Gustavo Navarro. Desarrollo Petroquímico en el Perú

PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETPETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011ROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPPETROPERU2011PETROPERU2011ERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPPETROP

1

PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETPETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011ROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPPETROPERU2011PETROPERU2011ERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERUPETROPERU20112011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU201PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU20111PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PEPETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011TROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPETROPERU2011PETROPERU2011PERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERPETROPERU2011U2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU20PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU201111PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PPETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011ETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETRPETROPERU2011PETROPERU2011OPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPEPETROPERU2011RU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETPETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011ROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPPETROPERU2011ERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERUPETROPERU2011PETROPERU20112011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU201PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU20111PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PEPETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011TROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPETROPERU2011PERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERPETROPERU2011PETROPERU2011U2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU20PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU201111PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PPETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011ETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETRPETROPERU2011OPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPEPETROPERU2011PETROPERU2011RU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PEPE

Desafíos para unaDesafíos para unaIndustria Petroquímica en el Industria Petroquímica en el

PerúPerú

Marzo 2011Marzo 2011

Desafíos para unaDesafíos para unaIndustria Petroquímica en el Industria Petroquímica en el

PerúPerú

Marzo 2011Marzo 2011

IngIng.. Gustavo Navarro Valdivia Gustavo Navarro ValdiviaGerente Área Producción y PlaneamientoGerente Área Producción y Planeamiento


2

• LECCIONES APRENDIDAS LECCIONES APRENDIDAS

• DISPONIBILIDAD DE GAS NATURALDISPONIBILIDAD DE GAS NATURAL

• VALOR AGREGADOVALOR AGREGADO

• MARCO LEGAL DE LA PETROQUÍMICAMARCO LEGAL DE LA PETROQUÍMICA

• COMPLEJOS PETROQUÍMICOSCOMPLEJOS PETROQUÍMICOS

• MISIÓN Y VISIÓN PETROQUÍMICA PARA EL PERÚ MISIÓN Y VISIÓN PETROQUÍMICA PARA EL PERÚ

…………………………sugerencias de sugerencias de Cómo HacerloCómo Hacerlo..


3

Lecciones Aprendidas Lecciones Aprendidas


4

Política de EstadoPolítica de Estado La política de Estado que se ha mantenido en los últimos 20 años,

bajo cuatro gobiernos diferentes:

– Estabilidad Jurídica y Contractual.– Respeto a las Reglas del Mercado.– Respeto a las Comunidades Nativas y al Medio Ambiente.– Marco Legal Promotor de las Inversiones para que la

explotación de nuestros recursos energéticos sea palanca del desarrollo sustentable del país.

Ha permitido alcanzar importantes resultados.


55

60/70

Grandes Inversiones en Exploración / Producción

Descubrimiento de Petróleo en la Selva

Firma de gran número de contratos

Oleoducto Nor-Peruano

Grandes Inversiones en Refinación y Procesamiento de Hidrocarburos

Refinería Iquitos

FCC en Ref. TalaraPlanta de FertilizantesPlanta de SolventesPlanta de Negro de Humo

Grandes Inversiones en Comercialización de Hidrocarburos

Modernización de los Grifos y Estaciones de Servicios

Planta de de Procesamiento de Gas Natural de Aguaytia

Privatización total de los campos y parcial de las refinerías

Modernización de Refinería La Pampilla por Repsol

70/80 90 2000- 2005 Actual

Grandes Inversiones en Gas Natural

Desarrollo del Lote 88

Planta de Separación de Gas – Líquidos en Malvinas

Planta de Fraccionamiento de LGN en Pisco

Sistema de Transporte de Gas Natural y Líquidos (TGP)

Sistema de Distribución de Gas Natural en Lima y Callao (CALIDDA)

Grandes Inversiones en:

Exploración/ProducciónRecord de ContratosTecnología para la explotación de crudo pesado

Transporte y DistribuciónAmpliaciones de TGPDucto Regional de ICA: CONTUGASDucto Macroregional del Sur: KUNTUR

Plantas de Procesamiento Modernización de las Refinerías y DesulfurizaciónPlantas criogénicas en el NoroesteAmpliación Malvinas y Pisco Licuefacción en Melchorita: PLNG

Gran PetroquímicaCF Industries, ORICA, Nitratos.

Comercializacion|GLP automotorGNV ( Chip inteligente)GNC (Varios)Biocombustibles (Etanol – Biodiesel)

En el Perú hemos tenido etapas con inversiones focalizadas en una parte de la cadena de hidrocarburos

pero nunca en toda la cadena como ahora.....

En el Perú hemos tenido etapas con inversiones focalizadas en una parte de la cadena de hidrocarburos

pero nunca en toda la cadena como ahora.....


6

Disponibilidad de Gas NaturalDisponibilidad de Gas Natural


77

Las áreas con producción de Gas Natural están localizadas en 3 zonas del país

1. Costa y Mar Noroeste.2. Selva Central.3. Selva Sur .

Costa Norte y Mar

Selva Central

Selva Sur

7


88

Potencial de gas en zonas aledañas a CamiseaPotencial de gas en zonas aledañas a Camisea

- 8 -- 8 -

REPSOL – PETROBRAS

(*)

(*)

* : Consorcio Camisea


9

Pozos exploratorios recientes perforados en la Faja Plegada Sub-Andina Peruana

Cuencas Ucayali Sur y Madre de Dios

Lote-Compañía

Año Pozo Exploratorio Yac. de Gas Descubierto

42-Shell 1984198419861987

SepaSan Martín 1XCashiriari 3X

Mipaya 5X

SecoSan MartínCashiriari

Mipaya75-Shell 1998 Pagoreni 75-29-1X Pagoreni78-Mobil 1999 Candamo 78-53-1X Candamo

57-Repsol 2007 Kinteroni 57-29-1X-ST1 Kinteroni90-Repsol 2008 Sipan 1X Seco

58-Petrobras 2009 Urubamba 1X Urubamba

58-Petrobras 2010 Picha 2X Picha

80% de Éxito Exploratorio !!!


10

Estimado de Reservas Lotes 88 & 56 combinados (San Martín, Cashiriari, Pagoreni)

Fuente: MINEM, Netherland, Sewell & Ass, Inc, May 2010

Hidrocarburos Originales in situCategoría(determinístico)

Gas Seco (BPC) LGN (MMBBL)

Condensado (MMBBL)

Estimado Bajo 15,317.4 621.2 465.1

Mejor Estimado 20,991.6 851.9 638.9

Estimado Alto 24,080.4 977.4 728.9

ReservasCategoría Gas Seco

(BPC)LGN(MMBBL)

Condensado(MMBBL)

Probadas (1P) 11,177.0 346.2 265.5

Probadas + Probables (2P) 15,929.3 520.9 397.0

Probadas + Probables + Posibles (3P)

18,599.7 611.3 474.1


1111

Recursos Gasíferos Totales SurorienteRecursos Gasíferos Totales Suroriente… … casi 50 TPC !!!casi 50 TPC !!!

(sin incluir las Cuencas Ene y Pachitea)… … casi 50 TPC !!!casi 50 TPC !!!

(sin incluir las Cuencas Ene y Pachitea)

Mapa Geológico Faja Plegada Corrida Subandino SurMapa Geológico Faja Plegada Corrida Subandino Sur

ENE

UCAYALI SUR

MADRE DE DIOS

GRAN CAMISEAP2 16 TPCPOTEN 19 TPC

MADRE DE DIOSPROBADO 2 TPCPOTEN 11 TPC

CUENCA ENE

?? !!: 2 TPC

Fuente: V Encuentro Empresarial GNV, Perupetro, Dic 2010


1212 * Según Plan Referencial de Hidrocarburos 2009 -2028 del MEM.** Certificadas por consultora Netherland, Sewell & Associates, Mayo 2010.

TC

F

ExportaciónPeru LNG

Mercado Interno*(+20 años)

4.2

6.6

Lotes88 y 56

ReservasProbables + Posibles**

7.4

Las Reservas de Gas permiten abastecer el Mercado Interno por más de 20 años

Lotes88 y 56

ReservasProbadas**

11.2

Lotes57,58,785.7

Recursos Contingentes(Descubiertos)

Recursos Prospectivos (No Descub)

23.4 Selva Sur

47.7

Eléctrico (*): 2.1

Industria : 2.3

Petroquímica: 1.0

Residencial: 0.2

Vehicular: 1.0


1313


1414

Conclusiones sobre Disponibilidad de Gas

• Las Reservas Probadas de Gas Natural del área Camisea (Lotes 88 y 56) son de 11.2 TCF, cuartas de Sudamérica

• En el área cercana a Camisea continúan los descubrimientos de gas natural. El factor de éxito actual es de 80%.

• El potencial total de recursos de gas del subandino sur del Perú es de cerca de 50 TCF. Solo falta exploración.

• Existen considerables reservas de Gas Natural no asociado en las cuencas Tumbes, Talara y Sechura, en las cuales se basan proyectos energéticos locales, algunos ya en curso.

• Considerando los compromisos de exportación y los estimados de consumo interno, las reservas probadas de Gas Natural cubren un horizonte mayor a 20 años.

47


15

Valor AgregadoValor Agregado


1616

Polipropileno PP

Polietileno PEEtileno

Propileno

Amoniaco- Fertilizantes- Nitrato de Amonio (ANFO)- Cianuro

Metanol

MetanoC1

EtanoC2

PropanoC3


17

Urea

Planta integrada de Amoniaco y Urea

Amoniacoy

Nitrato de Amonio

Gas Natural

Etapa 1 : PETROQUIMICA DEL METANO


1818

Gas Natural de Camisea casi 10% de EtanoGas Natural de Camisea casi 10% de Etano

Etano Etano Etileno Etileno Polietileno Polietileno

≥ ≥ 1 Millón de Toneladas1 Millón de Toneladas

Etapa 2 : PETROQUIMICA DEL ETANO


19 Fuente : Braskem , 2do Foro Petroquímico, Mayo 2010

Los valores son referenciales


20Fuente : Braskem , 2do Foro Petroquímico, Mayo 2010

La transformación final de productos manufacturados de la industria petroquímica genera la mayor parte de los empleos en la

cadena


21

Marco Legal de la PetroquímicaMarco Legal de la Petroquímica


2222

Ley de Promoción de la Industria Petroquímica


23


, LEY N°29163


2424

SAN JUAN DE MARCONAAprox. 1.5 km x 1 km151.39 HaRM N°042-2009-MEM/DM21.Ene.09


2525


2626

PISCO Aprox. 8 km x 3 km2500 hct.RM N°312-2009-MEM/DM14.Jul.09


2727


28

ILOAprox. 1500 hct.R. M. N°443-2009-MEM/DM15.Oct.09

500 mt


29


3030

Beneficios Legales y TributariosBeneficios Legales y TributariosPara la Petroquímica Básica e Intermedia en Complejos Petroquímicos. (12)Utilización de Plantas nuevas (10).Aprobación, Modificación y Naturaleza del Convenio (Contrato Ley con el Estado). (13-21)Estabilidad Tributaria para la petroquímica y actividades complementarias (23-32)

en IR: Depreciación acelerada en cinco (5) años. Arrastre de pérdidas hasta en ocho (8) ejercicios. en IGV: Crédito a favor del Exportador Régimen de recuperación anticipada.Importación temporal y prórroga (2+2[1] años). (31)Libre manejo de disponibilidad de divisas y exportación. (32-34)Contabilidad en moneda extranjera. (36)Autorización para instalación y operación de ductos. (Dispos. Complem. del Reglam. de la Ley PQ)Cogeneración (Art. 8 Ley PQ)Capacitación (22)

Nota: Los números en paréntesis pertenecen a los artículos del Reglam. de la Ley PQ.


MINEM/PRODUCEMINEM/PRODUCE


31

Complejos PetroquímicosComplejos Petroquímicos


3232


3333

2 km2 km

Ulsan Petrochemical Park (Ulsan Petrochemical Park (CoreaCorea))


3434

Ulsan Petrochemical Park (Ulsan Petrochemical Park (CoreaCorea))


3535

2009


3636

Polo Industrial de CamaçariPolo Industrial de Camaçari((Salvador-Bahía, BrasilSalvador-Bahía, Brasil))


37

FORDMONSANTO

QUATTORDOW TDI

Petroquímica Básica UNIB

B. PE-3

COPENOR

B PE -1

P. FAFEN

ABB

DETENB. CPLB. PETB. PE 2 B. PVC

OXIT.

ACRINORB. C. SODA

ELEK.

DU PONT

EMCAKORDSA

BASF.

CONTINENTAL


38 Fuente: Guía de Inversiones – Polo Industrial de Camaçari Fuente: Guía de Inversiones – Polo Industrial de Camaçari


39

- Aprovechar al máximo el etano en el país.- Aprovechar al máximo el etano en el país.- Un solo gran proyecto de Capacidad Mundial (- Un solo gran proyecto de Capacidad Mundial (PE >1 Millón de Toneladas).).- Incentivos para la inversión, productividad y competitividad.- Incentivos para la inversión, productividad y competitividad.

IIII

IIIIII- Ley y Reglamentación para el Etano- Ley y Reglamentación para el Etano…………..…………..((como insumo para petroquímica como insumo para petroquímica y no

como combustible),), ◦ ◦ Incentivos para los productores y consumidoresIncentivos para los productores y consumidores ◦ ◦ Adecuación (Adecuación (P ej.: En 4 ó 5 años se use el GN con 2% como máximo de etano))

IVIV- - Disponibilidad de InfraestructuraDisponibilidad de Infraestructura

◦ ◦ Cada empresa en su negocio (Cada empresa en su negocio (Core BusinessCore Business).).◦ ◦ Ninguna petroquímica construyó infraestructura en complejos.Ninguna petroquímica construyó infraestructura en complejos.

PROPUESTA: Convocar la CONCESIÓN DE INFRAESTRUCTURAPROPUESTA: Convocar la CONCESIÓN DE INFRAESTRUCTURA

- Analizar el Negocio Petroquímico con un- Analizar el Negocio Petroquímico con unmarco de marco de Concepto EmpresarialConcepto Empresarial, , de Negocio Rentablede Negocio Rentable: : Productos Específicos, Utilidades y Retorno de la Inversión.Productos Específicos, Utilidades y Retorno de la Inversión.

II

RetosRetos


40

VV

- Atraer la inversión - Atraer la inversión privada………….privada………….pero orientada por el pero orientada por el EstadoEstado para lograr para lograr Eficiencia y Objetivos clarosEficiencia y Objetivos claros..

- - El El EstadoEstado debe ser el Promotor y Coordinador para que se desarrollen los debe ser el Promotor y Coordinador para que se desarrollen los proyectos… !!!!!!!!.proyectos… !!!!!!!!.

- Se requiere Se requiere LIDERAZGOLIDERAZGO para aglutinar, concertar, gestionar y catalizar los para aglutinar, concertar, gestionar y catalizar los proyectosproyectos

…… ……..CON MANDATOCON MANDATO …………CON PODER DE PERSUASIÓNCON PODER DE PERSUASIÓN

RetosRetos


41

- Tecnología.Tecnología.- MercadosMercados- Materia primaMateria prima- Recurso HumanoRecurso Humano

…………..GANAS DE HACERLO !!!!!!!!!!!!!!GANAS DE HACERLO !!!!!!!!!!!!!!

Condición para ser CompetitivosCondición para ser Competitivos


42

MisiónMisiónDesarrollar en el PerúDesarrollar en el Perú

Complejos Petroquímicos IntegradosComplejos Petroquímicos Integradosde clase mundial de clase mundial

para productos seleccionados.para productos seleccionados.

VisiónVisión


43

El Etano nos da la oportunidad brillante El Etano nos da la oportunidad brillante de iniciar la Gran Industrialización del de iniciar la Gran Industrialización del

Perú y así cambiar la historia socio Perú y así cambiar la historia socio económica de nuestro país.económica de nuestro país.

Nitrato de AmonioProductos Farmacéuticos

EtilenoPolietileno

Fertilizantes

Pinturas

PlásticosOxido de Etileno Cosméticos

DetergentesExplosivosTextiles

MUCHAS GRACIAS

Gustavo Navarro. Desarrollo Petroquímico en el Perú

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