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EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL 2000-2017:EVOLUCIÓN

Y PERSPECTIVAS

Resumen

1. Características y evolución del sector porcino español:

Producción y censos. Estructura productiva. Consumo y perfil del consumidor. Comercio exterior.

2. Perspectivas sectoriales a medio plazo.

UE: Agricultural Outlook 2016-2026. Perspectiva nacional.

3. Consideraciones finales.

CIFRAS DEL PORCINO ESPAÑOL

~ 5.965 MILLONES DE € - 36,4% PFG

4º PRODUCTOR MUNDIAL

2º PRODUCTOR EUROPEO, 1º

CONSIDERANDO PRODUCCIÓN PRIMARIA

177% AUTORABASTECIMIENTO

PRODUCCIÓN DE CARNE: 4.058 MT

CENSO: 29.23 M cabezas.

CARACTERÍSTICAS Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR

PORCINO ESPAÑOL

PRODUCCIÓN

Fuente: EUROSTAT y MAPAMA

Bélgica; 1.061; 4,6%

Dinamarca; 1.567; 6,7%

Alemania; 5.568; 24,0%

España; 4.059; 17,5%Francia; 1.988; 8,6%

Polonia; 1.963; 8,4%

Italia; 1.544; 6,6%

Holanda; 1.473; 6,3%

Austria; 511; 2,2%

R. Unido; 919; 4,0%

Resto UE; 2.578; 11,1%

Bélgica Dinamarca Alemania España Francia Polonia Italia Holanda Austria R. Unido Resto UE

ESPAÑA EN LA PRODUCCIÓN EUROPEA DE CARNE

1.398,6

3.076,1

3.290,63.431,2

3.854,7

4.058,9

0,0

500,0

1.000,0

1.500,0

2.000,0

2.500,0

3.000,0

3.500,0

4.000,0

4.500,0

1986 1992 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolución de la producción de porcino en España 1986-2016

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ESPAÑOLA

15-16:

+5,2%

Fuente: MAPAMA

Fuente: USDA, EUROSTAT y MAPAMA

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN EUROPEA

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

1986 1992 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE EN LA UE 1986-2015 (X 1.000 t)

UE

12

UE

27

UE

28

EVOLUCIÓN PRODUCTIVA MUNDIAL


0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

1986 1992 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CARNE

EVOLUCIÓN DE LA TENDENCIA PRODUCTIVA ESPAÑOLA


EVOLUCIÓN CENSAL EN LA UE

Source: EUROSTAT / MAPAMA

ESTRUCTURA PRODUCTIVA

DISTRIBUCIÓN DE CENSOS EN ESPAÑA (´000 cabezas)

Source: MAGRAMA

Elaboration: MercoLleida

Source: MAGRAMA

DISTRIBUCIÓN DE CENSOS EN ESPAÑA (Cerdas, x1000 cabezas)

DISTRIBUCIÓN DE EXPLOTACIONES

Fuente: REGA

Holding distribution by regions 2015

> 20.000 holdings

10.000 - 20.0000 holdings

4.000 - 10.000 holdings

1.000 - 4.000 holdings

< 1.000 holdings

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EXPLOTACIONES SEGÚN SU

CAPACIDAD

20.91918.710

7.683

1.634

48.946

19.39518.338

8.130

1.855

47.718

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Reducidas Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total

Nu

mb

er

of

Farm

s

Grupos

NÚMERO DE EXPLOTACIONES SEGÚN CAPACIDAD: EVOLUCIÓN 2007-2016

2012 2013 2014 2015 2016

- 7,3 %

- 1,9 %

+ 10,58 %

+ 13,52%

- 2,51 %

Fuente:

REGA

SISTEMAS PRODUCTIVOS EN ESPAÑA

13.475

82.648

1.813

14.213

68.980

1.511

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

Extensivo Intensivo Mixto

Nu

mb

er

of

ho

ldin

gs

Farming system

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE GRANJAS POR SISTEMA PRODUCTIVO 2007-2016

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

5,8

8,6

9,2

8,2 8,3

11,4

9,1

7,8

9,9

10,2

9,3 9,28,9

8,5

10,8

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

1993 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Po

rce

nta

je C

. ext

ensi

vo /

C. t

ota

l (%

)

Nú

me

ro d

e an

imal

es

Años

EVOLUCIÓN DEL CENSO TOTAL DE GANADO PORCINO Y DEL CENSO DE PORCINO EXTENSIVO EN ESPAÑA (número de animales en diciembre de cada año)

C. Total % C. Extensivo

SISTEMAS PRODUCTIVOS EN ESPAÑA

INTENSIVO EXTENSIVO

INTEGRACIÓN Y CONCENTRACIÓN

Fuente: ANPROGAPOR

20

TOP 20:

62%TOP 7:

72%

INTEGRACIÓN Y CONCENTRACIÓN

Fuente: ANPROGAPOR

TOP 20:

77%

CONSUMO Y PERFIL DEL CONSUMIDOR

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO EN LA UE

32,6

32,5

29,5

30,0

30,5

31,0

31,5

32,0

32,5

33,0

33,5

34,0

34,5

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Kg

r.w

.e.

CONSUMO PER CAPITA DE CARNE DE CERDO EN LA UE 2005-2015

per capita consumption (kg r.w.e.)* Lineal (per capita consumption (kg r.w.e.)*)

Fuente: EUROSTAT / Draft preliminary EU agricultural market outlook 2016-2026.

22.6 kg per capita/año (2015)

EL CONSUMIDOR ESPAÑOL

10.9 kg

Carne fresca11.7 kg

Procesados

TENDENCIA DEL CONSUMO EN HOGARES

12,2 Kg

per cápita

11,9 Kg

per cápita

507.310 506.774519.962 517.761

512.837 493.487 491.808 492.748 479.003 485.768467.675

489.229511.546

558.478 561.386 560.439 573.289 575.631

535.435 523.543

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Ton

s

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DOMÉSTICO DE CARNE FRESCA DE CERDO Y TRANSFORMADOS (T)

Carne fresca Transformados

11,4 Kg

per cápita

10,5 Kg

per

11,3 Kg

per

11,2 Kg

per cápita

10,9 Kg percápita

11,9 Kg per

cápita

10,5 Kg

per cápita

10,2 Kg

per cápita

11,4 Kg

per cápita11,7 Kg

per

cápita

10,9 Kg

per

cápita

12,1

Kg per

cápita

COMERCIO EXTERIOR

DATOS GLOBALES

Fuente: A.E.A.T.

Elaboración SG Productos Ganaderos MAPAMA

125.519 107.948 148.846 182.473 181.589 222.778 230.675 283.478 269.083

Extracomunitarias 1.952 18.796 3.052 705 503 376 830 256 459

IMPORTACIONES

2011

183.178

1986

151.898

20041992

TOTAL 127.471 126.744

De la UE *

182.092 223.154 283.734

2013 2015 2016

269.542

2014

231.505

2012

Hacia la UE * 2.736 49.196 456.946 1.045.171 1.057.538 1.078.388 1.129.256 1.264.126 1.301.201

Extracomunitarias 3.051 30.592 107.944 311.641 350.291 281.943 374.981 490.653 742.262

EXPORTACIONES

20041986 1992 2013 20152011

1.504.237

20162012 2014

TOTAL 5.787 79.788 2.043.4631.407.829 1.360.331 1.754.7791.356.812564.890

COMERCIO ESPAÑOL DE CARNE DE PORCINO (T)

Source: A.E.A.T.

Elaboration: MAGRAMA

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

Ton

elad

as

Años

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN EL SECTOR DE LA CARNE PORCINA (toneladas)

U. E. Extra-UE

PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIONES ESPAÑOLAS (2014-2016)

Source: A.E.A.T.

Elaboration SG Productos Ganaderos MAGRAMA

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

2014 2015 2016

Evolución de las exportaciones sector porcino 2014-2016 (toneladas)

China Francia Portugal Italia Japón Alemania Polonia Reino Unido Otros

+110%

PAÍS DE DESTINO% variación 2016/2015

CHINA

FRANCIA

PORTUGAL

ITALIA

JAPÓN

ALEMANIA

POLONIA

REINO UNIDO

OTROS

-8,2%

- 9,0%

+ 8,4%

+14,1%

+38,6%

- 3,0%

+11,8%

+24,1%

Source: A.E.A.T.


DESTINOS DE EXPORTACIONES ESPAÑOLAS (2005)

Source: A.E.A.T.


DESTINOS DE EXPORTACIONES ESPAÑOLAS (2016)

PERSPECTIVAS SECTORIALES A MEDIO

PLAZO

OUTLOOK 2016-2026 FIGURES: OVERVIEW

• La producción europea se

incrementa un 2%.

• Consumo en ascenso por

incremento de población y

un ligero incremento del

consumo per cápita.

• Exportaciones limitadas por

la elevada competencia en

mercados internacionales.

• Veto Ruso (2018): sin

impacto significativo.

21.884

23.990

20.714

21.355

8519

1.256

2.653

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

14.000

16.000

18.000

20.000

22.000

24.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Tho

usa

nd

to

nn

es

PIG MEAT MARKET PROJECTIONS FOR THE EU, 2005-2026

Net Production Consumption Imports (meat) Exports (meat)

DATOS OUTLOOK 2016-2026: REVISIÓN

Source: Draft preliminary EU agricultural market outlook 2016-2026

Informe AGMEMOD para el sector porcino

2016-2026: producción de carne

Informe AGMEMOD para el sector

porcino 2015-2025: autoabastecimiento


porcino 2015-2025: perfiles

0,0

500,0

1000,0

1500,0

2000,0

2500,0

3000,0

3500,0

4000,0

4500,0

Perfil España

Production pig meat Consumption pig meat Net exports


porcino 2015-2025

CONSIDERACIONES FINALES…

Retos del sector productor a medio

plazo: producción

EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL ES UN SECTOR EN CRECIMIENTO…

15.783

28.367

24.180

27.535

12.002

13.30714.06312.453

17.621

10.590

9.422

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

1986 1992 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

´00

0 H

EA

DS

EVOLUCIÓN DEL CENSO COMUNITARIO DE PORCINOSPAIN Germany France Netherlands Poland Denmark

0,0

500,0

1000,0

1500,0

2000,0

2500,0

3000,0

3500,0

4000,0

4500,0

Perfil España

Production pig meat Consumption pig meat Net exports

EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL ES UN SECTOR EN CRECIMIENTO…CÍCLICO

21.781

22.085

22.975

22.722

21.358

22.098

22.478

22.006

21.942

22.142

22.917

23.008

20.500,00

21.000,00

21.500,00

22.000,00

22.500,00

23.000,00

23.500,00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE CERDO EN LA UE 2005-2016


plazo: producción

139,04145,23

135,17

153,24

142,22 140,24

153,19

170,52176,4

156,44

139,57146,2

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

€/1

00kg c

arc

ass

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MEDIOS EN LA UE 2005-2016

EU PIG HISTORICAL PRICES (EURO/100 kg carcass CLASS E)


plazo: producción

20.500

21.000

21.500

22.000

22.500

23.000

23.500

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1000 t

onnes

€/1

00kg c

arc

ass

EVOLUCIÓN DE PRECIOS Y PRODUCCIÓN 2005-2016

EU PIG HISTORICAL PRICES (EURO/100 kg carcass CLASS E) EU PRODUCTION OF MEAT: PIGS (1000 Tonnes)


plazo: producción

20.500

21.000

21.500

22.000

22.500

23.000

23.500

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1000 t

onnes

€/1

00kg c

arc

ass

EVOLUTION OF THE EU PIGS PRICES AND PRODUCTION 2005-2016

EU PIG HISTORICAL PRICES (EURO/100 kg carcass CLASS E) EU PRODUCTION OF MEAT: PIGS (1000 Tonnes)

EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL ES UN SECTOR EN CRECIMIENTO…CÍCLICO


plazo: producción


plazo

EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL ES UN SECTOR EN CRECIMIENTO…Y RECONVERSIÓN


plazo

EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL ES UN SECTOR EN CRECIMIENTO…RESPONSABLE

Source: Future emissions of air pollutants in Europe – Current legislation baseline and the scope for further reductions TSAP Report #1


plazo

EL CRECIMIENTO DEL SECTOR PORCINO ESPAÑOL ESTÁ SUPEDITADO A LA EXPORTACIÓN

32,6

32,5

29,5

30,0

30,5

31,0

31,5

32,0

32,5

33,0

33,5

34,0

34,5

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Kg

r.w

.e.

EU PER CAPITA CONSUMPTION OF PIG MEAT 2005-2015

per capita consumption (kg r.w.e.)* Lineal (per capita consumption (kg r.w.e.)*)

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

Ton

elad

as

Años

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN EL SECTOR DE LA CARNE PORCINA (toneladas)

U. E. Extra-UE


plazo


Estatus

sanitario

Factores

políticos

Evolución

de la

demanda


plazo


Factores

políticos


plazo


Evolución

de la

demanda


plazo


Evolución

de la

demanda

Fuente: USDA Agricultural Projections to 2026


plazo


Estatus

sanitario


plazo

0,00

2.500,00

5.000,00

7.500,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

40.000,00

0,00

2.500,00

5.000,00

7.500,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

40.000,00



plazo

EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL… ¿TIENE UN PLAN?

UNA ESTRATEGIA PROPIA

UNA SENDA TEMPORAL AMBICIOSA, VIABLE E

INCLUSIVA

PROPUESTAS SOSTENIBLES, TAMBIÉN ECONÓMICAMENTE

¡MUCHAS GRACIAS!

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