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El Perú en la Alianza del Pacifico: Como poder aprovechar este acuerdo para

relacionarnos más con Asia

Índice:

Introducción

1. Acerca de la Alianza del Pacífico

2. ¿Por qué la Alianza del Pacífico podría funcionar cuando otros esquemas latinoamericanos han

fracasado?

3. Retos de la Alianza del Pacífico

4. ¿Cómo el Perú puede usar la Alianza del Pacífico como una plataforma para mayores relaciones

económicas con Asia Oriental?

5. Conclusiones

Bibliografía

Introducción

La Alianza del Pacífico, que reúne a Chile, Colombia, México y Perú, ha llamado la atención de

muchos otros países como el esquema de integración regional más dinámico de América Latina.

Las economías del grupo han estado creciendo más rápido que otros países de la región y en

especial su proyección hacia la región del Asia Oriental son vista como muy interesante.

Para el Perú, la Alianza del Pacífico presenta la mejor oportunidad, junto con los tratados de libre

comercio que ha firmado con varios países asiáticos, de tener mayores relaci ones económicas con

Asia, pero especialmente para diversificar lo que exporta, que ahora se concentra principalmente

en bienes primarios, como minerales, harina de pescado, y gas natural.

En este estudio se hace una revisión de lo que la Alianza del Pacífi co puede representar para el

Perú en el aumento de sus relaciones económicas con la región de Asia Oriental y se propone

alternativas para lograrlo. En primer lugar se hace una breve introducción a la Alianza del Pacífico

2

(AP); en segundo lugar, algunas de las razones de por qué la AP podría tener más éxito que otros

esquemas de integración económica de América Latina se dan; en tercer lugar, una revisión de los

retos que tiene la AP se presentan; en cuarto lugar, se propone cómo el Perú puede utilizar la A P

como una plataforma para mayores relaciones económicas con Asia Oriental; y por último, se

presentan algunas conclusiones.

De acuerdo a la teoría basada en la ventaja comparativa de Heckscher-Ohlin los países intervienen

en el comercio internacional de acuerdo a su ventaja comparativa, exportando bienes intensivos

en sus factores de producción abundantes. Otras teorías desarrollan el concepto de ventaja

comparativa dinámica para explicar cómo varios países pudieron dejar de exportar solo bienes

basados en recursos naturales a bienes producto de la acumulación de capital y trabajo

especializado, o por una política industrial y la acción del gobierno1.

Por otro lado los países se embarcan en acuerdos de integración económica para poder tener,

entre otras razones, mercados más amplios y alcanzar economías de escala en la producción,

atraer más inversión extranjera, y tener juntos mayor poder de negociación que por separado2.

1. Acerca de la Alianza del Pacífico

Fundada el 6 de junio 2012, cuando los presidentes de Colombia, Chile, México y Perú firmaron el

Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, en la cuarta Cumbre de la AP en Chile 3, este bloque

constituye el 35% del PIB de América Latina, y su tamaño económico es de alrededor de US $ 2.2

billones. Ellos tienen una población combinada de 209 millones, el 36% de América Latina, con un

PIB per cápita de US $ 10,000. La tasa de crecimiento económico del grupo es el más alto de

América Latina. En 2012 fue del 5%, superior a la media mundial de 3.2%.

Ellos representan el 50% del comercio de la región, con exportaciones por US $ 556 mil millones e

importaciones por US $ 551 mil millones en 2012. Representan el 26% de los flujos de inversión

hacia América Latina.

La Alianza del Pacífico ha levantado gran interés y tiene muchos países como Estados

observadores, y siete de estos son de Asia: China, India, Japón, Corea, Australia, Nueva Zelanda y

Singapur (además de Turquía e Israel).

Objetivos y Beneficios de la Alianza del Pacífico

Los objetivos son:

1 Por ejemplo en Carbaugh, Robert J.: “Economía Internacional”, 12ava Edición, Capitulo 3 2 Ver el mismo que arriba, Capitulo 8. 3 http://alianzapacifico.net/wp-content/uploads/2013/07/ABC-ALIANZA-DEL-PACIFICO-PRENSA-INGLES.pdf

3

"Construir, de manera participativa y consensuada, un espacio de profunda integración económica

impulsada por el mercado, que contribuirá a la libre circulación de bienes, servicios, capitales y

personas.

Promover el crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías de las Partes, con el

objetivo de lograr un mayor bienestar y la superación de las desigualdades socioeconómicas.

Convertirse en una plataforma para la integración económica y comercial, así como la

coordinación política con alcance global, en particular hacia el Asia Pacífico”4

La AP tiene los siguientes grupos de trabajo técnicos:

- Comercio e integración. Ve los temas de eliminación de aranceles, normas de origen, obstáculos

técnicos al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, la facilitación del comercio y la

cooperación aduanera. Cabe señalar que se ha logrado ya la eliminación de aranceles sobre el 92%

de los productos.

- Servicios y capitales, que busca un acuerdo sobre temas de comercio electrónico, las

negociaciones sobre inversión, comercio transfronterizo de servicios, telecomunicaciones,

transporte aéreo y marítimo. La unificación de las Bolsas de Valores también está en la agenda. Las

Bolsas de Valores de Lima, Santiago y Bogotá están unidos entre sí en el Mercado Integrado

Latinoamericano, MILA, y en la IX Cumbre Presidencial de junio de 2014 se anunció que la Bolsa de

Valores de México también seria parte de MILA en el cuatro trimestre de ese año.

- Cooperación, hay una plataforma para la movilidad de estudiantes y académicos, una red para la

investigación científica sobre el cambio climático, las empresas medianas y pequeñas, la

interconexión física, y el fondo de cooperación mutua

- El movimiento de personas de negocios y facilitación de la migración

- Cuestiones institucionales

Los principales logros de la AP se dice que son5:

"- Eliminación de la obligación de visado para los nacionales colombianos y peruanos que viajan a

México para llevar a cabo actividades remuneradas hasta por 180 días.

- Establecimiento de la Plataforma para la movilidad académica y estudiantil. En el año 2014, 100

becas fueron dadas por país para los estudiantes de pregrado y postgrado y profesores. Los

beneficiarios participan actualmente en las actividades académicas en las universidades miembros

de la Alianza del Pacífico vinculados a la plataforma. Se están recibiendo actualmente solicitudes

para el año 2015.

4 Ver arriba 5 Ver nota 1

4

- Firma del Acuerdo de Cooperación Turística, dirigido a fortalecer y desarrollar la cooperación

basada en el diseño de iniciativas que buscan incrementar el movimiento de turistas entre los

participantes.

- Creación del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, con el objetivo de promover la

Alianza del Pacífico, así como emitir recomendaciones y sugerencias para mejorar la integración y

fomentar acciones conjuntas centradas en los mercados de terceros países, en especial la región

de Asia Pacífico.

- Coordinación entre las cuatro agencias de promoción comercial de la Alianza del Pacífico

(ProMéxico, Promperú, ProChile y Proexport) para realizar actividades conjuntas. Entre los

avances logrados en este ámbito, el acuerdo para compartir oficinas debe ser resaltado. La

primera de ellas ya está operando en Estambul, Turquía".

2. ¿Por qué la Alianza del Pacífico podría funcionar cuando otros esquemas latinoamericanos

han fracasado?

Los miembros de la AP comparten algunas características comunes que podrían ayudar a que

funcionen mejor y tener éxito ahí donde otros intentos de integración económica en la región de

América Latina han fracasado o no han avanzado mucho. Estos son:

Primero, los países de la AP tienen sistemas políticos similares, instituciones democráticas. Dentro

de ellos algunos países son más estables que otros, pero en comparación con otros países de

América Latina, como grupo los países de la Alianza del Pacífico son más estables política y

económicamente. Como alguien dijo, es un grupo que se basa en la afinidad en lugar de la

proximidad.

En segundo lugar, son economías más o menos abiertas, especialmente Chile y Perú. México y

Colombia están siguiendo de cerca. Han logrado estabilidad macroeconómica y una mejor

gobernanza.

En tercer lugar, comparten un interés en tener una estrecha relación con los países de Asia, la

región con el crecimiento económico más rápido del mundo. La mayoría de ellos ya tienen

tratados de libre comercio (TLC) con varios países asiáticos. Chile y Perú están por delante de

Colombia y México en este respecto.

Colombia y México tienen una estructura industrial más diversificada y protegen algunas de sus

industrias de la competencia extranjera y por estas razones son más cuidadosos en la firma de TLC

con los países asiáticos.

5

3. Retos de la Alianza del Pacífico

Para que el esquema de la AP pueda tener éxito, sería necesario trabajar en varias áreas tales

como:

En primer lugar, es necesaria una mejora en la infraestructura física. La conectividad es un

problema. Puertos, aeropuertos, carreteras, redes de telecomunicaciones son todavía

insuficientes en algunos países. Además, se necesita una fuerza de trabajo más educada, para

atraer inversiones en la manufactura.

En segundo lugar, se necesita más enlaces de transporte directos a Asia, con más conexiones

marítimas y aéreas.

Se necesita en tercer lugar, más esfuerzos para promover la imagen del país y aumentar su

comercio, el turismo y la inversión desde Asia. Es necesario tener más oficinas comerciales para

este esfuerzo.

En cuarto lugar, se necesita un tipo de política para promover la producción de bienes de valor

agregado para la exportación a Asia o entre ellos mismos. La formación de una cadena de valor

regional, como se observa en la región de Asia Oriental, por ejemplo, es necesaria.

4. ¿Cómo el Perú puede usar la Alianza del Pacífico como una plataforma para mayores

relaciones económicas con Asia Oriental?

4.1 Comercio del Perú con los miembros de la AP

El comercio con otros países miembros de la AP representó el 9% del total del comercio del Perú

en el año 2013. Alrededor de 8.2% de las exportaciones totales del Perú fue a los tres países, Chile,

Colombia y México, y el 10.6% de las importaciones del Perú vino de ellos. Para el Perú, Chile es el

mayor socio comercial en la AP, con cerca de US $ 3 mil millones en el comercio total. Perú tiene

un déficit comercial de US $ 1.19 mil millones de dólares con los países miembros de la AP, de los

cuales US $ 1.3 mil millones fueron con México, 628 millones de dólares con Colombia, pero tuvo

un superávit comercial con Chile de US $ 340 millones.

En el comercio mundial del Perú, Chile fue el séptimo mercado de exportación más importante en

el año 2013. En cuanto a las importaciones México fue la quinta fuente más importante de

productos extranjeros para el Perú.

Perú exporta principalmente bienes primarios a sus socios en AP (pero con un aumento de las

exportaciones de bienes con más valor agregado, especialmente a Colombia) y sus importaciones

son sobre todo de manufacturas.

Como se ha dicho Chile fue el mercado de exportación más importante de los países de la AP para

el Perú.

6

Cuadro 1: 11 principales productos exportados a CHILE, 2013

PRODUCTO Millones de Dólares

Valor FOB

Total 1,666

Minerales de cobre y sus concentrados

378

Molibdeno 178

Petroleo 122

Harina de pescado 92

Acido Sulfurico 87

Baldosa de Ceramico 60

Kerosene tipo combustible para jet 41

Grasas y aceites de pescado 30

Otras barras de acero 27

Vehiculos para transporte de mas de

16 personas

27

Kerosene 20 Fuente: ADUANAS DEL PERU

http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informae/XPaisPartMensual_01122013.htm

Colombia fue el 13avo más importante mercado de exportación para el Perú en 2013

Cuadro2: 11 principales productos exportados a COLOMBIA, 2013

PRODUCTO Millones de Dolares

Valor FOB

Total 837

Alambre de cobre refinado 118

Las demás placas de polímeros de polipropileno

31

Otros gasolina sin tetraetilo de plomo

29

Cilindros preformas 23

Café sin tostar, descafeinado 23

Kerosene tipo combustible para jet 22

Arroz semiblanqueado o blanqueado

22

Zinc sin alear 20

Impresiónes para publicidad y catálogos comerciales similares

20

Otros zinc sin alear 15

Alcohol etílico sin desnaturalizar 15

Fuente: ADUANAS DEL PERU

http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informae/XPaisPartMensual_01122013.htm

México fue el 20avo mercado de exportación más importante para Perú en 2013

7

Cuadro 3: 11 principales productos exportados a MEXICO, 2013

PRODUCTO Millones de Dólares

Valor FOB

Total 507

Gas Natural, liquido 209

Kerosene tipo combustible para jet 30

Calcio natural, fosfatos 29

Otros tipos de paprika 14

Neumáticos radiales utilizados en automóviles de pasajeros y de carrera

12

Tuerca de madera 9

Jibias y calamares 5

Teléfonos móviles 5

Buldozers 5

Otros contrachapado de bambú 5

Las demás placas de polímeros de polipropileno

4

Fuente: ADUANAS DEL PERU http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informae/XPaisPartMensual_01122013.htm

Como se ha dicho antes, México fue la quinta fuente más importante de las importaciones

peruanas. Todos son productos manufacturados.

Cuadro 4: 10 Principales PRODUCTOS IMPORTADOS DE MEXICO, 2013

PRODUCTO Millones de Dólares

Valor FOB

Total 1,742

Otros TV 273

Tractores de carretera 174

Otros vehículos de motor de pistón

88

Unidades de proceso digitales 85

Shampos 52

Teléfonos móviles 49

Cemento Portland 29

Los vehículos diesel de carga de mercancías

29

Lavadoras 25

Policloruro de vinilo sin mezclar con otras sustancias

24

Fuente: ADUANAS DEL PERU http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informae/XPaisPartMensual_01122013.htm

Colombia fue la octava más importante fuente de importaciones para el Perú.

8

Cuadro 5: 10 Principales PRODUCTOS IMPORTADOS DE COLOMBIA, 2013

PRODUCTO Millones de Dólares

Valor FOB

Total 1,411

Petróleo crudo 229

Azucar 64

Polipropileno, en formas primarias

49

Carbón bituminoso 32

Perfumes 36

Otros medicamentos para uso humano

32

Tampones 25

Otros vehículos de motor de pistón

23

Jabón de tocador 22

Otros tubos rígidos 19

Fuente: ADUANAS DEL PERU http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informae/MPaisPartMensual_01122013.htm

Chile fue la undécima fuente más importante de importaciones para el Perú

Cuadro 6: 10 Principales PRODUCTOS IMPORTADOS DE CHILE, 2013

PRODUCTO Millones de Dólares

Valor FOB

Total 1,273

Nitrato de amonio para uso minero

58

Química soda de sulfato, blanqueada o no

34

Otros papeles y cartones 34

Partes de máquinas y aparatos de la partida arancelaria 84.74

32

Otras maderas aserrada o desbastada

29

Papel prensa en bobinas o en hojas

29

Caballa congelada 28

Malta sin tostar 26

Manzanas frescas 26

Otra preparación de la partida arancelaria 210690290

27

Fuente: ADUANAS DEL PERU

http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informae/MPaisPartMensual_01122013.htm

9

4.2 Comercio del Perú con los países asiáticos

Uno de los objetivos de la AP es incrementar su comercio con los países de Asia, la región con las

tasas de crecimiento económico más altas desde hace muchos años. Perú en 1990 decidió poner

énfasis en su relación con estos países. En 1998 Perú se convirtió en miembro del Foro de

Cooperación Económica Asia Pacífico, APEC, y desde la última década Tratados de Libre Comercio

se firmaron con varios de ellos. En 2010 fue con China, en el año 2011 con Corea y en 2012 con

Japón. También Tratados de Libre Comercio parciales están en vigor con Singapur y Tailandia.

Además de esto Perú está en negociaciones en el Acuerdo de Asociación Transpacífico, TPP por

sus siglas en inglés, y si esto concluye con éxito, se tendrían tratados de libre comercio con Malasia

y Vietnam, por ejemplo, y también con Australia, Nueva Zelanda y Brunei (hay doce países

miembros en el TPP: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda,

Perú, Singapur, EE.UU. y Vietnam).

Cabe señalar también que de los 4 miembros de la AP tres, Chile, México y Perú, son miembros de

APEC y como se ha dicho estos tres tienen también varios acuerdos de libre comercio con algunos

países asiáticos.

El comercio del Perú con Asia se ha incrementado especialmente desde la década pasada. Las

exportaciones de bienes primarios, minerales y harina de pescado, ha saltado hasta el punto de

que China se convierta en el mayor socio comercial y destino de las exportaciones del Perú hace

cuatro años (2011).

CUADRO 7: PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERÚ, 2010-2013, EN MILLONES DE

DÓLARES

PAIS

2010

2010

2011

2011

2012

2012

2013

2013

Exporta

ciones

Importa

ciones

Exportaci

ones

Import

aciones

Exportaci

ones

Importaci

ones

Exportaci

ones

Importac

iones

1. EE.UU. 6,087 5,811 5,903 7,350 6,175 7,916 7,306 8,783

2. China 5,436 5,140 6,963 6,325 7,848 7,802 7,331 8,379

3. Japón 1,790 1,336 2,174 1,314 2,575 1,499 2,226 1,433

4. Canadá 3,329 539 4,232 583 3,445 588 2,692 615

5. Suiza 3,845 118 5,937 150 5,074 154 2,967 158

Fuente: Aduanas del Perú http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informae/BalContiZonaPais_01122013.htm

10

Desde el año 2002 hasta el año 2013 la participación de Asia como destino de las exportaciones

peruanas se incrementó de 11% a 30%. Ver Gráfico 1.

Gráfico 1: Principales Socios Comerciales

Fuente: Proinversión: "¿Por qué invertir en el Perú?", agosto 2013

En Asia, los mercados de exportación más importantes para el Perú son China, Japón, Corea del

Sur y Taiwán (denominado también Taipéi Chino).

CUADRO 8: EXPORTACIONES DEL PERU A LOS MIEMBROS DE ASIA DE APEC (EN MILLONES DE

DÓLARES) (valor FOB)

País/Economía 1993 1997 2003 2010 2011 2012 2013

Total Mundial 3,344.40 6,741.75 8,939.82 35,073.25 46,386.03 45,846.18 41,511.7

Australia 14.99 16.31 53.12 117.5 115.35 99.50 130.37

Corea del Sur 59.36 91.50 176.34 894.9 1,696.09 1,545.35 1,536.38

China 140.84 490.06 676.96 5,425.9 6,972.64 7,848.97 7,331.44

Filipinas 31.99* 47.96 11.06 123.41 109.75 55.23 128.11

Hong-Kong 28.60 68.82 30.31 78.5 93.24 96.54 84.22

Indonesia 32.62* 36.33 22.67 36.61 61.49 101.18 105.31

Japón 299.04 473.57 391.16 1,790.4 2,174.76 2,575.33 2,226.72

Malasia 57.33* 59.77 5.51 8.43 6.75 27.68 56.29

Nueva Zelanda 1.50 - 3.72 13.5 18.63. 25.82 22.55

Rusia 9.90 9.48 14.18 57.9 78.80 88.43 149.76

Singapur 1.68* 11.96* 16.15 6.66 7.94 21.46 20.18

11

Tailandia 11.71* 36.23 26.71 98.10 264.76 234.06 138.25

Taipéi (Taipéi

Chino)

118.78 159.11 147.28 293.0 365.28 261.10 211.29

Vietnam 1.62* 2.56 10.64 63.89 77.72 90.43 44.80

*Año 1994

Fuente: Aduanas del Perú:

http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informae/2012/generales/ExpoImpoPorContiZonaPais.html

http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informae/BalContiZonaPais_01122013.htm

PROMPERUSTAT http://www.siicex.gob.pe/promperustat/frmRanking_x_Pais.aspx (Para datos antes del

2000)

Aquí se dará un vistazo más de cerca al comercio del Perú con algunos países de Asia,

específicamente a las exportaciones a China, Japón y Corea, los tres mercados más importantes de

Asia para el Perú.

China es el mayor comprador de Perú de hierro, cobre, zinc, harina de pescado, etc. Los veinte

productos más importantes exportados a China constituyen el 98,2% del total exportado allí y son

principalmente minerales, productos pesqueros, y un poco de gasolina, uvas, madera, y pelo fino

de llama o alpaca. La mitad de las exportaciones de cobre del Perú van a China y alrededor del

70% de la harina de pescado y el 100% del mineral de hierro.

CUADRO 9: 20 principales productos exportados a China, 2013

PRODUCTO Millones de Dólares

Valor FOB

Total 7,331

Minerales de cobre y sus concentrados 3,338

Cátodos de cobre 1,020

Harina de pescado 856

Mineral de hierro 855

Mineral de zinc 203

Mineral de plomo 195

Mineral de plata 182

Cinc sin alear 100

Jibias y calamares 91

Otras gasolinas sin tetraetilo de plomo 58

Uvas frescas 45

Otras algas 35

Tablillas y frisos para parquet, sin ensamblar

35

Otras jibias y calamares, congelados, secos 27

12

Desechos de cobre 19

Otros pelo fino cardado o peinado, de llama o alpaca

19

Otras madera desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada

17

Otros politereftalato de etileno con dióxido de titanio

17

Grasas y aceite de pescado 16

Ánodos de cobre para refinado electrolítico 16

Fuente: ADUANAS DEL PERU

http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informae/XPaisPartMensual_01122013.htm

Por otra parte, en el año 2013 China fue la segunda fuente más importante para las importaciones

peruanas.

CUADRO 10: 10 PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DE CHINA, 2013

PRODUCTO Millones de dólares

Valor CIF

Total 7,921

Teléfonos móviles 730

Máquina de procesamiento de datos 459

Motocicletas 136

Vehículos 111

Equipos de telecomunicaciones 98

Otros politereftalato de etileno con

dióxido de titanio

84

Los demás calzados con parte superior

de textil y suela de caucho o plástico

84

Los demás calzados 80

Otros generadores de energía eólica 69

Otros televisores 76

Fuente: ADUANAS DEL PERU: http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informae/MPaisPartMensual_01122013.htm

Como se puede ver, el comercio de Perú con China, y también con la mayoría de los países

asiáticos, es asimétrico en su contenido, ya que Perú exporta principalmente bienes primarios a

ellos, e importa de ellos principalmente bienes manufacturados.

En cuanto a Japón, en términos globales fue el quinto mercado más importante para el Perú en el

año 2013. Entre los veinte productos más importantes que se venden a Japón, y que hacen el

13

96,4% del total, la mayor parte de ellos son bienes primarios, como minerales, gas natural,

productos de la pesca, espárragos, café y plátano. Véase la Tabla 11.

CUADRO 11: 20 principales productos exportados a Japón, 2013

PRODUCTO Millones de Dólares

Valor FOB

Total 2,226

Minerales de cobre y sus

concentrados

1,161

Gas natural 333

Otros gasolina sin tetraetilo de

plomo

183

Mineral de plomo 134

Minerales de cinc y sus

concentrados

91

Harina de pescado 81

Gas propano 32

Estaño sin alear 22

Otras jibias y calamares,

congelados, secos

13

Gas butano 13

Espárragos 11

Cátodo y secciones de cátodos de

cobre refinado

11

Cinc sin alear 10

Otros café 9

Jibias y calamares 7

Grasas y aceite de pescado 7

Espárragos frescos y refrigerados 6

Otros zinc sin alear 6

Otros pescados 5

Bananas 4

Fuente: ADUANAS DEL PERU

14

Corea fue el noveno destino de exportación más importante para los productos peruanos. Pero,

como se puede observar en el Cuadro 12, entre los 20 productos más importantes exportados a

Corea, que constituyen un 98,4% del total, casi todos son bienes primarios, principalmente

minerales, gas natural y productos de la pesca, con la excepción de un poco de café y uvas.

Cuadro 12: 20 principales productos exportados a Corea, 2013

PRODUCTO Millones de Dólares

Valor FOB

Total 1,536

Mineral de cobre y sus

concentrados

406

Mineral de plomo y sus

concentrados

299

Gas natural 275

Mineral de cinc y concentrados 200

Mineral de plata y sus

concentrados

129

Cátodos y secciones de cátodos de

cobre refinado

41

Otro café 30

Jibias y calamares 21

Cinc sin alear 19

Otras jibias y calamares,

congelados, secos

19

Gas propano 14

Uvas frescas 12

Mata de cobre 7

Plomo refinado en bruto 7

Gas butano 6

Desechos de cobre 6

Otros fi letes congelados, carpas,

anguilas

4

Grasas y aceite de pescado 3

15

Otros pescados congelados 2

Harina de pescado y granulos 2

Fuente: ADUANAS DEL PERU

¿Qué puede exportar Perú además de bienes primarios a Asia?

En los últimos años Perú está experimentando un proceso de diversificación de sus exportaciones.

Nuevos productos, llamados exportaciones no tradicionales, se están vendiendo en el extranjero.

Entre ellos se encuentran químicos, textiles, pero también bienes de los sectores agroindustriales

y pesqueros. Como se puede observar en el Gráfico 2, el monto exportado de estos productos

aumentó cinco veces desde 2003 hasta 2013, de alrededor de 2,000 millones de dólares a 10,000

millones de dólares.

Gráfico 2

Fuente: Proinversión: "¿Por qué invertir en el Perú?", agosto 2013

Algunos de los productos que el Perú exporta a los mercados de Europa, América del Norte y que

todavía no se exportan o se exportan poco a Asia son los que muestran en el Cuadro 13:

16

Cuadro 13: Exportaciones no tradicionales del Perú, en millones de dólares, año 2009 y 2013

2009 2013

Quinua 7 79

Polvo de tara

13 32

Espárragos frescos 251 412

Cebollas frescas 28 63

Uvas 136 450

Paltas 64 185

Mangos 71 133

Vegetales y frutas enlatadas 472 679

Pescado fresco y congelado 13 41

Productos lacteos 62 112

Cocoa y chocolate 83 152

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú: “Memoria 2013” Cuadro 22

¿Qué se necesita para vender exportaciones no tradicionales a Asia?

Hay varias medidas que podrían adoptarse para vender productos distintos de los bienes primarios

al mercado asiático:

En primer lugar, será necesario un aumento de la oferta de productos no tradicionales para

satisfacer la demanda en Asia. Con consumidores cada vez más ricos en esa región y con su

enorme población, será necesario aumentar la producción si queremos vender estos productos en

Asia. Por ejemplo, en el caso de la quinua, una de las estrellas en las exportaciones no

tradicionales del Perú, que ha aumentado sus ventas de 7 millones de dólares en 2009 a 79

millones de dólares en 2013, claramente se necesita esfuerzos para aumentar el área de

producción si Perú quiere vender más. En realidad el precio de este producto ha aumentado

debido a que no hay suficiente oferta disponible debido a la fuerte demanda externa. Algunos

esfuerzos se están haciendo en el Perú para aumentar el área de producción de quinua. Pero

entonces aquí la AP podría hacer algo al respecto. Se dice que los países de la AP deben trabajar

juntos para presentar una oferta exportable común a Asia en varios bienes, porque también los

demás países de la AP por si solos no podrían abastecer la gran demanda que los consumidores

asiáticos pueden representar. Chile planea aumentar su producción de quinua también 6.

En segundo lugar, para exportar productos como los agrícolas es necesario cumplir con los

requisitos fitosanitarios que exigen los países asiáticos. Algunos productos de Perú han logrado

pasar esos exámenes en algunos mercados de Asia, pero aún hay más que hacer. Tal vez a nivel de

la Alianza del Pacífico algunas experiencias comunes podrían ser compartidas por algunos

miembros en este respeto, como en el caso de Chile que ya exporta varios productos agrícolas a

Asia y ha aprobado estos requisitos fitosanitarios que se dice son de los más estrictos en el mundo.

6 “ Expreso Digital: “Chile busca incrementar la producción de quinua” http://www.expreso.com.pe/noticia/2014/08/25/chile-busca-incrementar-su-produccion-de-quinua

17

En tercer lugar, para ser capaz de vender a Asia un esfuerzo de promoción de la oferta exportable

es necesario, dado que los consumidores asiáticos no saben de los productos peruanos. Entonces

se necesita el establecimiento de más oficinas comerciales, participación en ferias de alimentos,

por ejemplo, y campañas de marketing. Estos esfuerzos cuestan mucho dinero, especialmente en

Asia, donde el espacio de oficina es cada vez más caro. Perú tiene pocas oficinas comerciales en

Asia en comparación por ejemplo con Chile. Hay una oficina comercial en Taipéi (desde 1992) en

Tokio (desde 2000), en China, Beijing (desde 2002) y en Shanghái. Nuevas se abrieron en Seúl,

Yakarta y Nueva Delhi el 2014. También hay una nueva en Estambul y otro en Dubái.

En cuanto a este aspecto de la actividad de promoción en Asia, la Alianza del Pacífico está

haciendo algunos esfuerzos para trabajar juntos y promover conjuntamente la oferta exportable

del grupo en Asia. La participación conjunta de los países de la AP en las ferias de alimentos, como

se ha hecho en SIAL China 2014 y en Food Taipei, es algo que ayudara en este objetivo.

En cuarto lugar, se debe hacer esfuerzos para atraer inversiones de Asia a la producción de bienes

para las exportaciones no tradicionales. Hay una creciente inversión de Asia en el Perú en los

últimos años, pero esta se concentra principalmente en el sector primario, especialmente en

minerales. Más sobre este tema se ha escrito en la siguiente parte.

4.3 La inversión de los países de la Alianza del Pacífico y de Asia en el Perú

A finales de diciembre 2013 el Perú tuvo un saldo de U $ S 22.6 mil millones de dólares de

Inversión Extranjera Directa, IED. Los países de la AP se encuentran entre los principales

inversores. Chile está en el quinto lugar, Colombia se encuentra en el séptimo y México en el

décimo lugar. La mayor parte de la IED en el Perú está en la minería (23.9% del total), finanzas

(18.6%), Comunicaciones (17.3%), Industria (13.7%) y los sectores de la energía (12.1%) 7. Estos

cinco sectores representan el 85.6% de la IED en el Perú.

7 Ver Proinversion: Direct Foreing Investment Balance as Capital Contributions by Sector of Destination1980 - December 2013 (Millions of US$), in http://www.proinversion.gob.pe/modulos/LAN/landing.aspx?are=1&pfl=1&lan=9&tit=institucional

18

CUADRO 14: BALANCE DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA COMO CONTRIBUCIÓN AL CAPITAL,

POR PAÍS DE DOMICILIO, (en millones de US $)

PAIS 2013*

REINO UNIDO 4,459.1

ESPAÑA 4,317.6

EE.UU. 3,167.7

HOLANDA 1,532.8

CHILE 1,422.1

BRAZIL 1,169.5

COLOMBIA 1,067.8

PANAMA 937.3

CANADA 853.5

MEXICO 476.8

SUIZA 455.0

SINGAPUR 365.5

LUXEMBURGO 272.4

JAPON 238.4

FRANCIA 220.5

CHINA 208.1

TOTAL GENERAL 22,614.7

*Stock Actualizado hasta diciembre de 2013 Fuente: Proinversion:

http://www.proinversion.gob.pe/modulos/LAN/landing.aspx?are=1&pfl=1&lan=9&tit=institucional

En realidad hay más IED que viene al Perú de lo que ha sido registrado por la agencia de gobierno.

Como se ve en el Cuadro de abajo según las estadísticas del Banco Central del Perú (BCRP), los

flujos de IED en el Perú en los últimos años son bastante significativos8.

8 Ver Proinversion: Direct Foreign Investment Flows - BCRP 1995 - 2015 (Millions of US$), in http://www.proinversion.gob.pe/modulos/LAN/landing.aspx?are=1&pfl=1&lan=9&tit=institucional

19

Cuadro 15: Inversión Extranjera Directa Flujos en Perú 1 /

AÑOS IED BCRP

US$ MILLONES VARIACION

1995 2,557.0

1996 3,471.1 35.8%

1997 2,139.3 -38.4%

1998 1,643.9 -23.2%

1999 1,940.0 18.0%

2000 809.7 -58.3%

2001 1,144.3 41.3%

2002 2,155.8 88.4%

2003 1,335.0 -38.1%

2004 1,599.0 19.8%

2005 2,578.7 61.3%

2006 3,466.5 34.4%

2007 5,491.0 58.4%

2008 6,923.7 26.1%

2009 6,430.7 -7.1%

2010 8,454.6 31.5%

2011 8,232.6 -2.6%

2012 12,239.7 48.7%

2013 10,172.3 -16.9%

2014 2/ 9,954.0 -2.1%

2015 2/ 9,438.0 -5.2% 1 / Incluye reinversiones, contribuciones, otras transacciones de capital y préstamos netos con la empresa

matriz.

2 / Proyección: Reporte de Inflación del BCRP - diciembre de 2013.

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú - BCRP

Preparación: Investor Services, PROINVERSIÓN

La Inversión desde Asia está llegando en grandes montos, especialmente de China, y este país se

ha convertido en un jugador importante en la IED en la minería, el petróleo, y en el sector de la

pesca. Como se observa en el Gráfico 3 en junio de 2014 China representaba el 23.2% de la

inversión total en la actualidad hecha o prevista por hacer en el sector minero. Esto contrasta

fuertemente con las cifras registradas por la agencia oficial de Perú que registra la IED,

Proinversión, y que se muestra en el Cuadro 14, en el que China está en el lugar 16 como el

principal inversor extranjero en el Perú, con un monto que asciende sólo a 208 millones de

dólares.

20

GRÁFICO 3: CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS SEGÚN PRINCIPAL INVERSIONISTA,

junio 2014

Fuente: Ministerio de Energía y Minas: "Cartera Estimada de Proyectos Mineros, Junio 2014", página 3

Por otra parte, en abril del 2014, la empresa resultante de la fusión de Glencore y Xstrata acordó

vender el proyecto de cobre Las Bambas ubicado en Apurímac, por $ 5.85 mil millones a un

consorcio chino liderado por MMG Ltd., que es propiedad de China Minmetals, e incluyó Guoxin

International Investment Corp. y Citic Metal Co9. Cuando la mina entre en producción podría

aumentar en más de un tercio la cantidad de cobre que se produce en el Perú10.

También el 13 de noviembre de 2013 se anunció que la empresa China National Petroleum

Company a través de PetroChina compró la filial de Petrobras en el Perú por US $ 2.6 mil

millones11. La empresa china compró todas las acciones de Petrobras Energía Perú SA, que cuenta

con tres campos de petróleo y gas en Perú.

El objetivo debe ser el de atraer inversiones de Asia en los sectores que producen bienes con

mayor valor agregado, como en el sector agrícola, los sectores de pesca, y la producción

manufacturera en general. Pero entonces es necesaria una labor de promoción de inversiones

para dar a conocer a los inversionistas asiáticos que el Perú es un país donde no sólo recursos

9 Ver The Globe and Mail: “Sale of huge Peruvian copper mine gives boost to beleaguered sector”

http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/international-business/las-bambas-sold-to-chinese-

investors/article17952022/ 10 Ver “Glencore Xstrata alista nuevo proyecto de cobre en el Cuzco”, Diario Gestión, pag ina 6, Setiembre 20, 2013. 11 Reuters: “PetroChina buy ing Petrobras Peru unit for $2.6 billion”

http://uk.reuters.com/article/2013/11/13/us -petrochina-petrobras-acquisition-idUKBRE9AC0CU20131113

21

naturales pueden ser extraídos. En general el Perú y el resto de miembros de la AP no son bien

conocidos en la región de Asia y en este sentido los “road shows” de inversión organizados

conjuntamente en Asia para promover la imagen de estos países son una buena manera de

satisfacer esa necesidad. Uno de estos eventos, un taller sobre la promoción de las oportunidades

de inversión en los países de la AP se celebró el 02 de septiembre de 2014, en Seúl, Corea, como

se hizo el año anterior12.

Para atraer inversiones de los países asiáticos también el Perú y los países de la AP deben mejorar

su infraestructura física, como más y mejores carreteras, puertos, aeropuertos, mejorar la

conectividad con los países asiáticos, donde la distancia y los costos de transporte son importantes

al momento de decidir exportar a esta región. Pero también para producir más bienes de valor

agregado se necesita mano de obra más calificada y en este sentido aún hay mucho que hacer y

aprender de la experiencia de muchos países de Asia Oriental que se convirtieron en las últimas

décadas en exportadores mundiales de productos de alto valor agregado.

Recientemente, el gobierno de Perú ha anunciado un Plan de Diversificación Productiva, para

promover actividades con mayor valor agregado, en sectores como la minería, el sector

agroindustrial, el sector pesquero, textil y de prendas de vestir, sector químico, etc. El gobierno

está buscando trabajar en tres ámbitos: la reducción de sobrecostos, la eliminación de

regulaciones excesivas para hacer más fácil hacer negocios y promover la inversión (simplificación

de los procedimientos administrativos); la mejora de la competitividad de la industria a través de

la adopción de maquinaria moderna y la mejora de habilidades de la fuerza laboral (Perú tiene

pocos graduados en las escuelas de posgrado en áreas técnicas, de ingeniería y ciencias físicas), y

la diversificación de la producción nacional a sectores que generan más valor añadido. La idea

detrás del plan es introducir nuevos motores al crecimiento económico que el Perú está

experimentando en los últimos años, para reducir la dependencia en la exportación de bienes

primarios, y para crear empleo de mejor calidad.

Una de las ideas centrales del Plan de Diversificación Productiva es el desarrollo de clusters en la

minería, la pesca, la agroindustria, el turismo, joyas, confecciones. La existente se basa en gran

medida en la dotación de recursos naturales, en necesidad de una modernización, y poco

profundas, con instituciones de apoyo y bases de proveedores débiles, y con una mala

coordinación entre los sectores público y privado13.

La formación de clusters o cadenas de valor globales podría hacerse a nivel de la Alianza del

Pacífico también. Pero como se dijo antes todavía hay necesidad de la mejora de la infraestructura

física, la conectividad y de mano de obra calificada. México tiene una especie de cadena de

12 IDB: “Pacific Alliance Countries join forces to promote investment in Korea”

http://www.iadb.org/en/topics/trade/pacific-all iance-countries-join-forces-to-promote-investment-in-

korea,8833.html 13 Ver Plan Nacional de Diversificacion Productiva, en http://www.produce.gob.pe/index.php/plan-nacional-de-la-diversificacion-productiva

22

suministro regional con Estados Unidos en algunos bienes, pero entre los miembros de la AP aun

esta no existe.

En general, también hay necesidad de que los empresarios privados de los países de la AP se

involucren más en los negocios con Asia. Especialmente en el Perú muchos negocian con América

del Norte, Europa o la región latinoamericana pero el conocimiento de Asia es muy limitado. La

necesidad de conocer la cultura de Asia, los gustos de sus consumidores, y la idiosincrasia de sus

empresarios es vital para hacer negocios con esa región.

Uno de los sectores que todavía no se está beneficiando de una mayor integración con Asia es el

sector turístico. En Perú el número de turistas que vienen a visitar el país y conocer sus muchos

atractivos naturales e históricos aumentan año tras año. En 1990 sólo 300 mil turistas extranjeros

vinieron al Perú, en el año 2003 llegaron 1.1 millones, y el año 2013 llegaron casi 3.2 millones de

turistas, pero de Asia solo 120 mil. Es necesario mejorar las instalaciones para los turistas asiáticos

y una mejor conectividad.

5. Conclusiones

La AP es un mecanismo interesante que, en comparación con los esquemas de integración

económica existentes en América Latina tiene más probabilidades de tener éxito. Especialmente

su objetivo declarado de mejorar la integración económica con Asia presenta una buena

oportunidad para que el Perú alcance precisamente eso.

Lo que Perú exporta a los países de Asia se ha incrementado bastante en los últimos años, pero

más del 95% de estos son bienes primarios. El reto consiste en exportar bienes con mayor valor

agregado. Para que esto suceda, el aumento de la oferta de exportaciones no tradicionales que ya

están siendo vendidos en otros mercados extranjeros es necesario. También es necesaria la

promoción de estos nuevos productos en los mercados asiáticos, donde no hay mucho

conocimiento de ellos. Y la atracción de inversiones de Asia a la producción de bienes de valor

añadido se debe también hacer.

La AP como un grupo puede trabajar en tratar de responder a esos retos a través a través de la

oferta conjunta de productos, la promoción de la oferta exportable y la promoción común de las

oportunidades de inversión en los países de la AP.

Pero la mejora de la infraestructura física y humana, la eliminación de los obstáculos restantes al

comercio, la mejora del entorno institucional (mejor sistema judicial, un mejor sistema políti co,

etc.), y la necesidad de conocer mejor los mercados asiáticos son desafíos por delante. Si estos

pueden ser superados, la AP podría ser más competitiva y cumplir con su objetivo de llevar más

prosperidad a sus ciudadanos.

23

En un mundo donde los precios de los productos básicos ya no estarán en niveles altos, algo que

benefició a los países de América Latina como los de la AP, el futuro crecimiento debe provenir de

la productividad, la inversión y la eficiencia, algo en el que la AP puede contribuir.

Bibliografía:

- Aduanas del Perú:

http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informae/XPaisPartMensual_01122013.htm

- Alianza del Pacífico, sitio web: http://alianzapacifico.net/

- Banco Central de Reserva del Perú: Memoria 2013

http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/memoria-anual/memoria-2013.html

- Carbaugh, Robert J.: “Economía Internacional”, 12ava Edición, 2009, Cencage Learning, México

- Ministerio de Energía y Minas: Cartera Estimada de Proyectos Mineros

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/INVERSION/2014/cepm0514.pdf

- Plan Nacional de Diversificación Productiva, en http://www.produce.gob.pe/index.php/plan-

nacional-de-la-diversificacion-productiva

- Proinversión: ¿Por qué invertir en el Perú?

http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/1/0/JER/PRESENTACION_PAIS/PPT_