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www.upbusiness.net Facultad de Administración y Contabilidad Seminario de Agro Negocios quinua PROFESOR: Oscar Malca G. [email protected] INTEGRATES: -Vanessa Cueva Beteta -Silvia Ledesma Arévalo Abril 2000 Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Arévalo 1

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Seminario de Agro Negocios

quinua

PROFESOR

Oscar Malca G

omalcaupedupe

INTEGRATES

-Vanessa Cueva Beteta

-Silvia Ledesma Areacutevalo

Abril 2000

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INDICE

QUINUA

1 Producto

11 Descripcioacuten del Producto

12 Datos Ecoloacutegicos

13 Identificacioacuten del Producto

14 Partida Arancelaria

15 Clasificacioacuten de la Quinua

16 Principales Variedades De Quinua

17 Usos y Aplicaciones del Producto

18 Ventajas del Cultivo de la Quinua

19 Desventajas del Cultivo de la Quinua

2 Oferta Exportable

21 Produccioacuten Nacional

22 Produccioacuten por Regiones

221 Produccioacuten Nacional por Regiones

222 Superficie Cosechada por Regiones

223 Rendimiento Promedio por Regiones

224 Produccioacuten por Principales Regiones

23 Destino de la Oferta Nacional

24 Competidores en Ameacuterica Latina

25 Importacioacuten de la quinua en nuestro paiacutes

3 Definicioacuten del Producto a Exportar

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4 Identificacioacuten de los posibles mercados

41 Mercado de Alemania

411 Aspectos Generales del Paiacutes

412 Requisitos para el acceso al mercado

42 Mercado de Estados Unidos

421 Aspectos Generales del Paiacutes

422 Requisitos para el acceso al mercado

43 Mercado del Japoacuten

431 Aspectos Generales del Paiacutes

432 Requisitos para el acceso al mercado

44 Resumen De La Estructura De Los Reglamentos Comerciales Entre Japoacuten

Europa Y EEUU

5 Eleccioacuten del Mercado Japoneacutes

51 Economiacutea

511 Producto Bruto Interno

512 Balanza Comercial

513 Empleo

514 Comercio Exterior

52 Mercado

521 Mercado de Cereales

522 Voluacutemenes de Importacioacuten

523 Tendencias de Consumo

53 Clientes

54 Distribucioacuten

541 Canales de Distribucioacuten

542 Coacutemo escoger el Canal de Distribucioacuten correcto

543 Coacutemo distribuyen algunas empresas en Japoacuten

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55 Competencia

56 Pasos a seguir para introducirse en el mercado de Japoacuten

57 Negociaciones Japoneses

Bibliografiacutea

Anexos - Anexo Nro 1

- Anexo Nro 2

Facultad Administracioacuten y Contabilidad

Seccioacuten Administracioacuten

Universidad del Paciacutefico

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INTRODUCCIOacuteN

El Peruacute se caracteriza por ser un paiacutes con un gran potencial agriacutecola gracias a la diversidad de climas y suelos que posee Estas caracteriacutesticas logran que nuestro paiacutes obtenga ventajas comparativas en varios productos agroindustriales

Al analizar el potencial en recursos naturales con el que cuenta el Peruacute se ha decidido realizar un estudio maacutes detallado sobre la produccioacuten y comercializacioacuten de la QUINUA tanto en el mercado nacional como en el extranjero

Es asiacute que el siguiente trabajo trata de realizar un estudio exhaustivo acerca de la produccioacuten de quinua en el Peruacute para luego identificar los posibles mercados potenciales a los cuales se podriacutea exportar nuestro producto

Durante la investigacioacuten se fue puliendo la informacioacuten sobre la forma del producto a ser exportado asiacute como tambieacuten los factores que afectariacutean al buen desenvolvimiento de eacuteste en el mercado exterior

Asimismo para la exportacioacuten de Quinua Insuflada se tuvo que investigar sobre los requerimientos fitosanitarios y las barreras arancelarias en los tres paiacuteses con mayor demanda de eacutesta Luego se tomoacute la determinacioacuten de que el paiacutes a exportar seriacutea Japoacuten (a pesar de ser un paiacutes que tiene normas muy exigentes) ya que este representa un gran potencial y a su vez seriacutea la puerta de entrada para los demaacutes mercados asiaacuteticos

I PRODUCTO

LA QUINUA

11 Descripcioacuten del Producto

La quinua nace de una planta herbaacutecea que mide hasta 8 metros de altura robusto de tronco irregular y a veces helicoide Posee una corteza escamosa papiraacutecea de color rojizo que se desprende faacutecilmente

Las hojas son compuestas alternas imparipinadas generalmente de 5 foliolos ovales de borde entero base oblicua o asimeacutetrica y aacutepice biacutefido El raquis es tomentoso al igual que el enveacutes de los foliolos (de color amarillento)

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especialmente en la base y el aacutepice Se pueden observar tambieacuten estipulas alrededor del raquis

Las inflorescencias son racimos que llevan de 3 a 7 flores hapoclamiacutedeas de caacuteliz dialiseacutepalo triacutemero o tetraacutemero piloso y persistente Los estambres oscilan de 6 a 17 y poseen anteras pubescentes El ovario es iacutenfero (Flores 1993) El fruto es un aquenio espinoso y tomentoso que deja caer la semilla al alcanzar su estado de madurez

La Quinua es una semilla pequentildea Su tamantildeo forma y color se parece al cruce de una semilla de seacutesamo (ajonjoliacute) con una de mijo Tiene forma de disco plano con una banda ecuatorial alrededor de su periferia

Tiene un color amarillo sin brillo pero unas especies variacutean de casi blanco a rosa naranja o de rojo a puacuterpura y negro La Quinua no es propiamente un cereal aunque forme granos Es teacutecnicamente una planta de la familia Chenopodium La Quinua es una planta anual que crece de tres a seis pies de alto e igual que el mijo sus semillas estaacuten en racimos grandes al final del tallo

Estas semillas estaacuten cubiertas de saponinas (sustancias resinosas) que son amargas y que forman una solucioacuten jabonosa en el agua Algunos tipos de granos de trigo podriacutean acercarse a la riqueza de proteiacutenas de la Quinua pero cereales tales como la cebada el maiacutez y el arroz generalmente tienen menos de la mitad de sus proteiacutenas Ademaacutes la Quinua tiene un buen balance de aminoaacutecidos a partir de los cuales se generan las proteiacutenas

La Quinua es excepcionalmente alta en lisina un aminoaacutecido no muy abundante en el reino vegetal Contiene todos los aminoaacutecidos esenciales particularmente arginina e histidina que son muy apropiados para la alimentacioacuten infantil En resumen la Quinua posee la mayor proporcioacuten y mejores proteiacutenas respecto del resto de cereales es rica en Aacutecidos grasos y minerales (es una fuente de vitamina E y de varias vitaminas del grupo B)1

12 Datos Ecoloacutegicos

Desde el punto de vista fitogeograacutefico el geacutenero Polylepis (que agrupa a 7 especies en nuestro paiacutes) se halla dentro del Elemento andino tropical (Ulloa Ulloa y Jorgensen 1995) Las especies de este geacutenero estaacuten muy bien adaptadas a condiciones extremas de temperatura y han llegado a dominar fragmentos de bosques entre el pajonal hasta los 4300 msnm en el Ecuador (Brandbyge y Holm Nielsen 1987)

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Algunos autores han intentado explicar la distribucioacuten de los bosques de Polylepis (Quinuares) debido a factores como el microclima edaacutefico el microclima ambiental (cobija) la competencia interespeciacutefica el herbivorismo la humedad del suelo y el efecto del fuego sin embargo no existen evidencias claras al respecto (Mc Donell 1995)

En la reserva se pueden encontrar aacuterboles aislados de Quinua entre la vegetacioacuten de las riberas del riacuteo Mazaacuten desde los 3200 msnm aproximadamente

13 Identificacioacuten del Producto

Nombre Cientiacutefico Chenopodium Quinoa Familia ROSACEAE Nombre Comuacuten Quinua o Quinoa Otros nombres comunes Palo colorado Aacuterbol de Papel Yagual Pantza Quintildeual Quentildeua

14 Partida Arancelaria

1008901000 (Nandina)

10 CEREALES 2

1008 ALFORFON MIJO Y ALPISTE LOS DEMAS

CEREALES

1008100000 Alforfoacuten

1008200000 Mijo

1008300000 Alpiste

100890 Los demaacutes cereales

1008901000 Triticale

10089090 Los demaacutes

1008909010 Quinoa

15 Clasificacioacuten de la Quinua

En la actualidad se cultiva en el Peruacute y Bolivia tambieacuten en algunas zonas de Colombia Ecuador Chile y Argentina Da una cosecha anual y su tamantildeo puede ser de 1 a 35 metros de alto Las semillas pueden ser blancas

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cafeacutes amarillas grises rosadas rojas o negras y se clasifican seguacuten su tamantildeo en grandes medianas y pequentildeas

Se clasifica en cinco categoriacuteas 1 Quinuas del Valle que crecen en los Valles Interandinos entre 2000 y 3000 msnm 2 Quinuas Altiplaacutenicas que crecen en los alrededores del Lago Titicaca 3 Quinuas de Salares nativas de los salares de Bolivia 4 Quinua del Nivel del Mar que crece en el sur de Chile 5 Quinua Sub tropical que crece en los valles interandinos de Bolivia3

16 Principales Variedades De Quinua 4

Variedades o ecotipos

Altitud msnm Color de grano Sabor Periodo

vegetativo

Blanca Juniacuten 1 500-3 500 Blanco Dulce 160-180

Rosada Juniacuten 2 000-3 500 Blanco Dulce 160-180

Narintildeo Amarillo 800-2 500 Blanco Dulce 180-200

Marangani 800-3 500 Amarillo Amarga 60-180

Quillahuaman INIA 800-3 500 Semidulce Blanco 160-180

Tahuaco I 1 500-3 900 Blanco Semidulce 150

Kancolla 800-4 000 Blanco Dulce 140-160

Cheweca 1 500-3 500 Amarillo Dulce 150-180

Chucapaca 800-3 900 Blanco Semidulce 150-160

Camiri 800-4 000 Blanco Semidulce 150-160

Camacan II 800-4 000 Blanco Semidulce 150-160

Rosada Cusco 800-3 500 Blanco Semidulce 160-180

Real 500-4 000 Blanco Semidulce 110-130

Boliviana Jujuy 500-3 500 Blanco Semidulce 100-120

Sajama gt 3 500 Blanco Dulce 150-170

Blanca de Juli --- Blanco Semidulce 150-180

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Mantaro 1 500-3 500 Blanco Semidulce ---

Hualhas 1 500-3 500 Blanco Semidulce ---

17 Usos y Aplicaciones del Producto

Cuidado de la piel

La piel como oacutergano reflejo de nuestro organismo necesita un buen aporte de nutrientes El tratamiento con Quinoa estaacute especialmente recomendado para pieles sensibilizadas secas desnutridas e irritadas Restablece la hidratacioacuten cutaacutenea debido a la Treonina y sus Aacutecidos grasos baacutesicamente Los aceites nutritivos proporcionan a la piel una gran suavidad El cabello queda fortalecido suave y con brillo

Por todas sus propiedades es muy aconsejable el uso de la Quinua para la higiene y el cuidado de la piel del recieacuten nacido La piel del bebeacute es diferente a la de un adulto es delicada y sensible Su extracto coacuterneo es muy fino no ha alcanzado un pleno desarrollo deacutermico y existe riesgo de que pueda sufrir un desecamiento cutaacuteneo La delicada epidermis del recieacuten nacido estaacute sometida a agresiones tales como las condiciones climaacuteticas desfavorables (viento friacuteo etc) o el uso de productos inadecuados Por ello necesita unos cuidados cotidianos apropiados y el uso de productos nutritivos y de calidad Algunas aplicaciones de la quinua son

bull Gel De Bantildeo-Champuacute Nutritivo De Quinua el Gel de bantildeo-Champuacute PH 55 extra suave nutritivo y regenerador que deja la piel suave hidratada y agradablemente perfumada gracias a la accioacuten del extracto de Quinua Su utilizacioacuten como champuacute es tambieacuten recomendable en cabellos normales y secos ya que enriquece el cuero cabelludo gracias a la aportacioacuten rica en proteiacutenas y minerales del extracto de Quinoa

bull Leche Corporal-Aftersun Nutritiva Con Aceites De Heliantus Crema corporal-Aftersun especialmente nutritiva e hidratante que facilita la regeneracioacuten celular y forma una peliacutecula protectora sobre la piel Presenta excelentes propiedades emolientes y restablece la hidratacioacuten cutaacutenea gracias a la presencia de aminoaacutecidos como la Treonina carbohidratos vitaminas y aacutecidos grasos Su aplicacioacuten faacutecil agradable y no grasa permite una raacutepida absorcioacuten previniendo el desequilibrio cutaacuteneo

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La incorporacioacuten del Aceite de Heliantus en la Leche corporal acelera la regeneracioacuten de la piel y evita enrojecimientos ejerciendo un efecto calmante por ello es muy recomendada para el tratamiento de pieles que han estado expuestas al sol pieles sensibles secas y para el cuidado infantil 5

Alimento de Animales

Los ensayos realizados demuestran el valor nutritivo de la quinua en la alimentacioacuten de terneros pavos y patos con excelentes resultados en Cuzco y Tingo Maria Ademaacutes se han hecho pruebas en Bolivia las cuales favorecen la alimentacioacuten de rumiantes con los tallos y hojas asiacute cono las de cerdos con las espigas 6

Consumo Humano en alimentos

Son varios los alimentos de consumo humano que se podriacutean derivar de la quinua Sin embargo algunas de estas aplicaciones han sido suspendidas por falta de recursos de iniciativa o de apoyo Ejemplos de estas aplicaciones son

bull Hojuelas de Quinua el laboratorio de cereales de la estacioacuten experimental de la Molina realizo estudios sobre la elaboracioacuten de hojuelas de maiacutez tipo cornflakes Los estudios indicaban una buena apariencia textura y sabor Sin embargo el proyecto se suspendioacute por falta de recursos

bull Fideos tambieacuten se realizaron estudios sobre la elaboracioacuten de fideos a partir de la quinua por el laboratorio de cereales de la estacioacuten experimental de la Molina Los resultados al igual que en el caso de las hojuelas de quinua fueron bastante positivos mostrando una excelente calidad del producto por su sabor y su buena coccioacuten7

bull Pan Se han realizado estudios y ensayos por parte del Ministerio de Agricultura el cual realizoacute una campantildea para el uso industrial de la quinua en panes galletas tostadas y productos derivados de la harina en general Estos ensayos tuvieron aceptacioacuten por parte del consumidor mediante pruebas de mercado sin embargo el proyecto no se continuo8

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Por otro lado los cereales en polvo es una aplicacioacuten de la quinua que si se ha llevado a cabo con buenos resultados encontraacutendose actualmente en el mercado nacional (Kiwigen) y extranjero (Quinua Miel en Ecuador Kiwigen en Meacutexico y Golden Quinoa en Canadaacute y EEUU)

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bull Aceite De Quinua La Quinua ofrece un aceite rico en aacutecidos grasos no polisaturados una proteiacutena cuya calidad se acerca a la de la caseiacutena y almidoacuten que puede convertirse en una crema suplente de la grasa la cual es faacutecilmente comercializable como producto o como aditivo natural que beneficia la salud del actual consumidor consciente Si se remueven las saponinas de la quinua para disminuir el amargor de esta se podriacutean encontrar nichos de mercado en el sector farmaceacuteutico o en los programas de direccioacuten del manejo de las pestes

A pesar de ser un prometedor redescubrimiento con caracteriacutesticas nutritivas importantes el uso industrial actual de la Quinua se ve limitado ya que sus precios no son tan competitivos como los de otros cereales y granos como el trigo arroz y cebada

18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9

Una mayor promocioacuten del cultivo y consumo de la quinua llevariacutea a la proteccioacuten de un cultivo tradicional que forma parte de nuestra cultura y que debe enorgullecernos Ademaacutes las bondades nutritivas de la quinua (ampliamente comprobadas) unidas a formas creativas de preparacioacuten que permitan apreciar su agradable sabor la hacen ideal para formar parte de nuestra dieta comuacuten

Las posibilidades de industrializacioacuten que la coloquen en el mercado nacional e internacional con valor agregado podriacutean hacer de su cultivo una empresa rentable que beneficie a los agricultores rurales

En relacioacuten con otros granos y hortalizas es muy alta en proteiacutenas calcio y hierro Un investigador ha dicho mientras ninguacuten alimento por si solo puede suministrar todos los nutrientes esenciales para la vida la Quinua es igual o maacutes completa que muchos del reino vegetal y animal

La Quinua tiene un valor de minerales muy alto que seraacute beneacutefico para los viajes espaciales de larga duracioacuten Las concentraciones de minerales reportadas para la Quinua parecen variar dramaacuteticamente En un ambiente controlado se puede modificar y mantener muy faacutecilmente la composicioacuten de nutrientes para abastecer las necesidades de oacuteptimo crecimiento de planta o los requisitos nutricionales del ser humano

La Quinua (Chenopodium quinoa) se considera un alimento potencialmente nuevo para la CELSS (Sistemas Ecoloacutegicos Controlados de Apoyo Vital) de la

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NASA Los CELSS utilizaraacuten las plantas para extraer el dioacutexido de carbono de la atmoacutesfera y para generar comida oxiacutegeno y agua para las tripulaciones humanas de las misiones espaciales de larga duracioacuten Los criterios para esta seleccioacuten de cultivos incluyen la composicioacuten nutricional el iacutendice de cosecha la estatura de toldo y la duracioacuten del ciclo vital

19 Desventajas del cultivo de la Quinua

La quinua se ha mantenido sobre todo como un cultivo de auto consumo La falta de promocioacuten de su cultivo y consumo a nivel comercial se debe a diversos factores Un primer factor consiste en los costos y la baja productividad (una cosecha anual) lo cual la hacen poco rentable

Por otro lado la falta de promocioacuten de sus cualidades nutritivas y la idea prejuiciosa de ser poco sabrosa contribuyen a que su valoracioacuten como alternativa alimentaria sea auacuten deficiente Esto sucede no soacutelo con la quinua sino con otros cultivos andinos que podriacutean ayudar a resolver el grave problema de desnutricioacuten del paiacutes

Notas 1 wwwhomeosanes 2 wwwtariccom 3 FuenteWayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 4 Fuente Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1997 5 wwwhomeosanes 6 wwwfaoorg 7 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 wwwKiwigencom

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2 OFERTA EXPORTABLE

La quinua tiene muchas variedades incluso la historia cuenta que los agricultores incaicos seleccionaban la correcta para cada zona producieacutendolas con sistemas de riego en terrazas sobre las laderas de los altos valles Muchas creciacutean en regiones en las que el maiacutez no podiacutea prosperar Rescatada del olvido no hace mucho tiempo en Estados Unidos Bolivia y en Peruacute han comenzado a ampliar las plantaciones incluso a darle valor agregado

Un top de la agroindustria de productos naturales con su harina se elaboran desde galletas hasta fideos productos que resultan especiales para las personas celiacuteacas diabeacuteticas o simplemente para aquellos que han decidido comer alimentos naturales sin gluten o con escasas cantidades

Los peruanos producen y exportan una versioacuten quinua de pop corn que los nintildeos consumen al por mayor con leche jugo o solo

En Chile estaacuten trabajando para expandir plantaciones tambieacuten en los paiacuteses orientales por su riqueza en nutrientes

En la Argentina de la quinua se habla con frecuencia incluso hay pequentildeos grupos de personas que se estaacuten encargando desde hace tiempo de ofrecerla como alternativa de autosuficiencia en las comunidades marginales

Varios son los trabajos de investigacioacuten realizados pero todaviacutea es escasa la superficie dedicada a reproducirla con fines comerciales auacuten cuando se trata de un producto dotado por la naturaleza para colaborar en la ardua tarea de aplacar los niveles de desnutricioacuten y de hambre en el mundo

Una gloria precolombina la quinua es en definitiva mucho maacutes de lo que el mundo de la alimentacioacuten puede pedir10

21 Produccioacuten Nacional

En estudios realizados por ADEX se obtuvieron importantes datos acerca de la quinua y su consumo en el Peruacute 11 se pudo apreciar que el 70 de la poblacioacuten peruana como miacutenimo consume quinua siendo la frecuencia de consumo de aproximadamente una vez por semana para los niveles socioeconoacutemicos C y D en cambio el consumo es quincenal para los niveles socioeconoacutemicos A y B

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A continuacioacuten se puede observar el crecimiento de la produccioacuten 12 de quinua antildeo tras antildeo en nuestro paiacutes a pesar de tener una caiacuteda del 229 en el antildeo 1999 El mayor crecimiento se dio en el antildeo 1997 representando un 6823 esto se debe a que tanto la superficie cultivada como el rendimiento por hectaacuterea tambieacuten crecieron durante ese mismo antildeo

Produccioacuten (TM)

Peruacute 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Quinua 6260 18266 4961 17157 19780 16846 16070 27034 28614 27960

Superficie Cultivada (Ha)

Peruacute 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Quinua 8081 21007 7874 17812 20693 78729 18704 23612 30720 28738

Rendimiento (HgHa)

Peruacute 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Quinua 7747 8695 6300 9632 9559 8995 8592 11449 9314 9729

Ademaacutes se puede destacar que los principales departamentos que producen quinua en nuestro paiacutes son Puno Cuzco y Juniacuten Abarcando casi el 70 de la produccioacuten nacional el departamento de Puno seguido por Cuzco con 13 y Juniacuten con 6

22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regiones13

En los uacuteltimos antildeos (1994-1997) la produccioacuten anual de quinua ha fluctuado entre 14 000 a 24 000 TM y la superficie cosechada entre 19 000 a 26 000 Has En el antildeo 1997 se observa un incremento en la produccioacuten y aacuterea cosechada respectivamente debido al casi obligatorio uso de la quinua como un insumo en el programa de desayunos escolares (soacutelidos y liacutequidos)

El rendimiento nacional se mantuvo entre 700 a 800 kgHa en promedio alcanzaacutendose los mejores rendimientos en la regioacuten Arequipa

Los mayores productores de quinua a nivel de la regioacuten en orden de importancia son Joseacute Carlos Mariaacutetegui Andreacutes Avelino Caacuteceres e Inca concentrando entre las tres alrededor del 90 de la produccioacuten nacional

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221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997 (TM)

Regiones 1994 1995 1996 1997

Nor Oriental 82 120 142 105

La Libertad 93 237 253 274

Chaviacuten 267 357 642 456

Lima 5 32 3 0

Libertadores Wari 872 1137 1185 1268

Arequipa 169 129 164 156

Joseacute Carlos Mariaacutetegui 11744 8364 4756 14191

Inca 1129 1245 797 3897

Andreacutes A Caacuteceres 2267 2152 3128 2881

TOTAL 16128 13773 16070 23228

Fuente Ministerio de Agricultura Estadiacutestica Agraria 1994-1997 (septiembre)

222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Regiones (Has)

Regioacuten 1994 1995 1996

Nor Oriental 130 154 162

La Libertad 118 277 346

Chaviacuten 320 385 612

Lima 4 27 2

Libertadores - Wari 1270 1521 1581

Arequipa 120 103 120

Joseacute Carlos

Mariaacutetegui 15380 12555 11708

INCA 1204 1275 870

Andreacutes A Caacuteceres 2151 2432 3343

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NACIONAL 20697 18729 26124

Fuente Ministerio de Agricultura-OIA Produccioacuten Agriacutecola 1994-1996

223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)

Regiones 1994 1995 1996 1997

Nor Oriental 631 779 877 680

La Libertad 788 856 827 793

Chaviacuten 834 927 1052 976

Lima 1250 1185 1500 -

Libertadores Wari 687 748 750 671

Arequipa 1408 1252 1367 1430

Joseacute Carlos Mariaacutetegui 764 666 833 824

Inca 938 976 916 1230

Andreacutes A Caacuteceres 1054 885 936 1008

NACIONAL 803 735 859 SI

Fuente Ministerio de Agricultura Estadiacutestica Agraria 1994-1997 (Septiembre)

224 Produccioacuten Nacional Por Principales Regiones (1994 1997) (TM)

Regiones 1994 1995 1996 1997

Joseacute Carlos Mariaacutetegui 11744 2267 1129 872

Andreacutes A Caacuteceres 617 8364 2152 1245

INCA 1137 475 9756 3128

Libertadores-Wari 797 1185 1204 14191

Otros 2881 3897 1268 991

Nacional 16629 13373 16070 23228

Fuente Ministerio de Agricultura-OIA Produccioacuten agraria 1994-1997

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23 Destino de la Oferta Nacional

Al analizar los datos de exportacioacuten de Quinua durante el periacuteodo de 1993 al 2000 se pueden apreciar dos nuacutemeros de Partidas Arancelarias

Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)

Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)

Con lo que para realizar un mejor anaacutelisis se haraacute referencia del destino de las exportaciones registradas en ambas Partidas Arancelarias

Por lo tanto se tiene que entre los antildeos 1997 - 2000 el volumen de exportaciones ha experimentado un franco crecimiento De 2000 Kg que se exportoacute en el antildeo 1997 se ha incrementado a 8510702 Kg en 2000 o en teacuterminos de Precio FOB de $3200 a $107096 doacutelares respectivamente

A lo largo de los antildeos investigados hemos podido apreciar que los paiacuteses de destino de la exportacioacuten de la Quinua del Peruacute son baacutesicamente Alemania Estados Unidos y los Paiacuteses Bajos14

Mercados Destino 2000(Enero-Febrero)

Paises FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Alemania 5250000 4200000 4200000 4902

Estados Unidos 2792119 2211002 2258570 2607

Paises Bajos 2667000 2100000 2100000 2490

Reino Unido 539 700 750 001

Total 10709658 8511702 8559320 10000

Mercados Destino 99

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Estados Unidos 20353445 13641016 13993175 7419

Alemania 3098295 2902410 3034880 1129

Paiacuteses Bajos 2583750 2062000 2067000 942

Japoacuten 821216 352692 393916 299

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Canadaacute 200500 127500 128300 073

Espantildea 131333 72400 73250 048

Francia 107110 63850 74610 039

Italia 80184 34182 35566 029

Dinamarca 48951 40000 40400 018

Antillas

Holandesas 3200 4000 4316 001

Chile 2820 638 761 001

Suiza 1600 2000 2070 001

Reino Unido 080 040 076 000

Total 27432484 19302728 19848321 10000

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Mercados Destino 97

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Estados

Unidos 320000 200000 201462 10000

Total 320000 200000 201462 10000

Mercados Destino 98

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Estados Unidos 12329149 8052560 8403142 6684

Alemania 2451500 1960550 1976650 1329

Paiacuteses Bajos 1234800 980000 989800 669

Espantildea 1081400 741280 756830 586

Ecuador 682500 1050000 1052400 370

Canadaacute 331200 239600 242850 180

Italia 296634 178169 187780 161

Venezuela 21400 20000 20106 012

Japoacuten 9600 4000 4200 005

Suiza 5000 5000 5205 003

Aruba 1200 1500 2500 001

Francia 1100 2702 3396 001

Reino Unido 780 1000 1000 000

Rusia 250 1100 1200 000

Total 18446513 13237461 13647059 10000

En cuanto a la quinua de la Partida Arancelaria Nro 1008901000 se puede decir que

Entre los antildeos 1993-1997 el volumen de exportaciones ha experimentado un franco crecimiento De 43799 Kg que se exportoacute en el antildeo 1 993 se ha incrementado a 164071 Kg en 1997 o en teacuterminos de Precio FOB de $64926 a $224279 doacutelares respectivamente

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Los principales importadores de quinua peruana en el antildeo 1996 en orden de importancia fueron Japoacuten que representoacute el 42 de las exportaciones totales Estados Unidos con el 24 Alemania con el 16 y Canadaacute con el 18 Cabe resaltar que los mercados alemaacuten y canadiense abiertos recientemente avizoran un enorme potencial

Mercados Destino 97

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Estados Unidos 13567998 9959135 10094682 6050

Japoacuten 2862500 1950000 1956500 1276

Paiacuteses Bajos 2783979 2262660 2304100 1241

Alemania 2575120 1800180 1815200 1148

Francia 360318 221571 307143 161

Chile 150000 100000 101000 067

Suecia 62790 48300 48300 028

Canadaacute 28400 20000 20000 013

Italia 15890 23575 25336 007

Venezuela 14600 16000 16157 007

Suiza 4500 4500 4837 002

Malasia 1000 010 030 000

Espantildea 700 1000 1012 000

Argentina 165 091 106 000

Total 22427960 16407021 16694402 10000

Mercados Destino 96

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Japoacuten 11270425 7597500 7626200 4497

Estados Unidos 5899129 4244648 4298997 2354

Canadaacute 3928100 3268400 3307900 1567

Alemania 3874418 2750000 2820000 1546

Francia 45500 45000 50000 018

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Suecia 20550 15000 15100 008

Italia 8856 5820 7310 004

Venezuela 6000 5000 5000 002

Suiza 4333 4000 4050 002

Espantildea 2500 6000 6058 001

Reino Unido 1525 1500 1810 001

Total 25061336 17942868 18142425 10000

Mercados Destino 95

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Estados Unidos 2984816 4098547 4124017 8781

Ecuador 400000 2000000 2020000 1177

Venezuela 14411 15200 15250 042

Total 3399227 6113747 6159267 10000

Mercados Destino 94

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Japoacuten 3562000 2190000 2218691 5049

Estados Unidos 3374675 2480704 2483004 4783

Austria 100000 200000 200000 142

Francia 18400 15000 15000 026

Total 7055075 4885704 4916695 10000

Mercados Destino 93

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Estados Unidos 5289421 3574700 3715420 8146

Japoacuten 900000 500000 505000 1386

Argentina 300000 300000 305000 462

Alemania 3325 4750 4780 005

Francia 200 500 600 000

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Total 6492946 4379950 4530800 10000

24 Competidores en Ameacuterica Latina

En Ameacuterica Latina los principales competidores de Peruacute en produccioacuten de quinua son Bolivia Colombia y Ecuador

En cuanto a la produccioacuten de quinua en Bolivia y Ecuador ambos paiacuteses hasta el antildeo 1999 han experimentado un crecimiento importante El Ecuador ha crecido significativamente por su alta productividad lo cual incide en que sus costos de produccioacuten sean menores

Bolivia ha venido trabajando con visioacuten en las uacuteltimas deacutecadas y con planes a largo plazo en desarrollar la quinua para su mercado interno y de exportacioacuten como por ejemplo en la Investigacioacuten Geneacutetica y Agronoacutemica y de Transferencia de Tecnologiacutea En cuanto a Postcosecha Almacenamiento y Transporte cuenta con el mismo desarrollo En Transformacioacuten Agroindustrial el Peruacute y Bolivia estaacuten en ventaja frente a Ecuador porque ambos paiacuteses usan alta Tecnologiacutea en el procesamiento de la quinua

A continuacioacuten se presenta los cuadros estadiacutesticos de las exportaciones de los paiacuteses de Ameacuterica Latina tanto en cantidades como en valores15

Antildeo Quinua Exportaciones cantidad (TM)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 489 649 606 642 1243 1583 1934 1954 1463

Bolivia 343 649 503 538 1157 1492 1722 1776 1405

Ecuador 146 0 103 59 37 27 31 10 58

Peruacute 0 0 0 45 49 62 181 167 0

Venezuela 0 0 0 0 0 2 0 1 0

Antildeo Quinua Exportaciones valor (1000$)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 468 642 703 843 1560 1751 2165 2428 1968

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Bolivia 293 642 586 710 1441 1613 1863 2186 1883

Ecuador 175 0 117 68 48 38 43 11 85

Peruacute 0 0 0 65 71 90 251 230 0

Venezuela 0 0 0 0 0 10 8 1 0

25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16

El Peruacute no autoabastece toda su demanda interna de quinua Seguacuten las uacuteltimas estadiacutesticas se ha importado en los uacuteltimos antildeos de 5000 Kg a 114000 Kg siendo este crecimiento mucho mayor respecto a la exportacioacuten debido a que la quinua boliviana es maacutes cotizada por una mejor presentacioacuten menos impurezas mayor tamantildeo de granos cualidades que el consumidor peruano en la actualidad exige

Antildeo Quinua Exportaciones cantidad (TM)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 5 101 150 59 61 386 114

Bolivia 0 0 0 0 0 1 0

Colombia 0 5 0 59 61 95 74

Ecuador 0 0 0 0 0 44 40

Peruacute 0 96 150 0 0 246 0

Venezuela 5 0 0 0 0 0 0

Antildeo Quinua Exportaciones valor (1000$)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 11 106 118 33 39 503 85

Colombia 0 6 0 33 39 51 32

Ecuador 0 0 0 0 0 52 53

Peruacute 0 100 118 0 0 400 0

Venezuela 11 0 0 0 0 0 0

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Notas

10 Fuente wwwdiarionortecomar 11 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 12 Cuadros obtenidos de apps1faoorg 13 Cuadros obtenidos de wwwfaoorg 14 Cuadros elaborados a traveacutes wwwprompexgobpe 15 Cuadros obtenidos de apps1faoorg 16 Datos obtenidos de apps1faoorg

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3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR

Para la evaluacioacuten del producto que se comercializaraacute se considero la quinua en grano y todos los productos que pueden ser derivados de cereales y que cuenten con un miacutenimo proceso industrial

Se evaluoacute la posibilidad de exportar la quinua en grano la ventaja de esta presentacioacuten seriacutea que cada importador hiciera uso de eacutesta seguacuten las necesidades de cada mercado en particular sin embargo la principal desventaja de esta presentacioacuten reside en que en los paiacuteses desarrollados el costo de mano de obra es maacutes alto que en nuestro paiacutes razoacuten por la cual la quinua no gozariacutea de procesos industriales que le agreguen valor y eleven la demanda potencial Por lo tanto se decidioacute darle un valor agregado al grano de la quinua para poder introducirlo en el exterior

Para ello se tomoacute como referencia las siguientes presentaciones de la quinua seguacuten las partidas arancelarias

Partida Arancelaria Nro 1008909010 Quinua en grano

Partida Arancelaria Nro 1104190000 Granos cereales trabajados de otra forma por ejemplo mondados aplastados en copos perlados menos el arroz

Partida Arancelaria Nro 1704900000 Artiacuteculos de confiteriacutea incluido el chocolate blanco sin cacao

Partida Arancelaria Nro 1904100000 Productos basados en cereales obtenidos por insuflado o tostado

Para tomar la decisioacuten sobre el producto a escoger se analizoacute las importaciones de las variedades de productos derivados de los cereales en los posibles mercados objetivos

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A continuacioacuten se presenta las importaciones de este tipo de productos para los posibles mercados a los que se introduciriacutea el producto

Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada

Importaciones de Estados Unidos del producto HS 10089000 17

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 26

1997 1998 1999 2000

January-March Source thousand dollars Percent of total

thousand dollars

All sources $23541 $28235 $32618 1000 $5666 $5308

Canada $20337 $21298 $27733 850 $5020 $4210

Peruacute $1469 $1384 $1775 54 $74 $239

Meacutexico $00 $691 $812 25 $258 $223

Italia $00 $411 $725 22 $38 $21

Chile $130 $200 $470 14 $00 $00

Korea Republic

of $87 $00 $369 11 $29 $00

Taiwan $14 $00 $236 07 $159 $208

Brazil $44 $462 $218 07 $88 $67

Thailand $00 $178 $145 04 $00 $35

Bangladesh $00 $00 $101 03 $00 $00

Poland $00 $14 $32 01 $00 $00

Australia $00 $00 $00 00 $00 $00

Bolivia $00 $00 $00 00 $00 $268

China $15 $00 $00 00 $00 $00

Chipre $00 $00 $00 00 $00 $00

Spain $00 $00 $00 00 $00 $00

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Singapore $18 $00 $00 00 $00 $38

Russia $00 $30 $00 00 $00 $00

South Africa $00 $00 $00 00 $00 $00

Netherlands $00 $19 $00 00 $00 $00

Uzbekistan $00 $30 $00 00 $00 $00

United Kingdom $00 $00 $00 00 $00 $00

Switzerland $00 $00 $00 00 $00 $00

Sweden $15 $154 $00 00 $00 $00

Ecuador $00 $00 $00 00 $00 $00

El Salvador $283 $00 $00 00 $00 $00

France $00 $17 $00 00 $00 $00

Germany $902 $3296 $00 00 $00 $00

Importaciones de Estados Unidos del producto HS 17049010 18

1997 1998 1999 2000

January-MarchSource thousand dollars Percent of total

thousand dollars

All sources $15505 $22975$29188 1000 $2885 $4628

Canada $4647 $8497 $16604 569 $810 $2993

Spain $4638 $3222 $5633 193 $00 $00

France $1044 $1015 $1759 60 $615 $347

Italy $2099 $1829 $1538 53 $436 $284

China $157 $393 $1164 40 $181 $149

Meacutexico $315 $1318 $718 25 $104 $27

Lebanon $167 $624 $575 20 $136 $00

Portugal $206 $365 $517 18 $517 $423

Switzerland $121 $101 $174 06 $00 $00

Russia $76 $00 $102 03 $00 $135

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Jordan $00 $00 $80 03 $00 $60

United Kingdom $117 $255 $79 03 $29 $00

Syria $131 $57 $49 02 $00 $00

Vietnam $00 $18 $48 02 $24 $42

Turkey $00 $81 $41 01 $00 $00

Saudi Arabia $00 $00 $34 01 $34 $00

Germany $00 $00 $28 01 $00 $00

Monaco $00 $00 $25 01 $00 $00

Korea Republic of $16 $00 $22 01 $00 $00

Costa Rica $00 $178 $00 00 $00 $00

Finland $00 $174 $00 00 $00 $00

El Salvador $160 $00 $00 00 $00 $00

Taiwan $00 $121 $00 00 $00 $00

Swaziland $00 $369 $00 00 $00 $00

Philippines $128 $15 $00 00 $00 $00

Netherlands $1006 $00 $00 00 $00 $00

Tunisia $00 $46 $00 00 $00 $00

Israel $00 $242 $00 00 $00 $00

Ireland $00 $3690 $00 00 $00 $00

Indonesia $18 $00 $00 00 $00 $00

India $115 $92 $00 00 $00 $27

Hong Kong $92 $00 $00 00 $00 $00

Malaysia $00 $43 $00 00 $00 $00

Greece $00 $17 $00 00 $00 $00

Denmark $50 $00 $00 00 $00 $00

Croatia $00 $00 $00 00 $00 $63

Colombia $00 $181 $00 00 $00 $47

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Chile $190 $00 $00 00 $00 $00

Belgium $13 $00 $00 00 $00 $00

Brazil $00 $34 $00 00 $00 $00

Ies de Estados Unidos del Producto HS 19041000 19

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 29

1997 1998 1999 2000

January-March Source thousand dollars

Percent of total thousand dollars

All sources $1063855 $1001939 $1058895 1000 $241837 $264000

Canada $721746 $716836 $814197 769 $191436 $207576

Meacutexico $281526 $219504 $170706 161 $33747 $39279

Costa Rica $8670 $1565 $19703 19 $2736 $5458

Switzerland $18864 $17358 $16601 16 $4202 $2926

India $4211 $3324 $7579 07 $1875 $1659

Venezuela $8790 $8110 $7207 07 $1546 $2412

Korea Republic

of $2866 $1775 $4082 04 $541 $1272

China $6240 $15290 $3308 03 $2430 $00

Germany $1440 $3644 $2857 03 $874 $503

Singapore $296 $1214 $1819 02 $386 $235

Trinidad and

Tobago $3011 $1754 $1714 02 $359 $00

Portugal $1175 $1717 $1681 02 $353 $266

United Kingdom $523 $1080 $1214 01 $54 $200

Taiwan $335 $978 $1045 01 $230 $328

Thailand $475 $932 $1011 01 $165 $582

Japan $329 $604 $969 01 $188 $277

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Colombia $22 $213 $856 01 $184 $73

Israel $103 $859 $411 00 $270 $170

Brazil $475 $470 $378 00 $171 $00

Turkey $00 $38 $312 00 $00 $00

Philippines $367 $138 $208 00 $00 $00

Hong Kong $182 $522 $142 00 $56 $00

Russia $00 $00 $134 00 $00 $61

Dominican

Republic $00 $00 $130 00 $00 $00

Ghana $00 $54 $117 00 $00 $80

Greece $497 $147 $113 00 $31 $00

Croatia $108 $203 $88 00 $00 $101

Ireland $14 $190 $82 00 $00 $00

Bangladesh $00 $20 $74 00 $00 $00

Vietnam $00 $00 $58 00 $00 $117

El Salvador $65 $46 $44 00 $00 $31

Sweden $00 $00 $32 00 $00 $00

Peruacute $00 $00 $24 00 $00 $00

Argentina $00 $225 $00 00 $00 $00

Ukraine $21 $00 $00 00 $00 $00

Spain $282 $630 $00 00 $00 $227

Poland $00 $21 $00 00 $00 $29

Pakistan $00 $00 $00 00 $00 $00

Norway $22 $00 $00 00 $00 $00

Nigeria $00 $99 $00 00 $00 $00

New Zealand $00 $28 $00 00 $00 $00

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Netherlands $00 $698 $00 00 $00 $00

Malaysia $00 $75 $00 00 $00 $00

Lebanon $39 $69 $00 00 $00 $00

Kenya $00 $00 $00 00 $00 $00

Jamaica $00 $00 $00 00 $00 $00

Italy $98 $21 $00 00 $00 $00

Guatemala $99 $65 $00 00 $00 $00

France $00 $00 $00 00 $00 $00

Belgium $533 $00 $00 00 $00 $00

Czech Republic $00 $1191 $00 00 $00 $00

Ecuador $00 $00 $00 00 $00 $00

Egypt $64 $00 $00 00 $00 $00

Cyprus $17 $00 $00 00 $00 $00

Australia $350 $232 $00 00 $00 $142

IMPORTACIONES DE JAPON DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS CEREALES

1996 Partida Arancelaria Paiacutes de Origen Valor US$ Volumen TM

10089090 Peruacute 6097638 4000

Bolivia 2439370 1800

USA 4960630 700Los demaacutes cereales

Total 347403154 237056

1104293000 Chile 98455906 233757

Bolivia 248031500 2000

USA 915748 1299Cereales trabajados en otra

forma Total 347403154 237056

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1704902900 Corea 340591339 630016

Singapur 72183465 51959

USA 152218898 36407

Otros 586307087 127992Artiacuteculos de Confiteriacutea

Total 1151300789 846374

1904103000 USA 66063780 13015

Taiwan 3883465 3056

Otros 9314173 1701Cereales obtenidos por insuflado

o tostado Total 79261418 17772

Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Maacuterquez y Otros ADEX 1998

Ademaacutes de analizar la demanda de estas variedades de cereal (quinua) en cada mercado tambieacuten se analizoacute los costos por Aduana en cada uno de ellos

Cabe resaltar que este tipo de productos no se ve afectado por el arancel especial en ninguno de los tres paiacuteses escogidos

COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO ALEMAN PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL ESPECIAL

1104293900 Granos y cereales trabajados de

otra forma 1685 EUR TN free

1704909910 Artiacuteculos de confiteriacutea chocolate

blanco

97+EAMP

205 free

1904109000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado

56+368 EUR

CN free

1008909000 Quinua en grano 405 EUR TN free

20

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COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO DE EEUU PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL ESPECIAL

11042900 Granos cereales diferentes a la

cebada maiacutez o avena 0 0

1704909910 Artiacuteculos de confiteriacutea chocolate

blanco 0 0

19041000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado 0 0

1008900040 Quinua en grano 0 0

COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO JAPONES PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL L TEMP

1104293000 Granos y cereales trabajados

de otra forma 20

175

17 YenKg

5917

YenKg

1904103000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado 192

168

83 YenKg

2733

YenKg

1008900999 Quinua en grano 5 33

67 YenKg

1017

YenKg

21 22

Despueacutes de analizar los cuadros presentados anteriormente se llegoacute a la conclusioacuten que la presentacioacuten de la quinua que se exportariacutea seriacutea la correspondiente a la partida arancelaria Nro 1904100080 la cual es la que se obtiene despueacutes de un proceso de insuflado o tostado no se optoacute por la presentacioacuten tipo corn flakes porque ya existen en el mercado muchas empresas especializadas en este rubro la presentacioacuten correspondiente a la partida arancelaria Nro 1904100080 tiene la apariencia del trigo atoacutemico que se vende en los supermercados de nuestro paiacutes el proceso de insuflado hace que la quinua se infle y se formen bolitas maacutes grandes comparados con el grano original Este producto se debe introducir como parte de la dieta del desayuno ya que se

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puede acompantildear de yogurt o leche se podriacutea decir que es un sustituto de los tiacutepicos corn flakes que se consumen en mayores cantidades en los paiacuteses desarrollados cuya nueva dieta tiende a consumir healthy food

El mercado destino se escogeraacute despueacutes del anaacutelisis del entorno de cada uno asiacute como las barreras arancelarias y no arancelarias que presenta cada uno las caracteriacutesticas del mercado y la tendencia alimentaria que actualmente practican Para visualizar mejor el producto a exportar se puede apreciar las siguientes imaacutegenes de productos existentes en el mercado internacional Baacutesicamente se presentan estas imaacutegenes para que se pueda apreciar la forma y posible presentacioacuten del producto (basado en quinua)

Notas 17 Fuente datawebusitcgov 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente (1) wwwtariccom (2) wwwtariccom (3) wwwtariccom (4) wwwtariccom 21 Fuente datawebusitcgov 22 Fuente (1) wwwapectarifforg (2) wwwapectarifforg (3) wwwapectarifforg

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4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION 41 MERCADO DE ALEMANIA23 411 Aspectos Generales del Paiacutes

Nombre Oficial Repuacuteblica Federal de Alemania Aacuterea total 356910 km2 Divisioacuten Poliacutetica 16 estados Capital Berliacuten Unidad Monetaria Marco alemaacuten Idioma Oficial Alemaacuten Gentilicio alemaacuten

Perfil Demograacutefico Poblacioacuten (Hab) 81337541 ( a julio de 1995) Natalidad 1098 nacimientos1000 poblacioacuten Mortalidad 1083 muertes1000 poblacioacuten

Niveles Socioeconoacutemicos AA 05 A 187 B 403 C 383 D 22

Perfil Econoacutemico Fuerza laboral 3675 millones Producto Nacional GDP - poder adquisitivo-$ 13446 trillones Producto nacional per capita $ 16 580 Tasa de inflacioacuten en el oeste 3 Tasa de inflacioacuten en el este 32 Tasa de desempleo en oeste 82 Tasa de desempleo en el este 135

Exportaciones $ 437 billones Commoditties Manufacturados 893 Productos Agriacutecolas 55 Materiales en bruto 27 Combustibles 13

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Socios Comunidad Europea 479 (Francia 117 Holanda 74 Italia 75 UK 77 Beacutelgica- Luxemburgo 66) EFTA 155 US 77 Europa del Este 52 OPEC 30

Importaciones $ 362 billones Commoditties Manufacturados 751 Productos agriacutecolas 10 Combustibles 83 Materiales en bruto 50

Socios Comunidad Europea 464 (Francia 113 Holanda 84 Italia 815 UK 60 Beacutelgica- Luxemburgo 57) EFTA 143 US 73 Europa del Este 51 OPEC 26

Deuda Externa US$ 0

Industria Automotriz maquinaria quiacutemica aviacioacuten electroteacutecnica alimentacioacuten

Principales puntos de entrada

Aeacutereos Luftansa (3 vuelos semanales) Ferroviarios enlaces entre las grandes poblaciones Terrestres enlaces entre las grandes poblaciones Mariacutetimos Hamburgo y Bremen hacia el norte y Luumlbeck Kiel y Rostock hacia el mar Baacuteltico

412 Acceso al Mercado 24

La Repuacuteblica Federal de Alemania es miembro fundador de la Unioacuten Europea Los paiacuteses que la integran han firmado el Acuerdo general sobre Comercio y Derechos GAT y del WTO con lo cual los paiacuteses forman un territorio aduanero comuacuten

La importacioacuten de mercanciacuteas a la Repuacuteblica Federal de Alemania (RFA) estaacute sujeta tanto de las disposiciones de Las Leyes sobre la Economiacutea Exterior y al Decreto sobre la economiacutea Exterior

Los residentes de la Unioacuten Europea pueden importar bienes sin aplicar para una autorizacioacuten Consideraacutendose personas residentes a las que cuenten con un domicilio o demuestren su permanencia habitual en la UE asiacute como personas juriacutedicas y sociedades de caraacutecter personalista con sede o lugar de gerencia en la zona econoacutemica de la UE

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Para la importacioacuten de productos agriacutecolas se exige cumplir las autorizaciones de la Oficina Federal de Alimentacioacuten y Explotacioacuten Forestal

La tarifa de aranceles en la UE es una tarifa comuacuten y se la publica cada antildeo en el AMTSBLATT der EU La mayoriacutea de las tarifas de aranceles de importacioacuten son ad valoren con excepcioacuten de algunos productos del sector agraria quienes estaacuten regulados seguacuten el arancel especial (por lo general se basan en la tasa de estas mercaderiacuteas) Algunas requieren un arancel compuesto que se compone de un arancel de importacioacuten y una tarifa de aranceles

La quinua puede ser importada libremente en la Unioacuten Europea y los Paiacuteses Andinos no pagan derechos de aduana sobre la base de Sistema General de Preferencias 25 Adicionalmente para que el producto pueda ser introducido en el mercado europeo debe ser producido orgaacutenicamente es decir sin haber empleado pesticidas o quiacutemicos26

A continuacioacuten se presenta un resumen de todas la especificaciones que se requieren para la exportacioacuten de productos al mercado de Alemania

Reacutegimen

bull Restricciones Para productos agriacutecolas y textiles bull Regulacioacuten Sanitaria en productos alimenticios medicamentos y faacutermacos bull Impuestos 75 para productos agrarios Este porcentaje se basa en el

valor de la mercanciacutea y derechos aduaneros

Documentos

bull Facturas Comerciales Deben incluir el valor la cantidad y la descripcioacuten de la mercaderiacutea

bull Certificado de origen donde se establezca la procedencia firmado y estampado de las autoridades oficialmente competentes

bull Lista de empaque bull Conocimiento de embarque girados a la orden del embarcador y

endosados por un banco bull Certificados de Calidad Inspeccioacuten Reporte de Inspeccioacuten de calidad por

la SGS peso insectos vivos y muertos material extranjero y nivel de humedad

bull Certificado Fitosanitario del ministerio de Agricultura

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bull Otros Todos los documentos se deben mandar por duplicado ya sea en idioma ingleacutes o en espantildeol

bull Certificado de Origen

Etiquetado y Leyendas

bull Etiquetado estaacuten sujetos a regulaciones especiales y detalladas en la etiqueta

bull Leyendas debe ser indicado el nombre del fabricante composicioacuten contenido de unidades meacutetricas (todo ello en idioma alemaacuten)

Cotizaciones y pagos

Cotizaciones

bull LABFOB Puerto de embarque del paiacutes exportador (menos usual) el precio FOB deberaacute indicarse adicionalmente en cotizaciones CIF

bull CIF las cotizaciones deben ser hechas en precio CIF a menos que la compra sea de gran volumen y el importador se haga cargo del seguro Los derechos aduaneros se calculan sobre la base del precio CIF en el puerto de entrada de la comunidad

Pagos

bull Carta de creacutedito las primeras transacciones se pueden terminar con una letra de cambio pero la mayoriacutea de los importadores prefieren pago contra documentos cuando se establece confianza

bull Creacutedito Directo solo en enviacuteos grandes

bull Creacutedito Revolvente Solo en relaciones estrechas

Folletos

Deben ser elaborados profesionalmente y encontrase disponibles en cantidades adecuadas ademaacutes de ser escritos en idioma alemaacuten pero no deben ser los uacutenicos medios de promocioacuten

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Reglamentacioacuten

Cumplir con las regulaciones alemanas sobre la prevencioacuten de accidentes

Marcas y Patentes

bull Venta de productos con marcas patentes registradas por terceros es recomendable acudir a un abogado de patentes para averiguar si son afectados por derecho protegidos o si se requiere efectuar un registro en Alemania

bull Registro de marcas deben ser registrados con traacutemites en Alemania o Peruacute con abogados especializados

42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27 421 Aspectos Generales del Paiacutes

Estados Unidos de Ameacuterica repuacuteblica federal situada en Norteameacuterica y constituida por 48 estados contiguos maacutes Alaska y Hawai De Estados Unidos dependen bajo formas variadas el estado asociado de Puerto Rico la dependencia de las islas Viacutergenes y la bahiacutea de Guantaacutenamo en la isla de Cuba en el oceacuteano Paciacutefico las islas de Samoa Oriental las Marianas el archipieacutelago Midway la Federacioacuten de Estados Micronesios las islas Palau el archipieacutelago de las islas Marshall y otras pequentildeas islas e islotes que tienen importancia militar

El conjunto de los 48 estados limita al norte con Canadaacute al este con el oceacuteano Atlaacutentico al sur con el golfo de Meacutexico y Meacutexico y al oeste con el oceacuteano Paciacutefico Los Grandes Lagos y el riacuteo San Lorenzo forman parte de la frontera norte el Riacuteo Grande del Norte o Bravo forma parte de la frontera sur Nueva York es la ciudad maacutes grande de Estados Unidos La capital es la ciudad de Washington

La superficie total es de 9809155 km2 (incluyendo el distrito federal de Columbia) El monte McKinley o Denali (6194 m) en Alaska es el punto maacutes alto de Ameacuterica del Norte el punto maacutes bajo estaacute en el valle de la Muerte en California una depresioacuten situada a 86 m bajo el nivel del mar

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Clima

Por lo general las temperaturas disminuyen desde el sur hasta el norte sin embargo en verano la mayor duracioacuten de los diacuteas compensa en parte esta disminucioacuten de temperatura Los oceacuteanos y los lagos moderan las temperaturas y las aacutereas montantildeosas son algo frescas durante el diacutea y mucho maacutes friacuteas por las noche que las tierras bajas de los alrededores

Recursos naturales y proteccioacuten medioambiental

El clima de Estados Unidos es favorable a diversos cultivos y productos forestales El Corn Belt regioacuten que se extiende desde el oeste de Ohio hasta el centro de Nebraska es la extensioacuten maacutes grande de terreno cultivable en el mundo Tambieacuten cuenta con depoacutesitos significativos de minerales importantes entre los que se incluye maacutes de un quinto del carboacuten mundial A pesar de esta riqueza no puede producir todos los recursos necesarios para su gran economiacutea industrial el paiacutes importa el 80 de aluminio cromo cobalto magnesio platino asbesto estantildeo y tungsteno

Estados Unidos ahora produce el 65 de su consumo de petroacuteleo pero los nuevos descubrimientos del interior tienden a ser pequentildeos y costosos de explotar

Poblacioacuten

Seguacuten los datos de 1998 la poblacioacuten residente en Estados Unidos es de 270262000 habitantes El mayor incremento de poblacioacuten en los uacuteltimos antildeos ha ocurrido en los estados de California Texas y Florida

El grupo maacutes grande (unos 58 millones de estadounidenses) es en parte o uacutenicamente de ascendencia inglesa a continuacioacuten aparecen los 387 millones de descendientes de irlandeses mientras que 327 millones lo son de alemanes En 1990 unos 318 millones de estadounidenses de 5 o maacutes antildeos creciacutean en familias en las que se hablaba otra lengua distinta del ingleacutes

Los datos del censo de 1990 mostraban que los blancos constituyen el 839 de la poblacioacuten los negros son el 123 los descendientes de indios americanos el 08 y los asiaacuteticos e insulares del Paciacutefico el 3

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Una caracteriacutestica significativa de la poblacioacuten estadounidense ha sido el raacutepido incremento del nuacutemero de nacimientos en mujeres solteras que ha pasado de 11 de los nacimientos en 1970 al el 27 en 1989

Economiacutea

Desde comienzos del siglo XX Estados Unidos ha sido el principal paiacutes industrial del mundo El desarrollo maacutes importante en la economiacutea ha sido el tremendo crecimiento del sector de servicios como el comercio y las actividades financieras mientras ha aumentado el nuacutemero de funcionarios y de profesionales hoy las industrias de servicios son el sector maacutes importante de la economiacutea dando empleo al 73 de la poblacioacuten activa

Aunque en la deacutecada de 1990 la economiacutea estadounidense se basa en la libre empresa el gobierno regula los negocios de varias formas Algunas de sus normativas pretenden proteger a los consumidores de la mala calidad de los productos garantizar a los trabajadores condiciones de trabajo adecuadas que reduzcan el riesgo de accidentes y reducir la contaminacioacuten medioambiental

El sector industrial supone el 19 del PNB anual y emplea a maacutes de un sexto de la poblacioacuten activa de la nacioacuten28

Los productos no agriacutecolas normalmente suponen el 90 del valor anual de las exportaciones y los agriacutecolas el 10 Los equipos de maquinaria y transporte son los principales productos exportados suponen en conjunto maacutes del 40 del valor de todas las exportaciones Otros artiacuteculos exportados de importancia son bienes manufacturados como tejidos hierro y acero los alimentos procesados materias sin transformar como algodoacuten soja y minerales de metal productos quiacutemicos combustibles minerales y lubricantes

Canadaacute y Japoacuten son los socios comerciales maacutes importantes del paiacutes absorben el 32 del total anual de las exportaciones estadounidenses y son la fuente de un 37 de las importaciones Otros socios comerciales importantes son Meacutexico Alemania China Taiwaacuten Gran Bretantildea y Corea del Sur

Gobierno

La ley suprema del paiacutes es la Constitucioacuten de Estados Unidos Redactada en 1787 fue ratificada en 1788 por dos tercios de los estados y entroacute en vigor en 1789 Desde la adopcioacuten de la Constitucioacuten el gobierno federal ha incrementado

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sus funciones en materias econoacutemicas y sociales y ha compartido maacutes responsabilidades con los estados

El presidente de Estados Unidos suele tener maacutes funciones que el primer ministro de los gobiernos parlamentarios porque es la maacutexima representacioacuten del Estado y jefe de gobierno tambieacuten dirige su partido tiene importantes capacidades legislativas y preside el ejecutivo

El presidente actual logroacute que el Congreso ratificara el Tratado Norteamericano de Libre Comercio (NAFTA) que estableciacutea un plan para recortar los aranceles y la eliminacioacuten de otras barreras aduaneras entre Estados Unidos Meacutexico y Canadaacute durante quince antildeos El 1 de enero de 1994 entroacute en vigor

422 Acceso al Mercado

Las relaciones comerciales estadounidenses con el Peruacute se realizan sobre la base en el tratamiento de Nacioacuten maacutes favorecida (NMF) Existe entre Estados Unidos y Peruacute el acuerdo de preferencias andinas el cual indica que algunas mercaderiacuteas de la zona andina estaacuten libres de impuestos Este es el caso de los cereales obtenidos despueacutes de un proceso de tostado o insuflado

Tarifas HS 19041000 29

HTS Number 19041000

Brief Description

Prepared foods

obtained by the

swelling or roasting of

cereals or cereal

products

Customs value of recent US imports for consumption

Click for more detail on imports by source country or imports

by tariff program or imports by US Customs district of entry

or imports by statistical suffix (HTS10)

1999

imports(thousand

dollars)$1058895

Tariff Treatment

Beginning Effective Date (most recent date any part of this

HTS items tariff treatment changed) 01012000

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Ending Effective Date (date any part of this HTS item is next

scheduled for tariff treatment change)

Currently no change

scheduled

1st Unit of Quantity (Q1) Kilograms

2nd Unit of Quantity (Q2)

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Ad Valorem (percent of

value) component 11

Specific (per unit)

mponent co$0

Other duty component $0

Ad Valorem equivalent of

all rate

components(estimate

based on 1999 NTR duty

rates and 1998 imports)

11

1999 Normal Trade Relations

(NTR) duty rate (formerly known

as the Most Favored Nation

(MFN) duty rate)

Binding Status Bound in World Trade

Organization

Final NTR staged rate 11

Year of final staged rate 2000

New Future NTR duty rates Legal basis for staged

reduction

(PP=Presidential

Proclamation)

PP6763D1

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Column 2 (non-NTR) duty

rate(Applies to imports from a

small number of countries that do

not enjoy NTR duty status)

Ad Valorem (percent of

value) component 20

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 43

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Specific (per unit)

component $0

Other duty component $0

Preferential (duty-free or reduced rate) tariff program applicability to this HTS item

Status Eligible code A GSP (Generalized System of

Preferences) Countries Excluded from

GSP eligibility on this item

Civil Aircraft Agreement Preference Not eligible

Tariff concession on Dyes Not eligible

Status Eligible code E

Ad Valorem Rate 0 CBI or CBERA (Caribbean Basin

Initiative) Preference Specific Rate $0

Israel FTA Preference Eligible code IL

APTA (Auto Product Agreement) Preference Not eligible

Status Eligible code J

Ad Valorem Rate 0 ATPA (Andean Agreement)

Preference Specific Rate $0

Pharmaceutical Agreement Preference Not eligible

NAFTA Canada Preference Status Eligible code CA

Status Eligible code MX

Ad Valorem Rate 0 NAFTA Meacutexico Preference

Specific Rate $0

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Barreras no arancelarias

Las barreras no arancelarias son universalmente restrictivas en lo que corresponde a EEUU tales como las prohibiciones incondicionales a las importaciones de aquello que no cumplan con ciertos estaacutendares Esto no es necesariamente vaacutelido para las restricciones cuantitativas tales como los cupos o las cuotas arancelarias Dependiendo de la forma precisa en que se estructure y distribuya una restriccioacuten cuantitativa eacutesta puede ser maacutes restrictiva que un arancel o maacutes beneficioso que una preferencia arancelaria En el caso de la quinua no existen cuotas para su exportacioacuten

Documentos disponibles para al exportacioacuten

Los requisitos sanitarios y teacutecnicos para ingresar los productos agriacutecolas al mercado son principalmente el certificacioacuten fitosanitario y la rotulacioacuten de los envases con toda la informacioacuten del producto en idioma ingleacutes los cuales son exigidos por la ley Alimentaria de Food and Drug Administration (FDA) -entidad americana encargada de regular el ingreso de productos alimenticios en EEUU

Asimismo el mercado americano no exige el Certificado Orgaacutenico como requisito para ingresar estos productos sin embargo determina que mediante la Agencia para la Proteccioacuten del Medio Ambiente (EPA) los niveles de tolerancia para los pesticidas especiacuteficos sean nulos baacutesicamente para productos importados de Sudameacuterica y el Caribe

Por otro lado el producto puede ingresar a EEUU por medio de franquicias amparada en la ley de Preferencia Arancelaria andina (LPAA) o Andean Trade Preference Act (ATRA) el cual es un programa de comercio unilateral disentildeado para promover el desarrollo econoacutemico en los paiacuteses andinos -este entroacute en vigencia el 4 de diciembre de 1991 y expira el 4 de diciembre de 2001-

Permisos y certificados para la exportacioacuten de productos agriacutecolas

bull Certificado fitosanitario SENASA bull Certificado de Origen del producto

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bull Factura Comercial Detallada en donde se debe especificar el peso concepto y el valor unitario

bull Packing List bull Instrucciones de embarque

Procedimiento de ingreso de la mercaderiacutea30

El ingreso de las mercanciacuteas se efectuacutea en dos etapas

1 La presentacioacuten de los documentos necesarios para establecer si las mercanciacuteas pueden liberarse de la custodia aduanera

bull En un plazo de cinco (5) diacuteas haacutebiles contados a partir de la llegada del cargamento a un puerto de entrada estadounidense se deberaacuten presentar en el lugar indicado por el director de distrito o de aacuterea los documentos de ingreso (la declaracioacuten de aduana) a menos que se otorgue una proacuterroga Los documentos a presentar son los siguientes

bull El Manifiesto de Ingreso de Mercanciacuteas (Entry Manifiest) formulario aduanero 7533 o la Solicitud y el Permiso Especial de Entrega Inmediata (Application and Special Permit for Inmediate Delivery) formulario aduanero 3461 u otro formulario para la liberacioacuten de las mercanciacuteas que exija el director de distrito

bull La prueba del derecho a ingresar las mercanciacuteas

bull La factura comercial o la pro forma cuando la comercial no se pueda presentar

bull Las listas de embalaje si procede

bull Otros documentos necesarios para establecer la admisibilidad de las mercanciacuteas

bull Si las mercanciacuteas han de liberarse de la custodia aduanera por medio de los documentos de ingreso se presentaraacute un resumen de despacho para el consumo y los derechos aduaneros calculados tendraacuten que depositarse en el puerto de entrada en el plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles a partir de la fecha de ingreso y liberacioacuten de las mercanciacuteas

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2 La presentacioacuten de los documentos que traen la informacioacuten necesaria para el caacutelculo de los derechos y para fines estadiacutesticos

bull En un plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles contados a partir de la fecha de liberacioacuten de las mercanciacuteas se deben presentar los documentos de resumen de despacho y se deben depositar los derechos aduaneros calculados en una aduana designada para tal fin Estos documentos son

bull Los documentos de ingreso que se devuelven al importador agente de aduana u otro agente autorizado despueacutes de permitirse la liberacioacuten de las mercanciacuteas

bull El resumen de despacho formulario aduanero 7501

bull Las facturas y los documentos que sirvan para calcular los derechos recopilar los datos estadiacutesticos o establecer que se hayan satisfecho todos los requisitos de importacioacuten

3 En los casos de ingresos de mercanciacuteas sujetas a cuotas o cupos todos los documentos deben presentarse al Servicio de Aduanas y ser aceptados por eacuteste antes de que se puedan liberar las mercanciacuteas

43 IMPORTACIONES EN JAPON 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31

Nombre Oficial Japoacuten Aacuterea total 377815 km2 Divisioacuten Poliacutetica 9 regiones subdivididas en 44 prefecturas mas 2 prefecturas urbanas y una metroacutepolis Capital Tokio Unidad Monetaria Yen Idioma Oficial Japoacuten Gentilicio japoneacutes Principales ciudades Tokio Yokohama Osaka Nagoya Sapporo Kyoto Kobe Fukuoka Kawasaki Hiroshima

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Perfil Demograacutefico

Poblacioacuten 1257 millones a febrero de 1996 Nominal GDP $ 51105 billones Per capita nominal GDP $ 40 897

Perfil Econoacutemico

Exportaciones Principales productos automotores equipos de oficina productos quiacutemicos equipo cientiacutefico y de oacuteptica productos de hierro y acero plantas eleacutectricas productos textiles cintas de grabar Principales destinos de las exportaciones USA Taiwaacuten Alemania Singapur China Canadaacute

432 Acceso al Mercado 32

La demanda por los productos naturales en el Japoacuten se ha visto incrementada en los uacuteltimos antildeos ya que estos gozan de un alto nivel proteiacutenico contribuyen a la sana alimentacioacuten de los habitantes de este paiacutes y podriacutean ayudar a reducir los niveles de mortandad por enfermedades como el estreacutes y la arteriosclerosis

Requisitos de la JAS

Todo tipo de comercializacioacuten tanto dentro como fuera del paiacutes se rige mediante uml La ley sobre la Estandarizacioacuten de Productos Agriacutecolas y Forestales y Estandarizacioacuten de la calidad en el sistema de Etiquetado uml la cual se conoce como La ley de Normas Agriacutecolas Japonesas (JAS) Esta ley se promulga para garantizar las normas de calidad del producto y para las leyes de etiquetado asimismo comprende la regulacioacuten de productos especiacuteficos dentro del sector de

bull Bebidas productos alimenticios procesados aceites y grasas

bull Productos agriacutecolas y forestales hechos de materias primas agriacutecolas forestales y relacionadas con la pesca

La norma JAS la establece el Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca Japoneacutes (comiteacute de investigacioacuten) que consiste en consumidores productores manufactureros y distribuidores representativos asiacute como en expertos

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La norma JAS debe ser renovada cada cinco antildeos enfocaacutendose en la anulacioacuten de estaacutendares innecesarios o en la consideracioacuten de estaacutendares internacionales para la elaboracioacuten de los individuales

Asimismo la norma JAS que incluye los meacutetodos de produccioacuten usados y materiales naturales permitidos es conocida como Los estaacutendares especiacuteficos JAS

Calificacioacuten de Productos

Se ha introducido un sistema de etiquetado que le permite a los productores calificar sus propios productos mediante el siacutembolo JAS sin emplear los servicios de una organizacioacuten clasificadora de la calidad del producto y sus propiedades

De este modo si el producto es juzgado como aceptable en el resultado de su calificacioacuten el producto o el proceso puede llevar el siacutembolo JAS en su etiqueta

El certificado miacutenimo que debe tener cualquier clase de importacioacuten destinada a Japoacuten es el JAS 33 Este requerimiento se aplica a toda clase de importacioacuten y varia de acuerdo a la naturaleza de esta

Por otro lado el siacutembolo JAS influye en las preferencias de los consumidores en la seleccioacuten de productos de calidad garantizada en el mercado Las evaluaciones de los productos para el otorgamiento del JAS son efectuadas por tres tipos de organizaciones

bull Organizaciones de investigacioacuten y pruebas filiales del Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca

bull Productos registrados mediante organizaciones de anaacutelisis que pertenecen a gobiernos locales

bull Calificacioacuten mediante los productores o los gerentes de produccioacuten certificados mediante organizaciones o el ministerio

bull Otras organizaciones de clasificacioacuten registradas con JAS (se toma una muestra del producto y se analiza en instituciones de investigacioacuten independientes)

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Proceso de Calificacioacuten

bull Muestra de los productos bull Anaacutelisis y pruebas bull Etiquetado del siacutembolo JAS basado en las dos anteriores

Cuando los productos a calificar provienen de paiacuteses extranjeros se usa el meacutetodo FTO el cual tambieacuten incluye las reglas JAS asiacute como las certificaciones del Ministerio y aceptaciones en las pruebas de las muestras enviadas del producto a las organizaciones Japonesas calificadoras por parte del paiacutes exportador

Inspeccioacuten de los productos 34

Se inspecciona la calidad de los productos agriacutecolas mediante los siguientes equipos

bull Amino Acid Analyzer bull High Performance Liquid Chromatograph bull Gas Chromatograph bull Mass Spectrometer bull Radioactivity Detector bull Ultraviolet and Visible Spectrophotometer bull Atomic Absorption Spectrophotometer bull Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrophotometer bull Fourier Transform Infrared Microscope bull Near Infrared Spectrophotometer bull Scanning Electron Microscope bull Bending Testing Machine bull Tension Testing machine for Plywood bull Wood Universal Testing Machine bull Visoelast Meter etc

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Sistema de Calidad en el Etiquetado

Los productos que necesariamente deben ajustarse al sistema de calidad en el etiquetado son

bull Productos Agriacutecolas y Forestales para los cuales se haya establecido una norma JAS o se establezca en un futuro proacuteximo

bull Producto cuya calidad es difiacutecil de determinar para los consumidores bull Producto cuya calidad debe determinarse antes de la compra

Ademaacutes de la informacioacuten requerida en el etiquetado la ley tambieacuten ampara los aspectos de composicioacuten de la etiqueta Por ejemplo no puede contener cantidades excesivas de plomo o cadmio en la envoltura

Los requisitos de la JAS para el etiquetado son los siguientes

bull Alimentos empacados deberaacuten llevar en el empaque el nombre del producto de manera especifica y no geneacuterica

bull Acompantildeando al nombre deberaacute aparecer frases o palabras adicionales que sean necesarias para evitar el reconocimiento equivocado o confusioacuten entre los consumidores con respecto a la naturaleza o condicioacuten fiacutesica del alimento

bull Los ingredientes deberaacuten enumerarse en el orden descendente del peso (mm) utilizando en el momento de manufacturacioacuten del alimento

Un ejemplo de lo que un producto importado deberiacutea llevar como datos en su etiqueta

Nombre Mezcla de Frutas Tropicales (en jarabe)

Ingredientes Pintildea papaya nata de coco cerezas agente colorante eritrosina

azuacutecar pureacute de guayaba aacutecido ascoacuterbico

Peso drenado 365 gr

Peso Neto 567 gr

Paiacutes de Origen Repuacuteblica de Filipinas

Fecha de Importacioacuten 10599

Importador Mitsui amp Co Ltd

2-1 Otemachi 1 - chome Chiyoda-ku Tokio

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Consumir antes de 030900

Nota despueacutes de abrir transfiera el contenido del envase a otro recipiente

Ademaacutes de los requisitos de la JAS se deben consideran algunos datos extraiacutedos de estudios de comportamiento del consumidor ante productos importados

bull El consumidor japoneacutes prefiere disentildeos novedosos e indicaciones en su idioma sin embargo el idioma ingles tambieacuten es aceptado

En el rubro de cereales como la quinua las exportaciones se dan en la praacutectica mediante dos sistemas el primero es mediante una empresa japonesa la cual ha aprobado previamente la calidad del producto mediante una muestra por parte del productor o exportador

Aditivos de alimentos no permitidos en la ley de control Sanitario

bull Agravecido Magnesio-esteaacuterico bull Compuestos de Polisorbato y Asol bull Aacutecido Benzoico bull Aacutecido Soacuterbico en exceso bull Bacterias Coliformes bull Otras Bacterias por encima de los niveles permitidos

Exportaciones Peruanas de la Quinua al Japoacuten 35

Los requisitos generales de la empresa exportadora son el Fitosanitario Peruano otorgado mediante DIGESA en el Peruacute un requisito de tipo nuclear brindado por el Instituto Peruano de energiacutea nuclear finalmente otro requisito pedido es el certificado de libre venta tambieacuten dado por el ministerio de salud del Peruacute Sin embargo siendo estos certificados de un nivel de exigencia aceptado sus productos no garantizan la calidad del producto por motivos de fraude en el otorgamiento de certificados (a veces se compran sin pasar realmente por el proceso de control de calidad)

El segundo sistema es mediante la Aduana de Japoacuten en la cual se somete a algunos productos agriacutecolas en forma de granos o harina (como la quinua) a una prueba de colores al azar Esta prueba de colores consiste en la separacioacuten de todos los granos o partiacuteculas que no son del color del producto La magnitud de la

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diferencia entre estos colores determina la calidad del producto y su entrada o restriccioacuten al paiacutes

En cuanto al tamantildeo de la importacioacuten de productos agriacutecolas y cereales ellos piden generalmente un miacutenimo de 5 toneladas aproximadamente debido al tamantildeo de su poblacioacuten y al movimiento del mercado No obstante la mayoriacutea de los productores o pequentildeos exportadores peruanos no llegan a semejante cifra por la capacidad de produccioacuten de la quinua en el Peruacute

Como consecuencia de lo sentildealado en el paacuterrafo anterior se esta implementando un plan entre el gobierno Peruano y la comunidad japonesa de cierra verde el cual consiste en el desarrollo de tierras y plantas de quinua y kiwicha desde Cajamarca hasta Cuzco para aumentar la capacidad productiva de estos cultivos Este sistema de cierra verde seraacute apoyado por la tecnologiacutea japonesa

Otro aspecto importante de resaltar es la naturaleza de la quinua peruana la cual es la quinua quemada principalmente Esto motiva al Japoacuten a la importacioacuten de quinua Boliviana puesto que es una quinua diferente y de mayor calidad

Un segundo factor desfavorable es el gran numero de exportadores peruanos de la quinua en relacioacuten con el volumen de exportacioacuten Esto quiere decir que el volumen que entra de quinua por parte del Peruacute al Japoacuten no justifica la cantidad de exportadores es decir es preferible un solo productor con un volumen mas alto que hasta ahora no se ha podido lograr por parte del Peruacute

La forma en la que se importa la quinua al Japoacuten es mayormente en harina puesto que Japoacuten no conoce bien el proceso que sigue otras formas de exportacioacuten como en granos

Actualmente Japoacuten esta tratando de motivar el consumo de la quinua Para esto ha realizado un estudio riguroso de este alimento mediante el instituto nutricional del Japoacuten

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44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS COMERCIALES ENTRE JAPOacuteN EUROPA Y EEUU36

Tanto en los mercados de Japoacuten EEUU y la Unioacuten Europea existen reglamentos gubernamentales a la importacioacuten de productos procesados y de los productos aditivos Sin embargo Japoacuten posee poliacuteticas maacutes restrictivas en lo concerniente al Reglamento del Etiquetado con lo cual este mercado presenta mayor costo y dificultad para la introduccioacuten de cualquier producto agriacutecola

Respecto al control sanitario en Japoacuten las leyes de sanidad de alimentos requieren de certificados de importacioacuten de aplicacioacuten y cuando son necesarias las inspecciones sanitarias en el momento de importar los productos procesados

Asimismo tanto en Japoacuten EEUU como en Europa no existen cuotas para la importacioacuten agriacutecola

En cuanto a los aditivos y preservantes de los productos agriacutecolas EEUU Japoacuten y Europa poseen sus propias listas de los aditivos permitidos Esta lista puede ser modificada o ampliada dependiendo de la aprobacioacuten por parte de estos paiacuteses siendo EEUU la que se toma mayor tiempo en estos tramites seguida por Japoacuten y finalmente Europa

Si se analiza los reglamentos del etiquetado Francia y Alemania poseen pocas leyes a diferencia de EEUU y Gran Bretantildea Sin embargo en Japoacuten las leyes relacionadas a este rubro exceden a los paiacuteses antes mencionados

Estas leyes se encuentran especificadas dentro del Japanese Agricultural Standard (JAS) Asiacute mismo el JAS te especifica los productos alimenticios permitidos por lo tanto la introduccioacuten de nuevos productos se hace maacutes difiacutecil si no se encuentra introducidos en este

Despueacutes del Anaacutelisis se determino que el paiacutes que presenta un mayor nivel de dificultad al momento de ingresar en este es Japoacuten porque como se dijo antes las normas JAS son muy estrictas y son pocos los exportadores peruanos que logran satisfacer los altos estaacutendares de calidad Pero por otro lado el entorno social y estable de Japoacuten ofrece a las compantildeiacuteas extranjeras oportunidades seguras en actividades comerciales a largo plazo

Se decidioacute ingresar al mercado Japoneacutes con el producto obtenido del insuflado o tostado las razones son las siguientes

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1 El mercado es grande Japoacuten es el tercer paiacutes importador en todo el mundo

2 El mercado para bienes de consumo es grande y diversificado La brecha entre ricos y pobres es pequentildea lo que hace que exista una fuerte clase media con un elevado poder adquisitivo lo cual genera un amplio mercado para los bienes de consumo asimismo debido a los diferentes estilos de vida de los japoneses estos consumidores necesitan diversidad de productos para satisfacer sus necesidades lo cual genera una oportunidad para entrar al mercado

3 Productos extranjeros son bienvenidos productos extranjeros con disentildeos y funciones no encontradas en productos japoneses son ampliamente conocidos los japoneses se han vuelto maacutes receptivos a los productos importados

4 Esfuerzos que se hacen para promover las importaciones En Japoacuten los sectores puacuteblico y privado han estado haciendo el esfuerzo en los uacuteltimos antildeos para corregir los desbalances en comercio con varios paiacuteses

5 Los cereales son bienvenidos por su riqueza en fibra

6 Se espera que las ventas de cereales para desayuno crezcan en los proacuteximos antildeos El mercado de cereales para el desayuno estaacute listo para despegar despueacutes de algunos antildeos de caiacuteda en las ventas El futuro del mercado depende de la habilidad de la industria de integrar el cereal en los haacutebitos alimenticios diarios de los japoneses

Despueacutes de este breve anaacutelisis se determina entonces que el producto con partida arancelaria HS 1904100000 seraacute exportado al mercado japoneacutes por las razones antes mencionadas

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Notas

23 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 24 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 25 Fuente wwwtarices 26 Fuente wwwcbinl 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 29 Fuente datawebusitcgov 30 Fuente wwwembavenez-usorg 31 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 32 Fuente Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara 33 Fuente JAS ( Japan Agricultural Standards) Sistema de calidad estaacutendar que se aplican a bebidas alimentos procesados productos forestales aceites y grasas 34 Fuente wwwmaffgojp 35 Fuente Luis Nohara Caacutemara de Comercio Peruano Japoneacutes 36 Fuente wwwjetrogojp

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5 MERCADO DE JAPOacuteN 51 Economiacutea 511 Producto Bruto Interno 37

La economiacutea japonesa se recuperoacute de la recesioacuten con un crecimiento del 248 del PBI en el primer trimestre del presente antildeo Para el sector privado surgioacute un aumento en 66 en el mismo periodo sin embargo la inversioacuten respecto al sector publico declinoacute en un 75

En el sector comercial las exportaciones netas han incrementado en un 47

La fuerza en la economiacutea es praacutecticamente atribuible al sector privado en comparacioacuten al publico el cual obtuvo un pequentildeo incremento en 08

Por otro lado estas cifras no deben causar un gran entusiasmo respecto a la economiacutea japonesa puesto que se obtuvo una parecida tendencia a comienzos del antildeo pasado- con una expansioacuten del PBI en un 625 - y una recesioacuten a final de este antildeo

En un escenario optimista no obstante se debe mirar hacia el sector privado las empresas y la inversioacuten privada la cual ha renacido en proyectos de capital y consumo (si la economiacutea japonesa va a crecer mas entonces es resultado del sector privado)

512 Balanza Comercial 38

Current Account 1

Goods amp Services Total

Total Trade BalanceServicesIncome

Current Transfers

1995 103862 69545 123445 -53898 41573 -7253

1996 71579 23174 90966 -67792 58180 -9775

1997 114363 57680 123103 -65423 67396 -10713

1998 157846 95299 159844 -64546 74011 -11463

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513 Empleo 39

Las condiciones en el mercado laboral japoneacutes ha mejorado en Abril cuando la tasa de desempleo decrecioacute en un 48 La mayor parte de la caiacuteda del desempleo proviene del grupo de personas entre los 15 y 24 antildeos Antildeo tras antildeo el crecimiento en el empleo es negativo es decir el mayor desempleo se concentra en la manufactura comercio y agroindustria

ENEROFEBREROMARZOABRIL

Empleo (Millones) 644 6345 6311 6355

Tasa de desempleo 48 49 49 47

Las actividades empresariales como utilidades corporativas e industriales japonesas se han infiltrado en la economiacutea consumista El ingreso per capita por ejemplo se destina en el gasto personal principalmente

Se estima que Japoacuten se recuperaraacute de su recesioacuten con fuerza a mediados del presente antildeo antes del cual la economiacutea japonesa no presentaraacute mayores cambios

514 Comercio Exterior 40

El comercio exterior es esencial para la economiacutea japonesa pues el mercado interior es capaz de absorber por completo los bienes manufacturados que produce la industria nipona Por otro lado como Japoacuten tiene que importar la mayoriacutea de las materias primas de las que depende su industria el paiacutes tambieacuten debe exportar una buena proporcioacuten de su produccioacuten anual con el fin de mantener una balanza comercial favorable Japoacuten ha invertido los grandes excedentes comerciales acumulados durante las deacutecadas de 1970 y 1980 en el exterior de manera que se ha convertido en la principal nacioacuten acreedora del mundo

A principios de la deacutecada de 1990 el comercio con los paiacuteses asiaacuteticos suponiacutea cerca del 42 de las importaciones japonesas y el 33 de sus exportaciones Los principales socios comerciales asiaacuteticos de Japoacuten eran Corea del Sur China Taiwaacuten Hong Kong Indonesia Arabia Saudita y Singapur Durante el mismo periodo los paiacuteses de la Unioacuten Europea -en especial Alemania Francia y Gran Bretantildea- aportaban el 13 de las importaciones japonesas y compraban el 17 de sus exportaciones Estados Unidos absorbe el 28 de las exportaciones japonesas y aporta el 22 de sus importaciones Otros socios comerciales

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destacados de Japoacuten son Australia Canadaacute y los paiacuteses de la antigua Unioacuten Sovieacutetica

52 Mercado

521 Mercado de Cereales 41

La demanda de los cereales friacuteos mostraron un crecimiento sorprendente en los antildeos 80 sin embargo en los antildeos 90 surgioacute un abrupto declinamiento de este El futuro del mercado de cereales dependeraacute de la habilidad de la industria de integrar el cereal dentro de los haacutebitos de consumo diario (desayuno) de los japoneses

Durante los antildeos 1989 y 1990 el cereal se convirtioacute en el tercer alimento en el desayuno despueacutes del arroz y el pan Durante esos antildeos el cereal fue consumido por la clase media especialmente por las mujeres joacutevenes La demanda se incrementoacute auacuten maacutes ya que el cereal se tomoacute como un producto nutricional y conveniente para la salud

Desafortunadamente durante los antildeos siguientes el boom de los productos dieteacuteticos fue perdiendo su fuerza a medida que empezaron a aparecer nuevos productos en el mercado Ademaacutes los japoneses empezaron a preferir las comidas calientes en el desayuno y percibiacutean al cereal como un snack no representando asiacute una alternativa para ser consumida en el desayuno

La industria de cereales en el Japoacuten cree que para estimular la demanda de los cereales debe concentrar sus esfuerzos en las mujeres joacutevenes ya que ellas tendraacuten el rol de las compras domeacutesticas en sus hogares maacutes adelante con lo cual se estaraacuten formando un haacutebito de consumo sobre la base de una dieta nutritiva

A pesar de las bajas ventas de cereales en los antildeos pasados algunas personas en la industria confiacutean en su potencial de ventas Ms Masako Hashimoto de Kelloggacutes (Japoacuten) dice que el desarrollo de otros mercados puede predecir el futuro del mercado de cereales en Japoacuten

Ms Hashimoto tambieacuten dice que el cereal es percibido como una comida saludable por muchos consumidores japoneses es asiacute que algunas madres se los dan a sus nintildeos como un estiacutemulo para que tomen leche- se estima que a un 30

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de nintildeos japoneses no les gusta la leche- Sin embargo hay quienes piensan que algunos haacutebitos de consumo o el estilo de alimentacioacuten es muy difiacutecil de cambiar Por lo tanto se deberaacute concentrar en el mercado joven

522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42

Importacioacuten de cereales de Japoacuten por volumen (TN)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 604 1911 1688 542 542

Australia 0 1554 2019 152 299

Switzerland 0 0 3 6 4

R Korea 351 10 0 92 83

UK 50 138 36 82 90

Others 37 31 18 31 243

Total 942 3645 3764 905 1260

Fuente MOF

Importacioacuten de cereales de Japoacuten (YenesKg)

Valor (Y mil)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 375 355 328 406 396

Australia 0 417 430 414 388

Switzerland 0 0 734 552 579

R Korea 419 349 0 305 293

UK 336 363 399 391 352

Others 311 417 411 364 407

Total Imports 387 382 389 395 387

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Total 36430 139290 1444903578048740

523 Tendencias de Consumo43

Actualmente el mercado japoneacutes consume distintas variedades de cereales (las cuales seraacuten detalladas a continuacioacuten) pero como ya se explicoacute para poder recuperar la demanda de estos productos es necesario diversificar la produccioacuten de ellos por lo que el producto que se exportaraacute a Japoacuten seraacute la quinua insuflada es decir un tipo de cereal procesado el cual podraacute ser consumido directamente es decir sin mayor preparacioacuten en la dieta diaria de los consumidores

Esta quinua insuflada es conocida en los diferentes mercados como Trigo atoacutemico pero en nuestro caso seraacute producido sobre la base de quinua

Con este tipo de producto se podraacute reflejar el hecho de la actual tendencia de Japoacuten en que no desean consumir los cereales soacutelo en el desayuno y podraacute tomarse al producto como una especie de snack

A continuacioacuten se presentaraacute el consumo actual de cereales en el mercado japoneacutes

CEREAL PRODUCTION AND SHIPMENT VALUE

Cereales

Cold Cereals 1990 1991 1992 1993

Corn Flakes Toneladas

Yenes

11570

13

10760

112

10276

106

11365

117

Brown rice

flakes

Toneladas

Yenes

1570

19

1200

15

817

1

725

09

Granola Toneladas

Yenes

385

03

630

06

365

03

255

02

Others Toneladas

Yenes

5770

78

4760

66

2800

41

2900

43

Hot Cereal Datmeal

Toneladas

Yenes

350

03

350

03

350

03

350

03

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Total Cereals Toneladas

Yenes

19645

233

17700

202

14608

163

15595

174

Oferta de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 14937 364 15301

1989 15119 1393 16512

1990 14815 1445 16260

1991 12700 358 13058

1992 15488 118 15606

Total 73059 3678 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Oferta de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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Demanda de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Consumo Japones

ExportacionesDemanda Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Demanda de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Consumo Japoneacutes ExportacionesDemanda Total

1988 15251 50 15301

1989 16468 44 16512

1990 16216 44 16260

1991 12985 73 13058

1992 15605 1 15606

Total 76525 212 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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53 Clientes

Nombre de la Compantildeiacutea EAGLE CO LTD44

Productos solicitados

Producto HS

Code

Proveedor solicitado (paiacutes de origen)

Healthy Foods 2106 United StatesFranceGermany

Powdered Royal Jelly 152190 China -------- --------

Chlorella Tablet 210690 Taiwan -------- --------

Breakfast Cereal 190410 United States -------- --------

Producto Proveedor Actual (Paiacutes De Origen)

Healthy Foods United States France Germany

Powdered Royal Jelly China - -

Chlorella Tablet Taiwan - -

Breakfast Cereal United States

Contacto Tsuneo Fujita

Seccioacuten International Sales Dept

Direccioacuten 1-26 Tenmabashi Kyoumachi Chuo-Ku

Osaka-Shi Osaka 540 Japan

Tel +81-6-946-1080

Fax +81-6-942-1557

Otras empresas que importan Dairy Foods son45

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Friesland Foods Limited

17F Shun Tak Centre

200 Connaught Road

Central

Central Hong Kong

Tel 2547 6226

Fax 2858 3093

Contact person Mr

Bernard Yiu

Managing Director

Importerexporterinstitutional

supplier of dairy

productsfoodstuffs including

frozen seafoodAgent for

US UKDenmark

Sweden Taiwan

FIRST INTERNATIONAL CORP

TEL 03-3391-5331

FAX 03-3391-9327

KOKI INC

TEL 0299-92-0880

FAX 0299-92-0871

SAGA EXTERNAL TRADE ASSOCIATION

TEL 0952-26-1474

FAX 0952-26-1479

SHOEI FOODS CORPORATION

TEL 03-3253-1211

FAX 03-5256-1914

NAKAZAWA FOODS CO LTD

URL httpwwwnakazawacojp

TEL 03-3503-8511

FAX 03-3503-8516

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54 Distribucioacuten 46

Usar los servicios de una trading company japonesa puede ser un camino efectivo de vender productos en el mercado japoneacutes Generalmente las trading companies que tienen experiencia manejando transacciones internacionales pueden ayudar a los exportadores extranjeros a ganar experiencia en el mercado japoneacutes

bull El rol de las Trading Companies

La principal funcioacuten de las trading companies es brindar apoyo a proveedores y compradores juntos concretar los acuerdos para asegurar que las transacciones procedan de la manera esperada Ademaacutes las trading companies maacutes grandes que operan a una escala internacional pueden proveer asistencia considerando el riesgo financiero el manejo y desarrollo de los recursos y transacciones con socios en paiacuteses terceros Tambieacuten pueden organizar y llevar a cabo proyectos encontrar inversionistas para estos y proveer informacioacuten relevante sin la necesidad de mantener plantas y equipos bajo su propiedad las trading companies pueden ser flexibles en el manejo de operaciones complejas Ellos pueden analizar raacutepidamente las necesidades de los mayoristas y detallistas y colocar ordenes con proveedores extranjeros Pueden localizar buenos productos extranjeros y mercadearlos a traveacutes de los mejores distribuidores que pueden encontrar

bull Puntos a considerar acerca de los meacuteritos de hacer negocios con trading companies

Un camino de entrada en el mercado japoneacutes es establecer tu propia firma de importacioacuten y ventas Esto por supuesto implica el riesgo de invertir Otra opcioacuten puede ser tratar directamente exportando los productos los bienes industriales pueden ser vendidos directamente a los fabricantes y los bienes de consumo Masivo pueden ser vendidos a los maacutes importantes detallistas

Esta opcioacuten puede ser vista como una atajo pero se presentan posibles dificultades en manejar entregas servicios Post venta quejas y comunicacioacuten

Trabajar a traveacutes de un importador (trading company) puede a veces ser el camino mas eficiente de entrar al mercado japoneacutes Si se trabaja con una trading se puede obtener de esta toda la informacioacuten que se necesita acerca del marketing en Japoacuten Se ahorra tiempo en investigacioacuten

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Y desde que las importaciones son promovidas en Japoacuten algunas compantildeiacuteas pueden esperar ser bienvenidas a vender sus productos

Los comerciantes que usan los servicios de las trading companies para vender sus productos en el mercado japoneacutes deberiacutean estar prevenidos de los siguiente puntos

bull Cuando se hace el primer contacto con la trading company se debe describir el negocio de una manera llamativa para captar la atencioacuten de la Trading Incluir la descripcioacuten de la compantildeiacutea y un cataacutelogo de sus productos

bull Cuando este exportando mercaderiacutea en general la trading company deseara importar pequentildeas cantidades de diferentes tipos de productos en la misma categoriacutea general Esta teacutecnica se utiliza para introducir pequentildeas cantidades de los productos nuevos en el mercado y sondear el comportamiento del consumidor

bull Cuando la trading company considera que los productos son para la exportacioacuten basara sus decisiones en la posibilidad de vender el producto las razones principales son la Calidad y el precio Consideraciones secundarias incluiraacuten algunos problemas como especificaciones tamantildeos grandes enviacuteo empaque y etiquetado En el caso de bienes consumibles el empaque u otra apariencia externa del producto seraacute siempre un factor decisivo en determinar si el producto puede ser vendido o no a los importadores japoneses los detallistas estaraacuten muy al tanto de coacutemo esta presentado el producto

541 Canales de Distribucioacuten47

Caracteriacutesticas de los canales

1 El numero detallistas es aproximadamente el doble de los existentes en Estados Unidos

2 Las ventas promedio por tienda son alrededor del 60 de lo que representan en los Estados Unidos

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3 El nuacutemero per capita de mayoristas es aproximadamente el doble de los existentes e Estados Unidos y las ventas promedio por mayorista son aproximadamente el doble que las americanas

4 En algunos casos el producto pasa por manos de mas de un mayorista antes de llegar a los detallistas para que estos vendan los productos a los consumidores

5 El hecho de que las mujeres salgan a trabajar y ya no tengan tanto tiempo para las compras ha ocasionado la apertura de grandes cadenas de supermercados supermercados especializados cadenas de tiendas

Los detallistas estaacuten creciendo a gran escala ya que se ven en la responsabilidad de cubrir las diferentes necesidades de los consumidores japoneses Incluso esta abriendo oficinas fuera de Japoacuten para acelerar el proceso de llegada de las mercaderiacuteas a Japoacuten

Los canales de distribucioacuten para capital o bienes industriales son maacutes cortos que los que se necesitan para productos de consumo Masivo

En algunos casos para minimizar el tiempo entre el pedido y la entrega las transacciones se realizan directamente entre los proveedores y los usuarios

542 Como escoger el canal de distribucioacuten correcto

1 Canales usados por trading companies especializadas en el tipo de producto que se estaacute importando

2 A traveacutes de canales definidos para manejar otros tipos de productos pero una apropiada para el tipo de producto en cuestioacuten

3 Estableciendo subsidiarias que tendraacuten sus propia red de distribucioacuten 4 A traveacutes de subsidiarias establecidas en reemplazo de la matriz

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543 Como distribuyen algunas empresas sus productos en Japoacuten

55 Competencia 48

Actualmente en Japoacuten las principales empresas que comercializan cereales son Kelloggacutes Japan y Calbee Foods Co Ltd

La empresa Kelloggacutes es liacuteder en el mercado de Asia Paciacutefico En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de participacioacuten en el mercado durante el antildeo de 1999

Por otro lado Calbee Foods tiene una participacioacuten de mercado de snacks del 435 en Japoacuten Su producto principal son las papas fritas sin embargo ha incursionado en el mercado de cereales debido a la tendencia actual de consumo de eacutestos por el consumidor japoneacutes

56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacuten al mercado Japoneacutes 49

a) Investigacioacuten de mercados Japoneses se debe tener informacioacuten necesaria sobre los mercados especiacuteficos para nuestro producto

bull Informacioacuten de mercado general (importaciones oferta condiciones de la demanda impuestos tarifas arancelarias y competencia Japonesa o tercermundista

bull El sistema de importacioacuten y regulaciones relacionadas bull El sistema de distribucioacuten y practicas de negocios (productores mayoristas

detallistas y su promocioacuten de ventas asiacute como su servicio post-venta) bull Estilo de vida y preferencia de los consumidores bull Lista de compradores potenciales e importadores

b) Prepara material acerca de tu compantildeiacutea y de los productos que maneja

bull Perfil de la compantildeiacutea bull Informacioacuten acerca de los productos (cataacutelogos fotografiacuteas folletos

informativos manual de instrucciones y lista de precios)

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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 74

  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
Page 2: 14quinua pacifico

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INDICE

QUINUA

1 Producto

11 Descripcioacuten del Producto

12 Datos Ecoloacutegicos

13 Identificacioacuten del Producto

14 Partida Arancelaria

15 Clasificacioacuten de la Quinua

16 Principales Variedades De Quinua

17 Usos y Aplicaciones del Producto

18 Ventajas del Cultivo de la Quinua

19 Desventajas del Cultivo de la Quinua

2 Oferta Exportable

21 Produccioacuten Nacional

22 Produccioacuten por Regiones

221 Produccioacuten Nacional por Regiones

222 Superficie Cosechada por Regiones

223 Rendimiento Promedio por Regiones

224 Produccioacuten por Principales Regiones

23 Destino de la Oferta Nacional

24 Competidores en Ameacuterica Latina

25 Importacioacuten de la quinua en nuestro paiacutes

3 Definicioacuten del Producto a Exportar

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4 Identificacioacuten de los posibles mercados

41 Mercado de Alemania

411 Aspectos Generales del Paiacutes

412 Requisitos para el acceso al mercado

42 Mercado de Estados Unidos

421 Aspectos Generales del Paiacutes

422 Requisitos para el acceso al mercado

43 Mercado del Japoacuten

431 Aspectos Generales del Paiacutes

432 Requisitos para el acceso al mercado

44 Resumen De La Estructura De Los Reglamentos Comerciales Entre Japoacuten

Europa Y EEUU

5 Eleccioacuten del Mercado Japoneacutes

51 Economiacutea

511 Producto Bruto Interno

512 Balanza Comercial

513 Empleo

514 Comercio Exterior

52 Mercado

521 Mercado de Cereales

522 Voluacutemenes de Importacioacuten

523 Tendencias de Consumo

53 Clientes

54 Distribucioacuten

541 Canales de Distribucioacuten

542 Coacutemo escoger el Canal de Distribucioacuten correcto

543 Coacutemo distribuyen algunas empresas en Japoacuten

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55 Competencia

56 Pasos a seguir para introducirse en el mercado de Japoacuten

57 Negociaciones Japoneses

Bibliografiacutea

Anexos - Anexo Nro 1

- Anexo Nro 2

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Seccioacuten Administracioacuten

Universidad del Paciacutefico

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INTRODUCCIOacuteN

El Peruacute se caracteriza por ser un paiacutes con un gran potencial agriacutecola gracias a la diversidad de climas y suelos que posee Estas caracteriacutesticas logran que nuestro paiacutes obtenga ventajas comparativas en varios productos agroindustriales

Al analizar el potencial en recursos naturales con el que cuenta el Peruacute se ha decidido realizar un estudio maacutes detallado sobre la produccioacuten y comercializacioacuten de la QUINUA tanto en el mercado nacional como en el extranjero

Es asiacute que el siguiente trabajo trata de realizar un estudio exhaustivo acerca de la produccioacuten de quinua en el Peruacute para luego identificar los posibles mercados potenciales a los cuales se podriacutea exportar nuestro producto

Durante la investigacioacuten se fue puliendo la informacioacuten sobre la forma del producto a ser exportado asiacute como tambieacuten los factores que afectariacutean al buen desenvolvimiento de eacuteste en el mercado exterior

Asimismo para la exportacioacuten de Quinua Insuflada se tuvo que investigar sobre los requerimientos fitosanitarios y las barreras arancelarias en los tres paiacuteses con mayor demanda de eacutesta Luego se tomoacute la determinacioacuten de que el paiacutes a exportar seriacutea Japoacuten (a pesar de ser un paiacutes que tiene normas muy exigentes) ya que este representa un gran potencial y a su vez seriacutea la puerta de entrada para los demaacutes mercados asiaacuteticos

I PRODUCTO

LA QUINUA

11 Descripcioacuten del Producto

La quinua nace de una planta herbaacutecea que mide hasta 8 metros de altura robusto de tronco irregular y a veces helicoide Posee una corteza escamosa papiraacutecea de color rojizo que se desprende faacutecilmente

Las hojas son compuestas alternas imparipinadas generalmente de 5 foliolos ovales de borde entero base oblicua o asimeacutetrica y aacutepice biacutefido El raquis es tomentoso al igual que el enveacutes de los foliolos (de color amarillento)

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especialmente en la base y el aacutepice Se pueden observar tambieacuten estipulas alrededor del raquis

Las inflorescencias son racimos que llevan de 3 a 7 flores hapoclamiacutedeas de caacuteliz dialiseacutepalo triacutemero o tetraacutemero piloso y persistente Los estambres oscilan de 6 a 17 y poseen anteras pubescentes El ovario es iacutenfero (Flores 1993) El fruto es un aquenio espinoso y tomentoso que deja caer la semilla al alcanzar su estado de madurez

La Quinua es una semilla pequentildea Su tamantildeo forma y color se parece al cruce de una semilla de seacutesamo (ajonjoliacute) con una de mijo Tiene forma de disco plano con una banda ecuatorial alrededor de su periferia

Tiene un color amarillo sin brillo pero unas especies variacutean de casi blanco a rosa naranja o de rojo a puacuterpura y negro La Quinua no es propiamente un cereal aunque forme granos Es teacutecnicamente una planta de la familia Chenopodium La Quinua es una planta anual que crece de tres a seis pies de alto e igual que el mijo sus semillas estaacuten en racimos grandes al final del tallo

Estas semillas estaacuten cubiertas de saponinas (sustancias resinosas) que son amargas y que forman una solucioacuten jabonosa en el agua Algunos tipos de granos de trigo podriacutean acercarse a la riqueza de proteiacutenas de la Quinua pero cereales tales como la cebada el maiacutez y el arroz generalmente tienen menos de la mitad de sus proteiacutenas Ademaacutes la Quinua tiene un buen balance de aminoaacutecidos a partir de los cuales se generan las proteiacutenas

La Quinua es excepcionalmente alta en lisina un aminoaacutecido no muy abundante en el reino vegetal Contiene todos los aminoaacutecidos esenciales particularmente arginina e histidina que son muy apropiados para la alimentacioacuten infantil En resumen la Quinua posee la mayor proporcioacuten y mejores proteiacutenas respecto del resto de cereales es rica en Aacutecidos grasos y minerales (es una fuente de vitamina E y de varias vitaminas del grupo B)1

12 Datos Ecoloacutegicos

Desde el punto de vista fitogeograacutefico el geacutenero Polylepis (que agrupa a 7 especies en nuestro paiacutes) se halla dentro del Elemento andino tropical (Ulloa Ulloa y Jorgensen 1995) Las especies de este geacutenero estaacuten muy bien adaptadas a condiciones extremas de temperatura y han llegado a dominar fragmentos de bosques entre el pajonal hasta los 4300 msnm en el Ecuador (Brandbyge y Holm Nielsen 1987)

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Algunos autores han intentado explicar la distribucioacuten de los bosques de Polylepis (Quinuares) debido a factores como el microclima edaacutefico el microclima ambiental (cobija) la competencia interespeciacutefica el herbivorismo la humedad del suelo y el efecto del fuego sin embargo no existen evidencias claras al respecto (Mc Donell 1995)

En la reserva se pueden encontrar aacuterboles aislados de Quinua entre la vegetacioacuten de las riberas del riacuteo Mazaacuten desde los 3200 msnm aproximadamente

13 Identificacioacuten del Producto

Nombre Cientiacutefico Chenopodium Quinoa Familia ROSACEAE Nombre Comuacuten Quinua o Quinoa Otros nombres comunes Palo colorado Aacuterbol de Papel Yagual Pantza Quintildeual Quentildeua

14 Partida Arancelaria

1008901000 (Nandina)

10 CEREALES 2

1008 ALFORFON MIJO Y ALPISTE LOS DEMAS

CEREALES

1008100000 Alforfoacuten

1008200000 Mijo

1008300000 Alpiste

100890 Los demaacutes cereales

1008901000 Triticale

10089090 Los demaacutes

1008909010 Quinoa

15 Clasificacioacuten de la Quinua

En la actualidad se cultiva en el Peruacute y Bolivia tambieacuten en algunas zonas de Colombia Ecuador Chile y Argentina Da una cosecha anual y su tamantildeo puede ser de 1 a 35 metros de alto Las semillas pueden ser blancas

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cafeacutes amarillas grises rosadas rojas o negras y se clasifican seguacuten su tamantildeo en grandes medianas y pequentildeas

Se clasifica en cinco categoriacuteas 1 Quinuas del Valle que crecen en los Valles Interandinos entre 2000 y 3000 msnm 2 Quinuas Altiplaacutenicas que crecen en los alrededores del Lago Titicaca 3 Quinuas de Salares nativas de los salares de Bolivia 4 Quinua del Nivel del Mar que crece en el sur de Chile 5 Quinua Sub tropical que crece en los valles interandinos de Bolivia3

16 Principales Variedades De Quinua 4

Variedades o ecotipos

Altitud msnm Color de grano Sabor Periodo

vegetativo

Blanca Juniacuten 1 500-3 500 Blanco Dulce 160-180

Rosada Juniacuten 2 000-3 500 Blanco Dulce 160-180

Narintildeo Amarillo 800-2 500 Blanco Dulce 180-200

Marangani 800-3 500 Amarillo Amarga 60-180

Quillahuaman INIA 800-3 500 Semidulce Blanco 160-180

Tahuaco I 1 500-3 900 Blanco Semidulce 150

Kancolla 800-4 000 Blanco Dulce 140-160

Cheweca 1 500-3 500 Amarillo Dulce 150-180

Chucapaca 800-3 900 Blanco Semidulce 150-160

Camiri 800-4 000 Blanco Semidulce 150-160

Camacan II 800-4 000 Blanco Semidulce 150-160

Rosada Cusco 800-3 500 Blanco Semidulce 160-180

Real 500-4 000 Blanco Semidulce 110-130

Boliviana Jujuy 500-3 500 Blanco Semidulce 100-120

Sajama gt 3 500 Blanco Dulce 150-170

Blanca de Juli --- Blanco Semidulce 150-180

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Mantaro 1 500-3 500 Blanco Semidulce ---

Hualhas 1 500-3 500 Blanco Semidulce ---

17 Usos y Aplicaciones del Producto

Cuidado de la piel

La piel como oacutergano reflejo de nuestro organismo necesita un buen aporte de nutrientes El tratamiento con Quinoa estaacute especialmente recomendado para pieles sensibilizadas secas desnutridas e irritadas Restablece la hidratacioacuten cutaacutenea debido a la Treonina y sus Aacutecidos grasos baacutesicamente Los aceites nutritivos proporcionan a la piel una gran suavidad El cabello queda fortalecido suave y con brillo

Por todas sus propiedades es muy aconsejable el uso de la Quinua para la higiene y el cuidado de la piel del recieacuten nacido La piel del bebeacute es diferente a la de un adulto es delicada y sensible Su extracto coacuterneo es muy fino no ha alcanzado un pleno desarrollo deacutermico y existe riesgo de que pueda sufrir un desecamiento cutaacuteneo La delicada epidermis del recieacuten nacido estaacute sometida a agresiones tales como las condiciones climaacuteticas desfavorables (viento friacuteo etc) o el uso de productos inadecuados Por ello necesita unos cuidados cotidianos apropiados y el uso de productos nutritivos y de calidad Algunas aplicaciones de la quinua son

bull Gel De Bantildeo-Champuacute Nutritivo De Quinua el Gel de bantildeo-Champuacute PH 55 extra suave nutritivo y regenerador que deja la piel suave hidratada y agradablemente perfumada gracias a la accioacuten del extracto de Quinua Su utilizacioacuten como champuacute es tambieacuten recomendable en cabellos normales y secos ya que enriquece el cuero cabelludo gracias a la aportacioacuten rica en proteiacutenas y minerales del extracto de Quinoa

bull Leche Corporal-Aftersun Nutritiva Con Aceites De Heliantus Crema corporal-Aftersun especialmente nutritiva e hidratante que facilita la regeneracioacuten celular y forma una peliacutecula protectora sobre la piel Presenta excelentes propiedades emolientes y restablece la hidratacioacuten cutaacutenea gracias a la presencia de aminoaacutecidos como la Treonina carbohidratos vitaminas y aacutecidos grasos Su aplicacioacuten faacutecil agradable y no grasa permite una raacutepida absorcioacuten previniendo el desequilibrio cutaacuteneo

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La incorporacioacuten del Aceite de Heliantus en la Leche corporal acelera la regeneracioacuten de la piel y evita enrojecimientos ejerciendo un efecto calmante por ello es muy recomendada para el tratamiento de pieles que han estado expuestas al sol pieles sensibles secas y para el cuidado infantil 5

Alimento de Animales

Los ensayos realizados demuestran el valor nutritivo de la quinua en la alimentacioacuten de terneros pavos y patos con excelentes resultados en Cuzco y Tingo Maria Ademaacutes se han hecho pruebas en Bolivia las cuales favorecen la alimentacioacuten de rumiantes con los tallos y hojas asiacute cono las de cerdos con las espigas 6

Consumo Humano en alimentos

Son varios los alimentos de consumo humano que se podriacutean derivar de la quinua Sin embargo algunas de estas aplicaciones han sido suspendidas por falta de recursos de iniciativa o de apoyo Ejemplos de estas aplicaciones son

bull Hojuelas de Quinua el laboratorio de cereales de la estacioacuten experimental de la Molina realizo estudios sobre la elaboracioacuten de hojuelas de maiacutez tipo cornflakes Los estudios indicaban una buena apariencia textura y sabor Sin embargo el proyecto se suspendioacute por falta de recursos

bull Fideos tambieacuten se realizaron estudios sobre la elaboracioacuten de fideos a partir de la quinua por el laboratorio de cereales de la estacioacuten experimental de la Molina Los resultados al igual que en el caso de las hojuelas de quinua fueron bastante positivos mostrando una excelente calidad del producto por su sabor y su buena coccioacuten7

bull Pan Se han realizado estudios y ensayos por parte del Ministerio de Agricultura el cual realizoacute una campantildea para el uso industrial de la quinua en panes galletas tostadas y productos derivados de la harina en general Estos ensayos tuvieron aceptacioacuten por parte del consumidor mediante pruebas de mercado sin embargo el proyecto no se continuo8

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 10

Por otro lado los cereales en polvo es una aplicacioacuten de la quinua que si se ha llevado a cabo con buenos resultados encontraacutendose actualmente en el mercado nacional (Kiwigen) y extranjero (Quinua Miel en Ecuador Kiwigen en Meacutexico y Golden Quinoa en Canadaacute y EEUU)

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bull Aceite De Quinua La Quinua ofrece un aceite rico en aacutecidos grasos no polisaturados una proteiacutena cuya calidad se acerca a la de la caseiacutena y almidoacuten que puede convertirse en una crema suplente de la grasa la cual es faacutecilmente comercializable como producto o como aditivo natural que beneficia la salud del actual consumidor consciente Si se remueven las saponinas de la quinua para disminuir el amargor de esta se podriacutean encontrar nichos de mercado en el sector farmaceacuteutico o en los programas de direccioacuten del manejo de las pestes

A pesar de ser un prometedor redescubrimiento con caracteriacutesticas nutritivas importantes el uso industrial actual de la Quinua se ve limitado ya que sus precios no son tan competitivos como los de otros cereales y granos como el trigo arroz y cebada

18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9

Una mayor promocioacuten del cultivo y consumo de la quinua llevariacutea a la proteccioacuten de un cultivo tradicional que forma parte de nuestra cultura y que debe enorgullecernos Ademaacutes las bondades nutritivas de la quinua (ampliamente comprobadas) unidas a formas creativas de preparacioacuten que permitan apreciar su agradable sabor la hacen ideal para formar parte de nuestra dieta comuacuten

Las posibilidades de industrializacioacuten que la coloquen en el mercado nacional e internacional con valor agregado podriacutean hacer de su cultivo una empresa rentable que beneficie a los agricultores rurales

En relacioacuten con otros granos y hortalizas es muy alta en proteiacutenas calcio y hierro Un investigador ha dicho mientras ninguacuten alimento por si solo puede suministrar todos los nutrientes esenciales para la vida la Quinua es igual o maacutes completa que muchos del reino vegetal y animal

La Quinua tiene un valor de minerales muy alto que seraacute beneacutefico para los viajes espaciales de larga duracioacuten Las concentraciones de minerales reportadas para la Quinua parecen variar dramaacuteticamente En un ambiente controlado se puede modificar y mantener muy faacutecilmente la composicioacuten de nutrientes para abastecer las necesidades de oacuteptimo crecimiento de planta o los requisitos nutricionales del ser humano

La Quinua (Chenopodium quinoa) se considera un alimento potencialmente nuevo para la CELSS (Sistemas Ecoloacutegicos Controlados de Apoyo Vital) de la

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NASA Los CELSS utilizaraacuten las plantas para extraer el dioacutexido de carbono de la atmoacutesfera y para generar comida oxiacutegeno y agua para las tripulaciones humanas de las misiones espaciales de larga duracioacuten Los criterios para esta seleccioacuten de cultivos incluyen la composicioacuten nutricional el iacutendice de cosecha la estatura de toldo y la duracioacuten del ciclo vital

19 Desventajas del cultivo de la Quinua

La quinua se ha mantenido sobre todo como un cultivo de auto consumo La falta de promocioacuten de su cultivo y consumo a nivel comercial se debe a diversos factores Un primer factor consiste en los costos y la baja productividad (una cosecha anual) lo cual la hacen poco rentable

Por otro lado la falta de promocioacuten de sus cualidades nutritivas y la idea prejuiciosa de ser poco sabrosa contribuyen a que su valoracioacuten como alternativa alimentaria sea auacuten deficiente Esto sucede no soacutelo con la quinua sino con otros cultivos andinos que podriacutean ayudar a resolver el grave problema de desnutricioacuten del paiacutes

Notas 1 wwwhomeosanes 2 wwwtariccom 3 FuenteWayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 4 Fuente Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1997 5 wwwhomeosanes 6 wwwfaoorg 7 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 wwwKiwigencom

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2 OFERTA EXPORTABLE

La quinua tiene muchas variedades incluso la historia cuenta que los agricultores incaicos seleccionaban la correcta para cada zona producieacutendolas con sistemas de riego en terrazas sobre las laderas de los altos valles Muchas creciacutean en regiones en las que el maiacutez no podiacutea prosperar Rescatada del olvido no hace mucho tiempo en Estados Unidos Bolivia y en Peruacute han comenzado a ampliar las plantaciones incluso a darle valor agregado

Un top de la agroindustria de productos naturales con su harina se elaboran desde galletas hasta fideos productos que resultan especiales para las personas celiacuteacas diabeacuteticas o simplemente para aquellos que han decidido comer alimentos naturales sin gluten o con escasas cantidades

Los peruanos producen y exportan una versioacuten quinua de pop corn que los nintildeos consumen al por mayor con leche jugo o solo

En Chile estaacuten trabajando para expandir plantaciones tambieacuten en los paiacuteses orientales por su riqueza en nutrientes

En la Argentina de la quinua se habla con frecuencia incluso hay pequentildeos grupos de personas que se estaacuten encargando desde hace tiempo de ofrecerla como alternativa de autosuficiencia en las comunidades marginales

Varios son los trabajos de investigacioacuten realizados pero todaviacutea es escasa la superficie dedicada a reproducirla con fines comerciales auacuten cuando se trata de un producto dotado por la naturaleza para colaborar en la ardua tarea de aplacar los niveles de desnutricioacuten y de hambre en el mundo

Una gloria precolombina la quinua es en definitiva mucho maacutes de lo que el mundo de la alimentacioacuten puede pedir10

21 Produccioacuten Nacional

En estudios realizados por ADEX se obtuvieron importantes datos acerca de la quinua y su consumo en el Peruacute 11 se pudo apreciar que el 70 de la poblacioacuten peruana como miacutenimo consume quinua siendo la frecuencia de consumo de aproximadamente una vez por semana para los niveles socioeconoacutemicos C y D en cambio el consumo es quincenal para los niveles socioeconoacutemicos A y B

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A continuacioacuten se puede observar el crecimiento de la produccioacuten 12 de quinua antildeo tras antildeo en nuestro paiacutes a pesar de tener una caiacuteda del 229 en el antildeo 1999 El mayor crecimiento se dio en el antildeo 1997 representando un 6823 esto se debe a que tanto la superficie cultivada como el rendimiento por hectaacuterea tambieacuten crecieron durante ese mismo antildeo

Produccioacuten (TM)

Peruacute 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Quinua 6260 18266 4961 17157 19780 16846 16070 27034 28614 27960

Superficie Cultivada (Ha)

Peruacute 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Quinua 8081 21007 7874 17812 20693 78729 18704 23612 30720 28738

Rendimiento (HgHa)

Peruacute 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Quinua 7747 8695 6300 9632 9559 8995 8592 11449 9314 9729

Ademaacutes se puede destacar que los principales departamentos que producen quinua en nuestro paiacutes son Puno Cuzco y Juniacuten Abarcando casi el 70 de la produccioacuten nacional el departamento de Puno seguido por Cuzco con 13 y Juniacuten con 6

22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regiones13

En los uacuteltimos antildeos (1994-1997) la produccioacuten anual de quinua ha fluctuado entre 14 000 a 24 000 TM y la superficie cosechada entre 19 000 a 26 000 Has En el antildeo 1997 se observa un incremento en la produccioacuten y aacuterea cosechada respectivamente debido al casi obligatorio uso de la quinua como un insumo en el programa de desayunos escolares (soacutelidos y liacutequidos)

El rendimiento nacional se mantuvo entre 700 a 800 kgHa en promedio alcanzaacutendose los mejores rendimientos en la regioacuten Arequipa

Los mayores productores de quinua a nivel de la regioacuten en orden de importancia son Joseacute Carlos Mariaacutetegui Andreacutes Avelino Caacuteceres e Inca concentrando entre las tres alrededor del 90 de la produccioacuten nacional

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221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997 (TM)

Regiones 1994 1995 1996 1997

Nor Oriental 82 120 142 105

La Libertad 93 237 253 274

Chaviacuten 267 357 642 456

Lima 5 32 3 0

Libertadores Wari 872 1137 1185 1268

Arequipa 169 129 164 156

Joseacute Carlos Mariaacutetegui 11744 8364 4756 14191

Inca 1129 1245 797 3897

Andreacutes A Caacuteceres 2267 2152 3128 2881

TOTAL 16128 13773 16070 23228

Fuente Ministerio de Agricultura Estadiacutestica Agraria 1994-1997 (septiembre)

222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Regiones (Has)

Regioacuten 1994 1995 1996

Nor Oriental 130 154 162

La Libertad 118 277 346

Chaviacuten 320 385 612

Lima 4 27 2

Libertadores - Wari 1270 1521 1581

Arequipa 120 103 120

Joseacute Carlos

Mariaacutetegui 15380 12555 11708

INCA 1204 1275 870

Andreacutes A Caacuteceres 2151 2432 3343

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NACIONAL 20697 18729 26124

Fuente Ministerio de Agricultura-OIA Produccioacuten Agriacutecola 1994-1996

223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)

Regiones 1994 1995 1996 1997

Nor Oriental 631 779 877 680

La Libertad 788 856 827 793

Chaviacuten 834 927 1052 976

Lima 1250 1185 1500 -

Libertadores Wari 687 748 750 671

Arequipa 1408 1252 1367 1430

Joseacute Carlos Mariaacutetegui 764 666 833 824

Inca 938 976 916 1230

Andreacutes A Caacuteceres 1054 885 936 1008

NACIONAL 803 735 859 SI

Fuente Ministerio de Agricultura Estadiacutestica Agraria 1994-1997 (Septiembre)

224 Produccioacuten Nacional Por Principales Regiones (1994 1997) (TM)

Regiones 1994 1995 1996 1997

Joseacute Carlos Mariaacutetegui 11744 2267 1129 872

Andreacutes A Caacuteceres 617 8364 2152 1245

INCA 1137 475 9756 3128

Libertadores-Wari 797 1185 1204 14191

Otros 2881 3897 1268 991

Nacional 16629 13373 16070 23228

Fuente Ministerio de Agricultura-OIA Produccioacuten agraria 1994-1997

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23 Destino de la Oferta Nacional

Al analizar los datos de exportacioacuten de Quinua durante el periacuteodo de 1993 al 2000 se pueden apreciar dos nuacutemeros de Partidas Arancelarias

Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)

Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)

Con lo que para realizar un mejor anaacutelisis se haraacute referencia del destino de las exportaciones registradas en ambas Partidas Arancelarias

Por lo tanto se tiene que entre los antildeos 1997 - 2000 el volumen de exportaciones ha experimentado un franco crecimiento De 2000 Kg que se exportoacute en el antildeo 1997 se ha incrementado a 8510702 Kg en 2000 o en teacuterminos de Precio FOB de $3200 a $107096 doacutelares respectivamente

A lo largo de los antildeos investigados hemos podido apreciar que los paiacuteses de destino de la exportacioacuten de la Quinua del Peruacute son baacutesicamente Alemania Estados Unidos y los Paiacuteses Bajos14

Mercados Destino 2000(Enero-Febrero)

Paises FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Alemania 5250000 4200000 4200000 4902

Estados Unidos 2792119 2211002 2258570 2607

Paises Bajos 2667000 2100000 2100000 2490

Reino Unido 539 700 750 001

Total 10709658 8511702 8559320 10000

Mercados Destino 99

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Estados Unidos 20353445 13641016 13993175 7419

Alemania 3098295 2902410 3034880 1129

Paiacuteses Bajos 2583750 2062000 2067000 942

Japoacuten 821216 352692 393916 299

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Canadaacute 200500 127500 128300 073

Espantildea 131333 72400 73250 048

Francia 107110 63850 74610 039

Italia 80184 34182 35566 029

Dinamarca 48951 40000 40400 018

Antillas

Holandesas 3200 4000 4316 001

Chile 2820 638 761 001

Suiza 1600 2000 2070 001

Reino Unido 080 040 076 000

Total 27432484 19302728 19848321 10000

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Mercados Destino 97

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Estados

Unidos 320000 200000 201462 10000

Total 320000 200000 201462 10000

Mercados Destino 98

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Estados Unidos 12329149 8052560 8403142 6684

Alemania 2451500 1960550 1976650 1329

Paiacuteses Bajos 1234800 980000 989800 669

Espantildea 1081400 741280 756830 586

Ecuador 682500 1050000 1052400 370

Canadaacute 331200 239600 242850 180

Italia 296634 178169 187780 161

Venezuela 21400 20000 20106 012

Japoacuten 9600 4000 4200 005

Suiza 5000 5000 5205 003

Aruba 1200 1500 2500 001

Francia 1100 2702 3396 001

Reino Unido 780 1000 1000 000

Rusia 250 1100 1200 000

Total 18446513 13237461 13647059 10000

En cuanto a la quinua de la Partida Arancelaria Nro 1008901000 se puede decir que

Entre los antildeos 1993-1997 el volumen de exportaciones ha experimentado un franco crecimiento De 43799 Kg que se exportoacute en el antildeo 1 993 se ha incrementado a 164071 Kg en 1997 o en teacuterminos de Precio FOB de $64926 a $224279 doacutelares respectivamente

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Los principales importadores de quinua peruana en el antildeo 1996 en orden de importancia fueron Japoacuten que representoacute el 42 de las exportaciones totales Estados Unidos con el 24 Alemania con el 16 y Canadaacute con el 18 Cabe resaltar que los mercados alemaacuten y canadiense abiertos recientemente avizoran un enorme potencial

Mercados Destino 97

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Estados Unidos 13567998 9959135 10094682 6050

Japoacuten 2862500 1950000 1956500 1276

Paiacuteses Bajos 2783979 2262660 2304100 1241

Alemania 2575120 1800180 1815200 1148

Francia 360318 221571 307143 161

Chile 150000 100000 101000 067

Suecia 62790 48300 48300 028

Canadaacute 28400 20000 20000 013

Italia 15890 23575 25336 007

Venezuela 14600 16000 16157 007

Suiza 4500 4500 4837 002

Malasia 1000 010 030 000

Espantildea 700 1000 1012 000

Argentina 165 091 106 000

Total 22427960 16407021 16694402 10000

Mercados Destino 96

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Japoacuten 11270425 7597500 7626200 4497

Estados Unidos 5899129 4244648 4298997 2354

Canadaacute 3928100 3268400 3307900 1567

Alemania 3874418 2750000 2820000 1546

Francia 45500 45000 50000 018

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Suecia 20550 15000 15100 008

Italia 8856 5820 7310 004

Venezuela 6000 5000 5000 002

Suiza 4333 4000 4050 002

Espantildea 2500 6000 6058 001

Reino Unido 1525 1500 1810 001

Total 25061336 17942868 18142425 10000

Mercados Destino 95

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Estados Unidos 2984816 4098547 4124017 8781

Ecuador 400000 2000000 2020000 1177

Venezuela 14411 15200 15250 042

Total 3399227 6113747 6159267 10000

Mercados Destino 94

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Japoacuten 3562000 2190000 2218691 5049

Estados Unidos 3374675 2480704 2483004 4783

Austria 100000 200000 200000 142

Francia 18400 15000 15000 026

Total 7055075 4885704 4916695 10000

Mercados Destino 93

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Estados Unidos 5289421 3574700 3715420 8146

Japoacuten 900000 500000 505000 1386

Argentina 300000 300000 305000 462

Alemania 3325 4750 4780 005

Francia 200 500 600 000

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Total 6492946 4379950 4530800 10000

24 Competidores en Ameacuterica Latina

En Ameacuterica Latina los principales competidores de Peruacute en produccioacuten de quinua son Bolivia Colombia y Ecuador

En cuanto a la produccioacuten de quinua en Bolivia y Ecuador ambos paiacuteses hasta el antildeo 1999 han experimentado un crecimiento importante El Ecuador ha crecido significativamente por su alta productividad lo cual incide en que sus costos de produccioacuten sean menores

Bolivia ha venido trabajando con visioacuten en las uacuteltimas deacutecadas y con planes a largo plazo en desarrollar la quinua para su mercado interno y de exportacioacuten como por ejemplo en la Investigacioacuten Geneacutetica y Agronoacutemica y de Transferencia de Tecnologiacutea En cuanto a Postcosecha Almacenamiento y Transporte cuenta con el mismo desarrollo En Transformacioacuten Agroindustrial el Peruacute y Bolivia estaacuten en ventaja frente a Ecuador porque ambos paiacuteses usan alta Tecnologiacutea en el procesamiento de la quinua

A continuacioacuten se presenta los cuadros estadiacutesticos de las exportaciones de los paiacuteses de Ameacuterica Latina tanto en cantidades como en valores15

Antildeo Quinua Exportaciones cantidad (TM)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 489 649 606 642 1243 1583 1934 1954 1463

Bolivia 343 649 503 538 1157 1492 1722 1776 1405

Ecuador 146 0 103 59 37 27 31 10 58

Peruacute 0 0 0 45 49 62 181 167 0

Venezuela 0 0 0 0 0 2 0 1 0

Antildeo Quinua Exportaciones valor (1000$)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 468 642 703 843 1560 1751 2165 2428 1968

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Bolivia 293 642 586 710 1441 1613 1863 2186 1883

Ecuador 175 0 117 68 48 38 43 11 85

Peruacute 0 0 0 65 71 90 251 230 0

Venezuela 0 0 0 0 0 10 8 1 0

25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16

El Peruacute no autoabastece toda su demanda interna de quinua Seguacuten las uacuteltimas estadiacutesticas se ha importado en los uacuteltimos antildeos de 5000 Kg a 114000 Kg siendo este crecimiento mucho mayor respecto a la exportacioacuten debido a que la quinua boliviana es maacutes cotizada por una mejor presentacioacuten menos impurezas mayor tamantildeo de granos cualidades que el consumidor peruano en la actualidad exige

Antildeo Quinua Exportaciones cantidad (TM)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 5 101 150 59 61 386 114

Bolivia 0 0 0 0 0 1 0

Colombia 0 5 0 59 61 95 74

Ecuador 0 0 0 0 0 44 40

Peruacute 0 96 150 0 0 246 0

Venezuela 5 0 0 0 0 0 0

Antildeo Quinua Exportaciones valor (1000$)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 11 106 118 33 39 503 85

Colombia 0 6 0 33 39 51 32

Ecuador 0 0 0 0 0 52 53

Peruacute 0 100 118 0 0 400 0

Venezuela 11 0 0 0 0 0 0

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Notas

10 Fuente wwwdiarionortecomar 11 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 12 Cuadros obtenidos de apps1faoorg 13 Cuadros obtenidos de wwwfaoorg 14 Cuadros elaborados a traveacutes wwwprompexgobpe 15 Cuadros obtenidos de apps1faoorg 16 Datos obtenidos de apps1faoorg

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3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR

Para la evaluacioacuten del producto que se comercializaraacute se considero la quinua en grano y todos los productos que pueden ser derivados de cereales y que cuenten con un miacutenimo proceso industrial

Se evaluoacute la posibilidad de exportar la quinua en grano la ventaja de esta presentacioacuten seriacutea que cada importador hiciera uso de eacutesta seguacuten las necesidades de cada mercado en particular sin embargo la principal desventaja de esta presentacioacuten reside en que en los paiacuteses desarrollados el costo de mano de obra es maacutes alto que en nuestro paiacutes razoacuten por la cual la quinua no gozariacutea de procesos industriales que le agreguen valor y eleven la demanda potencial Por lo tanto se decidioacute darle un valor agregado al grano de la quinua para poder introducirlo en el exterior

Para ello se tomoacute como referencia las siguientes presentaciones de la quinua seguacuten las partidas arancelarias

Partida Arancelaria Nro 1008909010 Quinua en grano

Partida Arancelaria Nro 1104190000 Granos cereales trabajados de otra forma por ejemplo mondados aplastados en copos perlados menos el arroz

Partida Arancelaria Nro 1704900000 Artiacuteculos de confiteriacutea incluido el chocolate blanco sin cacao

Partida Arancelaria Nro 1904100000 Productos basados en cereales obtenidos por insuflado o tostado

Para tomar la decisioacuten sobre el producto a escoger se analizoacute las importaciones de las variedades de productos derivados de los cereales en los posibles mercados objetivos

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A continuacioacuten se presenta las importaciones de este tipo de productos para los posibles mercados a los que se introduciriacutea el producto

Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada

Importaciones de Estados Unidos del producto HS 10089000 17

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 26

1997 1998 1999 2000

January-March Source thousand dollars Percent of total

thousand dollars

All sources $23541 $28235 $32618 1000 $5666 $5308

Canada $20337 $21298 $27733 850 $5020 $4210

Peruacute $1469 $1384 $1775 54 $74 $239

Meacutexico $00 $691 $812 25 $258 $223

Italia $00 $411 $725 22 $38 $21

Chile $130 $200 $470 14 $00 $00

Korea Republic

of $87 $00 $369 11 $29 $00

Taiwan $14 $00 $236 07 $159 $208

Brazil $44 $462 $218 07 $88 $67

Thailand $00 $178 $145 04 $00 $35

Bangladesh $00 $00 $101 03 $00 $00

Poland $00 $14 $32 01 $00 $00

Australia $00 $00 $00 00 $00 $00

Bolivia $00 $00 $00 00 $00 $268

China $15 $00 $00 00 $00 $00

Chipre $00 $00 $00 00 $00 $00

Spain $00 $00 $00 00 $00 $00

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Singapore $18 $00 $00 00 $00 $38

Russia $00 $30 $00 00 $00 $00

South Africa $00 $00 $00 00 $00 $00

Netherlands $00 $19 $00 00 $00 $00

Uzbekistan $00 $30 $00 00 $00 $00

United Kingdom $00 $00 $00 00 $00 $00

Switzerland $00 $00 $00 00 $00 $00

Sweden $15 $154 $00 00 $00 $00

Ecuador $00 $00 $00 00 $00 $00

El Salvador $283 $00 $00 00 $00 $00

France $00 $17 $00 00 $00 $00

Germany $902 $3296 $00 00 $00 $00

Importaciones de Estados Unidos del producto HS 17049010 18

1997 1998 1999 2000

January-MarchSource thousand dollars Percent of total

thousand dollars

All sources $15505 $22975$29188 1000 $2885 $4628

Canada $4647 $8497 $16604 569 $810 $2993

Spain $4638 $3222 $5633 193 $00 $00

France $1044 $1015 $1759 60 $615 $347

Italy $2099 $1829 $1538 53 $436 $284

China $157 $393 $1164 40 $181 $149

Meacutexico $315 $1318 $718 25 $104 $27

Lebanon $167 $624 $575 20 $136 $00

Portugal $206 $365 $517 18 $517 $423

Switzerland $121 $101 $174 06 $00 $00

Russia $76 $00 $102 03 $00 $135

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Jordan $00 $00 $80 03 $00 $60

United Kingdom $117 $255 $79 03 $29 $00

Syria $131 $57 $49 02 $00 $00

Vietnam $00 $18 $48 02 $24 $42

Turkey $00 $81 $41 01 $00 $00

Saudi Arabia $00 $00 $34 01 $34 $00

Germany $00 $00 $28 01 $00 $00

Monaco $00 $00 $25 01 $00 $00

Korea Republic of $16 $00 $22 01 $00 $00

Costa Rica $00 $178 $00 00 $00 $00

Finland $00 $174 $00 00 $00 $00

El Salvador $160 $00 $00 00 $00 $00

Taiwan $00 $121 $00 00 $00 $00

Swaziland $00 $369 $00 00 $00 $00

Philippines $128 $15 $00 00 $00 $00

Netherlands $1006 $00 $00 00 $00 $00

Tunisia $00 $46 $00 00 $00 $00

Israel $00 $242 $00 00 $00 $00

Ireland $00 $3690 $00 00 $00 $00

Indonesia $18 $00 $00 00 $00 $00

India $115 $92 $00 00 $00 $27

Hong Kong $92 $00 $00 00 $00 $00

Malaysia $00 $43 $00 00 $00 $00

Greece $00 $17 $00 00 $00 $00

Denmark $50 $00 $00 00 $00 $00

Croatia $00 $00 $00 00 $00 $63

Colombia $00 $181 $00 00 $00 $47

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Chile $190 $00 $00 00 $00 $00

Belgium $13 $00 $00 00 $00 $00

Brazil $00 $34 $00 00 $00 $00

Ies de Estados Unidos del Producto HS 19041000 19

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1997 1998 1999 2000

January-March Source thousand dollars

Percent of total thousand dollars

All sources $1063855 $1001939 $1058895 1000 $241837 $264000

Canada $721746 $716836 $814197 769 $191436 $207576

Meacutexico $281526 $219504 $170706 161 $33747 $39279

Costa Rica $8670 $1565 $19703 19 $2736 $5458

Switzerland $18864 $17358 $16601 16 $4202 $2926

India $4211 $3324 $7579 07 $1875 $1659

Venezuela $8790 $8110 $7207 07 $1546 $2412

Korea Republic

of $2866 $1775 $4082 04 $541 $1272

China $6240 $15290 $3308 03 $2430 $00

Germany $1440 $3644 $2857 03 $874 $503

Singapore $296 $1214 $1819 02 $386 $235

Trinidad and

Tobago $3011 $1754 $1714 02 $359 $00

Portugal $1175 $1717 $1681 02 $353 $266

United Kingdom $523 $1080 $1214 01 $54 $200

Taiwan $335 $978 $1045 01 $230 $328

Thailand $475 $932 $1011 01 $165 $582

Japan $329 $604 $969 01 $188 $277

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Colombia $22 $213 $856 01 $184 $73

Israel $103 $859 $411 00 $270 $170

Brazil $475 $470 $378 00 $171 $00

Turkey $00 $38 $312 00 $00 $00

Philippines $367 $138 $208 00 $00 $00

Hong Kong $182 $522 $142 00 $56 $00

Russia $00 $00 $134 00 $00 $61

Dominican

Republic $00 $00 $130 00 $00 $00

Ghana $00 $54 $117 00 $00 $80

Greece $497 $147 $113 00 $31 $00

Croatia $108 $203 $88 00 $00 $101

Ireland $14 $190 $82 00 $00 $00

Bangladesh $00 $20 $74 00 $00 $00

Vietnam $00 $00 $58 00 $00 $117

El Salvador $65 $46 $44 00 $00 $31

Sweden $00 $00 $32 00 $00 $00

Peruacute $00 $00 $24 00 $00 $00

Argentina $00 $225 $00 00 $00 $00

Ukraine $21 $00 $00 00 $00 $00

Spain $282 $630 $00 00 $00 $227

Poland $00 $21 $00 00 $00 $29

Pakistan $00 $00 $00 00 $00 $00

Norway $22 $00 $00 00 $00 $00

Nigeria $00 $99 $00 00 $00 $00

New Zealand $00 $28 $00 00 $00 $00

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Netherlands $00 $698 $00 00 $00 $00

Malaysia $00 $75 $00 00 $00 $00

Lebanon $39 $69 $00 00 $00 $00

Kenya $00 $00 $00 00 $00 $00

Jamaica $00 $00 $00 00 $00 $00

Italy $98 $21 $00 00 $00 $00

Guatemala $99 $65 $00 00 $00 $00

France $00 $00 $00 00 $00 $00

Belgium $533 $00 $00 00 $00 $00

Czech Republic $00 $1191 $00 00 $00 $00

Ecuador $00 $00 $00 00 $00 $00

Egypt $64 $00 $00 00 $00 $00

Cyprus $17 $00 $00 00 $00 $00

Australia $350 $232 $00 00 $00 $142

IMPORTACIONES DE JAPON DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS CEREALES

1996 Partida Arancelaria Paiacutes de Origen Valor US$ Volumen TM

10089090 Peruacute 6097638 4000

Bolivia 2439370 1800

USA 4960630 700Los demaacutes cereales

Total 347403154 237056

1104293000 Chile 98455906 233757

Bolivia 248031500 2000

USA 915748 1299Cereales trabajados en otra

forma Total 347403154 237056

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1704902900 Corea 340591339 630016

Singapur 72183465 51959

USA 152218898 36407

Otros 586307087 127992Artiacuteculos de Confiteriacutea

Total 1151300789 846374

1904103000 USA 66063780 13015

Taiwan 3883465 3056

Otros 9314173 1701Cereales obtenidos por insuflado

o tostado Total 79261418 17772

Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Maacuterquez y Otros ADEX 1998

Ademaacutes de analizar la demanda de estas variedades de cereal (quinua) en cada mercado tambieacuten se analizoacute los costos por Aduana en cada uno de ellos

Cabe resaltar que este tipo de productos no se ve afectado por el arancel especial en ninguno de los tres paiacuteses escogidos

COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO ALEMAN PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL ESPECIAL

1104293900 Granos y cereales trabajados de

otra forma 1685 EUR TN free

1704909910 Artiacuteculos de confiteriacutea chocolate

blanco

97+EAMP

205 free

1904109000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado

56+368 EUR

CN free

1008909000 Quinua en grano 405 EUR TN free

20

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COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO DE EEUU PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL ESPECIAL

11042900 Granos cereales diferentes a la

cebada maiacutez o avena 0 0

1704909910 Artiacuteculos de confiteriacutea chocolate

blanco 0 0

19041000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado 0 0

1008900040 Quinua en grano 0 0

COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO JAPONES PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL L TEMP

1104293000 Granos y cereales trabajados

de otra forma 20

175

17 YenKg

5917

YenKg

1904103000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado 192

168

83 YenKg

2733

YenKg

1008900999 Quinua en grano 5 33

67 YenKg

1017

YenKg

21 22

Despueacutes de analizar los cuadros presentados anteriormente se llegoacute a la conclusioacuten que la presentacioacuten de la quinua que se exportariacutea seriacutea la correspondiente a la partida arancelaria Nro 1904100080 la cual es la que se obtiene despueacutes de un proceso de insuflado o tostado no se optoacute por la presentacioacuten tipo corn flakes porque ya existen en el mercado muchas empresas especializadas en este rubro la presentacioacuten correspondiente a la partida arancelaria Nro 1904100080 tiene la apariencia del trigo atoacutemico que se vende en los supermercados de nuestro paiacutes el proceso de insuflado hace que la quinua se infle y se formen bolitas maacutes grandes comparados con el grano original Este producto se debe introducir como parte de la dieta del desayuno ya que se

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puede acompantildear de yogurt o leche se podriacutea decir que es un sustituto de los tiacutepicos corn flakes que se consumen en mayores cantidades en los paiacuteses desarrollados cuya nueva dieta tiende a consumir healthy food

El mercado destino se escogeraacute despueacutes del anaacutelisis del entorno de cada uno asiacute como las barreras arancelarias y no arancelarias que presenta cada uno las caracteriacutesticas del mercado y la tendencia alimentaria que actualmente practican Para visualizar mejor el producto a exportar se puede apreciar las siguientes imaacutegenes de productos existentes en el mercado internacional Baacutesicamente se presentan estas imaacutegenes para que se pueda apreciar la forma y posible presentacioacuten del producto (basado en quinua)

Notas 17 Fuente datawebusitcgov 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente (1) wwwtariccom (2) wwwtariccom (3) wwwtariccom (4) wwwtariccom 21 Fuente datawebusitcgov 22 Fuente (1) wwwapectarifforg (2) wwwapectarifforg (3) wwwapectarifforg

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4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION 41 MERCADO DE ALEMANIA23 411 Aspectos Generales del Paiacutes

Nombre Oficial Repuacuteblica Federal de Alemania Aacuterea total 356910 km2 Divisioacuten Poliacutetica 16 estados Capital Berliacuten Unidad Monetaria Marco alemaacuten Idioma Oficial Alemaacuten Gentilicio alemaacuten

Perfil Demograacutefico Poblacioacuten (Hab) 81337541 ( a julio de 1995) Natalidad 1098 nacimientos1000 poblacioacuten Mortalidad 1083 muertes1000 poblacioacuten

Niveles Socioeconoacutemicos AA 05 A 187 B 403 C 383 D 22

Perfil Econoacutemico Fuerza laboral 3675 millones Producto Nacional GDP - poder adquisitivo-$ 13446 trillones Producto nacional per capita $ 16 580 Tasa de inflacioacuten en el oeste 3 Tasa de inflacioacuten en el este 32 Tasa de desempleo en oeste 82 Tasa de desempleo en el este 135

Exportaciones $ 437 billones Commoditties Manufacturados 893 Productos Agriacutecolas 55 Materiales en bruto 27 Combustibles 13

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Socios Comunidad Europea 479 (Francia 117 Holanda 74 Italia 75 UK 77 Beacutelgica- Luxemburgo 66) EFTA 155 US 77 Europa del Este 52 OPEC 30

Importaciones $ 362 billones Commoditties Manufacturados 751 Productos agriacutecolas 10 Combustibles 83 Materiales en bruto 50

Socios Comunidad Europea 464 (Francia 113 Holanda 84 Italia 815 UK 60 Beacutelgica- Luxemburgo 57) EFTA 143 US 73 Europa del Este 51 OPEC 26

Deuda Externa US$ 0

Industria Automotriz maquinaria quiacutemica aviacioacuten electroteacutecnica alimentacioacuten

Principales puntos de entrada

Aeacutereos Luftansa (3 vuelos semanales) Ferroviarios enlaces entre las grandes poblaciones Terrestres enlaces entre las grandes poblaciones Mariacutetimos Hamburgo y Bremen hacia el norte y Luumlbeck Kiel y Rostock hacia el mar Baacuteltico

412 Acceso al Mercado 24

La Repuacuteblica Federal de Alemania es miembro fundador de la Unioacuten Europea Los paiacuteses que la integran han firmado el Acuerdo general sobre Comercio y Derechos GAT y del WTO con lo cual los paiacuteses forman un territorio aduanero comuacuten

La importacioacuten de mercanciacuteas a la Repuacuteblica Federal de Alemania (RFA) estaacute sujeta tanto de las disposiciones de Las Leyes sobre la Economiacutea Exterior y al Decreto sobre la economiacutea Exterior

Los residentes de la Unioacuten Europea pueden importar bienes sin aplicar para una autorizacioacuten Consideraacutendose personas residentes a las que cuenten con un domicilio o demuestren su permanencia habitual en la UE asiacute como personas juriacutedicas y sociedades de caraacutecter personalista con sede o lugar de gerencia en la zona econoacutemica de la UE

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Para la importacioacuten de productos agriacutecolas se exige cumplir las autorizaciones de la Oficina Federal de Alimentacioacuten y Explotacioacuten Forestal

La tarifa de aranceles en la UE es una tarifa comuacuten y se la publica cada antildeo en el AMTSBLATT der EU La mayoriacutea de las tarifas de aranceles de importacioacuten son ad valoren con excepcioacuten de algunos productos del sector agraria quienes estaacuten regulados seguacuten el arancel especial (por lo general se basan en la tasa de estas mercaderiacuteas) Algunas requieren un arancel compuesto que se compone de un arancel de importacioacuten y una tarifa de aranceles

La quinua puede ser importada libremente en la Unioacuten Europea y los Paiacuteses Andinos no pagan derechos de aduana sobre la base de Sistema General de Preferencias 25 Adicionalmente para que el producto pueda ser introducido en el mercado europeo debe ser producido orgaacutenicamente es decir sin haber empleado pesticidas o quiacutemicos26

A continuacioacuten se presenta un resumen de todas la especificaciones que se requieren para la exportacioacuten de productos al mercado de Alemania

Reacutegimen

bull Restricciones Para productos agriacutecolas y textiles bull Regulacioacuten Sanitaria en productos alimenticios medicamentos y faacutermacos bull Impuestos 75 para productos agrarios Este porcentaje se basa en el

valor de la mercanciacutea y derechos aduaneros

Documentos

bull Facturas Comerciales Deben incluir el valor la cantidad y la descripcioacuten de la mercaderiacutea

bull Certificado de origen donde se establezca la procedencia firmado y estampado de las autoridades oficialmente competentes

bull Lista de empaque bull Conocimiento de embarque girados a la orden del embarcador y

endosados por un banco bull Certificados de Calidad Inspeccioacuten Reporte de Inspeccioacuten de calidad por

la SGS peso insectos vivos y muertos material extranjero y nivel de humedad

bull Certificado Fitosanitario del ministerio de Agricultura

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bull Otros Todos los documentos se deben mandar por duplicado ya sea en idioma ingleacutes o en espantildeol

bull Certificado de Origen

Etiquetado y Leyendas

bull Etiquetado estaacuten sujetos a regulaciones especiales y detalladas en la etiqueta

bull Leyendas debe ser indicado el nombre del fabricante composicioacuten contenido de unidades meacutetricas (todo ello en idioma alemaacuten)

Cotizaciones y pagos

Cotizaciones

bull LABFOB Puerto de embarque del paiacutes exportador (menos usual) el precio FOB deberaacute indicarse adicionalmente en cotizaciones CIF

bull CIF las cotizaciones deben ser hechas en precio CIF a menos que la compra sea de gran volumen y el importador se haga cargo del seguro Los derechos aduaneros se calculan sobre la base del precio CIF en el puerto de entrada de la comunidad

Pagos

bull Carta de creacutedito las primeras transacciones se pueden terminar con una letra de cambio pero la mayoriacutea de los importadores prefieren pago contra documentos cuando se establece confianza

bull Creacutedito Directo solo en enviacuteos grandes

bull Creacutedito Revolvente Solo en relaciones estrechas

Folletos

Deben ser elaborados profesionalmente y encontrase disponibles en cantidades adecuadas ademaacutes de ser escritos en idioma alemaacuten pero no deben ser los uacutenicos medios de promocioacuten

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Reglamentacioacuten

Cumplir con las regulaciones alemanas sobre la prevencioacuten de accidentes

Marcas y Patentes

bull Venta de productos con marcas patentes registradas por terceros es recomendable acudir a un abogado de patentes para averiguar si son afectados por derecho protegidos o si se requiere efectuar un registro en Alemania

bull Registro de marcas deben ser registrados con traacutemites en Alemania o Peruacute con abogados especializados

42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27 421 Aspectos Generales del Paiacutes

Estados Unidos de Ameacuterica repuacuteblica federal situada en Norteameacuterica y constituida por 48 estados contiguos maacutes Alaska y Hawai De Estados Unidos dependen bajo formas variadas el estado asociado de Puerto Rico la dependencia de las islas Viacutergenes y la bahiacutea de Guantaacutenamo en la isla de Cuba en el oceacuteano Paciacutefico las islas de Samoa Oriental las Marianas el archipieacutelago Midway la Federacioacuten de Estados Micronesios las islas Palau el archipieacutelago de las islas Marshall y otras pequentildeas islas e islotes que tienen importancia militar

El conjunto de los 48 estados limita al norte con Canadaacute al este con el oceacuteano Atlaacutentico al sur con el golfo de Meacutexico y Meacutexico y al oeste con el oceacuteano Paciacutefico Los Grandes Lagos y el riacuteo San Lorenzo forman parte de la frontera norte el Riacuteo Grande del Norte o Bravo forma parte de la frontera sur Nueva York es la ciudad maacutes grande de Estados Unidos La capital es la ciudad de Washington

La superficie total es de 9809155 km2 (incluyendo el distrito federal de Columbia) El monte McKinley o Denali (6194 m) en Alaska es el punto maacutes alto de Ameacuterica del Norte el punto maacutes bajo estaacute en el valle de la Muerte en California una depresioacuten situada a 86 m bajo el nivel del mar

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Clima

Por lo general las temperaturas disminuyen desde el sur hasta el norte sin embargo en verano la mayor duracioacuten de los diacuteas compensa en parte esta disminucioacuten de temperatura Los oceacuteanos y los lagos moderan las temperaturas y las aacutereas montantildeosas son algo frescas durante el diacutea y mucho maacutes friacuteas por las noche que las tierras bajas de los alrededores

Recursos naturales y proteccioacuten medioambiental

El clima de Estados Unidos es favorable a diversos cultivos y productos forestales El Corn Belt regioacuten que se extiende desde el oeste de Ohio hasta el centro de Nebraska es la extensioacuten maacutes grande de terreno cultivable en el mundo Tambieacuten cuenta con depoacutesitos significativos de minerales importantes entre los que se incluye maacutes de un quinto del carboacuten mundial A pesar de esta riqueza no puede producir todos los recursos necesarios para su gran economiacutea industrial el paiacutes importa el 80 de aluminio cromo cobalto magnesio platino asbesto estantildeo y tungsteno

Estados Unidos ahora produce el 65 de su consumo de petroacuteleo pero los nuevos descubrimientos del interior tienden a ser pequentildeos y costosos de explotar

Poblacioacuten

Seguacuten los datos de 1998 la poblacioacuten residente en Estados Unidos es de 270262000 habitantes El mayor incremento de poblacioacuten en los uacuteltimos antildeos ha ocurrido en los estados de California Texas y Florida

El grupo maacutes grande (unos 58 millones de estadounidenses) es en parte o uacutenicamente de ascendencia inglesa a continuacioacuten aparecen los 387 millones de descendientes de irlandeses mientras que 327 millones lo son de alemanes En 1990 unos 318 millones de estadounidenses de 5 o maacutes antildeos creciacutean en familias en las que se hablaba otra lengua distinta del ingleacutes

Los datos del censo de 1990 mostraban que los blancos constituyen el 839 de la poblacioacuten los negros son el 123 los descendientes de indios americanos el 08 y los asiaacuteticos e insulares del Paciacutefico el 3

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 40

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Una caracteriacutestica significativa de la poblacioacuten estadounidense ha sido el raacutepido incremento del nuacutemero de nacimientos en mujeres solteras que ha pasado de 11 de los nacimientos en 1970 al el 27 en 1989

Economiacutea

Desde comienzos del siglo XX Estados Unidos ha sido el principal paiacutes industrial del mundo El desarrollo maacutes importante en la economiacutea ha sido el tremendo crecimiento del sector de servicios como el comercio y las actividades financieras mientras ha aumentado el nuacutemero de funcionarios y de profesionales hoy las industrias de servicios son el sector maacutes importante de la economiacutea dando empleo al 73 de la poblacioacuten activa

Aunque en la deacutecada de 1990 la economiacutea estadounidense se basa en la libre empresa el gobierno regula los negocios de varias formas Algunas de sus normativas pretenden proteger a los consumidores de la mala calidad de los productos garantizar a los trabajadores condiciones de trabajo adecuadas que reduzcan el riesgo de accidentes y reducir la contaminacioacuten medioambiental

El sector industrial supone el 19 del PNB anual y emplea a maacutes de un sexto de la poblacioacuten activa de la nacioacuten28

Los productos no agriacutecolas normalmente suponen el 90 del valor anual de las exportaciones y los agriacutecolas el 10 Los equipos de maquinaria y transporte son los principales productos exportados suponen en conjunto maacutes del 40 del valor de todas las exportaciones Otros artiacuteculos exportados de importancia son bienes manufacturados como tejidos hierro y acero los alimentos procesados materias sin transformar como algodoacuten soja y minerales de metal productos quiacutemicos combustibles minerales y lubricantes

Canadaacute y Japoacuten son los socios comerciales maacutes importantes del paiacutes absorben el 32 del total anual de las exportaciones estadounidenses y son la fuente de un 37 de las importaciones Otros socios comerciales importantes son Meacutexico Alemania China Taiwaacuten Gran Bretantildea y Corea del Sur

Gobierno

La ley suprema del paiacutes es la Constitucioacuten de Estados Unidos Redactada en 1787 fue ratificada en 1788 por dos tercios de los estados y entroacute en vigor en 1789 Desde la adopcioacuten de la Constitucioacuten el gobierno federal ha incrementado

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sus funciones en materias econoacutemicas y sociales y ha compartido maacutes responsabilidades con los estados

El presidente de Estados Unidos suele tener maacutes funciones que el primer ministro de los gobiernos parlamentarios porque es la maacutexima representacioacuten del Estado y jefe de gobierno tambieacuten dirige su partido tiene importantes capacidades legislativas y preside el ejecutivo

El presidente actual logroacute que el Congreso ratificara el Tratado Norteamericano de Libre Comercio (NAFTA) que estableciacutea un plan para recortar los aranceles y la eliminacioacuten de otras barreras aduaneras entre Estados Unidos Meacutexico y Canadaacute durante quince antildeos El 1 de enero de 1994 entroacute en vigor

422 Acceso al Mercado

Las relaciones comerciales estadounidenses con el Peruacute se realizan sobre la base en el tratamiento de Nacioacuten maacutes favorecida (NMF) Existe entre Estados Unidos y Peruacute el acuerdo de preferencias andinas el cual indica que algunas mercaderiacuteas de la zona andina estaacuten libres de impuestos Este es el caso de los cereales obtenidos despueacutes de un proceso de tostado o insuflado

Tarifas HS 19041000 29

HTS Number 19041000

Brief Description

Prepared foods

obtained by the

swelling or roasting of

cereals or cereal

products

Customs value of recent US imports for consumption

Click for more detail on imports by source country or imports

by tariff program or imports by US Customs district of entry

or imports by statistical suffix (HTS10)

1999

imports(thousand

dollars)$1058895

Tariff Treatment

Beginning Effective Date (most recent date any part of this

HTS items tariff treatment changed) 01012000

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Ending Effective Date (date any part of this HTS item is next

scheduled for tariff treatment change)

Currently no change

scheduled

1st Unit of Quantity (Q1) Kilograms

2nd Unit of Quantity (Q2)

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Ad Valorem (percent of

value) component 11

Specific (per unit)

mponent co$0

Other duty component $0

Ad Valorem equivalent of

all rate

components(estimate

based on 1999 NTR duty

rates and 1998 imports)

11

1999 Normal Trade Relations

(NTR) duty rate (formerly known

as the Most Favored Nation

(MFN) duty rate)

Binding Status Bound in World Trade

Organization

Final NTR staged rate 11

Year of final staged rate 2000

New Future NTR duty rates Legal basis for staged

reduction

(PP=Presidential

Proclamation)

PP6763D1

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Column 2 (non-NTR) duty

rate(Applies to imports from a

small number of countries that do

not enjoy NTR duty status)

Ad Valorem (percent of

value) component 20

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 43

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Specific (per unit)

component $0

Other duty component $0

Preferential (duty-free or reduced rate) tariff program applicability to this HTS item

Status Eligible code A GSP (Generalized System of

Preferences) Countries Excluded from

GSP eligibility on this item

Civil Aircraft Agreement Preference Not eligible

Tariff concession on Dyes Not eligible

Status Eligible code E

Ad Valorem Rate 0 CBI or CBERA (Caribbean Basin

Initiative) Preference Specific Rate $0

Israel FTA Preference Eligible code IL

APTA (Auto Product Agreement) Preference Not eligible

Status Eligible code J

Ad Valorem Rate 0 ATPA (Andean Agreement)

Preference Specific Rate $0

Pharmaceutical Agreement Preference Not eligible

NAFTA Canada Preference Status Eligible code CA

Status Eligible code MX

Ad Valorem Rate 0 NAFTA Meacutexico Preference

Specific Rate $0

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Barreras no arancelarias

Las barreras no arancelarias son universalmente restrictivas en lo que corresponde a EEUU tales como las prohibiciones incondicionales a las importaciones de aquello que no cumplan con ciertos estaacutendares Esto no es necesariamente vaacutelido para las restricciones cuantitativas tales como los cupos o las cuotas arancelarias Dependiendo de la forma precisa en que se estructure y distribuya una restriccioacuten cuantitativa eacutesta puede ser maacutes restrictiva que un arancel o maacutes beneficioso que una preferencia arancelaria En el caso de la quinua no existen cuotas para su exportacioacuten

Documentos disponibles para al exportacioacuten

Los requisitos sanitarios y teacutecnicos para ingresar los productos agriacutecolas al mercado son principalmente el certificacioacuten fitosanitario y la rotulacioacuten de los envases con toda la informacioacuten del producto en idioma ingleacutes los cuales son exigidos por la ley Alimentaria de Food and Drug Administration (FDA) -entidad americana encargada de regular el ingreso de productos alimenticios en EEUU

Asimismo el mercado americano no exige el Certificado Orgaacutenico como requisito para ingresar estos productos sin embargo determina que mediante la Agencia para la Proteccioacuten del Medio Ambiente (EPA) los niveles de tolerancia para los pesticidas especiacuteficos sean nulos baacutesicamente para productos importados de Sudameacuterica y el Caribe

Por otro lado el producto puede ingresar a EEUU por medio de franquicias amparada en la ley de Preferencia Arancelaria andina (LPAA) o Andean Trade Preference Act (ATRA) el cual es un programa de comercio unilateral disentildeado para promover el desarrollo econoacutemico en los paiacuteses andinos -este entroacute en vigencia el 4 de diciembre de 1991 y expira el 4 de diciembre de 2001-

Permisos y certificados para la exportacioacuten de productos agriacutecolas

bull Certificado fitosanitario SENASA bull Certificado de Origen del producto

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bull Factura Comercial Detallada en donde se debe especificar el peso concepto y el valor unitario

bull Packing List bull Instrucciones de embarque

Procedimiento de ingreso de la mercaderiacutea30

El ingreso de las mercanciacuteas se efectuacutea en dos etapas

1 La presentacioacuten de los documentos necesarios para establecer si las mercanciacuteas pueden liberarse de la custodia aduanera

bull En un plazo de cinco (5) diacuteas haacutebiles contados a partir de la llegada del cargamento a un puerto de entrada estadounidense se deberaacuten presentar en el lugar indicado por el director de distrito o de aacuterea los documentos de ingreso (la declaracioacuten de aduana) a menos que se otorgue una proacuterroga Los documentos a presentar son los siguientes

bull El Manifiesto de Ingreso de Mercanciacuteas (Entry Manifiest) formulario aduanero 7533 o la Solicitud y el Permiso Especial de Entrega Inmediata (Application and Special Permit for Inmediate Delivery) formulario aduanero 3461 u otro formulario para la liberacioacuten de las mercanciacuteas que exija el director de distrito

bull La prueba del derecho a ingresar las mercanciacuteas

bull La factura comercial o la pro forma cuando la comercial no se pueda presentar

bull Las listas de embalaje si procede

bull Otros documentos necesarios para establecer la admisibilidad de las mercanciacuteas

bull Si las mercanciacuteas han de liberarse de la custodia aduanera por medio de los documentos de ingreso se presentaraacute un resumen de despacho para el consumo y los derechos aduaneros calculados tendraacuten que depositarse en el puerto de entrada en el plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles a partir de la fecha de ingreso y liberacioacuten de las mercanciacuteas

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2 La presentacioacuten de los documentos que traen la informacioacuten necesaria para el caacutelculo de los derechos y para fines estadiacutesticos

bull En un plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles contados a partir de la fecha de liberacioacuten de las mercanciacuteas se deben presentar los documentos de resumen de despacho y se deben depositar los derechos aduaneros calculados en una aduana designada para tal fin Estos documentos son

bull Los documentos de ingreso que se devuelven al importador agente de aduana u otro agente autorizado despueacutes de permitirse la liberacioacuten de las mercanciacuteas

bull El resumen de despacho formulario aduanero 7501

bull Las facturas y los documentos que sirvan para calcular los derechos recopilar los datos estadiacutesticos o establecer que se hayan satisfecho todos los requisitos de importacioacuten

3 En los casos de ingresos de mercanciacuteas sujetas a cuotas o cupos todos los documentos deben presentarse al Servicio de Aduanas y ser aceptados por eacuteste antes de que se puedan liberar las mercanciacuteas

43 IMPORTACIONES EN JAPON 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31

Nombre Oficial Japoacuten Aacuterea total 377815 km2 Divisioacuten Poliacutetica 9 regiones subdivididas en 44 prefecturas mas 2 prefecturas urbanas y una metroacutepolis Capital Tokio Unidad Monetaria Yen Idioma Oficial Japoacuten Gentilicio japoneacutes Principales ciudades Tokio Yokohama Osaka Nagoya Sapporo Kyoto Kobe Fukuoka Kawasaki Hiroshima

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Perfil Demograacutefico

Poblacioacuten 1257 millones a febrero de 1996 Nominal GDP $ 51105 billones Per capita nominal GDP $ 40 897

Perfil Econoacutemico

Exportaciones Principales productos automotores equipos de oficina productos quiacutemicos equipo cientiacutefico y de oacuteptica productos de hierro y acero plantas eleacutectricas productos textiles cintas de grabar Principales destinos de las exportaciones USA Taiwaacuten Alemania Singapur China Canadaacute

432 Acceso al Mercado 32

La demanda por los productos naturales en el Japoacuten se ha visto incrementada en los uacuteltimos antildeos ya que estos gozan de un alto nivel proteiacutenico contribuyen a la sana alimentacioacuten de los habitantes de este paiacutes y podriacutean ayudar a reducir los niveles de mortandad por enfermedades como el estreacutes y la arteriosclerosis

Requisitos de la JAS

Todo tipo de comercializacioacuten tanto dentro como fuera del paiacutes se rige mediante uml La ley sobre la Estandarizacioacuten de Productos Agriacutecolas y Forestales y Estandarizacioacuten de la calidad en el sistema de Etiquetado uml la cual se conoce como La ley de Normas Agriacutecolas Japonesas (JAS) Esta ley se promulga para garantizar las normas de calidad del producto y para las leyes de etiquetado asimismo comprende la regulacioacuten de productos especiacuteficos dentro del sector de

bull Bebidas productos alimenticios procesados aceites y grasas

bull Productos agriacutecolas y forestales hechos de materias primas agriacutecolas forestales y relacionadas con la pesca

La norma JAS la establece el Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca Japoneacutes (comiteacute de investigacioacuten) que consiste en consumidores productores manufactureros y distribuidores representativos asiacute como en expertos

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La norma JAS debe ser renovada cada cinco antildeos enfocaacutendose en la anulacioacuten de estaacutendares innecesarios o en la consideracioacuten de estaacutendares internacionales para la elaboracioacuten de los individuales

Asimismo la norma JAS que incluye los meacutetodos de produccioacuten usados y materiales naturales permitidos es conocida como Los estaacutendares especiacuteficos JAS

Calificacioacuten de Productos

Se ha introducido un sistema de etiquetado que le permite a los productores calificar sus propios productos mediante el siacutembolo JAS sin emplear los servicios de una organizacioacuten clasificadora de la calidad del producto y sus propiedades

De este modo si el producto es juzgado como aceptable en el resultado de su calificacioacuten el producto o el proceso puede llevar el siacutembolo JAS en su etiqueta

El certificado miacutenimo que debe tener cualquier clase de importacioacuten destinada a Japoacuten es el JAS 33 Este requerimiento se aplica a toda clase de importacioacuten y varia de acuerdo a la naturaleza de esta

Por otro lado el siacutembolo JAS influye en las preferencias de los consumidores en la seleccioacuten de productos de calidad garantizada en el mercado Las evaluaciones de los productos para el otorgamiento del JAS son efectuadas por tres tipos de organizaciones

bull Organizaciones de investigacioacuten y pruebas filiales del Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca

bull Productos registrados mediante organizaciones de anaacutelisis que pertenecen a gobiernos locales

bull Calificacioacuten mediante los productores o los gerentes de produccioacuten certificados mediante organizaciones o el ministerio

bull Otras organizaciones de clasificacioacuten registradas con JAS (se toma una muestra del producto y se analiza en instituciones de investigacioacuten independientes)

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Proceso de Calificacioacuten

bull Muestra de los productos bull Anaacutelisis y pruebas bull Etiquetado del siacutembolo JAS basado en las dos anteriores

Cuando los productos a calificar provienen de paiacuteses extranjeros se usa el meacutetodo FTO el cual tambieacuten incluye las reglas JAS asiacute como las certificaciones del Ministerio y aceptaciones en las pruebas de las muestras enviadas del producto a las organizaciones Japonesas calificadoras por parte del paiacutes exportador

Inspeccioacuten de los productos 34

Se inspecciona la calidad de los productos agriacutecolas mediante los siguientes equipos

bull Amino Acid Analyzer bull High Performance Liquid Chromatograph bull Gas Chromatograph bull Mass Spectrometer bull Radioactivity Detector bull Ultraviolet and Visible Spectrophotometer bull Atomic Absorption Spectrophotometer bull Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrophotometer bull Fourier Transform Infrared Microscope bull Near Infrared Spectrophotometer bull Scanning Electron Microscope bull Bending Testing Machine bull Tension Testing machine for Plywood bull Wood Universal Testing Machine bull Visoelast Meter etc

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Sistema de Calidad en el Etiquetado

Los productos que necesariamente deben ajustarse al sistema de calidad en el etiquetado son

bull Productos Agriacutecolas y Forestales para los cuales se haya establecido una norma JAS o se establezca en un futuro proacuteximo

bull Producto cuya calidad es difiacutecil de determinar para los consumidores bull Producto cuya calidad debe determinarse antes de la compra

Ademaacutes de la informacioacuten requerida en el etiquetado la ley tambieacuten ampara los aspectos de composicioacuten de la etiqueta Por ejemplo no puede contener cantidades excesivas de plomo o cadmio en la envoltura

Los requisitos de la JAS para el etiquetado son los siguientes

bull Alimentos empacados deberaacuten llevar en el empaque el nombre del producto de manera especifica y no geneacuterica

bull Acompantildeando al nombre deberaacute aparecer frases o palabras adicionales que sean necesarias para evitar el reconocimiento equivocado o confusioacuten entre los consumidores con respecto a la naturaleza o condicioacuten fiacutesica del alimento

bull Los ingredientes deberaacuten enumerarse en el orden descendente del peso (mm) utilizando en el momento de manufacturacioacuten del alimento

Un ejemplo de lo que un producto importado deberiacutea llevar como datos en su etiqueta

Nombre Mezcla de Frutas Tropicales (en jarabe)

Ingredientes Pintildea papaya nata de coco cerezas agente colorante eritrosina

azuacutecar pureacute de guayaba aacutecido ascoacuterbico

Peso drenado 365 gr

Peso Neto 567 gr

Paiacutes de Origen Repuacuteblica de Filipinas

Fecha de Importacioacuten 10599

Importador Mitsui amp Co Ltd

2-1 Otemachi 1 - chome Chiyoda-ku Tokio

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Consumir antes de 030900

Nota despueacutes de abrir transfiera el contenido del envase a otro recipiente

Ademaacutes de los requisitos de la JAS se deben consideran algunos datos extraiacutedos de estudios de comportamiento del consumidor ante productos importados

bull El consumidor japoneacutes prefiere disentildeos novedosos e indicaciones en su idioma sin embargo el idioma ingles tambieacuten es aceptado

En el rubro de cereales como la quinua las exportaciones se dan en la praacutectica mediante dos sistemas el primero es mediante una empresa japonesa la cual ha aprobado previamente la calidad del producto mediante una muestra por parte del productor o exportador

Aditivos de alimentos no permitidos en la ley de control Sanitario

bull Agravecido Magnesio-esteaacuterico bull Compuestos de Polisorbato y Asol bull Aacutecido Benzoico bull Aacutecido Soacuterbico en exceso bull Bacterias Coliformes bull Otras Bacterias por encima de los niveles permitidos

Exportaciones Peruanas de la Quinua al Japoacuten 35

Los requisitos generales de la empresa exportadora son el Fitosanitario Peruano otorgado mediante DIGESA en el Peruacute un requisito de tipo nuclear brindado por el Instituto Peruano de energiacutea nuclear finalmente otro requisito pedido es el certificado de libre venta tambieacuten dado por el ministerio de salud del Peruacute Sin embargo siendo estos certificados de un nivel de exigencia aceptado sus productos no garantizan la calidad del producto por motivos de fraude en el otorgamiento de certificados (a veces se compran sin pasar realmente por el proceso de control de calidad)

El segundo sistema es mediante la Aduana de Japoacuten en la cual se somete a algunos productos agriacutecolas en forma de granos o harina (como la quinua) a una prueba de colores al azar Esta prueba de colores consiste en la separacioacuten de todos los granos o partiacuteculas que no son del color del producto La magnitud de la

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diferencia entre estos colores determina la calidad del producto y su entrada o restriccioacuten al paiacutes

En cuanto al tamantildeo de la importacioacuten de productos agriacutecolas y cereales ellos piden generalmente un miacutenimo de 5 toneladas aproximadamente debido al tamantildeo de su poblacioacuten y al movimiento del mercado No obstante la mayoriacutea de los productores o pequentildeos exportadores peruanos no llegan a semejante cifra por la capacidad de produccioacuten de la quinua en el Peruacute

Como consecuencia de lo sentildealado en el paacuterrafo anterior se esta implementando un plan entre el gobierno Peruano y la comunidad japonesa de cierra verde el cual consiste en el desarrollo de tierras y plantas de quinua y kiwicha desde Cajamarca hasta Cuzco para aumentar la capacidad productiva de estos cultivos Este sistema de cierra verde seraacute apoyado por la tecnologiacutea japonesa

Otro aspecto importante de resaltar es la naturaleza de la quinua peruana la cual es la quinua quemada principalmente Esto motiva al Japoacuten a la importacioacuten de quinua Boliviana puesto que es una quinua diferente y de mayor calidad

Un segundo factor desfavorable es el gran numero de exportadores peruanos de la quinua en relacioacuten con el volumen de exportacioacuten Esto quiere decir que el volumen que entra de quinua por parte del Peruacute al Japoacuten no justifica la cantidad de exportadores es decir es preferible un solo productor con un volumen mas alto que hasta ahora no se ha podido lograr por parte del Peruacute

La forma en la que se importa la quinua al Japoacuten es mayormente en harina puesto que Japoacuten no conoce bien el proceso que sigue otras formas de exportacioacuten como en granos

Actualmente Japoacuten esta tratando de motivar el consumo de la quinua Para esto ha realizado un estudio riguroso de este alimento mediante el instituto nutricional del Japoacuten

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44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS COMERCIALES ENTRE JAPOacuteN EUROPA Y EEUU36

Tanto en los mercados de Japoacuten EEUU y la Unioacuten Europea existen reglamentos gubernamentales a la importacioacuten de productos procesados y de los productos aditivos Sin embargo Japoacuten posee poliacuteticas maacutes restrictivas en lo concerniente al Reglamento del Etiquetado con lo cual este mercado presenta mayor costo y dificultad para la introduccioacuten de cualquier producto agriacutecola

Respecto al control sanitario en Japoacuten las leyes de sanidad de alimentos requieren de certificados de importacioacuten de aplicacioacuten y cuando son necesarias las inspecciones sanitarias en el momento de importar los productos procesados

Asimismo tanto en Japoacuten EEUU como en Europa no existen cuotas para la importacioacuten agriacutecola

En cuanto a los aditivos y preservantes de los productos agriacutecolas EEUU Japoacuten y Europa poseen sus propias listas de los aditivos permitidos Esta lista puede ser modificada o ampliada dependiendo de la aprobacioacuten por parte de estos paiacuteses siendo EEUU la que se toma mayor tiempo en estos tramites seguida por Japoacuten y finalmente Europa

Si se analiza los reglamentos del etiquetado Francia y Alemania poseen pocas leyes a diferencia de EEUU y Gran Bretantildea Sin embargo en Japoacuten las leyes relacionadas a este rubro exceden a los paiacuteses antes mencionados

Estas leyes se encuentran especificadas dentro del Japanese Agricultural Standard (JAS) Asiacute mismo el JAS te especifica los productos alimenticios permitidos por lo tanto la introduccioacuten de nuevos productos se hace maacutes difiacutecil si no se encuentra introducidos en este

Despueacutes del Anaacutelisis se determino que el paiacutes que presenta un mayor nivel de dificultad al momento de ingresar en este es Japoacuten porque como se dijo antes las normas JAS son muy estrictas y son pocos los exportadores peruanos que logran satisfacer los altos estaacutendares de calidad Pero por otro lado el entorno social y estable de Japoacuten ofrece a las compantildeiacuteas extranjeras oportunidades seguras en actividades comerciales a largo plazo

Se decidioacute ingresar al mercado Japoneacutes con el producto obtenido del insuflado o tostado las razones son las siguientes

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1 El mercado es grande Japoacuten es el tercer paiacutes importador en todo el mundo

2 El mercado para bienes de consumo es grande y diversificado La brecha entre ricos y pobres es pequentildea lo que hace que exista una fuerte clase media con un elevado poder adquisitivo lo cual genera un amplio mercado para los bienes de consumo asimismo debido a los diferentes estilos de vida de los japoneses estos consumidores necesitan diversidad de productos para satisfacer sus necesidades lo cual genera una oportunidad para entrar al mercado

3 Productos extranjeros son bienvenidos productos extranjeros con disentildeos y funciones no encontradas en productos japoneses son ampliamente conocidos los japoneses se han vuelto maacutes receptivos a los productos importados

4 Esfuerzos que se hacen para promover las importaciones En Japoacuten los sectores puacuteblico y privado han estado haciendo el esfuerzo en los uacuteltimos antildeos para corregir los desbalances en comercio con varios paiacuteses

5 Los cereales son bienvenidos por su riqueza en fibra

6 Se espera que las ventas de cereales para desayuno crezcan en los proacuteximos antildeos El mercado de cereales para el desayuno estaacute listo para despegar despueacutes de algunos antildeos de caiacuteda en las ventas El futuro del mercado depende de la habilidad de la industria de integrar el cereal en los haacutebitos alimenticios diarios de los japoneses

Despueacutes de este breve anaacutelisis se determina entonces que el producto con partida arancelaria HS 1904100000 seraacute exportado al mercado japoneacutes por las razones antes mencionadas

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Notas

23 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 24 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 25 Fuente wwwtarices 26 Fuente wwwcbinl 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 29 Fuente datawebusitcgov 30 Fuente wwwembavenez-usorg 31 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 32 Fuente Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara 33 Fuente JAS ( Japan Agricultural Standards) Sistema de calidad estaacutendar que se aplican a bebidas alimentos procesados productos forestales aceites y grasas 34 Fuente wwwmaffgojp 35 Fuente Luis Nohara Caacutemara de Comercio Peruano Japoneacutes 36 Fuente wwwjetrogojp

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5 MERCADO DE JAPOacuteN 51 Economiacutea 511 Producto Bruto Interno 37

La economiacutea japonesa se recuperoacute de la recesioacuten con un crecimiento del 248 del PBI en el primer trimestre del presente antildeo Para el sector privado surgioacute un aumento en 66 en el mismo periodo sin embargo la inversioacuten respecto al sector publico declinoacute en un 75

En el sector comercial las exportaciones netas han incrementado en un 47

La fuerza en la economiacutea es praacutecticamente atribuible al sector privado en comparacioacuten al publico el cual obtuvo un pequentildeo incremento en 08

Por otro lado estas cifras no deben causar un gran entusiasmo respecto a la economiacutea japonesa puesto que se obtuvo una parecida tendencia a comienzos del antildeo pasado- con una expansioacuten del PBI en un 625 - y una recesioacuten a final de este antildeo

En un escenario optimista no obstante se debe mirar hacia el sector privado las empresas y la inversioacuten privada la cual ha renacido en proyectos de capital y consumo (si la economiacutea japonesa va a crecer mas entonces es resultado del sector privado)

512 Balanza Comercial 38

Current Account 1

Goods amp Services Total

Total Trade BalanceServicesIncome

Current Transfers

1995 103862 69545 123445 -53898 41573 -7253

1996 71579 23174 90966 -67792 58180 -9775

1997 114363 57680 123103 -65423 67396 -10713

1998 157846 95299 159844 -64546 74011 -11463

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513 Empleo 39

Las condiciones en el mercado laboral japoneacutes ha mejorado en Abril cuando la tasa de desempleo decrecioacute en un 48 La mayor parte de la caiacuteda del desempleo proviene del grupo de personas entre los 15 y 24 antildeos Antildeo tras antildeo el crecimiento en el empleo es negativo es decir el mayor desempleo se concentra en la manufactura comercio y agroindustria

ENEROFEBREROMARZOABRIL

Empleo (Millones) 644 6345 6311 6355

Tasa de desempleo 48 49 49 47

Las actividades empresariales como utilidades corporativas e industriales japonesas se han infiltrado en la economiacutea consumista El ingreso per capita por ejemplo se destina en el gasto personal principalmente

Se estima que Japoacuten se recuperaraacute de su recesioacuten con fuerza a mediados del presente antildeo antes del cual la economiacutea japonesa no presentaraacute mayores cambios

514 Comercio Exterior 40

El comercio exterior es esencial para la economiacutea japonesa pues el mercado interior es capaz de absorber por completo los bienes manufacturados que produce la industria nipona Por otro lado como Japoacuten tiene que importar la mayoriacutea de las materias primas de las que depende su industria el paiacutes tambieacuten debe exportar una buena proporcioacuten de su produccioacuten anual con el fin de mantener una balanza comercial favorable Japoacuten ha invertido los grandes excedentes comerciales acumulados durante las deacutecadas de 1970 y 1980 en el exterior de manera que se ha convertido en la principal nacioacuten acreedora del mundo

A principios de la deacutecada de 1990 el comercio con los paiacuteses asiaacuteticos suponiacutea cerca del 42 de las importaciones japonesas y el 33 de sus exportaciones Los principales socios comerciales asiaacuteticos de Japoacuten eran Corea del Sur China Taiwaacuten Hong Kong Indonesia Arabia Saudita y Singapur Durante el mismo periodo los paiacuteses de la Unioacuten Europea -en especial Alemania Francia y Gran Bretantildea- aportaban el 13 de las importaciones japonesas y compraban el 17 de sus exportaciones Estados Unidos absorbe el 28 de las exportaciones japonesas y aporta el 22 de sus importaciones Otros socios comerciales

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destacados de Japoacuten son Australia Canadaacute y los paiacuteses de la antigua Unioacuten Sovieacutetica

52 Mercado

521 Mercado de Cereales 41

La demanda de los cereales friacuteos mostraron un crecimiento sorprendente en los antildeos 80 sin embargo en los antildeos 90 surgioacute un abrupto declinamiento de este El futuro del mercado de cereales dependeraacute de la habilidad de la industria de integrar el cereal dentro de los haacutebitos de consumo diario (desayuno) de los japoneses

Durante los antildeos 1989 y 1990 el cereal se convirtioacute en el tercer alimento en el desayuno despueacutes del arroz y el pan Durante esos antildeos el cereal fue consumido por la clase media especialmente por las mujeres joacutevenes La demanda se incrementoacute auacuten maacutes ya que el cereal se tomoacute como un producto nutricional y conveniente para la salud

Desafortunadamente durante los antildeos siguientes el boom de los productos dieteacuteticos fue perdiendo su fuerza a medida que empezaron a aparecer nuevos productos en el mercado Ademaacutes los japoneses empezaron a preferir las comidas calientes en el desayuno y percibiacutean al cereal como un snack no representando asiacute una alternativa para ser consumida en el desayuno

La industria de cereales en el Japoacuten cree que para estimular la demanda de los cereales debe concentrar sus esfuerzos en las mujeres joacutevenes ya que ellas tendraacuten el rol de las compras domeacutesticas en sus hogares maacutes adelante con lo cual se estaraacuten formando un haacutebito de consumo sobre la base de una dieta nutritiva

A pesar de las bajas ventas de cereales en los antildeos pasados algunas personas en la industria confiacutean en su potencial de ventas Ms Masako Hashimoto de Kelloggacutes (Japoacuten) dice que el desarrollo de otros mercados puede predecir el futuro del mercado de cereales en Japoacuten

Ms Hashimoto tambieacuten dice que el cereal es percibido como una comida saludable por muchos consumidores japoneses es asiacute que algunas madres se los dan a sus nintildeos como un estiacutemulo para que tomen leche- se estima que a un 30

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 59

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de nintildeos japoneses no les gusta la leche- Sin embargo hay quienes piensan que algunos haacutebitos de consumo o el estilo de alimentacioacuten es muy difiacutecil de cambiar Por lo tanto se deberaacute concentrar en el mercado joven

522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42

Importacioacuten de cereales de Japoacuten por volumen (TN)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 604 1911 1688 542 542

Australia 0 1554 2019 152 299

Switzerland 0 0 3 6 4

R Korea 351 10 0 92 83

UK 50 138 36 82 90

Others 37 31 18 31 243

Total 942 3645 3764 905 1260

Fuente MOF

Importacioacuten de cereales de Japoacuten (YenesKg)

Valor (Y mil)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 375 355 328 406 396

Australia 0 417 430 414 388

Switzerland 0 0 734 552 579

R Korea 419 349 0 305 293

UK 336 363 399 391 352

Others 311 417 411 364 407

Total Imports 387 382 389 395 387

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 60

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Total 36430 139290 1444903578048740

523 Tendencias de Consumo43

Actualmente el mercado japoneacutes consume distintas variedades de cereales (las cuales seraacuten detalladas a continuacioacuten) pero como ya se explicoacute para poder recuperar la demanda de estos productos es necesario diversificar la produccioacuten de ellos por lo que el producto que se exportaraacute a Japoacuten seraacute la quinua insuflada es decir un tipo de cereal procesado el cual podraacute ser consumido directamente es decir sin mayor preparacioacuten en la dieta diaria de los consumidores

Esta quinua insuflada es conocida en los diferentes mercados como Trigo atoacutemico pero en nuestro caso seraacute producido sobre la base de quinua

Con este tipo de producto se podraacute reflejar el hecho de la actual tendencia de Japoacuten en que no desean consumir los cereales soacutelo en el desayuno y podraacute tomarse al producto como una especie de snack

A continuacioacuten se presentaraacute el consumo actual de cereales en el mercado japoneacutes

CEREAL PRODUCTION AND SHIPMENT VALUE

Cereales

Cold Cereals 1990 1991 1992 1993

Corn Flakes Toneladas

Yenes

11570

13

10760

112

10276

106

11365

117

Brown rice

flakes

Toneladas

Yenes

1570

19

1200

15

817

1

725

09

Granola Toneladas

Yenes

385

03

630

06

365

03

255

02

Others Toneladas

Yenes

5770

78

4760

66

2800

41

2900

43

Hot Cereal Datmeal

Toneladas

Yenes

350

03

350

03

350

03

350

03

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 61

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Total Cereals Toneladas

Yenes

19645

233

17700

202

14608

163

15595

174

Oferta de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 14937 364 15301

1989 15119 1393 16512

1990 14815 1445 16260

1991 12700 358 13058

1992 15488 118 15606

Total 73059 3678 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Oferta de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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Demanda de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Consumo Japones

ExportacionesDemanda Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Demanda de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Consumo Japoneacutes ExportacionesDemanda Total

1988 15251 50 15301

1989 16468 44 16512

1990 16216 44 16260

1991 12985 73 13058

1992 15605 1 15606

Total 76525 212 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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53 Clientes

Nombre de la Compantildeiacutea EAGLE CO LTD44

Productos solicitados

Producto HS

Code

Proveedor solicitado (paiacutes de origen)

Healthy Foods 2106 United StatesFranceGermany

Powdered Royal Jelly 152190 China -------- --------

Chlorella Tablet 210690 Taiwan -------- --------

Breakfast Cereal 190410 United States -------- --------

Producto Proveedor Actual (Paiacutes De Origen)

Healthy Foods United States France Germany

Powdered Royal Jelly China - -

Chlorella Tablet Taiwan - -

Breakfast Cereal United States

Contacto Tsuneo Fujita

Seccioacuten International Sales Dept

Direccioacuten 1-26 Tenmabashi Kyoumachi Chuo-Ku

Osaka-Shi Osaka 540 Japan

Tel +81-6-946-1080

Fax +81-6-942-1557

Otras empresas que importan Dairy Foods son45

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 64

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Friesland Foods Limited

17F Shun Tak Centre

200 Connaught Road

Central

Central Hong Kong

Tel 2547 6226

Fax 2858 3093

Contact person Mr

Bernard Yiu

Managing Director

Importerexporterinstitutional

supplier of dairy

productsfoodstuffs including

frozen seafoodAgent for

US UKDenmark

Sweden Taiwan

FIRST INTERNATIONAL CORP

TEL 03-3391-5331

FAX 03-3391-9327

KOKI INC

TEL 0299-92-0880

FAX 0299-92-0871

SAGA EXTERNAL TRADE ASSOCIATION

TEL 0952-26-1474

FAX 0952-26-1479

SHOEI FOODS CORPORATION

TEL 03-3253-1211

FAX 03-5256-1914

NAKAZAWA FOODS CO LTD

URL httpwwwnakazawacojp

TEL 03-3503-8511

FAX 03-3503-8516

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54 Distribucioacuten 46

Usar los servicios de una trading company japonesa puede ser un camino efectivo de vender productos en el mercado japoneacutes Generalmente las trading companies que tienen experiencia manejando transacciones internacionales pueden ayudar a los exportadores extranjeros a ganar experiencia en el mercado japoneacutes

bull El rol de las Trading Companies

La principal funcioacuten de las trading companies es brindar apoyo a proveedores y compradores juntos concretar los acuerdos para asegurar que las transacciones procedan de la manera esperada Ademaacutes las trading companies maacutes grandes que operan a una escala internacional pueden proveer asistencia considerando el riesgo financiero el manejo y desarrollo de los recursos y transacciones con socios en paiacuteses terceros Tambieacuten pueden organizar y llevar a cabo proyectos encontrar inversionistas para estos y proveer informacioacuten relevante sin la necesidad de mantener plantas y equipos bajo su propiedad las trading companies pueden ser flexibles en el manejo de operaciones complejas Ellos pueden analizar raacutepidamente las necesidades de los mayoristas y detallistas y colocar ordenes con proveedores extranjeros Pueden localizar buenos productos extranjeros y mercadearlos a traveacutes de los mejores distribuidores que pueden encontrar

bull Puntos a considerar acerca de los meacuteritos de hacer negocios con trading companies

Un camino de entrada en el mercado japoneacutes es establecer tu propia firma de importacioacuten y ventas Esto por supuesto implica el riesgo de invertir Otra opcioacuten puede ser tratar directamente exportando los productos los bienes industriales pueden ser vendidos directamente a los fabricantes y los bienes de consumo Masivo pueden ser vendidos a los maacutes importantes detallistas

Esta opcioacuten puede ser vista como una atajo pero se presentan posibles dificultades en manejar entregas servicios Post venta quejas y comunicacioacuten

Trabajar a traveacutes de un importador (trading company) puede a veces ser el camino mas eficiente de entrar al mercado japoneacutes Si se trabaja con una trading se puede obtener de esta toda la informacioacuten que se necesita acerca del marketing en Japoacuten Se ahorra tiempo en investigacioacuten

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 66

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Y desde que las importaciones son promovidas en Japoacuten algunas compantildeiacuteas pueden esperar ser bienvenidas a vender sus productos

Los comerciantes que usan los servicios de las trading companies para vender sus productos en el mercado japoneacutes deberiacutean estar prevenidos de los siguiente puntos

bull Cuando se hace el primer contacto con la trading company se debe describir el negocio de una manera llamativa para captar la atencioacuten de la Trading Incluir la descripcioacuten de la compantildeiacutea y un cataacutelogo de sus productos

bull Cuando este exportando mercaderiacutea en general la trading company deseara importar pequentildeas cantidades de diferentes tipos de productos en la misma categoriacutea general Esta teacutecnica se utiliza para introducir pequentildeas cantidades de los productos nuevos en el mercado y sondear el comportamiento del consumidor

bull Cuando la trading company considera que los productos son para la exportacioacuten basara sus decisiones en la posibilidad de vender el producto las razones principales son la Calidad y el precio Consideraciones secundarias incluiraacuten algunos problemas como especificaciones tamantildeos grandes enviacuteo empaque y etiquetado En el caso de bienes consumibles el empaque u otra apariencia externa del producto seraacute siempre un factor decisivo en determinar si el producto puede ser vendido o no a los importadores japoneses los detallistas estaraacuten muy al tanto de coacutemo esta presentado el producto

541 Canales de Distribucioacuten47

Caracteriacutesticas de los canales

1 El numero detallistas es aproximadamente el doble de los existentes en Estados Unidos

2 Las ventas promedio por tienda son alrededor del 60 de lo que representan en los Estados Unidos

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 67

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3 El nuacutemero per capita de mayoristas es aproximadamente el doble de los existentes e Estados Unidos y las ventas promedio por mayorista son aproximadamente el doble que las americanas

4 En algunos casos el producto pasa por manos de mas de un mayorista antes de llegar a los detallistas para que estos vendan los productos a los consumidores

5 El hecho de que las mujeres salgan a trabajar y ya no tengan tanto tiempo para las compras ha ocasionado la apertura de grandes cadenas de supermercados supermercados especializados cadenas de tiendas

Los detallistas estaacuten creciendo a gran escala ya que se ven en la responsabilidad de cubrir las diferentes necesidades de los consumidores japoneses Incluso esta abriendo oficinas fuera de Japoacuten para acelerar el proceso de llegada de las mercaderiacuteas a Japoacuten

Los canales de distribucioacuten para capital o bienes industriales son maacutes cortos que los que se necesitan para productos de consumo Masivo

En algunos casos para minimizar el tiempo entre el pedido y la entrega las transacciones se realizan directamente entre los proveedores y los usuarios

542 Como escoger el canal de distribucioacuten correcto

1 Canales usados por trading companies especializadas en el tipo de producto que se estaacute importando

2 A traveacutes de canales definidos para manejar otros tipos de productos pero una apropiada para el tipo de producto en cuestioacuten

3 Estableciendo subsidiarias que tendraacuten sus propia red de distribucioacuten 4 A traveacutes de subsidiarias establecidas en reemplazo de la matriz

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 68

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543 Como distribuyen algunas empresas sus productos en Japoacuten

55 Competencia 48

Actualmente en Japoacuten las principales empresas que comercializan cereales son Kelloggacutes Japan y Calbee Foods Co Ltd

La empresa Kelloggacutes es liacuteder en el mercado de Asia Paciacutefico En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de participacioacuten en el mercado durante el antildeo de 1999

Por otro lado Calbee Foods tiene una participacioacuten de mercado de snacks del 435 en Japoacuten Su producto principal son las papas fritas sin embargo ha incursionado en el mercado de cereales debido a la tendencia actual de consumo de eacutestos por el consumidor japoneacutes

56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacuten al mercado Japoneacutes 49

a) Investigacioacuten de mercados Japoneses se debe tener informacioacuten necesaria sobre los mercados especiacuteficos para nuestro producto

bull Informacioacuten de mercado general (importaciones oferta condiciones de la demanda impuestos tarifas arancelarias y competencia Japonesa o tercermundista

bull El sistema de importacioacuten y regulaciones relacionadas bull El sistema de distribucioacuten y practicas de negocios (productores mayoristas

detallistas y su promocioacuten de ventas asiacute como su servicio post-venta) bull Estilo de vida y preferencia de los consumidores bull Lista de compradores potenciales e importadores

b) Prepara material acerca de tu compantildeiacutea y de los productos que maneja

bull Perfil de la compantildeiacutea bull Informacioacuten acerca de los productos (cataacutelogos fotografiacuteas folletos

informativos manual de instrucciones y lista de precios)

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 69

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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 70

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 72

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 73

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 74

  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
Page 3: 14quinua pacifico

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4 Identificacioacuten de los posibles mercados

41 Mercado de Alemania

411 Aspectos Generales del Paiacutes

412 Requisitos para el acceso al mercado

42 Mercado de Estados Unidos

421 Aspectos Generales del Paiacutes

422 Requisitos para el acceso al mercado

43 Mercado del Japoacuten

431 Aspectos Generales del Paiacutes

432 Requisitos para el acceso al mercado

44 Resumen De La Estructura De Los Reglamentos Comerciales Entre Japoacuten

Europa Y EEUU

5 Eleccioacuten del Mercado Japoneacutes

51 Economiacutea

511 Producto Bruto Interno

512 Balanza Comercial

513 Empleo

514 Comercio Exterior

52 Mercado

521 Mercado de Cereales

522 Voluacutemenes de Importacioacuten

523 Tendencias de Consumo

53 Clientes

54 Distribucioacuten

541 Canales de Distribucioacuten

542 Coacutemo escoger el Canal de Distribucioacuten correcto

543 Coacutemo distribuyen algunas empresas en Japoacuten

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 3

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55 Competencia

56 Pasos a seguir para introducirse en el mercado de Japoacuten

57 Negociaciones Japoneses

Bibliografiacutea

Anexos - Anexo Nro 1

- Anexo Nro 2

Facultad Administracioacuten y Contabilidad

Seccioacuten Administracioacuten

Universidad del Paciacutefico

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INTRODUCCIOacuteN

El Peruacute se caracteriza por ser un paiacutes con un gran potencial agriacutecola gracias a la diversidad de climas y suelos que posee Estas caracteriacutesticas logran que nuestro paiacutes obtenga ventajas comparativas en varios productos agroindustriales

Al analizar el potencial en recursos naturales con el que cuenta el Peruacute se ha decidido realizar un estudio maacutes detallado sobre la produccioacuten y comercializacioacuten de la QUINUA tanto en el mercado nacional como en el extranjero

Es asiacute que el siguiente trabajo trata de realizar un estudio exhaustivo acerca de la produccioacuten de quinua en el Peruacute para luego identificar los posibles mercados potenciales a los cuales se podriacutea exportar nuestro producto

Durante la investigacioacuten se fue puliendo la informacioacuten sobre la forma del producto a ser exportado asiacute como tambieacuten los factores que afectariacutean al buen desenvolvimiento de eacuteste en el mercado exterior

Asimismo para la exportacioacuten de Quinua Insuflada se tuvo que investigar sobre los requerimientos fitosanitarios y las barreras arancelarias en los tres paiacuteses con mayor demanda de eacutesta Luego se tomoacute la determinacioacuten de que el paiacutes a exportar seriacutea Japoacuten (a pesar de ser un paiacutes que tiene normas muy exigentes) ya que este representa un gran potencial y a su vez seriacutea la puerta de entrada para los demaacutes mercados asiaacuteticos

I PRODUCTO

LA QUINUA

11 Descripcioacuten del Producto

La quinua nace de una planta herbaacutecea que mide hasta 8 metros de altura robusto de tronco irregular y a veces helicoide Posee una corteza escamosa papiraacutecea de color rojizo que se desprende faacutecilmente

Las hojas son compuestas alternas imparipinadas generalmente de 5 foliolos ovales de borde entero base oblicua o asimeacutetrica y aacutepice biacutefido El raquis es tomentoso al igual que el enveacutes de los foliolos (de color amarillento)

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especialmente en la base y el aacutepice Se pueden observar tambieacuten estipulas alrededor del raquis

Las inflorescencias son racimos que llevan de 3 a 7 flores hapoclamiacutedeas de caacuteliz dialiseacutepalo triacutemero o tetraacutemero piloso y persistente Los estambres oscilan de 6 a 17 y poseen anteras pubescentes El ovario es iacutenfero (Flores 1993) El fruto es un aquenio espinoso y tomentoso que deja caer la semilla al alcanzar su estado de madurez

La Quinua es una semilla pequentildea Su tamantildeo forma y color se parece al cruce de una semilla de seacutesamo (ajonjoliacute) con una de mijo Tiene forma de disco plano con una banda ecuatorial alrededor de su periferia

Tiene un color amarillo sin brillo pero unas especies variacutean de casi blanco a rosa naranja o de rojo a puacuterpura y negro La Quinua no es propiamente un cereal aunque forme granos Es teacutecnicamente una planta de la familia Chenopodium La Quinua es una planta anual que crece de tres a seis pies de alto e igual que el mijo sus semillas estaacuten en racimos grandes al final del tallo

Estas semillas estaacuten cubiertas de saponinas (sustancias resinosas) que son amargas y que forman una solucioacuten jabonosa en el agua Algunos tipos de granos de trigo podriacutean acercarse a la riqueza de proteiacutenas de la Quinua pero cereales tales como la cebada el maiacutez y el arroz generalmente tienen menos de la mitad de sus proteiacutenas Ademaacutes la Quinua tiene un buen balance de aminoaacutecidos a partir de los cuales se generan las proteiacutenas

La Quinua es excepcionalmente alta en lisina un aminoaacutecido no muy abundante en el reino vegetal Contiene todos los aminoaacutecidos esenciales particularmente arginina e histidina que son muy apropiados para la alimentacioacuten infantil En resumen la Quinua posee la mayor proporcioacuten y mejores proteiacutenas respecto del resto de cereales es rica en Aacutecidos grasos y minerales (es una fuente de vitamina E y de varias vitaminas del grupo B)1

12 Datos Ecoloacutegicos

Desde el punto de vista fitogeograacutefico el geacutenero Polylepis (que agrupa a 7 especies en nuestro paiacutes) se halla dentro del Elemento andino tropical (Ulloa Ulloa y Jorgensen 1995) Las especies de este geacutenero estaacuten muy bien adaptadas a condiciones extremas de temperatura y han llegado a dominar fragmentos de bosques entre el pajonal hasta los 4300 msnm en el Ecuador (Brandbyge y Holm Nielsen 1987)

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Algunos autores han intentado explicar la distribucioacuten de los bosques de Polylepis (Quinuares) debido a factores como el microclima edaacutefico el microclima ambiental (cobija) la competencia interespeciacutefica el herbivorismo la humedad del suelo y el efecto del fuego sin embargo no existen evidencias claras al respecto (Mc Donell 1995)

En la reserva se pueden encontrar aacuterboles aislados de Quinua entre la vegetacioacuten de las riberas del riacuteo Mazaacuten desde los 3200 msnm aproximadamente

13 Identificacioacuten del Producto

Nombre Cientiacutefico Chenopodium Quinoa Familia ROSACEAE Nombre Comuacuten Quinua o Quinoa Otros nombres comunes Palo colorado Aacuterbol de Papel Yagual Pantza Quintildeual Quentildeua

14 Partida Arancelaria

1008901000 (Nandina)

10 CEREALES 2

1008 ALFORFON MIJO Y ALPISTE LOS DEMAS

CEREALES

1008100000 Alforfoacuten

1008200000 Mijo

1008300000 Alpiste

100890 Los demaacutes cereales

1008901000 Triticale

10089090 Los demaacutes

1008909010 Quinoa

15 Clasificacioacuten de la Quinua

En la actualidad se cultiva en el Peruacute y Bolivia tambieacuten en algunas zonas de Colombia Ecuador Chile y Argentina Da una cosecha anual y su tamantildeo puede ser de 1 a 35 metros de alto Las semillas pueden ser blancas

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cafeacutes amarillas grises rosadas rojas o negras y se clasifican seguacuten su tamantildeo en grandes medianas y pequentildeas

Se clasifica en cinco categoriacuteas 1 Quinuas del Valle que crecen en los Valles Interandinos entre 2000 y 3000 msnm 2 Quinuas Altiplaacutenicas que crecen en los alrededores del Lago Titicaca 3 Quinuas de Salares nativas de los salares de Bolivia 4 Quinua del Nivel del Mar que crece en el sur de Chile 5 Quinua Sub tropical que crece en los valles interandinos de Bolivia3

16 Principales Variedades De Quinua 4

Variedades o ecotipos

Altitud msnm Color de grano Sabor Periodo

vegetativo

Blanca Juniacuten 1 500-3 500 Blanco Dulce 160-180

Rosada Juniacuten 2 000-3 500 Blanco Dulce 160-180

Narintildeo Amarillo 800-2 500 Blanco Dulce 180-200

Marangani 800-3 500 Amarillo Amarga 60-180

Quillahuaman INIA 800-3 500 Semidulce Blanco 160-180

Tahuaco I 1 500-3 900 Blanco Semidulce 150

Kancolla 800-4 000 Blanco Dulce 140-160

Cheweca 1 500-3 500 Amarillo Dulce 150-180

Chucapaca 800-3 900 Blanco Semidulce 150-160

Camiri 800-4 000 Blanco Semidulce 150-160

Camacan II 800-4 000 Blanco Semidulce 150-160

Rosada Cusco 800-3 500 Blanco Semidulce 160-180

Real 500-4 000 Blanco Semidulce 110-130

Boliviana Jujuy 500-3 500 Blanco Semidulce 100-120

Sajama gt 3 500 Blanco Dulce 150-170

Blanca de Juli --- Blanco Semidulce 150-180

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Mantaro 1 500-3 500 Blanco Semidulce ---

Hualhas 1 500-3 500 Blanco Semidulce ---

17 Usos y Aplicaciones del Producto

Cuidado de la piel

La piel como oacutergano reflejo de nuestro organismo necesita un buen aporte de nutrientes El tratamiento con Quinoa estaacute especialmente recomendado para pieles sensibilizadas secas desnutridas e irritadas Restablece la hidratacioacuten cutaacutenea debido a la Treonina y sus Aacutecidos grasos baacutesicamente Los aceites nutritivos proporcionan a la piel una gran suavidad El cabello queda fortalecido suave y con brillo

Por todas sus propiedades es muy aconsejable el uso de la Quinua para la higiene y el cuidado de la piel del recieacuten nacido La piel del bebeacute es diferente a la de un adulto es delicada y sensible Su extracto coacuterneo es muy fino no ha alcanzado un pleno desarrollo deacutermico y existe riesgo de que pueda sufrir un desecamiento cutaacuteneo La delicada epidermis del recieacuten nacido estaacute sometida a agresiones tales como las condiciones climaacuteticas desfavorables (viento friacuteo etc) o el uso de productos inadecuados Por ello necesita unos cuidados cotidianos apropiados y el uso de productos nutritivos y de calidad Algunas aplicaciones de la quinua son

bull Gel De Bantildeo-Champuacute Nutritivo De Quinua el Gel de bantildeo-Champuacute PH 55 extra suave nutritivo y regenerador que deja la piel suave hidratada y agradablemente perfumada gracias a la accioacuten del extracto de Quinua Su utilizacioacuten como champuacute es tambieacuten recomendable en cabellos normales y secos ya que enriquece el cuero cabelludo gracias a la aportacioacuten rica en proteiacutenas y minerales del extracto de Quinoa

bull Leche Corporal-Aftersun Nutritiva Con Aceites De Heliantus Crema corporal-Aftersun especialmente nutritiva e hidratante que facilita la regeneracioacuten celular y forma una peliacutecula protectora sobre la piel Presenta excelentes propiedades emolientes y restablece la hidratacioacuten cutaacutenea gracias a la presencia de aminoaacutecidos como la Treonina carbohidratos vitaminas y aacutecidos grasos Su aplicacioacuten faacutecil agradable y no grasa permite una raacutepida absorcioacuten previniendo el desequilibrio cutaacuteneo

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La incorporacioacuten del Aceite de Heliantus en la Leche corporal acelera la regeneracioacuten de la piel y evita enrojecimientos ejerciendo un efecto calmante por ello es muy recomendada para el tratamiento de pieles que han estado expuestas al sol pieles sensibles secas y para el cuidado infantil 5

Alimento de Animales

Los ensayos realizados demuestran el valor nutritivo de la quinua en la alimentacioacuten de terneros pavos y patos con excelentes resultados en Cuzco y Tingo Maria Ademaacutes se han hecho pruebas en Bolivia las cuales favorecen la alimentacioacuten de rumiantes con los tallos y hojas asiacute cono las de cerdos con las espigas 6

Consumo Humano en alimentos

Son varios los alimentos de consumo humano que se podriacutean derivar de la quinua Sin embargo algunas de estas aplicaciones han sido suspendidas por falta de recursos de iniciativa o de apoyo Ejemplos de estas aplicaciones son

bull Hojuelas de Quinua el laboratorio de cereales de la estacioacuten experimental de la Molina realizo estudios sobre la elaboracioacuten de hojuelas de maiacutez tipo cornflakes Los estudios indicaban una buena apariencia textura y sabor Sin embargo el proyecto se suspendioacute por falta de recursos

bull Fideos tambieacuten se realizaron estudios sobre la elaboracioacuten de fideos a partir de la quinua por el laboratorio de cereales de la estacioacuten experimental de la Molina Los resultados al igual que en el caso de las hojuelas de quinua fueron bastante positivos mostrando una excelente calidad del producto por su sabor y su buena coccioacuten7

bull Pan Se han realizado estudios y ensayos por parte del Ministerio de Agricultura el cual realizoacute una campantildea para el uso industrial de la quinua en panes galletas tostadas y productos derivados de la harina en general Estos ensayos tuvieron aceptacioacuten por parte del consumidor mediante pruebas de mercado sin embargo el proyecto no se continuo8

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Por otro lado los cereales en polvo es una aplicacioacuten de la quinua que si se ha llevado a cabo con buenos resultados encontraacutendose actualmente en el mercado nacional (Kiwigen) y extranjero (Quinua Miel en Ecuador Kiwigen en Meacutexico y Golden Quinoa en Canadaacute y EEUU)

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bull Aceite De Quinua La Quinua ofrece un aceite rico en aacutecidos grasos no polisaturados una proteiacutena cuya calidad se acerca a la de la caseiacutena y almidoacuten que puede convertirse en una crema suplente de la grasa la cual es faacutecilmente comercializable como producto o como aditivo natural que beneficia la salud del actual consumidor consciente Si se remueven las saponinas de la quinua para disminuir el amargor de esta se podriacutean encontrar nichos de mercado en el sector farmaceacuteutico o en los programas de direccioacuten del manejo de las pestes

A pesar de ser un prometedor redescubrimiento con caracteriacutesticas nutritivas importantes el uso industrial actual de la Quinua se ve limitado ya que sus precios no son tan competitivos como los de otros cereales y granos como el trigo arroz y cebada

18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9

Una mayor promocioacuten del cultivo y consumo de la quinua llevariacutea a la proteccioacuten de un cultivo tradicional que forma parte de nuestra cultura y que debe enorgullecernos Ademaacutes las bondades nutritivas de la quinua (ampliamente comprobadas) unidas a formas creativas de preparacioacuten que permitan apreciar su agradable sabor la hacen ideal para formar parte de nuestra dieta comuacuten

Las posibilidades de industrializacioacuten que la coloquen en el mercado nacional e internacional con valor agregado podriacutean hacer de su cultivo una empresa rentable que beneficie a los agricultores rurales

En relacioacuten con otros granos y hortalizas es muy alta en proteiacutenas calcio y hierro Un investigador ha dicho mientras ninguacuten alimento por si solo puede suministrar todos los nutrientes esenciales para la vida la Quinua es igual o maacutes completa que muchos del reino vegetal y animal

La Quinua tiene un valor de minerales muy alto que seraacute beneacutefico para los viajes espaciales de larga duracioacuten Las concentraciones de minerales reportadas para la Quinua parecen variar dramaacuteticamente En un ambiente controlado se puede modificar y mantener muy faacutecilmente la composicioacuten de nutrientes para abastecer las necesidades de oacuteptimo crecimiento de planta o los requisitos nutricionales del ser humano

La Quinua (Chenopodium quinoa) se considera un alimento potencialmente nuevo para la CELSS (Sistemas Ecoloacutegicos Controlados de Apoyo Vital) de la

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NASA Los CELSS utilizaraacuten las plantas para extraer el dioacutexido de carbono de la atmoacutesfera y para generar comida oxiacutegeno y agua para las tripulaciones humanas de las misiones espaciales de larga duracioacuten Los criterios para esta seleccioacuten de cultivos incluyen la composicioacuten nutricional el iacutendice de cosecha la estatura de toldo y la duracioacuten del ciclo vital

19 Desventajas del cultivo de la Quinua

La quinua se ha mantenido sobre todo como un cultivo de auto consumo La falta de promocioacuten de su cultivo y consumo a nivel comercial se debe a diversos factores Un primer factor consiste en los costos y la baja productividad (una cosecha anual) lo cual la hacen poco rentable

Por otro lado la falta de promocioacuten de sus cualidades nutritivas y la idea prejuiciosa de ser poco sabrosa contribuyen a que su valoracioacuten como alternativa alimentaria sea auacuten deficiente Esto sucede no soacutelo con la quinua sino con otros cultivos andinos que podriacutean ayudar a resolver el grave problema de desnutricioacuten del paiacutes

Notas 1 wwwhomeosanes 2 wwwtariccom 3 FuenteWayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 4 Fuente Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1997 5 wwwhomeosanes 6 wwwfaoorg 7 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 wwwKiwigencom

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2 OFERTA EXPORTABLE

La quinua tiene muchas variedades incluso la historia cuenta que los agricultores incaicos seleccionaban la correcta para cada zona producieacutendolas con sistemas de riego en terrazas sobre las laderas de los altos valles Muchas creciacutean en regiones en las que el maiacutez no podiacutea prosperar Rescatada del olvido no hace mucho tiempo en Estados Unidos Bolivia y en Peruacute han comenzado a ampliar las plantaciones incluso a darle valor agregado

Un top de la agroindustria de productos naturales con su harina se elaboran desde galletas hasta fideos productos que resultan especiales para las personas celiacuteacas diabeacuteticas o simplemente para aquellos que han decidido comer alimentos naturales sin gluten o con escasas cantidades

Los peruanos producen y exportan una versioacuten quinua de pop corn que los nintildeos consumen al por mayor con leche jugo o solo

En Chile estaacuten trabajando para expandir plantaciones tambieacuten en los paiacuteses orientales por su riqueza en nutrientes

En la Argentina de la quinua se habla con frecuencia incluso hay pequentildeos grupos de personas que se estaacuten encargando desde hace tiempo de ofrecerla como alternativa de autosuficiencia en las comunidades marginales

Varios son los trabajos de investigacioacuten realizados pero todaviacutea es escasa la superficie dedicada a reproducirla con fines comerciales auacuten cuando se trata de un producto dotado por la naturaleza para colaborar en la ardua tarea de aplacar los niveles de desnutricioacuten y de hambre en el mundo

Una gloria precolombina la quinua es en definitiva mucho maacutes de lo que el mundo de la alimentacioacuten puede pedir10

21 Produccioacuten Nacional

En estudios realizados por ADEX se obtuvieron importantes datos acerca de la quinua y su consumo en el Peruacute 11 se pudo apreciar que el 70 de la poblacioacuten peruana como miacutenimo consume quinua siendo la frecuencia de consumo de aproximadamente una vez por semana para los niveles socioeconoacutemicos C y D en cambio el consumo es quincenal para los niveles socioeconoacutemicos A y B

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A continuacioacuten se puede observar el crecimiento de la produccioacuten 12 de quinua antildeo tras antildeo en nuestro paiacutes a pesar de tener una caiacuteda del 229 en el antildeo 1999 El mayor crecimiento se dio en el antildeo 1997 representando un 6823 esto se debe a que tanto la superficie cultivada como el rendimiento por hectaacuterea tambieacuten crecieron durante ese mismo antildeo

Produccioacuten (TM)

Peruacute 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Quinua 6260 18266 4961 17157 19780 16846 16070 27034 28614 27960

Superficie Cultivada (Ha)

Peruacute 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Quinua 8081 21007 7874 17812 20693 78729 18704 23612 30720 28738

Rendimiento (HgHa)

Peruacute 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Quinua 7747 8695 6300 9632 9559 8995 8592 11449 9314 9729

Ademaacutes se puede destacar que los principales departamentos que producen quinua en nuestro paiacutes son Puno Cuzco y Juniacuten Abarcando casi el 70 de la produccioacuten nacional el departamento de Puno seguido por Cuzco con 13 y Juniacuten con 6

22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regiones13

En los uacuteltimos antildeos (1994-1997) la produccioacuten anual de quinua ha fluctuado entre 14 000 a 24 000 TM y la superficie cosechada entre 19 000 a 26 000 Has En el antildeo 1997 se observa un incremento en la produccioacuten y aacuterea cosechada respectivamente debido al casi obligatorio uso de la quinua como un insumo en el programa de desayunos escolares (soacutelidos y liacutequidos)

El rendimiento nacional se mantuvo entre 700 a 800 kgHa en promedio alcanzaacutendose los mejores rendimientos en la regioacuten Arequipa

Los mayores productores de quinua a nivel de la regioacuten en orden de importancia son Joseacute Carlos Mariaacutetegui Andreacutes Avelino Caacuteceres e Inca concentrando entre las tres alrededor del 90 de la produccioacuten nacional

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221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997 (TM)

Regiones 1994 1995 1996 1997

Nor Oriental 82 120 142 105

La Libertad 93 237 253 274

Chaviacuten 267 357 642 456

Lima 5 32 3 0

Libertadores Wari 872 1137 1185 1268

Arequipa 169 129 164 156

Joseacute Carlos Mariaacutetegui 11744 8364 4756 14191

Inca 1129 1245 797 3897

Andreacutes A Caacuteceres 2267 2152 3128 2881

TOTAL 16128 13773 16070 23228

Fuente Ministerio de Agricultura Estadiacutestica Agraria 1994-1997 (septiembre)

222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Regiones (Has)

Regioacuten 1994 1995 1996

Nor Oriental 130 154 162

La Libertad 118 277 346

Chaviacuten 320 385 612

Lima 4 27 2

Libertadores - Wari 1270 1521 1581

Arequipa 120 103 120

Joseacute Carlos

Mariaacutetegui 15380 12555 11708

INCA 1204 1275 870

Andreacutes A Caacuteceres 2151 2432 3343

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NACIONAL 20697 18729 26124

Fuente Ministerio de Agricultura-OIA Produccioacuten Agriacutecola 1994-1996

223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)

Regiones 1994 1995 1996 1997

Nor Oriental 631 779 877 680

La Libertad 788 856 827 793

Chaviacuten 834 927 1052 976

Lima 1250 1185 1500 -

Libertadores Wari 687 748 750 671

Arequipa 1408 1252 1367 1430

Joseacute Carlos Mariaacutetegui 764 666 833 824

Inca 938 976 916 1230

Andreacutes A Caacuteceres 1054 885 936 1008

NACIONAL 803 735 859 SI

Fuente Ministerio de Agricultura Estadiacutestica Agraria 1994-1997 (Septiembre)

224 Produccioacuten Nacional Por Principales Regiones (1994 1997) (TM)

Regiones 1994 1995 1996 1997

Joseacute Carlos Mariaacutetegui 11744 2267 1129 872

Andreacutes A Caacuteceres 617 8364 2152 1245

INCA 1137 475 9756 3128

Libertadores-Wari 797 1185 1204 14191

Otros 2881 3897 1268 991

Nacional 16629 13373 16070 23228

Fuente Ministerio de Agricultura-OIA Produccioacuten agraria 1994-1997

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23 Destino de la Oferta Nacional

Al analizar los datos de exportacioacuten de Quinua durante el periacuteodo de 1993 al 2000 se pueden apreciar dos nuacutemeros de Partidas Arancelarias

Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)

Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)

Con lo que para realizar un mejor anaacutelisis se haraacute referencia del destino de las exportaciones registradas en ambas Partidas Arancelarias

Por lo tanto se tiene que entre los antildeos 1997 - 2000 el volumen de exportaciones ha experimentado un franco crecimiento De 2000 Kg que se exportoacute en el antildeo 1997 se ha incrementado a 8510702 Kg en 2000 o en teacuterminos de Precio FOB de $3200 a $107096 doacutelares respectivamente

A lo largo de los antildeos investigados hemos podido apreciar que los paiacuteses de destino de la exportacioacuten de la Quinua del Peruacute son baacutesicamente Alemania Estados Unidos y los Paiacuteses Bajos14

Mercados Destino 2000(Enero-Febrero)

Paises FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Alemania 5250000 4200000 4200000 4902

Estados Unidos 2792119 2211002 2258570 2607

Paises Bajos 2667000 2100000 2100000 2490

Reino Unido 539 700 750 001

Total 10709658 8511702 8559320 10000

Mercados Destino 99

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Estados Unidos 20353445 13641016 13993175 7419

Alemania 3098295 2902410 3034880 1129

Paiacuteses Bajos 2583750 2062000 2067000 942

Japoacuten 821216 352692 393916 299

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Canadaacute 200500 127500 128300 073

Espantildea 131333 72400 73250 048

Francia 107110 63850 74610 039

Italia 80184 34182 35566 029

Dinamarca 48951 40000 40400 018

Antillas

Holandesas 3200 4000 4316 001

Chile 2820 638 761 001

Suiza 1600 2000 2070 001

Reino Unido 080 040 076 000

Total 27432484 19302728 19848321 10000

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Mercados Destino 97

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Estados

Unidos 320000 200000 201462 10000

Total 320000 200000 201462 10000

Mercados Destino 98

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Estados Unidos 12329149 8052560 8403142 6684

Alemania 2451500 1960550 1976650 1329

Paiacuteses Bajos 1234800 980000 989800 669

Espantildea 1081400 741280 756830 586

Ecuador 682500 1050000 1052400 370

Canadaacute 331200 239600 242850 180

Italia 296634 178169 187780 161

Venezuela 21400 20000 20106 012

Japoacuten 9600 4000 4200 005

Suiza 5000 5000 5205 003

Aruba 1200 1500 2500 001

Francia 1100 2702 3396 001

Reino Unido 780 1000 1000 000

Rusia 250 1100 1200 000

Total 18446513 13237461 13647059 10000

En cuanto a la quinua de la Partida Arancelaria Nro 1008901000 se puede decir que

Entre los antildeos 1993-1997 el volumen de exportaciones ha experimentado un franco crecimiento De 43799 Kg que se exportoacute en el antildeo 1 993 se ha incrementado a 164071 Kg en 1997 o en teacuterminos de Precio FOB de $64926 a $224279 doacutelares respectivamente

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 19

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Los principales importadores de quinua peruana en el antildeo 1996 en orden de importancia fueron Japoacuten que representoacute el 42 de las exportaciones totales Estados Unidos con el 24 Alemania con el 16 y Canadaacute con el 18 Cabe resaltar que los mercados alemaacuten y canadiense abiertos recientemente avizoran un enorme potencial

Mercados Destino 97

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Estados Unidos 13567998 9959135 10094682 6050

Japoacuten 2862500 1950000 1956500 1276

Paiacuteses Bajos 2783979 2262660 2304100 1241

Alemania 2575120 1800180 1815200 1148

Francia 360318 221571 307143 161

Chile 150000 100000 101000 067

Suecia 62790 48300 48300 028

Canadaacute 28400 20000 20000 013

Italia 15890 23575 25336 007

Venezuela 14600 16000 16157 007

Suiza 4500 4500 4837 002

Malasia 1000 010 030 000

Espantildea 700 1000 1012 000

Argentina 165 091 106 000

Total 22427960 16407021 16694402 10000

Mercados Destino 96

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Japoacuten 11270425 7597500 7626200 4497

Estados Unidos 5899129 4244648 4298997 2354

Canadaacute 3928100 3268400 3307900 1567

Alemania 3874418 2750000 2820000 1546

Francia 45500 45000 50000 018

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 20

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Suecia 20550 15000 15100 008

Italia 8856 5820 7310 004

Venezuela 6000 5000 5000 002

Suiza 4333 4000 4050 002

Espantildea 2500 6000 6058 001

Reino Unido 1525 1500 1810 001

Total 25061336 17942868 18142425 10000

Mercados Destino 95

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Estados Unidos 2984816 4098547 4124017 8781

Ecuador 400000 2000000 2020000 1177

Venezuela 14411 15200 15250 042

Total 3399227 6113747 6159267 10000

Mercados Destino 94

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Japoacuten 3562000 2190000 2218691 5049

Estados Unidos 3374675 2480704 2483004 4783

Austria 100000 200000 200000 142

Francia 18400 15000 15000 026

Total 7055075 4885704 4916695 10000

Mercados Destino 93

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Estados Unidos 5289421 3574700 3715420 8146

Japoacuten 900000 500000 505000 1386

Argentina 300000 300000 305000 462

Alemania 3325 4750 4780 005

Francia 200 500 600 000

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Total 6492946 4379950 4530800 10000

24 Competidores en Ameacuterica Latina

En Ameacuterica Latina los principales competidores de Peruacute en produccioacuten de quinua son Bolivia Colombia y Ecuador

En cuanto a la produccioacuten de quinua en Bolivia y Ecuador ambos paiacuteses hasta el antildeo 1999 han experimentado un crecimiento importante El Ecuador ha crecido significativamente por su alta productividad lo cual incide en que sus costos de produccioacuten sean menores

Bolivia ha venido trabajando con visioacuten en las uacuteltimas deacutecadas y con planes a largo plazo en desarrollar la quinua para su mercado interno y de exportacioacuten como por ejemplo en la Investigacioacuten Geneacutetica y Agronoacutemica y de Transferencia de Tecnologiacutea En cuanto a Postcosecha Almacenamiento y Transporte cuenta con el mismo desarrollo En Transformacioacuten Agroindustrial el Peruacute y Bolivia estaacuten en ventaja frente a Ecuador porque ambos paiacuteses usan alta Tecnologiacutea en el procesamiento de la quinua

A continuacioacuten se presenta los cuadros estadiacutesticos de las exportaciones de los paiacuteses de Ameacuterica Latina tanto en cantidades como en valores15

Antildeo Quinua Exportaciones cantidad (TM)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 489 649 606 642 1243 1583 1934 1954 1463

Bolivia 343 649 503 538 1157 1492 1722 1776 1405

Ecuador 146 0 103 59 37 27 31 10 58

Peruacute 0 0 0 45 49 62 181 167 0

Venezuela 0 0 0 0 0 2 0 1 0

Antildeo Quinua Exportaciones valor (1000$)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 468 642 703 843 1560 1751 2165 2428 1968

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Bolivia 293 642 586 710 1441 1613 1863 2186 1883

Ecuador 175 0 117 68 48 38 43 11 85

Peruacute 0 0 0 65 71 90 251 230 0

Venezuela 0 0 0 0 0 10 8 1 0

25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16

El Peruacute no autoabastece toda su demanda interna de quinua Seguacuten las uacuteltimas estadiacutesticas se ha importado en los uacuteltimos antildeos de 5000 Kg a 114000 Kg siendo este crecimiento mucho mayor respecto a la exportacioacuten debido a que la quinua boliviana es maacutes cotizada por una mejor presentacioacuten menos impurezas mayor tamantildeo de granos cualidades que el consumidor peruano en la actualidad exige

Antildeo Quinua Exportaciones cantidad (TM)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 5 101 150 59 61 386 114

Bolivia 0 0 0 0 0 1 0

Colombia 0 5 0 59 61 95 74

Ecuador 0 0 0 0 0 44 40

Peruacute 0 96 150 0 0 246 0

Venezuela 5 0 0 0 0 0 0

Antildeo Quinua Exportaciones valor (1000$)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 11 106 118 33 39 503 85

Colombia 0 6 0 33 39 51 32

Ecuador 0 0 0 0 0 52 53

Peruacute 0 100 118 0 0 400 0

Venezuela 11 0 0 0 0 0 0

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Notas

10 Fuente wwwdiarionortecomar 11 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 12 Cuadros obtenidos de apps1faoorg 13 Cuadros obtenidos de wwwfaoorg 14 Cuadros elaborados a traveacutes wwwprompexgobpe 15 Cuadros obtenidos de apps1faoorg 16 Datos obtenidos de apps1faoorg

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3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR

Para la evaluacioacuten del producto que se comercializaraacute se considero la quinua en grano y todos los productos que pueden ser derivados de cereales y que cuenten con un miacutenimo proceso industrial

Se evaluoacute la posibilidad de exportar la quinua en grano la ventaja de esta presentacioacuten seriacutea que cada importador hiciera uso de eacutesta seguacuten las necesidades de cada mercado en particular sin embargo la principal desventaja de esta presentacioacuten reside en que en los paiacuteses desarrollados el costo de mano de obra es maacutes alto que en nuestro paiacutes razoacuten por la cual la quinua no gozariacutea de procesos industriales que le agreguen valor y eleven la demanda potencial Por lo tanto se decidioacute darle un valor agregado al grano de la quinua para poder introducirlo en el exterior

Para ello se tomoacute como referencia las siguientes presentaciones de la quinua seguacuten las partidas arancelarias

Partida Arancelaria Nro 1008909010 Quinua en grano

Partida Arancelaria Nro 1104190000 Granos cereales trabajados de otra forma por ejemplo mondados aplastados en copos perlados menos el arroz

Partida Arancelaria Nro 1704900000 Artiacuteculos de confiteriacutea incluido el chocolate blanco sin cacao

Partida Arancelaria Nro 1904100000 Productos basados en cereales obtenidos por insuflado o tostado

Para tomar la decisioacuten sobre el producto a escoger se analizoacute las importaciones de las variedades de productos derivados de los cereales en los posibles mercados objetivos

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A continuacioacuten se presenta las importaciones de este tipo de productos para los posibles mercados a los que se introduciriacutea el producto

Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada

Importaciones de Estados Unidos del producto HS 10089000 17

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 26

1997 1998 1999 2000

January-March Source thousand dollars Percent of total

thousand dollars

All sources $23541 $28235 $32618 1000 $5666 $5308

Canada $20337 $21298 $27733 850 $5020 $4210

Peruacute $1469 $1384 $1775 54 $74 $239

Meacutexico $00 $691 $812 25 $258 $223

Italia $00 $411 $725 22 $38 $21

Chile $130 $200 $470 14 $00 $00

Korea Republic

of $87 $00 $369 11 $29 $00

Taiwan $14 $00 $236 07 $159 $208

Brazil $44 $462 $218 07 $88 $67

Thailand $00 $178 $145 04 $00 $35

Bangladesh $00 $00 $101 03 $00 $00

Poland $00 $14 $32 01 $00 $00

Australia $00 $00 $00 00 $00 $00

Bolivia $00 $00 $00 00 $00 $268

China $15 $00 $00 00 $00 $00

Chipre $00 $00 $00 00 $00 $00

Spain $00 $00 $00 00 $00 $00

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Singapore $18 $00 $00 00 $00 $38

Russia $00 $30 $00 00 $00 $00

South Africa $00 $00 $00 00 $00 $00

Netherlands $00 $19 $00 00 $00 $00

Uzbekistan $00 $30 $00 00 $00 $00

United Kingdom $00 $00 $00 00 $00 $00

Switzerland $00 $00 $00 00 $00 $00

Sweden $15 $154 $00 00 $00 $00

Ecuador $00 $00 $00 00 $00 $00

El Salvador $283 $00 $00 00 $00 $00

France $00 $17 $00 00 $00 $00

Germany $902 $3296 $00 00 $00 $00

Importaciones de Estados Unidos del producto HS 17049010 18

1997 1998 1999 2000

January-MarchSource thousand dollars Percent of total

thousand dollars

All sources $15505 $22975$29188 1000 $2885 $4628

Canada $4647 $8497 $16604 569 $810 $2993

Spain $4638 $3222 $5633 193 $00 $00

France $1044 $1015 $1759 60 $615 $347

Italy $2099 $1829 $1538 53 $436 $284

China $157 $393 $1164 40 $181 $149

Meacutexico $315 $1318 $718 25 $104 $27

Lebanon $167 $624 $575 20 $136 $00

Portugal $206 $365 $517 18 $517 $423

Switzerland $121 $101 $174 06 $00 $00

Russia $76 $00 $102 03 $00 $135

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Jordan $00 $00 $80 03 $00 $60

United Kingdom $117 $255 $79 03 $29 $00

Syria $131 $57 $49 02 $00 $00

Vietnam $00 $18 $48 02 $24 $42

Turkey $00 $81 $41 01 $00 $00

Saudi Arabia $00 $00 $34 01 $34 $00

Germany $00 $00 $28 01 $00 $00

Monaco $00 $00 $25 01 $00 $00

Korea Republic of $16 $00 $22 01 $00 $00

Costa Rica $00 $178 $00 00 $00 $00

Finland $00 $174 $00 00 $00 $00

El Salvador $160 $00 $00 00 $00 $00

Taiwan $00 $121 $00 00 $00 $00

Swaziland $00 $369 $00 00 $00 $00

Philippines $128 $15 $00 00 $00 $00

Netherlands $1006 $00 $00 00 $00 $00

Tunisia $00 $46 $00 00 $00 $00

Israel $00 $242 $00 00 $00 $00

Ireland $00 $3690 $00 00 $00 $00

Indonesia $18 $00 $00 00 $00 $00

India $115 $92 $00 00 $00 $27

Hong Kong $92 $00 $00 00 $00 $00

Malaysia $00 $43 $00 00 $00 $00

Greece $00 $17 $00 00 $00 $00

Denmark $50 $00 $00 00 $00 $00

Croatia $00 $00 $00 00 $00 $63

Colombia $00 $181 $00 00 $00 $47

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Chile $190 $00 $00 00 $00 $00

Belgium $13 $00 $00 00 $00 $00

Brazil $00 $34 $00 00 $00 $00

Ies de Estados Unidos del Producto HS 19041000 19

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 29

1997 1998 1999 2000

January-March Source thousand dollars

Percent of total thousand dollars

All sources $1063855 $1001939 $1058895 1000 $241837 $264000

Canada $721746 $716836 $814197 769 $191436 $207576

Meacutexico $281526 $219504 $170706 161 $33747 $39279

Costa Rica $8670 $1565 $19703 19 $2736 $5458

Switzerland $18864 $17358 $16601 16 $4202 $2926

India $4211 $3324 $7579 07 $1875 $1659

Venezuela $8790 $8110 $7207 07 $1546 $2412

Korea Republic

of $2866 $1775 $4082 04 $541 $1272

China $6240 $15290 $3308 03 $2430 $00

Germany $1440 $3644 $2857 03 $874 $503

Singapore $296 $1214 $1819 02 $386 $235

Trinidad and

Tobago $3011 $1754 $1714 02 $359 $00

Portugal $1175 $1717 $1681 02 $353 $266

United Kingdom $523 $1080 $1214 01 $54 $200

Taiwan $335 $978 $1045 01 $230 $328

Thailand $475 $932 $1011 01 $165 $582

Japan $329 $604 $969 01 $188 $277

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Colombia $22 $213 $856 01 $184 $73

Israel $103 $859 $411 00 $270 $170

Brazil $475 $470 $378 00 $171 $00

Turkey $00 $38 $312 00 $00 $00

Philippines $367 $138 $208 00 $00 $00

Hong Kong $182 $522 $142 00 $56 $00

Russia $00 $00 $134 00 $00 $61

Dominican

Republic $00 $00 $130 00 $00 $00

Ghana $00 $54 $117 00 $00 $80

Greece $497 $147 $113 00 $31 $00

Croatia $108 $203 $88 00 $00 $101

Ireland $14 $190 $82 00 $00 $00

Bangladesh $00 $20 $74 00 $00 $00

Vietnam $00 $00 $58 00 $00 $117

El Salvador $65 $46 $44 00 $00 $31

Sweden $00 $00 $32 00 $00 $00

Peruacute $00 $00 $24 00 $00 $00

Argentina $00 $225 $00 00 $00 $00

Ukraine $21 $00 $00 00 $00 $00

Spain $282 $630 $00 00 $00 $227

Poland $00 $21 $00 00 $00 $29

Pakistan $00 $00 $00 00 $00 $00

Norway $22 $00 $00 00 $00 $00

Nigeria $00 $99 $00 00 $00 $00

New Zealand $00 $28 $00 00 $00 $00

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Netherlands $00 $698 $00 00 $00 $00

Malaysia $00 $75 $00 00 $00 $00

Lebanon $39 $69 $00 00 $00 $00

Kenya $00 $00 $00 00 $00 $00

Jamaica $00 $00 $00 00 $00 $00

Italy $98 $21 $00 00 $00 $00

Guatemala $99 $65 $00 00 $00 $00

France $00 $00 $00 00 $00 $00

Belgium $533 $00 $00 00 $00 $00

Czech Republic $00 $1191 $00 00 $00 $00

Ecuador $00 $00 $00 00 $00 $00

Egypt $64 $00 $00 00 $00 $00

Cyprus $17 $00 $00 00 $00 $00

Australia $350 $232 $00 00 $00 $142

IMPORTACIONES DE JAPON DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS CEREALES

1996 Partida Arancelaria Paiacutes de Origen Valor US$ Volumen TM

10089090 Peruacute 6097638 4000

Bolivia 2439370 1800

USA 4960630 700Los demaacutes cereales

Total 347403154 237056

1104293000 Chile 98455906 233757

Bolivia 248031500 2000

USA 915748 1299Cereales trabajados en otra

forma Total 347403154 237056

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1704902900 Corea 340591339 630016

Singapur 72183465 51959

USA 152218898 36407

Otros 586307087 127992Artiacuteculos de Confiteriacutea

Total 1151300789 846374

1904103000 USA 66063780 13015

Taiwan 3883465 3056

Otros 9314173 1701Cereales obtenidos por insuflado

o tostado Total 79261418 17772

Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Maacuterquez y Otros ADEX 1998

Ademaacutes de analizar la demanda de estas variedades de cereal (quinua) en cada mercado tambieacuten se analizoacute los costos por Aduana en cada uno de ellos

Cabe resaltar que este tipo de productos no se ve afectado por el arancel especial en ninguno de los tres paiacuteses escogidos

COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO ALEMAN PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL ESPECIAL

1104293900 Granos y cereales trabajados de

otra forma 1685 EUR TN free

1704909910 Artiacuteculos de confiteriacutea chocolate

blanco

97+EAMP

205 free

1904109000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado

56+368 EUR

CN free

1008909000 Quinua en grano 405 EUR TN free

20

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 32

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COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO DE EEUU PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL ESPECIAL

11042900 Granos cereales diferentes a la

cebada maiacutez o avena 0 0

1704909910 Artiacuteculos de confiteriacutea chocolate

blanco 0 0

19041000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado 0 0

1008900040 Quinua en grano 0 0

COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO JAPONES PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL L TEMP

1104293000 Granos y cereales trabajados

de otra forma 20

175

17 YenKg

5917

YenKg

1904103000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado 192

168

83 YenKg

2733

YenKg

1008900999 Quinua en grano 5 33

67 YenKg

1017

YenKg

21 22

Despueacutes de analizar los cuadros presentados anteriormente se llegoacute a la conclusioacuten que la presentacioacuten de la quinua que se exportariacutea seriacutea la correspondiente a la partida arancelaria Nro 1904100080 la cual es la que se obtiene despueacutes de un proceso de insuflado o tostado no se optoacute por la presentacioacuten tipo corn flakes porque ya existen en el mercado muchas empresas especializadas en este rubro la presentacioacuten correspondiente a la partida arancelaria Nro 1904100080 tiene la apariencia del trigo atoacutemico que se vende en los supermercados de nuestro paiacutes el proceso de insuflado hace que la quinua se infle y se formen bolitas maacutes grandes comparados con el grano original Este producto se debe introducir como parte de la dieta del desayuno ya que se

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 33

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puede acompantildear de yogurt o leche se podriacutea decir que es un sustituto de los tiacutepicos corn flakes que se consumen en mayores cantidades en los paiacuteses desarrollados cuya nueva dieta tiende a consumir healthy food

El mercado destino se escogeraacute despueacutes del anaacutelisis del entorno de cada uno asiacute como las barreras arancelarias y no arancelarias que presenta cada uno las caracteriacutesticas del mercado y la tendencia alimentaria que actualmente practican Para visualizar mejor el producto a exportar se puede apreciar las siguientes imaacutegenes de productos existentes en el mercado internacional Baacutesicamente se presentan estas imaacutegenes para que se pueda apreciar la forma y posible presentacioacuten del producto (basado en quinua)

Notas 17 Fuente datawebusitcgov 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente (1) wwwtariccom (2) wwwtariccom (3) wwwtariccom (4) wwwtariccom 21 Fuente datawebusitcgov 22 Fuente (1) wwwapectarifforg (2) wwwapectarifforg (3) wwwapectarifforg

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4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION 41 MERCADO DE ALEMANIA23 411 Aspectos Generales del Paiacutes

Nombre Oficial Repuacuteblica Federal de Alemania Aacuterea total 356910 km2 Divisioacuten Poliacutetica 16 estados Capital Berliacuten Unidad Monetaria Marco alemaacuten Idioma Oficial Alemaacuten Gentilicio alemaacuten

Perfil Demograacutefico Poblacioacuten (Hab) 81337541 ( a julio de 1995) Natalidad 1098 nacimientos1000 poblacioacuten Mortalidad 1083 muertes1000 poblacioacuten

Niveles Socioeconoacutemicos AA 05 A 187 B 403 C 383 D 22

Perfil Econoacutemico Fuerza laboral 3675 millones Producto Nacional GDP - poder adquisitivo-$ 13446 trillones Producto nacional per capita $ 16 580 Tasa de inflacioacuten en el oeste 3 Tasa de inflacioacuten en el este 32 Tasa de desempleo en oeste 82 Tasa de desempleo en el este 135

Exportaciones $ 437 billones Commoditties Manufacturados 893 Productos Agriacutecolas 55 Materiales en bruto 27 Combustibles 13

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Socios Comunidad Europea 479 (Francia 117 Holanda 74 Italia 75 UK 77 Beacutelgica- Luxemburgo 66) EFTA 155 US 77 Europa del Este 52 OPEC 30

Importaciones $ 362 billones Commoditties Manufacturados 751 Productos agriacutecolas 10 Combustibles 83 Materiales en bruto 50

Socios Comunidad Europea 464 (Francia 113 Holanda 84 Italia 815 UK 60 Beacutelgica- Luxemburgo 57) EFTA 143 US 73 Europa del Este 51 OPEC 26

Deuda Externa US$ 0

Industria Automotriz maquinaria quiacutemica aviacioacuten electroteacutecnica alimentacioacuten

Principales puntos de entrada

Aeacutereos Luftansa (3 vuelos semanales) Ferroviarios enlaces entre las grandes poblaciones Terrestres enlaces entre las grandes poblaciones Mariacutetimos Hamburgo y Bremen hacia el norte y Luumlbeck Kiel y Rostock hacia el mar Baacuteltico

412 Acceso al Mercado 24

La Repuacuteblica Federal de Alemania es miembro fundador de la Unioacuten Europea Los paiacuteses que la integran han firmado el Acuerdo general sobre Comercio y Derechos GAT y del WTO con lo cual los paiacuteses forman un territorio aduanero comuacuten

La importacioacuten de mercanciacuteas a la Repuacuteblica Federal de Alemania (RFA) estaacute sujeta tanto de las disposiciones de Las Leyes sobre la Economiacutea Exterior y al Decreto sobre la economiacutea Exterior

Los residentes de la Unioacuten Europea pueden importar bienes sin aplicar para una autorizacioacuten Consideraacutendose personas residentes a las que cuenten con un domicilio o demuestren su permanencia habitual en la UE asiacute como personas juriacutedicas y sociedades de caraacutecter personalista con sede o lugar de gerencia en la zona econoacutemica de la UE

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Para la importacioacuten de productos agriacutecolas se exige cumplir las autorizaciones de la Oficina Federal de Alimentacioacuten y Explotacioacuten Forestal

La tarifa de aranceles en la UE es una tarifa comuacuten y se la publica cada antildeo en el AMTSBLATT der EU La mayoriacutea de las tarifas de aranceles de importacioacuten son ad valoren con excepcioacuten de algunos productos del sector agraria quienes estaacuten regulados seguacuten el arancel especial (por lo general se basan en la tasa de estas mercaderiacuteas) Algunas requieren un arancel compuesto que se compone de un arancel de importacioacuten y una tarifa de aranceles

La quinua puede ser importada libremente en la Unioacuten Europea y los Paiacuteses Andinos no pagan derechos de aduana sobre la base de Sistema General de Preferencias 25 Adicionalmente para que el producto pueda ser introducido en el mercado europeo debe ser producido orgaacutenicamente es decir sin haber empleado pesticidas o quiacutemicos26

A continuacioacuten se presenta un resumen de todas la especificaciones que se requieren para la exportacioacuten de productos al mercado de Alemania

Reacutegimen

bull Restricciones Para productos agriacutecolas y textiles bull Regulacioacuten Sanitaria en productos alimenticios medicamentos y faacutermacos bull Impuestos 75 para productos agrarios Este porcentaje se basa en el

valor de la mercanciacutea y derechos aduaneros

Documentos

bull Facturas Comerciales Deben incluir el valor la cantidad y la descripcioacuten de la mercaderiacutea

bull Certificado de origen donde se establezca la procedencia firmado y estampado de las autoridades oficialmente competentes

bull Lista de empaque bull Conocimiento de embarque girados a la orden del embarcador y

endosados por un banco bull Certificados de Calidad Inspeccioacuten Reporte de Inspeccioacuten de calidad por

la SGS peso insectos vivos y muertos material extranjero y nivel de humedad

bull Certificado Fitosanitario del ministerio de Agricultura

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bull Otros Todos los documentos se deben mandar por duplicado ya sea en idioma ingleacutes o en espantildeol

bull Certificado de Origen

Etiquetado y Leyendas

bull Etiquetado estaacuten sujetos a regulaciones especiales y detalladas en la etiqueta

bull Leyendas debe ser indicado el nombre del fabricante composicioacuten contenido de unidades meacutetricas (todo ello en idioma alemaacuten)

Cotizaciones y pagos

Cotizaciones

bull LABFOB Puerto de embarque del paiacutes exportador (menos usual) el precio FOB deberaacute indicarse adicionalmente en cotizaciones CIF

bull CIF las cotizaciones deben ser hechas en precio CIF a menos que la compra sea de gran volumen y el importador se haga cargo del seguro Los derechos aduaneros se calculan sobre la base del precio CIF en el puerto de entrada de la comunidad

Pagos

bull Carta de creacutedito las primeras transacciones se pueden terminar con una letra de cambio pero la mayoriacutea de los importadores prefieren pago contra documentos cuando se establece confianza

bull Creacutedito Directo solo en enviacuteos grandes

bull Creacutedito Revolvente Solo en relaciones estrechas

Folletos

Deben ser elaborados profesionalmente y encontrase disponibles en cantidades adecuadas ademaacutes de ser escritos en idioma alemaacuten pero no deben ser los uacutenicos medios de promocioacuten

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Reglamentacioacuten

Cumplir con las regulaciones alemanas sobre la prevencioacuten de accidentes

Marcas y Patentes

bull Venta de productos con marcas patentes registradas por terceros es recomendable acudir a un abogado de patentes para averiguar si son afectados por derecho protegidos o si se requiere efectuar un registro en Alemania

bull Registro de marcas deben ser registrados con traacutemites en Alemania o Peruacute con abogados especializados

42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27 421 Aspectos Generales del Paiacutes

Estados Unidos de Ameacuterica repuacuteblica federal situada en Norteameacuterica y constituida por 48 estados contiguos maacutes Alaska y Hawai De Estados Unidos dependen bajo formas variadas el estado asociado de Puerto Rico la dependencia de las islas Viacutergenes y la bahiacutea de Guantaacutenamo en la isla de Cuba en el oceacuteano Paciacutefico las islas de Samoa Oriental las Marianas el archipieacutelago Midway la Federacioacuten de Estados Micronesios las islas Palau el archipieacutelago de las islas Marshall y otras pequentildeas islas e islotes que tienen importancia militar

El conjunto de los 48 estados limita al norte con Canadaacute al este con el oceacuteano Atlaacutentico al sur con el golfo de Meacutexico y Meacutexico y al oeste con el oceacuteano Paciacutefico Los Grandes Lagos y el riacuteo San Lorenzo forman parte de la frontera norte el Riacuteo Grande del Norte o Bravo forma parte de la frontera sur Nueva York es la ciudad maacutes grande de Estados Unidos La capital es la ciudad de Washington

La superficie total es de 9809155 km2 (incluyendo el distrito federal de Columbia) El monte McKinley o Denali (6194 m) en Alaska es el punto maacutes alto de Ameacuterica del Norte el punto maacutes bajo estaacute en el valle de la Muerte en California una depresioacuten situada a 86 m bajo el nivel del mar

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Clima

Por lo general las temperaturas disminuyen desde el sur hasta el norte sin embargo en verano la mayor duracioacuten de los diacuteas compensa en parte esta disminucioacuten de temperatura Los oceacuteanos y los lagos moderan las temperaturas y las aacutereas montantildeosas son algo frescas durante el diacutea y mucho maacutes friacuteas por las noche que las tierras bajas de los alrededores

Recursos naturales y proteccioacuten medioambiental

El clima de Estados Unidos es favorable a diversos cultivos y productos forestales El Corn Belt regioacuten que se extiende desde el oeste de Ohio hasta el centro de Nebraska es la extensioacuten maacutes grande de terreno cultivable en el mundo Tambieacuten cuenta con depoacutesitos significativos de minerales importantes entre los que se incluye maacutes de un quinto del carboacuten mundial A pesar de esta riqueza no puede producir todos los recursos necesarios para su gran economiacutea industrial el paiacutes importa el 80 de aluminio cromo cobalto magnesio platino asbesto estantildeo y tungsteno

Estados Unidos ahora produce el 65 de su consumo de petroacuteleo pero los nuevos descubrimientos del interior tienden a ser pequentildeos y costosos de explotar

Poblacioacuten

Seguacuten los datos de 1998 la poblacioacuten residente en Estados Unidos es de 270262000 habitantes El mayor incremento de poblacioacuten en los uacuteltimos antildeos ha ocurrido en los estados de California Texas y Florida

El grupo maacutes grande (unos 58 millones de estadounidenses) es en parte o uacutenicamente de ascendencia inglesa a continuacioacuten aparecen los 387 millones de descendientes de irlandeses mientras que 327 millones lo son de alemanes En 1990 unos 318 millones de estadounidenses de 5 o maacutes antildeos creciacutean en familias en las que se hablaba otra lengua distinta del ingleacutes

Los datos del censo de 1990 mostraban que los blancos constituyen el 839 de la poblacioacuten los negros son el 123 los descendientes de indios americanos el 08 y los asiaacuteticos e insulares del Paciacutefico el 3

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 40

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Una caracteriacutestica significativa de la poblacioacuten estadounidense ha sido el raacutepido incremento del nuacutemero de nacimientos en mujeres solteras que ha pasado de 11 de los nacimientos en 1970 al el 27 en 1989

Economiacutea

Desde comienzos del siglo XX Estados Unidos ha sido el principal paiacutes industrial del mundo El desarrollo maacutes importante en la economiacutea ha sido el tremendo crecimiento del sector de servicios como el comercio y las actividades financieras mientras ha aumentado el nuacutemero de funcionarios y de profesionales hoy las industrias de servicios son el sector maacutes importante de la economiacutea dando empleo al 73 de la poblacioacuten activa

Aunque en la deacutecada de 1990 la economiacutea estadounidense se basa en la libre empresa el gobierno regula los negocios de varias formas Algunas de sus normativas pretenden proteger a los consumidores de la mala calidad de los productos garantizar a los trabajadores condiciones de trabajo adecuadas que reduzcan el riesgo de accidentes y reducir la contaminacioacuten medioambiental

El sector industrial supone el 19 del PNB anual y emplea a maacutes de un sexto de la poblacioacuten activa de la nacioacuten28

Los productos no agriacutecolas normalmente suponen el 90 del valor anual de las exportaciones y los agriacutecolas el 10 Los equipos de maquinaria y transporte son los principales productos exportados suponen en conjunto maacutes del 40 del valor de todas las exportaciones Otros artiacuteculos exportados de importancia son bienes manufacturados como tejidos hierro y acero los alimentos procesados materias sin transformar como algodoacuten soja y minerales de metal productos quiacutemicos combustibles minerales y lubricantes

Canadaacute y Japoacuten son los socios comerciales maacutes importantes del paiacutes absorben el 32 del total anual de las exportaciones estadounidenses y son la fuente de un 37 de las importaciones Otros socios comerciales importantes son Meacutexico Alemania China Taiwaacuten Gran Bretantildea y Corea del Sur

Gobierno

La ley suprema del paiacutes es la Constitucioacuten de Estados Unidos Redactada en 1787 fue ratificada en 1788 por dos tercios de los estados y entroacute en vigor en 1789 Desde la adopcioacuten de la Constitucioacuten el gobierno federal ha incrementado

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sus funciones en materias econoacutemicas y sociales y ha compartido maacutes responsabilidades con los estados

El presidente de Estados Unidos suele tener maacutes funciones que el primer ministro de los gobiernos parlamentarios porque es la maacutexima representacioacuten del Estado y jefe de gobierno tambieacuten dirige su partido tiene importantes capacidades legislativas y preside el ejecutivo

El presidente actual logroacute que el Congreso ratificara el Tratado Norteamericano de Libre Comercio (NAFTA) que estableciacutea un plan para recortar los aranceles y la eliminacioacuten de otras barreras aduaneras entre Estados Unidos Meacutexico y Canadaacute durante quince antildeos El 1 de enero de 1994 entroacute en vigor

422 Acceso al Mercado

Las relaciones comerciales estadounidenses con el Peruacute se realizan sobre la base en el tratamiento de Nacioacuten maacutes favorecida (NMF) Existe entre Estados Unidos y Peruacute el acuerdo de preferencias andinas el cual indica que algunas mercaderiacuteas de la zona andina estaacuten libres de impuestos Este es el caso de los cereales obtenidos despueacutes de un proceso de tostado o insuflado

Tarifas HS 19041000 29

HTS Number 19041000

Brief Description

Prepared foods

obtained by the

swelling or roasting of

cereals or cereal

products

Customs value of recent US imports for consumption

Click for more detail on imports by source country or imports

by tariff program or imports by US Customs district of entry

or imports by statistical suffix (HTS10)

1999

imports(thousand

dollars)$1058895

Tariff Treatment

Beginning Effective Date (most recent date any part of this

HTS items tariff treatment changed) 01012000

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Ending Effective Date (date any part of this HTS item is next

scheduled for tariff treatment change)

Currently no change

scheduled

1st Unit of Quantity (Q1) Kilograms

2nd Unit of Quantity (Q2)

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Ad Valorem (percent of

value) component 11

Specific (per unit)

mponent co$0

Other duty component $0

Ad Valorem equivalent of

all rate

components(estimate

based on 1999 NTR duty

rates and 1998 imports)

11

1999 Normal Trade Relations

(NTR) duty rate (formerly known

as the Most Favored Nation

(MFN) duty rate)

Binding Status Bound in World Trade

Organization

Final NTR staged rate 11

Year of final staged rate 2000

New Future NTR duty rates Legal basis for staged

reduction

(PP=Presidential

Proclamation)

PP6763D1

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Column 2 (non-NTR) duty

rate(Applies to imports from a

small number of countries that do

not enjoy NTR duty status)

Ad Valorem (percent of

value) component 20

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 43

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Specific (per unit)

component $0

Other duty component $0

Preferential (duty-free or reduced rate) tariff program applicability to this HTS item

Status Eligible code A GSP (Generalized System of

Preferences) Countries Excluded from

GSP eligibility on this item

Civil Aircraft Agreement Preference Not eligible

Tariff concession on Dyes Not eligible

Status Eligible code E

Ad Valorem Rate 0 CBI or CBERA (Caribbean Basin

Initiative) Preference Specific Rate $0

Israel FTA Preference Eligible code IL

APTA (Auto Product Agreement) Preference Not eligible

Status Eligible code J

Ad Valorem Rate 0 ATPA (Andean Agreement)

Preference Specific Rate $0

Pharmaceutical Agreement Preference Not eligible

NAFTA Canada Preference Status Eligible code CA

Status Eligible code MX

Ad Valorem Rate 0 NAFTA Meacutexico Preference

Specific Rate $0

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Barreras no arancelarias

Las barreras no arancelarias son universalmente restrictivas en lo que corresponde a EEUU tales como las prohibiciones incondicionales a las importaciones de aquello que no cumplan con ciertos estaacutendares Esto no es necesariamente vaacutelido para las restricciones cuantitativas tales como los cupos o las cuotas arancelarias Dependiendo de la forma precisa en que se estructure y distribuya una restriccioacuten cuantitativa eacutesta puede ser maacutes restrictiva que un arancel o maacutes beneficioso que una preferencia arancelaria En el caso de la quinua no existen cuotas para su exportacioacuten

Documentos disponibles para al exportacioacuten

Los requisitos sanitarios y teacutecnicos para ingresar los productos agriacutecolas al mercado son principalmente el certificacioacuten fitosanitario y la rotulacioacuten de los envases con toda la informacioacuten del producto en idioma ingleacutes los cuales son exigidos por la ley Alimentaria de Food and Drug Administration (FDA) -entidad americana encargada de regular el ingreso de productos alimenticios en EEUU

Asimismo el mercado americano no exige el Certificado Orgaacutenico como requisito para ingresar estos productos sin embargo determina que mediante la Agencia para la Proteccioacuten del Medio Ambiente (EPA) los niveles de tolerancia para los pesticidas especiacuteficos sean nulos baacutesicamente para productos importados de Sudameacuterica y el Caribe

Por otro lado el producto puede ingresar a EEUU por medio de franquicias amparada en la ley de Preferencia Arancelaria andina (LPAA) o Andean Trade Preference Act (ATRA) el cual es un programa de comercio unilateral disentildeado para promover el desarrollo econoacutemico en los paiacuteses andinos -este entroacute en vigencia el 4 de diciembre de 1991 y expira el 4 de diciembre de 2001-

Permisos y certificados para la exportacioacuten de productos agriacutecolas

bull Certificado fitosanitario SENASA bull Certificado de Origen del producto

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bull Factura Comercial Detallada en donde se debe especificar el peso concepto y el valor unitario

bull Packing List bull Instrucciones de embarque

Procedimiento de ingreso de la mercaderiacutea30

El ingreso de las mercanciacuteas se efectuacutea en dos etapas

1 La presentacioacuten de los documentos necesarios para establecer si las mercanciacuteas pueden liberarse de la custodia aduanera

bull En un plazo de cinco (5) diacuteas haacutebiles contados a partir de la llegada del cargamento a un puerto de entrada estadounidense se deberaacuten presentar en el lugar indicado por el director de distrito o de aacuterea los documentos de ingreso (la declaracioacuten de aduana) a menos que se otorgue una proacuterroga Los documentos a presentar son los siguientes

bull El Manifiesto de Ingreso de Mercanciacuteas (Entry Manifiest) formulario aduanero 7533 o la Solicitud y el Permiso Especial de Entrega Inmediata (Application and Special Permit for Inmediate Delivery) formulario aduanero 3461 u otro formulario para la liberacioacuten de las mercanciacuteas que exija el director de distrito

bull La prueba del derecho a ingresar las mercanciacuteas

bull La factura comercial o la pro forma cuando la comercial no se pueda presentar

bull Las listas de embalaje si procede

bull Otros documentos necesarios para establecer la admisibilidad de las mercanciacuteas

bull Si las mercanciacuteas han de liberarse de la custodia aduanera por medio de los documentos de ingreso se presentaraacute un resumen de despacho para el consumo y los derechos aduaneros calculados tendraacuten que depositarse en el puerto de entrada en el plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles a partir de la fecha de ingreso y liberacioacuten de las mercanciacuteas

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2 La presentacioacuten de los documentos que traen la informacioacuten necesaria para el caacutelculo de los derechos y para fines estadiacutesticos

bull En un plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles contados a partir de la fecha de liberacioacuten de las mercanciacuteas se deben presentar los documentos de resumen de despacho y se deben depositar los derechos aduaneros calculados en una aduana designada para tal fin Estos documentos son

bull Los documentos de ingreso que se devuelven al importador agente de aduana u otro agente autorizado despueacutes de permitirse la liberacioacuten de las mercanciacuteas

bull El resumen de despacho formulario aduanero 7501

bull Las facturas y los documentos que sirvan para calcular los derechos recopilar los datos estadiacutesticos o establecer que se hayan satisfecho todos los requisitos de importacioacuten

3 En los casos de ingresos de mercanciacuteas sujetas a cuotas o cupos todos los documentos deben presentarse al Servicio de Aduanas y ser aceptados por eacuteste antes de que se puedan liberar las mercanciacuteas

43 IMPORTACIONES EN JAPON 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31

Nombre Oficial Japoacuten Aacuterea total 377815 km2 Divisioacuten Poliacutetica 9 regiones subdivididas en 44 prefecturas mas 2 prefecturas urbanas y una metroacutepolis Capital Tokio Unidad Monetaria Yen Idioma Oficial Japoacuten Gentilicio japoneacutes Principales ciudades Tokio Yokohama Osaka Nagoya Sapporo Kyoto Kobe Fukuoka Kawasaki Hiroshima

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Perfil Demograacutefico

Poblacioacuten 1257 millones a febrero de 1996 Nominal GDP $ 51105 billones Per capita nominal GDP $ 40 897

Perfil Econoacutemico

Exportaciones Principales productos automotores equipos de oficina productos quiacutemicos equipo cientiacutefico y de oacuteptica productos de hierro y acero plantas eleacutectricas productos textiles cintas de grabar Principales destinos de las exportaciones USA Taiwaacuten Alemania Singapur China Canadaacute

432 Acceso al Mercado 32

La demanda por los productos naturales en el Japoacuten se ha visto incrementada en los uacuteltimos antildeos ya que estos gozan de un alto nivel proteiacutenico contribuyen a la sana alimentacioacuten de los habitantes de este paiacutes y podriacutean ayudar a reducir los niveles de mortandad por enfermedades como el estreacutes y la arteriosclerosis

Requisitos de la JAS

Todo tipo de comercializacioacuten tanto dentro como fuera del paiacutes se rige mediante uml La ley sobre la Estandarizacioacuten de Productos Agriacutecolas y Forestales y Estandarizacioacuten de la calidad en el sistema de Etiquetado uml la cual se conoce como La ley de Normas Agriacutecolas Japonesas (JAS) Esta ley se promulga para garantizar las normas de calidad del producto y para las leyes de etiquetado asimismo comprende la regulacioacuten de productos especiacuteficos dentro del sector de

bull Bebidas productos alimenticios procesados aceites y grasas

bull Productos agriacutecolas y forestales hechos de materias primas agriacutecolas forestales y relacionadas con la pesca

La norma JAS la establece el Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca Japoneacutes (comiteacute de investigacioacuten) que consiste en consumidores productores manufactureros y distribuidores representativos asiacute como en expertos

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La norma JAS debe ser renovada cada cinco antildeos enfocaacutendose en la anulacioacuten de estaacutendares innecesarios o en la consideracioacuten de estaacutendares internacionales para la elaboracioacuten de los individuales

Asimismo la norma JAS que incluye los meacutetodos de produccioacuten usados y materiales naturales permitidos es conocida como Los estaacutendares especiacuteficos JAS

Calificacioacuten de Productos

Se ha introducido un sistema de etiquetado que le permite a los productores calificar sus propios productos mediante el siacutembolo JAS sin emplear los servicios de una organizacioacuten clasificadora de la calidad del producto y sus propiedades

De este modo si el producto es juzgado como aceptable en el resultado de su calificacioacuten el producto o el proceso puede llevar el siacutembolo JAS en su etiqueta

El certificado miacutenimo que debe tener cualquier clase de importacioacuten destinada a Japoacuten es el JAS 33 Este requerimiento se aplica a toda clase de importacioacuten y varia de acuerdo a la naturaleza de esta

Por otro lado el siacutembolo JAS influye en las preferencias de los consumidores en la seleccioacuten de productos de calidad garantizada en el mercado Las evaluaciones de los productos para el otorgamiento del JAS son efectuadas por tres tipos de organizaciones

bull Organizaciones de investigacioacuten y pruebas filiales del Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca

bull Productos registrados mediante organizaciones de anaacutelisis que pertenecen a gobiernos locales

bull Calificacioacuten mediante los productores o los gerentes de produccioacuten certificados mediante organizaciones o el ministerio

bull Otras organizaciones de clasificacioacuten registradas con JAS (se toma una muestra del producto y se analiza en instituciones de investigacioacuten independientes)

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Proceso de Calificacioacuten

bull Muestra de los productos bull Anaacutelisis y pruebas bull Etiquetado del siacutembolo JAS basado en las dos anteriores

Cuando los productos a calificar provienen de paiacuteses extranjeros se usa el meacutetodo FTO el cual tambieacuten incluye las reglas JAS asiacute como las certificaciones del Ministerio y aceptaciones en las pruebas de las muestras enviadas del producto a las organizaciones Japonesas calificadoras por parte del paiacutes exportador

Inspeccioacuten de los productos 34

Se inspecciona la calidad de los productos agriacutecolas mediante los siguientes equipos

bull Amino Acid Analyzer bull High Performance Liquid Chromatograph bull Gas Chromatograph bull Mass Spectrometer bull Radioactivity Detector bull Ultraviolet and Visible Spectrophotometer bull Atomic Absorption Spectrophotometer bull Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrophotometer bull Fourier Transform Infrared Microscope bull Near Infrared Spectrophotometer bull Scanning Electron Microscope bull Bending Testing Machine bull Tension Testing machine for Plywood bull Wood Universal Testing Machine bull Visoelast Meter etc

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Sistema de Calidad en el Etiquetado

Los productos que necesariamente deben ajustarse al sistema de calidad en el etiquetado son

bull Productos Agriacutecolas y Forestales para los cuales se haya establecido una norma JAS o se establezca en un futuro proacuteximo

bull Producto cuya calidad es difiacutecil de determinar para los consumidores bull Producto cuya calidad debe determinarse antes de la compra

Ademaacutes de la informacioacuten requerida en el etiquetado la ley tambieacuten ampara los aspectos de composicioacuten de la etiqueta Por ejemplo no puede contener cantidades excesivas de plomo o cadmio en la envoltura

Los requisitos de la JAS para el etiquetado son los siguientes

bull Alimentos empacados deberaacuten llevar en el empaque el nombre del producto de manera especifica y no geneacuterica

bull Acompantildeando al nombre deberaacute aparecer frases o palabras adicionales que sean necesarias para evitar el reconocimiento equivocado o confusioacuten entre los consumidores con respecto a la naturaleza o condicioacuten fiacutesica del alimento

bull Los ingredientes deberaacuten enumerarse en el orden descendente del peso (mm) utilizando en el momento de manufacturacioacuten del alimento

Un ejemplo de lo que un producto importado deberiacutea llevar como datos en su etiqueta

Nombre Mezcla de Frutas Tropicales (en jarabe)

Ingredientes Pintildea papaya nata de coco cerezas agente colorante eritrosina

azuacutecar pureacute de guayaba aacutecido ascoacuterbico

Peso drenado 365 gr

Peso Neto 567 gr

Paiacutes de Origen Repuacuteblica de Filipinas

Fecha de Importacioacuten 10599

Importador Mitsui amp Co Ltd

2-1 Otemachi 1 - chome Chiyoda-ku Tokio

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Consumir antes de 030900

Nota despueacutes de abrir transfiera el contenido del envase a otro recipiente

Ademaacutes de los requisitos de la JAS se deben consideran algunos datos extraiacutedos de estudios de comportamiento del consumidor ante productos importados

bull El consumidor japoneacutes prefiere disentildeos novedosos e indicaciones en su idioma sin embargo el idioma ingles tambieacuten es aceptado

En el rubro de cereales como la quinua las exportaciones se dan en la praacutectica mediante dos sistemas el primero es mediante una empresa japonesa la cual ha aprobado previamente la calidad del producto mediante una muestra por parte del productor o exportador

Aditivos de alimentos no permitidos en la ley de control Sanitario

bull Agravecido Magnesio-esteaacuterico bull Compuestos de Polisorbato y Asol bull Aacutecido Benzoico bull Aacutecido Soacuterbico en exceso bull Bacterias Coliformes bull Otras Bacterias por encima de los niveles permitidos

Exportaciones Peruanas de la Quinua al Japoacuten 35

Los requisitos generales de la empresa exportadora son el Fitosanitario Peruano otorgado mediante DIGESA en el Peruacute un requisito de tipo nuclear brindado por el Instituto Peruano de energiacutea nuclear finalmente otro requisito pedido es el certificado de libre venta tambieacuten dado por el ministerio de salud del Peruacute Sin embargo siendo estos certificados de un nivel de exigencia aceptado sus productos no garantizan la calidad del producto por motivos de fraude en el otorgamiento de certificados (a veces se compran sin pasar realmente por el proceso de control de calidad)

El segundo sistema es mediante la Aduana de Japoacuten en la cual se somete a algunos productos agriacutecolas en forma de granos o harina (como la quinua) a una prueba de colores al azar Esta prueba de colores consiste en la separacioacuten de todos los granos o partiacuteculas que no son del color del producto La magnitud de la

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diferencia entre estos colores determina la calidad del producto y su entrada o restriccioacuten al paiacutes

En cuanto al tamantildeo de la importacioacuten de productos agriacutecolas y cereales ellos piden generalmente un miacutenimo de 5 toneladas aproximadamente debido al tamantildeo de su poblacioacuten y al movimiento del mercado No obstante la mayoriacutea de los productores o pequentildeos exportadores peruanos no llegan a semejante cifra por la capacidad de produccioacuten de la quinua en el Peruacute

Como consecuencia de lo sentildealado en el paacuterrafo anterior se esta implementando un plan entre el gobierno Peruano y la comunidad japonesa de cierra verde el cual consiste en el desarrollo de tierras y plantas de quinua y kiwicha desde Cajamarca hasta Cuzco para aumentar la capacidad productiva de estos cultivos Este sistema de cierra verde seraacute apoyado por la tecnologiacutea japonesa

Otro aspecto importante de resaltar es la naturaleza de la quinua peruana la cual es la quinua quemada principalmente Esto motiva al Japoacuten a la importacioacuten de quinua Boliviana puesto que es una quinua diferente y de mayor calidad

Un segundo factor desfavorable es el gran numero de exportadores peruanos de la quinua en relacioacuten con el volumen de exportacioacuten Esto quiere decir que el volumen que entra de quinua por parte del Peruacute al Japoacuten no justifica la cantidad de exportadores es decir es preferible un solo productor con un volumen mas alto que hasta ahora no se ha podido lograr por parte del Peruacute

La forma en la que se importa la quinua al Japoacuten es mayormente en harina puesto que Japoacuten no conoce bien el proceso que sigue otras formas de exportacioacuten como en granos

Actualmente Japoacuten esta tratando de motivar el consumo de la quinua Para esto ha realizado un estudio riguroso de este alimento mediante el instituto nutricional del Japoacuten

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44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS COMERCIALES ENTRE JAPOacuteN EUROPA Y EEUU36

Tanto en los mercados de Japoacuten EEUU y la Unioacuten Europea existen reglamentos gubernamentales a la importacioacuten de productos procesados y de los productos aditivos Sin embargo Japoacuten posee poliacuteticas maacutes restrictivas en lo concerniente al Reglamento del Etiquetado con lo cual este mercado presenta mayor costo y dificultad para la introduccioacuten de cualquier producto agriacutecola

Respecto al control sanitario en Japoacuten las leyes de sanidad de alimentos requieren de certificados de importacioacuten de aplicacioacuten y cuando son necesarias las inspecciones sanitarias en el momento de importar los productos procesados

Asimismo tanto en Japoacuten EEUU como en Europa no existen cuotas para la importacioacuten agriacutecola

En cuanto a los aditivos y preservantes de los productos agriacutecolas EEUU Japoacuten y Europa poseen sus propias listas de los aditivos permitidos Esta lista puede ser modificada o ampliada dependiendo de la aprobacioacuten por parte de estos paiacuteses siendo EEUU la que se toma mayor tiempo en estos tramites seguida por Japoacuten y finalmente Europa

Si se analiza los reglamentos del etiquetado Francia y Alemania poseen pocas leyes a diferencia de EEUU y Gran Bretantildea Sin embargo en Japoacuten las leyes relacionadas a este rubro exceden a los paiacuteses antes mencionados

Estas leyes se encuentran especificadas dentro del Japanese Agricultural Standard (JAS) Asiacute mismo el JAS te especifica los productos alimenticios permitidos por lo tanto la introduccioacuten de nuevos productos se hace maacutes difiacutecil si no se encuentra introducidos en este

Despueacutes del Anaacutelisis se determino que el paiacutes que presenta un mayor nivel de dificultad al momento de ingresar en este es Japoacuten porque como se dijo antes las normas JAS son muy estrictas y son pocos los exportadores peruanos que logran satisfacer los altos estaacutendares de calidad Pero por otro lado el entorno social y estable de Japoacuten ofrece a las compantildeiacuteas extranjeras oportunidades seguras en actividades comerciales a largo plazo

Se decidioacute ingresar al mercado Japoneacutes con el producto obtenido del insuflado o tostado las razones son las siguientes

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1 El mercado es grande Japoacuten es el tercer paiacutes importador en todo el mundo

2 El mercado para bienes de consumo es grande y diversificado La brecha entre ricos y pobres es pequentildea lo que hace que exista una fuerte clase media con un elevado poder adquisitivo lo cual genera un amplio mercado para los bienes de consumo asimismo debido a los diferentes estilos de vida de los japoneses estos consumidores necesitan diversidad de productos para satisfacer sus necesidades lo cual genera una oportunidad para entrar al mercado

3 Productos extranjeros son bienvenidos productos extranjeros con disentildeos y funciones no encontradas en productos japoneses son ampliamente conocidos los japoneses se han vuelto maacutes receptivos a los productos importados

4 Esfuerzos que se hacen para promover las importaciones En Japoacuten los sectores puacuteblico y privado han estado haciendo el esfuerzo en los uacuteltimos antildeos para corregir los desbalances en comercio con varios paiacuteses

5 Los cereales son bienvenidos por su riqueza en fibra

6 Se espera que las ventas de cereales para desayuno crezcan en los proacuteximos antildeos El mercado de cereales para el desayuno estaacute listo para despegar despueacutes de algunos antildeos de caiacuteda en las ventas El futuro del mercado depende de la habilidad de la industria de integrar el cereal en los haacutebitos alimenticios diarios de los japoneses

Despueacutes de este breve anaacutelisis se determina entonces que el producto con partida arancelaria HS 1904100000 seraacute exportado al mercado japoneacutes por las razones antes mencionadas

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Notas

23 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 24 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 25 Fuente wwwtarices 26 Fuente wwwcbinl 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 29 Fuente datawebusitcgov 30 Fuente wwwembavenez-usorg 31 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 32 Fuente Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara 33 Fuente JAS ( Japan Agricultural Standards) Sistema de calidad estaacutendar que se aplican a bebidas alimentos procesados productos forestales aceites y grasas 34 Fuente wwwmaffgojp 35 Fuente Luis Nohara Caacutemara de Comercio Peruano Japoneacutes 36 Fuente wwwjetrogojp

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5 MERCADO DE JAPOacuteN 51 Economiacutea 511 Producto Bruto Interno 37

La economiacutea japonesa se recuperoacute de la recesioacuten con un crecimiento del 248 del PBI en el primer trimestre del presente antildeo Para el sector privado surgioacute un aumento en 66 en el mismo periodo sin embargo la inversioacuten respecto al sector publico declinoacute en un 75

En el sector comercial las exportaciones netas han incrementado en un 47

La fuerza en la economiacutea es praacutecticamente atribuible al sector privado en comparacioacuten al publico el cual obtuvo un pequentildeo incremento en 08

Por otro lado estas cifras no deben causar un gran entusiasmo respecto a la economiacutea japonesa puesto que se obtuvo una parecida tendencia a comienzos del antildeo pasado- con una expansioacuten del PBI en un 625 - y una recesioacuten a final de este antildeo

En un escenario optimista no obstante se debe mirar hacia el sector privado las empresas y la inversioacuten privada la cual ha renacido en proyectos de capital y consumo (si la economiacutea japonesa va a crecer mas entonces es resultado del sector privado)

512 Balanza Comercial 38

Current Account 1

Goods amp Services Total

Total Trade BalanceServicesIncome

Current Transfers

1995 103862 69545 123445 -53898 41573 -7253

1996 71579 23174 90966 -67792 58180 -9775

1997 114363 57680 123103 -65423 67396 -10713

1998 157846 95299 159844 -64546 74011 -11463

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513 Empleo 39

Las condiciones en el mercado laboral japoneacutes ha mejorado en Abril cuando la tasa de desempleo decrecioacute en un 48 La mayor parte de la caiacuteda del desempleo proviene del grupo de personas entre los 15 y 24 antildeos Antildeo tras antildeo el crecimiento en el empleo es negativo es decir el mayor desempleo se concentra en la manufactura comercio y agroindustria

ENEROFEBREROMARZOABRIL

Empleo (Millones) 644 6345 6311 6355

Tasa de desempleo 48 49 49 47

Las actividades empresariales como utilidades corporativas e industriales japonesas se han infiltrado en la economiacutea consumista El ingreso per capita por ejemplo se destina en el gasto personal principalmente

Se estima que Japoacuten se recuperaraacute de su recesioacuten con fuerza a mediados del presente antildeo antes del cual la economiacutea japonesa no presentaraacute mayores cambios

514 Comercio Exterior 40

El comercio exterior es esencial para la economiacutea japonesa pues el mercado interior es capaz de absorber por completo los bienes manufacturados que produce la industria nipona Por otro lado como Japoacuten tiene que importar la mayoriacutea de las materias primas de las que depende su industria el paiacutes tambieacuten debe exportar una buena proporcioacuten de su produccioacuten anual con el fin de mantener una balanza comercial favorable Japoacuten ha invertido los grandes excedentes comerciales acumulados durante las deacutecadas de 1970 y 1980 en el exterior de manera que se ha convertido en la principal nacioacuten acreedora del mundo

A principios de la deacutecada de 1990 el comercio con los paiacuteses asiaacuteticos suponiacutea cerca del 42 de las importaciones japonesas y el 33 de sus exportaciones Los principales socios comerciales asiaacuteticos de Japoacuten eran Corea del Sur China Taiwaacuten Hong Kong Indonesia Arabia Saudita y Singapur Durante el mismo periodo los paiacuteses de la Unioacuten Europea -en especial Alemania Francia y Gran Bretantildea- aportaban el 13 de las importaciones japonesas y compraban el 17 de sus exportaciones Estados Unidos absorbe el 28 de las exportaciones japonesas y aporta el 22 de sus importaciones Otros socios comerciales

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destacados de Japoacuten son Australia Canadaacute y los paiacuteses de la antigua Unioacuten Sovieacutetica

52 Mercado

521 Mercado de Cereales 41

La demanda de los cereales friacuteos mostraron un crecimiento sorprendente en los antildeos 80 sin embargo en los antildeos 90 surgioacute un abrupto declinamiento de este El futuro del mercado de cereales dependeraacute de la habilidad de la industria de integrar el cereal dentro de los haacutebitos de consumo diario (desayuno) de los japoneses

Durante los antildeos 1989 y 1990 el cereal se convirtioacute en el tercer alimento en el desayuno despueacutes del arroz y el pan Durante esos antildeos el cereal fue consumido por la clase media especialmente por las mujeres joacutevenes La demanda se incrementoacute auacuten maacutes ya que el cereal se tomoacute como un producto nutricional y conveniente para la salud

Desafortunadamente durante los antildeos siguientes el boom de los productos dieteacuteticos fue perdiendo su fuerza a medida que empezaron a aparecer nuevos productos en el mercado Ademaacutes los japoneses empezaron a preferir las comidas calientes en el desayuno y percibiacutean al cereal como un snack no representando asiacute una alternativa para ser consumida en el desayuno

La industria de cereales en el Japoacuten cree que para estimular la demanda de los cereales debe concentrar sus esfuerzos en las mujeres joacutevenes ya que ellas tendraacuten el rol de las compras domeacutesticas en sus hogares maacutes adelante con lo cual se estaraacuten formando un haacutebito de consumo sobre la base de una dieta nutritiva

A pesar de las bajas ventas de cereales en los antildeos pasados algunas personas en la industria confiacutean en su potencial de ventas Ms Masako Hashimoto de Kelloggacutes (Japoacuten) dice que el desarrollo de otros mercados puede predecir el futuro del mercado de cereales en Japoacuten

Ms Hashimoto tambieacuten dice que el cereal es percibido como una comida saludable por muchos consumidores japoneses es asiacute que algunas madres se los dan a sus nintildeos como un estiacutemulo para que tomen leche- se estima que a un 30

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de nintildeos japoneses no les gusta la leche- Sin embargo hay quienes piensan que algunos haacutebitos de consumo o el estilo de alimentacioacuten es muy difiacutecil de cambiar Por lo tanto se deberaacute concentrar en el mercado joven

522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42

Importacioacuten de cereales de Japoacuten por volumen (TN)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 604 1911 1688 542 542

Australia 0 1554 2019 152 299

Switzerland 0 0 3 6 4

R Korea 351 10 0 92 83

UK 50 138 36 82 90

Others 37 31 18 31 243

Total 942 3645 3764 905 1260

Fuente MOF

Importacioacuten de cereales de Japoacuten (YenesKg)

Valor (Y mil)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 375 355 328 406 396

Australia 0 417 430 414 388

Switzerland 0 0 734 552 579

R Korea 419 349 0 305 293

UK 336 363 399 391 352

Others 311 417 411 364 407

Total Imports 387 382 389 395 387

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Total 36430 139290 1444903578048740

523 Tendencias de Consumo43

Actualmente el mercado japoneacutes consume distintas variedades de cereales (las cuales seraacuten detalladas a continuacioacuten) pero como ya se explicoacute para poder recuperar la demanda de estos productos es necesario diversificar la produccioacuten de ellos por lo que el producto que se exportaraacute a Japoacuten seraacute la quinua insuflada es decir un tipo de cereal procesado el cual podraacute ser consumido directamente es decir sin mayor preparacioacuten en la dieta diaria de los consumidores

Esta quinua insuflada es conocida en los diferentes mercados como Trigo atoacutemico pero en nuestro caso seraacute producido sobre la base de quinua

Con este tipo de producto se podraacute reflejar el hecho de la actual tendencia de Japoacuten en que no desean consumir los cereales soacutelo en el desayuno y podraacute tomarse al producto como una especie de snack

A continuacioacuten se presentaraacute el consumo actual de cereales en el mercado japoneacutes

CEREAL PRODUCTION AND SHIPMENT VALUE

Cereales

Cold Cereals 1990 1991 1992 1993

Corn Flakes Toneladas

Yenes

11570

13

10760

112

10276

106

11365

117

Brown rice

flakes

Toneladas

Yenes

1570

19

1200

15

817

1

725

09

Granola Toneladas

Yenes

385

03

630

06

365

03

255

02

Others Toneladas

Yenes

5770

78

4760

66

2800

41

2900

43

Hot Cereal Datmeal

Toneladas

Yenes

350

03

350

03

350

03

350

03

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Total Cereals Toneladas

Yenes

19645

233

17700

202

14608

163

15595

174

Oferta de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 14937 364 15301

1989 15119 1393 16512

1990 14815 1445 16260

1991 12700 358 13058

1992 15488 118 15606

Total 73059 3678 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Oferta de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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Demanda de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Consumo Japones

ExportacionesDemanda Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Demanda de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Consumo Japoneacutes ExportacionesDemanda Total

1988 15251 50 15301

1989 16468 44 16512

1990 16216 44 16260

1991 12985 73 13058

1992 15605 1 15606

Total 76525 212 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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53 Clientes

Nombre de la Compantildeiacutea EAGLE CO LTD44

Productos solicitados

Producto HS

Code

Proveedor solicitado (paiacutes de origen)

Healthy Foods 2106 United StatesFranceGermany

Powdered Royal Jelly 152190 China -------- --------

Chlorella Tablet 210690 Taiwan -------- --------

Breakfast Cereal 190410 United States -------- --------

Producto Proveedor Actual (Paiacutes De Origen)

Healthy Foods United States France Germany

Powdered Royal Jelly China - -

Chlorella Tablet Taiwan - -

Breakfast Cereal United States

Contacto Tsuneo Fujita

Seccioacuten International Sales Dept

Direccioacuten 1-26 Tenmabashi Kyoumachi Chuo-Ku

Osaka-Shi Osaka 540 Japan

Tel +81-6-946-1080

Fax +81-6-942-1557

Otras empresas que importan Dairy Foods son45

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Friesland Foods Limited

17F Shun Tak Centre

200 Connaught Road

Central

Central Hong Kong

Tel 2547 6226

Fax 2858 3093

Contact person Mr

Bernard Yiu

Managing Director

Importerexporterinstitutional

supplier of dairy

productsfoodstuffs including

frozen seafoodAgent for

US UKDenmark

Sweden Taiwan

FIRST INTERNATIONAL CORP

TEL 03-3391-5331

FAX 03-3391-9327

KOKI INC

TEL 0299-92-0880

FAX 0299-92-0871

SAGA EXTERNAL TRADE ASSOCIATION

TEL 0952-26-1474

FAX 0952-26-1479

SHOEI FOODS CORPORATION

TEL 03-3253-1211

FAX 03-5256-1914

NAKAZAWA FOODS CO LTD

URL httpwwwnakazawacojp

TEL 03-3503-8511

FAX 03-3503-8516

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54 Distribucioacuten 46

Usar los servicios de una trading company japonesa puede ser un camino efectivo de vender productos en el mercado japoneacutes Generalmente las trading companies que tienen experiencia manejando transacciones internacionales pueden ayudar a los exportadores extranjeros a ganar experiencia en el mercado japoneacutes

bull El rol de las Trading Companies

La principal funcioacuten de las trading companies es brindar apoyo a proveedores y compradores juntos concretar los acuerdos para asegurar que las transacciones procedan de la manera esperada Ademaacutes las trading companies maacutes grandes que operan a una escala internacional pueden proveer asistencia considerando el riesgo financiero el manejo y desarrollo de los recursos y transacciones con socios en paiacuteses terceros Tambieacuten pueden organizar y llevar a cabo proyectos encontrar inversionistas para estos y proveer informacioacuten relevante sin la necesidad de mantener plantas y equipos bajo su propiedad las trading companies pueden ser flexibles en el manejo de operaciones complejas Ellos pueden analizar raacutepidamente las necesidades de los mayoristas y detallistas y colocar ordenes con proveedores extranjeros Pueden localizar buenos productos extranjeros y mercadearlos a traveacutes de los mejores distribuidores que pueden encontrar

bull Puntos a considerar acerca de los meacuteritos de hacer negocios con trading companies

Un camino de entrada en el mercado japoneacutes es establecer tu propia firma de importacioacuten y ventas Esto por supuesto implica el riesgo de invertir Otra opcioacuten puede ser tratar directamente exportando los productos los bienes industriales pueden ser vendidos directamente a los fabricantes y los bienes de consumo Masivo pueden ser vendidos a los maacutes importantes detallistas

Esta opcioacuten puede ser vista como una atajo pero se presentan posibles dificultades en manejar entregas servicios Post venta quejas y comunicacioacuten

Trabajar a traveacutes de un importador (trading company) puede a veces ser el camino mas eficiente de entrar al mercado japoneacutes Si se trabaja con una trading se puede obtener de esta toda la informacioacuten que se necesita acerca del marketing en Japoacuten Se ahorra tiempo en investigacioacuten

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Y desde que las importaciones son promovidas en Japoacuten algunas compantildeiacuteas pueden esperar ser bienvenidas a vender sus productos

Los comerciantes que usan los servicios de las trading companies para vender sus productos en el mercado japoneacutes deberiacutean estar prevenidos de los siguiente puntos

bull Cuando se hace el primer contacto con la trading company se debe describir el negocio de una manera llamativa para captar la atencioacuten de la Trading Incluir la descripcioacuten de la compantildeiacutea y un cataacutelogo de sus productos

bull Cuando este exportando mercaderiacutea en general la trading company deseara importar pequentildeas cantidades de diferentes tipos de productos en la misma categoriacutea general Esta teacutecnica se utiliza para introducir pequentildeas cantidades de los productos nuevos en el mercado y sondear el comportamiento del consumidor

bull Cuando la trading company considera que los productos son para la exportacioacuten basara sus decisiones en la posibilidad de vender el producto las razones principales son la Calidad y el precio Consideraciones secundarias incluiraacuten algunos problemas como especificaciones tamantildeos grandes enviacuteo empaque y etiquetado En el caso de bienes consumibles el empaque u otra apariencia externa del producto seraacute siempre un factor decisivo en determinar si el producto puede ser vendido o no a los importadores japoneses los detallistas estaraacuten muy al tanto de coacutemo esta presentado el producto

541 Canales de Distribucioacuten47

Caracteriacutesticas de los canales

1 El numero detallistas es aproximadamente el doble de los existentes en Estados Unidos

2 Las ventas promedio por tienda son alrededor del 60 de lo que representan en los Estados Unidos

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3 El nuacutemero per capita de mayoristas es aproximadamente el doble de los existentes e Estados Unidos y las ventas promedio por mayorista son aproximadamente el doble que las americanas

4 En algunos casos el producto pasa por manos de mas de un mayorista antes de llegar a los detallistas para que estos vendan los productos a los consumidores

5 El hecho de que las mujeres salgan a trabajar y ya no tengan tanto tiempo para las compras ha ocasionado la apertura de grandes cadenas de supermercados supermercados especializados cadenas de tiendas

Los detallistas estaacuten creciendo a gran escala ya que se ven en la responsabilidad de cubrir las diferentes necesidades de los consumidores japoneses Incluso esta abriendo oficinas fuera de Japoacuten para acelerar el proceso de llegada de las mercaderiacuteas a Japoacuten

Los canales de distribucioacuten para capital o bienes industriales son maacutes cortos que los que se necesitan para productos de consumo Masivo

En algunos casos para minimizar el tiempo entre el pedido y la entrega las transacciones se realizan directamente entre los proveedores y los usuarios

542 Como escoger el canal de distribucioacuten correcto

1 Canales usados por trading companies especializadas en el tipo de producto que se estaacute importando

2 A traveacutes de canales definidos para manejar otros tipos de productos pero una apropiada para el tipo de producto en cuestioacuten

3 Estableciendo subsidiarias que tendraacuten sus propia red de distribucioacuten 4 A traveacutes de subsidiarias establecidas en reemplazo de la matriz

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543 Como distribuyen algunas empresas sus productos en Japoacuten

55 Competencia 48

Actualmente en Japoacuten las principales empresas que comercializan cereales son Kelloggacutes Japan y Calbee Foods Co Ltd

La empresa Kelloggacutes es liacuteder en el mercado de Asia Paciacutefico En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de participacioacuten en el mercado durante el antildeo de 1999

Por otro lado Calbee Foods tiene una participacioacuten de mercado de snacks del 435 en Japoacuten Su producto principal son las papas fritas sin embargo ha incursionado en el mercado de cereales debido a la tendencia actual de consumo de eacutestos por el consumidor japoneacutes

56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacuten al mercado Japoneacutes 49

a) Investigacioacuten de mercados Japoneses se debe tener informacioacuten necesaria sobre los mercados especiacuteficos para nuestro producto

bull Informacioacuten de mercado general (importaciones oferta condiciones de la demanda impuestos tarifas arancelarias y competencia Japonesa o tercermundista

bull El sistema de importacioacuten y regulaciones relacionadas bull El sistema de distribucioacuten y practicas de negocios (productores mayoristas

detallistas y su promocioacuten de ventas asiacute como su servicio post-venta) bull Estilo de vida y preferencia de los consumidores bull Lista de compradores potenciales e importadores

b) Prepara material acerca de tu compantildeiacutea y de los productos que maneja

bull Perfil de la compantildeiacutea bull Informacioacuten acerca de los productos (cataacutelogos fotografiacuteas folletos

informativos manual de instrucciones y lista de precios)

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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

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  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
Page 4: 14quinua pacifico

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55 Competencia

56 Pasos a seguir para introducirse en el mercado de Japoacuten

57 Negociaciones Japoneses

Bibliografiacutea

Anexos - Anexo Nro 1

- Anexo Nro 2

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Seccioacuten Administracioacuten

Universidad del Paciacutefico

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INTRODUCCIOacuteN

El Peruacute se caracteriza por ser un paiacutes con un gran potencial agriacutecola gracias a la diversidad de climas y suelos que posee Estas caracteriacutesticas logran que nuestro paiacutes obtenga ventajas comparativas en varios productos agroindustriales

Al analizar el potencial en recursos naturales con el que cuenta el Peruacute se ha decidido realizar un estudio maacutes detallado sobre la produccioacuten y comercializacioacuten de la QUINUA tanto en el mercado nacional como en el extranjero

Es asiacute que el siguiente trabajo trata de realizar un estudio exhaustivo acerca de la produccioacuten de quinua en el Peruacute para luego identificar los posibles mercados potenciales a los cuales se podriacutea exportar nuestro producto

Durante la investigacioacuten se fue puliendo la informacioacuten sobre la forma del producto a ser exportado asiacute como tambieacuten los factores que afectariacutean al buen desenvolvimiento de eacuteste en el mercado exterior

Asimismo para la exportacioacuten de Quinua Insuflada se tuvo que investigar sobre los requerimientos fitosanitarios y las barreras arancelarias en los tres paiacuteses con mayor demanda de eacutesta Luego se tomoacute la determinacioacuten de que el paiacutes a exportar seriacutea Japoacuten (a pesar de ser un paiacutes que tiene normas muy exigentes) ya que este representa un gran potencial y a su vez seriacutea la puerta de entrada para los demaacutes mercados asiaacuteticos

I PRODUCTO

LA QUINUA

11 Descripcioacuten del Producto

La quinua nace de una planta herbaacutecea que mide hasta 8 metros de altura robusto de tronco irregular y a veces helicoide Posee una corteza escamosa papiraacutecea de color rojizo que se desprende faacutecilmente

Las hojas son compuestas alternas imparipinadas generalmente de 5 foliolos ovales de borde entero base oblicua o asimeacutetrica y aacutepice biacutefido El raquis es tomentoso al igual que el enveacutes de los foliolos (de color amarillento)

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especialmente en la base y el aacutepice Se pueden observar tambieacuten estipulas alrededor del raquis

Las inflorescencias son racimos que llevan de 3 a 7 flores hapoclamiacutedeas de caacuteliz dialiseacutepalo triacutemero o tetraacutemero piloso y persistente Los estambres oscilan de 6 a 17 y poseen anteras pubescentes El ovario es iacutenfero (Flores 1993) El fruto es un aquenio espinoso y tomentoso que deja caer la semilla al alcanzar su estado de madurez

La Quinua es una semilla pequentildea Su tamantildeo forma y color se parece al cruce de una semilla de seacutesamo (ajonjoliacute) con una de mijo Tiene forma de disco plano con una banda ecuatorial alrededor de su periferia

Tiene un color amarillo sin brillo pero unas especies variacutean de casi blanco a rosa naranja o de rojo a puacuterpura y negro La Quinua no es propiamente un cereal aunque forme granos Es teacutecnicamente una planta de la familia Chenopodium La Quinua es una planta anual que crece de tres a seis pies de alto e igual que el mijo sus semillas estaacuten en racimos grandes al final del tallo

Estas semillas estaacuten cubiertas de saponinas (sustancias resinosas) que son amargas y que forman una solucioacuten jabonosa en el agua Algunos tipos de granos de trigo podriacutean acercarse a la riqueza de proteiacutenas de la Quinua pero cereales tales como la cebada el maiacutez y el arroz generalmente tienen menos de la mitad de sus proteiacutenas Ademaacutes la Quinua tiene un buen balance de aminoaacutecidos a partir de los cuales se generan las proteiacutenas

La Quinua es excepcionalmente alta en lisina un aminoaacutecido no muy abundante en el reino vegetal Contiene todos los aminoaacutecidos esenciales particularmente arginina e histidina que son muy apropiados para la alimentacioacuten infantil En resumen la Quinua posee la mayor proporcioacuten y mejores proteiacutenas respecto del resto de cereales es rica en Aacutecidos grasos y minerales (es una fuente de vitamina E y de varias vitaminas del grupo B)1

12 Datos Ecoloacutegicos

Desde el punto de vista fitogeograacutefico el geacutenero Polylepis (que agrupa a 7 especies en nuestro paiacutes) se halla dentro del Elemento andino tropical (Ulloa Ulloa y Jorgensen 1995) Las especies de este geacutenero estaacuten muy bien adaptadas a condiciones extremas de temperatura y han llegado a dominar fragmentos de bosques entre el pajonal hasta los 4300 msnm en el Ecuador (Brandbyge y Holm Nielsen 1987)

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Algunos autores han intentado explicar la distribucioacuten de los bosques de Polylepis (Quinuares) debido a factores como el microclima edaacutefico el microclima ambiental (cobija) la competencia interespeciacutefica el herbivorismo la humedad del suelo y el efecto del fuego sin embargo no existen evidencias claras al respecto (Mc Donell 1995)

En la reserva se pueden encontrar aacuterboles aislados de Quinua entre la vegetacioacuten de las riberas del riacuteo Mazaacuten desde los 3200 msnm aproximadamente

13 Identificacioacuten del Producto

Nombre Cientiacutefico Chenopodium Quinoa Familia ROSACEAE Nombre Comuacuten Quinua o Quinoa Otros nombres comunes Palo colorado Aacuterbol de Papel Yagual Pantza Quintildeual Quentildeua

14 Partida Arancelaria

1008901000 (Nandina)

10 CEREALES 2

1008 ALFORFON MIJO Y ALPISTE LOS DEMAS

CEREALES

1008100000 Alforfoacuten

1008200000 Mijo

1008300000 Alpiste

100890 Los demaacutes cereales

1008901000 Triticale

10089090 Los demaacutes

1008909010 Quinoa

15 Clasificacioacuten de la Quinua

En la actualidad se cultiva en el Peruacute y Bolivia tambieacuten en algunas zonas de Colombia Ecuador Chile y Argentina Da una cosecha anual y su tamantildeo puede ser de 1 a 35 metros de alto Las semillas pueden ser blancas

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cafeacutes amarillas grises rosadas rojas o negras y se clasifican seguacuten su tamantildeo en grandes medianas y pequentildeas

Se clasifica en cinco categoriacuteas 1 Quinuas del Valle que crecen en los Valles Interandinos entre 2000 y 3000 msnm 2 Quinuas Altiplaacutenicas que crecen en los alrededores del Lago Titicaca 3 Quinuas de Salares nativas de los salares de Bolivia 4 Quinua del Nivel del Mar que crece en el sur de Chile 5 Quinua Sub tropical que crece en los valles interandinos de Bolivia3

16 Principales Variedades De Quinua 4

Variedades o ecotipos

Altitud msnm Color de grano Sabor Periodo

vegetativo

Blanca Juniacuten 1 500-3 500 Blanco Dulce 160-180

Rosada Juniacuten 2 000-3 500 Blanco Dulce 160-180

Narintildeo Amarillo 800-2 500 Blanco Dulce 180-200

Marangani 800-3 500 Amarillo Amarga 60-180

Quillahuaman INIA 800-3 500 Semidulce Blanco 160-180

Tahuaco I 1 500-3 900 Blanco Semidulce 150

Kancolla 800-4 000 Blanco Dulce 140-160

Cheweca 1 500-3 500 Amarillo Dulce 150-180

Chucapaca 800-3 900 Blanco Semidulce 150-160

Camiri 800-4 000 Blanco Semidulce 150-160

Camacan II 800-4 000 Blanco Semidulce 150-160

Rosada Cusco 800-3 500 Blanco Semidulce 160-180

Real 500-4 000 Blanco Semidulce 110-130

Boliviana Jujuy 500-3 500 Blanco Semidulce 100-120

Sajama gt 3 500 Blanco Dulce 150-170

Blanca de Juli --- Blanco Semidulce 150-180

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Mantaro 1 500-3 500 Blanco Semidulce ---

Hualhas 1 500-3 500 Blanco Semidulce ---

17 Usos y Aplicaciones del Producto

Cuidado de la piel

La piel como oacutergano reflejo de nuestro organismo necesita un buen aporte de nutrientes El tratamiento con Quinoa estaacute especialmente recomendado para pieles sensibilizadas secas desnutridas e irritadas Restablece la hidratacioacuten cutaacutenea debido a la Treonina y sus Aacutecidos grasos baacutesicamente Los aceites nutritivos proporcionan a la piel una gran suavidad El cabello queda fortalecido suave y con brillo

Por todas sus propiedades es muy aconsejable el uso de la Quinua para la higiene y el cuidado de la piel del recieacuten nacido La piel del bebeacute es diferente a la de un adulto es delicada y sensible Su extracto coacuterneo es muy fino no ha alcanzado un pleno desarrollo deacutermico y existe riesgo de que pueda sufrir un desecamiento cutaacuteneo La delicada epidermis del recieacuten nacido estaacute sometida a agresiones tales como las condiciones climaacuteticas desfavorables (viento friacuteo etc) o el uso de productos inadecuados Por ello necesita unos cuidados cotidianos apropiados y el uso de productos nutritivos y de calidad Algunas aplicaciones de la quinua son

bull Gel De Bantildeo-Champuacute Nutritivo De Quinua el Gel de bantildeo-Champuacute PH 55 extra suave nutritivo y regenerador que deja la piel suave hidratada y agradablemente perfumada gracias a la accioacuten del extracto de Quinua Su utilizacioacuten como champuacute es tambieacuten recomendable en cabellos normales y secos ya que enriquece el cuero cabelludo gracias a la aportacioacuten rica en proteiacutenas y minerales del extracto de Quinoa

bull Leche Corporal-Aftersun Nutritiva Con Aceites De Heliantus Crema corporal-Aftersun especialmente nutritiva e hidratante que facilita la regeneracioacuten celular y forma una peliacutecula protectora sobre la piel Presenta excelentes propiedades emolientes y restablece la hidratacioacuten cutaacutenea gracias a la presencia de aminoaacutecidos como la Treonina carbohidratos vitaminas y aacutecidos grasos Su aplicacioacuten faacutecil agradable y no grasa permite una raacutepida absorcioacuten previniendo el desequilibrio cutaacuteneo

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La incorporacioacuten del Aceite de Heliantus en la Leche corporal acelera la regeneracioacuten de la piel y evita enrojecimientos ejerciendo un efecto calmante por ello es muy recomendada para el tratamiento de pieles que han estado expuestas al sol pieles sensibles secas y para el cuidado infantil 5

Alimento de Animales

Los ensayos realizados demuestran el valor nutritivo de la quinua en la alimentacioacuten de terneros pavos y patos con excelentes resultados en Cuzco y Tingo Maria Ademaacutes se han hecho pruebas en Bolivia las cuales favorecen la alimentacioacuten de rumiantes con los tallos y hojas asiacute cono las de cerdos con las espigas 6

Consumo Humano en alimentos

Son varios los alimentos de consumo humano que se podriacutean derivar de la quinua Sin embargo algunas de estas aplicaciones han sido suspendidas por falta de recursos de iniciativa o de apoyo Ejemplos de estas aplicaciones son

bull Hojuelas de Quinua el laboratorio de cereales de la estacioacuten experimental de la Molina realizo estudios sobre la elaboracioacuten de hojuelas de maiacutez tipo cornflakes Los estudios indicaban una buena apariencia textura y sabor Sin embargo el proyecto se suspendioacute por falta de recursos

bull Fideos tambieacuten se realizaron estudios sobre la elaboracioacuten de fideos a partir de la quinua por el laboratorio de cereales de la estacioacuten experimental de la Molina Los resultados al igual que en el caso de las hojuelas de quinua fueron bastante positivos mostrando una excelente calidad del producto por su sabor y su buena coccioacuten7

bull Pan Se han realizado estudios y ensayos por parte del Ministerio de Agricultura el cual realizoacute una campantildea para el uso industrial de la quinua en panes galletas tostadas y productos derivados de la harina en general Estos ensayos tuvieron aceptacioacuten por parte del consumidor mediante pruebas de mercado sin embargo el proyecto no se continuo8

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Por otro lado los cereales en polvo es una aplicacioacuten de la quinua que si se ha llevado a cabo con buenos resultados encontraacutendose actualmente en el mercado nacional (Kiwigen) y extranjero (Quinua Miel en Ecuador Kiwigen en Meacutexico y Golden Quinoa en Canadaacute y EEUU)

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bull Aceite De Quinua La Quinua ofrece un aceite rico en aacutecidos grasos no polisaturados una proteiacutena cuya calidad se acerca a la de la caseiacutena y almidoacuten que puede convertirse en una crema suplente de la grasa la cual es faacutecilmente comercializable como producto o como aditivo natural que beneficia la salud del actual consumidor consciente Si se remueven las saponinas de la quinua para disminuir el amargor de esta se podriacutean encontrar nichos de mercado en el sector farmaceacuteutico o en los programas de direccioacuten del manejo de las pestes

A pesar de ser un prometedor redescubrimiento con caracteriacutesticas nutritivas importantes el uso industrial actual de la Quinua se ve limitado ya que sus precios no son tan competitivos como los de otros cereales y granos como el trigo arroz y cebada

18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9

Una mayor promocioacuten del cultivo y consumo de la quinua llevariacutea a la proteccioacuten de un cultivo tradicional que forma parte de nuestra cultura y que debe enorgullecernos Ademaacutes las bondades nutritivas de la quinua (ampliamente comprobadas) unidas a formas creativas de preparacioacuten que permitan apreciar su agradable sabor la hacen ideal para formar parte de nuestra dieta comuacuten

Las posibilidades de industrializacioacuten que la coloquen en el mercado nacional e internacional con valor agregado podriacutean hacer de su cultivo una empresa rentable que beneficie a los agricultores rurales

En relacioacuten con otros granos y hortalizas es muy alta en proteiacutenas calcio y hierro Un investigador ha dicho mientras ninguacuten alimento por si solo puede suministrar todos los nutrientes esenciales para la vida la Quinua es igual o maacutes completa que muchos del reino vegetal y animal

La Quinua tiene un valor de minerales muy alto que seraacute beneacutefico para los viajes espaciales de larga duracioacuten Las concentraciones de minerales reportadas para la Quinua parecen variar dramaacuteticamente En un ambiente controlado se puede modificar y mantener muy faacutecilmente la composicioacuten de nutrientes para abastecer las necesidades de oacuteptimo crecimiento de planta o los requisitos nutricionales del ser humano

La Quinua (Chenopodium quinoa) se considera un alimento potencialmente nuevo para la CELSS (Sistemas Ecoloacutegicos Controlados de Apoyo Vital) de la

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NASA Los CELSS utilizaraacuten las plantas para extraer el dioacutexido de carbono de la atmoacutesfera y para generar comida oxiacutegeno y agua para las tripulaciones humanas de las misiones espaciales de larga duracioacuten Los criterios para esta seleccioacuten de cultivos incluyen la composicioacuten nutricional el iacutendice de cosecha la estatura de toldo y la duracioacuten del ciclo vital

19 Desventajas del cultivo de la Quinua

La quinua se ha mantenido sobre todo como un cultivo de auto consumo La falta de promocioacuten de su cultivo y consumo a nivel comercial se debe a diversos factores Un primer factor consiste en los costos y la baja productividad (una cosecha anual) lo cual la hacen poco rentable

Por otro lado la falta de promocioacuten de sus cualidades nutritivas y la idea prejuiciosa de ser poco sabrosa contribuyen a que su valoracioacuten como alternativa alimentaria sea auacuten deficiente Esto sucede no soacutelo con la quinua sino con otros cultivos andinos que podriacutean ayudar a resolver el grave problema de desnutricioacuten del paiacutes

Notas 1 wwwhomeosanes 2 wwwtariccom 3 FuenteWayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 4 Fuente Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1997 5 wwwhomeosanes 6 wwwfaoorg 7 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 wwwKiwigencom

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2 OFERTA EXPORTABLE

La quinua tiene muchas variedades incluso la historia cuenta que los agricultores incaicos seleccionaban la correcta para cada zona producieacutendolas con sistemas de riego en terrazas sobre las laderas de los altos valles Muchas creciacutean en regiones en las que el maiacutez no podiacutea prosperar Rescatada del olvido no hace mucho tiempo en Estados Unidos Bolivia y en Peruacute han comenzado a ampliar las plantaciones incluso a darle valor agregado

Un top de la agroindustria de productos naturales con su harina se elaboran desde galletas hasta fideos productos que resultan especiales para las personas celiacuteacas diabeacuteticas o simplemente para aquellos que han decidido comer alimentos naturales sin gluten o con escasas cantidades

Los peruanos producen y exportan una versioacuten quinua de pop corn que los nintildeos consumen al por mayor con leche jugo o solo

En Chile estaacuten trabajando para expandir plantaciones tambieacuten en los paiacuteses orientales por su riqueza en nutrientes

En la Argentina de la quinua se habla con frecuencia incluso hay pequentildeos grupos de personas que se estaacuten encargando desde hace tiempo de ofrecerla como alternativa de autosuficiencia en las comunidades marginales

Varios son los trabajos de investigacioacuten realizados pero todaviacutea es escasa la superficie dedicada a reproducirla con fines comerciales auacuten cuando se trata de un producto dotado por la naturaleza para colaborar en la ardua tarea de aplacar los niveles de desnutricioacuten y de hambre en el mundo

Una gloria precolombina la quinua es en definitiva mucho maacutes de lo que el mundo de la alimentacioacuten puede pedir10

21 Produccioacuten Nacional

En estudios realizados por ADEX se obtuvieron importantes datos acerca de la quinua y su consumo en el Peruacute 11 se pudo apreciar que el 70 de la poblacioacuten peruana como miacutenimo consume quinua siendo la frecuencia de consumo de aproximadamente una vez por semana para los niveles socioeconoacutemicos C y D en cambio el consumo es quincenal para los niveles socioeconoacutemicos A y B

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A continuacioacuten se puede observar el crecimiento de la produccioacuten 12 de quinua antildeo tras antildeo en nuestro paiacutes a pesar de tener una caiacuteda del 229 en el antildeo 1999 El mayor crecimiento se dio en el antildeo 1997 representando un 6823 esto se debe a que tanto la superficie cultivada como el rendimiento por hectaacuterea tambieacuten crecieron durante ese mismo antildeo

Produccioacuten (TM)

Peruacute 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Quinua 6260 18266 4961 17157 19780 16846 16070 27034 28614 27960

Superficie Cultivada (Ha)

Peruacute 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Quinua 8081 21007 7874 17812 20693 78729 18704 23612 30720 28738

Rendimiento (HgHa)

Peruacute 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Quinua 7747 8695 6300 9632 9559 8995 8592 11449 9314 9729

Ademaacutes se puede destacar que los principales departamentos que producen quinua en nuestro paiacutes son Puno Cuzco y Juniacuten Abarcando casi el 70 de la produccioacuten nacional el departamento de Puno seguido por Cuzco con 13 y Juniacuten con 6

22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regiones13

En los uacuteltimos antildeos (1994-1997) la produccioacuten anual de quinua ha fluctuado entre 14 000 a 24 000 TM y la superficie cosechada entre 19 000 a 26 000 Has En el antildeo 1997 se observa un incremento en la produccioacuten y aacuterea cosechada respectivamente debido al casi obligatorio uso de la quinua como un insumo en el programa de desayunos escolares (soacutelidos y liacutequidos)

El rendimiento nacional se mantuvo entre 700 a 800 kgHa en promedio alcanzaacutendose los mejores rendimientos en la regioacuten Arequipa

Los mayores productores de quinua a nivel de la regioacuten en orden de importancia son Joseacute Carlos Mariaacutetegui Andreacutes Avelino Caacuteceres e Inca concentrando entre las tres alrededor del 90 de la produccioacuten nacional

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221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997 (TM)

Regiones 1994 1995 1996 1997

Nor Oriental 82 120 142 105

La Libertad 93 237 253 274

Chaviacuten 267 357 642 456

Lima 5 32 3 0

Libertadores Wari 872 1137 1185 1268

Arequipa 169 129 164 156

Joseacute Carlos Mariaacutetegui 11744 8364 4756 14191

Inca 1129 1245 797 3897

Andreacutes A Caacuteceres 2267 2152 3128 2881

TOTAL 16128 13773 16070 23228

Fuente Ministerio de Agricultura Estadiacutestica Agraria 1994-1997 (septiembre)

222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Regiones (Has)

Regioacuten 1994 1995 1996

Nor Oriental 130 154 162

La Libertad 118 277 346

Chaviacuten 320 385 612

Lima 4 27 2

Libertadores - Wari 1270 1521 1581

Arequipa 120 103 120

Joseacute Carlos

Mariaacutetegui 15380 12555 11708

INCA 1204 1275 870

Andreacutes A Caacuteceres 2151 2432 3343

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NACIONAL 20697 18729 26124

Fuente Ministerio de Agricultura-OIA Produccioacuten Agriacutecola 1994-1996

223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)

Regiones 1994 1995 1996 1997

Nor Oriental 631 779 877 680

La Libertad 788 856 827 793

Chaviacuten 834 927 1052 976

Lima 1250 1185 1500 -

Libertadores Wari 687 748 750 671

Arequipa 1408 1252 1367 1430

Joseacute Carlos Mariaacutetegui 764 666 833 824

Inca 938 976 916 1230

Andreacutes A Caacuteceres 1054 885 936 1008

NACIONAL 803 735 859 SI

Fuente Ministerio de Agricultura Estadiacutestica Agraria 1994-1997 (Septiembre)

224 Produccioacuten Nacional Por Principales Regiones (1994 1997) (TM)

Regiones 1994 1995 1996 1997

Joseacute Carlos Mariaacutetegui 11744 2267 1129 872

Andreacutes A Caacuteceres 617 8364 2152 1245

INCA 1137 475 9756 3128

Libertadores-Wari 797 1185 1204 14191

Otros 2881 3897 1268 991

Nacional 16629 13373 16070 23228

Fuente Ministerio de Agricultura-OIA Produccioacuten agraria 1994-1997

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23 Destino de la Oferta Nacional

Al analizar los datos de exportacioacuten de Quinua durante el periacuteodo de 1993 al 2000 se pueden apreciar dos nuacutemeros de Partidas Arancelarias

Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)

Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)

Con lo que para realizar un mejor anaacutelisis se haraacute referencia del destino de las exportaciones registradas en ambas Partidas Arancelarias

Por lo tanto se tiene que entre los antildeos 1997 - 2000 el volumen de exportaciones ha experimentado un franco crecimiento De 2000 Kg que se exportoacute en el antildeo 1997 se ha incrementado a 8510702 Kg en 2000 o en teacuterminos de Precio FOB de $3200 a $107096 doacutelares respectivamente

A lo largo de los antildeos investigados hemos podido apreciar que los paiacuteses de destino de la exportacioacuten de la Quinua del Peruacute son baacutesicamente Alemania Estados Unidos y los Paiacuteses Bajos14

Mercados Destino 2000(Enero-Febrero)

Paises FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Alemania 5250000 4200000 4200000 4902

Estados Unidos 2792119 2211002 2258570 2607

Paises Bajos 2667000 2100000 2100000 2490

Reino Unido 539 700 750 001

Total 10709658 8511702 8559320 10000

Mercados Destino 99

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Estados Unidos 20353445 13641016 13993175 7419

Alemania 3098295 2902410 3034880 1129

Paiacuteses Bajos 2583750 2062000 2067000 942

Japoacuten 821216 352692 393916 299

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Canadaacute 200500 127500 128300 073

Espantildea 131333 72400 73250 048

Francia 107110 63850 74610 039

Italia 80184 34182 35566 029

Dinamarca 48951 40000 40400 018

Antillas

Holandesas 3200 4000 4316 001

Chile 2820 638 761 001

Suiza 1600 2000 2070 001

Reino Unido 080 040 076 000

Total 27432484 19302728 19848321 10000

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Mercados Destino 97

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Estados

Unidos 320000 200000 201462 10000

Total 320000 200000 201462 10000

Mercados Destino 98

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Estados Unidos 12329149 8052560 8403142 6684

Alemania 2451500 1960550 1976650 1329

Paiacuteses Bajos 1234800 980000 989800 669

Espantildea 1081400 741280 756830 586

Ecuador 682500 1050000 1052400 370

Canadaacute 331200 239600 242850 180

Italia 296634 178169 187780 161

Venezuela 21400 20000 20106 012

Japoacuten 9600 4000 4200 005

Suiza 5000 5000 5205 003

Aruba 1200 1500 2500 001

Francia 1100 2702 3396 001

Reino Unido 780 1000 1000 000

Rusia 250 1100 1200 000

Total 18446513 13237461 13647059 10000

En cuanto a la quinua de la Partida Arancelaria Nro 1008901000 se puede decir que

Entre los antildeos 1993-1997 el volumen de exportaciones ha experimentado un franco crecimiento De 43799 Kg que se exportoacute en el antildeo 1 993 se ha incrementado a 164071 Kg en 1997 o en teacuterminos de Precio FOB de $64926 a $224279 doacutelares respectivamente

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Los principales importadores de quinua peruana en el antildeo 1996 en orden de importancia fueron Japoacuten que representoacute el 42 de las exportaciones totales Estados Unidos con el 24 Alemania con el 16 y Canadaacute con el 18 Cabe resaltar que los mercados alemaacuten y canadiense abiertos recientemente avizoran un enorme potencial

Mercados Destino 97

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Estados Unidos 13567998 9959135 10094682 6050

Japoacuten 2862500 1950000 1956500 1276

Paiacuteses Bajos 2783979 2262660 2304100 1241

Alemania 2575120 1800180 1815200 1148

Francia 360318 221571 307143 161

Chile 150000 100000 101000 067

Suecia 62790 48300 48300 028

Canadaacute 28400 20000 20000 013

Italia 15890 23575 25336 007

Venezuela 14600 16000 16157 007

Suiza 4500 4500 4837 002

Malasia 1000 010 030 000

Espantildea 700 1000 1012 000

Argentina 165 091 106 000

Total 22427960 16407021 16694402 10000

Mercados Destino 96

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Japoacuten 11270425 7597500 7626200 4497

Estados Unidos 5899129 4244648 4298997 2354

Canadaacute 3928100 3268400 3307900 1567

Alemania 3874418 2750000 2820000 1546

Francia 45500 45000 50000 018

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Suecia 20550 15000 15100 008

Italia 8856 5820 7310 004

Venezuela 6000 5000 5000 002

Suiza 4333 4000 4050 002

Espantildea 2500 6000 6058 001

Reino Unido 1525 1500 1810 001

Total 25061336 17942868 18142425 10000

Mercados Destino 95

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Estados Unidos 2984816 4098547 4124017 8781

Ecuador 400000 2000000 2020000 1177

Venezuela 14411 15200 15250 042

Total 3399227 6113747 6159267 10000

Mercados Destino 94

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Japoacuten 3562000 2190000 2218691 5049

Estados Unidos 3374675 2480704 2483004 4783

Austria 100000 200000 200000 142

Francia 18400 15000 15000 026

Total 7055075 4885704 4916695 10000

Mercados Destino 93

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Estados Unidos 5289421 3574700 3715420 8146

Japoacuten 900000 500000 505000 1386

Argentina 300000 300000 305000 462

Alemania 3325 4750 4780 005

Francia 200 500 600 000

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Total 6492946 4379950 4530800 10000

24 Competidores en Ameacuterica Latina

En Ameacuterica Latina los principales competidores de Peruacute en produccioacuten de quinua son Bolivia Colombia y Ecuador

En cuanto a la produccioacuten de quinua en Bolivia y Ecuador ambos paiacuteses hasta el antildeo 1999 han experimentado un crecimiento importante El Ecuador ha crecido significativamente por su alta productividad lo cual incide en que sus costos de produccioacuten sean menores

Bolivia ha venido trabajando con visioacuten en las uacuteltimas deacutecadas y con planes a largo plazo en desarrollar la quinua para su mercado interno y de exportacioacuten como por ejemplo en la Investigacioacuten Geneacutetica y Agronoacutemica y de Transferencia de Tecnologiacutea En cuanto a Postcosecha Almacenamiento y Transporte cuenta con el mismo desarrollo En Transformacioacuten Agroindustrial el Peruacute y Bolivia estaacuten en ventaja frente a Ecuador porque ambos paiacuteses usan alta Tecnologiacutea en el procesamiento de la quinua

A continuacioacuten se presenta los cuadros estadiacutesticos de las exportaciones de los paiacuteses de Ameacuterica Latina tanto en cantidades como en valores15

Antildeo Quinua Exportaciones cantidad (TM)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 489 649 606 642 1243 1583 1934 1954 1463

Bolivia 343 649 503 538 1157 1492 1722 1776 1405

Ecuador 146 0 103 59 37 27 31 10 58

Peruacute 0 0 0 45 49 62 181 167 0

Venezuela 0 0 0 0 0 2 0 1 0

Antildeo Quinua Exportaciones valor (1000$)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 468 642 703 843 1560 1751 2165 2428 1968

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Bolivia 293 642 586 710 1441 1613 1863 2186 1883

Ecuador 175 0 117 68 48 38 43 11 85

Peruacute 0 0 0 65 71 90 251 230 0

Venezuela 0 0 0 0 0 10 8 1 0

25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16

El Peruacute no autoabastece toda su demanda interna de quinua Seguacuten las uacuteltimas estadiacutesticas se ha importado en los uacuteltimos antildeos de 5000 Kg a 114000 Kg siendo este crecimiento mucho mayor respecto a la exportacioacuten debido a que la quinua boliviana es maacutes cotizada por una mejor presentacioacuten menos impurezas mayor tamantildeo de granos cualidades que el consumidor peruano en la actualidad exige

Antildeo Quinua Exportaciones cantidad (TM)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 5 101 150 59 61 386 114

Bolivia 0 0 0 0 0 1 0

Colombia 0 5 0 59 61 95 74

Ecuador 0 0 0 0 0 44 40

Peruacute 0 96 150 0 0 246 0

Venezuela 5 0 0 0 0 0 0

Antildeo Quinua Exportaciones valor (1000$)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 11 106 118 33 39 503 85

Colombia 0 6 0 33 39 51 32

Ecuador 0 0 0 0 0 52 53

Peruacute 0 100 118 0 0 400 0

Venezuela 11 0 0 0 0 0 0

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Notas

10 Fuente wwwdiarionortecomar 11 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 12 Cuadros obtenidos de apps1faoorg 13 Cuadros obtenidos de wwwfaoorg 14 Cuadros elaborados a traveacutes wwwprompexgobpe 15 Cuadros obtenidos de apps1faoorg 16 Datos obtenidos de apps1faoorg

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3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR

Para la evaluacioacuten del producto que se comercializaraacute se considero la quinua en grano y todos los productos que pueden ser derivados de cereales y que cuenten con un miacutenimo proceso industrial

Se evaluoacute la posibilidad de exportar la quinua en grano la ventaja de esta presentacioacuten seriacutea que cada importador hiciera uso de eacutesta seguacuten las necesidades de cada mercado en particular sin embargo la principal desventaja de esta presentacioacuten reside en que en los paiacuteses desarrollados el costo de mano de obra es maacutes alto que en nuestro paiacutes razoacuten por la cual la quinua no gozariacutea de procesos industriales que le agreguen valor y eleven la demanda potencial Por lo tanto se decidioacute darle un valor agregado al grano de la quinua para poder introducirlo en el exterior

Para ello se tomoacute como referencia las siguientes presentaciones de la quinua seguacuten las partidas arancelarias

Partida Arancelaria Nro 1008909010 Quinua en grano

Partida Arancelaria Nro 1104190000 Granos cereales trabajados de otra forma por ejemplo mondados aplastados en copos perlados menos el arroz

Partida Arancelaria Nro 1704900000 Artiacuteculos de confiteriacutea incluido el chocolate blanco sin cacao

Partida Arancelaria Nro 1904100000 Productos basados en cereales obtenidos por insuflado o tostado

Para tomar la decisioacuten sobre el producto a escoger se analizoacute las importaciones de las variedades de productos derivados de los cereales en los posibles mercados objetivos

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A continuacioacuten se presenta las importaciones de este tipo de productos para los posibles mercados a los que se introduciriacutea el producto

Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada

Importaciones de Estados Unidos del producto HS 10089000 17

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1997 1998 1999 2000

January-March Source thousand dollars Percent of total

thousand dollars

All sources $23541 $28235 $32618 1000 $5666 $5308

Canada $20337 $21298 $27733 850 $5020 $4210

Peruacute $1469 $1384 $1775 54 $74 $239

Meacutexico $00 $691 $812 25 $258 $223

Italia $00 $411 $725 22 $38 $21

Chile $130 $200 $470 14 $00 $00

Korea Republic

of $87 $00 $369 11 $29 $00

Taiwan $14 $00 $236 07 $159 $208

Brazil $44 $462 $218 07 $88 $67

Thailand $00 $178 $145 04 $00 $35

Bangladesh $00 $00 $101 03 $00 $00

Poland $00 $14 $32 01 $00 $00

Australia $00 $00 $00 00 $00 $00

Bolivia $00 $00 $00 00 $00 $268

China $15 $00 $00 00 $00 $00

Chipre $00 $00 $00 00 $00 $00

Spain $00 $00 $00 00 $00 $00

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Singapore $18 $00 $00 00 $00 $38

Russia $00 $30 $00 00 $00 $00

South Africa $00 $00 $00 00 $00 $00

Netherlands $00 $19 $00 00 $00 $00

Uzbekistan $00 $30 $00 00 $00 $00

United Kingdom $00 $00 $00 00 $00 $00

Switzerland $00 $00 $00 00 $00 $00

Sweden $15 $154 $00 00 $00 $00

Ecuador $00 $00 $00 00 $00 $00

El Salvador $283 $00 $00 00 $00 $00

France $00 $17 $00 00 $00 $00

Germany $902 $3296 $00 00 $00 $00

Importaciones de Estados Unidos del producto HS 17049010 18

1997 1998 1999 2000

January-MarchSource thousand dollars Percent of total

thousand dollars

All sources $15505 $22975$29188 1000 $2885 $4628

Canada $4647 $8497 $16604 569 $810 $2993

Spain $4638 $3222 $5633 193 $00 $00

France $1044 $1015 $1759 60 $615 $347

Italy $2099 $1829 $1538 53 $436 $284

China $157 $393 $1164 40 $181 $149

Meacutexico $315 $1318 $718 25 $104 $27

Lebanon $167 $624 $575 20 $136 $00

Portugal $206 $365 $517 18 $517 $423

Switzerland $121 $101 $174 06 $00 $00

Russia $76 $00 $102 03 $00 $135

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Jordan $00 $00 $80 03 $00 $60

United Kingdom $117 $255 $79 03 $29 $00

Syria $131 $57 $49 02 $00 $00

Vietnam $00 $18 $48 02 $24 $42

Turkey $00 $81 $41 01 $00 $00

Saudi Arabia $00 $00 $34 01 $34 $00

Germany $00 $00 $28 01 $00 $00

Monaco $00 $00 $25 01 $00 $00

Korea Republic of $16 $00 $22 01 $00 $00

Costa Rica $00 $178 $00 00 $00 $00

Finland $00 $174 $00 00 $00 $00

El Salvador $160 $00 $00 00 $00 $00

Taiwan $00 $121 $00 00 $00 $00

Swaziland $00 $369 $00 00 $00 $00

Philippines $128 $15 $00 00 $00 $00

Netherlands $1006 $00 $00 00 $00 $00

Tunisia $00 $46 $00 00 $00 $00

Israel $00 $242 $00 00 $00 $00

Ireland $00 $3690 $00 00 $00 $00

Indonesia $18 $00 $00 00 $00 $00

India $115 $92 $00 00 $00 $27

Hong Kong $92 $00 $00 00 $00 $00

Malaysia $00 $43 $00 00 $00 $00

Greece $00 $17 $00 00 $00 $00

Denmark $50 $00 $00 00 $00 $00

Croatia $00 $00 $00 00 $00 $63

Colombia $00 $181 $00 00 $00 $47

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Chile $190 $00 $00 00 $00 $00

Belgium $13 $00 $00 00 $00 $00

Brazil $00 $34 $00 00 $00 $00

Ies de Estados Unidos del Producto HS 19041000 19

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1997 1998 1999 2000

January-March Source thousand dollars

Percent of total thousand dollars

All sources $1063855 $1001939 $1058895 1000 $241837 $264000

Canada $721746 $716836 $814197 769 $191436 $207576

Meacutexico $281526 $219504 $170706 161 $33747 $39279

Costa Rica $8670 $1565 $19703 19 $2736 $5458

Switzerland $18864 $17358 $16601 16 $4202 $2926

India $4211 $3324 $7579 07 $1875 $1659

Venezuela $8790 $8110 $7207 07 $1546 $2412

Korea Republic

of $2866 $1775 $4082 04 $541 $1272

China $6240 $15290 $3308 03 $2430 $00

Germany $1440 $3644 $2857 03 $874 $503

Singapore $296 $1214 $1819 02 $386 $235

Trinidad and

Tobago $3011 $1754 $1714 02 $359 $00

Portugal $1175 $1717 $1681 02 $353 $266

United Kingdom $523 $1080 $1214 01 $54 $200

Taiwan $335 $978 $1045 01 $230 $328

Thailand $475 $932 $1011 01 $165 $582

Japan $329 $604 $969 01 $188 $277

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Colombia $22 $213 $856 01 $184 $73

Israel $103 $859 $411 00 $270 $170

Brazil $475 $470 $378 00 $171 $00

Turkey $00 $38 $312 00 $00 $00

Philippines $367 $138 $208 00 $00 $00

Hong Kong $182 $522 $142 00 $56 $00

Russia $00 $00 $134 00 $00 $61

Dominican

Republic $00 $00 $130 00 $00 $00

Ghana $00 $54 $117 00 $00 $80

Greece $497 $147 $113 00 $31 $00

Croatia $108 $203 $88 00 $00 $101

Ireland $14 $190 $82 00 $00 $00

Bangladesh $00 $20 $74 00 $00 $00

Vietnam $00 $00 $58 00 $00 $117

El Salvador $65 $46 $44 00 $00 $31

Sweden $00 $00 $32 00 $00 $00

Peruacute $00 $00 $24 00 $00 $00

Argentina $00 $225 $00 00 $00 $00

Ukraine $21 $00 $00 00 $00 $00

Spain $282 $630 $00 00 $00 $227

Poland $00 $21 $00 00 $00 $29

Pakistan $00 $00 $00 00 $00 $00

Norway $22 $00 $00 00 $00 $00

Nigeria $00 $99 $00 00 $00 $00

New Zealand $00 $28 $00 00 $00 $00

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Netherlands $00 $698 $00 00 $00 $00

Malaysia $00 $75 $00 00 $00 $00

Lebanon $39 $69 $00 00 $00 $00

Kenya $00 $00 $00 00 $00 $00

Jamaica $00 $00 $00 00 $00 $00

Italy $98 $21 $00 00 $00 $00

Guatemala $99 $65 $00 00 $00 $00

France $00 $00 $00 00 $00 $00

Belgium $533 $00 $00 00 $00 $00

Czech Republic $00 $1191 $00 00 $00 $00

Ecuador $00 $00 $00 00 $00 $00

Egypt $64 $00 $00 00 $00 $00

Cyprus $17 $00 $00 00 $00 $00

Australia $350 $232 $00 00 $00 $142

IMPORTACIONES DE JAPON DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS CEREALES

1996 Partida Arancelaria Paiacutes de Origen Valor US$ Volumen TM

10089090 Peruacute 6097638 4000

Bolivia 2439370 1800

USA 4960630 700Los demaacutes cereales

Total 347403154 237056

1104293000 Chile 98455906 233757

Bolivia 248031500 2000

USA 915748 1299Cereales trabajados en otra

forma Total 347403154 237056

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1704902900 Corea 340591339 630016

Singapur 72183465 51959

USA 152218898 36407

Otros 586307087 127992Artiacuteculos de Confiteriacutea

Total 1151300789 846374

1904103000 USA 66063780 13015

Taiwan 3883465 3056

Otros 9314173 1701Cereales obtenidos por insuflado

o tostado Total 79261418 17772

Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Maacuterquez y Otros ADEX 1998

Ademaacutes de analizar la demanda de estas variedades de cereal (quinua) en cada mercado tambieacuten se analizoacute los costos por Aduana en cada uno de ellos

Cabe resaltar que este tipo de productos no se ve afectado por el arancel especial en ninguno de los tres paiacuteses escogidos

COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO ALEMAN PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL ESPECIAL

1104293900 Granos y cereales trabajados de

otra forma 1685 EUR TN free

1704909910 Artiacuteculos de confiteriacutea chocolate

blanco

97+EAMP

205 free

1904109000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado

56+368 EUR

CN free

1008909000 Quinua en grano 405 EUR TN free

20

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 32

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COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO DE EEUU PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL ESPECIAL

11042900 Granos cereales diferentes a la

cebada maiacutez o avena 0 0

1704909910 Artiacuteculos de confiteriacutea chocolate

blanco 0 0

19041000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado 0 0

1008900040 Quinua en grano 0 0

COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO JAPONES PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL L TEMP

1104293000 Granos y cereales trabajados

de otra forma 20

175

17 YenKg

5917

YenKg

1904103000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado 192

168

83 YenKg

2733

YenKg

1008900999 Quinua en grano 5 33

67 YenKg

1017

YenKg

21 22

Despueacutes de analizar los cuadros presentados anteriormente se llegoacute a la conclusioacuten que la presentacioacuten de la quinua que se exportariacutea seriacutea la correspondiente a la partida arancelaria Nro 1904100080 la cual es la que se obtiene despueacutes de un proceso de insuflado o tostado no se optoacute por la presentacioacuten tipo corn flakes porque ya existen en el mercado muchas empresas especializadas en este rubro la presentacioacuten correspondiente a la partida arancelaria Nro 1904100080 tiene la apariencia del trigo atoacutemico que se vende en los supermercados de nuestro paiacutes el proceso de insuflado hace que la quinua se infle y se formen bolitas maacutes grandes comparados con el grano original Este producto se debe introducir como parte de la dieta del desayuno ya que se

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puede acompantildear de yogurt o leche se podriacutea decir que es un sustituto de los tiacutepicos corn flakes que se consumen en mayores cantidades en los paiacuteses desarrollados cuya nueva dieta tiende a consumir healthy food

El mercado destino se escogeraacute despueacutes del anaacutelisis del entorno de cada uno asiacute como las barreras arancelarias y no arancelarias que presenta cada uno las caracteriacutesticas del mercado y la tendencia alimentaria que actualmente practican Para visualizar mejor el producto a exportar se puede apreciar las siguientes imaacutegenes de productos existentes en el mercado internacional Baacutesicamente se presentan estas imaacutegenes para que se pueda apreciar la forma y posible presentacioacuten del producto (basado en quinua)

Notas 17 Fuente datawebusitcgov 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente (1) wwwtariccom (2) wwwtariccom (3) wwwtariccom (4) wwwtariccom 21 Fuente datawebusitcgov 22 Fuente (1) wwwapectarifforg (2) wwwapectarifforg (3) wwwapectarifforg

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4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION 41 MERCADO DE ALEMANIA23 411 Aspectos Generales del Paiacutes

Nombre Oficial Repuacuteblica Federal de Alemania Aacuterea total 356910 km2 Divisioacuten Poliacutetica 16 estados Capital Berliacuten Unidad Monetaria Marco alemaacuten Idioma Oficial Alemaacuten Gentilicio alemaacuten

Perfil Demograacutefico Poblacioacuten (Hab) 81337541 ( a julio de 1995) Natalidad 1098 nacimientos1000 poblacioacuten Mortalidad 1083 muertes1000 poblacioacuten

Niveles Socioeconoacutemicos AA 05 A 187 B 403 C 383 D 22

Perfil Econoacutemico Fuerza laboral 3675 millones Producto Nacional GDP - poder adquisitivo-$ 13446 trillones Producto nacional per capita $ 16 580 Tasa de inflacioacuten en el oeste 3 Tasa de inflacioacuten en el este 32 Tasa de desempleo en oeste 82 Tasa de desempleo en el este 135

Exportaciones $ 437 billones Commoditties Manufacturados 893 Productos Agriacutecolas 55 Materiales en bruto 27 Combustibles 13

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Socios Comunidad Europea 479 (Francia 117 Holanda 74 Italia 75 UK 77 Beacutelgica- Luxemburgo 66) EFTA 155 US 77 Europa del Este 52 OPEC 30

Importaciones $ 362 billones Commoditties Manufacturados 751 Productos agriacutecolas 10 Combustibles 83 Materiales en bruto 50

Socios Comunidad Europea 464 (Francia 113 Holanda 84 Italia 815 UK 60 Beacutelgica- Luxemburgo 57) EFTA 143 US 73 Europa del Este 51 OPEC 26

Deuda Externa US$ 0

Industria Automotriz maquinaria quiacutemica aviacioacuten electroteacutecnica alimentacioacuten

Principales puntos de entrada

Aeacutereos Luftansa (3 vuelos semanales) Ferroviarios enlaces entre las grandes poblaciones Terrestres enlaces entre las grandes poblaciones Mariacutetimos Hamburgo y Bremen hacia el norte y Luumlbeck Kiel y Rostock hacia el mar Baacuteltico

412 Acceso al Mercado 24

La Repuacuteblica Federal de Alemania es miembro fundador de la Unioacuten Europea Los paiacuteses que la integran han firmado el Acuerdo general sobre Comercio y Derechos GAT y del WTO con lo cual los paiacuteses forman un territorio aduanero comuacuten

La importacioacuten de mercanciacuteas a la Repuacuteblica Federal de Alemania (RFA) estaacute sujeta tanto de las disposiciones de Las Leyes sobre la Economiacutea Exterior y al Decreto sobre la economiacutea Exterior

Los residentes de la Unioacuten Europea pueden importar bienes sin aplicar para una autorizacioacuten Consideraacutendose personas residentes a las que cuenten con un domicilio o demuestren su permanencia habitual en la UE asiacute como personas juriacutedicas y sociedades de caraacutecter personalista con sede o lugar de gerencia en la zona econoacutemica de la UE

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Para la importacioacuten de productos agriacutecolas se exige cumplir las autorizaciones de la Oficina Federal de Alimentacioacuten y Explotacioacuten Forestal

La tarifa de aranceles en la UE es una tarifa comuacuten y se la publica cada antildeo en el AMTSBLATT der EU La mayoriacutea de las tarifas de aranceles de importacioacuten son ad valoren con excepcioacuten de algunos productos del sector agraria quienes estaacuten regulados seguacuten el arancel especial (por lo general se basan en la tasa de estas mercaderiacuteas) Algunas requieren un arancel compuesto que se compone de un arancel de importacioacuten y una tarifa de aranceles

La quinua puede ser importada libremente en la Unioacuten Europea y los Paiacuteses Andinos no pagan derechos de aduana sobre la base de Sistema General de Preferencias 25 Adicionalmente para que el producto pueda ser introducido en el mercado europeo debe ser producido orgaacutenicamente es decir sin haber empleado pesticidas o quiacutemicos26

A continuacioacuten se presenta un resumen de todas la especificaciones que se requieren para la exportacioacuten de productos al mercado de Alemania

Reacutegimen

bull Restricciones Para productos agriacutecolas y textiles bull Regulacioacuten Sanitaria en productos alimenticios medicamentos y faacutermacos bull Impuestos 75 para productos agrarios Este porcentaje se basa en el

valor de la mercanciacutea y derechos aduaneros

Documentos

bull Facturas Comerciales Deben incluir el valor la cantidad y la descripcioacuten de la mercaderiacutea

bull Certificado de origen donde se establezca la procedencia firmado y estampado de las autoridades oficialmente competentes

bull Lista de empaque bull Conocimiento de embarque girados a la orden del embarcador y

endosados por un banco bull Certificados de Calidad Inspeccioacuten Reporte de Inspeccioacuten de calidad por

la SGS peso insectos vivos y muertos material extranjero y nivel de humedad

bull Certificado Fitosanitario del ministerio de Agricultura

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bull Otros Todos los documentos se deben mandar por duplicado ya sea en idioma ingleacutes o en espantildeol

bull Certificado de Origen

Etiquetado y Leyendas

bull Etiquetado estaacuten sujetos a regulaciones especiales y detalladas en la etiqueta

bull Leyendas debe ser indicado el nombre del fabricante composicioacuten contenido de unidades meacutetricas (todo ello en idioma alemaacuten)

Cotizaciones y pagos

Cotizaciones

bull LABFOB Puerto de embarque del paiacutes exportador (menos usual) el precio FOB deberaacute indicarse adicionalmente en cotizaciones CIF

bull CIF las cotizaciones deben ser hechas en precio CIF a menos que la compra sea de gran volumen y el importador se haga cargo del seguro Los derechos aduaneros se calculan sobre la base del precio CIF en el puerto de entrada de la comunidad

Pagos

bull Carta de creacutedito las primeras transacciones se pueden terminar con una letra de cambio pero la mayoriacutea de los importadores prefieren pago contra documentos cuando se establece confianza

bull Creacutedito Directo solo en enviacuteos grandes

bull Creacutedito Revolvente Solo en relaciones estrechas

Folletos

Deben ser elaborados profesionalmente y encontrase disponibles en cantidades adecuadas ademaacutes de ser escritos en idioma alemaacuten pero no deben ser los uacutenicos medios de promocioacuten

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Reglamentacioacuten

Cumplir con las regulaciones alemanas sobre la prevencioacuten de accidentes

Marcas y Patentes

bull Venta de productos con marcas patentes registradas por terceros es recomendable acudir a un abogado de patentes para averiguar si son afectados por derecho protegidos o si se requiere efectuar un registro en Alemania

bull Registro de marcas deben ser registrados con traacutemites en Alemania o Peruacute con abogados especializados

42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27 421 Aspectos Generales del Paiacutes

Estados Unidos de Ameacuterica repuacuteblica federal situada en Norteameacuterica y constituida por 48 estados contiguos maacutes Alaska y Hawai De Estados Unidos dependen bajo formas variadas el estado asociado de Puerto Rico la dependencia de las islas Viacutergenes y la bahiacutea de Guantaacutenamo en la isla de Cuba en el oceacuteano Paciacutefico las islas de Samoa Oriental las Marianas el archipieacutelago Midway la Federacioacuten de Estados Micronesios las islas Palau el archipieacutelago de las islas Marshall y otras pequentildeas islas e islotes que tienen importancia militar

El conjunto de los 48 estados limita al norte con Canadaacute al este con el oceacuteano Atlaacutentico al sur con el golfo de Meacutexico y Meacutexico y al oeste con el oceacuteano Paciacutefico Los Grandes Lagos y el riacuteo San Lorenzo forman parte de la frontera norte el Riacuteo Grande del Norte o Bravo forma parte de la frontera sur Nueva York es la ciudad maacutes grande de Estados Unidos La capital es la ciudad de Washington

La superficie total es de 9809155 km2 (incluyendo el distrito federal de Columbia) El monte McKinley o Denali (6194 m) en Alaska es el punto maacutes alto de Ameacuterica del Norte el punto maacutes bajo estaacute en el valle de la Muerte en California una depresioacuten situada a 86 m bajo el nivel del mar

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Clima

Por lo general las temperaturas disminuyen desde el sur hasta el norte sin embargo en verano la mayor duracioacuten de los diacuteas compensa en parte esta disminucioacuten de temperatura Los oceacuteanos y los lagos moderan las temperaturas y las aacutereas montantildeosas son algo frescas durante el diacutea y mucho maacutes friacuteas por las noche que las tierras bajas de los alrededores

Recursos naturales y proteccioacuten medioambiental

El clima de Estados Unidos es favorable a diversos cultivos y productos forestales El Corn Belt regioacuten que se extiende desde el oeste de Ohio hasta el centro de Nebraska es la extensioacuten maacutes grande de terreno cultivable en el mundo Tambieacuten cuenta con depoacutesitos significativos de minerales importantes entre los que se incluye maacutes de un quinto del carboacuten mundial A pesar de esta riqueza no puede producir todos los recursos necesarios para su gran economiacutea industrial el paiacutes importa el 80 de aluminio cromo cobalto magnesio platino asbesto estantildeo y tungsteno

Estados Unidos ahora produce el 65 de su consumo de petroacuteleo pero los nuevos descubrimientos del interior tienden a ser pequentildeos y costosos de explotar

Poblacioacuten

Seguacuten los datos de 1998 la poblacioacuten residente en Estados Unidos es de 270262000 habitantes El mayor incremento de poblacioacuten en los uacuteltimos antildeos ha ocurrido en los estados de California Texas y Florida

El grupo maacutes grande (unos 58 millones de estadounidenses) es en parte o uacutenicamente de ascendencia inglesa a continuacioacuten aparecen los 387 millones de descendientes de irlandeses mientras que 327 millones lo son de alemanes En 1990 unos 318 millones de estadounidenses de 5 o maacutes antildeos creciacutean en familias en las que se hablaba otra lengua distinta del ingleacutes

Los datos del censo de 1990 mostraban que los blancos constituyen el 839 de la poblacioacuten los negros son el 123 los descendientes de indios americanos el 08 y los asiaacuteticos e insulares del Paciacutefico el 3

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 40

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Una caracteriacutestica significativa de la poblacioacuten estadounidense ha sido el raacutepido incremento del nuacutemero de nacimientos en mujeres solteras que ha pasado de 11 de los nacimientos en 1970 al el 27 en 1989

Economiacutea

Desde comienzos del siglo XX Estados Unidos ha sido el principal paiacutes industrial del mundo El desarrollo maacutes importante en la economiacutea ha sido el tremendo crecimiento del sector de servicios como el comercio y las actividades financieras mientras ha aumentado el nuacutemero de funcionarios y de profesionales hoy las industrias de servicios son el sector maacutes importante de la economiacutea dando empleo al 73 de la poblacioacuten activa

Aunque en la deacutecada de 1990 la economiacutea estadounidense se basa en la libre empresa el gobierno regula los negocios de varias formas Algunas de sus normativas pretenden proteger a los consumidores de la mala calidad de los productos garantizar a los trabajadores condiciones de trabajo adecuadas que reduzcan el riesgo de accidentes y reducir la contaminacioacuten medioambiental

El sector industrial supone el 19 del PNB anual y emplea a maacutes de un sexto de la poblacioacuten activa de la nacioacuten28

Los productos no agriacutecolas normalmente suponen el 90 del valor anual de las exportaciones y los agriacutecolas el 10 Los equipos de maquinaria y transporte son los principales productos exportados suponen en conjunto maacutes del 40 del valor de todas las exportaciones Otros artiacuteculos exportados de importancia son bienes manufacturados como tejidos hierro y acero los alimentos procesados materias sin transformar como algodoacuten soja y minerales de metal productos quiacutemicos combustibles minerales y lubricantes

Canadaacute y Japoacuten son los socios comerciales maacutes importantes del paiacutes absorben el 32 del total anual de las exportaciones estadounidenses y son la fuente de un 37 de las importaciones Otros socios comerciales importantes son Meacutexico Alemania China Taiwaacuten Gran Bretantildea y Corea del Sur

Gobierno

La ley suprema del paiacutes es la Constitucioacuten de Estados Unidos Redactada en 1787 fue ratificada en 1788 por dos tercios de los estados y entroacute en vigor en 1789 Desde la adopcioacuten de la Constitucioacuten el gobierno federal ha incrementado

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 41

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sus funciones en materias econoacutemicas y sociales y ha compartido maacutes responsabilidades con los estados

El presidente de Estados Unidos suele tener maacutes funciones que el primer ministro de los gobiernos parlamentarios porque es la maacutexima representacioacuten del Estado y jefe de gobierno tambieacuten dirige su partido tiene importantes capacidades legislativas y preside el ejecutivo

El presidente actual logroacute que el Congreso ratificara el Tratado Norteamericano de Libre Comercio (NAFTA) que estableciacutea un plan para recortar los aranceles y la eliminacioacuten de otras barreras aduaneras entre Estados Unidos Meacutexico y Canadaacute durante quince antildeos El 1 de enero de 1994 entroacute en vigor

422 Acceso al Mercado

Las relaciones comerciales estadounidenses con el Peruacute se realizan sobre la base en el tratamiento de Nacioacuten maacutes favorecida (NMF) Existe entre Estados Unidos y Peruacute el acuerdo de preferencias andinas el cual indica que algunas mercaderiacuteas de la zona andina estaacuten libres de impuestos Este es el caso de los cereales obtenidos despueacutes de un proceso de tostado o insuflado

Tarifas HS 19041000 29

HTS Number 19041000

Brief Description

Prepared foods

obtained by the

swelling or roasting of

cereals or cereal

products

Customs value of recent US imports for consumption

Click for more detail on imports by source country or imports

by tariff program or imports by US Customs district of entry

or imports by statistical suffix (HTS10)

1999

imports(thousand

dollars)$1058895

Tariff Treatment

Beginning Effective Date (most recent date any part of this

HTS items tariff treatment changed) 01012000

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Ending Effective Date (date any part of this HTS item is next

scheduled for tariff treatment change)

Currently no change

scheduled

1st Unit of Quantity (Q1) Kilograms

2nd Unit of Quantity (Q2)

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Ad Valorem (percent of

value) component 11

Specific (per unit)

mponent co$0

Other duty component $0

Ad Valorem equivalent of

all rate

components(estimate

based on 1999 NTR duty

rates and 1998 imports)

11

1999 Normal Trade Relations

(NTR) duty rate (formerly known

as the Most Favored Nation

(MFN) duty rate)

Binding Status Bound in World Trade

Organization

Final NTR staged rate 11

Year of final staged rate 2000

New Future NTR duty rates Legal basis for staged

reduction

(PP=Presidential

Proclamation)

PP6763D1

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Column 2 (non-NTR) duty

rate(Applies to imports from a

small number of countries that do

not enjoy NTR duty status)

Ad Valorem (percent of

value) component 20

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 43

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Specific (per unit)

component $0

Other duty component $0

Preferential (duty-free or reduced rate) tariff program applicability to this HTS item

Status Eligible code A GSP (Generalized System of

Preferences) Countries Excluded from

GSP eligibility on this item

Civil Aircraft Agreement Preference Not eligible

Tariff concession on Dyes Not eligible

Status Eligible code E

Ad Valorem Rate 0 CBI or CBERA (Caribbean Basin

Initiative) Preference Specific Rate $0

Israel FTA Preference Eligible code IL

APTA (Auto Product Agreement) Preference Not eligible

Status Eligible code J

Ad Valorem Rate 0 ATPA (Andean Agreement)

Preference Specific Rate $0

Pharmaceutical Agreement Preference Not eligible

NAFTA Canada Preference Status Eligible code CA

Status Eligible code MX

Ad Valorem Rate 0 NAFTA Meacutexico Preference

Specific Rate $0

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Barreras no arancelarias

Las barreras no arancelarias son universalmente restrictivas en lo que corresponde a EEUU tales como las prohibiciones incondicionales a las importaciones de aquello que no cumplan con ciertos estaacutendares Esto no es necesariamente vaacutelido para las restricciones cuantitativas tales como los cupos o las cuotas arancelarias Dependiendo de la forma precisa en que se estructure y distribuya una restriccioacuten cuantitativa eacutesta puede ser maacutes restrictiva que un arancel o maacutes beneficioso que una preferencia arancelaria En el caso de la quinua no existen cuotas para su exportacioacuten

Documentos disponibles para al exportacioacuten

Los requisitos sanitarios y teacutecnicos para ingresar los productos agriacutecolas al mercado son principalmente el certificacioacuten fitosanitario y la rotulacioacuten de los envases con toda la informacioacuten del producto en idioma ingleacutes los cuales son exigidos por la ley Alimentaria de Food and Drug Administration (FDA) -entidad americana encargada de regular el ingreso de productos alimenticios en EEUU

Asimismo el mercado americano no exige el Certificado Orgaacutenico como requisito para ingresar estos productos sin embargo determina que mediante la Agencia para la Proteccioacuten del Medio Ambiente (EPA) los niveles de tolerancia para los pesticidas especiacuteficos sean nulos baacutesicamente para productos importados de Sudameacuterica y el Caribe

Por otro lado el producto puede ingresar a EEUU por medio de franquicias amparada en la ley de Preferencia Arancelaria andina (LPAA) o Andean Trade Preference Act (ATRA) el cual es un programa de comercio unilateral disentildeado para promover el desarrollo econoacutemico en los paiacuteses andinos -este entroacute en vigencia el 4 de diciembre de 1991 y expira el 4 de diciembre de 2001-

Permisos y certificados para la exportacioacuten de productos agriacutecolas

bull Certificado fitosanitario SENASA bull Certificado de Origen del producto

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bull Factura Comercial Detallada en donde se debe especificar el peso concepto y el valor unitario

bull Packing List bull Instrucciones de embarque

Procedimiento de ingreso de la mercaderiacutea30

El ingreso de las mercanciacuteas se efectuacutea en dos etapas

1 La presentacioacuten de los documentos necesarios para establecer si las mercanciacuteas pueden liberarse de la custodia aduanera

bull En un plazo de cinco (5) diacuteas haacutebiles contados a partir de la llegada del cargamento a un puerto de entrada estadounidense se deberaacuten presentar en el lugar indicado por el director de distrito o de aacuterea los documentos de ingreso (la declaracioacuten de aduana) a menos que se otorgue una proacuterroga Los documentos a presentar son los siguientes

bull El Manifiesto de Ingreso de Mercanciacuteas (Entry Manifiest) formulario aduanero 7533 o la Solicitud y el Permiso Especial de Entrega Inmediata (Application and Special Permit for Inmediate Delivery) formulario aduanero 3461 u otro formulario para la liberacioacuten de las mercanciacuteas que exija el director de distrito

bull La prueba del derecho a ingresar las mercanciacuteas

bull La factura comercial o la pro forma cuando la comercial no se pueda presentar

bull Las listas de embalaje si procede

bull Otros documentos necesarios para establecer la admisibilidad de las mercanciacuteas

bull Si las mercanciacuteas han de liberarse de la custodia aduanera por medio de los documentos de ingreso se presentaraacute un resumen de despacho para el consumo y los derechos aduaneros calculados tendraacuten que depositarse en el puerto de entrada en el plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles a partir de la fecha de ingreso y liberacioacuten de las mercanciacuteas

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2 La presentacioacuten de los documentos que traen la informacioacuten necesaria para el caacutelculo de los derechos y para fines estadiacutesticos

bull En un plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles contados a partir de la fecha de liberacioacuten de las mercanciacuteas se deben presentar los documentos de resumen de despacho y se deben depositar los derechos aduaneros calculados en una aduana designada para tal fin Estos documentos son

bull Los documentos de ingreso que se devuelven al importador agente de aduana u otro agente autorizado despueacutes de permitirse la liberacioacuten de las mercanciacuteas

bull El resumen de despacho formulario aduanero 7501

bull Las facturas y los documentos que sirvan para calcular los derechos recopilar los datos estadiacutesticos o establecer que se hayan satisfecho todos los requisitos de importacioacuten

3 En los casos de ingresos de mercanciacuteas sujetas a cuotas o cupos todos los documentos deben presentarse al Servicio de Aduanas y ser aceptados por eacuteste antes de que se puedan liberar las mercanciacuteas

43 IMPORTACIONES EN JAPON 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31

Nombre Oficial Japoacuten Aacuterea total 377815 km2 Divisioacuten Poliacutetica 9 regiones subdivididas en 44 prefecturas mas 2 prefecturas urbanas y una metroacutepolis Capital Tokio Unidad Monetaria Yen Idioma Oficial Japoacuten Gentilicio japoneacutes Principales ciudades Tokio Yokohama Osaka Nagoya Sapporo Kyoto Kobe Fukuoka Kawasaki Hiroshima

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Perfil Demograacutefico

Poblacioacuten 1257 millones a febrero de 1996 Nominal GDP $ 51105 billones Per capita nominal GDP $ 40 897

Perfil Econoacutemico

Exportaciones Principales productos automotores equipos de oficina productos quiacutemicos equipo cientiacutefico y de oacuteptica productos de hierro y acero plantas eleacutectricas productos textiles cintas de grabar Principales destinos de las exportaciones USA Taiwaacuten Alemania Singapur China Canadaacute

432 Acceso al Mercado 32

La demanda por los productos naturales en el Japoacuten se ha visto incrementada en los uacuteltimos antildeos ya que estos gozan de un alto nivel proteiacutenico contribuyen a la sana alimentacioacuten de los habitantes de este paiacutes y podriacutean ayudar a reducir los niveles de mortandad por enfermedades como el estreacutes y la arteriosclerosis

Requisitos de la JAS

Todo tipo de comercializacioacuten tanto dentro como fuera del paiacutes se rige mediante uml La ley sobre la Estandarizacioacuten de Productos Agriacutecolas y Forestales y Estandarizacioacuten de la calidad en el sistema de Etiquetado uml la cual se conoce como La ley de Normas Agriacutecolas Japonesas (JAS) Esta ley se promulga para garantizar las normas de calidad del producto y para las leyes de etiquetado asimismo comprende la regulacioacuten de productos especiacuteficos dentro del sector de

bull Bebidas productos alimenticios procesados aceites y grasas

bull Productos agriacutecolas y forestales hechos de materias primas agriacutecolas forestales y relacionadas con la pesca

La norma JAS la establece el Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca Japoneacutes (comiteacute de investigacioacuten) que consiste en consumidores productores manufactureros y distribuidores representativos asiacute como en expertos

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La norma JAS debe ser renovada cada cinco antildeos enfocaacutendose en la anulacioacuten de estaacutendares innecesarios o en la consideracioacuten de estaacutendares internacionales para la elaboracioacuten de los individuales

Asimismo la norma JAS que incluye los meacutetodos de produccioacuten usados y materiales naturales permitidos es conocida como Los estaacutendares especiacuteficos JAS

Calificacioacuten de Productos

Se ha introducido un sistema de etiquetado que le permite a los productores calificar sus propios productos mediante el siacutembolo JAS sin emplear los servicios de una organizacioacuten clasificadora de la calidad del producto y sus propiedades

De este modo si el producto es juzgado como aceptable en el resultado de su calificacioacuten el producto o el proceso puede llevar el siacutembolo JAS en su etiqueta

El certificado miacutenimo que debe tener cualquier clase de importacioacuten destinada a Japoacuten es el JAS 33 Este requerimiento se aplica a toda clase de importacioacuten y varia de acuerdo a la naturaleza de esta

Por otro lado el siacutembolo JAS influye en las preferencias de los consumidores en la seleccioacuten de productos de calidad garantizada en el mercado Las evaluaciones de los productos para el otorgamiento del JAS son efectuadas por tres tipos de organizaciones

bull Organizaciones de investigacioacuten y pruebas filiales del Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca

bull Productos registrados mediante organizaciones de anaacutelisis que pertenecen a gobiernos locales

bull Calificacioacuten mediante los productores o los gerentes de produccioacuten certificados mediante organizaciones o el ministerio

bull Otras organizaciones de clasificacioacuten registradas con JAS (se toma una muestra del producto y se analiza en instituciones de investigacioacuten independientes)

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Proceso de Calificacioacuten

bull Muestra de los productos bull Anaacutelisis y pruebas bull Etiquetado del siacutembolo JAS basado en las dos anteriores

Cuando los productos a calificar provienen de paiacuteses extranjeros se usa el meacutetodo FTO el cual tambieacuten incluye las reglas JAS asiacute como las certificaciones del Ministerio y aceptaciones en las pruebas de las muestras enviadas del producto a las organizaciones Japonesas calificadoras por parte del paiacutes exportador

Inspeccioacuten de los productos 34

Se inspecciona la calidad de los productos agriacutecolas mediante los siguientes equipos

bull Amino Acid Analyzer bull High Performance Liquid Chromatograph bull Gas Chromatograph bull Mass Spectrometer bull Radioactivity Detector bull Ultraviolet and Visible Spectrophotometer bull Atomic Absorption Spectrophotometer bull Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrophotometer bull Fourier Transform Infrared Microscope bull Near Infrared Spectrophotometer bull Scanning Electron Microscope bull Bending Testing Machine bull Tension Testing machine for Plywood bull Wood Universal Testing Machine bull Visoelast Meter etc

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Sistema de Calidad en el Etiquetado

Los productos que necesariamente deben ajustarse al sistema de calidad en el etiquetado son

bull Productos Agriacutecolas y Forestales para los cuales se haya establecido una norma JAS o se establezca en un futuro proacuteximo

bull Producto cuya calidad es difiacutecil de determinar para los consumidores bull Producto cuya calidad debe determinarse antes de la compra

Ademaacutes de la informacioacuten requerida en el etiquetado la ley tambieacuten ampara los aspectos de composicioacuten de la etiqueta Por ejemplo no puede contener cantidades excesivas de plomo o cadmio en la envoltura

Los requisitos de la JAS para el etiquetado son los siguientes

bull Alimentos empacados deberaacuten llevar en el empaque el nombre del producto de manera especifica y no geneacuterica

bull Acompantildeando al nombre deberaacute aparecer frases o palabras adicionales que sean necesarias para evitar el reconocimiento equivocado o confusioacuten entre los consumidores con respecto a la naturaleza o condicioacuten fiacutesica del alimento

bull Los ingredientes deberaacuten enumerarse en el orden descendente del peso (mm) utilizando en el momento de manufacturacioacuten del alimento

Un ejemplo de lo que un producto importado deberiacutea llevar como datos en su etiqueta

Nombre Mezcla de Frutas Tropicales (en jarabe)

Ingredientes Pintildea papaya nata de coco cerezas agente colorante eritrosina

azuacutecar pureacute de guayaba aacutecido ascoacuterbico

Peso drenado 365 gr

Peso Neto 567 gr

Paiacutes de Origen Repuacuteblica de Filipinas

Fecha de Importacioacuten 10599

Importador Mitsui amp Co Ltd

2-1 Otemachi 1 - chome Chiyoda-ku Tokio

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Consumir antes de 030900

Nota despueacutes de abrir transfiera el contenido del envase a otro recipiente

Ademaacutes de los requisitos de la JAS se deben consideran algunos datos extraiacutedos de estudios de comportamiento del consumidor ante productos importados

bull El consumidor japoneacutes prefiere disentildeos novedosos e indicaciones en su idioma sin embargo el idioma ingles tambieacuten es aceptado

En el rubro de cereales como la quinua las exportaciones se dan en la praacutectica mediante dos sistemas el primero es mediante una empresa japonesa la cual ha aprobado previamente la calidad del producto mediante una muestra por parte del productor o exportador

Aditivos de alimentos no permitidos en la ley de control Sanitario

bull Agravecido Magnesio-esteaacuterico bull Compuestos de Polisorbato y Asol bull Aacutecido Benzoico bull Aacutecido Soacuterbico en exceso bull Bacterias Coliformes bull Otras Bacterias por encima de los niveles permitidos

Exportaciones Peruanas de la Quinua al Japoacuten 35

Los requisitos generales de la empresa exportadora son el Fitosanitario Peruano otorgado mediante DIGESA en el Peruacute un requisito de tipo nuclear brindado por el Instituto Peruano de energiacutea nuclear finalmente otro requisito pedido es el certificado de libre venta tambieacuten dado por el ministerio de salud del Peruacute Sin embargo siendo estos certificados de un nivel de exigencia aceptado sus productos no garantizan la calidad del producto por motivos de fraude en el otorgamiento de certificados (a veces se compran sin pasar realmente por el proceso de control de calidad)

El segundo sistema es mediante la Aduana de Japoacuten en la cual se somete a algunos productos agriacutecolas en forma de granos o harina (como la quinua) a una prueba de colores al azar Esta prueba de colores consiste en la separacioacuten de todos los granos o partiacuteculas que no son del color del producto La magnitud de la

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diferencia entre estos colores determina la calidad del producto y su entrada o restriccioacuten al paiacutes

En cuanto al tamantildeo de la importacioacuten de productos agriacutecolas y cereales ellos piden generalmente un miacutenimo de 5 toneladas aproximadamente debido al tamantildeo de su poblacioacuten y al movimiento del mercado No obstante la mayoriacutea de los productores o pequentildeos exportadores peruanos no llegan a semejante cifra por la capacidad de produccioacuten de la quinua en el Peruacute

Como consecuencia de lo sentildealado en el paacuterrafo anterior se esta implementando un plan entre el gobierno Peruano y la comunidad japonesa de cierra verde el cual consiste en el desarrollo de tierras y plantas de quinua y kiwicha desde Cajamarca hasta Cuzco para aumentar la capacidad productiva de estos cultivos Este sistema de cierra verde seraacute apoyado por la tecnologiacutea japonesa

Otro aspecto importante de resaltar es la naturaleza de la quinua peruana la cual es la quinua quemada principalmente Esto motiva al Japoacuten a la importacioacuten de quinua Boliviana puesto que es una quinua diferente y de mayor calidad

Un segundo factor desfavorable es el gran numero de exportadores peruanos de la quinua en relacioacuten con el volumen de exportacioacuten Esto quiere decir que el volumen que entra de quinua por parte del Peruacute al Japoacuten no justifica la cantidad de exportadores es decir es preferible un solo productor con un volumen mas alto que hasta ahora no se ha podido lograr por parte del Peruacute

La forma en la que se importa la quinua al Japoacuten es mayormente en harina puesto que Japoacuten no conoce bien el proceso que sigue otras formas de exportacioacuten como en granos

Actualmente Japoacuten esta tratando de motivar el consumo de la quinua Para esto ha realizado un estudio riguroso de este alimento mediante el instituto nutricional del Japoacuten

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44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS COMERCIALES ENTRE JAPOacuteN EUROPA Y EEUU36

Tanto en los mercados de Japoacuten EEUU y la Unioacuten Europea existen reglamentos gubernamentales a la importacioacuten de productos procesados y de los productos aditivos Sin embargo Japoacuten posee poliacuteticas maacutes restrictivas en lo concerniente al Reglamento del Etiquetado con lo cual este mercado presenta mayor costo y dificultad para la introduccioacuten de cualquier producto agriacutecola

Respecto al control sanitario en Japoacuten las leyes de sanidad de alimentos requieren de certificados de importacioacuten de aplicacioacuten y cuando son necesarias las inspecciones sanitarias en el momento de importar los productos procesados

Asimismo tanto en Japoacuten EEUU como en Europa no existen cuotas para la importacioacuten agriacutecola

En cuanto a los aditivos y preservantes de los productos agriacutecolas EEUU Japoacuten y Europa poseen sus propias listas de los aditivos permitidos Esta lista puede ser modificada o ampliada dependiendo de la aprobacioacuten por parte de estos paiacuteses siendo EEUU la que se toma mayor tiempo en estos tramites seguida por Japoacuten y finalmente Europa

Si se analiza los reglamentos del etiquetado Francia y Alemania poseen pocas leyes a diferencia de EEUU y Gran Bretantildea Sin embargo en Japoacuten las leyes relacionadas a este rubro exceden a los paiacuteses antes mencionados

Estas leyes se encuentran especificadas dentro del Japanese Agricultural Standard (JAS) Asiacute mismo el JAS te especifica los productos alimenticios permitidos por lo tanto la introduccioacuten de nuevos productos se hace maacutes difiacutecil si no se encuentra introducidos en este

Despueacutes del Anaacutelisis se determino que el paiacutes que presenta un mayor nivel de dificultad al momento de ingresar en este es Japoacuten porque como se dijo antes las normas JAS son muy estrictas y son pocos los exportadores peruanos que logran satisfacer los altos estaacutendares de calidad Pero por otro lado el entorno social y estable de Japoacuten ofrece a las compantildeiacuteas extranjeras oportunidades seguras en actividades comerciales a largo plazo

Se decidioacute ingresar al mercado Japoneacutes con el producto obtenido del insuflado o tostado las razones son las siguientes

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1 El mercado es grande Japoacuten es el tercer paiacutes importador en todo el mundo

2 El mercado para bienes de consumo es grande y diversificado La brecha entre ricos y pobres es pequentildea lo que hace que exista una fuerte clase media con un elevado poder adquisitivo lo cual genera un amplio mercado para los bienes de consumo asimismo debido a los diferentes estilos de vida de los japoneses estos consumidores necesitan diversidad de productos para satisfacer sus necesidades lo cual genera una oportunidad para entrar al mercado

3 Productos extranjeros son bienvenidos productos extranjeros con disentildeos y funciones no encontradas en productos japoneses son ampliamente conocidos los japoneses se han vuelto maacutes receptivos a los productos importados

4 Esfuerzos que se hacen para promover las importaciones En Japoacuten los sectores puacuteblico y privado han estado haciendo el esfuerzo en los uacuteltimos antildeos para corregir los desbalances en comercio con varios paiacuteses

5 Los cereales son bienvenidos por su riqueza en fibra

6 Se espera que las ventas de cereales para desayuno crezcan en los proacuteximos antildeos El mercado de cereales para el desayuno estaacute listo para despegar despueacutes de algunos antildeos de caiacuteda en las ventas El futuro del mercado depende de la habilidad de la industria de integrar el cereal en los haacutebitos alimenticios diarios de los japoneses

Despueacutes de este breve anaacutelisis se determina entonces que el producto con partida arancelaria HS 1904100000 seraacute exportado al mercado japoneacutes por las razones antes mencionadas

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Notas

23 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 24 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 25 Fuente wwwtarices 26 Fuente wwwcbinl 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 29 Fuente datawebusitcgov 30 Fuente wwwembavenez-usorg 31 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 32 Fuente Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara 33 Fuente JAS ( Japan Agricultural Standards) Sistema de calidad estaacutendar que se aplican a bebidas alimentos procesados productos forestales aceites y grasas 34 Fuente wwwmaffgojp 35 Fuente Luis Nohara Caacutemara de Comercio Peruano Japoneacutes 36 Fuente wwwjetrogojp

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5 MERCADO DE JAPOacuteN 51 Economiacutea 511 Producto Bruto Interno 37

La economiacutea japonesa se recuperoacute de la recesioacuten con un crecimiento del 248 del PBI en el primer trimestre del presente antildeo Para el sector privado surgioacute un aumento en 66 en el mismo periodo sin embargo la inversioacuten respecto al sector publico declinoacute en un 75

En el sector comercial las exportaciones netas han incrementado en un 47

La fuerza en la economiacutea es praacutecticamente atribuible al sector privado en comparacioacuten al publico el cual obtuvo un pequentildeo incremento en 08

Por otro lado estas cifras no deben causar un gran entusiasmo respecto a la economiacutea japonesa puesto que se obtuvo una parecida tendencia a comienzos del antildeo pasado- con una expansioacuten del PBI en un 625 - y una recesioacuten a final de este antildeo

En un escenario optimista no obstante se debe mirar hacia el sector privado las empresas y la inversioacuten privada la cual ha renacido en proyectos de capital y consumo (si la economiacutea japonesa va a crecer mas entonces es resultado del sector privado)

512 Balanza Comercial 38

Current Account 1

Goods amp Services Total

Total Trade BalanceServicesIncome

Current Transfers

1995 103862 69545 123445 -53898 41573 -7253

1996 71579 23174 90966 -67792 58180 -9775

1997 114363 57680 123103 -65423 67396 -10713

1998 157846 95299 159844 -64546 74011 -11463

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513 Empleo 39

Las condiciones en el mercado laboral japoneacutes ha mejorado en Abril cuando la tasa de desempleo decrecioacute en un 48 La mayor parte de la caiacuteda del desempleo proviene del grupo de personas entre los 15 y 24 antildeos Antildeo tras antildeo el crecimiento en el empleo es negativo es decir el mayor desempleo se concentra en la manufactura comercio y agroindustria

ENEROFEBREROMARZOABRIL

Empleo (Millones) 644 6345 6311 6355

Tasa de desempleo 48 49 49 47

Las actividades empresariales como utilidades corporativas e industriales japonesas se han infiltrado en la economiacutea consumista El ingreso per capita por ejemplo se destina en el gasto personal principalmente

Se estima que Japoacuten se recuperaraacute de su recesioacuten con fuerza a mediados del presente antildeo antes del cual la economiacutea japonesa no presentaraacute mayores cambios

514 Comercio Exterior 40

El comercio exterior es esencial para la economiacutea japonesa pues el mercado interior es capaz de absorber por completo los bienes manufacturados que produce la industria nipona Por otro lado como Japoacuten tiene que importar la mayoriacutea de las materias primas de las que depende su industria el paiacutes tambieacuten debe exportar una buena proporcioacuten de su produccioacuten anual con el fin de mantener una balanza comercial favorable Japoacuten ha invertido los grandes excedentes comerciales acumulados durante las deacutecadas de 1970 y 1980 en el exterior de manera que se ha convertido en la principal nacioacuten acreedora del mundo

A principios de la deacutecada de 1990 el comercio con los paiacuteses asiaacuteticos suponiacutea cerca del 42 de las importaciones japonesas y el 33 de sus exportaciones Los principales socios comerciales asiaacuteticos de Japoacuten eran Corea del Sur China Taiwaacuten Hong Kong Indonesia Arabia Saudita y Singapur Durante el mismo periodo los paiacuteses de la Unioacuten Europea -en especial Alemania Francia y Gran Bretantildea- aportaban el 13 de las importaciones japonesas y compraban el 17 de sus exportaciones Estados Unidos absorbe el 28 de las exportaciones japonesas y aporta el 22 de sus importaciones Otros socios comerciales

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destacados de Japoacuten son Australia Canadaacute y los paiacuteses de la antigua Unioacuten Sovieacutetica

52 Mercado

521 Mercado de Cereales 41

La demanda de los cereales friacuteos mostraron un crecimiento sorprendente en los antildeos 80 sin embargo en los antildeos 90 surgioacute un abrupto declinamiento de este El futuro del mercado de cereales dependeraacute de la habilidad de la industria de integrar el cereal dentro de los haacutebitos de consumo diario (desayuno) de los japoneses

Durante los antildeos 1989 y 1990 el cereal se convirtioacute en el tercer alimento en el desayuno despueacutes del arroz y el pan Durante esos antildeos el cereal fue consumido por la clase media especialmente por las mujeres joacutevenes La demanda se incrementoacute auacuten maacutes ya que el cereal se tomoacute como un producto nutricional y conveniente para la salud

Desafortunadamente durante los antildeos siguientes el boom de los productos dieteacuteticos fue perdiendo su fuerza a medida que empezaron a aparecer nuevos productos en el mercado Ademaacutes los japoneses empezaron a preferir las comidas calientes en el desayuno y percibiacutean al cereal como un snack no representando asiacute una alternativa para ser consumida en el desayuno

La industria de cereales en el Japoacuten cree que para estimular la demanda de los cereales debe concentrar sus esfuerzos en las mujeres joacutevenes ya que ellas tendraacuten el rol de las compras domeacutesticas en sus hogares maacutes adelante con lo cual se estaraacuten formando un haacutebito de consumo sobre la base de una dieta nutritiva

A pesar de las bajas ventas de cereales en los antildeos pasados algunas personas en la industria confiacutean en su potencial de ventas Ms Masako Hashimoto de Kelloggacutes (Japoacuten) dice que el desarrollo de otros mercados puede predecir el futuro del mercado de cereales en Japoacuten

Ms Hashimoto tambieacuten dice que el cereal es percibido como una comida saludable por muchos consumidores japoneses es asiacute que algunas madres se los dan a sus nintildeos como un estiacutemulo para que tomen leche- se estima que a un 30

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de nintildeos japoneses no les gusta la leche- Sin embargo hay quienes piensan que algunos haacutebitos de consumo o el estilo de alimentacioacuten es muy difiacutecil de cambiar Por lo tanto se deberaacute concentrar en el mercado joven

522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42

Importacioacuten de cereales de Japoacuten por volumen (TN)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 604 1911 1688 542 542

Australia 0 1554 2019 152 299

Switzerland 0 0 3 6 4

R Korea 351 10 0 92 83

UK 50 138 36 82 90

Others 37 31 18 31 243

Total 942 3645 3764 905 1260

Fuente MOF

Importacioacuten de cereales de Japoacuten (YenesKg)

Valor (Y mil)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 375 355 328 406 396

Australia 0 417 430 414 388

Switzerland 0 0 734 552 579

R Korea 419 349 0 305 293

UK 336 363 399 391 352

Others 311 417 411 364 407

Total Imports 387 382 389 395 387

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Total 36430 139290 1444903578048740

523 Tendencias de Consumo43

Actualmente el mercado japoneacutes consume distintas variedades de cereales (las cuales seraacuten detalladas a continuacioacuten) pero como ya se explicoacute para poder recuperar la demanda de estos productos es necesario diversificar la produccioacuten de ellos por lo que el producto que se exportaraacute a Japoacuten seraacute la quinua insuflada es decir un tipo de cereal procesado el cual podraacute ser consumido directamente es decir sin mayor preparacioacuten en la dieta diaria de los consumidores

Esta quinua insuflada es conocida en los diferentes mercados como Trigo atoacutemico pero en nuestro caso seraacute producido sobre la base de quinua

Con este tipo de producto se podraacute reflejar el hecho de la actual tendencia de Japoacuten en que no desean consumir los cereales soacutelo en el desayuno y podraacute tomarse al producto como una especie de snack

A continuacioacuten se presentaraacute el consumo actual de cereales en el mercado japoneacutes

CEREAL PRODUCTION AND SHIPMENT VALUE

Cereales

Cold Cereals 1990 1991 1992 1993

Corn Flakes Toneladas

Yenes

11570

13

10760

112

10276

106

11365

117

Brown rice

flakes

Toneladas

Yenes

1570

19

1200

15

817

1

725

09

Granola Toneladas

Yenes

385

03

630

06

365

03

255

02

Others Toneladas

Yenes

5770

78

4760

66

2800

41

2900

43

Hot Cereal Datmeal

Toneladas

Yenes

350

03

350

03

350

03

350

03

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Total Cereals Toneladas

Yenes

19645

233

17700

202

14608

163

15595

174

Oferta de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 14937 364 15301

1989 15119 1393 16512

1990 14815 1445 16260

1991 12700 358 13058

1992 15488 118 15606

Total 73059 3678 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Oferta de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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Demanda de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Consumo Japones

ExportacionesDemanda Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Demanda de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Consumo Japoneacutes ExportacionesDemanda Total

1988 15251 50 15301

1989 16468 44 16512

1990 16216 44 16260

1991 12985 73 13058

1992 15605 1 15606

Total 76525 212 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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53 Clientes

Nombre de la Compantildeiacutea EAGLE CO LTD44

Productos solicitados

Producto HS

Code

Proveedor solicitado (paiacutes de origen)

Healthy Foods 2106 United StatesFranceGermany

Powdered Royal Jelly 152190 China -------- --------

Chlorella Tablet 210690 Taiwan -------- --------

Breakfast Cereal 190410 United States -------- --------

Producto Proveedor Actual (Paiacutes De Origen)

Healthy Foods United States France Germany

Powdered Royal Jelly China - -

Chlorella Tablet Taiwan - -

Breakfast Cereal United States

Contacto Tsuneo Fujita

Seccioacuten International Sales Dept

Direccioacuten 1-26 Tenmabashi Kyoumachi Chuo-Ku

Osaka-Shi Osaka 540 Japan

Tel +81-6-946-1080

Fax +81-6-942-1557

Otras empresas que importan Dairy Foods son45

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Friesland Foods Limited

17F Shun Tak Centre

200 Connaught Road

Central

Central Hong Kong

Tel 2547 6226

Fax 2858 3093

Contact person Mr

Bernard Yiu

Managing Director

Importerexporterinstitutional

supplier of dairy

productsfoodstuffs including

frozen seafoodAgent for

US UKDenmark

Sweden Taiwan

FIRST INTERNATIONAL CORP

TEL 03-3391-5331

FAX 03-3391-9327

KOKI INC

TEL 0299-92-0880

FAX 0299-92-0871

SAGA EXTERNAL TRADE ASSOCIATION

TEL 0952-26-1474

FAX 0952-26-1479

SHOEI FOODS CORPORATION

TEL 03-3253-1211

FAX 03-5256-1914

NAKAZAWA FOODS CO LTD

URL httpwwwnakazawacojp

TEL 03-3503-8511

FAX 03-3503-8516

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54 Distribucioacuten 46

Usar los servicios de una trading company japonesa puede ser un camino efectivo de vender productos en el mercado japoneacutes Generalmente las trading companies que tienen experiencia manejando transacciones internacionales pueden ayudar a los exportadores extranjeros a ganar experiencia en el mercado japoneacutes

bull El rol de las Trading Companies

La principal funcioacuten de las trading companies es brindar apoyo a proveedores y compradores juntos concretar los acuerdos para asegurar que las transacciones procedan de la manera esperada Ademaacutes las trading companies maacutes grandes que operan a una escala internacional pueden proveer asistencia considerando el riesgo financiero el manejo y desarrollo de los recursos y transacciones con socios en paiacuteses terceros Tambieacuten pueden organizar y llevar a cabo proyectos encontrar inversionistas para estos y proveer informacioacuten relevante sin la necesidad de mantener plantas y equipos bajo su propiedad las trading companies pueden ser flexibles en el manejo de operaciones complejas Ellos pueden analizar raacutepidamente las necesidades de los mayoristas y detallistas y colocar ordenes con proveedores extranjeros Pueden localizar buenos productos extranjeros y mercadearlos a traveacutes de los mejores distribuidores que pueden encontrar

bull Puntos a considerar acerca de los meacuteritos de hacer negocios con trading companies

Un camino de entrada en el mercado japoneacutes es establecer tu propia firma de importacioacuten y ventas Esto por supuesto implica el riesgo de invertir Otra opcioacuten puede ser tratar directamente exportando los productos los bienes industriales pueden ser vendidos directamente a los fabricantes y los bienes de consumo Masivo pueden ser vendidos a los maacutes importantes detallistas

Esta opcioacuten puede ser vista como una atajo pero se presentan posibles dificultades en manejar entregas servicios Post venta quejas y comunicacioacuten

Trabajar a traveacutes de un importador (trading company) puede a veces ser el camino mas eficiente de entrar al mercado japoneacutes Si se trabaja con una trading se puede obtener de esta toda la informacioacuten que se necesita acerca del marketing en Japoacuten Se ahorra tiempo en investigacioacuten

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Y desde que las importaciones son promovidas en Japoacuten algunas compantildeiacuteas pueden esperar ser bienvenidas a vender sus productos

Los comerciantes que usan los servicios de las trading companies para vender sus productos en el mercado japoneacutes deberiacutean estar prevenidos de los siguiente puntos

bull Cuando se hace el primer contacto con la trading company se debe describir el negocio de una manera llamativa para captar la atencioacuten de la Trading Incluir la descripcioacuten de la compantildeiacutea y un cataacutelogo de sus productos

bull Cuando este exportando mercaderiacutea en general la trading company deseara importar pequentildeas cantidades de diferentes tipos de productos en la misma categoriacutea general Esta teacutecnica se utiliza para introducir pequentildeas cantidades de los productos nuevos en el mercado y sondear el comportamiento del consumidor

bull Cuando la trading company considera que los productos son para la exportacioacuten basara sus decisiones en la posibilidad de vender el producto las razones principales son la Calidad y el precio Consideraciones secundarias incluiraacuten algunos problemas como especificaciones tamantildeos grandes enviacuteo empaque y etiquetado En el caso de bienes consumibles el empaque u otra apariencia externa del producto seraacute siempre un factor decisivo en determinar si el producto puede ser vendido o no a los importadores japoneses los detallistas estaraacuten muy al tanto de coacutemo esta presentado el producto

541 Canales de Distribucioacuten47

Caracteriacutesticas de los canales

1 El numero detallistas es aproximadamente el doble de los existentes en Estados Unidos

2 Las ventas promedio por tienda son alrededor del 60 de lo que representan en los Estados Unidos

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3 El nuacutemero per capita de mayoristas es aproximadamente el doble de los existentes e Estados Unidos y las ventas promedio por mayorista son aproximadamente el doble que las americanas

4 En algunos casos el producto pasa por manos de mas de un mayorista antes de llegar a los detallistas para que estos vendan los productos a los consumidores

5 El hecho de que las mujeres salgan a trabajar y ya no tengan tanto tiempo para las compras ha ocasionado la apertura de grandes cadenas de supermercados supermercados especializados cadenas de tiendas

Los detallistas estaacuten creciendo a gran escala ya que se ven en la responsabilidad de cubrir las diferentes necesidades de los consumidores japoneses Incluso esta abriendo oficinas fuera de Japoacuten para acelerar el proceso de llegada de las mercaderiacuteas a Japoacuten

Los canales de distribucioacuten para capital o bienes industriales son maacutes cortos que los que se necesitan para productos de consumo Masivo

En algunos casos para minimizar el tiempo entre el pedido y la entrega las transacciones se realizan directamente entre los proveedores y los usuarios

542 Como escoger el canal de distribucioacuten correcto

1 Canales usados por trading companies especializadas en el tipo de producto que se estaacute importando

2 A traveacutes de canales definidos para manejar otros tipos de productos pero una apropiada para el tipo de producto en cuestioacuten

3 Estableciendo subsidiarias que tendraacuten sus propia red de distribucioacuten 4 A traveacutes de subsidiarias establecidas en reemplazo de la matriz

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543 Como distribuyen algunas empresas sus productos en Japoacuten

55 Competencia 48

Actualmente en Japoacuten las principales empresas que comercializan cereales son Kelloggacutes Japan y Calbee Foods Co Ltd

La empresa Kelloggacutes es liacuteder en el mercado de Asia Paciacutefico En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de participacioacuten en el mercado durante el antildeo de 1999

Por otro lado Calbee Foods tiene una participacioacuten de mercado de snacks del 435 en Japoacuten Su producto principal son las papas fritas sin embargo ha incursionado en el mercado de cereales debido a la tendencia actual de consumo de eacutestos por el consumidor japoneacutes

56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacuten al mercado Japoneacutes 49

a) Investigacioacuten de mercados Japoneses se debe tener informacioacuten necesaria sobre los mercados especiacuteficos para nuestro producto

bull Informacioacuten de mercado general (importaciones oferta condiciones de la demanda impuestos tarifas arancelarias y competencia Japonesa o tercermundista

bull El sistema de importacioacuten y regulaciones relacionadas bull El sistema de distribucioacuten y practicas de negocios (productores mayoristas

detallistas y su promocioacuten de ventas asiacute como su servicio post-venta) bull Estilo de vida y preferencia de los consumidores bull Lista de compradores potenciales e importadores

b) Prepara material acerca de tu compantildeiacutea y de los productos que maneja

bull Perfil de la compantildeiacutea bull Informacioacuten acerca de los productos (cataacutelogos fotografiacuteas folletos

informativos manual de instrucciones y lista de precios)

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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

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  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
Page 5: 14quinua pacifico

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INTRODUCCIOacuteN

El Peruacute se caracteriza por ser un paiacutes con un gran potencial agriacutecola gracias a la diversidad de climas y suelos que posee Estas caracteriacutesticas logran que nuestro paiacutes obtenga ventajas comparativas en varios productos agroindustriales

Al analizar el potencial en recursos naturales con el que cuenta el Peruacute se ha decidido realizar un estudio maacutes detallado sobre la produccioacuten y comercializacioacuten de la QUINUA tanto en el mercado nacional como en el extranjero

Es asiacute que el siguiente trabajo trata de realizar un estudio exhaustivo acerca de la produccioacuten de quinua en el Peruacute para luego identificar los posibles mercados potenciales a los cuales se podriacutea exportar nuestro producto

Durante la investigacioacuten se fue puliendo la informacioacuten sobre la forma del producto a ser exportado asiacute como tambieacuten los factores que afectariacutean al buen desenvolvimiento de eacuteste en el mercado exterior

Asimismo para la exportacioacuten de Quinua Insuflada se tuvo que investigar sobre los requerimientos fitosanitarios y las barreras arancelarias en los tres paiacuteses con mayor demanda de eacutesta Luego se tomoacute la determinacioacuten de que el paiacutes a exportar seriacutea Japoacuten (a pesar de ser un paiacutes que tiene normas muy exigentes) ya que este representa un gran potencial y a su vez seriacutea la puerta de entrada para los demaacutes mercados asiaacuteticos

I PRODUCTO

LA QUINUA

11 Descripcioacuten del Producto

La quinua nace de una planta herbaacutecea que mide hasta 8 metros de altura robusto de tronco irregular y a veces helicoide Posee una corteza escamosa papiraacutecea de color rojizo que se desprende faacutecilmente

Las hojas son compuestas alternas imparipinadas generalmente de 5 foliolos ovales de borde entero base oblicua o asimeacutetrica y aacutepice biacutefido El raquis es tomentoso al igual que el enveacutes de los foliolos (de color amarillento)

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 5

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especialmente en la base y el aacutepice Se pueden observar tambieacuten estipulas alrededor del raquis

Las inflorescencias son racimos que llevan de 3 a 7 flores hapoclamiacutedeas de caacuteliz dialiseacutepalo triacutemero o tetraacutemero piloso y persistente Los estambres oscilan de 6 a 17 y poseen anteras pubescentes El ovario es iacutenfero (Flores 1993) El fruto es un aquenio espinoso y tomentoso que deja caer la semilla al alcanzar su estado de madurez

La Quinua es una semilla pequentildea Su tamantildeo forma y color se parece al cruce de una semilla de seacutesamo (ajonjoliacute) con una de mijo Tiene forma de disco plano con una banda ecuatorial alrededor de su periferia

Tiene un color amarillo sin brillo pero unas especies variacutean de casi blanco a rosa naranja o de rojo a puacuterpura y negro La Quinua no es propiamente un cereal aunque forme granos Es teacutecnicamente una planta de la familia Chenopodium La Quinua es una planta anual que crece de tres a seis pies de alto e igual que el mijo sus semillas estaacuten en racimos grandes al final del tallo

Estas semillas estaacuten cubiertas de saponinas (sustancias resinosas) que son amargas y que forman una solucioacuten jabonosa en el agua Algunos tipos de granos de trigo podriacutean acercarse a la riqueza de proteiacutenas de la Quinua pero cereales tales como la cebada el maiacutez y el arroz generalmente tienen menos de la mitad de sus proteiacutenas Ademaacutes la Quinua tiene un buen balance de aminoaacutecidos a partir de los cuales se generan las proteiacutenas

La Quinua es excepcionalmente alta en lisina un aminoaacutecido no muy abundante en el reino vegetal Contiene todos los aminoaacutecidos esenciales particularmente arginina e histidina que son muy apropiados para la alimentacioacuten infantil En resumen la Quinua posee la mayor proporcioacuten y mejores proteiacutenas respecto del resto de cereales es rica en Aacutecidos grasos y minerales (es una fuente de vitamina E y de varias vitaminas del grupo B)1

12 Datos Ecoloacutegicos

Desde el punto de vista fitogeograacutefico el geacutenero Polylepis (que agrupa a 7 especies en nuestro paiacutes) se halla dentro del Elemento andino tropical (Ulloa Ulloa y Jorgensen 1995) Las especies de este geacutenero estaacuten muy bien adaptadas a condiciones extremas de temperatura y han llegado a dominar fragmentos de bosques entre el pajonal hasta los 4300 msnm en el Ecuador (Brandbyge y Holm Nielsen 1987)

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 6

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Algunos autores han intentado explicar la distribucioacuten de los bosques de Polylepis (Quinuares) debido a factores como el microclima edaacutefico el microclima ambiental (cobija) la competencia interespeciacutefica el herbivorismo la humedad del suelo y el efecto del fuego sin embargo no existen evidencias claras al respecto (Mc Donell 1995)

En la reserva se pueden encontrar aacuterboles aislados de Quinua entre la vegetacioacuten de las riberas del riacuteo Mazaacuten desde los 3200 msnm aproximadamente

13 Identificacioacuten del Producto

Nombre Cientiacutefico Chenopodium Quinoa Familia ROSACEAE Nombre Comuacuten Quinua o Quinoa Otros nombres comunes Palo colorado Aacuterbol de Papel Yagual Pantza Quintildeual Quentildeua

14 Partida Arancelaria

1008901000 (Nandina)

10 CEREALES 2

1008 ALFORFON MIJO Y ALPISTE LOS DEMAS

CEREALES

1008100000 Alforfoacuten

1008200000 Mijo

1008300000 Alpiste

100890 Los demaacutes cereales

1008901000 Triticale

10089090 Los demaacutes

1008909010 Quinoa

15 Clasificacioacuten de la Quinua

En la actualidad se cultiva en el Peruacute y Bolivia tambieacuten en algunas zonas de Colombia Ecuador Chile y Argentina Da una cosecha anual y su tamantildeo puede ser de 1 a 35 metros de alto Las semillas pueden ser blancas

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 7

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cafeacutes amarillas grises rosadas rojas o negras y se clasifican seguacuten su tamantildeo en grandes medianas y pequentildeas

Se clasifica en cinco categoriacuteas 1 Quinuas del Valle que crecen en los Valles Interandinos entre 2000 y 3000 msnm 2 Quinuas Altiplaacutenicas que crecen en los alrededores del Lago Titicaca 3 Quinuas de Salares nativas de los salares de Bolivia 4 Quinua del Nivel del Mar que crece en el sur de Chile 5 Quinua Sub tropical que crece en los valles interandinos de Bolivia3

16 Principales Variedades De Quinua 4

Variedades o ecotipos

Altitud msnm Color de grano Sabor Periodo

vegetativo

Blanca Juniacuten 1 500-3 500 Blanco Dulce 160-180

Rosada Juniacuten 2 000-3 500 Blanco Dulce 160-180

Narintildeo Amarillo 800-2 500 Blanco Dulce 180-200

Marangani 800-3 500 Amarillo Amarga 60-180

Quillahuaman INIA 800-3 500 Semidulce Blanco 160-180

Tahuaco I 1 500-3 900 Blanco Semidulce 150

Kancolla 800-4 000 Blanco Dulce 140-160

Cheweca 1 500-3 500 Amarillo Dulce 150-180

Chucapaca 800-3 900 Blanco Semidulce 150-160

Camiri 800-4 000 Blanco Semidulce 150-160

Camacan II 800-4 000 Blanco Semidulce 150-160

Rosada Cusco 800-3 500 Blanco Semidulce 160-180

Real 500-4 000 Blanco Semidulce 110-130

Boliviana Jujuy 500-3 500 Blanco Semidulce 100-120

Sajama gt 3 500 Blanco Dulce 150-170

Blanca de Juli --- Blanco Semidulce 150-180

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Mantaro 1 500-3 500 Blanco Semidulce ---

Hualhas 1 500-3 500 Blanco Semidulce ---

17 Usos y Aplicaciones del Producto

Cuidado de la piel

La piel como oacutergano reflejo de nuestro organismo necesita un buen aporte de nutrientes El tratamiento con Quinoa estaacute especialmente recomendado para pieles sensibilizadas secas desnutridas e irritadas Restablece la hidratacioacuten cutaacutenea debido a la Treonina y sus Aacutecidos grasos baacutesicamente Los aceites nutritivos proporcionan a la piel una gran suavidad El cabello queda fortalecido suave y con brillo

Por todas sus propiedades es muy aconsejable el uso de la Quinua para la higiene y el cuidado de la piel del recieacuten nacido La piel del bebeacute es diferente a la de un adulto es delicada y sensible Su extracto coacuterneo es muy fino no ha alcanzado un pleno desarrollo deacutermico y existe riesgo de que pueda sufrir un desecamiento cutaacuteneo La delicada epidermis del recieacuten nacido estaacute sometida a agresiones tales como las condiciones climaacuteticas desfavorables (viento friacuteo etc) o el uso de productos inadecuados Por ello necesita unos cuidados cotidianos apropiados y el uso de productos nutritivos y de calidad Algunas aplicaciones de la quinua son

bull Gel De Bantildeo-Champuacute Nutritivo De Quinua el Gel de bantildeo-Champuacute PH 55 extra suave nutritivo y regenerador que deja la piel suave hidratada y agradablemente perfumada gracias a la accioacuten del extracto de Quinua Su utilizacioacuten como champuacute es tambieacuten recomendable en cabellos normales y secos ya que enriquece el cuero cabelludo gracias a la aportacioacuten rica en proteiacutenas y minerales del extracto de Quinoa

bull Leche Corporal-Aftersun Nutritiva Con Aceites De Heliantus Crema corporal-Aftersun especialmente nutritiva e hidratante que facilita la regeneracioacuten celular y forma una peliacutecula protectora sobre la piel Presenta excelentes propiedades emolientes y restablece la hidratacioacuten cutaacutenea gracias a la presencia de aminoaacutecidos como la Treonina carbohidratos vitaminas y aacutecidos grasos Su aplicacioacuten faacutecil agradable y no grasa permite una raacutepida absorcioacuten previniendo el desequilibrio cutaacuteneo

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La incorporacioacuten del Aceite de Heliantus en la Leche corporal acelera la regeneracioacuten de la piel y evita enrojecimientos ejerciendo un efecto calmante por ello es muy recomendada para el tratamiento de pieles que han estado expuestas al sol pieles sensibles secas y para el cuidado infantil 5

Alimento de Animales

Los ensayos realizados demuestran el valor nutritivo de la quinua en la alimentacioacuten de terneros pavos y patos con excelentes resultados en Cuzco y Tingo Maria Ademaacutes se han hecho pruebas en Bolivia las cuales favorecen la alimentacioacuten de rumiantes con los tallos y hojas asiacute cono las de cerdos con las espigas 6

Consumo Humano en alimentos

Son varios los alimentos de consumo humano que se podriacutean derivar de la quinua Sin embargo algunas de estas aplicaciones han sido suspendidas por falta de recursos de iniciativa o de apoyo Ejemplos de estas aplicaciones son

bull Hojuelas de Quinua el laboratorio de cereales de la estacioacuten experimental de la Molina realizo estudios sobre la elaboracioacuten de hojuelas de maiacutez tipo cornflakes Los estudios indicaban una buena apariencia textura y sabor Sin embargo el proyecto se suspendioacute por falta de recursos

bull Fideos tambieacuten se realizaron estudios sobre la elaboracioacuten de fideos a partir de la quinua por el laboratorio de cereales de la estacioacuten experimental de la Molina Los resultados al igual que en el caso de las hojuelas de quinua fueron bastante positivos mostrando una excelente calidad del producto por su sabor y su buena coccioacuten7

bull Pan Se han realizado estudios y ensayos por parte del Ministerio de Agricultura el cual realizoacute una campantildea para el uso industrial de la quinua en panes galletas tostadas y productos derivados de la harina en general Estos ensayos tuvieron aceptacioacuten por parte del consumidor mediante pruebas de mercado sin embargo el proyecto no se continuo8

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Por otro lado los cereales en polvo es una aplicacioacuten de la quinua que si se ha llevado a cabo con buenos resultados encontraacutendose actualmente en el mercado nacional (Kiwigen) y extranjero (Quinua Miel en Ecuador Kiwigen en Meacutexico y Golden Quinoa en Canadaacute y EEUU)

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bull Aceite De Quinua La Quinua ofrece un aceite rico en aacutecidos grasos no polisaturados una proteiacutena cuya calidad se acerca a la de la caseiacutena y almidoacuten que puede convertirse en una crema suplente de la grasa la cual es faacutecilmente comercializable como producto o como aditivo natural que beneficia la salud del actual consumidor consciente Si se remueven las saponinas de la quinua para disminuir el amargor de esta se podriacutean encontrar nichos de mercado en el sector farmaceacuteutico o en los programas de direccioacuten del manejo de las pestes

A pesar de ser un prometedor redescubrimiento con caracteriacutesticas nutritivas importantes el uso industrial actual de la Quinua se ve limitado ya que sus precios no son tan competitivos como los de otros cereales y granos como el trigo arroz y cebada

18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9

Una mayor promocioacuten del cultivo y consumo de la quinua llevariacutea a la proteccioacuten de un cultivo tradicional que forma parte de nuestra cultura y que debe enorgullecernos Ademaacutes las bondades nutritivas de la quinua (ampliamente comprobadas) unidas a formas creativas de preparacioacuten que permitan apreciar su agradable sabor la hacen ideal para formar parte de nuestra dieta comuacuten

Las posibilidades de industrializacioacuten que la coloquen en el mercado nacional e internacional con valor agregado podriacutean hacer de su cultivo una empresa rentable que beneficie a los agricultores rurales

En relacioacuten con otros granos y hortalizas es muy alta en proteiacutenas calcio y hierro Un investigador ha dicho mientras ninguacuten alimento por si solo puede suministrar todos los nutrientes esenciales para la vida la Quinua es igual o maacutes completa que muchos del reino vegetal y animal

La Quinua tiene un valor de minerales muy alto que seraacute beneacutefico para los viajes espaciales de larga duracioacuten Las concentraciones de minerales reportadas para la Quinua parecen variar dramaacuteticamente En un ambiente controlado se puede modificar y mantener muy faacutecilmente la composicioacuten de nutrientes para abastecer las necesidades de oacuteptimo crecimiento de planta o los requisitos nutricionales del ser humano

La Quinua (Chenopodium quinoa) se considera un alimento potencialmente nuevo para la CELSS (Sistemas Ecoloacutegicos Controlados de Apoyo Vital) de la

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NASA Los CELSS utilizaraacuten las plantas para extraer el dioacutexido de carbono de la atmoacutesfera y para generar comida oxiacutegeno y agua para las tripulaciones humanas de las misiones espaciales de larga duracioacuten Los criterios para esta seleccioacuten de cultivos incluyen la composicioacuten nutricional el iacutendice de cosecha la estatura de toldo y la duracioacuten del ciclo vital

19 Desventajas del cultivo de la Quinua

La quinua se ha mantenido sobre todo como un cultivo de auto consumo La falta de promocioacuten de su cultivo y consumo a nivel comercial se debe a diversos factores Un primer factor consiste en los costos y la baja productividad (una cosecha anual) lo cual la hacen poco rentable

Por otro lado la falta de promocioacuten de sus cualidades nutritivas y la idea prejuiciosa de ser poco sabrosa contribuyen a que su valoracioacuten como alternativa alimentaria sea auacuten deficiente Esto sucede no soacutelo con la quinua sino con otros cultivos andinos que podriacutean ayudar a resolver el grave problema de desnutricioacuten del paiacutes

Notas 1 wwwhomeosanes 2 wwwtariccom 3 FuenteWayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 4 Fuente Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1997 5 wwwhomeosanes 6 wwwfaoorg 7 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 wwwKiwigencom

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2 OFERTA EXPORTABLE

La quinua tiene muchas variedades incluso la historia cuenta que los agricultores incaicos seleccionaban la correcta para cada zona producieacutendolas con sistemas de riego en terrazas sobre las laderas de los altos valles Muchas creciacutean en regiones en las que el maiacutez no podiacutea prosperar Rescatada del olvido no hace mucho tiempo en Estados Unidos Bolivia y en Peruacute han comenzado a ampliar las plantaciones incluso a darle valor agregado

Un top de la agroindustria de productos naturales con su harina se elaboran desde galletas hasta fideos productos que resultan especiales para las personas celiacuteacas diabeacuteticas o simplemente para aquellos que han decidido comer alimentos naturales sin gluten o con escasas cantidades

Los peruanos producen y exportan una versioacuten quinua de pop corn que los nintildeos consumen al por mayor con leche jugo o solo

En Chile estaacuten trabajando para expandir plantaciones tambieacuten en los paiacuteses orientales por su riqueza en nutrientes

En la Argentina de la quinua se habla con frecuencia incluso hay pequentildeos grupos de personas que se estaacuten encargando desde hace tiempo de ofrecerla como alternativa de autosuficiencia en las comunidades marginales

Varios son los trabajos de investigacioacuten realizados pero todaviacutea es escasa la superficie dedicada a reproducirla con fines comerciales auacuten cuando se trata de un producto dotado por la naturaleza para colaborar en la ardua tarea de aplacar los niveles de desnutricioacuten y de hambre en el mundo

Una gloria precolombina la quinua es en definitiva mucho maacutes de lo que el mundo de la alimentacioacuten puede pedir10

21 Produccioacuten Nacional

En estudios realizados por ADEX se obtuvieron importantes datos acerca de la quinua y su consumo en el Peruacute 11 se pudo apreciar que el 70 de la poblacioacuten peruana como miacutenimo consume quinua siendo la frecuencia de consumo de aproximadamente una vez por semana para los niveles socioeconoacutemicos C y D en cambio el consumo es quincenal para los niveles socioeconoacutemicos A y B

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A continuacioacuten se puede observar el crecimiento de la produccioacuten 12 de quinua antildeo tras antildeo en nuestro paiacutes a pesar de tener una caiacuteda del 229 en el antildeo 1999 El mayor crecimiento se dio en el antildeo 1997 representando un 6823 esto se debe a que tanto la superficie cultivada como el rendimiento por hectaacuterea tambieacuten crecieron durante ese mismo antildeo

Produccioacuten (TM)

Peruacute 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Quinua 6260 18266 4961 17157 19780 16846 16070 27034 28614 27960

Superficie Cultivada (Ha)

Peruacute 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Quinua 8081 21007 7874 17812 20693 78729 18704 23612 30720 28738

Rendimiento (HgHa)

Peruacute 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Quinua 7747 8695 6300 9632 9559 8995 8592 11449 9314 9729

Ademaacutes se puede destacar que los principales departamentos que producen quinua en nuestro paiacutes son Puno Cuzco y Juniacuten Abarcando casi el 70 de la produccioacuten nacional el departamento de Puno seguido por Cuzco con 13 y Juniacuten con 6

22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regiones13

En los uacuteltimos antildeos (1994-1997) la produccioacuten anual de quinua ha fluctuado entre 14 000 a 24 000 TM y la superficie cosechada entre 19 000 a 26 000 Has En el antildeo 1997 se observa un incremento en la produccioacuten y aacuterea cosechada respectivamente debido al casi obligatorio uso de la quinua como un insumo en el programa de desayunos escolares (soacutelidos y liacutequidos)

El rendimiento nacional se mantuvo entre 700 a 800 kgHa en promedio alcanzaacutendose los mejores rendimientos en la regioacuten Arequipa

Los mayores productores de quinua a nivel de la regioacuten en orden de importancia son Joseacute Carlos Mariaacutetegui Andreacutes Avelino Caacuteceres e Inca concentrando entre las tres alrededor del 90 de la produccioacuten nacional

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221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997 (TM)

Regiones 1994 1995 1996 1997

Nor Oriental 82 120 142 105

La Libertad 93 237 253 274

Chaviacuten 267 357 642 456

Lima 5 32 3 0

Libertadores Wari 872 1137 1185 1268

Arequipa 169 129 164 156

Joseacute Carlos Mariaacutetegui 11744 8364 4756 14191

Inca 1129 1245 797 3897

Andreacutes A Caacuteceres 2267 2152 3128 2881

TOTAL 16128 13773 16070 23228

Fuente Ministerio de Agricultura Estadiacutestica Agraria 1994-1997 (septiembre)

222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Regiones (Has)

Regioacuten 1994 1995 1996

Nor Oriental 130 154 162

La Libertad 118 277 346

Chaviacuten 320 385 612

Lima 4 27 2

Libertadores - Wari 1270 1521 1581

Arequipa 120 103 120

Joseacute Carlos

Mariaacutetegui 15380 12555 11708

INCA 1204 1275 870

Andreacutes A Caacuteceres 2151 2432 3343

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NACIONAL 20697 18729 26124

Fuente Ministerio de Agricultura-OIA Produccioacuten Agriacutecola 1994-1996

223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)

Regiones 1994 1995 1996 1997

Nor Oriental 631 779 877 680

La Libertad 788 856 827 793

Chaviacuten 834 927 1052 976

Lima 1250 1185 1500 -

Libertadores Wari 687 748 750 671

Arequipa 1408 1252 1367 1430

Joseacute Carlos Mariaacutetegui 764 666 833 824

Inca 938 976 916 1230

Andreacutes A Caacuteceres 1054 885 936 1008

NACIONAL 803 735 859 SI

Fuente Ministerio de Agricultura Estadiacutestica Agraria 1994-1997 (Septiembre)

224 Produccioacuten Nacional Por Principales Regiones (1994 1997) (TM)

Regiones 1994 1995 1996 1997

Joseacute Carlos Mariaacutetegui 11744 2267 1129 872

Andreacutes A Caacuteceres 617 8364 2152 1245

INCA 1137 475 9756 3128

Libertadores-Wari 797 1185 1204 14191

Otros 2881 3897 1268 991

Nacional 16629 13373 16070 23228

Fuente Ministerio de Agricultura-OIA Produccioacuten agraria 1994-1997

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23 Destino de la Oferta Nacional

Al analizar los datos de exportacioacuten de Quinua durante el periacuteodo de 1993 al 2000 se pueden apreciar dos nuacutemeros de Partidas Arancelarias

Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)

Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)

Con lo que para realizar un mejor anaacutelisis se haraacute referencia del destino de las exportaciones registradas en ambas Partidas Arancelarias

Por lo tanto se tiene que entre los antildeos 1997 - 2000 el volumen de exportaciones ha experimentado un franco crecimiento De 2000 Kg que se exportoacute en el antildeo 1997 se ha incrementado a 8510702 Kg en 2000 o en teacuterminos de Precio FOB de $3200 a $107096 doacutelares respectivamente

A lo largo de los antildeos investigados hemos podido apreciar que los paiacuteses de destino de la exportacioacuten de la Quinua del Peruacute son baacutesicamente Alemania Estados Unidos y los Paiacuteses Bajos14

Mercados Destino 2000(Enero-Febrero)

Paises FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Alemania 5250000 4200000 4200000 4902

Estados Unidos 2792119 2211002 2258570 2607

Paises Bajos 2667000 2100000 2100000 2490

Reino Unido 539 700 750 001

Total 10709658 8511702 8559320 10000

Mercados Destino 99

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Estados Unidos 20353445 13641016 13993175 7419

Alemania 3098295 2902410 3034880 1129

Paiacuteses Bajos 2583750 2062000 2067000 942

Japoacuten 821216 352692 393916 299

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Canadaacute 200500 127500 128300 073

Espantildea 131333 72400 73250 048

Francia 107110 63850 74610 039

Italia 80184 34182 35566 029

Dinamarca 48951 40000 40400 018

Antillas

Holandesas 3200 4000 4316 001

Chile 2820 638 761 001

Suiza 1600 2000 2070 001

Reino Unido 080 040 076 000

Total 27432484 19302728 19848321 10000

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Mercados Destino 97

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Estados

Unidos 320000 200000 201462 10000

Total 320000 200000 201462 10000

Mercados Destino 98

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Estados Unidos 12329149 8052560 8403142 6684

Alemania 2451500 1960550 1976650 1329

Paiacuteses Bajos 1234800 980000 989800 669

Espantildea 1081400 741280 756830 586

Ecuador 682500 1050000 1052400 370

Canadaacute 331200 239600 242850 180

Italia 296634 178169 187780 161

Venezuela 21400 20000 20106 012

Japoacuten 9600 4000 4200 005

Suiza 5000 5000 5205 003

Aruba 1200 1500 2500 001

Francia 1100 2702 3396 001

Reino Unido 780 1000 1000 000

Rusia 250 1100 1200 000

Total 18446513 13237461 13647059 10000

En cuanto a la quinua de la Partida Arancelaria Nro 1008901000 se puede decir que

Entre los antildeos 1993-1997 el volumen de exportaciones ha experimentado un franco crecimiento De 43799 Kg que se exportoacute en el antildeo 1 993 se ha incrementado a 164071 Kg en 1997 o en teacuterminos de Precio FOB de $64926 a $224279 doacutelares respectivamente

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Los principales importadores de quinua peruana en el antildeo 1996 en orden de importancia fueron Japoacuten que representoacute el 42 de las exportaciones totales Estados Unidos con el 24 Alemania con el 16 y Canadaacute con el 18 Cabe resaltar que los mercados alemaacuten y canadiense abiertos recientemente avizoran un enorme potencial

Mercados Destino 97

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Estados Unidos 13567998 9959135 10094682 6050

Japoacuten 2862500 1950000 1956500 1276

Paiacuteses Bajos 2783979 2262660 2304100 1241

Alemania 2575120 1800180 1815200 1148

Francia 360318 221571 307143 161

Chile 150000 100000 101000 067

Suecia 62790 48300 48300 028

Canadaacute 28400 20000 20000 013

Italia 15890 23575 25336 007

Venezuela 14600 16000 16157 007

Suiza 4500 4500 4837 002

Malasia 1000 010 030 000

Espantildea 700 1000 1012 000

Argentina 165 091 106 000

Total 22427960 16407021 16694402 10000

Mercados Destino 96

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Japoacuten 11270425 7597500 7626200 4497

Estados Unidos 5899129 4244648 4298997 2354

Canadaacute 3928100 3268400 3307900 1567

Alemania 3874418 2750000 2820000 1546

Francia 45500 45000 50000 018

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Suecia 20550 15000 15100 008

Italia 8856 5820 7310 004

Venezuela 6000 5000 5000 002

Suiza 4333 4000 4050 002

Espantildea 2500 6000 6058 001

Reino Unido 1525 1500 1810 001

Total 25061336 17942868 18142425 10000

Mercados Destino 95

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Estados Unidos 2984816 4098547 4124017 8781

Ecuador 400000 2000000 2020000 1177

Venezuela 14411 15200 15250 042

Total 3399227 6113747 6159267 10000

Mercados Destino 94

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Japoacuten 3562000 2190000 2218691 5049

Estados Unidos 3374675 2480704 2483004 4783

Austria 100000 200000 200000 142

Francia 18400 15000 15000 026

Total 7055075 4885704 4916695 10000

Mercados Destino 93

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Estados Unidos 5289421 3574700 3715420 8146

Japoacuten 900000 500000 505000 1386

Argentina 300000 300000 305000 462

Alemania 3325 4750 4780 005

Francia 200 500 600 000

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Total 6492946 4379950 4530800 10000

24 Competidores en Ameacuterica Latina

En Ameacuterica Latina los principales competidores de Peruacute en produccioacuten de quinua son Bolivia Colombia y Ecuador

En cuanto a la produccioacuten de quinua en Bolivia y Ecuador ambos paiacuteses hasta el antildeo 1999 han experimentado un crecimiento importante El Ecuador ha crecido significativamente por su alta productividad lo cual incide en que sus costos de produccioacuten sean menores

Bolivia ha venido trabajando con visioacuten en las uacuteltimas deacutecadas y con planes a largo plazo en desarrollar la quinua para su mercado interno y de exportacioacuten como por ejemplo en la Investigacioacuten Geneacutetica y Agronoacutemica y de Transferencia de Tecnologiacutea En cuanto a Postcosecha Almacenamiento y Transporte cuenta con el mismo desarrollo En Transformacioacuten Agroindustrial el Peruacute y Bolivia estaacuten en ventaja frente a Ecuador porque ambos paiacuteses usan alta Tecnologiacutea en el procesamiento de la quinua

A continuacioacuten se presenta los cuadros estadiacutesticos de las exportaciones de los paiacuteses de Ameacuterica Latina tanto en cantidades como en valores15

Antildeo Quinua Exportaciones cantidad (TM)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 489 649 606 642 1243 1583 1934 1954 1463

Bolivia 343 649 503 538 1157 1492 1722 1776 1405

Ecuador 146 0 103 59 37 27 31 10 58

Peruacute 0 0 0 45 49 62 181 167 0

Venezuela 0 0 0 0 0 2 0 1 0

Antildeo Quinua Exportaciones valor (1000$)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 468 642 703 843 1560 1751 2165 2428 1968

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Bolivia 293 642 586 710 1441 1613 1863 2186 1883

Ecuador 175 0 117 68 48 38 43 11 85

Peruacute 0 0 0 65 71 90 251 230 0

Venezuela 0 0 0 0 0 10 8 1 0

25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16

El Peruacute no autoabastece toda su demanda interna de quinua Seguacuten las uacuteltimas estadiacutesticas se ha importado en los uacuteltimos antildeos de 5000 Kg a 114000 Kg siendo este crecimiento mucho mayor respecto a la exportacioacuten debido a que la quinua boliviana es maacutes cotizada por una mejor presentacioacuten menos impurezas mayor tamantildeo de granos cualidades que el consumidor peruano en la actualidad exige

Antildeo Quinua Exportaciones cantidad (TM)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 5 101 150 59 61 386 114

Bolivia 0 0 0 0 0 1 0

Colombia 0 5 0 59 61 95 74

Ecuador 0 0 0 0 0 44 40

Peruacute 0 96 150 0 0 246 0

Venezuela 5 0 0 0 0 0 0

Antildeo Quinua Exportaciones valor (1000$)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 11 106 118 33 39 503 85

Colombia 0 6 0 33 39 51 32

Ecuador 0 0 0 0 0 52 53

Peruacute 0 100 118 0 0 400 0

Venezuela 11 0 0 0 0 0 0

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Notas

10 Fuente wwwdiarionortecomar 11 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 12 Cuadros obtenidos de apps1faoorg 13 Cuadros obtenidos de wwwfaoorg 14 Cuadros elaborados a traveacutes wwwprompexgobpe 15 Cuadros obtenidos de apps1faoorg 16 Datos obtenidos de apps1faoorg

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3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR

Para la evaluacioacuten del producto que se comercializaraacute se considero la quinua en grano y todos los productos que pueden ser derivados de cereales y que cuenten con un miacutenimo proceso industrial

Se evaluoacute la posibilidad de exportar la quinua en grano la ventaja de esta presentacioacuten seriacutea que cada importador hiciera uso de eacutesta seguacuten las necesidades de cada mercado en particular sin embargo la principal desventaja de esta presentacioacuten reside en que en los paiacuteses desarrollados el costo de mano de obra es maacutes alto que en nuestro paiacutes razoacuten por la cual la quinua no gozariacutea de procesos industriales que le agreguen valor y eleven la demanda potencial Por lo tanto se decidioacute darle un valor agregado al grano de la quinua para poder introducirlo en el exterior

Para ello se tomoacute como referencia las siguientes presentaciones de la quinua seguacuten las partidas arancelarias

Partida Arancelaria Nro 1008909010 Quinua en grano

Partida Arancelaria Nro 1104190000 Granos cereales trabajados de otra forma por ejemplo mondados aplastados en copos perlados menos el arroz

Partida Arancelaria Nro 1704900000 Artiacuteculos de confiteriacutea incluido el chocolate blanco sin cacao

Partida Arancelaria Nro 1904100000 Productos basados en cereales obtenidos por insuflado o tostado

Para tomar la decisioacuten sobre el producto a escoger se analizoacute las importaciones de las variedades de productos derivados de los cereales en los posibles mercados objetivos

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A continuacioacuten se presenta las importaciones de este tipo de productos para los posibles mercados a los que se introduciriacutea el producto

Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada

Importaciones de Estados Unidos del producto HS 10089000 17

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 26

1997 1998 1999 2000

January-March Source thousand dollars Percent of total

thousand dollars

All sources $23541 $28235 $32618 1000 $5666 $5308

Canada $20337 $21298 $27733 850 $5020 $4210

Peruacute $1469 $1384 $1775 54 $74 $239

Meacutexico $00 $691 $812 25 $258 $223

Italia $00 $411 $725 22 $38 $21

Chile $130 $200 $470 14 $00 $00

Korea Republic

of $87 $00 $369 11 $29 $00

Taiwan $14 $00 $236 07 $159 $208

Brazil $44 $462 $218 07 $88 $67

Thailand $00 $178 $145 04 $00 $35

Bangladesh $00 $00 $101 03 $00 $00

Poland $00 $14 $32 01 $00 $00

Australia $00 $00 $00 00 $00 $00

Bolivia $00 $00 $00 00 $00 $268

China $15 $00 $00 00 $00 $00

Chipre $00 $00 $00 00 $00 $00

Spain $00 $00 $00 00 $00 $00

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Singapore $18 $00 $00 00 $00 $38

Russia $00 $30 $00 00 $00 $00

South Africa $00 $00 $00 00 $00 $00

Netherlands $00 $19 $00 00 $00 $00

Uzbekistan $00 $30 $00 00 $00 $00

United Kingdom $00 $00 $00 00 $00 $00

Switzerland $00 $00 $00 00 $00 $00

Sweden $15 $154 $00 00 $00 $00

Ecuador $00 $00 $00 00 $00 $00

El Salvador $283 $00 $00 00 $00 $00

France $00 $17 $00 00 $00 $00

Germany $902 $3296 $00 00 $00 $00

Importaciones de Estados Unidos del producto HS 17049010 18

1997 1998 1999 2000

January-MarchSource thousand dollars Percent of total

thousand dollars

All sources $15505 $22975$29188 1000 $2885 $4628

Canada $4647 $8497 $16604 569 $810 $2993

Spain $4638 $3222 $5633 193 $00 $00

France $1044 $1015 $1759 60 $615 $347

Italy $2099 $1829 $1538 53 $436 $284

China $157 $393 $1164 40 $181 $149

Meacutexico $315 $1318 $718 25 $104 $27

Lebanon $167 $624 $575 20 $136 $00

Portugal $206 $365 $517 18 $517 $423

Switzerland $121 $101 $174 06 $00 $00

Russia $76 $00 $102 03 $00 $135

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Jordan $00 $00 $80 03 $00 $60

United Kingdom $117 $255 $79 03 $29 $00

Syria $131 $57 $49 02 $00 $00

Vietnam $00 $18 $48 02 $24 $42

Turkey $00 $81 $41 01 $00 $00

Saudi Arabia $00 $00 $34 01 $34 $00

Germany $00 $00 $28 01 $00 $00

Monaco $00 $00 $25 01 $00 $00

Korea Republic of $16 $00 $22 01 $00 $00

Costa Rica $00 $178 $00 00 $00 $00

Finland $00 $174 $00 00 $00 $00

El Salvador $160 $00 $00 00 $00 $00

Taiwan $00 $121 $00 00 $00 $00

Swaziland $00 $369 $00 00 $00 $00

Philippines $128 $15 $00 00 $00 $00

Netherlands $1006 $00 $00 00 $00 $00

Tunisia $00 $46 $00 00 $00 $00

Israel $00 $242 $00 00 $00 $00

Ireland $00 $3690 $00 00 $00 $00

Indonesia $18 $00 $00 00 $00 $00

India $115 $92 $00 00 $00 $27

Hong Kong $92 $00 $00 00 $00 $00

Malaysia $00 $43 $00 00 $00 $00

Greece $00 $17 $00 00 $00 $00

Denmark $50 $00 $00 00 $00 $00

Croatia $00 $00 $00 00 $00 $63

Colombia $00 $181 $00 00 $00 $47

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Chile $190 $00 $00 00 $00 $00

Belgium $13 $00 $00 00 $00 $00

Brazil $00 $34 $00 00 $00 $00

Ies de Estados Unidos del Producto HS 19041000 19

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1997 1998 1999 2000

January-March Source thousand dollars

Percent of total thousand dollars

All sources $1063855 $1001939 $1058895 1000 $241837 $264000

Canada $721746 $716836 $814197 769 $191436 $207576

Meacutexico $281526 $219504 $170706 161 $33747 $39279

Costa Rica $8670 $1565 $19703 19 $2736 $5458

Switzerland $18864 $17358 $16601 16 $4202 $2926

India $4211 $3324 $7579 07 $1875 $1659

Venezuela $8790 $8110 $7207 07 $1546 $2412

Korea Republic

of $2866 $1775 $4082 04 $541 $1272

China $6240 $15290 $3308 03 $2430 $00

Germany $1440 $3644 $2857 03 $874 $503

Singapore $296 $1214 $1819 02 $386 $235

Trinidad and

Tobago $3011 $1754 $1714 02 $359 $00

Portugal $1175 $1717 $1681 02 $353 $266

United Kingdom $523 $1080 $1214 01 $54 $200

Taiwan $335 $978 $1045 01 $230 $328

Thailand $475 $932 $1011 01 $165 $582

Japan $329 $604 $969 01 $188 $277

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Colombia $22 $213 $856 01 $184 $73

Israel $103 $859 $411 00 $270 $170

Brazil $475 $470 $378 00 $171 $00

Turkey $00 $38 $312 00 $00 $00

Philippines $367 $138 $208 00 $00 $00

Hong Kong $182 $522 $142 00 $56 $00

Russia $00 $00 $134 00 $00 $61

Dominican

Republic $00 $00 $130 00 $00 $00

Ghana $00 $54 $117 00 $00 $80

Greece $497 $147 $113 00 $31 $00

Croatia $108 $203 $88 00 $00 $101

Ireland $14 $190 $82 00 $00 $00

Bangladesh $00 $20 $74 00 $00 $00

Vietnam $00 $00 $58 00 $00 $117

El Salvador $65 $46 $44 00 $00 $31

Sweden $00 $00 $32 00 $00 $00

Peruacute $00 $00 $24 00 $00 $00

Argentina $00 $225 $00 00 $00 $00

Ukraine $21 $00 $00 00 $00 $00

Spain $282 $630 $00 00 $00 $227

Poland $00 $21 $00 00 $00 $29

Pakistan $00 $00 $00 00 $00 $00

Norway $22 $00 $00 00 $00 $00

Nigeria $00 $99 $00 00 $00 $00

New Zealand $00 $28 $00 00 $00 $00

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Netherlands $00 $698 $00 00 $00 $00

Malaysia $00 $75 $00 00 $00 $00

Lebanon $39 $69 $00 00 $00 $00

Kenya $00 $00 $00 00 $00 $00

Jamaica $00 $00 $00 00 $00 $00

Italy $98 $21 $00 00 $00 $00

Guatemala $99 $65 $00 00 $00 $00

France $00 $00 $00 00 $00 $00

Belgium $533 $00 $00 00 $00 $00

Czech Republic $00 $1191 $00 00 $00 $00

Ecuador $00 $00 $00 00 $00 $00

Egypt $64 $00 $00 00 $00 $00

Cyprus $17 $00 $00 00 $00 $00

Australia $350 $232 $00 00 $00 $142

IMPORTACIONES DE JAPON DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS CEREALES

1996 Partida Arancelaria Paiacutes de Origen Valor US$ Volumen TM

10089090 Peruacute 6097638 4000

Bolivia 2439370 1800

USA 4960630 700Los demaacutes cereales

Total 347403154 237056

1104293000 Chile 98455906 233757

Bolivia 248031500 2000

USA 915748 1299Cereales trabajados en otra

forma Total 347403154 237056

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1704902900 Corea 340591339 630016

Singapur 72183465 51959

USA 152218898 36407

Otros 586307087 127992Artiacuteculos de Confiteriacutea

Total 1151300789 846374

1904103000 USA 66063780 13015

Taiwan 3883465 3056

Otros 9314173 1701Cereales obtenidos por insuflado

o tostado Total 79261418 17772

Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Maacuterquez y Otros ADEX 1998

Ademaacutes de analizar la demanda de estas variedades de cereal (quinua) en cada mercado tambieacuten se analizoacute los costos por Aduana en cada uno de ellos

Cabe resaltar que este tipo de productos no se ve afectado por el arancel especial en ninguno de los tres paiacuteses escogidos

COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO ALEMAN PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL ESPECIAL

1104293900 Granos y cereales trabajados de

otra forma 1685 EUR TN free

1704909910 Artiacuteculos de confiteriacutea chocolate

blanco

97+EAMP

205 free

1904109000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado

56+368 EUR

CN free

1008909000 Quinua en grano 405 EUR TN free

20

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COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO DE EEUU PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL ESPECIAL

11042900 Granos cereales diferentes a la

cebada maiacutez o avena 0 0

1704909910 Artiacuteculos de confiteriacutea chocolate

blanco 0 0

19041000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado 0 0

1008900040 Quinua en grano 0 0

COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO JAPONES PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL L TEMP

1104293000 Granos y cereales trabajados

de otra forma 20

175

17 YenKg

5917

YenKg

1904103000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado 192

168

83 YenKg

2733

YenKg

1008900999 Quinua en grano 5 33

67 YenKg

1017

YenKg

21 22

Despueacutes de analizar los cuadros presentados anteriormente se llegoacute a la conclusioacuten que la presentacioacuten de la quinua que se exportariacutea seriacutea la correspondiente a la partida arancelaria Nro 1904100080 la cual es la que se obtiene despueacutes de un proceso de insuflado o tostado no se optoacute por la presentacioacuten tipo corn flakes porque ya existen en el mercado muchas empresas especializadas en este rubro la presentacioacuten correspondiente a la partida arancelaria Nro 1904100080 tiene la apariencia del trigo atoacutemico que se vende en los supermercados de nuestro paiacutes el proceso de insuflado hace que la quinua se infle y se formen bolitas maacutes grandes comparados con el grano original Este producto se debe introducir como parte de la dieta del desayuno ya que se

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 33

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puede acompantildear de yogurt o leche se podriacutea decir que es un sustituto de los tiacutepicos corn flakes que se consumen en mayores cantidades en los paiacuteses desarrollados cuya nueva dieta tiende a consumir healthy food

El mercado destino se escogeraacute despueacutes del anaacutelisis del entorno de cada uno asiacute como las barreras arancelarias y no arancelarias que presenta cada uno las caracteriacutesticas del mercado y la tendencia alimentaria que actualmente practican Para visualizar mejor el producto a exportar se puede apreciar las siguientes imaacutegenes de productos existentes en el mercado internacional Baacutesicamente se presentan estas imaacutegenes para que se pueda apreciar la forma y posible presentacioacuten del producto (basado en quinua)

Notas 17 Fuente datawebusitcgov 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente (1) wwwtariccom (2) wwwtariccom (3) wwwtariccom (4) wwwtariccom 21 Fuente datawebusitcgov 22 Fuente (1) wwwapectarifforg (2) wwwapectarifforg (3) wwwapectarifforg

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4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION 41 MERCADO DE ALEMANIA23 411 Aspectos Generales del Paiacutes

Nombre Oficial Repuacuteblica Federal de Alemania Aacuterea total 356910 km2 Divisioacuten Poliacutetica 16 estados Capital Berliacuten Unidad Monetaria Marco alemaacuten Idioma Oficial Alemaacuten Gentilicio alemaacuten

Perfil Demograacutefico Poblacioacuten (Hab) 81337541 ( a julio de 1995) Natalidad 1098 nacimientos1000 poblacioacuten Mortalidad 1083 muertes1000 poblacioacuten

Niveles Socioeconoacutemicos AA 05 A 187 B 403 C 383 D 22

Perfil Econoacutemico Fuerza laboral 3675 millones Producto Nacional GDP - poder adquisitivo-$ 13446 trillones Producto nacional per capita $ 16 580 Tasa de inflacioacuten en el oeste 3 Tasa de inflacioacuten en el este 32 Tasa de desempleo en oeste 82 Tasa de desempleo en el este 135

Exportaciones $ 437 billones Commoditties Manufacturados 893 Productos Agriacutecolas 55 Materiales en bruto 27 Combustibles 13

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Socios Comunidad Europea 479 (Francia 117 Holanda 74 Italia 75 UK 77 Beacutelgica- Luxemburgo 66) EFTA 155 US 77 Europa del Este 52 OPEC 30

Importaciones $ 362 billones Commoditties Manufacturados 751 Productos agriacutecolas 10 Combustibles 83 Materiales en bruto 50

Socios Comunidad Europea 464 (Francia 113 Holanda 84 Italia 815 UK 60 Beacutelgica- Luxemburgo 57) EFTA 143 US 73 Europa del Este 51 OPEC 26

Deuda Externa US$ 0

Industria Automotriz maquinaria quiacutemica aviacioacuten electroteacutecnica alimentacioacuten

Principales puntos de entrada

Aeacutereos Luftansa (3 vuelos semanales) Ferroviarios enlaces entre las grandes poblaciones Terrestres enlaces entre las grandes poblaciones Mariacutetimos Hamburgo y Bremen hacia el norte y Luumlbeck Kiel y Rostock hacia el mar Baacuteltico

412 Acceso al Mercado 24

La Repuacuteblica Federal de Alemania es miembro fundador de la Unioacuten Europea Los paiacuteses que la integran han firmado el Acuerdo general sobre Comercio y Derechos GAT y del WTO con lo cual los paiacuteses forman un territorio aduanero comuacuten

La importacioacuten de mercanciacuteas a la Repuacuteblica Federal de Alemania (RFA) estaacute sujeta tanto de las disposiciones de Las Leyes sobre la Economiacutea Exterior y al Decreto sobre la economiacutea Exterior

Los residentes de la Unioacuten Europea pueden importar bienes sin aplicar para una autorizacioacuten Consideraacutendose personas residentes a las que cuenten con un domicilio o demuestren su permanencia habitual en la UE asiacute como personas juriacutedicas y sociedades de caraacutecter personalista con sede o lugar de gerencia en la zona econoacutemica de la UE

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 36

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Para la importacioacuten de productos agriacutecolas se exige cumplir las autorizaciones de la Oficina Federal de Alimentacioacuten y Explotacioacuten Forestal

La tarifa de aranceles en la UE es una tarifa comuacuten y se la publica cada antildeo en el AMTSBLATT der EU La mayoriacutea de las tarifas de aranceles de importacioacuten son ad valoren con excepcioacuten de algunos productos del sector agraria quienes estaacuten regulados seguacuten el arancel especial (por lo general se basan en la tasa de estas mercaderiacuteas) Algunas requieren un arancel compuesto que se compone de un arancel de importacioacuten y una tarifa de aranceles

La quinua puede ser importada libremente en la Unioacuten Europea y los Paiacuteses Andinos no pagan derechos de aduana sobre la base de Sistema General de Preferencias 25 Adicionalmente para que el producto pueda ser introducido en el mercado europeo debe ser producido orgaacutenicamente es decir sin haber empleado pesticidas o quiacutemicos26

A continuacioacuten se presenta un resumen de todas la especificaciones que se requieren para la exportacioacuten de productos al mercado de Alemania

Reacutegimen

bull Restricciones Para productos agriacutecolas y textiles bull Regulacioacuten Sanitaria en productos alimenticios medicamentos y faacutermacos bull Impuestos 75 para productos agrarios Este porcentaje se basa en el

valor de la mercanciacutea y derechos aduaneros

Documentos

bull Facturas Comerciales Deben incluir el valor la cantidad y la descripcioacuten de la mercaderiacutea

bull Certificado de origen donde se establezca la procedencia firmado y estampado de las autoridades oficialmente competentes

bull Lista de empaque bull Conocimiento de embarque girados a la orden del embarcador y

endosados por un banco bull Certificados de Calidad Inspeccioacuten Reporte de Inspeccioacuten de calidad por

la SGS peso insectos vivos y muertos material extranjero y nivel de humedad

bull Certificado Fitosanitario del ministerio de Agricultura

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bull Otros Todos los documentos se deben mandar por duplicado ya sea en idioma ingleacutes o en espantildeol

bull Certificado de Origen

Etiquetado y Leyendas

bull Etiquetado estaacuten sujetos a regulaciones especiales y detalladas en la etiqueta

bull Leyendas debe ser indicado el nombre del fabricante composicioacuten contenido de unidades meacutetricas (todo ello en idioma alemaacuten)

Cotizaciones y pagos

Cotizaciones

bull LABFOB Puerto de embarque del paiacutes exportador (menos usual) el precio FOB deberaacute indicarse adicionalmente en cotizaciones CIF

bull CIF las cotizaciones deben ser hechas en precio CIF a menos que la compra sea de gran volumen y el importador se haga cargo del seguro Los derechos aduaneros se calculan sobre la base del precio CIF en el puerto de entrada de la comunidad

Pagos

bull Carta de creacutedito las primeras transacciones se pueden terminar con una letra de cambio pero la mayoriacutea de los importadores prefieren pago contra documentos cuando se establece confianza

bull Creacutedito Directo solo en enviacuteos grandes

bull Creacutedito Revolvente Solo en relaciones estrechas

Folletos

Deben ser elaborados profesionalmente y encontrase disponibles en cantidades adecuadas ademaacutes de ser escritos en idioma alemaacuten pero no deben ser los uacutenicos medios de promocioacuten

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Reglamentacioacuten

Cumplir con las regulaciones alemanas sobre la prevencioacuten de accidentes

Marcas y Patentes

bull Venta de productos con marcas patentes registradas por terceros es recomendable acudir a un abogado de patentes para averiguar si son afectados por derecho protegidos o si se requiere efectuar un registro en Alemania

bull Registro de marcas deben ser registrados con traacutemites en Alemania o Peruacute con abogados especializados

42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27 421 Aspectos Generales del Paiacutes

Estados Unidos de Ameacuterica repuacuteblica federal situada en Norteameacuterica y constituida por 48 estados contiguos maacutes Alaska y Hawai De Estados Unidos dependen bajo formas variadas el estado asociado de Puerto Rico la dependencia de las islas Viacutergenes y la bahiacutea de Guantaacutenamo en la isla de Cuba en el oceacuteano Paciacutefico las islas de Samoa Oriental las Marianas el archipieacutelago Midway la Federacioacuten de Estados Micronesios las islas Palau el archipieacutelago de las islas Marshall y otras pequentildeas islas e islotes que tienen importancia militar

El conjunto de los 48 estados limita al norte con Canadaacute al este con el oceacuteano Atlaacutentico al sur con el golfo de Meacutexico y Meacutexico y al oeste con el oceacuteano Paciacutefico Los Grandes Lagos y el riacuteo San Lorenzo forman parte de la frontera norte el Riacuteo Grande del Norte o Bravo forma parte de la frontera sur Nueva York es la ciudad maacutes grande de Estados Unidos La capital es la ciudad de Washington

La superficie total es de 9809155 km2 (incluyendo el distrito federal de Columbia) El monte McKinley o Denali (6194 m) en Alaska es el punto maacutes alto de Ameacuterica del Norte el punto maacutes bajo estaacute en el valle de la Muerte en California una depresioacuten situada a 86 m bajo el nivel del mar

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Clima

Por lo general las temperaturas disminuyen desde el sur hasta el norte sin embargo en verano la mayor duracioacuten de los diacuteas compensa en parte esta disminucioacuten de temperatura Los oceacuteanos y los lagos moderan las temperaturas y las aacutereas montantildeosas son algo frescas durante el diacutea y mucho maacutes friacuteas por las noche que las tierras bajas de los alrededores

Recursos naturales y proteccioacuten medioambiental

El clima de Estados Unidos es favorable a diversos cultivos y productos forestales El Corn Belt regioacuten que se extiende desde el oeste de Ohio hasta el centro de Nebraska es la extensioacuten maacutes grande de terreno cultivable en el mundo Tambieacuten cuenta con depoacutesitos significativos de minerales importantes entre los que se incluye maacutes de un quinto del carboacuten mundial A pesar de esta riqueza no puede producir todos los recursos necesarios para su gran economiacutea industrial el paiacutes importa el 80 de aluminio cromo cobalto magnesio platino asbesto estantildeo y tungsteno

Estados Unidos ahora produce el 65 de su consumo de petroacuteleo pero los nuevos descubrimientos del interior tienden a ser pequentildeos y costosos de explotar

Poblacioacuten

Seguacuten los datos de 1998 la poblacioacuten residente en Estados Unidos es de 270262000 habitantes El mayor incremento de poblacioacuten en los uacuteltimos antildeos ha ocurrido en los estados de California Texas y Florida

El grupo maacutes grande (unos 58 millones de estadounidenses) es en parte o uacutenicamente de ascendencia inglesa a continuacioacuten aparecen los 387 millones de descendientes de irlandeses mientras que 327 millones lo son de alemanes En 1990 unos 318 millones de estadounidenses de 5 o maacutes antildeos creciacutean en familias en las que se hablaba otra lengua distinta del ingleacutes

Los datos del censo de 1990 mostraban que los blancos constituyen el 839 de la poblacioacuten los negros son el 123 los descendientes de indios americanos el 08 y los asiaacuteticos e insulares del Paciacutefico el 3

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Una caracteriacutestica significativa de la poblacioacuten estadounidense ha sido el raacutepido incremento del nuacutemero de nacimientos en mujeres solteras que ha pasado de 11 de los nacimientos en 1970 al el 27 en 1989

Economiacutea

Desde comienzos del siglo XX Estados Unidos ha sido el principal paiacutes industrial del mundo El desarrollo maacutes importante en la economiacutea ha sido el tremendo crecimiento del sector de servicios como el comercio y las actividades financieras mientras ha aumentado el nuacutemero de funcionarios y de profesionales hoy las industrias de servicios son el sector maacutes importante de la economiacutea dando empleo al 73 de la poblacioacuten activa

Aunque en la deacutecada de 1990 la economiacutea estadounidense se basa en la libre empresa el gobierno regula los negocios de varias formas Algunas de sus normativas pretenden proteger a los consumidores de la mala calidad de los productos garantizar a los trabajadores condiciones de trabajo adecuadas que reduzcan el riesgo de accidentes y reducir la contaminacioacuten medioambiental

El sector industrial supone el 19 del PNB anual y emplea a maacutes de un sexto de la poblacioacuten activa de la nacioacuten28

Los productos no agriacutecolas normalmente suponen el 90 del valor anual de las exportaciones y los agriacutecolas el 10 Los equipos de maquinaria y transporte son los principales productos exportados suponen en conjunto maacutes del 40 del valor de todas las exportaciones Otros artiacuteculos exportados de importancia son bienes manufacturados como tejidos hierro y acero los alimentos procesados materias sin transformar como algodoacuten soja y minerales de metal productos quiacutemicos combustibles minerales y lubricantes

Canadaacute y Japoacuten son los socios comerciales maacutes importantes del paiacutes absorben el 32 del total anual de las exportaciones estadounidenses y son la fuente de un 37 de las importaciones Otros socios comerciales importantes son Meacutexico Alemania China Taiwaacuten Gran Bretantildea y Corea del Sur

Gobierno

La ley suprema del paiacutes es la Constitucioacuten de Estados Unidos Redactada en 1787 fue ratificada en 1788 por dos tercios de los estados y entroacute en vigor en 1789 Desde la adopcioacuten de la Constitucioacuten el gobierno federal ha incrementado

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sus funciones en materias econoacutemicas y sociales y ha compartido maacutes responsabilidades con los estados

El presidente de Estados Unidos suele tener maacutes funciones que el primer ministro de los gobiernos parlamentarios porque es la maacutexima representacioacuten del Estado y jefe de gobierno tambieacuten dirige su partido tiene importantes capacidades legislativas y preside el ejecutivo

El presidente actual logroacute que el Congreso ratificara el Tratado Norteamericano de Libre Comercio (NAFTA) que estableciacutea un plan para recortar los aranceles y la eliminacioacuten de otras barreras aduaneras entre Estados Unidos Meacutexico y Canadaacute durante quince antildeos El 1 de enero de 1994 entroacute en vigor

422 Acceso al Mercado

Las relaciones comerciales estadounidenses con el Peruacute se realizan sobre la base en el tratamiento de Nacioacuten maacutes favorecida (NMF) Existe entre Estados Unidos y Peruacute el acuerdo de preferencias andinas el cual indica que algunas mercaderiacuteas de la zona andina estaacuten libres de impuestos Este es el caso de los cereales obtenidos despueacutes de un proceso de tostado o insuflado

Tarifas HS 19041000 29

HTS Number 19041000

Brief Description

Prepared foods

obtained by the

swelling or roasting of

cereals or cereal

products

Customs value of recent US imports for consumption

Click for more detail on imports by source country or imports

by tariff program or imports by US Customs district of entry

or imports by statistical suffix (HTS10)

1999

imports(thousand

dollars)$1058895

Tariff Treatment

Beginning Effective Date (most recent date any part of this

HTS items tariff treatment changed) 01012000

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Ending Effective Date (date any part of this HTS item is next

scheduled for tariff treatment change)

Currently no change

scheduled

1st Unit of Quantity (Q1) Kilograms

2nd Unit of Quantity (Q2)

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Ad Valorem (percent of

value) component 11

Specific (per unit)

mponent co$0

Other duty component $0

Ad Valorem equivalent of

all rate

components(estimate

based on 1999 NTR duty

rates and 1998 imports)

11

1999 Normal Trade Relations

(NTR) duty rate (formerly known

as the Most Favored Nation

(MFN) duty rate)

Binding Status Bound in World Trade

Organization

Final NTR staged rate 11

Year of final staged rate 2000

New Future NTR duty rates Legal basis for staged

reduction

(PP=Presidential

Proclamation)

PP6763D1

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Column 2 (non-NTR) duty

rate(Applies to imports from a

small number of countries that do

not enjoy NTR duty status)

Ad Valorem (percent of

value) component 20

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 43

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Specific (per unit)

component $0

Other duty component $0

Preferential (duty-free or reduced rate) tariff program applicability to this HTS item

Status Eligible code A GSP (Generalized System of

Preferences) Countries Excluded from

GSP eligibility on this item

Civil Aircraft Agreement Preference Not eligible

Tariff concession on Dyes Not eligible

Status Eligible code E

Ad Valorem Rate 0 CBI or CBERA (Caribbean Basin

Initiative) Preference Specific Rate $0

Israel FTA Preference Eligible code IL

APTA (Auto Product Agreement) Preference Not eligible

Status Eligible code J

Ad Valorem Rate 0 ATPA (Andean Agreement)

Preference Specific Rate $0

Pharmaceutical Agreement Preference Not eligible

NAFTA Canada Preference Status Eligible code CA

Status Eligible code MX

Ad Valorem Rate 0 NAFTA Meacutexico Preference

Specific Rate $0

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Barreras no arancelarias

Las barreras no arancelarias son universalmente restrictivas en lo que corresponde a EEUU tales como las prohibiciones incondicionales a las importaciones de aquello que no cumplan con ciertos estaacutendares Esto no es necesariamente vaacutelido para las restricciones cuantitativas tales como los cupos o las cuotas arancelarias Dependiendo de la forma precisa en que se estructure y distribuya una restriccioacuten cuantitativa eacutesta puede ser maacutes restrictiva que un arancel o maacutes beneficioso que una preferencia arancelaria En el caso de la quinua no existen cuotas para su exportacioacuten

Documentos disponibles para al exportacioacuten

Los requisitos sanitarios y teacutecnicos para ingresar los productos agriacutecolas al mercado son principalmente el certificacioacuten fitosanitario y la rotulacioacuten de los envases con toda la informacioacuten del producto en idioma ingleacutes los cuales son exigidos por la ley Alimentaria de Food and Drug Administration (FDA) -entidad americana encargada de regular el ingreso de productos alimenticios en EEUU

Asimismo el mercado americano no exige el Certificado Orgaacutenico como requisito para ingresar estos productos sin embargo determina que mediante la Agencia para la Proteccioacuten del Medio Ambiente (EPA) los niveles de tolerancia para los pesticidas especiacuteficos sean nulos baacutesicamente para productos importados de Sudameacuterica y el Caribe

Por otro lado el producto puede ingresar a EEUU por medio de franquicias amparada en la ley de Preferencia Arancelaria andina (LPAA) o Andean Trade Preference Act (ATRA) el cual es un programa de comercio unilateral disentildeado para promover el desarrollo econoacutemico en los paiacuteses andinos -este entroacute en vigencia el 4 de diciembre de 1991 y expira el 4 de diciembre de 2001-

Permisos y certificados para la exportacioacuten de productos agriacutecolas

bull Certificado fitosanitario SENASA bull Certificado de Origen del producto

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bull Factura Comercial Detallada en donde se debe especificar el peso concepto y el valor unitario

bull Packing List bull Instrucciones de embarque

Procedimiento de ingreso de la mercaderiacutea30

El ingreso de las mercanciacuteas se efectuacutea en dos etapas

1 La presentacioacuten de los documentos necesarios para establecer si las mercanciacuteas pueden liberarse de la custodia aduanera

bull En un plazo de cinco (5) diacuteas haacutebiles contados a partir de la llegada del cargamento a un puerto de entrada estadounidense se deberaacuten presentar en el lugar indicado por el director de distrito o de aacuterea los documentos de ingreso (la declaracioacuten de aduana) a menos que se otorgue una proacuterroga Los documentos a presentar son los siguientes

bull El Manifiesto de Ingreso de Mercanciacuteas (Entry Manifiest) formulario aduanero 7533 o la Solicitud y el Permiso Especial de Entrega Inmediata (Application and Special Permit for Inmediate Delivery) formulario aduanero 3461 u otro formulario para la liberacioacuten de las mercanciacuteas que exija el director de distrito

bull La prueba del derecho a ingresar las mercanciacuteas

bull La factura comercial o la pro forma cuando la comercial no se pueda presentar

bull Las listas de embalaje si procede

bull Otros documentos necesarios para establecer la admisibilidad de las mercanciacuteas

bull Si las mercanciacuteas han de liberarse de la custodia aduanera por medio de los documentos de ingreso se presentaraacute un resumen de despacho para el consumo y los derechos aduaneros calculados tendraacuten que depositarse en el puerto de entrada en el plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles a partir de la fecha de ingreso y liberacioacuten de las mercanciacuteas

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2 La presentacioacuten de los documentos que traen la informacioacuten necesaria para el caacutelculo de los derechos y para fines estadiacutesticos

bull En un plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles contados a partir de la fecha de liberacioacuten de las mercanciacuteas se deben presentar los documentos de resumen de despacho y se deben depositar los derechos aduaneros calculados en una aduana designada para tal fin Estos documentos son

bull Los documentos de ingreso que se devuelven al importador agente de aduana u otro agente autorizado despueacutes de permitirse la liberacioacuten de las mercanciacuteas

bull El resumen de despacho formulario aduanero 7501

bull Las facturas y los documentos que sirvan para calcular los derechos recopilar los datos estadiacutesticos o establecer que se hayan satisfecho todos los requisitos de importacioacuten

3 En los casos de ingresos de mercanciacuteas sujetas a cuotas o cupos todos los documentos deben presentarse al Servicio de Aduanas y ser aceptados por eacuteste antes de que se puedan liberar las mercanciacuteas

43 IMPORTACIONES EN JAPON 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31

Nombre Oficial Japoacuten Aacuterea total 377815 km2 Divisioacuten Poliacutetica 9 regiones subdivididas en 44 prefecturas mas 2 prefecturas urbanas y una metroacutepolis Capital Tokio Unidad Monetaria Yen Idioma Oficial Japoacuten Gentilicio japoneacutes Principales ciudades Tokio Yokohama Osaka Nagoya Sapporo Kyoto Kobe Fukuoka Kawasaki Hiroshima

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Perfil Demograacutefico

Poblacioacuten 1257 millones a febrero de 1996 Nominal GDP $ 51105 billones Per capita nominal GDP $ 40 897

Perfil Econoacutemico

Exportaciones Principales productos automotores equipos de oficina productos quiacutemicos equipo cientiacutefico y de oacuteptica productos de hierro y acero plantas eleacutectricas productos textiles cintas de grabar Principales destinos de las exportaciones USA Taiwaacuten Alemania Singapur China Canadaacute

432 Acceso al Mercado 32

La demanda por los productos naturales en el Japoacuten se ha visto incrementada en los uacuteltimos antildeos ya que estos gozan de un alto nivel proteiacutenico contribuyen a la sana alimentacioacuten de los habitantes de este paiacutes y podriacutean ayudar a reducir los niveles de mortandad por enfermedades como el estreacutes y la arteriosclerosis

Requisitos de la JAS

Todo tipo de comercializacioacuten tanto dentro como fuera del paiacutes se rige mediante uml La ley sobre la Estandarizacioacuten de Productos Agriacutecolas y Forestales y Estandarizacioacuten de la calidad en el sistema de Etiquetado uml la cual se conoce como La ley de Normas Agriacutecolas Japonesas (JAS) Esta ley se promulga para garantizar las normas de calidad del producto y para las leyes de etiquetado asimismo comprende la regulacioacuten de productos especiacuteficos dentro del sector de

bull Bebidas productos alimenticios procesados aceites y grasas

bull Productos agriacutecolas y forestales hechos de materias primas agriacutecolas forestales y relacionadas con la pesca

La norma JAS la establece el Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca Japoneacutes (comiteacute de investigacioacuten) que consiste en consumidores productores manufactureros y distribuidores representativos asiacute como en expertos

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La norma JAS debe ser renovada cada cinco antildeos enfocaacutendose en la anulacioacuten de estaacutendares innecesarios o en la consideracioacuten de estaacutendares internacionales para la elaboracioacuten de los individuales

Asimismo la norma JAS que incluye los meacutetodos de produccioacuten usados y materiales naturales permitidos es conocida como Los estaacutendares especiacuteficos JAS

Calificacioacuten de Productos

Se ha introducido un sistema de etiquetado que le permite a los productores calificar sus propios productos mediante el siacutembolo JAS sin emplear los servicios de una organizacioacuten clasificadora de la calidad del producto y sus propiedades

De este modo si el producto es juzgado como aceptable en el resultado de su calificacioacuten el producto o el proceso puede llevar el siacutembolo JAS en su etiqueta

El certificado miacutenimo que debe tener cualquier clase de importacioacuten destinada a Japoacuten es el JAS 33 Este requerimiento se aplica a toda clase de importacioacuten y varia de acuerdo a la naturaleza de esta

Por otro lado el siacutembolo JAS influye en las preferencias de los consumidores en la seleccioacuten de productos de calidad garantizada en el mercado Las evaluaciones de los productos para el otorgamiento del JAS son efectuadas por tres tipos de organizaciones

bull Organizaciones de investigacioacuten y pruebas filiales del Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca

bull Productos registrados mediante organizaciones de anaacutelisis que pertenecen a gobiernos locales

bull Calificacioacuten mediante los productores o los gerentes de produccioacuten certificados mediante organizaciones o el ministerio

bull Otras organizaciones de clasificacioacuten registradas con JAS (se toma una muestra del producto y se analiza en instituciones de investigacioacuten independientes)

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Proceso de Calificacioacuten

bull Muestra de los productos bull Anaacutelisis y pruebas bull Etiquetado del siacutembolo JAS basado en las dos anteriores

Cuando los productos a calificar provienen de paiacuteses extranjeros se usa el meacutetodo FTO el cual tambieacuten incluye las reglas JAS asiacute como las certificaciones del Ministerio y aceptaciones en las pruebas de las muestras enviadas del producto a las organizaciones Japonesas calificadoras por parte del paiacutes exportador

Inspeccioacuten de los productos 34

Se inspecciona la calidad de los productos agriacutecolas mediante los siguientes equipos

bull Amino Acid Analyzer bull High Performance Liquid Chromatograph bull Gas Chromatograph bull Mass Spectrometer bull Radioactivity Detector bull Ultraviolet and Visible Spectrophotometer bull Atomic Absorption Spectrophotometer bull Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrophotometer bull Fourier Transform Infrared Microscope bull Near Infrared Spectrophotometer bull Scanning Electron Microscope bull Bending Testing Machine bull Tension Testing machine for Plywood bull Wood Universal Testing Machine bull Visoelast Meter etc

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Sistema de Calidad en el Etiquetado

Los productos que necesariamente deben ajustarse al sistema de calidad en el etiquetado son

bull Productos Agriacutecolas y Forestales para los cuales se haya establecido una norma JAS o se establezca en un futuro proacuteximo

bull Producto cuya calidad es difiacutecil de determinar para los consumidores bull Producto cuya calidad debe determinarse antes de la compra

Ademaacutes de la informacioacuten requerida en el etiquetado la ley tambieacuten ampara los aspectos de composicioacuten de la etiqueta Por ejemplo no puede contener cantidades excesivas de plomo o cadmio en la envoltura

Los requisitos de la JAS para el etiquetado son los siguientes

bull Alimentos empacados deberaacuten llevar en el empaque el nombre del producto de manera especifica y no geneacuterica

bull Acompantildeando al nombre deberaacute aparecer frases o palabras adicionales que sean necesarias para evitar el reconocimiento equivocado o confusioacuten entre los consumidores con respecto a la naturaleza o condicioacuten fiacutesica del alimento

bull Los ingredientes deberaacuten enumerarse en el orden descendente del peso (mm) utilizando en el momento de manufacturacioacuten del alimento

Un ejemplo de lo que un producto importado deberiacutea llevar como datos en su etiqueta

Nombre Mezcla de Frutas Tropicales (en jarabe)

Ingredientes Pintildea papaya nata de coco cerezas agente colorante eritrosina

azuacutecar pureacute de guayaba aacutecido ascoacuterbico

Peso drenado 365 gr

Peso Neto 567 gr

Paiacutes de Origen Repuacuteblica de Filipinas

Fecha de Importacioacuten 10599

Importador Mitsui amp Co Ltd

2-1 Otemachi 1 - chome Chiyoda-ku Tokio

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Consumir antes de 030900

Nota despueacutes de abrir transfiera el contenido del envase a otro recipiente

Ademaacutes de los requisitos de la JAS se deben consideran algunos datos extraiacutedos de estudios de comportamiento del consumidor ante productos importados

bull El consumidor japoneacutes prefiere disentildeos novedosos e indicaciones en su idioma sin embargo el idioma ingles tambieacuten es aceptado

En el rubro de cereales como la quinua las exportaciones se dan en la praacutectica mediante dos sistemas el primero es mediante una empresa japonesa la cual ha aprobado previamente la calidad del producto mediante una muestra por parte del productor o exportador

Aditivos de alimentos no permitidos en la ley de control Sanitario

bull Agravecido Magnesio-esteaacuterico bull Compuestos de Polisorbato y Asol bull Aacutecido Benzoico bull Aacutecido Soacuterbico en exceso bull Bacterias Coliformes bull Otras Bacterias por encima de los niveles permitidos

Exportaciones Peruanas de la Quinua al Japoacuten 35

Los requisitos generales de la empresa exportadora son el Fitosanitario Peruano otorgado mediante DIGESA en el Peruacute un requisito de tipo nuclear brindado por el Instituto Peruano de energiacutea nuclear finalmente otro requisito pedido es el certificado de libre venta tambieacuten dado por el ministerio de salud del Peruacute Sin embargo siendo estos certificados de un nivel de exigencia aceptado sus productos no garantizan la calidad del producto por motivos de fraude en el otorgamiento de certificados (a veces se compran sin pasar realmente por el proceso de control de calidad)

El segundo sistema es mediante la Aduana de Japoacuten en la cual se somete a algunos productos agriacutecolas en forma de granos o harina (como la quinua) a una prueba de colores al azar Esta prueba de colores consiste en la separacioacuten de todos los granos o partiacuteculas que no son del color del producto La magnitud de la

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diferencia entre estos colores determina la calidad del producto y su entrada o restriccioacuten al paiacutes

En cuanto al tamantildeo de la importacioacuten de productos agriacutecolas y cereales ellos piden generalmente un miacutenimo de 5 toneladas aproximadamente debido al tamantildeo de su poblacioacuten y al movimiento del mercado No obstante la mayoriacutea de los productores o pequentildeos exportadores peruanos no llegan a semejante cifra por la capacidad de produccioacuten de la quinua en el Peruacute

Como consecuencia de lo sentildealado en el paacuterrafo anterior se esta implementando un plan entre el gobierno Peruano y la comunidad japonesa de cierra verde el cual consiste en el desarrollo de tierras y plantas de quinua y kiwicha desde Cajamarca hasta Cuzco para aumentar la capacidad productiva de estos cultivos Este sistema de cierra verde seraacute apoyado por la tecnologiacutea japonesa

Otro aspecto importante de resaltar es la naturaleza de la quinua peruana la cual es la quinua quemada principalmente Esto motiva al Japoacuten a la importacioacuten de quinua Boliviana puesto que es una quinua diferente y de mayor calidad

Un segundo factor desfavorable es el gran numero de exportadores peruanos de la quinua en relacioacuten con el volumen de exportacioacuten Esto quiere decir que el volumen que entra de quinua por parte del Peruacute al Japoacuten no justifica la cantidad de exportadores es decir es preferible un solo productor con un volumen mas alto que hasta ahora no se ha podido lograr por parte del Peruacute

La forma en la que se importa la quinua al Japoacuten es mayormente en harina puesto que Japoacuten no conoce bien el proceso que sigue otras formas de exportacioacuten como en granos

Actualmente Japoacuten esta tratando de motivar el consumo de la quinua Para esto ha realizado un estudio riguroso de este alimento mediante el instituto nutricional del Japoacuten

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44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS COMERCIALES ENTRE JAPOacuteN EUROPA Y EEUU36

Tanto en los mercados de Japoacuten EEUU y la Unioacuten Europea existen reglamentos gubernamentales a la importacioacuten de productos procesados y de los productos aditivos Sin embargo Japoacuten posee poliacuteticas maacutes restrictivas en lo concerniente al Reglamento del Etiquetado con lo cual este mercado presenta mayor costo y dificultad para la introduccioacuten de cualquier producto agriacutecola

Respecto al control sanitario en Japoacuten las leyes de sanidad de alimentos requieren de certificados de importacioacuten de aplicacioacuten y cuando son necesarias las inspecciones sanitarias en el momento de importar los productos procesados

Asimismo tanto en Japoacuten EEUU como en Europa no existen cuotas para la importacioacuten agriacutecola

En cuanto a los aditivos y preservantes de los productos agriacutecolas EEUU Japoacuten y Europa poseen sus propias listas de los aditivos permitidos Esta lista puede ser modificada o ampliada dependiendo de la aprobacioacuten por parte de estos paiacuteses siendo EEUU la que se toma mayor tiempo en estos tramites seguida por Japoacuten y finalmente Europa

Si se analiza los reglamentos del etiquetado Francia y Alemania poseen pocas leyes a diferencia de EEUU y Gran Bretantildea Sin embargo en Japoacuten las leyes relacionadas a este rubro exceden a los paiacuteses antes mencionados

Estas leyes se encuentran especificadas dentro del Japanese Agricultural Standard (JAS) Asiacute mismo el JAS te especifica los productos alimenticios permitidos por lo tanto la introduccioacuten de nuevos productos se hace maacutes difiacutecil si no se encuentra introducidos en este

Despueacutes del Anaacutelisis se determino que el paiacutes que presenta un mayor nivel de dificultad al momento de ingresar en este es Japoacuten porque como se dijo antes las normas JAS son muy estrictas y son pocos los exportadores peruanos que logran satisfacer los altos estaacutendares de calidad Pero por otro lado el entorno social y estable de Japoacuten ofrece a las compantildeiacuteas extranjeras oportunidades seguras en actividades comerciales a largo plazo

Se decidioacute ingresar al mercado Japoneacutes con el producto obtenido del insuflado o tostado las razones son las siguientes

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1 El mercado es grande Japoacuten es el tercer paiacutes importador en todo el mundo

2 El mercado para bienes de consumo es grande y diversificado La brecha entre ricos y pobres es pequentildea lo que hace que exista una fuerte clase media con un elevado poder adquisitivo lo cual genera un amplio mercado para los bienes de consumo asimismo debido a los diferentes estilos de vida de los japoneses estos consumidores necesitan diversidad de productos para satisfacer sus necesidades lo cual genera una oportunidad para entrar al mercado

3 Productos extranjeros son bienvenidos productos extranjeros con disentildeos y funciones no encontradas en productos japoneses son ampliamente conocidos los japoneses se han vuelto maacutes receptivos a los productos importados

4 Esfuerzos que se hacen para promover las importaciones En Japoacuten los sectores puacuteblico y privado han estado haciendo el esfuerzo en los uacuteltimos antildeos para corregir los desbalances en comercio con varios paiacuteses

5 Los cereales son bienvenidos por su riqueza en fibra

6 Se espera que las ventas de cereales para desayuno crezcan en los proacuteximos antildeos El mercado de cereales para el desayuno estaacute listo para despegar despueacutes de algunos antildeos de caiacuteda en las ventas El futuro del mercado depende de la habilidad de la industria de integrar el cereal en los haacutebitos alimenticios diarios de los japoneses

Despueacutes de este breve anaacutelisis se determina entonces que el producto con partida arancelaria HS 1904100000 seraacute exportado al mercado japoneacutes por las razones antes mencionadas

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Notas

23 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 24 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 25 Fuente wwwtarices 26 Fuente wwwcbinl 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 29 Fuente datawebusitcgov 30 Fuente wwwembavenez-usorg 31 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 32 Fuente Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara 33 Fuente JAS ( Japan Agricultural Standards) Sistema de calidad estaacutendar que se aplican a bebidas alimentos procesados productos forestales aceites y grasas 34 Fuente wwwmaffgojp 35 Fuente Luis Nohara Caacutemara de Comercio Peruano Japoneacutes 36 Fuente wwwjetrogojp

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5 MERCADO DE JAPOacuteN 51 Economiacutea 511 Producto Bruto Interno 37

La economiacutea japonesa se recuperoacute de la recesioacuten con un crecimiento del 248 del PBI en el primer trimestre del presente antildeo Para el sector privado surgioacute un aumento en 66 en el mismo periodo sin embargo la inversioacuten respecto al sector publico declinoacute en un 75

En el sector comercial las exportaciones netas han incrementado en un 47

La fuerza en la economiacutea es praacutecticamente atribuible al sector privado en comparacioacuten al publico el cual obtuvo un pequentildeo incremento en 08

Por otro lado estas cifras no deben causar un gran entusiasmo respecto a la economiacutea japonesa puesto que se obtuvo una parecida tendencia a comienzos del antildeo pasado- con una expansioacuten del PBI en un 625 - y una recesioacuten a final de este antildeo

En un escenario optimista no obstante se debe mirar hacia el sector privado las empresas y la inversioacuten privada la cual ha renacido en proyectos de capital y consumo (si la economiacutea japonesa va a crecer mas entonces es resultado del sector privado)

512 Balanza Comercial 38

Current Account 1

Goods amp Services Total

Total Trade BalanceServicesIncome

Current Transfers

1995 103862 69545 123445 -53898 41573 -7253

1996 71579 23174 90966 -67792 58180 -9775

1997 114363 57680 123103 -65423 67396 -10713

1998 157846 95299 159844 -64546 74011 -11463

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513 Empleo 39

Las condiciones en el mercado laboral japoneacutes ha mejorado en Abril cuando la tasa de desempleo decrecioacute en un 48 La mayor parte de la caiacuteda del desempleo proviene del grupo de personas entre los 15 y 24 antildeos Antildeo tras antildeo el crecimiento en el empleo es negativo es decir el mayor desempleo se concentra en la manufactura comercio y agroindustria

ENEROFEBREROMARZOABRIL

Empleo (Millones) 644 6345 6311 6355

Tasa de desempleo 48 49 49 47

Las actividades empresariales como utilidades corporativas e industriales japonesas se han infiltrado en la economiacutea consumista El ingreso per capita por ejemplo se destina en el gasto personal principalmente

Se estima que Japoacuten se recuperaraacute de su recesioacuten con fuerza a mediados del presente antildeo antes del cual la economiacutea japonesa no presentaraacute mayores cambios

514 Comercio Exterior 40

El comercio exterior es esencial para la economiacutea japonesa pues el mercado interior es capaz de absorber por completo los bienes manufacturados que produce la industria nipona Por otro lado como Japoacuten tiene que importar la mayoriacutea de las materias primas de las que depende su industria el paiacutes tambieacuten debe exportar una buena proporcioacuten de su produccioacuten anual con el fin de mantener una balanza comercial favorable Japoacuten ha invertido los grandes excedentes comerciales acumulados durante las deacutecadas de 1970 y 1980 en el exterior de manera que se ha convertido en la principal nacioacuten acreedora del mundo

A principios de la deacutecada de 1990 el comercio con los paiacuteses asiaacuteticos suponiacutea cerca del 42 de las importaciones japonesas y el 33 de sus exportaciones Los principales socios comerciales asiaacuteticos de Japoacuten eran Corea del Sur China Taiwaacuten Hong Kong Indonesia Arabia Saudita y Singapur Durante el mismo periodo los paiacuteses de la Unioacuten Europea -en especial Alemania Francia y Gran Bretantildea- aportaban el 13 de las importaciones japonesas y compraban el 17 de sus exportaciones Estados Unidos absorbe el 28 de las exportaciones japonesas y aporta el 22 de sus importaciones Otros socios comerciales

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destacados de Japoacuten son Australia Canadaacute y los paiacuteses de la antigua Unioacuten Sovieacutetica

52 Mercado

521 Mercado de Cereales 41

La demanda de los cereales friacuteos mostraron un crecimiento sorprendente en los antildeos 80 sin embargo en los antildeos 90 surgioacute un abrupto declinamiento de este El futuro del mercado de cereales dependeraacute de la habilidad de la industria de integrar el cereal dentro de los haacutebitos de consumo diario (desayuno) de los japoneses

Durante los antildeos 1989 y 1990 el cereal se convirtioacute en el tercer alimento en el desayuno despueacutes del arroz y el pan Durante esos antildeos el cereal fue consumido por la clase media especialmente por las mujeres joacutevenes La demanda se incrementoacute auacuten maacutes ya que el cereal se tomoacute como un producto nutricional y conveniente para la salud

Desafortunadamente durante los antildeos siguientes el boom de los productos dieteacuteticos fue perdiendo su fuerza a medida que empezaron a aparecer nuevos productos en el mercado Ademaacutes los japoneses empezaron a preferir las comidas calientes en el desayuno y percibiacutean al cereal como un snack no representando asiacute una alternativa para ser consumida en el desayuno

La industria de cereales en el Japoacuten cree que para estimular la demanda de los cereales debe concentrar sus esfuerzos en las mujeres joacutevenes ya que ellas tendraacuten el rol de las compras domeacutesticas en sus hogares maacutes adelante con lo cual se estaraacuten formando un haacutebito de consumo sobre la base de una dieta nutritiva

A pesar de las bajas ventas de cereales en los antildeos pasados algunas personas en la industria confiacutean en su potencial de ventas Ms Masako Hashimoto de Kelloggacutes (Japoacuten) dice que el desarrollo de otros mercados puede predecir el futuro del mercado de cereales en Japoacuten

Ms Hashimoto tambieacuten dice que el cereal es percibido como una comida saludable por muchos consumidores japoneses es asiacute que algunas madres se los dan a sus nintildeos como un estiacutemulo para que tomen leche- se estima que a un 30

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de nintildeos japoneses no les gusta la leche- Sin embargo hay quienes piensan que algunos haacutebitos de consumo o el estilo de alimentacioacuten es muy difiacutecil de cambiar Por lo tanto se deberaacute concentrar en el mercado joven

522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42

Importacioacuten de cereales de Japoacuten por volumen (TN)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 604 1911 1688 542 542

Australia 0 1554 2019 152 299

Switzerland 0 0 3 6 4

R Korea 351 10 0 92 83

UK 50 138 36 82 90

Others 37 31 18 31 243

Total 942 3645 3764 905 1260

Fuente MOF

Importacioacuten de cereales de Japoacuten (YenesKg)

Valor (Y mil)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 375 355 328 406 396

Australia 0 417 430 414 388

Switzerland 0 0 734 552 579

R Korea 419 349 0 305 293

UK 336 363 399 391 352

Others 311 417 411 364 407

Total Imports 387 382 389 395 387

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Total 36430 139290 1444903578048740

523 Tendencias de Consumo43

Actualmente el mercado japoneacutes consume distintas variedades de cereales (las cuales seraacuten detalladas a continuacioacuten) pero como ya se explicoacute para poder recuperar la demanda de estos productos es necesario diversificar la produccioacuten de ellos por lo que el producto que se exportaraacute a Japoacuten seraacute la quinua insuflada es decir un tipo de cereal procesado el cual podraacute ser consumido directamente es decir sin mayor preparacioacuten en la dieta diaria de los consumidores

Esta quinua insuflada es conocida en los diferentes mercados como Trigo atoacutemico pero en nuestro caso seraacute producido sobre la base de quinua

Con este tipo de producto se podraacute reflejar el hecho de la actual tendencia de Japoacuten en que no desean consumir los cereales soacutelo en el desayuno y podraacute tomarse al producto como una especie de snack

A continuacioacuten se presentaraacute el consumo actual de cereales en el mercado japoneacutes

CEREAL PRODUCTION AND SHIPMENT VALUE

Cereales

Cold Cereals 1990 1991 1992 1993

Corn Flakes Toneladas

Yenes

11570

13

10760

112

10276

106

11365

117

Brown rice

flakes

Toneladas

Yenes

1570

19

1200

15

817

1

725

09

Granola Toneladas

Yenes

385

03

630

06

365

03

255

02

Others Toneladas

Yenes

5770

78

4760

66

2800

41

2900

43

Hot Cereal Datmeal

Toneladas

Yenes

350

03

350

03

350

03

350

03

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Total Cereals Toneladas

Yenes

19645

233

17700

202

14608

163

15595

174

Oferta de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 14937 364 15301

1989 15119 1393 16512

1990 14815 1445 16260

1991 12700 358 13058

1992 15488 118 15606

Total 73059 3678 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Oferta de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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Demanda de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Consumo Japones

ExportacionesDemanda Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Demanda de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Consumo Japoneacutes ExportacionesDemanda Total

1988 15251 50 15301

1989 16468 44 16512

1990 16216 44 16260

1991 12985 73 13058

1992 15605 1 15606

Total 76525 212 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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53 Clientes

Nombre de la Compantildeiacutea EAGLE CO LTD44

Productos solicitados

Producto HS

Code

Proveedor solicitado (paiacutes de origen)

Healthy Foods 2106 United StatesFranceGermany

Powdered Royal Jelly 152190 China -------- --------

Chlorella Tablet 210690 Taiwan -------- --------

Breakfast Cereal 190410 United States -------- --------

Producto Proveedor Actual (Paiacutes De Origen)

Healthy Foods United States France Germany

Powdered Royal Jelly China - -

Chlorella Tablet Taiwan - -

Breakfast Cereal United States

Contacto Tsuneo Fujita

Seccioacuten International Sales Dept

Direccioacuten 1-26 Tenmabashi Kyoumachi Chuo-Ku

Osaka-Shi Osaka 540 Japan

Tel +81-6-946-1080

Fax +81-6-942-1557

Otras empresas que importan Dairy Foods son45

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Friesland Foods Limited

17F Shun Tak Centre

200 Connaught Road

Central

Central Hong Kong

Tel 2547 6226

Fax 2858 3093

Contact person Mr

Bernard Yiu

Managing Director

Importerexporterinstitutional

supplier of dairy

productsfoodstuffs including

frozen seafoodAgent for

US UKDenmark

Sweden Taiwan

FIRST INTERNATIONAL CORP

TEL 03-3391-5331

FAX 03-3391-9327

KOKI INC

TEL 0299-92-0880

FAX 0299-92-0871

SAGA EXTERNAL TRADE ASSOCIATION

TEL 0952-26-1474

FAX 0952-26-1479

SHOEI FOODS CORPORATION

TEL 03-3253-1211

FAX 03-5256-1914

NAKAZAWA FOODS CO LTD

URL httpwwwnakazawacojp

TEL 03-3503-8511

FAX 03-3503-8516

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54 Distribucioacuten 46

Usar los servicios de una trading company japonesa puede ser un camino efectivo de vender productos en el mercado japoneacutes Generalmente las trading companies que tienen experiencia manejando transacciones internacionales pueden ayudar a los exportadores extranjeros a ganar experiencia en el mercado japoneacutes

bull El rol de las Trading Companies

La principal funcioacuten de las trading companies es brindar apoyo a proveedores y compradores juntos concretar los acuerdos para asegurar que las transacciones procedan de la manera esperada Ademaacutes las trading companies maacutes grandes que operan a una escala internacional pueden proveer asistencia considerando el riesgo financiero el manejo y desarrollo de los recursos y transacciones con socios en paiacuteses terceros Tambieacuten pueden organizar y llevar a cabo proyectos encontrar inversionistas para estos y proveer informacioacuten relevante sin la necesidad de mantener plantas y equipos bajo su propiedad las trading companies pueden ser flexibles en el manejo de operaciones complejas Ellos pueden analizar raacutepidamente las necesidades de los mayoristas y detallistas y colocar ordenes con proveedores extranjeros Pueden localizar buenos productos extranjeros y mercadearlos a traveacutes de los mejores distribuidores que pueden encontrar

bull Puntos a considerar acerca de los meacuteritos de hacer negocios con trading companies

Un camino de entrada en el mercado japoneacutes es establecer tu propia firma de importacioacuten y ventas Esto por supuesto implica el riesgo de invertir Otra opcioacuten puede ser tratar directamente exportando los productos los bienes industriales pueden ser vendidos directamente a los fabricantes y los bienes de consumo Masivo pueden ser vendidos a los maacutes importantes detallistas

Esta opcioacuten puede ser vista como una atajo pero se presentan posibles dificultades en manejar entregas servicios Post venta quejas y comunicacioacuten

Trabajar a traveacutes de un importador (trading company) puede a veces ser el camino mas eficiente de entrar al mercado japoneacutes Si se trabaja con una trading se puede obtener de esta toda la informacioacuten que se necesita acerca del marketing en Japoacuten Se ahorra tiempo en investigacioacuten

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 66

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Y desde que las importaciones son promovidas en Japoacuten algunas compantildeiacuteas pueden esperar ser bienvenidas a vender sus productos

Los comerciantes que usan los servicios de las trading companies para vender sus productos en el mercado japoneacutes deberiacutean estar prevenidos de los siguiente puntos

bull Cuando se hace el primer contacto con la trading company se debe describir el negocio de una manera llamativa para captar la atencioacuten de la Trading Incluir la descripcioacuten de la compantildeiacutea y un cataacutelogo de sus productos

bull Cuando este exportando mercaderiacutea en general la trading company deseara importar pequentildeas cantidades de diferentes tipos de productos en la misma categoriacutea general Esta teacutecnica se utiliza para introducir pequentildeas cantidades de los productos nuevos en el mercado y sondear el comportamiento del consumidor

bull Cuando la trading company considera que los productos son para la exportacioacuten basara sus decisiones en la posibilidad de vender el producto las razones principales son la Calidad y el precio Consideraciones secundarias incluiraacuten algunos problemas como especificaciones tamantildeos grandes enviacuteo empaque y etiquetado En el caso de bienes consumibles el empaque u otra apariencia externa del producto seraacute siempre un factor decisivo en determinar si el producto puede ser vendido o no a los importadores japoneses los detallistas estaraacuten muy al tanto de coacutemo esta presentado el producto

541 Canales de Distribucioacuten47

Caracteriacutesticas de los canales

1 El numero detallistas es aproximadamente el doble de los existentes en Estados Unidos

2 Las ventas promedio por tienda son alrededor del 60 de lo que representan en los Estados Unidos

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3 El nuacutemero per capita de mayoristas es aproximadamente el doble de los existentes e Estados Unidos y las ventas promedio por mayorista son aproximadamente el doble que las americanas

4 En algunos casos el producto pasa por manos de mas de un mayorista antes de llegar a los detallistas para que estos vendan los productos a los consumidores

5 El hecho de que las mujeres salgan a trabajar y ya no tengan tanto tiempo para las compras ha ocasionado la apertura de grandes cadenas de supermercados supermercados especializados cadenas de tiendas

Los detallistas estaacuten creciendo a gran escala ya que se ven en la responsabilidad de cubrir las diferentes necesidades de los consumidores japoneses Incluso esta abriendo oficinas fuera de Japoacuten para acelerar el proceso de llegada de las mercaderiacuteas a Japoacuten

Los canales de distribucioacuten para capital o bienes industriales son maacutes cortos que los que se necesitan para productos de consumo Masivo

En algunos casos para minimizar el tiempo entre el pedido y la entrega las transacciones se realizan directamente entre los proveedores y los usuarios

542 Como escoger el canal de distribucioacuten correcto

1 Canales usados por trading companies especializadas en el tipo de producto que se estaacute importando

2 A traveacutes de canales definidos para manejar otros tipos de productos pero una apropiada para el tipo de producto en cuestioacuten

3 Estableciendo subsidiarias que tendraacuten sus propia red de distribucioacuten 4 A traveacutes de subsidiarias establecidas en reemplazo de la matriz

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543 Como distribuyen algunas empresas sus productos en Japoacuten

55 Competencia 48

Actualmente en Japoacuten las principales empresas que comercializan cereales son Kelloggacutes Japan y Calbee Foods Co Ltd

La empresa Kelloggacutes es liacuteder en el mercado de Asia Paciacutefico En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de participacioacuten en el mercado durante el antildeo de 1999

Por otro lado Calbee Foods tiene una participacioacuten de mercado de snacks del 435 en Japoacuten Su producto principal son las papas fritas sin embargo ha incursionado en el mercado de cereales debido a la tendencia actual de consumo de eacutestos por el consumidor japoneacutes

56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacuten al mercado Japoneacutes 49

a) Investigacioacuten de mercados Japoneses se debe tener informacioacuten necesaria sobre los mercados especiacuteficos para nuestro producto

bull Informacioacuten de mercado general (importaciones oferta condiciones de la demanda impuestos tarifas arancelarias y competencia Japonesa o tercermundista

bull El sistema de importacioacuten y regulaciones relacionadas bull El sistema de distribucioacuten y practicas de negocios (productores mayoristas

detallistas y su promocioacuten de ventas asiacute como su servicio post-venta) bull Estilo de vida y preferencia de los consumidores bull Lista de compradores potenciales e importadores

b) Prepara material acerca de tu compantildeiacutea y de los productos que maneja

bull Perfil de la compantildeiacutea bull Informacioacuten acerca de los productos (cataacutelogos fotografiacuteas folletos

informativos manual de instrucciones y lista de precios)

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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 74

  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
Page 6: 14quinua pacifico

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especialmente en la base y el aacutepice Se pueden observar tambieacuten estipulas alrededor del raquis

Las inflorescencias son racimos que llevan de 3 a 7 flores hapoclamiacutedeas de caacuteliz dialiseacutepalo triacutemero o tetraacutemero piloso y persistente Los estambres oscilan de 6 a 17 y poseen anteras pubescentes El ovario es iacutenfero (Flores 1993) El fruto es un aquenio espinoso y tomentoso que deja caer la semilla al alcanzar su estado de madurez

La Quinua es una semilla pequentildea Su tamantildeo forma y color se parece al cruce de una semilla de seacutesamo (ajonjoliacute) con una de mijo Tiene forma de disco plano con una banda ecuatorial alrededor de su periferia

Tiene un color amarillo sin brillo pero unas especies variacutean de casi blanco a rosa naranja o de rojo a puacuterpura y negro La Quinua no es propiamente un cereal aunque forme granos Es teacutecnicamente una planta de la familia Chenopodium La Quinua es una planta anual que crece de tres a seis pies de alto e igual que el mijo sus semillas estaacuten en racimos grandes al final del tallo

Estas semillas estaacuten cubiertas de saponinas (sustancias resinosas) que son amargas y que forman una solucioacuten jabonosa en el agua Algunos tipos de granos de trigo podriacutean acercarse a la riqueza de proteiacutenas de la Quinua pero cereales tales como la cebada el maiacutez y el arroz generalmente tienen menos de la mitad de sus proteiacutenas Ademaacutes la Quinua tiene un buen balance de aminoaacutecidos a partir de los cuales se generan las proteiacutenas

La Quinua es excepcionalmente alta en lisina un aminoaacutecido no muy abundante en el reino vegetal Contiene todos los aminoaacutecidos esenciales particularmente arginina e histidina que son muy apropiados para la alimentacioacuten infantil En resumen la Quinua posee la mayor proporcioacuten y mejores proteiacutenas respecto del resto de cereales es rica en Aacutecidos grasos y minerales (es una fuente de vitamina E y de varias vitaminas del grupo B)1

12 Datos Ecoloacutegicos

Desde el punto de vista fitogeograacutefico el geacutenero Polylepis (que agrupa a 7 especies en nuestro paiacutes) se halla dentro del Elemento andino tropical (Ulloa Ulloa y Jorgensen 1995) Las especies de este geacutenero estaacuten muy bien adaptadas a condiciones extremas de temperatura y han llegado a dominar fragmentos de bosques entre el pajonal hasta los 4300 msnm en el Ecuador (Brandbyge y Holm Nielsen 1987)

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Algunos autores han intentado explicar la distribucioacuten de los bosques de Polylepis (Quinuares) debido a factores como el microclima edaacutefico el microclima ambiental (cobija) la competencia interespeciacutefica el herbivorismo la humedad del suelo y el efecto del fuego sin embargo no existen evidencias claras al respecto (Mc Donell 1995)

En la reserva se pueden encontrar aacuterboles aislados de Quinua entre la vegetacioacuten de las riberas del riacuteo Mazaacuten desde los 3200 msnm aproximadamente

13 Identificacioacuten del Producto

Nombre Cientiacutefico Chenopodium Quinoa Familia ROSACEAE Nombre Comuacuten Quinua o Quinoa Otros nombres comunes Palo colorado Aacuterbol de Papel Yagual Pantza Quintildeual Quentildeua

14 Partida Arancelaria

1008901000 (Nandina)

10 CEREALES 2

1008 ALFORFON MIJO Y ALPISTE LOS DEMAS

CEREALES

1008100000 Alforfoacuten

1008200000 Mijo

1008300000 Alpiste

100890 Los demaacutes cereales

1008901000 Triticale

10089090 Los demaacutes

1008909010 Quinoa

15 Clasificacioacuten de la Quinua

En la actualidad se cultiva en el Peruacute y Bolivia tambieacuten en algunas zonas de Colombia Ecuador Chile y Argentina Da una cosecha anual y su tamantildeo puede ser de 1 a 35 metros de alto Las semillas pueden ser blancas

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cafeacutes amarillas grises rosadas rojas o negras y se clasifican seguacuten su tamantildeo en grandes medianas y pequentildeas

Se clasifica en cinco categoriacuteas 1 Quinuas del Valle que crecen en los Valles Interandinos entre 2000 y 3000 msnm 2 Quinuas Altiplaacutenicas que crecen en los alrededores del Lago Titicaca 3 Quinuas de Salares nativas de los salares de Bolivia 4 Quinua del Nivel del Mar que crece en el sur de Chile 5 Quinua Sub tropical que crece en los valles interandinos de Bolivia3

16 Principales Variedades De Quinua 4

Variedades o ecotipos

Altitud msnm Color de grano Sabor Periodo

vegetativo

Blanca Juniacuten 1 500-3 500 Blanco Dulce 160-180

Rosada Juniacuten 2 000-3 500 Blanco Dulce 160-180

Narintildeo Amarillo 800-2 500 Blanco Dulce 180-200

Marangani 800-3 500 Amarillo Amarga 60-180

Quillahuaman INIA 800-3 500 Semidulce Blanco 160-180

Tahuaco I 1 500-3 900 Blanco Semidulce 150

Kancolla 800-4 000 Blanco Dulce 140-160

Cheweca 1 500-3 500 Amarillo Dulce 150-180

Chucapaca 800-3 900 Blanco Semidulce 150-160

Camiri 800-4 000 Blanco Semidulce 150-160

Camacan II 800-4 000 Blanco Semidulce 150-160

Rosada Cusco 800-3 500 Blanco Semidulce 160-180

Real 500-4 000 Blanco Semidulce 110-130

Boliviana Jujuy 500-3 500 Blanco Semidulce 100-120

Sajama gt 3 500 Blanco Dulce 150-170

Blanca de Juli --- Blanco Semidulce 150-180

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Mantaro 1 500-3 500 Blanco Semidulce ---

Hualhas 1 500-3 500 Blanco Semidulce ---

17 Usos y Aplicaciones del Producto

Cuidado de la piel

La piel como oacutergano reflejo de nuestro organismo necesita un buen aporte de nutrientes El tratamiento con Quinoa estaacute especialmente recomendado para pieles sensibilizadas secas desnutridas e irritadas Restablece la hidratacioacuten cutaacutenea debido a la Treonina y sus Aacutecidos grasos baacutesicamente Los aceites nutritivos proporcionan a la piel una gran suavidad El cabello queda fortalecido suave y con brillo

Por todas sus propiedades es muy aconsejable el uso de la Quinua para la higiene y el cuidado de la piel del recieacuten nacido La piel del bebeacute es diferente a la de un adulto es delicada y sensible Su extracto coacuterneo es muy fino no ha alcanzado un pleno desarrollo deacutermico y existe riesgo de que pueda sufrir un desecamiento cutaacuteneo La delicada epidermis del recieacuten nacido estaacute sometida a agresiones tales como las condiciones climaacuteticas desfavorables (viento friacuteo etc) o el uso de productos inadecuados Por ello necesita unos cuidados cotidianos apropiados y el uso de productos nutritivos y de calidad Algunas aplicaciones de la quinua son

bull Gel De Bantildeo-Champuacute Nutritivo De Quinua el Gel de bantildeo-Champuacute PH 55 extra suave nutritivo y regenerador que deja la piel suave hidratada y agradablemente perfumada gracias a la accioacuten del extracto de Quinua Su utilizacioacuten como champuacute es tambieacuten recomendable en cabellos normales y secos ya que enriquece el cuero cabelludo gracias a la aportacioacuten rica en proteiacutenas y minerales del extracto de Quinoa

bull Leche Corporal-Aftersun Nutritiva Con Aceites De Heliantus Crema corporal-Aftersun especialmente nutritiva e hidratante que facilita la regeneracioacuten celular y forma una peliacutecula protectora sobre la piel Presenta excelentes propiedades emolientes y restablece la hidratacioacuten cutaacutenea gracias a la presencia de aminoaacutecidos como la Treonina carbohidratos vitaminas y aacutecidos grasos Su aplicacioacuten faacutecil agradable y no grasa permite una raacutepida absorcioacuten previniendo el desequilibrio cutaacuteneo

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La incorporacioacuten del Aceite de Heliantus en la Leche corporal acelera la regeneracioacuten de la piel y evita enrojecimientos ejerciendo un efecto calmante por ello es muy recomendada para el tratamiento de pieles que han estado expuestas al sol pieles sensibles secas y para el cuidado infantil 5

Alimento de Animales

Los ensayos realizados demuestran el valor nutritivo de la quinua en la alimentacioacuten de terneros pavos y patos con excelentes resultados en Cuzco y Tingo Maria Ademaacutes se han hecho pruebas en Bolivia las cuales favorecen la alimentacioacuten de rumiantes con los tallos y hojas asiacute cono las de cerdos con las espigas 6

Consumo Humano en alimentos

Son varios los alimentos de consumo humano que se podriacutean derivar de la quinua Sin embargo algunas de estas aplicaciones han sido suspendidas por falta de recursos de iniciativa o de apoyo Ejemplos de estas aplicaciones son

bull Hojuelas de Quinua el laboratorio de cereales de la estacioacuten experimental de la Molina realizo estudios sobre la elaboracioacuten de hojuelas de maiacutez tipo cornflakes Los estudios indicaban una buena apariencia textura y sabor Sin embargo el proyecto se suspendioacute por falta de recursos

bull Fideos tambieacuten se realizaron estudios sobre la elaboracioacuten de fideos a partir de la quinua por el laboratorio de cereales de la estacioacuten experimental de la Molina Los resultados al igual que en el caso de las hojuelas de quinua fueron bastante positivos mostrando una excelente calidad del producto por su sabor y su buena coccioacuten7

bull Pan Se han realizado estudios y ensayos por parte del Ministerio de Agricultura el cual realizoacute una campantildea para el uso industrial de la quinua en panes galletas tostadas y productos derivados de la harina en general Estos ensayos tuvieron aceptacioacuten por parte del consumidor mediante pruebas de mercado sin embargo el proyecto no se continuo8

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Por otro lado los cereales en polvo es una aplicacioacuten de la quinua que si se ha llevado a cabo con buenos resultados encontraacutendose actualmente en el mercado nacional (Kiwigen) y extranjero (Quinua Miel en Ecuador Kiwigen en Meacutexico y Golden Quinoa en Canadaacute y EEUU)

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bull Aceite De Quinua La Quinua ofrece un aceite rico en aacutecidos grasos no polisaturados una proteiacutena cuya calidad se acerca a la de la caseiacutena y almidoacuten que puede convertirse en una crema suplente de la grasa la cual es faacutecilmente comercializable como producto o como aditivo natural que beneficia la salud del actual consumidor consciente Si se remueven las saponinas de la quinua para disminuir el amargor de esta se podriacutean encontrar nichos de mercado en el sector farmaceacuteutico o en los programas de direccioacuten del manejo de las pestes

A pesar de ser un prometedor redescubrimiento con caracteriacutesticas nutritivas importantes el uso industrial actual de la Quinua se ve limitado ya que sus precios no son tan competitivos como los de otros cereales y granos como el trigo arroz y cebada

18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9

Una mayor promocioacuten del cultivo y consumo de la quinua llevariacutea a la proteccioacuten de un cultivo tradicional que forma parte de nuestra cultura y que debe enorgullecernos Ademaacutes las bondades nutritivas de la quinua (ampliamente comprobadas) unidas a formas creativas de preparacioacuten que permitan apreciar su agradable sabor la hacen ideal para formar parte de nuestra dieta comuacuten

Las posibilidades de industrializacioacuten que la coloquen en el mercado nacional e internacional con valor agregado podriacutean hacer de su cultivo una empresa rentable que beneficie a los agricultores rurales

En relacioacuten con otros granos y hortalizas es muy alta en proteiacutenas calcio y hierro Un investigador ha dicho mientras ninguacuten alimento por si solo puede suministrar todos los nutrientes esenciales para la vida la Quinua es igual o maacutes completa que muchos del reino vegetal y animal

La Quinua tiene un valor de minerales muy alto que seraacute beneacutefico para los viajes espaciales de larga duracioacuten Las concentraciones de minerales reportadas para la Quinua parecen variar dramaacuteticamente En un ambiente controlado se puede modificar y mantener muy faacutecilmente la composicioacuten de nutrientes para abastecer las necesidades de oacuteptimo crecimiento de planta o los requisitos nutricionales del ser humano

La Quinua (Chenopodium quinoa) se considera un alimento potencialmente nuevo para la CELSS (Sistemas Ecoloacutegicos Controlados de Apoyo Vital) de la

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NASA Los CELSS utilizaraacuten las plantas para extraer el dioacutexido de carbono de la atmoacutesfera y para generar comida oxiacutegeno y agua para las tripulaciones humanas de las misiones espaciales de larga duracioacuten Los criterios para esta seleccioacuten de cultivos incluyen la composicioacuten nutricional el iacutendice de cosecha la estatura de toldo y la duracioacuten del ciclo vital

19 Desventajas del cultivo de la Quinua

La quinua se ha mantenido sobre todo como un cultivo de auto consumo La falta de promocioacuten de su cultivo y consumo a nivel comercial se debe a diversos factores Un primer factor consiste en los costos y la baja productividad (una cosecha anual) lo cual la hacen poco rentable

Por otro lado la falta de promocioacuten de sus cualidades nutritivas y la idea prejuiciosa de ser poco sabrosa contribuyen a que su valoracioacuten como alternativa alimentaria sea auacuten deficiente Esto sucede no soacutelo con la quinua sino con otros cultivos andinos que podriacutean ayudar a resolver el grave problema de desnutricioacuten del paiacutes

Notas 1 wwwhomeosanes 2 wwwtariccom 3 FuenteWayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 4 Fuente Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1997 5 wwwhomeosanes 6 wwwfaoorg 7 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 wwwKiwigencom

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2 OFERTA EXPORTABLE

La quinua tiene muchas variedades incluso la historia cuenta que los agricultores incaicos seleccionaban la correcta para cada zona producieacutendolas con sistemas de riego en terrazas sobre las laderas de los altos valles Muchas creciacutean en regiones en las que el maiacutez no podiacutea prosperar Rescatada del olvido no hace mucho tiempo en Estados Unidos Bolivia y en Peruacute han comenzado a ampliar las plantaciones incluso a darle valor agregado

Un top de la agroindustria de productos naturales con su harina se elaboran desde galletas hasta fideos productos que resultan especiales para las personas celiacuteacas diabeacuteticas o simplemente para aquellos que han decidido comer alimentos naturales sin gluten o con escasas cantidades

Los peruanos producen y exportan una versioacuten quinua de pop corn que los nintildeos consumen al por mayor con leche jugo o solo

En Chile estaacuten trabajando para expandir plantaciones tambieacuten en los paiacuteses orientales por su riqueza en nutrientes

En la Argentina de la quinua se habla con frecuencia incluso hay pequentildeos grupos de personas que se estaacuten encargando desde hace tiempo de ofrecerla como alternativa de autosuficiencia en las comunidades marginales

Varios son los trabajos de investigacioacuten realizados pero todaviacutea es escasa la superficie dedicada a reproducirla con fines comerciales auacuten cuando se trata de un producto dotado por la naturaleza para colaborar en la ardua tarea de aplacar los niveles de desnutricioacuten y de hambre en el mundo

Una gloria precolombina la quinua es en definitiva mucho maacutes de lo que el mundo de la alimentacioacuten puede pedir10

21 Produccioacuten Nacional

En estudios realizados por ADEX se obtuvieron importantes datos acerca de la quinua y su consumo en el Peruacute 11 se pudo apreciar que el 70 de la poblacioacuten peruana como miacutenimo consume quinua siendo la frecuencia de consumo de aproximadamente una vez por semana para los niveles socioeconoacutemicos C y D en cambio el consumo es quincenal para los niveles socioeconoacutemicos A y B

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A continuacioacuten se puede observar el crecimiento de la produccioacuten 12 de quinua antildeo tras antildeo en nuestro paiacutes a pesar de tener una caiacuteda del 229 en el antildeo 1999 El mayor crecimiento se dio en el antildeo 1997 representando un 6823 esto se debe a que tanto la superficie cultivada como el rendimiento por hectaacuterea tambieacuten crecieron durante ese mismo antildeo

Produccioacuten (TM)

Peruacute 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Quinua 6260 18266 4961 17157 19780 16846 16070 27034 28614 27960

Superficie Cultivada (Ha)

Peruacute 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Quinua 8081 21007 7874 17812 20693 78729 18704 23612 30720 28738

Rendimiento (HgHa)

Peruacute 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Quinua 7747 8695 6300 9632 9559 8995 8592 11449 9314 9729

Ademaacutes se puede destacar que los principales departamentos que producen quinua en nuestro paiacutes son Puno Cuzco y Juniacuten Abarcando casi el 70 de la produccioacuten nacional el departamento de Puno seguido por Cuzco con 13 y Juniacuten con 6

22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regiones13

En los uacuteltimos antildeos (1994-1997) la produccioacuten anual de quinua ha fluctuado entre 14 000 a 24 000 TM y la superficie cosechada entre 19 000 a 26 000 Has En el antildeo 1997 se observa un incremento en la produccioacuten y aacuterea cosechada respectivamente debido al casi obligatorio uso de la quinua como un insumo en el programa de desayunos escolares (soacutelidos y liacutequidos)

El rendimiento nacional se mantuvo entre 700 a 800 kgHa en promedio alcanzaacutendose los mejores rendimientos en la regioacuten Arequipa

Los mayores productores de quinua a nivel de la regioacuten en orden de importancia son Joseacute Carlos Mariaacutetegui Andreacutes Avelino Caacuteceres e Inca concentrando entre las tres alrededor del 90 de la produccioacuten nacional

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221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997 (TM)

Regiones 1994 1995 1996 1997

Nor Oriental 82 120 142 105

La Libertad 93 237 253 274

Chaviacuten 267 357 642 456

Lima 5 32 3 0

Libertadores Wari 872 1137 1185 1268

Arequipa 169 129 164 156

Joseacute Carlos Mariaacutetegui 11744 8364 4756 14191

Inca 1129 1245 797 3897

Andreacutes A Caacuteceres 2267 2152 3128 2881

TOTAL 16128 13773 16070 23228

Fuente Ministerio de Agricultura Estadiacutestica Agraria 1994-1997 (septiembre)

222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Regiones (Has)

Regioacuten 1994 1995 1996

Nor Oriental 130 154 162

La Libertad 118 277 346

Chaviacuten 320 385 612

Lima 4 27 2

Libertadores - Wari 1270 1521 1581

Arequipa 120 103 120

Joseacute Carlos

Mariaacutetegui 15380 12555 11708

INCA 1204 1275 870

Andreacutes A Caacuteceres 2151 2432 3343

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NACIONAL 20697 18729 26124

Fuente Ministerio de Agricultura-OIA Produccioacuten Agriacutecola 1994-1996

223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)

Regiones 1994 1995 1996 1997

Nor Oriental 631 779 877 680

La Libertad 788 856 827 793

Chaviacuten 834 927 1052 976

Lima 1250 1185 1500 -

Libertadores Wari 687 748 750 671

Arequipa 1408 1252 1367 1430

Joseacute Carlos Mariaacutetegui 764 666 833 824

Inca 938 976 916 1230

Andreacutes A Caacuteceres 1054 885 936 1008

NACIONAL 803 735 859 SI

Fuente Ministerio de Agricultura Estadiacutestica Agraria 1994-1997 (Septiembre)

224 Produccioacuten Nacional Por Principales Regiones (1994 1997) (TM)

Regiones 1994 1995 1996 1997

Joseacute Carlos Mariaacutetegui 11744 2267 1129 872

Andreacutes A Caacuteceres 617 8364 2152 1245

INCA 1137 475 9756 3128

Libertadores-Wari 797 1185 1204 14191

Otros 2881 3897 1268 991

Nacional 16629 13373 16070 23228

Fuente Ministerio de Agricultura-OIA Produccioacuten agraria 1994-1997

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23 Destino de la Oferta Nacional

Al analizar los datos de exportacioacuten de Quinua durante el periacuteodo de 1993 al 2000 se pueden apreciar dos nuacutemeros de Partidas Arancelarias

Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)

Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)

Con lo que para realizar un mejor anaacutelisis se haraacute referencia del destino de las exportaciones registradas en ambas Partidas Arancelarias

Por lo tanto se tiene que entre los antildeos 1997 - 2000 el volumen de exportaciones ha experimentado un franco crecimiento De 2000 Kg que se exportoacute en el antildeo 1997 se ha incrementado a 8510702 Kg en 2000 o en teacuterminos de Precio FOB de $3200 a $107096 doacutelares respectivamente

A lo largo de los antildeos investigados hemos podido apreciar que los paiacuteses de destino de la exportacioacuten de la Quinua del Peruacute son baacutesicamente Alemania Estados Unidos y los Paiacuteses Bajos14

Mercados Destino 2000(Enero-Febrero)

Paises FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Alemania 5250000 4200000 4200000 4902

Estados Unidos 2792119 2211002 2258570 2607

Paises Bajos 2667000 2100000 2100000 2490

Reino Unido 539 700 750 001

Total 10709658 8511702 8559320 10000

Mercados Destino 99

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Estados Unidos 20353445 13641016 13993175 7419

Alemania 3098295 2902410 3034880 1129

Paiacuteses Bajos 2583750 2062000 2067000 942

Japoacuten 821216 352692 393916 299

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Canadaacute 200500 127500 128300 073

Espantildea 131333 72400 73250 048

Francia 107110 63850 74610 039

Italia 80184 34182 35566 029

Dinamarca 48951 40000 40400 018

Antillas

Holandesas 3200 4000 4316 001

Chile 2820 638 761 001

Suiza 1600 2000 2070 001

Reino Unido 080 040 076 000

Total 27432484 19302728 19848321 10000

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Mercados Destino 97

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Estados

Unidos 320000 200000 201462 10000

Total 320000 200000 201462 10000

Mercados Destino 98

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Estados Unidos 12329149 8052560 8403142 6684

Alemania 2451500 1960550 1976650 1329

Paiacuteses Bajos 1234800 980000 989800 669

Espantildea 1081400 741280 756830 586

Ecuador 682500 1050000 1052400 370

Canadaacute 331200 239600 242850 180

Italia 296634 178169 187780 161

Venezuela 21400 20000 20106 012

Japoacuten 9600 4000 4200 005

Suiza 5000 5000 5205 003

Aruba 1200 1500 2500 001

Francia 1100 2702 3396 001

Reino Unido 780 1000 1000 000

Rusia 250 1100 1200 000

Total 18446513 13237461 13647059 10000

En cuanto a la quinua de la Partida Arancelaria Nro 1008901000 se puede decir que

Entre los antildeos 1993-1997 el volumen de exportaciones ha experimentado un franco crecimiento De 43799 Kg que se exportoacute en el antildeo 1 993 se ha incrementado a 164071 Kg en 1997 o en teacuterminos de Precio FOB de $64926 a $224279 doacutelares respectivamente

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Los principales importadores de quinua peruana en el antildeo 1996 en orden de importancia fueron Japoacuten que representoacute el 42 de las exportaciones totales Estados Unidos con el 24 Alemania con el 16 y Canadaacute con el 18 Cabe resaltar que los mercados alemaacuten y canadiense abiertos recientemente avizoran un enorme potencial

Mercados Destino 97

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Estados Unidos 13567998 9959135 10094682 6050

Japoacuten 2862500 1950000 1956500 1276

Paiacuteses Bajos 2783979 2262660 2304100 1241

Alemania 2575120 1800180 1815200 1148

Francia 360318 221571 307143 161

Chile 150000 100000 101000 067

Suecia 62790 48300 48300 028

Canadaacute 28400 20000 20000 013

Italia 15890 23575 25336 007

Venezuela 14600 16000 16157 007

Suiza 4500 4500 4837 002

Malasia 1000 010 030 000

Espantildea 700 1000 1012 000

Argentina 165 091 106 000

Total 22427960 16407021 16694402 10000

Mercados Destino 96

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Japoacuten 11270425 7597500 7626200 4497

Estados Unidos 5899129 4244648 4298997 2354

Canadaacute 3928100 3268400 3307900 1567

Alemania 3874418 2750000 2820000 1546

Francia 45500 45000 50000 018

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Suecia 20550 15000 15100 008

Italia 8856 5820 7310 004

Venezuela 6000 5000 5000 002

Suiza 4333 4000 4050 002

Espantildea 2500 6000 6058 001

Reino Unido 1525 1500 1810 001

Total 25061336 17942868 18142425 10000

Mercados Destino 95

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Estados Unidos 2984816 4098547 4124017 8781

Ecuador 400000 2000000 2020000 1177

Venezuela 14411 15200 15250 042

Total 3399227 6113747 6159267 10000

Mercados Destino 94

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Japoacuten 3562000 2190000 2218691 5049

Estados Unidos 3374675 2480704 2483004 4783

Austria 100000 200000 200000 142

Francia 18400 15000 15000 026

Total 7055075 4885704 4916695 10000

Mercados Destino 93

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Estados Unidos 5289421 3574700 3715420 8146

Japoacuten 900000 500000 505000 1386

Argentina 300000 300000 305000 462

Alemania 3325 4750 4780 005

Francia 200 500 600 000

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Total 6492946 4379950 4530800 10000

24 Competidores en Ameacuterica Latina

En Ameacuterica Latina los principales competidores de Peruacute en produccioacuten de quinua son Bolivia Colombia y Ecuador

En cuanto a la produccioacuten de quinua en Bolivia y Ecuador ambos paiacuteses hasta el antildeo 1999 han experimentado un crecimiento importante El Ecuador ha crecido significativamente por su alta productividad lo cual incide en que sus costos de produccioacuten sean menores

Bolivia ha venido trabajando con visioacuten en las uacuteltimas deacutecadas y con planes a largo plazo en desarrollar la quinua para su mercado interno y de exportacioacuten como por ejemplo en la Investigacioacuten Geneacutetica y Agronoacutemica y de Transferencia de Tecnologiacutea En cuanto a Postcosecha Almacenamiento y Transporte cuenta con el mismo desarrollo En Transformacioacuten Agroindustrial el Peruacute y Bolivia estaacuten en ventaja frente a Ecuador porque ambos paiacuteses usan alta Tecnologiacutea en el procesamiento de la quinua

A continuacioacuten se presenta los cuadros estadiacutesticos de las exportaciones de los paiacuteses de Ameacuterica Latina tanto en cantidades como en valores15

Antildeo Quinua Exportaciones cantidad (TM)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 489 649 606 642 1243 1583 1934 1954 1463

Bolivia 343 649 503 538 1157 1492 1722 1776 1405

Ecuador 146 0 103 59 37 27 31 10 58

Peruacute 0 0 0 45 49 62 181 167 0

Venezuela 0 0 0 0 0 2 0 1 0

Antildeo Quinua Exportaciones valor (1000$)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 468 642 703 843 1560 1751 2165 2428 1968

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Bolivia 293 642 586 710 1441 1613 1863 2186 1883

Ecuador 175 0 117 68 48 38 43 11 85

Peruacute 0 0 0 65 71 90 251 230 0

Venezuela 0 0 0 0 0 10 8 1 0

25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16

El Peruacute no autoabastece toda su demanda interna de quinua Seguacuten las uacuteltimas estadiacutesticas se ha importado en los uacuteltimos antildeos de 5000 Kg a 114000 Kg siendo este crecimiento mucho mayor respecto a la exportacioacuten debido a que la quinua boliviana es maacutes cotizada por una mejor presentacioacuten menos impurezas mayor tamantildeo de granos cualidades que el consumidor peruano en la actualidad exige

Antildeo Quinua Exportaciones cantidad (TM)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 5 101 150 59 61 386 114

Bolivia 0 0 0 0 0 1 0

Colombia 0 5 0 59 61 95 74

Ecuador 0 0 0 0 0 44 40

Peruacute 0 96 150 0 0 246 0

Venezuela 5 0 0 0 0 0 0

Antildeo Quinua Exportaciones valor (1000$)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 11 106 118 33 39 503 85

Colombia 0 6 0 33 39 51 32

Ecuador 0 0 0 0 0 52 53

Peruacute 0 100 118 0 0 400 0

Venezuela 11 0 0 0 0 0 0

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Notas

10 Fuente wwwdiarionortecomar 11 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 12 Cuadros obtenidos de apps1faoorg 13 Cuadros obtenidos de wwwfaoorg 14 Cuadros elaborados a traveacutes wwwprompexgobpe 15 Cuadros obtenidos de apps1faoorg 16 Datos obtenidos de apps1faoorg

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3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR

Para la evaluacioacuten del producto que se comercializaraacute se considero la quinua en grano y todos los productos que pueden ser derivados de cereales y que cuenten con un miacutenimo proceso industrial

Se evaluoacute la posibilidad de exportar la quinua en grano la ventaja de esta presentacioacuten seriacutea que cada importador hiciera uso de eacutesta seguacuten las necesidades de cada mercado en particular sin embargo la principal desventaja de esta presentacioacuten reside en que en los paiacuteses desarrollados el costo de mano de obra es maacutes alto que en nuestro paiacutes razoacuten por la cual la quinua no gozariacutea de procesos industriales que le agreguen valor y eleven la demanda potencial Por lo tanto se decidioacute darle un valor agregado al grano de la quinua para poder introducirlo en el exterior

Para ello se tomoacute como referencia las siguientes presentaciones de la quinua seguacuten las partidas arancelarias

Partida Arancelaria Nro 1008909010 Quinua en grano

Partida Arancelaria Nro 1104190000 Granos cereales trabajados de otra forma por ejemplo mondados aplastados en copos perlados menos el arroz

Partida Arancelaria Nro 1704900000 Artiacuteculos de confiteriacutea incluido el chocolate blanco sin cacao

Partida Arancelaria Nro 1904100000 Productos basados en cereales obtenidos por insuflado o tostado

Para tomar la decisioacuten sobre el producto a escoger se analizoacute las importaciones de las variedades de productos derivados de los cereales en los posibles mercados objetivos

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A continuacioacuten se presenta las importaciones de este tipo de productos para los posibles mercados a los que se introduciriacutea el producto

Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada

Importaciones de Estados Unidos del producto HS 10089000 17

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1997 1998 1999 2000

January-March Source thousand dollars Percent of total

thousand dollars

All sources $23541 $28235 $32618 1000 $5666 $5308

Canada $20337 $21298 $27733 850 $5020 $4210

Peruacute $1469 $1384 $1775 54 $74 $239

Meacutexico $00 $691 $812 25 $258 $223

Italia $00 $411 $725 22 $38 $21

Chile $130 $200 $470 14 $00 $00

Korea Republic

of $87 $00 $369 11 $29 $00

Taiwan $14 $00 $236 07 $159 $208

Brazil $44 $462 $218 07 $88 $67

Thailand $00 $178 $145 04 $00 $35

Bangladesh $00 $00 $101 03 $00 $00

Poland $00 $14 $32 01 $00 $00

Australia $00 $00 $00 00 $00 $00

Bolivia $00 $00 $00 00 $00 $268

China $15 $00 $00 00 $00 $00

Chipre $00 $00 $00 00 $00 $00

Spain $00 $00 $00 00 $00 $00

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Singapore $18 $00 $00 00 $00 $38

Russia $00 $30 $00 00 $00 $00

South Africa $00 $00 $00 00 $00 $00

Netherlands $00 $19 $00 00 $00 $00

Uzbekistan $00 $30 $00 00 $00 $00

United Kingdom $00 $00 $00 00 $00 $00

Switzerland $00 $00 $00 00 $00 $00

Sweden $15 $154 $00 00 $00 $00

Ecuador $00 $00 $00 00 $00 $00

El Salvador $283 $00 $00 00 $00 $00

France $00 $17 $00 00 $00 $00

Germany $902 $3296 $00 00 $00 $00

Importaciones de Estados Unidos del producto HS 17049010 18

1997 1998 1999 2000

January-MarchSource thousand dollars Percent of total

thousand dollars

All sources $15505 $22975$29188 1000 $2885 $4628

Canada $4647 $8497 $16604 569 $810 $2993

Spain $4638 $3222 $5633 193 $00 $00

France $1044 $1015 $1759 60 $615 $347

Italy $2099 $1829 $1538 53 $436 $284

China $157 $393 $1164 40 $181 $149

Meacutexico $315 $1318 $718 25 $104 $27

Lebanon $167 $624 $575 20 $136 $00

Portugal $206 $365 $517 18 $517 $423

Switzerland $121 $101 $174 06 $00 $00

Russia $76 $00 $102 03 $00 $135

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Jordan $00 $00 $80 03 $00 $60

United Kingdom $117 $255 $79 03 $29 $00

Syria $131 $57 $49 02 $00 $00

Vietnam $00 $18 $48 02 $24 $42

Turkey $00 $81 $41 01 $00 $00

Saudi Arabia $00 $00 $34 01 $34 $00

Germany $00 $00 $28 01 $00 $00

Monaco $00 $00 $25 01 $00 $00

Korea Republic of $16 $00 $22 01 $00 $00

Costa Rica $00 $178 $00 00 $00 $00

Finland $00 $174 $00 00 $00 $00

El Salvador $160 $00 $00 00 $00 $00

Taiwan $00 $121 $00 00 $00 $00

Swaziland $00 $369 $00 00 $00 $00

Philippines $128 $15 $00 00 $00 $00

Netherlands $1006 $00 $00 00 $00 $00

Tunisia $00 $46 $00 00 $00 $00

Israel $00 $242 $00 00 $00 $00

Ireland $00 $3690 $00 00 $00 $00

Indonesia $18 $00 $00 00 $00 $00

India $115 $92 $00 00 $00 $27

Hong Kong $92 $00 $00 00 $00 $00

Malaysia $00 $43 $00 00 $00 $00

Greece $00 $17 $00 00 $00 $00

Denmark $50 $00 $00 00 $00 $00

Croatia $00 $00 $00 00 $00 $63

Colombia $00 $181 $00 00 $00 $47

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Chile $190 $00 $00 00 $00 $00

Belgium $13 $00 $00 00 $00 $00

Brazil $00 $34 $00 00 $00 $00

Ies de Estados Unidos del Producto HS 19041000 19

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1997 1998 1999 2000

January-March Source thousand dollars

Percent of total thousand dollars

All sources $1063855 $1001939 $1058895 1000 $241837 $264000

Canada $721746 $716836 $814197 769 $191436 $207576

Meacutexico $281526 $219504 $170706 161 $33747 $39279

Costa Rica $8670 $1565 $19703 19 $2736 $5458

Switzerland $18864 $17358 $16601 16 $4202 $2926

India $4211 $3324 $7579 07 $1875 $1659

Venezuela $8790 $8110 $7207 07 $1546 $2412

Korea Republic

of $2866 $1775 $4082 04 $541 $1272

China $6240 $15290 $3308 03 $2430 $00

Germany $1440 $3644 $2857 03 $874 $503

Singapore $296 $1214 $1819 02 $386 $235

Trinidad and

Tobago $3011 $1754 $1714 02 $359 $00

Portugal $1175 $1717 $1681 02 $353 $266

United Kingdom $523 $1080 $1214 01 $54 $200

Taiwan $335 $978 $1045 01 $230 $328

Thailand $475 $932 $1011 01 $165 $582

Japan $329 $604 $969 01 $188 $277

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Colombia $22 $213 $856 01 $184 $73

Israel $103 $859 $411 00 $270 $170

Brazil $475 $470 $378 00 $171 $00

Turkey $00 $38 $312 00 $00 $00

Philippines $367 $138 $208 00 $00 $00

Hong Kong $182 $522 $142 00 $56 $00

Russia $00 $00 $134 00 $00 $61

Dominican

Republic $00 $00 $130 00 $00 $00

Ghana $00 $54 $117 00 $00 $80

Greece $497 $147 $113 00 $31 $00

Croatia $108 $203 $88 00 $00 $101

Ireland $14 $190 $82 00 $00 $00

Bangladesh $00 $20 $74 00 $00 $00

Vietnam $00 $00 $58 00 $00 $117

El Salvador $65 $46 $44 00 $00 $31

Sweden $00 $00 $32 00 $00 $00

Peruacute $00 $00 $24 00 $00 $00

Argentina $00 $225 $00 00 $00 $00

Ukraine $21 $00 $00 00 $00 $00

Spain $282 $630 $00 00 $00 $227

Poland $00 $21 $00 00 $00 $29

Pakistan $00 $00 $00 00 $00 $00

Norway $22 $00 $00 00 $00 $00

Nigeria $00 $99 $00 00 $00 $00

New Zealand $00 $28 $00 00 $00 $00

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Netherlands $00 $698 $00 00 $00 $00

Malaysia $00 $75 $00 00 $00 $00

Lebanon $39 $69 $00 00 $00 $00

Kenya $00 $00 $00 00 $00 $00

Jamaica $00 $00 $00 00 $00 $00

Italy $98 $21 $00 00 $00 $00

Guatemala $99 $65 $00 00 $00 $00

France $00 $00 $00 00 $00 $00

Belgium $533 $00 $00 00 $00 $00

Czech Republic $00 $1191 $00 00 $00 $00

Ecuador $00 $00 $00 00 $00 $00

Egypt $64 $00 $00 00 $00 $00

Cyprus $17 $00 $00 00 $00 $00

Australia $350 $232 $00 00 $00 $142

IMPORTACIONES DE JAPON DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS CEREALES

1996 Partida Arancelaria Paiacutes de Origen Valor US$ Volumen TM

10089090 Peruacute 6097638 4000

Bolivia 2439370 1800

USA 4960630 700Los demaacutes cereales

Total 347403154 237056

1104293000 Chile 98455906 233757

Bolivia 248031500 2000

USA 915748 1299Cereales trabajados en otra

forma Total 347403154 237056

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1704902900 Corea 340591339 630016

Singapur 72183465 51959

USA 152218898 36407

Otros 586307087 127992Artiacuteculos de Confiteriacutea

Total 1151300789 846374

1904103000 USA 66063780 13015

Taiwan 3883465 3056

Otros 9314173 1701Cereales obtenidos por insuflado

o tostado Total 79261418 17772

Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Maacuterquez y Otros ADEX 1998

Ademaacutes de analizar la demanda de estas variedades de cereal (quinua) en cada mercado tambieacuten se analizoacute los costos por Aduana en cada uno de ellos

Cabe resaltar que este tipo de productos no se ve afectado por el arancel especial en ninguno de los tres paiacuteses escogidos

COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO ALEMAN PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL ESPECIAL

1104293900 Granos y cereales trabajados de

otra forma 1685 EUR TN free

1704909910 Artiacuteculos de confiteriacutea chocolate

blanco

97+EAMP

205 free

1904109000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado

56+368 EUR

CN free

1008909000 Quinua en grano 405 EUR TN free

20

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 32

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COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO DE EEUU PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL ESPECIAL

11042900 Granos cereales diferentes a la

cebada maiacutez o avena 0 0

1704909910 Artiacuteculos de confiteriacutea chocolate

blanco 0 0

19041000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado 0 0

1008900040 Quinua en grano 0 0

COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO JAPONES PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL L TEMP

1104293000 Granos y cereales trabajados

de otra forma 20

175

17 YenKg

5917

YenKg

1904103000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado 192

168

83 YenKg

2733

YenKg

1008900999 Quinua en grano 5 33

67 YenKg

1017

YenKg

21 22

Despueacutes de analizar los cuadros presentados anteriormente se llegoacute a la conclusioacuten que la presentacioacuten de la quinua que se exportariacutea seriacutea la correspondiente a la partida arancelaria Nro 1904100080 la cual es la que se obtiene despueacutes de un proceso de insuflado o tostado no se optoacute por la presentacioacuten tipo corn flakes porque ya existen en el mercado muchas empresas especializadas en este rubro la presentacioacuten correspondiente a la partida arancelaria Nro 1904100080 tiene la apariencia del trigo atoacutemico que se vende en los supermercados de nuestro paiacutes el proceso de insuflado hace que la quinua se infle y se formen bolitas maacutes grandes comparados con el grano original Este producto se debe introducir como parte de la dieta del desayuno ya que se

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puede acompantildear de yogurt o leche se podriacutea decir que es un sustituto de los tiacutepicos corn flakes que se consumen en mayores cantidades en los paiacuteses desarrollados cuya nueva dieta tiende a consumir healthy food

El mercado destino se escogeraacute despueacutes del anaacutelisis del entorno de cada uno asiacute como las barreras arancelarias y no arancelarias que presenta cada uno las caracteriacutesticas del mercado y la tendencia alimentaria que actualmente practican Para visualizar mejor el producto a exportar se puede apreciar las siguientes imaacutegenes de productos existentes en el mercado internacional Baacutesicamente se presentan estas imaacutegenes para que se pueda apreciar la forma y posible presentacioacuten del producto (basado en quinua)

Notas 17 Fuente datawebusitcgov 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente (1) wwwtariccom (2) wwwtariccom (3) wwwtariccom (4) wwwtariccom 21 Fuente datawebusitcgov 22 Fuente (1) wwwapectarifforg (2) wwwapectarifforg (3) wwwapectarifforg

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4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION 41 MERCADO DE ALEMANIA23 411 Aspectos Generales del Paiacutes

Nombre Oficial Repuacuteblica Federal de Alemania Aacuterea total 356910 km2 Divisioacuten Poliacutetica 16 estados Capital Berliacuten Unidad Monetaria Marco alemaacuten Idioma Oficial Alemaacuten Gentilicio alemaacuten

Perfil Demograacutefico Poblacioacuten (Hab) 81337541 ( a julio de 1995) Natalidad 1098 nacimientos1000 poblacioacuten Mortalidad 1083 muertes1000 poblacioacuten

Niveles Socioeconoacutemicos AA 05 A 187 B 403 C 383 D 22

Perfil Econoacutemico Fuerza laboral 3675 millones Producto Nacional GDP - poder adquisitivo-$ 13446 trillones Producto nacional per capita $ 16 580 Tasa de inflacioacuten en el oeste 3 Tasa de inflacioacuten en el este 32 Tasa de desempleo en oeste 82 Tasa de desempleo en el este 135

Exportaciones $ 437 billones Commoditties Manufacturados 893 Productos Agriacutecolas 55 Materiales en bruto 27 Combustibles 13

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Socios Comunidad Europea 479 (Francia 117 Holanda 74 Italia 75 UK 77 Beacutelgica- Luxemburgo 66) EFTA 155 US 77 Europa del Este 52 OPEC 30

Importaciones $ 362 billones Commoditties Manufacturados 751 Productos agriacutecolas 10 Combustibles 83 Materiales en bruto 50

Socios Comunidad Europea 464 (Francia 113 Holanda 84 Italia 815 UK 60 Beacutelgica- Luxemburgo 57) EFTA 143 US 73 Europa del Este 51 OPEC 26

Deuda Externa US$ 0

Industria Automotriz maquinaria quiacutemica aviacioacuten electroteacutecnica alimentacioacuten

Principales puntos de entrada

Aeacutereos Luftansa (3 vuelos semanales) Ferroviarios enlaces entre las grandes poblaciones Terrestres enlaces entre las grandes poblaciones Mariacutetimos Hamburgo y Bremen hacia el norte y Luumlbeck Kiel y Rostock hacia el mar Baacuteltico

412 Acceso al Mercado 24

La Repuacuteblica Federal de Alemania es miembro fundador de la Unioacuten Europea Los paiacuteses que la integran han firmado el Acuerdo general sobre Comercio y Derechos GAT y del WTO con lo cual los paiacuteses forman un territorio aduanero comuacuten

La importacioacuten de mercanciacuteas a la Repuacuteblica Federal de Alemania (RFA) estaacute sujeta tanto de las disposiciones de Las Leyes sobre la Economiacutea Exterior y al Decreto sobre la economiacutea Exterior

Los residentes de la Unioacuten Europea pueden importar bienes sin aplicar para una autorizacioacuten Consideraacutendose personas residentes a las que cuenten con un domicilio o demuestren su permanencia habitual en la UE asiacute como personas juriacutedicas y sociedades de caraacutecter personalista con sede o lugar de gerencia en la zona econoacutemica de la UE

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Para la importacioacuten de productos agriacutecolas se exige cumplir las autorizaciones de la Oficina Federal de Alimentacioacuten y Explotacioacuten Forestal

La tarifa de aranceles en la UE es una tarifa comuacuten y se la publica cada antildeo en el AMTSBLATT der EU La mayoriacutea de las tarifas de aranceles de importacioacuten son ad valoren con excepcioacuten de algunos productos del sector agraria quienes estaacuten regulados seguacuten el arancel especial (por lo general se basan en la tasa de estas mercaderiacuteas) Algunas requieren un arancel compuesto que se compone de un arancel de importacioacuten y una tarifa de aranceles

La quinua puede ser importada libremente en la Unioacuten Europea y los Paiacuteses Andinos no pagan derechos de aduana sobre la base de Sistema General de Preferencias 25 Adicionalmente para que el producto pueda ser introducido en el mercado europeo debe ser producido orgaacutenicamente es decir sin haber empleado pesticidas o quiacutemicos26

A continuacioacuten se presenta un resumen de todas la especificaciones que se requieren para la exportacioacuten de productos al mercado de Alemania

Reacutegimen

bull Restricciones Para productos agriacutecolas y textiles bull Regulacioacuten Sanitaria en productos alimenticios medicamentos y faacutermacos bull Impuestos 75 para productos agrarios Este porcentaje se basa en el

valor de la mercanciacutea y derechos aduaneros

Documentos

bull Facturas Comerciales Deben incluir el valor la cantidad y la descripcioacuten de la mercaderiacutea

bull Certificado de origen donde se establezca la procedencia firmado y estampado de las autoridades oficialmente competentes

bull Lista de empaque bull Conocimiento de embarque girados a la orden del embarcador y

endosados por un banco bull Certificados de Calidad Inspeccioacuten Reporte de Inspeccioacuten de calidad por

la SGS peso insectos vivos y muertos material extranjero y nivel de humedad

bull Certificado Fitosanitario del ministerio de Agricultura

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bull Otros Todos los documentos se deben mandar por duplicado ya sea en idioma ingleacutes o en espantildeol

bull Certificado de Origen

Etiquetado y Leyendas

bull Etiquetado estaacuten sujetos a regulaciones especiales y detalladas en la etiqueta

bull Leyendas debe ser indicado el nombre del fabricante composicioacuten contenido de unidades meacutetricas (todo ello en idioma alemaacuten)

Cotizaciones y pagos

Cotizaciones

bull LABFOB Puerto de embarque del paiacutes exportador (menos usual) el precio FOB deberaacute indicarse adicionalmente en cotizaciones CIF

bull CIF las cotizaciones deben ser hechas en precio CIF a menos que la compra sea de gran volumen y el importador se haga cargo del seguro Los derechos aduaneros se calculan sobre la base del precio CIF en el puerto de entrada de la comunidad

Pagos

bull Carta de creacutedito las primeras transacciones se pueden terminar con una letra de cambio pero la mayoriacutea de los importadores prefieren pago contra documentos cuando se establece confianza

bull Creacutedito Directo solo en enviacuteos grandes

bull Creacutedito Revolvente Solo en relaciones estrechas

Folletos

Deben ser elaborados profesionalmente y encontrase disponibles en cantidades adecuadas ademaacutes de ser escritos en idioma alemaacuten pero no deben ser los uacutenicos medios de promocioacuten

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Reglamentacioacuten

Cumplir con las regulaciones alemanas sobre la prevencioacuten de accidentes

Marcas y Patentes

bull Venta de productos con marcas patentes registradas por terceros es recomendable acudir a un abogado de patentes para averiguar si son afectados por derecho protegidos o si se requiere efectuar un registro en Alemania

bull Registro de marcas deben ser registrados con traacutemites en Alemania o Peruacute con abogados especializados

42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27 421 Aspectos Generales del Paiacutes

Estados Unidos de Ameacuterica repuacuteblica federal situada en Norteameacuterica y constituida por 48 estados contiguos maacutes Alaska y Hawai De Estados Unidos dependen bajo formas variadas el estado asociado de Puerto Rico la dependencia de las islas Viacutergenes y la bahiacutea de Guantaacutenamo en la isla de Cuba en el oceacuteano Paciacutefico las islas de Samoa Oriental las Marianas el archipieacutelago Midway la Federacioacuten de Estados Micronesios las islas Palau el archipieacutelago de las islas Marshall y otras pequentildeas islas e islotes que tienen importancia militar

El conjunto de los 48 estados limita al norte con Canadaacute al este con el oceacuteano Atlaacutentico al sur con el golfo de Meacutexico y Meacutexico y al oeste con el oceacuteano Paciacutefico Los Grandes Lagos y el riacuteo San Lorenzo forman parte de la frontera norte el Riacuteo Grande del Norte o Bravo forma parte de la frontera sur Nueva York es la ciudad maacutes grande de Estados Unidos La capital es la ciudad de Washington

La superficie total es de 9809155 km2 (incluyendo el distrito federal de Columbia) El monte McKinley o Denali (6194 m) en Alaska es el punto maacutes alto de Ameacuterica del Norte el punto maacutes bajo estaacute en el valle de la Muerte en California una depresioacuten situada a 86 m bajo el nivel del mar

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Clima

Por lo general las temperaturas disminuyen desde el sur hasta el norte sin embargo en verano la mayor duracioacuten de los diacuteas compensa en parte esta disminucioacuten de temperatura Los oceacuteanos y los lagos moderan las temperaturas y las aacutereas montantildeosas son algo frescas durante el diacutea y mucho maacutes friacuteas por las noche que las tierras bajas de los alrededores

Recursos naturales y proteccioacuten medioambiental

El clima de Estados Unidos es favorable a diversos cultivos y productos forestales El Corn Belt regioacuten que se extiende desde el oeste de Ohio hasta el centro de Nebraska es la extensioacuten maacutes grande de terreno cultivable en el mundo Tambieacuten cuenta con depoacutesitos significativos de minerales importantes entre los que se incluye maacutes de un quinto del carboacuten mundial A pesar de esta riqueza no puede producir todos los recursos necesarios para su gran economiacutea industrial el paiacutes importa el 80 de aluminio cromo cobalto magnesio platino asbesto estantildeo y tungsteno

Estados Unidos ahora produce el 65 de su consumo de petroacuteleo pero los nuevos descubrimientos del interior tienden a ser pequentildeos y costosos de explotar

Poblacioacuten

Seguacuten los datos de 1998 la poblacioacuten residente en Estados Unidos es de 270262000 habitantes El mayor incremento de poblacioacuten en los uacuteltimos antildeos ha ocurrido en los estados de California Texas y Florida

El grupo maacutes grande (unos 58 millones de estadounidenses) es en parte o uacutenicamente de ascendencia inglesa a continuacioacuten aparecen los 387 millones de descendientes de irlandeses mientras que 327 millones lo son de alemanes En 1990 unos 318 millones de estadounidenses de 5 o maacutes antildeos creciacutean en familias en las que se hablaba otra lengua distinta del ingleacutes

Los datos del censo de 1990 mostraban que los blancos constituyen el 839 de la poblacioacuten los negros son el 123 los descendientes de indios americanos el 08 y los asiaacuteticos e insulares del Paciacutefico el 3

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Una caracteriacutestica significativa de la poblacioacuten estadounidense ha sido el raacutepido incremento del nuacutemero de nacimientos en mujeres solteras que ha pasado de 11 de los nacimientos en 1970 al el 27 en 1989

Economiacutea

Desde comienzos del siglo XX Estados Unidos ha sido el principal paiacutes industrial del mundo El desarrollo maacutes importante en la economiacutea ha sido el tremendo crecimiento del sector de servicios como el comercio y las actividades financieras mientras ha aumentado el nuacutemero de funcionarios y de profesionales hoy las industrias de servicios son el sector maacutes importante de la economiacutea dando empleo al 73 de la poblacioacuten activa

Aunque en la deacutecada de 1990 la economiacutea estadounidense se basa en la libre empresa el gobierno regula los negocios de varias formas Algunas de sus normativas pretenden proteger a los consumidores de la mala calidad de los productos garantizar a los trabajadores condiciones de trabajo adecuadas que reduzcan el riesgo de accidentes y reducir la contaminacioacuten medioambiental

El sector industrial supone el 19 del PNB anual y emplea a maacutes de un sexto de la poblacioacuten activa de la nacioacuten28

Los productos no agriacutecolas normalmente suponen el 90 del valor anual de las exportaciones y los agriacutecolas el 10 Los equipos de maquinaria y transporte son los principales productos exportados suponen en conjunto maacutes del 40 del valor de todas las exportaciones Otros artiacuteculos exportados de importancia son bienes manufacturados como tejidos hierro y acero los alimentos procesados materias sin transformar como algodoacuten soja y minerales de metal productos quiacutemicos combustibles minerales y lubricantes

Canadaacute y Japoacuten son los socios comerciales maacutes importantes del paiacutes absorben el 32 del total anual de las exportaciones estadounidenses y son la fuente de un 37 de las importaciones Otros socios comerciales importantes son Meacutexico Alemania China Taiwaacuten Gran Bretantildea y Corea del Sur

Gobierno

La ley suprema del paiacutes es la Constitucioacuten de Estados Unidos Redactada en 1787 fue ratificada en 1788 por dos tercios de los estados y entroacute en vigor en 1789 Desde la adopcioacuten de la Constitucioacuten el gobierno federal ha incrementado

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sus funciones en materias econoacutemicas y sociales y ha compartido maacutes responsabilidades con los estados

El presidente de Estados Unidos suele tener maacutes funciones que el primer ministro de los gobiernos parlamentarios porque es la maacutexima representacioacuten del Estado y jefe de gobierno tambieacuten dirige su partido tiene importantes capacidades legislativas y preside el ejecutivo

El presidente actual logroacute que el Congreso ratificara el Tratado Norteamericano de Libre Comercio (NAFTA) que estableciacutea un plan para recortar los aranceles y la eliminacioacuten de otras barreras aduaneras entre Estados Unidos Meacutexico y Canadaacute durante quince antildeos El 1 de enero de 1994 entroacute en vigor

422 Acceso al Mercado

Las relaciones comerciales estadounidenses con el Peruacute se realizan sobre la base en el tratamiento de Nacioacuten maacutes favorecida (NMF) Existe entre Estados Unidos y Peruacute el acuerdo de preferencias andinas el cual indica que algunas mercaderiacuteas de la zona andina estaacuten libres de impuestos Este es el caso de los cereales obtenidos despueacutes de un proceso de tostado o insuflado

Tarifas HS 19041000 29

HTS Number 19041000

Brief Description

Prepared foods

obtained by the

swelling or roasting of

cereals or cereal

products

Customs value of recent US imports for consumption

Click for more detail on imports by source country or imports

by tariff program or imports by US Customs district of entry

or imports by statistical suffix (HTS10)

1999

imports(thousand

dollars)$1058895

Tariff Treatment

Beginning Effective Date (most recent date any part of this

HTS items tariff treatment changed) 01012000

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 42

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Ending Effective Date (date any part of this HTS item is next

scheduled for tariff treatment change)

Currently no change

scheduled

1st Unit of Quantity (Q1) Kilograms

2nd Unit of Quantity (Q2)

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Ad Valorem (percent of

value) component 11

Specific (per unit)

mponent co$0

Other duty component $0

Ad Valorem equivalent of

all rate

components(estimate

based on 1999 NTR duty

rates and 1998 imports)

11

1999 Normal Trade Relations

(NTR) duty rate (formerly known

as the Most Favored Nation

(MFN) duty rate)

Binding Status Bound in World Trade

Organization

Final NTR staged rate 11

Year of final staged rate 2000

New Future NTR duty rates Legal basis for staged

reduction

(PP=Presidential

Proclamation)

PP6763D1

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Column 2 (non-NTR) duty

rate(Applies to imports from a

small number of countries that do

not enjoy NTR duty status)

Ad Valorem (percent of

value) component 20

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 43

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Specific (per unit)

component $0

Other duty component $0

Preferential (duty-free or reduced rate) tariff program applicability to this HTS item

Status Eligible code A GSP (Generalized System of

Preferences) Countries Excluded from

GSP eligibility on this item

Civil Aircraft Agreement Preference Not eligible

Tariff concession on Dyes Not eligible

Status Eligible code E

Ad Valorem Rate 0 CBI or CBERA (Caribbean Basin

Initiative) Preference Specific Rate $0

Israel FTA Preference Eligible code IL

APTA (Auto Product Agreement) Preference Not eligible

Status Eligible code J

Ad Valorem Rate 0 ATPA (Andean Agreement)

Preference Specific Rate $0

Pharmaceutical Agreement Preference Not eligible

NAFTA Canada Preference Status Eligible code CA

Status Eligible code MX

Ad Valorem Rate 0 NAFTA Meacutexico Preference

Specific Rate $0

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Barreras no arancelarias

Las barreras no arancelarias son universalmente restrictivas en lo que corresponde a EEUU tales como las prohibiciones incondicionales a las importaciones de aquello que no cumplan con ciertos estaacutendares Esto no es necesariamente vaacutelido para las restricciones cuantitativas tales como los cupos o las cuotas arancelarias Dependiendo de la forma precisa en que se estructure y distribuya una restriccioacuten cuantitativa eacutesta puede ser maacutes restrictiva que un arancel o maacutes beneficioso que una preferencia arancelaria En el caso de la quinua no existen cuotas para su exportacioacuten

Documentos disponibles para al exportacioacuten

Los requisitos sanitarios y teacutecnicos para ingresar los productos agriacutecolas al mercado son principalmente el certificacioacuten fitosanitario y la rotulacioacuten de los envases con toda la informacioacuten del producto en idioma ingleacutes los cuales son exigidos por la ley Alimentaria de Food and Drug Administration (FDA) -entidad americana encargada de regular el ingreso de productos alimenticios en EEUU

Asimismo el mercado americano no exige el Certificado Orgaacutenico como requisito para ingresar estos productos sin embargo determina que mediante la Agencia para la Proteccioacuten del Medio Ambiente (EPA) los niveles de tolerancia para los pesticidas especiacuteficos sean nulos baacutesicamente para productos importados de Sudameacuterica y el Caribe

Por otro lado el producto puede ingresar a EEUU por medio de franquicias amparada en la ley de Preferencia Arancelaria andina (LPAA) o Andean Trade Preference Act (ATRA) el cual es un programa de comercio unilateral disentildeado para promover el desarrollo econoacutemico en los paiacuteses andinos -este entroacute en vigencia el 4 de diciembre de 1991 y expira el 4 de diciembre de 2001-

Permisos y certificados para la exportacioacuten de productos agriacutecolas

bull Certificado fitosanitario SENASA bull Certificado de Origen del producto

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bull Factura Comercial Detallada en donde se debe especificar el peso concepto y el valor unitario

bull Packing List bull Instrucciones de embarque

Procedimiento de ingreso de la mercaderiacutea30

El ingreso de las mercanciacuteas se efectuacutea en dos etapas

1 La presentacioacuten de los documentos necesarios para establecer si las mercanciacuteas pueden liberarse de la custodia aduanera

bull En un plazo de cinco (5) diacuteas haacutebiles contados a partir de la llegada del cargamento a un puerto de entrada estadounidense se deberaacuten presentar en el lugar indicado por el director de distrito o de aacuterea los documentos de ingreso (la declaracioacuten de aduana) a menos que se otorgue una proacuterroga Los documentos a presentar son los siguientes

bull El Manifiesto de Ingreso de Mercanciacuteas (Entry Manifiest) formulario aduanero 7533 o la Solicitud y el Permiso Especial de Entrega Inmediata (Application and Special Permit for Inmediate Delivery) formulario aduanero 3461 u otro formulario para la liberacioacuten de las mercanciacuteas que exija el director de distrito

bull La prueba del derecho a ingresar las mercanciacuteas

bull La factura comercial o la pro forma cuando la comercial no se pueda presentar

bull Las listas de embalaje si procede

bull Otros documentos necesarios para establecer la admisibilidad de las mercanciacuteas

bull Si las mercanciacuteas han de liberarse de la custodia aduanera por medio de los documentos de ingreso se presentaraacute un resumen de despacho para el consumo y los derechos aduaneros calculados tendraacuten que depositarse en el puerto de entrada en el plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles a partir de la fecha de ingreso y liberacioacuten de las mercanciacuteas

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2 La presentacioacuten de los documentos que traen la informacioacuten necesaria para el caacutelculo de los derechos y para fines estadiacutesticos

bull En un plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles contados a partir de la fecha de liberacioacuten de las mercanciacuteas se deben presentar los documentos de resumen de despacho y se deben depositar los derechos aduaneros calculados en una aduana designada para tal fin Estos documentos son

bull Los documentos de ingreso que se devuelven al importador agente de aduana u otro agente autorizado despueacutes de permitirse la liberacioacuten de las mercanciacuteas

bull El resumen de despacho formulario aduanero 7501

bull Las facturas y los documentos que sirvan para calcular los derechos recopilar los datos estadiacutesticos o establecer que se hayan satisfecho todos los requisitos de importacioacuten

3 En los casos de ingresos de mercanciacuteas sujetas a cuotas o cupos todos los documentos deben presentarse al Servicio de Aduanas y ser aceptados por eacuteste antes de que se puedan liberar las mercanciacuteas

43 IMPORTACIONES EN JAPON 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31

Nombre Oficial Japoacuten Aacuterea total 377815 km2 Divisioacuten Poliacutetica 9 regiones subdivididas en 44 prefecturas mas 2 prefecturas urbanas y una metroacutepolis Capital Tokio Unidad Monetaria Yen Idioma Oficial Japoacuten Gentilicio japoneacutes Principales ciudades Tokio Yokohama Osaka Nagoya Sapporo Kyoto Kobe Fukuoka Kawasaki Hiroshima

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Perfil Demograacutefico

Poblacioacuten 1257 millones a febrero de 1996 Nominal GDP $ 51105 billones Per capita nominal GDP $ 40 897

Perfil Econoacutemico

Exportaciones Principales productos automotores equipos de oficina productos quiacutemicos equipo cientiacutefico y de oacuteptica productos de hierro y acero plantas eleacutectricas productos textiles cintas de grabar Principales destinos de las exportaciones USA Taiwaacuten Alemania Singapur China Canadaacute

432 Acceso al Mercado 32

La demanda por los productos naturales en el Japoacuten se ha visto incrementada en los uacuteltimos antildeos ya que estos gozan de un alto nivel proteiacutenico contribuyen a la sana alimentacioacuten de los habitantes de este paiacutes y podriacutean ayudar a reducir los niveles de mortandad por enfermedades como el estreacutes y la arteriosclerosis

Requisitos de la JAS

Todo tipo de comercializacioacuten tanto dentro como fuera del paiacutes se rige mediante uml La ley sobre la Estandarizacioacuten de Productos Agriacutecolas y Forestales y Estandarizacioacuten de la calidad en el sistema de Etiquetado uml la cual se conoce como La ley de Normas Agriacutecolas Japonesas (JAS) Esta ley se promulga para garantizar las normas de calidad del producto y para las leyes de etiquetado asimismo comprende la regulacioacuten de productos especiacuteficos dentro del sector de

bull Bebidas productos alimenticios procesados aceites y grasas

bull Productos agriacutecolas y forestales hechos de materias primas agriacutecolas forestales y relacionadas con la pesca

La norma JAS la establece el Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca Japoneacutes (comiteacute de investigacioacuten) que consiste en consumidores productores manufactureros y distribuidores representativos asiacute como en expertos

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 48

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La norma JAS debe ser renovada cada cinco antildeos enfocaacutendose en la anulacioacuten de estaacutendares innecesarios o en la consideracioacuten de estaacutendares internacionales para la elaboracioacuten de los individuales

Asimismo la norma JAS que incluye los meacutetodos de produccioacuten usados y materiales naturales permitidos es conocida como Los estaacutendares especiacuteficos JAS

Calificacioacuten de Productos

Se ha introducido un sistema de etiquetado que le permite a los productores calificar sus propios productos mediante el siacutembolo JAS sin emplear los servicios de una organizacioacuten clasificadora de la calidad del producto y sus propiedades

De este modo si el producto es juzgado como aceptable en el resultado de su calificacioacuten el producto o el proceso puede llevar el siacutembolo JAS en su etiqueta

El certificado miacutenimo que debe tener cualquier clase de importacioacuten destinada a Japoacuten es el JAS 33 Este requerimiento se aplica a toda clase de importacioacuten y varia de acuerdo a la naturaleza de esta

Por otro lado el siacutembolo JAS influye en las preferencias de los consumidores en la seleccioacuten de productos de calidad garantizada en el mercado Las evaluaciones de los productos para el otorgamiento del JAS son efectuadas por tres tipos de organizaciones

bull Organizaciones de investigacioacuten y pruebas filiales del Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca

bull Productos registrados mediante organizaciones de anaacutelisis que pertenecen a gobiernos locales

bull Calificacioacuten mediante los productores o los gerentes de produccioacuten certificados mediante organizaciones o el ministerio

bull Otras organizaciones de clasificacioacuten registradas con JAS (se toma una muestra del producto y se analiza en instituciones de investigacioacuten independientes)

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 49

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Proceso de Calificacioacuten

bull Muestra de los productos bull Anaacutelisis y pruebas bull Etiquetado del siacutembolo JAS basado en las dos anteriores

Cuando los productos a calificar provienen de paiacuteses extranjeros se usa el meacutetodo FTO el cual tambieacuten incluye las reglas JAS asiacute como las certificaciones del Ministerio y aceptaciones en las pruebas de las muestras enviadas del producto a las organizaciones Japonesas calificadoras por parte del paiacutes exportador

Inspeccioacuten de los productos 34

Se inspecciona la calidad de los productos agriacutecolas mediante los siguientes equipos

bull Amino Acid Analyzer bull High Performance Liquid Chromatograph bull Gas Chromatograph bull Mass Spectrometer bull Radioactivity Detector bull Ultraviolet and Visible Spectrophotometer bull Atomic Absorption Spectrophotometer bull Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrophotometer bull Fourier Transform Infrared Microscope bull Near Infrared Spectrophotometer bull Scanning Electron Microscope bull Bending Testing Machine bull Tension Testing machine for Plywood bull Wood Universal Testing Machine bull Visoelast Meter etc

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 50

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Sistema de Calidad en el Etiquetado

Los productos que necesariamente deben ajustarse al sistema de calidad en el etiquetado son

bull Productos Agriacutecolas y Forestales para los cuales se haya establecido una norma JAS o se establezca en un futuro proacuteximo

bull Producto cuya calidad es difiacutecil de determinar para los consumidores bull Producto cuya calidad debe determinarse antes de la compra

Ademaacutes de la informacioacuten requerida en el etiquetado la ley tambieacuten ampara los aspectos de composicioacuten de la etiqueta Por ejemplo no puede contener cantidades excesivas de plomo o cadmio en la envoltura

Los requisitos de la JAS para el etiquetado son los siguientes

bull Alimentos empacados deberaacuten llevar en el empaque el nombre del producto de manera especifica y no geneacuterica

bull Acompantildeando al nombre deberaacute aparecer frases o palabras adicionales que sean necesarias para evitar el reconocimiento equivocado o confusioacuten entre los consumidores con respecto a la naturaleza o condicioacuten fiacutesica del alimento

bull Los ingredientes deberaacuten enumerarse en el orden descendente del peso (mm) utilizando en el momento de manufacturacioacuten del alimento

Un ejemplo de lo que un producto importado deberiacutea llevar como datos en su etiqueta

Nombre Mezcla de Frutas Tropicales (en jarabe)

Ingredientes Pintildea papaya nata de coco cerezas agente colorante eritrosina

azuacutecar pureacute de guayaba aacutecido ascoacuterbico

Peso drenado 365 gr

Peso Neto 567 gr

Paiacutes de Origen Repuacuteblica de Filipinas

Fecha de Importacioacuten 10599

Importador Mitsui amp Co Ltd

2-1 Otemachi 1 - chome Chiyoda-ku Tokio

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Consumir antes de 030900

Nota despueacutes de abrir transfiera el contenido del envase a otro recipiente

Ademaacutes de los requisitos de la JAS se deben consideran algunos datos extraiacutedos de estudios de comportamiento del consumidor ante productos importados

bull El consumidor japoneacutes prefiere disentildeos novedosos e indicaciones en su idioma sin embargo el idioma ingles tambieacuten es aceptado

En el rubro de cereales como la quinua las exportaciones se dan en la praacutectica mediante dos sistemas el primero es mediante una empresa japonesa la cual ha aprobado previamente la calidad del producto mediante una muestra por parte del productor o exportador

Aditivos de alimentos no permitidos en la ley de control Sanitario

bull Agravecido Magnesio-esteaacuterico bull Compuestos de Polisorbato y Asol bull Aacutecido Benzoico bull Aacutecido Soacuterbico en exceso bull Bacterias Coliformes bull Otras Bacterias por encima de los niveles permitidos

Exportaciones Peruanas de la Quinua al Japoacuten 35

Los requisitos generales de la empresa exportadora son el Fitosanitario Peruano otorgado mediante DIGESA en el Peruacute un requisito de tipo nuclear brindado por el Instituto Peruano de energiacutea nuclear finalmente otro requisito pedido es el certificado de libre venta tambieacuten dado por el ministerio de salud del Peruacute Sin embargo siendo estos certificados de un nivel de exigencia aceptado sus productos no garantizan la calidad del producto por motivos de fraude en el otorgamiento de certificados (a veces se compran sin pasar realmente por el proceso de control de calidad)

El segundo sistema es mediante la Aduana de Japoacuten en la cual se somete a algunos productos agriacutecolas en forma de granos o harina (como la quinua) a una prueba de colores al azar Esta prueba de colores consiste en la separacioacuten de todos los granos o partiacuteculas que no son del color del producto La magnitud de la

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diferencia entre estos colores determina la calidad del producto y su entrada o restriccioacuten al paiacutes

En cuanto al tamantildeo de la importacioacuten de productos agriacutecolas y cereales ellos piden generalmente un miacutenimo de 5 toneladas aproximadamente debido al tamantildeo de su poblacioacuten y al movimiento del mercado No obstante la mayoriacutea de los productores o pequentildeos exportadores peruanos no llegan a semejante cifra por la capacidad de produccioacuten de la quinua en el Peruacute

Como consecuencia de lo sentildealado en el paacuterrafo anterior se esta implementando un plan entre el gobierno Peruano y la comunidad japonesa de cierra verde el cual consiste en el desarrollo de tierras y plantas de quinua y kiwicha desde Cajamarca hasta Cuzco para aumentar la capacidad productiva de estos cultivos Este sistema de cierra verde seraacute apoyado por la tecnologiacutea japonesa

Otro aspecto importante de resaltar es la naturaleza de la quinua peruana la cual es la quinua quemada principalmente Esto motiva al Japoacuten a la importacioacuten de quinua Boliviana puesto que es una quinua diferente y de mayor calidad

Un segundo factor desfavorable es el gran numero de exportadores peruanos de la quinua en relacioacuten con el volumen de exportacioacuten Esto quiere decir que el volumen que entra de quinua por parte del Peruacute al Japoacuten no justifica la cantidad de exportadores es decir es preferible un solo productor con un volumen mas alto que hasta ahora no se ha podido lograr por parte del Peruacute

La forma en la que se importa la quinua al Japoacuten es mayormente en harina puesto que Japoacuten no conoce bien el proceso que sigue otras formas de exportacioacuten como en granos

Actualmente Japoacuten esta tratando de motivar el consumo de la quinua Para esto ha realizado un estudio riguroso de este alimento mediante el instituto nutricional del Japoacuten

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44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS COMERCIALES ENTRE JAPOacuteN EUROPA Y EEUU36

Tanto en los mercados de Japoacuten EEUU y la Unioacuten Europea existen reglamentos gubernamentales a la importacioacuten de productos procesados y de los productos aditivos Sin embargo Japoacuten posee poliacuteticas maacutes restrictivas en lo concerniente al Reglamento del Etiquetado con lo cual este mercado presenta mayor costo y dificultad para la introduccioacuten de cualquier producto agriacutecola

Respecto al control sanitario en Japoacuten las leyes de sanidad de alimentos requieren de certificados de importacioacuten de aplicacioacuten y cuando son necesarias las inspecciones sanitarias en el momento de importar los productos procesados

Asimismo tanto en Japoacuten EEUU como en Europa no existen cuotas para la importacioacuten agriacutecola

En cuanto a los aditivos y preservantes de los productos agriacutecolas EEUU Japoacuten y Europa poseen sus propias listas de los aditivos permitidos Esta lista puede ser modificada o ampliada dependiendo de la aprobacioacuten por parte de estos paiacuteses siendo EEUU la que se toma mayor tiempo en estos tramites seguida por Japoacuten y finalmente Europa

Si se analiza los reglamentos del etiquetado Francia y Alemania poseen pocas leyes a diferencia de EEUU y Gran Bretantildea Sin embargo en Japoacuten las leyes relacionadas a este rubro exceden a los paiacuteses antes mencionados

Estas leyes se encuentran especificadas dentro del Japanese Agricultural Standard (JAS) Asiacute mismo el JAS te especifica los productos alimenticios permitidos por lo tanto la introduccioacuten de nuevos productos se hace maacutes difiacutecil si no se encuentra introducidos en este

Despueacutes del Anaacutelisis se determino que el paiacutes que presenta un mayor nivel de dificultad al momento de ingresar en este es Japoacuten porque como se dijo antes las normas JAS son muy estrictas y son pocos los exportadores peruanos que logran satisfacer los altos estaacutendares de calidad Pero por otro lado el entorno social y estable de Japoacuten ofrece a las compantildeiacuteas extranjeras oportunidades seguras en actividades comerciales a largo plazo

Se decidioacute ingresar al mercado Japoneacutes con el producto obtenido del insuflado o tostado las razones son las siguientes

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1 El mercado es grande Japoacuten es el tercer paiacutes importador en todo el mundo

2 El mercado para bienes de consumo es grande y diversificado La brecha entre ricos y pobres es pequentildea lo que hace que exista una fuerte clase media con un elevado poder adquisitivo lo cual genera un amplio mercado para los bienes de consumo asimismo debido a los diferentes estilos de vida de los japoneses estos consumidores necesitan diversidad de productos para satisfacer sus necesidades lo cual genera una oportunidad para entrar al mercado

3 Productos extranjeros son bienvenidos productos extranjeros con disentildeos y funciones no encontradas en productos japoneses son ampliamente conocidos los japoneses se han vuelto maacutes receptivos a los productos importados

4 Esfuerzos que se hacen para promover las importaciones En Japoacuten los sectores puacuteblico y privado han estado haciendo el esfuerzo en los uacuteltimos antildeos para corregir los desbalances en comercio con varios paiacuteses

5 Los cereales son bienvenidos por su riqueza en fibra

6 Se espera que las ventas de cereales para desayuno crezcan en los proacuteximos antildeos El mercado de cereales para el desayuno estaacute listo para despegar despueacutes de algunos antildeos de caiacuteda en las ventas El futuro del mercado depende de la habilidad de la industria de integrar el cereal en los haacutebitos alimenticios diarios de los japoneses

Despueacutes de este breve anaacutelisis se determina entonces que el producto con partida arancelaria HS 1904100000 seraacute exportado al mercado japoneacutes por las razones antes mencionadas

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Notas

23 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 24 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 25 Fuente wwwtarices 26 Fuente wwwcbinl 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 29 Fuente datawebusitcgov 30 Fuente wwwembavenez-usorg 31 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 32 Fuente Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara 33 Fuente JAS ( Japan Agricultural Standards) Sistema de calidad estaacutendar que se aplican a bebidas alimentos procesados productos forestales aceites y grasas 34 Fuente wwwmaffgojp 35 Fuente Luis Nohara Caacutemara de Comercio Peruano Japoneacutes 36 Fuente wwwjetrogojp

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5 MERCADO DE JAPOacuteN 51 Economiacutea 511 Producto Bruto Interno 37

La economiacutea japonesa se recuperoacute de la recesioacuten con un crecimiento del 248 del PBI en el primer trimestre del presente antildeo Para el sector privado surgioacute un aumento en 66 en el mismo periodo sin embargo la inversioacuten respecto al sector publico declinoacute en un 75

En el sector comercial las exportaciones netas han incrementado en un 47

La fuerza en la economiacutea es praacutecticamente atribuible al sector privado en comparacioacuten al publico el cual obtuvo un pequentildeo incremento en 08

Por otro lado estas cifras no deben causar un gran entusiasmo respecto a la economiacutea japonesa puesto que se obtuvo una parecida tendencia a comienzos del antildeo pasado- con una expansioacuten del PBI en un 625 - y una recesioacuten a final de este antildeo

En un escenario optimista no obstante se debe mirar hacia el sector privado las empresas y la inversioacuten privada la cual ha renacido en proyectos de capital y consumo (si la economiacutea japonesa va a crecer mas entonces es resultado del sector privado)

512 Balanza Comercial 38

Current Account 1

Goods amp Services Total

Total Trade BalanceServicesIncome

Current Transfers

1995 103862 69545 123445 -53898 41573 -7253

1996 71579 23174 90966 -67792 58180 -9775

1997 114363 57680 123103 -65423 67396 -10713

1998 157846 95299 159844 -64546 74011 -11463

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513 Empleo 39

Las condiciones en el mercado laboral japoneacutes ha mejorado en Abril cuando la tasa de desempleo decrecioacute en un 48 La mayor parte de la caiacuteda del desempleo proviene del grupo de personas entre los 15 y 24 antildeos Antildeo tras antildeo el crecimiento en el empleo es negativo es decir el mayor desempleo se concentra en la manufactura comercio y agroindustria

ENEROFEBREROMARZOABRIL

Empleo (Millones) 644 6345 6311 6355

Tasa de desempleo 48 49 49 47

Las actividades empresariales como utilidades corporativas e industriales japonesas se han infiltrado en la economiacutea consumista El ingreso per capita por ejemplo se destina en el gasto personal principalmente

Se estima que Japoacuten se recuperaraacute de su recesioacuten con fuerza a mediados del presente antildeo antes del cual la economiacutea japonesa no presentaraacute mayores cambios

514 Comercio Exterior 40

El comercio exterior es esencial para la economiacutea japonesa pues el mercado interior es capaz de absorber por completo los bienes manufacturados que produce la industria nipona Por otro lado como Japoacuten tiene que importar la mayoriacutea de las materias primas de las que depende su industria el paiacutes tambieacuten debe exportar una buena proporcioacuten de su produccioacuten anual con el fin de mantener una balanza comercial favorable Japoacuten ha invertido los grandes excedentes comerciales acumulados durante las deacutecadas de 1970 y 1980 en el exterior de manera que se ha convertido en la principal nacioacuten acreedora del mundo

A principios de la deacutecada de 1990 el comercio con los paiacuteses asiaacuteticos suponiacutea cerca del 42 de las importaciones japonesas y el 33 de sus exportaciones Los principales socios comerciales asiaacuteticos de Japoacuten eran Corea del Sur China Taiwaacuten Hong Kong Indonesia Arabia Saudita y Singapur Durante el mismo periodo los paiacuteses de la Unioacuten Europea -en especial Alemania Francia y Gran Bretantildea- aportaban el 13 de las importaciones japonesas y compraban el 17 de sus exportaciones Estados Unidos absorbe el 28 de las exportaciones japonesas y aporta el 22 de sus importaciones Otros socios comerciales

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destacados de Japoacuten son Australia Canadaacute y los paiacuteses de la antigua Unioacuten Sovieacutetica

52 Mercado

521 Mercado de Cereales 41

La demanda de los cereales friacuteos mostraron un crecimiento sorprendente en los antildeos 80 sin embargo en los antildeos 90 surgioacute un abrupto declinamiento de este El futuro del mercado de cereales dependeraacute de la habilidad de la industria de integrar el cereal dentro de los haacutebitos de consumo diario (desayuno) de los japoneses

Durante los antildeos 1989 y 1990 el cereal se convirtioacute en el tercer alimento en el desayuno despueacutes del arroz y el pan Durante esos antildeos el cereal fue consumido por la clase media especialmente por las mujeres joacutevenes La demanda se incrementoacute auacuten maacutes ya que el cereal se tomoacute como un producto nutricional y conveniente para la salud

Desafortunadamente durante los antildeos siguientes el boom de los productos dieteacuteticos fue perdiendo su fuerza a medida que empezaron a aparecer nuevos productos en el mercado Ademaacutes los japoneses empezaron a preferir las comidas calientes en el desayuno y percibiacutean al cereal como un snack no representando asiacute una alternativa para ser consumida en el desayuno

La industria de cereales en el Japoacuten cree que para estimular la demanda de los cereales debe concentrar sus esfuerzos en las mujeres joacutevenes ya que ellas tendraacuten el rol de las compras domeacutesticas en sus hogares maacutes adelante con lo cual se estaraacuten formando un haacutebito de consumo sobre la base de una dieta nutritiva

A pesar de las bajas ventas de cereales en los antildeos pasados algunas personas en la industria confiacutean en su potencial de ventas Ms Masako Hashimoto de Kelloggacutes (Japoacuten) dice que el desarrollo de otros mercados puede predecir el futuro del mercado de cereales en Japoacuten

Ms Hashimoto tambieacuten dice que el cereal es percibido como una comida saludable por muchos consumidores japoneses es asiacute que algunas madres se los dan a sus nintildeos como un estiacutemulo para que tomen leche- se estima que a un 30

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de nintildeos japoneses no les gusta la leche- Sin embargo hay quienes piensan que algunos haacutebitos de consumo o el estilo de alimentacioacuten es muy difiacutecil de cambiar Por lo tanto se deberaacute concentrar en el mercado joven

522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42

Importacioacuten de cereales de Japoacuten por volumen (TN)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 604 1911 1688 542 542

Australia 0 1554 2019 152 299

Switzerland 0 0 3 6 4

R Korea 351 10 0 92 83

UK 50 138 36 82 90

Others 37 31 18 31 243

Total 942 3645 3764 905 1260

Fuente MOF

Importacioacuten de cereales de Japoacuten (YenesKg)

Valor (Y mil)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 375 355 328 406 396

Australia 0 417 430 414 388

Switzerland 0 0 734 552 579

R Korea 419 349 0 305 293

UK 336 363 399 391 352

Others 311 417 411 364 407

Total Imports 387 382 389 395 387

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Total 36430 139290 1444903578048740

523 Tendencias de Consumo43

Actualmente el mercado japoneacutes consume distintas variedades de cereales (las cuales seraacuten detalladas a continuacioacuten) pero como ya se explicoacute para poder recuperar la demanda de estos productos es necesario diversificar la produccioacuten de ellos por lo que el producto que se exportaraacute a Japoacuten seraacute la quinua insuflada es decir un tipo de cereal procesado el cual podraacute ser consumido directamente es decir sin mayor preparacioacuten en la dieta diaria de los consumidores

Esta quinua insuflada es conocida en los diferentes mercados como Trigo atoacutemico pero en nuestro caso seraacute producido sobre la base de quinua

Con este tipo de producto se podraacute reflejar el hecho de la actual tendencia de Japoacuten en que no desean consumir los cereales soacutelo en el desayuno y podraacute tomarse al producto como una especie de snack

A continuacioacuten se presentaraacute el consumo actual de cereales en el mercado japoneacutes

CEREAL PRODUCTION AND SHIPMENT VALUE

Cereales

Cold Cereals 1990 1991 1992 1993

Corn Flakes Toneladas

Yenes

11570

13

10760

112

10276

106

11365

117

Brown rice

flakes

Toneladas

Yenes

1570

19

1200

15

817

1

725

09

Granola Toneladas

Yenes

385

03

630

06

365

03

255

02

Others Toneladas

Yenes

5770

78

4760

66

2800

41

2900

43

Hot Cereal Datmeal

Toneladas

Yenes

350

03

350

03

350

03

350

03

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Total Cereals Toneladas

Yenes

19645

233

17700

202

14608

163

15595

174

Oferta de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 14937 364 15301

1989 15119 1393 16512

1990 14815 1445 16260

1991 12700 358 13058

1992 15488 118 15606

Total 73059 3678 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Oferta de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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Demanda de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Consumo Japones

ExportacionesDemanda Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Demanda de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Consumo Japoneacutes ExportacionesDemanda Total

1988 15251 50 15301

1989 16468 44 16512

1990 16216 44 16260

1991 12985 73 13058

1992 15605 1 15606

Total 76525 212 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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53 Clientes

Nombre de la Compantildeiacutea EAGLE CO LTD44

Productos solicitados

Producto HS

Code

Proveedor solicitado (paiacutes de origen)

Healthy Foods 2106 United StatesFranceGermany

Powdered Royal Jelly 152190 China -------- --------

Chlorella Tablet 210690 Taiwan -------- --------

Breakfast Cereal 190410 United States -------- --------

Producto Proveedor Actual (Paiacutes De Origen)

Healthy Foods United States France Germany

Powdered Royal Jelly China - -

Chlorella Tablet Taiwan - -

Breakfast Cereal United States

Contacto Tsuneo Fujita

Seccioacuten International Sales Dept

Direccioacuten 1-26 Tenmabashi Kyoumachi Chuo-Ku

Osaka-Shi Osaka 540 Japan

Tel +81-6-946-1080

Fax +81-6-942-1557

Otras empresas que importan Dairy Foods son45

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Friesland Foods Limited

17F Shun Tak Centre

200 Connaught Road

Central

Central Hong Kong

Tel 2547 6226

Fax 2858 3093

Contact person Mr

Bernard Yiu

Managing Director

Importerexporterinstitutional

supplier of dairy

productsfoodstuffs including

frozen seafoodAgent for

US UKDenmark

Sweden Taiwan

FIRST INTERNATIONAL CORP

TEL 03-3391-5331

FAX 03-3391-9327

KOKI INC

TEL 0299-92-0880

FAX 0299-92-0871

SAGA EXTERNAL TRADE ASSOCIATION

TEL 0952-26-1474

FAX 0952-26-1479

SHOEI FOODS CORPORATION

TEL 03-3253-1211

FAX 03-5256-1914

NAKAZAWA FOODS CO LTD

URL httpwwwnakazawacojp

TEL 03-3503-8511

FAX 03-3503-8516

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54 Distribucioacuten 46

Usar los servicios de una trading company japonesa puede ser un camino efectivo de vender productos en el mercado japoneacutes Generalmente las trading companies que tienen experiencia manejando transacciones internacionales pueden ayudar a los exportadores extranjeros a ganar experiencia en el mercado japoneacutes

bull El rol de las Trading Companies

La principal funcioacuten de las trading companies es brindar apoyo a proveedores y compradores juntos concretar los acuerdos para asegurar que las transacciones procedan de la manera esperada Ademaacutes las trading companies maacutes grandes que operan a una escala internacional pueden proveer asistencia considerando el riesgo financiero el manejo y desarrollo de los recursos y transacciones con socios en paiacuteses terceros Tambieacuten pueden organizar y llevar a cabo proyectos encontrar inversionistas para estos y proveer informacioacuten relevante sin la necesidad de mantener plantas y equipos bajo su propiedad las trading companies pueden ser flexibles en el manejo de operaciones complejas Ellos pueden analizar raacutepidamente las necesidades de los mayoristas y detallistas y colocar ordenes con proveedores extranjeros Pueden localizar buenos productos extranjeros y mercadearlos a traveacutes de los mejores distribuidores que pueden encontrar

bull Puntos a considerar acerca de los meacuteritos de hacer negocios con trading companies

Un camino de entrada en el mercado japoneacutes es establecer tu propia firma de importacioacuten y ventas Esto por supuesto implica el riesgo de invertir Otra opcioacuten puede ser tratar directamente exportando los productos los bienes industriales pueden ser vendidos directamente a los fabricantes y los bienes de consumo Masivo pueden ser vendidos a los maacutes importantes detallistas

Esta opcioacuten puede ser vista como una atajo pero se presentan posibles dificultades en manejar entregas servicios Post venta quejas y comunicacioacuten

Trabajar a traveacutes de un importador (trading company) puede a veces ser el camino mas eficiente de entrar al mercado japoneacutes Si se trabaja con una trading se puede obtener de esta toda la informacioacuten que se necesita acerca del marketing en Japoacuten Se ahorra tiempo en investigacioacuten

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Y desde que las importaciones son promovidas en Japoacuten algunas compantildeiacuteas pueden esperar ser bienvenidas a vender sus productos

Los comerciantes que usan los servicios de las trading companies para vender sus productos en el mercado japoneacutes deberiacutean estar prevenidos de los siguiente puntos

bull Cuando se hace el primer contacto con la trading company se debe describir el negocio de una manera llamativa para captar la atencioacuten de la Trading Incluir la descripcioacuten de la compantildeiacutea y un cataacutelogo de sus productos

bull Cuando este exportando mercaderiacutea en general la trading company deseara importar pequentildeas cantidades de diferentes tipos de productos en la misma categoriacutea general Esta teacutecnica se utiliza para introducir pequentildeas cantidades de los productos nuevos en el mercado y sondear el comportamiento del consumidor

bull Cuando la trading company considera que los productos son para la exportacioacuten basara sus decisiones en la posibilidad de vender el producto las razones principales son la Calidad y el precio Consideraciones secundarias incluiraacuten algunos problemas como especificaciones tamantildeos grandes enviacuteo empaque y etiquetado En el caso de bienes consumibles el empaque u otra apariencia externa del producto seraacute siempre un factor decisivo en determinar si el producto puede ser vendido o no a los importadores japoneses los detallistas estaraacuten muy al tanto de coacutemo esta presentado el producto

541 Canales de Distribucioacuten47

Caracteriacutesticas de los canales

1 El numero detallistas es aproximadamente el doble de los existentes en Estados Unidos

2 Las ventas promedio por tienda son alrededor del 60 de lo que representan en los Estados Unidos

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3 El nuacutemero per capita de mayoristas es aproximadamente el doble de los existentes e Estados Unidos y las ventas promedio por mayorista son aproximadamente el doble que las americanas

4 En algunos casos el producto pasa por manos de mas de un mayorista antes de llegar a los detallistas para que estos vendan los productos a los consumidores

5 El hecho de que las mujeres salgan a trabajar y ya no tengan tanto tiempo para las compras ha ocasionado la apertura de grandes cadenas de supermercados supermercados especializados cadenas de tiendas

Los detallistas estaacuten creciendo a gran escala ya que se ven en la responsabilidad de cubrir las diferentes necesidades de los consumidores japoneses Incluso esta abriendo oficinas fuera de Japoacuten para acelerar el proceso de llegada de las mercaderiacuteas a Japoacuten

Los canales de distribucioacuten para capital o bienes industriales son maacutes cortos que los que se necesitan para productos de consumo Masivo

En algunos casos para minimizar el tiempo entre el pedido y la entrega las transacciones se realizan directamente entre los proveedores y los usuarios

542 Como escoger el canal de distribucioacuten correcto

1 Canales usados por trading companies especializadas en el tipo de producto que se estaacute importando

2 A traveacutes de canales definidos para manejar otros tipos de productos pero una apropiada para el tipo de producto en cuestioacuten

3 Estableciendo subsidiarias que tendraacuten sus propia red de distribucioacuten 4 A traveacutes de subsidiarias establecidas en reemplazo de la matriz

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543 Como distribuyen algunas empresas sus productos en Japoacuten

55 Competencia 48

Actualmente en Japoacuten las principales empresas que comercializan cereales son Kelloggacutes Japan y Calbee Foods Co Ltd

La empresa Kelloggacutes es liacuteder en el mercado de Asia Paciacutefico En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de participacioacuten en el mercado durante el antildeo de 1999

Por otro lado Calbee Foods tiene una participacioacuten de mercado de snacks del 435 en Japoacuten Su producto principal son las papas fritas sin embargo ha incursionado en el mercado de cereales debido a la tendencia actual de consumo de eacutestos por el consumidor japoneacutes

56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacuten al mercado Japoneacutes 49

a) Investigacioacuten de mercados Japoneses se debe tener informacioacuten necesaria sobre los mercados especiacuteficos para nuestro producto

bull Informacioacuten de mercado general (importaciones oferta condiciones de la demanda impuestos tarifas arancelarias y competencia Japonesa o tercermundista

bull El sistema de importacioacuten y regulaciones relacionadas bull El sistema de distribucioacuten y practicas de negocios (productores mayoristas

detallistas y su promocioacuten de ventas asiacute como su servicio post-venta) bull Estilo de vida y preferencia de los consumidores bull Lista de compradores potenciales e importadores

b) Prepara material acerca de tu compantildeiacutea y de los productos que maneja

bull Perfil de la compantildeiacutea bull Informacioacuten acerca de los productos (cataacutelogos fotografiacuteas folletos

informativos manual de instrucciones y lista de precios)

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 69

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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

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  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
Page 7: 14quinua pacifico

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Algunos autores han intentado explicar la distribucioacuten de los bosques de Polylepis (Quinuares) debido a factores como el microclima edaacutefico el microclima ambiental (cobija) la competencia interespeciacutefica el herbivorismo la humedad del suelo y el efecto del fuego sin embargo no existen evidencias claras al respecto (Mc Donell 1995)

En la reserva se pueden encontrar aacuterboles aislados de Quinua entre la vegetacioacuten de las riberas del riacuteo Mazaacuten desde los 3200 msnm aproximadamente

13 Identificacioacuten del Producto

Nombre Cientiacutefico Chenopodium Quinoa Familia ROSACEAE Nombre Comuacuten Quinua o Quinoa Otros nombres comunes Palo colorado Aacuterbol de Papel Yagual Pantza Quintildeual Quentildeua

14 Partida Arancelaria

1008901000 (Nandina)

10 CEREALES 2

1008 ALFORFON MIJO Y ALPISTE LOS DEMAS

CEREALES

1008100000 Alforfoacuten

1008200000 Mijo

1008300000 Alpiste

100890 Los demaacutes cereales

1008901000 Triticale

10089090 Los demaacutes

1008909010 Quinoa

15 Clasificacioacuten de la Quinua

En la actualidad se cultiva en el Peruacute y Bolivia tambieacuten en algunas zonas de Colombia Ecuador Chile y Argentina Da una cosecha anual y su tamantildeo puede ser de 1 a 35 metros de alto Las semillas pueden ser blancas

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cafeacutes amarillas grises rosadas rojas o negras y se clasifican seguacuten su tamantildeo en grandes medianas y pequentildeas

Se clasifica en cinco categoriacuteas 1 Quinuas del Valle que crecen en los Valles Interandinos entre 2000 y 3000 msnm 2 Quinuas Altiplaacutenicas que crecen en los alrededores del Lago Titicaca 3 Quinuas de Salares nativas de los salares de Bolivia 4 Quinua del Nivel del Mar que crece en el sur de Chile 5 Quinua Sub tropical que crece en los valles interandinos de Bolivia3

16 Principales Variedades De Quinua 4

Variedades o ecotipos

Altitud msnm Color de grano Sabor Periodo

vegetativo

Blanca Juniacuten 1 500-3 500 Blanco Dulce 160-180

Rosada Juniacuten 2 000-3 500 Blanco Dulce 160-180

Narintildeo Amarillo 800-2 500 Blanco Dulce 180-200

Marangani 800-3 500 Amarillo Amarga 60-180

Quillahuaman INIA 800-3 500 Semidulce Blanco 160-180

Tahuaco I 1 500-3 900 Blanco Semidulce 150

Kancolla 800-4 000 Blanco Dulce 140-160

Cheweca 1 500-3 500 Amarillo Dulce 150-180

Chucapaca 800-3 900 Blanco Semidulce 150-160

Camiri 800-4 000 Blanco Semidulce 150-160

Camacan II 800-4 000 Blanco Semidulce 150-160

Rosada Cusco 800-3 500 Blanco Semidulce 160-180

Real 500-4 000 Blanco Semidulce 110-130

Boliviana Jujuy 500-3 500 Blanco Semidulce 100-120

Sajama gt 3 500 Blanco Dulce 150-170

Blanca de Juli --- Blanco Semidulce 150-180

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Mantaro 1 500-3 500 Blanco Semidulce ---

Hualhas 1 500-3 500 Blanco Semidulce ---

17 Usos y Aplicaciones del Producto

Cuidado de la piel

La piel como oacutergano reflejo de nuestro organismo necesita un buen aporte de nutrientes El tratamiento con Quinoa estaacute especialmente recomendado para pieles sensibilizadas secas desnutridas e irritadas Restablece la hidratacioacuten cutaacutenea debido a la Treonina y sus Aacutecidos grasos baacutesicamente Los aceites nutritivos proporcionan a la piel una gran suavidad El cabello queda fortalecido suave y con brillo

Por todas sus propiedades es muy aconsejable el uso de la Quinua para la higiene y el cuidado de la piel del recieacuten nacido La piel del bebeacute es diferente a la de un adulto es delicada y sensible Su extracto coacuterneo es muy fino no ha alcanzado un pleno desarrollo deacutermico y existe riesgo de que pueda sufrir un desecamiento cutaacuteneo La delicada epidermis del recieacuten nacido estaacute sometida a agresiones tales como las condiciones climaacuteticas desfavorables (viento friacuteo etc) o el uso de productos inadecuados Por ello necesita unos cuidados cotidianos apropiados y el uso de productos nutritivos y de calidad Algunas aplicaciones de la quinua son

bull Gel De Bantildeo-Champuacute Nutritivo De Quinua el Gel de bantildeo-Champuacute PH 55 extra suave nutritivo y regenerador que deja la piel suave hidratada y agradablemente perfumada gracias a la accioacuten del extracto de Quinua Su utilizacioacuten como champuacute es tambieacuten recomendable en cabellos normales y secos ya que enriquece el cuero cabelludo gracias a la aportacioacuten rica en proteiacutenas y minerales del extracto de Quinoa

bull Leche Corporal-Aftersun Nutritiva Con Aceites De Heliantus Crema corporal-Aftersun especialmente nutritiva e hidratante que facilita la regeneracioacuten celular y forma una peliacutecula protectora sobre la piel Presenta excelentes propiedades emolientes y restablece la hidratacioacuten cutaacutenea gracias a la presencia de aminoaacutecidos como la Treonina carbohidratos vitaminas y aacutecidos grasos Su aplicacioacuten faacutecil agradable y no grasa permite una raacutepida absorcioacuten previniendo el desequilibrio cutaacuteneo

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La incorporacioacuten del Aceite de Heliantus en la Leche corporal acelera la regeneracioacuten de la piel y evita enrojecimientos ejerciendo un efecto calmante por ello es muy recomendada para el tratamiento de pieles que han estado expuestas al sol pieles sensibles secas y para el cuidado infantil 5

Alimento de Animales

Los ensayos realizados demuestran el valor nutritivo de la quinua en la alimentacioacuten de terneros pavos y patos con excelentes resultados en Cuzco y Tingo Maria Ademaacutes se han hecho pruebas en Bolivia las cuales favorecen la alimentacioacuten de rumiantes con los tallos y hojas asiacute cono las de cerdos con las espigas 6

Consumo Humano en alimentos

Son varios los alimentos de consumo humano que se podriacutean derivar de la quinua Sin embargo algunas de estas aplicaciones han sido suspendidas por falta de recursos de iniciativa o de apoyo Ejemplos de estas aplicaciones son

bull Hojuelas de Quinua el laboratorio de cereales de la estacioacuten experimental de la Molina realizo estudios sobre la elaboracioacuten de hojuelas de maiacutez tipo cornflakes Los estudios indicaban una buena apariencia textura y sabor Sin embargo el proyecto se suspendioacute por falta de recursos

bull Fideos tambieacuten se realizaron estudios sobre la elaboracioacuten de fideos a partir de la quinua por el laboratorio de cereales de la estacioacuten experimental de la Molina Los resultados al igual que en el caso de las hojuelas de quinua fueron bastante positivos mostrando una excelente calidad del producto por su sabor y su buena coccioacuten7

bull Pan Se han realizado estudios y ensayos por parte del Ministerio de Agricultura el cual realizoacute una campantildea para el uso industrial de la quinua en panes galletas tostadas y productos derivados de la harina en general Estos ensayos tuvieron aceptacioacuten por parte del consumidor mediante pruebas de mercado sin embargo el proyecto no se continuo8

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Por otro lado los cereales en polvo es una aplicacioacuten de la quinua que si se ha llevado a cabo con buenos resultados encontraacutendose actualmente en el mercado nacional (Kiwigen) y extranjero (Quinua Miel en Ecuador Kiwigen en Meacutexico y Golden Quinoa en Canadaacute y EEUU)

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bull Aceite De Quinua La Quinua ofrece un aceite rico en aacutecidos grasos no polisaturados una proteiacutena cuya calidad se acerca a la de la caseiacutena y almidoacuten que puede convertirse en una crema suplente de la grasa la cual es faacutecilmente comercializable como producto o como aditivo natural que beneficia la salud del actual consumidor consciente Si se remueven las saponinas de la quinua para disminuir el amargor de esta se podriacutean encontrar nichos de mercado en el sector farmaceacuteutico o en los programas de direccioacuten del manejo de las pestes

A pesar de ser un prometedor redescubrimiento con caracteriacutesticas nutritivas importantes el uso industrial actual de la Quinua se ve limitado ya que sus precios no son tan competitivos como los de otros cereales y granos como el trigo arroz y cebada

18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9

Una mayor promocioacuten del cultivo y consumo de la quinua llevariacutea a la proteccioacuten de un cultivo tradicional que forma parte de nuestra cultura y que debe enorgullecernos Ademaacutes las bondades nutritivas de la quinua (ampliamente comprobadas) unidas a formas creativas de preparacioacuten que permitan apreciar su agradable sabor la hacen ideal para formar parte de nuestra dieta comuacuten

Las posibilidades de industrializacioacuten que la coloquen en el mercado nacional e internacional con valor agregado podriacutean hacer de su cultivo una empresa rentable que beneficie a los agricultores rurales

En relacioacuten con otros granos y hortalizas es muy alta en proteiacutenas calcio y hierro Un investigador ha dicho mientras ninguacuten alimento por si solo puede suministrar todos los nutrientes esenciales para la vida la Quinua es igual o maacutes completa que muchos del reino vegetal y animal

La Quinua tiene un valor de minerales muy alto que seraacute beneacutefico para los viajes espaciales de larga duracioacuten Las concentraciones de minerales reportadas para la Quinua parecen variar dramaacuteticamente En un ambiente controlado se puede modificar y mantener muy faacutecilmente la composicioacuten de nutrientes para abastecer las necesidades de oacuteptimo crecimiento de planta o los requisitos nutricionales del ser humano

La Quinua (Chenopodium quinoa) se considera un alimento potencialmente nuevo para la CELSS (Sistemas Ecoloacutegicos Controlados de Apoyo Vital) de la

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NASA Los CELSS utilizaraacuten las plantas para extraer el dioacutexido de carbono de la atmoacutesfera y para generar comida oxiacutegeno y agua para las tripulaciones humanas de las misiones espaciales de larga duracioacuten Los criterios para esta seleccioacuten de cultivos incluyen la composicioacuten nutricional el iacutendice de cosecha la estatura de toldo y la duracioacuten del ciclo vital

19 Desventajas del cultivo de la Quinua

La quinua se ha mantenido sobre todo como un cultivo de auto consumo La falta de promocioacuten de su cultivo y consumo a nivel comercial se debe a diversos factores Un primer factor consiste en los costos y la baja productividad (una cosecha anual) lo cual la hacen poco rentable

Por otro lado la falta de promocioacuten de sus cualidades nutritivas y la idea prejuiciosa de ser poco sabrosa contribuyen a que su valoracioacuten como alternativa alimentaria sea auacuten deficiente Esto sucede no soacutelo con la quinua sino con otros cultivos andinos que podriacutean ayudar a resolver el grave problema de desnutricioacuten del paiacutes

Notas 1 wwwhomeosanes 2 wwwtariccom 3 FuenteWayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 4 Fuente Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1997 5 wwwhomeosanes 6 wwwfaoorg 7 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 wwwKiwigencom

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2 OFERTA EXPORTABLE

La quinua tiene muchas variedades incluso la historia cuenta que los agricultores incaicos seleccionaban la correcta para cada zona producieacutendolas con sistemas de riego en terrazas sobre las laderas de los altos valles Muchas creciacutean en regiones en las que el maiacutez no podiacutea prosperar Rescatada del olvido no hace mucho tiempo en Estados Unidos Bolivia y en Peruacute han comenzado a ampliar las plantaciones incluso a darle valor agregado

Un top de la agroindustria de productos naturales con su harina se elaboran desde galletas hasta fideos productos que resultan especiales para las personas celiacuteacas diabeacuteticas o simplemente para aquellos que han decidido comer alimentos naturales sin gluten o con escasas cantidades

Los peruanos producen y exportan una versioacuten quinua de pop corn que los nintildeos consumen al por mayor con leche jugo o solo

En Chile estaacuten trabajando para expandir plantaciones tambieacuten en los paiacuteses orientales por su riqueza en nutrientes

En la Argentina de la quinua se habla con frecuencia incluso hay pequentildeos grupos de personas que se estaacuten encargando desde hace tiempo de ofrecerla como alternativa de autosuficiencia en las comunidades marginales

Varios son los trabajos de investigacioacuten realizados pero todaviacutea es escasa la superficie dedicada a reproducirla con fines comerciales auacuten cuando se trata de un producto dotado por la naturaleza para colaborar en la ardua tarea de aplacar los niveles de desnutricioacuten y de hambre en el mundo

Una gloria precolombina la quinua es en definitiva mucho maacutes de lo que el mundo de la alimentacioacuten puede pedir10

21 Produccioacuten Nacional

En estudios realizados por ADEX se obtuvieron importantes datos acerca de la quinua y su consumo en el Peruacute 11 se pudo apreciar que el 70 de la poblacioacuten peruana como miacutenimo consume quinua siendo la frecuencia de consumo de aproximadamente una vez por semana para los niveles socioeconoacutemicos C y D en cambio el consumo es quincenal para los niveles socioeconoacutemicos A y B

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A continuacioacuten se puede observar el crecimiento de la produccioacuten 12 de quinua antildeo tras antildeo en nuestro paiacutes a pesar de tener una caiacuteda del 229 en el antildeo 1999 El mayor crecimiento se dio en el antildeo 1997 representando un 6823 esto se debe a que tanto la superficie cultivada como el rendimiento por hectaacuterea tambieacuten crecieron durante ese mismo antildeo

Produccioacuten (TM)

Peruacute 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Quinua 6260 18266 4961 17157 19780 16846 16070 27034 28614 27960

Superficie Cultivada (Ha)

Peruacute 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Quinua 8081 21007 7874 17812 20693 78729 18704 23612 30720 28738

Rendimiento (HgHa)

Peruacute 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Quinua 7747 8695 6300 9632 9559 8995 8592 11449 9314 9729

Ademaacutes se puede destacar que los principales departamentos que producen quinua en nuestro paiacutes son Puno Cuzco y Juniacuten Abarcando casi el 70 de la produccioacuten nacional el departamento de Puno seguido por Cuzco con 13 y Juniacuten con 6

22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regiones13

En los uacuteltimos antildeos (1994-1997) la produccioacuten anual de quinua ha fluctuado entre 14 000 a 24 000 TM y la superficie cosechada entre 19 000 a 26 000 Has En el antildeo 1997 se observa un incremento en la produccioacuten y aacuterea cosechada respectivamente debido al casi obligatorio uso de la quinua como un insumo en el programa de desayunos escolares (soacutelidos y liacutequidos)

El rendimiento nacional se mantuvo entre 700 a 800 kgHa en promedio alcanzaacutendose los mejores rendimientos en la regioacuten Arequipa

Los mayores productores de quinua a nivel de la regioacuten en orden de importancia son Joseacute Carlos Mariaacutetegui Andreacutes Avelino Caacuteceres e Inca concentrando entre las tres alrededor del 90 de la produccioacuten nacional

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 14

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221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997 (TM)

Regiones 1994 1995 1996 1997

Nor Oriental 82 120 142 105

La Libertad 93 237 253 274

Chaviacuten 267 357 642 456

Lima 5 32 3 0

Libertadores Wari 872 1137 1185 1268

Arequipa 169 129 164 156

Joseacute Carlos Mariaacutetegui 11744 8364 4756 14191

Inca 1129 1245 797 3897

Andreacutes A Caacuteceres 2267 2152 3128 2881

TOTAL 16128 13773 16070 23228

Fuente Ministerio de Agricultura Estadiacutestica Agraria 1994-1997 (septiembre)

222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Regiones (Has)

Regioacuten 1994 1995 1996

Nor Oriental 130 154 162

La Libertad 118 277 346

Chaviacuten 320 385 612

Lima 4 27 2

Libertadores - Wari 1270 1521 1581

Arequipa 120 103 120

Joseacute Carlos

Mariaacutetegui 15380 12555 11708

INCA 1204 1275 870

Andreacutes A Caacuteceres 2151 2432 3343

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NACIONAL 20697 18729 26124

Fuente Ministerio de Agricultura-OIA Produccioacuten Agriacutecola 1994-1996

223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)

Regiones 1994 1995 1996 1997

Nor Oriental 631 779 877 680

La Libertad 788 856 827 793

Chaviacuten 834 927 1052 976

Lima 1250 1185 1500 -

Libertadores Wari 687 748 750 671

Arequipa 1408 1252 1367 1430

Joseacute Carlos Mariaacutetegui 764 666 833 824

Inca 938 976 916 1230

Andreacutes A Caacuteceres 1054 885 936 1008

NACIONAL 803 735 859 SI

Fuente Ministerio de Agricultura Estadiacutestica Agraria 1994-1997 (Septiembre)

224 Produccioacuten Nacional Por Principales Regiones (1994 1997) (TM)

Regiones 1994 1995 1996 1997

Joseacute Carlos Mariaacutetegui 11744 2267 1129 872

Andreacutes A Caacuteceres 617 8364 2152 1245

INCA 1137 475 9756 3128

Libertadores-Wari 797 1185 1204 14191

Otros 2881 3897 1268 991

Nacional 16629 13373 16070 23228

Fuente Ministerio de Agricultura-OIA Produccioacuten agraria 1994-1997

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23 Destino de la Oferta Nacional

Al analizar los datos de exportacioacuten de Quinua durante el periacuteodo de 1993 al 2000 se pueden apreciar dos nuacutemeros de Partidas Arancelarias

Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)

Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)

Con lo que para realizar un mejor anaacutelisis se haraacute referencia del destino de las exportaciones registradas en ambas Partidas Arancelarias

Por lo tanto se tiene que entre los antildeos 1997 - 2000 el volumen de exportaciones ha experimentado un franco crecimiento De 2000 Kg que se exportoacute en el antildeo 1997 se ha incrementado a 8510702 Kg en 2000 o en teacuterminos de Precio FOB de $3200 a $107096 doacutelares respectivamente

A lo largo de los antildeos investigados hemos podido apreciar que los paiacuteses de destino de la exportacioacuten de la Quinua del Peruacute son baacutesicamente Alemania Estados Unidos y los Paiacuteses Bajos14

Mercados Destino 2000(Enero-Febrero)

Paises FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Alemania 5250000 4200000 4200000 4902

Estados Unidos 2792119 2211002 2258570 2607

Paises Bajos 2667000 2100000 2100000 2490

Reino Unido 539 700 750 001

Total 10709658 8511702 8559320 10000

Mercados Destino 99

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Estados Unidos 20353445 13641016 13993175 7419

Alemania 3098295 2902410 3034880 1129

Paiacuteses Bajos 2583750 2062000 2067000 942

Japoacuten 821216 352692 393916 299

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Canadaacute 200500 127500 128300 073

Espantildea 131333 72400 73250 048

Francia 107110 63850 74610 039

Italia 80184 34182 35566 029

Dinamarca 48951 40000 40400 018

Antillas

Holandesas 3200 4000 4316 001

Chile 2820 638 761 001

Suiza 1600 2000 2070 001

Reino Unido 080 040 076 000

Total 27432484 19302728 19848321 10000

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Mercados Destino 97

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Estados

Unidos 320000 200000 201462 10000

Total 320000 200000 201462 10000

Mercados Destino 98

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Estados Unidos 12329149 8052560 8403142 6684

Alemania 2451500 1960550 1976650 1329

Paiacuteses Bajos 1234800 980000 989800 669

Espantildea 1081400 741280 756830 586

Ecuador 682500 1050000 1052400 370

Canadaacute 331200 239600 242850 180

Italia 296634 178169 187780 161

Venezuela 21400 20000 20106 012

Japoacuten 9600 4000 4200 005

Suiza 5000 5000 5205 003

Aruba 1200 1500 2500 001

Francia 1100 2702 3396 001

Reino Unido 780 1000 1000 000

Rusia 250 1100 1200 000

Total 18446513 13237461 13647059 10000

En cuanto a la quinua de la Partida Arancelaria Nro 1008901000 se puede decir que

Entre los antildeos 1993-1997 el volumen de exportaciones ha experimentado un franco crecimiento De 43799 Kg que se exportoacute en el antildeo 1 993 se ha incrementado a 164071 Kg en 1997 o en teacuterminos de Precio FOB de $64926 a $224279 doacutelares respectivamente

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Los principales importadores de quinua peruana en el antildeo 1996 en orden de importancia fueron Japoacuten que representoacute el 42 de las exportaciones totales Estados Unidos con el 24 Alemania con el 16 y Canadaacute con el 18 Cabe resaltar que los mercados alemaacuten y canadiense abiertos recientemente avizoran un enorme potencial

Mercados Destino 97

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Estados Unidos 13567998 9959135 10094682 6050

Japoacuten 2862500 1950000 1956500 1276

Paiacuteses Bajos 2783979 2262660 2304100 1241

Alemania 2575120 1800180 1815200 1148

Francia 360318 221571 307143 161

Chile 150000 100000 101000 067

Suecia 62790 48300 48300 028

Canadaacute 28400 20000 20000 013

Italia 15890 23575 25336 007

Venezuela 14600 16000 16157 007

Suiza 4500 4500 4837 002

Malasia 1000 010 030 000

Espantildea 700 1000 1012 000

Argentina 165 091 106 000

Total 22427960 16407021 16694402 10000

Mercados Destino 96

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Japoacuten 11270425 7597500 7626200 4497

Estados Unidos 5899129 4244648 4298997 2354

Canadaacute 3928100 3268400 3307900 1567

Alemania 3874418 2750000 2820000 1546

Francia 45500 45000 50000 018

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Suecia 20550 15000 15100 008

Italia 8856 5820 7310 004

Venezuela 6000 5000 5000 002

Suiza 4333 4000 4050 002

Espantildea 2500 6000 6058 001

Reino Unido 1525 1500 1810 001

Total 25061336 17942868 18142425 10000

Mercados Destino 95

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Estados Unidos 2984816 4098547 4124017 8781

Ecuador 400000 2000000 2020000 1177

Venezuela 14411 15200 15250 042

Total 3399227 6113747 6159267 10000

Mercados Destino 94

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Japoacuten 3562000 2190000 2218691 5049

Estados Unidos 3374675 2480704 2483004 4783

Austria 100000 200000 200000 142

Francia 18400 15000 15000 026

Total 7055075 4885704 4916695 10000

Mercados Destino 93

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Estados Unidos 5289421 3574700 3715420 8146

Japoacuten 900000 500000 505000 1386

Argentina 300000 300000 305000 462

Alemania 3325 4750 4780 005

Francia 200 500 600 000

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Total 6492946 4379950 4530800 10000

24 Competidores en Ameacuterica Latina

En Ameacuterica Latina los principales competidores de Peruacute en produccioacuten de quinua son Bolivia Colombia y Ecuador

En cuanto a la produccioacuten de quinua en Bolivia y Ecuador ambos paiacuteses hasta el antildeo 1999 han experimentado un crecimiento importante El Ecuador ha crecido significativamente por su alta productividad lo cual incide en que sus costos de produccioacuten sean menores

Bolivia ha venido trabajando con visioacuten en las uacuteltimas deacutecadas y con planes a largo plazo en desarrollar la quinua para su mercado interno y de exportacioacuten como por ejemplo en la Investigacioacuten Geneacutetica y Agronoacutemica y de Transferencia de Tecnologiacutea En cuanto a Postcosecha Almacenamiento y Transporte cuenta con el mismo desarrollo En Transformacioacuten Agroindustrial el Peruacute y Bolivia estaacuten en ventaja frente a Ecuador porque ambos paiacuteses usan alta Tecnologiacutea en el procesamiento de la quinua

A continuacioacuten se presenta los cuadros estadiacutesticos de las exportaciones de los paiacuteses de Ameacuterica Latina tanto en cantidades como en valores15

Antildeo Quinua Exportaciones cantidad (TM)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 489 649 606 642 1243 1583 1934 1954 1463

Bolivia 343 649 503 538 1157 1492 1722 1776 1405

Ecuador 146 0 103 59 37 27 31 10 58

Peruacute 0 0 0 45 49 62 181 167 0

Venezuela 0 0 0 0 0 2 0 1 0

Antildeo Quinua Exportaciones valor (1000$)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 468 642 703 843 1560 1751 2165 2428 1968

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Bolivia 293 642 586 710 1441 1613 1863 2186 1883

Ecuador 175 0 117 68 48 38 43 11 85

Peruacute 0 0 0 65 71 90 251 230 0

Venezuela 0 0 0 0 0 10 8 1 0

25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16

El Peruacute no autoabastece toda su demanda interna de quinua Seguacuten las uacuteltimas estadiacutesticas se ha importado en los uacuteltimos antildeos de 5000 Kg a 114000 Kg siendo este crecimiento mucho mayor respecto a la exportacioacuten debido a que la quinua boliviana es maacutes cotizada por una mejor presentacioacuten menos impurezas mayor tamantildeo de granos cualidades que el consumidor peruano en la actualidad exige

Antildeo Quinua Exportaciones cantidad (TM)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 5 101 150 59 61 386 114

Bolivia 0 0 0 0 0 1 0

Colombia 0 5 0 59 61 95 74

Ecuador 0 0 0 0 0 44 40

Peruacute 0 96 150 0 0 246 0

Venezuela 5 0 0 0 0 0 0

Antildeo Quinua Exportaciones valor (1000$)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 11 106 118 33 39 503 85

Colombia 0 6 0 33 39 51 32

Ecuador 0 0 0 0 0 52 53

Peruacute 0 100 118 0 0 400 0

Venezuela 11 0 0 0 0 0 0

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Notas

10 Fuente wwwdiarionortecomar 11 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 12 Cuadros obtenidos de apps1faoorg 13 Cuadros obtenidos de wwwfaoorg 14 Cuadros elaborados a traveacutes wwwprompexgobpe 15 Cuadros obtenidos de apps1faoorg 16 Datos obtenidos de apps1faoorg

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3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR

Para la evaluacioacuten del producto que se comercializaraacute se considero la quinua en grano y todos los productos que pueden ser derivados de cereales y que cuenten con un miacutenimo proceso industrial

Se evaluoacute la posibilidad de exportar la quinua en grano la ventaja de esta presentacioacuten seriacutea que cada importador hiciera uso de eacutesta seguacuten las necesidades de cada mercado en particular sin embargo la principal desventaja de esta presentacioacuten reside en que en los paiacuteses desarrollados el costo de mano de obra es maacutes alto que en nuestro paiacutes razoacuten por la cual la quinua no gozariacutea de procesos industriales que le agreguen valor y eleven la demanda potencial Por lo tanto se decidioacute darle un valor agregado al grano de la quinua para poder introducirlo en el exterior

Para ello se tomoacute como referencia las siguientes presentaciones de la quinua seguacuten las partidas arancelarias

Partida Arancelaria Nro 1008909010 Quinua en grano

Partida Arancelaria Nro 1104190000 Granos cereales trabajados de otra forma por ejemplo mondados aplastados en copos perlados menos el arroz

Partida Arancelaria Nro 1704900000 Artiacuteculos de confiteriacutea incluido el chocolate blanco sin cacao

Partida Arancelaria Nro 1904100000 Productos basados en cereales obtenidos por insuflado o tostado

Para tomar la decisioacuten sobre el producto a escoger se analizoacute las importaciones de las variedades de productos derivados de los cereales en los posibles mercados objetivos

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A continuacioacuten se presenta las importaciones de este tipo de productos para los posibles mercados a los que se introduciriacutea el producto

Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada

Importaciones de Estados Unidos del producto HS 10089000 17

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1997 1998 1999 2000

January-March Source thousand dollars Percent of total

thousand dollars

All sources $23541 $28235 $32618 1000 $5666 $5308

Canada $20337 $21298 $27733 850 $5020 $4210

Peruacute $1469 $1384 $1775 54 $74 $239

Meacutexico $00 $691 $812 25 $258 $223

Italia $00 $411 $725 22 $38 $21

Chile $130 $200 $470 14 $00 $00

Korea Republic

of $87 $00 $369 11 $29 $00

Taiwan $14 $00 $236 07 $159 $208

Brazil $44 $462 $218 07 $88 $67

Thailand $00 $178 $145 04 $00 $35

Bangladesh $00 $00 $101 03 $00 $00

Poland $00 $14 $32 01 $00 $00

Australia $00 $00 $00 00 $00 $00

Bolivia $00 $00 $00 00 $00 $268

China $15 $00 $00 00 $00 $00

Chipre $00 $00 $00 00 $00 $00

Spain $00 $00 $00 00 $00 $00

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Singapore $18 $00 $00 00 $00 $38

Russia $00 $30 $00 00 $00 $00

South Africa $00 $00 $00 00 $00 $00

Netherlands $00 $19 $00 00 $00 $00

Uzbekistan $00 $30 $00 00 $00 $00

United Kingdom $00 $00 $00 00 $00 $00

Switzerland $00 $00 $00 00 $00 $00

Sweden $15 $154 $00 00 $00 $00

Ecuador $00 $00 $00 00 $00 $00

El Salvador $283 $00 $00 00 $00 $00

France $00 $17 $00 00 $00 $00

Germany $902 $3296 $00 00 $00 $00

Importaciones de Estados Unidos del producto HS 17049010 18

1997 1998 1999 2000

January-MarchSource thousand dollars Percent of total

thousand dollars

All sources $15505 $22975$29188 1000 $2885 $4628

Canada $4647 $8497 $16604 569 $810 $2993

Spain $4638 $3222 $5633 193 $00 $00

France $1044 $1015 $1759 60 $615 $347

Italy $2099 $1829 $1538 53 $436 $284

China $157 $393 $1164 40 $181 $149

Meacutexico $315 $1318 $718 25 $104 $27

Lebanon $167 $624 $575 20 $136 $00

Portugal $206 $365 $517 18 $517 $423

Switzerland $121 $101 $174 06 $00 $00

Russia $76 $00 $102 03 $00 $135

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Jordan $00 $00 $80 03 $00 $60

United Kingdom $117 $255 $79 03 $29 $00

Syria $131 $57 $49 02 $00 $00

Vietnam $00 $18 $48 02 $24 $42

Turkey $00 $81 $41 01 $00 $00

Saudi Arabia $00 $00 $34 01 $34 $00

Germany $00 $00 $28 01 $00 $00

Monaco $00 $00 $25 01 $00 $00

Korea Republic of $16 $00 $22 01 $00 $00

Costa Rica $00 $178 $00 00 $00 $00

Finland $00 $174 $00 00 $00 $00

El Salvador $160 $00 $00 00 $00 $00

Taiwan $00 $121 $00 00 $00 $00

Swaziland $00 $369 $00 00 $00 $00

Philippines $128 $15 $00 00 $00 $00

Netherlands $1006 $00 $00 00 $00 $00

Tunisia $00 $46 $00 00 $00 $00

Israel $00 $242 $00 00 $00 $00

Ireland $00 $3690 $00 00 $00 $00

Indonesia $18 $00 $00 00 $00 $00

India $115 $92 $00 00 $00 $27

Hong Kong $92 $00 $00 00 $00 $00

Malaysia $00 $43 $00 00 $00 $00

Greece $00 $17 $00 00 $00 $00

Denmark $50 $00 $00 00 $00 $00

Croatia $00 $00 $00 00 $00 $63

Colombia $00 $181 $00 00 $00 $47

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Chile $190 $00 $00 00 $00 $00

Belgium $13 $00 $00 00 $00 $00

Brazil $00 $34 $00 00 $00 $00

Ies de Estados Unidos del Producto HS 19041000 19

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1997 1998 1999 2000

January-March Source thousand dollars

Percent of total thousand dollars

All sources $1063855 $1001939 $1058895 1000 $241837 $264000

Canada $721746 $716836 $814197 769 $191436 $207576

Meacutexico $281526 $219504 $170706 161 $33747 $39279

Costa Rica $8670 $1565 $19703 19 $2736 $5458

Switzerland $18864 $17358 $16601 16 $4202 $2926

India $4211 $3324 $7579 07 $1875 $1659

Venezuela $8790 $8110 $7207 07 $1546 $2412

Korea Republic

of $2866 $1775 $4082 04 $541 $1272

China $6240 $15290 $3308 03 $2430 $00

Germany $1440 $3644 $2857 03 $874 $503

Singapore $296 $1214 $1819 02 $386 $235

Trinidad and

Tobago $3011 $1754 $1714 02 $359 $00

Portugal $1175 $1717 $1681 02 $353 $266

United Kingdom $523 $1080 $1214 01 $54 $200

Taiwan $335 $978 $1045 01 $230 $328

Thailand $475 $932 $1011 01 $165 $582

Japan $329 $604 $969 01 $188 $277

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Colombia $22 $213 $856 01 $184 $73

Israel $103 $859 $411 00 $270 $170

Brazil $475 $470 $378 00 $171 $00

Turkey $00 $38 $312 00 $00 $00

Philippines $367 $138 $208 00 $00 $00

Hong Kong $182 $522 $142 00 $56 $00

Russia $00 $00 $134 00 $00 $61

Dominican

Republic $00 $00 $130 00 $00 $00

Ghana $00 $54 $117 00 $00 $80

Greece $497 $147 $113 00 $31 $00

Croatia $108 $203 $88 00 $00 $101

Ireland $14 $190 $82 00 $00 $00

Bangladesh $00 $20 $74 00 $00 $00

Vietnam $00 $00 $58 00 $00 $117

El Salvador $65 $46 $44 00 $00 $31

Sweden $00 $00 $32 00 $00 $00

Peruacute $00 $00 $24 00 $00 $00

Argentina $00 $225 $00 00 $00 $00

Ukraine $21 $00 $00 00 $00 $00

Spain $282 $630 $00 00 $00 $227

Poland $00 $21 $00 00 $00 $29

Pakistan $00 $00 $00 00 $00 $00

Norway $22 $00 $00 00 $00 $00

Nigeria $00 $99 $00 00 $00 $00

New Zealand $00 $28 $00 00 $00 $00

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 30

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Netherlands $00 $698 $00 00 $00 $00

Malaysia $00 $75 $00 00 $00 $00

Lebanon $39 $69 $00 00 $00 $00

Kenya $00 $00 $00 00 $00 $00

Jamaica $00 $00 $00 00 $00 $00

Italy $98 $21 $00 00 $00 $00

Guatemala $99 $65 $00 00 $00 $00

France $00 $00 $00 00 $00 $00

Belgium $533 $00 $00 00 $00 $00

Czech Republic $00 $1191 $00 00 $00 $00

Ecuador $00 $00 $00 00 $00 $00

Egypt $64 $00 $00 00 $00 $00

Cyprus $17 $00 $00 00 $00 $00

Australia $350 $232 $00 00 $00 $142

IMPORTACIONES DE JAPON DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS CEREALES

1996 Partida Arancelaria Paiacutes de Origen Valor US$ Volumen TM

10089090 Peruacute 6097638 4000

Bolivia 2439370 1800

USA 4960630 700Los demaacutes cereales

Total 347403154 237056

1104293000 Chile 98455906 233757

Bolivia 248031500 2000

USA 915748 1299Cereales trabajados en otra

forma Total 347403154 237056

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 31

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1704902900 Corea 340591339 630016

Singapur 72183465 51959

USA 152218898 36407

Otros 586307087 127992Artiacuteculos de Confiteriacutea

Total 1151300789 846374

1904103000 USA 66063780 13015

Taiwan 3883465 3056

Otros 9314173 1701Cereales obtenidos por insuflado

o tostado Total 79261418 17772

Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Maacuterquez y Otros ADEX 1998

Ademaacutes de analizar la demanda de estas variedades de cereal (quinua) en cada mercado tambieacuten se analizoacute los costos por Aduana en cada uno de ellos

Cabe resaltar que este tipo de productos no se ve afectado por el arancel especial en ninguno de los tres paiacuteses escogidos

COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO ALEMAN PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL ESPECIAL

1104293900 Granos y cereales trabajados de

otra forma 1685 EUR TN free

1704909910 Artiacuteculos de confiteriacutea chocolate

blanco

97+EAMP

205 free

1904109000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado

56+368 EUR

CN free

1008909000 Quinua en grano 405 EUR TN free

20

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 32

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COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO DE EEUU PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL ESPECIAL

11042900 Granos cereales diferentes a la

cebada maiacutez o avena 0 0

1704909910 Artiacuteculos de confiteriacutea chocolate

blanco 0 0

19041000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado 0 0

1008900040 Quinua en grano 0 0

COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO JAPONES PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL L TEMP

1104293000 Granos y cereales trabajados

de otra forma 20

175

17 YenKg

5917

YenKg

1904103000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado 192

168

83 YenKg

2733

YenKg

1008900999 Quinua en grano 5 33

67 YenKg

1017

YenKg

21 22

Despueacutes de analizar los cuadros presentados anteriormente se llegoacute a la conclusioacuten que la presentacioacuten de la quinua que se exportariacutea seriacutea la correspondiente a la partida arancelaria Nro 1904100080 la cual es la que se obtiene despueacutes de un proceso de insuflado o tostado no se optoacute por la presentacioacuten tipo corn flakes porque ya existen en el mercado muchas empresas especializadas en este rubro la presentacioacuten correspondiente a la partida arancelaria Nro 1904100080 tiene la apariencia del trigo atoacutemico que se vende en los supermercados de nuestro paiacutes el proceso de insuflado hace que la quinua se infle y se formen bolitas maacutes grandes comparados con el grano original Este producto se debe introducir como parte de la dieta del desayuno ya que se

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 33

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puede acompantildear de yogurt o leche se podriacutea decir que es un sustituto de los tiacutepicos corn flakes que se consumen en mayores cantidades en los paiacuteses desarrollados cuya nueva dieta tiende a consumir healthy food

El mercado destino se escogeraacute despueacutes del anaacutelisis del entorno de cada uno asiacute como las barreras arancelarias y no arancelarias que presenta cada uno las caracteriacutesticas del mercado y la tendencia alimentaria que actualmente practican Para visualizar mejor el producto a exportar se puede apreciar las siguientes imaacutegenes de productos existentes en el mercado internacional Baacutesicamente se presentan estas imaacutegenes para que se pueda apreciar la forma y posible presentacioacuten del producto (basado en quinua)

Notas 17 Fuente datawebusitcgov 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente (1) wwwtariccom (2) wwwtariccom (3) wwwtariccom (4) wwwtariccom 21 Fuente datawebusitcgov 22 Fuente (1) wwwapectarifforg (2) wwwapectarifforg (3) wwwapectarifforg

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4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION 41 MERCADO DE ALEMANIA23 411 Aspectos Generales del Paiacutes

Nombre Oficial Repuacuteblica Federal de Alemania Aacuterea total 356910 km2 Divisioacuten Poliacutetica 16 estados Capital Berliacuten Unidad Monetaria Marco alemaacuten Idioma Oficial Alemaacuten Gentilicio alemaacuten

Perfil Demograacutefico Poblacioacuten (Hab) 81337541 ( a julio de 1995) Natalidad 1098 nacimientos1000 poblacioacuten Mortalidad 1083 muertes1000 poblacioacuten

Niveles Socioeconoacutemicos AA 05 A 187 B 403 C 383 D 22

Perfil Econoacutemico Fuerza laboral 3675 millones Producto Nacional GDP - poder adquisitivo-$ 13446 trillones Producto nacional per capita $ 16 580 Tasa de inflacioacuten en el oeste 3 Tasa de inflacioacuten en el este 32 Tasa de desempleo en oeste 82 Tasa de desempleo en el este 135

Exportaciones $ 437 billones Commoditties Manufacturados 893 Productos Agriacutecolas 55 Materiales en bruto 27 Combustibles 13

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Socios Comunidad Europea 479 (Francia 117 Holanda 74 Italia 75 UK 77 Beacutelgica- Luxemburgo 66) EFTA 155 US 77 Europa del Este 52 OPEC 30

Importaciones $ 362 billones Commoditties Manufacturados 751 Productos agriacutecolas 10 Combustibles 83 Materiales en bruto 50

Socios Comunidad Europea 464 (Francia 113 Holanda 84 Italia 815 UK 60 Beacutelgica- Luxemburgo 57) EFTA 143 US 73 Europa del Este 51 OPEC 26

Deuda Externa US$ 0

Industria Automotriz maquinaria quiacutemica aviacioacuten electroteacutecnica alimentacioacuten

Principales puntos de entrada

Aeacutereos Luftansa (3 vuelos semanales) Ferroviarios enlaces entre las grandes poblaciones Terrestres enlaces entre las grandes poblaciones Mariacutetimos Hamburgo y Bremen hacia el norte y Luumlbeck Kiel y Rostock hacia el mar Baacuteltico

412 Acceso al Mercado 24

La Repuacuteblica Federal de Alemania es miembro fundador de la Unioacuten Europea Los paiacuteses que la integran han firmado el Acuerdo general sobre Comercio y Derechos GAT y del WTO con lo cual los paiacuteses forman un territorio aduanero comuacuten

La importacioacuten de mercanciacuteas a la Repuacuteblica Federal de Alemania (RFA) estaacute sujeta tanto de las disposiciones de Las Leyes sobre la Economiacutea Exterior y al Decreto sobre la economiacutea Exterior

Los residentes de la Unioacuten Europea pueden importar bienes sin aplicar para una autorizacioacuten Consideraacutendose personas residentes a las que cuenten con un domicilio o demuestren su permanencia habitual en la UE asiacute como personas juriacutedicas y sociedades de caraacutecter personalista con sede o lugar de gerencia en la zona econoacutemica de la UE

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Para la importacioacuten de productos agriacutecolas se exige cumplir las autorizaciones de la Oficina Federal de Alimentacioacuten y Explotacioacuten Forestal

La tarifa de aranceles en la UE es una tarifa comuacuten y se la publica cada antildeo en el AMTSBLATT der EU La mayoriacutea de las tarifas de aranceles de importacioacuten son ad valoren con excepcioacuten de algunos productos del sector agraria quienes estaacuten regulados seguacuten el arancel especial (por lo general se basan en la tasa de estas mercaderiacuteas) Algunas requieren un arancel compuesto que se compone de un arancel de importacioacuten y una tarifa de aranceles

La quinua puede ser importada libremente en la Unioacuten Europea y los Paiacuteses Andinos no pagan derechos de aduana sobre la base de Sistema General de Preferencias 25 Adicionalmente para que el producto pueda ser introducido en el mercado europeo debe ser producido orgaacutenicamente es decir sin haber empleado pesticidas o quiacutemicos26

A continuacioacuten se presenta un resumen de todas la especificaciones que se requieren para la exportacioacuten de productos al mercado de Alemania

Reacutegimen

bull Restricciones Para productos agriacutecolas y textiles bull Regulacioacuten Sanitaria en productos alimenticios medicamentos y faacutermacos bull Impuestos 75 para productos agrarios Este porcentaje se basa en el

valor de la mercanciacutea y derechos aduaneros

Documentos

bull Facturas Comerciales Deben incluir el valor la cantidad y la descripcioacuten de la mercaderiacutea

bull Certificado de origen donde se establezca la procedencia firmado y estampado de las autoridades oficialmente competentes

bull Lista de empaque bull Conocimiento de embarque girados a la orden del embarcador y

endosados por un banco bull Certificados de Calidad Inspeccioacuten Reporte de Inspeccioacuten de calidad por

la SGS peso insectos vivos y muertos material extranjero y nivel de humedad

bull Certificado Fitosanitario del ministerio de Agricultura

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bull Otros Todos los documentos se deben mandar por duplicado ya sea en idioma ingleacutes o en espantildeol

bull Certificado de Origen

Etiquetado y Leyendas

bull Etiquetado estaacuten sujetos a regulaciones especiales y detalladas en la etiqueta

bull Leyendas debe ser indicado el nombre del fabricante composicioacuten contenido de unidades meacutetricas (todo ello en idioma alemaacuten)

Cotizaciones y pagos

Cotizaciones

bull LABFOB Puerto de embarque del paiacutes exportador (menos usual) el precio FOB deberaacute indicarse adicionalmente en cotizaciones CIF

bull CIF las cotizaciones deben ser hechas en precio CIF a menos que la compra sea de gran volumen y el importador se haga cargo del seguro Los derechos aduaneros se calculan sobre la base del precio CIF en el puerto de entrada de la comunidad

Pagos

bull Carta de creacutedito las primeras transacciones se pueden terminar con una letra de cambio pero la mayoriacutea de los importadores prefieren pago contra documentos cuando se establece confianza

bull Creacutedito Directo solo en enviacuteos grandes

bull Creacutedito Revolvente Solo en relaciones estrechas

Folletos

Deben ser elaborados profesionalmente y encontrase disponibles en cantidades adecuadas ademaacutes de ser escritos en idioma alemaacuten pero no deben ser los uacutenicos medios de promocioacuten

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Reglamentacioacuten

Cumplir con las regulaciones alemanas sobre la prevencioacuten de accidentes

Marcas y Patentes

bull Venta de productos con marcas patentes registradas por terceros es recomendable acudir a un abogado de patentes para averiguar si son afectados por derecho protegidos o si se requiere efectuar un registro en Alemania

bull Registro de marcas deben ser registrados con traacutemites en Alemania o Peruacute con abogados especializados

42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27 421 Aspectos Generales del Paiacutes

Estados Unidos de Ameacuterica repuacuteblica federal situada en Norteameacuterica y constituida por 48 estados contiguos maacutes Alaska y Hawai De Estados Unidos dependen bajo formas variadas el estado asociado de Puerto Rico la dependencia de las islas Viacutergenes y la bahiacutea de Guantaacutenamo en la isla de Cuba en el oceacuteano Paciacutefico las islas de Samoa Oriental las Marianas el archipieacutelago Midway la Federacioacuten de Estados Micronesios las islas Palau el archipieacutelago de las islas Marshall y otras pequentildeas islas e islotes que tienen importancia militar

El conjunto de los 48 estados limita al norte con Canadaacute al este con el oceacuteano Atlaacutentico al sur con el golfo de Meacutexico y Meacutexico y al oeste con el oceacuteano Paciacutefico Los Grandes Lagos y el riacuteo San Lorenzo forman parte de la frontera norte el Riacuteo Grande del Norte o Bravo forma parte de la frontera sur Nueva York es la ciudad maacutes grande de Estados Unidos La capital es la ciudad de Washington

La superficie total es de 9809155 km2 (incluyendo el distrito federal de Columbia) El monte McKinley o Denali (6194 m) en Alaska es el punto maacutes alto de Ameacuterica del Norte el punto maacutes bajo estaacute en el valle de la Muerte en California una depresioacuten situada a 86 m bajo el nivel del mar

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Clima

Por lo general las temperaturas disminuyen desde el sur hasta el norte sin embargo en verano la mayor duracioacuten de los diacuteas compensa en parte esta disminucioacuten de temperatura Los oceacuteanos y los lagos moderan las temperaturas y las aacutereas montantildeosas son algo frescas durante el diacutea y mucho maacutes friacuteas por las noche que las tierras bajas de los alrededores

Recursos naturales y proteccioacuten medioambiental

El clima de Estados Unidos es favorable a diversos cultivos y productos forestales El Corn Belt regioacuten que se extiende desde el oeste de Ohio hasta el centro de Nebraska es la extensioacuten maacutes grande de terreno cultivable en el mundo Tambieacuten cuenta con depoacutesitos significativos de minerales importantes entre los que se incluye maacutes de un quinto del carboacuten mundial A pesar de esta riqueza no puede producir todos los recursos necesarios para su gran economiacutea industrial el paiacutes importa el 80 de aluminio cromo cobalto magnesio platino asbesto estantildeo y tungsteno

Estados Unidos ahora produce el 65 de su consumo de petroacuteleo pero los nuevos descubrimientos del interior tienden a ser pequentildeos y costosos de explotar

Poblacioacuten

Seguacuten los datos de 1998 la poblacioacuten residente en Estados Unidos es de 270262000 habitantes El mayor incremento de poblacioacuten en los uacuteltimos antildeos ha ocurrido en los estados de California Texas y Florida

El grupo maacutes grande (unos 58 millones de estadounidenses) es en parte o uacutenicamente de ascendencia inglesa a continuacioacuten aparecen los 387 millones de descendientes de irlandeses mientras que 327 millones lo son de alemanes En 1990 unos 318 millones de estadounidenses de 5 o maacutes antildeos creciacutean en familias en las que se hablaba otra lengua distinta del ingleacutes

Los datos del censo de 1990 mostraban que los blancos constituyen el 839 de la poblacioacuten los negros son el 123 los descendientes de indios americanos el 08 y los asiaacuteticos e insulares del Paciacutefico el 3

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 40

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Una caracteriacutestica significativa de la poblacioacuten estadounidense ha sido el raacutepido incremento del nuacutemero de nacimientos en mujeres solteras que ha pasado de 11 de los nacimientos en 1970 al el 27 en 1989

Economiacutea

Desde comienzos del siglo XX Estados Unidos ha sido el principal paiacutes industrial del mundo El desarrollo maacutes importante en la economiacutea ha sido el tremendo crecimiento del sector de servicios como el comercio y las actividades financieras mientras ha aumentado el nuacutemero de funcionarios y de profesionales hoy las industrias de servicios son el sector maacutes importante de la economiacutea dando empleo al 73 de la poblacioacuten activa

Aunque en la deacutecada de 1990 la economiacutea estadounidense se basa en la libre empresa el gobierno regula los negocios de varias formas Algunas de sus normativas pretenden proteger a los consumidores de la mala calidad de los productos garantizar a los trabajadores condiciones de trabajo adecuadas que reduzcan el riesgo de accidentes y reducir la contaminacioacuten medioambiental

El sector industrial supone el 19 del PNB anual y emplea a maacutes de un sexto de la poblacioacuten activa de la nacioacuten28

Los productos no agriacutecolas normalmente suponen el 90 del valor anual de las exportaciones y los agriacutecolas el 10 Los equipos de maquinaria y transporte son los principales productos exportados suponen en conjunto maacutes del 40 del valor de todas las exportaciones Otros artiacuteculos exportados de importancia son bienes manufacturados como tejidos hierro y acero los alimentos procesados materias sin transformar como algodoacuten soja y minerales de metal productos quiacutemicos combustibles minerales y lubricantes

Canadaacute y Japoacuten son los socios comerciales maacutes importantes del paiacutes absorben el 32 del total anual de las exportaciones estadounidenses y son la fuente de un 37 de las importaciones Otros socios comerciales importantes son Meacutexico Alemania China Taiwaacuten Gran Bretantildea y Corea del Sur

Gobierno

La ley suprema del paiacutes es la Constitucioacuten de Estados Unidos Redactada en 1787 fue ratificada en 1788 por dos tercios de los estados y entroacute en vigor en 1789 Desde la adopcioacuten de la Constitucioacuten el gobierno federal ha incrementado

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 41

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sus funciones en materias econoacutemicas y sociales y ha compartido maacutes responsabilidades con los estados

El presidente de Estados Unidos suele tener maacutes funciones que el primer ministro de los gobiernos parlamentarios porque es la maacutexima representacioacuten del Estado y jefe de gobierno tambieacuten dirige su partido tiene importantes capacidades legislativas y preside el ejecutivo

El presidente actual logroacute que el Congreso ratificara el Tratado Norteamericano de Libre Comercio (NAFTA) que estableciacutea un plan para recortar los aranceles y la eliminacioacuten de otras barreras aduaneras entre Estados Unidos Meacutexico y Canadaacute durante quince antildeos El 1 de enero de 1994 entroacute en vigor

422 Acceso al Mercado

Las relaciones comerciales estadounidenses con el Peruacute se realizan sobre la base en el tratamiento de Nacioacuten maacutes favorecida (NMF) Existe entre Estados Unidos y Peruacute el acuerdo de preferencias andinas el cual indica que algunas mercaderiacuteas de la zona andina estaacuten libres de impuestos Este es el caso de los cereales obtenidos despueacutes de un proceso de tostado o insuflado

Tarifas HS 19041000 29

HTS Number 19041000

Brief Description

Prepared foods

obtained by the

swelling or roasting of

cereals or cereal

products

Customs value of recent US imports for consumption

Click for more detail on imports by source country or imports

by tariff program or imports by US Customs district of entry

or imports by statistical suffix (HTS10)

1999

imports(thousand

dollars)$1058895

Tariff Treatment

Beginning Effective Date (most recent date any part of this

HTS items tariff treatment changed) 01012000

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Ending Effective Date (date any part of this HTS item is next

scheduled for tariff treatment change)

Currently no change

scheduled

1st Unit of Quantity (Q1) Kilograms

2nd Unit of Quantity (Q2)

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Ad Valorem (percent of

value) component 11

Specific (per unit)

mponent co$0

Other duty component $0

Ad Valorem equivalent of

all rate

components(estimate

based on 1999 NTR duty

rates and 1998 imports)

11

1999 Normal Trade Relations

(NTR) duty rate (formerly known

as the Most Favored Nation

(MFN) duty rate)

Binding Status Bound in World Trade

Organization

Final NTR staged rate 11

Year of final staged rate 2000

New Future NTR duty rates Legal basis for staged

reduction

(PP=Presidential

Proclamation)

PP6763D1

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Column 2 (non-NTR) duty

rate(Applies to imports from a

small number of countries that do

not enjoy NTR duty status)

Ad Valorem (percent of

value) component 20

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Specific (per unit)

component $0

Other duty component $0

Preferential (duty-free or reduced rate) tariff program applicability to this HTS item

Status Eligible code A GSP (Generalized System of

Preferences) Countries Excluded from

GSP eligibility on this item

Civil Aircraft Agreement Preference Not eligible

Tariff concession on Dyes Not eligible

Status Eligible code E

Ad Valorem Rate 0 CBI or CBERA (Caribbean Basin

Initiative) Preference Specific Rate $0

Israel FTA Preference Eligible code IL

APTA (Auto Product Agreement) Preference Not eligible

Status Eligible code J

Ad Valorem Rate 0 ATPA (Andean Agreement)

Preference Specific Rate $0

Pharmaceutical Agreement Preference Not eligible

NAFTA Canada Preference Status Eligible code CA

Status Eligible code MX

Ad Valorem Rate 0 NAFTA Meacutexico Preference

Specific Rate $0

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Barreras no arancelarias

Las barreras no arancelarias son universalmente restrictivas en lo que corresponde a EEUU tales como las prohibiciones incondicionales a las importaciones de aquello que no cumplan con ciertos estaacutendares Esto no es necesariamente vaacutelido para las restricciones cuantitativas tales como los cupos o las cuotas arancelarias Dependiendo de la forma precisa en que se estructure y distribuya una restriccioacuten cuantitativa eacutesta puede ser maacutes restrictiva que un arancel o maacutes beneficioso que una preferencia arancelaria En el caso de la quinua no existen cuotas para su exportacioacuten

Documentos disponibles para al exportacioacuten

Los requisitos sanitarios y teacutecnicos para ingresar los productos agriacutecolas al mercado son principalmente el certificacioacuten fitosanitario y la rotulacioacuten de los envases con toda la informacioacuten del producto en idioma ingleacutes los cuales son exigidos por la ley Alimentaria de Food and Drug Administration (FDA) -entidad americana encargada de regular el ingreso de productos alimenticios en EEUU

Asimismo el mercado americano no exige el Certificado Orgaacutenico como requisito para ingresar estos productos sin embargo determina que mediante la Agencia para la Proteccioacuten del Medio Ambiente (EPA) los niveles de tolerancia para los pesticidas especiacuteficos sean nulos baacutesicamente para productos importados de Sudameacuterica y el Caribe

Por otro lado el producto puede ingresar a EEUU por medio de franquicias amparada en la ley de Preferencia Arancelaria andina (LPAA) o Andean Trade Preference Act (ATRA) el cual es un programa de comercio unilateral disentildeado para promover el desarrollo econoacutemico en los paiacuteses andinos -este entroacute en vigencia el 4 de diciembre de 1991 y expira el 4 de diciembre de 2001-

Permisos y certificados para la exportacioacuten de productos agriacutecolas

bull Certificado fitosanitario SENASA bull Certificado de Origen del producto

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bull Factura Comercial Detallada en donde se debe especificar el peso concepto y el valor unitario

bull Packing List bull Instrucciones de embarque

Procedimiento de ingreso de la mercaderiacutea30

El ingreso de las mercanciacuteas se efectuacutea en dos etapas

1 La presentacioacuten de los documentos necesarios para establecer si las mercanciacuteas pueden liberarse de la custodia aduanera

bull En un plazo de cinco (5) diacuteas haacutebiles contados a partir de la llegada del cargamento a un puerto de entrada estadounidense se deberaacuten presentar en el lugar indicado por el director de distrito o de aacuterea los documentos de ingreso (la declaracioacuten de aduana) a menos que se otorgue una proacuterroga Los documentos a presentar son los siguientes

bull El Manifiesto de Ingreso de Mercanciacuteas (Entry Manifiest) formulario aduanero 7533 o la Solicitud y el Permiso Especial de Entrega Inmediata (Application and Special Permit for Inmediate Delivery) formulario aduanero 3461 u otro formulario para la liberacioacuten de las mercanciacuteas que exija el director de distrito

bull La prueba del derecho a ingresar las mercanciacuteas

bull La factura comercial o la pro forma cuando la comercial no se pueda presentar

bull Las listas de embalaje si procede

bull Otros documentos necesarios para establecer la admisibilidad de las mercanciacuteas

bull Si las mercanciacuteas han de liberarse de la custodia aduanera por medio de los documentos de ingreso se presentaraacute un resumen de despacho para el consumo y los derechos aduaneros calculados tendraacuten que depositarse en el puerto de entrada en el plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles a partir de la fecha de ingreso y liberacioacuten de las mercanciacuteas

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2 La presentacioacuten de los documentos que traen la informacioacuten necesaria para el caacutelculo de los derechos y para fines estadiacutesticos

bull En un plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles contados a partir de la fecha de liberacioacuten de las mercanciacuteas se deben presentar los documentos de resumen de despacho y se deben depositar los derechos aduaneros calculados en una aduana designada para tal fin Estos documentos son

bull Los documentos de ingreso que se devuelven al importador agente de aduana u otro agente autorizado despueacutes de permitirse la liberacioacuten de las mercanciacuteas

bull El resumen de despacho formulario aduanero 7501

bull Las facturas y los documentos que sirvan para calcular los derechos recopilar los datos estadiacutesticos o establecer que se hayan satisfecho todos los requisitos de importacioacuten

3 En los casos de ingresos de mercanciacuteas sujetas a cuotas o cupos todos los documentos deben presentarse al Servicio de Aduanas y ser aceptados por eacuteste antes de que se puedan liberar las mercanciacuteas

43 IMPORTACIONES EN JAPON 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31

Nombre Oficial Japoacuten Aacuterea total 377815 km2 Divisioacuten Poliacutetica 9 regiones subdivididas en 44 prefecturas mas 2 prefecturas urbanas y una metroacutepolis Capital Tokio Unidad Monetaria Yen Idioma Oficial Japoacuten Gentilicio japoneacutes Principales ciudades Tokio Yokohama Osaka Nagoya Sapporo Kyoto Kobe Fukuoka Kawasaki Hiroshima

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Perfil Demograacutefico

Poblacioacuten 1257 millones a febrero de 1996 Nominal GDP $ 51105 billones Per capita nominal GDP $ 40 897

Perfil Econoacutemico

Exportaciones Principales productos automotores equipos de oficina productos quiacutemicos equipo cientiacutefico y de oacuteptica productos de hierro y acero plantas eleacutectricas productos textiles cintas de grabar Principales destinos de las exportaciones USA Taiwaacuten Alemania Singapur China Canadaacute

432 Acceso al Mercado 32

La demanda por los productos naturales en el Japoacuten se ha visto incrementada en los uacuteltimos antildeos ya que estos gozan de un alto nivel proteiacutenico contribuyen a la sana alimentacioacuten de los habitantes de este paiacutes y podriacutean ayudar a reducir los niveles de mortandad por enfermedades como el estreacutes y la arteriosclerosis

Requisitos de la JAS

Todo tipo de comercializacioacuten tanto dentro como fuera del paiacutes se rige mediante uml La ley sobre la Estandarizacioacuten de Productos Agriacutecolas y Forestales y Estandarizacioacuten de la calidad en el sistema de Etiquetado uml la cual se conoce como La ley de Normas Agriacutecolas Japonesas (JAS) Esta ley se promulga para garantizar las normas de calidad del producto y para las leyes de etiquetado asimismo comprende la regulacioacuten de productos especiacuteficos dentro del sector de

bull Bebidas productos alimenticios procesados aceites y grasas

bull Productos agriacutecolas y forestales hechos de materias primas agriacutecolas forestales y relacionadas con la pesca

La norma JAS la establece el Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca Japoneacutes (comiteacute de investigacioacuten) que consiste en consumidores productores manufactureros y distribuidores representativos asiacute como en expertos

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La norma JAS debe ser renovada cada cinco antildeos enfocaacutendose en la anulacioacuten de estaacutendares innecesarios o en la consideracioacuten de estaacutendares internacionales para la elaboracioacuten de los individuales

Asimismo la norma JAS que incluye los meacutetodos de produccioacuten usados y materiales naturales permitidos es conocida como Los estaacutendares especiacuteficos JAS

Calificacioacuten de Productos

Se ha introducido un sistema de etiquetado que le permite a los productores calificar sus propios productos mediante el siacutembolo JAS sin emplear los servicios de una organizacioacuten clasificadora de la calidad del producto y sus propiedades

De este modo si el producto es juzgado como aceptable en el resultado de su calificacioacuten el producto o el proceso puede llevar el siacutembolo JAS en su etiqueta

El certificado miacutenimo que debe tener cualquier clase de importacioacuten destinada a Japoacuten es el JAS 33 Este requerimiento se aplica a toda clase de importacioacuten y varia de acuerdo a la naturaleza de esta

Por otro lado el siacutembolo JAS influye en las preferencias de los consumidores en la seleccioacuten de productos de calidad garantizada en el mercado Las evaluaciones de los productos para el otorgamiento del JAS son efectuadas por tres tipos de organizaciones

bull Organizaciones de investigacioacuten y pruebas filiales del Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca

bull Productos registrados mediante organizaciones de anaacutelisis que pertenecen a gobiernos locales

bull Calificacioacuten mediante los productores o los gerentes de produccioacuten certificados mediante organizaciones o el ministerio

bull Otras organizaciones de clasificacioacuten registradas con JAS (se toma una muestra del producto y se analiza en instituciones de investigacioacuten independientes)

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Proceso de Calificacioacuten

bull Muestra de los productos bull Anaacutelisis y pruebas bull Etiquetado del siacutembolo JAS basado en las dos anteriores

Cuando los productos a calificar provienen de paiacuteses extranjeros se usa el meacutetodo FTO el cual tambieacuten incluye las reglas JAS asiacute como las certificaciones del Ministerio y aceptaciones en las pruebas de las muestras enviadas del producto a las organizaciones Japonesas calificadoras por parte del paiacutes exportador

Inspeccioacuten de los productos 34

Se inspecciona la calidad de los productos agriacutecolas mediante los siguientes equipos

bull Amino Acid Analyzer bull High Performance Liquid Chromatograph bull Gas Chromatograph bull Mass Spectrometer bull Radioactivity Detector bull Ultraviolet and Visible Spectrophotometer bull Atomic Absorption Spectrophotometer bull Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrophotometer bull Fourier Transform Infrared Microscope bull Near Infrared Spectrophotometer bull Scanning Electron Microscope bull Bending Testing Machine bull Tension Testing machine for Plywood bull Wood Universal Testing Machine bull Visoelast Meter etc

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Sistema de Calidad en el Etiquetado

Los productos que necesariamente deben ajustarse al sistema de calidad en el etiquetado son

bull Productos Agriacutecolas y Forestales para los cuales se haya establecido una norma JAS o se establezca en un futuro proacuteximo

bull Producto cuya calidad es difiacutecil de determinar para los consumidores bull Producto cuya calidad debe determinarse antes de la compra

Ademaacutes de la informacioacuten requerida en el etiquetado la ley tambieacuten ampara los aspectos de composicioacuten de la etiqueta Por ejemplo no puede contener cantidades excesivas de plomo o cadmio en la envoltura

Los requisitos de la JAS para el etiquetado son los siguientes

bull Alimentos empacados deberaacuten llevar en el empaque el nombre del producto de manera especifica y no geneacuterica

bull Acompantildeando al nombre deberaacute aparecer frases o palabras adicionales que sean necesarias para evitar el reconocimiento equivocado o confusioacuten entre los consumidores con respecto a la naturaleza o condicioacuten fiacutesica del alimento

bull Los ingredientes deberaacuten enumerarse en el orden descendente del peso (mm) utilizando en el momento de manufacturacioacuten del alimento

Un ejemplo de lo que un producto importado deberiacutea llevar como datos en su etiqueta

Nombre Mezcla de Frutas Tropicales (en jarabe)

Ingredientes Pintildea papaya nata de coco cerezas agente colorante eritrosina

azuacutecar pureacute de guayaba aacutecido ascoacuterbico

Peso drenado 365 gr

Peso Neto 567 gr

Paiacutes de Origen Repuacuteblica de Filipinas

Fecha de Importacioacuten 10599

Importador Mitsui amp Co Ltd

2-1 Otemachi 1 - chome Chiyoda-ku Tokio

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Consumir antes de 030900

Nota despueacutes de abrir transfiera el contenido del envase a otro recipiente

Ademaacutes de los requisitos de la JAS se deben consideran algunos datos extraiacutedos de estudios de comportamiento del consumidor ante productos importados

bull El consumidor japoneacutes prefiere disentildeos novedosos e indicaciones en su idioma sin embargo el idioma ingles tambieacuten es aceptado

En el rubro de cereales como la quinua las exportaciones se dan en la praacutectica mediante dos sistemas el primero es mediante una empresa japonesa la cual ha aprobado previamente la calidad del producto mediante una muestra por parte del productor o exportador

Aditivos de alimentos no permitidos en la ley de control Sanitario

bull Agravecido Magnesio-esteaacuterico bull Compuestos de Polisorbato y Asol bull Aacutecido Benzoico bull Aacutecido Soacuterbico en exceso bull Bacterias Coliformes bull Otras Bacterias por encima de los niveles permitidos

Exportaciones Peruanas de la Quinua al Japoacuten 35

Los requisitos generales de la empresa exportadora son el Fitosanitario Peruano otorgado mediante DIGESA en el Peruacute un requisito de tipo nuclear brindado por el Instituto Peruano de energiacutea nuclear finalmente otro requisito pedido es el certificado de libre venta tambieacuten dado por el ministerio de salud del Peruacute Sin embargo siendo estos certificados de un nivel de exigencia aceptado sus productos no garantizan la calidad del producto por motivos de fraude en el otorgamiento de certificados (a veces se compran sin pasar realmente por el proceso de control de calidad)

El segundo sistema es mediante la Aduana de Japoacuten en la cual se somete a algunos productos agriacutecolas en forma de granos o harina (como la quinua) a una prueba de colores al azar Esta prueba de colores consiste en la separacioacuten de todos los granos o partiacuteculas que no son del color del producto La magnitud de la

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diferencia entre estos colores determina la calidad del producto y su entrada o restriccioacuten al paiacutes

En cuanto al tamantildeo de la importacioacuten de productos agriacutecolas y cereales ellos piden generalmente un miacutenimo de 5 toneladas aproximadamente debido al tamantildeo de su poblacioacuten y al movimiento del mercado No obstante la mayoriacutea de los productores o pequentildeos exportadores peruanos no llegan a semejante cifra por la capacidad de produccioacuten de la quinua en el Peruacute

Como consecuencia de lo sentildealado en el paacuterrafo anterior se esta implementando un plan entre el gobierno Peruano y la comunidad japonesa de cierra verde el cual consiste en el desarrollo de tierras y plantas de quinua y kiwicha desde Cajamarca hasta Cuzco para aumentar la capacidad productiva de estos cultivos Este sistema de cierra verde seraacute apoyado por la tecnologiacutea japonesa

Otro aspecto importante de resaltar es la naturaleza de la quinua peruana la cual es la quinua quemada principalmente Esto motiva al Japoacuten a la importacioacuten de quinua Boliviana puesto que es una quinua diferente y de mayor calidad

Un segundo factor desfavorable es el gran numero de exportadores peruanos de la quinua en relacioacuten con el volumen de exportacioacuten Esto quiere decir que el volumen que entra de quinua por parte del Peruacute al Japoacuten no justifica la cantidad de exportadores es decir es preferible un solo productor con un volumen mas alto que hasta ahora no se ha podido lograr por parte del Peruacute

La forma en la que se importa la quinua al Japoacuten es mayormente en harina puesto que Japoacuten no conoce bien el proceso que sigue otras formas de exportacioacuten como en granos

Actualmente Japoacuten esta tratando de motivar el consumo de la quinua Para esto ha realizado un estudio riguroso de este alimento mediante el instituto nutricional del Japoacuten

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44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS COMERCIALES ENTRE JAPOacuteN EUROPA Y EEUU36

Tanto en los mercados de Japoacuten EEUU y la Unioacuten Europea existen reglamentos gubernamentales a la importacioacuten de productos procesados y de los productos aditivos Sin embargo Japoacuten posee poliacuteticas maacutes restrictivas en lo concerniente al Reglamento del Etiquetado con lo cual este mercado presenta mayor costo y dificultad para la introduccioacuten de cualquier producto agriacutecola

Respecto al control sanitario en Japoacuten las leyes de sanidad de alimentos requieren de certificados de importacioacuten de aplicacioacuten y cuando son necesarias las inspecciones sanitarias en el momento de importar los productos procesados

Asimismo tanto en Japoacuten EEUU como en Europa no existen cuotas para la importacioacuten agriacutecola

En cuanto a los aditivos y preservantes de los productos agriacutecolas EEUU Japoacuten y Europa poseen sus propias listas de los aditivos permitidos Esta lista puede ser modificada o ampliada dependiendo de la aprobacioacuten por parte de estos paiacuteses siendo EEUU la que se toma mayor tiempo en estos tramites seguida por Japoacuten y finalmente Europa

Si se analiza los reglamentos del etiquetado Francia y Alemania poseen pocas leyes a diferencia de EEUU y Gran Bretantildea Sin embargo en Japoacuten las leyes relacionadas a este rubro exceden a los paiacuteses antes mencionados

Estas leyes se encuentran especificadas dentro del Japanese Agricultural Standard (JAS) Asiacute mismo el JAS te especifica los productos alimenticios permitidos por lo tanto la introduccioacuten de nuevos productos se hace maacutes difiacutecil si no se encuentra introducidos en este

Despueacutes del Anaacutelisis se determino que el paiacutes que presenta un mayor nivel de dificultad al momento de ingresar en este es Japoacuten porque como se dijo antes las normas JAS son muy estrictas y son pocos los exportadores peruanos que logran satisfacer los altos estaacutendares de calidad Pero por otro lado el entorno social y estable de Japoacuten ofrece a las compantildeiacuteas extranjeras oportunidades seguras en actividades comerciales a largo plazo

Se decidioacute ingresar al mercado Japoneacutes con el producto obtenido del insuflado o tostado las razones son las siguientes

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1 El mercado es grande Japoacuten es el tercer paiacutes importador en todo el mundo

2 El mercado para bienes de consumo es grande y diversificado La brecha entre ricos y pobres es pequentildea lo que hace que exista una fuerte clase media con un elevado poder adquisitivo lo cual genera un amplio mercado para los bienes de consumo asimismo debido a los diferentes estilos de vida de los japoneses estos consumidores necesitan diversidad de productos para satisfacer sus necesidades lo cual genera una oportunidad para entrar al mercado

3 Productos extranjeros son bienvenidos productos extranjeros con disentildeos y funciones no encontradas en productos japoneses son ampliamente conocidos los japoneses se han vuelto maacutes receptivos a los productos importados

4 Esfuerzos que se hacen para promover las importaciones En Japoacuten los sectores puacuteblico y privado han estado haciendo el esfuerzo en los uacuteltimos antildeos para corregir los desbalances en comercio con varios paiacuteses

5 Los cereales son bienvenidos por su riqueza en fibra

6 Se espera que las ventas de cereales para desayuno crezcan en los proacuteximos antildeos El mercado de cereales para el desayuno estaacute listo para despegar despueacutes de algunos antildeos de caiacuteda en las ventas El futuro del mercado depende de la habilidad de la industria de integrar el cereal en los haacutebitos alimenticios diarios de los japoneses

Despueacutes de este breve anaacutelisis se determina entonces que el producto con partida arancelaria HS 1904100000 seraacute exportado al mercado japoneacutes por las razones antes mencionadas

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Notas

23 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 24 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 25 Fuente wwwtarices 26 Fuente wwwcbinl 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 29 Fuente datawebusitcgov 30 Fuente wwwembavenez-usorg 31 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 32 Fuente Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara 33 Fuente JAS ( Japan Agricultural Standards) Sistema de calidad estaacutendar que se aplican a bebidas alimentos procesados productos forestales aceites y grasas 34 Fuente wwwmaffgojp 35 Fuente Luis Nohara Caacutemara de Comercio Peruano Japoneacutes 36 Fuente wwwjetrogojp

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5 MERCADO DE JAPOacuteN 51 Economiacutea 511 Producto Bruto Interno 37

La economiacutea japonesa se recuperoacute de la recesioacuten con un crecimiento del 248 del PBI en el primer trimestre del presente antildeo Para el sector privado surgioacute un aumento en 66 en el mismo periodo sin embargo la inversioacuten respecto al sector publico declinoacute en un 75

En el sector comercial las exportaciones netas han incrementado en un 47

La fuerza en la economiacutea es praacutecticamente atribuible al sector privado en comparacioacuten al publico el cual obtuvo un pequentildeo incremento en 08

Por otro lado estas cifras no deben causar un gran entusiasmo respecto a la economiacutea japonesa puesto que se obtuvo una parecida tendencia a comienzos del antildeo pasado- con una expansioacuten del PBI en un 625 - y una recesioacuten a final de este antildeo

En un escenario optimista no obstante se debe mirar hacia el sector privado las empresas y la inversioacuten privada la cual ha renacido en proyectos de capital y consumo (si la economiacutea japonesa va a crecer mas entonces es resultado del sector privado)

512 Balanza Comercial 38

Current Account 1

Goods amp Services Total

Total Trade BalanceServicesIncome

Current Transfers

1995 103862 69545 123445 -53898 41573 -7253

1996 71579 23174 90966 -67792 58180 -9775

1997 114363 57680 123103 -65423 67396 -10713

1998 157846 95299 159844 -64546 74011 -11463

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513 Empleo 39

Las condiciones en el mercado laboral japoneacutes ha mejorado en Abril cuando la tasa de desempleo decrecioacute en un 48 La mayor parte de la caiacuteda del desempleo proviene del grupo de personas entre los 15 y 24 antildeos Antildeo tras antildeo el crecimiento en el empleo es negativo es decir el mayor desempleo se concentra en la manufactura comercio y agroindustria

ENEROFEBREROMARZOABRIL

Empleo (Millones) 644 6345 6311 6355

Tasa de desempleo 48 49 49 47

Las actividades empresariales como utilidades corporativas e industriales japonesas se han infiltrado en la economiacutea consumista El ingreso per capita por ejemplo se destina en el gasto personal principalmente

Se estima que Japoacuten se recuperaraacute de su recesioacuten con fuerza a mediados del presente antildeo antes del cual la economiacutea japonesa no presentaraacute mayores cambios

514 Comercio Exterior 40

El comercio exterior es esencial para la economiacutea japonesa pues el mercado interior es capaz de absorber por completo los bienes manufacturados que produce la industria nipona Por otro lado como Japoacuten tiene que importar la mayoriacutea de las materias primas de las que depende su industria el paiacutes tambieacuten debe exportar una buena proporcioacuten de su produccioacuten anual con el fin de mantener una balanza comercial favorable Japoacuten ha invertido los grandes excedentes comerciales acumulados durante las deacutecadas de 1970 y 1980 en el exterior de manera que se ha convertido en la principal nacioacuten acreedora del mundo

A principios de la deacutecada de 1990 el comercio con los paiacuteses asiaacuteticos suponiacutea cerca del 42 de las importaciones japonesas y el 33 de sus exportaciones Los principales socios comerciales asiaacuteticos de Japoacuten eran Corea del Sur China Taiwaacuten Hong Kong Indonesia Arabia Saudita y Singapur Durante el mismo periodo los paiacuteses de la Unioacuten Europea -en especial Alemania Francia y Gran Bretantildea- aportaban el 13 de las importaciones japonesas y compraban el 17 de sus exportaciones Estados Unidos absorbe el 28 de las exportaciones japonesas y aporta el 22 de sus importaciones Otros socios comerciales

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destacados de Japoacuten son Australia Canadaacute y los paiacuteses de la antigua Unioacuten Sovieacutetica

52 Mercado

521 Mercado de Cereales 41

La demanda de los cereales friacuteos mostraron un crecimiento sorprendente en los antildeos 80 sin embargo en los antildeos 90 surgioacute un abrupto declinamiento de este El futuro del mercado de cereales dependeraacute de la habilidad de la industria de integrar el cereal dentro de los haacutebitos de consumo diario (desayuno) de los japoneses

Durante los antildeos 1989 y 1990 el cereal se convirtioacute en el tercer alimento en el desayuno despueacutes del arroz y el pan Durante esos antildeos el cereal fue consumido por la clase media especialmente por las mujeres joacutevenes La demanda se incrementoacute auacuten maacutes ya que el cereal se tomoacute como un producto nutricional y conveniente para la salud

Desafortunadamente durante los antildeos siguientes el boom de los productos dieteacuteticos fue perdiendo su fuerza a medida que empezaron a aparecer nuevos productos en el mercado Ademaacutes los japoneses empezaron a preferir las comidas calientes en el desayuno y percibiacutean al cereal como un snack no representando asiacute una alternativa para ser consumida en el desayuno

La industria de cereales en el Japoacuten cree que para estimular la demanda de los cereales debe concentrar sus esfuerzos en las mujeres joacutevenes ya que ellas tendraacuten el rol de las compras domeacutesticas en sus hogares maacutes adelante con lo cual se estaraacuten formando un haacutebito de consumo sobre la base de una dieta nutritiva

A pesar de las bajas ventas de cereales en los antildeos pasados algunas personas en la industria confiacutean en su potencial de ventas Ms Masako Hashimoto de Kelloggacutes (Japoacuten) dice que el desarrollo de otros mercados puede predecir el futuro del mercado de cereales en Japoacuten

Ms Hashimoto tambieacuten dice que el cereal es percibido como una comida saludable por muchos consumidores japoneses es asiacute que algunas madres se los dan a sus nintildeos como un estiacutemulo para que tomen leche- se estima que a un 30

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de nintildeos japoneses no les gusta la leche- Sin embargo hay quienes piensan que algunos haacutebitos de consumo o el estilo de alimentacioacuten es muy difiacutecil de cambiar Por lo tanto se deberaacute concentrar en el mercado joven

522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42

Importacioacuten de cereales de Japoacuten por volumen (TN)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 604 1911 1688 542 542

Australia 0 1554 2019 152 299

Switzerland 0 0 3 6 4

R Korea 351 10 0 92 83

UK 50 138 36 82 90

Others 37 31 18 31 243

Total 942 3645 3764 905 1260

Fuente MOF

Importacioacuten de cereales de Japoacuten (YenesKg)

Valor (Y mil)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 375 355 328 406 396

Australia 0 417 430 414 388

Switzerland 0 0 734 552 579

R Korea 419 349 0 305 293

UK 336 363 399 391 352

Others 311 417 411 364 407

Total Imports 387 382 389 395 387

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Total 36430 139290 1444903578048740

523 Tendencias de Consumo43

Actualmente el mercado japoneacutes consume distintas variedades de cereales (las cuales seraacuten detalladas a continuacioacuten) pero como ya se explicoacute para poder recuperar la demanda de estos productos es necesario diversificar la produccioacuten de ellos por lo que el producto que se exportaraacute a Japoacuten seraacute la quinua insuflada es decir un tipo de cereal procesado el cual podraacute ser consumido directamente es decir sin mayor preparacioacuten en la dieta diaria de los consumidores

Esta quinua insuflada es conocida en los diferentes mercados como Trigo atoacutemico pero en nuestro caso seraacute producido sobre la base de quinua

Con este tipo de producto se podraacute reflejar el hecho de la actual tendencia de Japoacuten en que no desean consumir los cereales soacutelo en el desayuno y podraacute tomarse al producto como una especie de snack

A continuacioacuten se presentaraacute el consumo actual de cereales en el mercado japoneacutes

CEREAL PRODUCTION AND SHIPMENT VALUE

Cereales

Cold Cereals 1990 1991 1992 1993

Corn Flakes Toneladas

Yenes

11570

13

10760

112

10276

106

11365

117

Brown rice

flakes

Toneladas

Yenes

1570

19

1200

15

817

1

725

09

Granola Toneladas

Yenes

385

03

630

06

365

03

255

02

Others Toneladas

Yenes

5770

78

4760

66

2800

41

2900

43

Hot Cereal Datmeal

Toneladas

Yenes

350

03

350

03

350

03

350

03

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Total Cereals Toneladas

Yenes

19645

233

17700

202

14608

163

15595

174

Oferta de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 14937 364 15301

1989 15119 1393 16512

1990 14815 1445 16260

1991 12700 358 13058

1992 15488 118 15606

Total 73059 3678 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Oferta de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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Demanda de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Consumo Japones

ExportacionesDemanda Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Demanda de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Consumo Japoneacutes ExportacionesDemanda Total

1988 15251 50 15301

1989 16468 44 16512

1990 16216 44 16260

1991 12985 73 13058

1992 15605 1 15606

Total 76525 212 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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53 Clientes

Nombre de la Compantildeiacutea EAGLE CO LTD44

Productos solicitados

Producto HS

Code

Proveedor solicitado (paiacutes de origen)

Healthy Foods 2106 United StatesFranceGermany

Powdered Royal Jelly 152190 China -------- --------

Chlorella Tablet 210690 Taiwan -------- --------

Breakfast Cereal 190410 United States -------- --------

Producto Proveedor Actual (Paiacutes De Origen)

Healthy Foods United States France Germany

Powdered Royal Jelly China - -

Chlorella Tablet Taiwan - -

Breakfast Cereal United States

Contacto Tsuneo Fujita

Seccioacuten International Sales Dept

Direccioacuten 1-26 Tenmabashi Kyoumachi Chuo-Ku

Osaka-Shi Osaka 540 Japan

Tel +81-6-946-1080

Fax +81-6-942-1557

Otras empresas que importan Dairy Foods son45

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Friesland Foods Limited

17F Shun Tak Centre

200 Connaught Road

Central

Central Hong Kong

Tel 2547 6226

Fax 2858 3093

Contact person Mr

Bernard Yiu

Managing Director

Importerexporterinstitutional

supplier of dairy

productsfoodstuffs including

frozen seafoodAgent for

US UKDenmark

Sweden Taiwan

FIRST INTERNATIONAL CORP

TEL 03-3391-5331

FAX 03-3391-9327

KOKI INC

TEL 0299-92-0880

FAX 0299-92-0871

SAGA EXTERNAL TRADE ASSOCIATION

TEL 0952-26-1474

FAX 0952-26-1479

SHOEI FOODS CORPORATION

TEL 03-3253-1211

FAX 03-5256-1914

NAKAZAWA FOODS CO LTD

URL httpwwwnakazawacojp

TEL 03-3503-8511

FAX 03-3503-8516

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54 Distribucioacuten 46

Usar los servicios de una trading company japonesa puede ser un camino efectivo de vender productos en el mercado japoneacutes Generalmente las trading companies que tienen experiencia manejando transacciones internacionales pueden ayudar a los exportadores extranjeros a ganar experiencia en el mercado japoneacutes

bull El rol de las Trading Companies

La principal funcioacuten de las trading companies es brindar apoyo a proveedores y compradores juntos concretar los acuerdos para asegurar que las transacciones procedan de la manera esperada Ademaacutes las trading companies maacutes grandes que operan a una escala internacional pueden proveer asistencia considerando el riesgo financiero el manejo y desarrollo de los recursos y transacciones con socios en paiacuteses terceros Tambieacuten pueden organizar y llevar a cabo proyectos encontrar inversionistas para estos y proveer informacioacuten relevante sin la necesidad de mantener plantas y equipos bajo su propiedad las trading companies pueden ser flexibles en el manejo de operaciones complejas Ellos pueden analizar raacutepidamente las necesidades de los mayoristas y detallistas y colocar ordenes con proveedores extranjeros Pueden localizar buenos productos extranjeros y mercadearlos a traveacutes de los mejores distribuidores que pueden encontrar

bull Puntos a considerar acerca de los meacuteritos de hacer negocios con trading companies

Un camino de entrada en el mercado japoneacutes es establecer tu propia firma de importacioacuten y ventas Esto por supuesto implica el riesgo de invertir Otra opcioacuten puede ser tratar directamente exportando los productos los bienes industriales pueden ser vendidos directamente a los fabricantes y los bienes de consumo Masivo pueden ser vendidos a los maacutes importantes detallistas

Esta opcioacuten puede ser vista como una atajo pero se presentan posibles dificultades en manejar entregas servicios Post venta quejas y comunicacioacuten

Trabajar a traveacutes de un importador (trading company) puede a veces ser el camino mas eficiente de entrar al mercado japoneacutes Si se trabaja con una trading se puede obtener de esta toda la informacioacuten que se necesita acerca del marketing en Japoacuten Se ahorra tiempo en investigacioacuten

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Y desde que las importaciones son promovidas en Japoacuten algunas compantildeiacuteas pueden esperar ser bienvenidas a vender sus productos

Los comerciantes que usan los servicios de las trading companies para vender sus productos en el mercado japoneacutes deberiacutean estar prevenidos de los siguiente puntos

bull Cuando se hace el primer contacto con la trading company se debe describir el negocio de una manera llamativa para captar la atencioacuten de la Trading Incluir la descripcioacuten de la compantildeiacutea y un cataacutelogo de sus productos

bull Cuando este exportando mercaderiacutea en general la trading company deseara importar pequentildeas cantidades de diferentes tipos de productos en la misma categoriacutea general Esta teacutecnica se utiliza para introducir pequentildeas cantidades de los productos nuevos en el mercado y sondear el comportamiento del consumidor

bull Cuando la trading company considera que los productos son para la exportacioacuten basara sus decisiones en la posibilidad de vender el producto las razones principales son la Calidad y el precio Consideraciones secundarias incluiraacuten algunos problemas como especificaciones tamantildeos grandes enviacuteo empaque y etiquetado En el caso de bienes consumibles el empaque u otra apariencia externa del producto seraacute siempre un factor decisivo en determinar si el producto puede ser vendido o no a los importadores japoneses los detallistas estaraacuten muy al tanto de coacutemo esta presentado el producto

541 Canales de Distribucioacuten47

Caracteriacutesticas de los canales

1 El numero detallistas es aproximadamente el doble de los existentes en Estados Unidos

2 Las ventas promedio por tienda son alrededor del 60 de lo que representan en los Estados Unidos

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3 El nuacutemero per capita de mayoristas es aproximadamente el doble de los existentes e Estados Unidos y las ventas promedio por mayorista son aproximadamente el doble que las americanas

4 En algunos casos el producto pasa por manos de mas de un mayorista antes de llegar a los detallistas para que estos vendan los productos a los consumidores

5 El hecho de que las mujeres salgan a trabajar y ya no tengan tanto tiempo para las compras ha ocasionado la apertura de grandes cadenas de supermercados supermercados especializados cadenas de tiendas

Los detallistas estaacuten creciendo a gran escala ya que se ven en la responsabilidad de cubrir las diferentes necesidades de los consumidores japoneses Incluso esta abriendo oficinas fuera de Japoacuten para acelerar el proceso de llegada de las mercaderiacuteas a Japoacuten

Los canales de distribucioacuten para capital o bienes industriales son maacutes cortos que los que se necesitan para productos de consumo Masivo

En algunos casos para minimizar el tiempo entre el pedido y la entrega las transacciones se realizan directamente entre los proveedores y los usuarios

542 Como escoger el canal de distribucioacuten correcto

1 Canales usados por trading companies especializadas en el tipo de producto que se estaacute importando

2 A traveacutes de canales definidos para manejar otros tipos de productos pero una apropiada para el tipo de producto en cuestioacuten

3 Estableciendo subsidiarias que tendraacuten sus propia red de distribucioacuten 4 A traveacutes de subsidiarias establecidas en reemplazo de la matriz

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543 Como distribuyen algunas empresas sus productos en Japoacuten

55 Competencia 48

Actualmente en Japoacuten las principales empresas que comercializan cereales son Kelloggacutes Japan y Calbee Foods Co Ltd

La empresa Kelloggacutes es liacuteder en el mercado de Asia Paciacutefico En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de participacioacuten en el mercado durante el antildeo de 1999

Por otro lado Calbee Foods tiene una participacioacuten de mercado de snacks del 435 en Japoacuten Su producto principal son las papas fritas sin embargo ha incursionado en el mercado de cereales debido a la tendencia actual de consumo de eacutestos por el consumidor japoneacutes

56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacuten al mercado Japoneacutes 49

a) Investigacioacuten de mercados Japoneses se debe tener informacioacuten necesaria sobre los mercados especiacuteficos para nuestro producto

bull Informacioacuten de mercado general (importaciones oferta condiciones de la demanda impuestos tarifas arancelarias y competencia Japonesa o tercermundista

bull El sistema de importacioacuten y regulaciones relacionadas bull El sistema de distribucioacuten y practicas de negocios (productores mayoristas

detallistas y su promocioacuten de ventas asiacute como su servicio post-venta) bull Estilo de vida y preferencia de los consumidores bull Lista de compradores potenciales e importadores

b) Prepara material acerca de tu compantildeiacutea y de los productos que maneja

bull Perfil de la compantildeiacutea bull Informacioacuten acerca de los productos (cataacutelogos fotografiacuteas folletos

informativos manual de instrucciones y lista de precios)

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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

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  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
Page 8: 14quinua pacifico

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cafeacutes amarillas grises rosadas rojas o negras y se clasifican seguacuten su tamantildeo en grandes medianas y pequentildeas

Se clasifica en cinco categoriacuteas 1 Quinuas del Valle que crecen en los Valles Interandinos entre 2000 y 3000 msnm 2 Quinuas Altiplaacutenicas que crecen en los alrededores del Lago Titicaca 3 Quinuas de Salares nativas de los salares de Bolivia 4 Quinua del Nivel del Mar que crece en el sur de Chile 5 Quinua Sub tropical que crece en los valles interandinos de Bolivia3

16 Principales Variedades De Quinua 4

Variedades o ecotipos

Altitud msnm Color de grano Sabor Periodo

vegetativo

Blanca Juniacuten 1 500-3 500 Blanco Dulce 160-180

Rosada Juniacuten 2 000-3 500 Blanco Dulce 160-180

Narintildeo Amarillo 800-2 500 Blanco Dulce 180-200

Marangani 800-3 500 Amarillo Amarga 60-180

Quillahuaman INIA 800-3 500 Semidulce Blanco 160-180

Tahuaco I 1 500-3 900 Blanco Semidulce 150

Kancolla 800-4 000 Blanco Dulce 140-160

Cheweca 1 500-3 500 Amarillo Dulce 150-180

Chucapaca 800-3 900 Blanco Semidulce 150-160

Camiri 800-4 000 Blanco Semidulce 150-160

Camacan II 800-4 000 Blanco Semidulce 150-160

Rosada Cusco 800-3 500 Blanco Semidulce 160-180

Real 500-4 000 Blanco Semidulce 110-130

Boliviana Jujuy 500-3 500 Blanco Semidulce 100-120

Sajama gt 3 500 Blanco Dulce 150-170

Blanca de Juli --- Blanco Semidulce 150-180

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 8

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Mantaro 1 500-3 500 Blanco Semidulce ---

Hualhas 1 500-3 500 Blanco Semidulce ---

17 Usos y Aplicaciones del Producto

Cuidado de la piel

La piel como oacutergano reflejo de nuestro organismo necesita un buen aporte de nutrientes El tratamiento con Quinoa estaacute especialmente recomendado para pieles sensibilizadas secas desnutridas e irritadas Restablece la hidratacioacuten cutaacutenea debido a la Treonina y sus Aacutecidos grasos baacutesicamente Los aceites nutritivos proporcionan a la piel una gran suavidad El cabello queda fortalecido suave y con brillo

Por todas sus propiedades es muy aconsejable el uso de la Quinua para la higiene y el cuidado de la piel del recieacuten nacido La piel del bebeacute es diferente a la de un adulto es delicada y sensible Su extracto coacuterneo es muy fino no ha alcanzado un pleno desarrollo deacutermico y existe riesgo de que pueda sufrir un desecamiento cutaacuteneo La delicada epidermis del recieacuten nacido estaacute sometida a agresiones tales como las condiciones climaacuteticas desfavorables (viento friacuteo etc) o el uso de productos inadecuados Por ello necesita unos cuidados cotidianos apropiados y el uso de productos nutritivos y de calidad Algunas aplicaciones de la quinua son

bull Gel De Bantildeo-Champuacute Nutritivo De Quinua el Gel de bantildeo-Champuacute PH 55 extra suave nutritivo y regenerador que deja la piel suave hidratada y agradablemente perfumada gracias a la accioacuten del extracto de Quinua Su utilizacioacuten como champuacute es tambieacuten recomendable en cabellos normales y secos ya que enriquece el cuero cabelludo gracias a la aportacioacuten rica en proteiacutenas y minerales del extracto de Quinoa

bull Leche Corporal-Aftersun Nutritiva Con Aceites De Heliantus Crema corporal-Aftersun especialmente nutritiva e hidratante que facilita la regeneracioacuten celular y forma una peliacutecula protectora sobre la piel Presenta excelentes propiedades emolientes y restablece la hidratacioacuten cutaacutenea gracias a la presencia de aminoaacutecidos como la Treonina carbohidratos vitaminas y aacutecidos grasos Su aplicacioacuten faacutecil agradable y no grasa permite una raacutepida absorcioacuten previniendo el desequilibrio cutaacuteneo

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 9

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La incorporacioacuten del Aceite de Heliantus en la Leche corporal acelera la regeneracioacuten de la piel y evita enrojecimientos ejerciendo un efecto calmante por ello es muy recomendada para el tratamiento de pieles que han estado expuestas al sol pieles sensibles secas y para el cuidado infantil 5

Alimento de Animales

Los ensayos realizados demuestran el valor nutritivo de la quinua en la alimentacioacuten de terneros pavos y patos con excelentes resultados en Cuzco y Tingo Maria Ademaacutes se han hecho pruebas en Bolivia las cuales favorecen la alimentacioacuten de rumiantes con los tallos y hojas asiacute cono las de cerdos con las espigas 6

Consumo Humano en alimentos

Son varios los alimentos de consumo humano que se podriacutean derivar de la quinua Sin embargo algunas de estas aplicaciones han sido suspendidas por falta de recursos de iniciativa o de apoyo Ejemplos de estas aplicaciones son

bull Hojuelas de Quinua el laboratorio de cereales de la estacioacuten experimental de la Molina realizo estudios sobre la elaboracioacuten de hojuelas de maiacutez tipo cornflakes Los estudios indicaban una buena apariencia textura y sabor Sin embargo el proyecto se suspendioacute por falta de recursos

bull Fideos tambieacuten se realizaron estudios sobre la elaboracioacuten de fideos a partir de la quinua por el laboratorio de cereales de la estacioacuten experimental de la Molina Los resultados al igual que en el caso de las hojuelas de quinua fueron bastante positivos mostrando una excelente calidad del producto por su sabor y su buena coccioacuten7

bull Pan Se han realizado estudios y ensayos por parte del Ministerio de Agricultura el cual realizoacute una campantildea para el uso industrial de la quinua en panes galletas tostadas y productos derivados de la harina en general Estos ensayos tuvieron aceptacioacuten por parte del consumidor mediante pruebas de mercado sin embargo el proyecto no se continuo8

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Por otro lado los cereales en polvo es una aplicacioacuten de la quinua que si se ha llevado a cabo con buenos resultados encontraacutendose actualmente en el mercado nacional (Kiwigen) y extranjero (Quinua Miel en Ecuador Kiwigen en Meacutexico y Golden Quinoa en Canadaacute y EEUU)

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bull Aceite De Quinua La Quinua ofrece un aceite rico en aacutecidos grasos no polisaturados una proteiacutena cuya calidad se acerca a la de la caseiacutena y almidoacuten que puede convertirse en una crema suplente de la grasa la cual es faacutecilmente comercializable como producto o como aditivo natural que beneficia la salud del actual consumidor consciente Si se remueven las saponinas de la quinua para disminuir el amargor de esta se podriacutean encontrar nichos de mercado en el sector farmaceacuteutico o en los programas de direccioacuten del manejo de las pestes

A pesar de ser un prometedor redescubrimiento con caracteriacutesticas nutritivas importantes el uso industrial actual de la Quinua se ve limitado ya que sus precios no son tan competitivos como los de otros cereales y granos como el trigo arroz y cebada

18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9

Una mayor promocioacuten del cultivo y consumo de la quinua llevariacutea a la proteccioacuten de un cultivo tradicional que forma parte de nuestra cultura y que debe enorgullecernos Ademaacutes las bondades nutritivas de la quinua (ampliamente comprobadas) unidas a formas creativas de preparacioacuten que permitan apreciar su agradable sabor la hacen ideal para formar parte de nuestra dieta comuacuten

Las posibilidades de industrializacioacuten que la coloquen en el mercado nacional e internacional con valor agregado podriacutean hacer de su cultivo una empresa rentable que beneficie a los agricultores rurales

En relacioacuten con otros granos y hortalizas es muy alta en proteiacutenas calcio y hierro Un investigador ha dicho mientras ninguacuten alimento por si solo puede suministrar todos los nutrientes esenciales para la vida la Quinua es igual o maacutes completa que muchos del reino vegetal y animal

La Quinua tiene un valor de minerales muy alto que seraacute beneacutefico para los viajes espaciales de larga duracioacuten Las concentraciones de minerales reportadas para la Quinua parecen variar dramaacuteticamente En un ambiente controlado se puede modificar y mantener muy faacutecilmente la composicioacuten de nutrientes para abastecer las necesidades de oacuteptimo crecimiento de planta o los requisitos nutricionales del ser humano

La Quinua (Chenopodium quinoa) se considera un alimento potencialmente nuevo para la CELSS (Sistemas Ecoloacutegicos Controlados de Apoyo Vital) de la

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 11

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NASA Los CELSS utilizaraacuten las plantas para extraer el dioacutexido de carbono de la atmoacutesfera y para generar comida oxiacutegeno y agua para las tripulaciones humanas de las misiones espaciales de larga duracioacuten Los criterios para esta seleccioacuten de cultivos incluyen la composicioacuten nutricional el iacutendice de cosecha la estatura de toldo y la duracioacuten del ciclo vital

19 Desventajas del cultivo de la Quinua

La quinua se ha mantenido sobre todo como un cultivo de auto consumo La falta de promocioacuten de su cultivo y consumo a nivel comercial se debe a diversos factores Un primer factor consiste en los costos y la baja productividad (una cosecha anual) lo cual la hacen poco rentable

Por otro lado la falta de promocioacuten de sus cualidades nutritivas y la idea prejuiciosa de ser poco sabrosa contribuyen a que su valoracioacuten como alternativa alimentaria sea auacuten deficiente Esto sucede no soacutelo con la quinua sino con otros cultivos andinos que podriacutean ayudar a resolver el grave problema de desnutricioacuten del paiacutes

Notas 1 wwwhomeosanes 2 wwwtariccom 3 FuenteWayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 4 Fuente Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1997 5 wwwhomeosanes 6 wwwfaoorg 7 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 wwwKiwigencom

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2 OFERTA EXPORTABLE

La quinua tiene muchas variedades incluso la historia cuenta que los agricultores incaicos seleccionaban la correcta para cada zona producieacutendolas con sistemas de riego en terrazas sobre las laderas de los altos valles Muchas creciacutean en regiones en las que el maiacutez no podiacutea prosperar Rescatada del olvido no hace mucho tiempo en Estados Unidos Bolivia y en Peruacute han comenzado a ampliar las plantaciones incluso a darle valor agregado

Un top de la agroindustria de productos naturales con su harina se elaboran desde galletas hasta fideos productos que resultan especiales para las personas celiacuteacas diabeacuteticas o simplemente para aquellos que han decidido comer alimentos naturales sin gluten o con escasas cantidades

Los peruanos producen y exportan una versioacuten quinua de pop corn que los nintildeos consumen al por mayor con leche jugo o solo

En Chile estaacuten trabajando para expandir plantaciones tambieacuten en los paiacuteses orientales por su riqueza en nutrientes

En la Argentina de la quinua se habla con frecuencia incluso hay pequentildeos grupos de personas que se estaacuten encargando desde hace tiempo de ofrecerla como alternativa de autosuficiencia en las comunidades marginales

Varios son los trabajos de investigacioacuten realizados pero todaviacutea es escasa la superficie dedicada a reproducirla con fines comerciales auacuten cuando se trata de un producto dotado por la naturaleza para colaborar en la ardua tarea de aplacar los niveles de desnutricioacuten y de hambre en el mundo

Una gloria precolombina la quinua es en definitiva mucho maacutes de lo que el mundo de la alimentacioacuten puede pedir10

21 Produccioacuten Nacional

En estudios realizados por ADEX se obtuvieron importantes datos acerca de la quinua y su consumo en el Peruacute 11 se pudo apreciar que el 70 de la poblacioacuten peruana como miacutenimo consume quinua siendo la frecuencia de consumo de aproximadamente una vez por semana para los niveles socioeconoacutemicos C y D en cambio el consumo es quincenal para los niveles socioeconoacutemicos A y B

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A continuacioacuten se puede observar el crecimiento de la produccioacuten 12 de quinua antildeo tras antildeo en nuestro paiacutes a pesar de tener una caiacuteda del 229 en el antildeo 1999 El mayor crecimiento se dio en el antildeo 1997 representando un 6823 esto se debe a que tanto la superficie cultivada como el rendimiento por hectaacuterea tambieacuten crecieron durante ese mismo antildeo

Produccioacuten (TM)

Peruacute 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Quinua 6260 18266 4961 17157 19780 16846 16070 27034 28614 27960

Superficie Cultivada (Ha)

Peruacute 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Quinua 8081 21007 7874 17812 20693 78729 18704 23612 30720 28738

Rendimiento (HgHa)

Peruacute 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Quinua 7747 8695 6300 9632 9559 8995 8592 11449 9314 9729

Ademaacutes se puede destacar que los principales departamentos que producen quinua en nuestro paiacutes son Puno Cuzco y Juniacuten Abarcando casi el 70 de la produccioacuten nacional el departamento de Puno seguido por Cuzco con 13 y Juniacuten con 6

22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regiones13

En los uacuteltimos antildeos (1994-1997) la produccioacuten anual de quinua ha fluctuado entre 14 000 a 24 000 TM y la superficie cosechada entre 19 000 a 26 000 Has En el antildeo 1997 se observa un incremento en la produccioacuten y aacuterea cosechada respectivamente debido al casi obligatorio uso de la quinua como un insumo en el programa de desayunos escolares (soacutelidos y liacutequidos)

El rendimiento nacional se mantuvo entre 700 a 800 kgHa en promedio alcanzaacutendose los mejores rendimientos en la regioacuten Arequipa

Los mayores productores de quinua a nivel de la regioacuten en orden de importancia son Joseacute Carlos Mariaacutetegui Andreacutes Avelino Caacuteceres e Inca concentrando entre las tres alrededor del 90 de la produccioacuten nacional

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221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997 (TM)

Regiones 1994 1995 1996 1997

Nor Oriental 82 120 142 105

La Libertad 93 237 253 274

Chaviacuten 267 357 642 456

Lima 5 32 3 0

Libertadores Wari 872 1137 1185 1268

Arequipa 169 129 164 156

Joseacute Carlos Mariaacutetegui 11744 8364 4756 14191

Inca 1129 1245 797 3897

Andreacutes A Caacuteceres 2267 2152 3128 2881

TOTAL 16128 13773 16070 23228

Fuente Ministerio de Agricultura Estadiacutestica Agraria 1994-1997 (septiembre)

222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Regiones (Has)

Regioacuten 1994 1995 1996

Nor Oriental 130 154 162

La Libertad 118 277 346

Chaviacuten 320 385 612

Lima 4 27 2

Libertadores - Wari 1270 1521 1581

Arequipa 120 103 120

Joseacute Carlos

Mariaacutetegui 15380 12555 11708

INCA 1204 1275 870

Andreacutes A Caacuteceres 2151 2432 3343

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NACIONAL 20697 18729 26124

Fuente Ministerio de Agricultura-OIA Produccioacuten Agriacutecola 1994-1996

223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)

Regiones 1994 1995 1996 1997

Nor Oriental 631 779 877 680

La Libertad 788 856 827 793

Chaviacuten 834 927 1052 976

Lima 1250 1185 1500 -

Libertadores Wari 687 748 750 671

Arequipa 1408 1252 1367 1430

Joseacute Carlos Mariaacutetegui 764 666 833 824

Inca 938 976 916 1230

Andreacutes A Caacuteceres 1054 885 936 1008

NACIONAL 803 735 859 SI

Fuente Ministerio de Agricultura Estadiacutestica Agraria 1994-1997 (Septiembre)

224 Produccioacuten Nacional Por Principales Regiones (1994 1997) (TM)

Regiones 1994 1995 1996 1997

Joseacute Carlos Mariaacutetegui 11744 2267 1129 872

Andreacutes A Caacuteceres 617 8364 2152 1245

INCA 1137 475 9756 3128

Libertadores-Wari 797 1185 1204 14191

Otros 2881 3897 1268 991

Nacional 16629 13373 16070 23228

Fuente Ministerio de Agricultura-OIA Produccioacuten agraria 1994-1997

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23 Destino de la Oferta Nacional

Al analizar los datos de exportacioacuten de Quinua durante el periacuteodo de 1993 al 2000 se pueden apreciar dos nuacutemeros de Partidas Arancelarias

Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)

Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)

Con lo que para realizar un mejor anaacutelisis se haraacute referencia del destino de las exportaciones registradas en ambas Partidas Arancelarias

Por lo tanto se tiene que entre los antildeos 1997 - 2000 el volumen de exportaciones ha experimentado un franco crecimiento De 2000 Kg que se exportoacute en el antildeo 1997 se ha incrementado a 8510702 Kg en 2000 o en teacuterminos de Precio FOB de $3200 a $107096 doacutelares respectivamente

A lo largo de los antildeos investigados hemos podido apreciar que los paiacuteses de destino de la exportacioacuten de la Quinua del Peruacute son baacutesicamente Alemania Estados Unidos y los Paiacuteses Bajos14

Mercados Destino 2000(Enero-Febrero)

Paises FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Alemania 5250000 4200000 4200000 4902

Estados Unidos 2792119 2211002 2258570 2607

Paises Bajos 2667000 2100000 2100000 2490

Reino Unido 539 700 750 001

Total 10709658 8511702 8559320 10000

Mercados Destino 99

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Estados Unidos 20353445 13641016 13993175 7419

Alemania 3098295 2902410 3034880 1129

Paiacuteses Bajos 2583750 2062000 2067000 942

Japoacuten 821216 352692 393916 299

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Canadaacute 200500 127500 128300 073

Espantildea 131333 72400 73250 048

Francia 107110 63850 74610 039

Italia 80184 34182 35566 029

Dinamarca 48951 40000 40400 018

Antillas

Holandesas 3200 4000 4316 001

Chile 2820 638 761 001

Suiza 1600 2000 2070 001

Reino Unido 080 040 076 000

Total 27432484 19302728 19848321 10000

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Mercados Destino 97

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Estados

Unidos 320000 200000 201462 10000

Total 320000 200000 201462 10000

Mercados Destino 98

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Estados Unidos 12329149 8052560 8403142 6684

Alemania 2451500 1960550 1976650 1329

Paiacuteses Bajos 1234800 980000 989800 669

Espantildea 1081400 741280 756830 586

Ecuador 682500 1050000 1052400 370

Canadaacute 331200 239600 242850 180

Italia 296634 178169 187780 161

Venezuela 21400 20000 20106 012

Japoacuten 9600 4000 4200 005

Suiza 5000 5000 5205 003

Aruba 1200 1500 2500 001

Francia 1100 2702 3396 001

Reino Unido 780 1000 1000 000

Rusia 250 1100 1200 000

Total 18446513 13237461 13647059 10000

En cuanto a la quinua de la Partida Arancelaria Nro 1008901000 se puede decir que

Entre los antildeos 1993-1997 el volumen de exportaciones ha experimentado un franco crecimiento De 43799 Kg que se exportoacute en el antildeo 1 993 se ha incrementado a 164071 Kg en 1997 o en teacuterminos de Precio FOB de $64926 a $224279 doacutelares respectivamente

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Los principales importadores de quinua peruana en el antildeo 1996 en orden de importancia fueron Japoacuten que representoacute el 42 de las exportaciones totales Estados Unidos con el 24 Alemania con el 16 y Canadaacute con el 18 Cabe resaltar que los mercados alemaacuten y canadiense abiertos recientemente avizoran un enorme potencial

Mercados Destino 97

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Estados Unidos 13567998 9959135 10094682 6050

Japoacuten 2862500 1950000 1956500 1276

Paiacuteses Bajos 2783979 2262660 2304100 1241

Alemania 2575120 1800180 1815200 1148

Francia 360318 221571 307143 161

Chile 150000 100000 101000 067

Suecia 62790 48300 48300 028

Canadaacute 28400 20000 20000 013

Italia 15890 23575 25336 007

Venezuela 14600 16000 16157 007

Suiza 4500 4500 4837 002

Malasia 1000 010 030 000

Espantildea 700 1000 1012 000

Argentina 165 091 106 000

Total 22427960 16407021 16694402 10000

Mercados Destino 96

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Japoacuten 11270425 7597500 7626200 4497

Estados Unidos 5899129 4244648 4298997 2354

Canadaacute 3928100 3268400 3307900 1567

Alemania 3874418 2750000 2820000 1546

Francia 45500 45000 50000 018

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Suecia 20550 15000 15100 008

Italia 8856 5820 7310 004

Venezuela 6000 5000 5000 002

Suiza 4333 4000 4050 002

Espantildea 2500 6000 6058 001

Reino Unido 1525 1500 1810 001

Total 25061336 17942868 18142425 10000

Mercados Destino 95

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Estados Unidos 2984816 4098547 4124017 8781

Ecuador 400000 2000000 2020000 1177

Venezuela 14411 15200 15250 042

Total 3399227 6113747 6159267 10000

Mercados Destino 94

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Japoacuten 3562000 2190000 2218691 5049

Estados Unidos 3374675 2480704 2483004 4783

Austria 100000 200000 200000 142

Francia 18400 15000 15000 026

Total 7055075 4885704 4916695 10000

Mercados Destino 93

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Estados Unidos 5289421 3574700 3715420 8146

Japoacuten 900000 500000 505000 1386

Argentina 300000 300000 305000 462

Alemania 3325 4750 4780 005

Francia 200 500 600 000

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Total 6492946 4379950 4530800 10000

24 Competidores en Ameacuterica Latina

En Ameacuterica Latina los principales competidores de Peruacute en produccioacuten de quinua son Bolivia Colombia y Ecuador

En cuanto a la produccioacuten de quinua en Bolivia y Ecuador ambos paiacuteses hasta el antildeo 1999 han experimentado un crecimiento importante El Ecuador ha crecido significativamente por su alta productividad lo cual incide en que sus costos de produccioacuten sean menores

Bolivia ha venido trabajando con visioacuten en las uacuteltimas deacutecadas y con planes a largo plazo en desarrollar la quinua para su mercado interno y de exportacioacuten como por ejemplo en la Investigacioacuten Geneacutetica y Agronoacutemica y de Transferencia de Tecnologiacutea En cuanto a Postcosecha Almacenamiento y Transporte cuenta con el mismo desarrollo En Transformacioacuten Agroindustrial el Peruacute y Bolivia estaacuten en ventaja frente a Ecuador porque ambos paiacuteses usan alta Tecnologiacutea en el procesamiento de la quinua

A continuacioacuten se presenta los cuadros estadiacutesticos de las exportaciones de los paiacuteses de Ameacuterica Latina tanto en cantidades como en valores15

Antildeo Quinua Exportaciones cantidad (TM)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 489 649 606 642 1243 1583 1934 1954 1463

Bolivia 343 649 503 538 1157 1492 1722 1776 1405

Ecuador 146 0 103 59 37 27 31 10 58

Peruacute 0 0 0 45 49 62 181 167 0

Venezuela 0 0 0 0 0 2 0 1 0

Antildeo Quinua Exportaciones valor (1000$)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 468 642 703 843 1560 1751 2165 2428 1968

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Bolivia 293 642 586 710 1441 1613 1863 2186 1883

Ecuador 175 0 117 68 48 38 43 11 85

Peruacute 0 0 0 65 71 90 251 230 0

Venezuela 0 0 0 0 0 10 8 1 0

25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16

El Peruacute no autoabastece toda su demanda interna de quinua Seguacuten las uacuteltimas estadiacutesticas se ha importado en los uacuteltimos antildeos de 5000 Kg a 114000 Kg siendo este crecimiento mucho mayor respecto a la exportacioacuten debido a que la quinua boliviana es maacutes cotizada por una mejor presentacioacuten menos impurezas mayor tamantildeo de granos cualidades que el consumidor peruano en la actualidad exige

Antildeo Quinua Exportaciones cantidad (TM)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 5 101 150 59 61 386 114

Bolivia 0 0 0 0 0 1 0

Colombia 0 5 0 59 61 95 74

Ecuador 0 0 0 0 0 44 40

Peruacute 0 96 150 0 0 246 0

Venezuela 5 0 0 0 0 0 0

Antildeo Quinua Exportaciones valor (1000$)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 11 106 118 33 39 503 85

Colombia 0 6 0 33 39 51 32

Ecuador 0 0 0 0 0 52 53

Peruacute 0 100 118 0 0 400 0

Venezuela 11 0 0 0 0 0 0

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Notas

10 Fuente wwwdiarionortecomar 11 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 12 Cuadros obtenidos de apps1faoorg 13 Cuadros obtenidos de wwwfaoorg 14 Cuadros elaborados a traveacutes wwwprompexgobpe 15 Cuadros obtenidos de apps1faoorg 16 Datos obtenidos de apps1faoorg

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3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR

Para la evaluacioacuten del producto que se comercializaraacute se considero la quinua en grano y todos los productos que pueden ser derivados de cereales y que cuenten con un miacutenimo proceso industrial

Se evaluoacute la posibilidad de exportar la quinua en grano la ventaja de esta presentacioacuten seriacutea que cada importador hiciera uso de eacutesta seguacuten las necesidades de cada mercado en particular sin embargo la principal desventaja de esta presentacioacuten reside en que en los paiacuteses desarrollados el costo de mano de obra es maacutes alto que en nuestro paiacutes razoacuten por la cual la quinua no gozariacutea de procesos industriales que le agreguen valor y eleven la demanda potencial Por lo tanto se decidioacute darle un valor agregado al grano de la quinua para poder introducirlo en el exterior

Para ello se tomoacute como referencia las siguientes presentaciones de la quinua seguacuten las partidas arancelarias

Partida Arancelaria Nro 1008909010 Quinua en grano

Partida Arancelaria Nro 1104190000 Granos cereales trabajados de otra forma por ejemplo mondados aplastados en copos perlados menos el arroz

Partida Arancelaria Nro 1704900000 Artiacuteculos de confiteriacutea incluido el chocolate blanco sin cacao

Partida Arancelaria Nro 1904100000 Productos basados en cereales obtenidos por insuflado o tostado

Para tomar la decisioacuten sobre el producto a escoger se analizoacute las importaciones de las variedades de productos derivados de los cereales en los posibles mercados objetivos

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A continuacioacuten se presenta las importaciones de este tipo de productos para los posibles mercados a los que se introduciriacutea el producto

Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada

Importaciones de Estados Unidos del producto HS 10089000 17

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1997 1998 1999 2000

January-March Source thousand dollars Percent of total

thousand dollars

All sources $23541 $28235 $32618 1000 $5666 $5308

Canada $20337 $21298 $27733 850 $5020 $4210

Peruacute $1469 $1384 $1775 54 $74 $239

Meacutexico $00 $691 $812 25 $258 $223

Italia $00 $411 $725 22 $38 $21

Chile $130 $200 $470 14 $00 $00

Korea Republic

of $87 $00 $369 11 $29 $00

Taiwan $14 $00 $236 07 $159 $208

Brazil $44 $462 $218 07 $88 $67

Thailand $00 $178 $145 04 $00 $35

Bangladesh $00 $00 $101 03 $00 $00

Poland $00 $14 $32 01 $00 $00

Australia $00 $00 $00 00 $00 $00

Bolivia $00 $00 $00 00 $00 $268

China $15 $00 $00 00 $00 $00

Chipre $00 $00 $00 00 $00 $00

Spain $00 $00 $00 00 $00 $00

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Singapore $18 $00 $00 00 $00 $38

Russia $00 $30 $00 00 $00 $00

South Africa $00 $00 $00 00 $00 $00

Netherlands $00 $19 $00 00 $00 $00

Uzbekistan $00 $30 $00 00 $00 $00

United Kingdom $00 $00 $00 00 $00 $00

Switzerland $00 $00 $00 00 $00 $00

Sweden $15 $154 $00 00 $00 $00

Ecuador $00 $00 $00 00 $00 $00

El Salvador $283 $00 $00 00 $00 $00

France $00 $17 $00 00 $00 $00

Germany $902 $3296 $00 00 $00 $00

Importaciones de Estados Unidos del producto HS 17049010 18

1997 1998 1999 2000

January-MarchSource thousand dollars Percent of total

thousand dollars

All sources $15505 $22975$29188 1000 $2885 $4628

Canada $4647 $8497 $16604 569 $810 $2993

Spain $4638 $3222 $5633 193 $00 $00

France $1044 $1015 $1759 60 $615 $347

Italy $2099 $1829 $1538 53 $436 $284

China $157 $393 $1164 40 $181 $149

Meacutexico $315 $1318 $718 25 $104 $27

Lebanon $167 $624 $575 20 $136 $00

Portugal $206 $365 $517 18 $517 $423

Switzerland $121 $101 $174 06 $00 $00

Russia $76 $00 $102 03 $00 $135

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Jordan $00 $00 $80 03 $00 $60

United Kingdom $117 $255 $79 03 $29 $00

Syria $131 $57 $49 02 $00 $00

Vietnam $00 $18 $48 02 $24 $42

Turkey $00 $81 $41 01 $00 $00

Saudi Arabia $00 $00 $34 01 $34 $00

Germany $00 $00 $28 01 $00 $00

Monaco $00 $00 $25 01 $00 $00

Korea Republic of $16 $00 $22 01 $00 $00

Costa Rica $00 $178 $00 00 $00 $00

Finland $00 $174 $00 00 $00 $00

El Salvador $160 $00 $00 00 $00 $00

Taiwan $00 $121 $00 00 $00 $00

Swaziland $00 $369 $00 00 $00 $00

Philippines $128 $15 $00 00 $00 $00

Netherlands $1006 $00 $00 00 $00 $00

Tunisia $00 $46 $00 00 $00 $00

Israel $00 $242 $00 00 $00 $00

Ireland $00 $3690 $00 00 $00 $00

Indonesia $18 $00 $00 00 $00 $00

India $115 $92 $00 00 $00 $27

Hong Kong $92 $00 $00 00 $00 $00

Malaysia $00 $43 $00 00 $00 $00

Greece $00 $17 $00 00 $00 $00

Denmark $50 $00 $00 00 $00 $00

Croatia $00 $00 $00 00 $00 $63

Colombia $00 $181 $00 00 $00 $47

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Chile $190 $00 $00 00 $00 $00

Belgium $13 $00 $00 00 $00 $00

Brazil $00 $34 $00 00 $00 $00

Ies de Estados Unidos del Producto HS 19041000 19

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1997 1998 1999 2000

January-March Source thousand dollars

Percent of total thousand dollars

All sources $1063855 $1001939 $1058895 1000 $241837 $264000

Canada $721746 $716836 $814197 769 $191436 $207576

Meacutexico $281526 $219504 $170706 161 $33747 $39279

Costa Rica $8670 $1565 $19703 19 $2736 $5458

Switzerland $18864 $17358 $16601 16 $4202 $2926

India $4211 $3324 $7579 07 $1875 $1659

Venezuela $8790 $8110 $7207 07 $1546 $2412

Korea Republic

of $2866 $1775 $4082 04 $541 $1272

China $6240 $15290 $3308 03 $2430 $00

Germany $1440 $3644 $2857 03 $874 $503

Singapore $296 $1214 $1819 02 $386 $235

Trinidad and

Tobago $3011 $1754 $1714 02 $359 $00

Portugal $1175 $1717 $1681 02 $353 $266

United Kingdom $523 $1080 $1214 01 $54 $200

Taiwan $335 $978 $1045 01 $230 $328

Thailand $475 $932 $1011 01 $165 $582

Japan $329 $604 $969 01 $188 $277

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Colombia $22 $213 $856 01 $184 $73

Israel $103 $859 $411 00 $270 $170

Brazil $475 $470 $378 00 $171 $00

Turkey $00 $38 $312 00 $00 $00

Philippines $367 $138 $208 00 $00 $00

Hong Kong $182 $522 $142 00 $56 $00

Russia $00 $00 $134 00 $00 $61

Dominican

Republic $00 $00 $130 00 $00 $00

Ghana $00 $54 $117 00 $00 $80

Greece $497 $147 $113 00 $31 $00

Croatia $108 $203 $88 00 $00 $101

Ireland $14 $190 $82 00 $00 $00

Bangladesh $00 $20 $74 00 $00 $00

Vietnam $00 $00 $58 00 $00 $117

El Salvador $65 $46 $44 00 $00 $31

Sweden $00 $00 $32 00 $00 $00

Peruacute $00 $00 $24 00 $00 $00

Argentina $00 $225 $00 00 $00 $00

Ukraine $21 $00 $00 00 $00 $00

Spain $282 $630 $00 00 $00 $227

Poland $00 $21 $00 00 $00 $29

Pakistan $00 $00 $00 00 $00 $00

Norway $22 $00 $00 00 $00 $00

Nigeria $00 $99 $00 00 $00 $00

New Zealand $00 $28 $00 00 $00 $00

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Netherlands $00 $698 $00 00 $00 $00

Malaysia $00 $75 $00 00 $00 $00

Lebanon $39 $69 $00 00 $00 $00

Kenya $00 $00 $00 00 $00 $00

Jamaica $00 $00 $00 00 $00 $00

Italy $98 $21 $00 00 $00 $00

Guatemala $99 $65 $00 00 $00 $00

France $00 $00 $00 00 $00 $00

Belgium $533 $00 $00 00 $00 $00

Czech Republic $00 $1191 $00 00 $00 $00

Ecuador $00 $00 $00 00 $00 $00

Egypt $64 $00 $00 00 $00 $00

Cyprus $17 $00 $00 00 $00 $00

Australia $350 $232 $00 00 $00 $142

IMPORTACIONES DE JAPON DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS CEREALES

1996 Partida Arancelaria Paiacutes de Origen Valor US$ Volumen TM

10089090 Peruacute 6097638 4000

Bolivia 2439370 1800

USA 4960630 700Los demaacutes cereales

Total 347403154 237056

1104293000 Chile 98455906 233757

Bolivia 248031500 2000

USA 915748 1299Cereales trabajados en otra

forma Total 347403154 237056

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1704902900 Corea 340591339 630016

Singapur 72183465 51959

USA 152218898 36407

Otros 586307087 127992Artiacuteculos de Confiteriacutea

Total 1151300789 846374

1904103000 USA 66063780 13015

Taiwan 3883465 3056

Otros 9314173 1701Cereales obtenidos por insuflado

o tostado Total 79261418 17772

Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Maacuterquez y Otros ADEX 1998

Ademaacutes de analizar la demanda de estas variedades de cereal (quinua) en cada mercado tambieacuten se analizoacute los costos por Aduana en cada uno de ellos

Cabe resaltar que este tipo de productos no se ve afectado por el arancel especial en ninguno de los tres paiacuteses escogidos

COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO ALEMAN PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL ESPECIAL

1104293900 Granos y cereales trabajados de

otra forma 1685 EUR TN free

1704909910 Artiacuteculos de confiteriacutea chocolate

blanco

97+EAMP

205 free

1904109000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado

56+368 EUR

CN free

1008909000 Quinua en grano 405 EUR TN free

20

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COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO DE EEUU PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL ESPECIAL

11042900 Granos cereales diferentes a la

cebada maiacutez o avena 0 0

1704909910 Artiacuteculos de confiteriacutea chocolate

blanco 0 0

19041000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado 0 0

1008900040 Quinua en grano 0 0

COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO JAPONES PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL L TEMP

1104293000 Granos y cereales trabajados

de otra forma 20

175

17 YenKg

5917

YenKg

1904103000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado 192

168

83 YenKg

2733

YenKg

1008900999 Quinua en grano 5 33

67 YenKg

1017

YenKg

21 22

Despueacutes de analizar los cuadros presentados anteriormente se llegoacute a la conclusioacuten que la presentacioacuten de la quinua que se exportariacutea seriacutea la correspondiente a la partida arancelaria Nro 1904100080 la cual es la que se obtiene despueacutes de un proceso de insuflado o tostado no se optoacute por la presentacioacuten tipo corn flakes porque ya existen en el mercado muchas empresas especializadas en este rubro la presentacioacuten correspondiente a la partida arancelaria Nro 1904100080 tiene la apariencia del trigo atoacutemico que se vende en los supermercados de nuestro paiacutes el proceso de insuflado hace que la quinua se infle y se formen bolitas maacutes grandes comparados con el grano original Este producto se debe introducir como parte de la dieta del desayuno ya que se

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puede acompantildear de yogurt o leche se podriacutea decir que es un sustituto de los tiacutepicos corn flakes que se consumen en mayores cantidades en los paiacuteses desarrollados cuya nueva dieta tiende a consumir healthy food

El mercado destino se escogeraacute despueacutes del anaacutelisis del entorno de cada uno asiacute como las barreras arancelarias y no arancelarias que presenta cada uno las caracteriacutesticas del mercado y la tendencia alimentaria que actualmente practican Para visualizar mejor el producto a exportar se puede apreciar las siguientes imaacutegenes de productos existentes en el mercado internacional Baacutesicamente se presentan estas imaacutegenes para que se pueda apreciar la forma y posible presentacioacuten del producto (basado en quinua)

Notas 17 Fuente datawebusitcgov 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente (1) wwwtariccom (2) wwwtariccom (3) wwwtariccom (4) wwwtariccom 21 Fuente datawebusitcgov 22 Fuente (1) wwwapectarifforg (2) wwwapectarifforg (3) wwwapectarifforg

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4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION 41 MERCADO DE ALEMANIA23 411 Aspectos Generales del Paiacutes

Nombre Oficial Repuacuteblica Federal de Alemania Aacuterea total 356910 km2 Divisioacuten Poliacutetica 16 estados Capital Berliacuten Unidad Monetaria Marco alemaacuten Idioma Oficial Alemaacuten Gentilicio alemaacuten

Perfil Demograacutefico Poblacioacuten (Hab) 81337541 ( a julio de 1995) Natalidad 1098 nacimientos1000 poblacioacuten Mortalidad 1083 muertes1000 poblacioacuten

Niveles Socioeconoacutemicos AA 05 A 187 B 403 C 383 D 22

Perfil Econoacutemico Fuerza laboral 3675 millones Producto Nacional GDP - poder adquisitivo-$ 13446 trillones Producto nacional per capita $ 16 580 Tasa de inflacioacuten en el oeste 3 Tasa de inflacioacuten en el este 32 Tasa de desempleo en oeste 82 Tasa de desempleo en el este 135

Exportaciones $ 437 billones Commoditties Manufacturados 893 Productos Agriacutecolas 55 Materiales en bruto 27 Combustibles 13

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Socios Comunidad Europea 479 (Francia 117 Holanda 74 Italia 75 UK 77 Beacutelgica- Luxemburgo 66) EFTA 155 US 77 Europa del Este 52 OPEC 30

Importaciones $ 362 billones Commoditties Manufacturados 751 Productos agriacutecolas 10 Combustibles 83 Materiales en bruto 50

Socios Comunidad Europea 464 (Francia 113 Holanda 84 Italia 815 UK 60 Beacutelgica- Luxemburgo 57) EFTA 143 US 73 Europa del Este 51 OPEC 26

Deuda Externa US$ 0

Industria Automotriz maquinaria quiacutemica aviacioacuten electroteacutecnica alimentacioacuten

Principales puntos de entrada

Aeacutereos Luftansa (3 vuelos semanales) Ferroviarios enlaces entre las grandes poblaciones Terrestres enlaces entre las grandes poblaciones Mariacutetimos Hamburgo y Bremen hacia el norte y Luumlbeck Kiel y Rostock hacia el mar Baacuteltico

412 Acceso al Mercado 24

La Repuacuteblica Federal de Alemania es miembro fundador de la Unioacuten Europea Los paiacuteses que la integran han firmado el Acuerdo general sobre Comercio y Derechos GAT y del WTO con lo cual los paiacuteses forman un territorio aduanero comuacuten

La importacioacuten de mercanciacuteas a la Repuacuteblica Federal de Alemania (RFA) estaacute sujeta tanto de las disposiciones de Las Leyes sobre la Economiacutea Exterior y al Decreto sobre la economiacutea Exterior

Los residentes de la Unioacuten Europea pueden importar bienes sin aplicar para una autorizacioacuten Consideraacutendose personas residentes a las que cuenten con un domicilio o demuestren su permanencia habitual en la UE asiacute como personas juriacutedicas y sociedades de caraacutecter personalista con sede o lugar de gerencia en la zona econoacutemica de la UE

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Para la importacioacuten de productos agriacutecolas se exige cumplir las autorizaciones de la Oficina Federal de Alimentacioacuten y Explotacioacuten Forestal

La tarifa de aranceles en la UE es una tarifa comuacuten y se la publica cada antildeo en el AMTSBLATT der EU La mayoriacutea de las tarifas de aranceles de importacioacuten son ad valoren con excepcioacuten de algunos productos del sector agraria quienes estaacuten regulados seguacuten el arancel especial (por lo general se basan en la tasa de estas mercaderiacuteas) Algunas requieren un arancel compuesto que se compone de un arancel de importacioacuten y una tarifa de aranceles

La quinua puede ser importada libremente en la Unioacuten Europea y los Paiacuteses Andinos no pagan derechos de aduana sobre la base de Sistema General de Preferencias 25 Adicionalmente para que el producto pueda ser introducido en el mercado europeo debe ser producido orgaacutenicamente es decir sin haber empleado pesticidas o quiacutemicos26

A continuacioacuten se presenta un resumen de todas la especificaciones que se requieren para la exportacioacuten de productos al mercado de Alemania

Reacutegimen

bull Restricciones Para productos agriacutecolas y textiles bull Regulacioacuten Sanitaria en productos alimenticios medicamentos y faacutermacos bull Impuestos 75 para productos agrarios Este porcentaje se basa en el

valor de la mercanciacutea y derechos aduaneros

Documentos

bull Facturas Comerciales Deben incluir el valor la cantidad y la descripcioacuten de la mercaderiacutea

bull Certificado de origen donde se establezca la procedencia firmado y estampado de las autoridades oficialmente competentes

bull Lista de empaque bull Conocimiento de embarque girados a la orden del embarcador y

endosados por un banco bull Certificados de Calidad Inspeccioacuten Reporte de Inspeccioacuten de calidad por

la SGS peso insectos vivos y muertos material extranjero y nivel de humedad

bull Certificado Fitosanitario del ministerio de Agricultura

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bull Otros Todos los documentos se deben mandar por duplicado ya sea en idioma ingleacutes o en espantildeol

bull Certificado de Origen

Etiquetado y Leyendas

bull Etiquetado estaacuten sujetos a regulaciones especiales y detalladas en la etiqueta

bull Leyendas debe ser indicado el nombre del fabricante composicioacuten contenido de unidades meacutetricas (todo ello en idioma alemaacuten)

Cotizaciones y pagos

Cotizaciones

bull LABFOB Puerto de embarque del paiacutes exportador (menos usual) el precio FOB deberaacute indicarse adicionalmente en cotizaciones CIF

bull CIF las cotizaciones deben ser hechas en precio CIF a menos que la compra sea de gran volumen y el importador se haga cargo del seguro Los derechos aduaneros se calculan sobre la base del precio CIF en el puerto de entrada de la comunidad

Pagos

bull Carta de creacutedito las primeras transacciones se pueden terminar con una letra de cambio pero la mayoriacutea de los importadores prefieren pago contra documentos cuando se establece confianza

bull Creacutedito Directo solo en enviacuteos grandes

bull Creacutedito Revolvente Solo en relaciones estrechas

Folletos

Deben ser elaborados profesionalmente y encontrase disponibles en cantidades adecuadas ademaacutes de ser escritos en idioma alemaacuten pero no deben ser los uacutenicos medios de promocioacuten

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Reglamentacioacuten

Cumplir con las regulaciones alemanas sobre la prevencioacuten de accidentes

Marcas y Patentes

bull Venta de productos con marcas patentes registradas por terceros es recomendable acudir a un abogado de patentes para averiguar si son afectados por derecho protegidos o si se requiere efectuar un registro en Alemania

bull Registro de marcas deben ser registrados con traacutemites en Alemania o Peruacute con abogados especializados

42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27 421 Aspectos Generales del Paiacutes

Estados Unidos de Ameacuterica repuacuteblica federal situada en Norteameacuterica y constituida por 48 estados contiguos maacutes Alaska y Hawai De Estados Unidos dependen bajo formas variadas el estado asociado de Puerto Rico la dependencia de las islas Viacutergenes y la bahiacutea de Guantaacutenamo en la isla de Cuba en el oceacuteano Paciacutefico las islas de Samoa Oriental las Marianas el archipieacutelago Midway la Federacioacuten de Estados Micronesios las islas Palau el archipieacutelago de las islas Marshall y otras pequentildeas islas e islotes que tienen importancia militar

El conjunto de los 48 estados limita al norte con Canadaacute al este con el oceacuteano Atlaacutentico al sur con el golfo de Meacutexico y Meacutexico y al oeste con el oceacuteano Paciacutefico Los Grandes Lagos y el riacuteo San Lorenzo forman parte de la frontera norte el Riacuteo Grande del Norte o Bravo forma parte de la frontera sur Nueva York es la ciudad maacutes grande de Estados Unidos La capital es la ciudad de Washington

La superficie total es de 9809155 km2 (incluyendo el distrito federal de Columbia) El monte McKinley o Denali (6194 m) en Alaska es el punto maacutes alto de Ameacuterica del Norte el punto maacutes bajo estaacute en el valle de la Muerte en California una depresioacuten situada a 86 m bajo el nivel del mar

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Clima

Por lo general las temperaturas disminuyen desde el sur hasta el norte sin embargo en verano la mayor duracioacuten de los diacuteas compensa en parte esta disminucioacuten de temperatura Los oceacuteanos y los lagos moderan las temperaturas y las aacutereas montantildeosas son algo frescas durante el diacutea y mucho maacutes friacuteas por las noche que las tierras bajas de los alrededores

Recursos naturales y proteccioacuten medioambiental

El clima de Estados Unidos es favorable a diversos cultivos y productos forestales El Corn Belt regioacuten que se extiende desde el oeste de Ohio hasta el centro de Nebraska es la extensioacuten maacutes grande de terreno cultivable en el mundo Tambieacuten cuenta con depoacutesitos significativos de minerales importantes entre los que se incluye maacutes de un quinto del carboacuten mundial A pesar de esta riqueza no puede producir todos los recursos necesarios para su gran economiacutea industrial el paiacutes importa el 80 de aluminio cromo cobalto magnesio platino asbesto estantildeo y tungsteno

Estados Unidos ahora produce el 65 de su consumo de petroacuteleo pero los nuevos descubrimientos del interior tienden a ser pequentildeos y costosos de explotar

Poblacioacuten

Seguacuten los datos de 1998 la poblacioacuten residente en Estados Unidos es de 270262000 habitantes El mayor incremento de poblacioacuten en los uacuteltimos antildeos ha ocurrido en los estados de California Texas y Florida

El grupo maacutes grande (unos 58 millones de estadounidenses) es en parte o uacutenicamente de ascendencia inglesa a continuacioacuten aparecen los 387 millones de descendientes de irlandeses mientras que 327 millones lo son de alemanes En 1990 unos 318 millones de estadounidenses de 5 o maacutes antildeos creciacutean en familias en las que se hablaba otra lengua distinta del ingleacutes

Los datos del censo de 1990 mostraban que los blancos constituyen el 839 de la poblacioacuten los negros son el 123 los descendientes de indios americanos el 08 y los asiaacuteticos e insulares del Paciacutefico el 3

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 40

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Una caracteriacutestica significativa de la poblacioacuten estadounidense ha sido el raacutepido incremento del nuacutemero de nacimientos en mujeres solteras que ha pasado de 11 de los nacimientos en 1970 al el 27 en 1989

Economiacutea

Desde comienzos del siglo XX Estados Unidos ha sido el principal paiacutes industrial del mundo El desarrollo maacutes importante en la economiacutea ha sido el tremendo crecimiento del sector de servicios como el comercio y las actividades financieras mientras ha aumentado el nuacutemero de funcionarios y de profesionales hoy las industrias de servicios son el sector maacutes importante de la economiacutea dando empleo al 73 de la poblacioacuten activa

Aunque en la deacutecada de 1990 la economiacutea estadounidense se basa en la libre empresa el gobierno regula los negocios de varias formas Algunas de sus normativas pretenden proteger a los consumidores de la mala calidad de los productos garantizar a los trabajadores condiciones de trabajo adecuadas que reduzcan el riesgo de accidentes y reducir la contaminacioacuten medioambiental

El sector industrial supone el 19 del PNB anual y emplea a maacutes de un sexto de la poblacioacuten activa de la nacioacuten28

Los productos no agriacutecolas normalmente suponen el 90 del valor anual de las exportaciones y los agriacutecolas el 10 Los equipos de maquinaria y transporte son los principales productos exportados suponen en conjunto maacutes del 40 del valor de todas las exportaciones Otros artiacuteculos exportados de importancia son bienes manufacturados como tejidos hierro y acero los alimentos procesados materias sin transformar como algodoacuten soja y minerales de metal productos quiacutemicos combustibles minerales y lubricantes

Canadaacute y Japoacuten son los socios comerciales maacutes importantes del paiacutes absorben el 32 del total anual de las exportaciones estadounidenses y son la fuente de un 37 de las importaciones Otros socios comerciales importantes son Meacutexico Alemania China Taiwaacuten Gran Bretantildea y Corea del Sur

Gobierno

La ley suprema del paiacutes es la Constitucioacuten de Estados Unidos Redactada en 1787 fue ratificada en 1788 por dos tercios de los estados y entroacute en vigor en 1789 Desde la adopcioacuten de la Constitucioacuten el gobierno federal ha incrementado

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 41

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sus funciones en materias econoacutemicas y sociales y ha compartido maacutes responsabilidades con los estados

El presidente de Estados Unidos suele tener maacutes funciones que el primer ministro de los gobiernos parlamentarios porque es la maacutexima representacioacuten del Estado y jefe de gobierno tambieacuten dirige su partido tiene importantes capacidades legislativas y preside el ejecutivo

El presidente actual logroacute que el Congreso ratificara el Tratado Norteamericano de Libre Comercio (NAFTA) que estableciacutea un plan para recortar los aranceles y la eliminacioacuten de otras barreras aduaneras entre Estados Unidos Meacutexico y Canadaacute durante quince antildeos El 1 de enero de 1994 entroacute en vigor

422 Acceso al Mercado

Las relaciones comerciales estadounidenses con el Peruacute se realizan sobre la base en el tratamiento de Nacioacuten maacutes favorecida (NMF) Existe entre Estados Unidos y Peruacute el acuerdo de preferencias andinas el cual indica que algunas mercaderiacuteas de la zona andina estaacuten libres de impuestos Este es el caso de los cereales obtenidos despueacutes de un proceso de tostado o insuflado

Tarifas HS 19041000 29

HTS Number 19041000

Brief Description

Prepared foods

obtained by the

swelling or roasting of

cereals or cereal

products

Customs value of recent US imports for consumption

Click for more detail on imports by source country or imports

by tariff program or imports by US Customs district of entry

or imports by statistical suffix (HTS10)

1999

imports(thousand

dollars)$1058895

Tariff Treatment

Beginning Effective Date (most recent date any part of this

HTS items tariff treatment changed) 01012000

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Ending Effective Date (date any part of this HTS item is next

scheduled for tariff treatment change)

Currently no change

scheduled

1st Unit of Quantity (Q1) Kilograms

2nd Unit of Quantity (Q2)

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Ad Valorem (percent of

value) component 11

Specific (per unit)

mponent co$0

Other duty component $0

Ad Valorem equivalent of

all rate

components(estimate

based on 1999 NTR duty

rates and 1998 imports)

11

1999 Normal Trade Relations

(NTR) duty rate (formerly known

as the Most Favored Nation

(MFN) duty rate)

Binding Status Bound in World Trade

Organization

Final NTR staged rate 11

Year of final staged rate 2000

New Future NTR duty rates Legal basis for staged

reduction

(PP=Presidential

Proclamation)

PP6763D1

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Column 2 (non-NTR) duty

rate(Applies to imports from a

small number of countries that do

not enjoy NTR duty status)

Ad Valorem (percent of

value) component 20

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 43

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Specific (per unit)

component $0

Other duty component $0

Preferential (duty-free or reduced rate) tariff program applicability to this HTS item

Status Eligible code A GSP (Generalized System of

Preferences) Countries Excluded from

GSP eligibility on this item

Civil Aircraft Agreement Preference Not eligible

Tariff concession on Dyes Not eligible

Status Eligible code E

Ad Valorem Rate 0 CBI or CBERA (Caribbean Basin

Initiative) Preference Specific Rate $0

Israel FTA Preference Eligible code IL

APTA (Auto Product Agreement) Preference Not eligible

Status Eligible code J

Ad Valorem Rate 0 ATPA (Andean Agreement)

Preference Specific Rate $0

Pharmaceutical Agreement Preference Not eligible

NAFTA Canada Preference Status Eligible code CA

Status Eligible code MX

Ad Valorem Rate 0 NAFTA Meacutexico Preference

Specific Rate $0

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Barreras no arancelarias

Las barreras no arancelarias son universalmente restrictivas en lo que corresponde a EEUU tales como las prohibiciones incondicionales a las importaciones de aquello que no cumplan con ciertos estaacutendares Esto no es necesariamente vaacutelido para las restricciones cuantitativas tales como los cupos o las cuotas arancelarias Dependiendo de la forma precisa en que se estructure y distribuya una restriccioacuten cuantitativa eacutesta puede ser maacutes restrictiva que un arancel o maacutes beneficioso que una preferencia arancelaria En el caso de la quinua no existen cuotas para su exportacioacuten

Documentos disponibles para al exportacioacuten

Los requisitos sanitarios y teacutecnicos para ingresar los productos agriacutecolas al mercado son principalmente el certificacioacuten fitosanitario y la rotulacioacuten de los envases con toda la informacioacuten del producto en idioma ingleacutes los cuales son exigidos por la ley Alimentaria de Food and Drug Administration (FDA) -entidad americana encargada de regular el ingreso de productos alimenticios en EEUU

Asimismo el mercado americano no exige el Certificado Orgaacutenico como requisito para ingresar estos productos sin embargo determina que mediante la Agencia para la Proteccioacuten del Medio Ambiente (EPA) los niveles de tolerancia para los pesticidas especiacuteficos sean nulos baacutesicamente para productos importados de Sudameacuterica y el Caribe

Por otro lado el producto puede ingresar a EEUU por medio de franquicias amparada en la ley de Preferencia Arancelaria andina (LPAA) o Andean Trade Preference Act (ATRA) el cual es un programa de comercio unilateral disentildeado para promover el desarrollo econoacutemico en los paiacuteses andinos -este entroacute en vigencia el 4 de diciembre de 1991 y expira el 4 de diciembre de 2001-

Permisos y certificados para la exportacioacuten de productos agriacutecolas

bull Certificado fitosanitario SENASA bull Certificado de Origen del producto

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bull Factura Comercial Detallada en donde se debe especificar el peso concepto y el valor unitario

bull Packing List bull Instrucciones de embarque

Procedimiento de ingreso de la mercaderiacutea30

El ingreso de las mercanciacuteas se efectuacutea en dos etapas

1 La presentacioacuten de los documentos necesarios para establecer si las mercanciacuteas pueden liberarse de la custodia aduanera

bull En un plazo de cinco (5) diacuteas haacutebiles contados a partir de la llegada del cargamento a un puerto de entrada estadounidense se deberaacuten presentar en el lugar indicado por el director de distrito o de aacuterea los documentos de ingreso (la declaracioacuten de aduana) a menos que se otorgue una proacuterroga Los documentos a presentar son los siguientes

bull El Manifiesto de Ingreso de Mercanciacuteas (Entry Manifiest) formulario aduanero 7533 o la Solicitud y el Permiso Especial de Entrega Inmediata (Application and Special Permit for Inmediate Delivery) formulario aduanero 3461 u otro formulario para la liberacioacuten de las mercanciacuteas que exija el director de distrito

bull La prueba del derecho a ingresar las mercanciacuteas

bull La factura comercial o la pro forma cuando la comercial no se pueda presentar

bull Las listas de embalaje si procede

bull Otros documentos necesarios para establecer la admisibilidad de las mercanciacuteas

bull Si las mercanciacuteas han de liberarse de la custodia aduanera por medio de los documentos de ingreso se presentaraacute un resumen de despacho para el consumo y los derechos aduaneros calculados tendraacuten que depositarse en el puerto de entrada en el plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles a partir de la fecha de ingreso y liberacioacuten de las mercanciacuteas

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2 La presentacioacuten de los documentos que traen la informacioacuten necesaria para el caacutelculo de los derechos y para fines estadiacutesticos

bull En un plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles contados a partir de la fecha de liberacioacuten de las mercanciacuteas se deben presentar los documentos de resumen de despacho y se deben depositar los derechos aduaneros calculados en una aduana designada para tal fin Estos documentos son

bull Los documentos de ingreso que se devuelven al importador agente de aduana u otro agente autorizado despueacutes de permitirse la liberacioacuten de las mercanciacuteas

bull El resumen de despacho formulario aduanero 7501

bull Las facturas y los documentos que sirvan para calcular los derechos recopilar los datos estadiacutesticos o establecer que se hayan satisfecho todos los requisitos de importacioacuten

3 En los casos de ingresos de mercanciacuteas sujetas a cuotas o cupos todos los documentos deben presentarse al Servicio de Aduanas y ser aceptados por eacuteste antes de que se puedan liberar las mercanciacuteas

43 IMPORTACIONES EN JAPON 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31

Nombre Oficial Japoacuten Aacuterea total 377815 km2 Divisioacuten Poliacutetica 9 regiones subdivididas en 44 prefecturas mas 2 prefecturas urbanas y una metroacutepolis Capital Tokio Unidad Monetaria Yen Idioma Oficial Japoacuten Gentilicio japoneacutes Principales ciudades Tokio Yokohama Osaka Nagoya Sapporo Kyoto Kobe Fukuoka Kawasaki Hiroshima

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Perfil Demograacutefico

Poblacioacuten 1257 millones a febrero de 1996 Nominal GDP $ 51105 billones Per capita nominal GDP $ 40 897

Perfil Econoacutemico

Exportaciones Principales productos automotores equipos de oficina productos quiacutemicos equipo cientiacutefico y de oacuteptica productos de hierro y acero plantas eleacutectricas productos textiles cintas de grabar Principales destinos de las exportaciones USA Taiwaacuten Alemania Singapur China Canadaacute

432 Acceso al Mercado 32

La demanda por los productos naturales en el Japoacuten se ha visto incrementada en los uacuteltimos antildeos ya que estos gozan de un alto nivel proteiacutenico contribuyen a la sana alimentacioacuten de los habitantes de este paiacutes y podriacutean ayudar a reducir los niveles de mortandad por enfermedades como el estreacutes y la arteriosclerosis

Requisitos de la JAS

Todo tipo de comercializacioacuten tanto dentro como fuera del paiacutes se rige mediante uml La ley sobre la Estandarizacioacuten de Productos Agriacutecolas y Forestales y Estandarizacioacuten de la calidad en el sistema de Etiquetado uml la cual se conoce como La ley de Normas Agriacutecolas Japonesas (JAS) Esta ley se promulga para garantizar las normas de calidad del producto y para las leyes de etiquetado asimismo comprende la regulacioacuten de productos especiacuteficos dentro del sector de

bull Bebidas productos alimenticios procesados aceites y grasas

bull Productos agriacutecolas y forestales hechos de materias primas agriacutecolas forestales y relacionadas con la pesca

La norma JAS la establece el Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca Japoneacutes (comiteacute de investigacioacuten) que consiste en consumidores productores manufactureros y distribuidores representativos asiacute como en expertos

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La norma JAS debe ser renovada cada cinco antildeos enfocaacutendose en la anulacioacuten de estaacutendares innecesarios o en la consideracioacuten de estaacutendares internacionales para la elaboracioacuten de los individuales

Asimismo la norma JAS que incluye los meacutetodos de produccioacuten usados y materiales naturales permitidos es conocida como Los estaacutendares especiacuteficos JAS

Calificacioacuten de Productos

Se ha introducido un sistema de etiquetado que le permite a los productores calificar sus propios productos mediante el siacutembolo JAS sin emplear los servicios de una organizacioacuten clasificadora de la calidad del producto y sus propiedades

De este modo si el producto es juzgado como aceptable en el resultado de su calificacioacuten el producto o el proceso puede llevar el siacutembolo JAS en su etiqueta

El certificado miacutenimo que debe tener cualquier clase de importacioacuten destinada a Japoacuten es el JAS 33 Este requerimiento se aplica a toda clase de importacioacuten y varia de acuerdo a la naturaleza de esta

Por otro lado el siacutembolo JAS influye en las preferencias de los consumidores en la seleccioacuten de productos de calidad garantizada en el mercado Las evaluaciones de los productos para el otorgamiento del JAS son efectuadas por tres tipos de organizaciones

bull Organizaciones de investigacioacuten y pruebas filiales del Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca

bull Productos registrados mediante organizaciones de anaacutelisis que pertenecen a gobiernos locales

bull Calificacioacuten mediante los productores o los gerentes de produccioacuten certificados mediante organizaciones o el ministerio

bull Otras organizaciones de clasificacioacuten registradas con JAS (se toma una muestra del producto y se analiza en instituciones de investigacioacuten independientes)

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Proceso de Calificacioacuten

bull Muestra de los productos bull Anaacutelisis y pruebas bull Etiquetado del siacutembolo JAS basado en las dos anteriores

Cuando los productos a calificar provienen de paiacuteses extranjeros se usa el meacutetodo FTO el cual tambieacuten incluye las reglas JAS asiacute como las certificaciones del Ministerio y aceptaciones en las pruebas de las muestras enviadas del producto a las organizaciones Japonesas calificadoras por parte del paiacutes exportador

Inspeccioacuten de los productos 34

Se inspecciona la calidad de los productos agriacutecolas mediante los siguientes equipos

bull Amino Acid Analyzer bull High Performance Liquid Chromatograph bull Gas Chromatograph bull Mass Spectrometer bull Radioactivity Detector bull Ultraviolet and Visible Spectrophotometer bull Atomic Absorption Spectrophotometer bull Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrophotometer bull Fourier Transform Infrared Microscope bull Near Infrared Spectrophotometer bull Scanning Electron Microscope bull Bending Testing Machine bull Tension Testing machine for Plywood bull Wood Universal Testing Machine bull Visoelast Meter etc

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Sistema de Calidad en el Etiquetado

Los productos que necesariamente deben ajustarse al sistema de calidad en el etiquetado son

bull Productos Agriacutecolas y Forestales para los cuales se haya establecido una norma JAS o se establezca en un futuro proacuteximo

bull Producto cuya calidad es difiacutecil de determinar para los consumidores bull Producto cuya calidad debe determinarse antes de la compra

Ademaacutes de la informacioacuten requerida en el etiquetado la ley tambieacuten ampara los aspectos de composicioacuten de la etiqueta Por ejemplo no puede contener cantidades excesivas de plomo o cadmio en la envoltura

Los requisitos de la JAS para el etiquetado son los siguientes

bull Alimentos empacados deberaacuten llevar en el empaque el nombre del producto de manera especifica y no geneacuterica

bull Acompantildeando al nombre deberaacute aparecer frases o palabras adicionales que sean necesarias para evitar el reconocimiento equivocado o confusioacuten entre los consumidores con respecto a la naturaleza o condicioacuten fiacutesica del alimento

bull Los ingredientes deberaacuten enumerarse en el orden descendente del peso (mm) utilizando en el momento de manufacturacioacuten del alimento

Un ejemplo de lo que un producto importado deberiacutea llevar como datos en su etiqueta

Nombre Mezcla de Frutas Tropicales (en jarabe)

Ingredientes Pintildea papaya nata de coco cerezas agente colorante eritrosina

azuacutecar pureacute de guayaba aacutecido ascoacuterbico

Peso drenado 365 gr

Peso Neto 567 gr

Paiacutes de Origen Repuacuteblica de Filipinas

Fecha de Importacioacuten 10599

Importador Mitsui amp Co Ltd

2-1 Otemachi 1 - chome Chiyoda-ku Tokio

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Consumir antes de 030900

Nota despueacutes de abrir transfiera el contenido del envase a otro recipiente

Ademaacutes de los requisitos de la JAS se deben consideran algunos datos extraiacutedos de estudios de comportamiento del consumidor ante productos importados

bull El consumidor japoneacutes prefiere disentildeos novedosos e indicaciones en su idioma sin embargo el idioma ingles tambieacuten es aceptado

En el rubro de cereales como la quinua las exportaciones se dan en la praacutectica mediante dos sistemas el primero es mediante una empresa japonesa la cual ha aprobado previamente la calidad del producto mediante una muestra por parte del productor o exportador

Aditivos de alimentos no permitidos en la ley de control Sanitario

bull Agravecido Magnesio-esteaacuterico bull Compuestos de Polisorbato y Asol bull Aacutecido Benzoico bull Aacutecido Soacuterbico en exceso bull Bacterias Coliformes bull Otras Bacterias por encima de los niveles permitidos

Exportaciones Peruanas de la Quinua al Japoacuten 35

Los requisitos generales de la empresa exportadora son el Fitosanitario Peruano otorgado mediante DIGESA en el Peruacute un requisito de tipo nuclear brindado por el Instituto Peruano de energiacutea nuclear finalmente otro requisito pedido es el certificado de libre venta tambieacuten dado por el ministerio de salud del Peruacute Sin embargo siendo estos certificados de un nivel de exigencia aceptado sus productos no garantizan la calidad del producto por motivos de fraude en el otorgamiento de certificados (a veces se compran sin pasar realmente por el proceso de control de calidad)

El segundo sistema es mediante la Aduana de Japoacuten en la cual se somete a algunos productos agriacutecolas en forma de granos o harina (como la quinua) a una prueba de colores al azar Esta prueba de colores consiste en la separacioacuten de todos los granos o partiacuteculas que no son del color del producto La magnitud de la

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diferencia entre estos colores determina la calidad del producto y su entrada o restriccioacuten al paiacutes

En cuanto al tamantildeo de la importacioacuten de productos agriacutecolas y cereales ellos piden generalmente un miacutenimo de 5 toneladas aproximadamente debido al tamantildeo de su poblacioacuten y al movimiento del mercado No obstante la mayoriacutea de los productores o pequentildeos exportadores peruanos no llegan a semejante cifra por la capacidad de produccioacuten de la quinua en el Peruacute

Como consecuencia de lo sentildealado en el paacuterrafo anterior se esta implementando un plan entre el gobierno Peruano y la comunidad japonesa de cierra verde el cual consiste en el desarrollo de tierras y plantas de quinua y kiwicha desde Cajamarca hasta Cuzco para aumentar la capacidad productiva de estos cultivos Este sistema de cierra verde seraacute apoyado por la tecnologiacutea japonesa

Otro aspecto importante de resaltar es la naturaleza de la quinua peruana la cual es la quinua quemada principalmente Esto motiva al Japoacuten a la importacioacuten de quinua Boliviana puesto que es una quinua diferente y de mayor calidad

Un segundo factor desfavorable es el gran numero de exportadores peruanos de la quinua en relacioacuten con el volumen de exportacioacuten Esto quiere decir que el volumen que entra de quinua por parte del Peruacute al Japoacuten no justifica la cantidad de exportadores es decir es preferible un solo productor con un volumen mas alto que hasta ahora no se ha podido lograr por parte del Peruacute

La forma en la que se importa la quinua al Japoacuten es mayormente en harina puesto que Japoacuten no conoce bien el proceso que sigue otras formas de exportacioacuten como en granos

Actualmente Japoacuten esta tratando de motivar el consumo de la quinua Para esto ha realizado un estudio riguroso de este alimento mediante el instituto nutricional del Japoacuten

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44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS COMERCIALES ENTRE JAPOacuteN EUROPA Y EEUU36

Tanto en los mercados de Japoacuten EEUU y la Unioacuten Europea existen reglamentos gubernamentales a la importacioacuten de productos procesados y de los productos aditivos Sin embargo Japoacuten posee poliacuteticas maacutes restrictivas en lo concerniente al Reglamento del Etiquetado con lo cual este mercado presenta mayor costo y dificultad para la introduccioacuten de cualquier producto agriacutecola

Respecto al control sanitario en Japoacuten las leyes de sanidad de alimentos requieren de certificados de importacioacuten de aplicacioacuten y cuando son necesarias las inspecciones sanitarias en el momento de importar los productos procesados

Asimismo tanto en Japoacuten EEUU como en Europa no existen cuotas para la importacioacuten agriacutecola

En cuanto a los aditivos y preservantes de los productos agriacutecolas EEUU Japoacuten y Europa poseen sus propias listas de los aditivos permitidos Esta lista puede ser modificada o ampliada dependiendo de la aprobacioacuten por parte de estos paiacuteses siendo EEUU la que se toma mayor tiempo en estos tramites seguida por Japoacuten y finalmente Europa

Si se analiza los reglamentos del etiquetado Francia y Alemania poseen pocas leyes a diferencia de EEUU y Gran Bretantildea Sin embargo en Japoacuten las leyes relacionadas a este rubro exceden a los paiacuteses antes mencionados

Estas leyes se encuentran especificadas dentro del Japanese Agricultural Standard (JAS) Asiacute mismo el JAS te especifica los productos alimenticios permitidos por lo tanto la introduccioacuten de nuevos productos se hace maacutes difiacutecil si no se encuentra introducidos en este

Despueacutes del Anaacutelisis se determino que el paiacutes que presenta un mayor nivel de dificultad al momento de ingresar en este es Japoacuten porque como se dijo antes las normas JAS son muy estrictas y son pocos los exportadores peruanos que logran satisfacer los altos estaacutendares de calidad Pero por otro lado el entorno social y estable de Japoacuten ofrece a las compantildeiacuteas extranjeras oportunidades seguras en actividades comerciales a largo plazo

Se decidioacute ingresar al mercado Japoneacutes con el producto obtenido del insuflado o tostado las razones son las siguientes

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1 El mercado es grande Japoacuten es el tercer paiacutes importador en todo el mundo

2 El mercado para bienes de consumo es grande y diversificado La brecha entre ricos y pobres es pequentildea lo que hace que exista una fuerte clase media con un elevado poder adquisitivo lo cual genera un amplio mercado para los bienes de consumo asimismo debido a los diferentes estilos de vida de los japoneses estos consumidores necesitan diversidad de productos para satisfacer sus necesidades lo cual genera una oportunidad para entrar al mercado

3 Productos extranjeros son bienvenidos productos extranjeros con disentildeos y funciones no encontradas en productos japoneses son ampliamente conocidos los japoneses se han vuelto maacutes receptivos a los productos importados

4 Esfuerzos que se hacen para promover las importaciones En Japoacuten los sectores puacuteblico y privado han estado haciendo el esfuerzo en los uacuteltimos antildeos para corregir los desbalances en comercio con varios paiacuteses

5 Los cereales son bienvenidos por su riqueza en fibra

6 Se espera que las ventas de cereales para desayuno crezcan en los proacuteximos antildeos El mercado de cereales para el desayuno estaacute listo para despegar despueacutes de algunos antildeos de caiacuteda en las ventas El futuro del mercado depende de la habilidad de la industria de integrar el cereal en los haacutebitos alimenticios diarios de los japoneses

Despueacutes de este breve anaacutelisis se determina entonces que el producto con partida arancelaria HS 1904100000 seraacute exportado al mercado japoneacutes por las razones antes mencionadas

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Notas

23 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 24 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 25 Fuente wwwtarices 26 Fuente wwwcbinl 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 29 Fuente datawebusitcgov 30 Fuente wwwembavenez-usorg 31 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 32 Fuente Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara 33 Fuente JAS ( Japan Agricultural Standards) Sistema de calidad estaacutendar que se aplican a bebidas alimentos procesados productos forestales aceites y grasas 34 Fuente wwwmaffgojp 35 Fuente Luis Nohara Caacutemara de Comercio Peruano Japoneacutes 36 Fuente wwwjetrogojp

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5 MERCADO DE JAPOacuteN 51 Economiacutea 511 Producto Bruto Interno 37

La economiacutea japonesa se recuperoacute de la recesioacuten con un crecimiento del 248 del PBI en el primer trimestre del presente antildeo Para el sector privado surgioacute un aumento en 66 en el mismo periodo sin embargo la inversioacuten respecto al sector publico declinoacute en un 75

En el sector comercial las exportaciones netas han incrementado en un 47

La fuerza en la economiacutea es praacutecticamente atribuible al sector privado en comparacioacuten al publico el cual obtuvo un pequentildeo incremento en 08

Por otro lado estas cifras no deben causar un gran entusiasmo respecto a la economiacutea japonesa puesto que se obtuvo una parecida tendencia a comienzos del antildeo pasado- con una expansioacuten del PBI en un 625 - y una recesioacuten a final de este antildeo

En un escenario optimista no obstante se debe mirar hacia el sector privado las empresas y la inversioacuten privada la cual ha renacido en proyectos de capital y consumo (si la economiacutea japonesa va a crecer mas entonces es resultado del sector privado)

512 Balanza Comercial 38

Current Account 1

Goods amp Services Total

Total Trade BalanceServicesIncome

Current Transfers

1995 103862 69545 123445 -53898 41573 -7253

1996 71579 23174 90966 -67792 58180 -9775

1997 114363 57680 123103 -65423 67396 -10713

1998 157846 95299 159844 -64546 74011 -11463

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513 Empleo 39

Las condiciones en el mercado laboral japoneacutes ha mejorado en Abril cuando la tasa de desempleo decrecioacute en un 48 La mayor parte de la caiacuteda del desempleo proviene del grupo de personas entre los 15 y 24 antildeos Antildeo tras antildeo el crecimiento en el empleo es negativo es decir el mayor desempleo se concentra en la manufactura comercio y agroindustria

ENEROFEBREROMARZOABRIL

Empleo (Millones) 644 6345 6311 6355

Tasa de desempleo 48 49 49 47

Las actividades empresariales como utilidades corporativas e industriales japonesas se han infiltrado en la economiacutea consumista El ingreso per capita por ejemplo se destina en el gasto personal principalmente

Se estima que Japoacuten se recuperaraacute de su recesioacuten con fuerza a mediados del presente antildeo antes del cual la economiacutea japonesa no presentaraacute mayores cambios

514 Comercio Exterior 40

El comercio exterior es esencial para la economiacutea japonesa pues el mercado interior es capaz de absorber por completo los bienes manufacturados que produce la industria nipona Por otro lado como Japoacuten tiene que importar la mayoriacutea de las materias primas de las que depende su industria el paiacutes tambieacuten debe exportar una buena proporcioacuten de su produccioacuten anual con el fin de mantener una balanza comercial favorable Japoacuten ha invertido los grandes excedentes comerciales acumulados durante las deacutecadas de 1970 y 1980 en el exterior de manera que se ha convertido en la principal nacioacuten acreedora del mundo

A principios de la deacutecada de 1990 el comercio con los paiacuteses asiaacuteticos suponiacutea cerca del 42 de las importaciones japonesas y el 33 de sus exportaciones Los principales socios comerciales asiaacuteticos de Japoacuten eran Corea del Sur China Taiwaacuten Hong Kong Indonesia Arabia Saudita y Singapur Durante el mismo periodo los paiacuteses de la Unioacuten Europea -en especial Alemania Francia y Gran Bretantildea- aportaban el 13 de las importaciones japonesas y compraban el 17 de sus exportaciones Estados Unidos absorbe el 28 de las exportaciones japonesas y aporta el 22 de sus importaciones Otros socios comerciales

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destacados de Japoacuten son Australia Canadaacute y los paiacuteses de la antigua Unioacuten Sovieacutetica

52 Mercado

521 Mercado de Cereales 41

La demanda de los cereales friacuteos mostraron un crecimiento sorprendente en los antildeos 80 sin embargo en los antildeos 90 surgioacute un abrupto declinamiento de este El futuro del mercado de cereales dependeraacute de la habilidad de la industria de integrar el cereal dentro de los haacutebitos de consumo diario (desayuno) de los japoneses

Durante los antildeos 1989 y 1990 el cereal se convirtioacute en el tercer alimento en el desayuno despueacutes del arroz y el pan Durante esos antildeos el cereal fue consumido por la clase media especialmente por las mujeres joacutevenes La demanda se incrementoacute auacuten maacutes ya que el cereal se tomoacute como un producto nutricional y conveniente para la salud

Desafortunadamente durante los antildeos siguientes el boom de los productos dieteacuteticos fue perdiendo su fuerza a medida que empezaron a aparecer nuevos productos en el mercado Ademaacutes los japoneses empezaron a preferir las comidas calientes en el desayuno y percibiacutean al cereal como un snack no representando asiacute una alternativa para ser consumida en el desayuno

La industria de cereales en el Japoacuten cree que para estimular la demanda de los cereales debe concentrar sus esfuerzos en las mujeres joacutevenes ya que ellas tendraacuten el rol de las compras domeacutesticas en sus hogares maacutes adelante con lo cual se estaraacuten formando un haacutebito de consumo sobre la base de una dieta nutritiva

A pesar de las bajas ventas de cereales en los antildeos pasados algunas personas en la industria confiacutean en su potencial de ventas Ms Masako Hashimoto de Kelloggacutes (Japoacuten) dice que el desarrollo de otros mercados puede predecir el futuro del mercado de cereales en Japoacuten

Ms Hashimoto tambieacuten dice que el cereal es percibido como una comida saludable por muchos consumidores japoneses es asiacute que algunas madres se los dan a sus nintildeos como un estiacutemulo para que tomen leche- se estima que a un 30

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de nintildeos japoneses no les gusta la leche- Sin embargo hay quienes piensan que algunos haacutebitos de consumo o el estilo de alimentacioacuten es muy difiacutecil de cambiar Por lo tanto se deberaacute concentrar en el mercado joven

522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42

Importacioacuten de cereales de Japoacuten por volumen (TN)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 604 1911 1688 542 542

Australia 0 1554 2019 152 299

Switzerland 0 0 3 6 4

R Korea 351 10 0 92 83

UK 50 138 36 82 90

Others 37 31 18 31 243

Total 942 3645 3764 905 1260

Fuente MOF

Importacioacuten de cereales de Japoacuten (YenesKg)

Valor (Y mil)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 375 355 328 406 396

Australia 0 417 430 414 388

Switzerland 0 0 734 552 579

R Korea 419 349 0 305 293

UK 336 363 399 391 352

Others 311 417 411 364 407

Total Imports 387 382 389 395 387

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Total 36430 139290 1444903578048740

523 Tendencias de Consumo43

Actualmente el mercado japoneacutes consume distintas variedades de cereales (las cuales seraacuten detalladas a continuacioacuten) pero como ya se explicoacute para poder recuperar la demanda de estos productos es necesario diversificar la produccioacuten de ellos por lo que el producto que se exportaraacute a Japoacuten seraacute la quinua insuflada es decir un tipo de cereal procesado el cual podraacute ser consumido directamente es decir sin mayor preparacioacuten en la dieta diaria de los consumidores

Esta quinua insuflada es conocida en los diferentes mercados como Trigo atoacutemico pero en nuestro caso seraacute producido sobre la base de quinua

Con este tipo de producto se podraacute reflejar el hecho de la actual tendencia de Japoacuten en que no desean consumir los cereales soacutelo en el desayuno y podraacute tomarse al producto como una especie de snack

A continuacioacuten se presentaraacute el consumo actual de cereales en el mercado japoneacutes

CEREAL PRODUCTION AND SHIPMENT VALUE

Cereales

Cold Cereals 1990 1991 1992 1993

Corn Flakes Toneladas

Yenes

11570

13

10760

112

10276

106

11365

117

Brown rice

flakes

Toneladas

Yenes

1570

19

1200

15

817

1

725

09

Granola Toneladas

Yenes

385

03

630

06

365

03

255

02

Others Toneladas

Yenes

5770

78

4760

66

2800

41

2900

43

Hot Cereal Datmeal

Toneladas

Yenes

350

03

350

03

350

03

350

03

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Total Cereals Toneladas

Yenes

19645

233

17700

202

14608

163

15595

174

Oferta de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 14937 364 15301

1989 15119 1393 16512

1990 14815 1445 16260

1991 12700 358 13058

1992 15488 118 15606

Total 73059 3678 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Oferta de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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Demanda de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Consumo Japones

ExportacionesDemanda Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Demanda de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Consumo Japoneacutes ExportacionesDemanda Total

1988 15251 50 15301

1989 16468 44 16512

1990 16216 44 16260

1991 12985 73 13058

1992 15605 1 15606

Total 76525 212 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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53 Clientes

Nombre de la Compantildeiacutea EAGLE CO LTD44

Productos solicitados

Producto HS

Code

Proveedor solicitado (paiacutes de origen)

Healthy Foods 2106 United StatesFranceGermany

Powdered Royal Jelly 152190 China -------- --------

Chlorella Tablet 210690 Taiwan -------- --------

Breakfast Cereal 190410 United States -------- --------

Producto Proveedor Actual (Paiacutes De Origen)

Healthy Foods United States France Germany

Powdered Royal Jelly China - -

Chlorella Tablet Taiwan - -

Breakfast Cereal United States

Contacto Tsuneo Fujita

Seccioacuten International Sales Dept

Direccioacuten 1-26 Tenmabashi Kyoumachi Chuo-Ku

Osaka-Shi Osaka 540 Japan

Tel +81-6-946-1080

Fax +81-6-942-1557

Otras empresas que importan Dairy Foods son45

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Friesland Foods Limited

17F Shun Tak Centre

200 Connaught Road

Central

Central Hong Kong

Tel 2547 6226

Fax 2858 3093

Contact person Mr

Bernard Yiu

Managing Director

Importerexporterinstitutional

supplier of dairy

productsfoodstuffs including

frozen seafoodAgent for

US UKDenmark

Sweden Taiwan

FIRST INTERNATIONAL CORP

TEL 03-3391-5331

FAX 03-3391-9327

KOKI INC

TEL 0299-92-0880

FAX 0299-92-0871

SAGA EXTERNAL TRADE ASSOCIATION

TEL 0952-26-1474

FAX 0952-26-1479

SHOEI FOODS CORPORATION

TEL 03-3253-1211

FAX 03-5256-1914

NAKAZAWA FOODS CO LTD

URL httpwwwnakazawacojp

TEL 03-3503-8511

FAX 03-3503-8516

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54 Distribucioacuten 46

Usar los servicios de una trading company japonesa puede ser un camino efectivo de vender productos en el mercado japoneacutes Generalmente las trading companies que tienen experiencia manejando transacciones internacionales pueden ayudar a los exportadores extranjeros a ganar experiencia en el mercado japoneacutes

bull El rol de las Trading Companies

La principal funcioacuten de las trading companies es brindar apoyo a proveedores y compradores juntos concretar los acuerdos para asegurar que las transacciones procedan de la manera esperada Ademaacutes las trading companies maacutes grandes que operan a una escala internacional pueden proveer asistencia considerando el riesgo financiero el manejo y desarrollo de los recursos y transacciones con socios en paiacuteses terceros Tambieacuten pueden organizar y llevar a cabo proyectos encontrar inversionistas para estos y proveer informacioacuten relevante sin la necesidad de mantener plantas y equipos bajo su propiedad las trading companies pueden ser flexibles en el manejo de operaciones complejas Ellos pueden analizar raacutepidamente las necesidades de los mayoristas y detallistas y colocar ordenes con proveedores extranjeros Pueden localizar buenos productos extranjeros y mercadearlos a traveacutes de los mejores distribuidores que pueden encontrar

bull Puntos a considerar acerca de los meacuteritos de hacer negocios con trading companies

Un camino de entrada en el mercado japoneacutes es establecer tu propia firma de importacioacuten y ventas Esto por supuesto implica el riesgo de invertir Otra opcioacuten puede ser tratar directamente exportando los productos los bienes industriales pueden ser vendidos directamente a los fabricantes y los bienes de consumo Masivo pueden ser vendidos a los maacutes importantes detallistas

Esta opcioacuten puede ser vista como una atajo pero se presentan posibles dificultades en manejar entregas servicios Post venta quejas y comunicacioacuten

Trabajar a traveacutes de un importador (trading company) puede a veces ser el camino mas eficiente de entrar al mercado japoneacutes Si se trabaja con una trading se puede obtener de esta toda la informacioacuten que se necesita acerca del marketing en Japoacuten Se ahorra tiempo en investigacioacuten

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Y desde que las importaciones son promovidas en Japoacuten algunas compantildeiacuteas pueden esperar ser bienvenidas a vender sus productos

Los comerciantes que usan los servicios de las trading companies para vender sus productos en el mercado japoneacutes deberiacutean estar prevenidos de los siguiente puntos

bull Cuando se hace el primer contacto con la trading company se debe describir el negocio de una manera llamativa para captar la atencioacuten de la Trading Incluir la descripcioacuten de la compantildeiacutea y un cataacutelogo de sus productos

bull Cuando este exportando mercaderiacutea en general la trading company deseara importar pequentildeas cantidades de diferentes tipos de productos en la misma categoriacutea general Esta teacutecnica se utiliza para introducir pequentildeas cantidades de los productos nuevos en el mercado y sondear el comportamiento del consumidor

bull Cuando la trading company considera que los productos son para la exportacioacuten basara sus decisiones en la posibilidad de vender el producto las razones principales son la Calidad y el precio Consideraciones secundarias incluiraacuten algunos problemas como especificaciones tamantildeos grandes enviacuteo empaque y etiquetado En el caso de bienes consumibles el empaque u otra apariencia externa del producto seraacute siempre un factor decisivo en determinar si el producto puede ser vendido o no a los importadores japoneses los detallistas estaraacuten muy al tanto de coacutemo esta presentado el producto

541 Canales de Distribucioacuten47

Caracteriacutesticas de los canales

1 El numero detallistas es aproximadamente el doble de los existentes en Estados Unidos

2 Las ventas promedio por tienda son alrededor del 60 de lo que representan en los Estados Unidos

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 67

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3 El nuacutemero per capita de mayoristas es aproximadamente el doble de los existentes e Estados Unidos y las ventas promedio por mayorista son aproximadamente el doble que las americanas

4 En algunos casos el producto pasa por manos de mas de un mayorista antes de llegar a los detallistas para que estos vendan los productos a los consumidores

5 El hecho de que las mujeres salgan a trabajar y ya no tengan tanto tiempo para las compras ha ocasionado la apertura de grandes cadenas de supermercados supermercados especializados cadenas de tiendas

Los detallistas estaacuten creciendo a gran escala ya que se ven en la responsabilidad de cubrir las diferentes necesidades de los consumidores japoneses Incluso esta abriendo oficinas fuera de Japoacuten para acelerar el proceso de llegada de las mercaderiacuteas a Japoacuten

Los canales de distribucioacuten para capital o bienes industriales son maacutes cortos que los que se necesitan para productos de consumo Masivo

En algunos casos para minimizar el tiempo entre el pedido y la entrega las transacciones se realizan directamente entre los proveedores y los usuarios

542 Como escoger el canal de distribucioacuten correcto

1 Canales usados por trading companies especializadas en el tipo de producto que se estaacute importando

2 A traveacutes de canales definidos para manejar otros tipos de productos pero una apropiada para el tipo de producto en cuestioacuten

3 Estableciendo subsidiarias que tendraacuten sus propia red de distribucioacuten 4 A traveacutes de subsidiarias establecidas en reemplazo de la matriz

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543 Como distribuyen algunas empresas sus productos en Japoacuten

55 Competencia 48

Actualmente en Japoacuten las principales empresas que comercializan cereales son Kelloggacutes Japan y Calbee Foods Co Ltd

La empresa Kelloggacutes es liacuteder en el mercado de Asia Paciacutefico En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de participacioacuten en el mercado durante el antildeo de 1999

Por otro lado Calbee Foods tiene una participacioacuten de mercado de snacks del 435 en Japoacuten Su producto principal son las papas fritas sin embargo ha incursionado en el mercado de cereales debido a la tendencia actual de consumo de eacutestos por el consumidor japoneacutes

56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacuten al mercado Japoneacutes 49

a) Investigacioacuten de mercados Japoneses se debe tener informacioacuten necesaria sobre los mercados especiacuteficos para nuestro producto

bull Informacioacuten de mercado general (importaciones oferta condiciones de la demanda impuestos tarifas arancelarias y competencia Japonesa o tercermundista

bull El sistema de importacioacuten y regulaciones relacionadas bull El sistema de distribucioacuten y practicas de negocios (productores mayoristas

detallistas y su promocioacuten de ventas asiacute como su servicio post-venta) bull Estilo de vida y preferencia de los consumidores bull Lista de compradores potenciales e importadores

b) Prepara material acerca de tu compantildeiacutea y de los productos que maneja

bull Perfil de la compantildeiacutea bull Informacioacuten acerca de los productos (cataacutelogos fotografiacuteas folletos

informativos manual de instrucciones y lista de precios)

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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 72

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 74

  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
Page 9: 14quinua pacifico

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Mantaro 1 500-3 500 Blanco Semidulce ---

Hualhas 1 500-3 500 Blanco Semidulce ---

17 Usos y Aplicaciones del Producto

Cuidado de la piel

La piel como oacutergano reflejo de nuestro organismo necesita un buen aporte de nutrientes El tratamiento con Quinoa estaacute especialmente recomendado para pieles sensibilizadas secas desnutridas e irritadas Restablece la hidratacioacuten cutaacutenea debido a la Treonina y sus Aacutecidos grasos baacutesicamente Los aceites nutritivos proporcionan a la piel una gran suavidad El cabello queda fortalecido suave y con brillo

Por todas sus propiedades es muy aconsejable el uso de la Quinua para la higiene y el cuidado de la piel del recieacuten nacido La piel del bebeacute es diferente a la de un adulto es delicada y sensible Su extracto coacuterneo es muy fino no ha alcanzado un pleno desarrollo deacutermico y existe riesgo de que pueda sufrir un desecamiento cutaacuteneo La delicada epidermis del recieacuten nacido estaacute sometida a agresiones tales como las condiciones climaacuteticas desfavorables (viento friacuteo etc) o el uso de productos inadecuados Por ello necesita unos cuidados cotidianos apropiados y el uso de productos nutritivos y de calidad Algunas aplicaciones de la quinua son

bull Gel De Bantildeo-Champuacute Nutritivo De Quinua el Gel de bantildeo-Champuacute PH 55 extra suave nutritivo y regenerador que deja la piel suave hidratada y agradablemente perfumada gracias a la accioacuten del extracto de Quinua Su utilizacioacuten como champuacute es tambieacuten recomendable en cabellos normales y secos ya que enriquece el cuero cabelludo gracias a la aportacioacuten rica en proteiacutenas y minerales del extracto de Quinoa

bull Leche Corporal-Aftersun Nutritiva Con Aceites De Heliantus Crema corporal-Aftersun especialmente nutritiva e hidratante que facilita la regeneracioacuten celular y forma una peliacutecula protectora sobre la piel Presenta excelentes propiedades emolientes y restablece la hidratacioacuten cutaacutenea gracias a la presencia de aminoaacutecidos como la Treonina carbohidratos vitaminas y aacutecidos grasos Su aplicacioacuten faacutecil agradable y no grasa permite una raacutepida absorcioacuten previniendo el desequilibrio cutaacuteneo

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 9

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La incorporacioacuten del Aceite de Heliantus en la Leche corporal acelera la regeneracioacuten de la piel y evita enrojecimientos ejerciendo un efecto calmante por ello es muy recomendada para el tratamiento de pieles que han estado expuestas al sol pieles sensibles secas y para el cuidado infantil 5

Alimento de Animales

Los ensayos realizados demuestran el valor nutritivo de la quinua en la alimentacioacuten de terneros pavos y patos con excelentes resultados en Cuzco y Tingo Maria Ademaacutes se han hecho pruebas en Bolivia las cuales favorecen la alimentacioacuten de rumiantes con los tallos y hojas asiacute cono las de cerdos con las espigas 6

Consumo Humano en alimentos

Son varios los alimentos de consumo humano que se podriacutean derivar de la quinua Sin embargo algunas de estas aplicaciones han sido suspendidas por falta de recursos de iniciativa o de apoyo Ejemplos de estas aplicaciones son

bull Hojuelas de Quinua el laboratorio de cereales de la estacioacuten experimental de la Molina realizo estudios sobre la elaboracioacuten de hojuelas de maiacutez tipo cornflakes Los estudios indicaban una buena apariencia textura y sabor Sin embargo el proyecto se suspendioacute por falta de recursos

bull Fideos tambieacuten se realizaron estudios sobre la elaboracioacuten de fideos a partir de la quinua por el laboratorio de cereales de la estacioacuten experimental de la Molina Los resultados al igual que en el caso de las hojuelas de quinua fueron bastante positivos mostrando una excelente calidad del producto por su sabor y su buena coccioacuten7

bull Pan Se han realizado estudios y ensayos por parte del Ministerio de Agricultura el cual realizoacute una campantildea para el uso industrial de la quinua en panes galletas tostadas y productos derivados de la harina en general Estos ensayos tuvieron aceptacioacuten por parte del consumidor mediante pruebas de mercado sin embargo el proyecto no se continuo8

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 10

Por otro lado los cereales en polvo es una aplicacioacuten de la quinua que si se ha llevado a cabo con buenos resultados encontraacutendose actualmente en el mercado nacional (Kiwigen) y extranjero (Quinua Miel en Ecuador Kiwigen en Meacutexico y Golden Quinoa en Canadaacute y EEUU)

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bull Aceite De Quinua La Quinua ofrece un aceite rico en aacutecidos grasos no polisaturados una proteiacutena cuya calidad se acerca a la de la caseiacutena y almidoacuten que puede convertirse en una crema suplente de la grasa la cual es faacutecilmente comercializable como producto o como aditivo natural que beneficia la salud del actual consumidor consciente Si se remueven las saponinas de la quinua para disminuir el amargor de esta se podriacutean encontrar nichos de mercado en el sector farmaceacuteutico o en los programas de direccioacuten del manejo de las pestes

A pesar de ser un prometedor redescubrimiento con caracteriacutesticas nutritivas importantes el uso industrial actual de la Quinua se ve limitado ya que sus precios no son tan competitivos como los de otros cereales y granos como el trigo arroz y cebada

18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9

Una mayor promocioacuten del cultivo y consumo de la quinua llevariacutea a la proteccioacuten de un cultivo tradicional que forma parte de nuestra cultura y que debe enorgullecernos Ademaacutes las bondades nutritivas de la quinua (ampliamente comprobadas) unidas a formas creativas de preparacioacuten que permitan apreciar su agradable sabor la hacen ideal para formar parte de nuestra dieta comuacuten

Las posibilidades de industrializacioacuten que la coloquen en el mercado nacional e internacional con valor agregado podriacutean hacer de su cultivo una empresa rentable que beneficie a los agricultores rurales

En relacioacuten con otros granos y hortalizas es muy alta en proteiacutenas calcio y hierro Un investigador ha dicho mientras ninguacuten alimento por si solo puede suministrar todos los nutrientes esenciales para la vida la Quinua es igual o maacutes completa que muchos del reino vegetal y animal

La Quinua tiene un valor de minerales muy alto que seraacute beneacutefico para los viajes espaciales de larga duracioacuten Las concentraciones de minerales reportadas para la Quinua parecen variar dramaacuteticamente En un ambiente controlado se puede modificar y mantener muy faacutecilmente la composicioacuten de nutrientes para abastecer las necesidades de oacuteptimo crecimiento de planta o los requisitos nutricionales del ser humano

La Quinua (Chenopodium quinoa) se considera un alimento potencialmente nuevo para la CELSS (Sistemas Ecoloacutegicos Controlados de Apoyo Vital) de la

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 11

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NASA Los CELSS utilizaraacuten las plantas para extraer el dioacutexido de carbono de la atmoacutesfera y para generar comida oxiacutegeno y agua para las tripulaciones humanas de las misiones espaciales de larga duracioacuten Los criterios para esta seleccioacuten de cultivos incluyen la composicioacuten nutricional el iacutendice de cosecha la estatura de toldo y la duracioacuten del ciclo vital

19 Desventajas del cultivo de la Quinua

La quinua se ha mantenido sobre todo como un cultivo de auto consumo La falta de promocioacuten de su cultivo y consumo a nivel comercial se debe a diversos factores Un primer factor consiste en los costos y la baja productividad (una cosecha anual) lo cual la hacen poco rentable

Por otro lado la falta de promocioacuten de sus cualidades nutritivas y la idea prejuiciosa de ser poco sabrosa contribuyen a que su valoracioacuten como alternativa alimentaria sea auacuten deficiente Esto sucede no soacutelo con la quinua sino con otros cultivos andinos que podriacutean ayudar a resolver el grave problema de desnutricioacuten del paiacutes

Notas 1 wwwhomeosanes 2 wwwtariccom 3 FuenteWayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 4 Fuente Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1997 5 wwwhomeosanes 6 wwwfaoorg 7 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 wwwKiwigencom

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2 OFERTA EXPORTABLE

La quinua tiene muchas variedades incluso la historia cuenta que los agricultores incaicos seleccionaban la correcta para cada zona producieacutendolas con sistemas de riego en terrazas sobre las laderas de los altos valles Muchas creciacutean en regiones en las que el maiacutez no podiacutea prosperar Rescatada del olvido no hace mucho tiempo en Estados Unidos Bolivia y en Peruacute han comenzado a ampliar las plantaciones incluso a darle valor agregado

Un top de la agroindustria de productos naturales con su harina se elaboran desde galletas hasta fideos productos que resultan especiales para las personas celiacuteacas diabeacuteticas o simplemente para aquellos que han decidido comer alimentos naturales sin gluten o con escasas cantidades

Los peruanos producen y exportan una versioacuten quinua de pop corn que los nintildeos consumen al por mayor con leche jugo o solo

En Chile estaacuten trabajando para expandir plantaciones tambieacuten en los paiacuteses orientales por su riqueza en nutrientes

En la Argentina de la quinua se habla con frecuencia incluso hay pequentildeos grupos de personas que se estaacuten encargando desde hace tiempo de ofrecerla como alternativa de autosuficiencia en las comunidades marginales

Varios son los trabajos de investigacioacuten realizados pero todaviacutea es escasa la superficie dedicada a reproducirla con fines comerciales auacuten cuando se trata de un producto dotado por la naturaleza para colaborar en la ardua tarea de aplacar los niveles de desnutricioacuten y de hambre en el mundo

Una gloria precolombina la quinua es en definitiva mucho maacutes de lo que el mundo de la alimentacioacuten puede pedir10

21 Produccioacuten Nacional

En estudios realizados por ADEX se obtuvieron importantes datos acerca de la quinua y su consumo en el Peruacute 11 se pudo apreciar que el 70 de la poblacioacuten peruana como miacutenimo consume quinua siendo la frecuencia de consumo de aproximadamente una vez por semana para los niveles socioeconoacutemicos C y D en cambio el consumo es quincenal para los niveles socioeconoacutemicos A y B

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A continuacioacuten se puede observar el crecimiento de la produccioacuten 12 de quinua antildeo tras antildeo en nuestro paiacutes a pesar de tener una caiacuteda del 229 en el antildeo 1999 El mayor crecimiento se dio en el antildeo 1997 representando un 6823 esto se debe a que tanto la superficie cultivada como el rendimiento por hectaacuterea tambieacuten crecieron durante ese mismo antildeo

Produccioacuten (TM)

Peruacute 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Quinua 6260 18266 4961 17157 19780 16846 16070 27034 28614 27960

Superficie Cultivada (Ha)

Peruacute 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Quinua 8081 21007 7874 17812 20693 78729 18704 23612 30720 28738

Rendimiento (HgHa)

Peruacute 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Quinua 7747 8695 6300 9632 9559 8995 8592 11449 9314 9729

Ademaacutes se puede destacar que los principales departamentos que producen quinua en nuestro paiacutes son Puno Cuzco y Juniacuten Abarcando casi el 70 de la produccioacuten nacional el departamento de Puno seguido por Cuzco con 13 y Juniacuten con 6

22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regiones13

En los uacuteltimos antildeos (1994-1997) la produccioacuten anual de quinua ha fluctuado entre 14 000 a 24 000 TM y la superficie cosechada entre 19 000 a 26 000 Has En el antildeo 1997 se observa un incremento en la produccioacuten y aacuterea cosechada respectivamente debido al casi obligatorio uso de la quinua como un insumo en el programa de desayunos escolares (soacutelidos y liacutequidos)

El rendimiento nacional se mantuvo entre 700 a 800 kgHa en promedio alcanzaacutendose los mejores rendimientos en la regioacuten Arequipa

Los mayores productores de quinua a nivel de la regioacuten en orden de importancia son Joseacute Carlos Mariaacutetegui Andreacutes Avelino Caacuteceres e Inca concentrando entre las tres alrededor del 90 de la produccioacuten nacional

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221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997 (TM)

Regiones 1994 1995 1996 1997

Nor Oriental 82 120 142 105

La Libertad 93 237 253 274

Chaviacuten 267 357 642 456

Lima 5 32 3 0

Libertadores Wari 872 1137 1185 1268

Arequipa 169 129 164 156

Joseacute Carlos Mariaacutetegui 11744 8364 4756 14191

Inca 1129 1245 797 3897

Andreacutes A Caacuteceres 2267 2152 3128 2881

TOTAL 16128 13773 16070 23228

Fuente Ministerio de Agricultura Estadiacutestica Agraria 1994-1997 (septiembre)

222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Regiones (Has)

Regioacuten 1994 1995 1996

Nor Oriental 130 154 162

La Libertad 118 277 346

Chaviacuten 320 385 612

Lima 4 27 2

Libertadores - Wari 1270 1521 1581

Arequipa 120 103 120

Joseacute Carlos

Mariaacutetegui 15380 12555 11708

INCA 1204 1275 870

Andreacutes A Caacuteceres 2151 2432 3343

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NACIONAL 20697 18729 26124

Fuente Ministerio de Agricultura-OIA Produccioacuten Agriacutecola 1994-1996

223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)

Regiones 1994 1995 1996 1997

Nor Oriental 631 779 877 680

La Libertad 788 856 827 793

Chaviacuten 834 927 1052 976

Lima 1250 1185 1500 -

Libertadores Wari 687 748 750 671

Arequipa 1408 1252 1367 1430

Joseacute Carlos Mariaacutetegui 764 666 833 824

Inca 938 976 916 1230

Andreacutes A Caacuteceres 1054 885 936 1008

NACIONAL 803 735 859 SI

Fuente Ministerio de Agricultura Estadiacutestica Agraria 1994-1997 (Septiembre)

224 Produccioacuten Nacional Por Principales Regiones (1994 1997) (TM)

Regiones 1994 1995 1996 1997

Joseacute Carlos Mariaacutetegui 11744 2267 1129 872

Andreacutes A Caacuteceres 617 8364 2152 1245

INCA 1137 475 9756 3128

Libertadores-Wari 797 1185 1204 14191

Otros 2881 3897 1268 991

Nacional 16629 13373 16070 23228

Fuente Ministerio de Agricultura-OIA Produccioacuten agraria 1994-1997

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23 Destino de la Oferta Nacional

Al analizar los datos de exportacioacuten de Quinua durante el periacuteodo de 1993 al 2000 se pueden apreciar dos nuacutemeros de Partidas Arancelarias

Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)

Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)

Con lo que para realizar un mejor anaacutelisis se haraacute referencia del destino de las exportaciones registradas en ambas Partidas Arancelarias

Por lo tanto se tiene que entre los antildeos 1997 - 2000 el volumen de exportaciones ha experimentado un franco crecimiento De 2000 Kg que se exportoacute en el antildeo 1997 se ha incrementado a 8510702 Kg en 2000 o en teacuterminos de Precio FOB de $3200 a $107096 doacutelares respectivamente

A lo largo de los antildeos investigados hemos podido apreciar que los paiacuteses de destino de la exportacioacuten de la Quinua del Peruacute son baacutesicamente Alemania Estados Unidos y los Paiacuteses Bajos14

Mercados Destino 2000(Enero-Febrero)

Paises FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Alemania 5250000 4200000 4200000 4902

Estados Unidos 2792119 2211002 2258570 2607

Paises Bajos 2667000 2100000 2100000 2490

Reino Unido 539 700 750 001

Total 10709658 8511702 8559320 10000

Mercados Destino 99

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Estados Unidos 20353445 13641016 13993175 7419

Alemania 3098295 2902410 3034880 1129

Paiacuteses Bajos 2583750 2062000 2067000 942

Japoacuten 821216 352692 393916 299

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Canadaacute 200500 127500 128300 073

Espantildea 131333 72400 73250 048

Francia 107110 63850 74610 039

Italia 80184 34182 35566 029

Dinamarca 48951 40000 40400 018

Antillas

Holandesas 3200 4000 4316 001

Chile 2820 638 761 001

Suiza 1600 2000 2070 001

Reino Unido 080 040 076 000

Total 27432484 19302728 19848321 10000

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Mercados Destino 97

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Estados

Unidos 320000 200000 201462 10000

Total 320000 200000 201462 10000

Mercados Destino 98

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Estados Unidos 12329149 8052560 8403142 6684

Alemania 2451500 1960550 1976650 1329

Paiacuteses Bajos 1234800 980000 989800 669

Espantildea 1081400 741280 756830 586

Ecuador 682500 1050000 1052400 370

Canadaacute 331200 239600 242850 180

Italia 296634 178169 187780 161

Venezuela 21400 20000 20106 012

Japoacuten 9600 4000 4200 005

Suiza 5000 5000 5205 003

Aruba 1200 1500 2500 001

Francia 1100 2702 3396 001

Reino Unido 780 1000 1000 000

Rusia 250 1100 1200 000

Total 18446513 13237461 13647059 10000

En cuanto a la quinua de la Partida Arancelaria Nro 1008901000 se puede decir que

Entre los antildeos 1993-1997 el volumen de exportaciones ha experimentado un franco crecimiento De 43799 Kg que se exportoacute en el antildeo 1 993 se ha incrementado a 164071 Kg en 1997 o en teacuterminos de Precio FOB de $64926 a $224279 doacutelares respectivamente

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Los principales importadores de quinua peruana en el antildeo 1996 en orden de importancia fueron Japoacuten que representoacute el 42 de las exportaciones totales Estados Unidos con el 24 Alemania con el 16 y Canadaacute con el 18 Cabe resaltar que los mercados alemaacuten y canadiense abiertos recientemente avizoran un enorme potencial

Mercados Destino 97

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Estados Unidos 13567998 9959135 10094682 6050

Japoacuten 2862500 1950000 1956500 1276

Paiacuteses Bajos 2783979 2262660 2304100 1241

Alemania 2575120 1800180 1815200 1148

Francia 360318 221571 307143 161

Chile 150000 100000 101000 067

Suecia 62790 48300 48300 028

Canadaacute 28400 20000 20000 013

Italia 15890 23575 25336 007

Venezuela 14600 16000 16157 007

Suiza 4500 4500 4837 002

Malasia 1000 010 030 000

Espantildea 700 1000 1012 000

Argentina 165 091 106 000

Total 22427960 16407021 16694402 10000

Mercados Destino 96

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Japoacuten 11270425 7597500 7626200 4497

Estados Unidos 5899129 4244648 4298997 2354

Canadaacute 3928100 3268400 3307900 1567

Alemania 3874418 2750000 2820000 1546

Francia 45500 45000 50000 018

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Suecia 20550 15000 15100 008

Italia 8856 5820 7310 004

Venezuela 6000 5000 5000 002

Suiza 4333 4000 4050 002

Espantildea 2500 6000 6058 001

Reino Unido 1525 1500 1810 001

Total 25061336 17942868 18142425 10000

Mercados Destino 95

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Estados Unidos 2984816 4098547 4124017 8781

Ecuador 400000 2000000 2020000 1177

Venezuela 14411 15200 15250 042

Total 3399227 6113747 6159267 10000

Mercados Destino 94

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Japoacuten 3562000 2190000 2218691 5049

Estados Unidos 3374675 2480704 2483004 4783

Austria 100000 200000 200000 142

Francia 18400 15000 15000 026

Total 7055075 4885704 4916695 10000

Mercados Destino 93

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Estados Unidos 5289421 3574700 3715420 8146

Japoacuten 900000 500000 505000 1386

Argentina 300000 300000 305000 462

Alemania 3325 4750 4780 005

Francia 200 500 600 000

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Total 6492946 4379950 4530800 10000

24 Competidores en Ameacuterica Latina

En Ameacuterica Latina los principales competidores de Peruacute en produccioacuten de quinua son Bolivia Colombia y Ecuador

En cuanto a la produccioacuten de quinua en Bolivia y Ecuador ambos paiacuteses hasta el antildeo 1999 han experimentado un crecimiento importante El Ecuador ha crecido significativamente por su alta productividad lo cual incide en que sus costos de produccioacuten sean menores

Bolivia ha venido trabajando con visioacuten en las uacuteltimas deacutecadas y con planes a largo plazo en desarrollar la quinua para su mercado interno y de exportacioacuten como por ejemplo en la Investigacioacuten Geneacutetica y Agronoacutemica y de Transferencia de Tecnologiacutea En cuanto a Postcosecha Almacenamiento y Transporte cuenta con el mismo desarrollo En Transformacioacuten Agroindustrial el Peruacute y Bolivia estaacuten en ventaja frente a Ecuador porque ambos paiacuteses usan alta Tecnologiacutea en el procesamiento de la quinua

A continuacioacuten se presenta los cuadros estadiacutesticos de las exportaciones de los paiacuteses de Ameacuterica Latina tanto en cantidades como en valores15

Antildeo Quinua Exportaciones cantidad (TM)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 489 649 606 642 1243 1583 1934 1954 1463

Bolivia 343 649 503 538 1157 1492 1722 1776 1405

Ecuador 146 0 103 59 37 27 31 10 58

Peruacute 0 0 0 45 49 62 181 167 0

Venezuela 0 0 0 0 0 2 0 1 0

Antildeo Quinua Exportaciones valor (1000$)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 468 642 703 843 1560 1751 2165 2428 1968

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Bolivia 293 642 586 710 1441 1613 1863 2186 1883

Ecuador 175 0 117 68 48 38 43 11 85

Peruacute 0 0 0 65 71 90 251 230 0

Venezuela 0 0 0 0 0 10 8 1 0

25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16

El Peruacute no autoabastece toda su demanda interna de quinua Seguacuten las uacuteltimas estadiacutesticas se ha importado en los uacuteltimos antildeos de 5000 Kg a 114000 Kg siendo este crecimiento mucho mayor respecto a la exportacioacuten debido a que la quinua boliviana es maacutes cotizada por una mejor presentacioacuten menos impurezas mayor tamantildeo de granos cualidades que el consumidor peruano en la actualidad exige

Antildeo Quinua Exportaciones cantidad (TM)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 5 101 150 59 61 386 114

Bolivia 0 0 0 0 0 1 0

Colombia 0 5 0 59 61 95 74

Ecuador 0 0 0 0 0 44 40

Peruacute 0 96 150 0 0 246 0

Venezuela 5 0 0 0 0 0 0

Antildeo Quinua Exportaciones valor (1000$)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 11 106 118 33 39 503 85

Colombia 0 6 0 33 39 51 32

Ecuador 0 0 0 0 0 52 53

Peruacute 0 100 118 0 0 400 0

Venezuela 11 0 0 0 0 0 0

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Notas

10 Fuente wwwdiarionortecomar 11 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 12 Cuadros obtenidos de apps1faoorg 13 Cuadros obtenidos de wwwfaoorg 14 Cuadros elaborados a traveacutes wwwprompexgobpe 15 Cuadros obtenidos de apps1faoorg 16 Datos obtenidos de apps1faoorg

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3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR

Para la evaluacioacuten del producto que se comercializaraacute se considero la quinua en grano y todos los productos que pueden ser derivados de cereales y que cuenten con un miacutenimo proceso industrial

Se evaluoacute la posibilidad de exportar la quinua en grano la ventaja de esta presentacioacuten seriacutea que cada importador hiciera uso de eacutesta seguacuten las necesidades de cada mercado en particular sin embargo la principal desventaja de esta presentacioacuten reside en que en los paiacuteses desarrollados el costo de mano de obra es maacutes alto que en nuestro paiacutes razoacuten por la cual la quinua no gozariacutea de procesos industriales que le agreguen valor y eleven la demanda potencial Por lo tanto se decidioacute darle un valor agregado al grano de la quinua para poder introducirlo en el exterior

Para ello se tomoacute como referencia las siguientes presentaciones de la quinua seguacuten las partidas arancelarias

Partida Arancelaria Nro 1008909010 Quinua en grano

Partida Arancelaria Nro 1104190000 Granos cereales trabajados de otra forma por ejemplo mondados aplastados en copos perlados menos el arroz

Partida Arancelaria Nro 1704900000 Artiacuteculos de confiteriacutea incluido el chocolate blanco sin cacao

Partida Arancelaria Nro 1904100000 Productos basados en cereales obtenidos por insuflado o tostado

Para tomar la decisioacuten sobre el producto a escoger se analizoacute las importaciones de las variedades de productos derivados de los cereales en los posibles mercados objetivos

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A continuacioacuten se presenta las importaciones de este tipo de productos para los posibles mercados a los que se introduciriacutea el producto

Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada

Importaciones de Estados Unidos del producto HS 10089000 17

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1997 1998 1999 2000

January-March Source thousand dollars Percent of total

thousand dollars

All sources $23541 $28235 $32618 1000 $5666 $5308

Canada $20337 $21298 $27733 850 $5020 $4210

Peruacute $1469 $1384 $1775 54 $74 $239

Meacutexico $00 $691 $812 25 $258 $223

Italia $00 $411 $725 22 $38 $21

Chile $130 $200 $470 14 $00 $00

Korea Republic

of $87 $00 $369 11 $29 $00

Taiwan $14 $00 $236 07 $159 $208

Brazil $44 $462 $218 07 $88 $67

Thailand $00 $178 $145 04 $00 $35

Bangladesh $00 $00 $101 03 $00 $00

Poland $00 $14 $32 01 $00 $00

Australia $00 $00 $00 00 $00 $00

Bolivia $00 $00 $00 00 $00 $268

China $15 $00 $00 00 $00 $00

Chipre $00 $00 $00 00 $00 $00

Spain $00 $00 $00 00 $00 $00

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Singapore $18 $00 $00 00 $00 $38

Russia $00 $30 $00 00 $00 $00

South Africa $00 $00 $00 00 $00 $00

Netherlands $00 $19 $00 00 $00 $00

Uzbekistan $00 $30 $00 00 $00 $00

United Kingdom $00 $00 $00 00 $00 $00

Switzerland $00 $00 $00 00 $00 $00

Sweden $15 $154 $00 00 $00 $00

Ecuador $00 $00 $00 00 $00 $00

El Salvador $283 $00 $00 00 $00 $00

France $00 $17 $00 00 $00 $00

Germany $902 $3296 $00 00 $00 $00

Importaciones de Estados Unidos del producto HS 17049010 18

1997 1998 1999 2000

January-MarchSource thousand dollars Percent of total

thousand dollars

All sources $15505 $22975$29188 1000 $2885 $4628

Canada $4647 $8497 $16604 569 $810 $2993

Spain $4638 $3222 $5633 193 $00 $00

France $1044 $1015 $1759 60 $615 $347

Italy $2099 $1829 $1538 53 $436 $284

China $157 $393 $1164 40 $181 $149

Meacutexico $315 $1318 $718 25 $104 $27

Lebanon $167 $624 $575 20 $136 $00

Portugal $206 $365 $517 18 $517 $423

Switzerland $121 $101 $174 06 $00 $00

Russia $76 $00 $102 03 $00 $135

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Jordan $00 $00 $80 03 $00 $60

United Kingdom $117 $255 $79 03 $29 $00

Syria $131 $57 $49 02 $00 $00

Vietnam $00 $18 $48 02 $24 $42

Turkey $00 $81 $41 01 $00 $00

Saudi Arabia $00 $00 $34 01 $34 $00

Germany $00 $00 $28 01 $00 $00

Monaco $00 $00 $25 01 $00 $00

Korea Republic of $16 $00 $22 01 $00 $00

Costa Rica $00 $178 $00 00 $00 $00

Finland $00 $174 $00 00 $00 $00

El Salvador $160 $00 $00 00 $00 $00

Taiwan $00 $121 $00 00 $00 $00

Swaziland $00 $369 $00 00 $00 $00

Philippines $128 $15 $00 00 $00 $00

Netherlands $1006 $00 $00 00 $00 $00

Tunisia $00 $46 $00 00 $00 $00

Israel $00 $242 $00 00 $00 $00

Ireland $00 $3690 $00 00 $00 $00

Indonesia $18 $00 $00 00 $00 $00

India $115 $92 $00 00 $00 $27

Hong Kong $92 $00 $00 00 $00 $00

Malaysia $00 $43 $00 00 $00 $00

Greece $00 $17 $00 00 $00 $00

Denmark $50 $00 $00 00 $00 $00

Croatia $00 $00 $00 00 $00 $63

Colombia $00 $181 $00 00 $00 $47

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Chile $190 $00 $00 00 $00 $00

Belgium $13 $00 $00 00 $00 $00

Brazil $00 $34 $00 00 $00 $00

Ies de Estados Unidos del Producto HS 19041000 19

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 29

1997 1998 1999 2000

January-March Source thousand dollars

Percent of total thousand dollars

All sources $1063855 $1001939 $1058895 1000 $241837 $264000

Canada $721746 $716836 $814197 769 $191436 $207576

Meacutexico $281526 $219504 $170706 161 $33747 $39279

Costa Rica $8670 $1565 $19703 19 $2736 $5458

Switzerland $18864 $17358 $16601 16 $4202 $2926

India $4211 $3324 $7579 07 $1875 $1659

Venezuela $8790 $8110 $7207 07 $1546 $2412

Korea Republic

of $2866 $1775 $4082 04 $541 $1272

China $6240 $15290 $3308 03 $2430 $00

Germany $1440 $3644 $2857 03 $874 $503

Singapore $296 $1214 $1819 02 $386 $235

Trinidad and

Tobago $3011 $1754 $1714 02 $359 $00

Portugal $1175 $1717 $1681 02 $353 $266

United Kingdom $523 $1080 $1214 01 $54 $200

Taiwan $335 $978 $1045 01 $230 $328

Thailand $475 $932 $1011 01 $165 $582

Japan $329 $604 $969 01 $188 $277

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Colombia $22 $213 $856 01 $184 $73

Israel $103 $859 $411 00 $270 $170

Brazil $475 $470 $378 00 $171 $00

Turkey $00 $38 $312 00 $00 $00

Philippines $367 $138 $208 00 $00 $00

Hong Kong $182 $522 $142 00 $56 $00

Russia $00 $00 $134 00 $00 $61

Dominican

Republic $00 $00 $130 00 $00 $00

Ghana $00 $54 $117 00 $00 $80

Greece $497 $147 $113 00 $31 $00

Croatia $108 $203 $88 00 $00 $101

Ireland $14 $190 $82 00 $00 $00

Bangladesh $00 $20 $74 00 $00 $00

Vietnam $00 $00 $58 00 $00 $117

El Salvador $65 $46 $44 00 $00 $31

Sweden $00 $00 $32 00 $00 $00

Peruacute $00 $00 $24 00 $00 $00

Argentina $00 $225 $00 00 $00 $00

Ukraine $21 $00 $00 00 $00 $00

Spain $282 $630 $00 00 $00 $227

Poland $00 $21 $00 00 $00 $29

Pakistan $00 $00 $00 00 $00 $00

Norway $22 $00 $00 00 $00 $00

Nigeria $00 $99 $00 00 $00 $00

New Zealand $00 $28 $00 00 $00 $00

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Netherlands $00 $698 $00 00 $00 $00

Malaysia $00 $75 $00 00 $00 $00

Lebanon $39 $69 $00 00 $00 $00

Kenya $00 $00 $00 00 $00 $00

Jamaica $00 $00 $00 00 $00 $00

Italy $98 $21 $00 00 $00 $00

Guatemala $99 $65 $00 00 $00 $00

France $00 $00 $00 00 $00 $00

Belgium $533 $00 $00 00 $00 $00

Czech Republic $00 $1191 $00 00 $00 $00

Ecuador $00 $00 $00 00 $00 $00

Egypt $64 $00 $00 00 $00 $00

Cyprus $17 $00 $00 00 $00 $00

Australia $350 $232 $00 00 $00 $142

IMPORTACIONES DE JAPON DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS CEREALES

1996 Partida Arancelaria Paiacutes de Origen Valor US$ Volumen TM

10089090 Peruacute 6097638 4000

Bolivia 2439370 1800

USA 4960630 700Los demaacutes cereales

Total 347403154 237056

1104293000 Chile 98455906 233757

Bolivia 248031500 2000

USA 915748 1299Cereales trabajados en otra

forma Total 347403154 237056

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1704902900 Corea 340591339 630016

Singapur 72183465 51959

USA 152218898 36407

Otros 586307087 127992Artiacuteculos de Confiteriacutea

Total 1151300789 846374

1904103000 USA 66063780 13015

Taiwan 3883465 3056

Otros 9314173 1701Cereales obtenidos por insuflado

o tostado Total 79261418 17772

Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Maacuterquez y Otros ADEX 1998

Ademaacutes de analizar la demanda de estas variedades de cereal (quinua) en cada mercado tambieacuten se analizoacute los costos por Aduana en cada uno de ellos

Cabe resaltar que este tipo de productos no se ve afectado por el arancel especial en ninguno de los tres paiacuteses escogidos

COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO ALEMAN PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL ESPECIAL

1104293900 Granos y cereales trabajados de

otra forma 1685 EUR TN free

1704909910 Artiacuteculos de confiteriacutea chocolate

blanco

97+EAMP

205 free

1904109000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado

56+368 EUR

CN free

1008909000 Quinua en grano 405 EUR TN free

20

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COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO DE EEUU PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL ESPECIAL

11042900 Granos cereales diferentes a la

cebada maiacutez o avena 0 0

1704909910 Artiacuteculos de confiteriacutea chocolate

blanco 0 0

19041000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado 0 0

1008900040 Quinua en grano 0 0

COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO JAPONES PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL L TEMP

1104293000 Granos y cereales trabajados

de otra forma 20

175

17 YenKg

5917

YenKg

1904103000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado 192

168

83 YenKg

2733

YenKg

1008900999 Quinua en grano 5 33

67 YenKg

1017

YenKg

21 22

Despueacutes de analizar los cuadros presentados anteriormente se llegoacute a la conclusioacuten que la presentacioacuten de la quinua que se exportariacutea seriacutea la correspondiente a la partida arancelaria Nro 1904100080 la cual es la que se obtiene despueacutes de un proceso de insuflado o tostado no se optoacute por la presentacioacuten tipo corn flakes porque ya existen en el mercado muchas empresas especializadas en este rubro la presentacioacuten correspondiente a la partida arancelaria Nro 1904100080 tiene la apariencia del trigo atoacutemico que se vende en los supermercados de nuestro paiacutes el proceso de insuflado hace que la quinua se infle y se formen bolitas maacutes grandes comparados con el grano original Este producto se debe introducir como parte de la dieta del desayuno ya que se

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puede acompantildear de yogurt o leche se podriacutea decir que es un sustituto de los tiacutepicos corn flakes que se consumen en mayores cantidades en los paiacuteses desarrollados cuya nueva dieta tiende a consumir healthy food

El mercado destino se escogeraacute despueacutes del anaacutelisis del entorno de cada uno asiacute como las barreras arancelarias y no arancelarias que presenta cada uno las caracteriacutesticas del mercado y la tendencia alimentaria que actualmente practican Para visualizar mejor el producto a exportar se puede apreciar las siguientes imaacutegenes de productos existentes en el mercado internacional Baacutesicamente se presentan estas imaacutegenes para que se pueda apreciar la forma y posible presentacioacuten del producto (basado en quinua)

Notas 17 Fuente datawebusitcgov 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente (1) wwwtariccom (2) wwwtariccom (3) wwwtariccom (4) wwwtariccom 21 Fuente datawebusitcgov 22 Fuente (1) wwwapectarifforg (2) wwwapectarifforg (3) wwwapectarifforg

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4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION 41 MERCADO DE ALEMANIA23 411 Aspectos Generales del Paiacutes

Nombre Oficial Repuacuteblica Federal de Alemania Aacuterea total 356910 km2 Divisioacuten Poliacutetica 16 estados Capital Berliacuten Unidad Monetaria Marco alemaacuten Idioma Oficial Alemaacuten Gentilicio alemaacuten

Perfil Demograacutefico Poblacioacuten (Hab) 81337541 ( a julio de 1995) Natalidad 1098 nacimientos1000 poblacioacuten Mortalidad 1083 muertes1000 poblacioacuten

Niveles Socioeconoacutemicos AA 05 A 187 B 403 C 383 D 22

Perfil Econoacutemico Fuerza laboral 3675 millones Producto Nacional GDP - poder adquisitivo-$ 13446 trillones Producto nacional per capita $ 16 580 Tasa de inflacioacuten en el oeste 3 Tasa de inflacioacuten en el este 32 Tasa de desempleo en oeste 82 Tasa de desempleo en el este 135

Exportaciones $ 437 billones Commoditties Manufacturados 893 Productos Agriacutecolas 55 Materiales en bruto 27 Combustibles 13

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Socios Comunidad Europea 479 (Francia 117 Holanda 74 Italia 75 UK 77 Beacutelgica- Luxemburgo 66) EFTA 155 US 77 Europa del Este 52 OPEC 30

Importaciones $ 362 billones Commoditties Manufacturados 751 Productos agriacutecolas 10 Combustibles 83 Materiales en bruto 50

Socios Comunidad Europea 464 (Francia 113 Holanda 84 Italia 815 UK 60 Beacutelgica- Luxemburgo 57) EFTA 143 US 73 Europa del Este 51 OPEC 26

Deuda Externa US$ 0

Industria Automotriz maquinaria quiacutemica aviacioacuten electroteacutecnica alimentacioacuten

Principales puntos de entrada

Aeacutereos Luftansa (3 vuelos semanales) Ferroviarios enlaces entre las grandes poblaciones Terrestres enlaces entre las grandes poblaciones Mariacutetimos Hamburgo y Bremen hacia el norte y Luumlbeck Kiel y Rostock hacia el mar Baacuteltico

412 Acceso al Mercado 24

La Repuacuteblica Federal de Alemania es miembro fundador de la Unioacuten Europea Los paiacuteses que la integran han firmado el Acuerdo general sobre Comercio y Derechos GAT y del WTO con lo cual los paiacuteses forman un territorio aduanero comuacuten

La importacioacuten de mercanciacuteas a la Repuacuteblica Federal de Alemania (RFA) estaacute sujeta tanto de las disposiciones de Las Leyes sobre la Economiacutea Exterior y al Decreto sobre la economiacutea Exterior

Los residentes de la Unioacuten Europea pueden importar bienes sin aplicar para una autorizacioacuten Consideraacutendose personas residentes a las que cuenten con un domicilio o demuestren su permanencia habitual en la UE asiacute como personas juriacutedicas y sociedades de caraacutecter personalista con sede o lugar de gerencia en la zona econoacutemica de la UE

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Para la importacioacuten de productos agriacutecolas se exige cumplir las autorizaciones de la Oficina Federal de Alimentacioacuten y Explotacioacuten Forestal

La tarifa de aranceles en la UE es una tarifa comuacuten y se la publica cada antildeo en el AMTSBLATT der EU La mayoriacutea de las tarifas de aranceles de importacioacuten son ad valoren con excepcioacuten de algunos productos del sector agraria quienes estaacuten regulados seguacuten el arancel especial (por lo general se basan en la tasa de estas mercaderiacuteas) Algunas requieren un arancel compuesto que se compone de un arancel de importacioacuten y una tarifa de aranceles

La quinua puede ser importada libremente en la Unioacuten Europea y los Paiacuteses Andinos no pagan derechos de aduana sobre la base de Sistema General de Preferencias 25 Adicionalmente para que el producto pueda ser introducido en el mercado europeo debe ser producido orgaacutenicamente es decir sin haber empleado pesticidas o quiacutemicos26

A continuacioacuten se presenta un resumen de todas la especificaciones que se requieren para la exportacioacuten de productos al mercado de Alemania

Reacutegimen

bull Restricciones Para productos agriacutecolas y textiles bull Regulacioacuten Sanitaria en productos alimenticios medicamentos y faacutermacos bull Impuestos 75 para productos agrarios Este porcentaje se basa en el

valor de la mercanciacutea y derechos aduaneros

Documentos

bull Facturas Comerciales Deben incluir el valor la cantidad y la descripcioacuten de la mercaderiacutea

bull Certificado de origen donde se establezca la procedencia firmado y estampado de las autoridades oficialmente competentes

bull Lista de empaque bull Conocimiento de embarque girados a la orden del embarcador y

endosados por un banco bull Certificados de Calidad Inspeccioacuten Reporte de Inspeccioacuten de calidad por

la SGS peso insectos vivos y muertos material extranjero y nivel de humedad

bull Certificado Fitosanitario del ministerio de Agricultura

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bull Otros Todos los documentos se deben mandar por duplicado ya sea en idioma ingleacutes o en espantildeol

bull Certificado de Origen

Etiquetado y Leyendas

bull Etiquetado estaacuten sujetos a regulaciones especiales y detalladas en la etiqueta

bull Leyendas debe ser indicado el nombre del fabricante composicioacuten contenido de unidades meacutetricas (todo ello en idioma alemaacuten)

Cotizaciones y pagos

Cotizaciones

bull LABFOB Puerto de embarque del paiacutes exportador (menos usual) el precio FOB deberaacute indicarse adicionalmente en cotizaciones CIF

bull CIF las cotizaciones deben ser hechas en precio CIF a menos que la compra sea de gran volumen y el importador se haga cargo del seguro Los derechos aduaneros se calculan sobre la base del precio CIF en el puerto de entrada de la comunidad

Pagos

bull Carta de creacutedito las primeras transacciones se pueden terminar con una letra de cambio pero la mayoriacutea de los importadores prefieren pago contra documentos cuando se establece confianza

bull Creacutedito Directo solo en enviacuteos grandes

bull Creacutedito Revolvente Solo en relaciones estrechas

Folletos

Deben ser elaborados profesionalmente y encontrase disponibles en cantidades adecuadas ademaacutes de ser escritos en idioma alemaacuten pero no deben ser los uacutenicos medios de promocioacuten

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Reglamentacioacuten

Cumplir con las regulaciones alemanas sobre la prevencioacuten de accidentes

Marcas y Patentes

bull Venta de productos con marcas patentes registradas por terceros es recomendable acudir a un abogado de patentes para averiguar si son afectados por derecho protegidos o si se requiere efectuar un registro en Alemania

bull Registro de marcas deben ser registrados con traacutemites en Alemania o Peruacute con abogados especializados

42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27 421 Aspectos Generales del Paiacutes

Estados Unidos de Ameacuterica repuacuteblica federal situada en Norteameacuterica y constituida por 48 estados contiguos maacutes Alaska y Hawai De Estados Unidos dependen bajo formas variadas el estado asociado de Puerto Rico la dependencia de las islas Viacutergenes y la bahiacutea de Guantaacutenamo en la isla de Cuba en el oceacuteano Paciacutefico las islas de Samoa Oriental las Marianas el archipieacutelago Midway la Federacioacuten de Estados Micronesios las islas Palau el archipieacutelago de las islas Marshall y otras pequentildeas islas e islotes que tienen importancia militar

El conjunto de los 48 estados limita al norte con Canadaacute al este con el oceacuteano Atlaacutentico al sur con el golfo de Meacutexico y Meacutexico y al oeste con el oceacuteano Paciacutefico Los Grandes Lagos y el riacuteo San Lorenzo forman parte de la frontera norte el Riacuteo Grande del Norte o Bravo forma parte de la frontera sur Nueva York es la ciudad maacutes grande de Estados Unidos La capital es la ciudad de Washington

La superficie total es de 9809155 km2 (incluyendo el distrito federal de Columbia) El monte McKinley o Denali (6194 m) en Alaska es el punto maacutes alto de Ameacuterica del Norte el punto maacutes bajo estaacute en el valle de la Muerte en California una depresioacuten situada a 86 m bajo el nivel del mar

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Clima

Por lo general las temperaturas disminuyen desde el sur hasta el norte sin embargo en verano la mayor duracioacuten de los diacuteas compensa en parte esta disminucioacuten de temperatura Los oceacuteanos y los lagos moderan las temperaturas y las aacutereas montantildeosas son algo frescas durante el diacutea y mucho maacutes friacuteas por las noche que las tierras bajas de los alrededores

Recursos naturales y proteccioacuten medioambiental

El clima de Estados Unidos es favorable a diversos cultivos y productos forestales El Corn Belt regioacuten que se extiende desde el oeste de Ohio hasta el centro de Nebraska es la extensioacuten maacutes grande de terreno cultivable en el mundo Tambieacuten cuenta con depoacutesitos significativos de minerales importantes entre los que se incluye maacutes de un quinto del carboacuten mundial A pesar de esta riqueza no puede producir todos los recursos necesarios para su gran economiacutea industrial el paiacutes importa el 80 de aluminio cromo cobalto magnesio platino asbesto estantildeo y tungsteno

Estados Unidos ahora produce el 65 de su consumo de petroacuteleo pero los nuevos descubrimientos del interior tienden a ser pequentildeos y costosos de explotar

Poblacioacuten

Seguacuten los datos de 1998 la poblacioacuten residente en Estados Unidos es de 270262000 habitantes El mayor incremento de poblacioacuten en los uacuteltimos antildeos ha ocurrido en los estados de California Texas y Florida

El grupo maacutes grande (unos 58 millones de estadounidenses) es en parte o uacutenicamente de ascendencia inglesa a continuacioacuten aparecen los 387 millones de descendientes de irlandeses mientras que 327 millones lo son de alemanes En 1990 unos 318 millones de estadounidenses de 5 o maacutes antildeos creciacutean en familias en las que se hablaba otra lengua distinta del ingleacutes

Los datos del censo de 1990 mostraban que los blancos constituyen el 839 de la poblacioacuten los negros son el 123 los descendientes de indios americanos el 08 y los asiaacuteticos e insulares del Paciacutefico el 3

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 40

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Una caracteriacutestica significativa de la poblacioacuten estadounidense ha sido el raacutepido incremento del nuacutemero de nacimientos en mujeres solteras que ha pasado de 11 de los nacimientos en 1970 al el 27 en 1989

Economiacutea

Desde comienzos del siglo XX Estados Unidos ha sido el principal paiacutes industrial del mundo El desarrollo maacutes importante en la economiacutea ha sido el tremendo crecimiento del sector de servicios como el comercio y las actividades financieras mientras ha aumentado el nuacutemero de funcionarios y de profesionales hoy las industrias de servicios son el sector maacutes importante de la economiacutea dando empleo al 73 de la poblacioacuten activa

Aunque en la deacutecada de 1990 la economiacutea estadounidense se basa en la libre empresa el gobierno regula los negocios de varias formas Algunas de sus normativas pretenden proteger a los consumidores de la mala calidad de los productos garantizar a los trabajadores condiciones de trabajo adecuadas que reduzcan el riesgo de accidentes y reducir la contaminacioacuten medioambiental

El sector industrial supone el 19 del PNB anual y emplea a maacutes de un sexto de la poblacioacuten activa de la nacioacuten28

Los productos no agriacutecolas normalmente suponen el 90 del valor anual de las exportaciones y los agriacutecolas el 10 Los equipos de maquinaria y transporte son los principales productos exportados suponen en conjunto maacutes del 40 del valor de todas las exportaciones Otros artiacuteculos exportados de importancia son bienes manufacturados como tejidos hierro y acero los alimentos procesados materias sin transformar como algodoacuten soja y minerales de metal productos quiacutemicos combustibles minerales y lubricantes

Canadaacute y Japoacuten son los socios comerciales maacutes importantes del paiacutes absorben el 32 del total anual de las exportaciones estadounidenses y son la fuente de un 37 de las importaciones Otros socios comerciales importantes son Meacutexico Alemania China Taiwaacuten Gran Bretantildea y Corea del Sur

Gobierno

La ley suprema del paiacutes es la Constitucioacuten de Estados Unidos Redactada en 1787 fue ratificada en 1788 por dos tercios de los estados y entroacute en vigor en 1789 Desde la adopcioacuten de la Constitucioacuten el gobierno federal ha incrementado

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 41

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sus funciones en materias econoacutemicas y sociales y ha compartido maacutes responsabilidades con los estados

El presidente de Estados Unidos suele tener maacutes funciones que el primer ministro de los gobiernos parlamentarios porque es la maacutexima representacioacuten del Estado y jefe de gobierno tambieacuten dirige su partido tiene importantes capacidades legislativas y preside el ejecutivo

El presidente actual logroacute que el Congreso ratificara el Tratado Norteamericano de Libre Comercio (NAFTA) que estableciacutea un plan para recortar los aranceles y la eliminacioacuten de otras barreras aduaneras entre Estados Unidos Meacutexico y Canadaacute durante quince antildeos El 1 de enero de 1994 entroacute en vigor

422 Acceso al Mercado

Las relaciones comerciales estadounidenses con el Peruacute se realizan sobre la base en el tratamiento de Nacioacuten maacutes favorecida (NMF) Existe entre Estados Unidos y Peruacute el acuerdo de preferencias andinas el cual indica que algunas mercaderiacuteas de la zona andina estaacuten libres de impuestos Este es el caso de los cereales obtenidos despueacutes de un proceso de tostado o insuflado

Tarifas HS 19041000 29

HTS Number 19041000

Brief Description

Prepared foods

obtained by the

swelling or roasting of

cereals or cereal

products

Customs value of recent US imports for consumption

Click for more detail on imports by source country or imports

by tariff program or imports by US Customs district of entry

or imports by statistical suffix (HTS10)

1999

imports(thousand

dollars)$1058895

Tariff Treatment

Beginning Effective Date (most recent date any part of this

HTS items tariff treatment changed) 01012000

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Ending Effective Date (date any part of this HTS item is next

scheduled for tariff treatment change)

Currently no change

scheduled

1st Unit of Quantity (Q1) Kilograms

2nd Unit of Quantity (Q2)

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Ad Valorem (percent of

value) component 11

Specific (per unit)

mponent co$0

Other duty component $0

Ad Valorem equivalent of

all rate

components(estimate

based on 1999 NTR duty

rates and 1998 imports)

11

1999 Normal Trade Relations

(NTR) duty rate (formerly known

as the Most Favored Nation

(MFN) duty rate)

Binding Status Bound in World Trade

Organization

Final NTR staged rate 11

Year of final staged rate 2000

New Future NTR duty rates Legal basis for staged

reduction

(PP=Presidential

Proclamation)

PP6763D1

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Column 2 (non-NTR) duty

rate(Applies to imports from a

small number of countries that do

not enjoy NTR duty status)

Ad Valorem (percent of

value) component 20

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 43

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Specific (per unit)

component $0

Other duty component $0

Preferential (duty-free or reduced rate) tariff program applicability to this HTS item

Status Eligible code A GSP (Generalized System of

Preferences) Countries Excluded from

GSP eligibility on this item

Civil Aircraft Agreement Preference Not eligible

Tariff concession on Dyes Not eligible

Status Eligible code E

Ad Valorem Rate 0 CBI or CBERA (Caribbean Basin

Initiative) Preference Specific Rate $0

Israel FTA Preference Eligible code IL

APTA (Auto Product Agreement) Preference Not eligible

Status Eligible code J

Ad Valorem Rate 0 ATPA (Andean Agreement)

Preference Specific Rate $0

Pharmaceutical Agreement Preference Not eligible

NAFTA Canada Preference Status Eligible code CA

Status Eligible code MX

Ad Valorem Rate 0 NAFTA Meacutexico Preference

Specific Rate $0

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Barreras no arancelarias

Las barreras no arancelarias son universalmente restrictivas en lo que corresponde a EEUU tales como las prohibiciones incondicionales a las importaciones de aquello que no cumplan con ciertos estaacutendares Esto no es necesariamente vaacutelido para las restricciones cuantitativas tales como los cupos o las cuotas arancelarias Dependiendo de la forma precisa en que se estructure y distribuya una restriccioacuten cuantitativa eacutesta puede ser maacutes restrictiva que un arancel o maacutes beneficioso que una preferencia arancelaria En el caso de la quinua no existen cuotas para su exportacioacuten

Documentos disponibles para al exportacioacuten

Los requisitos sanitarios y teacutecnicos para ingresar los productos agriacutecolas al mercado son principalmente el certificacioacuten fitosanitario y la rotulacioacuten de los envases con toda la informacioacuten del producto en idioma ingleacutes los cuales son exigidos por la ley Alimentaria de Food and Drug Administration (FDA) -entidad americana encargada de regular el ingreso de productos alimenticios en EEUU

Asimismo el mercado americano no exige el Certificado Orgaacutenico como requisito para ingresar estos productos sin embargo determina que mediante la Agencia para la Proteccioacuten del Medio Ambiente (EPA) los niveles de tolerancia para los pesticidas especiacuteficos sean nulos baacutesicamente para productos importados de Sudameacuterica y el Caribe

Por otro lado el producto puede ingresar a EEUU por medio de franquicias amparada en la ley de Preferencia Arancelaria andina (LPAA) o Andean Trade Preference Act (ATRA) el cual es un programa de comercio unilateral disentildeado para promover el desarrollo econoacutemico en los paiacuteses andinos -este entroacute en vigencia el 4 de diciembre de 1991 y expira el 4 de diciembre de 2001-

Permisos y certificados para la exportacioacuten de productos agriacutecolas

bull Certificado fitosanitario SENASA bull Certificado de Origen del producto

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bull Factura Comercial Detallada en donde se debe especificar el peso concepto y el valor unitario

bull Packing List bull Instrucciones de embarque

Procedimiento de ingreso de la mercaderiacutea30

El ingreso de las mercanciacuteas se efectuacutea en dos etapas

1 La presentacioacuten de los documentos necesarios para establecer si las mercanciacuteas pueden liberarse de la custodia aduanera

bull En un plazo de cinco (5) diacuteas haacutebiles contados a partir de la llegada del cargamento a un puerto de entrada estadounidense se deberaacuten presentar en el lugar indicado por el director de distrito o de aacuterea los documentos de ingreso (la declaracioacuten de aduana) a menos que se otorgue una proacuterroga Los documentos a presentar son los siguientes

bull El Manifiesto de Ingreso de Mercanciacuteas (Entry Manifiest) formulario aduanero 7533 o la Solicitud y el Permiso Especial de Entrega Inmediata (Application and Special Permit for Inmediate Delivery) formulario aduanero 3461 u otro formulario para la liberacioacuten de las mercanciacuteas que exija el director de distrito

bull La prueba del derecho a ingresar las mercanciacuteas

bull La factura comercial o la pro forma cuando la comercial no se pueda presentar

bull Las listas de embalaje si procede

bull Otros documentos necesarios para establecer la admisibilidad de las mercanciacuteas

bull Si las mercanciacuteas han de liberarse de la custodia aduanera por medio de los documentos de ingreso se presentaraacute un resumen de despacho para el consumo y los derechos aduaneros calculados tendraacuten que depositarse en el puerto de entrada en el plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles a partir de la fecha de ingreso y liberacioacuten de las mercanciacuteas

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2 La presentacioacuten de los documentos que traen la informacioacuten necesaria para el caacutelculo de los derechos y para fines estadiacutesticos

bull En un plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles contados a partir de la fecha de liberacioacuten de las mercanciacuteas se deben presentar los documentos de resumen de despacho y se deben depositar los derechos aduaneros calculados en una aduana designada para tal fin Estos documentos son

bull Los documentos de ingreso que se devuelven al importador agente de aduana u otro agente autorizado despueacutes de permitirse la liberacioacuten de las mercanciacuteas

bull El resumen de despacho formulario aduanero 7501

bull Las facturas y los documentos que sirvan para calcular los derechos recopilar los datos estadiacutesticos o establecer que se hayan satisfecho todos los requisitos de importacioacuten

3 En los casos de ingresos de mercanciacuteas sujetas a cuotas o cupos todos los documentos deben presentarse al Servicio de Aduanas y ser aceptados por eacuteste antes de que se puedan liberar las mercanciacuteas

43 IMPORTACIONES EN JAPON 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31

Nombre Oficial Japoacuten Aacuterea total 377815 km2 Divisioacuten Poliacutetica 9 regiones subdivididas en 44 prefecturas mas 2 prefecturas urbanas y una metroacutepolis Capital Tokio Unidad Monetaria Yen Idioma Oficial Japoacuten Gentilicio japoneacutes Principales ciudades Tokio Yokohama Osaka Nagoya Sapporo Kyoto Kobe Fukuoka Kawasaki Hiroshima

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Perfil Demograacutefico

Poblacioacuten 1257 millones a febrero de 1996 Nominal GDP $ 51105 billones Per capita nominal GDP $ 40 897

Perfil Econoacutemico

Exportaciones Principales productos automotores equipos de oficina productos quiacutemicos equipo cientiacutefico y de oacuteptica productos de hierro y acero plantas eleacutectricas productos textiles cintas de grabar Principales destinos de las exportaciones USA Taiwaacuten Alemania Singapur China Canadaacute

432 Acceso al Mercado 32

La demanda por los productos naturales en el Japoacuten se ha visto incrementada en los uacuteltimos antildeos ya que estos gozan de un alto nivel proteiacutenico contribuyen a la sana alimentacioacuten de los habitantes de este paiacutes y podriacutean ayudar a reducir los niveles de mortandad por enfermedades como el estreacutes y la arteriosclerosis

Requisitos de la JAS

Todo tipo de comercializacioacuten tanto dentro como fuera del paiacutes se rige mediante uml La ley sobre la Estandarizacioacuten de Productos Agriacutecolas y Forestales y Estandarizacioacuten de la calidad en el sistema de Etiquetado uml la cual se conoce como La ley de Normas Agriacutecolas Japonesas (JAS) Esta ley se promulga para garantizar las normas de calidad del producto y para las leyes de etiquetado asimismo comprende la regulacioacuten de productos especiacuteficos dentro del sector de

bull Bebidas productos alimenticios procesados aceites y grasas

bull Productos agriacutecolas y forestales hechos de materias primas agriacutecolas forestales y relacionadas con la pesca

La norma JAS la establece el Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca Japoneacutes (comiteacute de investigacioacuten) que consiste en consumidores productores manufactureros y distribuidores representativos asiacute como en expertos

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La norma JAS debe ser renovada cada cinco antildeos enfocaacutendose en la anulacioacuten de estaacutendares innecesarios o en la consideracioacuten de estaacutendares internacionales para la elaboracioacuten de los individuales

Asimismo la norma JAS que incluye los meacutetodos de produccioacuten usados y materiales naturales permitidos es conocida como Los estaacutendares especiacuteficos JAS

Calificacioacuten de Productos

Se ha introducido un sistema de etiquetado que le permite a los productores calificar sus propios productos mediante el siacutembolo JAS sin emplear los servicios de una organizacioacuten clasificadora de la calidad del producto y sus propiedades

De este modo si el producto es juzgado como aceptable en el resultado de su calificacioacuten el producto o el proceso puede llevar el siacutembolo JAS en su etiqueta

El certificado miacutenimo que debe tener cualquier clase de importacioacuten destinada a Japoacuten es el JAS 33 Este requerimiento se aplica a toda clase de importacioacuten y varia de acuerdo a la naturaleza de esta

Por otro lado el siacutembolo JAS influye en las preferencias de los consumidores en la seleccioacuten de productos de calidad garantizada en el mercado Las evaluaciones de los productos para el otorgamiento del JAS son efectuadas por tres tipos de organizaciones

bull Organizaciones de investigacioacuten y pruebas filiales del Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca

bull Productos registrados mediante organizaciones de anaacutelisis que pertenecen a gobiernos locales

bull Calificacioacuten mediante los productores o los gerentes de produccioacuten certificados mediante organizaciones o el ministerio

bull Otras organizaciones de clasificacioacuten registradas con JAS (se toma una muestra del producto y se analiza en instituciones de investigacioacuten independientes)

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Proceso de Calificacioacuten

bull Muestra de los productos bull Anaacutelisis y pruebas bull Etiquetado del siacutembolo JAS basado en las dos anteriores

Cuando los productos a calificar provienen de paiacuteses extranjeros se usa el meacutetodo FTO el cual tambieacuten incluye las reglas JAS asiacute como las certificaciones del Ministerio y aceptaciones en las pruebas de las muestras enviadas del producto a las organizaciones Japonesas calificadoras por parte del paiacutes exportador

Inspeccioacuten de los productos 34

Se inspecciona la calidad de los productos agriacutecolas mediante los siguientes equipos

bull Amino Acid Analyzer bull High Performance Liquid Chromatograph bull Gas Chromatograph bull Mass Spectrometer bull Radioactivity Detector bull Ultraviolet and Visible Spectrophotometer bull Atomic Absorption Spectrophotometer bull Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrophotometer bull Fourier Transform Infrared Microscope bull Near Infrared Spectrophotometer bull Scanning Electron Microscope bull Bending Testing Machine bull Tension Testing machine for Plywood bull Wood Universal Testing Machine bull Visoelast Meter etc

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Sistema de Calidad en el Etiquetado

Los productos que necesariamente deben ajustarse al sistema de calidad en el etiquetado son

bull Productos Agriacutecolas y Forestales para los cuales se haya establecido una norma JAS o se establezca en un futuro proacuteximo

bull Producto cuya calidad es difiacutecil de determinar para los consumidores bull Producto cuya calidad debe determinarse antes de la compra

Ademaacutes de la informacioacuten requerida en el etiquetado la ley tambieacuten ampara los aspectos de composicioacuten de la etiqueta Por ejemplo no puede contener cantidades excesivas de plomo o cadmio en la envoltura

Los requisitos de la JAS para el etiquetado son los siguientes

bull Alimentos empacados deberaacuten llevar en el empaque el nombre del producto de manera especifica y no geneacuterica

bull Acompantildeando al nombre deberaacute aparecer frases o palabras adicionales que sean necesarias para evitar el reconocimiento equivocado o confusioacuten entre los consumidores con respecto a la naturaleza o condicioacuten fiacutesica del alimento

bull Los ingredientes deberaacuten enumerarse en el orden descendente del peso (mm) utilizando en el momento de manufacturacioacuten del alimento

Un ejemplo de lo que un producto importado deberiacutea llevar como datos en su etiqueta

Nombre Mezcla de Frutas Tropicales (en jarabe)

Ingredientes Pintildea papaya nata de coco cerezas agente colorante eritrosina

azuacutecar pureacute de guayaba aacutecido ascoacuterbico

Peso drenado 365 gr

Peso Neto 567 gr

Paiacutes de Origen Repuacuteblica de Filipinas

Fecha de Importacioacuten 10599

Importador Mitsui amp Co Ltd

2-1 Otemachi 1 - chome Chiyoda-ku Tokio

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Consumir antes de 030900

Nota despueacutes de abrir transfiera el contenido del envase a otro recipiente

Ademaacutes de los requisitos de la JAS se deben consideran algunos datos extraiacutedos de estudios de comportamiento del consumidor ante productos importados

bull El consumidor japoneacutes prefiere disentildeos novedosos e indicaciones en su idioma sin embargo el idioma ingles tambieacuten es aceptado

En el rubro de cereales como la quinua las exportaciones se dan en la praacutectica mediante dos sistemas el primero es mediante una empresa japonesa la cual ha aprobado previamente la calidad del producto mediante una muestra por parte del productor o exportador

Aditivos de alimentos no permitidos en la ley de control Sanitario

bull Agravecido Magnesio-esteaacuterico bull Compuestos de Polisorbato y Asol bull Aacutecido Benzoico bull Aacutecido Soacuterbico en exceso bull Bacterias Coliformes bull Otras Bacterias por encima de los niveles permitidos

Exportaciones Peruanas de la Quinua al Japoacuten 35

Los requisitos generales de la empresa exportadora son el Fitosanitario Peruano otorgado mediante DIGESA en el Peruacute un requisito de tipo nuclear brindado por el Instituto Peruano de energiacutea nuclear finalmente otro requisito pedido es el certificado de libre venta tambieacuten dado por el ministerio de salud del Peruacute Sin embargo siendo estos certificados de un nivel de exigencia aceptado sus productos no garantizan la calidad del producto por motivos de fraude en el otorgamiento de certificados (a veces se compran sin pasar realmente por el proceso de control de calidad)

El segundo sistema es mediante la Aduana de Japoacuten en la cual se somete a algunos productos agriacutecolas en forma de granos o harina (como la quinua) a una prueba de colores al azar Esta prueba de colores consiste en la separacioacuten de todos los granos o partiacuteculas que no son del color del producto La magnitud de la

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diferencia entre estos colores determina la calidad del producto y su entrada o restriccioacuten al paiacutes

En cuanto al tamantildeo de la importacioacuten de productos agriacutecolas y cereales ellos piden generalmente un miacutenimo de 5 toneladas aproximadamente debido al tamantildeo de su poblacioacuten y al movimiento del mercado No obstante la mayoriacutea de los productores o pequentildeos exportadores peruanos no llegan a semejante cifra por la capacidad de produccioacuten de la quinua en el Peruacute

Como consecuencia de lo sentildealado en el paacuterrafo anterior se esta implementando un plan entre el gobierno Peruano y la comunidad japonesa de cierra verde el cual consiste en el desarrollo de tierras y plantas de quinua y kiwicha desde Cajamarca hasta Cuzco para aumentar la capacidad productiva de estos cultivos Este sistema de cierra verde seraacute apoyado por la tecnologiacutea japonesa

Otro aspecto importante de resaltar es la naturaleza de la quinua peruana la cual es la quinua quemada principalmente Esto motiva al Japoacuten a la importacioacuten de quinua Boliviana puesto que es una quinua diferente y de mayor calidad

Un segundo factor desfavorable es el gran numero de exportadores peruanos de la quinua en relacioacuten con el volumen de exportacioacuten Esto quiere decir que el volumen que entra de quinua por parte del Peruacute al Japoacuten no justifica la cantidad de exportadores es decir es preferible un solo productor con un volumen mas alto que hasta ahora no se ha podido lograr por parte del Peruacute

La forma en la que se importa la quinua al Japoacuten es mayormente en harina puesto que Japoacuten no conoce bien el proceso que sigue otras formas de exportacioacuten como en granos

Actualmente Japoacuten esta tratando de motivar el consumo de la quinua Para esto ha realizado un estudio riguroso de este alimento mediante el instituto nutricional del Japoacuten

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44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS COMERCIALES ENTRE JAPOacuteN EUROPA Y EEUU36

Tanto en los mercados de Japoacuten EEUU y la Unioacuten Europea existen reglamentos gubernamentales a la importacioacuten de productos procesados y de los productos aditivos Sin embargo Japoacuten posee poliacuteticas maacutes restrictivas en lo concerniente al Reglamento del Etiquetado con lo cual este mercado presenta mayor costo y dificultad para la introduccioacuten de cualquier producto agriacutecola

Respecto al control sanitario en Japoacuten las leyes de sanidad de alimentos requieren de certificados de importacioacuten de aplicacioacuten y cuando son necesarias las inspecciones sanitarias en el momento de importar los productos procesados

Asimismo tanto en Japoacuten EEUU como en Europa no existen cuotas para la importacioacuten agriacutecola

En cuanto a los aditivos y preservantes de los productos agriacutecolas EEUU Japoacuten y Europa poseen sus propias listas de los aditivos permitidos Esta lista puede ser modificada o ampliada dependiendo de la aprobacioacuten por parte de estos paiacuteses siendo EEUU la que se toma mayor tiempo en estos tramites seguida por Japoacuten y finalmente Europa

Si se analiza los reglamentos del etiquetado Francia y Alemania poseen pocas leyes a diferencia de EEUU y Gran Bretantildea Sin embargo en Japoacuten las leyes relacionadas a este rubro exceden a los paiacuteses antes mencionados

Estas leyes se encuentran especificadas dentro del Japanese Agricultural Standard (JAS) Asiacute mismo el JAS te especifica los productos alimenticios permitidos por lo tanto la introduccioacuten de nuevos productos se hace maacutes difiacutecil si no se encuentra introducidos en este

Despueacutes del Anaacutelisis se determino que el paiacutes que presenta un mayor nivel de dificultad al momento de ingresar en este es Japoacuten porque como se dijo antes las normas JAS son muy estrictas y son pocos los exportadores peruanos que logran satisfacer los altos estaacutendares de calidad Pero por otro lado el entorno social y estable de Japoacuten ofrece a las compantildeiacuteas extranjeras oportunidades seguras en actividades comerciales a largo plazo

Se decidioacute ingresar al mercado Japoneacutes con el producto obtenido del insuflado o tostado las razones son las siguientes

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1 El mercado es grande Japoacuten es el tercer paiacutes importador en todo el mundo

2 El mercado para bienes de consumo es grande y diversificado La brecha entre ricos y pobres es pequentildea lo que hace que exista una fuerte clase media con un elevado poder adquisitivo lo cual genera un amplio mercado para los bienes de consumo asimismo debido a los diferentes estilos de vida de los japoneses estos consumidores necesitan diversidad de productos para satisfacer sus necesidades lo cual genera una oportunidad para entrar al mercado

3 Productos extranjeros son bienvenidos productos extranjeros con disentildeos y funciones no encontradas en productos japoneses son ampliamente conocidos los japoneses se han vuelto maacutes receptivos a los productos importados

4 Esfuerzos que se hacen para promover las importaciones En Japoacuten los sectores puacuteblico y privado han estado haciendo el esfuerzo en los uacuteltimos antildeos para corregir los desbalances en comercio con varios paiacuteses

5 Los cereales son bienvenidos por su riqueza en fibra

6 Se espera que las ventas de cereales para desayuno crezcan en los proacuteximos antildeos El mercado de cereales para el desayuno estaacute listo para despegar despueacutes de algunos antildeos de caiacuteda en las ventas El futuro del mercado depende de la habilidad de la industria de integrar el cereal en los haacutebitos alimenticios diarios de los japoneses

Despueacutes de este breve anaacutelisis se determina entonces que el producto con partida arancelaria HS 1904100000 seraacute exportado al mercado japoneacutes por las razones antes mencionadas

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Notas

23 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 24 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 25 Fuente wwwtarices 26 Fuente wwwcbinl 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 29 Fuente datawebusitcgov 30 Fuente wwwembavenez-usorg 31 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 32 Fuente Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara 33 Fuente JAS ( Japan Agricultural Standards) Sistema de calidad estaacutendar que se aplican a bebidas alimentos procesados productos forestales aceites y grasas 34 Fuente wwwmaffgojp 35 Fuente Luis Nohara Caacutemara de Comercio Peruano Japoneacutes 36 Fuente wwwjetrogojp

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5 MERCADO DE JAPOacuteN 51 Economiacutea 511 Producto Bruto Interno 37

La economiacutea japonesa se recuperoacute de la recesioacuten con un crecimiento del 248 del PBI en el primer trimestre del presente antildeo Para el sector privado surgioacute un aumento en 66 en el mismo periodo sin embargo la inversioacuten respecto al sector publico declinoacute en un 75

En el sector comercial las exportaciones netas han incrementado en un 47

La fuerza en la economiacutea es praacutecticamente atribuible al sector privado en comparacioacuten al publico el cual obtuvo un pequentildeo incremento en 08

Por otro lado estas cifras no deben causar un gran entusiasmo respecto a la economiacutea japonesa puesto que se obtuvo una parecida tendencia a comienzos del antildeo pasado- con una expansioacuten del PBI en un 625 - y una recesioacuten a final de este antildeo

En un escenario optimista no obstante se debe mirar hacia el sector privado las empresas y la inversioacuten privada la cual ha renacido en proyectos de capital y consumo (si la economiacutea japonesa va a crecer mas entonces es resultado del sector privado)

512 Balanza Comercial 38

Current Account 1

Goods amp Services Total

Total Trade BalanceServicesIncome

Current Transfers

1995 103862 69545 123445 -53898 41573 -7253

1996 71579 23174 90966 -67792 58180 -9775

1997 114363 57680 123103 -65423 67396 -10713

1998 157846 95299 159844 -64546 74011 -11463

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513 Empleo 39

Las condiciones en el mercado laboral japoneacutes ha mejorado en Abril cuando la tasa de desempleo decrecioacute en un 48 La mayor parte de la caiacuteda del desempleo proviene del grupo de personas entre los 15 y 24 antildeos Antildeo tras antildeo el crecimiento en el empleo es negativo es decir el mayor desempleo se concentra en la manufactura comercio y agroindustria

ENEROFEBREROMARZOABRIL

Empleo (Millones) 644 6345 6311 6355

Tasa de desempleo 48 49 49 47

Las actividades empresariales como utilidades corporativas e industriales japonesas se han infiltrado en la economiacutea consumista El ingreso per capita por ejemplo se destina en el gasto personal principalmente

Se estima que Japoacuten se recuperaraacute de su recesioacuten con fuerza a mediados del presente antildeo antes del cual la economiacutea japonesa no presentaraacute mayores cambios

514 Comercio Exterior 40

El comercio exterior es esencial para la economiacutea japonesa pues el mercado interior es capaz de absorber por completo los bienes manufacturados que produce la industria nipona Por otro lado como Japoacuten tiene que importar la mayoriacutea de las materias primas de las que depende su industria el paiacutes tambieacuten debe exportar una buena proporcioacuten de su produccioacuten anual con el fin de mantener una balanza comercial favorable Japoacuten ha invertido los grandes excedentes comerciales acumulados durante las deacutecadas de 1970 y 1980 en el exterior de manera que se ha convertido en la principal nacioacuten acreedora del mundo

A principios de la deacutecada de 1990 el comercio con los paiacuteses asiaacuteticos suponiacutea cerca del 42 de las importaciones japonesas y el 33 de sus exportaciones Los principales socios comerciales asiaacuteticos de Japoacuten eran Corea del Sur China Taiwaacuten Hong Kong Indonesia Arabia Saudita y Singapur Durante el mismo periodo los paiacuteses de la Unioacuten Europea -en especial Alemania Francia y Gran Bretantildea- aportaban el 13 de las importaciones japonesas y compraban el 17 de sus exportaciones Estados Unidos absorbe el 28 de las exportaciones japonesas y aporta el 22 de sus importaciones Otros socios comerciales

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destacados de Japoacuten son Australia Canadaacute y los paiacuteses de la antigua Unioacuten Sovieacutetica

52 Mercado

521 Mercado de Cereales 41

La demanda de los cereales friacuteos mostraron un crecimiento sorprendente en los antildeos 80 sin embargo en los antildeos 90 surgioacute un abrupto declinamiento de este El futuro del mercado de cereales dependeraacute de la habilidad de la industria de integrar el cereal dentro de los haacutebitos de consumo diario (desayuno) de los japoneses

Durante los antildeos 1989 y 1990 el cereal se convirtioacute en el tercer alimento en el desayuno despueacutes del arroz y el pan Durante esos antildeos el cereal fue consumido por la clase media especialmente por las mujeres joacutevenes La demanda se incrementoacute auacuten maacutes ya que el cereal se tomoacute como un producto nutricional y conveniente para la salud

Desafortunadamente durante los antildeos siguientes el boom de los productos dieteacuteticos fue perdiendo su fuerza a medida que empezaron a aparecer nuevos productos en el mercado Ademaacutes los japoneses empezaron a preferir las comidas calientes en el desayuno y percibiacutean al cereal como un snack no representando asiacute una alternativa para ser consumida en el desayuno

La industria de cereales en el Japoacuten cree que para estimular la demanda de los cereales debe concentrar sus esfuerzos en las mujeres joacutevenes ya que ellas tendraacuten el rol de las compras domeacutesticas en sus hogares maacutes adelante con lo cual se estaraacuten formando un haacutebito de consumo sobre la base de una dieta nutritiva

A pesar de las bajas ventas de cereales en los antildeos pasados algunas personas en la industria confiacutean en su potencial de ventas Ms Masako Hashimoto de Kelloggacutes (Japoacuten) dice que el desarrollo de otros mercados puede predecir el futuro del mercado de cereales en Japoacuten

Ms Hashimoto tambieacuten dice que el cereal es percibido como una comida saludable por muchos consumidores japoneses es asiacute que algunas madres se los dan a sus nintildeos como un estiacutemulo para que tomen leche- se estima que a un 30

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de nintildeos japoneses no les gusta la leche- Sin embargo hay quienes piensan que algunos haacutebitos de consumo o el estilo de alimentacioacuten es muy difiacutecil de cambiar Por lo tanto se deberaacute concentrar en el mercado joven

522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42

Importacioacuten de cereales de Japoacuten por volumen (TN)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 604 1911 1688 542 542

Australia 0 1554 2019 152 299

Switzerland 0 0 3 6 4

R Korea 351 10 0 92 83

UK 50 138 36 82 90

Others 37 31 18 31 243

Total 942 3645 3764 905 1260

Fuente MOF

Importacioacuten de cereales de Japoacuten (YenesKg)

Valor (Y mil)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 375 355 328 406 396

Australia 0 417 430 414 388

Switzerland 0 0 734 552 579

R Korea 419 349 0 305 293

UK 336 363 399 391 352

Others 311 417 411 364 407

Total Imports 387 382 389 395 387

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Total 36430 139290 1444903578048740

523 Tendencias de Consumo43

Actualmente el mercado japoneacutes consume distintas variedades de cereales (las cuales seraacuten detalladas a continuacioacuten) pero como ya se explicoacute para poder recuperar la demanda de estos productos es necesario diversificar la produccioacuten de ellos por lo que el producto que se exportaraacute a Japoacuten seraacute la quinua insuflada es decir un tipo de cereal procesado el cual podraacute ser consumido directamente es decir sin mayor preparacioacuten en la dieta diaria de los consumidores

Esta quinua insuflada es conocida en los diferentes mercados como Trigo atoacutemico pero en nuestro caso seraacute producido sobre la base de quinua

Con este tipo de producto se podraacute reflejar el hecho de la actual tendencia de Japoacuten en que no desean consumir los cereales soacutelo en el desayuno y podraacute tomarse al producto como una especie de snack

A continuacioacuten se presentaraacute el consumo actual de cereales en el mercado japoneacutes

CEREAL PRODUCTION AND SHIPMENT VALUE

Cereales

Cold Cereals 1990 1991 1992 1993

Corn Flakes Toneladas

Yenes

11570

13

10760

112

10276

106

11365

117

Brown rice

flakes

Toneladas

Yenes

1570

19

1200

15

817

1

725

09

Granola Toneladas

Yenes

385

03

630

06

365

03

255

02

Others Toneladas

Yenes

5770

78

4760

66

2800

41

2900

43

Hot Cereal Datmeal

Toneladas

Yenes

350

03

350

03

350

03

350

03

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Total Cereals Toneladas

Yenes

19645

233

17700

202

14608

163

15595

174

Oferta de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 14937 364 15301

1989 15119 1393 16512

1990 14815 1445 16260

1991 12700 358 13058

1992 15488 118 15606

Total 73059 3678 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Oferta de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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Demanda de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Consumo Japones

ExportacionesDemanda Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Demanda de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Consumo Japoneacutes ExportacionesDemanda Total

1988 15251 50 15301

1989 16468 44 16512

1990 16216 44 16260

1991 12985 73 13058

1992 15605 1 15606

Total 76525 212 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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53 Clientes

Nombre de la Compantildeiacutea EAGLE CO LTD44

Productos solicitados

Producto HS

Code

Proveedor solicitado (paiacutes de origen)

Healthy Foods 2106 United StatesFranceGermany

Powdered Royal Jelly 152190 China -------- --------

Chlorella Tablet 210690 Taiwan -------- --------

Breakfast Cereal 190410 United States -------- --------

Producto Proveedor Actual (Paiacutes De Origen)

Healthy Foods United States France Germany

Powdered Royal Jelly China - -

Chlorella Tablet Taiwan - -

Breakfast Cereal United States

Contacto Tsuneo Fujita

Seccioacuten International Sales Dept

Direccioacuten 1-26 Tenmabashi Kyoumachi Chuo-Ku

Osaka-Shi Osaka 540 Japan

Tel +81-6-946-1080

Fax +81-6-942-1557

Otras empresas que importan Dairy Foods son45

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Friesland Foods Limited

17F Shun Tak Centre

200 Connaught Road

Central

Central Hong Kong

Tel 2547 6226

Fax 2858 3093

Contact person Mr

Bernard Yiu

Managing Director

Importerexporterinstitutional

supplier of dairy

productsfoodstuffs including

frozen seafoodAgent for

US UKDenmark

Sweden Taiwan

FIRST INTERNATIONAL CORP

TEL 03-3391-5331

FAX 03-3391-9327

KOKI INC

TEL 0299-92-0880

FAX 0299-92-0871

SAGA EXTERNAL TRADE ASSOCIATION

TEL 0952-26-1474

FAX 0952-26-1479

SHOEI FOODS CORPORATION

TEL 03-3253-1211

FAX 03-5256-1914

NAKAZAWA FOODS CO LTD

URL httpwwwnakazawacojp

TEL 03-3503-8511

FAX 03-3503-8516

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54 Distribucioacuten 46

Usar los servicios de una trading company japonesa puede ser un camino efectivo de vender productos en el mercado japoneacutes Generalmente las trading companies que tienen experiencia manejando transacciones internacionales pueden ayudar a los exportadores extranjeros a ganar experiencia en el mercado japoneacutes

bull El rol de las Trading Companies

La principal funcioacuten de las trading companies es brindar apoyo a proveedores y compradores juntos concretar los acuerdos para asegurar que las transacciones procedan de la manera esperada Ademaacutes las trading companies maacutes grandes que operan a una escala internacional pueden proveer asistencia considerando el riesgo financiero el manejo y desarrollo de los recursos y transacciones con socios en paiacuteses terceros Tambieacuten pueden organizar y llevar a cabo proyectos encontrar inversionistas para estos y proveer informacioacuten relevante sin la necesidad de mantener plantas y equipos bajo su propiedad las trading companies pueden ser flexibles en el manejo de operaciones complejas Ellos pueden analizar raacutepidamente las necesidades de los mayoristas y detallistas y colocar ordenes con proveedores extranjeros Pueden localizar buenos productos extranjeros y mercadearlos a traveacutes de los mejores distribuidores que pueden encontrar

bull Puntos a considerar acerca de los meacuteritos de hacer negocios con trading companies

Un camino de entrada en el mercado japoneacutes es establecer tu propia firma de importacioacuten y ventas Esto por supuesto implica el riesgo de invertir Otra opcioacuten puede ser tratar directamente exportando los productos los bienes industriales pueden ser vendidos directamente a los fabricantes y los bienes de consumo Masivo pueden ser vendidos a los maacutes importantes detallistas

Esta opcioacuten puede ser vista como una atajo pero se presentan posibles dificultades en manejar entregas servicios Post venta quejas y comunicacioacuten

Trabajar a traveacutes de un importador (trading company) puede a veces ser el camino mas eficiente de entrar al mercado japoneacutes Si se trabaja con una trading se puede obtener de esta toda la informacioacuten que se necesita acerca del marketing en Japoacuten Se ahorra tiempo en investigacioacuten

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Y desde que las importaciones son promovidas en Japoacuten algunas compantildeiacuteas pueden esperar ser bienvenidas a vender sus productos

Los comerciantes que usan los servicios de las trading companies para vender sus productos en el mercado japoneacutes deberiacutean estar prevenidos de los siguiente puntos

bull Cuando se hace el primer contacto con la trading company se debe describir el negocio de una manera llamativa para captar la atencioacuten de la Trading Incluir la descripcioacuten de la compantildeiacutea y un cataacutelogo de sus productos

bull Cuando este exportando mercaderiacutea en general la trading company deseara importar pequentildeas cantidades de diferentes tipos de productos en la misma categoriacutea general Esta teacutecnica se utiliza para introducir pequentildeas cantidades de los productos nuevos en el mercado y sondear el comportamiento del consumidor

bull Cuando la trading company considera que los productos son para la exportacioacuten basara sus decisiones en la posibilidad de vender el producto las razones principales son la Calidad y el precio Consideraciones secundarias incluiraacuten algunos problemas como especificaciones tamantildeos grandes enviacuteo empaque y etiquetado En el caso de bienes consumibles el empaque u otra apariencia externa del producto seraacute siempre un factor decisivo en determinar si el producto puede ser vendido o no a los importadores japoneses los detallistas estaraacuten muy al tanto de coacutemo esta presentado el producto

541 Canales de Distribucioacuten47

Caracteriacutesticas de los canales

1 El numero detallistas es aproximadamente el doble de los existentes en Estados Unidos

2 Las ventas promedio por tienda son alrededor del 60 de lo que representan en los Estados Unidos

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 67

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3 El nuacutemero per capita de mayoristas es aproximadamente el doble de los existentes e Estados Unidos y las ventas promedio por mayorista son aproximadamente el doble que las americanas

4 En algunos casos el producto pasa por manos de mas de un mayorista antes de llegar a los detallistas para que estos vendan los productos a los consumidores

5 El hecho de que las mujeres salgan a trabajar y ya no tengan tanto tiempo para las compras ha ocasionado la apertura de grandes cadenas de supermercados supermercados especializados cadenas de tiendas

Los detallistas estaacuten creciendo a gran escala ya que se ven en la responsabilidad de cubrir las diferentes necesidades de los consumidores japoneses Incluso esta abriendo oficinas fuera de Japoacuten para acelerar el proceso de llegada de las mercaderiacuteas a Japoacuten

Los canales de distribucioacuten para capital o bienes industriales son maacutes cortos que los que se necesitan para productos de consumo Masivo

En algunos casos para minimizar el tiempo entre el pedido y la entrega las transacciones se realizan directamente entre los proveedores y los usuarios

542 Como escoger el canal de distribucioacuten correcto

1 Canales usados por trading companies especializadas en el tipo de producto que se estaacute importando

2 A traveacutes de canales definidos para manejar otros tipos de productos pero una apropiada para el tipo de producto en cuestioacuten

3 Estableciendo subsidiarias que tendraacuten sus propia red de distribucioacuten 4 A traveacutes de subsidiarias establecidas en reemplazo de la matriz

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543 Como distribuyen algunas empresas sus productos en Japoacuten

55 Competencia 48

Actualmente en Japoacuten las principales empresas que comercializan cereales son Kelloggacutes Japan y Calbee Foods Co Ltd

La empresa Kelloggacutes es liacuteder en el mercado de Asia Paciacutefico En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de participacioacuten en el mercado durante el antildeo de 1999

Por otro lado Calbee Foods tiene una participacioacuten de mercado de snacks del 435 en Japoacuten Su producto principal son las papas fritas sin embargo ha incursionado en el mercado de cereales debido a la tendencia actual de consumo de eacutestos por el consumidor japoneacutes

56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacuten al mercado Japoneacutes 49

a) Investigacioacuten de mercados Japoneses se debe tener informacioacuten necesaria sobre los mercados especiacuteficos para nuestro producto

bull Informacioacuten de mercado general (importaciones oferta condiciones de la demanda impuestos tarifas arancelarias y competencia Japonesa o tercermundista

bull El sistema de importacioacuten y regulaciones relacionadas bull El sistema de distribucioacuten y practicas de negocios (productores mayoristas

detallistas y su promocioacuten de ventas asiacute como su servicio post-venta) bull Estilo de vida y preferencia de los consumidores bull Lista de compradores potenciales e importadores

b) Prepara material acerca de tu compantildeiacutea y de los productos que maneja

bull Perfil de la compantildeiacutea bull Informacioacuten acerca de los productos (cataacutelogos fotografiacuteas folletos

informativos manual de instrucciones y lista de precios)

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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 72

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 74

  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
Page 10: 14quinua pacifico

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La incorporacioacuten del Aceite de Heliantus en la Leche corporal acelera la regeneracioacuten de la piel y evita enrojecimientos ejerciendo un efecto calmante por ello es muy recomendada para el tratamiento de pieles que han estado expuestas al sol pieles sensibles secas y para el cuidado infantil 5

Alimento de Animales

Los ensayos realizados demuestran el valor nutritivo de la quinua en la alimentacioacuten de terneros pavos y patos con excelentes resultados en Cuzco y Tingo Maria Ademaacutes se han hecho pruebas en Bolivia las cuales favorecen la alimentacioacuten de rumiantes con los tallos y hojas asiacute cono las de cerdos con las espigas 6

Consumo Humano en alimentos

Son varios los alimentos de consumo humano que se podriacutean derivar de la quinua Sin embargo algunas de estas aplicaciones han sido suspendidas por falta de recursos de iniciativa o de apoyo Ejemplos de estas aplicaciones son

bull Hojuelas de Quinua el laboratorio de cereales de la estacioacuten experimental de la Molina realizo estudios sobre la elaboracioacuten de hojuelas de maiacutez tipo cornflakes Los estudios indicaban una buena apariencia textura y sabor Sin embargo el proyecto se suspendioacute por falta de recursos

bull Fideos tambieacuten se realizaron estudios sobre la elaboracioacuten de fideos a partir de la quinua por el laboratorio de cereales de la estacioacuten experimental de la Molina Los resultados al igual que en el caso de las hojuelas de quinua fueron bastante positivos mostrando una excelente calidad del producto por su sabor y su buena coccioacuten7

bull Pan Se han realizado estudios y ensayos por parte del Ministerio de Agricultura el cual realizoacute una campantildea para el uso industrial de la quinua en panes galletas tostadas y productos derivados de la harina en general Estos ensayos tuvieron aceptacioacuten por parte del consumidor mediante pruebas de mercado sin embargo el proyecto no se continuo8

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 10

Por otro lado los cereales en polvo es una aplicacioacuten de la quinua que si se ha llevado a cabo con buenos resultados encontraacutendose actualmente en el mercado nacional (Kiwigen) y extranjero (Quinua Miel en Ecuador Kiwigen en Meacutexico y Golden Quinoa en Canadaacute y EEUU)

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bull Aceite De Quinua La Quinua ofrece un aceite rico en aacutecidos grasos no polisaturados una proteiacutena cuya calidad se acerca a la de la caseiacutena y almidoacuten que puede convertirse en una crema suplente de la grasa la cual es faacutecilmente comercializable como producto o como aditivo natural que beneficia la salud del actual consumidor consciente Si se remueven las saponinas de la quinua para disminuir el amargor de esta se podriacutean encontrar nichos de mercado en el sector farmaceacuteutico o en los programas de direccioacuten del manejo de las pestes

A pesar de ser un prometedor redescubrimiento con caracteriacutesticas nutritivas importantes el uso industrial actual de la Quinua se ve limitado ya que sus precios no son tan competitivos como los de otros cereales y granos como el trigo arroz y cebada

18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9

Una mayor promocioacuten del cultivo y consumo de la quinua llevariacutea a la proteccioacuten de un cultivo tradicional que forma parte de nuestra cultura y que debe enorgullecernos Ademaacutes las bondades nutritivas de la quinua (ampliamente comprobadas) unidas a formas creativas de preparacioacuten que permitan apreciar su agradable sabor la hacen ideal para formar parte de nuestra dieta comuacuten

Las posibilidades de industrializacioacuten que la coloquen en el mercado nacional e internacional con valor agregado podriacutean hacer de su cultivo una empresa rentable que beneficie a los agricultores rurales

En relacioacuten con otros granos y hortalizas es muy alta en proteiacutenas calcio y hierro Un investigador ha dicho mientras ninguacuten alimento por si solo puede suministrar todos los nutrientes esenciales para la vida la Quinua es igual o maacutes completa que muchos del reino vegetal y animal

La Quinua tiene un valor de minerales muy alto que seraacute beneacutefico para los viajes espaciales de larga duracioacuten Las concentraciones de minerales reportadas para la Quinua parecen variar dramaacuteticamente En un ambiente controlado se puede modificar y mantener muy faacutecilmente la composicioacuten de nutrientes para abastecer las necesidades de oacuteptimo crecimiento de planta o los requisitos nutricionales del ser humano

La Quinua (Chenopodium quinoa) se considera un alimento potencialmente nuevo para la CELSS (Sistemas Ecoloacutegicos Controlados de Apoyo Vital) de la

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NASA Los CELSS utilizaraacuten las plantas para extraer el dioacutexido de carbono de la atmoacutesfera y para generar comida oxiacutegeno y agua para las tripulaciones humanas de las misiones espaciales de larga duracioacuten Los criterios para esta seleccioacuten de cultivos incluyen la composicioacuten nutricional el iacutendice de cosecha la estatura de toldo y la duracioacuten del ciclo vital

19 Desventajas del cultivo de la Quinua

La quinua se ha mantenido sobre todo como un cultivo de auto consumo La falta de promocioacuten de su cultivo y consumo a nivel comercial se debe a diversos factores Un primer factor consiste en los costos y la baja productividad (una cosecha anual) lo cual la hacen poco rentable

Por otro lado la falta de promocioacuten de sus cualidades nutritivas y la idea prejuiciosa de ser poco sabrosa contribuyen a que su valoracioacuten como alternativa alimentaria sea auacuten deficiente Esto sucede no soacutelo con la quinua sino con otros cultivos andinos que podriacutean ayudar a resolver el grave problema de desnutricioacuten del paiacutes

Notas 1 wwwhomeosanes 2 wwwtariccom 3 FuenteWayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 4 Fuente Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1997 5 wwwhomeosanes 6 wwwfaoorg 7 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 wwwKiwigencom

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2 OFERTA EXPORTABLE

La quinua tiene muchas variedades incluso la historia cuenta que los agricultores incaicos seleccionaban la correcta para cada zona producieacutendolas con sistemas de riego en terrazas sobre las laderas de los altos valles Muchas creciacutean en regiones en las que el maiacutez no podiacutea prosperar Rescatada del olvido no hace mucho tiempo en Estados Unidos Bolivia y en Peruacute han comenzado a ampliar las plantaciones incluso a darle valor agregado

Un top de la agroindustria de productos naturales con su harina se elaboran desde galletas hasta fideos productos que resultan especiales para las personas celiacuteacas diabeacuteticas o simplemente para aquellos que han decidido comer alimentos naturales sin gluten o con escasas cantidades

Los peruanos producen y exportan una versioacuten quinua de pop corn que los nintildeos consumen al por mayor con leche jugo o solo

En Chile estaacuten trabajando para expandir plantaciones tambieacuten en los paiacuteses orientales por su riqueza en nutrientes

En la Argentina de la quinua se habla con frecuencia incluso hay pequentildeos grupos de personas que se estaacuten encargando desde hace tiempo de ofrecerla como alternativa de autosuficiencia en las comunidades marginales

Varios son los trabajos de investigacioacuten realizados pero todaviacutea es escasa la superficie dedicada a reproducirla con fines comerciales auacuten cuando se trata de un producto dotado por la naturaleza para colaborar en la ardua tarea de aplacar los niveles de desnutricioacuten y de hambre en el mundo

Una gloria precolombina la quinua es en definitiva mucho maacutes de lo que el mundo de la alimentacioacuten puede pedir10

21 Produccioacuten Nacional

En estudios realizados por ADEX se obtuvieron importantes datos acerca de la quinua y su consumo en el Peruacute 11 se pudo apreciar que el 70 de la poblacioacuten peruana como miacutenimo consume quinua siendo la frecuencia de consumo de aproximadamente una vez por semana para los niveles socioeconoacutemicos C y D en cambio el consumo es quincenal para los niveles socioeconoacutemicos A y B

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A continuacioacuten se puede observar el crecimiento de la produccioacuten 12 de quinua antildeo tras antildeo en nuestro paiacutes a pesar de tener una caiacuteda del 229 en el antildeo 1999 El mayor crecimiento se dio en el antildeo 1997 representando un 6823 esto se debe a que tanto la superficie cultivada como el rendimiento por hectaacuterea tambieacuten crecieron durante ese mismo antildeo

Produccioacuten (TM)

Peruacute 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Quinua 6260 18266 4961 17157 19780 16846 16070 27034 28614 27960

Superficie Cultivada (Ha)

Peruacute 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Quinua 8081 21007 7874 17812 20693 78729 18704 23612 30720 28738

Rendimiento (HgHa)

Peruacute 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Quinua 7747 8695 6300 9632 9559 8995 8592 11449 9314 9729

Ademaacutes se puede destacar que los principales departamentos que producen quinua en nuestro paiacutes son Puno Cuzco y Juniacuten Abarcando casi el 70 de la produccioacuten nacional el departamento de Puno seguido por Cuzco con 13 y Juniacuten con 6

22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regiones13

En los uacuteltimos antildeos (1994-1997) la produccioacuten anual de quinua ha fluctuado entre 14 000 a 24 000 TM y la superficie cosechada entre 19 000 a 26 000 Has En el antildeo 1997 se observa un incremento en la produccioacuten y aacuterea cosechada respectivamente debido al casi obligatorio uso de la quinua como un insumo en el programa de desayunos escolares (soacutelidos y liacutequidos)

El rendimiento nacional se mantuvo entre 700 a 800 kgHa en promedio alcanzaacutendose los mejores rendimientos en la regioacuten Arequipa

Los mayores productores de quinua a nivel de la regioacuten en orden de importancia son Joseacute Carlos Mariaacutetegui Andreacutes Avelino Caacuteceres e Inca concentrando entre las tres alrededor del 90 de la produccioacuten nacional

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221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997 (TM)

Regiones 1994 1995 1996 1997

Nor Oriental 82 120 142 105

La Libertad 93 237 253 274

Chaviacuten 267 357 642 456

Lima 5 32 3 0

Libertadores Wari 872 1137 1185 1268

Arequipa 169 129 164 156

Joseacute Carlos Mariaacutetegui 11744 8364 4756 14191

Inca 1129 1245 797 3897

Andreacutes A Caacuteceres 2267 2152 3128 2881

TOTAL 16128 13773 16070 23228

Fuente Ministerio de Agricultura Estadiacutestica Agraria 1994-1997 (septiembre)

222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Regiones (Has)

Regioacuten 1994 1995 1996

Nor Oriental 130 154 162

La Libertad 118 277 346

Chaviacuten 320 385 612

Lima 4 27 2

Libertadores - Wari 1270 1521 1581

Arequipa 120 103 120

Joseacute Carlos

Mariaacutetegui 15380 12555 11708

INCA 1204 1275 870

Andreacutes A Caacuteceres 2151 2432 3343

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NACIONAL 20697 18729 26124

Fuente Ministerio de Agricultura-OIA Produccioacuten Agriacutecola 1994-1996

223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)

Regiones 1994 1995 1996 1997

Nor Oriental 631 779 877 680

La Libertad 788 856 827 793

Chaviacuten 834 927 1052 976

Lima 1250 1185 1500 -

Libertadores Wari 687 748 750 671

Arequipa 1408 1252 1367 1430

Joseacute Carlos Mariaacutetegui 764 666 833 824

Inca 938 976 916 1230

Andreacutes A Caacuteceres 1054 885 936 1008

NACIONAL 803 735 859 SI

Fuente Ministerio de Agricultura Estadiacutestica Agraria 1994-1997 (Septiembre)

224 Produccioacuten Nacional Por Principales Regiones (1994 1997) (TM)

Regiones 1994 1995 1996 1997

Joseacute Carlos Mariaacutetegui 11744 2267 1129 872

Andreacutes A Caacuteceres 617 8364 2152 1245

INCA 1137 475 9756 3128

Libertadores-Wari 797 1185 1204 14191

Otros 2881 3897 1268 991

Nacional 16629 13373 16070 23228

Fuente Ministerio de Agricultura-OIA Produccioacuten agraria 1994-1997

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23 Destino de la Oferta Nacional

Al analizar los datos de exportacioacuten de Quinua durante el periacuteodo de 1993 al 2000 se pueden apreciar dos nuacutemeros de Partidas Arancelarias

Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)

Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)

Con lo que para realizar un mejor anaacutelisis se haraacute referencia del destino de las exportaciones registradas en ambas Partidas Arancelarias

Por lo tanto se tiene que entre los antildeos 1997 - 2000 el volumen de exportaciones ha experimentado un franco crecimiento De 2000 Kg que se exportoacute en el antildeo 1997 se ha incrementado a 8510702 Kg en 2000 o en teacuterminos de Precio FOB de $3200 a $107096 doacutelares respectivamente

A lo largo de los antildeos investigados hemos podido apreciar que los paiacuteses de destino de la exportacioacuten de la Quinua del Peruacute son baacutesicamente Alemania Estados Unidos y los Paiacuteses Bajos14

Mercados Destino 2000(Enero-Febrero)

Paises FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Alemania 5250000 4200000 4200000 4902

Estados Unidos 2792119 2211002 2258570 2607

Paises Bajos 2667000 2100000 2100000 2490

Reino Unido 539 700 750 001

Total 10709658 8511702 8559320 10000

Mercados Destino 99

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Estados Unidos 20353445 13641016 13993175 7419

Alemania 3098295 2902410 3034880 1129

Paiacuteses Bajos 2583750 2062000 2067000 942

Japoacuten 821216 352692 393916 299

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Canadaacute 200500 127500 128300 073

Espantildea 131333 72400 73250 048

Francia 107110 63850 74610 039

Italia 80184 34182 35566 029

Dinamarca 48951 40000 40400 018

Antillas

Holandesas 3200 4000 4316 001

Chile 2820 638 761 001

Suiza 1600 2000 2070 001

Reino Unido 080 040 076 000

Total 27432484 19302728 19848321 10000

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Mercados Destino 97

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Estados

Unidos 320000 200000 201462 10000

Total 320000 200000 201462 10000

Mercados Destino 98

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Estados Unidos 12329149 8052560 8403142 6684

Alemania 2451500 1960550 1976650 1329

Paiacuteses Bajos 1234800 980000 989800 669

Espantildea 1081400 741280 756830 586

Ecuador 682500 1050000 1052400 370

Canadaacute 331200 239600 242850 180

Italia 296634 178169 187780 161

Venezuela 21400 20000 20106 012

Japoacuten 9600 4000 4200 005

Suiza 5000 5000 5205 003

Aruba 1200 1500 2500 001

Francia 1100 2702 3396 001

Reino Unido 780 1000 1000 000

Rusia 250 1100 1200 000

Total 18446513 13237461 13647059 10000

En cuanto a la quinua de la Partida Arancelaria Nro 1008901000 se puede decir que

Entre los antildeos 1993-1997 el volumen de exportaciones ha experimentado un franco crecimiento De 43799 Kg que se exportoacute en el antildeo 1 993 se ha incrementado a 164071 Kg en 1997 o en teacuterminos de Precio FOB de $64926 a $224279 doacutelares respectivamente

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Los principales importadores de quinua peruana en el antildeo 1996 en orden de importancia fueron Japoacuten que representoacute el 42 de las exportaciones totales Estados Unidos con el 24 Alemania con el 16 y Canadaacute con el 18 Cabe resaltar que los mercados alemaacuten y canadiense abiertos recientemente avizoran un enorme potencial

Mercados Destino 97

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Estados Unidos 13567998 9959135 10094682 6050

Japoacuten 2862500 1950000 1956500 1276

Paiacuteses Bajos 2783979 2262660 2304100 1241

Alemania 2575120 1800180 1815200 1148

Francia 360318 221571 307143 161

Chile 150000 100000 101000 067

Suecia 62790 48300 48300 028

Canadaacute 28400 20000 20000 013

Italia 15890 23575 25336 007

Venezuela 14600 16000 16157 007

Suiza 4500 4500 4837 002

Malasia 1000 010 030 000

Espantildea 700 1000 1012 000

Argentina 165 091 106 000

Total 22427960 16407021 16694402 10000

Mercados Destino 96

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Japoacuten 11270425 7597500 7626200 4497

Estados Unidos 5899129 4244648 4298997 2354

Canadaacute 3928100 3268400 3307900 1567

Alemania 3874418 2750000 2820000 1546

Francia 45500 45000 50000 018

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Suecia 20550 15000 15100 008

Italia 8856 5820 7310 004

Venezuela 6000 5000 5000 002

Suiza 4333 4000 4050 002

Espantildea 2500 6000 6058 001

Reino Unido 1525 1500 1810 001

Total 25061336 17942868 18142425 10000

Mercados Destino 95

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Estados Unidos 2984816 4098547 4124017 8781

Ecuador 400000 2000000 2020000 1177

Venezuela 14411 15200 15250 042

Total 3399227 6113747 6159267 10000

Mercados Destino 94

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Japoacuten 3562000 2190000 2218691 5049

Estados Unidos 3374675 2480704 2483004 4783

Austria 100000 200000 200000 142

Francia 18400 15000 15000 026

Total 7055075 4885704 4916695 10000

Mercados Destino 93

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Estados Unidos 5289421 3574700 3715420 8146

Japoacuten 900000 500000 505000 1386

Argentina 300000 300000 305000 462

Alemania 3325 4750 4780 005

Francia 200 500 600 000

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Total 6492946 4379950 4530800 10000

24 Competidores en Ameacuterica Latina

En Ameacuterica Latina los principales competidores de Peruacute en produccioacuten de quinua son Bolivia Colombia y Ecuador

En cuanto a la produccioacuten de quinua en Bolivia y Ecuador ambos paiacuteses hasta el antildeo 1999 han experimentado un crecimiento importante El Ecuador ha crecido significativamente por su alta productividad lo cual incide en que sus costos de produccioacuten sean menores

Bolivia ha venido trabajando con visioacuten en las uacuteltimas deacutecadas y con planes a largo plazo en desarrollar la quinua para su mercado interno y de exportacioacuten como por ejemplo en la Investigacioacuten Geneacutetica y Agronoacutemica y de Transferencia de Tecnologiacutea En cuanto a Postcosecha Almacenamiento y Transporte cuenta con el mismo desarrollo En Transformacioacuten Agroindustrial el Peruacute y Bolivia estaacuten en ventaja frente a Ecuador porque ambos paiacuteses usan alta Tecnologiacutea en el procesamiento de la quinua

A continuacioacuten se presenta los cuadros estadiacutesticos de las exportaciones de los paiacuteses de Ameacuterica Latina tanto en cantidades como en valores15

Antildeo Quinua Exportaciones cantidad (TM)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 489 649 606 642 1243 1583 1934 1954 1463

Bolivia 343 649 503 538 1157 1492 1722 1776 1405

Ecuador 146 0 103 59 37 27 31 10 58

Peruacute 0 0 0 45 49 62 181 167 0

Venezuela 0 0 0 0 0 2 0 1 0

Antildeo Quinua Exportaciones valor (1000$)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 468 642 703 843 1560 1751 2165 2428 1968

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Bolivia 293 642 586 710 1441 1613 1863 2186 1883

Ecuador 175 0 117 68 48 38 43 11 85

Peruacute 0 0 0 65 71 90 251 230 0

Venezuela 0 0 0 0 0 10 8 1 0

25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16

El Peruacute no autoabastece toda su demanda interna de quinua Seguacuten las uacuteltimas estadiacutesticas se ha importado en los uacuteltimos antildeos de 5000 Kg a 114000 Kg siendo este crecimiento mucho mayor respecto a la exportacioacuten debido a que la quinua boliviana es maacutes cotizada por una mejor presentacioacuten menos impurezas mayor tamantildeo de granos cualidades que el consumidor peruano en la actualidad exige

Antildeo Quinua Exportaciones cantidad (TM)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 5 101 150 59 61 386 114

Bolivia 0 0 0 0 0 1 0

Colombia 0 5 0 59 61 95 74

Ecuador 0 0 0 0 0 44 40

Peruacute 0 96 150 0 0 246 0

Venezuela 5 0 0 0 0 0 0

Antildeo Quinua Exportaciones valor (1000$)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 11 106 118 33 39 503 85

Colombia 0 6 0 33 39 51 32

Ecuador 0 0 0 0 0 52 53

Peruacute 0 100 118 0 0 400 0

Venezuela 11 0 0 0 0 0 0

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Notas

10 Fuente wwwdiarionortecomar 11 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 12 Cuadros obtenidos de apps1faoorg 13 Cuadros obtenidos de wwwfaoorg 14 Cuadros elaborados a traveacutes wwwprompexgobpe 15 Cuadros obtenidos de apps1faoorg 16 Datos obtenidos de apps1faoorg

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3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR

Para la evaluacioacuten del producto que se comercializaraacute se considero la quinua en grano y todos los productos que pueden ser derivados de cereales y que cuenten con un miacutenimo proceso industrial

Se evaluoacute la posibilidad de exportar la quinua en grano la ventaja de esta presentacioacuten seriacutea que cada importador hiciera uso de eacutesta seguacuten las necesidades de cada mercado en particular sin embargo la principal desventaja de esta presentacioacuten reside en que en los paiacuteses desarrollados el costo de mano de obra es maacutes alto que en nuestro paiacutes razoacuten por la cual la quinua no gozariacutea de procesos industriales que le agreguen valor y eleven la demanda potencial Por lo tanto se decidioacute darle un valor agregado al grano de la quinua para poder introducirlo en el exterior

Para ello se tomoacute como referencia las siguientes presentaciones de la quinua seguacuten las partidas arancelarias

Partida Arancelaria Nro 1008909010 Quinua en grano

Partida Arancelaria Nro 1104190000 Granos cereales trabajados de otra forma por ejemplo mondados aplastados en copos perlados menos el arroz

Partida Arancelaria Nro 1704900000 Artiacuteculos de confiteriacutea incluido el chocolate blanco sin cacao

Partida Arancelaria Nro 1904100000 Productos basados en cereales obtenidos por insuflado o tostado

Para tomar la decisioacuten sobre el producto a escoger se analizoacute las importaciones de las variedades de productos derivados de los cereales en los posibles mercados objetivos

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A continuacioacuten se presenta las importaciones de este tipo de productos para los posibles mercados a los que se introduciriacutea el producto

Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada

Importaciones de Estados Unidos del producto HS 10089000 17

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1997 1998 1999 2000

January-March Source thousand dollars Percent of total

thousand dollars

All sources $23541 $28235 $32618 1000 $5666 $5308

Canada $20337 $21298 $27733 850 $5020 $4210

Peruacute $1469 $1384 $1775 54 $74 $239

Meacutexico $00 $691 $812 25 $258 $223

Italia $00 $411 $725 22 $38 $21

Chile $130 $200 $470 14 $00 $00

Korea Republic

of $87 $00 $369 11 $29 $00

Taiwan $14 $00 $236 07 $159 $208

Brazil $44 $462 $218 07 $88 $67

Thailand $00 $178 $145 04 $00 $35

Bangladesh $00 $00 $101 03 $00 $00

Poland $00 $14 $32 01 $00 $00

Australia $00 $00 $00 00 $00 $00

Bolivia $00 $00 $00 00 $00 $268

China $15 $00 $00 00 $00 $00

Chipre $00 $00 $00 00 $00 $00

Spain $00 $00 $00 00 $00 $00

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Singapore $18 $00 $00 00 $00 $38

Russia $00 $30 $00 00 $00 $00

South Africa $00 $00 $00 00 $00 $00

Netherlands $00 $19 $00 00 $00 $00

Uzbekistan $00 $30 $00 00 $00 $00

United Kingdom $00 $00 $00 00 $00 $00

Switzerland $00 $00 $00 00 $00 $00

Sweden $15 $154 $00 00 $00 $00

Ecuador $00 $00 $00 00 $00 $00

El Salvador $283 $00 $00 00 $00 $00

France $00 $17 $00 00 $00 $00

Germany $902 $3296 $00 00 $00 $00

Importaciones de Estados Unidos del producto HS 17049010 18

1997 1998 1999 2000

January-MarchSource thousand dollars Percent of total

thousand dollars

All sources $15505 $22975$29188 1000 $2885 $4628

Canada $4647 $8497 $16604 569 $810 $2993

Spain $4638 $3222 $5633 193 $00 $00

France $1044 $1015 $1759 60 $615 $347

Italy $2099 $1829 $1538 53 $436 $284

China $157 $393 $1164 40 $181 $149

Meacutexico $315 $1318 $718 25 $104 $27

Lebanon $167 $624 $575 20 $136 $00

Portugal $206 $365 $517 18 $517 $423

Switzerland $121 $101 $174 06 $00 $00

Russia $76 $00 $102 03 $00 $135

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Jordan $00 $00 $80 03 $00 $60

United Kingdom $117 $255 $79 03 $29 $00

Syria $131 $57 $49 02 $00 $00

Vietnam $00 $18 $48 02 $24 $42

Turkey $00 $81 $41 01 $00 $00

Saudi Arabia $00 $00 $34 01 $34 $00

Germany $00 $00 $28 01 $00 $00

Monaco $00 $00 $25 01 $00 $00

Korea Republic of $16 $00 $22 01 $00 $00

Costa Rica $00 $178 $00 00 $00 $00

Finland $00 $174 $00 00 $00 $00

El Salvador $160 $00 $00 00 $00 $00

Taiwan $00 $121 $00 00 $00 $00

Swaziland $00 $369 $00 00 $00 $00

Philippines $128 $15 $00 00 $00 $00

Netherlands $1006 $00 $00 00 $00 $00

Tunisia $00 $46 $00 00 $00 $00

Israel $00 $242 $00 00 $00 $00

Ireland $00 $3690 $00 00 $00 $00

Indonesia $18 $00 $00 00 $00 $00

India $115 $92 $00 00 $00 $27

Hong Kong $92 $00 $00 00 $00 $00

Malaysia $00 $43 $00 00 $00 $00

Greece $00 $17 $00 00 $00 $00

Denmark $50 $00 $00 00 $00 $00

Croatia $00 $00 $00 00 $00 $63

Colombia $00 $181 $00 00 $00 $47

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Chile $190 $00 $00 00 $00 $00

Belgium $13 $00 $00 00 $00 $00

Brazil $00 $34 $00 00 $00 $00

Ies de Estados Unidos del Producto HS 19041000 19

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 29

1997 1998 1999 2000

January-March Source thousand dollars

Percent of total thousand dollars

All sources $1063855 $1001939 $1058895 1000 $241837 $264000

Canada $721746 $716836 $814197 769 $191436 $207576

Meacutexico $281526 $219504 $170706 161 $33747 $39279

Costa Rica $8670 $1565 $19703 19 $2736 $5458

Switzerland $18864 $17358 $16601 16 $4202 $2926

India $4211 $3324 $7579 07 $1875 $1659

Venezuela $8790 $8110 $7207 07 $1546 $2412

Korea Republic

of $2866 $1775 $4082 04 $541 $1272

China $6240 $15290 $3308 03 $2430 $00

Germany $1440 $3644 $2857 03 $874 $503

Singapore $296 $1214 $1819 02 $386 $235

Trinidad and

Tobago $3011 $1754 $1714 02 $359 $00

Portugal $1175 $1717 $1681 02 $353 $266

United Kingdom $523 $1080 $1214 01 $54 $200

Taiwan $335 $978 $1045 01 $230 $328

Thailand $475 $932 $1011 01 $165 $582

Japan $329 $604 $969 01 $188 $277

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Colombia $22 $213 $856 01 $184 $73

Israel $103 $859 $411 00 $270 $170

Brazil $475 $470 $378 00 $171 $00

Turkey $00 $38 $312 00 $00 $00

Philippines $367 $138 $208 00 $00 $00

Hong Kong $182 $522 $142 00 $56 $00

Russia $00 $00 $134 00 $00 $61

Dominican

Republic $00 $00 $130 00 $00 $00

Ghana $00 $54 $117 00 $00 $80

Greece $497 $147 $113 00 $31 $00

Croatia $108 $203 $88 00 $00 $101

Ireland $14 $190 $82 00 $00 $00

Bangladesh $00 $20 $74 00 $00 $00

Vietnam $00 $00 $58 00 $00 $117

El Salvador $65 $46 $44 00 $00 $31

Sweden $00 $00 $32 00 $00 $00

Peruacute $00 $00 $24 00 $00 $00

Argentina $00 $225 $00 00 $00 $00

Ukraine $21 $00 $00 00 $00 $00

Spain $282 $630 $00 00 $00 $227

Poland $00 $21 $00 00 $00 $29

Pakistan $00 $00 $00 00 $00 $00

Norway $22 $00 $00 00 $00 $00

Nigeria $00 $99 $00 00 $00 $00

New Zealand $00 $28 $00 00 $00 $00

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Netherlands $00 $698 $00 00 $00 $00

Malaysia $00 $75 $00 00 $00 $00

Lebanon $39 $69 $00 00 $00 $00

Kenya $00 $00 $00 00 $00 $00

Jamaica $00 $00 $00 00 $00 $00

Italy $98 $21 $00 00 $00 $00

Guatemala $99 $65 $00 00 $00 $00

France $00 $00 $00 00 $00 $00

Belgium $533 $00 $00 00 $00 $00

Czech Republic $00 $1191 $00 00 $00 $00

Ecuador $00 $00 $00 00 $00 $00

Egypt $64 $00 $00 00 $00 $00

Cyprus $17 $00 $00 00 $00 $00

Australia $350 $232 $00 00 $00 $142

IMPORTACIONES DE JAPON DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS CEREALES

1996 Partida Arancelaria Paiacutes de Origen Valor US$ Volumen TM

10089090 Peruacute 6097638 4000

Bolivia 2439370 1800

USA 4960630 700Los demaacutes cereales

Total 347403154 237056

1104293000 Chile 98455906 233757

Bolivia 248031500 2000

USA 915748 1299Cereales trabajados en otra

forma Total 347403154 237056

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1704902900 Corea 340591339 630016

Singapur 72183465 51959

USA 152218898 36407

Otros 586307087 127992Artiacuteculos de Confiteriacutea

Total 1151300789 846374

1904103000 USA 66063780 13015

Taiwan 3883465 3056

Otros 9314173 1701Cereales obtenidos por insuflado

o tostado Total 79261418 17772

Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Maacuterquez y Otros ADEX 1998

Ademaacutes de analizar la demanda de estas variedades de cereal (quinua) en cada mercado tambieacuten se analizoacute los costos por Aduana en cada uno de ellos

Cabe resaltar que este tipo de productos no se ve afectado por el arancel especial en ninguno de los tres paiacuteses escogidos

COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO ALEMAN PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL ESPECIAL

1104293900 Granos y cereales trabajados de

otra forma 1685 EUR TN free

1704909910 Artiacuteculos de confiteriacutea chocolate

blanco

97+EAMP

205 free

1904109000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado

56+368 EUR

CN free

1008909000 Quinua en grano 405 EUR TN free

20

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COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO DE EEUU PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL ESPECIAL

11042900 Granos cereales diferentes a la

cebada maiacutez o avena 0 0

1704909910 Artiacuteculos de confiteriacutea chocolate

blanco 0 0

19041000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado 0 0

1008900040 Quinua en grano 0 0

COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO JAPONES PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL L TEMP

1104293000 Granos y cereales trabajados

de otra forma 20

175

17 YenKg

5917

YenKg

1904103000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado 192

168

83 YenKg

2733

YenKg

1008900999 Quinua en grano 5 33

67 YenKg

1017

YenKg

21 22

Despueacutes de analizar los cuadros presentados anteriormente se llegoacute a la conclusioacuten que la presentacioacuten de la quinua que se exportariacutea seriacutea la correspondiente a la partida arancelaria Nro 1904100080 la cual es la que se obtiene despueacutes de un proceso de insuflado o tostado no se optoacute por la presentacioacuten tipo corn flakes porque ya existen en el mercado muchas empresas especializadas en este rubro la presentacioacuten correspondiente a la partida arancelaria Nro 1904100080 tiene la apariencia del trigo atoacutemico que se vende en los supermercados de nuestro paiacutes el proceso de insuflado hace que la quinua se infle y se formen bolitas maacutes grandes comparados con el grano original Este producto se debe introducir como parte de la dieta del desayuno ya que se

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puede acompantildear de yogurt o leche se podriacutea decir que es un sustituto de los tiacutepicos corn flakes que se consumen en mayores cantidades en los paiacuteses desarrollados cuya nueva dieta tiende a consumir healthy food

El mercado destino se escogeraacute despueacutes del anaacutelisis del entorno de cada uno asiacute como las barreras arancelarias y no arancelarias que presenta cada uno las caracteriacutesticas del mercado y la tendencia alimentaria que actualmente practican Para visualizar mejor el producto a exportar se puede apreciar las siguientes imaacutegenes de productos existentes en el mercado internacional Baacutesicamente se presentan estas imaacutegenes para que se pueda apreciar la forma y posible presentacioacuten del producto (basado en quinua)

Notas 17 Fuente datawebusitcgov 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente (1) wwwtariccom (2) wwwtariccom (3) wwwtariccom (4) wwwtariccom 21 Fuente datawebusitcgov 22 Fuente (1) wwwapectarifforg (2) wwwapectarifforg (3) wwwapectarifforg

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4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION 41 MERCADO DE ALEMANIA23 411 Aspectos Generales del Paiacutes

Nombre Oficial Repuacuteblica Federal de Alemania Aacuterea total 356910 km2 Divisioacuten Poliacutetica 16 estados Capital Berliacuten Unidad Monetaria Marco alemaacuten Idioma Oficial Alemaacuten Gentilicio alemaacuten

Perfil Demograacutefico Poblacioacuten (Hab) 81337541 ( a julio de 1995) Natalidad 1098 nacimientos1000 poblacioacuten Mortalidad 1083 muertes1000 poblacioacuten

Niveles Socioeconoacutemicos AA 05 A 187 B 403 C 383 D 22

Perfil Econoacutemico Fuerza laboral 3675 millones Producto Nacional GDP - poder adquisitivo-$ 13446 trillones Producto nacional per capita $ 16 580 Tasa de inflacioacuten en el oeste 3 Tasa de inflacioacuten en el este 32 Tasa de desempleo en oeste 82 Tasa de desempleo en el este 135

Exportaciones $ 437 billones Commoditties Manufacturados 893 Productos Agriacutecolas 55 Materiales en bruto 27 Combustibles 13

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Socios Comunidad Europea 479 (Francia 117 Holanda 74 Italia 75 UK 77 Beacutelgica- Luxemburgo 66) EFTA 155 US 77 Europa del Este 52 OPEC 30

Importaciones $ 362 billones Commoditties Manufacturados 751 Productos agriacutecolas 10 Combustibles 83 Materiales en bruto 50

Socios Comunidad Europea 464 (Francia 113 Holanda 84 Italia 815 UK 60 Beacutelgica- Luxemburgo 57) EFTA 143 US 73 Europa del Este 51 OPEC 26

Deuda Externa US$ 0

Industria Automotriz maquinaria quiacutemica aviacioacuten electroteacutecnica alimentacioacuten

Principales puntos de entrada

Aeacutereos Luftansa (3 vuelos semanales) Ferroviarios enlaces entre las grandes poblaciones Terrestres enlaces entre las grandes poblaciones Mariacutetimos Hamburgo y Bremen hacia el norte y Luumlbeck Kiel y Rostock hacia el mar Baacuteltico

412 Acceso al Mercado 24

La Repuacuteblica Federal de Alemania es miembro fundador de la Unioacuten Europea Los paiacuteses que la integran han firmado el Acuerdo general sobre Comercio y Derechos GAT y del WTO con lo cual los paiacuteses forman un territorio aduanero comuacuten

La importacioacuten de mercanciacuteas a la Repuacuteblica Federal de Alemania (RFA) estaacute sujeta tanto de las disposiciones de Las Leyes sobre la Economiacutea Exterior y al Decreto sobre la economiacutea Exterior

Los residentes de la Unioacuten Europea pueden importar bienes sin aplicar para una autorizacioacuten Consideraacutendose personas residentes a las que cuenten con un domicilio o demuestren su permanencia habitual en la UE asiacute como personas juriacutedicas y sociedades de caraacutecter personalista con sede o lugar de gerencia en la zona econoacutemica de la UE

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Para la importacioacuten de productos agriacutecolas se exige cumplir las autorizaciones de la Oficina Federal de Alimentacioacuten y Explotacioacuten Forestal

La tarifa de aranceles en la UE es una tarifa comuacuten y se la publica cada antildeo en el AMTSBLATT der EU La mayoriacutea de las tarifas de aranceles de importacioacuten son ad valoren con excepcioacuten de algunos productos del sector agraria quienes estaacuten regulados seguacuten el arancel especial (por lo general se basan en la tasa de estas mercaderiacuteas) Algunas requieren un arancel compuesto que se compone de un arancel de importacioacuten y una tarifa de aranceles

La quinua puede ser importada libremente en la Unioacuten Europea y los Paiacuteses Andinos no pagan derechos de aduana sobre la base de Sistema General de Preferencias 25 Adicionalmente para que el producto pueda ser introducido en el mercado europeo debe ser producido orgaacutenicamente es decir sin haber empleado pesticidas o quiacutemicos26

A continuacioacuten se presenta un resumen de todas la especificaciones que se requieren para la exportacioacuten de productos al mercado de Alemania

Reacutegimen

bull Restricciones Para productos agriacutecolas y textiles bull Regulacioacuten Sanitaria en productos alimenticios medicamentos y faacutermacos bull Impuestos 75 para productos agrarios Este porcentaje se basa en el

valor de la mercanciacutea y derechos aduaneros

Documentos

bull Facturas Comerciales Deben incluir el valor la cantidad y la descripcioacuten de la mercaderiacutea

bull Certificado de origen donde se establezca la procedencia firmado y estampado de las autoridades oficialmente competentes

bull Lista de empaque bull Conocimiento de embarque girados a la orden del embarcador y

endosados por un banco bull Certificados de Calidad Inspeccioacuten Reporte de Inspeccioacuten de calidad por

la SGS peso insectos vivos y muertos material extranjero y nivel de humedad

bull Certificado Fitosanitario del ministerio de Agricultura

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bull Otros Todos los documentos se deben mandar por duplicado ya sea en idioma ingleacutes o en espantildeol

bull Certificado de Origen

Etiquetado y Leyendas

bull Etiquetado estaacuten sujetos a regulaciones especiales y detalladas en la etiqueta

bull Leyendas debe ser indicado el nombre del fabricante composicioacuten contenido de unidades meacutetricas (todo ello en idioma alemaacuten)

Cotizaciones y pagos

Cotizaciones

bull LABFOB Puerto de embarque del paiacutes exportador (menos usual) el precio FOB deberaacute indicarse adicionalmente en cotizaciones CIF

bull CIF las cotizaciones deben ser hechas en precio CIF a menos que la compra sea de gran volumen y el importador se haga cargo del seguro Los derechos aduaneros se calculan sobre la base del precio CIF en el puerto de entrada de la comunidad

Pagos

bull Carta de creacutedito las primeras transacciones se pueden terminar con una letra de cambio pero la mayoriacutea de los importadores prefieren pago contra documentos cuando se establece confianza

bull Creacutedito Directo solo en enviacuteos grandes

bull Creacutedito Revolvente Solo en relaciones estrechas

Folletos

Deben ser elaborados profesionalmente y encontrase disponibles en cantidades adecuadas ademaacutes de ser escritos en idioma alemaacuten pero no deben ser los uacutenicos medios de promocioacuten

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Reglamentacioacuten

Cumplir con las regulaciones alemanas sobre la prevencioacuten de accidentes

Marcas y Patentes

bull Venta de productos con marcas patentes registradas por terceros es recomendable acudir a un abogado de patentes para averiguar si son afectados por derecho protegidos o si se requiere efectuar un registro en Alemania

bull Registro de marcas deben ser registrados con traacutemites en Alemania o Peruacute con abogados especializados

42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27 421 Aspectos Generales del Paiacutes

Estados Unidos de Ameacuterica repuacuteblica federal situada en Norteameacuterica y constituida por 48 estados contiguos maacutes Alaska y Hawai De Estados Unidos dependen bajo formas variadas el estado asociado de Puerto Rico la dependencia de las islas Viacutergenes y la bahiacutea de Guantaacutenamo en la isla de Cuba en el oceacuteano Paciacutefico las islas de Samoa Oriental las Marianas el archipieacutelago Midway la Federacioacuten de Estados Micronesios las islas Palau el archipieacutelago de las islas Marshall y otras pequentildeas islas e islotes que tienen importancia militar

El conjunto de los 48 estados limita al norte con Canadaacute al este con el oceacuteano Atlaacutentico al sur con el golfo de Meacutexico y Meacutexico y al oeste con el oceacuteano Paciacutefico Los Grandes Lagos y el riacuteo San Lorenzo forman parte de la frontera norte el Riacuteo Grande del Norte o Bravo forma parte de la frontera sur Nueva York es la ciudad maacutes grande de Estados Unidos La capital es la ciudad de Washington

La superficie total es de 9809155 km2 (incluyendo el distrito federal de Columbia) El monte McKinley o Denali (6194 m) en Alaska es el punto maacutes alto de Ameacuterica del Norte el punto maacutes bajo estaacute en el valle de la Muerte en California una depresioacuten situada a 86 m bajo el nivel del mar

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Clima

Por lo general las temperaturas disminuyen desde el sur hasta el norte sin embargo en verano la mayor duracioacuten de los diacuteas compensa en parte esta disminucioacuten de temperatura Los oceacuteanos y los lagos moderan las temperaturas y las aacutereas montantildeosas son algo frescas durante el diacutea y mucho maacutes friacuteas por las noche que las tierras bajas de los alrededores

Recursos naturales y proteccioacuten medioambiental

El clima de Estados Unidos es favorable a diversos cultivos y productos forestales El Corn Belt regioacuten que se extiende desde el oeste de Ohio hasta el centro de Nebraska es la extensioacuten maacutes grande de terreno cultivable en el mundo Tambieacuten cuenta con depoacutesitos significativos de minerales importantes entre los que se incluye maacutes de un quinto del carboacuten mundial A pesar de esta riqueza no puede producir todos los recursos necesarios para su gran economiacutea industrial el paiacutes importa el 80 de aluminio cromo cobalto magnesio platino asbesto estantildeo y tungsteno

Estados Unidos ahora produce el 65 de su consumo de petroacuteleo pero los nuevos descubrimientos del interior tienden a ser pequentildeos y costosos de explotar

Poblacioacuten

Seguacuten los datos de 1998 la poblacioacuten residente en Estados Unidos es de 270262000 habitantes El mayor incremento de poblacioacuten en los uacuteltimos antildeos ha ocurrido en los estados de California Texas y Florida

El grupo maacutes grande (unos 58 millones de estadounidenses) es en parte o uacutenicamente de ascendencia inglesa a continuacioacuten aparecen los 387 millones de descendientes de irlandeses mientras que 327 millones lo son de alemanes En 1990 unos 318 millones de estadounidenses de 5 o maacutes antildeos creciacutean en familias en las que se hablaba otra lengua distinta del ingleacutes

Los datos del censo de 1990 mostraban que los blancos constituyen el 839 de la poblacioacuten los negros son el 123 los descendientes de indios americanos el 08 y los asiaacuteticos e insulares del Paciacutefico el 3

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 40

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Una caracteriacutestica significativa de la poblacioacuten estadounidense ha sido el raacutepido incremento del nuacutemero de nacimientos en mujeres solteras que ha pasado de 11 de los nacimientos en 1970 al el 27 en 1989

Economiacutea

Desde comienzos del siglo XX Estados Unidos ha sido el principal paiacutes industrial del mundo El desarrollo maacutes importante en la economiacutea ha sido el tremendo crecimiento del sector de servicios como el comercio y las actividades financieras mientras ha aumentado el nuacutemero de funcionarios y de profesionales hoy las industrias de servicios son el sector maacutes importante de la economiacutea dando empleo al 73 de la poblacioacuten activa

Aunque en la deacutecada de 1990 la economiacutea estadounidense se basa en la libre empresa el gobierno regula los negocios de varias formas Algunas de sus normativas pretenden proteger a los consumidores de la mala calidad de los productos garantizar a los trabajadores condiciones de trabajo adecuadas que reduzcan el riesgo de accidentes y reducir la contaminacioacuten medioambiental

El sector industrial supone el 19 del PNB anual y emplea a maacutes de un sexto de la poblacioacuten activa de la nacioacuten28

Los productos no agriacutecolas normalmente suponen el 90 del valor anual de las exportaciones y los agriacutecolas el 10 Los equipos de maquinaria y transporte son los principales productos exportados suponen en conjunto maacutes del 40 del valor de todas las exportaciones Otros artiacuteculos exportados de importancia son bienes manufacturados como tejidos hierro y acero los alimentos procesados materias sin transformar como algodoacuten soja y minerales de metal productos quiacutemicos combustibles minerales y lubricantes

Canadaacute y Japoacuten son los socios comerciales maacutes importantes del paiacutes absorben el 32 del total anual de las exportaciones estadounidenses y son la fuente de un 37 de las importaciones Otros socios comerciales importantes son Meacutexico Alemania China Taiwaacuten Gran Bretantildea y Corea del Sur

Gobierno

La ley suprema del paiacutes es la Constitucioacuten de Estados Unidos Redactada en 1787 fue ratificada en 1788 por dos tercios de los estados y entroacute en vigor en 1789 Desde la adopcioacuten de la Constitucioacuten el gobierno federal ha incrementado

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sus funciones en materias econoacutemicas y sociales y ha compartido maacutes responsabilidades con los estados

El presidente de Estados Unidos suele tener maacutes funciones que el primer ministro de los gobiernos parlamentarios porque es la maacutexima representacioacuten del Estado y jefe de gobierno tambieacuten dirige su partido tiene importantes capacidades legislativas y preside el ejecutivo

El presidente actual logroacute que el Congreso ratificara el Tratado Norteamericano de Libre Comercio (NAFTA) que estableciacutea un plan para recortar los aranceles y la eliminacioacuten de otras barreras aduaneras entre Estados Unidos Meacutexico y Canadaacute durante quince antildeos El 1 de enero de 1994 entroacute en vigor

422 Acceso al Mercado

Las relaciones comerciales estadounidenses con el Peruacute se realizan sobre la base en el tratamiento de Nacioacuten maacutes favorecida (NMF) Existe entre Estados Unidos y Peruacute el acuerdo de preferencias andinas el cual indica que algunas mercaderiacuteas de la zona andina estaacuten libres de impuestos Este es el caso de los cereales obtenidos despueacutes de un proceso de tostado o insuflado

Tarifas HS 19041000 29

HTS Number 19041000

Brief Description

Prepared foods

obtained by the

swelling or roasting of

cereals or cereal

products

Customs value of recent US imports for consumption

Click for more detail on imports by source country or imports

by tariff program or imports by US Customs district of entry

or imports by statistical suffix (HTS10)

1999

imports(thousand

dollars)$1058895

Tariff Treatment

Beginning Effective Date (most recent date any part of this

HTS items tariff treatment changed) 01012000

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Ending Effective Date (date any part of this HTS item is next

scheduled for tariff treatment change)

Currently no change

scheduled

1st Unit of Quantity (Q1) Kilograms

2nd Unit of Quantity (Q2)

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Ad Valorem (percent of

value) component 11

Specific (per unit)

mponent co$0

Other duty component $0

Ad Valorem equivalent of

all rate

components(estimate

based on 1999 NTR duty

rates and 1998 imports)

11

1999 Normal Trade Relations

(NTR) duty rate (formerly known

as the Most Favored Nation

(MFN) duty rate)

Binding Status Bound in World Trade

Organization

Final NTR staged rate 11

Year of final staged rate 2000

New Future NTR duty rates Legal basis for staged

reduction

(PP=Presidential

Proclamation)

PP6763D1

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Column 2 (non-NTR) duty

rate(Applies to imports from a

small number of countries that do

not enjoy NTR duty status)

Ad Valorem (percent of

value) component 20

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 43

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Specific (per unit)

component $0

Other duty component $0

Preferential (duty-free or reduced rate) tariff program applicability to this HTS item

Status Eligible code A GSP (Generalized System of

Preferences) Countries Excluded from

GSP eligibility on this item

Civil Aircraft Agreement Preference Not eligible

Tariff concession on Dyes Not eligible

Status Eligible code E

Ad Valorem Rate 0 CBI or CBERA (Caribbean Basin

Initiative) Preference Specific Rate $0

Israel FTA Preference Eligible code IL

APTA (Auto Product Agreement) Preference Not eligible

Status Eligible code J

Ad Valorem Rate 0 ATPA (Andean Agreement)

Preference Specific Rate $0

Pharmaceutical Agreement Preference Not eligible

NAFTA Canada Preference Status Eligible code CA

Status Eligible code MX

Ad Valorem Rate 0 NAFTA Meacutexico Preference

Specific Rate $0

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Barreras no arancelarias

Las barreras no arancelarias son universalmente restrictivas en lo que corresponde a EEUU tales como las prohibiciones incondicionales a las importaciones de aquello que no cumplan con ciertos estaacutendares Esto no es necesariamente vaacutelido para las restricciones cuantitativas tales como los cupos o las cuotas arancelarias Dependiendo de la forma precisa en que se estructure y distribuya una restriccioacuten cuantitativa eacutesta puede ser maacutes restrictiva que un arancel o maacutes beneficioso que una preferencia arancelaria En el caso de la quinua no existen cuotas para su exportacioacuten

Documentos disponibles para al exportacioacuten

Los requisitos sanitarios y teacutecnicos para ingresar los productos agriacutecolas al mercado son principalmente el certificacioacuten fitosanitario y la rotulacioacuten de los envases con toda la informacioacuten del producto en idioma ingleacutes los cuales son exigidos por la ley Alimentaria de Food and Drug Administration (FDA) -entidad americana encargada de regular el ingreso de productos alimenticios en EEUU

Asimismo el mercado americano no exige el Certificado Orgaacutenico como requisito para ingresar estos productos sin embargo determina que mediante la Agencia para la Proteccioacuten del Medio Ambiente (EPA) los niveles de tolerancia para los pesticidas especiacuteficos sean nulos baacutesicamente para productos importados de Sudameacuterica y el Caribe

Por otro lado el producto puede ingresar a EEUU por medio de franquicias amparada en la ley de Preferencia Arancelaria andina (LPAA) o Andean Trade Preference Act (ATRA) el cual es un programa de comercio unilateral disentildeado para promover el desarrollo econoacutemico en los paiacuteses andinos -este entroacute en vigencia el 4 de diciembre de 1991 y expira el 4 de diciembre de 2001-

Permisos y certificados para la exportacioacuten de productos agriacutecolas

bull Certificado fitosanitario SENASA bull Certificado de Origen del producto

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bull Factura Comercial Detallada en donde se debe especificar el peso concepto y el valor unitario

bull Packing List bull Instrucciones de embarque

Procedimiento de ingreso de la mercaderiacutea30

El ingreso de las mercanciacuteas se efectuacutea en dos etapas

1 La presentacioacuten de los documentos necesarios para establecer si las mercanciacuteas pueden liberarse de la custodia aduanera

bull En un plazo de cinco (5) diacuteas haacutebiles contados a partir de la llegada del cargamento a un puerto de entrada estadounidense se deberaacuten presentar en el lugar indicado por el director de distrito o de aacuterea los documentos de ingreso (la declaracioacuten de aduana) a menos que se otorgue una proacuterroga Los documentos a presentar son los siguientes

bull El Manifiesto de Ingreso de Mercanciacuteas (Entry Manifiest) formulario aduanero 7533 o la Solicitud y el Permiso Especial de Entrega Inmediata (Application and Special Permit for Inmediate Delivery) formulario aduanero 3461 u otro formulario para la liberacioacuten de las mercanciacuteas que exija el director de distrito

bull La prueba del derecho a ingresar las mercanciacuteas

bull La factura comercial o la pro forma cuando la comercial no se pueda presentar

bull Las listas de embalaje si procede

bull Otros documentos necesarios para establecer la admisibilidad de las mercanciacuteas

bull Si las mercanciacuteas han de liberarse de la custodia aduanera por medio de los documentos de ingreso se presentaraacute un resumen de despacho para el consumo y los derechos aduaneros calculados tendraacuten que depositarse en el puerto de entrada en el plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles a partir de la fecha de ingreso y liberacioacuten de las mercanciacuteas

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2 La presentacioacuten de los documentos que traen la informacioacuten necesaria para el caacutelculo de los derechos y para fines estadiacutesticos

bull En un plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles contados a partir de la fecha de liberacioacuten de las mercanciacuteas se deben presentar los documentos de resumen de despacho y se deben depositar los derechos aduaneros calculados en una aduana designada para tal fin Estos documentos son

bull Los documentos de ingreso que se devuelven al importador agente de aduana u otro agente autorizado despueacutes de permitirse la liberacioacuten de las mercanciacuteas

bull El resumen de despacho formulario aduanero 7501

bull Las facturas y los documentos que sirvan para calcular los derechos recopilar los datos estadiacutesticos o establecer que se hayan satisfecho todos los requisitos de importacioacuten

3 En los casos de ingresos de mercanciacuteas sujetas a cuotas o cupos todos los documentos deben presentarse al Servicio de Aduanas y ser aceptados por eacuteste antes de que se puedan liberar las mercanciacuteas

43 IMPORTACIONES EN JAPON 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31

Nombre Oficial Japoacuten Aacuterea total 377815 km2 Divisioacuten Poliacutetica 9 regiones subdivididas en 44 prefecturas mas 2 prefecturas urbanas y una metroacutepolis Capital Tokio Unidad Monetaria Yen Idioma Oficial Japoacuten Gentilicio japoneacutes Principales ciudades Tokio Yokohama Osaka Nagoya Sapporo Kyoto Kobe Fukuoka Kawasaki Hiroshima

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Perfil Demograacutefico

Poblacioacuten 1257 millones a febrero de 1996 Nominal GDP $ 51105 billones Per capita nominal GDP $ 40 897

Perfil Econoacutemico

Exportaciones Principales productos automotores equipos de oficina productos quiacutemicos equipo cientiacutefico y de oacuteptica productos de hierro y acero plantas eleacutectricas productos textiles cintas de grabar Principales destinos de las exportaciones USA Taiwaacuten Alemania Singapur China Canadaacute

432 Acceso al Mercado 32

La demanda por los productos naturales en el Japoacuten se ha visto incrementada en los uacuteltimos antildeos ya que estos gozan de un alto nivel proteiacutenico contribuyen a la sana alimentacioacuten de los habitantes de este paiacutes y podriacutean ayudar a reducir los niveles de mortandad por enfermedades como el estreacutes y la arteriosclerosis

Requisitos de la JAS

Todo tipo de comercializacioacuten tanto dentro como fuera del paiacutes se rige mediante uml La ley sobre la Estandarizacioacuten de Productos Agriacutecolas y Forestales y Estandarizacioacuten de la calidad en el sistema de Etiquetado uml la cual se conoce como La ley de Normas Agriacutecolas Japonesas (JAS) Esta ley se promulga para garantizar las normas de calidad del producto y para las leyes de etiquetado asimismo comprende la regulacioacuten de productos especiacuteficos dentro del sector de

bull Bebidas productos alimenticios procesados aceites y grasas

bull Productos agriacutecolas y forestales hechos de materias primas agriacutecolas forestales y relacionadas con la pesca

La norma JAS la establece el Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca Japoneacutes (comiteacute de investigacioacuten) que consiste en consumidores productores manufactureros y distribuidores representativos asiacute como en expertos

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La norma JAS debe ser renovada cada cinco antildeos enfocaacutendose en la anulacioacuten de estaacutendares innecesarios o en la consideracioacuten de estaacutendares internacionales para la elaboracioacuten de los individuales

Asimismo la norma JAS que incluye los meacutetodos de produccioacuten usados y materiales naturales permitidos es conocida como Los estaacutendares especiacuteficos JAS

Calificacioacuten de Productos

Se ha introducido un sistema de etiquetado que le permite a los productores calificar sus propios productos mediante el siacutembolo JAS sin emplear los servicios de una organizacioacuten clasificadora de la calidad del producto y sus propiedades

De este modo si el producto es juzgado como aceptable en el resultado de su calificacioacuten el producto o el proceso puede llevar el siacutembolo JAS en su etiqueta

El certificado miacutenimo que debe tener cualquier clase de importacioacuten destinada a Japoacuten es el JAS 33 Este requerimiento se aplica a toda clase de importacioacuten y varia de acuerdo a la naturaleza de esta

Por otro lado el siacutembolo JAS influye en las preferencias de los consumidores en la seleccioacuten de productos de calidad garantizada en el mercado Las evaluaciones de los productos para el otorgamiento del JAS son efectuadas por tres tipos de organizaciones

bull Organizaciones de investigacioacuten y pruebas filiales del Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca

bull Productos registrados mediante organizaciones de anaacutelisis que pertenecen a gobiernos locales

bull Calificacioacuten mediante los productores o los gerentes de produccioacuten certificados mediante organizaciones o el ministerio

bull Otras organizaciones de clasificacioacuten registradas con JAS (se toma una muestra del producto y se analiza en instituciones de investigacioacuten independientes)

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Proceso de Calificacioacuten

bull Muestra de los productos bull Anaacutelisis y pruebas bull Etiquetado del siacutembolo JAS basado en las dos anteriores

Cuando los productos a calificar provienen de paiacuteses extranjeros se usa el meacutetodo FTO el cual tambieacuten incluye las reglas JAS asiacute como las certificaciones del Ministerio y aceptaciones en las pruebas de las muestras enviadas del producto a las organizaciones Japonesas calificadoras por parte del paiacutes exportador

Inspeccioacuten de los productos 34

Se inspecciona la calidad de los productos agriacutecolas mediante los siguientes equipos

bull Amino Acid Analyzer bull High Performance Liquid Chromatograph bull Gas Chromatograph bull Mass Spectrometer bull Radioactivity Detector bull Ultraviolet and Visible Spectrophotometer bull Atomic Absorption Spectrophotometer bull Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrophotometer bull Fourier Transform Infrared Microscope bull Near Infrared Spectrophotometer bull Scanning Electron Microscope bull Bending Testing Machine bull Tension Testing machine for Plywood bull Wood Universal Testing Machine bull Visoelast Meter etc

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Sistema de Calidad en el Etiquetado

Los productos que necesariamente deben ajustarse al sistema de calidad en el etiquetado son

bull Productos Agriacutecolas y Forestales para los cuales se haya establecido una norma JAS o se establezca en un futuro proacuteximo

bull Producto cuya calidad es difiacutecil de determinar para los consumidores bull Producto cuya calidad debe determinarse antes de la compra

Ademaacutes de la informacioacuten requerida en el etiquetado la ley tambieacuten ampara los aspectos de composicioacuten de la etiqueta Por ejemplo no puede contener cantidades excesivas de plomo o cadmio en la envoltura

Los requisitos de la JAS para el etiquetado son los siguientes

bull Alimentos empacados deberaacuten llevar en el empaque el nombre del producto de manera especifica y no geneacuterica

bull Acompantildeando al nombre deberaacute aparecer frases o palabras adicionales que sean necesarias para evitar el reconocimiento equivocado o confusioacuten entre los consumidores con respecto a la naturaleza o condicioacuten fiacutesica del alimento

bull Los ingredientes deberaacuten enumerarse en el orden descendente del peso (mm) utilizando en el momento de manufacturacioacuten del alimento

Un ejemplo de lo que un producto importado deberiacutea llevar como datos en su etiqueta

Nombre Mezcla de Frutas Tropicales (en jarabe)

Ingredientes Pintildea papaya nata de coco cerezas agente colorante eritrosina

azuacutecar pureacute de guayaba aacutecido ascoacuterbico

Peso drenado 365 gr

Peso Neto 567 gr

Paiacutes de Origen Repuacuteblica de Filipinas

Fecha de Importacioacuten 10599

Importador Mitsui amp Co Ltd

2-1 Otemachi 1 - chome Chiyoda-ku Tokio

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Consumir antes de 030900

Nota despueacutes de abrir transfiera el contenido del envase a otro recipiente

Ademaacutes de los requisitos de la JAS se deben consideran algunos datos extraiacutedos de estudios de comportamiento del consumidor ante productos importados

bull El consumidor japoneacutes prefiere disentildeos novedosos e indicaciones en su idioma sin embargo el idioma ingles tambieacuten es aceptado

En el rubro de cereales como la quinua las exportaciones se dan en la praacutectica mediante dos sistemas el primero es mediante una empresa japonesa la cual ha aprobado previamente la calidad del producto mediante una muestra por parte del productor o exportador

Aditivos de alimentos no permitidos en la ley de control Sanitario

bull Agravecido Magnesio-esteaacuterico bull Compuestos de Polisorbato y Asol bull Aacutecido Benzoico bull Aacutecido Soacuterbico en exceso bull Bacterias Coliformes bull Otras Bacterias por encima de los niveles permitidos

Exportaciones Peruanas de la Quinua al Japoacuten 35

Los requisitos generales de la empresa exportadora son el Fitosanitario Peruano otorgado mediante DIGESA en el Peruacute un requisito de tipo nuclear brindado por el Instituto Peruano de energiacutea nuclear finalmente otro requisito pedido es el certificado de libre venta tambieacuten dado por el ministerio de salud del Peruacute Sin embargo siendo estos certificados de un nivel de exigencia aceptado sus productos no garantizan la calidad del producto por motivos de fraude en el otorgamiento de certificados (a veces se compran sin pasar realmente por el proceso de control de calidad)

El segundo sistema es mediante la Aduana de Japoacuten en la cual se somete a algunos productos agriacutecolas en forma de granos o harina (como la quinua) a una prueba de colores al azar Esta prueba de colores consiste en la separacioacuten de todos los granos o partiacuteculas que no son del color del producto La magnitud de la

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diferencia entre estos colores determina la calidad del producto y su entrada o restriccioacuten al paiacutes

En cuanto al tamantildeo de la importacioacuten de productos agriacutecolas y cereales ellos piden generalmente un miacutenimo de 5 toneladas aproximadamente debido al tamantildeo de su poblacioacuten y al movimiento del mercado No obstante la mayoriacutea de los productores o pequentildeos exportadores peruanos no llegan a semejante cifra por la capacidad de produccioacuten de la quinua en el Peruacute

Como consecuencia de lo sentildealado en el paacuterrafo anterior se esta implementando un plan entre el gobierno Peruano y la comunidad japonesa de cierra verde el cual consiste en el desarrollo de tierras y plantas de quinua y kiwicha desde Cajamarca hasta Cuzco para aumentar la capacidad productiva de estos cultivos Este sistema de cierra verde seraacute apoyado por la tecnologiacutea japonesa

Otro aspecto importante de resaltar es la naturaleza de la quinua peruana la cual es la quinua quemada principalmente Esto motiva al Japoacuten a la importacioacuten de quinua Boliviana puesto que es una quinua diferente y de mayor calidad

Un segundo factor desfavorable es el gran numero de exportadores peruanos de la quinua en relacioacuten con el volumen de exportacioacuten Esto quiere decir que el volumen que entra de quinua por parte del Peruacute al Japoacuten no justifica la cantidad de exportadores es decir es preferible un solo productor con un volumen mas alto que hasta ahora no se ha podido lograr por parte del Peruacute

La forma en la que se importa la quinua al Japoacuten es mayormente en harina puesto que Japoacuten no conoce bien el proceso que sigue otras formas de exportacioacuten como en granos

Actualmente Japoacuten esta tratando de motivar el consumo de la quinua Para esto ha realizado un estudio riguroso de este alimento mediante el instituto nutricional del Japoacuten

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44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS COMERCIALES ENTRE JAPOacuteN EUROPA Y EEUU36

Tanto en los mercados de Japoacuten EEUU y la Unioacuten Europea existen reglamentos gubernamentales a la importacioacuten de productos procesados y de los productos aditivos Sin embargo Japoacuten posee poliacuteticas maacutes restrictivas en lo concerniente al Reglamento del Etiquetado con lo cual este mercado presenta mayor costo y dificultad para la introduccioacuten de cualquier producto agriacutecola

Respecto al control sanitario en Japoacuten las leyes de sanidad de alimentos requieren de certificados de importacioacuten de aplicacioacuten y cuando son necesarias las inspecciones sanitarias en el momento de importar los productos procesados

Asimismo tanto en Japoacuten EEUU como en Europa no existen cuotas para la importacioacuten agriacutecola

En cuanto a los aditivos y preservantes de los productos agriacutecolas EEUU Japoacuten y Europa poseen sus propias listas de los aditivos permitidos Esta lista puede ser modificada o ampliada dependiendo de la aprobacioacuten por parte de estos paiacuteses siendo EEUU la que se toma mayor tiempo en estos tramites seguida por Japoacuten y finalmente Europa

Si se analiza los reglamentos del etiquetado Francia y Alemania poseen pocas leyes a diferencia de EEUU y Gran Bretantildea Sin embargo en Japoacuten las leyes relacionadas a este rubro exceden a los paiacuteses antes mencionados

Estas leyes se encuentran especificadas dentro del Japanese Agricultural Standard (JAS) Asiacute mismo el JAS te especifica los productos alimenticios permitidos por lo tanto la introduccioacuten de nuevos productos se hace maacutes difiacutecil si no se encuentra introducidos en este

Despueacutes del Anaacutelisis se determino que el paiacutes que presenta un mayor nivel de dificultad al momento de ingresar en este es Japoacuten porque como se dijo antes las normas JAS son muy estrictas y son pocos los exportadores peruanos que logran satisfacer los altos estaacutendares de calidad Pero por otro lado el entorno social y estable de Japoacuten ofrece a las compantildeiacuteas extranjeras oportunidades seguras en actividades comerciales a largo plazo

Se decidioacute ingresar al mercado Japoneacutes con el producto obtenido del insuflado o tostado las razones son las siguientes

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1 El mercado es grande Japoacuten es el tercer paiacutes importador en todo el mundo

2 El mercado para bienes de consumo es grande y diversificado La brecha entre ricos y pobres es pequentildea lo que hace que exista una fuerte clase media con un elevado poder adquisitivo lo cual genera un amplio mercado para los bienes de consumo asimismo debido a los diferentes estilos de vida de los japoneses estos consumidores necesitan diversidad de productos para satisfacer sus necesidades lo cual genera una oportunidad para entrar al mercado

3 Productos extranjeros son bienvenidos productos extranjeros con disentildeos y funciones no encontradas en productos japoneses son ampliamente conocidos los japoneses se han vuelto maacutes receptivos a los productos importados

4 Esfuerzos que se hacen para promover las importaciones En Japoacuten los sectores puacuteblico y privado han estado haciendo el esfuerzo en los uacuteltimos antildeos para corregir los desbalances en comercio con varios paiacuteses

5 Los cereales son bienvenidos por su riqueza en fibra

6 Se espera que las ventas de cereales para desayuno crezcan en los proacuteximos antildeos El mercado de cereales para el desayuno estaacute listo para despegar despueacutes de algunos antildeos de caiacuteda en las ventas El futuro del mercado depende de la habilidad de la industria de integrar el cereal en los haacutebitos alimenticios diarios de los japoneses

Despueacutes de este breve anaacutelisis se determina entonces que el producto con partida arancelaria HS 1904100000 seraacute exportado al mercado japoneacutes por las razones antes mencionadas

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Notas

23 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 24 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 25 Fuente wwwtarices 26 Fuente wwwcbinl 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 29 Fuente datawebusitcgov 30 Fuente wwwembavenez-usorg 31 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 32 Fuente Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara 33 Fuente JAS ( Japan Agricultural Standards) Sistema de calidad estaacutendar que se aplican a bebidas alimentos procesados productos forestales aceites y grasas 34 Fuente wwwmaffgojp 35 Fuente Luis Nohara Caacutemara de Comercio Peruano Japoneacutes 36 Fuente wwwjetrogojp

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5 MERCADO DE JAPOacuteN 51 Economiacutea 511 Producto Bruto Interno 37

La economiacutea japonesa se recuperoacute de la recesioacuten con un crecimiento del 248 del PBI en el primer trimestre del presente antildeo Para el sector privado surgioacute un aumento en 66 en el mismo periodo sin embargo la inversioacuten respecto al sector publico declinoacute en un 75

En el sector comercial las exportaciones netas han incrementado en un 47

La fuerza en la economiacutea es praacutecticamente atribuible al sector privado en comparacioacuten al publico el cual obtuvo un pequentildeo incremento en 08

Por otro lado estas cifras no deben causar un gran entusiasmo respecto a la economiacutea japonesa puesto que se obtuvo una parecida tendencia a comienzos del antildeo pasado- con una expansioacuten del PBI en un 625 - y una recesioacuten a final de este antildeo

En un escenario optimista no obstante se debe mirar hacia el sector privado las empresas y la inversioacuten privada la cual ha renacido en proyectos de capital y consumo (si la economiacutea japonesa va a crecer mas entonces es resultado del sector privado)

512 Balanza Comercial 38

Current Account 1

Goods amp Services Total

Total Trade BalanceServicesIncome

Current Transfers

1995 103862 69545 123445 -53898 41573 -7253

1996 71579 23174 90966 -67792 58180 -9775

1997 114363 57680 123103 -65423 67396 -10713

1998 157846 95299 159844 -64546 74011 -11463

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513 Empleo 39

Las condiciones en el mercado laboral japoneacutes ha mejorado en Abril cuando la tasa de desempleo decrecioacute en un 48 La mayor parte de la caiacuteda del desempleo proviene del grupo de personas entre los 15 y 24 antildeos Antildeo tras antildeo el crecimiento en el empleo es negativo es decir el mayor desempleo se concentra en la manufactura comercio y agroindustria

ENEROFEBREROMARZOABRIL

Empleo (Millones) 644 6345 6311 6355

Tasa de desempleo 48 49 49 47

Las actividades empresariales como utilidades corporativas e industriales japonesas se han infiltrado en la economiacutea consumista El ingreso per capita por ejemplo se destina en el gasto personal principalmente

Se estima que Japoacuten se recuperaraacute de su recesioacuten con fuerza a mediados del presente antildeo antes del cual la economiacutea japonesa no presentaraacute mayores cambios

514 Comercio Exterior 40

El comercio exterior es esencial para la economiacutea japonesa pues el mercado interior es capaz de absorber por completo los bienes manufacturados que produce la industria nipona Por otro lado como Japoacuten tiene que importar la mayoriacutea de las materias primas de las que depende su industria el paiacutes tambieacuten debe exportar una buena proporcioacuten de su produccioacuten anual con el fin de mantener una balanza comercial favorable Japoacuten ha invertido los grandes excedentes comerciales acumulados durante las deacutecadas de 1970 y 1980 en el exterior de manera que se ha convertido en la principal nacioacuten acreedora del mundo

A principios de la deacutecada de 1990 el comercio con los paiacuteses asiaacuteticos suponiacutea cerca del 42 de las importaciones japonesas y el 33 de sus exportaciones Los principales socios comerciales asiaacuteticos de Japoacuten eran Corea del Sur China Taiwaacuten Hong Kong Indonesia Arabia Saudita y Singapur Durante el mismo periodo los paiacuteses de la Unioacuten Europea -en especial Alemania Francia y Gran Bretantildea- aportaban el 13 de las importaciones japonesas y compraban el 17 de sus exportaciones Estados Unidos absorbe el 28 de las exportaciones japonesas y aporta el 22 de sus importaciones Otros socios comerciales

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destacados de Japoacuten son Australia Canadaacute y los paiacuteses de la antigua Unioacuten Sovieacutetica

52 Mercado

521 Mercado de Cereales 41

La demanda de los cereales friacuteos mostraron un crecimiento sorprendente en los antildeos 80 sin embargo en los antildeos 90 surgioacute un abrupto declinamiento de este El futuro del mercado de cereales dependeraacute de la habilidad de la industria de integrar el cereal dentro de los haacutebitos de consumo diario (desayuno) de los japoneses

Durante los antildeos 1989 y 1990 el cereal se convirtioacute en el tercer alimento en el desayuno despueacutes del arroz y el pan Durante esos antildeos el cereal fue consumido por la clase media especialmente por las mujeres joacutevenes La demanda se incrementoacute auacuten maacutes ya que el cereal se tomoacute como un producto nutricional y conveniente para la salud

Desafortunadamente durante los antildeos siguientes el boom de los productos dieteacuteticos fue perdiendo su fuerza a medida que empezaron a aparecer nuevos productos en el mercado Ademaacutes los japoneses empezaron a preferir las comidas calientes en el desayuno y percibiacutean al cereal como un snack no representando asiacute una alternativa para ser consumida en el desayuno

La industria de cereales en el Japoacuten cree que para estimular la demanda de los cereales debe concentrar sus esfuerzos en las mujeres joacutevenes ya que ellas tendraacuten el rol de las compras domeacutesticas en sus hogares maacutes adelante con lo cual se estaraacuten formando un haacutebito de consumo sobre la base de una dieta nutritiva

A pesar de las bajas ventas de cereales en los antildeos pasados algunas personas en la industria confiacutean en su potencial de ventas Ms Masako Hashimoto de Kelloggacutes (Japoacuten) dice que el desarrollo de otros mercados puede predecir el futuro del mercado de cereales en Japoacuten

Ms Hashimoto tambieacuten dice que el cereal es percibido como una comida saludable por muchos consumidores japoneses es asiacute que algunas madres se los dan a sus nintildeos como un estiacutemulo para que tomen leche- se estima que a un 30

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de nintildeos japoneses no les gusta la leche- Sin embargo hay quienes piensan que algunos haacutebitos de consumo o el estilo de alimentacioacuten es muy difiacutecil de cambiar Por lo tanto se deberaacute concentrar en el mercado joven

522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42

Importacioacuten de cereales de Japoacuten por volumen (TN)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 604 1911 1688 542 542

Australia 0 1554 2019 152 299

Switzerland 0 0 3 6 4

R Korea 351 10 0 92 83

UK 50 138 36 82 90

Others 37 31 18 31 243

Total 942 3645 3764 905 1260

Fuente MOF

Importacioacuten de cereales de Japoacuten (YenesKg)

Valor (Y mil)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 375 355 328 406 396

Australia 0 417 430 414 388

Switzerland 0 0 734 552 579

R Korea 419 349 0 305 293

UK 336 363 399 391 352

Others 311 417 411 364 407

Total Imports 387 382 389 395 387

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Total 36430 139290 1444903578048740

523 Tendencias de Consumo43

Actualmente el mercado japoneacutes consume distintas variedades de cereales (las cuales seraacuten detalladas a continuacioacuten) pero como ya se explicoacute para poder recuperar la demanda de estos productos es necesario diversificar la produccioacuten de ellos por lo que el producto que se exportaraacute a Japoacuten seraacute la quinua insuflada es decir un tipo de cereal procesado el cual podraacute ser consumido directamente es decir sin mayor preparacioacuten en la dieta diaria de los consumidores

Esta quinua insuflada es conocida en los diferentes mercados como Trigo atoacutemico pero en nuestro caso seraacute producido sobre la base de quinua

Con este tipo de producto se podraacute reflejar el hecho de la actual tendencia de Japoacuten en que no desean consumir los cereales soacutelo en el desayuno y podraacute tomarse al producto como una especie de snack

A continuacioacuten se presentaraacute el consumo actual de cereales en el mercado japoneacutes

CEREAL PRODUCTION AND SHIPMENT VALUE

Cereales

Cold Cereals 1990 1991 1992 1993

Corn Flakes Toneladas

Yenes

11570

13

10760

112

10276

106

11365

117

Brown rice

flakes

Toneladas

Yenes

1570

19

1200

15

817

1

725

09

Granola Toneladas

Yenes

385

03

630

06

365

03

255

02

Others Toneladas

Yenes

5770

78

4760

66

2800

41

2900

43

Hot Cereal Datmeal

Toneladas

Yenes

350

03

350

03

350

03

350

03

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Total Cereals Toneladas

Yenes

19645

233

17700

202

14608

163

15595

174

Oferta de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 14937 364 15301

1989 15119 1393 16512

1990 14815 1445 16260

1991 12700 358 13058

1992 15488 118 15606

Total 73059 3678 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Oferta de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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Demanda de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Consumo Japones

ExportacionesDemanda Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Demanda de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Consumo Japoneacutes ExportacionesDemanda Total

1988 15251 50 15301

1989 16468 44 16512

1990 16216 44 16260

1991 12985 73 13058

1992 15605 1 15606

Total 76525 212 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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53 Clientes

Nombre de la Compantildeiacutea EAGLE CO LTD44

Productos solicitados

Producto HS

Code

Proveedor solicitado (paiacutes de origen)

Healthy Foods 2106 United StatesFranceGermany

Powdered Royal Jelly 152190 China -------- --------

Chlorella Tablet 210690 Taiwan -------- --------

Breakfast Cereal 190410 United States -------- --------

Producto Proveedor Actual (Paiacutes De Origen)

Healthy Foods United States France Germany

Powdered Royal Jelly China - -

Chlorella Tablet Taiwan - -

Breakfast Cereal United States

Contacto Tsuneo Fujita

Seccioacuten International Sales Dept

Direccioacuten 1-26 Tenmabashi Kyoumachi Chuo-Ku

Osaka-Shi Osaka 540 Japan

Tel +81-6-946-1080

Fax +81-6-942-1557

Otras empresas que importan Dairy Foods son45

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Friesland Foods Limited

17F Shun Tak Centre

200 Connaught Road

Central

Central Hong Kong

Tel 2547 6226

Fax 2858 3093

Contact person Mr

Bernard Yiu

Managing Director

Importerexporterinstitutional

supplier of dairy

productsfoodstuffs including

frozen seafoodAgent for

US UKDenmark

Sweden Taiwan

FIRST INTERNATIONAL CORP

TEL 03-3391-5331

FAX 03-3391-9327

KOKI INC

TEL 0299-92-0880

FAX 0299-92-0871

SAGA EXTERNAL TRADE ASSOCIATION

TEL 0952-26-1474

FAX 0952-26-1479

SHOEI FOODS CORPORATION

TEL 03-3253-1211

FAX 03-5256-1914

NAKAZAWA FOODS CO LTD

URL httpwwwnakazawacojp

TEL 03-3503-8511

FAX 03-3503-8516

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54 Distribucioacuten 46

Usar los servicios de una trading company japonesa puede ser un camino efectivo de vender productos en el mercado japoneacutes Generalmente las trading companies que tienen experiencia manejando transacciones internacionales pueden ayudar a los exportadores extranjeros a ganar experiencia en el mercado japoneacutes

bull El rol de las Trading Companies

La principal funcioacuten de las trading companies es brindar apoyo a proveedores y compradores juntos concretar los acuerdos para asegurar que las transacciones procedan de la manera esperada Ademaacutes las trading companies maacutes grandes que operan a una escala internacional pueden proveer asistencia considerando el riesgo financiero el manejo y desarrollo de los recursos y transacciones con socios en paiacuteses terceros Tambieacuten pueden organizar y llevar a cabo proyectos encontrar inversionistas para estos y proveer informacioacuten relevante sin la necesidad de mantener plantas y equipos bajo su propiedad las trading companies pueden ser flexibles en el manejo de operaciones complejas Ellos pueden analizar raacutepidamente las necesidades de los mayoristas y detallistas y colocar ordenes con proveedores extranjeros Pueden localizar buenos productos extranjeros y mercadearlos a traveacutes de los mejores distribuidores que pueden encontrar

bull Puntos a considerar acerca de los meacuteritos de hacer negocios con trading companies

Un camino de entrada en el mercado japoneacutes es establecer tu propia firma de importacioacuten y ventas Esto por supuesto implica el riesgo de invertir Otra opcioacuten puede ser tratar directamente exportando los productos los bienes industriales pueden ser vendidos directamente a los fabricantes y los bienes de consumo Masivo pueden ser vendidos a los maacutes importantes detallistas

Esta opcioacuten puede ser vista como una atajo pero se presentan posibles dificultades en manejar entregas servicios Post venta quejas y comunicacioacuten

Trabajar a traveacutes de un importador (trading company) puede a veces ser el camino mas eficiente de entrar al mercado japoneacutes Si se trabaja con una trading se puede obtener de esta toda la informacioacuten que se necesita acerca del marketing en Japoacuten Se ahorra tiempo en investigacioacuten

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Y desde que las importaciones son promovidas en Japoacuten algunas compantildeiacuteas pueden esperar ser bienvenidas a vender sus productos

Los comerciantes que usan los servicios de las trading companies para vender sus productos en el mercado japoneacutes deberiacutean estar prevenidos de los siguiente puntos

bull Cuando se hace el primer contacto con la trading company se debe describir el negocio de una manera llamativa para captar la atencioacuten de la Trading Incluir la descripcioacuten de la compantildeiacutea y un cataacutelogo de sus productos

bull Cuando este exportando mercaderiacutea en general la trading company deseara importar pequentildeas cantidades de diferentes tipos de productos en la misma categoriacutea general Esta teacutecnica se utiliza para introducir pequentildeas cantidades de los productos nuevos en el mercado y sondear el comportamiento del consumidor

bull Cuando la trading company considera que los productos son para la exportacioacuten basara sus decisiones en la posibilidad de vender el producto las razones principales son la Calidad y el precio Consideraciones secundarias incluiraacuten algunos problemas como especificaciones tamantildeos grandes enviacuteo empaque y etiquetado En el caso de bienes consumibles el empaque u otra apariencia externa del producto seraacute siempre un factor decisivo en determinar si el producto puede ser vendido o no a los importadores japoneses los detallistas estaraacuten muy al tanto de coacutemo esta presentado el producto

541 Canales de Distribucioacuten47

Caracteriacutesticas de los canales

1 El numero detallistas es aproximadamente el doble de los existentes en Estados Unidos

2 Las ventas promedio por tienda son alrededor del 60 de lo que representan en los Estados Unidos

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3 El nuacutemero per capita de mayoristas es aproximadamente el doble de los existentes e Estados Unidos y las ventas promedio por mayorista son aproximadamente el doble que las americanas

4 En algunos casos el producto pasa por manos de mas de un mayorista antes de llegar a los detallistas para que estos vendan los productos a los consumidores

5 El hecho de que las mujeres salgan a trabajar y ya no tengan tanto tiempo para las compras ha ocasionado la apertura de grandes cadenas de supermercados supermercados especializados cadenas de tiendas

Los detallistas estaacuten creciendo a gran escala ya que se ven en la responsabilidad de cubrir las diferentes necesidades de los consumidores japoneses Incluso esta abriendo oficinas fuera de Japoacuten para acelerar el proceso de llegada de las mercaderiacuteas a Japoacuten

Los canales de distribucioacuten para capital o bienes industriales son maacutes cortos que los que se necesitan para productos de consumo Masivo

En algunos casos para minimizar el tiempo entre el pedido y la entrega las transacciones se realizan directamente entre los proveedores y los usuarios

542 Como escoger el canal de distribucioacuten correcto

1 Canales usados por trading companies especializadas en el tipo de producto que se estaacute importando

2 A traveacutes de canales definidos para manejar otros tipos de productos pero una apropiada para el tipo de producto en cuestioacuten

3 Estableciendo subsidiarias que tendraacuten sus propia red de distribucioacuten 4 A traveacutes de subsidiarias establecidas en reemplazo de la matriz

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543 Como distribuyen algunas empresas sus productos en Japoacuten

55 Competencia 48

Actualmente en Japoacuten las principales empresas que comercializan cereales son Kelloggacutes Japan y Calbee Foods Co Ltd

La empresa Kelloggacutes es liacuteder en el mercado de Asia Paciacutefico En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de participacioacuten en el mercado durante el antildeo de 1999

Por otro lado Calbee Foods tiene una participacioacuten de mercado de snacks del 435 en Japoacuten Su producto principal son las papas fritas sin embargo ha incursionado en el mercado de cereales debido a la tendencia actual de consumo de eacutestos por el consumidor japoneacutes

56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacuten al mercado Japoneacutes 49

a) Investigacioacuten de mercados Japoneses se debe tener informacioacuten necesaria sobre los mercados especiacuteficos para nuestro producto

bull Informacioacuten de mercado general (importaciones oferta condiciones de la demanda impuestos tarifas arancelarias y competencia Japonesa o tercermundista

bull El sistema de importacioacuten y regulaciones relacionadas bull El sistema de distribucioacuten y practicas de negocios (productores mayoristas

detallistas y su promocioacuten de ventas asiacute como su servicio post-venta) bull Estilo de vida y preferencia de los consumidores bull Lista de compradores potenciales e importadores

b) Prepara material acerca de tu compantildeiacutea y de los productos que maneja

bull Perfil de la compantildeiacutea bull Informacioacuten acerca de los productos (cataacutelogos fotografiacuteas folletos

informativos manual de instrucciones y lista de precios)

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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 72

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 74

  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
Page 11: 14quinua pacifico

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bull Aceite De Quinua La Quinua ofrece un aceite rico en aacutecidos grasos no polisaturados una proteiacutena cuya calidad se acerca a la de la caseiacutena y almidoacuten que puede convertirse en una crema suplente de la grasa la cual es faacutecilmente comercializable como producto o como aditivo natural que beneficia la salud del actual consumidor consciente Si se remueven las saponinas de la quinua para disminuir el amargor de esta se podriacutean encontrar nichos de mercado en el sector farmaceacuteutico o en los programas de direccioacuten del manejo de las pestes

A pesar de ser un prometedor redescubrimiento con caracteriacutesticas nutritivas importantes el uso industrial actual de la Quinua se ve limitado ya que sus precios no son tan competitivos como los de otros cereales y granos como el trigo arroz y cebada

18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9

Una mayor promocioacuten del cultivo y consumo de la quinua llevariacutea a la proteccioacuten de un cultivo tradicional que forma parte de nuestra cultura y que debe enorgullecernos Ademaacutes las bondades nutritivas de la quinua (ampliamente comprobadas) unidas a formas creativas de preparacioacuten que permitan apreciar su agradable sabor la hacen ideal para formar parte de nuestra dieta comuacuten

Las posibilidades de industrializacioacuten que la coloquen en el mercado nacional e internacional con valor agregado podriacutean hacer de su cultivo una empresa rentable que beneficie a los agricultores rurales

En relacioacuten con otros granos y hortalizas es muy alta en proteiacutenas calcio y hierro Un investigador ha dicho mientras ninguacuten alimento por si solo puede suministrar todos los nutrientes esenciales para la vida la Quinua es igual o maacutes completa que muchos del reino vegetal y animal

La Quinua tiene un valor de minerales muy alto que seraacute beneacutefico para los viajes espaciales de larga duracioacuten Las concentraciones de minerales reportadas para la Quinua parecen variar dramaacuteticamente En un ambiente controlado se puede modificar y mantener muy faacutecilmente la composicioacuten de nutrientes para abastecer las necesidades de oacuteptimo crecimiento de planta o los requisitos nutricionales del ser humano

La Quinua (Chenopodium quinoa) se considera un alimento potencialmente nuevo para la CELSS (Sistemas Ecoloacutegicos Controlados de Apoyo Vital) de la

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 11

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NASA Los CELSS utilizaraacuten las plantas para extraer el dioacutexido de carbono de la atmoacutesfera y para generar comida oxiacutegeno y agua para las tripulaciones humanas de las misiones espaciales de larga duracioacuten Los criterios para esta seleccioacuten de cultivos incluyen la composicioacuten nutricional el iacutendice de cosecha la estatura de toldo y la duracioacuten del ciclo vital

19 Desventajas del cultivo de la Quinua

La quinua se ha mantenido sobre todo como un cultivo de auto consumo La falta de promocioacuten de su cultivo y consumo a nivel comercial se debe a diversos factores Un primer factor consiste en los costos y la baja productividad (una cosecha anual) lo cual la hacen poco rentable

Por otro lado la falta de promocioacuten de sus cualidades nutritivas y la idea prejuiciosa de ser poco sabrosa contribuyen a que su valoracioacuten como alternativa alimentaria sea auacuten deficiente Esto sucede no soacutelo con la quinua sino con otros cultivos andinos que podriacutean ayudar a resolver el grave problema de desnutricioacuten del paiacutes

Notas 1 wwwhomeosanes 2 wwwtariccom 3 FuenteWayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 4 Fuente Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1997 5 wwwhomeosanes 6 wwwfaoorg 7 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 wwwKiwigencom

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2 OFERTA EXPORTABLE

La quinua tiene muchas variedades incluso la historia cuenta que los agricultores incaicos seleccionaban la correcta para cada zona producieacutendolas con sistemas de riego en terrazas sobre las laderas de los altos valles Muchas creciacutean en regiones en las que el maiacutez no podiacutea prosperar Rescatada del olvido no hace mucho tiempo en Estados Unidos Bolivia y en Peruacute han comenzado a ampliar las plantaciones incluso a darle valor agregado

Un top de la agroindustria de productos naturales con su harina se elaboran desde galletas hasta fideos productos que resultan especiales para las personas celiacuteacas diabeacuteticas o simplemente para aquellos que han decidido comer alimentos naturales sin gluten o con escasas cantidades

Los peruanos producen y exportan una versioacuten quinua de pop corn que los nintildeos consumen al por mayor con leche jugo o solo

En Chile estaacuten trabajando para expandir plantaciones tambieacuten en los paiacuteses orientales por su riqueza en nutrientes

En la Argentina de la quinua se habla con frecuencia incluso hay pequentildeos grupos de personas que se estaacuten encargando desde hace tiempo de ofrecerla como alternativa de autosuficiencia en las comunidades marginales

Varios son los trabajos de investigacioacuten realizados pero todaviacutea es escasa la superficie dedicada a reproducirla con fines comerciales auacuten cuando se trata de un producto dotado por la naturaleza para colaborar en la ardua tarea de aplacar los niveles de desnutricioacuten y de hambre en el mundo

Una gloria precolombina la quinua es en definitiva mucho maacutes de lo que el mundo de la alimentacioacuten puede pedir10

21 Produccioacuten Nacional

En estudios realizados por ADEX se obtuvieron importantes datos acerca de la quinua y su consumo en el Peruacute 11 se pudo apreciar que el 70 de la poblacioacuten peruana como miacutenimo consume quinua siendo la frecuencia de consumo de aproximadamente una vez por semana para los niveles socioeconoacutemicos C y D en cambio el consumo es quincenal para los niveles socioeconoacutemicos A y B

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A continuacioacuten se puede observar el crecimiento de la produccioacuten 12 de quinua antildeo tras antildeo en nuestro paiacutes a pesar de tener una caiacuteda del 229 en el antildeo 1999 El mayor crecimiento se dio en el antildeo 1997 representando un 6823 esto se debe a que tanto la superficie cultivada como el rendimiento por hectaacuterea tambieacuten crecieron durante ese mismo antildeo

Produccioacuten (TM)

Peruacute 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Quinua 6260 18266 4961 17157 19780 16846 16070 27034 28614 27960

Superficie Cultivada (Ha)

Peruacute 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Quinua 8081 21007 7874 17812 20693 78729 18704 23612 30720 28738

Rendimiento (HgHa)

Peruacute 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Quinua 7747 8695 6300 9632 9559 8995 8592 11449 9314 9729

Ademaacutes se puede destacar que los principales departamentos que producen quinua en nuestro paiacutes son Puno Cuzco y Juniacuten Abarcando casi el 70 de la produccioacuten nacional el departamento de Puno seguido por Cuzco con 13 y Juniacuten con 6

22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regiones13

En los uacuteltimos antildeos (1994-1997) la produccioacuten anual de quinua ha fluctuado entre 14 000 a 24 000 TM y la superficie cosechada entre 19 000 a 26 000 Has En el antildeo 1997 se observa un incremento en la produccioacuten y aacuterea cosechada respectivamente debido al casi obligatorio uso de la quinua como un insumo en el programa de desayunos escolares (soacutelidos y liacutequidos)

El rendimiento nacional se mantuvo entre 700 a 800 kgHa en promedio alcanzaacutendose los mejores rendimientos en la regioacuten Arequipa

Los mayores productores de quinua a nivel de la regioacuten en orden de importancia son Joseacute Carlos Mariaacutetegui Andreacutes Avelino Caacuteceres e Inca concentrando entre las tres alrededor del 90 de la produccioacuten nacional

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221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997 (TM)

Regiones 1994 1995 1996 1997

Nor Oriental 82 120 142 105

La Libertad 93 237 253 274

Chaviacuten 267 357 642 456

Lima 5 32 3 0

Libertadores Wari 872 1137 1185 1268

Arequipa 169 129 164 156

Joseacute Carlos Mariaacutetegui 11744 8364 4756 14191

Inca 1129 1245 797 3897

Andreacutes A Caacuteceres 2267 2152 3128 2881

TOTAL 16128 13773 16070 23228

Fuente Ministerio de Agricultura Estadiacutestica Agraria 1994-1997 (septiembre)

222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Regiones (Has)

Regioacuten 1994 1995 1996

Nor Oriental 130 154 162

La Libertad 118 277 346

Chaviacuten 320 385 612

Lima 4 27 2

Libertadores - Wari 1270 1521 1581

Arequipa 120 103 120

Joseacute Carlos

Mariaacutetegui 15380 12555 11708

INCA 1204 1275 870

Andreacutes A Caacuteceres 2151 2432 3343

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NACIONAL 20697 18729 26124

Fuente Ministerio de Agricultura-OIA Produccioacuten Agriacutecola 1994-1996

223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)

Regiones 1994 1995 1996 1997

Nor Oriental 631 779 877 680

La Libertad 788 856 827 793

Chaviacuten 834 927 1052 976

Lima 1250 1185 1500 -

Libertadores Wari 687 748 750 671

Arequipa 1408 1252 1367 1430

Joseacute Carlos Mariaacutetegui 764 666 833 824

Inca 938 976 916 1230

Andreacutes A Caacuteceres 1054 885 936 1008

NACIONAL 803 735 859 SI

Fuente Ministerio de Agricultura Estadiacutestica Agraria 1994-1997 (Septiembre)

224 Produccioacuten Nacional Por Principales Regiones (1994 1997) (TM)

Regiones 1994 1995 1996 1997

Joseacute Carlos Mariaacutetegui 11744 2267 1129 872

Andreacutes A Caacuteceres 617 8364 2152 1245

INCA 1137 475 9756 3128

Libertadores-Wari 797 1185 1204 14191

Otros 2881 3897 1268 991

Nacional 16629 13373 16070 23228

Fuente Ministerio de Agricultura-OIA Produccioacuten agraria 1994-1997

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23 Destino de la Oferta Nacional

Al analizar los datos de exportacioacuten de Quinua durante el periacuteodo de 1993 al 2000 se pueden apreciar dos nuacutemeros de Partidas Arancelarias

Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)

Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)

Con lo que para realizar un mejor anaacutelisis se haraacute referencia del destino de las exportaciones registradas en ambas Partidas Arancelarias

Por lo tanto se tiene que entre los antildeos 1997 - 2000 el volumen de exportaciones ha experimentado un franco crecimiento De 2000 Kg que se exportoacute en el antildeo 1997 se ha incrementado a 8510702 Kg en 2000 o en teacuterminos de Precio FOB de $3200 a $107096 doacutelares respectivamente

A lo largo de los antildeos investigados hemos podido apreciar que los paiacuteses de destino de la exportacioacuten de la Quinua del Peruacute son baacutesicamente Alemania Estados Unidos y los Paiacuteses Bajos14

Mercados Destino 2000(Enero-Febrero)

Paises FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Alemania 5250000 4200000 4200000 4902

Estados Unidos 2792119 2211002 2258570 2607

Paises Bajos 2667000 2100000 2100000 2490

Reino Unido 539 700 750 001

Total 10709658 8511702 8559320 10000

Mercados Destino 99

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Estados Unidos 20353445 13641016 13993175 7419

Alemania 3098295 2902410 3034880 1129

Paiacuteses Bajos 2583750 2062000 2067000 942

Japoacuten 821216 352692 393916 299

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Canadaacute 200500 127500 128300 073

Espantildea 131333 72400 73250 048

Francia 107110 63850 74610 039

Italia 80184 34182 35566 029

Dinamarca 48951 40000 40400 018

Antillas

Holandesas 3200 4000 4316 001

Chile 2820 638 761 001

Suiza 1600 2000 2070 001

Reino Unido 080 040 076 000

Total 27432484 19302728 19848321 10000

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Mercados Destino 97

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Estados

Unidos 320000 200000 201462 10000

Total 320000 200000 201462 10000

Mercados Destino 98

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Estados Unidos 12329149 8052560 8403142 6684

Alemania 2451500 1960550 1976650 1329

Paiacuteses Bajos 1234800 980000 989800 669

Espantildea 1081400 741280 756830 586

Ecuador 682500 1050000 1052400 370

Canadaacute 331200 239600 242850 180

Italia 296634 178169 187780 161

Venezuela 21400 20000 20106 012

Japoacuten 9600 4000 4200 005

Suiza 5000 5000 5205 003

Aruba 1200 1500 2500 001

Francia 1100 2702 3396 001

Reino Unido 780 1000 1000 000

Rusia 250 1100 1200 000

Total 18446513 13237461 13647059 10000

En cuanto a la quinua de la Partida Arancelaria Nro 1008901000 se puede decir que

Entre los antildeos 1993-1997 el volumen de exportaciones ha experimentado un franco crecimiento De 43799 Kg que se exportoacute en el antildeo 1 993 se ha incrementado a 164071 Kg en 1997 o en teacuterminos de Precio FOB de $64926 a $224279 doacutelares respectivamente

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Los principales importadores de quinua peruana en el antildeo 1996 en orden de importancia fueron Japoacuten que representoacute el 42 de las exportaciones totales Estados Unidos con el 24 Alemania con el 16 y Canadaacute con el 18 Cabe resaltar que los mercados alemaacuten y canadiense abiertos recientemente avizoran un enorme potencial

Mercados Destino 97

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Estados Unidos 13567998 9959135 10094682 6050

Japoacuten 2862500 1950000 1956500 1276

Paiacuteses Bajos 2783979 2262660 2304100 1241

Alemania 2575120 1800180 1815200 1148

Francia 360318 221571 307143 161

Chile 150000 100000 101000 067

Suecia 62790 48300 48300 028

Canadaacute 28400 20000 20000 013

Italia 15890 23575 25336 007

Venezuela 14600 16000 16157 007

Suiza 4500 4500 4837 002

Malasia 1000 010 030 000

Espantildea 700 1000 1012 000

Argentina 165 091 106 000

Total 22427960 16407021 16694402 10000

Mercados Destino 96

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Japoacuten 11270425 7597500 7626200 4497

Estados Unidos 5899129 4244648 4298997 2354

Canadaacute 3928100 3268400 3307900 1567

Alemania 3874418 2750000 2820000 1546

Francia 45500 45000 50000 018

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Suecia 20550 15000 15100 008

Italia 8856 5820 7310 004

Venezuela 6000 5000 5000 002

Suiza 4333 4000 4050 002

Espantildea 2500 6000 6058 001

Reino Unido 1525 1500 1810 001

Total 25061336 17942868 18142425 10000

Mercados Destino 95

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Estados Unidos 2984816 4098547 4124017 8781

Ecuador 400000 2000000 2020000 1177

Venezuela 14411 15200 15250 042

Total 3399227 6113747 6159267 10000

Mercados Destino 94

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Japoacuten 3562000 2190000 2218691 5049

Estados Unidos 3374675 2480704 2483004 4783

Austria 100000 200000 200000 142

Francia 18400 15000 15000 026

Total 7055075 4885704 4916695 10000

Mercados Destino 93

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Estados Unidos 5289421 3574700 3715420 8146

Japoacuten 900000 500000 505000 1386

Argentina 300000 300000 305000 462

Alemania 3325 4750 4780 005

Francia 200 500 600 000

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Total 6492946 4379950 4530800 10000

24 Competidores en Ameacuterica Latina

En Ameacuterica Latina los principales competidores de Peruacute en produccioacuten de quinua son Bolivia Colombia y Ecuador

En cuanto a la produccioacuten de quinua en Bolivia y Ecuador ambos paiacuteses hasta el antildeo 1999 han experimentado un crecimiento importante El Ecuador ha crecido significativamente por su alta productividad lo cual incide en que sus costos de produccioacuten sean menores

Bolivia ha venido trabajando con visioacuten en las uacuteltimas deacutecadas y con planes a largo plazo en desarrollar la quinua para su mercado interno y de exportacioacuten como por ejemplo en la Investigacioacuten Geneacutetica y Agronoacutemica y de Transferencia de Tecnologiacutea En cuanto a Postcosecha Almacenamiento y Transporte cuenta con el mismo desarrollo En Transformacioacuten Agroindustrial el Peruacute y Bolivia estaacuten en ventaja frente a Ecuador porque ambos paiacuteses usan alta Tecnologiacutea en el procesamiento de la quinua

A continuacioacuten se presenta los cuadros estadiacutesticos de las exportaciones de los paiacuteses de Ameacuterica Latina tanto en cantidades como en valores15

Antildeo Quinua Exportaciones cantidad (TM)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 489 649 606 642 1243 1583 1934 1954 1463

Bolivia 343 649 503 538 1157 1492 1722 1776 1405

Ecuador 146 0 103 59 37 27 31 10 58

Peruacute 0 0 0 45 49 62 181 167 0

Venezuela 0 0 0 0 0 2 0 1 0

Antildeo Quinua Exportaciones valor (1000$)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 468 642 703 843 1560 1751 2165 2428 1968

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Bolivia 293 642 586 710 1441 1613 1863 2186 1883

Ecuador 175 0 117 68 48 38 43 11 85

Peruacute 0 0 0 65 71 90 251 230 0

Venezuela 0 0 0 0 0 10 8 1 0

25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16

El Peruacute no autoabastece toda su demanda interna de quinua Seguacuten las uacuteltimas estadiacutesticas se ha importado en los uacuteltimos antildeos de 5000 Kg a 114000 Kg siendo este crecimiento mucho mayor respecto a la exportacioacuten debido a que la quinua boliviana es maacutes cotizada por una mejor presentacioacuten menos impurezas mayor tamantildeo de granos cualidades que el consumidor peruano en la actualidad exige

Antildeo Quinua Exportaciones cantidad (TM)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 5 101 150 59 61 386 114

Bolivia 0 0 0 0 0 1 0

Colombia 0 5 0 59 61 95 74

Ecuador 0 0 0 0 0 44 40

Peruacute 0 96 150 0 0 246 0

Venezuela 5 0 0 0 0 0 0

Antildeo Quinua Exportaciones valor (1000$)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 11 106 118 33 39 503 85

Colombia 0 6 0 33 39 51 32

Ecuador 0 0 0 0 0 52 53

Peruacute 0 100 118 0 0 400 0

Venezuela 11 0 0 0 0 0 0

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Notas

10 Fuente wwwdiarionortecomar 11 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 12 Cuadros obtenidos de apps1faoorg 13 Cuadros obtenidos de wwwfaoorg 14 Cuadros elaborados a traveacutes wwwprompexgobpe 15 Cuadros obtenidos de apps1faoorg 16 Datos obtenidos de apps1faoorg

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3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR

Para la evaluacioacuten del producto que se comercializaraacute se considero la quinua en grano y todos los productos que pueden ser derivados de cereales y que cuenten con un miacutenimo proceso industrial

Se evaluoacute la posibilidad de exportar la quinua en grano la ventaja de esta presentacioacuten seriacutea que cada importador hiciera uso de eacutesta seguacuten las necesidades de cada mercado en particular sin embargo la principal desventaja de esta presentacioacuten reside en que en los paiacuteses desarrollados el costo de mano de obra es maacutes alto que en nuestro paiacutes razoacuten por la cual la quinua no gozariacutea de procesos industriales que le agreguen valor y eleven la demanda potencial Por lo tanto se decidioacute darle un valor agregado al grano de la quinua para poder introducirlo en el exterior

Para ello se tomoacute como referencia las siguientes presentaciones de la quinua seguacuten las partidas arancelarias

Partida Arancelaria Nro 1008909010 Quinua en grano

Partida Arancelaria Nro 1104190000 Granos cereales trabajados de otra forma por ejemplo mondados aplastados en copos perlados menos el arroz

Partida Arancelaria Nro 1704900000 Artiacuteculos de confiteriacutea incluido el chocolate blanco sin cacao

Partida Arancelaria Nro 1904100000 Productos basados en cereales obtenidos por insuflado o tostado

Para tomar la decisioacuten sobre el producto a escoger se analizoacute las importaciones de las variedades de productos derivados de los cereales en los posibles mercados objetivos

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A continuacioacuten se presenta las importaciones de este tipo de productos para los posibles mercados a los que se introduciriacutea el producto

Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada

Importaciones de Estados Unidos del producto HS 10089000 17

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1997 1998 1999 2000

January-March Source thousand dollars Percent of total

thousand dollars

All sources $23541 $28235 $32618 1000 $5666 $5308

Canada $20337 $21298 $27733 850 $5020 $4210

Peruacute $1469 $1384 $1775 54 $74 $239

Meacutexico $00 $691 $812 25 $258 $223

Italia $00 $411 $725 22 $38 $21

Chile $130 $200 $470 14 $00 $00

Korea Republic

of $87 $00 $369 11 $29 $00

Taiwan $14 $00 $236 07 $159 $208

Brazil $44 $462 $218 07 $88 $67

Thailand $00 $178 $145 04 $00 $35

Bangladesh $00 $00 $101 03 $00 $00

Poland $00 $14 $32 01 $00 $00

Australia $00 $00 $00 00 $00 $00

Bolivia $00 $00 $00 00 $00 $268

China $15 $00 $00 00 $00 $00

Chipre $00 $00 $00 00 $00 $00

Spain $00 $00 $00 00 $00 $00

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Singapore $18 $00 $00 00 $00 $38

Russia $00 $30 $00 00 $00 $00

South Africa $00 $00 $00 00 $00 $00

Netherlands $00 $19 $00 00 $00 $00

Uzbekistan $00 $30 $00 00 $00 $00

United Kingdom $00 $00 $00 00 $00 $00

Switzerland $00 $00 $00 00 $00 $00

Sweden $15 $154 $00 00 $00 $00

Ecuador $00 $00 $00 00 $00 $00

El Salvador $283 $00 $00 00 $00 $00

France $00 $17 $00 00 $00 $00

Germany $902 $3296 $00 00 $00 $00

Importaciones de Estados Unidos del producto HS 17049010 18

1997 1998 1999 2000

January-MarchSource thousand dollars Percent of total

thousand dollars

All sources $15505 $22975$29188 1000 $2885 $4628

Canada $4647 $8497 $16604 569 $810 $2993

Spain $4638 $3222 $5633 193 $00 $00

France $1044 $1015 $1759 60 $615 $347

Italy $2099 $1829 $1538 53 $436 $284

China $157 $393 $1164 40 $181 $149

Meacutexico $315 $1318 $718 25 $104 $27

Lebanon $167 $624 $575 20 $136 $00

Portugal $206 $365 $517 18 $517 $423

Switzerland $121 $101 $174 06 $00 $00

Russia $76 $00 $102 03 $00 $135

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Jordan $00 $00 $80 03 $00 $60

United Kingdom $117 $255 $79 03 $29 $00

Syria $131 $57 $49 02 $00 $00

Vietnam $00 $18 $48 02 $24 $42

Turkey $00 $81 $41 01 $00 $00

Saudi Arabia $00 $00 $34 01 $34 $00

Germany $00 $00 $28 01 $00 $00

Monaco $00 $00 $25 01 $00 $00

Korea Republic of $16 $00 $22 01 $00 $00

Costa Rica $00 $178 $00 00 $00 $00

Finland $00 $174 $00 00 $00 $00

El Salvador $160 $00 $00 00 $00 $00

Taiwan $00 $121 $00 00 $00 $00

Swaziland $00 $369 $00 00 $00 $00

Philippines $128 $15 $00 00 $00 $00

Netherlands $1006 $00 $00 00 $00 $00

Tunisia $00 $46 $00 00 $00 $00

Israel $00 $242 $00 00 $00 $00

Ireland $00 $3690 $00 00 $00 $00

Indonesia $18 $00 $00 00 $00 $00

India $115 $92 $00 00 $00 $27

Hong Kong $92 $00 $00 00 $00 $00

Malaysia $00 $43 $00 00 $00 $00

Greece $00 $17 $00 00 $00 $00

Denmark $50 $00 $00 00 $00 $00

Croatia $00 $00 $00 00 $00 $63

Colombia $00 $181 $00 00 $00 $47

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Chile $190 $00 $00 00 $00 $00

Belgium $13 $00 $00 00 $00 $00

Brazil $00 $34 $00 00 $00 $00

Ies de Estados Unidos del Producto HS 19041000 19

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 29

1997 1998 1999 2000

January-March Source thousand dollars

Percent of total thousand dollars

All sources $1063855 $1001939 $1058895 1000 $241837 $264000

Canada $721746 $716836 $814197 769 $191436 $207576

Meacutexico $281526 $219504 $170706 161 $33747 $39279

Costa Rica $8670 $1565 $19703 19 $2736 $5458

Switzerland $18864 $17358 $16601 16 $4202 $2926

India $4211 $3324 $7579 07 $1875 $1659

Venezuela $8790 $8110 $7207 07 $1546 $2412

Korea Republic

of $2866 $1775 $4082 04 $541 $1272

China $6240 $15290 $3308 03 $2430 $00

Germany $1440 $3644 $2857 03 $874 $503

Singapore $296 $1214 $1819 02 $386 $235

Trinidad and

Tobago $3011 $1754 $1714 02 $359 $00

Portugal $1175 $1717 $1681 02 $353 $266

United Kingdom $523 $1080 $1214 01 $54 $200

Taiwan $335 $978 $1045 01 $230 $328

Thailand $475 $932 $1011 01 $165 $582

Japan $329 $604 $969 01 $188 $277

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Colombia $22 $213 $856 01 $184 $73

Israel $103 $859 $411 00 $270 $170

Brazil $475 $470 $378 00 $171 $00

Turkey $00 $38 $312 00 $00 $00

Philippines $367 $138 $208 00 $00 $00

Hong Kong $182 $522 $142 00 $56 $00

Russia $00 $00 $134 00 $00 $61

Dominican

Republic $00 $00 $130 00 $00 $00

Ghana $00 $54 $117 00 $00 $80

Greece $497 $147 $113 00 $31 $00

Croatia $108 $203 $88 00 $00 $101

Ireland $14 $190 $82 00 $00 $00

Bangladesh $00 $20 $74 00 $00 $00

Vietnam $00 $00 $58 00 $00 $117

El Salvador $65 $46 $44 00 $00 $31

Sweden $00 $00 $32 00 $00 $00

Peruacute $00 $00 $24 00 $00 $00

Argentina $00 $225 $00 00 $00 $00

Ukraine $21 $00 $00 00 $00 $00

Spain $282 $630 $00 00 $00 $227

Poland $00 $21 $00 00 $00 $29

Pakistan $00 $00 $00 00 $00 $00

Norway $22 $00 $00 00 $00 $00

Nigeria $00 $99 $00 00 $00 $00

New Zealand $00 $28 $00 00 $00 $00

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Netherlands $00 $698 $00 00 $00 $00

Malaysia $00 $75 $00 00 $00 $00

Lebanon $39 $69 $00 00 $00 $00

Kenya $00 $00 $00 00 $00 $00

Jamaica $00 $00 $00 00 $00 $00

Italy $98 $21 $00 00 $00 $00

Guatemala $99 $65 $00 00 $00 $00

France $00 $00 $00 00 $00 $00

Belgium $533 $00 $00 00 $00 $00

Czech Republic $00 $1191 $00 00 $00 $00

Ecuador $00 $00 $00 00 $00 $00

Egypt $64 $00 $00 00 $00 $00

Cyprus $17 $00 $00 00 $00 $00

Australia $350 $232 $00 00 $00 $142

IMPORTACIONES DE JAPON DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS CEREALES

1996 Partida Arancelaria Paiacutes de Origen Valor US$ Volumen TM

10089090 Peruacute 6097638 4000

Bolivia 2439370 1800

USA 4960630 700Los demaacutes cereales

Total 347403154 237056

1104293000 Chile 98455906 233757

Bolivia 248031500 2000

USA 915748 1299Cereales trabajados en otra

forma Total 347403154 237056

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1704902900 Corea 340591339 630016

Singapur 72183465 51959

USA 152218898 36407

Otros 586307087 127992Artiacuteculos de Confiteriacutea

Total 1151300789 846374

1904103000 USA 66063780 13015

Taiwan 3883465 3056

Otros 9314173 1701Cereales obtenidos por insuflado

o tostado Total 79261418 17772

Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Maacuterquez y Otros ADEX 1998

Ademaacutes de analizar la demanda de estas variedades de cereal (quinua) en cada mercado tambieacuten se analizoacute los costos por Aduana en cada uno de ellos

Cabe resaltar que este tipo de productos no se ve afectado por el arancel especial en ninguno de los tres paiacuteses escogidos

COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO ALEMAN PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL ESPECIAL

1104293900 Granos y cereales trabajados de

otra forma 1685 EUR TN free

1704909910 Artiacuteculos de confiteriacutea chocolate

blanco

97+EAMP

205 free

1904109000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado

56+368 EUR

CN free

1008909000 Quinua en grano 405 EUR TN free

20

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COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO DE EEUU PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL ESPECIAL

11042900 Granos cereales diferentes a la

cebada maiacutez o avena 0 0

1704909910 Artiacuteculos de confiteriacutea chocolate

blanco 0 0

19041000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado 0 0

1008900040 Quinua en grano 0 0

COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO JAPONES PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL L TEMP

1104293000 Granos y cereales trabajados

de otra forma 20

175

17 YenKg

5917

YenKg

1904103000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado 192

168

83 YenKg

2733

YenKg

1008900999 Quinua en grano 5 33

67 YenKg

1017

YenKg

21 22

Despueacutes de analizar los cuadros presentados anteriormente se llegoacute a la conclusioacuten que la presentacioacuten de la quinua que se exportariacutea seriacutea la correspondiente a la partida arancelaria Nro 1904100080 la cual es la que se obtiene despueacutes de un proceso de insuflado o tostado no se optoacute por la presentacioacuten tipo corn flakes porque ya existen en el mercado muchas empresas especializadas en este rubro la presentacioacuten correspondiente a la partida arancelaria Nro 1904100080 tiene la apariencia del trigo atoacutemico que se vende en los supermercados de nuestro paiacutes el proceso de insuflado hace que la quinua se infle y se formen bolitas maacutes grandes comparados con el grano original Este producto se debe introducir como parte de la dieta del desayuno ya que se

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puede acompantildear de yogurt o leche se podriacutea decir que es un sustituto de los tiacutepicos corn flakes que se consumen en mayores cantidades en los paiacuteses desarrollados cuya nueva dieta tiende a consumir healthy food

El mercado destino se escogeraacute despueacutes del anaacutelisis del entorno de cada uno asiacute como las barreras arancelarias y no arancelarias que presenta cada uno las caracteriacutesticas del mercado y la tendencia alimentaria que actualmente practican Para visualizar mejor el producto a exportar se puede apreciar las siguientes imaacutegenes de productos existentes en el mercado internacional Baacutesicamente se presentan estas imaacutegenes para que se pueda apreciar la forma y posible presentacioacuten del producto (basado en quinua)

Notas 17 Fuente datawebusitcgov 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente (1) wwwtariccom (2) wwwtariccom (3) wwwtariccom (4) wwwtariccom 21 Fuente datawebusitcgov 22 Fuente (1) wwwapectarifforg (2) wwwapectarifforg (3) wwwapectarifforg

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4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION 41 MERCADO DE ALEMANIA23 411 Aspectos Generales del Paiacutes

Nombre Oficial Repuacuteblica Federal de Alemania Aacuterea total 356910 km2 Divisioacuten Poliacutetica 16 estados Capital Berliacuten Unidad Monetaria Marco alemaacuten Idioma Oficial Alemaacuten Gentilicio alemaacuten

Perfil Demograacutefico Poblacioacuten (Hab) 81337541 ( a julio de 1995) Natalidad 1098 nacimientos1000 poblacioacuten Mortalidad 1083 muertes1000 poblacioacuten

Niveles Socioeconoacutemicos AA 05 A 187 B 403 C 383 D 22

Perfil Econoacutemico Fuerza laboral 3675 millones Producto Nacional GDP - poder adquisitivo-$ 13446 trillones Producto nacional per capita $ 16 580 Tasa de inflacioacuten en el oeste 3 Tasa de inflacioacuten en el este 32 Tasa de desempleo en oeste 82 Tasa de desempleo en el este 135

Exportaciones $ 437 billones Commoditties Manufacturados 893 Productos Agriacutecolas 55 Materiales en bruto 27 Combustibles 13

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Socios Comunidad Europea 479 (Francia 117 Holanda 74 Italia 75 UK 77 Beacutelgica- Luxemburgo 66) EFTA 155 US 77 Europa del Este 52 OPEC 30

Importaciones $ 362 billones Commoditties Manufacturados 751 Productos agriacutecolas 10 Combustibles 83 Materiales en bruto 50

Socios Comunidad Europea 464 (Francia 113 Holanda 84 Italia 815 UK 60 Beacutelgica- Luxemburgo 57) EFTA 143 US 73 Europa del Este 51 OPEC 26

Deuda Externa US$ 0

Industria Automotriz maquinaria quiacutemica aviacioacuten electroteacutecnica alimentacioacuten

Principales puntos de entrada

Aeacutereos Luftansa (3 vuelos semanales) Ferroviarios enlaces entre las grandes poblaciones Terrestres enlaces entre las grandes poblaciones Mariacutetimos Hamburgo y Bremen hacia el norte y Luumlbeck Kiel y Rostock hacia el mar Baacuteltico

412 Acceso al Mercado 24

La Repuacuteblica Federal de Alemania es miembro fundador de la Unioacuten Europea Los paiacuteses que la integran han firmado el Acuerdo general sobre Comercio y Derechos GAT y del WTO con lo cual los paiacuteses forman un territorio aduanero comuacuten

La importacioacuten de mercanciacuteas a la Repuacuteblica Federal de Alemania (RFA) estaacute sujeta tanto de las disposiciones de Las Leyes sobre la Economiacutea Exterior y al Decreto sobre la economiacutea Exterior

Los residentes de la Unioacuten Europea pueden importar bienes sin aplicar para una autorizacioacuten Consideraacutendose personas residentes a las que cuenten con un domicilio o demuestren su permanencia habitual en la UE asiacute como personas juriacutedicas y sociedades de caraacutecter personalista con sede o lugar de gerencia en la zona econoacutemica de la UE

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Para la importacioacuten de productos agriacutecolas se exige cumplir las autorizaciones de la Oficina Federal de Alimentacioacuten y Explotacioacuten Forestal

La tarifa de aranceles en la UE es una tarifa comuacuten y se la publica cada antildeo en el AMTSBLATT der EU La mayoriacutea de las tarifas de aranceles de importacioacuten son ad valoren con excepcioacuten de algunos productos del sector agraria quienes estaacuten regulados seguacuten el arancel especial (por lo general se basan en la tasa de estas mercaderiacuteas) Algunas requieren un arancel compuesto que se compone de un arancel de importacioacuten y una tarifa de aranceles

La quinua puede ser importada libremente en la Unioacuten Europea y los Paiacuteses Andinos no pagan derechos de aduana sobre la base de Sistema General de Preferencias 25 Adicionalmente para que el producto pueda ser introducido en el mercado europeo debe ser producido orgaacutenicamente es decir sin haber empleado pesticidas o quiacutemicos26

A continuacioacuten se presenta un resumen de todas la especificaciones que se requieren para la exportacioacuten de productos al mercado de Alemania

Reacutegimen

bull Restricciones Para productos agriacutecolas y textiles bull Regulacioacuten Sanitaria en productos alimenticios medicamentos y faacutermacos bull Impuestos 75 para productos agrarios Este porcentaje se basa en el

valor de la mercanciacutea y derechos aduaneros

Documentos

bull Facturas Comerciales Deben incluir el valor la cantidad y la descripcioacuten de la mercaderiacutea

bull Certificado de origen donde se establezca la procedencia firmado y estampado de las autoridades oficialmente competentes

bull Lista de empaque bull Conocimiento de embarque girados a la orden del embarcador y

endosados por un banco bull Certificados de Calidad Inspeccioacuten Reporte de Inspeccioacuten de calidad por

la SGS peso insectos vivos y muertos material extranjero y nivel de humedad

bull Certificado Fitosanitario del ministerio de Agricultura

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bull Otros Todos los documentos se deben mandar por duplicado ya sea en idioma ingleacutes o en espantildeol

bull Certificado de Origen

Etiquetado y Leyendas

bull Etiquetado estaacuten sujetos a regulaciones especiales y detalladas en la etiqueta

bull Leyendas debe ser indicado el nombre del fabricante composicioacuten contenido de unidades meacutetricas (todo ello en idioma alemaacuten)

Cotizaciones y pagos

Cotizaciones

bull LABFOB Puerto de embarque del paiacutes exportador (menos usual) el precio FOB deberaacute indicarse adicionalmente en cotizaciones CIF

bull CIF las cotizaciones deben ser hechas en precio CIF a menos que la compra sea de gran volumen y el importador se haga cargo del seguro Los derechos aduaneros se calculan sobre la base del precio CIF en el puerto de entrada de la comunidad

Pagos

bull Carta de creacutedito las primeras transacciones se pueden terminar con una letra de cambio pero la mayoriacutea de los importadores prefieren pago contra documentos cuando se establece confianza

bull Creacutedito Directo solo en enviacuteos grandes

bull Creacutedito Revolvente Solo en relaciones estrechas

Folletos

Deben ser elaborados profesionalmente y encontrase disponibles en cantidades adecuadas ademaacutes de ser escritos en idioma alemaacuten pero no deben ser los uacutenicos medios de promocioacuten

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Reglamentacioacuten

Cumplir con las regulaciones alemanas sobre la prevencioacuten de accidentes

Marcas y Patentes

bull Venta de productos con marcas patentes registradas por terceros es recomendable acudir a un abogado de patentes para averiguar si son afectados por derecho protegidos o si se requiere efectuar un registro en Alemania

bull Registro de marcas deben ser registrados con traacutemites en Alemania o Peruacute con abogados especializados

42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27 421 Aspectos Generales del Paiacutes

Estados Unidos de Ameacuterica repuacuteblica federal situada en Norteameacuterica y constituida por 48 estados contiguos maacutes Alaska y Hawai De Estados Unidos dependen bajo formas variadas el estado asociado de Puerto Rico la dependencia de las islas Viacutergenes y la bahiacutea de Guantaacutenamo en la isla de Cuba en el oceacuteano Paciacutefico las islas de Samoa Oriental las Marianas el archipieacutelago Midway la Federacioacuten de Estados Micronesios las islas Palau el archipieacutelago de las islas Marshall y otras pequentildeas islas e islotes que tienen importancia militar

El conjunto de los 48 estados limita al norte con Canadaacute al este con el oceacuteano Atlaacutentico al sur con el golfo de Meacutexico y Meacutexico y al oeste con el oceacuteano Paciacutefico Los Grandes Lagos y el riacuteo San Lorenzo forman parte de la frontera norte el Riacuteo Grande del Norte o Bravo forma parte de la frontera sur Nueva York es la ciudad maacutes grande de Estados Unidos La capital es la ciudad de Washington

La superficie total es de 9809155 km2 (incluyendo el distrito federal de Columbia) El monte McKinley o Denali (6194 m) en Alaska es el punto maacutes alto de Ameacuterica del Norte el punto maacutes bajo estaacute en el valle de la Muerte en California una depresioacuten situada a 86 m bajo el nivel del mar

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Clima

Por lo general las temperaturas disminuyen desde el sur hasta el norte sin embargo en verano la mayor duracioacuten de los diacuteas compensa en parte esta disminucioacuten de temperatura Los oceacuteanos y los lagos moderan las temperaturas y las aacutereas montantildeosas son algo frescas durante el diacutea y mucho maacutes friacuteas por las noche que las tierras bajas de los alrededores

Recursos naturales y proteccioacuten medioambiental

El clima de Estados Unidos es favorable a diversos cultivos y productos forestales El Corn Belt regioacuten que se extiende desde el oeste de Ohio hasta el centro de Nebraska es la extensioacuten maacutes grande de terreno cultivable en el mundo Tambieacuten cuenta con depoacutesitos significativos de minerales importantes entre los que se incluye maacutes de un quinto del carboacuten mundial A pesar de esta riqueza no puede producir todos los recursos necesarios para su gran economiacutea industrial el paiacutes importa el 80 de aluminio cromo cobalto magnesio platino asbesto estantildeo y tungsteno

Estados Unidos ahora produce el 65 de su consumo de petroacuteleo pero los nuevos descubrimientos del interior tienden a ser pequentildeos y costosos de explotar

Poblacioacuten

Seguacuten los datos de 1998 la poblacioacuten residente en Estados Unidos es de 270262000 habitantes El mayor incremento de poblacioacuten en los uacuteltimos antildeos ha ocurrido en los estados de California Texas y Florida

El grupo maacutes grande (unos 58 millones de estadounidenses) es en parte o uacutenicamente de ascendencia inglesa a continuacioacuten aparecen los 387 millones de descendientes de irlandeses mientras que 327 millones lo son de alemanes En 1990 unos 318 millones de estadounidenses de 5 o maacutes antildeos creciacutean en familias en las que se hablaba otra lengua distinta del ingleacutes

Los datos del censo de 1990 mostraban que los blancos constituyen el 839 de la poblacioacuten los negros son el 123 los descendientes de indios americanos el 08 y los asiaacuteticos e insulares del Paciacutefico el 3

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 40

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Una caracteriacutestica significativa de la poblacioacuten estadounidense ha sido el raacutepido incremento del nuacutemero de nacimientos en mujeres solteras que ha pasado de 11 de los nacimientos en 1970 al el 27 en 1989

Economiacutea

Desde comienzos del siglo XX Estados Unidos ha sido el principal paiacutes industrial del mundo El desarrollo maacutes importante en la economiacutea ha sido el tremendo crecimiento del sector de servicios como el comercio y las actividades financieras mientras ha aumentado el nuacutemero de funcionarios y de profesionales hoy las industrias de servicios son el sector maacutes importante de la economiacutea dando empleo al 73 de la poblacioacuten activa

Aunque en la deacutecada de 1990 la economiacutea estadounidense se basa en la libre empresa el gobierno regula los negocios de varias formas Algunas de sus normativas pretenden proteger a los consumidores de la mala calidad de los productos garantizar a los trabajadores condiciones de trabajo adecuadas que reduzcan el riesgo de accidentes y reducir la contaminacioacuten medioambiental

El sector industrial supone el 19 del PNB anual y emplea a maacutes de un sexto de la poblacioacuten activa de la nacioacuten28

Los productos no agriacutecolas normalmente suponen el 90 del valor anual de las exportaciones y los agriacutecolas el 10 Los equipos de maquinaria y transporte son los principales productos exportados suponen en conjunto maacutes del 40 del valor de todas las exportaciones Otros artiacuteculos exportados de importancia son bienes manufacturados como tejidos hierro y acero los alimentos procesados materias sin transformar como algodoacuten soja y minerales de metal productos quiacutemicos combustibles minerales y lubricantes

Canadaacute y Japoacuten son los socios comerciales maacutes importantes del paiacutes absorben el 32 del total anual de las exportaciones estadounidenses y son la fuente de un 37 de las importaciones Otros socios comerciales importantes son Meacutexico Alemania China Taiwaacuten Gran Bretantildea y Corea del Sur

Gobierno

La ley suprema del paiacutes es la Constitucioacuten de Estados Unidos Redactada en 1787 fue ratificada en 1788 por dos tercios de los estados y entroacute en vigor en 1789 Desde la adopcioacuten de la Constitucioacuten el gobierno federal ha incrementado

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 41

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sus funciones en materias econoacutemicas y sociales y ha compartido maacutes responsabilidades con los estados

El presidente de Estados Unidos suele tener maacutes funciones que el primer ministro de los gobiernos parlamentarios porque es la maacutexima representacioacuten del Estado y jefe de gobierno tambieacuten dirige su partido tiene importantes capacidades legislativas y preside el ejecutivo

El presidente actual logroacute que el Congreso ratificara el Tratado Norteamericano de Libre Comercio (NAFTA) que estableciacutea un plan para recortar los aranceles y la eliminacioacuten de otras barreras aduaneras entre Estados Unidos Meacutexico y Canadaacute durante quince antildeos El 1 de enero de 1994 entroacute en vigor

422 Acceso al Mercado

Las relaciones comerciales estadounidenses con el Peruacute se realizan sobre la base en el tratamiento de Nacioacuten maacutes favorecida (NMF) Existe entre Estados Unidos y Peruacute el acuerdo de preferencias andinas el cual indica que algunas mercaderiacuteas de la zona andina estaacuten libres de impuestos Este es el caso de los cereales obtenidos despueacutes de un proceso de tostado o insuflado

Tarifas HS 19041000 29

HTS Number 19041000

Brief Description

Prepared foods

obtained by the

swelling or roasting of

cereals or cereal

products

Customs value of recent US imports for consumption

Click for more detail on imports by source country or imports

by tariff program or imports by US Customs district of entry

or imports by statistical suffix (HTS10)

1999

imports(thousand

dollars)$1058895

Tariff Treatment

Beginning Effective Date (most recent date any part of this

HTS items tariff treatment changed) 01012000

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Ending Effective Date (date any part of this HTS item is next

scheduled for tariff treatment change)

Currently no change

scheduled

1st Unit of Quantity (Q1) Kilograms

2nd Unit of Quantity (Q2)

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Ad Valorem (percent of

value) component 11

Specific (per unit)

mponent co$0

Other duty component $0

Ad Valorem equivalent of

all rate

components(estimate

based on 1999 NTR duty

rates and 1998 imports)

11

1999 Normal Trade Relations

(NTR) duty rate (formerly known

as the Most Favored Nation

(MFN) duty rate)

Binding Status Bound in World Trade

Organization

Final NTR staged rate 11

Year of final staged rate 2000

New Future NTR duty rates Legal basis for staged

reduction

(PP=Presidential

Proclamation)

PP6763D1

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Column 2 (non-NTR) duty

rate(Applies to imports from a

small number of countries that do

not enjoy NTR duty status)

Ad Valorem (percent of

value) component 20

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 43

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Specific (per unit)

component $0

Other duty component $0

Preferential (duty-free or reduced rate) tariff program applicability to this HTS item

Status Eligible code A GSP (Generalized System of

Preferences) Countries Excluded from

GSP eligibility on this item

Civil Aircraft Agreement Preference Not eligible

Tariff concession on Dyes Not eligible

Status Eligible code E

Ad Valorem Rate 0 CBI or CBERA (Caribbean Basin

Initiative) Preference Specific Rate $0

Israel FTA Preference Eligible code IL

APTA (Auto Product Agreement) Preference Not eligible

Status Eligible code J

Ad Valorem Rate 0 ATPA (Andean Agreement)

Preference Specific Rate $0

Pharmaceutical Agreement Preference Not eligible

NAFTA Canada Preference Status Eligible code CA

Status Eligible code MX

Ad Valorem Rate 0 NAFTA Meacutexico Preference

Specific Rate $0

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Barreras no arancelarias

Las barreras no arancelarias son universalmente restrictivas en lo que corresponde a EEUU tales como las prohibiciones incondicionales a las importaciones de aquello que no cumplan con ciertos estaacutendares Esto no es necesariamente vaacutelido para las restricciones cuantitativas tales como los cupos o las cuotas arancelarias Dependiendo de la forma precisa en que se estructure y distribuya una restriccioacuten cuantitativa eacutesta puede ser maacutes restrictiva que un arancel o maacutes beneficioso que una preferencia arancelaria En el caso de la quinua no existen cuotas para su exportacioacuten

Documentos disponibles para al exportacioacuten

Los requisitos sanitarios y teacutecnicos para ingresar los productos agriacutecolas al mercado son principalmente el certificacioacuten fitosanitario y la rotulacioacuten de los envases con toda la informacioacuten del producto en idioma ingleacutes los cuales son exigidos por la ley Alimentaria de Food and Drug Administration (FDA) -entidad americana encargada de regular el ingreso de productos alimenticios en EEUU

Asimismo el mercado americano no exige el Certificado Orgaacutenico como requisito para ingresar estos productos sin embargo determina que mediante la Agencia para la Proteccioacuten del Medio Ambiente (EPA) los niveles de tolerancia para los pesticidas especiacuteficos sean nulos baacutesicamente para productos importados de Sudameacuterica y el Caribe

Por otro lado el producto puede ingresar a EEUU por medio de franquicias amparada en la ley de Preferencia Arancelaria andina (LPAA) o Andean Trade Preference Act (ATRA) el cual es un programa de comercio unilateral disentildeado para promover el desarrollo econoacutemico en los paiacuteses andinos -este entroacute en vigencia el 4 de diciembre de 1991 y expira el 4 de diciembre de 2001-

Permisos y certificados para la exportacioacuten de productos agriacutecolas

bull Certificado fitosanitario SENASA bull Certificado de Origen del producto

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bull Factura Comercial Detallada en donde se debe especificar el peso concepto y el valor unitario

bull Packing List bull Instrucciones de embarque

Procedimiento de ingreso de la mercaderiacutea30

El ingreso de las mercanciacuteas se efectuacutea en dos etapas

1 La presentacioacuten de los documentos necesarios para establecer si las mercanciacuteas pueden liberarse de la custodia aduanera

bull En un plazo de cinco (5) diacuteas haacutebiles contados a partir de la llegada del cargamento a un puerto de entrada estadounidense se deberaacuten presentar en el lugar indicado por el director de distrito o de aacuterea los documentos de ingreso (la declaracioacuten de aduana) a menos que se otorgue una proacuterroga Los documentos a presentar son los siguientes

bull El Manifiesto de Ingreso de Mercanciacuteas (Entry Manifiest) formulario aduanero 7533 o la Solicitud y el Permiso Especial de Entrega Inmediata (Application and Special Permit for Inmediate Delivery) formulario aduanero 3461 u otro formulario para la liberacioacuten de las mercanciacuteas que exija el director de distrito

bull La prueba del derecho a ingresar las mercanciacuteas

bull La factura comercial o la pro forma cuando la comercial no se pueda presentar

bull Las listas de embalaje si procede

bull Otros documentos necesarios para establecer la admisibilidad de las mercanciacuteas

bull Si las mercanciacuteas han de liberarse de la custodia aduanera por medio de los documentos de ingreso se presentaraacute un resumen de despacho para el consumo y los derechos aduaneros calculados tendraacuten que depositarse en el puerto de entrada en el plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles a partir de la fecha de ingreso y liberacioacuten de las mercanciacuteas

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2 La presentacioacuten de los documentos que traen la informacioacuten necesaria para el caacutelculo de los derechos y para fines estadiacutesticos

bull En un plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles contados a partir de la fecha de liberacioacuten de las mercanciacuteas se deben presentar los documentos de resumen de despacho y se deben depositar los derechos aduaneros calculados en una aduana designada para tal fin Estos documentos son

bull Los documentos de ingreso que se devuelven al importador agente de aduana u otro agente autorizado despueacutes de permitirse la liberacioacuten de las mercanciacuteas

bull El resumen de despacho formulario aduanero 7501

bull Las facturas y los documentos que sirvan para calcular los derechos recopilar los datos estadiacutesticos o establecer que se hayan satisfecho todos los requisitos de importacioacuten

3 En los casos de ingresos de mercanciacuteas sujetas a cuotas o cupos todos los documentos deben presentarse al Servicio de Aduanas y ser aceptados por eacuteste antes de que se puedan liberar las mercanciacuteas

43 IMPORTACIONES EN JAPON 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31

Nombre Oficial Japoacuten Aacuterea total 377815 km2 Divisioacuten Poliacutetica 9 regiones subdivididas en 44 prefecturas mas 2 prefecturas urbanas y una metroacutepolis Capital Tokio Unidad Monetaria Yen Idioma Oficial Japoacuten Gentilicio japoneacutes Principales ciudades Tokio Yokohama Osaka Nagoya Sapporo Kyoto Kobe Fukuoka Kawasaki Hiroshima

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Perfil Demograacutefico

Poblacioacuten 1257 millones a febrero de 1996 Nominal GDP $ 51105 billones Per capita nominal GDP $ 40 897

Perfil Econoacutemico

Exportaciones Principales productos automotores equipos de oficina productos quiacutemicos equipo cientiacutefico y de oacuteptica productos de hierro y acero plantas eleacutectricas productos textiles cintas de grabar Principales destinos de las exportaciones USA Taiwaacuten Alemania Singapur China Canadaacute

432 Acceso al Mercado 32

La demanda por los productos naturales en el Japoacuten se ha visto incrementada en los uacuteltimos antildeos ya que estos gozan de un alto nivel proteiacutenico contribuyen a la sana alimentacioacuten de los habitantes de este paiacutes y podriacutean ayudar a reducir los niveles de mortandad por enfermedades como el estreacutes y la arteriosclerosis

Requisitos de la JAS

Todo tipo de comercializacioacuten tanto dentro como fuera del paiacutes se rige mediante uml La ley sobre la Estandarizacioacuten de Productos Agriacutecolas y Forestales y Estandarizacioacuten de la calidad en el sistema de Etiquetado uml la cual se conoce como La ley de Normas Agriacutecolas Japonesas (JAS) Esta ley se promulga para garantizar las normas de calidad del producto y para las leyes de etiquetado asimismo comprende la regulacioacuten de productos especiacuteficos dentro del sector de

bull Bebidas productos alimenticios procesados aceites y grasas

bull Productos agriacutecolas y forestales hechos de materias primas agriacutecolas forestales y relacionadas con la pesca

La norma JAS la establece el Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca Japoneacutes (comiteacute de investigacioacuten) que consiste en consumidores productores manufactureros y distribuidores representativos asiacute como en expertos

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La norma JAS debe ser renovada cada cinco antildeos enfocaacutendose en la anulacioacuten de estaacutendares innecesarios o en la consideracioacuten de estaacutendares internacionales para la elaboracioacuten de los individuales

Asimismo la norma JAS que incluye los meacutetodos de produccioacuten usados y materiales naturales permitidos es conocida como Los estaacutendares especiacuteficos JAS

Calificacioacuten de Productos

Se ha introducido un sistema de etiquetado que le permite a los productores calificar sus propios productos mediante el siacutembolo JAS sin emplear los servicios de una organizacioacuten clasificadora de la calidad del producto y sus propiedades

De este modo si el producto es juzgado como aceptable en el resultado de su calificacioacuten el producto o el proceso puede llevar el siacutembolo JAS en su etiqueta

El certificado miacutenimo que debe tener cualquier clase de importacioacuten destinada a Japoacuten es el JAS 33 Este requerimiento se aplica a toda clase de importacioacuten y varia de acuerdo a la naturaleza de esta

Por otro lado el siacutembolo JAS influye en las preferencias de los consumidores en la seleccioacuten de productos de calidad garantizada en el mercado Las evaluaciones de los productos para el otorgamiento del JAS son efectuadas por tres tipos de organizaciones

bull Organizaciones de investigacioacuten y pruebas filiales del Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca

bull Productos registrados mediante organizaciones de anaacutelisis que pertenecen a gobiernos locales

bull Calificacioacuten mediante los productores o los gerentes de produccioacuten certificados mediante organizaciones o el ministerio

bull Otras organizaciones de clasificacioacuten registradas con JAS (se toma una muestra del producto y se analiza en instituciones de investigacioacuten independientes)

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Proceso de Calificacioacuten

bull Muestra de los productos bull Anaacutelisis y pruebas bull Etiquetado del siacutembolo JAS basado en las dos anteriores

Cuando los productos a calificar provienen de paiacuteses extranjeros se usa el meacutetodo FTO el cual tambieacuten incluye las reglas JAS asiacute como las certificaciones del Ministerio y aceptaciones en las pruebas de las muestras enviadas del producto a las organizaciones Japonesas calificadoras por parte del paiacutes exportador

Inspeccioacuten de los productos 34

Se inspecciona la calidad de los productos agriacutecolas mediante los siguientes equipos

bull Amino Acid Analyzer bull High Performance Liquid Chromatograph bull Gas Chromatograph bull Mass Spectrometer bull Radioactivity Detector bull Ultraviolet and Visible Spectrophotometer bull Atomic Absorption Spectrophotometer bull Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrophotometer bull Fourier Transform Infrared Microscope bull Near Infrared Spectrophotometer bull Scanning Electron Microscope bull Bending Testing Machine bull Tension Testing machine for Plywood bull Wood Universal Testing Machine bull Visoelast Meter etc

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Sistema de Calidad en el Etiquetado

Los productos que necesariamente deben ajustarse al sistema de calidad en el etiquetado son

bull Productos Agriacutecolas y Forestales para los cuales se haya establecido una norma JAS o se establezca en un futuro proacuteximo

bull Producto cuya calidad es difiacutecil de determinar para los consumidores bull Producto cuya calidad debe determinarse antes de la compra

Ademaacutes de la informacioacuten requerida en el etiquetado la ley tambieacuten ampara los aspectos de composicioacuten de la etiqueta Por ejemplo no puede contener cantidades excesivas de plomo o cadmio en la envoltura

Los requisitos de la JAS para el etiquetado son los siguientes

bull Alimentos empacados deberaacuten llevar en el empaque el nombre del producto de manera especifica y no geneacuterica

bull Acompantildeando al nombre deberaacute aparecer frases o palabras adicionales que sean necesarias para evitar el reconocimiento equivocado o confusioacuten entre los consumidores con respecto a la naturaleza o condicioacuten fiacutesica del alimento

bull Los ingredientes deberaacuten enumerarse en el orden descendente del peso (mm) utilizando en el momento de manufacturacioacuten del alimento

Un ejemplo de lo que un producto importado deberiacutea llevar como datos en su etiqueta

Nombre Mezcla de Frutas Tropicales (en jarabe)

Ingredientes Pintildea papaya nata de coco cerezas agente colorante eritrosina

azuacutecar pureacute de guayaba aacutecido ascoacuterbico

Peso drenado 365 gr

Peso Neto 567 gr

Paiacutes de Origen Repuacuteblica de Filipinas

Fecha de Importacioacuten 10599

Importador Mitsui amp Co Ltd

2-1 Otemachi 1 - chome Chiyoda-ku Tokio

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Consumir antes de 030900

Nota despueacutes de abrir transfiera el contenido del envase a otro recipiente

Ademaacutes de los requisitos de la JAS se deben consideran algunos datos extraiacutedos de estudios de comportamiento del consumidor ante productos importados

bull El consumidor japoneacutes prefiere disentildeos novedosos e indicaciones en su idioma sin embargo el idioma ingles tambieacuten es aceptado

En el rubro de cereales como la quinua las exportaciones se dan en la praacutectica mediante dos sistemas el primero es mediante una empresa japonesa la cual ha aprobado previamente la calidad del producto mediante una muestra por parte del productor o exportador

Aditivos de alimentos no permitidos en la ley de control Sanitario

bull Agravecido Magnesio-esteaacuterico bull Compuestos de Polisorbato y Asol bull Aacutecido Benzoico bull Aacutecido Soacuterbico en exceso bull Bacterias Coliformes bull Otras Bacterias por encima de los niveles permitidos

Exportaciones Peruanas de la Quinua al Japoacuten 35

Los requisitos generales de la empresa exportadora son el Fitosanitario Peruano otorgado mediante DIGESA en el Peruacute un requisito de tipo nuclear brindado por el Instituto Peruano de energiacutea nuclear finalmente otro requisito pedido es el certificado de libre venta tambieacuten dado por el ministerio de salud del Peruacute Sin embargo siendo estos certificados de un nivel de exigencia aceptado sus productos no garantizan la calidad del producto por motivos de fraude en el otorgamiento de certificados (a veces se compran sin pasar realmente por el proceso de control de calidad)

El segundo sistema es mediante la Aduana de Japoacuten en la cual se somete a algunos productos agriacutecolas en forma de granos o harina (como la quinua) a una prueba de colores al azar Esta prueba de colores consiste en la separacioacuten de todos los granos o partiacuteculas que no son del color del producto La magnitud de la

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diferencia entre estos colores determina la calidad del producto y su entrada o restriccioacuten al paiacutes

En cuanto al tamantildeo de la importacioacuten de productos agriacutecolas y cereales ellos piden generalmente un miacutenimo de 5 toneladas aproximadamente debido al tamantildeo de su poblacioacuten y al movimiento del mercado No obstante la mayoriacutea de los productores o pequentildeos exportadores peruanos no llegan a semejante cifra por la capacidad de produccioacuten de la quinua en el Peruacute

Como consecuencia de lo sentildealado en el paacuterrafo anterior se esta implementando un plan entre el gobierno Peruano y la comunidad japonesa de cierra verde el cual consiste en el desarrollo de tierras y plantas de quinua y kiwicha desde Cajamarca hasta Cuzco para aumentar la capacidad productiva de estos cultivos Este sistema de cierra verde seraacute apoyado por la tecnologiacutea japonesa

Otro aspecto importante de resaltar es la naturaleza de la quinua peruana la cual es la quinua quemada principalmente Esto motiva al Japoacuten a la importacioacuten de quinua Boliviana puesto que es una quinua diferente y de mayor calidad

Un segundo factor desfavorable es el gran numero de exportadores peruanos de la quinua en relacioacuten con el volumen de exportacioacuten Esto quiere decir que el volumen que entra de quinua por parte del Peruacute al Japoacuten no justifica la cantidad de exportadores es decir es preferible un solo productor con un volumen mas alto que hasta ahora no se ha podido lograr por parte del Peruacute

La forma en la que se importa la quinua al Japoacuten es mayormente en harina puesto que Japoacuten no conoce bien el proceso que sigue otras formas de exportacioacuten como en granos

Actualmente Japoacuten esta tratando de motivar el consumo de la quinua Para esto ha realizado un estudio riguroso de este alimento mediante el instituto nutricional del Japoacuten

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44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS COMERCIALES ENTRE JAPOacuteN EUROPA Y EEUU36

Tanto en los mercados de Japoacuten EEUU y la Unioacuten Europea existen reglamentos gubernamentales a la importacioacuten de productos procesados y de los productos aditivos Sin embargo Japoacuten posee poliacuteticas maacutes restrictivas en lo concerniente al Reglamento del Etiquetado con lo cual este mercado presenta mayor costo y dificultad para la introduccioacuten de cualquier producto agriacutecola

Respecto al control sanitario en Japoacuten las leyes de sanidad de alimentos requieren de certificados de importacioacuten de aplicacioacuten y cuando son necesarias las inspecciones sanitarias en el momento de importar los productos procesados

Asimismo tanto en Japoacuten EEUU como en Europa no existen cuotas para la importacioacuten agriacutecola

En cuanto a los aditivos y preservantes de los productos agriacutecolas EEUU Japoacuten y Europa poseen sus propias listas de los aditivos permitidos Esta lista puede ser modificada o ampliada dependiendo de la aprobacioacuten por parte de estos paiacuteses siendo EEUU la que se toma mayor tiempo en estos tramites seguida por Japoacuten y finalmente Europa

Si se analiza los reglamentos del etiquetado Francia y Alemania poseen pocas leyes a diferencia de EEUU y Gran Bretantildea Sin embargo en Japoacuten las leyes relacionadas a este rubro exceden a los paiacuteses antes mencionados

Estas leyes se encuentran especificadas dentro del Japanese Agricultural Standard (JAS) Asiacute mismo el JAS te especifica los productos alimenticios permitidos por lo tanto la introduccioacuten de nuevos productos se hace maacutes difiacutecil si no se encuentra introducidos en este

Despueacutes del Anaacutelisis se determino que el paiacutes que presenta un mayor nivel de dificultad al momento de ingresar en este es Japoacuten porque como se dijo antes las normas JAS son muy estrictas y son pocos los exportadores peruanos que logran satisfacer los altos estaacutendares de calidad Pero por otro lado el entorno social y estable de Japoacuten ofrece a las compantildeiacuteas extranjeras oportunidades seguras en actividades comerciales a largo plazo

Se decidioacute ingresar al mercado Japoneacutes con el producto obtenido del insuflado o tostado las razones son las siguientes

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1 El mercado es grande Japoacuten es el tercer paiacutes importador en todo el mundo

2 El mercado para bienes de consumo es grande y diversificado La brecha entre ricos y pobres es pequentildea lo que hace que exista una fuerte clase media con un elevado poder adquisitivo lo cual genera un amplio mercado para los bienes de consumo asimismo debido a los diferentes estilos de vida de los japoneses estos consumidores necesitan diversidad de productos para satisfacer sus necesidades lo cual genera una oportunidad para entrar al mercado

3 Productos extranjeros son bienvenidos productos extranjeros con disentildeos y funciones no encontradas en productos japoneses son ampliamente conocidos los japoneses se han vuelto maacutes receptivos a los productos importados

4 Esfuerzos que se hacen para promover las importaciones En Japoacuten los sectores puacuteblico y privado han estado haciendo el esfuerzo en los uacuteltimos antildeos para corregir los desbalances en comercio con varios paiacuteses

5 Los cereales son bienvenidos por su riqueza en fibra

6 Se espera que las ventas de cereales para desayuno crezcan en los proacuteximos antildeos El mercado de cereales para el desayuno estaacute listo para despegar despueacutes de algunos antildeos de caiacuteda en las ventas El futuro del mercado depende de la habilidad de la industria de integrar el cereal en los haacutebitos alimenticios diarios de los japoneses

Despueacutes de este breve anaacutelisis se determina entonces que el producto con partida arancelaria HS 1904100000 seraacute exportado al mercado japoneacutes por las razones antes mencionadas

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Notas

23 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 24 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 25 Fuente wwwtarices 26 Fuente wwwcbinl 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 29 Fuente datawebusitcgov 30 Fuente wwwembavenez-usorg 31 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 32 Fuente Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara 33 Fuente JAS ( Japan Agricultural Standards) Sistema de calidad estaacutendar que se aplican a bebidas alimentos procesados productos forestales aceites y grasas 34 Fuente wwwmaffgojp 35 Fuente Luis Nohara Caacutemara de Comercio Peruano Japoneacutes 36 Fuente wwwjetrogojp

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5 MERCADO DE JAPOacuteN 51 Economiacutea 511 Producto Bruto Interno 37

La economiacutea japonesa se recuperoacute de la recesioacuten con un crecimiento del 248 del PBI en el primer trimestre del presente antildeo Para el sector privado surgioacute un aumento en 66 en el mismo periodo sin embargo la inversioacuten respecto al sector publico declinoacute en un 75

En el sector comercial las exportaciones netas han incrementado en un 47

La fuerza en la economiacutea es praacutecticamente atribuible al sector privado en comparacioacuten al publico el cual obtuvo un pequentildeo incremento en 08

Por otro lado estas cifras no deben causar un gran entusiasmo respecto a la economiacutea japonesa puesto que se obtuvo una parecida tendencia a comienzos del antildeo pasado- con una expansioacuten del PBI en un 625 - y una recesioacuten a final de este antildeo

En un escenario optimista no obstante se debe mirar hacia el sector privado las empresas y la inversioacuten privada la cual ha renacido en proyectos de capital y consumo (si la economiacutea japonesa va a crecer mas entonces es resultado del sector privado)

512 Balanza Comercial 38

Current Account 1

Goods amp Services Total

Total Trade BalanceServicesIncome

Current Transfers

1995 103862 69545 123445 -53898 41573 -7253

1996 71579 23174 90966 -67792 58180 -9775

1997 114363 57680 123103 -65423 67396 -10713

1998 157846 95299 159844 -64546 74011 -11463

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513 Empleo 39

Las condiciones en el mercado laboral japoneacutes ha mejorado en Abril cuando la tasa de desempleo decrecioacute en un 48 La mayor parte de la caiacuteda del desempleo proviene del grupo de personas entre los 15 y 24 antildeos Antildeo tras antildeo el crecimiento en el empleo es negativo es decir el mayor desempleo se concentra en la manufactura comercio y agroindustria

ENEROFEBREROMARZOABRIL

Empleo (Millones) 644 6345 6311 6355

Tasa de desempleo 48 49 49 47

Las actividades empresariales como utilidades corporativas e industriales japonesas se han infiltrado en la economiacutea consumista El ingreso per capita por ejemplo se destina en el gasto personal principalmente

Se estima que Japoacuten se recuperaraacute de su recesioacuten con fuerza a mediados del presente antildeo antes del cual la economiacutea japonesa no presentaraacute mayores cambios

514 Comercio Exterior 40

El comercio exterior es esencial para la economiacutea japonesa pues el mercado interior es capaz de absorber por completo los bienes manufacturados que produce la industria nipona Por otro lado como Japoacuten tiene que importar la mayoriacutea de las materias primas de las que depende su industria el paiacutes tambieacuten debe exportar una buena proporcioacuten de su produccioacuten anual con el fin de mantener una balanza comercial favorable Japoacuten ha invertido los grandes excedentes comerciales acumulados durante las deacutecadas de 1970 y 1980 en el exterior de manera que se ha convertido en la principal nacioacuten acreedora del mundo

A principios de la deacutecada de 1990 el comercio con los paiacuteses asiaacuteticos suponiacutea cerca del 42 de las importaciones japonesas y el 33 de sus exportaciones Los principales socios comerciales asiaacuteticos de Japoacuten eran Corea del Sur China Taiwaacuten Hong Kong Indonesia Arabia Saudita y Singapur Durante el mismo periodo los paiacuteses de la Unioacuten Europea -en especial Alemania Francia y Gran Bretantildea- aportaban el 13 de las importaciones japonesas y compraban el 17 de sus exportaciones Estados Unidos absorbe el 28 de las exportaciones japonesas y aporta el 22 de sus importaciones Otros socios comerciales

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destacados de Japoacuten son Australia Canadaacute y los paiacuteses de la antigua Unioacuten Sovieacutetica

52 Mercado

521 Mercado de Cereales 41

La demanda de los cereales friacuteos mostraron un crecimiento sorprendente en los antildeos 80 sin embargo en los antildeos 90 surgioacute un abrupto declinamiento de este El futuro del mercado de cereales dependeraacute de la habilidad de la industria de integrar el cereal dentro de los haacutebitos de consumo diario (desayuno) de los japoneses

Durante los antildeos 1989 y 1990 el cereal se convirtioacute en el tercer alimento en el desayuno despueacutes del arroz y el pan Durante esos antildeos el cereal fue consumido por la clase media especialmente por las mujeres joacutevenes La demanda se incrementoacute auacuten maacutes ya que el cereal se tomoacute como un producto nutricional y conveniente para la salud

Desafortunadamente durante los antildeos siguientes el boom de los productos dieteacuteticos fue perdiendo su fuerza a medida que empezaron a aparecer nuevos productos en el mercado Ademaacutes los japoneses empezaron a preferir las comidas calientes en el desayuno y percibiacutean al cereal como un snack no representando asiacute una alternativa para ser consumida en el desayuno

La industria de cereales en el Japoacuten cree que para estimular la demanda de los cereales debe concentrar sus esfuerzos en las mujeres joacutevenes ya que ellas tendraacuten el rol de las compras domeacutesticas en sus hogares maacutes adelante con lo cual se estaraacuten formando un haacutebito de consumo sobre la base de una dieta nutritiva

A pesar de las bajas ventas de cereales en los antildeos pasados algunas personas en la industria confiacutean en su potencial de ventas Ms Masako Hashimoto de Kelloggacutes (Japoacuten) dice que el desarrollo de otros mercados puede predecir el futuro del mercado de cereales en Japoacuten

Ms Hashimoto tambieacuten dice que el cereal es percibido como una comida saludable por muchos consumidores japoneses es asiacute que algunas madres se los dan a sus nintildeos como un estiacutemulo para que tomen leche- se estima que a un 30

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de nintildeos japoneses no les gusta la leche- Sin embargo hay quienes piensan que algunos haacutebitos de consumo o el estilo de alimentacioacuten es muy difiacutecil de cambiar Por lo tanto se deberaacute concentrar en el mercado joven

522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42

Importacioacuten de cereales de Japoacuten por volumen (TN)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 604 1911 1688 542 542

Australia 0 1554 2019 152 299

Switzerland 0 0 3 6 4

R Korea 351 10 0 92 83

UK 50 138 36 82 90

Others 37 31 18 31 243

Total 942 3645 3764 905 1260

Fuente MOF

Importacioacuten de cereales de Japoacuten (YenesKg)

Valor (Y mil)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 375 355 328 406 396

Australia 0 417 430 414 388

Switzerland 0 0 734 552 579

R Korea 419 349 0 305 293

UK 336 363 399 391 352

Others 311 417 411 364 407

Total Imports 387 382 389 395 387

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Total 36430 139290 1444903578048740

523 Tendencias de Consumo43

Actualmente el mercado japoneacutes consume distintas variedades de cereales (las cuales seraacuten detalladas a continuacioacuten) pero como ya se explicoacute para poder recuperar la demanda de estos productos es necesario diversificar la produccioacuten de ellos por lo que el producto que se exportaraacute a Japoacuten seraacute la quinua insuflada es decir un tipo de cereal procesado el cual podraacute ser consumido directamente es decir sin mayor preparacioacuten en la dieta diaria de los consumidores

Esta quinua insuflada es conocida en los diferentes mercados como Trigo atoacutemico pero en nuestro caso seraacute producido sobre la base de quinua

Con este tipo de producto se podraacute reflejar el hecho de la actual tendencia de Japoacuten en que no desean consumir los cereales soacutelo en el desayuno y podraacute tomarse al producto como una especie de snack

A continuacioacuten se presentaraacute el consumo actual de cereales en el mercado japoneacutes

CEREAL PRODUCTION AND SHIPMENT VALUE

Cereales

Cold Cereals 1990 1991 1992 1993

Corn Flakes Toneladas

Yenes

11570

13

10760

112

10276

106

11365

117

Brown rice

flakes

Toneladas

Yenes

1570

19

1200

15

817

1

725

09

Granola Toneladas

Yenes

385

03

630

06

365

03

255

02

Others Toneladas

Yenes

5770

78

4760

66

2800

41

2900

43

Hot Cereal Datmeal

Toneladas

Yenes

350

03

350

03

350

03

350

03

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Total Cereals Toneladas

Yenes

19645

233

17700

202

14608

163

15595

174

Oferta de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 14937 364 15301

1989 15119 1393 16512

1990 14815 1445 16260

1991 12700 358 13058

1992 15488 118 15606

Total 73059 3678 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Oferta de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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Demanda de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Consumo Japones

ExportacionesDemanda Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Demanda de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Consumo Japoneacutes ExportacionesDemanda Total

1988 15251 50 15301

1989 16468 44 16512

1990 16216 44 16260

1991 12985 73 13058

1992 15605 1 15606

Total 76525 212 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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53 Clientes

Nombre de la Compantildeiacutea EAGLE CO LTD44

Productos solicitados

Producto HS

Code

Proveedor solicitado (paiacutes de origen)

Healthy Foods 2106 United StatesFranceGermany

Powdered Royal Jelly 152190 China -------- --------

Chlorella Tablet 210690 Taiwan -------- --------

Breakfast Cereal 190410 United States -------- --------

Producto Proveedor Actual (Paiacutes De Origen)

Healthy Foods United States France Germany

Powdered Royal Jelly China - -

Chlorella Tablet Taiwan - -

Breakfast Cereal United States

Contacto Tsuneo Fujita

Seccioacuten International Sales Dept

Direccioacuten 1-26 Tenmabashi Kyoumachi Chuo-Ku

Osaka-Shi Osaka 540 Japan

Tel +81-6-946-1080

Fax +81-6-942-1557

Otras empresas que importan Dairy Foods son45

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Friesland Foods Limited

17F Shun Tak Centre

200 Connaught Road

Central

Central Hong Kong

Tel 2547 6226

Fax 2858 3093

Contact person Mr

Bernard Yiu

Managing Director

Importerexporterinstitutional

supplier of dairy

productsfoodstuffs including

frozen seafoodAgent for

US UKDenmark

Sweden Taiwan

FIRST INTERNATIONAL CORP

TEL 03-3391-5331

FAX 03-3391-9327

KOKI INC

TEL 0299-92-0880

FAX 0299-92-0871

SAGA EXTERNAL TRADE ASSOCIATION

TEL 0952-26-1474

FAX 0952-26-1479

SHOEI FOODS CORPORATION

TEL 03-3253-1211

FAX 03-5256-1914

NAKAZAWA FOODS CO LTD

URL httpwwwnakazawacojp

TEL 03-3503-8511

FAX 03-3503-8516

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54 Distribucioacuten 46

Usar los servicios de una trading company japonesa puede ser un camino efectivo de vender productos en el mercado japoneacutes Generalmente las trading companies que tienen experiencia manejando transacciones internacionales pueden ayudar a los exportadores extranjeros a ganar experiencia en el mercado japoneacutes

bull El rol de las Trading Companies

La principal funcioacuten de las trading companies es brindar apoyo a proveedores y compradores juntos concretar los acuerdos para asegurar que las transacciones procedan de la manera esperada Ademaacutes las trading companies maacutes grandes que operan a una escala internacional pueden proveer asistencia considerando el riesgo financiero el manejo y desarrollo de los recursos y transacciones con socios en paiacuteses terceros Tambieacuten pueden organizar y llevar a cabo proyectos encontrar inversionistas para estos y proveer informacioacuten relevante sin la necesidad de mantener plantas y equipos bajo su propiedad las trading companies pueden ser flexibles en el manejo de operaciones complejas Ellos pueden analizar raacutepidamente las necesidades de los mayoristas y detallistas y colocar ordenes con proveedores extranjeros Pueden localizar buenos productos extranjeros y mercadearlos a traveacutes de los mejores distribuidores que pueden encontrar

bull Puntos a considerar acerca de los meacuteritos de hacer negocios con trading companies

Un camino de entrada en el mercado japoneacutes es establecer tu propia firma de importacioacuten y ventas Esto por supuesto implica el riesgo de invertir Otra opcioacuten puede ser tratar directamente exportando los productos los bienes industriales pueden ser vendidos directamente a los fabricantes y los bienes de consumo Masivo pueden ser vendidos a los maacutes importantes detallistas

Esta opcioacuten puede ser vista como una atajo pero se presentan posibles dificultades en manejar entregas servicios Post venta quejas y comunicacioacuten

Trabajar a traveacutes de un importador (trading company) puede a veces ser el camino mas eficiente de entrar al mercado japoneacutes Si se trabaja con una trading se puede obtener de esta toda la informacioacuten que se necesita acerca del marketing en Japoacuten Se ahorra tiempo en investigacioacuten

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Y desde que las importaciones son promovidas en Japoacuten algunas compantildeiacuteas pueden esperar ser bienvenidas a vender sus productos

Los comerciantes que usan los servicios de las trading companies para vender sus productos en el mercado japoneacutes deberiacutean estar prevenidos de los siguiente puntos

bull Cuando se hace el primer contacto con la trading company se debe describir el negocio de una manera llamativa para captar la atencioacuten de la Trading Incluir la descripcioacuten de la compantildeiacutea y un cataacutelogo de sus productos

bull Cuando este exportando mercaderiacutea en general la trading company deseara importar pequentildeas cantidades de diferentes tipos de productos en la misma categoriacutea general Esta teacutecnica se utiliza para introducir pequentildeas cantidades de los productos nuevos en el mercado y sondear el comportamiento del consumidor

bull Cuando la trading company considera que los productos son para la exportacioacuten basara sus decisiones en la posibilidad de vender el producto las razones principales son la Calidad y el precio Consideraciones secundarias incluiraacuten algunos problemas como especificaciones tamantildeos grandes enviacuteo empaque y etiquetado En el caso de bienes consumibles el empaque u otra apariencia externa del producto seraacute siempre un factor decisivo en determinar si el producto puede ser vendido o no a los importadores japoneses los detallistas estaraacuten muy al tanto de coacutemo esta presentado el producto

541 Canales de Distribucioacuten47

Caracteriacutesticas de los canales

1 El numero detallistas es aproximadamente el doble de los existentes en Estados Unidos

2 Las ventas promedio por tienda son alrededor del 60 de lo que representan en los Estados Unidos

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 67

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3 El nuacutemero per capita de mayoristas es aproximadamente el doble de los existentes e Estados Unidos y las ventas promedio por mayorista son aproximadamente el doble que las americanas

4 En algunos casos el producto pasa por manos de mas de un mayorista antes de llegar a los detallistas para que estos vendan los productos a los consumidores

5 El hecho de que las mujeres salgan a trabajar y ya no tengan tanto tiempo para las compras ha ocasionado la apertura de grandes cadenas de supermercados supermercados especializados cadenas de tiendas

Los detallistas estaacuten creciendo a gran escala ya que se ven en la responsabilidad de cubrir las diferentes necesidades de los consumidores japoneses Incluso esta abriendo oficinas fuera de Japoacuten para acelerar el proceso de llegada de las mercaderiacuteas a Japoacuten

Los canales de distribucioacuten para capital o bienes industriales son maacutes cortos que los que se necesitan para productos de consumo Masivo

En algunos casos para minimizar el tiempo entre el pedido y la entrega las transacciones se realizan directamente entre los proveedores y los usuarios

542 Como escoger el canal de distribucioacuten correcto

1 Canales usados por trading companies especializadas en el tipo de producto que se estaacute importando

2 A traveacutes de canales definidos para manejar otros tipos de productos pero una apropiada para el tipo de producto en cuestioacuten

3 Estableciendo subsidiarias que tendraacuten sus propia red de distribucioacuten 4 A traveacutes de subsidiarias establecidas en reemplazo de la matriz

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543 Como distribuyen algunas empresas sus productos en Japoacuten

55 Competencia 48

Actualmente en Japoacuten las principales empresas que comercializan cereales son Kelloggacutes Japan y Calbee Foods Co Ltd

La empresa Kelloggacutes es liacuteder en el mercado de Asia Paciacutefico En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de participacioacuten en el mercado durante el antildeo de 1999

Por otro lado Calbee Foods tiene una participacioacuten de mercado de snacks del 435 en Japoacuten Su producto principal son las papas fritas sin embargo ha incursionado en el mercado de cereales debido a la tendencia actual de consumo de eacutestos por el consumidor japoneacutes

56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacuten al mercado Japoneacutes 49

a) Investigacioacuten de mercados Japoneses se debe tener informacioacuten necesaria sobre los mercados especiacuteficos para nuestro producto

bull Informacioacuten de mercado general (importaciones oferta condiciones de la demanda impuestos tarifas arancelarias y competencia Japonesa o tercermundista

bull El sistema de importacioacuten y regulaciones relacionadas bull El sistema de distribucioacuten y practicas de negocios (productores mayoristas

detallistas y su promocioacuten de ventas asiacute como su servicio post-venta) bull Estilo de vida y preferencia de los consumidores bull Lista de compradores potenciales e importadores

b) Prepara material acerca de tu compantildeiacutea y de los productos que maneja

bull Perfil de la compantildeiacutea bull Informacioacuten acerca de los productos (cataacutelogos fotografiacuteas folletos

informativos manual de instrucciones y lista de precios)

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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 72

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 74

  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
Page 12: 14quinua pacifico

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NASA Los CELSS utilizaraacuten las plantas para extraer el dioacutexido de carbono de la atmoacutesfera y para generar comida oxiacutegeno y agua para las tripulaciones humanas de las misiones espaciales de larga duracioacuten Los criterios para esta seleccioacuten de cultivos incluyen la composicioacuten nutricional el iacutendice de cosecha la estatura de toldo y la duracioacuten del ciclo vital

19 Desventajas del cultivo de la Quinua

La quinua se ha mantenido sobre todo como un cultivo de auto consumo La falta de promocioacuten de su cultivo y consumo a nivel comercial se debe a diversos factores Un primer factor consiste en los costos y la baja productividad (una cosecha anual) lo cual la hacen poco rentable

Por otro lado la falta de promocioacuten de sus cualidades nutritivas y la idea prejuiciosa de ser poco sabrosa contribuyen a que su valoracioacuten como alternativa alimentaria sea auacuten deficiente Esto sucede no soacutelo con la quinua sino con otros cultivos andinos que podriacutean ayudar a resolver el grave problema de desnutricioacuten del paiacutes

Notas 1 wwwhomeosanes 2 wwwtariccom 3 FuenteWayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 4 Fuente Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1997 5 wwwhomeosanes 6 wwwfaoorg 7 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 wwwKiwigencom

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 12

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2 OFERTA EXPORTABLE

La quinua tiene muchas variedades incluso la historia cuenta que los agricultores incaicos seleccionaban la correcta para cada zona producieacutendolas con sistemas de riego en terrazas sobre las laderas de los altos valles Muchas creciacutean en regiones en las que el maiacutez no podiacutea prosperar Rescatada del olvido no hace mucho tiempo en Estados Unidos Bolivia y en Peruacute han comenzado a ampliar las plantaciones incluso a darle valor agregado

Un top de la agroindustria de productos naturales con su harina se elaboran desde galletas hasta fideos productos que resultan especiales para las personas celiacuteacas diabeacuteticas o simplemente para aquellos que han decidido comer alimentos naturales sin gluten o con escasas cantidades

Los peruanos producen y exportan una versioacuten quinua de pop corn que los nintildeos consumen al por mayor con leche jugo o solo

En Chile estaacuten trabajando para expandir plantaciones tambieacuten en los paiacuteses orientales por su riqueza en nutrientes

En la Argentina de la quinua se habla con frecuencia incluso hay pequentildeos grupos de personas que se estaacuten encargando desde hace tiempo de ofrecerla como alternativa de autosuficiencia en las comunidades marginales

Varios son los trabajos de investigacioacuten realizados pero todaviacutea es escasa la superficie dedicada a reproducirla con fines comerciales auacuten cuando se trata de un producto dotado por la naturaleza para colaborar en la ardua tarea de aplacar los niveles de desnutricioacuten y de hambre en el mundo

Una gloria precolombina la quinua es en definitiva mucho maacutes de lo que el mundo de la alimentacioacuten puede pedir10

21 Produccioacuten Nacional

En estudios realizados por ADEX se obtuvieron importantes datos acerca de la quinua y su consumo en el Peruacute 11 se pudo apreciar que el 70 de la poblacioacuten peruana como miacutenimo consume quinua siendo la frecuencia de consumo de aproximadamente una vez por semana para los niveles socioeconoacutemicos C y D en cambio el consumo es quincenal para los niveles socioeconoacutemicos A y B

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 13

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A continuacioacuten se puede observar el crecimiento de la produccioacuten 12 de quinua antildeo tras antildeo en nuestro paiacutes a pesar de tener una caiacuteda del 229 en el antildeo 1999 El mayor crecimiento se dio en el antildeo 1997 representando un 6823 esto se debe a que tanto la superficie cultivada como el rendimiento por hectaacuterea tambieacuten crecieron durante ese mismo antildeo

Produccioacuten (TM)

Peruacute 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Quinua 6260 18266 4961 17157 19780 16846 16070 27034 28614 27960

Superficie Cultivada (Ha)

Peruacute 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Quinua 8081 21007 7874 17812 20693 78729 18704 23612 30720 28738

Rendimiento (HgHa)

Peruacute 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Quinua 7747 8695 6300 9632 9559 8995 8592 11449 9314 9729

Ademaacutes se puede destacar que los principales departamentos que producen quinua en nuestro paiacutes son Puno Cuzco y Juniacuten Abarcando casi el 70 de la produccioacuten nacional el departamento de Puno seguido por Cuzco con 13 y Juniacuten con 6

22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regiones13

En los uacuteltimos antildeos (1994-1997) la produccioacuten anual de quinua ha fluctuado entre 14 000 a 24 000 TM y la superficie cosechada entre 19 000 a 26 000 Has En el antildeo 1997 se observa un incremento en la produccioacuten y aacuterea cosechada respectivamente debido al casi obligatorio uso de la quinua como un insumo en el programa de desayunos escolares (soacutelidos y liacutequidos)

El rendimiento nacional se mantuvo entre 700 a 800 kgHa en promedio alcanzaacutendose los mejores rendimientos en la regioacuten Arequipa

Los mayores productores de quinua a nivel de la regioacuten en orden de importancia son Joseacute Carlos Mariaacutetegui Andreacutes Avelino Caacuteceres e Inca concentrando entre las tres alrededor del 90 de la produccioacuten nacional

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221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997 (TM)

Regiones 1994 1995 1996 1997

Nor Oriental 82 120 142 105

La Libertad 93 237 253 274

Chaviacuten 267 357 642 456

Lima 5 32 3 0

Libertadores Wari 872 1137 1185 1268

Arequipa 169 129 164 156

Joseacute Carlos Mariaacutetegui 11744 8364 4756 14191

Inca 1129 1245 797 3897

Andreacutes A Caacuteceres 2267 2152 3128 2881

TOTAL 16128 13773 16070 23228

Fuente Ministerio de Agricultura Estadiacutestica Agraria 1994-1997 (septiembre)

222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Regiones (Has)

Regioacuten 1994 1995 1996

Nor Oriental 130 154 162

La Libertad 118 277 346

Chaviacuten 320 385 612

Lima 4 27 2

Libertadores - Wari 1270 1521 1581

Arequipa 120 103 120

Joseacute Carlos

Mariaacutetegui 15380 12555 11708

INCA 1204 1275 870

Andreacutes A Caacuteceres 2151 2432 3343

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NACIONAL 20697 18729 26124

Fuente Ministerio de Agricultura-OIA Produccioacuten Agriacutecola 1994-1996

223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)

Regiones 1994 1995 1996 1997

Nor Oriental 631 779 877 680

La Libertad 788 856 827 793

Chaviacuten 834 927 1052 976

Lima 1250 1185 1500 -

Libertadores Wari 687 748 750 671

Arequipa 1408 1252 1367 1430

Joseacute Carlos Mariaacutetegui 764 666 833 824

Inca 938 976 916 1230

Andreacutes A Caacuteceres 1054 885 936 1008

NACIONAL 803 735 859 SI

Fuente Ministerio de Agricultura Estadiacutestica Agraria 1994-1997 (Septiembre)

224 Produccioacuten Nacional Por Principales Regiones (1994 1997) (TM)

Regiones 1994 1995 1996 1997

Joseacute Carlos Mariaacutetegui 11744 2267 1129 872

Andreacutes A Caacuteceres 617 8364 2152 1245

INCA 1137 475 9756 3128

Libertadores-Wari 797 1185 1204 14191

Otros 2881 3897 1268 991

Nacional 16629 13373 16070 23228

Fuente Ministerio de Agricultura-OIA Produccioacuten agraria 1994-1997

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23 Destino de la Oferta Nacional

Al analizar los datos de exportacioacuten de Quinua durante el periacuteodo de 1993 al 2000 se pueden apreciar dos nuacutemeros de Partidas Arancelarias

Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)

Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)

Con lo que para realizar un mejor anaacutelisis se haraacute referencia del destino de las exportaciones registradas en ambas Partidas Arancelarias

Por lo tanto se tiene que entre los antildeos 1997 - 2000 el volumen de exportaciones ha experimentado un franco crecimiento De 2000 Kg que se exportoacute en el antildeo 1997 se ha incrementado a 8510702 Kg en 2000 o en teacuterminos de Precio FOB de $3200 a $107096 doacutelares respectivamente

A lo largo de los antildeos investigados hemos podido apreciar que los paiacuteses de destino de la exportacioacuten de la Quinua del Peruacute son baacutesicamente Alemania Estados Unidos y los Paiacuteses Bajos14

Mercados Destino 2000(Enero-Febrero)

Paises FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Alemania 5250000 4200000 4200000 4902

Estados Unidos 2792119 2211002 2258570 2607

Paises Bajos 2667000 2100000 2100000 2490

Reino Unido 539 700 750 001

Total 10709658 8511702 8559320 10000

Mercados Destino 99

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Estados Unidos 20353445 13641016 13993175 7419

Alemania 3098295 2902410 3034880 1129

Paiacuteses Bajos 2583750 2062000 2067000 942

Japoacuten 821216 352692 393916 299

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Canadaacute 200500 127500 128300 073

Espantildea 131333 72400 73250 048

Francia 107110 63850 74610 039

Italia 80184 34182 35566 029

Dinamarca 48951 40000 40400 018

Antillas

Holandesas 3200 4000 4316 001

Chile 2820 638 761 001

Suiza 1600 2000 2070 001

Reino Unido 080 040 076 000

Total 27432484 19302728 19848321 10000

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Mercados Destino 97

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Estados

Unidos 320000 200000 201462 10000

Total 320000 200000 201462 10000

Mercados Destino 98

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Estados Unidos 12329149 8052560 8403142 6684

Alemania 2451500 1960550 1976650 1329

Paiacuteses Bajos 1234800 980000 989800 669

Espantildea 1081400 741280 756830 586

Ecuador 682500 1050000 1052400 370

Canadaacute 331200 239600 242850 180

Italia 296634 178169 187780 161

Venezuela 21400 20000 20106 012

Japoacuten 9600 4000 4200 005

Suiza 5000 5000 5205 003

Aruba 1200 1500 2500 001

Francia 1100 2702 3396 001

Reino Unido 780 1000 1000 000

Rusia 250 1100 1200 000

Total 18446513 13237461 13647059 10000

En cuanto a la quinua de la Partida Arancelaria Nro 1008901000 se puede decir que

Entre los antildeos 1993-1997 el volumen de exportaciones ha experimentado un franco crecimiento De 43799 Kg que se exportoacute en el antildeo 1 993 se ha incrementado a 164071 Kg en 1997 o en teacuterminos de Precio FOB de $64926 a $224279 doacutelares respectivamente

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Los principales importadores de quinua peruana en el antildeo 1996 en orden de importancia fueron Japoacuten que representoacute el 42 de las exportaciones totales Estados Unidos con el 24 Alemania con el 16 y Canadaacute con el 18 Cabe resaltar que los mercados alemaacuten y canadiense abiertos recientemente avizoran un enorme potencial

Mercados Destino 97

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Estados Unidos 13567998 9959135 10094682 6050

Japoacuten 2862500 1950000 1956500 1276

Paiacuteses Bajos 2783979 2262660 2304100 1241

Alemania 2575120 1800180 1815200 1148

Francia 360318 221571 307143 161

Chile 150000 100000 101000 067

Suecia 62790 48300 48300 028

Canadaacute 28400 20000 20000 013

Italia 15890 23575 25336 007

Venezuela 14600 16000 16157 007

Suiza 4500 4500 4837 002

Malasia 1000 010 030 000

Espantildea 700 1000 1012 000

Argentina 165 091 106 000

Total 22427960 16407021 16694402 10000

Mercados Destino 96

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Japoacuten 11270425 7597500 7626200 4497

Estados Unidos 5899129 4244648 4298997 2354

Canadaacute 3928100 3268400 3307900 1567

Alemania 3874418 2750000 2820000 1546

Francia 45500 45000 50000 018

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Suecia 20550 15000 15100 008

Italia 8856 5820 7310 004

Venezuela 6000 5000 5000 002

Suiza 4333 4000 4050 002

Espantildea 2500 6000 6058 001

Reino Unido 1525 1500 1810 001

Total 25061336 17942868 18142425 10000

Mercados Destino 95

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Estados Unidos 2984816 4098547 4124017 8781

Ecuador 400000 2000000 2020000 1177

Venezuela 14411 15200 15250 042

Total 3399227 6113747 6159267 10000

Mercados Destino 94

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Japoacuten 3562000 2190000 2218691 5049

Estados Unidos 3374675 2480704 2483004 4783

Austria 100000 200000 200000 142

Francia 18400 15000 15000 026

Total 7055075 4885704 4916695 10000

Mercados Destino 93

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Estados Unidos 5289421 3574700 3715420 8146

Japoacuten 900000 500000 505000 1386

Argentina 300000 300000 305000 462

Alemania 3325 4750 4780 005

Francia 200 500 600 000

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Total 6492946 4379950 4530800 10000

24 Competidores en Ameacuterica Latina

En Ameacuterica Latina los principales competidores de Peruacute en produccioacuten de quinua son Bolivia Colombia y Ecuador

En cuanto a la produccioacuten de quinua en Bolivia y Ecuador ambos paiacuteses hasta el antildeo 1999 han experimentado un crecimiento importante El Ecuador ha crecido significativamente por su alta productividad lo cual incide en que sus costos de produccioacuten sean menores

Bolivia ha venido trabajando con visioacuten en las uacuteltimas deacutecadas y con planes a largo plazo en desarrollar la quinua para su mercado interno y de exportacioacuten como por ejemplo en la Investigacioacuten Geneacutetica y Agronoacutemica y de Transferencia de Tecnologiacutea En cuanto a Postcosecha Almacenamiento y Transporte cuenta con el mismo desarrollo En Transformacioacuten Agroindustrial el Peruacute y Bolivia estaacuten en ventaja frente a Ecuador porque ambos paiacuteses usan alta Tecnologiacutea en el procesamiento de la quinua

A continuacioacuten se presenta los cuadros estadiacutesticos de las exportaciones de los paiacuteses de Ameacuterica Latina tanto en cantidades como en valores15

Antildeo Quinua Exportaciones cantidad (TM)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 489 649 606 642 1243 1583 1934 1954 1463

Bolivia 343 649 503 538 1157 1492 1722 1776 1405

Ecuador 146 0 103 59 37 27 31 10 58

Peruacute 0 0 0 45 49 62 181 167 0

Venezuela 0 0 0 0 0 2 0 1 0

Antildeo Quinua Exportaciones valor (1000$)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 468 642 703 843 1560 1751 2165 2428 1968

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Bolivia 293 642 586 710 1441 1613 1863 2186 1883

Ecuador 175 0 117 68 48 38 43 11 85

Peruacute 0 0 0 65 71 90 251 230 0

Venezuela 0 0 0 0 0 10 8 1 0

25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16

El Peruacute no autoabastece toda su demanda interna de quinua Seguacuten las uacuteltimas estadiacutesticas se ha importado en los uacuteltimos antildeos de 5000 Kg a 114000 Kg siendo este crecimiento mucho mayor respecto a la exportacioacuten debido a que la quinua boliviana es maacutes cotizada por una mejor presentacioacuten menos impurezas mayor tamantildeo de granos cualidades que el consumidor peruano en la actualidad exige

Antildeo Quinua Exportaciones cantidad (TM)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 5 101 150 59 61 386 114

Bolivia 0 0 0 0 0 1 0

Colombia 0 5 0 59 61 95 74

Ecuador 0 0 0 0 0 44 40

Peruacute 0 96 150 0 0 246 0

Venezuela 5 0 0 0 0 0 0

Antildeo Quinua Exportaciones valor (1000$)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 11 106 118 33 39 503 85

Colombia 0 6 0 33 39 51 32

Ecuador 0 0 0 0 0 52 53

Peruacute 0 100 118 0 0 400 0

Venezuela 11 0 0 0 0 0 0

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Notas

10 Fuente wwwdiarionortecomar 11 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 12 Cuadros obtenidos de apps1faoorg 13 Cuadros obtenidos de wwwfaoorg 14 Cuadros elaborados a traveacutes wwwprompexgobpe 15 Cuadros obtenidos de apps1faoorg 16 Datos obtenidos de apps1faoorg

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3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR

Para la evaluacioacuten del producto que se comercializaraacute se considero la quinua en grano y todos los productos que pueden ser derivados de cereales y que cuenten con un miacutenimo proceso industrial

Se evaluoacute la posibilidad de exportar la quinua en grano la ventaja de esta presentacioacuten seriacutea que cada importador hiciera uso de eacutesta seguacuten las necesidades de cada mercado en particular sin embargo la principal desventaja de esta presentacioacuten reside en que en los paiacuteses desarrollados el costo de mano de obra es maacutes alto que en nuestro paiacutes razoacuten por la cual la quinua no gozariacutea de procesos industriales que le agreguen valor y eleven la demanda potencial Por lo tanto se decidioacute darle un valor agregado al grano de la quinua para poder introducirlo en el exterior

Para ello se tomoacute como referencia las siguientes presentaciones de la quinua seguacuten las partidas arancelarias

Partida Arancelaria Nro 1008909010 Quinua en grano

Partida Arancelaria Nro 1104190000 Granos cereales trabajados de otra forma por ejemplo mondados aplastados en copos perlados menos el arroz

Partida Arancelaria Nro 1704900000 Artiacuteculos de confiteriacutea incluido el chocolate blanco sin cacao

Partida Arancelaria Nro 1904100000 Productos basados en cereales obtenidos por insuflado o tostado

Para tomar la decisioacuten sobre el producto a escoger se analizoacute las importaciones de las variedades de productos derivados de los cereales en los posibles mercados objetivos

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A continuacioacuten se presenta las importaciones de este tipo de productos para los posibles mercados a los que se introduciriacutea el producto

Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada

Importaciones de Estados Unidos del producto HS 10089000 17

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1997 1998 1999 2000

January-March Source thousand dollars Percent of total

thousand dollars

All sources $23541 $28235 $32618 1000 $5666 $5308

Canada $20337 $21298 $27733 850 $5020 $4210

Peruacute $1469 $1384 $1775 54 $74 $239

Meacutexico $00 $691 $812 25 $258 $223

Italia $00 $411 $725 22 $38 $21

Chile $130 $200 $470 14 $00 $00

Korea Republic

of $87 $00 $369 11 $29 $00

Taiwan $14 $00 $236 07 $159 $208

Brazil $44 $462 $218 07 $88 $67

Thailand $00 $178 $145 04 $00 $35

Bangladesh $00 $00 $101 03 $00 $00

Poland $00 $14 $32 01 $00 $00

Australia $00 $00 $00 00 $00 $00

Bolivia $00 $00 $00 00 $00 $268

China $15 $00 $00 00 $00 $00

Chipre $00 $00 $00 00 $00 $00

Spain $00 $00 $00 00 $00 $00

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Singapore $18 $00 $00 00 $00 $38

Russia $00 $30 $00 00 $00 $00

South Africa $00 $00 $00 00 $00 $00

Netherlands $00 $19 $00 00 $00 $00

Uzbekistan $00 $30 $00 00 $00 $00

United Kingdom $00 $00 $00 00 $00 $00

Switzerland $00 $00 $00 00 $00 $00

Sweden $15 $154 $00 00 $00 $00

Ecuador $00 $00 $00 00 $00 $00

El Salvador $283 $00 $00 00 $00 $00

France $00 $17 $00 00 $00 $00

Germany $902 $3296 $00 00 $00 $00

Importaciones de Estados Unidos del producto HS 17049010 18

1997 1998 1999 2000

January-MarchSource thousand dollars Percent of total

thousand dollars

All sources $15505 $22975$29188 1000 $2885 $4628

Canada $4647 $8497 $16604 569 $810 $2993

Spain $4638 $3222 $5633 193 $00 $00

France $1044 $1015 $1759 60 $615 $347

Italy $2099 $1829 $1538 53 $436 $284

China $157 $393 $1164 40 $181 $149

Meacutexico $315 $1318 $718 25 $104 $27

Lebanon $167 $624 $575 20 $136 $00

Portugal $206 $365 $517 18 $517 $423

Switzerland $121 $101 $174 06 $00 $00

Russia $76 $00 $102 03 $00 $135

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Jordan $00 $00 $80 03 $00 $60

United Kingdom $117 $255 $79 03 $29 $00

Syria $131 $57 $49 02 $00 $00

Vietnam $00 $18 $48 02 $24 $42

Turkey $00 $81 $41 01 $00 $00

Saudi Arabia $00 $00 $34 01 $34 $00

Germany $00 $00 $28 01 $00 $00

Monaco $00 $00 $25 01 $00 $00

Korea Republic of $16 $00 $22 01 $00 $00

Costa Rica $00 $178 $00 00 $00 $00

Finland $00 $174 $00 00 $00 $00

El Salvador $160 $00 $00 00 $00 $00

Taiwan $00 $121 $00 00 $00 $00

Swaziland $00 $369 $00 00 $00 $00

Philippines $128 $15 $00 00 $00 $00

Netherlands $1006 $00 $00 00 $00 $00

Tunisia $00 $46 $00 00 $00 $00

Israel $00 $242 $00 00 $00 $00

Ireland $00 $3690 $00 00 $00 $00

Indonesia $18 $00 $00 00 $00 $00

India $115 $92 $00 00 $00 $27

Hong Kong $92 $00 $00 00 $00 $00

Malaysia $00 $43 $00 00 $00 $00

Greece $00 $17 $00 00 $00 $00

Denmark $50 $00 $00 00 $00 $00

Croatia $00 $00 $00 00 $00 $63

Colombia $00 $181 $00 00 $00 $47

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 28

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Chile $190 $00 $00 00 $00 $00

Belgium $13 $00 $00 00 $00 $00

Brazil $00 $34 $00 00 $00 $00

Ies de Estados Unidos del Producto HS 19041000 19

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 29

1997 1998 1999 2000

January-March Source thousand dollars

Percent of total thousand dollars

All sources $1063855 $1001939 $1058895 1000 $241837 $264000

Canada $721746 $716836 $814197 769 $191436 $207576

Meacutexico $281526 $219504 $170706 161 $33747 $39279

Costa Rica $8670 $1565 $19703 19 $2736 $5458

Switzerland $18864 $17358 $16601 16 $4202 $2926

India $4211 $3324 $7579 07 $1875 $1659

Venezuela $8790 $8110 $7207 07 $1546 $2412

Korea Republic

of $2866 $1775 $4082 04 $541 $1272

China $6240 $15290 $3308 03 $2430 $00

Germany $1440 $3644 $2857 03 $874 $503

Singapore $296 $1214 $1819 02 $386 $235

Trinidad and

Tobago $3011 $1754 $1714 02 $359 $00

Portugal $1175 $1717 $1681 02 $353 $266

United Kingdom $523 $1080 $1214 01 $54 $200

Taiwan $335 $978 $1045 01 $230 $328

Thailand $475 $932 $1011 01 $165 $582

Japan $329 $604 $969 01 $188 $277

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Colombia $22 $213 $856 01 $184 $73

Israel $103 $859 $411 00 $270 $170

Brazil $475 $470 $378 00 $171 $00

Turkey $00 $38 $312 00 $00 $00

Philippines $367 $138 $208 00 $00 $00

Hong Kong $182 $522 $142 00 $56 $00

Russia $00 $00 $134 00 $00 $61

Dominican

Republic $00 $00 $130 00 $00 $00

Ghana $00 $54 $117 00 $00 $80

Greece $497 $147 $113 00 $31 $00

Croatia $108 $203 $88 00 $00 $101

Ireland $14 $190 $82 00 $00 $00

Bangladesh $00 $20 $74 00 $00 $00

Vietnam $00 $00 $58 00 $00 $117

El Salvador $65 $46 $44 00 $00 $31

Sweden $00 $00 $32 00 $00 $00

Peruacute $00 $00 $24 00 $00 $00

Argentina $00 $225 $00 00 $00 $00

Ukraine $21 $00 $00 00 $00 $00

Spain $282 $630 $00 00 $00 $227

Poland $00 $21 $00 00 $00 $29

Pakistan $00 $00 $00 00 $00 $00

Norway $22 $00 $00 00 $00 $00

Nigeria $00 $99 $00 00 $00 $00

New Zealand $00 $28 $00 00 $00 $00

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Netherlands $00 $698 $00 00 $00 $00

Malaysia $00 $75 $00 00 $00 $00

Lebanon $39 $69 $00 00 $00 $00

Kenya $00 $00 $00 00 $00 $00

Jamaica $00 $00 $00 00 $00 $00

Italy $98 $21 $00 00 $00 $00

Guatemala $99 $65 $00 00 $00 $00

France $00 $00 $00 00 $00 $00

Belgium $533 $00 $00 00 $00 $00

Czech Republic $00 $1191 $00 00 $00 $00

Ecuador $00 $00 $00 00 $00 $00

Egypt $64 $00 $00 00 $00 $00

Cyprus $17 $00 $00 00 $00 $00

Australia $350 $232 $00 00 $00 $142

IMPORTACIONES DE JAPON DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS CEREALES

1996 Partida Arancelaria Paiacutes de Origen Valor US$ Volumen TM

10089090 Peruacute 6097638 4000

Bolivia 2439370 1800

USA 4960630 700Los demaacutes cereales

Total 347403154 237056

1104293000 Chile 98455906 233757

Bolivia 248031500 2000

USA 915748 1299Cereales trabajados en otra

forma Total 347403154 237056

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1704902900 Corea 340591339 630016

Singapur 72183465 51959

USA 152218898 36407

Otros 586307087 127992Artiacuteculos de Confiteriacutea

Total 1151300789 846374

1904103000 USA 66063780 13015

Taiwan 3883465 3056

Otros 9314173 1701Cereales obtenidos por insuflado

o tostado Total 79261418 17772

Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Maacuterquez y Otros ADEX 1998

Ademaacutes de analizar la demanda de estas variedades de cereal (quinua) en cada mercado tambieacuten se analizoacute los costos por Aduana en cada uno de ellos

Cabe resaltar que este tipo de productos no se ve afectado por el arancel especial en ninguno de los tres paiacuteses escogidos

COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO ALEMAN PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL ESPECIAL

1104293900 Granos y cereales trabajados de

otra forma 1685 EUR TN free

1704909910 Artiacuteculos de confiteriacutea chocolate

blanco

97+EAMP

205 free

1904109000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado

56+368 EUR

CN free

1008909000 Quinua en grano 405 EUR TN free

20

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 32

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COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO DE EEUU PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL ESPECIAL

11042900 Granos cereales diferentes a la

cebada maiacutez o avena 0 0

1704909910 Artiacuteculos de confiteriacutea chocolate

blanco 0 0

19041000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado 0 0

1008900040 Quinua en grano 0 0

COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO JAPONES PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL L TEMP

1104293000 Granos y cereales trabajados

de otra forma 20

175

17 YenKg

5917

YenKg

1904103000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado 192

168

83 YenKg

2733

YenKg

1008900999 Quinua en grano 5 33

67 YenKg

1017

YenKg

21 22

Despueacutes de analizar los cuadros presentados anteriormente se llegoacute a la conclusioacuten que la presentacioacuten de la quinua que se exportariacutea seriacutea la correspondiente a la partida arancelaria Nro 1904100080 la cual es la que se obtiene despueacutes de un proceso de insuflado o tostado no se optoacute por la presentacioacuten tipo corn flakes porque ya existen en el mercado muchas empresas especializadas en este rubro la presentacioacuten correspondiente a la partida arancelaria Nro 1904100080 tiene la apariencia del trigo atoacutemico que se vende en los supermercados de nuestro paiacutes el proceso de insuflado hace que la quinua se infle y se formen bolitas maacutes grandes comparados con el grano original Este producto se debe introducir como parte de la dieta del desayuno ya que se

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 33

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puede acompantildear de yogurt o leche se podriacutea decir que es un sustituto de los tiacutepicos corn flakes que se consumen en mayores cantidades en los paiacuteses desarrollados cuya nueva dieta tiende a consumir healthy food

El mercado destino se escogeraacute despueacutes del anaacutelisis del entorno de cada uno asiacute como las barreras arancelarias y no arancelarias que presenta cada uno las caracteriacutesticas del mercado y la tendencia alimentaria que actualmente practican Para visualizar mejor el producto a exportar se puede apreciar las siguientes imaacutegenes de productos existentes en el mercado internacional Baacutesicamente se presentan estas imaacutegenes para que se pueda apreciar la forma y posible presentacioacuten del producto (basado en quinua)

Notas 17 Fuente datawebusitcgov 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente (1) wwwtariccom (2) wwwtariccom (3) wwwtariccom (4) wwwtariccom 21 Fuente datawebusitcgov 22 Fuente (1) wwwapectarifforg (2) wwwapectarifforg (3) wwwapectarifforg

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4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION 41 MERCADO DE ALEMANIA23 411 Aspectos Generales del Paiacutes

Nombre Oficial Repuacuteblica Federal de Alemania Aacuterea total 356910 km2 Divisioacuten Poliacutetica 16 estados Capital Berliacuten Unidad Monetaria Marco alemaacuten Idioma Oficial Alemaacuten Gentilicio alemaacuten

Perfil Demograacutefico Poblacioacuten (Hab) 81337541 ( a julio de 1995) Natalidad 1098 nacimientos1000 poblacioacuten Mortalidad 1083 muertes1000 poblacioacuten

Niveles Socioeconoacutemicos AA 05 A 187 B 403 C 383 D 22

Perfil Econoacutemico Fuerza laboral 3675 millones Producto Nacional GDP - poder adquisitivo-$ 13446 trillones Producto nacional per capita $ 16 580 Tasa de inflacioacuten en el oeste 3 Tasa de inflacioacuten en el este 32 Tasa de desempleo en oeste 82 Tasa de desempleo en el este 135

Exportaciones $ 437 billones Commoditties Manufacturados 893 Productos Agriacutecolas 55 Materiales en bruto 27 Combustibles 13

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 35

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Socios Comunidad Europea 479 (Francia 117 Holanda 74 Italia 75 UK 77 Beacutelgica- Luxemburgo 66) EFTA 155 US 77 Europa del Este 52 OPEC 30

Importaciones $ 362 billones Commoditties Manufacturados 751 Productos agriacutecolas 10 Combustibles 83 Materiales en bruto 50

Socios Comunidad Europea 464 (Francia 113 Holanda 84 Italia 815 UK 60 Beacutelgica- Luxemburgo 57) EFTA 143 US 73 Europa del Este 51 OPEC 26

Deuda Externa US$ 0

Industria Automotriz maquinaria quiacutemica aviacioacuten electroteacutecnica alimentacioacuten

Principales puntos de entrada

Aeacutereos Luftansa (3 vuelos semanales) Ferroviarios enlaces entre las grandes poblaciones Terrestres enlaces entre las grandes poblaciones Mariacutetimos Hamburgo y Bremen hacia el norte y Luumlbeck Kiel y Rostock hacia el mar Baacuteltico

412 Acceso al Mercado 24

La Repuacuteblica Federal de Alemania es miembro fundador de la Unioacuten Europea Los paiacuteses que la integran han firmado el Acuerdo general sobre Comercio y Derechos GAT y del WTO con lo cual los paiacuteses forman un territorio aduanero comuacuten

La importacioacuten de mercanciacuteas a la Repuacuteblica Federal de Alemania (RFA) estaacute sujeta tanto de las disposiciones de Las Leyes sobre la Economiacutea Exterior y al Decreto sobre la economiacutea Exterior

Los residentes de la Unioacuten Europea pueden importar bienes sin aplicar para una autorizacioacuten Consideraacutendose personas residentes a las que cuenten con un domicilio o demuestren su permanencia habitual en la UE asiacute como personas juriacutedicas y sociedades de caraacutecter personalista con sede o lugar de gerencia en la zona econoacutemica de la UE

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Para la importacioacuten de productos agriacutecolas se exige cumplir las autorizaciones de la Oficina Federal de Alimentacioacuten y Explotacioacuten Forestal

La tarifa de aranceles en la UE es una tarifa comuacuten y se la publica cada antildeo en el AMTSBLATT der EU La mayoriacutea de las tarifas de aranceles de importacioacuten son ad valoren con excepcioacuten de algunos productos del sector agraria quienes estaacuten regulados seguacuten el arancel especial (por lo general se basan en la tasa de estas mercaderiacuteas) Algunas requieren un arancel compuesto que se compone de un arancel de importacioacuten y una tarifa de aranceles

La quinua puede ser importada libremente en la Unioacuten Europea y los Paiacuteses Andinos no pagan derechos de aduana sobre la base de Sistema General de Preferencias 25 Adicionalmente para que el producto pueda ser introducido en el mercado europeo debe ser producido orgaacutenicamente es decir sin haber empleado pesticidas o quiacutemicos26

A continuacioacuten se presenta un resumen de todas la especificaciones que se requieren para la exportacioacuten de productos al mercado de Alemania

Reacutegimen

bull Restricciones Para productos agriacutecolas y textiles bull Regulacioacuten Sanitaria en productos alimenticios medicamentos y faacutermacos bull Impuestos 75 para productos agrarios Este porcentaje se basa en el

valor de la mercanciacutea y derechos aduaneros

Documentos

bull Facturas Comerciales Deben incluir el valor la cantidad y la descripcioacuten de la mercaderiacutea

bull Certificado de origen donde se establezca la procedencia firmado y estampado de las autoridades oficialmente competentes

bull Lista de empaque bull Conocimiento de embarque girados a la orden del embarcador y

endosados por un banco bull Certificados de Calidad Inspeccioacuten Reporte de Inspeccioacuten de calidad por

la SGS peso insectos vivos y muertos material extranjero y nivel de humedad

bull Certificado Fitosanitario del ministerio de Agricultura

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 37

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bull Otros Todos los documentos se deben mandar por duplicado ya sea en idioma ingleacutes o en espantildeol

bull Certificado de Origen

Etiquetado y Leyendas

bull Etiquetado estaacuten sujetos a regulaciones especiales y detalladas en la etiqueta

bull Leyendas debe ser indicado el nombre del fabricante composicioacuten contenido de unidades meacutetricas (todo ello en idioma alemaacuten)

Cotizaciones y pagos

Cotizaciones

bull LABFOB Puerto de embarque del paiacutes exportador (menos usual) el precio FOB deberaacute indicarse adicionalmente en cotizaciones CIF

bull CIF las cotizaciones deben ser hechas en precio CIF a menos que la compra sea de gran volumen y el importador se haga cargo del seguro Los derechos aduaneros se calculan sobre la base del precio CIF en el puerto de entrada de la comunidad

Pagos

bull Carta de creacutedito las primeras transacciones se pueden terminar con una letra de cambio pero la mayoriacutea de los importadores prefieren pago contra documentos cuando se establece confianza

bull Creacutedito Directo solo en enviacuteos grandes

bull Creacutedito Revolvente Solo en relaciones estrechas

Folletos

Deben ser elaborados profesionalmente y encontrase disponibles en cantidades adecuadas ademaacutes de ser escritos en idioma alemaacuten pero no deben ser los uacutenicos medios de promocioacuten

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Reglamentacioacuten

Cumplir con las regulaciones alemanas sobre la prevencioacuten de accidentes

Marcas y Patentes

bull Venta de productos con marcas patentes registradas por terceros es recomendable acudir a un abogado de patentes para averiguar si son afectados por derecho protegidos o si se requiere efectuar un registro en Alemania

bull Registro de marcas deben ser registrados con traacutemites en Alemania o Peruacute con abogados especializados

42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27 421 Aspectos Generales del Paiacutes

Estados Unidos de Ameacuterica repuacuteblica federal situada en Norteameacuterica y constituida por 48 estados contiguos maacutes Alaska y Hawai De Estados Unidos dependen bajo formas variadas el estado asociado de Puerto Rico la dependencia de las islas Viacutergenes y la bahiacutea de Guantaacutenamo en la isla de Cuba en el oceacuteano Paciacutefico las islas de Samoa Oriental las Marianas el archipieacutelago Midway la Federacioacuten de Estados Micronesios las islas Palau el archipieacutelago de las islas Marshall y otras pequentildeas islas e islotes que tienen importancia militar

El conjunto de los 48 estados limita al norte con Canadaacute al este con el oceacuteano Atlaacutentico al sur con el golfo de Meacutexico y Meacutexico y al oeste con el oceacuteano Paciacutefico Los Grandes Lagos y el riacuteo San Lorenzo forman parte de la frontera norte el Riacuteo Grande del Norte o Bravo forma parte de la frontera sur Nueva York es la ciudad maacutes grande de Estados Unidos La capital es la ciudad de Washington

La superficie total es de 9809155 km2 (incluyendo el distrito federal de Columbia) El monte McKinley o Denali (6194 m) en Alaska es el punto maacutes alto de Ameacuterica del Norte el punto maacutes bajo estaacute en el valle de la Muerte en California una depresioacuten situada a 86 m bajo el nivel del mar

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Clima

Por lo general las temperaturas disminuyen desde el sur hasta el norte sin embargo en verano la mayor duracioacuten de los diacuteas compensa en parte esta disminucioacuten de temperatura Los oceacuteanos y los lagos moderan las temperaturas y las aacutereas montantildeosas son algo frescas durante el diacutea y mucho maacutes friacuteas por las noche que las tierras bajas de los alrededores

Recursos naturales y proteccioacuten medioambiental

El clima de Estados Unidos es favorable a diversos cultivos y productos forestales El Corn Belt regioacuten que se extiende desde el oeste de Ohio hasta el centro de Nebraska es la extensioacuten maacutes grande de terreno cultivable en el mundo Tambieacuten cuenta con depoacutesitos significativos de minerales importantes entre los que se incluye maacutes de un quinto del carboacuten mundial A pesar de esta riqueza no puede producir todos los recursos necesarios para su gran economiacutea industrial el paiacutes importa el 80 de aluminio cromo cobalto magnesio platino asbesto estantildeo y tungsteno

Estados Unidos ahora produce el 65 de su consumo de petroacuteleo pero los nuevos descubrimientos del interior tienden a ser pequentildeos y costosos de explotar

Poblacioacuten

Seguacuten los datos de 1998 la poblacioacuten residente en Estados Unidos es de 270262000 habitantes El mayor incremento de poblacioacuten en los uacuteltimos antildeos ha ocurrido en los estados de California Texas y Florida

El grupo maacutes grande (unos 58 millones de estadounidenses) es en parte o uacutenicamente de ascendencia inglesa a continuacioacuten aparecen los 387 millones de descendientes de irlandeses mientras que 327 millones lo son de alemanes En 1990 unos 318 millones de estadounidenses de 5 o maacutes antildeos creciacutean en familias en las que se hablaba otra lengua distinta del ingleacutes

Los datos del censo de 1990 mostraban que los blancos constituyen el 839 de la poblacioacuten los negros son el 123 los descendientes de indios americanos el 08 y los asiaacuteticos e insulares del Paciacutefico el 3

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 40

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Una caracteriacutestica significativa de la poblacioacuten estadounidense ha sido el raacutepido incremento del nuacutemero de nacimientos en mujeres solteras que ha pasado de 11 de los nacimientos en 1970 al el 27 en 1989

Economiacutea

Desde comienzos del siglo XX Estados Unidos ha sido el principal paiacutes industrial del mundo El desarrollo maacutes importante en la economiacutea ha sido el tremendo crecimiento del sector de servicios como el comercio y las actividades financieras mientras ha aumentado el nuacutemero de funcionarios y de profesionales hoy las industrias de servicios son el sector maacutes importante de la economiacutea dando empleo al 73 de la poblacioacuten activa

Aunque en la deacutecada de 1990 la economiacutea estadounidense se basa en la libre empresa el gobierno regula los negocios de varias formas Algunas de sus normativas pretenden proteger a los consumidores de la mala calidad de los productos garantizar a los trabajadores condiciones de trabajo adecuadas que reduzcan el riesgo de accidentes y reducir la contaminacioacuten medioambiental

El sector industrial supone el 19 del PNB anual y emplea a maacutes de un sexto de la poblacioacuten activa de la nacioacuten28

Los productos no agriacutecolas normalmente suponen el 90 del valor anual de las exportaciones y los agriacutecolas el 10 Los equipos de maquinaria y transporte son los principales productos exportados suponen en conjunto maacutes del 40 del valor de todas las exportaciones Otros artiacuteculos exportados de importancia son bienes manufacturados como tejidos hierro y acero los alimentos procesados materias sin transformar como algodoacuten soja y minerales de metal productos quiacutemicos combustibles minerales y lubricantes

Canadaacute y Japoacuten son los socios comerciales maacutes importantes del paiacutes absorben el 32 del total anual de las exportaciones estadounidenses y son la fuente de un 37 de las importaciones Otros socios comerciales importantes son Meacutexico Alemania China Taiwaacuten Gran Bretantildea y Corea del Sur

Gobierno

La ley suprema del paiacutes es la Constitucioacuten de Estados Unidos Redactada en 1787 fue ratificada en 1788 por dos tercios de los estados y entroacute en vigor en 1789 Desde la adopcioacuten de la Constitucioacuten el gobierno federal ha incrementado

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 41

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sus funciones en materias econoacutemicas y sociales y ha compartido maacutes responsabilidades con los estados

El presidente de Estados Unidos suele tener maacutes funciones que el primer ministro de los gobiernos parlamentarios porque es la maacutexima representacioacuten del Estado y jefe de gobierno tambieacuten dirige su partido tiene importantes capacidades legislativas y preside el ejecutivo

El presidente actual logroacute que el Congreso ratificara el Tratado Norteamericano de Libre Comercio (NAFTA) que estableciacutea un plan para recortar los aranceles y la eliminacioacuten de otras barreras aduaneras entre Estados Unidos Meacutexico y Canadaacute durante quince antildeos El 1 de enero de 1994 entroacute en vigor

422 Acceso al Mercado

Las relaciones comerciales estadounidenses con el Peruacute se realizan sobre la base en el tratamiento de Nacioacuten maacutes favorecida (NMF) Existe entre Estados Unidos y Peruacute el acuerdo de preferencias andinas el cual indica que algunas mercaderiacuteas de la zona andina estaacuten libres de impuestos Este es el caso de los cereales obtenidos despueacutes de un proceso de tostado o insuflado

Tarifas HS 19041000 29

HTS Number 19041000

Brief Description

Prepared foods

obtained by the

swelling or roasting of

cereals or cereal

products

Customs value of recent US imports for consumption

Click for more detail on imports by source country or imports

by tariff program or imports by US Customs district of entry

or imports by statistical suffix (HTS10)

1999

imports(thousand

dollars)$1058895

Tariff Treatment

Beginning Effective Date (most recent date any part of this

HTS items tariff treatment changed) 01012000

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Ending Effective Date (date any part of this HTS item is next

scheduled for tariff treatment change)

Currently no change

scheduled

1st Unit of Quantity (Q1) Kilograms

2nd Unit of Quantity (Q2)

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Ad Valorem (percent of

value) component 11

Specific (per unit)

mponent co$0

Other duty component $0

Ad Valorem equivalent of

all rate

components(estimate

based on 1999 NTR duty

rates and 1998 imports)

11

1999 Normal Trade Relations

(NTR) duty rate (formerly known

as the Most Favored Nation

(MFN) duty rate)

Binding Status Bound in World Trade

Organization

Final NTR staged rate 11

Year of final staged rate 2000

New Future NTR duty rates Legal basis for staged

reduction

(PP=Presidential

Proclamation)

PP6763D1

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Column 2 (non-NTR) duty

rate(Applies to imports from a

small number of countries that do

not enjoy NTR duty status)

Ad Valorem (percent of

value) component 20

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 43

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Specific (per unit)

component $0

Other duty component $0

Preferential (duty-free or reduced rate) tariff program applicability to this HTS item

Status Eligible code A GSP (Generalized System of

Preferences) Countries Excluded from

GSP eligibility on this item

Civil Aircraft Agreement Preference Not eligible

Tariff concession on Dyes Not eligible

Status Eligible code E

Ad Valorem Rate 0 CBI or CBERA (Caribbean Basin

Initiative) Preference Specific Rate $0

Israel FTA Preference Eligible code IL

APTA (Auto Product Agreement) Preference Not eligible

Status Eligible code J

Ad Valorem Rate 0 ATPA (Andean Agreement)

Preference Specific Rate $0

Pharmaceutical Agreement Preference Not eligible

NAFTA Canada Preference Status Eligible code CA

Status Eligible code MX

Ad Valorem Rate 0 NAFTA Meacutexico Preference

Specific Rate $0

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Barreras no arancelarias

Las barreras no arancelarias son universalmente restrictivas en lo que corresponde a EEUU tales como las prohibiciones incondicionales a las importaciones de aquello que no cumplan con ciertos estaacutendares Esto no es necesariamente vaacutelido para las restricciones cuantitativas tales como los cupos o las cuotas arancelarias Dependiendo de la forma precisa en que se estructure y distribuya una restriccioacuten cuantitativa eacutesta puede ser maacutes restrictiva que un arancel o maacutes beneficioso que una preferencia arancelaria En el caso de la quinua no existen cuotas para su exportacioacuten

Documentos disponibles para al exportacioacuten

Los requisitos sanitarios y teacutecnicos para ingresar los productos agriacutecolas al mercado son principalmente el certificacioacuten fitosanitario y la rotulacioacuten de los envases con toda la informacioacuten del producto en idioma ingleacutes los cuales son exigidos por la ley Alimentaria de Food and Drug Administration (FDA) -entidad americana encargada de regular el ingreso de productos alimenticios en EEUU

Asimismo el mercado americano no exige el Certificado Orgaacutenico como requisito para ingresar estos productos sin embargo determina que mediante la Agencia para la Proteccioacuten del Medio Ambiente (EPA) los niveles de tolerancia para los pesticidas especiacuteficos sean nulos baacutesicamente para productos importados de Sudameacuterica y el Caribe

Por otro lado el producto puede ingresar a EEUU por medio de franquicias amparada en la ley de Preferencia Arancelaria andina (LPAA) o Andean Trade Preference Act (ATRA) el cual es un programa de comercio unilateral disentildeado para promover el desarrollo econoacutemico en los paiacuteses andinos -este entroacute en vigencia el 4 de diciembre de 1991 y expira el 4 de diciembre de 2001-

Permisos y certificados para la exportacioacuten de productos agriacutecolas

bull Certificado fitosanitario SENASA bull Certificado de Origen del producto

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bull Factura Comercial Detallada en donde se debe especificar el peso concepto y el valor unitario

bull Packing List bull Instrucciones de embarque

Procedimiento de ingreso de la mercaderiacutea30

El ingreso de las mercanciacuteas se efectuacutea en dos etapas

1 La presentacioacuten de los documentos necesarios para establecer si las mercanciacuteas pueden liberarse de la custodia aduanera

bull En un plazo de cinco (5) diacuteas haacutebiles contados a partir de la llegada del cargamento a un puerto de entrada estadounidense se deberaacuten presentar en el lugar indicado por el director de distrito o de aacuterea los documentos de ingreso (la declaracioacuten de aduana) a menos que se otorgue una proacuterroga Los documentos a presentar son los siguientes

bull El Manifiesto de Ingreso de Mercanciacuteas (Entry Manifiest) formulario aduanero 7533 o la Solicitud y el Permiso Especial de Entrega Inmediata (Application and Special Permit for Inmediate Delivery) formulario aduanero 3461 u otro formulario para la liberacioacuten de las mercanciacuteas que exija el director de distrito

bull La prueba del derecho a ingresar las mercanciacuteas

bull La factura comercial o la pro forma cuando la comercial no se pueda presentar

bull Las listas de embalaje si procede

bull Otros documentos necesarios para establecer la admisibilidad de las mercanciacuteas

bull Si las mercanciacuteas han de liberarse de la custodia aduanera por medio de los documentos de ingreso se presentaraacute un resumen de despacho para el consumo y los derechos aduaneros calculados tendraacuten que depositarse en el puerto de entrada en el plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles a partir de la fecha de ingreso y liberacioacuten de las mercanciacuteas

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2 La presentacioacuten de los documentos que traen la informacioacuten necesaria para el caacutelculo de los derechos y para fines estadiacutesticos

bull En un plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles contados a partir de la fecha de liberacioacuten de las mercanciacuteas se deben presentar los documentos de resumen de despacho y se deben depositar los derechos aduaneros calculados en una aduana designada para tal fin Estos documentos son

bull Los documentos de ingreso que se devuelven al importador agente de aduana u otro agente autorizado despueacutes de permitirse la liberacioacuten de las mercanciacuteas

bull El resumen de despacho formulario aduanero 7501

bull Las facturas y los documentos que sirvan para calcular los derechos recopilar los datos estadiacutesticos o establecer que se hayan satisfecho todos los requisitos de importacioacuten

3 En los casos de ingresos de mercanciacuteas sujetas a cuotas o cupos todos los documentos deben presentarse al Servicio de Aduanas y ser aceptados por eacuteste antes de que se puedan liberar las mercanciacuteas

43 IMPORTACIONES EN JAPON 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31

Nombre Oficial Japoacuten Aacuterea total 377815 km2 Divisioacuten Poliacutetica 9 regiones subdivididas en 44 prefecturas mas 2 prefecturas urbanas y una metroacutepolis Capital Tokio Unidad Monetaria Yen Idioma Oficial Japoacuten Gentilicio japoneacutes Principales ciudades Tokio Yokohama Osaka Nagoya Sapporo Kyoto Kobe Fukuoka Kawasaki Hiroshima

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Perfil Demograacutefico

Poblacioacuten 1257 millones a febrero de 1996 Nominal GDP $ 51105 billones Per capita nominal GDP $ 40 897

Perfil Econoacutemico

Exportaciones Principales productos automotores equipos de oficina productos quiacutemicos equipo cientiacutefico y de oacuteptica productos de hierro y acero plantas eleacutectricas productos textiles cintas de grabar Principales destinos de las exportaciones USA Taiwaacuten Alemania Singapur China Canadaacute

432 Acceso al Mercado 32

La demanda por los productos naturales en el Japoacuten se ha visto incrementada en los uacuteltimos antildeos ya que estos gozan de un alto nivel proteiacutenico contribuyen a la sana alimentacioacuten de los habitantes de este paiacutes y podriacutean ayudar a reducir los niveles de mortandad por enfermedades como el estreacutes y la arteriosclerosis

Requisitos de la JAS

Todo tipo de comercializacioacuten tanto dentro como fuera del paiacutes se rige mediante uml La ley sobre la Estandarizacioacuten de Productos Agriacutecolas y Forestales y Estandarizacioacuten de la calidad en el sistema de Etiquetado uml la cual se conoce como La ley de Normas Agriacutecolas Japonesas (JAS) Esta ley se promulga para garantizar las normas de calidad del producto y para las leyes de etiquetado asimismo comprende la regulacioacuten de productos especiacuteficos dentro del sector de

bull Bebidas productos alimenticios procesados aceites y grasas

bull Productos agriacutecolas y forestales hechos de materias primas agriacutecolas forestales y relacionadas con la pesca

La norma JAS la establece el Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca Japoneacutes (comiteacute de investigacioacuten) que consiste en consumidores productores manufactureros y distribuidores representativos asiacute como en expertos

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La norma JAS debe ser renovada cada cinco antildeos enfocaacutendose en la anulacioacuten de estaacutendares innecesarios o en la consideracioacuten de estaacutendares internacionales para la elaboracioacuten de los individuales

Asimismo la norma JAS que incluye los meacutetodos de produccioacuten usados y materiales naturales permitidos es conocida como Los estaacutendares especiacuteficos JAS

Calificacioacuten de Productos

Se ha introducido un sistema de etiquetado que le permite a los productores calificar sus propios productos mediante el siacutembolo JAS sin emplear los servicios de una organizacioacuten clasificadora de la calidad del producto y sus propiedades

De este modo si el producto es juzgado como aceptable en el resultado de su calificacioacuten el producto o el proceso puede llevar el siacutembolo JAS en su etiqueta

El certificado miacutenimo que debe tener cualquier clase de importacioacuten destinada a Japoacuten es el JAS 33 Este requerimiento se aplica a toda clase de importacioacuten y varia de acuerdo a la naturaleza de esta

Por otro lado el siacutembolo JAS influye en las preferencias de los consumidores en la seleccioacuten de productos de calidad garantizada en el mercado Las evaluaciones de los productos para el otorgamiento del JAS son efectuadas por tres tipos de organizaciones

bull Organizaciones de investigacioacuten y pruebas filiales del Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca

bull Productos registrados mediante organizaciones de anaacutelisis que pertenecen a gobiernos locales

bull Calificacioacuten mediante los productores o los gerentes de produccioacuten certificados mediante organizaciones o el ministerio

bull Otras organizaciones de clasificacioacuten registradas con JAS (se toma una muestra del producto y se analiza en instituciones de investigacioacuten independientes)

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Proceso de Calificacioacuten

bull Muestra de los productos bull Anaacutelisis y pruebas bull Etiquetado del siacutembolo JAS basado en las dos anteriores

Cuando los productos a calificar provienen de paiacuteses extranjeros se usa el meacutetodo FTO el cual tambieacuten incluye las reglas JAS asiacute como las certificaciones del Ministerio y aceptaciones en las pruebas de las muestras enviadas del producto a las organizaciones Japonesas calificadoras por parte del paiacutes exportador

Inspeccioacuten de los productos 34

Se inspecciona la calidad de los productos agriacutecolas mediante los siguientes equipos

bull Amino Acid Analyzer bull High Performance Liquid Chromatograph bull Gas Chromatograph bull Mass Spectrometer bull Radioactivity Detector bull Ultraviolet and Visible Spectrophotometer bull Atomic Absorption Spectrophotometer bull Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrophotometer bull Fourier Transform Infrared Microscope bull Near Infrared Spectrophotometer bull Scanning Electron Microscope bull Bending Testing Machine bull Tension Testing machine for Plywood bull Wood Universal Testing Machine bull Visoelast Meter etc

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Sistema de Calidad en el Etiquetado

Los productos que necesariamente deben ajustarse al sistema de calidad en el etiquetado son

bull Productos Agriacutecolas y Forestales para los cuales se haya establecido una norma JAS o se establezca en un futuro proacuteximo

bull Producto cuya calidad es difiacutecil de determinar para los consumidores bull Producto cuya calidad debe determinarse antes de la compra

Ademaacutes de la informacioacuten requerida en el etiquetado la ley tambieacuten ampara los aspectos de composicioacuten de la etiqueta Por ejemplo no puede contener cantidades excesivas de plomo o cadmio en la envoltura

Los requisitos de la JAS para el etiquetado son los siguientes

bull Alimentos empacados deberaacuten llevar en el empaque el nombre del producto de manera especifica y no geneacuterica

bull Acompantildeando al nombre deberaacute aparecer frases o palabras adicionales que sean necesarias para evitar el reconocimiento equivocado o confusioacuten entre los consumidores con respecto a la naturaleza o condicioacuten fiacutesica del alimento

bull Los ingredientes deberaacuten enumerarse en el orden descendente del peso (mm) utilizando en el momento de manufacturacioacuten del alimento

Un ejemplo de lo que un producto importado deberiacutea llevar como datos en su etiqueta

Nombre Mezcla de Frutas Tropicales (en jarabe)

Ingredientes Pintildea papaya nata de coco cerezas agente colorante eritrosina

azuacutecar pureacute de guayaba aacutecido ascoacuterbico

Peso drenado 365 gr

Peso Neto 567 gr

Paiacutes de Origen Repuacuteblica de Filipinas

Fecha de Importacioacuten 10599

Importador Mitsui amp Co Ltd

2-1 Otemachi 1 - chome Chiyoda-ku Tokio

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Consumir antes de 030900

Nota despueacutes de abrir transfiera el contenido del envase a otro recipiente

Ademaacutes de los requisitos de la JAS se deben consideran algunos datos extraiacutedos de estudios de comportamiento del consumidor ante productos importados

bull El consumidor japoneacutes prefiere disentildeos novedosos e indicaciones en su idioma sin embargo el idioma ingles tambieacuten es aceptado

En el rubro de cereales como la quinua las exportaciones se dan en la praacutectica mediante dos sistemas el primero es mediante una empresa japonesa la cual ha aprobado previamente la calidad del producto mediante una muestra por parte del productor o exportador

Aditivos de alimentos no permitidos en la ley de control Sanitario

bull Agravecido Magnesio-esteaacuterico bull Compuestos de Polisorbato y Asol bull Aacutecido Benzoico bull Aacutecido Soacuterbico en exceso bull Bacterias Coliformes bull Otras Bacterias por encima de los niveles permitidos

Exportaciones Peruanas de la Quinua al Japoacuten 35

Los requisitos generales de la empresa exportadora son el Fitosanitario Peruano otorgado mediante DIGESA en el Peruacute un requisito de tipo nuclear brindado por el Instituto Peruano de energiacutea nuclear finalmente otro requisito pedido es el certificado de libre venta tambieacuten dado por el ministerio de salud del Peruacute Sin embargo siendo estos certificados de un nivel de exigencia aceptado sus productos no garantizan la calidad del producto por motivos de fraude en el otorgamiento de certificados (a veces se compran sin pasar realmente por el proceso de control de calidad)

El segundo sistema es mediante la Aduana de Japoacuten en la cual se somete a algunos productos agriacutecolas en forma de granos o harina (como la quinua) a una prueba de colores al azar Esta prueba de colores consiste en la separacioacuten de todos los granos o partiacuteculas que no son del color del producto La magnitud de la

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diferencia entre estos colores determina la calidad del producto y su entrada o restriccioacuten al paiacutes

En cuanto al tamantildeo de la importacioacuten de productos agriacutecolas y cereales ellos piden generalmente un miacutenimo de 5 toneladas aproximadamente debido al tamantildeo de su poblacioacuten y al movimiento del mercado No obstante la mayoriacutea de los productores o pequentildeos exportadores peruanos no llegan a semejante cifra por la capacidad de produccioacuten de la quinua en el Peruacute

Como consecuencia de lo sentildealado en el paacuterrafo anterior se esta implementando un plan entre el gobierno Peruano y la comunidad japonesa de cierra verde el cual consiste en el desarrollo de tierras y plantas de quinua y kiwicha desde Cajamarca hasta Cuzco para aumentar la capacidad productiva de estos cultivos Este sistema de cierra verde seraacute apoyado por la tecnologiacutea japonesa

Otro aspecto importante de resaltar es la naturaleza de la quinua peruana la cual es la quinua quemada principalmente Esto motiva al Japoacuten a la importacioacuten de quinua Boliviana puesto que es una quinua diferente y de mayor calidad

Un segundo factor desfavorable es el gran numero de exportadores peruanos de la quinua en relacioacuten con el volumen de exportacioacuten Esto quiere decir que el volumen que entra de quinua por parte del Peruacute al Japoacuten no justifica la cantidad de exportadores es decir es preferible un solo productor con un volumen mas alto que hasta ahora no se ha podido lograr por parte del Peruacute

La forma en la que se importa la quinua al Japoacuten es mayormente en harina puesto que Japoacuten no conoce bien el proceso que sigue otras formas de exportacioacuten como en granos

Actualmente Japoacuten esta tratando de motivar el consumo de la quinua Para esto ha realizado un estudio riguroso de este alimento mediante el instituto nutricional del Japoacuten

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44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS COMERCIALES ENTRE JAPOacuteN EUROPA Y EEUU36

Tanto en los mercados de Japoacuten EEUU y la Unioacuten Europea existen reglamentos gubernamentales a la importacioacuten de productos procesados y de los productos aditivos Sin embargo Japoacuten posee poliacuteticas maacutes restrictivas en lo concerniente al Reglamento del Etiquetado con lo cual este mercado presenta mayor costo y dificultad para la introduccioacuten de cualquier producto agriacutecola

Respecto al control sanitario en Japoacuten las leyes de sanidad de alimentos requieren de certificados de importacioacuten de aplicacioacuten y cuando son necesarias las inspecciones sanitarias en el momento de importar los productos procesados

Asimismo tanto en Japoacuten EEUU como en Europa no existen cuotas para la importacioacuten agriacutecola

En cuanto a los aditivos y preservantes de los productos agriacutecolas EEUU Japoacuten y Europa poseen sus propias listas de los aditivos permitidos Esta lista puede ser modificada o ampliada dependiendo de la aprobacioacuten por parte de estos paiacuteses siendo EEUU la que se toma mayor tiempo en estos tramites seguida por Japoacuten y finalmente Europa

Si se analiza los reglamentos del etiquetado Francia y Alemania poseen pocas leyes a diferencia de EEUU y Gran Bretantildea Sin embargo en Japoacuten las leyes relacionadas a este rubro exceden a los paiacuteses antes mencionados

Estas leyes se encuentran especificadas dentro del Japanese Agricultural Standard (JAS) Asiacute mismo el JAS te especifica los productos alimenticios permitidos por lo tanto la introduccioacuten de nuevos productos se hace maacutes difiacutecil si no se encuentra introducidos en este

Despueacutes del Anaacutelisis se determino que el paiacutes que presenta un mayor nivel de dificultad al momento de ingresar en este es Japoacuten porque como se dijo antes las normas JAS son muy estrictas y son pocos los exportadores peruanos que logran satisfacer los altos estaacutendares de calidad Pero por otro lado el entorno social y estable de Japoacuten ofrece a las compantildeiacuteas extranjeras oportunidades seguras en actividades comerciales a largo plazo

Se decidioacute ingresar al mercado Japoneacutes con el producto obtenido del insuflado o tostado las razones son las siguientes

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1 El mercado es grande Japoacuten es el tercer paiacutes importador en todo el mundo

2 El mercado para bienes de consumo es grande y diversificado La brecha entre ricos y pobres es pequentildea lo que hace que exista una fuerte clase media con un elevado poder adquisitivo lo cual genera un amplio mercado para los bienes de consumo asimismo debido a los diferentes estilos de vida de los japoneses estos consumidores necesitan diversidad de productos para satisfacer sus necesidades lo cual genera una oportunidad para entrar al mercado

3 Productos extranjeros son bienvenidos productos extranjeros con disentildeos y funciones no encontradas en productos japoneses son ampliamente conocidos los japoneses se han vuelto maacutes receptivos a los productos importados

4 Esfuerzos que se hacen para promover las importaciones En Japoacuten los sectores puacuteblico y privado han estado haciendo el esfuerzo en los uacuteltimos antildeos para corregir los desbalances en comercio con varios paiacuteses

5 Los cereales son bienvenidos por su riqueza en fibra

6 Se espera que las ventas de cereales para desayuno crezcan en los proacuteximos antildeos El mercado de cereales para el desayuno estaacute listo para despegar despueacutes de algunos antildeos de caiacuteda en las ventas El futuro del mercado depende de la habilidad de la industria de integrar el cereal en los haacutebitos alimenticios diarios de los japoneses

Despueacutes de este breve anaacutelisis se determina entonces que el producto con partida arancelaria HS 1904100000 seraacute exportado al mercado japoneacutes por las razones antes mencionadas

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Notas

23 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 24 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 25 Fuente wwwtarices 26 Fuente wwwcbinl 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 29 Fuente datawebusitcgov 30 Fuente wwwembavenez-usorg 31 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 32 Fuente Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara 33 Fuente JAS ( Japan Agricultural Standards) Sistema de calidad estaacutendar que se aplican a bebidas alimentos procesados productos forestales aceites y grasas 34 Fuente wwwmaffgojp 35 Fuente Luis Nohara Caacutemara de Comercio Peruano Japoneacutes 36 Fuente wwwjetrogojp

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5 MERCADO DE JAPOacuteN 51 Economiacutea 511 Producto Bruto Interno 37

La economiacutea japonesa se recuperoacute de la recesioacuten con un crecimiento del 248 del PBI en el primer trimestre del presente antildeo Para el sector privado surgioacute un aumento en 66 en el mismo periodo sin embargo la inversioacuten respecto al sector publico declinoacute en un 75

En el sector comercial las exportaciones netas han incrementado en un 47

La fuerza en la economiacutea es praacutecticamente atribuible al sector privado en comparacioacuten al publico el cual obtuvo un pequentildeo incremento en 08

Por otro lado estas cifras no deben causar un gran entusiasmo respecto a la economiacutea japonesa puesto que se obtuvo una parecida tendencia a comienzos del antildeo pasado- con una expansioacuten del PBI en un 625 - y una recesioacuten a final de este antildeo

En un escenario optimista no obstante se debe mirar hacia el sector privado las empresas y la inversioacuten privada la cual ha renacido en proyectos de capital y consumo (si la economiacutea japonesa va a crecer mas entonces es resultado del sector privado)

512 Balanza Comercial 38

Current Account 1

Goods amp Services Total

Total Trade BalanceServicesIncome

Current Transfers

1995 103862 69545 123445 -53898 41573 -7253

1996 71579 23174 90966 -67792 58180 -9775

1997 114363 57680 123103 -65423 67396 -10713

1998 157846 95299 159844 -64546 74011 -11463

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513 Empleo 39

Las condiciones en el mercado laboral japoneacutes ha mejorado en Abril cuando la tasa de desempleo decrecioacute en un 48 La mayor parte de la caiacuteda del desempleo proviene del grupo de personas entre los 15 y 24 antildeos Antildeo tras antildeo el crecimiento en el empleo es negativo es decir el mayor desempleo se concentra en la manufactura comercio y agroindustria

ENEROFEBREROMARZOABRIL

Empleo (Millones) 644 6345 6311 6355

Tasa de desempleo 48 49 49 47

Las actividades empresariales como utilidades corporativas e industriales japonesas se han infiltrado en la economiacutea consumista El ingreso per capita por ejemplo se destina en el gasto personal principalmente

Se estima que Japoacuten se recuperaraacute de su recesioacuten con fuerza a mediados del presente antildeo antes del cual la economiacutea japonesa no presentaraacute mayores cambios

514 Comercio Exterior 40

El comercio exterior es esencial para la economiacutea japonesa pues el mercado interior es capaz de absorber por completo los bienes manufacturados que produce la industria nipona Por otro lado como Japoacuten tiene que importar la mayoriacutea de las materias primas de las que depende su industria el paiacutes tambieacuten debe exportar una buena proporcioacuten de su produccioacuten anual con el fin de mantener una balanza comercial favorable Japoacuten ha invertido los grandes excedentes comerciales acumulados durante las deacutecadas de 1970 y 1980 en el exterior de manera que se ha convertido en la principal nacioacuten acreedora del mundo

A principios de la deacutecada de 1990 el comercio con los paiacuteses asiaacuteticos suponiacutea cerca del 42 de las importaciones japonesas y el 33 de sus exportaciones Los principales socios comerciales asiaacuteticos de Japoacuten eran Corea del Sur China Taiwaacuten Hong Kong Indonesia Arabia Saudita y Singapur Durante el mismo periodo los paiacuteses de la Unioacuten Europea -en especial Alemania Francia y Gran Bretantildea- aportaban el 13 de las importaciones japonesas y compraban el 17 de sus exportaciones Estados Unidos absorbe el 28 de las exportaciones japonesas y aporta el 22 de sus importaciones Otros socios comerciales

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destacados de Japoacuten son Australia Canadaacute y los paiacuteses de la antigua Unioacuten Sovieacutetica

52 Mercado

521 Mercado de Cereales 41

La demanda de los cereales friacuteos mostraron un crecimiento sorprendente en los antildeos 80 sin embargo en los antildeos 90 surgioacute un abrupto declinamiento de este El futuro del mercado de cereales dependeraacute de la habilidad de la industria de integrar el cereal dentro de los haacutebitos de consumo diario (desayuno) de los japoneses

Durante los antildeos 1989 y 1990 el cereal se convirtioacute en el tercer alimento en el desayuno despueacutes del arroz y el pan Durante esos antildeos el cereal fue consumido por la clase media especialmente por las mujeres joacutevenes La demanda se incrementoacute auacuten maacutes ya que el cereal se tomoacute como un producto nutricional y conveniente para la salud

Desafortunadamente durante los antildeos siguientes el boom de los productos dieteacuteticos fue perdiendo su fuerza a medida que empezaron a aparecer nuevos productos en el mercado Ademaacutes los japoneses empezaron a preferir las comidas calientes en el desayuno y percibiacutean al cereal como un snack no representando asiacute una alternativa para ser consumida en el desayuno

La industria de cereales en el Japoacuten cree que para estimular la demanda de los cereales debe concentrar sus esfuerzos en las mujeres joacutevenes ya que ellas tendraacuten el rol de las compras domeacutesticas en sus hogares maacutes adelante con lo cual se estaraacuten formando un haacutebito de consumo sobre la base de una dieta nutritiva

A pesar de las bajas ventas de cereales en los antildeos pasados algunas personas en la industria confiacutean en su potencial de ventas Ms Masako Hashimoto de Kelloggacutes (Japoacuten) dice que el desarrollo de otros mercados puede predecir el futuro del mercado de cereales en Japoacuten

Ms Hashimoto tambieacuten dice que el cereal es percibido como una comida saludable por muchos consumidores japoneses es asiacute que algunas madres se los dan a sus nintildeos como un estiacutemulo para que tomen leche- se estima que a un 30

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de nintildeos japoneses no les gusta la leche- Sin embargo hay quienes piensan que algunos haacutebitos de consumo o el estilo de alimentacioacuten es muy difiacutecil de cambiar Por lo tanto se deberaacute concentrar en el mercado joven

522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42

Importacioacuten de cereales de Japoacuten por volumen (TN)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 604 1911 1688 542 542

Australia 0 1554 2019 152 299

Switzerland 0 0 3 6 4

R Korea 351 10 0 92 83

UK 50 138 36 82 90

Others 37 31 18 31 243

Total 942 3645 3764 905 1260

Fuente MOF

Importacioacuten de cereales de Japoacuten (YenesKg)

Valor (Y mil)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 375 355 328 406 396

Australia 0 417 430 414 388

Switzerland 0 0 734 552 579

R Korea 419 349 0 305 293

UK 336 363 399 391 352

Others 311 417 411 364 407

Total Imports 387 382 389 395 387

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Total 36430 139290 1444903578048740

523 Tendencias de Consumo43

Actualmente el mercado japoneacutes consume distintas variedades de cereales (las cuales seraacuten detalladas a continuacioacuten) pero como ya se explicoacute para poder recuperar la demanda de estos productos es necesario diversificar la produccioacuten de ellos por lo que el producto que se exportaraacute a Japoacuten seraacute la quinua insuflada es decir un tipo de cereal procesado el cual podraacute ser consumido directamente es decir sin mayor preparacioacuten en la dieta diaria de los consumidores

Esta quinua insuflada es conocida en los diferentes mercados como Trigo atoacutemico pero en nuestro caso seraacute producido sobre la base de quinua

Con este tipo de producto se podraacute reflejar el hecho de la actual tendencia de Japoacuten en que no desean consumir los cereales soacutelo en el desayuno y podraacute tomarse al producto como una especie de snack

A continuacioacuten se presentaraacute el consumo actual de cereales en el mercado japoneacutes

CEREAL PRODUCTION AND SHIPMENT VALUE

Cereales

Cold Cereals 1990 1991 1992 1993

Corn Flakes Toneladas

Yenes

11570

13

10760

112

10276

106

11365

117

Brown rice

flakes

Toneladas

Yenes

1570

19

1200

15

817

1

725

09

Granola Toneladas

Yenes

385

03

630

06

365

03

255

02

Others Toneladas

Yenes

5770

78

4760

66

2800

41

2900

43

Hot Cereal Datmeal

Toneladas

Yenes

350

03

350

03

350

03

350

03

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Total Cereals Toneladas

Yenes

19645

233

17700

202

14608

163

15595

174

Oferta de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 14937 364 15301

1989 15119 1393 16512

1990 14815 1445 16260

1991 12700 358 13058

1992 15488 118 15606

Total 73059 3678 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Oferta de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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Demanda de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Consumo Japones

ExportacionesDemanda Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Demanda de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Consumo Japoneacutes ExportacionesDemanda Total

1988 15251 50 15301

1989 16468 44 16512

1990 16216 44 16260

1991 12985 73 13058

1992 15605 1 15606

Total 76525 212 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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53 Clientes

Nombre de la Compantildeiacutea EAGLE CO LTD44

Productos solicitados

Producto HS

Code

Proveedor solicitado (paiacutes de origen)

Healthy Foods 2106 United StatesFranceGermany

Powdered Royal Jelly 152190 China -------- --------

Chlorella Tablet 210690 Taiwan -------- --------

Breakfast Cereal 190410 United States -------- --------

Producto Proveedor Actual (Paiacutes De Origen)

Healthy Foods United States France Germany

Powdered Royal Jelly China - -

Chlorella Tablet Taiwan - -

Breakfast Cereal United States

Contacto Tsuneo Fujita

Seccioacuten International Sales Dept

Direccioacuten 1-26 Tenmabashi Kyoumachi Chuo-Ku

Osaka-Shi Osaka 540 Japan

Tel +81-6-946-1080

Fax +81-6-942-1557

Otras empresas que importan Dairy Foods son45

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Friesland Foods Limited

17F Shun Tak Centre

200 Connaught Road

Central

Central Hong Kong

Tel 2547 6226

Fax 2858 3093

Contact person Mr

Bernard Yiu

Managing Director

Importerexporterinstitutional

supplier of dairy

productsfoodstuffs including

frozen seafoodAgent for

US UKDenmark

Sweden Taiwan

FIRST INTERNATIONAL CORP

TEL 03-3391-5331

FAX 03-3391-9327

KOKI INC

TEL 0299-92-0880

FAX 0299-92-0871

SAGA EXTERNAL TRADE ASSOCIATION

TEL 0952-26-1474

FAX 0952-26-1479

SHOEI FOODS CORPORATION

TEL 03-3253-1211

FAX 03-5256-1914

NAKAZAWA FOODS CO LTD

URL httpwwwnakazawacojp

TEL 03-3503-8511

FAX 03-3503-8516

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54 Distribucioacuten 46

Usar los servicios de una trading company japonesa puede ser un camino efectivo de vender productos en el mercado japoneacutes Generalmente las trading companies que tienen experiencia manejando transacciones internacionales pueden ayudar a los exportadores extranjeros a ganar experiencia en el mercado japoneacutes

bull El rol de las Trading Companies

La principal funcioacuten de las trading companies es brindar apoyo a proveedores y compradores juntos concretar los acuerdos para asegurar que las transacciones procedan de la manera esperada Ademaacutes las trading companies maacutes grandes que operan a una escala internacional pueden proveer asistencia considerando el riesgo financiero el manejo y desarrollo de los recursos y transacciones con socios en paiacuteses terceros Tambieacuten pueden organizar y llevar a cabo proyectos encontrar inversionistas para estos y proveer informacioacuten relevante sin la necesidad de mantener plantas y equipos bajo su propiedad las trading companies pueden ser flexibles en el manejo de operaciones complejas Ellos pueden analizar raacutepidamente las necesidades de los mayoristas y detallistas y colocar ordenes con proveedores extranjeros Pueden localizar buenos productos extranjeros y mercadearlos a traveacutes de los mejores distribuidores que pueden encontrar

bull Puntos a considerar acerca de los meacuteritos de hacer negocios con trading companies

Un camino de entrada en el mercado japoneacutes es establecer tu propia firma de importacioacuten y ventas Esto por supuesto implica el riesgo de invertir Otra opcioacuten puede ser tratar directamente exportando los productos los bienes industriales pueden ser vendidos directamente a los fabricantes y los bienes de consumo Masivo pueden ser vendidos a los maacutes importantes detallistas

Esta opcioacuten puede ser vista como una atajo pero se presentan posibles dificultades en manejar entregas servicios Post venta quejas y comunicacioacuten

Trabajar a traveacutes de un importador (trading company) puede a veces ser el camino mas eficiente de entrar al mercado japoneacutes Si se trabaja con una trading se puede obtener de esta toda la informacioacuten que se necesita acerca del marketing en Japoacuten Se ahorra tiempo en investigacioacuten

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 66

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Y desde que las importaciones son promovidas en Japoacuten algunas compantildeiacuteas pueden esperar ser bienvenidas a vender sus productos

Los comerciantes que usan los servicios de las trading companies para vender sus productos en el mercado japoneacutes deberiacutean estar prevenidos de los siguiente puntos

bull Cuando se hace el primer contacto con la trading company se debe describir el negocio de una manera llamativa para captar la atencioacuten de la Trading Incluir la descripcioacuten de la compantildeiacutea y un cataacutelogo de sus productos

bull Cuando este exportando mercaderiacutea en general la trading company deseara importar pequentildeas cantidades de diferentes tipos de productos en la misma categoriacutea general Esta teacutecnica se utiliza para introducir pequentildeas cantidades de los productos nuevos en el mercado y sondear el comportamiento del consumidor

bull Cuando la trading company considera que los productos son para la exportacioacuten basara sus decisiones en la posibilidad de vender el producto las razones principales son la Calidad y el precio Consideraciones secundarias incluiraacuten algunos problemas como especificaciones tamantildeos grandes enviacuteo empaque y etiquetado En el caso de bienes consumibles el empaque u otra apariencia externa del producto seraacute siempre un factor decisivo en determinar si el producto puede ser vendido o no a los importadores japoneses los detallistas estaraacuten muy al tanto de coacutemo esta presentado el producto

541 Canales de Distribucioacuten47

Caracteriacutesticas de los canales

1 El numero detallistas es aproximadamente el doble de los existentes en Estados Unidos

2 Las ventas promedio por tienda son alrededor del 60 de lo que representan en los Estados Unidos

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 67

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3 El nuacutemero per capita de mayoristas es aproximadamente el doble de los existentes e Estados Unidos y las ventas promedio por mayorista son aproximadamente el doble que las americanas

4 En algunos casos el producto pasa por manos de mas de un mayorista antes de llegar a los detallistas para que estos vendan los productos a los consumidores

5 El hecho de que las mujeres salgan a trabajar y ya no tengan tanto tiempo para las compras ha ocasionado la apertura de grandes cadenas de supermercados supermercados especializados cadenas de tiendas

Los detallistas estaacuten creciendo a gran escala ya que se ven en la responsabilidad de cubrir las diferentes necesidades de los consumidores japoneses Incluso esta abriendo oficinas fuera de Japoacuten para acelerar el proceso de llegada de las mercaderiacuteas a Japoacuten

Los canales de distribucioacuten para capital o bienes industriales son maacutes cortos que los que se necesitan para productos de consumo Masivo

En algunos casos para minimizar el tiempo entre el pedido y la entrega las transacciones se realizan directamente entre los proveedores y los usuarios

542 Como escoger el canal de distribucioacuten correcto

1 Canales usados por trading companies especializadas en el tipo de producto que se estaacute importando

2 A traveacutes de canales definidos para manejar otros tipos de productos pero una apropiada para el tipo de producto en cuestioacuten

3 Estableciendo subsidiarias que tendraacuten sus propia red de distribucioacuten 4 A traveacutes de subsidiarias establecidas en reemplazo de la matriz

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 68

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543 Como distribuyen algunas empresas sus productos en Japoacuten

55 Competencia 48

Actualmente en Japoacuten las principales empresas que comercializan cereales son Kelloggacutes Japan y Calbee Foods Co Ltd

La empresa Kelloggacutes es liacuteder en el mercado de Asia Paciacutefico En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de participacioacuten en el mercado durante el antildeo de 1999

Por otro lado Calbee Foods tiene una participacioacuten de mercado de snacks del 435 en Japoacuten Su producto principal son las papas fritas sin embargo ha incursionado en el mercado de cereales debido a la tendencia actual de consumo de eacutestos por el consumidor japoneacutes

56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacuten al mercado Japoneacutes 49

a) Investigacioacuten de mercados Japoneses se debe tener informacioacuten necesaria sobre los mercados especiacuteficos para nuestro producto

bull Informacioacuten de mercado general (importaciones oferta condiciones de la demanda impuestos tarifas arancelarias y competencia Japonesa o tercermundista

bull El sistema de importacioacuten y regulaciones relacionadas bull El sistema de distribucioacuten y practicas de negocios (productores mayoristas

detallistas y su promocioacuten de ventas asiacute como su servicio post-venta) bull Estilo de vida y preferencia de los consumidores bull Lista de compradores potenciales e importadores

b) Prepara material acerca de tu compantildeiacutea y de los productos que maneja

bull Perfil de la compantildeiacutea bull Informacioacuten acerca de los productos (cataacutelogos fotografiacuteas folletos

informativos manual de instrucciones y lista de precios)

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 69

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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 70

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 72

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 74

  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
Page 13: 14quinua pacifico

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2 OFERTA EXPORTABLE

La quinua tiene muchas variedades incluso la historia cuenta que los agricultores incaicos seleccionaban la correcta para cada zona producieacutendolas con sistemas de riego en terrazas sobre las laderas de los altos valles Muchas creciacutean en regiones en las que el maiacutez no podiacutea prosperar Rescatada del olvido no hace mucho tiempo en Estados Unidos Bolivia y en Peruacute han comenzado a ampliar las plantaciones incluso a darle valor agregado

Un top de la agroindustria de productos naturales con su harina se elaboran desde galletas hasta fideos productos que resultan especiales para las personas celiacuteacas diabeacuteticas o simplemente para aquellos que han decidido comer alimentos naturales sin gluten o con escasas cantidades

Los peruanos producen y exportan una versioacuten quinua de pop corn que los nintildeos consumen al por mayor con leche jugo o solo

En Chile estaacuten trabajando para expandir plantaciones tambieacuten en los paiacuteses orientales por su riqueza en nutrientes

En la Argentina de la quinua se habla con frecuencia incluso hay pequentildeos grupos de personas que se estaacuten encargando desde hace tiempo de ofrecerla como alternativa de autosuficiencia en las comunidades marginales

Varios son los trabajos de investigacioacuten realizados pero todaviacutea es escasa la superficie dedicada a reproducirla con fines comerciales auacuten cuando se trata de un producto dotado por la naturaleza para colaborar en la ardua tarea de aplacar los niveles de desnutricioacuten y de hambre en el mundo

Una gloria precolombina la quinua es en definitiva mucho maacutes de lo que el mundo de la alimentacioacuten puede pedir10

21 Produccioacuten Nacional

En estudios realizados por ADEX se obtuvieron importantes datos acerca de la quinua y su consumo en el Peruacute 11 se pudo apreciar que el 70 de la poblacioacuten peruana como miacutenimo consume quinua siendo la frecuencia de consumo de aproximadamente una vez por semana para los niveles socioeconoacutemicos C y D en cambio el consumo es quincenal para los niveles socioeconoacutemicos A y B

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 13

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A continuacioacuten se puede observar el crecimiento de la produccioacuten 12 de quinua antildeo tras antildeo en nuestro paiacutes a pesar de tener una caiacuteda del 229 en el antildeo 1999 El mayor crecimiento se dio en el antildeo 1997 representando un 6823 esto se debe a que tanto la superficie cultivada como el rendimiento por hectaacuterea tambieacuten crecieron durante ese mismo antildeo

Produccioacuten (TM)

Peruacute 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Quinua 6260 18266 4961 17157 19780 16846 16070 27034 28614 27960

Superficie Cultivada (Ha)

Peruacute 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Quinua 8081 21007 7874 17812 20693 78729 18704 23612 30720 28738

Rendimiento (HgHa)

Peruacute 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Quinua 7747 8695 6300 9632 9559 8995 8592 11449 9314 9729

Ademaacutes se puede destacar que los principales departamentos que producen quinua en nuestro paiacutes son Puno Cuzco y Juniacuten Abarcando casi el 70 de la produccioacuten nacional el departamento de Puno seguido por Cuzco con 13 y Juniacuten con 6

22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regiones13

En los uacuteltimos antildeos (1994-1997) la produccioacuten anual de quinua ha fluctuado entre 14 000 a 24 000 TM y la superficie cosechada entre 19 000 a 26 000 Has En el antildeo 1997 se observa un incremento en la produccioacuten y aacuterea cosechada respectivamente debido al casi obligatorio uso de la quinua como un insumo en el programa de desayunos escolares (soacutelidos y liacutequidos)

El rendimiento nacional se mantuvo entre 700 a 800 kgHa en promedio alcanzaacutendose los mejores rendimientos en la regioacuten Arequipa

Los mayores productores de quinua a nivel de la regioacuten en orden de importancia son Joseacute Carlos Mariaacutetegui Andreacutes Avelino Caacuteceres e Inca concentrando entre las tres alrededor del 90 de la produccioacuten nacional

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 14

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221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997 (TM)

Regiones 1994 1995 1996 1997

Nor Oriental 82 120 142 105

La Libertad 93 237 253 274

Chaviacuten 267 357 642 456

Lima 5 32 3 0

Libertadores Wari 872 1137 1185 1268

Arequipa 169 129 164 156

Joseacute Carlos Mariaacutetegui 11744 8364 4756 14191

Inca 1129 1245 797 3897

Andreacutes A Caacuteceres 2267 2152 3128 2881

TOTAL 16128 13773 16070 23228

Fuente Ministerio de Agricultura Estadiacutestica Agraria 1994-1997 (septiembre)

222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Regiones (Has)

Regioacuten 1994 1995 1996

Nor Oriental 130 154 162

La Libertad 118 277 346

Chaviacuten 320 385 612

Lima 4 27 2

Libertadores - Wari 1270 1521 1581

Arequipa 120 103 120

Joseacute Carlos

Mariaacutetegui 15380 12555 11708

INCA 1204 1275 870

Andreacutes A Caacuteceres 2151 2432 3343

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 15

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NACIONAL 20697 18729 26124

Fuente Ministerio de Agricultura-OIA Produccioacuten Agriacutecola 1994-1996

223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)

Regiones 1994 1995 1996 1997

Nor Oriental 631 779 877 680

La Libertad 788 856 827 793

Chaviacuten 834 927 1052 976

Lima 1250 1185 1500 -

Libertadores Wari 687 748 750 671

Arequipa 1408 1252 1367 1430

Joseacute Carlos Mariaacutetegui 764 666 833 824

Inca 938 976 916 1230

Andreacutes A Caacuteceres 1054 885 936 1008

NACIONAL 803 735 859 SI

Fuente Ministerio de Agricultura Estadiacutestica Agraria 1994-1997 (Septiembre)

224 Produccioacuten Nacional Por Principales Regiones (1994 1997) (TM)

Regiones 1994 1995 1996 1997

Joseacute Carlos Mariaacutetegui 11744 2267 1129 872

Andreacutes A Caacuteceres 617 8364 2152 1245

INCA 1137 475 9756 3128

Libertadores-Wari 797 1185 1204 14191

Otros 2881 3897 1268 991

Nacional 16629 13373 16070 23228

Fuente Ministerio de Agricultura-OIA Produccioacuten agraria 1994-1997

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23 Destino de la Oferta Nacional

Al analizar los datos de exportacioacuten de Quinua durante el periacuteodo de 1993 al 2000 se pueden apreciar dos nuacutemeros de Partidas Arancelarias

Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)

Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)

Con lo que para realizar un mejor anaacutelisis se haraacute referencia del destino de las exportaciones registradas en ambas Partidas Arancelarias

Por lo tanto se tiene que entre los antildeos 1997 - 2000 el volumen de exportaciones ha experimentado un franco crecimiento De 2000 Kg que se exportoacute en el antildeo 1997 se ha incrementado a 8510702 Kg en 2000 o en teacuterminos de Precio FOB de $3200 a $107096 doacutelares respectivamente

A lo largo de los antildeos investigados hemos podido apreciar que los paiacuteses de destino de la exportacioacuten de la Quinua del Peruacute son baacutesicamente Alemania Estados Unidos y los Paiacuteses Bajos14

Mercados Destino 2000(Enero-Febrero)

Paises FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Alemania 5250000 4200000 4200000 4902

Estados Unidos 2792119 2211002 2258570 2607

Paises Bajos 2667000 2100000 2100000 2490

Reino Unido 539 700 750 001

Total 10709658 8511702 8559320 10000

Mercados Destino 99

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Estados Unidos 20353445 13641016 13993175 7419

Alemania 3098295 2902410 3034880 1129

Paiacuteses Bajos 2583750 2062000 2067000 942

Japoacuten 821216 352692 393916 299

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Canadaacute 200500 127500 128300 073

Espantildea 131333 72400 73250 048

Francia 107110 63850 74610 039

Italia 80184 34182 35566 029

Dinamarca 48951 40000 40400 018

Antillas

Holandesas 3200 4000 4316 001

Chile 2820 638 761 001

Suiza 1600 2000 2070 001

Reino Unido 080 040 076 000

Total 27432484 19302728 19848321 10000

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Mercados Destino 97

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Estados

Unidos 320000 200000 201462 10000

Total 320000 200000 201462 10000

Mercados Destino 98

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Estados Unidos 12329149 8052560 8403142 6684

Alemania 2451500 1960550 1976650 1329

Paiacuteses Bajos 1234800 980000 989800 669

Espantildea 1081400 741280 756830 586

Ecuador 682500 1050000 1052400 370

Canadaacute 331200 239600 242850 180

Italia 296634 178169 187780 161

Venezuela 21400 20000 20106 012

Japoacuten 9600 4000 4200 005

Suiza 5000 5000 5205 003

Aruba 1200 1500 2500 001

Francia 1100 2702 3396 001

Reino Unido 780 1000 1000 000

Rusia 250 1100 1200 000

Total 18446513 13237461 13647059 10000

En cuanto a la quinua de la Partida Arancelaria Nro 1008901000 se puede decir que

Entre los antildeos 1993-1997 el volumen de exportaciones ha experimentado un franco crecimiento De 43799 Kg que se exportoacute en el antildeo 1 993 se ha incrementado a 164071 Kg en 1997 o en teacuterminos de Precio FOB de $64926 a $224279 doacutelares respectivamente

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Los principales importadores de quinua peruana en el antildeo 1996 en orden de importancia fueron Japoacuten que representoacute el 42 de las exportaciones totales Estados Unidos con el 24 Alemania con el 16 y Canadaacute con el 18 Cabe resaltar que los mercados alemaacuten y canadiense abiertos recientemente avizoran un enorme potencial

Mercados Destino 97

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Estados Unidos 13567998 9959135 10094682 6050

Japoacuten 2862500 1950000 1956500 1276

Paiacuteses Bajos 2783979 2262660 2304100 1241

Alemania 2575120 1800180 1815200 1148

Francia 360318 221571 307143 161

Chile 150000 100000 101000 067

Suecia 62790 48300 48300 028

Canadaacute 28400 20000 20000 013

Italia 15890 23575 25336 007

Venezuela 14600 16000 16157 007

Suiza 4500 4500 4837 002

Malasia 1000 010 030 000

Espantildea 700 1000 1012 000

Argentina 165 091 106 000

Total 22427960 16407021 16694402 10000

Mercados Destino 96

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Japoacuten 11270425 7597500 7626200 4497

Estados Unidos 5899129 4244648 4298997 2354

Canadaacute 3928100 3268400 3307900 1567

Alemania 3874418 2750000 2820000 1546

Francia 45500 45000 50000 018

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Suecia 20550 15000 15100 008

Italia 8856 5820 7310 004

Venezuela 6000 5000 5000 002

Suiza 4333 4000 4050 002

Espantildea 2500 6000 6058 001

Reino Unido 1525 1500 1810 001

Total 25061336 17942868 18142425 10000

Mercados Destino 95

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Estados Unidos 2984816 4098547 4124017 8781

Ecuador 400000 2000000 2020000 1177

Venezuela 14411 15200 15250 042

Total 3399227 6113747 6159267 10000

Mercados Destino 94

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Japoacuten 3562000 2190000 2218691 5049

Estados Unidos 3374675 2480704 2483004 4783

Austria 100000 200000 200000 142

Francia 18400 15000 15000 026

Total 7055075 4885704 4916695 10000

Mercados Destino 93

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Estados Unidos 5289421 3574700 3715420 8146

Japoacuten 900000 500000 505000 1386

Argentina 300000 300000 305000 462

Alemania 3325 4750 4780 005

Francia 200 500 600 000

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Total 6492946 4379950 4530800 10000

24 Competidores en Ameacuterica Latina

En Ameacuterica Latina los principales competidores de Peruacute en produccioacuten de quinua son Bolivia Colombia y Ecuador

En cuanto a la produccioacuten de quinua en Bolivia y Ecuador ambos paiacuteses hasta el antildeo 1999 han experimentado un crecimiento importante El Ecuador ha crecido significativamente por su alta productividad lo cual incide en que sus costos de produccioacuten sean menores

Bolivia ha venido trabajando con visioacuten en las uacuteltimas deacutecadas y con planes a largo plazo en desarrollar la quinua para su mercado interno y de exportacioacuten como por ejemplo en la Investigacioacuten Geneacutetica y Agronoacutemica y de Transferencia de Tecnologiacutea En cuanto a Postcosecha Almacenamiento y Transporte cuenta con el mismo desarrollo En Transformacioacuten Agroindustrial el Peruacute y Bolivia estaacuten en ventaja frente a Ecuador porque ambos paiacuteses usan alta Tecnologiacutea en el procesamiento de la quinua

A continuacioacuten se presenta los cuadros estadiacutesticos de las exportaciones de los paiacuteses de Ameacuterica Latina tanto en cantidades como en valores15

Antildeo Quinua Exportaciones cantidad (TM)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 489 649 606 642 1243 1583 1934 1954 1463

Bolivia 343 649 503 538 1157 1492 1722 1776 1405

Ecuador 146 0 103 59 37 27 31 10 58

Peruacute 0 0 0 45 49 62 181 167 0

Venezuela 0 0 0 0 0 2 0 1 0

Antildeo Quinua Exportaciones valor (1000$)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 468 642 703 843 1560 1751 2165 2428 1968

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Bolivia 293 642 586 710 1441 1613 1863 2186 1883

Ecuador 175 0 117 68 48 38 43 11 85

Peruacute 0 0 0 65 71 90 251 230 0

Venezuela 0 0 0 0 0 10 8 1 0

25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16

El Peruacute no autoabastece toda su demanda interna de quinua Seguacuten las uacuteltimas estadiacutesticas se ha importado en los uacuteltimos antildeos de 5000 Kg a 114000 Kg siendo este crecimiento mucho mayor respecto a la exportacioacuten debido a que la quinua boliviana es maacutes cotizada por una mejor presentacioacuten menos impurezas mayor tamantildeo de granos cualidades que el consumidor peruano en la actualidad exige

Antildeo Quinua Exportaciones cantidad (TM)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 5 101 150 59 61 386 114

Bolivia 0 0 0 0 0 1 0

Colombia 0 5 0 59 61 95 74

Ecuador 0 0 0 0 0 44 40

Peruacute 0 96 150 0 0 246 0

Venezuela 5 0 0 0 0 0 0

Antildeo Quinua Exportaciones valor (1000$)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 11 106 118 33 39 503 85

Colombia 0 6 0 33 39 51 32

Ecuador 0 0 0 0 0 52 53

Peruacute 0 100 118 0 0 400 0

Venezuela 11 0 0 0 0 0 0

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Notas

10 Fuente wwwdiarionortecomar 11 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 12 Cuadros obtenidos de apps1faoorg 13 Cuadros obtenidos de wwwfaoorg 14 Cuadros elaborados a traveacutes wwwprompexgobpe 15 Cuadros obtenidos de apps1faoorg 16 Datos obtenidos de apps1faoorg

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3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR

Para la evaluacioacuten del producto que se comercializaraacute se considero la quinua en grano y todos los productos que pueden ser derivados de cereales y que cuenten con un miacutenimo proceso industrial

Se evaluoacute la posibilidad de exportar la quinua en grano la ventaja de esta presentacioacuten seriacutea que cada importador hiciera uso de eacutesta seguacuten las necesidades de cada mercado en particular sin embargo la principal desventaja de esta presentacioacuten reside en que en los paiacuteses desarrollados el costo de mano de obra es maacutes alto que en nuestro paiacutes razoacuten por la cual la quinua no gozariacutea de procesos industriales que le agreguen valor y eleven la demanda potencial Por lo tanto se decidioacute darle un valor agregado al grano de la quinua para poder introducirlo en el exterior

Para ello se tomoacute como referencia las siguientes presentaciones de la quinua seguacuten las partidas arancelarias

Partida Arancelaria Nro 1008909010 Quinua en grano

Partida Arancelaria Nro 1104190000 Granos cereales trabajados de otra forma por ejemplo mondados aplastados en copos perlados menos el arroz

Partida Arancelaria Nro 1704900000 Artiacuteculos de confiteriacutea incluido el chocolate blanco sin cacao

Partida Arancelaria Nro 1904100000 Productos basados en cereales obtenidos por insuflado o tostado

Para tomar la decisioacuten sobre el producto a escoger se analizoacute las importaciones de las variedades de productos derivados de los cereales en los posibles mercados objetivos

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A continuacioacuten se presenta las importaciones de este tipo de productos para los posibles mercados a los que se introduciriacutea el producto

Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada

Importaciones de Estados Unidos del producto HS 10089000 17

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1997 1998 1999 2000

January-March Source thousand dollars Percent of total

thousand dollars

All sources $23541 $28235 $32618 1000 $5666 $5308

Canada $20337 $21298 $27733 850 $5020 $4210

Peruacute $1469 $1384 $1775 54 $74 $239

Meacutexico $00 $691 $812 25 $258 $223

Italia $00 $411 $725 22 $38 $21

Chile $130 $200 $470 14 $00 $00

Korea Republic

of $87 $00 $369 11 $29 $00

Taiwan $14 $00 $236 07 $159 $208

Brazil $44 $462 $218 07 $88 $67

Thailand $00 $178 $145 04 $00 $35

Bangladesh $00 $00 $101 03 $00 $00

Poland $00 $14 $32 01 $00 $00

Australia $00 $00 $00 00 $00 $00

Bolivia $00 $00 $00 00 $00 $268

China $15 $00 $00 00 $00 $00

Chipre $00 $00 $00 00 $00 $00

Spain $00 $00 $00 00 $00 $00

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Singapore $18 $00 $00 00 $00 $38

Russia $00 $30 $00 00 $00 $00

South Africa $00 $00 $00 00 $00 $00

Netherlands $00 $19 $00 00 $00 $00

Uzbekistan $00 $30 $00 00 $00 $00

United Kingdom $00 $00 $00 00 $00 $00

Switzerland $00 $00 $00 00 $00 $00

Sweden $15 $154 $00 00 $00 $00

Ecuador $00 $00 $00 00 $00 $00

El Salvador $283 $00 $00 00 $00 $00

France $00 $17 $00 00 $00 $00

Germany $902 $3296 $00 00 $00 $00

Importaciones de Estados Unidos del producto HS 17049010 18

1997 1998 1999 2000

January-MarchSource thousand dollars Percent of total

thousand dollars

All sources $15505 $22975$29188 1000 $2885 $4628

Canada $4647 $8497 $16604 569 $810 $2993

Spain $4638 $3222 $5633 193 $00 $00

France $1044 $1015 $1759 60 $615 $347

Italy $2099 $1829 $1538 53 $436 $284

China $157 $393 $1164 40 $181 $149

Meacutexico $315 $1318 $718 25 $104 $27

Lebanon $167 $624 $575 20 $136 $00

Portugal $206 $365 $517 18 $517 $423

Switzerland $121 $101 $174 06 $00 $00

Russia $76 $00 $102 03 $00 $135

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Jordan $00 $00 $80 03 $00 $60

United Kingdom $117 $255 $79 03 $29 $00

Syria $131 $57 $49 02 $00 $00

Vietnam $00 $18 $48 02 $24 $42

Turkey $00 $81 $41 01 $00 $00

Saudi Arabia $00 $00 $34 01 $34 $00

Germany $00 $00 $28 01 $00 $00

Monaco $00 $00 $25 01 $00 $00

Korea Republic of $16 $00 $22 01 $00 $00

Costa Rica $00 $178 $00 00 $00 $00

Finland $00 $174 $00 00 $00 $00

El Salvador $160 $00 $00 00 $00 $00

Taiwan $00 $121 $00 00 $00 $00

Swaziland $00 $369 $00 00 $00 $00

Philippines $128 $15 $00 00 $00 $00

Netherlands $1006 $00 $00 00 $00 $00

Tunisia $00 $46 $00 00 $00 $00

Israel $00 $242 $00 00 $00 $00

Ireland $00 $3690 $00 00 $00 $00

Indonesia $18 $00 $00 00 $00 $00

India $115 $92 $00 00 $00 $27

Hong Kong $92 $00 $00 00 $00 $00

Malaysia $00 $43 $00 00 $00 $00

Greece $00 $17 $00 00 $00 $00

Denmark $50 $00 $00 00 $00 $00

Croatia $00 $00 $00 00 $00 $63

Colombia $00 $181 $00 00 $00 $47

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Chile $190 $00 $00 00 $00 $00

Belgium $13 $00 $00 00 $00 $00

Brazil $00 $34 $00 00 $00 $00

Ies de Estados Unidos del Producto HS 19041000 19

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 29

1997 1998 1999 2000

January-March Source thousand dollars

Percent of total thousand dollars

All sources $1063855 $1001939 $1058895 1000 $241837 $264000

Canada $721746 $716836 $814197 769 $191436 $207576

Meacutexico $281526 $219504 $170706 161 $33747 $39279

Costa Rica $8670 $1565 $19703 19 $2736 $5458

Switzerland $18864 $17358 $16601 16 $4202 $2926

India $4211 $3324 $7579 07 $1875 $1659

Venezuela $8790 $8110 $7207 07 $1546 $2412

Korea Republic

of $2866 $1775 $4082 04 $541 $1272

China $6240 $15290 $3308 03 $2430 $00

Germany $1440 $3644 $2857 03 $874 $503

Singapore $296 $1214 $1819 02 $386 $235

Trinidad and

Tobago $3011 $1754 $1714 02 $359 $00

Portugal $1175 $1717 $1681 02 $353 $266

United Kingdom $523 $1080 $1214 01 $54 $200

Taiwan $335 $978 $1045 01 $230 $328

Thailand $475 $932 $1011 01 $165 $582

Japan $329 $604 $969 01 $188 $277

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Colombia $22 $213 $856 01 $184 $73

Israel $103 $859 $411 00 $270 $170

Brazil $475 $470 $378 00 $171 $00

Turkey $00 $38 $312 00 $00 $00

Philippines $367 $138 $208 00 $00 $00

Hong Kong $182 $522 $142 00 $56 $00

Russia $00 $00 $134 00 $00 $61

Dominican

Republic $00 $00 $130 00 $00 $00

Ghana $00 $54 $117 00 $00 $80

Greece $497 $147 $113 00 $31 $00

Croatia $108 $203 $88 00 $00 $101

Ireland $14 $190 $82 00 $00 $00

Bangladesh $00 $20 $74 00 $00 $00

Vietnam $00 $00 $58 00 $00 $117

El Salvador $65 $46 $44 00 $00 $31

Sweden $00 $00 $32 00 $00 $00

Peruacute $00 $00 $24 00 $00 $00

Argentina $00 $225 $00 00 $00 $00

Ukraine $21 $00 $00 00 $00 $00

Spain $282 $630 $00 00 $00 $227

Poland $00 $21 $00 00 $00 $29

Pakistan $00 $00 $00 00 $00 $00

Norway $22 $00 $00 00 $00 $00

Nigeria $00 $99 $00 00 $00 $00

New Zealand $00 $28 $00 00 $00 $00

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 30

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Netherlands $00 $698 $00 00 $00 $00

Malaysia $00 $75 $00 00 $00 $00

Lebanon $39 $69 $00 00 $00 $00

Kenya $00 $00 $00 00 $00 $00

Jamaica $00 $00 $00 00 $00 $00

Italy $98 $21 $00 00 $00 $00

Guatemala $99 $65 $00 00 $00 $00

France $00 $00 $00 00 $00 $00

Belgium $533 $00 $00 00 $00 $00

Czech Republic $00 $1191 $00 00 $00 $00

Ecuador $00 $00 $00 00 $00 $00

Egypt $64 $00 $00 00 $00 $00

Cyprus $17 $00 $00 00 $00 $00

Australia $350 $232 $00 00 $00 $142

IMPORTACIONES DE JAPON DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS CEREALES

1996 Partida Arancelaria Paiacutes de Origen Valor US$ Volumen TM

10089090 Peruacute 6097638 4000

Bolivia 2439370 1800

USA 4960630 700Los demaacutes cereales

Total 347403154 237056

1104293000 Chile 98455906 233757

Bolivia 248031500 2000

USA 915748 1299Cereales trabajados en otra

forma Total 347403154 237056

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 31

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1704902900 Corea 340591339 630016

Singapur 72183465 51959

USA 152218898 36407

Otros 586307087 127992Artiacuteculos de Confiteriacutea

Total 1151300789 846374

1904103000 USA 66063780 13015

Taiwan 3883465 3056

Otros 9314173 1701Cereales obtenidos por insuflado

o tostado Total 79261418 17772

Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Maacuterquez y Otros ADEX 1998

Ademaacutes de analizar la demanda de estas variedades de cereal (quinua) en cada mercado tambieacuten se analizoacute los costos por Aduana en cada uno de ellos

Cabe resaltar que este tipo de productos no se ve afectado por el arancel especial en ninguno de los tres paiacuteses escogidos

COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO ALEMAN PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL ESPECIAL

1104293900 Granos y cereales trabajados de

otra forma 1685 EUR TN free

1704909910 Artiacuteculos de confiteriacutea chocolate

blanco

97+EAMP

205 free

1904109000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado

56+368 EUR

CN free

1008909000 Quinua en grano 405 EUR TN free

20

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 32

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COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO DE EEUU PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL ESPECIAL

11042900 Granos cereales diferentes a la

cebada maiacutez o avena 0 0

1704909910 Artiacuteculos de confiteriacutea chocolate

blanco 0 0

19041000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado 0 0

1008900040 Quinua en grano 0 0

COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO JAPONES PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL L TEMP

1104293000 Granos y cereales trabajados

de otra forma 20

175

17 YenKg

5917

YenKg

1904103000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado 192

168

83 YenKg

2733

YenKg

1008900999 Quinua en grano 5 33

67 YenKg

1017

YenKg

21 22

Despueacutes de analizar los cuadros presentados anteriormente se llegoacute a la conclusioacuten que la presentacioacuten de la quinua que se exportariacutea seriacutea la correspondiente a la partida arancelaria Nro 1904100080 la cual es la que se obtiene despueacutes de un proceso de insuflado o tostado no se optoacute por la presentacioacuten tipo corn flakes porque ya existen en el mercado muchas empresas especializadas en este rubro la presentacioacuten correspondiente a la partida arancelaria Nro 1904100080 tiene la apariencia del trigo atoacutemico que se vende en los supermercados de nuestro paiacutes el proceso de insuflado hace que la quinua se infle y se formen bolitas maacutes grandes comparados con el grano original Este producto se debe introducir como parte de la dieta del desayuno ya que se

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 33

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puede acompantildear de yogurt o leche se podriacutea decir que es un sustituto de los tiacutepicos corn flakes que se consumen en mayores cantidades en los paiacuteses desarrollados cuya nueva dieta tiende a consumir healthy food

El mercado destino se escogeraacute despueacutes del anaacutelisis del entorno de cada uno asiacute como las barreras arancelarias y no arancelarias que presenta cada uno las caracteriacutesticas del mercado y la tendencia alimentaria que actualmente practican Para visualizar mejor el producto a exportar se puede apreciar las siguientes imaacutegenes de productos existentes en el mercado internacional Baacutesicamente se presentan estas imaacutegenes para que se pueda apreciar la forma y posible presentacioacuten del producto (basado en quinua)

Notas 17 Fuente datawebusitcgov 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente (1) wwwtariccom (2) wwwtariccom (3) wwwtariccom (4) wwwtariccom 21 Fuente datawebusitcgov 22 Fuente (1) wwwapectarifforg (2) wwwapectarifforg (3) wwwapectarifforg

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4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION 41 MERCADO DE ALEMANIA23 411 Aspectos Generales del Paiacutes

Nombre Oficial Repuacuteblica Federal de Alemania Aacuterea total 356910 km2 Divisioacuten Poliacutetica 16 estados Capital Berliacuten Unidad Monetaria Marco alemaacuten Idioma Oficial Alemaacuten Gentilicio alemaacuten

Perfil Demograacutefico Poblacioacuten (Hab) 81337541 ( a julio de 1995) Natalidad 1098 nacimientos1000 poblacioacuten Mortalidad 1083 muertes1000 poblacioacuten

Niveles Socioeconoacutemicos AA 05 A 187 B 403 C 383 D 22

Perfil Econoacutemico Fuerza laboral 3675 millones Producto Nacional GDP - poder adquisitivo-$ 13446 trillones Producto nacional per capita $ 16 580 Tasa de inflacioacuten en el oeste 3 Tasa de inflacioacuten en el este 32 Tasa de desempleo en oeste 82 Tasa de desempleo en el este 135

Exportaciones $ 437 billones Commoditties Manufacturados 893 Productos Agriacutecolas 55 Materiales en bruto 27 Combustibles 13

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 35

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Socios Comunidad Europea 479 (Francia 117 Holanda 74 Italia 75 UK 77 Beacutelgica- Luxemburgo 66) EFTA 155 US 77 Europa del Este 52 OPEC 30

Importaciones $ 362 billones Commoditties Manufacturados 751 Productos agriacutecolas 10 Combustibles 83 Materiales en bruto 50

Socios Comunidad Europea 464 (Francia 113 Holanda 84 Italia 815 UK 60 Beacutelgica- Luxemburgo 57) EFTA 143 US 73 Europa del Este 51 OPEC 26

Deuda Externa US$ 0

Industria Automotriz maquinaria quiacutemica aviacioacuten electroteacutecnica alimentacioacuten

Principales puntos de entrada

Aeacutereos Luftansa (3 vuelos semanales) Ferroviarios enlaces entre las grandes poblaciones Terrestres enlaces entre las grandes poblaciones Mariacutetimos Hamburgo y Bremen hacia el norte y Luumlbeck Kiel y Rostock hacia el mar Baacuteltico

412 Acceso al Mercado 24

La Repuacuteblica Federal de Alemania es miembro fundador de la Unioacuten Europea Los paiacuteses que la integran han firmado el Acuerdo general sobre Comercio y Derechos GAT y del WTO con lo cual los paiacuteses forman un territorio aduanero comuacuten

La importacioacuten de mercanciacuteas a la Repuacuteblica Federal de Alemania (RFA) estaacute sujeta tanto de las disposiciones de Las Leyes sobre la Economiacutea Exterior y al Decreto sobre la economiacutea Exterior

Los residentes de la Unioacuten Europea pueden importar bienes sin aplicar para una autorizacioacuten Consideraacutendose personas residentes a las que cuenten con un domicilio o demuestren su permanencia habitual en la UE asiacute como personas juriacutedicas y sociedades de caraacutecter personalista con sede o lugar de gerencia en la zona econoacutemica de la UE

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Para la importacioacuten de productos agriacutecolas se exige cumplir las autorizaciones de la Oficina Federal de Alimentacioacuten y Explotacioacuten Forestal

La tarifa de aranceles en la UE es una tarifa comuacuten y se la publica cada antildeo en el AMTSBLATT der EU La mayoriacutea de las tarifas de aranceles de importacioacuten son ad valoren con excepcioacuten de algunos productos del sector agraria quienes estaacuten regulados seguacuten el arancel especial (por lo general se basan en la tasa de estas mercaderiacuteas) Algunas requieren un arancel compuesto que se compone de un arancel de importacioacuten y una tarifa de aranceles

La quinua puede ser importada libremente en la Unioacuten Europea y los Paiacuteses Andinos no pagan derechos de aduana sobre la base de Sistema General de Preferencias 25 Adicionalmente para que el producto pueda ser introducido en el mercado europeo debe ser producido orgaacutenicamente es decir sin haber empleado pesticidas o quiacutemicos26

A continuacioacuten se presenta un resumen de todas la especificaciones que se requieren para la exportacioacuten de productos al mercado de Alemania

Reacutegimen

bull Restricciones Para productos agriacutecolas y textiles bull Regulacioacuten Sanitaria en productos alimenticios medicamentos y faacutermacos bull Impuestos 75 para productos agrarios Este porcentaje se basa en el

valor de la mercanciacutea y derechos aduaneros

Documentos

bull Facturas Comerciales Deben incluir el valor la cantidad y la descripcioacuten de la mercaderiacutea

bull Certificado de origen donde se establezca la procedencia firmado y estampado de las autoridades oficialmente competentes

bull Lista de empaque bull Conocimiento de embarque girados a la orden del embarcador y

endosados por un banco bull Certificados de Calidad Inspeccioacuten Reporte de Inspeccioacuten de calidad por

la SGS peso insectos vivos y muertos material extranjero y nivel de humedad

bull Certificado Fitosanitario del ministerio de Agricultura

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bull Otros Todos los documentos se deben mandar por duplicado ya sea en idioma ingleacutes o en espantildeol

bull Certificado de Origen

Etiquetado y Leyendas

bull Etiquetado estaacuten sujetos a regulaciones especiales y detalladas en la etiqueta

bull Leyendas debe ser indicado el nombre del fabricante composicioacuten contenido de unidades meacutetricas (todo ello en idioma alemaacuten)

Cotizaciones y pagos

Cotizaciones

bull LABFOB Puerto de embarque del paiacutes exportador (menos usual) el precio FOB deberaacute indicarse adicionalmente en cotizaciones CIF

bull CIF las cotizaciones deben ser hechas en precio CIF a menos que la compra sea de gran volumen y el importador se haga cargo del seguro Los derechos aduaneros se calculan sobre la base del precio CIF en el puerto de entrada de la comunidad

Pagos

bull Carta de creacutedito las primeras transacciones se pueden terminar con una letra de cambio pero la mayoriacutea de los importadores prefieren pago contra documentos cuando se establece confianza

bull Creacutedito Directo solo en enviacuteos grandes

bull Creacutedito Revolvente Solo en relaciones estrechas

Folletos

Deben ser elaborados profesionalmente y encontrase disponibles en cantidades adecuadas ademaacutes de ser escritos en idioma alemaacuten pero no deben ser los uacutenicos medios de promocioacuten

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Reglamentacioacuten

Cumplir con las regulaciones alemanas sobre la prevencioacuten de accidentes

Marcas y Patentes

bull Venta de productos con marcas patentes registradas por terceros es recomendable acudir a un abogado de patentes para averiguar si son afectados por derecho protegidos o si se requiere efectuar un registro en Alemania

bull Registro de marcas deben ser registrados con traacutemites en Alemania o Peruacute con abogados especializados

42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27 421 Aspectos Generales del Paiacutes

Estados Unidos de Ameacuterica repuacuteblica federal situada en Norteameacuterica y constituida por 48 estados contiguos maacutes Alaska y Hawai De Estados Unidos dependen bajo formas variadas el estado asociado de Puerto Rico la dependencia de las islas Viacutergenes y la bahiacutea de Guantaacutenamo en la isla de Cuba en el oceacuteano Paciacutefico las islas de Samoa Oriental las Marianas el archipieacutelago Midway la Federacioacuten de Estados Micronesios las islas Palau el archipieacutelago de las islas Marshall y otras pequentildeas islas e islotes que tienen importancia militar

El conjunto de los 48 estados limita al norte con Canadaacute al este con el oceacuteano Atlaacutentico al sur con el golfo de Meacutexico y Meacutexico y al oeste con el oceacuteano Paciacutefico Los Grandes Lagos y el riacuteo San Lorenzo forman parte de la frontera norte el Riacuteo Grande del Norte o Bravo forma parte de la frontera sur Nueva York es la ciudad maacutes grande de Estados Unidos La capital es la ciudad de Washington

La superficie total es de 9809155 km2 (incluyendo el distrito federal de Columbia) El monte McKinley o Denali (6194 m) en Alaska es el punto maacutes alto de Ameacuterica del Norte el punto maacutes bajo estaacute en el valle de la Muerte en California una depresioacuten situada a 86 m bajo el nivel del mar

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Clima

Por lo general las temperaturas disminuyen desde el sur hasta el norte sin embargo en verano la mayor duracioacuten de los diacuteas compensa en parte esta disminucioacuten de temperatura Los oceacuteanos y los lagos moderan las temperaturas y las aacutereas montantildeosas son algo frescas durante el diacutea y mucho maacutes friacuteas por las noche que las tierras bajas de los alrededores

Recursos naturales y proteccioacuten medioambiental

El clima de Estados Unidos es favorable a diversos cultivos y productos forestales El Corn Belt regioacuten que se extiende desde el oeste de Ohio hasta el centro de Nebraska es la extensioacuten maacutes grande de terreno cultivable en el mundo Tambieacuten cuenta con depoacutesitos significativos de minerales importantes entre los que se incluye maacutes de un quinto del carboacuten mundial A pesar de esta riqueza no puede producir todos los recursos necesarios para su gran economiacutea industrial el paiacutes importa el 80 de aluminio cromo cobalto magnesio platino asbesto estantildeo y tungsteno

Estados Unidos ahora produce el 65 de su consumo de petroacuteleo pero los nuevos descubrimientos del interior tienden a ser pequentildeos y costosos de explotar

Poblacioacuten

Seguacuten los datos de 1998 la poblacioacuten residente en Estados Unidos es de 270262000 habitantes El mayor incremento de poblacioacuten en los uacuteltimos antildeos ha ocurrido en los estados de California Texas y Florida

El grupo maacutes grande (unos 58 millones de estadounidenses) es en parte o uacutenicamente de ascendencia inglesa a continuacioacuten aparecen los 387 millones de descendientes de irlandeses mientras que 327 millones lo son de alemanes En 1990 unos 318 millones de estadounidenses de 5 o maacutes antildeos creciacutean en familias en las que se hablaba otra lengua distinta del ingleacutes

Los datos del censo de 1990 mostraban que los blancos constituyen el 839 de la poblacioacuten los negros son el 123 los descendientes de indios americanos el 08 y los asiaacuteticos e insulares del Paciacutefico el 3

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 40

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Una caracteriacutestica significativa de la poblacioacuten estadounidense ha sido el raacutepido incremento del nuacutemero de nacimientos en mujeres solteras que ha pasado de 11 de los nacimientos en 1970 al el 27 en 1989

Economiacutea

Desde comienzos del siglo XX Estados Unidos ha sido el principal paiacutes industrial del mundo El desarrollo maacutes importante en la economiacutea ha sido el tremendo crecimiento del sector de servicios como el comercio y las actividades financieras mientras ha aumentado el nuacutemero de funcionarios y de profesionales hoy las industrias de servicios son el sector maacutes importante de la economiacutea dando empleo al 73 de la poblacioacuten activa

Aunque en la deacutecada de 1990 la economiacutea estadounidense se basa en la libre empresa el gobierno regula los negocios de varias formas Algunas de sus normativas pretenden proteger a los consumidores de la mala calidad de los productos garantizar a los trabajadores condiciones de trabajo adecuadas que reduzcan el riesgo de accidentes y reducir la contaminacioacuten medioambiental

El sector industrial supone el 19 del PNB anual y emplea a maacutes de un sexto de la poblacioacuten activa de la nacioacuten28

Los productos no agriacutecolas normalmente suponen el 90 del valor anual de las exportaciones y los agriacutecolas el 10 Los equipos de maquinaria y transporte son los principales productos exportados suponen en conjunto maacutes del 40 del valor de todas las exportaciones Otros artiacuteculos exportados de importancia son bienes manufacturados como tejidos hierro y acero los alimentos procesados materias sin transformar como algodoacuten soja y minerales de metal productos quiacutemicos combustibles minerales y lubricantes

Canadaacute y Japoacuten son los socios comerciales maacutes importantes del paiacutes absorben el 32 del total anual de las exportaciones estadounidenses y son la fuente de un 37 de las importaciones Otros socios comerciales importantes son Meacutexico Alemania China Taiwaacuten Gran Bretantildea y Corea del Sur

Gobierno

La ley suprema del paiacutes es la Constitucioacuten de Estados Unidos Redactada en 1787 fue ratificada en 1788 por dos tercios de los estados y entroacute en vigor en 1789 Desde la adopcioacuten de la Constitucioacuten el gobierno federal ha incrementado

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 41

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sus funciones en materias econoacutemicas y sociales y ha compartido maacutes responsabilidades con los estados

El presidente de Estados Unidos suele tener maacutes funciones que el primer ministro de los gobiernos parlamentarios porque es la maacutexima representacioacuten del Estado y jefe de gobierno tambieacuten dirige su partido tiene importantes capacidades legislativas y preside el ejecutivo

El presidente actual logroacute que el Congreso ratificara el Tratado Norteamericano de Libre Comercio (NAFTA) que estableciacutea un plan para recortar los aranceles y la eliminacioacuten de otras barreras aduaneras entre Estados Unidos Meacutexico y Canadaacute durante quince antildeos El 1 de enero de 1994 entroacute en vigor

422 Acceso al Mercado

Las relaciones comerciales estadounidenses con el Peruacute se realizan sobre la base en el tratamiento de Nacioacuten maacutes favorecida (NMF) Existe entre Estados Unidos y Peruacute el acuerdo de preferencias andinas el cual indica que algunas mercaderiacuteas de la zona andina estaacuten libres de impuestos Este es el caso de los cereales obtenidos despueacutes de un proceso de tostado o insuflado

Tarifas HS 19041000 29

HTS Number 19041000

Brief Description

Prepared foods

obtained by the

swelling or roasting of

cereals or cereal

products

Customs value of recent US imports for consumption

Click for more detail on imports by source country or imports

by tariff program or imports by US Customs district of entry

or imports by statistical suffix (HTS10)

1999

imports(thousand

dollars)$1058895

Tariff Treatment

Beginning Effective Date (most recent date any part of this

HTS items tariff treatment changed) 01012000

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Ending Effective Date (date any part of this HTS item is next

scheduled for tariff treatment change)

Currently no change

scheduled

1st Unit of Quantity (Q1) Kilograms

2nd Unit of Quantity (Q2)

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Ad Valorem (percent of

value) component 11

Specific (per unit)

mponent co$0

Other duty component $0

Ad Valorem equivalent of

all rate

components(estimate

based on 1999 NTR duty

rates and 1998 imports)

11

1999 Normal Trade Relations

(NTR) duty rate (formerly known

as the Most Favored Nation

(MFN) duty rate)

Binding Status Bound in World Trade

Organization

Final NTR staged rate 11

Year of final staged rate 2000

New Future NTR duty rates Legal basis for staged

reduction

(PP=Presidential

Proclamation)

PP6763D1

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Column 2 (non-NTR) duty

rate(Applies to imports from a

small number of countries that do

not enjoy NTR duty status)

Ad Valorem (percent of

value) component 20

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 43

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Specific (per unit)

component $0

Other duty component $0

Preferential (duty-free or reduced rate) tariff program applicability to this HTS item

Status Eligible code A GSP (Generalized System of

Preferences) Countries Excluded from

GSP eligibility on this item

Civil Aircraft Agreement Preference Not eligible

Tariff concession on Dyes Not eligible

Status Eligible code E

Ad Valorem Rate 0 CBI or CBERA (Caribbean Basin

Initiative) Preference Specific Rate $0

Israel FTA Preference Eligible code IL

APTA (Auto Product Agreement) Preference Not eligible

Status Eligible code J

Ad Valorem Rate 0 ATPA (Andean Agreement)

Preference Specific Rate $0

Pharmaceutical Agreement Preference Not eligible

NAFTA Canada Preference Status Eligible code CA

Status Eligible code MX

Ad Valorem Rate 0 NAFTA Meacutexico Preference

Specific Rate $0

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Barreras no arancelarias

Las barreras no arancelarias son universalmente restrictivas en lo que corresponde a EEUU tales como las prohibiciones incondicionales a las importaciones de aquello que no cumplan con ciertos estaacutendares Esto no es necesariamente vaacutelido para las restricciones cuantitativas tales como los cupos o las cuotas arancelarias Dependiendo de la forma precisa en que se estructure y distribuya una restriccioacuten cuantitativa eacutesta puede ser maacutes restrictiva que un arancel o maacutes beneficioso que una preferencia arancelaria En el caso de la quinua no existen cuotas para su exportacioacuten

Documentos disponibles para al exportacioacuten

Los requisitos sanitarios y teacutecnicos para ingresar los productos agriacutecolas al mercado son principalmente el certificacioacuten fitosanitario y la rotulacioacuten de los envases con toda la informacioacuten del producto en idioma ingleacutes los cuales son exigidos por la ley Alimentaria de Food and Drug Administration (FDA) -entidad americana encargada de regular el ingreso de productos alimenticios en EEUU

Asimismo el mercado americano no exige el Certificado Orgaacutenico como requisito para ingresar estos productos sin embargo determina que mediante la Agencia para la Proteccioacuten del Medio Ambiente (EPA) los niveles de tolerancia para los pesticidas especiacuteficos sean nulos baacutesicamente para productos importados de Sudameacuterica y el Caribe

Por otro lado el producto puede ingresar a EEUU por medio de franquicias amparada en la ley de Preferencia Arancelaria andina (LPAA) o Andean Trade Preference Act (ATRA) el cual es un programa de comercio unilateral disentildeado para promover el desarrollo econoacutemico en los paiacuteses andinos -este entroacute en vigencia el 4 de diciembre de 1991 y expira el 4 de diciembre de 2001-

Permisos y certificados para la exportacioacuten de productos agriacutecolas

bull Certificado fitosanitario SENASA bull Certificado de Origen del producto

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bull Factura Comercial Detallada en donde se debe especificar el peso concepto y el valor unitario

bull Packing List bull Instrucciones de embarque

Procedimiento de ingreso de la mercaderiacutea30

El ingreso de las mercanciacuteas se efectuacutea en dos etapas

1 La presentacioacuten de los documentos necesarios para establecer si las mercanciacuteas pueden liberarse de la custodia aduanera

bull En un plazo de cinco (5) diacuteas haacutebiles contados a partir de la llegada del cargamento a un puerto de entrada estadounidense se deberaacuten presentar en el lugar indicado por el director de distrito o de aacuterea los documentos de ingreso (la declaracioacuten de aduana) a menos que se otorgue una proacuterroga Los documentos a presentar son los siguientes

bull El Manifiesto de Ingreso de Mercanciacuteas (Entry Manifiest) formulario aduanero 7533 o la Solicitud y el Permiso Especial de Entrega Inmediata (Application and Special Permit for Inmediate Delivery) formulario aduanero 3461 u otro formulario para la liberacioacuten de las mercanciacuteas que exija el director de distrito

bull La prueba del derecho a ingresar las mercanciacuteas

bull La factura comercial o la pro forma cuando la comercial no se pueda presentar

bull Las listas de embalaje si procede

bull Otros documentos necesarios para establecer la admisibilidad de las mercanciacuteas

bull Si las mercanciacuteas han de liberarse de la custodia aduanera por medio de los documentos de ingreso se presentaraacute un resumen de despacho para el consumo y los derechos aduaneros calculados tendraacuten que depositarse en el puerto de entrada en el plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles a partir de la fecha de ingreso y liberacioacuten de las mercanciacuteas

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 46

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2 La presentacioacuten de los documentos que traen la informacioacuten necesaria para el caacutelculo de los derechos y para fines estadiacutesticos

bull En un plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles contados a partir de la fecha de liberacioacuten de las mercanciacuteas se deben presentar los documentos de resumen de despacho y se deben depositar los derechos aduaneros calculados en una aduana designada para tal fin Estos documentos son

bull Los documentos de ingreso que se devuelven al importador agente de aduana u otro agente autorizado despueacutes de permitirse la liberacioacuten de las mercanciacuteas

bull El resumen de despacho formulario aduanero 7501

bull Las facturas y los documentos que sirvan para calcular los derechos recopilar los datos estadiacutesticos o establecer que se hayan satisfecho todos los requisitos de importacioacuten

3 En los casos de ingresos de mercanciacuteas sujetas a cuotas o cupos todos los documentos deben presentarse al Servicio de Aduanas y ser aceptados por eacuteste antes de que se puedan liberar las mercanciacuteas

43 IMPORTACIONES EN JAPON 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31

Nombre Oficial Japoacuten Aacuterea total 377815 km2 Divisioacuten Poliacutetica 9 regiones subdivididas en 44 prefecturas mas 2 prefecturas urbanas y una metroacutepolis Capital Tokio Unidad Monetaria Yen Idioma Oficial Japoacuten Gentilicio japoneacutes Principales ciudades Tokio Yokohama Osaka Nagoya Sapporo Kyoto Kobe Fukuoka Kawasaki Hiroshima

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Perfil Demograacutefico

Poblacioacuten 1257 millones a febrero de 1996 Nominal GDP $ 51105 billones Per capita nominal GDP $ 40 897

Perfil Econoacutemico

Exportaciones Principales productos automotores equipos de oficina productos quiacutemicos equipo cientiacutefico y de oacuteptica productos de hierro y acero plantas eleacutectricas productos textiles cintas de grabar Principales destinos de las exportaciones USA Taiwaacuten Alemania Singapur China Canadaacute

432 Acceso al Mercado 32

La demanda por los productos naturales en el Japoacuten se ha visto incrementada en los uacuteltimos antildeos ya que estos gozan de un alto nivel proteiacutenico contribuyen a la sana alimentacioacuten de los habitantes de este paiacutes y podriacutean ayudar a reducir los niveles de mortandad por enfermedades como el estreacutes y la arteriosclerosis

Requisitos de la JAS

Todo tipo de comercializacioacuten tanto dentro como fuera del paiacutes se rige mediante uml La ley sobre la Estandarizacioacuten de Productos Agriacutecolas y Forestales y Estandarizacioacuten de la calidad en el sistema de Etiquetado uml la cual se conoce como La ley de Normas Agriacutecolas Japonesas (JAS) Esta ley se promulga para garantizar las normas de calidad del producto y para las leyes de etiquetado asimismo comprende la regulacioacuten de productos especiacuteficos dentro del sector de

bull Bebidas productos alimenticios procesados aceites y grasas

bull Productos agriacutecolas y forestales hechos de materias primas agriacutecolas forestales y relacionadas con la pesca

La norma JAS la establece el Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca Japoneacutes (comiteacute de investigacioacuten) que consiste en consumidores productores manufactureros y distribuidores representativos asiacute como en expertos

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La norma JAS debe ser renovada cada cinco antildeos enfocaacutendose en la anulacioacuten de estaacutendares innecesarios o en la consideracioacuten de estaacutendares internacionales para la elaboracioacuten de los individuales

Asimismo la norma JAS que incluye los meacutetodos de produccioacuten usados y materiales naturales permitidos es conocida como Los estaacutendares especiacuteficos JAS

Calificacioacuten de Productos

Se ha introducido un sistema de etiquetado que le permite a los productores calificar sus propios productos mediante el siacutembolo JAS sin emplear los servicios de una organizacioacuten clasificadora de la calidad del producto y sus propiedades

De este modo si el producto es juzgado como aceptable en el resultado de su calificacioacuten el producto o el proceso puede llevar el siacutembolo JAS en su etiqueta

El certificado miacutenimo que debe tener cualquier clase de importacioacuten destinada a Japoacuten es el JAS 33 Este requerimiento se aplica a toda clase de importacioacuten y varia de acuerdo a la naturaleza de esta

Por otro lado el siacutembolo JAS influye en las preferencias de los consumidores en la seleccioacuten de productos de calidad garantizada en el mercado Las evaluaciones de los productos para el otorgamiento del JAS son efectuadas por tres tipos de organizaciones

bull Organizaciones de investigacioacuten y pruebas filiales del Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca

bull Productos registrados mediante organizaciones de anaacutelisis que pertenecen a gobiernos locales

bull Calificacioacuten mediante los productores o los gerentes de produccioacuten certificados mediante organizaciones o el ministerio

bull Otras organizaciones de clasificacioacuten registradas con JAS (se toma una muestra del producto y se analiza en instituciones de investigacioacuten independientes)

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Proceso de Calificacioacuten

bull Muestra de los productos bull Anaacutelisis y pruebas bull Etiquetado del siacutembolo JAS basado en las dos anteriores

Cuando los productos a calificar provienen de paiacuteses extranjeros se usa el meacutetodo FTO el cual tambieacuten incluye las reglas JAS asiacute como las certificaciones del Ministerio y aceptaciones en las pruebas de las muestras enviadas del producto a las organizaciones Japonesas calificadoras por parte del paiacutes exportador

Inspeccioacuten de los productos 34

Se inspecciona la calidad de los productos agriacutecolas mediante los siguientes equipos

bull Amino Acid Analyzer bull High Performance Liquid Chromatograph bull Gas Chromatograph bull Mass Spectrometer bull Radioactivity Detector bull Ultraviolet and Visible Spectrophotometer bull Atomic Absorption Spectrophotometer bull Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrophotometer bull Fourier Transform Infrared Microscope bull Near Infrared Spectrophotometer bull Scanning Electron Microscope bull Bending Testing Machine bull Tension Testing machine for Plywood bull Wood Universal Testing Machine bull Visoelast Meter etc

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Sistema de Calidad en el Etiquetado

Los productos que necesariamente deben ajustarse al sistema de calidad en el etiquetado son

bull Productos Agriacutecolas y Forestales para los cuales se haya establecido una norma JAS o se establezca en un futuro proacuteximo

bull Producto cuya calidad es difiacutecil de determinar para los consumidores bull Producto cuya calidad debe determinarse antes de la compra

Ademaacutes de la informacioacuten requerida en el etiquetado la ley tambieacuten ampara los aspectos de composicioacuten de la etiqueta Por ejemplo no puede contener cantidades excesivas de plomo o cadmio en la envoltura

Los requisitos de la JAS para el etiquetado son los siguientes

bull Alimentos empacados deberaacuten llevar en el empaque el nombre del producto de manera especifica y no geneacuterica

bull Acompantildeando al nombre deberaacute aparecer frases o palabras adicionales que sean necesarias para evitar el reconocimiento equivocado o confusioacuten entre los consumidores con respecto a la naturaleza o condicioacuten fiacutesica del alimento

bull Los ingredientes deberaacuten enumerarse en el orden descendente del peso (mm) utilizando en el momento de manufacturacioacuten del alimento

Un ejemplo de lo que un producto importado deberiacutea llevar como datos en su etiqueta

Nombre Mezcla de Frutas Tropicales (en jarabe)

Ingredientes Pintildea papaya nata de coco cerezas agente colorante eritrosina

azuacutecar pureacute de guayaba aacutecido ascoacuterbico

Peso drenado 365 gr

Peso Neto 567 gr

Paiacutes de Origen Repuacuteblica de Filipinas

Fecha de Importacioacuten 10599

Importador Mitsui amp Co Ltd

2-1 Otemachi 1 - chome Chiyoda-ku Tokio

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Consumir antes de 030900

Nota despueacutes de abrir transfiera el contenido del envase a otro recipiente

Ademaacutes de los requisitos de la JAS se deben consideran algunos datos extraiacutedos de estudios de comportamiento del consumidor ante productos importados

bull El consumidor japoneacutes prefiere disentildeos novedosos e indicaciones en su idioma sin embargo el idioma ingles tambieacuten es aceptado

En el rubro de cereales como la quinua las exportaciones se dan en la praacutectica mediante dos sistemas el primero es mediante una empresa japonesa la cual ha aprobado previamente la calidad del producto mediante una muestra por parte del productor o exportador

Aditivos de alimentos no permitidos en la ley de control Sanitario

bull Agravecido Magnesio-esteaacuterico bull Compuestos de Polisorbato y Asol bull Aacutecido Benzoico bull Aacutecido Soacuterbico en exceso bull Bacterias Coliformes bull Otras Bacterias por encima de los niveles permitidos

Exportaciones Peruanas de la Quinua al Japoacuten 35

Los requisitos generales de la empresa exportadora son el Fitosanitario Peruano otorgado mediante DIGESA en el Peruacute un requisito de tipo nuclear brindado por el Instituto Peruano de energiacutea nuclear finalmente otro requisito pedido es el certificado de libre venta tambieacuten dado por el ministerio de salud del Peruacute Sin embargo siendo estos certificados de un nivel de exigencia aceptado sus productos no garantizan la calidad del producto por motivos de fraude en el otorgamiento de certificados (a veces se compran sin pasar realmente por el proceso de control de calidad)

El segundo sistema es mediante la Aduana de Japoacuten en la cual se somete a algunos productos agriacutecolas en forma de granos o harina (como la quinua) a una prueba de colores al azar Esta prueba de colores consiste en la separacioacuten de todos los granos o partiacuteculas que no son del color del producto La magnitud de la

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diferencia entre estos colores determina la calidad del producto y su entrada o restriccioacuten al paiacutes

En cuanto al tamantildeo de la importacioacuten de productos agriacutecolas y cereales ellos piden generalmente un miacutenimo de 5 toneladas aproximadamente debido al tamantildeo de su poblacioacuten y al movimiento del mercado No obstante la mayoriacutea de los productores o pequentildeos exportadores peruanos no llegan a semejante cifra por la capacidad de produccioacuten de la quinua en el Peruacute

Como consecuencia de lo sentildealado en el paacuterrafo anterior se esta implementando un plan entre el gobierno Peruano y la comunidad japonesa de cierra verde el cual consiste en el desarrollo de tierras y plantas de quinua y kiwicha desde Cajamarca hasta Cuzco para aumentar la capacidad productiva de estos cultivos Este sistema de cierra verde seraacute apoyado por la tecnologiacutea japonesa

Otro aspecto importante de resaltar es la naturaleza de la quinua peruana la cual es la quinua quemada principalmente Esto motiva al Japoacuten a la importacioacuten de quinua Boliviana puesto que es una quinua diferente y de mayor calidad

Un segundo factor desfavorable es el gran numero de exportadores peruanos de la quinua en relacioacuten con el volumen de exportacioacuten Esto quiere decir que el volumen que entra de quinua por parte del Peruacute al Japoacuten no justifica la cantidad de exportadores es decir es preferible un solo productor con un volumen mas alto que hasta ahora no se ha podido lograr por parte del Peruacute

La forma en la que se importa la quinua al Japoacuten es mayormente en harina puesto que Japoacuten no conoce bien el proceso que sigue otras formas de exportacioacuten como en granos

Actualmente Japoacuten esta tratando de motivar el consumo de la quinua Para esto ha realizado un estudio riguroso de este alimento mediante el instituto nutricional del Japoacuten

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44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS COMERCIALES ENTRE JAPOacuteN EUROPA Y EEUU36

Tanto en los mercados de Japoacuten EEUU y la Unioacuten Europea existen reglamentos gubernamentales a la importacioacuten de productos procesados y de los productos aditivos Sin embargo Japoacuten posee poliacuteticas maacutes restrictivas en lo concerniente al Reglamento del Etiquetado con lo cual este mercado presenta mayor costo y dificultad para la introduccioacuten de cualquier producto agriacutecola

Respecto al control sanitario en Japoacuten las leyes de sanidad de alimentos requieren de certificados de importacioacuten de aplicacioacuten y cuando son necesarias las inspecciones sanitarias en el momento de importar los productos procesados

Asimismo tanto en Japoacuten EEUU como en Europa no existen cuotas para la importacioacuten agriacutecola

En cuanto a los aditivos y preservantes de los productos agriacutecolas EEUU Japoacuten y Europa poseen sus propias listas de los aditivos permitidos Esta lista puede ser modificada o ampliada dependiendo de la aprobacioacuten por parte de estos paiacuteses siendo EEUU la que se toma mayor tiempo en estos tramites seguida por Japoacuten y finalmente Europa

Si se analiza los reglamentos del etiquetado Francia y Alemania poseen pocas leyes a diferencia de EEUU y Gran Bretantildea Sin embargo en Japoacuten las leyes relacionadas a este rubro exceden a los paiacuteses antes mencionados

Estas leyes se encuentran especificadas dentro del Japanese Agricultural Standard (JAS) Asiacute mismo el JAS te especifica los productos alimenticios permitidos por lo tanto la introduccioacuten de nuevos productos se hace maacutes difiacutecil si no se encuentra introducidos en este

Despueacutes del Anaacutelisis se determino que el paiacutes que presenta un mayor nivel de dificultad al momento de ingresar en este es Japoacuten porque como se dijo antes las normas JAS son muy estrictas y son pocos los exportadores peruanos que logran satisfacer los altos estaacutendares de calidad Pero por otro lado el entorno social y estable de Japoacuten ofrece a las compantildeiacuteas extranjeras oportunidades seguras en actividades comerciales a largo plazo

Se decidioacute ingresar al mercado Japoneacutes con el producto obtenido del insuflado o tostado las razones son las siguientes

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1 El mercado es grande Japoacuten es el tercer paiacutes importador en todo el mundo

2 El mercado para bienes de consumo es grande y diversificado La brecha entre ricos y pobres es pequentildea lo que hace que exista una fuerte clase media con un elevado poder adquisitivo lo cual genera un amplio mercado para los bienes de consumo asimismo debido a los diferentes estilos de vida de los japoneses estos consumidores necesitan diversidad de productos para satisfacer sus necesidades lo cual genera una oportunidad para entrar al mercado

3 Productos extranjeros son bienvenidos productos extranjeros con disentildeos y funciones no encontradas en productos japoneses son ampliamente conocidos los japoneses se han vuelto maacutes receptivos a los productos importados

4 Esfuerzos que se hacen para promover las importaciones En Japoacuten los sectores puacuteblico y privado han estado haciendo el esfuerzo en los uacuteltimos antildeos para corregir los desbalances en comercio con varios paiacuteses

5 Los cereales son bienvenidos por su riqueza en fibra

6 Se espera que las ventas de cereales para desayuno crezcan en los proacuteximos antildeos El mercado de cereales para el desayuno estaacute listo para despegar despueacutes de algunos antildeos de caiacuteda en las ventas El futuro del mercado depende de la habilidad de la industria de integrar el cereal en los haacutebitos alimenticios diarios de los japoneses

Despueacutes de este breve anaacutelisis se determina entonces que el producto con partida arancelaria HS 1904100000 seraacute exportado al mercado japoneacutes por las razones antes mencionadas

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Notas

23 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 24 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 25 Fuente wwwtarices 26 Fuente wwwcbinl 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 29 Fuente datawebusitcgov 30 Fuente wwwembavenez-usorg 31 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 32 Fuente Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara 33 Fuente JAS ( Japan Agricultural Standards) Sistema de calidad estaacutendar que se aplican a bebidas alimentos procesados productos forestales aceites y grasas 34 Fuente wwwmaffgojp 35 Fuente Luis Nohara Caacutemara de Comercio Peruano Japoneacutes 36 Fuente wwwjetrogojp

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5 MERCADO DE JAPOacuteN 51 Economiacutea 511 Producto Bruto Interno 37

La economiacutea japonesa se recuperoacute de la recesioacuten con un crecimiento del 248 del PBI en el primer trimestre del presente antildeo Para el sector privado surgioacute un aumento en 66 en el mismo periodo sin embargo la inversioacuten respecto al sector publico declinoacute en un 75

En el sector comercial las exportaciones netas han incrementado en un 47

La fuerza en la economiacutea es praacutecticamente atribuible al sector privado en comparacioacuten al publico el cual obtuvo un pequentildeo incremento en 08

Por otro lado estas cifras no deben causar un gran entusiasmo respecto a la economiacutea japonesa puesto que se obtuvo una parecida tendencia a comienzos del antildeo pasado- con una expansioacuten del PBI en un 625 - y una recesioacuten a final de este antildeo

En un escenario optimista no obstante se debe mirar hacia el sector privado las empresas y la inversioacuten privada la cual ha renacido en proyectos de capital y consumo (si la economiacutea japonesa va a crecer mas entonces es resultado del sector privado)

512 Balanza Comercial 38

Current Account 1

Goods amp Services Total

Total Trade BalanceServicesIncome

Current Transfers

1995 103862 69545 123445 -53898 41573 -7253

1996 71579 23174 90966 -67792 58180 -9775

1997 114363 57680 123103 -65423 67396 -10713

1998 157846 95299 159844 -64546 74011 -11463

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513 Empleo 39

Las condiciones en el mercado laboral japoneacutes ha mejorado en Abril cuando la tasa de desempleo decrecioacute en un 48 La mayor parte de la caiacuteda del desempleo proviene del grupo de personas entre los 15 y 24 antildeos Antildeo tras antildeo el crecimiento en el empleo es negativo es decir el mayor desempleo se concentra en la manufactura comercio y agroindustria

ENEROFEBREROMARZOABRIL

Empleo (Millones) 644 6345 6311 6355

Tasa de desempleo 48 49 49 47

Las actividades empresariales como utilidades corporativas e industriales japonesas se han infiltrado en la economiacutea consumista El ingreso per capita por ejemplo se destina en el gasto personal principalmente

Se estima que Japoacuten se recuperaraacute de su recesioacuten con fuerza a mediados del presente antildeo antes del cual la economiacutea japonesa no presentaraacute mayores cambios

514 Comercio Exterior 40

El comercio exterior es esencial para la economiacutea japonesa pues el mercado interior es capaz de absorber por completo los bienes manufacturados que produce la industria nipona Por otro lado como Japoacuten tiene que importar la mayoriacutea de las materias primas de las que depende su industria el paiacutes tambieacuten debe exportar una buena proporcioacuten de su produccioacuten anual con el fin de mantener una balanza comercial favorable Japoacuten ha invertido los grandes excedentes comerciales acumulados durante las deacutecadas de 1970 y 1980 en el exterior de manera que se ha convertido en la principal nacioacuten acreedora del mundo

A principios de la deacutecada de 1990 el comercio con los paiacuteses asiaacuteticos suponiacutea cerca del 42 de las importaciones japonesas y el 33 de sus exportaciones Los principales socios comerciales asiaacuteticos de Japoacuten eran Corea del Sur China Taiwaacuten Hong Kong Indonesia Arabia Saudita y Singapur Durante el mismo periodo los paiacuteses de la Unioacuten Europea -en especial Alemania Francia y Gran Bretantildea- aportaban el 13 de las importaciones japonesas y compraban el 17 de sus exportaciones Estados Unidos absorbe el 28 de las exportaciones japonesas y aporta el 22 de sus importaciones Otros socios comerciales

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destacados de Japoacuten son Australia Canadaacute y los paiacuteses de la antigua Unioacuten Sovieacutetica

52 Mercado

521 Mercado de Cereales 41

La demanda de los cereales friacuteos mostraron un crecimiento sorprendente en los antildeos 80 sin embargo en los antildeos 90 surgioacute un abrupto declinamiento de este El futuro del mercado de cereales dependeraacute de la habilidad de la industria de integrar el cereal dentro de los haacutebitos de consumo diario (desayuno) de los japoneses

Durante los antildeos 1989 y 1990 el cereal se convirtioacute en el tercer alimento en el desayuno despueacutes del arroz y el pan Durante esos antildeos el cereal fue consumido por la clase media especialmente por las mujeres joacutevenes La demanda se incrementoacute auacuten maacutes ya que el cereal se tomoacute como un producto nutricional y conveniente para la salud

Desafortunadamente durante los antildeos siguientes el boom de los productos dieteacuteticos fue perdiendo su fuerza a medida que empezaron a aparecer nuevos productos en el mercado Ademaacutes los japoneses empezaron a preferir las comidas calientes en el desayuno y percibiacutean al cereal como un snack no representando asiacute una alternativa para ser consumida en el desayuno

La industria de cereales en el Japoacuten cree que para estimular la demanda de los cereales debe concentrar sus esfuerzos en las mujeres joacutevenes ya que ellas tendraacuten el rol de las compras domeacutesticas en sus hogares maacutes adelante con lo cual se estaraacuten formando un haacutebito de consumo sobre la base de una dieta nutritiva

A pesar de las bajas ventas de cereales en los antildeos pasados algunas personas en la industria confiacutean en su potencial de ventas Ms Masako Hashimoto de Kelloggacutes (Japoacuten) dice que el desarrollo de otros mercados puede predecir el futuro del mercado de cereales en Japoacuten

Ms Hashimoto tambieacuten dice que el cereal es percibido como una comida saludable por muchos consumidores japoneses es asiacute que algunas madres se los dan a sus nintildeos como un estiacutemulo para que tomen leche- se estima que a un 30

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de nintildeos japoneses no les gusta la leche- Sin embargo hay quienes piensan que algunos haacutebitos de consumo o el estilo de alimentacioacuten es muy difiacutecil de cambiar Por lo tanto se deberaacute concentrar en el mercado joven

522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42

Importacioacuten de cereales de Japoacuten por volumen (TN)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 604 1911 1688 542 542

Australia 0 1554 2019 152 299

Switzerland 0 0 3 6 4

R Korea 351 10 0 92 83

UK 50 138 36 82 90

Others 37 31 18 31 243

Total 942 3645 3764 905 1260

Fuente MOF

Importacioacuten de cereales de Japoacuten (YenesKg)

Valor (Y mil)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 375 355 328 406 396

Australia 0 417 430 414 388

Switzerland 0 0 734 552 579

R Korea 419 349 0 305 293

UK 336 363 399 391 352

Others 311 417 411 364 407

Total Imports 387 382 389 395 387

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Total 36430 139290 1444903578048740

523 Tendencias de Consumo43

Actualmente el mercado japoneacutes consume distintas variedades de cereales (las cuales seraacuten detalladas a continuacioacuten) pero como ya se explicoacute para poder recuperar la demanda de estos productos es necesario diversificar la produccioacuten de ellos por lo que el producto que se exportaraacute a Japoacuten seraacute la quinua insuflada es decir un tipo de cereal procesado el cual podraacute ser consumido directamente es decir sin mayor preparacioacuten en la dieta diaria de los consumidores

Esta quinua insuflada es conocida en los diferentes mercados como Trigo atoacutemico pero en nuestro caso seraacute producido sobre la base de quinua

Con este tipo de producto se podraacute reflejar el hecho de la actual tendencia de Japoacuten en que no desean consumir los cereales soacutelo en el desayuno y podraacute tomarse al producto como una especie de snack

A continuacioacuten se presentaraacute el consumo actual de cereales en el mercado japoneacutes

CEREAL PRODUCTION AND SHIPMENT VALUE

Cereales

Cold Cereals 1990 1991 1992 1993

Corn Flakes Toneladas

Yenes

11570

13

10760

112

10276

106

11365

117

Brown rice

flakes

Toneladas

Yenes

1570

19

1200

15

817

1

725

09

Granola Toneladas

Yenes

385

03

630

06

365

03

255

02

Others Toneladas

Yenes

5770

78

4760

66

2800

41

2900

43

Hot Cereal Datmeal

Toneladas

Yenes

350

03

350

03

350

03

350

03

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Total Cereals Toneladas

Yenes

19645

233

17700

202

14608

163

15595

174

Oferta de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 14937 364 15301

1989 15119 1393 16512

1990 14815 1445 16260

1991 12700 358 13058

1992 15488 118 15606

Total 73059 3678 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Oferta de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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Demanda de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Consumo Japones

ExportacionesDemanda Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Demanda de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Consumo Japoneacutes ExportacionesDemanda Total

1988 15251 50 15301

1989 16468 44 16512

1990 16216 44 16260

1991 12985 73 13058

1992 15605 1 15606

Total 76525 212 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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53 Clientes

Nombre de la Compantildeiacutea EAGLE CO LTD44

Productos solicitados

Producto HS

Code

Proveedor solicitado (paiacutes de origen)

Healthy Foods 2106 United StatesFranceGermany

Powdered Royal Jelly 152190 China -------- --------

Chlorella Tablet 210690 Taiwan -------- --------

Breakfast Cereal 190410 United States -------- --------

Producto Proveedor Actual (Paiacutes De Origen)

Healthy Foods United States France Germany

Powdered Royal Jelly China - -

Chlorella Tablet Taiwan - -

Breakfast Cereal United States

Contacto Tsuneo Fujita

Seccioacuten International Sales Dept

Direccioacuten 1-26 Tenmabashi Kyoumachi Chuo-Ku

Osaka-Shi Osaka 540 Japan

Tel +81-6-946-1080

Fax +81-6-942-1557

Otras empresas que importan Dairy Foods son45

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Friesland Foods Limited

17F Shun Tak Centre

200 Connaught Road

Central

Central Hong Kong

Tel 2547 6226

Fax 2858 3093

Contact person Mr

Bernard Yiu

Managing Director

Importerexporterinstitutional

supplier of dairy

productsfoodstuffs including

frozen seafoodAgent for

US UKDenmark

Sweden Taiwan

FIRST INTERNATIONAL CORP

TEL 03-3391-5331

FAX 03-3391-9327

KOKI INC

TEL 0299-92-0880

FAX 0299-92-0871

SAGA EXTERNAL TRADE ASSOCIATION

TEL 0952-26-1474

FAX 0952-26-1479

SHOEI FOODS CORPORATION

TEL 03-3253-1211

FAX 03-5256-1914

NAKAZAWA FOODS CO LTD

URL httpwwwnakazawacojp

TEL 03-3503-8511

FAX 03-3503-8516

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54 Distribucioacuten 46

Usar los servicios de una trading company japonesa puede ser un camino efectivo de vender productos en el mercado japoneacutes Generalmente las trading companies que tienen experiencia manejando transacciones internacionales pueden ayudar a los exportadores extranjeros a ganar experiencia en el mercado japoneacutes

bull El rol de las Trading Companies

La principal funcioacuten de las trading companies es brindar apoyo a proveedores y compradores juntos concretar los acuerdos para asegurar que las transacciones procedan de la manera esperada Ademaacutes las trading companies maacutes grandes que operan a una escala internacional pueden proveer asistencia considerando el riesgo financiero el manejo y desarrollo de los recursos y transacciones con socios en paiacuteses terceros Tambieacuten pueden organizar y llevar a cabo proyectos encontrar inversionistas para estos y proveer informacioacuten relevante sin la necesidad de mantener plantas y equipos bajo su propiedad las trading companies pueden ser flexibles en el manejo de operaciones complejas Ellos pueden analizar raacutepidamente las necesidades de los mayoristas y detallistas y colocar ordenes con proveedores extranjeros Pueden localizar buenos productos extranjeros y mercadearlos a traveacutes de los mejores distribuidores que pueden encontrar

bull Puntos a considerar acerca de los meacuteritos de hacer negocios con trading companies

Un camino de entrada en el mercado japoneacutes es establecer tu propia firma de importacioacuten y ventas Esto por supuesto implica el riesgo de invertir Otra opcioacuten puede ser tratar directamente exportando los productos los bienes industriales pueden ser vendidos directamente a los fabricantes y los bienes de consumo Masivo pueden ser vendidos a los maacutes importantes detallistas

Esta opcioacuten puede ser vista como una atajo pero se presentan posibles dificultades en manejar entregas servicios Post venta quejas y comunicacioacuten

Trabajar a traveacutes de un importador (trading company) puede a veces ser el camino mas eficiente de entrar al mercado japoneacutes Si se trabaja con una trading se puede obtener de esta toda la informacioacuten que se necesita acerca del marketing en Japoacuten Se ahorra tiempo en investigacioacuten

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Y desde que las importaciones son promovidas en Japoacuten algunas compantildeiacuteas pueden esperar ser bienvenidas a vender sus productos

Los comerciantes que usan los servicios de las trading companies para vender sus productos en el mercado japoneacutes deberiacutean estar prevenidos de los siguiente puntos

bull Cuando se hace el primer contacto con la trading company se debe describir el negocio de una manera llamativa para captar la atencioacuten de la Trading Incluir la descripcioacuten de la compantildeiacutea y un cataacutelogo de sus productos

bull Cuando este exportando mercaderiacutea en general la trading company deseara importar pequentildeas cantidades de diferentes tipos de productos en la misma categoriacutea general Esta teacutecnica se utiliza para introducir pequentildeas cantidades de los productos nuevos en el mercado y sondear el comportamiento del consumidor

bull Cuando la trading company considera que los productos son para la exportacioacuten basara sus decisiones en la posibilidad de vender el producto las razones principales son la Calidad y el precio Consideraciones secundarias incluiraacuten algunos problemas como especificaciones tamantildeos grandes enviacuteo empaque y etiquetado En el caso de bienes consumibles el empaque u otra apariencia externa del producto seraacute siempre un factor decisivo en determinar si el producto puede ser vendido o no a los importadores japoneses los detallistas estaraacuten muy al tanto de coacutemo esta presentado el producto

541 Canales de Distribucioacuten47

Caracteriacutesticas de los canales

1 El numero detallistas es aproximadamente el doble de los existentes en Estados Unidos

2 Las ventas promedio por tienda son alrededor del 60 de lo que representan en los Estados Unidos

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 67

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3 El nuacutemero per capita de mayoristas es aproximadamente el doble de los existentes e Estados Unidos y las ventas promedio por mayorista son aproximadamente el doble que las americanas

4 En algunos casos el producto pasa por manos de mas de un mayorista antes de llegar a los detallistas para que estos vendan los productos a los consumidores

5 El hecho de que las mujeres salgan a trabajar y ya no tengan tanto tiempo para las compras ha ocasionado la apertura de grandes cadenas de supermercados supermercados especializados cadenas de tiendas

Los detallistas estaacuten creciendo a gran escala ya que se ven en la responsabilidad de cubrir las diferentes necesidades de los consumidores japoneses Incluso esta abriendo oficinas fuera de Japoacuten para acelerar el proceso de llegada de las mercaderiacuteas a Japoacuten

Los canales de distribucioacuten para capital o bienes industriales son maacutes cortos que los que se necesitan para productos de consumo Masivo

En algunos casos para minimizar el tiempo entre el pedido y la entrega las transacciones se realizan directamente entre los proveedores y los usuarios

542 Como escoger el canal de distribucioacuten correcto

1 Canales usados por trading companies especializadas en el tipo de producto que se estaacute importando

2 A traveacutes de canales definidos para manejar otros tipos de productos pero una apropiada para el tipo de producto en cuestioacuten

3 Estableciendo subsidiarias que tendraacuten sus propia red de distribucioacuten 4 A traveacutes de subsidiarias establecidas en reemplazo de la matriz

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543 Como distribuyen algunas empresas sus productos en Japoacuten

55 Competencia 48

Actualmente en Japoacuten las principales empresas que comercializan cereales son Kelloggacutes Japan y Calbee Foods Co Ltd

La empresa Kelloggacutes es liacuteder en el mercado de Asia Paciacutefico En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de participacioacuten en el mercado durante el antildeo de 1999

Por otro lado Calbee Foods tiene una participacioacuten de mercado de snacks del 435 en Japoacuten Su producto principal son las papas fritas sin embargo ha incursionado en el mercado de cereales debido a la tendencia actual de consumo de eacutestos por el consumidor japoneacutes

56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacuten al mercado Japoneacutes 49

a) Investigacioacuten de mercados Japoneses se debe tener informacioacuten necesaria sobre los mercados especiacuteficos para nuestro producto

bull Informacioacuten de mercado general (importaciones oferta condiciones de la demanda impuestos tarifas arancelarias y competencia Japonesa o tercermundista

bull El sistema de importacioacuten y regulaciones relacionadas bull El sistema de distribucioacuten y practicas de negocios (productores mayoristas

detallistas y su promocioacuten de ventas asiacute como su servicio post-venta) bull Estilo de vida y preferencia de los consumidores bull Lista de compradores potenciales e importadores

b) Prepara material acerca de tu compantildeiacutea y de los productos que maneja

bull Perfil de la compantildeiacutea bull Informacioacuten acerca de los productos (cataacutelogos fotografiacuteas folletos

informativos manual de instrucciones y lista de precios)

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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 74

  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
Page 14: 14quinua pacifico

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A continuacioacuten se puede observar el crecimiento de la produccioacuten 12 de quinua antildeo tras antildeo en nuestro paiacutes a pesar de tener una caiacuteda del 229 en el antildeo 1999 El mayor crecimiento se dio en el antildeo 1997 representando un 6823 esto se debe a que tanto la superficie cultivada como el rendimiento por hectaacuterea tambieacuten crecieron durante ese mismo antildeo

Produccioacuten (TM)

Peruacute 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Quinua 6260 18266 4961 17157 19780 16846 16070 27034 28614 27960

Superficie Cultivada (Ha)

Peruacute 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Quinua 8081 21007 7874 17812 20693 78729 18704 23612 30720 28738

Rendimiento (HgHa)

Peruacute 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Quinua 7747 8695 6300 9632 9559 8995 8592 11449 9314 9729

Ademaacutes se puede destacar que los principales departamentos que producen quinua en nuestro paiacutes son Puno Cuzco y Juniacuten Abarcando casi el 70 de la produccioacuten nacional el departamento de Puno seguido por Cuzco con 13 y Juniacuten con 6

22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regiones13

En los uacuteltimos antildeos (1994-1997) la produccioacuten anual de quinua ha fluctuado entre 14 000 a 24 000 TM y la superficie cosechada entre 19 000 a 26 000 Has En el antildeo 1997 se observa un incremento en la produccioacuten y aacuterea cosechada respectivamente debido al casi obligatorio uso de la quinua como un insumo en el programa de desayunos escolares (soacutelidos y liacutequidos)

El rendimiento nacional se mantuvo entre 700 a 800 kgHa en promedio alcanzaacutendose los mejores rendimientos en la regioacuten Arequipa

Los mayores productores de quinua a nivel de la regioacuten en orden de importancia son Joseacute Carlos Mariaacutetegui Andreacutes Avelino Caacuteceres e Inca concentrando entre las tres alrededor del 90 de la produccioacuten nacional

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221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997 (TM)

Regiones 1994 1995 1996 1997

Nor Oriental 82 120 142 105

La Libertad 93 237 253 274

Chaviacuten 267 357 642 456

Lima 5 32 3 0

Libertadores Wari 872 1137 1185 1268

Arequipa 169 129 164 156

Joseacute Carlos Mariaacutetegui 11744 8364 4756 14191

Inca 1129 1245 797 3897

Andreacutes A Caacuteceres 2267 2152 3128 2881

TOTAL 16128 13773 16070 23228

Fuente Ministerio de Agricultura Estadiacutestica Agraria 1994-1997 (septiembre)

222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Regiones (Has)

Regioacuten 1994 1995 1996

Nor Oriental 130 154 162

La Libertad 118 277 346

Chaviacuten 320 385 612

Lima 4 27 2

Libertadores - Wari 1270 1521 1581

Arequipa 120 103 120

Joseacute Carlos

Mariaacutetegui 15380 12555 11708

INCA 1204 1275 870

Andreacutes A Caacuteceres 2151 2432 3343

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 15

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NACIONAL 20697 18729 26124

Fuente Ministerio de Agricultura-OIA Produccioacuten Agriacutecola 1994-1996

223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)

Regiones 1994 1995 1996 1997

Nor Oriental 631 779 877 680

La Libertad 788 856 827 793

Chaviacuten 834 927 1052 976

Lima 1250 1185 1500 -

Libertadores Wari 687 748 750 671

Arequipa 1408 1252 1367 1430

Joseacute Carlos Mariaacutetegui 764 666 833 824

Inca 938 976 916 1230

Andreacutes A Caacuteceres 1054 885 936 1008

NACIONAL 803 735 859 SI

Fuente Ministerio de Agricultura Estadiacutestica Agraria 1994-1997 (Septiembre)

224 Produccioacuten Nacional Por Principales Regiones (1994 1997) (TM)

Regiones 1994 1995 1996 1997

Joseacute Carlos Mariaacutetegui 11744 2267 1129 872

Andreacutes A Caacuteceres 617 8364 2152 1245

INCA 1137 475 9756 3128

Libertadores-Wari 797 1185 1204 14191

Otros 2881 3897 1268 991

Nacional 16629 13373 16070 23228

Fuente Ministerio de Agricultura-OIA Produccioacuten agraria 1994-1997

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23 Destino de la Oferta Nacional

Al analizar los datos de exportacioacuten de Quinua durante el periacuteodo de 1993 al 2000 se pueden apreciar dos nuacutemeros de Partidas Arancelarias

Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)

Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)

Con lo que para realizar un mejor anaacutelisis se haraacute referencia del destino de las exportaciones registradas en ambas Partidas Arancelarias

Por lo tanto se tiene que entre los antildeos 1997 - 2000 el volumen de exportaciones ha experimentado un franco crecimiento De 2000 Kg que se exportoacute en el antildeo 1997 se ha incrementado a 8510702 Kg en 2000 o en teacuterminos de Precio FOB de $3200 a $107096 doacutelares respectivamente

A lo largo de los antildeos investigados hemos podido apreciar que los paiacuteses de destino de la exportacioacuten de la Quinua del Peruacute son baacutesicamente Alemania Estados Unidos y los Paiacuteses Bajos14

Mercados Destino 2000(Enero-Febrero)

Paises FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Alemania 5250000 4200000 4200000 4902

Estados Unidos 2792119 2211002 2258570 2607

Paises Bajos 2667000 2100000 2100000 2490

Reino Unido 539 700 750 001

Total 10709658 8511702 8559320 10000

Mercados Destino 99

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Estados Unidos 20353445 13641016 13993175 7419

Alemania 3098295 2902410 3034880 1129

Paiacuteses Bajos 2583750 2062000 2067000 942

Japoacuten 821216 352692 393916 299

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Canadaacute 200500 127500 128300 073

Espantildea 131333 72400 73250 048

Francia 107110 63850 74610 039

Italia 80184 34182 35566 029

Dinamarca 48951 40000 40400 018

Antillas

Holandesas 3200 4000 4316 001

Chile 2820 638 761 001

Suiza 1600 2000 2070 001

Reino Unido 080 040 076 000

Total 27432484 19302728 19848321 10000

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Mercados Destino 97

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Estados

Unidos 320000 200000 201462 10000

Total 320000 200000 201462 10000

Mercados Destino 98

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Estados Unidos 12329149 8052560 8403142 6684

Alemania 2451500 1960550 1976650 1329

Paiacuteses Bajos 1234800 980000 989800 669

Espantildea 1081400 741280 756830 586

Ecuador 682500 1050000 1052400 370

Canadaacute 331200 239600 242850 180

Italia 296634 178169 187780 161

Venezuela 21400 20000 20106 012

Japoacuten 9600 4000 4200 005

Suiza 5000 5000 5205 003

Aruba 1200 1500 2500 001

Francia 1100 2702 3396 001

Reino Unido 780 1000 1000 000

Rusia 250 1100 1200 000

Total 18446513 13237461 13647059 10000

En cuanto a la quinua de la Partida Arancelaria Nro 1008901000 se puede decir que

Entre los antildeos 1993-1997 el volumen de exportaciones ha experimentado un franco crecimiento De 43799 Kg que se exportoacute en el antildeo 1 993 se ha incrementado a 164071 Kg en 1997 o en teacuterminos de Precio FOB de $64926 a $224279 doacutelares respectivamente

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Los principales importadores de quinua peruana en el antildeo 1996 en orden de importancia fueron Japoacuten que representoacute el 42 de las exportaciones totales Estados Unidos con el 24 Alemania con el 16 y Canadaacute con el 18 Cabe resaltar que los mercados alemaacuten y canadiense abiertos recientemente avizoran un enorme potencial

Mercados Destino 97

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Estados Unidos 13567998 9959135 10094682 6050

Japoacuten 2862500 1950000 1956500 1276

Paiacuteses Bajos 2783979 2262660 2304100 1241

Alemania 2575120 1800180 1815200 1148

Francia 360318 221571 307143 161

Chile 150000 100000 101000 067

Suecia 62790 48300 48300 028

Canadaacute 28400 20000 20000 013

Italia 15890 23575 25336 007

Venezuela 14600 16000 16157 007

Suiza 4500 4500 4837 002

Malasia 1000 010 030 000

Espantildea 700 1000 1012 000

Argentina 165 091 106 000

Total 22427960 16407021 16694402 10000

Mercados Destino 96

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Japoacuten 11270425 7597500 7626200 4497

Estados Unidos 5899129 4244648 4298997 2354

Canadaacute 3928100 3268400 3307900 1567

Alemania 3874418 2750000 2820000 1546

Francia 45500 45000 50000 018

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 20

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Suecia 20550 15000 15100 008

Italia 8856 5820 7310 004

Venezuela 6000 5000 5000 002

Suiza 4333 4000 4050 002

Espantildea 2500 6000 6058 001

Reino Unido 1525 1500 1810 001

Total 25061336 17942868 18142425 10000

Mercados Destino 95

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Estados Unidos 2984816 4098547 4124017 8781

Ecuador 400000 2000000 2020000 1177

Venezuela 14411 15200 15250 042

Total 3399227 6113747 6159267 10000

Mercados Destino 94

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Japoacuten 3562000 2190000 2218691 5049

Estados Unidos 3374675 2480704 2483004 4783

Austria 100000 200000 200000 142

Francia 18400 15000 15000 026

Total 7055075 4885704 4916695 10000

Mercados Destino 93

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Estados Unidos 5289421 3574700 3715420 8146

Japoacuten 900000 500000 505000 1386

Argentina 300000 300000 305000 462

Alemania 3325 4750 4780 005

Francia 200 500 600 000

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Total 6492946 4379950 4530800 10000

24 Competidores en Ameacuterica Latina

En Ameacuterica Latina los principales competidores de Peruacute en produccioacuten de quinua son Bolivia Colombia y Ecuador

En cuanto a la produccioacuten de quinua en Bolivia y Ecuador ambos paiacuteses hasta el antildeo 1999 han experimentado un crecimiento importante El Ecuador ha crecido significativamente por su alta productividad lo cual incide en que sus costos de produccioacuten sean menores

Bolivia ha venido trabajando con visioacuten en las uacuteltimas deacutecadas y con planes a largo plazo en desarrollar la quinua para su mercado interno y de exportacioacuten como por ejemplo en la Investigacioacuten Geneacutetica y Agronoacutemica y de Transferencia de Tecnologiacutea En cuanto a Postcosecha Almacenamiento y Transporte cuenta con el mismo desarrollo En Transformacioacuten Agroindustrial el Peruacute y Bolivia estaacuten en ventaja frente a Ecuador porque ambos paiacuteses usan alta Tecnologiacutea en el procesamiento de la quinua

A continuacioacuten se presenta los cuadros estadiacutesticos de las exportaciones de los paiacuteses de Ameacuterica Latina tanto en cantidades como en valores15

Antildeo Quinua Exportaciones cantidad (TM)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 489 649 606 642 1243 1583 1934 1954 1463

Bolivia 343 649 503 538 1157 1492 1722 1776 1405

Ecuador 146 0 103 59 37 27 31 10 58

Peruacute 0 0 0 45 49 62 181 167 0

Venezuela 0 0 0 0 0 2 0 1 0

Antildeo Quinua Exportaciones valor (1000$)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 468 642 703 843 1560 1751 2165 2428 1968

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Bolivia 293 642 586 710 1441 1613 1863 2186 1883

Ecuador 175 0 117 68 48 38 43 11 85

Peruacute 0 0 0 65 71 90 251 230 0

Venezuela 0 0 0 0 0 10 8 1 0

25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16

El Peruacute no autoabastece toda su demanda interna de quinua Seguacuten las uacuteltimas estadiacutesticas se ha importado en los uacuteltimos antildeos de 5000 Kg a 114000 Kg siendo este crecimiento mucho mayor respecto a la exportacioacuten debido a que la quinua boliviana es maacutes cotizada por una mejor presentacioacuten menos impurezas mayor tamantildeo de granos cualidades que el consumidor peruano en la actualidad exige

Antildeo Quinua Exportaciones cantidad (TM)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 5 101 150 59 61 386 114

Bolivia 0 0 0 0 0 1 0

Colombia 0 5 0 59 61 95 74

Ecuador 0 0 0 0 0 44 40

Peruacute 0 96 150 0 0 246 0

Venezuela 5 0 0 0 0 0 0

Antildeo Quinua Exportaciones valor (1000$)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 11 106 118 33 39 503 85

Colombia 0 6 0 33 39 51 32

Ecuador 0 0 0 0 0 52 53

Peruacute 0 100 118 0 0 400 0

Venezuela 11 0 0 0 0 0 0

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Notas

10 Fuente wwwdiarionortecomar 11 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 12 Cuadros obtenidos de apps1faoorg 13 Cuadros obtenidos de wwwfaoorg 14 Cuadros elaborados a traveacutes wwwprompexgobpe 15 Cuadros obtenidos de apps1faoorg 16 Datos obtenidos de apps1faoorg

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3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR

Para la evaluacioacuten del producto que se comercializaraacute se considero la quinua en grano y todos los productos que pueden ser derivados de cereales y que cuenten con un miacutenimo proceso industrial

Se evaluoacute la posibilidad de exportar la quinua en grano la ventaja de esta presentacioacuten seriacutea que cada importador hiciera uso de eacutesta seguacuten las necesidades de cada mercado en particular sin embargo la principal desventaja de esta presentacioacuten reside en que en los paiacuteses desarrollados el costo de mano de obra es maacutes alto que en nuestro paiacutes razoacuten por la cual la quinua no gozariacutea de procesos industriales que le agreguen valor y eleven la demanda potencial Por lo tanto se decidioacute darle un valor agregado al grano de la quinua para poder introducirlo en el exterior

Para ello se tomoacute como referencia las siguientes presentaciones de la quinua seguacuten las partidas arancelarias

Partida Arancelaria Nro 1008909010 Quinua en grano

Partida Arancelaria Nro 1104190000 Granos cereales trabajados de otra forma por ejemplo mondados aplastados en copos perlados menos el arroz

Partida Arancelaria Nro 1704900000 Artiacuteculos de confiteriacutea incluido el chocolate blanco sin cacao

Partida Arancelaria Nro 1904100000 Productos basados en cereales obtenidos por insuflado o tostado

Para tomar la decisioacuten sobre el producto a escoger se analizoacute las importaciones de las variedades de productos derivados de los cereales en los posibles mercados objetivos

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A continuacioacuten se presenta las importaciones de este tipo de productos para los posibles mercados a los que se introduciriacutea el producto

Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada

Importaciones de Estados Unidos del producto HS 10089000 17

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 26

1997 1998 1999 2000

January-March Source thousand dollars Percent of total

thousand dollars

All sources $23541 $28235 $32618 1000 $5666 $5308

Canada $20337 $21298 $27733 850 $5020 $4210

Peruacute $1469 $1384 $1775 54 $74 $239

Meacutexico $00 $691 $812 25 $258 $223

Italia $00 $411 $725 22 $38 $21

Chile $130 $200 $470 14 $00 $00

Korea Republic

of $87 $00 $369 11 $29 $00

Taiwan $14 $00 $236 07 $159 $208

Brazil $44 $462 $218 07 $88 $67

Thailand $00 $178 $145 04 $00 $35

Bangladesh $00 $00 $101 03 $00 $00

Poland $00 $14 $32 01 $00 $00

Australia $00 $00 $00 00 $00 $00

Bolivia $00 $00 $00 00 $00 $268

China $15 $00 $00 00 $00 $00

Chipre $00 $00 $00 00 $00 $00

Spain $00 $00 $00 00 $00 $00

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Singapore $18 $00 $00 00 $00 $38

Russia $00 $30 $00 00 $00 $00

South Africa $00 $00 $00 00 $00 $00

Netherlands $00 $19 $00 00 $00 $00

Uzbekistan $00 $30 $00 00 $00 $00

United Kingdom $00 $00 $00 00 $00 $00

Switzerland $00 $00 $00 00 $00 $00

Sweden $15 $154 $00 00 $00 $00

Ecuador $00 $00 $00 00 $00 $00

El Salvador $283 $00 $00 00 $00 $00

France $00 $17 $00 00 $00 $00

Germany $902 $3296 $00 00 $00 $00

Importaciones de Estados Unidos del producto HS 17049010 18

1997 1998 1999 2000

January-MarchSource thousand dollars Percent of total

thousand dollars

All sources $15505 $22975$29188 1000 $2885 $4628

Canada $4647 $8497 $16604 569 $810 $2993

Spain $4638 $3222 $5633 193 $00 $00

France $1044 $1015 $1759 60 $615 $347

Italy $2099 $1829 $1538 53 $436 $284

China $157 $393 $1164 40 $181 $149

Meacutexico $315 $1318 $718 25 $104 $27

Lebanon $167 $624 $575 20 $136 $00

Portugal $206 $365 $517 18 $517 $423

Switzerland $121 $101 $174 06 $00 $00

Russia $76 $00 $102 03 $00 $135

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Jordan $00 $00 $80 03 $00 $60

United Kingdom $117 $255 $79 03 $29 $00

Syria $131 $57 $49 02 $00 $00

Vietnam $00 $18 $48 02 $24 $42

Turkey $00 $81 $41 01 $00 $00

Saudi Arabia $00 $00 $34 01 $34 $00

Germany $00 $00 $28 01 $00 $00

Monaco $00 $00 $25 01 $00 $00

Korea Republic of $16 $00 $22 01 $00 $00

Costa Rica $00 $178 $00 00 $00 $00

Finland $00 $174 $00 00 $00 $00

El Salvador $160 $00 $00 00 $00 $00

Taiwan $00 $121 $00 00 $00 $00

Swaziland $00 $369 $00 00 $00 $00

Philippines $128 $15 $00 00 $00 $00

Netherlands $1006 $00 $00 00 $00 $00

Tunisia $00 $46 $00 00 $00 $00

Israel $00 $242 $00 00 $00 $00

Ireland $00 $3690 $00 00 $00 $00

Indonesia $18 $00 $00 00 $00 $00

India $115 $92 $00 00 $00 $27

Hong Kong $92 $00 $00 00 $00 $00

Malaysia $00 $43 $00 00 $00 $00

Greece $00 $17 $00 00 $00 $00

Denmark $50 $00 $00 00 $00 $00

Croatia $00 $00 $00 00 $00 $63

Colombia $00 $181 $00 00 $00 $47

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Chile $190 $00 $00 00 $00 $00

Belgium $13 $00 $00 00 $00 $00

Brazil $00 $34 $00 00 $00 $00

Ies de Estados Unidos del Producto HS 19041000 19

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1997 1998 1999 2000

January-March Source thousand dollars

Percent of total thousand dollars

All sources $1063855 $1001939 $1058895 1000 $241837 $264000

Canada $721746 $716836 $814197 769 $191436 $207576

Meacutexico $281526 $219504 $170706 161 $33747 $39279

Costa Rica $8670 $1565 $19703 19 $2736 $5458

Switzerland $18864 $17358 $16601 16 $4202 $2926

India $4211 $3324 $7579 07 $1875 $1659

Venezuela $8790 $8110 $7207 07 $1546 $2412

Korea Republic

of $2866 $1775 $4082 04 $541 $1272

China $6240 $15290 $3308 03 $2430 $00

Germany $1440 $3644 $2857 03 $874 $503

Singapore $296 $1214 $1819 02 $386 $235

Trinidad and

Tobago $3011 $1754 $1714 02 $359 $00

Portugal $1175 $1717 $1681 02 $353 $266

United Kingdom $523 $1080 $1214 01 $54 $200

Taiwan $335 $978 $1045 01 $230 $328

Thailand $475 $932 $1011 01 $165 $582

Japan $329 $604 $969 01 $188 $277

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Colombia $22 $213 $856 01 $184 $73

Israel $103 $859 $411 00 $270 $170

Brazil $475 $470 $378 00 $171 $00

Turkey $00 $38 $312 00 $00 $00

Philippines $367 $138 $208 00 $00 $00

Hong Kong $182 $522 $142 00 $56 $00

Russia $00 $00 $134 00 $00 $61

Dominican

Republic $00 $00 $130 00 $00 $00

Ghana $00 $54 $117 00 $00 $80

Greece $497 $147 $113 00 $31 $00

Croatia $108 $203 $88 00 $00 $101

Ireland $14 $190 $82 00 $00 $00

Bangladesh $00 $20 $74 00 $00 $00

Vietnam $00 $00 $58 00 $00 $117

El Salvador $65 $46 $44 00 $00 $31

Sweden $00 $00 $32 00 $00 $00

Peruacute $00 $00 $24 00 $00 $00

Argentina $00 $225 $00 00 $00 $00

Ukraine $21 $00 $00 00 $00 $00

Spain $282 $630 $00 00 $00 $227

Poland $00 $21 $00 00 $00 $29

Pakistan $00 $00 $00 00 $00 $00

Norway $22 $00 $00 00 $00 $00

Nigeria $00 $99 $00 00 $00 $00

New Zealand $00 $28 $00 00 $00 $00

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Netherlands $00 $698 $00 00 $00 $00

Malaysia $00 $75 $00 00 $00 $00

Lebanon $39 $69 $00 00 $00 $00

Kenya $00 $00 $00 00 $00 $00

Jamaica $00 $00 $00 00 $00 $00

Italy $98 $21 $00 00 $00 $00

Guatemala $99 $65 $00 00 $00 $00

France $00 $00 $00 00 $00 $00

Belgium $533 $00 $00 00 $00 $00

Czech Republic $00 $1191 $00 00 $00 $00

Ecuador $00 $00 $00 00 $00 $00

Egypt $64 $00 $00 00 $00 $00

Cyprus $17 $00 $00 00 $00 $00

Australia $350 $232 $00 00 $00 $142

IMPORTACIONES DE JAPON DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS CEREALES

1996 Partida Arancelaria Paiacutes de Origen Valor US$ Volumen TM

10089090 Peruacute 6097638 4000

Bolivia 2439370 1800

USA 4960630 700Los demaacutes cereales

Total 347403154 237056

1104293000 Chile 98455906 233757

Bolivia 248031500 2000

USA 915748 1299Cereales trabajados en otra

forma Total 347403154 237056

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1704902900 Corea 340591339 630016

Singapur 72183465 51959

USA 152218898 36407

Otros 586307087 127992Artiacuteculos de Confiteriacutea

Total 1151300789 846374

1904103000 USA 66063780 13015

Taiwan 3883465 3056

Otros 9314173 1701Cereales obtenidos por insuflado

o tostado Total 79261418 17772

Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Maacuterquez y Otros ADEX 1998

Ademaacutes de analizar la demanda de estas variedades de cereal (quinua) en cada mercado tambieacuten se analizoacute los costos por Aduana en cada uno de ellos

Cabe resaltar que este tipo de productos no se ve afectado por el arancel especial en ninguno de los tres paiacuteses escogidos

COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO ALEMAN PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL ESPECIAL

1104293900 Granos y cereales trabajados de

otra forma 1685 EUR TN free

1704909910 Artiacuteculos de confiteriacutea chocolate

blanco

97+EAMP

205 free

1904109000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado

56+368 EUR

CN free

1008909000 Quinua en grano 405 EUR TN free

20

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 32

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COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO DE EEUU PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL ESPECIAL

11042900 Granos cereales diferentes a la

cebada maiacutez o avena 0 0

1704909910 Artiacuteculos de confiteriacutea chocolate

blanco 0 0

19041000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado 0 0

1008900040 Quinua en grano 0 0

COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO JAPONES PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL L TEMP

1104293000 Granos y cereales trabajados

de otra forma 20

175

17 YenKg

5917

YenKg

1904103000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado 192

168

83 YenKg

2733

YenKg

1008900999 Quinua en grano 5 33

67 YenKg

1017

YenKg

21 22

Despueacutes de analizar los cuadros presentados anteriormente se llegoacute a la conclusioacuten que la presentacioacuten de la quinua que se exportariacutea seriacutea la correspondiente a la partida arancelaria Nro 1904100080 la cual es la que se obtiene despueacutes de un proceso de insuflado o tostado no se optoacute por la presentacioacuten tipo corn flakes porque ya existen en el mercado muchas empresas especializadas en este rubro la presentacioacuten correspondiente a la partida arancelaria Nro 1904100080 tiene la apariencia del trigo atoacutemico que se vende en los supermercados de nuestro paiacutes el proceso de insuflado hace que la quinua se infle y se formen bolitas maacutes grandes comparados con el grano original Este producto se debe introducir como parte de la dieta del desayuno ya que se

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puede acompantildear de yogurt o leche se podriacutea decir que es un sustituto de los tiacutepicos corn flakes que se consumen en mayores cantidades en los paiacuteses desarrollados cuya nueva dieta tiende a consumir healthy food

El mercado destino se escogeraacute despueacutes del anaacutelisis del entorno de cada uno asiacute como las barreras arancelarias y no arancelarias que presenta cada uno las caracteriacutesticas del mercado y la tendencia alimentaria que actualmente practican Para visualizar mejor el producto a exportar se puede apreciar las siguientes imaacutegenes de productos existentes en el mercado internacional Baacutesicamente se presentan estas imaacutegenes para que se pueda apreciar la forma y posible presentacioacuten del producto (basado en quinua)

Notas 17 Fuente datawebusitcgov 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente (1) wwwtariccom (2) wwwtariccom (3) wwwtariccom (4) wwwtariccom 21 Fuente datawebusitcgov 22 Fuente (1) wwwapectarifforg (2) wwwapectarifforg (3) wwwapectarifforg

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4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION 41 MERCADO DE ALEMANIA23 411 Aspectos Generales del Paiacutes

Nombre Oficial Repuacuteblica Federal de Alemania Aacuterea total 356910 km2 Divisioacuten Poliacutetica 16 estados Capital Berliacuten Unidad Monetaria Marco alemaacuten Idioma Oficial Alemaacuten Gentilicio alemaacuten

Perfil Demograacutefico Poblacioacuten (Hab) 81337541 ( a julio de 1995) Natalidad 1098 nacimientos1000 poblacioacuten Mortalidad 1083 muertes1000 poblacioacuten

Niveles Socioeconoacutemicos AA 05 A 187 B 403 C 383 D 22

Perfil Econoacutemico Fuerza laboral 3675 millones Producto Nacional GDP - poder adquisitivo-$ 13446 trillones Producto nacional per capita $ 16 580 Tasa de inflacioacuten en el oeste 3 Tasa de inflacioacuten en el este 32 Tasa de desempleo en oeste 82 Tasa de desempleo en el este 135

Exportaciones $ 437 billones Commoditties Manufacturados 893 Productos Agriacutecolas 55 Materiales en bruto 27 Combustibles 13

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Socios Comunidad Europea 479 (Francia 117 Holanda 74 Italia 75 UK 77 Beacutelgica- Luxemburgo 66) EFTA 155 US 77 Europa del Este 52 OPEC 30

Importaciones $ 362 billones Commoditties Manufacturados 751 Productos agriacutecolas 10 Combustibles 83 Materiales en bruto 50

Socios Comunidad Europea 464 (Francia 113 Holanda 84 Italia 815 UK 60 Beacutelgica- Luxemburgo 57) EFTA 143 US 73 Europa del Este 51 OPEC 26

Deuda Externa US$ 0

Industria Automotriz maquinaria quiacutemica aviacioacuten electroteacutecnica alimentacioacuten

Principales puntos de entrada

Aeacutereos Luftansa (3 vuelos semanales) Ferroviarios enlaces entre las grandes poblaciones Terrestres enlaces entre las grandes poblaciones Mariacutetimos Hamburgo y Bremen hacia el norte y Luumlbeck Kiel y Rostock hacia el mar Baacuteltico

412 Acceso al Mercado 24

La Repuacuteblica Federal de Alemania es miembro fundador de la Unioacuten Europea Los paiacuteses que la integran han firmado el Acuerdo general sobre Comercio y Derechos GAT y del WTO con lo cual los paiacuteses forman un territorio aduanero comuacuten

La importacioacuten de mercanciacuteas a la Repuacuteblica Federal de Alemania (RFA) estaacute sujeta tanto de las disposiciones de Las Leyes sobre la Economiacutea Exterior y al Decreto sobre la economiacutea Exterior

Los residentes de la Unioacuten Europea pueden importar bienes sin aplicar para una autorizacioacuten Consideraacutendose personas residentes a las que cuenten con un domicilio o demuestren su permanencia habitual en la UE asiacute como personas juriacutedicas y sociedades de caraacutecter personalista con sede o lugar de gerencia en la zona econoacutemica de la UE

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Para la importacioacuten de productos agriacutecolas se exige cumplir las autorizaciones de la Oficina Federal de Alimentacioacuten y Explotacioacuten Forestal

La tarifa de aranceles en la UE es una tarifa comuacuten y se la publica cada antildeo en el AMTSBLATT der EU La mayoriacutea de las tarifas de aranceles de importacioacuten son ad valoren con excepcioacuten de algunos productos del sector agraria quienes estaacuten regulados seguacuten el arancel especial (por lo general se basan en la tasa de estas mercaderiacuteas) Algunas requieren un arancel compuesto que se compone de un arancel de importacioacuten y una tarifa de aranceles

La quinua puede ser importada libremente en la Unioacuten Europea y los Paiacuteses Andinos no pagan derechos de aduana sobre la base de Sistema General de Preferencias 25 Adicionalmente para que el producto pueda ser introducido en el mercado europeo debe ser producido orgaacutenicamente es decir sin haber empleado pesticidas o quiacutemicos26

A continuacioacuten se presenta un resumen de todas la especificaciones que se requieren para la exportacioacuten de productos al mercado de Alemania

Reacutegimen

bull Restricciones Para productos agriacutecolas y textiles bull Regulacioacuten Sanitaria en productos alimenticios medicamentos y faacutermacos bull Impuestos 75 para productos agrarios Este porcentaje se basa en el

valor de la mercanciacutea y derechos aduaneros

Documentos

bull Facturas Comerciales Deben incluir el valor la cantidad y la descripcioacuten de la mercaderiacutea

bull Certificado de origen donde se establezca la procedencia firmado y estampado de las autoridades oficialmente competentes

bull Lista de empaque bull Conocimiento de embarque girados a la orden del embarcador y

endosados por un banco bull Certificados de Calidad Inspeccioacuten Reporte de Inspeccioacuten de calidad por

la SGS peso insectos vivos y muertos material extranjero y nivel de humedad

bull Certificado Fitosanitario del ministerio de Agricultura

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bull Otros Todos los documentos se deben mandar por duplicado ya sea en idioma ingleacutes o en espantildeol

bull Certificado de Origen

Etiquetado y Leyendas

bull Etiquetado estaacuten sujetos a regulaciones especiales y detalladas en la etiqueta

bull Leyendas debe ser indicado el nombre del fabricante composicioacuten contenido de unidades meacutetricas (todo ello en idioma alemaacuten)

Cotizaciones y pagos

Cotizaciones

bull LABFOB Puerto de embarque del paiacutes exportador (menos usual) el precio FOB deberaacute indicarse adicionalmente en cotizaciones CIF

bull CIF las cotizaciones deben ser hechas en precio CIF a menos que la compra sea de gran volumen y el importador se haga cargo del seguro Los derechos aduaneros se calculan sobre la base del precio CIF en el puerto de entrada de la comunidad

Pagos

bull Carta de creacutedito las primeras transacciones se pueden terminar con una letra de cambio pero la mayoriacutea de los importadores prefieren pago contra documentos cuando se establece confianza

bull Creacutedito Directo solo en enviacuteos grandes

bull Creacutedito Revolvente Solo en relaciones estrechas

Folletos

Deben ser elaborados profesionalmente y encontrase disponibles en cantidades adecuadas ademaacutes de ser escritos en idioma alemaacuten pero no deben ser los uacutenicos medios de promocioacuten

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Reglamentacioacuten

Cumplir con las regulaciones alemanas sobre la prevencioacuten de accidentes

Marcas y Patentes

bull Venta de productos con marcas patentes registradas por terceros es recomendable acudir a un abogado de patentes para averiguar si son afectados por derecho protegidos o si se requiere efectuar un registro en Alemania

bull Registro de marcas deben ser registrados con traacutemites en Alemania o Peruacute con abogados especializados

42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27 421 Aspectos Generales del Paiacutes

Estados Unidos de Ameacuterica repuacuteblica federal situada en Norteameacuterica y constituida por 48 estados contiguos maacutes Alaska y Hawai De Estados Unidos dependen bajo formas variadas el estado asociado de Puerto Rico la dependencia de las islas Viacutergenes y la bahiacutea de Guantaacutenamo en la isla de Cuba en el oceacuteano Paciacutefico las islas de Samoa Oriental las Marianas el archipieacutelago Midway la Federacioacuten de Estados Micronesios las islas Palau el archipieacutelago de las islas Marshall y otras pequentildeas islas e islotes que tienen importancia militar

El conjunto de los 48 estados limita al norte con Canadaacute al este con el oceacuteano Atlaacutentico al sur con el golfo de Meacutexico y Meacutexico y al oeste con el oceacuteano Paciacutefico Los Grandes Lagos y el riacuteo San Lorenzo forman parte de la frontera norte el Riacuteo Grande del Norte o Bravo forma parte de la frontera sur Nueva York es la ciudad maacutes grande de Estados Unidos La capital es la ciudad de Washington

La superficie total es de 9809155 km2 (incluyendo el distrito federal de Columbia) El monte McKinley o Denali (6194 m) en Alaska es el punto maacutes alto de Ameacuterica del Norte el punto maacutes bajo estaacute en el valle de la Muerte en California una depresioacuten situada a 86 m bajo el nivel del mar

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Clima

Por lo general las temperaturas disminuyen desde el sur hasta el norte sin embargo en verano la mayor duracioacuten de los diacuteas compensa en parte esta disminucioacuten de temperatura Los oceacuteanos y los lagos moderan las temperaturas y las aacutereas montantildeosas son algo frescas durante el diacutea y mucho maacutes friacuteas por las noche que las tierras bajas de los alrededores

Recursos naturales y proteccioacuten medioambiental

El clima de Estados Unidos es favorable a diversos cultivos y productos forestales El Corn Belt regioacuten que se extiende desde el oeste de Ohio hasta el centro de Nebraska es la extensioacuten maacutes grande de terreno cultivable en el mundo Tambieacuten cuenta con depoacutesitos significativos de minerales importantes entre los que se incluye maacutes de un quinto del carboacuten mundial A pesar de esta riqueza no puede producir todos los recursos necesarios para su gran economiacutea industrial el paiacutes importa el 80 de aluminio cromo cobalto magnesio platino asbesto estantildeo y tungsteno

Estados Unidos ahora produce el 65 de su consumo de petroacuteleo pero los nuevos descubrimientos del interior tienden a ser pequentildeos y costosos de explotar

Poblacioacuten

Seguacuten los datos de 1998 la poblacioacuten residente en Estados Unidos es de 270262000 habitantes El mayor incremento de poblacioacuten en los uacuteltimos antildeos ha ocurrido en los estados de California Texas y Florida

El grupo maacutes grande (unos 58 millones de estadounidenses) es en parte o uacutenicamente de ascendencia inglesa a continuacioacuten aparecen los 387 millones de descendientes de irlandeses mientras que 327 millones lo son de alemanes En 1990 unos 318 millones de estadounidenses de 5 o maacutes antildeos creciacutean en familias en las que se hablaba otra lengua distinta del ingleacutes

Los datos del censo de 1990 mostraban que los blancos constituyen el 839 de la poblacioacuten los negros son el 123 los descendientes de indios americanos el 08 y los asiaacuteticos e insulares del Paciacutefico el 3

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Una caracteriacutestica significativa de la poblacioacuten estadounidense ha sido el raacutepido incremento del nuacutemero de nacimientos en mujeres solteras que ha pasado de 11 de los nacimientos en 1970 al el 27 en 1989

Economiacutea

Desde comienzos del siglo XX Estados Unidos ha sido el principal paiacutes industrial del mundo El desarrollo maacutes importante en la economiacutea ha sido el tremendo crecimiento del sector de servicios como el comercio y las actividades financieras mientras ha aumentado el nuacutemero de funcionarios y de profesionales hoy las industrias de servicios son el sector maacutes importante de la economiacutea dando empleo al 73 de la poblacioacuten activa

Aunque en la deacutecada de 1990 la economiacutea estadounidense se basa en la libre empresa el gobierno regula los negocios de varias formas Algunas de sus normativas pretenden proteger a los consumidores de la mala calidad de los productos garantizar a los trabajadores condiciones de trabajo adecuadas que reduzcan el riesgo de accidentes y reducir la contaminacioacuten medioambiental

El sector industrial supone el 19 del PNB anual y emplea a maacutes de un sexto de la poblacioacuten activa de la nacioacuten28

Los productos no agriacutecolas normalmente suponen el 90 del valor anual de las exportaciones y los agriacutecolas el 10 Los equipos de maquinaria y transporte son los principales productos exportados suponen en conjunto maacutes del 40 del valor de todas las exportaciones Otros artiacuteculos exportados de importancia son bienes manufacturados como tejidos hierro y acero los alimentos procesados materias sin transformar como algodoacuten soja y minerales de metal productos quiacutemicos combustibles minerales y lubricantes

Canadaacute y Japoacuten son los socios comerciales maacutes importantes del paiacutes absorben el 32 del total anual de las exportaciones estadounidenses y son la fuente de un 37 de las importaciones Otros socios comerciales importantes son Meacutexico Alemania China Taiwaacuten Gran Bretantildea y Corea del Sur

Gobierno

La ley suprema del paiacutes es la Constitucioacuten de Estados Unidos Redactada en 1787 fue ratificada en 1788 por dos tercios de los estados y entroacute en vigor en 1789 Desde la adopcioacuten de la Constitucioacuten el gobierno federal ha incrementado

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sus funciones en materias econoacutemicas y sociales y ha compartido maacutes responsabilidades con los estados

El presidente de Estados Unidos suele tener maacutes funciones que el primer ministro de los gobiernos parlamentarios porque es la maacutexima representacioacuten del Estado y jefe de gobierno tambieacuten dirige su partido tiene importantes capacidades legislativas y preside el ejecutivo

El presidente actual logroacute que el Congreso ratificara el Tratado Norteamericano de Libre Comercio (NAFTA) que estableciacutea un plan para recortar los aranceles y la eliminacioacuten de otras barreras aduaneras entre Estados Unidos Meacutexico y Canadaacute durante quince antildeos El 1 de enero de 1994 entroacute en vigor

422 Acceso al Mercado

Las relaciones comerciales estadounidenses con el Peruacute se realizan sobre la base en el tratamiento de Nacioacuten maacutes favorecida (NMF) Existe entre Estados Unidos y Peruacute el acuerdo de preferencias andinas el cual indica que algunas mercaderiacuteas de la zona andina estaacuten libres de impuestos Este es el caso de los cereales obtenidos despueacutes de un proceso de tostado o insuflado

Tarifas HS 19041000 29

HTS Number 19041000

Brief Description

Prepared foods

obtained by the

swelling or roasting of

cereals or cereal

products

Customs value of recent US imports for consumption

Click for more detail on imports by source country or imports

by tariff program or imports by US Customs district of entry

or imports by statistical suffix (HTS10)

1999

imports(thousand

dollars)$1058895

Tariff Treatment

Beginning Effective Date (most recent date any part of this

HTS items tariff treatment changed) 01012000

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Ending Effective Date (date any part of this HTS item is next

scheduled for tariff treatment change)

Currently no change

scheduled

1st Unit of Quantity (Q1) Kilograms

2nd Unit of Quantity (Q2)

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Ad Valorem (percent of

value) component 11

Specific (per unit)

mponent co$0

Other duty component $0

Ad Valorem equivalent of

all rate

components(estimate

based on 1999 NTR duty

rates and 1998 imports)

11

1999 Normal Trade Relations

(NTR) duty rate (formerly known

as the Most Favored Nation

(MFN) duty rate)

Binding Status Bound in World Trade

Organization

Final NTR staged rate 11

Year of final staged rate 2000

New Future NTR duty rates Legal basis for staged

reduction

(PP=Presidential

Proclamation)

PP6763D1

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Column 2 (non-NTR) duty

rate(Applies to imports from a

small number of countries that do

not enjoy NTR duty status)

Ad Valorem (percent of

value) component 20

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Specific (per unit)

component $0

Other duty component $0

Preferential (duty-free or reduced rate) tariff program applicability to this HTS item

Status Eligible code A GSP (Generalized System of

Preferences) Countries Excluded from

GSP eligibility on this item

Civil Aircraft Agreement Preference Not eligible

Tariff concession on Dyes Not eligible

Status Eligible code E

Ad Valorem Rate 0 CBI or CBERA (Caribbean Basin

Initiative) Preference Specific Rate $0

Israel FTA Preference Eligible code IL

APTA (Auto Product Agreement) Preference Not eligible

Status Eligible code J

Ad Valorem Rate 0 ATPA (Andean Agreement)

Preference Specific Rate $0

Pharmaceutical Agreement Preference Not eligible

NAFTA Canada Preference Status Eligible code CA

Status Eligible code MX

Ad Valorem Rate 0 NAFTA Meacutexico Preference

Specific Rate $0

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Barreras no arancelarias

Las barreras no arancelarias son universalmente restrictivas en lo que corresponde a EEUU tales como las prohibiciones incondicionales a las importaciones de aquello que no cumplan con ciertos estaacutendares Esto no es necesariamente vaacutelido para las restricciones cuantitativas tales como los cupos o las cuotas arancelarias Dependiendo de la forma precisa en que se estructure y distribuya una restriccioacuten cuantitativa eacutesta puede ser maacutes restrictiva que un arancel o maacutes beneficioso que una preferencia arancelaria En el caso de la quinua no existen cuotas para su exportacioacuten

Documentos disponibles para al exportacioacuten

Los requisitos sanitarios y teacutecnicos para ingresar los productos agriacutecolas al mercado son principalmente el certificacioacuten fitosanitario y la rotulacioacuten de los envases con toda la informacioacuten del producto en idioma ingleacutes los cuales son exigidos por la ley Alimentaria de Food and Drug Administration (FDA) -entidad americana encargada de regular el ingreso de productos alimenticios en EEUU

Asimismo el mercado americano no exige el Certificado Orgaacutenico como requisito para ingresar estos productos sin embargo determina que mediante la Agencia para la Proteccioacuten del Medio Ambiente (EPA) los niveles de tolerancia para los pesticidas especiacuteficos sean nulos baacutesicamente para productos importados de Sudameacuterica y el Caribe

Por otro lado el producto puede ingresar a EEUU por medio de franquicias amparada en la ley de Preferencia Arancelaria andina (LPAA) o Andean Trade Preference Act (ATRA) el cual es un programa de comercio unilateral disentildeado para promover el desarrollo econoacutemico en los paiacuteses andinos -este entroacute en vigencia el 4 de diciembre de 1991 y expira el 4 de diciembre de 2001-

Permisos y certificados para la exportacioacuten de productos agriacutecolas

bull Certificado fitosanitario SENASA bull Certificado de Origen del producto

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bull Factura Comercial Detallada en donde se debe especificar el peso concepto y el valor unitario

bull Packing List bull Instrucciones de embarque

Procedimiento de ingreso de la mercaderiacutea30

El ingreso de las mercanciacuteas se efectuacutea en dos etapas

1 La presentacioacuten de los documentos necesarios para establecer si las mercanciacuteas pueden liberarse de la custodia aduanera

bull En un plazo de cinco (5) diacuteas haacutebiles contados a partir de la llegada del cargamento a un puerto de entrada estadounidense se deberaacuten presentar en el lugar indicado por el director de distrito o de aacuterea los documentos de ingreso (la declaracioacuten de aduana) a menos que se otorgue una proacuterroga Los documentos a presentar son los siguientes

bull El Manifiesto de Ingreso de Mercanciacuteas (Entry Manifiest) formulario aduanero 7533 o la Solicitud y el Permiso Especial de Entrega Inmediata (Application and Special Permit for Inmediate Delivery) formulario aduanero 3461 u otro formulario para la liberacioacuten de las mercanciacuteas que exija el director de distrito

bull La prueba del derecho a ingresar las mercanciacuteas

bull La factura comercial o la pro forma cuando la comercial no se pueda presentar

bull Las listas de embalaje si procede

bull Otros documentos necesarios para establecer la admisibilidad de las mercanciacuteas

bull Si las mercanciacuteas han de liberarse de la custodia aduanera por medio de los documentos de ingreso se presentaraacute un resumen de despacho para el consumo y los derechos aduaneros calculados tendraacuten que depositarse en el puerto de entrada en el plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles a partir de la fecha de ingreso y liberacioacuten de las mercanciacuteas

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2 La presentacioacuten de los documentos que traen la informacioacuten necesaria para el caacutelculo de los derechos y para fines estadiacutesticos

bull En un plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles contados a partir de la fecha de liberacioacuten de las mercanciacuteas se deben presentar los documentos de resumen de despacho y se deben depositar los derechos aduaneros calculados en una aduana designada para tal fin Estos documentos son

bull Los documentos de ingreso que se devuelven al importador agente de aduana u otro agente autorizado despueacutes de permitirse la liberacioacuten de las mercanciacuteas

bull El resumen de despacho formulario aduanero 7501

bull Las facturas y los documentos que sirvan para calcular los derechos recopilar los datos estadiacutesticos o establecer que se hayan satisfecho todos los requisitos de importacioacuten

3 En los casos de ingresos de mercanciacuteas sujetas a cuotas o cupos todos los documentos deben presentarse al Servicio de Aduanas y ser aceptados por eacuteste antes de que se puedan liberar las mercanciacuteas

43 IMPORTACIONES EN JAPON 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31

Nombre Oficial Japoacuten Aacuterea total 377815 km2 Divisioacuten Poliacutetica 9 regiones subdivididas en 44 prefecturas mas 2 prefecturas urbanas y una metroacutepolis Capital Tokio Unidad Monetaria Yen Idioma Oficial Japoacuten Gentilicio japoneacutes Principales ciudades Tokio Yokohama Osaka Nagoya Sapporo Kyoto Kobe Fukuoka Kawasaki Hiroshima

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Perfil Demograacutefico

Poblacioacuten 1257 millones a febrero de 1996 Nominal GDP $ 51105 billones Per capita nominal GDP $ 40 897

Perfil Econoacutemico

Exportaciones Principales productos automotores equipos de oficina productos quiacutemicos equipo cientiacutefico y de oacuteptica productos de hierro y acero plantas eleacutectricas productos textiles cintas de grabar Principales destinos de las exportaciones USA Taiwaacuten Alemania Singapur China Canadaacute

432 Acceso al Mercado 32

La demanda por los productos naturales en el Japoacuten se ha visto incrementada en los uacuteltimos antildeos ya que estos gozan de un alto nivel proteiacutenico contribuyen a la sana alimentacioacuten de los habitantes de este paiacutes y podriacutean ayudar a reducir los niveles de mortandad por enfermedades como el estreacutes y la arteriosclerosis

Requisitos de la JAS

Todo tipo de comercializacioacuten tanto dentro como fuera del paiacutes se rige mediante uml La ley sobre la Estandarizacioacuten de Productos Agriacutecolas y Forestales y Estandarizacioacuten de la calidad en el sistema de Etiquetado uml la cual se conoce como La ley de Normas Agriacutecolas Japonesas (JAS) Esta ley se promulga para garantizar las normas de calidad del producto y para las leyes de etiquetado asimismo comprende la regulacioacuten de productos especiacuteficos dentro del sector de

bull Bebidas productos alimenticios procesados aceites y grasas

bull Productos agriacutecolas y forestales hechos de materias primas agriacutecolas forestales y relacionadas con la pesca

La norma JAS la establece el Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca Japoneacutes (comiteacute de investigacioacuten) que consiste en consumidores productores manufactureros y distribuidores representativos asiacute como en expertos

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La norma JAS debe ser renovada cada cinco antildeos enfocaacutendose en la anulacioacuten de estaacutendares innecesarios o en la consideracioacuten de estaacutendares internacionales para la elaboracioacuten de los individuales

Asimismo la norma JAS que incluye los meacutetodos de produccioacuten usados y materiales naturales permitidos es conocida como Los estaacutendares especiacuteficos JAS

Calificacioacuten de Productos

Se ha introducido un sistema de etiquetado que le permite a los productores calificar sus propios productos mediante el siacutembolo JAS sin emplear los servicios de una organizacioacuten clasificadora de la calidad del producto y sus propiedades

De este modo si el producto es juzgado como aceptable en el resultado de su calificacioacuten el producto o el proceso puede llevar el siacutembolo JAS en su etiqueta

El certificado miacutenimo que debe tener cualquier clase de importacioacuten destinada a Japoacuten es el JAS 33 Este requerimiento se aplica a toda clase de importacioacuten y varia de acuerdo a la naturaleza de esta

Por otro lado el siacutembolo JAS influye en las preferencias de los consumidores en la seleccioacuten de productos de calidad garantizada en el mercado Las evaluaciones de los productos para el otorgamiento del JAS son efectuadas por tres tipos de organizaciones

bull Organizaciones de investigacioacuten y pruebas filiales del Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca

bull Productos registrados mediante organizaciones de anaacutelisis que pertenecen a gobiernos locales

bull Calificacioacuten mediante los productores o los gerentes de produccioacuten certificados mediante organizaciones o el ministerio

bull Otras organizaciones de clasificacioacuten registradas con JAS (se toma una muestra del producto y se analiza en instituciones de investigacioacuten independientes)

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Proceso de Calificacioacuten

bull Muestra de los productos bull Anaacutelisis y pruebas bull Etiquetado del siacutembolo JAS basado en las dos anteriores

Cuando los productos a calificar provienen de paiacuteses extranjeros se usa el meacutetodo FTO el cual tambieacuten incluye las reglas JAS asiacute como las certificaciones del Ministerio y aceptaciones en las pruebas de las muestras enviadas del producto a las organizaciones Japonesas calificadoras por parte del paiacutes exportador

Inspeccioacuten de los productos 34

Se inspecciona la calidad de los productos agriacutecolas mediante los siguientes equipos

bull Amino Acid Analyzer bull High Performance Liquid Chromatograph bull Gas Chromatograph bull Mass Spectrometer bull Radioactivity Detector bull Ultraviolet and Visible Spectrophotometer bull Atomic Absorption Spectrophotometer bull Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrophotometer bull Fourier Transform Infrared Microscope bull Near Infrared Spectrophotometer bull Scanning Electron Microscope bull Bending Testing Machine bull Tension Testing machine for Plywood bull Wood Universal Testing Machine bull Visoelast Meter etc

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Sistema de Calidad en el Etiquetado

Los productos que necesariamente deben ajustarse al sistema de calidad en el etiquetado son

bull Productos Agriacutecolas y Forestales para los cuales se haya establecido una norma JAS o se establezca en un futuro proacuteximo

bull Producto cuya calidad es difiacutecil de determinar para los consumidores bull Producto cuya calidad debe determinarse antes de la compra

Ademaacutes de la informacioacuten requerida en el etiquetado la ley tambieacuten ampara los aspectos de composicioacuten de la etiqueta Por ejemplo no puede contener cantidades excesivas de plomo o cadmio en la envoltura

Los requisitos de la JAS para el etiquetado son los siguientes

bull Alimentos empacados deberaacuten llevar en el empaque el nombre del producto de manera especifica y no geneacuterica

bull Acompantildeando al nombre deberaacute aparecer frases o palabras adicionales que sean necesarias para evitar el reconocimiento equivocado o confusioacuten entre los consumidores con respecto a la naturaleza o condicioacuten fiacutesica del alimento

bull Los ingredientes deberaacuten enumerarse en el orden descendente del peso (mm) utilizando en el momento de manufacturacioacuten del alimento

Un ejemplo de lo que un producto importado deberiacutea llevar como datos en su etiqueta

Nombre Mezcla de Frutas Tropicales (en jarabe)

Ingredientes Pintildea papaya nata de coco cerezas agente colorante eritrosina

azuacutecar pureacute de guayaba aacutecido ascoacuterbico

Peso drenado 365 gr

Peso Neto 567 gr

Paiacutes de Origen Repuacuteblica de Filipinas

Fecha de Importacioacuten 10599

Importador Mitsui amp Co Ltd

2-1 Otemachi 1 - chome Chiyoda-ku Tokio

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Consumir antes de 030900

Nota despueacutes de abrir transfiera el contenido del envase a otro recipiente

Ademaacutes de los requisitos de la JAS se deben consideran algunos datos extraiacutedos de estudios de comportamiento del consumidor ante productos importados

bull El consumidor japoneacutes prefiere disentildeos novedosos e indicaciones en su idioma sin embargo el idioma ingles tambieacuten es aceptado

En el rubro de cereales como la quinua las exportaciones se dan en la praacutectica mediante dos sistemas el primero es mediante una empresa japonesa la cual ha aprobado previamente la calidad del producto mediante una muestra por parte del productor o exportador

Aditivos de alimentos no permitidos en la ley de control Sanitario

bull Agravecido Magnesio-esteaacuterico bull Compuestos de Polisorbato y Asol bull Aacutecido Benzoico bull Aacutecido Soacuterbico en exceso bull Bacterias Coliformes bull Otras Bacterias por encima de los niveles permitidos

Exportaciones Peruanas de la Quinua al Japoacuten 35

Los requisitos generales de la empresa exportadora son el Fitosanitario Peruano otorgado mediante DIGESA en el Peruacute un requisito de tipo nuclear brindado por el Instituto Peruano de energiacutea nuclear finalmente otro requisito pedido es el certificado de libre venta tambieacuten dado por el ministerio de salud del Peruacute Sin embargo siendo estos certificados de un nivel de exigencia aceptado sus productos no garantizan la calidad del producto por motivos de fraude en el otorgamiento de certificados (a veces se compran sin pasar realmente por el proceso de control de calidad)

El segundo sistema es mediante la Aduana de Japoacuten en la cual se somete a algunos productos agriacutecolas en forma de granos o harina (como la quinua) a una prueba de colores al azar Esta prueba de colores consiste en la separacioacuten de todos los granos o partiacuteculas que no son del color del producto La magnitud de la

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diferencia entre estos colores determina la calidad del producto y su entrada o restriccioacuten al paiacutes

En cuanto al tamantildeo de la importacioacuten de productos agriacutecolas y cereales ellos piden generalmente un miacutenimo de 5 toneladas aproximadamente debido al tamantildeo de su poblacioacuten y al movimiento del mercado No obstante la mayoriacutea de los productores o pequentildeos exportadores peruanos no llegan a semejante cifra por la capacidad de produccioacuten de la quinua en el Peruacute

Como consecuencia de lo sentildealado en el paacuterrafo anterior se esta implementando un plan entre el gobierno Peruano y la comunidad japonesa de cierra verde el cual consiste en el desarrollo de tierras y plantas de quinua y kiwicha desde Cajamarca hasta Cuzco para aumentar la capacidad productiva de estos cultivos Este sistema de cierra verde seraacute apoyado por la tecnologiacutea japonesa

Otro aspecto importante de resaltar es la naturaleza de la quinua peruana la cual es la quinua quemada principalmente Esto motiva al Japoacuten a la importacioacuten de quinua Boliviana puesto que es una quinua diferente y de mayor calidad

Un segundo factor desfavorable es el gran numero de exportadores peruanos de la quinua en relacioacuten con el volumen de exportacioacuten Esto quiere decir que el volumen que entra de quinua por parte del Peruacute al Japoacuten no justifica la cantidad de exportadores es decir es preferible un solo productor con un volumen mas alto que hasta ahora no se ha podido lograr por parte del Peruacute

La forma en la que se importa la quinua al Japoacuten es mayormente en harina puesto que Japoacuten no conoce bien el proceso que sigue otras formas de exportacioacuten como en granos

Actualmente Japoacuten esta tratando de motivar el consumo de la quinua Para esto ha realizado un estudio riguroso de este alimento mediante el instituto nutricional del Japoacuten

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44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS COMERCIALES ENTRE JAPOacuteN EUROPA Y EEUU36

Tanto en los mercados de Japoacuten EEUU y la Unioacuten Europea existen reglamentos gubernamentales a la importacioacuten de productos procesados y de los productos aditivos Sin embargo Japoacuten posee poliacuteticas maacutes restrictivas en lo concerniente al Reglamento del Etiquetado con lo cual este mercado presenta mayor costo y dificultad para la introduccioacuten de cualquier producto agriacutecola

Respecto al control sanitario en Japoacuten las leyes de sanidad de alimentos requieren de certificados de importacioacuten de aplicacioacuten y cuando son necesarias las inspecciones sanitarias en el momento de importar los productos procesados

Asimismo tanto en Japoacuten EEUU como en Europa no existen cuotas para la importacioacuten agriacutecola

En cuanto a los aditivos y preservantes de los productos agriacutecolas EEUU Japoacuten y Europa poseen sus propias listas de los aditivos permitidos Esta lista puede ser modificada o ampliada dependiendo de la aprobacioacuten por parte de estos paiacuteses siendo EEUU la que se toma mayor tiempo en estos tramites seguida por Japoacuten y finalmente Europa

Si se analiza los reglamentos del etiquetado Francia y Alemania poseen pocas leyes a diferencia de EEUU y Gran Bretantildea Sin embargo en Japoacuten las leyes relacionadas a este rubro exceden a los paiacuteses antes mencionados

Estas leyes se encuentran especificadas dentro del Japanese Agricultural Standard (JAS) Asiacute mismo el JAS te especifica los productos alimenticios permitidos por lo tanto la introduccioacuten de nuevos productos se hace maacutes difiacutecil si no se encuentra introducidos en este

Despueacutes del Anaacutelisis se determino que el paiacutes que presenta un mayor nivel de dificultad al momento de ingresar en este es Japoacuten porque como se dijo antes las normas JAS son muy estrictas y son pocos los exportadores peruanos que logran satisfacer los altos estaacutendares de calidad Pero por otro lado el entorno social y estable de Japoacuten ofrece a las compantildeiacuteas extranjeras oportunidades seguras en actividades comerciales a largo plazo

Se decidioacute ingresar al mercado Japoneacutes con el producto obtenido del insuflado o tostado las razones son las siguientes

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1 El mercado es grande Japoacuten es el tercer paiacutes importador en todo el mundo

2 El mercado para bienes de consumo es grande y diversificado La brecha entre ricos y pobres es pequentildea lo que hace que exista una fuerte clase media con un elevado poder adquisitivo lo cual genera un amplio mercado para los bienes de consumo asimismo debido a los diferentes estilos de vida de los japoneses estos consumidores necesitan diversidad de productos para satisfacer sus necesidades lo cual genera una oportunidad para entrar al mercado

3 Productos extranjeros son bienvenidos productos extranjeros con disentildeos y funciones no encontradas en productos japoneses son ampliamente conocidos los japoneses se han vuelto maacutes receptivos a los productos importados

4 Esfuerzos que se hacen para promover las importaciones En Japoacuten los sectores puacuteblico y privado han estado haciendo el esfuerzo en los uacuteltimos antildeos para corregir los desbalances en comercio con varios paiacuteses

5 Los cereales son bienvenidos por su riqueza en fibra

6 Se espera que las ventas de cereales para desayuno crezcan en los proacuteximos antildeos El mercado de cereales para el desayuno estaacute listo para despegar despueacutes de algunos antildeos de caiacuteda en las ventas El futuro del mercado depende de la habilidad de la industria de integrar el cereal en los haacutebitos alimenticios diarios de los japoneses

Despueacutes de este breve anaacutelisis se determina entonces que el producto con partida arancelaria HS 1904100000 seraacute exportado al mercado japoneacutes por las razones antes mencionadas

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Notas

23 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 24 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 25 Fuente wwwtarices 26 Fuente wwwcbinl 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 29 Fuente datawebusitcgov 30 Fuente wwwembavenez-usorg 31 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 32 Fuente Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara 33 Fuente JAS ( Japan Agricultural Standards) Sistema de calidad estaacutendar que se aplican a bebidas alimentos procesados productos forestales aceites y grasas 34 Fuente wwwmaffgojp 35 Fuente Luis Nohara Caacutemara de Comercio Peruano Japoneacutes 36 Fuente wwwjetrogojp

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5 MERCADO DE JAPOacuteN 51 Economiacutea 511 Producto Bruto Interno 37

La economiacutea japonesa se recuperoacute de la recesioacuten con un crecimiento del 248 del PBI en el primer trimestre del presente antildeo Para el sector privado surgioacute un aumento en 66 en el mismo periodo sin embargo la inversioacuten respecto al sector publico declinoacute en un 75

En el sector comercial las exportaciones netas han incrementado en un 47

La fuerza en la economiacutea es praacutecticamente atribuible al sector privado en comparacioacuten al publico el cual obtuvo un pequentildeo incremento en 08

Por otro lado estas cifras no deben causar un gran entusiasmo respecto a la economiacutea japonesa puesto que se obtuvo una parecida tendencia a comienzos del antildeo pasado- con una expansioacuten del PBI en un 625 - y una recesioacuten a final de este antildeo

En un escenario optimista no obstante se debe mirar hacia el sector privado las empresas y la inversioacuten privada la cual ha renacido en proyectos de capital y consumo (si la economiacutea japonesa va a crecer mas entonces es resultado del sector privado)

512 Balanza Comercial 38

Current Account 1

Goods amp Services Total

Total Trade BalanceServicesIncome

Current Transfers

1995 103862 69545 123445 -53898 41573 -7253

1996 71579 23174 90966 -67792 58180 -9775

1997 114363 57680 123103 -65423 67396 -10713

1998 157846 95299 159844 -64546 74011 -11463

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513 Empleo 39

Las condiciones en el mercado laboral japoneacutes ha mejorado en Abril cuando la tasa de desempleo decrecioacute en un 48 La mayor parte de la caiacuteda del desempleo proviene del grupo de personas entre los 15 y 24 antildeos Antildeo tras antildeo el crecimiento en el empleo es negativo es decir el mayor desempleo se concentra en la manufactura comercio y agroindustria

ENEROFEBREROMARZOABRIL

Empleo (Millones) 644 6345 6311 6355

Tasa de desempleo 48 49 49 47

Las actividades empresariales como utilidades corporativas e industriales japonesas se han infiltrado en la economiacutea consumista El ingreso per capita por ejemplo se destina en el gasto personal principalmente

Se estima que Japoacuten se recuperaraacute de su recesioacuten con fuerza a mediados del presente antildeo antes del cual la economiacutea japonesa no presentaraacute mayores cambios

514 Comercio Exterior 40

El comercio exterior es esencial para la economiacutea japonesa pues el mercado interior es capaz de absorber por completo los bienes manufacturados que produce la industria nipona Por otro lado como Japoacuten tiene que importar la mayoriacutea de las materias primas de las que depende su industria el paiacutes tambieacuten debe exportar una buena proporcioacuten de su produccioacuten anual con el fin de mantener una balanza comercial favorable Japoacuten ha invertido los grandes excedentes comerciales acumulados durante las deacutecadas de 1970 y 1980 en el exterior de manera que se ha convertido en la principal nacioacuten acreedora del mundo

A principios de la deacutecada de 1990 el comercio con los paiacuteses asiaacuteticos suponiacutea cerca del 42 de las importaciones japonesas y el 33 de sus exportaciones Los principales socios comerciales asiaacuteticos de Japoacuten eran Corea del Sur China Taiwaacuten Hong Kong Indonesia Arabia Saudita y Singapur Durante el mismo periodo los paiacuteses de la Unioacuten Europea -en especial Alemania Francia y Gran Bretantildea- aportaban el 13 de las importaciones japonesas y compraban el 17 de sus exportaciones Estados Unidos absorbe el 28 de las exportaciones japonesas y aporta el 22 de sus importaciones Otros socios comerciales

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destacados de Japoacuten son Australia Canadaacute y los paiacuteses de la antigua Unioacuten Sovieacutetica

52 Mercado

521 Mercado de Cereales 41

La demanda de los cereales friacuteos mostraron un crecimiento sorprendente en los antildeos 80 sin embargo en los antildeos 90 surgioacute un abrupto declinamiento de este El futuro del mercado de cereales dependeraacute de la habilidad de la industria de integrar el cereal dentro de los haacutebitos de consumo diario (desayuno) de los japoneses

Durante los antildeos 1989 y 1990 el cereal se convirtioacute en el tercer alimento en el desayuno despueacutes del arroz y el pan Durante esos antildeos el cereal fue consumido por la clase media especialmente por las mujeres joacutevenes La demanda se incrementoacute auacuten maacutes ya que el cereal se tomoacute como un producto nutricional y conveniente para la salud

Desafortunadamente durante los antildeos siguientes el boom de los productos dieteacuteticos fue perdiendo su fuerza a medida que empezaron a aparecer nuevos productos en el mercado Ademaacutes los japoneses empezaron a preferir las comidas calientes en el desayuno y percibiacutean al cereal como un snack no representando asiacute una alternativa para ser consumida en el desayuno

La industria de cereales en el Japoacuten cree que para estimular la demanda de los cereales debe concentrar sus esfuerzos en las mujeres joacutevenes ya que ellas tendraacuten el rol de las compras domeacutesticas en sus hogares maacutes adelante con lo cual se estaraacuten formando un haacutebito de consumo sobre la base de una dieta nutritiva

A pesar de las bajas ventas de cereales en los antildeos pasados algunas personas en la industria confiacutean en su potencial de ventas Ms Masako Hashimoto de Kelloggacutes (Japoacuten) dice que el desarrollo de otros mercados puede predecir el futuro del mercado de cereales en Japoacuten

Ms Hashimoto tambieacuten dice que el cereal es percibido como una comida saludable por muchos consumidores japoneses es asiacute que algunas madres se los dan a sus nintildeos como un estiacutemulo para que tomen leche- se estima que a un 30

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de nintildeos japoneses no les gusta la leche- Sin embargo hay quienes piensan que algunos haacutebitos de consumo o el estilo de alimentacioacuten es muy difiacutecil de cambiar Por lo tanto se deberaacute concentrar en el mercado joven

522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42

Importacioacuten de cereales de Japoacuten por volumen (TN)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 604 1911 1688 542 542

Australia 0 1554 2019 152 299

Switzerland 0 0 3 6 4

R Korea 351 10 0 92 83

UK 50 138 36 82 90

Others 37 31 18 31 243

Total 942 3645 3764 905 1260

Fuente MOF

Importacioacuten de cereales de Japoacuten (YenesKg)

Valor (Y mil)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 375 355 328 406 396

Australia 0 417 430 414 388

Switzerland 0 0 734 552 579

R Korea 419 349 0 305 293

UK 336 363 399 391 352

Others 311 417 411 364 407

Total Imports 387 382 389 395 387

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Total 36430 139290 1444903578048740

523 Tendencias de Consumo43

Actualmente el mercado japoneacutes consume distintas variedades de cereales (las cuales seraacuten detalladas a continuacioacuten) pero como ya se explicoacute para poder recuperar la demanda de estos productos es necesario diversificar la produccioacuten de ellos por lo que el producto que se exportaraacute a Japoacuten seraacute la quinua insuflada es decir un tipo de cereal procesado el cual podraacute ser consumido directamente es decir sin mayor preparacioacuten en la dieta diaria de los consumidores

Esta quinua insuflada es conocida en los diferentes mercados como Trigo atoacutemico pero en nuestro caso seraacute producido sobre la base de quinua

Con este tipo de producto se podraacute reflejar el hecho de la actual tendencia de Japoacuten en que no desean consumir los cereales soacutelo en el desayuno y podraacute tomarse al producto como una especie de snack

A continuacioacuten se presentaraacute el consumo actual de cereales en el mercado japoneacutes

CEREAL PRODUCTION AND SHIPMENT VALUE

Cereales

Cold Cereals 1990 1991 1992 1993

Corn Flakes Toneladas

Yenes

11570

13

10760

112

10276

106

11365

117

Brown rice

flakes

Toneladas

Yenes

1570

19

1200

15

817

1

725

09

Granola Toneladas

Yenes

385

03

630

06

365

03

255

02

Others Toneladas

Yenes

5770

78

4760

66

2800

41

2900

43

Hot Cereal Datmeal

Toneladas

Yenes

350

03

350

03

350

03

350

03

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Total Cereals Toneladas

Yenes

19645

233

17700

202

14608

163

15595

174

Oferta de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 14937 364 15301

1989 15119 1393 16512

1990 14815 1445 16260

1991 12700 358 13058

1992 15488 118 15606

Total 73059 3678 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Oferta de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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Demanda de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Consumo Japones

ExportacionesDemanda Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Demanda de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Consumo Japoneacutes ExportacionesDemanda Total

1988 15251 50 15301

1989 16468 44 16512

1990 16216 44 16260

1991 12985 73 13058

1992 15605 1 15606

Total 76525 212 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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53 Clientes

Nombre de la Compantildeiacutea EAGLE CO LTD44

Productos solicitados

Producto HS

Code

Proveedor solicitado (paiacutes de origen)

Healthy Foods 2106 United StatesFranceGermany

Powdered Royal Jelly 152190 China -------- --------

Chlorella Tablet 210690 Taiwan -------- --------

Breakfast Cereal 190410 United States -------- --------

Producto Proveedor Actual (Paiacutes De Origen)

Healthy Foods United States France Germany

Powdered Royal Jelly China - -

Chlorella Tablet Taiwan - -

Breakfast Cereal United States

Contacto Tsuneo Fujita

Seccioacuten International Sales Dept

Direccioacuten 1-26 Tenmabashi Kyoumachi Chuo-Ku

Osaka-Shi Osaka 540 Japan

Tel +81-6-946-1080

Fax +81-6-942-1557

Otras empresas que importan Dairy Foods son45

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Friesland Foods Limited

17F Shun Tak Centre

200 Connaught Road

Central

Central Hong Kong

Tel 2547 6226

Fax 2858 3093

Contact person Mr

Bernard Yiu

Managing Director

Importerexporterinstitutional

supplier of dairy

productsfoodstuffs including

frozen seafoodAgent for

US UKDenmark

Sweden Taiwan

FIRST INTERNATIONAL CORP

TEL 03-3391-5331

FAX 03-3391-9327

KOKI INC

TEL 0299-92-0880

FAX 0299-92-0871

SAGA EXTERNAL TRADE ASSOCIATION

TEL 0952-26-1474

FAX 0952-26-1479

SHOEI FOODS CORPORATION

TEL 03-3253-1211

FAX 03-5256-1914

NAKAZAWA FOODS CO LTD

URL httpwwwnakazawacojp

TEL 03-3503-8511

FAX 03-3503-8516

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54 Distribucioacuten 46

Usar los servicios de una trading company japonesa puede ser un camino efectivo de vender productos en el mercado japoneacutes Generalmente las trading companies que tienen experiencia manejando transacciones internacionales pueden ayudar a los exportadores extranjeros a ganar experiencia en el mercado japoneacutes

bull El rol de las Trading Companies

La principal funcioacuten de las trading companies es brindar apoyo a proveedores y compradores juntos concretar los acuerdos para asegurar que las transacciones procedan de la manera esperada Ademaacutes las trading companies maacutes grandes que operan a una escala internacional pueden proveer asistencia considerando el riesgo financiero el manejo y desarrollo de los recursos y transacciones con socios en paiacuteses terceros Tambieacuten pueden organizar y llevar a cabo proyectos encontrar inversionistas para estos y proveer informacioacuten relevante sin la necesidad de mantener plantas y equipos bajo su propiedad las trading companies pueden ser flexibles en el manejo de operaciones complejas Ellos pueden analizar raacutepidamente las necesidades de los mayoristas y detallistas y colocar ordenes con proveedores extranjeros Pueden localizar buenos productos extranjeros y mercadearlos a traveacutes de los mejores distribuidores que pueden encontrar

bull Puntos a considerar acerca de los meacuteritos de hacer negocios con trading companies

Un camino de entrada en el mercado japoneacutes es establecer tu propia firma de importacioacuten y ventas Esto por supuesto implica el riesgo de invertir Otra opcioacuten puede ser tratar directamente exportando los productos los bienes industriales pueden ser vendidos directamente a los fabricantes y los bienes de consumo Masivo pueden ser vendidos a los maacutes importantes detallistas

Esta opcioacuten puede ser vista como una atajo pero se presentan posibles dificultades en manejar entregas servicios Post venta quejas y comunicacioacuten

Trabajar a traveacutes de un importador (trading company) puede a veces ser el camino mas eficiente de entrar al mercado japoneacutes Si se trabaja con una trading se puede obtener de esta toda la informacioacuten que se necesita acerca del marketing en Japoacuten Se ahorra tiempo en investigacioacuten

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Y desde que las importaciones son promovidas en Japoacuten algunas compantildeiacuteas pueden esperar ser bienvenidas a vender sus productos

Los comerciantes que usan los servicios de las trading companies para vender sus productos en el mercado japoneacutes deberiacutean estar prevenidos de los siguiente puntos

bull Cuando se hace el primer contacto con la trading company se debe describir el negocio de una manera llamativa para captar la atencioacuten de la Trading Incluir la descripcioacuten de la compantildeiacutea y un cataacutelogo de sus productos

bull Cuando este exportando mercaderiacutea en general la trading company deseara importar pequentildeas cantidades de diferentes tipos de productos en la misma categoriacutea general Esta teacutecnica se utiliza para introducir pequentildeas cantidades de los productos nuevos en el mercado y sondear el comportamiento del consumidor

bull Cuando la trading company considera que los productos son para la exportacioacuten basara sus decisiones en la posibilidad de vender el producto las razones principales son la Calidad y el precio Consideraciones secundarias incluiraacuten algunos problemas como especificaciones tamantildeos grandes enviacuteo empaque y etiquetado En el caso de bienes consumibles el empaque u otra apariencia externa del producto seraacute siempre un factor decisivo en determinar si el producto puede ser vendido o no a los importadores japoneses los detallistas estaraacuten muy al tanto de coacutemo esta presentado el producto

541 Canales de Distribucioacuten47

Caracteriacutesticas de los canales

1 El numero detallistas es aproximadamente el doble de los existentes en Estados Unidos

2 Las ventas promedio por tienda son alrededor del 60 de lo que representan en los Estados Unidos

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3 El nuacutemero per capita de mayoristas es aproximadamente el doble de los existentes e Estados Unidos y las ventas promedio por mayorista son aproximadamente el doble que las americanas

4 En algunos casos el producto pasa por manos de mas de un mayorista antes de llegar a los detallistas para que estos vendan los productos a los consumidores

5 El hecho de que las mujeres salgan a trabajar y ya no tengan tanto tiempo para las compras ha ocasionado la apertura de grandes cadenas de supermercados supermercados especializados cadenas de tiendas

Los detallistas estaacuten creciendo a gran escala ya que se ven en la responsabilidad de cubrir las diferentes necesidades de los consumidores japoneses Incluso esta abriendo oficinas fuera de Japoacuten para acelerar el proceso de llegada de las mercaderiacuteas a Japoacuten

Los canales de distribucioacuten para capital o bienes industriales son maacutes cortos que los que se necesitan para productos de consumo Masivo

En algunos casos para minimizar el tiempo entre el pedido y la entrega las transacciones se realizan directamente entre los proveedores y los usuarios

542 Como escoger el canal de distribucioacuten correcto

1 Canales usados por trading companies especializadas en el tipo de producto que se estaacute importando

2 A traveacutes de canales definidos para manejar otros tipos de productos pero una apropiada para el tipo de producto en cuestioacuten

3 Estableciendo subsidiarias que tendraacuten sus propia red de distribucioacuten 4 A traveacutes de subsidiarias establecidas en reemplazo de la matriz

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543 Como distribuyen algunas empresas sus productos en Japoacuten

55 Competencia 48

Actualmente en Japoacuten las principales empresas que comercializan cereales son Kelloggacutes Japan y Calbee Foods Co Ltd

La empresa Kelloggacutes es liacuteder en el mercado de Asia Paciacutefico En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de participacioacuten en el mercado durante el antildeo de 1999

Por otro lado Calbee Foods tiene una participacioacuten de mercado de snacks del 435 en Japoacuten Su producto principal son las papas fritas sin embargo ha incursionado en el mercado de cereales debido a la tendencia actual de consumo de eacutestos por el consumidor japoneacutes

56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacuten al mercado Japoneacutes 49

a) Investigacioacuten de mercados Japoneses se debe tener informacioacuten necesaria sobre los mercados especiacuteficos para nuestro producto

bull Informacioacuten de mercado general (importaciones oferta condiciones de la demanda impuestos tarifas arancelarias y competencia Japonesa o tercermundista

bull El sistema de importacioacuten y regulaciones relacionadas bull El sistema de distribucioacuten y practicas de negocios (productores mayoristas

detallistas y su promocioacuten de ventas asiacute como su servicio post-venta) bull Estilo de vida y preferencia de los consumidores bull Lista de compradores potenciales e importadores

b) Prepara material acerca de tu compantildeiacutea y de los productos que maneja

bull Perfil de la compantildeiacutea bull Informacioacuten acerca de los productos (cataacutelogos fotografiacuteas folletos

informativos manual de instrucciones y lista de precios)

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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 72

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 74

  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
Page 15: 14quinua pacifico

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221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997 (TM)

Regiones 1994 1995 1996 1997

Nor Oriental 82 120 142 105

La Libertad 93 237 253 274

Chaviacuten 267 357 642 456

Lima 5 32 3 0

Libertadores Wari 872 1137 1185 1268

Arequipa 169 129 164 156

Joseacute Carlos Mariaacutetegui 11744 8364 4756 14191

Inca 1129 1245 797 3897

Andreacutes A Caacuteceres 2267 2152 3128 2881

TOTAL 16128 13773 16070 23228

Fuente Ministerio de Agricultura Estadiacutestica Agraria 1994-1997 (septiembre)

222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Regiones (Has)

Regioacuten 1994 1995 1996

Nor Oriental 130 154 162

La Libertad 118 277 346

Chaviacuten 320 385 612

Lima 4 27 2

Libertadores - Wari 1270 1521 1581

Arequipa 120 103 120

Joseacute Carlos

Mariaacutetegui 15380 12555 11708

INCA 1204 1275 870

Andreacutes A Caacuteceres 2151 2432 3343

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NACIONAL 20697 18729 26124

Fuente Ministerio de Agricultura-OIA Produccioacuten Agriacutecola 1994-1996

223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)

Regiones 1994 1995 1996 1997

Nor Oriental 631 779 877 680

La Libertad 788 856 827 793

Chaviacuten 834 927 1052 976

Lima 1250 1185 1500 -

Libertadores Wari 687 748 750 671

Arequipa 1408 1252 1367 1430

Joseacute Carlos Mariaacutetegui 764 666 833 824

Inca 938 976 916 1230

Andreacutes A Caacuteceres 1054 885 936 1008

NACIONAL 803 735 859 SI

Fuente Ministerio de Agricultura Estadiacutestica Agraria 1994-1997 (Septiembre)

224 Produccioacuten Nacional Por Principales Regiones (1994 1997) (TM)

Regiones 1994 1995 1996 1997

Joseacute Carlos Mariaacutetegui 11744 2267 1129 872

Andreacutes A Caacuteceres 617 8364 2152 1245

INCA 1137 475 9756 3128

Libertadores-Wari 797 1185 1204 14191

Otros 2881 3897 1268 991

Nacional 16629 13373 16070 23228

Fuente Ministerio de Agricultura-OIA Produccioacuten agraria 1994-1997

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23 Destino de la Oferta Nacional

Al analizar los datos de exportacioacuten de Quinua durante el periacuteodo de 1993 al 2000 se pueden apreciar dos nuacutemeros de Partidas Arancelarias

Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)

Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)

Con lo que para realizar un mejor anaacutelisis se haraacute referencia del destino de las exportaciones registradas en ambas Partidas Arancelarias

Por lo tanto se tiene que entre los antildeos 1997 - 2000 el volumen de exportaciones ha experimentado un franco crecimiento De 2000 Kg que se exportoacute en el antildeo 1997 se ha incrementado a 8510702 Kg en 2000 o en teacuterminos de Precio FOB de $3200 a $107096 doacutelares respectivamente

A lo largo de los antildeos investigados hemos podido apreciar que los paiacuteses de destino de la exportacioacuten de la Quinua del Peruacute son baacutesicamente Alemania Estados Unidos y los Paiacuteses Bajos14

Mercados Destino 2000(Enero-Febrero)

Paises FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Alemania 5250000 4200000 4200000 4902

Estados Unidos 2792119 2211002 2258570 2607

Paises Bajos 2667000 2100000 2100000 2490

Reino Unido 539 700 750 001

Total 10709658 8511702 8559320 10000

Mercados Destino 99

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Estados Unidos 20353445 13641016 13993175 7419

Alemania 3098295 2902410 3034880 1129

Paiacuteses Bajos 2583750 2062000 2067000 942

Japoacuten 821216 352692 393916 299

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Canadaacute 200500 127500 128300 073

Espantildea 131333 72400 73250 048

Francia 107110 63850 74610 039

Italia 80184 34182 35566 029

Dinamarca 48951 40000 40400 018

Antillas

Holandesas 3200 4000 4316 001

Chile 2820 638 761 001

Suiza 1600 2000 2070 001

Reino Unido 080 040 076 000

Total 27432484 19302728 19848321 10000

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Mercados Destino 97

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Estados

Unidos 320000 200000 201462 10000

Total 320000 200000 201462 10000

Mercados Destino 98

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Estados Unidos 12329149 8052560 8403142 6684

Alemania 2451500 1960550 1976650 1329

Paiacuteses Bajos 1234800 980000 989800 669

Espantildea 1081400 741280 756830 586

Ecuador 682500 1050000 1052400 370

Canadaacute 331200 239600 242850 180

Italia 296634 178169 187780 161

Venezuela 21400 20000 20106 012

Japoacuten 9600 4000 4200 005

Suiza 5000 5000 5205 003

Aruba 1200 1500 2500 001

Francia 1100 2702 3396 001

Reino Unido 780 1000 1000 000

Rusia 250 1100 1200 000

Total 18446513 13237461 13647059 10000

En cuanto a la quinua de la Partida Arancelaria Nro 1008901000 se puede decir que

Entre los antildeos 1993-1997 el volumen de exportaciones ha experimentado un franco crecimiento De 43799 Kg que se exportoacute en el antildeo 1 993 se ha incrementado a 164071 Kg en 1997 o en teacuterminos de Precio FOB de $64926 a $224279 doacutelares respectivamente

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Los principales importadores de quinua peruana en el antildeo 1996 en orden de importancia fueron Japoacuten que representoacute el 42 de las exportaciones totales Estados Unidos con el 24 Alemania con el 16 y Canadaacute con el 18 Cabe resaltar que los mercados alemaacuten y canadiense abiertos recientemente avizoran un enorme potencial

Mercados Destino 97

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Estados Unidos 13567998 9959135 10094682 6050

Japoacuten 2862500 1950000 1956500 1276

Paiacuteses Bajos 2783979 2262660 2304100 1241

Alemania 2575120 1800180 1815200 1148

Francia 360318 221571 307143 161

Chile 150000 100000 101000 067

Suecia 62790 48300 48300 028

Canadaacute 28400 20000 20000 013

Italia 15890 23575 25336 007

Venezuela 14600 16000 16157 007

Suiza 4500 4500 4837 002

Malasia 1000 010 030 000

Espantildea 700 1000 1012 000

Argentina 165 091 106 000

Total 22427960 16407021 16694402 10000

Mercados Destino 96

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Japoacuten 11270425 7597500 7626200 4497

Estados Unidos 5899129 4244648 4298997 2354

Canadaacute 3928100 3268400 3307900 1567

Alemania 3874418 2750000 2820000 1546

Francia 45500 45000 50000 018

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Suecia 20550 15000 15100 008

Italia 8856 5820 7310 004

Venezuela 6000 5000 5000 002

Suiza 4333 4000 4050 002

Espantildea 2500 6000 6058 001

Reino Unido 1525 1500 1810 001

Total 25061336 17942868 18142425 10000

Mercados Destino 95

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Estados Unidos 2984816 4098547 4124017 8781

Ecuador 400000 2000000 2020000 1177

Venezuela 14411 15200 15250 042

Total 3399227 6113747 6159267 10000

Mercados Destino 94

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Japoacuten 3562000 2190000 2218691 5049

Estados Unidos 3374675 2480704 2483004 4783

Austria 100000 200000 200000 142

Francia 18400 15000 15000 026

Total 7055075 4885704 4916695 10000

Mercados Destino 93

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Estados Unidos 5289421 3574700 3715420 8146

Japoacuten 900000 500000 505000 1386

Argentina 300000 300000 305000 462

Alemania 3325 4750 4780 005

Francia 200 500 600 000

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Total 6492946 4379950 4530800 10000

24 Competidores en Ameacuterica Latina

En Ameacuterica Latina los principales competidores de Peruacute en produccioacuten de quinua son Bolivia Colombia y Ecuador

En cuanto a la produccioacuten de quinua en Bolivia y Ecuador ambos paiacuteses hasta el antildeo 1999 han experimentado un crecimiento importante El Ecuador ha crecido significativamente por su alta productividad lo cual incide en que sus costos de produccioacuten sean menores

Bolivia ha venido trabajando con visioacuten en las uacuteltimas deacutecadas y con planes a largo plazo en desarrollar la quinua para su mercado interno y de exportacioacuten como por ejemplo en la Investigacioacuten Geneacutetica y Agronoacutemica y de Transferencia de Tecnologiacutea En cuanto a Postcosecha Almacenamiento y Transporte cuenta con el mismo desarrollo En Transformacioacuten Agroindustrial el Peruacute y Bolivia estaacuten en ventaja frente a Ecuador porque ambos paiacuteses usan alta Tecnologiacutea en el procesamiento de la quinua

A continuacioacuten se presenta los cuadros estadiacutesticos de las exportaciones de los paiacuteses de Ameacuterica Latina tanto en cantidades como en valores15

Antildeo Quinua Exportaciones cantidad (TM)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 489 649 606 642 1243 1583 1934 1954 1463

Bolivia 343 649 503 538 1157 1492 1722 1776 1405

Ecuador 146 0 103 59 37 27 31 10 58

Peruacute 0 0 0 45 49 62 181 167 0

Venezuela 0 0 0 0 0 2 0 1 0

Antildeo Quinua Exportaciones valor (1000$)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 468 642 703 843 1560 1751 2165 2428 1968

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Bolivia 293 642 586 710 1441 1613 1863 2186 1883

Ecuador 175 0 117 68 48 38 43 11 85

Peruacute 0 0 0 65 71 90 251 230 0

Venezuela 0 0 0 0 0 10 8 1 0

25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16

El Peruacute no autoabastece toda su demanda interna de quinua Seguacuten las uacuteltimas estadiacutesticas se ha importado en los uacuteltimos antildeos de 5000 Kg a 114000 Kg siendo este crecimiento mucho mayor respecto a la exportacioacuten debido a que la quinua boliviana es maacutes cotizada por una mejor presentacioacuten menos impurezas mayor tamantildeo de granos cualidades que el consumidor peruano en la actualidad exige

Antildeo Quinua Exportaciones cantidad (TM)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 5 101 150 59 61 386 114

Bolivia 0 0 0 0 0 1 0

Colombia 0 5 0 59 61 95 74

Ecuador 0 0 0 0 0 44 40

Peruacute 0 96 150 0 0 246 0

Venezuela 5 0 0 0 0 0 0

Antildeo Quinua Exportaciones valor (1000$)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 11 106 118 33 39 503 85

Colombia 0 6 0 33 39 51 32

Ecuador 0 0 0 0 0 52 53

Peruacute 0 100 118 0 0 400 0

Venezuela 11 0 0 0 0 0 0

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Notas

10 Fuente wwwdiarionortecomar 11 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 12 Cuadros obtenidos de apps1faoorg 13 Cuadros obtenidos de wwwfaoorg 14 Cuadros elaborados a traveacutes wwwprompexgobpe 15 Cuadros obtenidos de apps1faoorg 16 Datos obtenidos de apps1faoorg

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3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR

Para la evaluacioacuten del producto que se comercializaraacute se considero la quinua en grano y todos los productos que pueden ser derivados de cereales y que cuenten con un miacutenimo proceso industrial

Se evaluoacute la posibilidad de exportar la quinua en grano la ventaja de esta presentacioacuten seriacutea que cada importador hiciera uso de eacutesta seguacuten las necesidades de cada mercado en particular sin embargo la principal desventaja de esta presentacioacuten reside en que en los paiacuteses desarrollados el costo de mano de obra es maacutes alto que en nuestro paiacutes razoacuten por la cual la quinua no gozariacutea de procesos industriales que le agreguen valor y eleven la demanda potencial Por lo tanto se decidioacute darle un valor agregado al grano de la quinua para poder introducirlo en el exterior

Para ello se tomoacute como referencia las siguientes presentaciones de la quinua seguacuten las partidas arancelarias

Partida Arancelaria Nro 1008909010 Quinua en grano

Partida Arancelaria Nro 1104190000 Granos cereales trabajados de otra forma por ejemplo mondados aplastados en copos perlados menos el arroz

Partida Arancelaria Nro 1704900000 Artiacuteculos de confiteriacutea incluido el chocolate blanco sin cacao

Partida Arancelaria Nro 1904100000 Productos basados en cereales obtenidos por insuflado o tostado

Para tomar la decisioacuten sobre el producto a escoger se analizoacute las importaciones de las variedades de productos derivados de los cereales en los posibles mercados objetivos

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A continuacioacuten se presenta las importaciones de este tipo de productos para los posibles mercados a los que se introduciriacutea el producto

Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada

Importaciones de Estados Unidos del producto HS 10089000 17

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 26

1997 1998 1999 2000

January-March Source thousand dollars Percent of total

thousand dollars

All sources $23541 $28235 $32618 1000 $5666 $5308

Canada $20337 $21298 $27733 850 $5020 $4210

Peruacute $1469 $1384 $1775 54 $74 $239

Meacutexico $00 $691 $812 25 $258 $223

Italia $00 $411 $725 22 $38 $21

Chile $130 $200 $470 14 $00 $00

Korea Republic

of $87 $00 $369 11 $29 $00

Taiwan $14 $00 $236 07 $159 $208

Brazil $44 $462 $218 07 $88 $67

Thailand $00 $178 $145 04 $00 $35

Bangladesh $00 $00 $101 03 $00 $00

Poland $00 $14 $32 01 $00 $00

Australia $00 $00 $00 00 $00 $00

Bolivia $00 $00 $00 00 $00 $268

China $15 $00 $00 00 $00 $00

Chipre $00 $00 $00 00 $00 $00

Spain $00 $00 $00 00 $00 $00

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Singapore $18 $00 $00 00 $00 $38

Russia $00 $30 $00 00 $00 $00

South Africa $00 $00 $00 00 $00 $00

Netherlands $00 $19 $00 00 $00 $00

Uzbekistan $00 $30 $00 00 $00 $00

United Kingdom $00 $00 $00 00 $00 $00

Switzerland $00 $00 $00 00 $00 $00

Sweden $15 $154 $00 00 $00 $00

Ecuador $00 $00 $00 00 $00 $00

El Salvador $283 $00 $00 00 $00 $00

France $00 $17 $00 00 $00 $00

Germany $902 $3296 $00 00 $00 $00

Importaciones de Estados Unidos del producto HS 17049010 18

1997 1998 1999 2000

January-MarchSource thousand dollars Percent of total

thousand dollars

All sources $15505 $22975$29188 1000 $2885 $4628

Canada $4647 $8497 $16604 569 $810 $2993

Spain $4638 $3222 $5633 193 $00 $00

France $1044 $1015 $1759 60 $615 $347

Italy $2099 $1829 $1538 53 $436 $284

China $157 $393 $1164 40 $181 $149

Meacutexico $315 $1318 $718 25 $104 $27

Lebanon $167 $624 $575 20 $136 $00

Portugal $206 $365 $517 18 $517 $423

Switzerland $121 $101 $174 06 $00 $00

Russia $76 $00 $102 03 $00 $135

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Jordan $00 $00 $80 03 $00 $60

United Kingdom $117 $255 $79 03 $29 $00

Syria $131 $57 $49 02 $00 $00

Vietnam $00 $18 $48 02 $24 $42

Turkey $00 $81 $41 01 $00 $00

Saudi Arabia $00 $00 $34 01 $34 $00

Germany $00 $00 $28 01 $00 $00

Monaco $00 $00 $25 01 $00 $00

Korea Republic of $16 $00 $22 01 $00 $00

Costa Rica $00 $178 $00 00 $00 $00

Finland $00 $174 $00 00 $00 $00

El Salvador $160 $00 $00 00 $00 $00

Taiwan $00 $121 $00 00 $00 $00

Swaziland $00 $369 $00 00 $00 $00

Philippines $128 $15 $00 00 $00 $00

Netherlands $1006 $00 $00 00 $00 $00

Tunisia $00 $46 $00 00 $00 $00

Israel $00 $242 $00 00 $00 $00

Ireland $00 $3690 $00 00 $00 $00

Indonesia $18 $00 $00 00 $00 $00

India $115 $92 $00 00 $00 $27

Hong Kong $92 $00 $00 00 $00 $00

Malaysia $00 $43 $00 00 $00 $00

Greece $00 $17 $00 00 $00 $00

Denmark $50 $00 $00 00 $00 $00

Croatia $00 $00 $00 00 $00 $63

Colombia $00 $181 $00 00 $00 $47

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Chile $190 $00 $00 00 $00 $00

Belgium $13 $00 $00 00 $00 $00

Brazil $00 $34 $00 00 $00 $00

Ies de Estados Unidos del Producto HS 19041000 19

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1997 1998 1999 2000

January-March Source thousand dollars

Percent of total thousand dollars

All sources $1063855 $1001939 $1058895 1000 $241837 $264000

Canada $721746 $716836 $814197 769 $191436 $207576

Meacutexico $281526 $219504 $170706 161 $33747 $39279

Costa Rica $8670 $1565 $19703 19 $2736 $5458

Switzerland $18864 $17358 $16601 16 $4202 $2926

India $4211 $3324 $7579 07 $1875 $1659

Venezuela $8790 $8110 $7207 07 $1546 $2412

Korea Republic

of $2866 $1775 $4082 04 $541 $1272

China $6240 $15290 $3308 03 $2430 $00

Germany $1440 $3644 $2857 03 $874 $503

Singapore $296 $1214 $1819 02 $386 $235

Trinidad and

Tobago $3011 $1754 $1714 02 $359 $00

Portugal $1175 $1717 $1681 02 $353 $266

United Kingdom $523 $1080 $1214 01 $54 $200

Taiwan $335 $978 $1045 01 $230 $328

Thailand $475 $932 $1011 01 $165 $582

Japan $329 $604 $969 01 $188 $277

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Colombia $22 $213 $856 01 $184 $73

Israel $103 $859 $411 00 $270 $170

Brazil $475 $470 $378 00 $171 $00

Turkey $00 $38 $312 00 $00 $00

Philippines $367 $138 $208 00 $00 $00

Hong Kong $182 $522 $142 00 $56 $00

Russia $00 $00 $134 00 $00 $61

Dominican

Republic $00 $00 $130 00 $00 $00

Ghana $00 $54 $117 00 $00 $80

Greece $497 $147 $113 00 $31 $00

Croatia $108 $203 $88 00 $00 $101

Ireland $14 $190 $82 00 $00 $00

Bangladesh $00 $20 $74 00 $00 $00

Vietnam $00 $00 $58 00 $00 $117

El Salvador $65 $46 $44 00 $00 $31

Sweden $00 $00 $32 00 $00 $00

Peruacute $00 $00 $24 00 $00 $00

Argentina $00 $225 $00 00 $00 $00

Ukraine $21 $00 $00 00 $00 $00

Spain $282 $630 $00 00 $00 $227

Poland $00 $21 $00 00 $00 $29

Pakistan $00 $00 $00 00 $00 $00

Norway $22 $00 $00 00 $00 $00

Nigeria $00 $99 $00 00 $00 $00

New Zealand $00 $28 $00 00 $00 $00

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Netherlands $00 $698 $00 00 $00 $00

Malaysia $00 $75 $00 00 $00 $00

Lebanon $39 $69 $00 00 $00 $00

Kenya $00 $00 $00 00 $00 $00

Jamaica $00 $00 $00 00 $00 $00

Italy $98 $21 $00 00 $00 $00

Guatemala $99 $65 $00 00 $00 $00

France $00 $00 $00 00 $00 $00

Belgium $533 $00 $00 00 $00 $00

Czech Republic $00 $1191 $00 00 $00 $00

Ecuador $00 $00 $00 00 $00 $00

Egypt $64 $00 $00 00 $00 $00

Cyprus $17 $00 $00 00 $00 $00

Australia $350 $232 $00 00 $00 $142

IMPORTACIONES DE JAPON DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS CEREALES

1996 Partida Arancelaria Paiacutes de Origen Valor US$ Volumen TM

10089090 Peruacute 6097638 4000

Bolivia 2439370 1800

USA 4960630 700Los demaacutes cereales

Total 347403154 237056

1104293000 Chile 98455906 233757

Bolivia 248031500 2000

USA 915748 1299Cereales trabajados en otra

forma Total 347403154 237056

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1704902900 Corea 340591339 630016

Singapur 72183465 51959

USA 152218898 36407

Otros 586307087 127992Artiacuteculos de Confiteriacutea

Total 1151300789 846374

1904103000 USA 66063780 13015

Taiwan 3883465 3056

Otros 9314173 1701Cereales obtenidos por insuflado

o tostado Total 79261418 17772

Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Maacuterquez y Otros ADEX 1998

Ademaacutes de analizar la demanda de estas variedades de cereal (quinua) en cada mercado tambieacuten se analizoacute los costos por Aduana en cada uno de ellos

Cabe resaltar que este tipo de productos no se ve afectado por el arancel especial en ninguno de los tres paiacuteses escogidos

COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO ALEMAN PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL ESPECIAL

1104293900 Granos y cereales trabajados de

otra forma 1685 EUR TN free

1704909910 Artiacuteculos de confiteriacutea chocolate

blanco

97+EAMP

205 free

1904109000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado

56+368 EUR

CN free

1008909000 Quinua en grano 405 EUR TN free

20

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COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO DE EEUU PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL ESPECIAL

11042900 Granos cereales diferentes a la

cebada maiacutez o avena 0 0

1704909910 Artiacuteculos de confiteriacutea chocolate

blanco 0 0

19041000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado 0 0

1008900040 Quinua en grano 0 0

COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO JAPONES PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL L TEMP

1104293000 Granos y cereales trabajados

de otra forma 20

175

17 YenKg

5917

YenKg

1904103000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado 192

168

83 YenKg

2733

YenKg

1008900999 Quinua en grano 5 33

67 YenKg

1017

YenKg

21 22

Despueacutes de analizar los cuadros presentados anteriormente se llegoacute a la conclusioacuten que la presentacioacuten de la quinua que se exportariacutea seriacutea la correspondiente a la partida arancelaria Nro 1904100080 la cual es la que se obtiene despueacutes de un proceso de insuflado o tostado no se optoacute por la presentacioacuten tipo corn flakes porque ya existen en el mercado muchas empresas especializadas en este rubro la presentacioacuten correspondiente a la partida arancelaria Nro 1904100080 tiene la apariencia del trigo atoacutemico que se vende en los supermercados de nuestro paiacutes el proceso de insuflado hace que la quinua se infle y se formen bolitas maacutes grandes comparados con el grano original Este producto se debe introducir como parte de la dieta del desayuno ya que se

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puede acompantildear de yogurt o leche se podriacutea decir que es un sustituto de los tiacutepicos corn flakes que se consumen en mayores cantidades en los paiacuteses desarrollados cuya nueva dieta tiende a consumir healthy food

El mercado destino se escogeraacute despueacutes del anaacutelisis del entorno de cada uno asiacute como las barreras arancelarias y no arancelarias que presenta cada uno las caracteriacutesticas del mercado y la tendencia alimentaria que actualmente practican Para visualizar mejor el producto a exportar se puede apreciar las siguientes imaacutegenes de productos existentes en el mercado internacional Baacutesicamente se presentan estas imaacutegenes para que se pueda apreciar la forma y posible presentacioacuten del producto (basado en quinua)

Notas 17 Fuente datawebusitcgov 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente (1) wwwtariccom (2) wwwtariccom (3) wwwtariccom (4) wwwtariccom 21 Fuente datawebusitcgov 22 Fuente (1) wwwapectarifforg (2) wwwapectarifforg (3) wwwapectarifforg

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4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION 41 MERCADO DE ALEMANIA23 411 Aspectos Generales del Paiacutes

Nombre Oficial Repuacuteblica Federal de Alemania Aacuterea total 356910 km2 Divisioacuten Poliacutetica 16 estados Capital Berliacuten Unidad Monetaria Marco alemaacuten Idioma Oficial Alemaacuten Gentilicio alemaacuten

Perfil Demograacutefico Poblacioacuten (Hab) 81337541 ( a julio de 1995) Natalidad 1098 nacimientos1000 poblacioacuten Mortalidad 1083 muertes1000 poblacioacuten

Niveles Socioeconoacutemicos AA 05 A 187 B 403 C 383 D 22

Perfil Econoacutemico Fuerza laboral 3675 millones Producto Nacional GDP - poder adquisitivo-$ 13446 trillones Producto nacional per capita $ 16 580 Tasa de inflacioacuten en el oeste 3 Tasa de inflacioacuten en el este 32 Tasa de desempleo en oeste 82 Tasa de desempleo en el este 135

Exportaciones $ 437 billones Commoditties Manufacturados 893 Productos Agriacutecolas 55 Materiales en bruto 27 Combustibles 13

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Socios Comunidad Europea 479 (Francia 117 Holanda 74 Italia 75 UK 77 Beacutelgica- Luxemburgo 66) EFTA 155 US 77 Europa del Este 52 OPEC 30

Importaciones $ 362 billones Commoditties Manufacturados 751 Productos agriacutecolas 10 Combustibles 83 Materiales en bruto 50

Socios Comunidad Europea 464 (Francia 113 Holanda 84 Italia 815 UK 60 Beacutelgica- Luxemburgo 57) EFTA 143 US 73 Europa del Este 51 OPEC 26

Deuda Externa US$ 0

Industria Automotriz maquinaria quiacutemica aviacioacuten electroteacutecnica alimentacioacuten

Principales puntos de entrada

Aeacutereos Luftansa (3 vuelos semanales) Ferroviarios enlaces entre las grandes poblaciones Terrestres enlaces entre las grandes poblaciones Mariacutetimos Hamburgo y Bremen hacia el norte y Luumlbeck Kiel y Rostock hacia el mar Baacuteltico

412 Acceso al Mercado 24

La Repuacuteblica Federal de Alemania es miembro fundador de la Unioacuten Europea Los paiacuteses que la integran han firmado el Acuerdo general sobre Comercio y Derechos GAT y del WTO con lo cual los paiacuteses forman un territorio aduanero comuacuten

La importacioacuten de mercanciacuteas a la Repuacuteblica Federal de Alemania (RFA) estaacute sujeta tanto de las disposiciones de Las Leyes sobre la Economiacutea Exterior y al Decreto sobre la economiacutea Exterior

Los residentes de la Unioacuten Europea pueden importar bienes sin aplicar para una autorizacioacuten Consideraacutendose personas residentes a las que cuenten con un domicilio o demuestren su permanencia habitual en la UE asiacute como personas juriacutedicas y sociedades de caraacutecter personalista con sede o lugar de gerencia en la zona econoacutemica de la UE

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 36

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Para la importacioacuten de productos agriacutecolas se exige cumplir las autorizaciones de la Oficina Federal de Alimentacioacuten y Explotacioacuten Forestal

La tarifa de aranceles en la UE es una tarifa comuacuten y se la publica cada antildeo en el AMTSBLATT der EU La mayoriacutea de las tarifas de aranceles de importacioacuten son ad valoren con excepcioacuten de algunos productos del sector agraria quienes estaacuten regulados seguacuten el arancel especial (por lo general se basan en la tasa de estas mercaderiacuteas) Algunas requieren un arancel compuesto que se compone de un arancel de importacioacuten y una tarifa de aranceles

La quinua puede ser importada libremente en la Unioacuten Europea y los Paiacuteses Andinos no pagan derechos de aduana sobre la base de Sistema General de Preferencias 25 Adicionalmente para que el producto pueda ser introducido en el mercado europeo debe ser producido orgaacutenicamente es decir sin haber empleado pesticidas o quiacutemicos26

A continuacioacuten se presenta un resumen de todas la especificaciones que se requieren para la exportacioacuten de productos al mercado de Alemania

Reacutegimen

bull Restricciones Para productos agriacutecolas y textiles bull Regulacioacuten Sanitaria en productos alimenticios medicamentos y faacutermacos bull Impuestos 75 para productos agrarios Este porcentaje se basa en el

valor de la mercanciacutea y derechos aduaneros

Documentos

bull Facturas Comerciales Deben incluir el valor la cantidad y la descripcioacuten de la mercaderiacutea

bull Certificado de origen donde se establezca la procedencia firmado y estampado de las autoridades oficialmente competentes

bull Lista de empaque bull Conocimiento de embarque girados a la orden del embarcador y

endosados por un banco bull Certificados de Calidad Inspeccioacuten Reporte de Inspeccioacuten de calidad por

la SGS peso insectos vivos y muertos material extranjero y nivel de humedad

bull Certificado Fitosanitario del ministerio de Agricultura

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 37

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bull Otros Todos los documentos se deben mandar por duplicado ya sea en idioma ingleacutes o en espantildeol

bull Certificado de Origen

Etiquetado y Leyendas

bull Etiquetado estaacuten sujetos a regulaciones especiales y detalladas en la etiqueta

bull Leyendas debe ser indicado el nombre del fabricante composicioacuten contenido de unidades meacutetricas (todo ello en idioma alemaacuten)

Cotizaciones y pagos

Cotizaciones

bull LABFOB Puerto de embarque del paiacutes exportador (menos usual) el precio FOB deberaacute indicarse adicionalmente en cotizaciones CIF

bull CIF las cotizaciones deben ser hechas en precio CIF a menos que la compra sea de gran volumen y el importador se haga cargo del seguro Los derechos aduaneros se calculan sobre la base del precio CIF en el puerto de entrada de la comunidad

Pagos

bull Carta de creacutedito las primeras transacciones se pueden terminar con una letra de cambio pero la mayoriacutea de los importadores prefieren pago contra documentos cuando se establece confianza

bull Creacutedito Directo solo en enviacuteos grandes

bull Creacutedito Revolvente Solo en relaciones estrechas

Folletos

Deben ser elaborados profesionalmente y encontrase disponibles en cantidades adecuadas ademaacutes de ser escritos en idioma alemaacuten pero no deben ser los uacutenicos medios de promocioacuten

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Reglamentacioacuten

Cumplir con las regulaciones alemanas sobre la prevencioacuten de accidentes

Marcas y Patentes

bull Venta de productos con marcas patentes registradas por terceros es recomendable acudir a un abogado de patentes para averiguar si son afectados por derecho protegidos o si se requiere efectuar un registro en Alemania

bull Registro de marcas deben ser registrados con traacutemites en Alemania o Peruacute con abogados especializados

42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27 421 Aspectos Generales del Paiacutes

Estados Unidos de Ameacuterica repuacuteblica federal situada en Norteameacuterica y constituida por 48 estados contiguos maacutes Alaska y Hawai De Estados Unidos dependen bajo formas variadas el estado asociado de Puerto Rico la dependencia de las islas Viacutergenes y la bahiacutea de Guantaacutenamo en la isla de Cuba en el oceacuteano Paciacutefico las islas de Samoa Oriental las Marianas el archipieacutelago Midway la Federacioacuten de Estados Micronesios las islas Palau el archipieacutelago de las islas Marshall y otras pequentildeas islas e islotes que tienen importancia militar

El conjunto de los 48 estados limita al norte con Canadaacute al este con el oceacuteano Atlaacutentico al sur con el golfo de Meacutexico y Meacutexico y al oeste con el oceacuteano Paciacutefico Los Grandes Lagos y el riacuteo San Lorenzo forman parte de la frontera norte el Riacuteo Grande del Norte o Bravo forma parte de la frontera sur Nueva York es la ciudad maacutes grande de Estados Unidos La capital es la ciudad de Washington

La superficie total es de 9809155 km2 (incluyendo el distrito federal de Columbia) El monte McKinley o Denali (6194 m) en Alaska es el punto maacutes alto de Ameacuterica del Norte el punto maacutes bajo estaacute en el valle de la Muerte en California una depresioacuten situada a 86 m bajo el nivel del mar

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Clima

Por lo general las temperaturas disminuyen desde el sur hasta el norte sin embargo en verano la mayor duracioacuten de los diacuteas compensa en parte esta disminucioacuten de temperatura Los oceacuteanos y los lagos moderan las temperaturas y las aacutereas montantildeosas son algo frescas durante el diacutea y mucho maacutes friacuteas por las noche que las tierras bajas de los alrededores

Recursos naturales y proteccioacuten medioambiental

El clima de Estados Unidos es favorable a diversos cultivos y productos forestales El Corn Belt regioacuten que se extiende desde el oeste de Ohio hasta el centro de Nebraska es la extensioacuten maacutes grande de terreno cultivable en el mundo Tambieacuten cuenta con depoacutesitos significativos de minerales importantes entre los que se incluye maacutes de un quinto del carboacuten mundial A pesar de esta riqueza no puede producir todos los recursos necesarios para su gran economiacutea industrial el paiacutes importa el 80 de aluminio cromo cobalto magnesio platino asbesto estantildeo y tungsteno

Estados Unidos ahora produce el 65 de su consumo de petroacuteleo pero los nuevos descubrimientos del interior tienden a ser pequentildeos y costosos de explotar

Poblacioacuten

Seguacuten los datos de 1998 la poblacioacuten residente en Estados Unidos es de 270262000 habitantes El mayor incremento de poblacioacuten en los uacuteltimos antildeos ha ocurrido en los estados de California Texas y Florida

El grupo maacutes grande (unos 58 millones de estadounidenses) es en parte o uacutenicamente de ascendencia inglesa a continuacioacuten aparecen los 387 millones de descendientes de irlandeses mientras que 327 millones lo son de alemanes En 1990 unos 318 millones de estadounidenses de 5 o maacutes antildeos creciacutean en familias en las que se hablaba otra lengua distinta del ingleacutes

Los datos del censo de 1990 mostraban que los blancos constituyen el 839 de la poblacioacuten los negros son el 123 los descendientes de indios americanos el 08 y los asiaacuteticos e insulares del Paciacutefico el 3

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Una caracteriacutestica significativa de la poblacioacuten estadounidense ha sido el raacutepido incremento del nuacutemero de nacimientos en mujeres solteras que ha pasado de 11 de los nacimientos en 1970 al el 27 en 1989

Economiacutea

Desde comienzos del siglo XX Estados Unidos ha sido el principal paiacutes industrial del mundo El desarrollo maacutes importante en la economiacutea ha sido el tremendo crecimiento del sector de servicios como el comercio y las actividades financieras mientras ha aumentado el nuacutemero de funcionarios y de profesionales hoy las industrias de servicios son el sector maacutes importante de la economiacutea dando empleo al 73 de la poblacioacuten activa

Aunque en la deacutecada de 1990 la economiacutea estadounidense se basa en la libre empresa el gobierno regula los negocios de varias formas Algunas de sus normativas pretenden proteger a los consumidores de la mala calidad de los productos garantizar a los trabajadores condiciones de trabajo adecuadas que reduzcan el riesgo de accidentes y reducir la contaminacioacuten medioambiental

El sector industrial supone el 19 del PNB anual y emplea a maacutes de un sexto de la poblacioacuten activa de la nacioacuten28

Los productos no agriacutecolas normalmente suponen el 90 del valor anual de las exportaciones y los agriacutecolas el 10 Los equipos de maquinaria y transporte son los principales productos exportados suponen en conjunto maacutes del 40 del valor de todas las exportaciones Otros artiacuteculos exportados de importancia son bienes manufacturados como tejidos hierro y acero los alimentos procesados materias sin transformar como algodoacuten soja y minerales de metal productos quiacutemicos combustibles minerales y lubricantes

Canadaacute y Japoacuten son los socios comerciales maacutes importantes del paiacutes absorben el 32 del total anual de las exportaciones estadounidenses y son la fuente de un 37 de las importaciones Otros socios comerciales importantes son Meacutexico Alemania China Taiwaacuten Gran Bretantildea y Corea del Sur

Gobierno

La ley suprema del paiacutes es la Constitucioacuten de Estados Unidos Redactada en 1787 fue ratificada en 1788 por dos tercios de los estados y entroacute en vigor en 1789 Desde la adopcioacuten de la Constitucioacuten el gobierno federal ha incrementado

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sus funciones en materias econoacutemicas y sociales y ha compartido maacutes responsabilidades con los estados

El presidente de Estados Unidos suele tener maacutes funciones que el primer ministro de los gobiernos parlamentarios porque es la maacutexima representacioacuten del Estado y jefe de gobierno tambieacuten dirige su partido tiene importantes capacidades legislativas y preside el ejecutivo

El presidente actual logroacute que el Congreso ratificara el Tratado Norteamericano de Libre Comercio (NAFTA) que estableciacutea un plan para recortar los aranceles y la eliminacioacuten de otras barreras aduaneras entre Estados Unidos Meacutexico y Canadaacute durante quince antildeos El 1 de enero de 1994 entroacute en vigor

422 Acceso al Mercado

Las relaciones comerciales estadounidenses con el Peruacute se realizan sobre la base en el tratamiento de Nacioacuten maacutes favorecida (NMF) Existe entre Estados Unidos y Peruacute el acuerdo de preferencias andinas el cual indica que algunas mercaderiacuteas de la zona andina estaacuten libres de impuestos Este es el caso de los cereales obtenidos despueacutes de un proceso de tostado o insuflado

Tarifas HS 19041000 29

HTS Number 19041000

Brief Description

Prepared foods

obtained by the

swelling or roasting of

cereals or cereal

products

Customs value of recent US imports for consumption

Click for more detail on imports by source country or imports

by tariff program or imports by US Customs district of entry

or imports by statistical suffix (HTS10)

1999

imports(thousand

dollars)$1058895

Tariff Treatment

Beginning Effective Date (most recent date any part of this

HTS items tariff treatment changed) 01012000

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Ending Effective Date (date any part of this HTS item is next

scheduled for tariff treatment change)

Currently no change

scheduled

1st Unit of Quantity (Q1) Kilograms

2nd Unit of Quantity (Q2)

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Ad Valorem (percent of

value) component 11

Specific (per unit)

mponent co$0

Other duty component $0

Ad Valorem equivalent of

all rate

components(estimate

based on 1999 NTR duty

rates and 1998 imports)

11

1999 Normal Trade Relations

(NTR) duty rate (formerly known

as the Most Favored Nation

(MFN) duty rate)

Binding Status Bound in World Trade

Organization

Final NTR staged rate 11

Year of final staged rate 2000

New Future NTR duty rates Legal basis for staged

reduction

(PP=Presidential

Proclamation)

PP6763D1

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Column 2 (non-NTR) duty

rate(Applies to imports from a

small number of countries that do

not enjoy NTR duty status)

Ad Valorem (percent of

value) component 20

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 43

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Specific (per unit)

component $0

Other duty component $0

Preferential (duty-free or reduced rate) tariff program applicability to this HTS item

Status Eligible code A GSP (Generalized System of

Preferences) Countries Excluded from

GSP eligibility on this item

Civil Aircraft Agreement Preference Not eligible

Tariff concession on Dyes Not eligible

Status Eligible code E

Ad Valorem Rate 0 CBI or CBERA (Caribbean Basin

Initiative) Preference Specific Rate $0

Israel FTA Preference Eligible code IL

APTA (Auto Product Agreement) Preference Not eligible

Status Eligible code J

Ad Valorem Rate 0 ATPA (Andean Agreement)

Preference Specific Rate $0

Pharmaceutical Agreement Preference Not eligible

NAFTA Canada Preference Status Eligible code CA

Status Eligible code MX

Ad Valorem Rate 0 NAFTA Meacutexico Preference

Specific Rate $0

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Barreras no arancelarias

Las barreras no arancelarias son universalmente restrictivas en lo que corresponde a EEUU tales como las prohibiciones incondicionales a las importaciones de aquello que no cumplan con ciertos estaacutendares Esto no es necesariamente vaacutelido para las restricciones cuantitativas tales como los cupos o las cuotas arancelarias Dependiendo de la forma precisa en que se estructure y distribuya una restriccioacuten cuantitativa eacutesta puede ser maacutes restrictiva que un arancel o maacutes beneficioso que una preferencia arancelaria En el caso de la quinua no existen cuotas para su exportacioacuten

Documentos disponibles para al exportacioacuten

Los requisitos sanitarios y teacutecnicos para ingresar los productos agriacutecolas al mercado son principalmente el certificacioacuten fitosanitario y la rotulacioacuten de los envases con toda la informacioacuten del producto en idioma ingleacutes los cuales son exigidos por la ley Alimentaria de Food and Drug Administration (FDA) -entidad americana encargada de regular el ingreso de productos alimenticios en EEUU

Asimismo el mercado americano no exige el Certificado Orgaacutenico como requisito para ingresar estos productos sin embargo determina que mediante la Agencia para la Proteccioacuten del Medio Ambiente (EPA) los niveles de tolerancia para los pesticidas especiacuteficos sean nulos baacutesicamente para productos importados de Sudameacuterica y el Caribe

Por otro lado el producto puede ingresar a EEUU por medio de franquicias amparada en la ley de Preferencia Arancelaria andina (LPAA) o Andean Trade Preference Act (ATRA) el cual es un programa de comercio unilateral disentildeado para promover el desarrollo econoacutemico en los paiacuteses andinos -este entroacute en vigencia el 4 de diciembre de 1991 y expira el 4 de diciembre de 2001-

Permisos y certificados para la exportacioacuten de productos agriacutecolas

bull Certificado fitosanitario SENASA bull Certificado de Origen del producto

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bull Factura Comercial Detallada en donde se debe especificar el peso concepto y el valor unitario

bull Packing List bull Instrucciones de embarque

Procedimiento de ingreso de la mercaderiacutea30

El ingreso de las mercanciacuteas se efectuacutea en dos etapas

1 La presentacioacuten de los documentos necesarios para establecer si las mercanciacuteas pueden liberarse de la custodia aduanera

bull En un plazo de cinco (5) diacuteas haacutebiles contados a partir de la llegada del cargamento a un puerto de entrada estadounidense se deberaacuten presentar en el lugar indicado por el director de distrito o de aacuterea los documentos de ingreso (la declaracioacuten de aduana) a menos que se otorgue una proacuterroga Los documentos a presentar son los siguientes

bull El Manifiesto de Ingreso de Mercanciacuteas (Entry Manifiest) formulario aduanero 7533 o la Solicitud y el Permiso Especial de Entrega Inmediata (Application and Special Permit for Inmediate Delivery) formulario aduanero 3461 u otro formulario para la liberacioacuten de las mercanciacuteas que exija el director de distrito

bull La prueba del derecho a ingresar las mercanciacuteas

bull La factura comercial o la pro forma cuando la comercial no se pueda presentar

bull Las listas de embalaje si procede

bull Otros documentos necesarios para establecer la admisibilidad de las mercanciacuteas

bull Si las mercanciacuteas han de liberarse de la custodia aduanera por medio de los documentos de ingreso se presentaraacute un resumen de despacho para el consumo y los derechos aduaneros calculados tendraacuten que depositarse en el puerto de entrada en el plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles a partir de la fecha de ingreso y liberacioacuten de las mercanciacuteas

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2 La presentacioacuten de los documentos que traen la informacioacuten necesaria para el caacutelculo de los derechos y para fines estadiacutesticos

bull En un plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles contados a partir de la fecha de liberacioacuten de las mercanciacuteas se deben presentar los documentos de resumen de despacho y se deben depositar los derechos aduaneros calculados en una aduana designada para tal fin Estos documentos son

bull Los documentos de ingreso que se devuelven al importador agente de aduana u otro agente autorizado despueacutes de permitirse la liberacioacuten de las mercanciacuteas

bull El resumen de despacho formulario aduanero 7501

bull Las facturas y los documentos que sirvan para calcular los derechos recopilar los datos estadiacutesticos o establecer que se hayan satisfecho todos los requisitos de importacioacuten

3 En los casos de ingresos de mercanciacuteas sujetas a cuotas o cupos todos los documentos deben presentarse al Servicio de Aduanas y ser aceptados por eacuteste antes de que se puedan liberar las mercanciacuteas

43 IMPORTACIONES EN JAPON 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31

Nombre Oficial Japoacuten Aacuterea total 377815 km2 Divisioacuten Poliacutetica 9 regiones subdivididas en 44 prefecturas mas 2 prefecturas urbanas y una metroacutepolis Capital Tokio Unidad Monetaria Yen Idioma Oficial Japoacuten Gentilicio japoneacutes Principales ciudades Tokio Yokohama Osaka Nagoya Sapporo Kyoto Kobe Fukuoka Kawasaki Hiroshima

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Perfil Demograacutefico

Poblacioacuten 1257 millones a febrero de 1996 Nominal GDP $ 51105 billones Per capita nominal GDP $ 40 897

Perfil Econoacutemico

Exportaciones Principales productos automotores equipos de oficina productos quiacutemicos equipo cientiacutefico y de oacuteptica productos de hierro y acero plantas eleacutectricas productos textiles cintas de grabar Principales destinos de las exportaciones USA Taiwaacuten Alemania Singapur China Canadaacute

432 Acceso al Mercado 32

La demanda por los productos naturales en el Japoacuten se ha visto incrementada en los uacuteltimos antildeos ya que estos gozan de un alto nivel proteiacutenico contribuyen a la sana alimentacioacuten de los habitantes de este paiacutes y podriacutean ayudar a reducir los niveles de mortandad por enfermedades como el estreacutes y la arteriosclerosis

Requisitos de la JAS

Todo tipo de comercializacioacuten tanto dentro como fuera del paiacutes se rige mediante uml La ley sobre la Estandarizacioacuten de Productos Agriacutecolas y Forestales y Estandarizacioacuten de la calidad en el sistema de Etiquetado uml la cual se conoce como La ley de Normas Agriacutecolas Japonesas (JAS) Esta ley se promulga para garantizar las normas de calidad del producto y para las leyes de etiquetado asimismo comprende la regulacioacuten de productos especiacuteficos dentro del sector de

bull Bebidas productos alimenticios procesados aceites y grasas

bull Productos agriacutecolas y forestales hechos de materias primas agriacutecolas forestales y relacionadas con la pesca

La norma JAS la establece el Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca Japoneacutes (comiteacute de investigacioacuten) que consiste en consumidores productores manufactureros y distribuidores representativos asiacute como en expertos

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La norma JAS debe ser renovada cada cinco antildeos enfocaacutendose en la anulacioacuten de estaacutendares innecesarios o en la consideracioacuten de estaacutendares internacionales para la elaboracioacuten de los individuales

Asimismo la norma JAS que incluye los meacutetodos de produccioacuten usados y materiales naturales permitidos es conocida como Los estaacutendares especiacuteficos JAS

Calificacioacuten de Productos

Se ha introducido un sistema de etiquetado que le permite a los productores calificar sus propios productos mediante el siacutembolo JAS sin emplear los servicios de una organizacioacuten clasificadora de la calidad del producto y sus propiedades

De este modo si el producto es juzgado como aceptable en el resultado de su calificacioacuten el producto o el proceso puede llevar el siacutembolo JAS en su etiqueta

El certificado miacutenimo que debe tener cualquier clase de importacioacuten destinada a Japoacuten es el JAS 33 Este requerimiento se aplica a toda clase de importacioacuten y varia de acuerdo a la naturaleza de esta

Por otro lado el siacutembolo JAS influye en las preferencias de los consumidores en la seleccioacuten de productos de calidad garantizada en el mercado Las evaluaciones de los productos para el otorgamiento del JAS son efectuadas por tres tipos de organizaciones

bull Organizaciones de investigacioacuten y pruebas filiales del Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca

bull Productos registrados mediante organizaciones de anaacutelisis que pertenecen a gobiernos locales

bull Calificacioacuten mediante los productores o los gerentes de produccioacuten certificados mediante organizaciones o el ministerio

bull Otras organizaciones de clasificacioacuten registradas con JAS (se toma una muestra del producto y se analiza en instituciones de investigacioacuten independientes)

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Proceso de Calificacioacuten

bull Muestra de los productos bull Anaacutelisis y pruebas bull Etiquetado del siacutembolo JAS basado en las dos anteriores

Cuando los productos a calificar provienen de paiacuteses extranjeros se usa el meacutetodo FTO el cual tambieacuten incluye las reglas JAS asiacute como las certificaciones del Ministerio y aceptaciones en las pruebas de las muestras enviadas del producto a las organizaciones Japonesas calificadoras por parte del paiacutes exportador

Inspeccioacuten de los productos 34

Se inspecciona la calidad de los productos agriacutecolas mediante los siguientes equipos

bull Amino Acid Analyzer bull High Performance Liquid Chromatograph bull Gas Chromatograph bull Mass Spectrometer bull Radioactivity Detector bull Ultraviolet and Visible Spectrophotometer bull Atomic Absorption Spectrophotometer bull Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrophotometer bull Fourier Transform Infrared Microscope bull Near Infrared Spectrophotometer bull Scanning Electron Microscope bull Bending Testing Machine bull Tension Testing machine for Plywood bull Wood Universal Testing Machine bull Visoelast Meter etc

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Sistema de Calidad en el Etiquetado

Los productos que necesariamente deben ajustarse al sistema de calidad en el etiquetado son

bull Productos Agriacutecolas y Forestales para los cuales se haya establecido una norma JAS o se establezca en un futuro proacuteximo

bull Producto cuya calidad es difiacutecil de determinar para los consumidores bull Producto cuya calidad debe determinarse antes de la compra

Ademaacutes de la informacioacuten requerida en el etiquetado la ley tambieacuten ampara los aspectos de composicioacuten de la etiqueta Por ejemplo no puede contener cantidades excesivas de plomo o cadmio en la envoltura

Los requisitos de la JAS para el etiquetado son los siguientes

bull Alimentos empacados deberaacuten llevar en el empaque el nombre del producto de manera especifica y no geneacuterica

bull Acompantildeando al nombre deberaacute aparecer frases o palabras adicionales que sean necesarias para evitar el reconocimiento equivocado o confusioacuten entre los consumidores con respecto a la naturaleza o condicioacuten fiacutesica del alimento

bull Los ingredientes deberaacuten enumerarse en el orden descendente del peso (mm) utilizando en el momento de manufacturacioacuten del alimento

Un ejemplo de lo que un producto importado deberiacutea llevar como datos en su etiqueta

Nombre Mezcla de Frutas Tropicales (en jarabe)

Ingredientes Pintildea papaya nata de coco cerezas agente colorante eritrosina

azuacutecar pureacute de guayaba aacutecido ascoacuterbico

Peso drenado 365 gr

Peso Neto 567 gr

Paiacutes de Origen Repuacuteblica de Filipinas

Fecha de Importacioacuten 10599

Importador Mitsui amp Co Ltd

2-1 Otemachi 1 - chome Chiyoda-ku Tokio

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Consumir antes de 030900

Nota despueacutes de abrir transfiera el contenido del envase a otro recipiente

Ademaacutes de los requisitos de la JAS se deben consideran algunos datos extraiacutedos de estudios de comportamiento del consumidor ante productos importados

bull El consumidor japoneacutes prefiere disentildeos novedosos e indicaciones en su idioma sin embargo el idioma ingles tambieacuten es aceptado

En el rubro de cereales como la quinua las exportaciones se dan en la praacutectica mediante dos sistemas el primero es mediante una empresa japonesa la cual ha aprobado previamente la calidad del producto mediante una muestra por parte del productor o exportador

Aditivos de alimentos no permitidos en la ley de control Sanitario

bull Agravecido Magnesio-esteaacuterico bull Compuestos de Polisorbato y Asol bull Aacutecido Benzoico bull Aacutecido Soacuterbico en exceso bull Bacterias Coliformes bull Otras Bacterias por encima de los niveles permitidos

Exportaciones Peruanas de la Quinua al Japoacuten 35

Los requisitos generales de la empresa exportadora son el Fitosanitario Peruano otorgado mediante DIGESA en el Peruacute un requisito de tipo nuclear brindado por el Instituto Peruano de energiacutea nuclear finalmente otro requisito pedido es el certificado de libre venta tambieacuten dado por el ministerio de salud del Peruacute Sin embargo siendo estos certificados de un nivel de exigencia aceptado sus productos no garantizan la calidad del producto por motivos de fraude en el otorgamiento de certificados (a veces se compran sin pasar realmente por el proceso de control de calidad)

El segundo sistema es mediante la Aduana de Japoacuten en la cual se somete a algunos productos agriacutecolas en forma de granos o harina (como la quinua) a una prueba de colores al azar Esta prueba de colores consiste en la separacioacuten de todos los granos o partiacuteculas que no son del color del producto La magnitud de la

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diferencia entre estos colores determina la calidad del producto y su entrada o restriccioacuten al paiacutes

En cuanto al tamantildeo de la importacioacuten de productos agriacutecolas y cereales ellos piden generalmente un miacutenimo de 5 toneladas aproximadamente debido al tamantildeo de su poblacioacuten y al movimiento del mercado No obstante la mayoriacutea de los productores o pequentildeos exportadores peruanos no llegan a semejante cifra por la capacidad de produccioacuten de la quinua en el Peruacute

Como consecuencia de lo sentildealado en el paacuterrafo anterior se esta implementando un plan entre el gobierno Peruano y la comunidad japonesa de cierra verde el cual consiste en el desarrollo de tierras y plantas de quinua y kiwicha desde Cajamarca hasta Cuzco para aumentar la capacidad productiva de estos cultivos Este sistema de cierra verde seraacute apoyado por la tecnologiacutea japonesa

Otro aspecto importante de resaltar es la naturaleza de la quinua peruana la cual es la quinua quemada principalmente Esto motiva al Japoacuten a la importacioacuten de quinua Boliviana puesto que es una quinua diferente y de mayor calidad

Un segundo factor desfavorable es el gran numero de exportadores peruanos de la quinua en relacioacuten con el volumen de exportacioacuten Esto quiere decir que el volumen que entra de quinua por parte del Peruacute al Japoacuten no justifica la cantidad de exportadores es decir es preferible un solo productor con un volumen mas alto que hasta ahora no se ha podido lograr por parte del Peruacute

La forma en la que se importa la quinua al Japoacuten es mayormente en harina puesto que Japoacuten no conoce bien el proceso que sigue otras formas de exportacioacuten como en granos

Actualmente Japoacuten esta tratando de motivar el consumo de la quinua Para esto ha realizado un estudio riguroso de este alimento mediante el instituto nutricional del Japoacuten

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44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS COMERCIALES ENTRE JAPOacuteN EUROPA Y EEUU36

Tanto en los mercados de Japoacuten EEUU y la Unioacuten Europea existen reglamentos gubernamentales a la importacioacuten de productos procesados y de los productos aditivos Sin embargo Japoacuten posee poliacuteticas maacutes restrictivas en lo concerniente al Reglamento del Etiquetado con lo cual este mercado presenta mayor costo y dificultad para la introduccioacuten de cualquier producto agriacutecola

Respecto al control sanitario en Japoacuten las leyes de sanidad de alimentos requieren de certificados de importacioacuten de aplicacioacuten y cuando son necesarias las inspecciones sanitarias en el momento de importar los productos procesados

Asimismo tanto en Japoacuten EEUU como en Europa no existen cuotas para la importacioacuten agriacutecola

En cuanto a los aditivos y preservantes de los productos agriacutecolas EEUU Japoacuten y Europa poseen sus propias listas de los aditivos permitidos Esta lista puede ser modificada o ampliada dependiendo de la aprobacioacuten por parte de estos paiacuteses siendo EEUU la que se toma mayor tiempo en estos tramites seguida por Japoacuten y finalmente Europa

Si se analiza los reglamentos del etiquetado Francia y Alemania poseen pocas leyes a diferencia de EEUU y Gran Bretantildea Sin embargo en Japoacuten las leyes relacionadas a este rubro exceden a los paiacuteses antes mencionados

Estas leyes se encuentran especificadas dentro del Japanese Agricultural Standard (JAS) Asiacute mismo el JAS te especifica los productos alimenticios permitidos por lo tanto la introduccioacuten de nuevos productos se hace maacutes difiacutecil si no se encuentra introducidos en este

Despueacutes del Anaacutelisis se determino que el paiacutes que presenta un mayor nivel de dificultad al momento de ingresar en este es Japoacuten porque como se dijo antes las normas JAS son muy estrictas y son pocos los exportadores peruanos que logran satisfacer los altos estaacutendares de calidad Pero por otro lado el entorno social y estable de Japoacuten ofrece a las compantildeiacuteas extranjeras oportunidades seguras en actividades comerciales a largo plazo

Se decidioacute ingresar al mercado Japoneacutes con el producto obtenido del insuflado o tostado las razones son las siguientes

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1 El mercado es grande Japoacuten es el tercer paiacutes importador en todo el mundo

2 El mercado para bienes de consumo es grande y diversificado La brecha entre ricos y pobres es pequentildea lo que hace que exista una fuerte clase media con un elevado poder adquisitivo lo cual genera un amplio mercado para los bienes de consumo asimismo debido a los diferentes estilos de vida de los japoneses estos consumidores necesitan diversidad de productos para satisfacer sus necesidades lo cual genera una oportunidad para entrar al mercado

3 Productos extranjeros son bienvenidos productos extranjeros con disentildeos y funciones no encontradas en productos japoneses son ampliamente conocidos los japoneses se han vuelto maacutes receptivos a los productos importados

4 Esfuerzos que se hacen para promover las importaciones En Japoacuten los sectores puacuteblico y privado han estado haciendo el esfuerzo en los uacuteltimos antildeos para corregir los desbalances en comercio con varios paiacuteses

5 Los cereales son bienvenidos por su riqueza en fibra

6 Se espera que las ventas de cereales para desayuno crezcan en los proacuteximos antildeos El mercado de cereales para el desayuno estaacute listo para despegar despueacutes de algunos antildeos de caiacuteda en las ventas El futuro del mercado depende de la habilidad de la industria de integrar el cereal en los haacutebitos alimenticios diarios de los japoneses

Despueacutes de este breve anaacutelisis se determina entonces que el producto con partida arancelaria HS 1904100000 seraacute exportado al mercado japoneacutes por las razones antes mencionadas

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Notas

23 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 24 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 25 Fuente wwwtarices 26 Fuente wwwcbinl 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 29 Fuente datawebusitcgov 30 Fuente wwwembavenez-usorg 31 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 32 Fuente Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara 33 Fuente JAS ( Japan Agricultural Standards) Sistema de calidad estaacutendar que se aplican a bebidas alimentos procesados productos forestales aceites y grasas 34 Fuente wwwmaffgojp 35 Fuente Luis Nohara Caacutemara de Comercio Peruano Japoneacutes 36 Fuente wwwjetrogojp

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5 MERCADO DE JAPOacuteN 51 Economiacutea 511 Producto Bruto Interno 37

La economiacutea japonesa se recuperoacute de la recesioacuten con un crecimiento del 248 del PBI en el primer trimestre del presente antildeo Para el sector privado surgioacute un aumento en 66 en el mismo periodo sin embargo la inversioacuten respecto al sector publico declinoacute en un 75

En el sector comercial las exportaciones netas han incrementado en un 47

La fuerza en la economiacutea es praacutecticamente atribuible al sector privado en comparacioacuten al publico el cual obtuvo un pequentildeo incremento en 08

Por otro lado estas cifras no deben causar un gran entusiasmo respecto a la economiacutea japonesa puesto que se obtuvo una parecida tendencia a comienzos del antildeo pasado- con una expansioacuten del PBI en un 625 - y una recesioacuten a final de este antildeo

En un escenario optimista no obstante se debe mirar hacia el sector privado las empresas y la inversioacuten privada la cual ha renacido en proyectos de capital y consumo (si la economiacutea japonesa va a crecer mas entonces es resultado del sector privado)

512 Balanza Comercial 38

Current Account 1

Goods amp Services Total

Total Trade BalanceServicesIncome

Current Transfers

1995 103862 69545 123445 -53898 41573 -7253

1996 71579 23174 90966 -67792 58180 -9775

1997 114363 57680 123103 -65423 67396 -10713

1998 157846 95299 159844 -64546 74011 -11463

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513 Empleo 39

Las condiciones en el mercado laboral japoneacutes ha mejorado en Abril cuando la tasa de desempleo decrecioacute en un 48 La mayor parte de la caiacuteda del desempleo proviene del grupo de personas entre los 15 y 24 antildeos Antildeo tras antildeo el crecimiento en el empleo es negativo es decir el mayor desempleo se concentra en la manufactura comercio y agroindustria

ENEROFEBREROMARZOABRIL

Empleo (Millones) 644 6345 6311 6355

Tasa de desempleo 48 49 49 47

Las actividades empresariales como utilidades corporativas e industriales japonesas se han infiltrado en la economiacutea consumista El ingreso per capita por ejemplo se destina en el gasto personal principalmente

Se estima que Japoacuten se recuperaraacute de su recesioacuten con fuerza a mediados del presente antildeo antes del cual la economiacutea japonesa no presentaraacute mayores cambios

514 Comercio Exterior 40

El comercio exterior es esencial para la economiacutea japonesa pues el mercado interior es capaz de absorber por completo los bienes manufacturados que produce la industria nipona Por otro lado como Japoacuten tiene que importar la mayoriacutea de las materias primas de las que depende su industria el paiacutes tambieacuten debe exportar una buena proporcioacuten de su produccioacuten anual con el fin de mantener una balanza comercial favorable Japoacuten ha invertido los grandes excedentes comerciales acumulados durante las deacutecadas de 1970 y 1980 en el exterior de manera que se ha convertido en la principal nacioacuten acreedora del mundo

A principios de la deacutecada de 1990 el comercio con los paiacuteses asiaacuteticos suponiacutea cerca del 42 de las importaciones japonesas y el 33 de sus exportaciones Los principales socios comerciales asiaacuteticos de Japoacuten eran Corea del Sur China Taiwaacuten Hong Kong Indonesia Arabia Saudita y Singapur Durante el mismo periodo los paiacuteses de la Unioacuten Europea -en especial Alemania Francia y Gran Bretantildea- aportaban el 13 de las importaciones japonesas y compraban el 17 de sus exportaciones Estados Unidos absorbe el 28 de las exportaciones japonesas y aporta el 22 de sus importaciones Otros socios comerciales

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 58

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destacados de Japoacuten son Australia Canadaacute y los paiacuteses de la antigua Unioacuten Sovieacutetica

52 Mercado

521 Mercado de Cereales 41

La demanda de los cereales friacuteos mostraron un crecimiento sorprendente en los antildeos 80 sin embargo en los antildeos 90 surgioacute un abrupto declinamiento de este El futuro del mercado de cereales dependeraacute de la habilidad de la industria de integrar el cereal dentro de los haacutebitos de consumo diario (desayuno) de los japoneses

Durante los antildeos 1989 y 1990 el cereal se convirtioacute en el tercer alimento en el desayuno despueacutes del arroz y el pan Durante esos antildeos el cereal fue consumido por la clase media especialmente por las mujeres joacutevenes La demanda se incrementoacute auacuten maacutes ya que el cereal se tomoacute como un producto nutricional y conveniente para la salud

Desafortunadamente durante los antildeos siguientes el boom de los productos dieteacuteticos fue perdiendo su fuerza a medida que empezaron a aparecer nuevos productos en el mercado Ademaacutes los japoneses empezaron a preferir las comidas calientes en el desayuno y percibiacutean al cereal como un snack no representando asiacute una alternativa para ser consumida en el desayuno

La industria de cereales en el Japoacuten cree que para estimular la demanda de los cereales debe concentrar sus esfuerzos en las mujeres joacutevenes ya que ellas tendraacuten el rol de las compras domeacutesticas en sus hogares maacutes adelante con lo cual se estaraacuten formando un haacutebito de consumo sobre la base de una dieta nutritiva

A pesar de las bajas ventas de cereales en los antildeos pasados algunas personas en la industria confiacutean en su potencial de ventas Ms Masako Hashimoto de Kelloggacutes (Japoacuten) dice que el desarrollo de otros mercados puede predecir el futuro del mercado de cereales en Japoacuten

Ms Hashimoto tambieacuten dice que el cereal es percibido como una comida saludable por muchos consumidores japoneses es asiacute que algunas madres se los dan a sus nintildeos como un estiacutemulo para que tomen leche- se estima que a un 30

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 59

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de nintildeos japoneses no les gusta la leche- Sin embargo hay quienes piensan que algunos haacutebitos de consumo o el estilo de alimentacioacuten es muy difiacutecil de cambiar Por lo tanto se deberaacute concentrar en el mercado joven

522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42

Importacioacuten de cereales de Japoacuten por volumen (TN)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 604 1911 1688 542 542

Australia 0 1554 2019 152 299

Switzerland 0 0 3 6 4

R Korea 351 10 0 92 83

UK 50 138 36 82 90

Others 37 31 18 31 243

Total 942 3645 3764 905 1260

Fuente MOF

Importacioacuten de cereales de Japoacuten (YenesKg)

Valor (Y mil)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 375 355 328 406 396

Australia 0 417 430 414 388

Switzerland 0 0 734 552 579

R Korea 419 349 0 305 293

UK 336 363 399 391 352

Others 311 417 411 364 407

Total Imports 387 382 389 395 387

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 60

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Total 36430 139290 1444903578048740

523 Tendencias de Consumo43

Actualmente el mercado japoneacutes consume distintas variedades de cereales (las cuales seraacuten detalladas a continuacioacuten) pero como ya se explicoacute para poder recuperar la demanda de estos productos es necesario diversificar la produccioacuten de ellos por lo que el producto que se exportaraacute a Japoacuten seraacute la quinua insuflada es decir un tipo de cereal procesado el cual podraacute ser consumido directamente es decir sin mayor preparacioacuten en la dieta diaria de los consumidores

Esta quinua insuflada es conocida en los diferentes mercados como Trigo atoacutemico pero en nuestro caso seraacute producido sobre la base de quinua

Con este tipo de producto se podraacute reflejar el hecho de la actual tendencia de Japoacuten en que no desean consumir los cereales soacutelo en el desayuno y podraacute tomarse al producto como una especie de snack

A continuacioacuten se presentaraacute el consumo actual de cereales en el mercado japoneacutes

CEREAL PRODUCTION AND SHIPMENT VALUE

Cereales

Cold Cereals 1990 1991 1992 1993

Corn Flakes Toneladas

Yenes

11570

13

10760

112

10276

106

11365

117

Brown rice

flakes

Toneladas

Yenes

1570

19

1200

15

817

1

725

09

Granola Toneladas

Yenes

385

03

630

06

365

03

255

02

Others Toneladas

Yenes

5770

78

4760

66

2800

41

2900

43

Hot Cereal Datmeal

Toneladas

Yenes

350

03

350

03

350

03

350

03

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 61

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Total Cereals Toneladas

Yenes

19645

233

17700

202

14608

163

15595

174

Oferta de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 14937 364 15301

1989 15119 1393 16512

1990 14815 1445 16260

1991 12700 358 13058

1992 15488 118 15606

Total 73059 3678 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Oferta de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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Demanda de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Consumo Japones

ExportacionesDemanda Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Demanda de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Consumo Japoneacutes ExportacionesDemanda Total

1988 15251 50 15301

1989 16468 44 16512

1990 16216 44 16260

1991 12985 73 13058

1992 15605 1 15606

Total 76525 212 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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53 Clientes

Nombre de la Compantildeiacutea EAGLE CO LTD44

Productos solicitados

Producto HS

Code

Proveedor solicitado (paiacutes de origen)

Healthy Foods 2106 United StatesFranceGermany

Powdered Royal Jelly 152190 China -------- --------

Chlorella Tablet 210690 Taiwan -------- --------

Breakfast Cereal 190410 United States -------- --------

Producto Proveedor Actual (Paiacutes De Origen)

Healthy Foods United States France Germany

Powdered Royal Jelly China - -

Chlorella Tablet Taiwan - -

Breakfast Cereal United States

Contacto Tsuneo Fujita

Seccioacuten International Sales Dept

Direccioacuten 1-26 Tenmabashi Kyoumachi Chuo-Ku

Osaka-Shi Osaka 540 Japan

Tel +81-6-946-1080

Fax +81-6-942-1557

Otras empresas que importan Dairy Foods son45

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Friesland Foods Limited

17F Shun Tak Centre

200 Connaught Road

Central

Central Hong Kong

Tel 2547 6226

Fax 2858 3093

Contact person Mr

Bernard Yiu

Managing Director

Importerexporterinstitutional

supplier of dairy

productsfoodstuffs including

frozen seafoodAgent for

US UKDenmark

Sweden Taiwan

FIRST INTERNATIONAL CORP

TEL 03-3391-5331

FAX 03-3391-9327

KOKI INC

TEL 0299-92-0880

FAX 0299-92-0871

SAGA EXTERNAL TRADE ASSOCIATION

TEL 0952-26-1474

FAX 0952-26-1479

SHOEI FOODS CORPORATION

TEL 03-3253-1211

FAX 03-5256-1914

NAKAZAWA FOODS CO LTD

URL httpwwwnakazawacojp

TEL 03-3503-8511

FAX 03-3503-8516

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54 Distribucioacuten 46

Usar los servicios de una trading company japonesa puede ser un camino efectivo de vender productos en el mercado japoneacutes Generalmente las trading companies que tienen experiencia manejando transacciones internacionales pueden ayudar a los exportadores extranjeros a ganar experiencia en el mercado japoneacutes

bull El rol de las Trading Companies

La principal funcioacuten de las trading companies es brindar apoyo a proveedores y compradores juntos concretar los acuerdos para asegurar que las transacciones procedan de la manera esperada Ademaacutes las trading companies maacutes grandes que operan a una escala internacional pueden proveer asistencia considerando el riesgo financiero el manejo y desarrollo de los recursos y transacciones con socios en paiacuteses terceros Tambieacuten pueden organizar y llevar a cabo proyectos encontrar inversionistas para estos y proveer informacioacuten relevante sin la necesidad de mantener plantas y equipos bajo su propiedad las trading companies pueden ser flexibles en el manejo de operaciones complejas Ellos pueden analizar raacutepidamente las necesidades de los mayoristas y detallistas y colocar ordenes con proveedores extranjeros Pueden localizar buenos productos extranjeros y mercadearlos a traveacutes de los mejores distribuidores que pueden encontrar

bull Puntos a considerar acerca de los meacuteritos de hacer negocios con trading companies

Un camino de entrada en el mercado japoneacutes es establecer tu propia firma de importacioacuten y ventas Esto por supuesto implica el riesgo de invertir Otra opcioacuten puede ser tratar directamente exportando los productos los bienes industriales pueden ser vendidos directamente a los fabricantes y los bienes de consumo Masivo pueden ser vendidos a los maacutes importantes detallistas

Esta opcioacuten puede ser vista como una atajo pero se presentan posibles dificultades en manejar entregas servicios Post venta quejas y comunicacioacuten

Trabajar a traveacutes de un importador (trading company) puede a veces ser el camino mas eficiente de entrar al mercado japoneacutes Si se trabaja con una trading se puede obtener de esta toda la informacioacuten que se necesita acerca del marketing en Japoacuten Se ahorra tiempo en investigacioacuten

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 66

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Y desde que las importaciones son promovidas en Japoacuten algunas compantildeiacuteas pueden esperar ser bienvenidas a vender sus productos

Los comerciantes que usan los servicios de las trading companies para vender sus productos en el mercado japoneacutes deberiacutean estar prevenidos de los siguiente puntos

bull Cuando se hace el primer contacto con la trading company se debe describir el negocio de una manera llamativa para captar la atencioacuten de la Trading Incluir la descripcioacuten de la compantildeiacutea y un cataacutelogo de sus productos

bull Cuando este exportando mercaderiacutea en general la trading company deseara importar pequentildeas cantidades de diferentes tipos de productos en la misma categoriacutea general Esta teacutecnica se utiliza para introducir pequentildeas cantidades de los productos nuevos en el mercado y sondear el comportamiento del consumidor

bull Cuando la trading company considera que los productos son para la exportacioacuten basara sus decisiones en la posibilidad de vender el producto las razones principales son la Calidad y el precio Consideraciones secundarias incluiraacuten algunos problemas como especificaciones tamantildeos grandes enviacuteo empaque y etiquetado En el caso de bienes consumibles el empaque u otra apariencia externa del producto seraacute siempre un factor decisivo en determinar si el producto puede ser vendido o no a los importadores japoneses los detallistas estaraacuten muy al tanto de coacutemo esta presentado el producto

541 Canales de Distribucioacuten47

Caracteriacutesticas de los canales

1 El numero detallistas es aproximadamente el doble de los existentes en Estados Unidos

2 Las ventas promedio por tienda son alrededor del 60 de lo que representan en los Estados Unidos

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3 El nuacutemero per capita de mayoristas es aproximadamente el doble de los existentes e Estados Unidos y las ventas promedio por mayorista son aproximadamente el doble que las americanas

4 En algunos casos el producto pasa por manos de mas de un mayorista antes de llegar a los detallistas para que estos vendan los productos a los consumidores

5 El hecho de que las mujeres salgan a trabajar y ya no tengan tanto tiempo para las compras ha ocasionado la apertura de grandes cadenas de supermercados supermercados especializados cadenas de tiendas

Los detallistas estaacuten creciendo a gran escala ya que se ven en la responsabilidad de cubrir las diferentes necesidades de los consumidores japoneses Incluso esta abriendo oficinas fuera de Japoacuten para acelerar el proceso de llegada de las mercaderiacuteas a Japoacuten

Los canales de distribucioacuten para capital o bienes industriales son maacutes cortos que los que se necesitan para productos de consumo Masivo

En algunos casos para minimizar el tiempo entre el pedido y la entrega las transacciones se realizan directamente entre los proveedores y los usuarios

542 Como escoger el canal de distribucioacuten correcto

1 Canales usados por trading companies especializadas en el tipo de producto que se estaacute importando

2 A traveacutes de canales definidos para manejar otros tipos de productos pero una apropiada para el tipo de producto en cuestioacuten

3 Estableciendo subsidiarias que tendraacuten sus propia red de distribucioacuten 4 A traveacutes de subsidiarias establecidas en reemplazo de la matriz

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543 Como distribuyen algunas empresas sus productos en Japoacuten

55 Competencia 48

Actualmente en Japoacuten las principales empresas que comercializan cereales son Kelloggacutes Japan y Calbee Foods Co Ltd

La empresa Kelloggacutes es liacuteder en el mercado de Asia Paciacutefico En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de participacioacuten en el mercado durante el antildeo de 1999

Por otro lado Calbee Foods tiene una participacioacuten de mercado de snacks del 435 en Japoacuten Su producto principal son las papas fritas sin embargo ha incursionado en el mercado de cereales debido a la tendencia actual de consumo de eacutestos por el consumidor japoneacutes

56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacuten al mercado Japoneacutes 49

a) Investigacioacuten de mercados Japoneses se debe tener informacioacuten necesaria sobre los mercados especiacuteficos para nuestro producto

bull Informacioacuten de mercado general (importaciones oferta condiciones de la demanda impuestos tarifas arancelarias y competencia Japonesa o tercermundista

bull El sistema de importacioacuten y regulaciones relacionadas bull El sistema de distribucioacuten y practicas de negocios (productores mayoristas

detallistas y su promocioacuten de ventas asiacute como su servicio post-venta) bull Estilo de vida y preferencia de los consumidores bull Lista de compradores potenciales e importadores

b) Prepara material acerca de tu compantildeiacutea y de los productos que maneja

bull Perfil de la compantildeiacutea bull Informacioacuten acerca de los productos (cataacutelogos fotografiacuteas folletos

informativos manual de instrucciones y lista de precios)

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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 72

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 74

  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
Page 16: 14quinua pacifico

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NACIONAL 20697 18729 26124

Fuente Ministerio de Agricultura-OIA Produccioacuten Agriacutecola 1994-1996

223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)

Regiones 1994 1995 1996 1997

Nor Oriental 631 779 877 680

La Libertad 788 856 827 793

Chaviacuten 834 927 1052 976

Lima 1250 1185 1500 -

Libertadores Wari 687 748 750 671

Arequipa 1408 1252 1367 1430

Joseacute Carlos Mariaacutetegui 764 666 833 824

Inca 938 976 916 1230

Andreacutes A Caacuteceres 1054 885 936 1008

NACIONAL 803 735 859 SI

Fuente Ministerio de Agricultura Estadiacutestica Agraria 1994-1997 (Septiembre)

224 Produccioacuten Nacional Por Principales Regiones (1994 1997) (TM)

Regiones 1994 1995 1996 1997

Joseacute Carlos Mariaacutetegui 11744 2267 1129 872

Andreacutes A Caacuteceres 617 8364 2152 1245

INCA 1137 475 9756 3128

Libertadores-Wari 797 1185 1204 14191

Otros 2881 3897 1268 991

Nacional 16629 13373 16070 23228

Fuente Ministerio de Agricultura-OIA Produccioacuten agraria 1994-1997

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23 Destino de la Oferta Nacional

Al analizar los datos de exportacioacuten de Quinua durante el periacuteodo de 1993 al 2000 se pueden apreciar dos nuacutemeros de Partidas Arancelarias

Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)

Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)

Con lo que para realizar un mejor anaacutelisis se haraacute referencia del destino de las exportaciones registradas en ambas Partidas Arancelarias

Por lo tanto se tiene que entre los antildeos 1997 - 2000 el volumen de exportaciones ha experimentado un franco crecimiento De 2000 Kg que se exportoacute en el antildeo 1997 se ha incrementado a 8510702 Kg en 2000 o en teacuterminos de Precio FOB de $3200 a $107096 doacutelares respectivamente

A lo largo de los antildeos investigados hemos podido apreciar que los paiacuteses de destino de la exportacioacuten de la Quinua del Peruacute son baacutesicamente Alemania Estados Unidos y los Paiacuteses Bajos14

Mercados Destino 2000(Enero-Febrero)

Paises FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Alemania 5250000 4200000 4200000 4902

Estados Unidos 2792119 2211002 2258570 2607

Paises Bajos 2667000 2100000 2100000 2490

Reino Unido 539 700 750 001

Total 10709658 8511702 8559320 10000

Mercados Destino 99

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Estados Unidos 20353445 13641016 13993175 7419

Alemania 3098295 2902410 3034880 1129

Paiacuteses Bajos 2583750 2062000 2067000 942

Japoacuten 821216 352692 393916 299

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Canadaacute 200500 127500 128300 073

Espantildea 131333 72400 73250 048

Francia 107110 63850 74610 039

Italia 80184 34182 35566 029

Dinamarca 48951 40000 40400 018

Antillas

Holandesas 3200 4000 4316 001

Chile 2820 638 761 001

Suiza 1600 2000 2070 001

Reino Unido 080 040 076 000

Total 27432484 19302728 19848321 10000

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Mercados Destino 97

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Estados

Unidos 320000 200000 201462 10000

Total 320000 200000 201462 10000

Mercados Destino 98

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Estados Unidos 12329149 8052560 8403142 6684

Alemania 2451500 1960550 1976650 1329

Paiacuteses Bajos 1234800 980000 989800 669

Espantildea 1081400 741280 756830 586

Ecuador 682500 1050000 1052400 370

Canadaacute 331200 239600 242850 180

Italia 296634 178169 187780 161

Venezuela 21400 20000 20106 012

Japoacuten 9600 4000 4200 005

Suiza 5000 5000 5205 003

Aruba 1200 1500 2500 001

Francia 1100 2702 3396 001

Reino Unido 780 1000 1000 000

Rusia 250 1100 1200 000

Total 18446513 13237461 13647059 10000

En cuanto a la quinua de la Partida Arancelaria Nro 1008901000 se puede decir que

Entre los antildeos 1993-1997 el volumen de exportaciones ha experimentado un franco crecimiento De 43799 Kg que se exportoacute en el antildeo 1 993 se ha incrementado a 164071 Kg en 1997 o en teacuterminos de Precio FOB de $64926 a $224279 doacutelares respectivamente

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Los principales importadores de quinua peruana en el antildeo 1996 en orden de importancia fueron Japoacuten que representoacute el 42 de las exportaciones totales Estados Unidos con el 24 Alemania con el 16 y Canadaacute con el 18 Cabe resaltar que los mercados alemaacuten y canadiense abiertos recientemente avizoran un enorme potencial

Mercados Destino 97

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Estados Unidos 13567998 9959135 10094682 6050

Japoacuten 2862500 1950000 1956500 1276

Paiacuteses Bajos 2783979 2262660 2304100 1241

Alemania 2575120 1800180 1815200 1148

Francia 360318 221571 307143 161

Chile 150000 100000 101000 067

Suecia 62790 48300 48300 028

Canadaacute 28400 20000 20000 013

Italia 15890 23575 25336 007

Venezuela 14600 16000 16157 007

Suiza 4500 4500 4837 002

Malasia 1000 010 030 000

Espantildea 700 1000 1012 000

Argentina 165 091 106 000

Total 22427960 16407021 16694402 10000

Mercados Destino 96

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Japoacuten 11270425 7597500 7626200 4497

Estados Unidos 5899129 4244648 4298997 2354

Canadaacute 3928100 3268400 3307900 1567

Alemania 3874418 2750000 2820000 1546

Francia 45500 45000 50000 018

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Suecia 20550 15000 15100 008

Italia 8856 5820 7310 004

Venezuela 6000 5000 5000 002

Suiza 4333 4000 4050 002

Espantildea 2500 6000 6058 001

Reino Unido 1525 1500 1810 001

Total 25061336 17942868 18142425 10000

Mercados Destino 95

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Estados Unidos 2984816 4098547 4124017 8781

Ecuador 400000 2000000 2020000 1177

Venezuela 14411 15200 15250 042

Total 3399227 6113747 6159267 10000

Mercados Destino 94

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Japoacuten 3562000 2190000 2218691 5049

Estados Unidos 3374675 2480704 2483004 4783

Austria 100000 200000 200000 142

Francia 18400 15000 15000 026

Total 7055075 4885704 4916695 10000

Mercados Destino 93

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Estados Unidos 5289421 3574700 3715420 8146

Japoacuten 900000 500000 505000 1386

Argentina 300000 300000 305000 462

Alemania 3325 4750 4780 005

Francia 200 500 600 000

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Total 6492946 4379950 4530800 10000

24 Competidores en Ameacuterica Latina

En Ameacuterica Latina los principales competidores de Peruacute en produccioacuten de quinua son Bolivia Colombia y Ecuador

En cuanto a la produccioacuten de quinua en Bolivia y Ecuador ambos paiacuteses hasta el antildeo 1999 han experimentado un crecimiento importante El Ecuador ha crecido significativamente por su alta productividad lo cual incide en que sus costos de produccioacuten sean menores

Bolivia ha venido trabajando con visioacuten en las uacuteltimas deacutecadas y con planes a largo plazo en desarrollar la quinua para su mercado interno y de exportacioacuten como por ejemplo en la Investigacioacuten Geneacutetica y Agronoacutemica y de Transferencia de Tecnologiacutea En cuanto a Postcosecha Almacenamiento y Transporte cuenta con el mismo desarrollo En Transformacioacuten Agroindustrial el Peruacute y Bolivia estaacuten en ventaja frente a Ecuador porque ambos paiacuteses usan alta Tecnologiacutea en el procesamiento de la quinua

A continuacioacuten se presenta los cuadros estadiacutesticos de las exportaciones de los paiacuteses de Ameacuterica Latina tanto en cantidades como en valores15

Antildeo Quinua Exportaciones cantidad (TM)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 489 649 606 642 1243 1583 1934 1954 1463

Bolivia 343 649 503 538 1157 1492 1722 1776 1405

Ecuador 146 0 103 59 37 27 31 10 58

Peruacute 0 0 0 45 49 62 181 167 0

Venezuela 0 0 0 0 0 2 0 1 0

Antildeo Quinua Exportaciones valor (1000$)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 468 642 703 843 1560 1751 2165 2428 1968

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Bolivia 293 642 586 710 1441 1613 1863 2186 1883

Ecuador 175 0 117 68 48 38 43 11 85

Peruacute 0 0 0 65 71 90 251 230 0

Venezuela 0 0 0 0 0 10 8 1 0

25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16

El Peruacute no autoabastece toda su demanda interna de quinua Seguacuten las uacuteltimas estadiacutesticas se ha importado en los uacuteltimos antildeos de 5000 Kg a 114000 Kg siendo este crecimiento mucho mayor respecto a la exportacioacuten debido a que la quinua boliviana es maacutes cotizada por una mejor presentacioacuten menos impurezas mayor tamantildeo de granos cualidades que el consumidor peruano en la actualidad exige

Antildeo Quinua Exportaciones cantidad (TM)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 5 101 150 59 61 386 114

Bolivia 0 0 0 0 0 1 0

Colombia 0 5 0 59 61 95 74

Ecuador 0 0 0 0 0 44 40

Peruacute 0 96 150 0 0 246 0

Venezuela 5 0 0 0 0 0 0

Antildeo Quinua Exportaciones valor (1000$)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 11 106 118 33 39 503 85

Colombia 0 6 0 33 39 51 32

Ecuador 0 0 0 0 0 52 53

Peruacute 0 100 118 0 0 400 0

Venezuela 11 0 0 0 0 0 0

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Notas

10 Fuente wwwdiarionortecomar 11 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 12 Cuadros obtenidos de apps1faoorg 13 Cuadros obtenidos de wwwfaoorg 14 Cuadros elaborados a traveacutes wwwprompexgobpe 15 Cuadros obtenidos de apps1faoorg 16 Datos obtenidos de apps1faoorg

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3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR

Para la evaluacioacuten del producto que se comercializaraacute se considero la quinua en grano y todos los productos que pueden ser derivados de cereales y que cuenten con un miacutenimo proceso industrial

Se evaluoacute la posibilidad de exportar la quinua en grano la ventaja de esta presentacioacuten seriacutea que cada importador hiciera uso de eacutesta seguacuten las necesidades de cada mercado en particular sin embargo la principal desventaja de esta presentacioacuten reside en que en los paiacuteses desarrollados el costo de mano de obra es maacutes alto que en nuestro paiacutes razoacuten por la cual la quinua no gozariacutea de procesos industriales que le agreguen valor y eleven la demanda potencial Por lo tanto se decidioacute darle un valor agregado al grano de la quinua para poder introducirlo en el exterior

Para ello se tomoacute como referencia las siguientes presentaciones de la quinua seguacuten las partidas arancelarias

Partida Arancelaria Nro 1008909010 Quinua en grano

Partida Arancelaria Nro 1104190000 Granos cereales trabajados de otra forma por ejemplo mondados aplastados en copos perlados menos el arroz

Partida Arancelaria Nro 1704900000 Artiacuteculos de confiteriacutea incluido el chocolate blanco sin cacao

Partida Arancelaria Nro 1904100000 Productos basados en cereales obtenidos por insuflado o tostado

Para tomar la decisioacuten sobre el producto a escoger se analizoacute las importaciones de las variedades de productos derivados de los cereales en los posibles mercados objetivos

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A continuacioacuten se presenta las importaciones de este tipo de productos para los posibles mercados a los que se introduciriacutea el producto

Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada

Importaciones de Estados Unidos del producto HS 10089000 17

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1997 1998 1999 2000

January-March Source thousand dollars Percent of total

thousand dollars

All sources $23541 $28235 $32618 1000 $5666 $5308

Canada $20337 $21298 $27733 850 $5020 $4210

Peruacute $1469 $1384 $1775 54 $74 $239

Meacutexico $00 $691 $812 25 $258 $223

Italia $00 $411 $725 22 $38 $21

Chile $130 $200 $470 14 $00 $00

Korea Republic

of $87 $00 $369 11 $29 $00

Taiwan $14 $00 $236 07 $159 $208

Brazil $44 $462 $218 07 $88 $67

Thailand $00 $178 $145 04 $00 $35

Bangladesh $00 $00 $101 03 $00 $00

Poland $00 $14 $32 01 $00 $00

Australia $00 $00 $00 00 $00 $00

Bolivia $00 $00 $00 00 $00 $268

China $15 $00 $00 00 $00 $00

Chipre $00 $00 $00 00 $00 $00

Spain $00 $00 $00 00 $00 $00

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Singapore $18 $00 $00 00 $00 $38

Russia $00 $30 $00 00 $00 $00

South Africa $00 $00 $00 00 $00 $00

Netherlands $00 $19 $00 00 $00 $00

Uzbekistan $00 $30 $00 00 $00 $00

United Kingdom $00 $00 $00 00 $00 $00

Switzerland $00 $00 $00 00 $00 $00

Sweden $15 $154 $00 00 $00 $00

Ecuador $00 $00 $00 00 $00 $00

El Salvador $283 $00 $00 00 $00 $00

France $00 $17 $00 00 $00 $00

Germany $902 $3296 $00 00 $00 $00

Importaciones de Estados Unidos del producto HS 17049010 18

1997 1998 1999 2000

January-MarchSource thousand dollars Percent of total

thousand dollars

All sources $15505 $22975$29188 1000 $2885 $4628

Canada $4647 $8497 $16604 569 $810 $2993

Spain $4638 $3222 $5633 193 $00 $00

France $1044 $1015 $1759 60 $615 $347

Italy $2099 $1829 $1538 53 $436 $284

China $157 $393 $1164 40 $181 $149

Meacutexico $315 $1318 $718 25 $104 $27

Lebanon $167 $624 $575 20 $136 $00

Portugal $206 $365 $517 18 $517 $423

Switzerland $121 $101 $174 06 $00 $00

Russia $76 $00 $102 03 $00 $135

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Jordan $00 $00 $80 03 $00 $60

United Kingdom $117 $255 $79 03 $29 $00

Syria $131 $57 $49 02 $00 $00

Vietnam $00 $18 $48 02 $24 $42

Turkey $00 $81 $41 01 $00 $00

Saudi Arabia $00 $00 $34 01 $34 $00

Germany $00 $00 $28 01 $00 $00

Monaco $00 $00 $25 01 $00 $00

Korea Republic of $16 $00 $22 01 $00 $00

Costa Rica $00 $178 $00 00 $00 $00

Finland $00 $174 $00 00 $00 $00

El Salvador $160 $00 $00 00 $00 $00

Taiwan $00 $121 $00 00 $00 $00

Swaziland $00 $369 $00 00 $00 $00

Philippines $128 $15 $00 00 $00 $00

Netherlands $1006 $00 $00 00 $00 $00

Tunisia $00 $46 $00 00 $00 $00

Israel $00 $242 $00 00 $00 $00

Ireland $00 $3690 $00 00 $00 $00

Indonesia $18 $00 $00 00 $00 $00

India $115 $92 $00 00 $00 $27

Hong Kong $92 $00 $00 00 $00 $00

Malaysia $00 $43 $00 00 $00 $00

Greece $00 $17 $00 00 $00 $00

Denmark $50 $00 $00 00 $00 $00

Croatia $00 $00 $00 00 $00 $63

Colombia $00 $181 $00 00 $00 $47

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Chile $190 $00 $00 00 $00 $00

Belgium $13 $00 $00 00 $00 $00

Brazil $00 $34 $00 00 $00 $00

Ies de Estados Unidos del Producto HS 19041000 19

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1997 1998 1999 2000

January-March Source thousand dollars

Percent of total thousand dollars

All sources $1063855 $1001939 $1058895 1000 $241837 $264000

Canada $721746 $716836 $814197 769 $191436 $207576

Meacutexico $281526 $219504 $170706 161 $33747 $39279

Costa Rica $8670 $1565 $19703 19 $2736 $5458

Switzerland $18864 $17358 $16601 16 $4202 $2926

India $4211 $3324 $7579 07 $1875 $1659

Venezuela $8790 $8110 $7207 07 $1546 $2412

Korea Republic

of $2866 $1775 $4082 04 $541 $1272

China $6240 $15290 $3308 03 $2430 $00

Germany $1440 $3644 $2857 03 $874 $503

Singapore $296 $1214 $1819 02 $386 $235

Trinidad and

Tobago $3011 $1754 $1714 02 $359 $00

Portugal $1175 $1717 $1681 02 $353 $266

United Kingdom $523 $1080 $1214 01 $54 $200

Taiwan $335 $978 $1045 01 $230 $328

Thailand $475 $932 $1011 01 $165 $582

Japan $329 $604 $969 01 $188 $277

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Colombia $22 $213 $856 01 $184 $73

Israel $103 $859 $411 00 $270 $170

Brazil $475 $470 $378 00 $171 $00

Turkey $00 $38 $312 00 $00 $00

Philippines $367 $138 $208 00 $00 $00

Hong Kong $182 $522 $142 00 $56 $00

Russia $00 $00 $134 00 $00 $61

Dominican

Republic $00 $00 $130 00 $00 $00

Ghana $00 $54 $117 00 $00 $80

Greece $497 $147 $113 00 $31 $00

Croatia $108 $203 $88 00 $00 $101

Ireland $14 $190 $82 00 $00 $00

Bangladesh $00 $20 $74 00 $00 $00

Vietnam $00 $00 $58 00 $00 $117

El Salvador $65 $46 $44 00 $00 $31

Sweden $00 $00 $32 00 $00 $00

Peruacute $00 $00 $24 00 $00 $00

Argentina $00 $225 $00 00 $00 $00

Ukraine $21 $00 $00 00 $00 $00

Spain $282 $630 $00 00 $00 $227

Poland $00 $21 $00 00 $00 $29

Pakistan $00 $00 $00 00 $00 $00

Norway $22 $00 $00 00 $00 $00

Nigeria $00 $99 $00 00 $00 $00

New Zealand $00 $28 $00 00 $00 $00

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 30

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Netherlands $00 $698 $00 00 $00 $00

Malaysia $00 $75 $00 00 $00 $00

Lebanon $39 $69 $00 00 $00 $00

Kenya $00 $00 $00 00 $00 $00

Jamaica $00 $00 $00 00 $00 $00

Italy $98 $21 $00 00 $00 $00

Guatemala $99 $65 $00 00 $00 $00

France $00 $00 $00 00 $00 $00

Belgium $533 $00 $00 00 $00 $00

Czech Republic $00 $1191 $00 00 $00 $00

Ecuador $00 $00 $00 00 $00 $00

Egypt $64 $00 $00 00 $00 $00

Cyprus $17 $00 $00 00 $00 $00

Australia $350 $232 $00 00 $00 $142

IMPORTACIONES DE JAPON DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS CEREALES

1996 Partida Arancelaria Paiacutes de Origen Valor US$ Volumen TM

10089090 Peruacute 6097638 4000

Bolivia 2439370 1800

USA 4960630 700Los demaacutes cereales

Total 347403154 237056

1104293000 Chile 98455906 233757

Bolivia 248031500 2000

USA 915748 1299Cereales trabajados en otra

forma Total 347403154 237056

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 31

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1704902900 Corea 340591339 630016

Singapur 72183465 51959

USA 152218898 36407

Otros 586307087 127992Artiacuteculos de Confiteriacutea

Total 1151300789 846374

1904103000 USA 66063780 13015

Taiwan 3883465 3056

Otros 9314173 1701Cereales obtenidos por insuflado

o tostado Total 79261418 17772

Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Maacuterquez y Otros ADEX 1998

Ademaacutes de analizar la demanda de estas variedades de cereal (quinua) en cada mercado tambieacuten se analizoacute los costos por Aduana en cada uno de ellos

Cabe resaltar que este tipo de productos no se ve afectado por el arancel especial en ninguno de los tres paiacuteses escogidos

COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO ALEMAN PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL ESPECIAL

1104293900 Granos y cereales trabajados de

otra forma 1685 EUR TN free

1704909910 Artiacuteculos de confiteriacutea chocolate

blanco

97+EAMP

205 free

1904109000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado

56+368 EUR

CN free

1008909000 Quinua en grano 405 EUR TN free

20

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 32

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COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO DE EEUU PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL ESPECIAL

11042900 Granos cereales diferentes a la

cebada maiacutez o avena 0 0

1704909910 Artiacuteculos de confiteriacutea chocolate

blanco 0 0

19041000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado 0 0

1008900040 Quinua en grano 0 0

COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO JAPONES PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL L TEMP

1104293000 Granos y cereales trabajados

de otra forma 20

175

17 YenKg

5917

YenKg

1904103000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado 192

168

83 YenKg

2733

YenKg

1008900999 Quinua en grano 5 33

67 YenKg

1017

YenKg

21 22

Despueacutes de analizar los cuadros presentados anteriormente se llegoacute a la conclusioacuten que la presentacioacuten de la quinua que se exportariacutea seriacutea la correspondiente a la partida arancelaria Nro 1904100080 la cual es la que se obtiene despueacutes de un proceso de insuflado o tostado no se optoacute por la presentacioacuten tipo corn flakes porque ya existen en el mercado muchas empresas especializadas en este rubro la presentacioacuten correspondiente a la partida arancelaria Nro 1904100080 tiene la apariencia del trigo atoacutemico que se vende en los supermercados de nuestro paiacutes el proceso de insuflado hace que la quinua se infle y se formen bolitas maacutes grandes comparados con el grano original Este producto se debe introducir como parte de la dieta del desayuno ya que se

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 33

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puede acompantildear de yogurt o leche se podriacutea decir que es un sustituto de los tiacutepicos corn flakes que se consumen en mayores cantidades en los paiacuteses desarrollados cuya nueva dieta tiende a consumir healthy food

El mercado destino se escogeraacute despueacutes del anaacutelisis del entorno de cada uno asiacute como las barreras arancelarias y no arancelarias que presenta cada uno las caracteriacutesticas del mercado y la tendencia alimentaria que actualmente practican Para visualizar mejor el producto a exportar se puede apreciar las siguientes imaacutegenes de productos existentes en el mercado internacional Baacutesicamente se presentan estas imaacutegenes para que se pueda apreciar la forma y posible presentacioacuten del producto (basado en quinua)

Notas 17 Fuente datawebusitcgov 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente (1) wwwtariccom (2) wwwtariccom (3) wwwtariccom (4) wwwtariccom 21 Fuente datawebusitcgov 22 Fuente (1) wwwapectarifforg (2) wwwapectarifforg (3) wwwapectarifforg

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4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION 41 MERCADO DE ALEMANIA23 411 Aspectos Generales del Paiacutes

Nombre Oficial Repuacuteblica Federal de Alemania Aacuterea total 356910 km2 Divisioacuten Poliacutetica 16 estados Capital Berliacuten Unidad Monetaria Marco alemaacuten Idioma Oficial Alemaacuten Gentilicio alemaacuten

Perfil Demograacutefico Poblacioacuten (Hab) 81337541 ( a julio de 1995) Natalidad 1098 nacimientos1000 poblacioacuten Mortalidad 1083 muertes1000 poblacioacuten

Niveles Socioeconoacutemicos AA 05 A 187 B 403 C 383 D 22

Perfil Econoacutemico Fuerza laboral 3675 millones Producto Nacional GDP - poder adquisitivo-$ 13446 trillones Producto nacional per capita $ 16 580 Tasa de inflacioacuten en el oeste 3 Tasa de inflacioacuten en el este 32 Tasa de desempleo en oeste 82 Tasa de desempleo en el este 135

Exportaciones $ 437 billones Commoditties Manufacturados 893 Productos Agriacutecolas 55 Materiales en bruto 27 Combustibles 13

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Socios Comunidad Europea 479 (Francia 117 Holanda 74 Italia 75 UK 77 Beacutelgica- Luxemburgo 66) EFTA 155 US 77 Europa del Este 52 OPEC 30

Importaciones $ 362 billones Commoditties Manufacturados 751 Productos agriacutecolas 10 Combustibles 83 Materiales en bruto 50

Socios Comunidad Europea 464 (Francia 113 Holanda 84 Italia 815 UK 60 Beacutelgica- Luxemburgo 57) EFTA 143 US 73 Europa del Este 51 OPEC 26

Deuda Externa US$ 0

Industria Automotriz maquinaria quiacutemica aviacioacuten electroteacutecnica alimentacioacuten

Principales puntos de entrada

Aeacutereos Luftansa (3 vuelos semanales) Ferroviarios enlaces entre las grandes poblaciones Terrestres enlaces entre las grandes poblaciones Mariacutetimos Hamburgo y Bremen hacia el norte y Luumlbeck Kiel y Rostock hacia el mar Baacuteltico

412 Acceso al Mercado 24

La Repuacuteblica Federal de Alemania es miembro fundador de la Unioacuten Europea Los paiacuteses que la integran han firmado el Acuerdo general sobre Comercio y Derechos GAT y del WTO con lo cual los paiacuteses forman un territorio aduanero comuacuten

La importacioacuten de mercanciacuteas a la Repuacuteblica Federal de Alemania (RFA) estaacute sujeta tanto de las disposiciones de Las Leyes sobre la Economiacutea Exterior y al Decreto sobre la economiacutea Exterior

Los residentes de la Unioacuten Europea pueden importar bienes sin aplicar para una autorizacioacuten Consideraacutendose personas residentes a las que cuenten con un domicilio o demuestren su permanencia habitual en la UE asiacute como personas juriacutedicas y sociedades de caraacutecter personalista con sede o lugar de gerencia en la zona econoacutemica de la UE

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Para la importacioacuten de productos agriacutecolas se exige cumplir las autorizaciones de la Oficina Federal de Alimentacioacuten y Explotacioacuten Forestal

La tarifa de aranceles en la UE es una tarifa comuacuten y se la publica cada antildeo en el AMTSBLATT der EU La mayoriacutea de las tarifas de aranceles de importacioacuten son ad valoren con excepcioacuten de algunos productos del sector agraria quienes estaacuten regulados seguacuten el arancel especial (por lo general se basan en la tasa de estas mercaderiacuteas) Algunas requieren un arancel compuesto que se compone de un arancel de importacioacuten y una tarifa de aranceles

La quinua puede ser importada libremente en la Unioacuten Europea y los Paiacuteses Andinos no pagan derechos de aduana sobre la base de Sistema General de Preferencias 25 Adicionalmente para que el producto pueda ser introducido en el mercado europeo debe ser producido orgaacutenicamente es decir sin haber empleado pesticidas o quiacutemicos26

A continuacioacuten se presenta un resumen de todas la especificaciones que se requieren para la exportacioacuten de productos al mercado de Alemania

Reacutegimen

bull Restricciones Para productos agriacutecolas y textiles bull Regulacioacuten Sanitaria en productos alimenticios medicamentos y faacutermacos bull Impuestos 75 para productos agrarios Este porcentaje se basa en el

valor de la mercanciacutea y derechos aduaneros

Documentos

bull Facturas Comerciales Deben incluir el valor la cantidad y la descripcioacuten de la mercaderiacutea

bull Certificado de origen donde se establezca la procedencia firmado y estampado de las autoridades oficialmente competentes

bull Lista de empaque bull Conocimiento de embarque girados a la orden del embarcador y

endosados por un banco bull Certificados de Calidad Inspeccioacuten Reporte de Inspeccioacuten de calidad por

la SGS peso insectos vivos y muertos material extranjero y nivel de humedad

bull Certificado Fitosanitario del ministerio de Agricultura

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bull Otros Todos los documentos se deben mandar por duplicado ya sea en idioma ingleacutes o en espantildeol

bull Certificado de Origen

Etiquetado y Leyendas

bull Etiquetado estaacuten sujetos a regulaciones especiales y detalladas en la etiqueta

bull Leyendas debe ser indicado el nombre del fabricante composicioacuten contenido de unidades meacutetricas (todo ello en idioma alemaacuten)

Cotizaciones y pagos

Cotizaciones

bull LABFOB Puerto de embarque del paiacutes exportador (menos usual) el precio FOB deberaacute indicarse adicionalmente en cotizaciones CIF

bull CIF las cotizaciones deben ser hechas en precio CIF a menos que la compra sea de gran volumen y el importador se haga cargo del seguro Los derechos aduaneros se calculan sobre la base del precio CIF en el puerto de entrada de la comunidad

Pagos

bull Carta de creacutedito las primeras transacciones se pueden terminar con una letra de cambio pero la mayoriacutea de los importadores prefieren pago contra documentos cuando se establece confianza

bull Creacutedito Directo solo en enviacuteos grandes

bull Creacutedito Revolvente Solo en relaciones estrechas

Folletos

Deben ser elaborados profesionalmente y encontrase disponibles en cantidades adecuadas ademaacutes de ser escritos en idioma alemaacuten pero no deben ser los uacutenicos medios de promocioacuten

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Reglamentacioacuten

Cumplir con las regulaciones alemanas sobre la prevencioacuten de accidentes

Marcas y Patentes

bull Venta de productos con marcas patentes registradas por terceros es recomendable acudir a un abogado de patentes para averiguar si son afectados por derecho protegidos o si se requiere efectuar un registro en Alemania

bull Registro de marcas deben ser registrados con traacutemites en Alemania o Peruacute con abogados especializados

42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27 421 Aspectos Generales del Paiacutes

Estados Unidos de Ameacuterica repuacuteblica federal situada en Norteameacuterica y constituida por 48 estados contiguos maacutes Alaska y Hawai De Estados Unidos dependen bajo formas variadas el estado asociado de Puerto Rico la dependencia de las islas Viacutergenes y la bahiacutea de Guantaacutenamo en la isla de Cuba en el oceacuteano Paciacutefico las islas de Samoa Oriental las Marianas el archipieacutelago Midway la Federacioacuten de Estados Micronesios las islas Palau el archipieacutelago de las islas Marshall y otras pequentildeas islas e islotes que tienen importancia militar

El conjunto de los 48 estados limita al norte con Canadaacute al este con el oceacuteano Atlaacutentico al sur con el golfo de Meacutexico y Meacutexico y al oeste con el oceacuteano Paciacutefico Los Grandes Lagos y el riacuteo San Lorenzo forman parte de la frontera norte el Riacuteo Grande del Norte o Bravo forma parte de la frontera sur Nueva York es la ciudad maacutes grande de Estados Unidos La capital es la ciudad de Washington

La superficie total es de 9809155 km2 (incluyendo el distrito federal de Columbia) El monte McKinley o Denali (6194 m) en Alaska es el punto maacutes alto de Ameacuterica del Norte el punto maacutes bajo estaacute en el valle de la Muerte en California una depresioacuten situada a 86 m bajo el nivel del mar

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Clima

Por lo general las temperaturas disminuyen desde el sur hasta el norte sin embargo en verano la mayor duracioacuten de los diacuteas compensa en parte esta disminucioacuten de temperatura Los oceacuteanos y los lagos moderan las temperaturas y las aacutereas montantildeosas son algo frescas durante el diacutea y mucho maacutes friacuteas por las noche que las tierras bajas de los alrededores

Recursos naturales y proteccioacuten medioambiental

El clima de Estados Unidos es favorable a diversos cultivos y productos forestales El Corn Belt regioacuten que se extiende desde el oeste de Ohio hasta el centro de Nebraska es la extensioacuten maacutes grande de terreno cultivable en el mundo Tambieacuten cuenta con depoacutesitos significativos de minerales importantes entre los que se incluye maacutes de un quinto del carboacuten mundial A pesar de esta riqueza no puede producir todos los recursos necesarios para su gran economiacutea industrial el paiacutes importa el 80 de aluminio cromo cobalto magnesio platino asbesto estantildeo y tungsteno

Estados Unidos ahora produce el 65 de su consumo de petroacuteleo pero los nuevos descubrimientos del interior tienden a ser pequentildeos y costosos de explotar

Poblacioacuten

Seguacuten los datos de 1998 la poblacioacuten residente en Estados Unidos es de 270262000 habitantes El mayor incremento de poblacioacuten en los uacuteltimos antildeos ha ocurrido en los estados de California Texas y Florida

El grupo maacutes grande (unos 58 millones de estadounidenses) es en parte o uacutenicamente de ascendencia inglesa a continuacioacuten aparecen los 387 millones de descendientes de irlandeses mientras que 327 millones lo son de alemanes En 1990 unos 318 millones de estadounidenses de 5 o maacutes antildeos creciacutean en familias en las que se hablaba otra lengua distinta del ingleacutes

Los datos del censo de 1990 mostraban que los blancos constituyen el 839 de la poblacioacuten los negros son el 123 los descendientes de indios americanos el 08 y los asiaacuteticos e insulares del Paciacutefico el 3

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 40

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Una caracteriacutestica significativa de la poblacioacuten estadounidense ha sido el raacutepido incremento del nuacutemero de nacimientos en mujeres solteras que ha pasado de 11 de los nacimientos en 1970 al el 27 en 1989

Economiacutea

Desde comienzos del siglo XX Estados Unidos ha sido el principal paiacutes industrial del mundo El desarrollo maacutes importante en la economiacutea ha sido el tremendo crecimiento del sector de servicios como el comercio y las actividades financieras mientras ha aumentado el nuacutemero de funcionarios y de profesionales hoy las industrias de servicios son el sector maacutes importante de la economiacutea dando empleo al 73 de la poblacioacuten activa

Aunque en la deacutecada de 1990 la economiacutea estadounidense se basa en la libre empresa el gobierno regula los negocios de varias formas Algunas de sus normativas pretenden proteger a los consumidores de la mala calidad de los productos garantizar a los trabajadores condiciones de trabajo adecuadas que reduzcan el riesgo de accidentes y reducir la contaminacioacuten medioambiental

El sector industrial supone el 19 del PNB anual y emplea a maacutes de un sexto de la poblacioacuten activa de la nacioacuten28

Los productos no agriacutecolas normalmente suponen el 90 del valor anual de las exportaciones y los agriacutecolas el 10 Los equipos de maquinaria y transporte son los principales productos exportados suponen en conjunto maacutes del 40 del valor de todas las exportaciones Otros artiacuteculos exportados de importancia son bienes manufacturados como tejidos hierro y acero los alimentos procesados materias sin transformar como algodoacuten soja y minerales de metal productos quiacutemicos combustibles minerales y lubricantes

Canadaacute y Japoacuten son los socios comerciales maacutes importantes del paiacutes absorben el 32 del total anual de las exportaciones estadounidenses y son la fuente de un 37 de las importaciones Otros socios comerciales importantes son Meacutexico Alemania China Taiwaacuten Gran Bretantildea y Corea del Sur

Gobierno

La ley suprema del paiacutes es la Constitucioacuten de Estados Unidos Redactada en 1787 fue ratificada en 1788 por dos tercios de los estados y entroacute en vigor en 1789 Desde la adopcioacuten de la Constitucioacuten el gobierno federal ha incrementado

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 41

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sus funciones en materias econoacutemicas y sociales y ha compartido maacutes responsabilidades con los estados

El presidente de Estados Unidos suele tener maacutes funciones que el primer ministro de los gobiernos parlamentarios porque es la maacutexima representacioacuten del Estado y jefe de gobierno tambieacuten dirige su partido tiene importantes capacidades legislativas y preside el ejecutivo

El presidente actual logroacute que el Congreso ratificara el Tratado Norteamericano de Libre Comercio (NAFTA) que estableciacutea un plan para recortar los aranceles y la eliminacioacuten de otras barreras aduaneras entre Estados Unidos Meacutexico y Canadaacute durante quince antildeos El 1 de enero de 1994 entroacute en vigor

422 Acceso al Mercado

Las relaciones comerciales estadounidenses con el Peruacute se realizan sobre la base en el tratamiento de Nacioacuten maacutes favorecida (NMF) Existe entre Estados Unidos y Peruacute el acuerdo de preferencias andinas el cual indica que algunas mercaderiacuteas de la zona andina estaacuten libres de impuestos Este es el caso de los cereales obtenidos despueacutes de un proceso de tostado o insuflado

Tarifas HS 19041000 29

HTS Number 19041000

Brief Description

Prepared foods

obtained by the

swelling or roasting of

cereals or cereal

products

Customs value of recent US imports for consumption

Click for more detail on imports by source country or imports

by tariff program or imports by US Customs district of entry

or imports by statistical suffix (HTS10)

1999

imports(thousand

dollars)$1058895

Tariff Treatment

Beginning Effective Date (most recent date any part of this

HTS items tariff treatment changed) 01012000

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Ending Effective Date (date any part of this HTS item is next

scheduled for tariff treatment change)

Currently no change

scheduled

1st Unit of Quantity (Q1) Kilograms

2nd Unit of Quantity (Q2)

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Ad Valorem (percent of

value) component 11

Specific (per unit)

mponent co$0

Other duty component $0

Ad Valorem equivalent of

all rate

components(estimate

based on 1999 NTR duty

rates and 1998 imports)

11

1999 Normal Trade Relations

(NTR) duty rate (formerly known

as the Most Favored Nation

(MFN) duty rate)

Binding Status Bound in World Trade

Organization

Final NTR staged rate 11

Year of final staged rate 2000

New Future NTR duty rates Legal basis for staged

reduction

(PP=Presidential

Proclamation)

PP6763D1

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Column 2 (non-NTR) duty

rate(Applies to imports from a

small number of countries that do

not enjoy NTR duty status)

Ad Valorem (percent of

value) component 20

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 43

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Specific (per unit)

component $0

Other duty component $0

Preferential (duty-free or reduced rate) tariff program applicability to this HTS item

Status Eligible code A GSP (Generalized System of

Preferences) Countries Excluded from

GSP eligibility on this item

Civil Aircraft Agreement Preference Not eligible

Tariff concession on Dyes Not eligible

Status Eligible code E

Ad Valorem Rate 0 CBI or CBERA (Caribbean Basin

Initiative) Preference Specific Rate $0

Israel FTA Preference Eligible code IL

APTA (Auto Product Agreement) Preference Not eligible

Status Eligible code J

Ad Valorem Rate 0 ATPA (Andean Agreement)

Preference Specific Rate $0

Pharmaceutical Agreement Preference Not eligible

NAFTA Canada Preference Status Eligible code CA

Status Eligible code MX

Ad Valorem Rate 0 NAFTA Meacutexico Preference

Specific Rate $0

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Barreras no arancelarias

Las barreras no arancelarias son universalmente restrictivas en lo que corresponde a EEUU tales como las prohibiciones incondicionales a las importaciones de aquello que no cumplan con ciertos estaacutendares Esto no es necesariamente vaacutelido para las restricciones cuantitativas tales como los cupos o las cuotas arancelarias Dependiendo de la forma precisa en que se estructure y distribuya una restriccioacuten cuantitativa eacutesta puede ser maacutes restrictiva que un arancel o maacutes beneficioso que una preferencia arancelaria En el caso de la quinua no existen cuotas para su exportacioacuten

Documentos disponibles para al exportacioacuten

Los requisitos sanitarios y teacutecnicos para ingresar los productos agriacutecolas al mercado son principalmente el certificacioacuten fitosanitario y la rotulacioacuten de los envases con toda la informacioacuten del producto en idioma ingleacutes los cuales son exigidos por la ley Alimentaria de Food and Drug Administration (FDA) -entidad americana encargada de regular el ingreso de productos alimenticios en EEUU

Asimismo el mercado americano no exige el Certificado Orgaacutenico como requisito para ingresar estos productos sin embargo determina que mediante la Agencia para la Proteccioacuten del Medio Ambiente (EPA) los niveles de tolerancia para los pesticidas especiacuteficos sean nulos baacutesicamente para productos importados de Sudameacuterica y el Caribe

Por otro lado el producto puede ingresar a EEUU por medio de franquicias amparada en la ley de Preferencia Arancelaria andina (LPAA) o Andean Trade Preference Act (ATRA) el cual es un programa de comercio unilateral disentildeado para promover el desarrollo econoacutemico en los paiacuteses andinos -este entroacute en vigencia el 4 de diciembre de 1991 y expira el 4 de diciembre de 2001-

Permisos y certificados para la exportacioacuten de productos agriacutecolas

bull Certificado fitosanitario SENASA bull Certificado de Origen del producto

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bull Factura Comercial Detallada en donde se debe especificar el peso concepto y el valor unitario

bull Packing List bull Instrucciones de embarque

Procedimiento de ingreso de la mercaderiacutea30

El ingreso de las mercanciacuteas se efectuacutea en dos etapas

1 La presentacioacuten de los documentos necesarios para establecer si las mercanciacuteas pueden liberarse de la custodia aduanera

bull En un plazo de cinco (5) diacuteas haacutebiles contados a partir de la llegada del cargamento a un puerto de entrada estadounidense se deberaacuten presentar en el lugar indicado por el director de distrito o de aacuterea los documentos de ingreso (la declaracioacuten de aduana) a menos que se otorgue una proacuterroga Los documentos a presentar son los siguientes

bull El Manifiesto de Ingreso de Mercanciacuteas (Entry Manifiest) formulario aduanero 7533 o la Solicitud y el Permiso Especial de Entrega Inmediata (Application and Special Permit for Inmediate Delivery) formulario aduanero 3461 u otro formulario para la liberacioacuten de las mercanciacuteas que exija el director de distrito

bull La prueba del derecho a ingresar las mercanciacuteas

bull La factura comercial o la pro forma cuando la comercial no se pueda presentar

bull Las listas de embalaje si procede

bull Otros documentos necesarios para establecer la admisibilidad de las mercanciacuteas

bull Si las mercanciacuteas han de liberarse de la custodia aduanera por medio de los documentos de ingreso se presentaraacute un resumen de despacho para el consumo y los derechos aduaneros calculados tendraacuten que depositarse en el puerto de entrada en el plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles a partir de la fecha de ingreso y liberacioacuten de las mercanciacuteas

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2 La presentacioacuten de los documentos que traen la informacioacuten necesaria para el caacutelculo de los derechos y para fines estadiacutesticos

bull En un plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles contados a partir de la fecha de liberacioacuten de las mercanciacuteas se deben presentar los documentos de resumen de despacho y se deben depositar los derechos aduaneros calculados en una aduana designada para tal fin Estos documentos son

bull Los documentos de ingreso que se devuelven al importador agente de aduana u otro agente autorizado despueacutes de permitirse la liberacioacuten de las mercanciacuteas

bull El resumen de despacho formulario aduanero 7501

bull Las facturas y los documentos que sirvan para calcular los derechos recopilar los datos estadiacutesticos o establecer que se hayan satisfecho todos los requisitos de importacioacuten

3 En los casos de ingresos de mercanciacuteas sujetas a cuotas o cupos todos los documentos deben presentarse al Servicio de Aduanas y ser aceptados por eacuteste antes de que se puedan liberar las mercanciacuteas

43 IMPORTACIONES EN JAPON 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31

Nombre Oficial Japoacuten Aacuterea total 377815 km2 Divisioacuten Poliacutetica 9 regiones subdivididas en 44 prefecturas mas 2 prefecturas urbanas y una metroacutepolis Capital Tokio Unidad Monetaria Yen Idioma Oficial Japoacuten Gentilicio japoneacutes Principales ciudades Tokio Yokohama Osaka Nagoya Sapporo Kyoto Kobe Fukuoka Kawasaki Hiroshima

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Perfil Demograacutefico

Poblacioacuten 1257 millones a febrero de 1996 Nominal GDP $ 51105 billones Per capita nominal GDP $ 40 897

Perfil Econoacutemico

Exportaciones Principales productos automotores equipos de oficina productos quiacutemicos equipo cientiacutefico y de oacuteptica productos de hierro y acero plantas eleacutectricas productos textiles cintas de grabar Principales destinos de las exportaciones USA Taiwaacuten Alemania Singapur China Canadaacute

432 Acceso al Mercado 32

La demanda por los productos naturales en el Japoacuten se ha visto incrementada en los uacuteltimos antildeos ya que estos gozan de un alto nivel proteiacutenico contribuyen a la sana alimentacioacuten de los habitantes de este paiacutes y podriacutean ayudar a reducir los niveles de mortandad por enfermedades como el estreacutes y la arteriosclerosis

Requisitos de la JAS

Todo tipo de comercializacioacuten tanto dentro como fuera del paiacutes se rige mediante uml La ley sobre la Estandarizacioacuten de Productos Agriacutecolas y Forestales y Estandarizacioacuten de la calidad en el sistema de Etiquetado uml la cual se conoce como La ley de Normas Agriacutecolas Japonesas (JAS) Esta ley se promulga para garantizar las normas de calidad del producto y para las leyes de etiquetado asimismo comprende la regulacioacuten de productos especiacuteficos dentro del sector de

bull Bebidas productos alimenticios procesados aceites y grasas

bull Productos agriacutecolas y forestales hechos de materias primas agriacutecolas forestales y relacionadas con la pesca

La norma JAS la establece el Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca Japoneacutes (comiteacute de investigacioacuten) que consiste en consumidores productores manufactureros y distribuidores representativos asiacute como en expertos

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La norma JAS debe ser renovada cada cinco antildeos enfocaacutendose en la anulacioacuten de estaacutendares innecesarios o en la consideracioacuten de estaacutendares internacionales para la elaboracioacuten de los individuales

Asimismo la norma JAS que incluye los meacutetodos de produccioacuten usados y materiales naturales permitidos es conocida como Los estaacutendares especiacuteficos JAS

Calificacioacuten de Productos

Se ha introducido un sistema de etiquetado que le permite a los productores calificar sus propios productos mediante el siacutembolo JAS sin emplear los servicios de una organizacioacuten clasificadora de la calidad del producto y sus propiedades

De este modo si el producto es juzgado como aceptable en el resultado de su calificacioacuten el producto o el proceso puede llevar el siacutembolo JAS en su etiqueta

El certificado miacutenimo que debe tener cualquier clase de importacioacuten destinada a Japoacuten es el JAS 33 Este requerimiento se aplica a toda clase de importacioacuten y varia de acuerdo a la naturaleza de esta

Por otro lado el siacutembolo JAS influye en las preferencias de los consumidores en la seleccioacuten de productos de calidad garantizada en el mercado Las evaluaciones de los productos para el otorgamiento del JAS son efectuadas por tres tipos de organizaciones

bull Organizaciones de investigacioacuten y pruebas filiales del Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca

bull Productos registrados mediante organizaciones de anaacutelisis que pertenecen a gobiernos locales

bull Calificacioacuten mediante los productores o los gerentes de produccioacuten certificados mediante organizaciones o el ministerio

bull Otras organizaciones de clasificacioacuten registradas con JAS (se toma una muestra del producto y se analiza en instituciones de investigacioacuten independientes)

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Proceso de Calificacioacuten

bull Muestra de los productos bull Anaacutelisis y pruebas bull Etiquetado del siacutembolo JAS basado en las dos anteriores

Cuando los productos a calificar provienen de paiacuteses extranjeros se usa el meacutetodo FTO el cual tambieacuten incluye las reglas JAS asiacute como las certificaciones del Ministerio y aceptaciones en las pruebas de las muestras enviadas del producto a las organizaciones Japonesas calificadoras por parte del paiacutes exportador

Inspeccioacuten de los productos 34

Se inspecciona la calidad de los productos agriacutecolas mediante los siguientes equipos

bull Amino Acid Analyzer bull High Performance Liquid Chromatograph bull Gas Chromatograph bull Mass Spectrometer bull Radioactivity Detector bull Ultraviolet and Visible Spectrophotometer bull Atomic Absorption Spectrophotometer bull Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrophotometer bull Fourier Transform Infrared Microscope bull Near Infrared Spectrophotometer bull Scanning Electron Microscope bull Bending Testing Machine bull Tension Testing machine for Plywood bull Wood Universal Testing Machine bull Visoelast Meter etc

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Sistema de Calidad en el Etiquetado

Los productos que necesariamente deben ajustarse al sistema de calidad en el etiquetado son

bull Productos Agriacutecolas y Forestales para los cuales se haya establecido una norma JAS o se establezca en un futuro proacuteximo

bull Producto cuya calidad es difiacutecil de determinar para los consumidores bull Producto cuya calidad debe determinarse antes de la compra

Ademaacutes de la informacioacuten requerida en el etiquetado la ley tambieacuten ampara los aspectos de composicioacuten de la etiqueta Por ejemplo no puede contener cantidades excesivas de plomo o cadmio en la envoltura

Los requisitos de la JAS para el etiquetado son los siguientes

bull Alimentos empacados deberaacuten llevar en el empaque el nombre del producto de manera especifica y no geneacuterica

bull Acompantildeando al nombre deberaacute aparecer frases o palabras adicionales que sean necesarias para evitar el reconocimiento equivocado o confusioacuten entre los consumidores con respecto a la naturaleza o condicioacuten fiacutesica del alimento

bull Los ingredientes deberaacuten enumerarse en el orden descendente del peso (mm) utilizando en el momento de manufacturacioacuten del alimento

Un ejemplo de lo que un producto importado deberiacutea llevar como datos en su etiqueta

Nombre Mezcla de Frutas Tropicales (en jarabe)

Ingredientes Pintildea papaya nata de coco cerezas agente colorante eritrosina

azuacutecar pureacute de guayaba aacutecido ascoacuterbico

Peso drenado 365 gr

Peso Neto 567 gr

Paiacutes de Origen Repuacuteblica de Filipinas

Fecha de Importacioacuten 10599

Importador Mitsui amp Co Ltd

2-1 Otemachi 1 - chome Chiyoda-ku Tokio

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Consumir antes de 030900

Nota despueacutes de abrir transfiera el contenido del envase a otro recipiente

Ademaacutes de los requisitos de la JAS se deben consideran algunos datos extraiacutedos de estudios de comportamiento del consumidor ante productos importados

bull El consumidor japoneacutes prefiere disentildeos novedosos e indicaciones en su idioma sin embargo el idioma ingles tambieacuten es aceptado

En el rubro de cereales como la quinua las exportaciones se dan en la praacutectica mediante dos sistemas el primero es mediante una empresa japonesa la cual ha aprobado previamente la calidad del producto mediante una muestra por parte del productor o exportador

Aditivos de alimentos no permitidos en la ley de control Sanitario

bull Agravecido Magnesio-esteaacuterico bull Compuestos de Polisorbato y Asol bull Aacutecido Benzoico bull Aacutecido Soacuterbico en exceso bull Bacterias Coliformes bull Otras Bacterias por encima de los niveles permitidos

Exportaciones Peruanas de la Quinua al Japoacuten 35

Los requisitos generales de la empresa exportadora son el Fitosanitario Peruano otorgado mediante DIGESA en el Peruacute un requisito de tipo nuclear brindado por el Instituto Peruano de energiacutea nuclear finalmente otro requisito pedido es el certificado de libre venta tambieacuten dado por el ministerio de salud del Peruacute Sin embargo siendo estos certificados de un nivel de exigencia aceptado sus productos no garantizan la calidad del producto por motivos de fraude en el otorgamiento de certificados (a veces se compran sin pasar realmente por el proceso de control de calidad)

El segundo sistema es mediante la Aduana de Japoacuten en la cual se somete a algunos productos agriacutecolas en forma de granos o harina (como la quinua) a una prueba de colores al azar Esta prueba de colores consiste en la separacioacuten de todos los granos o partiacuteculas que no son del color del producto La magnitud de la

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diferencia entre estos colores determina la calidad del producto y su entrada o restriccioacuten al paiacutes

En cuanto al tamantildeo de la importacioacuten de productos agriacutecolas y cereales ellos piden generalmente un miacutenimo de 5 toneladas aproximadamente debido al tamantildeo de su poblacioacuten y al movimiento del mercado No obstante la mayoriacutea de los productores o pequentildeos exportadores peruanos no llegan a semejante cifra por la capacidad de produccioacuten de la quinua en el Peruacute

Como consecuencia de lo sentildealado en el paacuterrafo anterior se esta implementando un plan entre el gobierno Peruano y la comunidad japonesa de cierra verde el cual consiste en el desarrollo de tierras y plantas de quinua y kiwicha desde Cajamarca hasta Cuzco para aumentar la capacidad productiva de estos cultivos Este sistema de cierra verde seraacute apoyado por la tecnologiacutea japonesa

Otro aspecto importante de resaltar es la naturaleza de la quinua peruana la cual es la quinua quemada principalmente Esto motiva al Japoacuten a la importacioacuten de quinua Boliviana puesto que es una quinua diferente y de mayor calidad

Un segundo factor desfavorable es el gran numero de exportadores peruanos de la quinua en relacioacuten con el volumen de exportacioacuten Esto quiere decir que el volumen que entra de quinua por parte del Peruacute al Japoacuten no justifica la cantidad de exportadores es decir es preferible un solo productor con un volumen mas alto que hasta ahora no se ha podido lograr por parte del Peruacute

La forma en la que se importa la quinua al Japoacuten es mayormente en harina puesto que Japoacuten no conoce bien el proceso que sigue otras formas de exportacioacuten como en granos

Actualmente Japoacuten esta tratando de motivar el consumo de la quinua Para esto ha realizado un estudio riguroso de este alimento mediante el instituto nutricional del Japoacuten

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44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS COMERCIALES ENTRE JAPOacuteN EUROPA Y EEUU36

Tanto en los mercados de Japoacuten EEUU y la Unioacuten Europea existen reglamentos gubernamentales a la importacioacuten de productos procesados y de los productos aditivos Sin embargo Japoacuten posee poliacuteticas maacutes restrictivas en lo concerniente al Reglamento del Etiquetado con lo cual este mercado presenta mayor costo y dificultad para la introduccioacuten de cualquier producto agriacutecola

Respecto al control sanitario en Japoacuten las leyes de sanidad de alimentos requieren de certificados de importacioacuten de aplicacioacuten y cuando son necesarias las inspecciones sanitarias en el momento de importar los productos procesados

Asimismo tanto en Japoacuten EEUU como en Europa no existen cuotas para la importacioacuten agriacutecola

En cuanto a los aditivos y preservantes de los productos agriacutecolas EEUU Japoacuten y Europa poseen sus propias listas de los aditivos permitidos Esta lista puede ser modificada o ampliada dependiendo de la aprobacioacuten por parte de estos paiacuteses siendo EEUU la que se toma mayor tiempo en estos tramites seguida por Japoacuten y finalmente Europa

Si se analiza los reglamentos del etiquetado Francia y Alemania poseen pocas leyes a diferencia de EEUU y Gran Bretantildea Sin embargo en Japoacuten las leyes relacionadas a este rubro exceden a los paiacuteses antes mencionados

Estas leyes se encuentran especificadas dentro del Japanese Agricultural Standard (JAS) Asiacute mismo el JAS te especifica los productos alimenticios permitidos por lo tanto la introduccioacuten de nuevos productos se hace maacutes difiacutecil si no se encuentra introducidos en este

Despueacutes del Anaacutelisis se determino que el paiacutes que presenta un mayor nivel de dificultad al momento de ingresar en este es Japoacuten porque como se dijo antes las normas JAS son muy estrictas y son pocos los exportadores peruanos que logran satisfacer los altos estaacutendares de calidad Pero por otro lado el entorno social y estable de Japoacuten ofrece a las compantildeiacuteas extranjeras oportunidades seguras en actividades comerciales a largo plazo

Se decidioacute ingresar al mercado Japoneacutes con el producto obtenido del insuflado o tostado las razones son las siguientes

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1 El mercado es grande Japoacuten es el tercer paiacutes importador en todo el mundo

2 El mercado para bienes de consumo es grande y diversificado La brecha entre ricos y pobres es pequentildea lo que hace que exista una fuerte clase media con un elevado poder adquisitivo lo cual genera un amplio mercado para los bienes de consumo asimismo debido a los diferentes estilos de vida de los japoneses estos consumidores necesitan diversidad de productos para satisfacer sus necesidades lo cual genera una oportunidad para entrar al mercado

3 Productos extranjeros son bienvenidos productos extranjeros con disentildeos y funciones no encontradas en productos japoneses son ampliamente conocidos los japoneses se han vuelto maacutes receptivos a los productos importados

4 Esfuerzos que se hacen para promover las importaciones En Japoacuten los sectores puacuteblico y privado han estado haciendo el esfuerzo en los uacuteltimos antildeos para corregir los desbalances en comercio con varios paiacuteses

5 Los cereales son bienvenidos por su riqueza en fibra

6 Se espera que las ventas de cereales para desayuno crezcan en los proacuteximos antildeos El mercado de cereales para el desayuno estaacute listo para despegar despueacutes de algunos antildeos de caiacuteda en las ventas El futuro del mercado depende de la habilidad de la industria de integrar el cereal en los haacutebitos alimenticios diarios de los japoneses

Despueacutes de este breve anaacutelisis se determina entonces que el producto con partida arancelaria HS 1904100000 seraacute exportado al mercado japoneacutes por las razones antes mencionadas

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Notas

23 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 24 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 25 Fuente wwwtarices 26 Fuente wwwcbinl 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 29 Fuente datawebusitcgov 30 Fuente wwwembavenez-usorg 31 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 32 Fuente Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara 33 Fuente JAS ( Japan Agricultural Standards) Sistema de calidad estaacutendar que se aplican a bebidas alimentos procesados productos forestales aceites y grasas 34 Fuente wwwmaffgojp 35 Fuente Luis Nohara Caacutemara de Comercio Peruano Japoneacutes 36 Fuente wwwjetrogojp

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5 MERCADO DE JAPOacuteN 51 Economiacutea 511 Producto Bruto Interno 37

La economiacutea japonesa se recuperoacute de la recesioacuten con un crecimiento del 248 del PBI en el primer trimestre del presente antildeo Para el sector privado surgioacute un aumento en 66 en el mismo periodo sin embargo la inversioacuten respecto al sector publico declinoacute en un 75

En el sector comercial las exportaciones netas han incrementado en un 47

La fuerza en la economiacutea es praacutecticamente atribuible al sector privado en comparacioacuten al publico el cual obtuvo un pequentildeo incremento en 08

Por otro lado estas cifras no deben causar un gran entusiasmo respecto a la economiacutea japonesa puesto que se obtuvo una parecida tendencia a comienzos del antildeo pasado- con una expansioacuten del PBI en un 625 - y una recesioacuten a final de este antildeo

En un escenario optimista no obstante se debe mirar hacia el sector privado las empresas y la inversioacuten privada la cual ha renacido en proyectos de capital y consumo (si la economiacutea japonesa va a crecer mas entonces es resultado del sector privado)

512 Balanza Comercial 38

Current Account 1

Goods amp Services Total

Total Trade BalanceServicesIncome

Current Transfers

1995 103862 69545 123445 -53898 41573 -7253

1996 71579 23174 90966 -67792 58180 -9775

1997 114363 57680 123103 -65423 67396 -10713

1998 157846 95299 159844 -64546 74011 -11463

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513 Empleo 39

Las condiciones en el mercado laboral japoneacutes ha mejorado en Abril cuando la tasa de desempleo decrecioacute en un 48 La mayor parte de la caiacuteda del desempleo proviene del grupo de personas entre los 15 y 24 antildeos Antildeo tras antildeo el crecimiento en el empleo es negativo es decir el mayor desempleo se concentra en la manufactura comercio y agroindustria

ENEROFEBREROMARZOABRIL

Empleo (Millones) 644 6345 6311 6355

Tasa de desempleo 48 49 49 47

Las actividades empresariales como utilidades corporativas e industriales japonesas se han infiltrado en la economiacutea consumista El ingreso per capita por ejemplo se destina en el gasto personal principalmente

Se estima que Japoacuten se recuperaraacute de su recesioacuten con fuerza a mediados del presente antildeo antes del cual la economiacutea japonesa no presentaraacute mayores cambios

514 Comercio Exterior 40

El comercio exterior es esencial para la economiacutea japonesa pues el mercado interior es capaz de absorber por completo los bienes manufacturados que produce la industria nipona Por otro lado como Japoacuten tiene que importar la mayoriacutea de las materias primas de las que depende su industria el paiacutes tambieacuten debe exportar una buena proporcioacuten de su produccioacuten anual con el fin de mantener una balanza comercial favorable Japoacuten ha invertido los grandes excedentes comerciales acumulados durante las deacutecadas de 1970 y 1980 en el exterior de manera que se ha convertido en la principal nacioacuten acreedora del mundo

A principios de la deacutecada de 1990 el comercio con los paiacuteses asiaacuteticos suponiacutea cerca del 42 de las importaciones japonesas y el 33 de sus exportaciones Los principales socios comerciales asiaacuteticos de Japoacuten eran Corea del Sur China Taiwaacuten Hong Kong Indonesia Arabia Saudita y Singapur Durante el mismo periodo los paiacuteses de la Unioacuten Europea -en especial Alemania Francia y Gran Bretantildea- aportaban el 13 de las importaciones japonesas y compraban el 17 de sus exportaciones Estados Unidos absorbe el 28 de las exportaciones japonesas y aporta el 22 de sus importaciones Otros socios comerciales

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destacados de Japoacuten son Australia Canadaacute y los paiacuteses de la antigua Unioacuten Sovieacutetica

52 Mercado

521 Mercado de Cereales 41

La demanda de los cereales friacuteos mostraron un crecimiento sorprendente en los antildeos 80 sin embargo en los antildeos 90 surgioacute un abrupto declinamiento de este El futuro del mercado de cereales dependeraacute de la habilidad de la industria de integrar el cereal dentro de los haacutebitos de consumo diario (desayuno) de los japoneses

Durante los antildeos 1989 y 1990 el cereal se convirtioacute en el tercer alimento en el desayuno despueacutes del arroz y el pan Durante esos antildeos el cereal fue consumido por la clase media especialmente por las mujeres joacutevenes La demanda se incrementoacute auacuten maacutes ya que el cereal se tomoacute como un producto nutricional y conveniente para la salud

Desafortunadamente durante los antildeos siguientes el boom de los productos dieteacuteticos fue perdiendo su fuerza a medida que empezaron a aparecer nuevos productos en el mercado Ademaacutes los japoneses empezaron a preferir las comidas calientes en el desayuno y percibiacutean al cereal como un snack no representando asiacute una alternativa para ser consumida en el desayuno

La industria de cereales en el Japoacuten cree que para estimular la demanda de los cereales debe concentrar sus esfuerzos en las mujeres joacutevenes ya que ellas tendraacuten el rol de las compras domeacutesticas en sus hogares maacutes adelante con lo cual se estaraacuten formando un haacutebito de consumo sobre la base de una dieta nutritiva

A pesar de las bajas ventas de cereales en los antildeos pasados algunas personas en la industria confiacutean en su potencial de ventas Ms Masako Hashimoto de Kelloggacutes (Japoacuten) dice que el desarrollo de otros mercados puede predecir el futuro del mercado de cereales en Japoacuten

Ms Hashimoto tambieacuten dice que el cereal es percibido como una comida saludable por muchos consumidores japoneses es asiacute que algunas madres se los dan a sus nintildeos como un estiacutemulo para que tomen leche- se estima que a un 30

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de nintildeos japoneses no les gusta la leche- Sin embargo hay quienes piensan que algunos haacutebitos de consumo o el estilo de alimentacioacuten es muy difiacutecil de cambiar Por lo tanto se deberaacute concentrar en el mercado joven

522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42

Importacioacuten de cereales de Japoacuten por volumen (TN)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 604 1911 1688 542 542

Australia 0 1554 2019 152 299

Switzerland 0 0 3 6 4

R Korea 351 10 0 92 83

UK 50 138 36 82 90

Others 37 31 18 31 243

Total 942 3645 3764 905 1260

Fuente MOF

Importacioacuten de cereales de Japoacuten (YenesKg)

Valor (Y mil)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 375 355 328 406 396

Australia 0 417 430 414 388

Switzerland 0 0 734 552 579

R Korea 419 349 0 305 293

UK 336 363 399 391 352

Others 311 417 411 364 407

Total Imports 387 382 389 395 387

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Total 36430 139290 1444903578048740

523 Tendencias de Consumo43

Actualmente el mercado japoneacutes consume distintas variedades de cereales (las cuales seraacuten detalladas a continuacioacuten) pero como ya se explicoacute para poder recuperar la demanda de estos productos es necesario diversificar la produccioacuten de ellos por lo que el producto que se exportaraacute a Japoacuten seraacute la quinua insuflada es decir un tipo de cereal procesado el cual podraacute ser consumido directamente es decir sin mayor preparacioacuten en la dieta diaria de los consumidores

Esta quinua insuflada es conocida en los diferentes mercados como Trigo atoacutemico pero en nuestro caso seraacute producido sobre la base de quinua

Con este tipo de producto se podraacute reflejar el hecho de la actual tendencia de Japoacuten en que no desean consumir los cereales soacutelo en el desayuno y podraacute tomarse al producto como una especie de snack

A continuacioacuten se presentaraacute el consumo actual de cereales en el mercado japoneacutes

CEREAL PRODUCTION AND SHIPMENT VALUE

Cereales

Cold Cereals 1990 1991 1992 1993

Corn Flakes Toneladas

Yenes

11570

13

10760

112

10276

106

11365

117

Brown rice

flakes

Toneladas

Yenes

1570

19

1200

15

817

1

725

09

Granola Toneladas

Yenes

385

03

630

06

365

03

255

02

Others Toneladas

Yenes

5770

78

4760

66

2800

41

2900

43

Hot Cereal Datmeal

Toneladas

Yenes

350

03

350

03

350

03

350

03

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Total Cereals Toneladas

Yenes

19645

233

17700

202

14608

163

15595

174

Oferta de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 14937 364 15301

1989 15119 1393 16512

1990 14815 1445 16260

1991 12700 358 13058

1992 15488 118 15606

Total 73059 3678 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Oferta de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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Demanda de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Consumo Japones

ExportacionesDemanda Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Demanda de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Consumo Japoneacutes ExportacionesDemanda Total

1988 15251 50 15301

1989 16468 44 16512

1990 16216 44 16260

1991 12985 73 13058

1992 15605 1 15606

Total 76525 212 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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53 Clientes

Nombre de la Compantildeiacutea EAGLE CO LTD44

Productos solicitados

Producto HS

Code

Proveedor solicitado (paiacutes de origen)

Healthy Foods 2106 United StatesFranceGermany

Powdered Royal Jelly 152190 China -------- --------

Chlorella Tablet 210690 Taiwan -------- --------

Breakfast Cereal 190410 United States -------- --------

Producto Proveedor Actual (Paiacutes De Origen)

Healthy Foods United States France Germany

Powdered Royal Jelly China - -

Chlorella Tablet Taiwan - -

Breakfast Cereal United States

Contacto Tsuneo Fujita

Seccioacuten International Sales Dept

Direccioacuten 1-26 Tenmabashi Kyoumachi Chuo-Ku

Osaka-Shi Osaka 540 Japan

Tel +81-6-946-1080

Fax +81-6-942-1557

Otras empresas que importan Dairy Foods son45

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Friesland Foods Limited

17F Shun Tak Centre

200 Connaught Road

Central

Central Hong Kong

Tel 2547 6226

Fax 2858 3093

Contact person Mr

Bernard Yiu

Managing Director

Importerexporterinstitutional

supplier of dairy

productsfoodstuffs including

frozen seafoodAgent for

US UKDenmark

Sweden Taiwan

FIRST INTERNATIONAL CORP

TEL 03-3391-5331

FAX 03-3391-9327

KOKI INC

TEL 0299-92-0880

FAX 0299-92-0871

SAGA EXTERNAL TRADE ASSOCIATION

TEL 0952-26-1474

FAX 0952-26-1479

SHOEI FOODS CORPORATION

TEL 03-3253-1211

FAX 03-5256-1914

NAKAZAWA FOODS CO LTD

URL httpwwwnakazawacojp

TEL 03-3503-8511

FAX 03-3503-8516

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54 Distribucioacuten 46

Usar los servicios de una trading company japonesa puede ser un camino efectivo de vender productos en el mercado japoneacutes Generalmente las trading companies que tienen experiencia manejando transacciones internacionales pueden ayudar a los exportadores extranjeros a ganar experiencia en el mercado japoneacutes

bull El rol de las Trading Companies

La principal funcioacuten de las trading companies es brindar apoyo a proveedores y compradores juntos concretar los acuerdos para asegurar que las transacciones procedan de la manera esperada Ademaacutes las trading companies maacutes grandes que operan a una escala internacional pueden proveer asistencia considerando el riesgo financiero el manejo y desarrollo de los recursos y transacciones con socios en paiacuteses terceros Tambieacuten pueden organizar y llevar a cabo proyectos encontrar inversionistas para estos y proveer informacioacuten relevante sin la necesidad de mantener plantas y equipos bajo su propiedad las trading companies pueden ser flexibles en el manejo de operaciones complejas Ellos pueden analizar raacutepidamente las necesidades de los mayoristas y detallistas y colocar ordenes con proveedores extranjeros Pueden localizar buenos productos extranjeros y mercadearlos a traveacutes de los mejores distribuidores que pueden encontrar

bull Puntos a considerar acerca de los meacuteritos de hacer negocios con trading companies

Un camino de entrada en el mercado japoneacutes es establecer tu propia firma de importacioacuten y ventas Esto por supuesto implica el riesgo de invertir Otra opcioacuten puede ser tratar directamente exportando los productos los bienes industriales pueden ser vendidos directamente a los fabricantes y los bienes de consumo Masivo pueden ser vendidos a los maacutes importantes detallistas

Esta opcioacuten puede ser vista como una atajo pero se presentan posibles dificultades en manejar entregas servicios Post venta quejas y comunicacioacuten

Trabajar a traveacutes de un importador (trading company) puede a veces ser el camino mas eficiente de entrar al mercado japoneacutes Si se trabaja con una trading se puede obtener de esta toda la informacioacuten que se necesita acerca del marketing en Japoacuten Se ahorra tiempo en investigacioacuten

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Y desde que las importaciones son promovidas en Japoacuten algunas compantildeiacuteas pueden esperar ser bienvenidas a vender sus productos

Los comerciantes que usan los servicios de las trading companies para vender sus productos en el mercado japoneacutes deberiacutean estar prevenidos de los siguiente puntos

bull Cuando se hace el primer contacto con la trading company se debe describir el negocio de una manera llamativa para captar la atencioacuten de la Trading Incluir la descripcioacuten de la compantildeiacutea y un cataacutelogo de sus productos

bull Cuando este exportando mercaderiacutea en general la trading company deseara importar pequentildeas cantidades de diferentes tipos de productos en la misma categoriacutea general Esta teacutecnica se utiliza para introducir pequentildeas cantidades de los productos nuevos en el mercado y sondear el comportamiento del consumidor

bull Cuando la trading company considera que los productos son para la exportacioacuten basara sus decisiones en la posibilidad de vender el producto las razones principales son la Calidad y el precio Consideraciones secundarias incluiraacuten algunos problemas como especificaciones tamantildeos grandes enviacuteo empaque y etiquetado En el caso de bienes consumibles el empaque u otra apariencia externa del producto seraacute siempre un factor decisivo en determinar si el producto puede ser vendido o no a los importadores japoneses los detallistas estaraacuten muy al tanto de coacutemo esta presentado el producto

541 Canales de Distribucioacuten47

Caracteriacutesticas de los canales

1 El numero detallistas es aproximadamente el doble de los existentes en Estados Unidos

2 Las ventas promedio por tienda son alrededor del 60 de lo que representan en los Estados Unidos

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3 El nuacutemero per capita de mayoristas es aproximadamente el doble de los existentes e Estados Unidos y las ventas promedio por mayorista son aproximadamente el doble que las americanas

4 En algunos casos el producto pasa por manos de mas de un mayorista antes de llegar a los detallistas para que estos vendan los productos a los consumidores

5 El hecho de que las mujeres salgan a trabajar y ya no tengan tanto tiempo para las compras ha ocasionado la apertura de grandes cadenas de supermercados supermercados especializados cadenas de tiendas

Los detallistas estaacuten creciendo a gran escala ya que se ven en la responsabilidad de cubrir las diferentes necesidades de los consumidores japoneses Incluso esta abriendo oficinas fuera de Japoacuten para acelerar el proceso de llegada de las mercaderiacuteas a Japoacuten

Los canales de distribucioacuten para capital o bienes industriales son maacutes cortos que los que se necesitan para productos de consumo Masivo

En algunos casos para minimizar el tiempo entre el pedido y la entrega las transacciones se realizan directamente entre los proveedores y los usuarios

542 Como escoger el canal de distribucioacuten correcto

1 Canales usados por trading companies especializadas en el tipo de producto que se estaacute importando

2 A traveacutes de canales definidos para manejar otros tipos de productos pero una apropiada para el tipo de producto en cuestioacuten

3 Estableciendo subsidiarias que tendraacuten sus propia red de distribucioacuten 4 A traveacutes de subsidiarias establecidas en reemplazo de la matriz

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543 Como distribuyen algunas empresas sus productos en Japoacuten

55 Competencia 48

Actualmente en Japoacuten las principales empresas que comercializan cereales son Kelloggacutes Japan y Calbee Foods Co Ltd

La empresa Kelloggacutes es liacuteder en el mercado de Asia Paciacutefico En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de participacioacuten en el mercado durante el antildeo de 1999

Por otro lado Calbee Foods tiene una participacioacuten de mercado de snacks del 435 en Japoacuten Su producto principal son las papas fritas sin embargo ha incursionado en el mercado de cereales debido a la tendencia actual de consumo de eacutestos por el consumidor japoneacutes

56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacuten al mercado Japoneacutes 49

a) Investigacioacuten de mercados Japoneses se debe tener informacioacuten necesaria sobre los mercados especiacuteficos para nuestro producto

bull Informacioacuten de mercado general (importaciones oferta condiciones de la demanda impuestos tarifas arancelarias y competencia Japonesa o tercermundista

bull El sistema de importacioacuten y regulaciones relacionadas bull El sistema de distribucioacuten y practicas de negocios (productores mayoristas

detallistas y su promocioacuten de ventas asiacute como su servicio post-venta) bull Estilo de vida y preferencia de los consumidores bull Lista de compradores potenciales e importadores

b) Prepara material acerca de tu compantildeiacutea y de los productos que maneja

bull Perfil de la compantildeiacutea bull Informacioacuten acerca de los productos (cataacutelogos fotografiacuteas folletos

informativos manual de instrucciones y lista de precios)

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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 74

  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
Page 17: 14quinua pacifico

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23 Destino de la Oferta Nacional

Al analizar los datos de exportacioacuten de Quinua durante el periacuteodo de 1993 al 2000 se pueden apreciar dos nuacutemeros de Partidas Arancelarias

Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)

Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)

Con lo que para realizar un mejor anaacutelisis se haraacute referencia del destino de las exportaciones registradas en ambas Partidas Arancelarias

Por lo tanto se tiene que entre los antildeos 1997 - 2000 el volumen de exportaciones ha experimentado un franco crecimiento De 2000 Kg que se exportoacute en el antildeo 1997 se ha incrementado a 8510702 Kg en 2000 o en teacuterminos de Precio FOB de $3200 a $107096 doacutelares respectivamente

A lo largo de los antildeos investigados hemos podido apreciar que los paiacuteses de destino de la exportacioacuten de la Quinua del Peruacute son baacutesicamente Alemania Estados Unidos y los Paiacuteses Bajos14

Mercados Destino 2000(Enero-Febrero)

Paises FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Alemania 5250000 4200000 4200000 4902

Estados Unidos 2792119 2211002 2258570 2607

Paises Bajos 2667000 2100000 2100000 2490

Reino Unido 539 700 750 001

Total 10709658 8511702 8559320 10000

Mercados Destino 99

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Estados Unidos 20353445 13641016 13993175 7419

Alemania 3098295 2902410 3034880 1129

Paiacuteses Bajos 2583750 2062000 2067000 942

Japoacuten 821216 352692 393916 299

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 17

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Canadaacute 200500 127500 128300 073

Espantildea 131333 72400 73250 048

Francia 107110 63850 74610 039

Italia 80184 34182 35566 029

Dinamarca 48951 40000 40400 018

Antillas

Holandesas 3200 4000 4316 001

Chile 2820 638 761 001

Suiza 1600 2000 2070 001

Reino Unido 080 040 076 000

Total 27432484 19302728 19848321 10000

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 18

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Mercados Destino 97

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Estados

Unidos 320000 200000 201462 10000

Total 320000 200000 201462 10000

Mercados Destino 98

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Estados Unidos 12329149 8052560 8403142 6684

Alemania 2451500 1960550 1976650 1329

Paiacuteses Bajos 1234800 980000 989800 669

Espantildea 1081400 741280 756830 586

Ecuador 682500 1050000 1052400 370

Canadaacute 331200 239600 242850 180

Italia 296634 178169 187780 161

Venezuela 21400 20000 20106 012

Japoacuten 9600 4000 4200 005

Suiza 5000 5000 5205 003

Aruba 1200 1500 2500 001

Francia 1100 2702 3396 001

Reino Unido 780 1000 1000 000

Rusia 250 1100 1200 000

Total 18446513 13237461 13647059 10000

En cuanto a la quinua de la Partida Arancelaria Nro 1008901000 se puede decir que

Entre los antildeos 1993-1997 el volumen de exportaciones ha experimentado un franco crecimiento De 43799 Kg que se exportoacute en el antildeo 1 993 se ha incrementado a 164071 Kg en 1997 o en teacuterminos de Precio FOB de $64926 a $224279 doacutelares respectivamente

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 19

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Los principales importadores de quinua peruana en el antildeo 1996 en orden de importancia fueron Japoacuten que representoacute el 42 de las exportaciones totales Estados Unidos con el 24 Alemania con el 16 y Canadaacute con el 18 Cabe resaltar que los mercados alemaacuten y canadiense abiertos recientemente avizoran un enorme potencial

Mercados Destino 97

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Estados Unidos 13567998 9959135 10094682 6050

Japoacuten 2862500 1950000 1956500 1276

Paiacuteses Bajos 2783979 2262660 2304100 1241

Alemania 2575120 1800180 1815200 1148

Francia 360318 221571 307143 161

Chile 150000 100000 101000 067

Suecia 62790 48300 48300 028

Canadaacute 28400 20000 20000 013

Italia 15890 23575 25336 007

Venezuela 14600 16000 16157 007

Suiza 4500 4500 4837 002

Malasia 1000 010 030 000

Espantildea 700 1000 1012 000

Argentina 165 091 106 000

Total 22427960 16407021 16694402 10000

Mercados Destino 96

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Japoacuten 11270425 7597500 7626200 4497

Estados Unidos 5899129 4244648 4298997 2354

Canadaacute 3928100 3268400 3307900 1567

Alemania 3874418 2750000 2820000 1546

Francia 45500 45000 50000 018

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 20

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Suecia 20550 15000 15100 008

Italia 8856 5820 7310 004

Venezuela 6000 5000 5000 002

Suiza 4333 4000 4050 002

Espantildea 2500 6000 6058 001

Reino Unido 1525 1500 1810 001

Total 25061336 17942868 18142425 10000

Mercados Destino 95

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Estados Unidos 2984816 4098547 4124017 8781

Ecuador 400000 2000000 2020000 1177

Venezuela 14411 15200 15250 042

Total 3399227 6113747 6159267 10000

Mercados Destino 94

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Japoacuten 3562000 2190000 2218691 5049

Estados Unidos 3374675 2480704 2483004 4783

Austria 100000 200000 200000 142

Francia 18400 15000 15000 026

Total 7055075 4885704 4916695 10000

Mercados Destino 93

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Estados Unidos 5289421 3574700 3715420 8146

Japoacuten 900000 500000 505000 1386

Argentina 300000 300000 305000 462

Alemania 3325 4750 4780 005

Francia 200 500 600 000

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Total 6492946 4379950 4530800 10000

24 Competidores en Ameacuterica Latina

En Ameacuterica Latina los principales competidores de Peruacute en produccioacuten de quinua son Bolivia Colombia y Ecuador

En cuanto a la produccioacuten de quinua en Bolivia y Ecuador ambos paiacuteses hasta el antildeo 1999 han experimentado un crecimiento importante El Ecuador ha crecido significativamente por su alta productividad lo cual incide en que sus costos de produccioacuten sean menores

Bolivia ha venido trabajando con visioacuten en las uacuteltimas deacutecadas y con planes a largo plazo en desarrollar la quinua para su mercado interno y de exportacioacuten como por ejemplo en la Investigacioacuten Geneacutetica y Agronoacutemica y de Transferencia de Tecnologiacutea En cuanto a Postcosecha Almacenamiento y Transporte cuenta con el mismo desarrollo En Transformacioacuten Agroindustrial el Peruacute y Bolivia estaacuten en ventaja frente a Ecuador porque ambos paiacuteses usan alta Tecnologiacutea en el procesamiento de la quinua

A continuacioacuten se presenta los cuadros estadiacutesticos de las exportaciones de los paiacuteses de Ameacuterica Latina tanto en cantidades como en valores15

Antildeo Quinua Exportaciones cantidad (TM)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 489 649 606 642 1243 1583 1934 1954 1463

Bolivia 343 649 503 538 1157 1492 1722 1776 1405

Ecuador 146 0 103 59 37 27 31 10 58

Peruacute 0 0 0 45 49 62 181 167 0

Venezuela 0 0 0 0 0 2 0 1 0

Antildeo Quinua Exportaciones valor (1000$)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 468 642 703 843 1560 1751 2165 2428 1968

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Bolivia 293 642 586 710 1441 1613 1863 2186 1883

Ecuador 175 0 117 68 48 38 43 11 85

Peruacute 0 0 0 65 71 90 251 230 0

Venezuela 0 0 0 0 0 10 8 1 0

25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16

El Peruacute no autoabastece toda su demanda interna de quinua Seguacuten las uacuteltimas estadiacutesticas se ha importado en los uacuteltimos antildeos de 5000 Kg a 114000 Kg siendo este crecimiento mucho mayor respecto a la exportacioacuten debido a que la quinua boliviana es maacutes cotizada por una mejor presentacioacuten menos impurezas mayor tamantildeo de granos cualidades que el consumidor peruano en la actualidad exige

Antildeo Quinua Exportaciones cantidad (TM)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 5 101 150 59 61 386 114

Bolivia 0 0 0 0 0 1 0

Colombia 0 5 0 59 61 95 74

Ecuador 0 0 0 0 0 44 40

Peruacute 0 96 150 0 0 246 0

Venezuela 5 0 0 0 0 0 0

Antildeo Quinua Exportaciones valor (1000$)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 11 106 118 33 39 503 85

Colombia 0 6 0 33 39 51 32

Ecuador 0 0 0 0 0 52 53

Peruacute 0 100 118 0 0 400 0

Venezuela 11 0 0 0 0 0 0

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Notas

10 Fuente wwwdiarionortecomar 11 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 12 Cuadros obtenidos de apps1faoorg 13 Cuadros obtenidos de wwwfaoorg 14 Cuadros elaborados a traveacutes wwwprompexgobpe 15 Cuadros obtenidos de apps1faoorg 16 Datos obtenidos de apps1faoorg

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3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR

Para la evaluacioacuten del producto que se comercializaraacute se considero la quinua en grano y todos los productos que pueden ser derivados de cereales y que cuenten con un miacutenimo proceso industrial

Se evaluoacute la posibilidad de exportar la quinua en grano la ventaja de esta presentacioacuten seriacutea que cada importador hiciera uso de eacutesta seguacuten las necesidades de cada mercado en particular sin embargo la principal desventaja de esta presentacioacuten reside en que en los paiacuteses desarrollados el costo de mano de obra es maacutes alto que en nuestro paiacutes razoacuten por la cual la quinua no gozariacutea de procesos industriales que le agreguen valor y eleven la demanda potencial Por lo tanto se decidioacute darle un valor agregado al grano de la quinua para poder introducirlo en el exterior

Para ello se tomoacute como referencia las siguientes presentaciones de la quinua seguacuten las partidas arancelarias

Partida Arancelaria Nro 1008909010 Quinua en grano

Partida Arancelaria Nro 1104190000 Granos cereales trabajados de otra forma por ejemplo mondados aplastados en copos perlados menos el arroz

Partida Arancelaria Nro 1704900000 Artiacuteculos de confiteriacutea incluido el chocolate blanco sin cacao

Partida Arancelaria Nro 1904100000 Productos basados en cereales obtenidos por insuflado o tostado

Para tomar la decisioacuten sobre el producto a escoger se analizoacute las importaciones de las variedades de productos derivados de los cereales en los posibles mercados objetivos

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A continuacioacuten se presenta las importaciones de este tipo de productos para los posibles mercados a los que se introduciriacutea el producto

Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada

Importaciones de Estados Unidos del producto HS 10089000 17

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1997 1998 1999 2000

January-March Source thousand dollars Percent of total

thousand dollars

All sources $23541 $28235 $32618 1000 $5666 $5308

Canada $20337 $21298 $27733 850 $5020 $4210

Peruacute $1469 $1384 $1775 54 $74 $239

Meacutexico $00 $691 $812 25 $258 $223

Italia $00 $411 $725 22 $38 $21

Chile $130 $200 $470 14 $00 $00

Korea Republic

of $87 $00 $369 11 $29 $00

Taiwan $14 $00 $236 07 $159 $208

Brazil $44 $462 $218 07 $88 $67

Thailand $00 $178 $145 04 $00 $35

Bangladesh $00 $00 $101 03 $00 $00

Poland $00 $14 $32 01 $00 $00

Australia $00 $00 $00 00 $00 $00

Bolivia $00 $00 $00 00 $00 $268

China $15 $00 $00 00 $00 $00

Chipre $00 $00 $00 00 $00 $00

Spain $00 $00 $00 00 $00 $00

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Singapore $18 $00 $00 00 $00 $38

Russia $00 $30 $00 00 $00 $00

South Africa $00 $00 $00 00 $00 $00

Netherlands $00 $19 $00 00 $00 $00

Uzbekistan $00 $30 $00 00 $00 $00

United Kingdom $00 $00 $00 00 $00 $00

Switzerland $00 $00 $00 00 $00 $00

Sweden $15 $154 $00 00 $00 $00

Ecuador $00 $00 $00 00 $00 $00

El Salvador $283 $00 $00 00 $00 $00

France $00 $17 $00 00 $00 $00

Germany $902 $3296 $00 00 $00 $00

Importaciones de Estados Unidos del producto HS 17049010 18

1997 1998 1999 2000

January-MarchSource thousand dollars Percent of total

thousand dollars

All sources $15505 $22975$29188 1000 $2885 $4628

Canada $4647 $8497 $16604 569 $810 $2993

Spain $4638 $3222 $5633 193 $00 $00

France $1044 $1015 $1759 60 $615 $347

Italy $2099 $1829 $1538 53 $436 $284

China $157 $393 $1164 40 $181 $149

Meacutexico $315 $1318 $718 25 $104 $27

Lebanon $167 $624 $575 20 $136 $00

Portugal $206 $365 $517 18 $517 $423

Switzerland $121 $101 $174 06 $00 $00

Russia $76 $00 $102 03 $00 $135

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Jordan $00 $00 $80 03 $00 $60

United Kingdom $117 $255 $79 03 $29 $00

Syria $131 $57 $49 02 $00 $00

Vietnam $00 $18 $48 02 $24 $42

Turkey $00 $81 $41 01 $00 $00

Saudi Arabia $00 $00 $34 01 $34 $00

Germany $00 $00 $28 01 $00 $00

Monaco $00 $00 $25 01 $00 $00

Korea Republic of $16 $00 $22 01 $00 $00

Costa Rica $00 $178 $00 00 $00 $00

Finland $00 $174 $00 00 $00 $00

El Salvador $160 $00 $00 00 $00 $00

Taiwan $00 $121 $00 00 $00 $00

Swaziland $00 $369 $00 00 $00 $00

Philippines $128 $15 $00 00 $00 $00

Netherlands $1006 $00 $00 00 $00 $00

Tunisia $00 $46 $00 00 $00 $00

Israel $00 $242 $00 00 $00 $00

Ireland $00 $3690 $00 00 $00 $00

Indonesia $18 $00 $00 00 $00 $00

India $115 $92 $00 00 $00 $27

Hong Kong $92 $00 $00 00 $00 $00

Malaysia $00 $43 $00 00 $00 $00

Greece $00 $17 $00 00 $00 $00

Denmark $50 $00 $00 00 $00 $00

Croatia $00 $00 $00 00 $00 $63

Colombia $00 $181 $00 00 $00 $47

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Chile $190 $00 $00 00 $00 $00

Belgium $13 $00 $00 00 $00 $00

Brazil $00 $34 $00 00 $00 $00

Ies de Estados Unidos del Producto HS 19041000 19

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1997 1998 1999 2000

January-March Source thousand dollars

Percent of total thousand dollars

All sources $1063855 $1001939 $1058895 1000 $241837 $264000

Canada $721746 $716836 $814197 769 $191436 $207576

Meacutexico $281526 $219504 $170706 161 $33747 $39279

Costa Rica $8670 $1565 $19703 19 $2736 $5458

Switzerland $18864 $17358 $16601 16 $4202 $2926

India $4211 $3324 $7579 07 $1875 $1659

Venezuela $8790 $8110 $7207 07 $1546 $2412

Korea Republic

of $2866 $1775 $4082 04 $541 $1272

China $6240 $15290 $3308 03 $2430 $00

Germany $1440 $3644 $2857 03 $874 $503

Singapore $296 $1214 $1819 02 $386 $235

Trinidad and

Tobago $3011 $1754 $1714 02 $359 $00

Portugal $1175 $1717 $1681 02 $353 $266

United Kingdom $523 $1080 $1214 01 $54 $200

Taiwan $335 $978 $1045 01 $230 $328

Thailand $475 $932 $1011 01 $165 $582

Japan $329 $604 $969 01 $188 $277

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Colombia $22 $213 $856 01 $184 $73

Israel $103 $859 $411 00 $270 $170

Brazil $475 $470 $378 00 $171 $00

Turkey $00 $38 $312 00 $00 $00

Philippines $367 $138 $208 00 $00 $00

Hong Kong $182 $522 $142 00 $56 $00

Russia $00 $00 $134 00 $00 $61

Dominican

Republic $00 $00 $130 00 $00 $00

Ghana $00 $54 $117 00 $00 $80

Greece $497 $147 $113 00 $31 $00

Croatia $108 $203 $88 00 $00 $101

Ireland $14 $190 $82 00 $00 $00

Bangladesh $00 $20 $74 00 $00 $00

Vietnam $00 $00 $58 00 $00 $117

El Salvador $65 $46 $44 00 $00 $31

Sweden $00 $00 $32 00 $00 $00

Peruacute $00 $00 $24 00 $00 $00

Argentina $00 $225 $00 00 $00 $00

Ukraine $21 $00 $00 00 $00 $00

Spain $282 $630 $00 00 $00 $227

Poland $00 $21 $00 00 $00 $29

Pakistan $00 $00 $00 00 $00 $00

Norway $22 $00 $00 00 $00 $00

Nigeria $00 $99 $00 00 $00 $00

New Zealand $00 $28 $00 00 $00 $00

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Netherlands $00 $698 $00 00 $00 $00

Malaysia $00 $75 $00 00 $00 $00

Lebanon $39 $69 $00 00 $00 $00

Kenya $00 $00 $00 00 $00 $00

Jamaica $00 $00 $00 00 $00 $00

Italy $98 $21 $00 00 $00 $00

Guatemala $99 $65 $00 00 $00 $00

France $00 $00 $00 00 $00 $00

Belgium $533 $00 $00 00 $00 $00

Czech Republic $00 $1191 $00 00 $00 $00

Ecuador $00 $00 $00 00 $00 $00

Egypt $64 $00 $00 00 $00 $00

Cyprus $17 $00 $00 00 $00 $00

Australia $350 $232 $00 00 $00 $142

IMPORTACIONES DE JAPON DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS CEREALES

1996 Partida Arancelaria Paiacutes de Origen Valor US$ Volumen TM

10089090 Peruacute 6097638 4000

Bolivia 2439370 1800

USA 4960630 700Los demaacutes cereales

Total 347403154 237056

1104293000 Chile 98455906 233757

Bolivia 248031500 2000

USA 915748 1299Cereales trabajados en otra

forma Total 347403154 237056

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1704902900 Corea 340591339 630016

Singapur 72183465 51959

USA 152218898 36407

Otros 586307087 127992Artiacuteculos de Confiteriacutea

Total 1151300789 846374

1904103000 USA 66063780 13015

Taiwan 3883465 3056

Otros 9314173 1701Cereales obtenidos por insuflado

o tostado Total 79261418 17772

Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Maacuterquez y Otros ADEX 1998

Ademaacutes de analizar la demanda de estas variedades de cereal (quinua) en cada mercado tambieacuten se analizoacute los costos por Aduana en cada uno de ellos

Cabe resaltar que este tipo de productos no se ve afectado por el arancel especial en ninguno de los tres paiacuteses escogidos

COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO ALEMAN PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL ESPECIAL

1104293900 Granos y cereales trabajados de

otra forma 1685 EUR TN free

1704909910 Artiacuteculos de confiteriacutea chocolate

blanco

97+EAMP

205 free

1904109000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado

56+368 EUR

CN free

1008909000 Quinua en grano 405 EUR TN free

20

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COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO DE EEUU PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL ESPECIAL

11042900 Granos cereales diferentes a la

cebada maiacutez o avena 0 0

1704909910 Artiacuteculos de confiteriacutea chocolate

blanco 0 0

19041000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado 0 0

1008900040 Quinua en grano 0 0

COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO JAPONES PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL L TEMP

1104293000 Granos y cereales trabajados

de otra forma 20

175

17 YenKg

5917

YenKg

1904103000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado 192

168

83 YenKg

2733

YenKg

1008900999 Quinua en grano 5 33

67 YenKg

1017

YenKg

21 22

Despueacutes de analizar los cuadros presentados anteriormente se llegoacute a la conclusioacuten que la presentacioacuten de la quinua que se exportariacutea seriacutea la correspondiente a la partida arancelaria Nro 1904100080 la cual es la que se obtiene despueacutes de un proceso de insuflado o tostado no se optoacute por la presentacioacuten tipo corn flakes porque ya existen en el mercado muchas empresas especializadas en este rubro la presentacioacuten correspondiente a la partida arancelaria Nro 1904100080 tiene la apariencia del trigo atoacutemico que se vende en los supermercados de nuestro paiacutes el proceso de insuflado hace que la quinua se infle y se formen bolitas maacutes grandes comparados con el grano original Este producto se debe introducir como parte de la dieta del desayuno ya que se

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 33

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puede acompantildear de yogurt o leche se podriacutea decir que es un sustituto de los tiacutepicos corn flakes que se consumen en mayores cantidades en los paiacuteses desarrollados cuya nueva dieta tiende a consumir healthy food

El mercado destino se escogeraacute despueacutes del anaacutelisis del entorno de cada uno asiacute como las barreras arancelarias y no arancelarias que presenta cada uno las caracteriacutesticas del mercado y la tendencia alimentaria que actualmente practican Para visualizar mejor el producto a exportar se puede apreciar las siguientes imaacutegenes de productos existentes en el mercado internacional Baacutesicamente se presentan estas imaacutegenes para que se pueda apreciar la forma y posible presentacioacuten del producto (basado en quinua)

Notas 17 Fuente datawebusitcgov 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente (1) wwwtariccom (2) wwwtariccom (3) wwwtariccom (4) wwwtariccom 21 Fuente datawebusitcgov 22 Fuente (1) wwwapectarifforg (2) wwwapectarifforg (3) wwwapectarifforg

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4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION 41 MERCADO DE ALEMANIA23 411 Aspectos Generales del Paiacutes

Nombre Oficial Repuacuteblica Federal de Alemania Aacuterea total 356910 km2 Divisioacuten Poliacutetica 16 estados Capital Berliacuten Unidad Monetaria Marco alemaacuten Idioma Oficial Alemaacuten Gentilicio alemaacuten

Perfil Demograacutefico Poblacioacuten (Hab) 81337541 ( a julio de 1995) Natalidad 1098 nacimientos1000 poblacioacuten Mortalidad 1083 muertes1000 poblacioacuten

Niveles Socioeconoacutemicos AA 05 A 187 B 403 C 383 D 22

Perfil Econoacutemico Fuerza laboral 3675 millones Producto Nacional GDP - poder adquisitivo-$ 13446 trillones Producto nacional per capita $ 16 580 Tasa de inflacioacuten en el oeste 3 Tasa de inflacioacuten en el este 32 Tasa de desempleo en oeste 82 Tasa de desempleo en el este 135

Exportaciones $ 437 billones Commoditties Manufacturados 893 Productos Agriacutecolas 55 Materiales en bruto 27 Combustibles 13

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Socios Comunidad Europea 479 (Francia 117 Holanda 74 Italia 75 UK 77 Beacutelgica- Luxemburgo 66) EFTA 155 US 77 Europa del Este 52 OPEC 30

Importaciones $ 362 billones Commoditties Manufacturados 751 Productos agriacutecolas 10 Combustibles 83 Materiales en bruto 50

Socios Comunidad Europea 464 (Francia 113 Holanda 84 Italia 815 UK 60 Beacutelgica- Luxemburgo 57) EFTA 143 US 73 Europa del Este 51 OPEC 26

Deuda Externa US$ 0

Industria Automotriz maquinaria quiacutemica aviacioacuten electroteacutecnica alimentacioacuten

Principales puntos de entrada

Aeacutereos Luftansa (3 vuelos semanales) Ferroviarios enlaces entre las grandes poblaciones Terrestres enlaces entre las grandes poblaciones Mariacutetimos Hamburgo y Bremen hacia el norte y Luumlbeck Kiel y Rostock hacia el mar Baacuteltico

412 Acceso al Mercado 24

La Repuacuteblica Federal de Alemania es miembro fundador de la Unioacuten Europea Los paiacuteses que la integran han firmado el Acuerdo general sobre Comercio y Derechos GAT y del WTO con lo cual los paiacuteses forman un territorio aduanero comuacuten

La importacioacuten de mercanciacuteas a la Repuacuteblica Federal de Alemania (RFA) estaacute sujeta tanto de las disposiciones de Las Leyes sobre la Economiacutea Exterior y al Decreto sobre la economiacutea Exterior

Los residentes de la Unioacuten Europea pueden importar bienes sin aplicar para una autorizacioacuten Consideraacutendose personas residentes a las que cuenten con un domicilio o demuestren su permanencia habitual en la UE asiacute como personas juriacutedicas y sociedades de caraacutecter personalista con sede o lugar de gerencia en la zona econoacutemica de la UE

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Para la importacioacuten de productos agriacutecolas se exige cumplir las autorizaciones de la Oficina Federal de Alimentacioacuten y Explotacioacuten Forestal

La tarifa de aranceles en la UE es una tarifa comuacuten y se la publica cada antildeo en el AMTSBLATT der EU La mayoriacutea de las tarifas de aranceles de importacioacuten son ad valoren con excepcioacuten de algunos productos del sector agraria quienes estaacuten regulados seguacuten el arancel especial (por lo general se basan en la tasa de estas mercaderiacuteas) Algunas requieren un arancel compuesto que se compone de un arancel de importacioacuten y una tarifa de aranceles

La quinua puede ser importada libremente en la Unioacuten Europea y los Paiacuteses Andinos no pagan derechos de aduana sobre la base de Sistema General de Preferencias 25 Adicionalmente para que el producto pueda ser introducido en el mercado europeo debe ser producido orgaacutenicamente es decir sin haber empleado pesticidas o quiacutemicos26

A continuacioacuten se presenta un resumen de todas la especificaciones que se requieren para la exportacioacuten de productos al mercado de Alemania

Reacutegimen

bull Restricciones Para productos agriacutecolas y textiles bull Regulacioacuten Sanitaria en productos alimenticios medicamentos y faacutermacos bull Impuestos 75 para productos agrarios Este porcentaje se basa en el

valor de la mercanciacutea y derechos aduaneros

Documentos

bull Facturas Comerciales Deben incluir el valor la cantidad y la descripcioacuten de la mercaderiacutea

bull Certificado de origen donde se establezca la procedencia firmado y estampado de las autoridades oficialmente competentes

bull Lista de empaque bull Conocimiento de embarque girados a la orden del embarcador y

endosados por un banco bull Certificados de Calidad Inspeccioacuten Reporte de Inspeccioacuten de calidad por

la SGS peso insectos vivos y muertos material extranjero y nivel de humedad

bull Certificado Fitosanitario del ministerio de Agricultura

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bull Otros Todos los documentos se deben mandar por duplicado ya sea en idioma ingleacutes o en espantildeol

bull Certificado de Origen

Etiquetado y Leyendas

bull Etiquetado estaacuten sujetos a regulaciones especiales y detalladas en la etiqueta

bull Leyendas debe ser indicado el nombre del fabricante composicioacuten contenido de unidades meacutetricas (todo ello en idioma alemaacuten)

Cotizaciones y pagos

Cotizaciones

bull LABFOB Puerto de embarque del paiacutes exportador (menos usual) el precio FOB deberaacute indicarse adicionalmente en cotizaciones CIF

bull CIF las cotizaciones deben ser hechas en precio CIF a menos que la compra sea de gran volumen y el importador se haga cargo del seguro Los derechos aduaneros se calculan sobre la base del precio CIF en el puerto de entrada de la comunidad

Pagos

bull Carta de creacutedito las primeras transacciones se pueden terminar con una letra de cambio pero la mayoriacutea de los importadores prefieren pago contra documentos cuando se establece confianza

bull Creacutedito Directo solo en enviacuteos grandes

bull Creacutedito Revolvente Solo en relaciones estrechas

Folletos

Deben ser elaborados profesionalmente y encontrase disponibles en cantidades adecuadas ademaacutes de ser escritos en idioma alemaacuten pero no deben ser los uacutenicos medios de promocioacuten

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Reglamentacioacuten

Cumplir con las regulaciones alemanas sobre la prevencioacuten de accidentes

Marcas y Patentes

bull Venta de productos con marcas patentes registradas por terceros es recomendable acudir a un abogado de patentes para averiguar si son afectados por derecho protegidos o si se requiere efectuar un registro en Alemania

bull Registro de marcas deben ser registrados con traacutemites en Alemania o Peruacute con abogados especializados

42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27 421 Aspectos Generales del Paiacutes

Estados Unidos de Ameacuterica repuacuteblica federal situada en Norteameacuterica y constituida por 48 estados contiguos maacutes Alaska y Hawai De Estados Unidos dependen bajo formas variadas el estado asociado de Puerto Rico la dependencia de las islas Viacutergenes y la bahiacutea de Guantaacutenamo en la isla de Cuba en el oceacuteano Paciacutefico las islas de Samoa Oriental las Marianas el archipieacutelago Midway la Federacioacuten de Estados Micronesios las islas Palau el archipieacutelago de las islas Marshall y otras pequentildeas islas e islotes que tienen importancia militar

El conjunto de los 48 estados limita al norte con Canadaacute al este con el oceacuteano Atlaacutentico al sur con el golfo de Meacutexico y Meacutexico y al oeste con el oceacuteano Paciacutefico Los Grandes Lagos y el riacuteo San Lorenzo forman parte de la frontera norte el Riacuteo Grande del Norte o Bravo forma parte de la frontera sur Nueva York es la ciudad maacutes grande de Estados Unidos La capital es la ciudad de Washington

La superficie total es de 9809155 km2 (incluyendo el distrito federal de Columbia) El monte McKinley o Denali (6194 m) en Alaska es el punto maacutes alto de Ameacuterica del Norte el punto maacutes bajo estaacute en el valle de la Muerte en California una depresioacuten situada a 86 m bajo el nivel del mar

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Clima

Por lo general las temperaturas disminuyen desde el sur hasta el norte sin embargo en verano la mayor duracioacuten de los diacuteas compensa en parte esta disminucioacuten de temperatura Los oceacuteanos y los lagos moderan las temperaturas y las aacutereas montantildeosas son algo frescas durante el diacutea y mucho maacutes friacuteas por las noche que las tierras bajas de los alrededores

Recursos naturales y proteccioacuten medioambiental

El clima de Estados Unidos es favorable a diversos cultivos y productos forestales El Corn Belt regioacuten que se extiende desde el oeste de Ohio hasta el centro de Nebraska es la extensioacuten maacutes grande de terreno cultivable en el mundo Tambieacuten cuenta con depoacutesitos significativos de minerales importantes entre los que se incluye maacutes de un quinto del carboacuten mundial A pesar de esta riqueza no puede producir todos los recursos necesarios para su gran economiacutea industrial el paiacutes importa el 80 de aluminio cromo cobalto magnesio platino asbesto estantildeo y tungsteno

Estados Unidos ahora produce el 65 de su consumo de petroacuteleo pero los nuevos descubrimientos del interior tienden a ser pequentildeos y costosos de explotar

Poblacioacuten

Seguacuten los datos de 1998 la poblacioacuten residente en Estados Unidos es de 270262000 habitantes El mayor incremento de poblacioacuten en los uacuteltimos antildeos ha ocurrido en los estados de California Texas y Florida

El grupo maacutes grande (unos 58 millones de estadounidenses) es en parte o uacutenicamente de ascendencia inglesa a continuacioacuten aparecen los 387 millones de descendientes de irlandeses mientras que 327 millones lo son de alemanes En 1990 unos 318 millones de estadounidenses de 5 o maacutes antildeos creciacutean en familias en las que se hablaba otra lengua distinta del ingleacutes

Los datos del censo de 1990 mostraban que los blancos constituyen el 839 de la poblacioacuten los negros son el 123 los descendientes de indios americanos el 08 y los asiaacuteticos e insulares del Paciacutefico el 3

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Una caracteriacutestica significativa de la poblacioacuten estadounidense ha sido el raacutepido incremento del nuacutemero de nacimientos en mujeres solteras que ha pasado de 11 de los nacimientos en 1970 al el 27 en 1989

Economiacutea

Desde comienzos del siglo XX Estados Unidos ha sido el principal paiacutes industrial del mundo El desarrollo maacutes importante en la economiacutea ha sido el tremendo crecimiento del sector de servicios como el comercio y las actividades financieras mientras ha aumentado el nuacutemero de funcionarios y de profesionales hoy las industrias de servicios son el sector maacutes importante de la economiacutea dando empleo al 73 de la poblacioacuten activa

Aunque en la deacutecada de 1990 la economiacutea estadounidense se basa en la libre empresa el gobierno regula los negocios de varias formas Algunas de sus normativas pretenden proteger a los consumidores de la mala calidad de los productos garantizar a los trabajadores condiciones de trabajo adecuadas que reduzcan el riesgo de accidentes y reducir la contaminacioacuten medioambiental

El sector industrial supone el 19 del PNB anual y emplea a maacutes de un sexto de la poblacioacuten activa de la nacioacuten28

Los productos no agriacutecolas normalmente suponen el 90 del valor anual de las exportaciones y los agriacutecolas el 10 Los equipos de maquinaria y transporte son los principales productos exportados suponen en conjunto maacutes del 40 del valor de todas las exportaciones Otros artiacuteculos exportados de importancia son bienes manufacturados como tejidos hierro y acero los alimentos procesados materias sin transformar como algodoacuten soja y minerales de metal productos quiacutemicos combustibles minerales y lubricantes

Canadaacute y Japoacuten son los socios comerciales maacutes importantes del paiacutes absorben el 32 del total anual de las exportaciones estadounidenses y son la fuente de un 37 de las importaciones Otros socios comerciales importantes son Meacutexico Alemania China Taiwaacuten Gran Bretantildea y Corea del Sur

Gobierno

La ley suprema del paiacutes es la Constitucioacuten de Estados Unidos Redactada en 1787 fue ratificada en 1788 por dos tercios de los estados y entroacute en vigor en 1789 Desde la adopcioacuten de la Constitucioacuten el gobierno federal ha incrementado

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sus funciones en materias econoacutemicas y sociales y ha compartido maacutes responsabilidades con los estados

El presidente de Estados Unidos suele tener maacutes funciones que el primer ministro de los gobiernos parlamentarios porque es la maacutexima representacioacuten del Estado y jefe de gobierno tambieacuten dirige su partido tiene importantes capacidades legislativas y preside el ejecutivo

El presidente actual logroacute que el Congreso ratificara el Tratado Norteamericano de Libre Comercio (NAFTA) que estableciacutea un plan para recortar los aranceles y la eliminacioacuten de otras barreras aduaneras entre Estados Unidos Meacutexico y Canadaacute durante quince antildeos El 1 de enero de 1994 entroacute en vigor

422 Acceso al Mercado

Las relaciones comerciales estadounidenses con el Peruacute se realizan sobre la base en el tratamiento de Nacioacuten maacutes favorecida (NMF) Existe entre Estados Unidos y Peruacute el acuerdo de preferencias andinas el cual indica que algunas mercaderiacuteas de la zona andina estaacuten libres de impuestos Este es el caso de los cereales obtenidos despueacutes de un proceso de tostado o insuflado

Tarifas HS 19041000 29

HTS Number 19041000

Brief Description

Prepared foods

obtained by the

swelling or roasting of

cereals or cereal

products

Customs value of recent US imports for consumption

Click for more detail on imports by source country or imports

by tariff program or imports by US Customs district of entry

or imports by statistical suffix (HTS10)

1999

imports(thousand

dollars)$1058895

Tariff Treatment

Beginning Effective Date (most recent date any part of this

HTS items tariff treatment changed) 01012000

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Ending Effective Date (date any part of this HTS item is next

scheduled for tariff treatment change)

Currently no change

scheduled

1st Unit of Quantity (Q1) Kilograms

2nd Unit of Quantity (Q2)

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Ad Valorem (percent of

value) component 11

Specific (per unit)

mponent co$0

Other duty component $0

Ad Valorem equivalent of

all rate

components(estimate

based on 1999 NTR duty

rates and 1998 imports)

11

1999 Normal Trade Relations

(NTR) duty rate (formerly known

as the Most Favored Nation

(MFN) duty rate)

Binding Status Bound in World Trade

Organization

Final NTR staged rate 11

Year of final staged rate 2000

New Future NTR duty rates Legal basis for staged

reduction

(PP=Presidential

Proclamation)

PP6763D1

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Column 2 (non-NTR) duty

rate(Applies to imports from a

small number of countries that do

not enjoy NTR duty status)

Ad Valorem (percent of

value) component 20

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 43

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Specific (per unit)

component $0

Other duty component $0

Preferential (duty-free or reduced rate) tariff program applicability to this HTS item

Status Eligible code A GSP (Generalized System of

Preferences) Countries Excluded from

GSP eligibility on this item

Civil Aircraft Agreement Preference Not eligible

Tariff concession on Dyes Not eligible

Status Eligible code E

Ad Valorem Rate 0 CBI or CBERA (Caribbean Basin

Initiative) Preference Specific Rate $0

Israel FTA Preference Eligible code IL

APTA (Auto Product Agreement) Preference Not eligible

Status Eligible code J

Ad Valorem Rate 0 ATPA (Andean Agreement)

Preference Specific Rate $0

Pharmaceutical Agreement Preference Not eligible

NAFTA Canada Preference Status Eligible code CA

Status Eligible code MX

Ad Valorem Rate 0 NAFTA Meacutexico Preference

Specific Rate $0

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Barreras no arancelarias

Las barreras no arancelarias son universalmente restrictivas en lo que corresponde a EEUU tales como las prohibiciones incondicionales a las importaciones de aquello que no cumplan con ciertos estaacutendares Esto no es necesariamente vaacutelido para las restricciones cuantitativas tales como los cupos o las cuotas arancelarias Dependiendo de la forma precisa en que se estructure y distribuya una restriccioacuten cuantitativa eacutesta puede ser maacutes restrictiva que un arancel o maacutes beneficioso que una preferencia arancelaria En el caso de la quinua no existen cuotas para su exportacioacuten

Documentos disponibles para al exportacioacuten

Los requisitos sanitarios y teacutecnicos para ingresar los productos agriacutecolas al mercado son principalmente el certificacioacuten fitosanitario y la rotulacioacuten de los envases con toda la informacioacuten del producto en idioma ingleacutes los cuales son exigidos por la ley Alimentaria de Food and Drug Administration (FDA) -entidad americana encargada de regular el ingreso de productos alimenticios en EEUU

Asimismo el mercado americano no exige el Certificado Orgaacutenico como requisito para ingresar estos productos sin embargo determina que mediante la Agencia para la Proteccioacuten del Medio Ambiente (EPA) los niveles de tolerancia para los pesticidas especiacuteficos sean nulos baacutesicamente para productos importados de Sudameacuterica y el Caribe

Por otro lado el producto puede ingresar a EEUU por medio de franquicias amparada en la ley de Preferencia Arancelaria andina (LPAA) o Andean Trade Preference Act (ATRA) el cual es un programa de comercio unilateral disentildeado para promover el desarrollo econoacutemico en los paiacuteses andinos -este entroacute en vigencia el 4 de diciembre de 1991 y expira el 4 de diciembre de 2001-

Permisos y certificados para la exportacioacuten de productos agriacutecolas

bull Certificado fitosanitario SENASA bull Certificado de Origen del producto

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bull Factura Comercial Detallada en donde se debe especificar el peso concepto y el valor unitario

bull Packing List bull Instrucciones de embarque

Procedimiento de ingreso de la mercaderiacutea30

El ingreso de las mercanciacuteas se efectuacutea en dos etapas

1 La presentacioacuten de los documentos necesarios para establecer si las mercanciacuteas pueden liberarse de la custodia aduanera

bull En un plazo de cinco (5) diacuteas haacutebiles contados a partir de la llegada del cargamento a un puerto de entrada estadounidense se deberaacuten presentar en el lugar indicado por el director de distrito o de aacuterea los documentos de ingreso (la declaracioacuten de aduana) a menos que se otorgue una proacuterroga Los documentos a presentar son los siguientes

bull El Manifiesto de Ingreso de Mercanciacuteas (Entry Manifiest) formulario aduanero 7533 o la Solicitud y el Permiso Especial de Entrega Inmediata (Application and Special Permit for Inmediate Delivery) formulario aduanero 3461 u otro formulario para la liberacioacuten de las mercanciacuteas que exija el director de distrito

bull La prueba del derecho a ingresar las mercanciacuteas

bull La factura comercial o la pro forma cuando la comercial no se pueda presentar

bull Las listas de embalaje si procede

bull Otros documentos necesarios para establecer la admisibilidad de las mercanciacuteas

bull Si las mercanciacuteas han de liberarse de la custodia aduanera por medio de los documentos de ingreso se presentaraacute un resumen de despacho para el consumo y los derechos aduaneros calculados tendraacuten que depositarse en el puerto de entrada en el plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles a partir de la fecha de ingreso y liberacioacuten de las mercanciacuteas

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2 La presentacioacuten de los documentos que traen la informacioacuten necesaria para el caacutelculo de los derechos y para fines estadiacutesticos

bull En un plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles contados a partir de la fecha de liberacioacuten de las mercanciacuteas se deben presentar los documentos de resumen de despacho y se deben depositar los derechos aduaneros calculados en una aduana designada para tal fin Estos documentos son

bull Los documentos de ingreso que se devuelven al importador agente de aduana u otro agente autorizado despueacutes de permitirse la liberacioacuten de las mercanciacuteas

bull El resumen de despacho formulario aduanero 7501

bull Las facturas y los documentos que sirvan para calcular los derechos recopilar los datos estadiacutesticos o establecer que se hayan satisfecho todos los requisitos de importacioacuten

3 En los casos de ingresos de mercanciacuteas sujetas a cuotas o cupos todos los documentos deben presentarse al Servicio de Aduanas y ser aceptados por eacuteste antes de que se puedan liberar las mercanciacuteas

43 IMPORTACIONES EN JAPON 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31

Nombre Oficial Japoacuten Aacuterea total 377815 km2 Divisioacuten Poliacutetica 9 regiones subdivididas en 44 prefecturas mas 2 prefecturas urbanas y una metroacutepolis Capital Tokio Unidad Monetaria Yen Idioma Oficial Japoacuten Gentilicio japoneacutes Principales ciudades Tokio Yokohama Osaka Nagoya Sapporo Kyoto Kobe Fukuoka Kawasaki Hiroshima

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Perfil Demograacutefico

Poblacioacuten 1257 millones a febrero de 1996 Nominal GDP $ 51105 billones Per capita nominal GDP $ 40 897

Perfil Econoacutemico

Exportaciones Principales productos automotores equipos de oficina productos quiacutemicos equipo cientiacutefico y de oacuteptica productos de hierro y acero plantas eleacutectricas productos textiles cintas de grabar Principales destinos de las exportaciones USA Taiwaacuten Alemania Singapur China Canadaacute

432 Acceso al Mercado 32

La demanda por los productos naturales en el Japoacuten se ha visto incrementada en los uacuteltimos antildeos ya que estos gozan de un alto nivel proteiacutenico contribuyen a la sana alimentacioacuten de los habitantes de este paiacutes y podriacutean ayudar a reducir los niveles de mortandad por enfermedades como el estreacutes y la arteriosclerosis

Requisitos de la JAS

Todo tipo de comercializacioacuten tanto dentro como fuera del paiacutes se rige mediante uml La ley sobre la Estandarizacioacuten de Productos Agriacutecolas y Forestales y Estandarizacioacuten de la calidad en el sistema de Etiquetado uml la cual se conoce como La ley de Normas Agriacutecolas Japonesas (JAS) Esta ley se promulga para garantizar las normas de calidad del producto y para las leyes de etiquetado asimismo comprende la regulacioacuten de productos especiacuteficos dentro del sector de

bull Bebidas productos alimenticios procesados aceites y grasas

bull Productos agriacutecolas y forestales hechos de materias primas agriacutecolas forestales y relacionadas con la pesca

La norma JAS la establece el Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca Japoneacutes (comiteacute de investigacioacuten) que consiste en consumidores productores manufactureros y distribuidores representativos asiacute como en expertos

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La norma JAS debe ser renovada cada cinco antildeos enfocaacutendose en la anulacioacuten de estaacutendares innecesarios o en la consideracioacuten de estaacutendares internacionales para la elaboracioacuten de los individuales

Asimismo la norma JAS que incluye los meacutetodos de produccioacuten usados y materiales naturales permitidos es conocida como Los estaacutendares especiacuteficos JAS

Calificacioacuten de Productos

Se ha introducido un sistema de etiquetado que le permite a los productores calificar sus propios productos mediante el siacutembolo JAS sin emplear los servicios de una organizacioacuten clasificadora de la calidad del producto y sus propiedades

De este modo si el producto es juzgado como aceptable en el resultado de su calificacioacuten el producto o el proceso puede llevar el siacutembolo JAS en su etiqueta

El certificado miacutenimo que debe tener cualquier clase de importacioacuten destinada a Japoacuten es el JAS 33 Este requerimiento se aplica a toda clase de importacioacuten y varia de acuerdo a la naturaleza de esta

Por otro lado el siacutembolo JAS influye en las preferencias de los consumidores en la seleccioacuten de productos de calidad garantizada en el mercado Las evaluaciones de los productos para el otorgamiento del JAS son efectuadas por tres tipos de organizaciones

bull Organizaciones de investigacioacuten y pruebas filiales del Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca

bull Productos registrados mediante organizaciones de anaacutelisis que pertenecen a gobiernos locales

bull Calificacioacuten mediante los productores o los gerentes de produccioacuten certificados mediante organizaciones o el ministerio

bull Otras organizaciones de clasificacioacuten registradas con JAS (se toma una muestra del producto y se analiza en instituciones de investigacioacuten independientes)

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Proceso de Calificacioacuten

bull Muestra de los productos bull Anaacutelisis y pruebas bull Etiquetado del siacutembolo JAS basado en las dos anteriores

Cuando los productos a calificar provienen de paiacuteses extranjeros se usa el meacutetodo FTO el cual tambieacuten incluye las reglas JAS asiacute como las certificaciones del Ministerio y aceptaciones en las pruebas de las muestras enviadas del producto a las organizaciones Japonesas calificadoras por parte del paiacutes exportador

Inspeccioacuten de los productos 34

Se inspecciona la calidad de los productos agriacutecolas mediante los siguientes equipos

bull Amino Acid Analyzer bull High Performance Liquid Chromatograph bull Gas Chromatograph bull Mass Spectrometer bull Radioactivity Detector bull Ultraviolet and Visible Spectrophotometer bull Atomic Absorption Spectrophotometer bull Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrophotometer bull Fourier Transform Infrared Microscope bull Near Infrared Spectrophotometer bull Scanning Electron Microscope bull Bending Testing Machine bull Tension Testing machine for Plywood bull Wood Universal Testing Machine bull Visoelast Meter etc

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Sistema de Calidad en el Etiquetado

Los productos que necesariamente deben ajustarse al sistema de calidad en el etiquetado son

bull Productos Agriacutecolas y Forestales para los cuales se haya establecido una norma JAS o se establezca en un futuro proacuteximo

bull Producto cuya calidad es difiacutecil de determinar para los consumidores bull Producto cuya calidad debe determinarse antes de la compra

Ademaacutes de la informacioacuten requerida en el etiquetado la ley tambieacuten ampara los aspectos de composicioacuten de la etiqueta Por ejemplo no puede contener cantidades excesivas de plomo o cadmio en la envoltura

Los requisitos de la JAS para el etiquetado son los siguientes

bull Alimentos empacados deberaacuten llevar en el empaque el nombre del producto de manera especifica y no geneacuterica

bull Acompantildeando al nombre deberaacute aparecer frases o palabras adicionales que sean necesarias para evitar el reconocimiento equivocado o confusioacuten entre los consumidores con respecto a la naturaleza o condicioacuten fiacutesica del alimento

bull Los ingredientes deberaacuten enumerarse en el orden descendente del peso (mm) utilizando en el momento de manufacturacioacuten del alimento

Un ejemplo de lo que un producto importado deberiacutea llevar como datos en su etiqueta

Nombre Mezcla de Frutas Tropicales (en jarabe)

Ingredientes Pintildea papaya nata de coco cerezas agente colorante eritrosina

azuacutecar pureacute de guayaba aacutecido ascoacuterbico

Peso drenado 365 gr

Peso Neto 567 gr

Paiacutes de Origen Repuacuteblica de Filipinas

Fecha de Importacioacuten 10599

Importador Mitsui amp Co Ltd

2-1 Otemachi 1 - chome Chiyoda-ku Tokio

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Consumir antes de 030900

Nota despueacutes de abrir transfiera el contenido del envase a otro recipiente

Ademaacutes de los requisitos de la JAS se deben consideran algunos datos extraiacutedos de estudios de comportamiento del consumidor ante productos importados

bull El consumidor japoneacutes prefiere disentildeos novedosos e indicaciones en su idioma sin embargo el idioma ingles tambieacuten es aceptado

En el rubro de cereales como la quinua las exportaciones se dan en la praacutectica mediante dos sistemas el primero es mediante una empresa japonesa la cual ha aprobado previamente la calidad del producto mediante una muestra por parte del productor o exportador

Aditivos de alimentos no permitidos en la ley de control Sanitario

bull Agravecido Magnesio-esteaacuterico bull Compuestos de Polisorbato y Asol bull Aacutecido Benzoico bull Aacutecido Soacuterbico en exceso bull Bacterias Coliformes bull Otras Bacterias por encima de los niveles permitidos

Exportaciones Peruanas de la Quinua al Japoacuten 35

Los requisitos generales de la empresa exportadora son el Fitosanitario Peruano otorgado mediante DIGESA en el Peruacute un requisito de tipo nuclear brindado por el Instituto Peruano de energiacutea nuclear finalmente otro requisito pedido es el certificado de libre venta tambieacuten dado por el ministerio de salud del Peruacute Sin embargo siendo estos certificados de un nivel de exigencia aceptado sus productos no garantizan la calidad del producto por motivos de fraude en el otorgamiento de certificados (a veces se compran sin pasar realmente por el proceso de control de calidad)

El segundo sistema es mediante la Aduana de Japoacuten en la cual se somete a algunos productos agriacutecolas en forma de granos o harina (como la quinua) a una prueba de colores al azar Esta prueba de colores consiste en la separacioacuten de todos los granos o partiacuteculas que no son del color del producto La magnitud de la

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diferencia entre estos colores determina la calidad del producto y su entrada o restriccioacuten al paiacutes

En cuanto al tamantildeo de la importacioacuten de productos agriacutecolas y cereales ellos piden generalmente un miacutenimo de 5 toneladas aproximadamente debido al tamantildeo de su poblacioacuten y al movimiento del mercado No obstante la mayoriacutea de los productores o pequentildeos exportadores peruanos no llegan a semejante cifra por la capacidad de produccioacuten de la quinua en el Peruacute

Como consecuencia de lo sentildealado en el paacuterrafo anterior se esta implementando un plan entre el gobierno Peruano y la comunidad japonesa de cierra verde el cual consiste en el desarrollo de tierras y plantas de quinua y kiwicha desde Cajamarca hasta Cuzco para aumentar la capacidad productiva de estos cultivos Este sistema de cierra verde seraacute apoyado por la tecnologiacutea japonesa

Otro aspecto importante de resaltar es la naturaleza de la quinua peruana la cual es la quinua quemada principalmente Esto motiva al Japoacuten a la importacioacuten de quinua Boliviana puesto que es una quinua diferente y de mayor calidad

Un segundo factor desfavorable es el gran numero de exportadores peruanos de la quinua en relacioacuten con el volumen de exportacioacuten Esto quiere decir que el volumen que entra de quinua por parte del Peruacute al Japoacuten no justifica la cantidad de exportadores es decir es preferible un solo productor con un volumen mas alto que hasta ahora no se ha podido lograr por parte del Peruacute

La forma en la que se importa la quinua al Japoacuten es mayormente en harina puesto que Japoacuten no conoce bien el proceso que sigue otras formas de exportacioacuten como en granos

Actualmente Japoacuten esta tratando de motivar el consumo de la quinua Para esto ha realizado un estudio riguroso de este alimento mediante el instituto nutricional del Japoacuten

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44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS COMERCIALES ENTRE JAPOacuteN EUROPA Y EEUU36

Tanto en los mercados de Japoacuten EEUU y la Unioacuten Europea existen reglamentos gubernamentales a la importacioacuten de productos procesados y de los productos aditivos Sin embargo Japoacuten posee poliacuteticas maacutes restrictivas en lo concerniente al Reglamento del Etiquetado con lo cual este mercado presenta mayor costo y dificultad para la introduccioacuten de cualquier producto agriacutecola

Respecto al control sanitario en Japoacuten las leyes de sanidad de alimentos requieren de certificados de importacioacuten de aplicacioacuten y cuando son necesarias las inspecciones sanitarias en el momento de importar los productos procesados

Asimismo tanto en Japoacuten EEUU como en Europa no existen cuotas para la importacioacuten agriacutecola

En cuanto a los aditivos y preservantes de los productos agriacutecolas EEUU Japoacuten y Europa poseen sus propias listas de los aditivos permitidos Esta lista puede ser modificada o ampliada dependiendo de la aprobacioacuten por parte de estos paiacuteses siendo EEUU la que se toma mayor tiempo en estos tramites seguida por Japoacuten y finalmente Europa

Si se analiza los reglamentos del etiquetado Francia y Alemania poseen pocas leyes a diferencia de EEUU y Gran Bretantildea Sin embargo en Japoacuten las leyes relacionadas a este rubro exceden a los paiacuteses antes mencionados

Estas leyes se encuentran especificadas dentro del Japanese Agricultural Standard (JAS) Asiacute mismo el JAS te especifica los productos alimenticios permitidos por lo tanto la introduccioacuten de nuevos productos se hace maacutes difiacutecil si no se encuentra introducidos en este

Despueacutes del Anaacutelisis se determino que el paiacutes que presenta un mayor nivel de dificultad al momento de ingresar en este es Japoacuten porque como se dijo antes las normas JAS son muy estrictas y son pocos los exportadores peruanos que logran satisfacer los altos estaacutendares de calidad Pero por otro lado el entorno social y estable de Japoacuten ofrece a las compantildeiacuteas extranjeras oportunidades seguras en actividades comerciales a largo plazo

Se decidioacute ingresar al mercado Japoneacutes con el producto obtenido del insuflado o tostado las razones son las siguientes

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1 El mercado es grande Japoacuten es el tercer paiacutes importador en todo el mundo

2 El mercado para bienes de consumo es grande y diversificado La brecha entre ricos y pobres es pequentildea lo que hace que exista una fuerte clase media con un elevado poder adquisitivo lo cual genera un amplio mercado para los bienes de consumo asimismo debido a los diferentes estilos de vida de los japoneses estos consumidores necesitan diversidad de productos para satisfacer sus necesidades lo cual genera una oportunidad para entrar al mercado

3 Productos extranjeros son bienvenidos productos extranjeros con disentildeos y funciones no encontradas en productos japoneses son ampliamente conocidos los japoneses se han vuelto maacutes receptivos a los productos importados

4 Esfuerzos que se hacen para promover las importaciones En Japoacuten los sectores puacuteblico y privado han estado haciendo el esfuerzo en los uacuteltimos antildeos para corregir los desbalances en comercio con varios paiacuteses

5 Los cereales son bienvenidos por su riqueza en fibra

6 Se espera que las ventas de cereales para desayuno crezcan en los proacuteximos antildeos El mercado de cereales para el desayuno estaacute listo para despegar despueacutes de algunos antildeos de caiacuteda en las ventas El futuro del mercado depende de la habilidad de la industria de integrar el cereal en los haacutebitos alimenticios diarios de los japoneses

Despueacutes de este breve anaacutelisis se determina entonces que el producto con partida arancelaria HS 1904100000 seraacute exportado al mercado japoneacutes por las razones antes mencionadas

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Notas

23 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 24 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 25 Fuente wwwtarices 26 Fuente wwwcbinl 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 29 Fuente datawebusitcgov 30 Fuente wwwembavenez-usorg 31 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 32 Fuente Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara 33 Fuente JAS ( Japan Agricultural Standards) Sistema de calidad estaacutendar que se aplican a bebidas alimentos procesados productos forestales aceites y grasas 34 Fuente wwwmaffgojp 35 Fuente Luis Nohara Caacutemara de Comercio Peruano Japoneacutes 36 Fuente wwwjetrogojp

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5 MERCADO DE JAPOacuteN 51 Economiacutea 511 Producto Bruto Interno 37

La economiacutea japonesa se recuperoacute de la recesioacuten con un crecimiento del 248 del PBI en el primer trimestre del presente antildeo Para el sector privado surgioacute un aumento en 66 en el mismo periodo sin embargo la inversioacuten respecto al sector publico declinoacute en un 75

En el sector comercial las exportaciones netas han incrementado en un 47

La fuerza en la economiacutea es praacutecticamente atribuible al sector privado en comparacioacuten al publico el cual obtuvo un pequentildeo incremento en 08

Por otro lado estas cifras no deben causar un gran entusiasmo respecto a la economiacutea japonesa puesto que se obtuvo una parecida tendencia a comienzos del antildeo pasado- con una expansioacuten del PBI en un 625 - y una recesioacuten a final de este antildeo

En un escenario optimista no obstante se debe mirar hacia el sector privado las empresas y la inversioacuten privada la cual ha renacido en proyectos de capital y consumo (si la economiacutea japonesa va a crecer mas entonces es resultado del sector privado)

512 Balanza Comercial 38

Current Account 1

Goods amp Services Total

Total Trade BalanceServicesIncome

Current Transfers

1995 103862 69545 123445 -53898 41573 -7253

1996 71579 23174 90966 -67792 58180 -9775

1997 114363 57680 123103 -65423 67396 -10713

1998 157846 95299 159844 -64546 74011 -11463

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513 Empleo 39

Las condiciones en el mercado laboral japoneacutes ha mejorado en Abril cuando la tasa de desempleo decrecioacute en un 48 La mayor parte de la caiacuteda del desempleo proviene del grupo de personas entre los 15 y 24 antildeos Antildeo tras antildeo el crecimiento en el empleo es negativo es decir el mayor desempleo se concentra en la manufactura comercio y agroindustria

ENEROFEBREROMARZOABRIL

Empleo (Millones) 644 6345 6311 6355

Tasa de desempleo 48 49 49 47

Las actividades empresariales como utilidades corporativas e industriales japonesas se han infiltrado en la economiacutea consumista El ingreso per capita por ejemplo se destina en el gasto personal principalmente

Se estima que Japoacuten se recuperaraacute de su recesioacuten con fuerza a mediados del presente antildeo antes del cual la economiacutea japonesa no presentaraacute mayores cambios

514 Comercio Exterior 40

El comercio exterior es esencial para la economiacutea japonesa pues el mercado interior es capaz de absorber por completo los bienes manufacturados que produce la industria nipona Por otro lado como Japoacuten tiene que importar la mayoriacutea de las materias primas de las que depende su industria el paiacutes tambieacuten debe exportar una buena proporcioacuten de su produccioacuten anual con el fin de mantener una balanza comercial favorable Japoacuten ha invertido los grandes excedentes comerciales acumulados durante las deacutecadas de 1970 y 1980 en el exterior de manera que se ha convertido en la principal nacioacuten acreedora del mundo

A principios de la deacutecada de 1990 el comercio con los paiacuteses asiaacuteticos suponiacutea cerca del 42 de las importaciones japonesas y el 33 de sus exportaciones Los principales socios comerciales asiaacuteticos de Japoacuten eran Corea del Sur China Taiwaacuten Hong Kong Indonesia Arabia Saudita y Singapur Durante el mismo periodo los paiacuteses de la Unioacuten Europea -en especial Alemania Francia y Gran Bretantildea- aportaban el 13 de las importaciones japonesas y compraban el 17 de sus exportaciones Estados Unidos absorbe el 28 de las exportaciones japonesas y aporta el 22 de sus importaciones Otros socios comerciales

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destacados de Japoacuten son Australia Canadaacute y los paiacuteses de la antigua Unioacuten Sovieacutetica

52 Mercado

521 Mercado de Cereales 41

La demanda de los cereales friacuteos mostraron un crecimiento sorprendente en los antildeos 80 sin embargo en los antildeos 90 surgioacute un abrupto declinamiento de este El futuro del mercado de cereales dependeraacute de la habilidad de la industria de integrar el cereal dentro de los haacutebitos de consumo diario (desayuno) de los japoneses

Durante los antildeos 1989 y 1990 el cereal se convirtioacute en el tercer alimento en el desayuno despueacutes del arroz y el pan Durante esos antildeos el cereal fue consumido por la clase media especialmente por las mujeres joacutevenes La demanda se incrementoacute auacuten maacutes ya que el cereal se tomoacute como un producto nutricional y conveniente para la salud

Desafortunadamente durante los antildeos siguientes el boom de los productos dieteacuteticos fue perdiendo su fuerza a medida que empezaron a aparecer nuevos productos en el mercado Ademaacutes los japoneses empezaron a preferir las comidas calientes en el desayuno y percibiacutean al cereal como un snack no representando asiacute una alternativa para ser consumida en el desayuno

La industria de cereales en el Japoacuten cree que para estimular la demanda de los cereales debe concentrar sus esfuerzos en las mujeres joacutevenes ya que ellas tendraacuten el rol de las compras domeacutesticas en sus hogares maacutes adelante con lo cual se estaraacuten formando un haacutebito de consumo sobre la base de una dieta nutritiva

A pesar de las bajas ventas de cereales en los antildeos pasados algunas personas en la industria confiacutean en su potencial de ventas Ms Masako Hashimoto de Kelloggacutes (Japoacuten) dice que el desarrollo de otros mercados puede predecir el futuro del mercado de cereales en Japoacuten

Ms Hashimoto tambieacuten dice que el cereal es percibido como una comida saludable por muchos consumidores japoneses es asiacute que algunas madres se los dan a sus nintildeos como un estiacutemulo para que tomen leche- se estima que a un 30

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de nintildeos japoneses no les gusta la leche- Sin embargo hay quienes piensan que algunos haacutebitos de consumo o el estilo de alimentacioacuten es muy difiacutecil de cambiar Por lo tanto se deberaacute concentrar en el mercado joven

522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42

Importacioacuten de cereales de Japoacuten por volumen (TN)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 604 1911 1688 542 542

Australia 0 1554 2019 152 299

Switzerland 0 0 3 6 4

R Korea 351 10 0 92 83

UK 50 138 36 82 90

Others 37 31 18 31 243

Total 942 3645 3764 905 1260

Fuente MOF

Importacioacuten de cereales de Japoacuten (YenesKg)

Valor (Y mil)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 375 355 328 406 396

Australia 0 417 430 414 388

Switzerland 0 0 734 552 579

R Korea 419 349 0 305 293

UK 336 363 399 391 352

Others 311 417 411 364 407

Total Imports 387 382 389 395 387

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Total 36430 139290 1444903578048740

523 Tendencias de Consumo43

Actualmente el mercado japoneacutes consume distintas variedades de cereales (las cuales seraacuten detalladas a continuacioacuten) pero como ya se explicoacute para poder recuperar la demanda de estos productos es necesario diversificar la produccioacuten de ellos por lo que el producto que se exportaraacute a Japoacuten seraacute la quinua insuflada es decir un tipo de cereal procesado el cual podraacute ser consumido directamente es decir sin mayor preparacioacuten en la dieta diaria de los consumidores

Esta quinua insuflada es conocida en los diferentes mercados como Trigo atoacutemico pero en nuestro caso seraacute producido sobre la base de quinua

Con este tipo de producto se podraacute reflejar el hecho de la actual tendencia de Japoacuten en que no desean consumir los cereales soacutelo en el desayuno y podraacute tomarse al producto como una especie de snack

A continuacioacuten se presentaraacute el consumo actual de cereales en el mercado japoneacutes

CEREAL PRODUCTION AND SHIPMENT VALUE

Cereales

Cold Cereals 1990 1991 1992 1993

Corn Flakes Toneladas

Yenes

11570

13

10760

112

10276

106

11365

117

Brown rice

flakes

Toneladas

Yenes

1570

19

1200

15

817

1

725

09

Granola Toneladas

Yenes

385

03

630

06

365

03

255

02

Others Toneladas

Yenes

5770

78

4760

66

2800

41

2900

43

Hot Cereal Datmeal

Toneladas

Yenes

350

03

350

03

350

03

350

03

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Total Cereals Toneladas

Yenes

19645

233

17700

202

14608

163

15595

174

Oferta de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 14937 364 15301

1989 15119 1393 16512

1990 14815 1445 16260

1991 12700 358 13058

1992 15488 118 15606

Total 73059 3678 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Oferta de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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Demanda de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Consumo Japones

ExportacionesDemanda Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Demanda de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Consumo Japoneacutes ExportacionesDemanda Total

1988 15251 50 15301

1989 16468 44 16512

1990 16216 44 16260

1991 12985 73 13058

1992 15605 1 15606

Total 76525 212 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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53 Clientes

Nombre de la Compantildeiacutea EAGLE CO LTD44

Productos solicitados

Producto HS

Code

Proveedor solicitado (paiacutes de origen)

Healthy Foods 2106 United StatesFranceGermany

Powdered Royal Jelly 152190 China -------- --------

Chlorella Tablet 210690 Taiwan -------- --------

Breakfast Cereal 190410 United States -------- --------

Producto Proveedor Actual (Paiacutes De Origen)

Healthy Foods United States France Germany

Powdered Royal Jelly China - -

Chlorella Tablet Taiwan - -

Breakfast Cereal United States

Contacto Tsuneo Fujita

Seccioacuten International Sales Dept

Direccioacuten 1-26 Tenmabashi Kyoumachi Chuo-Ku

Osaka-Shi Osaka 540 Japan

Tel +81-6-946-1080

Fax +81-6-942-1557

Otras empresas que importan Dairy Foods son45

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Friesland Foods Limited

17F Shun Tak Centre

200 Connaught Road

Central

Central Hong Kong

Tel 2547 6226

Fax 2858 3093

Contact person Mr

Bernard Yiu

Managing Director

Importerexporterinstitutional

supplier of dairy

productsfoodstuffs including

frozen seafoodAgent for

US UKDenmark

Sweden Taiwan

FIRST INTERNATIONAL CORP

TEL 03-3391-5331

FAX 03-3391-9327

KOKI INC

TEL 0299-92-0880

FAX 0299-92-0871

SAGA EXTERNAL TRADE ASSOCIATION

TEL 0952-26-1474

FAX 0952-26-1479

SHOEI FOODS CORPORATION

TEL 03-3253-1211

FAX 03-5256-1914

NAKAZAWA FOODS CO LTD

URL httpwwwnakazawacojp

TEL 03-3503-8511

FAX 03-3503-8516

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54 Distribucioacuten 46

Usar los servicios de una trading company japonesa puede ser un camino efectivo de vender productos en el mercado japoneacutes Generalmente las trading companies que tienen experiencia manejando transacciones internacionales pueden ayudar a los exportadores extranjeros a ganar experiencia en el mercado japoneacutes

bull El rol de las Trading Companies

La principal funcioacuten de las trading companies es brindar apoyo a proveedores y compradores juntos concretar los acuerdos para asegurar que las transacciones procedan de la manera esperada Ademaacutes las trading companies maacutes grandes que operan a una escala internacional pueden proveer asistencia considerando el riesgo financiero el manejo y desarrollo de los recursos y transacciones con socios en paiacuteses terceros Tambieacuten pueden organizar y llevar a cabo proyectos encontrar inversionistas para estos y proveer informacioacuten relevante sin la necesidad de mantener plantas y equipos bajo su propiedad las trading companies pueden ser flexibles en el manejo de operaciones complejas Ellos pueden analizar raacutepidamente las necesidades de los mayoristas y detallistas y colocar ordenes con proveedores extranjeros Pueden localizar buenos productos extranjeros y mercadearlos a traveacutes de los mejores distribuidores que pueden encontrar

bull Puntos a considerar acerca de los meacuteritos de hacer negocios con trading companies

Un camino de entrada en el mercado japoneacutes es establecer tu propia firma de importacioacuten y ventas Esto por supuesto implica el riesgo de invertir Otra opcioacuten puede ser tratar directamente exportando los productos los bienes industriales pueden ser vendidos directamente a los fabricantes y los bienes de consumo Masivo pueden ser vendidos a los maacutes importantes detallistas

Esta opcioacuten puede ser vista como una atajo pero se presentan posibles dificultades en manejar entregas servicios Post venta quejas y comunicacioacuten

Trabajar a traveacutes de un importador (trading company) puede a veces ser el camino mas eficiente de entrar al mercado japoneacutes Si se trabaja con una trading se puede obtener de esta toda la informacioacuten que se necesita acerca del marketing en Japoacuten Se ahorra tiempo en investigacioacuten

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 66

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Y desde que las importaciones son promovidas en Japoacuten algunas compantildeiacuteas pueden esperar ser bienvenidas a vender sus productos

Los comerciantes que usan los servicios de las trading companies para vender sus productos en el mercado japoneacutes deberiacutean estar prevenidos de los siguiente puntos

bull Cuando se hace el primer contacto con la trading company se debe describir el negocio de una manera llamativa para captar la atencioacuten de la Trading Incluir la descripcioacuten de la compantildeiacutea y un cataacutelogo de sus productos

bull Cuando este exportando mercaderiacutea en general la trading company deseara importar pequentildeas cantidades de diferentes tipos de productos en la misma categoriacutea general Esta teacutecnica se utiliza para introducir pequentildeas cantidades de los productos nuevos en el mercado y sondear el comportamiento del consumidor

bull Cuando la trading company considera que los productos son para la exportacioacuten basara sus decisiones en la posibilidad de vender el producto las razones principales son la Calidad y el precio Consideraciones secundarias incluiraacuten algunos problemas como especificaciones tamantildeos grandes enviacuteo empaque y etiquetado En el caso de bienes consumibles el empaque u otra apariencia externa del producto seraacute siempre un factor decisivo en determinar si el producto puede ser vendido o no a los importadores japoneses los detallistas estaraacuten muy al tanto de coacutemo esta presentado el producto

541 Canales de Distribucioacuten47

Caracteriacutesticas de los canales

1 El numero detallistas es aproximadamente el doble de los existentes en Estados Unidos

2 Las ventas promedio por tienda son alrededor del 60 de lo que representan en los Estados Unidos

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3 El nuacutemero per capita de mayoristas es aproximadamente el doble de los existentes e Estados Unidos y las ventas promedio por mayorista son aproximadamente el doble que las americanas

4 En algunos casos el producto pasa por manos de mas de un mayorista antes de llegar a los detallistas para que estos vendan los productos a los consumidores

5 El hecho de que las mujeres salgan a trabajar y ya no tengan tanto tiempo para las compras ha ocasionado la apertura de grandes cadenas de supermercados supermercados especializados cadenas de tiendas

Los detallistas estaacuten creciendo a gran escala ya que se ven en la responsabilidad de cubrir las diferentes necesidades de los consumidores japoneses Incluso esta abriendo oficinas fuera de Japoacuten para acelerar el proceso de llegada de las mercaderiacuteas a Japoacuten

Los canales de distribucioacuten para capital o bienes industriales son maacutes cortos que los que se necesitan para productos de consumo Masivo

En algunos casos para minimizar el tiempo entre el pedido y la entrega las transacciones se realizan directamente entre los proveedores y los usuarios

542 Como escoger el canal de distribucioacuten correcto

1 Canales usados por trading companies especializadas en el tipo de producto que se estaacute importando

2 A traveacutes de canales definidos para manejar otros tipos de productos pero una apropiada para el tipo de producto en cuestioacuten

3 Estableciendo subsidiarias que tendraacuten sus propia red de distribucioacuten 4 A traveacutes de subsidiarias establecidas en reemplazo de la matriz

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543 Como distribuyen algunas empresas sus productos en Japoacuten

55 Competencia 48

Actualmente en Japoacuten las principales empresas que comercializan cereales son Kelloggacutes Japan y Calbee Foods Co Ltd

La empresa Kelloggacutes es liacuteder en el mercado de Asia Paciacutefico En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de participacioacuten en el mercado durante el antildeo de 1999

Por otro lado Calbee Foods tiene una participacioacuten de mercado de snacks del 435 en Japoacuten Su producto principal son las papas fritas sin embargo ha incursionado en el mercado de cereales debido a la tendencia actual de consumo de eacutestos por el consumidor japoneacutes

56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacuten al mercado Japoneacutes 49

a) Investigacioacuten de mercados Japoneses se debe tener informacioacuten necesaria sobre los mercados especiacuteficos para nuestro producto

bull Informacioacuten de mercado general (importaciones oferta condiciones de la demanda impuestos tarifas arancelarias y competencia Japonesa o tercermundista

bull El sistema de importacioacuten y regulaciones relacionadas bull El sistema de distribucioacuten y practicas de negocios (productores mayoristas

detallistas y su promocioacuten de ventas asiacute como su servicio post-venta) bull Estilo de vida y preferencia de los consumidores bull Lista de compradores potenciales e importadores

b) Prepara material acerca de tu compantildeiacutea y de los productos que maneja

bull Perfil de la compantildeiacutea bull Informacioacuten acerca de los productos (cataacutelogos fotografiacuteas folletos

informativos manual de instrucciones y lista de precios)

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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 74

  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
Page 18: 14quinua pacifico

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Canadaacute 200500 127500 128300 073

Espantildea 131333 72400 73250 048

Francia 107110 63850 74610 039

Italia 80184 34182 35566 029

Dinamarca 48951 40000 40400 018

Antillas

Holandesas 3200 4000 4316 001

Chile 2820 638 761 001

Suiza 1600 2000 2070 001

Reino Unido 080 040 076 000

Total 27432484 19302728 19848321 10000

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 18

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Mercados Destino 97

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Estados

Unidos 320000 200000 201462 10000

Total 320000 200000 201462 10000

Mercados Destino 98

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Estados Unidos 12329149 8052560 8403142 6684

Alemania 2451500 1960550 1976650 1329

Paiacuteses Bajos 1234800 980000 989800 669

Espantildea 1081400 741280 756830 586

Ecuador 682500 1050000 1052400 370

Canadaacute 331200 239600 242850 180

Italia 296634 178169 187780 161

Venezuela 21400 20000 20106 012

Japoacuten 9600 4000 4200 005

Suiza 5000 5000 5205 003

Aruba 1200 1500 2500 001

Francia 1100 2702 3396 001

Reino Unido 780 1000 1000 000

Rusia 250 1100 1200 000

Total 18446513 13237461 13647059 10000

En cuanto a la quinua de la Partida Arancelaria Nro 1008901000 se puede decir que

Entre los antildeos 1993-1997 el volumen de exportaciones ha experimentado un franco crecimiento De 43799 Kg que se exportoacute en el antildeo 1 993 se ha incrementado a 164071 Kg en 1997 o en teacuterminos de Precio FOB de $64926 a $224279 doacutelares respectivamente

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 19

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Los principales importadores de quinua peruana en el antildeo 1996 en orden de importancia fueron Japoacuten que representoacute el 42 de las exportaciones totales Estados Unidos con el 24 Alemania con el 16 y Canadaacute con el 18 Cabe resaltar que los mercados alemaacuten y canadiense abiertos recientemente avizoran un enorme potencial

Mercados Destino 97

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Estados Unidos 13567998 9959135 10094682 6050

Japoacuten 2862500 1950000 1956500 1276

Paiacuteses Bajos 2783979 2262660 2304100 1241

Alemania 2575120 1800180 1815200 1148

Francia 360318 221571 307143 161

Chile 150000 100000 101000 067

Suecia 62790 48300 48300 028

Canadaacute 28400 20000 20000 013

Italia 15890 23575 25336 007

Venezuela 14600 16000 16157 007

Suiza 4500 4500 4837 002

Malasia 1000 010 030 000

Espantildea 700 1000 1012 000

Argentina 165 091 106 000

Total 22427960 16407021 16694402 10000

Mercados Destino 96

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Japoacuten 11270425 7597500 7626200 4497

Estados Unidos 5899129 4244648 4298997 2354

Canadaacute 3928100 3268400 3307900 1567

Alemania 3874418 2750000 2820000 1546

Francia 45500 45000 50000 018

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 20

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Suecia 20550 15000 15100 008

Italia 8856 5820 7310 004

Venezuela 6000 5000 5000 002

Suiza 4333 4000 4050 002

Espantildea 2500 6000 6058 001

Reino Unido 1525 1500 1810 001

Total 25061336 17942868 18142425 10000

Mercados Destino 95

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Estados Unidos 2984816 4098547 4124017 8781

Ecuador 400000 2000000 2020000 1177

Venezuela 14411 15200 15250 042

Total 3399227 6113747 6159267 10000

Mercados Destino 94

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Japoacuten 3562000 2190000 2218691 5049

Estados Unidos 3374675 2480704 2483004 4783

Austria 100000 200000 200000 142

Francia 18400 15000 15000 026

Total 7055075 4885704 4916695 10000

Mercados Destino 93

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Estados Unidos 5289421 3574700 3715420 8146

Japoacuten 900000 500000 505000 1386

Argentina 300000 300000 305000 462

Alemania 3325 4750 4780 005

Francia 200 500 600 000

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Total 6492946 4379950 4530800 10000

24 Competidores en Ameacuterica Latina

En Ameacuterica Latina los principales competidores de Peruacute en produccioacuten de quinua son Bolivia Colombia y Ecuador

En cuanto a la produccioacuten de quinua en Bolivia y Ecuador ambos paiacuteses hasta el antildeo 1999 han experimentado un crecimiento importante El Ecuador ha crecido significativamente por su alta productividad lo cual incide en que sus costos de produccioacuten sean menores

Bolivia ha venido trabajando con visioacuten en las uacuteltimas deacutecadas y con planes a largo plazo en desarrollar la quinua para su mercado interno y de exportacioacuten como por ejemplo en la Investigacioacuten Geneacutetica y Agronoacutemica y de Transferencia de Tecnologiacutea En cuanto a Postcosecha Almacenamiento y Transporte cuenta con el mismo desarrollo En Transformacioacuten Agroindustrial el Peruacute y Bolivia estaacuten en ventaja frente a Ecuador porque ambos paiacuteses usan alta Tecnologiacutea en el procesamiento de la quinua

A continuacioacuten se presenta los cuadros estadiacutesticos de las exportaciones de los paiacuteses de Ameacuterica Latina tanto en cantidades como en valores15

Antildeo Quinua Exportaciones cantidad (TM)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 489 649 606 642 1243 1583 1934 1954 1463

Bolivia 343 649 503 538 1157 1492 1722 1776 1405

Ecuador 146 0 103 59 37 27 31 10 58

Peruacute 0 0 0 45 49 62 181 167 0

Venezuela 0 0 0 0 0 2 0 1 0

Antildeo Quinua Exportaciones valor (1000$)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 468 642 703 843 1560 1751 2165 2428 1968

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Bolivia 293 642 586 710 1441 1613 1863 2186 1883

Ecuador 175 0 117 68 48 38 43 11 85

Peruacute 0 0 0 65 71 90 251 230 0

Venezuela 0 0 0 0 0 10 8 1 0

25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16

El Peruacute no autoabastece toda su demanda interna de quinua Seguacuten las uacuteltimas estadiacutesticas se ha importado en los uacuteltimos antildeos de 5000 Kg a 114000 Kg siendo este crecimiento mucho mayor respecto a la exportacioacuten debido a que la quinua boliviana es maacutes cotizada por una mejor presentacioacuten menos impurezas mayor tamantildeo de granos cualidades que el consumidor peruano en la actualidad exige

Antildeo Quinua Exportaciones cantidad (TM)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 5 101 150 59 61 386 114

Bolivia 0 0 0 0 0 1 0

Colombia 0 5 0 59 61 95 74

Ecuador 0 0 0 0 0 44 40

Peruacute 0 96 150 0 0 246 0

Venezuela 5 0 0 0 0 0 0

Antildeo Quinua Exportaciones valor (1000$)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 11 106 118 33 39 503 85

Colombia 0 6 0 33 39 51 32

Ecuador 0 0 0 0 0 52 53

Peruacute 0 100 118 0 0 400 0

Venezuela 11 0 0 0 0 0 0

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Notas

10 Fuente wwwdiarionortecomar 11 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 12 Cuadros obtenidos de apps1faoorg 13 Cuadros obtenidos de wwwfaoorg 14 Cuadros elaborados a traveacutes wwwprompexgobpe 15 Cuadros obtenidos de apps1faoorg 16 Datos obtenidos de apps1faoorg

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3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR

Para la evaluacioacuten del producto que se comercializaraacute se considero la quinua en grano y todos los productos que pueden ser derivados de cereales y que cuenten con un miacutenimo proceso industrial

Se evaluoacute la posibilidad de exportar la quinua en grano la ventaja de esta presentacioacuten seriacutea que cada importador hiciera uso de eacutesta seguacuten las necesidades de cada mercado en particular sin embargo la principal desventaja de esta presentacioacuten reside en que en los paiacuteses desarrollados el costo de mano de obra es maacutes alto que en nuestro paiacutes razoacuten por la cual la quinua no gozariacutea de procesos industriales que le agreguen valor y eleven la demanda potencial Por lo tanto se decidioacute darle un valor agregado al grano de la quinua para poder introducirlo en el exterior

Para ello se tomoacute como referencia las siguientes presentaciones de la quinua seguacuten las partidas arancelarias

Partida Arancelaria Nro 1008909010 Quinua en grano

Partida Arancelaria Nro 1104190000 Granos cereales trabajados de otra forma por ejemplo mondados aplastados en copos perlados menos el arroz

Partida Arancelaria Nro 1704900000 Artiacuteculos de confiteriacutea incluido el chocolate blanco sin cacao

Partida Arancelaria Nro 1904100000 Productos basados en cereales obtenidos por insuflado o tostado

Para tomar la decisioacuten sobre el producto a escoger se analizoacute las importaciones de las variedades de productos derivados de los cereales en los posibles mercados objetivos

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 25

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A continuacioacuten se presenta las importaciones de este tipo de productos para los posibles mercados a los que se introduciriacutea el producto

Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada

Importaciones de Estados Unidos del producto HS 10089000 17

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 26

1997 1998 1999 2000

January-March Source thousand dollars Percent of total

thousand dollars

All sources $23541 $28235 $32618 1000 $5666 $5308

Canada $20337 $21298 $27733 850 $5020 $4210

Peruacute $1469 $1384 $1775 54 $74 $239

Meacutexico $00 $691 $812 25 $258 $223

Italia $00 $411 $725 22 $38 $21

Chile $130 $200 $470 14 $00 $00

Korea Republic

of $87 $00 $369 11 $29 $00

Taiwan $14 $00 $236 07 $159 $208

Brazil $44 $462 $218 07 $88 $67

Thailand $00 $178 $145 04 $00 $35

Bangladesh $00 $00 $101 03 $00 $00

Poland $00 $14 $32 01 $00 $00

Australia $00 $00 $00 00 $00 $00

Bolivia $00 $00 $00 00 $00 $268

China $15 $00 $00 00 $00 $00

Chipre $00 $00 $00 00 $00 $00

Spain $00 $00 $00 00 $00 $00

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Singapore $18 $00 $00 00 $00 $38

Russia $00 $30 $00 00 $00 $00

South Africa $00 $00 $00 00 $00 $00

Netherlands $00 $19 $00 00 $00 $00

Uzbekistan $00 $30 $00 00 $00 $00

United Kingdom $00 $00 $00 00 $00 $00

Switzerland $00 $00 $00 00 $00 $00

Sweden $15 $154 $00 00 $00 $00

Ecuador $00 $00 $00 00 $00 $00

El Salvador $283 $00 $00 00 $00 $00

France $00 $17 $00 00 $00 $00

Germany $902 $3296 $00 00 $00 $00

Importaciones de Estados Unidos del producto HS 17049010 18

1997 1998 1999 2000

January-MarchSource thousand dollars Percent of total

thousand dollars

All sources $15505 $22975$29188 1000 $2885 $4628

Canada $4647 $8497 $16604 569 $810 $2993

Spain $4638 $3222 $5633 193 $00 $00

France $1044 $1015 $1759 60 $615 $347

Italy $2099 $1829 $1538 53 $436 $284

China $157 $393 $1164 40 $181 $149

Meacutexico $315 $1318 $718 25 $104 $27

Lebanon $167 $624 $575 20 $136 $00

Portugal $206 $365 $517 18 $517 $423

Switzerland $121 $101 $174 06 $00 $00

Russia $76 $00 $102 03 $00 $135

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Jordan $00 $00 $80 03 $00 $60

United Kingdom $117 $255 $79 03 $29 $00

Syria $131 $57 $49 02 $00 $00

Vietnam $00 $18 $48 02 $24 $42

Turkey $00 $81 $41 01 $00 $00

Saudi Arabia $00 $00 $34 01 $34 $00

Germany $00 $00 $28 01 $00 $00

Monaco $00 $00 $25 01 $00 $00

Korea Republic of $16 $00 $22 01 $00 $00

Costa Rica $00 $178 $00 00 $00 $00

Finland $00 $174 $00 00 $00 $00

El Salvador $160 $00 $00 00 $00 $00

Taiwan $00 $121 $00 00 $00 $00

Swaziland $00 $369 $00 00 $00 $00

Philippines $128 $15 $00 00 $00 $00

Netherlands $1006 $00 $00 00 $00 $00

Tunisia $00 $46 $00 00 $00 $00

Israel $00 $242 $00 00 $00 $00

Ireland $00 $3690 $00 00 $00 $00

Indonesia $18 $00 $00 00 $00 $00

India $115 $92 $00 00 $00 $27

Hong Kong $92 $00 $00 00 $00 $00

Malaysia $00 $43 $00 00 $00 $00

Greece $00 $17 $00 00 $00 $00

Denmark $50 $00 $00 00 $00 $00

Croatia $00 $00 $00 00 $00 $63

Colombia $00 $181 $00 00 $00 $47

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Chile $190 $00 $00 00 $00 $00

Belgium $13 $00 $00 00 $00 $00

Brazil $00 $34 $00 00 $00 $00

Ies de Estados Unidos del Producto HS 19041000 19

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 29

1997 1998 1999 2000

January-March Source thousand dollars

Percent of total thousand dollars

All sources $1063855 $1001939 $1058895 1000 $241837 $264000

Canada $721746 $716836 $814197 769 $191436 $207576

Meacutexico $281526 $219504 $170706 161 $33747 $39279

Costa Rica $8670 $1565 $19703 19 $2736 $5458

Switzerland $18864 $17358 $16601 16 $4202 $2926

India $4211 $3324 $7579 07 $1875 $1659

Venezuela $8790 $8110 $7207 07 $1546 $2412

Korea Republic

of $2866 $1775 $4082 04 $541 $1272

China $6240 $15290 $3308 03 $2430 $00

Germany $1440 $3644 $2857 03 $874 $503

Singapore $296 $1214 $1819 02 $386 $235

Trinidad and

Tobago $3011 $1754 $1714 02 $359 $00

Portugal $1175 $1717 $1681 02 $353 $266

United Kingdom $523 $1080 $1214 01 $54 $200

Taiwan $335 $978 $1045 01 $230 $328

Thailand $475 $932 $1011 01 $165 $582

Japan $329 $604 $969 01 $188 $277

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Colombia $22 $213 $856 01 $184 $73

Israel $103 $859 $411 00 $270 $170

Brazil $475 $470 $378 00 $171 $00

Turkey $00 $38 $312 00 $00 $00

Philippines $367 $138 $208 00 $00 $00

Hong Kong $182 $522 $142 00 $56 $00

Russia $00 $00 $134 00 $00 $61

Dominican

Republic $00 $00 $130 00 $00 $00

Ghana $00 $54 $117 00 $00 $80

Greece $497 $147 $113 00 $31 $00

Croatia $108 $203 $88 00 $00 $101

Ireland $14 $190 $82 00 $00 $00

Bangladesh $00 $20 $74 00 $00 $00

Vietnam $00 $00 $58 00 $00 $117

El Salvador $65 $46 $44 00 $00 $31

Sweden $00 $00 $32 00 $00 $00

Peruacute $00 $00 $24 00 $00 $00

Argentina $00 $225 $00 00 $00 $00

Ukraine $21 $00 $00 00 $00 $00

Spain $282 $630 $00 00 $00 $227

Poland $00 $21 $00 00 $00 $29

Pakistan $00 $00 $00 00 $00 $00

Norway $22 $00 $00 00 $00 $00

Nigeria $00 $99 $00 00 $00 $00

New Zealand $00 $28 $00 00 $00 $00

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 30

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Netherlands $00 $698 $00 00 $00 $00

Malaysia $00 $75 $00 00 $00 $00

Lebanon $39 $69 $00 00 $00 $00

Kenya $00 $00 $00 00 $00 $00

Jamaica $00 $00 $00 00 $00 $00

Italy $98 $21 $00 00 $00 $00

Guatemala $99 $65 $00 00 $00 $00

France $00 $00 $00 00 $00 $00

Belgium $533 $00 $00 00 $00 $00

Czech Republic $00 $1191 $00 00 $00 $00

Ecuador $00 $00 $00 00 $00 $00

Egypt $64 $00 $00 00 $00 $00

Cyprus $17 $00 $00 00 $00 $00

Australia $350 $232 $00 00 $00 $142

IMPORTACIONES DE JAPON DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS CEREALES

1996 Partida Arancelaria Paiacutes de Origen Valor US$ Volumen TM

10089090 Peruacute 6097638 4000

Bolivia 2439370 1800

USA 4960630 700Los demaacutes cereales

Total 347403154 237056

1104293000 Chile 98455906 233757

Bolivia 248031500 2000

USA 915748 1299Cereales trabajados en otra

forma Total 347403154 237056

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 31

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1704902900 Corea 340591339 630016

Singapur 72183465 51959

USA 152218898 36407

Otros 586307087 127992Artiacuteculos de Confiteriacutea

Total 1151300789 846374

1904103000 USA 66063780 13015

Taiwan 3883465 3056

Otros 9314173 1701Cereales obtenidos por insuflado

o tostado Total 79261418 17772

Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Maacuterquez y Otros ADEX 1998

Ademaacutes de analizar la demanda de estas variedades de cereal (quinua) en cada mercado tambieacuten se analizoacute los costos por Aduana en cada uno de ellos

Cabe resaltar que este tipo de productos no se ve afectado por el arancel especial en ninguno de los tres paiacuteses escogidos

COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO ALEMAN PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL ESPECIAL

1104293900 Granos y cereales trabajados de

otra forma 1685 EUR TN free

1704909910 Artiacuteculos de confiteriacutea chocolate

blanco

97+EAMP

205 free

1904109000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado

56+368 EUR

CN free

1008909000 Quinua en grano 405 EUR TN free

20

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 32

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COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO DE EEUU PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL ESPECIAL

11042900 Granos cereales diferentes a la

cebada maiacutez o avena 0 0

1704909910 Artiacuteculos de confiteriacutea chocolate

blanco 0 0

19041000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado 0 0

1008900040 Quinua en grano 0 0

COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO JAPONES PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL L TEMP

1104293000 Granos y cereales trabajados

de otra forma 20

175

17 YenKg

5917

YenKg

1904103000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado 192

168

83 YenKg

2733

YenKg

1008900999 Quinua en grano 5 33

67 YenKg

1017

YenKg

21 22

Despueacutes de analizar los cuadros presentados anteriormente se llegoacute a la conclusioacuten que la presentacioacuten de la quinua que se exportariacutea seriacutea la correspondiente a la partida arancelaria Nro 1904100080 la cual es la que se obtiene despueacutes de un proceso de insuflado o tostado no se optoacute por la presentacioacuten tipo corn flakes porque ya existen en el mercado muchas empresas especializadas en este rubro la presentacioacuten correspondiente a la partida arancelaria Nro 1904100080 tiene la apariencia del trigo atoacutemico que se vende en los supermercados de nuestro paiacutes el proceso de insuflado hace que la quinua se infle y se formen bolitas maacutes grandes comparados con el grano original Este producto se debe introducir como parte de la dieta del desayuno ya que se

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 33

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puede acompantildear de yogurt o leche se podriacutea decir que es un sustituto de los tiacutepicos corn flakes que se consumen en mayores cantidades en los paiacuteses desarrollados cuya nueva dieta tiende a consumir healthy food

El mercado destino se escogeraacute despueacutes del anaacutelisis del entorno de cada uno asiacute como las barreras arancelarias y no arancelarias que presenta cada uno las caracteriacutesticas del mercado y la tendencia alimentaria que actualmente practican Para visualizar mejor el producto a exportar se puede apreciar las siguientes imaacutegenes de productos existentes en el mercado internacional Baacutesicamente se presentan estas imaacutegenes para que se pueda apreciar la forma y posible presentacioacuten del producto (basado en quinua)

Notas 17 Fuente datawebusitcgov 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente (1) wwwtariccom (2) wwwtariccom (3) wwwtariccom (4) wwwtariccom 21 Fuente datawebusitcgov 22 Fuente (1) wwwapectarifforg (2) wwwapectarifforg (3) wwwapectarifforg

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4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION 41 MERCADO DE ALEMANIA23 411 Aspectos Generales del Paiacutes

Nombre Oficial Repuacuteblica Federal de Alemania Aacuterea total 356910 km2 Divisioacuten Poliacutetica 16 estados Capital Berliacuten Unidad Monetaria Marco alemaacuten Idioma Oficial Alemaacuten Gentilicio alemaacuten

Perfil Demograacutefico Poblacioacuten (Hab) 81337541 ( a julio de 1995) Natalidad 1098 nacimientos1000 poblacioacuten Mortalidad 1083 muertes1000 poblacioacuten

Niveles Socioeconoacutemicos AA 05 A 187 B 403 C 383 D 22

Perfil Econoacutemico Fuerza laboral 3675 millones Producto Nacional GDP - poder adquisitivo-$ 13446 trillones Producto nacional per capita $ 16 580 Tasa de inflacioacuten en el oeste 3 Tasa de inflacioacuten en el este 32 Tasa de desempleo en oeste 82 Tasa de desempleo en el este 135

Exportaciones $ 437 billones Commoditties Manufacturados 893 Productos Agriacutecolas 55 Materiales en bruto 27 Combustibles 13

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 35

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Socios Comunidad Europea 479 (Francia 117 Holanda 74 Italia 75 UK 77 Beacutelgica- Luxemburgo 66) EFTA 155 US 77 Europa del Este 52 OPEC 30

Importaciones $ 362 billones Commoditties Manufacturados 751 Productos agriacutecolas 10 Combustibles 83 Materiales en bruto 50

Socios Comunidad Europea 464 (Francia 113 Holanda 84 Italia 815 UK 60 Beacutelgica- Luxemburgo 57) EFTA 143 US 73 Europa del Este 51 OPEC 26

Deuda Externa US$ 0

Industria Automotriz maquinaria quiacutemica aviacioacuten electroteacutecnica alimentacioacuten

Principales puntos de entrada

Aeacutereos Luftansa (3 vuelos semanales) Ferroviarios enlaces entre las grandes poblaciones Terrestres enlaces entre las grandes poblaciones Mariacutetimos Hamburgo y Bremen hacia el norte y Luumlbeck Kiel y Rostock hacia el mar Baacuteltico

412 Acceso al Mercado 24

La Repuacuteblica Federal de Alemania es miembro fundador de la Unioacuten Europea Los paiacuteses que la integran han firmado el Acuerdo general sobre Comercio y Derechos GAT y del WTO con lo cual los paiacuteses forman un territorio aduanero comuacuten

La importacioacuten de mercanciacuteas a la Repuacuteblica Federal de Alemania (RFA) estaacute sujeta tanto de las disposiciones de Las Leyes sobre la Economiacutea Exterior y al Decreto sobre la economiacutea Exterior

Los residentes de la Unioacuten Europea pueden importar bienes sin aplicar para una autorizacioacuten Consideraacutendose personas residentes a las que cuenten con un domicilio o demuestren su permanencia habitual en la UE asiacute como personas juriacutedicas y sociedades de caraacutecter personalista con sede o lugar de gerencia en la zona econoacutemica de la UE

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Para la importacioacuten de productos agriacutecolas se exige cumplir las autorizaciones de la Oficina Federal de Alimentacioacuten y Explotacioacuten Forestal

La tarifa de aranceles en la UE es una tarifa comuacuten y se la publica cada antildeo en el AMTSBLATT der EU La mayoriacutea de las tarifas de aranceles de importacioacuten son ad valoren con excepcioacuten de algunos productos del sector agraria quienes estaacuten regulados seguacuten el arancel especial (por lo general se basan en la tasa de estas mercaderiacuteas) Algunas requieren un arancel compuesto que se compone de un arancel de importacioacuten y una tarifa de aranceles

La quinua puede ser importada libremente en la Unioacuten Europea y los Paiacuteses Andinos no pagan derechos de aduana sobre la base de Sistema General de Preferencias 25 Adicionalmente para que el producto pueda ser introducido en el mercado europeo debe ser producido orgaacutenicamente es decir sin haber empleado pesticidas o quiacutemicos26

A continuacioacuten se presenta un resumen de todas la especificaciones que se requieren para la exportacioacuten de productos al mercado de Alemania

Reacutegimen

bull Restricciones Para productos agriacutecolas y textiles bull Regulacioacuten Sanitaria en productos alimenticios medicamentos y faacutermacos bull Impuestos 75 para productos agrarios Este porcentaje se basa en el

valor de la mercanciacutea y derechos aduaneros

Documentos

bull Facturas Comerciales Deben incluir el valor la cantidad y la descripcioacuten de la mercaderiacutea

bull Certificado de origen donde se establezca la procedencia firmado y estampado de las autoridades oficialmente competentes

bull Lista de empaque bull Conocimiento de embarque girados a la orden del embarcador y

endosados por un banco bull Certificados de Calidad Inspeccioacuten Reporte de Inspeccioacuten de calidad por

la SGS peso insectos vivos y muertos material extranjero y nivel de humedad

bull Certificado Fitosanitario del ministerio de Agricultura

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bull Otros Todos los documentos se deben mandar por duplicado ya sea en idioma ingleacutes o en espantildeol

bull Certificado de Origen

Etiquetado y Leyendas

bull Etiquetado estaacuten sujetos a regulaciones especiales y detalladas en la etiqueta

bull Leyendas debe ser indicado el nombre del fabricante composicioacuten contenido de unidades meacutetricas (todo ello en idioma alemaacuten)

Cotizaciones y pagos

Cotizaciones

bull LABFOB Puerto de embarque del paiacutes exportador (menos usual) el precio FOB deberaacute indicarse adicionalmente en cotizaciones CIF

bull CIF las cotizaciones deben ser hechas en precio CIF a menos que la compra sea de gran volumen y el importador se haga cargo del seguro Los derechos aduaneros se calculan sobre la base del precio CIF en el puerto de entrada de la comunidad

Pagos

bull Carta de creacutedito las primeras transacciones se pueden terminar con una letra de cambio pero la mayoriacutea de los importadores prefieren pago contra documentos cuando se establece confianza

bull Creacutedito Directo solo en enviacuteos grandes

bull Creacutedito Revolvente Solo en relaciones estrechas

Folletos

Deben ser elaborados profesionalmente y encontrase disponibles en cantidades adecuadas ademaacutes de ser escritos en idioma alemaacuten pero no deben ser los uacutenicos medios de promocioacuten

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Reglamentacioacuten

Cumplir con las regulaciones alemanas sobre la prevencioacuten de accidentes

Marcas y Patentes

bull Venta de productos con marcas patentes registradas por terceros es recomendable acudir a un abogado de patentes para averiguar si son afectados por derecho protegidos o si se requiere efectuar un registro en Alemania

bull Registro de marcas deben ser registrados con traacutemites en Alemania o Peruacute con abogados especializados

42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27 421 Aspectos Generales del Paiacutes

Estados Unidos de Ameacuterica repuacuteblica federal situada en Norteameacuterica y constituida por 48 estados contiguos maacutes Alaska y Hawai De Estados Unidos dependen bajo formas variadas el estado asociado de Puerto Rico la dependencia de las islas Viacutergenes y la bahiacutea de Guantaacutenamo en la isla de Cuba en el oceacuteano Paciacutefico las islas de Samoa Oriental las Marianas el archipieacutelago Midway la Federacioacuten de Estados Micronesios las islas Palau el archipieacutelago de las islas Marshall y otras pequentildeas islas e islotes que tienen importancia militar

El conjunto de los 48 estados limita al norte con Canadaacute al este con el oceacuteano Atlaacutentico al sur con el golfo de Meacutexico y Meacutexico y al oeste con el oceacuteano Paciacutefico Los Grandes Lagos y el riacuteo San Lorenzo forman parte de la frontera norte el Riacuteo Grande del Norte o Bravo forma parte de la frontera sur Nueva York es la ciudad maacutes grande de Estados Unidos La capital es la ciudad de Washington

La superficie total es de 9809155 km2 (incluyendo el distrito federal de Columbia) El monte McKinley o Denali (6194 m) en Alaska es el punto maacutes alto de Ameacuterica del Norte el punto maacutes bajo estaacute en el valle de la Muerte en California una depresioacuten situada a 86 m bajo el nivel del mar

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Clima

Por lo general las temperaturas disminuyen desde el sur hasta el norte sin embargo en verano la mayor duracioacuten de los diacuteas compensa en parte esta disminucioacuten de temperatura Los oceacuteanos y los lagos moderan las temperaturas y las aacutereas montantildeosas son algo frescas durante el diacutea y mucho maacutes friacuteas por las noche que las tierras bajas de los alrededores

Recursos naturales y proteccioacuten medioambiental

El clima de Estados Unidos es favorable a diversos cultivos y productos forestales El Corn Belt regioacuten que se extiende desde el oeste de Ohio hasta el centro de Nebraska es la extensioacuten maacutes grande de terreno cultivable en el mundo Tambieacuten cuenta con depoacutesitos significativos de minerales importantes entre los que se incluye maacutes de un quinto del carboacuten mundial A pesar de esta riqueza no puede producir todos los recursos necesarios para su gran economiacutea industrial el paiacutes importa el 80 de aluminio cromo cobalto magnesio platino asbesto estantildeo y tungsteno

Estados Unidos ahora produce el 65 de su consumo de petroacuteleo pero los nuevos descubrimientos del interior tienden a ser pequentildeos y costosos de explotar

Poblacioacuten

Seguacuten los datos de 1998 la poblacioacuten residente en Estados Unidos es de 270262000 habitantes El mayor incremento de poblacioacuten en los uacuteltimos antildeos ha ocurrido en los estados de California Texas y Florida

El grupo maacutes grande (unos 58 millones de estadounidenses) es en parte o uacutenicamente de ascendencia inglesa a continuacioacuten aparecen los 387 millones de descendientes de irlandeses mientras que 327 millones lo son de alemanes En 1990 unos 318 millones de estadounidenses de 5 o maacutes antildeos creciacutean en familias en las que se hablaba otra lengua distinta del ingleacutes

Los datos del censo de 1990 mostraban que los blancos constituyen el 839 de la poblacioacuten los negros son el 123 los descendientes de indios americanos el 08 y los asiaacuteticos e insulares del Paciacutefico el 3

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 40

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Una caracteriacutestica significativa de la poblacioacuten estadounidense ha sido el raacutepido incremento del nuacutemero de nacimientos en mujeres solteras que ha pasado de 11 de los nacimientos en 1970 al el 27 en 1989

Economiacutea

Desde comienzos del siglo XX Estados Unidos ha sido el principal paiacutes industrial del mundo El desarrollo maacutes importante en la economiacutea ha sido el tremendo crecimiento del sector de servicios como el comercio y las actividades financieras mientras ha aumentado el nuacutemero de funcionarios y de profesionales hoy las industrias de servicios son el sector maacutes importante de la economiacutea dando empleo al 73 de la poblacioacuten activa

Aunque en la deacutecada de 1990 la economiacutea estadounidense se basa en la libre empresa el gobierno regula los negocios de varias formas Algunas de sus normativas pretenden proteger a los consumidores de la mala calidad de los productos garantizar a los trabajadores condiciones de trabajo adecuadas que reduzcan el riesgo de accidentes y reducir la contaminacioacuten medioambiental

El sector industrial supone el 19 del PNB anual y emplea a maacutes de un sexto de la poblacioacuten activa de la nacioacuten28

Los productos no agriacutecolas normalmente suponen el 90 del valor anual de las exportaciones y los agriacutecolas el 10 Los equipos de maquinaria y transporte son los principales productos exportados suponen en conjunto maacutes del 40 del valor de todas las exportaciones Otros artiacuteculos exportados de importancia son bienes manufacturados como tejidos hierro y acero los alimentos procesados materias sin transformar como algodoacuten soja y minerales de metal productos quiacutemicos combustibles minerales y lubricantes

Canadaacute y Japoacuten son los socios comerciales maacutes importantes del paiacutes absorben el 32 del total anual de las exportaciones estadounidenses y son la fuente de un 37 de las importaciones Otros socios comerciales importantes son Meacutexico Alemania China Taiwaacuten Gran Bretantildea y Corea del Sur

Gobierno

La ley suprema del paiacutes es la Constitucioacuten de Estados Unidos Redactada en 1787 fue ratificada en 1788 por dos tercios de los estados y entroacute en vigor en 1789 Desde la adopcioacuten de la Constitucioacuten el gobierno federal ha incrementado

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 41

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sus funciones en materias econoacutemicas y sociales y ha compartido maacutes responsabilidades con los estados

El presidente de Estados Unidos suele tener maacutes funciones que el primer ministro de los gobiernos parlamentarios porque es la maacutexima representacioacuten del Estado y jefe de gobierno tambieacuten dirige su partido tiene importantes capacidades legislativas y preside el ejecutivo

El presidente actual logroacute que el Congreso ratificara el Tratado Norteamericano de Libre Comercio (NAFTA) que estableciacutea un plan para recortar los aranceles y la eliminacioacuten de otras barreras aduaneras entre Estados Unidos Meacutexico y Canadaacute durante quince antildeos El 1 de enero de 1994 entroacute en vigor

422 Acceso al Mercado

Las relaciones comerciales estadounidenses con el Peruacute se realizan sobre la base en el tratamiento de Nacioacuten maacutes favorecida (NMF) Existe entre Estados Unidos y Peruacute el acuerdo de preferencias andinas el cual indica que algunas mercaderiacuteas de la zona andina estaacuten libres de impuestos Este es el caso de los cereales obtenidos despueacutes de un proceso de tostado o insuflado

Tarifas HS 19041000 29

HTS Number 19041000

Brief Description

Prepared foods

obtained by the

swelling or roasting of

cereals or cereal

products

Customs value of recent US imports for consumption

Click for more detail on imports by source country or imports

by tariff program or imports by US Customs district of entry

or imports by statistical suffix (HTS10)

1999

imports(thousand

dollars)$1058895

Tariff Treatment

Beginning Effective Date (most recent date any part of this

HTS items tariff treatment changed) 01012000

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Ending Effective Date (date any part of this HTS item is next

scheduled for tariff treatment change)

Currently no change

scheduled

1st Unit of Quantity (Q1) Kilograms

2nd Unit of Quantity (Q2)

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Ad Valorem (percent of

value) component 11

Specific (per unit)

mponent co$0

Other duty component $0

Ad Valorem equivalent of

all rate

components(estimate

based on 1999 NTR duty

rates and 1998 imports)

11

1999 Normal Trade Relations

(NTR) duty rate (formerly known

as the Most Favored Nation

(MFN) duty rate)

Binding Status Bound in World Trade

Organization

Final NTR staged rate 11

Year of final staged rate 2000

New Future NTR duty rates Legal basis for staged

reduction

(PP=Presidential

Proclamation)

PP6763D1

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Column 2 (non-NTR) duty

rate(Applies to imports from a

small number of countries that do

not enjoy NTR duty status)

Ad Valorem (percent of

value) component 20

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Specific (per unit)

component $0

Other duty component $0

Preferential (duty-free or reduced rate) tariff program applicability to this HTS item

Status Eligible code A GSP (Generalized System of

Preferences) Countries Excluded from

GSP eligibility on this item

Civil Aircraft Agreement Preference Not eligible

Tariff concession on Dyes Not eligible

Status Eligible code E

Ad Valorem Rate 0 CBI or CBERA (Caribbean Basin

Initiative) Preference Specific Rate $0

Israel FTA Preference Eligible code IL

APTA (Auto Product Agreement) Preference Not eligible

Status Eligible code J

Ad Valorem Rate 0 ATPA (Andean Agreement)

Preference Specific Rate $0

Pharmaceutical Agreement Preference Not eligible

NAFTA Canada Preference Status Eligible code CA

Status Eligible code MX

Ad Valorem Rate 0 NAFTA Meacutexico Preference

Specific Rate $0

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Barreras no arancelarias

Las barreras no arancelarias son universalmente restrictivas en lo que corresponde a EEUU tales como las prohibiciones incondicionales a las importaciones de aquello que no cumplan con ciertos estaacutendares Esto no es necesariamente vaacutelido para las restricciones cuantitativas tales como los cupos o las cuotas arancelarias Dependiendo de la forma precisa en que se estructure y distribuya una restriccioacuten cuantitativa eacutesta puede ser maacutes restrictiva que un arancel o maacutes beneficioso que una preferencia arancelaria En el caso de la quinua no existen cuotas para su exportacioacuten

Documentos disponibles para al exportacioacuten

Los requisitos sanitarios y teacutecnicos para ingresar los productos agriacutecolas al mercado son principalmente el certificacioacuten fitosanitario y la rotulacioacuten de los envases con toda la informacioacuten del producto en idioma ingleacutes los cuales son exigidos por la ley Alimentaria de Food and Drug Administration (FDA) -entidad americana encargada de regular el ingreso de productos alimenticios en EEUU

Asimismo el mercado americano no exige el Certificado Orgaacutenico como requisito para ingresar estos productos sin embargo determina que mediante la Agencia para la Proteccioacuten del Medio Ambiente (EPA) los niveles de tolerancia para los pesticidas especiacuteficos sean nulos baacutesicamente para productos importados de Sudameacuterica y el Caribe

Por otro lado el producto puede ingresar a EEUU por medio de franquicias amparada en la ley de Preferencia Arancelaria andina (LPAA) o Andean Trade Preference Act (ATRA) el cual es un programa de comercio unilateral disentildeado para promover el desarrollo econoacutemico en los paiacuteses andinos -este entroacute en vigencia el 4 de diciembre de 1991 y expira el 4 de diciembre de 2001-

Permisos y certificados para la exportacioacuten de productos agriacutecolas

bull Certificado fitosanitario SENASA bull Certificado de Origen del producto

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bull Factura Comercial Detallada en donde se debe especificar el peso concepto y el valor unitario

bull Packing List bull Instrucciones de embarque

Procedimiento de ingreso de la mercaderiacutea30

El ingreso de las mercanciacuteas se efectuacutea en dos etapas

1 La presentacioacuten de los documentos necesarios para establecer si las mercanciacuteas pueden liberarse de la custodia aduanera

bull En un plazo de cinco (5) diacuteas haacutebiles contados a partir de la llegada del cargamento a un puerto de entrada estadounidense se deberaacuten presentar en el lugar indicado por el director de distrito o de aacuterea los documentos de ingreso (la declaracioacuten de aduana) a menos que se otorgue una proacuterroga Los documentos a presentar son los siguientes

bull El Manifiesto de Ingreso de Mercanciacuteas (Entry Manifiest) formulario aduanero 7533 o la Solicitud y el Permiso Especial de Entrega Inmediata (Application and Special Permit for Inmediate Delivery) formulario aduanero 3461 u otro formulario para la liberacioacuten de las mercanciacuteas que exija el director de distrito

bull La prueba del derecho a ingresar las mercanciacuteas

bull La factura comercial o la pro forma cuando la comercial no se pueda presentar

bull Las listas de embalaje si procede

bull Otros documentos necesarios para establecer la admisibilidad de las mercanciacuteas

bull Si las mercanciacuteas han de liberarse de la custodia aduanera por medio de los documentos de ingreso se presentaraacute un resumen de despacho para el consumo y los derechos aduaneros calculados tendraacuten que depositarse en el puerto de entrada en el plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles a partir de la fecha de ingreso y liberacioacuten de las mercanciacuteas

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2 La presentacioacuten de los documentos que traen la informacioacuten necesaria para el caacutelculo de los derechos y para fines estadiacutesticos

bull En un plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles contados a partir de la fecha de liberacioacuten de las mercanciacuteas se deben presentar los documentos de resumen de despacho y se deben depositar los derechos aduaneros calculados en una aduana designada para tal fin Estos documentos son

bull Los documentos de ingreso que se devuelven al importador agente de aduana u otro agente autorizado despueacutes de permitirse la liberacioacuten de las mercanciacuteas

bull El resumen de despacho formulario aduanero 7501

bull Las facturas y los documentos que sirvan para calcular los derechos recopilar los datos estadiacutesticos o establecer que se hayan satisfecho todos los requisitos de importacioacuten

3 En los casos de ingresos de mercanciacuteas sujetas a cuotas o cupos todos los documentos deben presentarse al Servicio de Aduanas y ser aceptados por eacuteste antes de que se puedan liberar las mercanciacuteas

43 IMPORTACIONES EN JAPON 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31

Nombre Oficial Japoacuten Aacuterea total 377815 km2 Divisioacuten Poliacutetica 9 regiones subdivididas en 44 prefecturas mas 2 prefecturas urbanas y una metroacutepolis Capital Tokio Unidad Monetaria Yen Idioma Oficial Japoacuten Gentilicio japoneacutes Principales ciudades Tokio Yokohama Osaka Nagoya Sapporo Kyoto Kobe Fukuoka Kawasaki Hiroshima

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Perfil Demograacutefico

Poblacioacuten 1257 millones a febrero de 1996 Nominal GDP $ 51105 billones Per capita nominal GDP $ 40 897

Perfil Econoacutemico

Exportaciones Principales productos automotores equipos de oficina productos quiacutemicos equipo cientiacutefico y de oacuteptica productos de hierro y acero plantas eleacutectricas productos textiles cintas de grabar Principales destinos de las exportaciones USA Taiwaacuten Alemania Singapur China Canadaacute

432 Acceso al Mercado 32

La demanda por los productos naturales en el Japoacuten se ha visto incrementada en los uacuteltimos antildeos ya que estos gozan de un alto nivel proteiacutenico contribuyen a la sana alimentacioacuten de los habitantes de este paiacutes y podriacutean ayudar a reducir los niveles de mortandad por enfermedades como el estreacutes y la arteriosclerosis

Requisitos de la JAS

Todo tipo de comercializacioacuten tanto dentro como fuera del paiacutes se rige mediante uml La ley sobre la Estandarizacioacuten de Productos Agriacutecolas y Forestales y Estandarizacioacuten de la calidad en el sistema de Etiquetado uml la cual se conoce como La ley de Normas Agriacutecolas Japonesas (JAS) Esta ley se promulga para garantizar las normas de calidad del producto y para las leyes de etiquetado asimismo comprende la regulacioacuten de productos especiacuteficos dentro del sector de

bull Bebidas productos alimenticios procesados aceites y grasas

bull Productos agriacutecolas y forestales hechos de materias primas agriacutecolas forestales y relacionadas con la pesca

La norma JAS la establece el Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca Japoneacutes (comiteacute de investigacioacuten) que consiste en consumidores productores manufactureros y distribuidores representativos asiacute como en expertos

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La norma JAS debe ser renovada cada cinco antildeos enfocaacutendose en la anulacioacuten de estaacutendares innecesarios o en la consideracioacuten de estaacutendares internacionales para la elaboracioacuten de los individuales

Asimismo la norma JAS que incluye los meacutetodos de produccioacuten usados y materiales naturales permitidos es conocida como Los estaacutendares especiacuteficos JAS

Calificacioacuten de Productos

Se ha introducido un sistema de etiquetado que le permite a los productores calificar sus propios productos mediante el siacutembolo JAS sin emplear los servicios de una organizacioacuten clasificadora de la calidad del producto y sus propiedades

De este modo si el producto es juzgado como aceptable en el resultado de su calificacioacuten el producto o el proceso puede llevar el siacutembolo JAS en su etiqueta

El certificado miacutenimo que debe tener cualquier clase de importacioacuten destinada a Japoacuten es el JAS 33 Este requerimiento se aplica a toda clase de importacioacuten y varia de acuerdo a la naturaleza de esta

Por otro lado el siacutembolo JAS influye en las preferencias de los consumidores en la seleccioacuten de productos de calidad garantizada en el mercado Las evaluaciones de los productos para el otorgamiento del JAS son efectuadas por tres tipos de organizaciones

bull Organizaciones de investigacioacuten y pruebas filiales del Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca

bull Productos registrados mediante organizaciones de anaacutelisis que pertenecen a gobiernos locales

bull Calificacioacuten mediante los productores o los gerentes de produccioacuten certificados mediante organizaciones o el ministerio

bull Otras organizaciones de clasificacioacuten registradas con JAS (se toma una muestra del producto y se analiza en instituciones de investigacioacuten independientes)

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Proceso de Calificacioacuten

bull Muestra de los productos bull Anaacutelisis y pruebas bull Etiquetado del siacutembolo JAS basado en las dos anteriores

Cuando los productos a calificar provienen de paiacuteses extranjeros se usa el meacutetodo FTO el cual tambieacuten incluye las reglas JAS asiacute como las certificaciones del Ministerio y aceptaciones en las pruebas de las muestras enviadas del producto a las organizaciones Japonesas calificadoras por parte del paiacutes exportador

Inspeccioacuten de los productos 34

Se inspecciona la calidad de los productos agriacutecolas mediante los siguientes equipos

bull Amino Acid Analyzer bull High Performance Liquid Chromatograph bull Gas Chromatograph bull Mass Spectrometer bull Radioactivity Detector bull Ultraviolet and Visible Spectrophotometer bull Atomic Absorption Spectrophotometer bull Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrophotometer bull Fourier Transform Infrared Microscope bull Near Infrared Spectrophotometer bull Scanning Electron Microscope bull Bending Testing Machine bull Tension Testing machine for Plywood bull Wood Universal Testing Machine bull Visoelast Meter etc

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Sistema de Calidad en el Etiquetado

Los productos que necesariamente deben ajustarse al sistema de calidad en el etiquetado son

bull Productos Agriacutecolas y Forestales para los cuales se haya establecido una norma JAS o se establezca en un futuro proacuteximo

bull Producto cuya calidad es difiacutecil de determinar para los consumidores bull Producto cuya calidad debe determinarse antes de la compra

Ademaacutes de la informacioacuten requerida en el etiquetado la ley tambieacuten ampara los aspectos de composicioacuten de la etiqueta Por ejemplo no puede contener cantidades excesivas de plomo o cadmio en la envoltura

Los requisitos de la JAS para el etiquetado son los siguientes

bull Alimentos empacados deberaacuten llevar en el empaque el nombre del producto de manera especifica y no geneacuterica

bull Acompantildeando al nombre deberaacute aparecer frases o palabras adicionales que sean necesarias para evitar el reconocimiento equivocado o confusioacuten entre los consumidores con respecto a la naturaleza o condicioacuten fiacutesica del alimento

bull Los ingredientes deberaacuten enumerarse en el orden descendente del peso (mm) utilizando en el momento de manufacturacioacuten del alimento

Un ejemplo de lo que un producto importado deberiacutea llevar como datos en su etiqueta

Nombre Mezcla de Frutas Tropicales (en jarabe)

Ingredientes Pintildea papaya nata de coco cerezas agente colorante eritrosina

azuacutecar pureacute de guayaba aacutecido ascoacuterbico

Peso drenado 365 gr

Peso Neto 567 gr

Paiacutes de Origen Repuacuteblica de Filipinas

Fecha de Importacioacuten 10599

Importador Mitsui amp Co Ltd

2-1 Otemachi 1 - chome Chiyoda-ku Tokio

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Consumir antes de 030900

Nota despueacutes de abrir transfiera el contenido del envase a otro recipiente

Ademaacutes de los requisitos de la JAS se deben consideran algunos datos extraiacutedos de estudios de comportamiento del consumidor ante productos importados

bull El consumidor japoneacutes prefiere disentildeos novedosos e indicaciones en su idioma sin embargo el idioma ingles tambieacuten es aceptado

En el rubro de cereales como la quinua las exportaciones se dan en la praacutectica mediante dos sistemas el primero es mediante una empresa japonesa la cual ha aprobado previamente la calidad del producto mediante una muestra por parte del productor o exportador

Aditivos de alimentos no permitidos en la ley de control Sanitario

bull Agravecido Magnesio-esteaacuterico bull Compuestos de Polisorbato y Asol bull Aacutecido Benzoico bull Aacutecido Soacuterbico en exceso bull Bacterias Coliformes bull Otras Bacterias por encima de los niveles permitidos

Exportaciones Peruanas de la Quinua al Japoacuten 35

Los requisitos generales de la empresa exportadora son el Fitosanitario Peruano otorgado mediante DIGESA en el Peruacute un requisito de tipo nuclear brindado por el Instituto Peruano de energiacutea nuclear finalmente otro requisito pedido es el certificado de libre venta tambieacuten dado por el ministerio de salud del Peruacute Sin embargo siendo estos certificados de un nivel de exigencia aceptado sus productos no garantizan la calidad del producto por motivos de fraude en el otorgamiento de certificados (a veces se compran sin pasar realmente por el proceso de control de calidad)

El segundo sistema es mediante la Aduana de Japoacuten en la cual se somete a algunos productos agriacutecolas en forma de granos o harina (como la quinua) a una prueba de colores al azar Esta prueba de colores consiste en la separacioacuten de todos los granos o partiacuteculas que no son del color del producto La magnitud de la

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diferencia entre estos colores determina la calidad del producto y su entrada o restriccioacuten al paiacutes

En cuanto al tamantildeo de la importacioacuten de productos agriacutecolas y cereales ellos piden generalmente un miacutenimo de 5 toneladas aproximadamente debido al tamantildeo de su poblacioacuten y al movimiento del mercado No obstante la mayoriacutea de los productores o pequentildeos exportadores peruanos no llegan a semejante cifra por la capacidad de produccioacuten de la quinua en el Peruacute

Como consecuencia de lo sentildealado en el paacuterrafo anterior se esta implementando un plan entre el gobierno Peruano y la comunidad japonesa de cierra verde el cual consiste en el desarrollo de tierras y plantas de quinua y kiwicha desde Cajamarca hasta Cuzco para aumentar la capacidad productiva de estos cultivos Este sistema de cierra verde seraacute apoyado por la tecnologiacutea japonesa

Otro aspecto importante de resaltar es la naturaleza de la quinua peruana la cual es la quinua quemada principalmente Esto motiva al Japoacuten a la importacioacuten de quinua Boliviana puesto que es una quinua diferente y de mayor calidad

Un segundo factor desfavorable es el gran numero de exportadores peruanos de la quinua en relacioacuten con el volumen de exportacioacuten Esto quiere decir que el volumen que entra de quinua por parte del Peruacute al Japoacuten no justifica la cantidad de exportadores es decir es preferible un solo productor con un volumen mas alto que hasta ahora no se ha podido lograr por parte del Peruacute

La forma en la que se importa la quinua al Japoacuten es mayormente en harina puesto que Japoacuten no conoce bien el proceso que sigue otras formas de exportacioacuten como en granos

Actualmente Japoacuten esta tratando de motivar el consumo de la quinua Para esto ha realizado un estudio riguroso de este alimento mediante el instituto nutricional del Japoacuten

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44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS COMERCIALES ENTRE JAPOacuteN EUROPA Y EEUU36

Tanto en los mercados de Japoacuten EEUU y la Unioacuten Europea existen reglamentos gubernamentales a la importacioacuten de productos procesados y de los productos aditivos Sin embargo Japoacuten posee poliacuteticas maacutes restrictivas en lo concerniente al Reglamento del Etiquetado con lo cual este mercado presenta mayor costo y dificultad para la introduccioacuten de cualquier producto agriacutecola

Respecto al control sanitario en Japoacuten las leyes de sanidad de alimentos requieren de certificados de importacioacuten de aplicacioacuten y cuando son necesarias las inspecciones sanitarias en el momento de importar los productos procesados

Asimismo tanto en Japoacuten EEUU como en Europa no existen cuotas para la importacioacuten agriacutecola

En cuanto a los aditivos y preservantes de los productos agriacutecolas EEUU Japoacuten y Europa poseen sus propias listas de los aditivos permitidos Esta lista puede ser modificada o ampliada dependiendo de la aprobacioacuten por parte de estos paiacuteses siendo EEUU la que se toma mayor tiempo en estos tramites seguida por Japoacuten y finalmente Europa

Si se analiza los reglamentos del etiquetado Francia y Alemania poseen pocas leyes a diferencia de EEUU y Gran Bretantildea Sin embargo en Japoacuten las leyes relacionadas a este rubro exceden a los paiacuteses antes mencionados

Estas leyes se encuentran especificadas dentro del Japanese Agricultural Standard (JAS) Asiacute mismo el JAS te especifica los productos alimenticios permitidos por lo tanto la introduccioacuten de nuevos productos se hace maacutes difiacutecil si no se encuentra introducidos en este

Despueacutes del Anaacutelisis se determino que el paiacutes que presenta un mayor nivel de dificultad al momento de ingresar en este es Japoacuten porque como se dijo antes las normas JAS son muy estrictas y son pocos los exportadores peruanos que logran satisfacer los altos estaacutendares de calidad Pero por otro lado el entorno social y estable de Japoacuten ofrece a las compantildeiacuteas extranjeras oportunidades seguras en actividades comerciales a largo plazo

Se decidioacute ingresar al mercado Japoneacutes con el producto obtenido del insuflado o tostado las razones son las siguientes

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1 El mercado es grande Japoacuten es el tercer paiacutes importador en todo el mundo

2 El mercado para bienes de consumo es grande y diversificado La brecha entre ricos y pobres es pequentildea lo que hace que exista una fuerte clase media con un elevado poder adquisitivo lo cual genera un amplio mercado para los bienes de consumo asimismo debido a los diferentes estilos de vida de los japoneses estos consumidores necesitan diversidad de productos para satisfacer sus necesidades lo cual genera una oportunidad para entrar al mercado

3 Productos extranjeros son bienvenidos productos extranjeros con disentildeos y funciones no encontradas en productos japoneses son ampliamente conocidos los japoneses se han vuelto maacutes receptivos a los productos importados

4 Esfuerzos que se hacen para promover las importaciones En Japoacuten los sectores puacuteblico y privado han estado haciendo el esfuerzo en los uacuteltimos antildeos para corregir los desbalances en comercio con varios paiacuteses

5 Los cereales son bienvenidos por su riqueza en fibra

6 Se espera que las ventas de cereales para desayuno crezcan en los proacuteximos antildeos El mercado de cereales para el desayuno estaacute listo para despegar despueacutes de algunos antildeos de caiacuteda en las ventas El futuro del mercado depende de la habilidad de la industria de integrar el cereal en los haacutebitos alimenticios diarios de los japoneses

Despueacutes de este breve anaacutelisis se determina entonces que el producto con partida arancelaria HS 1904100000 seraacute exportado al mercado japoneacutes por las razones antes mencionadas

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Notas

23 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 24 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 25 Fuente wwwtarices 26 Fuente wwwcbinl 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 29 Fuente datawebusitcgov 30 Fuente wwwembavenez-usorg 31 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 32 Fuente Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara 33 Fuente JAS ( Japan Agricultural Standards) Sistema de calidad estaacutendar que se aplican a bebidas alimentos procesados productos forestales aceites y grasas 34 Fuente wwwmaffgojp 35 Fuente Luis Nohara Caacutemara de Comercio Peruano Japoneacutes 36 Fuente wwwjetrogojp

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5 MERCADO DE JAPOacuteN 51 Economiacutea 511 Producto Bruto Interno 37

La economiacutea japonesa se recuperoacute de la recesioacuten con un crecimiento del 248 del PBI en el primer trimestre del presente antildeo Para el sector privado surgioacute un aumento en 66 en el mismo periodo sin embargo la inversioacuten respecto al sector publico declinoacute en un 75

En el sector comercial las exportaciones netas han incrementado en un 47

La fuerza en la economiacutea es praacutecticamente atribuible al sector privado en comparacioacuten al publico el cual obtuvo un pequentildeo incremento en 08

Por otro lado estas cifras no deben causar un gran entusiasmo respecto a la economiacutea japonesa puesto que se obtuvo una parecida tendencia a comienzos del antildeo pasado- con una expansioacuten del PBI en un 625 - y una recesioacuten a final de este antildeo

En un escenario optimista no obstante se debe mirar hacia el sector privado las empresas y la inversioacuten privada la cual ha renacido en proyectos de capital y consumo (si la economiacutea japonesa va a crecer mas entonces es resultado del sector privado)

512 Balanza Comercial 38

Current Account 1

Goods amp Services Total

Total Trade BalanceServicesIncome

Current Transfers

1995 103862 69545 123445 -53898 41573 -7253

1996 71579 23174 90966 -67792 58180 -9775

1997 114363 57680 123103 -65423 67396 -10713

1998 157846 95299 159844 -64546 74011 -11463

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513 Empleo 39

Las condiciones en el mercado laboral japoneacutes ha mejorado en Abril cuando la tasa de desempleo decrecioacute en un 48 La mayor parte de la caiacuteda del desempleo proviene del grupo de personas entre los 15 y 24 antildeos Antildeo tras antildeo el crecimiento en el empleo es negativo es decir el mayor desempleo se concentra en la manufactura comercio y agroindustria

ENEROFEBREROMARZOABRIL

Empleo (Millones) 644 6345 6311 6355

Tasa de desempleo 48 49 49 47

Las actividades empresariales como utilidades corporativas e industriales japonesas se han infiltrado en la economiacutea consumista El ingreso per capita por ejemplo se destina en el gasto personal principalmente

Se estima que Japoacuten se recuperaraacute de su recesioacuten con fuerza a mediados del presente antildeo antes del cual la economiacutea japonesa no presentaraacute mayores cambios

514 Comercio Exterior 40

El comercio exterior es esencial para la economiacutea japonesa pues el mercado interior es capaz de absorber por completo los bienes manufacturados que produce la industria nipona Por otro lado como Japoacuten tiene que importar la mayoriacutea de las materias primas de las que depende su industria el paiacutes tambieacuten debe exportar una buena proporcioacuten de su produccioacuten anual con el fin de mantener una balanza comercial favorable Japoacuten ha invertido los grandes excedentes comerciales acumulados durante las deacutecadas de 1970 y 1980 en el exterior de manera que se ha convertido en la principal nacioacuten acreedora del mundo

A principios de la deacutecada de 1990 el comercio con los paiacuteses asiaacuteticos suponiacutea cerca del 42 de las importaciones japonesas y el 33 de sus exportaciones Los principales socios comerciales asiaacuteticos de Japoacuten eran Corea del Sur China Taiwaacuten Hong Kong Indonesia Arabia Saudita y Singapur Durante el mismo periodo los paiacuteses de la Unioacuten Europea -en especial Alemania Francia y Gran Bretantildea- aportaban el 13 de las importaciones japonesas y compraban el 17 de sus exportaciones Estados Unidos absorbe el 28 de las exportaciones japonesas y aporta el 22 de sus importaciones Otros socios comerciales

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destacados de Japoacuten son Australia Canadaacute y los paiacuteses de la antigua Unioacuten Sovieacutetica

52 Mercado

521 Mercado de Cereales 41

La demanda de los cereales friacuteos mostraron un crecimiento sorprendente en los antildeos 80 sin embargo en los antildeos 90 surgioacute un abrupto declinamiento de este El futuro del mercado de cereales dependeraacute de la habilidad de la industria de integrar el cereal dentro de los haacutebitos de consumo diario (desayuno) de los japoneses

Durante los antildeos 1989 y 1990 el cereal se convirtioacute en el tercer alimento en el desayuno despueacutes del arroz y el pan Durante esos antildeos el cereal fue consumido por la clase media especialmente por las mujeres joacutevenes La demanda se incrementoacute auacuten maacutes ya que el cereal se tomoacute como un producto nutricional y conveniente para la salud

Desafortunadamente durante los antildeos siguientes el boom de los productos dieteacuteticos fue perdiendo su fuerza a medida que empezaron a aparecer nuevos productos en el mercado Ademaacutes los japoneses empezaron a preferir las comidas calientes en el desayuno y percibiacutean al cereal como un snack no representando asiacute una alternativa para ser consumida en el desayuno

La industria de cereales en el Japoacuten cree que para estimular la demanda de los cereales debe concentrar sus esfuerzos en las mujeres joacutevenes ya que ellas tendraacuten el rol de las compras domeacutesticas en sus hogares maacutes adelante con lo cual se estaraacuten formando un haacutebito de consumo sobre la base de una dieta nutritiva

A pesar de las bajas ventas de cereales en los antildeos pasados algunas personas en la industria confiacutean en su potencial de ventas Ms Masako Hashimoto de Kelloggacutes (Japoacuten) dice que el desarrollo de otros mercados puede predecir el futuro del mercado de cereales en Japoacuten

Ms Hashimoto tambieacuten dice que el cereal es percibido como una comida saludable por muchos consumidores japoneses es asiacute que algunas madres se los dan a sus nintildeos como un estiacutemulo para que tomen leche- se estima que a un 30

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de nintildeos japoneses no les gusta la leche- Sin embargo hay quienes piensan que algunos haacutebitos de consumo o el estilo de alimentacioacuten es muy difiacutecil de cambiar Por lo tanto se deberaacute concentrar en el mercado joven

522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42

Importacioacuten de cereales de Japoacuten por volumen (TN)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 604 1911 1688 542 542

Australia 0 1554 2019 152 299

Switzerland 0 0 3 6 4

R Korea 351 10 0 92 83

UK 50 138 36 82 90

Others 37 31 18 31 243

Total 942 3645 3764 905 1260

Fuente MOF

Importacioacuten de cereales de Japoacuten (YenesKg)

Valor (Y mil)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 375 355 328 406 396

Australia 0 417 430 414 388

Switzerland 0 0 734 552 579

R Korea 419 349 0 305 293

UK 336 363 399 391 352

Others 311 417 411 364 407

Total Imports 387 382 389 395 387

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Total 36430 139290 1444903578048740

523 Tendencias de Consumo43

Actualmente el mercado japoneacutes consume distintas variedades de cereales (las cuales seraacuten detalladas a continuacioacuten) pero como ya se explicoacute para poder recuperar la demanda de estos productos es necesario diversificar la produccioacuten de ellos por lo que el producto que se exportaraacute a Japoacuten seraacute la quinua insuflada es decir un tipo de cereal procesado el cual podraacute ser consumido directamente es decir sin mayor preparacioacuten en la dieta diaria de los consumidores

Esta quinua insuflada es conocida en los diferentes mercados como Trigo atoacutemico pero en nuestro caso seraacute producido sobre la base de quinua

Con este tipo de producto se podraacute reflejar el hecho de la actual tendencia de Japoacuten en que no desean consumir los cereales soacutelo en el desayuno y podraacute tomarse al producto como una especie de snack

A continuacioacuten se presentaraacute el consumo actual de cereales en el mercado japoneacutes

CEREAL PRODUCTION AND SHIPMENT VALUE

Cereales

Cold Cereals 1990 1991 1992 1993

Corn Flakes Toneladas

Yenes

11570

13

10760

112

10276

106

11365

117

Brown rice

flakes

Toneladas

Yenes

1570

19

1200

15

817

1

725

09

Granola Toneladas

Yenes

385

03

630

06

365

03

255

02

Others Toneladas

Yenes

5770

78

4760

66

2800

41

2900

43

Hot Cereal Datmeal

Toneladas

Yenes

350

03

350

03

350

03

350

03

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Total Cereals Toneladas

Yenes

19645

233

17700

202

14608

163

15595

174

Oferta de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 14937 364 15301

1989 15119 1393 16512

1990 14815 1445 16260

1991 12700 358 13058

1992 15488 118 15606

Total 73059 3678 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Oferta de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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Demanda de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Consumo Japones

ExportacionesDemanda Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Demanda de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Consumo Japoneacutes ExportacionesDemanda Total

1988 15251 50 15301

1989 16468 44 16512

1990 16216 44 16260

1991 12985 73 13058

1992 15605 1 15606

Total 76525 212 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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53 Clientes

Nombre de la Compantildeiacutea EAGLE CO LTD44

Productos solicitados

Producto HS

Code

Proveedor solicitado (paiacutes de origen)

Healthy Foods 2106 United StatesFranceGermany

Powdered Royal Jelly 152190 China -------- --------

Chlorella Tablet 210690 Taiwan -------- --------

Breakfast Cereal 190410 United States -------- --------

Producto Proveedor Actual (Paiacutes De Origen)

Healthy Foods United States France Germany

Powdered Royal Jelly China - -

Chlorella Tablet Taiwan - -

Breakfast Cereal United States

Contacto Tsuneo Fujita

Seccioacuten International Sales Dept

Direccioacuten 1-26 Tenmabashi Kyoumachi Chuo-Ku

Osaka-Shi Osaka 540 Japan

Tel +81-6-946-1080

Fax +81-6-942-1557

Otras empresas que importan Dairy Foods son45

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Friesland Foods Limited

17F Shun Tak Centre

200 Connaught Road

Central

Central Hong Kong

Tel 2547 6226

Fax 2858 3093

Contact person Mr

Bernard Yiu

Managing Director

Importerexporterinstitutional

supplier of dairy

productsfoodstuffs including

frozen seafoodAgent for

US UKDenmark

Sweden Taiwan

FIRST INTERNATIONAL CORP

TEL 03-3391-5331

FAX 03-3391-9327

KOKI INC

TEL 0299-92-0880

FAX 0299-92-0871

SAGA EXTERNAL TRADE ASSOCIATION

TEL 0952-26-1474

FAX 0952-26-1479

SHOEI FOODS CORPORATION

TEL 03-3253-1211

FAX 03-5256-1914

NAKAZAWA FOODS CO LTD

URL httpwwwnakazawacojp

TEL 03-3503-8511

FAX 03-3503-8516

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54 Distribucioacuten 46

Usar los servicios de una trading company japonesa puede ser un camino efectivo de vender productos en el mercado japoneacutes Generalmente las trading companies que tienen experiencia manejando transacciones internacionales pueden ayudar a los exportadores extranjeros a ganar experiencia en el mercado japoneacutes

bull El rol de las Trading Companies

La principal funcioacuten de las trading companies es brindar apoyo a proveedores y compradores juntos concretar los acuerdos para asegurar que las transacciones procedan de la manera esperada Ademaacutes las trading companies maacutes grandes que operan a una escala internacional pueden proveer asistencia considerando el riesgo financiero el manejo y desarrollo de los recursos y transacciones con socios en paiacuteses terceros Tambieacuten pueden organizar y llevar a cabo proyectos encontrar inversionistas para estos y proveer informacioacuten relevante sin la necesidad de mantener plantas y equipos bajo su propiedad las trading companies pueden ser flexibles en el manejo de operaciones complejas Ellos pueden analizar raacutepidamente las necesidades de los mayoristas y detallistas y colocar ordenes con proveedores extranjeros Pueden localizar buenos productos extranjeros y mercadearlos a traveacutes de los mejores distribuidores que pueden encontrar

bull Puntos a considerar acerca de los meacuteritos de hacer negocios con trading companies

Un camino de entrada en el mercado japoneacutes es establecer tu propia firma de importacioacuten y ventas Esto por supuesto implica el riesgo de invertir Otra opcioacuten puede ser tratar directamente exportando los productos los bienes industriales pueden ser vendidos directamente a los fabricantes y los bienes de consumo Masivo pueden ser vendidos a los maacutes importantes detallistas

Esta opcioacuten puede ser vista como una atajo pero se presentan posibles dificultades en manejar entregas servicios Post venta quejas y comunicacioacuten

Trabajar a traveacutes de un importador (trading company) puede a veces ser el camino mas eficiente de entrar al mercado japoneacutes Si se trabaja con una trading se puede obtener de esta toda la informacioacuten que se necesita acerca del marketing en Japoacuten Se ahorra tiempo en investigacioacuten

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Y desde que las importaciones son promovidas en Japoacuten algunas compantildeiacuteas pueden esperar ser bienvenidas a vender sus productos

Los comerciantes que usan los servicios de las trading companies para vender sus productos en el mercado japoneacutes deberiacutean estar prevenidos de los siguiente puntos

bull Cuando se hace el primer contacto con la trading company se debe describir el negocio de una manera llamativa para captar la atencioacuten de la Trading Incluir la descripcioacuten de la compantildeiacutea y un cataacutelogo de sus productos

bull Cuando este exportando mercaderiacutea en general la trading company deseara importar pequentildeas cantidades de diferentes tipos de productos en la misma categoriacutea general Esta teacutecnica se utiliza para introducir pequentildeas cantidades de los productos nuevos en el mercado y sondear el comportamiento del consumidor

bull Cuando la trading company considera que los productos son para la exportacioacuten basara sus decisiones en la posibilidad de vender el producto las razones principales son la Calidad y el precio Consideraciones secundarias incluiraacuten algunos problemas como especificaciones tamantildeos grandes enviacuteo empaque y etiquetado En el caso de bienes consumibles el empaque u otra apariencia externa del producto seraacute siempre un factor decisivo en determinar si el producto puede ser vendido o no a los importadores japoneses los detallistas estaraacuten muy al tanto de coacutemo esta presentado el producto

541 Canales de Distribucioacuten47

Caracteriacutesticas de los canales

1 El numero detallistas es aproximadamente el doble de los existentes en Estados Unidos

2 Las ventas promedio por tienda son alrededor del 60 de lo que representan en los Estados Unidos

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3 El nuacutemero per capita de mayoristas es aproximadamente el doble de los existentes e Estados Unidos y las ventas promedio por mayorista son aproximadamente el doble que las americanas

4 En algunos casos el producto pasa por manos de mas de un mayorista antes de llegar a los detallistas para que estos vendan los productos a los consumidores

5 El hecho de que las mujeres salgan a trabajar y ya no tengan tanto tiempo para las compras ha ocasionado la apertura de grandes cadenas de supermercados supermercados especializados cadenas de tiendas

Los detallistas estaacuten creciendo a gran escala ya que se ven en la responsabilidad de cubrir las diferentes necesidades de los consumidores japoneses Incluso esta abriendo oficinas fuera de Japoacuten para acelerar el proceso de llegada de las mercaderiacuteas a Japoacuten

Los canales de distribucioacuten para capital o bienes industriales son maacutes cortos que los que se necesitan para productos de consumo Masivo

En algunos casos para minimizar el tiempo entre el pedido y la entrega las transacciones se realizan directamente entre los proveedores y los usuarios

542 Como escoger el canal de distribucioacuten correcto

1 Canales usados por trading companies especializadas en el tipo de producto que se estaacute importando

2 A traveacutes de canales definidos para manejar otros tipos de productos pero una apropiada para el tipo de producto en cuestioacuten

3 Estableciendo subsidiarias que tendraacuten sus propia red de distribucioacuten 4 A traveacutes de subsidiarias establecidas en reemplazo de la matriz

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543 Como distribuyen algunas empresas sus productos en Japoacuten

55 Competencia 48

Actualmente en Japoacuten las principales empresas que comercializan cereales son Kelloggacutes Japan y Calbee Foods Co Ltd

La empresa Kelloggacutes es liacuteder en el mercado de Asia Paciacutefico En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de participacioacuten en el mercado durante el antildeo de 1999

Por otro lado Calbee Foods tiene una participacioacuten de mercado de snacks del 435 en Japoacuten Su producto principal son las papas fritas sin embargo ha incursionado en el mercado de cereales debido a la tendencia actual de consumo de eacutestos por el consumidor japoneacutes

56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacuten al mercado Japoneacutes 49

a) Investigacioacuten de mercados Japoneses se debe tener informacioacuten necesaria sobre los mercados especiacuteficos para nuestro producto

bull Informacioacuten de mercado general (importaciones oferta condiciones de la demanda impuestos tarifas arancelarias y competencia Japonesa o tercermundista

bull El sistema de importacioacuten y regulaciones relacionadas bull El sistema de distribucioacuten y practicas de negocios (productores mayoristas

detallistas y su promocioacuten de ventas asiacute como su servicio post-venta) bull Estilo de vida y preferencia de los consumidores bull Lista de compradores potenciales e importadores

b) Prepara material acerca de tu compantildeiacutea y de los productos que maneja

bull Perfil de la compantildeiacutea bull Informacioacuten acerca de los productos (cataacutelogos fotografiacuteas folletos

informativos manual de instrucciones y lista de precios)

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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

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  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
Page 19: 14quinua pacifico

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Mercados Destino 97

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Estados

Unidos 320000 200000 201462 10000

Total 320000 200000 201462 10000

Mercados Destino 98

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Estados Unidos 12329149 8052560 8403142 6684

Alemania 2451500 1960550 1976650 1329

Paiacuteses Bajos 1234800 980000 989800 669

Espantildea 1081400 741280 756830 586

Ecuador 682500 1050000 1052400 370

Canadaacute 331200 239600 242850 180

Italia 296634 178169 187780 161

Venezuela 21400 20000 20106 012

Japoacuten 9600 4000 4200 005

Suiza 5000 5000 5205 003

Aruba 1200 1500 2500 001

Francia 1100 2702 3396 001

Reino Unido 780 1000 1000 000

Rusia 250 1100 1200 000

Total 18446513 13237461 13647059 10000

En cuanto a la quinua de la Partida Arancelaria Nro 1008901000 se puede decir que

Entre los antildeos 1993-1997 el volumen de exportaciones ha experimentado un franco crecimiento De 43799 Kg que se exportoacute en el antildeo 1 993 se ha incrementado a 164071 Kg en 1997 o en teacuterminos de Precio FOB de $64926 a $224279 doacutelares respectivamente

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 19

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Los principales importadores de quinua peruana en el antildeo 1996 en orden de importancia fueron Japoacuten que representoacute el 42 de las exportaciones totales Estados Unidos con el 24 Alemania con el 16 y Canadaacute con el 18 Cabe resaltar que los mercados alemaacuten y canadiense abiertos recientemente avizoran un enorme potencial

Mercados Destino 97

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Estados Unidos 13567998 9959135 10094682 6050

Japoacuten 2862500 1950000 1956500 1276

Paiacuteses Bajos 2783979 2262660 2304100 1241

Alemania 2575120 1800180 1815200 1148

Francia 360318 221571 307143 161

Chile 150000 100000 101000 067

Suecia 62790 48300 48300 028

Canadaacute 28400 20000 20000 013

Italia 15890 23575 25336 007

Venezuela 14600 16000 16157 007

Suiza 4500 4500 4837 002

Malasia 1000 010 030 000

Espantildea 700 1000 1012 000

Argentina 165 091 106 000

Total 22427960 16407021 16694402 10000

Mercados Destino 96

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Japoacuten 11270425 7597500 7626200 4497

Estados Unidos 5899129 4244648 4298997 2354

Canadaacute 3928100 3268400 3307900 1567

Alemania 3874418 2750000 2820000 1546

Francia 45500 45000 50000 018

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 20

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Suecia 20550 15000 15100 008

Italia 8856 5820 7310 004

Venezuela 6000 5000 5000 002

Suiza 4333 4000 4050 002

Espantildea 2500 6000 6058 001

Reino Unido 1525 1500 1810 001

Total 25061336 17942868 18142425 10000

Mercados Destino 95

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Estados Unidos 2984816 4098547 4124017 8781

Ecuador 400000 2000000 2020000 1177

Venezuela 14411 15200 15250 042

Total 3399227 6113747 6159267 10000

Mercados Destino 94

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Japoacuten 3562000 2190000 2218691 5049

Estados Unidos 3374675 2480704 2483004 4783

Austria 100000 200000 200000 142

Francia 18400 15000 15000 026

Total 7055075 4885704 4916695 10000

Mercados Destino 93

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Estados Unidos 5289421 3574700 3715420 8146

Japoacuten 900000 500000 505000 1386

Argentina 300000 300000 305000 462

Alemania 3325 4750 4780 005

Francia 200 500 600 000

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Total 6492946 4379950 4530800 10000

24 Competidores en Ameacuterica Latina

En Ameacuterica Latina los principales competidores de Peruacute en produccioacuten de quinua son Bolivia Colombia y Ecuador

En cuanto a la produccioacuten de quinua en Bolivia y Ecuador ambos paiacuteses hasta el antildeo 1999 han experimentado un crecimiento importante El Ecuador ha crecido significativamente por su alta productividad lo cual incide en que sus costos de produccioacuten sean menores

Bolivia ha venido trabajando con visioacuten en las uacuteltimas deacutecadas y con planes a largo plazo en desarrollar la quinua para su mercado interno y de exportacioacuten como por ejemplo en la Investigacioacuten Geneacutetica y Agronoacutemica y de Transferencia de Tecnologiacutea En cuanto a Postcosecha Almacenamiento y Transporte cuenta con el mismo desarrollo En Transformacioacuten Agroindustrial el Peruacute y Bolivia estaacuten en ventaja frente a Ecuador porque ambos paiacuteses usan alta Tecnologiacutea en el procesamiento de la quinua

A continuacioacuten se presenta los cuadros estadiacutesticos de las exportaciones de los paiacuteses de Ameacuterica Latina tanto en cantidades como en valores15

Antildeo Quinua Exportaciones cantidad (TM)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 489 649 606 642 1243 1583 1934 1954 1463

Bolivia 343 649 503 538 1157 1492 1722 1776 1405

Ecuador 146 0 103 59 37 27 31 10 58

Peruacute 0 0 0 45 49 62 181 167 0

Venezuela 0 0 0 0 0 2 0 1 0

Antildeo Quinua Exportaciones valor (1000$)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 468 642 703 843 1560 1751 2165 2428 1968

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 22

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Bolivia 293 642 586 710 1441 1613 1863 2186 1883

Ecuador 175 0 117 68 48 38 43 11 85

Peruacute 0 0 0 65 71 90 251 230 0

Venezuela 0 0 0 0 0 10 8 1 0

25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16

El Peruacute no autoabastece toda su demanda interna de quinua Seguacuten las uacuteltimas estadiacutesticas se ha importado en los uacuteltimos antildeos de 5000 Kg a 114000 Kg siendo este crecimiento mucho mayor respecto a la exportacioacuten debido a que la quinua boliviana es maacutes cotizada por una mejor presentacioacuten menos impurezas mayor tamantildeo de granos cualidades que el consumidor peruano en la actualidad exige

Antildeo Quinua Exportaciones cantidad (TM)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 5 101 150 59 61 386 114

Bolivia 0 0 0 0 0 1 0

Colombia 0 5 0 59 61 95 74

Ecuador 0 0 0 0 0 44 40

Peruacute 0 96 150 0 0 246 0

Venezuela 5 0 0 0 0 0 0

Antildeo Quinua Exportaciones valor (1000$)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 11 106 118 33 39 503 85

Colombia 0 6 0 33 39 51 32

Ecuador 0 0 0 0 0 52 53

Peruacute 0 100 118 0 0 400 0

Venezuela 11 0 0 0 0 0 0

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Notas

10 Fuente wwwdiarionortecomar 11 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 12 Cuadros obtenidos de apps1faoorg 13 Cuadros obtenidos de wwwfaoorg 14 Cuadros elaborados a traveacutes wwwprompexgobpe 15 Cuadros obtenidos de apps1faoorg 16 Datos obtenidos de apps1faoorg

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3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR

Para la evaluacioacuten del producto que se comercializaraacute se considero la quinua en grano y todos los productos que pueden ser derivados de cereales y que cuenten con un miacutenimo proceso industrial

Se evaluoacute la posibilidad de exportar la quinua en grano la ventaja de esta presentacioacuten seriacutea que cada importador hiciera uso de eacutesta seguacuten las necesidades de cada mercado en particular sin embargo la principal desventaja de esta presentacioacuten reside en que en los paiacuteses desarrollados el costo de mano de obra es maacutes alto que en nuestro paiacutes razoacuten por la cual la quinua no gozariacutea de procesos industriales que le agreguen valor y eleven la demanda potencial Por lo tanto se decidioacute darle un valor agregado al grano de la quinua para poder introducirlo en el exterior

Para ello se tomoacute como referencia las siguientes presentaciones de la quinua seguacuten las partidas arancelarias

Partida Arancelaria Nro 1008909010 Quinua en grano

Partida Arancelaria Nro 1104190000 Granos cereales trabajados de otra forma por ejemplo mondados aplastados en copos perlados menos el arroz

Partida Arancelaria Nro 1704900000 Artiacuteculos de confiteriacutea incluido el chocolate blanco sin cacao

Partida Arancelaria Nro 1904100000 Productos basados en cereales obtenidos por insuflado o tostado

Para tomar la decisioacuten sobre el producto a escoger se analizoacute las importaciones de las variedades de productos derivados de los cereales en los posibles mercados objetivos

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A continuacioacuten se presenta las importaciones de este tipo de productos para los posibles mercados a los que se introduciriacutea el producto

Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada

Importaciones de Estados Unidos del producto HS 10089000 17

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 26

1997 1998 1999 2000

January-March Source thousand dollars Percent of total

thousand dollars

All sources $23541 $28235 $32618 1000 $5666 $5308

Canada $20337 $21298 $27733 850 $5020 $4210

Peruacute $1469 $1384 $1775 54 $74 $239

Meacutexico $00 $691 $812 25 $258 $223

Italia $00 $411 $725 22 $38 $21

Chile $130 $200 $470 14 $00 $00

Korea Republic

of $87 $00 $369 11 $29 $00

Taiwan $14 $00 $236 07 $159 $208

Brazil $44 $462 $218 07 $88 $67

Thailand $00 $178 $145 04 $00 $35

Bangladesh $00 $00 $101 03 $00 $00

Poland $00 $14 $32 01 $00 $00

Australia $00 $00 $00 00 $00 $00

Bolivia $00 $00 $00 00 $00 $268

China $15 $00 $00 00 $00 $00

Chipre $00 $00 $00 00 $00 $00

Spain $00 $00 $00 00 $00 $00

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Singapore $18 $00 $00 00 $00 $38

Russia $00 $30 $00 00 $00 $00

South Africa $00 $00 $00 00 $00 $00

Netherlands $00 $19 $00 00 $00 $00

Uzbekistan $00 $30 $00 00 $00 $00

United Kingdom $00 $00 $00 00 $00 $00

Switzerland $00 $00 $00 00 $00 $00

Sweden $15 $154 $00 00 $00 $00

Ecuador $00 $00 $00 00 $00 $00

El Salvador $283 $00 $00 00 $00 $00

France $00 $17 $00 00 $00 $00

Germany $902 $3296 $00 00 $00 $00

Importaciones de Estados Unidos del producto HS 17049010 18

1997 1998 1999 2000

January-MarchSource thousand dollars Percent of total

thousand dollars

All sources $15505 $22975$29188 1000 $2885 $4628

Canada $4647 $8497 $16604 569 $810 $2993

Spain $4638 $3222 $5633 193 $00 $00

France $1044 $1015 $1759 60 $615 $347

Italy $2099 $1829 $1538 53 $436 $284

China $157 $393 $1164 40 $181 $149

Meacutexico $315 $1318 $718 25 $104 $27

Lebanon $167 $624 $575 20 $136 $00

Portugal $206 $365 $517 18 $517 $423

Switzerland $121 $101 $174 06 $00 $00

Russia $76 $00 $102 03 $00 $135

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Jordan $00 $00 $80 03 $00 $60

United Kingdom $117 $255 $79 03 $29 $00

Syria $131 $57 $49 02 $00 $00

Vietnam $00 $18 $48 02 $24 $42

Turkey $00 $81 $41 01 $00 $00

Saudi Arabia $00 $00 $34 01 $34 $00

Germany $00 $00 $28 01 $00 $00

Monaco $00 $00 $25 01 $00 $00

Korea Republic of $16 $00 $22 01 $00 $00

Costa Rica $00 $178 $00 00 $00 $00

Finland $00 $174 $00 00 $00 $00

El Salvador $160 $00 $00 00 $00 $00

Taiwan $00 $121 $00 00 $00 $00

Swaziland $00 $369 $00 00 $00 $00

Philippines $128 $15 $00 00 $00 $00

Netherlands $1006 $00 $00 00 $00 $00

Tunisia $00 $46 $00 00 $00 $00

Israel $00 $242 $00 00 $00 $00

Ireland $00 $3690 $00 00 $00 $00

Indonesia $18 $00 $00 00 $00 $00

India $115 $92 $00 00 $00 $27

Hong Kong $92 $00 $00 00 $00 $00

Malaysia $00 $43 $00 00 $00 $00

Greece $00 $17 $00 00 $00 $00

Denmark $50 $00 $00 00 $00 $00

Croatia $00 $00 $00 00 $00 $63

Colombia $00 $181 $00 00 $00 $47

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Chile $190 $00 $00 00 $00 $00

Belgium $13 $00 $00 00 $00 $00

Brazil $00 $34 $00 00 $00 $00

Ies de Estados Unidos del Producto HS 19041000 19

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1997 1998 1999 2000

January-March Source thousand dollars

Percent of total thousand dollars

All sources $1063855 $1001939 $1058895 1000 $241837 $264000

Canada $721746 $716836 $814197 769 $191436 $207576

Meacutexico $281526 $219504 $170706 161 $33747 $39279

Costa Rica $8670 $1565 $19703 19 $2736 $5458

Switzerland $18864 $17358 $16601 16 $4202 $2926

India $4211 $3324 $7579 07 $1875 $1659

Venezuela $8790 $8110 $7207 07 $1546 $2412

Korea Republic

of $2866 $1775 $4082 04 $541 $1272

China $6240 $15290 $3308 03 $2430 $00

Germany $1440 $3644 $2857 03 $874 $503

Singapore $296 $1214 $1819 02 $386 $235

Trinidad and

Tobago $3011 $1754 $1714 02 $359 $00

Portugal $1175 $1717 $1681 02 $353 $266

United Kingdom $523 $1080 $1214 01 $54 $200

Taiwan $335 $978 $1045 01 $230 $328

Thailand $475 $932 $1011 01 $165 $582

Japan $329 $604 $969 01 $188 $277

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Colombia $22 $213 $856 01 $184 $73

Israel $103 $859 $411 00 $270 $170

Brazil $475 $470 $378 00 $171 $00

Turkey $00 $38 $312 00 $00 $00

Philippines $367 $138 $208 00 $00 $00

Hong Kong $182 $522 $142 00 $56 $00

Russia $00 $00 $134 00 $00 $61

Dominican

Republic $00 $00 $130 00 $00 $00

Ghana $00 $54 $117 00 $00 $80

Greece $497 $147 $113 00 $31 $00

Croatia $108 $203 $88 00 $00 $101

Ireland $14 $190 $82 00 $00 $00

Bangladesh $00 $20 $74 00 $00 $00

Vietnam $00 $00 $58 00 $00 $117

El Salvador $65 $46 $44 00 $00 $31

Sweden $00 $00 $32 00 $00 $00

Peruacute $00 $00 $24 00 $00 $00

Argentina $00 $225 $00 00 $00 $00

Ukraine $21 $00 $00 00 $00 $00

Spain $282 $630 $00 00 $00 $227

Poland $00 $21 $00 00 $00 $29

Pakistan $00 $00 $00 00 $00 $00

Norway $22 $00 $00 00 $00 $00

Nigeria $00 $99 $00 00 $00 $00

New Zealand $00 $28 $00 00 $00 $00

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Netherlands $00 $698 $00 00 $00 $00

Malaysia $00 $75 $00 00 $00 $00

Lebanon $39 $69 $00 00 $00 $00

Kenya $00 $00 $00 00 $00 $00

Jamaica $00 $00 $00 00 $00 $00

Italy $98 $21 $00 00 $00 $00

Guatemala $99 $65 $00 00 $00 $00

France $00 $00 $00 00 $00 $00

Belgium $533 $00 $00 00 $00 $00

Czech Republic $00 $1191 $00 00 $00 $00

Ecuador $00 $00 $00 00 $00 $00

Egypt $64 $00 $00 00 $00 $00

Cyprus $17 $00 $00 00 $00 $00

Australia $350 $232 $00 00 $00 $142

IMPORTACIONES DE JAPON DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS CEREALES

1996 Partida Arancelaria Paiacutes de Origen Valor US$ Volumen TM

10089090 Peruacute 6097638 4000

Bolivia 2439370 1800

USA 4960630 700Los demaacutes cereales

Total 347403154 237056

1104293000 Chile 98455906 233757

Bolivia 248031500 2000

USA 915748 1299Cereales trabajados en otra

forma Total 347403154 237056

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1704902900 Corea 340591339 630016

Singapur 72183465 51959

USA 152218898 36407

Otros 586307087 127992Artiacuteculos de Confiteriacutea

Total 1151300789 846374

1904103000 USA 66063780 13015

Taiwan 3883465 3056

Otros 9314173 1701Cereales obtenidos por insuflado

o tostado Total 79261418 17772

Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Maacuterquez y Otros ADEX 1998

Ademaacutes de analizar la demanda de estas variedades de cereal (quinua) en cada mercado tambieacuten se analizoacute los costos por Aduana en cada uno de ellos

Cabe resaltar que este tipo de productos no se ve afectado por el arancel especial en ninguno de los tres paiacuteses escogidos

COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO ALEMAN PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL ESPECIAL

1104293900 Granos y cereales trabajados de

otra forma 1685 EUR TN free

1704909910 Artiacuteculos de confiteriacutea chocolate

blanco

97+EAMP

205 free

1904109000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado

56+368 EUR

CN free

1008909000 Quinua en grano 405 EUR TN free

20

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COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO DE EEUU PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL ESPECIAL

11042900 Granos cereales diferentes a la

cebada maiacutez o avena 0 0

1704909910 Artiacuteculos de confiteriacutea chocolate

blanco 0 0

19041000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado 0 0

1008900040 Quinua en grano 0 0

COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO JAPONES PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL L TEMP

1104293000 Granos y cereales trabajados

de otra forma 20

175

17 YenKg

5917

YenKg

1904103000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado 192

168

83 YenKg

2733

YenKg

1008900999 Quinua en grano 5 33

67 YenKg

1017

YenKg

21 22

Despueacutes de analizar los cuadros presentados anteriormente se llegoacute a la conclusioacuten que la presentacioacuten de la quinua que se exportariacutea seriacutea la correspondiente a la partida arancelaria Nro 1904100080 la cual es la que se obtiene despueacutes de un proceso de insuflado o tostado no se optoacute por la presentacioacuten tipo corn flakes porque ya existen en el mercado muchas empresas especializadas en este rubro la presentacioacuten correspondiente a la partida arancelaria Nro 1904100080 tiene la apariencia del trigo atoacutemico que se vende en los supermercados de nuestro paiacutes el proceso de insuflado hace que la quinua se infle y se formen bolitas maacutes grandes comparados con el grano original Este producto se debe introducir como parte de la dieta del desayuno ya que se

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puede acompantildear de yogurt o leche se podriacutea decir que es un sustituto de los tiacutepicos corn flakes que se consumen en mayores cantidades en los paiacuteses desarrollados cuya nueva dieta tiende a consumir healthy food

El mercado destino se escogeraacute despueacutes del anaacutelisis del entorno de cada uno asiacute como las barreras arancelarias y no arancelarias que presenta cada uno las caracteriacutesticas del mercado y la tendencia alimentaria que actualmente practican Para visualizar mejor el producto a exportar se puede apreciar las siguientes imaacutegenes de productos existentes en el mercado internacional Baacutesicamente se presentan estas imaacutegenes para que se pueda apreciar la forma y posible presentacioacuten del producto (basado en quinua)

Notas 17 Fuente datawebusitcgov 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente (1) wwwtariccom (2) wwwtariccom (3) wwwtariccom (4) wwwtariccom 21 Fuente datawebusitcgov 22 Fuente (1) wwwapectarifforg (2) wwwapectarifforg (3) wwwapectarifforg

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4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION 41 MERCADO DE ALEMANIA23 411 Aspectos Generales del Paiacutes

Nombre Oficial Repuacuteblica Federal de Alemania Aacuterea total 356910 km2 Divisioacuten Poliacutetica 16 estados Capital Berliacuten Unidad Monetaria Marco alemaacuten Idioma Oficial Alemaacuten Gentilicio alemaacuten

Perfil Demograacutefico Poblacioacuten (Hab) 81337541 ( a julio de 1995) Natalidad 1098 nacimientos1000 poblacioacuten Mortalidad 1083 muertes1000 poblacioacuten

Niveles Socioeconoacutemicos AA 05 A 187 B 403 C 383 D 22

Perfil Econoacutemico Fuerza laboral 3675 millones Producto Nacional GDP - poder adquisitivo-$ 13446 trillones Producto nacional per capita $ 16 580 Tasa de inflacioacuten en el oeste 3 Tasa de inflacioacuten en el este 32 Tasa de desempleo en oeste 82 Tasa de desempleo en el este 135

Exportaciones $ 437 billones Commoditties Manufacturados 893 Productos Agriacutecolas 55 Materiales en bruto 27 Combustibles 13

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Socios Comunidad Europea 479 (Francia 117 Holanda 74 Italia 75 UK 77 Beacutelgica- Luxemburgo 66) EFTA 155 US 77 Europa del Este 52 OPEC 30

Importaciones $ 362 billones Commoditties Manufacturados 751 Productos agriacutecolas 10 Combustibles 83 Materiales en bruto 50

Socios Comunidad Europea 464 (Francia 113 Holanda 84 Italia 815 UK 60 Beacutelgica- Luxemburgo 57) EFTA 143 US 73 Europa del Este 51 OPEC 26

Deuda Externa US$ 0

Industria Automotriz maquinaria quiacutemica aviacioacuten electroteacutecnica alimentacioacuten

Principales puntos de entrada

Aeacutereos Luftansa (3 vuelos semanales) Ferroviarios enlaces entre las grandes poblaciones Terrestres enlaces entre las grandes poblaciones Mariacutetimos Hamburgo y Bremen hacia el norte y Luumlbeck Kiel y Rostock hacia el mar Baacuteltico

412 Acceso al Mercado 24

La Repuacuteblica Federal de Alemania es miembro fundador de la Unioacuten Europea Los paiacuteses que la integran han firmado el Acuerdo general sobre Comercio y Derechos GAT y del WTO con lo cual los paiacuteses forman un territorio aduanero comuacuten

La importacioacuten de mercanciacuteas a la Repuacuteblica Federal de Alemania (RFA) estaacute sujeta tanto de las disposiciones de Las Leyes sobre la Economiacutea Exterior y al Decreto sobre la economiacutea Exterior

Los residentes de la Unioacuten Europea pueden importar bienes sin aplicar para una autorizacioacuten Consideraacutendose personas residentes a las que cuenten con un domicilio o demuestren su permanencia habitual en la UE asiacute como personas juriacutedicas y sociedades de caraacutecter personalista con sede o lugar de gerencia en la zona econoacutemica de la UE

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Para la importacioacuten de productos agriacutecolas se exige cumplir las autorizaciones de la Oficina Federal de Alimentacioacuten y Explotacioacuten Forestal

La tarifa de aranceles en la UE es una tarifa comuacuten y se la publica cada antildeo en el AMTSBLATT der EU La mayoriacutea de las tarifas de aranceles de importacioacuten son ad valoren con excepcioacuten de algunos productos del sector agraria quienes estaacuten regulados seguacuten el arancel especial (por lo general se basan en la tasa de estas mercaderiacuteas) Algunas requieren un arancel compuesto que se compone de un arancel de importacioacuten y una tarifa de aranceles

La quinua puede ser importada libremente en la Unioacuten Europea y los Paiacuteses Andinos no pagan derechos de aduana sobre la base de Sistema General de Preferencias 25 Adicionalmente para que el producto pueda ser introducido en el mercado europeo debe ser producido orgaacutenicamente es decir sin haber empleado pesticidas o quiacutemicos26

A continuacioacuten se presenta un resumen de todas la especificaciones que se requieren para la exportacioacuten de productos al mercado de Alemania

Reacutegimen

bull Restricciones Para productos agriacutecolas y textiles bull Regulacioacuten Sanitaria en productos alimenticios medicamentos y faacutermacos bull Impuestos 75 para productos agrarios Este porcentaje se basa en el

valor de la mercanciacutea y derechos aduaneros

Documentos

bull Facturas Comerciales Deben incluir el valor la cantidad y la descripcioacuten de la mercaderiacutea

bull Certificado de origen donde se establezca la procedencia firmado y estampado de las autoridades oficialmente competentes

bull Lista de empaque bull Conocimiento de embarque girados a la orden del embarcador y

endosados por un banco bull Certificados de Calidad Inspeccioacuten Reporte de Inspeccioacuten de calidad por

la SGS peso insectos vivos y muertos material extranjero y nivel de humedad

bull Certificado Fitosanitario del ministerio de Agricultura

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bull Otros Todos los documentos se deben mandar por duplicado ya sea en idioma ingleacutes o en espantildeol

bull Certificado de Origen

Etiquetado y Leyendas

bull Etiquetado estaacuten sujetos a regulaciones especiales y detalladas en la etiqueta

bull Leyendas debe ser indicado el nombre del fabricante composicioacuten contenido de unidades meacutetricas (todo ello en idioma alemaacuten)

Cotizaciones y pagos

Cotizaciones

bull LABFOB Puerto de embarque del paiacutes exportador (menos usual) el precio FOB deberaacute indicarse adicionalmente en cotizaciones CIF

bull CIF las cotizaciones deben ser hechas en precio CIF a menos que la compra sea de gran volumen y el importador se haga cargo del seguro Los derechos aduaneros se calculan sobre la base del precio CIF en el puerto de entrada de la comunidad

Pagos

bull Carta de creacutedito las primeras transacciones se pueden terminar con una letra de cambio pero la mayoriacutea de los importadores prefieren pago contra documentos cuando se establece confianza

bull Creacutedito Directo solo en enviacuteos grandes

bull Creacutedito Revolvente Solo en relaciones estrechas

Folletos

Deben ser elaborados profesionalmente y encontrase disponibles en cantidades adecuadas ademaacutes de ser escritos en idioma alemaacuten pero no deben ser los uacutenicos medios de promocioacuten

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Reglamentacioacuten

Cumplir con las regulaciones alemanas sobre la prevencioacuten de accidentes

Marcas y Patentes

bull Venta de productos con marcas patentes registradas por terceros es recomendable acudir a un abogado de patentes para averiguar si son afectados por derecho protegidos o si se requiere efectuar un registro en Alemania

bull Registro de marcas deben ser registrados con traacutemites en Alemania o Peruacute con abogados especializados

42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27 421 Aspectos Generales del Paiacutes

Estados Unidos de Ameacuterica repuacuteblica federal situada en Norteameacuterica y constituida por 48 estados contiguos maacutes Alaska y Hawai De Estados Unidos dependen bajo formas variadas el estado asociado de Puerto Rico la dependencia de las islas Viacutergenes y la bahiacutea de Guantaacutenamo en la isla de Cuba en el oceacuteano Paciacutefico las islas de Samoa Oriental las Marianas el archipieacutelago Midway la Federacioacuten de Estados Micronesios las islas Palau el archipieacutelago de las islas Marshall y otras pequentildeas islas e islotes que tienen importancia militar

El conjunto de los 48 estados limita al norte con Canadaacute al este con el oceacuteano Atlaacutentico al sur con el golfo de Meacutexico y Meacutexico y al oeste con el oceacuteano Paciacutefico Los Grandes Lagos y el riacuteo San Lorenzo forman parte de la frontera norte el Riacuteo Grande del Norte o Bravo forma parte de la frontera sur Nueva York es la ciudad maacutes grande de Estados Unidos La capital es la ciudad de Washington

La superficie total es de 9809155 km2 (incluyendo el distrito federal de Columbia) El monte McKinley o Denali (6194 m) en Alaska es el punto maacutes alto de Ameacuterica del Norte el punto maacutes bajo estaacute en el valle de la Muerte en California una depresioacuten situada a 86 m bajo el nivel del mar

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Clima

Por lo general las temperaturas disminuyen desde el sur hasta el norte sin embargo en verano la mayor duracioacuten de los diacuteas compensa en parte esta disminucioacuten de temperatura Los oceacuteanos y los lagos moderan las temperaturas y las aacutereas montantildeosas son algo frescas durante el diacutea y mucho maacutes friacuteas por las noche que las tierras bajas de los alrededores

Recursos naturales y proteccioacuten medioambiental

El clima de Estados Unidos es favorable a diversos cultivos y productos forestales El Corn Belt regioacuten que se extiende desde el oeste de Ohio hasta el centro de Nebraska es la extensioacuten maacutes grande de terreno cultivable en el mundo Tambieacuten cuenta con depoacutesitos significativos de minerales importantes entre los que se incluye maacutes de un quinto del carboacuten mundial A pesar de esta riqueza no puede producir todos los recursos necesarios para su gran economiacutea industrial el paiacutes importa el 80 de aluminio cromo cobalto magnesio platino asbesto estantildeo y tungsteno

Estados Unidos ahora produce el 65 de su consumo de petroacuteleo pero los nuevos descubrimientos del interior tienden a ser pequentildeos y costosos de explotar

Poblacioacuten

Seguacuten los datos de 1998 la poblacioacuten residente en Estados Unidos es de 270262000 habitantes El mayor incremento de poblacioacuten en los uacuteltimos antildeos ha ocurrido en los estados de California Texas y Florida

El grupo maacutes grande (unos 58 millones de estadounidenses) es en parte o uacutenicamente de ascendencia inglesa a continuacioacuten aparecen los 387 millones de descendientes de irlandeses mientras que 327 millones lo son de alemanes En 1990 unos 318 millones de estadounidenses de 5 o maacutes antildeos creciacutean en familias en las que se hablaba otra lengua distinta del ingleacutes

Los datos del censo de 1990 mostraban que los blancos constituyen el 839 de la poblacioacuten los negros son el 123 los descendientes de indios americanos el 08 y los asiaacuteticos e insulares del Paciacutefico el 3

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Una caracteriacutestica significativa de la poblacioacuten estadounidense ha sido el raacutepido incremento del nuacutemero de nacimientos en mujeres solteras que ha pasado de 11 de los nacimientos en 1970 al el 27 en 1989

Economiacutea

Desde comienzos del siglo XX Estados Unidos ha sido el principal paiacutes industrial del mundo El desarrollo maacutes importante en la economiacutea ha sido el tremendo crecimiento del sector de servicios como el comercio y las actividades financieras mientras ha aumentado el nuacutemero de funcionarios y de profesionales hoy las industrias de servicios son el sector maacutes importante de la economiacutea dando empleo al 73 de la poblacioacuten activa

Aunque en la deacutecada de 1990 la economiacutea estadounidense se basa en la libre empresa el gobierno regula los negocios de varias formas Algunas de sus normativas pretenden proteger a los consumidores de la mala calidad de los productos garantizar a los trabajadores condiciones de trabajo adecuadas que reduzcan el riesgo de accidentes y reducir la contaminacioacuten medioambiental

El sector industrial supone el 19 del PNB anual y emplea a maacutes de un sexto de la poblacioacuten activa de la nacioacuten28

Los productos no agriacutecolas normalmente suponen el 90 del valor anual de las exportaciones y los agriacutecolas el 10 Los equipos de maquinaria y transporte son los principales productos exportados suponen en conjunto maacutes del 40 del valor de todas las exportaciones Otros artiacuteculos exportados de importancia son bienes manufacturados como tejidos hierro y acero los alimentos procesados materias sin transformar como algodoacuten soja y minerales de metal productos quiacutemicos combustibles minerales y lubricantes

Canadaacute y Japoacuten son los socios comerciales maacutes importantes del paiacutes absorben el 32 del total anual de las exportaciones estadounidenses y son la fuente de un 37 de las importaciones Otros socios comerciales importantes son Meacutexico Alemania China Taiwaacuten Gran Bretantildea y Corea del Sur

Gobierno

La ley suprema del paiacutes es la Constitucioacuten de Estados Unidos Redactada en 1787 fue ratificada en 1788 por dos tercios de los estados y entroacute en vigor en 1789 Desde la adopcioacuten de la Constitucioacuten el gobierno federal ha incrementado

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sus funciones en materias econoacutemicas y sociales y ha compartido maacutes responsabilidades con los estados

El presidente de Estados Unidos suele tener maacutes funciones que el primer ministro de los gobiernos parlamentarios porque es la maacutexima representacioacuten del Estado y jefe de gobierno tambieacuten dirige su partido tiene importantes capacidades legislativas y preside el ejecutivo

El presidente actual logroacute que el Congreso ratificara el Tratado Norteamericano de Libre Comercio (NAFTA) que estableciacutea un plan para recortar los aranceles y la eliminacioacuten de otras barreras aduaneras entre Estados Unidos Meacutexico y Canadaacute durante quince antildeos El 1 de enero de 1994 entroacute en vigor

422 Acceso al Mercado

Las relaciones comerciales estadounidenses con el Peruacute se realizan sobre la base en el tratamiento de Nacioacuten maacutes favorecida (NMF) Existe entre Estados Unidos y Peruacute el acuerdo de preferencias andinas el cual indica que algunas mercaderiacuteas de la zona andina estaacuten libres de impuestos Este es el caso de los cereales obtenidos despueacutes de un proceso de tostado o insuflado

Tarifas HS 19041000 29

HTS Number 19041000

Brief Description

Prepared foods

obtained by the

swelling or roasting of

cereals or cereal

products

Customs value of recent US imports for consumption

Click for more detail on imports by source country or imports

by tariff program or imports by US Customs district of entry

or imports by statistical suffix (HTS10)

1999

imports(thousand

dollars)$1058895

Tariff Treatment

Beginning Effective Date (most recent date any part of this

HTS items tariff treatment changed) 01012000

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Ending Effective Date (date any part of this HTS item is next

scheduled for tariff treatment change)

Currently no change

scheduled

1st Unit of Quantity (Q1) Kilograms

2nd Unit of Quantity (Q2)

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Ad Valorem (percent of

value) component 11

Specific (per unit)

mponent co$0

Other duty component $0

Ad Valorem equivalent of

all rate

components(estimate

based on 1999 NTR duty

rates and 1998 imports)

11

1999 Normal Trade Relations

(NTR) duty rate (formerly known

as the Most Favored Nation

(MFN) duty rate)

Binding Status Bound in World Trade

Organization

Final NTR staged rate 11

Year of final staged rate 2000

New Future NTR duty rates Legal basis for staged

reduction

(PP=Presidential

Proclamation)

PP6763D1

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Column 2 (non-NTR) duty

rate(Applies to imports from a

small number of countries that do

not enjoy NTR duty status)

Ad Valorem (percent of

value) component 20

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 43

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Specific (per unit)

component $0

Other duty component $0

Preferential (duty-free or reduced rate) tariff program applicability to this HTS item

Status Eligible code A GSP (Generalized System of

Preferences) Countries Excluded from

GSP eligibility on this item

Civil Aircraft Agreement Preference Not eligible

Tariff concession on Dyes Not eligible

Status Eligible code E

Ad Valorem Rate 0 CBI or CBERA (Caribbean Basin

Initiative) Preference Specific Rate $0

Israel FTA Preference Eligible code IL

APTA (Auto Product Agreement) Preference Not eligible

Status Eligible code J

Ad Valorem Rate 0 ATPA (Andean Agreement)

Preference Specific Rate $0

Pharmaceutical Agreement Preference Not eligible

NAFTA Canada Preference Status Eligible code CA

Status Eligible code MX

Ad Valorem Rate 0 NAFTA Meacutexico Preference

Specific Rate $0

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Barreras no arancelarias

Las barreras no arancelarias son universalmente restrictivas en lo que corresponde a EEUU tales como las prohibiciones incondicionales a las importaciones de aquello que no cumplan con ciertos estaacutendares Esto no es necesariamente vaacutelido para las restricciones cuantitativas tales como los cupos o las cuotas arancelarias Dependiendo de la forma precisa en que se estructure y distribuya una restriccioacuten cuantitativa eacutesta puede ser maacutes restrictiva que un arancel o maacutes beneficioso que una preferencia arancelaria En el caso de la quinua no existen cuotas para su exportacioacuten

Documentos disponibles para al exportacioacuten

Los requisitos sanitarios y teacutecnicos para ingresar los productos agriacutecolas al mercado son principalmente el certificacioacuten fitosanitario y la rotulacioacuten de los envases con toda la informacioacuten del producto en idioma ingleacutes los cuales son exigidos por la ley Alimentaria de Food and Drug Administration (FDA) -entidad americana encargada de regular el ingreso de productos alimenticios en EEUU

Asimismo el mercado americano no exige el Certificado Orgaacutenico como requisito para ingresar estos productos sin embargo determina que mediante la Agencia para la Proteccioacuten del Medio Ambiente (EPA) los niveles de tolerancia para los pesticidas especiacuteficos sean nulos baacutesicamente para productos importados de Sudameacuterica y el Caribe

Por otro lado el producto puede ingresar a EEUU por medio de franquicias amparada en la ley de Preferencia Arancelaria andina (LPAA) o Andean Trade Preference Act (ATRA) el cual es un programa de comercio unilateral disentildeado para promover el desarrollo econoacutemico en los paiacuteses andinos -este entroacute en vigencia el 4 de diciembre de 1991 y expira el 4 de diciembre de 2001-

Permisos y certificados para la exportacioacuten de productos agriacutecolas

bull Certificado fitosanitario SENASA bull Certificado de Origen del producto

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bull Factura Comercial Detallada en donde se debe especificar el peso concepto y el valor unitario

bull Packing List bull Instrucciones de embarque

Procedimiento de ingreso de la mercaderiacutea30

El ingreso de las mercanciacuteas se efectuacutea en dos etapas

1 La presentacioacuten de los documentos necesarios para establecer si las mercanciacuteas pueden liberarse de la custodia aduanera

bull En un plazo de cinco (5) diacuteas haacutebiles contados a partir de la llegada del cargamento a un puerto de entrada estadounidense se deberaacuten presentar en el lugar indicado por el director de distrito o de aacuterea los documentos de ingreso (la declaracioacuten de aduana) a menos que se otorgue una proacuterroga Los documentos a presentar son los siguientes

bull El Manifiesto de Ingreso de Mercanciacuteas (Entry Manifiest) formulario aduanero 7533 o la Solicitud y el Permiso Especial de Entrega Inmediata (Application and Special Permit for Inmediate Delivery) formulario aduanero 3461 u otro formulario para la liberacioacuten de las mercanciacuteas que exija el director de distrito

bull La prueba del derecho a ingresar las mercanciacuteas

bull La factura comercial o la pro forma cuando la comercial no se pueda presentar

bull Las listas de embalaje si procede

bull Otros documentos necesarios para establecer la admisibilidad de las mercanciacuteas

bull Si las mercanciacuteas han de liberarse de la custodia aduanera por medio de los documentos de ingreso se presentaraacute un resumen de despacho para el consumo y los derechos aduaneros calculados tendraacuten que depositarse en el puerto de entrada en el plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles a partir de la fecha de ingreso y liberacioacuten de las mercanciacuteas

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2 La presentacioacuten de los documentos que traen la informacioacuten necesaria para el caacutelculo de los derechos y para fines estadiacutesticos

bull En un plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles contados a partir de la fecha de liberacioacuten de las mercanciacuteas se deben presentar los documentos de resumen de despacho y se deben depositar los derechos aduaneros calculados en una aduana designada para tal fin Estos documentos son

bull Los documentos de ingreso que se devuelven al importador agente de aduana u otro agente autorizado despueacutes de permitirse la liberacioacuten de las mercanciacuteas

bull El resumen de despacho formulario aduanero 7501

bull Las facturas y los documentos que sirvan para calcular los derechos recopilar los datos estadiacutesticos o establecer que se hayan satisfecho todos los requisitos de importacioacuten

3 En los casos de ingresos de mercanciacuteas sujetas a cuotas o cupos todos los documentos deben presentarse al Servicio de Aduanas y ser aceptados por eacuteste antes de que se puedan liberar las mercanciacuteas

43 IMPORTACIONES EN JAPON 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31

Nombre Oficial Japoacuten Aacuterea total 377815 km2 Divisioacuten Poliacutetica 9 regiones subdivididas en 44 prefecturas mas 2 prefecturas urbanas y una metroacutepolis Capital Tokio Unidad Monetaria Yen Idioma Oficial Japoacuten Gentilicio japoneacutes Principales ciudades Tokio Yokohama Osaka Nagoya Sapporo Kyoto Kobe Fukuoka Kawasaki Hiroshima

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Perfil Demograacutefico

Poblacioacuten 1257 millones a febrero de 1996 Nominal GDP $ 51105 billones Per capita nominal GDP $ 40 897

Perfil Econoacutemico

Exportaciones Principales productos automotores equipos de oficina productos quiacutemicos equipo cientiacutefico y de oacuteptica productos de hierro y acero plantas eleacutectricas productos textiles cintas de grabar Principales destinos de las exportaciones USA Taiwaacuten Alemania Singapur China Canadaacute

432 Acceso al Mercado 32

La demanda por los productos naturales en el Japoacuten se ha visto incrementada en los uacuteltimos antildeos ya que estos gozan de un alto nivel proteiacutenico contribuyen a la sana alimentacioacuten de los habitantes de este paiacutes y podriacutean ayudar a reducir los niveles de mortandad por enfermedades como el estreacutes y la arteriosclerosis

Requisitos de la JAS

Todo tipo de comercializacioacuten tanto dentro como fuera del paiacutes se rige mediante uml La ley sobre la Estandarizacioacuten de Productos Agriacutecolas y Forestales y Estandarizacioacuten de la calidad en el sistema de Etiquetado uml la cual se conoce como La ley de Normas Agriacutecolas Japonesas (JAS) Esta ley se promulga para garantizar las normas de calidad del producto y para las leyes de etiquetado asimismo comprende la regulacioacuten de productos especiacuteficos dentro del sector de

bull Bebidas productos alimenticios procesados aceites y grasas

bull Productos agriacutecolas y forestales hechos de materias primas agriacutecolas forestales y relacionadas con la pesca

La norma JAS la establece el Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca Japoneacutes (comiteacute de investigacioacuten) que consiste en consumidores productores manufactureros y distribuidores representativos asiacute como en expertos

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La norma JAS debe ser renovada cada cinco antildeos enfocaacutendose en la anulacioacuten de estaacutendares innecesarios o en la consideracioacuten de estaacutendares internacionales para la elaboracioacuten de los individuales

Asimismo la norma JAS que incluye los meacutetodos de produccioacuten usados y materiales naturales permitidos es conocida como Los estaacutendares especiacuteficos JAS

Calificacioacuten de Productos

Se ha introducido un sistema de etiquetado que le permite a los productores calificar sus propios productos mediante el siacutembolo JAS sin emplear los servicios de una organizacioacuten clasificadora de la calidad del producto y sus propiedades

De este modo si el producto es juzgado como aceptable en el resultado de su calificacioacuten el producto o el proceso puede llevar el siacutembolo JAS en su etiqueta

El certificado miacutenimo que debe tener cualquier clase de importacioacuten destinada a Japoacuten es el JAS 33 Este requerimiento se aplica a toda clase de importacioacuten y varia de acuerdo a la naturaleza de esta

Por otro lado el siacutembolo JAS influye en las preferencias de los consumidores en la seleccioacuten de productos de calidad garantizada en el mercado Las evaluaciones de los productos para el otorgamiento del JAS son efectuadas por tres tipos de organizaciones

bull Organizaciones de investigacioacuten y pruebas filiales del Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca

bull Productos registrados mediante organizaciones de anaacutelisis que pertenecen a gobiernos locales

bull Calificacioacuten mediante los productores o los gerentes de produccioacuten certificados mediante organizaciones o el ministerio

bull Otras organizaciones de clasificacioacuten registradas con JAS (se toma una muestra del producto y se analiza en instituciones de investigacioacuten independientes)

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Proceso de Calificacioacuten

bull Muestra de los productos bull Anaacutelisis y pruebas bull Etiquetado del siacutembolo JAS basado en las dos anteriores

Cuando los productos a calificar provienen de paiacuteses extranjeros se usa el meacutetodo FTO el cual tambieacuten incluye las reglas JAS asiacute como las certificaciones del Ministerio y aceptaciones en las pruebas de las muestras enviadas del producto a las organizaciones Japonesas calificadoras por parte del paiacutes exportador

Inspeccioacuten de los productos 34

Se inspecciona la calidad de los productos agriacutecolas mediante los siguientes equipos

bull Amino Acid Analyzer bull High Performance Liquid Chromatograph bull Gas Chromatograph bull Mass Spectrometer bull Radioactivity Detector bull Ultraviolet and Visible Spectrophotometer bull Atomic Absorption Spectrophotometer bull Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrophotometer bull Fourier Transform Infrared Microscope bull Near Infrared Spectrophotometer bull Scanning Electron Microscope bull Bending Testing Machine bull Tension Testing machine for Plywood bull Wood Universal Testing Machine bull Visoelast Meter etc

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Sistema de Calidad en el Etiquetado

Los productos que necesariamente deben ajustarse al sistema de calidad en el etiquetado son

bull Productos Agriacutecolas y Forestales para los cuales se haya establecido una norma JAS o se establezca en un futuro proacuteximo

bull Producto cuya calidad es difiacutecil de determinar para los consumidores bull Producto cuya calidad debe determinarse antes de la compra

Ademaacutes de la informacioacuten requerida en el etiquetado la ley tambieacuten ampara los aspectos de composicioacuten de la etiqueta Por ejemplo no puede contener cantidades excesivas de plomo o cadmio en la envoltura

Los requisitos de la JAS para el etiquetado son los siguientes

bull Alimentos empacados deberaacuten llevar en el empaque el nombre del producto de manera especifica y no geneacuterica

bull Acompantildeando al nombre deberaacute aparecer frases o palabras adicionales que sean necesarias para evitar el reconocimiento equivocado o confusioacuten entre los consumidores con respecto a la naturaleza o condicioacuten fiacutesica del alimento

bull Los ingredientes deberaacuten enumerarse en el orden descendente del peso (mm) utilizando en el momento de manufacturacioacuten del alimento

Un ejemplo de lo que un producto importado deberiacutea llevar como datos en su etiqueta

Nombre Mezcla de Frutas Tropicales (en jarabe)

Ingredientes Pintildea papaya nata de coco cerezas agente colorante eritrosina

azuacutecar pureacute de guayaba aacutecido ascoacuterbico

Peso drenado 365 gr

Peso Neto 567 gr

Paiacutes de Origen Repuacuteblica de Filipinas

Fecha de Importacioacuten 10599

Importador Mitsui amp Co Ltd

2-1 Otemachi 1 - chome Chiyoda-ku Tokio

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Consumir antes de 030900

Nota despueacutes de abrir transfiera el contenido del envase a otro recipiente

Ademaacutes de los requisitos de la JAS se deben consideran algunos datos extraiacutedos de estudios de comportamiento del consumidor ante productos importados

bull El consumidor japoneacutes prefiere disentildeos novedosos e indicaciones en su idioma sin embargo el idioma ingles tambieacuten es aceptado

En el rubro de cereales como la quinua las exportaciones se dan en la praacutectica mediante dos sistemas el primero es mediante una empresa japonesa la cual ha aprobado previamente la calidad del producto mediante una muestra por parte del productor o exportador

Aditivos de alimentos no permitidos en la ley de control Sanitario

bull Agravecido Magnesio-esteaacuterico bull Compuestos de Polisorbato y Asol bull Aacutecido Benzoico bull Aacutecido Soacuterbico en exceso bull Bacterias Coliformes bull Otras Bacterias por encima de los niveles permitidos

Exportaciones Peruanas de la Quinua al Japoacuten 35

Los requisitos generales de la empresa exportadora son el Fitosanitario Peruano otorgado mediante DIGESA en el Peruacute un requisito de tipo nuclear brindado por el Instituto Peruano de energiacutea nuclear finalmente otro requisito pedido es el certificado de libre venta tambieacuten dado por el ministerio de salud del Peruacute Sin embargo siendo estos certificados de un nivel de exigencia aceptado sus productos no garantizan la calidad del producto por motivos de fraude en el otorgamiento de certificados (a veces se compran sin pasar realmente por el proceso de control de calidad)

El segundo sistema es mediante la Aduana de Japoacuten en la cual se somete a algunos productos agriacutecolas en forma de granos o harina (como la quinua) a una prueba de colores al azar Esta prueba de colores consiste en la separacioacuten de todos los granos o partiacuteculas que no son del color del producto La magnitud de la

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diferencia entre estos colores determina la calidad del producto y su entrada o restriccioacuten al paiacutes

En cuanto al tamantildeo de la importacioacuten de productos agriacutecolas y cereales ellos piden generalmente un miacutenimo de 5 toneladas aproximadamente debido al tamantildeo de su poblacioacuten y al movimiento del mercado No obstante la mayoriacutea de los productores o pequentildeos exportadores peruanos no llegan a semejante cifra por la capacidad de produccioacuten de la quinua en el Peruacute

Como consecuencia de lo sentildealado en el paacuterrafo anterior se esta implementando un plan entre el gobierno Peruano y la comunidad japonesa de cierra verde el cual consiste en el desarrollo de tierras y plantas de quinua y kiwicha desde Cajamarca hasta Cuzco para aumentar la capacidad productiva de estos cultivos Este sistema de cierra verde seraacute apoyado por la tecnologiacutea japonesa

Otro aspecto importante de resaltar es la naturaleza de la quinua peruana la cual es la quinua quemada principalmente Esto motiva al Japoacuten a la importacioacuten de quinua Boliviana puesto que es una quinua diferente y de mayor calidad

Un segundo factor desfavorable es el gran numero de exportadores peruanos de la quinua en relacioacuten con el volumen de exportacioacuten Esto quiere decir que el volumen que entra de quinua por parte del Peruacute al Japoacuten no justifica la cantidad de exportadores es decir es preferible un solo productor con un volumen mas alto que hasta ahora no se ha podido lograr por parte del Peruacute

La forma en la que se importa la quinua al Japoacuten es mayormente en harina puesto que Japoacuten no conoce bien el proceso que sigue otras formas de exportacioacuten como en granos

Actualmente Japoacuten esta tratando de motivar el consumo de la quinua Para esto ha realizado un estudio riguroso de este alimento mediante el instituto nutricional del Japoacuten

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44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS COMERCIALES ENTRE JAPOacuteN EUROPA Y EEUU36

Tanto en los mercados de Japoacuten EEUU y la Unioacuten Europea existen reglamentos gubernamentales a la importacioacuten de productos procesados y de los productos aditivos Sin embargo Japoacuten posee poliacuteticas maacutes restrictivas en lo concerniente al Reglamento del Etiquetado con lo cual este mercado presenta mayor costo y dificultad para la introduccioacuten de cualquier producto agriacutecola

Respecto al control sanitario en Japoacuten las leyes de sanidad de alimentos requieren de certificados de importacioacuten de aplicacioacuten y cuando son necesarias las inspecciones sanitarias en el momento de importar los productos procesados

Asimismo tanto en Japoacuten EEUU como en Europa no existen cuotas para la importacioacuten agriacutecola

En cuanto a los aditivos y preservantes de los productos agriacutecolas EEUU Japoacuten y Europa poseen sus propias listas de los aditivos permitidos Esta lista puede ser modificada o ampliada dependiendo de la aprobacioacuten por parte de estos paiacuteses siendo EEUU la que se toma mayor tiempo en estos tramites seguida por Japoacuten y finalmente Europa

Si se analiza los reglamentos del etiquetado Francia y Alemania poseen pocas leyes a diferencia de EEUU y Gran Bretantildea Sin embargo en Japoacuten las leyes relacionadas a este rubro exceden a los paiacuteses antes mencionados

Estas leyes se encuentran especificadas dentro del Japanese Agricultural Standard (JAS) Asiacute mismo el JAS te especifica los productos alimenticios permitidos por lo tanto la introduccioacuten de nuevos productos se hace maacutes difiacutecil si no se encuentra introducidos en este

Despueacutes del Anaacutelisis se determino que el paiacutes que presenta un mayor nivel de dificultad al momento de ingresar en este es Japoacuten porque como se dijo antes las normas JAS son muy estrictas y son pocos los exportadores peruanos que logran satisfacer los altos estaacutendares de calidad Pero por otro lado el entorno social y estable de Japoacuten ofrece a las compantildeiacuteas extranjeras oportunidades seguras en actividades comerciales a largo plazo

Se decidioacute ingresar al mercado Japoneacutes con el producto obtenido del insuflado o tostado las razones son las siguientes

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1 El mercado es grande Japoacuten es el tercer paiacutes importador en todo el mundo

2 El mercado para bienes de consumo es grande y diversificado La brecha entre ricos y pobres es pequentildea lo que hace que exista una fuerte clase media con un elevado poder adquisitivo lo cual genera un amplio mercado para los bienes de consumo asimismo debido a los diferentes estilos de vida de los japoneses estos consumidores necesitan diversidad de productos para satisfacer sus necesidades lo cual genera una oportunidad para entrar al mercado

3 Productos extranjeros son bienvenidos productos extranjeros con disentildeos y funciones no encontradas en productos japoneses son ampliamente conocidos los japoneses se han vuelto maacutes receptivos a los productos importados

4 Esfuerzos que se hacen para promover las importaciones En Japoacuten los sectores puacuteblico y privado han estado haciendo el esfuerzo en los uacuteltimos antildeos para corregir los desbalances en comercio con varios paiacuteses

5 Los cereales son bienvenidos por su riqueza en fibra

6 Se espera que las ventas de cereales para desayuno crezcan en los proacuteximos antildeos El mercado de cereales para el desayuno estaacute listo para despegar despueacutes de algunos antildeos de caiacuteda en las ventas El futuro del mercado depende de la habilidad de la industria de integrar el cereal en los haacutebitos alimenticios diarios de los japoneses

Despueacutes de este breve anaacutelisis se determina entonces que el producto con partida arancelaria HS 1904100000 seraacute exportado al mercado japoneacutes por las razones antes mencionadas

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Notas

23 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 24 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 25 Fuente wwwtarices 26 Fuente wwwcbinl 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 29 Fuente datawebusitcgov 30 Fuente wwwembavenez-usorg 31 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 32 Fuente Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara 33 Fuente JAS ( Japan Agricultural Standards) Sistema de calidad estaacutendar que se aplican a bebidas alimentos procesados productos forestales aceites y grasas 34 Fuente wwwmaffgojp 35 Fuente Luis Nohara Caacutemara de Comercio Peruano Japoneacutes 36 Fuente wwwjetrogojp

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5 MERCADO DE JAPOacuteN 51 Economiacutea 511 Producto Bruto Interno 37

La economiacutea japonesa se recuperoacute de la recesioacuten con un crecimiento del 248 del PBI en el primer trimestre del presente antildeo Para el sector privado surgioacute un aumento en 66 en el mismo periodo sin embargo la inversioacuten respecto al sector publico declinoacute en un 75

En el sector comercial las exportaciones netas han incrementado en un 47

La fuerza en la economiacutea es praacutecticamente atribuible al sector privado en comparacioacuten al publico el cual obtuvo un pequentildeo incremento en 08

Por otro lado estas cifras no deben causar un gran entusiasmo respecto a la economiacutea japonesa puesto que se obtuvo una parecida tendencia a comienzos del antildeo pasado- con una expansioacuten del PBI en un 625 - y una recesioacuten a final de este antildeo

En un escenario optimista no obstante se debe mirar hacia el sector privado las empresas y la inversioacuten privada la cual ha renacido en proyectos de capital y consumo (si la economiacutea japonesa va a crecer mas entonces es resultado del sector privado)

512 Balanza Comercial 38

Current Account 1

Goods amp Services Total

Total Trade BalanceServicesIncome

Current Transfers

1995 103862 69545 123445 -53898 41573 -7253

1996 71579 23174 90966 -67792 58180 -9775

1997 114363 57680 123103 -65423 67396 -10713

1998 157846 95299 159844 -64546 74011 -11463

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 57

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513 Empleo 39

Las condiciones en el mercado laboral japoneacutes ha mejorado en Abril cuando la tasa de desempleo decrecioacute en un 48 La mayor parte de la caiacuteda del desempleo proviene del grupo de personas entre los 15 y 24 antildeos Antildeo tras antildeo el crecimiento en el empleo es negativo es decir el mayor desempleo se concentra en la manufactura comercio y agroindustria

ENEROFEBREROMARZOABRIL

Empleo (Millones) 644 6345 6311 6355

Tasa de desempleo 48 49 49 47

Las actividades empresariales como utilidades corporativas e industriales japonesas se han infiltrado en la economiacutea consumista El ingreso per capita por ejemplo se destina en el gasto personal principalmente

Se estima que Japoacuten se recuperaraacute de su recesioacuten con fuerza a mediados del presente antildeo antes del cual la economiacutea japonesa no presentaraacute mayores cambios

514 Comercio Exterior 40

El comercio exterior es esencial para la economiacutea japonesa pues el mercado interior es capaz de absorber por completo los bienes manufacturados que produce la industria nipona Por otro lado como Japoacuten tiene que importar la mayoriacutea de las materias primas de las que depende su industria el paiacutes tambieacuten debe exportar una buena proporcioacuten de su produccioacuten anual con el fin de mantener una balanza comercial favorable Japoacuten ha invertido los grandes excedentes comerciales acumulados durante las deacutecadas de 1970 y 1980 en el exterior de manera que se ha convertido en la principal nacioacuten acreedora del mundo

A principios de la deacutecada de 1990 el comercio con los paiacuteses asiaacuteticos suponiacutea cerca del 42 de las importaciones japonesas y el 33 de sus exportaciones Los principales socios comerciales asiaacuteticos de Japoacuten eran Corea del Sur China Taiwaacuten Hong Kong Indonesia Arabia Saudita y Singapur Durante el mismo periodo los paiacuteses de la Unioacuten Europea -en especial Alemania Francia y Gran Bretantildea- aportaban el 13 de las importaciones japonesas y compraban el 17 de sus exportaciones Estados Unidos absorbe el 28 de las exportaciones japonesas y aporta el 22 de sus importaciones Otros socios comerciales

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 58

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destacados de Japoacuten son Australia Canadaacute y los paiacuteses de la antigua Unioacuten Sovieacutetica

52 Mercado

521 Mercado de Cereales 41

La demanda de los cereales friacuteos mostraron un crecimiento sorprendente en los antildeos 80 sin embargo en los antildeos 90 surgioacute un abrupto declinamiento de este El futuro del mercado de cereales dependeraacute de la habilidad de la industria de integrar el cereal dentro de los haacutebitos de consumo diario (desayuno) de los japoneses

Durante los antildeos 1989 y 1990 el cereal se convirtioacute en el tercer alimento en el desayuno despueacutes del arroz y el pan Durante esos antildeos el cereal fue consumido por la clase media especialmente por las mujeres joacutevenes La demanda se incrementoacute auacuten maacutes ya que el cereal se tomoacute como un producto nutricional y conveniente para la salud

Desafortunadamente durante los antildeos siguientes el boom de los productos dieteacuteticos fue perdiendo su fuerza a medida que empezaron a aparecer nuevos productos en el mercado Ademaacutes los japoneses empezaron a preferir las comidas calientes en el desayuno y percibiacutean al cereal como un snack no representando asiacute una alternativa para ser consumida en el desayuno

La industria de cereales en el Japoacuten cree que para estimular la demanda de los cereales debe concentrar sus esfuerzos en las mujeres joacutevenes ya que ellas tendraacuten el rol de las compras domeacutesticas en sus hogares maacutes adelante con lo cual se estaraacuten formando un haacutebito de consumo sobre la base de una dieta nutritiva

A pesar de las bajas ventas de cereales en los antildeos pasados algunas personas en la industria confiacutean en su potencial de ventas Ms Masako Hashimoto de Kelloggacutes (Japoacuten) dice que el desarrollo de otros mercados puede predecir el futuro del mercado de cereales en Japoacuten

Ms Hashimoto tambieacuten dice que el cereal es percibido como una comida saludable por muchos consumidores japoneses es asiacute que algunas madres se los dan a sus nintildeos como un estiacutemulo para que tomen leche- se estima que a un 30

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de nintildeos japoneses no les gusta la leche- Sin embargo hay quienes piensan que algunos haacutebitos de consumo o el estilo de alimentacioacuten es muy difiacutecil de cambiar Por lo tanto se deberaacute concentrar en el mercado joven

522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42

Importacioacuten de cereales de Japoacuten por volumen (TN)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 604 1911 1688 542 542

Australia 0 1554 2019 152 299

Switzerland 0 0 3 6 4

R Korea 351 10 0 92 83

UK 50 138 36 82 90

Others 37 31 18 31 243

Total 942 3645 3764 905 1260

Fuente MOF

Importacioacuten de cereales de Japoacuten (YenesKg)

Valor (Y mil)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 375 355 328 406 396

Australia 0 417 430 414 388

Switzerland 0 0 734 552 579

R Korea 419 349 0 305 293

UK 336 363 399 391 352

Others 311 417 411 364 407

Total Imports 387 382 389 395 387

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Total 36430 139290 1444903578048740

523 Tendencias de Consumo43

Actualmente el mercado japoneacutes consume distintas variedades de cereales (las cuales seraacuten detalladas a continuacioacuten) pero como ya se explicoacute para poder recuperar la demanda de estos productos es necesario diversificar la produccioacuten de ellos por lo que el producto que se exportaraacute a Japoacuten seraacute la quinua insuflada es decir un tipo de cereal procesado el cual podraacute ser consumido directamente es decir sin mayor preparacioacuten en la dieta diaria de los consumidores

Esta quinua insuflada es conocida en los diferentes mercados como Trigo atoacutemico pero en nuestro caso seraacute producido sobre la base de quinua

Con este tipo de producto se podraacute reflejar el hecho de la actual tendencia de Japoacuten en que no desean consumir los cereales soacutelo en el desayuno y podraacute tomarse al producto como una especie de snack

A continuacioacuten se presentaraacute el consumo actual de cereales en el mercado japoneacutes

CEREAL PRODUCTION AND SHIPMENT VALUE

Cereales

Cold Cereals 1990 1991 1992 1993

Corn Flakes Toneladas

Yenes

11570

13

10760

112

10276

106

11365

117

Brown rice

flakes

Toneladas

Yenes

1570

19

1200

15

817

1

725

09

Granola Toneladas

Yenes

385

03

630

06

365

03

255

02

Others Toneladas

Yenes

5770

78

4760

66

2800

41

2900

43

Hot Cereal Datmeal

Toneladas

Yenes

350

03

350

03

350

03

350

03

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Total Cereals Toneladas

Yenes

19645

233

17700

202

14608

163

15595

174

Oferta de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 14937 364 15301

1989 15119 1393 16512

1990 14815 1445 16260

1991 12700 358 13058

1992 15488 118 15606

Total 73059 3678 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Oferta de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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Demanda de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Consumo Japones

ExportacionesDemanda Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Demanda de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Consumo Japoneacutes ExportacionesDemanda Total

1988 15251 50 15301

1989 16468 44 16512

1990 16216 44 16260

1991 12985 73 13058

1992 15605 1 15606

Total 76525 212 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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53 Clientes

Nombre de la Compantildeiacutea EAGLE CO LTD44

Productos solicitados

Producto HS

Code

Proveedor solicitado (paiacutes de origen)

Healthy Foods 2106 United StatesFranceGermany

Powdered Royal Jelly 152190 China -------- --------

Chlorella Tablet 210690 Taiwan -------- --------

Breakfast Cereal 190410 United States -------- --------

Producto Proveedor Actual (Paiacutes De Origen)

Healthy Foods United States France Germany

Powdered Royal Jelly China - -

Chlorella Tablet Taiwan - -

Breakfast Cereal United States

Contacto Tsuneo Fujita

Seccioacuten International Sales Dept

Direccioacuten 1-26 Tenmabashi Kyoumachi Chuo-Ku

Osaka-Shi Osaka 540 Japan

Tel +81-6-946-1080

Fax +81-6-942-1557

Otras empresas que importan Dairy Foods son45

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Friesland Foods Limited

17F Shun Tak Centre

200 Connaught Road

Central

Central Hong Kong

Tel 2547 6226

Fax 2858 3093

Contact person Mr

Bernard Yiu

Managing Director

Importerexporterinstitutional

supplier of dairy

productsfoodstuffs including

frozen seafoodAgent for

US UKDenmark

Sweden Taiwan

FIRST INTERNATIONAL CORP

TEL 03-3391-5331

FAX 03-3391-9327

KOKI INC

TEL 0299-92-0880

FAX 0299-92-0871

SAGA EXTERNAL TRADE ASSOCIATION

TEL 0952-26-1474

FAX 0952-26-1479

SHOEI FOODS CORPORATION

TEL 03-3253-1211

FAX 03-5256-1914

NAKAZAWA FOODS CO LTD

URL httpwwwnakazawacojp

TEL 03-3503-8511

FAX 03-3503-8516

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54 Distribucioacuten 46

Usar los servicios de una trading company japonesa puede ser un camino efectivo de vender productos en el mercado japoneacutes Generalmente las trading companies que tienen experiencia manejando transacciones internacionales pueden ayudar a los exportadores extranjeros a ganar experiencia en el mercado japoneacutes

bull El rol de las Trading Companies

La principal funcioacuten de las trading companies es brindar apoyo a proveedores y compradores juntos concretar los acuerdos para asegurar que las transacciones procedan de la manera esperada Ademaacutes las trading companies maacutes grandes que operan a una escala internacional pueden proveer asistencia considerando el riesgo financiero el manejo y desarrollo de los recursos y transacciones con socios en paiacuteses terceros Tambieacuten pueden organizar y llevar a cabo proyectos encontrar inversionistas para estos y proveer informacioacuten relevante sin la necesidad de mantener plantas y equipos bajo su propiedad las trading companies pueden ser flexibles en el manejo de operaciones complejas Ellos pueden analizar raacutepidamente las necesidades de los mayoristas y detallistas y colocar ordenes con proveedores extranjeros Pueden localizar buenos productos extranjeros y mercadearlos a traveacutes de los mejores distribuidores que pueden encontrar

bull Puntos a considerar acerca de los meacuteritos de hacer negocios con trading companies

Un camino de entrada en el mercado japoneacutes es establecer tu propia firma de importacioacuten y ventas Esto por supuesto implica el riesgo de invertir Otra opcioacuten puede ser tratar directamente exportando los productos los bienes industriales pueden ser vendidos directamente a los fabricantes y los bienes de consumo Masivo pueden ser vendidos a los maacutes importantes detallistas

Esta opcioacuten puede ser vista como una atajo pero se presentan posibles dificultades en manejar entregas servicios Post venta quejas y comunicacioacuten

Trabajar a traveacutes de un importador (trading company) puede a veces ser el camino mas eficiente de entrar al mercado japoneacutes Si se trabaja con una trading se puede obtener de esta toda la informacioacuten que se necesita acerca del marketing en Japoacuten Se ahorra tiempo en investigacioacuten

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 66

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Y desde que las importaciones son promovidas en Japoacuten algunas compantildeiacuteas pueden esperar ser bienvenidas a vender sus productos

Los comerciantes que usan los servicios de las trading companies para vender sus productos en el mercado japoneacutes deberiacutean estar prevenidos de los siguiente puntos

bull Cuando se hace el primer contacto con la trading company se debe describir el negocio de una manera llamativa para captar la atencioacuten de la Trading Incluir la descripcioacuten de la compantildeiacutea y un cataacutelogo de sus productos

bull Cuando este exportando mercaderiacutea en general la trading company deseara importar pequentildeas cantidades de diferentes tipos de productos en la misma categoriacutea general Esta teacutecnica se utiliza para introducir pequentildeas cantidades de los productos nuevos en el mercado y sondear el comportamiento del consumidor

bull Cuando la trading company considera que los productos son para la exportacioacuten basara sus decisiones en la posibilidad de vender el producto las razones principales son la Calidad y el precio Consideraciones secundarias incluiraacuten algunos problemas como especificaciones tamantildeos grandes enviacuteo empaque y etiquetado En el caso de bienes consumibles el empaque u otra apariencia externa del producto seraacute siempre un factor decisivo en determinar si el producto puede ser vendido o no a los importadores japoneses los detallistas estaraacuten muy al tanto de coacutemo esta presentado el producto

541 Canales de Distribucioacuten47

Caracteriacutesticas de los canales

1 El numero detallistas es aproximadamente el doble de los existentes en Estados Unidos

2 Las ventas promedio por tienda son alrededor del 60 de lo que representan en los Estados Unidos

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 67

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3 El nuacutemero per capita de mayoristas es aproximadamente el doble de los existentes e Estados Unidos y las ventas promedio por mayorista son aproximadamente el doble que las americanas

4 En algunos casos el producto pasa por manos de mas de un mayorista antes de llegar a los detallistas para que estos vendan los productos a los consumidores

5 El hecho de que las mujeres salgan a trabajar y ya no tengan tanto tiempo para las compras ha ocasionado la apertura de grandes cadenas de supermercados supermercados especializados cadenas de tiendas

Los detallistas estaacuten creciendo a gran escala ya que se ven en la responsabilidad de cubrir las diferentes necesidades de los consumidores japoneses Incluso esta abriendo oficinas fuera de Japoacuten para acelerar el proceso de llegada de las mercaderiacuteas a Japoacuten

Los canales de distribucioacuten para capital o bienes industriales son maacutes cortos que los que se necesitan para productos de consumo Masivo

En algunos casos para minimizar el tiempo entre el pedido y la entrega las transacciones se realizan directamente entre los proveedores y los usuarios

542 Como escoger el canal de distribucioacuten correcto

1 Canales usados por trading companies especializadas en el tipo de producto que se estaacute importando

2 A traveacutes de canales definidos para manejar otros tipos de productos pero una apropiada para el tipo de producto en cuestioacuten

3 Estableciendo subsidiarias que tendraacuten sus propia red de distribucioacuten 4 A traveacutes de subsidiarias establecidas en reemplazo de la matriz

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543 Como distribuyen algunas empresas sus productos en Japoacuten

55 Competencia 48

Actualmente en Japoacuten las principales empresas que comercializan cereales son Kelloggacutes Japan y Calbee Foods Co Ltd

La empresa Kelloggacutes es liacuteder en el mercado de Asia Paciacutefico En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de participacioacuten en el mercado durante el antildeo de 1999

Por otro lado Calbee Foods tiene una participacioacuten de mercado de snacks del 435 en Japoacuten Su producto principal son las papas fritas sin embargo ha incursionado en el mercado de cereales debido a la tendencia actual de consumo de eacutestos por el consumidor japoneacutes

56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacuten al mercado Japoneacutes 49

a) Investigacioacuten de mercados Japoneses se debe tener informacioacuten necesaria sobre los mercados especiacuteficos para nuestro producto

bull Informacioacuten de mercado general (importaciones oferta condiciones de la demanda impuestos tarifas arancelarias y competencia Japonesa o tercermundista

bull El sistema de importacioacuten y regulaciones relacionadas bull El sistema de distribucioacuten y practicas de negocios (productores mayoristas

detallistas y su promocioacuten de ventas asiacute como su servicio post-venta) bull Estilo de vida y preferencia de los consumidores bull Lista de compradores potenciales e importadores

b) Prepara material acerca de tu compantildeiacutea y de los productos que maneja

bull Perfil de la compantildeiacutea bull Informacioacuten acerca de los productos (cataacutelogos fotografiacuteas folletos

informativos manual de instrucciones y lista de precios)

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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 72

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 74

  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
Page 20: 14quinua pacifico

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Los principales importadores de quinua peruana en el antildeo 1996 en orden de importancia fueron Japoacuten que representoacute el 42 de las exportaciones totales Estados Unidos con el 24 Alemania con el 16 y Canadaacute con el 18 Cabe resaltar que los mercados alemaacuten y canadiense abiertos recientemente avizoran un enorme potencial

Mercados Destino 97

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Estados Unidos 13567998 9959135 10094682 6050

Japoacuten 2862500 1950000 1956500 1276

Paiacuteses Bajos 2783979 2262660 2304100 1241

Alemania 2575120 1800180 1815200 1148

Francia 360318 221571 307143 161

Chile 150000 100000 101000 067

Suecia 62790 48300 48300 028

Canadaacute 28400 20000 20000 013

Italia 15890 23575 25336 007

Venezuela 14600 16000 16157 007

Suiza 4500 4500 4837 002

Malasia 1000 010 030 000

Espantildea 700 1000 1012 000

Argentina 165 091 106 000

Total 22427960 16407021 16694402 10000

Mercados Destino 96

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) Vol Bruto en FOB

Japoacuten 11270425 7597500 7626200 4497

Estados Unidos 5899129 4244648 4298997 2354

Canadaacute 3928100 3268400 3307900 1567

Alemania 3874418 2750000 2820000 1546

Francia 45500 45000 50000 018

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 20

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Suecia 20550 15000 15100 008

Italia 8856 5820 7310 004

Venezuela 6000 5000 5000 002

Suiza 4333 4000 4050 002

Espantildea 2500 6000 6058 001

Reino Unido 1525 1500 1810 001

Total 25061336 17942868 18142425 10000

Mercados Destino 95

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Estados Unidos 2984816 4098547 4124017 8781

Ecuador 400000 2000000 2020000 1177

Venezuela 14411 15200 15250 042

Total 3399227 6113747 6159267 10000

Mercados Destino 94

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Japoacuten 3562000 2190000 2218691 5049

Estados Unidos 3374675 2480704 2483004 4783

Austria 100000 200000 200000 142

Francia 18400 15000 15000 026

Total 7055075 4885704 4916695 10000

Mercados Destino 93

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Estados Unidos 5289421 3574700 3715420 8146

Japoacuten 900000 500000 505000 1386

Argentina 300000 300000 305000 462

Alemania 3325 4750 4780 005

Francia 200 500 600 000

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Total 6492946 4379950 4530800 10000

24 Competidores en Ameacuterica Latina

En Ameacuterica Latina los principales competidores de Peruacute en produccioacuten de quinua son Bolivia Colombia y Ecuador

En cuanto a la produccioacuten de quinua en Bolivia y Ecuador ambos paiacuteses hasta el antildeo 1999 han experimentado un crecimiento importante El Ecuador ha crecido significativamente por su alta productividad lo cual incide en que sus costos de produccioacuten sean menores

Bolivia ha venido trabajando con visioacuten en las uacuteltimas deacutecadas y con planes a largo plazo en desarrollar la quinua para su mercado interno y de exportacioacuten como por ejemplo en la Investigacioacuten Geneacutetica y Agronoacutemica y de Transferencia de Tecnologiacutea En cuanto a Postcosecha Almacenamiento y Transporte cuenta con el mismo desarrollo En Transformacioacuten Agroindustrial el Peruacute y Bolivia estaacuten en ventaja frente a Ecuador porque ambos paiacuteses usan alta Tecnologiacutea en el procesamiento de la quinua

A continuacioacuten se presenta los cuadros estadiacutesticos de las exportaciones de los paiacuteses de Ameacuterica Latina tanto en cantidades como en valores15

Antildeo Quinua Exportaciones cantidad (TM)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 489 649 606 642 1243 1583 1934 1954 1463

Bolivia 343 649 503 538 1157 1492 1722 1776 1405

Ecuador 146 0 103 59 37 27 31 10 58

Peruacute 0 0 0 45 49 62 181 167 0

Venezuela 0 0 0 0 0 2 0 1 0

Antildeo Quinua Exportaciones valor (1000$)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 468 642 703 843 1560 1751 2165 2428 1968

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Bolivia 293 642 586 710 1441 1613 1863 2186 1883

Ecuador 175 0 117 68 48 38 43 11 85

Peruacute 0 0 0 65 71 90 251 230 0

Venezuela 0 0 0 0 0 10 8 1 0

25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16

El Peruacute no autoabastece toda su demanda interna de quinua Seguacuten las uacuteltimas estadiacutesticas se ha importado en los uacuteltimos antildeos de 5000 Kg a 114000 Kg siendo este crecimiento mucho mayor respecto a la exportacioacuten debido a que la quinua boliviana es maacutes cotizada por una mejor presentacioacuten menos impurezas mayor tamantildeo de granos cualidades que el consumidor peruano en la actualidad exige

Antildeo Quinua Exportaciones cantidad (TM)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 5 101 150 59 61 386 114

Bolivia 0 0 0 0 0 1 0

Colombia 0 5 0 59 61 95 74

Ecuador 0 0 0 0 0 44 40

Peruacute 0 96 150 0 0 246 0

Venezuela 5 0 0 0 0 0 0

Antildeo Quinua Exportaciones valor (1000$)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 11 106 118 33 39 503 85

Colombia 0 6 0 33 39 51 32

Ecuador 0 0 0 0 0 52 53

Peruacute 0 100 118 0 0 400 0

Venezuela 11 0 0 0 0 0 0

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Notas

10 Fuente wwwdiarionortecomar 11 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 12 Cuadros obtenidos de apps1faoorg 13 Cuadros obtenidos de wwwfaoorg 14 Cuadros elaborados a traveacutes wwwprompexgobpe 15 Cuadros obtenidos de apps1faoorg 16 Datos obtenidos de apps1faoorg

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3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR

Para la evaluacioacuten del producto que se comercializaraacute se considero la quinua en grano y todos los productos que pueden ser derivados de cereales y que cuenten con un miacutenimo proceso industrial

Se evaluoacute la posibilidad de exportar la quinua en grano la ventaja de esta presentacioacuten seriacutea que cada importador hiciera uso de eacutesta seguacuten las necesidades de cada mercado en particular sin embargo la principal desventaja de esta presentacioacuten reside en que en los paiacuteses desarrollados el costo de mano de obra es maacutes alto que en nuestro paiacutes razoacuten por la cual la quinua no gozariacutea de procesos industriales que le agreguen valor y eleven la demanda potencial Por lo tanto se decidioacute darle un valor agregado al grano de la quinua para poder introducirlo en el exterior

Para ello se tomoacute como referencia las siguientes presentaciones de la quinua seguacuten las partidas arancelarias

Partida Arancelaria Nro 1008909010 Quinua en grano

Partida Arancelaria Nro 1104190000 Granos cereales trabajados de otra forma por ejemplo mondados aplastados en copos perlados menos el arroz

Partida Arancelaria Nro 1704900000 Artiacuteculos de confiteriacutea incluido el chocolate blanco sin cacao

Partida Arancelaria Nro 1904100000 Productos basados en cereales obtenidos por insuflado o tostado

Para tomar la decisioacuten sobre el producto a escoger se analizoacute las importaciones de las variedades de productos derivados de los cereales en los posibles mercados objetivos

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A continuacioacuten se presenta las importaciones de este tipo de productos para los posibles mercados a los que se introduciriacutea el producto

Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada

Importaciones de Estados Unidos del producto HS 10089000 17

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 26

1997 1998 1999 2000

January-March Source thousand dollars Percent of total

thousand dollars

All sources $23541 $28235 $32618 1000 $5666 $5308

Canada $20337 $21298 $27733 850 $5020 $4210

Peruacute $1469 $1384 $1775 54 $74 $239

Meacutexico $00 $691 $812 25 $258 $223

Italia $00 $411 $725 22 $38 $21

Chile $130 $200 $470 14 $00 $00

Korea Republic

of $87 $00 $369 11 $29 $00

Taiwan $14 $00 $236 07 $159 $208

Brazil $44 $462 $218 07 $88 $67

Thailand $00 $178 $145 04 $00 $35

Bangladesh $00 $00 $101 03 $00 $00

Poland $00 $14 $32 01 $00 $00

Australia $00 $00 $00 00 $00 $00

Bolivia $00 $00 $00 00 $00 $268

China $15 $00 $00 00 $00 $00

Chipre $00 $00 $00 00 $00 $00

Spain $00 $00 $00 00 $00 $00

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Singapore $18 $00 $00 00 $00 $38

Russia $00 $30 $00 00 $00 $00

South Africa $00 $00 $00 00 $00 $00

Netherlands $00 $19 $00 00 $00 $00

Uzbekistan $00 $30 $00 00 $00 $00

United Kingdom $00 $00 $00 00 $00 $00

Switzerland $00 $00 $00 00 $00 $00

Sweden $15 $154 $00 00 $00 $00

Ecuador $00 $00 $00 00 $00 $00

El Salvador $283 $00 $00 00 $00 $00

France $00 $17 $00 00 $00 $00

Germany $902 $3296 $00 00 $00 $00

Importaciones de Estados Unidos del producto HS 17049010 18

1997 1998 1999 2000

January-MarchSource thousand dollars Percent of total

thousand dollars

All sources $15505 $22975$29188 1000 $2885 $4628

Canada $4647 $8497 $16604 569 $810 $2993

Spain $4638 $3222 $5633 193 $00 $00

France $1044 $1015 $1759 60 $615 $347

Italy $2099 $1829 $1538 53 $436 $284

China $157 $393 $1164 40 $181 $149

Meacutexico $315 $1318 $718 25 $104 $27

Lebanon $167 $624 $575 20 $136 $00

Portugal $206 $365 $517 18 $517 $423

Switzerland $121 $101 $174 06 $00 $00

Russia $76 $00 $102 03 $00 $135

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Jordan $00 $00 $80 03 $00 $60

United Kingdom $117 $255 $79 03 $29 $00

Syria $131 $57 $49 02 $00 $00

Vietnam $00 $18 $48 02 $24 $42

Turkey $00 $81 $41 01 $00 $00

Saudi Arabia $00 $00 $34 01 $34 $00

Germany $00 $00 $28 01 $00 $00

Monaco $00 $00 $25 01 $00 $00

Korea Republic of $16 $00 $22 01 $00 $00

Costa Rica $00 $178 $00 00 $00 $00

Finland $00 $174 $00 00 $00 $00

El Salvador $160 $00 $00 00 $00 $00

Taiwan $00 $121 $00 00 $00 $00

Swaziland $00 $369 $00 00 $00 $00

Philippines $128 $15 $00 00 $00 $00

Netherlands $1006 $00 $00 00 $00 $00

Tunisia $00 $46 $00 00 $00 $00

Israel $00 $242 $00 00 $00 $00

Ireland $00 $3690 $00 00 $00 $00

Indonesia $18 $00 $00 00 $00 $00

India $115 $92 $00 00 $00 $27

Hong Kong $92 $00 $00 00 $00 $00

Malaysia $00 $43 $00 00 $00 $00

Greece $00 $17 $00 00 $00 $00

Denmark $50 $00 $00 00 $00 $00

Croatia $00 $00 $00 00 $00 $63

Colombia $00 $181 $00 00 $00 $47

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Chile $190 $00 $00 00 $00 $00

Belgium $13 $00 $00 00 $00 $00

Brazil $00 $34 $00 00 $00 $00

Ies de Estados Unidos del Producto HS 19041000 19

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 29

1997 1998 1999 2000

January-March Source thousand dollars

Percent of total thousand dollars

All sources $1063855 $1001939 $1058895 1000 $241837 $264000

Canada $721746 $716836 $814197 769 $191436 $207576

Meacutexico $281526 $219504 $170706 161 $33747 $39279

Costa Rica $8670 $1565 $19703 19 $2736 $5458

Switzerland $18864 $17358 $16601 16 $4202 $2926

India $4211 $3324 $7579 07 $1875 $1659

Venezuela $8790 $8110 $7207 07 $1546 $2412

Korea Republic

of $2866 $1775 $4082 04 $541 $1272

China $6240 $15290 $3308 03 $2430 $00

Germany $1440 $3644 $2857 03 $874 $503

Singapore $296 $1214 $1819 02 $386 $235

Trinidad and

Tobago $3011 $1754 $1714 02 $359 $00

Portugal $1175 $1717 $1681 02 $353 $266

United Kingdom $523 $1080 $1214 01 $54 $200

Taiwan $335 $978 $1045 01 $230 $328

Thailand $475 $932 $1011 01 $165 $582

Japan $329 $604 $969 01 $188 $277

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Colombia $22 $213 $856 01 $184 $73

Israel $103 $859 $411 00 $270 $170

Brazil $475 $470 $378 00 $171 $00

Turkey $00 $38 $312 00 $00 $00

Philippines $367 $138 $208 00 $00 $00

Hong Kong $182 $522 $142 00 $56 $00

Russia $00 $00 $134 00 $00 $61

Dominican

Republic $00 $00 $130 00 $00 $00

Ghana $00 $54 $117 00 $00 $80

Greece $497 $147 $113 00 $31 $00

Croatia $108 $203 $88 00 $00 $101

Ireland $14 $190 $82 00 $00 $00

Bangladesh $00 $20 $74 00 $00 $00

Vietnam $00 $00 $58 00 $00 $117

El Salvador $65 $46 $44 00 $00 $31

Sweden $00 $00 $32 00 $00 $00

Peruacute $00 $00 $24 00 $00 $00

Argentina $00 $225 $00 00 $00 $00

Ukraine $21 $00 $00 00 $00 $00

Spain $282 $630 $00 00 $00 $227

Poland $00 $21 $00 00 $00 $29

Pakistan $00 $00 $00 00 $00 $00

Norway $22 $00 $00 00 $00 $00

Nigeria $00 $99 $00 00 $00 $00

New Zealand $00 $28 $00 00 $00 $00

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Netherlands $00 $698 $00 00 $00 $00

Malaysia $00 $75 $00 00 $00 $00

Lebanon $39 $69 $00 00 $00 $00

Kenya $00 $00 $00 00 $00 $00

Jamaica $00 $00 $00 00 $00 $00

Italy $98 $21 $00 00 $00 $00

Guatemala $99 $65 $00 00 $00 $00

France $00 $00 $00 00 $00 $00

Belgium $533 $00 $00 00 $00 $00

Czech Republic $00 $1191 $00 00 $00 $00

Ecuador $00 $00 $00 00 $00 $00

Egypt $64 $00 $00 00 $00 $00

Cyprus $17 $00 $00 00 $00 $00

Australia $350 $232 $00 00 $00 $142

IMPORTACIONES DE JAPON DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS CEREALES

1996 Partida Arancelaria Paiacutes de Origen Valor US$ Volumen TM

10089090 Peruacute 6097638 4000

Bolivia 2439370 1800

USA 4960630 700Los demaacutes cereales

Total 347403154 237056

1104293000 Chile 98455906 233757

Bolivia 248031500 2000

USA 915748 1299Cereales trabajados en otra

forma Total 347403154 237056

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1704902900 Corea 340591339 630016

Singapur 72183465 51959

USA 152218898 36407

Otros 586307087 127992Artiacuteculos de Confiteriacutea

Total 1151300789 846374

1904103000 USA 66063780 13015

Taiwan 3883465 3056

Otros 9314173 1701Cereales obtenidos por insuflado

o tostado Total 79261418 17772

Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Maacuterquez y Otros ADEX 1998

Ademaacutes de analizar la demanda de estas variedades de cereal (quinua) en cada mercado tambieacuten se analizoacute los costos por Aduana en cada uno de ellos

Cabe resaltar que este tipo de productos no se ve afectado por el arancel especial en ninguno de los tres paiacuteses escogidos

COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO ALEMAN PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL ESPECIAL

1104293900 Granos y cereales trabajados de

otra forma 1685 EUR TN free

1704909910 Artiacuteculos de confiteriacutea chocolate

blanco

97+EAMP

205 free

1904109000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado

56+368 EUR

CN free

1008909000 Quinua en grano 405 EUR TN free

20

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 32

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COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO DE EEUU PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL ESPECIAL

11042900 Granos cereales diferentes a la

cebada maiacutez o avena 0 0

1704909910 Artiacuteculos de confiteriacutea chocolate

blanco 0 0

19041000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado 0 0

1008900040 Quinua en grano 0 0

COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO JAPONES PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL L TEMP

1104293000 Granos y cereales trabajados

de otra forma 20

175

17 YenKg

5917

YenKg

1904103000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado 192

168

83 YenKg

2733

YenKg

1008900999 Quinua en grano 5 33

67 YenKg

1017

YenKg

21 22

Despueacutes de analizar los cuadros presentados anteriormente se llegoacute a la conclusioacuten que la presentacioacuten de la quinua que se exportariacutea seriacutea la correspondiente a la partida arancelaria Nro 1904100080 la cual es la que se obtiene despueacutes de un proceso de insuflado o tostado no se optoacute por la presentacioacuten tipo corn flakes porque ya existen en el mercado muchas empresas especializadas en este rubro la presentacioacuten correspondiente a la partida arancelaria Nro 1904100080 tiene la apariencia del trigo atoacutemico que se vende en los supermercados de nuestro paiacutes el proceso de insuflado hace que la quinua se infle y se formen bolitas maacutes grandes comparados con el grano original Este producto se debe introducir como parte de la dieta del desayuno ya que se

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puede acompantildear de yogurt o leche se podriacutea decir que es un sustituto de los tiacutepicos corn flakes que se consumen en mayores cantidades en los paiacuteses desarrollados cuya nueva dieta tiende a consumir healthy food

El mercado destino se escogeraacute despueacutes del anaacutelisis del entorno de cada uno asiacute como las barreras arancelarias y no arancelarias que presenta cada uno las caracteriacutesticas del mercado y la tendencia alimentaria que actualmente practican Para visualizar mejor el producto a exportar se puede apreciar las siguientes imaacutegenes de productos existentes en el mercado internacional Baacutesicamente se presentan estas imaacutegenes para que se pueda apreciar la forma y posible presentacioacuten del producto (basado en quinua)

Notas 17 Fuente datawebusitcgov 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente (1) wwwtariccom (2) wwwtariccom (3) wwwtariccom (4) wwwtariccom 21 Fuente datawebusitcgov 22 Fuente (1) wwwapectarifforg (2) wwwapectarifforg (3) wwwapectarifforg

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4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION 41 MERCADO DE ALEMANIA23 411 Aspectos Generales del Paiacutes

Nombre Oficial Repuacuteblica Federal de Alemania Aacuterea total 356910 km2 Divisioacuten Poliacutetica 16 estados Capital Berliacuten Unidad Monetaria Marco alemaacuten Idioma Oficial Alemaacuten Gentilicio alemaacuten

Perfil Demograacutefico Poblacioacuten (Hab) 81337541 ( a julio de 1995) Natalidad 1098 nacimientos1000 poblacioacuten Mortalidad 1083 muertes1000 poblacioacuten

Niveles Socioeconoacutemicos AA 05 A 187 B 403 C 383 D 22

Perfil Econoacutemico Fuerza laboral 3675 millones Producto Nacional GDP - poder adquisitivo-$ 13446 trillones Producto nacional per capita $ 16 580 Tasa de inflacioacuten en el oeste 3 Tasa de inflacioacuten en el este 32 Tasa de desempleo en oeste 82 Tasa de desempleo en el este 135

Exportaciones $ 437 billones Commoditties Manufacturados 893 Productos Agriacutecolas 55 Materiales en bruto 27 Combustibles 13

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Socios Comunidad Europea 479 (Francia 117 Holanda 74 Italia 75 UK 77 Beacutelgica- Luxemburgo 66) EFTA 155 US 77 Europa del Este 52 OPEC 30

Importaciones $ 362 billones Commoditties Manufacturados 751 Productos agriacutecolas 10 Combustibles 83 Materiales en bruto 50

Socios Comunidad Europea 464 (Francia 113 Holanda 84 Italia 815 UK 60 Beacutelgica- Luxemburgo 57) EFTA 143 US 73 Europa del Este 51 OPEC 26

Deuda Externa US$ 0

Industria Automotriz maquinaria quiacutemica aviacioacuten electroteacutecnica alimentacioacuten

Principales puntos de entrada

Aeacutereos Luftansa (3 vuelos semanales) Ferroviarios enlaces entre las grandes poblaciones Terrestres enlaces entre las grandes poblaciones Mariacutetimos Hamburgo y Bremen hacia el norte y Luumlbeck Kiel y Rostock hacia el mar Baacuteltico

412 Acceso al Mercado 24

La Repuacuteblica Federal de Alemania es miembro fundador de la Unioacuten Europea Los paiacuteses que la integran han firmado el Acuerdo general sobre Comercio y Derechos GAT y del WTO con lo cual los paiacuteses forman un territorio aduanero comuacuten

La importacioacuten de mercanciacuteas a la Repuacuteblica Federal de Alemania (RFA) estaacute sujeta tanto de las disposiciones de Las Leyes sobre la Economiacutea Exterior y al Decreto sobre la economiacutea Exterior

Los residentes de la Unioacuten Europea pueden importar bienes sin aplicar para una autorizacioacuten Consideraacutendose personas residentes a las que cuenten con un domicilio o demuestren su permanencia habitual en la UE asiacute como personas juriacutedicas y sociedades de caraacutecter personalista con sede o lugar de gerencia en la zona econoacutemica de la UE

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Para la importacioacuten de productos agriacutecolas se exige cumplir las autorizaciones de la Oficina Federal de Alimentacioacuten y Explotacioacuten Forestal

La tarifa de aranceles en la UE es una tarifa comuacuten y se la publica cada antildeo en el AMTSBLATT der EU La mayoriacutea de las tarifas de aranceles de importacioacuten son ad valoren con excepcioacuten de algunos productos del sector agraria quienes estaacuten regulados seguacuten el arancel especial (por lo general se basan en la tasa de estas mercaderiacuteas) Algunas requieren un arancel compuesto que se compone de un arancel de importacioacuten y una tarifa de aranceles

La quinua puede ser importada libremente en la Unioacuten Europea y los Paiacuteses Andinos no pagan derechos de aduana sobre la base de Sistema General de Preferencias 25 Adicionalmente para que el producto pueda ser introducido en el mercado europeo debe ser producido orgaacutenicamente es decir sin haber empleado pesticidas o quiacutemicos26

A continuacioacuten se presenta un resumen de todas la especificaciones que se requieren para la exportacioacuten de productos al mercado de Alemania

Reacutegimen

bull Restricciones Para productos agriacutecolas y textiles bull Regulacioacuten Sanitaria en productos alimenticios medicamentos y faacutermacos bull Impuestos 75 para productos agrarios Este porcentaje se basa en el

valor de la mercanciacutea y derechos aduaneros

Documentos

bull Facturas Comerciales Deben incluir el valor la cantidad y la descripcioacuten de la mercaderiacutea

bull Certificado de origen donde se establezca la procedencia firmado y estampado de las autoridades oficialmente competentes

bull Lista de empaque bull Conocimiento de embarque girados a la orden del embarcador y

endosados por un banco bull Certificados de Calidad Inspeccioacuten Reporte de Inspeccioacuten de calidad por

la SGS peso insectos vivos y muertos material extranjero y nivel de humedad

bull Certificado Fitosanitario del ministerio de Agricultura

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bull Otros Todos los documentos se deben mandar por duplicado ya sea en idioma ingleacutes o en espantildeol

bull Certificado de Origen

Etiquetado y Leyendas

bull Etiquetado estaacuten sujetos a regulaciones especiales y detalladas en la etiqueta

bull Leyendas debe ser indicado el nombre del fabricante composicioacuten contenido de unidades meacutetricas (todo ello en idioma alemaacuten)

Cotizaciones y pagos

Cotizaciones

bull LABFOB Puerto de embarque del paiacutes exportador (menos usual) el precio FOB deberaacute indicarse adicionalmente en cotizaciones CIF

bull CIF las cotizaciones deben ser hechas en precio CIF a menos que la compra sea de gran volumen y el importador se haga cargo del seguro Los derechos aduaneros se calculan sobre la base del precio CIF en el puerto de entrada de la comunidad

Pagos

bull Carta de creacutedito las primeras transacciones se pueden terminar con una letra de cambio pero la mayoriacutea de los importadores prefieren pago contra documentos cuando se establece confianza

bull Creacutedito Directo solo en enviacuteos grandes

bull Creacutedito Revolvente Solo en relaciones estrechas

Folletos

Deben ser elaborados profesionalmente y encontrase disponibles en cantidades adecuadas ademaacutes de ser escritos en idioma alemaacuten pero no deben ser los uacutenicos medios de promocioacuten

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Reglamentacioacuten

Cumplir con las regulaciones alemanas sobre la prevencioacuten de accidentes

Marcas y Patentes

bull Venta de productos con marcas patentes registradas por terceros es recomendable acudir a un abogado de patentes para averiguar si son afectados por derecho protegidos o si se requiere efectuar un registro en Alemania

bull Registro de marcas deben ser registrados con traacutemites en Alemania o Peruacute con abogados especializados

42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27 421 Aspectos Generales del Paiacutes

Estados Unidos de Ameacuterica repuacuteblica federal situada en Norteameacuterica y constituida por 48 estados contiguos maacutes Alaska y Hawai De Estados Unidos dependen bajo formas variadas el estado asociado de Puerto Rico la dependencia de las islas Viacutergenes y la bahiacutea de Guantaacutenamo en la isla de Cuba en el oceacuteano Paciacutefico las islas de Samoa Oriental las Marianas el archipieacutelago Midway la Federacioacuten de Estados Micronesios las islas Palau el archipieacutelago de las islas Marshall y otras pequentildeas islas e islotes que tienen importancia militar

El conjunto de los 48 estados limita al norte con Canadaacute al este con el oceacuteano Atlaacutentico al sur con el golfo de Meacutexico y Meacutexico y al oeste con el oceacuteano Paciacutefico Los Grandes Lagos y el riacuteo San Lorenzo forman parte de la frontera norte el Riacuteo Grande del Norte o Bravo forma parte de la frontera sur Nueva York es la ciudad maacutes grande de Estados Unidos La capital es la ciudad de Washington

La superficie total es de 9809155 km2 (incluyendo el distrito federal de Columbia) El monte McKinley o Denali (6194 m) en Alaska es el punto maacutes alto de Ameacuterica del Norte el punto maacutes bajo estaacute en el valle de la Muerte en California una depresioacuten situada a 86 m bajo el nivel del mar

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Clima

Por lo general las temperaturas disminuyen desde el sur hasta el norte sin embargo en verano la mayor duracioacuten de los diacuteas compensa en parte esta disminucioacuten de temperatura Los oceacuteanos y los lagos moderan las temperaturas y las aacutereas montantildeosas son algo frescas durante el diacutea y mucho maacutes friacuteas por las noche que las tierras bajas de los alrededores

Recursos naturales y proteccioacuten medioambiental

El clima de Estados Unidos es favorable a diversos cultivos y productos forestales El Corn Belt regioacuten que se extiende desde el oeste de Ohio hasta el centro de Nebraska es la extensioacuten maacutes grande de terreno cultivable en el mundo Tambieacuten cuenta con depoacutesitos significativos de minerales importantes entre los que se incluye maacutes de un quinto del carboacuten mundial A pesar de esta riqueza no puede producir todos los recursos necesarios para su gran economiacutea industrial el paiacutes importa el 80 de aluminio cromo cobalto magnesio platino asbesto estantildeo y tungsteno

Estados Unidos ahora produce el 65 de su consumo de petroacuteleo pero los nuevos descubrimientos del interior tienden a ser pequentildeos y costosos de explotar

Poblacioacuten

Seguacuten los datos de 1998 la poblacioacuten residente en Estados Unidos es de 270262000 habitantes El mayor incremento de poblacioacuten en los uacuteltimos antildeos ha ocurrido en los estados de California Texas y Florida

El grupo maacutes grande (unos 58 millones de estadounidenses) es en parte o uacutenicamente de ascendencia inglesa a continuacioacuten aparecen los 387 millones de descendientes de irlandeses mientras que 327 millones lo son de alemanes En 1990 unos 318 millones de estadounidenses de 5 o maacutes antildeos creciacutean en familias en las que se hablaba otra lengua distinta del ingleacutes

Los datos del censo de 1990 mostraban que los blancos constituyen el 839 de la poblacioacuten los negros son el 123 los descendientes de indios americanos el 08 y los asiaacuteticos e insulares del Paciacutefico el 3

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Una caracteriacutestica significativa de la poblacioacuten estadounidense ha sido el raacutepido incremento del nuacutemero de nacimientos en mujeres solteras que ha pasado de 11 de los nacimientos en 1970 al el 27 en 1989

Economiacutea

Desde comienzos del siglo XX Estados Unidos ha sido el principal paiacutes industrial del mundo El desarrollo maacutes importante en la economiacutea ha sido el tremendo crecimiento del sector de servicios como el comercio y las actividades financieras mientras ha aumentado el nuacutemero de funcionarios y de profesionales hoy las industrias de servicios son el sector maacutes importante de la economiacutea dando empleo al 73 de la poblacioacuten activa

Aunque en la deacutecada de 1990 la economiacutea estadounidense se basa en la libre empresa el gobierno regula los negocios de varias formas Algunas de sus normativas pretenden proteger a los consumidores de la mala calidad de los productos garantizar a los trabajadores condiciones de trabajo adecuadas que reduzcan el riesgo de accidentes y reducir la contaminacioacuten medioambiental

El sector industrial supone el 19 del PNB anual y emplea a maacutes de un sexto de la poblacioacuten activa de la nacioacuten28

Los productos no agriacutecolas normalmente suponen el 90 del valor anual de las exportaciones y los agriacutecolas el 10 Los equipos de maquinaria y transporte son los principales productos exportados suponen en conjunto maacutes del 40 del valor de todas las exportaciones Otros artiacuteculos exportados de importancia son bienes manufacturados como tejidos hierro y acero los alimentos procesados materias sin transformar como algodoacuten soja y minerales de metal productos quiacutemicos combustibles minerales y lubricantes

Canadaacute y Japoacuten son los socios comerciales maacutes importantes del paiacutes absorben el 32 del total anual de las exportaciones estadounidenses y son la fuente de un 37 de las importaciones Otros socios comerciales importantes son Meacutexico Alemania China Taiwaacuten Gran Bretantildea y Corea del Sur

Gobierno

La ley suprema del paiacutes es la Constitucioacuten de Estados Unidos Redactada en 1787 fue ratificada en 1788 por dos tercios de los estados y entroacute en vigor en 1789 Desde la adopcioacuten de la Constitucioacuten el gobierno federal ha incrementado

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sus funciones en materias econoacutemicas y sociales y ha compartido maacutes responsabilidades con los estados

El presidente de Estados Unidos suele tener maacutes funciones que el primer ministro de los gobiernos parlamentarios porque es la maacutexima representacioacuten del Estado y jefe de gobierno tambieacuten dirige su partido tiene importantes capacidades legislativas y preside el ejecutivo

El presidente actual logroacute que el Congreso ratificara el Tratado Norteamericano de Libre Comercio (NAFTA) que estableciacutea un plan para recortar los aranceles y la eliminacioacuten de otras barreras aduaneras entre Estados Unidos Meacutexico y Canadaacute durante quince antildeos El 1 de enero de 1994 entroacute en vigor

422 Acceso al Mercado

Las relaciones comerciales estadounidenses con el Peruacute se realizan sobre la base en el tratamiento de Nacioacuten maacutes favorecida (NMF) Existe entre Estados Unidos y Peruacute el acuerdo de preferencias andinas el cual indica que algunas mercaderiacuteas de la zona andina estaacuten libres de impuestos Este es el caso de los cereales obtenidos despueacutes de un proceso de tostado o insuflado

Tarifas HS 19041000 29

HTS Number 19041000

Brief Description

Prepared foods

obtained by the

swelling or roasting of

cereals or cereal

products

Customs value of recent US imports for consumption

Click for more detail on imports by source country or imports

by tariff program or imports by US Customs district of entry

or imports by statistical suffix (HTS10)

1999

imports(thousand

dollars)$1058895

Tariff Treatment

Beginning Effective Date (most recent date any part of this

HTS items tariff treatment changed) 01012000

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Ending Effective Date (date any part of this HTS item is next

scheduled for tariff treatment change)

Currently no change

scheduled

1st Unit of Quantity (Q1) Kilograms

2nd Unit of Quantity (Q2)

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Ad Valorem (percent of

value) component 11

Specific (per unit)

mponent co$0

Other duty component $0

Ad Valorem equivalent of

all rate

components(estimate

based on 1999 NTR duty

rates and 1998 imports)

11

1999 Normal Trade Relations

(NTR) duty rate (formerly known

as the Most Favored Nation

(MFN) duty rate)

Binding Status Bound in World Trade

Organization

Final NTR staged rate 11

Year of final staged rate 2000

New Future NTR duty rates Legal basis for staged

reduction

(PP=Presidential

Proclamation)

PP6763D1

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Column 2 (non-NTR) duty

rate(Applies to imports from a

small number of countries that do

not enjoy NTR duty status)

Ad Valorem (percent of

value) component 20

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Specific (per unit)

component $0

Other duty component $0

Preferential (duty-free or reduced rate) tariff program applicability to this HTS item

Status Eligible code A GSP (Generalized System of

Preferences) Countries Excluded from

GSP eligibility on this item

Civil Aircraft Agreement Preference Not eligible

Tariff concession on Dyes Not eligible

Status Eligible code E

Ad Valorem Rate 0 CBI or CBERA (Caribbean Basin

Initiative) Preference Specific Rate $0

Israel FTA Preference Eligible code IL

APTA (Auto Product Agreement) Preference Not eligible

Status Eligible code J

Ad Valorem Rate 0 ATPA (Andean Agreement)

Preference Specific Rate $0

Pharmaceutical Agreement Preference Not eligible

NAFTA Canada Preference Status Eligible code CA

Status Eligible code MX

Ad Valorem Rate 0 NAFTA Meacutexico Preference

Specific Rate $0

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Barreras no arancelarias

Las barreras no arancelarias son universalmente restrictivas en lo que corresponde a EEUU tales como las prohibiciones incondicionales a las importaciones de aquello que no cumplan con ciertos estaacutendares Esto no es necesariamente vaacutelido para las restricciones cuantitativas tales como los cupos o las cuotas arancelarias Dependiendo de la forma precisa en que se estructure y distribuya una restriccioacuten cuantitativa eacutesta puede ser maacutes restrictiva que un arancel o maacutes beneficioso que una preferencia arancelaria En el caso de la quinua no existen cuotas para su exportacioacuten

Documentos disponibles para al exportacioacuten

Los requisitos sanitarios y teacutecnicos para ingresar los productos agriacutecolas al mercado son principalmente el certificacioacuten fitosanitario y la rotulacioacuten de los envases con toda la informacioacuten del producto en idioma ingleacutes los cuales son exigidos por la ley Alimentaria de Food and Drug Administration (FDA) -entidad americana encargada de regular el ingreso de productos alimenticios en EEUU

Asimismo el mercado americano no exige el Certificado Orgaacutenico como requisito para ingresar estos productos sin embargo determina que mediante la Agencia para la Proteccioacuten del Medio Ambiente (EPA) los niveles de tolerancia para los pesticidas especiacuteficos sean nulos baacutesicamente para productos importados de Sudameacuterica y el Caribe

Por otro lado el producto puede ingresar a EEUU por medio de franquicias amparada en la ley de Preferencia Arancelaria andina (LPAA) o Andean Trade Preference Act (ATRA) el cual es un programa de comercio unilateral disentildeado para promover el desarrollo econoacutemico en los paiacuteses andinos -este entroacute en vigencia el 4 de diciembre de 1991 y expira el 4 de diciembre de 2001-

Permisos y certificados para la exportacioacuten de productos agriacutecolas

bull Certificado fitosanitario SENASA bull Certificado de Origen del producto

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bull Factura Comercial Detallada en donde se debe especificar el peso concepto y el valor unitario

bull Packing List bull Instrucciones de embarque

Procedimiento de ingreso de la mercaderiacutea30

El ingreso de las mercanciacuteas se efectuacutea en dos etapas

1 La presentacioacuten de los documentos necesarios para establecer si las mercanciacuteas pueden liberarse de la custodia aduanera

bull En un plazo de cinco (5) diacuteas haacutebiles contados a partir de la llegada del cargamento a un puerto de entrada estadounidense se deberaacuten presentar en el lugar indicado por el director de distrito o de aacuterea los documentos de ingreso (la declaracioacuten de aduana) a menos que se otorgue una proacuterroga Los documentos a presentar son los siguientes

bull El Manifiesto de Ingreso de Mercanciacuteas (Entry Manifiest) formulario aduanero 7533 o la Solicitud y el Permiso Especial de Entrega Inmediata (Application and Special Permit for Inmediate Delivery) formulario aduanero 3461 u otro formulario para la liberacioacuten de las mercanciacuteas que exija el director de distrito

bull La prueba del derecho a ingresar las mercanciacuteas

bull La factura comercial o la pro forma cuando la comercial no se pueda presentar

bull Las listas de embalaje si procede

bull Otros documentos necesarios para establecer la admisibilidad de las mercanciacuteas

bull Si las mercanciacuteas han de liberarse de la custodia aduanera por medio de los documentos de ingreso se presentaraacute un resumen de despacho para el consumo y los derechos aduaneros calculados tendraacuten que depositarse en el puerto de entrada en el plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles a partir de la fecha de ingreso y liberacioacuten de las mercanciacuteas

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2 La presentacioacuten de los documentos que traen la informacioacuten necesaria para el caacutelculo de los derechos y para fines estadiacutesticos

bull En un plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles contados a partir de la fecha de liberacioacuten de las mercanciacuteas se deben presentar los documentos de resumen de despacho y se deben depositar los derechos aduaneros calculados en una aduana designada para tal fin Estos documentos son

bull Los documentos de ingreso que se devuelven al importador agente de aduana u otro agente autorizado despueacutes de permitirse la liberacioacuten de las mercanciacuteas

bull El resumen de despacho formulario aduanero 7501

bull Las facturas y los documentos que sirvan para calcular los derechos recopilar los datos estadiacutesticos o establecer que se hayan satisfecho todos los requisitos de importacioacuten

3 En los casos de ingresos de mercanciacuteas sujetas a cuotas o cupos todos los documentos deben presentarse al Servicio de Aduanas y ser aceptados por eacuteste antes de que se puedan liberar las mercanciacuteas

43 IMPORTACIONES EN JAPON 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31

Nombre Oficial Japoacuten Aacuterea total 377815 km2 Divisioacuten Poliacutetica 9 regiones subdivididas en 44 prefecturas mas 2 prefecturas urbanas y una metroacutepolis Capital Tokio Unidad Monetaria Yen Idioma Oficial Japoacuten Gentilicio japoneacutes Principales ciudades Tokio Yokohama Osaka Nagoya Sapporo Kyoto Kobe Fukuoka Kawasaki Hiroshima

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Perfil Demograacutefico

Poblacioacuten 1257 millones a febrero de 1996 Nominal GDP $ 51105 billones Per capita nominal GDP $ 40 897

Perfil Econoacutemico

Exportaciones Principales productos automotores equipos de oficina productos quiacutemicos equipo cientiacutefico y de oacuteptica productos de hierro y acero plantas eleacutectricas productos textiles cintas de grabar Principales destinos de las exportaciones USA Taiwaacuten Alemania Singapur China Canadaacute

432 Acceso al Mercado 32

La demanda por los productos naturales en el Japoacuten se ha visto incrementada en los uacuteltimos antildeos ya que estos gozan de un alto nivel proteiacutenico contribuyen a la sana alimentacioacuten de los habitantes de este paiacutes y podriacutean ayudar a reducir los niveles de mortandad por enfermedades como el estreacutes y la arteriosclerosis

Requisitos de la JAS

Todo tipo de comercializacioacuten tanto dentro como fuera del paiacutes se rige mediante uml La ley sobre la Estandarizacioacuten de Productos Agriacutecolas y Forestales y Estandarizacioacuten de la calidad en el sistema de Etiquetado uml la cual se conoce como La ley de Normas Agriacutecolas Japonesas (JAS) Esta ley se promulga para garantizar las normas de calidad del producto y para las leyes de etiquetado asimismo comprende la regulacioacuten de productos especiacuteficos dentro del sector de

bull Bebidas productos alimenticios procesados aceites y grasas

bull Productos agriacutecolas y forestales hechos de materias primas agriacutecolas forestales y relacionadas con la pesca

La norma JAS la establece el Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca Japoneacutes (comiteacute de investigacioacuten) que consiste en consumidores productores manufactureros y distribuidores representativos asiacute como en expertos

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La norma JAS debe ser renovada cada cinco antildeos enfocaacutendose en la anulacioacuten de estaacutendares innecesarios o en la consideracioacuten de estaacutendares internacionales para la elaboracioacuten de los individuales

Asimismo la norma JAS que incluye los meacutetodos de produccioacuten usados y materiales naturales permitidos es conocida como Los estaacutendares especiacuteficos JAS

Calificacioacuten de Productos

Se ha introducido un sistema de etiquetado que le permite a los productores calificar sus propios productos mediante el siacutembolo JAS sin emplear los servicios de una organizacioacuten clasificadora de la calidad del producto y sus propiedades

De este modo si el producto es juzgado como aceptable en el resultado de su calificacioacuten el producto o el proceso puede llevar el siacutembolo JAS en su etiqueta

El certificado miacutenimo que debe tener cualquier clase de importacioacuten destinada a Japoacuten es el JAS 33 Este requerimiento se aplica a toda clase de importacioacuten y varia de acuerdo a la naturaleza de esta

Por otro lado el siacutembolo JAS influye en las preferencias de los consumidores en la seleccioacuten de productos de calidad garantizada en el mercado Las evaluaciones de los productos para el otorgamiento del JAS son efectuadas por tres tipos de organizaciones

bull Organizaciones de investigacioacuten y pruebas filiales del Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca

bull Productos registrados mediante organizaciones de anaacutelisis que pertenecen a gobiernos locales

bull Calificacioacuten mediante los productores o los gerentes de produccioacuten certificados mediante organizaciones o el ministerio

bull Otras organizaciones de clasificacioacuten registradas con JAS (se toma una muestra del producto y se analiza en instituciones de investigacioacuten independientes)

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Proceso de Calificacioacuten

bull Muestra de los productos bull Anaacutelisis y pruebas bull Etiquetado del siacutembolo JAS basado en las dos anteriores

Cuando los productos a calificar provienen de paiacuteses extranjeros se usa el meacutetodo FTO el cual tambieacuten incluye las reglas JAS asiacute como las certificaciones del Ministerio y aceptaciones en las pruebas de las muestras enviadas del producto a las organizaciones Japonesas calificadoras por parte del paiacutes exportador

Inspeccioacuten de los productos 34

Se inspecciona la calidad de los productos agriacutecolas mediante los siguientes equipos

bull Amino Acid Analyzer bull High Performance Liquid Chromatograph bull Gas Chromatograph bull Mass Spectrometer bull Radioactivity Detector bull Ultraviolet and Visible Spectrophotometer bull Atomic Absorption Spectrophotometer bull Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrophotometer bull Fourier Transform Infrared Microscope bull Near Infrared Spectrophotometer bull Scanning Electron Microscope bull Bending Testing Machine bull Tension Testing machine for Plywood bull Wood Universal Testing Machine bull Visoelast Meter etc

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Sistema de Calidad en el Etiquetado

Los productos que necesariamente deben ajustarse al sistema de calidad en el etiquetado son

bull Productos Agriacutecolas y Forestales para los cuales se haya establecido una norma JAS o se establezca en un futuro proacuteximo

bull Producto cuya calidad es difiacutecil de determinar para los consumidores bull Producto cuya calidad debe determinarse antes de la compra

Ademaacutes de la informacioacuten requerida en el etiquetado la ley tambieacuten ampara los aspectos de composicioacuten de la etiqueta Por ejemplo no puede contener cantidades excesivas de plomo o cadmio en la envoltura

Los requisitos de la JAS para el etiquetado son los siguientes

bull Alimentos empacados deberaacuten llevar en el empaque el nombre del producto de manera especifica y no geneacuterica

bull Acompantildeando al nombre deberaacute aparecer frases o palabras adicionales que sean necesarias para evitar el reconocimiento equivocado o confusioacuten entre los consumidores con respecto a la naturaleza o condicioacuten fiacutesica del alimento

bull Los ingredientes deberaacuten enumerarse en el orden descendente del peso (mm) utilizando en el momento de manufacturacioacuten del alimento

Un ejemplo de lo que un producto importado deberiacutea llevar como datos en su etiqueta

Nombre Mezcla de Frutas Tropicales (en jarabe)

Ingredientes Pintildea papaya nata de coco cerezas agente colorante eritrosina

azuacutecar pureacute de guayaba aacutecido ascoacuterbico

Peso drenado 365 gr

Peso Neto 567 gr

Paiacutes de Origen Repuacuteblica de Filipinas

Fecha de Importacioacuten 10599

Importador Mitsui amp Co Ltd

2-1 Otemachi 1 - chome Chiyoda-ku Tokio

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Consumir antes de 030900

Nota despueacutes de abrir transfiera el contenido del envase a otro recipiente

Ademaacutes de los requisitos de la JAS se deben consideran algunos datos extraiacutedos de estudios de comportamiento del consumidor ante productos importados

bull El consumidor japoneacutes prefiere disentildeos novedosos e indicaciones en su idioma sin embargo el idioma ingles tambieacuten es aceptado

En el rubro de cereales como la quinua las exportaciones se dan en la praacutectica mediante dos sistemas el primero es mediante una empresa japonesa la cual ha aprobado previamente la calidad del producto mediante una muestra por parte del productor o exportador

Aditivos de alimentos no permitidos en la ley de control Sanitario

bull Agravecido Magnesio-esteaacuterico bull Compuestos de Polisorbato y Asol bull Aacutecido Benzoico bull Aacutecido Soacuterbico en exceso bull Bacterias Coliformes bull Otras Bacterias por encima de los niveles permitidos

Exportaciones Peruanas de la Quinua al Japoacuten 35

Los requisitos generales de la empresa exportadora son el Fitosanitario Peruano otorgado mediante DIGESA en el Peruacute un requisito de tipo nuclear brindado por el Instituto Peruano de energiacutea nuclear finalmente otro requisito pedido es el certificado de libre venta tambieacuten dado por el ministerio de salud del Peruacute Sin embargo siendo estos certificados de un nivel de exigencia aceptado sus productos no garantizan la calidad del producto por motivos de fraude en el otorgamiento de certificados (a veces se compran sin pasar realmente por el proceso de control de calidad)

El segundo sistema es mediante la Aduana de Japoacuten en la cual se somete a algunos productos agriacutecolas en forma de granos o harina (como la quinua) a una prueba de colores al azar Esta prueba de colores consiste en la separacioacuten de todos los granos o partiacuteculas que no son del color del producto La magnitud de la

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diferencia entre estos colores determina la calidad del producto y su entrada o restriccioacuten al paiacutes

En cuanto al tamantildeo de la importacioacuten de productos agriacutecolas y cereales ellos piden generalmente un miacutenimo de 5 toneladas aproximadamente debido al tamantildeo de su poblacioacuten y al movimiento del mercado No obstante la mayoriacutea de los productores o pequentildeos exportadores peruanos no llegan a semejante cifra por la capacidad de produccioacuten de la quinua en el Peruacute

Como consecuencia de lo sentildealado en el paacuterrafo anterior se esta implementando un plan entre el gobierno Peruano y la comunidad japonesa de cierra verde el cual consiste en el desarrollo de tierras y plantas de quinua y kiwicha desde Cajamarca hasta Cuzco para aumentar la capacidad productiva de estos cultivos Este sistema de cierra verde seraacute apoyado por la tecnologiacutea japonesa

Otro aspecto importante de resaltar es la naturaleza de la quinua peruana la cual es la quinua quemada principalmente Esto motiva al Japoacuten a la importacioacuten de quinua Boliviana puesto que es una quinua diferente y de mayor calidad

Un segundo factor desfavorable es el gran numero de exportadores peruanos de la quinua en relacioacuten con el volumen de exportacioacuten Esto quiere decir que el volumen que entra de quinua por parte del Peruacute al Japoacuten no justifica la cantidad de exportadores es decir es preferible un solo productor con un volumen mas alto que hasta ahora no se ha podido lograr por parte del Peruacute

La forma en la que se importa la quinua al Japoacuten es mayormente en harina puesto que Japoacuten no conoce bien el proceso que sigue otras formas de exportacioacuten como en granos

Actualmente Japoacuten esta tratando de motivar el consumo de la quinua Para esto ha realizado un estudio riguroso de este alimento mediante el instituto nutricional del Japoacuten

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44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS COMERCIALES ENTRE JAPOacuteN EUROPA Y EEUU36

Tanto en los mercados de Japoacuten EEUU y la Unioacuten Europea existen reglamentos gubernamentales a la importacioacuten de productos procesados y de los productos aditivos Sin embargo Japoacuten posee poliacuteticas maacutes restrictivas en lo concerniente al Reglamento del Etiquetado con lo cual este mercado presenta mayor costo y dificultad para la introduccioacuten de cualquier producto agriacutecola

Respecto al control sanitario en Japoacuten las leyes de sanidad de alimentos requieren de certificados de importacioacuten de aplicacioacuten y cuando son necesarias las inspecciones sanitarias en el momento de importar los productos procesados

Asimismo tanto en Japoacuten EEUU como en Europa no existen cuotas para la importacioacuten agriacutecola

En cuanto a los aditivos y preservantes de los productos agriacutecolas EEUU Japoacuten y Europa poseen sus propias listas de los aditivos permitidos Esta lista puede ser modificada o ampliada dependiendo de la aprobacioacuten por parte de estos paiacuteses siendo EEUU la que se toma mayor tiempo en estos tramites seguida por Japoacuten y finalmente Europa

Si se analiza los reglamentos del etiquetado Francia y Alemania poseen pocas leyes a diferencia de EEUU y Gran Bretantildea Sin embargo en Japoacuten las leyes relacionadas a este rubro exceden a los paiacuteses antes mencionados

Estas leyes se encuentran especificadas dentro del Japanese Agricultural Standard (JAS) Asiacute mismo el JAS te especifica los productos alimenticios permitidos por lo tanto la introduccioacuten de nuevos productos se hace maacutes difiacutecil si no se encuentra introducidos en este

Despueacutes del Anaacutelisis se determino que el paiacutes que presenta un mayor nivel de dificultad al momento de ingresar en este es Japoacuten porque como se dijo antes las normas JAS son muy estrictas y son pocos los exportadores peruanos que logran satisfacer los altos estaacutendares de calidad Pero por otro lado el entorno social y estable de Japoacuten ofrece a las compantildeiacuteas extranjeras oportunidades seguras en actividades comerciales a largo plazo

Se decidioacute ingresar al mercado Japoneacutes con el producto obtenido del insuflado o tostado las razones son las siguientes

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1 El mercado es grande Japoacuten es el tercer paiacutes importador en todo el mundo

2 El mercado para bienes de consumo es grande y diversificado La brecha entre ricos y pobres es pequentildea lo que hace que exista una fuerte clase media con un elevado poder adquisitivo lo cual genera un amplio mercado para los bienes de consumo asimismo debido a los diferentes estilos de vida de los japoneses estos consumidores necesitan diversidad de productos para satisfacer sus necesidades lo cual genera una oportunidad para entrar al mercado

3 Productos extranjeros son bienvenidos productos extranjeros con disentildeos y funciones no encontradas en productos japoneses son ampliamente conocidos los japoneses se han vuelto maacutes receptivos a los productos importados

4 Esfuerzos que se hacen para promover las importaciones En Japoacuten los sectores puacuteblico y privado han estado haciendo el esfuerzo en los uacuteltimos antildeos para corregir los desbalances en comercio con varios paiacuteses

5 Los cereales son bienvenidos por su riqueza en fibra

6 Se espera que las ventas de cereales para desayuno crezcan en los proacuteximos antildeos El mercado de cereales para el desayuno estaacute listo para despegar despueacutes de algunos antildeos de caiacuteda en las ventas El futuro del mercado depende de la habilidad de la industria de integrar el cereal en los haacutebitos alimenticios diarios de los japoneses

Despueacutes de este breve anaacutelisis se determina entonces que el producto con partida arancelaria HS 1904100000 seraacute exportado al mercado japoneacutes por las razones antes mencionadas

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Notas

23 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 24 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 25 Fuente wwwtarices 26 Fuente wwwcbinl 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 29 Fuente datawebusitcgov 30 Fuente wwwembavenez-usorg 31 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 32 Fuente Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara 33 Fuente JAS ( Japan Agricultural Standards) Sistema de calidad estaacutendar que se aplican a bebidas alimentos procesados productos forestales aceites y grasas 34 Fuente wwwmaffgojp 35 Fuente Luis Nohara Caacutemara de Comercio Peruano Japoneacutes 36 Fuente wwwjetrogojp

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5 MERCADO DE JAPOacuteN 51 Economiacutea 511 Producto Bruto Interno 37

La economiacutea japonesa se recuperoacute de la recesioacuten con un crecimiento del 248 del PBI en el primer trimestre del presente antildeo Para el sector privado surgioacute un aumento en 66 en el mismo periodo sin embargo la inversioacuten respecto al sector publico declinoacute en un 75

En el sector comercial las exportaciones netas han incrementado en un 47

La fuerza en la economiacutea es praacutecticamente atribuible al sector privado en comparacioacuten al publico el cual obtuvo un pequentildeo incremento en 08

Por otro lado estas cifras no deben causar un gran entusiasmo respecto a la economiacutea japonesa puesto que se obtuvo una parecida tendencia a comienzos del antildeo pasado- con una expansioacuten del PBI en un 625 - y una recesioacuten a final de este antildeo

En un escenario optimista no obstante se debe mirar hacia el sector privado las empresas y la inversioacuten privada la cual ha renacido en proyectos de capital y consumo (si la economiacutea japonesa va a crecer mas entonces es resultado del sector privado)

512 Balanza Comercial 38

Current Account 1

Goods amp Services Total

Total Trade BalanceServicesIncome

Current Transfers

1995 103862 69545 123445 -53898 41573 -7253

1996 71579 23174 90966 -67792 58180 -9775

1997 114363 57680 123103 -65423 67396 -10713

1998 157846 95299 159844 -64546 74011 -11463

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513 Empleo 39

Las condiciones en el mercado laboral japoneacutes ha mejorado en Abril cuando la tasa de desempleo decrecioacute en un 48 La mayor parte de la caiacuteda del desempleo proviene del grupo de personas entre los 15 y 24 antildeos Antildeo tras antildeo el crecimiento en el empleo es negativo es decir el mayor desempleo se concentra en la manufactura comercio y agroindustria

ENEROFEBREROMARZOABRIL

Empleo (Millones) 644 6345 6311 6355

Tasa de desempleo 48 49 49 47

Las actividades empresariales como utilidades corporativas e industriales japonesas se han infiltrado en la economiacutea consumista El ingreso per capita por ejemplo se destina en el gasto personal principalmente

Se estima que Japoacuten se recuperaraacute de su recesioacuten con fuerza a mediados del presente antildeo antes del cual la economiacutea japonesa no presentaraacute mayores cambios

514 Comercio Exterior 40

El comercio exterior es esencial para la economiacutea japonesa pues el mercado interior es capaz de absorber por completo los bienes manufacturados que produce la industria nipona Por otro lado como Japoacuten tiene que importar la mayoriacutea de las materias primas de las que depende su industria el paiacutes tambieacuten debe exportar una buena proporcioacuten de su produccioacuten anual con el fin de mantener una balanza comercial favorable Japoacuten ha invertido los grandes excedentes comerciales acumulados durante las deacutecadas de 1970 y 1980 en el exterior de manera que se ha convertido en la principal nacioacuten acreedora del mundo

A principios de la deacutecada de 1990 el comercio con los paiacuteses asiaacuteticos suponiacutea cerca del 42 de las importaciones japonesas y el 33 de sus exportaciones Los principales socios comerciales asiaacuteticos de Japoacuten eran Corea del Sur China Taiwaacuten Hong Kong Indonesia Arabia Saudita y Singapur Durante el mismo periodo los paiacuteses de la Unioacuten Europea -en especial Alemania Francia y Gran Bretantildea- aportaban el 13 de las importaciones japonesas y compraban el 17 de sus exportaciones Estados Unidos absorbe el 28 de las exportaciones japonesas y aporta el 22 de sus importaciones Otros socios comerciales

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destacados de Japoacuten son Australia Canadaacute y los paiacuteses de la antigua Unioacuten Sovieacutetica

52 Mercado

521 Mercado de Cereales 41

La demanda de los cereales friacuteos mostraron un crecimiento sorprendente en los antildeos 80 sin embargo en los antildeos 90 surgioacute un abrupto declinamiento de este El futuro del mercado de cereales dependeraacute de la habilidad de la industria de integrar el cereal dentro de los haacutebitos de consumo diario (desayuno) de los japoneses

Durante los antildeos 1989 y 1990 el cereal se convirtioacute en el tercer alimento en el desayuno despueacutes del arroz y el pan Durante esos antildeos el cereal fue consumido por la clase media especialmente por las mujeres joacutevenes La demanda se incrementoacute auacuten maacutes ya que el cereal se tomoacute como un producto nutricional y conveniente para la salud

Desafortunadamente durante los antildeos siguientes el boom de los productos dieteacuteticos fue perdiendo su fuerza a medida que empezaron a aparecer nuevos productos en el mercado Ademaacutes los japoneses empezaron a preferir las comidas calientes en el desayuno y percibiacutean al cereal como un snack no representando asiacute una alternativa para ser consumida en el desayuno

La industria de cereales en el Japoacuten cree que para estimular la demanda de los cereales debe concentrar sus esfuerzos en las mujeres joacutevenes ya que ellas tendraacuten el rol de las compras domeacutesticas en sus hogares maacutes adelante con lo cual se estaraacuten formando un haacutebito de consumo sobre la base de una dieta nutritiva

A pesar de las bajas ventas de cereales en los antildeos pasados algunas personas en la industria confiacutean en su potencial de ventas Ms Masako Hashimoto de Kelloggacutes (Japoacuten) dice que el desarrollo de otros mercados puede predecir el futuro del mercado de cereales en Japoacuten

Ms Hashimoto tambieacuten dice que el cereal es percibido como una comida saludable por muchos consumidores japoneses es asiacute que algunas madres se los dan a sus nintildeos como un estiacutemulo para que tomen leche- se estima que a un 30

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de nintildeos japoneses no les gusta la leche- Sin embargo hay quienes piensan que algunos haacutebitos de consumo o el estilo de alimentacioacuten es muy difiacutecil de cambiar Por lo tanto se deberaacute concentrar en el mercado joven

522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42

Importacioacuten de cereales de Japoacuten por volumen (TN)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 604 1911 1688 542 542

Australia 0 1554 2019 152 299

Switzerland 0 0 3 6 4

R Korea 351 10 0 92 83

UK 50 138 36 82 90

Others 37 31 18 31 243

Total 942 3645 3764 905 1260

Fuente MOF

Importacioacuten de cereales de Japoacuten (YenesKg)

Valor (Y mil)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 375 355 328 406 396

Australia 0 417 430 414 388

Switzerland 0 0 734 552 579

R Korea 419 349 0 305 293

UK 336 363 399 391 352

Others 311 417 411 364 407

Total Imports 387 382 389 395 387

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Total 36430 139290 1444903578048740

523 Tendencias de Consumo43

Actualmente el mercado japoneacutes consume distintas variedades de cereales (las cuales seraacuten detalladas a continuacioacuten) pero como ya se explicoacute para poder recuperar la demanda de estos productos es necesario diversificar la produccioacuten de ellos por lo que el producto que se exportaraacute a Japoacuten seraacute la quinua insuflada es decir un tipo de cereal procesado el cual podraacute ser consumido directamente es decir sin mayor preparacioacuten en la dieta diaria de los consumidores

Esta quinua insuflada es conocida en los diferentes mercados como Trigo atoacutemico pero en nuestro caso seraacute producido sobre la base de quinua

Con este tipo de producto se podraacute reflejar el hecho de la actual tendencia de Japoacuten en que no desean consumir los cereales soacutelo en el desayuno y podraacute tomarse al producto como una especie de snack

A continuacioacuten se presentaraacute el consumo actual de cereales en el mercado japoneacutes

CEREAL PRODUCTION AND SHIPMENT VALUE

Cereales

Cold Cereals 1990 1991 1992 1993

Corn Flakes Toneladas

Yenes

11570

13

10760

112

10276

106

11365

117

Brown rice

flakes

Toneladas

Yenes

1570

19

1200

15

817

1

725

09

Granola Toneladas

Yenes

385

03

630

06

365

03

255

02

Others Toneladas

Yenes

5770

78

4760

66

2800

41

2900

43

Hot Cereal Datmeal

Toneladas

Yenes

350

03

350

03

350

03

350

03

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Total Cereals Toneladas

Yenes

19645

233

17700

202

14608

163

15595

174

Oferta de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 14937 364 15301

1989 15119 1393 16512

1990 14815 1445 16260

1991 12700 358 13058

1992 15488 118 15606

Total 73059 3678 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Oferta de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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Demanda de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Consumo Japones

ExportacionesDemanda Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Demanda de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Consumo Japoneacutes ExportacionesDemanda Total

1988 15251 50 15301

1989 16468 44 16512

1990 16216 44 16260

1991 12985 73 13058

1992 15605 1 15606

Total 76525 212 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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53 Clientes

Nombre de la Compantildeiacutea EAGLE CO LTD44

Productos solicitados

Producto HS

Code

Proveedor solicitado (paiacutes de origen)

Healthy Foods 2106 United StatesFranceGermany

Powdered Royal Jelly 152190 China -------- --------

Chlorella Tablet 210690 Taiwan -------- --------

Breakfast Cereal 190410 United States -------- --------

Producto Proveedor Actual (Paiacutes De Origen)

Healthy Foods United States France Germany

Powdered Royal Jelly China - -

Chlorella Tablet Taiwan - -

Breakfast Cereal United States

Contacto Tsuneo Fujita

Seccioacuten International Sales Dept

Direccioacuten 1-26 Tenmabashi Kyoumachi Chuo-Ku

Osaka-Shi Osaka 540 Japan

Tel +81-6-946-1080

Fax +81-6-942-1557

Otras empresas que importan Dairy Foods son45

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Friesland Foods Limited

17F Shun Tak Centre

200 Connaught Road

Central

Central Hong Kong

Tel 2547 6226

Fax 2858 3093

Contact person Mr

Bernard Yiu

Managing Director

Importerexporterinstitutional

supplier of dairy

productsfoodstuffs including

frozen seafoodAgent for

US UKDenmark

Sweden Taiwan

FIRST INTERNATIONAL CORP

TEL 03-3391-5331

FAX 03-3391-9327

KOKI INC

TEL 0299-92-0880

FAX 0299-92-0871

SAGA EXTERNAL TRADE ASSOCIATION

TEL 0952-26-1474

FAX 0952-26-1479

SHOEI FOODS CORPORATION

TEL 03-3253-1211

FAX 03-5256-1914

NAKAZAWA FOODS CO LTD

URL httpwwwnakazawacojp

TEL 03-3503-8511

FAX 03-3503-8516

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54 Distribucioacuten 46

Usar los servicios de una trading company japonesa puede ser un camino efectivo de vender productos en el mercado japoneacutes Generalmente las trading companies que tienen experiencia manejando transacciones internacionales pueden ayudar a los exportadores extranjeros a ganar experiencia en el mercado japoneacutes

bull El rol de las Trading Companies

La principal funcioacuten de las trading companies es brindar apoyo a proveedores y compradores juntos concretar los acuerdos para asegurar que las transacciones procedan de la manera esperada Ademaacutes las trading companies maacutes grandes que operan a una escala internacional pueden proveer asistencia considerando el riesgo financiero el manejo y desarrollo de los recursos y transacciones con socios en paiacuteses terceros Tambieacuten pueden organizar y llevar a cabo proyectos encontrar inversionistas para estos y proveer informacioacuten relevante sin la necesidad de mantener plantas y equipos bajo su propiedad las trading companies pueden ser flexibles en el manejo de operaciones complejas Ellos pueden analizar raacutepidamente las necesidades de los mayoristas y detallistas y colocar ordenes con proveedores extranjeros Pueden localizar buenos productos extranjeros y mercadearlos a traveacutes de los mejores distribuidores que pueden encontrar

bull Puntos a considerar acerca de los meacuteritos de hacer negocios con trading companies

Un camino de entrada en el mercado japoneacutes es establecer tu propia firma de importacioacuten y ventas Esto por supuesto implica el riesgo de invertir Otra opcioacuten puede ser tratar directamente exportando los productos los bienes industriales pueden ser vendidos directamente a los fabricantes y los bienes de consumo Masivo pueden ser vendidos a los maacutes importantes detallistas

Esta opcioacuten puede ser vista como una atajo pero se presentan posibles dificultades en manejar entregas servicios Post venta quejas y comunicacioacuten

Trabajar a traveacutes de un importador (trading company) puede a veces ser el camino mas eficiente de entrar al mercado japoneacutes Si se trabaja con una trading se puede obtener de esta toda la informacioacuten que se necesita acerca del marketing en Japoacuten Se ahorra tiempo en investigacioacuten

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Y desde que las importaciones son promovidas en Japoacuten algunas compantildeiacuteas pueden esperar ser bienvenidas a vender sus productos

Los comerciantes que usan los servicios de las trading companies para vender sus productos en el mercado japoneacutes deberiacutean estar prevenidos de los siguiente puntos

bull Cuando se hace el primer contacto con la trading company se debe describir el negocio de una manera llamativa para captar la atencioacuten de la Trading Incluir la descripcioacuten de la compantildeiacutea y un cataacutelogo de sus productos

bull Cuando este exportando mercaderiacutea en general la trading company deseara importar pequentildeas cantidades de diferentes tipos de productos en la misma categoriacutea general Esta teacutecnica se utiliza para introducir pequentildeas cantidades de los productos nuevos en el mercado y sondear el comportamiento del consumidor

bull Cuando la trading company considera que los productos son para la exportacioacuten basara sus decisiones en la posibilidad de vender el producto las razones principales son la Calidad y el precio Consideraciones secundarias incluiraacuten algunos problemas como especificaciones tamantildeos grandes enviacuteo empaque y etiquetado En el caso de bienes consumibles el empaque u otra apariencia externa del producto seraacute siempre un factor decisivo en determinar si el producto puede ser vendido o no a los importadores japoneses los detallistas estaraacuten muy al tanto de coacutemo esta presentado el producto

541 Canales de Distribucioacuten47

Caracteriacutesticas de los canales

1 El numero detallistas es aproximadamente el doble de los existentes en Estados Unidos

2 Las ventas promedio por tienda son alrededor del 60 de lo que representan en los Estados Unidos

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3 El nuacutemero per capita de mayoristas es aproximadamente el doble de los existentes e Estados Unidos y las ventas promedio por mayorista son aproximadamente el doble que las americanas

4 En algunos casos el producto pasa por manos de mas de un mayorista antes de llegar a los detallistas para que estos vendan los productos a los consumidores

5 El hecho de que las mujeres salgan a trabajar y ya no tengan tanto tiempo para las compras ha ocasionado la apertura de grandes cadenas de supermercados supermercados especializados cadenas de tiendas

Los detallistas estaacuten creciendo a gran escala ya que se ven en la responsabilidad de cubrir las diferentes necesidades de los consumidores japoneses Incluso esta abriendo oficinas fuera de Japoacuten para acelerar el proceso de llegada de las mercaderiacuteas a Japoacuten

Los canales de distribucioacuten para capital o bienes industriales son maacutes cortos que los que se necesitan para productos de consumo Masivo

En algunos casos para minimizar el tiempo entre el pedido y la entrega las transacciones se realizan directamente entre los proveedores y los usuarios

542 Como escoger el canal de distribucioacuten correcto

1 Canales usados por trading companies especializadas en el tipo de producto que se estaacute importando

2 A traveacutes de canales definidos para manejar otros tipos de productos pero una apropiada para el tipo de producto en cuestioacuten

3 Estableciendo subsidiarias que tendraacuten sus propia red de distribucioacuten 4 A traveacutes de subsidiarias establecidas en reemplazo de la matriz

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543 Como distribuyen algunas empresas sus productos en Japoacuten

55 Competencia 48

Actualmente en Japoacuten las principales empresas que comercializan cereales son Kelloggacutes Japan y Calbee Foods Co Ltd

La empresa Kelloggacutes es liacuteder en el mercado de Asia Paciacutefico En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de participacioacuten en el mercado durante el antildeo de 1999

Por otro lado Calbee Foods tiene una participacioacuten de mercado de snacks del 435 en Japoacuten Su producto principal son las papas fritas sin embargo ha incursionado en el mercado de cereales debido a la tendencia actual de consumo de eacutestos por el consumidor japoneacutes

56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacuten al mercado Japoneacutes 49

a) Investigacioacuten de mercados Japoneses se debe tener informacioacuten necesaria sobre los mercados especiacuteficos para nuestro producto

bull Informacioacuten de mercado general (importaciones oferta condiciones de la demanda impuestos tarifas arancelarias y competencia Japonesa o tercermundista

bull El sistema de importacioacuten y regulaciones relacionadas bull El sistema de distribucioacuten y practicas de negocios (productores mayoristas

detallistas y su promocioacuten de ventas asiacute como su servicio post-venta) bull Estilo de vida y preferencia de los consumidores bull Lista de compradores potenciales e importadores

b) Prepara material acerca de tu compantildeiacutea y de los productos que maneja

bull Perfil de la compantildeiacutea bull Informacioacuten acerca de los productos (cataacutelogos fotografiacuteas folletos

informativos manual de instrucciones y lista de precios)

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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 74

  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
Page 21: 14quinua pacifico

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Suecia 20550 15000 15100 008

Italia 8856 5820 7310 004

Venezuela 6000 5000 5000 002

Suiza 4333 4000 4050 002

Espantildea 2500 6000 6058 001

Reino Unido 1525 1500 1810 001

Total 25061336 17942868 18142425 10000

Mercados Destino 95

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Estados Unidos 2984816 4098547 4124017 8781

Ecuador 400000 2000000 2020000 1177

Venezuela 14411 15200 15250 042

Total 3399227 6113747 6159267 10000

Mercados Destino 94

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Japoacuten 3562000 2190000 2218691 5049

Estados Unidos 3374675 2480704 2483004 4783

Austria 100000 200000 200000 142

Francia 18400 15000 15000 026

Total 7055075 4885704 4916695 10000

Mercados Destino 93

Paiacuteses FOB US $ Volumen (Kg) VolBruto en FOB

Estados Unidos 5289421 3574700 3715420 8146

Japoacuten 900000 500000 505000 1386

Argentina 300000 300000 305000 462

Alemania 3325 4750 4780 005

Francia 200 500 600 000

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 21

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Total 6492946 4379950 4530800 10000

24 Competidores en Ameacuterica Latina

En Ameacuterica Latina los principales competidores de Peruacute en produccioacuten de quinua son Bolivia Colombia y Ecuador

En cuanto a la produccioacuten de quinua en Bolivia y Ecuador ambos paiacuteses hasta el antildeo 1999 han experimentado un crecimiento importante El Ecuador ha crecido significativamente por su alta productividad lo cual incide en que sus costos de produccioacuten sean menores

Bolivia ha venido trabajando con visioacuten en las uacuteltimas deacutecadas y con planes a largo plazo en desarrollar la quinua para su mercado interno y de exportacioacuten como por ejemplo en la Investigacioacuten Geneacutetica y Agronoacutemica y de Transferencia de Tecnologiacutea En cuanto a Postcosecha Almacenamiento y Transporte cuenta con el mismo desarrollo En Transformacioacuten Agroindustrial el Peruacute y Bolivia estaacuten en ventaja frente a Ecuador porque ambos paiacuteses usan alta Tecnologiacutea en el procesamiento de la quinua

A continuacioacuten se presenta los cuadros estadiacutesticos de las exportaciones de los paiacuteses de Ameacuterica Latina tanto en cantidades como en valores15

Antildeo Quinua Exportaciones cantidad (TM)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 489 649 606 642 1243 1583 1934 1954 1463

Bolivia 343 649 503 538 1157 1492 1722 1776 1405

Ecuador 146 0 103 59 37 27 31 10 58

Peruacute 0 0 0 45 49 62 181 167 0

Venezuela 0 0 0 0 0 2 0 1 0

Antildeo Quinua Exportaciones valor (1000$)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 468 642 703 843 1560 1751 2165 2428 1968

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Bolivia 293 642 586 710 1441 1613 1863 2186 1883

Ecuador 175 0 117 68 48 38 43 11 85

Peruacute 0 0 0 65 71 90 251 230 0

Venezuela 0 0 0 0 0 10 8 1 0

25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16

El Peruacute no autoabastece toda su demanda interna de quinua Seguacuten las uacuteltimas estadiacutesticas se ha importado en los uacuteltimos antildeos de 5000 Kg a 114000 Kg siendo este crecimiento mucho mayor respecto a la exportacioacuten debido a que la quinua boliviana es maacutes cotizada por una mejor presentacioacuten menos impurezas mayor tamantildeo de granos cualidades que el consumidor peruano en la actualidad exige

Antildeo Quinua Exportaciones cantidad (TM)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 5 101 150 59 61 386 114

Bolivia 0 0 0 0 0 1 0

Colombia 0 5 0 59 61 95 74

Ecuador 0 0 0 0 0 44 40

Peruacute 0 96 150 0 0 246 0

Venezuela 5 0 0 0 0 0 0

Antildeo Quinua Exportaciones valor (1000$)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 11 106 118 33 39 503 85

Colombia 0 6 0 33 39 51 32

Ecuador 0 0 0 0 0 52 53

Peruacute 0 100 118 0 0 400 0

Venezuela 11 0 0 0 0 0 0

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Notas

10 Fuente wwwdiarionortecomar 11 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 12 Cuadros obtenidos de apps1faoorg 13 Cuadros obtenidos de wwwfaoorg 14 Cuadros elaborados a traveacutes wwwprompexgobpe 15 Cuadros obtenidos de apps1faoorg 16 Datos obtenidos de apps1faoorg

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3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR

Para la evaluacioacuten del producto que se comercializaraacute se considero la quinua en grano y todos los productos que pueden ser derivados de cereales y que cuenten con un miacutenimo proceso industrial

Se evaluoacute la posibilidad de exportar la quinua en grano la ventaja de esta presentacioacuten seriacutea que cada importador hiciera uso de eacutesta seguacuten las necesidades de cada mercado en particular sin embargo la principal desventaja de esta presentacioacuten reside en que en los paiacuteses desarrollados el costo de mano de obra es maacutes alto que en nuestro paiacutes razoacuten por la cual la quinua no gozariacutea de procesos industriales que le agreguen valor y eleven la demanda potencial Por lo tanto se decidioacute darle un valor agregado al grano de la quinua para poder introducirlo en el exterior

Para ello se tomoacute como referencia las siguientes presentaciones de la quinua seguacuten las partidas arancelarias

Partida Arancelaria Nro 1008909010 Quinua en grano

Partida Arancelaria Nro 1104190000 Granos cereales trabajados de otra forma por ejemplo mondados aplastados en copos perlados menos el arroz

Partida Arancelaria Nro 1704900000 Artiacuteculos de confiteriacutea incluido el chocolate blanco sin cacao

Partida Arancelaria Nro 1904100000 Productos basados en cereales obtenidos por insuflado o tostado

Para tomar la decisioacuten sobre el producto a escoger se analizoacute las importaciones de las variedades de productos derivados de los cereales en los posibles mercados objetivos

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A continuacioacuten se presenta las importaciones de este tipo de productos para los posibles mercados a los que se introduciriacutea el producto

Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada

Importaciones de Estados Unidos del producto HS 10089000 17

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1997 1998 1999 2000

January-March Source thousand dollars Percent of total

thousand dollars

All sources $23541 $28235 $32618 1000 $5666 $5308

Canada $20337 $21298 $27733 850 $5020 $4210

Peruacute $1469 $1384 $1775 54 $74 $239

Meacutexico $00 $691 $812 25 $258 $223

Italia $00 $411 $725 22 $38 $21

Chile $130 $200 $470 14 $00 $00

Korea Republic

of $87 $00 $369 11 $29 $00

Taiwan $14 $00 $236 07 $159 $208

Brazil $44 $462 $218 07 $88 $67

Thailand $00 $178 $145 04 $00 $35

Bangladesh $00 $00 $101 03 $00 $00

Poland $00 $14 $32 01 $00 $00

Australia $00 $00 $00 00 $00 $00

Bolivia $00 $00 $00 00 $00 $268

China $15 $00 $00 00 $00 $00

Chipre $00 $00 $00 00 $00 $00

Spain $00 $00 $00 00 $00 $00

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Singapore $18 $00 $00 00 $00 $38

Russia $00 $30 $00 00 $00 $00

South Africa $00 $00 $00 00 $00 $00

Netherlands $00 $19 $00 00 $00 $00

Uzbekistan $00 $30 $00 00 $00 $00

United Kingdom $00 $00 $00 00 $00 $00

Switzerland $00 $00 $00 00 $00 $00

Sweden $15 $154 $00 00 $00 $00

Ecuador $00 $00 $00 00 $00 $00

El Salvador $283 $00 $00 00 $00 $00

France $00 $17 $00 00 $00 $00

Germany $902 $3296 $00 00 $00 $00

Importaciones de Estados Unidos del producto HS 17049010 18

1997 1998 1999 2000

January-MarchSource thousand dollars Percent of total

thousand dollars

All sources $15505 $22975$29188 1000 $2885 $4628

Canada $4647 $8497 $16604 569 $810 $2993

Spain $4638 $3222 $5633 193 $00 $00

France $1044 $1015 $1759 60 $615 $347

Italy $2099 $1829 $1538 53 $436 $284

China $157 $393 $1164 40 $181 $149

Meacutexico $315 $1318 $718 25 $104 $27

Lebanon $167 $624 $575 20 $136 $00

Portugal $206 $365 $517 18 $517 $423

Switzerland $121 $101 $174 06 $00 $00

Russia $76 $00 $102 03 $00 $135

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Jordan $00 $00 $80 03 $00 $60

United Kingdom $117 $255 $79 03 $29 $00

Syria $131 $57 $49 02 $00 $00

Vietnam $00 $18 $48 02 $24 $42

Turkey $00 $81 $41 01 $00 $00

Saudi Arabia $00 $00 $34 01 $34 $00

Germany $00 $00 $28 01 $00 $00

Monaco $00 $00 $25 01 $00 $00

Korea Republic of $16 $00 $22 01 $00 $00

Costa Rica $00 $178 $00 00 $00 $00

Finland $00 $174 $00 00 $00 $00

El Salvador $160 $00 $00 00 $00 $00

Taiwan $00 $121 $00 00 $00 $00

Swaziland $00 $369 $00 00 $00 $00

Philippines $128 $15 $00 00 $00 $00

Netherlands $1006 $00 $00 00 $00 $00

Tunisia $00 $46 $00 00 $00 $00

Israel $00 $242 $00 00 $00 $00

Ireland $00 $3690 $00 00 $00 $00

Indonesia $18 $00 $00 00 $00 $00

India $115 $92 $00 00 $00 $27

Hong Kong $92 $00 $00 00 $00 $00

Malaysia $00 $43 $00 00 $00 $00

Greece $00 $17 $00 00 $00 $00

Denmark $50 $00 $00 00 $00 $00

Croatia $00 $00 $00 00 $00 $63

Colombia $00 $181 $00 00 $00 $47

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Chile $190 $00 $00 00 $00 $00

Belgium $13 $00 $00 00 $00 $00

Brazil $00 $34 $00 00 $00 $00

Ies de Estados Unidos del Producto HS 19041000 19

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 29

1997 1998 1999 2000

January-March Source thousand dollars

Percent of total thousand dollars

All sources $1063855 $1001939 $1058895 1000 $241837 $264000

Canada $721746 $716836 $814197 769 $191436 $207576

Meacutexico $281526 $219504 $170706 161 $33747 $39279

Costa Rica $8670 $1565 $19703 19 $2736 $5458

Switzerland $18864 $17358 $16601 16 $4202 $2926

India $4211 $3324 $7579 07 $1875 $1659

Venezuela $8790 $8110 $7207 07 $1546 $2412

Korea Republic

of $2866 $1775 $4082 04 $541 $1272

China $6240 $15290 $3308 03 $2430 $00

Germany $1440 $3644 $2857 03 $874 $503

Singapore $296 $1214 $1819 02 $386 $235

Trinidad and

Tobago $3011 $1754 $1714 02 $359 $00

Portugal $1175 $1717 $1681 02 $353 $266

United Kingdom $523 $1080 $1214 01 $54 $200

Taiwan $335 $978 $1045 01 $230 $328

Thailand $475 $932 $1011 01 $165 $582

Japan $329 $604 $969 01 $188 $277

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Colombia $22 $213 $856 01 $184 $73

Israel $103 $859 $411 00 $270 $170

Brazil $475 $470 $378 00 $171 $00

Turkey $00 $38 $312 00 $00 $00

Philippines $367 $138 $208 00 $00 $00

Hong Kong $182 $522 $142 00 $56 $00

Russia $00 $00 $134 00 $00 $61

Dominican

Republic $00 $00 $130 00 $00 $00

Ghana $00 $54 $117 00 $00 $80

Greece $497 $147 $113 00 $31 $00

Croatia $108 $203 $88 00 $00 $101

Ireland $14 $190 $82 00 $00 $00

Bangladesh $00 $20 $74 00 $00 $00

Vietnam $00 $00 $58 00 $00 $117

El Salvador $65 $46 $44 00 $00 $31

Sweden $00 $00 $32 00 $00 $00

Peruacute $00 $00 $24 00 $00 $00

Argentina $00 $225 $00 00 $00 $00

Ukraine $21 $00 $00 00 $00 $00

Spain $282 $630 $00 00 $00 $227

Poland $00 $21 $00 00 $00 $29

Pakistan $00 $00 $00 00 $00 $00

Norway $22 $00 $00 00 $00 $00

Nigeria $00 $99 $00 00 $00 $00

New Zealand $00 $28 $00 00 $00 $00

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 30

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Netherlands $00 $698 $00 00 $00 $00

Malaysia $00 $75 $00 00 $00 $00

Lebanon $39 $69 $00 00 $00 $00

Kenya $00 $00 $00 00 $00 $00

Jamaica $00 $00 $00 00 $00 $00

Italy $98 $21 $00 00 $00 $00

Guatemala $99 $65 $00 00 $00 $00

France $00 $00 $00 00 $00 $00

Belgium $533 $00 $00 00 $00 $00

Czech Republic $00 $1191 $00 00 $00 $00

Ecuador $00 $00 $00 00 $00 $00

Egypt $64 $00 $00 00 $00 $00

Cyprus $17 $00 $00 00 $00 $00

Australia $350 $232 $00 00 $00 $142

IMPORTACIONES DE JAPON DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS CEREALES

1996 Partida Arancelaria Paiacutes de Origen Valor US$ Volumen TM

10089090 Peruacute 6097638 4000

Bolivia 2439370 1800

USA 4960630 700Los demaacutes cereales

Total 347403154 237056

1104293000 Chile 98455906 233757

Bolivia 248031500 2000

USA 915748 1299Cereales trabajados en otra

forma Total 347403154 237056

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 31

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1704902900 Corea 340591339 630016

Singapur 72183465 51959

USA 152218898 36407

Otros 586307087 127992Artiacuteculos de Confiteriacutea

Total 1151300789 846374

1904103000 USA 66063780 13015

Taiwan 3883465 3056

Otros 9314173 1701Cereales obtenidos por insuflado

o tostado Total 79261418 17772

Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Maacuterquez y Otros ADEX 1998

Ademaacutes de analizar la demanda de estas variedades de cereal (quinua) en cada mercado tambieacuten se analizoacute los costos por Aduana en cada uno de ellos

Cabe resaltar que este tipo de productos no se ve afectado por el arancel especial en ninguno de los tres paiacuteses escogidos

COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO ALEMAN PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL ESPECIAL

1104293900 Granos y cereales trabajados de

otra forma 1685 EUR TN free

1704909910 Artiacuteculos de confiteriacutea chocolate

blanco

97+EAMP

205 free

1904109000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado

56+368 EUR

CN free

1008909000 Quinua en grano 405 EUR TN free

20

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 32

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COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO DE EEUU PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL ESPECIAL

11042900 Granos cereales diferentes a la

cebada maiacutez o avena 0 0

1704909910 Artiacuteculos de confiteriacutea chocolate

blanco 0 0

19041000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado 0 0

1008900040 Quinua en grano 0 0

COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO JAPONES PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL L TEMP

1104293000 Granos y cereales trabajados

de otra forma 20

175

17 YenKg

5917

YenKg

1904103000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado 192

168

83 YenKg

2733

YenKg

1008900999 Quinua en grano 5 33

67 YenKg

1017

YenKg

21 22

Despueacutes de analizar los cuadros presentados anteriormente se llegoacute a la conclusioacuten que la presentacioacuten de la quinua que se exportariacutea seriacutea la correspondiente a la partida arancelaria Nro 1904100080 la cual es la que se obtiene despueacutes de un proceso de insuflado o tostado no se optoacute por la presentacioacuten tipo corn flakes porque ya existen en el mercado muchas empresas especializadas en este rubro la presentacioacuten correspondiente a la partida arancelaria Nro 1904100080 tiene la apariencia del trigo atoacutemico que se vende en los supermercados de nuestro paiacutes el proceso de insuflado hace que la quinua se infle y se formen bolitas maacutes grandes comparados con el grano original Este producto se debe introducir como parte de la dieta del desayuno ya que se

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 33

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puede acompantildear de yogurt o leche se podriacutea decir que es un sustituto de los tiacutepicos corn flakes que se consumen en mayores cantidades en los paiacuteses desarrollados cuya nueva dieta tiende a consumir healthy food

El mercado destino se escogeraacute despueacutes del anaacutelisis del entorno de cada uno asiacute como las barreras arancelarias y no arancelarias que presenta cada uno las caracteriacutesticas del mercado y la tendencia alimentaria que actualmente practican Para visualizar mejor el producto a exportar se puede apreciar las siguientes imaacutegenes de productos existentes en el mercado internacional Baacutesicamente se presentan estas imaacutegenes para que se pueda apreciar la forma y posible presentacioacuten del producto (basado en quinua)

Notas 17 Fuente datawebusitcgov 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente (1) wwwtariccom (2) wwwtariccom (3) wwwtariccom (4) wwwtariccom 21 Fuente datawebusitcgov 22 Fuente (1) wwwapectarifforg (2) wwwapectarifforg (3) wwwapectarifforg

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4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION 41 MERCADO DE ALEMANIA23 411 Aspectos Generales del Paiacutes

Nombre Oficial Repuacuteblica Federal de Alemania Aacuterea total 356910 km2 Divisioacuten Poliacutetica 16 estados Capital Berliacuten Unidad Monetaria Marco alemaacuten Idioma Oficial Alemaacuten Gentilicio alemaacuten

Perfil Demograacutefico Poblacioacuten (Hab) 81337541 ( a julio de 1995) Natalidad 1098 nacimientos1000 poblacioacuten Mortalidad 1083 muertes1000 poblacioacuten

Niveles Socioeconoacutemicos AA 05 A 187 B 403 C 383 D 22

Perfil Econoacutemico Fuerza laboral 3675 millones Producto Nacional GDP - poder adquisitivo-$ 13446 trillones Producto nacional per capita $ 16 580 Tasa de inflacioacuten en el oeste 3 Tasa de inflacioacuten en el este 32 Tasa de desempleo en oeste 82 Tasa de desempleo en el este 135

Exportaciones $ 437 billones Commoditties Manufacturados 893 Productos Agriacutecolas 55 Materiales en bruto 27 Combustibles 13

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 35

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Socios Comunidad Europea 479 (Francia 117 Holanda 74 Italia 75 UK 77 Beacutelgica- Luxemburgo 66) EFTA 155 US 77 Europa del Este 52 OPEC 30

Importaciones $ 362 billones Commoditties Manufacturados 751 Productos agriacutecolas 10 Combustibles 83 Materiales en bruto 50

Socios Comunidad Europea 464 (Francia 113 Holanda 84 Italia 815 UK 60 Beacutelgica- Luxemburgo 57) EFTA 143 US 73 Europa del Este 51 OPEC 26

Deuda Externa US$ 0

Industria Automotriz maquinaria quiacutemica aviacioacuten electroteacutecnica alimentacioacuten

Principales puntos de entrada

Aeacutereos Luftansa (3 vuelos semanales) Ferroviarios enlaces entre las grandes poblaciones Terrestres enlaces entre las grandes poblaciones Mariacutetimos Hamburgo y Bremen hacia el norte y Luumlbeck Kiel y Rostock hacia el mar Baacuteltico

412 Acceso al Mercado 24

La Repuacuteblica Federal de Alemania es miembro fundador de la Unioacuten Europea Los paiacuteses que la integran han firmado el Acuerdo general sobre Comercio y Derechos GAT y del WTO con lo cual los paiacuteses forman un territorio aduanero comuacuten

La importacioacuten de mercanciacuteas a la Repuacuteblica Federal de Alemania (RFA) estaacute sujeta tanto de las disposiciones de Las Leyes sobre la Economiacutea Exterior y al Decreto sobre la economiacutea Exterior

Los residentes de la Unioacuten Europea pueden importar bienes sin aplicar para una autorizacioacuten Consideraacutendose personas residentes a las que cuenten con un domicilio o demuestren su permanencia habitual en la UE asiacute como personas juriacutedicas y sociedades de caraacutecter personalista con sede o lugar de gerencia en la zona econoacutemica de la UE

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Para la importacioacuten de productos agriacutecolas se exige cumplir las autorizaciones de la Oficina Federal de Alimentacioacuten y Explotacioacuten Forestal

La tarifa de aranceles en la UE es una tarifa comuacuten y se la publica cada antildeo en el AMTSBLATT der EU La mayoriacutea de las tarifas de aranceles de importacioacuten son ad valoren con excepcioacuten de algunos productos del sector agraria quienes estaacuten regulados seguacuten el arancel especial (por lo general se basan en la tasa de estas mercaderiacuteas) Algunas requieren un arancel compuesto que se compone de un arancel de importacioacuten y una tarifa de aranceles

La quinua puede ser importada libremente en la Unioacuten Europea y los Paiacuteses Andinos no pagan derechos de aduana sobre la base de Sistema General de Preferencias 25 Adicionalmente para que el producto pueda ser introducido en el mercado europeo debe ser producido orgaacutenicamente es decir sin haber empleado pesticidas o quiacutemicos26

A continuacioacuten se presenta un resumen de todas la especificaciones que se requieren para la exportacioacuten de productos al mercado de Alemania

Reacutegimen

bull Restricciones Para productos agriacutecolas y textiles bull Regulacioacuten Sanitaria en productos alimenticios medicamentos y faacutermacos bull Impuestos 75 para productos agrarios Este porcentaje se basa en el

valor de la mercanciacutea y derechos aduaneros

Documentos

bull Facturas Comerciales Deben incluir el valor la cantidad y la descripcioacuten de la mercaderiacutea

bull Certificado de origen donde se establezca la procedencia firmado y estampado de las autoridades oficialmente competentes

bull Lista de empaque bull Conocimiento de embarque girados a la orden del embarcador y

endosados por un banco bull Certificados de Calidad Inspeccioacuten Reporte de Inspeccioacuten de calidad por

la SGS peso insectos vivos y muertos material extranjero y nivel de humedad

bull Certificado Fitosanitario del ministerio de Agricultura

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bull Otros Todos los documentos se deben mandar por duplicado ya sea en idioma ingleacutes o en espantildeol

bull Certificado de Origen

Etiquetado y Leyendas

bull Etiquetado estaacuten sujetos a regulaciones especiales y detalladas en la etiqueta

bull Leyendas debe ser indicado el nombre del fabricante composicioacuten contenido de unidades meacutetricas (todo ello en idioma alemaacuten)

Cotizaciones y pagos

Cotizaciones

bull LABFOB Puerto de embarque del paiacutes exportador (menos usual) el precio FOB deberaacute indicarse adicionalmente en cotizaciones CIF

bull CIF las cotizaciones deben ser hechas en precio CIF a menos que la compra sea de gran volumen y el importador se haga cargo del seguro Los derechos aduaneros se calculan sobre la base del precio CIF en el puerto de entrada de la comunidad

Pagos

bull Carta de creacutedito las primeras transacciones se pueden terminar con una letra de cambio pero la mayoriacutea de los importadores prefieren pago contra documentos cuando se establece confianza

bull Creacutedito Directo solo en enviacuteos grandes

bull Creacutedito Revolvente Solo en relaciones estrechas

Folletos

Deben ser elaborados profesionalmente y encontrase disponibles en cantidades adecuadas ademaacutes de ser escritos en idioma alemaacuten pero no deben ser los uacutenicos medios de promocioacuten

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Reglamentacioacuten

Cumplir con las regulaciones alemanas sobre la prevencioacuten de accidentes

Marcas y Patentes

bull Venta de productos con marcas patentes registradas por terceros es recomendable acudir a un abogado de patentes para averiguar si son afectados por derecho protegidos o si se requiere efectuar un registro en Alemania

bull Registro de marcas deben ser registrados con traacutemites en Alemania o Peruacute con abogados especializados

42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27 421 Aspectos Generales del Paiacutes

Estados Unidos de Ameacuterica repuacuteblica federal situada en Norteameacuterica y constituida por 48 estados contiguos maacutes Alaska y Hawai De Estados Unidos dependen bajo formas variadas el estado asociado de Puerto Rico la dependencia de las islas Viacutergenes y la bahiacutea de Guantaacutenamo en la isla de Cuba en el oceacuteano Paciacutefico las islas de Samoa Oriental las Marianas el archipieacutelago Midway la Federacioacuten de Estados Micronesios las islas Palau el archipieacutelago de las islas Marshall y otras pequentildeas islas e islotes que tienen importancia militar

El conjunto de los 48 estados limita al norte con Canadaacute al este con el oceacuteano Atlaacutentico al sur con el golfo de Meacutexico y Meacutexico y al oeste con el oceacuteano Paciacutefico Los Grandes Lagos y el riacuteo San Lorenzo forman parte de la frontera norte el Riacuteo Grande del Norte o Bravo forma parte de la frontera sur Nueva York es la ciudad maacutes grande de Estados Unidos La capital es la ciudad de Washington

La superficie total es de 9809155 km2 (incluyendo el distrito federal de Columbia) El monte McKinley o Denali (6194 m) en Alaska es el punto maacutes alto de Ameacuterica del Norte el punto maacutes bajo estaacute en el valle de la Muerte en California una depresioacuten situada a 86 m bajo el nivel del mar

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Clima

Por lo general las temperaturas disminuyen desde el sur hasta el norte sin embargo en verano la mayor duracioacuten de los diacuteas compensa en parte esta disminucioacuten de temperatura Los oceacuteanos y los lagos moderan las temperaturas y las aacutereas montantildeosas son algo frescas durante el diacutea y mucho maacutes friacuteas por las noche que las tierras bajas de los alrededores

Recursos naturales y proteccioacuten medioambiental

El clima de Estados Unidos es favorable a diversos cultivos y productos forestales El Corn Belt regioacuten que se extiende desde el oeste de Ohio hasta el centro de Nebraska es la extensioacuten maacutes grande de terreno cultivable en el mundo Tambieacuten cuenta con depoacutesitos significativos de minerales importantes entre los que se incluye maacutes de un quinto del carboacuten mundial A pesar de esta riqueza no puede producir todos los recursos necesarios para su gran economiacutea industrial el paiacutes importa el 80 de aluminio cromo cobalto magnesio platino asbesto estantildeo y tungsteno

Estados Unidos ahora produce el 65 de su consumo de petroacuteleo pero los nuevos descubrimientos del interior tienden a ser pequentildeos y costosos de explotar

Poblacioacuten

Seguacuten los datos de 1998 la poblacioacuten residente en Estados Unidos es de 270262000 habitantes El mayor incremento de poblacioacuten en los uacuteltimos antildeos ha ocurrido en los estados de California Texas y Florida

El grupo maacutes grande (unos 58 millones de estadounidenses) es en parte o uacutenicamente de ascendencia inglesa a continuacioacuten aparecen los 387 millones de descendientes de irlandeses mientras que 327 millones lo son de alemanes En 1990 unos 318 millones de estadounidenses de 5 o maacutes antildeos creciacutean en familias en las que se hablaba otra lengua distinta del ingleacutes

Los datos del censo de 1990 mostraban que los blancos constituyen el 839 de la poblacioacuten los negros son el 123 los descendientes de indios americanos el 08 y los asiaacuteticos e insulares del Paciacutefico el 3

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 40

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Una caracteriacutestica significativa de la poblacioacuten estadounidense ha sido el raacutepido incremento del nuacutemero de nacimientos en mujeres solteras que ha pasado de 11 de los nacimientos en 1970 al el 27 en 1989

Economiacutea

Desde comienzos del siglo XX Estados Unidos ha sido el principal paiacutes industrial del mundo El desarrollo maacutes importante en la economiacutea ha sido el tremendo crecimiento del sector de servicios como el comercio y las actividades financieras mientras ha aumentado el nuacutemero de funcionarios y de profesionales hoy las industrias de servicios son el sector maacutes importante de la economiacutea dando empleo al 73 de la poblacioacuten activa

Aunque en la deacutecada de 1990 la economiacutea estadounidense se basa en la libre empresa el gobierno regula los negocios de varias formas Algunas de sus normativas pretenden proteger a los consumidores de la mala calidad de los productos garantizar a los trabajadores condiciones de trabajo adecuadas que reduzcan el riesgo de accidentes y reducir la contaminacioacuten medioambiental

El sector industrial supone el 19 del PNB anual y emplea a maacutes de un sexto de la poblacioacuten activa de la nacioacuten28

Los productos no agriacutecolas normalmente suponen el 90 del valor anual de las exportaciones y los agriacutecolas el 10 Los equipos de maquinaria y transporte son los principales productos exportados suponen en conjunto maacutes del 40 del valor de todas las exportaciones Otros artiacuteculos exportados de importancia son bienes manufacturados como tejidos hierro y acero los alimentos procesados materias sin transformar como algodoacuten soja y minerales de metal productos quiacutemicos combustibles minerales y lubricantes

Canadaacute y Japoacuten son los socios comerciales maacutes importantes del paiacutes absorben el 32 del total anual de las exportaciones estadounidenses y son la fuente de un 37 de las importaciones Otros socios comerciales importantes son Meacutexico Alemania China Taiwaacuten Gran Bretantildea y Corea del Sur

Gobierno

La ley suprema del paiacutes es la Constitucioacuten de Estados Unidos Redactada en 1787 fue ratificada en 1788 por dos tercios de los estados y entroacute en vigor en 1789 Desde la adopcioacuten de la Constitucioacuten el gobierno federal ha incrementado

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 41

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sus funciones en materias econoacutemicas y sociales y ha compartido maacutes responsabilidades con los estados

El presidente de Estados Unidos suele tener maacutes funciones que el primer ministro de los gobiernos parlamentarios porque es la maacutexima representacioacuten del Estado y jefe de gobierno tambieacuten dirige su partido tiene importantes capacidades legislativas y preside el ejecutivo

El presidente actual logroacute que el Congreso ratificara el Tratado Norteamericano de Libre Comercio (NAFTA) que estableciacutea un plan para recortar los aranceles y la eliminacioacuten de otras barreras aduaneras entre Estados Unidos Meacutexico y Canadaacute durante quince antildeos El 1 de enero de 1994 entroacute en vigor

422 Acceso al Mercado

Las relaciones comerciales estadounidenses con el Peruacute se realizan sobre la base en el tratamiento de Nacioacuten maacutes favorecida (NMF) Existe entre Estados Unidos y Peruacute el acuerdo de preferencias andinas el cual indica que algunas mercaderiacuteas de la zona andina estaacuten libres de impuestos Este es el caso de los cereales obtenidos despueacutes de un proceso de tostado o insuflado

Tarifas HS 19041000 29

HTS Number 19041000

Brief Description

Prepared foods

obtained by the

swelling or roasting of

cereals or cereal

products

Customs value of recent US imports for consumption

Click for more detail on imports by source country or imports

by tariff program or imports by US Customs district of entry

or imports by statistical suffix (HTS10)

1999

imports(thousand

dollars)$1058895

Tariff Treatment

Beginning Effective Date (most recent date any part of this

HTS items tariff treatment changed) 01012000

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Ending Effective Date (date any part of this HTS item is next

scheduled for tariff treatment change)

Currently no change

scheduled

1st Unit of Quantity (Q1) Kilograms

2nd Unit of Quantity (Q2)

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Ad Valorem (percent of

value) component 11

Specific (per unit)

mponent co$0

Other duty component $0

Ad Valorem equivalent of

all rate

components(estimate

based on 1999 NTR duty

rates and 1998 imports)

11

1999 Normal Trade Relations

(NTR) duty rate (formerly known

as the Most Favored Nation

(MFN) duty rate)

Binding Status Bound in World Trade

Organization

Final NTR staged rate 11

Year of final staged rate 2000

New Future NTR duty rates Legal basis for staged

reduction

(PP=Presidential

Proclamation)

PP6763D1

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Column 2 (non-NTR) duty

rate(Applies to imports from a

small number of countries that do

not enjoy NTR duty status)

Ad Valorem (percent of

value) component 20

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 43

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Specific (per unit)

component $0

Other duty component $0

Preferential (duty-free or reduced rate) tariff program applicability to this HTS item

Status Eligible code A GSP (Generalized System of

Preferences) Countries Excluded from

GSP eligibility on this item

Civil Aircraft Agreement Preference Not eligible

Tariff concession on Dyes Not eligible

Status Eligible code E

Ad Valorem Rate 0 CBI or CBERA (Caribbean Basin

Initiative) Preference Specific Rate $0

Israel FTA Preference Eligible code IL

APTA (Auto Product Agreement) Preference Not eligible

Status Eligible code J

Ad Valorem Rate 0 ATPA (Andean Agreement)

Preference Specific Rate $0

Pharmaceutical Agreement Preference Not eligible

NAFTA Canada Preference Status Eligible code CA

Status Eligible code MX

Ad Valorem Rate 0 NAFTA Meacutexico Preference

Specific Rate $0

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Barreras no arancelarias

Las barreras no arancelarias son universalmente restrictivas en lo que corresponde a EEUU tales como las prohibiciones incondicionales a las importaciones de aquello que no cumplan con ciertos estaacutendares Esto no es necesariamente vaacutelido para las restricciones cuantitativas tales como los cupos o las cuotas arancelarias Dependiendo de la forma precisa en que se estructure y distribuya una restriccioacuten cuantitativa eacutesta puede ser maacutes restrictiva que un arancel o maacutes beneficioso que una preferencia arancelaria En el caso de la quinua no existen cuotas para su exportacioacuten

Documentos disponibles para al exportacioacuten

Los requisitos sanitarios y teacutecnicos para ingresar los productos agriacutecolas al mercado son principalmente el certificacioacuten fitosanitario y la rotulacioacuten de los envases con toda la informacioacuten del producto en idioma ingleacutes los cuales son exigidos por la ley Alimentaria de Food and Drug Administration (FDA) -entidad americana encargada de regular el ingreso de productos alimenticios en EEUU

Asimismo el mercado americano no exige el Certificado Orgaacutenico como requisito para ingresar estos productos sin embargo determina que mediante la Agencia para la Proteccioacuten del Medio Ambiente (EPA) los niveles de tolerancia para los pesticidas especiacuteficos sean nulos baacutesicamente para productos importados de Sudameacuterica y el Caribe

Por otro lado el producto puede ingresar a EEUU por medio de franquicias amparada en la ley de Preferencia Arancelaria andina (LPAA) o Andean Trade Preference Act (ATRA) el cual es un programa de comercio unilateral disentildeado para promover el desarrollo econoacutemico en los paiacuteses andinos -este entroacute en vigencia el 4 de diciembre de 1991 y expira el 4 de diciembre de 2001-

Permisos y certificados para la exportacioacuten de productos agriacutecolas

bull Certificado fitosanitario SENASA bull Certificado de Origen del producto

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bull Factura Comercial Detallada en donde se debe especificar el peso concepto y el valor unitario

bull Packing List bull Instrucciones de embarque

Procedimiento de ingreso de la mercaderiacutea30

El ingreso de las mercanciacuteas se efectuacutea en dos etapas

1 La presentacioacuten de los documentos necesarios para establecer si las mercanciacuteas pueden liberarse de la custodia aduanera

bull En un plazo de cinco (5) diacuteas haacutebiles contados a partir de la llegada del cargamento a un puerto de entrada estadounidense se deberaacuten presentar en el lugar indicado por el director de distrito o de aacuterea los documentos de ingreso (la declaracioacuten de aduana) a menos que se otorgue una proacuterroga Los documentos a presentar son los siguientes

bull El Manifiesto de Ingreso de Mercanciacuteas (Entry Manifiest) formulario aduanero 7533 o la Solicitud y el Permiso Especial de Entrega Inmediata (Application and Special Permit for Inmediate Delivery) formulario aduanero 3461 u otro formulario para la liberacioacuten de las mercanciacuteas que exija el director de distrito

bull La prueba del derecho a ingresar las mercanciacuteas

bull La factura comercial o la pro forma cuando la comercial no se pueda presentar

bull Las listas de embalaje si procede

bull Otros documentos necesarios para establecer la admisibilidad de las mercanciacuteas

bull Si las mercanciacuteas han de liberarse de la custodia aduanera por medio de los documentos de ingreso se presentaraacute un resumen de despacho para el consumo y los derechos aduaneros calculados tendraacuten que depositarse en el puerto de entrada en el plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles a partir de la fecha de ingreso y liberacioacuten de las mercanciacuteas

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 46

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2 La presentacioacuten de los documentos que traen la informacioacuten necesaria para el caacutelculo de los derechos y para fines estadiacutesticos

bull En un plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles contados a partir de la fecha de liberacioacuten de las mercanciacuteas se deben presentar los documentos de resumen de despacho y se deben depositar los derechos aduaneros calculados en una aduana designada para tal fin Estos documentos son

bull Los documentos de ingreso que se devuelven al importador agente de aduana u otro agente autorizado despueacutes de permitirse la liberacioacuten de las mercanciacuteas

bull El resumen de despacho formulario aduanero 7501

bull Las facturas y los documentos que sirvan para calcular los derechos recopilar los datos estadiacutesticos o establecer que se hayan satisfecho todos los requisitos de importacioacuten

3 En los casos de ingresos de mercanciacuteas sujetas a cuotas o cupos todos los documentos deben presentarse al Servicio de Aduanas y ser aceptados por eacuteste antes de que se puedan liberar las mercanciacuteas

43 IMPORTACIONES EN JAPON 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31

Nombre Oficial Japoacuten Aacuterea total 377815 km2 Divisioacuten Poliacutetica 9 regiones subdivididas en 44 prefecturas mas 2 prefecturas urbanas y una metroacutepolis Capital Tokio Unidad Monetaria Yen Idioma Oficial Japoacuten Gentilicio japoneacutes Principales ciudades Tokio Yokohama Osaka Nagoya Sapporo Kyoto Kobe Fukuoka Kawasaki Hiroshima

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Perfil Demograacutefico

Poblacioacuten 1257 millones a febrero de 1996 Nominal GDP $ 51105 billones Per capita nominal GDP $ 40 897

Perfil Econoacutemico

Exportaciones Principales productos automotores equipos de oficina productos quiacutemicos equipo cientiacutefico y de oacuteptica productos de hierro y acero plantas eleacutectricas productos textiles cintas de grabar Principales destinos de las exportaciones USA Taiwaacuten Alemania Singapur China Canadaacute

432 Acceso al Mercado 32

La demanda por los productos naturales en el Japoacuten se ha visto incrementada en los uacuteltimos antildeos ya que estos gozan de un alto nivel proteiacutenico contribuyen a la sana alimentacioacuten de los habitantes de este paiacutes y podriacutean ayudar a reducir los niveles de mortandad por enfermedades como el estreacutes y la arteriosclerosis

Requisitos de la JAS

Todo tipo de comercializacioacuten tanto dentro como fuera del paiacutes se rige mediante uml La ley sobre la Estandarizacioacuten de Productos Agriacutecolas y Forestales y Estandarizacioacuten de la calidad en el sistema de Etiquetado uml la cual se conoce como La ley de Normas Agriacutecolas Japonesas (JAS) Esta ley se promulga para garantizar las normas de calidad del producto y para las leyes de etiquetado asimismo comprende la regulacioacuten de productos especiacuteficos dentro del sector de

bull Bebidas productos alimenticios procesados aceites y grasas

bull Productos agriacutecolas y forestales hechos de materias primas agriacutecolas forestales y relacionadas con la pesca

La norma JAS la establece el Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca Japoneacutes (comiteacute de investigacioacuten) que consiste en consumidores productores manufactureros y distribuidores representativos asiacute como en expertos

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La norma JAS debe ser renovada cada cinco antildeos enfocaacutendose en la anulacioacuten de estaacutendares innecesarios o en la consideracioacuten de estaacutendares internacionales para la elaboracioacuten de los individuales

Asimismo la norma JAS que incluye los meacutetodos de produccioacuten usados y materiales naturales permitidos es conocida como Los estaacutendares especiacuteficos JAS

Calificacioacuten de Productos

Se ha introducido un sistema de etiquetado que le permite a los productores calificar sus propios productos mediante el siacutembolo JAS sin emplear los servicios de una organizacioacuten clasificadora de la calidad del producto y sus propiedades

De este modo si el producto es juzgado como aceptable en el resultado de su calificacioacuten el producto o el proceso puede llevar el siacutembolo JAS en su etiqueta

El certificado miacutenimo que debe tener cualquier clase de importacioacuten destinada a Japoacuten es el JAS 33 Este requerimiento se aplica a toda clase de importacioacuten y varia de acuerdo a la naturaleza de esta

Por otro lado el siacutembolo JAS influye en las preferencias de los consumidores en la seleccioacuten de productos de calidad garantizada en el mercado Las evaluaciones de los productos para el otorgamiento del JAS son efectuadas por tres tipos de organizaciones

bull Organizaciones de investigacioacuten y pruebas filiales del Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca

bull Productos registrados mediante organizaciones de anaacutelisis que pertenecen a gobiernos locales

bull Calificacioacuten mediante los productores o los gerentes de produccioacuten certificados mediante organizaciones o el ministerio

bull Otras organizaciones de clasificacioacuten registradas con JAS (se toma una muestra del producto y se analiza en instituciones de investigacioacuten independientes)

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Proceso de Calificacioacuten

bull Muestra de los productos bull Anaacutelisis y pruebas bull Etiquetado del siacutembolo JAS basado en las dos anteriores

Cuando los productos a calificar provienen de paiacuteses extranjeros se usa el meacutetodo FTO el cual tambieacuten incluye las reglas JAS asiacute como las certificaciones del Ministerio y aceptaciones en las pruebas de las muestras enviadas del producto a las organizaciones Japonesas calificadoras por parte del paiacutes exportador

Inspeccioacuten de los productos 34

Se inspecciona la calidad de los productos agriacutecolas mediante los siguientes equipos

bull Amino Acid Analyzer bull High Performance Liquid Chromatograph bull Gas Chromatograph bull Mass Spectrometer bull Radioactivity Detector bull Ultraviolet and Visible Spectrophotometer bull Atomic Absorption Spectrophotometer bull Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrophotometer bull Fourier Transform Infrared Microscope bull Near Infrared Spectrophotometer bull Scanning Electron Microscope bull Bending Testing Machine bull Tension Testing machine for Plywood bull Wood Universal Testing Machine bull Visoelast Meter etc

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Sistema de Calidad en el Etiquetado

Los productos que necesariamente deben ajustarse al sistema de calidad en el etiquetado son

bull Productos Agriacutecolas y Forestales para los cuales se haya establecido una norma JAS o se establezca en un futuro proacuteximo

bull Producto cuya calidad es difiacutecil de determinar para los consumidores bull Producto cuya calidad debe determinarse antes de la compra

Ademaacutes de la informacioacuten requerida en el etiquetado la ley tambieacuten ampara los aspectos de composicioacuten de la etiqueta Por ejemplo no puede contener cantidades excesivas de plomo o cadmio en la envoltura

Los requisitos de la JAS para el etiquetado son los siguientes

bull Alimentos empacados deberaacuten llevar en el empaque el nombre del producto de manera especifica y no geneacuterica

bull Acompantildeando al nombre deberaacute aparecer frases o palabras adicionales que sean necesarias para evitar el reconocimiento equivocado o confusioacuten entre los consumidores con respecto a la naturaleza o condicioacuten fiacutesica del alimento

bull Los ingredientes deberaacuten enumerarse en el orden descendente del peso (mm) utilizando en el momento de manufacturacioacuten del alimento

Un ejemplo de lo que un producto importado deberiacutea llevar como datos en su etiqueta

Nombre Mezcla de Frutas Tropicales (en jarabe)

Ingredientes Pintildea papaya nata de coco cerezas agente colorante eritrosina

azuacutecar pureacute de guayaba aacutecido ascoacuterbico

Peso drenado 365 gr

Peso Neto 567 gr

Paiacutes de Origen Repuacuteblica de Filipinas

Fecha de Importacioacuten 10599

Importador Mitsui amp Co Ltd

2-1 Otemachi 1 - chome Chiyoda-ku Tokio

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Consumir antes de 030900

Nota despueacutes de abrir transfiera el contenido del envase a otro recipiente

Ademaacutes de los requisitos de la JAS se deben consideran algunos datos extraiacutedos de estudios de comportamiento del consumidor ante productos importados

bull El consumidor japoneacutes prefiere disentildeos novedosos e indicaciones en su idioma sin embargo el idioma ingles tambieacuten es aceptado

En el rubro de cereales como la quinua las exportaciones se dan en la praacutectica mediante dos sistemas el primero es mediante una empresa japonesa la cual ha aprobado previamente la calidad del producto mediante una muestra por parte del productor o exportador

Aditivos de alimentos no permitidos en la ley de control Sanitario

bull Agravecido Magnesio-esteaacuterico bull Compuestos de Polisorbato y Asol bull Aacutecido Benzoico bull Aacutecido Soacuterbico en exceso bull Bacterias Coliformes bull Otras Bacterias por encima de los niveles permitidos

Exportaciones Peruanas de la Quinua al Japoacuten 35

Los requisitos generales de la empresa exportadora son el Fitosanitario Peruano otorgado mediante DIGESA en el Peruacute un requisito de tipo nuclear brindado por el Instituto Peruano de energiacutea nuclear finalmente otro requisito pedido es el certificado de libre venta tambieacuten dado por el ministerio de salud del Peruacute Sin embargo siendo estos certificados de un nivel de exigencia aceptado sus productos no garantizan la calidad del producto por motivos de fraude en el otorgamiento de certificados (a veces se compran sin pasar realmente por el proceso de control de calidad)

El segundo sistema es mediante la Aduana de Japoacuten en la cual se somete a algunos productos agriacutecolas en forma de granos o harina (como la quinua) a una prueba de colores al azar Esta prueba de colores consiste en la separacioacuten de todos los granos o partiacuteculas que no son del color del producto La magnitud de la

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diferencia entre estos colores determina la calidad del producto y su entrada o restriccioacuten al paiacutes

En cuanto al tamantildeo de la importacioacuten de productos agriacutecolas y cereales ellos piden generalmente un miacutenimo de 5 toneladas aproximadamente debido al tamantildeo de su poblacioacuten y al movimiento del mercado No obstante la mayoriacutea de los productores o pequentildeos exportadores peruanos no llegan a semejante cifra por la capacidad de produccioacuten de la quinua en el Peruacute

Como consecuencia de lo sentildealado en el paacuterrafo anterior se esta implementando un plan entre el gobierno Peruano y la comunidad japonesa de cierra verde el cual consiste en el desarrollo de tierras y plantas de quinua y kiwicha desde Cajamarca hasta Cuzco para aumentar la capacidad productiva de estos cultivos Este sistema de cierra verde seraacute apoyado por la tecnologiacutea japonesa

Otro aspecto importante de resaltar es la naturaleza de la quinua peruana la cual es la quinua quemada principalmente Esto motiva al Japoacuten a la importacioacuten de quinua Boliviana puesto que es una quinua diferente y de mayor calidad

Un segundo factor desfavorable es el gran numero de exportadores peruanos de la quinua en relacioacuten con el volumen de exportacioacuten Esto quiere decir que el volumen que entra de quinua por parte del Peruacute al Japoacuten no justifica la cantidad de exportadores es decir es preferible un solo productor con un volumen mas alto que hasta ahora no se ha podido lograr por parte del Peruacute

La forma en la que se importa la quinua al Japoacuten es mayormente en harina puesto que Japoacuten no conoce bien el proceso que sigue otras formas de exportacioacuten como en granos

Actualmente Japoacuten esta tratando de motivar el consumo de la quinua Para esto ha realizado un estudio riguroso de este alimento mediante el instituto nutricional del Japoacuten

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44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS COMERCIALES ENTRE JAPOacuteN EUROPA Y EEUU36

Tanto en los mercados de Japoacuten EEUU y la Unioacuten Europea existen reglamentos gubernamentales a la importacioacuten de productos procesados y de los productos aditivos Sin embargo Japoacuten posee poliacuteticas maacutes restrictivas en lo concerniente al Reglamento del Etiquetado con lo cual este mercado presenta mayor costo y dificultad para la introduccioacuten de cualquier producto agriacutecola

Respecto al control sanitario en Japoacuten las leyes de sanidad de alimentos requieren de certificados de importacioacuten de aplicacioacuten y cuando son necesarias las inspecciones sanitarias en el momento de importar los productos procesados

Asimismo tanto en Japoacuten EEUU como en Europa no existen cuotas para la importacioacuten agriacutecola

En cuanto a los aditivos y preservantes de los productos agriacutecolas EEUU Japoacuten y Europa poseen sus propias listas de los aditivos permitidos Esta lista puede ser modificada o ampliada dependiendo de la aprobacioacuten por parte de estos paiacuteses siendo EEUU la que se toma mayor tiempo en estos tramites seguida por Japoacuten y finalmente Europa

Si se analiza los reglamentos del etiquetado Francia y Alemania poseen pocas leyes a diferencia de EEUU y Gran Bretantildea Sin embargo en Japoacuten las leyes relacionadas a este rubro exceden a los paiacuteses antes mencionados

Estas leyes se encuentran especificadas dentro del Japanese Agricultural Standard (JAS) Asiacute mismo el JAS te especifica los productos alimenticios permitidos por lo tanto la introduccioacuten de nuevos productos se hace maacutes difiacutecil si no se encuentra introducidos en este

Despueacutes del Anaacutelisis se determino que el paiacutes que presenta un mayor nivel de dificultad al momento de ingresar en este es Japoacuten porque como se dijo antes las normas JAS son muy estrictas y son pocos los exportadores peruanos que logran satisfacer los altos estaacutendares de calidad Pero por otro lado el entorno social y estable de Japoacuten ofrece a las compantildeiacuteas extranjeras oportunidades seguras en actividades comerciales a largo plazo

Se decidioacute ingresar al mercado Japoneacutes con el producto obtenido del insuflado o tostado las razones son las siguientes

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1 El mercado es grande Japoacuten es el tercer paiacutes importador en todo el mundo

2 El mercado para bienes de consumo es grande y diversificado La brecha entre ricos y pobres es pequentildea lo que hace que exista una fuerte clase media con un elevado poder adquisitivo lo cual genera un amplio mercado para los bienes de consumo asimismo debido a los diferentes estilos de vida de los japoneses estos consumidores necesitan diversidad de productos para satisfacer sus necesidades lo cual genera una oportunidad para entrar al mercado

3 Productos extranjeros son bienvenidos productos extranjeros con disentildeos y funciones no encontradas en productos japoneses son ampliamente conocidos los japoneses se han vuelto maacutes receptivos a los productos importados

4 Esfuerzos que se hacen para promover las importaciones En Japoacuten los sectores puacuteblico y privado han estado haciendo el esfuerzo en los uacuteltimos antildeos para corregir los desbalances en comercio con varios paiacuteses

5 Los cereales son bienvenidos por su riqueza en fibra

6 Se espera que las ventas de cereales para desayuno crezcan en los proacuteximos antildeos El mercado de cereales para el desayuno estaacute listo para despegar despueacutes de algunos antildeos de caiacuteda en las ventas El futuro del mercado depende de la habilidad de la industria de integrar el cereal en los haacutebitos alimenticios diarios de los japoneses

Despueacutes de este breve anaacutelisis se determina entonces que el producto con partida arancelaria HS 1904100000 seraacute exportado al mercado japoneacutes por las razones antes mencionadas

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Notas

23 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 24 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 25 Fuente wwwtarices 26 Fuente wwwcbinl 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 29 Fuente datawebusitcgov 30 Fuente wwwembavenez-usorg 31 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 32 Fuente Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara 33 Fuente JAS ( Japan Agricultural Standards) Sistema de calidad estaacutendar que se aplican a bebidas alimentos procesados productos forestales aceites y grasas 34 Fuente wwwmaffgojp 35 Fuente Luis Nohara Caacutemara de Comercio Peruano Japoneacutes 36 Fuente wwwjetrogojp

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5 MERCADO DE JAPOacuteN 51 Economiacutea 511 Producto Bruto Interno 37

La economiacutea japonesa se recuperoacute de la recesioacuten con un crecimiento del 248 del PBI en el primer trimestre del presente antildeo Para el sector privado surgioacute un aumento en 66 en el mismo periodo sin embargo la inversioacuten respecto al sector publico declinoacute en un 75

En el sector comercial las exportaciones netas han incrementado en un 47

La fuerza en la economiacutea es praacutecticamente atribuible al sector privado en comparacioacuten al publico el cual obtuvo un pequentildeo incremento en 08

Por otro lado estas cifras no deben causar un gran entusiasmo respecto a la economiacutea japonesa puesto que se obtuvo una parecida tendencia a comienzos del antildeo pasado- con una expansioacuten del PBI en un 625 - y una recesioacuten a final de este antildeo

En un escenario optimista no obstante se debe mirar hacia el sector privado las empresas y la inversioacuten privada la cual ha renacido en proyectos de capital y consumo (si la economiacutea japonesa va a crecer mas entonces es resultado del sector privado)

512 Balanza Comercial 38

Current Account 1

Goods amp Services Total

Total Trade BalanceServicesIncome

Current Transfers

1995 103862 69545 123445 -53898 41573 -7253

1996 71579 23174 90966 -67792 58180 -9775

1997 114363 57680 123103 -65423 67396 -10713

1998 157846 95299 159844 -64546 74011 -11463

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513 Empleo 39

Las condiciones en el mercado laboral japoneacutes ha mejorado en Abril cuando la tasa de desempleo decrecioacute en un 48 La mayor parte de la caiacuteda del desempleo proviene del grupo de personas entre los 15 y 24 antildeos Antildeo tras antildeo el crecimiento en el empleo es negativo es decir el mayor desempleo se concentra en la manufactura comercio y agroindustria

ENEROFEBREROMARZOABRIL

Empleo (Millones) 644 6345 6311 6355

Tasa de desempleo 48 49 49 47

Las actividades empresariales como utilidades corporativas e industriales japonesas se han infiltrado en la economiacutea consumista El ingreso per capita por ejemplo se destina en el gasto personal principalmente

Se estima que Japoacuten se recuperaraacute de su recesioacuten con fuerza a mediados del presente antildeo antes del cual la economiacutea japonesa no presentaraacute mayores cambios

514 Comercio Exterior 40

El comercio exterior es esencial para la economiacutea japonesa pues el mercado interior es capaz de absorber por completo los bienes manufacturados que produce la industria nipona Por otro lado como Japoacuten tiene que importar la mayoriacutea de las materias primas de las que depende su industria el paiacutes tambieacuten debe exportar una buena proporcioacuten de su produccioacuten anual con el fin de mantener una balanza comercial favorable Japoacuten ha invertido los grandes excedentes comerciales acumulados durante las deacutecadas de 1970 y 1980 en el exterior de manera que se ha convertido en la principal nacioacuten acreedora del mundo

A principios de la deacutecada de 1990 el comercio con los paiacuteses asiaacuteticos suponiacutea cerca del 42 de las importaciones japonesas y el 33 de sus exportaciones Los principales socios comerciales asiaacuteticos de Japoacuten eran Corea del Sur China Taiwaacuten Hong Kong Indonesia Arabia Saudita y Singapur Durante el mismo periodo los paiacuteses de la Unioacuten Europea -en especial Alemania Francia y Gran Bretantildea- aportaban el 13 de las importaciones japonesas y compraban el 17 de sus exportaciones Estados Unidos absorbe el 28 de las exportaciones japonesas y aporta el 22 de sus importaciones Otros socios comerciales

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destacados de Japoacuten son Australia Canadaacute y los paiacuteses de la antigua Unioacuten Sovieacutetica

52 Mercado

521 Mercado de Cereales 41

La demanda de los cereales friacuteos mostraron un crecimiento sorprendente en los antildeos 80 sin embargo en los antildeos 90 surgioacute un abrupto declinamiento de este El futuro del mercado de cereales dependeraacute de la habilidad de la industria de integrar el cereal dentro de los haacutebitos de consumo diario (desayuno) de los japoneses

Durante los antildeos 1989 y 1990 el cereal se convirtioacute en el tercer alimento en el desayuno despueacutes del arroz y el pan Durante esos antildeos el cereal fue consumido por la clase media especialmente por las mujeres joacutevenes La demanda se incrementoacute auacuten maacutes ya que el cereal se tomoacute como un producto nutricional y conveniente para la salud

Desafortunadamente durante los antildeos siguientes el boom de los productos dieteacuteticos fue perdiendo su fuerza a medida que empezaron a aparecer nuevos productos en el mercado Ademaacutes los japoneses empezaron a preferir las comidas calientes en el desayuno y percibiacutean al cereal como un snack no representando asiacute una alternativa para ser consumida en el desayuno

La industria de cereales en el Japoacuten cree que para estimular la demanda de los cereales debe concentrar sus esfuerzos en las mujeres joacutevenes ya que ellas tendraacuten el rol de las compras domeacutesticas en sus hogares maacutes adelante con lo cual se estaraacuten formando un haacutebito de consumo sobre la base de una dieta nutritiva

A pesar de las bajas ventas de cereales en los antildeos pasados algunas personas en la industria confiacutean en su potencial de ventas Ms Masako Hashimoto de Kelloggacutes (Japoacuten) dice que el desarrollo de otros mercados puede predecir el futuro del mercado de cereales en Japoacuten

Ms Hashimoto tambieacuten dice que el cereal es percibido como una comida saludable por muchos consumidores japoneses es asiacute que algunas madres se los dan a sus nintildeos como un estiacutemulo para que tomen leche- se estima que a un 30

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de nintildeos japoneses no les gusta la leche- Sin embargo hay quienes piensan que algunos haacutebitos de consumo o el estilo de alimentacioacuten es muy difiacutecil de cambiar Por lo tanto se deberaacute concentrar en el mercado joven

522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42

Importacioacuten de cereales de Japoacuten por volumen (TN)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 604 1911 1688 542 542

Australia 0 1554 2019 152 299

Switzerland 0 0 3 6 4

R Korea 351 10 0 92 83

UK 50 138 36 82 90

Others 37 31 18 31 243

Total 942 3645 3764 905 1260

Fuente MOF

Importacioacuten de cereales de Japoacuten (YenesKg)

Valor (Y mil)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 375 355 328 406 396

Australia 0 417 430 414 388

Switzerland 0 0 734 552 579

R Korea 419 349 0 305 293

UK 336 363 399 391 352

Others 311 417 411 364 407

Total Imports 387 382 389 395 387

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Total 36430 139290 1444903578048740

523 Tendencias de Consumo43

Actualmente el mercado japoneacutes consume distintas variedades de cereales (las cuales seraacuten detalladas a continuacioacuten) pero como ya se explicoacute para poder recuperar la demanda de estos productos es necesario diversificar la produccioacuten de ellos por lo que el producto que se exportaraacute a Japoacuten seraacute la quinua insuflada es decir un tipo de cereal procesado el cual podraacute ser consumido directamente es decir sin mayor preparacioacuten en la dieta diaria de los consumidores

Esta quinua insuflada es conocida en los diferentes mercados como Trigo atoacutemico pero en nuestro caso seraacute producido sobre la base de quinua

Con este tipo de producto se podraacute reflejar el hecho de la actual tendencia de Japoacuten en que no desean consumir los cereales soacutelo en el desayuno y podraacute tomarse al producto como una especie de snack

A continuacioacuten se presentaraacute el consumo actual de cereales en el mercado japoneacutes

CEREAL PRODUCTION AND SHIPMENT VALUE

Cereales

Cold Cereals 1990 1991 1992 1993

Corn Flakes Toneladas

Yenes

11570

13

10760

112

10276

106

11365

117

Brown rice

flakes

Toneladas

Yenes

1570

19

1200

15

817

1

725

09

Granola Toneladas

Yenes

385

03

630

06

365

03

255

02

Others Toneladas

Yenes

5770

78

4760

66

2800

41

2900

43

Hot Cereal Datmeal

Toneladas

Yenes

350

03

350

03

350

03

350

03

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Total Cereals Toneladas

Yenes

19645

233

17700

202

14608

163

15595

174

Oferta de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 14937 364 15301

1989 15119 1393 16512

1990 14815 1445 16260

1991 12700 358 13058

1992 15488 118 15606

Total 73059 3678 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Oferta de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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Demanda de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Consumo Japones

ExportacionesDemanda Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Demanda de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Consumo Japoneacutes ExportacionesDemanda Total

1988 15251 50 15301

1989 16468 44 16512

1990 16216 44 16260

1991 12985 73 13058

1992 15605 1 15606

Total 76525 212 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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53 Clientes

Nombre de la Compantildeiacutea EAGLE CO LTD44

Productos solicitados

Producto HS

Code

Proveedor solicitado (paiacutes de origen)

Healthy Foods 2106 United StatesFranceGermany

Powdered Royal Jelly 152190 China -------- --------

Chlorella Tablet 210690 Taiwan -------- --------

Breakfast Cereal 190410 United States -------- --------

Producto Proveedor Actual (Paiacutes De Origen)

Healthy Foods United States France Germany

Powdered Royal Jelly China - -

Chlorella Tablet Taiwan - -

Breakfast Cereal United States

Contacto Tsuneo Fujita

Seccioacuten International Sales Dept

Direccioacuten 1-26 Tenmabashi Kyoumachi Chuo-Ku

Osaka-Shi Osaka 540 Japan

Tel +81-6-946-1080

Fax +81-6-942-1557

Otras empresas que importan Dairy Foods son45

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Friesland Foods Limited

17F Shun Tak Centre

200 Connaught Road

Central

Central Hong Kong

Tel 2547 6226

Fax 2858 3093

Contact person Mr

Bernard Yiu

Managing Director

Importerexporterinstitutional

supplier of dairy

productsfoodstuffs including

frozen seafoodAgent for

US UKDenmark

Sweden Taiwan

FIRST INTERNATIONAL CORP

TEL 03-3391-5331

FAX 03-3391-9327

KOKI INC

TEL 0299-92-0880

FAX 0299-92-0871

SAGA EXTERNAL TRADE ASSOCIATION

TEL 0952-26-1474

FAX 0952-26-1479

SHOEI FOODS CORPORATION

TEL 03-3253-1211

FAX 03-5256-1914

NAKAZAWA FOODS CO LTD

URL httpwwwnakazawacojp

TEL 03-3503-8511

FAX 03-3503-8516

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54 Distribucioacuten 46

Usar los servicios de una trading company japonesa puede ser un camino efectivo de vender productos en el mercado japoneacutes Generalmente las trading companies que tienen experiencia manejando transacciones internacionales pueden ayudar a los exportadores extranjeros a ganar experiencia en el mercado japoneacutes

bull El rol de las Trading Companies

La principal funcioacuten de las trading companies es brindar apoyo a proveedores y compradores juntos concretar los acuerdos para asegurar que las transacciones procedan de la manera esperada Ademaacutes las trading companies maacutes grandes que operan a una escala internacional pueden proveer asistencia considerando el riesgo financiero el manejo y desarrollo de los recursos y transacciones con socios en paiacuteses terceros Tambieacuten pueden organizar y llevar a cabo proyectos encontrar inversionistas para estos y proveer informacioacuten relevante sin la necesidad de mantener plantas y equipos bajo su propiedad las trading companies pueden ser flexibles en el manejo de operaciones complejas Ellos pueden analizar raacutepidamente las necesidades de los mayoristas y detallistas y colocar ordenes con proveedores extranjeros Pueden localizar buenos productos extranjeros y mercadearlos a traveacutes de los mejores distribuidores que pueden encontrar

bull Puntos a considerar acerca de los meacuteritos de hacer negocios con trading companies

Un camino de entrada en el mercado japoneacutes es establecer tu propia firma de importacioacuten y ventas Esto por supuesto implica el riesgo de invertir Otra opcioacuten puede ser tratar directamente exportando los productos los bienes industriales pueden ser vendidos directamente a los fabricantes y los bienes de consumo Masivo pueden ser vendidos a los maacutes importantes detallistas

Esta opcioacuten puede ser vista como una atajo pero se presentan posibles dificultades en manejar entregas servicios Post venta quejas y comunicacioacuten

Trabajar a traveacutes de un importador (trading company) puede a veces ser el camino mas eficiente de entrar al mercado japoneacutes Si se trabaja con una trading se puede obtener de esta toda la informacioacuten que se necesita acerca del marketing en Japoacuten Se ahorra tiempo en investigacioacuten

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 66

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Y desde que las importaciones son promovidas en Japoacuten algunas compantildeiacuteas pueden esperar ser bienvenidas a vender sus productos

Los comerciantes que usan los servicios de las trading companies para vender sus productos en el mercado japoneacutes deberiacutean estar prevenidos de los siguiente puntos

bull Cuando se hace el primer contacto con la trading company se debe describir el negocio de una manera llamativa para captar la atencioacuten de la Trading Incluir la descripcioacuten de la compantildeiacutea y un cataacutelogo de sus productos

bull Cuando este exportando mercaderiacutea en general la trading company deseara importar pequentildeas cantidades de diferentes tipos de productos en la misma categoriacutea general Esta teacutecnica se utiliza para introducir pequentildeas cantidades de los productos nuevos en el mercado y sondear el comportamiento del consumidor

bull Cuando la trading company considera que los productos son para la exportacioacuten basara sus decisiones en la posibilidad de vender el producto las razones principales son la Calidad y el precio Consideraciones secundarias incluiraacuten algunos problemas como especificaciones tamantildeos grandes enviacuteo empaque y etiquetado En el caso de bienes consumibles el empaque u otra apariencia externa del producto seraacute siempre un factor decisivo en determinar si el producto puede ser vendido o no a los importadores japoneses los detallistas estaraacuten muy al tanto de coacutemo esta presentado el producto

541 Canales de Distribucioacuten47

Caracteriacutesticas de los canales

1 El numero detallistas es aproximadamente el doble de los existentes en Estados Unidos

2 Las ventas promedio por tienda son alrededor del 60 de lo que representan en los Estados Unidos

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 67

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3 El nuacutemero per capita de mayoristas es aproximadamente el doble de los existentes e Estados Unidos y las ventas promedio por mayorista son aproximadamente el doble que las americanas

4 En algunos casos el producto pasa por manos de mas de un mayorista antes de llegar a los detallistas para que estos vendan los productos a los consumidores

5 El hecho de que las mujeres salgan a trabajar y ya no tengan tanto tiempo para las compras ha ocasionado la apertura de grandes cadenas de supermercados supermercados especializados cadenas de tiendas

Los detallistas estaacuten creciendo a gran escala ya que se ven en la responsabilidad de cubrir las diferentes necesidades de los consumidores japoneses Incluso esta abriendo oficinas fuera de Japoacuten para acelerar el proceso de llegada de las mercaderiacuteas a Japoacuten

Los canales de distribucioacuten para capital o bienes industriales son maacutes cortos que los que se necesitan para productos de consumo Masivo

En algunos casos para minimizar el tiempo entre el pedido y la entrega las transacciones se realizan directamente entre los proveedores y los usuarios

542 Como escoger el canal de distribucioacuten correcto

1 Canales usados por trading companies especializadas en el tipo de producto que se estaacute importando

2 A traveacutes de canales definidos para manejar otros tipos de productos pero una apropiada para el tipo de producto en cuestioacuten

3 Estableciendo subsidiarias que tendraacuten sus propia red de distribucioacuten 4 A traveacutes de subsidiarias establecidas en reemplazo de la matriz

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 68

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543 Como distribuyen algunas empresas sus productos en Japoacuten

55 Competencia 48

Actualmente en Japoacuten las principales empresas que comercializan cereales son Kelloggacutes Japan y Calbee Foods Co Ltd

La empresa Kelloggacutes es liacuteder en el mercado de Asia Paciacutefico En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de participacioacuten en el mercado durante el antildeo de 1999

Por otro lado Calbee Foods tiene una participacioacuten de mercado de snacks del 435 en Japoacuten Su producto principal son las papas fritas sin embargo ha incursionado en el mercado de cereales debido a la tendencia actual de consumo de eacutestos por el consumidor japoneacutes

56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacuten al mercado Japoneacutes 49

a) Investigacioacuten de mercados Japoneses se debe tener informacioacuten necesaria sobre los mercados especiacuteficos para nuestro producto

bull Informacioacuten de mercado general (importaciones oferta condiciones de la demanda impuestos tarifas arancelarias y competencia Japonesa o tercermundista

bull El sistema de importacioacuten y regulaciones relacionadas bull El sistema de distribucioacuten y practicas de negocios (productores mayoristas

detallistas y su promocioacuten de ventas asiacute como su servicio post-venta) bull Estilo de vida y preferencia de los consumidores bull Lista de compradores potenciales e importadores

b) Prepara material acerca de tu compantildeiacutea y de los productos que maneja

bull Perfil de la compantildeiacutea bull Informacioacuten acerca de los productos (cataacutelogos fotografiacuteas folletos

informativos manual de instrucciones y lista de precios)

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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 72

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 74

  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
Page 22: 14quinua pacifico

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Total 6492946 4379950 4530800 10000

24 Competidores en Ameacuterica Latina

En Ameacuterica Latina los principales competidores de Peruacute en produccioacuten de quinua son Bolivia Colombia y Ecuador

En cuanto a la produccioacuten de quinua en Bolivia y Ecuador ambos paiacuteses hasta el antildeo 1999 han experimentado un crecimiento importante El Ecuador ha crecido significativamente por su alta productividad lo cual incide en que sus costos de produccioacuten sean menores

Bolivia ha venido trabajando con visioacuten en las uacuteltimas deacutecadas y con planes a largo plazo en desarrollar la quinua para su mercado interno y de exportacioacuten como por ejemplo en la Investigacioacuten Geneacutetica y Agronoacutemica y de Transferencia de Tecnologiacutea En cuanto a Postcosecha Almacenamiento y Transporte cuenta con el mismo desarrollo En Transformacioacuten Agroindustrial el Peruacute y Bolivia estaacuten en ventaja frente a Ecuador porque ambos paiacuteses usan alta Tecnologiacutea en el procesamiento de la quinua

A continuacioacuten se presenta los cuadros estadiacutesticos de las exportaciones de los paiacuteses de Ameacuterica Latina tanto en cantidades como en valores15

Antildeo Quinua Exportaciones cantidad (TM)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 489 649 606 642 1243 1583 1934 1954 1463

Bolivia 343 649 503 538 1157 1492 1722 1776 1405

Ecuador 146 0 103 59 37 27 31 10 58

Peruacute 0 0 0 45 49 62 181 167 0

Venezuela 0 0 0 0 0 2 0 1 0

Antildeo Quinua Exportaciones valor (1000$)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 468 642 703 843 1560 1751 2165 2428 1968

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 22

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Bolivia 293 642 586 710 1441 1613 1863 2186 1883

Ecuador 175 0 117 68 48 38 43 11 85

Peruacute 0 0 0 65 71 90 251 230 0

Venezuela 0 0 0 0 0 10 8 1 0

25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16

El Peruacute no autoabastece toda su demanda interna de quinua Seguacuten las uacuteltimas estadiacutesticas se ha importado en los uacuteltimos antildeos de 5000 Kg a 114000 Kg siendo este crecimiento mucho mayor respecto a la exportacioacuten debido a que la quinua boliviana es maacutes cotizada por una mejor presentacioacuten menos impurezas mayor tamantildeo de granos cualidades que el consumidor peruano en la actualidad exige

Antildeo Quinua Exportaciones cantidad (TM)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 5 101 150 59 61 386 114

Bolivia 0 0 0 0 0 1 0

Colombia 0 5 0 59 61 95 74

Ecuador 0 0 0 0 0 44 40

Peruacute 0 96 150 0 0 246 0

Venezuela 5 0 0 0 0 0 0

Antildeo Quinua Exportaciones valor (1000$)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 11 106 118 33 39 503 85

Colombia 0 6 0 33 39 51 32

Ecuador 0 0 0 0 0 52 53

Peruacute 0 100 118 0 0 400 0

Venezuela 11 0 0 0 0 0 0

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 23

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Notas

10 Fuente wwwdiarionortecomar 11 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 12 Cuadros obtenidos de apps1faoorg 13 Cuadros obtenidos de wwwfaoorg 14 Cuadros elaborados a traveacutes wwwprompexgobpe 15 Cuadros obtenidos de apps1faoorg 16 Datos obtenidos de apps1faoorg

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 24

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3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR

Para la evaluacioacuten del producto que se comercializaraacute se considero la quinua en grano y todos los productos que pueden ser derivados de cereales y que cuenten con un miacutenimo proceso industrial

Se evaluoacute la posibilidad de exportar la quinua en grano la ventaja de esta presentacioacuten seriacutea que cada importador hiciera uso de eacutesta seguacuten las necesidades de cada mercado en particular sin embargo la principal desventaja de esta presentacioacuten reside en que en los paiacuteses desarrollados el costo de mano de obra es maacutes alto que en nuestro paiacutes razoacuten por la cual la quinua no gozariacutea de procesos industriales que le agreguen valor y eleven la demanda potencial Por lo tanto se decidioacute darle un valor agregado al grano de la quinua para poder introducirlo en el exterior

Para ello se tomoacute como referencia las siguientes presentaciones de la quinua seguacuten las partidas arancelarias

Partida Arancelaria Nro 1008909010 Quinua en grano

Partida Arancelaria Nro 1104190000 Granos cereales trabajados de otra forma por ejemplo mondados aplastados en copos perlados menos el arroz

Partida Arancelaria Nro 1704900000 Artiacuteculos de confiteriacutea incluido el chocolate blanco sin cacao

Partida Arancelaria Nro 1904100000 Productos basados en cereales obtenidos por insuflado o tostado

Para tomar la decisioacuten sobre el producto a escoger se analizoacute las importaciones de las variedades de productos derivados de los cereales en los posibles mercados objetivos

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 25

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A continuacioacuten se presenta las importaciones de este tipo de productos para los posibles mercados a los que se introduciriacutea el producto

Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada

Importaciones de Estados Unidos del producto HS 10089000 17

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 26

1997 1998 1999 2000

January-March Source thousand dollars Percent of total

thousand dollars

All sources $23541 $28235 $32618 1000 $5666 $5308

Canada $20337 $21298 $27733 850 $5020 $4210

Peruacute $1469 $1384 $1775 54 $74 $239

Meacutexico $00 $691 $812 25 $258 $223

Italia $00 $411 $725 22 $38 $21

Chile $130 $200 $470 14 $00 $00

Korea Republic

of $87 $00 $369 11 $29 $00

Taiwan $14 $00 $236 07 $159 $208

Brazil $44 $462 $218 07 $88 $67

Thailand $00 $178 $145 04 $00 $35

Bangladesh $00 $00 $101 03 $00 $00

Poland $00 $14 $32 01 $00 $00

Australia $00 $00 $00 00 $00 $00

Bolivia $00 $00 $00 00 $00 $268

China $15 $00 $00 00 $00 $00

Chipre $00 $00 $00 00 $00 $00

Spain $00 $00 $00 00 $00 $00

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Singapore $18 $00 $00 00 $00 $38

Russia $00 $30 $00 00 $00 $00

South Africa $00 $00 $00 00 $00 $00

Netherlands $00 $19 $00 00 $00 $00

Uzbekistan $00 $30 $00 00 $00 $00

United Kingdom $00 $00 $00 00 $00 $00

Switzerland $00 $00 $00 00 $00 $00

Sweden $15 $154 $00 00 $00 $00

Ecuador $00 $00 $00 00 $00 $00

El Salvador $283 $00 $00 00 $00 $00

France $00 $17 $00 00 $00 $00

Germany $902 $3296 $00 00 $00 $00

Importaciones de Estados Unidos del producto HS 17049010 18

1997 1998 1999 2000

January-MarchSource thousand dollars Percent of total

thousand dollars

All sources $15505 $22975$29188 1000 $2885 $4628

Canada $4647 $8497 $16604 569 $810 $2993

Spain $4638 $3222 $5633 193 $00 $00

France $1044 $1015 $1759 60 $615 $347

Italy $2099 $1829 $1538 53 $436 $284

China $157 $393 $1164 40 $181 $149

Meacutexico $315 $1318 $718 25 $104 $27

Lebanon $167 $624 $575 20 $136 $00

Portugal $206 $365 $517 18 $517 $423

Switzerland $121 $101 $174 06 $00 $00

Russia $76 $00 $102 03 $00 $135

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 27

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Jordan $00 $00 $80 03 $00 $60

United Kingdom $117 $255 $79 03 $29 $00

Syria $131 $57 $49 02 $00 $00

Vietnam $00 $18 $48 02 $24 $42

Turkey $00 $81 $41 01 $00 $00

Saudi Arabia $00 $00 $34 01 $34 $00

Germany $00 $00 $28 01 $00 $00

Monaco $00 $00 $25 01 $00 $00

Korea Republic of $16 $00 $22 01 $00 $00

Costa Rica $00 $178 $00 00 $00 $00

Finland $00 $174 $00 00 $00 $00

El Salvador $160 $00 $00 00 $00 $00

Taiwan $00 $121 $00 00 $00 $00

Swaziland $00 $369 $00 00 $00 $00

Philippines $128 $15 $00 00 $00 $00

Netherlands $1006 $00 $00 00 $00 $00

Tunisia $00 $46 $00 00 $00 $00

Israel $00 $242 $00 00 $00 $00

Ireland $00 $3690 $00 00 $00 $00

Indonesia $18 $00 $00 00 $00 $00

India $115 $92 $00 00 $00 $27

Hong Kong $92 $00 $00 00 $00 $00

Malaysia $00 $43 $00 00 $00 $00

Greece $00 $17 $00 00 $00 $00

Denmark $50 $00 $00 00 $00 $00

Croatia $00 $00 $00 00 $00 $63

Colombia $00 $181 $00 00 $00 $47

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 28

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Chile $190 $00 $00 00 $00 $00

Belgium $13 $00 $00 00 $00 $00

Brazil $00 $34 $00 00 $00 $00

Ies de Estados Unidos del Producto HS 19041000 19

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 29

1997 1998 1999 2000

January-March Source thousand dollars

Percent of total thousand dollars

All sources $1063855 $1001939 $1058895 1000 $241837 $264000

Canada $721746 $716836 $814197 769 $191436 $207576

Meacutexico $281526 $219504 $170706 161 $33747 $39279

Costa Rica $8670 $1565 $19703 19 $2736 $5458

Switzerland $18864 $17358 $16601 16 $4202 $2926

India $4211 $3324 $7579 07 $1875 $1659

Venezuela $8790 $8110 $7207 07 $1546 $2412

Korea Republic

of $2866 $1775 $4082 04 $541 $1272

China $6240 $15290 $3308 03 $2430 $00

Germany $1440 $3644 $2857 03 $874 $503

Singapore $296 $1214 $1819 02 $386 $235

Trinidad and

Tobago $3011 $1754 $1714 02 $359 $00

Portugal $1175 $1717 $1681 02 $353 $266

United Kingdom $523 $1080 $1214 01 $54 $200

Taiwan $335 $978 $1045 01 $230 $328

Thailand $475 $932 $1011 01 $165 $582

Japan $329 $604 $969 01 $188 $277

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Colombia $22 $213 $856 01 $184 $73

Israel $103 $859 $411 00 $270 $170

Brazil $475 $470 $378 00 $171 $00

Turkey $00 $38 $312 00 $00 $00

Philippines $367 $138 $208 00 $00 $00

Hong Kong $182 $522 $142 00 $56 $00

Russia $00 $00 $134 00 $00 $61

Dominican

Republic $00 $00 $130 00 $00 $00

Ghana $00 $54 $117 00 $00 $80

Greece $497 $147 $113 00 $31 $00

Croatia $108 $203 $88 00 $00 $101

Ireland $14 $190 $82 00 $00 $00

Bangladesh $00 $20 $74 00 $00 $00

Vietnam $00 $00 $58 00 $00 $117

El Salvador $65 $46 $44 00 $00 $31

Sweden $00 $00 $32 00 $00 $00

Peruacute $00 $00 $24 00 $00 $00

Argentina $00 $225 $00 00 $00 $00

Ukraine $21 $00 $00 00 $00 $00

Spain $282 $630 $00 00 $00 $227

Poland $00 $21 $00 00 $00 $29

Pakistan $00 $00 $00 00 $00 $00

Norway $22 $00 $00 00 $00 $00

Nigeria $00 $99 $00 00 $00 $00

New Zealand $00 $28 $00 00 $00 $00

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Netherlands $00 $698 $00 00 $00 $00

Malaysia $00 $75 $00 00 $00 $00

Lebanon $39 $69 $00 00 $00 $00

Kenya $00 $00 $00 00 $00 $00

Jamaica $00 $00 $00 00 $00 $00

Italy $98 $21 $00 00 $00 $00

Guatemala $99 $65 $00 00 $00 $00

France $00 $00 $00 00 $00 $00

Belgium $533 $00 $00 00 $00 $00

Czech Republic $00 $1191 $00 00 $00 $00

Ecuador $00 $00 $00 00 $00 $00

Egypt $64 $00 $00 00 $00 $00

Cyprus $17 $00 $00 00 $00 $00

Australia $350 $232 $00 00 $00 $142

IMPORTACIONES DE JAPON DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS CEREALES

1996 Partida Arancelaria Paiacutes de Origen Valor US$ Volumen TM

10089090 Peruacute 6097638 4000

Bolivia 2439370 1800

USA 4960630 700Los demaacutes cereales

Total 347403154 237056

1104293000 Chile 98455906 233757

Bolivia 248031500 2000

USA 915748 1299Cereales trabajados en otra

forma Total 347403154 237056

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1704902900 Corea 340591339 630016

Singapur 72183465 51959

USA 152218898 36407

Otros 586307087 127992Artiacuteculos de Confiteriacutea

Total 1151300789 846374

1904103000 USA 66063780 13015

Taiwan 3883465 3056

Otros 9314173 1701Cereales obtenidos por insuflado

o tostado Total 79261418 17772

Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Maacuterquez y Otros ADEX 1998

Ademaacutes de analizar la demanda de estas variedades de cereal (quinua) en cada mercado tambieacuten se analizoacute los costos por Aduana en cada uno de ellos

Cabe resaltar que este tipo de productos no se ve afectado por el arancel especial en ninguno de los tres paiacuteses escogidos

COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO ALEMAN PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL ESPECIAL

1104293900 Granos y cereales trabajados de

otra forma 1685 EUR TN free

1704909910 Artiacuteculos de confiteriacutea chocolate

blanco

97+EAMP

205 free

1904109000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado

56+368 EUR

CN free

1008909000 Quinua en grano 405 EUR TN free

20

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 32

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COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO DE EEUU PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL ESPECIAL

11042900 Granos cereales diferentes a la

cebada maiacutez o avena 0 0

1704909910 Artiacuteculos de confiteriacutea chocolate

blanco 0 0

19041000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado 0 0

1008900040 Quinua en grano 0 0

COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO JAPONES PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL L TEMP

1104293000 Granos y cereales trabajados

de otra forma 20

175

17 YenKg

5917

YenKg

1904103000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado 192

168

83 YenKg

2733

YenKg

1008900999 Quinua en grano 5 33

67 YenKg

1017

YenKg

21 22

Despueacutes de analizar los cuadros presentados anteriormente se llegoacute a la conclusioacuten que la presentacioacuten de la quinua que se exportariacutea seriacutea la correspondiente a la partida arancelaria Nro 1904100080 la cual es la que se obtiene despueacutes de un proceso de insuflado o tostado no se optoacute por la presentacioacuten tipo corn flakes porque ya existen en el mercado muchas empresas especializadas en este rubro la presentacioacuten correspondiente a la partida arancelaria Nro 1904100080 tiene la apariencia del trigo atoacutemico que se vende en los supermercados de nuestro paiacutes el proceso de insuflado hace que la quinua se infle y se formen bolitas maacutes grandes comparados con el grano original Este producto se debe introducir como parte de la dieta del desayuno ya que se

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 33

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puede acompantildear de yogurt o leche se podriacutea decir que es un sustituto de los tiacutepicos corn flakes que se consumen en mayores cantidades en los paiacuteses desarrollados cuya nueva dieta tiende a consumir healthy food

El mercado destino se escogeraacute despueacutes del anaacutelisis del entorno de cada uno asiacute como las barreras arancelarias y no arancelarias que presenta cada uno las caracteriacutesticas del mercado y la tendencia alimentaria que actualmente practican Para visualizar mejor el producto a exportar se puede apreciar las siguientes imaacutegenes de productos existentes en el mercado internacional Baacutesicamente se presentan estas imaacutegenes para que se pueda apreciar la forma y posible presentacioacuten del producto (basado en quinua)

Notas 17 Fuente datawebusitcgov 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente (1) wwwtariccom (2) wwwtariccom (3) wwwtariccom (4) wwwtariccom 21 Fuente datawebusitcgov 22 Fuente (1) wwwapectarifforg (2) wwwapectarifforg (3) wwwapectarifforg

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4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION 41 MERCADO DE ALEMANIA23 411 Aspectos Generales del Paiacutes

Nombre Oficial Repuacuteblica Federal de Alemania Aacuterea total 356910 km2 Divisioacuten Poliacutetica 16 estados Capital Berliacuten Unidad Monetaria Marco alemaacuten Idioma Oficial Alemaacuten Gentilicio alemaacuten

Perfil Demograacutefico Poblacioacuten (Hab) 81337541 ( a julio de 1995) Natalidad 1098 nacimientos1000 poblacioacuten Mortalidad 1083 muertes1000 poblacioacuten

Niveles Socioeconoacutemicos AA 05 A 187 B 403 C 383 D 22

Perfil Econoacutemico Fuerza laboral 3675 millones Producto Nacional GDP - poder adquisitivo-$ 13446 trillones Producto nacional per capita $ 16 580 Tasa de inflacioacuten en el oeste 3 Tasa de inflacioacuten en el este 32 Tasa de desempleo en oeste 82 Tasa de desempleo en el este 135

Exportaciones $ 437 billones Commoditties Manufacturados 893 Productos Agriacutecolas 55 Materiales en bruto 27 Combustibles 13

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 35

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Socios Comunidad Europea 479 (Francia 117 Holanda 74 Italia 75 UK 77 Beacutelgica- Luxemburgo 66) EFTA 155 US 77 Europa del Este 52 OPEC 30

Importaciones $ 362 billones Commoditties Manufacturados 751 Productos agriacutecolas 10 Combustibles 83 Materiales en bruto 50

Socios Comunidad Europea 464 (Francia 113 Holanda 84 Italia 815 UK 60 Beacutelgica- Luxemburgo 57) EFTA 143 US 73 Europa del Este 51 OPEC 26

Deuda Externa US$ 0

Industria Automotriz maquinaria quiacutemica aviacioacuten electroteacutecnica alimentacioacuten

Principales puntos de entrada

Aeacutereos Luftansa (3 vuelos semanales) Ferroviarios enlaces entre las grandes poblaciones Terrestres enlaces entre las grandes poblaciones Mariacutetimos Hamburgo y Bremen hacia el norte y Luumlbeck Kiel y Rostock hacia el mar Baacuteltico

412 Acceso al Mercado 24

La Repuacuteblica Federal de Alemania es miembro fundador de la Unioacuten Europea Los paiacuteses que la integran han firmado el Acuerdo general sobre Comercio y Derechos GAT y del WTO con lo cual los paiacuteses forman un territorio aduanero comuacuten

La importacioacuten de mercanciacuteas a la Repuacuteblica Federal de Alemania (RFA) estaacute sujeta tanto de las disposiciones de Las Leyes sobre la Economiacutea Exterior y al Decreto sobre la economiacutea Exterior

Los residentes de la Unioacuten Europea pueden importar bienes sin aplicar para una autorizacioacuten Consideraacutendose personas residentes a las que cuenten con un domicilio o demuestren su permanencia habitual en la UE asiacute como personas juriacutedicas y sociedades de caraacutecter personalista con sede o lugar de gerencia en la zona econoacutemica de la UE

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Para la importacioacuten de productos agriacutecolas se exige cumplir las autorizaciones de la Oficina Federal de Alimentacioacuten y Explotacioacuten Forestal

La tarifa de aranceles en la UE es una tarifa comuacuten y se la publica cada antildeo en el AMTSBLATT der EU La mayoriacutea de las tarifas de aranceles de importacioacuten son ad valoren con excepcioacuten de algunos productos del sector agraria quienes estaacuten regulados seguacuten el arancel especial (por lo general se basan en la tasa de estas mercaderiacuteas) Algunas requieren un arancel compuesto que se compone de un arancel de importacioacuten y una tarifa de aranceles

La quinua puede ser importada libremente en la Unioacuten Europea y los Paiacuteses Andinos no pagan derechos de aduana sobre la base de Sistema General de Preferencias 25 Adicionalmente para que el producto pueda ser introducido en el mercado europeo debe ser producido orgaacutenicamente es decir sin haber empleado pesticidas o quiacutemicos26

A continuacioacuten se presenta un resumen de todas la especificaciones que se requieren para la exportacioacuten de productos al mercado de Alemania

Reacutegimen

bull Restricciones Para productos agriacutecolas y textiles bull Regulacioacuten Sanitaria en productos alimenticios medicamentos y faacutermacos bull Impuestos 75 para productos agrarios Este porcentaje se basa en el

valor de la mercanciacutea y derechos aduaneros

Documentos

bull Facturas Comerciales Deben incluir el valor la cantidad y la descripcioacuten de la mercaderiacutea

bull Certificado de origen donde se establezca la procedencia firmado y estampado de las autoridades oficialmente competentes

bull Lista de empaque bull Conocimiento de embarque girados a la orden del embarcador y

endosados por un banco bull Certificados de Calidad Inspeccioacuten Reporte de Inspeccioacuten de calidad por

la SGS peso insectos vivos y muertos material extranjero y nivel de humedad

bull Certificado Fitosanitario del ministerio de Agricultura

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 37

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bull Otros Todos los documentos se deben mandar por duplicado ya sea en idioma ingleacutes o en espantildeol

bull Certificado de Origen

Etiquetado y Leyendas

bull Etiquetado estaacuten sujetos a regulaciones especiales y detalladas en la etiqueta

bull Leyendas debe ser indicado el nombre del fabricante composicioacuten contenido de unidades meacutetricas (todo ello en idioma alemaacuten)

Cotizaciones y pagos

Cotizaciones

bull LABFOB Puerto de embarque del paiacutes exportador (menos usual) el precio FOB deberaacute indicarse adicionalmente en cotizaciones CIF

bull CIF las cotizaciones deben ser hechas en precio CIF a menos que la compra sea de gran volumen y el importador se haga cargo del seguro Los derechos aduaneros se calculan sobre la base del precio CIF en el puerto de entrada de la comunidad

Pagos

bull Carta de creacutedito las primeras transacciones se pueden terminar con una letra de cambio pero la mayoriacutea de los importadores prefieren pago contra documentos cuando se establece confianza

bull Creacutedito Directo solo en enviacuteos grandes

bull Creacutedito Revolvente Solo en relaciones estrechas

Folletos

Deben ser elaborados profesionalmente y encontrase disponibles en cantidades adecuadas ademaacutes de ser escritos en idioma alemaacuten pero no deben ser los uacutenicos medios de promocioacuten

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Reglamentacioacuten

Cumplir con las regulaciones alemanas sobre la prevencioacuten de accidentes

Marcas y Patentes

bull Venta de productos con marcas patentes registradas por terceros es recomendable acudir a un abogado de patentes para averiguar si son afectados por derecho protegidos o si se requiere efectuar un registro en Alemania

bull Registro de marcas deben ser registrados con traacutemites en Alemania o Peruacute con abogados especializados

42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27 421 Aspectos Generales del Paiacutes

Estados Unidos de Ameacuterica repuacuteblica federal situada en Norteameacuterica y constituida por 48 estados contiguos maacutes Alaska y Hawai De Estados Unidos dependen bajo formas variadas el estado asociado de Puerto Rico la dependencia de las islas Viacutergenes y la bahiacutea de Guantaacutenamo en la isla de Cuba en el oceacuteano Paciacutefico las islas de Samoa Oriental las Marianas el archipieacutelago Midway la Federacioacuten de Estados Micronesios las islas Palau el archipieacutelago de las islas Marshall y otras pequentildeas islas e islotes que tienen importancia militar

El conjunto de los 48 estados limita al norte con Canadaacute al este con el oceacuteano Atlaacutentico al sur con el golfo de Meacutexico y Meacutexico y al oeste con el oceacuteano Paciacutefico Los Grandes Lagos y el riacuteo San Lorenzo forman parte de la frontera norte el Riacuteo Grande del Norte o Bravo forma parte de la frontera sur Nueva York es la ciudad maacutes grande de Estados Unidos La capital es la ciudad de Washington

La superficie total es de 9809155 km2 (incluyendo el distrito federal de Columbia) El monte McKinley o Denali (6194 m) en Alaska es el punto maacutes alto de Ameacuterica del Norte el punto maacutes bajo estaacute en el valle de la Muerte en California una depresioacuten situada a 86 m bajo el nivel del mar

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Clima

Por lo general las temperaturas disminuyen desde el sur hasta el norte sin embargo en verano la mayor duracioacuten de los diacuteas compensa en parte esta disminucioacuten de temperatura Los oceacuteanos y los lagos moderan las temperaturas y las aacutereas montantildeosas son algo frescas durante el diacutea y mucho maacutes friacuteas por las noche que las tierras bajas de los alrededores

Recursos naturales y proteccioacuten medioambiental

El clima de Estados Unidos es favorable a diversos cultivos y productos forestales El Corn Belt regioacuten que se extiende desde el oeste de Ohio hasta el centro de Nebraska es la extensioacuten maacutes grande de terreno cultivable en el mundo Tambieacuten cuenta con depoacutesitos significativos de minerales importantes entre los que se incluye maacutes de un quinto del carboacuten mundial A pesar de esta riqueza no puede producir todos los recursos necesarios para su gran economiacutea industrial el paiacutes importa el 80 de aluminio cromo cobalto magnesio platino asbesto estantildeo y tungsteno

Estados Unidos ahora produce el 65 de su consumo de petroacuteleo pero los nuevos descubrimientos del interior tienden a ser pequentildeos y costosos de explotar

Poblacioacuten

Seguacuten los datos de 1998 la poblacioacuten residente en Estados Unidos es de 270262000 habitantes El mayor incremento de poblacioacuten en los uacuteltimos antildeos ha ocurrido en los estados de California Texas y Florida

El grupo maacutes grande (unos 58 millones de estadounidenses) es en parte o uacutenicamente de ascendencia inglesa a continuacioacuten aparecen los 387 millones de descendientes de irlandeses mientras que 327 millones lo son de alemanes En 1990 unos 318 millones de estadounidenses de 5 o maacutes antildeos creciacutean en familias en las que se hablaba otra lengua distinta del ingleacutes

Los datos del censo de 1990 mostraban que los blancos constituyen el 839 de la poblacioacuten los negros son el 123 los descendientes de indios americanos el 08 y los asiaacuteticos e insulares del Paciacutefico el 3

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 40

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Una caracteriacutestica significativa de la poblacioacuten estadounidense ha sido el raacutepido incremento del nuacutemero de nacimientos en mujeres solteras que ha pasado de 11 de los nacimientos en 1970 al el 27 en 1989

Economiacutea

Desde comienzos del siglo XX Estados Unidos ha sido el principal paiacutes industrial del mundo El desarrollo maacutes importante en la economiacutea ha sido el tremendo crecimiento del sector de servicios como el comercio y las actividades financieras mientras ha aumentado el nuacutemero de funcionarios y de profesionales hoy las industrias de servicios son el sector maacutes importante de la economiacutea dando empleo al 73 de la poblacioacuten activa

Aunque en la deacutecada de 1990 la economiacutea estadounidense se basa en la libre empresa el gobierno regula los negocios de varias formas Algunas de sus normativas pretenden proteger a los consumidores de la mala calidad de los productos garantizar a los trabajadores condiciones de trabajo adecuadas que reduzcan el riesgo de accidentes y reducir la contaminacioacuten medioambiental

El sector industrial supone el 19 del PNB anual y emplea a maacutes de un sexto de la poblacioacuten activa de la nacioacuten28

Los productos no agriacutecolas normalmente suponen el 90 del valor anual de las exportaciones y los agriacutecolas el 10 Los equipos de maquinaria y transporte son los principales productos exportados suponen en conjunto maacutes del 40 del valor de todas las exportaciones Otros artiacuteculos exportados de importancia son bienes manufacturados como tejidos hierro y acero los alimentos procesados materias sin transformar como algodoacuten soja y minerales de metal productos quiacutemicos combustibles minerales y lubricantes

Canadaacute y Japoacuten son los socios comerciales maacutes importantes del paiacutes absorben el 32 del total anual de las exportaciones estadounidenses y son la fuente de un 37 de las importaciones Otros socios comerciales importantes son Meacutexico Alemania China Taiwaacuten Gran Bretantildea y Corea del Sur

Gobierno

La ley suprema del paiacutes es la Constitucioacuten de Estados Unidos Redactada en 1787 fue ratificada en 1788 por dos tercios de los estados y entroacute en vigor en 1789 Desde la adopcioacuten de la Constitucioacuten el gobierno federal ha incrementado

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 41

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sus funciones en materias econoacutemicas y sociales y ha compartido maacutes responsabilidades con los estados

El presidente de Estados Unidos suele tener maacutes funciones que el primer ministro de los gobiernos parlamentarios porque es la maacutexima representacioacuten del Estado y jefe de gobierno tambieacuten dirige su partido tiene importantes capacidades legislativas y preside el ejecutivo

El presidente actual logroacute que el Congreso ratificara el Tratado Norteamericano de Libre Comercio (NAFTA) que estableciacutea un plan para recortar los aranceles y la eliminacioacuten de otras barreras aduaneras entre Estados Unidos Meacutexico y Canadaacute durante quince antildeos El 1 de enero de 1994 entroacute en vigor

422 Acceso al Mercado

Las relaciones comerciales estadounidenses con el Peruacute se realizan sobre la base en el tratamiento de Nacioacuten maacutes favorecida (NMF) Existe entre Estados Unidos y Peruacute el acuerdo de preferencias andinas el cual indica que algunas mercaderiacuteas de la zona andina estaacuten libres de impuestos Este es el caso de los cereales obtenidos despueacutes de un proceso de tostado o insuflado

Tarifas HS 19041000 29

HTS Number 19041000

Brief Description

Prepared foods

obtained by the

swelling or roasting of

cereals or cereal

products

Customs value of recent US imports for consumption

Click for more detail on imports by source country or imports

by tariff program or imports by US Customs district of entry

or imports by statistical suffix (HTS10)

1999

imports(thousand

dollars)$1058895

Tariff Treatment

Beginning Effective Date (most recent date any part of this

HTS items tariff treatment changed) 01012000

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Ending Effective Date (date any part of this HTS item is next

scheduled for tariff treatment change)

Currently no change

scheduled

1st Unit of Quantity (Q1) Kilograms

2nd Unit of Quantity (Q2)

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Ad Valorem (percent of

value) component 11

Specific (per unit)

mponent co$0

Other duty component $0

Ad Valorem equivalent of

all rate

components(estimate

based on 1999 NTR duty

rates and 1998 imports)

11

1999 Normal Trade Relations

(NTR) duty rate (formerly known

as the Most Favored Nation

(MFN) duty rate)

Binding Status Bound in World Trade

Organization

Final NTR staged rate 11

Year of final staged rate 2000

New Future NTR duty rates Legal basis for staged

reduction

(PP=Presidential

Proclamation)

PP6763D1

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Column 2 (non-NTR) duty

rate(Applies to imports from a

small number of countries that do

not enjoy NTR duty status)

Ad Valorem (percent of

value) component 20

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 43

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Specific (per unit)

component $0

Other duty component $0

Preferential (duty-free or reduced rate) tariff program applicability to this HTS item

Status Eligible code A GSP (Generalized System of

Preferences) Countries Excluded from

GSP eligibility on this item

Civil Aircraft Agreement Preference Not eligible

Tariff concession on Dyes Not eligible

Status Eligible code E

Ad Valorem Rate 0 CBI or CBERA (Caribbean Basin

Initiative) Preference Specific Rate $0

Israel FTA Preference Eligible code IL

APTA (Auto Product Agreement) Preference Not eligible

Status Eligible code J

Ad Valorem Rate 0 ATPA (Andean Agreement)

Preference Specific Rate $0

Pharmaceutical Agreement Preference Not eligible

NAFTA Canada Preference Status Eligible code CA

Status Eligible code MX

Ad Valorem Rate 0 NAFTA Meacutexico Preference

Specific Rate $0

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Barreras no arancelarias

Las barreras no arancelarias son universalmente restrictivas en lo que corresponde a EEUU tales como las prohibiciones incondicionales a las importaciones de aquello que no cumplan con ciertos estaacutendares Esto no es necesariamente vaacutelido para las restricciones cuantitativas tales como los cupos o las cuotas arancelarias Dependiendo de la forma precisa en que se estructure y distribuya una restriccioacuten cuantitativa eacutesta puede ser maacutes restrictiva que un arancel o maacutes beneficioso que una preferencia arancelaria En el caso de la quinua no existen cuotas para su exportacioacuten

Documentos disponibles para al exportacioacuten

Los requisitos sanitarios y teacutecnicos para ingresar los productos agriacutecolas al mercado son principalmente el certificacioacuten fitosanitario y la rotulacioacuten de los envases con toda la informacioacuten del producto en idioma ingleacutes los cuales son exigidos por la ley Alimentaria de Food and Drug Administration (FDA) -entidad americana encargada de regular el ingreso de productos alimenticios en EEUU

Asimismo el mercado americano no exige el Certificado Orgaacutenico como requisito para ingresar estos productos sin embargo determina que mediante la Agencia para la Proteccioacuten del Medio Ambiente (EPA) los niveles de tolerancia para los pesticidas especiacuteficos sean nulos baacutesicamente para productos importados de Sudameacuterica y el Caribe

Por otro lado el producto puede ingresar a EEUU por medio de franquicias amparada en la ley de Preferencia Arancelaria andina (LPAA) o Andean Trade Preference Act (ATRA) el cual es un programa de comercio unilateral disentildeado para promover el desarrollo econoacutemico en los paiacuteses andinos -este entroacute en vigencia el 4 de diciembre de 1991 y expira el 4 de diciembre de 2001-

Permisos y certificados para la exportacioacuten de productos agriacutecolas

bull Certificado fitosanitario SENASA bull Certificado de Origen del producto

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bull Factura Comercial Detallada en donde se debe especificar el peso concepto y el valor unitario

bull Packing List bull Instrucciones de embarque

Procedimiento de ingreso de la mercaderiacutea30

El ingreso de las mercanciacuteas se efectuacutea en dos etapas

1 La presentacioacuten de los documentos necesarios para establecer si las mercanciacuteas pueden liberarse de la custodia aduanera

bull En un plazo de cinco (5) diacuteas haacutebiles contados a partir de la llegada del cargamento a un puerto de entrada estadounidense se deberaacuten presentar en el lugar indicado por el director de distrito o de aacuterea los documentos de ingreso (la declaracioacuten de aduana) a menos que se otorgue una proacuterroga Los documentos a presentar son los siguientes

bull El Manifiesto de Ingreso de Mercanciacuteas (Entry Manifiest) formulario aduanero 7533 o la Solicitud y el Permiso Especial de Entrega Inmediata (Application and Special Permit for Inmediate Delivery) formulario aduanero 3461 u otro formulario para la liberacioacuten de las mercanciacuteas que exija el director de distrito

bull La prueba del derecho a ingresar las mercanciacuteas

bull La factura comercial o la pro forma cuando la comercial no se pueda presentar

bull Las listas de embalaje si procede

bull Otros documentos necesarios para establecer la admisibilidad de las mercanciacuteas

bull Si las mercanciacuteas han de liberarse de la custodia aduanera por medio de los documentos de ingreso se presentaraacute un resumen de despacho para el consumo y los derechos aduaneros calculados tendraacuten que depositarse en el puerto de entrada en el plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles a partir de la fecha de ingreso y liberacioacuten de las mercanciacuteas

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2 La presentacioacuten de los documentos que traen la informacioacuten necesaria para el caacutelculo de los derechos y para fines estadiacutesticos

bull En un plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles contados a partir de la fecha de liberacioacuten de las mercanciacuteas se deben presentar los documentos de resumen de despacho y se deben depositar los derechos aduaneros calculados en una aduana designada para tal fin Estos documentos son

bull Los documentos de ingreso que se devuelven al importador agente de aduana u otro agente autorizado despueacutes de permitirse la liberacioacuten de las mercanciacuteas

bull El resumen de despacho formulario aduanero 7501

bull Las facturas y los documentos que sirvan para calcular los derechos recopilar los datos estadiacutesticos o establecer que se hayan satisfecho todos los requisitos de importacioacuten

3 En los casos de ingresos de mercanciacuteas sujetas a cuotas o cupos todos los documentos deben presentarse al Servicio de Aduanas y ser aceptados por eacuteste antes de que se puedan liberar las mercanciacuteas

43 IMPORTACIONES EN JAPON 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31

Nombre Oficial Japoacuten Aacuterea total 377815 km2 Divisioacuten Poliacutetica 9 regiones subdivididas en 44 prefecturas mas 2 prefecturas urbanas y una metroacutepolis Capital Tokio Unidad Monetaria Yen Idioma Oficial Japoacuten Gentilicio japoneacutes Principales ciudades Tokio Yokohama Osaka Nagoya Sapporo Kyoto Kobe Fukuoka Kawasaki Hiroshima

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Perfil Demograacutefico

Poblacioacuten 1257 millones a febrero de 1996 Nominal GDP $ 51105 billones Per capita nominal GDP $ 40 897

Perfil Econoacutemico

Exportaciones Principales productos automotores equipos de oficina productos quiacutemicos equipo cientiacutefico y de oacuteptica productos de hierro y acero plantas eleacutectricas productos textiles cintas de grabar Principales destinos de las exportaciones USA Taiwaacuten Alemania Singapur China Canadaacute

432 Acceso al Mercado 32

La demanda por los productos naturales en el Japoacuten se ha visto incrementada en los uacuteltimos antildeos ya que estos gozan de un alto nivel proteiacutenico contribuyen a la sana alimentacioacuten de los habitantes de este paiacutes y podriacutean ayudar a reducir los niveles de mortandad por enfermedades como el estreacutes y la arteriosclerosis

Requisitos de la JAS

Todo tipo de comercializacioacuten tanto dentro como fuera del paiacutes se rige mediante uml La ley sobre la Estandarizacioacuten de Productos Agriacutecolas y Forestales y Estandarizacioacuten de la calidad en el sistema de Etiquetado uml la cual se conoce como La ley de Normas Agriacutecolas Japonesas (JAS) Esta ley se promulga para garantizar las normas de calidad del producto y para las leyes de etiquetado asimismo comprende la regulacioacuten de productos especiacuteficos dentro del sector de

bull Bebidas productos alimenticios procesados aceites y grasas

bull Productos agriacutecolas y forestales hechos de materias primas agriacutecolas forestales y relacionadas con la pesca

La norma JAS la establece el Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca Japoneacutes (comiteacute de investigacioacuten) que consiste en consumidores productores manufactureros y distribuidores representativos asiacute como en expertos

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La norma JAS debe ser renovada cada cinco antildeos enfocaacutendose en la anulacioacuten de estaacutendares innecesarios o en la consideracioacuten de estaacutendares internacionales para la elaboracioacuten de los individuales

Asimismo la norma JAS que incluye los meacutetodos de produccioacuten usados y materiales naturales permitidos es conocida como Los estaacutendares especiacuteficos JAS

Calificacioacuten de Productos

Se ha introducido un sistema de etiquetado que le permite a los productores calificar sus propios productos mediante el siacutembolo JAS sin emplear los servicios de una organizacioacuten clasificadora de la calidad del producto y sus propiedades

De este modo si el producto es juzgado como aceptable en el resultado de su calificacioacuten el producto o el proceso puede llevar el siacutembolo JAS en su etiqueta

El certificado miacutenimo que debe tener cualquier clase de importacioacuten destinada a Japoacuten es el JAS 33 Este requerimiento se aplica a toda clase de importacioacuten y varia de acuerdo a la naturaleza de esta

Por otro lado el siacutembolo JAS influye en las preferencias de los consumidores en la seleccioacuten de productos de calidad garantizada en el mercado Las evaluaciones de los productos para el otorgamiento del JAS son efectuadas por tres tipos de organizaciones

bull Organizaciones de investigacioacuten y pruebas filiales del Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca

bull Productos registrados mediante organizaciones de anaacutelisis que pertenecen a gobiernos locales

bull Calificacioacuten mediante los productores o los gerentes de produccioacuten certificados mediante organizaciones o el ministerio

bull Otras organizaciones de clasificacioacuten registradas con JAS (se toma una muestra del producto y se analiza en instituciones de investigacioacuten independientes)

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Proceso de Calificacioacuten

bull Muestra de los productos bull Anaacutelisis y pruebas bull Etiquetado del siacutembolo JAS basado en las dos anteriores

Cuando los productos a calificar provienen de paiacuteses extranjeros se usa el meacutetodo FTO el cual tambieacuten incluye las reglas JAS asiacute como las certificaciones del Ministerio y aceptaciones en las pruebas de las muestras enviadas del producto a las organizaciones Japonesas calificadoras por parte del paiacutes exportador

Inspeccioacuten de los productos 34

Se inspecciona la calidad de los productos agriacutecolas mediante los siguientes equipos

bull Amino Acid Analyzer bull High Performance Liquid Chromatograph bull Gas Chromatograph bull Mass Spectrometer bull Radioactivity Detector bull Ultraviolet and Visible Spectrophotometer bull Atomic Absorption Spectrophotometer bull Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrophotometer bull Fourier Transform Infrared Microscope bull Near Infrared Spectrophotometer bull Scanning Electron Microscope bull Bending Testing Machine bull Tension Testing machine for Plywood bull Wood Universal Testing Machine bull Visoelast Meter etc

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Sistema de Calidad en el Etiquetado

Los productos que necesariamente deben ajustarse al sistema de calidad en el etiquetado son

bull Productos Agriacutecolas y Forestales para los cuales se haya establecido una norma JAS o se establezca en un futuro proacuteximo

bull Producto cuya calidad es difiacutecil de determinar para los consumidores bull Producto cuya calidad debe determinarse antes de la compra

Ademaacutes de la informacioacuten requerida en el etiquetado la ley tambieacuten ampara los aspectos de composicioacuten de la etiqueta Por ejemplo no puede contener cantidades excesivas de plomo o cadmio en la envoltura

Los requisitos de la JAS para el etiquetado son los siguientes

bull Alimentos empacados deberaacuten llevar en el empaque el nombre del producto de manera especifica y no geneacuterica

bull Acompantildeando al nombre deberaacute aparecer frases o palabras adicionales que sean necesarias para evitar el reconocimiento equivocado o confusioacuten entre los consumidores con respecto a la naturaleza o condicioacuten fiacutesica del alimento

bull Los ingredientes deberaacuten enumerarse en el orden descendente del peso (mm) utilizando en el momento de manufacturacioacuten del alimento

Un ejemplo de lo que un producto importado deberiacutea llevar como datos en su etiqueta

Nombre Mezcla de Frutas Tropicales (en jarabe)

Ingredientes Pintildea papaya nata de coco cerezas agente colorante eritrosina

azuacutecar pureacute de guayaba aacutecido ascoacuterbico

Peso drenado 365 gr

Peso Neto 567 gr

Paiacutes de Origen Repuacuteblica de Filipinas

Fecha de Importacioacuten 10599

Importador Mitsui amp Co Ltd

2-1 Otemachi 1 - chome Chiyoda-ku Tokio

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Consumir antes de 030900

Nota despueacutes de abrir transfiera el contenido del envase a otro recipiente

Ademaacutes de los requisitos de la JAS se deben consideran algunos datos extraiacutedos de estudios de comportamiento del consumidor ante productos importados

bull El consumidor japoneacutes prefiere disentildeos novedosos e indicaciones en su idioma sin embargo el idioma ingles tambieacuten es aceptado

En el rubro de cereales como la quinua las exportaciones se dan en la praacutectica mediante dos sistemas el primero es mediante una empresa japonesa la cual ha aprobado previamente la calidad del producto mediante una muestra por parte del productor o exportador

Aditivos de alimentos no permitidos en la ley de control Sanitario

bull Agravecido Magnesio-esteaacuterico bull Compuestos de Polisorbato y Asol bull Aacutecido Benzoico bull Aacutecido Soacuterbico en exceso bull Bacterias Coliformes bull Otras Bacterias por encima de los niveles permitidos

Exportaciones Peruanas de la Quinua al Japoacuten 35

Los requisitos generales de la empresa exportadora son el Fitosanitario Peruano otorgado mediante DIGESA en el Peruacute un requisito de tipo nuclear brindado por el Instituto Peruano de energiacutea nuclear finalmente otro requisito pedido es el certificado de libre venta tambieacuten dado por el ministerio de salud del Peruacute Sin embargo siendo estos certificados de un nivel de exigencia aceptado sus productos no garantizan la calidad del producto por motivos de fraude en el otorgamiento de certificados (a veces se compran sin pasar realmente por el proceso de control de calidad)

El segundo sistema es mediante la Aduana de Japoacuten en la cual se somete a algunos productos agriacutecolas en forma de granos o harina (como la quinua) a una prueba de colores al azar Esta prueba de colores consiste en la separacioacuten de todos los granos o partiacuteculas que no son del color del producto La magnitud de la

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diferencia entre estos colores determina la calidad del producto y su entrada o restriccioacuten al paiacutes

En cuanto al tamantildeo de la importacioacuten de productos agriacutecolas y cereales ellos piden generalmente un miacutenimo de 5 toneladas aproximadamente debido al tamantildeo de su poblacioacuten y al movimiento del mercado No obstante la mayoriacutea de los productores o pequentildeos exportadores peruanos no llegan a semejante cifra por la capacidad de produccioacuten de la quinua en el Peruacute

Como consecuencia de lo sentildealado en el paacuterrafo anterior se esta implementando un plan entre el gobierno Peruano y la comunidad japonesa de cierra verde el cual consiste en el desarrollo de tierras y plantas de quinua y kiwicha desde Cajamarca hasta Cuzco para aumentar la capacidad productiva de estos cultivos Este sistema de cierra verde seraacute apoyado por la tecnologiacutea japonesa

Otro aspecto importante de resaltar es la naturaleza de la quinua peruana la cual es la quinua quemada principalmente Esto motiva al Japoacuten a la importacioacuten de quinua Boliviana puesto que es una quinua diferente y de mayor calidad

Un segundo factor desfavorable es el gran numero de exportadores peruanos de la quinua en relacioacuten con el volumen de exportacioacuten Esto quiere decir que el volumen que entra de quinua por parte del Peruacute al Japoacuten no justifica la cantidad de exportadores es decir es preferible un solo productor con un volumen mas alto que hasta ahora no se ha podido lograr por parte del Peruacute

La forma en la que se importa la quinua al Japoacuten es mayormente en harina puesto que Japoacuten no conoce bien el proceso que sigue otras formas de exportacioacuten como en granos

Actualmente Japoacuten esta tratando de motivar el consumo de la quinua Para esto ha realizado un estudio riguroso de este alimento mediante el instituto nutricional del Japoacuten

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44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS COMERCIALES ENTRE JAPOacuteN EUROPA Y EEUU36

Tanto en los mercados de Japoacuten EEUU y la Unioacuten Europea existen reglamentos gubernamentales a la importacioacuten de productos procesados y de los productos aditivos Sin embargo Japoacuten posee poliacuteticas maacutes restrictivas en lo concerniente al Reglamento del Etiquetado con lo cual este mercado presenta mayor costo y dificultad para la introduccioacuten de cualquier producto agriacutecola

Respecto al control sanitario en Japoacuten las leyes de sanidad de alimentos requieren de certificados de importacioacuten de aplicacioacuten y cuando son necesarias las inspecciones sanitarias en el momento de importar los productos procesados

Asimismo tanto en Japoacuten EEUU como en Europa no existen cuotas para la importacioacuten agriacutecola

En cuanto a los aditivos y preservantes de los productos agriacutecolas EEUU Japoacuten y Europa poseen sus propias listas de los aditivos permitidos Esta lista puede ser modificada o ampliada dependiendo de la aprobacioacuten por parte de estos paiacuteses siendo EEUU la que se toma mayor tiempo en estos tramites seguida por Japoacuten y finalmente Europa

Si se analiza los reglamentos del etiquetado Francia y Alemania poseen pocas leyes a diferencia de EEUU y Gran Bretantildea Sin embargo en Japoacuten las leyes relacionadas a este rubro exceden a los paiacuteses antes mencionados

Estas leyes se encuentran especificadas dentro del Japanese Agricultural Standard (JAS) Asiacute mismo el JAS te especifica los productos alimenticios permitidos por lo tanto la introduccioacuten de nuevos productos se hace maacutes difiacutecil si no se encuentra introducidos en este

Despueacutes del Anaacutelisis se determino que el paiacutes que presenta un mayor nivel de dificultad al momento de ingresar en este es Japoacuten porque como se dijo antes las normas JAS son muy estrictas y son pocos los exportadores peruanos que logran satisfacer los altos estaacutendares de calidad Pero por otro lado el entorno social y estable de Japoacuten ofrece a las compantildeiacuteas extranjeras oportunidades seguras en actividades comerciales a largo plazo

Se decidioacute ingresar al mercado Japoneacutes con el producto obtenido del insuflado o tostado las razones son las siguientes

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1 El mercado es grande Japoacuten es el tercer paiacutes importador en todo el mundo

2 El mercado para bienes de consumo es grande y diversificado La brecha entre ricos y pobres es pequentildea lo que hace que exista una fuerte clase media con un elevado poder adquisitivo lo cual genera un amplio mercado para los bienes de consumo asimismo debido a los diferentes estilos de vida de los japoneses estos consumidores necesitan diversidad de productos para satisfacer sus necesidades lo cual genera una oportunidad para entrar al mercado

3 Productos extranjeros son bienvenidos productos extranjeros con disentildeos y funciones no encontradas en productos japoneses son ampliamente conocidos los japoneses se han vuelto maacutes receptivos a los productos importados

4 Esfuerzos que se hacen para promover las importaciones En Japoacuten los sectores puacuteblico y privado han estado haciendo el esfuerzo en los uacuteltimos antildeos para corregir los desbalances en comercio con varios paiacuteses

5 Los cereales son bienvenidos por su riqueza en fibra

6 Se espera que las ventas de cereales para desayuno crezcan en los proacuteximos antildeos El mercado de cereales para el desayuno estaacute listo para despegar despueacutes de algunos antildeos de caiacuteda en las ventas El futuro del mercado depende de la habilidad de la industria de integrar el cereal en los haacutebitos alimenticios diarios de los japoneses

Despueacutes de este breve anaacutelisis se determina entonces que el producto con partida arancelaria HS 1904100000 seraacute exportado al mercado japoneacutes por las razones antes mencionadas

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Notas

23 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 24 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 25 Fuente wwwtarices 26 Fuente wwwcbinl 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 29 Fuente datawebusitcgov 30 Fuente wwwembavenez-usorg 31 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 32 Fuente Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara 33 Fuente JAS ( Japan Agricultural Standards) Sistema de calidad estaacutendar que se aplican a bebidas alimentos procesados productos forestales aceites y grasas 34 Fuente wwwmaffgojp 35 Fuente Luis Nohara Caacutemara de Comercio Peruano Japoneacutes 36 Fuente wwwjetrogojp

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5 MERCADO DE JAPOacuteN 51 Economiacutea 511 Producto Bruto Interno 37

La economiacutea japonesa se recuperoacute de la recesioacuten con un crecimiento del 248 del PBI en el primer trimestre del presente antildeo Para el sector privado surgioacute un aumento en 66 en el mismo periodo sin embargo la inversioacuten respecto al sector publico declinoacute en un 75

En el sector comercial las exportaciones netas han incrementado en un 47

La fuerza en la economiacutea es praacutecticamente atribuible al sector privado en comparacioacuten al publico el cual obtuvo un pequentildeo incremento en 08

Por otro lado estas cifras no deben causar un gran entusiasmo respecto a la economiacutea japonesa puesto que se obtuvo una parecida tendencia a comienzos del antildeo pasado- con una expansioacuten del PBI en un 625 - y una recesioacuten a final de este antildeo

En un escenario optimista no obstante se debe mirar hacia el sector privado las empresas y la inversioacuten privada la cual ha renacido en proyectos de capital y consumo (si la economiacutea japonesa va a crecer mas entonces es resultado del sector privado)

512 Balanza Comercial 38

Current Account 1

Goods amp Services Total

Total Trade BalanceServicesIncome

Current Transfers

1995 103862 69545 123445 -53898 41573 -7253

1996 71579 23174 90966 -67792 58180 -9775

1997 114363 57680 123103 -65423 67396 -10713

1998 157846 95299 159844 -64546 74011 -11463

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513 Empleo 39

Las condiciones en el mercado laboral japoneacutes ha mejorado en Abril cuando la tasa de desempleo decrecioacute en un 48 La mayor parte de la caiacuteda del desempleo proviene del grupo de personas entre los 15 y 24 antildeos Antildeo tras antildeo el crecimiento en el empleo es negativo es decir el mayor desempleo se concentra en la manufactura comercio y agroindustria

ENEROFEBREROMARZOABRIL

Empleo (Millones) 644 6345 6311 6355

Tasa de desempleo 48 49 49 47

Las actividades empresariales como utilidades corporativas e industriales japonesas se han infiltrado en la economiacutea consumista El ingreso per capita por ejemplo se destina en el gasto personal principalmente

Se estima que Japoacuten se recuperaraacute de su recesioacuten con fuerza a mediados del presente antildeo antes del cual la economiacutea japonesa no presentaraacute mayores cambios

514 Comercio Exterior 40

El comercio exterior es esencial para la economiacutea japonesa pues el mercado interior es capaz de absorber por completo los bienes manufacturados que produce la industria nipona Por otro lado como Japoacuten tiene que importar la mayoriacutea de las materias primas de las que depende su industria el paiacutes tambieacuten debe exportar una buena proporcioacuten de su produccioacuten anual con el fin de mantener una balanza comercial favorable Japoacuten ha invertido los grandes excedentes comerciales acumulados durante las deacutecadas de 1970 y 1980 en el exterior de manera que se ha convertido en la principal nacioacuten acreedora del mundo

A principios de la deacutecada de 1990 el comercio con los paiacuteses asiaacuteticos suponiacutea cerca del 42 de las importaciones japonesas y el 33 de sus exportaciones Los principales socios comerciales asiaacuteticos de Japoacuten eran Corea del Sur China Taiwaacuten Hong Kong Indonesia Arabia Saudita y Singapur Durante el mismo periodo los paiacuteses de la Unioacuten Europea -en especial Alemania Francia y Gran Bretantildea- aportaban el 13 de las importaciones japonesas y compraban el 17 de sus exportaciones Estados Unidos absorbe el 28 de las exportaciones japonesas y aporta el 22 de sus importaciones Otros socios comerciales

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destacados de Japoacuten son Australia Canadaacute y los paiacuteses de la antigua Unioacuten Sovieacutetica

52 Mercado

521 Mercado de Cereales 41

La demanda de los cereales friacuteos mostraron un crecimiento sorprendente en los antildeos 80 sin embargo en los antildeos 90 surgioacute un abrupto declinamiento de este El futuro del mercado de cereales dependeraacute de la habilidad de la industria de integrar el cereal dentro de los haacutebitos de consumo diario (desayuno) de los japoneses

Durante los antildeos 1989 y 1990 el cereal se convirtioacute en el tercer alimento en el desayuno despueacutes del arroz y el pan Durante esos antildeos el cereal fue consumido por la clase media especialmente por las mujeres joacutevenes La demanda se incrementoacute auacuten maacutes ya que el cereal se tomoacute como un producto nutricional y conveniente para la salud

Desafortunadamente durante los antildeos siguientes el boom de los productos dieteacuteticos fue perdiendo su fuerza a medida que empezaron a aparecer nuevos productos en el mercado Ademaacutes los japoneses empezaron a preferir las comidas calientes en el desayuno y percibiacutean al cereal como un snack no representando asiacute una alternativa para ser consumida en el desayuno

La industria de cereales en el Japoacuten cree que para estimular la demanda de los cereales debe concentrar sus esfuerzos en las mujeres joacutevenes ya que ellas tendraacuten el rol de las compras domeacutesticas en sus hogares maacutes adelante con lo cual se estaraacuten formando un haacutebito de consumo sobre la base de una dieta nutritiva

A pesar de las bajas ventas de cereales en los antildeos pasados algunas personas en la industria confiacutean en su potencial de ventas Ms Masako Hashimoto de Kelloggacutes (Japoacuten) dice que el desarrollo de otros mercados puede predecir el futuro del mercado de cereales en Japoacuten

Ms Hashimoto tambieacuten dice que el cereal es percibido como una comida saludable por muchos consumidores japoneses es asiacute que algunas madres se los dan a sus nintildeos como un estiacutemulo para que tomen leche- se estima que a un 30

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de nintildeos japoneses no les gusta la leche- Sin embargo hay quienes piensan que algunos haacutebitos de consumo o el estilo de alimentacioacuten es muy difiacutecil de cambiar Por lo tanto se deberaacute concentrar en el mercado joven

522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42

Importacioacuten de cereales de Japoacuten por volumen (TN)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 604 1911 1688 542 542

Australia 0 1554 2019 152 299

Switzerland 0 0 3 6 4

R Korea 351 10 0 92 83

UK 50 138 36 82 90

Others 37 31 18 31 243

Total 942 3645 3764 905 1260

Fuente MOF

Importacioacuten de cereales de Japoacuten (YenesKg)

Valor (Y mil)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 375 355 328 406 396

Australia 0 417 430 414 388

Switzerland 0 0 734 552 579

R Korea 419 349 0 305 293

UK 336 363 399 391 352

Others 311 417 411 364 407

Total Imports 387 382 389 395 387

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Total 36430 139290 1444903578048740

523 Tendencias de Consumo43

Actualmente el mercado japoneacutes consume distintas variedades de cereales (las cuales seraacuten detalladas a continuacioacuten) pero como ya se explicoacute para poder recuperar la demanda de estos productos es necesario diversificar la produccioacuten de ellos por lo que el producto que se exportaraacute a Japoacuten seraacute la quinua insuflada es decir un tipo de cereal procesado el cual podraacute ser consumido directamente es decir sin mayor preparacioacuten en la dieta diaria de los consumidores

Esta quinua insuflada es conocida en los diferentes mercados como Trigo atoacutemico pero en nuestro caso seraacute producido sobre la base de quinua

Con este tipo de producto se podraacute reflejar el hecho de la actual tendencia de Japoacuten en que no desean consumir los cereales soacutelo en el desayuno y podraacute tomarse al producto como una especie de snack

A continuacioacuten se presentaraacute el consumo actual de cereales en el mercado japoneacutes

CEREAL PRODUCTION AND SHIPMENT VALUE

Cereales

Cold Cereals 1990 1991 1992 1993

Corn Flakes Toneladas

Yenes

11570

13

10760

112

10276

106

11365

117

Brown rice

flakes

Toneladas

Yenes

1570

19

1200

15

817

1

725

09

Granola Toneladas

Yenes

385

03

630

06

365

03

255

02

Others Toneladas

Yenes

5770

78

4760

66

2800

41

2900

43

Hot Cereal Datmeal

Toneladas

Yenes

350

03

350

03

350

03

350

03

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Total Cereals Toneladas

Yenes

19645

233

17700

202

14608

163

15595

174

Oferta de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 14937 364 15301

1989 15119 1393 16512

1990 14815 1445 16260

1991 12700 358 13058

1992 15488 118 15606

Total 73059 3678 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Oferta de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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Demanda de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Consumo Japones

ExportacionesDemanda Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Demanda de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Consumo Japoneacutes ExportacionesDemanda Total

1988 15251 50 15301

1989 16468 44 16512

1990 16216 44 16260

1991 12985 73 13058

1992 15605 1 15606

Total 76525 212 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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53 Clientes

Nombre de la Compantildeiacutea EAGLE CO LTD44

Productos solicitados

Producto HS

Code

Proveedor solicitado (paiacutes de origen)

Healthy Foods 2106 United StatesFranceGermany

Powdered Royal Jelly 152190 China -------- --------

Chlorella Tablet 210690 Taiwan -------- --------

Breakfast Cereal 190410 United States -------- --------

Producto Proveedor Actual (Paiacutes De Origen)

Healthy Foods United States France Germany

Powdered Royal Jelly China - -

Chlorella Tablet Taiwan - -

Breakfast Cereal United States

Contacto Tsuneo Fujita

Seccioacuten International Sales Dept

Direccioacuten 1-26 Tenmabashi Kyoumachi Chuo-Ku

Osaka-Shi Osaka 540 Japan

Tel +81-6-946-1080

Fax +81-6-942-1557

Otras empresas que importan Dairy Foods son45

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Friesland Foods Limited

17F Shun Tak Centre

200 Connaught Road

Central

Central Hong Kong

Tel 2547 6226

Fax 2858 3093

Contact person Mr

Bernard Yiu

Managing Director

Importerexporterinstitutional

supplier of dairy

productsfoodstuffs including

frozen seafoodAgent for

US UKDenmark

Sweden Taiwan

FIRST INTERNATIONAL CORP

TEL 03-3391-5331

FAX 03-3391-9327

KOKI INC

TEL 0299-92-0880

FAX 0299-92-0871

SAGA EXTERNAL TRADE ASSOCIATION

TEL 0952-26-1474

FAX 0952-26-1479

SHOEI FOODS CORPORATION

TEL 03-3253-1211

FAX 03-5256-1914

NAKAZAWA FOODS CO LTD

URL httpwwwnakazawacojp

TEL 03-3503-8511

FAX 03-3503-8516

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54 Distribucioacuten 46

Usar los servicios de una trading company japonesa puede ser un camino efectivo de vender productos en el mercado japoneacutes Generalmente las trading companies que tienen experiencia manejando transacciones internacionales pueden ayudar a los exportadores extranjeros a ganar experiencia en el mercado japoneacutes

bull El rol de las Trading Companies

La principal funcioacuten de las trading companies es brindar apoyo a proveedores y compradores juntos concretar los acuerdos para asegurar que las transacciones procedan de la manera esperada Ademaacutes las trading companies maacutes grandes que operan a una escala internacional pueden proveer asistencia considerando el riesgo financiero el manejo y desarrollo de los recursos y transacciones con socios en paiacuteses terceros Tambieacuten pueden organizar y llevar a cabo proyectos encontrar inversionistas para estos y proveer informacioacuten relevante sin la necesidad de mantener plantas y equipos bajo su propiedad las trading companies pueden ser flexibles en el manejo de operaciones complejas Ellos pueden analizar raacutepidamente las necesidades de los mayoristas y detallistas y colocar ordenes con proveedores extranjeros Pueden localizar buenos productos extranjeros y mercadearlos a traveacutes de los mejores distribuidores que pueden encontrar

bull Puntos a considerar acerca de los meacuteritos de hacer negocios con trading companies

Un camino de entrada en el mercado japoneacutes es establecer tu propia firma de importacioacuten y ventas Esto por supuesto implica el riesgo de invertir Otra opcioacuten puede ser tratar directamente exportando los productos los bienes industriales pueden ser vendidos directamente a los fabricantes y los bienes de consumo Masivo pueden ser vendidos a los maacutes importantes detallistas

Esta opcioacuten puede ser vista como una atajo pero se presentan posibles dificultades en manejar entregas servicios Post venta quejas y comunicacioacuten

Trabajar a traveacutes de un importador (trading company) puede a veces ser el camino mas eficiente de entrar al mercado japoneacutes Si se trabaja con una trading se puede obtener de esta toda la informacioacuten que se necesita acerca del marketing en Japoacuten Se ahorra tiempo en investigacioacuten

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Y desde que las importaciones son promovidas en Japoacuten algunas compantildeiacuteas pueden esperar ser bienvenidas a vender sus productos

Los comerciantes que usan los servicios de las trading companies para vender sus productos en el mercado japoneacutes deberiacutean estar prevenidos de los siguiente puntos

bull Cuando se hace el primer contacto con la trading company se debe describir el negocio de una manera llamativa para captar la atencioacuten de la Trading Incluir la descripcioacuten de la compantildeiacutea y un cataacutelogo de sus productos

bull Cuando este exportando mercaderiacutea en general la trading company deseara importar pequentildeas cantidades de diferentes tipos de productos en la misma categoriacutea general Esta teacutecnica se utiliza para introducir pequentildeas cantidades de los productos nuevos en el mercado y sondear el comportamiento del consumidor

bull Cuando la trading company considera que los productos son para la exportacioacuten basara sus decisiones en la posibilidad de vender el producto las razones principales son la Calidad y el precio Consideraciones secundarias incluiraacuten algunos problemas como especificaciones tamantildeos grandes enviacuteo empaque y etiquetado En el caso de bienes consumibles el empaque u otra apariencia externa del producto seraacute siempre un factor decisivo en determinar si el producto puede ser vendido o no a los importadores japoneses los detallistas estaraacuten muy al tanto de coacutemo esta presentado el producto

541 Canales de Distribucioacuten47

Caracteriacutesticas de los canales

1 El numero detallistas es aproximadamente el doble de los existentes en Estados Unidos

2 Las ventas promedio por tienda son alrededor del 60 de lo que representan en los Estados Unidos

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 67

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3 El nuacutemero per capita de mayoristas es aproximadamente el doble de los existentes e Estados Unidos y las ventas promedio por mayorista son aproximadamente el doble que las americanas

4 En algunos casos el producto pasa por manos de mas de un mayorista antes de llegar a los detallistas para que estos vendan los productos a los consumidores

5 El hecho de que las mujeres salgan a trabajar y ya no tengan tanto tiempo para las compras ha ocasionado la apertura de grandes cadenas de supermercados supermercados especializados cadenas de tiendas

Los detallistas estaacuten creciendo a gran escala ya que se ven en la responsabilidad de cubrir las diferentes necesidades de los consumidores japoneses Incluso esta abriendo oficinas fuera de Japoacuten para acelerar el proceso de llegada de las mercaderiacuteas a Japoacuten

Los canales de distribucioacuten para capital o bienes industriales son maacutes cortos que los que se necesitan para productos de consumo Masivo

En algunos casos para minimizar el tiempo entre el pedido y la entrega las transacciones se realizan directamente entre los proveedores y los usuarios

542 Como escoger el canal de distribucioacuten correcto

1 Canales usados por trading companies especializadas en el tipo de producto que se estaacute importando

2 A traveacutes de canales definidos para manejar otros tipos de productos pero una apropiada para el tipo de producto en cuestioacuten

3 Estableciendo subsidiarias que tendraacuten sus propia red de distribucioacuten 4 A traveacutes de subsidiarias establecidas en reemplazo de la matriz

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543 Como distribuyen algunas empresas sus productos en Japoacuten

55 Competencia 48

Actualmente en Japoacuten las principales empresas que comercializan cereales son Kelloggacutes Japan y Calbee Foods Co Ltd

La empresa Kelloggacutes es liacuteder en el mercado de Asia Paciacutefico En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de participacioacuten en el mercado durante el antildeo de 1999

Por otro lado Calbee Foods tiene una participacioacuten de mercado de snacks del 435 en Japoacuten Su producto principal son las papas fritas sin embargo ha incursionado en el mercado de cereales debido a la tendencia actual de consumo de eacutestos por el consumidor japoneacutes

56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacuten al mercado Japoneacutes 49

a) Investigacioacuten de mercados Japoneses se debe tener informacioacuten necesaria sobre los mercados especiacuteficos para nuestro producto

bull Informacioacuten de mercado general (importaciones oferta condiciones de la demanda impuestos tarifas arancelarias y competencia Japonesa o tercermundista

bull El sistema de importacioacuten y regulaciones relacionadas bull El sistema de distribucioacuten y practicas de negocios (productores mayoristas

detallistas y su promocioacuten de ventas asiacute como su servicio post-venta) bull Estilo de vida y preferencia de los consumidores bull Lista de compradores potenciales e importadores

b) Prepara material acerca de tu compantildeiacutea y de los productos que maneja

bull Perfil de la compantildeiacutea bull Informacioacuten acerca de los productos (cataacutelogos fotografiacuteas folletos

informativos manual de instrucciones y lista de precios)

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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 72

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 74

  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
Page 23: 14quinua pacifico

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Bolivia 293 642 586 710 1441 1613 1863 2186 1883

Ecuador 175 0 117 68 48 38 43 11 85

Peruacute 0 0 0 65 71 90 251 230 0

Venezuela 0 0 0 0 0 10 8 1 0

25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16

El Peruacute no autoabastece toda su demanda interna de quinua Seguacuten las uacuteltimas estadiacutesticas se ha importado en los uacuteltimos antildeos de 5000 Kg a 114000 Kg siendo este crecimiento mucho mayor respecto a la exportacioacuten debido a que la quinua boliviana es maacutes cotizada por una mejor presentacioacuten menos impurezas mayor tamantildeo de granos cualidades que el consumidor peruano en la actualidad exige

Antildeo Quinua Exportaciones cantidad (TM)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 5 101 150 59 61 386 114

Bolivia 0 0 0 0 0 1 0

Colombia 0 5 0 59 61 95 74

Ecuador 0 0 0 0 0 44 40

Peruacute 0 96 150 0 0 246 0

Venezuela 5 0 0 0 0 0 0

Antildeo Quinua Exportaciones valor (1000$)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ameacuterica del Sur 11 106 118 33 39 503 85

Colombia 0 6 0 33 39 51 32

Ecuador 0 0 0 0 0 52 53

Peruacute 0 100 118 0 0 400 0

Venezuela 11 0 0 0 0 0 0

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 23

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Notas

10 Fuente wwwdiarionortecomar 11 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 12 Cuadros obtenidos de apps1faoorg 13 Cuadros obtenidos de wwwfaoorg 14 Cuadros elaborados a traveacutes wwwprompexgobpe 15 Cuadros obtenidos de apps1faoorg 16 Datos obtenidos de apps1faoorg

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 24

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3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR

Para la evaluacioacuten del producto que se comercializaraacute se considero la quinua en grano y todos los productos que pueden ser derivados de cereales y que cuenten con un miacutenimo proceso industrial

Se evaluoacute la posibilidad de exportar la quinua en grano la ventaja de esta presentacioacuten seriacutea que cada importador hiciera uso de eacutesta seguacuten las necesidades de cada mercado en particular sin embargo la principal desventaja de esta presentacioacuten reside en que en los paiacuteses desarrollados el costo de mano de obra es maacutes alto que en nuestro paiacutes razoacuten por la cual la quinua no gozariacutea de procesos industriales que le agreguen valor y eleven la demanda potencial Por lo tanto se decidioacute darle un valor agregado al grano de la quinua para poder introducirlo en el exterior

Para ello se tomoacute como referencia las siguientes presentaciones de la quinua seguacuten las partidas arancelarias

Partida Arancelaria Nro 1008909010 Quinua en grano

Partida Arancelaria Nro 1104190000 Granos cereales trabajados de otra forma por ejemplo mondados aplastados en copos perlados menos el arroz

Partida Arancelaria Nro 1704900000 Artiacuteculos de confiteriacutea incluido el chocolate blanco sin cacao

Partida Arancelaria Nro 1904100000 Productos basados en cereales obtenidos por insuflado o tostado

Para tomar la decisioacuten sobre el producto a escoger se analizoacute las importaciones de las variedades de productos derivados de los cereales en los posibles mercados objetivos

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 25

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A continuacioacuten se presenta las importaciones de este tipo de productos para los posibles mercados a los que se introduciriacutea el producto

Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada

Importaciones de Estados Unidos del producto HS 10089000 17

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 26

1997 1998 1999 2000

January-March Source thousand dollars Percent of total

thousand dollars

All sources $23541 $28235 $32618 1000 $5666 $5308

Canada $20337 $21298 $27733 850 $5020 $4210

Peruacute $1469 $1384 $1775 54 $74 $239

Meacutexico $00 $691 $812 25 $258 $223

Italia $00 $411 $725 22 $38 $21

Chile $130 $200 $470 14 $00 $00

Korea Republic

of $87 $00 $369 11 $29 $00

Taiwan $14 $00 $236 07 $159 $208

Brazil $44 $462 $218 07 $88 $67

Thailand $00 $178 $145 04 $00 $35

Bangladesh $00 $00 $101 03 $00 $00

Poland $00 $14 $32 01 $00 $00

Australia $00 $00 $00 00 $00 $00

Bolivia $00 $00 $00 00 $00 $268

China $15 $00 $00 00 $00 $00

Chipre $00 $00 $00 00 $00 $00

Spain $00 $00 $00 00 $00 $00

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Singapore $18 $00 $00 00 $00 $38

Russia $00 $30 $00 00 $00 $00

South Africa $00 $00 $00 00 $00 $00

Netherlands $00 $19 $00 00 $00 $00

Uzbekistan $00 $30 $00 00 $00 $00

United Kingdom $00 $00 $00 00 $00 $00

Switzerland $00 $00 $00 00 $00 $00

Sweden $15 $154 $00 00 $00 $00

Ecuador $00 $00 $00 00 $00 $00

El Salvador $283 $00 $00 00 $00 $00

France $00 $17 $00 00 $00 $00

Germany $902 $3296 $00 00 $00 $00

Importaciones de Estados Unidos del producto HS 17049010 18

1997 1998 1999 2000

January-MarchSource thousand dollars Percent of total

thousand dollars

All sources $15505 $22975$29188 1000 $2885 $4628

Canada $4647 $8497 $16604 569 $810 $2993

Spain $4638 $3222 $5633 193 $00 $00

France $1044 $1015 $1759 60 $615 $347

Italy $2099 $1829 $1538 53 $436 $284

China $157 $393 $1164 40 $181 $149

Meacutexico $315 $1318 $718 25 $104 $27

Lebanon $167 $624 $575 20 $136 $00

Portugal $206 $365 $517 18 $517 $423

Switzerland $121 $101 $174 06 $00 $00

Russia $76 $00 $102 03 $00 $135

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Jordan $00 $00 $80 03 $00 $60

United Kingdom $117 $255 $79 03 $29 $00

Syria $131 $57 $49 02 $00 $00

Vietnam $00 $18 $48 02 $24 $42

Turkey $00 $81 $41 01 $00 $00

Saudi Arabia $00 $00 $34 01 $34 $00

Germany $00 $00 $28 01 $00 $00

Monaco $00 $00 $25 01 $00 $00

Korea Republic of $16 $00 $22 01 $00 $00

Costa Rica $00 $178 $00 00 $00 $00

Finland $00 $174 $00 00 $00 $00

El Salvador $160 $00 $00 00 $00 $00

Taiwan $00 $121 $00 00 $00 $00

Swaziland $00 $369 $00 00 $00 $00

Philippines $128 $15 $00 00 $00 $00

Netherlands $1006 $00 $00 00 $00 $00

Tunisia $00 $46 $00 00 $00 $00

Israel $00 $242 $00 00 $00 $00

Ireland $00 $3690 $00 00 $00 $00

Indonesia $18 $00 $00 00 $00 $00

India $115 $92 $00 00 $00 $27

Hong Kong $92 $00 $00 00 $00 $00

Malaysia $00 $43 $00 00 $00 $00

Greece $00 $17 $00 00 $00 $00

Denmark $50 $00 $00 00 $00 $00

Croatia $00 $00 $00 00 $00 $63

Colombia $00 $181 $00 00 $00 $47

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Chile $190 $00 $00 00 $00 $00

Belgium $13 $00 $00 00 $00 $00

Brazil $00 $34 $00 00 $00 $00

Ies de Estados Unidos del Producto HS 19041000 19

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 29

1997 1998 1999 2000

January-March Source thousand dollars

Percent of total thousand dollars

All sources $1063855 $1001939 $1058895 1000 $241837 $264000

Canada $721746 $716836 $814197 769 $191436 $207576

Meacutexico $281526 $219504 $170706 161 $33747 $39279

Costa Rica $8670 $1565 $19703 19 $2736 $5458

Switzerland $18864 $17358 $16601 16 $4202 $2926

India $4211 $3324 $7579 07 $1875 $1659

Venezuela $8790 $8110 $7207 07 $1546 $2412

Korea Republic

of $2866 $1775 $4082 04 $541 $1272

China $6240 $15290 $3308 03 $2430 $00

Germany $1440 $3644 $2857 03 $874 $503

Singapore $296 $1214 $1819 02 $386 $235

Trinidad and

Tobago $3011 $1754 $1714 02 $359 $00

Portugal $1175 $1717 $1681 02 $353 $266

United Kingdom $523 $1080 $1214 01 $54 $200

Taiwan $335 $978 $1045 01 $230 $328

Thailand $475 $932 $1011 01 $165 $582

Japan $329 $604 $969 01 $188 $277

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Colombia $22 $213 $856 01 $184 $73

Israel $103 $859 $411 00 $270 $170

Brazil $475 $470 $378 00 $171 $00

Turkey $00 $38 $312 00 $00 $00

Philippines $367 $138 $208 00 $00 $00

Hong Kong $182 $522 $142 00 $56 $00

Russia $00 $00 $134 00 $00 $61

Dominican

Republic $00 $00 $130 00 $00 $00

Ghana $00 $54 $117 00 $00 $80

Greece $497 $147 $113 00 $31 $00

Croatia $108 $203 $88 00 $00 $101

Ireland $14 $190 $82 00 $00 $00

Bangladesh $00 $20 $74 00 $00 $00

Vietnam $00 $00 $58 00 $00 $117

El Salvador $65 $46 $44 00 $00 $31

Sweden $00 $00 $32 00 $00 $00

Peruacute $00 $00 $24 00 $00 $00

Argentina $00 $225 $00 00 $00 $00

Ukraine $21 $00 $00 00 $00 $00

Spain $282 $630 $00 00 $00 $227

Poland $00 $21 $00 00 $00 $29

Pakistan $00 $00 $00 00 $00 $00

Norway $22 $00 $00 00 $00 $00

Nigeria $00 $99 $00 00 $00 $00

New Zealand $00 $28 $00 00 $00 $00

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Netherlands $00 $698 $00 00 $00 $00

Malaysia $00 $75 $00 00 $00 $00

Lebanon $39 $69 $00 00 $00 $00

Kenya $00 $00 $00 00 $00 $00

Jamaica $00 $00 $00 00 $00 $00

Italy $98 $21 $00 00 $00 $00

Guatemala $99 $65 $00 00 $00 $00

France $00 $00 $00 00 $00 $00

Belgium $533 $00 $00 00 $00 $00

Czech Republic $00 $1191 $00 00 $00 $00

Ecuador $00 $00 $00 00 $00 $00

Egypt $64 $00 $00 00 $00 $00

Cyprus $17 $00 $00 00 $00 $00

Australia $350 $232 $00 00 $00 $142

IMPORTACIONES DE JAPON DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS CEREALES

1996 Partida Arancelaria Paiacutes de Origen Valor US$ Volumen TM

10089090 Peruacute 6097638 4000

Bolivia 2439370 1800

USA 4960630 700Los demaacutes cereales

Total 347403154 237056

1104293000 Chile 98455906 233757

Bolivia 248031500 2000

USA 915748 1299Cereales trabajados en otra

forma Total 347403154 237056

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1704902900 Corea 340591339 630016

Singapur 72183465 51959

USA 152218898 36407

Otros 586307087 127992Artiacuteculos de Confiteriacutea

Total 1151300789 846374

1904103000 USA 66063780 13015

Taiwan 3883465 3056

Otros 9314173 1701Cereales obtenidos por insuflado

o tostado Total 79261418 17772

Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Maacuterquez y Otros ADEX 1998

Ademaacutes de analizar la demanda de estas variedades de cereal (quinua) en cada mercado tambieacuten se analizoacute los costos por Aduana en cada uno de ellos

Cabe resaltar que este tipo de productos no se ve afectado por el arancel especial en ninguno de los tres paiacuteses escogidos

COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO ALEMAN PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL ESPECIAL

1104293900 Granos y cereales trabajados de

otra forma 1685 EUR TN free

1704909910 Artiacuteculos de confiteriacutea chocolate

blanco

97+EAMP

205 free

1904109000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado

56+368 EUR

CN free

1008909000 Quinua en grano 405 EUR TN free

20

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 32

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COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO DE EEUU PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL ESPECIAL

11042900 Granos cereales diferentes a la

cebada maiacutez o avena 0 0

1704909910 Artiacuteculos de confiteriacutea chocolate

blanco 0 0

19041000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado 0 0

1008900040 Quinua en grano 0 0

COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO JAPONES PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL L TEMP

1104293000 Granos y cereales trabajados

de otra forma 20

175

17 YenKg

5917

YenKg

1904103000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado 192

168

83 YenKg

2733

YenKg

1008900999 Quinua en grano 5 33

67 YenKg

1017

YenKg

21 22

Despueacutes de analizar los cuadros presentados anteriormente se llegoacute a la conclusioacuten que la presentacioacuten de la quinua que se exportariacutea seriacutea la correspondiente a la partida arancelaria Nro 1904100080 la cual es la que se obtiene despueacutes de un proceso de insuflado o tostado no se optoacute por la presentacioacuten tipo corn flakes porque ya existen en el mercado muchas empresas especializadas en este rubro la presentacioacuten correspondiente a la partida arancelaria Nro 1904100080 tiene la apariencia del trigo atoacutemico que se vende en los supermercados de nuestro paiacutes el proceso de insuflado hace que la quinua se infle y se formen bolitas maacutes grandes comparados con el grano original Este producto se debe introducir como parte de la dieta del desayuno ya que se

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puede acompantildear de yogurt o leche se podriacutea decir que es un sustituto de los tiacutepicos corn flakes que se consumen en mayores cantidades en los paiacuteses desarrollados cuya nueva dieta tiende a consumir healthy food

El mercado destino se escogeraacute despueacutes del anaacutelisis del entorno de cada uno asiacute como las barreras arancelarias y no arancelarias que presenta cada uno las caracteriacutesticas del mercado y la tendencia alimentaria que actualmente practican Para visualizar mejor el producto a exportar se puede apreciar las siguientes imaacutegenes de productos existentes en el mercado internacional Baacutesicamente se presentan estas imaacutegenes para que se pueda apreciar la forma y posible presentacioacuten del producto (basado en quinua)

Notas 17 Fuente datawebusitcgov 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente (1) wwwtariccom (2) wwwtariccom (3) wwwtariccom (4) wwwtariccom 21 Fuente datawebusitcgov 22 Fuente (1) wwwapectarifforg (2) wwwapectarifforg (3) wwwapectarifforg

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4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION 41 MERCADO DE ALEMANIA23 411 Aspectos Generales del Paiacutes

Nombre Oficial Repuacuteblica Federal de Alemania Aacuterea total 356910 km2 Divisioacuten Poliacutetica 16 estados Capital Berliacuten Unidad Monetaria Marco alemaacuten Idioma Oficial Alemaacuten Gentilicio alemaacuten

Perfil Demograacutefico Poblacioacuten (Hab) 81337541 ( a julio de 1995) Natalidad 1098 nacimientos1000 poblacioacuten Mortalidad 1083 muertes1000 poblacioacuten

Niveles Socioeconoacutemicos AA 05 A 187 B 403 C 383 D 22

Perfil Econoacutemico Fuerza laboral 3675 millones Producto Nacional GDP - poder adquisitivo-$ 13446 trillones Producto nacional per capita $ 16 580 Tasa de inflacioacuten en el oeste 3 Tasa de inflacioacuten en el este 32 Tasa de desempleo en oeste 82 Tasa de desempleo en el este 135

Exportaciones $ 437 billones Commoditties Manufacturados 893 Productos Agriacutecolas 55 Materiales en bruto 27 Combustibles 13

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Socios Comunidad Europea 479 (Francia 117 Holanda 74 Italia 75 UK 77 Beacutelgica- Luxemburgo 66) EFTA 155 US 77 Europa del Este 52 OPEC 30

Importaciones $ 362 billones Commoditties Manufacturados 751 Productos agriacutecolas 10 Combustibles 83 Materiales en bruto 50

Socios Comunidad Europea 464 (Francia 113 Holanda 84 Italia 815 UK 60 Beacutelgica- Luxemburgo 57) EFTA 143 US 73 Europa del Este 51 OPEC 26

Deuda Externa US$ 0

Industria Automotriz maquinaria quiacutemica aviacioacuten electroteacutecnica alimentacioacuten

Principales puntos de entrada

Aeacutereos Luftansa (3 vuelos semanales) Ferroviarios enlaces entre las grandes poblaciones Terrestres enlaces entre las grandes poblaciones Mariacutetimos Hamburgo y Bremen hacia el norte y Luumlbeck Kiel y Rostock hacia el mar Baacuteltico

412 Acceso al Mercado 24

La Repuacuteblica Federal de Alemania es miembro fundador de la Unioacuten Europea Los paiacuteses que la integran han firmado el Acuerdo general sobre Comercio y Derechos GAT y del WTO con lo cual los paiacuteses forman un territorio aduanero comuacuten

La importacioacuten de mercanciacuteas a la Repuacuteblica Federal de Alemania (RFA) estaacute sujeta tanto de las disposiciones de Las Leyes sobre la Economiacutea Exterior y al Decreto sobre la economiacutea Exterior

Los residentes de la Unioacuten Europea pueden importar bienes sin aplicar para una autorizacioacuten Consideraacutendose personas residentes a las que cuenten con un domicilio o demuestren su permanencia habitual en la UE asiacute como personas juriacutedicas y sociedades de caraacutecter personalista con sede o lugar de gerencia en la zona econoacutemica de la UE

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Para la importacioacuten de productos agriacutecolas se exige cumplir las autorizaciones de la Oficina Federal de Alimentacioacuten y Explotacioacuten Forestal

La tarifa de aranceles en la UE es una tarifa comuacuten y se la publica cada antildeo en el AMTSBLATT der EU La mayoriacutea de las tarifas de aranceles de importacioacuten son ad valoren con excepcioacuten de algunos productos del sector agraria quienes estaacuten regulados seguacuten el arancel especial (por lo general se basan en la tasa de estas mercaderiacuteas) Algunas requieren un arancel compuesto que se compone de un arancel de importacioacuten y una tarifa de aranceles

La quinua puede ser importada libremente en la Unioacuten Europea y los Paiacuteses Andinos no pagan derechos de aduana sobre la base de Sistema General de Preferencias 25 Adicionalmente para que el producto pueda ser introducido en el mercado europeo debe ser producido orgaacutenicamente es decir sin haber empleado pesticidas o quiacutemicos26

A continuacioacuten se presenta un resumen de todas la especificaciones que se requieren para la exportacioacuten de productos al mercado de Alemania

Reacutegimen

bull Restricciones Para productos agriacutecolas y textiles bull Regulacioacuten Sanitaria en productos alimenticios medicamentos y faacutermacos bull Impuestos 75 para productos agrarios Este porcentaje se basa en el

valor de la mercanciacutea y derechos aduaneros

Documentos

bull Facturas Comerciales Deben incluir el valor la cantidad y la descripcioacuten de la mercaderiacutea

bull Certificado de origen donde se establezca la procedencia firmado y estampado de las autoridades oficialmente competentes

bull Lista de empaque bull Conocimiento de embarque girados a la orden del embarcador y

endosados por un banco bull Certificados de Calidad Inspeccioacuten Reporte de Inspeccioacuten de calidad por

la SGS peso insectos vivos y muertos material extranjero y nivel de humedad

bull Certificado Fitosanitario del ministerio de Agricultura

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bull Otros Todos los documentos se deben mandar por duplicado ya sea en idioma ingleacutes o en espantildeol

bull Certificado de Origen

Etiquetado y Leyendas

bull Etiquetado estaacuten sujetos a regulaciones especiales y detalladas en la etiqueta

bull Leyendas debe ser indicado el nombre del fabricante composicioacuten contenido de unidades meacutetricas (todo ello en idioma alemaacuten)

Cotizaciones y pagos

Cotizaciones

bull LABFOB Puerto de embarque del paiacutes exportador (menos usual) el precio FOB deberaacute indicarse adicionalmente en cotizaciones CIF

bull CIF las cotizaciones deben ser hechas en precio CIF a menos que la compra sea de gran volumen y el importador se haga cargo del seguro Los derechos aduaneros se calculan sobre la base del precio CIF en el puerto de entrada de la comunidad

Pagos

bull Carta de creacutedito las primeras transacciones se pueden terminar con una letra de cambio pero la mayoriacutea de los importadores prefieren pago contra documentos cuando se establece confianza

bull Creacutedito Directo solo en enviacuteos grandes

bull Creacutedito Revolvente Solo en relaciones estrechas

Folletos

Deben ser elaborados profesionalmente y encontrase disponibles en cantidades adecuadas ademaacutes de ser escritos en idioma alemaacuten pero no deben ser los uacutenicos medios de promocioacuten

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Reglamentacioacuten

Cumplir con las regulaciones alemanas sobre la prevencioacuten de accidentes

Marcas y Patentes

bull Venta de productos con marcas patentes registradas por terceros es recomendable acudir a un abogado de patentes para averiguar si son afectados por derecho protegidos o si se requiere efectuar un registro en Alemania

bull Registro de marcas deben ser registrados con traacutemites en Alemania o Peruacute con abogados especializados

42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27 421 Aspectos Generales del Paiacutes

Estados Unidos de Ameacuterica repuacuteblica federal situada en Norteameacuterica y constituida por 48 estados contiguos maacutes Alaska y Hawai De Estados Unidos dependen bajo formas variadas el estado asociado de Puerto Rico la dependencia de las islas Viacutergenes y la bahiacutea de Guantaacutenamo en la isla de Cuba en el oceacuteano Paciacutefico las islas de Samoa Oriental las Marianas el archipieacutelago Midway la Federacioacuten de Estados Micronesios las islas Palau el archipieacutelago de las islas Marshall y otras pequentildeas islas e islotes que tienen importancia militar

El conjunto de los 48 estados limita al norte con Canadaacute al este con el oceacuteano Atlaacutentico al sur con el golfo de Meacutexico y Meacutexico y al oeste con el oceacuteano Paciacutefico Los Grandes Lagos y el riacuteo San Lorenzo forman parte de la frontera norte el Riacuteo Grande del Norte o Bravo forma parte de la frontera sur Nueva York es la ciudad maacutes grande de Estados Unidos La capital es la ciudad de Washington

La superficie total es de 9809155 km2 (incluyendo el distrito federal de Columbia) El monte McKinley o Denali (6194 m) en Alaska es el punto maacutes alto de Ameacuterica del Norte el punto maacutes bajo estaacute en el valle de la Muerte en California una depresioacuten situada a 86 m bajo el nivel del mar

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Clima

Por lo general las temperaturas disminuyen desde el sur hasta el norte sin embargo en verano la mayor duracioacuten de los diacuteas compensa en parte esta disminucioacuten de temperatura Los oceacuteanos y los lagos moderan las temperaturas y las aacutereas montantildeosas son algo frescas durante el diacutea y mucho maacutes friacuteas por las noche que las tierras bajas de los alrededores

Recursos naturales y proteccioacuten medioambiental

El clima de Estados Unidos es favorable a diversos cultivos y productos forestales El Corn Belt regioacuten que se extiende desde el oeste de Ohio hasta el centro de Nebraska es la extensioacuten maacutes grande de terreno cultivable en el mundo Tambieacuten cuenta con depoacutesitos significativos de minerales importantes entre los que se incluye maacutes de un quinto del carboacuten mundial A pesar de esta riqueza no puede producir todos los recursos necesarios para su gran economiacutea industrial el paiacutes importa el 80 de aluminio cromo cobalto magnesio platino asbesto estantildeo y tungsteno

Estados Unidos ahora produce el 65 de su consumo de petroacuteleo pero los nuevos descubrimientos del interior tienden a ser pequentildeos y costosos de explotar

Poblacioacuten

Seguacuten los datos de 1998 la poblacioacuten residente en Estados Unidos es de 270262000 habitantes El mayor incremento de poblacioacuten en los uacuteltimos antildeos ha ocurrido en los estados de California Texas y Florida

El grupo maacutes grande (unos 58 millones de estadounidenses) es en parte o uacutenicamente de ascendencia inglesa a continuacioacuten aparecen los 387 millones de descendientes de irlandeses mientras que 327 millones lo son de alemanes En 1990 unos 318 millones de estadounidenses de 5 o maacutes antildeos creciacutean en familias en las que se hablaba otra lengua distinta del ingleacutes

Los datos del censo de 1990 mostraban que los blancos constituyen el 839 de la poblacioacuten los negros son el 123 los descendientes de indios americanos el 08 y los asiaacuteticos e insulares del Paciacutefico el 3

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 40

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Una caracteriacutestica significativa de la poblacioacuten estadounidense ha sido el raacutepido incremento del nuacutemero de nacimientos en mujeres solteras que ha pasado de 11 de los nacimientos en 1970 al el 27 en 1989

Economiacutea

Desde comienzos del siglo XX Estados Unidos ha sido el principal paiacutes industrial del mundo El desarrollo maacutes importante en la economiacutea ha sido el tremendo crecimiento del sector de servicios como el comercio y las actividades financieras mientras ha aumentado el nuacutemero de funcionarios y de profesionales hoy las industrias de servicios son el sector maacutes importante de la economiacutea dando empleo al 73 de la poblacioacuten activa

Aunque en la deacutecada de 1990 la economiacutea estadounidense se basa en la libre empresa el gobierno regula los negocios de varias formas Algunas de sus normativas pretenden proteger a los consumidores de la mala calidad de los productos garantizar a los trabajadores condiciones de trabajo adecuadas que reduzcan el riesgo de accidentes y reducir la contaminacioacuten medioambiental

El sector industrial supone el 19 del PNB anual y emplea a maacutes de un sexto de la poblacioacuten activa de la nacioacuten28

Los productos no agriacutecolas normalmente suponen el 90 del valor anual de las exportaciones y los agriacutecolas el 10 Los equipos de maquinaria y transporte son los principales productos exportados suponen en conjunto maacutes del 40 del valor de todas las exportaciones Otros artiacuteculos exportados de importancia son bienes manufacturados como tejidos hierro y acero los alimentos procesados materias sin transformar como algodoacuten soja y minerales de metal productos quiacutemicos combustibles minerales y lubricantes

Canadaacute y Japoacuten son los socios comerciales maacutes importantes del paiacutes absorben el 32 del total anual de las exportaciones estadounidenses y son la fuente de un 37 de las importaciones Otros socios comerciales importantes son Meacutexico Alemania China Taiwaacuten Gran Bretantildea y Corea del Sur

Gobierno

La ley suprema del paiacutes es la Constitucioacuten de Estados Unidos Redactada en 1787 fue ratificada en 1788 por dos tercios de los estados y entroacute en vigor en 1789 Desde la adopcioacuten de la Constitucioacuten el gobierno federal ha incrementado

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 41

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sus funciones en materias econoacutemicas y sociales y ha compartido maacutes responsabilidades con los estados

El presidente de Estados Unidos suele tener maacutes funciones que el primer ministro de los gobiernos parlamentarios porque es la maacutexima representacioacuten del Estado y jefe de gobierno tambieacuten dirige su partido tiene importantes capacidades legislativas y preside el ejecutivo

El presidente actual logroacute que el Congreso ratificara el Tratado Norteamericano de Libre Comercio (NAFTA) que estableciacutea un plan para recortar los aranceles y la eliminacioacuten de otras barreras aduaneras entre Estados Unidos Meacutexico y Canadaacute durante quince antildeos El 1 de enero de 1994 entroacute en vigor

422 Acceso al Mercado

Las relaciones comerciales estadounidenses con el Peruacute se realizan sobre la base en el tratamiento de Nacioacuten maacutes favorecida (NMF) Existe entre Estados Unidos y Peruacute el acuerdo de preferencias andinas el cual indica que algunas mercaderiacuteas de la zona andina estaacuten libres de impuestos Este es el caso de los cereales obtenidos despueacutes de un proceso de tostado o insuflado

Tarifas HS 19041000 29

HTS Number 19041000

Brief Description

Prepared foods

obtained by the

swelling or roasting of

cereals or cereal

products

Customs value of recent US imports for consumption

Click for more detail on imports by source country or imports

by tariff program or imports by US Customs district of entry

or imports by statistical suffix (HTS10)

1999

imports(thousand

dollars)$1058895

Tariff Treatment

Beginning Effective Date (most recent date any part of this

HTS items tariff treatment changed) 01012000

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Ending Effective Date (date any part of this HTS item is next

scheduled for tariff treatment change)

Currently no change

scheduled

1st Unit of Quantity (Q1) Kilograms

2nd Unit of Quantity (Q2)

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Ad Valorem (percent of

value) component 11

Specific (per unit)

mponent co$0

Other duty component $0

Ad Valorem equivalent of

all rate

components(estimate

based on 1999 NTR duty

rates and 1998 imports)

11

1999 Normal Trade Relations

(NTR) duty rate (formerly known

as the Most Favored Nation

(MFN) duty rate)

Binding Status Bound in World Trade

Organization

Final NTR staged rate 11

Year of final staged rate 2000

New Future NTR duty rates Legal basis for staged

reduction

(PP=Presidential

Proclamation)

PP6763D1

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Column 2 (non-NTR) duty

rate(Applies to imports from a

small number of countries that do

not enjoy NTR duty status)

Ad Valorem (percent of

value) component 20

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 43

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Specific (per unit)

component $0

Other duty component $0

Preferential (duty-free or reduced rate) tariff program applicability to this HTS item

Status Eligible code A GSP (Generalized System of

Preferences) Countries Excluded from

GSP eligibility on this item

Civil Aircraft Agreement Preference Not eligible

Tariff concession on Dyes Not eligible

Status Eligible code E

Ad Valorem Rate 0 CBI or CBERA (Caribbean Basin

Initiative) Preference Specific Rate $0

Israel FTA Preference Eligible code IL

APTA (Auto Product Agreement) Preference Not eligible

Status Eligible code J

Ad Valorem Rate 0 ATPA (Andean Agreement)

Preference Specific Rate $0

Pharmaceutical Agreement Preference Not eligible

NAFTA Canada Preference Status Eligible code CA

Status Eligible code MX

Ad Valorem Rate 0 NAFTA Meacutexico Preference

Specific Rate $0

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Barreras no arancelarias

Las barreras no arancelarias son universalmente restrictivas en lo que corresponde a EEUU tales como las prohibiciones incondicionales a las importaciones de aquello que no cumplan con ciertos estaacutendares Esto no es necesariamente vaacutelido para las restricciones cuantitativas tales como los cupos o las cuotas arancelarias Dependiendo de la forma precisa en que se estructure y distribuya una restriccioacuten cuantitativa eacutesta puede ser maacutes restrictiva que un arancel o maacutes beneficioso que una preferencia arancelaria En el caso de la quinua no existen cuotas para su exportacioacuten

Documentos disponibles para al exportacioacuten

Los requisitos sanitarios y teacutecnicos para ingresar los productos agriacutecolas al mercado son principalmente el certificacioacuten fitosanitario y la rotulacioacuten de los envases con toda la informacioacuten del producto en idioma ingleacutes los cuales son exigidos por la ley Alimentaria de Food and Drug Administration (FDA) -entidad americana encargada de regular el ingreso de productos alimenticios en EEUU

Asimismo el mercado americano no exige el Certificado Orgaacutenico como requisito para ingresar estos productos sin embargo determina que mediante la Agencia para la Proteccioacuten del Medio Ambiente (EPA) los niveles de tolerancia para los pesticidas especiacuteficos sean nulos baacutesicamente para productos importados de Sudameacuterica y el Caribe

Por otro lado el producto puede ingresar a EEUU por medio de franquicias amparada en la ley de Preferencia Arancelaria andina (LPAA) o Andean Trade Preference Act (ATRA) el cual es un programa de comercio unilateral disentildeado para promover el desarrollo econoacutemico en los paiacuteses andinos -este entroacute en vigencia el 4 de diciembre de 1991 y expira el 4 de diciembre de 2001-

Permisos y certificados para la exportacioacuten de productos agriacutecolas

bull Certificado fitosanitario SENASA bull Certificado de Origen del producto

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bull Factura Comercial Detallada en donde se debe especificar el peso concepto y el valor unitario

bull Packing List bull Instrucciones de embarque

Procedimiento de ingreso de la mercaderiacutea30

El ingreso de las mercanciacuteas se efectuacutea en dos etapas

1 La presentacioacuten de los documentos necesarios para establecer si las mercanciacuteas pueden liberarse de la custodia aduanera

bull En un plazo de cinco (5) diacuteas haacutebiles contados a partir de la llegada del cargamento a un puerto de entrada estadounidense se deberaacuten presentar en el lugar indicado por el director de distrito o de aacuterea los documentos de ingreso (la declaracioacuten de aduana) a menos que se otorgue una proacuterroga Los documentos a presentar son los siguientes

bull El Manifiesto de Ingreso de Mercanciacuteas (Entry Manifiest) formulario aduanero 7533 o la Solicitud y el Permiso Especial de Entrega Inmediata (Application and Special Permit for Inmediate Delivery) formulario aduanero 3461 u otro formulario para la liberacioacuten de las mercanciacuteas que exija el director de distrito

bull La prueba del derecho a ingresar las mercanciacuteas

bull La factura comercial o la pro forma cuando la comercial no se pueda presentar

bull Las listas de embalaje si procede

bull Otros documentos necesarios para establecer la admisibilidad de las mercanciacuteas

bull Si las mercanciacuteas han de liberarse de la custodia aduanera por medio de los documentos de ingreso se presentaraacute un resumen de despacho para el consumo y los derechos aduaneros calculados tendraacuten que depositarse en el puerto de entrada en el plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles a partir de la fecha de ingreso y liberacioacuten de las mercanciacuteas

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2 La presentacioacuten de los documentos que traen la informacioacuten necesaria para el caacutelculo de los derechos y para fines estadiacutesticos

bull En un plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles contados a partir de la fecha de liberacioacuten de las mercanciacuteas se deben presentar los documentos de resumen de despacho y se deben depositar los derechos aduaneros calculados en una aduana designada para tal fin Estos documentos son

bull Los documentos de ingreso que se devuelven al importador agente de aduana u otro agente autorizado despueacutes de permitirse la liberacioacuten de las mercanciacuteas

bull El resumen de despacho formulario aduanero 7501

bull Las facturas y los documentos que sirvan para calcular los derechos recopilar los datos estadiacutesticos o establecer que se hayan satisfecho todos los requisitos de importacioacuten

3 En los casos de ingresos de mercanciacuteas sujetas a cuotas o cupos todos los documentos deben presentarse al Servicio de Aduanas y ser aceptados por eacuteste antes de que se puedan liberar las mercanciacuteas

43 IMPORTACIONES EN JAPON 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31

Nombre Oficial Japoacuten Aacuterea total 377815 km2 Divisioacuten Poliacutetica 9 regiones subdivididas en 44 prefecturas mas 2 prefecturas urbanas y una metroacutepolis Capital Tokio Unidad Monetaria Yen Idioma Oficial Japoacuten Gentilicio japoneacutes Principales ciudades Tokio Yokohama Osaka Nagoya Sapporo Kyoto Kobe Fukuoka Kawasaki Hiroshima

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Perfil Demograacutefico

Poblacioacuten 1257 millones a febrero de 1996 Nominal GDP $ 51105 billones Per capita nominal GDP $ 40 897

Perfil Econoacutemico

Exportaciones Principales productos automotores equipos de oficina productos quiacutemicos equipo cientiacutefico y de oacuteptica productos de hierro y acero plantas eleacutectricas productos textiles cintas de grabar Principales destinos de las exportaciones USA Taiwaacuten Alemania Singapur China Canadaacute

432 Acceso al Mercado 32

La demanda por los productos naturales en el Japoacuten se ha visto incrementada en los uacuteltimos antildeos ya que estos gozan de un alto nivel proteiacutenico contribuyen a la sana alimentacioacuten de los habitantes de este paiacutes y podriacutean ayudar a reducir los niveles de mortandad por enfermedades como el estreacutes y la arteriosclerosis

Requisitos de la JAS

Todo tipo de comercializacioacuten tanto dentro como fuera del paiacutes se rige mediante uml La ley sobre la Estandarizacioacuten de Productos Agriacutecolas y Forestales y Estandarizacioacuten de la calidad en el sistema de Etiquetado uml la cual se conoce como La ley de Normas Agriacutecolas Japonesas (JAS) Esta ley se promulga para garantizar las normas de calidad del producto y para las leyes de etiquetado asimismo comprende la regulacioacuten de productos especiacuteficos dentro del sector de

bull Bebidas productos alimenticios procesados aceites y grasas

bull Productos agriacutecolas y forestales hechos de materias primas agriacutecolas forestales y relacionadas con la pesca

La norma JAS la establece el Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca Japoneacutes (comiteacute de investigacioacuten) que consiste en consumidores productores manufactureros y distribuidores representativos asiacute como en expertos

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La norma JAS debe ser renovada cada cinco antildeos enfocaacutendose en la anulacioacuten de estaacutendares innecesarios o en la consideracioacuten de estaacutendares internacionales para la elaboracioacuten de los individuales

Asimismo la norma JAS que incluye los meacutetodos de produccioacuten usados y materiales naturales permitidos es conocida como Los estaacutendares especiacuteficos JAS

Calificacioacuten de Productos

Se ha introducido un sistema de etiquetado que le permite a los productores calificar sus propios productos mediante el siacutembolo JAS sin emplear los servicios de una organizacioacuten clasificadora de la calidad del producto y sus propiedades

De este modo si el producto es juzgado como aceptable en el resultado de su calificacioacuten el producto o el proceso puede llevar el siacutembolo JAS en su etiqueta

El certificado miacutenimo que debe tener cualquier clase de importacioacuten destinada a Japoacuten es el JAS 33 Este requerimiento se aplica a toda clase de importacioacuten y varia de acuerdo a la naturaleza de esta

Por otro lado el siacutembolo JAS influye en las preferencias de los consumidores en la seleccioacuten de productos de calidad garantizada en el mercado Las evaluaciones de los productos para el otorgamiento del JAS son efectuadas por tres tipos de organizaciones

bull Organizaciones de investigacioacuten y pruebas filiales del Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca

bull Productos registrados mediante organizaciones de anaacutelisis que pertenecen a gobiernos locales

bull Calificacioacuten mediante los productores o los gerentes de produccioacuten certificados mediante organizaciones o el ministerio

bull Otras organizaciones de clasificacioacuten registradas con JAS (se toma una muestra del producto y se analiza en instituciones de investigacioacuten independientes)

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Proceso de Calificacioacuten

bull Muestra de los productos bull Anaacutelisis y pruebas bull Etiquetado del siacutembolo JAS basado en las dos anteriores

Cuando los productos a calificar provienen de paiacuteses extranjeros se usa el meacutetodo FTO el cual tambieacuten incluye las reglas JAS asiacute como las certificaciones del Ministerio y aceptaciones en las pruebas de las muestras enviadas del producto a las organizaciones Japonesas calificadoras por parte del paiacutes exportador

Inspeccioacuten de los productos 34

Se inspecciona la calidad de los productos agriacutecolas mediante los siguientes equipos

bull Amino Acid Analyzer bull High Performance Liquid Chromatograph bull Gas Chromatograph bull Mass Spectrometer bull Radioactivity Detector bull Ultraviolet and Visible Spectrophotometer bull Atomic Absorption Spectrophotometer bull Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrophotometer bull Fourier Transform Infrared Microscope bull Near Infrared Spectrophotometer bull Scanning Electron Microscope bull Bending Testing Machine bull Tension Testing machine for Plywood bull Wood Universal Testing Machine bull Visoelast Meter etc

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Sistema de Calidad en el Etiquetado

Los productos que necesariamente deben ajustarse al sistema de calidad en el etiquetado son

bull Productos Agriacutecolas y Forestales para los cuales se haya establecido una norma JAS o se establezca en un futuro proacuteximo

bull Producto cuya calidad es difiacutecil de determinar para los consumidores bull Producto cuya calidad debe determinarse antes de la compra

Ademaacutes de la informacioacuten requerida en el etiquetado la ley tambieacuten ampara los aspectos de composicioacuten de la etiqueta Por ejemplo no puede contener cantidades excesivas de plomo o cadmio en la envoltura

Los requisitos de la JAS para el etiquetado son los siguientes

bull Alimentos empacados deberaacuten llevar en el empaque el nombre del producto de manera especifica y no geneacuterica

bull Acompantildeando al nombre deberaacute aparecer frases o palabras adicionales que sean necesarias para evitar el reconocimiento equivocado o confusioacuten entre los consumidores con respecto a la naturaleza o condicioacuten fiacutesica del alimento

bull Los ingredientes deberaacuten enumerarse en el orden descendente del peso (mm) utilizando en el momento de manufacturacioacuten del alimento

Un ejemplo de lo que un producto importado deberiacutea llevar como datos en su etiqueta

Nombre Mezcla de Frutas Tropicales (en jarabe)

Ingredientes Pintildea papaya nata de coco cerezas agente colorante eritrosina

azuacutecar pureacute de guayaba aacutecido ascoacuterbico

Peso drenado 365 gr

Peso Neto 567 gr

Paiacutes de Origen Repuacuteblica de Filipinas

Fecha de Importacioacuten 10599

Importador Mitsui amp Co Ltd

2-1 Otemachi 1 - chome Chiyoda-ku Tokio

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Consumir antes de 030900

Nota despueacutes de abrir transfiera el contenido del envase a otro recipiente

Ademaacutes de los requisitos de la JAS se deben consideran algunos datos extraiacutedos de estudios de comportamiento del consumidor ante productos importados

bull El consumidor japoneacutes prefiere disentildeos novedosos e indicaciones en su idioma sin embargo el idioma ingles tambieacuten es aceptado

En el rubro de cereales como la quinua las exportaciones se dan en la praacutectica mediante dos sistemas el primero es mediante una empresa japonesa la cual ha aprobado previamente la calidad del producto mediante una muestra por parte del productor o exportador

Aditivos de alimentos no permitidos en la ley de control Sanitario

bull Agravecido Magnesio-esteaacuterico bull Compuestos de Polisorbato y Asol bull Aacutecido Benzoico bull Aacutecido Soacuterbico en exceso bull Bacterias Coliformes bull Otras Bacterias por encima de los niveles permitidos

Exportaciones Peruanas de la Quinua al Japoacuten 35

Los requisitos generales de la empresa exportadora son el Fitosanitario Peruano otorgado mediante DIGESA en el Peruacute un requisito de tipo nuclear brindado por el Instituto Peruano de energiacutea nuclear finalmente otro requisito pedido es el certificado de libre venta tambieacuten dado por el ministerio de salud del Peruacute Sin embargo siendo estos certificados de un nivel de exigencia aceptado sus productos no garantizan la calidad del producto por motivos de fraude en el otorgamiento de certificados (a veces se compran sin pasar realmente por el proceso de control de calidad)

El segundo sistema es mediante la Aduana de Japoacuten en la cual se somete a algunos productos agriacutecolas en forma de granos o harina (como la quinua) a una prueba de colores al azar Esta prueba de colores consiste en la separacioacuten de todos los granos o partiacuteculas que no son del color del producto La magnitud de la

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diferencia entre estos colores determina la calidad del producto y su entrada o restriccioacuten al paiacutes

En cuanto al tamantildeo de la importacioacuten de productos agriacutecolas y cereales ellos piden generalmente un miacutenimo de 5 toneladas aproximadamente debido al tamantildeo de su poblacioacuten y al movimiento del mercado No obstante la mayoriacutea de los productores o pequentildeos exportadores peruanos no llegan a semejante cifra por la capacidad de produccioacuten de la quinua en el Peruacute

Como consecuencia de lo sentildealado en el paacuterrafo anterior se esta implementando un plan entre el gobierno Peruano y la comunidad japonesa de cierra verde el cual consiste en el desarrollo de tierras y plantas de quinua y kiwicha desde Cajamarca hasta Cuzco para aumentar la capacidad productiva de estos cultivos Este sistema de cierra verde seraacute apoyado por la tecnologiacutea japonesa

Otro aspecto importante de resaltar es la naturaleza de la quinua peruana la cual es la quinua quemada principalmente Esto motiva al Japoacuten a la importacioacuten de quinua Boliviana puesto que es una quinua diferente y de mayor calidad

Un segundo factor desfavorable es el gran numero de exportadores peruanos de la quinua en relacioacuten con el volumen de exportacioacuten Esto quiere decir que el volumen que entra de quinua por parte del Peruacute al Japoacuten no justifica la cantidad de exportadores es decir es preferible un solo productor con un volumen mas alto que hasta ahora no se ha podido lograr por parte del Peruacute

La forma en la que se importa la quinua al Japoacuten es mayormente en harina puesto que Japoacuten no conoce bien el proceso que sigue otras formas de exportacioacuten como en granos

Actualmente Japoacuten esta tratando de motivar el consumo de la quinua Para esto ha realizado un estudio riguroso de este alimento mediante el instituto nutricional del Japoacuten

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44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS COMERCIALES ENTRE JAPOacuteN EUROPA Y EEUU36

Tanto en los mercados de Japoacuten EEUU y la Unioacuten Europea existen reglamentos gubernamentales a la importacioacuten de productos procesados y de los productos aditivos Sin embargo Japoacuten posee poliacuteticas maacutes restrictivas en lo concerniente al Reglamento del Etiquetado con lo cual este mercado presenta mayor costo y dificultad para la introduccioacuten de cualquier producto agriacutecola

Respecto al control sanitario en Japoacuten las leyes de sanidad de alimentos requieren de certificados de importacioacuten de aplicacioacuten y cuando son necesarias las inspecciones sanitarias en el momento de importar los productos procesados

Asimismo tanto en Japoacuten EEUU como en Europa no existen cuotas para la importacioacuten agriacutecola

En cuanto a los aditivos y preservantes de los productos agriacutecolas EEUU Japoacuten y Europa poseen sus propias listas de los aditivos permitidos Esta lista puede ser modificada o ampliada dependiendo de la aprobacioacuten por parte de estos paiacuteses siendo EEUU la que se toma mayor tiempo en estos tramites seguida por Japoacuten y finalmente Europa

Si se analiza los reglamentos del etiquetado Francia y Alemania poseen pocas leyes a diferencia de EEUU y Gran Bretantildea Sin embargo en Japoacuten las leyes relacionadas a este rubro exceden a los paiacuteses antes mencionados

Estas leyes se encuentran especificadas dentro del Japanese Agricultural Standard (JAS) Asiacute mismo el JAS te especifica los productos alimenticios permitidos por lo tanto la introduccioacuten de nuevos productos se hace maacutes difiacutecil si no se encuentra introducidos en este

Despueacutes del Anaacutelisis se determino que el paiacutes que presenta un mayor nivel de dificultad al momento de ingresar en este es Japoacuten porque como se dijo antes las normas JAS son muy estrictas y son pocos los exportadores peruanos que logran satisfacer los altos estaacutendares de calidad Pero por otro lado el entorno social y estable de Japoacuten ofrece a las compantildeiacuteas extranjeras oportunidades seguras en actividades comerciales a largo plazo

Se decidioacute ingresar al mercado Japoneacutes con el producto obtenido del insuflado o tostado las razones son las siguientes

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1 El mercado es grande Japoacuten es el tercer paiacutes importador en todo el mundo

2 El mercado para bienes de consumo es grande y diversificado La brecha entre ricos y pobres es pequentildea lo que hace que exista una fuerte clase media con un elevado poder adquisitivo lo cual genera un amplio mercado para los bienes de consumo asimismo debido a los diferentes estilos de vida de los japoneses estos consumidores necesitan diversidad de productos para satisfacer sus necesidades lo cual genera una oportunidad para entrar al mercado

3 Productos extranjeros son bienvenidos productos extranjeros con disentildeos y funciones no encontradas en productos japoneses son ampliamente conocidos los japoneses se han vuelto maacutes receptivos a los productos importados

4 Esfuerzos que se hacen para promover las importaciones En Japoacuten los sectores puacuteblico y privado han estado haciendo el esfuerzo en los uacuteltimos antildeos para corregir los desbalances en comercio con varios paiacuteses

5 Los cereales son bienvenidos por su riqueza en fibra

6 Se espera que las ventas de cereales para desayuno crezcan en los proacuteximos antildeos El mercado de cereales para el desayuno estaacute listo para despegar despueacutes de algunos antildeos de caiacuteda en las ventas El futuro del mercado depende de la habilidad de la industria de integrar el cereal en los haacutebitos alimenticios diarios de los japoneses

Despueacutes de este breve anaacutelisis se determina entonces que el producto con partida arancelaria HS 1904100000 seraacute exportado al mercado japoneacutes por las razones antes mencionadas

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Notas

23 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 24 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 25 Fuente wwwtarices 26 Fuente wwwcbinl 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 29 Fuente datawebusitcgov 30 Fuente wwwembavenez-usorg 31 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 32 Fuente Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara 33 Fuente JAS ( Japan Agricultural Standards) Sistema de calidad estaacutendar que se aplican a bebidas alimentos procesados productos forestales aceites y grasas 34 Fuente wwwmaffgojp 35 Fuente Luis Nohara Caacutemara de Comercio Peruano Japoneacutes 36 Fuente wwwjetrogojp

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5 MERCADO DE JAPOacuteN 51 Economiacutea 511 Producto Bruto Interno 37

La economiacutea japonesa se recuperoacute de la recesioacuten con un crecimiento del 248 del PBI en el primer trimestre del presente antildeo Para el sector privado surgioacute un aumento en 66 en el mismo periodo sin embargo la inversioacuten respecto al sector publico declinoacute en un 75

En el sector comercial las exportaciones netas han incrementado en un 47

La fuerza en la economiacutea es praacutecticamente atribuible al sector privado en comparacioacuten al publico el cual obtuvo un pequentildeo incremento en 08

Por otro lado estas cifras no deben causar un gran entusiasmo respecto a la economiacutea japonesa puesto que se obtuvo una parecida tendencia a comienzos del antildeo pasado- con una expansioacuten del PBI en un 625 - y una recesioacuten a final de este antildeo

En un escenario optimista no obstante se debe mirar hacia el sector privado las empresas y la inversioacuten privada la cual ha renacido en proyectos de capital y consumo (si la economiacutea japonesa va a crecer mas entonces es resultado del sector privado)

512 Balanza Comercial 38

Current Account 1

Goods amp Services Total

Total Trade BalanceServicesIncome

Current Transfers

1995 103862 69545 123445 -53898 41573 -7253

1996 71579 23174 90966 -67792 58180 -9775

1997 114363 57680 123103 -65423 67396 -10713

1998 157846 95299 159844 -64546 74011 -11463

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513 Empleo 39

Las condiciones en el mercado laboral japoneacutes ha mejorado en Abril cuando la tasa de desempleo decrecioacute en un 48 La mayor parte de la caiacuteda del desempleo proviene del grupo de personas entre los 15 y 24 antildeos Antildeo tras antildeo el crecimiento en el empleo es negativo es decir el mayor desempleo se concentra en la manufactura comercio y agroindustria

ENEROFEBREROMARZOABRIL

Empleo (Millones) 644 6345 6311 6355

Tasa de desempleo 48 49 49 47

Las actividades empresariales como utilidades corporativas e industriales japonesas se han infiltrado en la economiacutea consumista El ingreso per capita por ejemplo se destina en el gasto personal principalmente

Se estima que Japoacuten se recuperaraacute de su recesioacuten con fuerza a mediados del presente antildeo antes del cual la economiacutea japonesa no presentaraacute mayores cambios

514 Comercio Exterior 40

El comercio exterior es esencial para la economiacutea japonesa pues el mercado interior es capaz de absorber por completo los bienes manufacturados que produce la industria nipona Por otro lado como Japoacuten tiene que importar la mayoriacutea de las materias primas de las que depende su industria el paiacutes tambieacuten debe exportar una buena proporcioacuten de su produccioacuten anual con el fin de mantener una balanza comercial favorable Japoacuten ha invertido los grandes excedentes comerciales acumulados durante las deacutecadas de 1970 y 1980 en el exterior de manera que se ha convertido en la principal nacioacuten acreedora del mundo

A principios de la deacutecada de 1990 el comercio con los paiacuteses asiaacuteticos suponiacutea cerca del 42 de las importaciones japonesas y el 33 de sus exportaciones Los principales socios comerciales asiaacuteticos de Japoacuten eran Corea del Sur China Taiwaacuten Hong Kong Indonesia Arabia Saudita y Singapur Durante el mismo periodo los paiacuteses de la Unioacuten Europea -en especial Alemania Francia y Gran Bretantildea- aportaban el 13 de las importaciones japonesas y compraban el 17 de sus exportaciones Estados Unidos absorbe el 28 de las exportaciones japonesas y aporta el 22 de sus importaciones Otros socios comerciales

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destacados de Japoacuten son Australia Canadaacute y los paiacuteses de la antigua Unioacuten Sovieacutetica

52 Mercado

521 Mercado de Cereales 41

La demanda de los cereales friacuteos mostraron un crecimiento sorprendente en los antildeos 80 sin embargo en los antildeos 90 surgioacute un abrupto declinamiento de este El futuro del mercado de cereales dependeraacute de la habilidad de la industria de integrar el cereal dentro de los haacutebitos de consumo diario (desayuno) de los japoneses

Durante los antildeos 1989 y 1990 el cereal se convirtioacute en el tercer alimento en el desayuno despueacutes del arroz y el pan Durante esos antildeos el cereal fue consumido por la clase media especialmente por las mujeres joacutevenes La demanda se incrementoacute auacuten maacutes ya que el cereal se tomoacute como un producto nutricional y conveniente para la salud

Desafortunadamente durante los antildeos siguientes el boom de los productos dieteacuteticos fue perdiendo su fuerza a medida que empezaron a aparecer nuevos productos en el mercado Ademaacutes los japoneses empezaron a preferir las comidas calientes en el desayuno y percibiacutean al cereal como un snack no representando asiacute una alternativa para ser consumida en el desayuno

La industria de cereales en el Japoacuten cree que para estimular la demanda de los cereales debe concentrar sus esfuerzos en las mujeres joacutevenes ya que ellas tendraacuten el rol de las compras domeacutesticas en sus hogares maacutes adelante con lo cual se estaraacuten formando un haacutebito de consumo sobre la base de una dieta nutritiva

A pesar de las bajas ventas de cereales en los antildeos pasados algunas personas en la industria confiacutean en su potencial de ventas Ms Masako Hashimoto de Kelloggacutes (Japoacuten) dice que el desarrollo de otros mercados puede predecir el futuro del mercado de cereales en Japoacuten

Ms Hashimoto tambieacuten dice que el cereal es percibido como una comida saludable por muchos consumidores japoneses es asiacute que algunas madres se los dan a sus nintildeos como un estiacutemulo para que tomen leche- se estima que a un 30

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de nintildeos japoneses no les gusta la leche- Sin embargo hay quienes piensan que algunos haacutebitos de consumo o el estilo de alimentacioacuten es muy difiacutecil de cambiar Por lo tanto se deberaacute concentrar en el mercado joven

522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42

Importacioacuten de cereales de Japoacuten por volumen (TN)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 604 1911 1688 542 542

Australia 0 1554 2019 152 299

Switzerland 0 0 3 6 4

R Korea 351 10 0 92 83

UK 50 138 36 82 90

Others 37 31 18 31 243

Total 942 3645 3764 905 1260

Fuente MOF

Importacioacuten de cereales de Japoacuten (YenesKg)

Valor (Y mil)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 375 355 328 406 396

Australia 0 417 430 414 388

Switzerland 0 0 734 552 579

R Korea 419 349 0 305 293

UK 336 363 399 391 352

Others 311 417 411 364 407

Total Imports 387 382 389 395 387

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Total 36430 139290 1444903578048740

523 Tendencias de Consumo43

Actualmente el mercado japoneacutes consume distintas variedades de cereales (las cuales seraacuten detalladas a continuacioacuten) pero como ya se explicoacute para poder recuperar la demanda de estos productos es necesario diversificar la produccioacuten de ellos por lo que el producto que se exportaraacute a Japoacuten seraacute la quinua insuflada es decir un tipo de cereal procesado el cual podraacute ser consumido directamente es decir sin mayor preparacioacuten en la dieta diaria de los consumidores

Esta quinua insuflada es conocida en los diferentes mercados como Trigo atoacutemico pero en nuestro caso seraacute producido sobre la base de quinua

Con este tipo de producto se podraacute reflejar el hecho de la actual tendencia de Japoacuten en que no desean consumir los cereales soacutelo en el desayuno y podraacute tomarse al producto como una especie de snack

A continuacioacuten se presentaraacute el consumo actual de cereales en el mercado japoneacutes

CEREAL PRODUCTION AND SHIPMENT VALUE

Cereales

Cold Cereals 1990 1991 1992 1993

Corn Flakes Toneladas

Yenes

11570

13

10760

112

10276

106

11365

117

Brown rice

flakes

Toneladas

Yenes

1570

19

1200

15

817

1

725

09

Granola Toneladas

Yenes

385

03

630

06

365

03

255

02

Others Toneladas

Yenes

5770

78

4760

66

2800

41

2900

43

Hot Cereal Datmeal

Toneladas

Yenes

350

03

350

03

350

03

350

03

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Total Cereals Toneladas

Yenes

19645

233

17700

202

14608

163

15595

174

Oferta de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 14937 364 15301

1989 15119 1393 16512

1990 14815 1445 16260

1991 12700 358 13058

1992 15488 118 15606

Total 73059 3678 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Oferta de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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Demanda de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Consumo Japones

ExportacionesDemanda Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Demanda de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Consumo Japoneacutes ExportacionesDemanda Total

1988 15251 50 15301

1989 16468 44 16512

1990 16216 44 16260

1991 12985 73 13058

1992 15605 1 15606

Total 76525 212 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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53 Clientes

Nombre de la Compantildeiacutea EAGLE CO LTD44

Productos solicitados

Producto HS

Code

Proveedor solicitado (paiacutes de origen)

Healthy Foods 2106 United StatesFranceGermany

Powdered Royal Jelly 152190 China -------- --------

Chlorella Tablet 210690 Taiwan -------- --------

Breakfast Cereal 190410 United States -------- --------

Producto Proveedor Actual (Paiacutes De Origen)

Healthy Foods United States France Germany

Powdered Royal Jelly China - -

Chlorella Tablet Taiwan - -

Breakfast Cereal United States

Contacto Tsuneo Fujita

Seccioacuten International Sales Dept

Direccioacuten 1-26 Tenmabashi Kyoumachi Chuo-Ku

Osaka-Shi Osaka 540 Japan

Tel +81-6-946-1080

Fax +81-6-942-1557

Otras empresas que importan Dairy Foods son45

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Friesland Foods Limited

17F Shun Tak Centre

200 Connaught Road

Central

Central Hong Kong

Tel 2547 6226

Fax 2858 3093

Contact person Mr

Bernard Yiu

Managing Director

Importerexporterinstitutional

supplier of dairy

productsfoodstuffs including

frozen seafoodAgent for

US UKDenmark

Sweden Taiwan

FIRST INTERNATIONAL CORP

TEL 03-3391-5331

FAX 03-3391-9327

KOKI INC

TEL 0299-92-0880

FAX 0299-92-0871

SAGA EXTERNAL TRADE ASSOCIATION

TEL 0952-26-1474

FAX 0952-26-1479

SHOEI FOODS CORPORATION

TEL 03-3253-1211

FAX 03-5256-1914

NAKAZAWA FOODS CO LTD

URL httpwwwnakazawacojp

TEL 03-3503-8511

FAX 03-3503-8516

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54 Distribucioacuten 46

Usar los servicios de una trading company japonesa puede ser un camino efectivo de vender productos en el mercado japoneacutes Generalmente las trading companies que tienen experiencia manejando transacciones internacionales pueden ayudar a los exportadores extranjeros a ganar experiencia en el mercado japoneacutes

bull El rol de las Trading Companies

La principal funcioacuten de las trading companies es brindar apoyo a proveedores y compradores juntos concretar los acuerdos para asegurar que las transacciones procedan de la manera esperada Ademaacutes las trading companies maacutes grandes que operan a una escala internacional pueden proveer asistencia considerando el riesgo financiero el manejo y desarrollo de los recursos y transacciones con socios en paiacuteses terceros Tambieacuten pueden organizar y llevar a cabo proyectos encontrar inversionistas para estos y proveer informacioacuten relevante sin la necesidad de mantener plantas y equipos bajo su propiedad las trading companies pueden ser flexibles en el manejo de operaciones complejas Ellos pueden analizar raacutepidamente las necesidades de los mayoristas y detallistas y colocar ordenes con proveedores extranjeros Pueden localizar buenos productos extranjeros y mercadearlos a traveacutes de los mejores distribuidores que pueden encontrar

bull Puntos a considerar acerca de los meacuteritos de hacer negocios con trading companies

Un camino de entrada en el mercado japoneacutes es establecer tu propia firma de importacioacuten y ventas Esto por supuesto implica el riesgo de invertir Otra opcioacuten puede ser tratar directamente exportando los productos los bienes industriales pueden ser vendidos directamente a los fabricantes y los bienes de consumo Masivo pueden ser vendidos a los maacutes importantes detallistas

Esta opcioacuten puede ser vista como una atajo pero se presentan posibles dificultades en manejar entregas servicios Post venta quejas y comunicacioacuten

Trabajar a traveacutes de un importador (trading company) puede a veces ser el camino mas eficiente de entrar al mercado japoneacutes Si se trabaja con una trading se puede obtener de esta toda la informacioacuten que se necesita acerca del marketing en Japoacuten Se ahorra tiempo en investigacioacuten

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 66

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Y desde que las importaciones son promovidas en Japoacuten algunas compantildeiacuteas pueden esperar ser bienvenidas a vender sus productos

Los comerciantes que usan los servicios de las trading companies para vender sus productos en el mercado japoneacutes deberiacutean estar prevenidos de los siguiente puntos

bull Cuando se hace el primer contacto con la trading company se debe describir el negocio de una manera llamativa para captar la atencioacuten de la Trading Incluir la descripcioacuten de la compantildeiacutea y un cataacutelogo de sus productos

bull Cuando este exportando mercaderiacutea en general la trading company deseara importar pequentildeas cantidades de diferentes tipos de productos en la misma categoriacutea general Esta teacutecnica se utiliza para introducir pequentildeas cantidades de los productos nuevos en el mercado y sondear el comportamiento del consumidor

bull Cuando la trading company considera que los productos son para la exportacioacuten basara sus decisiones en la posibilidad de vender el producto las razones principales son la Calidad y el precio Consideraciones secundarias incluiraacuten algunos problemas como especificaciones tamantildeos grandes enviacuteo empaque y etiquetado En el caso de bienes consumibles el empaque u otra apariencia externa del producto seraacute siempre un factor decisivo en determinar si el producto puede ser vendido o no a los importadores japoneses los detallistas estaraacuten muy al tanto de coacutemo esta presentado el producto

541 Canales de Distribucioacuten47

Caracteriacutesticas de los canales

1 El numero detallistas es aproximadamente el doble de los existentes en Estados Unidos

2 Las ventas promedio por tienda son alrededor del 60 de lo que representan en los Estados Unidos

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3 El nuacutemero per capita de mayoristas es aproximadamente el doble de los existentes e Estados Unidos y las ventas promedio por mayorista son aproximadamente el doble que las americanas

4 En algunos casos el producto pasa por manos de mas de un mayorista antes de llegar a los detallistas para que estos vendan los productos a los consumidores

5 El hecho de que las mujeres salgan a trabajar y ya no tengan tanto tiempo para las compras ha ocasionado la apertura de grandes cadenas de supermercados supermercados especializados cadenas de tiendas

Los detallistas estaacuten creciendo a gran escala ya que se ven en la responsabilidad de cubrir las diferentes necesidades de los consumidores japoneses Incluso esta abriendo oficinas fuera de Japoacuten para acelerar el proceso de llegada de las mercaderiacuteas a Japoacuten

Los canales de distribucioacuten para capital o bienes industriales son maacutes cortos que los que se necesitan para productos de consumo Masivo

En algunos casos para minimizar el tiempo entre el pedido y la entrega las transacciones se realizan directamente entre los proveedores y los usuarios

542 Como escoger el canal de distribucioacuten correcto

1 Canales usados por trading companies especializadas en el tipo de producto que se estaacute importando

2 A traveacutes de canales definidos para manejar otros tipos de productos pero una apropiada para el tipo de producto en cuestioacuten

3 Estableciendo subsidiarias que tendraacuten sus propia red de distribucioacuten 4 A traveacutes de subsidiarias establecidas en reemplazo de la matriz

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543 Como distribuyen algunas empresas sus productos en Japoacuten

55 Competencia 48

Actualmente en Japoacuten las principales empresas que comercializan cereales son Kelloggacutes Japan y Calbee Foods Co Ltd

La empresa Kelloggacutes es liacuteder en el mercado de Asia Paciacutefico En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de participacioacuten en el mercado durante el antildeo de 1999

Por otro lado Calbee Foods tiene una participacioacuten de mercado de snacks del 435 en Japoacuten Su producto principal son las papas fritas sin embargo ha incursionado en el mercado de cereales debido a la tendencia actual de consumo de eacutestos por el consumidor japoneacutes

56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacuten al mercado Japoneacutes 49

a) Investigacioacuten de mercados Japoneses se debe tener informacioacuten necesaria sobre los mercados especiacuteficos para nuestro producto

bull Informacioacuten de mercado general (importaciones oferta condiciones de la demanda impuestos tarifas arancelarias y competencia Japonesa o tercermundista

bull El sistema de importacioacuten y regulaciones relacionadas bull El sistema de distribucioacuten y practicas de negocios (productores mayoristas

detallistas y su promocioacuten de ventas asiacute como su servicio post-venta) bull Estilo de vida y preferencia de los consumidores bull Lista de compradores potenciales e importadores

b) Prepara material acerca de tu compantildeiacutea y de los productos que maneja

bull Perfil de la compantildeiacutea bull Informacioacuten acerca de los productos (cataacutelogos fotografiacuteas folletos

informativos manual de instrucciones y lista de precios)

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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 72

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 74

  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
Page 24: 14quinua pacifico

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Notas

10 Fuente wwwdiarionortecomar 11 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 12 Cuadros obtenidos de apps1faoorg 13 Cuadros obtenidos de wwwfaoorg 14 Cuadros elaborados a traveacutes wwwprompexgobpe 15 Cuadros obtenidos de apps1faoorg 16 Datos obtenidos de apps1faoorg

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 24

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3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR

Para la evaluacioacuten del producto que se comercializaraacute se considero la quinua en grano y todos los productos que pueden ser derivados de cereales y que cuenten con un miacutenimo proceso industrial

Se evaluoacute la posibilidad de exportar la quinua en grano la ventaja de esta presentacioacuten seriacutea que cada importador hiciera uso de eacutesta seguacuten las necesidades de cada mercado en particular sin embargo la principal desventaja de esta presentacioacuten reside en que en los paiacuteses desarrollados el costo de mano de obra es maacutes alto que en nuestro paiacutes razoacuten por la cual la quinua no gozariacutea de procesos industriales que le agreguen valor y eleven la demanda potencial Por lo tanto se decidioacute darle un valor agregado al grano de la quinua para poder introducirlo en el exterior

Para ello se tomoacute como referencia las siguientes presentaciones de la quinua seguacuten las partidas arancelarias

Partida Arancelaria Nro 1008909010 Quinua en grano

Partida Arancelaria Nro 1104190000 Granos cereales trabajados de otra forma por ejemplo mondados aplastados en copos perlados menos el arroz

Partida Arancelaria Nro 1704900000 Artiacuteculos de confiteriacutea incluido el chocolate blanco sin cacao

Partida Arancelaria Nro 1904100000 Productos basados en cereales obtenidos por insuflado o tostado

Para tomar la decisioacuten sobre el producto a escoger se analizoacute las importaciones de las variedades de productos derivados de los cereales en los posibles mercados objetivos

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 25

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A continuacioacuten se presenta las importaciones de este tipo de productos para los posibles mercados a los que se introduciriacutea el producto

Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada

Importaciones de Estados Unidos del producto HS 10089000 17

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 26

1997 1998 1999 2000

January-March Source thousand dollars Percent of total

thousand dollars

All sources $23541 $28235 $32618 1000 $5666 $5308

Canada $20337 $21298 $27733 850 $5020 $4210

Peruacute $1469 $1384 $1775 54 $74 $239

Meacutexico $00 $691 $812 25 $258 $223

Italia $00 $411 $725 22 $38 $21

Chile $130 $200 $470 14 $00 $00

Korea Republic

of $87 $00 $369 11 $29 $00

Taiwan $14 $00 $236 07 $159 $208

Brazil $44 $462 $218 07 $88 $67

Thailand $00 $178 $145 04 $00 $35

Bangladesh $00 $00 $101 03 $00 $00

Poland $00 $14 $32 01 $00 $00

Australia $00 $00 $00 00 $00 $00

Bolivia $00 $00 $00 00 $00 $268

China $15 $00 $00 00 $00 $00

Chipre $00 $00 $00 00 $00 $00

Spain $00 $00 $00 00 $00 $00

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Singapore $18 $00 $00 00 $00 $38

Russia $00 $30 $00 00 $00 $00

South Africa $00 $00 $00 00 $00 $00

Netherlands $00 $19 $00 00 $00 $00

Uzbekistan $00 $30 $00 00 $00 $00

United Kingdom $00 $00 $00 00 $00 $00

Switzerland $00 $00 $00 00 $00 $00

Sweden $15 $154 $00 00 $00 $00

Ecuador $00 $00 $00 00 $00 $00

El Salvador $283 $00 $00 00 $00 $00

France $00 $17 $00 00 $00 $00

Germany $902 $3296 $00 00 $00 $00

Importaciones de Estados Unidos del producto HS 17049010 18

1997 1998 1999 2000

January-MarchSource thousand dollars Percent of total

thousand dollars

All sources $15505 $22975$29188 1000 $2885 $4628

Canada $4647 $8497 $16604 569 $810 $2993

Spain $4638 $3222 $5633 193 $00 $00

France $1044 $1015 $1759 60 $615 $347

Italy $2099 $1829 $1538 53 $436 $284

China $157 $393 $1164 40 $181 $149

Meacutexico $315 $1318 $718 25 $104 $27

Lebanon $167 $624 $575 20 $136 $00

Portugal $206 $365 $517 18 $517 $423

Switzerland $121 $101 $174 06 $00 $00

Russia $76 $00 $102 03 $00 $135

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 27

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Jordan $00 $00 $80 03 $00 $60

United Kingdom $117 $255 $79 03 $29 $00

Syria $131 $57 $49 02 $00 $00

Vietnam $00 $18 $48 02 $24 $42

Turkey $00 $81 $41 01 $00 $00

Saudi Arabia $00 $00 $34 01 $34 $00

Germany $00 $00 $28 01 $00 $00

Monaco $00 $00 $25 01 $00 $00

Korea Republic of $16 $00 $22 01 $00 $00

Costa Rica $00 $178 $00 00 $00 $00

Finland $00 $174 $00 00 $00 $00

El Salvador $160 $00 $00 00 $00 $00

Taiwan $00 $121 $00 00 $00 $00

Swaziland $00 $369 $00 00 $00 $00

Philippines $128 $15 $00 00 $00 $00

Netherlands $1006 $00 $00 00 $00 $00

Tunisia $00 $46 $00 00 $00 $00

Israel $00 $242 $00 00 $00 $00

Ireland $00 $3690 $00 00 $00 $00

Indonesia $18 $00 $00 00 $00 $00

India $115 $92 $00 00 $00 $27

Hong Kong $92 $00 $00 00 $00 $00

Malaysia $00 $43 $00 00 $00 $00

Greece $00 $17 $00 00 $00 $00

Denmark $50 $00 $00 00 $00 $00

Croatia $00 $00 $00 00 $00 $63

Colombia $00 $181 $00 00 $00 $47

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 28

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Chile $190 $00 $00 00 $00 $00

Belgium $13 $00 $00 00 $00 $00

Brazil $00 $34 $00 00 $00 $00

Ies de Estados Unidos del Producto HS 19041000 19

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 29

1997 1998 1999 2000

January-March Source thousand dollars

Percent of total thousand dollars

All sources $1063855 $1001939 $1058895 1000 $241837 $264000

Canada $721746 $716836 $814197 769 $191436 $207576

Meacutexico $281526 $219504 $170706 161 $33747 $39279

Costa Rica $8670 $1565 $19703 19 $2736 $5458

Switzerland $18864 $17358 $16601 16 $4202 $2926

India $4211 $3324 $7579 07 $1875 $1659

Venezuela $8790 $8110 $7207 07 $1546 $2412

Korea Republic

of $2866 $1775 $4082 04 $541 $1272

China $6240 $15290 $3308 03 $2430 $00

Germany $1440 $3644 $2857 03 $874 $503

Singapore $296 $1214 $1819 02 $386 $235

Trinidad and

Tobago $3011 $1754 $1714 02 $359 $00

Portugal $1175 $1717 $1681 02 $353 $266

United Kingdom $523 $1080 $1214 01 $54 $200

Taiwan $335 $978 $1045 01 $230 $328

Thailand $475 $932 $1011 01 $165 $582

Japan $329 $604 $969 01 $188 $277

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Colombia $22 $213 $856 01 $184 $73

Israel $103 $859 $411 00 $270 $170

Brazil $475 $470 $378 00 $171 $00

Turkey $00 $38 $312 00 $00 $00

Philippines $367 $138 $208 00 $00 $00

Hong Kong $182 $522 $142 00 $56 $00

Russia $00 $00 $134 00 $00 $61

Dominican

Republic $00 $00 $130 00 $00 $00

Ghana $00 $54 $117 00 $00 $80

Greece $497 $147 $113 00 $31 $00

Croatia $108 $203 $88 00 $00 $101

Ireland $14 $190 $82 00 $00 $00

Bangladesh $00 $20 $74 00 $00 $00

Vietnam $00 $00 $58 00 $00 $117

El Salvador $65 $46 $44 00 $00 $31

Sweden $00 $00 $32 00 $00 $00

Peruacute $00 $00 $24 00 $00 $00

Argentina $00 $225 $00 00 $00 $00

Ukraine $21 $00 $00 00 $00 $00

Spain $282 $630 $00 00 $00 $227

Poland $00 $21 $00 00 $00 $29

Pakistan $00 $00 $00 00 $00 $00

Norway $22 $00 $00 00 $00 $00

Nigeria $00 $99 $00 00 $00 $00

New Zealand $00 $28 $00 00 $00 $00

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Netherlands $00 $698 $00 00 $00 $00

Malaysia $00 $75 $00 00 $00 $00

Lebanon $39 $69 $00 00 $00 $00

Kenya $00 $00 $00 00 $00 $00

Jamaica $00 $00 $00 00 $00 $00

Italy $98 $21 $00 00 $00 $00

Guatemala $99 $65 $00 00 $00 $00

France $00 $00 $00 00 $00 $00

Belgium $533 $00 $00 00 $00 $00

Czech Republic $00 $1191 $00 00 $00 $00

Ecuador $00 $00 $00 00 $00 $00

Egypt $64 $00 $00 00 $00 $00

Cyprus $17 $00 $00 00 $00 $00

Australia $350 $232 $00 00 $00 $142

IMPORTACIONES DE JAPON DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS CEREALES

1996 Partida Arancelaria Paiacutes de Origen Valor US$ Volumen TM

10089090 Peruacute 6097638 4000

Bolivia 2439370 1800

USA 4960630 700Los demaacutes cereales

Total 347403154 237056

1104293000 Chile 98455906 233757

Bolivia 248031500 2000

USA 915748 1299Cereales trabajados en otra

forma Total 347403154 237056

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1704902900 Corea 340591339 630016

Singapur 72183465 51959

USA 152218898 36407

Otros 586307087 127992Artiacuteculos de Confiteriacutea

Total 1151300789 846374

1904103000 USA 66063780 13015

Taiwan 3883465 3056

Otros 9314173 1701Cereales obtenidos por insuflado

o tostado Total 79261418 17772

Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Maacuterquez y Otros ADEX 1998

Ademaacutes de analizar la demanda de estas variedades de cereal (quinua) en cada mercado tambieacuten se analizoacute los costos por Aduana en cada uno de ellos

Cabe resaltar que este tipo de productos no se ve afectado por el arancel especial en ninguno de los tres paiacuteses escogidos

COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO ALEMAN PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL ESPECIAL

1104293900 Granos y cereales trabajados de

otra forma 1685 EUR TN free

1704909910 Artiacuteculos de confiteriacutea chocolate

blanco

97+EAMP

205 free

1904109000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado

56+368 EUR

CN free

1008909000 Quinua en grano 405 EUR TN free

20

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 32

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COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO DE EEUU PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL ESPECIAL

11042900 Granos cereales diferentes a la

cebada maiacutez o avena 0 0

1704909910 Artiacuteculos de confiteriacutea chocolate

blanco 0 0

19041000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado 0 0

1008900040 Quinua en grano 0 0

COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO JAPONES PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL L TEMP

1104293000 Granos y cereales trabajados

de otra forma 20

175

17 YenKg

5917

YenKg

1904103000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado 192

168

83 YenKg

2733

YenKg

1008900999 Quinua en grano 5 33

67 YenKg

1017

YenKg

21 22

Despueacutes de analizar los cuadros presentados anteriormente se llegoacute a la conclusioacuten que la presentacioacuten de la quinua que se exportariacutea seriacutea la correspondiente a la partida arancelaria Nro 1904100080 la cual es la que se obtiene despueacutes de un proceso de insuflado o tostado no se optoacute por la presentacioacuten tipo corn flakes porque ya existen en el mercado muchas empresas especializadas en este rubro la presentacioacuten correspondiente a la partida arancelaria Nro 1904100080 tiene la apariencia del trigo atoacutemico que se vende en los supermercados de nuestro paiacutes el proceso de insuflado hace que la quinua se infle y se formen bolitas maacutes grandes comparados con el grano original Este producto se debe introducir como parte de la dieta del desayuno ya que se

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 33

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puede acompantildear de yogurt o leche se podriacutea decir que es un sustituto de los tiacutepicos corn flakes que se consumen en mayores cantidades en los paiacuteses desarrollados cuya nueva dieta tiende a consumir healthy food

El mercado destino se escogeraacute despueacutes del anaacutelisis del entorno de cada uno asiacute como las barreras arancelarias y no arancelarias que presenta cada uno las caracteriacutesticas del mercado y la tendencia alimentaria que actualmente practican Para visualizar mejor el producto a exportar se puede apreciar las siguientes imaacutegenes de productos existentes en el mercado internacional Baacutesicamente se presentan estas imaacutegenes para que se pueda apreciar la forma y posible presentacioacuten del producto (basado en quinua)

Notas 17 Fuente datawebusitcgov 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente (1) wwwtariccom (2) wwwtariccom (3) wwwtariccom (4) wwwtariccom 21 Fuente datawebusitcgov 22 Fuente (1) wwwapectarifforg (2) wwwapectarifforg (3) wwwapectarifforg

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4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION 41 MERCADO DE ALEMANIA23 411 Aspectos Generales del Paiacutes

Nombre Oficial Repuacuteblica Federal de Alemania Aacuterea total 356910 km2 Divisioacuten Poliacutetica 16 estados Capital Berliacuten Unidad Monetaria Marco alemaacuten Idioma Oficial Alemaacuten Gentilicio alemaacuten

Perfil Demograacutefico Poblacioacuten (Hab) 81337541 ( a julio de 1995) Natalidad 1098 nacimientos1000 poblacioacuten Mortalidad 1083 muertes1000 poblacioacuten

Niveles Socioeconoacutemicos AA 05 A 187 B 403 C 383 D 22

Perfil Econoacutemico Fuerza laboral 3675 millones Producto Nacional GDP - poder adquisitivo-$ 13446 trillones Producto nacional per capita $ 16 580 Tasa de inflacioacuten en el oeste 3 Tasa de inflacioacuten en el este 32 Tasa de desempleo en oeste 82 Tasa de desempleo en el este 135

Exportaciones $ 437 billones Commoditties Manufacturados 893 Productos Agriacutecolas 55 Materiales en bruto 27 Combustibles 13

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 35

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Socios Comunidad Europea 479 (Francia 117 Holanda 74 Italia 75 UK 77 Beacutelgica- Luxemburgo 66) EFTA 155 US 77 Europa del Este 52 OPEC 30

Importaciones $ 362 billones Commoditties Manufacturados 751 Productos agriacutecolas 10 Combustibles 83 Materiales en bruto 50

Socios Comunidad Europea 464 (Francia 113 Holanda 84 Italia 815 UK 60 Beacutelgica- Luxemburgo 57) EFTA 143 US 73 Europa del Este 51 OPEC 26

Deuda Externa US$ 0

Industria Automotriz maquinaria quiacutemica aviacioacuten electroteacutecnica alimentacioacuten

Principales puntos de entrada

Aeacutereos Luftansa (3 vuelos semanales) Ferroviarios enlaces entre las grandes poblaciones Terrestres enlaces entre las grandes poblaciones Mariacutetimos Hamburgo y Bremen hacia el norte y Luumlbeck Kiel y Rostock hacia el mar Baacuteltico

412 Acceso al Mercado 24

La Repuacuteblica Federal de Alemania es miembro fundador de la Unioacuten Europea Los paiacuteses que la integran han firmado el Acuerdo general sobre Comercio y Derechos GAT y del WTO con lo cual los paiacuteses forman un territorio aduanero comuacuten

La importacioacuten de mercanciacuteas a la Repuacuteblica Federal de Alemania (RFA) estaacute sujeta tanto de las disposiciones de Las Leyes sobre la Economiacutea Exterior y al Decreto sobre la economiacutea Exterior

Los residentes de la Unioacuten Europea pueden importar bienes sin aplicar para una autorizacioacuten Consideraacutendose personas residentes a las que cuenten con un domicilio o demuestren su permanencia habitual en la UE asiacute como personas juriacutedicas y sociedades de caraacutecter personalista con sede o lugar de gerencia en la zona econoacutemica de la UE

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Para la importacioacuten de productos agriacutecolas se exige cumplir las autorizaciones de la Oficina Federal de Alimentacioacuten y Explotacioacuten Forestal

La tarifa de aranceles en la UE es una tarifa comuacuten y se la publica cada antildeo en el AMTSBLATT der EU La mayoriacutea de las tarifas de aranceles de importacioacuten son ad valoren con excepcioacuten de algunos productos del sector agraria quienes estaacuten regulados seguacuten el arancel especial (por lo general se basan en la tasa de estas mercaderiacuteas) Algunas requieren un arancel compuesto que se compone de un arancel de importacioacuten y una tarifa de aranceles

La quinua puede ser importada libremente en la Unioacuten Europea y los Paiacuteses Andinos no pagan derechos de aduana sobre la base de Sistema General de Preferencias 25 Adicionalmente para que el producto pueda ser introducido en el mercado europeo debe ser producido orgaacutenicamente es decir sin haber empleado pesticidas o quiacutemicos26

A continuacioacuten se presenta un resumen de todas la especificaciones que se requieren para la exportacioacuten de productos al mercado de Alemania

Reacutegimen

bull Restricciones Para productos agriacutecolas y textiles bull Regulacioacuten Sanitaria en productos alimenticios medicamentos y faacutermacos bull Impuestos 75 para productos agrarios Este porcentaje se basa en el

valor de la mercanciacutea y derechos aduaneros

Documentos

bull Facturas Comerciales Deben incluir el valor la cantidad y la descripcioacuten de la mercaderiacutea

bull Certificado de origen donde se establezca la procedencia firmado y estampado de las autoridades oficialmente competentes

bull Lista de empaque bull Conocimiento de embarque girados a la orden del embarcador y

endosados por un banco bull Certificados de Calidad Inspeccioacuten Reporte de Inspeccioacuten de calidad por

la SGS peso insectos vivos y muertos material extranjero y nivel de humedad

bull Certificado Fitosanitario del ministerio de Agricultura

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 37

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bull Otros Todos los documentos se deben mandar por duplicado ya sea en idioma ingleacutes o en espantildeol

bull Certificado de Origen

Etiquetado y Leyendas

bull Etiquetado estaacuten sujetos a regulaciones especiales y detalladas en la etiqueta

bull Leyendas debe ser indicado el nombre del fabricante composicioacuten contenido de unidades meacutetricas (todo ello en idioma alemaacuten)

Cotizaciones y pagos

Cotizaciones

bull LABFOB Puerto de embarque del paiacutes exportador (menos usual) el precio FOB deberaacute indicarse adicionalmente en cotizaciones CIF

bull CIF las cotizaciones deben ser hechas en precio CIF a menos que la compra sea de gran volumen y el importador se haga cargo del seguro Los derechos aduaneros se calculan sobre la base del precio CIF en el puerto de entrada de la comunidad

Pagos

bull Carta de creacutedito las primeras transacciones se pueden terminar con una letra de cambio pero la mayoriacutea de los importadores prefieren pago contra documentos cuando se establece confianza

bull Creacutedito Directo solo en enviacuteos grandes

bull Creacutedito Revolvente Solo en relaciones estrechas

Folletos

Deben ser elaborados profesionalmente y encontrase disponibles en cantidades adecuadas ademaacutes de ser escritos en idioma alemaacuten pero no deben ser los uacutenicos medios de promocioacuten

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Reglamentacioacuten

Cumplir con las regulaciones alemanas sobre la prevencioacuten de accidentes

Marcas y Patentes

bull Venta de productos con marcas patentes registradas por terceros es recomendable acudir a un abogado de patentes para averiguar si son afectados por derecho protegidos o si se requiere efectuar un registro en Alemania

bull Registro de marcas deben ser registrados con traacutemites en Alemania o Peruacute con abogados especializados

42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27 421 Aspectos Generales del Paiacutes

Estados Unidos de Ameacuterica repuacuteblica federal situada en Norteameacuterica y constituida por 48 estados contiguos maacutes Alaska y Hawai De Estados Unidos dependen bajo formas variadas el estado asociado de Puerto Rico la dependencia de las islas Viacutergenes y la bahiacutea de Guantaacutenamo en la isla de Cuba en el oceacuteano Paciacutefico las islas de Samoa Oriental las Marianas el archipieacutelago Midway la Federacioacuten de Estados Micronesios las islas Palau el archipieacutelago de las islas Marshall y otras pequentildeas islas e islotes que tienen importancia militar

El conjunto de los 48 estados limita al norte con Canadaacute al este con el oceacuteano Atlaacutentico al sur con el golfo de Meacutexico y Meacutexico y al oeste con el oceacuteano Paciacutefico Los Grandes Lagos y el riacuteo San Lorenzo forman parte de la frontera norte el Riacuteo Grande del Norte o Bravo forma parte de la frontera sur Nueva York es la ciudad maacutes grande de Estados Unidos La capital es la ciudad de Washington

La superficie total es de 9809155 km2 (incluyendo el distrito federal de Columbia) El monte McKinley o Denali (6194 m) en Alaska es el punto maacutes alto de Ameacuterica del Norte el punto maacutes bajo estaacute en el valle de la Muerte en California una depresioacuten situada a 86 m bajo el nivel del mar

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Clima

Por lo general las temperaturas disminuyen desde el sur hasta el norte sin embargo en verano la mayor duracioacuten de los diacuteas compensa en parte esta disminucioacuten de temperatura Los oceacuteanos y los lagos moderan las temperaturas y las aacutereas montantildeosas son algo frescas durante el diacutea y mucho maacutes friacuteas por las noche que las tierras bajas de los alrededores

Recursos naturales y proteccioacuten medioambiental

El clima de Estados Unidos es favorable a diversos cultivos y productos forestales El Corn Belt regioacuten que se extiende desde el oeste de Ohio hasta el centro de Nebraska es la extensioacuten maacutes grande de terreno cultivable en el mundo Tambieacuten cuenta con depoacutesitos significativos de minerales importantes entre los que se incluye maacutes de un quinto del carboacuten mundial A pesar de esta riqueza no puede producir todos los recursos necesarios para su gran economiacutea industrial el paiacutes importa el 80 de aluminio cromo cobalto magnesio platino asbesto estantildeo y tungsteno

Estados Unidos ahora produce el 65 de su consumo de petroacuteleo pero los nuevos descubrimientos del interior tienden a ser pequentildeos y costosos de explotar

Poblacioacuten

Seguacuten los datos de 1998 la poblacioacuten residente en Estados Unidos es de 270262000 habitantes El mayor incremento de poblacioacuten en los uacuteltimos antildeos ha ocurrido en los estados de California Texas y Florida

El grupo maacutes grande (unos 58 millones de estadounidenses) es en parte o uacutenicamente de ascendencia inglesa a continuacioacuten aparecen los 387 millones de descendientes de irlandeses mientras que 327 millones lo son de alemanes En 1990 unos 318 millones de estadounidenses de 5 o maacutes antildeos creciacutean en familias en las que se hablaba otra lengua distinta del ingleacutes

Los datos del censo de 1990 mostraban que los blancos constituyen el 839 de la poblacioacuten los negros son el 123 los descendientes de indios americanos el 08 y los asiaacuteticos e insulares del Paciacutefico el 3

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 40

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Una caracteriacutestica significativa de la poblacioacuten estadounidense ha sido el raacutepido incremento del nuacutemero de nacimientos en mujeres solteras que ha pasado de 11 de los nacimientos en 1970 al el 27 en 1989

Economiacutea

Desde comienzos del siglo XX Estados Unidos ha sido el principal paiacutes industrial del mundo El desarrollo maacutes importante en la economiacutea ha sido el tremendo crecimiento del sector de servicios como el comercio y las actividades financieras mientras ha aumentado el nuacutemero de funcionarios y de profesionales hoy las industrias de servicios son el sector maacutes importante de la economiacutea dando empleo al 73 de la poblacioacuten activa

Aunque en la deacutecada de 1990 la economiacutea estadounidense se basa en la libre empresa el gobierno regula los negocios de varias formas Algunas de sus normativas pretenden proteger a los consumidores de la mala calidad de los productos garantizar a los trabajadores condiciones de trabajo adecuadas que reduzcan el riesgo de accidentes y reducir la contaminacioacuten medioambiental

El sector industrial supone el 19 del PNB anual y emplea a maacutes de un sexto de la poblacioacuten activa de la nacioacuten28

Los productos no agriacutecolas normalmente suponen el 90 del valor anual de las exportaciones y los agriacutecolas el 10 Los equipos de maquinaria y transporte son los principales productos exportados suponen en conjunto maacutes del 40 del valor de todas las exportaciones Otros artiacuteculos exportados de importancia son bienes manufacturados como tejidos hierro y acero los alimentos procesados materias sin transformar como algodoacuten soja y minerales de metal productos quiacutemicos combustibles minerales y lubricantes

Canadaacute y Japoacuten son los socios comerciales maacutes importantes del paiacutes absorben el 32 del total anual de las exportaciones estadounidenses y son la fuente de un 37 de las importaciones Otros socios comerciales importantes son Meacutexico Alemania China Taiwaacuten Gran Bretantildea y Corea del Sur

Gobierno

La ley suprema del paiacutes es la Constitucioacuten de Estados Unidos Redactada en 1787 fue ratificada en 1788 por dos tercios de los estados y entroacute en vigor en 1789 Desde la adopcioacuten de la Constitucioacuten el gobierno federal ha incrementado

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 41

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sus funciones en materias econoacutemicas y sociales y ha compartido maacutes responsabilidades con los estados

El presidente de Estados Unidos suele tener maacutes funciones que el primer ministro de los gobiernos parlamentarios porque es la maacutexima representacioacuten del Estado y jefe de gobierno tambieacuten dirige su partido tiene importantes capacidades legislativas y preside el ejecutivo

El presidente actual logroacute que el Congreso ratificara el Tratado Norteamericano de Libre Comercio (NAFTA) que estableciacutea un plan para recortar los aranceles y la eliminacioacuten de otras barreras aduaneras entre Estados Unidos Meacutexico y Canadaacute durante quince antildeos El 1 de enero de 1994 entroacute en vigor

422 Acceso al Mercado

Las relaciones comerciales estadounidenses con el Peruacute se realizan sobre la base en el tratamiento de Nacioacuten maacutes favorecida (NMF) Existe entre Estados Unidos y Peruacute el acuerdo de preferencias andinas el cual indica que algunas mercaderiacuteas de la zona andina estaacuten libres de impuestos Este es el caso de los cereales obtenidos despueacutes de un proceso de tostado o insuflado

Tarifas HS 19041000 29

HTS Number 19041000

Brief Description

Prepared foods

obtained by the

swelling or roasting of

cereals or cereal

products

Customs value of recent US imports for consumption

Click for more detail on imports by source country or imports

by tariff program or imports by US Customs district of entry

or imports by statistical suffix (HTS10)

1999

imports(thousand

dollars)$1058895

Tariff Treatment

Beginning Effective Date (most recent date any part of this

HTS items tariff treatment changed) 01012000

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Ending Effective Date (date any part of this HTS item is next

scheduled for tariff treatment change)

Currently no change

scheduled

1st Unit of Quantity (Q1) Kilograms

2nd Unit of Quantity (Q2)

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Ad Valorem (percent of

value) component 11

Specific (per unit)

mponent co$0

Other duty component $0

Ad Valorem equivalent of

all rate

components(estimate

based on 1999 NTR duty

rates and 1998 imports)

11

1999 Normal Trade Relations

(NTR) duty rate (formerly known

as the Most Favored Nation

(MFN) duty rate)

Binding Status Bound in World Trade

Organization

Final NTR staged rate 11

Year of final staged rate 2000

New Future NTR duty rates Legal basis for staged

reduction

(PP=Presidential

Proclamation)

PP6763D1

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Column 2 (non-NTR) duty

rate(Applies to imports from a

small number of countries that do

not enjoy NTR duty status)

Ad Valorem (percent of

value) component 20

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 43

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Specific (per unit)

component $0

Other duty component $0

Preferential (duty-free or reduced rate) tariff program applicability to this HTS item

Status Eligible code A GSP (Generalized System of

Preferences) Countries Excluded from

GSP eligibility on this item

Civil Aircraft Agreement Preference Not eligible

Tariff concession on Dyes Not eligible

Status Eligible code E

Ad Valorem Rate 0 CBI or CBERA (Caribbean Basin

Initiative) Preference Specific Rate $0

Israel FTA Preference Eligible code IL

APTA (Auto Product Agreement) Preference Not eligible

Status Eligible code J

Ad Valorem Rate 0 ATPA (Andean Agreement)

Preference Specific Rate $0

Pharmaceutical Agreement Preference Not eligible

NAFTA Canada Preference Status Eligible code CA

Status Eligible code MX

Ad Valorem Rate 0 NAFTA Meacutexico Preference

Specific Rate $0

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Barreras no arancelarias

Las barreras no arancelarias son universalmente restrictivas en lo que corresponde a EEUU tales como las prohibiciones incondicionales a las importaciones de aquello que no cumplan con ciertos estaacutendares Esto no es necesariamente vaacutelido para las restricciones cuantitativas tales como los cupos o las cuotas arancelarias Dependiendo de la forma precisa en que se estructure y distribuya una restriccioacuten cuantitativa eacutesta puede ser maacutes restrictiva que un arancel o maacutes beneficioso que una preferencia arancelaria En el caso de la quinua no existen cuotas para su exportacioacuten

Documentos disponibles para al exportacioacuten

Los requisitos sanitarios y teacutecnicos para ingresar los productos agriacutecolas al mercado son principalmente el certificacioacuten fitosanitario y la rotulacioacuten de los envases con toda la informacioacuten del producto en idioma ingleacutes los cuales son exigidos por la ley Alimentaria de Food and Drug Administration (FDA) -entidad americana encargada de regular el ingreso de productos alimenticios en EEUU

Asimismo el mercado americano no exige el Certificado Orgaacutenico como requisito para ingresar estos productos sin embargo determina que mediante la Agencia para la Proteccioacuten del Medio Ambiente (EPA) los niveles de tolerancia para los pesticidas especiacuteficos sean nulos baacutesicamente para productos importados de Sudameacuterica y el Caribe

Por otro lado el producto puede ingresar a EEUU por medio de franquicias amparada en la ley de Preferencia Arancelaria andina (LPAA) o Andean Trade Preference Act (ATRA) el cual es un programa de comercio unilateral disentildeado para promover el desarrollo econoacutemico en los paiacuteses andinos -este entroacute en vigencia el 4 de diciembre de 1991 y expira el 4 de diciembre de 2001-

Permisos y certificados para la exportacioacuten de productos agriacutecolas

bull Certificado fitosanitario SENASA bull Certificado de Origen del producto

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bull Factura Comercial Detallada en donde se debe especificar el peso concepto y el valor unitario

bull Packing List bull Instrucciones de embarque

Procedimiento de ingreso de la mercaderiacutea30

El ingreso de las mercanciacuteas se efectuacutea en dos etapas

1 La presentacioacuten de los documentos necesarios para establecer si las mercanciacuteas pueden liberarse de la custodia aduanera

bull En un plazo de cinco (5) diacuteas haacutebiles contados a partir de la llegada del cargamento a un puerto de entrada estadounidense se deberaacuten presentar en el lugar indicado por el director de distrito o de aacuterea los documentos de ingreso (la declaracioacuten de aduana) a menos que se otorgue una proacuterroga Los documentos a presentar son los siguientes

bull El Manifiesto de Ingreso de Mercanciacuteas (Entry Manifiest) formulario aduanero 7533 o la Solicitud y el Permiso Especial de Entrega Inmediata (Application and Special Permit for Inmediate Delivery) formulario aduanero 3461 u otro formulario para la liberacioacuten de las mercanciacuteas que exija el director de distrito

bull La prueba del derecho a ingresar las mercanciacuteas

bull La factura comercial o la pro forma cuando la comercial no se pueda presentar

bull Las listas de embalaje si procede

bull Otros documentos necesarios para establecer la admisibilidad de las mercanciacuteas

bull Si las mercanciacuteas han de liberarse de la custodia aduanera por medio de los documentos de ingreso se presentaraacute un resumen de despacho para el consumo y los derechos aduaneros calculados tendraacuten que depositarse en el puerto de entrada en el plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles a partir de la fecha de ingreso y liberacioacuten de las mercanciacuteas

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2 La presentacioacuten de los documentos que traen la informacioacuten necesaria para el caacutelculo de los derechos y para fines estadiacutesticos

bull En un plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles contados a partir de la fecha de liberacioacuten de las mercanciacuteas se deben presentar los documentos de resumen de despacho y se deben depositar los derechos aduaneros calculados en una aduana designada para tal fin Estos documentos son

bull Los documentos de ingreso que se devuelven al importador agente de aduana u otro agente autorizado despueacutes de permitirse la liberacioacuten de las mercanciacuteas

bull El resumen de despacho formulario aduanero 7501

bull Las facturas y los documentos que sirvan para calcular los derechos recopilar los datos estadiacutesticos o establecer que se hayan satisfecho todos los requisitos de importacioacuten

3 En los casos de ingresos de mercanciacuteas sujetas a cuotas o cupos todos los documentos deben presentarse al Servicio de Aduanas y ser aceptados por eacuteste antes de que se puedan liberar las mercanciacuteas

43 IMPORTACIONES EN JAPON 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31

Nombre Oficial Japoacuten Aacuterea total 377815 km2 Divisioacuten Poliacutetica 9 regiones subdivididas en 44 prefecturas mas 2 prefecturas urbanas y una metroacutepolis Capital Tokio Unidad Monetaria Yen Idioma Oficial Japoacuten Gentilicio japoneacutes Principales ciudades Tokio Yokohama Osaka Nagoya Sapporo Kyoto Kobe Fukuoka Kawasaki Hiroshima

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Perfil Demograacutefico

Poblacioacuten 1257 millones a febrero de 1996 Nominal GDP $ 51105 billones Per capita nominal GDP $ 40 897

Perfil Econoacutemico

Exportaciones Principales productos automotores equipos de oficina productos quiacutemicos equipo cientiacutefico y de oacuteptica productos de hierro y acero plantas eleacutectricas productos textiles cintas de grabar Principales destinos de las exportaciones USA Taiwaacuten Alemania Singapur China Canadaacute

432 Acceso al Mercado 32

La demanda por los productos naturales en el Japoacuten se ha visto incrementada en los uacuteltimos antildeos ya que estos gozan de un alto nivel proteiacutenico contribuyen a la sana alimentacioacuten de los habitantes de este paiacutes y podriacutean ayudar a reducir los niveles de mortandad por enfermedades como el estreacutes y la arteriosclerosis

Requisitos de la JAS

Todo tipo de comercializacioacuten tanto dentro como fuera del paiacutes se rige mediante uml La ley sobre la Estandarizacioacuten de Productos Agriacutecolas y Forestales y Estandarizacioacuten de la calidad en el sistema de Etiquetado uml la cual se conoce como La ley de Normas Agriacutecolas Japonesas (JAS) Esta ley se promulga para garantizar las normas de calidad del producto y para las leyes de etiquetado asimismo comprende la regulacioacuten de productos especiacuteficos dentro del sector de

bull Bebidas productos alimenticios procesados aceites y grasas

bull Productos agriacutecolas y forestales hechos de materias primas agriacutecolas forestales y relacionadas con la pesca

La norma JAS la establece el Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca Japoneacutes (comiteacute de investigacioacuten) que consiste en consumidores productores manufactureros y distribuidores representativos asiacute como en expertos

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La norma JAS debe ser renovada cada cinco antildeos enfocaacutendose en la anulacioacuten de estaacutendares innecesarios o en la consideracioacuten de estaacutendares internacionales para la elaboracioacuten de los individuales

Asimismo la norma JAS que incluye los meacutetodos de produccioacuten usados y materiales naturales permitidos es conocida como Los estaacutendares especiacuteficos JAS

Calificacioacuten de Productos

Se ha introducido un sistema de etiquetado que le permite a los productores calificar sus propios productos mediante el siacutembolo JAS sin emplear los servicios de una organizacioacuten clasificadora de la calidad del producto y sus propiedades

De este modo si el producto es juzgado como aceptable en el resultado de su calificacioacuten el producto o el proceso puede llevar el siacutembolo JAS en su etiqueta

El certificado miacutenimo que debe tener cualquier clase de importacioacuten destinada a Japoacuten es el JAS 33 Este requerimiento se aplica a toda clase de importacioacuten y varia de acuerdo a la naturaleza de esta

Por otro lado el siacutembolo JAS influye en las preferencias de los consumidores en la seleccioacuten de productos de calidad garantizada en el mercado Las evaluaciones de los productos para el otorgamiento del JAS son efectuadas por tres tipos de organizaciones

bull Organizaciones de investigacioacuten y pruebas filiales del Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca

bull Productos registrados mediante organizaciones de anaacutelisis que pertenecen a gobiernos locales

bull Calificacioacuten mediante los productores o los gerentes de produccioacuten certificados mediante organizaciones o el ministerio

bull Otras organizaciones de clasificacioacuten registradas con JAS (se toma una muestra del producto y se analiza en instituciones de investigacioacuten independientes)

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Proceso de Calificacioacuten

bull Muestra de los productos bull Anaacutelisis y pruebas bull Etiquetado del siacutembolo JAS basado en las dos anteriores

Cuando los productos a calificar provienen de paiacuteses extranjeros se usa el meacutetodo FTO el cual tambieacuten incluye las reglas JAS asiacute como las certificaciones del Ministerio y aceptaciones en las pruebas de las muestras enviadas del producto a las organizaciones Japonesas calificadoras por parte del paiacutes exportador

Inspeccioacuten de los productos 34

Se inspecciona la calidad de los productos agriacutecolas mediante los siguientes equipos

bull Amino Acid Analyzer bull High Performance Liquid Chromatograph bull Gas Chromatograph bull Mass Spectrometer bull Radioactivity Detector bull Ultraviolet and Visible Spectrophotometer bull Atomic Absorption Spectrophotometer bull Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrophotometer bull Fourier Transform Infrared Microscope bull Near Infrared Spectrophotometer bull Scanning Electron Microscope bull Bending Testing Machine bull Tension Testing machine for Plywood bull Wood Universal Testing Machine bull Visoelast Meter etc

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Sistema de Calidad en el Etiquetado

Los productos que necesariamente deben ajustarse al sistema de calidad en el etiquetado son

bull Productos Agriacutecolas y Forestales para los cuales se haya establecido una norma JAS o se establezca en un futuro proacuteximo

bull Producto cuya calidad es difiacutecil de determinar para los consumidores bull Producto cuya calidad debe determinarse antes de la compra

Ademaacutes de la informacioacuten requerida en el etiquetado la ley tambieacuten ampara los aspectos de composicioacuten de la etiqueta Por ejemplo no puede contener cantidades excesivas de plomo o cadmio en la envoltura

Los requisitos de la JAS para el etiquetado son los siguientes

bull Alimentos empacados deberaacuten llevar en el empaque el nombre del producto de manera especifica y no geneacuterica

bull Acompantildeando al nombre deberaacute aparecer frases o palabras adicionales que sean necesarias para evitar el reconocimiento equivocado o confusioacuten entre los consumidores con respecto a la naturaleza o condicioacuten fiacutesica del alimento

bull Los ingredientes deberaacuten enumerarse en el orden descendente del peso (mm) utilizando en el momento de manufacturacioacuten del alimento

Un ejemplo de lo que un producto importado deberiacutea llevar como datos en su etiqueta

Nombre Mezcla de Frutas Tropicales (en jarabe)

Ingredientes Pintildea papaya nata de coco cerezas agente colorante eritrosina

azuacutecar pureacute de guayaba aacutecido ascoacuterbico

Peso drenado 365 gr

Peso Neto 567 gr

Paiacutes de Origen Repuacuteblica de Filipinas

Fecha de Importacioacuten 10599

Importador Mitsui amp Co Ltd

2-1 Otemachi 1 - chome Chiyoda-ku Tokio

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Consumir antes de 030900

Nota despueacutes de abrir transfiera el contenido del envase a otro recipiente

Ademaacutes de los requisitos de la JAS se deben consideran algunos datos extraiacutedos de estudios de comportamiento del consumidor ante productos importados

bull El consumidor japoneacutes prefiere disentildeos novedosos e indicaciones en su idioma sin embargo el idioma ingles tambieacuten es aceptado

En el rubro de cereales como la quinua las exportaciones se dan en la praacutectica mediante dos sistemas el primero es mediante una empresa japonesa la cual ha aprobado previamente la calidad del producto mediante una muestra por parte del productor o exportador

Aditivos de alimentos no permitidos en la ley de control Sanitario

bull Agravecido Magnesio-esteaacuterico bull Compuestos de Polisorbato y Asol bull Aacutecido Benzoico bull Aacutecido Soacuterbico en exceso bull Bacterias Coliformes bull Otras Bacterias por encima de los niveles permitidos

Exportaciones Peruanas de la Quinua al Japoacuten 35

Los requisitos generales de la empresa exportadora son el Fitosanitario Peruano otorgado mediante DIGESA en el Peruacute un requisito de tipo nuclear brindado por el Instituto Peruano de energiacutea nuclear finalmente otro requisito pedido es el certificado de libre venta tambieacuten dado por el ministerio de salud del Peruacute Sin embargo siendo estos certificados de un nivel de exigencia aceptado sus productos no garantizan la calidad del producto por motivos de fraude en el otorgamiento de certificados (a veces se compran sin pasar realmente por el proceso de control de calidad)

El segundo sistema es mediante la Aduana de Japoacuten en la cual se somete a algunos productos agriacutecolas en forma de granos o harina (como la quinua) a una prueba de colores al azar Esta prueba de colores consiste en la separacioacuten de todos los granos o partiacuteculas que no son del color del producto La magnitud de la

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diferencia entre estos colores determina la calidad del producto y su entrada o restriccioacuten al paiacutes

En cuanto al tamantildeo de la importacioacuten de productos agriacutecolas y cereales ellos piden generalmente un miacutenimo de 5 toneladas aproximadamente debido al tamantildeo de su poblacioacuten y al movimiento del mercado No obstante la mayoriacutea de los productores o pequentildeos exportadores peruanos no llegan a semejante cifra por la capacidad de produccioacuten de la quinua en el Peruacute

Como consecuencia de lo sentildealado en el paacuterrafo anterior se esta implementando un plan entre el gobierno Peruano y la comunidad japonesa de cierra verde el cual consiste en el desarrollo de tierras y plantas de quinua y kiwicha desde Cajamarca hasta Cuzco para aumentar la capacidad productiva de estos cultivos Este sistema de cierra verde seraacute apoyado por la tecnologiacutea japonesa

Otro aspecto importante de resaltar es la naturaleza de la quinua peruana la cual es la quinua quemada principalmente Esto motiva al Japoacuten a la importacioacuten de quinua Boliviana puesto que es una quinua diferente y de mayor calidad

Un segundo factor desfavorable es el gran numero de exportadores peruanos de la quinua en relacioacuten con el volumen de exportacioacuten Esto quiere decir que el volumen que entra de quinua por parte del Peruacute al Japoacuten no justifica la cantidad de exportadores es decir es preferible un solo productor con un volumen mas alto que hasta ahora no se ha podido lograr por parte del Peruacute

La forma en la que se importa la quinua al Japoacuten es mayormente en harina puesto que Japoacuten no conoce bien el proceso que sigue otras formas de exportacioacuten como en granos

Actualmente Japoacuten esta tratando de motivar el consumo de la quinua Para esto ha realizado un estudio riguroso de este alimento mediante el instituto nutricional del Japoacuten

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44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS COMERCIALES ENTRE JAPOacuteN EUROPA Y EEUU36

Tanto en los mercados de Japoacuten EEUU y la Unioacuten Europea existen reglamentos gubernamentales a la importacioacuten de productos procesados y de los productos aditivos Sin embargo Japoacuten posee poliacuteticas maacutes restrictivas en lo concerniente al Reglamento del Etiquetado con lo cual este mercado presenta mayor costo y dificultad para la introduccioacuten de cualquier producto agriacutecola

Respecto al control sanitario en Japoacuten las leyes de sanidad de alimentos requieren de certificados de importacioacuten de aplicacioacuten y cuando son necesarias las inspecciones sanitarias en el momento de importar los productos procesados

Asimismo tanto en Japoacuten EEUU como en Europa no existen cuotas para la importacioacuten agriacutecola

En cuanto a los aditivos y preservantes de los productos agriacutecolas EEUU Japoacuten y Europa poseen sus propias listas de los aditivos permitidos Esta lista puede ser modificada o ampliada dependiendo de la aprobacioacuten por parte de estos paiacuteses siendo EEUU la que se toma mayor tiempo en estos tramites seguida por Japoacuten y finalmente Europa

Si se analiza los reglamentos del etiquetado Francia y Alemania poseen pocas leyes a diferencia de EEUU y Gran Bretantildea Sin embargo en Japoacuten las leyes relacionadas a este rubro exceden a los paiacuteses antes mencionados

Estas leyes se encuentran especificadas dentro del Japanese Agricultural Standard (JAS) Asiacute mismo el JAS te especifica los productos alimenticios permitidos por lo tanto la introduccioacuten de nuevos productos se hace maacutes difiacutecil si no se encuentra introducidos en este

Despueacutes del Anaacutelisis se determino que el paiacutes que presenta un mayor nivel de dificultad al momento de ingresar en este es Japoacuten porque como se dijo antes las normas JAS son muy estrictas y son pocos los exportadores peruanos que logran satisfacer los altos estaacutendares de calidad Pero por otro lado el entorno social y estable de Japoacuten ofrece a las compantildeiacuteas extranjeras oportunidades seguras en actividades comerciales a largo plazo

Se decidioacute ingresar al mercado Japoneacutes con el producto obtenido del insuflado o tostado las razones son las siguientes

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1 El mercado es grande Japoacuten es el tercer paiacutes importador en todo el mundo

2 El mercado para bienes de consumo es grande y diversificado La brecha entre ricos y pobres es pequentildea lo que hace que exista una fuerte clase media con un elevado poder adquisitivo lo cual genera un amplio mercado para los bienes de consumo asimismo debido a los diferentes estilos de vida de los japoneses estos consumidores necesitan diversidad de productos para satisfacer sus necesidades lo cual genera una oportunidad para entrar al mercado

3 Productos extranjeros son bienvenidos productos extranjeros con disentildeos y funciones no encontradas en productos japoneses son ampliamente conocidos los japoneses se han vuelto maacutes receptivos a los productos importados

4 Esfuerzos que se hacen para promover las importaciones En Japoacuten los sectores puacuteblico y privado han estado haciendo el esfuerzo en los uacuteltimos antildeos para corregir los desbalances en comercio con varios paiacuteses

5 Los cereales son bienvenidos por su riqueza en fibra

6 Se espera que las ventas de cereales para desayuno crezcan en los proacuteximos antildeos El mercado de cereales para el desayuno estaacute listo para despegar despueacutes de algunos antildeos de caiacuteda en las ventas El futuro del mercado depende de la habilidad de la industria de integrar el cereal en los haacutebitos alimenticios diarios de los japoneses

Despueacutes de este breve anaacutelisis se determina entonces que el producto con partida arancelaria HS 1904100000 seraacute exportado al mercado japoneacutes por las razones antes mencionadas

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Notas

23 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 24 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 25 Fuente wwwtarices 26 Fuente wwwcbinl 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 29 Fuente datawebusitcgov 30 Fuente wwwembavenez-usorg 31 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 32 Fuente Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara 33 Fuente JAS ( Japan Agricultural Standards) Sistema de calidad estaacutendar que se aplican a bebidas alimentos procesados productos forestales aceites y grasas 34 Fuente wwwmaffgojp 35 Fuente Luis Nohara Caacutemara de Comercio Peruano Japoneacutes 36 Fuente wwwjetrogojp

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5 MERCADO DE JAPOacuteN 51 Economiacutea 511 Producto Bruto Interno 37

La economiacutea japonesa se recuperoacute de la recesioacuten con un crecimiento del 248 del PBI en el primer trimestre del presente antildeo Para el sector privado surgioacute un aumento en 66 en el mismo periodo sin embargo la inversioacuten respecto al sector publico declinoacute en un 75

En el sector comercial las exportaciones netas han incrementado en un 47

La fuerza en la economiacutea es praacutecticamente atribuible al sector privado en comparacioacuten al publico el cual obtuvo un pequentildeo incremento en 08

Por otro lado estas cifras no deben causar un gran entusiasmo respecto a la economiacutea japonesa puesto que se obtuvo una parecida tendencia a comienzos del antildeo pasado- con una expansioacuten del PBI en un 625 - y una recesioacuten a final de este antildeo

En un escenario optimista no obstante se debe mirar hacia el sector privado las empresas y la inversioacuten privada la cual ha renacido en proyectos de capital y consumo (si la economiacutea japonesa va a crecer mas entonces es resultado del sector privado)

512 Balanza Comercial 38

Current Account 1

Goods amp Services Total

Total Trade BalanceServicesIncome

Current Transfers

1995 103862 69545 123445 -53898 41573 -7253

1996 71579 23174 90966 -67792 58180 -9775

1997 114363 57680 123103 -65423 67396 -10713

1998 157846 95299 159844 -64546 74011 -11463

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513 Empleo 39

Las condiciones en el mercado laboral japoneacutes ha mejorado en Abril cuando la tasa de desempleo decrecioacute en un 48 La mayor parte de la caiacuteda del desempleo proviene del grupo de personas entre los 15 y 24 antildeos Antildeo tras antildeo el crecimiento en el empleo es negativo es decir el mayor desempleo se concentra en la manufactura comercio y agroindustria

ENEROFEBREROMARZOABRIL

Empleo (Millones) 644 6345 6311 6355

Tasa de desempleo 48 49 49 47

Las actividades empresariales como utilidades corporativas e industriales japonesas se han infiltrado en la economiacutea consumista El ingreso per capita por ejemplo se destina en el gasto personal principalmente

Se estima que Japoacuten se recuperaraacute de su recesioacuten con fuerza a mediados del presente antildeo antes del cual la economiacutea japonesa no presentaraacute mayores cambios

514 Comercio Exterior 40

El comercio exterior es esencial para la economiacutea japonesa pues el mercado interior es capaz de absorber por completo los bienes manufacturados que produce la industria nipona Por otro lado como Japoacuten tiene que importar la mayoriacutea de las materias primas de las que depende su industria el paiacutes tambieacuten debe exportar una buena proporcioacuten de su produccioacuten anual con el fin de mantener una balanza comercial favorable Japoacuten ha invertido los grandes excedentes comerciales acumulados durante las deacutecadas de 1970 y 1980 en el exterior de manera que se ha convertido en la principal nacioacuten acreedora del mundo

A principios de la deacutecada de 1990 el comercio con los paiacuteses asiaacuteticos suponiacutea cerca del 42 de las importaciones japonesas y el 33 de sus exportaciones Los principales socios comerciales asiaacuteticos de Japoacuten eran Corea del Sur China Taiwaacuten Hong Kong Indonesia Arabia Saudita y Singapur Durante el mismo periodo los paiacuteses de la Unioacuten Europea -en especial Alemania Francia y Gran Bretantildea- aportaban el 13 de las importaciones japonesas y compraban el 17 de sus exportaciones Estados Unidos absorbe el 28 de las exportaciones japonesas y aporta el 22 de sus importaciones Otros socios comerciales

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destacados de Japoacuten son Australia Canadaacute y los paiacuteses de la antigua Unioacuten Sovieacutetica

52 Mercado

521 Mercado de Cereales 41

La demanda de los cereales friacuteos mostraron un crecimiento sorprendente en los antildeos 80 sin embargo en los antildeos 90 surgioacute un abrupto declinamiento de este El futuro del mercado de cereales dependeraacute de la habilidad de la industria de integrar el cereal dentro de los haacutebitos de consumo diario (desayuno) de los japoneses

Durante los antildeos 1989 y 1990 el cereal se convirtioacute en el tercer alimento en el desayuno despueacutes del arroz y el pan Durante esos antildeos el cereal fue consumido por la clase media especialmente por las mujeres joacutevenes La demanda se incrementoacute auacuten maacutes ya que el cereal se tomoacute como un producto nutricional y conveniente para la salud

Desafortunadamente durante los antildeos siguientes el boom de los productos dieteacuteticos fue perdiendo su fuerza a medida que empezaron a aparecer nuevos productos en el mercado Ademaacutes los japoneses empezaron a preferir las comidas calientes en el desayuno y percibiacutean al cereal como un snack no representando asiacute una alternativa para ser consumida en el desayuno

La industria de cereales en el Japoacuten cree que para estimular la demanda de los cereales debe concentrar sus esfuerzos en las mujeres joacutevenes ya que ellas tendraacuten el rol de las compras domeacutesticas en sus hogares maacutes adelante con lo cual se estaraacuten formando un haacutebito de consumo sobre la base de una dieta nutritiva

A pesar de las bajas ventas de cereales en los antildeos pasados algunas personas en la industria confiacutean en su potencial de ventas Ms Masako Hashimoto de Kelloggacutes (Japoacuten) dice que el desarrollo de otros mercados puede predecir el futuro del mercado de cereales en Japoacuten

Ms Hashimoto tambieacuten dice que el cereal es percibido como una comida saludable por muchos consumidores japoneses es asiacute que algunas madres se los dan a sus nintildeos como un estiacutemulo para que tomen leche- se estima que a un 30

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de nintildeos japoneses no les gusta la leche- Sin embargo hay quienes piensan que algunos haacutebitos de consumo o el estilo de alimentacioacuten es muy difiacutecil de cambiar Por lo tanto se deberaacute concentrar en el mercado joven

522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42

Importacioacuten de cereales de Japoacuten por volumen (TN)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 604 1911 1688 542 542

Australia 0 1554 2019 152 299

Switzerland 0 0 3 6 4

R Korea 351 10 0 92 83

UK 50 138 36 82 90

Others 37 31 18 31 243

Total 942 3645 3764 905 1260

Fuente MOF

Importacioacuten de cereales de Japoacuten (YenesKg)

Valor (Y mil)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 375 355 328 406 396

Australia 0 417 430 414 388

Switzerland 0 0 734 552 579

R Korea 419 349 0 305 293

UK 336 363 399 391 352

Others 311 417 411 364 407

Total Imports 387 382 389 395 387

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Total 36430 139290 1444903578048740

523 Tendencias de Consumo43

Actualmente el mercado japoneacutes consume distintas variedades de cereales (las cuales seraacuten detalladas a continuacioacuten) pero como ya se explicoacute para poder recuperar la demanda de estos productos es necesario diversificar la produccioacuten de ellos por lo que el producto que se exportaraacute a Japoacuten seraacute la quinua insuflada es decir un tipo de cereal procesado el cual podraacute ser consumido directamente es decir sin mayor preparacioacuten en la dieta diaria de los consumidores

Esta quinua insuflada es conocida en los diferentes mercados como Trigo atoacutemico pero en nuestro caso seraacute producido sobre la base de quinua

Con este tipo de producto se podraacute reflejar el hecho de la actual tendencia de Japoacuten en que no desean consumir los cereales soacutelo en el desayuno y podraacute tomarse al producto como una especie de snack

A continuacioacuten se presentaraacute el consumo actual de cereales en el mercado japoneacutes

CEREAL PRODUCTION AND SHIPMENT VALUE

Cereales

Cold Cereals 1990 1991 1992 1993

Corn Flakes Toneladas

Yenes

11570

13

10760

112

10276

106

11365

117

Brown rice

flakes

Toneladas

Yenes

1570

19

1200

15

817

1

725

09

Granola Toneladas

Yenes

385

03

630

06

365

03

255

02

Others Toneladas

Yenes

5770

78

4760

66

2800

41

2900

43

Hot Cereal Datmeal

Toneladas

Yenes

350

03

350

03

350

03

350

03

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Total Cereals Toneladas

Yenes

19645

233

17700

202

14608

163

15595

174

Oferta de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 14937 364 15301

1989 15119 1393 16512

1990 14815 1445 16260

1991 12700 358 13058

1992 15488 118 15606

Total 73059 3678 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Oferta de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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Demanda de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Consumo Japones

ExportacionesDemanda Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Demanda de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Consumo Japoneacutes ExportacionesDemanda Total

1988 15251 50 15301

1989 16468 44 16512

1990 16216 44 16260

1991 12985 73 13058

1992 15605 1 15606

Total 76525 212 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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53 Clientes

Nombre de la Compantildeiacutea EAGLE CO LTD44

Productos solicitados

Producto HS

Code

Proveedor solicitado (paiacutes de origen)

Healthy Foods 2106 United StatesFranceGermany

Powdered Royal Jelly 152190 China -------- --------

Chlorella Tablet 210690 Taiwan -------- --------

Breakfast Cereal 190410 United States -------- --------

Producto Proveedor Actual (Paiacutes De Origen)

Healthy Foods United States France Germany

Powdered Royal Jelly China - -

Chlorella Tablet Taiwan - -

Breakfast Cereal United States

Contacto Tsuneo Fujita

Seccioacuten International Sales Dept

Direccioacuten 1-26 Tenmabashi Kyoumachi Chuo-Ku

Osaka-Shi Osaka 540 Japan

Tel +81-6-946-1080

Fax +81-6-942-1557

Otras empresas que importan Dairy Foods son45

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Friesland Foods Limited

17F Shun Tak Centre

200 Connaught Road

Central

Central Hong Kong

Tel 2547 6226

Fax 2858 3093

Contact person Mr

Bernard Yiu

Managing Director

Importerexporterinstitutional

supplier of dairy

productsfoodstuffs including

frozen seafoodAgent for

US UKDenmark

Sweden Taiwan

FIRST INTERNATIONAL CORP

TEL 03-3391-5331

FAX 03-3391-9327

KOKI INC

TEL 0299-92-0880

FAX 0299-92-0871

SAGA EXTERNAL TRADE ASSOCIATION

TEL 0952-26-1474

FAX 0952-26-1479

SHOEI FOODS CORPORATION

TEL 03-3253-1211

FAX 03-5256-1914

NAKAZAWA FOODS CO LTD

URL httpwwwnakazawacojp

TEL 03-3503-8511

FAX 03-3503-8516

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54 Distribucioacuten 46

Usar los servicios de una trading company japonesa puede ser un camino efectivo de vender productos en el mercado japoneacutes Generalmente las trading companies que tienen experiencia manejando transacciones internacionales pueden ayudar a los exportadores extranjeros a ganar experiencia en el mercado japoneacutes

bull El rol de las Trading Companies

La principal funcioacuten de las trading companies es brindar apoyo a proveedores y compradores juntos concretar los acuerdos para asegurar que las transacciones procedan de la manera esperada Ademaacutes las trading companies maacutes grandes que operan a una escala internacional pueden proveer asistencia considerando el riesgo financiero el manejo y desarrollo de los recursos y transacciones con socios en paiacuteses terceros Tambieacuten pueden organizar y llevar a cabo proyectos encontrar inversionistas para estos y proveer informacioacuten relevante sin la necesidad de mantener plantas y equipos bajo su propiedad las trading companies pueden ser flexibles en el manejo de operaciones complejas Ellos pueden analizar raacutepidamente las necesidades de los mayoristas y detallistas y colocar ordenes con proveedores extranjeros Pueden localizar buenos productos extranjeros y mercadearlos a traveacutes de los mejores distribuidores que pueden encontrar

bull Puntos a considerar acerca de los meacuteritos de hacer negocios con trading companies

Un camino de entrada en el mercado japoneacutes es establecer tu propia firma de importacioacuten y ventas Esto por supuesto implica el riesgo de invertir Otra opcioacuten puede ser tratar directamente exportando los productos los bienes industriales pueden ser vendidos directamente a los fabricantes y los bienes de consumo Masivo pueden ser vendidos a los maacutes importantes detallistas

Esta opcioacuten puede ser vista como una atajo pero se presentan posibles dificultades en manejar entregas servicios Post venta quejas y comunicacioacuten

Trabajar a traveacutes de un importador (trading company) puede a veces ser el camino mas eficiente de entrar al mercado japoneacutes Si se trabaja con una trading se puede obtener de esta toda la informacioacuten que se necesita acerca del marketing en Japoacuten Se ahorra tiempo en investigacioacuten

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 66

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Y desde que las importaciones son promovidas en Japoacuten algunas compantildeiacuteas pueden esperar ser bienvenidas a vender sus productos

Los comerciantes que usan los servicios de las trading companies para vender sus productos en el mercado japoneacutes deberiacutean estar prevenidos de los siguiente puntos

bull Cuando se hace el primer contacto con la trading company se debe describir el negocio de una manera llamativa para captar la atencioacuten de la Trading Incluir la descripcioacuten de la compantildeiacutea y un cataacutelogo de sus productos

bull Cuando este exportando mercaderiacutea en general la trading company deseara importar pequentildeas cantidades de diferentes tipos de productos en la misma categoriacutea general Esta teacutecnica se utiliza para introducir pequentildeas cantidades de los productos nuevos en el mercado y sondear el comportamiento del consumidor

bull Cuando la trading company considera que los productos son para la exportacioacuten basara sus decisiones en la posibilidad de vender el producto las razones principales son la Calidad y el precio Consideraciones secundarias incluiraacuten algunos problemas como especificaciones tamantildeos grandes enviacuteo empaque y etiquetado En el caso de bienes consumibles el empaque u otra apariencia externa del producto seraacute siempre un factor decisivo en determinar si el producto puede ser vendido o no a los importadores japoneses los detallistas estaraacuten muy al tanto de coacutemo esta presentado el producto

541 Canales de Distribucioacuten47

Caracteriacutesticas de los canales

1 El numero detallistas es aproximadamente el doble de los existentes en Estados Unidos

2 Las ventas promedio por tienda son alrededor del 60 de lo que representan en los Estados Unidos

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 67

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3 El nuacutemero per capita de mayoristas es aproximadamente el doble de los existentes e Estados Unidos y las ventas promedio por mayorista son aproximadamente el doble que las americanas

4 En algunos casos el producto pasa por manos de mas de un mayorista antes de llegar a los detallistas para que estos vendan los productos a los consumidores

5 El hecho de que las mujeres salgan a trabajar y ya no tengan tanto tiempo para las compras ha ocasionado la apertura de grandes cadenas de supermercados supermercados especializados cadenas de tiendas

Los detallistas estaacuten creciendo a gran escala ya que se ven en la responsabilidad de cubrir las diferentes necesidades de los consumidores japoneses Incluso esta abriendo oficinas fuera de Japoacuten para acelerar el proceso de llegada de las mercaderiacuteas a Japoacuten

Los canales de distribucioacuten para capital o bienes industriales son maacutes cortos que los que se necesitan para productos de consumo Masivo

En algunos casos para minimizar el tiempo entre el pedido y la entrega las transacciones se realizan directamente entre los proveedores y los usuarios

542 Como escoger el canal de distribucioacuten correcto

1 Canales usados por trading companies especializadas en el tipo de producto que se estaacute importando

2 A traveacutes de canales definidos para manejar otros tipos de productos pero una apropiada para el tipo de producto en cuestioacuten

3 Estableciendo subsidiarias que tendraacuten sus propia red de distribucioacuten 4 A traveacutes de subsidiarias establecidas en reemplazo de la matriz

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 68

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543 Como distribuyen algunas empresas sus productos en Japoacuten

55 Competencia 48

Actualmente en Japoacuten las principales empresas que comercializan cereales son Kelloggacutes Japan y Calbee Foods Co Ltd

La empresa Kelloggacutes es liacuteder en el mercado de Asia Paciacutefico En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de participacioacuten en el mercado durante el antildeo de 1999

Por otro lado Calbee Foods tiene una participacioacuten de mercado de snacks del 435 en Japoacuten Su producto principal son las papas fritas sin embargo ha incursionado en el mercado de cereales debido a la tendencia actual de consumo de eacutestos por el consumidor japoneacutes

56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacuten al mercado Japoneacutes 49

a) Investigacioacuten de mercados Japoneses se debe tener informacioacuten necesaria sobre los mercados especiacuteficos para nuestro producto

bull Informacioacuten de mercado general (importaciones oferta condiciones de la demanda impuestos tarifas arancelarias y competencia Japonesa o tercermundista

bull El sistema de importacioacuten y regulaciones relacionadas bull El sistema de distribucioacuten y practicas de negocios (productores mayoristas

detallistas y su promocioacuten de ventas asiacute como su servicio post-venta) bull Estilo de vida y preferencia de los consumidores bull Lista de compradores potenciales e importadores

b) Prepara material acerca de tu compantildeiacutea y de los productos que maneja

bull Perfil de la compantildeiacutea bull Informacioacuten acerca de los productos (cataacutelogos fotografiacuteas folletos

informativos manual de instrucciones y lista de precios)

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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 72

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 74

  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
Page 25: 14quinua pacifico

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3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR

Para la evaluacioacuten del producto que se comercializaraacute se considero la quinua en grano y todos los productos que pueden ser derivados de cereales y que cuenten con un miacutenimo proceso industrial

Se evaluoacute la posibilidad de exportar la quinua en grano la ventaja de esta presentacioacuten seriacutea que cada importador hiciera uso de eacutesta seguacuten las necesidades de cada mercado en particular sin embargo la principal desventaja de esta presentacioacuten reside en que en los paiacuteses desarrollados el costo de mano de obra es maacutes alto que en nuestro paiacutes razoacuten por la cual la quinua no gozariacutea de procesos industriales que le agreguen valor y eleven la demanda potencial Por lo tanto se decidioacute darle un valor agregado al grano de la quinua para poder introducirlo en el exterior

Para ello se tomoacute como referencia las siguientes presentaciones de la quinua seguacuten las partidas arancelarias

Partida Arancelaria Nro 1008909010 Quinua en grano

Partida Arancelaria Nro 1104190000 Granos cereales trabajados de otra forma por ejemplo mondados aplastados en copos perlados menos el arroz

Partida Arancelaria Nro 1704900000 Artiacuteculos de confiteriacutea incluido el chocolate blanco sin cacao

Partida Arancelaria Nro 1904100000 Productos basados en cereales obtenidos por insuflado o tostado

Para tomar la decisioacuten sobre el producto a escoger se analizoacute las importaciones de las variedades de productos derivados de los cereales en los posibles mercados objetivos

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 25

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A continuacioacuten se presenta las importaciones de este tipo de productos para los posibles mercados a los que se introduciriacutea el producto

Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada

Importaciones de Estados Unidos del producto HS 10089000 17

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 26

1997 1998 1999 2000

January-March Source thousand dollars Percent of total

thousand dollars

All sources $23541 $28235 $32618 1000 $5666 $5308

Canada $20337 $21298 $27733 850 $5020 $4210

Peruacute $1469 $1384 $1775 54 $74 $239

Meacutexico $00 $691 $812 25 $258 $223

Italia $00 $411 $725 22 $38 $21

Chile $130 $200 $470 14 $00 $00

Korea Republic

of $87 $00 $369 11 $29 $00

Taiwan $14 $00 $236 07 $159 $208

Brazil $44 $462 $218 07 $88 $67

Thailand $00 $178 $145 04 $00 $35

Bangladesh $00 $00 $101 03 $00 $00

Poland $00 $14 $32 01 $00 $00

Australia $00 $00 $00 00 $00 $00

Bolivia $00 $00 $00 00 $00 $268

China $15 $00 $00 00 $00 $00

Chipre $00 $00 $00 00 $00 $00

Spain $00 $00 $00 00 $00 $00

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Singapore $18 $00 $00 00 $00 $38

Russia $00 $30 $00 00 $00 $00

South Africa $00 $00 $00 00 $00 $00

Netherlands $00 $19 $00 00 $00 $00

Uzbekistan $00 $30 $00 00 $00 $00

United Kingdom $00 $00 $00 00 $00 $00

Switzerland $00 $00 $00 00 $00 $00

Sweden $15 $154 $00 00 $00 $00

Ecuador $00 $00 $00 00 $00 $00

El Salvador $283 $00 $00 00 $00 $00

France $00 $17 $00 00 $00 $00

Germany $902 $3296 $00 00 $00 $00

Importaciones de Estados Unidos del producto HS 17049010 18

1997 1998 1999 2000

January-MarchSource thousand dollars Percent of total

thousand dollars

All sources $15505 $22975$29188 1000 $2885 $4628

Canada $4647 $8497 $16604 569 $810 $2993

Spain $4638 $3222 $5633 193 $00 $00

France $1044 $1015 $1759 60 $615 $347

Italy $2099 $1829 $1538 53 $436 $284

China $157 $393 $1164 40 $181 $149

Meacutexico $315 $1318 $718 25 $104 $27

Lebanon $167 $624 $575 20 $136 $00

Portugal $206 $365 $517 18 $517 $423

Switzerland $121 $101 $174 06 $00 $00

Russia $76 $00 $102 03 $00 $135

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 27

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Jordan $00 $00 $80 03 $00 $60

United Kingdom $117 $255 $79 03 $29 $00

Syria $131 $57 $49 02 $00 $00

Vietnam $00 $18 $48 02 $24 $42

Turkey $00 $81 $41 01 $00 $00

Saudi Arabia $00 $00 $34 01 $34 $00

Germany $00 $00 $28 01 $00 $00

Monaco $00 $00 $25 01 $00 $00

Korea Republic of $16 $00 $22 01 $00 $00

Costa Rica $00 $178 $00 00 $00 $00

Finland $00 $174 $00 00 $00 $00

El Salvador $160 $00 $00 00 $00 $00

Taiwan $00 $121 $00 00 $00 $00

Swaziland $00 $369 $00 00 $00 $00

Philippines $128 $15 $00 00 $00 $00

Netherlands $1006 $00 $00 00 $00 $00

Tunisia $00 $46 $00 00 $00 $00

Israel $00 $242 $00 00 $00 $00

Ireland $00 $3690 $00 00 $00 $00

Indonesia $18 $00 $00 00 $00 $00

India $115 $92 $00 00 $00 $27

Hong Kong $92 $00 $00 00 $00 $00

Malaysia $00 $43 $00 00 $00 $00

Greece $00 $17 $00 00 $00 $00

Denmark $50 $00 $00 00 $00 $00

Croatia $00 $00 $00 00 $00 $63

Colombia $00 $181 $00 00 $00 $47

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 28

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Chile $190 $00 $00 00 $00 $00

Belgium $13 $00 $00 00 $00 $00

Brazil $00 $34 $00 00 $00 $00

Ies de Estados Unidos del Producto HS 19041000 19

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 29

1997 1998 1999 2000

January-March Source thousand dollars

Percent of total thousand dollars

All sources $1063855 $1001939 $1058895 1000 $241837 $264000

Canada $721746 $716836 $814197 769 $191436 $207576

Meacutexico $281526 $219504 $170706 161 $33747 $39279

Costa Rica $8670 $1565 $19703 19 $2736 $5458

Switzerland $18864 $17358 $16601 16 $4202 $2926

India $4211 $3324 $7579 07 $1875 $1659

Venezuela $8790 $8110 $7207 07 $1546 $2412

Korea Republic

of $2866 $1775 $4082 04 $541 $1272

China $6240 $15290 $3308 03 $2430 $00

Germany $1440 $3644 $2857 03 $874 $503

Singapore $296 $1214 $1819 02 $386 $235

Trinidad and

Tobago $3011 $1754 $1714 02 $359 $00

Portugal $1175 $1717 $1681 02 $353 $266

United Kingdom $523 $1080 $1214 01 $54 $200

Taiwan $335 $978 $1045 01 $230 $328

Thailand $475 $932 $1011 01 $165 $582

Japan $329 $604 $969 01 $188 $277

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Colombia $22 $213 $856 01 $184 $73

Israel $103 $859 $411 00 $270 $170

Brazil $475 $470 $378 00 $171 $00

Turkey $00 $38 $312 00 $00 $00

Philippines $367 $138 $208 00 $00 $00

Hong Kong $182 $522 $142 00 $56 $00

Russia $00 $00 $134 00 $00 $61

Dominican

Republic $00 $00 $130 00 $00 $00

Ghana $00 $54 $117 00 $00 $80

Greece $497 $147 $113 00 $31 $00

Croatia $108 $203 $88 00 $00 $101

Ireland $14 $190 $82 00 $00 $00

Bangladesh $00 $20 $74 00 $00 $00

Vietnam $00 $00 $58 00 $00 $117

El Salvador $65 $46 $44 00 $00 $31

Sweden $00 $00 $32 00 $00 $00

Peruacute $00 $00 $24 00 $00 $00

Argentina $00 $225 $00 00 $00 $00

Ukraine $21 $00 $00 00 $00 $00

Spain $282 $630 $00 00 $00 $227

Poland $00 $21 $00 00 $00 $29

Pakistan $00 $00 $00 00 $00 $00

Norway $22 $00 $00 00 $00 $00

Nigeria $00 $99 $00 00 $00 $00

New Zealand $00 $28 $00 00 $00 $00

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 30

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Netherlands $00 $698 $00 00 $00 $00

Malaysia $00 $75 $00 00 $00 $00

Lebanon $39 $69 $00 00 $00 $00

Kenya $00 $00 $00 00 $00 $00

Jamaica $00 $00 $00 00 $00 $00

Italy $98 $21 $00 00 $00 $00

Guatemala $99 $65 $00 00 $00 $00

France $00 $00 $00 00 $00 $00

Belgium $533 $00 $00 00 $00 $00

Czech Republic $00 $1191 $00 00 $00 $00

Ecuador $00 $00 $00 00 $00 $00

Egypt $64 $00 $00 00 $00 $00

Cyprus $17 $00 $00 00 $00 $00

Australia $350 $232 $00 00 $00 $142

IMPORTACIONES DE JAPON DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS CEREALES

1996 Partida Arancelaria Paiacutes de Origen Valor US$ Volumen TM

10089090 Peruacute 6097638 4000

Bolivia 2439370 1800

USA 4960630 700Los demaacutes cereales

Total 347403154 237056

1104293000 Chile 98455906 233757

Bolivia 248031500 2000

USA 915748 1299Cereales trabajados en otra

forma Total 347403154 237056

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 31

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1704902900 Corea 340591339 630016

Singapur 72183465 51959

USA 152218898 36407

Otros 586307087 127992Artiacuteculos de Confiteriacutea

Total 1151300789 846374

1904103000 USA 66063780 13015

Taiwan 3883465 3056

Otros 9314173 1701Cereales obtenidos por insuflado

o tostado Total 79261418 17772

Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Maacuterquez y Otros ADEX 1998

Ademaacutes de analizar la demanda de estas variedades de cereal (quinua) en cada mercado tambieacuten se analizoacute los costos por Aduana en cada uno de ellos

Cabe resaltar que este tipo de productos no se ve afectado por el arancel especial en ninguno de los tres paiacuteses escogidos

COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO ALEMAN PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL ESPECIAL

1104293900 Granos y cereales trabajados de

otra forma 1685 EUR TN free

1704909910 Artiacuteculos de confiteriacutea chocolate

blanco

97+EAMP

205 free

1904109000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado

56+368 EUR

CN free

1008909000 Quinua en grano 405 EUR TN free

20

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 32

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COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO DE EEUU PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL ESPECIAL

11042900 Granos cereales diferentes a la

cebada maiacutez o avena 0 0

1704909910 Artiacuteculos de confiteriacutea chocolate

blanco 0 0

19041000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado 0 0

1008900040 Quinua en grano 0 0

COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO JAPONES PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL L TEMP

1104293000 Granos y cereales trabajados

de otra forma 20

175

17 YenKg

5917

YenKg

1904103000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado 192

168

83 YenKg

2733

YenKg

1008900999 Quinua en grano 5 33

67 YenKg

1017

YenKg

21 22

Despueacutes de analizar los cuadros presentados anteriormente se llegoacute a la conclusioacuten que la presentacioacuten de la quinua que se exportariacutea seriacutea la correspondiente a la partida arancelaria Nro 1904100080 la cual es la que se obtiene despueacutes de un proceso de insuflado o tostado no se optoacute por la presentacioacuten tipo corn flakes porque ya existen en el mercado muchas empresas especializadas en este rubro la presentacioacuten correspondiente a la partida arancelaria Nro 1904100080 tiene la apariencia del trigo atoacutemico que se vende en los supermercados de nuestro paiacutes el proceso de insuflado hace que la quinua se infle y se formen bolitas maacutes grandes comparados con el grano original Este producto se debe introducir como parte de la dieta del desayuno ya que se

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 33

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puede acompantildear de yogurt o leche se podriacutea decir que es un sustituto de los tiacutepicos corn flakes que se consumen en mayores cantidades en los paiacuteses desarrollados cuya nueva dieta tiende a consumir healthy food

El mercado destino se escogeraacute despueacutes del anaacutelisis del entorno de cada uno asiacute como las barreras arancelarias y no arancelarias que presenta cada uno las caracteriacutesticas del mercado y la tendencia alimentaria que actualmente practican Para visualizar mejor el producto a exportar se puede apreciar las siguientes imaacutegenes de productos existentes en el mercado internacional Baacutesicamente se presentan estas imaacutegenes para que se pueda apreciar la forma y posible presentacioacuten del producto (basado en quinua)

Notas 17 Fuente datawebusitcgov 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente (1) wwwtariccom (2) wwwtariccom (3) wwwtariccom (4) wwwtariccom 21 Fuente datawebusitcgov 22 Fuente (1) wwwapectarifforg (2) wwwapectarifforg (3) wwwapectarifforg

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4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION 41 MERCADO DE ALEMANIA23 411 Aspectos Generales del Paiacutes

Nombre Oficial Repuacuteblica Federal de Alemania Aacuterea total 356910 km2 Divisioacuten Poliacutetica 16 estados Capital Berliacuten Unidad Monetaria Marco alemaacuten Idioma Oficial Alemaacuten Gentilicio alemaacuten

Perfil Demograacutefico Poblacioacuten (Hab) 81337541 ( a julio de 1995) Natalidad 1098 nacimientos1000 poblacioacuten Mortalidad 1083 muertes1000 poblacioacuten

Niveles Socioeconoacutemicos AA 05 A 187 B 403 C 383 D 22

Perfil Econoacutemico Fuerza laboral 3675 millones Producto Nacional GDP - poder adquisitivo-$ 13446 trillones Producto nacional per capita $ 16 580 Tasa de inflacioacuten en el oeste 3 Tasa de inflacioacuten en el este 32 Tasa de desempleo en oeste 82 Tasa de desempleo en el este 135

Exportaciones $ 437 billones Commoditties Manufacturados 893 Productos Agriacutecolas 55 Materiales en bruto 27 Combustibles 13

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 35

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Socios Comunidad Europea 479 (Francia 117 Holanda 74 Italia 75 UK 77 Beacutelgica- Luxemburgo 66) EFTA 155 US 77 Europa del Este 52 OPEC 30

Importaciones $ 362 billones Commoditties Manufacturados 751 Productos agriacutecolas 10 Combustibles 83 Materiales en bruto 50

Socios Comunidad Europea 464 (Francia 113 Holanda 84 Italia 815 UK 60 Beacutelgica- Luxemburgo 57) EFTA 143 US 73 Europa del Este 51 OPEC 26

Deuda Externa US$ 0

Industria Automotriz maquinaria quiacutemica aviacioacuten electroteacutecnica alimentacioacuten

Principales puntos de entrada

Aeacutereos Luftansa (3 vuelos semanales) Ferroviarios enlaces entre las grandes poblaciones Terrestres enlaces entre las grandes poblaciones Mariacutetimos Hamburgo y Bremen hacia el norte y Luumlbeck Kiel y Rostock hacia el mar Baacuteltico

412 Acceso al Mercado 24

La Repuacuteblica Federal de Alemania es miembro fundador de la Unioacuten Europea Los paiacuteses que la integran han firmado el Acuerdo general sobre Comercio y Derechos GAT y del WTO con lo cual los paiacuteses forman un territorio aduanero comuacuten

La importacioacuten de mercanciacuteas a la Repuacuteblica Federal de Alemania (RFA) estaacute sujeta tanto de las disposiciones de Las Leyes sobre la Economiacutea Exterior y al Decreto sobre la economiacutea Exterior

Los residentes de la Unioacuten Europea pueden importar bienes sin aplicar para una autorizacioacuten Consideraacutendose personas residentes a las que cuenten con un domicilio o demuestren su permanencia habitual en la UE asiacute como personas juriacutedicas y sociedades de caraacutecter personalista con sede o lugar de gerencia en la zona econoacutemica de la UE

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Para la importacioacuten de productos agriacutecolas se exige cumplir las autorizaciones de la Oficina Federal de Alimentacioacuten y Explotacioacuten Forestal

La tarifa de aranceles en la UE es una tarifa comuacuten y se la publica cada antildeo en el AMTSBLATT der EU La mayoriacutea de las tarifas de aranceles de importacioacuten son ad valoren con excepcioacuten de algunos productos del sector agraria quienes estaacuten regulados seguacuten el arancel especial (por lo general se basan en la tasa de estas mercaderiacuteas) Algunas requieren un arancel compuesto que se compone de un arancel de importacioacuten y una tarifa de aranceles

La quinua puede ser importada libremente en la Unioacuten Europea y los Paiacuteses Andinos no pagan derechos de aduana sobre la base de Sistema General de Preferencias 25 Adicionalmente para que el producto pueda ser introducido en el mercado europeo debe ser producido orgaacutenicamente es decir sin haber empleado pesticidas o quiacutemicos26

A continuacioacuten se presenta un resumen de todas la especificaciones que se requieren para la exportacioacuten de productos al mercado de Alemania

Reacutegimen

bull Restricciones Para productos agriacutecolas y textiles bull Regulacioacuten Sanitaria en productos alimenticios medicamentos y faacutermacos bull Impuestos 75 para productos agrarios Este porcentaje se basa en el

valor de la mercanciacutea y derechos aduaneros

Documentos

bull Facturas Comerciales Deben incluir el valor la cantidad y la descripcioacuten de la mercaderiacutea

bull Certificado de origen donde se establezca la procedencia firmado y estampado de las autoridades oficialmente competentes

bull Lista de empaque bull Conocimiento de embarque girados a la orden del embarcador y

endosados por un banco bull Certificados de Calidad Inspeccioacuten Reporte de Inspeccioacuten de calidad por

la SGS peso insectos vivos y muertos material extranjero y nivel de humedad

bull Certificado Fitosanitario del ministerio de Agricultura

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bull Otros Todos los documentos se deben mandar por duplicado ya sea en idioma ingleacutes o en espantildeol

bull Certificado de Origen

Etiquetado y Leyendas

bull Etiquetado estaacuten sujetos a regulaciones especiales y detalladas en la etiqueta

bull Leyendas debe ser indicado el nombre del fabricante composicioacuten contenido de unidades meacutetricas (todo ello en idioma alemaacuten)

Cotizaciones y pagos

Cotizaciones

bull LABFOB Puerto de embarque del paiacutes exportador (menos usual) el precio FOB deberaacute indicarse adicionalmente en cotizaciones CIF

bull CIF las cotizaciones deben ser hechas en precio CIF a menos que la compra sea de gran volumen y el importador se haga cargo del seguro Los derechos aduaneros se calculan sobre la base del precio CIF en el puerto de entrada de la comunidad

Pagos

bull Carta de creacutedito las primeras transacciones se pueden terminar con una letra de cambio pero la mayoriacutea de los importadores prefieren pago contra documentos cuando se establece confianza

bull Creacutedito Directo solo en enviacuteos grandes

bull Creacutedito Revolvente Solo en relaciones estrechas

Folletos

Deben ser elaborados profesionalmente y encontrase disponibles en cantidades adecuadas ademaacutes de ser escritos en idioma alemaacuten pero no deben ser los uacutenicos medios de promocioacuten

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Reglamentacioacuten

Cumplir con las regulaciones alemanas sobre la prevencioacuten de accidentes

Marcas y Patentes

bull Venta de productos con marcas patentes registradas por terceros es recomendable acudir a un abogado de patentes para averiguar si son afectados por derecho protegidos o si se requiere efectuar un registro en Alemania

bull Registro de marcas deben ser registrados con traacutemites en Alemania o Peruacute con abogados especializados

42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27 421 Aspectos Generales del Paiacutes

Estados Unidos de Ameacuterica repuacuteblica federal situada en Norteameacuterica y constituida por 48 estados contiguos maacutes Alaska y Hawai De Estados Unidos dependen bajo formas variadas el estado asociado de Puerto Rico la dependencia de las islas Viacutergenes y la bahiacutea de Guantaacutenamo en la isla de Cuba en el oceacuteano Paciacutefico las islas de Samoa Oriental las Marianas el archipieacutelago Midway la Federacioacuten de Estados Micronesios las islas Palau el archipieacutelago de las islas Marshall y otras pequentildeas islas e islotes que tienen importancia militar

El conjunto de los 48 estados limita al norte con Canadaacute al este con el oceacuteano Atlaacutentico al sur con el golfo de Meacutexico y Meacutexico y al oeste con el oceacuteano Paciacutefico Los Grandes Lagos y el riacuteo San Lorenzo forman parte de la frontera norte el Riacuteo Grande del Norte o Bravo forma parte de la frontera sur Nueva York es la ciudad maacutes grande de Estados Unidos La capital es la ciudad de Washington

La superficie total es de 9809155 km2 (incluyendo el distrito federal de Columbia) El monte McKinley o Denali (6194 m) en Alaska es el punto maacutes alto de Ameacuterica del Norte el punto maacutes bajo estaacute en el valle de la Muerte en California una depresioacuten situada a 86 m bajo el nivel del mar

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Clima

Por lo general las temperaturas disminuyen desde el sur hasta el norte sin embargo en verano la mayor duracioacuten de los diacuteas compensa en parte esta disminucioacuten de temperatura Los oceacuteanos y los lagos moderan las temperaturas y las aacutereas montantildeosas son algo frescas durante el diacutea y mucho maacutes friacuteas por las noche que las tierras bajas de los alrededores

Recursos naturales y proteccioacuten medioambiental

El clima de Estados Unidos es favorable a diversos cultivos y productos forestales El Corn Belt regioacuten que se extiende desde el oeste de Ohio hasta el centro de Nebraska es la extensioacuten maacutes grande de terreno cultivable en el mundo Tambieacuten cuenta con depoacutesitos significativos de minerales importantes entre los que se incluye maacutes de un quinto del carboacuten mundial A pesar de esta riqueza no puede producir todos los recursos necesarios para su gran economiacutea industrial el paiacutes importa el 80 de aluminio cromo cobalto magnesio platino asbesto estantildeo y tungsteno

Estados Unidos ahora produce el 65 de su consumo de petroacuteleo pero los nuevos descubrimientos del interior tienden a ser pequentildeos y costosos de explotar

Poblacioacuten

Seguacuten los datos de 1998 la poblacioacuten residente en Estados Unidos es de 270262000 habitantes El mayor incremento de poblacioacuten en los uacuteltimos antildeos ha ocurrido en los estados de California Texas y Florida

El grupo maacutes grande (unos 58 millones de estadounidenses) es en parte o uacutenicamente de ascendencia inglesa a continuacioacuten aparecen los 387 millones de descendientes de irlandeses mientras que 327 millones lo son de alemanes En 1990 unos 318 millones de estadounidenses de 5 o maacutes antildeos creciacutean en familias en las que se hablaba otra lengua distinta del ingleacutes

Los datos del censo de 1990 mostraban que los blancos constituyen el 839 de la poblacioacuten los negros son el 123 los descendientes de indios americanos el 08 y los asiaacuteticos e insulares del Paciacutefico el 3

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 40

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Una caracteriacutestica significativa de la poblacioacuten estadounidense ha sido el raacutepido incremento del nuacutemero de nacimientos en mujeres solteras que ha pasado de 11 de los nacimientos en 1970 al el 27 en 1989

Economiacutea

Desde comienzos del siglo XX Estados Unidos ha sido el principal paiacutes industrial del mundo El desarrollo maacutes importante en la economiacutea ha sido el tremendo crecimiento del sector de servicios como el comercio y las actividades financieras mientras ha aumentado el nuacutemero de funcionarios y de profesionales hoy las industrias de servicios son el sector maacutes importante de la economiacutea dando empleo al 73 de la poblacioacuten activa

Aunque en la deacutecada de 1990 la economiacutea estadounidense se basa en la libre empresa el gobierno regula los negocios de varias formas Algunas de sus normativas pretenden proteger a los consumidores de la mala calidad de los productos garantizar a los trabajadores condiciones de trabajo adecuadas que reduzcan el riesgo de accidentes y reducir la contaminacioacuten medioambiental

El sector industrial supone el 19 del PNB anual y emplea a maacutes de un sexto de la poblacioacuten activa de la nacioacuten28

Los productos no agriacutecolas normalmente suponen el 90 del valor anual de las exportaciones y los agriacutecolas el 10 Los equipos de maquinaria y transporte son los principales productos exportados suponen en conjunto maacutes del 40 del valor de todas las exportaciones Otros artiacuteculos exportados de importancia son bienes manufacturados como tejidos hierro y acero los alimentos procesados materias sin transformar como algodoacuten soja y minerales de metal productos quiacutemicos combustibles minerales y lubricantes

Canadaacute y Japoacuten son los socios comerciales maacutes importantes del paiacutes absorben el 32 del total anual de las exportaciones estadounidenses y son la fuente de un 37 de las importaciones Otros socios comerciales importantes son Meacutexico Alemania China Taiwaacuten Gran Bretantildea y Corea del Sur

Gobierno

La ley suprema del paiacutes es la Constitucioacuten de Estados Unidos Redactada en 1787 fue ratificada en 1788 por dos tercios de los estados y entroacute en vigor en 1789 Desde la adopcioacuten de la Constitucioacuten el gobierno federal ha incrementado

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 41

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sus funciones en materias econoacutemicas y sociales y ha compartido maacutes responsabilidades con los estados

El presidente de Estados Unidos suele tener maacutes funciones que el primer ministro de los gobiernos parlamentarios porque es la maacutexima representacioacuten del Estado y jefe de gobierno tambieacuten dirige su partido tiene importantes capacidades legislativas y preside el ejecutivo

El presidente actual logroacute que el Congreso ratificara el Tratado Norteamericano de Libre Comercio (NAFTA) que estableciacutea un plan para recortar los aranceles y la eliminacioacuten de otras barreras aduaneras entre Estados Unidos Meacutexico y Canadaacute durante quince antildeos El 1 de enero de 1994 entroacute en vigor

422 Acceso al Mercado

Las relaciones comerciales estadounidenses con el Peruacute se realizan sobre la base en el tratamiento de Nacioacuten maacutes favorecida (NMF) Existe entre Estados Unidos y Peruacute el acuerdo de preferencias andinas el cual indica que algunas mercaderiacuteas de la zona andina estaacuten libres de impuestos Este es el caso de los cereales obtenidos despueacutes de un proceso de tostado o insuflado

Tarifas HS 19041000 29

HTS Number 19041000

Brief Description

Prepared foods

obtained by the

swelling or roasting of

cereals or cereal

products

Customs value of recent US imports for consumption

Click for more detail on imports by source country or imports

by tariff program or imports by US Customs district of entry

or imports by statistical suffix (HTS10)

1999

imports(thousand

dollars)$1058895

Tariff Treatment

Beginning Effective Date (most recent date any part of this

HTS items tariff treatment changed) 01012000

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Ending Effective Date (date any part of this HTS item is next

scheduled for tariff treatment change)

Currently no change

scheduled

1st Unit of Quantity (Q1) Kilograms

2nd Unit of Quantity (Q2)

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Ad Valorem (percent of

value) component 11

Specific (per unit)

mponent co$0

Other duty component $0

Ad Valorem equivalent of

all rate

components(estimate

based on 1999 NTR duty

rates and 1998 imports)

11

1999 Normal Trade Relations

(NTR) duty rate (formerly known

as the Most Favored Nation

(MFN) duty rate)

Binding Status Bound in World Trade

Organization

Final NTR staged rate 11

Year of final staged rate 2000

New Future NTR duty rates Legal basis for staged

reduction

(PP=Presidential

Proclamation)

PP6763D1

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Column 2 (non-NTR) duty

rate(Applies to imports from a

small number of countries that do

not enjoy NTR duty status)

Ad Valorem (percent of

value) component 20

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 43

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Specific (per unit)

component $0

Other duty component $0

Preferential (duty-free or reduced rate) tariff program applicability to this HTS item

Status Eligible code A GSP (Generalized System of

Preferences) Countries Excluded from

GSP eligibility on this item

Civil Aircraft Agreement Preference Not eligible

Tariff concession on Dyes Not eligible

Status Eligible code E

Ad Valorem Rate 0 CBI or CBERA (Caribbean Basin

Initiative) Preference Specific Rate $0

Israel FTA Preference Eligible code IL

APTA (Auto Product Agreement) Preference Not eligible

Status Eligible code J

Ad Valorem Rate 0 ATPA (Andean Agreement)

Preference Specific Rate $0

Pharmaceutical Agreement Preference Not eligible

NAFTA Canada Preference Status Eligible code CA

Status Eligible code MX

Ad Valorem Rate 0 NAFTA Meacutexico Preference

Specific Rate $0

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 44

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Barreras no arancelarias

Las barreras no arancelarias son universalmente restrictivas en lo que corresponde a EEUU tales como las prohibiciones incondicionales a las importaciones de aquello que no cumplan con ciertos estaacutendares Esto no es necesariamente vaacutelido para las restricciones cuantitativas tales como los cupos o las cuotas arancelarias Dependiendo de la forma precisa en que se estructure y distribuya una restriccioacuten cuantitativa eacutesta puede ser maacutes restrictiva que un arancel o maacutes beneficioso que una preferencia arancelaria En el caso de la quinua no existen cuotas para su exportacioacuten

Documentos disponibles para al exportacioacuten

Los requisitos sanitarios y teacutecnicos para ingresar los productos agriacutecolas al mercado son principalmente el certificacioacuten fitosanitario y la rotulacioacuten de los envases con toda la informacioacuten del producto en idioma ingleacutes los cuales son exigidos por la ley Alimentaria de Food and Drug Administration (FDA) -entidad americana encargada de regular el ingreso de productos alimenticios en EEUU

Asimismo el mercado americano no exige el Certificado Orgaacutenico como requisito para ingresar estos productos sin embargo determina que mediante la Agencia para la Proteccioacuten del Medio Ambiente (EPA) los niveles de tolerancia para los pesticidas especiacuteficos sean nulos baacutesicamente para productos importados de Sudameacuterica y el Caribe

Por otro lado el producto puede ingresar a EEUU por medio de franquicias amparada en la ley de Preferencia Arancelaria andina (LPAA) o Andean Trade Preference Act (ATRA) el cual es un programa de comercio unilateral disentildeado para promover el desarrollo econoacutemico en los paiacuteses andinos -este entroacute en vigencia el 4 de diciembre de 1991 y expira el 4 de diciembre de 2001-

Permisos y certificados para la exportacioacuten de productos agriacutecolas

bull Certificado fitosanitario SENASA bull Certificado de Origen del producto

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bull Factura Comercial Detallada en donde se debe especificar el peso concepto y el valor unitario

bull Packing List bull Instrucciones de embarque

Procedimiento de ingreso de la mercaderiacutea30

El ingreso de las mercanciacuteas se efectuacutea en dos etapas

1 La presentacioacuten de los documentos necesarios para establecer si las mercanciacuteas pueden liberarse de la custodia aduanera

bull En un plazo de cinco (5) diacuteas haacutebiles contados a partir de la llegada del cargamento a un puerto de entrada estadounidense se deberaacuten presentar en el lugar indicado por el director de distrito o de aacuterea los documentos de ingreso (la declaracioacuten de aduana) a menos que se otorgue una proacuterroga Los documentos a presentar son los siguientes

bull El Manifiesto de Ingreso de Mercanciacuteas (Entry Manifiest) formulario aduanero 7533 o la Solicitud y el Permiso Especial de Entrega Inmediata (Application and Special Permit for Inmediate Delivery) formulario aduanero 3461 u otro formulario para la liberacioacuten de las mercanciacuteas que exija el director de distrito

bull La prueba del derecho a ingresar las mercanciacuteas

bull La factura comercial o la pro forma cuando la comercial no se pueda presentar

bull Las listas de embalaje si procede

bull Otros documentos necesarios para establecer la admisibilidad de las mercanciacuteas

bull Si las mercanciacuteas han de liberarse de la custodia aduanera por medio de los documentos de ingreso se presentaraacute un resumen de despacho para el consumo y los derechos aduaneros calculados tendraacuten que depositarse en el puerto de entrada en el plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles a partir de la fecha de ingreso y liberacioacuten de las mercanciacuteas

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2 La presentacioacuten de los documentos que traen la informacioacuten necesaria para el caacutelculo de los derechos y para fines estadiacutesticos

bull En un plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles contados a partir de la fecha de liberacioacuten de las mercanciacuteas se deben presentar los documentos de resumen de despacho y se deben depositar los derechos aduaneros calculados en una aduana designada para tal fin Estos documentos son

bull Los documentos de ingreso que se devuelven al importador agente de aduana u otro agente autorizado despueacutes de permitirse la liberacioacuten de las mercanciacuteas

bull El resumen de despacho formulario aduanero 7501

bull Las facturas y los documentos que sirvan para calcular los derechos recopilar los datos estadiacutesticos o establecer que se hayan satisfecho todos los requisitos de importacioacuten

3 En los casos de ingresos de mercanciacuteas sujetas a cuotas o cupos todos los documentos deben presentarse al Servicio de Aduanas y ser aceptados por eacuteste antes de que se puedan liberar las mercanciacuteas

43 IMPORTACIONES EN JAPON 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31

Nombre Oficial Japoacuten Aacuterea total 377815 km2 Divisioacuten Poliacutetica 9 regiones subdivididas en 44 prefecturas mas 2 prefecturas urbanas y una metroacutepolis Capital Tokio Unidad Monetaria Yen Idioma Oficial Japoacuten Gentilicio japoneacutes Principales ciudades Tokio Yokohama Osaka Nagoya Sapporo Kyoto Kobe Fukuoka Kawasaki Hiroshima

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Perfil Demograacutefico

Poblacioacuten 1257 millones a febrero de 1996 Nominal GDP $ 51105 billones Per capita nominal GDP $ 40 897

Perfil Econoacutemico

Exportaciones Principales productos automotores equipos de oficina productos quiacutemicos equipo cientiacutefico y de oacuteptica productos de hierro y acero plantas eleacutectricas productos textiles cintas de grabar Principales destinos de las exportaciones USA Taiwaacuten Alemania Singapur China Canadaacute

432 Acceso al Mercado 32

La demanda por los productos naturales en el Japoacuten se ha visto incrementada en los uacuteltimos antildeos ya que estos gozan de un alto nivel proteiacutenico contribuyen a la sana alimentacioacuten de los habitantes de este paiacutes y podriacutean ayudar a reducir los niveles de mortandad por enfermedades como el estreacutes y la arteriosclerosis

Requisitos de la JAS

Todo tipo de comercializacioacuten tanto dentro como fuera del paiacutes se rige mediante uml La ley sobre la Estandarizacioacuten de Productos Agriacutecolas y Forestales y Estandarizacioacuten de la calidad en el sistema de Etiquetado uml la cual se conoce como La ley de Normas Agriacutecolas Japonesas (JAS) Esta ley se promulga para garantizar las normas de calidad del producto y para las leyes de etiquetado asimismo comprende la regulacioacuten de productos especiacuteficos dentro del sector de

bull Bebidas productos alimenticios procesados aceites y grasas

bull Productos agriacutecolas y forestales hechos de materias primas agriacutecolas forestales y relacionadas con la pesca

La norma JAS la establece el Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca Japoneacutes (comiteacute de investigacioacuten) que consiste en consumidores productores manufactureros y distribuidores representativos asiacute como en expertos

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La norma JAS debe ser renovada cada cinco antildeos enfocaacutendose en la anulacioacuten de estaacutendares innecesarios o en la consideracioacuten de estaacutendares internacionales para la elaboracioacuten de los individuales

Asimismo la norma JAS que incluye los meacutetodos de produccioacuten usados y materiales naturales permitidos es conocida como Los estaacutendares especiacuteficos JAS

Calificacioacuten de Productos

Se ha introducido un sistema de etiquetado que le permite a los productores calificar sus propios productos mediante el siacutembolo JAS sin emplear los servicios de una organizacioacuten clasificadora de la calidad del producto y sus propiedades

De este modo si el producto es juzgado como aceptable en el resultado de su calificacioacuten el producto o el proceso puede llevar el siacutembolo JAS en su etiqueta

El certificado miacutenimo que debe tener cualquier clase de importacioacuten destinada a Japoacuten es el JAS 33 Este requerimiento se aplica a toda clase de importacioacuten y varia de acuerdo a la naturaleza de esta

Por otro lado el siacutembolo JAS influye en las preferencias de los consumidores en la seleccioacuten de productos de calidad garantizada en el mercado Las evaluaciones de los productos para el otorgamiento del JAS son efectuadas por tres tipos de organizaciones

bull Organizaciones de investigacioacuten y pruebas filiales del Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca

bull Productos registrados mediante organizaciones de anaacutelisis que pertenecen a gobiernos locales

bull Calificacioacuten mediante los productores o los gerentes de produccioacuten certificados mediante organizaciones o el ministerio

bull Otras organizaciones de clasificacioacuten registradas con JAS (se toma una muestra del producto y se analiza en instituciones de investigacioacuten independientes)

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Proceso de Calificacioacuten

bull Muestra de los productos bull Anaacutelisis y pruebas bull Etiquetado del siacutembolo JAS basado en las dos anteriores

Cuando los productos a calificar provienen de paiacuteses extranjeros se usa el meacutetodo FTO el cual tambieacuten incluye las reglas JAS asiacute como las certificaciones del Ministerio y aceptaciones en las pruebas de las muestras enviadas del producto a las organizaciones Japonesas calificadoras por parte del paiacutes exportador

Inspeccioacuten de los productos 34

Se inspecciona la calidad de los productos agriacutecolas mediante los siguientes equipos

bull Amino Acid Analyzer bull High Performance Liquid Chromatograph bull Gas Chromatograph bull Mass Spectrometer bull Radioactivity Detector bull Ultraviolet and Visible Spectrophotometer bull Atomic Absorption Spectrophotometer bull Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrophotometer bull Fourier Transform Infrared Microscope bull Near Infrared Spectrophotometer bull Scanning Electron Microscope bull Bending Testing Machine bull Tension Testing machine for Plywood bull Wood Universal Testing Machine bull Visoelast Meter etc

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Sistema de Calidad en el Etiquetado

Los productos que necesariamente deben ajustarse al sistema de calidad en el etiquetado son

bull Productos Agriacutecolas y Forestales para los cuales se haya establecido una norma JAS o se establezca en un futuro proacuteximo

bull Producto cuya calidad es difiacutecil de determinar para los consumidores bull Producto cuya calidad debe determinarse antes de la compra

Ademaacutes de la informacioacuten requerida en el etiquetado la ley tambieacuten ampara los aspectos de composicioacuten de la etiqueta Por ejemplo no puede contener cantidades excesivas de plomo o cadmio en la envoltura

Los requisitos de la JAS para el etiquetado son los siguientes

bull Alimentos empacados deberaacuten llevar en el empaque el nombre del producto de manera especifica y no geneacuterica

bull Acompantildeando al nombre deberaacute aparecer frases o palabras adicionales que sean necesarias para evitar el reconocimiento equivocado o confusioacuten entre los consumidores con respecto a la naturaleza o condicioacuten fiacutesica del alimento

bull Los ingredientes deberaacuten enumerarse en el orden descendente del peso (mm) utilizando en el momento de manufacturacioacuten del alimento

Un ejemplo de lo que un producto importado deberiacutea llevar como datos en su etiqueta

Nombre Mezcla de Frutas Tropicales (en jarabe)

Ingredientes Pintildea papaya nata de coco cerezas agente colorante eritrosina

azuacutecar pureacute de guayaba aacutecido ascoacuterbico

Peso drenado 365 gr

Peso Neto 567 gr

Paiacutes de Origen Repuacuteblica de Filipinas

Fecha de Importacioacuten 10599

Importador Mitsui amp Co Ltd

2-1 Otemachi 1 - chome Chiyoda-ku Tokio

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Consumir antes de 030900

Nota despueacutes de abrir transfiera el contenido del envase a otro recipiente

Ademaacutes de los requisitos de la JAS se deben consideran algunos datos extraiacutedos de estudios de comportamiento del consumidor ante productos importados

bull El consumidor japoneacutes prefiere disentildeos novedosos e indicaciones en su idioma sin embargo el idioma ingles tambieacuten es aceptado

En el rubro de cereales como la quinua las exportaciones se dan en la praacutectica mediante dos sistemas el primero es mediante una empresa japonesa la cual ha aprobado previamente la calidad del producto mediante una muestra por parte del productor o exportador

Aditivos de alimentos no permitidos en la ley de control Sanitario

bull Agravecido Magnesio-esteaacuterico bull Compuestos de Polisorbato y Asol bull Aacutecido Benzoico bull Aacutecido Soacuterbico en exceso bull Bacterias Coliformes bull Otras Bacterias por encima de los niveles permitidos

Exportaciones Peruanas de la Quinua al Japoacuten 35

Los requisitos generales de la empresa exportadora son el Fitosanitario Peruano otorgado mediante DIGESA en el Peruacute un requisito de tipo nuclear brindado por el Instituto Peruano de energiacutea nuclear finalmente otro requisito pedido es el certificado de libre venta tambieacuten dado por el ministerio de salud del Peruacute Sin embargo siendo estos certificados de un nivel de exigencia aceptado sus productos no garantizan la calidad del producto por motivos de fraude en el otorgamiento de certificados (a veces se compran sin pasar realmente por el proceso de control de calidad)

El segundo sistema es mediante la Aduana de Japoacuten en la cual se somete a algunos productos agriacutecolas en forma de granos o harina (como la quinua) a una prueba de colores al azar Esta prueba de colores consiste en la separacioacuten de todos los granos o partiacuteculas que no son del color del producto La magnitud de la

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diferencia entre estos colores determina la calidad del producto y su entrada o restriccioacuten al paiacutes

En cuanto al tamantildeo de la importacioacuten de productos agriacutecolas y cereales ellos piden generalmente un miacutenimo de 5 toneladas aproximadamente debido al tamantildeo de su poblacioacuten y al movimiento del mercado No obstante la mayoriacutea de los productores o pequentildeos exportadores peruanos no llegan a semejante cifra por la capacidad de produccioacuten de la quinua en el Peruacute

Como consecuencia de lo sentildealado en el paacuterrafo anterior se esta implementando un plan entre el gobierno Peruano y la comunidad japonesa de cierra verde el cual consiste en el desarrollo de tierras y plantas de quinua y kiwicha desde Cajamarca hasta Cuzco para aumentar la capacidad productiva de estos cultivos Este sistema de cierra verde seraacute apoyado por la tecnologiacutea japonesa

Otro aspecto importante de resaltar es la naturaleza de la quinua peruana la cual es la quinua quemada principalmente Esto motiva al Japoacuten a la importacioacuten de quinua Boliviana puesto que es una quinua diferente y de mayor calidad

Un segundo factor desfavorable es el gran numero de exportadores peruanos de la quinua en relacioacuten con el volumen de exportacioacuten Esto quiere decir que el volumen que entra de quinua por parte del Peruacute al Japoacuten no justifica la cantidad de exportadores es decir es preferible un solo productor con un volumen mas alto que hasta ahora no se ha podido lograr por parte del Peruacute

La forma en la que se importa la quinua al Japoacuten es mayormente en harina puesto que Japoacuten no conoce bien el proceso que sigue otras formas de exportacioacuten como en granos

Actualmente Japoacuten esta tratando de motivar el consumo de la quinua Para esto ha realizado un estudio riguroso de este alimento mediante el instituto nutricional del Japoacuten

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44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS COMERCIALES ENTRE JAPOacuteN EUROPA Y EEUU36

Tanto en los mercados de Japoacuten EEUU y la Unioacuten Europea existen reglamentos gubernamentales a la importacioacuten de productos procesados y de los productos aditivos Sin embargo Japoacuten posee poliacuteticas maacutes restrictivas en lo concerniente al Reglamento del Etiquetado con lo cual este mercado presenta mayor costo y dificultad para la introduccioacuten de cualquier producto agriacutecola

Respecto al control sanitario en Japoacuten las leyes de sanidad de alimentos requieren de certificados de importacioacuten de aplicacioacuten y cuando son necesarias las inspecciones sanitarias en el momento de importar los productos procesados

Asimismo tanto en Japoacuten EEUU como en Europa no existen cuotas para la importacioacuten agriacutecola

En cuanto a los aditivos y preservantes de los productos agriacutecolas EEUU Japoacuten y Europa poseen sus propias listas de los aditivos permitidos Esta lista puede ser modificada o ampliada dependiendo de la aprobacioacuten por parte de estos paiacuteses siendo EEUU la que se toma mayor tiempo en estos tramites seguida por Japoacuten y finalmente Europa

Si se analiza los reglamentos del etiquetado Francia y Alemania poseen pocas leyes a diferencia de EEUU y Gran Bretantildea Sin embargo en Japoacuten las leyes relacionadas a este rubro exceden a los paiacuteses antes mencionados

Estas leyes se encuentran especificadas dentro del Japanese Agricultural Standard (JAS) Asiacute mismo el JAS te especifica los productos alimenticios permitidos por lo tanto la introduccioacuten de nuevos productos se hace maacutes difiacutecil si no se encuentra introducidos en este

Despueacutes del Anaacutelisis se determino que el paiacutes que presenta un mayor nivel de dificultad al momento de ingresar en este es Japoacuten porque como se dijo antes las normas JAS son muy estrictas y son pocos los exportadores peruanos que logran satisfacer los altos estaacutendares de calidad Pero por otro lado el entorno social y estable de Japoacuten ofrece a las compantildeiacuteas extranjeras oportunidades seguras en actividades comerciales a largo plazo

Se decidioacute ingresar al mercado Japoneacutes con el producto obtenido del insuflado o tostado las razones son las siguientes

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1 El mercado es grande Japoacuten es el tercer paiacutes importador en todo el mundo

2 El mercado para bienes de consumo es grande y diversificado La brecha entre ricos y pobres es pequentildea lo que hace que exista una fuerte clase media con un elevado poder adquisitivo lo cual genera un amplio mercado para los bienes de consumo asimismo debido a los diferentes estilos de vida de los japoneses estos consumidores necesitan diversidad de productos para satisfacer sus necesidades lo cual genera una oportunidad para entrar al mercado

3 Productos extranjeros son bienvenidos productos extranjeros con disentildeos y funciones no encontradas en productos japoneses son ampliamente conocidos los japoneses se han vuelto maacutes receptivos a los productos importados

4 Esfuerzos que se hacen para promover las importaciones En Japoacuten los sectores puacuteblico y privado han estado haciendo el esfuerzo en los uacuteltimos antildeos para corregir los desbalances en comercio con varios paiacuteses

5 Los cereales son bienvenidos por su riqueza en fibra

6 Se espera que las ventas de cereales para desayuno crezcan en los proacuteximos antildeos El mercado de cereales para el desayuno estaacute listo para despegar despueacutes de algunos antildeos de caiacuteda en las ventas El futuro del mercado depende de la habilidad de la industria de integrar el cereal en los haacutebitos alimenticios diarios de los japoneses

Despueacutes de este breve anaacutelisis se determina entonces que el producto con partida arancelaria HS 1904100000 seraacute exportado al mercado japoneacutes por las razones antes mencionadas

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Notas

23 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 24 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 25 Fuente wwwtarices 26 Fuente wwwcbinl 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 29 Fuente datawebusitcgov 30 Fuente wwwembavenez-usorg 31 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 32 Fuente Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara 33 Fuente JAS ( Japan Agricultural Standards) Sistema de calidad estaacutendar que se aplican a bebidas alimentos procesados productos forestales aceites y grasas 34 Fuente wwwmaffgojp 35 Fuente Luis Nohara Caacutemara de Comercio Peruano Japoneacutes 36 Fuente wwwjetrogojp

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5 MERCADO DE JAPOacuteN 51 Economiacutea 511 Producto Bruto Interno 37

La economiacutea japonesa se recuperoacute de la recesioacuten con un crecimiento del 248 del PBI en el primer trimestre del presente antildeo Para el sector privado surgioacute un aumento en 66 en el mismo periodo sin embargo la inversioacuten respecto al sector publico declinoacute en un 75

En el sector comercial las exportaciones netas han incrementado en un 47

La fuerza en la economiacutea es praacutecticamente atribuible al sector privado en comparacioacuten al publico el cual obtuvo un pequentildeo incremento en 08

Por otro lado estas cifras no deben causar un gran entusiasmo respecto a la economiacutea japonesa puesto que se obtuvo una parecida tendencia a comienzos del antildeo pasado- con una expansioacuten del PBI en un 625 - y una recesioacuten a final de este antildeo

En un escenario optimista no obstante se debe mirar hacia el sector privado las empresas y la inversioacuten privada la cual ha renacido en proyectos de capital y consumo (si la economiacutea japonesa va a crecer mas entonces es resultado del sector privado)

512 Balanza Comercial 38

Current Account 1

Goods amp Services Total

Total Trade BalanceServicesIncome

Current Transfers

1995 103862 69545 123445 -53898 41573 -7253

1996 71579 23174 90966 -67792 58180 -9775

1997 114363 57680 123103 -65423 67396 -10713

1998 157846 95299 159844 -64546 74011 -11463

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513 Empleo 39

Las condiciones en el mercado laboral japoneacutes ha mejorado en Abril cuando la tasa de desempleo decrecioacute en un 48 La mayor parte de la caiacuteda del desempleo proviene del grupo de personas entre los 15 y 24 antildeos Antildeo tras antildeo el crecimiento en el empleo es negativo es decir el mayor desempleo se concentra en la manufactura comercio y agroindustria

ENEROFEBREROMARZOABRIL

Empleo (Millones) 644 6345 6311 6355

Tasa de desempleo 48 49 49 47

Las actividades empresariales como utilidades corporativas e industriales japonesas se han infiltrado en la economiacutea consumista El ingreso per capita por ejemplo se destina en el gasto personal principalmente

Se estima que Japoacuten se recuperaraacute de su recesioacuten con fuerza a mediados del presente antildeo antes del cual la economiacutea japonesa no presentaraacute mayores cambios

514 Comercio Exterior 40

El comercio exterior es esencial para la economiacutea japonesa pues el mercado interior es capaz de absorber por completo los bienes manufacturados que produce la industria nipona Por otro lado como Japoacuten tiene que importar la mayoriacutea de las materias primas de las que depende su industria el paiacutes tambieacuten debe exportar una buena proporcioacuten de su produccioacuten anual con el fin de mantener una balanza comercial favorable Japoacuten ha invertido los grandes excedentes comerciales acumulados durante las deacutecadas de 1970 y 1980 en el exterior de manera que se ha convertido en la principal nacioacuten acreedora del mundo

A principios de la deacutecada de 1990 el comercio con los paiacuteses asiaacuteticos suponiacutea cerca del 42 de las importaciones japonesas y el 33 de sus exportaciones Los principales socios comerciales asiaacuteticos de Japoacuten eran Corea del Sur China Taiwaacuten Hong Kong Indonesia Arabia Saudita y Singapur Durante el mismo periodo los paiacuteses de la Unioacuten Europea -en especial Alemania Francia y Gran Bretantildea- aportaban el 13 de las importaciones japonesas y compraban el 17 de sus exportaciones Estados Unidos absorbe el 28 de las exportaciones japonesas y aporta el 22 de sus importaciones Otros socios comerciales

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destacados de Japoacuten son Australia Canadaacute y los paiacuteses de la antigua Unioacuten Sovieacutetica

52 Mercado

521 Mercado de Cereales 41

La demanda de los cereales friacuteos mostraron un crecimiento sorprendente en los antildeos 80 sin embargo en los antildeos 90 surgioacute un abrupto declinamiento de este El futuro del mercado de cereales dependeraacute de la habilidad de la industria de integrar el cereal dentro de los haacutebitos de consumo diario (desayuno) de los japoneses

Durante los antildeos 1989 y 1990 el cereal se convirtioacute en el tercer alimento en el desayuno despueacutes del arroz y el pan Durante esos antildeos el cereal fue consumido por la clase media especialmente por las mujeres joacutevenes La demanda se incrementoacute auacuten maacutes ya que el cereal se tomoacute como un producto nutricional y conveniente para la salud

Desafortunadamente durante los antildeos siguientes el boom de los productos dieteacuteticos fue perdiendo su fuerza a medida que empezaron a aparecer nuevos productos en el mercado Ademaacutes los japoneses empezaron a preferir las comidas calientes en el desayuno y percibiacutean al cereal como un snack no representando asiacute una alternativa para ser consumida en el desayuno

La industria de cereales en el Japoacuten cree que para estimular la demanda de los cereales debe concentrar sus esfuerzos en las mujeres joacutevenes ya que ellas tendraacuten el rol de las compras domeacutesticas en sus hogares maacutes adelante con lo cual se estaraacuten formando un haacutebito de consumo sobre la base de una dieta nutritiva

A pesar de las bajas ventas de cereales en los antildeos pasados algunas personas en la industria confiacutean en su potencial de ventas Ms Masako Hashimoto de Kelloggacutes (Japoacuten) dice que el desarrollo de otros mercados puede predecir el futuro del mercado de cereales en Japoacuten

Ms Hashimoto tambieacuten dice que el cereal es percibido como una comida saludable por muchos consumidores japoneses es asiacute que algunas madres se los dan a sus nintildeos como un estiacutemulo para que tomen leche- se estima que a un 30

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de nintildeos japoneses no les gusta la leche- Sin embargo hay quienes piensan que algunos haacutebitos de consumo o el estilo de alimentacioacuten es muy difiacutecil de cambiar Por lo tanto se deberaacute concentrar en el mercado joven

522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42

Importacioacuten de cereales de Japoacuten por volumen (TN)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 604 1911 1688 542 542

Australia 0 1554 2019 152 299

Switzerland 0 0 3 6 4

R Korea 351 10 0 92 83

UK 50 138 36 82 90

Others 37 31 18 31 243

Total 942 3645 3764 905 1260

Fuente MOF

Importacioacuten de cereales de Japoacuten (YenesKg)

Valor (Y mil)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 375 355 328 406 396

Australia 0 417 430 414 388

Switzerland 0 0 734 552 579

R Korea 419 349 0 305 293

UK 336 363 399 391 352

Others 311 417 411 364 407

Total Imports 387 382 389 395 387

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Total 36430 139290 1444903578048740

523 Tendencias de Consumo43

Actualmente el mercado japoneacutes consume distintas variedades de cereales (las cuales seraacuten detalladas a continuacioacuten) pero como ya se explicoacute para poder recuperar la demanda de estos productos es necesario diversificar la produccioacuten de ellos por lo que el producto que se exportaraacute a Japoacuten seraacute la quinua insuflada es decir un tipo de cereal procesado el cual podraacute ser consumido directamente es decir sin mayor preparacioacuten en la dieta diaria de los consumidores

Esta quinua insuflada es conocida en los diferentes mercados como Trigo atoacutemico pero en nuestro caso seraacute producido sobre la base de quinua

Con este tipo de producto se podraacute reflejar el hecho de la actual tendencia de Japoacuten en que no desean consumir los cereales soacutelo en el desayuno y podraacute tomarse al producto como una especie de snack

A continuacioacuten se presentaraacute el consumo actual de cereales en el mercado japoneacutes

CEREAL PRODUCTION AND SHIPMENT VALUE

Cereales

Cold Cereals 1990 1991 1992 1993

Corn Flakes Toneladas

Yenes

11570

13

10760

112

10276

106

11365

117

Brown rice

flakes

Toneladas

Yenes

1570

19

1200

15

817

1

725

09

Granola Toneladas

Yenes

385

03

630

06

365

03

255

02

Others Toneladas

Yenes

5770

78

4760

66

2800

41

2900

43

Hot Cereal Datmeal

Toneladas

Yenes

350

03

350

03

350

03

350

03

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Total Cereals Toneladas

Yenes

19645

233

17700

202

14608

163

15595

174

Oferta de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 14937 364 15301

1989 15119 1393 16512

1990 14815 1445 16260

1991 12700 358 13058

1992 15488 118 15606

Total 73059 3678 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Oferta de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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Demanda de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Consumo Japones

ExportacionesDemanda Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Demanda de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Consumo Japoneacutes ExportacionesDemanda Total

1988 15251 50 15301

1989 16468 44 16512

1990 16216 44 16260

1991 12985 73 13058

1992 15605 1 15606

Total 76525 212 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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53 Clientes

Nombre de la Compantildeiacutea EAGLE CO LTD44

Productos solicitados

Producto HS

Code

Proveedor solicitado (paiacutes de origen)

Healthy Foods 2106 United StatesFranceGermany

Powdered Royal Jelly 152190 China -------- --------

Chlorella Tablet 210690 Taiwan -------- --------

Breakfast Cereal 190410 United States -------- --------

Producto Proveedor Actual (Paiacutes De Origen)

Healthy Foods United States France Germany

Powdered Royal Jelly China - -

Chlorella Tablet Taiwan - -

Breakfast Cereal United States

Contacto Tsuneo Fujita

Seccioacuten International Sales Dept

Direccioacuten 1-26 Tenmabashi Kyoumachi Chuo-Ku

Osaka-Shi Osaka 540 Japan

Tel +81-6-946-1080

Fax +81-6-942-1557

Otras empresas que importan Dairy Foods son45

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Friesland Foods Limited

17F Shun Tak Centre

200 Connaught Road

Central

Central Hong Kong

Tel 2547 6226

Fax 2858 3093

Contact person Mr

Bernard Yiu

Managing Director

Importerexporterinstitutional

supplier of dairy

productsfoodstuffs including

frozen seafoodAgent for

US UKDenmark

Sweden Taiwan

FIRST INTERNATIONAL CORP

TEL 03-3391-5331

FAX 03-3391-9327

KOKI INC

TEL 0299-92-0880

FAX 0299-92-0871

SAGA EXTERNAL TRADE ASSOCIATION

TEL 0952-26-1474

FAX 0952-26-1479

SHOEI FOODS CORPORATION

TEL 03-3253-1211

FAX 03-5256-1914

NAKAZAWA FOODS CO LTD

URL httpwwwnakazawacojp

TEL 03-3503-8511

FAX 03-3503-8516

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54 Distribucioacuten 46

Usar los servicios de una trading company japonesa puede ser un camino efectivo de vender productos en el mercado japoneacutes Generalmente las trading companies que tienen experiencia manejando transacciones internacionales pueden ayudar a los exportadores extranjeros a ganar experiencia en el mercado japoneacutes

bull El rol de las Trading Companies

La principal funcioacuten de las trading companies es brindar apoyo a proveedores y compradores juntos concretar los acuerdos para asegurar que las transacciones procedan de la manera esperada Ademaacutes las trading companies maacutes grandes que operan a una escala internacional pueden proveer asistencia considerando el riesgo financiero el manejo y desarrollo de los recursos y transacciones con socios en paiacuteses terceros Tambieacuten pueden organizar y llevar a cabo proyectos encontrar inversionistas para estos y proveer informacioacuten relevante sin la necesidad de mantener plantas y equipos bajo su propiedad las trading companies pueden ser flexibles en el manejo de operaciones complejas Ellos pueden analizar raacutepidamente las necesidades de los mayoristas y detallistas y colocar ordenes con proveedores extranjeros Pueden localizar buenos productos extranjeros y mercadearlos a traveacutes de los mejores distribuidores que pueden encontrar

bull Puntos a considerar acerca de los meacuteritos de hacer negocios con trading companies

Un camino de entrada en el mercado japoneacutes es establecer tu propia firma de importacioacuten y ventas Esto por supuesto implica el riesgo de invertir Otra opcioacuten puede ser tratar directamente exportando los productos los bienes industriales pueden ser vendidos directamente a los fabricantes y los bienes de consumo Masivo pueden ser vendidos a los maacutes importantes detallistas

Esta opcioacuten puede ser vista como una atajo pero se presentan posibles dificultades en manejar entregas servicios Post venta quejas y comunicacioacuten

Trabajar a traveacutes de un importador (trading company) puede a veces ser el camino mas eficiente de entrar al mercado japoneacutes Si se trabaja con una trading se puede obtener de esta toda la informacioacuten que se necesita acerca del marketing en Japoacuten Se ahorra tiempo en investigacioacuten

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 66

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Y desde que las importaciones son promovidas en Japoacuten algunas compantildeiacuteas pueden esperar ser bienvenidas a vender sus productos

Los comerciantes que usan los servicios de las trading companies para vender sus productos en el mercado japoneacutes deberiacutean estar prevenidos de los siguiente puntos

bull Cuando se hace el primer contacto con la trading company se debe describir el negocio de una manera llamativa para captar la atencioacuten de la Trading Incluir la descripcioacuten de la compantildeiacutea y un cataacutelogo de sus productos

bull Cuando este exportando mercaderiacutea en general la trading company deseara importar pequentildeas cantidades de diferentes tipos de productos en la misma categoriacutea general Esta teacutecnica se utiliza para introducir pequentildeas cantidades de los productos nuevos en el mercado y sondear el comportamiento del consumidor

bull Cuando la trading company considera que los productos son para la exportacioacuten basara sus decisiones en la posibilidad de vender el producto las razones principales son la Calidad y el precio Consideraciones secundarias incluiraacuten algunos problemas como especificaciones tamantildeos grandes enviacuteo empaque y etiquetado En el caso de bienes consumibles el empaque u otra apariencia externa del producto seraacute siempre un factor decisivo en determinar si el producto puede ser vendido o no a los importadores japoneses los detallistas estaraacuten muy al tanto de coacutemo esta presentado el producto

541 Canales de Distribucioacuten47

Caracteriacutesticas de los canales

1 El numero detallistas es aproximadamente el doble de los existentes en Estados Unidos

2 Las ventas promedio por tienda son alrededor del 60 de lo que representan en los Estados Unidos

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 67

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3 El nuacutemero per capita de mayoristas es aproximadamente el doble de los existentes e Estados Unidos y las ventas promedio por mayorista son aproximadamente el doble que las americanas

4 En algunos casos el producto pasa por manos de mas de un mayorista antes de llegar a los detallistas para que estos vendan los productos a los consumidores

5 El hecho de que las mujeres salgan a trabajar y ya no tengan tanto tiempo para las compras ha ocasionado la apertura de grandes cadenas de supermercados supermercados especializados cadenas de tiendas

Los detallistas estaacuten creciendo a gran escala ya que se ven en la responsabilidad de cubrir las diferentes necesidades de los consumidores japoneses Incluso esta abriendo oficinas fuera de Japoacuten para acelerar el proceso de llegada de las mercaderiacuteas a Japoacuten

Los canales de distribucioacuten para capital o bienes industriales son maacutes cortos que los que se necesitan para productos de consumo Masivo

En algunos casos para minimizar el tiempo entre el pedido y la entrega las transacciones se realizan directamente entre los proveedores y los usuarios

542 Como escoger el canal de distribucioacuten correcto

1 Canales usados por trading companies especializadas en el tipo de producto que se estaacute importando

2 A traveacutes de canales definidos para manejar otros tipos de productos pero una apropiada para el tipo de producto en cuestioacuten

3 Estableciendo subsidiarias que tendraacuten sus propia red de distribucioacuten 4 A traveacutes de subsidiarias establecidas en reemplazo de la matriz

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543 Como distribuyen algunas empresas sus productos en Japoacuten

55 Competencia 48

Actualmente en Japoacuten las principales empresas que comercializan cereales son Kelloggacutes Japan y Calbee Foods Co Ltd

La empresa Kelloggacutes es liacuteder en el mercado de Asia Paciacutefico En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de participacioacuten en el mercado durante el antildeo de 1999

Por otro lado Calbee Foods tiene una participacioacuten de mercado de snacks del 435 en Japoacuten Su producto principal son las papas fritas sin embargo ha incursionado en el mercado de cereales debido a la tendencia actual de consumo de eacutestos por el consumidor japoneacutes

56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacuten al mercado Japoneacutes 49

a) Investigacioacuten de mercados Japoneses se debe tener informacioacuten necesaria sobre los mercados especiacuteficos para nuestro producto

bull Informacioacuten de mercado general (importaciones oferta condiciones de la demanda impuestos tarifas arancelarias y competencia Japonesa o tercermundista

bull El sistema de importacioacuten y regulaciones relacionadas bull El sistema de distribucioacuten y practicas de negocios (productores mayoristas

detallistas y su promocioacuten de ventas asiacute como su servicio post-venta) bull Estilo de vida y preferencia de los consumidores bull Lista de compradores potenciales e importadores

b) Prepara material acerca de tu compantildeiacutea y de los productos que maneja

bull Perfil de la compantildeiacutea bull Informacioacuten acerca de los productos (cataacutelogos fotografiacuteas folletos

informativos manual de instrucciones y lista de precios)

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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 74

  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
Page 26: 14quinua pacifico

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A continuacioacuten se presenta las importaciones de este tipo de productos para los posibles mercados a los que se introduciriacutea el producto

Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada

Importaciones de Estados Unidos del producto HS 10089000 17

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 26

1997 1998 1999 2000

January-March Source thousand dollars Percent of total

thousand dollars

All sources $23541 $28235 $32618 1000 $5666 $5308

Canada $20337 $21298 $27733 850 $5020 $4210

Peruacute $1469 $1384 $1775 54 $74 $239

Meacutexico $00 $691 $812 25 $258 $223

Italia $00 $411 $725 22 $38 $21

Chile $130 $200 $470 14 $00 $00

Korea Republic

of $87 $00 $369 11 $29 $00

Taiwan $14 $00 $236 07 $159 $208

Brazil $44 $462 $218 07 $88 $67

Thailand $00 $178 $145 04 $00 $35

Bangladesh $00 $00 $101 03 $00 $00

Poland $00 $14 $32 01 $00 $00

Australia $00 $00 $00 00 $00 $00

Bolivia $00 $00 $00 00 $00 $268

China $15 $00 $00 00 $00 $00

Chipre $00 $00 $00 00 $00 $00

Spain $00 $00 $00 00 $00 $00

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Singapore $18 $00 $00 00 $00 $38

Russia $00 $30 $00 00 $00 $00

South Africa $00 $00 $00 00 $00 $00

Netherlands $00 $19 $00 00 $00 $00

Uzbekistan $00 $30 $00 00 $00 $00

United Kingdom $00 $00 $00 00 $00 $00

Switzerland $00 $00 $00 00 $00 $00

Sweden $15 $154 $00 00 $00 $00

Ecuador $00 $00 $00 00 $00 $00

El Salvador $283 $00 $00 00 $00 $00

France $00 $17 $00 00 $00 $00

Germany $902 $3296 $00 00 $00 $00

Importaciones de Estados Unidos del producto HS 17049010 18

1997 1998 1999 2000

January-MarchSource thousand dollars Percent of total

thousand dollars

All sources $15505 $22975$29188 1000 $2885 $4628

Canada $4647 $8497 $16604 569 $810 $2993

Spain $4638 $3222 $5633 193 $00 $00

France $1044 $1015 $1759 60 $615 $347

Italy $2099 $1829 $1538 53 $436 $284

China $157 $393 $1164 40 $181 $149

Meacutexico $315 $1318 $718 25 $104 $27

Lebanon $167 $624 $575 20 $136 $00

Portugal $206 $365 $517 18 $517 $423

Switzerland $121 $101 $174 06 $00 $00

Russia $76 $00 $102 03 $00 $135

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Jordan $00 $00 $80 03 $00 $60

United Kingdom $117 $255 $79 03 $29 $00

Syria $131 $57 $49 02 $00 $00

Vietnam $00 $18 $48 02 $24 $42

Turkey $00 $81 $41 01 $00 $00

Saudi Arabia $00 $00 $34 01 $34 $00

Germany $00 $00 $28 01 $00 $00

Monaco $00 $00 $25 01 $00 $00

Korea Republic of $16 $00 $22 01 $00 $00

Costa Rica $00 $178 $00 00 $00 $00

Finland $00 $174 $00 00 $00 $00

El Salvador $160 $00 $00 00 $00 $00

Taiwan $00 $121 $00 00 $00 $00

Swaziland $00 $369 $00 00 $00 $00

Philippines $128 $15 $00 00 $00 $00

Netherlands $1006 $00 $00 00 $00 $00

Tunisia $00 $46 $00 00 $00 $00

Israel $00 $242 $00 00 $00 $00

Ireland $00 $3690 $00 00 $00 $00

Indonesia $18 $00 $00 00 $00 $00

India $115 $92 $00 00 $00 $27

Hong Kong $92 $00 $00 00 $00 $00

Malaysia $00 $43 $00 00 $00 $00

Greece $00 $17 $00 00 $00 $00

Denmark $50 $00 $00 00 $00 $00

Croatia $00 $00 $00 00 $00 $63

Colombia $00 $181 $00 00 $00 $47

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Chile $190 $00 $00 00 $00 $00

Belgium $13 $00 $00 00 $00 $00

Brazil $00 $34 $00 00 $00 $00

Ies de Estados Unidos del Producto HS 19041000 19

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 29

1997 1998 1999 2000

January-March Source thousand dollars

Percent of total thousand dollars

All sources $1063855 $1001939 $1058895 1000 $241837 $264000

Canada $721746 $716836 $814197 769 $191436 $207576

Meacutexico $281526 $219504 $170706 161 $33747 $39279

Costa Rica $8670 $1565 $19703 19 $2736 $5458

Switzerland $18864 $17358 $16601 16 $4202 $2926

India $4211 $3324 $7579 07 $1875 $1659

Venezuela $8790 $8110 $7207 07 $1546 $2412

Korea Republic

of $2866 $1775 $4082 04 $541 $1272

China $6240 $15290 $3308 03 $2430 $00

Germany $1440 $3644 $2857 03 $874 $503

Singapore $296 $1214 $1819 02 $386 $235

Trinidad and

Tobago $3011 $1754 $1714 02 $359 $00

Portugal $1175 $1717 $1681 02 $353 $266

United Kingdom $523 $1080 $1214 01 $54 $200

Taiwan $335 $978 $1045 01 $230 $328

Thailand $475 $932 $1011 01 $165 $582

Japan $329 $604 $969 01 $188 $277

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Colombia $22 $213 $856 01 $184 $73

Israel $103 $859 $411 00 $270 $170

Brazil $475 $470 $378 00 $171 $00

Turkey $00 $38 $312 00 $00 $00

Philippines $367 $138 $208 00 $00 $00

Hong Kong $182 $522 $142 00 $56 $00

Russia $00 $00 $134 00 $00 $61

Dominican

Republic $00 $00 $130 00 $00 $00

Ghana $00 $54 $117 00 $00 $80

Greece $497 $147 $113 00 $31 $00

Croatia $108 $203 $88 00 $00 $101

Ireland $14 $190 $82 00 $00 $00

Bangladesh $00 $20 $74 00 $00 $00

Vietnam $00 $00 $58 00 $00 $117

El Salvador $65 $46 $44 00 $00 $31

Sweden $00 $00 $32 00 $00 $00

Peruacute $00 $00 $24 00 $00 $00

Argentina $00 $225 $00 00 $00 $00

Ukraine $21 $00 $00 00 $00 $00

Spain $282 $630 $00 00 $00 $227

Poland $00 $21 $00 00 $00 $29

Pakistan $00 $00 $00 00 $00 $00

Norway $22 $00 $00 00 $00 $00

Nigeria $00 $99 $00 00 $00 $00

New Zealand $00 $28 $00 00 $00 $00

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 30

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Netherlands $00 $698 $00 00 $00 $00

Malaysia $00 $75 $00 00 $00 $00

Lebanon $39 $69 $00 00 $00 $00

Kenya $00 $00 $00 00 $00 $00

Jamaica $00 $00 $00 00 $00 $00

Italy $98 $21 $00 00 $00 $00

Guatemala $99 $65 $00 00 $00 $00

France $00 $00 $00 00 $00 $00

Belgium $533 $00 $00 00 $00 $00

Czech Republic $00 $1191 $00 00 $00 $00

Ecuador $00 $00 $00 00 $00 $00

Egypt $64 $00 $00 00 $00 $00

Cyprus $17 $00 $00 00 $00 $00

Australia $350 $232 $00 00 $00 $142

IMPORTACIONES DE JAPON DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS CEREALES

1996 Partida Arancelaria Paiacutes de Origen Valor US$ Volumen TM

10089090 Peruacute 6097638 4000

Bolivia 2439370 1800

USA 4960630 700Los demaacutes cereales

Total 347403154 237056

1104293000 Chile 98455906 233757

Bolivia 248031500 2000

USA 915748 1299Cereales trabajados en otra

forma Total 347403154 237056

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 31

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1704902900 Corea 340591339 630016

Singapur 72183465 51959

USA 152218898 36407

Otros 586307087 127992Artiacuteculos de Confiteriacutea

Total 1151300789 846374

1904103000 USA 66063780 13015

Taiwan 3883465 3056

Otros 9314173 1701Cereales obtenidos por insuflado

o tostado Total 79261418 17772

Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Maacuterquez y Otros ADEX 1998

Ademaacutes de analizar la demanda de estas variedades de cereal (quinua) en cada mercado tambieacuten se analizoacute los costos por Aduana en cada uno de ellos

Cabe resaltar que este tipo de productos no se ve afectado por el arancel especial en ninguno de los tres paiacuteses escogidos

COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO ALEMAN PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL ESPECIAL

1104293900 Granos y cereales trabajados de

otra forma 1685 EUR TN free

1704909910 Artiacuteculos de confiteriacutea chocolate

blanco

97+EAMP

205 free

1904109000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado

56+368 EUR

CN free

1008909000 Quinua en grano 405 EUR TN free

20

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 32

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COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO DE EEUU PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL ESPECIAL

11042900 Granos cereales diferentes a la

cebada maiacutez o avena 0 0

1704909910 Artiacuteculos de confiteriacutea chocolate

blanco 0 0

19041000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado 0 0

1008900040 Quinua en grano 0 0

COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO JAPONES PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL L TEMP

1104293000 Granos y cereales trabajados

de otra forma 20

175

17 YenKg

5917

YenKg

1904103000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado 192

168

83 YenKg

2733

YenKg

1008900999 Quinua en grano 5 33

67 YenKg

1017

YenKg

21 22

Despueacutes de analizar los cuadros presentados anteriormente se llegoacute a la conclusioacuten que la presentacioacuten de la quinua que se exportariacutea seriacutea la correspondiente a la partida arancelaria Nro 1904100080 la cual es la que se obtiene despueacutes de un proceso de insuflado o tostado no se optoacute por la presentacioacuten tipo corn flakes porque ya existen en el mercado muchas empresas especializadas en este rubro la presentacioacuten correspondiente a la partida arancelaria Nro 1904100080 tiene la apariencia del trigo atoacutemico que se vende en los supermercados de nuestro paiacutes el proceso de insuflado hace que la quinua se infle y se formen bolitas maacutes grandes comparados con el grano original Este producto se debe introducir como parte de la dieta del desayuno ya que se

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 33

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puede acompantildear de yogurt o leche se podriacutea decir que es un sustituto de los tiacutepicos corn flakes que se consumen en mayores cantidades en los paiacuteses desarrollados cuya nueva dieta tiende a consumir healthy food

El mercado destino se escogeraacute despueacutes del anaacutelisis del entorno de cada uno asiacute como las barreras arancelarias y no arancelarias que presenta cada uno las caracteriacutesticas del mercado y la tendencia alimentaria que actualmente practican Para visualizar mejor el producto a exportar se puede apreciar las siguientes imaacutegenes de productos existentes en el mercado internacional Baacutesicamente se presentan estas imaacutegenes para que se pueda apreciar la forma y posible presentacioacuten del producto (basado en quinua)

Notas 17 Fuente datawebusitcgov 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente (1) wwwtariccom (2) wwwtariccom (3) wwwtariccom (4) wwwtariccom 21 Fuente datawebusitcgov 22 Fuente (1) wwwapectarifforg (2) wwwapectarifforg (3) wwwapectarifforg

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4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION 41 MERCADO DE ALEMANIA23 411 Aspectos Generales del Paiacutes

Nombre Oficial Repuacuteblica Federal de Alemania Aacuterea total 356910 km2 Divisioacuten Poliacutetica 16 estados Capital Berliacuten Unidad Monetaria Marco alemaacuten Idioma Oficial Alemaacuten Gentilicio alemaacuten

Perfil Demograacutefico Poblacioacuten (Hab) 81337541 ( a julio de 1995) Natalidad 1098 nacimientos1000 poblacioacuten Mortalidad 1083 muertes1000 poblacioacuten

Niveles Socioeconoacutemicos AA 05 A 187 B 403 C 383 D 22

Perfil Econoacutemico Fuerza laboral 3675 millones Producto Nacional GDP - poder adquisitivo-$ 13446 trillones Producto nacional per capita $ 16 580 Tasa de inflacioacuten en el oeste 3 Tasa de inflacioacuten en el este 32 Tasa de desempleo en oeste 82 Tasa de desempleo en el este 135

Exportaciones $ 437 billones Commoditties Manufacturados 893 Productos Agriacutecolas 55 Materiales en bruto 27 Combustibles 13

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 35

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Socios Comunidad Europea 479 (Francia 117 Holanda 74 Italia 75 UK 77 Beacutelgica- Luxemburgo 66) EFTA 155 US 77 Europa del Este 52 OPEC 30

Importaciones $ 362 billones Commoditties Manufacturados 751 Productos agriacutecolas 10 Combustibles 83 Materiales en bruto 50

Socios Comunidad Europea 464 (Francia 113 Holanda 84 Italia 815 UK 60 Beacutelgica- Luxemburgo 57) EFTA 143 US 73 Europa del Este 51 OPEC 26

Deuda Externa US$ 0

Industria Automotriz maquinaria quiacutemica aviacioacuten electroteacutecnica alimentacioacuten

Principales puntos de entrada

Aeacutereos Luftansa (3 vuelos semanales) Ferroviarios enlaces entre las grandes poblaciones Terrestres enlaces entre las grandes poblaciones Mariacutetimos Hamburgo y Bremen hacia el norte y Luumlbeck Kiel y Rostock hacia el mar Baacuteltico

412 Acceso al Mercado 24

La Repuacuteblica Federal de Alemania es miembro fundador de la Unioacuten Europea Los paiacuteses que la integran han firmado el Acuerdo general sobre Comercio y Derechos GAT y del WTO con lo cual los paiacuteses forman un territorio aduanero comuacuten

La importacioacuten de mercanciacuteas a la Repuacuteblica Federal de Alemania (RFA) estaacute sujeta tanto de las disposiciones de Las Leyes sobre la Economiacutea Exterior y al Decreto sobre la economiacutea Exterior

Los residentes de la Unioacuten Europea pueden importar bienes sin aplicar para una autorizacioacuten Consideraacutendose personas residentes a las que cuenten con un domicilio o demuestren su permanencia habitual en la UE asiacute como personas juriacutedicas y sociedades de caraacutecter personalista con sede o lugar de gerencia en la zona econoacutemica de la UE

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Para la importacioacuten de productos agriacutecolas se exige cumplir las autorizaciones de la Oficina Federal de Alimentacioacuten y Explotacioacuten Forestal

La tarifa de aranceles en la UE es una tarifa comuacuten y se la publica cada antildeo en el AMTSBLATT der EU La mayoriacutea de las tarifas de aranceles de importacioacuten son ad valoren con excepcioacuten de algunos productos del sector agraria quienes estaacuten regulados seguacuten el arancel especial (por lo general se basan en la tasa de estas mercaderiacuteas) Algunas requieren un arancel compuesto que se compone de un arancel de importacioacuten y una tarifa de aranceles

La quinua puede ser importada libremente en la Unioacuten Europea y los Paiacuteses Andinos no pagan derechos de aduana sobre la base de Sistema General de Preferencias 25 Adicionalmente para que el producto pueda ser introducido en el mercado europeo debe ser producido orgaacutenicamente es decir sin haber empleado pesticidas o quiacutemicos26

A continuacioacuten se presenta un resumen de todas la especificaciones que se requieren para la exportacioacuten de productos al mercado de Alemania

Reacutegimen

bull Restricciones Para productos agriacutecolas y textiles bull Regulacioacuten Sanitaria en productos alimenticios medicamentos y faacutermacos bull Impuestos 75 para productos agrarios Este porcentaje se basa en el

valor de la mercanciacutea y derechos aduaneros

Documentos

bull Facturas Comerciales Deben incluir el valor la cantidad y la descripcioacuten de la mercaderiacutea

bull Certificado de origen donde se establezca la procedencia firmado y estampado de las autoridades oficialmente competentes

bull Lista de empaque bull Conocimiento de embarque girados a la orden del embarcador y

endosados por un banco bull Certificados de Calidad Inspeccioacuten Reporte de Inspeccioacuten de calidad por

la SGS peso insectos vivos y muertos material extranjero y nivel de humedad

bull Certificado Fitosanitario del ministerio de Agricultura

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bull Otros Todos los documentos se deben mandar por duplicado ya sea en idioma ingleacutes o en espantildeol

bull Certificado de Origen

Etiquetado y Leyendas

bull Etiquetado estaacuten sujetos a regulaciones especiales y detalladas en la etiqueta

bull Leyendas debe ser indicado el nombre del fabricante composicioacuten contenido de unidades meacutetricas (todo ello en idioma alemaacuten)

Cotizaciones y pagos

Cotizaciones

bull LABFOB Puerto de embarque del paiacutes exportador (menos usual) el precio FOB deberaacute indicarse adicionalmente en cotizaciones CIF

bull CIF las cotizaciones deben ser hechas en precio CIF a menos que la compra sea de gran volumen y el importador se haga cargo del seguro Los derechos aduaneros se calculan sobre la base del precio CIF en el puerto de entrada de la comunidad

Pagos

bull Carta de creacutedito las primeras transacciones se pueden terminar con una letra de cambio pero la mayoriacutea de los importadores prefieren pago contra documentos cuando se establece confianza

bull Creacutedito Directo solo en enviacuteos grandes

bull Creacutedito Revolvente Solo en relaciones estrechas

Folletos

Deben ser elaborados profesionalmente y encontrase disponibles en cantidades adecuadas ademaacutes de ser escritos en idioma alemaacuten pero no deben ser los uacutenicos medios de promocioacuten

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Reglamentacioacuten

Cumplir con las regulaciones alemanas sobre la prevencioacuten de accidentes

Marcas y Patentes

bull Venta de productos con marcas patentes registradas por terceros es recomendable acudir a un abogado de patentes para averiguar si son afectados por derecho protegidos o si se requiere efectuar un registro en Alemania

bull Registro de marcas deben ser registrados con traacutemites en Alemania o Peruacute con abogados especializados

42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27 421 Aspectos Generales del Paiacutes

Estados Unidos de Ameacuterica repuacuteblica federal situada en Norteameacuterica y constituida por 48 estados contiguos maacutes Alaska y Hawai De Estados Unidos dependen bajo formas variadas el estado asociado de Puerto Rico la dependencia de las islas Viacutergenes y la bahiacutea de Guantaacutenamo en la isla de Cuba en el oceacuteano Paciacutefico las islas de Samoa Oriental las Marianas el archipieacutelago Midway la Federacioacuten de Estados Micronesios las islas Palau el archipieacutelago de las islas Marshall y otras pequentildeas islas e islotes que tienen importancia militar

El conjunto de los 48 estados limita al norte con Canadaacute al este con el oceacuteano Atlaacutentico al sur con el golfo de Meacutexico y Meacutexico y al oeste con el oceacuteano Paciacutefico Los Grandes Lagos y el riacuteo San Lorenzo forman parte de la frontera norte el Riacuteo Grande del Norte o Bravo forma parte de la frontera sur Nueva York es la ciudad maacutes grande de Estados Unidos La capital es la ciudad de Washington

La superficie total es de 9809155 km2 (incluyendo el distrito federal de Columbia) El monte McKinley o Denali (6194 m) en Alaska es el punto maacutes alto de Ameacuterica del Norte el punto maacutes bajo estaacute en el valle de la Muerte en California una depresioacuten situada a 86 m bajo el nivel del mar

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Clima

Por lo general las temperaturas disminuyen desde el sur hasta el norte sin embargo en verano la mayor duracioacuten de los diacuteas compensa en parte esta disminucioacuten de temperatura Los oceacuteanos y los lagos moderan las temperaturas y las aacutereas montantildeosas son algo frescas durante el diacutea y mucho maacutes friacuteas por las noche que las tierras bajas de los alrededores

Recursos naturales y proteccioacuten medioambiental

El clima de Estados Unidos es favorable a diversos cultivos y productos forestales El Corn Belt regioacuten que se extiende desde el oeste de Ohio hasta el centro de Nebraska es la extensioacuten maacutes grande de terreno cultivable en el mundo Tambieacuten cuenta con depoacutesitos significativos de minerales importantes entre los que se incluye maacutes de un quinto del carboacuten mundial A pesar de esta riqueza no puede producir todos los recursos necesarios para su gran economiacutea industrial el paiacutes importa el 80 de aluminio cromo cobalto magnesio platino asbesto estantildeo y tungsteno

Estados Unidos ahora produce el 65 de su consumo de petroacuteleo pero los nuevos descubrimientos del interior tienden a ser pequentildeos y costosos de explotar

Poblacioacuten

Seguacuten los datos de 1998 la poblacioacuten residente en Estados Unidos es de 270262000 habitantes El mayor incremento de poblacioacuten en los uacuteltimos antildeos ha ocurrido en los estados de California Texas y Florida

El grupo maacutes grande (unos 58 millones de estadounidenses) es en parte o uacutenicamente de ascendencia inglesa a continuacioacuten aparecen los 387 millones de descendientes de irlandeses mientras que 327 millones lo son de alemanes En 1990 unos 318 millones de estadounidenses de 5 o maacutes antildeos creciacutean en familias en las que se hablaba otra lengua distinta del ingleacutes

Los datos del censo de 1990 mostraban que los blancos constituyen el 839 de la poblacioacuten los negros son el 123 los descendientes de indios americanos el 08 y los asiaacuteticos e insulares del Paciacutefico el 3

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 40

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Una caracteriacutestica significativa de la poblacioacuten estadounidense ha sido el raacutepido incremento del nuacutemero de nacimientos en mujeres solteras que ha pasado de 11 de los nacimientos en 1970 al el 27 en 1989

Economiacutea

Desde comienzos del siglo XX Estados Unidos ha sido el principal paiacutes industrial del mundo El desarrollo maacutes importante en la economiacutea ha sido el tremendo crecimiento del sector de servicios como el comercio y las actividades financieras mientras ha aumentado el nuacutemero de funcionarios y de profesionales hoy las industrias de servicios son el sector maacutes importante de la economiacutea dando empleo al 73 de la poblacioacuten activa

Aunque en la deacutecada de 1990 la economiacutea estadounidense se basa en la libre empresa el gobierno regula los negocios de varias formas Algunas de sus normativas pretenden proteger a los consumidores de la mala calidad de los productos garantizar a los trabajadores condiciones de trabajo adecuadas que reduzcan el riesgo de accidentes y reducir la contaminacioacuten medioambiental

El sector industrial supone el 19 del PNB anual y emplea a maacutes de un sexto de la poblacioacuten activa de la nacioacuten28

Los productos no agriacutecolas normalmente suponen el 90 del valor anual de las exportaciones y los agriacutecolas el 10 Los equipos de maquinaria y transporte son los principales productos exportados suponen en conjunto maacutes del 40 del valor de todas las exportaciones Otros artiacuteculos exportados de importancia son bienes manufacturados como tejidos hierro y acero los alimentos procesados materias sin transformar como algodoacuten soja y minerales de metal productos quiacutemicos combustibles minerales y lubricantes

Canadaacute y Japoacuten son los socios comerciales maacutes importantes del paiacutes absorben el 32 del total anual de las exportaciones estadounidenses y son la fuente de un 37 de las importaciones Otros socios comerciales importantes son Meacutexico Alemania China Taiwaacuten Gran Bretantildea y Corea del Sur

Gobierno

La ley suprema del paiacutes es la Constitucioacuten de Estados Unidos Redactada en 1787 fue ratificada en 1788 por dos tercios de los estados y entroacute en vigor en 1789 Desde la adopcioacuten de la Constitucioacuten el gobierno federal ha incrementado

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 41

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sus funciones en materias econoacutemicas y sociales y ha compartido maacutes responsabilidades con los estados

El presidente de Estados Unidos suele tener maacutes funciones que el primer ministro de los gobiernos parlamentarios porque es la maacutexima representacioacuten del Estado y jefe de gobierno tambieacuten dirige su partido tiene importantes capacidades legislativas y preside el ejecutivo

El presidente actual logroacute que el Congreso ratificara el Tratado Norteamericano de Libre Comercio (NAFTA) que estableciacutea un plan para recortar los aranceles y la eliminacioacuten de otras barreras aduaneras entre Estados Unidos Meacutexico y Canadaacute durante quince antildeos El 1 de enero de 1994 entroacute en vigor

422 Acceso al Mercado

Las relaciones comerciales estadounidenses con el Peruacute se realizan sobre la base en el tratamiento de Nacioacuten maacutes favorecida (NMF) Existe entre Estados Unidos y Peruacute el acuerdo de preferencias andinas el cual indica que algunas mercaderiacuteas de la zona andina estaacuten libres de impuestos Este es el caso de los cereales obtenidos despueacutes de un proceso de tostado o insuflado

Tarifas HS 19041000 29

HTS Number 19041000

Brief Description

Prepared foods

obtained by the

swelling or roasting of

cereals or cereal

products

Customs value of recent US imports for consumption

Click for more detail on imports by source country or imports

by tariff program or imports by US Customs district of entry

or imports by statistical suffix (HTS10)

1999

imports(thousand

dollars)$1058895

Tariff Treatment

Beginning Effective Date (most recent date any part of this

HTS items tariff treatment changed) 01012000

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Ending Effective Date (date any part of this HTS item is next

scheduled for tariff treatment change)

Currently no change

scheduled

1st Unit of Quantity (Q1) Kilograms

2nd Unit of Quantity (Q2)

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Ad Valorem (percent of

value) component 11

Specific (per unit)

mponent co$0

Other duty component $0

Ad Valorem equivalent of

all rate

components(estimate

based on 1999 NTR duty

rates and 1998 imports)

11

1999 Normal Trade Relations

(NTR) duty rate (formerly known

as the Most Favored Nation

(MFN) duty rate)

Binding Status Bound in World Trade

Organization

Final NTR staged rate 11

Year of final staged rate 2000

New Future NTR duty rates Legal basis for staged

reduction

(PP=Presidential

Proclamation)

PP6763D1

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Column 2 (non-NTR) duty

rate(Applies to imports from a

small number of countries that do

not enjoy NTR duty status)

Ad Valorem (percent of

value) component 20

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Specific (per unit)

component $0

Other duty component $0

Preferential (duty-free or reduced rate) tariff program applicability to this HTS item

Status Eligible code A GSP (Generalized System of

Preferences) Countries Excluded from

GSP eligibility on this item

Civil Aircraft Agreement Preference Not eligible

Tariff concession on Dyes Not eligible

Status Eligible code E

Ad Valorem Rate 0 CBI or CBERA (Caribbean Basin

Initiative) Preference Specific Rate $0

Israel FTA Preference Eligible code IL

APTA (Auto Product Agreement) Preference Not eligible

Status Eligible code J

Ad Valorem Rate 0 ATPA (Andean Agreement)

Preference Specific Rate $0

Pharmaceutical Agreement Preference Not eligible

NAFTA Canada Preference Status Eligible code CA

Status Eligible code MX

Ad Valorem Rate 0 NAFTA Meacutexico Preference

Specific Rate $0

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Barreras no arancelarias

Las barreras no arancelarias son universalmente restrictivas en lo que corresponde a EEUU tales como las prohibiciones incondicionales a las importaciones de aquello que no cumplan con ciertos estaacutendares Esto no es necesariamente vaacutelido para las restricciones cuantitativas tales como los cupos o las cuotas arancelarias Dependiendo de la forma precisa en que se estructure y distribuya una restriccioacuten cuantitativa eacutesta puede ser maacutes restrictiva que un arancel o maacutes beneficioso que una preferencia arancelaria En el caso de la quinua no existen cuotas para su exportacioacuten

Documentos disponibles para al exportacioacuten

Los requisitos sanitarios y teacutecnicos para ingresar los productos agriacutecolas al mercado son principalmente el certificacioacuten fitosanitario y la rotulacioacuten de los envases con toda la informacioacuten del producto en idioma ingleacutes los cuales son exigidos por la ley Alimentaria de Food and Drug Administration (FDA) -entidad americana encargada de regular el ingreso de productos alimenticios en EEUU

Asimismo el mercado americano no exige el Certificado Orgaacutenico como requisito para ingresar estos productos sin embargo determina que mediante la Agencia para la Proteccioacuten del Medio Ambiente (EPA) los niveles de tolerancia para los pesticidas especiacuteficos sean nulos baacutesicamente para productos importados de Sudameacuterica y el Caribe

Por otro lado el producto puede ingresar a EEUU por medio de franquicias amparada en la ley de Preferencia Arancelaria andina (LPAA) o Andean Trade Preference Act (ATRA) el cual es un programa de comercio unilateral disentildeado para promover el desarrollo econoacutemico en los paiacuteses andinos -este entroacute en vigencia el 4 de diciembre de 1991 y expira el 4 de diciembre de 2001-

Permisos y certificados para la exportacioacuten de productos agriacutecolas

bull Certificado fitosanitario SENASA bull Certificado de Origen del producto

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bull Factura Comercial Detallada en donde se debe especificar el peso concepto y el valor unitario

bull Packing List bull Instrucciones de embarque

Procedimiento de ingreso de la mercaderiacutea30

El ingreso de las mercanciacuteas se efectuacutea en dos etapas

1 La presentacioacuten de los documentos necesarios para establecer si las mercanciacuteas pueden liberarse de la custodia aduanera

bull En un plazo de cinco (5) diacuteas haacutebiles contados a partir de la llegada del cargamento a un puerto de entrada estadounidense se deberaacuten presentar en el lugar indicado por el director de distrito o de aacuterea los documentos de ingreso (la declaracioacuten de aduana) a menos que se otorgue una proacuterroga Los documentos a presentar son los siguientes

bull El Manifiesto de Ingreso de Mercanciacuteas (Entry Manifiest) formulario aduanero 7533 o la Solicitud y el Permiso Especial de Entrega Inmediata (Application and Special Permit for Inmediate Delivery) formulario aduanero 3461 u otro formulario para la liberacioacuten de las mercanciacuteas que exija el director de distrito

bull La prueba del derecho a ingresar las mercanciacuteas

bull La factura comercial o la pro forma cuando la comercial no se pueda presentar

bull Las listas de embalaje si procede

bull Otros documentos necesarios para establecer la admisibilidad de las mercanciacuteas

bull Si las mercanciacuteas han de liberarse de la custodia aduanera por medio de los documentos de ingreso se presentaraacute un resumen de despacho para el consumo y los derechos aduaneros calculados tendraacuten que depositarse en el puerto de entrada en el plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles a partir de la fecha de ingreso y liberacioacuten de las mercanciacuteas

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2 La presentacioacuten de los documentos que traen la informacioacuten necesaria para el caacutelculo de los derechos y para fines estadiacutesticos

bull En un plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles contados a partir de la fecha de liberacioacuten de las mercanciacuteas se deben presentar los documentos de resumen de despacho y se deben depositar los derechos aduaneros calculados en una aduana designada para tal fin Estos documentos son

bull Los documentos de ingreso que se devuelven al importador agente de aduana u otro agente autorizado despueacutes de permitirse la liberacioacuten de las mercanciacuteas

bull El resumen de despacho formulario aduanero 7501

bull Las facturas y los documentos que sirvan para calcular los derechos recopilar los datos estadiacutesticos o establecer que se hayan satisfecho todos los requisitos de importacioacuten

3 En los casos de ingresos de mercanciacuteas sujetas a cuotas o cupos todos los documentos deben presentarse al Servicio de Aduanas y ser aceptados por eacuteste antes de que se puedan liberar las mercanciacuteas

43 IMPORTACIONES EN JAPON 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31

Nombre Oficial Japoacuten Aacuterea total 377815 km2 Divisioacuten Poliacutetica 9 regiones subdivididas en 44 prefecturas mas 2 prefecturas urbanas y una metroacutepolis Capital Tokio Unidad Monetaria Yen Idioma Oficial Japoacuten Gentilicio japoneacutes Principales ciudades Tokio Yokohama Osaka Nagoya Sapporo Kyoto Kobe Fukuoka Kawasaki Hiroshima

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Perfil Demograacutefico

Poblacioacuten 1257 millones a febrero de 1996 Nominal GDP $ 51105 billones Per capita nominal GDP $ 40 897

Perfil Econoacutemico

Exportaciones Principales productos automotores equipos de oficina productos quiacutemicos equipo cientiacutefico y de oacuteptica productos de hierro y acero plantas eleacutectricas productos textiles cintas de grabar Principales destinos de las exportaciones USA Taiwaacuten Alemania Singapur China Canadaacute

432 Acceso al Mercado 32

La demanda por los productos naturales en el Japoacuten se ha visto incrementada en los uacuteltimos antildeos ya que estos gozan de un alto nivel proteiacutenico contribuyen a la sana alimentacioacuten de los habitantes de este paiacutes y podriacutean ayudar a reducir los niveles de mortandad por enfermedades como el estreacutes y la arteriosclerosis

Requisitos de la JAS

Todo tipo de comercializacioacuten tanto dentro como fuera del paiacutes se rige mediante uml La ley sobre la Estandarizacioacuten de Productos Agriacutecolas y Forestales y Estandarizacioacuten de la calidad en el sistema de Etiquetado uml la cual se conoce como La ley de Normas Agriacutecolas Japonesas (JAS) Esta ley se promulga para garantizar las normas de calidad del producto y para las leyes de etiquetado asimismo comprende la regulacioacuten de productos especiacuteficos dentro del sector de

bull Bebidas productos alimenticios procesados aceites y grasas

bull Productos agriacutecolas y forestales hechos de materias primas agriacutecolas forestales y relacionadas con la pesca

La norma JAS la establece el Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca Japoneacutes (comiteacute de investigacioacuten) que consiste en consumidores productores manufactureros y distribuidores representativos asiacute como en expertos

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La norma JAS debe ser renovada cada cinco antildeos enfocaacutendose en la anulacioacuten de estaacutendares innecesarios o en la consideracioacuten de estaacutendares internacionales para la elaboracioacuten de los individuales

Asimismo la norma JAS que incluye los meacutetodos de produccioacuten usados y materiales naturales permitidos es conocida como Los estaacutendares especiacuteficos JAS

Calificacioacuten de Productos

Se ha introducido un sistema de etiquetado que le permite a los productores calificar sus propios productos mediante el siacutembolo JAS sin emplear los servicios de una organizacioacuten clasificadora de la calidad del producto y sus propiedades

De este modo si el producto es juzgado como aceptable en el resultado de su calificacioacuten el producto o el proceso puede llevar el siacutembolo JAS en su etiqueta

El certificado miacutenimo que debe tener cualquier clase de importacioacuten destinada a Japoacuten es el JAS 33 Este requerimiento se aplica a toda clase de importacioacuten y varia de acuerdo a la naturaleza de esta

Por otro lado el siacutembolo JAS influye en las preferencias de los consumidores en la seleccioacuten de productos de calidad garantizada en el mercado Las evaluaciones de los productos para el otorgamiento del JAS son efectuadas por tres tipos de organizaciones

bull Organizaciones de investigacioacuten y pruebas filiales del Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca

bull Productos registrados mediante organizaciones de anaacutelisis que pertenecen a gobiernos locales

bull Calificacioacuten mediante los productores o los gerentes de produccioacuten certificados mediante organizaciones o el ministerio

bull Otras organizaciones de clasificacioacuten registradas con JAS (se toma una muestra del producto y se analiza en instituciones de investigacioacuten independientes)

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Proceso de Calificacioacuten

bull Muestra de los productos bull Anaacutelisis y pruebas bull Etiquetado del siacutembolo JAS basado en las dos anteriores

Cuando los productos a calificar provienen de paiacuteses extranjeros se usa el meacutetodo FTO el cual tambieacuten incluye las reglas JAS asiacute como las certificaciones del Ministerio y aceptaciones en las pruebas de las muestras enviadas del producto a las organizaciones Japonesas calificadoras por parte del paiacutes exportador

Inspeccioacuten de los productos 34

Se inspecciona la calidad de los productos agriacutecolas mediante los siguientes equipos

bull Amino Acid Analyzer bull High Performance Liquid Chromatograph bull Gas Chromatograph bull Mass Spectrometer bull Radioactivity Detector bull Ultraviolet and Visible Spectrophotometer bull Atomic Absorption Spectrophotometer bull Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrophotometer bull Fourier Transform Infrared Microscope bull Near Infrared Spectrophotometer bull Scanning Electron Microscope bull Bending Testing Machine bull Tension Testing machine for Plywood bull Wood Universal Testing Machine bull Visoelast Meter etc

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Sistema de Calidad en el Etiquetado

Los productos que necesariamente deben ajustarse al sistema de calidad en el etiquetado son

bull Productos Agriacutecolas y Forestales para los cuales se haya establecido una norma JAS o se establezca en un futuro proacuteximo

bull Producto cuya calidad es difiacutecil de determinar para los consumidores bull Producto cuya calidad debe determinarse antes de la compra

Ademaacutes de la informacioacuten requerida en el etiquetado la ley tambieacuten ampara los aspectos de composicioacuten de la etiqueta Por ejemplo no puede contener cantidades excesivas de plomo o cadmio en la envoltura

Los requisitos de la JAS para el etiquetado son los siguientes

bull Alimentos empacados deberaacuten llevar en el empaque el nombre del producto de manera especifica y no geneacuterica

bull Acompantildeando al nombre deberaacute aparecer frases o palabras adicionales que sean necesarias para evitar el reconocimiento equivocado o confusioacuten entre los consumidores con respecto a la naturaleza o condicioacuten fiacutesica del alimento

bull Los ingredientes deberaacuten enumerarse en el orden descendente del peso (mm) utilizando en el momento de manufacturacioacuten del alimento

Un ejemplo de lo que un producto importado deberiacutea llevar como datos en su etiqueta

Nombre Mezcla de Frutas Tropicales (en jarabe)

Ingredientes Pintildea papaya nata de coco cerezas agente colorante eritrosina

azuacutecar pureacute de guayaba aacutecido ascoacuterbico

Peso drenado 365 gr

Peso Neto 567 gr

Paiacutes de Origen Repuacuteblica de Filipinas

Fecha de Importacioacuten 10599

Importador Mitsui amp Co Ltd

2-1 Otemachi 1 - chome Chiyoda-ku Tokio

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Consumir antes de 030900

Nota despueacutes de abrir transfiera el contenido del envase a otro recipiente

Ademaacutes de los requisitos de la JAS se deben consideran algunos datos extraiacutedos de estudios de comportamiento del consumidor ante productos importados

bull El consumidor japoneacutes prefiere disentildeos novedosos e indicaciones en su idioma sin embargo el idioma ingles tambieacuten es aceptado

En el rubro de cereales como la quinua las exportaciones se dan en la praacutectica mediante dos sistemas el primero es mediante una empresa japonesa la cual ha aprobado previamente la calidad del producto mediante una muestra por parte del productor o exportador

Aditivos de alimentos no permitidos en la ley de control Sanitario

bull Agravecido Magnesio-esteaacuterico bull Compuestos de Polisorbato y Asol bull Aacutecido Benzoico bull Aacutecido Soacuterbico en exceso bull Bacterias Coliformes bull Otras Bacterias por encima de los niveles permitidos

Exportaciones Peruanas de la Quinua al Japoacuten 35

Los requisitos generales de la empresa exportadora son el Fitosanitario Peruano otorgado mediante DIGESA en el Peruacute un requisito de tipo nuclear brindado por el Instituto Peruano de energiacutea nuclear finalmente otro requisito pedido es el certificado de libre venta tambieacuten dado por el ministerio de salud del Peruacute Sin embargo siendo estos certificados de un nivel de exigencia aceptado sus productos no garantizan la calidad del producto por motivos de fraude en el otorgamiento de certificados (a veces se compran sin pasar realmente por el proceso de control de calidad)

El segundo sistema es mediante la Aduana de Japoacuten en la cual se somete a algunos productos agriacutecolas en forma de granos o harina (como la quinua) a una prueba de colores al azar Esta prueba de colores consiste en la separacioacuten de todos los granos o partiacuteculas que no son del color del producto La magnitud de la

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diferencia entre estos colores determina la calidad del producto y su entrada o restriccioacuten al paiacutes

En cuanto al tamantildeo de la importacioacuten de productos agriacutecolas y cereales ellos piden generalmente un miacutenimo de 5 toneladas aproximadamente debido al tamantildeo de su poblacioacuten y al movimiento del mercado No obstante la mayoriacutea de los productores o pequentildeos exportadores peruanos no llegan a semejante cifra por la capacidad de produccioacuten de la quinua en el Peruacute

Como consecuencia de lo sentildealado en el paacuterrafo anterior se esta implementando un plan entre el gobierno Peruano y la comunidad japonesa de cierra verde el cual consiste en el desarrollo de tierras y plantas de quinua y kiwicha desde Cajamarca hasta Cuzco para aumentar la capacidad productiva de estos cultivos Este sistema de cierra verde seraacute apoyado por la tecnologiacutea japonesa

Otro aspecto importante de resaltar es la naturaleza de la quinua peruana la cual es la quinua quemada principalmente Esto motiva al Japoacuten a la importacioacuten de quinua Boliviana puesto que es una quinua diferente y de mayor calidad

Un segundo factor desfavorable es el gran numero de exportadores peruanos de la quinua en relacioacuten con el volumen de exportacioacuten Esto quiere decir que el volumen que entra de quinua por parte del Peruacute al Japoacuten no justifica la cantidad de exportadores es decir es preferible un solo productor con un volumen mas alto que hasta ahora no se ha podido lograr por parte del Peruacute

La forma en la que se importa la quinua al Japoacuten es mayormente en harina puesto que Japoacuten no conoce bien el proceso que sigue otras formas de exportacioacuten como en granos

Actualmente Japoacuten esta tratando de motivar el consumo de la quinua Para esto ha realizado un estudio riguroso de este alimento mediante el instituto nutricional del Japoacuten

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44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS COMERCIALES ENTRE JAPOacuteN EUROPA Y EEUU36

Tanto en los mercados de Japoacuten EEUU y la Unioacuten Europea existen reglamentos gubernamentales a la importacioacuten de productos procesados y de los productos aditivos Sin embargo Japoacuten posee poliacuteticas maacutes restrictivas en lo concerniente al Reglamento del Etiquetado con lo cual este mercado presenta mayor costo y dificultad para la introduccioacuten de cualquier producto agriacutecola

Respecto al control sanitario en Japoacuten las leyes de sanidad de alimentos requieren de certificados de importacioacuten de aplicacioacuten y cuando son necesarias las inspecciones sanitarias en el momento de importar los productos procesados

Asimismo tanto en Japoacuten EEUU como en Europa no existen cuotas para la importacioacuten agriacutecola

En cuanto a los aditivos y preservantes de los productos agriacutecolas EEUU Japoacuten y Europa poseen sus propias listas de los aditivos permitidos Esta lista puede ser modificada o ampliada dependiendo de la aprobacioacuten por parte de estos paiacuteses siendo EEUU la que se toma mayor tiempo en estos tramites seguida por Japoacuten y finalmente Europa

Si se analiza los reglamentos del etiquetado Francia y Alemania poseen pocas leyes a diferencia de EEUU y Gran Bretantildea Sin embargo en Japoacuten las leyes relacionadas a este rubro exceden a los paiacuteses antes mencionados

Estas leyes se encuentran especificadas dentro del Japanese Agricultural Standard (JAS) Asiacute mismo el JAS te especifica los productos alimenticios permitidos por lo tanto la introduccioacuten de nuevos productos se hace maacutes difiacutecil si no se encuentra introducidos en este

Despueacutes del Anaacutelisis se determino que el paiacutes que presenta un mayor nivel de dificultad al momento de ingresar en este es Japoacuten porque como se dijo antes las normas JAS son muy estrictas y son pocos los exportadores peruanos que logran satisfacer los altos estaacutendares de calidad Pero por otro lado el entorno social y estable de Japoacuten ofrece a las compantildeiacuteas extranjeras oportunidades seguras en actividades comerciales a largo plazo

Se decidioacute ingresar al mercado Japoneacutes con el producto obtenido del insuflado o tostado las razones son las siguientes

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1 El mercado es grande Japoacuten es el tercer paiacutes importador en todo el mundo

2 El mercado para bienes de consumo es grande y diversificado La brecha entre ricos y pobres es pequentildea lo que hace que exista una fuerte clase media con un elevado poder adquisitivo lo cual genera un amplio mercado para los bienes de consumo asimismo debido a los diferentes estilos de vida de los japoneses estos consumidores necesitan diversidad de productos para satisfacer sus necesidades lo cual genera una oportunidad para entrar al mercado

3 Productos extranjeros son bienvenidos productos extranjeros con disentildeos y funciones no encontradas en productos japoneses son ampliamente conocidos los japoneses se han vuelto maacutes receptivos a los productos importados

4 Esfuerzos que se hacen para promover las importaciones En Japoacuten los sectores puacuteblico y privado han estado haciendo el esfuerzo en los uacuteltimos antildeos para corregir los desbalances en comercio con varios paiacuteses

5 Los cereales son bienvenidos por su riqueza en fibra

6 Se espera que las ventas de cereales para desayuno crezcan en los proacuteximos antildeos El mercado de cereales para el desayuno estaacute listo para despegar despueacutes de algunos antildeos de caiacuteda en las ventas El futuro del mercado depende de la habilidad de la industria de integrar el cereal en los haacutebitos alimenticios diarios de los japoneses

Despueacutes de este breve anaacutelisis se determina entonces que el producto con partida arancelaria HS 1904100000 seraacute exportado al mercado japoneacutes por las razones antes mencionadas

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Notas

23 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 24 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 25 Fuente wwwtarices 26 Fuente wwwcbinl 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 29 Fuente datawebusitcgov 30 Fuente wwwembavenez-usorg 31 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 32 Fuente Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara 33 Fuente JAS ( Japan Agricultural Standards) Sistema de calidad estaacutendar que se aplican a bebidas alimentos procesados productos forestales aceites y grasas 34 Fuente wwwmaffgojp 35 Fuente Luis Nohara Caacutemara de Comercio Peruano Japoneacutes 36 Fuente wwwjetrogojp

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5 MERCADO DE JAPOacuteN 51 Economiacutea 511 Producto Bruto Interno 37

La economiacutea japonesa se recuperoacute de la recesioacuten con un crecimiento del 248 del PBI en el primer trimestre del presente antildeo Para el sector privado surgioacute un aumento en 66 en el mismo periodo sin embargo la inversioacuten respecto al sector publico declinoacute en un 75

En el sector comercial las exportaciones netas han incrementado en un 47

La fuerza en la economiacutea es praacutecticamente atribuible al sector privado en comparacioacuten al publico el cual obtuvo un pequentildeo incremento en 08

Por otro lado estas cifras no deben causar un gran entusiasmo respecto a la economiacutea japonesa puesto que se obtuvo una parecida tendencia a comienzos del antildeo pasado- con una expansioacuten del PBI en un 625 - y una recesioacuten a final de este antildeo

En un escenario optimista no obstante se debe mirar hacia el sector privado las empresas y la inversioacuten privada la cual ha renacido en proyectos de capital y consumo (si la economiacutea japonesa va a crecer mas entonces es resultado del sector privado)

512 Balanza Comercial 38

Current Account 1

Goods amp Services Total

Total Trade BalanceServicesIncome

Current Transfers

1995 103862 69545 123445 -53898 41573 -7253

1996 71579 23174 90966 -67792 58180 -9775

1997 114363 57680 123103 -65423 67396 -10713

1998 157846 95299 159844 -64546 74011 -11463

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513 Empleo 39

Las condiciones en el mercado laboral japoneacutes ha mejorado en Abril cuando la tasa de desempleo decrecioacute en un 48 La mayor parte de la caiacuteda del desempleo proviene del grupo de personas entre los 15 y 24 antildeos Antildeo tras antildeo el crecimiento en el empleo es negativo es decir el mayor desempleo se concentra en la manufactura comercio y agroindustria

ENEROFEBREROMARZOABRIL

Empleo (Millones) 644 6345 6311 6355

Tasa de desempleo 48 49 49 47

Las actividades empresariales como utilidades corporativas e industriales japonesas se han infiltrado en la economiacutea consumista El ingreso per capita por ejemplo se destina en el gasto personal principalmente

Se estima que Japoacuten se recuperaraacute de su recesioacuten con fuerza a mediados del presente antildeo antes del cual la economiacutea japonesa no presentaraacute mayores cambios

514 Comercio Exterior 40

El comercio exterior es esencial para la economiacutea japonesa pues el mercado interior es capaz de absorber por completo los bienes manufacturados que produce la industria nipona Por otro lado como Japoacuten tiene que importar la mayoriacutea de las materias primas de las que depende su industria el paiacutes tambieacuten debe exportar una buena proporcioacuten de su produccioacuten anual con el fin de mantener una balanza comercial favorable Japoacuten ha invertido los grandes excedentes comerciales acumulados durante las deacutecadas de 1970 y 1980 en el exterior de manera que se ha convertido en la principal nacioacuten acreedora del mundo

A principios de la deacutecada de 1990 el comercio con los paiacuteses asiaacuteticos suponiacutea cerca del 42 de las importaciones japonesas y el 33 de sus exportaciones Los principales socios comerciales asiaacuteticos de Japoacuten eran Corea del Sur China Taiwaacuten Hong Kong Indonesia Arabia Saudita y Singapur Durante el mismo periodo los paiacuteses de la Unioacuten Europea -en especial Alemania Francia y Gran Bretantildea- aportaban el 13 de las importaciones japonesas y compraban el 17 de sus exportaciones Estados Unidos absorbe el 28 de las exportaciones japonesas y aporta el 22 de sus importaciones Otros socios comerciales

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destacados de Japoacuten son Australia Canadaacute y los paiacuteses de la antigua Unioacuten Sovieacutetica

52 Mercado

521 Mercado de Cereales 41

La demanda de los cereales friacuteos mostraron un crecimiento sorprendente en los antildeos 80 sin embargo en los antildeos 90 surgioacute un abrupto declinamiento de este El futuro del mercado de cereales dependeraacute de la habilidad de la industria de integrar el cereal dentro de los haacutebitos de consumo diario (desayuno) de los japoneses

Durante los antildeos 1989 y 1990 el cereal se convirtioacute en el tercer alimento en el desayuno despueacutes del arroz y el pan Durante esos antildeos el cereal fue consumido por la clase media especialmente por las mujeres joacutevenes La demanda se incrementoacute auacuten maacutes ya que el cereal se tomoacute como un producto nutricional y conveniente para la salud

Desafortunadamente durante los antildeos siguientes el boom de los productos dieteacuteticos fue perdiendo su fuerza a medida que empezaron a aparecer nuevos productos en el mercado Ademaacutes los japoneses empezaron a preferir las comidas calientes en el desayuno y percibiacutean al cereal como un snack no representando asiacute una alternativa para ser consumida en el desayuno

La industria de cereales en el Japoacuten cree que para estimular la demanda de los cereales debe concentrar sus esfuerzos en las mujeres joacutevenes ya que ellas tendraacuten el rol de las compras domeacutesticas en sus hogares maacutes adelante con lo cual se estaraacuten formando un haacutebito de consumo sobre la base de una dieta nutritiva

A pesar de las bajas ventas de cereales en los antildeos pasados algunas personas en la industria confiacutean en su potencial de ventas Ms Masako Hashimoto de Kelloggacutes (Japoacuten) dice que el desarrollo de otros mercados puede predecir el futuro del mercado de cereales en Japoacuten

Ms Hashimoto tambieacuten dice que el cereal es percibido como una comida saludable por muchos consumidores japoneses es asiacute que algunas madres se los dan a sus nintildeos como un estiacutemulo para que tomen leche- se estima que a un 30

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de nintildeos japoneses no les gusta la leche- Sin embargo hay quienes piensan que algunos haacutebitos de consumo o el estilo de alimentacioacuten es muy difiacutecil de cambiar Por lo tanto se deberaacute concentrar en el mercado joven

522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42

Importacioacuten de cereales de Japoacuten por volumen (TN)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 604 1911 1688 542 542

Australia 0 1554 2019 152 299

Switzerland 0 0 3 6 4

R Korea 351 10 0 92 83

UK 50 138 36 82 90

Others 37 31 18 31 243

Total 942 3645 3764 905 1260

Fuente MOF

Importacioacuten de cereales de Japoacuten (YenesKg)

Valor (Y mil)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 375 355 328 406 396

Australia 0 417 430 414 388

Switzerland 0 0 734 552 579

R Korea 419 349 0 305 293

UK 336 363 399 391 352

Others 311 417 411 364 407

Total Imports 387 382 389 395 387

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Total 36430 139290 1444903578048740

523 Tendencias de Consumo43

Actualmente el mercado japoneacutes consume distintas variedades de cereales (las cuales seraacuten detalladas a continuacioacuten) pero como ya se explicoacute para poder recuperar la demanda de estos productos es necesario diversificar la produccioacuten de ellos por lo que el producto que se exportaraacute a Japoacuten seraacute la quinua insuflada es decir un tipo de cereal procesado el cual podraacute ser consumido directamente es decir sin mayor preparacioacuten en la dieta diaria de los consumidores

Esta quinua insuflada es conocida en los diferentes mercados como Trigo atoacutemico pero en nuestro caso seraacute producido sobre la base de quinua

Con este tipo de producto se podraacute reflejar el hecho de la actual tendencia de Japoacuten en que no desean consumir los cereales soacutelo en el desayuno y podraacute tomarse al producto como una especie de snack

A continuacioacuten se presentaraacute el consumo actual de cereales en el mercado japoneacutes

CEREAL PRODUCTION AND SHIPMENT VALUE

Cereales

Cold Cereals 1990 1991 1992 1993

Corn Flakes Toneladas

Yenes

11570

13

10760

112

10276

106

11365

117

Brown rice

flakes

Toneladas

Yenes

1570

19

1200

15

817

1

725

09

Granola Toneladas

Yenes

385

03

630

06

365

03

255

02

Others Toneladas

Yenes

5770

78

4760

66

2800

41

2900

43

Hot Cereal Datmeal

Toneladas

Yenes

350

03

350

03

350

03

350

03

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Total Cereals Toneladas

Yenes

19645

233

17700

202

14608

163

15595

174

Oferta de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 14937 364 15301

1989 15119 1393 16512

1990 14815 1445 16260

1991 12700 358 13058

1992 15488 118 15606

Total 73059 3678 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Oferta de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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Demanda de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Consumo Japones

ExportacionesDemanda Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Demanda de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Consumo Japoneacutes ExportacionesDemanda Total

1988 15251 50 15301

1989 16468 44 16512

1990 16216 44 16260

1991 12985 73 13058

1992 15605 1 15606

Total 76525 212 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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53 Clientes

Nombre de la Compantildeiacutea EAGLE CO LTD44

Productos solicitados

Producto HS

Code

Proveedor solicitado (paiacutes de origen)

Healthy Foods 2106 United StatesFranceGermany

Powdered Royal Jelly 152190 China -------- --------

Chlorella Tablet 210690 Taiwan -------- --------

Breakfast Cereal 190410 United States -------- --------

Producto Proveedor Actual (Paiacutes De Origen)

Healthy Foods United States France Germany

Powdered Royal Jelly China - -

Chlorella Tablet Taiwan - -

Breakfast Cereal United States

Contacto Tsuneo Fujita

Seccioacuten International Sales Dept

Direccioacuten 1-26 Tenmabashi Kyoumachi Chuo-Ku

Osaka-Shi Osaka 540 Japan

Tel +81-6-946-1080

Fax +81-6-942-1557

Otras empresas que importan Dairy Foods son45

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Friesland Foods Limited

17F Shun Tak Centre

200 Connaught Road

Central

Central Hong Kong

Tel 2547 6226

Fax 2858 3093

Contact person Mr

Bernard Yiu

Managing Director

Importerexporterinstitutional

supplier of dairy

productsfoodstuffs including

frozen seafoodAgent for

US UKDenmark

Sweden Taiwan

FIRST INTERNATIONAL CORP

TEL 03-3391-5331

FAX 03-3391-9327

KOKI INC

TEL 0299-92-0880

FAX 0299-92-0871

SAGA EXTERNAL TRADE ASSOCIATION

TEL 0952-26-1474

FAX 0952-26-1479

SHOEI FOODS CORPORATION

TEL 03-3253-1211

FAX 03-5256-1914

NAKAZAWA FOODS CO LTD

URL httpwwwnakazawacojp

TEL 03-3503-8511

FAX 03-3503-8516

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54 Distribucioacuten 46

Usar los servicios de una trading company japonesa puede ser un camino efectivo de vender productos en el mercado japoneacutes Generalmente las trading companies que tienen experiencia manejando transacciones internacionales pueden ayudar a los exportadores extranjeros a ganar experiencia en el mercado japoneacutes

bull El rol de las Trading Companies

La principal funcioacuten de las trading companies es brindar apoyo a proveedores y compradores juntos concretar los acuerdos para asegurar que las transacciones procedan de la manera esperada Ademaacutes las trading companies maacutes grandes que operan a una escala internacional pueden proveer asistencia considerando el riesgo financiero el manejo y desarrollo de los recursos y transacciones con socios en paiacuteses terceros Tambieacuten pueden organizar y llevar a cabo proyectos encontrar inversionistas para estos y proveer informacioacuten relevante sin la necesidad de mantener plantas y equipos bajo su propiedad las trading companies pueden ser flexibles en el manejo de operaciones complejas Ellos pueden analizar raacutepidamente las necesidades de los mayoristas y detallistas y colocar ordenes con proveedores extranjeros Pueden localizar buenos productos extranjeros y mercadearlos a traveacutes de los mejores distribuidores que pueden encontrar

bull Puntos a considerar acerca de los meacuteritos de hacer negocios con trading companies

Un camino de entrada en el mercado japoneacutes es establecer tu propia firma de importacioacuten y ventas Esto por supuesto implica el riesgo de invertir Otra opcioacuten puede ser tratar directamente exportando los productos los bienes industriales pueden ser vendidos directamente a los fabricantes y los bienes de consumo Masivo pueden ser vendidos a los maacutes importantes detallistas

Esta opcioacuten puede ser vista como una atajo pero se presentan posibles dificultades en manejar entregas servicios Post venta quejas y comunicacioacuten

Trabajar a traveacutes de un importador (trading company) puede a veces ser el camino mas eficiente de entrar al mercado japoneacutes Si se trabaja con una trading se puede obtener de esta toda la informacioacuten que se necesita acerca del marketing en Japoacuten Se ahorra tiempo en investigacioacuten

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Y desde que las importaciones son promovidas en Japoacuten algunas compantildeiacuteas pueden esperar ser bienvenidas a vender sus productos

Los comerciantes que usan los servicios de las trading companies para vender sus productos en el mercado japoneacutes deberiacutean estar prevenidos de los siguiente puntos

bull Cuando se hace el primer contacto con la trading company se debe describir el negocio de una manera llamativa para captar la atencioacuten de la Trading Incluir la descripcioacuten de la compantildeiacutea y un cataacutelogo de sus productos

bull Cuando este exportando mercaderiacutea en general la trading company deseara importar pequentildeas cantidades de diferentes tipos de productos en la misma categoriacutea general Esta teacutecnica se utiliza para introducir pequentildeas cantidades de los productos nuevos en el mercado y sondear el comportamiento del consumidor

bull Cuando la trading company considera que los productos son para la exportacioacuten basara sus decisiones en la posibilidad de vender el producto las razones principales son la Calidad y el precio Consideraciones secundarias incluiraacuten algunos problemas como especificaciones tamantildeos grandes enviacuteo empaque y etiquetado En el caso de bienes consumibles el empaque u otra apariencia externa del producto seraacute siempre un factor decisivo en determinar si el producto puede ser vendido o no a los importadores japoneses los detallistas estaraacuten muy al tanto de coacutemo esta presentado el producto

541 Canales de Distribucioacuten47

Caracteriacutesticas de los canales

1 El numero detallistas es aproximadamente el doble de los existentes en Estados Unidos

2 Las ventas promedio por tienda son alrededor del 60 de lo que representan en los Estados Unidos

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3 El nuacutemero per capita de mayoristas es aproximadamente el doble de los existentes e Estados Unidos y las ventas promedio por mayorista son aproximadamente el doble que las americanas

4 En algunos casos el producto pasa por manos de mas de un mayorista antes de llegar a los detallistas para que estos vendan los productos a los consumidores

5 El hecho de que las mujeres salgan a trabajar y ya no tengan tanto tiempo para las compras ha ocasionado la apertura de grandes cadenas de supermercados supermercados especializados cadenas de tiendas

Los detallistas estaacuten creciendo a gran escala ya que se ven en la responsabilidad de cubrir las diferentes necesidades de los consumidores japoneses Incluso esta abriendo oficinas fuera de Japoacuten para acelerar el proceso de llegada de las mercaderiacuteas a Japoacuten

Los canales de distribucioacuten para capital o bienes industriales son maacutes cortos que los que se necesitan para productos de consumo Masivo

En algunos casos para minimizar el tiempo entre el pedido y la entrega las transacciones se realizan directamente entre los proveedores y los usuarios

542 Como escoger el canal de distribucioacuten correcto

1 Canales usados por trading companies especializadas en el tipo de producto que se estaacute importando

2 A traveacutes de canales definidos para manejar otros tipos de productos pero una apropiada para el tipo de producto en cuestioacuten

3 Estableciendo subsidiarias que tendraacuten sus propia red de distribucioacuten 4 A traveacutes de subsidiarias establecidas en reemplazo de la matriz

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543 Como distribuyen algunas empresas sus productos en Japoacuten

55 Competencia 48

Actualmente en Japoacuten las principales empresas que comercializan cereales son Kelloggacutes Japan y Calbee Foods Co Ltd

La empresa Kelloggacutes es liacuteder en el mercado de Asia Paciacutefico En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de participacioacuten en el mercado durante el antildeo de 1999

Por otro lado Calbee Foods tiene una participacioacuten de mercado de snacks del 435 en Japoacuten Su producto principal son las papas fritas sin embargo ha incursionado en el mercado de cereales debido a la tendencia actual de consumo de eacutestos por el consumidor japoneacutes

56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacuten al mercado Japoneacutes 49

a) Investigacioacuten de mercados Japoneses se debe tener informacioacuten necesaria sobre los mercados especiacuteficos para nuestro producto

bull Informacioacuten de mercado general (importaciones oferta condiciones de la demanda impuestos tarifas arancelarias y competencia Japonesa o tercermundista

bull El sistema de importacioacuten y regulaciones relacionadas bull El sistema de distribucioacuten y practicas de negocios (productores mayoristas

detallistas y su promocioacuten de ventas asiacute como su servicio post-venta) bull Estilo de vida y preferencia de los consumidores bull Lista de compradores potenciales e importadores

b) Prepara material acerca de tu compantildeiacutea y de los productos que maneja

bull Perfil de la compantildeiacutea bull Informacioacuten acerca de los productos (cataacutelogos fotografiacuteas folletos

informativos manual de instrucciones y lista de precios)

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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 74

  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
Page 27: 14quinua pacifico

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Singapore $18 $00 $00 00 $00 $38

Russia $00 $30 $00 00 $00 $00

South Africa $00 $00 $00 00 $00 $00

Netherlands $00 $19 $00 00 $00 $00

Uzbekistan $00 $30 $00 00 $00 $00

United Kingdom $00 $00 $00 00 $00 $00

Switzerland $00 $00 $00 00 $00 $00

Sweden $15 $154 $00 00 $00 $00

Ecuador $00 $00 $00 00 $00 $00

El Salvador $283 $00 $00 00 $00 $00

France $00 $17 $00 00 $00 $00

Germany $902 $3296 $00 00 $00 $00

Importaciones de Estados Unidos del producto HS 17049010 18

1997 1998 1999 2000

January-MarchSource thousand dollars Percent of total

thousand dollars

All sources $15505 $22975$29188 1000 $2885 $4628

Canada $4647 $8497 $16604 569 $810 $2993

Spain $4638 $3222 $5633 193 $00 $00

France $1044 $1015 $1759 60 $615 $347

Italy $2099 $1829 $1538 53 $436 $284

China $157 $393 $1164 40 $181 $149

Meacutexico $315 $1318 $718 25 $104 $27

Lebanon $167 $624 $575 20 $136 $00

Portugal $206 $365 $517 18 $517 $423

Switzerland $121 $101 $174 06 $00 $00

Russia $76 $00 $102 03 $00 $135

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Jordan $00 $00 $80 03 $00 $60

United Kingdom $117 $255 $79 03 $29 $00

Syria $131 $57 $49 02 $00 $00

Vietnam $00 $18 $48 02 $24 $42

Turkey $00 $81 $41 01 $00 $00

Saudi Arabia $00 $00 $34 01 $34 $00

Germany $00 $00 $28 01 $00 $00

Monaco $00 $00 $25 01 $00 $00

Korea Republic of $16 $00 $22 01 $00 $00

Costa Rica $00 $178 $00 00 $00 $00

Finland $00 $174 $00 00 $00 $00

El Salvador $160 $00 $00 00 $00 $00

Taiwan $00 $121 $00 00 $00 $00

Swaziland $00 $369 $00 00 $00 $00

Philippines $128 $15 $00 00 $00 $00

Netherlands $1006 $00 $00 00 $00 $00

Tunisia $00 $46 $00 00 $00 $00

Israel $00 $242 $00 00 $00 $00

Ireland $00 $3690 $00 00 $00 $00

Indonesia $18 $00 $00 00 $00 $00

India $115 $92 $00 00 $00 $27

Hong Kong $92 $00 $00 00 $00 $00

Malaysia $00 $43 $00 00 $00 $00

Greece $00 $17 $00 00 $00 $00

Denmark $50 $00 $00 00 $00 $00

Croatia $00 $00 $00 00 $00 $63

Colombia $00 $181 $00 00 $00 $47

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Chile $190 $00 $00 00 $00 $00

Belgium $13 $00 $00 00 $00 $00

Brazil $00 $34 $00 00 $00 $00

Ies de Estados Unidos del Producto HS 19041000 19

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 29

1997 1998 1999 2000

January-March Source thousand dollars

Percent of total thousand dollars

All sources $1063855 $1001939 $1058895 1000 $241837 $264000

Canada $721746 $716836 $814197 769 $191436 $207576

Meacutexico $281526 $219504 $170706 161 $33747 $39279

Costa Rica $8670 $1565 $19703 19 $2736 $5458

Switzerland $18864 $17358 $16601 16 $4202 $2926

India $4211 $3324 $7579 07 $1875 $1659

Venezuela $8790 $8110 $7207 07 $1546 $2412

Korea Republic

of $2866 $1775 $4082 04 $541 $1272

China $6240 $15290 $3308 03 $2430 $00

Germany $1440 $3644 $2857 03 $874 $503

Singapore $296 $1214 $1819 02 $386 $235

Trinidad and

Tobago $3011 $1754 $1714 02 $359 $00

Portugal $1175 $1717 $1681 02 $353 $266

United Kingdom $523 $1080 $1214 01 $54 $200

Taiwan $335 $978 $1045 01 $230 $328

Thailand $475 $932 $1011 01 $165 $582

Japan $329 $604 $969 01 $188 $277

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Colombia $22 $213 $856 01 $184 $73

Israel $103 $859 $411 00 $270 $170

Brazil $475 $470 $378 00 $171 $00

Turkey $00 $38 $312 00 $00 $00

Philippines $367 $138 $208 00 $00 $00

Hong Kong $182 $522 $142 00 $56 $00

Russia $00 $00 $134 00 $00 $61

Dominican

Republic $00 $00 $130 00 $00 $00

Ghana $00 $54 $117 00 $00 $80

Greece $497 $147 $113 00 $31 $00

Croatia $108 $203 $88 00 $00 $101

Ireland $14 $190 $82 00 $00 $00

Bangladesh $00 $20 $74 00 $00 $00

Vietnam $00 $00 $58 00 $00 $117

El Salvador $65 $46 $44 00 $00 $31

Sweden $00 $00 $32 00 $00 $00

Peruacute $00 $00 $24 00 $00 $00

Argentina $00 $225 $00 00 $00 $00

Ukraine $21 $00 $00 00 $00 $00

Spain $282 $630 $00 00 $00 $227

Poland $00 $21 $00 00 $00 $29

Pakistan $00 $00 $00 00 $00 $00

Norway $22 $00 $00 00 $00 $00

Nigeria $00 $99 $00 00 $00 $00

New Zealand $00 $28 $00 00 $00 $00

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Netherlands $00 $698 $00 00 $00 $00

Malaysia $00 $75 $00 00 $00 $00

Lebanon $39 $69 $00 00 $00 $00

Kenya $00 $00 $00 00 $00 $00

Jamaica $00 $00 $00 00 $00 $00

Italy $98 $21 $00 00 $00 $00

Guatemala $99 $65 $00 00 $00 $00

France $00 $00 $00 00 $00 $00

Belgium $533 $00 $00 00 $00 $00

Czech Republic $00 $1191 $00 00 $00 $00

Ecuador $00 $00 $00 00 $00 $00

Egypt $64 $00 $00 00 $00 $00

Cyprus $17 $00 $00 00 $00 $00

Australia $350 $232 $00 00 $00 $142

IMPORTACIONES DE JAPON DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS CEREALES

1996 Partida Arancelaria Paiacutes de Origen Valor US$ Volumen TM

10089090 Peruacute 6097638 4000

Bolivia 2439370 1800

USA 4960630 700Los demaacutes cereales

Total 347403154 237056

1104293000 Chile 98455906 233757

Bolivia 248031500 2000

USA 915748 1299Cereales trabajados en otra

forma Total 347403154 237056

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1704902900 Corea 340591339 630016

Singapur 72183465 51959

USA 152218898 36407

Otros 586307087 127992Artiacuteculos de Confiteriacutea

Total 1151300789 846374

1904103000 USA 66063780 13015

Taiwan 3883465 3056

Otros 9314173 1701Cereales obtenidos por insuflado

o tostado Total 79261418 17772

Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Maacuterquez y Otros ADEX 1998

Ademaacutes de analizar la demanda de estas variedades de cereal (quinua) en cada mercado tambieacuten se analizoacute los costos por Aduana en cada uno de ellos

Cabe resaltar que este tipo de productos no se ve afectado por el arancel especial en ninguno de los tres paiacuteses escogidos

COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO ALEMAN PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL ESPECIAL

1104293900 Granos y cereales trabajados de

otra forma 1685 EUR TN free

1704909910 Artiacuteculos de confiteriacutea chocolate

blanco

97+EAMP

205 free

1904109000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado

56+368 EUR

CN free

1008909000 Quinua en grano 405 EUR TN free

20

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 32

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COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO DE EEUU PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL ESPECIAL

11042900 Granos cereales diferentes a la

cebada maiacutez o avena 0 0

1704909910 Artiacuteculos de confiteriacutea chocolate

blanco 0 0

19041000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado 0 0

1008900040 Quinua en grano 0 0

COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO JAPONES PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL L TEMP

1104293000 Granos y cereales trabajados

de otra forma 20

175

17 YenKg

5917

YenKg

1904103000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado 192

168

83 YenKg

2733

YenKg

1008900999 Quinua en grano 5 33

67 YenKg

1017

YenKg

21 22

Despueacutes de analizar los cuadros presentados anteriormente se llegoacute a la conclusioacuten que la presentacioacuten de la quinua que se exportariacutea seriacutea la correspondiente a la partida arancelaria Nro 1904100080 la cual es la que se obtiene despueacutes de un proceso de insuflado o tostado no se optoacute por la presentacioacuten tipo corn flakes porque ya existen en el mercado muchas empresas especializadas en este rubro la presentacioacuten correspondiente a la partida arancelaria Nro 1904100080 tiene la apariencia del trigo atoacutemico que se vende en los supermercados de nuestro paiacutes el proceso de insuflado hace que la quinua se infle y se formen bolitas maacutes grandes comparados con el grano original Este producto se debe introducir como parte de la dieta del desayuno ya que se

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puede acompantildear de yogurt o leche se podriacutea decir que es un sustituto de los tiacutepicos corn flakes que se consumen en mayores cantidades en los paiacuteses desarrollados cuya nueva dieta tiende a consumir healthy food

El mercado destino se escogeraacute despueacutes del anaacutelisis del entorno de cada uno asiacute como las barreras arancelarias y no arancelarias que presenta cada uno las caracteriacutesticas del mercado y la tendencia alimentaria que actualmente practican Para visualizar mejor el producto a exportar se puede apreciar las siguientes imaacutegenes de productos existentes en el mercado internacional Baacutesicamente se presentan estas imaacutegenes para que se pueda apreciar la forma y posible presentacioacuten del producto (basado en quinua)

Notas 17 Fuente datawebusitcgov 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente (1) wwwtariccom (2) wwwtariccom (3) wwwtariccom (4) wwwtariccom 21 Fuente datawebusitcgov 22 Fuente (1) wwwapectarifforg (2) wwwapectarifforg (3) wwwapectarifforg

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4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION 41 MERCADO DE ALEMANIA23 411 Aspectos Generales del Paiacutes

Nombre Oficial Repuacuteblica Federal de Alemania Aacuterea total 356910 km2 Divisioacuten Poliacutetica 16 estados Capital Berliacuten Unidad Monetaria Marco alemaacuten Idioma Oficial Alemaacuten Gentilicio alemaacuten

Perfil Demograacutefico Poblacioacuten (Hab) 81337541 ( a julio de 1995) Natalidad 1098 nacimientos1000 poblacioacuten Mortalidad 1083 muertes1000 poblacioacuten

Niveles Socioeconoacutemicos AA 05 A 187 B 403 C 383 D 22

Perfil Econoacutemico Fuerza laboral 3675 millones Producto Nacional GDP - poder adquisitivo-$ 13446 trillones Producto nacional per capita $ 16 580 Tasa de inflacioacuten en el oeste 3 Tasa de inflacioacuten en el este 32 Tasa de desempleo en oeste 82 Tasa de desempleo en el este 135

Exportaciones $ 437 billones Commoditties Manufacturados 893 Productos Agriacutecolas 55 Materiales en bruto 27 Combustibles 13

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Socios Comunidad Europea 479 (Francia 117 Holanda 74 Italia 75 UK 77 Beacutelgica- Luxemburgo 66) EFTA 155 US 77 Europa del Este 52 OPEC 30

Importaciones $ 362 billones Commoditties Manufacturados 751 Productos agriacutecolas 10 Combustibles 83 Materiales en bruto 50

Socios Comunidad Europea 464 (Francia 113 Holanda 84 Italia 815 UK 60 Beacutelgica- Luxemburgo 57) EFTA 143 US 73 Europa del Este 51 OPEC 26

Deuda Externa US$ 0

Industria Automotriz maquinaria quiacutemica aviacioacuten electroteacutecnica alimentacioacuten

Principales puntos de entrada

Aeacutereos Luftansa (3 vuelos semanales) Ferroviarios enlaces entre las grandes poblaciones Terrestres enlaces entre las grandes poblaciones Mariacutetimos Hamburgo y Bremen hacia el norte y Luumlbeck Kiel y Rostock hacia el mar Baacuteltico

412 Acceso al Mercado 24

La Repuacuteblica Federal de Alemania es miembro fundador de la Unioacuten Europea Los paiacuteses que la integran han firmado el Acuerdo general sobre Comercio y Derechos GAT y del WTO con lo cual los paiacuteses forman un territorio aduanero comuacuten

La importacioacuten de mercanciacuteas a la Repuacuteblica Federal de Alemania (RFA) estaacute sujeta tanto de las disposiciones de Las Leyes sobre la Economiacutea Exterior y al Decreto sobre la economiacutea Exterior

Los residentes de la Unioacuten Europea pueden importar bienes sin aplicar para una autorizacioacuten Consideraacutendose personas residentes a las que cuenten con un domicilio o demuestren su permanencia habitual en la UE asiacute como personas juriacutedicas y sociedades de caraacutecter personalista con sede o lugar de gerencia en la zona econoacutemica de la UE

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Para la importacioacuten de productos agriacutecolas se exige cumplir las autorizaciones de la Oficina Federal de Alimentacioacuten y Explotacioacuten Forestal

La tarifa de aranceles en la UE es una tarifa comuacuten y se la publica cada antildeo en el AMTSBLATT der EU La mayoriacutea de las tarifas de aranceles de importacioacuten son ad valoren con excepcioacuten de algunos productos del sector agraria quienes estaacuten regulados seguacuten el arancel especial (por lo general se basan en la tasa de estas mercaderiacuteas) Algunas requieren un arancel compuesto que se compone de un arancel de importacioacuten y una tarifa de aranceles

La quinua puede ser importada libremente en la Unioacuten Europea y los Paiacuteses Andinos no pagan derechos de aduana sobre la base de Sistema General de Preferencias 25 Adicionalmente para que el producto pueda ser introducido en el mercado europeo debe ser producido orgaacutenicamente es decir sin haber empleado pesticidas o quiacutemicos26

A continuacioacuten se presenta un resumen de todas la especificaciones que se requieren para la exportacioacuten de productos al mercado de Alemania

Reacutegimen

bull Restricciones Para productos agriacutecolas y textiles bull Regulacioacuten Sanitaria en productos alimenticios medicamentos y faacutermacos bull Impuestos 75 para productos agrarios Este porcentaje se basa en el

valor de la mercanciacutea y derechos aduaneros

Documentos

bull Facturas Comerciales Deben incluir el valor la cantidad y la descripcioacuten de la mercaderiacutea

bull Certificado de origen donde se establezca la procedencia firmado y estampado de las autoridades oficialmente competentes

bull Lista de empaque bull Conocimiento de embarque girados a la orden del embarcador y

endosados por un banco bull Certificados de Calidad Inspeccioacuten Reporte de Inspeccioacuten de calidad por

la SGS peso insectos vivos y muertos material extranjero y nivel de humedad

bull Certificado Fitosanitario del ministerio de Agricultura

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bull Otros Todos los documentos se deben mandar por duplicado ya sea en idioma ingleacutes o en espantildeol

bull Certificado de Origen

Etiquetado y Leyendas

bull Etiquetado estaacuten sujetos a regulaciones especiales y detalladas en la etiqueta

bull Leyendas debe ser indicado el nombre del fabricante composicioacuten contenido de unidades meacutetricas (todo ello en idioma alemaacuten)

Cotizaciones y pagos

Cotizaciones

bull LABFOB Puerto de embarque del paiacutes exportador (menos usual) el precio FOB deberaacute indicarse adicionalmente en cotizaciones CIF

bull CIF las cotizaciones deben ser hechas en precio CIF a menos que la compra sea de gran volumen y el importador se haga cargo del seguro Los derechos aduaneros se calculan sobre la base del precio CIF en el puerto de entrada de la comunidad

Pagos

bull Carta de creacutedito las primeras transacciones se pueden terminar con una letra de cambio pero la mayoriacutea de los importadores prefieren pago contra documentos cuando se establece confianza

bull Creacutedito Directo solo en enviacuteos grandes

bull Creacutedito Revolvente Solo en relaciones estrechas

Folletos

Deben ser elaborados profesionalmente y encontrase disponibles en cantidades adecuadas ademaacutes de ser escritos en idioma alemaacuten pero no deben ser los uacutenicos medios de promocioacuten

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Reglamentacioacuten

Cumplir con las regulaciones alemanas sobre la prevencioacuten de accidentes

Marcas y Patentes

bull Venta de productos con marcas patentes registradas por terceros es recomendable acudir a un abogado de patentes para averiguar si son afectados por derecho protegidos o si se requiere efectuar un registro en Alemania

bull Registro de marcas deben ser registrados con traacutemites en Alemania o Peruacute con abogados especializados

42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27 421 Aspectos Generales del Paiacutes

Estados Unidos de Ameacuterica repuacuteblica federal situada en Norteameacuterica y constituida por 48 estados contiguos maacutes Alaska y Hawai De Estados Unidos dependen bajo formas variadas el estado asociado de Puerto Rico la dependencia de las islas Viacutergenes y la bahiacutea de Guantaacutenamo en la isla de Cuba en el oceacuteano Paciacutefico las islas de Samoa Oriental las Marianas el archipieacutelago Midway la Federacioacuten de Estados Micronesios las islas Palau el archipieacutelago de las islas Marshall y otras pequentildeas islas e islotes que tienen importancia militar

El conjunto de los 48 estados limita al norte con Canadaacute al este con el oceacuteano Atlaacutentico al sur con el golfo de Meacutexico y Meacutexico y al oeste con el oceacuteano Paciacutefico Los Grandes Lagos y el riacuteo San Lorenzo forman parte de la frontera norte el Riacuteo Grande del Norte o Bravo forma parte de la frontera sur Nueva York es la ciudad maacutes grande de Estados Unidos La capital es la ciudad de Washington

La superficie total es de 9809155 km2 (incluyendo el distrito federal de Columbia) El monte McKinley o Denali (6194 m) en Alaska es el punto maacutes alto de Ameacuterica del Norte el punto maacutes bajo estaacute en el valle de la Muerte en California una depresioacuten situada a 86 m bajo el nivel del mar

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Clima

Por lo general las temperaturas disminuyen desde el sur hasta el norte sin embargo en verano la mayor duracioacuten de los diacuteas compensa en parte esta disminucioacuten de temperatura Los oceacuteanos y los lagos moderan las temperaturas y las aacutereas montantildeosas son algo frescas durante el diacutea y mucho maacutes friacuteas por las noche que las tierras bajas de los alrededores

Recursos naturales y proteccioacuten medioambiental

El clima de Estados Unidos es favorable a diversos cultivos y productos forestales El Corn Belt regioacuten que se extiende desde el oeste de Ohio hasta el centro de Nebraska es la extensioacuten maacutes grande de terreno cultivable en el mundo Tambieacuten cuenta con depoacutesitos significativos de minerales importantes entre los que se incluye maacutes de un quinto del carboacuten mundial A pesar de esta riqueza no puede producir todos los recursos necesarios para su gran economiacutea industrial el paiacutes importa el 80 de aluminio cromo cobalto magnesio platino asbesto estantildeo y tungsteno

Estados Unidos ahora produce el 65 de su consumo de petroacuteleo pero los nuevos descubrimientos del interior tienden a ser pequentildeos y costosos de explotar

Poblacioacuten

Seguacuten los datos de 1998 la poblacioacuten residente en Estados Unidos es de 270262000 habitantes El mayor incremento de poblacioacuten en los uacuteltimos antildeos ha ocurrido en los estados de California Texas y Florida

El grupo maacutes grande (unos 58 millones de estadounidenses) es en parte o uacutenicamente de ascendencia inglesa a continuacioacuten aparecen los 387 millones de descendientes de irlandeses mientras que 327 millones lo son de alemanes En 1990 unos 318 millones de estadounidenses de 5 o maacutes antildeos creciacutean en familias en las que se hablaba otra lengua distinta del ingleacutes

Los datos del censo de 1990 mostraban que los blancos constituyen el 839 de la poblacioacuten los negros son el 123 los descendientes de indios americanos el 08 y los asiaacuteticos e insulares del Paciacutefico el 3

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 40

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Una caracteriacutestica significativa de la poblacioacuten estadounidense ha sido el raacutepido incremento del nuacutemero de nacimientos en mujeres solteras que ha pasado de 11 de los nacimientos en 1970 al el 27 en 1989

Economiacutea

Desde comienzos del siglo XX Estados Unidos ha sido el principal paiacutes industrial del mundo El desarrollo maacutes importante en la economiacutea ha sido el tremendo crecimiento del sector de servicios como el comercio y las actividades financieras mientras ha aumentado el nuacutemero de funcionarios y de profesionales hoy las industrias de servicios son el sector maacutes importante de la economiacutea dando empleo al 73 de la poblacioacuten activa

Aunque en la deacutecada de 1990 la economiacutea estadounidense se basa en la libre empresa el gobierno regula los negocios de varias formas Algunas de sus normativas pretenden proteger a los consumidores de la mala calidad de los productos garantizar a los trabajadores condiciones de trabajo adecuadas que reduzcan el riesgo de accidentes y reducir la contaminacioacuten medioambiental

El sector industrial supone el 19 del PNB anual y emplea a maacutes de un sexto de la poblacioacuten activa de la nacioacuten28

Los productos no agriacutecolas normalmente suponen el 90 del valor anual de las exportaciones y los agriacutecolas el 10 Los equipos de maquinaria y transporte son los principales productos exportados suponen en conjunto maacutes del 40 del valor de todas las exportaciones Otros artiacuteculos exportados de importancia son bienes manufacturados como tejidos hierro y acero los alimentos procesados materias sin transformar como algodoacuten soja y minerales de metal productos quiacutemicos combustibles minerales y lubricantes

Canadaacute y Japoacuten son los socios comerciales maacutes importantes del paiacutes absorben el 32 del total anual de las exportaciones estadounidenses y son la fuente de un 37 de las importaciones Otros socios comerciales importantes son Meacutexico Alemania China Taiwaacuten Gran Bretantildea y Corea del Sur

Gobierno

La ley suprema del paiacutes es la Constitucioacuten de Estados Unidos Redactada en 1787 fue ratificada en 1788 por dos tercios de los estados y entroacute en vigor en 1789 Desde la adopcioacuten de la Constitucioacuten el gobierno federal ha incrementado

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sus funciones en materias econoacutemicas y sociales y ha compartido maacutes responsabilidades con los estados

El presidente de Estados Unidos suele tener maacutes funciones que el primer ministro de los gobiernos parlamentarios porque es la maacutexima representacioacuten del Estado y jefe de gobierno tambieacuten dirige su partido tiene importantes capacidades legislativas y preside el ejecutivo

El presidente actual logroacute que el Congreso ratificara el Tratado Norteamericano de Libre Comercio (NAFTA) que estableciacutea un plan para recortar los aranceles y la eliminacioacuten de otras barreras aduaneras entre Estados Unidos Meacutexico y Canadaacute durante quince antildeos El 1 de enero de 1994 entroacute en vigor

422 Acceso al Mercado

Las relaciones comerciales estadounidenses con el Peruacute se realizan sobre la base en el tratamiento de Nacioacuten maacutes favorecida (NMF) Existe entre Estados Unidos y Peruacute el acuerdo de preferencias andinas el cual indica que algunas mercaderiacuteas de la zona andina estaacuten libres de impuestos Este es el caso de los cereales obtenidos despueacutes de un proceso de tostado o insuflado

Tarifas HS 19041000 29

HTS Number 19041000

Brief Description

Prepared foods

obtained by the

swelling or roasting of

cereals or cereal

products

Customs value of recent US imports for consumption

Click for more detail on imports by source country or imports

by tariff program or imports by US Customs district of entry

or imports by statistical suffix (HTS10)

1999

imports(thousand

dollars)$1058895

Tariff Treatment

Beginning Effective Date (most recent date any part of this

HTS items tariff treatment changed) 01012000

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 42

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Ending Effective Date (date any part of this HTS item is next

scheduled for tariff treatment change)

Currently no change

scheduled

1st Unit of Quantity (Q1) Kilograms

2nd Unit of Quantity (Q2)

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Ad Valorem (percent of

value) component 11

Specific (per unit)

mponent co$0

Other duty component $0

Ad Valorem equivalent of

all rate

components(estimate

based on 1999 NTR duty

rates and 1998 imports)

11

1999 Normal Trade Relations

(NTR) duty rate (formerly known

as the Most Favored Nation

(MFN) duty rate)

Binding Status Bound in World Trade

Organization

Final NTR staged rate 11

Year of final staged rate 2000

New Future NTR duty rates Legal basis for staged

reduction

(PP=Presidential

Proclamation)

PP6763D1

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Column 2 (non-NTR) duty

rate(Applies to imports from a

small number of countries that do

not enjoy NTR duty status)

Ad Valorem (percent of

value) component 20

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 43

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Specific (per unit)

component $0

Other duty component $0

Preferential (duty-free or reduced rate) tariff program applicability to this HTS item

Status Eligible code A GSP (Generalized System of

Preferences) Countries Excluded from

GSP eligibility on this item

Civil Aircraft Agreement Preference Not eligible

Tariff concession on Dyes Not eligible

Status Eligible code E

Ad Valorem Rate 0 CBI or CBERA (Caribbean Basin

Initiative) Preference Specific Rate $0

Israel FTA Preference Eligible code IL

APTA (Auto Product Agreement) Preference Not eligible

Status Eligible code J

Ad Valorem Rate 0 ATPA (Andean Agreement)

Preference Specific Rate $0

Pharmaceutical Agreement Preference Not eligible

NAFTA Canada Preference Status Eligible code CA

Status Eligible code MX

Ad Valorem Rate 0 NAFTA Meacutexico Preference

Specific Rate $0

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Barreras no arancelarias

Las barreras no arancelarias son universalmente restrictivas en lo que corresponde a EEUU tales como las prohibiciones incondicionales a las importaciones de aquello que no cumplan con ciertos estaacutendares Esto no es necesariamente vaacutelido para las restricciones cuantitativas tales como los cupos o las cuotas arancelarias Dependiendo de la forma precisa en que se estructure y distribuya una restriccioacuten cuantitativa eacutesta puede ser maacutes restrictiva que un arancel o maacutes beneficioso que una preferencia arancelaria En el caso de la quinua no existen cuotas para su exportacioacuten

Documentos disponibles para al exportacioacuten

Los requisitos sanitarios y teacutecnicos para ingresar los productos agriacutecolas al mercado son principalmente el certificacioacuten fitosanitario y la rotulacioacuten de los envases con toda la informacioacuten del producto en idioma ingleacutes los cuales son exigidos por la ley Alimentaria de Food and Drug Administration (FDA) -entidad americana encargada de regular el ingreso de productos alimenticios en EEUU

Asimismo el mercado americano no exige el Certificado Orgaacutenico como requisito para ingresar estos productos sin embargo determina que mediante la Agencia para la Proteccioacuten del Medio Ambiente (EPA) los niveles de tolerancia para los pesticidas especiacuteficos sean nulos baacutesicamente para productos importados de Sudameacuterica y el Caribe

Por otro lado el producto puede ingresar a EEUU por medio de franquicias amparada en la ley de Preferencia Arancelaria andina (LPAA) o Andean Trade Preference Act (ATRA) el cual es un programa de comercio unilateral disentildeado para promover el desarrollo econoacutemico en los paiacuteses andinos -este entroacute en vigencia el 4 de diciembre de 1991 y expira el 4 de diciembre de 2001-

Permisos y certificados para la exportacioacuten de productos agriacutecolas

bull Certificado fitosanitario SENASA bull Certificado de Origen del producto

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bull Factura Comercial Detallada en donde se debe especificar el peso concepto y el valor unitario

bull Packing List bull Instrucciones de embarque

Procedimiento de ingreso de la mercaderiacutea30

El ingreso de las mercanciacuteas se efectuacutea en dos etapas

1 La presentacioacuten de los documentos necesarios para establecer si las mercanciacuteas pueden liberarse de la custodia aduanera

bull En un plazo de cinco (5) diacuteas haacutebiles contados a partir de la llegada del cargamento a un puerto de entrada estadounidense se deberaacuten presentar en el lugar indicado por el director de distrito o de aacuterea los documentos de ingreso (la declaracioacuten de aduana) a menos que se otorgue una proacuterroga Los documentos a presentar son los siguientes

bull El Manifiesto de Ingreso de Mercanciacuteas (Entry Manifiest) formulario aduanero 7533 o la Solicitud y el Permiso Especial de Entrega Inmediata (Application and Special Permit for Inmediate Delivery) formulario aduanero 3461 u otro formulario para la liberacioacuten de las mercanciacuteas que exija el director de distrito

bull La prueba del derecho a ingresar las mercanciacuteas

bull La factura comercial o la pro forma cuando la comercial no se pueda presentar

bull Las listas de embalaje si procede

bull Otros documentos necesarios para establecer la admisibilidad de las mercanciacuteas

bull Si las mercanciacuteas han de liberarse de la custodia aduanera por medio de los documentos de ingreso se presentaraacute un resumen de despacho para el consumo y los derechos aduaneros calculados tendraacuten que depositarse en el puerto de entrada en el plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles a partir de la fecha de ingreso y liberacioacuten de las mercanciacuteas

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2 La presentacioacuten de los documentos que traen la informacioacuten necesaria para el caacutelculo de los derechos y para fines estadiacutesticos

bull En un plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles contados a partir de la fecha de liberacioacuten de las mercanciacuteas se deben presentar los documentos de resumen de despacho y se deben depositar los derechos aduaneros calculados en una aduana designada para tal fin Estos documentos son

bull Los documentos de ingreso que se devuelven al importador agente de aduana u otro agente autorizado despueacutes de permitirse la liberacioacuten de las mercanciacuteas

bull El resumen de despacho formulario aduanero 7501

bull Las facturas y los documentos que sirvan para calcular los derechos recopilar los datos estadiacutesticos o establecer que se hayan satisfecho todos los requisitos de importacioacuten

3 En los casos de ingresos de mercanciacuteas sujetas a cuotas o cupos todos los documentos deben presentarse al Servicio de Aduanas y ser aceptados por eacuteste antes de que se puedan liberar las mercanciacuteas

43 IMPORTACIONES EN JAPON 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31

Nombre Oficial Japoacuten Aacuterea total 377815 km2 Divisioacuten Poliacutetica 9 regiones subdivididas en 44 prefecturas mas 2 prefecturas urbanas y una metroacutepolis Capital Tokio Unidad Monetaria Yen Idioma Oficial Japoacuten Gentilicio japoneacutes Principales ciudades Tokio Yokohama Osaka Nagoya Sapporo Kyoto Kobe Fukuoka Kawasaki Hiroshima

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Perfil Demograacutefico

Poblacioacuten 1257 millones a febrero de 1996 Nominal GDP $ 51105 billones Per capita nominal GDP $ 40 897

Perfil Econoacutemico

Exportaciones Principales productos automotores equipos de oficina productos quiacutemicos equipo cientiacutefico y de oacuteptica productos de hierro y acero plantas eleacutectricas productos textiles cintas de grabar Principales destinos de las exportaciones USA Taiwaacuten Alemania Singapur China Canadaacute

432 Acceso al Mercado 32

La demanda por los productos naturales en el Japoacuten se ha visto incrementada en los uacuteltimos antildeos ya que estos gozan de un alto nivel proteiacutenico contribuyen a la sana alimentacioacuten de los habitantes de este paiacutes y podriacutean ayudar a reducir los niveles de mortandad por enfermedades como el estreacutes y la arteriosclerosis

Requisitos de la JAS

Todo tipo de comercializacioacuten tanto dentro como fuera del paiacutes se rige mediante uml La ley sobre la Estandarizacioacuten de Productos Agriacutecolas y Forestales y Estandarizacioacuten de la calidad en el sistema de Etiquetado uml la cual se conoce como La ley de Normas Agriacutecolas Japonesas (JAS) Esta ley se promulga para garantizar las normas de calidad del producto y para las leyes de etiquetado asimismo comprende la regulacioacuten de productos especiacuteficos dentro del sector de

bull Bebidas productos alimenticios procesados aceites y grasas

bull Productos agriacutecolas y forestales hechos de materias primas agriacutecolas forestales y relacionadas con la pesca

La norma JAS la establece el Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca Japoneacutes (comiteacute de investigacioacuten) que consiste en consumidores productores manufactureros y distribuidores representativos asiacute como en expertos

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 48

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La norma JAS debe ser renovada cada cinco antildeos enfocaacutendose en la anulacioacuten de estaacutendares innecesarios o en la consideracioacuten de estaacutendares internacionales para la elaboracioacuten de los individuales

Asimismo la norma JAS que incluye los meacutetodos de produccioacuten usados y materiales naturales permitidos es conocida como Los estaacutendares especiacuteficos JAS

Calificacioacuten de Productos

Se ha introducido un sistema de etiquetado que le permite a los productores calificar sus propios productos mediante el siacutembolo JAS sin emplear los servicios de una organizacioacuten clasificadora de la calidad del producto y sus propiedades

De este modo si el producto es juzgado como aceptable en el resultado de su calificacioacuten el producto o el proceso puede llevar el siacutembolo JAS en su etiqueta

El certificado miacutenimo que debe tener cualquier clase de importacioacuten destinada a Japoacuten es el JAS 33 Este requerimiento se aplica a toda clase de importacioacuten y varia de acuerdo a la naturaleza de esta

Por otro lado el siacutembolo JAS influye en las preferencias de los consumidores en la seleccioacuten de productos de calidad garantizada en el mercado Las evaluaciones de los productos para el otorgamiento del JAS son efectuadas por tres tipos de organizaciones

bull Organizaciones de investigacioacuten y pruebas filiales del Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca

bull Productos registrados mediante organizaciones de anaacutelisis que pertenecen a gobiernos locales

bull Calificacioacuten mediante los productores o los gerentes de produccioacuten certificados mediante organizaciones o el ministerio

bull Otras organizaciones de clasificacioacuten registradas con JAS (se toma una muestra del producto y se analiza en instituciones de investigacioacuten independientes)

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 49

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Proceso de Calificacioacuten

bull Muestra de los productos bull Anaacutelisis y pruebas bull Etiquetado del siacutembolo JAS basado en las dos anteriores

Cuando los productos a calificar provienen de paiacuteses extranjeros se usa el meacutetodo FTO el cual tambieacuten incluye las reglas JAS asiacute como las certificaciones del Ministerio y aceptaciones en las pruebas de las muestras enviadas del producto a las organizaciones Japonesas calificadoras por parte del paiacutes exportador

Inspeccioacuten de los productos 34

Se inspecciona la calidad de los productos agriacutecolas mediante los siguientes equipos

bull Amino Acid Analyzer bull High Performance Liquid Chromatograph bull Gas Chromatograph bull Mass Spectrometer bull Radioactivity Detector bull Ultraviolet and Visible Spectrophotometer bull Atomic Absorption Spectrophotometer bull Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrophotometer bull Fourier Transform Infrared Microscope bull Near Infrared Spectrophotometer bull Scanning Electron Microscope bull Bending Testing Machine bull Tension Testing machine for Plywood bull Wood Universal Testing Machine bull Visoelast Meter etc

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 50

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Sistema de Calidad en el Etiquetado

Los productos que necesariamente deben ajustarse al sistema de calidad en el etiquetado son

bull Productos Agriacutecolas y Forestales para los cuales se haya establecido una norma JAS o se establezca en un futuro proacuteximo

bull Producto cuya calidad es difiacutecil de determinar para los consumidores bull Producto cuya calidad debe determinarse antes de la compra

Ademaacutes de la informacioacuten requerida en el etiquetado la ley tambieacuten ampara los aspectos de composicioacuten de la etiqueta Por ejemplo no puede contener cantidades excesivas de plomo o cadmio en la envoltura

Los requisitos de la JAS para el etiquetado son los siguientes

bull Alimentos empacados deberaacuten llevar en el empaque el nombre del producto de manera especifica y no geneacuterica

bull Acompantildeando al nombre deberaacute aparecer frases o palabras adicionales que sean necesarias para evitar el reconocimiento equivocado o confusioacuten entre los consumidores con respecto a la naturaleza o condicioacuten fiacutesica del alimento

bull Los ingredientes deberaacuten enumerarse en el orden descendente del peso (mm) utilizando en el momento de manufacturacioacuten del alimento

Un ejemplo de lo que un producto importado deberiacutea llevar como datos en su etiqueta

Nombre Mezcla de Frutas Tropicales (en jarabe)

Ingredientes Pintildea papaya nata de coco cerezas agente colorante eritrosina

azuacutecar pureacute de guayaba aacutecido ascoacuterbico

Peso drenado 365 gr

Peso Neto 567 gr

Paiacutes de Origen Repuacuteblica de Filipinas

Fecha de Importacioacuten 10599

Importador Mitsui amp Co Ltd

2-1 Otemachi 1 - chome Chiyoda-ku Tokio

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Consumir antes de 030900

Nota despueacutes de abrir transfiera el contenido del envase a otro recipiente

Ademaacutes de los requisitos de la JAS se deben consideran algunos datos extraiacutedos de estudios de comportamiento del consumidor ante productos importados

bull El consumidor japoneacutes prefiere disentildeos novedosos e indicaciones en su idioma sin embargo el idioma ingles tambieacuten es aceptado

En el rubro de cereales como la quinua las exportaciones se dan en la praacutectica mediante dos sistemas el primero es mediante una empresa japonesa la cual ha aprobado previamente la calidad del producto mediante una muestra por parte del productor o exportador

Aditivos de alimentos no permitidos en la ley de control Sanitario

bull Agravecido Magnesio-esteaacuterico bull Compuestos de Polisorbato y Asol bull Aacutecido Benzoico bull Aacutecido Soacuterbico en exceso bull Bacterias Coliformes bull Otras Bacterias por encima de los niveles permitidos

Exportaciones Peruanas de la Quinua al Japoacuten 35

Los requisitos generales de la empresa exportadora son el Fitosanitario Peruano otorgado mediante DIGESA en el Peruacute un requisito de tipo nuclear brindado por el Instituto Peruano de energiacutea nuclear finalmente otro requisito pedido es el certificado de libre venta tambieacuten dado por el ministerio de salud del Peruacute Sin embargo siendo estos certificados de un nivel de exigencia aceptado sus productos no garantizan la calidad del producto por motivos de fraude en el otorgamiento de certificados (a veces se compran sin pasar realmente por el proceso de control de calidad)

El segundo sistema es mediante la Aduana de Japoacuten en la cual se somete a algunos productos agriacutecolas en forma de granos o harina (como la quinua) a una prueba de colores al azar Esta prueba de colores consiste en la separacioacuten de todos los granos o partiacuteculas que no son del color del producto La magnitud de la

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diferencia entre estos colores determina la calidad del producto y su entrada o restriccioacuten al paiacutes

En cuanto al tamantildeo de la importacioacuten de productos agriacutecolas y cereales ellos piden generalmente un miacutenimo de 5 toneladas aproximadamente debido al tamantildeo de su poblacioacuten y al movimiento del mercado No obstante la mayoriacutea de los productores o pequentildeos exportadores peruanos no llegan a semejante cifra por la capacidad de produccioacuten de la quinua en el Peruacute

Como consecuencia de lo sentildealado en el paacuterrafo anterior se esta implementando un plan entre el gobierno Peruano y la comunidad japonesa de cierra verde el cual consiste en el desarrollo de tierras y plantas de quinua y kiwicha desde Cajamarca hasta Cuzco para aumentar la capacidad productiva de estos cultivos Este sistema de cierra verde seraacute apoyado por la tecnologiacutea japonesa

Otro aspecto importante de resaltar es la naturaleza de la quinua peruana la cual es la quinua quemada principalmente Esto motiva al Japoacuten a la importacioacuten de quinua Boliviana puesto que es una quinua diferente y de mayor calidad

Un segundo factor desfavorable es el gran numero de exportadores peruanos de la quinua en relacioacuten con el volumen de exportacioacuten Esto quiere decir que el volumen que entra de quinua por parte del Peruacute al Japoacuten no justifica la cantidad de exportadores es decir es preferible un solo productor con un volumen mas alto que hasta ahora no se ha podido lograr por parte del Peruacute

La forma en la que se importa la quinua al Japoacuten es mayormente en harina puesto que Japoacuten no conoce bien el proceso que sigue otras formas de exportacioacuten como en granos

Actualmente Japoacuten esta tratando de motivar el consumo de la quinua Para esto ha realizado un estudio riguroso de este alimento mediante el instituto nutricional del Japoacuten

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44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS COMERCIALES ENTRE JAPOacuteN EUROPA Y EEUU36

Tanto en los mercados de Japoacuten EEUU y la Unioacuten Europea existen reglamentos gubernamentales a la importacioacuten de productos procesados y de los productos aditivos Sin embargo Japoacuten posee poliacuteticas maacutes restrictivas en lo concerniente al Reglamento del Etiquetado con lo cual este mercado presenta mayor costo y dificultad para la introduccioacuten de cualquier producto agriacutecola

Respecto al control sanitario en Japoacuten las leyes de sanidad de alimentos requieren de certificados de importacioacuten de aplicacioacuten y cuando son necesarias las inspecciones sanitarias en el momento de importar los productos procesados

Asimismo tanto en Japoacuten EEUU como en Europa no existen cuotas para la importacioacuten agriacutecola

En cuanto a los aditivos y preservantes de los productos agriacutecolas EEUU Japoacuten y Europa poseen sus propias listas de los aditivos permitidos Esta lista puede ser modificada o ampliada dependiendo de la aprobacioacuten por parte de estos paiacuteses siendo EEUU la que se toma mayor tiempo en estos tramites seguida por Japoacuten y finalmente Europa

Si se analiza los reglamentos del etiquetado Francia y Alemania poseen pocas leyes a diferencia de EEUU y Gran Bretantildea Sin embargo en Japoacuten las leyes relacionadas a este rubro exceden a los paiacuteses antes mencionados

Estas leyes se encuentran especificadas dentro del Japanese Agricultural Standard (JAS) Asiacute mismo el JAS te especifica los productos alimenticios permitidos por lo tanto la introduccioacuten de nuevos productos se hace maacutes difiacutecil si no se encuentra introducidos en este

Despueacutes del Anaacutelisis se determino que el paiacutes que presenta un mayor nivel de dificultad al momento de ingresar en este es Japoacuten porque como se dijo antes las normas JAS son muy estrictas y son pocos los exportadores peruanos que logran satisfacer los altos estaacutendares de calidad Pero por otro lado el entorno social y estable de Japoacuten ofrece a las compantildeiacuteas extranjeras oportunidades seguras en actividades comerciales a largo plazo

Se decidioacute ingresar al mercado Japoneacutes con el producto obtenido del insuflado o tostado las razones son las siguientes

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1 El mercado es grande Japoacuten es el tercer paiacutes importador en todo el mundo

2 El mercado para bienes de consumo es grande y diversificado La brecha entre ricos y pobres es pequentildea lo que hace que exista una fuerte clase media con un elevado poder adquisitivo lo cual genera un amplio mercado para los bienes de consumo asimismo debido a los diferentes estilos de vida de los japoneses estos consumidores necesitan diversidad de productos para satisfacer sus necesidades lo cual genera una oportunidad para entrar al mercado

3 Productos extranjeros son bienvenidos productos extranjeros con disentildeos y funciones no encontradas en productos japoneses son ampliamente conocidos los japoneses se han vuelto maacutes receptivos a los productos importados

4 Esfuerzos que se hacen para promover las importaciones En Japoacuten los sectores puacuteblico y privado han estado haciendo el esfuerzo en los uacuteltimos antildeos para corregir los desbalances en comercio con varios paiacuteses

5 Los cereales son bienvenidos por su riqueza en fibra

6 Se espera que las ventas de cereales para desayuno crezcan en los proacuteximos antildeos El mercado de cereales para el desayuno estaacute listo para despegar despueacutes de algunos antildeos de caiacuteda en las ventas El futuro del mercado depende de la habilidad de la industria de integrar el cereal en los haacutebitos alimenticios diarios de los japoneses

Despueacutes de este breve anaacutelisis se determina entonces que el producto con partida arancelaria HS 1904100000 seraacute exportado al mercado japoneacutes por las razones antes mencionadas

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Notas

23 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 24 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 25 Fuente wwwtarices 26 Fuente wwwcbinl 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 29 Fuente datawebusitcgov 30 Fuente wwwembavenez-usorg 31 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 32 Fuente Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara 33 Fuente JAS ( Japan Agricultural Standards) Sistema de calidad estaacutendar que se aplican a bebidas alimentos procesados productos forestales aceites y grasas 34 Fuente wwwmaffgojp 35 Fuente Luis Nohara Caacutemara de Comercio Peruano Japoneacutes 36 Fuente wwwjetrogojp

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5 MERCADO DE JAPOacuteN 51 Economiacutea 511 Producto Bruto Interno 37

La economiacutea japonesa se recuperoacute de la recesioacuten con un crecimiento del 248 del PBI en el primer trimestre del presente antildeo Para el sector privado surgioacute un aumento en 66 en el mismo periodo sin embargo la inversioacuten respecto al sector publico declinoacute en un 75

En el sector comercial las exportaciones netas han incrementado en un 47

La fuerza en la economiacutea es praacutecticamente atribuible al sector privado en comparacioacuten al publico el cual obtuvo un pequentildeo incremento en 08

Por otro lado estas cifras no deben causar un gran entusiasmo respecto a la economiacutea japonesa puesto que se obtuvo una parecida tendencia a comienzos del antildeo pasado- con una expansioacuten del PBI en un 625 - y una recesioacuten a final de este antildeo

En un escenario optimista no obstante se debe mirar hacia el sector privado las empresas y la inversioacuten privada la cual ha renacido en proyectos de capital y consumo (si la economiacutea japonesa va a crecer mas entonces es resultado del sector privado)

512 Balanza Comercial 38

Current Account 1

Goods amp Services Total

Total Trade BalanceServicesIncome

Current Transfers

1995 103862 69545 123445 -53898 41573 -7253

1996 71579 23174 90966 -67792 58180 -9775

1997 114363 57680 123103 -65423 67396 -10713

1998 157846 95299 159844 -64546 74011 -11463

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513 Empleo 39

Las condiciones en el mercado laboral japoneacutes ha mejorado en Abril cuando la tasa de desempleo decrecioacute en un 48 La mayor parte de la caiacuteda del desempleo proviene del grupo de personas entre los 15 y 24 antildeos Antildeo tras antildeo el crecimiento en el empleo es negativo es decir el mayor desempleo se concentra en la manufactura comercio y agroindustria

ENEROFEBREROMARZOABRIL

Empleo (Millones) 644 6345 6311 6355

Tasa de desempleo 48 49 49 47

Las actividades empresariales como utilidades corporativas e industriales japonesas se han infiltrado en la economiacutea consumista El ingreso per capita por ejemplo se destina en el gasto personal principalmente

Se estima que Japoacuten se recuperaraacute de su recesioacuten con fuerza a mediados del presente antildeo antes del cual la economiacutea japonesa no presentaraacute mayores cambios

514 Comercio Exterior 40

El comercio exterior es esencial para la economiacutea japonesa pues el mercado interior es capaz de absorber por completo los bienes manufacturados que produce la industria nipona Por otro lado como Japoacuten tiene que importar la mayoriacutea de las materias primas de las que depende su industria el paiacutes tambieacuten debe exportar una buena proporcioacuten de su produccioacuten anual con el fin de mantener una balanza comercial favorable Japoacuten ha invertido los grandes excedentes comerciales acumulados durante las deacutecadas de 1970 y 1980 en el exterior de manera que se ha convertido en la principal nacioacuten acreedora del mundo

A principios de la deacutecada de 1990 el comercio con los paiacuteses asiaacuteticos suponiacutea cerca del 42 de las importaciones japonesas y el 33 de sus exportaciones Los principales socios comerciales asiaacuteticos de Japoacuten eran Corea del Sur China Taiwaacuten Hong Kong Indonesia Arabia Saudita y Singapur Durante el mismo periodo los paiacuteses de la Unioacuten Europea -en especial Alemania Francia y Gran Bretantildea- aportaban el 13 de las importaciones japonesas y compraban el 17 de sus exportaciones Estados Unidos absorbe el 28 de las exportaciones japonesas y aporta el 22 de sus importaciones Otros socios comerciales

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destacados de Japoacuten son Australia Canadaacute y los paiacuteses de la antigua Unioacuten Sovieacutetica

52 Mercado

521 Mercado de Cereales 41

La demanda de los cereales friacuteos mostraron un crecimiento sorprendente en los antildeos 80 sin embargo en los antildeos 90 surgioacute un abrupto declinamiento de este El futuro del mercado de cereales dependeraacute de la habilidad de la industria de integrar el cereal dentro de los haacutebitos de consumo diario (desayuno) de los japoneses

Durante los antildeos 1989 y 1990 el cereal se convirtioacute en el tercer alimento en el desayuno despueacutes del arroz y el pan Durante esos antildeos el cereal fue consumido por la clase media especialmente por las mujeres joacutevenes La demanda se incrementoacute auacuten maacutes ya que el cereal se tomoacute como un producto nutricional y conveniente para la salud

Desafortunadamente durante los antildeos siguientes el boom de los productos dieteacuteticos fue perdiendo su fuerza a medida que empezaron a aparecer nuevos productos en el mercado Ademaacutes los japoneses empezaron a preferir las comidas calientes en el desayuno y percibiacutean al cereal como un snack no representando asiacute una alternativa para ser consumida en el desayuno

La industria de cereales en el Japoacuten cree que para estimular la demanda de los cereales debe concentrar sus esfuerzos en las mujeres joacutevenes ya que ellas tendraacuten el rol de las compras domeacutesticas en sus hogares maacutes adelante con lo cual se estaraacuten formando un haacutebito de consumo sobre la base de una dieta nutritiva

A pesar de las bajas ventas de cereales en los antildeos pasados algunas personas en la industria confiacutean en su potencial de ventas Ms Masako Hashimoto de Kelloggacutes (Japoacuten) dice que el desarrollo de otros mercados puede predecir el futuro del mercado de cereales en Japoacuten

Ms Hashimoto tambieacuten dice que el cereal es percibido como una comida saludable por muchos consumidores japoneses es asiacute que algunas madres se los dan a sus nintildeos como un estiacutemulo para que tomen leche- se estima que a un 30

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de nintildeos japoneses no les gusta la leche- Sin embargo hay quienes piensan que algunos haacutebitos de consumo o el estilo de alimentacioacuten es muy difiacutecil de cambiar Por lo tanto se deberaacute concentrar en el mercado joven

522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42

Importacioacuten de cereales de Japoacuten por volumen (TN)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 604 1911 1688 542 542

Australia 0 1554 2019 152 299

Switzerland 0 0 3 6 4

R Korea 351 10 0 92 83

UK 50 138 36 82 90

Others 37 31 18 31 243

Total 942 3645 3764 905 1260

Fuente MOF

Importacioacuten de cereales de Japoacuten (YenesKg)

Valor (Y mil)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 375 355 328 406 396

Australia 0 417 430 414 388

Switzerland 0 0 734 552 579

R Korea 419 349 0 305 293

UK 336 363 399 391 352

Others 311 417 411 364 407

Total Imports 387 382 389 395 387

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Total 36430 139290 1444903578048740

523 Tendencias de Consumo43

Actualmente el mercado japoneacutes consume distintas variedades de cereales (las cuales seraacuten detalladas a continuacioacuten) pero como ya se explicoacute para poder recuperar la demanda de estos productos es necesario diversificar la produccioacuten de ellos por lo que el producto que se exportaraacute a Japoacuten seraacute la quinua insuflada es decir un tipo de cereal procesado el cual podraacute ser consumido directamente es decir sin mayor preparacioacuten en la dieta diaria de los consumidores

Esta quinua insuflada es conocida en los diferentes mercados como Trigo atoacutemico pero en nuestro caso seraacute producido sobre la base de quinua

Con este tipo de producto se podraacute reflejar el hecho de la actual tendencia de Japoacuten en que no desean consumir los cereales soacutelo en el desayuno y podraacute tomarse al producto como una especie de snack

A continuacioacuten se presentaraacute el consumo actual de cereales en el mercado japoneacutes

CEREAL PRODUCTION AND SHIPMENT VALUE

Cereales

Cold Cereals 1990 1991 1992 1993

Corn Flakes Toneladas

Yenes

11570

13

10760

112

10276

106

11365

117

Brown rice

flakes

Toneladas

Yenes

1570

19

1200

15

817

1

725

09

Granola Toneladas

Yenes

385

03

630

06

365

03

255

02

Others Toneladas

Yenes

5770

78

4760

66

2800

41

2900

43

Hot Cereal Datmeal

Toneladas

Yenes

350

03

350

03

350

03

350

03

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Total Cereals Toneladas

Yenes

19645

233

17700

202

14608

163

15595

174

Oferta de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 14937 364 15301

1989 15119 1393 16512

1990 14815 1445 16260

1991 12700 358 13058

1992 15488 118 15606

Total 73059 3678 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Oferta de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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Demanda de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Consumo Japones

ExportacionesDemanda Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Demanda de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Consumo Japoneacutes ExportacionesDemanda Total

1988 15251 50 15301

1989 16468 44 16512

1990 16216 44 16260

1991 12985 73 13058

1992 15605 1 15606

Total 76525 212 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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53 Clientes

Nombre de la Compantildeiacutea EAGLE CO LTD44

Productos solicitados

Producto HS

Code

Proveedor solicitado (paiacutes de origen)

Healthy Foods 2106 United StatesFranceGermany

Powdered Royal Jelly 152190 China -------- --------

Chlorella Tablet 210690 Taiwan -------- --------

Breakfast Cereal 190410 United States -------- --------

Producto Proveedor Actual (Paiacutes De Origen)

Healthy Foods United States France Germany

Powdered Royal Jelly China - -

Chlorella Tablet Taiwan - -

Breakfast Cereal United States

Contacto Tsuneo Fujita

Seccioacuten International Sales Dept

Direccioacuten 1-26 Tenmabashi Kyoumachi Chuo-Ku

Osaka-Shi Osaka 540 Japan

Tel +81-6-946-1080

Fax +81-6-942-1557

Otras empresas que importan Dairy Foods son45

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Friesland Foods Limited

17F Shun Tak Centre

200 Connaught Road

Central

Central Hong Kong

Tel 2547 6226

Fax 2858 3093

Contact person Mr

Bernard Yiu

Managing Director

Importerexporterinstitutional

supplier of dairy

productsfoodstuffs including

frozen seafoodAgent for

US UKDenmark

Sweden Taiwan

FIRST INTERNATIONAL CORP

TEL 03-3391-5331

FAX 03-3391-9327

KOKI INC

TEL 0299-92-0880

FAX 0299-92-0871

SAGA EXTERNAL TRADE ASSOCIATION

TEL 0952-26-1474

FAX 0952-26-1479

SHOEI FOODS CORPORATION

TEL 03-3253-1211

FAX 03-5256-1914

NAKAZAWA FOODS CO LTD

URL httpwwwnakazawacojp

TEL 03-3503-8511

FAX 03-3503-8516

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54 Distribucioacuten 46

Usar los servicios de una trading company japonesa puede ser un camino efectivo de vender productos en el mercado japoneacutes Generalmente las trading companies que tienen experiencia manejando transacciones internacionales pueden ayudar a los exportadores extranjeros a ganar experiencia en el mercado japoneacutes

bull El rol de las Trading Companies

La principal funcioacuten de las trading companies es brindar apoyo a proveedores y compradores juntos concretar los acuerdos para asegurar que las transacciones procedan de la manera esperada Ademaacutes las trading companies maacutes grandes que operan a una escala internacional pueden proveer asistencia considerando el riesgo financiero el manejo y desarrollo de los recursos y transacciones con socios en paiacuteses terceros Tambieacuten pueden organizar y llevar a cabo proyectos encontrar inversionistas para estos y proveer informacioacuten relevante sin la necesidad de mantener plantas y equipos bajo su propiedad las trading companies pueden ser flexibles en el manejo de operaciones complejas Ellos pueden analizar raacutepidamente las necesidades de los mayoristas y detallistas y colocar ordenes con proveedores extranjeros Pueden localizar buenos productos extranjeros y mercadearlos a traveacutes de los mejores distribuidores que pueden encontrar

bull Puntos a considerar acerca de los meacuteritos de hacer negocios con trading companies

Un camino de entrada en el mercado japoneacutes es establecer tu propia firma de importacioacuten y ventas Esto por supuesto implica el riesgo de invertir Otra opcioacuten puede ser tratar directamente exportando los productos los bienes industriales pueden ser vendidos directamente a los fabricantes y los bienes de consumo Masivo pueden ser vendidos a los maacutes importantes detallistas

Esta opcioacuten puede ser vista como una atajo pero se presentan posibles dificultades en manejar entregas servicios Post venta quejas y comunicacioacuten

Trabajar a traveacutes de un importador (trading company) puede a veces ser el camino mas eficiente de entrar al mercado japoneacutes Si se trabaja con una trading se puede obtener de esta toda la informacioacuten que se necesita acerca del marketing en Japoacuten Se ahorra tiempo en investigacioacuten

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Y desde que las importaciones son promovidas en Japoacuten algunas compantildeiacuteas pueden esperar ser bienvenidas a vender sus productos

Los comerciantes que usan los servicios de las trading companies para vender sus productos en el mercado japoneacutes deberiacutean estar prevenidos de los siguiente puntos

bull Cuando se hace el primer contacto con la trading company se debe describir el negocio de una manera llamativa para captar la atencioacuten de la Trading Incluir la descripcioacuten de la compantildeiacutea y un cataacutelogo de sus productos

bull Cuando este exportando mercaderiacutea en general la trading company deseara importar pequentildeas cantidades de diferentes tipos de productos en la misma categoriacutea general Esta teacutecnica se utiliza para introducir pequentildeas cantidades de los productos nuevos en el mercado y sondear el comportamiento del consumidor

bull Cuando la trading company considera que los productos son para la exportacioacuten basara sus decisiones en la posibilidad de vender el producto las razones principales son la Calidad y el precio Consideraciones secundarias incluiraacuten algunos problemas como especificaciones tamantildeos grandes enviacuteo empaque y etiquetado En el caso de bienes consumibles el empaque u otra apariencia externa del producto seraacute siempre un factor decisivo en determinar si el producto puede ser vendido o no a los importadores japoneses los detallistas estaraacuten muy al tanto de coacutemo esta presentado el producto

541 Canales de Distribucioacuten47

Caracteriacutesticas de los canales

1 El numero detallistas es aproximadamente el doble de los existentes en Estados Unidos

2 Las ventas promedio por tienda son alrededor del 60 de lo que representan en los Estados Unidos

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3 El nuacutemero per capita de mayoristas es aproximadamente el doble de los existentes e Estados Unidos y las ventas promedio por mayorista son aproximadamente el doble que las americanas

4 En algunos casos el producto pasa por manos de mas de un mayorista antes de llegar a los detallistas para que estos vendan los productos a los consumidores

5 El hecho de que las mujeres salgan a trabajar y ya no tengan tanto tiempo para las compras ha ocasionado la apertura de grandes cadenas de supermercados supermercados especializados cadenas de tiendas

Los detallistas estaacuten creciendo a gran escala ya que se ven en la responsabilidad de cubrir las diferentes necesidades de los consumidores japoneses Incluso esta abriendo oficinas fuera de Japoacuten para acelerar el proceso de llegada de las mercaderiacuteas a Japoacuten

Los canales de distribucioacuten para capital o bienes industriales son maacutes cortos que los que se necesitan para productos de consumo Masivo

En algunos casos para minimizar el tiempo entre el pedido y la entrega las transacciones se realizan directamente entre los proveedores y los usuarios

542 Como escoger el canal de distribucioacuten correcto

1 Canales usados por trading companies especializadas en el tipo de producto que se estaacute importando

2 A traveacutes de canales definidos para manejar otros tipos de productos pero una apropiada para el tipo de producto en cuestioacuten

3 Estableciendo subsidiarias que tendraacuten sus propia red de distribucioacuten 4 A traveacutes de subsidiarias establecidas en reemplazo de la matriz

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543 Como distribuyen algunas empresas sus productos en Japoacuten

55 Competencia 48

Actualmente en Japoacuten las principales empresas que comercializan cereales son Kelloggacutes Japan y Calbee Foods Co Ltd

La empresa Kelloggacutes es liacuteder en el mercado de Asia Paciacutefico En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de participacioacuten en el mercado durante el antildeo de 1999

Por otro lado Calbee Foods tiene una participacioacuten de mercado de snacks del 435 en Japoacuten Su producto principal son las papas fritas sin embargo ha incursionado en el mercado de cereales debido a la tendencia actual de consumo de eacutestos por el consumidor japoneacutes

56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacuten al mercado Japoneacutes 49

a) Investigacioacuten de mercados Japoneses se debe tener informacioacuten necesaria sobre los mercados especiacuteficos para nuestro producto

bull Informacioacuten de mercado general (importaciones oferta condiciones de la demanda impuestos tarifas arancelarias y competencia Japonesa o tercermundista

bull El sistema de importacioacuten y regulaciones relacionadas bull El sistema de distribucioacuten y practicas de negocios (productores mayoristas

detallistas y su promocioacuten de ventas asiacute como su servicio post-venta) bull Estilo de vida y preferencia de los consumidores bull Lista de compradores potenciales e importadores

b) Prepara material acerca de tu compantildeiacutea y de los productos que maneja

bull Perfil de la compantildeiacutea bull Informacioacuten acerca de los productos (cataacutelogos fotografiacuteas folletos

informativos manual de instrucciones y lista de precios)

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 69

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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 70

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 71

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 72

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 73

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 74

  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
Page 28: 14quinua pacifico

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Jordan $00 $00 $80 03 $00 $60

United Kingdom $117 $255 $79 03 $29 $00

Syria $131 $57 $49 02 $00 $00

Vietnam $00 $18 $48 02 $24 $42

Turkey $00 $81 $41 01 $00 $00

Saudi Arabia $00 $00 $34 01 $34 $00

Germany $00 $00 $28 01 $00 $00

Monaco $00 $00 $25 01 $00 $00

Korea Republic of $16 $00 $22 01 $00 $00

Costa Rica $00 $178 $00 00 $00 $00

Finland $00 $174 $00 00 $00 $00

El Salvador $160 $00 $00 00 $00 $00

Taiwan $00 $121 $00 00 $00 $00

Swaziland $00 $369 $00 00 $00 $00

Philippines $128 $15 $00 00 $00 $00

Netherlands $1006 $00 $00 00 $00 $00

Tunisia $00 $46 $00 00 $00 $00

Israel $00 $242 $00 00 $00 $00

Ireland $00 $3690 $00 00 $00 $00

Indonesia $18 $00 $00 00 $00 $00

India $115 $92 $00 00 $00 $27

Hong Kong $92 $00 $00 00 $00 $00

Malaysia $00 $43 $00 00 $00 $00

Greece $00 $17 $00 00 $00 $00

Denmark $50 $00 $00 00 $00 $00

Croatia $00 $00 $00 00 $00 $63

Colombia $00 $181 $00 00 $00 $47

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 28

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Chile $190 $00 $00 00 $00 $00

Belgium $13 $00 $00 00 $00 $00

Brazil $00 $34 $00 00 $00 $00

Ies de Estados Unidos del Producto HS 19041000 19

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 29

1997 1998 1999 2000

January-March Source thousand dollars

Percent of total thousand dollars

All sources $1063855 $1001939 $1058895 1000 $241837 $264000

Canada $721746 $716836 $814197 769 $191436 $207576

Meacutexico $281526 $219504 $170706 161 $33747 $39279

Costa Rica $8670 $1565 $19703 19 $2736 $5458

Switzerland $18864 $17358 $16601 16 $4202 $2926

India $4211 $3324 $7579 07 $1875 $1659

Venezuela $8790 $8110 $7207 07 $1546 $2412

Korea Republic

of $2866 $1775 $4082 04 $541 $1272

China $6240 $15290 $3308 03 $2430 $00

Germany $1440 $3644 $2857 03 $874 $503

Singapore $296 $1214 $1819 02 $386 $235

Trinidad and

Tobago $3011 $1754 $1714 02 $359 $00

Portugal $1175 $1717 $1681 02 $353 $266

United Kingdom $523 $1080 $1214 01 $54 $200

Taiwan $335 $978 $1045 01 $230 $328

Thailand $475 $932 $1011 01 $165 $582

Japan $329 $604 $969 01 $188 $277

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Colombia $22 $213 $856 01 $184 $73

Israel $103 $859 $411 00 $270 $170

Brazil $475 $470 $378 00 $171 $00

Turkey $00 $38 $312 00 $00 $00

Philippines $367 $138 $208 00 $00 $00

Hong Kong $182 $522 $142 00 $56 $00

Russia $00 $00 $134 00 $00 $61

Dominican

Republic $00 $00 $130 00 $00 $00

Ghana $00 $54 $117 00 $00 $80

Greece $497 $147 $113 00 $31 $00

Croatia $108 $203 $88 00 $00 $101

Ireland $14 $190 $82 00 $00 $00

Bangladesh $00 $20 $74 00 $00 $00

Vietnam $00 $00 $58 00 $00 $117

El Salvador $65 $46 $44 00 $00 $31

Sweden $00 $00 $32 00 $00 $00

Peruacute $00 $00 $24 00 $00 $00

Argentina $00 $225 $00 00 $00 $00

Ukraine $21 $00 $00 00 $00 $00

Spain $282 $630 $00 00 $00 $227

Poland $00 $21 $00 00 $00 $29

Pakistan $00 $00 $00 00 $00 $00

Norway $22 $00 $00 00 $00 $00

Nigeria $00 $99 $00 00 $00 $00

New Zealand $00 $28 $00 00 $00 $00

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 30

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Netherlands $00 $698 $00 00 $00 $00

Malaysia $00 $75 $00 00 $00 $00

Lebanon $39 $69 $00 00 $00 $00

Kenya $00 $00 $00 00 $00 $00

Jamaica $00 $00 $00 00 $00 $00

Italy $98 $21 $00 00 $00 $00

Guatemala $99 $65 $00 00 $00 $00

France $00 $00 $00 00 $00 $00

Belgium $533 $00 $00 00 $00 $00

Czech Republic $00 $1191 $00 00 $00 $00

Ecuador $00 $00 $00 00 $00 $00

Egypt $64 $00 $00 00 $00 $00

Cyprus $17 $00 $00 00 $00 $00

Australia $350 $232 $00 00 $00 $142

IMPORTACIONES DE JAPON DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS CEREALES

1996 Partida Arancelaria Paiacutes de Origen Valor US$ Volumen TM

10089090 Peruacute 6097638 4000

Bolivia 2439370 1800

USA 4960630 700Los demaacutes cereales

Total 347403154 237056

1104293000 Chile 98455906 233757

Bolivia 248031500 2000

USA 915748 1299Cereales trabajados en otra

forma Total 347403154 237056

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 31

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1704902900 Corea 340591339 630016

Singapur 72183465 51959

USA 152218898 36407

Otros 586307087 127992Artiacuteculos de Confiteriacutea

Total 1151300789 846374

1904103000 USA 66063780 13015

Taiwan 3883465 3056

Otros 9314173 1701Cereales obtenidos por insuflado

o tostado Total 79261418 17772

Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Maacuterquez y Otros ADEX 1998

Ademaacutes de analizar la demanda de estas variedades de cereal (quinua) en cada mercado tambieacuten se analizoacute los costos por Aduana en cada uno de ellos

Cabe resaltar que este tipo de productos no se ve afectado por el arancel especial en ninguno de los tres paiacuteses escogidos

COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO ALEMAN PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL ESPECIAL

1104293900 Granos y cereales trabajados de

otra forma 1685 EUR TN free

1704909910 Artiacuteculos de confiteriacutea chocolate

blanco

97+EAMP

205 free

1904109000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado

56+368 EUR

CN free

1008909000 Quinua en grano 405 EUR TN free

20

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 32

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COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO DE EEUU PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL ESPECIAL

11042900 Granos cereales diferentes a la

cebada maiacutez o avena 0 0

1704909910 Artiacuteculos de confiteriacutea chocolate

blanco 0 0

19041000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado 0 0

1008900040 Quinua en grano 0 0

COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO JAPONES PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL L TEMP

1104293000 Granos y cereales trabajados

de otra forma 20

175

17 YenKg

5917

YenKg

1904103000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado 192

168

83 YenKg

2733

YenKg

1008900999 Quinua en grano 5 33

67 YenKg

1017

YenKg

21 22

Despueacutes de analizar los cuadros presentados anteriormente se llegoacute a la conclusioacuten que la presentacioacuten de la quinua que se exportariacutea seriacutea la correspondiente a la partida arancelaria Nro 1904100080 la cual es la que se obtiene despueacutes de un proceso de insuflado o tostado no se optoacute por la presentacioacuten tipo corn flakes porque ya existen en el mercado muchas empresas especializadas en este rubro la presentacioacuten correspondiente a la partida arancelaria Nro 1904100080 tiene la apariencia del trigo atoacutemico que se vende en los supermercados de nuestro paiacutes el proceso de insuflado hace que la quinua se infle y se formen bolitas maacutes grandes comparados con el grano original Este producto se debe introducir como parte de la dieta del desayuno ya que se

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 33

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puede acompantildear de yogurt o leche se podriacutea decir que es un sustituto de los tiacutepicos corn flakes que se consumen en mayores cantidades en los paiacuteses desarrollados cuya nueva dieta tiende a consumir healthy food

El mercado destino se escogeraacute despueacutes del anaacutelisis del entorno de cada uno asiacute como las barreras arancelarias y no arancelarias que presenta cada uno las caracteriacutesticas del mercado y la tendencia alimentaria que actualmente practican Para visualizar mejor el producto a exportar se puede apreciar las siguientes imaacutegenes de productos existentes en el mercado internacional Baacutesicamente se presentan estas imaacutegenes para que se pueda apreciar la forma y posible presentacioacuten del producto (basado en quinua)

Notas 17 Fuente datawebusitcgov 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente (1) wwwtariccom (2) wwwtariccom (3) wwwtariccom (4) wwwtariccom 21 Fuente datawebusitcgov 22 Fuente (1) wwwapectarifforg (2) wwwapectarifforg (3) wwwapectarifforg

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 34

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4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION 41 MERCADO DE ALEMANIA23 411 Aspectos Generales del Paiacutes

Nombre Oficial Repuacuteblica Federal de Alemania Aacuterea total 356910 km2 Divisioacuten Poliacutetica 16 estados Capital Berliacuten Unidad Monetaria Marco alemaacuten Idioma Oficial Alemaacuten Gentilicio alemaacuten

Perfil Demograacutefico Poblacioacuten (Hab) 81337541 ( a julio de 1995) Natalidad 1098 nacimientos1000 poblacioacuten Mortalidad 1083 muertes1000 poblacioacuten

Niveles Socioeconoacutemicos AA 05 A 187 B 403 C 383 D 22

Perfil Econoacutemico Fuerza laboral 3675 millones Producto Nacional GDP - poder adquisitivo-$ 13446 trillones Producto nacional per capita $ 16 580 Tasa de inflacioacuten en el oeste 3 Tasa de inflacioacuten en el este 32 Tasa de desempleo en oeste 82 Tasa de desempleo en el este 135

Exportaciones $ 437 billones Commoditties Manufacturados 893 Productos Agriacutecolas 55 Materiales en bruto 27 Combustibles 13

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 35

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Socios Comunidad Europea 479 (Francia 117 Holanda 74 Italia 75 UK 77 Beacutelgica- Luxemburgo 66) EFTA 155 US 77 Europa del Este 52 OPEC 30

Importaciones $ 362 billones Commoditties Manufacturados 751 Productos agriacutecolas 10 Combustibles 83 Materiales en bruto 50

Socios Comunidad Europea 464 (Francia 113 Holanda 84 Italia 815 UK 60 Beacutelgica- Luxemburgo 57) EFTA 143 US 73 Europa del Este 51 OPEC 26

Deuda Externa US$ 0

Industria Automotriz maquinaria quiacutemica aviacioacuten electroteacutecnica alimentacioacuten

Principales puntos de entrada

Aeacutereos Luftansa (3 vuelos semanales) Ferroviarios enlaces entre las grandes poblaciones Terrestres enlaces entre las grandes poblaciones Mariacutetimos Hamburgo y Bremen hacia el norte y Luumlbeck Kiel y Rostock hacia el mar Baacuteltico

412 Acceso al Mercado 24

La Repuacuteblica Federal de Alemania es miembro fundador de la Unioacuten Europea Los paiacuteses que la integran han firmado el Acuerdo general sobre Comercio y Derechos GAT y del WTO con lo cual los paiacuteses forman un territorio aduanero comuacuten

La importacioacuten de mercanciacuteas a la Repuacuteblica Federal de Alemania (RFA) estaacute sujeta tanto de las disposiciones de Las Leyes sobre la Economiacutea Exterior y al Decreto sobre la economiacutea Exterior

Los residentes de la Unioacuten Europea pueden importar bienes sin aplicar para una autorizacioacuten Consideraacutendose personas residentes a las que cuenten con un domicilio o demuestren su permanencia habitual en la UE asiacute como personas juriacutedicas y sociedades de caraacutecter personalista con sede o lugar de gerencia en la zona econoacutemica de la UE

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Para la importacioacuten de productos agriacutecolas se exige cumplir las autorizaciones de la Oficina Federal de Alimentacioacuten y Explotacioacuten Forestal

La tarifa de aranceles en la UE es una tarifa comuacuten y se la publica cada antildeo en el AMTSBLATT der EU La mayoriacutea de las tarifas de aranceles de importacioacuten son ad valoren con excepcioacuten de algunos productos del sector agraria quienes estaacuten regulados seguacuten el arancel especial (por lo general se basan en la tasa de estas mercaderiacuteas) Algunas requieren un arancel compuesto que se compone de un arancel de importacioacuten y una tarifa de aranceles

La quinua puede ser importada libremente en la Unioacuten Europea y los Paiacuteses Andinos no pagan derechos de aduana sobre la base de Sistema General de Preferencias 25 Adicionalmente para que el producto pueda ser introducido en el mercado europeo debe ser producido orgaacutenicamente es decir sin haber empleado pesticidas o quiacutemicos26

A continuacioacuten se presenta un resumen de todas la especificaciones que se requieren para la exportacioacuten de productos al mercado de Alemania

Reacutegimen

bull Restricciones Para productos agriacutecolas y textiles bull Regulacioacuten Sanitaria en productos alimenticios medicamentos y faacutermacos bull Impuestos 75 para productos agrarios Este porcentaje se basa en el

valor de la mercanciacutea y derechos aduaneros

Documentos

bull Facturas Comerciales Deben incluir el valor la cantidad y la descripcioacuten de la mercaderiacutea

bull Certificado de origen donde se establezca la procedencia firmado y estampado de las autoridades oficialmente competentes

bull Lista de empaque bull Conocimiento de embarque girados a la orden del embarcador y

endosados por un banco bull Certificados de Calidad Inspeccioacuten Reporte de Inspeccioacuten de calidad por

la SGS peso insectos vivos y muertos material extranjero y nivel de humedad

bull Certificado Fitosanitario del ministerio de Agricultura

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bull Otros Todos los documentos se deben mandar por duplicado ya sea en idioma ingleacutes o en espantildeol

bull Certificado de Origen

Etiquetado y Leyendas

bull Etiquetado estaacuten sujetos a regulaciones especiales y detalladas en la etiqueta

bull Leyendas debe ser indicado el nombre del fabricante composicioacuten contenido de unidades meacutetricas (todo ello en idioma alemaacuten)

Cotizaciones y pagos

Cotizaciones

bull LABFOB Puerto de embarque del paiacutes exportador (menos usual) el precio FOB deberaacute indicarse adicionalmente en cotizaciones CIF

bull CIF las cotizaciones deben ser hechas en precio CIF a menos que la compra sea de gran volumen y el importador se haga cargo del seguro Los derechos aduaneros se calculan sobre la base del precio CIF en el puerto de entrada de la comunidad

Pagos

bull Carta de creacutedito las primeras transacciones se pueden terminar con una letra de cambio pero la mayoriacutea de los importadores prefieren pago contra documentos cuando se establece confianza

bull Creacutedito Directo solo en enviacuteos grandes

bull Creacutedito Revolvente Solo en relaciones estrechas

Folletos

Deben ser elaborados profesionalmente y encontrase disponibles en cantidades adecuadas ademaacutes de ser escritos en idioma alemaacuten pero no deben ser los uacutenicos medios de promocioacuten

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Reglamentacioacuten

Cumplir con las regulaciones alemanas sobre la prevencioacuten de accidentes

Marcas y Patentes

bull Venta de productos con marcas patentes registradas por terceros es recomendable acudir a un abogado de patentes para averiguar si son afectados por derecho protegidos o si se requiere efectuar un registro en Alemania

bull Registro de marcas deben ser registrados con traacutemites en Alemania o Peruacute con abogados especializados

42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27 421 Aspectos Generales del Paiacutes

Estados Unidos de Ameacuterica repuacuteblica federal situada en Norteameacuterica y constituida por 48 estados contiguos maacutes Alaska y Hawai De Estados Unidos dependen bajo formas variadas el estado asociado de Puerto Rico la dependencia de las islas Viacutergenes y la bahiacutea de Guantaacutenamo en la isla de Cuba en el oceacuteano Paciacutefico las islas de Samoa Oriental las Marianas el archipieacutelago Midway la Federacioacuten de Estados Micronesios las islas Palau el archipieacutelago de las islas Marshall y otras pequentildeas islas e islotes que tienen importancia militar

El conjunto de los 48 estados limita al norte con Canadaacute al este con el oceacuteano Atlaacutentico al sur con el golfo de Meacutexico y Meacutexico y al oeste con el oceacuteano Paciacutefico Los Grandes Lagos y el riacuteo San Lorenzo forman parte de la frontera norte el Riacuteo Grande del Norte o Bravo forma parte de la frontera sur Nueva York es la ciudad maacutes grande de Estados Unidos La capital es la ciudad de Washington

La superficie total es de 9809155 km2 (incluyendo el distrito federal de Columbia) El monte McKinley o Denali (6194 m) en Alaska es el punto maacutes alto de Ameacuterica del Norte el punto maacutes bajo estaacute en el valle de la Muerte en California una depresioacuten situada a 86 m bajo el nivel del mar

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Clima

Por lo general las temperaturas disminuyen desde el sur hasta el norte sin embargo en verano la mayor duracioacuten de los diacuteas compensa en parte esta disminucioacuten de temperatura Los oceacuteanos y los lagos moderan las temperaturas y las aacutereas montantildeosas son algo frescas durante el diacutea y mucho maacutes friacuteas por las noche que las tierras bajas de los alrededores

Recursos naturales y proteccioacuten medioambiental

El clima de Estados Unidos es favorable a diversos cultivos y productos forestales El Corn Belt regioacuten que se extiende desde el oeste de Ohio hasta el centro de Nebraska es la extensioacuten maacutes grande de terreno cultivable en el mundo Tambieacuten cuenta con depoacutesitos significativos de minerales importantes entre los que se incluye maacutes de un quinto del carboacuten mundial A pesar de esta riqueza no puede producir todos los recursos necesarios para su gran economiacutea industrial el paiacutes importa el 80 de aluminio cromo cobalto magnesio platino asbesto estantildeo y tungsteno

Estados Unidos ahora produce el 65 de su consumo de petroacuteleo pero los nuevos descubrimientos del interior tienden a ser pequentildeos y costosos de explotar

Poblacioacuten

Seguacuten los datos de 1998 la poblacioacuten residente en Estados Unidos es de 270262000 habitantes El mayor incremento de poblacioacuten en los uacuteltimos antildeos ha ocurrido en los estados de California Texas y Florida

El grupo maacutes grande (unos 58 millones de estadounidenses) es en parte o uacutenicamente de ascendencia inglesa a continuacioacuten aparecen los 387 millones de descendientes de irlandeses mientras que 327 millones lo son de alemanes En 1990 unos 318 millones de estadounidenses de 5 o maacutes antildeos creciacutean en familias en las que se hablaba otra lengua distinta del ingleacutes

Los datos del censo de 1990 mostraban que los blancos constituyen el 839 de la poblacioacuten los negros son el 123 los descendientes de indios americanos el 08 y los asiaacuteticos e insulares del Paciacutefico el 3

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Una caracteriacutestica significativa de la poblacioacuten estadounidense ha sido el raacutepido incremento del nuacutemero de nacimientos en mujeres solteras que ha pasado de 11 de los nacimientos en 1970 al el 27 en 1989

Economiacutea

Desde comienzos del siglo XX Estados Unidos ha sido el principal paiacutes industrial del mundo El desarrollo maacutes importante en la economiacutea ha sido el tremendo crecimiento del sector de servicios como el comercio y las actividades financieras mientras ha aumentado el nuacutemero de funcionarios y de profesionales hoy las industrias de servicios son el sector maacutes importante de la economiacutea dando empleo al 73 de la poblacioacuten activa

Aunque en la deacutecada de 1990 la economiacutea estadounidense se basa en la libre empresa el gobierno regula los negocios de varias formas Algunas de sus normativas pretenden proteger a los consumidores de la mala calidad de los productos garantizar a los trabajadores condiciones de trabajo adecuadas que reduzcan el riesgo de accidentes y reducir la contaminacioacuten medioambiental

El sector industrial supone el 19 del PNB anual y emplea a maacutes de un sexto de la poblacioacuten activa de la nacioacuten28

Los productos no agriacutecolas normalmente suponen el 90 del valor anual de las exportaciones y los agriacutecolas el 10 Los equipos de maquinaria y transporte son los principales productos exportados suponen en conjunto maacutes del 40 del valor de todas las exportaciones Otros artiacuteculos exportados de importancia son bienes manufacturados como tejidos hierro y acero los alimentos procesados materias sin transformar como algodoacuten soja y minerales de metal productos quiacutemicos combustibles minerales y lubricantes

Canadaacute y Japoacuten son los socios comerciales maacutes importantes del paiacutes absorben el 32 del total anual de las exportaciones estadounidenses y son la fuente de un 37 de las importaciones Otros socios comerciales importantes son Meacutexico Alemania China Taiwaacuten Gran Bretantildea y Corea del Sur

Gobierno

La ley suprema del paiacutes es la Constitucioacuten de Estados Unidos Redactada en 1787 fue ratificada en 1788 por dos tercios de los estados y entroacute en vigor en 1789 Desde la adopcioacuten de la Constitucioacuten el gobierno federal ha incrementado

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sus funciones en materias econoacutemicas y sociales y ha compartido maacutes responsabilidades con los estados

El presidente de Estados Unidos suele tener maacutes funciones que el primer ministro de los gobiernos parlamentarios porque es la maacutexima representacioacuten del Estado y jefe de gobierno tambieacuten dirige su partido tiene importantes capacidades legislativas y preside el ejecutivo

El presidente actual logroacute que el Congreso ratificara el Tratado Norteamericano de Libre Comercio (NAFTA) que estableciacutea un plan para recortar los aranceles y la eliminacioacuten de otras barreras aduaneras entre Estados Unidos Meacutexico y Canadaacute durante quince antildeos El 1 de enero de 1994 entroacute en vigor

422 Acceso al Mercado

Las relaciones comerciales estadounidenses con el Peruacute se realizan sobre la base en el tratamiento de Nacioacuten maacutes favorecida (NMF) Existe entre Estados Unidos y Peruacute el acuerdo de preferencias andinas el cual indica que algunas mercaderiacuteas de la zona andina estaacuten libres de impuestos Este es el caso de los cereales obtenidos despueacutes de un proceso de tostado o insuflado

Tarifas HS 19041000 29

HTS Number 19041000

Brief Description

Prepared foods

obtained by the

swelling or roasting of

cereals or cereal

products

Customs value of recent US imports for consumption

Click for more detail on imports by source country or imports

by tariff program or imports by US Customs district of entry

or imports by statistical suffix (HTS10)

1999

imports(thousand

dollars)$1058895

Tariff Treatment

Beginning Effective Date (most recent date any part of this

HTS items tariff treatment changed) 01012000

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Ending Effective Date (date any part of this HTS item is next

scheduled for tariff treatment change)

Currently no change

scheduled

1st Unit of Quantity (Q1) Kilograms

2nd Unit of Quantity (Q2)

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Ad Valorem (percent of

value) component 11

Specific (per unit)

mponent co$0

Other duty component $0

Ad Valorem equivalent of

all rate

components(estimate

based on 1999 NTR duty

rates and 1998 imports)

11

1999 Normal Trade Relations

(NTR) duty rate (formerly known

as the Most Favored Nation

(MFN) duty rate)

Binding Status Bound in World Trade

Organization

Final NTR staged rate 11

Year of final staged rate 2000

New Future NTR duty rates Legal basis for staged

reduction

(PP=Presidential

Proclamation)

PP6763D1

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Column 2 (non-NTR) duty

rate(Applies to imports from a

small number of countries that do

not enjoy NTR duty status)

Ad Valorem (percent of

value) component 20

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 43

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Specific (per unit)

component $0

Other duty component $0

Preferential (duty-free or reduced rate) tariff program applicability to this HTS item

Status Eligible code A GSP (Generalized System of

Preferences) Countries Excluded from

GSP eligibility on this item

Civil Aircraft Agreement Preference Not eligible

Tariff concession on Dyes Not eligible

Status Eligible code E

Ad Valorem Rate 0 CBI or CBERA (Caribbean Basin

Initiative) Preference Specific Rate $0

Israel FTA Preference Eligible code IL

APTA (Auto Product Agreement) Preference Not eligible

Status Eligible code J

Ad Valorem Rate 0 ATPA (Andean Agreement)

Preference Specific Rate $0

Pharmaceutical Agreement Preference Not eligible

NAFTA Canada Preference Status Eligible code CA

Status Eligible code MX

Ad Valorem Rate 0 NAFTA Meacutexico Preference

Specific Rate $0

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Barreras no arancelarias

Las barreras no arancelarias son universalmente restrictivas en lo que corresponde a EEUU tales como las prohibiciones incondicionales a las importaciones de aquello que no cumplan con ciertos estaacutendares Esto no es necesariamente vaacutelido para las restricciones cuantitativas tales como los cupos o las cuotas arancelarias Dependiendo de la forma precisa en que se estructure y distribuya una restriccioacuten cuantitativa eacutesta puede ser maacutes restrictiva que un arancel o maacutes beneficioso que una preferencia arancelaria En el caso de la quinua no existen cuotas para su exportacioacuten

Documentos disponibles para al exportacioacuten

Los requisitos sanitarios y teacutecnicos para ingresar los productos agriacutecolas al mercado son principalmente el certificacioacuten fitosanitario y la rotulacioacuten de los envases con toda la informacioacuten del producto en idioma ingleacutes los cuales son exigidos por la ley Alimentaria de Food and Drug Administration (FDA) -entidad americana encargada de regular el ingreso de productos alimenticios en EEUU

Asimismo el mercado americano no exige el Certificado Orgaacutenico como requisito para ingresar estos productos sin embargo determina que mediante la Agencia para la Proteccioacuten del Medio Ambiente (EPA) los niveles de tolerancia para los pesticidas especiacuteficos sean nulos baacutesicamente para productos importados de Sudameacuterica y el Caribe

Por otro lado el producto puede ingresar a EEUU por medio de franquicias amparada en la ley de Preferencia Arancelaria andina (LPAA) o Andean Trade Preference Act (ATRA) el cual es un programa de comercio unilateral disentildeado para promover el desarrollo econoacutemico en los paiacuteses andinos -este entroacute en vigencia el 4 de diciembre de 1991 y expira el 4 de diciembre de 2001-

Permisos y certificados para la exportacioacuten de productos agriacutecolas

bull Certificado fitosanitario SENASA bull Certificado de Origen del producto

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bull Factura Comercial Detallada en donde se debe especificar el peso concepto y el valor unitario

bull Packing List bull Instrucciones de embarque

Procedimiento de ingreso de la mercaderiacutea30

El ingreso de las mercanciacuteas se efectuacutea en dos etapas

1 La presentacioacuten de los documentos necesarios para establecer si las mercanciacuteas pueden liberarse de la custodia aduanera

bull En un plazo de cinco (5) diacuteas haacutebiles contados a partir de la llegada del cargamento a un puerto de entrada estadounidense se deberaacuten presentar en el lugar indicado por el director de distrito o de aacuterea los documentos de ingreso (la declaracioacuten de aduana) a menos que se otorgue una proacuterroga Los documentos a presentar son los siguientes

bull El Manifiesto de Ingreso de Mercanciacuteas (Entry Manifiest) formulario aduanero 7533 o la Solicitud y el Permiso Especial de Entrega Inmediata (Application and Special Permit for Inmediate Delivery) formulario aduanero 3461 u otro formulario para la liberacioacuten de las mercanciacuteas que exija el director de distrito

bull La prueba del derecho a ingresar las mercanciacuteas

bull La factura comercial o la pro forma cuando la comercial no se pueda presentar

bull Las listas de embalaje si procede

bull Otros documentos necesarios para establecer la admisibilidad de las mercanciacuteas

bull Si las mercanciacuteas han de liberarse de la custodia aduanera por medio de los documentos de ingreso se presentaraacute un resumen de despacho para el consumo y los derechos aduaneros calculados tendraacuten que depositarse en el puerto de entrada en el plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles a partir de la fecha de ingreso y liberacioacuten de las mercanciacuteas

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2 La presentacioacuten de los documentos que traen la informacioacuten necesaria para el caacutelculo de los derechos y para fines estadiacutesticos

bull En un plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles contados a partir de la fecha de liberacioacuten de las mercanciacuteas se deben presentar los documentos de resumen de despacho y se deben depositar los derechos aduaneros calculados en una aduana designada para tal fin Estos documentos son

bull Los documentos de ingreso que se devuelven al importador agente de aduana u otro agente autorizado despueacutes de permitirse la liberacioacuten de las mercanciacuteas

bull El resumen de despacho formulario aduanero 7501

bull Las facturas y los documentos que sirvan para calcular los derechos recopilar los datos estadiacutesticos o establecer que se hayan satisfecho todos los requisitos de importacioacuten

3 En los casos de ingresos de mercanciacuteas sujetas a cuotas o cupos todos los documentos deben presentarse al Servicio de Aduanas y ser aceptados por eacuteste antes de que se puedan liberar las mercanciacuteas

43 IMPORTACIONES EN JAPON 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31

Nombre Oficial Japoacuten Aacuterea total 377815 km2 Divisioacuten Poliacutetica 9 regiones subdivididas en 44 prefecturas mas 2 prefecturas urbanas y una metroacutepolis Capital Tokio Unidad Monetaria Yen Idioma Oficial Japoacuten Gentilicio japoneacutes Principales ciudades Tokio Yokohama Osaka Nagoya Sapporo Kyoto Kobe Fukuoka Kawasaki Hiroshima

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Perfil Demograacutefico

Poblacioacuten 1257 millones a febrero de 1996 Nominal GDP $ 51105 billones Per capita nominal GDP $ 40 897

Perfil Econoacutemico

Exportaciones Principales productos automotores equipos de oficina productos quiacutemicos equipo cientiacutefico y de oacuteptica productos de hierro y acero plantas eleacutectricas productos textiles cintas de grabar Principales destinos de las exportaciones USA Taiwaacuten Alemania Singapur China Canadaacute

432 Acceso al Mercado 32

La demanda por los productos naturales en el Japoacuten se ha visto incrementada en los uacuteltimos antildeos ya que estos gozan de un alto nivel proteiacutenico contribuyen a la sana alimentacioacuten de los habitantes de este paiacutes y podriacutean ayudar a reducir los niveles de mortandad por enfermedades como el estreacutes y la arteriosclerosis

Requisitos de la JAS

Todo tipo de comercializacioacuten tanto dentro como fuera del paiacutes se rige mediante uml La ley sobre la Estandarizacioacuten de Productos Agriacutecolas y Forestales y Estandarizacioacuten de la calidad en el sistema de Etiquetado uml la cual se conoce como La ley de Normas Agriacutecolas Japonesas (JAS) Esta ley se promulga para garantizar las normas de calidad del producto y para las leyes de etiquetado asimismo comprende la regulacioacuten de productos especiacuteficos dentro del sector de

bull Bebidas productos alimenticios procesados aceites y grasas

bull Productos agriacutecolas y forestales hechos de materias primas agriacutecolas forestales y relacionadas con la pesca

La norma JAS la establece el Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca Japoneacutes (comiteacute de investigacioacuten) que consiste en consumidores productores manufactureros y distribuidores representativos asiacute como en expertos

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La norma JAS debe ser renovada cada cinco antildeos enfocaacutendose en la anulacioacuten de estaacutendares innecesarios o en la consideracioacuten de estaacutendares internacionales para la elaboracioacuten de los individuales

Asimismo la norma JAS que incluye los meacutetodos de produccioacuten usados y materiales naturales permitidos es conocida como Los estaacutendares especiacuteficos JAS

Calificacioacuten de Productos

Se ha introducido un sistema de etiquetado que le permite a los productores calificar sus propios productos mediante el siacutembolo JAS sin emplear los servicios de una organizacioacuten clasificadora de la calidad del producto y sus propiedades

De este modo si el producto es juzgado como aceptable en el resultado de su calificacioacuten el producto o el proceso puede llevar el siacutembolo JAS en su etiqueta

El certificado miacutenimo que debe tener cualquier clase de importacioacuten destinada a Japoacuten es el JAS 33 Este requerimiento se aplica a toda clase de importacioacuten y varia de acuerdo a la naturaleza de esta

Por otro lado el siacutembolo JAS influye en las preferencias de los consumidores en la seleccioacuten de productos de calidad garantizada en el mercado Las evaluaciones de los productos para el otorgamiento del JAS son efectuadas por tres tipos de organizaciones

bull Organizaciones de investigacioacuten y pruebas filiales del Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca

bull Productos registrados mediante organizaciones de anaacutelisis que pertenecen a gobiernos locales

bull Calificacioacuten mediante los productores o los gerentes de produccioacuten certificados mediante organizaciones o el ministerio

bull Otras organizaciones de clasificacioacuten registradas con JAS (se toma una muestra del producto y se analiza en instituciones de investigacioacuten independientes)

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Proceso de Calificacioacuten

bull Muestra de los productos bull Anaacutelisis y pruebas bull Etiquetado del siacutembolo JAS basado en las dos anteriores

Cuando los productos a calificar provienen de paiacuteses extranjeros se usa el meacutetodo FTO el cual tambieacuten incluye las reglas JAS asiacute como las certificaciones del Ministerio y aceptaciones en las pruebas de las muestras enviadas del producto a las organizaciones Japonesas calificadoras por parte del paiacutes exportador

Inspeccioacuten de los productos 34

Se inspecciona la calidad de los productos agriacutecolas mediante los siguientes equipos

bull Amino Acid Analyzer bull High Performance Liquid Chromatograph bull Gas Chromatograph bull Mass Spectrometer bull Radioactivity Detector bull Ultraviolet and Visible Spectrophotometer bull Atomic Absorption Spectrophotometer bull Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrophotometer bull Fourier Transform Infrared Microscope bull Near Infrared Spectrophotometer bull Scanning Electron Microscope bull Bending Testing Machine bull Tension Testing machine for Plywood bull Wood Universal Testing Machine bull Visoelast Meter etc

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Sistema de Calidad en el Etiquetado

Los productos que necesariamente deben ajustarse al sistema de calidad en el etiquetado son

bull Productos Agriacutecolas y Forestales para los cuales se haya establecido una norma JAS o se establezca en un futuro proacuteximo

bull Producto cuya calidad es difiacutecil de determinar para los consumidores bull Producto cuya calidad debe determinarse antes de la compra

Ademaacutes de la informacioacuten requerida en el etiquetado la ley tambieacuten ampara los aspectos de composicioacuten de la etiqueta Por ejemplo no puede contener cantidades excesivas de plomo o cadmio en la envoltura

Los requisitos de la JAS para el etiquetado son los siguientes

bull Alimentos empacados deberaacuten llevar en el empaque el nombre del producto de manera especifica y no geneacuterica

bull Acompantildeando al nombre deberaacute aparecer frases o palabras adicionales que sean necesarias para evitar el reconocimiento equivocado o confusioacuten entre los consumidores con respecto a la naturaleza o condicioacuten fiacutesica del alimento

bull Los ingredientes deberaacuten enumerarse en el orden descendente del peso (mm) utilizando en el momento de manufacturacioacuten del alimento

Un ejemplo de lo que un producto importado deberiacutea llevar como datos en su etiqueta

Nombre Mezcla de Frutas Tropicales (en jarabe)

Ingredientes Pintildea papaya nata de coco cerezas agente colorante eritrosina

azuacutecar pureacute de guayaba aacutecido ascoacuterbico

Peso drenado 365 gr

Peso Neto 567 gr

Paiacutes de Origen Repuacuteblica de Filipinas

Fecha de Importacioacuten 10599

Importador Mitsui amp Co Ltd

2-1 Otemachi 1 - chome Chiyoda-ku Tokio

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Consumir antes de 030900

Nota despueacutes de abrir transfiera el contenido del envase a otro recipiente

Ademaacutes de los requisitos de la JAS se deben consideran algunos datos extraiacutedos de estudios de comportamiento del consumidor ante productos importados

bull El consumidor japoneacutes prefiere disentildeos novedosos e indicaciones en su idioma sin embargo el idioma ingles tambieacuten es aceptado

En el rubro de cereales como la quinua las exportaciones se dan en la praacutectica mediante dos sistemas el primero es mediante una empresa japonesa la cual ha aprobado previamente la calidad del producto mediante una muestra por parte del productor o exportador

Aditivos de alimentos no permitidos en la ley de control Sanitario

bull Agravecido Magnesio-esteaacuterico bull Compuestos de Polisorbato y Asol bull Aacutecido Benzoico bull Aacutecido Soacuterbico en exceso bull Bacterias Coliformes bull Otras Bacterias por encima de los niveles permitidos

Exportaciones Peruanas de la Quinua al Japoacuten 35

Los requisitos generales de la empresa exportadora son el Fitosanitario Peruano otorgado mediante DIGESA en el Peruacute un requisito de tipo nuclear brindado por el Instituto Peruano de energiacutea nuclear finalmente otro requisito pedido es el certificado de libre venta tambieacuten dado por el ministerio de salud del Peruacute Sin embargo siendo estos certificados de un nivel de exigencia aceptado sus productos no garantizan la calidad del producto por motivos de fraude en el otorgamiento de certificados (a veces se compran sin pasar realmente por el proceso de control de calidad)

El segundo sistema es mediante la Aduana de Japoacuten en la cual se somete a algunos productos agriacutecolas en forma de granos o harina (como la quinua) a una prueba de colores al azar Esta prueba de colores consiste en la separacioacuten de todos los granos o partiacuteculas que no son del color del producto La magnitud de la

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diferencia entre estos colores determina la calidad del producto y su entrada o restriccioacuten al paiacutes

En cuanto al tamantildeo de la importacioacuten de productos agriacutecolas y cereales ellos piden generalmente un miacutenimo de 5 toneladas aproximadamente debido al tamantildeo de su poblacioacuten y al movimiento del mercado No obstante la mayoriacutea de los productores o pequentildeos exportadores peruanos no llegan a semejante cifra por la capacidad de produccioacuten de la quinua en el Peruacute

Como consecuencia de lo sentildealado en el paacuterrafo anterior se esta implementando un plan entre el gobierno Peruano y la comunidad japonesa de cierra verde el cual consiste en el desarrollo de tierras y plantas de quinua y kiwicha desde Cajamarca hasta Cuzco para aumentar la capacidad productiva de estos cultivos Este sistema de cierra verde seraacute apoyado por la tecnologiacutea japonesa

Otro aspecto importante de resaltar es la naturaleza de la quinua peruana la cual es la quinua quemada principalmente Esto motiva al Japoacuten a la importacioacuten de quinua Boliviana puesto que es una quinua diferente y de mayor calidad

Un segundo factor desfavorable es el gran numero de exportadores peruanos de la quinua en relacioacuten con el volumen de exportacioacuten Esto quiere decir que el volumen que entra de quinua por parte del Peruacute al Japoacuten no justifica la cantidad de exportadores es decir es preferible un solo productor con un volumen mas alto que hasta ahora no se ha podido lograr por parte del Peruacute

La forma en la que se importa la quinua al Japoacuten es mayormente en harina puesto que Japoacuten no conoce bien el proceso que sigue otras formas de exportacioacuten como en granos

Actualmente Japoacuten esta tratando de motivar el consumo de la quinua Para esto ha realizado un estudio riguroso de este alimento mediante el instituto nutricional del Japoacuten

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44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS COMERCIALES ENTRE JAPOacuteN EUROPA Y EEUU36

Tanto en los mercados de Japoacuten EEUU y la Unioacuten Europea existen reglamentos gubernamentales a la importacioacuten de productos procesados y de los productos aditivos Sin embargo Japoacuten posee poliacuteticas maacutes restrictivas en lo concerniente al Reglamento del Etiquetado con lo cual este mercado presenta mayor costo y dificultad para la introduccioacuten de cualquier producto agriacutecola

Respecto al control sanitario en Japoacuten las leyes de sanidad de alimentos requieren de certificados de importacioacuten de aplicacioacuten y cuando son necesarias las inspecciones sanitarias en el momento de importar los productos procesados

Asimismo tanto en Japoacuten EEUU como en Europa no existen cuotas para la importacioacuten agriacutecola

En cuanto a los aditivos y preservantes de los productos agriacutecolas EEUU Japoacuten y Europa poseen sus propias listas de los aditivos permitidos Esta lista puede ser modificada o ampliada dependiendo de la aprobacioacuten por parte de estos paiacuteses siendo EEUU la que se toma mayor tiempo en estos tramites seguida por Japoacuten y finalmente Europa

Si se analiza los reglamentos del etiquetado Francia y Alemania poseen pocas leyes a diferencia de EEUU y Gran Bretantildea Sin embargo en Japoacuten las leyes relacionadas a este rubro exceden a los paiacuteses antes mencionados

Estas leyes se encuentran especificadas dentro del Japanese Agricultural Standard (JAS) Asiacute mismo el JAS te especifica los productos alimenticios permitidos por lo tanto la introduccioacuten de nuevos productos se hace maacutes difiacutecil si no se encuentra introducidos en este

Despueacutes del Anaacutelisis se determino que el paiacutes que presenta un mayor nivel de dificultad al momento de ingresar en este es Japoacuten porque como se dijo antes las normas JAS son muy estrictas y son pocos los exportadores peruanos que logran satisfacer los altos estaacutendares de calidad Pero por otro lado el entorno social y estable de Japoacuten ofrece a las compantildeiacuteas extranjeras oportunidades seguras en actividades comerciales a largo plazo

Se decidioacute ingresar al mercado Japoneacutes con el producto obtenido del insuflado o tostado las razones son las siguientes

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1 El mercado es grande Japoacuten es el tercer paiacutes importador en todo el mundo

2 El mercado para bienes de consumo es grande y diversificado La brecha entre ricos y pobres es pequentildea lo que hace que exista una fuerte clase media con un elevado poder adquisitivo lo cual genera un amplio mercado para los bienes de consumo asimismo debido a los diferentes estilos de vida de los japoneses estos consumidores necesitan diversidad de productos para satisfacer sus necesidades lo cual genera una oportunidad para entrar al mercado

3 Productos extranjeros son bienvenidos productos extranjeros con disentildeos y funciones no encontradas en productos japoneses son ampliamente conocidos los japoneses se han vuelto maacutes receptivos a los productos importados

4 Esfuerzos que se hacen para promover las importaciones En Japoacuten los sectores puacuteblico y privado han estado haciendo el esfuerzo en los uacuteltimos antildeos para corregir los desbalances en comercio con varios paiacuteses

5 Los cereales son bienvenidos por su riqueza en fibra

6 Se espera que las ventas de cereales para desayuno crezcan en los proacuteximos antildeos El mercado de cereales para el desayuno estaacute listo para despegar despueacutes de algunos antildeos de caiacuteda en las ventas El futuro del mercado depende de la habilidad de la industria de integrar el cereal en los haacutebitos alimenticios diarios de los japoneses

Despueacutes de este breve anaacutelisis se determina entonces que el producto con partida arancelaria HS 1904100000 seraacute exportado al mercado japoneacutes por las razones antes mencionadas

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Notas

23 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 24 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 25 Fuente wwwtarices 26 Fuente wwwcbinl 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 29 Fuente datawebusitcgov 30 Fuente wwwembavenez-usorg 31 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 32 Fuente Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara 33 Fuente JAS ( Japan Agricultural Standards) Sistema de calidad estaacutendar que se aplican a bebidas alimentos procesados productos forestales aceites y grasas 34 Fuente wwwmaffgojp 35 Fuente Luis Nohara Caacutemara de Comercio Peruano Japoneacutes 36 Fuente wwwjetrogojp

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5 MERCADO DE JAPOacuteN 51 Economiacutea 511 Producto Bruto Interno 37

La economiacutea japonesa se recuperoacute de la recesioacuten con un crecimiento del 248 del PBI en el primer trimestre del presente antildeo Para el sector privado surgioacute un aumento en 66 en el mismo periodo sin embargo la inversioacuten respecto al sector publico declinoacute en un 75

En el sector comercial las exportaciones netas han incrementado en un 47

La fuerza en la economiacutea es praacutecticamente atribuible al sector privado en comparacioacuten al publico el cual obtuvo un pequentildeo incremento en 08

Por otro lado estas cifras no deben causar un gran entusiasmo respecto a la economiacutea japonesa puesto que se obtuvo una parecida tendencia a comienzos del antildeo pasado- con una expansioacuten del PBI en un 625 - y una recesioacuten a final de este antildeo

En un escenario optimista no obstante se debe mirar hacia el sector privado las empresas y la inversioacuten privada la cual ha renacido en proyectos de capital y consumo (si la economiacutea japonesa va a crecer mas entonces es resultado del sector privado)

512 Balanza Comercial 38

Current Account 1

Goods amp Services Total

Total Trade BalanceServicesIncome

Current Transfers

1995 103862 69545 123445 -53898 41573 -7253

1996 71579 23174 90966 -67792 58180 -9775

1997 114363 57680 123103 -65423 67396 -10713

1998 157846 95299 159844 -64546 74011 -11463

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513 Empleo 39

Las condiciones en el mercado laboral japoneacutes ha mejorado en Abril cuando la tasa de desempleo decrecioacute en un 48 La mayor parte de la caiacuteda del desempleo proviene del grupo de personas entre los 15 y 24 antildeos Antildeo tras antildeo el crecimiento en el empleo es negativo es decir el mayor desempleo se concentra en la manufactura comercio y agroindustria

ENEROFEBREROMARZOABRIL

Empleo (Millones) 644 6345 6311 6355

Tasa de desempleo 48 49 49 47

Las actividades empresariales como utilidades corporativas e industriales japonesas se han infiltrado en la economiacutea consumista El ingreso per capita por ejemplo se destina en el gasto personal principalmente

Se estima que Japoacuten se recuperaraacute de su recesioacuten con fuerza a mediados del presente antildeo antes del cual la economiacutea japonesa no presentaraacute mayores cambios

514 Comercio Exterior 40

El comercio exterior es esencial para la economiacutea japonesa pues el mercado interior es capaz de absorber por completo los bienes manufacturados que produce la industria nipona Por otro lado como Japoacuten tiene que importar la mayoriacutea de las materias primas de las que depende su industria el paiacutes tambieacuten debe exportar una buena proporcioacuten de su produccioacuten anual con el fin de mantener una balanza comercial favorable Japoacuten ha invertido los grandes excedentes comerciales acumulados durante las deacutecadas de 1970 y 1980 en el exterior de manera que se ha convertido en la principal nacioacuten acreedora del mundo

A principios de la deacutecada de 1990 el comercio con los paiacuteses asiaacuteticos suponiacutea cerca del 42 de las importaciones japonesas y el 33 de sus exportaciones Los principales socios comerciales asiaacuteticos de Japoacuten eran Corea del Sur China Taiwaacuten Hong Kong Indonesia Arabia Saudita y Singapur Durante el mismo periodo los paiacuteses de la Unioacuten Europea -en especial Alemania Francia y Gran Bretantildea- aportaban el 13 de las importaciones japonesas y compraban el 17 de sus exportaciones Estados Unidos absorbe el 28 de las exportaciones japonesas y aporta el 22 de sus importaciones Otros socios comerciales

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destacados de Japoacuten son Australia Canadaacute y los paiacuteses de la antigua Unioacuten Sovieacutetica

52 Mercado

521 Mercado de Cereales 41

La demanda de los cereales friacuteos mostraron un crecimiento sorprendente en los antildeos 80 sin embargo en los antildeos 90 surgioacute un abrupto declinamiento de este El futuro del mercado de cereales dependeraacute de la habilidad de la industria de integrar el cereal dentro de los haacutebitos de consumo diario (desayuno) de los japoneses

Durante los antildeos 1989 y 1990 el cereal se convirtioacute en el tercer alimento en el desayuno despueacutes del arroz y el pan Durante esos antildeos el cereal fue consumido por la clase media especialmente por las mujeres joacutevenes La demanda se incrementoacute auacuten maacutes ya que el cereal se tomoacute como un producto nutricional y conveniente para la salud

Desafortunadamente durante los antildeos siguientes el boom de los productos dieteacuteticos fue perdiendo su fuerza a medida que empezaron a aparecer nuevos productos en el mercado Ademaacutes los japoneses empezaron a preferir las comidas calientes en el desayuno y percibiacutean al cereal como un snack no representando asiacute una alternativa para ser consumida en el desayuno

La industria de cereales en el Japoacuten cree que para estimular la demanda de los cereales debe concentrar sus esfuerzos en las mujeres joacutevenes ya que ellas tendraacuten el rol de las compras domeacutesticas en sus hogares maacutes adelante con lo cual se estaraacuten formando un haacutebito de consumo sobre la base de una dieta nutritiva

A pesar de las bajas ventas de cereales en los antildeos pasados algunas personas en la industria confiacutean en su potencial de ventas Ms Masako Hashimoto de Kelloggacutes (Japoacuten) dice que el desarrollo de otros mercados puede predecir el futuro del mercado de cereales en Japoacuten

Ms Hashimoto tambieacuten dice que el cereal es percibido como una comida saludable por muchos consumidores japoneses es asiacute que algunas madres se los dan a sus nintildeos como un estiacutemulo para que tomen leche- se estima que a un 30

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de nintildeos japoneses no les gusta la leche- Sin embargo hay quienes piensan que algunos haacutebitos de consumo o el estilo de alimentacioacuten es muy difiacutecil de cambiar Por lo tanto se deberaacute concentrar en el mercado joven

522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42

Importacioacuten de cereales de Japoacuten por volumen (TN)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 604 1911 1688 542 542

Australia 0 1554 2019 152 299

Switzerland 0 0 3 6 4

R Korea 351 10 0 92 83

UK 50 138 36 82 90

Others 37 31 18 31 243

Total 942 3645 3764 905 1260

Fuente MOF

Importacioacuten de cereales de Japoacuten (YenesKg)

Valor (Y mil)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 375 355 328 406 396

Australia 0 417 430 414 388

Switzerland 0 0 734 552 579

R Korea 419 349 0 305 293

UK 336 363 399 391 352

Others 311 417 411 364 407

Total Imports 387 382 389 395 387

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Total 36430 139290 1444903578048740

523 Tendencias de Consumo43

Actualmente el mercado japoneacutes consume distintas variedades de cereales (las cuales seraacuten detalladas a continuacioacuten) pero como ya se explicoacute para poder recuperar la demanda de estos productos es necesario diversificar la produccioacuten de ellos por lo que el producto que se exportaraacute a Japoacuten seraacute la quinua insuflada es decir un tipo de cereal procesado el cual podraacute ser consumido directamente es decir sin mayor preparacioacuten en la dieta diaria de los consumidores

Esta quinua insuflada es conocida en los diferentes mercados como Trigo atoacutemico pero en nuestro caso seraacute producido sobre la base de quinua

Con este tipo de producto se podraacute reflejar el hecho de la actual tendencia de Japoacuten en que no desean consumir los cereales soacutelo en el desayuno y podraacute tomarse al producto como una especie de snack

A continuacioacuten se presentaraacute el consumo actual de cereales en el mercado japoneacutes

CEREAL PRODUCTION AND SHIPMENT VALUE

Cereales

Cold Cereals 1990 1991 1992 1993

Corn Flakes Toneladas

Yenes

11570

13

10760

112

10276

106

11365

117

Brown rice

flakes

Toneladas

Yenes

1570

19

1200

15

817

1

725

09

Granola Toneladas

Yenes

385

03

630

06

365

03

255

02

Others Toneladas

Yenes

5770

78

4760

66

2800

41

2900

43

Hot Cereal Datmeal

Toneladas

Yenes

350

03

350

03

350

03

350

03

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Total Cereals Toneladas

Yenes

19645

233

17700

202

14608

163

15595

174

Oferta de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 14937 364 15301

1989 15119 1393 16512

1990 14815 1445 16260

1991 12700 358 13058

1992 15488 118 15606

Total 73059 3678 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Oferta de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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Demanda de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Consumo Japones

ExportacionesDemanda Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Demanda de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Consumo Japoneacutes ExportacionesDemanda Total

1988 15251 50 15301

1989 16468 44 16512

1990 16216 44 16260

1991 12985 73 13058

1992 15605 1 15606

Total 76525 212 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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53 Clientes

Nombre de la Compantildeiacutea EAGLE CO LTD44

Productos solicitados

Producto HS

Code

Proveedor solicitado (paiacutes de origen)

Healthy Foods 2106 United StatesFranceGermany

Powdered Royal Jelly 152190 China -------- --------

Chlorella Tablet 210690 Taiwan -------- --------

Breakfast Cereal 190410 United States -------- --------

Producto Proveedor Actual (Paiacutes De Origen)

Healthy Foods United States France Germany

Powdered Royal Jelly China - -

Chlorella Tablet Taiwan - -

Breakfast Cereal United States

Contacto Tsuneo Fujita

Seccioacuten International Sales Dept

Direccioacuten 1-26 Tenmabashi Kyoumachi Chuo-Ku

Osaka-Shi Osaka 540 Japan

Tel +81-6-946-1080

Fax +81-6-942-1557

Otras empresas que importan Dairy Foods son45

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Friesland Foods Limited

17F Shun Tak Centre

200 Connaught Road

Central

Central Hong Kong

Tel 2547 6226

Fax 2858 3093

Contact person Mr

Bernard Yiu

Managing Director

Importerexporterinstitutional

supplier of dairy

productsfoodstuffs including

frozen seafoodAgent for

US UKDenmark

Sweden Taiwan

FIRST INTERNATIONAL CORP

TEL 03-3391-5331

FAX 03-3391-9327

KOKI INC

TEL 0299-92-0880

FAX 0299-92-0871

SAGA EXTERNAL TRADE ASSOCIATION

TEL 0952-26-1474

FAX 0952-26-1479

SHOEI FOODS CORPORATION

TEL 03-3253-1211

FAX 03-5256-1914

NAKAZAWA FOODS CO LTD

URL httpwwwnakazawacojp

TEL 03-3503-8511

FAX 03-3503-8516

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54 Distribucioacuten 46

Usar los servicios de una trading company japonesa puede ser un camino efectivo de vender productos en el mercado japoneacutes Generalmente las trading companies que tienen experiencia manejando transacciones internacionales pueden ayudar a los exportadores extranjeros a ganar experiencia en el mercado japoneacutes

bull El rol de las Trading Companies

La principal funcioacuten de las trading companies es brindar apoyo a proveedores y compradores juntos concretar los acuerdos para asegurar que las transacciones procedan de la manera esperada Ademaacutes las trading companies maacutes grandes que operan a una escala internacional pueden proveer asistencia considerando el riesgo financiero el manejo y desarrollo de los recursos y transacciones con socios en paiacuteses terceros Tambieacuten pueden organizar y llevar a cabo proyectos encontrar inversionistas para estos y proveer informacioacuten relevante sin la necesidad de mantener plantas y equipos bajo su propiedad las trading companies pueden ser flexibles en el manejo de operaciones complejas Ellos pueden analizar raacutepidamente las necesidades de los mayoristas y detallistas y colocar ordenes con proveedores extranjeros Pueden localizar buenos productos extranjeros y mercadearlos a traveacutes de los mejores distribuidores que pueden encontrar

bull Puntos a considerar acerca de los meacuteritos de hacer negocios con trading companies

Un camino de entrada en el mercado japoneacutes es establecer tu propia firma de importacioacuten y ventas Esto por supuesto implica el riesgo de invertir Otra opcioacuten puede ser tratar directamente exportando los productos los bienes industriales pueden ser vendidos directamente a los fabricantes y los bienes de consumo Masivo pueden ser vendidos a los maacutes importantes detallistas

Esta opcioacuten puede ser vista como una atajo pero se presentan posibles dificultades en manejar entregas servicios Post venta quejas y comunicacioacuten

Trabajar a traveacutes de un importador (trading company) puede a veces ser el camino mas eficiente de entrar al mercado japoneacutes Si se trabaja con una trading se puede obtener de esta toda la informacioacuten que se necesita acerca del marketing en Japoacuten Se ahorra tiempo en investigacioacuten

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Y desde que las importaciones son promovidas en Japoacuten algunas compantildeiacuteas pueden esperar ser bienvenidas a vender sus productos

Los comerciantes que usan los servicios de las trading companies para vender sus productos en el mercado japoneacutes deberiacutean estar prevenidos de los siguiente puntos

bull Cuando se hace el primer contacto con la trading company se debe describir el negocio de una manera llamativa para captar la atencioacuten de la Trading Incluir la descripcioacuten de la compantildeiacutea y un cataacutelogo de sus productos

bull Cuando este exportando mercaderiacutea en general la trading company deseara importar pequentildeas cantidades de diferentes tipos de productos en la misma categoriacutea general Esta teacutecnica se utiliza para introducir pequentildeas cantidades de los productos nuevos en el mercado y sondear el comportamiento del consumidor

bull Cuando la trading company considera que los productos son para la exportacioacuten basara sus decisiones en la posibilidad de vender el producto las razones principales son la Calidad y el precio Consideraciones secundarias incluiraacuten algunos problemas como especificaciones tamantildeos grandes enviacuteo empaque y etiquetado En el caso de bienes consumibles el empaque u otra apariencia externa del producto seraacute siempre un factor decisivo en determinar si el producto puede ser vendido o no a los importadores japoneses los detallistas estaraacuten muy al tanto de coacutemo esta presentado el producto

541 Canales de Distribucioacuten47

Caracteriacutesticas de los canales

1 El numero detallistas es aproximadamente el doble de los existentes en Estados Unidos

2 Las ventas promedio por tienda son alrededor del 60 de lo que representan en los Estados Unidos

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3 El nuacutemero per capita de mayoristas es aproximadamente el doble de los existentes e Estados Unidos y las ventas promedio por mayorista son aproximadamente el doble que las americanas

4 En algunos casos el producto pasa por manos de mas de un mayorista antes de llegar a los detallistas para que estos vendan los productos a los consumidores

5 El hecho de que las mujeres salgan a trabajar y ya no tengan tanto tiempo para las compras ha ocasionado la apertura de grandes cadenas de supermercados supermercados especializados cadenas de tiendas

Los detallistas estaacuten creciendo a gran escala ya que se ven en la responsabilidad de cubrir las diferentes necesidades de los consumidores japoneses Incluso esta abriendo oficinas fuera de Japoacuten para acelerar el proceso de llegada de las mercaderiacuteas a Japoacuten

Los canales de distribucioacuten para capital o bienes industriales son maacutes cortos que los que se necesitan para productos de consumo Masivo

En algunos casos para minimizar el tiempo entre el pedido y la entrega las transacciones se realizan directamente entre los proveedores y los usuarios

542 Como escoger el canal de distribucioacuten correcto

1 Canales usados por trading companies especializadas en el tipo de producto que se estaacute importando

2 A traveacutes de canales definidos para manejar otros tipos de productos pero una apropiada para el tipo de producto en cuestioacuten

3 Estableciendo subsidiarias que tendraacuten sus propia red de distribucioacuten 4 A traveacutes de subsidiarias establecidas en reemplazo de la matriz

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543 Como distribuyen algunas empresas sus productos en Japoacuten

55 Competencia 48

Actualmente en Japoacuten las principales empresas que comercializan cereales son Kelloggacutes Japan y Calbee Foods Co Ltd

La empresa Kelloggacutes es liacuteder en el mercado de Asia Paciacutefico En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de participacioacuten en el mercado durante el antildeo de 1999

Por otro lado Calbee Foods tiene una participacioacuten de mercado de snacks del 435 en Japoacuten Su producto principal son las papas fritas sin embargo ha incursionado en el mercado de cereales debido a la tendencia actual de consumo de eacutestos por el consumidor japoneacutes

56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacuten al mercado Japoneacutes 49

a) Investigacioacuten de mercados Japoneses se debe tener informacioacuten necesaria sobre los mercados especiacuteficos para nuestro producto

bull Informacioacuten de mercado general (importaciones oferta condiciones de la demanda impuestos tarifas arancelarias y competencia Japonesa o tercermundista

bull El sistema de importacioacuten y regulaciones relacionadas bull El sistema de distribucioacuten y practicas de negocios (productores mayoristas

detallistas y su promocioacuten de ventas asiacute como su servicio post-venta) bull Estilo de vida y preferencia de los consumidores bull Lista de compradores potenciales e importadores

b) Prepara material acerca de tu compantildeiacutea y de los productos que maneja

bull Perfil de la compantildeiacutea bull Informacioacuten acerca de los productos (cataacutelogos fotografiacuteas folletos

informativos manual de instrucciones y lista de precios)

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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 74

  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
Page 29: 14quinua pacifico

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Chile $190 $00 $00 00 $00 $00

Belgium $13 $00 $00 00 $00 $00

Brazil $00 $34 $00 00 $00 $00

Ies de Estados Unidos del Producto HS 19041000 19

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 29

1997 1998 1999 2000

January-March Source thousand dollars

Percent of total thousand dollars

All sources $1063855 $1001939 $1058895 1000 $241837 $264000

Canada $721746 $716836 $814197 769 $191436 $207576

Meacutexico $281526 $219504 $170706 161 $33747 $39279

Costa Rica $8670 $1565 $19703 19 $2736 $5458

Switzerland $18864 $17358 $16601 16 $4202 $2926

India $4211 $3324 $7579 07 $1875 $1659

Venezuela $8790 $8110 $7207 07 $1546 $2412

Korea Republic

of $2866 $1775 $4082 04 $541 $1272

China $6240 $15290 $3308 03 $2430 $00

Germany $1440 $3644 $2857 03 $874 $503

Singapore $296 $1214 $1819 02 $386 $235

Trinidad and

Tobago $3011 $1754 $1714 02 $359 $00

Portugal $1175 $1717 $1681 02 $353 $266

United Kingdom $523 $1080 $1214 01 $54 $200

Taiwan $335 $978 $1045 01 $230 $328

Thailand $475 $932 $1011 01 $165 $582

Japan $329 $604 $969 01 $188 $277

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Colombia $22 $213 $856 01 $184 $73

Israel $103 $859 $411 00 $270 $170

Brazil $475 $470 $378 00 $171 $00

Turkey $00 $38 $312 00 $00 $00

Philippines $367 $138 $208 00 $00 $00

Hong Kong $182 $522 $142 00 $56 $00

Russia $00 $00 $134 00 $00 $61

Dominican

Republic $00 $00 $130 00 $00 $00

Ghana $00 $54 $117 00 $00 $80

Greece $497 $147 $113 00 $31 $00

Croatia $108 $203 $88 00 $00 $101

Ireland $14 $190 $82 00 $00 $00

Bangladesh $00 $20 $74 00 $00 $00

Vietnam $00 $00 $58 00 $00 $117

El Salvador $65 $46 $44 00 $00 $31

Sweden $00 $00 $32 00 $00 $00

Peruacute $00 $00 $24 00 $00 $00

Argentina $00 $225 $00 00 $00 $00

Ukraine $21 $00 $00 00 $00 $00

Spain $282 $630 $00 00 $00 $227

Poland $00 $21 $00 00 $00 $29

Pakistan $00 $00 $00 00 $00 $00

Norway $22 $00 $00 00 $00 $00

Nigeria $00 $99 $00 00 $00 $00

New Zealand $00 $28 $00 00 $00 $00

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 30

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Netherlands $00 $698 $00 00 $00 $00

Malaysia $00 $75 $00 00 $00 $00

Lebanon $39 $69 $00 00 $00 $00

Kenya $00 $00 $00 00 $00 $00

Jamaica $00 $00 $00 00 $00 $00

Italy $98 $21 $00 00 $00 $00

Guatemala $99 $65 $00 00 $00 $00

France $00 $00 $00 00 $00 $00

Belgium $533 $00 $00 00 $00 $00

Czech Republic $00 $1191 $00 00 $00 $00

Ecuador $00 $00 $00 00 $00 $00

Egypt $64 $00 $00 00 $00 $00

Cyprus $17 $00 $00 00 $00 $00

Australia $350 $232 $00 00 $00 $142

IMPORTACIONES DE JAPON DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS CEREALES

1996 Partida Arancelaria Paiacutes de Origen Valor US$ Volumen TM

10089090 Peruacute 6097638 4000

Bolivia 2439370 1800

USA 4960630 700Los demaacutes cereales

Total 347403154 237056

1104293000 Chile 98455906 233757

Bolivia 248031500 2000

USA 915748 1299Cereales trabajados en otra

forma Total 347403154 237056

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 31

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1704902900 Corea 340591339 630016

Singapur 72183465 51959

USA 152218898 36407

Otros 586307087 127992Artiacuteculos de Confiteriacutea

Total 1151300789 846374

1904103000 USA 66063780 13015

Taiwan 3883465 3056

Otros 9314173 1701Cereales obtenidos por insuflado

o tostado Total 79261418 17772

Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Maacuterquez y Otros ADEX 1998

Ademaacutes de analizar la demanda de estas variedades de cereal (quinua) en cada mercado tambieacuten se analizoacute los costos por Aduana en cada uno de ellos

Cabe resaltar que este tipo de productos no se ve afectado por el arancel especial en ninguno de los tres paiacuteses escogidos

COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO ALEMAN PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL ESPECIAL

1104293900 Granos y cereales trabajados de

otra forma 1685 EUR TN free

1704909910 Artiacuteculos de confiteriacutea chocolate

blanco

97+EAMP

205 free

1904109000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado

56+368 EUR

CN free

1008909000 Quinua en grano 405 EUR TN free

20

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 32

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COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO DE EEUU PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL ESPECIAL

11042900 Granos cereales diferentes a la

cebada maiacutez o avena 0 0

1704909910 Artiacuteculos de confiteriacutea chocolate

blanco 0 0

19041000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado 0 0

1008900040 Quinua en grano 0 0

COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO JAPONES PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL L TEMP

1104293000 Granos y cereales trabajados

de otra forma 20

175

17 YenKg

5917

YenKg

1904103000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado 192

168

83 YenKg

2733

YenKg

1008900999 Quinua en grano 5 33

67 YenKg

1017

YenKg

21 22

Despueacutes de analizar los cuadros presentados anteriormente se llegoacute a la conclusioacuten que la presentacioacuten de la quinua que se exportariacutea seriacutea la correspondiente a la partida arancelaria Nro 1904100080 la cual es la que se obtiene despueacutes de un proceso de insuflado o tostado no se optoacute por la presentacioacuten tipo corn flakes porque ya existen en el mercado muchas empresas especializadas en este rubro la presentacioacuten correspondiente a la partida arancelaria Nro 1904100080 tiene la apariencia del trigo atoacutemico que se vende en los supermercados de nuestro paiacutes el proceso de insuflado hace que la quinua se infle y se formen bolitas maacutes grandes comparados con el grano original Este producto se debe introducir como parte de la dieta del desayuno ya que se

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 33

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puede acompantildear de yogurt o leche se podriacutea decir que es un sustituto de los tiacutepicos corn flakes que se consumen en mayores cantidades en los paiacuteses desarrollados cuya nueva dieta tiende a consumir healthy food

El mercado destino se escogeraacute despueacutes del anaacutelisis del entorno de cada uno asiacute como las barreras arancelarias y no arancelarias que presenta cada uno las caracteriacutesticas del mercado y la tendencia alimentaria que actualmente practican Para visualizar mejor el producto a exportar se puede apreciar las siguientes imaacutegenes de productos existentes en el mercado internacional Baacutesicamente se presentan estas imaacutegenes para que se pueda apreciar la forma y posible presentacioacuten del producto (basado en quinua)

Notas 17 Fuente datawebusitcgov 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente (1) wwwtariccom (2) wwwtariccom (3) wwwtariccom (4) wwwtariccom 21 Fuente datawebusitcgov 22 Fuente (1) wwwapectarifforg (2) wwwapectarifforg (3) wwwapectarifforg

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4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION 41 MERCADO DE ALEMANIA23 411 Aspectos Generales del Paiacutes

Nombre Oficial Repuacuteblica Federal de Alemania Aacuterea total 356910 km2 Divisioacuten Poliacutetica 16 estados Capital Berliacuten Unidad Monetaria Marco alemaacuten Idioma Oficial Alemaacuten Gentilicio alemaacuten

Perfil Demograacutefico Poblacioacuten (Hab) 81337541 ( a julio de 1995) Natalidad 1098 nacimientos1000 poblacioacuten Mortalidad 1083 muertes1000 poblacioacuten

Niveles Socioeconoacutemicos AA 05 A 187 B 403 C 383 D 22

Perfil Econoacutemico Fuerza laboral 3675 millones Producto Nacional GDP - poder adquisitivo-$ 13446 trillones Producto nacional per capita $ 16 580 Tasa de inflacioacuten en el oeste 3 Tasa de inflacioacuten en el este 32 Tasa de desempleo en oeste 82 Tasa de desempleo en el este 135

Exportaciones $ 437 billones Commoditties Manufacturados 893 Productos Agriacutecolas 55 Materiales en bruto 27 Combustibles 13

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Socios Comunidad Europea 479 (Francia 117 Holanda 74 Italia 75 UK 77 Beacutelgica- Luxemburgo 66) EFTA 155 US 77 Europa del Este 52 OPEC 30

Importaciones $ 362 billones Commoditties Manufacturados 751 Productos agriacutecolas 10 Combustibles 83 Materiales en bruto 50

Socios Comunidad Europea 464 (Francia 113 Holanda 84 Italia 815 UK 60 Beacutelgica- Luxemburgo 57) EFTA 143 US 73 Europa del Este 51 OPEC 26

Deuda Externa US$ 0

Industria Automotriz maquinaria quiacutemica aviacioacuten electroteacutecnica alimentacioacuten

Principales puntos de entrada

Aeacutereos Luftansa (3 vuelos semanales) Ferroviarios enlaces entre las grandes poblaciones Terrestres enlaces entre las grandes poblaciones Mariacutetimos Hamburgo y Bremen hacia el norte y Luumlbeck Kiel y Rostock hacia el mar Baacuteltico

412 Acceso al Mercado 24

La Repuacuteblica Federal de Alemania es miembro fundador de la Unioacuten Europea Los paiacuteses que la integran han firmado el Acuerdo general sobre Comercio y Derechos GAT y del WTO con lo cual los paiacuteses forman un territorio aduanero comuacuten

La importacioacuten de mercanciacuteas a la Repuacuteblica Federal de Alemania (RFA) estaacute sujeta tanto de las disposiciones de Las Leyes sobre la Economiacutea Exterior y al Decreto sobre la economiacutea Exterior

Los residentes de la Unioacuten Europea pueden importar bienes sin aplicar para una autorizacioacuten Consideraacutendose personas residentes a las que cuenten con un domicilio o demuestren su permanencia habitual en la UE asiacute como personas juriacutedicas y sociedades de caraacutecter personalista con sede o lugar de gerencia en la zona econoacutemica de la UE

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Para la importacioacuten de productos agriacutecolas se exige cumplir las autorizaciones de la Oficina Federal de Alimentacioacuten y Explotacioacuten Forestal

La tarifa de aranceles en la UE es una tarifa comuacuten y se la publica cada antildeo en el AMTSBLATT der EU La mayoriacutea de las tarifas de aranceles de importacioacuten son ad valoren con excepcioacuten de algunos productos del sector agraria quienes estaacuten regulados seguacuten el arancel especial (por lo general se basan en la tasa de estas mercaderiacuteas) Algunas requieren un arancel compuesto que se compone de un arancel de importacioacuten y una tarifa de aranceles

La quinua puede ser importada libremente en la Unioacuten Europea y los Paiacuteses Andinos no pagan derechos de aduana sobre la base de Sistema General de Preferencias 25 Adicionalmente para que el producto pueda ser introducido en el mercado europeo debe ser producido orgaacutenicamente es decir sin haber empleado pesticidas o quiacutemicos26

A continuacioacuten se presenta un resumen de todas la especificaciones que se requieren para la exportacioacuten de productos al mercado de Alemania

Reacutegimen

bull Restricciones Para productos agriacutecolas y textiles bull Regulacioacuten Sanitaria en productos alimenticios medicamentos y faacutermacos bull Impuestos 75 para productos agrarios Este porcentaje se basa en el

valor de la mercanciacutea y derechos aduaneros

Documentos

bull Facturas Comerciales Deben incluir el valor la cantidad y la descripcioacuten de la mercaderiacutea

bull Certificado de origen donde se establezca la procedencia firmado y estampado de las autoridades oficialmente competentes

bull Lista de empaque bull Conocimiento de embarque girados a la orden del embarcador y

endosados por un banco bull Certificados de Calidad Inspeccioacuten Reporte de Inspeccioacuten de calidad por

la SGS peso insectos vivos y muertos material extranjero y nivel de humedad

bull Certificado Fitosanitario del ministerio de Agricultura

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 37

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bull Otros Todos los documentos se deben mandar por duplicado ya sea en idioma ingleacutes o en espantildeol

bull Certificado de Origen

Etiquetado y Leyendas

bull Etiquetado estaacuten sujetos a regulaciones especiales y detalladas en la etiqueta

bull Leyendas debe ser indicado el nombre del fabricante composicioacuten contenido de unidades meacutetricas (todo ello en idioma alemaacuten)

Cotizaciones y pagos

Cotizaciones

bull LABFOB Puerto de embarque del paiacutes exportador (menos usual) el precio FOB deberaacute indicarse adicionalmente en cotizaciones CIF

bull CIF las cotizaciones deben ser hechas en precio CIF a menos que la compra sea de gran volumen y el importador se haga cargo del seguro Los derechos aduaneros se calculan sobre la base del precio CIF en el puerto de entrada de la comunidad

Pagos

bull Carta de creacutedito las primeras transacciones se pueden terminar con una letra de cambio pero la mayoriacutea de los importadores prefieren pago contra documentos cuando se establece confianza

bull Creacutedito Directo solo en enviacuteos grandes

bull Creacutedito Revolvente Solo en relaciones estrechas

Folletos

Deben ser elaborados profesionalmente y encontrase disponibles en cantidades adecuadas ademaacutes de ser escritos en idioma alemaacuten pero no deben ser los uacutenicos medios de promocioacuten

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Reglamentacioacuten

Cumplir con las regulaciones alemanas sobre la prevencioacuten de accidentes

Marcas y Patentes

bull Venta de productos con marcas patentes registradas por terceros es recomendable acudir a un abogado de patentes para averiguar si son afectados por derecho protegidos o si se requiere efectuar un registro en Alemania

bull Registro de marcas deben ser registrados con traacutemites en Alemania o Peruacute con abogados especializados

42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27 421 Aspectos Generales del Paiacutes

Estados Unidos de Ameacuterica repuacuteblica federal situada en Norteameacuterica y constituida por 48 estados contiguos maacutes Alaska y Hawai De Estados Unidos dependen bajo formas variadas el estado asociado de Puerto Rico la dependencia de las islas Viacutergenes y la bahiacutea de Guantaacutenamo en la isla de Cuba en el oceacuteano Paciacutefico las islas de Samoa Oriental las Marianas el archipieacutelago Midway la Federacioacuten de Estados Micronesios las islas Palau el archipieacutelago de las islas Marshall y otras pequentildeas islas e islotes que tienen importancia militar

El conjunto de los 48 estados limita al norte con Canadaacute al este con el oceacuteano Atlaacutentico al sur con el golfo de Meacutexico y Meacutexico y al oeste con el oceacuteano Paciacutefico Los Grandes Lagos y el riacuteo San Lorenzo forman parte de la frontera norte el Riacuteo Grande del Norte o Bravo forma parte de la frontera sur Nueva York es la ciudad maacutes grande de Estados Unidos La capital es la ciudad de Washington

La superficie total es de 9809155 km2 (incluyendo el distrito federal de Columbia) El monte McKinley o Denali (6194 m) en Alaska es el punto maacutes alto de Ameacuterica del Norte el punto maacutes bajo estaacute en el valle de la Muerte en California una depresioacuten situada a 86 m bajo el nivel del mar

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Clima

Por lo general las temperaturas disminuyen desde el sur hasta el norte sin embargo en verano la mayor duracioacuten de los diacuteas compensa en parte esta disminucioacuten de temperatura Los oceacuteanos y los lagos moderan las temperaturas y las aacutereas montantildeosas son algo frescas durante el diacutea y mucho maacutes friacuteas por las noche que las tierras bajas de los alrededores

Recursos naturales y proteccioacuten medioambiental

El clima de Estados Unidos es favorable a diversos cultivos y productos forestales El Corn Belt regioacuten que se extiende desde el oeste de Ohio hasta el centro de Nebraska es la extensioacuten maacutes grande de terreno cultivable en el mundo Tambieacuten cuenta con depoacutesitos significativos de minerales importantes entre los que se incluye maacutes de un quinto del carboacuten mundial A pesar de esta riqueza no puede producir todos los recursos necesarios para su gran economiacutea industrial el paiacutes importa el 80 de aluminio cromo cobalto magnesio platino asbesto estantildeo y tungsteno

Estados Unidos ahora produce el 65 de su consumo de petroacuteleo pero los nuevos descubrimientos del interior tienden a ser pequentildeos y costosos de explotar

Poblacioacuten

Seguacuten los datos de 1998 la poblacioacuten residente en Estados Unidos es de 270262000 habitantes El mayor incremento de poblacioacuten en los uacuteltimos antildeos ha ocurrido en los estados de California Texas y Florida

El grupo maacutes grande (unos 58 millones de estadounidenses) es en parte o uacutenicamente de ascendencia inglesa a continuacioacuten aparecen los 387 millones de descendientes de irlandeses mientras que 327 millones lo son de alemanes En 1990 unos 318 millones de estadounidenses de 5 o maacutes antildeos creciacutean en familias en las que se hablaba otra lengua distinta del ingleacutes

Los datos del censo de 1990 mostraban que los blancos constituyen el 839 de la poblacioacuten los negros son el 123 los descendientes de indios americanos el 08 y los asiaacuteticos e insulares del Paciacutefico el 3

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 40

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Una caracteriacutestica significativa de la poblacioacuten estadounidense ha sido el raacutepido incremento del nuacutemero de nacimientos en mujeres solteras que ha pasado de 11 de los nacimientos en 1970 al el 27 en 1989

Economiacutea

Desde comienzos del siglo XX Estados Unidos ha sido el principal paiacutes industrial del mundo El desarrollo maacutes importante en la economiacutea ha sido el tremendo crecimiento del sector de servicios como el comercio y las actividades financieras mientras ha aumentado el nuacutemero de funcionarios y de profesionales hoy las industrias de servicios son el sector maacutes importante de la economiacutea dando empleo al 73 de la poblacioacuten activa

Aunque en la deacutecada de 1990 la economiacutea estadounidense se basa en la libre empresa el gobierno regula los negocios de varias formas Algunas de sus normativas pretenden proteger a los consumidores de la mala calidad de los productos garantizar a los trabajadores condiciones de trabajo adecuadas que reduzcan el riesgo de accidentes y reducir la contaminacioacuten medioambiental

El sector industrial supone el 19 del PNB anual y emplea a maacutes de un sexto de la poblacioacuten activa de la nacioacuten28

Los productos no agriacutecolas normalmente suponen el 90 del valor anual de las exportaciones y los agriacutecolas el 10 Los equipos de maquinaria y transporte son los principales productos exportados suponen en conjunto maacutes del 40 del valor de todas las exportaciones Otros artiacuteculos exportados de importancia son bienes manufacturados como tejidos hierro y acero los alimentos procesados materias sin transformar como algodoacuten soja y minerales de metal productos quiacutemicos combustibles minerales y lubricantes

Canadaacute y Japoacuten son los socios comerciales maacutes importantes del paiacutes absorben el 32 del total anual de las exportaciones estadounidenses y son la fuente de un 37 de las importaciones Otros socios comerciales importantes son Meacutexico Alemania China Taiwaacuten Gran Bretantildea y Corea del Sur

Gobierno

La ley suprema del paiacutes es la Constitucioacuten de Estados Unidos Redactada en 1787 fue ratificada en 1788 por dos tercios de los estados y entroacute en vigor en 1789 Desde la adopcioacuten de la Constitucioacuten el gobierno federal ha incrementado

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 41

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sus funciones en materias econoacutemicas y sociales y ha compartido maacutes responsabilidades con los estados

El presidente de Estados Unidos suele tener maacutes funciones que el primer ministro de los gobiernos parlamentarios porque es la maacutexima representacioacuten del Estado y jefe de gobierno tambieacuten dirige su partido tiene importantes capacidades legislativas y preside el ejecutivo

El presidente actual logroacute que el Congreso ratificara el Tratado Norteamericano de Libre Comercio (NAFTA) que estableciacutea un plan para recortar los aranceles y la eliminacioacuten de otras barreras aduaneras entre Estados Unidos Meacutexico y Canadaacute durante quince antildeos El 1 de enero de 1994 entroacute en vigor

422 Acceso al Mercado

Las relaciones comerciales estadounidenses con el Peruacute se realizan sobre la base en el tratamiento de Nacioacuten maacutes favorecida (NMF) Existe entre Estados Unidos y Peruacute el acuerdo de preferencias andinas el cual indica que algunas mercaderiacuteas de la zona andina estaacuten libres de impuestos Este es el caso de los cereales obtenidos despueacutes de un proceso de tostado o insuflado

Tarifas HS 19041000 29

HTS Number 19041000

Brief Description

Prepared foods

obtained by the

swelling or roasting of

cereals or cereal

products

Customs value of recent US imports for consumption

Click for more detail on imports by source country or imports

by tariff program or imports by US Customs district of entry

or imports by statistical suffix (HTS10)

1999

imports(thousand

dollars)$1058895

Tariff Treatment

Beginning Effective Date (most recent date any part of this

HTS items tariff treatment changed) 01012000

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Ending Effective Date (date any part of this HTS item is next

scheduled for tariff treatment change)

Currently no change

scheduled

1st Unit of Quantity (Q1) Kilograms

2nd Unit of Quantity (Q2)

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Ad Valorem (percent of

value) component 11

Specific (per unit)

mponent co$0

Other duty component $0

Ad Valorem equivalent of

all rate

components(estimate

based on 1999 NTR duty

rates and 1998 imports)

11

1999 Normal Trade Relations

(NTR) duty rate (formerly known

as the Most Favored Nation

(MFN) duty rate)

Binding Status Bound in World Trade

Organization

Final NTR staged rate 11

Year of final staged rate 2000

New Future NTR duty rates Legal basis for staged

reduction

(PP=Presidential

Proclamation)

PP6763D1

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Column 2 (non-NTR) duty

rate(Applies to imports from a

small number of countries that do

not enjoy NTR duty status)

Ad Valorem (percent of

value) component 20

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 43

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Specific (per unit)

component $0

Other duty component $0

Preferential (duty-free or reduced rate) tariff program applicability to this HTS item

Status Eligible code A GSP (Generalized System of

Preferences) Countries Excluded from

GSP eligibility on this item

Civil Aircraft Agreement Preference Not eligible

Tariff concession on Dyes Not eligible

Status Eligible code E

Ad Valorem Rate 0 CBI or CBERA (Caribbean Basin

Initiative) Preference Specific Rate $0

Israel FTA Preference Eligible code IL

APTA (Auto Product Agreement) Preference Not eligible

Status Eligible code J

Ad Valorem Rate 0 ATPA (Andean Agreement)

Preference Specific Rate $0

Pharmaceutical Agreement Preference Not eligible

NAFTA Canada Preference Status Eligible code CA

Status Eligible code MX

Ad Valorem Rate 0 NAFTA Meacutexico Preference

Specific Rate $0

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Barreras no arancelarias

Las barreras no arancelarias son universalmente restrictivas en lo que corresponde a EEUU tales como las prohibiciones incondicionales a las importaciones de aquello que no cumplan con ciertos estaacutendares Esto no es necesariamente vaacutelido para las restricciones cuantitativas tales como los cupos o las cuotas arancelarias Dependiendo de la forma precisa en que se estructure y distribuya una restriccioacuten cuantitativa eacutesta puede ser maacutes restrictiva que un arancel o maacutes beneficioso que una preferencia arancelaria En el caso de la quinua no existen cuotas para su exportacioacuten

Documentos disponibles para al exportacioacuten

Los requisitos sanitarios y teacutecnicos para ingresar los productos agriacutecolas al mercado son principalmente el certificacioacuten fitosanitario y la rotulacioacuten de los envases con toda la informacioacuten del producto en idioma ingleacutes los cuales son exigidos por la ley Alimentaria de Food and Drug Administration (FDA) -entidad americana encargada de regular el ingreso de productos alimenticios en EEUU

Asimismo el mercado americano no exige el Certificado Orgaacutenico como requisito para ingresar estos productos sin embargo determina que mediante la Agencia para la Proteccioacuten del Medio Ambiente (EPA) los niveles de tolerancia para los pesticidas especiacuteficos sean nulos baacutesicamente para productos importados de Sudameacuterica y el Caribe

Por otro lado el producto puede ingresar a EEUU por medio de franquicias amparada en la ley de Preferencia Arancelaria andina (LPAA) o Andean Trade Preference Act (ATRA) el cual es un programa de comercio unilateral disentildeado para promover el desarrollo econoacutemico en los paiacuteses andinos -este entroacute en vigencia el 4 de diciembre de 1991 y expira el 4 de diciembre de 2001-

Permisos y certificados para la exportacioacuten de productos agriacutecolas

bull Certificado fitosanitario SENASA bull Certificado de Origen del producto

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bull Factura Comercial Detallada en donde se debe especificar el peso concepto y el valor unitario

bull Packing List bull Instrucciones de embarque

Procedimiento de ingreso de la mercaderiacutea30

El ingreso de las mercanciacuteas se efectuacutea en dos etapas

1 La presentacioacuten de los documentos necesarios para establecer si las mercanciacuteas pueden liberarse de la custodia aduanera

bull En un plazo de cinco (5) diacuteas haacutebiles contados a partir de la llegada del cargamento a un puerto de entrada estadounidense se deberaacuten presentar en el lugar indicado por el director de distrito o de aacuterea los documentos de ingreso (la declaracioacuten de aduana) a menos que se otorgue una proacuterroga Los documentos a presentar son los siguientes

bull El Manifiesto de Ingreso de Mercanciacuteas (Entry Manifiest) formulario aduanero 7533 o la Solicitud y el Permiso Especial de Entrega Inmediata (Application and Special Permit for Inmediate Delivery) formulario aduanero 3461 u otro formulario para la liberacioacuten de las mercanciacuteas que exija el director de distrito

bull La prueba del derecho a ingresar las mercanciacuteas

bull La factura comercial o la pro forma cuando la comercial no se pueda presentar

bull Las listas de embalaje si procede

bull Otros documentos necesarios para establecer la admisibilidad de las mercanciacuteas

bull Si las mercanciacuteas han de liberarse de la custodia aduanera por medio de los documentos de ingreso se presentaraacute un resumen de despacho para el consumo y los derechos aduaneros calculados tendraacuten que depositarse en el puerto de entrada en el plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles a partir de la fecha de ingreso y liberacioacuten de las mercanciacuteas

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2 La presentacioacuten de los documentos que traen la informacioacuten necesaria para el caacutelculo de los derechos y para fines estadiacutesticos

bull En un plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles contados a partir de la fecha de liberacioacuten de las mercanciacuteas se deben presentar los documentos de resumen de despacho y se deben depositar los derechos aduaneros calculados en una aduana designada para tal fin Estos documentos son

bull Los documentos de ingreso que se devuelven al importador agente de aduana u otro agente autorizado despueacutes de permitirse la liberacioacuten de las mercanciacuteas

bull El resumen de despacho formulario aduanero 7501

bull Las facturas y los documentos que sirvan para calcular los derechos recopilar los datos estadiacutesticos o establecer que se hayan satisfecho todos los requisitos de importacioacuten

3 En los casos de ingresos de mercanciacuteas sujetas a cuotas o cupos todos los documentos deben presentarse al Servicio de Aduanas y ser aceptados por eacuteste antes de que se puedan liberar las mercanciacuteas

43 IMPORTACIONES EN JAPON 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31

Nombre Oficial Japoacuten Aacuterea total 377815 km2 Divisioacuten Poliacutetica 9 regiones subdivididas en 44 prefecturas mas 2 prefecturas urbanas y una metroacutepolis Capital Tokio Unidad Monetaria Yen Idioma Oficial Japoacuten Gentilicio japoneacutes Principales ciudades Tokio Yokohama Osaka Nagoya Sapporo Kyoto Kobe Fukuoka Kawasaki Hiroshima

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Perfil Demograacutefico

Poblacioacuten 1257 millones a febrero de 1996 Nominal GDP $ 51105 billones Per capita nominal GDP $ 40 897

Perfil Econoacutemico

Exportaciones Principales productos automotores equipos de oficina productos quiacutemicos equipo cientiacutefico y de oacuteptica productos de hierro y acero plantas eleacutectricas productos textiles cintas de grabar Principales destinos de las exportaciones USA Taiwaacuten Alemania Singapur China Canadaacute

432 Acceso al Mercado 32

La demanda por los productos naturales en el Japoacuten se ha visto incrementada en los uacuteltimos antildeos ya que estos gozan de un alto nivel proteiacutenico contribuyen a la sana alimentacioacuten de los habitantes de este paiacutes y podriacutean ayudar a reducir los niveles de mortandad por enfermedades como el estreacutes y la arteriosclerosis

Requisitos de la JAS

Todo tipo de comercializacioacuten tanto dentro como fuera del paiacutes se rige mediante uml La ley sobre la Estandarizacioacuten de Productos Agriacutecolas y Forestales y Estandarizacioacuten de la calidad en el sistema de Etiquetado uml la cual se conoce como La ley de Normas Agriacutecolas Japonesas (JAS) Esta ley se promulga para garantizar las normas de calidad del producto y para las leyes de etiquetado asimismo comprende la regulacioacuten de productos especiacuteficos dentro del sector de

bull Bebidas productos alimenticios procesados aceites y grasas

bull Productos agriacutecolas y forestales hechos de materias primas agriacutecolas forestales y relacionadas con la pesca

La norma JAS la establece el Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca Japoneacutes (comiteacute de investigacioacuten) que consiste en consumidores productores manufactureros y distribuidores representativos asiacute como en expertos

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La norma JAS debe ser renovada cada cinco antildeos enfocaacutendose en la anulacioacuten de estaacutendares innecesarios o en la consideracioacuten de estaacutendares internacionales para la elaboracioacuten de los individuales

Asimismo la norma JAS que incluye los meacutetodos de produccioacuten usados y materiales naturales permitidos es conocida como Los estaacutendares especiacuteficos JAS

Calificacioacuten de Productos

Se ha introducido un sistema de etiquetado que le permite a los productores calificar sus propios productos mediante el siacutembolo JAS sin emplear los servicios de una organizacioacuten clasificadora de la calidad del producto y sus propiedades

De este modo si el producto es juzgado como aceptable en el resultado de su calificacioacuten el producto o el proceso puede llevar el siacutembolo JAS en su etiqueta

El certificado miacutenimo que debe tener cualquier clase de importacioacuten destinada a Japoacuten es el JAS 33 Este requerimiento se aplica a toda clase de importacioacuten y varia de acuerdo a la naturaleza de esta

Por otro lado el siacutembolo JAS influye en las preferencias de los consumidores en la seleccioacuten de productos de calidad garantizada en el mercado Las evaluaciones de los productos para el otorgamiento del JAS son efectuadas por tres tipos de organizaciones

bull Organizaciones de investigacioacuten y pruebas filiales del Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca

bull Productos registrados mediante organizaciones de anaacutelisis que pertenecen a gobiernos locales

bull Calificacioacuten mediante los productores o los gerentes de produccioacuten certificados mediante organizaciones o el ministerio

bull Otras organizaciones de clasificacioacuten registradas con JAS (se toma una muestra del producto y se analiza en instituciones de investigacioacuten independientes)

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Proceso de Calificacioacuten

bull Muestra de los productos bull Anaacutelisis y pruebas bull Etiquetado del siacutembolo JAS basado en las dos anteriores

Cuando los productos a calificar provienen de paiacuteses extranjeros se usa el meacutetodo FTO el cual tambieacuten incluye las reglas JAS asiacute como las certificaciones del Ministerio y aceptaciones en las pruebas de las muestras enviadas del producto a las organizaciones Japonesas calificadoras por parte del paiacutes exportador

Inspeccioacuten de los productos 34

Se inspecciona la calidad de los productos agriacutecolas mediante los siguientes equipos

bull Amino Acid Analyzer bull High Performance Liquid Chromatograph bull Gas Chromatograph bull Mass Spectrometer bull Radioactivity Detector bull Ultraviolet and Visible Spectrophotometer bull Atomic Absorption Spectrophotometer bull Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrophotometer bull Fourier Transform Infrared Microscope bull Near Infrared Spectrophotometer bull Scanning Electron Microscope bull Bending Testing Machine bull Tension Testing machine for Plywood bull Wood Universal Testing Machine bull Visoelast Meter etc

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Sistema de Calidad en el Etiquetado

Los productos que necesariamente deben ajustarse al sistema de calidad en el etiquetado son

bull Productos Agriacutecolas y Forestales para los cuales se haya establecido una norma JAS o se establezca en un futuro proacuteximo

bull Producto cuya calidad es difiacutecil de determinar para los consumidores bull Producto cuya calidad debe determinarse antes de la compra

Ademaacutes de la informacioacuten requerida en el etiquetado la ley tambieacuten ampara los aspectos de composicioacuten de la etiqueta Por ejemplo no puede contener cantidades excesivas de plomo o cadmio en la envoltura

Los requisitos de la JAS para el etiquetado son los siguientes

bull Alimentos empacados deberaacuten llevar en el empaque el nombre del producto de manera especifica y no geneacuterica

bull Acompantildeando al nombre deberaacute aparecer frases o palabras adicionales que sean necesarias para evitar el reconocimiento equivocado o confusioacuten entre los consumidores con respecto a la naturaleza o condicioacuten fiacutesica del alimento

bull Los ingredientes deberaacuten enumerarse en el orden descendente del peso (mm) utilizando en el momento de manufacturacioacuten del alimento

Un ejemplo de lo que un producto importado deberiacutea llevar como datos en su etiqueta

Nombre Mezcla de Frutas Tropicales (en jarabe)

Ingredientes Pintildea papaya nata de coco cerezas agente colorante eritrosina

azuacutecar pureacute de guayaba aacutecido ascoacuterbico

Peso drenado 365 gr

Peso Neto 567 gr

Paiacutes de Origen Repuacuteblica de Filipinas

Fecha de Importacioacuten 10599

Importador Mitsui amp Co Ltd

2-1 Otemachi 1 - chome Chiyoda-ku Tokio

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Consumir antes de 030900

Nota despueacutes de abrir transfiera el contenido del envase a otro recipiente

Ademaacutes de los requisitos de la JAS se deben consideran algunos datos extraiacutedos de estudios de comportamiento del consumidor ante productos importados

bull El consumidor japoneacutes prefiere disentildeos novedosos e indicaciones en su idioma sin embargo el idioma ingles tambieacuten es aceptado

En el rubro de cereales como la quinua las exportaciones se dan en la praacutectica mediante dos sistemas el primero es mediante una empresa japonesa la cual ha aprobado previamente la calidad del producto mediante una muestra por parte del productor o exportador

Aditivos de alimentos no permitidos en la ley de control Sanitario

bull Agravecido Magnesio-esteaacuterico bull Compuestos de Polisorbato y Asol bull Aacutecido Benzoico bull Aacutecido Soacuterbico en exceso bull Bacterias Coliformes bull Otras Bacterias por encima de los niveles permitidos

Exportaciones Peruanas de la Quinua al Japoacuten 35

Los requisitos generales de la empresa exportadora son el Fitosanitario Peruano otorgado mediante DIGESA en el Peruacute un requisito de tipo nuclear brindado por el Instituto Peruano de energiacutea nuclear finalmente otro requisito pedido es el certificado de libre venta tambieacuten dado por el ministerio de salud del Peruacute Sin embargo siendo estos certificados de un nivel de exigencia aceptado sus productos no garantizan la calidad del producto por motivos de fraude en el otorgamiento de certificados (a veces se compran sin pasar realmente por el proceso de control de calidad)

El segundo sistema es mediante la Aduana de Japoacuten en la cual se somete a algunos productos agriacutecolas en forma de granos o harina (como la quinua) a una prueba de colores al azar Esta prueba de colores consiste en la separacioacuten de todos los granos o partiacuteculas que no son del color del producto La magnitud de la

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diferencia entre estos colores determina la calidad del producto y su entrada o restriccioacuten al paiacutes

En cuanto al tamantildeo de la importacioacuten de productos agriacutecolas y cereales ellos piden generalmente un miacutenimo de 5 toneladas aproximadamente debido al tamantildeo de su poblacioacuten y al movimiento del mercado No obstante la mayoriacutea de los productores o pequentildeos exportadores peruanos no llegan a semejante cifra por la capacidad de produccioacuten de la quinua en el Peruacute

Como consecuencia de lo sentildealado en el paacuterrafo anterior se esta implementando un plan entre el gobierno Peruano y la comunidad japonesa de cierra verde el cual consiste en el desarrollo de tierras y plantas de quinua y kiwicha desde Cajamarca hasta Cuzco para aumentar la capacidad productiva de estos cultivos Este sistema de cierra verde seraacute apoyado por la tecnologiacutea japonesa

Otro aspecto importante de resaltar es la naturaleza de la quinua peruana la cual es la quinua quemada principalmente Esto motiva al Japoacuten a la importacioacuten de quinua Boliviana puesto que es una quinua diferente y de mayor calidad

Un segundo factor desfavorable es el gran numero de exportadores peruanos de la quinua en relacioacuten con el volumen de exportacioacuten Esto quiere decir que el volumen que entra de quinua por parte del Peruacute al Japoacuten no justifica la cantidad de exportadores es decir es preferible un solo productor con un volumen mas alto que hasta ahora no se ha podido lograr por parte del Peruacute

La forma en la que se importa la quinua al Japoacuten es mayormente en harina puesto que Japoacuten no conoce bien el proceso que sigue otras formas de exportacioacuten como en granos

Actualmente Japoacuten esta tratando de motivar el consumo de la quinua Para esto ha realizado un estudio riguroso de este alimento mediante el instituto nutricional del Japoacuten

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44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS COMERCIALES ENTRE JAPOacuteN EUROPA Y EEUU36

Tanto en los mercados de Japoacuten EEUU y la Unioacuten Europea existen reglamentos gubernamentales a la importacioacuten de productos procesados y de los productos aditivos Sin embargo Japoacuten posee poliacuteticas maacutes restrictivas en lo concerniente al Reglamento del Etiquetado con lo cual este mercado presenta mayor costo y dificultad para la introduccioacuten de cualquier producto agriacutecola

Respecto al control sanitario en Japoacuten las leyes de sanidad de alimentos requieren de certificados de importacioacuten de aplicacioacuten y cuando son necesarias las inspecciones sanitarias en el momento de importar los productos procesados

Asimismo tanto en Japoacuten EEUU como en Europa no existen cuotas para la importacioacuten agriacutecola

En cuanto a los aditivos y preservantes de los productos agriacutecolas EEUU Japoacuten y Europa poseen sus propias listas de los aditivos permitidos Esta lista puede ser modificada o ampliada dependiendo de la aprobacioacuten por parte de estos paiacuteses siendo EEUU la que se toma mayor tiempo en estos tramites seguida por Japoacuten y finalmente Europa

Si se analiza los reglamentos del etiquetado Francia y Alemania poseen pocas leyes a diferencia de EEUU y Gran Bretantildea Sin embargo en Japoacuten las leyes relacionadas a este rubro exceden a los paiacuteses antes mencionados

Estas leyes se encuentran especificadas dentro del Japanese Agricultural Standard (JAS) Asiacute mismo el JAS te especifica los productos alimenticios permitidos por lo tanto la introduccioacuten de nuevos productos se hace maacutes difiacutecil si no se encuentra introducidos en este

Despueacutes del Anaacutelisis se determino que el paiacutes que presenta un mayor nivel de dificultad al momento de ingresar en este es Japoacuten porque como se dijo antes las normas JAS son muy estrictas y son pocos los exportadores peruanos que logran satisfacer los altos estaacutendares de calidad Pero por otro lado el entorno social y estable de Japoacuten ofrece a las compantildeiacuteas extranjeras oportunidades seguras en actividades comerciales a largo plazo

Se decidioacute ingresar al mercado Japoneacutes con el producto obtenido del insuflado o tostado las razones son las siguientes

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1 El mercado es grande Japoacuten es el tercer paiacutes importador en todo el mundo

2 El mercado para bienes de consumo es grande y diversificado La brecha entre ricos y pobres es pequentildea lo que hace que exista una fuerte clase media con un elevado poder adquisitivo lo cual genera un amplio mercado para los bienes de consumo asimismo debido a los diferentes estilos de vida de los japoneses estos consumidores necesitan diversidad de productos para satisfacer sus necesidades lo cual genera una oportunidad para entrar al mercado

3 Productos extranjeros son bienvenidos productos extranjeros con disentildeos y funciones no encontradas en productos japoneses son ampliamente conocidos los japoneses se han vuelto maacutes receptivos a los productos importados

4 Esfuerzos que se hacen para promover las importaciones En Japoacuten los sectores puacuteblico y privado han estado haciendo el esfuerzo en los uacuteltimos antildeos para corregir los desbalances en comercio con varios paiacuteses

5 Los cereales son bienvenidos por su riqueza en fibra

6 Se espera que las ventas de cereales para desayuno crezcan en los proacuteximos antildeos El mercado de cereales para el desayuno estaacute listo para despegar despueacutes de algunos antildeos de caiacuteda en las ventas El futuro del mercado depende de la habilidad de la industria de integrar el cereal en los haacutebitos alimenticios diarios de los japoneses

Despueacutes de este breve anaacutelisis se determina entonces que el producto con partida arancelaria HS 1904100000 seraacute exportado al mercado japoneacutes por las razones antes mencionadas

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Notas

23 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 24 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 25 Fuente wwwtarices 26 Fuente wwwcbinl 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 29 Fuente datawebusitcgov 30 Fuente wwwembavenez-usorg 31 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 32 Fuente Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara 33 Fuente JAS ( Japan Agricultural Standards) Sistema de calidad estaacutendar que se aplican a bebidas alimentos procesados productos forestales aceites y grasas 34 Fuente wwwmaffgojp 35 Fuente Luis Nohara Caacutemara de Comercio Peruano Japoneacutes 36 Fuente wwwjetrogojp

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5 MERCADO DE JAPOacuteN 51 Economiacutea 511 Producto Bruto Interno 37

La economiacutea japonesa se recuperoacute de la recesioacuten con un crecimiento del 248 del PBI en el primer trimestre del presente antildeo Para el sector privado surgioacute un aumento en 66 en el mismo periodo sin embargo la inversioacuten respecto al sector publico declinoacute en un 75

En el sector comercial las exportaciones netas han incrementado en un 47

La fuerza en la economiacutea es praacutecticamente atribuible al sector privado en comparacioacuten al publico el cual obtuvo un pequentildeo incremento en 08

Por otro lado estas cifras no deben causar un gran entusiasmo respecto a la economiacutea japonesa puesto que se obtuvo una parecida tendencia a comienzos del antildeo pasado- con una expansioacuten del PBI en un 625 - y una recesioacuten a final de este antildeo

En un escenario optimista no obstante se debe mirar hacia el sector privado las empresas y la inversioacuten privada la cual ha renacido en proyectos de capital y consumo (si la economiacutea japonesa va a crecer mas entonces es resultado del sector privado)

512 Balanza Comercial 38

Current Account 1

Goods amp Services Total

Total Trade BalanceServicesIncome

Current Transfers

1995 103862 69545 123445 -53898 41573 -7253

1996 71579 23174 90966 -67792 58180 -9775

1997 114363 57680 123103 -65423 67396 -10713

1998 157846 95299 159844 -64546 74011 -11463

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513 Empleo 39

Las condiciones en el mercado laboral japoneacutes ha mejorado en Abril cuando la tasa de desempleo decrecioacute en un 48 La mayor parte de la caiacuteda del desempleo proviene del grupo de personas entre los 15 y 24 antildeos Antildeo tras antildeo el crecimiento en el empleo es negativo es decir el mayor desempleo se concentra en la manufactura comercio y agroindustria

ENEROFEBREROMARZOABRIL

Empleo (Millones) 644 6345 6311 6355

Tasa de desempleo 48 49 49 47

Las actividades empresariales como utilidades corporativas e industriales japonesas se han infiltrado en la economiacutea consumista El ingreso per capita por ejemplo se destina en el gasto personal principalmente

Se estima que Japoacuten se recuperaraacute de su recesioacuten con fuerza a mediados del presente antildeo antes del cual la economiacutea japonesa no presentaraacute mayores cambios

514 Comercio Exterior 40

El comercio exterior es esencial para la economiacutea japonesa pues el mercado interior es capaz de absorber por completo los bienes manufacturados que produce la industria nipona Por otro lado como Japoacuten tiene que importar la mayoriacutea de las materias primas de las que depende su industria el paiacutes tambieacuten debe exportar una buena proporcioacuten de su produccioacuten anual con el fin de mantener una balanza comercial favorable Japoacuten ha invertido los grandes excedentes comerciales acumulados durante las deacutecadas de 1970 y 1980 en el exterior de manera que se ha convertido en la principal nacioacuten acreedora del mundo

A principios de la deacutecada de 1990 el comercio con los paiacuteses asiaacuteticos suponiacutea cerca del 42 de las importaciones japonesas y el 33 de sus exportaciones Los principales socios comerciales asiaacuteticos de Japoacuten eran Corea del Sur China Taiwaacuten Hong Kong Indonesia Arabia Saudita y Singapur Durante el mismo periodo los paiacuteses de la Unioacuten Europea -en especial Alemania Francia y Gran Bretantildea- aportaban el 13 de las importaciones japonesas y compraban el 17 de sus exportaciones Estados Unidos absorbe el 28 de las exportaciones japonesas y aporta el 22 de sus importaciones Otros socios comerciales

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destacados de Japoacuten son Australia Canadaacute y los paiacuteses de la antigua Unioacuten Sovieacutetica

52 Mercado

521 Mercado de Cereales 41

La demanda de los cereales friacuteos mostraron un crecimiento sorprendente en los antildeos 80 sin embargo en los antildeos 90 surgioacute un abrupto declinamiento de este El futuro del mercado de cereales dependeraacute de la habilidad de la industria de integrar el cereal dentro de los haacutebitos de consumo diario (desayuno) de los japoneses

Durante los antildeos 1989 y 1990 el cereal se convirtioacute en el tercer alimento en el desayuno despueacutes del arroz y el pan Durante esos antildeos el cereal fue consumido por la clase media especialmente por las mujeres joacutevenes La demanda se incrementoacute auacuten maacutes ya que el cereal se tomoacute como un producto nutricional y conveniente para la salud

Desafortunadamente durante los antildeos siguientes el boom de los productos dieteacuteticos fue perdiendo su fuerza a medida que empezaron a aparecer nuevos productos en el mercado Ademaacutes los japoneses empezaron a preferir las comidas calientes en el desayuno y percibiacutean al cereal como un snack no representando asiacute una alternativa para ser consumida en el desayuno

La industria de cereales en el Japoacuten cree que para estimular la demanda de los cereales debe concentrar sus esfuerzos en las mujeres joacutevenes ya que ellas tendraacuten el rol de las compras domeacutesticas en sus hogares maacutes adelante con lo cual se estaraacuten formando un haacutebito de consumo sobre la base de una dieta nutritiva

A pesar de las bajas ventas de cereales en los antildeos pasados algunas personas en la industria confiacutean en su potencial de ventas Ms Masako Hashimoto de Kelloggacutes (Japoacuten) dice que el desarrollo de otros mercados puede predecir el futuro del mercado de cereales en Japoacuten

Ms Hashimoto tambieacuten dice que el cereal es percibido como una comida saludable por muchos consumidores japoneses es asiacute que algunas madres se los dan a sus nintildeos como un estiacutemulo para que tomen leche- se estima que a un 30

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de nintildeos japoneses no les gusta la leche- Sin embargo hay quienes piensan que algunos haacutebitos de consumo o el estilo de alimentacioacuten es muy difiacutecil de cambiar Por lo tanto se deberaacute concentrar en el mercado joven

522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42

Importacioacuten de cereales de Japoacuten por volumen (TN)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 604 1911 1688 542 542

Australia 0 1554 2019 152 299

Switzerland 0 0 3 6 4

R Korea 351 10 0 92 83

UK 50 138 36 82 90

Others 37 31 18 31 243

Total 942 3645 3764 905 1260

Fuente MOF

Importacioacuten de cereales de Japoacuten (YenesKg)

Valor (Y mil)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 375 355 328 406 396

Australia 0 417 430 414 388

Switzerland 0 0 734 552 579

R Korea 419 349 0 305 293

UK 336 363 399 391 352

Others 311 417 411 364 407

Total Imports 387 382 389 395 387

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Total 36430 139290 1444903578048740

523 Tendencias de Consumo43

Actualmente el mercado japoneacutes consume distintas variedades de cereales (las cuales seraacuten detalladas a continuacioacuten) pero como ya se explicoacute para poder recuperar la demanda de estos productos es necesario diversificar la produccioacuten de ellos por lo que el producto que se exportaraacute a Japoacuten seraacute la quinua insuflada es decir un tipo de cereal procesado el cual podraacute ser consumido directamente es decir sin mayor preparacioacuten en la dieta diaria de los consumidores

Esta quinua insuflada es conocida en los diferentes mercados como Trigo atoacutemico pero en nuestro caso seraacute producido sobre la base de quinua

Con este tipo de producto se podraacute reflejar el hecho de la actual tendencia de Japoacuten en que no desean consumir los cereales soacutelo en el desayuno y podraacute tomarse al producto como una especie de snack

A continuacioacuten se presentaraacute el consumo actual de cereales en el mercado japoneacutes

CEREAL PRODUCTION AND SHIPMENT VALUE

Cereales

Cold Cereals 1990 1991 1992 1993

Corn Flakes Toneladas

Yenes

11570

13

10760

112

10276

106

11365

117

Brown rice

flakes

Toneladas

Yenes

1570

19

1200

15

817

1

725

09

Granola Toneladas

Yenes

385

03

630

06

365

03

255

02

Others Toneladas

Yenes

5770

78

4760

66

2800

41

2900

43

Hot Cereal Datmeal

Toneladas

Yenes

350

03

350

03

350

03

350

03

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Total Cereals Toneladas

Yenes

19645

233

17700

202

14608

163

15595

174

Oferta de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 14937 364 15301

1989 15119 1393 16512

1990 14815 1445 16260

1991 12700 358 13058

1992 15488 118 15606

Total 73059 3678 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Oferta de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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Demanda de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Consumo Japones

ExportacionesDemanda Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Demanda de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Consumo Japoneacutes ExportacionesDemanda Total

1988 15251 50 15301

1989 16468 44 16512

1990 16216 44 16260

1991 12985 73 13058

1992 15605 1 15606

Total 76525 212 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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53 Clientes

Nombre de la Compantildeiacutea EAGLE CO LTD44

Productos solicitados

Producto HS

Code

Proveedor solicitado (paiacutes de origen)

Healthy Foods 2106 United StatesFranceGermany

Powdered Royal Jelly 152190 China -------- --------

Chlorella Tablet 210690 Taiwan -------- --------

Breakfast Cereal 190410 United States -------- --------

Producto Proveedor Actual (Paiacutes De Origen)

Healthy Foods United States France Germany

Powdered Royal Jelly China - -

Chlorella Tablet Taiwan - -

Breakfast Cereal United States

Contacto Tsuneo Fujita

Seccioacuten International Sales Dept

Direccioacuten 1-26 Tenmabashi Kyoumachi Chuo-Ku

Osaka-Shi Osaka 540 Japan

Tel +81-6-946-1080

Fax +81-6-942-1557

Otras empresas que importan Dairy Foods son45

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Friesland Foods Limited

17F Shun Tak Centre

200 Connaught Road

Central

Central Hong Kong

Tel 2547 6226

Fax 2858 3093

Contact person Mr

Bernard Yiu

Managing Director

Importerexporterinstitutional

supplier of dairy

productsfoodstuffs including

frozen seafoodAgent for

US UKDenmark

Sweden Taiwan

FIRST INTERNATIONAL CORP

TEL 03-3391-5331

FAX 03-3391-9327

KOKI INC

TEL 0299-92-0880

FAX 0299-92-0871

SAGA EXTERNAL TRADE ASSOCIATION

TEL 0952-26-1474

FAX 0952-26-1479

SHOEI FOODS CORPORATION

TEL 03-3253-1211

FAX 03-5256-1914

NAKAZAWA FOODS CO LTD

URL httpwwwnakazawacojp

TEL 03-3503-8511

FAX 03-3503-8516

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54 Distribucioacuten 46

Usar los servicios de una trading company japonesa puede ser un camino efectivo de vender productos en el mercado japoneacutes Generalmente las trading companies que tienen experiencia manejando transacciones internacionales pueden ayudar a los exportadores extranjeros a ganar experiencia en el mercado japoneacutes

bull El rol de las Trading Companies

La principal funcioacuten de las trading companies es brindar apoyo a proveedores y compradores juntos concretar los acuerdos para asegurar que las transacciones procedan de la manera esperada Ademaacutes las trading companies maacutes grandes que operan a una escala internacional pueden proveer asistencia considerando el riesgo financiero el manejo y desarrollo de los recursos y transacciones con socios en paiacuteses terceros Tambieacuten pueden organizar y llevar a cabo proyectos encontrar inversionistas para estos y proveer informacioacuten relevante sin la necesidad de mantener plantas y equipos bajo su propiedad las trading companies pueden ser flexibles en el manejo de operaciones complejas Ellos pueden analizar raacutepidamente las necesidades de los mayoristas y detallistas y colocar ordenes con proveedores extranjeros Pueden localizar buenos productos extranjeros y mercadearlos a traveacutes de los mejores distribuidores que pueden encontrar

bull Puntos a considerar acerca de los meacuteritos de hacer negocios con trading companies

Un camino de entrada en el mercado japoneacutes es establecer tu propia firma de importacioacuten y ventas Esto por supuesto implica el riesgo de invertir Otra opcioacuten puede ser tratar directamente exportando los productos los bienes industriales pueden ser vendidos directamente a los fabricantes y los bienes de consumo Masivo pueden ser vendidos a los maacutes importantes detallistas

Esta opcioacuten puede ser vista como una atajo pero se presentan posibles dificultades en manejar entregas servicios Post venta quejas y comunicacioacuten

Trabajar a traveacutes de un importador (trading company) puede a veces ser el camino mas eficiente de entrar al mercado japoneacutes Si se trabaja con una trading se puede obtener de esta toda la informacioacuten que se necesita acerca del marketing en Japoacuten Se ahorra tiempo en investigacioacuten

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Y desde que las importaciones son promovidas en Japoacuten algunas compantildeiacuteas pueden esperar ser bienvenidas a vender sus productos

Los comerciantes que usan los servicios de las trading companies para vender sus productos en el mercado japoneacutes deberiacutean estar prevenidos de los siguiente puntos

bull Cuando se hace el primer contacto con la trading company se debe describir el negocio de una manera llamativa para captar la atencioacuten de la Trading Incluir la descripcioacuten de la compantildeiacutea y un cataacutelogo de sus productos

bull Cuando este exportando mercaderiacutea en general la trading company deseara importar pequentildeas cantidades de diferentes tipos de productos en la misma categoriacutea general Esta teacutecnica se utiliza para introducir pequentildeas cantidades de los productos nuevos en el mercado y sondear el comportamiento del consumidor

bull Cuando la trading company considera que los productos son para la exportacioacuten basara sus decisiones en la posibilidad de vender el producto las razones principales son la Calidad y el precio Consideraciones secundarias incluiraacuten algunos problemas como especificaciones tamantildeos grandes enviacuteo empaque y etiquetado En el caso de bienes consumibles el empaque u otra apariencia externa del producto seraacute siempre un factor decisivo en determinar si el producto puede ser vendido o no a los importadores japoneses los detallistas estaraacuten muy al tanto de coacutemo esta presentado el producto

541 Canales de Distribucioacuten47

Caracteriacutesticas de los canales

1 El numero detallistas es aproximadamente el doble de los existentes en Estados Unidos

2 Las ventas promedio por tienda son alrededor del 60 de lo que representan en los Estados Unidos

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 67

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3 El nuacutemero per capita de mayoristas es aproximadamente el doble de los existentes e Estados Unidos y las ventas promedio por mayorista son aproximadamente el doble que las americanas

4 En algunos casos el producto pasa por manos de mas de un mayorista antes de llegar a los detallistas para que estos vendan los productos a los consumidores

5 El hecho de que las mujeres salgan a trabajar y ya no tengan tanto tiempo para las compras ha ocasionado la apertura de grandes cadenas de supermercados supermercados especializados cadenas de tiendas

Los detallistas estaacuten creciendo a gran escala ya que se ven en la responsabilidad de cubrir las diferentes necesidades de los consumidores japoneses Incluso esta abriendo oficinas fuera de Japoacuten para acelerar el proceso de llegada de las mercaderiacuteas a Japoacuten

Los canales de distribucioacuten para capital o bienes industriales son maacutes cortos que los que se necesitan para productos de consumo Masivo

En algunos casos para minimizar el tiempo entre el pedido y la entrega las transacciones se realizan directamente entre los proveedores y los usuarios

542 Como escoger el canal de distribucioacuten correcto

1 Canales usados por trading companies especializadas en el tipo de producto que se estaacute importando

2 A traveacutes de canales definidos para manejar otros tipos de productos pero una apropiada para el tipo de producto en cuestioacuten

3 Estableciendo subsidiarias que tendraacuten sus propia red de distribucioacuten 4 A traveacutes de subsidiarias establecidas en reemplazo de la matriz

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543 Como distribuyen algunas empresas sus productos en Japoacuten

55 Competencia 48

Actualmente en Japoacuten las principales empresas que comercializan cereales son Kelloggacutes Japan y Calbee Foods Co Ltd

La empresa Kelloggacutes es liacuteder en el mercado de Asia Paciacutefico En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de participacioacuten en el mercado durante el antildeo de 1999

Por otro lado Calbee Foods tiene una participacioacuten de mercado de snacks del 435 en Japoacuten Su producto principal son las papas fritas sin embargo ha incursionado en el mercado de cereales debido a la tendencia actual de consumo de eacutestos por el consumidor japoneacutes

56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacuten al mercado Japoneacutes 49

a) Investigacioacuten de mercados Japoneses se debe tener informacioacuten necesaria sobre los mercados especiacuteficos para nuestro producto

bull Informacioacuten de mercado general (importaciones oferta condiciones de la demanda impuestos tarifas arancelarias y competencia Japonesa o tercermundista

bull El sistema de importacioacuten y regulaciones relacionadas bull El sistema de distribucioacuten y practicas de negocios (productores mayoristas

detallistas y su promocioacuten de ventas asiacute como su servicio post-venta) bull Estilo de vida y preferencia de los consumidores bull Lista de compradores potenciales e importadores

b) Prepara material acerca de tu compantildeiacutea y de los productos que maneja

bull Perfil de la compantildeiacutea bull Informacioacuten acerca de los productos (cataacutelogos fotografiacuteas folletos

informativos manual de instrucciones y lista de precios)

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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 74

  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
Page 30: 14quinua pacifico

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Colombia $22 $213 $856 01 $184 $73

Israel $103 $859 $411 00 $270 $170

Brazil $475 $470 $378 00 $171 $00

Turkey $00 $38 $312 00 $00 $00

Philippines $367 $138 $208 00 $00 $00

Hong Kong $182 $522 $142 00 $56 $00

Russia $00 $00 $134 00 $00 $61

Dominican

Republic $00 $00 $130 00 $00 $00

Ghana $00 $54 $117 00 $00 $80

Greece $497 $147 $113 00 $31 $00

Croatia $108 $203 $88 00 $00 $101

Ireland $14 $190 $82 00 $00 $00

Bangladesh $00 $20 $74 00 $00 $00

Vietnam $00 $00 $58 00 $00 $117

El Salvador $65 $46 $44 00 $00 $31

Sweden $00 $00 $32 00 $00 $00

Peruacute $00 $00 $24 00 $00 $00

Argentina $00 $225 $00 00 $00 $00

Ukraine $21 $00 $00 00 $00 $00

Spain $282 $630 $00 00 $00 $227

Poland $00 $21 $00 00 $00 $29

Pakistan $00 $00 $00 00 $00 $00

Norway $22 $00 $00 00 $00 $00

Nigeria $00 $99 $00 00 $00 $00

New Zealand $00 $28 $00 00 $00 $00

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 30

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Netherlands $00 $698 $00 00 $00 $00

Malaysia $00 $75 $00 00 $00 $00

Lebanon $39 $69 $00 00 $00 $00

Kenya $00 $00 $00 00 $00 $00

Jamaica $00 $00 $00 00 $00 $00

Italy $98 $21 $00 00 $00 $00

Guatemala $99 $65 $00 00 $00 $00

France $00 $00 $00 00 $00 $00

Belgium $533 $00 $00 00 $00 $00

Czech Republic $00 $1191 $00 00 $00 $00

Ecuador $00 $00 $00 00 $00 $00

Egypt $64 $00 $00 00 $00 $00

Cyprus $17 $00 $00 00 $00 $00

Australia $350 $232 $00 00 $00 $142

IMPORTACIONES DE JAPON DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS CEREALES

1996 Partida Arancelaria Paiacutes de Origen Valor US$ Volumen TM

10089090 Peruacute 6097638 4000

Bolivia 2439370 1800

USA 4960630 700Los demaacutes cereales

Total 347403154 237056

1104293000 Chile 98455906 233757

Bolivia 248031500 2000

USA 915748 1299Cereales trabajados en otra

forma Total 347403154 237056

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 31

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1704902900 Corea 340591339 630016

Singapur 72183465 51959

USA 152218898 36407

Otros 586307087 127992Artiacuteculos de Confiteriacutea

Total 1151300789 846374

1904103000 USA 66063780 13015

Taiwan 3883465 3056

Otros 9314173 1701Cereales obtenidos por insuflado

o tostado Total 79261418 17772

Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Maacuterquez y Otros ADEX 1998

Ademaacutes de analizar la demanda de estas variedades de cereal (quinua) en cada mercado tambieacuten se analizoacute los costos por Aduana en cada uno de ellos

Cabe resaltar que este tipo de productos no se ve afectado por el arancel especial en ninguno de los tres paiacuteses escogidos

COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO ALEMAN PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL ESPECIAL

1104293900 Granos y cereales trabajados de

otra forma 1685 EUR TN free

1704909910 Artiacuteculos de confiteriacutea chocolate

blanco

97+EAMP

205 free

1904109000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado

56+368 EUR

CN free

1008909000 Quinua en grano 405 EUR TN free

20

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 32

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COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO DE EEUU PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL ESPECIAL

11042900 Granos cereales diferentes a la

cebada maiacutez o avena 0 0

1704909910 Artiacuteculos de confiteriacutea chocolate

blanco 0 0

19041000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado 0 0

1008900040 Quinua en grano 0 0

COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO JAPONES PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL L TEMP

1104293000 Granos y cereales trabajados

de otra forma 20

175

17 YenKg

5917

YenKg

1904103000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado 192

168

83 YenKg

2733

YenKg

1008900999 Quinua en grano 5 33

67 YenKg

1017

YenKg

21 22

Despueacutes de analizar los cuadros presentados anteriormente se llegoacute a la conclusioacuten que la presentacioacuten de la quinua que se exportariacutea seriacutea la correspondiente a la partida arancelaria Nro 1904100080 la cual es la que se obtiene despueacutes de un proceso de insuflado o tostado no se optoacute por la presentacioacuten tipo corn flakes porque ya existen en el mercado muchas empresas especializadas en este rubro la presentacioacuten correspondiente a la partida arancelaria Nro 1904100080 tiene la apariencia del trigo atoacutemico que se vende en los supermercados de nuestro paiacutes el proceso de insuflado hace que la quinua se infle y se formen bolitas maacutes grandes comparados con el grano original Este producto se debe introducir como parte de la dieta del desayuno ya que se

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 33

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puede acompantildear de yogurt o leche se podriacutea decir que es un sustituto de los tiacutepicos corn flakes que se consumen en mayores cantidades en los paiacuteses desarrollados cuya nueva dieta tiende a consumir healthy food

El mercado destino se escogeraacute despueacutes del anaacutelisis del entorno de cada uno asiacute como las barreras arancelarias y no arancelarias que presenta cada uno las caracteriacutesticas del mercado y la tendencia alimentaria que actualmente practican Para visualizar mejor el producto a exportar se puede apreciar las siguientes imaacutegenes de productos existentes en el mercado internacional Baacutesicamente se presentan estas imaacutegenes para que se pueda apreciar la forma y posible presentacioacuten del producto (basado en quinua)

Notas 17 Fuente datawebusitcgov 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente (1) wwwtariccom (2) wwwtariccom (3) wwwtariccom (4) wwwtariccom 21 Fuente datawebusitcgov 22 Fuente (1) wwwapectarifforg (2) wwwapectarifforg (3) wwwapectarifforg

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4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION 41 MERCADO DE ALEMANIA23 411 Aspectos Generales del Paiacutes

Nombre Oficial Repuacuteblica Federal de Alemania Aacuterea total 356910 km2 Divisioacuten Poliacutetica 16 estados Capital Berliacuten Unidad Monetaria Marco alemaacuten Idioma Oficial Alemaacuten Gentilicio alemaacuten

Perfil Demograacutefico Poblacioacuten (Hab) 81337541 ( a julio de 1995) Natalidad 1098 nacimientos1000 poblacioacuten Mortalidad 1083 muertes1000 poblacioacuten

Niveles Socioeconoacutemicos AA 05 A 187 B 403 C 383 D 22

Perfil Econoacutemico Fuerza laboral 3675 millones Producto Nacional GDP - poder adquisitivo-$ 13446 trillones Producto nacional per capita $ 16 580 Tasa de inflacioacuten en el oeste 3 Tasa de inflacioacuten en el este 32 Tasa de desempleo en oeste 82 Tasa de desempleo en el este 135

Exportaciones $ 437 billones Commoditties Manufacturados 893 Productos Agriacutecolas 55 Materiales en bruto 27 Combustibles 13

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 35

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Socios Comunidad Europea 479 (Francia 117 Holanda 74 Italia 75 UK 77 Beacutelgica- Luxemburgo 66) EFTA 155 US 77 Europa del Este 52 OPEC 30

Importaciones $ 362 billones Commoditties Manufacturados 751 Productos agriacutecolas 10 Combustibles 83 Materiales en bruto 50

Socios Comunidad Europea 464 (Francia 113 Holanda 84 Italia 815 UK 60 Beacutelgica- Luxemburgo 57) EFTA 143 US 73 Europa del Este 51 OPEC 26

Deuda Externa US$ 0

Industria Automotriz maquinaria quiacutemica aviacioacuten electroteacutecnica alimentacioacuten

Principales puntos de entrada

Aeacutereos Luftansa (3 vuelos semanales) Ferroviarios enlaces entre las grandes poblaciones Terrestres enlaces entre las grandes poblaciones Mariacutetimos Hamburgo y Bremen hacia el norte y Luumlbeck Kiel y Rostock hacia el mar Baacuteltico

412 Acceso al Mercado 24

La Repuacuteblica Federal de Alemania es miembro fundador de la Unioacuten Europea Los paiacuteses que la integran han firmado el Acuerdo general sobre Comercio y Derechos GAT y del WTO con lo cual los paiacuteses forman un territorio aduanero comuacuten

La importacioacuten de mercanciacuteas a la Repuacuteblica Federal de Alemania (RFA) estaacute sujeta tanto de las disposiciones de Las Leyes sobre la Economiacutea Exterior y al Decreto sobre la economiacutea Exterior

Los residentes de la Unioacuten Europea pueden importar bienes sin aplicar para una autorizacioacuten Consideraacutendose personas residentes a las que cuenten con un domicilio o demuestren su permanencia habitual en la UE asiacute como personas juriacutedicas y sociedades de caraacutecter personalista con sede o lugar de gerencia en la zona econoacutemica de la UE

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Para la importacioacuten de productos agriacutecolas se exige cumplir las autorizaciones de la Oficina Federal de Alimentacioacuten y Explotacioacuten Forestal

La tarifa de aranceles en la UE es una tarifa comuacuten y se la publica cada antildeo en el AMTSBLATT der EU La mayoriacutea de las tarifas de aranceles de importacioacuten son ad valoren con excepcioacuten de algunos productos del sector agraria quienes estaacuten regulados seguacuten el arancel especial (por lo general se basan en la tasa de estas mercaderiacuteas) Algunas requieren un arancel compuesto que se compone de un arancel de importacioacuten y una tarifa de aranceles

La quinua puede ser importada libremente en la Unioacuten Europea y los Paiacuteses Andinos no pagan derechos de aduana sobre la base de Sistema General de Preferencias 25 Adicionalmente para que el producto pueda ser introducido en el mercado europeo debe ser producido orgaacutenicamente es decir sin haber empleado pesticidas o quiacutemicos26

A continuacioacuten se presenta un resumen de todas la especificaciones que se requieren para la exportacioacuten de productos al mercado de Alemania

Reacutegimen

bull Restricciones Para productos agriacutecolas y textiles bull Regulacioacuten Sanitaria en productos alimenticios medicamentos y faacutermacos bull Impuestos 75 para productos agrarios Este porcentaje se basa en el

valor de la mercanciacutea y derechos aduaneros

Documentos

bull Facturas Comerciales Deben incluir el valor la cantidad y la descripcioacuten de la mercaderiacutea

bull Certificado de origen donde se establezca la procedencia firmado y estampado de las autoridades oficialmente competentes

bull Lista de empaque bull Conocimiento de embarque girados a la orden del embarcador y

endosados por un banco bull Certificados de Calidad Inspeccioacuten Reporte de Inspeccioacuten de calidad por

la SGS peso insectos vivos y muertos material extranjero y nivel de humedad

bull Certificado Fitosanitario del ministerio de Agricultura

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bull Otros Todos los documentos se deben mandar por duplicado ya sea en idioma ingleacutes o en espantildeol

bull Certificado de Origen

Etiquetado y Leyendas

bull Etiquetado estaacuten sujetos a regulaciones especiales y detalladas en la etiqueta

bull Leyendas debe ser indicado el nombre del fabricante composicioacuten contenido de unidades meacutetricas (todo ello en idioma alemaacuten)

Cotizaciones y pagos

Cotizaciones

bull LABFOB Puerto de embarque del paiacutes exportador (menos usual) el precio FOB deberaacute indicarse adicionalmente en cotizaciones CIF

bull CIF las cotizaciones deben ser hechas en precio CIF a menos que la compra sea de gran volumen y el importador se haga cargo del seguro Los derechos aduaneros se calculan sobre la base del precio CIF en el puerto de entrada de la comunidad

Pagos

bull Carta de creacutedito las primeras transacciones se pueden terminar con una letra de cambio pero la mayoriacutea de los importadores prefieren pago contra documentos cuando se establece confianza

bull Creacutedito Directo solo en enviacuteos grandes

bull Creacutedito Revolvente Solo en relaciones estrechas

Folletos

Deben ser elaborados profesionalmente y encontrase disponibles en cantidades adecuadas ademaacutes de ser escritos en idioma alemaacuten pero no deben ser los uacutenicos medios de promocioacuten

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Reglamentacioacuten

Cumplir con las regulaciones alemanas sobre la prevencioacuten de accidentes

Marcas y Patentes

bull Venta de productos con marcas patentes registradas por terceros es recomendable acudir a un abogado de patentes para averiguar si son afectados por derecho protegidos o si se requiere efectuar un registro en Alemania

bull Registro de marcas deben ser registrados con traacutemites en Alemania o Peruacute con abogados especializados

42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27 421 Aspectos Generales del Paiacutes

Estados Unidos de Ameacuterica repuacuteblica federal situada en Norteameacuterica y constituida por 48 estados contiguos maacutes Alaska y Hawai De Estados Unidos dependen bajo formas variadas el estado asociado de Puerto Rico la dependencia de las islas Viacutergenes y la bahiacutea de Guantaacutenamo en la isla de Cuba en el oceacuteano Paciacutefico las islas de Samoa Oriental las Marianas el archipieacutelago Midway la Federacioacuten de Estados Micronesios las islas Palau el archipieacutelago de las islas Marshall y otras pequentildeas islas e islotes que tienen importancia militar

El conjunto de los 48 estados limita al norte con Canadaacute al este con el oceacuteano Atlaacutentico al sur con el golfo de Meacutexico y Meacutexico y al oeste con el oceacuteano Paciacutefico Los Grandes Lagos y el riacuteo San Lorenzo forman parte de la frontera norte el Riacuteo Grande del Norte o Bravo forma parte de la frontera sur Nueva York es la ciudad maacutes grande de Estados Unidos La capital es la ciudad de Washington

La superficie total es de 9809155 km2 (incluyendo el distrito federal de Columbia) El monte McKinley o Denali (6194 m) en Alaska es el punto maacutes alto de Ameacuterica del Norte el punto maacutes bajo estaacute en el valle de la Muerte en California una depresioacuten situada a 86 m bajo el nivel del mar

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Clima

Por lo general las temperaturas disminuyen desde el sur hasta el norte sin embargo en verano la mayor duracioacuten de los diacuteas compensa en parte esta disminucioacuten de temperatura Los oceacuteanos y los lagos moderan las temperaturas y las aacutereas montantildeosas son algo frescas durante el diacutea y mucho maacutes friacuteas por las noche que las tierras bajas de los alrededores

Recursos naturales y proteccioacuten medioambiental

El clima de Estados Unidos es favorable a diversos cultivos y productos forestales El Corn Belt regioacuten que se extiende desde el oeste de Ohio hasta el centro de Nebraska es la extensioacuten maacutes grande de terreno cultivable en el mundo Tambieacuten cuenta con depoacutesitos significativos de minerales importantes entre los que se incluye maacutes de un quinto del carboacuten mundial A pesar de esta riqueza no puede producir todos los recursos necesarios para su gran economiacutea industrial el paiacutes importa el 80 de aluminio cromo cobalto magnesio platino asbesto estantildeo y tungsteno

Estados Unidos ahora produce el 65 de su consumo de petroacuteleo pero los nuevos descubrimientos del interior tienden a ser pequentildeos y costosos de explotar

Poblacioacuten

Seguacuten los datos de 1998 la poblacioacuten residente en Estados Unidos es de 270262000 habitantes El mayor incremento de poblacioacuten en los uacuteltimos antildeos ha ocurrido en los estados de California Texas y Florida

El grupo maacutes grande (unos 58 millones de estadounidenses) es en parte o uacutenicamente de ascendencia inglesa a continuacioacuten aparecen los 387 millones de descendientes de irlandeses mientras que 327 millones lo son de alemanes En 1990 unos 318 millones de estadounidenses de 5 o maacutes antildeos creciacutean en familias en las que se hablaba otra lengua distinta del ingleacutes

Los datos del censo de 1990 mostraban que los blancos constituyen el 839 de la poblacioacuten los negros son el 123 los descendientes de indios americanos el 08 y los asiaacuteticos e insulares del Paciacutefico el 3

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 40

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Una caracteriacutestica significativa de la poblacioacuten estadounidense ha sido el raacutepido incremento del nuacutemero de nacimientos en mujeres solteras que ha pasado de 11 de los nacimientos en 1970 al el 27 en 1989

Economiacutea

Desde comienzos del siglo XX Estados Unidos ha sido el principal paiacutes industrial del mundo El desarrollo maacutes importante en la economiacutea ha sido el tremendo crecimiento del sector de servicios como el comercio y las actividades financieras mientras ha aumentado el nuacutemero de funcionarios y de profesionales hoy las industrias de servicios son el sector maacutes importante de la economiacutea dando empleo al 73 de la poblacioacuten activa

Aunque en la deacutecada de 1990 la economiacutea estadounidense se basa en la libre empresa el gobierno regula los negocios de varias formas Algunas de sus normativas pretenden proteger a los consumidores de la mala calidad de los productos garantizar a los trabajadores condiciones de trabajo adecuadas que reduzcan el riesgo de accidentes y reducir la contaminacioacuten medioambiental

El sector industrial supone el 19 del PNB anual y emplea a maacutes de un sexto de la poblacioacuten activa de la nacioacuten28

Los productos no agriacutecolas normalmente suponen el 90 del valor anual de las exportaciones y los agriacutecolas el 10 Los equipos de maquinaria y transporte son los principales productos exportados suponen en conjunto maacutes del 40 del valor de todas las exportaciones Otros artiacuteculos exportados de importancia son bienes manufacturados como tejidos hierro y acero los alimentos procesados materias sin transformar como algodoacuten soja y minerales de metal productos quiacutemicos combustibles minerales y lubricantes

Canadaacute y Japoacuten son los socios comerciales maacutes importantes del paiacutes absorben el 32 del total anual de las exportaciones estadounidenses y son la fuente de un 37 de las importaciones Otros socios comerciales importantes son Meacutexico Alemania China Taiwaacuten Gran Bretantildea y Corea del Sur

Gobierno

La ley suprema del paiacutes es la Constitucioacuten de Estados Unidos Redactada en 1787 fue ratificada en 1788 por dos tercios de los estados y entroacute en vigor en 1789 Desde la adopcioacuten de la Constitucioacuten el gobierno federal ha incrementado

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sus funciones en materias econoacutemicas y sociales y ha compartido maacutes responsabilidades con los estados

El presidente de Estados Unidos suele tener maacutes funciones que el primer ministro de los gobiernos parlamentarios porque es la maacutexima representacioacuten del Estado y jefe de gobierno tambieacuten dirige su partido tiene importantes capacidades legislativas y preside el ejecutivo

El presidente actual logroacute que el Congreso ratificara el Tratado Norteamericano de Libre Comercio (NAFTA) que estableciacutea un plan para recortar los aranceles y la eliminacioacuten de otras barreras aduaneras entre Estados Unidos Meacutexico y Canadaacute durante quince antildeos El 1 de enero de 1994 entroacute en vigor

422 Acceso al Mercado

Las relaciones comerciales estadounidenses con el Peruacute se realizan sobre la base en el tratamiento de Nacioacuten maacutes favorecida (NMF) Existe entre Estados Unidos y Peruacute el acuerdo de preferencias andinas el cual indica que algunas mercaderiacuteas de la zona andina estaacuten libres de impuestos Este es el caso de los cereales obtenidos despueacutes de un proceso de tostado o insuflado

Tarifas HS 19041000 29

HTS Number 19041000

Brief Description

Prepared foods

obtained by the

swelling or roasting of

cereals or cereal

products

Customs value of recent US imports for consumption

Click for more detail on imports by source country or imports

by tariff program or imports by US Customs district of entry

or imports by statistical suffix (HTS10)

1999

imports(thousand

dollars)$1058895

Tariff Treatment

Beginning Effective Date (most recent date any part of this

HTS items tariff treatment changed) 01012000

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 42

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Ending Effective Date (date any part of this HTS item is next

scheduled for tariff treatment change)

Currently no change

scheduled

1st Unit of Quantity (Q1) Kilograms

2nd Unit of Quantity (Q2)

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Ad Valorem (percent of

value) component 11

Specific (per unit)

mponent co$0

Other duty component $0

Ad Valorem equivalent of

all rate

components(estimate

based on 1999 NTR duty

rates and 1998 imports)

11

1999 Normal Trade Relations

(NTR) duty rate (formerly known

as the Most Favored Nation

(MFN) duty rate)

Binding Status Bound in World Trade

Organization

Final NTR staged rate 11

Year of final staged rate 2000

New Future NTR duty rates Legal basis for staged

reduction

(PP=Presidential

Proclamation)

PP6763D1

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Column 2 (non-NTR) duty

rate(Applies to imports from a

small number of countries that do

not enjoy NTR duty status)

Ad Valorem (percent of

value) component 20

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 43

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Specific (per unit)

component $0

Other duty component $0

Preferential (duty-free or reduced rate) tariff program applicability to this HTS item

Status Eligible code A GSP (Generalized System of

Preferences) Countries Excluded from

GSP eligibility on this item

Civil Aircraft Agreement Preference Not eligible

Tariff concession on Dyes Not eligible

Status Eligible code E

Ad Valorem Rate 0 CBI or CBERA (Caribbean Basin

Initiative) Preference Specific Rate $0

Israel FTA Preference Eligible code IL

APTA (Auto Product Agreement) Preference Not eligible

Status Eligible code J

Ad Valorem Rate 0 ATPA (Andean Agreement)

Preference Specific Rate $0

Pharmaceutical Agreement Preference Not eligible

NAFTA Canada Preference Status Eligible code CA

Status Eligible code MX

Ad Valorem Rate 0 NAFTA Meacutexico Preference

Specific Rate $0

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Barreras no arancelarias

Las barreras no arancelarias son universalmente restrictivas en lo que corresponde a EEUU tales como las prohibiciones incondicionales a las importaciones de aquello que no cumplan con ciertos estaacutendares Esto no es necesariamente vaacutelido para las restricciones cuantitativas tales como los cupos o las cuotas arancelarias Dependiendo de la forma precisa en que se estructure y distribuya una restriccioacuten cuantitativa eacutesta puede ser maacutes restrictiva que un arancel o maacutes beneficioso que una preferencia arancelaria En el caso de la quinua no existen cuotas para su exportacioacuten

Documentos disponibles para al exportacioacuten

Los requisitos sanitarios y teacutecnicos para ingresar los productos agriacutecolas al mercado son principalmente el certificacioacuten fitosanitario y la rotulacioacuten de los envases con toda la informacioacuten del producto en idioma ingleacutes los cuales son exigidos por la ley Alimentaria de Food and Drug Administration (FDA) -entidad americana encargada de regular el ingreso de productos alimenticios en EEUU

Asimismo el mercado americano no exige el Certificado Orgaacutenico como requisito para ingresar estos productos sin embargo determina que mediante la Agencia para la Proteccioacuten del Medio Ambiente (EPA) los niveles de tolerancia para los pesticidas especiacuteficos sean nulos baacutesicamente para productos importados de Sudameacuterica y el Caribe

Por otro lado el producto puede ingresar a EEUU por medio de franquicias amparada en la ley de Preferencia Arancelaria andina (LPAA) o Andean Trade Preference Act (ATRA) el cual es un programa de comercio unilateral disentildeado para promover el desarrollo econoacutemico en los paiacuteses andinos -este entroacute en vigencia el 4 de diciembre de 1991 y expira el 4 de diciembre de 2001-

Permisos y certificados para la exportacioacuten de productos agriacutecolas

bull Certificado fitosanitario SENASA bull Certificado de Origen del producto

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bull Factura Comercial Detallada en donde se debe especificar el peso concepto y el valor unitario

bull Packing List bull Instrucciones de embarque

Procedimiento de ingreso de la mercaderiacutea30

El ingreso de las mercanciacuteas se efectuacutea en dos etapas

1 La presentacioacuten de los documentos necesarios para establecer si las mercanciacuteas pueden liberarse de la custodia aduanera

bull En un plazo de cinco (5) diacuteas haacutebiles contados a partir de la llegada del cargamento a un puerto de entrada estadounidense se deberaacuten presentar en el lugar indicado por el director de distrito o de aacuterea los documentos de ingreso (la declaracioacuten de aduana) a menos que se otorgue una proacuterroga Los documentos a presentar son los siguientes

bull El Manifiesto de Ingreso de Mercanciacuteas (Entry Manifiest) formulario aduanero 7533 o la Solicitud y el Permiso Especial de Entrega Inmediata (Application and Special Permit for Inmediate Delivery) formulario aduanero 3461 u otro formulario para la liberacioacuten de las mercanciacuteas que exija el director de distrito

bull La prueba del derecho a ingresar las mercanciacuteas

bull La factura comercial o la pro forma cuando la comercial no se pueda presentar

bull Las listas de embalaje si procede

bull Otros documentos necesarios para establecer la admisibilidad de las mercanciacuteas

bull Si las mercanciacuteas han de liberarse de la custodia aduanera por medio de los documentos de ingreso se presentaraacute un resumen de despacho para el consumo y los derechos aduaneros calculados tendraacuten que depositarse en el puerto de entrada en el plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles a partir de la fecha de ingreso y liberacioacuten de las mercanciacuteas

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2 La presentacioacuten de los documentos que traen la informacioacuten necesaria para el caacutelculo de los derechos y para fines estadiacutesticos

bull En un plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles contados a partir de la fecha de liberacioacuten de las mercanciacuteas se deben presentar los documentos de resumen de despacho y se deben depositar los derechos aduaneros calculados en una aduana designada para tal fin Estos documentos son

bull Los documentos de ingreso que se devuelven al importador agente de aduana u otro agente autorizado despueacutes de permitirse la liberacioacuten de las mercanciacuteas

bull El resumen de despacho formulario aduanero 7501

bull Las facturas y los documentos que sirvan para calcular los derechos recopilar los datos estadiacutesticos o establecer que se hayan satisfecho todos los requisitos de importacioacuten

3 En los casos de ingresos de mercanciacuteas sujetas a cuotas o cupos todos los documentos deben presentarse al Servicio de Aduanas y ser aceptados por eacuteste antes de que se puedan liberar las mercanciacuteas

43 IMPORTACIONES EN JAPON 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31

Nombre Oficial Japoacuten Aacuterea total 377815 km2 Divisioacuten Poliacutetica 9 regiones subdivididas en 44 prefecturas mas 2 prefecturas urbanas y una metroacutepolis Capital Tokio Unidad Monetaria Yen Idioma Oficial Japoacuten Gentilicio japoneacutes Principales ciudades Tokio Yokohama Osaka Nagoya Sapporo Kyoto Kobe Fukuoka Kawasaki Hiroshima

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Perfil Demograacutefico

Poblacioacuten 1257 millones a febrero de 1996 Nominal GDP $ 51105 billones Per capita nominal GDP $ 40 897

Perfil Econoacutemico

Exportaciones Principales productos automotores equipos de oficina productos quiacutemicos equipo cientiacutefico y de oacuteptica productos de hierro y acero plantas eleacutectricas productos textiles cintas de grabar Principales destinos de las exportaciones USA Taiwaacuten Alemania Singapur China Canadaacute

432 Acceso al Mercado 32

La demanda por los productos naturales en el Japoacuten se ha visto incrementada en los uacuteltimos antildeos ya que estos gozan de un alto nivel proteiacutenico contribuyen a la sana alimentacioacuten de los habitantes de este paiacutes y podriacutean ayudar a reducir los niveles de mortandad por enfermedades como el estreacutes y la arteriosclerosis

Requisitos de la JAS

Todo tipo de comercializacioacuten tanto dentro como fuera del paiacutes se rige mediante uml La ley sobre la Estandarizacioacuten de Productos Agriacutecolas y Forestales y Estandarizacioacuten de la calidad en el sistema de Etiquetado uml la cual se conoce como La ley de Normas Agriacutecolas Japonesas (JAS) Esta ley se promulga para garantizar las normas de calidad del producto y para las leyes de etiquetado asimismo comprende la regulacioacuten de productos especiacuteficos dentro del sector de

bull Bebidas productos alimenticios procesados aceites y grasas

bull Productos agriacutecolas y forestales hechos de materias primas agriacutecolas forestales y relacionadas con la pesca

La norma JAS la establece el Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca Japoneacutes (comiteacute de investigacioacuten) que consiste en consumidores productores manufactureros y distribuidores representativos asiacute como en expertos

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 48

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La norma JAS debe ser renovada cada cinco antildeos enfocaacutendose en la anulacioacuten de estaacutendares innecesarios o en la consideracioacuten de estaacutendares internacionales para la elaboracioacuten de los individuales

Asimismo la norma JAS que incluye los meacutetodos de produccioacuten usados y materiales naturales permitidos es conocida como Los estaacutendares especiacuteficos JAS

Calificacioacuten de Productos

Se ha introducido un sistema de etiquetado que le permite a los productores calificar sus propios productos mediante el siacutembolo JAS sin emplear los servicios de una organizacioacuten clasificadora de la calidad del producto y sus propiedades

De este modo si el producto es juzgado como aceptable en el resultado de su calificacioacuten el producto o el proceso puede llevar el siacutembolo JAS en su etiqueta

El certificado miacutenimo que debe tener cualquier clase de importacioacuten destinada a Japoacuten es el JAS 33 Este requerimiento se aplica a toda clase de importacioacuten y varia de acuerdo a la naturaleza de esta

Por otro lado el siacutembolo JAS influye en las preferencias de los consumidores en la seleccioacuten de productos de calidad garantizada en el mercado Las evaluaciones de los productos para el otorgamiento del JAS son efectuadas por tres tipos de organizaciones

bull Organizaciones de investigacioacuten y pruebas filiales del Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca

bull Productos registrados mediante organizaciones de anaacutelisis que pertenecen a gobiernos locales

bull Calificacioacuten mediante los productores o los gerentes de produccioacuten certificados mediante organizaciones o el ministerio

bull Otras organizaciones de clasificacioacuten registradas con JAS (se toma una muestra del producto y se analiza en instituciones de investigacioacuten independientes)

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 49

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Proceso de Calificacioacuten

bull Muestra de los productos bull Anaacutelisis y pruebas bull Etiquetado del siacutembolo JAS basado en las dos anteriores

Cuando los productos a calificar provienen de paiacuteses extranjeros se usa el meacutetodo FTO el cual tambieacuten incluye las reglas JAS asiacute como las certificaciones del Ministerio y aceptaciones en las pruebas de las muestras enviadas del producto a las organizaciones Japonesas calificadoras por parte del paiacutes exportador

Inspeccioacuten de los productos 34

Se inspecciona la calidad de los productos agriacutecolas mediante los siguientes equipos

bull Amino Acid Analyzer bull High Performance Liquid Chromatograph bull Gas Chromatograph bull Mass Spectrometer bull Radioactivity Detector bull Ultraviolet and Visible Spectrophotometer bull Atomic Absorption Spectrophotometer bull Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrophotometer bull Fourier Transform Infrared Microscope bull Near Infrared Spectrophotometer bull Scanning Electron Microscope bull Bending Testing Machine bull Tension Testing machine for Plywood bull Wood Universal Testing Machine bull Visoelast Meter etc

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Sistema de Calidad en el Etiquetado

Los productos que necesariamente deben ajustarse al sistema de calidad en el etiquetado son

bull Productos Agriacutecolas y Forestales para los cuales se haya establecido una norma JAS o se establezca en un futuro proacuteximo

bull Producto cuya calidad es difiacutecil de determinar para los consumidores bull Producto cuya calidad debe determinarse antes de la compra

Ademaacutes de la informacioacuten requerida en el etiquetado la ley tambieacuten ampara los aspectos de composicioacuten de la etiqueta Por ejemplo no puede contener cantidades excesivas de plomo o cadmio en la envoltura

Los requisitos de la JAS para el etiquetado son los siguientes

bull Alimentos empacados deberaacuten llevar en el empaque el nombre del producto de manera especifica y no geneacuterica

bull Acompantildeando al nombre deberaacute aparecer frases o palabras adicionales que sean necesarias para evitar el reconocimiento equivocado o confusioacuten entre los consumidores con respecto a la naturaleza o condicioacuten fiacutesica del alimento

bull Los ingredientes deberaacuten enumerarse en el orden descendente del peso (mm) utilizando en el momento de manufacturacioacuten del alimento

Un ejemplo de lo que un producto importado deberiacutea llevar como datos en su etiqueta

Nombre Mezcla de Frutas Tropicales (en jarabe)

Ingredientes Pintildea papaya nata de coco cerezas agente colorante eritrosina

azuacutecar pureacute de guayaba aacutecido ascoacuterbico

Peso drenado 365 gr

Peso Neto 567 gr

Paiacutes de Origen Repuacuteblica de Filipinas

Fecha de Importacioacuten 10599

Importador Mitsui amp Co Ltd

2-1 Otemachi 1 - chome Chiyoda-ku Tokio

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Consumir antes de 030900

Nota despueacutes de abrir transfiera el contenido del envase a otro recipiente

Ademaacutes de los requisitos de la JAS se deben consideran algunos datos extraiacutedos de estudios de comportamiento del consumidor ante productos importados

bull El consumidor japoneacutes prefiere disentildeos novedosos e indicaciones en su idioma sin embargo el idioma ingles tambieacuten es aceptado

En el rubro de cereales como la quinua las exportaciones se dan en la praacutectica mediante dos sistemas el primero es mediante una empresa japonesa la cual ha aprobado previamente la calidad del producto mediante una muestra por parte del productor o exportador

Aditivos de alimentos no permitidos en la ley de control Sanitario

bull Agravecido Magnesio-esteaacuterico bull Compuestos de Polisorbato y Asol bull Aacutecido Benzoico bull Aacutecido Soacuterbico en exceso bull Bacterias Coliformes bull Otras Bacterias por encima de los niveles permitidos

Exportaciones Peruanas de la Quinua al Japoacuten 35

Los requisitos generales de la empresa exportadora son el Fitosanitario Peruano otorgado mediante DIGESA en el Peruacute un requisito de tipo nuclear brindado por el Instituto Peruano de energiacutea nuclear finalmente otro requisito pedido es el certificado de libre venta tambieacuten dado por el ministerio de salud del Peruacute Sin embargo siendo estos certificados de un nivel de exigencia aceptado sus productos no garantizan la calidad del producto por motivos de fraude en el otorgamiento de certificados (a veces se compran sin pasar realmente por el proceso de control de calidad)

El segundo sistema es mediante la Aduana de Japoacuten en la cual se somete a algunos productos agriacutecolas en forma de granos o harina (como la quinua) a una prueba de colores al azar Esta prueba de colores consiste en la separacioacuten de todos los granos o partiacuteculas que no son del color del producto La magnitud de la

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diferencia entre estos colores determina la calidad del producto y su entrada o restriccioacuten al paiacutes

En cuanto al tamantildeo de la importacioacuten de productos agriacutecolas y cereales ellos piden generalmente un miacutenimo de 5 toneladas aproximadamente debido al tamantildeo de su poblacioacuten y al movimiento del mercado No obstante la mayoriacutea de los productores o pequentildeos exportadores peruanos no llegan a semejante cifra por la capacidad de produccioacuten de la quinua en el Peruacute

Como consecuencia de lo sentildealado en el paacuterrafo anterior se esta implementando un plan entre el gobierno Peruano y la comunidad japonesa de cierra verde el cual consiste en el desarrollo de tierras y plantas de quinua y kiwicha desde Cajamarca hasta Cuzco para aumentar la capacidad productiva de estos cultivos Este sistema de cierra verde seraacute apoyado por la tecnologiacutea japonesa

Otro aspecto importante de resaltar es la naturaleza de la quinua peruana la cual es la quinua quemada principalmente Esto motiva al Japoacuten a la importacioacuten de quinua Boliviana puesto que es una quinua diferente y de mayor calidad

Un segundo factor desfavorable es el gran numero de exportadores peruanos de la quinua en relacioacuten con el volumen de exportacioacuten Esto quiere decir que el volumen que entra de quinua por parte del Peruacute al Japoacuten no justifica la cantidad de exportadores es decir es preferible un solo productor con un volumen mas alto que hasta ahora no se ha podido lograr por parte del Peruacute

La forma en la que se importa la quinua al Japoacuten es mayormente en harina puesto que Japoacuten no conoce bien el proceso que sigue otras formas de exportacioacuten como en granos

Actualmente Japoacuten esta tratando de motivar el consumo de la quinua Para esto ha realizado un estudio riguroso de este alimento mediante el instituto nutricional del Japoacuten

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44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS COMERCIALES ENTRE JAPOacuteN EUROPA Y EEUU36

Tanto en los mercados de Japoacuten EEUU y la Unioacuten Europea existen reglamentos gubernamentales a la importacioacuten de productos procesados y de los productos aditivos Sin embargo Japoacuten posee poliacuteticas maacutes restrictivas en lo concerniente al Reglamento del Etiquetado con lo cual este mercado presenta mayor costo y dificultad para la introduccioacuten de cualquier producto agriacutecola

Respecto al control sanitario en Japoacuten las leyes de sanidad de alimentos requieren de certificados de importacioacuten de aplicacioacuten y cuando son necesarias las inspecciones sanitarias en el momento de importar los productos procesados

Asimismo tanto en Japoacuten EEUU como en Europa no existen cuotas para la importacioacuten agriacutecola

En cuanto a los aditivos y preservantes de los productos agriacutecolas EEUU Japoacuten y Europa poseen sus propias listas de los aditivos permitidos Esta lista puede ser modificada o ampliada dependiendo de la aprobacioacuten por parte de estos paiacuteses siendo EEUU la que se toma mayor tiempo en estos tramites seguida por Japoacuten y finalmente Europa

Si se analiza los reglamentos del etiquetado Francia y Alemania poseen pocas leyes a diferencia de EEUU y Gran Bretantildea Sin embargo en Japoacuten las leyes relacionadas a este rubro exceden a los paiacuteses antes mencionados

Estas leyes se encuentran especificadas dentro del Japanese Agricultural Standard (JAS) Asiacute mismo el JAS te especifica los productos alimenticios permitidos por lo tanto la introduccioacuten de nuevos productos se hace maacutes difiacutecil si no se encuentra introducidos en este

Despueacutes del Anaacutelisis se determino que el paiacutes que presenta un mayor nivel de dificultad al momento de ingresar en este es Japoacuten porque como se dijo antes las normas JAS son muy estrictas y son pocos los exportadores peruanos que logran satisfacer los altos estaacutendares de calidad Pero por otro lado el entorno social y estable de Japoacuten ofrece a las compantildeiacuteas extranjeras oportunidades seguras en actividades comerciales a largo plazo

Se decidioacute ingresar al mercado Japoneacutes con el producto obtenido del insuflado o tostado las razones son las siguientes

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1 El mercado es grande Japoacuten es el tercer paiacutes importador en todo el mundo

2 El mercado para bienes de consumo es grande y diversificado La brecha entre ricos y pobres es pequentildea lo que hace que exista una fuerte clase media con un elevado poder adquisitivo lo cual genera un amplio mercado para los bienes de consumo asimismo debido a los diferentes estilos de vida de los japoneses estos consumidores necesitan diversidad de productos para satisfacer sus necesidades lo cual genera una oportunidad para entrar al mercado

3 Productos extranjeros son bienvenidos productos extranjeros con disentildeos y funciones no encontradas en productos japoneses son ampliamente conocidos los japoneses se han vuelto maacutes receptivos a los productos importados

4 Esfuerzos que se hacen para promover las importaciones En Japoacuten los sectores puacuteblico y privado han estado haciendo el esfuerzo en los uacuteltimos antildeos para corregir los desbalances en comercio con varios paiacuteses

5 Los cereales son bienvenidos por su riqueza en fibra

6 Se espera que las ventas de cereales para desayuno crezcan en los proacuteximos antildeos El mercado de cereales para el desayuno estaacute listo para despegar despueacutes de algunos antildeos de caiacuteda en las ventas El futuro del mercado depende de la habilidad de la industria de integrar el cereal en los haacutebitos alimenticios diarios de los japoneses

Despueacutes de este breve anaacutelisis se determina entonces que el producto con partida arancelaria HS 1904100000 seraacute exportado al mercado japoneacutes por las razones antes mencionadas

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Notas

23 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 24 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 25 Fuente wwwtarices 26 Fuente wwwcbinl 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 29 Fuente datawebusitcgov 30 Fuente wwwembavenez-usorg 31 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 32 Fuente Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara 33 Fuente JAS ( Japan Agricultural Standards) Sistema de calidad estaacutendar que se aplican a bebidas alimentos procesados productos forestales aceites y grasas 34 Fuente wwwmaffgojp 35 Fuente Luis Nohara Caacutemara de Comercio Peruano Japoneacutes 36 Fuente wwwjetrogojp

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5 MERCADO DE JAPOacuteN 51 Economiacutea 511 Producto Bruto Interno 37

La economiacutea japonesa se recuperoacute de la recesioacuten con un crecimiento del 248 del PBI en el primer trimestre del presente antildeo Para el sector privado surgioacute un aumento en 66 en el mismo periodo sin embargo la inversioacuten respecto al sector publico declinoacute en un 75

En el sector comercial las exportaciones netas han incrementado en un 47

La fuerza en la economiacutea es praacutecticamente atribuible al sector privado en comparacioacuten al publico el cual obtuvo un pequentildeo incremento en 08

Por otro lado estas cifras no deben causar un gran entusiasmo respecto a la economiacutea japonesa puesto que se obtuvo una parecida tendencia a comienzos del antildeo pasado- con una expansioacuten del PBI en un 625 - y una recesioacuten a final de este antildeo

En un escenario optimista no obstante se debe mirar hacia el sector privado las empresas y la inversioacuten privada la cual ha renacido en proyectos de capital y consumo (si la economiacutea japonesa va a crecer mas entonces es resultado del sector privado)

512 Balanza Comercial 38

Current Account 1

Goods amp Services Total

Total Trade BalanceServicesIncome

Current Transfers

1995 103862 69545 123445 -53898 41573 -7253

1996 71579 23174 90966 -67792 58180 -9775

1997 114363 57680 123103 -65423 67396 -10713

1998 157846 95299 159844 -64546 74011 -11463

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513 Empleo 39

Las condiciones en el mercado laboral japoneacutes ha mejorado en Abril cuando la tasa de desempleo decrecioacute en un 48 La mayor parte de la caiacuteda del desempleo proviene del grupo de personas entre los 15 y 24 antildeos Antildeo tras antildeo el crecimiento en el empleo es negativo es decir el mayor desempleo se concentra en la manufactura comercio y agroindustria

ENEROFEBREROMARZOABRIL

Empleo (Millones) 644 6345 6311 6355

Tasa de desempleo 48 49 49 47

Las actividades empresariales como utilidades corporativas e industriales japonesas se han infiltrado en la economiacutea consumista El ingreso per capita por ejemplo se destina en el gasto personal principalmente

Se estima que Japoacuten se recuperaraacute de su recesioacuten con fuerza a mediados del presente antildeo antes del cual la economiacutea japonesa no presentaraacute mayores cambios

514 Comercio Exterior 40

El comercio exterior es esencial para la economiacutea japonesa pues el mercado interior es capaz de absorber por completo los bienes manufacturados que produce la industria nipona Por otro lado como Japoacuten tiene que importar la mayoriacutea de las materias primas de las que depende su industria el paiacutes tambieacuten debe exportar una buena proporcioacuten de su produccioacuten anual con el fin de mantener una balanza comercial favorable Japoacuten ha invertido los grandes excedentes comerciales acumulados durante las deacutecadas de 1970 y 1980 en el exterior de manera que se ha convertido en la principal nacioacuten acreedora del mundo

A principios de la deacutecada de 1990 el comercio con los paiacuteses asiaacuteticos suponiacutea cerca del 42 de las importaciones japonesas y el 33 de sus exportaciones Los principales socios comerciales asiaacuteticos de Japoacuten eran Corea del Sur China Taiwaacuten Hong Kong Indonesia Arabia Saudita y Singapur Durante el mismo periodo los paiacuteses de la Unioacuten Europea -en especial Alemania Francia y Gran Bretantildea- aportaban el 13 de las importaciones japonesas y compraban el 17 de sus exportaciones Estados Unidos absorbe el 28 de las exportaciones japonesas y aporta el 22 de sus importaciones Otros socios comerciales

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destacados de Japoacuten son Australia Canadaacute y los paiacuteses de la antigua Unioacuten Sovieacutetica

52 Mercado

521 Mercado de Cereales 41

La demanda de los cereales friacuteos mostraron un crecimiento sorprendente en los antildeos 80 sin embargo en los antildeos 90 surgioacute un abrupto declinamiento de este El futuro del mercado de cereales dependeraacute de la habilidad de la industria de integrar el cereal dentro de los haacutebitos de consumo diario (desayuno) de los japoneses

Durante los antildeos 1989 y 1990 el cereal se convirtioacute en el tercer alimento en el desayuno despueacutes del arroz y el pan Durante esos antildeos el cereal fue consumido por la clase media especialmente por las mujeres joacutevenes La demanda se incrementoacute auacuten maacutes ya que el cereal se tomoacute como un producto nutricional y conveniente para la salud

Desafortunadamente durante los antildeos siguientes el boom de los productos dieteacuteticos fue perdiendo su fuerza a medida que empezaron a aparecer nuevos productos en el mercado Ademaacutes los japoneses empezaron a preferir las comidas calientes en el desayuno y percibiacutean al cereal como un snack no representando asiacute una alternativa para ser consumida en el desayuno

La industria de cereales en el Japoacuten cree que para estimular la demanda de los cereales debe concentrar sus esfuerzos en las mujeres joacutevenes ya que ellas tendraacuten el rol de las compras domeacutesticas en sus hogares maacutes adelante con lo cual se estaraacuten formando un haacutebito de consumo sobre la base de una dieta nutritiva

A pesar de las bajas ventas de cereales en los antildeos pasados algunas personas en la industria confiacutean en su potencial de ventas Ms Masako Hashimoto de Kelloggacutes (Japoacuten) dice que el desarrollo de otros mercados puede predecir el futuro del mercado de cereales en Japoacuten

Ms Hashimoto tambieacuten dice que el cereal es percibido como una comida saludable por muchos consumidores japoneses es asiacute que algunas madres se los dan a sus nintildeos como un estiacutemulo para que tomen leche- se estima que a un 30

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de nintildeos japoneses no les gusta la leche- Sin embargo hay quienes piensan que algunos haacutebitos de consumo o el estilo de alimentacioacuten es muy difiacutecil de cambiar Por lo tanto se deberaacute concentrar en el mercado joven

522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42

Importacioacuten de cereales de Japoacuten por volumen (TN)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 604 1911 1688 542 542

Australia 0 1554 2019 152 299

Switzerland 0 0 3 6 4

R Korea 351 10 0 92 83

UK 50 138 36 82 90

Others 37 31 18 31 243

Total 942 3645 3764 905 1260

Fuente MOF

Importacioacuten de cereales de Japoacuten (YenesKg)

Valor (Y mil)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 375 355 328 406 396

Australia 0 417 430 414 388

Switzerland 0 0 734 552 579

R Korea 419 349 0 305 293

UK 336 363 399 391 352

Others 311 417 411 364 407

Total Imports 387 382 389 395 387

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Total 36430 139290 1444903578048740

523 Tendencias de Consumo43

Actualmente el mercado japoneacutes consume distintas variedades de cereales (las cuales seraacuten detalladas a continuacioacuten) pero como ya se explicoacute para poder recuperar la demanda de estos productos es necesario diversificar la produccioacuten de ellos por lo que el producto que se exportaraacute a Japoacuten seraacute la quinua insuflada es decir un tipo de cereal procesado el cual podraacute ser consumido directamente es decir sin mayor preparacioacuten en la dieta diaria de los consumidores

Esta quinua insuflada es conocida en los diferentes mercados como Trigo atoacutemico pero en nuestro caso seraacute producido sobre la base de quinua

Con este tipo de producto se podraacute reflejar el hecho de la actual tendencia de Japoacuten en que no desean consumir los cereales soacutelo en el desayuno y podraacute tomarse al producto como una especie de snack

A continuacioacuten se presentaraacute el consumo actual de cereales en el mercado japoneacutes

CEREAL PRODUCTION AND SHIPMENT VALUE

Cereales

Cold Cereals 1990 1991 1992 1993

Corn Flakes Toneladas

Yenes

11570

13

10760

112

10276

106

11365

117

Brown rice

flakes

Toneladas

Yenes

1570

19

1200

15

817

1

725

09

Granola Toneladas

Yenes

385

03

630

06

365

03

255

02

Others Toneladas

Yenes

5770

78

4760

66

2800

41

2900

43

Hot Cereal Datmeal

Toneladas

Yenes

350

03

350

03

350

03

350

03

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Total Cereals Toneladas

Yenes

19645

233

17700

202

14608

163

15595

174

Oferta de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 14937 364 15301

1989 15119 1393 16512

1990 14815 1445 16260

1991 12700 358 13058

1992 15488 118 15606

Total 73059 3678 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Oferta de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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Demanda de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Consumo Japones

ExportacionesDemanda Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Demanda de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Consumo Japoneacutes ExportacionesDemanda Total

1988 15251 50 15301

1989 16468 44 16512

1990 16216 44 16260

1991 12985 73 13058

1992 15605 1 15606

Total 76525 212 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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53 Clientes

Nombre de la Compantildeiacutea EAGLE CO LTD44

Productos solicitados

Producto HS

Code

Proveedor solicitado (paiacutes de origen)

Healthy Foods 2106 United StatesFranceGermany

Powdered Royal Jelly 152190 China -------- --------

Chlorella Tablet 210690 Taiwan -------- --------

Breakfast Cereal 190410 United States -------- --------

Producto Proveedor Actual (Paiacutes De Origen)

Healthy Foods United States France Germany

Powdered Royal Jelly China - -

Chlorella Tablet Taiwan - -

Breakfast Cereal United States

Contacto Tsuneo Fujita

Seccioacuten International Sales Dept

Direccioacuten 1-26 Tenmabashi Kyoumachi Chuo-Ku

Osaka-Shi Osaka 540 Japan

Tel +81-6-946-1080

Fax +81-6-942-1557

Otras empresas que importan Dairy Foods son45

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Friesland Foods Limited

17F Shun Tak Centre

200 Connaught Road

Central

Central Hong Kong

Tel 2547 6226

Fax 2858 3093

Contact person Mr

Bernard Yiu

Managing Director

Importerexporterinstitutional

supplier of dairy

productsfoodstuffs including

frozen seafoodAgent for

US UKDenmark

Sweden Taiwan

FIRST INTERNATIONAL CORP

TEL 03-3391-5331

FAX 03-3391-9327

KOKI INC

TEL 0299-92-0880

FAX 0299-92-0871

SAGA EXTERNAL TRADE ASSOCIATION

TEL 0952-26-1474

FAX 0952-26-1479

SHOEI FOODS CORPORATION

TEL 03-3253-1211

FAX 03-5256-1914

NAKAZAWA FOODS CO LTD

URL httpwwwnakazawacojp

TEL 03-3503-8511

FAX 03-3503-8516

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54 Distribucioacuten 46

Usar los servicios de una trading company japonesa puede ser un camino efectivo de vender productos en el mercado japoneacutes Generalmente las trading companies que tienen experiencia manejando transacciones internacionales pueden ayudar a los exportadores extranjeros a ganar experiencia en el mercado japoneacutes

bull El rol de las Trading Companies

La principal funcioacuten de las trading companies es brindar apoyo a proveedores y compradores juntos concretar los acuerdos para asegurar que las transacciones procedan de la manera esperada Ademaacutes las trading companies maacutes grandes que operan a una escala internacional pueden proveer asistencia considerando el riesgo financiero el manejo y desarrollo de los recursos y transacciones con socios en paiacuteses terceros Tambieacuten pueden organizar y llevar a cabo proyectos encontrar inversionistas para estos y proveer informacioacuten relevante sin la necesidad de mantener plantas y equipos bajo su propiedad las trading companies pueden ser flexibles en el manejo de operaciones complejas Ellos pueden analizar raacutepidamente las necesidades de los mayoristas y detallistas y colocar ordenes con proveedores extranjeros Pueden localizar buenos productos extranjeros y mercadearlos a traveacutes de los mejores distribuidores que pueden encontrar

bull Puntos a considerar acerca de los meacuteritos de hacer negocios con trading companies

Un camino de entrada en el mercado japoneacutes es establecer tu propia firma de importacioacuten y ventas Esto por supuesto implica el riesgo de invertir Otra opcioacuten puede ser tratar directamente exportando los productos los bienes industriales pueden ser vendidos directamente a los fabricantes y los bienes de consumo Masivo pueden ser vendidos a los maacutes importantes detallistas

Esta opcioacuten puede ser vista como una atajo pero se presentan posibles dificultades en manejar entregas servicios Post venta quejas y comunicacioacuten

Trabajar a traveacutes de un importador (trading company) puede a veces ser el camino mas eficiente de entrar al mercado japoneacutes Si se trabaja con una trading se puede obtener de esta toda la informacioacuten que se necesita acerca del marketing en Japoacuten Se ahorra tiempo en investigacioacuten

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Y desde que las importaciones son promovidas en Japoacuten algunas compantildeiacuteas pueden esperar ser bienvenidas a vender sus productos

Los comerciantes que usan los servicios de las trading companies para vender sus productos en el mercado japoneacutes deberiacutean estar prevenidos de los siguiente puntos

bull Cuando se hace el primer contacto con la trading company se debe describir el negocio de una manera llamativa para captar la atencioacuten de la Trading Incluir la descripcioacuten de la compantildeiacutea y un cataacutelogo de sus productos

bull Cuando este exportando mercaderiacutea en general la trading company deseara importar pequentildeas cantidades de diferentes tipos de productos en la misma categoriacutea general Esta teacutecnica se utiliza para introducir pequentildeas cantidades de los productos nuevos en el mercado y sondear el comportamiento del consumidor

bull Cuando la trading company considera que los productos son para la exportacioacuten basara sus decisiones en la posibilidad de vender el producto las razones principales son la Calidad y el precio Consideraciones secundarias incluiraacuten algunos problemas como especificaciones tamantildeos grandes enviacuteo empaque y etiquetado En el caso de bienes consumibles el empaque u otra apariencia externa del producto seraacute siempre un factor decisivo en determinar si el producto puede ser vendido o no a los importadores japoneses los detallistas estaraacuten muy al tanto de coacutemo esta presentado el producto

541 Canales de Distribucioacuten47

Caracteriacutesticas de los canales

1 El numero detallistas es aproximadamente el doble de los existentes en Estados Unidos

2 Las ventas promedio por tienda son alrededor del 60 de lo que representan en los Estados Unidos

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3 El nuacutemero per capita de mayoristas es aproximadamente el doble de los existentes e Estados Unidos y las ventas promedio por mayorista son aproximadamente el doble que las americanas

4 En algunos casos el producto pasa por manos de mas de un mayorista antes de llegar a los detallistas para que estos vendan los productos a los consumidores

5 El hecho de que las mujeres salgan a trabajar y ya no tengan tanto tiempo para las compras ha ocasionado la apertura de grandes cadenas de supermercados supermercados especializados cadenas de tiendas

Los detallistas estaacuten creciendo a gran escala ya que se ven en la responsabilidad de cubrir las diferentes necesidades de los consumidores japoneses Incluso esta abriendo oficinas fuera de Japoacuten para acelerar el proceso de llegada de las mercaderiacuteas a Japoacuten

Los canales de distribucioacuten para capital o bienes industriales son maacutes cortos que los que se necesitan para productos de consumo Masivo

En algunos casos para minimizar el tiempo entre el pedido y la entrega las transacciones se realizan directamente entre los proveedores y los usuarios

542 Como escoger el canal de distribucioacuten correcto

1 Canales usados por trading companies especializadas en el tipo de producto que se estaacute importando

2 A traveacutes de canales definidos para manejar otros tipos de productos pero una apropiada para el tipo de producto en cuestioacuten

3 Estableciendo subsidiarias que tendraacuten sus propia red de distribucioacuten 4 A traveacutes de subsidiarias establecidas en reemplazo de la matriz

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543 Como distribuyen algunas empresas sus productos en Japoacuten

55 Competencia 48

Actualmente en Japoacuten las principales empresas que comercializan cereales son Kelloggacutes Japan y Calbee Foods Co Ltd

La empresa Kelloggacutes es liacuteder en el mercado de Asia Paciacutefico En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de participacioacuten en el mercado durante el antildeo de 1999

Por otro lado Calbee Foods tiene una participacioacuten de mercado de snacks del 435 en Japoacuten Su producto principal son las papas fritas sin embargo ha incursionado en el mercado de cereales debido a la tendencia actual de consumo de eacutestos por el consumidor japoneacutes

56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacuten al mercado Japoneacutes 49

a) Investigacioacuten de mercados Japoneses se debe tener informacioacuten necesaria sobre los mercados especiacuteficos para nuestro producto

bull Informacioacuten de mercado general (importaciones oferta condiciones de la demanda impuestos tarifas arancelarias y competencia Japonesa o tercermundista

bull El sistema de importacioacuten y regulaciones relacionadas bull El sistema de distribucioacuten y practicas de negocios (productores mayoristas

detallistas y su promocioacuten de ventas asiacute como su servicio post-venta) bull Estilo de vida y preferencia de los consumidores bull Lista de compradores potenciales e importadores

b) Prepara material acerca de tu compantildeiacutea y de los productos que maneja

bull Perfil de la compantildeiacutea bull Informacioacuten acerca de los productos (cataacutelogos fotografiacuteas folletos

informativos manual de instrucciones y lista de precios)

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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

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  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
Page 31: 14quinua pacifico

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Netherlands $00 $698 $00 00 $00 $00

Malaysia $00 $75 $00 00 $00 $00

Lebanon $39 $69 $00 00 $00 $00

Kenya $00 $00 $00 00 $00 $00

Jamaica $00 $00 $00 00 $00 $00

Italy $98 $21 $00 00 $00 $00

Guatemala $99 $65 $00 00 $00 $00

France $00 $00 $00 00 $00 $00

Belgium $533 $00 $00 00 $00 $00

Czech Republic $00 $1191 $00 00 $00 $00

Ecuador $00 $00 $00 00 $00 $00

Egypt $64 $00 $00 00 $00 $00

Cyprus $17 $00 $00 00 $00 $00

Australia $350 $232 $00 00 $00 $142

IMPORTACIONES DE JAPON DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS CEREALES

1996 Partida Arancelaria Paiacutes de Origen Valor US$ Volumen TM

10089090 Peruacute 6097638 4000

Bolivia 2439370 1800

USA 4960630 700Los demaacutes cereales

Total 347403154 237056

1104293000 Chile 98455906 233757

Bolivia 248031500 2000

USA 915748 1299Cereales trabajados en otra

forma Total 347403154 237056

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1704902900 Corea 340591339 630016

Singapur 72183465 51959

USA 152218898 36407

Otros 586307087 127992Artiacuteculos de Confiteriacutea

Total 1151300789 846374

1904103000 USA 66063780 13015

Taiwan 3883465 3056

Otros 9314173 1701Cereales obtenidos por insuflado

o tostado Total 79261418 17772

Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Maacuterquez y Otros ADEX 1998

Ademaacutes de analizar la demanda de estas variedades de cereal (quinua) en cada mercado tambieacuten se analizoacute los costos por Aduana en cada uno de ellos

Cabe resaltar que este tipo de productos no se ve afectado por el arancel especial en ninguno de los tres paiacuteses escogidos

COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO ALEMAN PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL ESPECIAL

1104293900 Granos y cereales trabajados de

otra forma 1685 EUR TN free

1704909910 Artiacuteculos de confiteriacutea chocolate

blanco

97+EAMP

205 free

1904109000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado

56+368 EUR

CN free

1008909000 Quinua en grano 405 EUR TN free

20

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COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO DE EEUU PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL ESPECIAL

11042900 Granos cereales diferentes a la

cebada maiacutez o avena 0 0

1704909910 Artiacuteculos de confiteriacutea chocolate

blanco 0 0

19041000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado 0 0

1008900040 Quinua en grano 0 0

COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO JAPONES PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL L TEMP

1104293000 Granos y cereales trabajados

de otra forma 20

175

17 YenKg

5917

YenKg

1904103000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado 192

168

83 YenKg

2733

YenKg

1008900999 Quinua en grano 5 33

67 YenKg

1017

YenKg

21 22

Despueacutes de analizar los cuadros presentados anteriormente se llegoacute a la conclusioacuten que la presentacioacuten de la quinua que se exportariacutea seriacutea la correspondiente a la partida arancelaria Nro 1904100080 la cual es la que se obtiene despueacutes de un proceso de insuflado o tostado no se optoacute por la presentacioacuten tipo corn flakes porque ya existen en el mercado muchas empresas especializadas en este rubro la presentacioacuten correspondiente a la partida arancelaria Nro 1904100080 tiene la apariencia del trigo atoacutemico que se vende en los supermercados de nuestro paiacutes el proceso de insuflado hace que la quinua se infle y se formen bolitas maacutes grandes comparados con el grano original Este producto se debe introducir como parte de la dieta del desayuno ya que se

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puede acompantildear de yogurt o leche se podriacutea decir que es un sustituto de los tiacutepicos corn flakes que se consumen en mayores cantidades en los paiacuteses desarrollados cuya nueva dieta tiende a consumir healthy food

El mercado destino se escogeraacute despueacutes del anaacutelisis del entorno de cada uno asiacute como las barreras arancelarias y no arancelarias que presenta cada uno las caracteriacutesticas del mercado y la tendencia alimentaria que actualmente practican Para visualizar mejor el producto a exportar se puede apreciar las siguientes imaacutegenes de productos existentes en el mercado internacional Baacutesicamente se presentan estas imaacutegenes para que se pueda apreciar la forma y posible presentacioacuten del producto (basado en quinua)

Notas 17 Fuente datawebusitcgov 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente (1) wwwtariccom (2) wwwtariccom (3) wwwtariccom (4) wwwtariccom 21 Fuente datawebusitcgov 22 Fuente (1) wwwapectarifforg (2) wwwapectarifforg (3) wwwapectarifforg

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4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION 41 MERCADO DE ALEMANIA23 411 Aspectos Generales del Paiacutes

Nombre Oficial Repuacuteblica Federal de Alemania Aacuterea total 356910 km2 Divisioacuten Poliacutetica 16 estados Capital Berliacuten Unidad Monetaria Marco alemaacuten Idioma Oficial Alemaacuten Gentilicio alemaacuten

Perfil Demograacutefico Poblacioacuten (Hab) 81337541 ( a julio de 1995) Natalidad 1098 nacimientos1000 poblacioacuten Mortalidad 1083 muertes1000 poblacioacuten

Niveles Socioeconoacutemicos AA 05 A 187 B 403 C 383 D 22

Perfil Econoacutemico Fuerza laboral 3675 millones Producto Nacional GDP - poder adquisitivo-$ 13446 trillones Producto nacional per capita $ 16 580 Tasa de inflacioacuten en el oeste 3 Tasa de inflacioacuten en el este 32 Tasa de desempleo en oeste 82 Tasa de desempleo en el este 135

Exportaciones $ 437 billones Commoditties Manufacturados 893 Productos Agriacutecolas 55 Materiales en bruto 27 Combustibles 13

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Socios Comunidad Europea 479 (Francia 117 Holanda 74 Italia 75 UK 77 Beacutelgica- Luxemburgo 66) EFTA 155 US 77 Europa del Este 52 OPEC 30

Importaciones $ 362 billones Commoditties Manufacturados 751 Productos agriacutecolas 10 Combustibles 83 Materiales en bruto 50

Socios Comunidad Europea 464 (Francia 113 Holanda 84 Italia 815 UK 60 Beacutelgica- Luxemburgo 57) EFTA 143 US 73 Europa del Este 51 OPEC 26

Deuda Externa US$ 0

Industria Automotriz maquinaria quiacutemica aviacioacuten electroteacutecnica alimentacioacuten

Principales puntos de entrada

Aeacutereos Luftansa (3 vuelos semanales) Ferroviarios enlaces entre las grandes poblaciones Terrestres enlaces entre las grandes poblaciones Mariacutetimos Hamburgo y Bremen hacia el norte y Luumlbeck Kiel y Rostock hacia el mar Baacuteltico

412 Acceso al Mercado 24

La Repuacuteblica Federal de Alemania es miembro fundador de la Unioacuten Europea Los paiacuteses que la integran han firmado el Acuerdo general sobre Comercio y Derechos GAT y del WTO con lo cual los paiacuteses forman un territorio aduanero comuacuten

La importacioacuten de mercanciacuteas a la Repuacuteblica Federal de Alemania (RFA) estaacute sujeta tanto de las disposiciones de Las Leyes sobre la Economiacutea Exterior y al Decreto sobre la economiacutea Exterior

Los residentes de la Unioacuten Europea pueden importar bienes sin aplicar para una autorizacioacuten Consideraacutendose personas residentes a las que cuenten con un domicilio o demuestren su permanencia habitual en la UE asiacute como personas juriacutedicas y sociedades de caraacutecter personalista con sede o lugar de gerencia en la zona econoacutemica de la UE

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Para la importacioacuten de productos agriacutecolas se exige cumplir las autorizaciones de la Oficina Federal de Alimentacioacuten y Explotacioacuten Forestal

La tarifa de aranceles en la UE es una tarifa comuacuten y se la publica cada antildeo en el AMTSBLATT der EU La mayoriacutea de las tarifas de aranceles de importacioacuten son ad valoren con excepcioacuten de algunos productos del sector agraria quienes estaacuten regulados seguacuten el arancel especial (por lo general se basan en la tasa de estas mercaderiacuteas) Algunas requieren un arancel compuesto que se compone de un arancel de importacioacuten y una tarifa de aranceles

La quinua puede ser importada libremente en la Unioacuten Europea y los Paiacuteses Andinos no pagan derechos de aduana sobre la base de Sistema General de Preferencias 25 Adicionalmente para que el producto pueda ser introducido en el mercado europeo debe ser producido orgaacutenicamente es decir sin haber empleado pesticidas o quiacutemicos26

A continuacioacuten se presenta un resumen de todas la especificaciones que se requieren para la exportacioacuten de productos al mercado de Alemania

Reacutegimen

bull Restricciones Para productos agriacutecolas y textiles bull Regulacioacuten Sanitaria en productos alimenticios medicamentos y faacutermacos bull Impuestos 75 para productos agrarios Este porcentaje se basa en el

valor de la mercanciacutea y derechos aduaneros

Documentos

bull Facturas Comerciales Deben incluir el valor la cantidad y la descripcioacuten de la mercaderiacutea

bull Certificado de origen donde se establezca la procedencia firmado y estampado de las autoridades oficialmente competentes

bull Lista de empaque bull Conocimiento de embarque girados a la orden del embarcador y

endosados por un banco bull Certificados de Calidad Inspeccioacuten Reporte de Inspeccioacuten de calidad por

la SGS peso insectos vivos y muertos material extranjero y nivel de humedad

bull Certificado Fitosanitario del ministerio de Agricultura

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bull Otros Todos los documentos se deben mandar por duplicado ya sea en idioma ingleacutes o en espantildeol

bull Certificado de Origen

Etiquetado y Leyendas

bull Etiquetado estaacuten sujetos a regulaciones especiales y detalladas en la etiqueta

bull Leyendas debe ser indicado el nombre del fabricante composicioacuten contenido de unidades meacutetricas (todo ello en idioma alemaacuten)

Cotizaciones y pagos

Cotizaciones

bull LABFOB Puerto de embarque del paiacutes exportador (menos usual) el precio FOB deberaacute indicarse adicionalmente en cotizaciones CIF

bull CIF las cotizaciones deben ser hechas en precio CIF a menos que la compra sea de gran volumen y el importador se haga cargo del seguro Los derechos aduaneros se calculan sobre la base del precio CIF en el puerto de entrada de la comunidad

Pagos

bull Carta de creacutedito las primeras transacciones se pueden terminar con una letra de cambio pero la mayoriacutea de los importadores prefieren pago contra documentos cuando se establece confianza

bull Creacutedito Directo solo en enviacuteos grandes

bull Creacutedito Revolvente Solo en relaciones estrechas

Folletos

Deben ser elaborados profesionalmente y encontrase disponibles en cantidades adecuadas ademaacutes de ser escritos en idioma alemaacuten pero no deben ser los uacutenicos medios de promocioacuten

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Reglamentacioacuten

Cumplir con las regulaciones alemanas sobre la prevencioacuten de accidentes

Marcas y Patentes

bull Venta de productos con marcas patentes registradas por terceros es recomendable acudir a un abogado de patentes para averiguar si son afectados por derecho protegidos o si se requiere efectuar un registro en Alemania

bull Registro de marcas deben ser registrados con traacutemites en Alemania o Peruacute con abogados especializados

42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27 421 Aspectos Generales del Paiacutes

Estados Unidos de Ameacuterica repuacuteblica federal situada en Norteameacuterica y constituida por 48 estados contiguos maacutes Alaska y Hawai De Estados Unidos dependen bajo formas variadas el estado asociado de Puerto Rico la dependencia de las islas Viacutergenes y la bahiacutea de Guantaacutenamo en la isla de Cuba en el oceacuteano Paciacutefico las islas de Samoa Oriental las Marianas el archipieacutelago Midway la Federacioacuten de Estados Micronesios las islas Palau el archipieacutelago de las islas Marshall y otras pequentildeas islas e islotes que tienen importancia militar

El conjunto de los 48 estados limita al norte con Canadaacute al este con el oceacuteano Atlaacutentico al sur con el golfo de Meacutexico y Meacutexico y al oeste con el oceacuteano Paciacutefico Los Grandes Lagos y el riacuteo San Lorenzo forman parte de la frontera norte el Riacuteo Grande del Norte o Bravo forma parte de la frontera sur Nueva York es la ciudad maacutes grande de Estados Unidos La capital es la ciudad de Washington

La superficie total es de 9809155 km2 (incluyendo el distrito federal de Columbia) El monte McKinley o Denali (6194 m) en Alaska es el punto maacutes alto de Ameacuterica del Norte el punto maacutes bajo estaacute en el valle de la Muerte en California una depresioacuten situada a 86 m bajo el nivel del mar

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Clima

Por lo general las temperaturas disminuyen desde el sur hasta el norte sin embargo en verano la mayor duracioacuten de los diacuteas compensa en parte esta disminucioacuten de temperatura Los oceacuteanos y los lagos moderan las temperaturas y las aacutereas montantildeosas son algo frescas durante el diacutea y mucho maacutes friacuteas por las noche que las tierras bajas de los alrededores

Recursos naturales y proteccioacuten medioambiental

El clima de Estados Unidos es favorable a diversos cultivos y productos forestales El Corn Belt regioacuten que se extiende desde el oeste de Ohio hasta el centro de Nebraska es la extensioacuten maacutes grande de terreno cultivable en el mundo Tambieacuten cuenta con depoacutesitos significativos de minerales importantes entre los que se incluye maacutes de un quinto del carboacuten mundial A pesar de esta riqueza no puede producir todos los recursos necesarios para su gran economiacutea industrial el paiacutes importa el 80 de aluminio cromo cobalto magnesio platino asbesto estantildeo y tungsteno

Estados Unidos ahora produce el 65 de su consumo de petroacuteleo pero los nuevos descubrimientos del interior tienden a ser pequentildeos y costosos de explotar

Poblacioacuten

Seguacuten los datos de 1998 la poblacioacuten residente en Estados Unidos es de 270262000 habitantes El mayor incremento de poblacioacuten en los uacuteltimos antildeos ha ocurrido en los estados de California Texas y Florida

El grupo maacutes grande (unos 58 millones de estadounidenses) es en parte o uacutenicamente de ascendencia inglesa a continuacioacuten aparecen los 387 millones de descendientes de irlandeses mientras que 327 millones lo son de alemanes En 1990 unos 318 millones de estadounidenses de 5 o maacutes antildeos creciacutean en familias en las que se hablaba otra lengua distinta del ingleacutes

Los datos del censo de 1990 mostraban que los blancos constituyen el 839 de la poblacioacuten los negros son el 123 los descendientes de indios americanos el 08 y los asiaacuteticos e insulares del Paciacutefico el 3

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Una caracteriacutestica significativa de la poblacioacuten estadounidense ha sido el raacutepido incremento del nuacutemero de nacimientos en mujeres solteras que ha pasado de 11 de los nacimientos en 1970 al el 27 en 1989

Economiacutea

Desde comienzos del siglo XX Estados Unidos ha sido el principal paiacutes industrial del mundo El desarrollo maacutes importante en la economiacutea ha sido el tremendo crecimiento del sector de servicios como el comercio y las actividades financieras mientras ha aumentado el nuacutemero de funcionarios y de profesionales hoy las industrias de servicios son el sector maacutes importante de la economiacutea dando empleo al 73 de la poblacioacuten activa

Aunque en la deacutecada de 1990 la economiacutea estadounidense se basa en la libre empresa el gobierno regula los negocios de varias formas Algunas de sus normativas pretenden proteger a los consumidores de la mala calidad de los productos garantizar a los trabajadores condiciones de trabajo adecuadas que reduzcan el riesgo de accidentes y reducir la contaminacioacuten medioambiental

El sector industrial supone el 19 del PNB anual y emplea a maacutes de un sexto de la poblacioacuten activa de la nacioacuten28

Los productos no agriacutecolas normalmente suponen el 90 del valor anual de las exportaciones y los agriacutecolas el 10 Los equipos de maquinaria y transporte son los principales productos exportados suponen en conjunto maacutes del 40 del valor de todas las exportaciones Otros artiacuteculos exportados de importancia son bienes manufacturados como tejidos hierro y acero los alimentos procesados materias sin transformar como algodoacuten soja y minerales de metal productos quiacutemicos combustibles minerales y lubricantes

Canadaacute y Japoacuten son los socios comerciales maacutes importantes del paiacutes absorben el 32 del total anual de las exportaciones estadounidenses y son la fuente de un 37 de las importaciones Otros socios comerciales importantes son Meacutexico Alemania China Taiwaacuten Gran Bretantildea y Corea del Sur

Gobierno

La ley suprema del paiacutes es la Constitucioacuten de Estados Unidos Redactada en 1787 fue ratificada en 1788 por dos tercios de los estados y entroacute en vigor en 1789 Desde la adopcioacuten de la Constitucioacuten el gobierno federal ha incrementado

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sus funciones en materias econoacutemicas y sociales y ha compartido maacutes responsabilidades con los estados

El presidente de Estados Unidos suele tener maacutes funciones que el primer ministro de los gobiernos parlamentarios porque es la maacutexima representacioacuten del Estado y jefe de gobierno tambieacuten dirige su partido tiene importantes capacidades legislativas y preside el ejecutivo

El presidente actual logroacute que el Congreso ratificara el Tratado Norteamericano de Libre Comercio (NAFTA) que estableciacutea un plan para recortar los aranceles y la eliminacioacuten de otras barreras aduaneras entre Estados Unidos Meacutexico y Canadaacute durante quince antildeos El 1 de enero de 1994 entroacute en vigor

422 Acceso al Mercado

Las relaciones comerciales estadounidenses con el Peruacute se realizan sobre la base en el tratamiento de Nacioacuten maacutes favorecida (NMF) Existe entre Estados Unidos y Peruacute el acuerdo de preferencias andinas el cual indica que algunas mercaderiacuteas de la zona andina estaacuten libres de impuestos Este es el caso de los cereales obtenidos despueacutes de un proceso de tostado o insuflado

Tarifas HS 19041000 29

HTS Number 19041000

Brief Description

Prepared foods

obtained by the

swelling or roasting of

cereals or cereal

products

Customs value of recent US imports for consumption

Click for more detail on imports by source country or imports

by tariff program or imports by US Customs district of entry

or imports by statistical suffix (HTS10)

1999

imports(thousand

dollars)$1058895

Tariff Treatment

Beginning Effective Date (most recent date any part of this

HTS items tariff treatment changed) 01012000

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Ending Effective Date (date any part of this HTS item is next

scheduled for tariff treatment change)

Currently no change

scheduled

1st Unit of Quantity (Q1) Kilograms

2nd Unit of Quantity (Q2)

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Ad Valorem (percent of

value) component 11

Specific (per unit)

mponent co$0

Other duty component $0

Ad Valorem equivalent of

all rate

components(estimate

based on 1999 NTR duty

rates and 1998 imports)

11

1999 Normal Trade Relations

(NTR) duty rate (formerly known

as the Most Favored Nation

(MFN) duty rate)

Binding Status Bound in World Trade

Organization

Final NTR staged rate 11

Year of final staged rate 2000

New Future NTR duty rates Legal basis for staged

reduction

(PP=Presidential

Proclamation)

PP6763D1

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Column 2 (non-NTR) duty

rate(Applies to imports from a

small number of countries that do

not enjoy NTR duty status)

Ad Valorem (percent of

value) component 20

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 43

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Specific (per unit)

component $0

Other duty component $0

Preferential (duty-free or reduced rate) tariff program applicability to this HTS item

Status Eligible code A GSP (Generalized System of

Preferences) Countries Excluded from

GSP eligibility on this item

Civil Aircraft Agreement Preference Not eligible

Tariff concession on Dyes Not eligible

Status Eligible code E

Ad Valorem Rate 0 CBI or CBERA (Caribbean Basin

Initiative) Preference Specific Rate $0

Israel FTA Preference Eligible code IL

APTA (Auto Product Agreement) Preference Not eligible

Status Eligible code J

Ad Valorem Rate 0 ATPA (Andean Agreement)

Preference Specific Rate $0

Pharmaceutical Agreement Preference Not eligible

NAFTA Canada Preference Status Eligible code CA

Status Eligible code MX

Ad Valorem Rate 0 NAFTA Meacutexico Preference

Specific Rate $0

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Barreras no arancelarias

Las barreras no arancelarias son universalmente restrictivas en lo que corresponde a EEUU tales como las prohibiciones incondicionales a las importaciones de aquello que no cumplan con ciertos estaacutendares Esto no es necesariamente vaacutelido para las restricciones cuantitativas tales como los cupos o las cuotas arancelarias Dependiendo de la forma precisa en que se estructure y distribuya una restriccioacuten cuantitativa eacutesta puede ser maacutes restrictiva que un arancel o maacutes beneficioso que una preferencia arancelaria En el caso de la quinua no existen cuotas para su exportacioacuten

Documentos disponibles para al exportacioacuten

Los requisitos sanitarios y teacutecnicos para ingresar los productos agriacutecolas al mercado son principalmente el certificacioacuten fitosanitario y la rotulacioacuten de los envases con toda la informacioacuten del producto en idioma ingleacutes los cuales son exigidos por la ley Alimentaria de Food and Drug Administration (FDA) -entidad americana encargada de regular el ingreso de productos alimenticios en EEUU

Asimismo el mercado americano no exige el Certificado Orgaacutenico como requisito para ingresar estos productos sin embargo determina que mediante la Agencia para la Proteccioacuten del Medio Ambiente (EPA) los niveles de tolerancia para los pesticidas especiacuteficos sean nulos baacutesicamente para productos importados de Sudameacuterica y el Caribe

Por otro lado el producto puede ingresar a EEUU por medio de franquicias amparada en la ley de Preferencia Arancelaria andina (LPAA) o Andean Trade Preference Act (ATRA) el cual es un programa de comercio unilateral disentildeado para promover el desarrollo econoacutemico en los paiacuteses andinos -este entroacute en vigencia el 4 de diciembre de 1991 y expira el 4 de diciembre de 2001-

Permisos y certificados para la exportacioacuten de productos agriacutecolas

bull Certificado fitosanitario SENASA bull Certificado de Origen del producto

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bull Factura Comercial Detallada en donde se debe especificar el peso concepto y el valor unitario

bull Packing List bull Instrucciones de embarque

Procedimiento de ingreso de la mercaderiacutea30

El ingreso de las mercanciacuteas se efectuacutea en dos etapas

1 La presentacioacuten de los documentos necesarios para establecer si las mercanciacuteas pueden liberarse de la custodia aduanera

bull En un plazo de cinco (5) diacuteas haacutebiles contados a partir de la llegada del cargamento a un puerto de entrada estadounidense se deberaacuten presentar en el lugar indicado por el director de distrito o de aacuterea los documentos de ingreso (la declaracioacuten de aduana) a menos que se otorgue una proacuterroga Los documentos a presentar son los siguientes

bull El Manifiesto de Ingreso de Mercanciacuteas (Entry Manifiest) formulario aduanero 7533 o la Solicitud y el Permiso Especial de Entrega Inmediata (Application and Special Permit for Inmediate Delivery) formulario aduanero 3461 u otro formulario para la liberacioacuten de las mercanciacuteas que exija el director de distrito

bull La prueba del derecho a ingresar las mercanciacuteas

bull La factura comercial o la pro forma cuando la comercial no se pueda presentar

bull Las listas de embalaje si procede

bull Otros documentos necesarios para establecer la admisibilidad de las mercanciacuteas

bull Si las mercanciacuteas han de liberarse de la custodia aduanera por medio de los documentos de ingreso se presentaraacute un resumen de despacho para el consumo y los derechos aduaneros calculados tendraacuten que depositarse en el puerto de entrada en el plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles a partir de la fecha de ingreso y liberacioacuten de las mercanciacuteas

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2 La presentacioacuten de los documentos que traen la informacioacuten necesaria para el caacutelculo de los derechos y para fines estadiacutesticos

bull En un plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles contados a partir de la fecha de liberacioacuten de las mercanciacuteas se deben presentar los documentos de resumen de despacho y se deben depositar los derechos aduaneros calculados en una aduana designada para tal fin Estos documentos son

bull Los documentos de ingreso que se devuelven al importador agente de aduana u otro agente autorizado despueacutes de permitirse la liberacioacuten de las mercanciacuteas

bull El resumen de despacho formulario aduanero 7501

bull Las facturas y los documentos que sirvan para calcular los derechos recopilar los datos estadiacutesticos o establecer que se hayan satisfecho todos los requisitos de importacioacuten

3 En los casos de ingresos de mercanciacuteas sujetas a cuotas o cupos todos los documentos deben presentarse al Servicio de Aduanas y ser aceptados por eacuteste antes de que se puedan liberar las mercanciacuteas

43 IMPORTACIONES EN JAPON 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31

Nombre Oficial Japoacuten Aacuterea total 377815 km2 Divisioacuten Poliacutetica 9 regiones subdivididas en 44 prefecturas mas 2 prefecturas urbanas y una metroacutepolis Capital Tokio Unidad Monetaria Yen Idioma Oficial Japoacuten Gentilicio japoneacutes Principales ciudades Tokio Yokohama Osaka Nagoya Sapporo Kyoto Kobe Fukuoka Kawasaki Hiroshima

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Perfil Demograacutefico

Poblacioacuten 1257 millones a febrero de 1996 Nominal GDP $ 51105 billones Per capita nominal GDP $ 40 897

Perfil Econoacutemico

Exportaciones Principales productos automotores equipos de oficina productos quiacutemicos equipo cientiacutefico y de oacuteptica productos de hierro y acero plantas eleacutectricas productos textiles cintas de grabar Principales destinos de las exportaciones USA Taiwaacuten Alemania Singapur China Canadaacute

432 Acceso al Mercado 32

La demanda por los productos naturales en el Japoacuten se ha visto incrementada en los uacuteltimos antildeos ya que estos gozan de un alto nivel proteiacutenico contribuyen a la sana alimentacioacuten de los habitantes de este paiacutes y podriacutean ayudar a reducir los niveles de mortandad por enfermedades como el estreacutes y la arteriosclerosis

Requisitos de la JAS

Todo tipo de comercializacioacuten tanto dentro como fuera del paiacutes se rige mediante uml La ley sobre la Estandarizacioacuten de Productos Agriacutecolas y Forestales y Estandarizacioacuten de la calidad en el sistema de Etiquetado uml la cual se conoce como La ley de Normas Agriacutecolas Japonesas (JAS) Esta ley se promulga para garantizar las normas de calidad del producto y para las leyes de etiquetado asimismo comprende la regulacioacuten de productos especiacuteficos dentro del sector de

bull Bebidas productos alimenticios procesados aceites y grasas

bull Productos agriacutecolas y forestales hechos de materias primas agriacutecolas forestales y relacionadas con la pesca

La norma JAS la establece el Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca Japoneacutes (comiteacute de investigacioacuten) que consiste en consumidores productores manufactureros y distribuidores representativos asiacute como en expertos

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La norma JAS debe ser renovada cada cinco antildeos enfocaacutendose en la anulacioacuten de estaacutendares innecesarios o en la consideracioacuten de estaacutendares internacionales para la elaboracioacuten de los individuales

Asimismo la norma JAS que incluye los meacutetodos de produccioacuten usados y materiales naturales permitidos es conocida como Los estaacutendares especiacuteficos JAS

Calificacioacuten de Productos

Se ha introducido un sistema de etiquetado que le permite a los productores calificar sus propios productos mediante el siacutembolo JAS sin emplear los servicios de una organizacioacuten clasificadora de la calidad del producto y sus propiedades

De este modo si el producto es juzgado como aceptable en el resultado de su calificacioacuten el producto o el proceso puede llevar el siacutembolo JAS en su etiqueta

El certificado miacutenimo que debe tener cualquier clase de importacioacuten destinada a Japoacuten es el JAS 33 Este requerimiento se aplica a toda clase de importacioacuten y varia de acuerdo a la naturaleza de esta

Por otro lado el siacutembolo JAS influye en las preferencias de los consumidores en la seleccioacuten de productos de calidad garantizada en el mercado Las evaluaciones de los productos para el otorgamiento del JAS son efectuadas por tres tipos de organizaciones

bull Organizaciones de investigacioacuten y pruebas filiales del Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca

bull Productos registrados mediante organizaciones de anaacutelisis que pertenecen a gobiernos locales

bull Calificacioacuten mediante los productores o los gerentes de produccioacuten certificados mediante organizaciones o el ministerio

bull Otras organizaciones de clasificacioacuten registradas con JAS (se toma una muestra del producto y se analiza en instituciones de investigacioacuten independientes)

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Proceso de Calificacioacuten

bull Muestra de los productos bull Anaacutelisis y pruebas bull Etiquetado del siacutembolo JAS basado en las dos anteriores

Cuando los productos a calificar provienen de paiacuteses extranjeros se usa el meacutetodo FTO el cual tambieacuten incluye las reglas JAS asiacute como las certificaciones del Ministerio y aceptaciones en las pruebas de las muestras enviadas del producto a las organizaciones Japonesas calificadoras por parte del paiacutes exportador

Inspeccioacuten de los productos 34

Se inspecciona la calidad de los productos agriacutecolas mediante los siguientes equipos

bull Amino Acid Analyzer bull High Performance Liquid Chromatograph bull Gas Chromatograph bull Mass Spectrometer bull Radioactivity Detector bull Ultraviolet and Visible Spectrophotometer bull Atomic Absorption Spectrophotometer bull Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrophotometer bull Fourier Transform Infrared Microscope bull Near Infrared Spectrophotometer bull Scanning Electron Microscope bull Bending Testing Machine bull Tension Testing machine for Plywood bull Wood Universal Testing Machine bull Visoelast Meter etc

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Sistema de Calidad en el Etiquetado

Los productos que necesariamente deben ajustarse al sistema de calidad en el etiquetado son

bull Productos Agriacutecolas y Forestales para los cuales se haya establecido una norma JAS o se establezca en un futuro proacuteximo

bull Producto cuya calidad es difiacutecil de determinar para los consumidores bull Producto cuya calidad debe determinarse antes de la compra

Ademaacutes de la informacioacuten requerida en el etiquetado la ley tambieacuten ampara los aspectos de composicioacuten de la etiqueta Por ejemplo no puede contener cantidades excesivas de plomo o cadmio en la envoltura

Los requisitos de la JAS para el etiquetado son los siguientes

bull Alimentos empacados deberaacuten llevar en el empaque el nombre del producto de manera especifica y no geneacuterica

bull Acompantildeando al nombre deberaacute aparecer frases o palabras adicionales que sean necesarias para evitar el reconocimiento equivocado o confusioacuten entre los consumidores con respecto a la naturaleza o condicioacuten fiacutesica del alimento

bull Los ingredientes deberaacuten enumerarse en el orden descendente del peso (mm) utilizando en el momento de manufacturacioacuten del alimento

Un ejemplo de lo que un producto importado deberiacutea llevar como datos en su etiqueta

Nombre Mezcla de Frutas Tropicales (en jarabe)

Ingredientes Pintildea papaya nata de coco cerezas agente colorante eritrosina

azuacutecar pureacute de guayaba aacutecido ascoacuterbico

Peso drenado 365 gr

Peso Neto 567 gr

Paiacutes de Origen Repuacuteblica de Filipinas

Fecha de Importacioacuten 10599

Importador Mitsui amp Co Ltd

2-1 Otemachi 1 - chome Chiyoda-ku Tokio

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Consumir antes de 030900

Nota despueacutes de abrir transfiera el contenido del envase a otro recipiente

Ademaacutes de los requisitos de la JAS se deben consideran algunos datos extraiacutedos de estudios de comportamiento del consumidor ante productos importados

bull El consumidor japoneacutes prefiere disentildeos novedosos e indicaciones en su idioma sin embargo el idioma ingles tambieacuten es aceptado

En el rubro de cereales como la quinua las exportaciones se dan en la praacutectica mediante dos sistemas el primero es mediante una empresa japonesa la cual ha aprobado previamente la calidad del producto mediante una muestra por parte del productor o exportador

Aditivos de alimentos no permitidos en la ley de control Sanitario

bull Agravecido Magnesio-esteaacuterico bull Compuestos de Polisorbato y Asol bull Aacutecido Benzoico bull Aacutecido Soacuterbico en exceso bull Bacterias Coliformes bull Otras Bacterias por encima de los niveles permitidos

Exportaciones Peruanas de la Quinua al Japoacuten 35

Los requisitos generales de la empresa exportadora son el Fitosanitario Peruano otorgado mediante DIGESA en el Peruacute un requisito de tipo nuclear brindado por el Instituto Peruano de energiacutea nuclear finalmente otro requisito pedido es el certificado de libre venta tambieacuten dado por el ministerio de salud del Peruacute Sin embargo siendo estos certificados de un nivel de exigencia aceptado sus productos no garantizan la calidad del producto por motivos de fraude en el otorgamiento de certificados (a veces se compran sin pasar realmente por el proceso de control de calidad)

El segundo sistema es mediante la Aduana de Japoacuten en la cual se somete a algunos productos agriacutecolas en forma de granos o harina (como la quinua) a una prueba de colores al azar Esta prueba de colores consiste en la separacioacuten de todos los granos o partiacuteculas que no son del color del producto La magnitud de la

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diferencia entre estos colores determina la calidad del producto y su entrada o restriccioacuten al paiacutes

En cuanto al tamantildeo de la importacioacuten de productos agriacutecolas y cereales ellos piden generalmente un miacutenimo de 5 toneladas aproximadamente debido al tamantildeo de su poblacioacuten y al movimiento del mercado No obstante la mayoriacutea de los productores o pequentildeos exportadores peruanos no llegan a semejante cifra por la capacidad de produccioacuten de la quinua en el Peruacute

Como consecuencia de lo sentildealado en el paacuterrafo anterior se esta implementando un plan entre el gobierno Peruano y la comunidad japonesa de cierra verde el cual consiste en el desarrollo de tierras y plantas de quinua y kiwicha desde Cajamarca hasta Cuzco para aumentar la capacidad productiva de estos cultivos Este sistema de cierra verde seraacute apoyado por la tecnologiacutea japonesa

Otro aspecto importante de resaltar es la naturaleza de la quinua peruana la cual es la quinua quemada principalmente Esto motiva al Japoacuten a la importacioacuten de quinua Boliviana puesto que es una quinua diferente y de mayor calidad

Un segundo factor desfavorable es el gran numero de exportadores peruanos de la quinua en relacioacuten con el volumen de exportacioacuten Esto quiere decir que el volumen que entra de quinua por parte del Peruacute al Japoacuten no justifica la cantidad de exportadores es decir es preferible un solo productor con un volumen mas alto que hasta ahora no se ha podido lograr por parte del Peruacute

La forma en la que se importa la quinua al Japoacuten es mayormente en harina puesto que Japoacuten no conoce bien el proceso que sigue otras formas de exportacioacuten como en granos

Actualmente Japoacuten esta tratando de motivar el consumo de la quinua Para esto ha realizado un estudio riguroso de este alimento mediante el instituto nutricional del Japoacuten

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44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS COMERCIALES ENTRE JAPOacuteN EUROPA Y EEUU36

Tanto en los mercados de Japoacuten EEUU y la Unioacuten Europea existen reglamentos gubernamentales a la importacioacuten de productos procesados y de los productos aditivos Sin embargo Japoacuten posee poliacuteticas maacutes restrictivas en lo concerniente al Reglamento del Etiquetado con lo cual este mercado presenta mayor costo y dificultad para la introduccioacuten de cualquier producto agriacutecola

Respecto al control sanitario en Japoacuten las leyes de sanidad de alimentos requieren de certificados de importacioacuten de aplicacioacuten y cuando son necesarias las inspecciones sanitarias en el momento de importar los productos procesados

Asimismo tanto en Japoacuten EEUU como en Europa no existen cuotas para la importacioacuten agriacutecola

En cuanto a los aditivos y preservantes de los productos agriacutecolas EEUU Japoacuten y Europa poseen sus propias listas de los aditivos permitidos Esta lista puede ser modificada o ampliada dependiendo de la aprobacioacuten por parte de estos paiacuteses siendo EEUU la que se toma mayor tiempo en estos tramites seguida por Japoacuten y finalmente Europa

Si se analiza los reglamentos del etiquetado Francia y Alemania poseen pocas leyes a diferencia de EEUU y Gran Bretantildea Sin embargo en Japoacuten las leyes relacionadas a este rubro exceden a los paiacuteses antes mencionados

Estas leyes se encuentran especificadas dentro del Japanese Agricultural Standard (JAS) Asiacute mismo el JAS te especifica los productos alimenticios permitidos por lo tanto la introduccioacuten de nuevos productos se hace maacutes difiacutecil si no se encuentra introducidos en este

Despueacutes del Anaacutelisis se determino que el paiacutes que presenta un mayor nivel de dificultad al momento de ingresar en este es Japoacuten porque como se dijo antes las normas JAS son muy estrictas y son pocos los exportadores peruanos que logran satisfacer los altos estaacutendares de calidad Pero por otro lado el entorno social y estable de Japoacuten ofrece a las compantildeiacuteas extranjeras oportunidades seguras en actividades comerciales a largo plazo

Se decidioacute ingresar al mercado Japoneacutes con el producto obtenido del insuflado o tostado las razones son las siguientes

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1 El mercado es grande Japoacuten es el tercer paiacutes importador en todo el mundo

2 El mercado para bienes de consumo es grande y diversificado La brecha entre ricos y pobres es pequentildea lo que hace que exista una fuerte clase media con un elevado poder adquisitivo lo cual genera un amplio mercado para los bienes de consumo asimismo debido a los diferentes estilos de vida de los japoneses estos consumidores necesitan diversidad de productos para satisfacer sus necesidades lo cual genera una oportunidad para entrar al mercado

3 Productos extranjeros son bienvenidos productos extranjeros con disentildeos y funciones no encontradas en productos japoneses son ampliamente conocidos los japoneses se han vuelto maacutes receptivos a los productos importados

4 Esfuerzos que se hacen para promover las importaciones En Japoacuten los sectores puacuteblico y privado han estado haciendo el esfuerzo en los uacuteltimos antildeos para corregir los desbalances en comercio con varios paiacuteses

5 Los cereales son bienvenidos por su riqueza en fibra

6 Se espera que las ventas de cereales para desayuno crezcan en los proacuteximos antildeos El mercado de cereales para el desayuno estaacute listo para despegar despueacutes de algunos antildeos de caiacuteda en las ventas El futuro del mercado depende de la habilidad de la industria de integrar el cereal en los haacutebitos alimenticios diarios de los japoneses

Despueacutes de este breve anaacutelisis se determina entonces que el producto con partida arancelaria HS 1904100000 seraacute exportado al mercado japoneacutes por las razones antes mencionadas

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Notas

23 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 24 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 25 Fuente wwwtarices 26 Fuente wwwcbinl 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 29 Fuente datawebusitcgov 30 Fuente wwwembavenez-usorg 31 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 32 Fuente Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara 33 Fuente JAS ( Japan Agricultural Standards) Sistema de calidad estaacutendar que se aplican a bebidas alimentos procesados productos forestales aceites y grasas 34 Fuente wwwmaffgojp 35 Fuente Luis Nohara Caacutemara de Comercio Peruano Japoneacutes 36 Fuente wwwjetrogojp

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5 MERCADO DE JAPOacuteN 51 Economiacutea 511 Producto Bruto Interno 37

La economiacutea japonesa se recuperoacute de la recesioacuten con un crecimiento del 248 del PBI en el primer trimestre del presente antildeo Para el sector privado surgioacute un aumento en 66 en el mismo periodo sin embargo la inversioacuten respecto al sector publico declinoacute en un 75

En el sector comercial las exportaciones netas han incrementado en un 47

La fuerza en la economiacutea es praacutecticamente atribuible al sector privado en comparacioacuten al publico el cual obtuvo un pequentildeo incremento en 08

Por otro lado estas cifras no deben causar un gran entusiasmo respecto a la economiacutea japonesa puesto que se obtuvo una parecida tendencia a comienzos del antildeo pasado- con una expansioacuten del PBI en un 625 - y una recesioacuten a final de este antildeo

En un escenario optimista no obstante se debe mirar hacia el sector privado las empresas y la inversioacuten privada la cual ha renacido en proyectos de capital y consumo (si la economiacutea japonesa va a crecer mas entonces es resultado del sector privado)

512 Balanza Comercial 38

Current Account 1

Goods amp Services Total

Total Trade BalanceServicesIncome

Current Transfers

1995 103862 69545 123445 -53898 41573 -7253

1996 71579 23174 90966 -67792 58180 -9775

1997 114363 57680 123103 -65423 67396 -10713

1998 157846 95299 159844 -64546 74011 -11463

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513 Empleo 39

Las condiciones en el mercado laboral japoneacutes ha mejorado en Abril cuando la tasa de desempleo decrecioacute en un 48 La mayor parte de la caiacuteda del desempleo proviene del grupo de personas entre los 15 y 24 antildeos Antildeo tras antildeo el crecimiento en el empleo es negativo es decir el mayor desempleo se concentra en la manufactura comercio y agroindustria

ENEROFEBREROMARZOABRIL

Empleo (Millones) 644 6345 6311 6355

Tasa de desempleo 48 49 49 47

Las actividades empresariales como utilidades corporativas e industriales japonesas se han infiltrado en la economiacutea consumista El ingreso per capita por ejemplo se destina en el gasto personal principalmente

Se estima que Japoacuten se recuperaraacute de su recesioacuten con fuerza a mediados del presente antildeo antes del cual la economiacutea japonesa no presentaraacute mayores cambios

514 Comercio Exterior 40

El comercio exterior es esencial para la economiacutea japonesa pues el mercado interior es capaz de absorber por completo los bienes manufacturados que produce la industria nipona Por otro lado como Japoacuten tiene que importar la mayoriacutea de las materias primas de las que depende su industria el paiacutes tambieacuten debe exportar una buena proporcioacuten de su produccioacuten anual con el fin de mantener una balanza comercial favorable Japoacuten ha invertido los grandes excedentes comerciales acumulados durante las deacutecadas de 1970 y 1980 en el exterior de manera que se ha convertido en la principal nacioacuten acreedora del mundo

A principios de la deacutecada de 1990 el comercio con los paiacuteses asiaacuteticos suponiacutea cerca del 42 de las importaciones japonesas y el 33 de sus exportaciones Los principales socios comerciales asiaacuteticos de Japoacuten eran Corea del Sur China Taiwaacuten Hong Kong Indonesia Arabia Saudita y Singapur Durante el mismo periodo los paiacuteses de la Unioacuten Europea -en especial Alemania Francia y Gran Bretantildea- aportaban el 13 de las importaciones japonesas y compraban el 17 de sus exportaciones Estados Unidos absorbe el 28 de las exportaciones japonesas y aporta el 22 de sus importaciones Otros socios comerciales

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destacados de Japoacuten son Australia Canadaacute y los paiacuteses de la antigua Unioacuten Sovieacutetica

52 Mercado

521 Mercado de Cereales 41

La demanda de los cereales friacuteos mostraron un crecimiento sorprendente en los antildeos 80 sin embargo en los antildeos 90 surgioacute un abrupto declinamiento de este El futuro del mercado de cereales dependeraacute de la habilidad de la industria de integrar el cereal dentro de los haacutebitos de consumo diario (desayuno) de los japoneses

Durante los antildeos 1989 y 1990 el cereal se convirtioacute en el tercer alimento en el desayuno despueacutes del arroz y el pan Durante esos antildeos el cereal fue consumido por la clase media especialmente por las mujeres joacutevenes La demanda se incrementoacute auacuten maacutes ya que el cereal se tomoacute como un producto nutricional y conveniente para la salud

Desafortunadamente durante los antildeos siguientes el boom de los productos dieteacuteticos fue perdiendo su fuerza a medida que empezaron a aparecer nuevos productos en el mercado Ademaacutes los japoneses empezaron a preferir las comidas calientes en el desayuno y percibiacutean al cereal como un snack no representando asiacute una alternativa para ser consumida en el desayuno

La industria de cereales en el Japoacuten cree que para estimular la demanda de los cereales debe concentrar sus esfuerzos en las mujeres joacutevenes ya que ellas tendraacuten el rol de las compras domeacutesticas en sus hogares maacutes adelante con lo cual se estaraacuten formando un haacutebito de consumo sobre la base de una dieta nutritiva

A pesar de las bajas ventas de cereales en los antildeos pasados algunas personas en la industria confiacutean en su potencial de ventas Ms Masako Hashimoto de Kelloggacutes (Japoacuten) dice que el desarrollo de otros mercados puede predecir el futuro del mercado de cereales en Japoacuten

Ms Hashimoto tambieacuten dice que el cereal es percibido como una comida saludable por muchos consumidores japoneses es asiacute que algunas madres se los dan a sus nintildeos como un estiacutemulo para que tomen leche- se estima que a un 30

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 59

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de nintildeos japoneses no les gusta la leche- Sin embargo hay quienes piensan que algunos haacutebitos de consumo o el estilo de alimentacioacuten es muy difiacutecil de cambiar Por lo tanto se deberaacute concentrar en el mercado joven

522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42

Importacioacuten de cereales de Japoacuten por volumen (TN)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 604 1911 1688 542 542

Australia 0 1554 2019 152 299

Switzerland 0 0 3 6 4

R Korea 351 10 0 92 83

UK 50 138 36 82 90

Others 37 31 18 31 243

Total 942 3645 3764 905 1260

Fuente MOF

Importacioacuten de cereales de Japoacuten (YenesKg)

Valor (Y mil)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 375 355 328 406 396

Australia 0 417 430 414 388

Switzerland 0 0 734 552 579

R Korea 419 349 0 305 293

UK 336 363 399 391 352

Others 311 417 411 364 407

Total Imports 387 382 389 395 387

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 60

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Total 36430 139290 1444903578048740

523 Tendencias de Consumo43

Actualmente el mercado japoneacutes consume distintas variedades de cereales (las cuales seraacuten detalladas a continuacioacuten) pero como ya se explicoacute para poder recuperar la demanda de estos productos es necesario diversificar la produccioacuten de ellos por lo que el producto que se exportaraacute a Japoacuten seraacute la quinua insuflada es decir un tipo de cereal procesado el cual podraacute ser consumido directamente es decir sin mayor preparacioacuten en la dieta diaria de los consumidores

Esta quinua insuflada es conocida en los diferentes mercados como Trigo atoacutemico pero en nuestro caso seraacute producido sobre la base de quinua

Con este tipo de producto se podraacute reflejar el hecho de la actual tendencia de Japoacuten en que no desean consumir los cereales soacutelo en el desayuno y podraacute tomarse al producto como una especie de snack

A continuacioacuten se presentaraacute el consumo actual de cereales en el mercado japoneacutes

CEREAL PRODUCTION AND SHIPMENT VALUE

Cereales

Cold Cereals 1990 1991 1992 1993

Corn Flakes Toneladas

Yenes

11570

13

10760

112

10276

106

11365

117

Brown rice

flakes

Toneladas

Yenes

1570

19

1200

15

817

1

725

09

Granola Toneladas

Yenes

385

03

630

06

365

03

255

02

Others Toneladas

Yenes

5770

78

4760

66

2800

41

2900

43

Hot Cereal Datmeal

Toneladas

Yenes

350

03

350

03

350

03

350

03

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 61

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Total Cereals Toneladas

Yenes

19645

233

17700

202

14608

163

15595

174

Oferta de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 14937 364 15301

1989 15119 1393 16512

1990 14815 1445 16260

1991 12700 358 13058

1992 15488 118 15606

Total 73059 3678 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Oferta de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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Demanda de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Consumo Japones

ExportacionesDemanda Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Demanda de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Consumo Japoneacutes ExportacionesDemanda Total

1988 15251 50 15301

1989 16468 44 16512

1990 16216 44 16260

1991 12985 73 13058

1992 15605 1 15606

Total 76525 212 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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53 Clientes

Nombre de la Compantildeiacutea EAGLE CO LTD44

Productos solicitados

Producto HS

Code

Proveedor solicitado (paiacutes de origen)

Healthy Foods 2106 United StatesFranceGermany

Powdered Royal Jelly 152190 China -------- --------

Chlorella Tablet 210690 Taiwan -------- --------

Breakfast Cereal 190410 United States -------- --------

Producto Proveedor Actual (Paiacutes De Origen)

Healthy Foods United States France Germany

Powdered Royal Jelly China - -

Chlorella Tablet Taiwan - -

Breakfast Cereal United States

Contacto Tsuneo Fujita

Seccioacuten International Sales Dept

Direccioacuten 1-26 Tenmabashi Kyoumachi Chuo-Ku

Osaka-Shi Osaka 540 Japan

Tel +81-6-946-1080

Fax +81-6-942-1557

Otras empresas que importan Dairy Foods son45

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 64

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Friesland Foods Limited

17F Shun Tak Centre

200 Connaught Road

Central

Central Hong Kong

Tel 2547 6226

Fax 2858 3093

Contact person Mr

Bernard Yiu

Managing Director

Importerexporterinstitutional

supplier of dairy

productsfoodstuffs including

frozen seafoodAgent for

US UKDenmark

Sweden Taiwan

FIRST INTERNATIONAL CORP

TEL 03-3391-5331

FAX 03-3391-9327

KOKI INC

TEL 0299-92-0880

FAX 0299-92-0871

SAGA EXTERNAL TRADE ASSOCIATION

TEL 0952-26-1474

FAX 0952-26-1479

SHOEI FOODS CORPORATION

TEL 03-3253-1211

FAX 03-5256-1914

NAKAZAWA FOODS CO LTD

URL httpwwwnakazawacojp

TEL 03-3503-8511

FAX 03-3503-8516

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54 Distribucioacuten 46

Usar los servicios de una trading company japonesa puede ser un camino efectivo de vender productos en el mercado japoneacutes Generalmente las trading companies que tienen experiencia manejando transacciones internacionales pueden ayudar a los exportadores extranjeros a ganar experiencia en el mercado japoneacutes

bull El rol de las Trading Companies

La principal funcioacuten de las trading companies es brindar apoyo a proveedores y compradores juntos concretar los acuerdos para asegurar que las transacciones procedan de la manera esperada Ademaacutes las trading companies maacutes grandes que operan a una escala internacional pueden proveer asistencia considerando el riesgo financiero el manejo y desarrollo de los recursos y transacciones con socios en paiacuteses terceros Tambieacuten pueden organizar y llevar a cabo proyectos encontrar inversionistas para estos y proveer informacioacuten relevante sin la necesidad de mantener plantas y equipos bajo su propiedad las trading companies pueden ser flexibles en el manejo de operaciones complejas Ellos pueden analizar raacutepidamente las necesidades de los mayoristas y detallistas y colocar ordenes con proveedores extranjeros Pueden localizar buenos productos extranjeros y mercadearlos a traveacutes de los mejores distribuidores que pueden encontrar

bull Puntos a considerar acerca de los meacuteritos de hacer negocios con trading companies

Un camino de entrada en el mercado japoneacutes es establecer tu propia firma de importacioacuten y ventas Esto por supuesto implica el riesgo de invertir Otra opcioacuten puede ser tratar directamente exportando los productos los bienes industriales pueden ser vendidos directamente a los fabricantes y los bienes de consumo Masivo pueden ser vendidos a los maacutes importantes detallistas

Esta opcioacuten puede ser vista como una atajo pero se presentan posibles dificultades en manejar entregas servicios Post venta quejas y comunicacioacuten

Trabajar a traveacutes de un importador (trading company) puede a veces ser el camino mas eficiente de entrar al mercado japoneacutes Si se trabaja con una trading se puede obtener de esta toda la informacioacuten que se necesita acerca del marketing en Japoacuten Se ahorra tiempo en investigacioacuten

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 66

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Y desde que las importaciones son promovidas en Japoacuten algunas compantildeiacuteas pueden esperar ser bienvenidas a vender sus productos

Los comerciantes que usan los servicios de las trading companies para vender sus productos en el mercado japoneacutes deberiacutean estar prevenidos de los siguiente puntos

bull Cuando se hace el primer contacto con la trading company se debe describir el negocio de una manera llamativa para captar la atencioacuten de la Trading Incluir la descripcioacuten de la compantildeiacutea y un cataacutelogo de sus productos

bull Cuando este exportando mercaderiacutea en general la trading company deseara importar pequentildeas cantidades de diferentes tipos de productos en la misma categoriacutea general Esta teacutecnica se utiliza para introducir pequentildeas cantidades de los productos nuevos en el mercado y sondear el comportamiento del consumidor

bull Cuando la trading company considera que los productos son para la exportacioacuten basara sus decisiones en la posibilidad de vender el producto las razones principales son la Calidad y el precio Consideraciones secundarias incluiraacuten algunos problemas como especificaciones tamantildeos grandes enviacuteo empaque y etiquetado En el caso de bienes consumibles el empaque u otra apariencia externa del producto seraacute siempre un factor decisivo en determinar si el producto puede ser vendido o no a los importadores japoneses los detallistas estaraacuten muy al tanto de coacutemo esta presentado el producto

541 Canales de Distribucioacuten47

Caracteriacutesticas de los canales

1 El numero detallistas es aproximadamente el doble de los existentes en Estados Unidos

2 Las ventas promedio por tienda son alrededor del 60 de lo que representan en los Estados Unidos

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 67

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3 El nuacutemero per capita de mayoristas es aproximadamente el doble de los existentes e Estados Unidos y las ventas promedio por mayorista son aproximadamente el doble que las americanas

4 En algunos casos el producto pasa por manos de mas de un mayorista antes de llegar a los detallistas para que estos vendan los productos a los consumidores

5 El hecho de que las mujeres salgan a trabajar y ya no tengan tanto tiempo para las compras ha ocasionado la apertura de grandes cadenas de supermercados supermercados especializados cadenas de tiendas

Los detallistas estaacuten creciendo a gran escala ya que se ven en la responsabilidad de cubrir las diferentes necesidades de los consumidores japoneses Incluso esta abriendo oficinas fuera de Japoacuten para acelerar el proceso de llegada de las mercaderiacuteas a Japoacuten

Los canales de distribucioacuten para capital o bienes industriales son maacutes cortos que los que se necesitan para productos de consumo Masivo

En algunos casos para minimizar el tiempo entre el pedido y la entrega las transacciones se realizan directamente entre los proveedores y los usuarios

542 Como escoger el canal de distribucioacuten correcto

1 Canales usados por trading companies especializadas en el tipo de producto que se estaacute importando

2 A traveacutes de canales definidos para manejar otros tipos de productos pero una apropiada para el tipo de producto en cuestioacuten

3 Estableciendo subsidiarias que tendraacuten sus propia red de distribucioacuten 4 A traveacutes de subsidiarias establecidas en reemplazo de la matriz

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 68

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543 Como distribuyen algunas empresas sus productos en Japoacuten

55 Competencia 48

Actualmente en Japoacuten las principales empresas que comercializan cereales son Kelloggacutes Japan y Calbee Foods Co Ltd

La empresa Kelloggacutes es liacuteder en el mercado de Asia Paciacutefico En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de participacioacuten en el mercado durante el antildeo de 1999

Por otro lado Calbee Foods tiene una participacioacuten de mercado de snacks del 435 en Japoacuten Su producto principal son las papas fritas sin embargo ha incursionado en el mercado de cereales debido a la tendencia actual de consumo de eacutestos por el consumidor japoneacutes

56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacuten al mercado Japoneacutes 49

a) Investigacioacuten de mercados Japoneses se debe tener informacioacuten necesaria sobre los mercados especiacuteficos para nuestro producto

bull Informacioacuten de mercado general (importaciones oferta condiciones de la demanda impuestos tarifas arancelarias y competencia Japonesa o tercermundista

bull El sistema de importacioacuten y regulaciones relacionadas bull El sistema de distribucioacuten y practicas de negocios (productores mayoristas

detallistas y su promocioacuten de ventas asiacute como su servicio post-venta) bull Estilo de vida y preferencia de los consumidores bull Lista de compradores potenciales e importadores

b) Prepara material acerca de tu compantildeiacutea y de los productos que maneja

bull Perfil de la compantildeiacutea bull Informacioacuten acerca de los productos (cataacutelogos fotografiacuteas folletos

informativos manual de instrucciones y lista de precios)

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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 70

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 72

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 74

  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
Page 32: 14quinua pacifico

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1704902900 Corea 340591339 630016

Singapur 72183465 51959

USA 152218898 36407

Otros 586307087 127992Artiacuteculos de Confiteriacutea

Total 1151300789 846374

1904103000 USA 66063780 13015

Taiwan 3883465 3056

Otros 9314173 1701Cereales obtenidos por insuflado

o tostado Total 79261418 17772

Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Maacuterquez y Otros ADEX 1998

Ademaacutes de analizar la demanda de estas variedades de cereal (quinua) en cada mercado tambieacuten se analizoacute los costos por Aduana en cada uno de ellos

Cabe resaltar que este tipo de productos no se ve afectado por el arancel especial en ninguno de los tres paiacuteses escogidos

COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO ALEMAN PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL ESPECIAL

1104293900 Granos y cereales trabajados de

otra forma 1685 EUR TN free

1704909910 Artiacuteculos de confiteriacutea chocolate

blanco

97+EAMP

205 free

1904109000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado

56+368 EUR

CN free

1008909000 Quinua en grano 405 EUR TN free

20

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 32

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COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO DE EEUU PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL ESPECIAL

11042900 Granos cereales diferentes a la

cebada maiacutez o avena 0 0

1704909910 Artiacuteculos de confiteriacutea chocolate

blanco 0 0

19041000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado 0 0

1008900040 Quinua en grano 0 0

COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO JAPONES PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL L TEMP

1104293000 Granos y cereales trabajados

de otra forma 20

175

17 YenKg

5917

YenKg

1904103000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado 192

168

83 YenKg

2733

YenKg

1008900999 Quinua en grano 5 33

67 YenKg

1017

YenKg

21 22

Despueacutes de analizar los cuadros presentados anteriormente se llegoacute a la conclusioacuten que la presentacioacuten de la quinua que se exportariacutea seriacutea la correspondiente a la partida arancelaria Nro 1904100080 la cual es la que se obtiene despueacutes de un proceso de insuflado o tostado no se optoacute por la presentacioacuten tipo corn flakes porque ya existen en el mercado muchas empresas especializadas en este rubro la presentacioacuten correspondiente a la partida arancelaria Nro 1904100080 tiene la apariencia del trigo atoacutemico que se vende en los supermercados de nuestro paiacutes el proceso de insuflado hace que la quinua se infle y se formen bolitas maacutes grandes comparados con el grano original Este producto se debe introducir como parte de la dieta del desayuno ya que se

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puede acompantildear de yogurt o leche se podriacutea decir que es un sustituto de los tiacutepicos corn flakes que se consumen en mayores cantidades en los paiacuteses desarrollados cuya nueva dieta tiende a consumir healthy food

El mercado destino se escogeraacute despueacutes del anaacutelisis del entorno de cada uno asiacute como las barreras arancelarias y no arancelarias que presenta cada uno las caracteriacutesticas del mercado y la tendencia alimentaria que actualmente practican Para visualizar mejor el producto a exportar se puede apreciar las siguientes imaacutegenes de productos existentes en el mercado internacional Baacutesicamente se presentan estas imaacutegenes para que se pueda apreciar la forma y posible presentacioacuten del producto (basado en quinua)

Notas 17 Fuente datawebusitcgov 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente (1) wwwtariccom (2) wwwtariccom (3) wwwtariccom (4) wwwtariccom 21 Fuente datawebusitcgov 22 Fuente (1) wwwapectarifforg (2) wwwapectarifforg (3) wwwapectarifforg

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4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION 41 MERCADO DE ALEMANIA23 411 Aspectos Generales del Paiacutes

Nombre Oficial Repuacuteblica Federal de Alemania Aacuterea total 356910 km2 Divisioacuten Poliacutetica 16 estados Capital Berliacuten Unidad Monetaria Marco alemaacuten Idioma Oficial Alemaacuten Gentilicio alemaacuten

Perfil Demograacutefico Poblacioacuten (Hab) 81337541 ( a julio de 1995) Natalidad 1098 nacimientos1000 poblacioacuten Mortalidad 1083 muertes1000 poblacioacuten

Niveles Socioeconoacutemicos AA 05 A 187 B 403 C 383 D 22

Perfil Econoacutemico Fuerza laboral 3675 millones Producto Nacional GDP - poder adquisitivo-$ 13446 trillones Producto nacional per capita $ 16 580 Tasa de inflacioacuten en el oeste 3 Tasa de inflacioacuten en el este 32 Tasa de desempleo en oeste 82 Tasa de desempleo en el este 135

Exportaciones $ 437 billones Commoditties Manufacturados 893 Productos Agriacutecolas 55 Materiales en bruto 27 Combustibles 13

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Socios Comunidad Europea 479 (Francia 117 Holanda 74 Italia 75 UK 77 Beacutelgica- Luxemburgo 66) EFTA 155 US 77 Europa del Este 52 OPEC 30

Importaciones $ 362 billones Commoditties Manufacturados 751 Productos agriacutecolas 10 Combustibles 83 Materiales en bruto 50

Socios Comunidad Europea 464 (Francia 113 Holanda 84 Italia 815 UK 60 Beacutelgica- Luxemburgo 57) EFTA 143 US 73 Europa del Este 51 OPEC 26

Deuda Externa US$ 0

Industria Automotriz maquinaria quiacutemica aviacioacuten electroteacutecnica alimentacioacuten

Principales puntos de entrada

Aeacutereos Luftansa (3 vuelos semanales) Ferroviarios enlaces entre las grandes poblaciones Terrestres enlaces entre las grandes poblaciones Mariacutetimos Hamburgo y Bremen hacia el norte y Luumlbeck Kiel y Rostock hacia el mar Baacuteltico

412 Acceso al Mercado 24

La Repuacuteblica Federal de Alemania es miembro fundador de la Unioacuten Europea Los paiacuteses que la integran han firmado el Acuerdo general sobre Comercio y Derechos GAT y del WTO con lo cual los paiacuteses forman un territorio aduanero comuacuten

La importacioacuten de mercanciacuteas a la Repuacuteblica Federal de Alemania (RFA) estaacute sujeta tanto de las disposiciones de Las Leyes sobre la Economiacutea Exterior y al Decreto sobre la economiacutea Exterior

Los residentes de la Unioacuten Europea pueden importar bienes sin aplicar para una autorizacioacuten Consideraacutendose personas residentes a las que cuenten con un domicilio o demuestren su permanencia habitual en la UE asiacute como personas juriacutedicas y sociedades de caraacutecter personalista con sede o lugar de gerencia en la zona econoacutemica de la UE

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Para la importacioacuten de productos agriacutecolas se exige cumplir las autorizaciones de la Oficina Federal de Alimentacioacuten y Explotacioacuten Forestal

La tarifa de aranceles en la UE es una tarifa comuacuten y se la publica cada antildeo en el AMTSBLATT der EU La mayoriacutea de las tarifas de aranceles de importacioacuten son ad valoren con excepcioacuten de algunos productos del sector agraria quienes estaacuten regulados seguacuten el arancel especial (por lo general se basan en la tasa de estas mercaderiacuteas) Algunas requieren un arancel compuesto que se compone de un arancel de importacioacuten y una tarifa de aranceles

La quinua puede ser importada libremente en la Unioacuten Europea y los Paiacuteses Andinos no pagan derechos de aduana sobre la base de Sistema General de Preferencias 25 Adicionalmente para que el producto pueda ser introducido en el mercado europeo debe ser producido orgaacutenicamente es decir sin haber empleado pesticidas o quiacutemicos26

A continuacioacuten se presenta un resumen de todas la especificaciones que se requieren para la exportacioacuten de productos al mercado de Alemania

Reacutegimen

bull Restricciones Para productos agriacutecolas y textiles bull Regulacioacuten Sanitaria en productos alimenticios medicamentos y faacutermacos bull Impuestos 75 para productos agrarios Este porcentaje se basa en el

valor de la mercanciacutea y derechos aduaneros

Documentos

bull Facturas Comerciales Deben incluir el valor la cantidad y la descripcioacuten de la mercaderiacutea

bull Certificado de origen donde se establezca la procedencia firmado y estampado de las autoridades oficialmente competentes

bull Lista de empaque bull Conocimiento de embarque girados a la orden del embarcador y

endosados por un banco bull Certificados de Calidad Inspeccioacuten Reporte de Inspeccioacuten de calidad por

la SGS peso insectos vivos y muertos material extranjero y nivel de humedad

bull Certificado Fitosanitario del ministerio de Agricultura

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bull Otros Todos los documentos se deben mandar por duplicado ya sea en idioma ingleacutes o en espantildeol

bull Certificado de Origen

Etiquetado y Leyendas

bull Etiquetado estaacuten sujetos a regulaciones especiales y detalladas en la etiqueta

bull Leyendas debe ser indicado el nombre del fabricante composicioacuten contenido de unidades meacutetricas (todo ello en idioma alemaacuten)

Cotizaciones y pagos

Cotizaciones

bull LABFOB Puerto de embarque del paiacutes exportador (menos usual) el precio FOB deberaacute indicarse adicionalmente en cotizaciones CIF

bull CIF las cotizaciones deben ser hechas en precio CIF a menos que la compra sea de gran volumen y el importador se haga cargo del seguro Los derechos aduaneros se calculan sobre la base del precio CIF en el puerto de entrada de la comunidad

Pagos

bull Carta de creacutedito las primeras transacciones se pueden terminar con una letra de cambio pero la mayoriacutea de los importadores prefieren pago contra documentos cuando se establece confianza

bull Creacutedito Directo solo en enviacuteos grandes

bull Creacutedito Revolvente Solo en relaciones estrechas

Folletos

Deben ser elaborados profesionalmente y encontrase disponibles en cantidades adecuadas ademaacutes de ser escritos en idioma alemaacuten pero no deben ser los uacutenicos medios de promocioacuten

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Reglamentacioacuten

Cumplir con las regulaciones alemanas sobre la prevencioacuten de accidentes

Marcas y Patentes

bull Venta de productos con marcas patentes registradas por terceros es recomendable acudir a un abogado de patentes para averiguar si son afectados por derecho protegidos o si se requiere efectuar un registro en Alemania

bull Registro de marcas deben ser registrados con traacutemites en Alemania o Peruacute con abogados especializados

42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27 421 Aspectos Generales del Paiacutes

Estados Unidos de Ameacuterica repuacuteblica federal situada en Norteameacuterica y constituida por 48 estados contiguos maacutes Alaska y Hawai De Estados Unidos dependen bajo formas variadas el estado asociado de Puerto Rico la dependencia de las islas Viacutergenes y la bahiacutea de Guantaacutenamo en la isla de Cuba en el oceacuteano Paciacutefico las islas de Samoa Oriental las Marianas el archipieacutelago Midway la Federacioacuten de Estados Micronesios las islas Palau el archipieacutelago de las islas Marshall y otras pequentildeas islas e islotes que tienen importancia militar

El conjunto de los 48 estados limita al norte con Canadaacute al este con el oceacuteano Atlaacutentico al sur con el golfo de Meacutexico y Meacutexico y al oeste con el oceacuteano Paciacutefico Los Grandes Lagos y el riacuteo San Lorenzo forman parte de la frontera norte el Riacuteo Grande del Norte o Bravo forma parte de la frontera sur Nueva York es la ciudad maacutes grande de Estados Unidos La capital es la ciudad de Washington

La superficie total es de 9809155 km2 (incluyendo el distrito federal de Columbia) El monte McKinley o Denali (6194 m) en Alaska es el punto maacutes alto de Ameacuterica del Norte el punto maacutes bajo estaacute en el valle de la Muerte en California una depresioacuten situada a 86 m bajo el nivel del mar

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Clima

Por lo general las temperaturas disminuyen desde el sur hasta el norte sin embargo en verano la mayor duracioacuten de los diacuteas compensa en parte esta disminucioacuten de temperatura Los oceacuteanos y los lagos moderan las temperaturas y las aacutereas montantildeosas son algo frescas durante el diacutea y mucho maacutes friacuteas por las noche que las tierras bajas de los alrededores

Recursos naturales y proteccioacuten medioambiental

El clima de Estados Unidos es favorable a diversos cultivos y productos forestales El Corn Belt regioacuten que se extiende desde el oeste de Ohio hasta el centro de Nebraska es la extensioacuten maacutes grande de terreno cultivable en el mundo Tambieacuten cuenta con depoacutesitos significativos de minerales importantes entre los que se incluye maacutes de un quinto del carboacuten mundial A pesar de esta riqueza no puede producir todos los recursos necesarios para su gran economiacutea industrial el paiacutes importa el 80 de aluminio cromo cobalto magnesio platino asbesto estantildeo y tungsteno

Estados Unidos ahora produce el 65 de su consumo de petroacuteleo pero los nuevos descubrimientos del interior tienden a ser pequentildeos y costosos de explotar

Poblacioacuten

Seguacuten los datos de 1998 la poblacioacuten residente en Estados Unidos es de 270262000 habitantes El mayor incremento de poblacioacuten en los uacuteltimos antildeos ha ocurrido en los estados de California Texas y Florida

El grupo maacutes grande (unos 58 millones de estadounidenses) es en parte o uacutenicamente de ascendencia inglesa a continuacioacuten aparecen los 387 millones de descendientes de irlandeses mientras que 327 millones lo son de alemanes En 1990 unos 318 millones de estadounidenses de 5 o maacutes antildeos creciacutean en familias en las que se hablaba otra lengua distinta del ingleacutes

Los datos del censo de 1990 mostraban que los blancos constituyen el 839 de la poblacioacuten los negros son el 123 los descendientes de indios americanos el 08 y los asiaacuteticos e insulares del Paciacutefico el 3

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Una caracteriacutestica significativa de la poblacioacuten estadounidense ha sido el raacutepido incremento del nuacutemero de nacimientos en mujeres solteras que ha pasado de 11 de los nacimientos en 1970 al el 27 en 1989

Economiacutea

Desde comienzos del siglo XX Estados Unidos ha sido el principal paiacutes industrial del mundo El desarrollo maacutes importante en la economiacutea ha sido el tremendo crecimiento del sector de servicios como el comercio y las actividades financieras mientras ha aumentado el nuacutemero de funcionarios y de profesionales hoy las industrias de servicios son el sector maacutes importante de la economiacutea dando empleo al 73 de la poblacioacuten activa

Aunque en la deacutecada de 1990 la economiacutea estadounidense se basa en la libre empresa el gobierno regula los negocios de varias formas Algunas de sus normativas pretenden proteger a los consumidores de la mala calidad de los productos garantizar a los trabajadores condiciones de trabajo adecuadas que reduzcan el riesgo de accidentes y reducir la contaminacioacuten medioambiental

El sector industrial supone el 19 del PNB anual y emplea a maacutes de un sexto de la poblacioacuten activa de la nacioacuten28

Los productos no agriacutecolas normalmente suponen el 90 del valor anual de las exportaciones y los agriacutecolas el 10 Los equipos de maquinaria y transporte son los principales productos exportados suponen en conjunto maacutes del 40 del valor de todas las exportaciones Otros artiacuteculos exportados de importancia son bienes manufacturados como tejidos hierro y acero los alimentos procesados materias sin transformar como algodoacuten soja y minerales de metal productos quiacutemicos combustibles minerales y lubricantes

Canadaacute y Japoacuten son los socios comerciales maacutes importantes del paiacutes absorben el 32 del total anual de las exportaciones estadounidenses y son la fuente de un 37 de las importaciones Otros socios comerciales importantes son Meacutexico Alemania China Taiwaacuten Gran Bretantildea y Corea del Sur

Gobierno

La ley suprema del paiacutes es la Constitucioacuten de Estados Unidos Redactada en 1787 fue ratificada en 1788 por dos tercios de los estados y entroacute en vigor en 1789 Desde la adopcioacuten de la Constitucioacuten el gobierno federal ha incrementado

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sus funciones en materias econoacutemicas y sociales y ha compartido maacutes responsabilidades con los estados

El presidente de Estados Unidos suele tener maacutes funciones que el primer ministro de los gobiernos parlamentarios porque es la maacutexima representacioacuten del Estado y jefe de gobierno tambieacuten dirige su partido tiene importantes capacidades legislativas y preside el ejecutivo

El presidente actual logroacute que el Congreso ratificara el Tratado Norteamericano de Libre Comercio (NAFTA) que estableciacutea un plan para recortar los aranceles y la eliminacioacuten de otras barreras aduaneras entre Estados Unidos Meacutexico y Canadaacute durante quince antildeos El 1 de enero de 1994 entroacute en vigor

422 Acceso al Mercado

Las relaciones comerciales estadounidenses con el Peruacute se realizan sobre la base en el tratamiento de Nacioacuten maacutes favorecida (NMF) Existe entre Estados Unidos y Peruacute el acuerdo de preferencias andinas el cual indica que algunas mercaderiacuteas de la zona andina estaacuten libres de impuestos Este es el caso de los cereales obtenidos despueacutes de un proceso de tostado o insuflado

Tarifas HS 19041000 29

HTS Number 19041000

Brief Description

Prepared foods

obtained by the

swelling or roasting of

cereals or cereal

products

Customs value of recent US imports for consumption

Click for more detail on imports by source country or imports

by tariff program or imports by US Customs district of entry

or imports by statistical suffix (HTS10)

1999

imports(thousand

dollars)$1058895

Tariff Treatment

Beginning Effective Date (most recent date any part of this

HTS items tariff treatment changed) 01012000

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 42

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Ending Effective Date (date any part of this HTS item is next

scheduled for tariff treatment change)

Currently no change

scheduled

1st Unit of Quantity (Q1) Kilograms

2nd Unit of Quantity (Q2)

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Ad Valorem (percent of

value) component 11

Specific (per unit)

mponent co$0

Other duty component $0

Ad Valorem equivalent of

all rate

components(estimate

based on 1999 NTR duty

rates and 1998 imports)

11

1999 Normal Trade Relations

(NTR) duty rate (formerly known

as the Most Favored Nation

(MFN) duty rate)

Binding Status Bound in World Trade

Organization

Final NTR staged rate 11

Year of final staged rate 2000

New Future NTR duty rates Legal basis for staged

reduction

(PP=Presidential

Proclamation)

PP6763D1

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Column 2 (non-NTR) duty

rate(Applies to imports from a

small number of countries that do

not enjoy NTR duty status)

Ad Valorem (percent of

value) component 20

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 43

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Specific (per unit)

component $0

Other duty component $0

Preferential (duty-free or reduced rate) tariff program applicability to this HTS item

Status Eligible code A GSP (Generalized System of

Preferences) Countries Excluded from

GSP eligibility on this item

Civil Aircraft Agreement Preference Not eligible

Tariff concession on Dyes Not eligible

Status Eligible code E

Ad Valorem Rate 0 CBI or CBERA (Caribbean Basin

Initiative) Preference Specific Rate $0

Israel FTA Preference Eligible code IL

APTA (Auto Product Agreement) Preference Not eligible

Status Eligible code J

Ad Valorem Rate 0 ATPA (Andean Agreement)

Preference Specific Rate $0

Pharmaceutical Agreement Preference Not eligible

NAFTA Canada Preference Status Eligible code CA

Status Eligible code MX

Ad Valorem Rate 0 NAFTA Meacutexico Preference

Specific Rate $0

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Barreras no arancelarias

Las barreras no arancelarias son universalmente restrictivas en lo que corresponde a EEUU tales como las prohibiciones incondicionales a las importaciones de aquello que no cumplan con ciertos estaacutendares Esto no es necesariamente vaacutelido para las restricciones cuantitativas tales como los cupos o las cuotas arancelarias Dependiendo de la forma precisa en que se estructure y distribuya una restriccioacuten cuantitativa eacutesta puede ser maacutes restrictiva que un arancel o maacutes beneficioso que una preferencia arancelaria En el caso de la quinua no existen cuotas para su exportacioacuten

Documentos disponibles para al exportacioacuten

Los requisitos sanitarios y teacutecnicos para ingresar los productos agriacutecolas al mercado son principalmente el certificacioacuten fitosanitario y la rotulacioacuten de los envases con toda la informacioacuten del producto en idioma ingleacutes los cuales son exigidos por la ley Alimentaria de Food and Drug Administration (FDA) -entidad americana encargada de regular el ingreso de productos alimenticios en EEUU

Asimismo el mercado americano no exige el Certificado Orgaacutenico como requisito para ingresar estos productos sin embargo determina que mediante la Agencia para la Proteccioacuten del Medio Ambiente (EPA) los niveles de tolerancia para los pesticidas especiacuteficos sean nulos baacutesicamente para productos importados de Sudameacuterica y el Caribe

Por otro lado el producto puede ingresar a EEUU por medio de franquicias amparada en la ley de Preferencia Arancelaria andina (LPAA) o Andean Trade Preference Act (ATRA) el cual es un programa de comercio unilateral disentildeado para promover el desarrollo econoacutemico en los paiacuteses andinos -este entroacute en vigencia el 4 de diciembre de 1991 y expira el 4 de diciembre de 2001-

Permisos y certificados para la exportacioacuten de productos agriacutecolas

bull Certificado fitosanitario SENASA bull Certificado de Origen del producto

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bull Factura Comercial Detallada en donde se debe especificar el peso concepto y el valor unitario

bull Packing List bull Instrucciones de embarque

Procedimiento de ingreso de la mercaderiacutea30

El ingreso de las mercanciacuteas se efectuacutea en dos etapas

1 La presentacioacuten de los documentos necesarios para establecer si las mercanciacuteas pueden liberarse de la custodia aduanera

bull En un plazo de cinco (5) diacuteas haacutebiles contados a partir de la llegada del cargamento a un puerto de entrada estadounidense se deberaacuten presentar en el lugar indicado por el director de distrito o de aacuterea los documentos de ingreso (la declaracioacuten de aduana) a menos que se otorgue una proacuterroga Los documentos a presentar son los siguientes

bull El Manifiesto de Ingreso de Mercanciacuteas (Entry Manifiest) formulario aduanero 7533 o la Solicitud y el Permiso Especial de Entrega Inmediata (Application and Special Permit for Inmediate Delivery) formulario aduanero 3461 u otro formulario para la liberacioacuten de las mercanciacuteas que exija el director de distrito

bull La prueba del derecho a ingresar las mercanciacuteas

bull La factura comercial o la pro forma cuando la comercial no se pueda presentar

bull Las listas de embalaje si procede

bull Otros documentos necesarios para establecer la admisibilidad de las mercanciacuteas

bull Si las mercanciacuteas han de liberarse de la custodia aduanera por medio de los documentos de ingreso se presentaraacute un resumen de despacho para el consumo y los derechos aduaneros calculados tendraacuten que depositarse en el puerto de entrada en el plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles a partir de la fecha de ingreso y liberacioacuten de las mercanciacuteas

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2 La presentacioacuten de los documentos que traen la informacioacuten necesaria para el caacutelculo de los derechos y para fines estadiacutesticos

bull En un plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles contados a partir de la fecha de liberacioacuten de las mercanciacuteas se deben presentar los documentos de resumen de despacho y se deben depositar los derechos aduaneros calculados en una aduana designada para tal fin Estos documentos son

bull Los documentos de ingreso que se devuelven al importador agente de aduana u otro agente autorizado despueacutes de permitirse la liberacioacuten de las mercanciacuteas

bull El resumen de despacho formulario aduanero 7501

bull Las facturas y los documentos que sirvan para calcular los derechos recopilar los datos estadiacutesticos o establecer que se hayan satisfecho todos los requisitos de importacioacuten

3 En los casos de ingresos de mercanciacuteas sujetas a cuotas o cupos todos los documentos deben presentarse al Servicio de Aduanas y ser aceptados por eacuteste antes de que se puedan liberar las mercanciacuteas

43 IMPORTACIONES EN JAPON 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31

Nombre Oficial Japoacuten Aacuterea total 377815 km2 Divisioacuten Poliacutetica 9 regiones subdivididas en 44 prefecturas mas 2 prefecturas urbanas y una metroacutepolis Capital Tokio Unidad Monetaria Yen Idioma Oficial Japoacuten Gentilicio japoneacutes Principales ciudades Tokio Yokohama Osaka Nagoya Sapporo Kyoto Kobe Fukuoka Kawasaki Hiroshima

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Perfil Demograacutefico

Poblacioacuten 1257 millones a febrero de 1996 Nominal GDP $ 51105 billones Per capita nominal GDP $ 40 897

Perfil Econoacutemico

Exportaciones Principales productos automotores equipos de oficina productos quiacutemicos equipo cientiacutefico y de oacuteptica productos de hierro y acero plantas eleacutectricas productos textiles cintas de grabar Principales destinos de las exportaciones USA Taiwaacuten Alemania Singapur China Canadaacute

432 Acceso al Mercado 32

La demanda por los productos naturales en el Japoacuten se ha visto incrementada en los uacuteltimos antildeos ya que estos gozan de un alto nivel proteiacutenico contribuyen a la sana alimentacioacuten de los habitantes de este paiacutes y podriacutean ayudar a reducir los niveles de mortandad por enfermedades como el estreacutes y la arteriosclerosis

Requisitos de la JAS

Todo tipo de comercializacioacuten tanto dentro como fuera del paiacutes se rige mediante uml La ley sobre la Estandarizacioacuten de Productos Agriacutecolas y Forestales y Estandarizacioacuten de la calidad en el sistema de Etiquetado uml la cual se conoce como La ley de Normas Agriacutecolas Japonesas (JAS) Esta ley se promulga para garantizar las normas de calidad del producto y para las leyes de etiquetado asimismo comprende la regulacioacuten de productos especiacuteficos dentro del sector de

bull Bebidas productos alimenticios procesados aceites y grasas

bull Productos agriacutecolas y forestales hechos de materias primas agriacutecolas forestales y relacionadas con la pesca

La norma JAS la establece el Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca Japoneacutes (comiteacute de investigacioacuten) que consiste en consumidores productores manufactureros y distribuidores representativos asiacute como en expertos

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 48

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La norma JAS debe ser renovada cada cinco antildeos enfocaacutendose en la anulacioacuten de estaacutendares innecesarios o en la consideracioacuten de estaacutendares internacionales para la elaboracioacuten de los individuales

Asimismo la norma JAS que incluye los meacutetodos de produccioacuten usados y materiales naturales permitidos es conocida como Los estaacutendares especiacuteficos JAS

Calificacioacuten de Productos

Se ha introducido un sistema de etiquetado que le permite a los productores calificar sus propios productos mediante el siacutembolo JAS sin emplear los servicios de una organizacioacuten clasificadora de la calidad del producto y sus propiedades

De este modo si el producto es juzgado como aceptable en el resultado de su calificacioacuten el producto o el proceso puede llevar el siacutembolo JAS en su etiqueta

El certificado miacutenimo que debe tener cualquier clase de importacioacuten destinada a Japoacuten es el JAS 33 Este requerimiento se aplica a toda clase de importacioacuten y varia de acuerdo a la naturaleza de esta

Por otro lado el siacutembolo JAS influye en las preferencias de los consumidores en la seleccioacuten de productos de calidad garantizada en el mercado Las evaluaciones de los productos para el otorgamiento del JAS son efectuadas por tres tipos de organizaciones

bull Organizaciones de investigacioacuten y pruebas filiales del Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca

bull Productos registrados mediante organizaciones de anaacutelisis que pertenecen a gobiernos locales

bull Calificacioacuten mediante los productores o los gerentes de produccioacuten certificados mediante organizaciones o el ministerio

bull Otras organizaciones de clasificacioacuten registradas con JAS (se toma una muestra del producto y se analiza en instituciones de investigacioacuten independientes)

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 49

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Proceso de Calificacioacuten

bull Muestra de los productos bull Anaacutelisis y pruebas bull Etiquetado del siacutembolo JAS basado en las dos anteriores

Cuando los productos a calificar provienen de paiacuteses extranjeros se usa el meacutetodo FTO el cual tambieacuten incluye las reglas JAS asiacute como las certificaciones del Ministerio y aceptaciones en las pruebas de las muestras enviadas del producto a las organizaciones Japonesas calificadoras por parte del paiacutes exportador

Inspeccioacuten de los productos 34

Se inspecciona la calidad de los productos agriacutecolas mediante los siguientes equipos

bull Amino Acid Analyzer bull High Performance Liquid Chromatograph bull Gas Chromatograph bull Mass Spectrometer bull Radioactivity Detector bull Ultraviolet and Visible Spectrophotometer bull Atomic Absorption Spectrophotometer bull Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrophotometer bull Fourier Transform Infrared Microscope bull Near Infrared Spectrophotometer bull Scanning Electron Microscope bull Bending Testing Machine bull Tension Testing machine for Plywood bull Wood Universal Testing Machine bull Visoelast Meter etc

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 50

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Sistema de Calidad en el Etiquetado

Los productos que necesariamente deben ajustarse al sistema de calidad en el etiquetado son

bull Productos Agriacutecolas y Forestales para los cuales se haya establecido una norma JAS o se establezca en un futuro proacuteximo

bull Producto cuya calidad es difiacutecil de determinar para los consumidores bull Producto cuya calidad debe determinarse antes de la compra

Ademaacutes de la informacioacuten requerida en el etiquetado la ley tambieacuten ampara los aspectos de composicioacuten de la etiqueta Por ejemplo no puede contener cantidades excesivas de plomo o cadmio en la envoltura

Los requisitos de la JAS para el etiquetado son los siguientes

bull Alimentos empacados deberaacuten llevar en el empaque el nombre del producto de manera especifica y no geneacuterica

bull Acompantildeando al nombre deberaacute aparecer frases o palabras adicionales que sean necesarias para evitar el reconocimiento equivocado o confusioacuten entre los consumidores con respecto a la naturaleza o condicioacuten fiacutesica del alimento

bull Los ingredientes deberaacuten enumerarse en el orden descendente del peso (mm) utilizando en el momento de manufacturacioacuten del alimento

Un ejemplo de lo que un producto importado deberiacutea llevar como datos en su etiqueta

Nombre Mezcla de Frutas Tropicales (en jarabe)

Ingredientes Pintildea papaya nata de coco cerezas agente colorante eritrosina

azuacutecar pureacute de guayaba aacutecido ascoacuterbico

Peso drenado 365 gr

Peso Neto 567 gr

Paiacutes de Origen Repuacuteblica de Filipinas

Fecha de Importacioacuten 10599

Importador Mitsui amp Co Ltd

2-1 Otemachi 1 - chome Chiyoda-ku Tokio

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Consumir antes de 030900

Nota despueacutes de abrir transfiera el contenido del envase a otro recipiente

Ademaacutes de los requisitos de la JAS se deben consideran algunos datos extraiacutedos de estudios de comportamiento del consumidor ante productos importados

bull El consumidor japoneacutes prefiere disentildeos novedosos e indicaciones en su idioma sin embargo el idioma ingles tambieacuten es aceptado

En el rubro de cereales como la quinua las exportaciones se dan en la praacutectica mediante dos sistemas el primero es mediante una empresa japonesa la cual ha aprobado previamente la calidad del producto mediante una muestra por parte del productor o exportador

Aditivos de alimentos no permitidos en la ley de control Sanitario

bull Agravecido Magnesio-esteaacuterico bull Compuestos de Polisorbato y Asol bull Aacutecido Benzoico bull Aacutecido Soacuterbico en exceso bull Bacterias Coliformes bull Otras Bacterias por encima de los niveles permitidos

Exportaciones Peruanas de la Quinua al Japoacuten 35

Los requisitos generales de la empresa exportadora son el Fitosanitario Peruano otorgado mediante DIGESA en el Peruacute un requisito de tipo nuclear brindado por el Instituto Peruano de energiacutea nuclear finalmente otro requisito pedido es el certificado de libre venta tambieacuten dado por el ministerio de salud del Peruacute Sin embargo siendo estos certificados de un nivel de exigencia aceptado sus productos no garantizan la calidad del producto por motivos de fraude en el otorgamiento de certificados (a veces se compran sin pasar realmente por el proceso de control de calidad)

El segundo sistema es mediante la Aduana de Japoacuten en la cual se somete a algunos productos agriacutecolas en forma de granos o harina (como la quinua) a una prueba de colores al azar Esta prueba de colores consiste en la separacioacuten de todos los granos o partiacuteculas que no son del color del producto La magnitud de la

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diferencia entre estos colores determina la calidad del producto y su entrada o restriccioacuten al paiacutes

En cuanto al tamantildeo de la importacioacuten de productos agriacutecolas y cereales ellos piden generalmente un miacutenimo de 5 toneladas aproximadamente debido al tamantildeo de su poblacioacuten y al movimiento del mercado No obstante la mayoriacutea de los productores o pequentildeos exportadores peruanos no llegan a semejante cifra por la capacidad de produccioacuten de la quinua en el Peruacute

Como consecuencia de lo sentildealado en el paacuterrafo anterior se esta implementando un plan entre el gobierno Peruano y la comunidad japonesa de cierra verde el cual consiste en el desarrollo de tierras y plantas de quinua y kiwicha desde Cajamarca hasta Cuzco para aumentar la capacidad productiva de estos cultivos Este sistema de cierra verde seraacute apoyado por la tecnologiacutea japonesa

Otro aspecto importante de resaltar es la naturaleza de la quinua peruana la cual es la quinua quemada principalmente Esto motiva al Japoacuten a la importacioacuten de quinua Boliviana puesto que es una quinua diferente y de mayor calidad

Un segundo factor desfavorable es el gran numero de exportadores peruanos de la quinua en relacioacuten con el volumen de exportacioacuten Esto quiere decir que el volumen que entra de quinua por parte del Peruacute al Japoacuten no justifica la cantidad de exportadores es decir es preferible un solo productor con un volumen mas alto que hasta ahora no se ha podido lograr por parte del Peruacute

La forma en la que se importa la quinua al Japoacuten es mayormente en harina puesto que Japoacuten no conoce bien el proceso que sigue otras formas de exportacioacuten como en granos

Actualmente Japoacuten esta tratando de motivar el consumo de la quinua Para esto ha realizado un estudio riguroso de este alimento mediante el instituto nutricional del Japoacuten

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44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS COMERCIALES ENTRE JAPOacuteN EUROPA Y EEUU36

Tanto en los mercados de Japoacuten EEUU y la Unioacuten Europea existen reglamentos gubernamentales a la importacioacuten de productos procesados y de los productos aditivos Sin embargo Japoacuten posee poliacuteticas maacutes restrictivas en lo concerniente al Reglamento del Etiquetado con lo cual este mercado presenta mayor costo y dificultad para la introduccioacuten de cualquier producto agriacutecola

Respecto al control sanitario en Japoacuten las leyes de sanidad de alimentos requieren de certificados de importacioacuten de aplicacioacuten y cuando son necesarias las inspecciones sanitarias en el momento de importar los productos procesados

Asimismo tanto en Japoacuten EEUU como en Europa no existen cuotas para la importacioacuten agriacutecola

En cuanto a los aditivos y preservantes de los productos agriacutecolas EEUU Japoacuten y Europa poseen sus propias listas de los aditivos permitidos Esta lista puede ser modificada o ampliada dependiendo de la aprobacioacuten por parte de estos paiacuteses siendo EEUU la que se toma mayor tiempo en estos tramites seguida por Japoacuten y finalmente Europa

Si se analiza los reglamentos del etiquetado Francia y Alemania poseen pocas leyes a diferencia de EEUU y Gran Bretantildea Sin embargo en Japoacuten las leyes relacionadas a este rubro exceden a los paiacuteses antes mencionados

Estas leyes se encuentran especificadas dentro del Japanese Agricultural Standard (JAS) Asiacute mismo el JAS te especifica los productos alimenticios permitidos por lo tanto la introduccioacuten de nuevos productos se hace maacutes difiacutecil si no se encuentra introducidos en este

Despueacutes del Anaacutelisis se determino que el paiacutes que presenta un mayor nivel de dificultad al momento de ingresar en este es Japoacuten porque como se dijo antes las normas JAS son muy estrictas y son pocos los exportadores peruanos que logran satisfacer los altos estaacutendares de calidad Pero por otro lado el entorno social y estable de Japoacuten ofrece a las compantildeiacuteas extranjeras oportunidades seguras en actividades comerciales a largo plazo

Se decidioacute ingresar al mercado Japoneacutes con el producto obtenido del insuflado o tostado las razones son las siguientes

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1 El mercado es grande Japoacuten es el tercer paiacutes importador en todo el mundo

2 El mercado para bienes de consumo es grande y diversificado La brecha entre ricos y pobres es pequentildea lo que hace que exista una fuerte clase media con un elevado poder adquisitivo lo cual genera un amplio mercado para los bienes de consumo asimismo debido a los diferentes estilos de vida de los japoneses estos consumidores necesitan diversidad de productos para satisfacer sus necesidades lo cual genera una oportunidad para entrar al mercado

3 Productos extranjeros son bienvenidos productos extranjeros con disentildeos y funciones no encontradas en productos japoneses son ampliamente conocidos los japoneses se han vuelto maacutes receptivos a los productos importados

4 Esfuerzos que se hacen para promover las importaciones En Japoacuten los sectores puacuteblico y privado han estado haciendo el esfuerzo en los uacuteltimos antildeos para corregir los desbalances en comercio con varios paiacuteses

5 Los cereales son bienvenidos por su riqueza en fibra

6 Se espera que las ventas de cereales para desayuno crezcan en los proacuteximos antildeos El mercado de cereales para el desayuno estaacute listo para despegar despueacutes de algunos antildeos de caiacuteda en las ventas El futuro del mercado depende de la habilidad de la industria de integrar el cereal en los haacutebitos alimenticios diarios de los japoneses

Despueacutes de este breve anaacutelisis se determina entonces que el producto con partida arancelaria HS 1904100000 seraacute exportado al mercado japoneacutes por las razones antes mencionadas

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Notas

23 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 24 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 25 Fuente wwwtarices 26 Fuente wwwcbinl 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 29 Fuente datawebusitcgov 30 Fuente wwwembavenez-usorg 31 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 32 Fuente Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara 33 Fuente JAS ( Japan Agricultural Standards) Sistema de calidad estaacutendar que se aplican a bebidas alimentos procesados productos forestales aceites y grasas 34 Fuente wwwmaffgojp 35 Fuente Luis Nohara Caacutemara de Comercio Peruano Japoneacutes 36 Fuente wwwjetrogojp

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5 MERCADO DE JAPOacuteN 51 Economiacutea 511 Producto Bruto Interno 37

La economiacutea japonesa se recuperoacute de la recesioacuten con un crecimiento del 248 del PBI en el primer trimestre del presente antildeo Para el sector privado surgioacute un aumento en 66 en el mismo periodo sin embargo la inversioacuten respecto al sector publico declinoacute en un 75

En el sector comercial las exportaciones netas han incrementado en un 47

La fuerza en la economiacutea es praacutecticamente atribuible al sector privado en comparacioacuten al publico el cual obtuvo un pequentildeo incremento en 08

Por otro lado estas cifras no deben causar un gran entusiasmo respecto a la economiacutea japonesa puesto que se obtuvo una parecida tendencia a comienzos del antildeo pasado- con una expansioacuten del PBI en un 625 - y una recesioacuten a final de este antildeo

En un escenario optimista no obstante se debe mirar hacia el sector privado las empresas y la inversioacuten privada la cual ha renacido en proyectos de capital y consumo (si la economiacutea japonesa va a crecer mas entonces es resultado del sector privado)

512 Balanza Comercial 38

Current Account 1

Goods amp Services Total

Total Trade BalanceServicesIncome

Current Transfers

1995 103862 69545 123445 -53898 41573 -7253

1996 71579 23174 90966 -67792 58180 -9775

1997 114363 57680 123103 -65423 67396 -10713

1998 157846 95299 159844 -64546 74011 -11463

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513 Empleo 39

Las condiciones en el mercado laboral japoneacutes ha mejorado en Abril cuando la tasa de desempleo decrecioacute en un 48 La mayor parte de la caiacuteda del desempleo proviene del grupo de personas entre los 15 y 24 antildeos Antildeo tras antildeo el crecimiento en el empleo es negativo es decir el mayor desempleo se concentra en la manufactura comercio y agroindustria

ENEROFEBREROMARZOABRIL

Empleo (Millones) 644 6345 6311 6355

Tasa de desempleo 48 49 49 47

Las actividades empresariales como utilidades corporativas e industriales japonesas se han infiltrado en la economiacutea consumista El ingreso per capita por ejemplo se destina en el gasto personal principalmente

Se estima que Japoacuten se recuperaraacute de su recesioacuten con fuerza a mediados del presente antildeo antes del cual la economiacutea japonesa no presentaraacute mayores cambios

514 Comercio Exterior 40

El comercio exterior es esencial para la economiacutea japonesa pues el mercado interior es capaz de absorber por completo los bienes manufacturados que produce la industria nipona Por otro lado como Japoacuten tiene que importar la mayoriacutea de las materias primas de las que depende su industria el paiacutes tambieacuten debe exportar una buena proporcioacuten de su produccioacuten anual con el fin de mantener una balanza comercial favorable Japoacuten ha invertido los grandes excedentes comerciales acumulados durante las deacutecadas de 1970 y 1980 en el exterior de manera que se ha convertido en la principal nacioacuten acreedora del mundo

A principios de la deacutecada de 1990 el comercio con los paiacuteses asiaacuteticos suponiacutea cerca del 42 de las importaciones japonesas y el 33 de sus exportaciones Los principales socios comerciales asiaacuteticos de Japoacuten eran Corea del Sur China Taiwaacuten Hong Kong Indonesia Arabia Saudita y Singapur Durante el mismo periodo los paiacuteses de la Unioacuten Europea -en especial Alemania Francia y Gran Bretantildea- aportaban el 13 de las importaciones japonesas y compraban el 17 de sus exportaciones Estados Unidos absorbe el 28 de las exportaciones japonesas y aporta el 22 de sus importaciones Otros socios comerciales

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destacados de Japoacuten son Australia Canadaacute y los paiacuteses de la antigua Unioacuten Sovieacutetica

52 Mercado

521 Mercado de Cereales 41

La demanda de los cereales friacuteos mostraron un crecimiento sorprendente en los antildeos 80 sin embargo en los antildeos 90 surgioacute un abrupto declinamiento de este El futuro del mercado de cereales dependeraacute de la habilidad de la industria de integrar el cereal dentro de los haacutebitos de consumo diario (desayuno) de los japoneses

Durante los antildeos 1989 y 1990 el cereal se convirtioacute en el tercer alimento en el desayuno despueacutes del arroz y el pan Durante esos antildeos el cereal fue consumido por la clase media especialmente por las mujeres joacutevenes La demanda se incrementoacute auacuten maacutes ya que el cereal se tomoacute como un producto nutricional y conveniente para la salud

Desafortunadamente durante los antildeos siguientes el boom de los productos dieteacuteticos fue perdiendo su fuerza a medida que empezaron a aparecer nuevos productos en el mercado Ademaacutes los japoneses empezaron a preferir las comidas calientes en el desayuno y percibiacutean al cereal como un snack no representando asiacute una alternativa para ser consumida en el desayuno

La industria de cereales en el Japoacuten cree que para estimular la demanda de los cereales debe concentrar sus esfuerzos en las mujeres joacutevenes ya que ellas tendraacuten el rol de las compras domeacutesticas en sus hogares maacutes adelante con lo cual se estaraacuten formando un haacutebito de consumo sobre la base de una dieta nutritiva

A pesar de las bajas ventas de cereales en los antildeos pasados algunas personas en la industria confiacutean en su potencial de ventas Ms Masako Hashimoto de Kelloggacutes (Japoacuten) dice que el desarrollo de otros mercados puede predecir el futuro del mercado de cereales en Japoacuten

Ms Hashimoto tambieacuten dice que el cereal es percibido como una comida saludable por muchos consumidores japoneses es asiacute que algunas madres se los dan a sus nintildeos como un estiacutemulo para que tomen leche- se estima que a un 30

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de nintildeos japoneses no les gusta la leche- Sin embargo hay quienes piensan que algunos haacutebitos de consumo o el estilo de alimentacioacuten es muy difiacutecil de cambiar Por lo tanto se deberaacute concentrar en el mercado joven

522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42

Importacioacuten de cereales de Japoacuten por volumen (TN)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 604 1911 1688 542 542

Australia 0 1554 2019 152 299

Switzerland 0 0 3 6 4

R Korea 351 10 0 92 83

UK 50 138 36 82 90

Others 37 31 18 31 243

Total 942 3645 3764 905 1260

Fuente MOF

Importacioacuten de cereales de Japoacuten (YenesKg)

Valor (Y mil)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 375 355 328 406 396

Australia 0 417 430 414 388

Switzerland 0 0 734 552 579

R Korea 419 349 0 305 293

UK 336 363 399 391 352

Others 311 417 411 364 407

Total Imports 387 382 389 395 387

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Total 36430 139290 1444903578048740

523 Tendencias de Consumo43

Actualmente el mercado japoneacutes consume distintas variedades de cereales (las cuales seraacuten detalladas a continuacioacuten) pero como ya se explicoacute para poder recuperar la demanda de estos productos es necesario diversificar la produccioacuten de ellos por lo que el producto que se exportaraacute a Japoacuten seraacute la quinua insuflada es decir un tipo de cereal procesado el cual podraacute ser consumido directamente es decir sin mayor preparacioacuten en la dieta diaria de los consumidores

Esta quinua insuflada es conocida en los diferentes mercados como Trigo atoacutemico pero en nuestro caso seraacute producido sobre la base de quinua

Con este tipo de producto se podraacute reflejar el hecho de la actual tendencia de Japoacuten en que no desean consumir los cereales soacutelo en el desayuno y podraacute tomarse al producto como una especie de snack

A continuacioacuten se presentaraacute el consumo actual de cereales en el mercado japoneacutes

CEREAL PRODUCTION AND SHIPMENT VALUE

Cereales

Cold Cereals 1990 1991 1992 1993

Corn Flakes Toneladas

Yenes

11570

13

10760

112

10276

106

11365

117

Brown rice

flakes

Toneladas

Yenes

1570

19

1200

15

817

1

725

09

Granola Toneladas

Yenes

385

03

630

06

365

03

255

02

Others Toneladas

Yenes

5770

78

4760

66

2800

41

2900

43

Hot Cereal Datmeal

Toneladas

Yenes

350

03

350

03

350

03

350

03

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Total Cereals Toneladas

Yenes

19645

233

17700

202

14608

163

15595

174

Oferta de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 14937 364 15301

1989 15119 1393 16512

1990 14815 1445 16260

1991 12700 358 13058

1992 15488 118 15606

Total 73059 3678 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Oferta de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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Demanda de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Consumo Japones

ExportacionesDemanda Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Demanda de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Consumo Japoneacutes ExportacionesDemanda Total

1988 15251 50 15301

1989 16468 44 16512

1990 16216 44 16260

1991 12985 73 13058

1992 15605 1 15606

Total 76525 212 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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53 Clientes

Nombre de la Compantildeiacutea EAGLE CO LTD44

Productos solicitados

Producto HS

Code

Proveedor solicitado (paiacutes de origen)

Healthy Foods 2106 United StatesFranceGermany

Powdered Royal Jelly 152190 China -------- --------

Chlorella Tablet 210690 Taiwan -------- --------

Breakfast Cereal 190410 United States -------- --------

Producto Proveedor Actual (Paiacutes De Origen)

Healthy Foods United States France Germany

Powdered Royal Jelly China - -

Chlorella Tablet Taiwan - -

Breakfast Cereal United States

Contacto Tsuneo Fujita

Seccioacuten International Sales Dept

Direccioacuten 1-26 Tenmabashi Kyoumachi Chuo-Ku

Osaka-Shi Osaka 540 Japan

Tel +81-6-946-1080

Fax +81-6-942-1557

Otras empresas que importan Dairy Foods son45

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Friesland Foods Limited

17F Shun Tak Centre

200 Connaught Road

Central

Central Hong Kong

Tel 2547 6226

Fax 2858 3093

Contact person Mr

Bernard Yiu

Managing Director

Importerexporterinstitutional

supplier of dairy

productsfoodstuffs including

frozen seafoodAgent for

US UKDenmark

Sweden Taiwan

FIRST INTERNATIONAL CORP

TEL 03-3391-5331

FAX 03-3391-9327

KOKI INC

TEL 0299-92-0880

FAX 0299-92-0871

SAGA EXTERNAL TRADE ASSOCIATION

TEL 0952-26-1474

FAX 0952-26-1479

SHOEI FOODS CORPORATION

TEL 03-3253-1211

FAX 03-5256-1914

NAKAZAWA FOODS CO LTD

URL httpwwwnakazawacojp

TEL 03-3503-8511

FAX 03-3503-8516

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54 Distribucioacuten 46

Usar los servicios de una trading company japonesa puede ser un camino efectivo de vender productos en el mercado japoneacutes Generalmente las trading companies que tienen experiencia manejando transacciones internacionales pueden ayudar a los exportadores extranjeros a ganar experiencia en el mercado japoneacutes

bull El rol de las Trading Companies

La principal funcioacuten de las trading companies es brindar apoyo a proveedores y compradores juntos concretar los acuerdos para asegurar que las transacciones procedan de la manera esperada Ademaacutes las trading companies maacutes grandes que operan a una escala internacional pueden proveer asistencia considerando el riesgo financiero el manejo y desarrollo de los recursos y transacciones con socios en paiacuteses terceros Tambieacuten pueden organizar y llevar a cabo proyectos encontrar inversionistas para estos y proveer informacioacuten relevante sin la necesidad de mantener plantas y equipos bajo su propiedad las trading companies pueden ser flexibles en el manejo de operaciones complejas Ellos pueden analizar raacutepidamente las necesidades de los mayoristas y detallistas y colocar ordenes con proveedores extranjeros Pueden localizar buenos productos extranjeros y mercadearlos a traveacutes de los mejores distribuidores que pueden encontrar

bull Puntos a considerar acerca de los meacuteritos de hacer negocios con trading companies

Un camino de entrada en el mercado japoneacutes es establecer tu propia firma de importacioacuten y ventas Esto por supuesto implica el riesgo de invertir Otra opcioacuten puede ser tratar directamente exportando los productos los bienes industriales pueden ser vendidos directamente a los fabricantes y los bienes de consumo Masivo pueden ser vendidos a los maacutes importantes detallistas

Esta opcioacuten puede ser vista como una atajo pero se presentan posibles dificultades en manejar entregas servicios Post venta quejas y comunicacioacuten

Trabajar a traveacutes de un importador (trading company) puede a veces ser el camino mas eficiente de entrar al mercado japoneacutes Si se trabaja con una trading se puede obtener de esta toda la informacioacuten que se necesita acerca del marketing en Japoacuten Se ahorra tiempo en investigacioacuten

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Y desde que las importaciones son promovidas en Japoacuten algunas compantildeiacuteas pueden esperar ser bienvenidas a vender sus productos

Los comerciantes que usan los servicios de las trading companies para vender sus productos en el mercado japoneacutes deberiacutean estar prevenidos de los siguiente puntos

bull Cuando se hace el primer contacto con la trading company se debe describir el negocio de una manera llamativa para captar la atencioacuten de la Trading Incluir la descripcioacuten de la compantildeiacutea y un cataacutelogo de sus productos

bull Cuando este exportando mercaderiacutea en general la trading company deseara importar pequentildeas cantidades de diferentes tipos de productos en la misma categoriacutea general Esta teacutecnica se utiliza para introducir pequentildeas cantidades de los productos nuevos en el mercado y sondear el comportamiento del consumidor

bull Cuando la trading company considera que los productos son para la exportacioacuten basara sus decisiones en la posibilidad de vender el producto las razones principales son la Calidad y el precio Consideraciones secundarias incluiraacuten algunos problemas como especificaciones tamantildeos grandes enviacuteo empaque y etiquetado En el caso de bienes consumibles el empaque u otra apariencia externa del producto seraacute siempre un factor decisivo en determinar si el producto puede ser vendido o no a los importadores japoneses los detallistas estaraacuten muy al tanto de coacutemo esta presentado el producto

541 Canales de Distribucioacuten47

Caracteriacutesticas de los canales

1 El numero detallistas es aproximadamente el doble de los existentes en Estados Unidos

2 Las ventas promedio por tienda son alrededor del 60 de lo que representan en los Estados Unidos

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3 El nuacutemero per capita de mayoristas es aproximadamente el doble de los existentes e Estados Unidos y las ventas promedio por mayorista son aproximadamente el doble que las americanas

4 En algunos casos el producto pasa por manos de mas de un mayorista antes de llegar a los detallistas para que estos vendan los productos a los consumidores

5 El hecho de que las mujeres salgan a trabajar y ya no tengan tanto tiempo para las compras ha ocasionado la apertura de grandes cadenas de supermercados supermercados especializados cadenas de tiendas

Los detallistas estaacuten creciendo a gran escala ya que se ven en la responsabilidad de cubrir las diferentes necesidades de los consumidores japoneses Incluso esta abriendo oficinas fuera de Japoacuten para acelerar el proceso de llegada de las mercaderiacuteas a Japoacuten

Los canales de distribucioacuten para capital o bienes industriales son maacutes cortos que los que se necesitan para productos de consumo Masivo

En algunos casos para minimizar el tiempo entre el pedido y la entrega las transacciones se realizan directamente entre los proveedores y los usuarios

542 Como escoger el canal de distribucioacuten correcto

1 Canales usados por trading companies especializadas en el tipo de producto que se estaacute importando

2 A traveacutes de canales definidos para manejar otros tipos de productos pero una apropiada para el tipo de producto en cuestioacuten

3 Estableciendo subsidiarias que tendraacuten sus propia red de distribucioacuten 4 A traveacutes de subsidiarias establecidas en reemplazo de la matriz

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543 Como distribuyen algunas empresas sus productos en Japoacuten

55 Competencia 48

Actualmente en Japoacuten las principales empresas que comercializan cereales son Kelloggacutes Japan y Calbee Foods Co Ltd

La empresa Kelloggacutes es liacuteder en el mercado de Asia Paciacutefico En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de participacioacuten en el mercado durante el antildeo de 1999

Por otro lado Calbee Foods tiene una participacioacuten de mercado de snacks del 435 en Japoacuten Su producto principal son las papas fritas sin embargo ha incursionado en el mercado de cereales debido a la tendencia actual de consumo de eacutestos por el consumidor japoneacutes

56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacuten al mercado Japoneacutes 49

a) Investigacioacuten de mercados Japoneses se debe tener informacioacuten necesaria sobre los mercados especiacuteficos para nuestro producto

bull Informacioacuten de mercado general (importaciones oferta condiciones de la demanda impuestos tarifas arancelarias y competencia Japonesa o tercermundista

bull El sistema de importacioacuten y regulaciones relacionadas bull El sistema de distribucioacuten y practicas de negocios (productores mayoristas

detallistas y su promocioacuten de ventas asiacute como su servicio post-venta) bull Estilo de vida y preferencia de los consumidores bull Lista de compradores potenciales e importadores

b) Prepara material acerca de tu compantildeiacutea y de los productos que maneja

bull Perfil de la compantildeiacutea bull Informacioacuten acerca de los productos (cataacutelogos fotografiacuteas folletos

informativos manual de instrucciones y lista de precios)

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 69

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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 70

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 71

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 72

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 73

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 74

  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
Page 33: 14quinua pacifico

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COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO DE EEUU PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL ESPECIAL

11042900 Granos cereales diferentes a la

cebada maiacutez o avena 0 0

1704909910 Artiacuteculos de confiteriacutea chocolate

blanco 0 0

19041000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado 0 0

1008900040 Quinua en grano 0 0

COSTO DE ADUANA EN EL MERCADO JAPONES PARA LA IMPORTACION

ARANCEL PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION GENERAL L TEMP

1104293000 Granos y cereales trabajados

de otra forma 20

175

17 YenKg

5917

YenKg

1904103000 Productos basados en cereales

obtenidos por tostado 192

168

83 YenKg

2733

YenKg

1008900999 Quinua en grano 5 33

67 YenKg

1017

YenKg

21 22

Despueacutes de analizar los cuadros presentados anteriormente se llegoacute a la conclusioacuten que la presentacioacuten de la quinua que se exportariacutea seriacutea la correspondiente a la partida arancelaria Nro 1904100080 la cual es la que se obtiene despueacutes de un proceso de insuflado o tostado no se optoacute por la presentacioacuten tipo corn flakes porque ya existen en el mercado muchas empresas especializadas en este rubro la presentacioacuten correspondiente a la partida arancelaria Nro 1904100080 tiene la apariencia del trigo atoacutemico que se vende en los supermercados de nuestro paiacutes el proceso de insuflado hace que la quinua se infle y se formen bolitas maacutes grandes comparados con el grano original Este producto se debe introducir como parte de la dieta del desayuno ya que se

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 33

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puede acompantildear de yogurt o leche se podriacutea decir que es un sustituto de los tiacutepicos corn flakes que se consumen en mayores cantidades en los paiacuteses desarrollados cuya nueva dieta tiende a consumir healthy food

El mercado destino se escogeraacute despueacutes del anaacutelisis del entorno de cada uno asiacute como las barreras arancelarias y no arancelarias que presenta cada uno las caracteriacutesticas del mercado y la tendencia alimentaria que actualmente practican Para visualizar mejor el producto a exportar se puede apreciar las siguientes imaacutegenes de productos existentes en el mercado internacional Baacutesicamente se presentan estas imaacutegenes para que se pueda apreciar la forma y posible presentacioacuten del producto (basado en quinua)

Notas 17 Fuente datawebusitcgov 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente (1) wwwtariccom (2) wwwtariccom (3) wwwtariccom (4) wwwtariccom 21 Fuente datawebusitcgov 22 Fuente (1) wwwapectarifforg (2) wwwapectarifforg (3) wwwapectarifforg

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 34

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4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION 41 MERCADO DE ALEMANIA23 411 Aspectos Generales del Paiacutes

Nombre Oficial Repuacuteblica Federal de Alemania Aacuterea total 356910 km2 Divisioacuten Poliacutetica 16 estados Capital Berliacuten Unidad Monetaria Marco alemaacuten Idioma Oficial Alemaacuten Gentilicio alemaacuten

Perfil Demograacutefico Poblacioacuten (Hab) 81337541 ( a julio de 1995) Natalidad 1098 nacimientos1000 poblacioacuten Mortalidad 1083 muertes1000 poblacioacuten

Niveles Socioeconoacutemicos AA 05 A 187 B 403 C 383 D 22

Perfil Econoacutemico Fuerza laboral 3675 millones Producto Nacional GDP - poder adquisitivo-$ 13446 trillones Producto nacional per capita $ 16 580 Tasa de inflacioacuten en el oeste 3 Tasa de inflacioacuten en el este 32 Tasa de desempleo en oeste 82 Tasa de desempleo en el este 135

Exportaciones $ 437 billones Commoditties Manufacturados 893 Productos Agriacutecolas 55 Materiales en bruto 27 Combustibles 13

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Socios Comunidad Europea 479 (Francia 117 Holanda 74 Italia 75 UK 77 Beacutelgica- Luxemburgo 66) EFTA 155 US 77 Europa del Este 52 OPEC 30

Importaciones $ 362 billones Commoditties Manufacturados 751 Productos agriacutecolas 10 Combustibles 83 Materiales en bruto 50

Socios Comunidad Europea 464 (Francia 113 Holanda 84 Italia 815 UK 60 Beacutelgica- Luxemburgo 57) EFTA 143 US 73 Europa del Este 51 OPEC 26

Deuda Externa US$ 0

Industria Automotriz maquinaria quiacutemica aviacioacuten electroteacutecnica alimentacioacuten

Principales puntos de entrada

Aeacutereos Luftansa (3 vuelos semanales) Ferroviarios enlaces entre las grandes poblaciones Terrestres enlaces entre las grandes poblaciones Mariacutetimos Hamburgo y Bremen hacia el norte y Luumlbeck Kiel y Rostock hacia el mar Baacuteltico

412 Acceso al Mercado 24

La Repuacuteblica Federal de Alemania es miembro fundador de la Unioacuten Europea Los paiacuteses que la integran han firmado el Acuerdo general sobre Comercio y Derechos GAT y del WTO con lo cual los paiacuteses forman un territorio aduanero comuacuten

La importacioacuten de mercanciacuteas a la Repuacuteblica Federal de Alemania (RFA) estaacute sujeta tanto de las disposiciones de Las Leyes sobre la Economiacutea Exterior y al Decreto sobre la economiacutea Exterior

Los residentes de la Unioacuten Europea pueden importar bienes sin aplicar para una autorizacioacuten Consideraacutendose personas residentes a las que cuenten con un domicilio o demuestren su permanencia habitual en la UE asiacute como personas juriacutedicas y sociedades de caraacutecter personalista con sede o lugar de gerencia en la zona econoacutemica de la UE

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 36

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Para la importacioacuten de productos agriacutecolas se exige cumplir las autorizaciones de la Oficina Federal de Alimentacioacuten y Explotacioacuten Forestal

La tarifa de aranceles en la UE es una tarifa comuacuten y se la publica cada antildeo en el AMTSBLATT der EU La mayoriacutea de las tarifas de aranceles de importacioacuten son ad valoren con excepcioacuten de algunos productos del sector agraria quienes estaacuten regulados seguacuten el arancel especial (por lo general se basan en la tasa de estas mercaderiacuteas) Algunas requieren un arancel compuesto que se compone de un arancel de importacioacuten y una tarifa de aranceles

La quinua puede ser importada libremente en la Unioacuten Europea y los Paiacuteses Andinos no pagan derechos de aduana sobre la base de Sistema General de Preferencias 25 Adicionalmente para que el producto pueda ser introducido en el mercado europeo debe ser producido orgaacutenicamente es decir sin haber empleado pesticidas o quiacutemicos26

A continuacioacuten se presenta un resumen de todas la especificaciones que se requieren para la exportacioacuten de productos al mercado de Alemania

Reacutegimen

bull Restricciones Para productos agriacutecolas y textiles bull Regulacioacuten Sanitaria en productos alimenticios medicamentos y faacutermacos bull Impuestos 75 para productos agrarios Este porcentaje se basa en el

valor de la mercanciacutea y derechos aduaneros

Documentos

bull Facturas Comerciales Deben incluir el valor la cantidad y la descripcioacuten de la mercaderiacutea

bull Certificado de origen donde se establezca la procedencia firmado y estampado de las autoridades oficialmente competentes

bull Lista de empaque bull Conocimiento de embarque girados a la orden del embarcador y

endosados por un banco bull Certificados de Calidad Inspeccioacuten Reporte de Inspeccioacuten de calidad por

la SGS peso insectos vivos y muertos material extranjero y nivel de humedad

bull Certificado Fitosanitario del ministerio de Agricultura

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bull Otros Todos los documentos se deben mandar por duplicado ya sea en idioma ingleacutes o en espantildeol

bull Certificado de Origen

Etiquetado y Leyendas

bull Etiquetado estaacuten sujetos a regulaciones especiales y detalladas en la etiqueta

bull Leyendas debe ser indicado el nombre del fabricante composicioacuten contenido de unidades meacutetricas (todo ello en idioma alemaacuten)

Cotizaciones y pagos

Cotizaciones

bull LABFOB Puerto de embarque del paiacutes exportador (menos usual) el precio FOB deberaacute indicarse adicionalmente en cotizaciones CIF

bull CIF las cotizaciones deben ser hechas en precio CIF a menos que la compra sea de gran volumen y el importador se haga cargo del seguro Los derechos aduaneros se calculan sobre la base del precio CIF en el puerto de entrada de la comunidad

Pagos

bull Carta de creacutedito las primeras transacciones se pueden terminar con una letra de cambio pero la mayoriacutea de los importadores prefieren pago contra documentos cuando se establece confianza

bull Creacutedito Directo solo en enviacuteos grandes

bull Creacutedito Revolvente Solo en relaciones estrechas

Folletos

Deben ser elaborados profesionalmente y encontrase disponibles en cantidades adecuadas ademaacutes de ser escritos en idioma alemaacuten pero no deben ser los uacutenicos medios de promocioacuten

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Reglamentacioacuten

Cumplir con las regulaciones alemanas sobre la prevencioacuten de accidentes

Marcas y Patentes

bull Venta de productos con marcas patentes registradas por terceros es recomendable acudir a un abogado de patentes para averiguar si son afectados por derecho protegidos o si se requiere efectuar un registro en Alemania

bull Registro de marcas deben ser registrados con traacutemites en Alemania o Peruacute con abogados especializados

42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27 421 Aspectos Generales del Paiacutes

Estados Unidos de Ameacuterica repuacuteblica federal situada en Norteameacuterica y constituida por 48 estados contiguos maacutes Alaska y Hawai De Estados Unidos dependen bajo formas variadas el estado asociado de Puerto Rico la dependencia de las islas Viacutergenes y la bahiacutea de Guantaacutenamo en la isla de Cuba en el oceacuteano Paciacutefico las islas de Samoa Oriental las Marianas el archipieacutelago Midway la Federacioacuten de Estados Micronesios las islas Palau el archipieacutelago de las islas Marshall y otras pequentildeas islas e islotes que tienen importancia militar

El conjunto de los 48 estados limita al norte con Canadaacute al este con el oceacuteano Atlaacutentico al sur con el golfo de Meacutexico y Meacutexico y al oeste con el oceacuteano Paciacutefico Los Grandes Lagos y el riacuteo San Lorenzo forman parte de la frontera norte el Riacuteo Grande del Norte o Bravo forma parte de la frontera sur Nueva York es la ciudad maacutes grande de Estados Unidos La capital es la ciudad de Washington

La superficie total es de 9809155 km2 (incluyendo el distrito federal de Columbia) El monte McKinley o Denali (6194 m) en Alaska es el punto maacutes alto de Ameacuterica del Norte el punto maacutes bajo estaacute en el valle de la Muerte en California una depresioacuten situada a 86 m bajo el nivel del mar

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Clima

Por lo general las temperaturas disminuyen desde el sur hasta el norte sin embargo en verano la mayor duracioacuten de los diacuteas compensa en parte esta disminucioacuten de temperatura Los oceacuteanos y los lagos moderan las temperaturas y las aacutereas montantildeosas son algo frescas durante el diacutea y mucho maacutes friacuteas por las noche que las tierras bajas de los alrededores

Recursos naturales y proteccioacuten medioambiental

El clima de Estados Unidos es favorable a diversos cultivos y productos forestales El Corn Belt regioacuten que se extiende desde el oeste de Ohio hasta el centro de Nebraska es la extensioacuten maacutes grande de terreno cultivable en el mundo Tambieacuten cuenta con depoacutesitos significativos de minerales importantes entre los que se incluye maacutes de un quinto del carboacuten mundial A pesar de esta riqueza no puede producir todos los recursos necesarios para su gran economiacutea industrial el paiacutes importa el 80 de aluminio cromo cobalto magnesio platino asbesto estantildeo y tungsteno

Estados Unidos ahora produce el 65 de su consumo de petroacuteleo pero los nuevos descubrimientos del interior tienden a ser pequentildeos y costosos de explotar

Poblacioacuten

Seguacuten los datos de 1998 la poblacioacuten residente en Estados Unidos es de 270262000 habitantes El mayor incremento de poblacioacuten en los uacuteltimos antildeos ha ocurrido en los estados de California Texas y Florida

El grupo maacutes grande (unos 58 millones de estadounidenses) es en parte o uacutenicamente de ascendencia inglesa a continuacioacuten aparecen los 387 millones de descendientes de irlandeses mientras que 327 millones lo son de alemanes En 1990 unos 318 millones de estadounidenses de 5 o maacutes antildeos creciacutean en familias en las que se hablaba otra lengua distinta del ingleacutes

Los datos del censo de 1990 mostraban que los blancos constituyen el 839 de la poblacioacuten los negros son el 123 los descendientes de indios americanos el 08 y los asiaacuteticos e insulares del Paciacutefico el 3

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 40

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Una caracteriacutestica significativa de la poblacioacuten estadounidense ha sido el raacutepido incremento del nuacutemero de nacimientos en mujeres solteras que ha pasado de 11 de los nacimientos en 1970 al el 27 en 1989

Economiacutea

Desde comienzos del siglo XX Estados Unidos ha sido el principal paiacutes industrial del mundo El desarrollo maacutes importante en la economiacutea ha sido el tremendo crecimiento del sector de servicios como el comercio y las actividades financieras mientras ha aumentado el nuacutemero de funcionarios y de profesionales hoy las industrias de servicios son el sector maacutes importante de la economiacutea dando empleo al 73 de la poblacioacuten activa

Aunque en la deacutecada de 1990 la economiacutea estadounidense se basa en la libre empresa el gobierno regula los negocios de varias formas Algunas de sus normativas pretenden proteger a los consumidores de la mala calidad de los productos garantizar a los trabajadores condiciones de trabajo adecuadas que reduzcan el riesgo de accidentes y reducir la contaminacioacuten medioambiental

El sector industrial supone el 19 del PNB anual y emplea a maacutes de un sexto de la poblacioacuten activa de la nacioacuten28

Los productos no agriacutecolas normalmente suponen el 90 del valor anual de las exportaciones y los agriacutecolas el 10 Los equipos de maquinaria y transporte son los principales productos exportados suponen en conjunto maacutes del 40 del valor de todas las exportaciones Otros artiacuteculos exportados de importancia son bienes manufacturados como tejidos hierro y acero los alimentos procesados materias sin transformar como algodoacuten soja y minerales de metal productos quiacutemicos combustibles minerales y lubricantes

Canadaacute y Japoacuten son los socios comerciales maacutes importantes del paiacutes absorben el 32 del total anual de las exportaciones estadounidenses y son la fuente de un 37 de las importaciones Otros socios comerciales importantes son Meacutexico Alemania China Taiwaacuten Gran Bretantildea y Corea del Sur

Gobierno

La ley suprema del paiacutes es la Constitucioacuten de Estados Unidos Redactada en 1787 fue ratificada en 1788 por dos tercios de los estados y entroacute en vigor en 1789 Desde la adopcioacuten de la Constitucioacuten el gobierno federal ha incrementado

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sus funciones en materias econoacutemicas y sociales y ha compartido maacutes responsabilidades con los estados

El presidente de Estados Unidos suele tener maacutes funciones que el primer ministro de los gobiernos parlamentarios porque es la maacutexima representacioacuten del Estado y jefe de gobierno tambieacuten dirige su partido tiene importantes capacidades legislativas y preside el ejecutivo

El presidente actual logroacute que el Congreso ratificara el Tratado Norteamericano de Libre Comercio (NAFTA) que estableciacutea un plan para recortar los aranceles y la eliminacioacuten de otras barreras aduaneras entre Estados Unidos Meacutexico y Canadaacute durante quince antildeos El 1 de enero de 1994 entroacute en vigor

422 Acceso al Mercado

Las relaciones comerciales estadounidenses con el Peruacute se realizan sobre la base en el tratamiento de Nacioacuten maacutes favorecida (NMF) Existe entre Estados Unidos y Peruacute el acuerdo de preferencias andinas el cual indica que algunas mercaderiacuteas de la zona andina estaacuten libres de impuestos Este es el caso de los cereales obtenidos despueacutes de un proceso de tostado o insuflado

Tarifas HS 19041000 29

HTS Number 19041000

Brief Description

Prepared foods

obtained by the

swelling or roasting of

cereals or cereal

products

Customs value of recent US imports for consumption

Click for more detail on imports by source country or imports

by tariff program or imports by US Customs district of entry

or imports by statistical suffix (HTS10)

1999

imports(thousand

dollars)$1058895

Tariff Treatment

Beginning Effective Date (most recent date any part of this

HTS items tariff treatment changed) 01012000

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 42

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Ending Effective Date (date any part of this HTS item is next

scheduled for tariff treatment change)

Currently no change

scheduled

1st Unit of Quantity (Q1) Kilograms

2nd Unit of Quantity (Q2)

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Ad Valorem (percent of

value) component 11

Specific (per unit)

mponent co$0

Other duty component $0

Ad Valorem equivalent of

all rate

components(estimate

based on 1999 NTR duty

rates and 1998 imports)

11

1999 Normal Trade Relations

(NTR) duty rate (formerly known

as the Most Favored Nation

(MFN) duty rate)

Binding Status Bound in World Trade

Organization

Final NTR staged rate 11

Year of final staged rate 2000

New Future NTR duty rates Legal basis for staged

reduction

(PP=Presidential

Proclamation)

PP6763D1

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Column 2 (non-NTR) duty

rate(Applies to imports from a

small number of countries that do

not enjoy NTR duty status)

Ad Valorem (percent of

value) component 20

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 43

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Specific (per unit)

component $0

Other duty component $0

Preferential (duty-free or reduced rate) tariff program applicability to this HTS item

Status Eligible code A GSP (Generalized System of

Preferences) Countries Excluded from

GSP eligibility on this item

Civil Aircraft Agreement Preference Not eligible

Tariff concession on Dyes Not eligible

Status Eligible code E

Ad Valorem Rate 0 CBI or CBERA (Caribbean Basin

Initiative) Preference Specific Rate $0

Israel FTA Preference Eligible code IL

APTA (Auto Product Agreement) Preference Not eligible

Status Eligible code J

Ad Valorem Rate 0 ATPA (Andean Agreement)

Preference Specific Rate $0

Pharmaceutical Agreement Preference Not eligible

NAFTA Canada Preference Status Eligible code CA

Status Eligible code MX

Ad Valorem Rate 0 NAFTA Meacutexico Preference

Specific Rate $0

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Barreras no arancelarias

Las barreras no arancelarias son universalmente restrictivas en lo que corresponde a EEUU tales como las prohibiciones incondicionales a las importaciones de aquello que no cumplan con ciertos estaacutendares Esto no es necesariamente vaacutelido para las restricciones cuantitativas tales como los cupos o las cuotas arancelarias Dependiendo de la forma precisa en que se estructure y distribuya una restriccioacuten cuantitativa eacutesta puede ser maacutes restrictiva que un arancel o maacutes beneficioso que una preferencia arancelaria En el caso de la quinua no existen cuotas para su exportacioacuten

Documentos disponibles para al exportacioacuten

Los requisitos sanitarios y teacutecnicos para ingresar los productos agriacutecolas al mercado son principalmente el certificacioacuten fitosanitario y la rotulacioacuten de los envases con toda la informacioacuten del producto en idioma ingleacutes los cuales son exigidos por la ley Alimentaria de Food and Drug Administration (FDA) -entidad americana encargada de regular el ingreso de productos alimenticios en EEUU

Asimismo el mercado americano no exige el Certificado Orgaacutenico como requisito para ingresar estos productos sin embargo determina que mediante la Agencia para la Proteccioacuten del Medio Ambiente (EPA) los niveles de tolerancia para los pesticidas especiacuteficos sean nulos baacutesicamente para productos importados de Sudameacuterica y el Caribe

Por otro lado el producto puede ingresar a EEUU por medio de franquicias amparada en la ley de Preferencia Arancelaria andina (LPAA) o Andean Trade Preference Act (ATRA) el cual es un programa de comercio unilateral disentildeado para promover el desarrollo econoacutemico en los paiacuteses andinos -este entroacute en vigencia el 4 de diciembre de 1991 y expira el 4 de diciembre de 2001-

Permisos y certificados para la exportacioacuten de productos agriacutecolas

bull Certificado fitosanitario SENASA bull Certificado de Origen del producto

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bull Factura Comercial Detallada en donde se debe especificar el peso concepto y el valor unitario

bull Packing List bull Instrucciones de embarque

Procedimiento de ingreso de la mercaderiacutea30

El ingreso de las mercanciacuteas se efectuacutea en dos etapas

1 La presentacioacuten de los documentos necesarios para establecer si las mercanciacuteas pueden liberarse de la custodia aduanera

bull En un plazo de cinco (5) diacuteas haacutebiles contados a partir de la llegada del cargamento a un puerto de entrada estadounidense se deberaacuten presentar en el lugar indicado por el director de distrito o de aacuterea los documentos de ingreso (la declaracioacuten de aduana) a menos que se otorgue una proacuterroga Los documentos a presentar son los siguientes

bull El Manifiesto de Ingreso de Mercanciacuteas (Entry Manifiest) formulario aduanero 7533 o la Solicitud y el Permiso Especial de Entrega Inmediata (Application and Special Permit for Inmediate Delivery) formulario aduanero 3461 u otro formulario para la liberacioacuten de las mercanciacuteas que exija el director de distrito

bull La prueba del derecho a ingresar las mercanciacuteas

bull La factura comercial o la pro forma cuando la comercial no se pueda presentar

bull Las listas de embalaje si procede

bull Otros documentos necesarios para establecer la admisibilidad de las mercanciacuteas

bull Si las mercanciacuteas han de liberarse de la custodia aduanera por medio de los documentos de ingreso se presentaraacute un resumen de despacho para el consumo y los derechos aduaneros calculados tendraacuten que depositarse en el puerto de entrada en el plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles a partir de la fecha de ingreso y liberacioacuten de las mercanciacuteas

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2 La presentacioacuten de los documentos que traen la informacioacuten necesaria para el caacutelculo de los derechos y para fines estadiacutesticos

bull En un plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles contados a partir de la fecha de liberacioacuten de las mercanciacuteas se deben presentar los documentos de resumen de despacho y se deben depositar los derechos aduaneros calculados en una aduana designada para tal fin Estos documentos son

bull Los documentos de ingreso que se devuelven al importador agente de aduana u otro agente autorizado despueacutes de permitirse la liberacioacuten de las mercanciacuteas

bull El resumen de despacho formulario aduanero 7501

bull Las facturas y los documentos que sirvan para calcular los derechos recopilar los datos estadiacutesticos o establecer que se hayan satisfecho todos los requisitos de importacioacuten

3 En los casos de ingresos de mercanciacuteas sujetas a cuotas o cupos todos los documentos deben presentarse al Servicio de Aduanas y ser aceptados por eacuteste antes de que se puedan liberar las mercanciacuteas

43 IMPORTACIONES EN JAPON 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31

Nombre Oficial Japoacuten Aacuterea total 377815 km2 Divisioacuten Poliacutetica 9 regiones subdivididas en 44 prefecturas mas 2 prefecturas urbanas y una metroacutepolis Capital Tokio Unidad Monetaria Yen Idioma Oficial Japoacuten Gentilicio japoneacutes Principales ciudades Tokio Yokohama Osaka Nagoya Sapporo Kyoto Kobe Fukuoka Kawasaki Hiroshima

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Perfil Demograacutefico

Poblacioacuten 1257 millones a febrero de 1996 Nominal GDP $ 51105 billones Per capita nominal GDP $ 40 897

Perfil Econoacutemico

Exportaciones Principales productos automotores equipos de oficina productos quiacutemicos equipo cientiacutefico y de oacuteptica productos de hierro y acero plantas eleacutectricas productos textiles cintas de grabar Principales destinos de las exportaciones USA Taiwaacuten Alemania Singapur China Canadaacute

432 Acceso al Mercado 32

La demanda por los productos naturales en el Japoacuten se ha visto incrementada en los uacuteltimos antildeos ya que estos gozan de un alto nivel proteiacutenico contribuyen a la sana alimentacioacuten de los habitantes de este paiacutes y podriacutean ayudar a reducir los niveles de mortandad por enfermedades como el estreacutes y la arteriosclerosis

Requisitos de la JAS

Todo tipo de comercializacioacuten tanto dentro como fuera del paiacutes se rige mediante uml La ley sobre la Estandarizacioacuten de Productos Agriacutecolas y Forestales y Estandarizacioacuten de la calidad en el sistema de Etiquetado uml la cual se conoce como La ley de Normas Agriacutecolas Japonesas (JAS) Esta ley se promulga para garantizar las normas de calidad del producto y para las leyes de etiquetado asimismo comprende la regulacioacuten de productos especiacuteficos dentro del sector de

bull Bebidas productos alimenticios procesados aceites y grasas

bull Productos agriacutecolas y forestales hechos de materias primas agriacutecolas forestales y relacionadas con la pesca

La norma JAS la establece el Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca Japoneacutes (comiteacute de investigacioacuten) que consiste en consumidores productores manufactureros y distribuidores representativos asiacute como en expertos

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La norma JAS debe ser renovada cada cinco antildeos enfocaacutendose en la anulacioacuten de estaacutendares innecesarios o en la consideracioacuten de estaacutendares internacionales para la elaboracioacuten de los individuales

Asimismo la norma JAS que incluye los meacutetodos de produccioacuten usados y materiales naturales permitidos es conocida como Los estaacutendares especiacuteficos JAS

Calificacioacuten de Productos

Se ha introducido un sistema de etiquetado que le permite a los productores calificar sus propios productos mediante el siacutembolo JAS sin emplear los servicios de una organizacioacuten clasificadora de la calidad del producto y sus propiedades

De este modo si el producto es juzgado como aceptable en el resultado de su calificacioacuten el producto o el proceso puede llevar el siacutembolo JAS en su etiqueta

El certificado miacutenimo que debe tener cualquier clase de importacioacuten destinada a Japoacuten es el JAS 33 Este requerimiento se aplica a toda clase de importacioacuten y varia de acuerdo a la naturaleza de esta

Por otro lado el siacutembolo JAS influye en las preferencias de los consumidores en la seleccioacuten de productos de calidad garantizada en el mercado Las evaluaciones de los productos para el otorgamiento del JAS son efectuadas por tres tipos de organizaciones

bull Organizaciones de investigacioacuten y pruebas filiales del Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca

bull Productos registrados mediante organizaciones de anaacutelisis que pertenecen a gobiernos locales

bull Calificacioacuten mediante los productores o los gerentes de produccioacuten certificados mediante organizaciones o el ministerio

bull Otras organizaciones de clasificacioacuten registradas con JAS (se toma una muestra del producto y se analiza en instituciones de investigacioacuten independientes)

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Proceso de Calificacioacuten

bull Muestra de los productos bull Anaacutelisis y pruebas bull Etiquetado del siacutembolo JAS basado en las dos anteriores

Cuando los productos a calificar provienen de paiacuteses extranjeros se usa el meacutetodo FTO el cual tambieacuten incluye las reglas JAS asiacute como las certificaciones del Ministerio y aceptaciones en las pruebas de las muestras enviadas del producto a las organizaciones Japonesas calificadoras por parte del paiacutes exportador

Inspeccioacuten de los productos 34

Se inspecciona la calidad de los productos agriacutecolas mediante los siguientes equipos

bull Amino Acid Analyzer bull High Performance Liquid Chromatograph bull Gas Chromatograph bull Mass Spectrometer bull Radioactivity Detector bull Ultraviolet and Visible Spectrophotometer bull Atomic Absorption Spectrophotometer bull Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrophotometer bull Fourier Transform Infrared Microscope bull Near Infrared Spectrophotometer bull Scanning Electron Microscope bull Bending Testing Machine bull Tension Testing machine for Plywood bull Wood Universal Testing Machine bull Visoelast Meter etc

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Sistema de Calidad en el Etiquetado

Los productos que necesariamente deben ajustarse al sistema de calidad en el etiquetado son

bull Productos Agriacutecolas y Forestales para los cuales se haya establecido una norma JAS o se establezca en un futuro proacuteximo

bull Producto cuya calidad es difiacutecil de determinar para los consumidores bull Producto cuya calidad debe determinarse antes de la compra

Ademaacutes de la informacioacuten requerida en el etiquetado la ley tambieacuten ampara los aspectos de composicioacuten de la etiqueta Por ejemplo no puede contener cantidades excesivas de plomo o cadmio en la envoltura

Los requisitos de la JAS para el etiquetado son los siguientes

bull Alimentos empacados deberaacuten llevar en el empaque el nombre del producto de manera especifica y no geneacuterica

bull Acompantildeando al nombre deberaacute aparecer frases o palabras adicionales que sean necesarias para evitar el reconocimiento equivocado o confusioacuten entre los consumidores con respecto a la naturaleza o condicioacuten fiacutesica del alimento

bull Los ingredientes deberaacuten enumerarse en el orden descendente del peso (mm) utilizando en el momento de manufacturacioacuten del alimento

Un ejemplo de lo que un producto importado deberiacutea llevar como datos en su etiqueta

Nombre Mezcla de Frutas Tropicales (en jarabe)

Ingredientes Pintildea papaya nata de coco cerezas agente colorante eritrosina

azuacutecar pureacute de guayaba aacutecido ascoacuterbico

Peso drenado 365 gr

Peso Neto 567 gr

Paiacutes de Origen Repuacuteblica de Filipinas

Fecha de Importacioacuten 10599

Importador Mitsui amp Co Ltd

2-1 Otemachi 1 - chome Chiyoda-ku Tokio

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Consumir antes de 030900

Nota despueacutes de abrir transfiera el contenido del envase a otro recipiente

Ademaacutes de los requisitos de la JAS se deben consideran algunos datos extraiacutedos de estudios de comportamiento del consumidor ante productos importados

bull El consumidor japoneacutes prefiere disentildeos novedosos e indicaciones en su idioma sin embargo el idioma ingles tambieacuten es aceptado

En el rubro de cereales como la quinua las exportaciones se dan en la praacutectica mediante dos sistemas el primero es mediante una empresa japonesa la cual ha aprobado previamente la calidad del producto mediante una muestra por parte del productor o exportador

Aditivos de alimentos no permitidos en la ley de control Sanitario

bull Agravecido Magnesio-esteaacuterico bull Compuestos de Polisorbato y Asol bull Aacutecido Benzoico bull Aacutecido Soacuterbico en exceso bull Bacterias Coliformes bull Otras Bacterias por encima de los niveles permitidos

Exportaciones Peruanas de la Quinua al Japoacuten 35

Los requisitos generales de la empresa exportadora son el Fitosanitario Peruano otorgado mediante DIGESA en el Peruacute un requisito de tipo nuclear brindado por el Instituto Peruano de energiacutea nuclear finalmente otro requisito pedido es el certificado de libre venta tambieacuten dado por el ministerio de salud del Peruacute Sin embargo siendo estos certificados de un nivel de exigencia aceptado sus productos no garantizan la calidad del producto por motivos de fraude en el otorgamiento de certificados (a veces se compran sin pasar realmente por el proceso de control de calidad)

El segundo sistema es mediante la Aduana de Japoacuten en la cual se somete a algunos productos agriacutecolas en forma de granos o harina (como la quinua) a una prueba de colores al azar Esta prueba de colores consiste en la separacioacuten de todos los granos o partiacuteculas que no son del color del producto La magnitud de la

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diferencia entre estos colores determina la calidad del producto y su entrada o restriccioacuten al paiacutes

En cuanto al tamantildeo de la importacioacuten de productos agriacutecolas y cereales ellos piden generalmente un miacutenimo de 5 toneladas aproximadamente debido al tamantildeo de su poblacioacuten y al movimiento del mercado No obstante la mayoriacutea de los productores o pequentildeos exportadores peruanos no llegan a semejante cifra por la capacidad de produccioacuten de la quinua en el Peruacute

Como consecuencia de lo sentildealado en el paacuterrafo anterior se esta implementando un plan entre el gobierno Peruano y la comunidad japonesa de cierra verde el cual consiste en el desarrollo de tierras y plantas de quinua y kiwicha desde Cajamarca hasta Cuzco para aumentar la capacidad productiva de estos cultivos Este sistema de cierra verde seraacute apoyado por la tecnologiacutea japonesa

Otro aspecto importante de resaltar es la naturaleza de la quinua peruana la cual es la quinua quemada principalmente Esto motiva al Japoacuten a la importacioacuten de quinua Boliviana puesto que es una quinua diferente y de mayor calidad

Un segundo factor desfavorable es el gran numero de exportadores peruanos de la quinua en relacioacuten con el volumen de exportacioacuten Esto quiere decir que el volumen que entra de quinua por parte del Peruacute al Japoacuten no justifica la cantidad de exportadores es decir es preferible un solo productor con un volumen mas alto que hasta ahora no se ha podido lograr por parte del Peruacute

La forma en la que se importa la quinua al Japoacuten es mayormente en harina puesto que Japoacuten no conoce bien el proceso que sigue otras formas de exportacioacuten como en granos

Actualmente Japoacuten esta tratando de motivar el consumo de la quinua Para esto ha realizado un estudio riguroso de este alimento mediante el instituto nutricional del Japoacuten

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44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS COMERCIALES ENTRE JAPOacuteN EUROPA Y EEUU36

Tanto en los mercados de Japoacuten EEUU y la Unioacuten Europea existen reglamentos gubernamentales a la importacioacuten de productos procesados y de los productos aditivos Sin embargo Japoacuten posee poliacuteticas maacutes restrictivas en lo concerniente al Reglamento del Etiquetado con lo cual este mercado presenta mayor costo y dificultad para la introduccioacuten de cualquier producto agriacutecola

Respecto al control sanitario en Japoacuten las leyes de sanidad de alimentos requieren de certificados de importacioacuten de aplicacioacuten y cuando son necesarias las inspecciones sanitarias en el momento de importar los productos procesados

Asimismo tanto en Japoacuten EEUU como en Europa no existen cuotas para la importacioacuten agriacutecola

En cuanto a los aditivos y preservantes de los productos agriacutecolas EEUU Japoacuten y Europa poseen sus propias listas de los aditivos permitidos Esta lista puede ser modificada o ampliada dependiendo de la aprobacioacuten por parte de estos paiacuteses siendo EEUU la que se toma mayor tiempo en estos tramites seguida por Japoacuten y finalmente Europa

Si se analiza los reglamentos del etiquetado Francia y Alemania poseen pocas leyes a diferencia de EEUU y Gran Bretantildea Sin embargo en Japoacuten las leyes relacionadas a este rubro exceden a los paiacuteses antes mencionados

Estas leyes se encuentran especificadas dentro del Japanese Agricultural Standard (JAS) Asiacute mismo el JAS te especifica los productos alimenticios permitidos por lo tanto la introduccioacuten de nuevos productos se hace maacutes difiacutecil si no se encuentra introducidos en este

Despueacutes del Anaacutelisis se determino que el paiacutes que presenta un mayor nivel de dificultad al momento de ingresar en este es Japoacuten porque como se dijo antes las normas JAS son muy estrictas y son pocos los exportadores peruanos que logran satisfacer los altos estaacutendares de calidad Pero por otro lado el entorno social y estable de Japoacuten ofrece a las compantildeiacuteas extranjeras oportunidades seguras en actividades comerciales a largo plazo

Se decidioacute ingresar al mercado Japoneacutes con el producto obtenido del insuflado o tostado las razones son las siguientes

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1 El mercado es grande Japoacuten es el tercer paiacutes importador en todo el mundo

2 El mercado para bienes de consumo es grande y diversificado La brecha entre ricos y pobres es pequentildea lo que hace que exista una fuerte clase media con un elevado poder adquisitivo lo cual genera un amplio mercado para los bienes de consumo asimismo debido a los diferentes estilos de vida de los japoneses estos consumidores necesitan diversidad de productos para satisfacer sus necesidades lo cual genera una oportunidad para entrar al mercado

3 Productos extranjeros son bienvenidos productos extranjeros con disentildeos y funciones no encontradas en productos japoneses son ampliamente conocidos los japoneses se han vuelto maacutes receptivos a los productos importados

4 Esfuerzos que se hacen para promover las importaciones En Japoacuten los sectores puacuteblico y privado han estado haciendo el esfuerzo en los uacuteltimos antildeos para corregir los desbalances en comercio con varios paiacuteses

5 Los cereales son bienvenidos por su riqueza en fibra

6 Se espera que las ventas de cereales para desayuno crezcan en los proacuteximos antildeos El mercado de cereales para el desayuno estaacute listo para despegar despueacutes de algunos antildeos de caiacuteda en las ventas El futuro del mercado depende de la habilidad de la industria de integrar el cereal en los haacutebitos alimenticios diarios de los japoneses

Despueacutes de este breve anaacutelisis se determina entonces que el producto con partida arancelaria HS 1904100000 seraacute exportado al mercado japoneacutes por las razones antes mencionadas

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Notas

23 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 24 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 25 Fuente wwwtarices 26 Fuente wwwcbinl 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 29 Fuente datawebusitcgov 30 Fuente wwwembavenez-usorg 31 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 32 Fuente Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara 33 Fuente JAS ( Japan Agricultural Standards) Sistema de calidad estaacutendar que se aplican a bebidas alimentos procesados productos forestales aceites y grasas 34 Fuente wwwmaffgojp 35 Fuente Luis Nohara Caacutemara de Comercio Peruano Japoneacutes 36 Fuente wwwjetrogojp

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5 MERCADO DE JAPOacuteN 51 Economiacutea 511 Producto Bruto Interno 37

La economiacutea japonesa se recuperoacute de la recesioacuten con un crecimiento del 248 del PBI en el primer trimestre del presente antildeo Para el sector privado surgioacute un aumento en 66 en el mismo periodo sin embargo la inversioacuten respecto al sector publico declinoacute en un 75

En el sector comercial las exportaciones netas han incrementado en un 47

La fuerza en la economiacutea es praacutecticamente atribuible al sector privado en comparacioacuten al publico el cual obtuvo un pequentildeo incremento en 08

Por otro lado estas cifras no deben causar un gran entusiasmo respecto a la economiacutea japonesa puesto que se obtuvo una parecida tendencia a comienzos del antildeo pasado- con una expansioacuten del PBI en un 625 - y una recesioacuten a final de este antildeo

En un escenario optimista no obstante se debe mirar hacia el sector privado las empresas y la inversioacuten privada la cual ha renacido en proyectos de capital y consumo (si la economiacutea japonesa va a crecer mas entonces es resultado del sector privado)

512 Balanza Comercial 38

Current Account 1

Goods amp Services Total

Total Trade BalanceServicesIncome

Current Transfers

1995 103862 69545 123445 -53898 41573 -7253

1996 71579 23174 90966 -67792 58180 -9775

1997 114363 57680 123103 -65423 67396 -10713

1998 157846 95299 159844 -64546 74011 -11463

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513 Empleo 39

Las condiciones en el mercado laboral japoneacutes ha mejorado en Abril cuando la tasa de desempleo decrecioacute en un 48 La mayor parte de la caiacuteda del desempleo proviene del grupo de personas entre los 15 y 24 antildeos Antildeo tras antildeo el crecimiento en el empleo es negativo es decir el mayor desempleo se concentra en la manufactura comercio y agroindustria

ENEROFEBREROMARZOABRIL

Empleo (Millones) 644 6345 6311 6355

Tasa de desempleo 48 49 49 47

Las actividades empresariales como utilidades corporativas e industriales japonesas se han infiltrado en la economiacutea consumista El ingreso per capita por ejemplo se destina en el gasto personal principalmente

Se estima que Japoacuten se recuperaraacute de su recesioacuten con fuerza a mediados del presente antildeo antes del cual la economiacutea japonesa no presentaraacute mayores cambios

514 Comercio Exterior 40

El comercio exterior es esencial para la economiacutea japonesa pues el mercado interior es capaz de absorber por completo los bienes manufacturados que produce la industria nipona Por otro lado como Japoacuten tiene que importar la mayoriacutea de las materias primas de las que depende su industria el paiacutes tambieacuten debe exportar una buena proporcioacuten de su produccioacuten anual con el fin de mantener una balanza comercial favorable Japoacuten ha invertido los grandes excedentes comerciales acumulados durante las deacutecadas de 1970 y 1980 en el exterior de manera que se ha convertido en la principal nacioacuten acreedora del mundo

A principios de la deacutecada de 1990 el comercio con los paiacuteses asiaacuteticos suponiacutea cerca del 42 de las importaciones japonesas y el 33 de sus exportaciones Los principales socios comerciales asiaacuteticos de Japoacuten eran Corea del Sur China Taiwaacuten Hong Kong Indonesia Arabia Saudita y Singapur Durante el mismo periodo los paiacuteses de la Unioacuten Europea -en especial Alemania Francia y Gran Bretantildea- aportaban el 13 de las importaciones japonesas y compraban el 17 de sus exportaciones Estados Unidos absorbe el 28 de las exportaciones japonesas y aporta el 22 de sus importaciones Otros socios comerciales

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destacados de Japoacuten son Australia Canadaacute y los paiacuteses de la antigua Unioacuten Sovieacutetica

52 Mercado

521 Mercado de Cereales 41

La demanda de los cereales friacuteos mostraron un crecimiento sorprendente en los antildeos 80 sin embargo en los antildeos 90 surgioacute un abrupto declinamiento de este El futuro del mercado de cereales dependeraacute de la habilidad de la industria de integrar el cereal dentro de los haacutebitos de consumo diario (desayuno) de los japoneses

Durante los antildeos 1989 y 1990 el cereal se convirtioacute en el tercer alimento en el desayuno despueacutes del arroz y el pan Durante esos antildeos el cereal fue consumido por la clase media especialmente por las mujeres joacutevenes La demanda se incrementoacute auacuten maacutes ya que el cereal se tomoacute como un producto nutricional y conveniente para la salud

Desafortunadamente durante los antildeos siguientes el boom de los productos dieteacuteticos fue perdiendo su fuerza a medida que empezaron a aparecer nuevos productos en el mercado Ademaacutes los japoneses empezaron a preferir las comidas calientes en el desayuno y percibiacutean al cereal como un snack no representando asiacute una alternativa para ser consumida en el desayuno

La industria de cereales en el Japoacuten cree que para estimular la demanda de los cereales debe concentrar sus esfuerzos en las mujeres joacutevenes ya que ellas tendraacuten el rol de las compras domeacutesticas en sus hogares maacutes adelante con lo cual se estaraacuten formando un haacutebito de consumo sobre la base de una dieta nutritiva

A pesar de las bajas ventas de cereales en los antildeos pasados algunas personas en la industria confiacutean en su potencial de ventas Ms Masako Hashimoto de Kelloggacutes (Japoacuten) dice que el desarrollo de otros mercados puede predecir el futuro del mercado de cereales en Japoacuten

Ms Hashimoto tambieacuten dice que el cereal es percibido como una comida saludable por muchos consumidores japoneses es asiacute que algunas madres se los dan a sus nintildeos como un estiacutemulo para que tomen leche- se estima que a un 30

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de nintildeos japoneses no les gusta la leche- Sin embargo hay quienes piensan que algunos haacutebitos de consumo o el estilo de alimentacioacuten es muy difiacutecil de cambiar Por lo tanto se deberaacute concentrar en el mercado joven

522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42

Importacioacuten de cereales de Japoacuten por volumen (TN)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 604 1911 1688 542 542

Australia 0 1554 2019 152 299

Switzerland 0 0 3 6 4

R Korea 351 10 0 92 83

UK 50 138 36 82 90

Others 37 31 18 31 243

Total 942 3645 3764 905 1260

Fuente MOF

Importacioacuten de cereales de Japoacuten (YenesKg)

Valor (Y mil)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 375 355 328 406 396

Australia 0 417 430 414 388

Switzerland 0 0 734 552 579

R Korea 419 349 0 305 293

UK 336 363 399 391 352

Others 311 417 411 364 407

Total Imports 387 382 389 395 387

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 60

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Total 36430 139290 1444903578048740

523 Tendencias de Consumo43

Actualmente el mercado japoneacutes consume distintas variedades de cereales (las cuales seraacuten detalladas a continuacioacuten) pero como ya se explicoacute para poder recuperar la demanda de estos productos es necesario diversificar la produccioacuten de ellos por lo que el producto que se exportaraacute a Japoacuten seraacute la quinua insuflada es decir un tipo de cereal procesado el cual podraacute ser consumido directamente es decir sin mayor preparacioacuten en la dieta diaria de los consumidores

Esta quinua insuflada es conocida en los diferentes mercados como Trigo atoacutemico pero en nuestro caso seraacute producido sobre la base de quinua

Con este tipo de producto se podraacute reflejar el hecho de la actual tendencia de Japoacuten en que no desean consumir los cereales soacutelo en el desayuno y podraacute tomarse al producto como una especie de snack

A continuacioacuten se presentaraacute el consumo actual de cereales en el mercado japoneacutes

CEREAL PRODUCTION AND SHIPMENT VALUE

Cereales

Cold Cereals 1990 1991 1992 1993

Corn Flakes Toneladas

Yenes

11570

13

10760

112

10276

106

11365

117

Brown rice

flakes

Toneladas

Yenes

1570

19

1200

15

817

1

725

09

Granola Toneladas

Yenes

385

03

630

06

365

03

255

02

Others Toneladas

Yenes

5770

78

4760

66

2800

41

2900

43

Hot Cereal Datmeal

Toneladas

Yenes

350

03

350

03

350

03

350

03

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Total Cereals Toneladas

Yenes

19645

233

17700

202

14608

163

15595

174

Oferta de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 14937 364 15301

1989 15119 1393 16512

1990 14815 1445 16260

1991 12700 358 13058

1992 15488 118 15606

Total 73059 3678 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Oferta de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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Demanda de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Consumo Japones

ExportacionesDemanda Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Demanda de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Consumo Japoneacutes ExportacionesDemanda Total

1988 15251 50 15301

1989 16468 44 16512

1990 16216 44 16260

1991 12985 73 13058

1992 15605 1 15606

Total 76525 212 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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53 Clientes

Nombre de la Compantildeiacutea EAGLE CO LTD44

Productos solicitados

Producto HS

Code

Proveedor solicitado (paiacutes de origen)

Healthy Foods 2106 United StatesFranceGermany

Powdered Royal Jelly 152190 China -------- --------

Chlorella Tablet 210690 Taiwan -------- --------

Breakfast Cereal 190410 United States -------- --------

Producto Proveedor Actual (Paiacutes De Origen)

Healthy Foods United States France Germany

Powdered Royal Jelly China - -

Chlorella Tablet Taiwan - -

Breakfast Cereal United States

Contacto Tsuneo Fujita

Seccioacuten International Sales Dept

Direccioacuten 1-26 Tenmabashi Kyoumachi Chuo-Ku

Osaka-Shi Osaka 540 Japan

Tel +81-6-946-1080

Fax +81-6-942-1557

Otras empresas que importan Dairy Foods son45

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Friesland Foods Limited

17F Shun Tak Centre

200 Connaught Road

Central

Central Hong Kong

Tel 2547 6226

Fax 2858 3093

Contact person Mr

Bernard Yiu

Managing Director

Importerexporterinstitutional

supplier of dairy

productsfoodstuffs including

frozen seafoodAgent for

US UKDenmark

Sweden Taiwan

FIRST INTERNATIONAL CORP

TEL 03-3391-5331

FAX 03-3391-9327

KOKI INC

TEL 0299-92-0880

FAX 0299-92-0871

SAGA EXTERNAL TRADE ASSOCIATION

TEL 0952-26-1474

FAX 0952-26-1479

SHOEI FOODS CORPORATION

TEL 03-3253-1211

FAX 03-5256-1914

NAKAZAWA FOODS CO LTD

URL httpwwwnakazawacojp

TEL 03-3503-8511

FAX 03-3503-8516

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54 Distribucioacuten 46

Usar los servicios de una trading company japonesa puede ser un camino efectivo de vender productos en el mercado japoneacutes Generalmente las trading companies que tienen experiencia manejando transacciones internacionales pueden ayudar a los exportadores extranjeros a ganar experiencia en el mercado japoneacutes

bull El rol de las Trading Companies

La principal funcioacuten de las trading companies es brindar apoyo a proveedores y compradores juntos concretar los acuerdos para asegurar que las transacciones procedan de la manera esperada Ademaacutes las trading companies maacutes grandes que operan a una escala internacional pueden proveer asistencia considerando el riesgo financiero el manejo y desarrollo de los recursos y transacciones con socios en paiacuteses terceros Tambieacuten pueden organizar y llevar a cabo proyectos encontrar inversionistas para estos y proveer informacioacuten relevante sin la necesidad de mantener plantas y equipos bajo su propiedad las trading companies pueden ser flexibles en el manejo de operaciones complejas Ellos pueden analizar raacutepidamente las necesidades de los mayoristas y detallistas y colocar ordenes con proveedores extranjeros Pueden localizar buenos productos extranjeros y mercadearlos a traveacutes de los mejores distribuidores que pueden encontrar

bull Puntos a considerar acerca de los meacuteritos de hacer negocios con trading companies

Un camino de entrada en el mercado japoneacutes es establecer tu propia firma de importacioacuten y ventas Esto por supuesto implica el riesgo de invertir Otra opcioacuten puede ser tratar directamente exportando los productos los bienes industriales pueden ser vendidos directamente a los fabricantes y los bienes de consumo Masivo pueden ser vendidos a los maacutes importantes detallistas

Esta opcioacuten puede ser vista como una atajo pero se presentan posibles dificultades en manejar entregas servicios Post venta quejas y comunicacioacuten

Trabajar a traveacutes de un importador (trading company) puede a veces ser el camino mas eficiente de entrar al mercado japoneacutes Si se trabaja con una trading se puede obtener de esta toda la informacioacuten que se necesita acerca del marketing en Japoacuten Se ahorra tiempo en investigacioacuten

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Y desde que las importaciones son promovidas en Japoacuten algunas compantildeiacuteas pueden esperar ser bienvenidas a vender sus productos

Los comerciantes que usan los servicios de las trading companies para vender sus productos en el mercado japoneacutes deberiacutean estar prevenidos de los siguiente puntos

bull Cuando se hace el primer contacto con la trading company se debe describir el negocio de una manera llamativa para captar la atencioacuten de la Trading Incluir la descripcioacuten de la compantildeiacutea y un cataacutelogo de sus productos

bull Cuando este exportando mercaderiacutea en general la trading company deseara importar pequentildeas cantidades de diferentes tipos de productos en la misma categoriacutea general Esta teacutecnica se utiliza para introducir pequentildeas cantidades de los productos nuevos en el mercado y sondear el comportamiento del consumidor

bull Cuando la trading company considera que los productos son para la exportacioacuten basara sus decisiones en la posibilidad de vender el producto las razones principales son la Calidad y el precio Consideraciones secundarias incluiraacuten algunos problemas como especificaciones tamantildeos grandes enviacuteo empaque y etiquetado En el caso de bienes consumibles el empaque u otra apariencia externa del producto seraacute siempre un factor decisivo en determinar si el producto puede ser vendido o no a los importadores japoneses los detallistas estaraacuten muy al tanto de coacutemo esta presentado el producto

541 Canales de Distribucioacuten47

Caracteriacutesticas de los canales

1 El numero detallistas es aproximadamente el doble de los existentes en Estados Unidos

2 Las ventas promedio por tienda son alrededor del 60 de lo que representan en los Estados Unidos

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 67

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3 El nuacutemero per capita de mayoristas es aproximadamente el doble de los existentes e Estados Unidos y las ventas promedio por mayorista son aproximadamente el doble que las americanas

4 En algunos casos el producto pasa por manos de mas de un mayorista antes de llegar a los detallistas para que estos vendan los productos a los consumidores

5 El hecho de que las mujeres salgan a trabajar y ya no tengan tanto tiempo para las compras ha ocasionado la apertura de grandes cadenas de supermercados supermercados especializados cadenas de tiendas

Los detallistas estaacuten creciendo a gran escala ya que se ven en la responsabilidad de cubrir las diferentes necesidades de los consumidores japoneses Incluso esta abriendo oficinas fuera de Japoacuten para acelerar el proceso de llegada de las mercaderiacuteas a Japoacuten

Los canales de distribucioacuten para capital o bienes industriales son maacutes cortos que los que se necesitan para productos de consumo Masivo

En algunos casos para minimizar el tiempo entre el pedido y la entrega las transacciones se realizan directamente entre los proveedores y los usuarios

542 Como escoger el canal de distribucioacuten correcto

1 Canales usados por trading companies especializadas en el tipo de producto que se estaacute importando

2 A traveacutes de canales definidos para manejar otros tipos de productos pero una apropiada para el tipo de producto en cuestioacuten

3 Estableciendo subsidiarias que tendraacuten sus propia red de distribucioacuten 4 A traveacutes de subsidiarias establecidas en reemplazo de la matriz

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543 Como distribuyen algunas empresas sus productos en Japoacuten

55 Competencia 48

Actualmente en Japoacuten las principales empresas que comercializan cereales son Kelloggacutes Japan y Calbee Foods Co Ltd

La empresa Kelloggacutes es liacuteder en el mercado de Asia Paciacutefico En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de participacioacuten en el mercado durante el antildeo de 1999

Por otro lado Calbee Foods tiene una participacioacuten de mercado de snacks del 435 en Japoacuten Su producto principal son las papas fritas sin embargo ha incursionado en el mercado de cereales debido a la tendencia actual de consumo de eacutestos por el consumidor japoneacutes

56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacuten al mercado Japoneacutes 49

a) Investigacioacuten de mercados Japoneses se debe tener informacioacuten necesaria sobre los mercados especiacuteficos para nuestro producto

bull Informacioacuten de mercado general (importaciones oferta condiciones de la demanda impuestos tarifas arancelarias y competencia Japonesa o tercermundista

bull El sistema de importacioacuten y regulaciones relacionadas bull El sistema de distribucioacuten y practicas de negocios (productores mayoristas

detallistas y su promocioacuten de ventas asiacute como su servicio post-venta) bull Estilo de vida y preferencia de los consumidores bull Lista de compradores potenciales e importadores

b) Prepara material acerca de tu compantildeiacutea y de los productos que maneja

bull Perfil de la compantildeiacutea bull Informacioacuten acerca de los productos (cataacutelogos fotografiacuteas folletos

informativos manual de instrucciones y lista de precios)

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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 72

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 74

  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
Page 34: 14quinua pacifico

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puede acompantildear de yogurt o leche se podriacutea decir que es un sustituto de los tiacutepicos corn flakes que se consumen en mayores cantidades en los paiacuteses desarrollados cuya nueva dieta tiende a consumir healthy food

El mercado destino se escogeraacute despueacutes del anaacutelisis del entorno de cada uno asiacute como las barreras arancelarias y no arancelarias que presenta cada uno las caracteriacutesticas del mercado y la tendencia alimentaria que actualmente practican Para visualizar mejor el producto a exportar se puede apreciar las siguientes imaacutegenes de productos existentes en el mercado internacional Baacutesicamente se presentan estas imaacutegenes para que se pueda apreciar la forma y posible presentacioacuten del producto (basado en quinua)

Notas 17 Fuente datawebusitcgov 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente (1) wwwtariccom (2) wwwtariccom (3) wwwtariccom (4) wwwtariccom 21 Fuente datawebusitcgov 22 Fuente (1) wwwapectarifforg (2) wwwapectarifforg (3) wwwapectarifforg

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 34

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4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION 41 MERCADO DE ALEMANIA23 411 Aspectos Generales del Paiacutes

Nombre Oficial Repuacuteblica Federal de Alemania Aacuterea total 356910 km2 Divisioacuten Poliacutetica 16 estados Capital Berliacuten Unidad Monetaria Marco alemaacuten Idioma Oficial Alemaacuten Gentilicio alemaacuten

Perfil Demograacutefico Poblacioacuten (Hab) 81337541 ( a julio de 1995) Natalidad 1098 nacimientos1000 poblacioacuten Mortalidad 1083 muertes1000 poblacioacuten

Niveles Socioeconoacutemicos AA 05 A 187 B 403 C 383 D 22

Perfil Econoacutemico Fuerza laboral 3675 millones Producto Nacional GDP - poder adquisitivo-$ 13446 trillones Producto nacional per capita $ 16 580 Tasa de inflacioacuten en el oeste 3 Tasa de inflacioacuten en el este 32 Tasa de desempleo en oeste 82 Tasa de desempleo en el este 135

Exportaciones $ 437 billones Commoditties Manufacturados 893 Productos Agriacutecolas 55 Materiales en bruto 27 Combustibles 13

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 35

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Socios Comunidad Europea 479 (Francia 117 Holanda 74 Italia 75 UK 77 Beacutelgica- Luxemburgo 66) EFTA 155 US 77 Europa del Este 52 OPEC 30

Importaciones $ 362 billones Commoditties Manufacturados 751 Productos agriacutecolas 10 Combustibles 83 Materiales en bruto 50

Socios Comunidad Europea 464 (Francia 113 Holanda 84 Italia 815 UK 60 Beacutelgica- Luxemburgo 57) EFTA 143 US 73 Europa del Este 51 OPEC 26

Deuda Externa US$ 0

Industria Automotriz maquinaria quiacutemica aviacioacuten electroteacutecnica alimentacioacuten

Principales puntos de entrada

Aeacutereos Luftansa (3 vuelos semanales) Ferroviarios enlaces entre las grandes poblaciones Terrestres enlaces entre las grandes poblaciones Mariacutetimos Hamburgo y Bremen hacia el norte y Luumlbeck Kiel y Rostock hacia el mar Baacuteltico

412 Acceso al Mercado 24

La Repuacuteblica Federal de Alemania es miembro fundador de la Unioacuten Europea Los paiacuteses que la integran han firmado el Acuerdo general sobre Comercio y Derechos GAT y del WTO con lo cual los paiacuteses forman un territorio aduanero comuacuten

La importacioacuten de mercanciacuteas a la Repuacuteblica Federal de Alemania (RFA) estaacute sujeta tanto de las disposiciones de Las Leyes sobre la Economiacutea Exterior y al Decreto sobre la economiacutea Exterior

Los residentes de la Unioacuten Europea pueden importar bienes sin aplicar para una autorizacioacuten Consideraacutendose personas residentes a las que cuenten con un domicilio o demuestren su permanencia habitual en la UE asiacute como personas juriacutedicas y sociedades de caraacutecter personalista con sede o lugar de gerencia en la zona econoacutemica de la UE

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 36

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Para la importacioacuten de productos agriacutecolas se exige cumplir las autorizaciones de la Oficina Federal de Alimentacioacuten y Explotacioacuten Forestal

La tarifa de aranceles en la UE es una tarifa comuacuten y se la publica cada antildeo en el AMTSBLATT der EU La mayoriacutea de las tarifas de aranceles de importacioacuten son ad valoren con excepcioacuten de algunos productos del sector agraria quienes estaacuten regulados seguacuten el arancel especial (por lo general se basan en la tasa de estas mercaderiacuteas) Algunas requieren un arancel compuesto que se compone de un arancel de importacioacuten y una tarifa de aranceles

La quinua puede ser importada libremente en la Unioacuten Europea y los Paiacuteses Andinos no pagan derechos de aduana sobre la base de Sistema General de Preferencias 25 Adicionalmente para que el producto pueda ser introducido en el mercado europeo debe ser producido orgaacutenicamente es decir sin haber empleado pesticidas o quiacutemicos26

A continuacioacuten se presenta un resumen de todas la especificaciones que se requieren para la exportacioacuten de productos al mercado de Alemania

Reacutegimen

bull Restricciones Para productos agriacutecolas y textiles bull Regulacioacuten Sanitaria en productos alimenticios medicamentos y faacutermacos bull Impuestos 75 para productos agrarios Este porcentaje se basa en el

valor de la mercanciacutea y derechos aduaneros

Documentos

bull Facturas Comerciales Deben incluir el valor la cantidad y la descripcioacuten de la mercaderiacutea

bull Certificado de origen donde se establezca la procedencia firmado y estampado de las autoridades oficialmente competentes

bull Lista de empaque bull Conocimiento de embarque girados a la orden del embarcador y

endosados por un banco bull Certificados de Calidad Inspeccioacuten Reporte de Inspeccioacuten de calidad por

la SGS peso insectos vivos y muertos material extranjero y nivel de humedad

bull Certificado Fitosanitario del ministerio de Agricultura

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bull Otros Todos los documentos se deben mandar por duplicado ya sea en idioma ingleacutes o en espantildeol

bull Certificado de Origen

Etiquetado y Leyendas

bull Etiquetado estaacuten sujetos a regulaciones especiales y detalladas en la etiqueta

bull Leyendas debe ser indicado el nombre del fabricante composicioacuten contenido de unidades meacutetricas (todo ello en idioma alemaacuten)

Cotizaciones y pagos

Cotizaciones

bull LABFOB Puerto de embarque del paiacutes exportador (menos usual) el precio FOB deberaacute indicarse adicionalmente en cotizaciones CIF

bull CIF las cotizaciones deben ser hechas en precio CIF a menos que la compra sea de gran volumen y el importador se haga cargo del seguro Los derechos aduaneros se calculan sobre la base del precio CIF en el puerto de entrada de la comunidad

Pagos

bull Carta de creacutedito las primeras transacciones se pueden terminar con una letra de cambio pero la mayoriacutea de los importadores prefieren pago contra documentos cuando se establece confianza

bull Creacutedito Directo solo en enviacuteos grandes

bull Creacutedito Revolvente Solo en relaciones estrechas

Folletos

Deben ser elaborados profesionalmente y encontrase disponibles en cantidades adecuadas ademaacutes de ser escritos en idioma alemaacuten pero no deben ser los uacutenicos medios de promocioacuten

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Reglamentacioacuten

Cumplir con las regulaciones alemanas sobre la prevencioacuten de accidentes

Marcas y Patentes

bull Venta de productos con marcas patentes registradas por terceros es recomendable acudir a un abogado de patentes para averiguar si son afectados por derecho protegidos o si se requiere efectuar un registro en Alemania

bull Registro de marcas deben ser registrados con traacutemites en Alemania o Peruacute con abogados especializados

42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27 421 Aspectos Generales del Paiacutes

Estados Unidos de Ameacuterica repuacuteblica federal situada en Norteameacuterica y constituida por 48 estados contiguos maacutes Alaska y Hawai De Estados Unidos dependen bajo formas variadas el estado asociado de Puerto Rico la dependencia de las islas Viacutergenes y la bahiacutea de Guantaacutenamo en la isla de Cuba en el oceacuteano Paciacutefico las islas de Samoa Oriental las Marianas el archipieacutelago Midway la Federacioacuten de Estados Micronesios las islas Palau el archipieacutelago de las islas Marshall y otras pequentildeas islas e islotes que tienen importancia militar

El conjunto de los 48 estados limita al norte con Canadaacute al este con el oceacuteano Atlaacutentico al sur con el golfo de Meacutexico y Meacutexico y al oeste con el oceacuteano Paciacutefico Los Grandes Lagos y el riacuteo San Lorenzo forman parte de la frontera norte el Riacuteo Grande del Norte o Bravo forma parte de la frontera sur Nueva York es la ciudad maacutes grande de Estados Unidos La capital es la ciudad de Washington

La superficie total es de 9809155 km2 (incluyendo el distrito federal de Columbia) El monte McKinley o Denali (6194 m) en Alaska es el punto maacutes alto de Ameacuterica del Norte el punto maacutes bajo estaacute en el valle de la Muerte en California una depresioacuten situada a 86 m bajo el nivel del mar

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Clima

Por lo general las temperaturas disminuyen desde el sur hasta el norte sin embargo en verano la mayor duracioacuten de los diacuteas compensa en parte esta disminucioacuten de temperatura Los oceacuteanos y los lagos moderan las temperaturas y las aacutereas montantildeosas son algo frescas durante el diacutea y mucho maacutes friacuteas por las noche que las tierras bajas de los alrededores

Recursos naturales y proteccioacuten medioambiental

El clima de Estados Unidos es favorable a diversos cultivos y productos forestales El Corn Belt regioacuten que se extiende desde el oeste de Ohio hasta el centro de Nebraska es la extensioacuten maacutes grande de terreno cultivable en el mundo Tambieacuten cuenta con depoacutesitos significativos de minerales importantes entre los que se incluye maacutes de un quinto del carboacuten mundial A pesar de esta riqueza no puede producir todos los recursos necesarios para su gran economiacutea industrial el paiacutes importa el 80 de aluminio cromo cobalto magnesio platino asbesto estantildeo y tungsteno

Estados Unidos ahora produce el 65 de su consumo de petroacuteleo pero los nuevos descubrimientos del interior tienden a ser pequentildeos y costosos de explotar

Poblacioacuten

Seguacuten los datos de 1998 la poblacioacuten residente en Estados Unidos es de 270262000 habitantes El mayor incremento de poblacioacuten en los uacuteltimos antildeos ha ocurrido en los estados de California Texas y Florida

El grupo maacutes grande (unos 58 millones de estadounidenses) es en parte o uacutenicamente de ascendencia inglesa a continuacioacuten aparecen los 387 millones de descendientes de irlandeses mientras que 327 millones lo son de alemanes En 1990 unos 318 millones de estadounidenses de 5 o maacutes antildeos creciacutean en familias en las que se hablaba otra lengua distinta del ingleacutes

Los datos del censo de 1990 mostraban que los blancos constituyen el 839 de la poblacioacuten los negros son el 123 los descendientes de indios americanos el 08 y los asiaacuteticos e insulares del Paciacutefico el 3

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Una caracteriacutestica significativa de la poblacioacuten estadounidense ha sido el raacutepido incremento del nuacutemero de nacimientos en mujeres solteras que ha pasado de 11 de los nacimientos en 1970 al el 27 en 1989

Economiacutea

Desde comienzos del siglo XX Estados Unidos ha sido el principal paiacutes industrial del mundo El desarrollo maacutes importante en la economiacutea ha sido el tremendo crecimiento del sector de servicios como el comercio y las actividades financieras mientras ha aumentado el nuacutemero de funcionarios y de profesionales hoy las industrias de servicios son el sector maacutes importante de la economiacutea dando empleo al 73 de la poblacioacuten activa

Aunque en la deacutecada de 1990 la economiacutea estadounidense se basa en la libre empresa el gobierno regula los negocios de varias formas Algunas de sus normativas pretenden proteger a los consumidores de la mala calidad de los productos garantizar a los trabajadores condiciones de trabajo adecuadas que reduzcan el riesgo de accidentes y reducir la contaminacioacuten medioambiental

El sector industrial supone el 19 del PNB anual y emplea a maacutes de un sexto de la poblacioacuten activa de la nacioacuten28

Los productos no agriacutecolas normalmente suponen el 90 del valor anual de las exportaciones y los agriacutecolas el 10 Los equipos de maquinaria y transporte son los principales productos exportados suponen en conjunto maacutes del 40 del valor de todas las exportaciones Otros artiacuteculos exportados de importancia son bienes manufacturados como tejidos hierro y acero los alimentos procesados materias sin transformar como algodoacuten soja y minerales de metal productos quiacutemicos combustibles minerales y lubricantes

Canadaacute y Japoacuten son los socios comerciales maacutes importantes del paiacutes absorben el 32 del total anual de las exportaciones estadounidenses y son la fuente de un 37 de las importaciones Otros socios comerciales importantes son Meacutexico Alemania China Taiwaacuten Gran Bretantildea y Corea del Sur

Gobierno

La ley suprema del paiacutes es la Constitucioacuten de Estados Unidos Redactada en 1787 fue ratificada en 1788 por dos tercios de los estados y entroacute en vigor en 1789 Desde la adopcioacuten de la Constitucioacuten el gobierno federal ha incrementado

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sus funciones en materias econoacutemicas y sociales y ha compartido maacutes responsabilidades con los estados

El presidente de Estados Unidos suele tener maacutes funciones que el primer ministro de los gobiernos parlamentarios porque es la maacutexima representacioacuten del Estado y jefe de gobierno tambieacuten dirige su partido tiene importantes capacidades legislativas y preside el ejecutivo

El presidente actual logroacute que el Congreso ratificara el Tratado Norteamericano de Libre Comercio (NAFTA) que estableciacutea un plan para recortar los aranceles y la eliminacioacuten de otras barreras aduaneras entre Estados Unidos Meacutexico y Canadaacute durante quince antildeos El 1 de enero de 1994 entroacute en vigor

422 Acceso al Mercado

Las relaciones comerciales estadounidenses con el Peruacute se realizan sobre la base en el tratamiento de Nacioacuten maacutes favorecida (NMF) Existe entre Estados Unidos y Peruacute el acuerdo de preferencias andinas el cual indica que algunas mercaderiacuteas de la zona andina estaacuten libres de impuestos Este es el caso de los cereales obtenidos despueacutes de un proceso de tostado o insuflado

Tarifas HS 19041000 29

HTS Number 19041000

Brief Description

Prepared foods

obtained by the

swelling or roasting of

cereals or cereal

products

Customs value of recent US imports for consumption

Click for more detail on imports by source country or imports

by tariff program or imports by US Customs district of entry

or imports by statistical suffix (HTS10)

1999

imports(thousand

dollars)$1058895

Tariff Treatment

Beginning Effective Date (most recent date any part of this

HTS items tariff treatment changed) 01012000

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Ending Effective Date (date any part of this HTS item is next

scheduled for tariff treatment change)

Currently no change

scheduled

1st Unit of Quantity (Q1) Kilograms

2nd Unit of Quantity (Q2)

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Ad Valorem (percent of

value) component 11

Specific (per unit)

mponent co$0

Other duty component $0

Ad Valorem equivalent of

all rate

components(estimate

based on 1999 NTR duty

rates and 1998 imports)

11

1999 Normal Trade Relations

(NTR) duty rate (formerly known

as the Most Favored Nation

(MFN) duty rate)

Binding Status Bound in World Trade

Organization

Final NTR staged rate 11

Year of final staged rate 2000

New Future NTR duty rates Legal basis for staged

reduction

(PP=Presidential

Proclamation)

PP6763D1

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Column 2 (non-NTR) duty

rate(Applies to imports from a

small number of countries that do

not enjoy NTR duty status)

Ad Valorem (percent of

value) component 20

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 43

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Specific (per unit)

component $0

Other duty component $0

Preferential (duty-free or reduced rate) tariff program applicability to this HTS item

Status Eligible code A GSP (Generalized System of

Preferences) Countries Excluded from

GSP eligibility on this item

Civil Aircraft Agreement Preference Not eligible

Tariff concession on Dyes Not eligible

Status Eligible code E

Ad Valorem Rate 0 CBI or CBERA (Caribbean Basin

Initiative) Preference Specific Rate $0

Israel FTA Preference Eligible code IL

APTA (Auto Product Agreement) Preference Not eligible

Status Eligible code J

Ad Valorem Rate 0 ATPA (Andean Agreement)

Preference Specific Rate $0

Pharmaceutical Agreement Preference Not eligible

NAFTA Canada Preference Status Eligible code CA

Status Eligible code MX

Ad Valorem Rate 0 NAFTA Meacutexico Preference

Specific Rate $0

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Barreras no arancelarias

Las barreras no arancelarias son universalmente restrictivas en lo que corresponde a EEUU tales como las prohibiciones incondicionales a las importaciones de aquello que no cumplan con ciertos estaacutendares Esto no es necesariamente vaacutelido para las restricciones cuantitativas tales como los cupos o las cuotas arancelarias Dependiendo de la forma precisa en que se estructure y distribuya una restriccioacuten cuantitativa eacutesta puede ser maacutes restrictiva que un arancel o maacutes beneficioso que una preferencia arancelaria En el caso de la quinua no existen cuotas para su exportacioacuten

Documentos disponibles para al exportacioacuten

Los requisitos sanitarios y teacutecnicos para ingresar los productos agriacutecolas al mercado son principalmente el certificacioacuten fitosanitario y la rotulacioacuten de los envases con toda la informacioacuten del producto en idioma ingleacutes los cuales son exigidos por la ley Alimentaria de Food and Drug Administration (FDA) -entidad americana encargada de regular el ingreso de productos alimenticios en EEUU

Asimismo el mercado americano no exige el Certificado Orgaacutenico como requisito para ingresar estos productos sin embargo determina que mediante la Agencia para la Proteccioacuten del Medio Ambiente (EPA) los niveles de tolerancia para los pesticidas especiacuteficos sean nulos baacutesicamente para productos importados de Sudameacuterica y el Caribe

Por otro lado el producto puede ingresar a EEUU por medio de franquicias amparada en la ley de Preferencia Arancelaria andina (LPAA) o Andean Trade Preference Act (ATRA) el cual es un programa de comercio unilateral disentildeado para promover el desarrollo econoacutemico en los paiacuteses andinos -este entroacute en vigencia el 4 de diciembre de 1991 y expira el 4 de diciembre de 2001-

Permisos y certificados para la exportacioacuten de productos agriacutecolas

bull Certificado fitosanitario SENASA bull Certificado de Origen del producto

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bull Factura Comercial Detallada en donde se debe especificar el peso concepto y el valor unitario

bull Packing List bull Instrucciones de embarque

Procedimiento de ingreso de la mercaderiacutea30

El ingreso de las mercanciacuteas se efectuacutea en dos etapas

1 La presentacioacuten de los documentos necesarios para establecer si las mercanciacuteas pueden liberarse de la custodia aduanera

bull En un plazo de cinco (5) diacuteas haacutebiles contados a partir de la llegada del cargamento a un puerto de entrada estadounidense se deberaacuten presentar en el lugar indicado por el director de distrito o de aacuterea los documentos de ingreso (la declaracioacuten de aduana) a menos que se otorgue una proacuterroga Los documentos a presentar son los siguientes

bull El Manifiesto de Ingreso de Mercanciacuteas (Entry Manifiest) formulario aduanero 7533 o la Solicitud y el Permiso Especial de Entrega Inmediata (Application and Special Permit for Inmediate Delivery) formulario aduanero 3461 u otro formulario para la liberacioacuten de las mercanciacuteas que exija el director de distrito

bull La prueba del derecho a ingresar las mercanciacuteas

bull La factura comercial o la pro forma cuando la comercial no se pueda presentar

bull Las listas de embalaje si procede

bull Otros documentos necesarios para establecer la admisibilidad de las mercanciacuteas

bull Si las mercanciacuteas han de liberarse de la custodia aduanera por medio de los documentos de ingreso se presentaraacute un resumen de despacho para el consumo y los derechos aduaneros calculados tendraacuten que depositarse en el puerto de entrada en el plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles a partir de la fecha de ingreso y liberacioacuten de las mercanciacuteas

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2 La presentacioacuten de los documentos que traen la informacioacuten necesaria para el caacutelculo de los derechos y para fines estadiacutesticos

bull En un plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles contados a partir de la fecha de liberacioacuten de las mercanciacuteas se deben presentar los documentos de resumen de despacho y se deben depositar los derechos aduaneros calculados en una aduana designada para tal fin Estos documentos son

bull Los documentos de ingreso que se devuelven al importador agente de aduana u otro agente autorizado despueacutes de permitirse la liberacioacuten de las mercanciacuteas

bull El resumen de despacho formulario aduanero 7501

bull Las facturas y los documentos que sirvan para calcular los derechos recopilar los datos estadiacutesticos o establecer que se hayan satisfecho todos los requisitos de importacioacuten

3 En los casos de ingresos de mercanciacuteas sujetas a cuotas o cupos todos los documentos deben presentarse al Servicio de Aduanas y ser aceptados por eacuteste antes de que se puedan liberar las mercanciacuteas

43 IMPORTACIONES EN JAPON 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31

Nombre Oficial Japoacuten Aacuterea total 377815 km2 Divisioacuten Poliacutetica 9 regiones subdivididas en 44 prefecturas mas 2 prefecturas urbanas y una metroacutepolis Capital Tokio Unidad Monetaria Yen Idioma Oficial Japoacuten Gentilicio japoneacutes Principales ciudades Tokio Yokohama Osaka Nagoya Sapporo Kyoto Kobe Fukuoka Kawasaki Hiroshima

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Perfil Demograacutefico

Poblacioacuten 1257 millones a febrero de 1996 Nominal GDP $ 51105 billones Per capita nominal GDP $ 40 897

Perfil Econoacutemico

Exportaciones Principales productos automotores equipos de oficina productos quiacutemicos equipo cientiacutefico y de oacuteptica productos de hierro y acero plantas eleacutectricas productos textiles cintas de grabar Principales destinos de las exportaciones USA Taiwaacuten Alemania Singapur China Canadaacute

432 Acceso al Mercado 32

La demanda por los productos naturales en el Japoacuten se ha visto incrementada en los uacuteltimos antildeos ya que estos gozan de un alto nivel proteiacutenico contribuyen a la sana alimentacioacuten de los habitantes de este paiacutes y podriacutean ayudar a reducir los niveles de mortandad por enfermedades como el estreacutes y la arteriosclerosis

Requisitos de la JAS

Todo tipo de comercializacioacuten tanto dentro como fuera del paiacutes se rige mediante uml La ley sobre la Estandarizacioacuten de Productos Agriacutecolas y Forestales y Estandarizacioacuten de la calidad en el sistema de Etiquetado uml la cual se conoce como La ley de Normas Agriacutecolas Japonesas (JAS) Esta ley se promulga para garantizar las normas de calidad del producto y para las leyes de etiquetado asimismo comprende la regulacioacuten de productos especiacuteficos dentro del sector de

bull Bebidas productos alimenticios procesados aceites y grasas

bull Productos agriacutecolas y forestales hechos de materias primas agriacutecolas forestales y relacionadas con la pesca

La norma JAS la establece el Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca Japoneacutes (comiteacute de investigacioacuten) que consiste en consumidores productores manufactureros y distribuidores representativos asiacute como en expertos

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La norma JAS debe ser renovada cada cinco antildeos enfocaacutendose en la anulacioacuten de estaacutendares innecesarios o en la consideracioacuten de estaacutendares internacionales para la elaboracioacuten de los individuales

Asimismo la norma JAS que incluye los meacutetodos de produccioacuten usados y materiales naturales permitidos es conocida como Los estaacutendares especiacuteficos JAS

Calificacioacuten de Productos

Se ha introducido un sistema de etiquetado que le permite a los productores calificar sus propios productos mediante el siacutembolo JAS sin emplear los servicios de una organizacioacuten clasificadora de la calidad del producto y sus propiedades

De este modo si el producto es juzgado como aceptable en el resultado de su calificacioacuten el producto o el proceso puede llevar el siacutembolo JAS en su etiqueta

El certificado miacutenimo que debe tener cualquier clase de importacioacuten destinada a Japoacuten es el JAS 33 Este requerimiento se aplica a toda clase de importacioacuten y varia de acuerdo a la naturaleza de esta

Por otro lado el siacutembolo JAS influye en las preferencias de los consumidores en la seleccioacuten de productos de calidad garantizada en el mercado Las evaluaciones de los productos para el otorgamiento del JAS son efectuadas por tres tipos de organizaciones

bull Organizaciones de investigacioacuten y pruebas filiales del Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca

bull Productos registrados mediante organizaciones de anaacutelisis que pertenecen a gobiernos locales

bull Calificacioacuten mediante los productores o los gerentes de produccioacuten certificados mediante organizaciones o el ministerio

bull Otras organizaciones de clasificacioacuten registradas con JAS (se toma una muestra del producto y se analiza en instituciones de investigacioacuten independientes)

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Proceso de Calificacioacuten

bull Muestra de los productos bull Anaacutelisis y pruebas bull Etiquetado del siacutembolo JAS basado en las dos anteriores

Cuando los productos a calificar provienen de paiacuteses extranjeros se usa el meacutetodo FTO el cual tambieacuten incluye las reglas JAS asiacute como las certificaciones del Ministerio y aceptaciones en las pruebas de las muestras enviadas del producto a las organizaciones Japonesas calificadoras por parte del paiacutes exportador

Inspeccioacuten de los productos 34

Se inspecciona la calidad de los productos agriacutecolas mediante los siguientes equipos

bull Amino Acid Analyzer bull High Performance Liquid Chromatograph bull Gas Chromatograph bull Mass Spectrometer bull Radioactivity Detector bull Ultraviolet and Visible Spectrophotometer bull Atomic Absorption Spectrophotometer bull Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrophotometer bull Fourier Transform Infrared Microscope bull Near Infrared Spectrophotometer bull Scanning Electron Microscope bull Bending Testing Machine bull Tension Testing machine for Plywood bull Wood Universal Testing Machine bull Visoelast Meter etc

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Sistema de Calidad en el Etiquetado

Los productos que necesariamente deben ajustarse al sistema de calidad en el etiquetado son

bull Productos Agriacutecolas y Forestales para los cuales se haya establecido una norma JAS o se establezca en un futuro proacuteximo

bull Producto cuya calidad es difiacutecil de determinar para los consumidores bull Producto cuya calidad debe determinarse antes de la compra

Ademaacutes de la informacioacuten requerida en el etiquetado la ley tambieacuten ampara los aspectos de composicioacuten de la etiqueta Por ejemplo no puede contener cantidades excesivas de plomo o cadmio en la envoltura

Los requisitos de la JAS para el etiquetado son los siguientes

bull Alimentos empacados deberaacuten llevar en el empaque el nombre del producto de manera especifica y no geneacuterica

bull Acompantildeando al nombre deberaacute aparecer frases o palabras adicionales que sean necesarias para evitar el reconocimiento equivocado o confusioacuten entre los consumidores con respecto a la naturaleza o condicioacuten fiacutesica del alimento

bull Los ingredientes deberaacuten enumerarse en el orden descendente del peso (mm) utilizando en el momento de manufacturacioacuten del alimento

Un ejemplo de lo que un producto importado deberiacutea llevar como datos en su etiqueta

Nombre Mezcla de Frutas Tropicales (en jarabe)

Ingredientes Pintildea papaya nata de coco cerezas agente colorante eritrosina

azuacutecar pureacute de guayaba aacutecido ascoacuterbico

Peso drenado 365 gr

Peso Neto 567 gr

Paiacutes de Origen Repuacuteblica de Filipinas

Fecha de Importacioacuten 10599

Importador Mitsui amp Co Ltd

2-1 Otemachi 1 - chome Chiyoda-ku Tokio

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Consumir antes de 030900

Nota despueacutes de abrir transfiera el contenido del envase a otro recipiente

Ademaacutes de los requisitos de la JAS se deben consideran algunos datos extraiacutedos de estudios de comportamiento del consumidor ante productos importados

bull El consumidor japoneacutes prefiere disentildeos novedosos e indicaciones en su idioma sin embargo el idioma ingles tambieacuten es aceptado

En el rubro de cereales como la quinua las exportaciones se dan en la praacutectica mediante dos sistemas el primero es mediante una empresa japonesa la cual ha aprobado previamente la calidad del producto mediante una muestra por parte del productor o exportador

Aditivos de alimentos no permitidos en la ley de control Sanitario

bull Agravecido Magnesio-esteaacuterico bull Compuestos de Polisorbato y Asol bull Aacutecido Benzoico bull Aacutecido Soacuterbico en exceso bull Bacterias Coliformes bull Otras Bacterias por encima de los niveles permitidos

Exportaciones Peruanas de la Quinua al Japoacuten 35

Los requisitos generales de la empresa exportadora son el Fitosanitario Peruano otorgado mediante DIGESA en el Peruacute un requisito de tipo nuclear brindado por el Instituto Peruano de energiacutea nuclear finalmente otro requisito pedido es el certificado de libre venta tambieacuten dado por el ministerio de salud del Peruacute Sin embargo siendo estos certificados de un nivel de exigencia aceptado sus productos no garantizan la calidad del producto por motivos de fraude en el otorgamiento de certificados (a veces se compran sin pasar realmente por el proceso de control de calidad)

El segundo sistema es mediante la Aduana de Japoacuten en la cual se somete a algunos productos agriacutecolas en forma de granos o harina (como la quinua) a una prueba de colores al azar Esta prueba de colores consiste en la separacioacuten de todos los granos o partiacuteculas que no son del color del producto La magnitud de la

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diferencia entre estos colores determina la calidad del producto y su entrada o restriccioacuten al paiacutes

En cuanto al tamantildeo de la importacioacuten de productos agriacutecolas y cereales ellos piden generalmente un miacutenimo de 5 toneladas aproximadamente debido al tamantildeo de su poblacioacuten y al movimiento del mercado No obstante la mayoriacutea de los productores o pequentildeos exportadores peruanos no llegan a semejante cifra por la capacidad de produccioacuten de la quinua en el Peruacute

Como consecuencia de lo sentildealado en el paacuterrafo anterior se esta implementando un plan entre el gobierno Peruano y la comunidad japonesa de cierra verde el cual consiste en el desarrollo de tierras y plantas de quinua y kiwicha desde Cajamarca hasta Cuzco para aumentar la capacidad productiva de estos cultivos Este sistema de cierra verde seraacute apoyado por la tecnologiacutea japonesa

Otro aspecto importante de resaltar es la naturaleza de la quinua peruana la cual es la quinua quemada principalmente Esto motiva al Japoacuten a la importacioacuten de quinua Boliviana puesto que es una quinua diferente y de mayor calidad

Un segundo factor desfavorable es el gran numero de exportadores peruanos de la quinua en relacioacuten con el volumen de exportacioacuten Esto quiere decir que el volumen que entra de quinua por parte del Peruacute al Japoacuten no justifica la cantidad de exportadores es decir es preferible un solo productor con un volumen mas alto que hasta ahora no se ha podido lograr por parte del Peruacute

La forma en la que se importa la quinua al Japoacuten es mayormente en harina puesto que Japoacuten no conoce bien el proceso que sigue otras formas de exportacioacuten como en granos

Actualmente Japoacuten esta tratando de motivar el consumo de la quinua Para esto ha realizado un estudio riguroso de este alimento mediante el instituto nutricional del Japoacuten

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44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS COMERCIALES ENTRE JAPOacuteN EUROPA Y EEUU36

Tanto en los mercados de Japoacuten EEUU y la Unioacuten Europea existen reglamentos gubernamentales a la importacioacuten de productos procesados y de los productos aditivos Sin embargo Japoacuten posee poliacuteticas maacutes restrictivas en lo concerniente al Reglamento del Etiquetado con lo cual este mercado presenta mayor costo y dificultad para la introduccioacuten de cualquier producto agriacutecola

Respecto al control sanitario en Japoacuten las leyes de sanidad de alimentos requieren de certificados de importacioacuten de aplicacioacuten y cuando son necesarias las inspecciones sanitarias en el momento de importar los productos procesados

Asimismo tanto en Japoacuten EEUU como en Europa no existen cuotas para la importacioacuten agriacutecola

En cuanto a los aditivos y preservantes de los productos agriacutecolas EEUU Japoacuten y Europa poseen sus propias listas de los aditivos permitidos Esta lista puede ser modificada o ampliada dependiendo de la aprobacioacuten por parte de estos paiacuteses siendo EEUU la que se toma mayor tiempo en estos tramites seguida por Japoacuten y finalmente Europa

Si se analiza los reglamentos del etiquetado Francia y Alemania poseen pocas leyes a diferencia de EEUU y Gran Bretantildea Sin embargo en Japoacuten las leyes relacionadas a este rubro exceden a los paiacuteses antes mencionados

Estas leyes se encuentran especificadas dentro del Japanese Agricultural Standard (JAS) Asiacute mismo el JAS te especifica los productos alimenticios permitidos por lo tanto la introduccioacuten de nuevos productos se hace maacutes difiacutecil si no se encuentra introducidos en este

Despueacutes del Anaacutelisis se determino que el paiacutes que presenta un mayor nivel de dificultad al momento de ingresar en este es Japoacuten porque como se dijo antes las normas JAS son muy estrictas y son pocos los exportadores peruanos que logran satisfacer los altos estaacutendares de calidad Pero por otro lado el entorno social y estable de Japoacuten ofrece a las compantildeiacuteas extranjeras oportunidades seguras en actividades comerciales a largo plazo

Se decidioacute ingresar al mercado Japoneacutes con el producto obtenido del insuflado o tostado las razones son las siguientes

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1 El mercado es grande Japoacuten es el tercer paiacutes importador en todo el mundo

2 El mercado para bienes de consumo es grande y diversificado La brecha entre ricos y pobres es pequentildea lo que hace que exista una fuerte clase media con un elevado poder adquisitivo lo cual genera un amplio mercado para los bienes de consumo asimismo debido a los diferentes estilos de vida de los japoneses estos consumidores necesitan diversidad de productos para satisfacer sus necesidades lo cual genera una oportunidad para entrar al mercado

3 Productos extranjeros son bienvenidos productos extranjeros con disentildeos y funciones no encontradas en productos japoneses son ampliamente conocidos los japoneses se han vuelto maacutes receptivos a los productos importados

4 Esfuerzos que se hacen para promover las importaciones En Japoacuten los sectores puacuteblico y privado han estado haciendo el esfuerzo en los uacuteltimos antildeos para corregir los desbalances en comercio con varios paiacuteses

5 Los cereales son bienvenidos por su riqueza en fibra

6 Se espera que las ventas de cereales para desayuno crezcan en los proacuteximos antildeos El mercado de cereales para el desayuno estaacute listo para despegar despueacutes de algunos antildeos de caiacuteda en las ventas El futuro del mercado depende de la habilidad de la industria de integrar el cereal en los haacutebitos alimenticios diarios de los japoneses

Despueacutes de este breve anaacutelisis se determina entonces que el producto con partida arancelaria HS 1904100000 seraacute exportado al mercado japoneacutes por las razones antes mencionadas

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Notas

23 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 24 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 25 Fuente wwwtarices 26 Fuente wwwcbinl 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 29 Fuente datawebusitcgov 30 Fuente wwwembavenez-usorg 31 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 32 Fuente Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara 33 Fuente JAS ( Japan Agricultural Standards) Sistema de calidad estaacutendar que se aplican a bebidas alimentos procesados productos forestales aceites y grasas 34 Fuente wwwmaffgojp 35 Fuente Luis Nohara Caacutemara de Comercio Peruano Japoneacutes 36 Fuente wwwjetrogojp

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5 MERCADO DE JAPOacuteN 51 Economiacutea 511 Producto Bruto Interno 37

La economiacutea japonesa se recuperoacute de la recesioacuten con un crecimiento del 248 del PBI en el primer trimestre del presente antildeo Para el sector privado surgioacute un aumento en 66 en el mismo periodo sin embargo la inversioacuten respecto al sector publico declinoacute en un 75

En el sector comercial las exportaciones netas han incrementado en un 47

La fuerza en la economiacutea es praacutecticamente atribuible al sector privado en comparacioacuten al publico el cual obtuvo un pequentildeo incremento en 08

Por otro lado estas cifras no deben causar un gran entusiasmo respecto a la economiacutea japonesa puesto que se obtuvo una parecida tendencia a comienzos del antildeo pasado- con una expansioacuten del PBI en un 625 - y una recesioacuten a final de este antildeo

En un escenario optimista no obstante se debe mirar hacia el sector privado las empresas y la inversioacuten privada la cual ha renacido en proyectos de capital y consumo (si la economiacutea japonesa va a crecer mas entonces es resultado del sector privado)

512 Balanza Comercial 38

Current Account 1

Goods amp Services Total

Total Trade BalanceServicesIncome

Current Transfers

1995 103862 69545 123445 -53898 41573 -7253

1996 71579 23174 90966 -67792 58180 -9775

1997 114363 57680 123103 -65423 67396 -10713

1998 157846 95299 159844 -64546 74011 -11463

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513 Empleo 39

Las condiciones en el mercado laboral japoneacutes ha mejorado en Abril cuando la tasa de desempleo decrecioacute en un 48 La mayor parte de la caiacuteda del desempleo proviene del grupo de personas entre los 15 y 24 antildeos Antildeo tras antildeo el crecimiento en el empleo es negativo es decir el mayor desempleo se concentra en la manufactura comercio y agroindustria

ENEROFEBREROMARZOABRIL

Empleo (Millones) 644 6345 6311 6355

Tasa de desempleo 48 49 49 47

Las actividades empresariales como utilidades corporativas e industriales japonesas se han infiltrado en la economiacutea consumista El ingreso per capita por ejemplo se destina en el gasto personal principalmente

Se estima que Japoacuten se recuperaraacute de su recesioacuten con fuerza a mediados del presente antildeo antes del cual la economiacutea japonesa no presentaraacute mayores cambios

514 Comercio Exterior 40

El comercio exterior es esencial para la economiacutea japonesa pues el mercado interior es capaz de absorber por completo los bienes manufacturados que produce la industria nipona Por otro lado como Japoacuten tiene que importar la mayoriacutea de las materias primas de las que depende su industria el paiacutes tambieacuten debe exportar una buena proporcioacuten de su produccioacuten anual con el fin de mantener una balanza comercial favorable Japoacuten ha invertido los grandes excedentes comerciales acumulados durante las deacutecadas de 1970 y 1980 en el exterior de manera que se ha convertido en la principal nacioacuten acreedora del mundo

A principios de la deacutecada de 1990 el comercio con los paiacuteses asiaacuteticos suponiacutea cerca del 42 de las importaciones japonesas y el 33 de sus exportaciones Los principales socios comerciales asiaacuteticos de Japoacuten eran Corea del Sur China Taiwaacuten Hong Kong Indonesia Arabia Saudita y Singapur Durante el mismo periodo los paiacuteses de la Unioacuten Europea -en especial Alemania Francia y Gran Bretantildea- aportaban el 13 de las importaciones japonesas y compraban el 17 de sus exportaciones Estados Unidos absorbe el 28 de las exportaciones japonesas y aporta el 22 de sus importaciones Otros socios comerciales

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 58

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destacados de Japoacuten son Australia Canadaacute y los paiacuteses de la antigua Unioacuten Sovieacutetica

52 Mercado

521 Mercado de Cereales 41

La demanda de los cereales friacuteos mostraron un crecimiento sorprendente en los antildeos 80 sin embargo en los antildeos 90 surgioacute un abrupto declinamiento de este El futuro del mercado de cereales dependeraacute de la habilidad de la industria de integrar el cereal dentro de los haacutebitos de consumo diario (desayuno) de los japoneses

Durante los antildeos 1989 y 1990 el cereal se convirtioacute en el tercer alimento en el desayuno despueacutes del arroz y el pan Durante esos antildeos el cereal fue consumido por la clase media especialmente por las mujeres joacutevenes La demanda se incrementoacute auacuten maacutes ya que el cereal se tomoacute como un producto nutricional y conveniente para la salud

Desafortunadamente durante los antildeos siguientes el boom de los productos dieteacuteticos fue perdiendo su fuerza a medida que empezaron a aparecer nuevos productos en el mercado Ademaacutes los japoneses empezaron a preferir las comidas calientes en el desayuno y percibiacutean al cereal como un snack no representando asiacute una alternativa para ser consumida en el desayuno

La industria de cereales en el Japoacuten cree que para estimular la demanda de los cereales debe concentrar sus esfuerzos en las mujeres joacutevenes ya que ellas tendraacuten el rol de las compras domeacutesticas en sus hogares maacutes adelante con lo cual se estaraacuten formando un haacutebito de consumo sobre la base de una dieta nutritiva

A pesar de las bajas ventas de cereales en los antildeos pasados algunas personas en la industria confiacutean en su potencial de ventas Ms Masako Hashimoto de Kelloggacutes (Japoacuten) dice que el desarrollo de otros mercados puede predecir el futuro del mercado de cereales en Japoacuten

Ms Hashimoto tambieacuten dice que el cereal es percibido como una comida saludable por muchos consumidores japoneses es asiacute que algunas madres se los dan a sus nintildeos como un estiacutemulo para que tomen leche- se estima que a un 30

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 59

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de nintildeos japoneses no les gusta la leche- Sin embargo hay quienes piensan que algunos haacutebitos de consumo o el estilo de alimentacioacuten es muy difiacutecil de cambiar Por lo tanto se deberaacute concentrar en el mercado joven

522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42

Importacioacuten de cereales de Japoacuten por volumen (TN)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 604 1911 1688 542 542

Australia 0 1554 2019 152 299

Switzerland 0 0 3 6 4

R Korea 351 10 0 92 83

UK 50 138 36 82 90

Others 37 31 18 31 243

Total 942 3645 3764 905 1260

Fuente MOF

Importacioacuten de cereales de Japoacuten (YenesKg)

Valor (Y mil)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 375 355 328 406 396

Australia 0 417 430 414 388

Switzerland 0 0 734 552 579

R Korea 419 349 0 305 293

UK 336 363 399 391 352

Others 311 417 411 364 407

Total Imports 387 382 389 395 387

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Total 36430 139290 1444903578048740

523 Tendencias de Consumo43

Actualmente el mercado japoneacutes consume distintas variedades de cereales (las cuales seraacuten detalladas a continuacioacuten) pero como ya se explicoacute para poder recuperar la demanda de estos productos es necesario diversificar la produccioacuten de ellos por lo que el producto que se exportaraacute a Japoacuten seraacute la quinua insuflada es decir un tipo de cereal procesado el cual podraacute ser consumido directamente es decir sin mayor preparacioacuten en la dieta diaria de los consumidores

Esta quinua insuflada es conocida en los diferentes mercados como Trigo atoacutemico pero en nuestro caso seraacute producido sobre la base de quinua

Con este tipo de producto se podraacute reflejar el hecho de la actual tendencia de Japoacuten en que no desean consumir los cereales soacutelo en el desayuno y podraacute tomarse al producto como una especie de snack

A continuacioacuten se presentaraacute el consumo actual de cereales en el mercado japoneacutes

CEREAL PRODUCTION AND SHIPMENT VALUE

Cereales

Cold Cereals 1990 1991 1992 1993

Corn Flakes Toneladas

Yenes

11570

13

10760

112

10276

106

11365

117

Brown rice

flakes

Toneladas

Yenes

1570

19

1200

15

817

1

725

09

Granola Toneladas

Yenes

385

03

630

06

365

03

255

02

Others Toneladas

Yenes

5770

78

4760

66

2800

41

2900

43

Hot Cereal Datmeal

Toneladas

Yenes

350

03

350

03

350

03

350

03

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Total Cereals Toneladas

Yenes

19645

233

17700

202

14608

163

15595

174

Oferta de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 14937 364 15301

1989 15119 1393 16512

1990 14815 1445 16260

1991 12700 358 13058

1992 15488 118 15606

Total 73059 3678 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Oferta de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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Demanda de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Consumo Japones

ExportacionesDemanda Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Demanda de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Consumo Japoneacutes ExportacionesDemanda Total

1988 15251 50 15301

1989 16468 44 16512

1990 16216 44 16260

1991 12985 73 13058

1992 15605 1 15606

Total 76525 212 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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53 Clientes

Nombre de la Compantildeiacutea EAGLE CO LTD44

Productos solicitados

Producto HS

Code

Proveedor solicitado (paiacutes de origen)

Healthy Foods 2106 United StatesFranceGermany

Powdered Royal Jelly 152190 China -------- --------

Chlorella Tablet 210690 Taiwan -------- --------

Breakfast Cereal 190410 United States -------- --------

Producto Proveedor Actual (Paiacutes De Origen)

Healthy Foods United States France Germany

Powdered Royal Jelly China - -

Chlorella Tablet Taiwan - -

Breakfast Cereal United States

Contacto Tsuneo Fujita

Seccioacuten International Sales Dept

Direccioacuten 1-26 Tenmabashi Kyoumachi Chuo-Ku

Osaka-Shi Osaka 540 Japan

Tel +81-6-946-1080

Fax +81-6-942-1557

Otras empresas que importan Dairy Foods son45

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Friesland Foods Limited

17F Shun Tak Centre

200 Connaught Road

Central

Central Hong Kong

Tel 2547 6226

Fax 2858 3093

Contact person Mr

Bernard Yiu

Managing Director

Importerexporterinstitutional

supplier of dairy

productsfoodstuffs including

frozen seafoodAgent for

US UKDenmark

Sweden Taiwan

FIRST INTERNATIONAL CORP

TEL 03-3391-5331

FAX 03-3391-9327

KOKI INC

TEL 0299-92-0880

FAX 0299-92-0871

SAGA EXTERNAL TRADE ASSOCIATION

TEL 0952-26-1474

FAX 0952-26-1479

SHOEI FOODS CORPORATION

TEL 03-3253-1211

FAX 03-5256-1914

NAKAZAWA FOODS CO LTD

URL httpwwwnakazawacojp

TEL 03-3503-8511

FAX 03-3503-8516

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54 Distribucioacuten 46

Usar los servicios de una trading company japonesa puede ser un camino efectivo de vender productos en el mercado japoneacutes Generalmente las trading companies que tienen experiencia manejando transacciones internacionales pueden ayudar a los exportadores extranjeros a ganar experiencia en el mercado japoneacutes

bull El rol de las Trading Companies

La principal funcioacuten de las trading companies es brindar apoyo a proveedores y compradores juntos concretar los acuerdos para asegurar que las transacciones procedan de la manera esperada Ademaacutes las trading companies maacutes grandes que operan a una escala internacional pueden proveer asistencia considerando el riesgo financiero el manejo y desarrollo de los recursos y transacciones con socios en paiacuteses terceros Tambieacuten pueden organizar y llevar a cabo proyectos encontrar inversionistas para estos y proveer informacioacuten relevante sin la necesidad de mantener plantas y equipos bajo su propiedad las trading companies pueden ser flexibles en el manejo de operaciones complejas Ellos pueden analizar raacutepidamente las necesidades de los mayoristas y detallistas y colocar ordenes con proveedores extranjeros Pueden localizar buenos productos extranjeros y mercadearlos a traveacutes de los mejores distribuidores que pueden encontrar

bull Puntos a considerar acerca de los meacuteritos de hacer negocios con trading companies

Un camino de entrada en el mercado japoneacutes es establecer tu propia firma de importacioacuten y ventas Esto por supuesto implica el riesgo de invertir Otra opcioacuten puede ser tratar directamente exportando los productos los bienes industriales pueden ser vendidos directamente a los fabricantes y los bienes de consumo Masivo pueden ser vendidos a los maacutes importantes detallistas

Esta opcioacuten puede ser vista como una atajo pero se presentan posibles dificultades en manejar entregas servicios Post venta quejas y comunicacioacuten

Trabajar a traveacutes de un importador (trading company) puede a veces ser el camino mas eficiente de entrar al mercado japoneacutes Si se trabaja con una trading se puede obtener de esta toda la informacioacuten que se necesita acerca del marketing en Japoacuten Se ahorra tiempo en investigacioacuten

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Y desde que las importaciones son promovidas en Japoacuten algunas compantildeiacuteas pueden esperar ser bienvenidas a vender sus productos

Los comerciantes que usan los servicios de las trading companies para vender sus productos en el mercado japoneacutes deberiacutean estar prevenidos de los siguiente puntos

bull Cuando se hace el primer contacto con la trading company se debe describir el negocio de una manera llamativa para captar la atencioacuten de la Trading Incluir la descripcioacuten de la compantildeiacutea y un cataacutelogo de sus productos

bull Cuando este exportando mercaderiacutea en general la trading company deseara importar pequentildeas cantidades de diferentes tipos de productos en la misma categoriacutea general Esta teacutecnica se utiliza para introducir pequentildeas cantidades de los productos nuevos en el mercado y sondear el comportamiento del consumidor

bull Cuando la trading company considera que los productos son para la exportacioacuten basara sus decisiones en la posibilidad de vender el producto las razones principales son la Calidad y el precio Consideraciones secundarias incluiraacuten algunos problemas como especificaciones tamantildeos grandes enviacuteo empaque y etiquetado En el caso de bienes consumibles el empaque u otra apariencia externa del producto seraacute siempre un factor decisivo en determinar si el producto puede ser vendido o no a los importadores japoneses los detallistas estaraacuten muy al tanto de coacutemo esta presentado el producto

541 Canales de Distribucioacuten47

Caracteriacutesticas de los canales

1 El numero detallistas es aproximadamente el doble de los existentes en Estados Unidos

2 Las ventas promedio por tienda son alrededor del 60 de lo que representan en los Estados Unidos

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3 El nuacutemero per capita de mayoristas es aproximadamente el doble de los existentes e Estados Unidos y las ventas promedio por mayorista son aproximadamente el doble que las americanas

4 En algunos casos el producto pasa por manos de mas de un mayorista antes de llegar a los detallistas para que estos vendan los productos a los consumidores

5 El hecho de que las mujeres salgan a trabajar y ya no tengan tanto tiempo para las compras ha ocasionado la apertura de grandes cadenas de supermercados supermercados especializados cadenas de tiendas

Los detallistas estaacuten creciendo a gran escala ya que se ven en la responsabilidad de cubrir las diferentes necesidades de los consumidores japoneses Incluso esta abriendo oficinas fuera de Japoacuten para acelerar el proceso de llegada de las mercaderiacuteas a Japoacuten

Los canales de distribucioacuten para capital o bienes industriales son maacutes cortos que los que se necesitan para productos de consumo Masivo

En algunos casos para minimizar el tiempo entre el pedido y la entrega las transacciones se realizan directamente entre los proveedores y los usuarios

542 Como escoger el canal de distribucioacuten correcto

1 Canales usados por trading companies especializadas en el tipo de producto que se estaacute importando

2 A traveacutes de canales definidos para manejar otros tipos de productos pero una apropiada para el tipo de producto en cuestioacuten

3 Estableciendo subsidiarias que tendraacuten sus propia red de distribucioacuten 4 A traveacutes de subsidiarias establecidas en reemplazo de la matriz

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543 Como distribuyen algunas empresas sus productos en Japoacuten

55 Competencia 48

Actualmente en Japoacuten las principales empresas que comercializan cereales son Kelloggacutes Japan y Calbee Foods Co Ltd

La empresa Kelloggacutes es liacuteder en el mercado de Asia Paciacutefico En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de participacioacuten en el mercado durante el antildeo de 1999

Por otro lado Calbee Foods tiene una participacioacuten de mercado de snacks del 435 en Japoacuten Su producto principal son las papas fritas sin embargo ha incursionado en el mercado de cereales debido a la tendencia actual de consumo de eacutestos por el consumidor japoneacutes

56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacuten al mercado Japoneacutes 49

a) Investigacioacuten de mercados Japoneses se debe tener informacioacuten necesaria sobre los mercados especiacuteficos para nuestro producto

bull Informacioacuten de mercado general (importaciones oferta condiciones de la demanda impuestos tarifas arancelarias y competencia Japonesa o tercermundista

bull El sistema de importacioacuten y regulaciones relacionadas bull El sistema de distribucioacuten y practicas de negocios (productores mayoristas

detallistas y su promocioacuten de ventas asiacute como su servicio post-venta) bull Estilo de vida y preferencia de los consumidores bull Lista de compradores potenciales e importadores

b) Prepara material acerca de tu compantildeiacutea y de los productos que maneja

bull Perfil de la compantildeiacutea bull Informacioacuten acerca de los productos (cataacutelogos fotografiacuteas folletos

informativos manual de instrucciones y lista de precios)

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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 72

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 74

  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
Page 35: 14quinua pacifico

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4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION 41 MERCADO DE ALEMANIA23 411 Aspectos Generales del Paiacutes

Nombre Oficial Repuacuteblica Federal de Alemania Aacuterea total 356910 km2 Divisioacuten Poliacutetica 16 estados Capital Berliacuten Unidad Monetaria Marco alemaacuten Idioma Oficial Alemaacuten Gentilicio alemaacuten

Perfil Demograacutefico Poblacioacuten (Hab) 81337541 ( a julio de 1995) Natalidad 1098 nacimientos1000 poblacioacuten Mortalidad 1083 muertes1000 poblacioacuten

Niveles Socioeconoacutemicos AA 05 A 187 B 403 C 383 D 22

Perfil Econoacutemico Fuerza laboral 3675 millones Producto Nacional GDP - poder adquisitivo-$ 13446 trillones Producto nacional per capita $ 16 580 Tasa de inflacioacuten en el oeste 3 Tasa de inflacioacuten en el este 32 Tasa de desempleo en oeste 82 Tasa de desempleo en el este 135

Exportaciones $ 437 billones Commoditties Manufacturados 893 Productos Agriacutecolas 55 Materiales en bruto 27 Combustibles 13

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Socios Comunidad Europea 479 (Francia 117 Holanda 74 Italia 75 UK 77 Beacutelgica- Luxemburgo 66) EFTA 155 US 77 Europa del Este 52 OPEC 30

Importaciones $ 362 billones Commoditties Manufacturados 751 Productos agriacutecolas 10 Combustibles 83 Materiales en bruto 50

Socios Comunidad Europea 464 (Francia 113 Holanda 84 Italia 815 UK 60 Beacutelgica- Luxemburgo 57) EFTA 143 US 73 Europa del Este 51 OPEC 26

Deuda Externa US$ 0

Industria Automotriz maquinaria quiacutemica aviacioacuten electroteacutecnica alimentacioacuten

Principales puntos de entrada

Aeacutereos Luftansa (3 vuelos semanales) Ferroviarios enlaces entre las grandes poblaciones Terrestres enlaces entre las grandes poblaciones Mariacutetimos Hamburgo y Bremen hacia el norte y Luumlbeck Kiel y Rostock hacia el mar Baacuteltico

412 Acceso al Mercado 24

La Repuacuteblica Federal de Alemania es miembro fundador de la Unioacuten Europea Los paiacuteses que la integran han firmado el Acuerdo general sobre Comercio y Derechos GAT y del WTO con lo cual los paiacuteses forman un territorio aduanero comuacuten

La importacioacuten de mercanciacuteas a la Repuacuteblica Federal de Alemania (RFA) estaacute sujeta tanto de las disposiciones de Las Leyes sobre la Economiacutea Exterior y al Decreto sobre la economiacutea Exterior

Los residentes de la Unioacuten Europea pueden importar bienes sin aplicar para una autorizacioacuten Consideraacutendose personas residentes a las que cuenten con un domicilio o demuestren su permanencia habitual en la UE asiacute como personas juriacutedicas y sociedades de caraacutecter personalista con sede o lugar de gerencia en la zona econoacutemica de la UE

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Para la importacioacuten de productos agriacutecolas se exige cumplir las autorizaciones de la Oficina Federal de Alimentacioacuten y Explotacioacuten Forestal

La tarifa de aranceles en la UE es una tarifa comuacuten y se la publica cada antildeo en el AMTSBLATT der EU La mayoriacutea de las tarifas de aranceles de importacioacuten son ad valoren con excepcioacuten de algunos productos del sector agraria quienes estaacuten regulados seguacuten el arancel especial (por lo general se basan en la tasa de estas mercaderiacuteas) Algunas requieren un arancel compuesto que se compone de un arancel de importacioacuten y una tarifa de aranceles

La quinua puede ser importada libremente en la Unioacuten Europea y los Paiacuteses Andinos no pagan derechos de aduana sobre la base de Sistema General de Preferencias 25 Adicionalmente para que el producto pueda ser introducido en el mercado europeo debe ser producido orgaacutenicamente es decir sin haber empleado pesticidas o quiacutemicos26

A continuacioacuten se presenta un resumen de todas la especificaciones que se requieren para la exportacioacuten de productos al mercado de Alemania

Reacutegimen

bull Restricciones Para productos agriacutecolas y textiles bull Regulacioacuten Sanitaria en productos alimenticios medicamentos y faacutermacos bull Impuestos 75 para productos agrarios Este porcentaje se basa en el

valor de la mercanciacutea y derechos aduaneros

Documentos

bull Facturas Comerciales Deben incluir el valor la cantidad y la descripcioacuten de la mercaderiacutea

bull Certificado de origen donde se establezca la procedencia firmado y estampado de las autoridades oficialmente competentes

bull Lista de empaque bull Conocimiento de embarque girados a la orden del embarcador y

endosados por un banco bull Certificados de Calidad Inspeccioacuten Reporte de Inspeccioacuten de calidad por

la SGS peso insectos vivos y muertos material extranjero y nivel de humedad

bull Certificado Fitosanitario del ministerio de Agricultura

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bull Otros Todos los documentos se deben mandar por duplicado ya sea en idioma ingleacutes o en espantildeol

bull Certificado de Origen

Etiquetado y Leyendas

bull Etiquetado estaacuten sujetos a regulaciones especiales y detalladas en la etiqueta

bull Leyendas debe ser indicado el nombre del fabricante composicioacuten contenido de unidades meacutetricas (todo ello en idioma alemaacuten)

Cotizaciones y pagos

Cotizaciones

bull LABFOB Puerto de embarque del paiacutes exportador (menos usual) el precio FOB deberaacute indicarse adicionalmente en cotizaciones CIF

bull CIF las cotizaciones deben ser hechas en precio CIF a menos que la compra sea de gran volumen y el importador se haga cargo del seguro Los derechos aduaneros se calculan sobre la base del precio CIF en el puerto de entrada de la comunidad

Pagos

bull Carta de creacutedito las primeras transacciones se pueden terminar con una letra de cambio pero la mayoriacutea de los importadores prefieren pago contra documentos cuando se establece confianza

bull Creacutedito Directo solo en enviacuteos grandes

bull Creacutedito Revolvente Solo en relaciones estrechas

Folletos

Deben ser elaborados profesionalmente y encontrase disponibles en cantidades adecuadas ademaacutes de ser escritos en idioma alemaacuten pero no deben ser los uacutenicos medios de promocioacuten

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Reglamentacioacuten

Cumplir con las regulaciones alemanas sobre la prevencioacuten de accidentes

Marcas y Patentes

bull Venta de productos con marcas patentes registradas por terceros es recomendable acudir a un abogado de patentes para averiguar si son afectados por derecho protegidos o si se requiere efectuar un registro en Alemania

bull Registro de marcas deben ser registrados con traacutemites en Alemania o Peruacute con abogados especializados

42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27 421 Aspectos Generales del Paiacutes

Estados Unidos de Ameacuterica repuacuteblica federal situada en Norteameacuterica y constituida por 48 estados contiguos maacutes Alaska y Hawai De Estados Unidos dependen bajo formas variadas el estado asociado de Puerto Rico la dependencia de las islas Viacutergenes y la bahiacutea de Guantaacutenamo en la isla de Cuba en el oceacuteano Paciacutefico las islas de Samoa Oriental las Marianas el archipieacutelago Midway la Federacioacuten de Estados Micronesios las islas Palau el archipieacutelago de las islas Marshall y otras pequentildeas islas e islotes que tienen importancia militar

El conjunto de los 48 estados limita al norte con Canadaacute al este con el oceacuteano Atlaacutentico al sur con el golfo de Meacutexico y Meacutexico y al oeste con el oceacuteano Paciacutefico Los Grandes Lagos y el riacuteo San Lorenzo forman parte de la frontera norte el Riacuteo Grande del Norte o Bravo forma parte de la frontera sur Nueva York es la ciudad maacutes grande de Estados Unidos La capital es la ciudad de Washington

La superficie total es de 9809155 km2 (incluyendo el distrito federal de Columbia) El monte McKinley o Denali (6194 m) en Alaska es el punto maacutes alto de Ameacuterica del Norte el punto maacutes bajo estaacute en el valle de la Muerte en California una depresioacuten situada a 86 m bajo el nivel del mar

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Clima

Por lo general las temperaturas disminuyen desde el sur hasta el norte sin embargo en verano la mayor duracioacuten de los diacuteas compensa en parte esta disminucioacuten de temperatura Los oceacuteanos y los lagos moderan las temperaturas y las aacutereas montantildeosas son algo frescas durante el diacutea y mucho maacutes friacuteas por las noche que las tierras bajas de los alrededores

Recursos naturales y proteccioacuten medioambiental

El clima de Estados Unidos es favorable a diversos cultivos y productos forestales El Corn Belt regioacuten que se extiende desde el oeste de Ohio hasta el centro de Nebraska es la extensioacuten maacutes grande de terreno cultivable en el mundo Tambieacuten cuenta con depoacutesitos significativos de minerales importantes entre los que se incluye maacutes de un quinto del carboacuten mundial A pesar de esta riqueza no puede producir todos los recursos necesarios para su gran economiacutea industrial el paiacutes importa el 80 de aluminio cromo cobalto magnesio platino asbesto estantildeo y tungsteno

Estados Unidos ahora produce el 65 de su consumo de petroacuteleo pero los nuevos descubrimientos del interior tienden a ser pequentildeos y costosos de explotar

Poblacioacuten

Seguacuten los datos de 1998 la poblacioacuten residente en Estados Unidos es de 270262000 habitantes El mayor incremento de poblacioacuten en los uacuteltimos antildeos ha ocurrido en los estados de California Texas y Florida

El grupo maacutes grande (unos 58 millones de estadounidenses) es en parte o uacutenicamente de ascendencia inglesa a continuacioacuten aparecen los 387 millones de descendientes de irlandeses mientras que 327 millones lo son de alemanes En 1990 unos 318 millones de estadounidenses de 5 o maacutes antildeos creciacutean en familias en las que se hablaba otra lengua distinta del ingleacutes

Los datos del censo de 1990 mostraban que los blancos constituyen el 839 de la poblacioacuten los negros son el 123 los descendientes de indios americanos el 08 y los asiaacuteticos e insulares del Paciacutefico el 3

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Una caracteriacutestica significativa de la poblacioacuten estadounidense ha sido el raacutepido incremento del nuacutemero de nacimientos en mujeres solteras que ha pasado de 11 de los nacimientos en 1970 al el 27 en 1989

Economiacutea

Desde comienzos del siglo XX Estados Unidos ha sido el principal paiacutes industrial del mundo El desarrollo maacutes importante en la economiacutea ha sido el tremendo crecimiento del sector de servicios como el comercio y las actividades financieras mientras ha aumentado el nuacutemero de funcionarios y de profesionales hoy las industrias de servicios son el sector maacutes importante de la economiacutea dando empleo al 73 de la poblacioacuten activa

Aunque en la deacutecada de 1990 la economiacutea estadounidense se basa en la libre empresa el gobierno regula los negocios de varias formas Algunas de sus normativas pretenden proteger a los consumidores de la mala calidad de los productos garantizar a los trabajadores condiciones de trabajo adecuadas que reduzcan el riesgo de accidentes y reducir la contaminacioacuten medioambiental

El sector industrial supone el 19 del PNB anual y emplea a maacutes de un sexto de la poblacioacuten activa de la nacioacuten28

Los productos no agriacutecolas normalmente suponen el 90 del valor anual de las exportaciones y los agriacutecolas el 10 Los equipos de maquinaria y transporte son los principales productos exportados suponen en conjunto maacutes del 40 del valor de todas las exportaciones Otros artiacuteculos exportados de importancia son bienes manufacturados como tejidos hierro y acero los alimentos procesados materias sin transformar como algodoacuten soja y minerales de metal productos quiacutemicos combustibles minerales y lubricantes

Canadaacute y Japoacuten son los socios comerciales maacutes importantes del paiacutes absorben el 32 del total anual de las exportaciones estadounidenses y son la fuente de un 37 de las importaciones Otros socios comerciales importantes son Meacutexico Alemania China Taiwaacuten Gran Bretantildea y Corea del Sur

Gobierno

La ley suprema del paiacutes es la Constitucioacuten de Estados Unidos Redactada en 1787 fue ratificada en 1788 por dos tercios de los estados y entroacute en vigor en 1789 Desde la adopcioacuten de la Constitucioacuten el gobierno federal ha incrementado

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sus funciones en materias econoacutemicas y sociales y ha compartido maacutes responsabilidades con los estados

El presidente de Estados Unidos suele tener maacutes funciones que el primer ministro de los gobiernos parlamentarios porque es la maacutexima representacioacuten del Estado y jefe de gobierno tambieacuten dirige su partido tiene importantes capacidades legislativas y preside el ejecutivo

El presidente actual logroacute que el Congreso ratificara el Tratado Norteamericano de Libre Comercio (NAFTA) que estableciacutea un plan para recortar los aranceles y la eliminacioacuten de otras barreras aduaneras entre Estados Unidos Meacutexico y Canadaacute durante quince antildeos El 1 de enero de 1994 entroacute en vigor

422 Acceso al Mercado

Las relaciones comerciales estadounidenses con el Peruacute se realizan sobre la base en el tratamiento de Nacioacuten maacutes favorecida (NMF) Existe entre Estados Unidos y Peruacute el acuerdo de preferencias andinas el cual indica que algunas mercaderiacuteas de la zona andina estaacuten libres de impuestos Este es el caso de los cereales obtenidos despueacutes de un proceso de tostado o insuflado

Tarifas HS 19041000 29

HTS Number 19041000

Brief Description

Prepared foods

obtained by the

swelling or roasting of

cereals or cereal

products

Customs value of recent US imports for consumption

Click for more detail on imports by source country or imports

by tariff program or imports by US Customs district of entry

or imports by statistical suffix (HTS10)

1999

imports(thousand

dollars)$1058895

Tariff Treatment

Beginning Effective Date (most recent date any part of this

HTS items tariff treatment changed) 01012000

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Ending Effective Date (date any part of this HTS item is next

scheduled for tariff treatment change)

Currently no change

scheduled

1st Unit of Quantity (Q1) Kilograms

2nd Unit of Quantity (Q2)

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Ad Valorem (percent of

value) component 11

Specific (per unit)

mponent co$0

Other duty component $0

Ad Valorem equivalent of

all rate

components(estimate

based on 1999 NTR duty

rates and 1998 imports)

11

1999 Normal Trade Relations

(NTR) duty rate (formerly known

as the Most Favored Nation

(MFN) duty rate)

Binding Status Bound in World Trade

Organization

Final NTR staged rate 11

Year of final staged rate 2000

New Future NTR duty rates Legal basis for staged

reduction

(PP=Presidential

Proclamation)

PP6763D1

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Column 2 (non-NTR) duty

rate(Applies to imports from a

small number of countries that do

not enjoy NTR duty status)

Ad Valorem (percent of

value) component 20

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 43

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Specific (per unit)

component $0

Other duty component $0

Preferential (duty-free or reduced rate) tariff program applicability to this HTS item

Status Eligible code A GSP (Generalized System of

Preferences) Countries Excluded from

GSP eligibility on this item

Civil Aircraft Agreement Preference Not eligible

Tariff concession on Dyes Not eligible

Status Eligible code E

Ad Valorem Rate 0 CBI or CBERA (Caribbean Basin

Initiative) Preference Specific Rate $0

Israel FTA Preference Eligible code IL

APTA (Auto Product Agreement) Preference Not eligible

Status Eligible code J

Ad Valorem Rate 0 ATPA (Andean Agreement)

Preference Specific Rate $0

Pharmaceutical Agreement Preference Not eligible

NAFTA Canada Preference Status Eligible code CA

Status Eligible code MX

Ad Valorem Rate 0 NAFTA Meacutexico Preference

Specific Rate $0

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Barreras no arancelarias

Las barreras no arancelarias son universalmente restrictivas en lo que corresponde a EEUU tales como las prohibiciones incondicionales a las importaciones de aquello que no cumplan con ciertos estaacutendares Esto no es necesariamente vaacutelido para las restricciones cuantitativas tales como los cupos o las cuotas arancelarias Dependiendo de la forma precisa en que se estructure y distribuya una restriccioacuten cuantitativa eacutesta puede ser maacutes restrictiva que un arancel o maacutes beneficioso que una preferencia arancelaria En el caso de la quinua no existen cuotas para su exportacioacuten

Documentos disponibles para al exportacioacuten

Los requisitos sanitarios y teacutecnicos para ingresar los productos agriacutecolas al mercado son principalmente el certificacioacuten fitosanitario y la rotulacioacuten de los envases con toda la informacioacuten del producto en idioma ingleacutes los cuales son exigidos por la ley Alimentaria de Food and Drug Administration (FDA) -entidad americana encargada de regular el ingreso de productos alimenticios en EEUU

Asimismo el mercado americano no exige el Certificado Orgaacutenico como requisito para ingresar estos productos sin embargo determina que mediante la Agencia para la Proteccioacuten del Medio Ambiente (EPA) los niveles de tolerancia para los pesticidas especiacuteficos sean nulos baacutesicamente para productos importados de Sudameacuterica y el Caribe

Por otro lado el producto puede ingresar a EEUU por medio de franquicias amparada en la ley de Preferencia Arancelaria andina (LPAA) o Andean Trade Preference Act (ATRA) el cual es un programa de comercio unilateral disentildeado para promover el desarrollo econoacutemico en los paiacuteses andinos -este entroacute en vigencia el 4 de diciembre de 1991 y expira el 4 de diciembre de 2001-

Permisos y certificados para la exportacioacuten de productos agriacutecolas

bull Certificado fitosanitario SENASA bull Certificado de Origen del producto

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bull Factura Comercial Detallada en donde se debe especificar el peso concepto y el valor unitario

bull Packing List bull Instrucciones de embarque

Procedimiento de ingreso de la mercaderiacutea30

El ingreso de las mercanciacuteas se efectuacutea en dos etapas

1 La presentacioacuten de los documentos necesarios para establecer si las mercanciacuteas pueden liberarse de la custodia aduanera

bull En un plazo de cinco (5) diacuteas haacutebiles contados a partir de la llegada del cargamento a un puerto de entrada estadounidense se deberaacuten presentar en el lugar indicado por el director de distrito o de aacuterea los documentos de ingreso (la declaracioacuten de aduana) a menos que se otorgue una proacuterroga Los documentos a presentar son los siguientes

bull El Manifiesto de Ingreso de Mercanciacuteas (Entry Manifiest) formulario aduanero 7533 o la Solicitud y el Permiso Especial de Entrega Inmediata (Application and Special Permit for Inmediate Delivery) formulario aduanero 3461 u otro formulario para la liberacioacuten de las mercanciacuteas que exija el director de distrito

bull La prueba del derecho a ingresar las mercanciacuteas

bull La factura comercial o la pro forma cuando la comercial no se pueda presentar

bull Las listas de embalaje si procede

bull Otros documentos necesarios para establecer la admisibilidad de las mercanciacuteas

bull Si las mercanciacuteas han de liberarse de la custodia aduanera por medio de los documentos de ingreso se presentaraacute un resumen de despacho para el consumo y los derechos aduaneros calculados tendraacuten que depositarse en el puerto de entrada en el plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles a partir de la fecha de ingreso y liberacioacuten de las mercanciacuteas

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2 La presentacioacuten de los documentos que traen la informacioacuten necesaria para el caacutelculo de los derechos y para fines estadiacutesticos

bull En un plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles contados a partir de la fecha de liberacioacuten de las mercanciacuteas se deben presentar los documentos de resumen de despacho y se deben depositar los derechos aduaneros calculados en una aduana designada para tal fin Estos documentos son

bull Los documentos de ingreso que se devuelven al importador agente de aduana u otro agente autorizado despueacutes de permitirse la liberacioacuten de las mercanciacuteas

bull El resumen de despacho formulario aduanero 7501

bull Las facturas y los documentos que sirvan para calcular los derechos recopilar los datos estadiacutesticos o establecer que se hayan satisfecho todos los requisitos de importacioacuten

3 En los casos de ingresos de mercanciacuteas sujetas a cuotas o cupos todos los documentos deben presentarse al Servicio de Aduanas y ser aceptados por eacuteste antes de que se puedan liberar las mercanciacuteas

43 IMPORTACIONES EN JAPON 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31

Nombre Oficial Japoacuten Aacuterea total 377815 km2 Divisioacuten Poliacutetica 9 regiones subdivididas en 44 prefecturas mas 2 prefecturas urbanas y una metroacutepolis Capital Tokio Unidad Monetaria Yen Idioma Oficial Japoacuten Gentilicio japoneacutes Principales ciudades Tokio Yokohama Osaka Nagoya Sapporo Kyoto Kobe Fukuoka Kawasaki Hiroshima

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Perfil Demograacutefico

Poblacioacuten 1257 millones a febrero de 1996 Nominal GDP $ 51105 billones Per capita nominal GDP $ 40 897

Perfil Econoacutemico

Exportaciones Principales productos automotores equipos de oficina productos quiacutemicos equipo cientiacutefico y de oacuteptica productos de hierro y acero plantas eleacutectricas productos textiles cintas de grabar Principales destinos de las exportaciones USA Taiwaacuten Alemania Singapur China Canadaacute

432 Acceso al Mercado 32

La demanda por los productos naturales en el Japoacuten se ha visto incrementada en los uacuteltimos antildeos ya que estos gozan de un alto nivel proteiacutenico contribuyen a la sana alimentacioacuten de los habitantes de este paiacutes y podriacutean ayudar a reducir los niveles de mortandad por enfermedades como el estreacutes y la arteriosclerosis

Requisitos de la JAS

Todo tipo de comercializacioacuten tanto dentro como fuera del paiacutes se rige mediante uml La ley sobre la Estandarizacioacuten de Productos Agriacutecolas y Forestales y Estandarizacioacuten de la calidad en el sistema de Etiquetado uml la cual se conoce como La ley de Normas Agriacutecolas Japonesas (JAS) Esta ley se promulga para garantizar las normas de calidad del producto y para las leyes de etiquetado asimismo comprende la regulacioacuten de productos especiacuteficos dentro del sector de

bull Bebidas productos alimenticios procesados aceites y grasas

bull Productos agriacutecolas y forestales hechos de materias primas agriacutecolas forestales y relacionadas con la pesca

La norma JAS la establece el Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca Japoneacutes (comiteacute de investigacioacuten) que consiste en consumidores productores manufactureros y distribuidores representativos asiacute como en expertos

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La norma JAS debe ser renovada cada cinco antildeos enfocaacutendose en la anulacioacuten de estaacutendares innecesarios o en la consideracioacuten de estaacutendares internacionales para la elaboracioacuten de los individuales

Asimismo la norma JAS que incluye los meacutetodos de produccioacuten usados y materiales naturales permitidos es conocida como Los estaacutendares especiacuteficos JAS

Calificacioacuten de Productos

Se ha introducido un sistema de etiquetado que le permite a los productores calificar sus propios productos mediante el siacutembolo JAS sin emplear los servicios de una organizacioacuten clasificadora de la calidad del producto y sus propiedades

De este modo si el producto es juzgado como aceptable en el resultado de su calificacioacuten el producto o el proceso puede llevar el siacutembolo JAS en su etiqueta

El certificado miacutenimo que debe tener cualquier clase de importacioacuten destinada a Japoacuten es el JAS 33 Este requerimiento se aplica a toda clase de importacioacuten y varia de acuerdo a la naturaleza de esta

Por otro lado el siacutembolo JAS influye en las preferencias de los consumidores en la seleccioacuten de productos de calidad garantizada en el mercado Las evaluaciones de los productos para el otorgamiento del JAS son efectuadas por tres tipos de organizaciones

bull Organizaciones de investigacioacuten y pruebas filiales del Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca

bull Productos registrados mediante organizaciones de anaacutelisis que pertenecen a gobiernos locales

bull Calificacioacuten mediante los productores o los gerentes de produccioacuten certificados mediante organizaciones o el ministerio

bull Otras organizaciones de clasificacioacuten registradas con JAS (se toma una muestra del producto y se analiza en instituciones de investigacioacuten independientes)

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Proceso de Calificacioacuten

bull Muestra de los productos bull Anaacutelisis y pruebas bull Etiquetado del siacutembolo JAS basado en las dos anteriores

Cuando los productos a calificar provienen de paiacuteses extranjeros se usa el meacutetodo FTO el cual tambieacuten incluye las reglas JAS asiacute como las certificaciones del Ministerio y aceptaciones en las pruebas de las muestras enviadas del producto a las organizaciones Japonesas calificadoras por parte del paiacutes exportador

Inspeccioacuten de los productos 34

Se inspecciona la calidad de los productos agriacutecolas mediante los siguientes equipos

bull Amino Acid Analyzer bull High Performance Liquid Chromatograph bull Gas Chromatograph bull Mass Spectrometer bull Radioactivity Detector bull Ultraviolet and Visible Spectrophotometer bull Atomic Absorption Spectrophotometer bull Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrophotometer bull Fourier Transform Infrared Microscope bull Near Infrared Spectrophotometer bull Scanning Electron Microscope bull Bending Testing Machine bull Tension Testing machine for Plywood bull Wood Universal Testing Machine bull Visoelast Meter etc

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Sistema de Calidad en el Etiquetado

Los productos que necesariamente deben ajustarse al sistema de calidad en el etiquetado son

bull Productos Agriacutecolas y Forestales para los cuales se haya establecido una norma JAS o se establezca en un futuro proacuteximo

bull Producto cuya calidad es difiacutecil de determinar para los consumidores bull Producto cuya calidad debe determinarse antes de la compra

Ademaacutes de la informacioacuten requerida en el etiquetado la ley tambieacuten ampara los aspectos de composicioacuten de la etiqueta Por ejemplo no puede contener cantidades excesivas de plomo o cadmio en la envoltura

Los requisitos de la JAS para el etiquetado son los siguientes

bull Alimentos empacados deberaacuten llevar en el empaque el nombre del producto de manera especifica y no geneacuterica

bull Acompantildeando al nombre deberaacute aparecer frases o palabras adicionales que sean necesarias para evitar el reconocimiento equivocado o confusioacuten entre los consumidores con respecto a la naturaleza o condicioacuten fiacutesica del alimento

bull Los ingredientes deberaacuten enumerarse en el orden descendente del peso (mm) utilizando en el momento de manufacturacioacuten del alimento

Un ejemplo de lo que un producto importado deberiacutea llevar como datos en su etiqueta

Nombre Mezcla de Frutas Tropicales (en jarabe)

Ingredientes Pintildea papaya nata de coco cerezas agente colorante eritrosina

azuacutecar pureacute de guayaba aacutecido ascoacuterbico

Peso drenado 365 gr

Peso Neto 567 gr

Paiacutes de Origen Repuacuteblica de Filipinas

Fecha de Importacioacuten 10599

Importador Mitsui amp Co Ltd

2-1 Otemachi 1 - chome Chiyoda-ku Tokio

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Consumir antes de 030900

Nota despueacutes de abrir transfiera el contenido del envase a otro recipiente

Ademaacutes de los requisitos de la JAS se deben consideran algunos datos extraiacutedos de estudios de comportamiento del consumidor ante productos importados

bull El consumidor japoneacutes prefiere disentildeos novedosos e indicaciones en su idioma sin embargo el idioma ingles tambieacuten es aceptado

En el rubro de cereales como la quinua las exportaciones se dan en la praacutectica mediante dos sistemas el primero es mediante una empresa japonesa la cual ha aprobado previamente la calidad del producto mediante una muestra por parte del productor o exportador

Aditivos de alimentos no permitidos en la ley de control Sanitario

bull Agravecido Magnesio-esteaacuterico bull Compuestos de Polisorbato y Asol bull Aacutecido Benzoico bull Aacutecido Soacuterbico en exceso bull Bacterias Coliformes bull Otras Bacterias por encima de los niveles permitidos

Exportaciones Peruanas de la Quinua al Japoacuten 35

Los requisitos generales de la empresa exportadora son el Fitosanitario Peruano otorgado mediante DIGESA en el Peruacute un requisito de tipo nuclear brindado por el Instituto Peruano de energiacutea nuclear finalmente otro requisito pedido es el certificado de libre venta tambieacuten dado por el ministerio de salud del Peruacute Sin embargo siendo estos certificados de un nivel de exigencia aceptado sus productos no garantizan la calidad del producto por motivos de fraude en el otorgamiento de certificados (a veces se compran sin pasar realmente por el proceso de control de calidad)

El segundo sistema es mediante la Aduana de Japoacuten en la cual se somete a algunos productos agriacutecolas en forma de granos o harina (como la quinua) a una prueba de colores al azar Esta prueba de colores consiste en la separacioacuten de todos los granos o partiacuteculas que no son del color del producto La magnitud de la

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diferencia entre estos colores determina la calidad del producto y su entrada o restriccioacuten al paiacutes

En cuanto al tamantildeo de la importacioacuten de productos agriacutecolas y cereales ellos piden generalmente un miacutenimo de 5 toneladas aproximadamente debido al tamantildeo de su poblacioacuten y al movimiento del mercado No obstante la mayoriacutea de los productores o pequentildeos exportadores peruanos no llegan a semejante cifra por la capacidad de produccioacuten de la quinua en el Peruacute

Como consecuencia de lo sentildealado en el paacuterrafo anterior se esta implementando un plan entre el gobierno Peruano y la comunidad japonesa de cierra verde el cual consiste en el desarrollo de tierras y plantas de quinua y kiwicha desde Cajamarca hasta Cuzco para aumentar la capacidad productiva de estos cultivos Este sistema de cierra verde seraacute apoyado por la tecnologiacutea japonesa

Otro aspecto importante de resaltar es la naturaleza de la quinua peruana la cual es la quinua quemada principalmente Esto motiva al Japoacuten a la importacioacuten de quinua Boliviana puesto que es una quinua diferente y de mayor calidad

Un segundo factor desfavorable es el gran numero de exportadores peruanos de la quinua en relacioacuten con el volumen de exportacioacuten Esto quiere decir que el volumen que entra de quinua por parte del Peruacute al Japoacuten no justifica la cantidad de exportadores es decir es preferible un solo productor con un volumen mas alto que hasta ahora no se ha podido lograr por parte del Peruacute

La forma en la que se importa la quinua al Japoacuten es mayormente en harina puesto que Japoacuten no conoce bien el proceso que sigue otras formas de exportacioacuten como en granos

Actualmente Japoacuten esta tratando de motivar el consumo de la quinua Para esto ha realizado un estudio riguroso de este alimento mediante el instituto nutricional del Japoacuten

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44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS COMERCIALES ENTRE JAPOacuteN EUROPA Y EEUU36

Tanto en los mercados de Japoacuten EEUU y la Unioacuten Europea existen reglamentos gubernamentales a la importacioacuten de productos procesados y de los productos aditivos Sin embargo Japoacuten posee poliacuteticas maacutes restrictivas en lo concerniente al Reglamento del Etiquetado con lo cual este mercado presenta mayor costo y dificultad para la introduccioacuten de cualquier producto agriacutecola

Respecto al control sanitario en Japoacuten las leyes de sanidad de alimentos requieren de certificados de importacioacuten de aplicacioacuten y cuando son necesarias las inspecciones sanitarias en el momento de importar los productos procesados

Asimismo tanto en Japoacuten EEUU como en Europa no existen cuotas para la importacioacuten agriacutecola

En cuanto a los aditivos y preservantes de los productos agriacutecolas EEUU Japoacuten y Europa poseen sus propias listas de los aditivos permitidos Esta lista puede ser modificada o ampliada dependiendo de la aprobacioacuten por parte de estos paiacuteses siendo EEUU la que se toma mayor tiempo en estos tramites seguida por Japoacuten y finalmente Europa

Si se analiza los reglamentos del etiquetado Francia y Alemania poseen pocas leyes a diferencia de EEUU y Gran Bretantildea Sin embargo en Japoacuten las leyes relacionadas a este rubro exceden a los paiacuteses antes mencionados

Estas leyes se encuentran especificadas dentro del Japanese Agricultural Standard (JAS) Asiacute mismo el JAS te especifica los productos alimenticios permitidos por lo tanto la introduccioacuten de nuevos productos se hace maacutes difiacutecil si no se encuentra introducidos en este

Despueacutes del Anaacutelisis se determino que el paiacutes que presenta un mayor nivel de dificultad al momento de ingresar en este es Japoacuten porque como se dijo antes las normas JAS son muy estrictas y son pocos los exportadores peruanos que logran satisfacer los altos estaacutendares de calidad Pero por otro lado el entorno social y estable de Japoacuten ofrece a las compantildeiacuteas extranjeras oportunidades seguras en actividades comerciales a largo plazo

Se decidioacute ingresar al mercado Japoneacutes con el producto obtenido del insuflado o tostado las razones son las siguientes

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1 El mercado es grande Japoacuten es el tercer paiacutes importador en todo el mundo

2 El mercado para bienes de consumo es grande y diversificado La brecha entre ricos y pobres es pequentildea lo que hace que exista una fuerte clase media con un elevado poder adquisitivo lo cual genera un amplio mercado para los bienes de consumo asimismo debido a los diferentes estilos de vida de los japoneses estos consumidores necesitan diversidad de productos para satisfacer sus necesidades lo cual genera una oportunidad para entrar al mercado

3 Productos extranjeros son bienvenidos productos extranjeros con disentildeos y funciones no encontradas en productos japoneses son ampliamente conocidos los japoneses se han vuelto maacutes receptivos a los productos importados

4 Esfuerzos que se hacen para promover las importaciones En Japoacuten los sectores puacuteblico y privado han estado haciendo el esfuerzo en los uacuteltimos antildeos para corregir los desbalances en comercio con varios paiacuteses

5 Los cereales son bienvenidos por su riqueza en fibra

6 Se espera que las ventas de cereales para desayuno crezcan en los proacuteximos antildeos El mercado de cereales para el desayuno estaacute listo para despegar despueacutes de algunos antildeos de caiacuteda en las ventas El futuro del mercado depende de la habilidad de la industria de integrar el cereal en los haacutebitos alimenticios diarios de los japoneses

Despueacutes de este breve anaacutelisis se determina entonces que el producto con partida arancelaria HS 1904100000 seraacute exportado al mercado japoneacutes por las razones antes mencionadas

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Notas

23 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 24 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 25 Fuente wwwtarices 26 Fuente wwwcbinl 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 29 Fuente datawebusitcgov 30 Fuente wwwembavenez-usorg 31 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 32 Fuente Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara 33 Fuente JAS ( Japan Agricultural Standards) Sistema de calidad estaacutendar que se aplican a bebidas alimentos procesados productos forestales aceites y grasas 34 Fuente wwwmaffgojp 35 Fuente Luis Nohara Caacutemara de Comercio Peruano Japoneacutes 36 Fuente wwwjetrogojp

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5 MERCADO DE JAPOacuteN 51 Economiacutea 511 Producto Bruto Interno 37

La economiacutea japonesa se recuperoacute de la recesioacuten con un crecimiento del 248 del PBI en el primer trimestre del presente antildeo Para el sector privado surgioacute un aumento en 66 en el mismo periodo sin embargo la inversioacuten respecto al sector publico declinoacute en un 75

En el sector comercial las exportaciones netas han incrementado en un 47

La fuerza en la economiacutea es praacutecticamente atribuible al sector privado en comparacioacuten al publico el cual obtuvo un pequentildeo incremento en 08

Por otro lado estas cifras no deben causar un gran entusiasmo respecto a la economiacutea japonesa puesto que se obtuvo una parecida tendencia a comienzos del antildeo pasado- con una expansioacuten del PBI en un 625 - y una recesioacuten a final de este antildeo

En un escenario optimista no obstante se debe mirar hacia el sector privado las empresas y la inversioacuten privada la cual ha renacido en proyectos de capital y consumo (si la economiacutea japonesa va a crecer mas entonces es resultado del sector privado)

512 Balanza Comercial 38

Current Account 1

Goods amp Services Total

Total Trade BalanceServicesIncome

Current Transfers

1995 103862 69545 123445 -53898 41573 -7253

1996 71579 23174 90966 -67792 58180 -9775

1997 114363 57680 123103 -65423 67396 -10713

1998 157846 95299 159844 -64546 74011 -11463

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513 Empleo 39

Las condiciones en el mercado laboral japoneacutes ha mejorado en Abril cuando la tasa de desempleo decrecioacute en un 48 La mayor parte de la caiacuteda del desempleo proviene del grupo de personas entre los 15 y 24 antildeos Antildeo tras antildeo el crecimiento en el empleo es negativo es decir el mayor desempleo se concentra en la manufactura comercio y agroindustria

ENEROFEBREROMARZOABRIL

Empleo (Millones) 644 6345 6311 6355

Tasa de desempleo 48 49 49 47

Las actividades empresariales como utilidades corporativas e industriales japonesas se han infiltrado en la economiacutea consumista El ingreso per capita por ejemplo se destina en el gasto personal principalmente

Se estima que Japoacuten se recuperaraacute de su recesioacuten con fuerza a mediados del presente antildeo antes del cual la economiacutea japonesa no presentaraacute mayores cambios

514 Comercio Exterior 40

El comercio exterior es esencial para la economiacutea japonesa pues el mercado interior es capaz de absorber por completo los bienes manufacturados que produce la industria nipona Por otro lado como Japoacuten tiene que importar la mayoriacutea de las materias primas de las que depende su industria el paiacutes tambieacuten debe exportar una buena proporcioacuten de su produccioacuten anual con el fin de mantener una balanza comercial favorable Japoacuten ha invertido los grandes excedentes comerciales acumulados durante las deacutecadas de 1970 y 1980 en el exterior de manera que se ha convertido en la principal nacioacuten acreedora del mundo

A principios de la deacutecada de 1990 el comercio con los paiacuteses asiaacuteticos suponiacutea cerca del 42 de las importaciones japonesas y el 33 de sus exportaciones Los principales socios comerciales asiaacuteticos de Japoacuten eran Corea del Sur China Taiwaacuten Hong Kong Indonesia Arabia Saudita y Singapur Durante el mismo periodo los paiacuteses de la Unioacuten Europea -en especial Alemania Francia y Gran Bretantildea- aportaban el 13 de las importaciones japonesas y compraban el 17 de sus exportaciones Estados Unidos absorbe el 28 de las exportaciones japonesas y aporta el 22 de sus importaciones Otros socios comerciales

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destacados de Japoacuten son Australia Canadaacute y los paiacuteses de la antigua Unioacuten Sovieacutetica

52 Mercado

521 Mercado de Cereales 41

La demanda de los cereales friacuteos mostraron un crecimiento sorprendente en los antildeos 80 sin embargo en los antildeos 90 surgioacute un abrupto declinamiento de este El futuro del mercado de cereales dependeraacute de la habilidad de la industria de integrar el cereal dentro de los haacutebitos de consumo diario (desayuno) de los japoneses

Durante los antildeos 1989 y 1990 el cereal se convirtioacute en el tercer alimento en el desayuno despueacutes del arroz y el pan Durante esos antildeos el cereal fue consumido por la clase media especialmente por las mujeres joacutevenes La demanda se incrementoacute auacuten maacutes ya que el cereal se tomoacute como un producto nutricional y conveniente para la salud

Desafortunadamente durante los antildeos siguientes el boom de los productos dieteacuteticos fue perdiendo su fuerza a medida que empezaron a aparecer nuevos productos en el mercado Ademaacutes los japoneses empezaron a preferir las comidas calientes en el desayuno y percibiacutean al cereal como un snack no representando asiacute una alternativa para ser consumida en el desayuno

La industria de cereales en el Japoacuten cree que para estimular la demanda de los cereales debe concentrar sus esfuerzos en las mujeres joacutevenes ya que ellas tendraacuten el rol de las compras domeacutesticas en sus hogares maacutes adelante con lo cual se estaraacuten formando un haacutebito de consumo sobre la base de una dieta nutritiva

A pesar de las bajas ventas de cereales en los antildeos pasados algunas personas en la industria confiacutean en su potencial de ventas Ms Masako Hashimoto de Kelloggacutes (Japoacuten) dice que el desarrollo de otros mercados puede predecir el futuro del mercado de cereales en Japoacuten

Ms Hashimoto tambieacuten dice que el cereal es percibido como una comida saludable por muchos consumidores japoneses es asiacute que algunas madres se los dan a sus nintildeos como un estiacutemulo para que tomen leche- se estima que a un 30

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de nintildeos japoneses no les gusta la leche- Sin embargo hay quienes piensan que algunos haacutebitos de consumo o el estilo de alimentacioacuten es muy difiacutecil de cambiar Por lo tanto se deberaacute concentrar en el mercado joven

522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42

Importacioacuten de cereales de Japoacuten por volumen (TN)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 604 1911 1688 542 542

Australia 0 1554 2019 152 299

Switzerland 0 0 3 6 4

R Korea 351 10 0 92 83

UK 50 138 36 82 90

Others 37 31 18 31 243

Total 942 3645 3764 905 1260

Fuente MOF

Importacioacuten de cereales de Japoacuten (YenesKg)

Valor (Y mil)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 375 355 328 406 396

Australia 0 417 430 414 388

Switzerland 0 0 734 552 579

R Korea 419 349 0 305 293

UK 336 363 399 391 352

Others 311 417 411 364 407

Total Imports 387 382 389 395 387

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Total 36430 139290 1444903578048740

523 Tendencias de Consumo43

Actualmente el mercado japoneacutes consume distintas variedades de cereales (las cuales seraacuten detalladas a continuacioacuten) pero como ya se explicoacute para poder recuperar la demanda de estos productos es necesario diversificar la produccioacuten de ellos por lo que el producto que se exportaraacute a Japoacuten seraacute la quinua insuflada es decir un tipo de cereal procesado el cual podraacute ser consumido directamente es decir sin mayor preparacioacuten en la dieta diaria de los consumidores

Esta quinua insuflada es conocida en los diferentes mercados como Trigo atoacutemico pero en nuestro caso seraacute producido sobre la base de quinua

Con este tipo de producto se podraacute reflejar el hecho de la actual tendencia de Japoacuten en que no desean consumir los cereales soacutelo en el desayuno y podraacute tomarse al producto como una especie de snack

A continuacioacuten se presentaraacute el consumo actual de cereales en el mercado japoneacutes

CEREAL PRODUCTION AND SHIPMENT VALUE

Cereales

Cold Cereals 1990 1991 1992 1993

Corn Flakes Toneladas

Yenes

11570

13

10760

112

10276

106

11365

117

Brown rice

flakes

Toneladas

Yenes

1570

19

1200

15

817

1

725

09

Granola Toneladas

Yenes

385

03

630

06

365

03

255

02

Others Toneladas

Yenes

5770

78

4760

66

2800

41

2900

43

Hot Cereal Datmeal

Toneladas

Yenes

350

03

350

03

350

03

350

03

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Total Cereals Toneladas

Yenes

19645

233

17700

202

14608

163

15595

174

Oferta de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 14937 364 15301

1989 15119 1393 16512

1990 14815 1445 16260

1991 12700 358 13058

1992 15488 118 15606

Total 73059 3678 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Oferta de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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Demanda de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Consumo Japones

ExportacionesDemanda Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Demanda de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Consumo Japoneacutes ExportacionesDemanda Total

1988 15251 50 15301

1989 16468 44 16512

1990 16216 44 16260

1991 12985 73 13058

1992 15605 1 15606

Total 76525 212 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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53 Clientes

Nombre de la Compantildeiacutea EAGLE CO LTD44

Productos solicitados

Producto HS

Code

Proveedor solicitado (paiacutes de origen)

Healthy Foods 2106 United StatesFranceGermany

Powdered Royal Jelly 152190 China -------- --------

Chlorella Tablet 210690 Taiwan -------- --------

Breakfast Cereal 190410 United States -------- --------

Producto Proveedor Actual (Paiacutes De Origen)

Healthy Foods United States France Germany

Powdered Royal Jelly China - -

Chlorella Tablet Taiwan - -

Breakfast Cereal United States

Contacto Tsuneo Fujita

Seccioacuten International Sales Dept

Direccioacuten 1-26 Tenmabashi Kyoumachi Chuo-Ku

Osaka-Shi Osaka 540 Japan

Tel +81-6-946-1080

Fax +81-6-942-1557

Otras empresas que importan Dairy Foods son45

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Friesland Foods Limited

17F Shun Tak Centre

200 Connaught Road

Central

Central Hong Kong

Tel 2547 6226

Fax 2858 3093

Contact person Mr

Bernard Yiu

Managing Director

Importerexporterinstitutional

supplier of dairy

productsfoodstuffs including

frozen seafoodAgent for

US UKDenmark

Sweden Taiwan

FIRST INTERNATIONAL CORP

TEL 03-3391-5331

FAX 03-3391-9327

KOKI INC

TEL 0299-92-0880

FAX 0299-92-0871

SAGA EXTERNAL TRADE ASSOCIATION

TEL 0952-26-1474

FAX 0952-26-1479

SHOEI FOODS CORPORATION

TEL 03-3253-1211

FAX 03-5256-1914

NAKAZAWA FOODS CO LTD

URL httpwwwnakazawacojp

TEL 03-3503-8511

FAX 03-3503-8516

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54 Distribucioacuten 46

Usar los servicios de una trading company japonesa puede ser un camino efectivo de vender productos en el mercado japoneacutes Generalmente las trading companies que tienen experiencia manejando transacciones internacionales pueden ayudar a los exportadores extranjeros a ganar experiencia en el mercado japoneacutes

bull El rol de las Trading Companies

La principal funcioacuten de las trading companies es brindar apoyo a proveedores y compradores juntos concretar los acuerdos para asegurar que las transacciones procedan de la manera esperada Ademaacutes las trading companies maacutes grandes que operan a una escala internacional pueden proveer asistencia considerando el riesgo financiero el manejo y desarrollo de los recursos y transacciones con socios en paiacuteses terceros Tambieacuten pueden organizar y llevar a cabo proyectos encontrar inversionistas para estos y proveer informacioacuten relevante sin la necesidad de mantener plantas y equipos bajo su propiedad las trading companies pueden ser flexibles en el manejo de operaciones complejas Ellos pueden analizar raacutepidamente las necesidades de los mayoristas y detallistas y colocar ordenes con proveedores extranjeros Pueden localizar buenos productos extranjeros y mercadearlos a traveacutes de los mejores distribuidores que pueden encontrar

bull Puntos a considerar acerca de los meacuteritos de hacer negocios con trading companies

Un camino de entrada en el mercado japoneacutes es establecer tu propia firma de importacioacuten y ventas Esto por supuesto implica el riesgo de invertir Otra opcioacuten puede ser tratar directamente exportando los productos los bienes industriales pueden ser vendidos directamente a los fabricantes y los bienes de consumo Masivo pueden ser vendidos a los maacutes importantes detallistas

Esta opcioacuten puede ser vista como una atajo pero se presentan posibles dificultades en manejar entregas servicios Post venta quejas y comunicacioacuten

Trabajar a traveacutes de un importador (trading company) puede a veces ser el camino mas eficiente de entrar al mercado japoneacutes Si se trabaja con una trading se puede obtener de esta toda la informacioacuten que se necesita acerca del marketing en Japoacuten Se ahorra tiempo en investigacioacuten

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Y desde que las importaciones son promovidas en Japoacuten algunas compantildeiacuteas pueden esperar ser bienvenidas a vender sus productos

Los comerciantes que usan los servicios de las trading companies para vender sus productos en el mercado japoneacutes deberiacutean estar prevenidos de los siguiente puntos

bull Cuando se hace el primer contacto con la trading company se debe describir el negocio de una manera llamativa para captar la atencioacuten de la Trading Incluir la descripcioacuten de la compantildeiacutea y un cataacutelogo de sus productos

bull Cuando este exportando mercaderiacutea en general la trading company deseara importar pequentildeas cantidades de diferentes tipos de productos en la misma categoriacutea general Esta teacutecnica se utiliza para introducir pequentildeas cantidades de los productos nuevos en el mercado y sondear el comportamiento del consumidor

bull Cuando la trading company considera que los productos son para la exportacioacuten basara sus decisiones en la posibilidad de vender el producto las razones principales son la Calidad y el precio Consideraciones secundarias incluiraacuten algunos problemas como especificaciones tamantildeos grandes enviacuteo empaque y etiquetado En el caso de bienes consumibles el empaque u otra apariencia externa del producto seraacute siempre un factor decisivo en determinar si el producto puede ser vendido o no a los importadores japoneses los detallistas estaraacuten muy al tanto de coacutemo esta presentado el producto

541 Canales de Distribucioacuten47

Caracteriacutesticas de los canales

1 El numero detallistas es aproximadamente el doble de los existentes en Estados Unidos

2 Las ventas promedio por tienda son alrededor del 60 de lo que representan en los Estados Unidos

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 67

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3 El nuacutemero per capita de mayoristas es aproximadamente el doble de los existentes e Estados Unidos y las ventas promedio por mayorista son aproximadamente el doble que las americanas

4 En algunos casos el producto pasa por manos de mas de un mayorista antes de llegar a los detallistas para que estos vendan los productos a los consumidores

5 El hecho de que las mujeres salgan a trabajar y ya no tengan tanto tiempo para las compras ha ocasionado la apertura de grandes cadenas de supermercados supermercados especializados cadenas de tiendas

Los detallistas estaacuten creciendo a gran escala ya que se ven en la responsabilidad de cubrir las diferentes necesidades de los consumidores japoneses Incluso esta abriendo oficinas fuera de Japoacuten para acelerar el proceso de llegada de las mercaderiacuteas a Japoacuten

Los canales de distribucioacuten para capital o bienes industriales son maacutes cortos que los que se necesitan para productos de consumo Masivo

En algunos casos para minimizar el tiempo entre el pedido y la entrega las transacciones se realizan directamente entre los proveedores y los usuarios

542 Como escoger el canal de distribucioacuten correcto

1 Canales usados por trading companies especializadas en el tipo de producto que se estaacute importando

2 A traveacutes de canales definidos para manejar otros tipos de productos pero una apropiada para el tipo de producto en cuestioacuten

3 Estableciendo subsidiarias que tendraacuten sus propia red de distribucioacuten 4 A traveacutes de subsidiarias establecidas en reemplazo de la matriz

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543 Como distribuyen algunas empresas sus productos en Japoacuten

55 Competencia 48

Actualmente en Japoacuten las principales empresas que comercializan cereales son Kelloggacutes Japan y Calbee Foods Co Ltd

La empresa Kelloggacutes es liacuteder en el mercado de Asia Paciacutefico En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de participacioacuten en el mercado durante el antildeo de 1999

Por otro lado Calbee Foods tiene una participacioacuten de mercado de snacks del 435 en Japoacuten Su producto principal son las papas fritas sin embargo ha incursionado en el mercado de cereales debido a la tendencia actual de consumo de eacutestos por el consumidor japoneacutes

56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacuten al mercado Japoneacutes 49

a) Investigacioacuten de mercados Japoneses se debe tener informacioacuten necesaria sobre los mercados especiacuteficos para nuestro producto

bull Informacioacuten de mercado general (importaciones oferta condiciones de la demanda impuestos tarifas arancelarias y competencia Japonesa o tercermundista

bull El sistema de importacioacuten y regulaciones relacionadas bull El sistema de distribucioacuten y practicas de negocios (productores mayoristas

detallistas y su promocioacuten de ventas asiacute como su servicio post-venta) bull Estilo de vida y preferencia de los consumidores bull Lista de compradores potenciales e importadores

b) Prepara material acerca de tu compantildeiacutea y de los productos que maneja

bull Perfil de la compantildeiacutea bull Informacioacuten acerca de los productos (cataacutelogos fotografiacuteas folletos

informativos manual de instrucciones y lista de precios)

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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 70

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 71

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 72

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 74

  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
Page 36: 14quinua pacifico

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Socios Comunidad Europea 479 (Francia 117 Holanda 74 Italia 75 UK 77 Beacutelgica- Luxemburgo 66) EFTA 155 US 77 Europa del Este 52 OPEC 30

Importaciones $ 362 billones Commoditties Manufacturados 751 Productos agriacutecolas 10 Combustibles 83 Materiales en bruto 50

Socios Comunidad Europea 464 (Francia 113 Holanda 84 Italia 815 UK 60 Beacutelgica- Luxemburgo 57) EFTA 143 US 73 Europa del Este 51 OPEC 26

Deuda Externa US$ 0

Industria Automotriz maquinaria quiacutemica aviacioacuten electroteacutecnica alimentacioacuten

Principales puntos de entrada

Aeacutereos Luftansa (3 vuelos semanales) Ferroviarios enlaces entre las grandes poblaciones Terrestres enlaces entre las grandes poblaciones Mariacutetimos Hamburgo y Bremen hacia el norte y Luumlbeck Kiel y Rostock hacia el mar Baacuteltico

412 Acceso al Mercado 24

La Repuacuteblica Federal de Alemania es miembro fundador de la Unioacuten Europea Los paiacuteses que la integran han firmado el Acuerdo general sobre Comercio y Derechos GAT y del WTO con lo cual los paiacuteses forman un territorio aduanero comuacuten

La importacioacuten de mercanciacuteas a la Repuacuteblica Federal de Alemania (RFA) estaacute sujeta tanto de las disposiciones de Las Leyes sobre la Economiacutea Exterior y al Decreto sobre la economiacutea Exterior

Los residentes de la Unioacuten Europea pueden importar bienes sin aplicar para una autorizacioacuten Consideraacutendose personas residentes a las que cuenten con un domicilio o demuestren su permanencia habitual en la UE asiacute como personas juriacutedicas y sociedades de caraacutecter personalista con sede o lugar de gerencia en la zona econoacutemica de la UE

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 36

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Para la importacioacuten de productos agriacutecolas se exige cumplir las autorizaciones de la Oficina Federal de Alimentacioacuten y Explotacioacuten Forestal

La tarifa de aranceles en la UE es una tarifa comuacuten y se la publica cada antildeo en el AMTSBLATT der EU La mayoriacutea de las tarifas de aranceles de importacioacuten son ad valoren con excepcioacuten de algunos productos del sector agraria quienes estaacuten regulados seguacuten el arancel especial (por lo general se basan en la tasa de estas mercaderiacuteas) Algunas requieren un arancel compuesto que se compone de un arancel de importacioacuten y una tarifa de aranceles

La quinua puede ser importada libremente en la Unioacuten Europea y los Paiacuteses Andinos no pagan derechos de aduana sobre la base de Sistema General de Preferencias 25 Adicionalmente para que el producto pueda ser introducido en el mercado europeo debe ser producido orgaacutenicamente es decir sin haber empleado pesticidas o quiacutemicos26

A continuacioacuten se presenta un resumen de todas la especificaciones que se requieren para la exportacioacuten de productos al mercado de Alemania

Reacutegimen

bull Restricciones Para productos agriacutecolas y textiles bull Regulacioacuten Sanitaria en productos alimenticios medicamentos y faacutermacos bull Impuestos 75 para productos agrarios Este porcentaje se basa en el

valor de la mercanciacutea y derechos aduaneros

Documentos

bull Facturas Comerciales Deben incluir el valor la cantidad y la descripcioacuten de la mercaderiacutea

bull Certificado de origen donde se establezca la procedencia firmado y estampado de las autoridades oficialmente competentes

bull Lista de empaque bull Conocimiento de embarque girados a la orden del embarcador y

endosados por un banco bull Certificados de Calidad Inspeccioacuten Reporte de Inspeccioacuten de calidad por

la SGS peso insectos vivos y muertos material extranjero y nivel de humedad

bull Certificado Fitosanitario del ministerio de Agricultura

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bull Otros Todos los documentos se deben mandar por duplicado ya sea en idioma ingleacutes o en espantildeol

bull Certificado de Origen

Etiquetado y Leyendas

bull Etiquetado estaacuten sujetos a regulaciones especiales y detalladas en la etiqueta

bull Leyendas debe ser indicado el nombre del fabricante composicioacuten contenido de unidades meacutetricas (todo ello en idioma alemaacuten)

Cotizaciones y pagos

Cotizaciones

bull LABFOB Puerto de embarque del paiacutes exportador (menos usual) el precio FOB deberaacute indicarse adicionalmente en cotizaciones CIF

bull CIF las cotizaciones deben ser hechas en precio CIF a menos que la compra sea de gran volumen y el importador se haga cargo del seguro Los derechos aduaneros se calculan sobre la base del precio CIF en el puerto de entrada de la comunidad

Pagos

bull Carta de creacutedito las primeras transacciones se pueden terminar con una letra de cambio pero la mayoriacutea de los importadores prefieren pago contra documentos cuando se establece confianza

bull Creacutedito Directo solo en enviacuteos grandes

bull Creacutedito Revolvente Solo en relaciones estrechas

Folletos

Deben ser elaborados profesionalmente y encontrase disponibles en cantidades adecuadas ademaacutes de ser escritos en idioma alemaacuten pero no deben ser los uacutenicos medios de promocioacuten

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 38

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Reglamentacioacuten

Cumplir con las regulaciones alemanas sobre la prevencioacuten de accidentes

Marcas y Patentes

bull Venta de productos con marcas patentes registradas por terceros es recomendable acudir a un abogado de patentes para averiguar si son afectados por derecho protegidos o si se requiere efectuar un registro en Alemania

bull Registro de marcas deben ser registrados con traacutemites en Alemania o Peruacute con abogados especializados

42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27 421 Aspectos Generales del Paiacutes

Estados Unidos de Ameacuterica repuacuteblica federal situada en Norteameacuterica y constituida por 48 estados contiguos maacutes Alaska y Hawai De Estados Unidos dependen bajo formas variadas el estado asociado de Puerto Rico la dependencia de las islas Viacutergenes y la bahiacutea de Guantaacutenamo en la isla de Cuba en el oceacuteano Paciacutefico las islas de Samoa Oriental las Marianas el archipieacutelago Midway la Federacioacuten de Estados Micronesios las islas Palau el archipieacutelago de las islas Marshall y otras pequentildeas islas e islotes que tienen importancia militar

El conjunto de los 48 estados limita al norte con Canadaacute al este con el oceacuteano Atlaacutentico al sur con el golfo de Meacutexico y Meacutexico y al oeste con el oceacuteano Paciacutefico Los Grandes Lagos y el riacuteo San Lorenzo forman parte de la frontera norte el Riacuteo Grande del Norte o Bravo forma parte de la frontera sur Nueva York es la ciudad maacutes grande de Estados Unidos La capital es la ciudad de Washington

La superficie total es de 9809155 km2 (incluyendo el distrito federal de Columbia) El monte McKinley o Denali (6194 m) en Alaska es el punto maacutes alto de Ameacuterica del Norte el punto maacutes bajo estaacute en el valle de la Muerte en California una depresioacuten situada a 86 m bajo el nivel del mar

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 39

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Clima

Por lo general las temperaturas disminuyen desde el sur hasta el norte sin embargo en verano la mayor duracioacuten de los diacuteas compensa en parte esta disminucioacuten de temperatura Los oceacuteanos y los lagos moderan las temperaturas y las aacutereas montantildeosas son algo frescas durante el diacutea y mucho maacutes friacuteas por las noche que las tierras bajas de los alrededores

Recursos naturales y proteccioacuten medioambiental

El clima de Estados Unidos es favorable a diversos cultivos y productos forestales El Corn Belt regioacuten que se extiende desde el oeste de Ohio hasta el centro de Nebraska es la extensioacuten maacutes grande de terreno cultivable en el mundo Tambieacuten cuenta con depoacutesitos significativos de minerales importantes entre los que se incluye maacutes de un quinto del carboacuten mundial A pesar de esta riqueza no puede producir todos los recursos necesarios para su gran economiacutea industrial el paiacutes importa el 80 de aluminio cromo cobalto magnesio platino asbesto estantildeo y tungsteno

Estados Unidos ahora produce el 65 de su consumo de petroacuteleo pero los nuevos descubrimientos del interior tienden a ser pequentildeos y costosos de explotar

Poblacioacuten

Seguacuten los datos de 1998 la poblacioacuten residente en Estados Unidos es de 270262000 habitantes El mayor incremento de poblacioacuten en los uacuteltimos antildeos ha ocurrido en los estados de California Texas y Florida

El grupo maacutes grande (unos 58 millones de estadounidenses) es en parte o uacutenicamente de ascendencia inglesa a continuacioacuten aparecen los 387 millones de descendientes de irlandeses mientras que 327 millones lo son de alemanes En 1990 unos 318 millones de estadounidenses de 5 o maacutes antildeos creciacutean en familias en las que se hablaba otra lengua distinta del ingleacutes

Los datos del censo de 1990 mostraban que los blancos constituyen el 839 de la poblacioacuten los negros son el 123 los descendientes de indios americanos el 08 y los asiaacuteticos e insulares del Paciacutefico el 3

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 40

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Una caracteriacutestica significativa de la poblacioacuten estadounidense ha sido el raacutepido incremento del nuacutemero de nacimientos en mujeres solteras que ha pasado de 11 de los nacimientos en 1970 al el 27 en 1989

Economiacutea

Desde comienzos del siglo XX Estados Unidos ha sido el principal paiacutes industrial del mundo El desarrollo maacutes importante en la economiacutea ha sido el tremendo crecimiento del sector de servicios como el comercio y las actividades financieras mientras ha aumentado el nuacutemero de funcionarios y de profesionales hoy las industrias de servicios son el sector maacutes importante de la economiacutea dando empleo al 73 de la poblacioacuten activa

Aunque en la deacutecada de 1990 la economiacutea estadounidense se basa en la libre empresa el gobierno regula los negocios de varias formas Algunas de sus normativas pretenden proteger a los consumidores de la mala calidad de los productos garantizar a los trabajadores condiciones de trabajo adecuadas que reduzcan el riesgo de accidentes y reducir la contaminacioacuten medioambiental

El sector industrial supone el 19 del PNB anual y emplea a maacutes de un sexto de la poblacioacuten activa de la nacioacuten28

Los productos no agriacutecolas normalmente suponen el 90 del valor anual de las exportaciones y los agriacutecolas el 10 Los equipos de maquinaria y transporte son los principales productos exportados suponen en conjunto maacutes del 40 del valor de todas las exportaciones Otros artiacuteculos exportados de importancia son bienes manufacturados como tejidos hierro y acero los alimentos procesados materias sin transformar como algodoacuten soja y minerales de metal productos quiacutemicos combustibles minerales y lubricantes

Canadaacute y Japoacuten son los socios comerciales maacutes importantes del paiacutes absorben el 32 del total anual de las exportaciones estadounidenses y son la fuente de un 37 de las importaciones Otros socios comerciales importantes son Meacutexico Alemania China Taiwaacuten Gran Bretantildea y Corea del Sur

Gobierno

La ley suprema del paiacutes es la Constitucioacuten de Estados Unidos Redactada en 1787 fue ratificada en 1788 por dos tercios de los estados y entroacute en vigor en 1789 Desde la adopcioacuten de la Constitucioacuten el gobierno federal ha incrementado

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sus funciones en materias econoacutemicas y sociales y ha compartido maacutes responsabilidades con los estados

El presidente de Estados Unidos suele tener maacutes funciones que el primer ministro de los gobiernos parlamentarios porque es la maacutexima representacioacuten del Estado y jefe de gobierno tambieacuten dirige su partido tiene importantes capacidades legislativas y preside el ejecutivo

El presidente actual logroacute que el Congreso ratificara el Tratado Norteamericano de Libre Comercio (NAFTA) que estableciacutea un plan para recortar los aranceles y la eliminacioacuten de otras barreras aduaneras entre Estados Unidos Meacutexico y Canadaacute durante quince antildeos El 1 de enero de 1994 entroacute en vigor

422 Acceso al Mercado

Las relaciones comerciales estadounidenses con el Peruacute se realizan sobre la base en el tratamiento de Nacioacuten maacutes favorecida (NMF) Existe entre Estados Unidos y Peruacute el acuerdo de preferencias andinas el cual indica que algunas mercaderiacuteas de la zona andina estaacuten libres de impuestos Este es el caso de los cereales obtenidos despueacutes de un proceso de tostado o insuflado

Tarifas HS 19041000 29

HTS Number 19041000

Brief Description

Prepared foods

obtained by the

swelling or roasting of

cereals or cereal

products

Customs value of recent US imports for consumption

Click for more detail on imports by source country or imports

by tariff program or imports by US Customs district of entry

or imports by statistical suffix (HTS10)

1999

imports(thousand

dollars)$1058895

Tariff Treatment

Beginning Effective Date (most recent date any part of this

HTS items tariff treatment changed) 01012000

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 42

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Ending Effective Date (date any part of this HTS item is next

scheduled for tariff treatment change)

Currently no change

scheduled

1st Unit of Quantity (Q1) Kilograms

2nd Unit of Quantity (Q2)

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Ad Valorem (percent of

value) component 11

Specific (per unit)

mponent co$0

Other duty component $0

Ad Valorem equivalent of

all rate

components(estimate

based on 1999 NTR duty

rates and 1998 imports)

11

1999 Normal Trade Relations

(NTR) duty rate (formerly known

as the Most Favored Nation

(MFN) duty rate)

Binding Status Bound in World Trade

Organization

Final NTR staged rate 11

Year of final staged rate 2000

New Future NTR duty rates Legal basis for staged

reduction

(PP=Presidential

Proclamation)

PP6763D1

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Column 2 (non-NTR) duty

rate(Applies to imports from a

small number of countries that do

not enjoy NTR duty status)

Ad Valorem (percent of

value) component 20

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 43

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Specific (per unit)

component $0

Other duty component $0

Preferential (duty-free or reduced rate) tariff program applicability to this HTS item

Status Eligible code A GSP (Generalized System of

Preferences) Countries Excluded from

GSP eligibility on this item

Civil Aircraft Agreement Preference Not eligible

Tariff concession on Dyes Not eligible

Status Eligible code E

Ad Valorem Rate 0 CBI or CBERA (Caribbean Basin

Initiative) Preference Specific Rate $0

Israel FTA Preference Eligible code IL

APTA (Auto Product Agreement) Preference Not eligible

Status Eligible code J

Ad Valorem Rate 0 ATPA (Andean Agreement)

Preference Specific Rate $0

Pharmaceutical Agreement Preference Not eligible

NAFTA Canada Preference Status Eligible code CA

Status Eligible code MX

Ad Valorem Rate 0 NAFTA Meacutexico Preference

Specific Rate $0

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 44

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Barreras no arancelarias

Las barreras no arancelarias son universalmente restrictivas en lo que corresponde a EEUU tales como las prohibiciones incondicionales a las importaciones de aquello que no cumplan con ciertos estaacutendares Esto no es necesariamente vaacutelido para las restricciones cuantitativas tales como los cupos o las cuotas arancelarias Dependiendo de la forma precisa en que se estructure y distribuya una restriccioacuten cuantitativa eacutesta puede ser maacutes restrictiva que un arancel o maacutes beneficioso que una preferencia arancelaria En el caso de la quinua no existen cuotas para su exportacioacuten

Documentos disponibles para al exportacioacuten

Los requisitos sanitarios y teacutecnicos para ingresar los productos agriacutecolas al mercado son principalmente el certificacioacuten fitosanitario y la rotulacioacuten de los envases con toda la informacioacuten del producto en idioma ingleacutes los cuales son exigidos por la ley Alimentaria de Food and Drug Administration (FDA) -entidad americana encargada de regular el ingreso de productos alimenticios en EEUU

Asimismo el mercado americano no exige el Certificado Orgaacutenico como requisito para ingresar estos productos sin embargo determina que mediante la Agencia para la Proteccioacuten del Medio Ambiente (EPA) los niveles de tolerancia para los pesticidas especiacuteficos sean nulos baacutesicamente para productos importados de Sudameacuterica y el Caribe

Por otro lado el producto puede ingresar a EEUU por medio de franquicias amparada en la ley de Preferencia Arancelaria andina (LPAA) o Andean Trade Preference Act (ATRA) el cual es un programa de comercio unilateral disentildeado para promover el desarrollo econoacutemico en los paiacuteses andinos -este entroacute en vigencia el 4 de diciembre de 1991 y expira el 4 de diciembre de 2001-

Permisos y certificados para la exportacioacuten de productos agriacutecolas

bull Certificado fitosanitario SENASA bull Certificado de Origen del producto

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 45

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bull Factura Comercial Detallada en donde se debe especificar el peso concepto y el valor unitario

bull Packing List bull Instrucciones de embarque

Procedimiento de ingreso de la mercaderiacutea30

El ingreso de las mercanciacuteas se efectuacutea en dos etapas

1 La presentacioacuten de los documentos necesarios para establecer si las mercanciacuteas pueden liberarse de la custodia aduanera

bull En un plazo de cinco (5) diacuteas haacutebiles contados a partir de la llegada del cargamento a un puerto de entrada estadounidense se deberaacuten presentar en el lugar indicado por el director de distrito o de aacuterea los documentos de ingreso (la declaracioacuten de aduana) a menos que se otorgue una proacuterroga Los documentos a presentar son los siguientes

bull El Manifiesto de Ingreso de Mercanciacuteas (Entry Manifiest) formulario aduanero 7533 o la Solicitud y el Permiso Especial de Entrega Inmediata (Application and Special Permit for Inmediate Delivery) formulario aduanero 3461 u otro formulario para la liberacioacuten de las mercanciacuteas que exija el director de distrito

bull La prueba del derecho a ingresar las mercanciacuteas

bull La factura comercial o la pro forma cuando la comercial no se pueda presentar

bull Las listas de embalaje si procede

bull Otros documentos necesarios para establecer la admisibilidad de las mercanciacuteas

bull Si las mercanciacuteas han de liberarse de la custodia aduanera por medio de los documentos de ingreso se presentaraacute un resumen de despacho para el consumo y los derechos aduaneros calculados tendraacuten que depositarse en el puerto de entrada en el plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles a partir de la fecha de ingreso y liberacioacuten de las mercanciacuteas

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 46

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2 La presentacioacuten de los documentos que traen la informacioacuten necesaria para el caacutelculo de los derechos y para fines estadiacutesticos

bull En un plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles contados a partir de la fecha de liberacioacuten de las mercanciacuteas se deben presentar los documentos de resumen de despacho y se deben depositar los derechos aduaneros calculados en una aduana designada para tal fin Estos documentos son

bull Los documentos de ingreso que se devuelven al importador agente de aduana u otro agente autorizado despueacutes de permitirse la liberacioacuten de las mercanciacuteas

bull El resumen de despacho formulario aduanero 7501

bull Las facturas y los documentos que sirvan para calcular los derechos recopilar los datos estadiacutesticos o establecer que se hayan satisfecho todos los requisitos de importacioacuten

3 En los casos de ingresos de mercanciacuteas sujetas a cuotas o cupos todos los documentos deben presentarse al Servicio de Aduanas y ser aceptados por eacuteste antes de que se puedan liberar las mercanciacuteas

43 IMPORTACIONES EN JAPON 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31

Nombre Oficial Japoacuten Aacuterea total 377815 km2 Divisioacuten Poliacutetica 9 regiones subdivididas en 44 prefecturas mas 2 prefecturas urbanas y una metroacutepolis Capital Tokio Unidad Monetaria Yen Idioma Oficial Japoacuten Gentilicio japoneacutes Principales ciudades Tokio Yokohama Osaka Nagoya Sapporo Kyoto Kobe Fukuoka Kawasaki Hiroshima

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Perfil Demograacutefico

Poblacioacuten 1257 millones a febrero de 1996 Nominal GDP $ 51105 billones Per capita nominal GDP $ 40 897

Perfil Econoacutemico

Exportaciones Principales productos automotores equipos de oficina productos quiacutemicos equipo cientiacutefico y de oacuteptica productos de hierro y acero plantas eleacutectricas productos textiles cintas de grabar Principales destinos de las exportaciones USA Taiwaacuten Alemania Singapur China Canadaacute

432 Acceso al Mercado 32

La demanda por los productos naturales en el Japoacuten se ha visto incrementada en los uacuteltimos antildeos ya que estos gozan de un alto nivel proteiacutenico contribuyen a la sana alimentacioacuten de los habitantes de este paiacutes y podriacutean ayudar a reducir los niveles de mortandad por enfermedades como el estreacutes y la arteriosclerosis

Requisitos de la JAS

Todo tipo de comercializacioacuten tanto dentro como fuera del paiacutes se rige mediante uml La ley sobre la Estandarizacioacuten de Productos Agriacutecolas y Forestales y Estandarizacioacuten de la calidad en el sistema de Etiquetado uml la cual se conoce como La ley de Normas Agriacutecolas Japonesas (JAS) Esta ley se promulga para garantizar las normas de calidad del producto y para las leyes de etiquetado asimismo comprende la regulacioacuten de productos especiacuteficos dentro del sector de

bull Bebidas productos alimenticios procesados aceites y grasas

bull Productos agriacutecolas y forestales hechos de materias primas agriacutecolas forestales y relacionadas con la pesca

La norma JAS la establece el Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca Japoneacutes (comiteacute de investigacioacuten) que consiste en consumidores productores manufactureros y distribuidores representativos asiacute como en expertos

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La norma JAS debe ser renovada cada cinco antildeos enfocaacutendose en la anulacioacuten de estaacutendares innecesarios o en la consideracioacuten de estaacutendares internacionales para la elaboracioacuten de los individuales

Asimismo la norma JAS que incluye los meacutetodos de produccioacuten usados y materiales naturales permitidos es conocida como Los estaacutendares especiacuteficos JAS

Calificacioacuten de Productos

Se ha introducido un sistema de etiquetado que le permite a los productores calificar sus propios productos mediante el siacutembolo JAS sin emplear los servicios de una organizacioacuten clasificadora de la calidad del producto y sus propiedades

De este modo si el producto es juzgado como aceptable en el resultado de su calificacioacuten el producto o el proceso puede llevar el siacutembolo JAS en su etiqueta

El certificado miacutenimo que debe tener cualquier clase de importacioacuten destinada a Japoacuten es el JAS 33 Este requerimiento se aplica a toda clase de importacioacuten y varia de acuerdo a la naturaleza de esta

Por otro lado el siacutembolo JAS influye en las preferencias de los consumidores en la seleccioacuten de productos de calidad garantizada en el mercado Las evaluaciones de los productos para el otorgamiento del JAS son efectuadas por tres tipos de organizaciones

bull Organizaciones de investigacioacuten y pruebas filiales del Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca

bull Productos registrados mediante organizaciones de anaacutelisis que pertenecen a gobiernos locales

bull Calificacioacuten mediante los productores o los gerentes de produccioacuten certificados mediante organizaciones o el ministerio

bull Otras organizaciones de clasificacioacuten registradas con JAS (se toma una muestra del producto y se analiza en instituciones de investigacioacuten independientes)

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Proceso de Calificacioacuten

bull Muestra de los productos bull Anaacutelisis y pruebas bull Etiquetado del siacutembolo JAS basado en las dos anteriores

Cuando los productos a calificar provienen de paiacuteses extranjeros se usa el meacutetodo FTO el cual tambieacuten incluye las reglas JAS asiacute como las certificaciones del Ministerio y aceptaciones en las pruebas de las muestras enviadas del producto a las organizaciones Japonesas calificadoras por parte del paiacutes exportador

Inspeccioacuten de los productos 34

Se inspecciona la calidad de los productos agriacutecolas mediante los siguientes equipos

bull Amino Acid Analyzer bull High Performance Liquid Chromatograph bull Gas Chromatograph bull Mass Spectrometer bull Radioactivity Detector bull Ultraviolet and Visible Spectrophotometer bull Atomic Absorption Spectrophotometer bull Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrophotometer bull Fourier Transform Infrared Microscope bull Near Infrared Spectrophotometer bull Scanning Electron Microscope bull Bending Testing Machine bull Tension Testing machine for Plywood bull Wood Universal Testing Machine bull Visoelast Meter etc

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Sistema de Calidad en el Etiquetado

Los productos que necesariamente deben ajustarse al sistema de calidad en el etiquetado son

bull Productos Agriacutecolas y Forestales para los cuales se haya establecido una norma JAS o se establezca en un futuro proacuteximo

bull Producto cuya calidad es difiacutecil de determinar para los consumidores bull Producto cuya calidad debe determinarse antes de la compra

Ademaacutes de la informacioacuten requerida en el etiquetado la ley tambieacuten ampara los aspectos de composicioacuten de la etiqueta Por ejemplo no puede contener cantidades excesivas de plomo o cadmio en la envoltura

Los requisitos de la JAS para el etiquetado son los siguientes

bull Alimentos empacados deberaacuten llevar en el empaque el nombre del producto de manera especifica y no geneacuterica

bull Acompantildeando al nombre deberaacute aparecer frases o palabras adicionales que sean necesarias para evitar el reconocimiento equivocado o confusioacuten entre los consumidores con respecto a la naturaleza o condicioacuten fiacutesica del alimento

bull Los ingredientes deberaacuten enumerarse en el orden descendente del peso (mm) utilizando en el momento de manufacturacioacuten del alimento

Un ejemplo de lo que un producto importado deberiacutea llevar como datos en su etiqueta

Nombre Mezcla de Frutas Tropicales (en jarabe)

Ingredientes Pintildea papaya nata de coco cerezas agente colorante eritrosina

azuacutecar pureacute de guayaba aacutecido ascoacuterbico

Peso drenado 365 gr

Peso Neto 567 gr

Paiacutes de Origen Repuacuteblica de Filipinas

Fecha de Importacioacuten 10599

Importador Mitsui amp Co Ltd

2-1 Otemachi 1 - chome Chiyoda-ku Tokio

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Consumir antes de 030900

Nota despueacutes de abrir transfiera el contenido del envase a otro recipiente

Ademaacutes de los requisitos de la JAS se deben consideran algunos datos extraiacutedos de estudios de comportamiento del consumidor ante productos importados

bull El consumidor japoneacutes prefiere disentildeos novedosos e indicaciones en su idioma sin embargo el idioma ingles tambieacuten es aceptado

En el rubro de cereales como la quinua las exportaciones se dan en la praacutectica mediante dos sistemas el primero es mediante una empresa japonesa la cual ha aprobado previamente la calidad del producto mediante una muestra por parte del productor o exportador

Aditivos de alimentos no permitidos en la ley de control Sanitario

bull Agravecido Magnesio-esteaacuterico bull Compuestos de Polisorbato y Asol bull Aacutecido Benzoico bull Aacutecido Soacuterbico en exceso bull Bacterias Coliformes bull Otras Bacterias por encima de los niveles permitidos

Exportaciones Peruanas de la Quinua al Japoacuten 35

Los requisitos generales de la empresa exportadora son el Fitosanitario Peruano otorgado mediante DIGESA en el Peruacute un requisito de tipo nuclear brindado por el Instituto Peruano de energiacutea nuclear finalmente otro requisito pedido es el certificado de libre venta tambieacuten dado por el ministerio de salud del Peruacute Sin embargo siendo estos certificados de un nivel de exigencia aceptado sus productos no garantizan la calidad del producto por motivos de fraude en el otorgamiento de certificados (a veces se compran sin pasar realmente por el proceso de control de calidad)

El segundo sistema es mediante la Aduana de Japoacuten en la cual se somete a algunos productos agriacutecolas en forma de granos o harina (como la quinua) a una prueba de colores al azar Esta prueba de colores consiste en la separacioacuten de todos los granos o partiacuteculas que no son del color del producto La magnitud de la

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diferencia entre estos colores determina la calidad del producto y su entrada o restriccioacuten al paiacutes

En cuanto al tamantildeo de la importacioacuten de productos agriacutecolas y cereales ellos piden generalmente un miacutenimo de 5 toneladas aproximadamente debido al tamantildeo de su poblacioacuten y al movimiento del mercado No obstante la mayoriacutea de los productores o pequentildeos exportadores peruanos no llegan a semejante cifra por la capacidad de produccioacuten de la quinua en el Peruacute

Como consecuencia de lo sentildealado en el paacuterrafo anterior se esta implementando un plan entre el gobierno Peruano y la comunidad japonesa de cierra verde el cual consiste en el desarrollo de tierras y plantas de quinua y kiwicha desde Cajamarca hasta Cuzco para aumentar la capacidad productiva de estos cultivos Este sistema de cierra verde seraacute apoyado por la tecnologiacutea japonesa

Otro aspecto importante de resaltar es la naturaleza de la quinua peruana la cual es la quinua quemada principalmente Esto motiva al Japoacuten a la importacioacuten de quinua Boliviana puesto que es una quinua diferente y de mayor calidad

Un segundo factor desfavorable es el gran numero de exportadores peruanos de la quinua en relacioacuten con el volumen de exportacioacuten Esto quiere decir que el volumen que entra de quinua por parte del Peruacute al Japoacuten no justifica la cantidad de exportadores es decir es preferible un solo productor con un volumen mas alto que hasta ahora no se ha podido lograr por parte del Peruacute

La forma en la que se importa la quinua al Japoacuten es mayormente en harina puesto que Japoacuten no conoce bien el proceso que sigue otras formas de exportacioacuten como en granos

Actualmente Japoacuten esta tratando de motivar el consumo de la quinua Para esto ha realizado un estudio riguroso de este alimento mediante el instituto nutricional del Japoacuten

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44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS COMERCIALES ENTRE JAPOacuteN EUROPA Y EEUU36

Tanto en los mercados de Japoacuten EEUU y la Unioacuten Europea existen reglamentos gubernamentales a la importacioacuten de productos procesados y de los productos aditivos Sin embargo Japoacuten posee poliacuteticas maacutes restrictivas en lo concerniente al Reglamento del Etiquetado con lo cual este mercado presenta mayor costo y dificultad para la introduccioacuten de cualquier producto agriacutecola

Respecto al control sanitario en Japoacuten las leyes de sanidad de alimentos requieren de certificados de importacioacuten de aplicacioacuten y cuando son necesarias las inspecciones sanitarias en el momento de importar los productos procesados

Asimismo tanto en Japoacuten EEUU como en Europa no existen cuotas para la importacioacuten agriacutecola

En cuanto a los aditivos y preservantes de los productos agriacutecolas EEUU Japoacuten y Europa poseen sus propias listas de los aditivos permitidos Esta lista puede ser modificada o ampliada dependiendo de la aprobacioacuten por parte de estos paiacuteses siendo EEUU la que se toma mayor tiempo en estos tramites seguida por Japoacuten y finalmente Europa

Si se analiza los reglamentos del etiquetado Francia y Alemania poseen pocas leyes a diferencia de EEUU y Gran Bretantildea Sin embargo en Japoacuten las leyes relacionadas a este rubro exceden a los paiacuteses antes mencionados

Estas leyes se encuentran especificadas dentro del Japanese Agricultural Standard (JAS) Asiacute mismo el JAS te especifica los productos alimenticios permitidos por lo tanto la introduccioacuten de nuevos productos se hace maacutes difiacutecil si no se encuentra introducidos en este

Despueacutes del Anaacutelisis se determino que el paiacutes que presenta un mayor nivel de dificultad al momento de ingresar en este es Japoacuten porque como se dijo antes las normas JAS son muy estrictas y son pocos los exportadores peruanos que logran satisfacer los altos estaacutendares de calidad Pero por otro lado el entorno social y estable de Japoacuten ofrece a las compantildeiacuteas extranjeras oportunidades seguras en actividades comerciales a largo plazo

Se decidioacute ingresar al mercado Japoneacutes con el producto obtenido del insuflado o tostado las razones son las siguientes

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1 El mercado es grande Japoacuten es el tercer paiacutes importador en todo el mundo

2 El mercado para bienes de consumo es grande y diversificado La brecha entre ricos y pobres es pequentildea lo que hace que exista una fuerte clase media con un elevado poder adquisitivo lo cual genera un amplio mercado para los bienes de consumo asimismo debido a los diferentes estilos de vida de los japoneses estos consumidores necesitan diversidad de productos para satisfacer sus necesidades lo cual genera una oportunidad para entrar al mercado

3 Productos extranjeros son bienvenidos productos extranjeros con disentildeos y funciones no encontradas en productos japoneses son ampliamente conocidos los japoneses se han vuelto maacutes receptivos a los productos importados

4 Esfuerzos que se hacen para promover las importaciones En Japoacuten los sectores puacuteblico y privado han estado haciendo el esfuerzo en los uacuteltimos antildeos para corregir los desbalances en comercio con varios paiacuteses

5 Los cereales son bienvenidos por su riqueza en fibra

6 Se espera que las ventas de cereales para desayuno crezcan en los proacuteximos antildeos El mercado de cereales para el desayuno estaacute listo para despegar despueacutes de algunos antildeos de caiacuteda en las ventas El futuro del mercado depende de la habilidad de la industria de integrar el cereal en los haacutebitos alimenticios diarios de los japoneses

Despueacutes de este breve anaacutelisis se determina entonces que el producto con partida arancelaria HS 1904100000 seraacute exportado al mercado japoneacutes por las razones antes mencionadas

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Notas

23 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 24 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 25 Fuente wwwtarices 26 Fuente wwwcbinl 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 29 Fuente datawebusitcgov 30 Fuente wwwembavenez-usorg 31 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 32 Fuente Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara 33 Fuente JAS ( Japan Agricultural Standards) Sistema de calidad estaacutendar que se aplican a bebidas alimentos procesados productos forestales aceites y grasas 34 Fuente wwwmaffgojp 35 Fuente Luis Nohara Caacutemara de Comercio Peruano Japoneacutes 36 Fuente wwwjetrogojp

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5 MERCADO DE JAPOacuteN 51 Economiacutea 511 Producto Bruto Interno 37

La economiacutea japonesa se recuperoacute de la recesioacuten con un crecimiento del 248 del PBI en el primer trimestre del presente antildeo Para el sector privado surgioacute un aumento en 66 en el mismo periodo sin embargo la inversioacuten respecto al sector publico declinoacute en un 75

En el sector comercial las exportaciones netas han incrementado en un 47

La fuerza en la economiacutea es praacutecticamente atribuible al sector privado en comparacioacuten al publico el cual obtuvo un pequentildeo incremento en 08

Por otro lado estas cifras no deben causar un gran entusiasmo respecto a la economiacutea japonesa puesto que se obtuvo una parecida tendencia a comienzos del antildeo pasado- con una expansioacuten del PBI en un 625 - y una recesioacuten a final de este antildeo

En un escenario optimista no obstante se debe mirar hacia el sector privado las empresas y la inversioacuten privada la cual ha renacido en proyectos de capital y consumo (si la economiacutea japonesa va a crecer mas entonces es resultado del sector privado)

512 Balanza Comercial 38

Current Account 1

Goods amp Services Total

Total Trade BalanceServicesIncome

Current Transfers

1995 103862 69545 123445 -53898 41573 -7253

1996 71579 23174 90966 -67792 58180 -9775

1997 114363 57680 123103 -65423 67396 -10713

1998 157846 95299 159844 -64546 74011 -11463

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513 Empleo 39

Las condiciones en el mercado laboral japoneacutes ha mejorado en Abril cuando la tasa de desempleo decrecioacute en un 48 La mayor parte de la caiacuteda del desempleo proviene del grupo de personas entre los 15 y 24 antildeos Antildeo tras antildeo el crecimiento en el empleo es negativo es decir el mayor desempleo se concentra en la manufactura comercio y agroindustria

ENEROFEBREROMARZOABRIL

Empleo (Millones) 644 6345 6311 6355

Tasa de desempleo 48 49 49 47

Las actividades empresariales como utilidades corporativas e industriales japonesas se han infiltrado en la economiacutea consumista El ingreso per capita por ejemplo se destina en el gasto personal principalmente

Se estima que Japoacuten se recuperaraacute de su recesioacuten con fuerza a mediados del presente antildeo antes del cual la economiacutea japonesa no presentaraacute mayores cambios

514 Comercio Exterior 40

El comercio exterior es esencial para la economiacutea japonesa pues el mercado interior es capaz de absorber por completo los bienes manufacturados que produce la industria nipona Por otro lado como Japoacuten tiene que importar la mayoriacutea de las materias primas de las que depende su industria el paiacutes tambieacuten debe exportar una buena proporcioacuten de su produccioacuten anual con el fin de mantener una balanza comercial favorable Japoacuten ha invertido los grandes excedentes comerciales acumulados durante las deacutecadas de 1970 y 1980 en el exterior de manera que se ha convertido en la principal nacioacuten acreedora del mundo

A principios de la deacutecada de 1990 el comercio con los paiacuteses asiaacuteticos suponiacutea cerca del 42 de las importaciones japonesas y el 33 de sus exportaciones Los principales socios comerciales asiaacuteticos de Japoacuten eran Corea del Sur China Taiwaacuten Hong Kong Indonesia Arabia Saudita y Singapur Durante el mismo periodo los paiacuteses de la Unioacuten Europea -en especial Alemania Francia y Gran Bretantildea- aportaban el 13 de las importaciones japonesas y compraban el 17 de sus exportaciones Estados Unidos absorbe el 28 de las exportaciones japonesas y aporta el 22 de sus importaciones Otros socios comerciales

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destacados de Japoacuten son Australia Canadaacute y los paiacuteses de la antigua Unioacuten Sovieacutetica

52 Mercado

521 Mercado de Cereales 41

La demanda de los cereales friacuteos mostraron un crecimiento sorprendente en los antildeos 80 sin embargo en los antildeos 90 surgioacute un abrupto declinamiento de este El futuro del mercado de cereales dependeraacute de la habilidad de la industria de integrar el cereal dentro de los haacutebitos de consumo diario (desayuno) de los japoneses

Durante los antildeos 1989 y 1990 el cereal se convirtioacute en el tercer alimento en el desayuno despueacutes del arroz y el pan Durante esos antildeos el cereal fue consumido por la clase media especialmente por las mujeres joacutevenes La demanda se incrementoacute auacuten maacutes ya que el cereal se tomoacute como un producto nutricional y conveniente para la salud

Desafortunadamente durante los antildeos siguientes el boom de los productos dieteacuteticos fue perdiendo su fuerza a medida que empezaron a aparecer nuevos productos en el mercado Ademaacutes los japoneses empezaron a preferir las comidas calientes en el desayuno y percibiacutean al cereal como un snack no representando asiacute una alternativa para ser consumida en el desayuno

La industria de cereales en el Japoacuten cree que para estimular la demanda de los cereales debe concentrar sus esfuerzos en las mujeres joacutevenes ya que ellas tendraacuten el rol de las compras domeacutesticas en sus hogares maacutes adelante con lo cual se estaraacuten formando un haacutebito de consumo sobre la base de una dieta nutritiva

A pesar de las bajas ventas de cereales en los antildeos pasados algunas personas en la industria confiacutean en su potencial de ventas Ms Masako Hashimoto de Kelloggacutes (Japoacuten) dice que el desarrollo de otros mercados puede predecir el futuro del mercado de cereales en Japoacuten

Ms Hashimoto tambieacuten dice que el cereal es percibido como una comida saludable por muchos consumidores japoneses es asiacute que algunas madres se los dan a sus nintildeos como un estiacutemulo para que tomen leche- se estima que a un 30

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de nintildeos japoneses no les gusta la leche- Sin embargo hay quienes piensan que algunos haacutebitos de consumo o el estilo de alimentacioacuten es muy difiacutecil de cambiar Por lo tanto se deberaacute concentrar en el mercado joven

522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42

Importacioacuten de cereales de Japoacuten por volumen (TN)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 604 1911 1688 542 542

Australia 0 1554 2019 152 299

Switzerland 0 0 3 6 4

R Korea 351 10 0 92 83

UK 50 138 36 82 90

Others 37 31 18 31 243

Total 942 3645 3764 905 1260

Fuente MOF

Importacioacuten de cereales de Japoacuten (YenesKg)

Valor (Y mil)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 375 355 328 406 396

Australia 0 417 430 414 388

Switzerland 0 0 734 552 579

R Korea 419 349 0 305 293

UK 336 363 399 391 352

Others 311 417 411 364 407

Total Imports 387 382 389 395 387

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Total 36430 139290 1444903578048740

523 Tendencias de Consumo43

Actualmente el mercado japoneacutes consume distintas variedades de cereales (las cuales seraacuten detalladas a continuacioacuten) pero como ya se explicoacute para poder recuperar la demanda de estos productos es necesario diversificar la produccioacuten de ellos por lo que el producto que se exportaraacute a Japoacuten seraacute la quinua insuflada es decir un tipo de cereal procesado el cual podraacute ser consumido directamente es decir sin mayor preparacioacuten en la dieta diaria de los consumidores

Esta quinua insuflada es conocida en los diferentes mercados como Trigo atoacutemico pero en nuestro caso seraacute producido sobre la base de quinua

Con este tipo de producto se podraacute reflejar el hecho de la actual tendencia de Japoacuten en que no desean consumir los cereales soacutelo en el desayuno y podraacute tomarse al producto como una especie de snack

A continuacioacuten se presentaraacute el consumo actual de cereales en el mercado japoneacutes

CEREAL PRODUCTION AND SHIPMENT VALUE

Cereales

Cold Cereals 1990 1991 1992 1993

Corn Flakes Toneladas

Yenes

11570

13

10760

112

10276

106

11365

117

Brown rice

flakes

Toneladas

Yenes

1570

19

1200

15

817

1

725

09

Granola Toneladas

Yenes

385

03

630

06

365

03

255

02

Others Toneladas

Yenes

5770

78

4760

66

2800

41

2900

43

Hot Cereal Datmeal

Toneladas

Yenes

350

03

350

03

350

03

350

03

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Total Cereals Toneladas

Yenes

19645

233

17700

202

14608

163

15595

174

Oferta de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 14937 364 15301

1989 15119 1393 16512

1990 14815 1445 16260

1991 12700 358 13058

1992 15488 118 15606

Total 73059 3678 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Oferta de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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Demanda de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Consumo Japones

ExportacionesDemanda Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Demanda de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Consumo Japoneacutes ExportacionesDemanda Total

1988 15251 50 15301

1989 16468 44 16512

1990 16216 44 16260

1991 12985 73 13058

1992 15605 1 15606

Total 76525 212 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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53 Clientes

Nombre de la Compantildeiacutea EAGLE CO LTD44

Productos solicitados

Producto HS

Code

Proveedor solicitado (paiacutes de origen)

Healthy Foods 2106 United StatesFranceGermany

Powdered Royal Jelly 152190 China -------- --------

Chlorella Tablet 210690 Taiwan -------- --------

Breakfast Cereal 190410 United States -------- --------

Producto Proveedor Actual (Paiacutes De Origen)

Healthy Foods United States France Germany

Powdered Royal Jelly China - -

Chlorella Tablet Taiwan - -

Breakfast Cereal United States

Contacto Tsuneo Fujita

Seccioacuten International Sales Dept

Direccioacuten 1-26 Tenmabashi Kyoumachi Chuo-Ku

Osaka-Shi Osaka 540 Japan

Tel +81-6-946-1080

Fax +81-6-942-1557

Otras empresas que importan Dairy Foods son45

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Friesland Foods Limited

17F Shun Tak Centre

200 Connaught Road

Central

Central Hong Kong

Tel 2547 6226

Fax 2858 3093

Contact person Mr

Bernard Yiu

Managing Director

Importerexporterinstitutional

supplier of dairy

productsfoodstuffs including

frozen seafoodAgent for

US UKDenmark

Sweden Taiwan

FIRST INTERNATIONAL CORP

TEL 03-3391-5331

FAX 03-3391-9327

KOKI INC

TEL 0299-92-0880

FAX 0299-92-0871

SAGA EXTERNAL TRADE ASSOCIATION

TEL 0952-26-1474

FAX 0952-26-1479

SHOEI FOODS CORPORATION

TEL 03-3253-1211

FAX 03-5256-1914

NAKAZAWA FOODS CO LTD

URL httpwwwnakazawacojp

TEL 03-3503-8511

FAX 03-3503-8516

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54 Distribucioacuten 46

Usar los servicios de una trading company japonesa puede ser un camino efectivo de vender productos en el mercado japoneacutes Generalmente las trading companies que tienen experiencia manejando transacciones internacionales pueden ayudar a los exportadores extranjeros a ganar experiencia en el mercado japoneacutes

bull El rol de las Trading Companies

La principal funcioacuten de las trading companies es brindar apoyo a proveedores y compradores juntos concretar los acuerdos para asegurar que las transacciones procedan de la manera esperada Ademaacutes las trading companies maacutes grandes que operan a una escala internacional pueden proveer asistencia considerando el riesgo financiero el manejo y desarrollo de los recursos y transacciones con socios en paiacuteses terceros Tambieacuten pueden organizar y llevar a cabo proyectos encontrar inversionistas para estos y proveer informacioacuten relevante sin la necesidad de mantener plantas y equipos bajo su propiedad las trading companies pueden ser flexibles en el manejo de operaciones complejas Ellos pueden analizar raacutepidamente las necesidades de los mayoristas y detallistas y colocar ordenes con proveedores extranjeros Pueden localizar buenos productos extranjeros y mercadearlos a traveacutes de los mejores distribuidores que pueden encontrar

bull Puntos a considerar acerca de los meacuteritos de hacer negocios con trading companies

Un camino de entrada en el mercado japoneacutes es establecer tu propia firma de importacioacuten y ventas Esto por supuesto implica el riesgo de invertir Otra opcioacuten puede ser tratar directamente exportando los productos los bienes industriales pueden ser vendidos directamente a los fabricantes y los bienes de consumo Masivo pueden ser vendidos a los maacutes importantes detallistas

Esta opcioacuten puede ser vista como una atajo pero se presentan posibles dificultades en manejar entregas servicios Post venta quejas y comunicacioacuten

Trabajar a traveacutes de un importador (trading company) puede a veces ser el camino mas eficiente de entrar al mercado japoneacutes Si se trabaja con una trading se puede obtener de esta toda la informacioacuten que se necesita acerca del marketing en Japoacuten Se ahorra tiempo en investigacioacuten

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Y desde que las importaciones son promovidas en Japoacuten algunas compantildeiacuteas pueden esperar ser bienvenidas a vender sus productos

Los comerciantes que usan los servicios de las trading companies para vender sus productos en el mercado japoneacutes deberiacutean estar prevenidos de los siguiente puntos

bull Cuando se hace el primer contacto con la trading company se debe describir el negocio de una manera llamativa para captar la atencioacuten de la Trading Incluir la descripcioacuten de la compantildeiacutea y un cataacutelogo de sus productos

bull Cuando este exportando mercaderiacutea en general la trading company deseara importar pequentildeas cantidades de diferentes tipos de productos en la misma categoriacutea general Esta teacutecnica se utiliza para introducir pequentildeas cantidades de los productos nuevos en el mercado y sondear el comportamiento del consumidor

bull Cuando la trading company considera que los productos son para la exportacioacuten basara sus decisiones en la posibilidad de vender el producto las razones principales son la Calidad y el precio Consideraciones secundarias incluiraacuten algunos problemas como especificaciones tamantildeos grandes enviacuteo empaque y etiquetado En el caso de bienes consumibles el empaque u otra apariencia externa del producto seraacute siempre un factor decisivo en determinar si el producto puede ser vendido o no a los importadores japoneses los detallistas estaraacuten muy al tanto de coacutemo esta presentado el producto

541 Canales de Distribucioacuten47

Caracteriacutesticas de los canales

1 El numero detallistas es aproximadamente el doble de los existentes en Estados Unidos

2 Las ventas promedio por tienda son alrededor del 60 de lo que representan en los Estados Unidos

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3 El nuacutemero per capita de mayoristas es aproximadamente el doble de los existentes e Estados Unidos y las ventas promedio por mayorista son aproximadamente el doble que las americanas

4 En algunos casos el producto pasa por manos de mas de un mayorista antes de llegar a los detallistas para que estos vendan los productos a los consumidores

5 El hecho de que las mujeres salgan a trabajar y ya no tengan tanto tiempo para las compras ha ocasionado la apertura de grandes cadenas de supermercados supermercados especializados cadenas de tiendas

Los detallistas estaacuten creciendo a gran escala ya que se ven en la responsabilidad de cubrir las diferentes necesidades de los consumidores japoneses Incluso esta abriendo oficinas fuera de Japoacuten para acelerar el proceso de llegada de las mercaderiacuteas a Japoacuten

Los canales de distribucioacuten para capital o bienes industriales son maacutes cortos que los que se necesitan para productos de consumo Masivo

En algunos casos para minimizar el tiempo entre el pedido y la entrega las transacciones se realizan directamente entre los proveedores y los usuarios

542 Como escoger el canal de distribucioacuten correcto

1 Canales usados por trading companies especializadas en el tipo de producto que se estaacute importando

2 A traveacutes de canales definidos para manejar otros tipos de productos pero una apropiada para el tipo de producto en cuestioacuten

3 Estableciendo subsidiarias que tendraacuten sus propia red de distribucioacuten 4 A traveacutes de subsidiarias establecidas en reemplazo de la matriz

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543 Como distribuyen algunas empresas sus productos en Japoacuten

55 Competencia 48

Actualmente en Japoacuten las principales empresas que comercializan cereales son Kelloggacutes Japan y Calbee Foods Co Ltd

La empresa Kelloggacutes es liacuteder en el mercado de Asia Paciacutefico En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de participacioacuten en el mercado durante el antildeo de 1999

Por otro lado Calbee Foods tiene una participacioacuten de mercado de snacks del 435 en Japoacuten Su producto principal son las papas fritas sin embargo ha incursionado en el mercado de cereales debido a la tendencia actual de consumo de eacutestos por el consumidor japoneacutes

56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacuten al mercado Japoneacutes 49

a) Investigacioacuten de mercados Japoneses se debe tener informacioacuten necesaria sobre los mercados especiacuteficos para nuestro producto

bull Informacioacuten de mercado general (importaciones oferta condiciones de la demanda impuestos tarifas arancelarias y competencia Japonesa o tercermundista

bull El sistema de importacioacuten y regulaciones relacionadas bull El sistema de distribucioacuten y practicas de negocios (productores mayoristas

detallistas y su promocioacuten de ventas asiacute como su servicio post-venta) bull Estilo de vida y preferencia de los consumidores bull Lista de compradores potenciales e importadores

b) Prepara material acerca de tu compantildeiacutea y de los productos que maneja

bull Perfil de la compantildeiacutea bull Informacioacuten acerca de los productos (cataacutelogos fotografiacuteas folletos

informativos manual de instrucciones y lista de precios)

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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 70

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 74

  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
Page 37: 14quinua pacifico

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Para la importacioacuten de productos agriacutecolas se exige cumplir las autorizaciones de la Oficina Federal de Alimentacioacuten y Explotacioacuten Forestal

La tarifa de aranceles en la UE es una tarifa comuacuten y se la publica cada antildeo en el AMTSBLATT der EU La mayoriacutea de las tarifas de aranceles de importacioacuten son ad valoren con excepcioacuten de algunos productos del sector agraria quienes estaacuten regulados seguacuten el arancel especial (por lo general se basan en la tasa de estas mercaderiacuteas) Algunas requieren un arancel compuesto que se compone de un arancel de importacioacuten y una tarifa de aranceles

La quinua puede ser importada libremente en la Unioacuten Europea y los Paiacuteses Andinos no pagan derechos de aduana sobre la base de Sistema General de Preferencias 25 Adicionalmente para que el producto pueda ser introducido en el mercado europeo debe ser producido orgaacutenicamente es decir sin haber empleado pesticidas o quiacutemicos26

A continuacioacuten se presenta un resumen de todas la especificaciones que se requieren para la exportacioacuten de productos al mercado de Alemania

Reacutegimen

bull Restricciones Para productos agriacutecolas y textiles bull Regulacioacuten Sanitaria en productos alimenticios medicamentos y faacutermacos bull Impuestos 75 para productos agrarios Este porcentaje se basa en el

valor de la mercanciacutea y derechos aduaneros

Documentos

bull Facturas Comerciales Deben incluir el valor la cantidad y la descripcioacuten de la mercaderiacutea

bull Certificado de origen donde se establezca la procedencia firmado y estampado de las autoridades oficialmente competentes

bull Lista de empaque bull Conocimiento de embarque girados a la orden del embarcador y

endosados por un banco bull Certificados de Calidad Inspeccioacuten Reporte de Inspeccioacuten de calidad por

la SGS peso insectos vivos y muertos material extranjero y nivel de humedad

bull Certificado Fitosanitario del ministerio de Agricultura

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 37

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bull Otros Todos los documentos se deben mandar por duplicado ya sea en idioma ingleacutes o en espantildeol

bull Certificado de Origen

Etiquetado y Leyendas

bull Etiquetado estaacuten sujetos a regulaciones especiales y detalladas en la etiqueta

bull Leyendas debe ser indicado el nombre del fabricante composicioacuten contenido de unidades meacutetricas (todo ello en idioma alemaacuten)

Cotizaciones y pagos

Cotizaciones

bull LABFOB Puerto de embarque del paiacutes exportador (menos usual) el precio FOB deberaacute indicarse adicionalmente en cotizaciones CIF

bull CIF las cotizaciones deben ser hechas en precio CIF a menos que la compra sea de gran volumen y el importador se haga cargo del seguro Los derechos aduaneros se calculan sobre la base del precio CIF en el puerto de entrada de la comunidad

Pagos

bull Carta de creacutedito las primeras transacciones se pueden terminar con una letra de cambio pero la mayoriacutea de los importadores prefieren pago contra documentos cuando se establece confianza

bull Creacutedito Directo solo en enviacuteos grandes

bull Creacutedito Revolvente Solo en relaciones estrechas

Folletos

Deben ser elaborados profesionalmente y encontrase disponibles en cantidades adecuadas ademaacutes de ser escritos en idioma alemaacuten pero no deben ser los uacutenicos medios de promocioacuten

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 38

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Reglamentacioacuten

Cumplir con las regulaciones alemanas sobre la prevencioacuten de accidentes

Marcas y Patentes

bull Venta de productos con marcas patentes registradas por terceros es recomendable acudir a un abogado de patentes para averiguar si son afectados por derecho protegidos o si se requiere efectuar un registro en Alemania

bull Registro de marcas deben ser registrados con traacutemites en Alemania o Peruacute con abogados especializados

42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27 421 Aspectos Generales del Paiacutes

Estados Unidos de Ameacuterica repuacuteblica federal situada en Norteameacuterica y constituida por 48 estados contiguos maacutes Alaska y Hawai De Estados Unidos dependen bajo formas variadas el estado asociado de Puerto Rico la dependencia de las islas Viacutergenes y la bahiacutea de Guantaacutenamo en la isla de Cuba en el oceacuteano Paciacutefico las islas de Samoa Oriental las Marianas el archipieacutelago Midway la Federacioacuten de Estados Micronesios las islas Palau el archipieacutelago de las islas Marshall y otras pequentildeas islas e islotes que tienen importancia militar

El conjunto de los 48 estados limita al norte con Canadaacute al este con el oceacuteano Atlaacutentico al sur con el golfo de Meacutexico y Meacutexico y al oeste con el oceacuteano Paciacutefico Los Grandes Lagos y el riacuteo San Lorenzo forman parte de la frontera norte el Riacuteo Grande del Norte o Bravo forma parte de la frontera sur Nueva York es la ciudad maacutes grande de Estados Unidos La capital es la ciudad de Washington

La superficie total es de 9809155 km2 (incluyendo el distrito federal de Columbia) El monte McKinley o Denali (6194 m) en Alaska es el punto maacutes alto de Ameacuterica del Norte el punto maacutes bajo estaacute en el valle de la Muerte en California una depresioacuten situada a 86 m bajo el nivel del mar

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Clima

Por lo general las temperaturas disminuyen desde el sur hasta el norte sin embargo en verano la mayor duracioacuten de los diacuteas compensa en parte esta disminucioacuten de temperatura Los oceacuteanos y los lagos moderan las temperaturas y las aacutereas montantildeosas son algo frescas durante el diacutea y mucho maacutes friacuteas por las noche que las tierras bajas de los alrededores

Recursos naturales y proteccioacuten medioambiental

El clima de Estados Unidos es favorable a diversos cultivos y productos forestales El Corn Belt regioacuten que se extiende desde el oeste de Ohio hasta el centro de Nebraska es la extensioacuten maacutes grande de terreno cultivable en el mundo Tambieacuten cuenta con depoacutesitos significativos de minerales importantes entre los que se incluye maacutes de un quinto del carboacuten mundial A pesar de esta riqueza no puede producir todos los recursos necesarios para su gran economiacutea industrial el paiacutes importa el 80 de aluminio cromo cobalto magnesio platino asbesto estantildeo y tungsteno

Estados Unidos ahora produce el 65 de su consumo de petroacuteleo pero los nuevos descubrimientos del interior tienden a ser pequentildeos y costosos de explotar

Poblacioacuten

Seguacuten los datos de 1998 la poblacioacuten residente en Estados Unidos es de 270262000 habitantes El mayor incremento de poblacioacuten en los uacuteltimos antildeos ha ocurrido en los estados de California Texas y Florida

El grupo maacutes grande (unos 58 millones de estadounidenses) es en parte o uacutenicamente de ascendencia inglesa a continuacioacuten aparecen los 387 millones de descendientes de irlandeses mientras que 327 millones lo son de alemanes En 1990 unos 318 millones de estadounidenses de 5 o maacutes antildeos creciacutean en familias en las que se hablaba otra lengua distinta del ingleacutes

Los datos del censo de 1990 mostraban que los blancos constituyen el 839 de la poblacioacuten los negros son el 123 los descendientes de indios americanos el 08 y los asiaacuteticos e insulares del Paciacutefico el 3

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 40

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Una caracteriacutestica significativa de la poblacioacuten estadounidense ha sido el raacutepido incremento del nuacutemero de nacimientos en mujeres solteras que ha pasado de 11 de los nacimientos en 1970 al el 27 en 1989

Economiacutea

Desde comienzos del siglo XX Estados Unidos ha sido el principal paiacutes industrial del mundo El desarrollo maacutes importante en la economiacutea ha sido el tremendo crecimiento del sector de servicios como el comercio y las actividades financieras mientras ha aumentado el nuacutemero de funcionarios y de profesionales hoy las industrias de servicios son el sector maacutes importante de la economiacutea dando empleo al 73 de la poblacioacuten activa

Aunque en la deacutecada de 1990 la economiacutea estadounidense se basa en la libre empresa el gobierno regula los negocios de varias formas Algunas de sus normativas pretenden proteger a los consumidores de la mala calidad de los productos garantizar a los trabajadores condiciones de trabajo adecuadas que reduzcan el riesgo de accidentes y reducir la contaminacioacuten medioambiental

El sector industrial supone el 19 del PNB anual y emplea a maacutes de un sexto de la poblacioacuten activa de la nacioacuten28

Los productos no agriacutecolas normalmente suponen el 90 del valor anual de las exportaciones y los agriacutecolas el 10 Los equipos de maquinaria y transporte son los principales productos exportados suponen en conjunto maacutes del 40 del valor de todas las exportaciones Otros artiacuteculos exportados de importancia son bienes manufacturados como tejidos hierro y acero los alimentos procesados materias sin transformar como algodoacuten soja y minerales de metal productos quiacutemicos combustibles minerales y lubricantes

Canadaacute y Japoacuten son los socios comerciales maacutes importantes del paiacutes absorben el 32 del total anual de las exportaciones estadounidenses y son la fuente de un 37 de las importaciones Otros socios comerciales importantes son Meacutexico Alemania China Taiwaacuten Gran Bretantildea y Corea del Sur

Gobierno

La ley suprema del paiacutes es la Constitucioacuten de Estados Unidos Redactada en 1787 fue ratificada en 1788 por dos tercios de los estados y entroacute en vigor en 1789 Desde la adopcioacuten de la Constitucioacuten el gobierno federal ha incrementado

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sus funciones en materias econoacutemicas y sociales y ha compartido maacutes responsabilidades con los estados

El presidente de Estados Unidos suele tener maacutes funciones que el primer ministro de los gobiernos parlamentarios porque es la maacutexima representacioacuten del Estado y jefe de gobierno tambieacuten dirige su partido tiene importantes capacidades legislativas y preside el ejecutivo

El presidente actual logroacute que el Congreso ratificara el Tratado Norteamericano de Libre Comercio (NAFTA) que estableciacutea un plan para recortar los aranceles y la eliminacioacuten de otras barreras aduaneras entre Estados Unidos Meacutexico y Canadaacute durante quince antildeos El 1 de enero de 1994 entroacute en vigor

422 Acceso al Mercado

Las relaciones comerciales estadounidenses con el Peruacute se realizan sobre la base en el tratamiento de Nacioacuten maacutes favorecida (NMF) Existe entre Estados Unidos y Peruacute el acuerdo de preferencias andinas el cual indica que algunas mercaderiacuteas de la zona andina estaacuten libres de impuestos Este es el caso de los cereales obtenidos despueacutes de un proceso de tostado o insuflado

Tarifas HS 19041000 29

HTS Number 19041000

Brief Description

Prepared foods

obtained by the

swelling or roasting of

cereals or cereal

products

Customs value of recent US imports for consumption

Click for more detail on imports by source country or imports

by tariff program or imports by US Customs district of entry

or imports by statistical suffix (HTS10)

1999

imports(thousand

dollars)$1058895

Tariff Treatment

Beginning Effective Date (most recent date any part of this

HTS items tariff treatment changed) 01012000

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 42

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Ending Effective Date (date any part of this HTS item is next

scheduled for tariff treatment change)

Currently no change

scheduled

1st Unit of Quantity (Q1) Kilograms

2nd Unit of Quantity (Q2)

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Ad Valorem (percent of

value) component 11

Specific (per unit)

mponent co$0

Other duty component $0

Ad Valorem equivalent of

all rate

components(estimate

based on 1999 NTR duty

rates and 1998 imports)

11

1999 Normal Trade Relations

(NTR) duty rate (formerly known

as the Most Favored Nation

(MFN) duty rate)

Binding Status Bound in World Trade

Organization

Final NTR staged rate 11

Year of final staged rate 2000

New Future NTR duty rates Legal basis for staged

reduction

(PP=Presidential

Proclamation)

PP6763D1

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Column 2 (non-NTR) duty

rate(Applies to imports from a

small number of countries that do

not enjoy NTR duty status)

Ad Valorem (percent of

value) component 20

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 43

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Specific (per unit)

component $0

Other duty component $0

Preferential (duty-free or reduced rate) tariff program applicability to this HTS item

Status Eligible code A GSP (Generalized System of

Preferences) Countries Excluded from

GSP eligibility on this item

Civil Aircraft Agreement Preference Not eligible

Tariff concession on Dyes Not eligible

Status Eligible code E

Ad Valorem Rate 0 CBI or CBERA (Caribbean Basin

Initiative) Preference Specific Rate $0

Israel FTA Preference Eligible code IL

APTA (Auto Product Agreement) Preference Not eligible

Status Eligible code J

Ad Valorem Rate 0 ATPA (Andean Agreement)

Preference Specific Rate $0

Pharmaceutical Agreement Preference Not eligible

NAFTA Canada Preference Status Eligible code CA

Status Eligible code MX

Ad Valorem Rate 0 NAFTA Meacutexico Preference

Specific Rate $0

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Barreras no arancelarias

Las barreras no arancelarias son universalmente restrictivas en lo que corresponde a EEUU tales como las prohibiciones incondicionales a las importaciones de aquello que no cumplan con ciertos estaacutendares Esto no es necesariamente vaacutelido para las restricciones cuantitativas tales como los cupos o las cuotas arancelarias Dependiendo de la forma precisa en que se estructure y distribuya una restriccioacuten cuantitativa eacutesta puede ser maacutes restrictiva que un arancel o maacutes beneficioso que una preferencia arancelaria En el caso de la quinua no existen cuotas para su exportacioacuten

Documentos disponibles para al exportacioacuten

Los requisitos sanitarios y teacutecnicos para ingresar los productos agriacutecolas al mercado son principalmente el certificacioacuten fitosanitario y la rotulacioacuten de los envases con toda la informacioacuten del producto en idioma ingleacutes los cuales son exigidos por la ley Alimentaria de Food and Drug Administration (FDA) -entidad americana encargada de regular el ingreso de productos alimenticios en EEUU

Asimismo el mercado americano no exige el Certificado Orgaacutenico como requisito para ingresar estos productos sin embargo determina que mediante la Agencia para la Proteccioacuten del Medio Ambiente (EPA) los niveles de tolerancia para los pesticidas especiacuteficos sean nulos baacutesicamente para productos importados de Sudameacuterica y el Caribe

Por otro lado el producto puede ingresar a EEUU por medio de franquicias amparada en la ley de Preferencia Arancelaria andina (LPAA) o Andean Trade Preference Act (ATRA) el cual es un programa de comercio unilateral disentildeado para promover el desarrollo econoacutemico en los paiacuteses andinos -este entroacute en vigencia el 4 de diciembre de 1991 y expira el 4 de diciembre de 2001-

Permisos y certificados para la exportacioacuten de productos agriacutecolas

bull Certificado fitosanitario SENASA bull Certificado de Origen del producto

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bull Factura Comercial Detallada en donde se debe especificar el peso concepto y el valor unitario

bull Packing List bull Instrucciones de embarque

Procedimiento de ingreso de la mercaderiacutea30

El ingreso de las mercanciacuteas se efectuacutea en dos etapas

1 La presentacioacuten de los documentos necesarios para establecer si las mercanciacuteas pueden liberarse de la custodia aduanera

bull En un plazo de cinco (5) diacuteas haacutebiles contados a partir de la llegada del cargamento a un puerto de entrada estadounidense se deberaacuten presentar en el lugar indicado por el director de distrito o de aacuterea los documentos de ingreso (la declaracioacuten de aduana) a menos que se otorgue una proacuterroga Los documentos a presentar son los siguientes

bull El Manifiesto de Ingreso de Mercanciacuteas (Entry Manifiest) formulario aduanero 7533 o la Solicitud y el Permiso Especial de Entrega Inmediata (Application and Special Permit for Inmediate Delivery) formulario aduanero 3461 u otro formulario para la liberacioacuten de las mercanciacuteas que exija el director de distrito

bull La prueba del derecho a ingresar las mercanciacuteas

bull La factura comercial o la pro forma cuando la comercial no se pueda presentar

bull Las listas de embalaje si procede

bull Otros documentos necesarios para establecer la admisibilidad de las mercanciacuteas

bull Si las mercanciacuteas han de liberarse de la custodia aduanera por medio de los documentos de ingreso se presentaraacute un resumen de despacho para el consumo y los derechos aduaneros calculados tendraacuten que depositarse en el puerto de entrada en el plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles a partir de la fecha de ingreso y liberacioacuten de las mercanciacuteas

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2 La presentacioacuten de los documentos que traen la informacioacuten necesaria para el caacutelculo de los derechos y para fines estadiacutesticos

bull En un plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles contados a partir de la fecha de liberacioacuten de las mercanciacuteas se deben presentar los documentos de resumen de despacho y se deben depositar los derechos aduaneros calculados en una aduana designada para tal fin Estos documentos son

bull Los documentos de ingreso que se devuelven al importador agente de aduana u otro agente autorizado despueacutes de permitirse la liberacioacuten de las mercanciacuteas

bull El resumen de despacho formulario aduanero 7501

bull Las facturas y los documentos que sirvan para calcular los derechos recopilar los datos estadiacutesticos o establecer que se hayan satisfecho todos los requisitos de importacioacuten

3 En los casos de ingresos de mercanciacuteas sujetas a cuotas o cupos todos los documentos deben presentarse al Servicio de Aduanas y ser aceptados por eacuteste antes de que se puedan liberar las mercanciacuteas

43 IMPORTACIONES EN JAPON 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31

Nombre Oficial Japoacuten Aacuterea total 377815 km2 Divisioacuten Poliacutetica 9 regiones subdivididas en 44 prefecturas mas 2 prefecturas urbanas y una metroacutepolis Capital Tokio Unidad Monetaria Yen Idioma Oficial Japoacuten Gentilicio japoneacutes Principales ciudades Tokio Yokohama Osaka Nagoya Sapporo Kyoto Kobe Fukuoka Kawasaki Hiroshima

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Perfil Demograacutefico

Poblacioacuten 1257 millones a febrero de 1996 Nominal GDP $ 51105 billones Per capita nominal GDP $ 40 897

Perfil Econoacutemico

Exportaciones Principales productos automotores equipos de oficina productos quiacutemicos equipo cientiacutefico y de oacuteptica productos de hierro y acero plantas eleacutectricas productos textiles cintas de grabar Principales destinos de las exportaciones USA Taiwaacuten Alemania Singapur China Canadaacute

432 Acceso al Mercado 32

La demanda por los productos naturales en el Japoacuten se ha visto incrementada en los uacuteltimos antildeos ya que estos gozan de un alto nivel proteiacutenico contribuyen a la sana alimentacioacuten de los habitantes de este paiacutes y podriacutean ayudar a reducir los niveles de mortandad por enfermedades como el estreacutes y la arteriosclerosis

Requisitos de la JAS

Todo tipo de comercializacioacuten tanto dentro como fuera del paiacutes se rige mediante uml La ley sobre la Estandarizacioacuten de Productos Agriacutecolas y Forestales y Estandarizacioacuten de la calidad en el sistema de Etiquetado uml la cual se conoce como La ley de Normas Agriacutecolas Japonesas (JAS) Esta ley se promulga para garantizar las normas de calidad del producto y para las leyes de etiquetado asimismo comprende la regulacioacuten de productos especiacuteficos dentro del sector de

bull Bebidas productos alimenticios procesados aceites y grasas

bull Productos agriacutecolas y forestales hechos de materias primas agriacutecolas forestales y relacionadas con la pesca

La norma JAS la establece el Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca Japoneacutes (comiteacute de investigacioacuten) que consiste en consumidores productores manufactureros y distribuidores representativos asiacute como en expertos

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La norma JAS debe ser renovada cada cinco antildeos enfocaacutendose en la anulacioacuten de estaacutendares innecesarios o en la consideracioacuten de estaacutendares internacionales para la elaboracioacuten de los individuales

Asimismo la norma JAS que incluye los meacutetodos de produccioacuten usados y materiales naturales permitidos es conocida como Los estaacutendares especiacuteficos JAS

Calificacioacuten de Productos

Se ha introducido un sistema de etiquetado que le permite a los productores calificar sus propios productos mediante el siacutembolo JAS sin emplear los servicios de una organizacioacuten clasificadora de la calidad del producto y sus propiedades

De este modo si el producto es juzgado como aceptable en el resultado de su calificacioacuten el producto o el proceso puede llevar el siacutembolo JAS en su etiqueta

El certificado miacutenimo que debe tener cualquier clase de importacioacuten destinada a Japoacuten es el JAS 33 Este requerimiento se aplica a toda clase de importacioacuten y varia de acuerdo a la naturaleza de esta

Por otro lado el siacutembolo JAS influye en las preferencias de los consumidores en la seleccioacuten de productos de calidad garantizada en el mercado Las evaluaciones de los productos para el otorgamiento del JAS son efectuadas por tres tipos de organizaciones

bull Organizaciones de investigacioacuten y pruebas filiales del Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca

bull Productos registrados mediante organizaciones de anaacutelisis que pertenecen a gobiernos locales

bull Calificacioacuten mediante los productores o los gerentes de produccioacuten certificados mediante organizaciones o el ministerio

bull Otras organizaciones de clasificacioacuten registradas con JAS (se toma una muestra del producto y se analiza en instituciones de investigacioacuten independientes)

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Proceso de Calificacioacuten

bull Muestra de los productos bull Anaacutelisis y pruebas bull Etiquetado del siacutembolo JAS basado en las dos anteriores

Cuando los productos a calificar provienen de paiacuteses extranjeros se usa el meacutetodo FTO el cual tambieacuten incluye las reglas JAS asiacute como las certificaciones del Ministerio y aceptaciones en las pruebas de las muestras enviadas del producto a las organizaciones Japonesas calificadoras por parte del paiacutes exportador

Inspeccioacuten de los productos 34

Se inspecciona la calidad de los productos agriacutecolas mediante los siguientes equipos

bull Amino Acid Analyzer bull High Performance Liquid Chromatograph bull Gas Chromatograph bull Mass Spectrometer bull Radioactivity Detector bull Ultraviolet and Visible Spectrophotometer bull Atomic Absorption Spectrophotometer bull Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrophotometer bull Fourier Transform Infrared Microscope bull Near Infrared Spectrophotometer bull Scanning Electron Microscope bull Bending Testing Machine bull Tension Testing machine for Plywood bull Wood Universal Testing Machine bull Visoelast Meter etc

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Sistema de Calidad en el Etiquetado

Los productos que necesariamente deben ajustarse al sistema de calidad en el etiquetado son

bull Productos Agriacutecolas y Forestales para los cuales se haya establecido una norma JAS o se establezca en un futuro proacuteximo

bull Producto cuya calidad es difiacutecil de determinar para los consumidores bull Producto cuya calidad debe determinarse antes de la compra

Ademaacutes de la informacioacuten requerida en el etiquetado la ley tambieacuten ampara los aspectos de composicioacuten de la etiqueta Por ejemplo no puede contener cantidades excesivas de plomo o cadmio en la envoltura

Los requisitos de la JAS para el etiquetado son los siguientes

bull Alimentos empacados deberaacuten llevar en el empaque el nombre del producto de manera especifica y no geneacuterica

bull Acompantildeando al nombre deberaacute aparecer frases o palabras adicionales que sean necesarias para evitar el reconocimiento equivocado o confusioacuten entre los consumidores con respecto a la naturaleza o condicioacuten fiacutesica del alimento

bull Los ingredientes deberaacuten enumerarse en el orden descendente del peso (mm) utilizando en el momento de manufacturacioacuten del alimento

Un ejemplo de lo que un producto importado deberiacutea llevar como datos en su etiqueta

Nombre Mezcla de Frutas Tropicales (en jarabe)

Ingredientes Pintildea papaya nata de coco cerezas agente colorante eritrosina

azuacutecar pureacute de guayaba aacutecido ascoacuterbico

Peso drenado 365 gr

Peso Neto 567 gr

Paiacutes de Origen Repuacuteblica de Filipinas

Fecha de Importacioacuten 10599

Importador Mitsui amp Co Ltd

2-1 Otemachi 1 - chome Chiyoda-ku Tokio

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Consumir antes de 030900

Nota despueacutes de abrir transfiera el contenido del envase a otro recipiente

Ademaacutes de los requisitos de la JAS se deben consideran algunos datos extraiacutedos de estudios de comportamiento del consumidor ante productos importados

bull El consumidor japoneacutes prefiere disentildeos novedosos e indicaciones en su idioma sin embargo el idioma ingles tambieacuten es aceptado

En el rubro de cereales como la quinua las exportaciones se dan en la praacutectica mediante dos sistemas el primero es mediante una empresa japonesa la cual ha aprobado previamente la calidad del producto mediante una muestra por parte del productor o exportador

Aditivos de alimentos no permitidos en la ley de control Sanitario

bull Agravecido Magnesio-esteaacuterico bull Compuestos de Polisorbato y Asol bull Aacutecido Benzoico bull Aacutecido Soacuterbico en exceso bull Bacterias Coliformes bull Otras Bacterias por encima de los niveles permitidos

Exportaciones Peruanas de la Quinua al Japoacuten 35

Los requisitos generales de la empresa exportadora son el Fitosanitario Peruano otorgado mediante DIGESA en el Peruacute un requisito de tipo nuclear brindado por el Instituto Peruano de energiacutea nuclear finalmente otro requisito pedido es el certificado de libre venta tambieacuten dado por el ministerio de salud del Peruacute Sin embargo siendo estos certificados de un nivel de exigencia aceptado sus productos no garantizan la calidad del producto por motivos de fraude en el otorgamiento de certificados (a veces se compran sin pasar realmente por el proceso de control de calidad)

El segundo sistema es mediante la Aduana de Japoacuten en la cual se somete a algunos productos agriacutecolas en forma de granos o harina (como la quinua) a una prueba de colores al azar Esta prueba de colores consiste en la separacioacuten de todos los granos o partiacuteculas que no son del color del producto La magnitud de la

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diferencia entre estos colores determina la calidad del producto y su entrada o restriccioacuten al paiacutes

En cuanto al tamantildeo de la importacioacuten de productos agriacutecolas y cereales ellos piden generalmente un miacutenimo de 5 toneladas aproximadamente debido al tamantildeo de su poblacioacuten y al movimiento del mercado No obstante la mayoriacutea de los productores o pequentildeos exportadores peruanos no llegan a semejante cifra por la capacidad de produccioacuten de la quinua en el Peruacute

Como consecuencia de lo sentildealado en el paacuterrafo anterior se esta implementando un plan entre el gobierno Peruano y la comunidad japonesa de cierra verde el cual consiste en el desarrollo de tierras y plantas de quinua y kiwicha desde Cajamarca hasta Cuzco para aumentar la capacidad productiva de estos cultivos Este sistema de cierra verde seraacute apoyado por la tecnologiacutea japonesa

Otro aspecto importante de resaltar es la naturaleza de la quinua peruana la cual es la quinua quemada principalmente Esto motiva al Japoacuten a la importacioacuten de quinua Boliviana puesto que es una quinua diferente y de mayor calidad

Un segundo factor desfavorable es el gran numero de exportadores peruanos de la quinua en relacioacuten con el volumen de exportacioacuten Esto quiere decir que el volumen que entra de quinua por parte del Peruacute al Japoacuten no justifica la cantidad de exportadores es decir es preferible un solo productor con un volumen mas alto que hasta ahora no se ha podido lograr por parte del Peruacute

La forma en la que se importa la quinua al Japoacuten es mayormente en harina puesto que Japoacuten no conoce bien el proceso que sigue otras formas de exportacioacuten como en granos

Actualmente Japoacuten esta tratando de motivar el consumo de la quinua Para esto ha realizado un estudio riguroso de este alimento mediante el instituto nutricional del Japoacuten

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44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS COMERCIALES ENTRE JAPOacuteN EUROPA Y EEUU36

Tanto en los mercados de Japoacuten EEUU y la Unioacuten Europea existen reglamentos gubernamentales a la importacioacuten de productos procesados y de los productos aditivos Sin embargo Japoacuten posee poliacuteticas maacutes restrictivas en lo concerniente al Reglamento del Etiquetado con lo cual este mercado presenta mayor costo y dificultad para la introduccioacuten de cualquier producto agriacutecola

Respecto al control sanitario en Japoacuten las leyes de sanidad de alimentos requieren de certificados de importacioacuten de aplicacioacuten y cuando son necesarias las inspecciones sanitarias en el momento de importar los productos procesados

Asimismo tanto en Japoacuten EEUU como en Europa no existen cuotas para la importacioacuten agriacutecola

En cuanto a los aditivos y preservantes de los productos agriacutecolas EEUU Japoacuten y Europa poseen sus propias listas de los aditivos permitidos Esta lista puede ser modificada o ampliada dependiendo de la aprobacioacuten por parte de estos paiacuteses siendo EEUU la que se toma mayor tiempo en estos tramites seguida por Japoacuten y finalmente Europa

Si se analiza los reglamentos del etiquetado Francia y Alemania poseen pocas leyes a diferencia de EEUU y Gran Bretantildea Sin embargo en Japoacuten las leyes relacionadas a este rubro exceden a los paiacuteses antes mencionados

Estas leyes se encuentran especificadas dentro del Japanese Agricultural Standard (JAS) Asiacute mismo el JAS te especifica los productos alimenticios permitidos por lo tanto la introduccioacuten de nuevos productos se hace maacutes difiacutecil si no se encuentra introducidos en este

Despueacutes del Anaacutelisis se determino que el paiacutes que presenta un mayor nivel de dificultad al momento de ingresar en este es Japoacuten porque como se dijo antes las normas JAS son muy estrictas y son pocos los exportadores peruanos que logran satisfacer los altos estaacutendares de calidad Pero por otro lado el entorno social y estable de Japoacuten ofrece a las compantildeiacuteas extranjeras oportunidades seguras en actividades comerciales a largo plazo

Se decidioacute ingresar al mercado Japoneacutes con el producto obtenido del insuflado o tostado las razones son las siguientes

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1 El mercado es grande Japoacuten es el tercer paiacutes importador en todo el mundo

2 El mercado para bienes de consumo es grande y diversificado La brecha entre ricos y pobres es pequentildea lo que hace que exista una fuerte clase media con un elevado poder adquisitivo lo cual genera un amplio mercado para los bienes de consumo asimismo debido a los diferentes estilos de vida de los japoneses estos consumidores necesitan diversidad de productos para satisfacer sus necesidades lo cual genera una oportunidad para entrar al mercado

3 Productos extranjeros son bienvenidos productos extranjeros con disentildeos y funciones no encontradas en productos japoneses son ampliamente conocidos los japoneses se han vuelto maacutes receptivos a los productos importados

4 Esfuerzos que se hacen para promover las importaciones En Japoacuten los sectores puacuteblico y privado han estado haciendo el esfuerzo en los uacuteltimos antildeos para corregir los desbalances en comercio con varios paiacuteses

5 Los cereales son bienvenidos por su riqueza en fibra

6 Se espera que las ventas de cereales para desayuno crezcan en los proacuteximos antildeos El mercado de cereales para el desayuno estaacute listo para despegar despueacutes de algunos antildeos de caiacuteda en las ventas El futuro del mercado depende de la habilidad de la industria de integrar el cereal en los haacutebitos alimenticios diarios de los japoneses

Despueacutes de este breve anaacutelisis se determina entonces que el producto con partida arancelaria HS 1904100000 seraacute exportado al mercado japoneacutes por las razones antes mencionadas

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Notas

23 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 24 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 25 Fuente wwwtarices 26 Fuente wwwcbinl 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 29 Fuente datawebusitcgov 30 Fuente wwwembavenez-usorg 31 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 32 Fuente Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara 33 Fuente JAS ( Japan Agricultural Standards) Sistema de calidad estaacutendar que se aplican a bebidas alimentos procesados productos forestales aceites y grasas 34 Fuente wwwmaffgojp 35 Fuente Luis Nohara Caacutemara de Comercio Peruano Japoneacutes 36 Fuente wwwjetrogojp

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5 MERCADO DE JAPOacuteN 51 Economiacutea 511 Producto Bruto Interno 37

La economiacutea japonesa se recuperoacute de la recesioacuten con un crecimiento del 248 del PBI en el primer trimestre del presente antildeo Para el sector privado surgioacute un aumento en 66 en el mismo periodo sin embargo la inversioacuten respecto al sector publico declinoacute en un 75

En el sector comercial las exportaciones netas han incrementado en un 47

La fuerza en la economiacutea es praacutecticamente atribuible al sector privado en comparacioacuten al publico el cual obtuvo un pequentildeo incremento en 08

Por otro lado estas cifras no deben causar un gran entusiasmo respecto a la economiacutea japonesa puesto que se obtuvo una parecida tendencia a comienzos del antildeo pasado- con una expansioacuten del PBI en un 625 - y una recesioacuten a final de este antildeo

En un escenario optimista no obstante se debe mirar hacia el sector privado las empresas y la inversioacuten privada la cual ha renacido en proyectos de capital y consumo (si la economiacutea japonesa va a crecer mas entonces es resultado del sector privado)

512 Balanza Comercial 38

Current Account 1

Goods amp Services Total

Total Trade BalanceServicesIncome

Current Transfers

1995 103862 69545 123445 -53898 41573 -7253

1996 71579 23174 90966 -67792 58180 -9775

1997 114363 57680 123103 -65423 67396 -10713

1998 157846 95299 159844 -64546 74011 -11463

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513 Empleo 39

Las condiciones en el mercado laboral japoneacutes ha mejorado en Abril cuando la tasa de desempleo decrecioacute en un 48 La mayor parte de la caiacuteda del desempleo proviene del grupo de personas entre los 15 y 24 antildeos Antildeo tras antildeo el crecimiento en el empleo es negativo es decir el mayor desempleo se concentra en la manufactura comercio y agroindustria

ENEROFEBREROMARZOABRIL

Empleo (Millones) 644 6345 6311 6355

Tasa de desempleo 48 49 49 47

Las actividades empresariales como utilidades corporativas e industriales japonesas se han infiltrado en la economiacutea consumista El ingreso per capita por ejemplo se destina en el gasto personal principalmente

Se estima que Japoacuten se recuperaraacute de su recesioacuten con fuerza a mediados del presente antildeo antes del cual la economiacutea japonesa no presentaraacute mayores cambios

514 Comercio Exterior 40

El comercio exterior es esencial para la economiacutea japonesa pues el mercado interior es capaz de absorber por completo los bienes manufacturados que produce la industria nipona Por otro lado como Japoacuten tiene que importar la mayoriacutea de las materias primas de las que depende su industria el paiacutes tambieacuten debe exportar una buena proporcioacuten de su produccioacuten anual con el fin de mantener una balanza comercial favorable Japoacuten ha invertido los grandes excedentes comerciales acumulados durante las deacutecadas de 1970 y 1980 en el exterior de manera que se ha convertido en la principal nacioacuten acreedora del mundo

A principios de la deacutecada de 1990 el comercio con los paiacuteses asiaacuteticos suponiacutea cerca del 42 de las importaciones japonesas y el 33 de sus exportaciones Los principales socios comerciales asiaacuteticos de Japoacuten eran Corea del Sur China Taiwaacuten Hong Kong Indonesia Arabia Saudita y Singapur Durante el mismo periodo los paiacuteses de la Unioacuten Europea -en especial Alemania Francia y Gran Bretantildea- aportaban el 13 de las importaciones japonesas y compraban el 17 de sus exportaciones Estados Unidos absorbe el 28 de las exportaciones japonesas y aporta el 22 de sus importaciones Otros socios comerciales

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destacados de Japoacuten son Australia Canadaacute y los paiacuteses de la antigua Unioacuten Sovieacutetica

52 Mercado

521 Mercado de Cereales 41

La demanda de los cereales friacuteos mostraron un crecimiento sorprendente en los antildeos 80 sin embargo en los antildeos 90 surgioacute un abrupto declinamiento de este El futuro del mercado de cereales dependeraacute de la habilidad de la industria de integrar el cereal dentro de los haacutebitos de consumo diario (desayuno) de los japoneses

Durante los antildeos 1989 y 1990 el cereal se convirtioacute en el tercer alimento en el desayuno despueacutes del arroz y el pan Durante esos antildeos el cereal fue consumido por la clase media especialmente por las mujeres joacutevenes La demanda se incrementoacute auacuten maacutes ya que el cereal se tomoacute como un producto nutricional y conveniente para la salud

Desafortunadamente durante los antildeos siguientes el boom de los productos dieteacuteticos fue perdiendo su fuerza a medida que empezaron a aparecer nuevos productos en el mercado Ademaacutes los japoneses empezaron a preferir las comidas calientes en el desayuno y percibiacutean al cereal como un snack no representando asiacute una alternativa para ser consumida en el desayuno

La industria de cereales en el Japoacuten cree que para estimular la demanda de los cereales debe concentrar sus esfuerzos en las mujeres joacutevenes ya que ellas tendraacuten el rol de las compras domeacutesticas en sus hogares maacutes adelante con lo cual se estaraacuten formando un haacutebito de consumo sobre la base de una dieta nutritiva

A pesar de las bajas ventas de cereales en los antildeos pasados algunas personas en la industria confiacutean en su potencial de ventas Ms Masako Hashimoto de Kelloggacutes (Japoacuten) dice que el desarrollo de otros mercados puede predecir el futuro del mercado de cereales en Japoacuten

Ms Hashimoto tambieacuten dice que el cereal es percibido como una comida saludable por muchos consumidores japoneses es asiacute que algunas madres se los dan a sus nintildeos como un estiacutemulo para que tomen leche- se estima que a un 30

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de nintildeos japoneses no les gusta la leche- Sin embargo hay quienes piensan que algunos haacutebitos de consumo o el estilo de alimentacioacuten es muy difiacutecil de cambiar Por lo tanto se deberaacute concentrar en el mercado joven

522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42

Importacioacuten de cereales de Japoacuten por volumen (TN)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 604 1911 1688 542 542

Australia 0 1554 2019 152 299

Switzerland 0 0 3 6 4

R Korea 351 10 0 92 83

UK 50 138 36 82 90

Others 37 31 18 31 243

Total 942 3645 3764 905 1260

Fuente MOF

Importacioacuten de cereales de Japoacuten (YenesKg)

Valor (Y mil)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 375 355 328 406 396

Australia 0 417 430 414 388

Switzerland 0 0 734 552 579

R Korea 419 349 0 305 293

UK 336 363 399 391 352

Others 311 417 411 364 407

Total Imports 387 382 389 395 387

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Total 36430 139290 1444903578048740

523 Tendencias de Consumo43

Actualmente el mercado japoneacutes consume distintas variedades de cereales (las cuales seraacuten detalladas a continuacioacuten) pero como ya se explicoacute para poder recuperar la demanda de estos productos es necesario diversificar la produccioacuten de ellos por lo que el producto que se exportaraacute a Japoacuten seraacute la quinua insuflada es decir un tipo de cereal procesado el cual podraacute ser consumido directamente es decir sin mayor preparacioacuten en la dieta diaria de los consumidores

Esta quinua insuflada es conocida en los diferentes mercados como Trigo atoacutemico pero en nuestro caso seraacute producido sobre la base de quinua

Con este tipo de producto se podraacute reflejar el hecho de la actual tendencia de Japoacuten en que no desean consumir los cereales soacutelo en el desayuno y podraacute tomarse al producto como una especie de snack

A continuacioacuten se presentaraacute el consumo actual de cereales en el mercado japoneacutes

CEREAL PRODUCTION AND SHIPMENT VALUE

Cereales

Cold Cereals 1990 1991 1992 1993

Corn Flakes Toneladas

Yenes

11570

13

10760

112

10276

106

11365

117

Brown rice

flakes

Toneladas

Yenes

1570

19

1200

15

817

1

725

09

Granola Toneladas

Yenes

385

03

630

06

365

03

255

02

Others Toneladas

Yenes

5770

78

4760

66

2800

41

2900

43

Hot Cereal Datmeal

Toneladas

Yenes

350

03

350

03

350

03

350

03

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Total Cereals Toneladas

Yenes

19645

233

17700

202

14608

163

15595

174

Oferta de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 14937 364 15301

1989 15119 1393 16512

1990 14815 1445 16260

1991 12700 358 13058

1992 15488 118 15606

Total 73059 3678 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Oferta de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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Demanda de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Consumo Japones

ExportacionesDemanda Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Demanda de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Consumo Japoneacutes ExportacionesDemanda Total

1988 15251 50 15301

1989 16468 44 16512

1990 16216 44 16260

1991 12985 73 13058

1992 15605 1 15606

Total 76525 212 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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53 Clientes

Nombre de la Compantildeiacutea EAGLE CO LTD44

Productos solicitados

Producto HS

Code

Proveedor solicitado (paiacutes de origen)

Healthy Foods 2106 United StatesFranceGermany

Powdered Royal Jelly 152190 China -------- --------

Chlorella Tablet 210690 Taiwan -------- --------

Breakfast Cereal 190410 United States -------- --------

Producto Proveedor Actual (Paiacutes De Origen)

Healthy Foods United States France Germany

Powdered Royal Jelly China - -

Chlorella Tablet Taiwan - -

Breakfast Cereal United States

Contacto Tsuneo Fujita

Seccioacuten International Sales Dept

Direccioacuten 1-26 Tenmabashi Kyoumachi Chuo-Ku

Osaka-Shi Osaka 540 Japan

Tel +81-6-946-1080

Fax +81-6-942-1557

Otras empresas que importan Dairy Foods son45

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Friesland Foods Limited

17F Shun Tak Centre

200 Connaught Road

Central

Central Hong Kong

Tel 2547 6226

Fax 2858 3093

Contact person Mr

Bernard Yiu

Managing Director

Importerexporterinstitutional

supplier of dairy

productsfoodstuffs including

frozen seafoodAgent for

US UKDenmark

Sweden Taiwan

FIRST INTERNATIONAL CORP

TEL 03-3391-5331

FAX 03-3391-9327

KOKI INC

TEL 0299-92-0880

FAX 0299-92-0871

SAGA EXTERNAL TRADE ASSOCIATION

TEL 0952-26-1474

FAX 0952-26-1479

SHOEI FOODS CORPORATION

TEL 03-3253-1211

FAX 03-5256-1914

NAKAZAWA FOODS CO LTD

URL httpwwwnakazawacojp

TEL 03-3503-8511

FAX 03-3503-8516

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54 Distribucioacuten 46

Usar los servicios de una trading company japonesa puede ser un camino efectivo de vender productos en el mercado japoneacutes Generalmente las trading companies que tienen experiencia manejando transacciones internacionales pueden ayudar a los exportadores extranjeros a ganar experiencia en el mercado japoneacutes

bull El rol de las Trading Companies

La principal funcioacuten de las trading companies es brindar apoyo a proveedores y compradores juntos concretar los acuerdos para asegurar que las transacciones procedan de la manera esperada Ademaacutes las trading companies maacutes grandes que operan a una escala internacional pueden proveer asistencia considerando el riesgo financiero el manejo y desarrollo de los recursos y transacciones con socios en paiacuteses terceros Tambieacuten pueden organizar y llevar a cabo proyectos encontrar inversionistas para estos y proveer informacioacuten relevante sin la necesidad de mantener plantas y equipos bajo su propiedad las trading companies pueden ser flexibles en el manejo de operaciones complejas Ellos pueden analizar raacutepidamente las necesidades de los mayoristas y detallistas y colocar ordenes con proveedores extranjeros Pueden localizar buenos productos extranjeros y mercadearlos a traveacutes de los mejores distribuidores que pueden encontrar

bull Puntos a considerar acerca de los meacuteritos de hacer negocios con trading companies

Un camino de entrada en el mercado japoneacutes es establecer tu propia firma de importacioacuten y ventas Esto por supuesto implica el riesgo de invertir Otra opcioacuten puede ser tratar directamente exportando los productos los bienes industriales pueden ser vendidos directamente a los fabricantes y los bienes de consumo Masivo pueden ser vendidos a los maacutes importantes detallistas

Esta opcioacuten puede ser vista como una atajo pero se presentan posibles dificultades en manejar entregas servicios Post venta quejas y comunicacioacuten

Trabajar a traveacutes de un importador (trading company) puede a veces ser el camino mas eficiente de entrar al mercado japoneacutes Si se trabaja con una trading se puede obtener de esta toda la informacioacuten que se necesita acerca del marketing en Japoacuten Se ahorra tiempo en investigacioacuten

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Y desde que las importaciones son promovidas en Japoacuten algunas compantildeiacuteas pueden esperar ser bienvenidas a vender sus productos

Los comerciantes que usan los servicios de las trading companies para vender sus productos en el mercado japoneacutes deberiacutean estar prevenidos de los siguiente puntos

bull Cuando se hace el primer contacto con la trading company se debe describir el negocio de una manera llamativa para captar la atencioacuten de la Trading Incluir la descripcioacuten de la compantildeiacutea y un cataacutelogo de sus productos

bull Cuando este exportando mercaderiacutea en general la trading company deseara importar pequentildeas cantidades de diferentes tipos de productos en la misma categoriacutea general Esta teacutecnica se utiliza para introducir pequentildeas cantidades de los productos nuevos en el mercado y sondear el comportamiento del consumidor

bull Cuando la trading company considera que los productos son para la exportacioacuten basara sus decisiones en la posibilidad de vender el producto las razones principales son la Calidad y el precio Consideraciones secundarias incluiraacuten algunos problemas como especificaciones tamantildeos grandes enviacuteo empaque y etiquetado En el caso de bienes consumibles el empaque u otra apariencia externa del producto seraacute siempre un factor decisivo en determinar si el producto puede ser vendido o no a los importadores japoneses los detallistas estaraacuten muy al tanto de coacutemo esta presentado el producto

541 Canales de Distribucioacuten47

Caracteriacutesticas de los canales

1 El numero detallistas es aproximadamente el doble de los existentes en Estados Unidos

2 Las ventas promedio por tienda son alrededor del 60 de lo que representan en los Estados Unidos

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 67

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3 El nuacutemero per capita de mayoristas es aproximadamente el doble de los existentes e Estados Unidos y las ventas promedio por mayorista son aproximadamente el doble que las americanas

4 En algunos casos el producto pasa por manos de mas de un mayorista antes de llegar a los detallistas para que estos vendan los productos a los consumidores

5 El hecho de que las mujeres salgan a trabajar y ya no tengan tanto tiempo para las compras ha ocasionado la apertura de grandes cadenas de supermercados supermercados especializados cadenas de tiendas

Los detallistas estaacuten creciendo a gran escala ya que se ven en la responsabilidad de cubrir las diferentes necesidades de los consumidores japoneses Incluso esta abriendo oficinas fuera de Japoacuten para acelerar el proceso de llegada de las mercaderiacuteas a Japoacuten

Los canales de distribucioacuten para capital o bienes industriales son maacutes cortos que los que se necesitan para productos de consumo Masivo

En algunos casos para minimizar el tiempo entre el pedido y la entrega las transacciones se realizan directamente entre los proveedores y los usuarios

542 Como escoger el canal de distribucioacuten correcto

1 Canales usados por trading companies especializadas en el tipo de producto que se estaacute importando

2 A traveacutes de canales definidos para manejar otros tipos de productos pero una apropiada para el tipo de producto en cuestioacuten

3 Estableciendo subsidiarias que tendraacuten sus propia red de distribucioacuten 4 A traveacutes de subsidiarias establecidas en reemplazo de la matriz

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543 Como distribuyen algunas empresas sus productos en Japoacuten

55 Competencia 48

Actualmente en Japoacuten las principales empresas que comercializan cereales son Kelloggacutes Japan y Calbee Foods Co Ltd

La empresa Kelloggacutes es liacuteder en el mercado de Asia Paciacutefico En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de participacioacuten en el mercado durante el antildeo de 1999

Por otro lado Calbee Foods tiene una participacioacuten de mercado de snacks del 435 en Japoacuten Su producto principal son las papas fritas sin embargo ha incursionado en el mercado de cereales debido a la tendencia actual de consumo de eacutestos por el consumidor japoneacutes

56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacuten al mercado Japoneacutes 49

a) Investigacioacuten de mercados Japoneses se debe tener informacioacuten necesaria sobre los mercados especiacuteficos para nuestro producto

bull Informacioacuten de mercado general (importaciones oferta condiciones de la demanda impuestos tarifas arancelarias y competencia Japonesa o tercermundista

bull El sistema de importacioacuten y regulaciones relacionadas bull El sistema de distribucioacuten y practicas de negocios (productores mayoristas

detallistas y su promocioacuten de ventas asiacute como su servicio post-venta) bull Estilo de vida y preferencia de los consumidores bull Lista de compradores potenciales e importadores

b) Prepara material acerca de tu compantildeiacutea y de los productos que maneja

bull Perfil de la compantildeiacutea bull Informacioacuten acerca de los productos (cataacutelogos fotografiacuteas folletos

informativos manual de instrucciones y lista de precios)

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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 72

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 74

  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
Page 38: 14quinua pacifico

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bull Otros Todos los documentos se deben mandar por duplicado ya sea en idioma ingleacutes o en espantildeol

bull Certificado de Origen

Etiquetado y Leyendas

bull Etiquetado estaacuten sujetos a regulaciones especiales y detalladas en la etiqueta

bull Leyendas debe ser indicado el nombre del fabricante composicioacuten contenido de unidades meacutetricas (todo ello en idioma alemaacuten)

Cotizaciones y pagos

Cotizaciones

bull LABFOB Puerto de embarque del paiacutes exportador (menos usual) el precio FOB deberaacute indicarse adicionalmente en cotizaciones CIF

bull CIF las cotizaciones deben ser hechas en precio CIF a menos que la compra sea de gran volumen y el importador se haga cargo del seguro Los derechos aduaneros se calculan sobre la base del precio CIF en el puerto de entrada de la comunidad

Pagos

bull Carta de creacutedito las primeras transacciones se pueden terminar con una letra de cambio pero la mayoriacutea de los importadores prefieren pago contra documentos cuando se establece confianza

bull Creacutedito Directo solo en enviacuteos grandes

bull Creacutedito Revolvente Solo en relaciones estrechas

Folletos

Deben ser elaborados profesionalmente y encontrase disponibles en cantidades adecuadas ademaacutes de ser escritos en idioma alemaacuten pero no deben ser los uacutenicos medios de promocioacuten

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 38

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Reglamentacioacuten

Cumplir con las regulaciones alemanas sobre la prevencioacuten de accidentes

Marcas y Patentes

bull Venta de productos con marcas patentes registradas por terceros es recomendable acudir a un abogado de patentes para averiguar si son afectados por derecho protegidos o si se requiere efectuar un registro en Alemania

bull Registro de marcas deben ser registrados con traacutemites en Alemania o Peruacute con abogados especializados

42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27 421 Aspectos Generales del Paiacutes

Estados Unidos de Ameacuterica repuacuteblica federal situada en Norteameacuterica y constituida por 48 estados contiguos maacutes Alaska y Hawai De Estados Unidos dependen bajo formas variadas el estado asociado de Puerto Rico la dependencia de las islas Viacutergenes y la bahiacutea de Guantaacutenamo en la isla de Cuba en el oceacuteano Paciacutefico las islas de Samoa Oriental las Marianas el archipieacutelago Midway la Federacioacuten de Estados Micronesios las islas Palau el archipieacutelago de las islas Marshall y otras pequentildeas islas e islotes que tienen importancia militar

El conjunto de los 48 estados limita al norte con Canadaacute al este con el oceacuteano Atlaacutentico al sur con el golfo de Meacutexico y Meacutexico y al oeste con el oceacuteano Paciacutefico Los Grandes Lagos y el riacuteo San Lorenzo forman parte de la frontera norte el Riacuteo Grande del Norte o Bravo forma parte de la frontera sur Nueva York es la ciudad maacutes grande de Estados Unidos La capital es la ciudad de Washington

La superficie total es de 9809155 km2 (incluyendo el distrito federal de Columbia) El monte McKinley o Denali (6194 m) en Alaska es el punto maacutes alto de Ameacuterica del Norte el punto maacutes bajo estaacute en el valle de la Muerte en California una depresioacuten situada a 86 m bajo el nivel del mar

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 39

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Clima

Por lo general las temperaturas disminuyen desde el sur hasta el norte sin embargo en verano la mayor duracioacuten de los diacuteas compensa en parte esta disminucioacuten de temperatura Los oceacuteanos y los lagos moderan las temperaturas y las aacutereas montantildeosas son algo frescas durante el diacutea y mucho maacutes friacuteas por las noche que las tierras bajas de los alrededores

Recursos naturales y proteccioacuten medioambiental

El clima de Estados Unidos es favorable a diversos cultivos y productos forestales El Corn Belt regioacuten que se extiende desde el oeste de Ohio hasta el centro de Nebraska es la extensioacuten maacutes grande de terreno cultivable en el mundo Tambieacuten cuenta con depoacutesitos significativos de minerales importantes entre los que se incluye maacutes de un quinto del carboacuten mundial A pesar de esta riqueza no puede producir todos los recursos necesarios para su gran economiacutea industrial el paiacutes importa el 80 de aluminio cromo cobalto magnesio platino asbesto estantildeo y tungsteno

Estados Unidos ahora produce el 65 de su consumo de petroacuteleo pero los nuevos descubrimientos del interior tienden a ser pequentildeos y costosos de explotar

Poblacioacuten

Seguacuten los datos de 1998 la poblacioacuten residente en Estados Unidos es de 270262000 habitantes El mayor incremento de poblacioacuten en los uacuteltimos antildeos ha ocurrido en los estados de California Texas y Florida

El grupo maacutes grande (unos 58 millones de estadounidenses) es en parte o uacutenicamente de ascendencia inglesa a continuacioacuten aparecen los 387 millones de descendientes de irlandeses mientras que 327 millones lo son de alemanes En 1990 unos 318 millones de estadounidenses de 5 o maacutes antildeos creciacutean en familias en las que se hablaba otra lengua distinta del ingleacutes

Los datos del censo de 1990 mostraban que los blancos constituyen el 839 de la poblacioacuten los negros son el 123 los descendientes de indios americanos el 08 y los asiaacuteticos e insulares del Paciacutefico el 3

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 40

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Una caracteriacutestica significativa de la poblacioacuten estadounidense ha sido el raacutepido incremento del nuacutemero de nacimientos en mujeres solteras que ha pasado de 11 de los nacimientos en 1970 al el 27 en 1989

Economiacutea

Desde comienzos del siglo XX Estados Unidos ha sido el principal paiacutes industrial del mundo El desarrollo maacutes importante en la economiacutea ha sido el tremendo crecimiento del sector de servicios como el comercio y las actividades financieras mientras ha aumentado el nuacutemero de funcionarios y de profesionales hoy las industrias de servicios son el sector maacutes importante de la economiacutea dando empleo al 73 de la poblacioacuten activa

Aunque en la deacutecada de 1990 la economiacutea estadounidense se basa en la libre empresa el gobierno regula los negocios de varias formas Algunas de sus normativas pretenden proteger a los consumidores de la mala calidad de los productos garantizar a los trabajadores condiciones de trabajo adecuadas que reduzcan el riesgo de accidentes y reducir la contaminacioacuten medioambiental

El sector industrial supone el 19 del PNB anual y emplea a maacutes de un sexto de la poblacioacuten activa de la nacioacuten28

Los productos no agriacutecolas normalmente suponen el 90 del valor anual de las exportaciones y los agriacutecolas el 10 Los equipos de maquinaria y transporte son los principales productos exportados suponen en conjunto maacutes del 40 del valor de todas las exportaciones Otros artiacuteculos exportados de importancia son bienes manufacturados como tejidos hierro y acero los alimentos procesados materias sin transformar como algodoacuten soja y minerales de metal productos quiacutemicos combustibles minerales y lubricantes

Canadaacute y Japoacuten son los socios comerciales maacutes importantes del paiacutes absorben el 32 del total anual de las exportaciones estadounidenses y son la fuente de un 37 de las importaciones Otros socios comerciales importantes son Meacutexico Alemania China Taiwaacuten Gran Bretantildea y Corea del Sur

Gobierno

La ley suprema del paiacutes es la Constitucioacuten de Estados Unidos Redactada en 1787 fue ratificada en 1788 por dos tercios de los estados y entroacute en vigor en 1789 Desde la adopcioacuten de la Constitucioacuten el gobierno federal ha incrementado

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sus funciones en materias econoacutemicas y sociales y ha compartido maacutes responsabilidades con los estados

El presidente de Estados Unidos suele tener maacutes funciones que el primer ministro de los gobiernos parlamentarios porque es la maacutexima representacioacuten del Estado y jefe de gobierno tambieacuten dirige su partido tiene importantes capacidades legislativas y preside el ejecutivo

El presidente actual logroacute que el Congreso ratificara el Tratado Norteamericano de Libre Comercio (NAFTA) que estableciacutea un plan para recortar los aranceles y la eliminacioacuten de otras barreras aduaneras entre Estados Unidos Meacutexico y Canadaacute durante quince antildeos El 1 de enero de 1994 entroacute en vigor

422 Acceso al Mercado

Las relaciones comerciales estadounidenses con el Peruacute se realizan sobre la base en el tratamiento de Nacioacuten maacutes favorecida (NMF) Existe entre Estados Unidos y Peruacute el acuerdo de preferencias andinas el cual indica que algunas mercaderiacuteas de la zona andina estaacuten libres de impuestos Este es el caso de los cereales obtenidos despueacutes de un proceso de tostado o insuflado

Tarifas HS 19041000 29

HTS Number 19041000

Brief Description

Prepared foods

obtained by the

swelling or roasting of

cereals or cereal

products

Customs value of recent US imports for consumption

Click for more detail on imports by source country or imports

by tariff program or imports by US Customs district of entry

or imports by statistical suffix (HTS10)

1999

imports(thousand

dollars)$1058895

Tariff Treatment

Beginning Effective Date (most recent date any part of this

HTS items tariff treatment changed) 01012000

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Ending Effective Date (date any part of this HTS item is next

scheduled for tariff treatment change)

Currently no change

scheduled

1st Unit of Quantity (Q1) Kilograms

2nd Unit of Quantity (Q2)

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Ad Valorem (percent of

value) component 11

Specific (per unit)

mponent co$0

Other duty component $0

Ad Valorem equivalent of

all rate

components(estimate

based on 1999 NTR duty

rates and 1998 imports)

11

1999 Normal Trade Relations

(NTR) duty rate (formerly known

as the Most Favored Nation

(MFN) duty rate)

Binding Status Bound in World Trade

Organization

Final NTR staged rate 11

Year of final staged rate 2000

New Future NTR duty rates Legal basis for staged

reduction

(PP=Presidential

Proclamation)

PP6763D1

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Column 2 (non-NTR) duty

rate(Applies to imports from a

small number of countries that do

not enjoy NTR duty status)

Ad Valorem (percent of

value) component 20

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 43

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Specific (per unit)

component $0

Other duty component $0

Preferential (duty-free or reduced rate) tariff program applicability to this HTS item

Status Eligible code A GSP (Generalized System of

Preferences) Countries Excluded from

GSP eligibility on this item

Civil Aircraft Agreement Preference Not eligible

Tariff concession on Dyes Not eligible

Status Eligible code E

Ad Valorem Rate 0 CBI or CBERA (Caribbean Basin

Initiative) Preference Specific Rate $0

Israel FTA Preference Eligible code IL

APTA (Auto Product Agreement) Preference Not eligible

Status Eligible code J

Ad Valorem Rate 0 ATPA (Andean Agreement)

Preference Specific Rate $0

Pharmaceutical Agreement Preference Not eligible

NAFTA Canada Preference Status Eligible code CA

Status Eligible code MX

Ad Valorem Rate 0 NAFTA Meacutexico Preference

Specific Rate $0

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Barreras no arancelarias

Las barreras no arancelarias son universalmente restrictivas en lo que corresponde a EEUU tales como las prohibiciones incondicionales a las importaciones de aquello que no cumplan con ciertos estaacutendares Esto no es necesariamente vaacutelido para las restricciones cuantitativas tales como los cupos o las cuotas arancelarias Dependiendo de la forma precisa en que se estructure y distribuya una restriccioacuten cuantitativa eacutesta puede ser maacutes restrictiva que un arancel o maacutes beneficioso que una preferencia arancelaria En el caso de la quinua no existen cuotas para su exportacioacuten

Documentos disponibles para al exportacioacuten

Los requisitos sanitarios y teacutecnicos para ingresar los productos agriacutecolas al mercado son principalmente el certificacioacuten fitosanitario y la rotulacioacuten de los envases con toda la informacioacuten del producto en idioma ingleacutes los cuales son exigidos por la ley Alimentaria de Food and Drug Administration (FDA) -entidad americana encargada de regular el ingreso de productos alimenticios en EEUU

Asimismo el mercado americano no exige el Certificado Orgaacutenico como requisito para ingresar estos productos sin embargo determina que mediante la Agencia para la Proteccioacuten del Medio Ambiente (EPA) los niveles de tolerancia para los pesticidas especiacuteficos sean nulos baacutesicamente para productos importados de Sudameacuterica y el Caribe

Por otro lado el producto puede ingresar a EEUU por medio de franquicias amparada en la ley de Preferencia Arancelaria andina (LPAA) o Andean Trade Preference Act (ATRA) el cual es un programa de comercio unilateral disentildeado para promover el desarrollo econoacutemico en los paiacuteses andinos -este entroacute en vigencia el 4 de diciembre de 1991 y expira el 4 de diciembre de 2001-

Permisos y certificados para la exportacioacuten de productos agriacutecolas

bull Certificado fitosanitario SENASA bull Certificado de Origen del producto

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bull Factura Comercial Detallada en donde se debe especificar el peso concepto y el valor unitario

bull Packing List bull Instrucciones de embarque

Procedimiento de ingreso de la mercaderiacutea30

El ingreso de las mercanciacuteas se efectuacutea en dos etapas

1 La presentacioacuten de los documentos necesarios para establecer si las mercanciacuteas pueden liberarse de la custodia aduanera

bull En un plazo de cinco (5) diacuteas haacutebiles contados a partir de la llegada del cargamento a un puerto de entrada estadounidense se deberaacuten presentar en el lugar indicado por el director de distrito o de aacuterea los documentos de ingreso (la declaracioacuten de aduana) a menos que se otorgue una proacuterroga Los documentos a presentar son los siguientes

bull El Manifiesto de Ingreso de Mercanciacuteas (Entry Manifiest) formulario aduanero 7533 o la Solicitud y el Permiso Especial de Entrega Inmediata (Application and Special Permit for Inmediate Delivery) formulario aduanero 3461 u otro formulario para la liberacioacuten de las mercanciacuteas que exija el director de distrito

bull La prueba del derecho a ingresar las mercanciacuteas

bull La factura comercial o la pro forma cuando la comercial no se pueda presentar

bull Las listas de embalaje si procede

bull Otros documentos necesarios para establecer la admisibilidad de las mercanciacuteas

bull Si las mercanciacuteas han de liberarse de la custodia aduanera por medio de los documentos de ingreso se presentaraacute un resumen de despacho para el consumo y los derechos aduaneros calculados tendraacuten que depositarse en el puerto de entrada en el plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles a partir de la fecha de ingreso y liberacioacuten de las mercanciacuteas

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2 La presentacioacuten de los documentos que traen la informacioacuten necesaria para el caacutelculo de los derechos y para fines estadiacutesticos

bull En un plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles contados a partir de la fecha de liberacioacuten de las mercanciacuteas se deben presentar los documentos de resumen de despacho y se deben depositar los derechos aduaneros calculados en una aduana designada para tal fin Estos documentos son

bull Los documentos de ingreso que se devuelven al importador agente de aduana u otro agente autorizado despueacutes de permitirse la liberacioacuten de las mercanciacuteas

bull El resumen de despacho formulario aduanero 7501

bull Las facturas y los documentos que sirvan para calcular los derechos recopilar los datos estadiacutesticos o establecer que se hayan satisfecho todos los requisitos de importacioacuten

3 En los casos de ingresos de mercanciacuteas sujetas a cuotas o cupos todos los documentos deben presentarse al Servicio de Aduanas y ser aceptados por eacuteste antes de que se puedan liberar las mercanciacuteas

43 IMPORTACIONES EN JAPON 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31

Nombre Oficial Japoacuten Aacuterea total 377815 km2 Divisioacuten Poliacutetica 9 regiones subdivididas en 44 prefecturas mas 2 prefecturas urbanas y una metroacutepolis Capital Tokio Unidad Monetaria Yen Idioma Oficial Japoacuten Gentilicio japoneacutes Principales ciudades Tokio Yokohama Osaka Nagoya Sapporo Kyoto Kobe Fukuoka Kawasaki Hiroshima

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Perfil Demograacutefico

Poblacioacuten 1257 millones a febrero de 1996 Nominal GDP $ 51105 billones Per capita nominal GDP $ 40 897

Perfil Econoacutemico

Exportaciones Principales productos automotores equipos de oficina productos quiacutemicos equipo cientiacutefico y de oacuteptica productos de hierro y acero plantas eleacutectricas productos textiles cintas de grabar Principales destinos de las exportaciones USA Taiwaacuten Alemania Singapur China Canadaacute

432 Acceso al Mercado 32

La demanda por los productos naturales en el Japoacuten se ha visto incrementada en los uacuteltimos antildeos ya que estos gozan de un alto nivel proteiacutenico contribuyen a la sana alimentacioacuten de los habitantes de este paiacutes y podriacutean ayudar a reducir los niveles de mortandad por enfermedades como el estreacutes y la arteriosclerosis

Requisitos de la JAS

Todo tipo de comercializacioacuten tanto dentro como fuera del paiacutes se rige mediante uml La ley sobre la Estandarizacioacuten de Productos Agriacutecolas y Forestales y Estandarizacioacuten de la calidad en el sistema de Etiquetado uml la cual se conoce como La ley de Normas Agriacutecolas Japonesas (JAS) Esta ley se promulga para garantizar las normas de calidad del producto y para las leyes de etiquetado asimismo comprende la regulacioacuten de productos especiacuteficos dentro del sector de

bull Bebidas productos alimenticios procesados aceites y grasas

bull Productos agriacutecolas y forestales hechos de materias primas agriacutecolas forestales y relacionadas con la pesca

La norma JAS la establece el Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca Japoneacutes (comiteacute de investigacioacuten) que consiste en consumidores productores manufactureros y distribuidores representativos asiacute como en expertos

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La norma JAS debe ser renovada cada cinco antildeos enfocaacutendose en la anulacioacuten de estaacutendares innecesarios o en la consideracioacuten de estaacutendares internacionales para la elaboracioacuten de los individuales

Asimismo la norma JAS que incluye los meacutetodos de produccioacuten usados y materiales naturales permitidos es conocida como Los estaacutendares especiacuteficos JAS

Calificacioacuten de Productos

Se ha introducido un sistema de etiquetado que le permite a los productores calificar sus propios productos mediante el siacutembolo JAS sin emplear los servicios de una organizacioacuten clasificadora de la calidad del producto y sus propiedades

De este modo si el producto es juzgado como aceptable en el resultado de su calificacioacuten el producto o el proceso puede llevar el siacutembolo JAS en su etiqueta

El certificado miacutenimo que debe tener cualquier clase de importacioacuten destinada a Japoacuten es el JAS 33 Este requerimiento se aplica a toda clase de importacioacuten y varia de acuerdo a la naturaleza de esta

Por otro lado el siacutembolo JAS influye en las preferencias de los consumidores en la seleccioacuten de productos de calidad garantizada en el mercado Las evaluaciones de los productos para el otorgamiento del JAS son efectuadas por tres tipos de organizaciones

bull Organizaciones de investigacioacuten y pruebas filiales del Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca

bull Productos registrados mediante organizaciones de anaacutelisis que pertenecen a gobiernos locales

bull Calificacioacuten mediante los productores o los gerentes de produccioacuten certificados mediante organizaciones o el ministerio

bull Otras organizaciones de clasificacioacuten registradas con JAS (se toma una muestra del producto y se analiza en instituciones de investigacioacuten independientes)

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Proceso de Calificacioacuten

bull Muestra de los productos bull Anaacutelisis y pruebas bull Etiquetado del siacutembolo JAS basado en las dos anteriores

Cuando los productos a calificar provienen de paiacuteses extranjeros se usa el meacutetodo FTO el cual tambieacuten incluye las reglas JAS asiacute como las certificaciones del Ministerio y aceptaciones en las pruebas de las muestras enviadas del producto a las organizaciones Japonesas calificadoras por parte del paiacutes exportador

Inspeccioacuten de los productos 34

Se inspecciona la calidad de los productos agriacutecolas mediante los siguientes equipos

bull Amino Acid Analyzer bull High Performance Liquid Chromatograph bull Gas Chromatograph bull Mass Spectrometer bull Radioactivity Detector bull Ultraviolet and Visible Spectrophotometer bull Atomic Absorption Spectrophotometer bull Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrophotometer bull Fourier Transform Infrared Microscope bull Near Infrared Spectrophotometer bull Scanning Electron Microscope bull Bending Testing Machine bull Tension Testing machine for Plywood bull Wood Universal Testing Machine bull Visoelast Meter etc

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Sistema de Calidad en el Etiquetado

Los productos que necesariamente deben ajustarse al sistema de calidad en el etiquetado son

bull Productos Agriacutecolas y Forestales para los cuales se haya establecido una norma JAS o se establezca en un futuro proacuteximo

bull Producto cuya calidad es difiacutecil de determinar para los consumidores bull Producto cuya calidad debe determinarse antes de la compra

Ademaacutes de la informacioacuten requerida en el etiquetado la ley tambieacuten ampara los aspectos de composicioacuten de la etiqueta Por ejemplo no puede contener cantidades excesivas de plomo o cadmio en la envoltura

Los requisitos de la JAS para el etiquetado son los siguientes

bull Alimentos empacados deberaacuten llevar en el empaque el nombre del producto de manera especifica y no geneacuterica

bull Acompantildeando al nombre deberaacute aparecer frases o palabras adicionales que sean necesarias para evitar el reconocimiento equivocado o confusioacuten entre los consumidores con respecto a la naturaleza o condicioacuten fiacutesica del alimento

bull Los ingredientes deberaacuten enumerarse en el orden descendente del peso (mm) utilizando en el momento de manufacturacioacuten del alimento

Un ejemplo de lo que un producto importado deberiacutea llevar como datos en su etiqueta

Nombre Mezcla de Frutas Tropicales (en jarabe)

Ingredientes Pintildea papaya nata de coco cerezas agente colorante eritrosina

azuacutecar pureacute de guayaba aacutecido ascoacuterbico

Peso drenado 365 gr

Peso Neto 567 gr

Paiacutes de Origen Repuacuteblica de Filipinas

Fecha de Importacioacuten 10599

Importador Mitsui amp Co Ltd

2-1 Otemachi 1 - chome Chiyoda-ku Tokio

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Consumir antes de 030900

Nota despueacutes de abrir transfiera el contenido del envase a otro recipiente

Ademaacutes de los requisitos de la JAS se deben consideran algunos datos extraiacutedos de estudios de comportamiento del consumidor ante productos importados

bull El consumidor japoneacutes prefiere disentildeos novedosos e indicaciones en su idioma sin embargo el idioma ingles tambieacuten es aceptado

En el rubro de cereales como la quinua las exportaciones se dan en la praacutectica mediante dos sistemas el primero es mediante una empresa japonesa la cual ha aprobado previamente la calidad del producto mediante una muestra por parte del productor o exportador

Aditivos de alimentos no permitidos en la ley de control Sanitario

bull Agravecido Magnesio-esteaacuterico bull Compuestos de Polisorbato y Asol bull Aacutecido Benzoico bull Aacutecido Soacuterbico en exceso bull Bacterias Coliformes bull Otras Bacterias por encima de los niveles permitidos

Exportaciones Peruanas de la Quinua al Japoacuten 35

Los requisitos generales de la empresa exportadora son el Fitosanitario Peruano otorgado mediante DIGESA en el Peruacute un requisito de tipo nuclear brindado por el Instituto Peruano de energiacutea nuclear finalmente otro requisito pedido es el certificado de libre venta tambieacuten dado por el ministerio de salud del Peruacute Sin embargo siendo estos certificados de un nivel de exigencia aceptado sus productos no garantizan la calidad del producto por motivos de fraude en el otorgamiento de certificados (a veces se compran sin pasar realmente por el proceso de control de calidad)

El segundo sistema es mediante la Aduana de Japoacuten en la cual se somete a algunos productos agriacutecolas en forma de granos o harina (como la quinua) a una prueba de colores al azar Esta prueba de colores consiste en la separacioacuten de todos los granos o partiacuteculas que no son del color del producto La magnitud de la

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diferencia entre estos colores determina la calidad del producto y su entrada o restriccioacuten al paiacutes

En cuanto al tamantildeo de la importacioacuten de productos agriacutecolas y cereales ellos piden generalmente un miacutenimo de 5 toneladas aproximadamente debido al tamantildeo de su poblacioacuten y al movimiento del mercado No obstante la mayoriacutea de los productores o pequentildeos exportadores peruanos no llegan a semejante cifra por la capacidad de produccioacuten de la quinua en el Peruacute

Como consecuencia de lo sentildealado en el paacuterrafo anterior se esta implementando un plan entre el gobierno Peruano y la comunidad japonesa de cierra verde el cual consiste en el desarrollo de tierras y plantas de quinua y kiwicha desde Cajamarca hasta Cuzco para aumentar la capacidad productiva de estos cultivos Este sistema de cierra verde seraacute apoyado por la tecnologiacutea japonesa

Otro aspecto importante de resaltar es la naturaleza de la quinua peruana la cual es la quinua quemada principalmente Esto motiva al Japoacuten a la importacioacuten de quinua Boliviana puesto que es una quinua diferente y de mayor calidad

Un segundo factor desfavorable es el gran numero de exportadores peruanos de la quinua en relacioacuten con el volumen de exportacioacuten Esto quiere decir que el volumen que entra de quinua por parte del Peruacute al Japoacuten no justifica la cantidad de exportadores es decir es preferible un solo productor con un volumen mas alto que hasta ahora no se ha podido lograr por parte del Peruacute

La forma en la que se importa la quinua al Japoacuten es mayormente en harina puesto que Japoacuten no conoce bien el proceso que sigue otras formas de exportacioacuten como en granos

Actualmente Japoacuten esta tratando de motivar el consumo de la quinua Para esto ha realizado un estudio riguroso de este alimento mediante el instituto nutricional del Japoacuten

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44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS COMERCIALES ENTRE JAPOacuteN EUROPA Y EEUU36

Tanto en los mercados de Japoacuten EEUU y la Unioacuten Europea existen reglamentos gubernamentales a la importacioacuten de productos procesados y de los productos aditivos Sin embargo Japoacuten posee poliacuteticas maacutes restrictivas en lo concerniente al Reglamento del Etiquetado con lo cual este mercado presenta mayor costo y dificultad para la introduccioacuten de cualquier producto agriacutecola

Respecto al control sanitario en Japoacuten las leyes de sanidad de alimentos requieren de certificados de importacioacuten de aplicacioacuten y cuando son necesarias las inspecciones sanitarias en el momento de importar los productos procesados

Asimismo tanto en Japoacuten EEUU como en Europa no existen cuotas para la importacioacuten agriacutecola

En cuanto a los aditivos y preservantes de los productos agriacutecolas EEUU Japoacuten y Europa poseen sus propias listas de los aditivos permitidos Esta lista puede ser modificada o ampliada dependiendo de la aprobacioacuten por parte de estos paiacuteses siendo EEUU la que se toma mayor tiempo en estos tramites seguida por Japoacuten y finalmente Europa

Si se analiza los reglamentos del etiquetado Francia y Alemania poseen pocas leyes a diferencia de EEUU y Gran Bretantildea Sin embargo en Japoacuten las leyes relacionadas a este rubro exceden a los paiacuteses antes mencionados

Estas leyes se encuentran especificadas dentro del Japanese Agricultural Standard (JAS) Asiacute mismo el JAS te especifica los productos alimenticios permitidos por lo tanto la introduccioacuten de nuevos productos se hace maacutes difiacutecil si no se encuentra introducidos en este

Despueacutes del Anaacutelisis se determino que el paiacutes que presenta un mayor nivel de dificultad al momento de ingresar en este es Japoacuten porque como se dijo antes las normas JAS son muy estrictas y son pocos los exportadores peruanos que logran satisfacer los altos estaacutendares de calidad Pero por otro lado el entorno social y estable de Japoacuten ofrece a las compantildeiacuteas extranjeras oportunidades seguras en actividades comerciales a largo plazo

Se decidioacute ingresar al mercado Japoneacutes con el producto obtenido del insuflado o tostado las razones son las siguientes

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1 El mercado es grande Japoacuten es el tercer paiacutes importador en todo el mundo

2 El mercado para bienes de consumo es grande y diversificado La brecha entre ricos y pobres es pequentildea lo que hace que exista una fuerte clase media con un elevado poder adquisitivo lo cual genera un amplio mercado para los bienes de consumo asimismo debido a los diferentes estilos de vida de los japoneses estos consumidores necesitan diversidad de productos para satisfacer sus necesidades lo cual genera una oportunidad para entrar al mercado

3 Productos extranjeros son bienvenidos productos extranjeros con disentildeos y funciones no encontradas en productos japoneses son ampliamente conocidos los japoneses se han vuelto maacutes receptivos a los productos importados

4 Esfuerzos que se hacen para promover las importaciones En Japoacuten los sectores puacuteblico y privado han estado haciendo el esfuerzo en los uacuteltimos antildeos para corregir los desbalances en comercio con varios paiacuteses

5 Los cereales son bienvenidos por su riqueza en fibra

6 Se espera que las ventas de cereales para desayuno crezcan en los proacuteximos antildeos El mercado de cereales para el desayuno estaacute listo para despegar despueacutes de algunos antildeos de caiacuteda en las ventas El futuro del mercado depende de la habilidad de la industria de integrar el cereal en los haacutebitos alimenticios diarios de los japoneses

Despueacutes de este breve anaacutelisis se determina entonces que el producto con partida arancelaria HS 1904100000 seraacute exportado al mercado japoneacutes por las razones antes mencionadas

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Notas

23 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 24 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 25 Fuente wwwtarices 26 Fuente wwwcbinl 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 29 Fuente datawebusitcgov 30 Fuente wwwembavenez-usorg 31 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 32 Fuente Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara 33 Fuente JAS ( Japan Agricultural Standards) Sistema de calidad estaacutendar que se aplican a bebidas alimentos procesados productos forestales aceites y grasas 34 Fuente wwwmaffgojp 35 Fuente Luis Nohara Caacutemara de Comercio Peruano Japoneacutes 36 Fuente wwwjetrogojp

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5 MERCADO DE JAPOacuteN 51 Economiacutea 511 Producto Bruto Interno 37

La economiacutea japonesa se recuperoacute de la recesioacuten con un crecimiento del 248 del PBI en el primer trimestre del presente antildeo Para el sector privado surgioacute un aumento en 66 en el mismo periodo sin embargo la inversioacuten respecto al sector publico declinoacute en un 75

En el sector comercial las exportaciones netas han incrementado en un 47

La fuerza en la economiacutea es praacutecticamente atribuible al sector privado en comparacioacuten al publico el cual obtuvo un pequentildeo incremento en 08

Por otro lado estas cifras no deben causar un gran entusiasmo respecto a la economiacutea japonesa puesto que se obtuvo una parecida tendencia a comienzos del antildeo pasado- con una expansioacuten del PBI en un 625 - y una recesioacuten a final de este antildeo

En un escenario optimista no obstante se debe mirar hacia el sector privado las empresas y la inversioacuten privada la cual ha renacido en proyectos de capital y consumo (si la economiacutea japonesa va a crecer mas entonces es resultado del sector privado)

512 Balanza Comercial 38

Current Account 1

Goods amp Services Total

Total Trade BalanceServicesIncome

Current Transfers

1995 103862 69545 123445 -53898 41573 -7253

1996 71579 23174 90966 -67792 58180 -9775

1997 114363 57680 123103 -65423 67396 -10713

1998 157846 95299 159844 -64546 74011 -11463

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513 Empleo 39

Las condiciones en el mercado laboral japoneacutes ha mejorado en Abril cuando la tasa de desempleo decrecioacute en un 48 La mayor parte de la caiacuteda del desempleo proviene del grupo de personas entre los 15 y 24 antildeos Antildeo tras antildeo el crecimiento en el empleo es negativo es decir el mayor desempleo se concentra en la manufactura comercio y agroindustria

ENEROFEBREROMARZOABRIL

Empleo (Millones) 644 6345 6311 6355

Tasa de desempleo 48 49 49 47

Las actividades empresariales como utilidades corporativas e industriales japonesas se han infiltrado en la economiacutea consumista El ingreso per capita por ejemplo se destina en el gasto personal principalmente

Se estima que Japoacuten se recuperaraacute de su recesioacuten con fuerza a mediados del presente antildeo antes del cual la economiacutea japonesa no presentaraacute mayores cambios

514 Comercio Exterior 40

El comercio exterior es esencial para la economiacutea japonesa pues el mercado interior es capaz de absorber por completo los bienes manufacturados que produce la industria nipona Por otro lado como Japoacuten tiene que importar la mayoriacutea de las materias primas de las que depende su industria el paiacutes tambieacuten debe exportar una buena proporcioacuten de su produccioacuten anual con el fin de mantener una balanza comercial favorable Japoacuten ha invertido los grandes excedentes comerciales acumulados durante las deacutecadas de 1970 y 1980 en el exterior de manera que se ha convertido en la principal nacioacuten acreedora del mundo

A principios de la deacutecada de 1990 el comercio con los paiacuteses asiaacuteticos suponiacutea cerca del 42 de las importaciones japonesas y el 33 de sus exportaciones Los principales socios comerciales asiaacuteticos de Japoacuten eran Corea del Sur China Taiwaacuten Hong Kong Indonesia Arabia Saudita y Singapur Durante el mismo periodo los paiacuteses de la Unioacuten Europea -en especial Alemania Francia y Gran Bretantildea- aportaban el 13 de las importaciones japonesas y compraban el 17 de sus exportaciones Estados Unidos absorbe el 28 de las exportaciones japonesas y aporta el 22 de sus importaciones Otros socios comerciales

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destacados de Japoacuten son Australia Canadaacute y los paiacuteses de la antigua Unioacuten Sovieacutetica

52 Mercado

521 Mercado de Cereales 41

La demanda de los cereales friacuteos mostraron un crecimiento sorprendente en los antildeos 80 sin embargo en los antildeos 90 surgioacute un abrupto declinamiento de este El futuro del mercado de cereales dependeraacute de la habilidad de la industria de integrar el cereal dentro de los haacutebitos de consumo diario (desayuno) de los japoneses

Durante los antildeos 1989 y 1990 el cereal se convirtioacute en el tercer alimento en el desayuno despueacutes del arroz y el pan Durante esos antildeos el cereal fue consumido por la clase media especialmente por las mujeres joacutevenes La demanda se incrementoacute auacuten maacutes ya que el cereal se tomoacute como un producto nutricional y conveniente para la salud

Desafortunadamente durante los antildeos siguientes el boom de los productos dieteacuteticos fue perdiendo su fuerza a medida que empezaron a aparecer nuevos productos en el mercado Ademaacutes los japoneses empezaron a preferir las comidas calientes en el desayuno y percibiacutean al cereal como un snack no representando asiacute una alternativa para ser consumida en el desayuno

La industria de cereales en el Japoacuten cree que para estimular la demanda de los cereales debe concentrar sus esfuerzos en las mujeres joacutevenes ya que ellas tendraacuten el rol de las compras domeacutesticas en sus hogares maacutes adelante con lo cual se estaraacuten formando un haacutebito de consumo sobre la base de una dieta nutritiva

A pesar de las bajas ventas de cereales en los antildeos pasados algunas personas en la industria confiacutean en su potencial de ventas Ms Masako Hashimoto de Kelloggacutes (Japoacuten) dice que el desarrollo de otros mercados puede predecir el futuro del mercado de cereales en Japoacuten

Ms Hashimoto tambieacuten dice que el cereal es percibido como una comida saludable por muchos consumidores japoneses es asiacute que algunas madres se los dan a sus nintildeos como un estiacutemulo para que tomen leche- se estima que a un 30

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de nintildeos japoneses no les gusta la leche- Sin embargo hay quienes piensan que algunos haacutebitos de consumo o el estilo de alimentacioacuten es muy difiacutecil de cambiar Por lo tanto se deberaacute concentrar en el mercado joven

522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42

Importacioacuten de cereales de Japoacuten por volumen (TN)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 604 1911 1688 542 542

Australia 0 1554 2019 152 299

Switzerland 0 0 3 6 4

R Korea 351 10 0 92 83

UK 50 138 36 82 90

Others 37 31 18 31 243

Total 942 3645 3764 905 1260

Fuente MOF

Importacioacuten de cereales de Japoacuten (YenesKg)

Valor (Y mil)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 375 355 328 406 396

Australia 0 417 430 414 388

Switzerland 0 0 734 552 579

R Korea 419 349 0 305 293

UK 336 363 399 391 352

Others 311 417 411 364 407

Total Imports 387 382 389 395 387

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Total 36430 139290 1444903578048740

523 Tendencias de Consumo43

Actualmente el mercado japoneacutes consume distintas variedades de cereales (las cuales seraacuten detalladas a continuacioacuten) pero como ya se explicoacute para poder recuperar la demanda de estos productos es necesario diversificar la produccioacuten de ellos por lo que el producto que se exportaraacute a Japoacuten seraacute la quinua insuflada es decir un tipo de cereal procesado el cual podraacute ser consumido directamente es decir sin mayor preparacioacuten en la dieta diaria de los consumidores

Esta quinua insuflada es conocida en los diferentes mercados como Trigo atoacutemico pero en nuestro caso seraacute producido sobre la base de quinua

Con este tipo de producto se podraacute reflejar el hecho de la actual tendencia de Japoacuten en que no desean consumir los cereales soacutelo en el desayuno y podraacute tomarse al producto como una especie de snack

A continuacioacuten se presentaraacute el consumo actual de cereales en el mercado japoneacutes

CEREAL PRODUCTION AND SHIPMENT VALUE

Cereales

Cold Cereals 1990 1991 1992 1993

Corn Flakes Toneladas

Yenes

11570

13

10760

112

10276

106

11365

117

Brown rice

flakes

Toneladas

Yenes

1570

19

1200

15

817

1

725

09

Granola Toneladas

Yenes

385

03

630

06

365

03

255

02

Others Toneladas

Yenes

5770

78

4760

66

2800

41

2900

43

Hot Cereal Datmeal

Toneladas

Yenes

350

03

350

03

350

03

350

03

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Total Cereals Toneladas

Yenes

19645

233

17700

202

14608

163

15595

174

Oferta de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 14937 364 15301

1989 15119 1393 16512

1990 14815 1445 16260

1991 12700 358 13058

1992 15488 118 15606

Total 73059 3678 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Oferta de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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Demanda de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Consumo Japones

ExportacionesDemanda Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Demanda de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Consumo Japoneacutes ExportacionesDemanda Total

1988 15251 50 15301

1989 16468 44 16512

1990 16216 44 16260

1991 12985 73 13058

1992 15605 1 15606

Total 76525 212 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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53 Clientes

Nombre de la Compantildeiacutea EAGLE CO LTD44

Productos solicitados

Producto HS

Code

Proveedor solicitado (paiacutes de origen)

Healthy Foods 2106 United StatesFranceGermany

Powdered Royal Jelly 152190 China -------- --------

Chlorella Tablet 210690 Taiwan -------- --------

Breakfast Cereal 190410 United States -------- --------

Producto Proveedor Actual (Paiacutes De Origen)

Healthy Foods United States France Germany

Powdered Royal Jelly China - -

Chlorella Tablet Taiwan - -

Breakfast Cereal United States

Contacto Tsuneo Fujita

Seccioacuten International Sales Dept

Direccioacuten 1-26 Tenmabashi Kyoumachi Chuo-Ku

Osaka-Shi Osaka 540 Japan

Tel +81-6-946-1080

Fax +81-6-942-1557

Otras empresas que importan Dairy Foods son45

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Friesland Foods Limited

17F Shun Tak Centre

200 Connaught Road

Central

Central Hong Kong

Tel 2547 6226

Fax 2858 3093

Contact person Mr

Bernard Yiu

Managing Director

Importerexporterinstitutional

supplier of dairy

productsfoodstuffs including

frozen seafoodAgent for

US UKDenmark

Sweden Taiwan

FIRST INTERNATIONAL CORP

TEL 03-3391-5331

FAX 03-3391-9327

KOKI INC

TEL 0299-92-0880

FAX 0299-92-0871

SAGA EXTERNAL TRADE ASSOCIATION

TEL 0952-26-1474

FAX 0952-26-1479

SHOEI FOODS CORPORATION

TEL 03-3253-1211

FAX 03-5256-1914

NAKAZAWA FOODS CO LTD

URL httpwwwnakazawacojp

TEL 03-3503-8511

FAX 03-3503-8516

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54 Distribucioacuten 46

Usar los servicios de una trading company japonesa puede ser un camino efectivo de vender productos en el mercado japoneacutes Generalmente las trading companies que tienen experiencia manejando transacciones internacionales pueden ayudar a los exportadores extranjeros a ganar experiencia en el mercado japoneacutes

bull El rol de las Trading Companies

La principal funcioacuten de las trading companies es brindar apoyo a proveedores y compradores juntos concretar los acuerdos para asegurar que las transacciones procedan de la manera esperada Ademaacutes las trading companies maacutes grandes que operan a una escala internacional pueden proveer asistencia considerando el riesgo financiero el manejo y desarrollo de los recursos y transacciones con socios en paiacuteses terceros Tambieacuten pueden organizar y llevar a cabo proyectos encontrar inversionistas para estos y proveer informacioacuten relevante sin la necesidad de mantener plantas y equipos bajo su propiedad las trading companies pueden ser flexibles en el manejo de operaciones complejas Ellos pueden analizar raacutepidamente las necesidades de los mayoristas y detallistas y colocar ordenes con proveedores extranjeros Pueden localizar buenos productos extranjeros y mercadearlos a traveacutes de los mejores distribuidores que pueden encontrar

bull Puntos a considerar acerca de los meacuteritos de hacer negocios con trading companies

Un camino de entrada en el mercado japoneacutes es establecer tu propia firma de importacioacuten y ventas Esto por supuesto implica el riesgo de invertir Otra opcioacuten puede ser tratar directamente exportando los productos los bienes industriales pueden ser vendidos directamente a los fabricantes y los bienes de consumo Masivo pueden ser vendidos a los maacutes importantes detallistas

Esta opcioacuten puede ser vista como una atajo pero se presentan posibles dificultades en manejar entregas servicios Post venta quejas y comunicacioacuten

Trabajar a traveacutes de un importador (trading company) puede a veces ser el camino mas eficiente de entrar al mercado japoneacutes Si se trabaja con una trading se puede obtener de esta toda la informacioacuten que se necesita acerca del marketing en Japoacuten Se ahorra tiempo en investigacioacuten

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Y desde que las importaciones son promovidas en Japoacuten algunas compantildeiacuteas pueden esperar ser bienvenidas a vender sus productos

Los comerciantes que usan los servicios de las trading companies para vender sus productos en el mercado japoneacutes deberiacutean estar prevenidos de los siguiente puntos

bull Cuando se hace el primer contacto con la trading company se debe describir el negocio de una manera llamativa para captar la atencioacuten de la Trading Incluir la descripcioacuten de la compantildeiacutea y un cataacutelogo de sus productos

bull Cuando este exportando mercaderiacutea en general la trading company deseara importar pequentildeas cantidades de diferentes tipos de productos en la misma categoriacutea general Esta teacutecnica se utiliza para introducir pequentildeas cantidades de los productos nuevos en el mercado y sondear el comportamiento del consumidor

bull Cuando la trading company considera que los productos son para la exportacioacuten basara sus decisiones en la posibilidad de vender el producto las razones principales son la Calidad y el precio Consideraciones secundarias incluiraacuten algunos problemas como especificaciones tamantildeos grandes enviacuteo empaque y etiquetado En el caso de bienes consumibles el empaque u otra apariencia externa del producto seraacute siempre un factor decisivo en determinar si el producto puede ser vendido o no a los importadores japoneses los detallistas estaraacuten muy al tanto de coacutemo esta presentado el producto

541 Canales de Distribucioacuten47

Caracteriacutesticas de los canales

1 El numero detallistas es aproximadamente el doble de los existentes en Estados Unidos

2 Las ventas promedio por tienda son alrededor del 60 de lo que representan en los Estados Unidos

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3 El nuacutemero per capita de mayoristas es aproximadamente el doble de los existentes e Estados Unidos y las ventas promedio por mayorista son aproximadamente el doble que las americanas

4 En algunos casos el producto pasa por manos de mas de un mayorista antes de llegar a los detallistas para que estos vendan los productos a los consumidores

5 El hecho de que las mujeres salgan a trabajar y ya no tengan tanto tiempo para las compras ha ocasionado la apertura de grandes cadenas de supermercados supermercados especializados cadenas de tiendas

Los detallistas estaacuten creciendo a gran escala ya que se ven en la responsabilidad de cubrir las diferentes necesidades de los consumidores japoneses Incluso esta abriendo oficinas fuera de Japoacuten para acelerar el proceso de llegada de las mercaderiacuteas a Japoacuten

Los canales de distribucioacuten para capital o bienes industriales son maacutes cortos que los que se necesitan para productos de consumo Masivo

En algunos casos para minimizar el tiempo entre el pedido y la entrega las transacciones se realizan directamente entre los proveedores y los usuarios

542 Como escoger el canal de distribucioacuten correcto

1 Canales usados por trading companies especializadas en el tipo de producto que se estaacute importando

2 A traveacutes de canales definidos para manejar otros tipos de productos pero una apropiada para el tipo de producto en cuestioacuten

3 Estableciendo subsidiarias que tendraacuten sus propia red de distribucioacuten 4 A traveacutes de subsidiarias establecidas en reemplazo de la matriz

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543 Como distribuyen algunas empresas sus productos en Japoacuten

55 Competencia 48

Actualmente en Japoacuten las principales empresas que comercializan cereales son Kelloggacutes Japan y Calbee Foods Co Ltd

La empresa Kelloggacutes es liacuteder en el mercado de Asia Paciacutefico En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de participacioacuten en el mercado durante el antildeo de 1999

Por otro lado Calbee Foods tiene una participacioacuten de mercado de snacks del 435 en Japoacuten Su producto principal son las papas fritas sin embargo ha incursionado en el mercado de cereales debido a la tendencia actual de consumo de eacutestos por el consumidor japoneacutes

56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacuten al mercado Japoneacutes 49

a) Investigacioacuten de mercados Japoneses se debe tener informacioacuten necesaria sobre los mercados especiacuteficos para nuestro producto

bull Informacioacuten de mercado general (importaciones oferta condiciones de la demanda impuestos tarifas arancelarias y competencia Japonesa o tercermundista

bull El sistema de importacioacuten y regulaciones relacionadas bull El sistema de distribucioacuten y practicas de negocios (productores mayoristas

detallistas y su promocioacuten de ventas asiacute como su servicio post-venta) bull Estilo de vida y preferencia de los consumidores bull Lista de compradores potenciales e importadores

b) Prepara material acerca de tu compantildeiacutea y de los productos que maneja

bull Perfil de la compantildeiacutea bull Informacioacuten acerca de los productos (cataacutelogos fotografiacuteas folletos

informativos manual de instrucciones y lista de precios)

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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 72

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 74

  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
Page 39: 14quinua pacifico

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Reglamentacioacuten

Cumplir con las regulaciones alemanas sobre la prevencioacuten de accidentes

Marcas y Patentes

bull Venta de productos con marcas patentes registradas por terceros es recomendable acudir a un abogado de patentes para averiguar si son afectados por derecho protegidos o si se requiere efectuar un registro en Alemania

bull Registro de marcas deben ser registrados con traacutemites en Alemania o Peruacute con abogados especializados

42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27 421 Aspectos Generales del Paiacutes

Estados Unidos de Ameacuterica repuacuteblica federal situada en Norteameacuterica y constituida por 48 estados contiguos maacutes Alaska y Hawai De Estados Unidos dependen bajo formas variadas el estado asociado de Puerto Rico la dependencia de las islas Viacutergenes y la bahiacutea de Guantaacutenamo en la isla de Cuba en el oceacuteano Paciacutefico las islas de Samoa Oriental las Marianas el archipieacutelago Midway la Federacioacuten de Estados Micronesios las islas Palau el archipieacutelago de las islas Marshall y otras pequentildeas islas e islotes que tienen importancia militar

El conjunto de los 48 estados limita al norte con Canadaacute al este con el oceacuteano Atlaacutentico al sur con el golfo de Meacutexico y Meacutexico y al oeste con el oceacuteano Paciacutefico Los Grandes Lagos y el riacuteo San Lorenzo forman parte de la frontera norte el Riacuteo Grande del Norte o Bravo forma parte de la frontera sur Nueva York es la ciudad maacutes grande de Estados Unidos La capital es la ciudad de Washington

La superficie total es de 9809155 km2 (incluyendo el distrito federal de Columbia) El monte McKinley o Denali (6194 m) en Alaska es el punto maacutes alto de Ameacuterica del Norte el punto maacutes bajo estaacute en el valle de la Muerte en California una depresioacuten situada a 86 m bajo el nivel del mar

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 39

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Clima

Por lo general las temperaturas disminuyen desde el sur hasta el norte sin embargo en verano la mayor duracioacuten de los diacuteas compensa en parte esta disminucioacuten de temperatura Los oceacuteanos y los lagos moderan las temperaturas y las aacutereas montantildeosas son algo frescas durante el diacutea y mucho maacutes friacuteas por las noche que las tierras bajas de los alrededores

Recursos naturales y proteccioacuten medioambiental

El clima de Estados Unidos es favorable a diversos cultivos y productos forestales El Corn Belt regioacuten que se extiende desde el oeste de Ohio hasta el centro de Nebraska es la extensioacuten maacutes grande de terreno cultivable en el mundo Tambieacuten cuenta con depoacutesitos significativos de minerales importantes entre los que se incluye maacutes de un quinto del carboacuten mundial A pesar de esta riqueza no puede producir todos los recursos necesarios para su gran economiacutea industrial el paiacutes importa el 80 de aluminio cromo cobalto magnesio platino asbesto estantildeo y tungsteno

Estados Unidos ahora produce el 65 de su consumo de petroacuteleo pero los nuevos descubrimientos del interior tienden a ser pequentildeos y costosos de explotar

Poblacioacuten

Seguacuten los datos de 1998 la poblacioacuten residente en Estados Unidos es de 270262000 habitantes El mayor incremento de poblacioacuten en los uacuteltimos antildeos ha ocurrido en los estados de California Texas y Florida

El grupo maacutes grande (unos 58 millones de estadounidenses) es en parte o uacutenicamente de ascendencia inglesa a continuacioacuten aparecen los 387 millones de descendientes de irlandeses mientras que 327 millones lo son de alemanes En 1990 unos 318 millones de estadounidenses de 5 o maacutes antildeos creciacutean en familias en las que se hablaba otra lengua distinta del ingleacutes

Los datos del censo de 1990 mostraban que los blancos constituyen el 839 de la poblacioacuten los negros son el 123 los descendientes de indios americanos el 08 y los asiaacuteticos e insulares del Paciacutefico el 3

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Una caracteriacutestica significativa de la poblacioacuten estadounidense ha sido el raacutepido incremento del nuacutemero de nacimientos en mujeres solteras que ha pasado de 11 de los nacimientos en 1970 al el 27 en 1989

Economiacutea

Desde comienzos del siglo XX Estados Unidos ha sido el principal paiacutes industrial del mundo El desarrollo maacutes importante en la economiacutea ha sido el tremendo crecimiento del sector de servicios como el comercio y las actividades financieras mientras ha aumentado el nuacutemero de funcionarios y de profesionales hoy las industrias de servicios son el sector maacutes importante de la economiacutea dando empleo al 73 de la poblacioacuten activa

Aunque en la deacutecada de 1990 la economiacutea estadounidense se basa en la libre empresa el gobierno regula los negocios de varias formas Algunas de sus normativas pretenden proteger a los consumidores de la mala calidad de los productos garantizar a los trabajadores condiciones de trabajo adecuadas que reduzcan el riesgo de accidentes y reducir la contaminacioacuten medioambiental

El sector industrial supone el 19 del PNB anual y emplea a maacutes de un sexto de la poblacioacuten activa de la nacioacuten28

Los productos no agriacutecolas normalmente suponen el 90 del valor anual de las exportaciones y los agriacutecolas el 10 Los equipos de maquinaria y transporte son los principales productos exportados suponen en conjunto maacutes del 40 del valor de todas las exportaciones Otros artiacuteculos exportados de importancia son bienes manufacturados como tejidos hierro y acero los alimentos procesados materias sin transformar como algodoacuten soja y minerales de metal productos quiacutemicos combustibles minerales y lubricantes

Canadaacute y Japoacuten son los socios comerciales maacutes importantes del paiacutes absorben el 32 del total anual de las exportaciones estadounidenses y son la fuente de un 37 de las importaciones Otros socios comerciales importantes son Meacutexico Alemania China Taiwaacuten Gran Bretantildea y Corea del Sur

Gobierno

La ley suprema del paiacutes es la Constitucioacuten de Estados Unidos Redactada en 1787 fue ratificada en 1788 por dos tercios de los estados y entroacute en vigor en 1789 Desde la adopcioacuten de la Constitucioacuten el gobierno federal ha incrementado

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sus funciones en materias econoacutemicas y sociales y ha compartido maacutes responsabilidades con los estados

El presidente de Estados Unidos suele tener maacutes funciones que el primer ministro de los gobiernos parlamentarios porque es la maacutexima representacioacuten del Estado y jefe de gobierno tambieacuten dirige su partido tiene importantes capacidades legislativas y preside el ejecutivo

El presidente actual logroacute que el Congreso ratificara el Tratado Norteamericano de Libre Comercio (NAFTA) que estableciacutea un plan para recortar los aranceles y la eliminacioacuten de otras barreras aduaneras entre Estados Unidos Meacutexico y Canadaacute durante quince antildeos El 1 de enero de 1994 entroacute en vigor

422 Acceso al Mercado

Las relaciones comerciales estadounidenses con el Peruacute se realizan sobre la base en el tratamiento de Nacioacuten maacutes favorecida (NMF) Existe entre Estados Unidos y Peruacute el acuerdo de preferencias andinas el cual indica que algunas mercaderiacuteas de la zona andina estaacuten libres de impuestos Este es el caso de los cereales obtenidos despueacutes de un proceso de tostado o insuflado

Tarifas HS 19041000 29

HTS Number 19041000

Brief Description

Prepared foods

obtained by the

swelling or roasting of

cereals or cereal

products

Customs value of recent US imports for consumption

Click for more detail on imports by source country or imports

by tariff program or imports by US Customs district of entry

or imports by statistical suffix (HTS10)

1999

imports(thousand

dollars)$1058895

Tariff Treatment

Beginning Effective Date (most recent date any part of this

HTS items tariff treatment changed) 01012000

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Ending Effective Date (date any part of this HTS item is next

scheduled for tariff treatment change)

Currently no change

scheduled

1st Unit of Quantity (Q1) Kilograms

2nd Unit of Quantity (Q2)

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Ad Valorem (percent of

value) component 11

Specific (per unit)

mponent co$0

Other duty component $0

Ad Valorem equivalent of

all rate

components(estimate

based on 1999 NTR duty

rates and 1998 imports)

11

1999 Normal Trade Relations

(NTR) duty rate (formerly known

as the Most Favored Nation

(MFN) duty rate)

Binding Status Bound in World Trade

Organization

Final NTR staged rate 11

Year of final staged rate 2000

New Future NTR duty rates Legal basis for staged

reduction

(PP=Presidential

Proclamation)

PP6763D1

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Column 2 (non-NTR) duty

rate(Applies to imports from a

small number of countries that do

not enjoy NTR duty status)

Ad Valorem (percent of

value) component 20

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 43

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Specific (per unit)

component $0

Other duty component $0

Preferential (duty-free or reduced rate) tariff program applicability to this HTS item

Status Eligible code A GSP (Generalized System of

Preferences) Countries Excluded from

GSP eligibility on this item

Civil Aircraft Agreement Preference Not eligible

Tariff concession on Dyes Not eligible

Status Eligible code E

Ad Valorem Rate 0 CBI or CBERA (Caribbean Basin

Initiative) Preference Specific Rate $0

Israel FTA Preference Eligible code IL

APTA (Auto Product Agreement) Preference Not eligible

Status Eligible code J

Ad Valorem Rate 0 ATPA (Andean Agreement)

Preference Specific Rate $0

Pharmaceutical Agreement Preference Not eligible

NAFTA Canada Preference Status Eligible code CA

Status Eligible code MX

Ad Valorem Rate 0 NAFTA Meacutexico Preference

Specific Rate $0

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Barreras no arancelarias

Las barreras no arancelarias son universalmente restrictivas en lo que corresponde a EEUU tales como las prohibiciones incondicionales a las importaciones de aquello que no cumplan con ciertos estaacutendares Esto no es necesariamente vaacutelido para las restricciones cuantitativas tales como los cupos o las cuotas arancelarias Dependiendo de la forma precisa en que se estructure y distribuya una restriccioacuten cuantitativa eacutesta puede ser maacutes restrictiva que un arancel o maacutes beneficioso que una preferencia arancelaria En el caso de la quinua no existen cuotas para su exportacioacuten

Documentos disponibles para al exportacioacuten

Los requisitos sanitarios y teacutecnicos para ingresar los productos agriacutecolas al mercado son principalmente el certificacioacuten fitosanitario y la rotulacioacuten de los envases con toda la informacioacuten del producto en idioma ingleacutes los cuales son exigidos por la ley Alimentaria de Food and Drug Administration (FDA) -entidad americana encargada de regular el ingreso de productos alimenticios en EEUU

Asimismo el mercado americano no exige el Certificado Orgaacutenico como requisito para ingresar estos productos sin embargo determina que mediante la Agencia para la Proteccioacuten del Medio Ambiente (EPA) los niveles de tolerancia para los pesticidas especiacuteficos sean nulos baacutesicamente para productos importados de Sudameacuterica y el Caribe

Por otro lado el producto puede ingresar a EEUU por medio de franquicias amparada en la ley de Preferencia Arancelaria andina (LPAA) o Andean Trade Preference Act (ATRA) el cual es un programa de comercio unilateral disentildeado para promover el desarrollo econoacutemico en los paiacuteses andinos -este entroacute en vigencia el 4 de diciembre de 1991 y expira el 4 de diciembre de 2001-

Permisos y certificados para la exportacioacuten de productos agriacutecolas

bull Certificado fitosanitario SENASA bull Certificado de Origen del producto

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bull Factura Comercial Detallada en donde se debe especificar el peso concepto y el valor unitario

bull Packing List bull Instrucciones de embarque

Procedimiento de ingreso de la mercaderiacutea30

El ingreso de las mercanciacuteas se efectuacutea en dos etapas

1 La presentacioacuten de los documentos necesarios para establecer si las mercanciacuteas pueden liberarse de la custodia aduanera

bull En un plazo de cinco (5) diacuteas haacutebiles contados a partir de la llegada del cargamento a un puerto de entrada estadounidense se deberaacuten presentar en el lugar indicado por el director de distrito o de aacuterea los documentos de ingreso (la declaracioacuten de aduana) a menos que se otorgue una proacuterroga Los documentos a presentar son los siguientes

bull El Manifiesto de Ingreso de Mercanciacuteas (Entry Manifiest) formulario aduanero 7533 o la Solicitud y el Permiso Especial de Entrega Inmediata (Application and Special Permit for Inmediate Delivery) formulario aduanero 3461 u otro formulario para la liberacioacuten de las mercanciacuteas que exija el director de distrito

bull La prueba del derecho a ingresar las mercanciacuteas

bull La factura comercial o la pro forma cuando la comercial no se pueda presentar

bull Las listas de embalaje si procede

bull Otros documentos necesarios para establecer la admisibilidad de las mercanciacuteas

bull Si las mercanciacuteas han de liberarse de la custodia aduanera por medio de los documentos de ingreso se presentaraacute un resumen de despacho para el consumo y los derechos aduaneros calculados tendraacuten que depositarse en el puerto de entrada en el plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles a partir de la fecha de ingreso y liberacioacuten de las mercanciacuteas

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2 La presentacioacuten de los documentos que traen la informacioacuten necesaria para el caacutelculo de los derechos y para fines estadiacutesticos

bull En un plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles contados a partir de la fecha de liberacioacuten de las mercanciacuteas se deben presentar los documentos de resumen de despacho y se deben depositar los derechos aduaneros calculados en una aduana designada para tal fin Estos documentos son

bull Los documentos de ingreso que se devuelven al importador agente de aduana u otro agente autorizado despueacutes de permitirse la liberacioacuten de las mercanciacuteas

bull El resumen de despacho formulario aduanero 7501

bull Las facturas y los documentos que sirvan para calcular los derechos recopilar los datos estadiacutesticos o establecer que se hayan satisfecho todos los requisitos de importacioacuten

3 En los casos de ingresos de mercanciacuteas sujetas a cuotas o cupos todos los documentos deben presentarse al Servicio de Aduanas y ser aceptados por eacuteste antes de que se puedan liberar las mercanciacuteas

43 IMPORTACIONES EN JAPON 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31

Nombre Oficial Japoacuten Aacuterea total 377815 km2 Divisioacuten Poliacutetica 9 regiones subdivididas en 44 prefecturas mas 2 prefecturas urbanas y una metroacutepolis Capital Tokio Unidad Monetaria Yen Idioma Oficial Japoacuten Gentilicio japoneacutes Principales ciudades Tokio Yokohama Osaka Nagoya Sapporo Kyoto Kobe Fukuoka Kawasaki Hiroshima

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Perfil Demograacutefico

Poblacioacuten 1257 millones a febrero de 1996 Nominal GDP $ 51105 billones Per capita nominal GDP $ 40 897

Perfil Econoacutemico

Exportaciones Principales productos automotores equipos de oficina productos quiacutemicos equipo cientiacutefico y de oacuteptica productos de hierro y acero plantas eleacutectricas productos textiles cintas de grabar Principales destinos de las exportaciones USA Taiwaacuten Alemania Singapur China Canadaacute

432 Acceso al Mercado 32

La demanda por los productos naturales en el Japoacuten se ha visto incrementada en los uacuteltimos antildeos ya que estos gozan de un alto nivel proteiacutenico contribuyen a la sana alimentacioacuten de los habitantes de este paiacutes y podriacutean ayudar a reducir los niveles de mortandad por enfermedades como el estreacutes y la arteriosclerosis

Requisitos de la JAS

Todo tipo de comercializacioacuten tanto dentro como fuera del paiacutes se rige mediante uml La ley sobre la Estandarizacioacuten de Productos Agriacutecolas y Forestales y Estandarizacioacuten de la calidad en el sistema de Etiquetado uml la cual se conoce como La ley de Normas Agriacutecolas Japonesas (JAS) Esta ley se promulga para garantizar las normas de calidad del producto y para las leyes de etiquetado asimismo comprende la regulacioacuten de productos especiacuteficos dentro del sector de

bull Bebidas productos alimenticios procesados aceites y grasas

bull Productos agriacutecolas y forestales hechos de materias primas agriacutecolas forestales y relacionadas con la pesca

La norma JAS la establece el Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca Japoneacutes (comiteacute de investigacioacuten) que consiste en consumidores productores manufactureros y distribuidores representativos asiacute como en expertos

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La norma JAS debe ser renovada cada cinco antildeos enfocaacutendose en la anulacioacuten de estaacutendares innecesarios o en la consideracioacuten de estaacutendares internacionales para la elaboracioacuten de los individuales

Asimismo la norma JAS que incluye los meacutetodos de produccioacuten usados y materiales naturales permitidos es conocida como Los estaacutendares especiacuteficos JAS

Calificacioacuten de Productos

Se ha introducido un sistema de etiquetado que le permite a los productores calificar sus propios productos mediante el siacutembolo JAS sin emplear los servicios de una organizacioacuten clasificadora de la calidad del producto y sus propiedades

De este modo si el producto es juzgado como aceptable en el resultado de su calificacioacuten el producto o el proceso puede llevar el siacutembolo JAS en su etiqueta

El certificado miacutenimo que debe tener cualquier clase de importacioacuten destinada a Japoacuten es el JAS 33 Este requerimiento se aplica a toda clase de importacioacuten y varia de acuerdo a la naturaleza de esta

Por otro lado el siacutembolo JAS influye en las preferencias de los consumidores en la seleccioacuten de productos de calidad garantizada en el mercado Las evaluaciones de los productos para el otorgamiento del JAS son efectuadas por tres tipos de organizaciones

bull Organizaciones de investigacioacuten y pruebas filiales del Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca

bull Productos registrados mediante organizaciones de anaacutelisis que pertenecen a gobiernos locales

bull Calificacioacuten mediante los productores o los gerentes de produccioacuten certificados mediante organizaciones o el ministerio

bull Otras organizaciones de clasificacioacuten registradas con JAS (se toma una muestra del producto y se analiza en instituciones de investigacioacuten independientes)

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Proceso de Calificacioacuten

bull Muestra de los productos bull Anaacutelisis y pruebas bull Etiquetado del siacutembolo JAS basado en las dos anteriores

Cuando los productos a calificar provienen de paiacuteses extranjeros se usa el meacutetodo FTO el cual tambieacuten incluye las reglas JAS asiacute como las certificaciones del Ministerio y aceptaciones en las pruebas de las muestras enviadas del producto a las organizaciones Japonesas calificadoras por parte del paiacutes exportador

Inspeccioacuten de los productos 34

Se inspecciona la calidad de los productos agriacutecolas mediante los siguientes equipos

bull Amino Acid Analyzer bull High Performance Liquid Chromatograph bull Gas Chromatograph bull Mass Spectrometer bull Radioactivity Detector bull Ultraviolet and Visible Spectrophotometer bull Atomic Absorption Spectrophotometer bull Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrophotometer bull Fourier Transform Infrared Microscope bull Near Infrared Spectrophotometer bull Scanning Electron Microscope bull Bending Testing Machine bull Tension Testing machine for Plywood bull Wood Universal Testing Machine bull Visoelast Meter etc

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Sistema de Calidad en el Etiquetado

Los productos que necesariamente deben ajustarse al sistema de calidad en el etiquetado son

bull Productos Agriacutecolas y Forestales para los cuales se haya establecido una norma JAS o se establezca en un futuro proacuteximo

bull Producto cuya calidad es difiacutecil de determinar para los consumidores bull Producto cuya calidad debe determinarse antes de la compra

Ademaacutes de la informacioacuten requerida en el etiquetado la ley tambieacuten ampara los aspectos de composicioacuten de la etiqueta Por ejemplo no puede contener cantidades excesivas de plomo o cadmio en la envoltura

Los requisitos de la JAS para el etiquetado son los siguientes

bull Alimentos empacados deberaacuten llevar en el empaque el nombre del producto de manera especifica y no geneacuterica

bull Acompantildeando al nombre deberaacute aparecer frases o palabras adicionales que sean necesarias para evitar el reconocimiento equivocado o confusioacuten entre los consumidores con respecto a la naturaleza o condicioacuten fiacutesica del alimento

bull Los ingredientes deberaacuten enumerarse en el orden descendente del peso (mm) utilizando en el momento de manufacturacioacuten del alimento

Un ejemplo de lo que un producto importado deberiacutea llevar como datos en su etiqueta

Nombre Mezcla de Frutas Tropicales (en jarabe)

Ingredientes Pintildea papaya nata de coco cerezas agente colorante eritrosina

azuacutecar pureacute de guayaba aacutecido ascoacuterbico

Peso drenado 365 gr

Peso Neto 567 gr

Paiacutes de Origen Repuacuteblica de Filipinas

Fecha de Importacioacuten 10599

Importador Mitsui amp Co Ltd

2-1 Otemachi 1 - chome Chiyoda-ku Tokio

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Consumir antes de 030900

Nota despueacutes de abrir transfiera el contenido del envase a otro recipiente

Ademaacutes de los requisitos de la JAS se deben consideran algunos datos extraiacutedos de estudios de comportamiento del consumidor ante productos importados

bull El consumidor japoneacutes prefiere disentildeos novedosos e indicaciones en su idioma sin embargo el idioma ingles tambieacuten es aceptado

En el rubro de cereales como la quinua las exportaciones se dan en la praacutectica mediante dos sistemas el primero es mediante una empresa japonesa la cual ha aprobado previamente la calidad del producto mediante una muestra por parte del productor o exportador

Aditivos de alimentos no permitidos en la ley de control Sanitario

bull Agravecido Magnesio-esteaacuterico bull Compuestos de Polisorbato y Asol bull Aacutecido Benzoico bull Aacutecido Soacuterbico en exceso bull Bacterias Coliformes bull Otras Bacterias por encima de los niveles permitidos

Exportaciones Peruanas de la Quinua al Japoacuten 35

Los requisitos generales de la empresa exportadora son el Fitosanitario Peruano otorgado mediante DIGESA en el Peruacute un requisito de tipo nuclear brindado por el Instituto Peruano de energiacutea nuclear finalmente otro requisito pedido es el certificado de libre venta tambieacuten dado por el ministerio de salud del Peruacute Sin embargo siendo estos certificados de un nivel de exigencia aceptado sus productos no garantizan la calidad del producto por motivos de fraude en el otorgamiento de certificados (a veces se compran sin pasar realmente por el proceso de control de calidad)

El segundo sistema es mediante la Aduana de Japoacuten en la cual se somete a algunos productos agriacutecolas en forma de granos o harina (como la quinua) a una prueba de colores al azar Esta prueba de colores consiste en la separacioacuten de todos los granos o partiacuteculas que no son del color del producto La magnitud de la

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diferencia entre estos colores determina la calidad del producto y su entrada o restriccioacuten al paiacutes

En cuanto al tamantildeo de la importacioacuten de productos agriacutecolas y cereales ellos piden generalmente un miacutenimo de 5 toneladas aproximadamente debido al tamantildeo de su poblacioacuten y al movimiento del mercado No obstante la mayoriacutea de los productores o pequentildeos exportadores peruanos no llegan a semejante cifra por la capacidad de produccioacuten de la quinua en el Peruacute

Como consecuencia de lo sentildealado en el paacuterrafo anterior se esta implementando un plan entre el gobierno Peruano y la comunidad japonesa de cierra verde el cual consiste en el desarrollo de tierras y plantas de quinua y kiwicha desde Cajamarca hasta Cuzco para aumentar la capacidad productiva de estos cultivos Este sistema de cierra verde seraacute apoyado por la tecnologiacutea japonesa

Otro aspecto importante de resaltar es la naturaleza de la quinua peruana la cual es la quinua quemada principalmente Esto motiva al Japoacuten a la importacioacuten de quinua Boliviana puesto que es una quinua diferente y de mayor calidad

Un segundo factor desfavorable es el gran numero de exportadores peruanos de la quinua en relacioacuten con el volumen de exportacioacuten Esto quiere decir que el volumen que entra de quinua por parte del Peruacute al Japoacuten no justifica la cantidad de exportadores es decir es preferible un solo productor con un volumen mas alto que hasta ahora no se ha podido lograr por parte del Peruacute

La forma en la que se importa la quinua al Japoacuten es mayormente en harina puesto que Japoacuten no conoce bien el proceso que sigue otras formas de exportacioacuten como en granos

Actualmente Japoacuten esta tratando de motivar el consumo de la quinua Para esto ha realizado un estudio riguroso de este alimento mediante el instituto nutricional del Japoacuten

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44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS COMERCIALES ENTRE JAPOacuteN EUROPA Y EEUU36

Tanto en los mercados de Japoacuten EEUU y la Unioacuten Europea existen reglamentos gubernamentales a la importacioacuten de productos procesados y de los productos aditivos Sin embargo Japoacuten posee poliacuteticas maacutes restrictivas en lo concerniente al Reglamento del Etiquetado con lo cual este mercado presenta mayor costo y dificultad para la introduccioacuten de cualquier producto agriacutecola

Respecto al control sanitario en Japoacuten las leyes de sanidad de alimentos requieren de certificados de importacioacuten de aplicacioacuten y cuando son necesarias las inspecciones sanitarias en el momento de importar los productos procesados

Asimismo tanto en Japoacuten EEUU como en Europa no existen cuotas para la importacioacuten agriacutecola

En cuanto a los aditivos y preservantes de los productos agriacutecolas EEUU Japoacuten y Europa poseen sus propias listas de los aditivos permitidos Esta lista puede ser modificada o ampliada dependiendo de la aprobacioacuten por parte de estos paiacuteses siendo EEUU la que se toma mayor tiempo en estos tramites seguida por Japoacuten y finalmente Europa

Si se analiza los reglamentos del etiquetado Francia y Alemania poseen pocas leyes a diferencia de EEUU y Gran Bretantildea Sin embargo en Japoacuten las leyes relacionadas a este rubro exceden a los paiacuteses antes mencionados

Estas leyes se encuentran especificadas dentro del Japanese Agricultural Standard (JAS) Asiacute mismo el JAS te especifica los productos alimenticios permitidos por lo tanto la introduccioacuten de nuevos productos se hace maacutes difiacutecil si no se encuentra introducidos en este

Despueacutes del Anaacutelisis se determino que el paiacutes que presenta un mayor nivel de dificultad al momento de ingresar en este es Japoacuten porque como se dijo antes las normas JAS son muy estrictas y son pocos los exportadores peruanos que logran satisfacer los altos estaacutendares de calidad Pero por otro lado el entorno social y estable de Japoacuten ofrece a las compantildeiacuteas extranjeras oportunidades seguras en actividades comerciales a largo plazo

Se decidioacute ingresar al mercado Japoneacutes con el producto obtenido del insuflado o tostado las razones son las siguientes

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1 El mercado es grande Japoacuten es el tercer paiacutes importador en todo el mundo

2 El mercado para bienes de consumo es grande y diversificado La brecha entre ricos y pobres es pequentildea lo que hace que exista una fuerte clase media con un elevado poder adquisitivo lo cual genera un amplio mercado para los bienes de consumo asimismo debido a los diferentes estilos de vida de los japoneses estos consumidores necesitan diversidad de productos para satisfacer sus necesidades lo cual genera una oportunidad para entrar al mercado

3 Productos extranjeros son bienvenidos productos extranjeros con disentildeos y funciones no encontradas en productos japoneses son ampliamente conocidos los japoneses se han vuelto maacutes receptivos a los productos importados

4 Esfuerzos que se hacen para promover las importaciones En Japoacuten los sectores puacuteblico y privado han estado haciendo el esfuerzo en los uacuteltimos antildeos para corregir los desbalances en comercio con varios paiacuteses

5 Los cereales son bienvenidos por su riqueza en fibra

6 Se espera que las ventas de cereales para desayuno crezcan en los proacuteximos antildeos El mercado de cereales para el desayuno estaacute listo para despegar despueacutes de algunos antildeos de caiacuteda en las ventas El futuro del mercado depende de la habilidad de la industria de integrar el cereal en los haacutebitos alimenticios diarios de los japoneses

Despueacutes de este breve anaacutelisis se determina entonces que el producto con partida arancelaria HS 1904100000 seraacute exportado al mercado japoneacutes por las razones antes mencionadas

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Notas

23 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 24 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 25 Fuente wwwtarices 26 Fuente wwwcbinl 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 29 Fuente datawebusitcgov 30 Fuente wwwembavenez-usorg 31 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 32 Fuente Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara 33 Fuente JAS ( Japan Agricultural Standards) Sistema de calidad estaacutendar que se aplican a bebidas alimentos procesados productos forestales aceites y grasas 34 Fuente wwwmaffgojp 35 Fuente Luis Nohara Caacutemara de Comercio Peruano Japoneacutes 36 Fuente wwwjetrogojp

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5 MERCADO DE JAPOacuteN 51 Economiacutea 511 Producto Bruto Interno 37

La economiacutea japonesa se recuperoacute de la recesioacuten con un crecimiento del 248 del PBI en el primer trimestre del presente antildeo Para el sector privado surgioacute un aumento en 66 en el mismo periodo sin embargo la inversioacuten respecto al sector publico declinoacute en un 75

En el sector comercial las exportaciones netas han incrementado en un 47

La fuerza en la economiacutea es praacutecticamente atribuible al sector privado en comparacioacuten al publico el cual obtuvo un pequentildeo incremento en 08

Por otro lado estas cifras no deben causar un gran entusiasmo respecto a la economiacutea japonesa puesto que se obtuvo una parecida tendencia a comienzos del antildeo pasado- con una expansioacuten del PBI en un 625 - y una recesioacuten a final de este antildeo

En un escenario optimista no obstante se debe mirar hacia el sector privado las empresas y la inversioacuten privada la cual ha renacido en proyectos de capital y consumo (si la economiacutea japonesa va a crecer mas entonces es resultado del sector privado)

512 Balanza Comercial 38

Current Account 1

Goods amp Services Total

Total Trade BalanceServicesIncome

Current Transfers

1995 103862 69545 123445 -53898 41573 -7253

1996 71579 23174 90966 -67792 58180 -9775

1997 114363 57680 123103 -65423 67396 -10713

1998 157846 95299 159844 -64546 74011 -11463

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513 Empleo 39

Las condiciones en el mercado laboral japoneacutes ha mejorado en Abril cuando la tasa de desempleo decrecioacute en un 48 La mayor parte de la caiacuteda del desempleo proviene del grupo de personas entre los 15 y 24 antildeos Antildeo tras antildeo el crecimiento en el empleo es negativo es decir el mayor desempleo se concentra en la manufactura comercio y agroindustria

ENEROFEBREROMARZOABRIL

Empleo (Millones) 644 6345 6311 6355

Tasa de desempleo 48 49 49 47

Las actividades empresariales como utilidades corporativas e industriales japonesas se han infiltrado en la economiacutea consumista El ingreso per capita por ejemplo se destina en el gasto personal principalmente

Se estima que Japoacuten se recuperaraacute de su recesioacuten con fuerza a mediados del presente antildeo antes del cual la economiacutea japonesa no presentaraacute mayores cambios

514 Comercio Exterior 40

El comercio exterior es esencial para la economiacutea japonesa pues el mercado interior es capaz de absorber por completo los bienes manufacturados que produce la industria nipona Por otro lado como Japoacuten tiene que importar la mayoriacutea de las materias primas de las que depende su industria el paiacutes tambieacuten debe exportar una buena proporcioacuten de su produccioacuten anual con el fin de mantener una balanza comercial favorable Japoacuten ha invertido los grandes excedentes comerciales acumulados durante las deacutecadas de 1970 y 1980 en el exterior de manera que se ha convertido en la principal nacioacuten acreedora del mundo

A principios de la deacutecada de 1990 el comercio con los paiacuteses asiaacuteticos suponiacutea cerca del 42 de las importaciones japonesas y el 33 de sus exportaciones Los principales socios comerciales asiaacuteticos de Japoacuten eran Corea del Sur China Taiwaacuten Hong Kong Indonesia Arabia Saudita y Singapur Durante el mismo periodo los paiacuteses de la Unioacuten Europea -en especial Alemania Francia y Gran Bretantildea- aportaban el 13 de las importaciones japonesas y compraban el 17 de sus exportaciones Estados Unidos absorbe el 28 de las exportaciones japonesas y aporta el 22 de sus importaciones Otros socios comerciales

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destacados de Japoacuten son Australia Canadaacute y los paiacuteses de la antigua Unioacuten Sovieacutetica

52 Mercado

521 Mercado de Cereales 41

La demanda de los cereales friacuteos mostraron un crecimiento sorprendente en los antildeos 80 sin embargo en los antildeos 90 surgioacute un abrupto declinamiento de este El futuro del mercado de cereales dependeraacute de la habilidad de la industria de integrar el cereal dentro de los haacutebitos de consumo diario (desayuno) de los japoneses

Durante los antildeos 1989 y 1990 el cereal se convirtioacute en el tercer alimento en el desayuno despueacutes del arroz y el pan Durante esos antildeos el cereal fue consumido por la clase media especialmente por las mujeres joacutevenes La demanda se incrementoacute auacuten maacutes ya que el cereal se tomoacute como un producto nutricional y conveniente para la salud

Desafortunadamente durante los antildeos siguientes el boom de los productos dieteacuteticos fue perdiendo su fuerza a medida que empezaron a aparecer nuevos productos en el mercado Ademaacutes los japoneses empezaron a preferir las comidas calientes en el desayuno y percibiacutean al cereal como un snack no representando asiacute una alternativa para ser consumida en el desayuno

La industria de cereales en el Japoacuten cree que para estimular la demanda de los cereales debe concentrar sus esfuerzos en las mujeres joacutevenes ya que ellas tendraacuten el rol de las compras domeacutesticas en sus hogares maacutes adelante con lo cual se estaraacuten formando un haacutebito de consumo sobre la base de una dieta nutritiva

A pesar de las bajas ventas de cereales en los antildeos pasados algunas personas en la industria confiacutean en su potencial de ventas Ms Masako Hashimoto de Kelloggacutes (Japoacuten) dice que el desarrollo de otros mercados puede predecir el futuro del mercado de cereales en Japoacuten

Ms Hashimoto tambieacuten dice que el cereal es percibido como una comida saludable por muchos consumidores japoneses es asiacute que algunas madres se los dan a sus nintildeos como un estiacutemulo para que tomen leche- se estima que a un 30

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 59

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de nintildeos japoneses no les gusta la leche- Sin embargo hay quienes piensan que algunos haacutebitos de consumo o el estilo de alimentacioacuten es muy difiacutecil de cambiar Por lo tanto se deberaacute concentrar en el mercado joven

522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42

Importacioacuten de cereales de Japoacuten por volumen (TN)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 604 1911 1688 542 542

Australia 0 1554 2019 152 299

Switzerland 0 0 3 6 4

R Korea 351 10 0 92 83

UK 50 138 36 82 90

Others 37 31 18 31 243

Total 942 3645 3764 905 1260

Fuente MOF

Importacioacuten de cereales de Japoacuten (YenesKg)

Valor (Y mil)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 375 355 328 406 396

Australia 0 417 430 414 388

Switzerland 0 0 734 552 579

R Korea 419 349 0 305 293

UK 336 363 399 391 352

Others 311 417 411 364 407

Total Imports 387 382 389 395 387

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 60

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Total 36430 139290 1444903578048740

523 Tendencias de Consumo43

Actualmente el mercado japoneacutes consume distintas variedades de cereales (las cuales seraacuten detalladas a continuacioacuten) pero como ya se explicoacute para poder recuperar la demanda de estos productos es necesario diversificar la produccioacuten de ellos por lo que el producto que se exportaraacute a Japoacuten seraacute la quinua insuflada es decir un tipo de cereal procesado el cual podraacute ser consumido directamente es decir sin mayor preparacioacuten en la dieta diaria de los consumidores

Esta quinua insuflada es conocida en los diferentes mercados como Trigo atoacutemico pero en nuestro caso seraacute producido sobre la base de quinua

Con este tipo de producto se podraacute reflejar el hecho de la actual tendencia de Japoacuten en que no desean consumir los cereales soacutelo en el desayuno y podraacute tomarse al producto como una especie de snack

A continuacioacuten se presentaraacute el consumo actual de cereales en el mercado japoneacutes

CEREAL PRODUCTION AND SHIPMENT VALUE

Cereales

Cold Cereals 1990 1991 1992 1993

Corn Flakes Toneladas

Yenes

11570

13

10760

112

10276

106

11365

117

Brown rice

flakes

Toneladas

Yenes

1570

19

1200

15

817

1

725

09

Granola Toneladas

Yenes

385

03

630

06

365

03

255

02

Others Toneladas

Yenes

5770

78

4760

66

2800

41

2900

43

Hot Cereal Datmeal

Toneladas

Yenes

350

03

350

03

350

03

350

03

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 61

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Total Cereals Toneladas

Yenes

19645

233

17700

202

14608

163

15595

174

Oferta de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 14937 364 15301

1989 15119 1393 16512

1990 14815 1445 16260

1991 12700 358 13058

1992 15488 118 15606

Total 73059 3678 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Oferta de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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Demanda de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Consumo Japones

ExportacionesDemanda Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Demanda de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Consumo Japoneacutes ExportacionesDemanda Total

1988 15251 50 15301

1989 16468 44 16512

1990 16216 44 16260

1991 12985 73 13058

1992 15605 1 15606

Total 76525 212 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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53 Clientes

Nombre de la Compantildeiacutea EAGLE CO LTD44

Productos solicitados

Producto HS

Code

Proveedor solicitado (paiacutes de origen)

Healthy Foods 2106 United StatesFranceGermany

Powdered Royal Jelly 152190 China -------- --------

Chlorella Tablet 210690 Taiwan -------- --------

Breakfast Cereal 190410 United States -------- --------

Producto Proveedor Actual (Paiacutes De Origen)

Healthy Foods United States France Germany

Powdered Royal Jelly China - -

Chlorella Tablet Taiwan - -

Breakfast Cereal United States

Contacto Tsuneo Fujita

Seccioacuten International Sales Dept

Direccioacuten 1-26 Tenmabashi Kyoumachi Chuo-Ku

Osaka-Shi Osaka 540 Japan

Tel +81-6-946-1080

Fax +81-6-942-1557

Otras empresas que importan Dairy Foods son45

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 64

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Friesland Foods Limited

17F Shun Tak Centre

200 Connaught Road

Central

Central Hong Kong

Tel 2547 6226

Fax 2858 3093

Contact person Mr

Bernard Yiu

Managing Director

Importerexporterinstitutional

supplier of dairy

productsfoodstuffs including

frozen seafoodAgent for

US UKDenmark

Sweden Taiwan

FIRST INTERNATIONAL CORP

TEL 03-3391-5331

FAX 03-3391-9327

KOKI INC

TEL 0299-92-0880

FAX 0299-92-0871

SAGA EXTERNAL TRADE ASSOCIATION

TEL 0952-26-1474

FAX 0952-26-1479

SHOEI FOODS CORPORATION

TEL 03-3253-1211

FAX 03-5256-1914

NAKAZAWA FOODS CO LTD

URL httpwwwnakazawacojp

TEL 03-3503-8511

FAX 03-3503-8516

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54 Distribucioacuten 46

Usar los servicios de una trading company japonesa puede ser un camino efectivo de vender productos en el mercado japoneacutes Generalmente las trading companies que tienen experiencia manejando transacciones internacionales pueden ayudar a los exportadores extranjeros a ganar experiencia en el mercado japoneacutes

bull El rol de las Trading Companies

La principal funcioacuten de las trading companies es brindar apoyo a proveedores y compradores juntos concretar los acuerdos para asegurar que las transacciones procedan de la manera esperada Ademaacutes las trading companies maacutes grandes que operan a una escala internacional pueden proveer asistencia considerando el riesgo financiero el manejo y desarrollo de los recursos y transacciones con socios en paiacuteses terceros Tambieacuten pueden organizar y llevar a cabo proyectos encontrar inversionistas para estos y proveer informacioacuten relevante sin la necesidad de mantener plantas y equipos bajo su propiedad las trading companies pueden ser flexibles en el manejo de operaciones complejas Ellos pueden analizar raacutepidamente las necesidades de los mayoristas y detallistas y colocar ordenes con proveedores extranjeros Pueden localizar buenos productos extranjeros y mercadearlos a traveacutes de los mejores distribuidores que pueden encontrar

bull Puntos a considerar acerca de los meacuteritos de hacer negocios con trading companies

Un camino de entrada en el mercado japoneacutes es establecer tu propia firma de importacioacuten y ventas Esto por supuesto implica el riesgo de invertir Otra opcioacuten puede ser tratar directamente exportando los productos los bienes industriales pueden ser vendidos directamente a los fabricantes y los bienes de consumo Masivo pueden ser vendidos a los maacutes importantes detallistas

Esta opcioacuten puede ser vista como una atajo pero se presentan posibles dificultades en manejar entregas servicios Post venta quejas y comunicacioacuten

Trabajar a traveacutes de un importador (trading company) puede a veces ser el camino mas eficiente de entrar al mercado japoneacutes Si se trabaja con una trading se puede obtener de esta toda la informacioacuten que se necesita acerca del marketing en Japoacuten Se ahorra tiempo en investigacioacuten

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 66

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Y desde que las importaciones son promovidas en Japoacuten algunas compantildeiacuteas pueden esperar ser bienvenidas a vender sus productos

Los comerciantes que usan los servicios de las trading companies para vender sus productos en el mercado japoneacutes deberiacutean estar prevenidos de los siguiente puntos

bull Cuando se hace el primer contacto con la trading company se debe describir el negocio de una manera llamativa para captar la atencioacuten de la Trading Incluir la descripcioacuten de la compantildeiacutea y un cataacutelogo de sus productos

bull Cuando este exportando mercaderiacutea en general la trading company deseara importar pequentildeas cantidades de diferentes tipos de productos en la misma categoriacutea general Esta teacutecnica se utiliza para introducir pequentildeas cantidades de los productos nuevos en el mercado y sondear el comportamiento del consumidor

bull Cuando la trading company considera que los productos son para la exportacioacuten basara sus decisiones en la posibilidad de vender el producto las razones principales son la Calidad y el precio Consideraciones secundarias incluiraacuten algunos problemas como especificaciones tamantildeos grandes enviacuteo empaque y etiquetado En el caso de bienes consumibles el empaque u otra apariencia externa del producto seraacute siempre un factor decisivo en determinar si el producto puede ser vendido o no a los importadores japoneses los detallistas estaraacuten muy al tanto de coacutemo esta presentado el producto

541 Canales de Distribucioacuten47

Caracteriacutesticas de los canales

1 El numero detallistas es aproximadamente el doble de los existentes en Estados Unidos

2 Las ventas promedio por tienda son alrededor del 60 de lo que representan en los Estados Unidos

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 67

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3 El nuacutemero per capita de mayoristas es aproximadamente el doble de los existentes e Estados Unidos y las ventas promedio por mayorista son aproximadamente el doble que las americanas

4 En algunos casos el producto pasa por manos de mas de un mayorista antes de llegar a los detallistas para que estos vendan los productos a los consumidores

5 El hecho de que las mujeres salgan a trabajar y ya no tengan tanto tiempo para las compras ha ocasionado la apertura de grandes cadenas de supermercados supermercados especializados cadenas de tiendas

Los detallistas estaacuten creciendo a gran escala ya que se ven en la responsabilidad de cubrir las diferentes necesidades de los consumidores japoneses Incluso esta abriendo oficinas fuera de Japoacuten para acelerar el proceso de llegada de las mercaderiacuteas a Japoacuten

Los canales de distribucioacuten para capital o bienes industriales son maacutes cortos que los que se necesitan para productos de consumo Masivo

En algunos casos para minimizar el tiempo entre el pedido y la entrega las transacciones se realizan directamente entre los proveedores y los usuarios

542 Como escoger el canal de distribucioacuten correcto

1 Canales usados por trading companies especializadas en el tipo de producto que se estaacute importando

2 A traveacutes de canales definidos para manejar otros tipos de productos pero una apropiada para el tipo de producto en cuestioacuten

3 Estableciendo subsidiarias que tendraacuten sus propia red de distribucioacuten 4 A traveacutes de subsidiarias establecidas en reemplazo de la matriz

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543 Como distribuyen algunas empresas sus productos en Japoacuten

55 Competencia 48

Actualmente en Japoacuten las principales empresas que comercializan cereales son Kelloggacutes Japan y Calbee Foods Co Ltd

La empresa Kelloggacutes es liacuteder en el mercado de Asia Paciacutefico En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de participacioacuten en el mercado durante el antildeo de 1999

Por otro lado Calbee Foods tiene una participacioacuten de mercado de snacks del 435 en Japoacuten Su producto principal son las papas fritas sin embargo ha incursionado en el mercado de cereales debido a la tendencia actual de consumo de eacutestos por el consumidor japoneacutes

56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacuten al mercado Japoneacutes 49

a) Investigacioacuten de mercados Japoneses se debe tener informacioacuten necesaria sobre los mercados especiacuteficos para nuestro producto

bull Informacioacuten de mercado general (importaciones oferta condiciones de la demanda impuestos tarifas arancelarias y competencia Japonesa o tercermundista

bull El sistema de importacioacuten y regulaciones relacionadas bull El sistema de distribucioacuten y practicas de negocios (productores mayoristas

detallistas y su promocioacuten de ventas asiacute como su servicio post-venta) bull Estilo de vida y preferencia de los consumidores bull Lista de compradores potenciales e importadores

b) Prepara material acerca de tu compantildeiacutea y de los productos que maneja

bull Perfil de la compantildeiacutea bull Informacioacuten acerca de los productos (cataacutelogos fotografiacuteas folletos

informativos manual de instrucciones y lista de precios)

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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 70

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 72

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 74

  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
Page 40: 14quinua pacifico

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Clima

Por lo general las temperaturas disminuyen desde el sur hasta el norte sin embargo en verano la mayor duracioacuten de los diacuteas compensa en parte esta disminucioacuten de temperatura Los oceacuteanos y los lagos moderan las temperaturas y las aacutereas montantildeosas son algo frescas durante el diacutea y mucho maacutes friacuteas por las noche que las tierras bajas de los alrededores

Recursos naturales y proteccioacuten medioambiental

El clima de Estados Unidos es favorable a diversos cultivos y productos forestales El Corn Belt regioacuten que se extiende desde el oeste de Ohio hasta el centro de Nebraska es la extensioacuten maacutes grande de terreno cultivable en el mundo Tambieacuten cuenta con depoacutesitos significativos de minerales importantes entre los que se incluye maacutes de un quinto del carboacuten mundial A pesar de esta riqueza no puede producir todos los recursos necesarios para su gran economiacutea industrial el paiacutes importa el 80 de aluminio cromo cobalto magnesio platino asbesto estantildeo y tungsteno

Estados Unidos ahora produce el 65 de su consumo de petroacuteleo pero los nuevos descubrimientos del interior tienden a ser pequentildeos y costosos de explotar

Poblacioacuten

Seguacuten los datos de 1998 la poblacioacuten residente en Estados Unidos es de 270262000 habitantes El mayor incremento de poblacioacuten en los uacuteltimos antildeos ha ocurrido en los estados de California Texas y Florida

El grupo maacutes grande (unos 58 millones de estadounidenses) es en parte o uacutenicamente de ascendencia inglesa a continuacioacuten aparecen los 387 millones de descendientes de irlandeses mientras que 327 millones lo son de alemanes En 1990 unos 318 millones de estadounidenses de 5 o maacutes antildeos creciacutean en familias en las que se hablaba otra lengua distinta del ingleacutes

Los datos del censo de 1990 mostraban que los blancos constituyen el 839 de la poblacioacuten los negros son el 123 los descendientes de indios americanos el 08 y los asiaacuteticos e insulares del Paciacutefico el 3

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Una caracteriacutestica significativa de la poblacioacuten estadounidense ha sido el raacutepido incremento del nuacutemero de nacimientos en mujeres solteras que ha pasado de 11 de los nacimientos en 1970 al el 27 en 1989

Economiacutea

Desde comienzos del siglo XX Estados Unidos ha sido el principal paiacutes industrial del mundo El desarrollo maacutes importante en la economiacutea ha sido el tremendo crecimiento del sector de servicios como el comercio y las actividades financieras mientras ha aumentado el nuacutemero de funcionarios y de profesionales hoy las industrias de servicios son el sector maacutes importante de la economiacutea dando empleo al 73 de la poblacioacuten activa

Aunque en la deacutecada de 1990 la economiacutea estadounidense se basa en la libre empresa el gobierno regula los negocios de varias formas Algunas de sus normativas pretenden proteger a los consumidores de la mala calidad de los productos garantizar a los trabajadores condiciones de trabajo adecuadas que reduzcan el riesgo de accidentes y reducir la contaminacioacuten medioambiental

El sector industrial supone el 19 del PNB anual y emplea a maacutes de un sexto de la poblacioacuten activa de la nacioacuten28

Los productos no agriacutecolas normalmente suponen el 90 del valor anual de las exportaciones y los agriacutecolas el 10 Los equipos de maquinaria y transporte son los principales productos exportados suponen en conjunto maacutes del 40 del valor de todas las exportaciones Otros artiacuteculos exportados de importancia son bienes manufacturados como tejidos hierro y acero los alimentos procesados materias sin transformar como algodoacuten soja y minerales de metal productos quiacutemicos combustibles minerales y lubricantes

Canadaacute y Japoacuten son los socios comerciales maacutes importantes del paiacutes absorben el 32 del total anual de las exportaciones estadounidenses y son la fuente de un 37 de las importaciones Otros socios comerciales importantes son Meacutexico Alemania China Taiwaacuten Gran Bretantildea y Corea del Sur

Gobierno

La ley suprema del paiacutes es la Constitucioacuten de Estados Unidos Redactada en 1787 fue ratificada en 1788 por dos tercios de los estados y entroacute en vigor en 1789 Desde la adopcioacuten de la Constitucioacuten el gobierno federal ha incrementado

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sus funciones en materias econoacutemicas y sociales y ha compartido maacutes responsabilidades con los estados

El presidente de Estados Unidos suele tener maacutes funciones que el primer ministro de los gobiernos parlamentarios porque es la maacutexima representacioacuten del Estado y jefe de gobierno tambieacuten dirige su partido tiene importantes capacidades legislativas y preside el ejecutivo

El presidente actual logroacute que el Congreso ratificara el Tratado Norteamericano de Libre Comercio (NAFTA) que estableciacutea un plan para recortar los aranceles y la eliminacioacuten de otras barreras aduaneras entre Estados Unidos Meacutexico y Canadaacute durante quince antildeos El 1 de enero de 1994 entroacute en vigor

422 Acceso al Mercado

Las relaciones comerciales estadounidenses con el Peruacute se realizan sobre la base en el tratamiento de Nacioacuten maacutes favorecida (NMF) Existe entre Estados Unidos y Peruacute el acuerdo de preferencias andinas el cual indica que algunas mercaderiacuteas de la zona andina estaacuten libres de impuestos Este es el caso de los cereales obtenidos despueacutes de un proceso de tostado o insuflado

Tarifas HS 19041000 29

HTS Number 19041000

Brief Description

Prepared foods

obtained by the

swelling or roasting of

cereals or cereal

products

Customs value of recent US imports for consumption

Click for more detail on imports by source country or imports

by tariff program or imports by US Customs district of entry

or imports by statistical suffix (HTS10)

1999

imports(thousand

dollars)$1058895

Tariff Treatment

Beginning Effective Date (most recent date any part of this

HTS items tariff treatment changed) 01012000

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Ending Effective Date (date any part of this HTS item is next

scheduled for tariff treatment change)

Currently no change

scheduled

1st Unit of Quantity (Q1) Kilograms

2nd Unit of Quantity (Q2)

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Ad Valorem (percent of

value) component 11

Specific (per unit)

mponent co$0

Other duty component $0

Ad Valorem equivalent of

all rate

components(estimate

based on 1999 NTR duty

rates and 1998 imports)

11

1999 Normal Trade Relations

(NTR) duty rate (formerly known

as the Most Favored Nation

(MFN) duty rate)

Binding Status Bound in World Trade

Organization

Final NTR staged rate 11

Year of final staged rate 2000

New Future NTR duty rates Legal basis for staged

reduction

(PP=Presidential

Proclamation)

PP6763D1

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Column 2 (non-NTR) duty

rate(Applies to imports from a

small number of countries that do

not enjoy NTR duty status)

Ad Valorem (percent of

value) component 20

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 43

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Specific (per unit)

component $0

Other duty component $0

Preferential (duty-free or reduced rate) tariff program applicability to this HTS item

Status Eligible code A GSP (Generalized System of

Preferences) Countries Excluded from

GSP eligibility on this item

Civil Aircraft Agreement Preference Not eligible

Tariff concession on Dyes Not eligible

Status Eligible code E

Ad Valorem Rate 0 CBI or CBERA (Caribbean Basin

Initiative) Preference Specific Rate $0

Israel FTA Preference Eligible code IL

APTA (Auto Product Agreement) Preference Not eligible

Status Eligible code J

Ad Valorem Rate 0 ATPA (Andean Agreement)

Preference Specific Rate $0

Pharmaceutical Agreement Preference Not eligible

NAFTA Canada Preference Status Eligible code CA

Status Eligible code MX

Ad Valorem Rate 0 NAFTA Meacutexico Preference

Specific Rate $0

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Barreras no arancelarias

Las barreras no arancelarias son universalmente restrictivas en lo que corresponde a EEUU tales como las prohibiciones incondicionales a las importaciones de aquello que no cumplan con ciertos estaacutendares Esto no es necesariamente vaacutelido para las restricciones cuantitativas tales como los cupos o las cuotas arancelarias Dependiendo de la forma precisa en que se estructure y distribuya una restriccioacuten cuantitativa eacutesta puede ser maacutes restrictiva que un arancel o maacutes beneficioso que una preferencia arancelaria En el caso de la quinua no existen cuotas para su exportacioacuten

Documentos disponibles para al exportacioacuten

Los requisitos sanitarios y teacutecnicos para ingresar los productos agriacutecolas al mercado son principalmente el certificacioacuten fitosanitario y la rotulacioacuten de los envases con toda la informacioacuten del producto en idioma ingleacutes los cuales son exigidos por la ley Alimentaria de Food and Drug Administration (FDA) -entidad americana encargada de regular el ingreso de productos alimenticios en EEUU

Asimismo el mercado americano no exige el Certificado Orgaacutenico como requisito para ingresar estos productos sin embargo determina que mediante la Agencia para la Proteccioacuten del Medio Ambiente (EPA) los niveles de tolerancia para los pesticidas especiacuteficos sean nulos baacutesicamente para productos importados de Sudameacuterica y el Caribe

Por otro lado el producto puede ingresar a EEUU por medio de franquicias amparada en la ley de Preferencia Arancelaria andina (LPAA) o Andean Trade Preference Act (ATRA) el cual es un programa de comercio unilateral disentildeado para promover el desarrollo econoacutemico en los paiacuteses andinos -este entroacute en vigencia el 4 de diciembre de 1991 y expira el 4 de diciembre de 2001-

Permisos y certificados para la exportacioacuten de productos agriacutecolas

bull Certificado fitosanitario SENASA bull Certificado de Origen del producto

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bull Factura Comercial Detallada en donde se debe especificar el peso concepto y el valor unitario

bull Packing List bull Instrucciones de embarque

Procedimiento de ingreso de la mercaderiacutea30

El ingreso de las mercanciacuteas se efectuacutea en dos etapas

1 La presentacioacuten de los documentos necesarios para establecer si las mercanciacuteas pueden liberarse de la custodia aduanera

bull En un plazo de cinco (5) diacuteas haacutebiles contados a partir de la llegada del cargamento a un puerto de entrada estadounidense se deberaacuten presentar en el lugar indicado por el director de distrito o de aacuterea los documentos de ingreso (la declaracioacuten de aduana) a menos que se otorgue una proacuterroga Los documentos a presentar son los siguientes

bull El Manifiesto de Ingreso de Mercanciacuteas (Entry Manifiest) formulario aduanero 7533 o la Solicitud y el Permiso Especial de Entrega Inmediata (Application and Special Permit for Inmediate Delivery) formulario aduanero 3461 u otro formulario para la liberacioacuten de las mercanciacuteas que exija el director de distrito

bull La prueba del derecho a ingresar las mercanciacuteas

bull La factura comercial o la pro forma cuando la comercial no se pueda presentar

bull Las listas de embalaje si procede

bull Otros documentos necesarios para establecer la admisibilidad de las mercanciacuteas

bull Si las mercanciacuteas han de liberarse de la custodia aduanera por medio de los documentos de ingreso se presentaraacute un resumen de despacho para el consumo y los derechos aduaneros calculados tendraacuten que depositarse en el puerto de entrada en el plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles a partir de la fecha de ingreso y liberacioacuten de las mercanciacuteas

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2 La presentacioacuten de los documentos que traen la informacioacuten necesaria para el caacutelculo de los derechos y para fines estadiacutesticos

bull En un plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles contados a partir de la fecha de liberacioacuten de las mercanciacuteas se deben presentar los documentos de resumen de despacho y se deben depositar los derechos aduaneros calculados en una aduana designada para tal fin Estos documentos son

bull Los documentos de ingreso que se devuelven al importador agente de aduana u otro agente autorizado despueacutes de permitirse la liberacioacuten de las mercanciacuteas

bull El resumen de despacho formulario aduanero 7501

bull Las facturas y los documentos que sirvan para calcular los derechos recopilar los datos estadiacutesticos o establecer que se hayan satisfecho todos los requisitos de importacioacuten

3 En los casos de ingresos de mercanciacuteas sujetas a cuotas o cupos todos los documentos deben presentarse al Servicio de Aduanas y ser aceptados por eacuteste antes de que se puedan liberar las mercanciacuteas

43 IMPORTACIONES EN JAPON 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31

Nombre Oficial Japoacuten Aacuterea total 377815 km2 Divisioacuten Poliacutetica 9 regiones subdivididas en 44 prefecturas mas 2 prefecturas urbanas y una metroacutepolis Capital Tokio Unidad Monetaria Yen Idioma Oficial Japoacuten Gentilicio japoneacutes Principales ciudades Tokio Yokohama Osaka Nagoya Sapporo Kyoto Kobe Fukuoka Kawasaki Hiroshima

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Perfil Demograacutefico

Poblacioacuten 1257 millones a febrero de 1996 Nominal GDP $ 51105 billones Per capita nominal GDP $ 40 897

Perfil Econoacutemico

Exportaciones Principales productos automotores equipos de oficina productos quiacutemicos equipo cientiacutefico y de oacuteptica productos de hierro y acero plantas eleacutectricas productos textiles cintas de grabar Principales destinos de las exportaciones USA Taiwaacuten Alemania Singapur China Canadaacute

432 Acceso al Mercado 32

La demanda por los productos naturales en el Japoacuten se ha visto incrementada en los uacuteltimos antildeos ya que estos gozan de un alto nivel proteiacutenico contribuyen a la sana alimentacioacuten de los habitantes de este paiacutes y podriacutean ayudar a reducir los niveles de mortandad por enfermedades como el estreacutes y la arteriosclerosis

Requisitos de la JAS

Todo tipo de comercializacioacuten tanto dentro como fuera del paiacutes se rige mediante uml La ley sobre la Estandarizacioacuten de Productos Agriacutecolas y Forestales y Estandarizacioacuten de la calidad en el sistema de Etiquetado uml la cual se conoce como La ley de Normas Agriacutecolas Japonesas (JAS) Esta ley se promulga para garantizar las normas de calidad del producto y para las leyes de etiquetado asimismo comprende la regulacioacuten de productos especiacuteficos dentro del sector de

bull Bebidas productos alimenticios procesados aceites y grasas

bull Productos agriacutecolas y forestales hechos de materias primas agriacutecolas forestales y relacionadas con la pesca

La norma JAS la establece el Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca Japoneacutes (comiteacute de investigacioacuten) que consiste en consumidores productores manufactureros y distribuidores representativos asiacute como en expertos

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La norma JAS debe ser renovada cada cinco antildeos enfocaacutendose en la anulacioacuten de estaacutendares innecesarios o en la consideracioacuten de estaacutendares internacionales para la elaboracioacuten de los individuales

Asimismo la norma JAS que incluye los meacutetodos de produccioacuten usados y materiales naturales permitidos es conocida como Los estaacutendares especiacuteficos JAS

Calificacioacuten de Productos

Se ha introducido un sistema de etiquetado que le permite a los productores calificar sus propios productos mediante el siacutembolo JAS sin emplear los servicios de una organizacioacuten clasificadora de la calidad del producto y sus propiedades

De este modo si el producto es juzgado como aceptable en el resultado de su calificacioacuten el producto o el proceso puede llevar el siacutembolo JAS en su etiqueta

El certificado miacutenimo que debe tener cualquier clase de importacioacuten destinada a Japoacuten es el JAS 33 Este requerimiento se aplica a toda clase de importacioacuten y varia de acuerdo a la naturaleza de esta

Por otro lado el siacutembolo JAS influye en las preferencias de los consumidores en la seleccioacuten de productos de calidad garantizada en el mercado Las evaluaciones de los productos para el otorgamiento del JAS son efectuadas por tres tipos de organizaciones

bull Organizaciones de investigacioacuten y pruebas filiales del Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca

bull Productos registrados mediante organizaciones de anaacutelisis que pertenecen a gobiernos locales

bull Calificacioacuten mediante los productores o los gerentes de produccioacuten certificados mediante organizaciones o el ministerio

bull Otras organizaciones de clasificacioacuten registradas con JAS (se toma una muestra del producto y se analiza en instituciones de investigacioacuten independientes)

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Proceso de Calificacioacuten

bull Muestra de los productos bull Anaacutelisis y pruebas bull Etiquetado del siacutembolo JAS basado en las dos anteriores

Cuando los productos a calificar provienen de paiacuteses extranjeros se usa el meacutetodo FTO el cual tambieacuten incluye las reglas JAS asiacute como las certificaciones del Ministerio y aceptaciones en las pruebas de las muestras enviadas del producto a las organizaciones Japonesas calificadoras por parte del paiacutes exportador

Inspeccioacuten de los productos 34

Se inspecciona la calidad de los productos agriacutecolas mediante los siguientes equipos

bull Amino Acid Analyzer bull High Performance Liquid Chromatograph bull Gas Chromatograph bull Mass Spectrometer bull Radioactivity Detector bull Ultraviolet and Visible Spectrophotometer bull Atomic Absorption Spectrophotometer bull Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrophotometer bull Fourier Transform Infrared Microscope bull Near Infrared Spectrophotometer bull Scanning Electron Microscope bull Bending Testing Machine bull Tension Testing machine for Plywood bull Wood Universal Testing Machine bull Visoelast Meter etc

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Sistema de Calidad en el Etiquetado

Los productos que necesariamente deben ajustarse al sistema de calidad en el etiquetado son

bull Productos Agriacutecolas y Forestales para los cuales se haya establecido una norma JAS o se establezca en un futuro proacuteximo

bull Producto cuya calidad es difiacutecil de determinar para los consumidores bull Producto cuya calidad debe determinarse antes de la compra

Ademaacutes de la informacioacuten requerida en el etiquetado la ley tambieacuten ampara los aspectos de composicioacuten de la etiqueta Por ejemplo no puede contener cantidades excesivas de plomo o cadmio en la envoltura

Los requisitos de la JAS para el etiquetado son los siguientes

bull Alimentos empacados deberaacuten llevar en el empaque el nombre del producto de manera especifica y no geneacuterica

bull Acompantildeando al nombre deberaacute aparecer frases o palabras adicionales que sean necesarias para evitar el reconocimiento equivocado o confusioacuten entre los consumidores con respecto a la naturaleza o condicioacuten fiacutesica del alimento

bull Los ingredientes deberaacuten enumerarse en el orden descendente del peso (mm) utilizando en el momento de manufacturacioacuten del alimento

Un ejemplo de lo que un producto importado deberiacutea llevar como datos en su etiqueta

Nombre Mezcla de Frutas Tropicales (en jarabe)

Ingredientes Pintildea papaya nata de coco cerezas agente colorante eritrosina

azuacutecar pureacute de guayaba aacutecido ascoacuterbico

Peso drenado 365 gr

Peso Neto 567 gr

Paiacutes de Origen Repuacuteblica de Filipinas

Fecha de Importacioacuten 10599

Importador Mitsui amp Co Ltd

2-1 Otemachi 1 - chome Chiyoda-ku Tokio

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Consumir antes de 030900

Nota despueacutes de abrir transfiera el contenido del envase a otro recipiente

Ademaacutes de los requisitos de la JAS se deben consideran algunos datos extraiacutedos de estudios de comportamiento del consumidor ante productos importados

bull El consumidor japoneacutes prefiere disentildeos novedosos e indicaciones en su idioma sin embargo el idioma ingles tambieacuten es aceptado

En el rubro de cereales como la quinua las exportaciones se dan en la praacutectica mediante dos sistemas el primero es mediante una empresa japonesa la cual ha aprobado previamente la calidad del producto mediante una muestra por parte del productor o exportador

Aditivos de alimentos no permitidos en la ley de control Sanitario

bull Agravecido Magnesio-esteaacuterico bull Compuestos de Polisorbato y Asol bull Aacutecido Benzoico bull Aacutecido Soacuterbico en exceso bull Bacterias Coliformes bull Otras Bacterias por encima de los niveles permitidos

Exportaciones Peruanas de la Quinua al Japoacuten 35

Los requisitos generales de la empresa exportadora son el Fitosanitario Peruano otorgado mediante DIGESA en el Peruacute un requisito de tipo nuclear brindado por el Instituto Peruano de energiacutea nuclear finalmente otro requisito pedido es el certificado de libre venta tambieacuten dado por el ministerio de salud del Peruacute Sin embargo siendo estos certificados de un nivel de exigencia aceptado sus productos no garantizan la calidad del producto por motivos de fraude en el otorgamiento de certificados (a veces se compran sin pasar realmente por el proceso de control de calidad)

El segundo sistema es mediante la Aduana de Japoacuten en la cual se somete a algunos productos agriacutecolas en forma de granos o harina (como la quinua) a una prueba de colores al azar Esta prueba de colores consiste en la separacioacuten de todos los granos o partiacuteculas que no son del color del producto La magnitud de la

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diferencia entre estos colores determina la calidad del producto y su entrada o restriccioacuten al paiacutes

En cuanto al tamantildeo de la importacioacuten de productos agriacutecolas y cereales ellos piden generalmente un miacutenimo de 5 toneladas aproximadamente debido al tamantildeo de su poblacioacuten y al movimiento del mercado No obstante la mayoriacutea de los productores o pequentildeos exportadores peruanos no llegan a semejante cifra por la capacidad de produccioacuten de la quinua en el Peruacute

Como consecuencia de lo sentildealado en el paacuterrafo anterior se esta implementando un plan entre el gobierno Peruano y la comunidad japonesa de cierra verde el cual consiste en el desarrollo de tierras y plantas de quinua y kiwicha desde Cajamarca hasta Cuzco para aumentar la capacidad productiva de estos cultivos Este sistema de cierra verde seraacute apoyado por la tecnologiacutea japonesa

Otro aspecto importante de resaltar es la naturaleza de la quinua peruana la cual es la quinua quemada principalmente Esto motiva al Japoacuten a la importacioacuten de quinua Boliviana puesto que es una quinua diferente y de mayor calidad

Un segundo factor desfavorable es el gran numero de exportadores peruanos de la quinua en relacioacuten con el volumen de exportacioacuten Esto quiere decir que el volumen que entra de quinua por parte del Peruacute al Japoacuten no justifica la cantidad de exportadores es decir es preferible un solo productor con un volumen mas alto que hasta ahora no se ha podido lograr por parte del Peruacute

La forma en la que se importa la quinua al Japoacuten es mayormente en harina puesto que Japoacuten no conoce bien el proceso que sigue otras formas de exportacioacuten como en granos

Actualmente Japoacuten esta tratando de motivar el consumo de la quinua Para esto ha realizado un estudio riguroso de este alimento mediante el instituto nutricional del Japoacuten

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44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS COMERCIALES ENTRE JAPOacuteN EUROPA Y EEUU36

Tanto en los mercados de Japoacuten EEUU y la Unioacuten Europea existen reglamentos gubernamentales a la importacioacuten de productos procesados y de los productos aditivos Sin embargo Japoacuten posee poliacuteticas maacutes restrictivas en lo concerniente al Reglamento del Etiquetado con lo cual este mercado presenta mayor costo y dificultad para la introduccioacuten de cualquier producto agriacutecola

Respecto al control sanitario en Japoacuten las leyes de sanidad de alimentos requieren de certificados de importacioacuten de aplicacioacuten y cuando son necesarias las inspecciones sanitarias en el momento de importar los productos procesados

Asimismo tanto en Japoacuten EEUU como en Europa no existen cuotas para la importacioacuten agriacutecola

En cuanto a los aditivos y preservantes de los productos agriacutecolas EEUU Japoacuten y Europa poseen sus propias listas de los aditivos permitidos Esta lista puede ser modificada o ampliada dependiendo de la aprobacioacuten por parte de estos paiacuteses siendo EEUU la que se toma mayor tiempo en estos tramites seguida por Japoacuten y finalmente Europa

Si se analiza los reglamentos del etiquetado Francia y Alemania poseen pocas leyes a diferencia de EEUU y Gran Bretantildea Sin embargo en Japoacuten las leyes relacionadas a este rubro exceden a los paiacuteses antes mencionados

Estas leyes se encuentran especificadas dentro del Japanese Agricultural Standard (JAS) Asiacute mismo el JAS te especifica los productos alimenticios permitidos por lo tanto la introduccioacuten de nuevos productos se hace maacutes difiacutecil si no se encuentra introducidos en este

Despueacutes del Anaacutelisis se determino que el paiacutes que presenta un mayor nivel de dificultad al momento de ingresar en este es Japoacuten porque como se dijo antes las normas JAS son muy estrictas y son pocos los exportadores peruanos que logran satisfacer los altos estaacutendares de calidad Pero por otro lado el entorno social y estable de Japoacuten ofrece a las compantildeiacuteas extranjeras oportunidades seguras en actividades comerciales a largo plazo

Se decidioacute ingresar al mercado Japoneacutes con el producto obtenido del insuflado o tostado las razones son las siguientes

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1 El mercado es grande Japoacuten es el tercer paiacutes importador en todo el mundo

2 El mercado para bienes de consumo es grande y diversificado La brecha entre ricos y pobres es pequentildea lo que hace que exista una fuerte clase media con un elevado poder adquisitivo lo cual genera un amplio mercado para los bienes de consumo asimismo debido a los diferentes estilos de vida de los japoneses estos consumidores necesitan diversidad de productos para satisfacer sus necesidades lo cual genera una oportunidad para entrar al mercado

3 Productos extranjeros son bienvenidos productos extranjeros con disentildeos y funciones no encontradas en productos japoneses son ampliamente conocidos los japoneses se han vuelto maacutes receptivos a los productos importados

4 Esfuerzos que se hacen para promover las importaciones En Japoacuten los sectores puacuteblico y privado han estado haciendo el esfuerzo en los uacuteltimos antildeos para corregir los desbalances en comercio con varios paiacuteses

5 Los cereales son bienvenidos por su riqueza en fibra

6 Se espera que las ventas de cereales para desayuno crezcan en los proacuteximos antildeos El mercado de cereales para el desayuno estaacute listo para despegar despueacutes de algunos antildeos de caiacuteda en las ventas El futuro del mercado depende de la habilidad de la industria de integrar el cereal en los haacutebitos alimenticios diarios de los japoneses

Despueacutes de este breve anaacutelisis se determina entonces que el producto con partida arancelaria HS 1904100000 seraacute exportado al mercado japoneacutes por las razones antes mencionadas

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Notas

23 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 24 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 25 Fuente wwwtarices 26 Fuente wwwcbinl 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 29 Fuente datawebusitcgov 30 Fuente wwwembavenez-usorg 31 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 32 Fuente Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara 33 Fuente JAS ( Japan Agricultural Standards) Sistema de calidad estaacutendar que se aplican a bebidas alimentos procesados productos forestales aceites y grasas 34 Fuente wwwmaffgojp 35 Fuente Luis Nohara Caacutemara de Comercio Peruano Japoneacutes 36 Fuente wwwjetrogojp

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5 MERCADO DE JAPOacuteN 51 Economiacutea 511 Producto Bruto Interno 37

La economiacutea japonesa se recuperoacute de la recesioacuten con un crecimiento del 248 del PBI en el primer trimestre del presente antildeo Para el sector privado surgioacute un aumento en 66 en el mismo periodo sin embargo la inversioacuten respecto al sector publico declinoacute en un 75

En el sector comercial las exportaciones netas han incrementado en un 47

La fuerza en la economiacutea es praacutecticamente atribuible al sector privado en comparacioacuten al publico el cual obtuvo un pequentildeo incremento en 08

Por otro lado estas cifras no deben causar un gran entusiasmo respecto a la economiacutea japonesa puesto que se obtuvo una parecida tendencia a comienzos del antildeo pasado- con una expansioacuten del PBI en un 625 - y una recesioacuten a final de este antildeo

En un escenario optimista no obstante se debe mirar hacia el sector privado las empresas y la inversioacuten privada la cual ha renacido en proyectos de capital y consumo (si la economiacutea japonesa va a crecer mas entonces es resultado del sector privado)

512 Balanza Comercial 38

Current Account 1

Goods amp Services Total

Total Trade BalanceServicesIncome

Current Transfers

1995 103862 69545 123445 -53898 41573 -7253

1996 71579 23174 90966 -67792 58180 -9775

1997 114363 57680 123103 -65423 67396 -10713

1998 157846 95299 159844 -64546 74011 -11463

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 57

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513 Empleo 39

Las condiciones en el mercado laboral japoneacutes ha mejorado en Abril cuando la tasa de desempleo decrecioacute en un 48 La mayor parte de la caiacuteda del desempleo proviene del grupo de personas entre los 15 y 24 antildeos Antildeo tras antildeo el crecimiento en el empleo es negativo es decir el mayor desempleo se concentra en la manufactura comercio y agroindustria

ENEROFEBREROMARZOABRIL

Empleo (Millones) 644 6345 6311 6355

Tasa de desempleo 48 49 49 47

Las actividades empresariales como utilidades corporativas e industriales japonesas se han infiltrado en la economiacutea consumista El ingreso per capita por ejemplo se destina en el gasto personal principalmente

Se estima que Japoacuten se recuperaraacute de su recesioacuten con fuerza a mediados del presente antildeo antes del cual la economiacutea japonesa no presentaraacute mayores cambios

514 Comercio Exterior 40

El comercio exterior es esencial para la economiacutea japonesa pues el mercado interior es capaz de absorber por completo los bienes manufacturados que produce la industria nipona Por otro lado como Japoacuten tiene que importar la mayoriacutea de las materias primas de las que depende su industria el paiacutes tambieacuten debe exportar una buena proporcioacuten de su produccioacuten anual con el fin de mantener una balanza comercial favorable Japoacuten ha invertido los grandes excedentes comerciales acumulados durante las deacutecadas de 1970 y 1980 en el exterior de manera que se ha convertido en la principal nacioacuten acreedora del mundo

A principios de la deacutecada de 1990 el comercio con los paiacuteses asiaacuteticos suponiacutea cerca del 42 de las importaciones japonesas y el 33 de sus exportaciones Los principales socios comerciales asiaacuteticos de Japoacuten eran Corea del Sur China Taiwaacuten Hong Kong Indonesia Arabia Saudita y Singapur Durante el mismo periodo los paiacuteses de la Unioacuten Europea -en especial Alemania Francia y Gran Bretantildea- aportaban el 13 de las importaciones japonesas y compraban el 17 de sus exportaciones Estados Unidos absorbe el 28 de las exportaciones japonesas y aporta el 22 de sus importaciones Otros socios comerciales

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 58

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destacados de Japoacuten son Australia Canadaacute y los paiacuteses de la antigua Unioacuten Sovieacutetica

52 Mercado

521 Mercado de Cereales 41

La demanda de los cereales friacuteos mostraron un crecimiento sorprendente en los antildeos 80 sin embargo en los antildeos 90 surgioacute un abrupto declinamiento de este El futuro del mercado de cereales dependeraacute de la habilidad de la industria de integrar el cereal dentro de los haacutebitos de consumo diario (desayuno) de los japoneses

Durante los antildeos 1989 y 1990 el cereal se convirtioacute en el tercer alimento en el desayuno despueacutes del arroz y el pan Durante esos antildeos el cereal fue consumido por la clase media especialmente por las mujeres joacutevenes La demanda se incrementoacute auacuten maacutes ya que el cereal se tomoacute como un producto nutricional y conveniente para la salud

Desafortunadamente durante los antildeos siguientes el boom de los productos dieteacuteticos fue perdiendo su fuerza a medida que empezaron a aparecer nuevos productos en el mercado Ademaacutes los japoneses empezaron a preferir las comidas calientes en el desayuno y percibiacutean al cereal como un snack no representando asiacute una alternativa para ser consumida en el desayuno

La industria de cereales en el Japoacuten cree que para estimular la demanda de los cereales debe concentrar sus esfuerzos en las mujeres joacutevenes ya que ellas tendraacuten el rol de las compras domeacutesticas en sus hogares maacutes adelante con lo cual se estaraacuten formando un haacutebito de consumo sobre la base de una dieta nutritiva

A pesar de las bajas ventas de cereales en los antildeos pasados algunas personas en la industria confiacutean en su potencial de ventas Ms Masako Hashimoto de Kelloggacutes (Japoacuten) dice que el desarrollo de otros mercados puede predecir el futuro del mercado de cereales en Japoacuten

Ms Hashimoto tambieacuten dice que el cereal es percibido como una comida saludable por muchos consumidores japoneses es asiacute que algunas madres se los dan a sus nintildeos como un estiacutemulo para que tomen leche- se estima que a un 30

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de nintildeos japoneses no les gusta la leche- Sin embargo hay quienes piensan que algunos haacutebitos de consumo o el estilo de alimentacioacuten es muy difiacutecil de cambiar Por lo tanto se deberaacute concentrar en el mercado joven

522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42

Importacioacuten de cereales de Japoacuten por volumen (TN)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 604 1911 1688 542 542

Australia 0 1554 2019 152 299

Switzerland 0 0 3 6 4

R Korea 351 10 0 92 83

UK 50 138 36 82 90

Others 37 31 18 31 243

Total 942 3645 3764 905 1260

Fuente MOF

Importacioacuten de cereales de Japoacuten (YenesKg)

Valor (Y mil)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 375 355 328 406 396

Australia 0 417 430 414 388

Switzerland 0 0 734 552 579

R Korea 419 349 0 305 293

UK 336 363 399 391 352

Others 311 417 411 364 407

Total Imports 387 382 389 395 387

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Total 36430 139290 1444903578048740

523 Tendencias de Consumo43

Actualmente el mercado japoneacutes consume distintas variedades de cereales (las cuales seraacuten detalladas a continuacioacuten) pero como ya se explicoacute para poder recuperar la demanda de estos productos es necesario diversificar la produccioacuten de ellos por lo que el producto que se exportaraacute a Japoacuten seraacute la quinua insuflada es decir un tipo de cereal procesado el cual podraacute ser consumido directamente es decir sin mayor preparacioacuten en la dieta diaria de los consumidores

Esta quinua insuflada es conocida en los diferentes mercados como Trigo atoacutemico pero en nuestro caso seraacute producido sobre la base de quinua

Con este tipo de producto se podraacute reflejar el hecho de la actual tendencia de Japoacuten en que no desean consumir los cereales soacutelo en el desayuno y podraacute tomarse al producto como una especie de snack

A continuacioacuten se presentaraacute el consumo actual de cereales en el mercado japoneacutes

CEREAL PRODUCTION AND SHIPMENT VALUE

Cereales

Cold Cereals 1990 1991 1992 1993

Corn Flakes Toneladas

Yenes

11570

13

10760

112

10276

106

11365

117

Brown rice

flakes

Toneladas

Yenes

1570

19

1200

15

817

1

725

09

Granola Toneladas

Yenes

385

03

630

06

365

03

255

02

Others Toneladas

Yenes

5770

78

4760

66

2800

41

2900

43

Hot Cereal Datmeal

Toneladas

Yenes

350

03

350

03

350

03

350

03

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Total Cereals Toneladas

Yenes

19645

233

17700

202

14608

163

15595

174

Oferta de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 14937 364 15301

1989 15119 1393 16512

1990 14815 1445 16260

1991 12700 358 13058

1992 15488 118 15606

Total 73059 3678 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Oferta de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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Demanda de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Consumo Japones

ExportacionesDemanda Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Demanda de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Consumo Japoneacutes ExportacionesDemanda Total

1988 15251 50 15301

1989 16468 44 16512

1990 16216 44 16260

1991 12985 73 13058

1992 15605 1 15606

Total 76525 212 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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53 Clientes

Nombre de la Compantildeiacutea EAGLE CO LTD44

Productos solicitados

Producto HS

Code

Proveedor solicitado (paiacutes de origen)

Healthy Foods 2106 United StatesFranceGermany

Powdered Royal Jelly 152190 China -------- --------

Chlorella Tablet 210690 Taiwan -------- --------

Breakfast Cereal 190410 United States -------- --------

Producto Proveedor Actual (Paiacutes De Origen)

Healthy Foods United States France Germany

Powdered Royal Jelly China - -

Chlorella Tablet Taiwan - -

Breakfast Cereal United States

Contacto Tsuneo Fujita

Seccioacuten International Sales Dept

Direccioacuten 1-26 Tenmabashi Kyoumachi Chuo-Ku

Osaka-Shi Osaka 540 Japan

Tel +81-6-946-1080

Fax +81-6-942-1557

Otras empresas que importan Dairy Foods son45

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Friesland Foods Limited

17F Shun Tak Centre

200 Connaught Road

Central

Central Hong Kong

Tel 2547 6226

Fax 2858 3093

Contact person Mr

Bernard Yiu

Managing Director

Importerexporterinstitutional

supplier of dairy

productsfoodstuffs including

frozen seafoodAgent for

US UKDenmark

Sweden Taiwan

FIRST INTERNATIONAL CORP

TEL 03-3391-5331

FAX 03-3391-9327

KOKI INC

TEL 0299-92-0880

FAX 0299-92-0871

SAGA EXTERNAL TRADE ASSOCIATION

TEL 0952-26-1474

FAX 0952-26-1479

SHOEI FOODS CORPORATION

TEL 03-3253-1211

FAX 03-5256-1914

NAKAZAWA FOODS CO LTD

URL httpwwwnakazawacojp

TEL 03-3503-8511

FAX 03-3503-8516

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54 Distribucioacuten 46

Usar los servicios de una trading company japonesa puede ser un camino efectivo de vender productos en el mercado japoneacutes Generalmente las trading companies que tienen experiencia manejando transacciones internacionales pueden ayudar a los exportadores extranjeros a ganar experiencia en el mercado japoneacutes

bull El rol de las Trading Companies

La principal funcioacuten de las trading companies es brindar apoyo a proveedores y compradores juntos concretar los acuerdos para asegurar que las transacciones procedan de la manera esperada Ademaacutes las trading companies maacutes grandes que operan a una escala internacional pueden proveer asistencia considerando el riesgo financiero el manejo y desarrollo de los recursos y transacciones con socios en paiacuteses terceros Tambieacuten pueden organizar y llevar a cabo proyectos encontrar inversionistas para estos y proveer informacioacuten relevante sin la necesidad de mantener plantas y equipos bajo su propiedad las trading companies pueden ser flexibles en el manejo de operaciones complejas Ellos pueden analizar raacutepidamente las necesidades de los mayoristas y detallistas y colocar ordenes con proveedores extranjeros Pueden localizar buenos productos extranjeros y mercadearlos a traveacutes de los mejores distribuidores que pueden encontrar

bull Puntos a considerar acerca de los meacuteritos de hacer negocios con trading companies

Un camino de entrada en el mercado japoneacutes es establecer tu propia firma de importacioacuten y ventas Esto por supuesto implica el riesgo de invertir Otra opcioacuten puede ser tratar directamente exportando los productos los bienes industriales pueden ser vendidos directamente a los fabricantes y los bienes de consumo Masivo pueden ser vendidos a los maacutes importantes detallistas

Esta opcioacuten puede ser vista como una atajo pero se presentan posibles dificultades en manejar entregas servicios Post venta quejas y comunicacioacuten

Trabajar a traveacutes de un importador (trading company) puede a veces ser el camino mas eficiente de entrar al mercado japoneacutes Si se trabaja con una trading se puede obtener de esta toda la informacioacuten que se necesita acerca del marketing en Japoacuten Se ahorra tiempo en investigacioacuten

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 66

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Y desde que las importaciones son promovidas en Japoacuten algunas compantildeiacuteas pueden esperar ser bienvenidas a vender sus productos

Los comerciantes que usan los servicios de las trading companies para vender sus productos en el mercado japoneacutes deberiacutean estar prevenidos de los siguiente puntos

bull Cuando se hace el primer contacto con la trading company se debe describir el negocio de una manera llamativa para captar la atencioacuten de la Trading Incluir la descripcioacuten de la compantildeiacutea y un cataacutelogo de sus productos

bull Cuando este exportando mercaderiacutea en general la trading company deseara importar pequentildeas cantidades de diferentes tipos de productos en la misma categoriacutea general Esta teacutecnica se utiliza para introducir pequentildeas cantidades de los productos nuevos en el mercado y sondear el comportamiento del consumidor

bull Cuando la trading company considera que los productos son para la exportacioacuten basara sus decisiones en la posibilidad de vender el producto las razones principales son la Calidad y el precio Consideraciones secundarias incluiraacuten algunos problemas como especificaciones tamantildeos grandes enviacuteo empaque y etiquetado En el caso de bienes consumibles el empaque u otra apariencia externa del producto seraacute siempre un factor decisivo en determinar si el producto puede ser vendido o no a los importadores japoneses los detallistas estaraacuten muy al tanto de coacutemo esta presentado el producto

541 Canales de Distribucioacuten47

Caracteriacutesticas de los canales

1 El numero detallistas es aproximadamente el doble de los existentes en Estados Unidos

2 Las ventas promedio por tienda son alrededor del 60 de lo que representan en los Estados Unidos

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 67

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3 El nuacutemero per capita de mayoristas es aproximadamente el doble de los existentes e Estados Unidos y las ventas promedio por mayorista son aproximadamente el doble que las americanas

4 En algunos casos el producto pasa por manos de mas de un mayorista antes de llegar a los detallistas para que estos vendan los productos a los consumidores

5 El hecho de que las mujeres salgan a trabajar y ya no tengan tanto tiempo para las compras ha ocasionado la apertura de grandes cadenas de supermercados supermercados especializados cadenas de tiendas

Los detallistas estaacuten creciendo a gran escala ya que se ven en la responsabilidad de cubrir las diferentes necesidades de los consumidores japoneses Incluso esta abriendo oficinas fuera de Japoacuten para acelerar el proceso de llegada de las mercaderiacuteas a Japoacuten

Los canales de distribucioacuten para capital o bienes industriales son maacutes cortos que los que se necesitan para productos de consumo Masivo

En algunos casos para minimizar el tiempo entre el pedido y la entrega las transacciones se realizan directamente entre los proveedores y los usuarios

542 Como escoger el canal de distribucioacuten correcto

1 Canales usados por trading companies especializadas en el tipo de producto que se estaacute importando

2 A traveacutes de canales definidos para manejar otros tipos de productos pero una apropiada para el tipo de producto en cuestioacuten

3 Estableciendo subsidiarias que tendraacuten sus propia red de distribucioacuten 4 A traveacutes de subsidiarias establecidas en reemplazo de la matriz

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543 Como distribuyen algunas empresas sus productos en Japoacuten

55 Competencia 48

Actualmente en Japoacuten las principales empresas que comercializan cereales son Kelloggacutes Japan y Calbee Foods Co Ltd

La empresa Kelloggacutes es liacuteder en el mercado de Asia Paciacutefico En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de participacioacuten en el mercado durante el antildeo de 1999

Por otro lado Calbee Foods tiene una participacioacuten de mercado de snacks del 435 en Japoacuten Su producto principal son las papas fritas sin embargo ha incursionado en el mercado de cereales debido a la tendencia actual de consumo de eacutestos por el consumidor japoneacutes

56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacuten al mercado Japoneacutes 49

a) Investigacioacuten de mercados Japoneses se debe tener informacioacuten necesaria sobre los mercados especiacuteficos para nuestro producto

bull Informacioacuten de mercado general (importaciones oferta condiciones de la demanda impuestos tarifas arancelarias y competencia Japonesa o tercermundista

bull El sistema de importacioacuten y regulaciones relacionadas bull El sistema de distribucioacuten y practicas de negocios (productores mayoristas

detallistas y su promocioacuten de ventas asiacute como su servicio post-venta) bull Estilo de vida y preferencia de los consumidores bull Lista de compradores potenciales e importadores

b) Prepara material acerca de tu compantildeiacutea y de los productos que maneja

bull Perfil de la compantildeiacutea bull Informacioacuten acerca de los productos (cataacutelogos fotografiacuteas folletos

informativos manual de instrucciones y lista de precios)

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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 72

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 74

  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
Page 41: 14quinua pacifico

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Una caracteriacutestica significativa de la poblacioacuten estadounidense ha sido el raacutepido incremento del nuacutemero de nacimientos en mujeres solteras que ha pasado de 11 de los nacimientos en 1970 al el 27 en 1989

Economiacutea

Desde comienzos del siglo XX Estados Unidos ha sido el principal paiacutes industrial del mundo El desarrollo maacutes importante en la economiacutea ha sido el tremendo crecimiento del sector de servicios como el comercio y las actividades financieras mientras ha aumentado el nuacutemero de funcionarios y de profesionales hoy las industrias de servicios son el sector maacutes importante de la economiacutea dando empleo al 73 de la poblacioacuten activa

Aunque en la deacutecada de 1990 la economiacutea estadounidense se basa en la libre empresa el gobierno regula los negocios de varias formas Algunas de sus normativas pretenden proteger a los consumidores de la mala calidad de los productos garantizar a los trabajadores condiciones de trabajo adecuadas que reduzcan el riesgo de accidentes y reducir la contaminacioacuten medioambiental

El sector industrial supone el 19 del PNB anual y emplea a maacutes de un sexto de la poblacioacuten activa de la nacioacuten28

Los productos no agriacutecolas normalmente suponen el 90 del valor anual de las exportaciones y los agriacutecolas el 10 Los equipos de maquinaria y transporte son los principales productos exportados suponen en conjunto maacutes del 40 del valor de todas las exportaciones Otros artiacuteculos exportados de importancia son bienes manufacturados como tejidos hierro y acero los alimentos procesados materias sin transformar como algodoacuten soja y minerales de metal productos quiacutemicos combustibles minerales y lubricantes

Canadaacute y Japoacuten son los socios comerciales maacutes importantes del paiacutes absorben el 32 del total anual de las exportaciones estadounidenses y son la fuente de un 37 de las importaciones Otros socios comerciales importantes son Meacutexico Alemania China Taiwaacuten Gran Bretantildea y Corea del Sur

Gobierno

La ley suprema del paiacutes es la Constitucioacuten de Estados Unidos Redactada en 1787 fue ratificada en 1788 por dos tercios de los estados y entroacute en vigor en 1789 Desde la adopcioacuten de la Constitucioacuten el gobierno federal ha incrementado

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sus funciones en materias econoacutemicas y sociales y ha compartido maacutes responsabilidades con los estados

El presidente de Estados Unidos suele tener maacutes funciones que el primer ministro de los gobiernos parlamentarios porque es la maacutexima representacioacuten del Estado y jefe de gobierno tambieacuten dirige su partido tiene importantes capacidades legislativas y preside el ejecutivo

El presidente actual logroacute que el Congreso ratificara el Tratado Norteamericano de Libre Comercio (NAFTA) que estableciacutea un plan para recortar los aranceles y la eliminacioacuten de otras barreras aduaneras entre Estados Unidos Meacutexico y Canadaacute durante quince antildeos El 1 de enero de 1994 entroacute en vigor

422 Acceso al Mercado

Las relaciones comerciales estadounidenses con el Peruacute se realizan sobre la base en el tratamiento de Nacioacuten maacutes favorecida (NMF) Existe entre Estados Unidos y Peruacute el acuerdo de preferencias andinas el cual indica que algunas mercaderiacuteas de la zona andina estaacuten libres de impuestos Este es el caso de los cereales obtenidos despueacutes de un proceso de tostado o insuflado

Tarifas HS 19041000 29

HTS Number 19041000

Brief Description

Prepared foods

obtained by the

swelling or roasting of

cereals or cereal

products

Customs value of recent US imports for consumption

Click for more detail on imports by source country or imports

by tariff program or imports by US Customs district of entry

or imports by statistical suffix (HTS10)

1999

imports(thousand

dollars)$1058895

Tariff Treatment

Beginning Effective Date (most recent date any part of this

HTS items tariff treatment changed) 01012000

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Ending Effective Date (date any part of this HTS item is next

scheduled for tariff treatment change)

Currently no change

scheduled

1st Unit of Quantity (Q1) Kilograms

2nd Unit of Quantity (Q2)

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Ad Valorem (percent of

value) component 11

Specific (per unit)

mponent co$0

Other duty component $0

Ad Valorem equivalent of

all rate

components(estimate

based on 1999 NTR duty

rates and 1998 imports)

11

1999 Normal Trade Relations

(NTR) duty rate (formerly known

as the Most Favored Nation

(MFN) duty rate)

Binding Status Bound in World Trade

Organization

Final NTR staged rate 11

Year of final staged rate 2000

New Future NTR duty rates Legal basis for staged

reduction

(PP=Presidential

Proclamation)

PP6763D1

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Column 2 (non-NTR) duty

rate(Applies to imports from a

small number of countries that do

not enjoy NTR duty status)

Ad Valorem (percent of

value) component 20

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 43

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Specific (per unit)

component $0

Other duty component $0

Preferential (duty-free or reduced rate) tariff program applicability to this HTS item

Status Eligible code A GSP (Generalized System of

Preferences) Countries Excluded from

GSP eligibility on this item

Civil Aircraft Agreement Preference Not eligible

Tariff concession on Dyes Not eligible

Status Eligible code E

Ad Valorem Rate 0 CBI or CBERA (Caribbean Basin

Initiative) Preference Specific Rate $0

Israel FTA Preference Eligible code IL

APTA (Auto Product Agreement) Preference Not eligible

Status Eligible code J

Ad Valorem Rate 0 ATPA (Andean Agreement)

Preference Specific Rate $0

Pharmaceutical Agreement Preference Not eligible

NAFTA Canada Preference Status Eligible code CA

Status Eligible code MX

Ad Valorem Rate 0 NAFTA Meacutexico Preference

Specific Rate $0

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Barreras no arancelarias

Las barreras no arancelarias son universalmente restrictivas en lo que corresponde a EEUU tales como las prohibiciones incondicionales a las importaciones de aquello que no cumplan con ciertos estaacutendares Esto no es necesariamente vaacutelido para las restricciones cuantitativas tales como los cupos o las cuotas arancelarias Dependiendo de la forma precisa en que se estructure y distribuya una restriccioacuten cuantitativa eacutesta puede ser maacutes restrictiva que un arancel o maacutes beneficioso que una preferencia arancelaria En el caso de la quinua no existen cuotas para su exportacioacuten

Documentos disponibles para al exportacioacuten

Los requisitos sanitarios y teacutecnicos para ingresar los productos agriacutecolas al mercado son principalmente el certificacioacuten fitosanitario y la rotulacioacuten de los envases con toda la informacioacuten del producto en idioma ingleacutes los cuales son exigidos por la ley Alimentaria de Food and Drug Administration (FDA) -entidad americana encargada de regular el ingreso de productos alimenticios en EEUU

Asimismo el mercado americano no exige el Certificado Orgaacutenico como requisito para ingresar estos productos sin embargo determina que mediante la Agencia para la Proteccioacuten del Medio Ambiente (EPA) los niveles de tolerancia para los pesticidas especiacuteficos sean nulos baacutesicamente para productos importados de Sudameacuterica y el Caribe

Por otro lado el producto puede ingresar a EEUU por medio de franquicias amparada en la ley de Preferencia Arancelaria andina (LPAA) o Andean Trade Preference Act (ATRA) el cual es un programa de comercio unilateral disentildeado para promover el desarrollo econoacutemico en los paiacuteses andinos -este entroacute en vigencia el 4 de diciembre de 1991 y expira el 4 de diciembre de 2001-

Permisos y certificados para la exportacioacuten de productos agriacutecolas

bull Certificado fitosanitario SENASA bull Certificado de Origen del producto

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bull Factura Comercial Detallada en donde se debe especificar el peso concepto y el valor unitario

bull Packing List bull Instrucciones de embarque

Procedimiento de ingreso de la mercaderiacutea30

El ingreso de las mercanciacuteas se efectuacutea en dos etapas

1 La presentacioacuten de los documentos necesarios para establecer si las mercanciacuteas pueden liberarse de la custodia aduanera

bull En un plazo de cinco (5) diacuteas haacutebiles contados a partir de la llegada del cargamento a un puerto de entrada estadounidense se deberaacuten presentar en el lugar indicado por el director de distrito o de aacuterea los documentos de ingreso (la declaracioacuten de aduana) a menos que se otorgue una proacuterroga Los documentos a presentar son los siguientes

bull El Manifiesto de Ingreso de Mercanciacuteas (Entry Manifiest) formulario aduanero 7533 o la Solicitud y el Permiso Especial de Entrega Inmediata (Application and Special Permit for Inmediate Delivery) formulario aduanero 3461 u otro formulario para la liberacioacuten de las mercanciacuteas que exija el director de distrito

bull La prueba del derecho a ingresar las mercanciacuteas

bull La factura comercial o la pro forma cuando la comercial no se pueda presentar

bull Las listas de embalaje si procede

bull Otros documentos necesarios para establecer la admisibilidad de las mercanciacuteas

bull Si las mercanciacuteas han de liberarse de la custodia aduanera por medio de los documentos de ingreso se presentaraacute un resumen de despacho para el consumo y los derechos aduaneros calculados tendraacuten que depositarse en el puerto de entrada en el plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles a partir de la fecha de ingreso y liberacioacuten de las mercanciacuteas

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2 La presentacioacuten de los documentos que traen la informacioacuten necesaria para el caacutelculo de los derechos y para fines estadiacutesticos

bull En un plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles contados a partir de la fecha de liberacioacuten de las mercanciacuteas se deben presentar los documentos de resumen de despacho y se deben depositar los derechos aduaneros calculados en una aduana designada para tal fin Estos documentos son

bull Los documentos de ingreso que se devuelven al importador agente de aduana u otro agente autorizado despueacutes de permitirse la liberacioacuten de las mercanciacuteas

bull El resumen de despacho formulario aduanero 7501

bull Las facturas y los documentos que sirvan para calcular los derechos recopilar los datos estadiacutesticos o establecer que se hayan satisfecho todos los requisitos de importacioacuten

3 En los casos de ingresos de mercanciacuteas sujetas a cuotas o cupos todos los documentos deben presentarse al Servicio de Aduanas y ser aceptados por eacuteste antes de que se puedan liberar las mercanciacuteas

43 IMPORTACIONES EN JAPON 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31

Nombre Oficial Japoacuten Aacuterea total 377815 km2 Divisioacuten Poliacutetica 9 regiones subdivididas en 44 prefecturas mas 2 prefecturas urbanas y una metroacutepolis Capital Tokio Unidad Monetaria Yen Idioma Oficial Japoacuten Gentilicio japoneacutes Principales ciudades Tokio Yokohama Osaka Nagoya Sapporo Kyoto Kobe Fukuoka Kawasaki Hiroshima

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Perfil Demograacutefico

Poblacioacuten 1257 millones a febrero de 1996 Nominal GDP $ 51105 billones Per capita nominal GDP $ 40 897

Perfil Econoacutemico

Exportaciones Principales productos automotores equipos de oficina productos quiacutemicos equipo cientiacutefico y de oacuteptica productos de hierro y acero plantas eleacutectricas productos textiles cintas de grabar Principales destinos de las exportaciones USA Taiwaacuten Alemania Singapur China Canadaacute

432 Acceso al Mercado 32

La demanda por los productos naturales en el Japoacuten se ha visto incrementada en los uacuteltimos antildeos ya que estos gozan de un alto nivel proteiacutenico contribuyen a la sana alimentacioacuten de los habitantes de este paiacutes y podriacutean ayudar a reducir los niveles de mortandad por enfermedades como el estreacutes y la arteriosclerosis

Requisitos de la JAS

Todo tipo de comercializacioacuten tanto dentro como fuera del paiacutes se rige mediante uml La ley sobre la Estandarizacioacuten de Productos Agriacutecolas y Forestales y Estandarizacioacuten de la calidad en el sistema de Etiquetado uml la cual se conoce como La ley de Normas Agriacutecolas Japonesas (JAS) Esta ley se promulga para garantizar las normas de calidad del producto y para las leyes de etiquetado asimismo comprende la regulacioacuten de productos especiacuteficos dentro del sector de

bull Bebidas productos alimenticios procesados aceites y grasas

bull Productos agriacutecolas y forestales hechos de materias primas agriacutecolas forestales y relacionadas con la pesca

La norma JAS la establece el Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca Japoneacutes (comiteacute de investigacioacuten) que consiste en consumidores productores manufactureros y distribuidores representativos asiacute como en expertos

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La norma JAS debe ser renovada cada cinco antildeos enfocaacutendose en la anulacioacuten de estaacutendares innecesarios o en la consideracioacuten de estaacutendares internacionales para la elaboracioacuten de los individuales

Asimismo la norma JAS que incluye los meacutetodos de produccioacuten usados y materiales naturales permitidos es conocida como Los estaacutendares especiacuteficos JAS

Calificacioacuten de Productos

Se ha introducido un sistema de etiquetado que le permite a los productores calificar sus propios productos mediante el siacutembolo JAS sin emplear los servicios de una organizacioacuten clasificadora de la calidad del producto y sus propiedades

De este modo si el producto es juzgado como aceptable en el resultado de su calificacioacuten el producto o el proceso puede llevar el siacutembolo JAS en su etiqueta

El certificado miacutenimo que debe tener cualquier clase de importacioacuten destinada a Japoacuten es el JAS 33 Este requerimiento se aplica a toda clase de importacioacuten y varia de acuerdo a la naturaleza de esta

Por otro lado el siacutembolo JAS influye en las preferencias de los consumidores en la seleccioacuten de productos de calidad garantizada en el mercado Las evaluaciones de los productos para el otorgamiento del JAS son efectuadas por tres tipos de organizaciones

bull Organizaciones de investigacioacuten y pruebas filiales del Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca

bull Productos registrados mediante organizaciones de anaacutelisis que pertenecen a gobiernos locales

bull Calificacioacuten mediante los productores o los gerentes de produccioacuten certificados mediante organizaciones o el ministerio

bull Otras organizaciones de clasificacioacuten registradas con JAS (se toma una muestra del producto y se analiza en instituciones de investigacioacuten independientes)

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Proceso de Calificacioacuten

bull Muestra de los productos bull Anaacutelisis y pruebas bull Etiquetado del siacutembolo JAS basado en las dos anteriores

Cuando los productos a calificar provienen de paiacuteses extranjeros se usa el meacutetodo FTO el cual tambieacuten incluye las reglas JAS asiacute como las certificaciones del Ministerio y aceptaciones en las pruebas de las muestras enviadas del producto a las organizaciones Japonesas calificadoras por parte del paiacutes exportador

Inspeccioacuten de los productos 34

Se inspecciona la calidad de los productos agriacutecolas mediante los siguientes equipos

bull Amino Acid Analyzer bull High Performance Liquid Chromatograph bull Gas Chromatograph bull Mass Spectrometer bull Radioactivity Detector bull Ultraviolet and Visible Spectrophotometer bull Atomic Absorption Spectrophotometer bull Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrophotometer bull Fourier Transform Infrared Microscope bull Near Infrared Spectrophotometer bull Scanning Electron Microscope bull Bending Testing Machine bull Tension Testing machine for Plywood bull Wood Universal Testing Machine bull Visoelast Meter etc

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Sistema de Calidad en el Etiquetado

Los productos que necesariamente deben ajustarse al sistema de calidad en el etiquetado son

bull Productos Agriacutecolas y Forestales para los cuales se haya establecido una norma JAS o se establezca en un futuro proacuteximo

bull Producto cuya calidad es difiacutecil de determinar para los consumidores bull Producto cuya calidad debe determinarse antes de la compra

Ademaacutes de la informacioacuten requerida en el etiquetado la ley tambieacuten ampara los aspectos de composicioacuten de la etiqueta Por ejemplo no puede contener cantidades excesivas de plomo o cadmio en la envoltura

Los requisitos de la JAS para el etiquetado son los siguientes

bull Alimentos empacados deberaacuten llevar en el empaque el nombre del producto de manera especifica y no geneacuterica

bull Acompantildeando al nombre deberaacute aparecer frases o palabras adicionales que sean necesarias para evitar el reconocimiento equivocado o confusioacuten entre los consumidores con respecto a la naturaleza o condicioacuten fiacutesica del alimento

bull Los ingredientes deberaacuten enumerarse en el orden descendente del peso (mm) utilizando en el momento de manufacturacioacuten del alimento

Un ejemplo de lo que un producto importado deberiacutea llevar como datos en su etiqueta

Nombre Mezcla de Frutas Tropicales (en jarabe)

Ingredientes Pintildea papaya nata de coco cerezas agente colorante eritrosina

azuacutecar pureacute de guayaba aacutecido ascoacuterbico

Peso drenado 365 gr

Peso Neto 567 gr

Paiacutes de Origen Repuacuteblica de Filipinas

Fecha de Importacioacuten 10599

Importador Mitsui amp Co Ltd

2-1 Otemachi 1 - chome Chiyoda-ku Tokio

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Consumir antes de 030900

Nota despueacutes de abrir transfiera el contenido del envase a otro recipiente

Ademaacutes de los requisitos de la JAS se deben consideran algunos datos extraiacutedos de estudios de comportamiento del consumidor ante productos importados

bull El consumidor japoneacutes prefiere disentildeos novedosos e indicaciones en su idioma sin embargo el idioma ingles tambieacuten es aceptado

En el rubro de cereales como la quinua las exportaciones se dan en la praacutectica mediante dos sistemas el primero es mediante una empresa japonesa la cual ha aprobado previamente la calidad del producto mediante una muestra por parte del productor o exportador

Aditivos de alimentos no permitidos en la ley de control Sanitario

bull Agravecido Magnesio-esteaacuterico bull Compuestos de Polisorbato y Asol bull Aacutecido Benzoico bull Aacutecido Soacuterbico en exceso bull Bacterias Coliformes bull Otras Bacterias por encima de los niveles permitidos

Exportaciones Peruanas de la Quinua al Japoacuten 35

Los requisitos generales de la empresa exportadora son el Fitosanitario Peruano otorgado mediante DIGESA en el Peruacute un requisito de tipo nuclear brindado por el Instituto Peruano de energiacutea nuclear finalmente otro requisito pedido es el certificado de libre venta tambieacuten dado por el ministerio de salud del Peruacute Sin embargo siendo estos certificados de un nivel de exigencia aceptado sus productos no garantizan la calidad del producto por motivos de fraude en el otorgamiento de certificados (a veces se compran sin pasar realmente por el proceso de control de calidad)

El segundo sistema es mediante la Aduana de Japoacuten en la cual se somete a algunos productos agriacutecolas en forma de granos o harina (como la quinua) a una prueba de colores al azar Esta prueba de colores consiste en la separacioacuten de todos los granos o partiacuteculas que no son del color del producto La magnitud de la

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diferencia entre estos colores determina la calidad del producto y su entrada o restriccioacuten al paiacutes

En cuanto al tamantildeo de la importacioacuten de productos agriacutecolas y cereales ellos piden generalmente un miacutenimo de 5 toneladas aproximadamente debido al tamantildeo de su poblacioacuten y al movimiento del mercado No obstante la mayoriacutea de los productores o pequentildeos exportadores peruanos no llegan a semejante cifra por la capacidad de produccioacuten de la quinua en el Peruacute

Como consecuencia de lo sentildealado en el paacuterrafo anterior se esta implementando un plan entre el gobierno Peruano y la comunidad japonesa de cierra verde el cual consiste en el desarrollo de tierras y plantas de quinua y kiwicha desde Cajamarca hasta Cuzco para aumentar la capacidad productiva de estos cultivos Este sistema de cierra verde seraacute apoyado por la tecnologiacutea japonesa

Otro aspecto importante de resaltar es la naturaleza de la quinua peruana la cual es la quinua quemada principalmente Esto motiva al Japoacuten a la importacioacuten de quinua Boliviana puesto que es una quinua diferente y de mayor calidad

Un segundo factor desfavorable es el gran numero de exportadores peruanos de la quinua en relacioacuten con el volumen de exportacioacuten Esto quiere decir que el volumen que entra de quinua por parte del Peruacute al Japoacuten no justifica la cantidad de exportadores es decir es preferible un solo productor con un volumen mas alto que hasta ahora no se ha podido lograr por parte del Peruacute

La forma en la que se importa la quinua al Japoacuten es mayormente en harina puesto que Japoacuten no conoce bien el proceso que sigue otras formas de exportacioacuten como en granos

Actualmente Japoacuten esta tratando de motivar el consumo de la quinua Para esto ha realizado un estudio riguroso de este alimento mediante el instituto nutricional del Japoacuten

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44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS COMERCIALES ENTRE JAPOacuteN EUROPA Y EEUU36

Tanto en los mercados de Japoacuten EEUU y la Unioacuten Europea existen reglamentos gubernamentales a la importacioacuten de productos procesados y de los productos aditivos Sin embargo Japoacuten posee poliacuteticas maacutes restrictivas en lo concerniente al Reglamento del Etiquetado con lo cual este mercado presenta mayor costo y dificultad para la introduccioacuten de cualquier producto agriacutecola

Respecto al control sanitario en Japoacuten las leyes de sanidad de alimentos requieren de certificados de importacioacuten de aplicacioacuten y cuando son necesarias las inspecciones sanitarias en el momento de importar los productos procesados

Asimismo tanto en Japoacuten EEUU como en Europa no existen cuotas para la importacioacuten agriacutecola

En cuanto a los aditivos y preservantes de los productos agriacutecolas EEUU Japoacuten y Europa poseen sus propias listas de los aditivos permitidos Esta lista puede ser modificada o ampliada dependiendo de la aprobacioacuten por parte de estos paiacuteses siendo EEUU la que se toma mayor tiempo en estos tramites seguida por Japoacuten y finalmente Europa

Si se analiza los reglamentos del etiquetado Francia y Alemania poseen pocas leyes a diferencia de EEUU y Gran Bretantildea Sin embargo en Japoacuten las leyes relacionadas a este rubro exceden a los paiacuteses antes mencionados

Estas leyes se encuentran especificadas dentro del Japanese Agricultural Standard (JAS) Asiacute mismo el JAS te especifica los productos alimenticios permitidos por lo tanto la introduccioacuten de nuevos productos se hace maacutes difiacutecil si no se encuentra introducidos en este

Despueacutes del Anaacutelisis se determino que el paiacutes que presenta un mayor nivel de dificultad al momento de ingresar en este es Japoacuten porque como se dijo antes las normas JAS son muy estrictas y son pocos los exportadores peruanos que logran satisfacer los altos estaacutendares de calidad Pero por otro lado el entorno social y estable de Japoacuten ofrece a las compantildeiacuteas extranjeras oportunidades seguras en actividades comerciales a largo plazo

Se decidioacute ingresar al mercado Japoneacutes con el producto obtenido del insuflado o tostado las razones son las siguientes

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1 El mercado es grande Japoacuten es el tercer paiacutes importador en todo el mundo

2 El mercado para bienes de consumo es grande y diversificado La brecha entre ricos y pobres es pequentildea lo que hace que exista una fuerte clase media con un elevado poder adquisitivo lo cual genera un amplio mercado para los bienes de consumo asimismo debido a los diferentes estilos de vida de los japoneses estos consumidores necesitan diversidad de productos para satisfacer sus necesidades lo cual genera una oportunidad para entrar al mercado

3 Productos extranjeros son bienvenidos productos extranjeros con disentildeos y funciones no encontradas en productos japoneses son ampliamente conocidos los japoneses se han vuelto maacutes receptivos a los productos importados

4 Esfuerzos que se hacen para promover las importaciones En Japoacuten los sectores puacuteblico y privado han estado haciendo el esfuerzo en los uacuteltimos antildeos para corregir los desbalances en comercio con varios paiacuteses

5 Los cereales son bienvenidos por su riqueza en fibra

6 Se espera que las ventas de cereales para desayuno crezcan en los proacuteximos antildeos El mercado de cereales para el desayuno estaacute listo para despegar despueacutes de algunos antildeos de caiacuteda en las ventas El futuro del mercado depende de la habilidad de la industria de integrar el cereal en los haacutebitos alimenticios diarios de los japoneses

Despueacutes de este breve anaacutelisis se determina entonces que el producto con partida arancelaria HS 1904100000 seraacute exportado al mercado japoneacutes por las razones antes mencionadas

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Notas

23 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 24 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 25 Fuente wwwtarices 26 Fuente wwwcbinl 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 29 Fuente datawebusitcgov 30 Fuente wwwembavenez-usorg 31 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 32 Fuente Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara 33 Fuente JAS ( Japan Agricultural Standards) Sistema de calidad estaacutendar que se aplican a bebidas alimentos procesados productos forestales aceites y grasas 34 Fuente wwwmaffgojp 35 Fuente Luis Nohara Caacutemara de Comercio Peruano Japoneacutes 36 Fuente wwwjetrogojp

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5 MERCADO DE JAPOacuteN 51 Economiacutea 511 Producto Bruto Interno 37

La economiacutea japonesa se recuperoacute de la recesioacuten con un crecimiento del 248 del PBI en el primer trimestre del presente antildeo Para el sector privado surgioacute un aumento en 66 en el mismo periodo sin embargo la inversioacuten respecto al sector publico declinoacute en un 75

En el sector comercial las exportaciones netas han incrementado en un 47

La fuerza en la economiacutea es praacutecticamente atribuible al sector privado en comparacioacuten al publico el cual obtuvo un pequentildeo incremento en 08

Por otro lado estas cifras no deben causar un gran entusiasmo respecto a la economiacutea japonesa puesto que se obtuvo una parecida tendencia a comienzos del antildeo pasado- con una expansioacuten del PBI en un 625 - y una recesioacuten a final de este antildeo

En un escenario optimista no obstante se debe mirar hacia el sector privado las empresas y la inversioacuten privada la cual ha renacido en proyectos de capital y consumo (si la economiacutea japonesa va a crecer mas entonces es resultado del sector privado)

512 Balanza Comercial 38

Current Account 1

Goods amp Services Total

Total Trade BalanceServicesIncome

Current Transfers

1995 103862 69545 123445 -53898 41573 -7253

1996 71579 23174 90966 -67792 58180 -9775

1997 114363 57680 123103 -65423 67396 -10713

1998 157846 95299 159844 -64546 74011 -11463

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513 Empleo 39

Las condiciones en el mercado laboral japoneacutes ha mejorado en Abril cuando la tasa de desempleo decrecioacute en un 48 La mayor parte de la caiacuteda del desempleo proviene del grupo de personas entre los 15 y 24 antildeos Antildeo tras antildeo el crecimiento en el empleo es negativo es decir el mayor desempleo se concentra en la manufactura comercio y agroindustria

ENEROFEBREROMARZOABRIL

Empleo (Millones) 644 6345 6311 6355

Tasa de desempleo 48 49 49 47

Las actividades empresariales como utilidades corporativas e industriales japonesas se han infiltrado en la economiacutea consumista El ingreso per capita por ejemplo se destina en el gasto personal principalmente

Se estima que Japoacuten se recuperaraacute de su recesioacuten con fuerza a mediados del presente antildeo antes del cual la economiacutea japonesa no presentaraacute mayores cambios

514 Comercio Exterior 40

El comercio exterior es esencial para la economiacutea japonesa pues el mercado interior es capaz de absorber por completo los bienes manufacturados que produce la industria nipona Por otro lado como Japoacuten tiene que importar la mayoriacutea de las materias primas de las que depende su industria el paiacutes tambieacuten debe exportar una buena proporcioacuten de su produccioacuten anual con el fin de mantener una balanza comercial favorable Japoacuten ha invertido los grandes excedentes comerciales acumulados durante las deacutecadas de 1970 y 1980 en el exterior de manera que se ha convertido en la principal nacioacuten acreedora del mundo

A principios de la deacutecada de 1990 el comercio con los paiacuteses asiaacuteticos suponiacutea cerca del 42 de las importaciones japonesas y el 33 de sus exportaciones Los principales socios comerciales asiaacuteticos de Japoacuten eran Corea del Sur China Taiwaacuten Hong Kong Indonesia Arabia Saudita y Singapur Durante el mismo periodo los paiacuteses de la Unioacuten Europea -en especial Alemania Francia y Gran Bretantildea- aportaban el 13 de las importaciones japonesas y compraban el 17 de sus exportaciones Estados Unidos absorbe el 28 de las exportaciones japonesas y aporta el 22 de sus importaciones Otros socios comerciales

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destacados de Japoacuten son Australia Canadaacute y los paiacuteses de la antigua Unioacuten Sovieacutetica

52 Mercado

521 Mercado de Cereales 41

La demanda de los cereales friacuteos mostraron un crecimiento sorprendente en los antildeos 80 sin embargo en los antildeos 90 surgioacute un abrupto declinamiento de este El futuro del mercado de cereales dependeraacute de la habilidad de la industria de integrar el cereal dentro de los haacutebitos de consumo diario (desayuno) de los japoneses

Durante los antildeos 1989 y 1990 el cereal se convirtioacute en el tercer alimento en el desayuno despueacutes del arroz y el pan Durante esos antildeos el cereal fue consumido por la clase media especialmente por las mujeres joacutevenes La demanda se incrementoacute auacuten maacutes ya que el cereal se tomoacute como un producto nutricional y conveniente para la salud

Desafortunadamente durante los antildeos siguientes el boom de los productos dieteacuteticos fue perdiendo su fuerza a medida que empezaron a aparecer nuevos productos en el mercado Ademaacutes los japoneses empezaron a preferir las comidas calientes en el desayuno y percibiacutean al cereal como un snack no representando asiacute una alternativa para ser consumida en el desayuno

La industria de cereales en el Japoacuten cree que para estimular la demanda de los cereales debe concentrar sus esfuerzos en las mujeres joacutevenes ya que ellas tendraacuten el rol de las compras domeacutesticas en sus hogares maacutes adelante con lo cual se estaraacuten formando un haacutebito de consumo sobre la base de una dieta nutritiva

A pesar de las bajas ventas de cereales en los antildeos pasados algunas personas en la industria confiacutean en su potencial de ventas Ms Masako Hashimoto de Kelloggacutes (Japoacuten) dice que el desarrollo de otros mercados puede predecir el futuro del mercado de cereales en Japoacuten

Ms Hashimoto tambieacuten dice que el cereal es percibido como una comida saludable por muchos consumidores japoneses es asiacute que algunas madres se los dan a sus nintildeos como un estiacutemulo para que tomen leche- se estima que a un 30

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 59

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de nintildeos japoneses no les gusta la leche- Sin embargo hay quienes piensan que algunos haacutebitos de consumo o el estilo de alimentacioacuten es muy difiacutecil de cambiar Por lo tanto se deberaacute concentrar en el mercado joven

522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42

Importacioacuten de cereales de Japoacuten por volumen (TN)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 604 1911 1688 542 542

Australia 0 1554 2019 152 299

Switzerland 0 0 3 6 4

R Korea 351 10 0 92 83

UK 50 138 36 82 90

Others 37 31 18 31 243

Total 942 3645 3764 905 1260

Fuente MOF

Importacioacuten de cereales de Japoacuten (YenesKg)

Valor (Y mil)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 375 355 328 406 396

Australia 0 417 430 414 388

Switzerland 0 0 734 552 579

R Korea 419 349 0 305 293

UK 336 363 399 391 352

Others 311 417 411 364 407

Total Imports 387 382 389 395 387

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 60

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Total 36430 139290 1444903578048740

523 Tendencias de Consumo43

Actualmente el mercado japoneacutes consume distintas variedades de cereales (las cuales seraacuten detalladas a continuacioacuten) pero como ya se explicoacute para poder recuperar la demanda de estos productos es necesario diversificar la produccioacuten de ellos por lo que el producto que se exportaraacute a Japoacuten seraacute la quinua insuflada es decir un tipo de cereal procesado el cual podraacute ser consumido directamente es decir sin mayor preparacioacuten en la dieta diaria de los consumidores

Esta quinua insuflada es conocida en los diferentes mercados como Trigo atoacutemico pero en nuestro caso seraacute producido sobre la base de quinua

Con este tipo de producto se podraacute reflejar el hecho de la actual tendencia de Japoacuten en que no desean consumir los cereales soacutelo en el desayuno y podraacute tomarse al producto como una especie de snack

A continuacioacuten se presentaraacute el consumo actual de cereales en el mercado japoneacutes

CEREAL PRODUCTION AND SHIPMENT VALUE

Cereales

Cold Cereals 1990 1991 1992 1993

Corn Flakes Toneladas

Yenes

11570

13

10760

112

10276

106

11365

117

Brown rice

flakes

Toneladas

Yenes

1570

19

1200

15

817

1

725

09

Granola Toneladas

Yenes

385

03

630

06

365

03

255

02

Others Toneladas

Yenes

5770

78

4760

66

2800

41

2900

43

Hot Cereal Datmeal

Toneladas

Yenes

350

03

350

03

350

03

350

03

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 61

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Total Cereals Toneladas

Yenes

19645

233

17700

202

14608

163

15595

174

Oferta de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 14937 364 15301

1989 15119 1393 16512

1990 14815 1445 16260

1991 12700 358 13058

1992 15488 118 15606

Total 73059 3678 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Oferta de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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Demanda de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Consumo Japones

ExportacionesDemanda Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Demanda de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Consumo Japoneacutes ExportacionesDemanda Total

1988 15251 50 15301

1989 16468 44 16512

1990 16216 44 16260

1991 12985 73 13058

1992 15605 1 15606

Total 76525 212 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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53 Clientes

Nombre de la Compantildeiacutea EAGLE CO LTD44

Productos solicitados

Producto HS

Code

Proveedor solicitado (paiacutes de origen)

Healthy Foods 2106 United StatesFranceGermany

Powdered Royal Jelly 152190 China -------- --------

Chlorella Tablet 210690 Taiwan -------- --------

Breakfast Cereal 190410 United States -------- --------

Producto Proveedor Actual (Paiacutes De Origen)

Healthy Foods United States France Germany

Powdered Royal Jelly China - -

Chlorella Tablet Taiwan - -

Breakfast Cereal United States

Contacto Tsuneo Fujita

Seccioacuten International Sales Dept

Direccioacuten 1-26 Tenmabashi Kyoumachi Chuo-Ku

Osaka-Shi Osaka 540 Japan

Tel +81-6-946-1080

Fax +81-6-942-1557

Otras empresas que importan Dairy Foods son45

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 64

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Friesland Foods Limited

17F Shun Tak Centre

200 Connaught Road

Central

Central Hong Kong

Tel 2547 6226

Fax 2858 3093

Contact person Mr

Bernard Yiu

Managing Director

Importerexporterinstitutional

supplier of dairy

productsfoodstuffs including

frozen seafoodAgent for

US UKDenmark

Sweden Taiwan

FIRST INTERNATIONAL CORP

TEL 03-3391-5331

FAX 03-3391-9327

KOKI INC

TEL 0299-92-0880

FAX 0299-92-0871

SAGA EXTERNAL TRADE ASSOCIATION

TEL 0952-26-1474

FAX 0952-26-1479

SHOEI FOODS CORPORATION

TEL 03-3253-1211

FAX 03-5256-1914

NAKAZAWA FOODS CO LTD

URL httpwwwnakazawacojp

TEL 03-3503-8511

FAX 03-3503-8516

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54 Distribucioacuten 46

Usar los servicios de una trading company japonesa puede ser un camino efectivo de vender productos en el mercado japoneacutes Generalmente las trading companies que tienen experiencia manejando transacciones internacionales pueden ayudar a los exportadores extranjeros a ganar experiencia en el mercado japoneacutes

bull El rol de las Trading Companies

La principal funcioacuten de las trading companies es brindar apoyo a proveedores y compradores juntos concretar los acuerdos para asegurar que las transacciones procedan de la manera esperada Ademaacutes las trading companies maacutes grandes que operan a una escala internacional pueden proveer asistencia considerando el riesgo financiero el manejo y desarrollo de los recursos y transacciones con socios en paiacuteses terceros Tambieacuten pueden organizar y llevar a cabo proyectos encontrar inversionistas para estos y proveer informacioacuten relevante sin la necesidad de mantener plantas y equipos bajo su propiedad las trading companies pueden ser flexibles en el manejo de operaciones complejas Ellos pueden analizar raacutepidamente las necesidades de los mayoristas y detallistas y colocar ordenes con proveedores extranjeros Pueden localizar buenos productos extranjeros y mercadearlos a traveacutes de los mejores distribuidores que pueden encontrar

bull Puntos a considerar acerca de los meacuteritos de hacer negocios con trading companies

Un camino de entrada en el mercado japoneacutes es establecer tu propia firma de importacioacuten y ventas Esto por supuesto implica el riesgo de invertir Otra opcioacuten puede ser tratar directamente exportando los productos los bienes industriales pueden ser vendidos directamente a los fabricantes y los bienes de consumo Masivo pueden ser vendidos a los maacutes importantes detallistas

Esta opcioacuten puede ser vista como una atajo pero se presentan posibles dificultades en manejar entregas servicios Post venta quejas y comunicacioacuten

Trabajar a traveacutes de un importador (trading company) puede a veces ser el camino mas eficiente de entrar al mercado japoneacutes Si se trabaja con una trading se puede obtener de esta toda la informacioacuten que se necesita acerca del marketing en Japoacuten Se ahorra tiempo en investigacioacuten

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 66

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Y desde que las importaciones son promovidas en Japoacuten algunas compantildeiacuteas pueden esperar ser bienvenidas a vender sus productos

Los comerciantes que usan los servicios de las trading companies para vender sus productos en el mercado japoneacutes deberiacutean estar prevenidos de los siguiente puntos

bull Cuando se hace el primer contacto con la trading company se debe describir el negocio de una manera llamativa para captar la atencioacuten de la Trading Incluir la descripcioacuten de la compantildeiacutea y un cataacutelogo de sus productos

bull Cuando este exportando mercaderiacutea en general la trading company deseara importar pequentildeas cantidades de diferentes tipos de productos en la misma categoriacutea general Esta teacutecnica se utiliza para introducir pequentildeas cantidades de los productos nuevos en el mercado y sondear el comportamiento del consumidor

bull Cuando la trading company considera que los productos son para la exportacioacuten basara sus decisiones en la posibilidad de vender el producto las razones principales son la Calidad y el precio Consideraciones secundarias incluiraacuten algunos problemas como especificaciones tamantildeos grandes enviacuteo empaque y etiquetado En el caso de bienes consumibles el empaque u otra apariencia externa del producto seraacute siempre un factor decisivo en determinar si el producto puede ser vendido o no a los importadores japoneses los detallistas estaraacuten muy al tanto de coacutemo esta presentado el producto

541 Canales de Distribucioacuten47

Caracteriacutesticas de los canales

1 El numero detallistas es aproximadamente el doble de los existentes en Estados Unidos

2 Las ventas promedio por tienda son alrededor del 60 de lo que representan en los Estados Unidos

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 67

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3 El nuacutemero per capita de mayoristas es aproximadamente el doble de los existentes e Estados Unidos y las ventas promedio por mayorista son aproximadamente el doble que las americanas

4 En algunos casos el producto pasa por manos de mas de un mayorista antes de llegar a los detallistas para que estos vendan los productos a los consumidores

5 El hecho de que las mujeres salgan a trabajar y ya no tengan tanto tiempo para las compras ha ocasionado la apertura de grandes cadenas de supermercados supermercados especializados cadenas de tiendas

Los detallistas estaacuten creciendo a gran escala ya que se ven en la responsabilidad de cubrir las diferentes necesidades de los consumidores japoneses Incluso esta abriendo oficinas fuera de Japoacuten para acelerar el proceso de llegada de las mercaderiacuteas a Japoacuten

Los canales de distribucioacuten para capital o bienes industriales son maacutes cortos que los que se necesitan para productos de consumo Masivo

En algunos casos para minimizar el tiempo entre el pedido y la entrega las transacciones se realizan directamente entre los proveedores y los usuarios

542 Como escoger el canal de distribucioacuten correcto

1 Canales usados por trading companies especializadas en el tipo de producto que se estaacute importando

2 A traveacutes de canales definidos para manejar otros tipos de productos pero una apropiada para el tipo de producto en cuestioacuten

3 Estableciendo subsidiarias que tendraacuten sus propia red de distribucioacuten 4 A traveacutes de subsidiarias establecidas en reemplazo de la matriz

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 68

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543 Como distribuyen algunas empresas sus productos en Japoacuten

55 Competencia 48

Actualmente en Japoacuten las principales empresas que comercializan cereales son Kelloggacutes Japan y Calbee Foods Co Ltd

La empresa Kelloggacutes es liacuteder en el mercado de Asia Paciacutefico En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de participacioacuten en el mercado durante el antildeo de 1999

Por otro lado Calbee Foods tiene una participacioacuten de mercado de snacks del 435 en Japoacuten Su producto principal son las papas fritas sin embargo ha incursionado en el mercado de cereales debido a la tendencia actual de consumo de eacutestos por el consumidor japoneacutes

56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacuten al mercado Japoneacutes 49

a) Investigacioacuten de mercados Japoneses se debe tener informacioacuten necesaria sobre los mercados especiacuteficos para nuestro producto

bull Informacioacuten de mercado general (importaciones oferta condiciones de la demanda impuestos tarifas arancelarias y competencia Japonesa o tercermundista

bull El sistema de importacioacuten y regulaciones relacionadas bull El sistema de distribucioacuten y practicas de negocios (productores mayoristas

detallistas y su promocioacuten de ventas asiacute como su servicio post-venta) bull Estilo de vida y preferencia de los consumidores bull Lista de compradores potenciales e importadores

b) Prepara material acerca de tu compantildeiacutea y de los productos que maneja

bull Perfil de la compantildeiacutea bull Informacioacuten acerca de los productos (cataacutelogos fotografiacuteas folletos

informativos manual de instrucciones y lista de precios)

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 69

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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 70

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 72

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 73

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 74

  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
Page 42: 14quinua pacifico

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sus funciones en materias econoacutemicas y sociales y ha compartido maacutes responsabilidades con los estados

El presidente de Estados Unidos suele tener maacutes funciones que el primer ministro de los gobiernos parlamentarios porque es la maacutexima representacioacuten del Estado y jefe de gobierno tambieacuten dirige su partido tiene importantes capacidades legislativas y preside el ejecutivo

El presidente actual logroacute que el Congreso ratificara el Tratado Norteamericano de Libre Comercio (NAFTA) que estableciacutea un plan para recortar los aranceles y la eliminacioacuten de otras barreras aduaneras entre Estados Unidos Meacutexico y Canadaacute durante quince antildeos El 1 de enero de 1994 entroacute en vigor

422 Acceso al Mercado

Las relaciones comerciales estadounidenses con el Peruacute se realizan sobre la base en el tratamiento de Nacioacuten maacutes favorecida (NMF) Existe entre Estados Unidos y Peruacute el acuerdo de preferencias andinas el cual indica que algunas mercaderiacuteas de la zona andina estaacuten libres de impuestos Este es el caso de los cereales obtenidos despueacutes de un proceso de tostado o insuflado

Tarifas HS 19041000 29

HTS Number 19041000

Brief Description

Prepared foods

obtained by the

swelling or roasting of

cereals or cereal

products

Customs value of recent US imports for consumption

Click for more detail on imports by source country or imports

by tariff program or imports by US Customs district of entry

or imports by statistical suffix (HTS10)

1999

imports(thousand

dollars)$1058895

Tariff Treatment

Beginning Effective Date (most recent date any part of this

HTS items tariff treatment changed) 01012000

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Ending Effective Date (date any part of this HTS item is next

scheduled for tariff treatment change)

Currently no change

scheduled

1st Unit of Quantity (Q1) Kilograms

2nd Unit of Quantity (Q2)

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Ad Valorem (percent of

value) component 11

Specific (per unit)

mponent co$0

Other duty component $0

Ad Valorem equivalent of

all rate

components(estimate

based on 1999 NTR duty

rates and 1998 imports)

11

1999 Normal Trade Relations

(NTR) duty rate (formerly known

as the Most Favored Nation

(MFN) duty rate)

Binding Status Bound in World Trade

Organization

Final NTR staged rate 11

Year of final staged rate 2000

New Future NTR duty rates Legal basis for staged

reduction

(PP=Presidential

Proclamation)

PP6763D1

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Column 2 (non-NTR) duty

rate(Applies to imports from a

small number of countries that do

not enjoy NTR duty status)

Ad Valorem (percent of

value) component 20

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Specific (per unit)

component $0

Other duty component $0

Preferential (duty-free or reduced rate) tariff program applicability to this HTS item

Status Eligible code A GSP (Generalized System of

Preferences) Countries Excluded from

GSP eligibility on this item

Civil Aircraft Agreement Preference Not eligible

Tariff concession on Dyes Not eligible

Status Eligible code E

Ad Valorem Rate 0 CBI or CBERA (Caribbean Basin

Initiative) Preference Specific Rate $0

Israel FTA Preference Eligible code IL

APTA (Auto Product Agreement) Preference Not eligible

Status Eligible code J

Ad Valorem Rate 0 ATPA (Andean Agreement)

Preference Specific Rate $0

Pharmaceutical Agreement Preference Not eligible

NAFTA Canada Preference Status Eligible code CA

Status Eligible code MX

Ad Valorem Rate 0 NAFTA Meacutexico Preference

Specific Rate $0

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Barreras no arancelarias

Las barreras no arancelarias son universalmente restrictivas en lo que corresponde a EEUU tales como las prohibiciones incondicionales a las importaciones de aquello que no cumplan con ciertos estaacutendares Esto no es necesariamente vaacutelido para las restricciones cuantitativas tales como los cupos o las cuotas arancelarias Dependiendo de la forma precisa en que se estructure y distribuya una restriccioacuten cuantitativa eacutesta puede ser maacutes restrictiva que un arancel o maacutes beneficioso que una preferencia arancelaria En el caso de la quinua no existen cuotas para su exportacioacuten

Documentos disponibles para al exportacioacuten

Los requisitos sanitarios y teacutecnicos para ingresar los productos agriacutecolas al mercado son principalmente el certificacioacuten fitosanitario y la rotulacioacuten de los envases con toda la informacioacuten del producto en idioma ingleacutes los cuales son exigidos por la ley Alimentaria de Food and Drug Administration (FDA) -entidad americana encargada de regular el ingreso de productos alimenticios en EEUU

Asimismo el mercado americano no exige el Certificado Orgaacutenico como requisito para ingresar estos productos sin embargo determina que mediante la Agencia para la Proteccioacuten del Medio Ambiente (EPA) los niveles de tolerancia para los pesticidas especiacuteficos sean nulos baacutesicamente para productos importados de Sudameacuterica y el Caribe

Por otro lado el producto puede ingresar a EEUU por medio de franquicias amparada en la ley de Preferencia Arancelaria andina (LPAA) o Andean Trade Preference Act (ATRA) el cual es un programa de comercio unilateral disentildeado para promover el desarrollo econoacutemico en los paiacuteses andinos -este entroacute en vigencia el 4 de diciembre de 1991 y expira el 4 de diciembre de 2001-

Permisos y certificados para la exportacioacuten de productos agriacutecolas

bull Certificado fitosanitario SENASA bull Certificado de Origen del producto

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bull Factura Comercial Detallada en donde se debe especificar el peso concepto y el valor unitario

bull Packing List bull Instrucciones de embarque

Procedimiento de ingreso de la mercaderiacutea30

El ingreso de las mercanciacuteas se efectuacutea en dos etapas

1 La presentacioacuten de los documentos necesarios para establecer si las mercanciacuteas pueden liberarse de la custodia aduanera

bull En un plazo de cinco (5) diacuteas haacutebiles contados a partir de la llegada del cargamento a un puerto de entrada estadounidense se deberaacuten presentar en el lugar indicado por el director de distrito o de aacuterea los documentos de ingreso (la declaracioacuten de aduana) a menos que se otorgue una proacuterroga Los documentos a presentar son los siguientes

bull El Manifiesto de Ingreso de Mercanciacuteas (Entry Manifiest) formulario aduanero 7533 o la Solicitud y el Permiso Especial de Entrega Inmediata (Application and Special Permit for Inmediate Delivery) formulario aduanero 3461 u otro formulario para la liberacioacuten de las mercanciacuteas que exija el director de distrito

bull La prueba del derecho a ingresar las mercanciacuteas

bull La factura comercial o la pro forma cuando la comercial no se pueda presentar

bull Las listas de embalaje si procede

bull Otros documentos necesarios para establecer la admisibilidad de las mercanciacuteas

bull Si las mercanciacuteas han de liberarse de la custodia aduanera por medio de los documentos de ingreso se presentaraacute un resumen de despacho para el consumo y los derechos aduaneros calculados tendraacuten que depositarse en el puerto de entrada en el plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles a partir de la fecha de ingreso y liberacioacuten de las mercanciacuteas

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2 La presentacioacuten de los documentos que traen la informacioacuten necesaria para el caacutelculo de los derechos y para fines estadiacutesticos

bull En un plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles contados a partir de la fecha de liberacioacuten de las mercanciacuteas se deben presentar los documentos de resumen de despacho y se deben depositar los derechos aduaneros calculados en una aduana designada para tal fin Estos documentos son

bull Los documentos de ingreso que se devuelven al importador agente de aduana u otro agente autorizado despueacutes de permitirse la liberacioacuten de las mercanciacuteas

bull El resumen de despacho formulario aduanero 7501

bull Las facturas y los documentos que sirvan para calcular los derechos recopilar los datos estadiacutesticos o establecer que se hayan satisfecho todos los requisitos de importacioacuten

3 En los casos de ingresos de mercanciacuteas sujetas a cuotas o cupos todos los documentos deben presentarse al Servicio de Aduanas y ser aceptados por eacuteste antes de que se puedan liberar las mercanciacuteas

43 IMPORTACIONES EN JAPON 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31

Nombre Oficial Japoacuten Aacuterea total 377815 km2 Divisioacuten Poliacutetica 9 regiones subdivididas en 44 prefecturas mas 2 prefecturas urbanas y una metroacutepolis Capital Tokio Unidad Monetaria Yen Idioma Oficial Japoacuten Gentilicio japoneacutes Principales ciudades Tokio Yokohama Osaka Nagoya Sapporo Kyoto Kobe Fukuoka Kawasaki Hiroshima

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Perfil Demograacutefico

Poblacioacuten 1257 millones a febrero de 1996 Nominal GDP $ 51105 billones Per capita nominal GDP $ 40 897

Perfil Econoacutemico

Exportaciones Principales productos automotores equipos de oficina productos quiacutemicos equipo cientiacutefico y de oacuteptica productos de hierro y acero plantas eleacutectricas productos textiles cintas de grabar Principales destinos de las exportaciones USA Taiwaacuten Alemania Singapur China Canadaacute

432 Acceso al Mercado 32

La demanda por los productos naturales en el Japoacuten se ha visto incrementada en los uacuteltimos antildeos ya que estos gozan de un alto nivel proteiacutenico contribuyen a la sana alimentacioacuten de los habitantes de este paiacutes y podriacutean ayudar a reducir los niveles de mortandad por enfermedades como el estreacutes y la arteriosclerosis

Requisitos de la JAS

Todo tipo de comercializacioacuten tanto dentro como fuera del paiacutes se rige mediante uml La ley sobre la Estandarizacioacuten de Productos Agriacutecolas y Forestales y Estandarizacioacuten de la calidad en el sistema de Etiquetado uml la cual se conoce como La ley de Normas Agriacutecolas Japonesas (JAS) Esta ley se promulga para garantizar las normas de calidad del producto y para las leyes de etiquetado asimismo comprende la regulacioacuten de productos especiacuteficos dentro del sector de

bull Bebidas productos alimenticios procesados aceites y grasas

bull Productos agriacutecolas y forestales hechos de materias primas agriacutecolas forestales y relacionadas con la pesca

La norma JAS la establece el Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca Japoneacutes (comiteacute de investigacioacuten) que consiste en consumidores productores manufactureros y distribuidores representativos asiacute como en expertos

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La norma JAS debe ser renovada cada cinco antildeos enfocaacutendose en la anulacioacuten de estaacutendares innecesarios o en la consideracioacuten de estaacutendares internacionales para la elaboracioacuten de los individuales

Asimismo la norma JAS que incluye los meacutetodos de produccioacuten usados y materiales naturales permitidos es conocida como Los estaacutendares especiacuteficos JAS

Calificacioacuten de Productos

Se ha introducido un sistema de etiquetado que le permite a los productores calificar sus propios productos mediante el siacutembolo JAS sin emplear los servicios de una organizacioacuten clasificadora de la calidad del producto y sus propiedades

De este modo si el producto es juzgado como aceptable en el resultado de su calificacioacuten el producto o el proceso puede llevar el siacutembolo JAS en su etiqueta

El certificado miacutenimo que debe tener cualquier clase de importacioacuten destinada a Japoacuten es el JAS 33 Este requerimiento se aplica a toda clase de importacioacuten y varia de acuerdo a la naturaleza de esta

Por otro lado el siacutembolo JAS influye en las preferencias de los consumidores en la seleccioacuten de productos de calidad garantizada en el mercado Las evaluaciones de los productos para el otorgamiento del JAS son efectuadas por tres tipos de organizaciones

bull Organizaciones de investigacioacuten y pruebas filiales del Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca

bull Productos registrados mediante organizaciones de anaacutelisis que pertenecen a gobiernos locales

bull Calificacioacuten mediante los productores o los gerentes de produccioacuten certificados mediante organizaciones o el ministerio

bull Otras organizaciones de clasificacioacuten registradas con JAS (se toma una muestra del producto y se analiza en instituciones de investigacioacuten independientes)

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Proceso de Calificacioacuten

bull Muestra de los productos bull Anaacutelisis y pruebas bull Etiquetado del siacutembolo JAS basado en las dos anteriores

Cuando los productos a calificar provienen de paiacuteses extranjeros se usa el meacutetodo FTO el cual tambieacuten incluye las reglas JAS asiacute como las certificaciones del Ministerio y aceptaciones en las pruebas de las muestras enviadas del producto a las organizaciones Japonesas calificadoras por parte del paiacutes exportador

Inspeccioacuten de los productos 34

Se inspecciona la calidad de los productos agriacutecolas mediante los siguientes equipos

bull Amino Acid Analyzer bull High Performance Liquid Chromatograph bull Gas Chromatograph bull Mass Spectrometer bull Radioactivity Detector bull Ultraviolet and Visible Spectrophotometer bull Atomic Absorption Spectrophotometer bull Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrophotometer bull Fourier Transform Infrared Microscope bull Near Infrared Spectrophotometer bull Scanning Electron Microscope bull Bending Testing Machine bull Tension Testing machine for Plywood bull Wood Universal Testing Machine bull Visoelast Meter etc

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Sistema de Calidad en el Etiquetado

Los productos que necesariamente deben ajustarse al sistema de calidad en el etiquetado son

bull Productos Agriacutecolas y Forestales para los cuales se haya establecido una norma JAS o se establezca en un futuro proacuteximo

bull Producto cuya calidad es difiacutecil de determinar para los consumidores bull Producto cuya calidad debe determinarse antes de la compra

Ademaacutes de la informacioacuten requerida en el etiquetado la ley tambieacuten ampara los aspectos de composicioacuten de la etiqueta Por ejemplo no puede contener cantidades excesivas de plomo o cadmio en la envoltura

Los requisitos de la JAS para el etiquetado son los siguientes

bull Alimentos empacados deberaacuten llevar en el empaque el nombre del producto de manera especifica y no geneacuterica

bull Acompantildeando al nombre deberaacute aparecer frases o palabras adicionales que sean necesarias para evitar el reconocimiento equivocado o confusioacuten entre los consumidores con respecto a la naturaleza o condicioacuten fiacutesica del alimento

bull Los ingredientes deberaacuten enumerarse en el orden descendente del peso (mm) utilizando en el momento de manufacturacioacuten del alimento

Un ejemplo de lo que un producto importado deberiacutea llevar como datos en su etiqueta

Nombre Mezcla de Frutas Tropicales (en jarabe)

Ingredientes Pintildea papaya nata de coco cerezas agente colorante eritrosina

azuacutecar pureacute de guayaba aacutecido ascoacuterbico

Peso drenado 365 gr

Peso Neto 567 gr

Paiacutes de Origen Repuacuteblica de Filipinas

Fecha de Importacioacuten 10599

Importador Mitsui amp Co Ltd

2-1 Otemachi 1 - chome Chiyoda-ku Tokio

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Consumir antes de 030900

Nota despueacutes de abrir transfiera el contenido del envase a otro recipiente

Ademaacutes de los requisitos de la JAS se deben consideran algunos datos extraiacutedos de estudios de comportamiento del consumidor ante productos importados

bull El consumidor japoneacutes prefiere disentildeos novedosos e indicaciones en su idioma sin embargo el idioma ingles tambieacuten es aceptado

En el rubro de cereales como la quinua las exportaciones se dan en la praacutectica mediante dos sistemas el primero es mediante una empresa japonesa la cual ha aprobado previamente la calidad del producto mediante una muestra por parte del productor o exportador

Aditivos de alimentos no permitidos en la ley de control Sanitario

bull Agravecido Magnesio-esteaacuterico bull Compuestos de Polisorbato y Asol bull Aacutecido Benzoico bull Aacutecido Soacuterbico en exceso bull Bacterias Coliformes bull Otras Bacterias por encima de los niveles permitidos

Exportaciones Peruanas de la Quinua al Japoacuten 35

Los requisitos generales de la empresa exportadora son el Fitosanitario Peruano otorgado mediante DIGESA en el Peruacute un requisito de tipo nuclear brindado por el Instituto Peruano de energiacutea nuclear finalmente otro requisito pedido es el certificado de libre venta tambieacuten dado por el ministerio de salud del Peruacute Sin embargo siendo estos certificados de un nivel de exigencia aceptado sus productos no garantizan la calidad del producto por motivos de fraude en el otorgamiento de certificados (a veces se compran sin pasar realmente por el proceso de control de calidad)

El segundo sistema es mediante la Aduana de Japoacuten en la cual se somete a algunos productos agriacutecolas en forma de granos o harina (como la quinua) a una prueba de colores al azar Esta prueba de colores consiste en la separacioacuten de todos los granos o partiacuteculas que no son del color del producto La magnitud de la

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diferencia entre estos colores determina la calidad del producto y su entrada o restriccioacuten al paiacutes

En cuanto al tamantildeo de la importacioacuten de productos agriacutecolas y cereales ellos piden generalmente un miacutenimo de 5 toneladas aproximadamente debido al tamantildeo de su poblacioacuten y al movimiento del mercado No obstante la mayoriacutea de los productores o pequentildeos exportadores peruanos no llegan a semejante cifra por la capacidad de produccioacuten de la quinua en el Peruacute

Como consecuencia de lo sentildealado en el paacuterrafo anterior se esta implementando un plan entre el gobierno Peruano y la comunidad japonesa de cierra verde el cual consiste en el desarrollo de tierras y plantas de quinua y kiwicha desde Cajamarca hasta Cuzco para aumentar la capacidad productiva de estos cultivos Este sistema de cierra verde seraacute apoyado por la tecnologiacutea japonesa

Otro aspecto importante de resaltar es la naturaleza de la quinua peruana la cual es la quinua quemada principalmente Esto motiva al Japoacuten a la importacioacuten de quinua Boliviana puesto que es una quinua diferente y de mayor calidad

Un segundo factor desfavorable es el gran numero de exportadores peruanos de la quinua en relacioacuten con el volumen de exportacioacuten Esto quiere decir que el volumen que entra de quinua por parte del Peruacute al Japoacuten no justifica la cantidad de exportadores es decir es preferible un solo productor con un volumen mas alto que hasta ahora no se ha podido lograr por parte del Peruacute

La forma en la que se importa la quinua al Japoacuten es mayormente en harina puesto que Japoacuten no conoce bien el proceso que sigue otras formas de exportacioacuten como en granos

Actualmente Japoacuten esta tratando de motivar el consumo de la quinua Para esto ha realizado un estudio riguroso de este alimento mediante el instituto nutricional del Japoacuten

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44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS COMERCIALES ENTRE JAPOacuteN EUROPA Y EEUU36

Tanto en los mercados de Japoacuten EEUU y la Unioacuten Europea existen reglamentos gubernamentales a la importacioacuten de productos procesados y de los productos aditivos Sin embargo Japoacuten posee poliacuteticas maacutes restrictivas en lo concerniente al Reglamento del Etiquetado con lo cual este mercado presenta mayor costo y dificultad para la introduccioacuten de cualquier producto agriacutecola

Respecto al control sanitario en Japoacuten las leyes de sanidad de alimentos requieren de certificados de importacioacuten de aplicacioacuten y cuando son necesarias las inspecciones sanitarias en el momento de importar los productos procesados

Asimismo tanto en Japoacuten EEUU como en Europa no existen cuotas para la importacioacuten agriacutecola

En cuanto a los aditivos y preservantes de los productos agriacutecolas EEUU Japoacuten y Europa poseen sus propias listas de los aditivos permitidos Esta lista puede ser modificada o ampliada dependiendo de la aprobacioacuten por parte de estos paiacuteses siendo EEUU la que se toma mayor tiempo en estos tramites seguida por Japoacuten y finalmente Europa

Si se analiza los reglamentos del etiquetado Francia y Alemania poseen pocas leyes a diferencia de EEUU y Gran Bretantildea Sin embargo en Japoacuten las leyes relacionadas a este rubro exceden a los paiacuteses antes mencionados

Estas leyes se encuentran especificadas dentro del Japanese Agricultural Standard (JAS) Asiacute mismo el JAS te especifica los productos alimenticios permitidos por lo tanto la introduccioacuten de nuevos productos se hace maacutes difiacutecil si no se encuentra introducidos en este

Despueacutes del Anaacutelisis se determino que el paiacutes que presenta un mayor nivel de dificultad al momento de ingresar en este es Japoacuten porque como se dijo antes las normas JAS son muy estrictas y son pocos los exportadores peruanos que logran satisfacer los altos estaacutendares de calidad Pero por otro lado el entorno social y estable de Japoacuten ofrece a las compantildeiacuteas extranjeras oportunidades seguras en actividades comerciales a largo plazo

Se decidioacute ingresar al mercado Japoneacutes con el producto obtenido del insuflado o tostado las razones son las siguientes

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1 El mercado es grande Japoacuten es el tercer paiacutes importador en todo el mundo

2 El mercado para bienes de consumo es grande y diversificado La brecha entre ricos y pobres es pequentildea lo que hace que exista una fuerte clase media con un elevado poder adquisitivo lo cual genera un amplio mercado para los bienes de consumo asimismo debido a los diferentes estilos de vida de los japoneses estos consumidores necesitan diversidad de productos para satisfacer sus necesidades lo cual genera una oportunidad para entrar al mercado

3 Productos extranjeros son bienvenidos productos extranjeros con disentildeos y funciones no encontradas en productos japoneses son ampliamente conocidos los japoneses se han vuelto maacutes receptivos a los productos importados

4 Esfuerzos que se hacen para promover las importaciones En Japoacuten los sectores puacuteblico y privado han estado haciendo el esfuerzo en los uacuteltimos antildeos para corregir los desbalances en comercio con varios paiacuteses

5 Los cereales son bienvenidos por su riqueza en fibra

6 Se espera que las ventas de cereales para desayuno crezcan en los proacuteximos antildeos El mercado de cereales para el desayuno estaacute listo para despegar despueacutes de algunos antildeos de caiacuteda en las ventas El futuro del mercado depende de la habilidad de la industria de integrar el cereal en los haacutebitos alimenticios diarios de los japoneses

Despueacutes de este breve anaacutelisis se determina entonces que el producto con partida arancelaria HS 1904100000 seraacute exportado al mercado japoneacutes por las razones antes mencionadas

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Notas

23 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 24 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 25 Fuente wwwtarices 26 Fuente wwwcbinl 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 29 Fuente datawebusitcgov 30 Fuente wwwembavenez-usorg 31 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 32 Fuente Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara 33 Fuente JAS ( Japan Agricultural Standards) Sistema de calidad estaacutendar que se aplican a bebidas alimentos procesados productos forestales aceites y grasas 34 Fuente wwwmaffgojp 35 Fuente Luis Nohara Caacutemara de Comercio Peruano Japoneacutes 36 Fuente wwwjetrogojp

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5 MERCADO DE JAPOacuteN 51 Economiacutea 511 Producto Bruto Interno 37

La economiacutea japonesa se recuperoacute de la recesioacuten con un crecimiento del 248 del PBI en el primer trimestre del presente antildeo Para el sector privado surgioacute un aumento en 66 en el mismo periodo sin embargo la inversioacuten respecto al sector publico declinoacute en un 75

En el sector comercial las exportaciones netas han incrementado en un 47

La fuerza en la economiacutea es praacutecticamente atribuible al sector privado en comparacioacuten al publico el cual obtuvo un pequentildeo incremento en 08

Por otro lado estas cifras no deben causar un gran entusiasmo respecto a la economiacutea japonesa puesto que se obtuvo una parecida tendencia a comienzos del antildeo pasado- con una expansioacuten del PBI en un 625 - y una recesioacuten a final de este antildeo

En un escenario optimista no obstante se debe mirar hacia el sector privado las empresas y la inversioacuten privada la cual ha renacido en proyectos de capital y consumo (si la economiacutea japonesa va a crecer mas entonces es resultado del sector privado)

512 Balanza Comercial 38

Current Account 1

Goods amp Services Total

Total Trade BalanceServicesIncome

Current Transfers

1995 103862 69545 123445 -53898 41573 -7253

1996 71579 23174 90966 -67792 58180 -9775

1997 114363 57680 123103 -65423 67396 -10713

1998 157846 95299 159844 -64546 74011 -11463

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513 Empleo 39

Las condiciones en el mercado laboral japoneacutes ha mejorado en Abril cuando la tasa de desempleo decrecioacute en un 48 La mayor parte de la caiacuteda del desempleo proviene del grupo de personas entre los 15 y 24 antildeos Antildeo tras antildeo el crecimiento en el empleo es negativo es decir el mayor desempleo se concentra en la manufactura comercio y agroindustria

ENEROFEBREROMARZOABRIL

Empleo (Millones) 644 6345 6311 6355

Tasa de desempleo 48 49 49 47

Las actividades empresariales como utilidades corporativas e industriales japonesas se han infiltrado en la economiacutea consumista El ingreso per capita por ejemplo se destina en el gasto personal principalmente

Se estima que Japoacuten se recuperaraacute de su recesioacuten con fuerza a mediados del presente antildeo antes del cual la economiacutea japonesa no presentaraacute mayores cambios

514 Comercio Exterior 40

El comercio exterior es esencial para la economiacutea japonesa pues el mercado interior es capaz de absorber por completo los bienes manufacturados que produce la industria nipona Por otro lado como Japoacuten tiene que importar la mayoriacutea de las materias primas de las que depende su industria el paiacutes tambieacuten debe exportar una buena proporcioacuten de su produccioacuten anual con el fin de mantener una balanza comercial favorable Japoacuten ha invertido los grandes excedentes comerciales acumulados durante las deacutecadas de 1970 y 1980 en el exterior de manera que se ha convertido en la principal nacioacuten acreedora del mundo

A principios de la deacutecada de 1990 el comercio con los paiacuteses asiaacuteticos suponiacutea cerca del 42 de las importaciones japonesas y el 33 de sus exportaciones Los principales socios comerciales asiaacuteticos de Japoacuten eran Corea del Sur China Taiwaacuten Hong Kong Indonesia Arabia Saudita y Singapur Durante el mismo periodo los paiacuteses de la Unioacuten Europea -en especial Alemania Francia y Gran Bretantildea- aportaban el 13 de las importaciones japonesas y compraban el 17 de sus exportaciones Estados Unidos absorbe el 28 de las exportaciones japonesas y aporta el 22 de sus importaciones Otros socios comerciales

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destacados de Japoacuten son Australia Canadaacute y los paiacuteses de la antigua Unioacuten Sovieacutetica

52 Mercado

521 Mercado de Cereales 41

La demanda de los cereales friacuteos mostraron un crecimiento sorprendente en los antildeos 80 sin embargo en los antildeos 90 surgioacute un abrupto declinamiento de este El futuro del mercado de cereales dependeraacute de la habilidad de la industria de integrar el cereal dentro de los haacutebitos de consumo diario (desayuno) de los japoneses

Durante los antildeos 1989 y 1990 el cereal se convirtioacute en el tercer alimento en el desayuno despueacutes del arroz y el pan Durante esos antildeos el cereal fue consumido por la clase media especialmente por las mujeres joacutevenes La demanda se incrementoacute auacuten maacutes ya que el cereal se tomoacute como un producto nutricional y conveniente para la salud

Desafortunadamente durante los antildeos siguientes el boom de los productos dieteacuteticos fue perdiendo su fuerza a medida que empezaron a aparecer nuevos productos en el mercado Ademaacutes los japoneses empezaron a preferir las comidas calientes en el desayuno y percibiacutean al cereal como un snack no representando asiacute una alternativa para ser consumida en el desayuno

La industria de cereales en el Japoacuten cree que para estimular la demanda de los cereales debe concentrar sus esfuerzos en las mujeres joacutevenes ya que ellas tendraacuten el rol de las compras domeacutesticas en sus hogares maacutes adelante con lo cual se estaraacuten formando un haacutebito de consumo sobre la base de una dieta nutritiva

A pesar de las bajas ventas de cereales en los antildeos pasados algunas personas en la industria confiacutean en su potencial de ventas Ms Masako Hashimoto de Kelloggacutes (Japoacuten) dice que el desarrollo de otros mercados puede predecir el futuro del mercado de cereales en Japoacuten

Ms Hashimoto tambieacuten dice que el cereal es percibido como una comida saludable por muchos consumidores japoneses es asiacute que algunas madres se los dan a sus nintildeos como un estiacutemulo para que tomen leche- se estima que a un 30

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de nintildeos japoneses no les gusta la leche- Sin embargo hay quienes piensan que algunos haacutebitos de consumo o el estilo de alimentacioacuten es muy difiacutecil de cambiar Por lo tanto se deberaacute concentrar en el mercado joven

522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42

Importacioacuten de cereales de Japoacuten por volumen (TN)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 604 1911 1688 542 542

Australia 0 1554 2019 152 299

Switzerland 0 0 3 6 4

R Korea 351 10 0 92 83

UK 50 138 36 82 90

Others 37 31 18 31 243

Total 942 3645 3764 905 1260

Fuente MOF

Importacioacuten de cereales de Japoacuten (YenesKg)

Valor (Y mil)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 375 355 328 406 396

Australia 0 417 430 414 388

Switzerland 0 0 734 552 579

R Korea 419 349 0 305 293

UK 336 363 399 391 352

Others 311 417 411 364 407

Total Imports 387 382 389 395 387

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 60

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Total 36430 139290 1444903578048740

523 Tendencias de Consumo43

Actualmente el mercado japoneacutes consume distintas variedades de cereales (las cuales seraacuten detalladas a continuacioacuten) pero como ya se explicoacute para poder recuperar la demanda de estos productos es necesario diversificar la produccioacuten de ellos por lo que el producto que se exportaraacute a Japoacuten seraacute la quinua insuflada es decir un tipo de cereal procesado el cual podraacute ser consumido directamente es decir sin mayor preparacioacuten en la dieta diaria de los consumidores

Esta quinua insuflada es conocida en los diferentes mercados como Trigo atoacutemico pero en nuestro caso seraacute producido sobre la base de quinua

Con este tipo de producto se podraacute reflejar el hecho de la actual tendencia de Japoacuten en que no desean consumir los cereales soacutelo en el desayuno y podraacute tomarse al producto como una especie de snack

A continuacioacuten se presentaraacute el consumo actual de cereales en el mercado japoneacutes

CEREAL PRODUCTION AND SHIPMENT VALUE

Cereales

Cold Cereals 1990 1991 1992 1993

Corn Flakes Toneladas

Yenes

11570

13

10760

112

10276

106

11365

117

Brown rice

flakes

Toneladas

Yenes

1570

19

1200

15

817

1

725

09

Granola Toneladas

Yenes

385

03

630

06

365

03

255

02

Others Toneladas

Yenes

5770

78

4760

66

2800

41

2900

43

Hot Cereal Datmeal

Toneladas

Yenes

350

03

350

03

350

03

350

03

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Total Cereals Toneladas

Yenes

19645

233

17700

202

14608

163

15595

174

Oferta de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 14937 364 15301

1989 15119 1393 16512

1990 14815 1445 16260

1991 12700 358 13058

1992 15488 118 15606

Total 73059 3678 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Oferta de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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Demanda de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Consumo Japones

ExportacionesDemanda Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Demanda de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Consumo Japoneacutes ExportacionesDemanda Total

1988 15251 50 15301

1989 16468 44 16512

1990 16216 44 16260

1991 12985 73 13058

1992 15605 1 15606

Total 76525 212 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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53 Clientes

Nombre de la Compantildeiacutea EAGLE CO LTD44

Productos solicitados

Producto HS

Code

Proveedor solicitado (paiacutes de origen)

Healthy Foods 2106 United StatesFranceGermany

Powdered Royal Jelly 152190 China -------- --------

Chlorella Tablet 210690 Taiwan -------- --------

Breakfast Cereal 190410 United States -------- --------

Producto Proveedor Actual (Paiacutes De Origen)

Healthy Foods United States France Germany

Powdered Royal Jelly China - -

Chlorella Tablet Taiwan - -

Breakfast Cereal United States

Contacto Tsuneo Fujita

Seccioacuten International Sales Dept

Direccioacuten 1-26 Tenmabashi Kyoumachi Chuo-Ku

Osaka-Shi Osaka 540 Japan

Tel +81-6-946-1080

Fax +81-6-942-1557

Otras empresas que importan Dairy Foods son45

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Friesland Foods Limited

17F Shun Tak Centre

200 Connaught Road

Central

Central Hong Kong

Tel 2547 6226

Fax 2858 3093

Contact person Mr

Bernard Yiu

Managing Director

Importerexporterinstitutional

supplier of dairy

productsfoodstuffs including

frozen seafoodAgent for

US UKDenmark

Sweden Taiwan

FIRST INTERNATIONAL CORP

TEL 03-3391-5331

FAX 03-3391-9327

KOKI INC

TEL 0299-92-0880

FAX 0299-92-0871

SAGA EXTERNAL TRADE ASSOCIATION

TEL 0952-26-1474

FAX 0952-26-1479

SHOEI FOODS CORPORATION

TEL 03-3253-1211

FAX 03-5256-1914

NAKAZAWA FOODS CO LTD

URL httpwwwnakazawacojp

TEL 03-3503-8511

FAX 03-3503-8516

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54 Distribucioacuten 46

Usar los servicios de una trading company japonesa puede ser un camino efectivo de vender productos en el mercado japoneacutes Generalmente las trading companies que tienen experiencia manejando transacciones internacionales pueden ayudar a los exportadores extranjeros a ganar experiencia en el mercado japoneacutes

bull El rol de las Trading Companies

La principal funcioacuten de las trading companies es brindar apoyo a proveedores y compradores juntos concretar los acuerdos para asegurar que las transacciones procedan de la manera esperada Ademaacutes las trading companies maacutes grandes que operan a una escala internacional pueden proveer asistencia considerando el riesgo financiero el manejo y desarrollo de los recursos y transacciones con socios en paiacuteses terceros Tambieacuten pueden organizar y llevar a cabo proyectos encontrar inversionistas para estos y proveer informacioacuten relevante sin la necesidad de mantener plantas y equipos bajo su propiedad las trading companies pueden ser flexibles en el manejo de operaciones complejas Ellos pueden analizar raacutepidamente las necesidades de los mayoristas y detallistas y colocar ordenes con proveedores extranjeros Pueden localizar buenos productos extranjeros y mercadearlos a traveacutes de los mejores distribuidores que pueden encontrar

bull Puntos a considerar acerca de los meacuteritos de hacer negocios con trading companies

Un camino de entrada en el mercado japoneacutes es establecer tu propia firma de importacioacuten y ventas Esto por supuesto implica el riesgo de invertir Otra opcioacuten puede ser tratar directamente exportando los productos los bienes industriales pueden ser vendidos directamente a los fabricantes y los bienes de consumo Masivo pueden ser vendidos a los maacutes importantes detallistas

Esta opcioacuten puede ser vista como una atajo pero se presentan posibles dificultades en manejar entregas servicios Post venta quejas y comunicacioacuten

Trabajar a traveacutes de un importador (trading company) puede a veces ser el camino mas eficiente de entrar al mercado japoneacutes Si se trabaja con una trading se puede obtener de esta toda la informacioacuten que se necesita acerca del marketing en Japoacuten Se ahorra tiempo en investigacioacuten

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Y desde que las importaciones son promovidas en Japoacuten algunas compantildeiacuteas pueden esperar ser bienvenidas a vender sus productos

Los comerciantes que usan los servicios de las trading companies para vender sus productos en el mercado japoneacutes deberiacutean estar prevenidos de los siguiente puntos

bull Cuando se hace el primer contacto con la trading company se debe describir el negocio de una manera llamativa para captar la atencioacuten de la Trading Incluir la descripcioacuten de la compantildeiacutea y un cataacutelogo de sus productos

bull Cuando este exportando mercaderiacutea en general la trading company deseara importar pequentildeas cantidades de diferentes tipos de productos en la misma categoriacutea general Esta teacutecnica se utiliza para introducir pequentildeas cantidades de los productos nuevos en el mercado y sondear el comportamiento del consumidor

bull Cuando la trading company considera que los productos son para la exportacioacuten basara sus decisiones en la posibilidad de vender el producto las razones principales son la Calidad y el precio Consideraciones secundarias incluiraacuten algunos problemas como especificaciones tamantildeos grandes enviacuteo empaque y etiquetado En el caso de bienes consumibles el empaque u otra apariencia externa del producto seraacute siempre un factor decisivo en determinar si el producto puede ser vendido o no a los importadores japoneses los detallistas estaraacuten muy al tanto de coacutemo esta presentado el producto

541 Canales de Distribucioacuten47

Caracteriacutesticas de los canales

1 El numero detallistas es aproximadamente el doble de los existentes en Estados Unidos

2 Las ventas promedio por tienda son alrededor del 60 de lo que representan en los Estados Unidos

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3 El nuacutemero per capita de mayoristas es aproximadamente el doble de los existentes e Estados Unidos y las ventas promedio por mayorista son aproximadamente el doble que las americanas

4 En algunos casos el producto pasa por manos de mas de un mayorista antes de llegar a los detallistas para que estos vendan los productos a los consumidores

5 El hecho de que las mujeres salgan a trabajar y ya no tengan tanto tiempo para las compras ha ocasionado la apertura de grandes cadenas de supermercados supermercados especializados cadenas de tiendas

Los detallistas estaacuten creciendo a gran escala ya que se ven en la responsabilidad de cubrir las diferentes necesidades de los consumidores japoneses Incluso esta abriendo oficinas fuera de Japoacuten para acelerar el proceso de llegada de las mercaderiacuteas a Japoacuten

Los canales de distribucioacuten para capital o bienes industriales son maacutes cortos que los que se necesitan para productos de consumo Masivo

En algunos casos para minimizar el tiempo entre el pedido y la entrega las transacciones se realizan directamente entre los proveedores y los usuarios

542 Como escoger el canal de distribucioacuten correcto

1 Canales usados por trading companies especializadas en el tipo de producto que se estaacute importando

2 A traveacutes de canales definidos para manejar otros tipos de productos pero una apropiada para el tipo de producto en cuestioacuten

3 Estableciendo subsidiarias que tendraacuten sus propia red de distribucioacuten 4 A traveacutes de subsidiarias establecidas en reemplazo de la matriz

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543 Como distribuyen algunas empresas sus productos en Japoacuten

55 Competencia 48

Actualmente en Japoacuten las principales empresas que comercializan cereales son Kelloggacutes Japan y Calbee Foods Co Ltd

La empresa Kelloggacutes es liacuteder en el mercado de Asia Paciacutefico En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de participacioacuten en el mercado durante el antildeo de 1999

Por otro lado Calbee Foods tiene una participacioacuten de mercado de snacks del 435 en Japoacuten Su producto principal son las papas fritas sin embargo ha incursionado en el mercado de cereales debido a la tendencia actual de consumo de eacutestos por el consumidor japoneacutes

56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacuten al mercado Japoneacutes 49

a) Investigacioacuten de mercados Japoneses se debe tener informacioacuten necesaria sobre los mercados especiacuteficos para nuestro producto

bull Informacioacuten de mercado general (importaciones oferta condiciones de la demanda impuestos tarifas arancelarias y competencia Japonesa o tercermundista

bull El sistema de importacioacuten y regulaciones relacionadas bull El sistema de distribucioacuten y practicas de negocios (productores mayoristas

detallistas y su promocioacuten de ventas asiacute como su servicio post-venta) bull Estilo de vida y preferencia de los consumidores bull Lista de compradores potenciales e importadores

b) Prepara material acerca de tu compantildeiacutea y de los productos que maneja

bull Perfil de la compantildeiacutea bull Informacioacuten acerca de los productos (cataacutelogos fotografiacuteas folletos

informativos manual de instrucciones y lista de precios)

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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 74

  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
Page 43: 14quinua pacifico

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Ending Effective Date (date any part of this HTS item is next

scheduled for tariff treatment change)

Currently no change

scheduled

1st Unit of Quantity (Q1) Kilograms

2nd Unit of Quantity (Q2)

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Ad Valorem (percent of

value) component 11

Specific (per unit)

mponent co$0

Other duty component $0

Ad Valorem equivalent of

all rate

components(estimate

based on 1999 NTR duty

rates and 1998 imports)

11

1999 Normal Trade Relations

(NTR) duty rate (formerly known

as the Most Favored Nation

(MFN) duty rate)

Binding Status Bound in World Trade

Organization

Final NTR staged rate 11

Year of final staged rate 2000

New Future NTR duty rates Legal basis for staged

reduction

(PP=Presidential

Proclamation)

PP6763D1

Duty calculation (Ad Valorem Rate)

times (Value)

Column 2 (non-NTR) duty

rate(Applies to imports from a

small number of countries that do

not enjoy NTR duty status)

Ad Valorem (percent of

value) component 20

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 43

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Specific (per unit)

component $0

Other duty component $0

Preferential (duty-free or reduced rate) tariff program applicability to this HTS item

Status Eligible code A GSP (Generalized System of

Preferences) Countries Excluded from

GSP eligibility on this item

Civil Aircraft Agreement Preference Not eligible

Tariff concession on Dyes Not eligible

Status Eligible code E

Ad Valorem Rate 0 CBI or CBERA (Caribbean Basin

Initiative) Preference Specific Rate $0

Israel FTA Preference Eligible code IL

APTA (Auto Product Agreement) Preference Not eligible

Status Eligible code J

Ad Valorem Rate 0 ATPA (Andean Agreement)

Preference Specific Rate $0

Pharmaceutical Agreement Preference Not eligible

NAFTA Canada Preference Status Eligible code CA

Status Eligible code MX

Ad Valorem Rate 0 NAFTA Meacutexico Preference

Specific Rate $0

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 44

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Barreras no arancelarias

Las barreras no arancelarias son universalmente restrictivas en lo que corresponde a EEUU tales como las prohibiciones incondicionales a las importaciones de aquello que no cumplan con ciertos estaacutendares Esto no es necesariamente vaacutelido para las restricciones cuantitativas tales como los cupos o las cuotas arancelarias Dependiendo de la forma precisa en que se estructure y distribuya una restriccioacuten cuantitativa eacutesta puede ser maacutes restrictiva que un arancel o maacutes beneficioso que una preferencia arancelaria En el caso de la quinua no existen cuotas para su exportacioacuten

Documentos disponibles para al exportacioacuten

Los requisitos sanitarios y teacutecnicos para ingresar los productos agriacutecolas al mercado son principalmente el certificacioacuten fitosanitario y la rotulacioacuten de los envases con toda la informacioacuten del producto en idioma ingleacutes los cuales son exigidos por la ley Alimentaria de Food and Drug Administration (FDA) -entidad americana encargada de regular el ingreso de productos alimenticios en EEUU

Asimismo el mercado americano no exige el Certificado Orgaacutenico como requisito para ingresar estos productos sin embargo determina que mediante la Agencia para la Proteccioacuten del Medio Ambiente (EPA) los niveles de tolerancia para los pesticidas especiacuteficos sean nulos baacutesicamente para productos importados de Sudameacuterica y el Caribe

Por otro lado el producto puede ingresar a EEUU por medio de franquicias amparada en la ley de Preferencia Arancelaria andina (LPAA) o Andean Trade Preference Act (ATRA) el cual es un programa de comercio unilateral disentildeado para promover el desarrollo econoacutemico en los paiacuteses andinos -este entroacute en vigencia el 4 de diciembre de 1991 y expira el 4 de diciembre de 2001-

Permisos y certificados para la exportacioacuten de productos agriacutecolas

bull Certificado fitosanitario SENASA bull Certificado de Origen del producto

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 45

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bull Factura Comercial Detallada en donde se debe especificar el peso concepto y el valor unitario

bull Packing List bull Instrucciones de embarque

Procedimiento de ingreso de la mercaderiacutea30

El ingreso de las mercanciacuteas se efectuacutea en dos etapas

1 La presentacioacuten de los documentos necesarios para establecer si las mercanciacuteas pueden liberarse de la custodia aduanera

bull En un plazo de cinco (5) diacuteas haacutebiles contados a partir de la llegada del cargamento a un puerto de entrada estadounidense se deberaacuten presentar en el lugar indicado por el director de distrito o de aacuterea los documentos de ingreso (la declaracioacuten de aduana) a menos que se otorgue una proacuterroga Los documentos a presentar son los siguientes

bull El Manifiesto de Ingreso de Mercanciacuteas (Entry Manifiest) formulario aduanero 7533 o la Solicitud y el Permiso Especial de Entrega Inmediata (Application and Special Permit for Inmediate Delivery) formulario aduanero 3461 u otro formulario para la liberacioacuten de las mercanciacuteas que exija el director de distrito

bull La prueba del derecho a ingresar las mercanciacuteas

bull La factura comercial o la pro forma cuando la comercial no se pueda presentar

bull Las listas de embalaje si procede

bull Otros documentos necesarios para establecer la admisibilidad de las mercanciacuteas

bull Si las mercanciacuteas han de liberarse de la custodia aduanera por medio de los documentos de ingreso se presentaraacute un resumen de despacho para el consumo y los derechos aduaneros calculados tendraacuten que depositarse en el puerto de entrada en el plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles a partir de la fecha de ingreso y liberacioacuten de las mercanciacuteas

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2 La presentacioacuten de los documentos que traen la informacioacuten necesaria para el caacutelculo de los derechos y para fines estadiacutesticos

bull En un plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles contados a partir de la fecha de liberacioacuten de las mercanciacuteas se deben presentar los documentos de resumen de despacho y se deben depositar los derechos aduaneros calculados en una aduana designada para tal fin Estos documentos son

bull Los documentos de ingreso que se devuelven al importador agente de aduana u otro agente autorizado despueacutes de permitirse la liberacioacuten de las mercanciacuteas

bull El resumen de despacho formulario aduanero 7501

bull Las facturas y los documentos que sirvan para calcular los derechos recopilar los datos estadiacutesticos o establecer que se hayan satisfecho todos los requisitos de importacioacuten

3 En los casos de ingresos de mercanciacuteas sujetas a cuotas o cupos todos los documentos deben presentarse al Servicio de Aduanas y ser aceptados por eacuteste antes de que se puedan liberar las mercanciacuteas

43 IMPORTACIONES EN JAPON 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31

Nombre Oficial Japoacuten Aacuterea total 377815 km2 Divisioacuten Poliacutetica 9 regiones subdivididas en 44 prefecturas mas 2 prefecturas urbanas y una metroacutepolis Capital Tokio Unidad Monetaria Yen Idioma Oficial Japoacuten Gentilicio japoneacutes Principales ciudades Tokio Yokohama Osaka Nagoya Sapporo Kyoto Kobe Fukuoka Kawasaki Hiroshima

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Perfil Demograacutefico

Poblacioacuten 1257 millones a febrero de 1996 Nominal GDP $ 51105 billones Per capita nominal GDP $ 40 897

Perfil Econoacutemico

Exportaciones Principales productos automotores equipos de oficina productos quiacutemicos equipo cientiacutefico y de oacuteptica productos de hierro y acero plantas eleacutectricas productos textiles cintas de grabar Principales destinos de las exportaciones USA Taiwaacuten Alemania Singapur China Canadaacute

432 Acceso al Mercado 32

La demanda por los productos naturales en el Japoacuten se ha visto incrementada en los uacuteltimos antildeos ya que estos gozan de un alto nivel proteiacutenico contribuyen a la sana alimentacioacuten de los habitantes de este paiacutes y podriacutean ayudar a reducir los niveles de mortandad por enfermedades como el estreacutes y la arteriosclerosis

Requisitos de la JAS

Todo tipo de comercializacioacuten tanto dentro como fuera del paiacutes se rige mediante uml La ley sobre la Estandarizacioacuten de Productos Agriacutecolas y Forestales y Estandarizacioacuten de la calidad en el sistema de Etiquetado uml la cual se conoce como La ley de Normas Agriacutecolas Japonesas (JAS) Esta ley se promulga para garantizar las normas de calidad del producto y para las leyes de etiquetado asimismo comprende la regulacioacuten de productos especiacuteficos dentro del sector de

bull Bebidas productos alimenticios procesados aceites y grasas

bull Productos agriacutecolas y forestales hechos de materias primas agriacutecolas forestales y relacionadas con la pesca

La norma JAS la establece el Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca Japoneacutes (comiteacute de investigacioacuten) que consiste en consumidores productores manufactureros y distribuidores representativos asiacute como en expertos

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La norma JAS debe ser renovada cada cinco antildeos enfocaacutendose en la anulacioacuten de estaacutendares innecesarios o en la consideracioacuten de estaacutendares internacionales para la elaboracioacuten de los individuales

Asimismo la norma JAS que incluye los meacutetodos de produccioacuten usados y materiales naturales permitidos es conocida como Los estaacutendares especiacuteficos JAS

Calificacioacuten de Productos

Se ha introducido un sistema de etiquetado que le permite a los productores calificar sus propios productos mediante el siacutembolo JAS sin emplear los servicios de una organizacioacuten clasificadora de la calidad del producto y sus propiedades

De este modo si el producto es juzgado como aceptable en el resultado de su calificacioacuten el producto o el proceso puede llevar el siacutembolo JAS en su etiqueta

El certificado miacutenimo que debe tener cualquier clase de importacioacuten destinada a Japoacuten es el JAS 33 Este requerimiento se aplica a toda clase de importacioacuten y varia de acuerdo a la naturaleza de esta

Por otro lado el siacutembolo JAS influye en las preferencias de los consumidores en la seleccioacuten de productos de calidad garantizada en el mercado Las evaluaciones de los productos para el otorgamiento del JAS son efectuadas por tres tipos de organizaciones

bull Organizaciones de investigacioacuten y pruebas filiales del Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca

bull Productos registrados mediante organizaciones de anaacutelisis que pertenecen a gobiernos locales

bull Calificacioacuten mediante los productores o los gerentes de produccioacuten certificados mediante organizaciones o el ministerio

bull Otras organizaciones de clasificacioacuten registradas con JAS (se toma una muestra del producto y se analiza en instituciones de investigacioacuten independientes)

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Proceso de Calificacioacuten

bull Muestra de los productos bull Anaacutelisis y pruebas bull Etiquetado del siacutembolo JAS basado en las dos anteriores

Cuando los productos a calificar provienen de paiacuteses extranjeros se usa el meacutetodo FTO el cual tambieacuten incluye las reglas JAS asiacute como las certificaciones del Ministerio y aceptaciones en las pruebas de las muestras enviadas del producto a las organizaciones Japonesas calificadoras por parte del paiacutes exportador

Inspeccioacuten de los productos 34

Se inspecciona la calidad de los productos agriacutecolas mediante los siguientes equipos

bull Amino Acid Analyzer bull High Performance Liquid Chromatograph bull Gas Chromatograph bull Mass Spectrometer bull Radioactivity Detector bull Ultraviolet and Visible Spectrophotometer bull Atomic Absorption Spectrophotometer bull Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrophotometer bull Fourier Transform Infrared Microscope bull Near Infrared Spectrophotometer bull Scanning Electron Microscope bull Bending Testing Machine bull Tension Testing machine for Plywood bull Wood Universal Testing Machine bull Visoelast Meter etc

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Sistema de Calidad en el Etiquetado

Los productos que necesariamente deben ajustarse al sistema de calidad en el etiquetado son

bull Productos Agriacutecolas y Forestales para los cuales se haya establecido una norma JAS o se establezca en un futuro proacuteximo

bull Producto cuya calidad es difiacutecil de determinar para los consumidores bull Producto cuya calidad debe determinarse antes de la compra

Ademaacutes de la informacioacuten requerida en el etiquetado la ley tambieacuten ampara los aspectos de composicioacuten de la etiqueta Por ejemplo no puede contener cantidades excesivas de plomo o cadmio en la envoltura

Los requisitos de la JAS para el etiquetado son los siguientes

bull Alimentos empacados deberaacuten llevar en el empaque el nombre del producto de manera especifica y no geneacuterica

bull Acompantildeando al nombre deberaacute aparecer frases o palabras adicionales que sean necesarias para evitar el reconocimiento equivocado o confusioacuten entre los consumidores con respecto a la naturaleza o condicioacuten fiacutesica del alimento

bull Los ingredientes deberaacuten enumerarse en el orden descendente del peso (mm) utilizando en el momento de manufacturacioacuten del alimento

Un ejemplo de lo que un producto importado deberiacutea llevar como datos en su etiqueta

Nombre Mezcla de Frutas Tropicales (en jarabe)

Ingredientes Pintildea papaya nata de coco cerezas agente colorante eritrosina

azuacutecar pureacute de guayaba aacutecido ascoacuterbico

Peso drenado 365 gr

Peso Neto 567 gr

Paiacutes de Origen Repuacuteblica de Filipinas

Fecha de Importacioacuten 10599

Importador Mitsui amp Co Ltd

2-1 Otemachi 1 - chome Chiyoda-ku Tokio

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Consumir antes de 030900

Nota despueacutes de abrir transfiera el contenido del envase a otro recipiente

Ademaacutes de los requisitos de la JAS se deben consideran algunos datos extraiacutedos de estudios de comportamiento del consumidor ante productos importados

bull El consumidor japoneacutes prefiere disentildeos novedosos e indicaciones en su idioma sin embargo el idioma ingles tambieacuten es aceptado

En el rubro de cereales como la quinua las exportaciones se dan en la praacutectica mediante dos sistemas el primero es mediante una empresa japonesa la cual ha aprobado previamente la calidad del producto mediante una muestra por parte del productor o exportador

Aditivos de alimentos no permitidos en la ley de control Sanitario

bull Agravecido Magnesio-esteaacuterico bull Compuestos de Polisorbato y Asol bull Aacutecido Benzoico bull Aacutecido Soacuterbico en exceso bull Bacterias Coliformes bull Otras Bacterias por encima de los niveles permitidos

Exportaciones Peruanas de la Quinua al Japoacuten 35

Los requisitos generales de la empresa exportadora son el Fitosanitario Peruano otorgado mediante DIGESA en el Peruacute un requisito de tipo nuclear brindado por el Instituto Peruano de energiacutea nuclear finalmente otro requisito pedido es el certificado de libre venta tambieacuten dado por el ministerio de salud del Peruacute Sin embargo siendo estos certificados de un nivel de exigencia aceptado sus productos no garantizan la calidad del producto por motivos de fraude en el otorgamiento de certificados (a veces se compran sin pasar realmente por el proceso de control de calidad)

El segundo sistema es mediante la Aduana de Japoacuten en la cual se somete a algunos productos agriacutecolas en forma de granos o harina (como la quinua) a una prueba de colores al azar Esta prueba de colores consiste en la separacioacuten de todos los granos o partiacuteculas que no son del color del producto La magnitud de la

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diferencia entre estos colores determina la calidad del producto y su entrada o restriccioacuten al paiacutes

En cuanto al tamantildeo de la importacioacuten de productos agriacutecolas y cereales ellos piden generalmente un miacutenimo de 5 toneladas aproximadamente debido al tamantildeo de su poblacioacuten y al movimiento del mercado No obstante la mayoriacutea de los productores o pequentildeos exportadores peruanos no llegan a semejante cifra por la capacidad de produccioacuten de la quinua en el Peruacute

Como consecuencia de lo sentildealado en el paacuterrafo anterior se esta implementando un plan entre el gobierno Peruano y la comunidad japonesa de cierra verde el cual consiste en el desarrollo de tierras y plantas de quinua y kiwicha desde Cajamarca hasta Cuzco para aumentar la capacidad productiva de estos cultivos Este sistema de cierra verde seraacute apoyado por la tecnologiacutea japonesa

Otro aspecto importante de resaltar es la naturaleza de la quinua peruana la cual es la quinua quemada principalmente Esto motiva al Japoacuten a la importacioacuten de quinua Boliviana puesto que es una quinua diferente y de mayor calidad

Un segundo factor desfavorable es el gran numero de exportadores peruanos de la quinua en relacioacuten con el volumen de exportacioacuten Esto quiere decir que el volumen que entra de quinua por parte del Peruacute al Japoacuten no justifica la cantidad de exportadores es decir es preferible un solo productor con un volumen mas alto que hasta ahora no se ha podido lograr por parte del Peruacute

La forma en la que se importa la quinua al Japoacuten es mayormente en harina puesto que Japoacuten no conoce bien el proceso que sigue otras formas de exportacioacuten como en granos

Actualmente Japoacuten esta tratando de motivar el consumo de la quinua Para esto ha realizado un estudio riguroso de este alimento mediante el instituto nutricional del Japoacuten

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44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS COMERCIALES ENTRE JAPOacuteN EUROPA Y EEUU36

Tanto en los mercados de Japoacuten EEUU y la Unioacuten Europea existen reglamentos gubernamentales a la importacioacuten de productos procesados y de los productos aditivos Sin embargo Japoacuten posee poliacuteticas maacutes restrictivas en lo concerniente al Reglamento del Etiquetado con lo cual este mercado presenta mayor costo y dificultad para la introduccioacuten de cualquier producto agriacutecola

Respecto al control sanitario en Japoacuten las leyes de sanidad de alimentos requieren de certificados de importacioacuten de aplicacioacuten y cuando son necesarias las inspecciones sanitarias en el momento de importar los productos procesados

Asimismo tanto en Japoacuten EEUU como en Europa no existen cuotas para la importacioacuten agriacutecola

En cuanto a los aditivos y preservantes de los productos agriacutecolas EEUU Japoacuten y Europa poseen sus propias listas de los aditivos permitidos Esta lista puede ser modificada o ampliada dependiendo de la aprobacioacuten por parte de estos paiacuteses siendo EEUU la que se toma mayor tiempo en estos tramites seguida por Japoacuten y finalmente Europa

Si se analiza los reglamentos del etiquetado Francia y Alemania poseen pocas leyes a diferencia de EEUU y Gran Bretantildea Sin embargo en Japoacuten las leyes relacionadas a este rubro exceden a los paiacuteses antes mencionados

Estas leyes se encuentran especificadas dentro del Japanese Agricultural Standard (JAS) Asiacute mismo el JAS te especifica los productos alimenticios permitidos por lo tanto la introduccioacuten de nuevos productos se hace maacutes difiacutecil si no se encuentra introducidos en este

Despueacutes del Anaacutelisis se determino que el paiacutes que presenta un mayor nivel de dificultad al momento de ingresar en este es Japoacuten porque como se dijo antes las normas JAS son muy estrictas y son pocos los exportadores peruanos que logran satisfacer los altos estaacutendares de calidad Pero por otro lado el entorno social y estable de Japoacuten ofrece a las compantildeiacuteas extranjeras oportunidades seguras en actividades comerciales a largo plazo

Se decidioacute ingresar al mercado Japoneacutes con el producto obtenido del insuflado o tostado las razones son las siguientes

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1 El mercado es grande Japoacuten es el tercer paiacutes importador en todo el mundo

2 El mercado para bienes de consumo es grande y diversificado La brecha entre ricos y pobres es pequentildea lo que hace que exista una fuerte clase media con un elevado poder adquisitivo lo cual genera un amplio mercado para los bienes de consumo asimismo debido a los diferentes estilos de vida de los japoneses estos consumidores necesitan diversidad de productos para satisfacer sus necesidades lo cual genera una oportunidad para entrar al mercado

3 Productos extranjeros son bienvenidos productos extranjeros con disentildeos y funciones no encontradas en productos japoneses son ampliamente conocidos los japoneses se han vuelto maacutes receptivos a los productos importados

4 Esfuerzos que se hacen para promover las importaciones En Japoacuten los sectores puacuteblico y privado han estado haciendo el esfuerzo en los uacuteltimos antildeos para corregir los desbalances en comercio con varios paiacuteses

5 Los cereales son bienvenidos por su riqueza en fibra

6 Se espera que las ventas de cereales para desayuno crezcan en los proacuteximos antildeos El mercado de cereales para el desayuno estaacute listo para despegar despueacutes de algunos antildeos de caiacuteda en las ventas El futuro del mercado depende de la habilidad de la industria de integrar el cereal en los haacutebitos alimenticios diarios de los japoneses

Despueacutes de este breve anaacutelisis se determina entonces que el producto con partida arancelaria HS 1904100000 seraacute exportado al mercado japoneacutes por las razones antes mencionadas

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Notas

23 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 24 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 25 Fuente wwwtarices 26 Fuente wwwcbinl 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 29 Fuente datawebusitcgov 30 Fuente wwwembavenez-usorg 31 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 32 Fuente Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara 33 Fuente JAS ( Japan Agricultural Standards) Sistema de calidad estaacutendar que se aplican a bebidas alimentos procesados productos forestales aceites y grasas 34 Fuente wwwmaffgojp 35 Fuente Luis Nohara Caacutemara de Comercio Peruano Japoneacutes 36 Fuente wwwjetrogojp

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5 MERCADO DE JAPOacuteN 51 Economiacutea 511 Producto Bruto Interno 37

La economiacutea japonesa se recuperoacute de la recesioacuten con un crecimiento del 248 del PBI en el primer trimestre del presente antildeo Para el sector privado surgioacute un aumento en 66 en el mismo periodo sin embargo la inversioacuten respecto al sector publico declinoacute en un 75

En el sector comercial las exportaciones netas han incrementado en un 47

La fuerza en la economiacutea es praacutecticamente atribuible al sector privado en comparacioacuten al publico el cual obtuvo un pequentildeo incremento en 08

Por otro lado estas cifras no deben causar un gran entusiasmo respecto a la economiacutea japonesa puesto que se obtuvo una parecida tendencia a comienzos del antildeo pasado- con una expansioacuten del PBI en un 625 - y una recesioacuten a final de este antildeo

En un escenario optimista no obstante se debe mirar hacia el sector privado las empresas y la inversioacuten privada la cual ha renacido en proyectos de capital y consumo (si la economiacutea japonesa va a crecer mas entonces es resultado del sector privado)

512 Balanza Comercial 38

Current Account 1

Goods amp Services Total

Total Trade BalanceServicesIncome

Current Transfers

1995 103862 69545 123445 -53898 41573 -7253

1996 71579 23174 90966 -67792 58180 -9775

1997 114363 57680 123103 -65423 67396 -10713

1998 157846 95299 159844 -64546 74011 -11463

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513 Empleo 39

Las condiciones en el mercado laboral japoneacutes ha mejorado en Abril cuando la tasa de desempleo decrecioacute en un 48 La mayor parte de la caiacuteda del desempleo proviene del grupo de personas entre los 15 y 24 antildeos Antildeo tras antildeo el crecimiento en el empleo es negativo es decir el mayor desempleo se concentra en la manufactura comercio y agroindustria

ENEROFEBREROMARZOABRIL

Empleo (Millones) 644 6345 6311 6355

Tasa de desempleo 48 49 49 47

Las actividades empresariales como utilidades corporativas e industriales japonesas se han infiltrado en la economiacutea consumista El ingreso per capita por ejemplo se destina en el gasto personal principalmente

Se estima que Japoacuten se recuperaraacute de su recesioacuten con fuerza a mediados del presente antildeo antes del cual la economiacutea japonesa no presentaraacute mayores cambios

514 Comercio Exterior 40

El comercio exterior es esencial para la economiacutea japonesa pues el mercado interior es capaz de absorber por completo los bienes manufacturados que produce la industria nipona Por otro lado como Japoacuten tiene que importar la mayoriacutea de las materias primas de las que depende su industria el paiacutes tambieacuten debe exportar una buena proporcioacuten de su produccioacuten anual con el fin de mantener una balanza comercial favorable Japoacuten ha invertido los grandes excedentes comerciales acumulados durante las deacutecadas de 1970 y 1980 en el exterior de manera que se ha convertido en la principal nacioacuten acreedora del mundo

A principios de la deacutecada de 1990 el comercio con los paiacuteses asiaacuteticos suponiacutea cerca del 42 de las importaciones japonesas y el 33 de sus exportaciones Los principales socios comerciales asiaacuteticos de Japoacuten eran Corea del Sur China Taiwaacuten Hong Kong Indonesia Arabia Saudita y Singapur Durante el mismo periodo los paiacuteses de la Unioacuten Europea -en especial Alemania Francia y Gran Bretantildea- aportaban el 13 de las importaciones japonesas y compraban el 17 de sus exportaciones Estados Unidos absorbe el 28 de las exportaciones japonesas y aporta el 22 de sus importaciones Otros socios comerciales

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destacados de Japoacuten son Australia Canadaacute y los paiacuteses de la antigua Unioacuten Sovieacutetica

52 Mercado

521 Mercado de Cereales 41

La demanda de los cereales friacuteos mostraron un crecimiento sorprendente en los antildeos 80 sin embargo en los antildeos 90 surgioacute un abrupto declinamiento de este El futuro del mercado de cereales dependeraacute de la habilidad de la industria de integrar el cereal dentro de los haacutebitos de consumo diario (desayuno) de los japoneses

Durante los antildeos 1989 y 1990 el cereal se convirtioacute en el tercer alimento en el desayuno despueacutes del arroz y el pan Durante esos antildeos el cereal fue consumido por la clase media especialmente por las mujeres joacutevenes La demanda se incrementoacute auacuten maacutes ya que el cereal se tomoacute como un producto nutricional y conveniente para la salud

Desafortunadamente durante los antildeos siguientes el boom de los productos dieteacuteticos fue perdiendo su fuerza a medida que empezaron a aparecer nuevos productos en el mercado Ademaacutes los japoneses empezaron a preferir las comidas calientes en el desayuno y percibiacutean al cereal como un snack no representando asiacute una alternativa para ser consumida en el desayuno

La industria de cereales en el Japoacuten cree que para estimular la demanda de los cereales debe concentrar sus esfuerzos en las mujeres joacutevenes ya que ellas tendraacuten el rol de las compras domeacutesticas en sus hogares maacutes adelante con lo cual se estaraacuten formando un haacutebito de consumo sobre la base de una dieta nutritiva

A pesar de las bajas ventas de cereales en los antildeos pasados algunas personas en la industria confiacutean en su potencial de ventas Ms Masako Hashimoto de Kelloggacutes (Japoacuten) dice que el desarrollo de otros mercados puede predecir el futuro del mercado de cereales en Japoacuten

Ms Hashimoto tambieacuten dice que el cereal es percibido como una comida saludable por muchos consumidores japoneses es asiacute que algunas madres se los dan a sus nintildeos como un estiacutemulo para que tomen leche- se estima que a un 30

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de nintildeos japoneses no les gusta la leche- Sin embargo hay quienes piensan que algunos haacutebitos de consumo o el estilo de alimentacioacuten es muy difiacutecil de cambiar Por lo tanto se deberaacute concentrar en el mercado joven

522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42

Importacioacuten de cereales de Japoacuten por volumen (TN)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 604 1911 1688 542 542

Australia 0 1554 2019 152 299

Switzerland 0 0 3 6 4

R Korea 351 10 0 92 83

UK 50 138 36 82 90

Others 37 31 18 31 243

Total 942 3645 3764 905 1260

Fuente MOF

Importacioacuten de cereales de Japoacuten (YenesKg)

Valor (Y mil)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 375 355 328 406 396

Australia 0 417 430 414 388

Switzerland 0 0 734 552 579

R Korea 419 349 0 305 293

UK 336 363 399 391 352

Others 311 417 411 364 407

Total Imports 387 382 389 395 387

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Total 36430 139290 1444903578048740

523 Tendencias de Consumo43

Actualmente el mercado japoneacutes consume distintas variedades de cereales (las cuales seraacuten detalladas a continuacioacuten) pero como ya se explicoacute para poder recuperar la demanda de estos productos es necesario diversificar la produccioacuten de ellos por lo que el producto que se exportaraacute a Japoacuten seraacute la quinua insuflada es decir un tipo de cereal procesado el cual podraacute ser consumido directamente es decir sin mayor preparacioacuten en la dieta diaria de los consumidores

Esta quinua insuflada es conocida en los diferentes mercados como Trigo atoacutemico pero en nuestro caso seraacute producido sobre la base de quinua

Con este tipo de producto se podraacute reflejar el hecho de la actual tendencia de Japoacuten en que no desean consumir los cereales soacutelo en el desayuno y podraacute tomarse al producto como una especie de snack

A continuacioacuten se presentaraacute el consumo actual de cereales en el mercado japoneacutes

CEREAL PRODUCTION AND SHIPMENT VALUE

Cereales

Cold Cereals 1990 1991 1992 1993

Corn Flakes Toneladas

Yenes

11570

13

10760

112

10276

106

11365

117

Brown rice

flakes

Toneladas

Yenes

1570

19

1200

15

817

1

725

09

Granola Toneladas

Yenes

385

03

630

06

365

03

255

02

Others Toneladas

Yenes

5770

78

4760

66

2800

41

2900

43

Hot Cereal Datmeal

Toneladas

Yenes

350

03

350

03

350

03

350

03

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Total Cereals Toneladas

Yenes

19645

233

17700

202

14608

163

15595

174

Oferta de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 14937 364 15301

1989 15119 1393 16512

1990 14815 1445 16260

1991 12700 358 13058

1992 15488 118 15606

Total 73059 3678 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Oferta de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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Demanda de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Consumo Japones

ExportacionesDemanda Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Demanda de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Consumo Japoneacutes ExportacionesDemanda Total

1988 15251 50 15301

1989 16468 44 16512

1990 16216 44 16260

1991 12985 73 13058

1992 15605 1 15606

Total 76525 212 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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53 Clientes

Nombre de la Compantildeiacutea EAGLE CO LTD44

Productos solicitados

Producto HS

Code

Proveedor solicitado (paiacutes de origen)

Healthy Foods 2106 United StatesFranceGermany

Powdered Royal Jelly 152190 China -------- --------

Chlorella Tablet 210690 Taiwan -------- --------

Breakfast Cereal 190410 United States -------- --------

Producto Proveedor Actual (Paiacutes De Origen)

Healthy Foods United States France Germany

Powdered Royal Jelly China - -

Chlorella Tablet Taiwan - -

Breakfast Cereal United States

Contacto Tsuneo Fujita

Seccioacuten International Sales Dept

Direccioacuten 1-26 Tenmabashi Kyoumachi Chuo-Ku

Osaka-Shi Osaka 540 Japan

Tel +81-6-946-1080

Fax +81-6-942-1557

Otras empresas que importan Dairy Foods son45

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Friesland Foods Limited

17F Shun Tak Centre

200 Connaught Road

Central

Central Hong Kong

Tel 2547 6226

Fax 2858 3093

Contact person Mr

Bernard Yiu

Managing Director

Importerexporterinstitutional

supplier of dairy

productsfoodstuffs including

frozen seafoodAgent for

US UKDenmark

Sweden Taiwan

FIRST INTERNATIONAL CORP

TEL 03-3391-5331

FAX 03-3391-9327

KOKI INC

TEL 0299-92-0880

FAX 0299-92-0871

SAGA EXTERNAL TRADE ASSOCIATION

TEL 0952-26-1474

FAX 0952-26-1479

SHOEI FOODS CORPORATION

TEL 03-3253-1211

FAX 03-5256-1914

NAKAZAWA FOODS CO LTD

URL httpwwwnakazawacojp

TEL 03-3503-8511

FAX 03-3503-8516

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54 Distribucioacuten 46

Usar los servicios de una trading company japonesa puede ser un camino efectivo de vender productos en el mercado japoneacutes Generalmente las trading companies que tienen experiencia manejando transacciones internacionales pueden ayudar a los exportadores extranjeros a ganar experiencia en el mercado japoneacutes

bull El rol de las Trading Companies

La principal funcioacuten de las trading companies es brindar apoyo a proveedores y compradores juntos concretar los acuerdos para asegurar que las transacciones procedan de la manera esperada Ademaacutes las trading companies maacutes grandes que operan a una escala internacional pueden proveer asistencia considerando el riesgo financiero el manejo y desarrollo de los recursos y transacciones con socios en paiacuteses terceros Tambieacuten pueden organizar y llevar a cabo proyectos encontrar inversionistas para estos y proveer informacioacuten relevante sin la necesidad de mantener plantas y equipos bajo su propiedad las trading companies pueden ser flexibles en el manejo de operaciones complejas Ellos pueden analizar raacutepidamente las necesidades de los mayoristas y detallistas y colocar ordenes con proveedores extranjeros Pueden localizar buenos productos extranjeros y mercadearlos a traveacutes de los mejores distribuidores que pueden encontrar

bull Puntos a considerar acerca de los meacuteritos de hacer negocios con trading companies

Un camino de entrada en el mercado japoneacutes es establecer tu propia firma de importacioacuten y ventas Esto por supuesto implica el riesgo de invertir Otra opcioacuten puede ser tratar directamente exportando los productos los bienes industriales pueden ser vendidos directamente a los fabricantes y los bienes de consumo Masivo pueden ser vendidos a los maacutes importantes detallistas

Esta opcioacuten puede ser vista como una atajo pero se presentan posibles dificultades en manejar entregas servicios Post venta quejas y comunicacioacuten

Trabajar a traveacutes de un importador (trading company) puede a veces ser el camino mas eficiente de entrar al mercado japoneacutes Si se trabaja con una trading se puede obtener de esta toda la informacioacuten que se necesita acerca del marketing en Japoacuten Se ahorra tiempo en investigacioacuten

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Y desde que las importaciones son promovidas en Japoacuten algunas compantildeiacuteas pueden esperar ser bienvenidas a vender sus productos

Los comerciantes que usan los servicios de las trading companies para vender sus productos en el mercado japoneacutes deberiacutean estar prevenidos de los siguiente puntos

bull Cuando se hace el primer contacto con la trading company se debe describir el negocio de una manera llamativa para captar la atencioacuten de la Trading Incluir la descripcioacuten de la compantildeiacutea y un cataacutelogo de sus productos

bull Cuando este exportando mercaderiacutea en general la trading company deseara importar pequentildeas cantidades de diferentes tipos de productos en la misma categoriacutea general Esta teacutecnica se utiliza para introducir pequentildeas cantidades de los productos nuevos en el mercado y sondear el comportamiento del consumidor

bull Cuando la trading company considera que los productos son para la exportacioacuten basara sus decisiones en la posibilidad de vender el producto las razones principales son la Calidad y el precio Consideraciones secundarias incluiraacuten algunos problemas como especificaciones tamantildeos grandes enviacuteo empaque y etiquetado En el caso de bienes consumibles el empaque u otra apariencia externa del producto seraacute siempre un factor decisivo en determinar si el producto puede ser vendido o no a los importadores japoneses los detallistas estaraacuten muy al tanto de coacutemo esta presentado el producto

541 Canales de Distribucioacuten47

Caracteriacutesticas de los canales

1 El numero detallistas es aproximadamente el doble de los existentes en Estados Unidos

2 Las ventas promedio por tienda son alrededor del 60 de lo que representan en los Estados Unidos

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 67

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3 El nuacutemero per capita de mayoristas es aproximadamente el doble de los existentes e Estados Unidos y las ventas promedio por mayorista son aproximadamente el doble que las americanas

4 En algunos casos el producto pasa por manos de mas de un mayorista antes de llegar a los detallistas para que estos vendan los productos a los consumidores

5 El hecho de que las mujeres salgan a trabajar y ya no tengan tanto tiempo para las compras ha ocasionado la apertura de grandes cadenas de supermercados supermercados especializados cadenas de tiendas

Los detallistas estaacuten creciendo a gran escala ya que se ven en la responsabilidad de cubrir las diferentes necesidades de los consumidores japoneses Incluso esta abriendo oficinas fuera de Japoacuten para acelerar el proceso de llegada de las mercaderiacuteas a Japoacuten

Los canales de distribucioacuten para capital o bienes industriales son maacutes cortos que los que se necesitan para productos de consumo Masivo

En algunos casos para minimizar el tiempo entre el pedido y la entrega las transacciones se realizan directamente entre los proveedores y los usuarios

542 Como escoger el canal de distribucioacuten correcto

1 Canales usados por trading companies especializadas en el tipo de producto que se estaacute importando

2 A traveacutes de canales definidos para manejar otros tipos de productos pero una apropiada para el tipo de producto en cuestioacuten

3 Estableciendo subsidiarias que tendraacuten sus propia red de distribucioacuten 4 A traveacutes de subsidiarias establecidas en reemplazo de la matriz

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543 Como distribuyen algunas empresas sus productos en Japoacuten

55 Competencia 48

Actualmente en Japoacuten las principales empresas que comercializan cereales son Kelloggacutes Japan y Calbee Foods Co Ltd

La empresa Kelloggacutes es liacuteder en el mercado de Asia Paciacutefico En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de participacioacuten en el mercado durante el antildeo de 1999

Por otro lado Calbee Foods tiene una participacioacuten de mercado de snacks del 435 en Japoacuten Su producto principal son las papas fritas sin embargo ha incursionado en el mercado de cereales debido a la tendencia actual de consumo de eacutestos por el consumidor japoneacutes

56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacuten al mercado Japoneacutes 49

a) Investigacioacuten de mercados Japoneses se debe tener informacioacuten necesaria sobre los mercados especiacuteficos para nuestro producto

bull Informacioacuten de mercado general (importaciones oferta condiciones de la demanda impuestos tarifas arancelarias y competencia Japonesa o tercermundista

bull El sistema de importacioacuten y regulaciones relacionadas bull El sistema de distribucioacuten y practicas de negocios (productores mayoristas

detallistas y su promocioacuten de ventas asiacute como su servicio post-venta) bull Estilo de vida y preferencia de los consumidores bull Lista de compradores potenciales e importadores

b) Prepara material acerca de tu compantildeiacutea y de los productos que maneja

bull Perfil de la compantildeiacutea bull Informacioacuten acerca de los productos (cataacutelogos fotografiacuteas folletos

informativos manual de instrucciones y lista de precios)

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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 74

  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
Page 44: 14quinua pacifico

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Specific (per unit)

component $0

Other duty component $0

Preferential (duty-free or reduced rate) tariff program applicability to this HTS item

Status Eligible code A GSP (Generalized System of

Preferences) Countries Excluded from

GSP eligibility on this item

Civil Aircraft Agreement Preference Not eligible

Tariff concession on Dyes Not eligible

Status Eligible code E

Ad Valorem Rate 0 CBI or CBERA (Caribbean Basin

Initiative) Preference Specific Rate $0

Israel FTA Preference Eligible code IL

APTA (Auto Product Agreement) Preference Not eligible

Status Eligible code J

Ad Valorem Rate 0 ATPA (Andean Agreement)

Preference Specific Rate $0

Pharmaceutical Agreement Preference Not eligible

NAFTA Canada Preference Status Eligible code CA

Status Eligible code MX

Ad Valorem Rate 0 NAFTA Meacutexico Preference

Specific Rate $0

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 44

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Barreras no arancelarias

Las barreras no arancelarias son universalmente restrictivas en lo que corresponde a EEUU tales como las prohibiciones incondicionales a las importaciones de aquello que no cumplan con ciertos estaacutendares Esto no es necesariamente vaacutelido para las restricciones cuantitativas tales como los cupos o las cuotas arancelarias Dependiendo de la forma precisa en que se estructure y distribuya una restriccioacuten cuantitativa eacutesta puede ser maacutes restrictiva que un arancel o maacutes beneficioso que una preferencia arancelaria En el caso de la quinua no existen cuotas para su exportacioacuten

Documentos disponibles para al exportacioacuten

Los requisitos sanitarios y teacutecnicos para ingresar los productos agriacutecolas al mercado son principalmente el certificacioacuten fitosanitario y la rotulacioacuten de los envases con toda la informacioacuten del producto en idioma ingleacutes los cuales son exigidos por la ley Alimentaria de Food and Drug Administration (FDA) -entidad americana encargada de regular el ingreso de productos alimenticios en EEUU

Asimismo el mercado americano no exige el Certificado Orgaacutenico como requisito para ingresar estos productos sin embargo determina que mediante la Agencia para la Proteccioacuten del Medio Ambiente (EPA) los niveles de tolerancia para los pesticidas especiacuteficos sean nulos baacutesicamente para productos importados de Sudameacuterica y el Caribe

Por otro lado el producto puede ingresar a EEUU por medio de franquicias amparada en la ley de Preferencia Arancelaria andina (LPAA) o Andean Trade Preference Act (ATRA) el cual es un programa de comercio unilateral disentildeado para promover el desarrollo econoacutemico en los paiacuteses andinos -este entroacute en vigencia el 4 de diciembre de 1991 y expira el 4 de diciembre de 2001-

Permisos y certificados para la exportacioacuten de productos agriacutecolas

bull Certificado fitosanitario SENASA bull Certificado de Origen del producto

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bull Factura Comercial Detallada en donde se debe especificar el peso concepto y el valor unitario

bull Packing List bull Instrucciones de embarque

Procedimiento de ingreso de la mercaderiacutea30

El ingreso de las mercanciacuteas se efectuacutea en dos etapas

1 La presentacioacuten de los documentos necesarios para establecer si las mercanciacuteas pueden liberarse de la custodia aduanera

bull En un plazo de cinco (5) diacuteas haacutebiles contados a partir de la llegada del cargamento a un puerto de entrada estadounidense se deberaacuten presentar en el lugar indicado por el director de distrito o de aacuterea los documentos de ingreso (la declaracioacuten de aduana) a menos que se otorgue una proacuterroga Los documentos a presentar son los siguientes

bull El Manifiesto de Ingreso de Mercanciacuteas (Entry Manifiest) formulario aduanero 7533 o la Solicitud y el Permiso Especial de Entrega Inmediata (Application and Special Permit for Inmediate Delivery) formulario aduanero 3461 u otro formulario para la liberacioacuten de las mercanciacuteas que exija el director de distrito

bull La prueba del derecho a ingresar las mercanciacuteas

bull La factura comercial o la pro forma cuando la comercial no se pueda presentar

bull Las listas de embalaje si procede

bull Otros documentos necesarios para establecer la admisibilidad de las mercanciacuteas

bull Si las mercanciacuteas han de liberarse de la custodia aduanera por medio de los documentos de ingreso se presentaraacute un resumen de despacho para el consumo y los derechos aduaneros calculados tendraacuten que depositarse en el puerto de entrada en el plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles a partir de la fecha de ingreso y liberacioacuten de las mercanciacuteas

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 46

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2 La presentacioacuten de los documentos que traen la informacioacuten necesaria para el caacutelculo de los derechos y para fines estadiacutesticos

bull En un plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles contados a partir de la fecha de liberacioacuten de las mercanciacuteas se deben presentar los documentos de resumen de despacho y se deben depositar los derechos aduaneros calculados en una aduana designada para tal fin Estos documentos son

bull Los documentos de ingreso que se devuelven al importador agente de aduana u otro agente autorizado despueacutes de permitirse la liberacioacuten de las mercanciacuteas

bull El resumen de despacho formulario aduanero 7501

bull Las facturas y los documentos que sirvan para calcular los derechos recopilar los datos estadiacutesticos o establecer que se hayan satisfecho todos los requisitos de importacioacuten

3 En los casos de ingresos de mercanciacuteas sujetas a cuotas o cupos todos los documentos deben presentarse al Servicio de Aduanas y ser aceptados por eacuteste antes de que se puedan liberar las mercanciacuteas

43 IMPORTACIONES EN JAPON 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31

Nombre Oficial Japoacuten Aacuterea total 377815 km2 Divisioacuten Poliacutetica 9 regiones subdivididas en 44 prefecturas mas 2 prefecturas urbanas y una metroacutepolis Capital Tokio Unidad Monetaria Yen Idioma Oficial Japoacuten Gentilicio japoneacutes Principales ciudades Tokio Yokohama Osaka Nagoya Sapporo Kyoto Kobe Fukuoka Kawasaki Hiroshima

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Perfil Demograacutefico

Poblacioacuten 1257 millones a febrero de 1996 Nominal GDP $ 51105 billones Per capita nominal GDP $ 40 897

Perfil Econoacutemico

Exportaciones Principales productos automotores equipos de oficina productos quiacutemicos equipo cientiacutefico y de oacuteptica productos de hierro y acero plantas eleacutectricas productos textiles cintas de grabar Principales destinos de las exportaciones USA Taiwaacuten Alemania Singapur China Canadaacute

432 Acceso al Mercado 32

La demanda por los productos naturales en el Japoacuten se ha visto incrementada en los uacuteltimos antildeos ya que estos gozan de un alto nivel proteiacutenico contribuyen a la sana alimentacioacuten de los habitantes de este paiacutes y podriacutean ayudar a reducir los niveles de mortandad por enfermedades como el estreacutes y la arteriosclerosis

Requisitos de la JAS

Todo tipo de comercializacioacuten tanto dentro como fuera del paiacutes se rige mediante uml La ley sobre la Estandarizacioacuten de Productos Agriacutecolas y Forestales y Estandarizacioacuten de la calidad en el sistema de Etiquetado uml la cual se conoce como La ley de Normas Agriacutecolas Japonesas (JAS) Esta ley se promulga para garantizar las normas de calidad del producto y para las leyes de etiquetado asimismo comprende la regulacioacuten de productos especiacuteficos dentro del sector de

bull Bebidas productos alimenticios procesados aceites y grasas

bull Productos agriacutecolas y forestales hechos de materias primas agriacutecolas forestales y relacionadas con la pesca

La norma JAS la establece el Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca Japoneacutes (comiteacute de investigacioacuten) que consiste en consumidores productores manufactureros y distribuidores representativos asiacute como en expertos

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La norma JAS debe ser renovada cada cinco antildeos enfocaacutendose en la anulacioacuten de estaacutendares innecesarios o en la consideracioacuten de estaacutendares internacionales para la elaboracioacuten de los individuales

Asimismo la norma JAS que incluye los meacutetodos de produccioacuten usados y materiales naturales permitidos es conocida como Los estaacutendares especiacuteficos JAS

Calificacioacuten de Productos

Se ha introducido un sistema de etiquetado que le permite a los productores calificar sus propios productos mediante el siacutembolo JAS sin emplear los servicios de una organizacioacuten clasificadora de la calidad del producto y sus propiedades

De este modo si el producto es juzgado como aceptable en el resultado de su calificacioacuten el producto o el proceso puede llevar el siacutembolo JAS en su etiqueta

El certificado miacutenimo que debe tener cualquier clase de importacioacuten destinada a Japoacuten es el JAS 33 Este requerimiento se aplica a toda clase de importacioacuten y varia de acuerdo a la naturaleza de esta

Por otro lado el siacutembolo JAS influye en las preferencias de los consumidores en la seleccioacuten de productos de calidad garantizada en el mercado Las evaluaciones de los productos para el otorgamiento del JAS son efectuadas por tres tipos de organizaciones

bull Organizaciones de investigacioacuten y pruebas filiales del Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca

bull Productos registrados mediante organizaciones de anaacutelisis que pertenecen a gobiernos locales

bull Calificacioacuten mediante los productores o los gerentes de produccioacuten certificados mediante organizaciones o el ministerio

bull Otras organizaciones de clasificacioacuten registradas con JAS (se toma una muestra del producto y se analiza en instituciones de investigacioacuten independientes)

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Proceso de Calificacioacuten

bull Muestra de los productos bull Anaacutelisis y pruebas bull Etiquetado del siacutembolo JAS basado en las dos anteriores

Cuando los productos a calificar provienen de paiacuteses extranjeros se usa el meacutetodo FTO el cual tambieacuten incluye las reglas JAS asiacute como las certificaciones del Ministerio y aceptaciones en las pruebas de las muestras enviadas del producto a las organizaciones Japonesas calificadoras por parte del paiacutes exportador

Inspeccioacuten de los productos 34

Se inspecciona la calidad de los productos agriacutecolas mediante los siguientes equipos

bull Amino Acid Analyzer bull High Performance Liquid Chromatograph bull Gas Chromatograph bull Mass Spectrometer bull Radioactivity Detector bull Ultraviolet and Visible Spectrophotometer bull Atomic Absorption Spectrophotometer bull Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrophotometer bull Fourier Transform Infrared Microscope bull Near Infrared Spectrophotometer bull Scanning Electron Microscope bull Bending Testing Machine bull Tension Testing machine for Plywood bull Wood Universal Testing Machine bull Visoelast Meter etc

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Sistema de Calidad en el Etiquetado

Los productos que necesariamente deben ajustarse al sistema de calidad en el etiquetado son

bull Productos Agriacutecolas y Forestales para los cuales se haya establecido una norma JAS o se establezca en un futuro proacuteximo

bull Producto cuya calidad es difiacutecil de determinar para los consumidores bull Producto cuya calidad debe determinarse antes de la compra

Ademaacutes de la informacioacuten requerida en el etiquetado la ley tambieacuten ampara los aspectos de composicioacuten de la etiqueta Por ejemplo no puede contener cantidades excesivas de plomo o cadmio en la envoltura

Los requisitos de la JAS para el etiquetado son los siguientes

bull Alimentos empacados deberaacuten llevar en el empaque el nombre del producto de manera especifica y no geneacuterica

bull Acompantildeando al nombre deberaacute aparecer frases o palabras adicionales que sean necesarias para evitar el reconocimiento equivocado o confusioacuten entre los consumidores con respecto a la naturaleza o condicioacuten fiacutesica del alimento

bull Los ingredientes deberaacuten enumerarse en el orden descendente del peso (mm) utilizando en el momento de manufacturacioacuten del alimento

Un ejemplo de lo que un producto importado deberiacutea llevar como datos en su etiqueta

Nombre Mezcla de Frutas Tropicales (en jarabe)

Ingredientes Pintildea papaya nata de coco cerezas agente colorante eritrosina

azuacutecar pureacute de guayaba aacutecido ascoacuterbico

Peso drenado 365 gr

Peso Neto 567 gr

Paiacutes de Origen Repuacuteblica de Filipinas

Fecha de Importacioacuten 10599

Importador Mitsui amp Co Ltd

2-1 Otemachi 1 - chome Chiyoda-ku Tokio

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Consumir antes de 030900

Nota despueacutes de abrir transfiera el contenido del envase a otro recipiente

Ademaacutes de los requisitos de la JAS se deben consideran algunos datos extraiacutedos de estudios de comportamiento del consumidor ante productos importados

bull El consumidor japoneacutes prefiere disentildeos novedosos e indicaciones en su idioma sin embargo el idioma ingles tambieacuten es aceptado

En el rubro de cereales como la quinua las exportaciones se dan en la praacutectica mediante dos sistemas el primero es mediante una empresa japonesa la cual ha aprobado previamente la calidad del producto mediante una muestra por parte del productor o exportador

Aditivos de alimentos no permitidos en la ley de control Sanitario

bull Agravecido Magnesio-esteaacuterico bull Compuestos de Polisorbato y Asol bull Aacutecido Benzoico bull Aacutecido Soacuterbico en exceso bull Bacterias Coliformes bull Otras Bacterias por encima de los niveles permitidos

Exportaciones Peruanas de la Quinua al Japoacuten 35

Los requisitos generales de la empresa exportadora son el Fitosanitario Peruano otorgado mediante DIGESA en el Peruacute un requisito de tipo nuclear brindado por el Instituto Peruano de energiacutea nuclear finalmente otro requisito pedido es el certificado de libre venta tambieacuten dado por el ministerio de salud del Peruacute Sin embargo siendo estos certificados de un nivel de exigencia aceptado sus productos no garantizan la calidad del producto por motivos de fraude en el otorgamiento de certificados (a veces se compran sin pasar realmente por el proceso de control de calidad)

El segundo sistema es mediante la Aduana de Japoacuten en la cual se somete a algunos productos agriacutecolas en forma de granos o harina (como la quinua) a una prueba de colores al azar Esta prueba de colores consiste en la separacioacuten de todos los granos o partiacuteculas que no son del color del producto La magnitud de la

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diferencia entre estos colores determina la calidad del producto y su entrada o restriccioacuten al paiacutes

En cuanto al tamantildeo de la importacioacuten de productos agriacutecolas y cereales ellos piden generalmente un miacutenimo de 5 toneladas aproximadamente debido al tamantildeo de su poblacioacuten y al movimiento del mercado No obstante la mayoriacutea de los productores o pequentildeos exportadores peruanos no llegan a semejante cifra por la capacidad de produccioacuten de la quinua en el Peruacute

Como consecuencia de lo sentildealado en el paacuterrafo anterior se esta implementando un plan entre el gobierno Peruano y la comunidad japonesa de cierra verde el cual consiste en el desarrollo de tierras y plantas de quinua y kiwicha desde Cajamarca hasta Cuzco para aumentar la capacidad productiva de estos cultivos Este sistema de cierra verde seraacute apoyado por la tecnologiacutea japonesa

Otro aspecto importante de resaltar es la naturaleza de la quinua peruana la cual es la quinua quemada principalmente Esto motiva al Japoacuten a la importacioacuten de quinua Boliviana puesto que es una quinua diferente y de mayor calidad

Un segundo factor desfavorable es el gran numero de exportadores peruanos de la quinua en relacioacuten con el volumen de exportacioacuten Esto quiere decir que el volumen que entra de quinua por parte del Peruacute al Japoacuten no justifica la cantidad de exportadores es decir es preferible un solo productor con un volumen mas alto que hasta ahora no se ha podido lograr por parte del Peruacute

La forma en la que se importa la quinua al Japoacuten es mayormente en harina puesto que Japoacuten no conoce bien el proceso que sigue otras formas de exportacioacuten como en granos

Actualmente Japoacuten esta tratando de motivar el consumo de la quinua Para esto ha realizado un estudio riguroso de este alimento mediante el instituto nutricional del Japoacuten

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44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS COMERCIALES ENTRE JAPOacuteN EUROPA Y EEUU36

Tanto en los mercados de Japoacuten EEUU y la Unioacuten Europea existen reglamentos gubernamentales a la importacioacuten de productos procesados y de los productos aditivos Sin embargo Japoacuten posee poliacuteticas maacutes restrictivas en lo concerniente al Reglamento del Etiquetado con lo cual este mercado presenta mayor costo y dificultad para la introduccioacuten de cualquier producto agriacutecola

Respecto al control sanitario en Japoacuten las leyes de sanidad de alimentos requieren de certificados de importacioacuten de aplicacioacuten y cuando son necesarias las inspecciones sanitarias en el momento de importar los productos procesados

Asimismo tanto en Japoacuten EEUU como en Europa no existen cuotas para la importacioacuten agriacutecola

En cuanto a los aditivos y preservantes de los productos agriacutecolas EEUU Japoacuten y Europa poseen sus propias listas de los aditivos permitidos Esta lista puede ser modificada o ampliada dependiendo de la aprobacioacuten por parte de estos paiacuteses siendo EEUU la que se toma mayor tiempo en estos tramites seguida por Japoacuten y finalmente Europa

Si se analiza los reglamentos del etiquetado Francia y Alemania poseen pocas leyes a diferencia de EEUU y Gran Bretantildea Sin embargo en Japoacuten las leyes relacionadas a este rubro exceden a los paiacuteses antes mencionados

Estas leyes se encuentran especificadas dentro del Japanese Agricultural Standard (JAS) Asiacute mismo el JAS te especifica los productos alimenticios permitidos por lo tanto la introduccioacuten de nuevos productos se hace maacutes difiacutecil si no se encuentra introducidos en este

Despueacutes del Anaacutelisis se determino que el paiacutes que presenta un mayor nivel de dificultad al momento de ingresar en este es Japoacuten porque como se dijo antes las normas JAS son muy estrictas y son pocos los exportadores peruanos que logran satisfacer los altos estaacutendares de calidad Pero por otro lado el entorno social y estable de Japoacuten ofrece a las compantildeiacuteas extranjeras oportunidades seguras en actividades comerciales a largo plazo

Se decidioacute ingresar al mercado Japoneacutes con el producto obtenido del insuflado o tostado las razones son las siguientes

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1 El mercado es grande Japoacuten es el tercer paiacutes importador en todo el mundo

2 El mercado para bienes de consumo es grande y diversificado La brecha entre ricos y pobres es pequentildea lo que hace que exista una fuerte clase media con un elevado poder adquisitivo lo cual genera un amplio mercado para los bienes de consumo asimismo debido a los diferentes estilos de vida de los japoneses estos consumidores necesitan diversidad de productos para satisfacer sus necesidades lo cual genera una oportunidad para entrar al mercado

3 Productos extranjeros son bienvenidos productos extranjeros con disentildeos y funciones no encontradas en productos japoneses son ampliamente conocidos los japoneses se han vuelto maacutes receptivos a los productos importados

4 Esfuerzos que se hacen para promover las importaciones En Japoacuten los sectores puacuteblico y privado han estado haciendo el esfuerzo en los uacuteltimos antildeos para corregir los desbalances en comercio con varios paiacuteses

5 Los cereales son bienvenidos por su riqueza en fibra

6 Se espera que las ventas de cereales para desayuno crezcan en los proacuteximos antildeos El mercado de cereales para el desayuno estaacute listo para despegar despueacutes de algunos antildeos de caiacuteda en las ventas El futuro del mercado depende de la habilidad de la industria de integrar el cereal en los haacutebitos alimenticios diarios de los japoneses

Despueacutes de este breve anaacutelisis se determina entonces que el producto con partida arancelaria HS 1904100000 seraacute exportado al mercado japoneacutes por las razones antes mencionadas

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Notas

23 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 24 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 25 Fuente wwwtarices 26 Fuente wwwcbinl 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 29 Fuente datawebusitcgov 30 Fuente wwwembavenez-usorg 31 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 32 Fuente Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara 33 Fuente JAS ( Japan Agricultural Standards) Sistema de calidad estaacutendar que se aplican a bebidas alimentos procesados productos forestales aceites y grasas 34 Fuente wwwmaffgojp 35 Fuente Luis Nohara Caacutemara de Comercio Peruano Japoneacutes 36 Fuente wwwjetrogojp

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5 MERCADO DE JAPOacuteN 51 Economiacutea 511 Producto Bruto Interno 37

La economiacutea japonesa se recuperoacute de la recesioacuten con un crecimiento del 248 del PBI en el primer trimestre del presente antildeo Para el sector privado surgioacute un aumento en 66 en el mismo periodo sin embargo la inversioacuten respecto al sector publico declinoacute en un 75

En el sector comercial las exportaciones netas han incrementado en un 47

La fuerza en la economiacutea es praacutecticamente atribuible al sector privado en comparacioacuten al publico el cual obtuvo un pequentildeo incremento en 08

Por otro lado estas cifras no deben causar un gran entusiasmo respecto a la economiacutea japonesa puesto que se obtuvo una parecida tendencia a comienzos del antildeo pasado- con una expansioacuten del PBI en un 625 - y una recesioacuten a final de este antildeo

En un escenario optimista no obstante se debe mirar hacia el sector privado las empresas y la inversioacuten privada la cual ha renacido en proyectos de capital y consumo (si la economiacutea japonesa va a crecer mas entonces es resultado del sector privado)

512 Balanza Comercial 38

Current Account 1

Goods amp Services Total

Total Trade BalanceServicesIncome

Current Transfers

1995 103862 69545 123445 -53898 41573 -7253

1996 71579 23174 90966 -67792 58180 -9775

1997 114363 57680 123103 -65423 67396 -10713

1998 157846 95299 159844 -64546 74011 -11463

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513 Empleo 39

Las condiciones en el mercado laboral japoneacutes ha mejorado en Abril cuando la tasa de desempleo decrecioacute en un 48 La mayor parte de la caiacuteda del desempleo proviene del grupo de personas entre los 15 y 24 antildeos Antildeo tras antildeo el crecimiento en el empleo es negativo es decir el mayor desempleo se concentra en la manufactura comercio y agroindustria

ENEROFEBREROMARZOABRIL

Empleo (Millones) 644 6345 6311 6355

Tasa de desempleo 48 49 49 47

Las actividades empresariales como utilidades corporativas e industriales japonesas se han infiltrado en la economiacutea consumista El ingreso per capita por ejemplo se destina en el gasto personal principalmente

Se estima que Japoacuten se recuperaraacute de su recesioacuten con fuerza a mediados del presente antildeo antes del cual la economiacutea japonesa no presentaraacute mayores cambios

514 Comercio Exterior 40

El comercio exterior es esencial para la economiacutea japonesa pues el mercado interior es capaz de absorber por completo los bienes manufacturados que produce la industria nipona Por otro lado como Japoacuten tiene que importar la mayoriacutea de las materias primas de las que depende su industria el paiacutes tambieacuten debe exportar una buena proporcioacuten de su produccioacuten anual con el fin de mantener una balanza comercial favorable Japoacuten ha invertido los grandes excedentes comerciales acumulados durante las deacutecadas de 1970 y 1980 en el exterior de manera que se ha convertido en la principal nacioacuten acreedora del mundo

A principios de la deacutecada de 1990 el comercio con los paiacuteses asiaacuteticos suponiacutea cerca del 42 de las importaciones japonesas y el 33 de sus exportaciones Los principales socios comerciales asiaacuteticos de Japoacuten eran Corea del Sur China Taiwaacuten Hong Kong Indonesia Arabia Saudita y Singapur Durante el mismo periodo los paiacuteses de la Unioacuten Europea -en especial Alemania Francia y Gran Bretantildea- aportaban el 13 de las importaciones japonesas y compraban el 17 de sus exportaciones Estados Unidos absorbe el 28 de las exportaciones japonesas y aporta el 22 de sus importaciones Otros socios comerciales

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destacados de Japoacuten son Australia Canadaacute y los paiacuteses de la antigua Unioacuten Sovieacutetica

52 Mercado

521 Mercado de Cereales 41

La demanda de los cereales friacuteos mostraron un crecimiento sorprendente en los antildeos 80 sin embargo en los antildeos 90 surgioacute un abrupto declinamiento de este El futuro del mercado de cereales dependeraacute de la habilidad de la industria de integrar el cereal dentro de los haacutebitos de consumo diario (desayuno) de los japoneses

Durante los antildeos 1989 y 1990 el cereal se convirtioacute en el tercer alimento en el desayuno despueacutes del arroz y el pan Durante esos antildeos el cereal fue consumido por la clase media especialmente por las mujeres joacutevenes La demanda se incrementoacute auacuten maacutes ya que el cereal se tomoacute como un producto nutricional y conveniente para la salud

Desafortunadamente durante los antildeos siguientes el boom de los productos dieteacuteticos fue perdiendo su fuerza a medida que empezaron a aparecer nuevos productos en el mercado Ademaacutes los japoneses empezaron a preferir las comidas calientes en el desayuno y percibiacutean al cereal como un snack no representando asiacute una alternativa para ser consumida en el desayuno

La industria de cereales en el Japoacuten cree que para estimular la demanda de los cereales debe concentrar sus esfuerzos en las mujeres joacutevenes ya que ellas tendraacuten el rol de las compras domeacutesticas en sus hogares maacutes adelante con lo cual se estaraacuten formando un haacutebito de consumo sobre la base de una dieta nutritiva

A pesar de las bajas ventas de cereales en los antildeos pasados algunas personas en la industria confiacutean en su potencial de ventas Ms Masako Hashimoto de Kelloggacutes (Japoacuten) dice que el desarrollo de otros mercados puede predecir el futuro del mercado de cereales en Japoacuten

Ms Hashimoto tambieacuten dice que el cereal es percibido como una comida saludable por muchos consumidores japoneses es asiacute que algunas madres se los dan a sus nintildeos como un estiacutemulo para que tomen leche- se estima que a un 30

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de nintildeos japoneses no les gusta la leche- Sin embargo hay quienes piensan que algunos haacutebitos de consumo o el estilo de alimentacioacuten es muy difiacutecil de cambiar Por lo tanto se deberaacute concentrar en el mercado joven

522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42

Importacioacuten de cereales de Japoacuten por volumen (TN)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 604 1911 1688 542 542

Australia 0 1554 2019 152 299

Switzerland 0 0 3 6 4

R Korea 351 10 0 92 83

UK 50 138 36 82 90

Others 37 31 18 31 243

Total 942 3645 3764 905 1260

Fuente MOF

Importacioacuten de cereales de Japoacuten (YenesKg)

Valor (Y mil)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 375 355 328 406 396

Australia 0 417 430 414 388

Switzerland 0 0 734 552 579

R Korea 419 349 0 305 293

UK 336 363 399 391 352

Others 311 417 411 364 407

Total Imports 387 382 389 395 387

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Total 36430 139290 1444903578048740

523 Tendencias de Consumo43

Actualmente el mercado japoneacutes consume distintas variedades de cereales (las cuales seraacuten detalladas a continuacioacuten) pero como ya se explicoacute para poder recuperar la demanda de estos productos es necesario diversificar la produccioacuten de ellos por lo que el producto que se exportaraacute a Japoacuten seraacute la quinua insuflada es decir un tipo de cereal procesado el cual podraacute ser consumido directamente es decir sin mayor preparacioacuten en la dieta diaria de los consumidores

Esta quinua insuflada es conocida en los diferentes mercados como Trigo atoacutemico pero en nuestro caso seraacute producido sobre la base de quinua

Con este tipo de producto se podraacute reflejar el hecho de la actual tendencia de Japoacuten en que no desean consumir los cereales soacutelo en el desayuno y podraacute tomarse al producto como una especie de snack

A continuacioacuten se presentaraacute el consumo actual de cereales en el mercado japoneacutes

CEREAL PRODUCTION AND SHIPMENT VALUE

Cereales

Cold Cereals 1990 1991 1992 1993

Corn Flakes Toneladas

Yenes

11570

13

10760

112

10276

106

11365

117

Brown rice

flakes

Toneladas

Yenes

1570

19

1200

15

817

1

725

09

Granola Toneladas

Yenes

385

03

630

06

365

03

255

02

Others Toneladas

Yenes

5770

78

4760

66

2800

41

2900

43

Hot Cereal Datmeal

Toneladas

Yenes

350

03

350

03

350

03

350

03

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Total Cereals Toneladas

Yenes

19645

233

17700

202

14608

163

15595

174

Oferta de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 14937 364 15301

1989 15119 1393 16512

1990 14815 1445 16260

1991 12700 358 13058

1992 15488 118 15606

Total 73059 3678 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Oferta de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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Demanda de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Consumo Japones

ExportacionesDemanda Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Demanda de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Consumo Japoneacutes ExportacionesDemanda Total

1988 15251 50 15301

1989 16468 44 16512

1990 16216 44 16260

1991 12985 73 13058

1992 15605 1 15606

Total 76525 212 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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53 Clientes

Nombre de la Compantildeiacutea EAGLE CO LTD44

Productos solicitados

Producto HS

Code

Proveedor solicitado (paiacutes de origen)

Healthy Foods 2106 United StatesFranceGermany

Powdered Royal Jelly 152190 China -------- --------

Chlorella Tablet 210690 Taiwan -------- --------

Breakfast Cereal 190410 United States -------- --------

Producto Proveedor Actual (Paiacutes De Origen)

Healthy Foods United States France Germany

Powdered Royal Jelly China - -

Chlorella Tablet Taiwan - -

Breakfast Cereal United States

Contacto Tsuneo Fujita

Seccioacuten International Sales Dept

Direccioacuten 1-26 Tenmabashi Kyoumachi Chuo-Ku

Osaka-Shi Osaka 540 Japan

Tel +81-6-946-1080

Fax +81-6-942-1557

Otras empresas que importan Dairy Foods son45

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Friesland Foods Limited

17F Shun Tak Centre

200 Connaught Road

Central

Central Hong Kong

Tel 2547 6226

Fax 2858 3093

Contact person Mr

Bernard Yiu

Managing Director

Importerexporterinstitutional

supplier of dairy

productsfoodstuffs including

frozen seafoodAgent for

US UKDenmark

Sweden Taiwan

FIRST INTERNATIONAL CORP

TEL 03-3391-5331

FAX 03-3391-9327

KOKI INC

TEL 0299-92-0880

FAX 0299-92-0871

SAGA EXTERNAL TRADE ASSOCIATION

TEL 0952-26-1474

FAX 0952-26-1479

SHOEI FOODS CORPORATION

TEL 03-3253-1211

FAX 03-5256-1914

NAKAZAWA FOODS CO LTD

URL httpwwwnakazawacojp

TEL 03-3503-8511

FAX 03-3503-8516

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54 Distribucioacuten 46

Usar los servicios de una trading company japonesa puede ser un camino efectivo de vender productos en el mercado japoneacutes Generalmente las trading companies que tienen experiencia manejando transacciones internacionales pueden ayudar a los exportadores extranjeros a ganar experiencia en el mercado japoneacutes

bull El rol de las Trading Companies

La principal funcioacuten de las trading companies es brindar apoyo a proveedores y compradores juntos concretar los acuerdos para asegurar que las transacciones procedan de la manera esperada Ademaacutes las trading companies maacutes grandes que operan a una escala internacional pueden proveer asistencia considerando el riesgo financiero el manejo y desarrollo de los recursos y transacciones con socios en paiacuteses terceros Tambieacuten pueden organizar y llevar a cabo proyectos encontrar inversionistas para estos y proveer informacioacuten relevante sin la necesidad de mantener plantas y equipos bajo su propiedad las trading companies pueden ser flexibles en el manejo de operaciones complejas Ellos pueden analizar raacutepidamente las necesidades de los mayoristas y detallistas y colocar ordenes con proveedores extranjeros Pueden localizar buenos productos extranjeros y mercadearlos a traveacutes de los mejores distribuidores que pueden encontrar

bull Puntos a considerar acerca de los meacuteritos de hacer negocios con trading companies

Un camino de entrada en el mercado japoneacutes es establecer tu propia firma de importacioacuten y ventas Esto por supuesto implica el riesgo de invertir Otra opcioacuten puede ser tratar directamente exportando los productos los bienes industriales pueden ser vendidos directamente a los fabricantes y los bienes de consumo Masivo pueden ser vendidos a los maacutes importantes detallistas

Esta opcioacuten puede ser vista como una atajo pero se presentan posibles dificultades en manejar entregas servicios Post venta quejas y comunicacioacuten

Trabajar a traveacutes de un importador (trading company) puede a veces ser el camino mas eficiente de entrar al mercado japoneacutes Si se trabaja con una trading se puede obtener de esta toda la informacioacuten que se necesita acerca del marketing en Japoacuten Se ahorra tiempo en investigacioacuten

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Y desde que las importaciones son promovidas en Japoacuten algunas compantildeiacuteas pueden esperar ser bienvenidas a vender sus productos

Los comerciantes que usan los servicios de las trading companies para vender sus productos en el mercado japoneacutes deberiacutean estar prevenidos de los siguiente puntos

bull Cuando se hace el primer contacto con la trading company se debe describir el negocio de una manera llamativa para captar la atencioacuten de la Trading Incluir la descripcioacuten de la compantildeiacutea y un cataacutelogo de sus productos

bull Cuando este exportando mercaderiacutea en general la trading company deseara importar pequentildeas cantidades de diferentes tipos de productos en la misma categoriacutea general Esta teacutecnica se utiliza para introducir pequentildeas cantidades de los productos nuevos en el mercado y sondear el comportamiento del consumidor

bull Cuando la trading company considera que los productos son para la exportacioacuten basara sus decisiones en la posibilidad de vender el producto las razones principales son la Calidad y el precio Consideraciones secundarias incluiraacuten algunos problemas como especificaciones tamantildeos grandes enviacuteo empaque y etiquetado En el caso de bienes consumibles el empaque u otra apariencia externa del producto seraacute siempre un factor decisivo en determinar si el producto puede ser vendido o no a los importadores japoneses los detallistas estaraacuten muy al tanto de coacutemo esta presentado el producto

541 Canales de Distribucioacuten47

Caracteriacutesticas de los canales

1 El numero detallistas es aproximadamente el doble de los existentes en Estados Unidos

2 Las ventas promedio por tienda son alrededor del 60 de lo que representan en los Estados Unidos

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3 El nuacutemero per capita de mayoristas es aproximadamente el doble de los existentes e Estados Unidos y las ventas promedio por mayorista son aproximadamente el doble que las americanas

4 En algunos casos el producto pasa por manos de mas de un mayorista antes de llegar a los detallistas para que estos vendan los productos a los consumidores

5 El hecho de que las mujeres salgan a trabajar y ya no tengan tanto tiempo para las compras ha ocasionado la apertura de grandes cadenas de supermercados supermercados especializados cadenas de tiendas

Los detallistas estaacuten creciendo a gran escala ya que se ven en la responsabilidad de cubrir las diferentes necesidades de los consumidores japoneses Incluso esta abriendo oficinas fuera de Japoacuten para acelerar el proceso de llegada de las mercaderiacuteas a Japoacuten

Los canales de distribucioacuten para capital o bienes industriales son maacutes cortos que los que se necesitan para productos de consumo Masivo

En algunos casos para minimizar el tiempo entre el pedido y la entrega las transacciones se realizan directamente entre los proveedores y los usuarios

542 Como escoger el canal de distribucioacuten correcto

1 Canales usados por trading companies especializadas en el tipo de producto que se estaacute importando

2 A traveacutes de canales definidos para manejar otros tipos de productos pero una apropiada para el tipo de producto en cuestioacuten

3 Estableciendo subsidiarias que tendraacuten sus propia red de distribucioacuten 4 A traveacutes de subsidiarias establecidas en reemplazo de la matriz

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543 Como distribuyen algunas empresas sus productos en Japoacuten

55 Competencia 48

Actualmente en Japoacuten las principales empresas que comercializan cereales son Kelloggacutes Japan y Calbee Foods Co Ltd

La empresa Kelloggacutes es liacuteder en el mercado de Asia Paciacutefico En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de participacioacuten en el mercado durante el antildeo de 1999

Por otro lado Calbee Foods tiene una participacioacuten de mercado de snacks del 435 en Japoacuten Su producto principal son las papas fritas sin embargo ha incursionado en el mercado de cereales debido a la tendencia actual de consumo de eacutestos por el consumidor japoneacutes

56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacuten al mercado Japoneacutes 49

a) Investigacioacuten de mercados Japoneses se debe tener informacioacuten necesaria sobre los mercados especiacuteficos para nuestro producto

bull Informacioacuten de mercado general (importaciones oferta condiciones de la demanda impuestos tarifas arancelarias y competencia Japonesa o tercermundista

bull El sistema de importacioacuten y regulaciones relacionadas bull El sistema de distribucioacuten y practicas de negocios (productores mayoristas

detallistas y su promocioacuten de ventas asiacute como su servicio post-venta) bull Estilo de vida y preferencia de los consumidores bull Lista de compradores potenciales e importadores

b) Prepara material acerca de tu compantildeiacutea y de los productos que maneja

bull Perfil de la compantildeiacutea bull Informacioacuten acerca de los productos (cataacutelogos fotografiacuteas folletos

informativos manual de instrucciones y lista de precios)

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 69

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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

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  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
Page 45: 14quinua pacifico

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Barreras no arancelarias

Las barreras no arancelarias son universalmente restrictivas en lo que corresponde a EEUU tales como las prohibiciones incondicionales a las importaciones de aquello que no cumplan con ciertos estaacutendares Esto no es necesariamente vaacutelido para las restricciones cuantitativas tales como los cupos o las cuotas arancelarias Dependiendo de la forma precisa en que se estructure y distribuya una restriccioacuten cuantitativa eacutesta puede ser maacutes restrictiva que un arancel o maacutes beneficioso que una preferencia arancelaria En el caso de la quinua no existen cuotas para su exportacioacuten

Documentos disponibles para al exportacioacuten

Los requisitos sanitarios y teacutecnicos para ingresar los productos agriacutecolas al mercado son principalmente el certificacioacuten fitosanitario y la rotulacioacuten de los envases con toda la informacioacuten del producto en idioma ingleacutes los cuales son exigidos por la ley Alimentaria de Food and Drug Administration (FDA) -entidad americana encargada de regular el ingreso de productos alimenticios en EEUU

Asimismo el mercado americano no exige el Certificado Orgaacutenico como requisito para ingresar estos productos sin embargo determina que mediante la Agencia para la Proteccioacuten del Medio Ambiente (EPA) los niveles de tolerancia para los pesticidas especiacuteficos sean nulos baacutesicamente para productos importados de Sudameacuterica y el Caribe

Por otro lado el producto puede ingresar a EEUU por medio de franquicias amparada en la ley de Preferencia Arancelaria andina (LPAA) o Andean Trade Preference Act (ATRA) el cual es un programa de comercio unilateral disentildeado para promover el desarrollo econoacutemico en los paiacuteses andinos -este entroacute en vigencia el 4 de diciembre de 1991 y expira el 4 de diciembre de 2001-

Permisos y certificados para la exportacioacuten de productos agriacutecolas

bull Certificado fitosanitario SENASA bull Certificado de Origen del producto

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bull Factura Comercial Detallada en donde se debe especificar el peso concepto y el valor unitario

bull Packing List bull Instrucciones de embarque

Procedimiento de ingreso de la mercaderiacutea30

El ingreso de las mercanciacuteas se efectuacutea en dos etapas

1 La presentacioacuten de los documentos necesarios para establecer si las mercanciacuteas pueden liberarse de la custodia aduanera

bull En un plazo de cinco (5) diacuteas haacutebiles contados a partir de la llegada del cargamento a un puerto de entrada estadounidense se deberaacuten presentar en el lugar indicado por el director de distrito o de aacuterea los documentos de ingreso (la declaracioacuten de aduana) a menos que se otorgue una proacuterroga Los documentos a presentar son los siguientes

bull El Manifiesto de Ingreso de Mercanciacuteas (Entry Manifiest) formulario aduanero 7533 o la Solicitud y el Permiso Especial de Entrega Inmediata (Application and Special Permit for Inmediate Delivery) formulario aduanero 3461 u otro formulario para la liberacioacuten de las mercanciacuteas que exija el director de distrito

bull La prueba del derecho a ingresar las mercanciacuteas

bull La factura comercial o la pro forma cuando la comercial no se pueda presentar

bull Las listas de embalaje si procede

bull Otros documentos necesarios para establecer la admisibilidad de las mercanciacuteas

bull Si las mercanciacuteas han de liberarse de la custodia aduanera por medio de los documentos de ingreso se presentaraacute un resumen de despacho para el consumo y los derechos aduaneros calculados tendraacuten que depositarse en el puerto de entrada en el plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles a partir de la fecha de ingreso y liberacioacuten de las mercanciacuteas

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2 La presentacioacuten de los documentos que traen la informacioacuten necesaria para el caacutelculo de los derechos y para fines estadiacutesticos

bull En un plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles contados a partir de la fecha de liberacioacuten de las mercanciacuteas se deben presentar los documentos de resumen de despacho y se deben depositar los derechos aduaneros calculados en una aduana designada para tal fin Estos documentos son

bull Los documentos de ingreso que se devuelven al importador agente de aduana u otro agente autorizado despueacutes de permitirse la liberacioacuten de las mercanciacuteas

bull El resumen de despacho formulario aduanero 7501

bull Las facturas y los documentos que sirvan para calcular los derechos recopilar los datos estadiacutesticos o establecer que se hayan satisfecho todos los requisitos de importacioacuten

3 En los casos de ingresos de mercanciacuteas sujetas a cuotas o cupos todos los documentos deben presentarse al Servicio de Aduanas y ser aceptados por eacuteste antes de que se puedan liberar las mercanciacuteas

43 IMPORTACIONES EN JAPON 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31

Nombre Oficial Japoacuten Aacuterea total 377815 km2 Divisioacuten Poliacutetica 9 regiones subdivididas en 44 prefecturas mas 2 prefecturas urbanas y una metroacutepolis Capital Tokio Unidad Monetaria Yen Idioma Oficial Japoacuten Gentilicio japoneacutes Principales ciudades Tokio Yokohama Osaka Nagoya Sapporo Kyoto Kobe Fukuoka Kawasaki Hiroshima

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Perfil Demograacutefico

Poblacioacuten 1257 millones a febrero de 1996 Nominal GDP $ 51105 billones Per capita nominal GDP $ 40 897

Perfil Econoacutemico

Exportaciones Principales productos automotores equipos de oficina productos quiacutemicos equipo cientiacutefico y de oacuteptica productos de hierro y acero plantas eleacutectricas productos textiles cintas de grabar Principales destinos de las exportaciones USA Taiwaacuten Alemania Singapur China Canadaacute

432 Acceso al Mercado 32

La demanda por los productos naturales en el Japoacuten se ha visto incrementada en los uacuteltimos antildeos ya que estos gozan de un alto nivel proteiacutenico contribuyen a la sana alimentacioacuten de los habitantes de este paiacutes y podriacutean ayudar a reducir los niveles de mortandad por enfermedades como el estreacutes y la arteriosclerosis

Requisitos de la JAS

Todo tipo de comercializacioacuten tanto dentro como fuera del paiacutes se rige mediante uml La ley sobre la Estandarizacioacuten de Productos Agriacutecolas y Forestales y Estandarizacioacuten de la calidad en el sistema de Etiquetado uml la cual se conoce como La ley de Normas Agriacutecolas Japonesas (JAS) Esta ley se promulga para garantizar las normas de calidad del producto y para las leyes de etiquetado asimismo comprende la regulacioacuten de productos especiacuteficos dentro del sector de

bull Bebidas productos alimenticios procesados aceites y grasas

bull Productos agriacutecolas y forestales hechos de materias primas agriacutecolas forestales y relacionadas con la pesca

La norma JAS la establece el Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca Japoneacutes (comiteacute de investigacioacuten) que consiste en consumidores productores manufactureros y distribuidores representativos asiacute como en expertos

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La norma JAS debe ser renovada cada cinco antildeos enfocaacutendose en la anulacioacuten de estaacutendares innecesarios o en la consideracioacuten de estaacutendares internacionales para la elaboracioacuten de los individuales

Asimismo la norma JAS que incluye los meacutetodos de produccioacuten usados y materiales naturales permitidos es conocida como Los estaacutendares especiacuteficos JAS

Calificacioacuten de Productos

Se ha introducido un sistema de etiquetado que le permite a los productores calificar sus propios productos mediante el siacutembolo JAS sin emplear los servicios de una organizacioacuten clasificadora de la calidad del producto y sus propiedades

De este modo si el producto es juzgado como aceptable en el resultado de su calificacioacuten el producto o el proceso puede llevar el siacutembolo JAS en su etiqueta

El certificado miacutenimo que debe tener cualquier clase de importacioacuten destinada a Japoacuten es el JAS 33 Este requerimiento se aplica a toda clase de importacioacuten y varia de acuerdo a la naturaleza de esta

Por otro lado el siacutembolo JAS influye en las preferencias de los consumidores en la seleccioacuten de productos de calidad garantizada en el mercado Las evaluaciones de los productos para el otorgamiento del JAS son efectuadas por tres tipos de organizaciones

bull Organizaciones de investigacioacuten y pruebas filiales del Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca

bull Productos registrados mediante organizaciones de anaacutelisis que pertenecen a gobiernos locales

bull Calificacioacuten mediante los productores o los gerentes de produccioacuten certificados mediante organizaciones o el ministerio

bull Otras organizaciones de clasificacioacuten registradas con JAS (se toma una muestra del producto y se analiza en instituciones de investigacioacuten independientes)

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Proceso de Calificacioacuten

bull Muestra de los productos bull Anaacutelisis y pruebas bull Etiquetado del siacutembolo JAS basado en las dos anteriores

Cuando los productos a calificar provienen de paiacuteses extranjeros se usa el meacutetodo FTO el cual tambieacuten incluye las reglas JAS asiacute como las certificaciones del Ministerio y aceptaciones en las pruebas de las muestras enviadas del producto a las organizaciones Japonesas calificadoras por parte del paiacutes exportador

Inspeccioacuten de los productos 34

Se inspecciona la calidad de los productos agriacutecolas mediante los siguientes equipos

bull Amino Acid Analyzer bull High Performance Liquid Chromatograph bull Gas Chromatograph bull Mass Spectrometer bull Radioactivity Detector bull Ultraviolet and Visible Spectrophotometer bull Atomic Absorption Spectrophotometer bull Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrophotometer bull Fourier Transform Infrared Microscope bull Near Infrared Spectrophotometer bull Scanning Electron Microscope bull Bending Testing Machine bull Tension Testing machine for Plywood bull Wood Universal Testing Machine bull Visoelast Meter etc

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Sistema de Calidad en el Etiquetado

Los productos que necesariamente deben ajustarse al sistema de calidad en el etiquetado son

bull Productos Agriacutecolas y Forestales para los cuales se haya establecido una norma JAS o se establezca en un futuro proacuteximo

bull Producto cuya calidad es difiacutecil de determinar para los consumidores bull Producto cuya calidad debe determinarse antes de la compra

Ademaacutes de la informacioacuten requerida en el etiquetado la ley tambieacuten ampara los aspectos de composicioacuten de la etiqueta Por ejemplo no puede contener cantidades excesivas de plomo o cadmio en la envoltura

Los requisitos de la JAS para el etiquetado son los siguientes

bull Alimentos empacados deberaacuten llevar en el empaque el nombre del producto de manera especifica y no geneacuterica

bull Acompantildeando al nombre deberaacute aparecer frases o palabras adicionales que sean necesarias para evitar el reconocimiento equivocado o confusioacuten entre los consumidores con respecto a la naturaleza o condicioacuten fiacutesica del alimento

bull Los ingredientes deberaacuten enumerarse en el orden descendente del peso (mm) utilizando en el momento de manufacturacioacuten del alimento

Un ejemplo de lo que un producto importado deberiacutea llevar como datos en su etiqueta

Nombre Mezcla de Frutas Tropicales (en jarabe)

Ingredientes Pintildea papaya nata de coco cerezas agente colorante eritrosina

azuacutecar pureacute de guayaba aacutecido ascoacuterbico

Peso drenado 365 gr

Peso Neto 567 gr

Paiacutes de Origen Repuacuteblica de Filipinas

Fecha de Importacioacuten 10599

Importador Mitsui amp Co Ltd

2-1 Otemachi 1 - chome Chiyoda-ku Tokio

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Consumir antes de 030900

Nota despueacutes de abrir transfiera el contenido del envase a otro recipiente

Ademaacutes de los requisitos de la JAS se deben consideran algunos datos extraiacutedos de estudios de comportamiento del consumidor ante productos importados

bull El consumidor japoneacutes prefiere disentildeos novedosos e indicaciones en su idioma sin embargo el idioma ingles tambieacuten es aceptado

En el rubro de cereales como la quinua las exportaciones se dan en la praacutectica mediante dos sistemas el primero es mediante una empresa japonesa la cual ha aprobado previamente la calidad del producto mediante una muestra por parte del productor o exportador

Aditivos de alimentos no permitidos en la ley de control Sanitario

bull Agravecido Magnesio-esteaacuterico bull Compuestos de Polisorbato y Asol bull Aacutecido Benzoico bull Aacutecido Soacuterbico en exceso bull Bacterias Coliformes bull Otras Bacterias por encima de los niveles permitidos

Exportaciones Peruanas de la Quinua al Japoacuten 35

Los requisitos generales de la empresa exportadora son el Fitosanitario Peruano otorgado mediante DIGESA en el Peruacute un requisito de tipo nuclear brindado por el Instituto Peruano de energiacutea nuclear finalmente otro requisito pedido es el certificado de libre venta tambieacuten dado por el ministerio de salud del Peruacute Sin embargo siendo estos certificados de un nivel de exigencia aceptado sus productos no garantizan la calidad del producto por motivos de fraude en el otorgamiento de certificados (a veces se compran sin pasar realmente por el proceso de control de calidad)

El segundo sistema es mediante la Aduana de Japoacuten en la cual se somete a algunos productos agriacutecolas en forma de granos o harina (como la quinua) a una prueba de colores al azar Esta prueba de colores consiste en la separacioacuten de todos los granos o partiacuteculas que no son del color del producto La magnitud de la

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diferencia entre estos colores determina la calidad del producto y su entrada o restriccioacuten al paiacutes

En cuanto al tamantildeo de la importacioacuten de productos agriacutecolas y cereales ellos piden generalmente un miacutenimo de 5 toneladas aproximadamente debido al tamantildeo de su poblacioacuten y al movimiento del mercado No obstante la mayoriacutea de los productores o pequentildeos exportadores peruanos no llegan a semejante cifra por la capacidad de produccioacuten de la quinua en el Peruacute

Como consecuencia de lo sentildealado en el paacuterrafo anterior se esta implementando un plan entre el gobierno Peruano y la comunidad japonesa de cierra verde el cual consiste en el desarrollo de tierras y plantas de quinua y kiwicha desde Cajamarca hasta Cuzco para aumentar la capacidad productiva de estos cultivos Este sistema de cierra verde seraacute apoyado por la tecnologiacutea japonesa

Otro aspecto importante de resaltar es la naturaleza de la quinua peruana la cual es la quinua quemada principalmente Esto motiva al Japoacuten a la importacioacuten de quinua Boliviana puesto que es una quinua diferente y de mayor calidad

Un segundo factor desfavorable es el gran numero de exportadores peruanos de la quinua en relacioacuten con el volumen de exportacioacuten Esto quiere decir que el volumen que entra de quinua por parte del Peruacute al Japoacuten no justifica la cantidad de exportadores es decir es preferible un solo productor con un volumen mas alto que hasta ahora no se ha podido lograr por parte del Peruacute

La forma en la que se importa la quinua al Japoacuten es mayormente en harina puesto que Japoacuten no conoce bien el proceso que sigue otras formas de exportacioacuten como en granos

Actualmente Japoacuten esta tratando de motivar el consumo de la quinua Para esto ha realizado un estudio riguroso de este alimento mediante el instituto nutricional del Japoacuten

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44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS COMERCIALES ENTRE JAPOacuteN EUROPA Y EEUU36

Tanto en los mercados de Japoacuten EEUU y la Unioacuten Europea existen reglamentos gubernamentales a la importacioacuten de productos procesados y de los productos aditivos Sin embargo Japoacuten posee poliacuteticas maacutes restrictivas en lo concerniente al Reglamento del Etiquetado con lo cual este mercado presenta mayor costo y dificultad para la introduccioacuten de cualquier producto agriacutecola

Respecto al control sanitario en Japoacuten las leyes de sanidad de alimentos requieren de certificados de importacioacuten de aplicacioacuten y cuando son necesarias las inspecciones sanitarias en el momento de importar los productos procesados

Asimismo tanto en Japoacuten EEUU como en Europa no existen cuotas para la importacioacuten agriacutecola

En cuanto a los aditivos y preservantes de los productos agriacutecolas EEUU Japoacuten y Europa poseen sus propias listas de los aditivos permitidos Esta lista puede ser modificada o ampliada dependiendo de la aprobacioacuten por parte de estos paiacuteses siendo EEUU la que se toma mayor tiempo en estos tramites seguida por Japoacuten y finalmente Europa

Si se analiza los reglamentos del etiquetado Francia y Alemania poseen pocas leyes a diferencia de EEUU y Gran Bretantildea Sin embargo en Japoacuten las leyes relacionadas a este rubro exceden a los paiacuteses antes mencionados

Estas leyes se encuentran especificadas dentro del Japanese Agricultural Standard (JAS) Asiacute mismo el JAS te especifica los productos alimenticios permitidos por lo tanto la introduccioacuten de nuevos productos se hace maacutes difiacutecil si no se encuentra introducidos en este

Despueacutes del Anaacutelisis se determino que el paiacutes que presenta un mayor nivel de dificultad al momento de ingresar en este es Japoacuten porque como se dijo antes las normas JAS son muy estrictas y son pocos los exportadores peruanos que logran satisfacer los altos estaacutendares de calidad Pero por otro lado el entorno social y estable de Japoacuten ofrece a las compantildeiacuteas extranjeras oportunidades seguras en actividades comerciales a largo plazo

Se decidioacute ingresar al mercado Japoneacutes con el producto obtenido del insuflado o tostado las razones son las siguientes

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1 El mercado es grande Japoacuten es el tercer paiacutes importador en todo el mundo

2 El mercado para bienes de consumo es grande y diversificado La brecha entre ricos y pobres es pequentildea lo que hace que exista una fuerte clase media con un elevado poder adquisitivo lo cual genera un amplio mercado para los bienes de consumo asimismo debido a los diferentes estilos de vida de los japoneses estos consumidores necesitan diversidad de productos para satisfacer sus necesidades lo cual genera una oportunidad para entrar al mercado

3 Productos extranjeros son bienvenidos productos extranjeros con disentildeos y funciones no encontradas en productos japoneses son ampliamente conocidos los japoneses se han vuelto maacutes receptivos a los productos importados

4 Esfuerzos que se hacen para promover las importaciones En Japoacuten los sectores puacuteblico y privado han estado haciendo el esfuerzo en los uacuteltimos antildeos para corregir los desbalances en comercio con varios paiacuteses

5 Los cereales son bienvenidos por su riqueza en fibra

6 Se espera que las ventas de cereales para desayuno crezcan en los proacuteximos antildeos El mercado de cereales para el desayuno estaacute listo para despegar despueacutes de algunos antildeos de caiacuteda en las ventas El futuro del mercado depende de la habilidad de la industria de integrar el cereal en los haacutebitos alimenticios diarios de los japoneses

Despueacutes de este breve anaacutelisis se determina entonces que el producto con partida arancelaria HS 1904100000 seraacute exportado al mercado japoneacutes por las razones antes mencionadas

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Notas

23 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 24 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 25 Fuente wwwtarices 26 Fuente wwwcbinl 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 29 Fuente datawebusitcgov 30 Fuente wwwembavenez-usorg 31 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 32 Fuente Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara 33 Fuente JAS ( Japan Agricultural Standards) Sistema de calidad estaacutendar que se aplican a bebidas alimentos procesados productos forestales aceites y grasas 34 Fuente wwwmaffgojp 35 Fuente Luis Nohara Caacutemara de Comercio Peruano Japoneacutes 36 Fuente wwwjetrogojp

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5 MERCADO DE JAPOacuteN 51 Economiacutea 511 Producto Bruto Interno 37

La economiacutea japonesa se recuperoacute de la recesioacuten con un crecimiento del 248 del PBI en el primer trimestre del presente antildeo Para el sector privado surgioacute un aumento en 66 en el mismo periodo sin embargo la inversioacuten respecto al sector publico declinoacute en un 75

En el sector comercial las exportaciones netas han incrementado en un 47

La fuerza en la economiacutea es praacutecticamente atribuible al sector privado en comparacioacuten al publico el cual obtuvo un pequentildeo incremento en 08

Por otro lado estas cifras no deben causar un gran entusiasmo respecto a la economiacutea japonesa puesto que se obtuvo una parecida tendencia a comienzos del antildeo pasado- con una expansioacuten del PBI en un 625 - y una recesioacuten a final de este antildeo

En un escenario optimista no obstante se debe mirar hacia el sector privado las empresas y la inversioacuten privada la cual ha renacido en proyectos de capital y consumo (si la economiacutea japonesa va a crecer mas entonces es resultado del sector privado)

512 Balanza Comercial 38

Current Account 1

Goods amp Services Total

Total Trade BalanceServicesIncome

Current Transfers

1995 103862 69545 123445 -53898 41573 -7253

1996 71579 23174 90966 -67792 58180 -9775

1997 114363 57680 123103 -65423 67396 -10713

1998 157846 95299 159844 -64546 74011 -11463

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513 Empleo 39

Las condiciones en el mercado laboral japoneacutes ha mejorado en Abril cuando la tasa de desempleo decrecioacute en un 48 La mayor parte de la caiacuteda del desempleo proviene del grupo de personas entre los 15 y 24 antildeos Antildeo tras antildeo el crecimiento en el empleo es negativo es decir el mayor desempleo se concentra en la manufactura comercio y agroindustria

ENEROFEBREROMARZOABRIL

Empleo (Millones) 644 6345 6311 6355

Tasa de desempleo 48 49 49 47

Las actividades empresariales como utilidades corporativas e industriales japonesas se han infiltrado en la economiacutea consumista El ingreso per capita por ejemplo se destina en el gasto personal principalmente

Se estima que Japoacuten se recuperaraacute de su recesioacuten con fuerza a mediados del presente antildeo antes del cual la economiacutea japonesa no presentaraacute mayores cambios

514 Comercio Exterior 40

El comercio exterior es esencial para la economiacutea japonesa pues el mercado interior es capaz de absorber por completo los bienes manufacturados que produce la industria nipona Por otro lado como Japoacuten tiene que importar la mayoriacutea de las materias primas de las que depende su industria el paiacutes tambieacuten debe exportar una buena proporcioacuten de su produccioacuten anual con el fin de mantener una balanza comercial favorable Japoacuten ha invertido los grandes excedentes comerciales acumulados durante las deacutecadas de 1970 y 1980 en el exterior de manera que se ha convertido en la principal nacioacuten acreedora del mundo

A principios de la deacutecada de 1990 el comercio con los paiacuteses asiaacuteticos suponiacutea cerca del 42 de las importaciones japonesas y el 33 de sus exportaciones Los principales socios comerciales asiaacuteticos de Japoacuten eran Corea del Sur China Taiwaacuten Hong Kong Indonesia Arabia Saudita y Singapur Durante el mismo periodo los paiacuteses de la Unioacuten Europea -en especial Alemania Francia y Gran Bretantildea- aportaban el 13 de las importaciones japonesas y compraban el 17 de sus exportaciones Estados Unidos absorbe el 28 de las exportaciones japonesas y aporta el 22 de sus importaciones Otros socios comerciales

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destacados de Japoacuten son Australia Canadaacute y los paiacuteses de la antigua Unioacuten Sovieacutetica

52 Mercado

521 Mercado de Cereales 41

La demanda de los cereales friacuteos mostraron un crecimiento sorprendente en los antildeos 80 sin embargo en los antildeos 90 surgioacute un abrupto declinamiento de este El futuro del mercado de cereales dependeraacute de la habilidad de la industria de integrar el cereal dentro de los haacutebitos de consumo diario (desayuno) de los japoneses

Durante los antildeos 1989 y 1990 el cereal se convirtioacute en el tercer alimento en el desayuno despueacutes del arroz y el pan Durante esos antildeos el cereal fue consumido por la clase media especialmente por las mujeres joacutevenes La demanda se incrementoacute auacuten maacutes ya que el cereal se tomoacute como un producto nutricional y conveniente para la salud

Desafortunadamente durante los antildeos siguientes el boom de los productos dieteacuteticos fue perdiendo su fuerza a medida que empezaron a aparecer nuevos productos en el mercado Ademaacutes los japoneses empezaron a preferir las comidas calientes en el desayuno y percibiacutean al cereal como un snack no representando asiacute una alternativa para ser consumida en el desayuno

La industria de cereales en el Japoacuten cree que para estimular la demanda de los cereales debe concentrar sus esfuerzos en las mujeres joacutevenes ya que ellas tendraacuten el rol de las compras domeacutesticas en sus hogares maacutes adelante con lo cual se estaraacuten formando un haacutebito de consumo sobre la base de una dieta nutritiva

A pesar de las bajas ventas de cereales en los antildeos pasados algunas personas en la industria confiacutean en su potencial de ventas Ms Masako Hashimoto de Kelloggacutes (Japoacuten) dice que el desarrollo de otros mercados puede predecir el futuro del mercado de cereales en Japoacuten

Ms Hashimoto tambieacuten dice que el cereal es percibido como una comida saludable por muchos consumidores japoneses es asiacute que algunas madres se los dan a sus nintildeos como un estiacutemulo para que tomen leche- se estima que a un 30

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de nintildeos japoneses no les gusta la leche- Sin embargo hay quienes piensan que algunos haacutebitos de consumo o el estilo de alimentacioacuten es muy difiacutecil de cambiar Por lo tanto se deberaacute concentrar en el mercado joven

522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42

Importacioacuten de cereales de Japoacuten por volumen (TN)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 604 1911 1688 542 542

Australia 0 1554 2019 152 299

Switzerland 0 0 3 6 4

R Korea 351 10 0 92 83

UK 50 138 36 82 90

Others 37 31 18 31 243

Total 942 3645 3764 905 1260

Fuente MOF

Importacioacuten de cereales de Japoacuten (YenesKg)

Valor (Y mil)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 375 355 328 406 396

Australia 0 417 430 414 388

Switzerland 0 0 734 552 579

R Korea 419 349 0 305 293

UK 336 363 399 391 352

Others 311 417 411 364 407

Total Imports 387 382 389 395 387

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Total 36430 139290 1444903578048740

523 Tendencias de Consumo43

Actualmente el mercado japoneacutes consume distintas variedades de cereales (las cuales seraacuten detalladas a continuacioacuten) pero como ya se explicoacute para poder recuperar la demanda de estos productos es necesario diversificar la produccioacuten de ellos por lo que el producto que se exportaraacute a Japoacuten seraacute la quinua insuflada es decir un tipo de cereal procesado el cual podraacute ser consumido directamente es decir sin mayor preparacioacuten en la dieta diaria de los consumidores

Esta quinua insuflada es conocida en los diferentes mercados como Trigo atoacutemico pero en nuestro caso seraacute producido sobre la base de quinua

Con este tipo de producto se podraacute reflejar el hecho de la actual tendencia de Japoacuten en que no desean consumir los cereales soacutelo en el desayuno y podraacute tomarse al producto como una especie de snack

A continuacioacuten se presentaraacute el consumo actual de cereales en el mercado japoneacutes

CEREAL PRODUCTION AND SHIPMENT VALUE

Cereales

Cold Cereals 1990 1991 1992 1993

Corn Flakes Toneladas

Yenes

11570

13

10760

112

10276

106

11365

117

Brown rice

flakes

Toneladas

Yenes

1570

19

1200

15

817

1

725

09

Granola Toneladas

Yenes

385

03

630

06

365

03

255

02

Others Toneladas

Yenes

5770

78

4760

66

2800

41

2900

43

Hot Cereal Datmeal

Toneladas

Yenes

350

03

350

03

350

03

350

03

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Total Cereals Toneladas

Yenes

19645

233

17700

202

14608

163

15595

174

Oferta de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 14937 364 15301

1989 15119 1393 16512

1990 14815 1445 16260

1991 12700 358 13058

1992 15488 118 15606

Total 73059 3678 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Oferta de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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Demanda de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Consumo Japones

ExportacionesDemanda Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Demanda de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Consumo Japoneacutes ExportacionesDemanda Total

1988 15251 50 15301

1989 16468 44 16512

1990 16216 44 16260

1991 12985 73 13058

1992 15605 1 15606

Total 76525 212 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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53 Clientes

Nombre de la Compantildeiacutea EAGLE CO LTD44

Productos solicitados

Producto HS

Code

Proveedor solicitado (paiacutes de origen)

Healthy Foods 2106 United StatesFranceGermany

Powdered Royal Jelly 152190 China -------- --------

Chlorella Tablet 210690 Taiwan -------- --------

Breakfast Cereal 190410 United States -------- --------

Producto Proveedor Actual (Paiacutes De Origen)

Healthy Foods United States France Germany

Powdered Royal Jelly China - -

Chlorella Tablet Taiwan - -

Breakfast Cereal United States

Contacto Tsuneo Fujita

Seccioacuten International Sales Dept

Direccioacuten 1-26 Tenmabashi Kyoumachi Chuo-Ku

Osaka-Shi Osaka 540 Japan

Tel +81-6-946-1080

Fax +81-6-942-1557

Otras empresas que importan Dairy Foods son45

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Friesland Foods Limited

17F Shun Tak Centre

200 Connaught Road

Central

Central Hong Kong

Tel 2547 6226

Fax 2858 3093

Contact person Mr

Bernard Yiu

Managing Director

Importerexporterinstitutional

supplier of dairy

productsfoodstuffs including

frozen seafoodAgent for

US UKDenmark

Sweden Taiwan

FIRST INTERNATIONAL CORP

TEL 03-3391-5331

FAX 03-3391-9327

KOKI INC

TEL 0299-92-0880

FAX 0299-92-0871

SAGA EXTERNAL TRADE ASSOCIATION

TEL 0952-26-1474

FAX 0952-26-1479

SHOEI FOODS CORPORATION

TEL 03-3253-1211

FAX 03-5256-1914

NAKAZAWA FOODS CO LTD

URL httpwwwnakazawacojp

TEL 03-3503-8511

FAX 03-3503-8516

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54 Distribucioacuten 46

Usar los servicios de una trading company japonesa puede ser un camino efectivo de vender productos en el mercado japoneacutes Generalmente las trading companies que tienen experiencia manejando transacciones internacionales pueden ayudar a los exportadores extranjeros a ganar experiencia en el mercado japoneacutes

bull El rol de las Trading Companies

La principal funcioacuten de las trading companies es brindar apoyo a proveedores y compradores juntos concretar los acuerdos para asegurar que las transacciones procedan de la manera esperada Ademaacutes las trading companies maacutes grandes que operan a una escala internacional pueden proveer asistencia considerando el riesgo financiero el manejo y desarrollo de los recursos y transacciones con socios en paiacuteses terceros Tambieacuten pueden organizar y llevar a cabo proyectos encontrar inversionistas para estos y proveer informacioacuten relevante sin la necesidad de mantener plantas y equipos bajo su propiedad las trading companies pueden ser flexibles en el manejo de operaciones complejas Ellos pueden analizar raacutepidamente las necesidades de los mayoristas y detallistas y colocar ordenes con proveedores extranjeros Pueden localizar buenos productos extranjeros y mercadearlos a traveacutes de los mejores distribuidores que pueden encontrar

bull Puntos a considerar acerca de los meacuteritos de hacer negocios con trading companies

Un camino de entrada en el mercado japoneacutes es establecer tu propia firma de importacioacuten y ventas Esto por supuesto implica el riesgo de invertir Otra opcioacuten puede ser tratar directamente exportando los productos los bienes industriales pueden ser vendidos directamente a los fabricantes y los bienes de consumo Masivo pueden ser vendidos a los maacutes importantes detallistas

Esta opcioacuten puede ser vista como una atajo pero se presentan posibles dificultades en manejar entregas servicios Post venta quejas y comunicacioacuten

Trabajar a traveacutes de un importador (trading company) puede a veces ser el camino mas eficiente de entrar al mercado japoneacutes Si se trabaja con una trading se puede obtener de esta toda la informacioacuten que se necesita acerca del marketing en Japoacuten Se ahorra tiempo en investigacioacuten

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 66

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Y desde que las importaciones son promovidas en Japoacuten algunas compantildeiacuteas pueden esperar ser bienvenidas a vender sus productos

Los comerciantes que usan los servicios de las trading companies para vender sus productos en el mercado japoneacutes deberiacutean estar prevenidos de los siguiente puntos

bull Cuando se hace el primer contacto con la trading company se debe describir el negocio de una manera llamativa para captar la atencioacuten de la Trading Incluir la descripcioacuten de la compantildeiacutea y un cataacutelogo de sus productos

bull Cuando este exportando mercaderiacutea en general la trading company deseara importar pequentildeas cantidades de diferentes tipos de productos en la misma categoriacutea general Esta teacutecnica se utiliza para introducir pequentildeas cantidades de los productos nuevos en el mercado y sondear el comportamiento del consumidor

bull Cuando la trading company considera que los productos son para la exportacioacuten basara sus decisiones en la posibilidad de vender el producto las razones principales son la Calidad y el precio Consideraciones secundarias incluiraacuten algunos problemas como especificaciones tamantildeos grandes enviacuteo empaque y etiquetado En el caso de bienes consumibles el empaque u otra apariencia externa del producto seraacute siempre un factor decisivo en determinar si el producto puede ser vendido o no a los importadores japoneses los detallistas estaraacuten muy al tanto de coacutemo esta presentado el producto

541 Canales de Distribucioacuten47

Caracteriacutesticas de los canales

1 El numero detallistas es aproximadamente el doble de los existentes en Estados Unidos

2 Las ventas promedio por tienda son alrededor del 60 de lo que representan en los Estados Unidos

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3 El nuacutemero per capita de mayoristas es aproximadamente el doble de los existentes e Estados Unidos y las ventas promedio por mayorista son aproximadamente el doble que las americanas

4 En algunos casos el producto pasa por manos de mas de un mayorista antes de llegar a los detallistas para que estos vendan los productos a los consumidores

5 El hecho de que las mujeres salgan a trabajar y ya no tengan tanto tiempo para las compras ha ocasionado la apertura de grandes cadenas de supermercados supermercados especializados cadenas de tiendas

Los detallistas estaacuten creciendo a gran escala ya que se ven en la responsabilidad de cubrir las diferentes necesidades de los consumidores japoneses Incluso esta abriendo oficinas fuera de Japoacuten para acelerar el proceso de llegada de las mercaderiacuteas a Japoacuten

Los canales de distribucioacuten para capital o bienes industriales son maacutes cortos que los que se necesitan para productos de consumo Masivo

En algunos casos para minimizar el tiempo entre el pedido y la entrega las transacciones se realizan directamente entre los proveedores y los usuarios

542 Como escoger el canal de distribucioacuten correcto

1 Canales usados por trading companies especializadas en el tipo de producto que se estaacute importando

2 A traveacutes de canales definidos para manejar otros tipos de productos pero una apropiada para el tipo de producto en cuestioacuten

3 Estableciendo subsidiarias que tendraacuten sus propia red de distribucioacuten 4 A traveacutes de subsidiarias establecidas en reemplazo de la matriz

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543 Como distribuyen algunas empresas sus productos en Japoacuten

55 Competencia 48

Actualmente en Japoacuten las principales empresas que comercializan cereales son Kelloggacutes Japan y Calbee Foods Co Ltd

La empresa Kelloggacutes es liacuteder en el mercado de Asia Paciacutefico En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de participacioacuten en el mercado durante el antildeo de 1999

Por otro lado Calbee Foods tiene una participacioacuten de mercado de snacks del 435 en Japoacuten Su producto principal son las papas fritas sin embargo ha incursionado en el mercado de cereales debido a la tendencia actual de consumo de eacutestos por el consumidor japoneacutes

56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacuten al mercado Japoneacutes 49

a) Investigacioacuten de mercados Japoneses se debe tener informacioacuten necesaria sobre los mercados especiacuteficos para nuestro producto

bull Informacioacuten de mercado general (importaciones oferta condiciones de la demanda impuestos tarifas arancelarias y competencia Japonesa o tercermundista

bull El sistema de importacioacuten y regulaciones relacionadas bull El sistema de distribucioacuten y practicas de negocios (productores mayoristas

detallistas y su promocioacuten de ventas asiacute como su servicio post-venta) bull Estilo de vida y preferencia de los consumidores bull Lista de compradores potenciales e importadores

b) Prepara material acerca de tu compantildeiacutea y de los productos que maneja

bull Perfil de la compantildeiacutea bull Informacioacuten acerca de los productos (cataacutelogos fotografiacuteas folletos

informativos manual de instrucciones y lista de precios)

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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 74

  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
Page 46: 14quinua pacifico

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bull Factura Comercial Detallada en donde se debe especificar el peso concepto y el valor unitario

bull Packing List bull Instrucciones de embarque

Procedimiento de ingreso de la mercaderiacutea30

El ingreso de las mercanciacuteas se efectuacutea en dos etapas

1 La presentacioacuten de los documentos necesarios para establecer si las mercanciacuteas pueden liberarse de la custodia aduanera

bull En un plazo de cinco (5) diacuteas haacutebiles contados a partir de la llegada del cargamento a un puerto de entrada estadounidense se deberaacuten presentar en el lugar indicado por el director de distrito o de aacuterea los documentos de ingreso (la declaracioacuten de aduana) a menos que se otorgue una proacuterroga Los documentos a presentar son los siguientes

bull El Manifiesto de Ingreso de Mercanciacuteas (Entry Manifiest) formulario aduanero 7533 o la Solicitud y el Permiso Especial de Entrega Inmediata (Application and Special Permit for Inmediate Delivery) formulario aduanero 3461 u otro formulario para la liberacioacuten de las mercanciacuteas que exija el director de distrito

bull La prueba del derecho a ingresar las mercanciacuteas

bull La factura comercial o la pro forma cuando la comercial no se pueda presentar

bull Las listas de embalaje si procede

bull Otros documentos necesarios para establecer la admisibilidad de las mercanciacuteas

bull Si las mercanciacuteas han de liberarse de la custodia aduanera por medio de los documentos de ingreso se presentaraacute un resumen de despacho para el consumo y los derechos aduaneros calculados tendraacuten que depositarse en el puerto de entrada en el plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles a partir de la fecha de ingreso y liberacioacuten de las mercanciacuteas

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2 La presentacioacuten de los documentos que traen la informacioacuten necesaria para el caacutelculo de los derechos y para fines estadiacutesticos

bull En un plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles contados a partir de la fecha de liberacioacuten de las mercanciacuteas se deben presentar los documentos de resumen de despacho y se deben depositar los derechos aduaneros calculados en una aduana designada para tal fin Estos documentos son

bull Los documentos de ingreso que se devuelven al importador agente de aduana u otro agente autorizado despueacutes de permitirse la liberacioacuten de las mercanciacuteas

bull El resumen de despacho formulario aduanero 7501

bull Las facturas y los documentos que sirvan para calcular los derechos recopilar los datos estadiacutesticos o establecer que se hayan satisfecho todos los requisitos de importacioacuten

3 En los casos de ingresos de mercanciacuteas sujetas a cuotas o cupos todos los documentos deben presentarse al Servicio de Aduanas y ser aceptados por eacuteste antes de que se puedan liberar las mercanciacuteas

43 IMPORTACIONES EN JAPON 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31

Nombre Oficial Japoacuten Aacuterea total 377815 km2 Divisioacuten Poliacutetica 9 regiones subdivididas en 44 prefecturas mas 2 prefecturas urbanas y una metroacutepolis Capital Tokio Unidad Monetaria Yen Idioma Oficial Japoacuten Gentilicio japoneacutes Principales ciudades Tokio Yokohama Osaka Nagoya Sapporo Kyoto Kobe Fukuoka Kawasaki Hiroshima

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Perfil Demograacutefico

Poblacioacuten 1257 millones a febrero de 1996 Nominal GDP $ 51105 billones Per capita nominal GDP $ 40 897

Perfil Econoacutemico

Exportaciones Principales productos automotores equipos de oficina productos quiacutemicos equipo cientiacutefico y de oacuteptica productos de hierro y acero plantas eleacutectricas productos textiles cintas de grabar Principales destinos de las exportaciones USA Taiwaacuten Alemania Singapur China Canadaacute

432 Acceso al Mercado 32

La demanda por los productos naturales en el Japoacuten se ha visto incrementada en los uacuteltimos antildeos ya que estos gozan de un alto nivel proteiacutenico contribuyen a la sana alimentacioacuten de los habitantes de este paiacutes y podriacutean ayudar a reducir los niveles de mortandad por enfermedades como el estreacutes y la arteriosclerosis

Requisitos de la JAS

Todo tipo de comercializacioacuten tanto dentro como fuera del paiacutes se rige mediante uml La ley sobre la Estandarizacioacuten de Productos Agriacutecolas y Forestales y Estandarizacioacuten de la calidad en el sistema de Etiquetado uml la cual se conoce como La ley de Normas Agriacutecolas Japonesas (JAS) Esta ley se promulga para garantizar las normas de calidad del producto y para las leyes de etiquetado asimismo comprende la regulacioacuten de productos especiacuteficos dentro del sector de

bull Bebidas productos alimenticios procesados aceites y grasas

bull Productos agriacutecolas y forestales hechos de materias primas agriacutecolas forestales y relacionadas con la pesca

La norma JAS la establece el Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca Japoneacutes (comiteacute de investigacioacuten) que consiste en consumidores productores manufactureros y distribuidores representativos asiacute como en expertos

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La norma JAS debe ser renovada cada cinco antildeos enfocaacutendose en la anulacioacuten de estaacutendares innecesarios o en la consideracioacuten de estaacutendares internacionales para la elaboracioacuten de los individuales

Asimismo la norma JAS que incluye los meacutetodos de produccioacuten usados y materiales naturales permitidos es conocida como Los estaacutendares especiacuteficos JAS

Calificacioacuten de Productos

Se ha introducido un sistema de etiquetado que le permite a los productores calificar sus propios productos mediante el siacutembolo JAS sin emplear los servicios de una organizacioacuten clasificadora de la calidad del producto y sus propiedades

De este modo si el producto es juzgado como aceptable en el resultado de su calificacioacuten el producto o el proceso puede llevar el siacutembolo JAS en su etiqueta

El certificado miacutenimo que debe tener cualquier clase de importacioacuten destinada a Japoacuten es el JAS 33 Este requerimiento se aplica a toda clase de importacioacuten y varia de acuerdo a la naturaleza de esta

Por otro lado el siacutembolo JAS influye en las preferencias de los consumidores en la seleccioacuten de productos de calidad garantizada en el mercado Las evaluaciones de los productos para el otorgamiento del JAS son efectuadas por tres tipos de organizaciones

bull Organizaciones de investigacioacuten y pruebas filiales del Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca

bull Productos registrados mediante organizaciones de anaacutelisis que pertenecen a gobiernos locales

bull Calificacioacuten mediante los productores o los gerentes de produccioacuten certificados mediante organizaciones o el ministerio

bull Otras organizaciones de clasificacioacuten registradas con JAS (se toma una muestra del producto y se analiza en instituciones de investigacioacuten independientes)

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Proceso de Calificacioacuten

bull Muestra de los productos bull Anaacutelisis y pruebas bull Etiquetado del siacutembolo JAS basado en las dos anteriores

Cuando los productos a calificar provienen de paiacuteses extranjeros se usa el meacutetodo FTO el cual tambieacuten incluye las reglas JAS asiacute como las certificaciones del Ministerio y aceptaciones en las pruebas de las muestras enviadas del producto a las organizaciones Japonesas calificadoras por parte del paiacutes exportador

Inspeccioacuten de los productos 34

Se inspecciona la calidad de los productos agriacutecolas mediante los siguientes equipos

bull Amino Acid Analyzer bull High Performance Liquid Chromatograph bull Gas Chromatograph bull Mass Spectrometer bull Radioactivity Detector bull Ultraviolet and Visible Spectrophotometer bull Atomic Absorption Spectrophotometer bull Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrophotometer bull Fourier Transform Infrared Microscope bull Near Infrared Spectrophotometer bull Scanning Electron Microscope bull Bending Testing Machine bull Tension Testing machine for Plywood bull Wood Universal Testing Machine bull Visoelast Meter etc

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Sistema de Calidad en el Etiquetado

Los productos que necesariamente deben ajustarse al sistema de calidad en el etiquetado son

bull Productos Agriacutecolas y Forestales para los cuales se haya establecido una norma JAS o se establezca en un futuro proacuteximo

bull Producto cuya calidad es difiacutecil de determinar para los consumidores bull Producto cuya calidad debe determinarse antes de la compra

Ademaacutes de la informacioacuten requerida en el etiquetado la ley tambieacuten ampara los aspectos de composicioacuten de la etiqueta Por ejemplo no puede contener cantidades excesivas de plomo o cadmio en la envoltura

Los requisitos de la JAS para el etiquetado son los siguientes

bull Alimentos empacados deberaacuten llevar en el empaque el nombre del producto de manera especifica y no geneacuterica

bull Acompantildeando al nombre deberaacute aparecer frases o palabras adicionales que sean necesarias para evitar el reconocimiento equivocado o confusioacuten entre los consumidores con respecto a la naturaleza o condicioacuten fiacutesica del alimento

bull Los ingredientes deberaacuten enumerarse en el orden descendente del peso (mm) utilizando en el momento de manufacturacioacuten del alimento

Un ejemplo de lo que un producto importado deberiacutea llevar como datos en su etiqueta

Nombre Mezcla de Frutas Tropicales (en jarabe)

Ingredientes Pintildea papaya nata de coco cerezas agente colorante eritrosina

azuacutecar pureacute de guayaba aacutecido ascoacuterbico

Peso drenado 365 gr

Peso Neto 567 gr

Paiacutes de Origen Repuacuteblica de Filipinas

Fecha de Importacioacuten 10599

Importador Mitsui amp Co Ltd

2-1 Otemachi 1 - chome Chiyoda-ku Tokio

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Consumir antes de 030900

Nota despueacutes de abrir transfiera el contenido del envase a otro recipiente

Ademaacutes de los requisitos de la JAS se deben consideran algunos datos extraiacutedos de estudios de comportamiento del consumidor ante productos importados

bull El consumidor japoneacutes prefiere disentildeos novedosos e indicaciones en su idioma sin embargo el idioma ingles tambieacuten es aceptado

En el rubro de cereales como la quinua las exportaciones se dan en la praacutectica mediante dos sistemas el primero es mediante una empresa japonesa la cual ha aprobado previamente la calidad del producto mediante una muestra por parte del productor o exportador

Aditivos de alimentos no permitidos en la ley de control Sanitario

bull Agravecido Magnesio-esteaacuterico bull Compuestos de Polisorbato y Asol bull Aacutecido Benzoico bull Aacutecido Soacuterbico en exceso bull Bacterias Coliformes bull Otras Bacterias por encima de los niveles permitidos

Exportaciones Peruanas de la Quinua al Japoacuten 35

Los requisitos generales de la empresa exportadora son el Fitosanitario Peruano otorgado mediante DIGESA en el Peruacute un requisito de tipo nuclear brindado por el Instituto Peruano de energiacutea nuclear finalmente otro requisito pedido es el certificado de libre venta tambieacuten dado por el ministerio de salud del Peruacute Sin embargo siendo estos certificados de un nivel de exigencia aceptado sus productos no garantizan la calidad del producto por motivos de fraude en el otorgamiento de certificados (a veces se compran sin pasar realmente por el proceso de control de calidad)

El segundo sistema es mediante la Aduana de Japoacuten en la cual se somete a algunos productos agriacutecolas en forma de granos o harina (como la quinua) a una prueba de colores al azar Esta prueba de colores consiste en la separacioacuten de todos los granos o partiacuteculas que no son del color del producto La magnitud de la

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diferencia entre estos colores determina la calidad del producto y su entrada o restriccioacuten al paiacutes

En cuanto al tamantildeo de la importacioacuten de productos agriacutecolas y cereales ellos piden generalmente un miacutenimo de 5 toneladas aproximadamente debido al tamantildeo de su poblacioacuten y al movimiento del mercado No obstante la mayoriacutea de los productores o pequentildeos exportadores peruanos no llegan a semejante cifra por la capacidad de produccioacuten de la quinua en el Peruacute

Como consecuencia de lo sentildealado en el paacuterrafo anterior se esta implementando un plan entre el gobierno Peruano y la comunidad japonesa de cierra verde el cual consiste en el desarrollo de tierras y plantas de quinua y kiwicha desde Cajamarca hasta Cuzco para aumentar la capacidad productiva de estos cultivos Este sistema de cierra verde seraacute apoyado por la tecnologiacutea japonesa

Otro aspecto importante de resaltar es la naturaleza de la quinua peruana la cual es la quinua quemada principalmente Esto motiva al Japoacuten a la importacioacuten de quinua Boliviana puesto que es una quinua diferente y de mayor calidad

Un segundo factor desfavorable es el gran numero de exportadores peruanos de la quinua en relacioacuten con el volumen de exportacioacuten Esto quiere decir que el volumen que entra de quinua por parte del Peruacute al Japoacuten no justifica la cantidad de exportadores es decir es preferible un solo productor con un volumen mas alto que hasta ahora no se ha podido lograr por parte del Peruacute

La forma en la que se importa la quinua al Japoacuten es mayormente en harina puesto que Japoacuten no conoce bien el proceso que sigue otras formas de exportacioacuten como en granos

Actualmente Japoacuten esta tratando de motivar el consumo de la quinua Para esto ha realizado un estudio riguroso de este alimento mediante el instituto nutricional del Japoacuten

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44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS COMERCIALES ENTRE JAPOacuteN EUROPA Y EEUU36

Tanto en los mercados de Japoacuten EEUU y la Unioacuten Europea existen reglamentos gubernamentales a la importacioacuten de productos procesados y de los productos aditivos Sin embargo Japoacuten posee poliacuteticas maacutes restrictivas en lo concerniente al Reglamento del Etiquetado con lo cual este mercado presenta mayor costo y dificultad para la introduccioacuten de cualquier producto agriacutecola

Respecto al control sanitario en Japoacuten las leyes de sanidad de alimentos requieren de certificados de importacioacuten de aplicacioacuten y cuando son necesarias las inspecciones sanitarias en el momento de importar los productos procesados

Asimismo tanto en Japoacuten EEUU como en Europa no existen cuotas para la importacioacuten agriacutecola

En cuanto a los aditivos y preservantes de los productos agriacutecolas EEUU Japoacuten y Europa poseen sus propias listas de los aditivos permitidos Esta lista puede ser modificada o ampliada dependiendo de la aprobacioacuten por parte de estos paiacuteses siendo EEUU la que se toma mayor tiempo en estos tramites seguida por Japoacuten y finalmente Europa

Si se analiza los reglamentos del etiquetado Francia y Alemania poseen pocas leyes a diferencia de EEUU y Gran Bretantildea Sin embargo en Japoacuten las leyes relacionadas a este rubro exceden a los paiacuteses antes mencionados

Estas leyes se encuentran especificadas dentro del Japanese Agricultural Standard (JAS) Asiacute mismo el JAS te especifica los productos alimenticios permitidos por lo tanto la introduccioacuten de nuevos productos se hace maacutes difiacutecil si no se encuentra introducidos en este

Despueacutes del Anaacutelisis se determino que el paiacutes que presenta un mayor nivel de dificultad al momento de ingresar en este es Japoacuten porque como se dijo antes las normas JAS son muy estrictas y son pocos los exportadores peruanos que logran satisfacer los altos estaacutendares de calidad Pero por otro lado el entorno social y estable de Japoacuten ofrece a las compantildeiacuteas extranjeras oportunidades seguras en actividades comerciales a largo plazo

Se decidioacute ingresar al mercado Japoneacutes con el producto obtenido del insuflado o tostado las razones son las siguientes

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1 El mercado es grande Japoacuten es el tercer paiacutes importador en todo el mundo

2 El mercado para bienes de consumo es grande y diversificado La brecha entre ricos y pobres es pequentildea lo que hace que exista una fuerte clase media con un elevado poder adquisitivo lo cual genera un amplio mercado para los bienes de consumo asimismo debido a los diferentes estilos de vida de los japoneses estos consumidores necesitan diversidad de productos para satisfacer sus necesidades lo cual genera una oportunidad para entrar al mercado

3 Productos extranjeros son bienvenidos productos extranjeros con disentildeos y funciones no encontradas en productos japoneses son ampliamente conocidos los japoneses se han vuelto maacutes receptivos a los productos importados

4 Esfuerzos que se hacen para promover las importaciones En Japoacuten los sectores puacuteblico y privado han estado haciendo el esfuerzo en los uacuteltimos antildeos para corregir los desbalances en comercio con varios paiacuteses

5 Los cereales son bienvenidos por su riqueza en fibra

6 Se espera que las ventas de cereales para desayuno crezcan en los proacuteximos antildeos El mercado de cereales para el desayuno estaacute listo para despegar despueacutes de algunos antildeos de caiacuteda en las ventas El futuro del mercado depende de la habilidad de la industria de integrar el cereal en los haacutebitos alimenticios diarios de los japoneses

Despueacutes de este breve anaacutelisis se determina entonces que el producto con partida arancelaria HS 1904100000 seraacute exportado al mercado japoneacutes por las razones antes mencionadas

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Notas

23 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 24 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 25 Fuente wwwtarices 26 Fuente wwwcbinl 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 29 Fuente datawebusitcgov 30 Fuente wwwembavenez-usorg 31 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 32 Fuente Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara 33 Fuente JAS ( Japan Agricultural Standards) Sistema de calidad estaacutendar que se aplican a bebidas alimentos procesados productos forestales aceites y grasas 34 Fuente wwwmaffgojp 35 Fuente Luis Nohara Caacutemara de Comercio Peruano Japoneacutes 36 Fuente wwwjetrogojp

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5 MERCADO DE JAPOacuteN 51 Economiacutea 511 Producto Bruto Interno 37

La economiacutea japonesa se recuperoacute de la recesioacuten con un crecimiento del 248 del PBI en el primer trimestre del presente antildeo Para el sector privado surgioacute un aumento en 66 en el mismo periodo sin embargo la inversioacuten respecto al sector publico declinoacute en un 75

En el sector comercial las exportaciones netas han incrementado en un 47

La fuerza en la economiacutea es praacutecticamente atribuible al sector privado en comparacioacuten al publico el cual obtuvo un pequentildeo incremento en 08

Por otro lado estas cifras no deben causar un gran entusiasmo respecto a la economiacutea japonesa puesto que se obtuvo una parecida tendencia a comienzos del antildeo pasado- con una expansioacuten del PBI en un 625 - y una recesioacuten a final de este antildeo

En un escenario optimista no obstante se debe mirar hacia el sector privado las empresas y la inversioacuten privada la cual ha renacido en proyectos de capital y consumo (si la economiacutea japonesa va a crecer mas entonces es resultado del sector privado)

512 Balanza Comercial 38

Current Account 1

Goods amp Services Total

Total Trade BalanceServicesIncome

Current Transfers

1995 103862 69545 123445 -53898 41573 -7253

1996 71579 23174 90966 -67792 58180 -9775

1997 114363 57680 123103 -65423 67396 -10713

1998 157846 95299 159844 -64546 74011 -11463

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513 Empleo 39

Las condiciones en el mercado laboral japoneacutes ha mejorado en Abril cuando la tasa de desempleo decrecioacute en un 48 La mayor parte de la caiacuteda del desempleo proviene del grupo de personas entre los 15 y 24 antildeos Antildeo tras antildeo el crecimiento en el empleo es negativo es decir el mayor desempleo se concentra en la manufactura comercio y agroindustria

ENEROFEBREROMARZOABRIL

Empleo (Millones) 644 6345 6311 6355

Tasa de desempleo 48 49 49 47

Las actividades empresariales como utilidades corporativas e industriales japonesas se han infiltrado en la economiacutea consumista El ingreso per capita por ejemplo se destina en el gasto personal principalmente

Se estima que Japoacuten se recuperaraacute de su recesioacuten con fuerza a mediados del presente antildeo antes del cual la economiacutea japonesa no presentaraacute mayores cambios

514 Comercio Exterior 40

El comercio exterior es esencial para la economiacutea japonesa pues el mercado interior es capaz de absorber por completo los bienes manufacturados que produce la industria nipona Por otro lado como Japoacuten tiene que importar la mayoriacutea de las materias primas de las que depende su industria el paiacutes tambieacuten debe exportar una buena proporcioacuten de su produccioacuten anual con el fin de mantener una balanza comercial favorable Japoacuten ha invertido los grandes excedentes comerciales acumulados durante las deacutecadas de 1970 y 1980 en el exterior de manera que se ha convertido en la principal nacioacuten acreedora del mundo

A principios de la deacutecada de 1990 el comercio con los paiacuteses asiaacuteticos suponiacutea cerca del 42 de las importaciones japonesas y el 33 de sus exportaciones Los principales socios comerciales asiaacuteticos de Japoacuten eran Corea del Sur China Taiwaacuten Hong Kong Indonesia Arabia Saudita y Singapur Durante el mismo periodo los paiacuteses de la Unioacuten Europea -en especial Alemania Francia y Gran Bretantildea- aportaban el 13 de las importaciones japonesas y compraban el 17 de sus exportaciones Estados Unidos absorbe el 28 de las exportaciones japonesas y aporta el 22 de sus importaciones Otros socios comerciales

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destacados de Japoacuten son Australia Canadaacute y los paiacuteses de la antigua Unioacuten Sovieacutetica

52 Mercado

521 Mercado de Cereales 41

La demanda de los cereales friacuteos mostraron un crecimiento sorprendente en los antildeos 80 sin embargo en los antildeos 90 surgioacute un abrupto declinamiento de este El futuro del mercado de cereales dependeraacute de la habilidad de la industria de integrar el cereal dentro de los haacutebitos de consumo diario (desayuno) de los japoneses

Durante los antildeos 1989 y 1990 el cereal se convirtioacute en el tercer alimento en el desayuno despueacutes del arroz y el pan Durante esos antildeos el cereal fue consumido por la clase media especialmente por las mujeres joacutevenes La demanda se incrementoacute auacuten maacutes ya que el cereal se tomoacute como un producto nutricional y conveniente para la salud

Desafortunadamente durante los antildeos siguientes el boom de los productos dieteacuteticos fue perdiendo su fuerza a medida que empezaron a aparecer nuevos productos en el mercado Ademaacutes los japoneses empezaron a preferir las comidas calientes en el desayuno y percibiacutean al cereal como un snack no representando asiacute una alternativa para ser consumida en el desayuno

La industria de cereales en el Japoacuten cree que para estimular la demanda de los cereales debe concentrar sus esfuerzos en las mujeres joacutevenes ya que ellas tendraacuten el rol de las compras domeacutesticas en sus hogares maacutes adelante con lo cual se estaraacuten formando un haacutebito de consumo sobre la base de una dieta nutritiva

A pesar de las bajas ventas de cereales en los antildeos pasados algunas personas en la industria confiacutean en su potencial de ventas Ms Masako Hashimoto de Kelloggacutes (Japoacuten) dice que el desarrollo de otros mercados puede predecir el futuro del mercado de cereales en Japoacuten

Ms Hashimoto tambieacuten dice que el cereal es percibido como una comida saludable por muchos consumidores japoneses es asiacute que algunas madres se los dan a sus nintildeos como un estiacutemulo para que tomen leche- se estima que a un 30

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de nintildeos japoneses no les gusta la leche- Sin embargo hay quienes piensan que algunos haacutebitos de consumo o el estilo de alimentacioacuten es muy difiacutecil de cambiar Por lo tanto se deberaacute concentrar en el mercado joven

522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42

Importacioacuten de cereales de Japoacuten por volumen (TN)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 604 1911 1688 542 542

Australia 0 1554 2019 152 299

Switzerland 0 0 3 6 4

R Korea 351 10 0 92 83

UK 50 138 36 82 90

Others 37 31 18 31 243

Total 942 3645 3764 905 1260

Fuente MOF

Importacioacuten de cereales de Japoacuten (YenesKg)

Valor (Y mil)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 375 355 328 406 396

Australia 0 417 430 414 388

Switzerland 0 0 734 552 579

R Korea 419 349 0 305 293

UK 336 363 399 391 352

Others 311 417 411 364 407

Total Imports 387 382 389 395 387

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Total 36430 139290 1444903578048740

523 Tendencias de Consumo43

Actualmente el mercado japoneacutes consume distintas variedades de cereales (las cuales seraacuten detalladas a continuacioacuten) pero como ya se explicoacute para poder recuperar la demanda de estos productos es necesario diversificar la produccioacuten de ellos por lo que el producto que se exportaraacute a Japoacuten seraacute la quinua insuflada es decir un tipo de cereal procesado el cual podraacute ser consumido directamente es decir sin mayor preparacioacuten en la dieta diaria de los consumidores

Esta quinua insuflada es conocida en los diferentes mercados como Trigo atoacutemico pero en nuestro caso seraacute producido sobre la base de quinua

Con este tipo de producto se podraacute reflejar el hecho de la actual tendencia de Japoacuten en que no desean consumir los cereales soacutelo en el desayuno y podraacute tomarse al producto como una especie de snack

A continuacioacuten se presentaraacute el consumo actual de cereales en el mercado japoneacutes

CEREAL PRODUCTION AND SHIPMENT VALUE

Cereales

Cold Cereals 1990 1991 1992 1993

Corn Flakes Toneladas

Yenes

11570

13

10760

112

10276

106

11365

117

Brown rice

flakes

Toneladas

Yenes

1570

19

1200

15

817

1

725

09

Granola Toneladas

Yenes

385

03

630

06

365

03

255

02

Others Toneladas

Yenes

5770

78

4760

66

2800

41

2900

43

Hot Cereal Datmeal

Toneladas

Yenes

350

03

350

03

350

03

350

03

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Total Cereals Toneladas

Yenes

19645

233

17700

202

14608

163

15595

174

Oferta de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 14937 364 15301

1989 15119 1393 16512

1990 14815 1445 16260

1991 12700 358 13058

1992 15488 118 15606

Total 73059 3678 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Oferta de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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Demanda de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Consumo Japones

ExportacionesDemanda Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Demanda de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Consumo Japoneacutes ExportacionesDemanda Total

1988 15251 50 15301

1989 16468 44 16512

1990 16216 44 16260

1991 12985 73 13058

1992 15605 1 15606

Total 76525 212 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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53 Clientes

Nombre de la Compantildeiacutea EAGLE CO LTD44

Productos solicitados

Producto HS

Code

Proveedor solicitado (paiacutes de origen)

Healthy Foods 2106 United StatesFranceGermany

Powdered Royal Jelly 152190 China -------- --------

Chlorella Tablet 210690 Taiwan -------- --------

Breakfast Cereal 190410 United States -------- --------

Producto Proveedor Actual (Paiacutes De Origen)

Healthy Foods United States France Germany

Powdered Royal Jelly China - -

Chlorella Tablet Taiwan - -

Breakfast Cereal United States

Contacto Tsuneo Fujita

Seccioacuten International Sales Dept

Direccioacuten 1-26 Tenmabashi Kyoumachi Chuo-Ku

Osaka-Shi Osaka 540 Japan

Tel +81-6-946-1080

Fax +81-6-942-1557

Otras empresas que importan Dairy Foods son45

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Friesland Foods Limited

17F Shun Tak Centre

200 Connaught Road

Central

Central Hong Kong

Tel 2547 6226

Fax 2858 3093

Contact person Mr

Bernard Yiu

Managing Director

Importerexporterinstitutional

supplier of dairy

productsfoodstuffs including

frozen seafoodAgent for

US UKDenmark

Sweden Taiwan

FIRST INTERNATIONAL CORP

TEL 03-3391-5331

FAX 03-3391-9327

KOKI INC

TEL 0299-92-0880

FAX 0299-92-0871

SAGA EXTERNAL TRADE ASSOCIATION

TEL 0952-26-1474

FAX 0952-26-1479

SHOEI FOODS CORPORATION

TEL 03-3253-1211

FAX 03-5256-1914

NAKAZAWA FOODS CO LTD

URL httpwwwnakazawacojp

TEL 03-3503-8511

FAX 03-3503-8516

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54 Distribucioacuten 46

Usar los servicios de una trading company japonesa puede ser un camino efectivo de vender productos en el mercado japoneacutes Generalmente las trading companies que tienen experiencia manejando transacciones internacionales pueden ayudar a los exportadores extranjeros a ganar experiencia en el mercado japoneacutes

bull El rol de las Trading Companies

La principal funcioacuten de las trading companies es brindar apoyo a proveedores y compradores juntos concretar los acuerdos para asegurar que las transacciones procedan de la manera esperada Ademaacutes las trading companies maacutes grandes que operan a una escala internacional pueden proveer asistencia considerando el riesgo financiero el manejo y desarrollo de los recursos y transacciones con socios en paiacuteses terceros Tambieacuten pueden organizar y llevar a cabo proyectos encontrar inversionistas para estos y proveer informacioacuten relevante sin la necesidad de mantener plantas y equipos bajo su propiedad las trading companies pueden ser flexibles en el manejo de operaciones complejas Ellos pueden analizar raacutepidamente las necesidades de los mayoristas y detallistas y colocar ordenes con proveedores extranjeros Pueden localizar buenos productos extranjeros y mercadearlos a traveacutes de los mejores distribuidores que pueden encontrar

bull Puntos a considerar acerca de los meacuteritos de hacer negocios con trading companies

Un camino de entrada en el mercado japoneacutes es establecer tu propia firma de importacioacuten y ventas Esto por supuesto implica el riesgo de invertir Otra opcioacuten puede ser tratar directamente exportando los productos los bienes industriales pueden ser vendidos directamente a los fabricantes y los bienes de consumo Masivo pueden ser vendidos a los maacutes importantes detallistas

Esta opcioacuten puede ser vista como una atajo pero se presentan posibles dificultades en manejar entregas servicios Post venta quejas y comunicacioacuten

Trabajar a traveacutes de un importador (trading company) puede a veces ser el camino mas eficiente de entrar al mercado japoneacutes Si se trabaja con una trading se puede obtener de esta toda la informacioacuten que se necesita acerca del marketing en Japoacuten Se ahorra tiempo en investigacioacuten

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Y desde que las importaciones son promovidas en Japoacuten algunas compantildeiacuteas pueden esperar ser bienvenidas a vender sus productos

Los comerciantes que usan los servicios de las trading companies para vender sus productos en el mercado japoneacutes deberiacutean estar prevenidos de los siguiente puntos

bull Cuando se hace el primer contacto con la trading company se debe describir el negocio de una manera llamativa para captar la atencioacuten de la Trading Incluir la descripcioacuten de la compantildeiacutea y un cataacutelogo de sus productos

bull Cuando este exportando mercaderiacutea en general la trading company deseara importar pequentildeas cantidades de diferentes tipos de productos en la misma categoriacutea general Esta teacutecnica se utiliza para introducir pequentildeas cantidades de los productos nuevos en el mercado y sondear el comportamiento del consumidor

bull Cuando la trading company considera que los productos son para la exportacioacuten basara sus decisiones en la posibilidad de vender el producto las razones principales son la Calidad y el precio Consideraciones secundarias incluiraacuten algunos problemas como especificaciones tamantildeos grandes enviacuteo empaque y etiquetado En el caso de bienes consumibles el empaque u otra apariencia externa del producto seraacute siempre un factor decisivo en determinar si el producto puede ser vendido o no a los importadores japoneses los detallistas estaraacuten muy al tanto de coacutemo esta presentado el producto

541 Canales de Distribucioacuten47

Caracteriacutesticas de los canales

1 El numero detallistas es aproximadamente el doble de los existentes en Estados Unidos

2 Las ventas promedio por tienda son alrededor del 60 de lo que representan en los Estados Unidos

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 67

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3 El nuacutemero per capita de mayoristas es aproximadamente el doble de los existentes e Estados Unidos y las ventas promedio por mayorista son aproximadamente el doble que las americanas

4 En algunos casos el producto pasa por manos de mas de un mayorista antes de llegar a los detallistas para que estos vendan los productos a los consumidores

5 El hecho de que las mujeres salgan a trabajar y ya no tengan tanto tiempo para las compras ha ocasionado la apertura de grandes cadenas de supermercados supermercados especializados cadenas de tiendas

Los detallistas estaacuten creciendo a gran escala ya que se ven en la responsabilidad de cubrir las diferentes necesidades de los consumidores japoneses Incluso esta abriendo oficinas fuera de Japoacuten para acelerar el proceso de llegada de las mercaderiacuteas a Japoacuten

Los canales de distribucioacuten para capital o bienes industriales son maacutes cortos que los que se necesitan para productos de consumo Masivo

En algunos casos para minimizar el tiempo entre el pedido y la entrega las transacciones se realizan directamente entre los proveedores y los usuarios

542 Como escoger el canal de distribucioacuten correcto

1 Canales usados por trading companies especializadas en el tipo de producto que se estaacute importando

2 A traveacutes de canales definidos para manejar otros tipos de productos pero una apropiada para el tipo de producto en cuestioacuten

3 Estableciendo subsidiarias que tendraacuten sus propia red de distribucioacuten 4 A traveacutes de subsidiarias establecidas en reemplazo de la matriz

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543 Como distribuyen algunas empresas sus productos en Japoacuten

55 Competencia 48

Actualmente en Japoacuten las principales empresas que comercializan cereales son Kelloggacutes Japan y Calbee Foods Co Ltd

La empresa Kelloggacutes es liacuteder en el mercado de Asia Paciacutefico En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de participacioacuten en el mercado durante el antildeo de 1999

Por otro lado Calbee Foods tiene una participacioacuten de mercado de snacks del 435 en Japoacuten Su producto principal son las papas fritas sin embargo ha incursionado en el mercado de cereales debido a la tendencia actual de consumo de eacutestos por el consumidor japoneacutes

56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacuten al mercado Japoneacutes 49

a) Investigacioacuten de mercados Japoneses se debe tener informacioacuten necesaria sobre los mercados especiacuteficos para nuestro producto

bull Informacioacuten de mercado general (importaciones oferta condiciones de la demanda impuestos tarifas arancelarias y competencia Japonesa o tercermundista

bull El sistema de importacioacuten y regulaciones relacionadas bull El sistema de distribucioacuten y practicas de negocios (productores mayoristas

detallistas y su promocioacuten de ventas asiacute como su servicio post-venta) bull Estilo de vida y preferencia de los consumidores bull Lista de compradores potenciales e importadores

b) Prepara material acerca de tu compantildeiacutea y de los productos que maneja

bull Perfil de la compantildeiacutea bull Informacioacuten acerca de los productos (cataacutelogos fotografiacuteas folletos

informativos manual de instrucciones y lista de precios)

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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 72

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 74

  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
Page 47: 14quinua pacifico

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2 La presentacioacuten de los documentos que traen la informacioacuten necesaria para el caacutelculo de los derechos y para fines estadiacutesticos

bull En un plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles contados a partir de la fecha de liberacioacuten de las mercanciacuteas se deben presentar los documentos de resumen de despacho y se deben depositar los derechos aduaneros calculados en una aduana designada para tal fin Estos documentos son

bull Los documentos de ingreso que se devuelven al importador agente de aduana u otro agente autorizado despueacutes de permitirse la liberacioacuten de las mercanciacuteas

bull El resumen de despacho formulario aduanero 7501

bull Las facturas y los documentos que sirvan para calcular los derechos recopilar los datos estadiacutesticos o establecer que se hayan satisfecho todos los requisitos de importacioacuten

3 En los casos de ingresos de mercanciacuteas sujetas a cuotas o cupos todos los documentos deben presentarse al Servicio de Aduanas y ser aceptados por eacuteste antes de que se puedan liberar las mercanciacuteas

43 IMPORTACIONES EN JAPON 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31

Nombre Oficial Japoacuten Aacuterea total 377815 km2 Divisioacuten Poliacutetica 9 regiones subdivididas en 44 prefecturas mas 2 prefecturas urbanas y una metroacutepolis Capital Tokio Unidad Monetaria Yen Idioma Oficial Japoacuten Gentilicio japoneacutes Principales ciudades Tokio Yokohama Osaka Nagoya Sapporo Kyoto Kobe Fukuoka Kawasaki Hiroshima

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 47

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Perfil Demograacutefico

Poblacioacuten 1257 millones a febrero de 1996 Nominal GDP $ 51105 billones Per capita nominal GDP $ 40 897

Perfil Econoacutemico

Exportaciones Principales productos automotores equipos de oficina productos quiacutemicos equipo cientiacutefico y de oacuteptica productos de hierro y acero plantas eleacutectricas productos textiles cintas de grabar Principales destinos de las exportaciones USA Taiwaacuten Alemania Singapur China Canadaacute

432 Acceso al Mercado 32

La demanda por los productos naturales en el Japoacuten se ha visto incrementada en los uacuteltimos antildeos ya que estos gozan de un alto nivel proteiacutenico contribuyen a la sana alimentacioacuten de los habitantes de este paiacutes y podriacutean ayudar a reducir los niveles de mortandad por enfermedades como el estreacutes y la arteriosclerosis

Requisitos de la JAS

Todo tipo de comercializacioacuten tanto dentro como fuera del paiacutes se rige mediante uml La ley sobre la Estandarizacioacuten de Productos Agriacutecolas y Forestales y Estandarizacioacuten de la calidad en el sistema de Etiquetado uml la cual se conoce como La ley de Normas Agriacutecolas Japonesas (JAS) Esta ley se promulga para garantizar las normas de calidad del producto y para las leyes de etiquetado asimismo comprende la regulacioacuten de productos especiacuteficos dentro del sector de

bull Bebidas productos alimenticios procesados aceites y grasas

bull Productos agriacutecolas y forestales hechos de materias primas agriacutecolas forestales y relacionadas con la pesca

La norma JAS la establece el Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca Japoneacutes (comiteacute de investigacioacuten) que consiste en consumidores productores manufactureros y distribuidores representativos asiacute como en expertos

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 48

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La norma JAS debe ser renovada cada cinco antildeos enfocaacutendose en la anulacioacuten de estaacutendares innecesarios o en la consideracioacuten de estaacutendares internacionales para la elaboracioacuten de los individuales

Asimismo la norma JAS que incluye los meacutetodos de produccioacuten usados y materiales naturales permitidos es conocida como Los estaacutendares especiacuteficos JAS

Calificacioacuten de Productos

Se ha introducido un sistema de etiquetado que le permite a los productores calificar sus propios productos mediante el siacutembolo JAS sin emplear los servicios de una organizacioacuten clasificadora de la calidad del producto y sus propiedades

De este modo si el producto es juzgado como aceptable en el resultado de su calificacioacuten el producto o el proceso puede llevar el siacutembolo JAS en su etiqueta

El certificado miacutenimo que debe tener cualquier clase de importacioacuten destinada a Japoacuten es el JAS 33 Este requerimiento se aplica a toda clase de importacioacuten y varia de acuerdo a la naturaleza de esta

Por otro lado el siacutembolo JAS influye en las preferencias de los consumidores en la seleccioacuten de productos de calidad garantizada en el mercado Las evaluaciones de los productos para el otorgamiento del JAS son efectuadas por tres tipos de organizaciones

bull Organizaciones de investigacioacuten y pruebas filiales del Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca

bull Productos registrados mediante organizaciones de anaacutelisis que pertenecen a gobiernos locales

bull Calificacioacuten mediante los productores o los gerentes de produccioacuten certificados mediante organizaciones o el ministerio

bull Otras organizaciones de clasificacioacuten registradas con JAS (se toma una muestra del producto y se analiza en instituciones de investigacioacuten independientes)

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Proceso de Calificacioacuten

bull Muestra de los productos bull Anaacutelisis y pruebas bull Etiquetado del siacutembolo JAS basado en las dos anteriores

Cuando los productos a calificar provienen de paiacuteses extranjeros se usa el meacutetodo FTO el cual tambieacuten incluye las reglas JAS asiacute como las certificaciones del Ministerio y aceptaciones en las pruebas de las muestras enviadas del producto a las organizaciones Japonesas calificadoras por parte del paiacutes exportador

Inspeccioacuten de los productos 34

Se inspecciona la calidad de los productos agriacutecolas mediante los siguientes equipos

bull Amino Acid Analyzer bull High Performance Liquid Chromatograph bull Gas Chromatograph bull Mass Spectrometer bull Radioactivity Detector bull Ultraviolet and Visible Spectrophotometer bull Atomic Absorption Spectrophotometer bull Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrophotometer bull Fourier Transform Infrared Microscope bull Near Infrared Spectrophotometer bull Scanning Electron Microscope bull Bending Testing Machine bull Tension Testing machine for Plywood bull Wood Universal Testing Machine bull Visoelast Meter etc

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Sistema de Calidad en el Etiquetado

Los productos que necesariamente deben ajustarse al sistema de calidad en el etiquetado son

bull Productos Agriacutecolas y Forestales para los cuales se haya establecido una norma JAS o se establezca en un futuro proacuteximo

bull Producto cuya calidad es difiacutecil de determinar para los consumidores bull Producto cuya calidad debe determinarse antes de la compra

Ademaacutes de la informacioacuten requerida en el etiquetado la ley tambieacuten ampara los aspectos de composicioacuten de la etiqueta Por ejemplo no puede contener cantidades excesivas de plomo o cadmio en la envoltura

Los requisitos de la JAS para el etiquetado son los siguientes

bull Alimentos empacados deberaacuten llevar en el empaque el nombre del producto de manera especifica y no geneacuterica

bull Acompantildeando al nombre deberaacute aparecer frases o palabras adicionales que sean necesarias para evitar el reconocimiento equivocado o confusioacuten entre los consumidores con respecto a la naturaleza o condicioacuten fiacutesica del alimento

bull Los ingredientes deberaacuten enumerarse en el orden descendente del peso (mm) utilizando en el momento de manufacturacioacuten del alimento

Un ejemplo de lo que un producto importado deberiacutea llevar como datos en su etiqueta

Nombre Mezcla de Frutas Tropicales (en jarabe)

Ingredientes Pintildea papaya nata de coco cerezas agente colorante eritrosina

azuacutecar pureacute de guayaba aacutecido ascoacuterbico

Peso drenado 365 gr

Peso Neto 567 gr

Paiacutes de Origen Repuacuteblica de Filipinas

Fecha de Importacioacuten 10599

Importador Mitsui amp Co Ltd

2-1 Otemachi 1 - chome Chiyoda-ku Tokio

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Consumir antes de 030900

Nota despueacutes de abrir transfiera el contenido del envase a otro recipiente

Ademaacutes de los requisitos de la JAS se deben consideran algunos datos extraiacutedos de estudios de comportamiento del consumidor ante productos importados

bull El consumidor japoneacutes prefiere disentildeos novedosos e indicaciones en su idioma sin embargo el idioma ingles tambieacuten es aceptado

En el rubro de cereales como la quinua las exportaciones se dan en la praacutectica mediante dos sistemas el primero es mediante una empresa japonesa la cual ha aprobado previamente la calidad del producto mediante una muestra por parte del productor o exportador

Aditivos de alimentos no permitidos en la ley de control Sanitario

bull Agravecido Magnesio-esteaacuterico bull Compuestos de Polisorbato y Asol bull Aacutecido Benzoico bull Aacutecido Soacuterbico en exceso bull Bacterias Coliformes bull Otras Bacterias por encima de los niveles permitidos

Exportaciones Peruanas de la Quinua al Japoacuten 35

Los requisitos generales de la empresa exportadora son el Fitosanitario Peruano otorgado mediante DIGESA en el Peruacute un requisito de tipo nuclear brindado por el Instituto Peruano de energiacutea nuclear finalmente otro requisito pedido es el certificado de libre venta tambieacuten dado por el ministerio de salud del Peruacute Sin embargo siendo estos certificados de un nivel de exigencia aceptado sus productos no garantizan la calidad del producto por motivos de fraude en el otorgamiento de certificados (a veces se compran sin pasar realmente por el proceso de control de calidad)

El segundo sistema es mediante la Aduana de Japoacuten en la cual se somete a algunos productos agriacutecolas en forma de granos o harina (como la quinua) a una prueba de colores al azar Esta prueba de colores consiste en la separacioacuten de todos los granos o partiacuteculas que no son del color del producto La magnitud de la

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diferencia entre estos colores determina la calidad del producto y su entrada o restriccioacuten al paiacutes

En cuanto al tamantildeo de la importacioacuten de productos agriacutecolas y cereales ellos piden generalmente un miacutenimo de 5 toneladas aproximadamente debido al tamantildeo de su poblacioacuten y al movimiento del mercado No obstante la mayoriacutea de los productores o pequentildeos exportadores peruanos no llegan a semejante cifra por la capacidad de produccioacuten de la quinua en el Peruacute

Como consecuencia de lo sentildealado en el paacuterrafo anterior se esta implementando un plan entre el gobierno Peruano y la comunidad japonesa de cierra verde el cual consiste en el desarrollo de tierras y plantas de quinua y kiwicha desde Cajamarca hasta Cuzco para aumentar la capacidad productiva de estos cultivos Este sistema de cierra verde seraacute apoyado por la tecnologiacutea japonesa

Otro aspecto importante de resaltar es la naturaleza de la quinua peruana la cual es la quinua quemada principalmente Esto motiva al Japoacuten a la importacioacuten de quinua Boliviana puesto que es una quinua diferente y de mayor calidad

Un segundo factor desfavorable es el gran numero de exportadores peruanos de la quinua en relacioacuten con el volumen de exportacioacuten Esto quiere decir que el volumen que entra de quinua por parte del Peruacute al Japoacuten no justifica la cantidad de exportadores es decir es preferible un solo productor con un volumen mas alto que hasta ahora no se ha podido lograr por parte del Peruacute

La forma en la que se importa la quinua al Japoacuten es mayormente en harina puesto que Japoacuten no conoce bien el proceso que sigue otras formas de exportacioacuten como en granos

Actualmente Japoacuten esta tratando de motivar el consumo de la quinua Para esto ha realizado un estudio riguroso de este alimento mediante el instituto nutricional del Japoacuten

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44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS COMERCIALES ENTRE JAPOacuteN EUROPA Y EEUU36

Tanto en los mercados de Japoacuten EEUU y la Unioacuten Europea existen reglamentos gubernamentales a la importacioacuten de productos procesados y de los productos aditivos Sin embargo Japoacuten posee poliacuteticas maacutes restrictivas en lo concerniente al Reglamento del Etiquetado con lo cual este mercado presenta mayor costo y dificultad para la introduccioacuten de cualquier producto agriacutecola

Respecto al control sanitario en Japoacuten las leyes de sanidad de alimentos requieren de certificados de importacioacuten de aplicacioacuten y cuando son necesarias las inspecciones sanitarias en el momento de importar los productos procesados

Asimismo tanto en Japoacuten EEUU como en Europa no existen cuotas para la importacioacuten agriacutecola

En cuanto a los aditivos y preservantes de los productos agriacutecolas EEUU Japoacuten y Europa poseen sus propias listas de los aditivos permitidos Esta lista puede ser modificada o ampliada dependiendo de la aprobacioacuten por parte de estos paiacuteses siendo EEUU la que se toma mayor tiempo en estos tramites seguida por Japoacuten y finalmente Europa

Si se analiza los reglamentos del etiquetado Francia y Alemania poseen pocas leyes a diferencia de EEUU y Gran Bretantildea Sin embargo en Japoacuten las leyes relacionadas a este rubro exceden a los paiacuteses antes mencionados

Estas leyes se encuentran especificadas dentro del Japanese Agricultural Standard (JAS) Asiacute mismo el JAS te especifica los productos alimenticios permitidos por lo tanto la introduccioacuten de nuevos productos se hace maacutes difiacutecil si no se encuentra introducidos en este

Despueacutes del Anaacutelisis se determino que el paiacutes que presenta un mayor nivel de dificultad al momento de ingresar en este es Japoacuten porque como se dijo antes las normas JAS son muy estrictas y son pocos los exportadores peruanos que logran satisfacer los altos estaacutendares de calidad Pero por otro lado el entorno social y estable de Japoacuten ofrece a las compantildeiacuteas extranjeras oportunidades seguras en actividades comerciales a largo plazo

Se decidioacute ingresar al mercado Japoneacutes con el producto obtenido del insuflado o tostado las razones son las siguientes

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1 El mercado es grande Japoacuten es el tercer paiacutes importador en todo el mundo

2 El mercado para bienes de consumo es grande y diversificado La brecha entre ricos y pobres es pequentildea lo que hace que exista una fuerte clase media con un elevado poder adquisitivo lo cual genera un amplio mercado para los bienes de consumo asimismo debido a los diferentes estilos de vida de los japoneses estos consumidores necesitan diversidad de productos para satisfacer sus necesidades lo cual genera una oportunidad para entrar al mercado

3 Productos extranjeros son bienvenidos productos extranjeros con disentildeos y funciones no encontradas en productos japoneses son ampliamente conocidos los japoneses se han vuelto maacutes receptivos a los productos importados

4 Esfuerzos que se hacen para promover las importaciones En Japoacuten los sectores puacuteblico y privado han estado haciendo el esfuerzo en los uacuteltimos antildeos para corregir los desbalances en comercio con varios paiacuteses

5 Los cereales son bienvenidos por su riqueza en fibra

6 Se espera que las ventas de cereales para desayuno crezcan en los proacuteximos antildeos El mercado de cereales para el desayuno estaacute listo para despegar despueacutes de algunos antildeos de caiacuteda en las ventas El futuro del mercado depende de la habilidad de la industria de integrar el cereal en los haacutebitos alimenticios diarios de los japoneses

Despueacutes de este breve anaacutelisis se determina entonces que el producto con partida arancelaria HS 1904100000 seraacute exportado al mercado japoneacutes por las razones antes mencionadas

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Notas

23 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 24 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 25 Fuente wwwtarices 26 Fuente wwwcbinl 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 29 Fuente datawebusitcgov 30 Fuente wwwembavenez-usorg 31 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 32 Fuente Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara 33 Fuente JAS ( Japan Agricultural Standards) Sistema de calidad estaacutendar que se aplican a bebidas alimentos procesados productos forestales aceites y grasas 34 Fuente wwwmaffgojp 35 Fuente Luis Nohara Caacutemara de Comercio Peruano Japoneacutes 36 Fuente wwwjetrogojp

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5 MERCADO DE JAPOacuteN 51 Economiacutea 511 Producto Bruto Interno 37

La economiacutea japonesa se recuperoacute de la recesioacuten con un crecimiento del 248 del PBI en el primer trimestre del presente antildeo Para el sector privado surgioacute un aumento en 66 en el mismo periodo sin embargo la inversioacuten respecto al sector publico declinoacute en un 75

En el sector comercial las exportaciones netas han incrementado en un 47

La fuerza en la economiacutea es praacutecticamente atribuible al sector privado en comparacioacuten al publico el cual obtuvo un pequentildeo incremento en 08

Por otro lado estas cifras no deben causar un gran entusiasmo respecto a la economiacutea japonesa puesto que se obtuvo una parecida tendencia a comienzos del antildeo pasado- con una expansioacuten del PBI en un 625 - y una recesioacuten a final de este antildeo

En un escenario optimista no obstante se debe mirar hacia el sector privado las empresas y la inversioacuten privada la cual ha renacido en proyectos de capital y consumo (si la economiacutea japonesa va a crecer mas entonces es resultado del sector privado)

512 Balanza Comercial 38

Current Account 1

Goods amp Services Total

Total Trade BalanceServicesIncome

Current Transfers

1995 103862 69545 123445 -53898 41573 -7253

1996 71579 23174 90966 -67792 58180 -9775

1997 114363 57680 123103 -65423 67396 -10713

1998 157846 95299 159844 -64546 74011 -11463

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513 Empleo 39

Las condiciones en el mercado laboral japoneacutes ha mejorado en Abril cuando la tasa de desempleo decrecioacute en un 48 La mayor parte de la caiacuteda del desempleo proviene del grupo de personas entre los 15 y 24 antildeos Antildeo tras antildeo el crecimiento en el empleo es negativo es decir el mayor desempleo se concentra en la manufactura comercio y agroindustria

ENEROFEBREROMARZOABRIL

Empleo (Millones) 644 6345 6311 6355

Tasa de desempleo 48 49 49 47

Las actividades empresariales como utilidades corporativas e industriales japonesas se han infiltrado en la economiacutea consumista El ingreso per capita por ejemplo se destina en el gasto personal principalmente

Se estima que Japoacuten se recuperaraacute de su recesioacuten con fuerza a mediados del presente antildeo antes del cual la economiacutea japonesa no presentaraacute mayores cambios

514 Comercio Exterior 40

El comercio exterior es esencial para la economiacutea japonesa pues el mercado interior es capaz de absorber por completo los bienes manufacturados que produce la industria nipona Por otro lado como Japoacuten tiene que importar la mayoriacutea de las materias primas de las que depende su industria el paiacutes tambieacuten debe exportar una buena proporcioacuten de su produccioacuten anual con el fin de mantener una balanza comercial favorable Japoacuten ha invertido los grandes excedentes comerciales acumulados durante las deacutecadas de 1970 y 1980 en el exterior de manera que se ha convertido en la principal nacioacuten acreedora del mundo

A principios de la deacutecada de 1990 el comercio con los paiacuteses asiaacuteticos suponiacutea cerca del 42 de las importaciones japonesas y el 33 de sus exportaciones Los principales socios comerciales asiaacuteticos de Japoacuten eran Corea del Sur China Taiwaacuten Hong Kong Indonesia Arabia Saudita y Singapur Durante el mismo periodo los paiacuteses de la Unioacuten Europea -en especial Alemania Francia y Gran Bretantildea- aportaban el 13 de las importaciones japonesas y compraban el 17 de sus exportaciones Estados Unidos absorbe el 28 de las exportaciones japonesas y aporta el 22 de sus importaciones Otros socios comerciales

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destacados de Japoacuten son Australia Canadaacute y los paiacuteses de la antigua Unioacuten Sovieacutetica

52 Mercado

521 Mercado de Cereales 41

La demanda de los cereales friacuteos mostraron un crecimiento sorprendente en los antildeos 80 sin embargo en los antildeos 90 surgioacute un abrupto declinamiento de este El futuro del mercado de cereales dependeraacute de la habilidad de la industria de integrar el cereal dentro de los haacutebitos de consumo diario (desayuno) de los japoneses

Durante los antildeos 1989 y 1990 el cereal se convirtioacute en el tercer alimento en el desayuno despueacutes del arroz y el pan Durante esos antildeos el cereal fue consumido por la clase media especialmente por las mujeres joacutevenes La demanda se incrementoacute auacuten maacutes ya que el cereal se tomoacute como un producto nutricional y conveniente para la salud

Desafortunadamente durante los antildeos siguientes el boom de los productos dieteacuteticos fue perdiendo su fuerza a medida que empezaron a aparecer nuevos productos en el mercado Ademaacutes los japoneses empezaron a preferir las comidas calientes en el desayuno y percibiacutean al cereal como un snack no representando asiacute una alternativa para ser consumida en el desayuno

La industria de cereales en el Japoacuten cree que para estimular la demanda de los cereales debe concentrar sus esfuerzos en las mujeres joacutevenes ya que ellas tendraacuten el rol de las compras domeacutesticas en sus hogares maacutes adelante con lo cual se estaraacuten formando un haacutebito de consumo sobre la base de una dieta nutritiva

A pesar de las bajas ventas de cereales en los antildeos pasados algunas personas en la industria confiacutean en su potencial de ventas Ms Masako Hashimoto de Kelloggacutes (Japoacuten) dice que el desarrollo de otros mercados puede predecir el futuro del mercado de cereales en Japoacuten

Ms Hashimoto tambieacuten dice que el cereal es percibido como una comida saludable por muchos consumidores japoneses es asiacute que algunas madres se los dan a sus nintildeos como un estiacutemulo para que tomen leche- se estima que a un 30

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de nintildeos japoneses no les gusta la leche- Sin embargo hay quienes piensan que algunos haacutebitos de consumo o el estilo de alimentacioacuten es muy difiacutecil de cambiar Por lo tanto se deberaacute concentrar en el mercado joven

522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42

Importacioacuten de cereales de Japoacuten por volumen (TN)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 604 1911 1688 542 542

Australia 0 1554 2019 152 299

Switzerland 0 0 3 6 4

R Korea 351 10 0 92 83

UK 50 138 36 82 90

Others 37 31 18 31 243

Total 942 3645 3764 905 1260

Fuente MOF

Importacioacuten de cereales de Japoacuten (YenesKg)

Valor (Y mil)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 375 355 328 406 396

Australia 0 417 430 414 388

Switzerland 0 0 734 552 579

R Korea 419 349 0 305 293

UK 336 363 399 391 352

Others 311 417 411 364 407

Total Imports 387 382 389 395 387

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Total 36430 139290 1444903578048740

523 Tendencias de Consumo43

Actualmente el mercado japoneacutes consume distintas variedades de cereales (las cuales seraacuten detalladas a continuacioacuten) pero como ya se explicoacute para poder recuperar la demanda de estos productos es necesario diversificar la produccioacuten de ellos por lo que el producto que se exportaraacute a Japoacuten seraacute la quinua insuflada es decir un tipo de cereal procesado el cual podraacute ser consumido directamente es decir sin mayor preparacioacuten en la dieta diaria de los consumidores

Esta quinua insuflada es conocida en los diferentes mercados como Trigo atoacutemico pero en nuestro caso seraacute producido sobre la base de quinua

Con este tipo de producto se podraacute reflejar el hecho de la actual tendencia de Japoacuten en que no desean consumir los cereales soacutelo en el desayuno y podraacute tomarse al producto como una especie de snack

A continuacioacuten se presentaraacute el consumo actual de cereales en el mercado japoneacutes

CEREAL PRODUCTION AND SHIPMENT VALUE

Cereales

Cold Cereals 1990 1991 1992 1993

Corn Flakes Toneladas

Yenes

11570

13

10760

112

10276

106

11365

117

Brown rice

flakes

Toneladas

Yenes

1570

19

1200

15

817

1

725

09

Granola Toneladas

Yenes

385

03

630

06

365

03

255

02

Others Toneladas

Yenes

5770

78

4760

66

2800

41

2900

43

Hot Cereal Datmeal

Toneladas

Yenes

350

03

350

03

350

03

350

03

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Total Cereals Toneladas

Yenes

19645

233

17700

202

14608

163

15595

174

Oferta de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 14937 364 15301

1989 15119 1393 16512

1990 14815 1445 16260

1991 12700 358 13058

1992 15488 118 15606

Total 73059 3678 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Oferta de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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Demanda de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Consumo Japones

ExportacionesDemanda Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Demanda de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Consumo Japoneacutes ExportacionesDemanda Total

1988 15251 50 15301

1989 16468 44 16512

1990 16216 44 16260

1991 12985 73 13058

1992 15605 1 15606

Total 76525 212 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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53 Clientes

Nombre de la Compantildeiacutea EAGLE CO LTD44

Productos solicitados

Producto HS

Code

Proveedor solicitado (paiacutes de origen)

Healthy Foods 2106 United StatesFranceGermany

Powdered Royal Jelly 152190 China -------- --------

Chlorella Tablet 210690 Taiwan -------- --------

Breakfast Cereal 190410 United States -------- --------

Producto Proveedor Actual (Paiacutes De Origen)

Healthy Foods United States France Germany

Powdered Royal Jelly China - -

Chlorella Tablet Taiwan - -

Breakfast Cereal United States

Contacto Tsuneo Fujita

Seccioacuten International Sales Dept

Direccioacuten 1-26 Tenmabashi Kyoumachi Chuo-Ku

Osaka-Shi Osaka 540 Japan

Tel +81-6-946-1080

Fax +81-6-942-1557

Otras empresas que importan Dairy Foods son45

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Friesland Foods Limited

17F Shun Tak Centre

200 Connaught Road

Central

Central Hong Kong

Tel 2547 6226

Fax 2858 3093

Contact person Mr

Bernard Yiu

Managing Director

Importerexporterinstitutional

supplier of dairy

productsfoodstuffs including

frozen seafoodAgent for

US UKDenmark

Sweden Taiwan

FIRST INTERNATIONAL CORP

TEL 03-3391-5331

FAX 03-3391-9327

KOKI INC

TEL 0299-92-0880

FAX 0299-92-0871

SAGA EXTERNAL TRADE ASSOCIATION

TEL 0952-26-1474

FAX 0952-26-1479

SHOEI FOODS CORPORATION

TEL 03-3253-1211

FAX 03-5256-1914

NAKAZAWA FOODS CO LTD

URL httpwwwnakazawacojp

TEL 03-3503-8511

FAX 03-3503-8516

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54 Distribucioacuten 46

Usar los servicios de una trading company japonesa puede ser un camino efectivo de vender productos en el mercado japoneacutes Generalmente las trading companies que tienen experiencia manejando transacciones internacionales pueden ayudar a los exportadores extranjeros a ganar experiencia en el mercado japoneacutes

bull El rol de las Trading Companies

La principal funcioacuten de las trading companies es brindar apoyo a proveedores y compradores juntos concretar los acuerdos para asegurar que las transacciones procedan de la manera esperada Ademaacutes las trading companies maacutes grandes que operan a una escala internacional pueden proveer asistencia considerando el riesgo financiero el manejo y desarrollo de los recursos y transacciones con socios en paiacuteses terceros Tambieacuten pueden organizar y llevar a cabo proyectos encontrar inversionistas para estos y proveer informacioacuten relevante sin la necesidad de mantener plantas y equipos bajo su propiedad las trading companies pueden ser flexibles en el manejo de operaciones complejas Ellos pueden analizar raacutepidamente las necesidades de los mayoristas y detallistas y colocar ordenes con proveedores extranjeros Pueden localizar buenos productos extranjeros y mercadearlos a traveacutes de los mejores distribuidores que pueden encontrar

bull Puntos a considerar acerca de los meacuteritos de hacer negocios con trading companies

Un camino de entrada en el mercado japoneacutes es establecer tu propia firma de importacioacuten y ventas Esto por supuesto implica el riesgo de invertir Otra opcioacuten puede ser tratar directamente exportando los productos los bienes industriales pueden ser vendidos directamente a los fabricantes y los bienes de consumo Masivo pueden ser vendidos a los maacutes importantes detallistas

Esta opcioacuten puede ser vista como una atajo pero se presentan posibles dificultades en manejar entregas servicios Post venta quejas y comunicacioacuten

Trabajar a traveacutes de un importador (trading company) puede a veces ser el camino mas eficiente de entrar al mercado japoneacutes Si se trabaja con una trading se puede obtener de esta toda la informacioacuten que se necesita acerca del marketing en Japoacuten Se ahorra tiempo en investigacioacuten

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Y desde que las importaciones son promovidas en Japoacuten algunas compantildeiacuteas pueden esperar ser bienvenidas a vender sus productos

Los comerciantes que usan los servicios de las trading companies para vender sus productos en el mercado japoneacutes deberiacutean estar prevenidos de los siguiente puntos

bull Cuando se hace el primer contacto con la trading company se debe describir el negocio de una manera llamativa para captar la atencioacuten de la Trading Incluir la descripcioacuten de la compantildeiacutea y un cataacutelogo de sus productos

bull Cuando este exportando mercaderiacutea en general la trading company deseara importar pequentildeas cantidades de diferentes tipos de productos en la misma categoriacutea general Esta teacutecnica se utiliza para introducir pequentildeas cantidades de los productos nuevos en el mercado y sondear el comportamiento del consumidor

bull Cuando la trading company considera que los productos son para la exportacioacuten basara sus decisiones en la posibilidad de vender el producto las razones principales son la Calidad y el precio Consideraciones secundarias incluiraacuten algunos problemas como especificaciones tamantildeos grandes enviacuteo empaque y etiquetado En el caso de bienes consumibles el empaque u otra apariencia externa del producto seraacute siempre un factor decisivo en determinar si el producto puede ser vendido o no a los importadores japoneses los detallistas estaraacuten muy al tanto de coacutemo esta presentado el producto

541 Canales de Distribucioacuten47

Caracteriacutesticas de los canales

1 El numero detallistas es aproximadamente el doble de los existentes en Estados Unidos

2 Las ventas promedio por tienda son alrededor del 60 de lo que representan en los Estados Unidos

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3 El nuacutemero per capita de mayoristas es aproximadamente el doble de los existentes e Estados Unidos y las ventas promedio por mayorista son aproximadamente el doble que las americanas

4 En algunos casos el producto pasa por manos de mas de un mayorista antes de llegar a los detallistas para que estos vendan los productos a los consumidores

5 El hecho de que las mujeres salgan a trabajar y ya no tengan tanto tiempo para las compras ha ocasionado la apertura de grandes cadenas de supermercados supermercados especializados cadenas de tiendas

Los detallistas estaacuten creciendo a gran escala ya que se ven en la responsabilidad de cubrir las diferentes necesidades de los consumidores japoneses Incluso esta abriendo oficinas fuera de Japoacuten para acelerar el proceso de llegada de las mercaderiacuteas a Japoacuten

Los canales de distribucioacuten para capital o bienes industriales son maacutes cortos que los que se necesitan para productos de consumo Masivo

En algunos casos para minimizar el tiempo entre el pedido y la entrega las transacciones se realizan directamente entre los proveedores y los usuarios

542 Como escoger el canal de distribucioacuten correcto

1 Canales usados por trading companies especializadas en el tipo de producto que se estaacute importando

2 A traveacutes de canales definidos para manejar otros tipos de productos pero una apropiada para el tipo de producto en cuestioacuten

3 Estableciendo subsidiarias que tendraacuten sus propia red de distribucioacuten 4 A traveacutes de subsidiarias establecidas en reemplazo de la matriz

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543 Como distribuyen algunas empresas sus productos en Japoacuten

55 Competencia 48

Actualmente en Japoacuten las principales empresas que comercializan cereales son Kelloggacutes Japan y Calbee Foods Co Ltd

La empresa Kelloggacutes es liacuteder en el mercado de Asia Paciacutefico En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de participacioacuten en el mercado durante el antildeo de 1999

Por otro lado Calbee Foods tiene una participacioacuten de mercado de snacks del 435 en Japoacuten Su producto principal son las papas fritas sin embargo ha incursionado en el mercado de cereales debido a la tendencia actual de consumo de eacutestos por el consumidor japoneacutes

56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacuten al mercado Japoneacutes 49

a) Investigacioacuten de mercados Japoneses se debe tener informacioacuten necesaria sobre los mercados especiacuteficos para nuestro producto

bull Informacioacuten de mercado general (importaciones oferta condiciones de la demanda impuestos tarifas arancelarias y competencia Japonesa o tercermundista

bull El sistema de importacioacuten y regulaciones relacionadas bull El sistema de distribucioacuten y practicas de negocios (productores mayoristas

detallistas y su promocioacuten de ventas asiacute como su servicio post-venta) bull Estilo de vida y preferencia de los consumidores bull Lista de compradores potenciales e importadores

b) Prepara material acerca de tu compantildeiacutea y de los productos que maneja

bull Perfil de la compantildeiacutea bull Informacioacuten acerca de los productos (cataacutelogos fotografiacuteas folletos

informativos manual de instrucciones y lista de precios)

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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 74

  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
Page 48: 14quinua pacifico

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Perfil Demograacutefico

Poblacioacuten 1257 millones a febrero de 1996 Nominal GDP $ 51105 billones Per capita nominal GDP $ 40 897

Perfil Econoacutemico

Exportaciones Principales productos automotores equipos de oficina productos quiacutemicos equipo cientiacutefico y de oacuteptica productos de hierro y acero plantas eleacutectricas productos textiles cintas de grabar Principales destinos de las exportaciones USA Taiwaacuten Alemania Singapur China Canadaacute

432 Acceso al Mercado 32

La demanda por los productos naturales en el Japoacuten se ha visto incrementada en los uacuteltimos antildeos ya que estos gozan de un alto nivel proteiacutenico contribuyen a la sana alimentacioacuten de los habitantes de este paiacutes y podriacutean ayudar a reducir los niveles de mortandad por enfermedades como el estreacutes y la arteriosclerosis

Requisitos de la JAS

Todo tipo de comercializacioacuten tanto dentro como fuera del paiacutes se rige mediante uml La ley sobre la Estandarizacioacuten de Productos Agriacutecolas y Forestales y Estandarizacioacuten de la calidad en el sistema de Etiquetado uml la cual se conoce como La ley de Normas Agriacutecolas Japonesas (JAS) Esta ley se promulga para garantizar las normas de calidad del producto y para las leyes de etiquetado asimismo comprende la regulacioacuten de productos especiacuteficos dentro del sector de

bull Bebidas productos alimenticios procesados aceites y grasas

bull Productos agriacutecolas y forestales hechos de materias primas agriacutecolas forestales y relacionadas con la pesca

La norma JAS la establece el Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca Japoneacutes (comiteacute de investigacioacuten) que consiste en consumidores productores manufactureros y distribuidores representativos asiacute como en expertos

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 48

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La norma JAS debe ser renovada cada cinco antildeos enfocaacutendose en la anulacioacuten de estaacutendares innecesarios o en la consideracioacuten de estaacutendares internacionales para la elaboracioacuten de los individuales

Asimismo la norma JAS que incluye los meacutetodos de produccioacuten usados y materiales naturales permitidos es conocida como Los estaacutendares especiacuteficos JAS

Calificacioacuten de Productos

Se ha introducido un sistema de etiquetado que le permite a los productores calificar sus propios productos mediante el siacutembolo JAS sin emplear los servicios de una organizacioacuten clasificadora de la calidad del producto y sus propiedades

De este modo si el producto es juzgado como aceptable en el resultado de su calificacioacuten el producto o el proceso puede llevar el siacutembolo JAS en su etiqueta

El certificado miacutenimo que debe tener cualquier clase de importacioacuten destinada a Japoacuten es el JAS 33 Este requerimiento se aplica a toda clase de importacioacuten y varia de acuerdo a la naturaleza de esta

Por otro lado el siacutembolo JAS influye en las preferencias de los consumidores en la seleccioacuten de productos de calidad garantizada en el mercado Las evaluaciones de los productos para el otorgamiento del JAS son efectuadas por tres tipos de organizaciones

bull Organizaciones de investigacioacuten y pruebas filiales del Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca

bull Productos registrados mediante organizaciones de anaacutelisis que pertenecen a gobiernos locales

bull Calificacioacuten mediante los productores o los gerentes de produccioacuten certificados mediante organizaciones o el ministerio

bull Otras organizaciones de clasificacioacuten registradas con JAS (se toma una muestra del producto y se analiza en instituciones de investigacioacuten independientes)

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 49

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Proceso de Calificacioacuten

bull Muestra de los productos bull Anaacutelisis y pruebas bull Etiquetado del siacutembolo JAS basado en las dos anteriores

Cuando los productos a calificar provienen de paiacuteses extranjeros se usa el meacutetodo FTO el cual tambieacuten incluye las reglas JAS asiacute como las certificaciones del Ministerio y aceptaciones en las pruebas de las muestras enviadas del producto a las organizaciones Japonesas calificadoras por parte del paiacutes exportador

Inspeccioacuten de los productos 34

Se inspecciona la calidad de los productos agriacutecolas mediante los siguientes equipos

bull Amino Acid Analyzer bull High Performance Liquid Chromatograph bull Gas Chromatograph bull Mass Spectrometer bull Radioactivity Detector bull Ultraviolet and Visible Spectrophotometer bull Atomic Absorption Spectrophotometer bull Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrophotometer bull Fourier Transform Infrared Microscope bull Near Infrared Spectrophotometer bull Scanning Electron Microscope bull Bending Testing Machine bull Tension Testing machine for Plywood bull Wood Universal Testing Machine bull Visoelast Meter etc

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Sistema de Calidad en el Etiquetado

Los productos que necesariamente deben ajustarse al sistema de calidad en el etiquetado son

bull Productos Agriacutecolas y Forestales para los cuales se haya establecido una norma JAS o se establezca en un futuro proacuteximo

bull Producto cuya calidad es difiacutecil de determinar para los consumidores bull Producto cuya calidad debe determinarse antes de la compra

Ademaacutes de la informacioacuten requerida en el etiquetado la ley tambieacuten ampara los aspectos de composicioacuten de la etiqueta Por ejemplo no puede contener cantidades excesivas de plomo o cadmio en la envoltura

Los requisitos de la JAS para el etiquetado son los siguientes

bull Alimentos empacados deberaacuten llevar en el empaque el nombre del producto de manera especifica y no geneacuterica

bull Acompantildeando al nombre deberaacute aparecer frases o palabras adicionales que sean necesarias para evitar el reconocimiento equivocado o confusioacuten entre los consumidores con respecto a la naturaleza o condicioacuten fiacutesica del alimento

bull Los ingredientes deberaacuten enumerarse en el orden descendente del peso (mm) utilizando en el momento de manufacturacioacuten del alimento

Un ejemplo de lo que un producto importado deberiacutea llevar como datos en su etiqueta

Nombre Mezcla de Frutas Tropicales (en jarabe)

Ingredientes Pintildea papaya nata de coco cerezas agente colorante eritrosina

azuacutecar pureacute de guayaba aacutecido ascoacuterbico

Peso drenado 365 gr

Peso Neto 567 gr

Paiacutes de Origen Repuacuteblica de Filipinas

Fecha de Importacioacuten 10599

Importador Mitsui amp Co Ltd

2-1 Otemachi 1 - chome Chiyoda-ku Tokio

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Consumir antes de 030900

Nota despueacutes de abrir transfiera el contenido del envase a otro recipiente

Ademaacutes de los requisitos de la JAS se deben consideran algunos datos extraiacutedos de estudios de comportamiento del consumidor ante productos importados

bull El consumidor japoneacutes prefiere disentildeos novedosos e indicaciones en su idioma sin embargo el idioma ingles tambieacuten es aceptado

En el rubro de cereales como la quinua las exportaciones se dan en la praacutectica mediante dos sistemas el primero es mediante una empresa japonesa la cual ha aprobado previamente la calidad del producto mediante una muestra por parte del productor o exportador

Aditivos de alimentos no permitidos en la ley de control Sanitario

bull Agravecido Magnesio-esteaacuterico bull Compuestos de Polisorbato y Asol bull Aacutecido Benzoico bull Aacutecido Soacuterbico en exceso bull Bacterias Coliformes bull Otras Bacterias por encima de los niveles permitidos

Exportaciones Peruanas de la Quinua al Japoacuten 35

Los requisitos generales de la empresa exportadora son el Fitosanitario Peruano otorgado mediante DIGESA en el Peruacute un requisito de tipo nuclear brindado por el Instituto Peruano de energiacutea nuclear finalmente otro requisito pedido es el certificado de libre venta tambieacuten dado por el ministerio de salud del Peruacute Sin embargo siendo estos certificados de un nivel de exigencia aceptado sus productos no garantizan la calidad del producto por motivos de fraude en el otorgamiento de certificados (a veces se compran sin pasar realmente por el proceso de control de calidad)

El segundo sistema es mediante la Aduana de Japoacuten en la cual se somete a algunos productos agriacutecolas en forma de granos o harina (como la quinua) a una prueba de colores al azar Esta prueba de colores consiste en la separacioacuten de todos los granos o partiacuteculas que no son del color del producto La magnitud de la

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diferencia entre estos colores determina la calidad del producto y su entrada o restriccioacuten al paiacutes

En cuanto al tamantildeo de la importacioacuten de productos agriacutecolas y cereales ellos piden generalmente un miacutenimo de 5 toneladas aproximadamente debido al tamantildeo de su poblacioacuten y al movimiento del mercado No obstante la mayoriacutea de los productores o pequentildeos exportadores peruanos no llegan a semejante cifra por la capacidad de produccioacuten de la quinua en el Peruacute

Como consecuencia de lo sentildealado en el paacuterrafo anterior se esta implementando un plan entre el gobierno Peruano y la comunidad japonesa de cierra verde el cual consiste en el desarrollo de tierras y plantas de quinua y kiwicha desde Cajamarca hasta Cuzco para aumentar la capacidad productiva de estos cultivos Este sistema de cierra verde seraacute apoyado por la tecnologiacutea japonesa

Otro aspecto importante de resaltar es la naturaleza de la quinua peruana la cual es la quinua quemada principalmente Esto motiva al Japoacuten a la importacioacuten de quinua Boliviana puesto que es una quinua diferente y de mayor calidad

Un segundo factor desfavorable es el gran numero de exportadores peruanos de la quinua en relacioacuten con el volumen de exportacioacuten Esto quiere decir que el volumen que entra de quinua por parte del Peruacute al Japoacuten no justifica la cantidad de exportadores es decir es preferible un solo productor con un volumen mas alto que hasta ahora no se ha podido lograr por parte del Peruacute

La forma en la que se importa la quinua al Japoacuten es mayormente en harina puesto que Japoacuten no conoce bien el proceso que sigue otras formas de exportacioacuten como en granos

Actualmente Japoacuten esta tratando de motivar el consumo de la quinua Para esto ha realizado un estudio riguroso de este alimento mediante el instituto nutricional del Japoacuten

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44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS COMERCIALES ENTRE JAPOacuteN EUROPA Y EEUU36

Tanto en los mercados de Japoacuten EEUU y la Unioacuten Europea existen reglamentos gubernamentales a la importacioacuten de productos procesados y de los productos aditivos Sin embargo Japoacuten posee poliacuteticas maacutes restrictivas en lo concerniente al Reglamento del Etiquetado con lo cual este mercado presenta mayor costo y dificultad para la introduccioacuten de cualquier producto agriacutecola

Respecto al control sanitario en Japoacuten las leyes de sanidad de alimentos requieren de certificados de importacioacuten de aplicacioacuten y cuando son necesarias las inspecciones sanitarias en el momento de importar los productos procesados

Asimismo tanto en Japoacuten EEUU como en Europa no existen cuotas para la importacioacuten agriacutecola

En cuanto a los aditivos y preservantes de los productos agriacutecolas EEUU Japoacuten y Europa poseen sus propias listas de los aditivos permitidos Esta lista puede ser modificada o ampliada dependiendo de la aprobacioacuten por parte de estos paiacuteses siendo EEUU la que se toma mayor tiempo en estos tramites seguida por Japoacuten y finalmente Europa

Si se analiza los reglamentos del etiquetado Francia y Alemania poseen pocas leyes a diferencia de EEUU y Gran Bretantildea Sin embargo en Japoacuten las leyes relacionadas a este rubro exceden a los paiacuteses antes mencionados

Estas leyes se encuentran especificadas dentro del Japanese Agricultural Standard (JAS) Asiacute mismo el JAS te especifica los productos alimenticios permitidos por lo tanto la introduccioacuten de nuevos productos se hace maacutes difiacutecil si no se encuentra introducidos en este

Despueacutes del Anaacutelisis se determino que el paiacutes que presenta un mayor nivel de dificultad al momento de ingresar en este es Japoacuten porque como se dijo antes las normas JAS son muy estrictas y son pocos los exportadores peruanos que logran satisfacer los altos estaacutendares de calidad Pero por otro lado el entorno social y estable de Japoacuten ofrece a las compantildeiacuteas extranjeras oportunidades seguras en actividades comerciales a largo plazo

Se decidioacute ingresar al mercado Japoneacutes con el producto obtenido del insuflado o tostado las razones son las siguientes

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1 El mercado es grande Japoacuten es el tercer paiacutes importador en todo el mundo

2 El mercado para bienes de consumo es grande y diversificado La brecha entre ricos y pobres es pequentildea lo que hace que exista una fuerte clase media con un elevado poder adquisitivo lo cual genera un amplio mercado para los bienes de consumo asimismo debido a los diferentes estilos de vida de los japoneses estos consumidores necesitan diversidad de productos para satisfacer sus necesidades lo cual genera una oportunidad para entrar al mercado

3 Productos extranjeros son bienvenidos productos extranjeros con disentildeos y funciones no encontradas en productos japoneses son ampliamente conocidos los japoneses se han vuelto maacutes receptivos a los productos importados

4 Esfuerzos que se hacen para promover las importaciones En Japoacuten los sectores puacuteblico y privado han estado haciendo el esfuerzo en los uacuteltimos antildeos para corregir los desbalances en comercio con varios paiacuteses

5 Los cereales son bienvenidos por su riqueza en fibra

6 Se espera que las ventas de cereales para desayuno crezcan en los proacuteximos antildeos El mercado de cereales para el desayuno estaacute listo para despegar despueacutes de algunos antildeos de caiacuteda en las ventas El futuro del mercado depende de la habilidad de la industria de integrar el cereal en los haacutebitos alimenticios diarios de los japoneses

Despueacutes de este breve anaacutelisis se determina entonces que el producto con partida arancelaria HS 1904100000 seraacute exportado al mercado japoneacutes por las razones antes mencionadas

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Notas

23 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 24 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 25 Fuente wwwtarices 26 Fuente wwwcbinl 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 29 Fuente datawebusitcgov 30 Fuente wwwembavenez-usorg 31 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 32 Fuente Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara 33 Fuente JAS ( Japan Agricultural Standards) Sistema de calidad estaacutendar que se aplican a bebidas alimentos procesados productos forestales aceites y grasas 34 Fuente wwwmaffgojp 35 Fuente Luis Nohara Caacutemara de Comercio Peruano Japoneacutes 36 Fuente wwwjetrogojp

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5 MERCADO DE JAPOacuteN 51 Economiacutea 511 Producto Bruto Interno 37

La economiacutea japonesa se recuperoacute de la recesioacuten con un crecimiento del 248 del PBI en el primer trimestre del presente antildeo Para el sector privado surgioacute un aumento en 66 en el mismo periodo sin embargo la inversioacuten respecto al sector publico declinoacute en un 75

En el sector comercial las exportaciones netas han incrementado en un 47

La fuerza en la economiacutea es praacutecticamente atribuible al sector privado en comparacioacuten al publico el cual obtuvo un pequentildeo incremento en 08

Por otro lado estas cifras no deben causar un gran entusiasmo respecto a la economiacutea japonesa puesto que se obtuvo una parecida tendencia a comienzos del antildeo pasado- con una expansioacuten del PBI en un 625 - y una recesioacuten a final de este antildeo

En un escenario optimista no obstante se debe mirar hacia el sector privado las empresas y la inversioacuten privada la cual ha renacido en proyectos de capital y consumo (si la economiacutea japonesa va a crecer mas entonces es resultado del sector privado)

512 Balanza Comercial 38

Current Account 1

Goods amp Services Total

Total Trade BalanceServicesIncome

Current Transfers

1995 103862 69545 123445 -53898 41573 -7253

1996 71579 23174 90966 -67792 58180 -9775

1997 114363 57680 123103 -65423 67396 -10713

1998 157846 95299 159844 -64546 74011 -11463

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513 Empleo 39

Las condiciones en el mercado laboral japoneacutes ha mejorado en Abril cuando la tasa de desempleo decrecioacute en un 48 La mayor parte de la caiacuteda del desempleo proviene del grupo de personas entre los 15 y 24 antildeos Antildeo tras antildeo el crecimiento en el empleo es negativo es decir el mayor desempleo se concentra en la manufactura comercio y agroindustria

ENEROFEBREROMARZOABRIL

Empleo (Millones) 644 6345 6311 6355

Tasa de desempleo 48 49 49 47

Las actividades empresariales como utilidades corporativas e industriales japonesas se han infiltrado en la economiacutea consumista El ingreso per capita por ejemplo se destina en el gasto personal principalmente

Se estima que Japoacuten se recuperaraacute de su recesioacuten con fuerza a mediados del presente antildeo antes del cual la economiacutea japonesa no presentaraacute mayores cambios

514 Comercio Exterior 40

El comercio exterior es esencial para la economiacutea japonesa pues el mercado interior es capaz de absorber por completo los bienes manufacturados que produce la industria nipona Por otro lado como Japoacuten tiene que importar la mayoriacutea de las materias primas de las que depende su industria el paiacutes tambieacuten debe exportar una buena proporcioacuten de su produccioacuten anual con el fin de mantener una balanza comercial favorable Japoacuten ha invertido los grandes excedentes comerciales acumulados durante las deacutecadas de 1970 y 1980 en el exterior de manera que se ha convertido en la principal nacioacuten acreedora del mundo

A principios de la deacutecada de 1990 el comercio con los paiacuteses asiaacuteticos suponiacutea cerca del 42 de las importaciones japonesas y el 33 de sus exportaciones Los principales socios comerciales asiaacuteticos de Japoacuten eran Corea del Sur China Taiwaacuten Hong Kong Indonesia Arabia Saudita y Singapur Durante el mismo periodo los paiacuteses de la Unioacuten Europea -en especial Alemania Francia y Gran Bretantildea- aportaban el 13 de las importaciones japonesas y compraban el 17 de sus exportaciones Estados Unidos absorbe el 28 de las exportaciones japonesas y aporta el 22 de sus importaciones Otros socios comerciales

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 58

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destacados de Japoacuten son Australia Canadaacute y los paiacuteses de la antigua Unioacuten Sovieacutetica

52 Mercado

521 Mercado de Cereales 41

La demanda de los cereales friacuteos mostraron un crecimiento sorprendente en los antildeos 80 sin embargo en los antildeos 90 surgioacute un abrupto declinamiento de este El futuro del mercado de cereales dependeraacute de la habilidad de la industria de integrar el cereal dentro de los haacutebitos de consumo diario (desayuno) de los japoneses

Durante los antildeos 1989 y 1990 el cereal se convirtioacute en el tercer alimento en el desayuno despueacutes del arroz y el pan Durante esos antildeos el cereal fue consumido por la clase media especialmente por las mujeres joacutevenes La demanda se incrementoacute auacuten maacutes ya que el cereal se tomoacute como un producto nutricional y conveniente para la salud

Desafortunadamente durante los antildeos siguientes el boom de los productos dieteacuteticos fue perdiendo su fuerza a medida que empezaron a aparecer nuevos productos en el mercado Ademaacutes los japoneses empezaron a preferir las comidas calientes en el desayuno y percibiacutean al cereal como un snack no representando asiacute una alternativa para ser consumida en el desayuno

La industria de cereales en el Japoacuten cree que para estimular la demanda de los cereales debe concentrar sus esfuerzos en las mujeres joacutevenes ya que ellas tendraacuten el rol de las compras domeacutesticas en sus hogares maacutes adelante con lo cual se estaraacuten formando un haacutebito de consumo sobre la base de una dieta nutritiva

A pesar de las bajas ventas de cereales en los antildeos pasados algunas personas en la industria confiacutean en su potencial de ventas Ms Masako Hashimoto de Kelloggacutes (Japoacuten) dice que el desarrollo de otros mercados puede predecir el futuro del mercado de cereales en Japoacuten

Ms Hashimoto tambieacuten dice que el cereal es percibido como una comida saludable por muchos consumidores japoneses es asiacute que algunas madres se los dan a sus nintildeos como un estiacutemulo para que tomen leche- se estima que a un 30

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de nintildeos japoneses no les gusta la leche- Sin embargo hay quienes piensan que algunos haacutebitos de consumo o el estilo de alimentacioacuten es muy difiacutecil de cambiar Por lo tanto se deberaacute concentrar en el mercado joven

522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42

Importacioacuten de cereales de Japoacuten por volumen (TN)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 604 1911 1688 542 542

Australia 0 1554 2019 152 299

Switzerland 0 0 3 6 4

R Korea 351 10 0 92 83

UK 50 138 36 82 90

Others 37 31 18 31 243

Total 942 3645 3764 905 1260

Fuente MOF

Importacioacuten de cereales de Japoacuten (YenesKg)

Valor (Y mil)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 375 355 328 406 396

Australia 0 417 430 414 388

Switzerland 0 0 734 552 579

R Korea 419 349 0 305 293

UK 336 363 399 391 352

Others 311 417 411 364 407

Total Imports 387 382 389 395 387

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Total 36430 139290 1444903578048740

523 Tendencias de Consumo43

Actualmente el mercado japoneacutes consume distintas variedades de cereales (las cuales seraacuten detalladas a continuacioacuten) pero como ya se explicoacute para poder recuperar la demanda de estos productos es necesario diversificar la produccioacuten de ellos por lo que el producto que se exportaraacute a Japoacuten seraacute la quinua insuflada es decir un tipo de cereal procesado el cual podraacute ser consumido directamente es decir sin mayor preparacioacuten en la dieta diaria de los consumidores

Esta quinua insuflada es conocida en los diferentes mercados como Trigo atoacutemico pero en nuestro caso seraacute producido sobre la base de quinua

Con este tipo de producto se podraacute reflejar el hecho de la actual tendencia de Japoacuten en que no desean consumir los cereales soacutelo en el desayuno y podraacute tomarse al producto como una especie de snack

A continuacioacuten se presentaraacute el consumo actual de cereales en el mercado japoneacutes

CEREAL PRODUCTION AND SHIPMENT VALUE

Cereales

Cold Cereals 1990 1991 1992 1993

Corn Flakes Toneladas

Yenes

11570

13

10760

112

10276

106

11365

117

Brown rice

flakes

Toneladas

Yenes

1570

19

1200

15

817

1

725

09

Granola Toneladas

Yenes

385

03

630

06

365

03

255

02

Others Toneladas

Yenes

5770

78

4760

66

2800

41

2900

43

Hot Cereal Datmeal

Toneladas

Yenes

350

03

350

03

350

03

350

03

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Total Cereals Toneladas

Yenes

19645

233

17700

202

14608

163

15595

174

Oferta de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 14937 364 15301

1989 15119 1393 16512

1990 14815 1445 16260

1991 12700 358 13058

1992 15488 118 15606

Total 73059 3678 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Oferta de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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Demanda de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Consumo Japones

ExportacionesDemanda Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Demanda de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Consumo Japoneacutes ExportacionesDemanda Total

1988 15251 50 15301

1989 16468 44 16512

1990 16216 44 16260

1991 12985 73 13058

1992 15605 1 15606

Total 76525 212 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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53 Clientes

Nombre de la Compantildeiacutea EAGLE CO LTD44

Productos solicitados

Producto HS

Code

Proveedor solicitado (paiacutes de origen)

Healthy Foods 2106 United StatesFranceGermany

Powdered Royal Jelly 152190 China -------- --------

Chlorella Tablet 210690 Taiwan -------- --------

Breakfast Cereal 190410 United States -------- --------

Producto Proveedor Actual (Paiacutes De Origen)

Healthy Foods United States France Germany

Powdered Royal Jelly China - -

Chlorella Tablet Taiwan - -

Breakfast Cereal United States

Contacto Tsuneo Fujita

Seccioacuten International Sales Dept

Direccioacuten 1-26 Tenmabashi Kyoumachi Chuo-Ku

Osaka-Shi Osaka 540 Japan

Tel +81-6-946-1080

Fax +81-6-942-1557

Otras empresas que importan Dairy Foods son45

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Friesland Foods Limited

17F Shun Tak Centre

200 Connaught Road

Central

Central Hong Kong

Tel 2547 6226

Fax 2858 3093

Contact person Mr

Bernard Yiu

Managing Director

Importerexporterinstitutional

supplier of dairy

productsfoodstuffs including

frozen seafoodAgent for

US UKDenmark

Sweden Taiwan

FIRST INTERNATIONAL CORP

TEL 03-3391-5331

FAX 03-3391-9327

KOKI INC

TEL 0299-92-0880

FAX 0299-92-0871

SAGA EXTERNAL TRADE ASSOCIATION

TEL 0952-26-1474

FAX 0952-26-1479

SHOEI FOODS CORPORATION

TEL 03-3253-1211

FAX 03-5256-1914

NAKAZAWA FOODS CO LTD

URL httpwwwnakazawacojp

TEL 03-3503-8511

FAX 03-3503-8516

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54 Distribucioacuten 46

Usar los servicios de una trading company japonesa puede ser un camino efectivo de vender productos en el mercado japoneacutes Generalmente las trading companies que tienen experiencia manejando transacciones internacionales pueden ayudar a los exportadores extranjeros a ganar experiencia en el mercado japoneacutes

bull El rol de las Trading Companies

La principal funcioacuten de las trading companies es brindar apoyo a proveedores y compradores juntos concretar los acuerdos para asegurar que las transacciones procedan de la manera esperada Ademaacutes las trading companies maacutes grandes que operan a una escala internacional pueden proveer asistencia considerando el riesgo financiero el manejo y desarrollo de los recursos y transacciones con socios en paiacuteses terceros Tambieacuten pueden organizar y llevar a cabo proyectos encontrar inversionistas para estos y proveer informacioacuten relevante sin la necesidad de mantener plantas y equipos bajo su propiedad las trading companies pueden ser flexibles en el manejo de operaciones complejas Ellos pueden analizar raacutepidamente las necesidades de los mayoristas y detallistas y colocar ordenes con proveedores extranjeros Pueden localizar buenos productos extranjeros y mercadearlos a traveacutes de los mejores distribuidores que pueden encontrar

bull Puntos a considerar acerca de los meacuteritos de hacer negocios con trading companies

Un camino de entrada en el mercado japoneacutes es establecer tu propia firma de importacioacuten y ventas Esto por supuesto implica el riesgo de invertir Otra opcioacuten puede ser tratar directamente exportando los productos los bienes industriales pueden ser vendidos directamente a los fabricantes y los bienes de consumo Masivo pueden ser vendidos a los maacutes importantes detallistas

Esta opcioacuten puede ser vista como una atajo pero se presentan posibles dificultades en manejar entregas servicios Post venta quejas y comunicacioacuten

Trabajar a traveacutes de un importador (trading company) puede a veces ser el camino mas eficiente de entrar al mercado japoneacutes Si se trabaja con una trading se puede obtener de esta toda la informacioacuten que se necesita acerca del marketing en Japoacuten Se ahorra tiempo en investigacioacuten

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Y desde que las importaciones son promovidas en Japoacuten algunas compantildeiacuteas pueden esperar ser bienvenidas a vender sus productos

Los comerciantes que usan los servicios de las trading companies para vender sus productos en el mercado japoneacutes deberiacutean estar prevenidos de los siguiente puntos

bull Cuando se hace el primer contacto con la trading company se debe describir el negocio de una manera llamativa para captar la atencioacuten de la Trading Incluir la descripcioacuten de la compantildeiacutea y un cataacutelogo de sus productos

bull Cuando este exportando mercaderiacutea en general la trading company deseara importar pequentildeas cantidades de diferentes tipos de productos en la misma categoriacutea general Esta teacutecnica se utiliza para introducir pequentildeas cantidades de los productos nuevos en el mercado y sondear el comportamiento del consumidor

bull Cuando la trading company considera que los productos son para la exportacioacuten basara sus decisiones en la posibilidad de vender el producto las razones principales son la Calidad y el precio Consideraciones secundarias incluiraacuten algunos problemas como especificaciones tamantildeos grandes enviacuteo empaque y etiquetado En el caso de bienes consumibles el empaque u otra apariencia externa del producto seraacute siempre un factor decisivo en determinar si el producto puede ser vendido o no a los importadores japoneses los detallistas estaraacuten muy al tanto de coacutemo esta presentado el producto

541 Canales de Distribucioacuten47

Caracteriacutesticas de los canales

1 El numero detallistas es aproximadamente el doble de los existentes en Estados Unidos

2 Las ventas promedio por tienda son alrededor del 60 de lo que representan en los Estados Unidos

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3 El nuacutemero per capita de mayoristas es aproximadamente el doble de los existentes e Estados Unidos y las ventas promedio por mayorista son aproximadamente el doble que las americanas

4 En algunos casos el producto pasa por manos de mas de un mayorista antes de llegar a los detallistas para que estos vendan los productos a los consumidores

5 El hecho de que las mujeres salgan a trabajar y ya no tengan tanto tiempo para las compras ha ocasionado la apertura de grandes cadenas de supermercados supermercados especializados cadenas de tiendas

Los detallistas estaacuten creciendo a gran escala ya que se ven en la responsabilidad de cubrir las diferentes necesidades de los consumidores japoneses Incluso esta abriendo oficinas fuera de Japoacuten para acelerar el proceso de llegada de las mercaderiacuteas a Japoacuten

Los canales de distribucioacuten para capital o bienes industriales son maacutes cortos que los que se necesitan para productos de consumo Masivo

En algunos casos para minimizar el tiempo entre el pedido y la entrega las transacciones se realizan directamente entre los proveedores y los usuarios

542 Como escoger el canal de distribucioacuten correcto

1 Canales usados por trading companies especializadas en el tipo de producto que se estaacute importando

2 A traveacutes de canales definidos para manejar otros tipos de productos pero una apropiada para el tipo de producto en cuestioacuten

3 Estableciendo subsidiarias que tendraacuten sus propia red de distribucioacuten 4 A traveacutes de subsidiarias establecidas en reemplazo de la matriz

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543 Como distribuyen algunas empresas sus productos en Japoacuten

55 Competencia 48

Actualmente en Japoacuten las principales empresas que comercializan cereales son Kelloggacutes Japan y Calbee Foods Co Ltd

La empresa Kelloggacutes es liacuteder en el mercado de Asia Paciacutefico En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de participacioacuten en el mercado durante el antildeo de 1999

Por otro lado Calbee Foods tiene una participacioacuten de mercado de snacks del 435 en Japoacuten Su producto principal son las papas fritas sin embargo ha incursionado en el mercado de cereales debido a la tendencia actual de consumo de eacutestos por el consumidor japoneacutes

56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacuten al mercado Japoneacutes 49

a) Investigacioacuten de mercados Japoneses se debe tener informacioacuten necesaria sobre los mercados especiacuteficos para nuestro producto

bull Informacioacuten de mercado general (importaciones oferta condiciones de la demanda impuestos tarifas arancelarias y competencia Japonesa o tercermundista

bull El sistema de importacioacuten y regulaciones relacionadas bull El sistema de distribucioacuten y practicas de negocios (productores mayoristas

detallistas y su promocioacuten de ventas asiacute como su servicio post-venta) bull Estilo de vida y preferencia de los consumidores bull Lista de compradores potenciales e importadores

b) Prepara material acerca de tu compantildeiacutea y de los productos que maneja

bull Perfil de la compantildeiacutea bull Informacioacuten acerca de los productos (cataacutelogos fotografiacuteas folletos

informativos manual de instrucciones y lista de precios)

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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 72

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 74

  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
Page 49: 14quinua pacifico

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La norma JAS debe ser renovada cada cinco antildeos enfocaacutendose en la anulacioacuten de estaacutendares innecesarios o en la consideracioacuten de estaacutendares internacionales para la elaboracioacuten de los individuales

Asimismo la norma JAS que incluye los meacutetodos de produccioacuten usados y materiales naturales permitidos es conocida como Los estaacutendares especiacuteficos JAS

Calificacioacuten de Productos

Se ha introducido un sistema de etiquetado que le permite a los productores calificar sus propios productos mediante el siacutembolo JAS sin emplear los servicios de una organizacioacuten clasificadora de la calidad del producto y sus propiedades

De este modo si el producto es juzgado como aceptable en el resultado de su calificacioacuten el producto o el proceso puede llevar el siacutembolo JAS en su etiqueta

El certificado miacutenimo que debe tener cualquier clase de importacioacuten destinada a Japoacuten es el JAS 33 Este requerimiento se aplica a toda clase de importacioacuten y varia de acuerdo a la naturaleza de esta

Por otro lado el siacutembolo JAS influye en las preferencias de los consumidores en la seleccioacuten de productos de calidad garantizada en el mercado Las evaluaciones de los productos para el otorgamiento del JAS son efectuadas por tres tipos de organizaciones

bull Organizaciones de investigacioacuten y pruebas filiales del Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca

bull Productos registrados mediante organizaciones de anaacutelisis que pertenecen a gobiernos locales

bull Calificacioacuten mediante los productores o los gerentes de produccioacuten certificados mediante organizaciones o el ministerio

bull Otras organizaciones de clasificacioacuten registradas con JAS (se toma una muestra del producto y se analiza en instituciones de investigacioacuten independientes)

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Proceso de Calificacioacuten

bull Muestra de los productos bull Anaacutelisis y pruebas bull Etiquetado del siacutembolo JAS basado en las dos anteriores

Cuando los productos a calificar provienen de paiacuteses extranjeros se usa el meacutetodo FTO el cual tambieacuten incluye las reglas JAS asiacute como las certificaciones del Ministerio y aceptaciones en las pruebas de las muestras enviadas del producto a las organizaciones Japonesas calificadoras por parte del paiacutes exportador

Inspeccioacuten de los productos 34

Se inspecciona la calidad de los productos agriacutecolas mediante los siguientes equipos

bull Amino Acid Analyzer bull High Performance Liquid Chromatograph bull Gas Chromatograph bull Mass Spectrometer bull Radioactivity Detector bull Ultraviolet and Visible Spectrophotometer bull Atomic Absorption Spectrophotometer bull Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrophotometer bull Fourier Transform Infrared Microscope bull Near Infrared Spectrophotometer bull Scanning Electron Microscope bull Bending Testing Machine bull Tension Testing machine for Plywood bull Wood Universal Testing Machine bull Visoelast Meter etc

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Sistema de Calidad en el Etiquetado

Los productos que necesariamente deben ajustarse al sistema de calidad en el etiquetado son

bull Productos Agriacutecolas y Forestales para los cuales se haya establecido una norma JAS o se establezca en un futuro proacuteximo

bull Producto cuya calidad es difiacutecil de determinar para los consumidores bull Producto cuya calidad debe determinarse antes de la compra

Ademaacutes de la informacioacuten requerida en el etiquetado la ley tambieacuten ampara los aspectos de composicioacuten de la etiqueta Por ejemplo no puede contener cantidades excesivas de plomo o cadmio en la envoltura

Los requisitos de la JAS para el etiquetado son los siguientes

bull Alimentos empacados deberaacuten llevar en el empaque el nombre del producto de manera especifica y no geneacuterica

bull Acompantildeando al nombre deberaacute aparecer frases o palabras adicionales que sean necesarias para evitar el reconocimiento equivocado o confusioacuten entre los consumidores con respecto a la naturaleza o condicioacuten fiacutesica del alimento

bull Los ingredientes deberaacuten enumerarse en el orden descendente del peso (mm) utilizando en el momento de manufacturacioacuten del alimento

Un ejemplo de lo que un producto importado deberiacutea llevar como datos en su etiqueta

Nombre Mezcla de Frutas Tropicales (en jarabe)

Ingredientes Pintildea papaya nata de coco cerezas agente colorante eritrosina

azuacutecar pureacute de guayaba aacutecido ascoacuterbico

Peso drenado 365 gr

Peso Neto 567 gr

Paiacutes de Origen Repuacuteblica de Filipinas

Fecha de Importacioacuten 10599

Importador Mitsui amp Co Ltd

2-1 Otemachi 1 - chome Chiyoda-ku Tokio

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Consumir antes de 030900

Nota despueacutes de abrir transfiera el contenido del envase a otro recipiente

Ademaacutes de los requisitos de la JAS se deben consideran algunos datos extraiacutedos de estudios de comportamiento del consumidor ante productos importados

bull El consumidor japoneacutes prefiere disentildeos novedosos e indicaciones en su idioma sin embargo el idioma ingles tambieacuten es aceptado

En el rubro de cereales como la quinua las exportaciones se dan en la praacutectica mediante dos sistemas el primero es mediante una empresa japonesa la cual ha aprobado previamente la calidad del producto mediante una muestra por parte del productor o exportador

Aditivos de alimentos no permitidos en la ley de control Sanitario

bull Agravecido Magnesio-esteaacuterico bull Compuestos de Polisorbato y Asol bull Aacutecido Benzoico bull Aacutecido Soacuterbico en exceso bull Bacterias Coliformes bull Otras Bacterias por encima de los niveles permitidos

Exportaciones Peruanas de la Quinua al Japoacuten 35

Los requisitos generales de la empresa exportadora son el Fitosanitario Peruano otorgado mediante DIGESA en el Peruacute un requisito de tipo nuclear brindado por el Instituto Peruano de energiacutea nuclear finalmente otro requisito pedido es el certificado de libre venta tambieacuten dado por el ministerio de salud del Peruacute Sin embargo siendo estos certificados de un nivel de exigencia aceptado sus productos no garantizan la calidad del producto por motivos de fraude en el otorgamiento de certificados (a veces se compran sin pasar realmente por el proceso de control de calidad)

El segundo sistema es mediante la Aduana de Japoacuten en la cual se somete a algunos productos agriacutecolas en forma de granos o harina (como la quinua) a una prueba de colores al azar Esta prueba de colores consiste en la separacioacuten de todos los granos o partiacuteculas que no son del color del producto La magnitud de la

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diferencia entre estos colores determina la calidad del producto y su entrada o restriccioacuten al paiacutes

En cuanto al tamantildeo de la importacioacuten de productos agriacutecolas y cereales ellos piden generalmente un miacutenimo de 5 toneladas aproximadamente debido al tamantildeo de su poblacioacuten y al movimiento del mercado No obstante la mayoriacutea de los productores o pequentildeos exportadores peruanos no llegan a semejante cifra por la capacidad de produccioacuten de la quinua en el Peruacute

Como consecuencia de lo sentildealado en el paacuterrafo anterior se esta implementando un plan entre el gobierno Peruano y la comunidad japonesa de cierra verde el cual consiste en el desarrollo de tierras y plantas de quinua y kiwicha desde Cajamarca hasta Cuzco para aumentar la capacidad productiva de estos cultivos Este sistema de cierra verde seraacute apoyado por la tecnologiacutea japonesa

Otro aspecto importante de resaltar es la naturaleza de la quinua peruana la cual es la quinua quemada principalmente Esto motiva al Japoacuten a la importacioacuten de quinua Boliviana puesto que es una quinua diferente y de mayor calidad

Un segundo factor desfavorable es el gran numero de exportadores peruanos de la quinua en relacioacuten con el volumen de exportacioacuten Esto quiere decir que el volumen que entra de quinua por parte del Peruacute al Japoacuten no justifica la cantidad de exportadores es decir es preferible un solo productor con un volumen mas alto que hasta ahora no se ha podido lograr por parte del Peruacute

La forma en la que se importa la quinua al Japoacuten es mayormente en harina puesto que Japoacuten no conoce bien el proceso que sigue otras formas de exportacioacuten como en granos

Actualmente Japoacuten esta tratando de motivar el consumo de la quinua Para esto ha realizado un estudio riguroso de este alimento mediante el instituto nutricional del Japoacuten

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44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS COMERCIALES ENTRE JAPOacuteN EUROPA Y EEUU36

Tanto en los mercados de Japoacuten EEUU y la Unioacuten Europea existen reglamentos gubernamentales a la importacioacuten de productos procesados y de los productos aditivos Sin embargo Japoacuten posee poliacuteticas maacutes restrictivas en lo concerniente al Reglamento del Etiquetado con lo cual este mercado presenta mayor costo y dificultad para la introduccioacuten de cualquier producto agriacutecola

Respecto al control sanitario en Japoacuten las leyes de sanidad de alimentos requieren de certificados de importacioacuten de aplicacioacuten y cuando son necesarias las inspecciones sanitarias en el momento de importar los productos procesados

Asimismo tanto en Japoacuten EEUU como en Europa no existen cuotas para la importacioacuten agriacutecola

En cuanto a los aditivos y preservantes de los productos agriacutecolas EEUU Japoacuten y Europa poseen sus propias listas de los aditivos permitidos Esta lista puede ser modificada o ampliada dependiendo de la aprobacioacuten por parte de estos paiacuteses siendo EEUU la que se toma mayor tiempo en estos tramites seguida por Japoacuten y finalmente Europa

Si se analiza los reglamentos del etiquetado Francia y Alemania poseen pocas leyes a diferencia de EEUU y Gran Bretantildea Sin embargo en Japoacuten las leyes relacionadas a este rubro exceden a los paiacuteses antes mencionados

Estas leyes se encuentran especificadas dentro del Japanese Agricultural Standard (JAS) Asiacute mismo el JAS te especifica los productos alimenticios permitidos por lo tanto la introduccioacuten de nuevos productos se hace maacutes difiacutecil si no se encuentra introducidos en este

Despueacutes del Anaacutelisis se determino que el paiacutes que presenta un mayor nivel de dificultad al momento de ingresar en este es Japoacuten porque como se dijo antes las normas JAS son muy estrictas y son pocos los exportadores peruanos que logran satisfacer los altos estaacutendares de calidad Pero por otro lado el entorno social y estable de Japoacuten ofrece a las compantildeiacuteas extranjeras oportunidades seguras en actividades comerciales a largo plazo

Se decidioacute ingresar al mercado Japoneacutes con el producto obtenido del insuflado o tostado las razones son las siguientes

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1 El mercado es grande Japoacuten es el tercer paiacutes importador en todo el mundo

2 El mercado para bienes de consumo es grande y diversificado La brecha entre ricos y pobres es pequentildea lo que hace que exista una fuerte clase media con un elevado poder adquisitivo lo cual genera un amplio mercado para los bienes de consumo asimismo debido a los diferentes estilos de vida de los japoneses estos consumidores necesitan diversidad de productos para satisfacer sus necesidades lo cual genera una oportunidad para entrar al mercado

3 Productos extranjeros son bienvenidos productos extranjeros con disentildeos y funciones no encontradas en productos japoneses son ampliamente conocidos los japoneses se han vuelto maacutes receptivos a los productos importados

4 Esfuerzos que se hacen para promover las importaciones En Japoacuten los sectores puacuteblico y privado han estado haciendo el esfuerzo en los uacuteltimos antildeos para corregir los desbalances en comercio con varios paiacuteses

5 Los cereales son bienvenidos por su riqueza en fibra

6 Se espera que las ventas de cereales para desayuno crezcan en los proacuteximos antildeos El mercado de cereales para el desayuno estaacute listo para despegar despueacutes de algunos antildeos de caiacuteda en las ventas El futuro del mercado depende de la habilidad de la industria de integrar el cereal en los haacutebitos alimenticios diarios de los japoneses

Despueacutes de este breve anaacutelisis se determina entonces que el producto con partida arancelaria HS 1904100000 seraacute exportado al mercado japoneacutes por las razones antes mencionadas

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Notas

23 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 24 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 25 Fuente wwwtarices 26 Fuente wwwcbinl 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 29 Fuente datawebusitcgov 30 Fuente wwwembavenez-usorg 31 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 32 Fuente Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara 33 Fuente JAS ( Japan Agricultural Standards) Sistema de calidad estaacutendar que se aplican a bebidas alimentos procesados productos forestales aceites y grasas 34 Fuente wwwmaffgojp 35 Fuente Luis Nohara Caacutemara de Comercio Peruano Japoneacutes 36 Fuente wwwjetrogojp

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5 MERCADO DE JAPOacuteN 51 Economiacutea 511 Producto Bruto Interno 37

La economiacutea japonesa se recuperoacute de la recesioacuten con un crecimiento del 248 del PBI en el primer trimestre del presente antildeo Para el sector privado surgioacute un aumento en 66 en el mismo periodo sin embargo la inversioacuten respecto al sector publico declinoacute en un 75

En el sector comercial las exportaciones netas han incrementado en un 47

La fuerza en la economiacutea es praacutecticamente atribuible al sector privado en comparacioacuten al publico el cual obtuvo un pequentildeo incremento en 08

Por otro lado estas cifras no deben causar un gran entusiasmo respecto a la economiacutea japonesa puesto que se obtuvo una parecida tendencia a comienzos del antildeo pasado- con una expansioacuten del PBI en un 625 - y una recesioacuten a final de este antildeo

En un escenario optimista no obstante se debe mirar hacia el sector privado las empresas y la inversioacuten privada la cual ha renacido en proyectos de capital y consumo (si la economiacutea japonesa va a crecer mas entonces es resultado del sector privado)

512 Balanza Comercial 38

Current Account 1

Goods amp Services Total

Total Trade BalanceServicesIncome

Current Transfers

1995 103862 69545 123445 -53898 41573 -7253

1996 71579 23174 90966 -67792 58180 -9775

1997 114363 57680 123103 -65423 67396 -10713

1998 157846 95299 159844 -64546 74011 -11463

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513 Empleo 39

Las condiciones en el mercado laboral japoneacutes ha mejorado en Abril cuando la tasa de desempleo decrecioacute en un 48 La mayor parte de la caiacuteda del desempleo proviene del grupo de personas entre los 15 y 24 antildeos Antildeo tras antildeo el crecimiento en el empleo es negativo es decir el mayor desempleo se concentra en la manufactura comercio y agroindustria

ENEROFEBREROMARZOABRIL

Empleo (Millones) 644 6345 6311 6355

Tasa de desempleo 48 49 49 47

Las actividades empresariales como utilidades corporativas e industriales japonesas se han infiltrado en la economiacutea consumista El ingreso per capita por ejemplo se destina en el gasto personal principalmente

Se estima que Japoacuten se recuperaraacute de su recesioacuten con fuerza a mediados del presente antildeo antes del cual la economiacutea japonesa no presentaraacute mayores cambios

514 Comercio Exterior 40

El comercio exterior es esencial para la economiacutea japonesa pues el mercado interior es capaz de absorber por completo los bienes manufacturados que produce la industria nipona Por otro lado como Japoacuten tiene que importar la mayoriacutea de las materias primas de las que depende su industria el paiacutes tambieacuten debe exportar una buena proporcioacuten de su produccioacuten anual con el fin de mantener una balanza comercial favorable Japoacuten ha invertido los grandes excedentes comerciales acumulados durante las deacutecadas de 1970 y 1980 en el exterior de manera que se ha convertido en la principal nacioacuten acreedora del mundo

A principios de la deacutecada de 1990 el comercio con los paiacuteses asiaacuteticos suponiacutea cerca del 42 de las importaciones japonesas y el 33 de sus exportaciones Los principales socios comerciales asiaacuteticos de Japoacuten eran Corea del Sur China Taiwaacuten Hong Kong Indonesia Arabia Saudita y Singapur Durante el mismo periodo los paiacuteses de la Unioacuten Europea -en especial Alemania Francia y Gran Bretantildea- aportaban el 13 de las importaciones japonesas y compraban el 17 de sus exportaciones Estados Unidos absorbe el 28 de las exportaciones japonesas y aporta el 22 de sus importaciones Otros socios comerciales

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destacados de Japoacuten son Australia Canadaacute y los paiacuteses de la antigua Unioacuten Sovieacutetica

52 Mercado

521 Mercado de Cereales 41

La demanda de los cereales friacuteos mostraron un crecimiento sorprendente en los antildeos 80 sin embargo en los antildeos 90 surgioacute un abrupto declinamiento de este El futuro del mercado de cereales dependeraacute de la habilidad de la industria de integrar el cereal dentro de los haacutebitos de consumo diario (desayuno) de los japoneses

Durante los antildeos 1989 y 1990 el cereal se convirtioacute en el tercer alimento en el desayuno despueacutes del arroz y el pan Durante esos antildeos el cereal fue consumido por la clase media especialmente por las mujeres joacutevenes La demanda se incrementoacute auacuten maacutes ya que el cereal se tomoacute como un producto nutricional y conveniente para la salud

Desafortunadamente durante los antildeos siguientes el boom de los productos dieteacuteticos fue perdiendo su fuerza a medida que empezaron a aparecer nuevos productos en el mercado Ademaacutes los japoneses empezaron a preferir las comidas calientes en el desayuno y percibiacutean al cereal como un snack no representando asiacute una alternativa para ser consumida en el desayuno

La industria de cereales en el Japoacuten cree que para estimular la demanda de los cereales debe concentrar sus esfuerzos en las mujeres joacutevenes ya que ellas tendraacuten el rol de las compras domeacutesticas en sus hogares maacutes adelante con lo cual se estaraacuten formando un haacutebito de consumo sobre la base de una dieta nutritiva

A pesar de las bajas ventas de cereales en los antildeos pasados algunas personas en la industria confiacutean en su potencial de ventas Ms Masako Hashimoto de Kelloggacutes (Japoacuten) dice que el desarrollo de otros mercados puede predecir el futuro del mercado de cereales en Japoacuten

Ms Hashimoto tambieacuten dice que el cereal es percibido como una comida saludable por muchos consumidores japoneses es asiacute que algunas madres se los dan a sus nintildeos como un estiacutemulo para que tomen leche- se estima que a un 30

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de nintildeos japoneses no les gusta la leche- Sin embargo hay quienes piensan que algunos haacutebitos de consumo o el estilo de alimentacioacuten es muy difiacutecil de cambiar Por lo tanto se deberaacute concentrar en el mercado joven

522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42

Importacioacuten de cereales de Japoacuten por volumen (TN)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 604 1911 1688 542 542

Australia 0 1554 2019 152 299

Switzerland 0 0 3 6 4

R Korea 351 10 0 92 83

UK 50 138 36 82 90

Others 37 31 18 31 243

Total 942 3645 3764 905 1260

Fuente MOF

Importacioacuten de cereales de Japoacuten (YenesKg)

Valor (Y mil)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 375 355 328 406 396

Australia 0 417 430 414 388

Switzerland 0 0 734 552 579

R Korea 419 349 0 305 293

UK 336 363 399 391 352

Others 311 417 411 364 407

Total Imports 387 382 389 395 387

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Total 36430 139290 1444903578048740

523 Tendencias de Consumo43

Actualmente el mercado japoneacutes consume distintas variedades de cereales (las cuales seraacuten detalladas a continuacioacuten) pero como ya se explicoacute para poder recuperar la demanda de estos productos es necesario diversificar la produccioacuten de ellos por lo que el producto que se exportaraacute a Japoacuten seraacute la quinua insuflada es decir un tipo de cereal procesado el cual podraacute ser consumido directamente es decir sin mayor preparacioacuten en la dieta diaria de los consumidores

Esta quinua insuflada es conocida en los diferentes mercados como Trigo atoacutemico pero en nuestro caso seraacute producido sobre la base de quinua

Con este tipo de producto se podraacute reflejar el hecho de la actual tendencia de Japoacuten en que no desean consumir los cereales soacutelo en el desayuno y podraacute tomarse al producto como una especie de snack

A continuacioacuten se presentaraacute el consumo actual de cereales en el mercado japoneacutes

CEREAL PRODUCTION AND SHIPMENT VALUE

Cereales

Cold Cereals 1990 1991 1992 1993

Corn Flakes Toneladas

Yenes

11570

13

10760

112

10276

106

11365

117

Brown rice

flakes

Toneladas

Yenes

1570

19

1200

15

817

1

725

09

Granola Toneladas

Yenes

385

03

630

06

365

03

255

02

Others Toneladas

Yenes

5770

78

4760

66

2800

41

2900

43

Hot Cereal Datmeal

Toneladas

Yenes

350

03

350

03

350

03

350

03

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Total Cereals Toneladas

Yenes

19645

233

17700

202

14608

163

15595

174

Oferta de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 14937 364 15301

1989 15119 1393 16512

1990 14815 1445 16260

1991 12700 358 13058

1992 15488 118 15606

Total 73059 3678 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Oferta de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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Demanda de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Consumo Japones

ExportacionesDemanda Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Demanda de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Consumo Japoneacutes ExportacionesDemanda Total

1988 15251 50 15301

1989 16468 44 16512

1990 16216 44 16260

1991 12985 73 13058

1992 15605 1 15606

Total 76525 212 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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53 Clientes

Nombre de la Compantildeiacutea EAGLE CO LTD44

Productos solicitados

Producto HS

Code

Proveedor solicitado (paiacutes de origen)

Healthy Foods 2106 United StatesFranceGermany

Powdered Royal Jelly 152190 China -------- --------

Chlorella Tablet 210690 Taiwan -------- --------

Breakfast Cereal 190410 United States -------- --------

Producto Proveedor Actual (Paiacutes De Origen)

Healthy Foods United States France Germany

Powdered Royal Jelly China - -

Chlorella Tablet Taiwan - -

Breakfast Cereal United States

Contacto Tsuneo Fujita

Seccioacuten International Sales Dept

Direccioacuten 1-26 Tenmabashi Kyoumachi Chuo-Ku

Osaka-Shi Osaka 540 Japan

Tel +81-6-946-1080

Fax +81-6-942-1557

Otras empresas que importan Dairy Foods son45

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Friesland Foods Limited

17F Shun Tak Centre

200 Connaught Road

Central

Central Hong Kong

Tel 2547 6226

Fax 2858 3093

Contact person Mr

Bernard Yiu

Managing Director

Importerexporterinstitutional

supplier of dairy

productsfoodstuffs including

frozen seafoodAgent for

US UKDenmark

Sweden Taiwan

FIRST INTERNATIONAL CORP

TEL 03-3391-5331

FAX 03-3391-9327

KOKI INC

TEL 0299-92-0880

FAX 0299-92-0871

SAGA EXTERNAL TRADE ASSOCIATION

TEL 0952-26-1474

FAX 0952-26-1479

SHOEI FOODS CORPORATION

TEL 03-3253-1211

FAX 03-5256-1914

NAKAZAWA FOODS CO LTD

URL httpwwwnakazawacojp

TEL 03-3503-8511

FAX 03-3503-8516

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54 Distribucioacuten 46

Usar los servicios de una trading company japonesa puede ser un camino efectivo de vender productos en el mercado japoneacutes Generalmente las trading companies que tienen experiencia manejando transacciones internacionales pueden ayudar a los exportadores extranjeros a ganar experiencia en el mercado japoneacutes

bull El rol de las Trading Companies

La principal funcioacuten de las trading companies es brindar apoyo a proveedores y compradores juntos concretar los acuerdos para asegurar que las transacciones procedan de la manera esperada Ademaacutes las trading companies maacutes grandes que operan a una escala internacional pueden proveer asistencia considerando el riesgo financiero el manejo y desarrollo de los recursos y transacciones con socios en paiacuteses terceros Tambieacuten pueden organizar y llevar a cabo proyectos encontrar inversionistas para estos y proveer informacioacuten relevante sin la necesidad de mantener plantas y equipos bajo su propiedad las trading companies pueden ser flexibles en el manejo de operaciones complejas Ellos pueden analizar raacutepidamente las necesidades de los mayoristas y detallistas y colocar ordenes con proveedores extranjeros Pueden localizar buenos productos extranjeros y mercadearlos a traveacutes de los mejores distribuidores que pueden encontrar

bull Puntos a considerar acerca de los meacuteritos de hacer negocios con trading companies

Un camino de entrada en el mercado japoneacutes es establecer tu propia firma de importacioacuten y ventas Esto por supuesto implica el riesgo de invertir Otra opcioacuten puede ser tratar directamente exportando los productos los bienes industriales pueden ser vendidos directamente a los fabricantes y los bienes de consumo Masivo pueden ser vendidos a los maacutes importantes detallistas

Esta opcioacuten puede ser vista como una atajo pero se presentan posibles dificultades en manejar entregas servicios Post venta quejas y comunicacioacuten

Trabajar a traveacutes de un importador (trading company) puede a veces ser el camino mas eficiente de entrar al mercado japoneacutes Si se trabaja con una trading se puede obtener de esta toda la informacioacuten que se necesita acerca del marketing en Japoacuten Se ahorra tiempo en investigacioacuten

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Y desde que las importaciones son promovidas en Japoacuten algunas compantildeiacuteas pueden esperar ser bienvenidas a vender sus productos

Los comerciantes que usan los servicios de las trading companies para vender sus productos en el mercado japoneacutes deberiacutean estar prevenidos de los siguiente puntos

bull Cuando se hace el primer contacto con la trading company se debe describir el negocio de una manera llamativa para captar la atencioacuten de la Trading Incluir la descripcioacuten de la compantildeiacutea y un cataacutelogo de sus productos

bull Cuando este exportando mercaderiacutea en general la trading company deseara importar pequentildeas cantidades de diferentes tipos de productos en la misma categoriacutea general Esta teacutecnica se utiliza para introducir pequentildeas cantidades de los productos nuevos en el mercado y sondear el comportamiento del consumidor

bull Cuando la trading company considera que los productos son para la exportacioacuten basara sus decisiones en la posibilidad de vender el producto las razones principales son la Calidad y el precio Consideraciones secundarias incluiraacuten algunos problemas como especificaciones tamantildeos grandes enviacuteo empaque y etiquetado En el caso de bienes consumibles el empaque u otra apariencia externa del producto seraacute siempre un factor decisivo en determinar si el producto puede ser vendido o no a los importadores japoneses los detallistas estaraacuten muy al tanto de coacutemo esta presentado el producto

541 Canales de Distribucioacuten47

Caracteriacutesticas de los canales

1 El numero detallistas es aproximadamente el doble de los existentes en Estados Unidos

2 Las ventas promedio por tienda son alrededor del 60 de lo que representan en los Estados Unidos

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3 El nuacutemero per capita de mayoristas es aproximadamente el doble de los existentes e Estados Unidos y las ventas promedio por mayorista son aproximadamente el doble que las americanas

4 En algunos casos el producto pasa por manos de mas de un mayorista antes de llegar a los detallistas para que estos vendan los productos a los consumidores

5 El hecho de que las mujeres salgan a trabajar y ya no tengan tanto tiempo para las compras ha ocasionado la apertura de grandes cadenas de supermercados supermercados especializados cadenas de tiendas

Los detallistas estaacuten creciendo a gran escala ya que se ven en la responsabilidad de cubrir las diferentes necesidades de los consumidores japoneses Incluso esta abriendo oficinas fuera de Japoacuten para acelerar el proceso de llegada de las mercaderiacuteas a Japoacuten

Los canales de distribucioacuten para capital o bienes industriales son maacutes cortos que los que se necesitan para productos de consumo Masivo

En algunos casos para minimizar el tiempo entre el pedido y la entrega las transacciones se realizan directamente entre los proveedores y los usuarios

542 Como escoger el canal de distribucioacuten correcto

1 Canales usados por trading companies especializadas en el tipo de producto que se estaacute importando

2 A traveacutes de canales definidos para manejar otros tipos de productos pero una apropiada para el tipo de producto en cuestioacuten

3 Estableciendo subsidiarias que tendraacuten sus propia red de distribucioacuten 4 A traveacutes de subsidiarias establecidas en reemplazo de la matriz

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543 Como distribuyen algunas empresas sus productos en Japoacuten

55 Competencia 48

Actualmente en Japoacuten las principales empresas que comercializan cereales son Kelloggacutes Japan y Calbee Foods Co Ltd

La empresa Kelloggacutes es liacuteder en el mercado de Asia Paciacutefico En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de participacioacuten en el mercado durante el antildeo de 1999

Por otro lado Calbee Foods tiene una participacioacuten de mercado de snacks del 435 en Japoacuten Su producto principal son las papas fritas sin embargo ha incursionado en el mercado de cereales debido a la tendencia actual de consumo de eacutestos por el consumidor japoneacutes

56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacuten al mercado Japoneacutes 49

a) Investigacioacuten de mercados Japoneses se debe tener informacioacuten necesaria sobre los mercados especiacuteficos para nuestro producto

bull Informacioacuten de mercado general (importaciones oferta condiciones de la demanda impuestos tarifas arancelarias y competencia Japonesa o tercermundista

bull El sistema de importacioacuten y regulaciones relacionadas bull El sistema de distribucioacuten y practicas de negocios (productores mayoristas

detallistas y su promocioacuten de ventas asiacute como su servicio post-venta) bull Estilo de vida y preferencia de los consumidores bull Lista de compradores potenciales e importadores

b) Prepara material acerca de tu compantildeiacutea y de los productos que maneja

bull Perfil de la compantildeiacutea bull Informacioacuten acerca de los productos (cataacutelogos fotografiacuteas folletos

informativos manual de instrucciones y lista de precios)

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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

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  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
Page 50: 14quinua pacifico

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Proceso de Calificacioacuten

bull Muestra de los productos bull Anaacutelisis y pruebas bull Etiquetado del siacutembolo JAS basado en las dos anteriores

Cuando los productos a calificar provienen de paiacuteses extranjeros se usa el meacutetodo FTO el cual tambieacuten incluye las reglas JAS asiacute como las certificaciones del Ministerio y aceptaciones en las pruebas de las muestras enviadas del producto a las organizaciones Japonesas calificadoras por parte del paiacutes exportador

Inspeccioacuten de los productos 34

Se inspecciona la calidad de los productos agriacutecolas mediante los siguientes equipos

bull Amino Acid Analyzer bull High Performance Liquid Chromatograph bull Gas Chromatograph bull Mass Spectrometer bull Radioactivity Detector bull Ultraviolet and Visible Spectrophotometer bull Atomic Absorption Spectrophotometer bull Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrophotometer bull Fourier Transform Infrared Microscope bull Near Infrared Spectrophotometer bull Scanning Electron Microscope bull Bending Testing Machine bull Tension Testing machine for Plywood bull Wood Universal Testing Machine bull Visoelast Meter etc

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Sistema de Calidad en el Etiquetado

Los productos que necesariamente deben ajustarse al sistema de calidad en el etiquetado son

bull Productos Agriacutecolas y Forestales para los cuales se haya establecido una norma JAS o se establezca en un futuro proacuteximo

bull Producto cuya calidad es difiacutecil de determinar para los consumidores bull Producto cuya calidad debe determinarse antes de la compra

Ademaacutes de la informacioacuten requerida en el etiquetado la ley tambieacuten ampara los aspectos de composicioacuten de la etiqueta Por ejemplo no puede contener cantidades excesivas de plomo o cadmio en la envoltura

Los requisitos de la JAS para el etiquetado son los siguientes

bull Alimentos empacados deberaacuten llevar en el empaque el nombre del producto de manera especifica y no geneacuterica

bull Acompantildeando al nombre deberaacute aparecer frases o palabras adicionales que sean necesarias para evitar el reconocimiento equivocado o confusioacuten entre los consumidores con respecto a la naturaleza o condicioacuten fiacutesica del alimento

bull Los ingredientes deberaacuten enumerarse en el orden descendente del peso (mm) utilizando en el momento de manufacturacioacuten del alimento

Un ejemplo de lo que un producto importado deberiacutea llevar como datos en su etiqueta

Nombre Mezcla de Frutas Tropicales (en jarabe)

Ingredientes Pintildea papaya nata de coco cerezas agente colorante eritrosina

azuacutecar pureacute de guayaba aacutecido ascoacuterbico

Peso drenado 365 gr

Peso Neto 567 gr

Paiacutes de Origen Repuacuteblica de Filipinas

Fecha de Importacioacuten 10599

Importador Mitsui amp Co Ltd

2-1 Otemachi 1 - chome Chiyoda-ku Tokio

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Consumir antes de 030900

Nota despueacutes de abrir transfiera el contenido del envase a otro recipiente

Ademaacutes de los requisitos de la JAS se deben consideran algunos datos extraiacutedos de estudios de comportamiento del consumidor ante productos importados

bull El consumidor japoneacutes prefiere disentildeos novedosos e indicaciones en su idioma sin embargo el idioma ingles tambieacuten es aceptado

En el rubro de cereales como la quinua las exportaciones se dan en la praacutectica mediante dos sistemas el primero es mediante una empresa japonesa la cual ha aprobado previamente la calidad del producto mediante una muestra por parte del productor o exportador

Aditivos de alimentos no permitidos en la ley de control Sanitario

bull Agravecido Magnesio-esteaacuterico bull Compuestos de Polisorbato y Asol bull Aacutecido Benzoico bull Aacutecido Soacuterbico en exceso bull Bacterias Coliformes bull Otras Bacterias por encima de los niveles permitidos

Exportaciones Peruanas de la Quinua al Japoacuten 35

Los requisitos generales de la empresa exportadora son el Fitosanitario Peruano otorgado mediante DIGESA en el Peruacute un requisito de tipo nuclear brindado por el Instituto Peruano de energiacutea nuclear finalmente otro requisito pedido es el certificado de libre venta tambieacuten dado por el ministerio de salud del Peruacute Sin embargo siendo estos certificados de un nivel de exigencia aceptado sus productos no garantizan la calidad del producto por motivos de fraude en el otorgamiento de certificados (a veces se compran sin pasar realmente por el proceso de control de calidad)

El segundo sistema es mediante la Aduana de Japoacuten en la cual se somete a algunos productos agriacutecolas en forma de granos o harina (como la quinua) a una prueba de colores al azar Esta prueba de colores consiste en la separacioacuten de todos los granos o partiacuteculas que no son del color del producto La magnitud de la

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diferencia entre estos colores determina la calidad del producto y su entrada o restriccioacuten al paiacutes

En cuanto al tamantildeo de la importacioacuten de productos agriacutecolas y cereales ellos piden generalmente un miacutenimo de 5 toneladas aproximadamente debido al tamantildeo de su poblacioacuten y al movimiento del mercado No obstante la mayoriacutea de los productores o pequentildeos exportadores peruanos no llegan a semejante cifra por la capacidad de produccioacuten de la quinua en el Peruacute

Como consecuencia de lo sentildealado en el paacuterrafo anterior se esta implementando un plan entre el gobierno Peruano y la comunidad japonesa de cierra verde el cual consiste en el desarrollo de tierras y plantas de quinua y kiwicha desde Cajamarca hasta Cuzco para aumentar la capacidad productiva de estos cultivos Este sistema de cierra verde seraacute apoyado por la tecnologiacutea japonesa

Otro aspecto importante de resaltar es la naturaleza de la quinua peruana la cual es la quinua quemada principalmente Esto motiva al Japoacuten a la importacioacuten de quinua Boliviana puesto que es una quinua diferente y de mayor calidad

Un segundo factor desfavorable es el gran numero de exportadores peruanos de la quinua en relacioacuten con el volumen de exportacioacuten Esto quiere decir que el volumen que entra de quinua por parte del Peruacute al Japoacuten no justifica la cantidad de exportadores es decir es preferible un solo productor con un volumen mas alto que hasta ahora no se ha podido lograr por parte del Peruacute

La forma en la que se importa la quinua al Japoacuten es mayormente en harina puesto que Japoacuten no conoce bien el proceso que sigue otras formas de exportacioacuten como en granos

Actualmente Japoacuten esta tratando de motivar el consumo de la quinua Para esto ha realizado un estudio riguroso de este alimento mediante el instituto nutricional del Japoacuten

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44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS COMERCIALES ENTRE JAPOacuteN EUROPA Y EEUU36

Tanto en los mercados de Japoacuten EEUU y la Unioacuten Europea existen reglamentos gubernamentales a la importacioacuten de productos procesados y de los productos aditivos Sin embargo Japoacuten posee poliacuteticas maacutes restrictivas en lo concerniente al Reglamento del Etiquetado con lo cual este mercado presenta mayor costo y dificultad para la introduccioacuten de cualquier producto agriacutecola

Respecto al control sanitario en Japoacuten las leyes de sanidad de alimentos requieren de certificados de importacioacuten de aplicacioacuten y cuando son necesarias las inspecciones sanitarias en el momento de importar los productos procesados

Asimismo tanto en Japoacuten EEUU como en Europa no existen cuotas para la importacioacuten agriacutecola

En cuanto a los aditivos y preservantes de los productos agriacutecolas EEUU Japoacuten y Europa poseen sus propias listas de los aditivos permitidos Esta lista puede ser modificada o ampliada dependiendo de la aprobacioacuten por parte de estos paiacuteses siendo EEUU la que se toma mayor tiempo en estos tramites seguida por Japoacuten y finalmente Europa

Si se analiza los reglamentos del etiquetado Francia y Alemania poseen pocas leyes a diferencia de EEUU y Gran Bretantildea Sin embargo en Japoacuten las leyes relacionadas a este rubro exceden a los paiacuteses antes mencionados

Estas leyes se encuentran especificadas dentro del Japanese Agricultural Standard (JAS) Asiacute mismo el JAS te especifica los productos alimenticios permitidos por lo tanto la introduccioacuten de nuevos productos se hace maacutes difiacutecil si no se encuentra introducidos en este

Despueacutes del Anaacutelisis se determino que el paiacutes que presenta un mayor nivel de dificultad al momento de ingresar en este es Japoacuten porque como se dijo antes las normas JAS son muy estrictas y son pocos los exportadores peruanos que logran satisfacer los altos estaacutendares de calidad Pero por otro lado el entorno social y estable de Japoacuten ofrece a las compantildeiacuteas extranjeras oportunidades seguras en actividades comerciales a largo plazo

Se decidioacute ingresar al mercado Japoneacutes con el producto obtenido del insuflado o tostado las razones son las siguientes

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1 El mercado es grande Japoacuten es el tercer paiacutes importador en todo el mundo

2 El mercado para bienes de consumo es grande y diversificado La brecha entre ricos y pobres es pequentildea lo que hace que exista una fuerte clase media con un elevado poder adquisitivo lo cual genera un amplio mercado para los bienes de consumo asimismo debido a los diferentes estilos de vida de los japoneses estos consumidores necesitan diversidad de productos para satisfacer sus necesidades lo cual genera una oportunidad para entrar al mercado

3 Productos extranjeros son bienvenidos productos extranjeros con disentildeos y funciones no encontradas en productos japoneses son ampliamente conocidos los japoneses se han vuelto maacutes receptivos a los productos importados

4 Esfuerzos que se hacen para promover las importaciones En Japoacuten los sectores puacuteblico y privado han estado haciendo el esfuerzo en los uacuteltimos antildeos para corregir los desbalances en comercio con varios paiacuteses

5 Los cereales son bienvenidos por su riqueza en fibra

6 Se espera que las ventas de cereales para desayuno crezcan en los proacuteximos antildeos El mercado de cereales para el desayuno estaacute listo para despegar despueacutes de algunos antildeos de caiacuteda en las ventas El futuro del mercado depende de la habilidad de la industria de integrar el cereal en los haacutebitos alimenticios diarios de los japoneses

Despueacutes de este breve anaacutelisis se determina entonces que el producto con partida arancelaria HS 1904100000 seraacute exportado al mercado japoneacutes por las razones antes mencionadas

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Notas

23 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 24 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 25 Fuente wwwtarices 26 Fuente wwwcbinl 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 29 Fuente datawebusitcgov 30 Fuente wwwembavenez-usorg 31 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 32 Fuente Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara 33 Fuente JAS ( Japan Agricultural Standards) Sistema de calidad estaacutendar que se aplican a bebidas alimentos procesados productos forestales aceites y grasas 34 Fuente wwwmaffgojp 35 Fuente Luis Nohara Caacutemara de Comercio Peruano Japoneacutes 36 Fuente wwwjetrogojp

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5 MERCADO DE JAPOacuteN 51 Economiacutea 511 Producto Bruto Interno 37

La economiacutea japonesa se recuperoacute de la recesioacuten con un crecimiento del 248 del PBI en el primer trimestre del presente antildeo Para el sector privado surgioacute un aumento en 66 en el mismo periodo sin embargo la inversioacuten respecto al sector publico declinoacute en un 75

En el sector comercial las exportaciones netas han incrementado en un 47

La fuerza en la economiacutea es praacutecticamente atribuible al sector privado en comparacioacuten al publico el cual obtuvo un pequentildeo incremento en 08

Por otro lado estas cifras no deben causar un gran entusiasmo respecto a la economiacutea japonesa puesto que se obtuvo una parecida tendencia a comienzos del antildeo pasado- con una expansioacuten del PBI en un 625 - y una recesioacuten a final de este antildeo

En un escenario optimista no obstante se debe mirar hacia el sector privado las empresas y la inversioacuten privada la cual ha renacido en proyectos de capital y consumo (si la economiacutea japonesa va a crecer mas entonces es resultado del sector privado)

512 Balanza Comercial 38

Current Account 1

Goods amp Services Total

Total Trade BalanceServicesIncome

Current Transfers

1995 103862 69545 123445 -53898 41573 -7253

1996 71579 23174 90966 -67792 58180 -9775

1997 114363 57680 123103 -65423 67396 -10713

1998 157846 95299 159844 -64546 74011 -11463

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513 Empleo 39

Las condiciones en el mercado laboral japoneacutes ha mejorado en Abril cuando la tasa de desempleo decrecioacute en un 48 La mayor parte de la caiacuteda del desempleo proviene del grupo de personas entre los 15 y 24 antildeos Antildeo tras antildeo el crecimiento en el empleo es negativo es decir el mayor desempleo se concentra en la manufactura comercio y agroindustria

ENEROFEBREROMARZOABRIL

Empleo (Millones) 644 6345 6311 6355

Tasa de desempleo 48 49 49 47

Las actividades empresariales como utilidades corporativas e industriales japonesas se han infiltrado en la economiacutea consumista El ingreso per capita por ejemplo se destina en el gasto personal principalmente

Se estima que Japoacuten se recuperaraacute de su recesioacuten con fuerza a mediados del presente antildeo antes del cual la economiacutea japonesa no presentaraacute mayores cambios

514 Comercio Exterior 40

El comercio exterior es esencial para la economiacutea japonesa pues el mercado interior es capaz de absorber por completo los bienes manufacturados que produce la industria nipona Por otro lado como Japoacuten tiene que importar la mayoriacutea de las materias primas de las que depende su industria el paiacutes tambieacuten debe exportar una buena proporcioacuten de su produccioacuten anual con el fin de mantener una balanza comercial favorable Japoacuten ha invertido los grandes excedentes comerciales acumulados durante las deacutecadas de 1970 y 1980 en el exterior de manera que se ha convertido en la principal nacioacuten acreedora del mundo

A principios de la deacutecada de 1990 el comercio con los paiacuteses asiaacuteticos suponiacutea cerca del 42 de las importaciones japonesas y el 33 de sus exportaciones Los principales socios comerciales asiaacuteticos de Japoacuten eran Corea del Sur China Taiwaacuten Hong Kong Indonesia Arabia Saudita y Singapur Durante el mismo periodo los paiacuteses de la Unioacuten Europea -en especial Alemania Francia y Gran Bretantildea- aportaban el 13 de las importaciones japonesas y compraban el 17 de sus exportaciones Estados Unidos absorbe el 28 de las exportaciones japonesas y aporta el 22 de sus importaciones Otros socios comerciales

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 58

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destacados de Japoacuten son Australia Canadaacute y los paiacuteses de la antigua Unioacuten Sovieacutetica

52 Mercado

521 Mercado de Cereales 41

La demanda de los cereales friacuteos mostraron un crecimiento sorprendente en los antildeos 80 sin embargo en los antildeos 90 surgioacute un abrupto declinamiento de este El futuro del mercado de cereales dependeraacute de la habilidad de la industria de integrar el cereal dentro de los haacutebitos de consumo diario (desayuno) de los japoneses

Durante los antildeos 1989 y 1990 el cereal se convirtioacute en el tercer alimento en el desayuno despueacutes del arroz y el pan Durante esos antildeos el cereal fue consumido por la clase media especialmente por las mujeres joacutevenes La demanda se incrementoacute auacuten maacutes ya que el cereal se tomoacute como un producto nutricional y conveniente para la salud

Desafortunadamente durante los antildeos siguientes el boom de los productos dieteacuteticos fue perdiendo su fuerza a medida que empezaron a aparecer nuevos productos en el mercado Ademaacutes los japoneses empezaron a preferir las comidas calientes en el desayuno y percibiacutean al cereal como un snack no representando asiacute una alternativa para ser consumida en el desayuno

La industria de cereales en el Japoacuten cree que para estimular la demanda de los cereales debe concentrar sus esfuerzos en las mujeres joacutevenes ya que ellas tendraacuten el rol de las compras domeacutesticas en sus hogares maacutes adelante con lo cual se estaraacuten formando un haacutebito de consumo sobre la base de una dieta nutritiva

A pesar de las bajas ventas de cereales en los antildeos pasados algunas personas en la industria confiacutean en su potencial de ventas Ms Masako Hashimoto de Kelloggacutes (Japoacuten) dice que el desarrollo de otros mercados puede predecir el futuro del mercado de cereales en Japoacuten

Ms Hashimoto tambieacuten dice que el cereal es percibido como una comida saludable por muchos consumidores japoneses es asiacute que algunas madres se los dan a sus nintildeos como un estiacutemulo para que tomen leche- se estima que a un 30

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de nintildeos japoneses no les gusta la leche- Sin embargo hay quienes piensan que algunos haacutebitos de consumo o el estilo de alimentacioacuten es muy difiacutecil de cambiar Por lo tanto se deberaacute concentrar en el mercado joven

522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42

Importacioacuten de cereales de Japoacuten por volumen (TN)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 604 1911 1688 542 542

Australia 0 1554 2019 152 299

Switzerland 0 0 3 6 4

R Korea 351 10 0 92 83

UK 50 138 36 82 90

Others 37 31 18 31 243

Total 942 3645 3764 905 1260

Fuente MOF

Importacioacuten de cereales de Japoacuten (YenesKg)

Valor (Y mil)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 375 355 328 406 396

Australia 0 417 430 414 388

Switzerland 0 0 734 552 579

R Korea 419 349 0 305 293

UK 336 363 399 391 352

Others 311 417 411 364 407

Total Imports 387 382 389 395 387

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Total 36430 139290 1444903578048740

523 Tendencias de Consumo43

Actualmente el mercado japoneacutes consume distintas variedades de cereales (las cuales seraacuten detalladas a continuacioacuten) pero como ya se explicoacute para poder recuperar la demanda de estos productos es necesario diversificar la produccioacuten de ellos por lo que el producto que se exportaraacute a Japoacuten seraacute la quinua insuflada es decir un tipo de cereal procesado el cual podraacute ser consumido directamente es decir sin mayor preparacioacuten en la dieta diaria de los consumidores

Esta quinua insuflada es conocida en los diferentes mercados como Trigo atoacutemico pero en nuestro caso seraacute producido sobre la base de quinua

Con este tipo de producto se podraacute reflejar el hecho de la actual tendencia de Japoacuten en que no desean consumir los cereales soacutelo en el desayuno y podraacute tomarse al producto como una especie de snack

A continuacioacuten se presentaraacute el consumo actual de cereales en el mercado japoneacutes

CEREAL PRODUCTION AND SHIPMENT VALUE

Cereales

Cold Cereals 1990 1991 1992 1993

Corn Flakes Toneladas

Yenes

11570

13

10760

112

10276

106

11365

117

Brown rice

flakes

Toneladas

Yenes

1570

19

1200

15

817

1

725

09

Granola Toneladas

Yenes

385

03

630

06

365

03

255

02

Others Toneladas

Yenes

5770

78

4760

66

2800

41

2900

43

Hot Cereal Datmeal

Toneladas

Yenes

350

03

350

03

350

03

350

03

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Total Cereals Toneladas

Yenes

19645

233

17700

202

14608

163

15595

174

Oferta de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 14937 364 15301

1989 15119 1393 16512

1990 14815 1445 16260

1991 12700 358 13058

1992 15488 118 15606

Total 73059 3678 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Oferta de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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Demanda de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Consumo Japones

ExportacionesDemanda Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Demanda de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Consumo Japoneacutes ExportacionesDemanda Total

1988 15251 50 15301

1989 16468 44 16512

1990 16216 44 16260

1991 12985 73 13058

1992 15605 1 15606

Total 76525 212 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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53 Clientes

Nombre de la Compantildeiacutea EAGLE CO LTD44

Productos solicitados

Producto HS

Code

Proveedor solicitado (paiacutes de origen)

Healthy Foods 2106 United StatesFranceGermany

Powdered Royal Jelly 152190 China -------- --------

Chlorella Tablet 210690 Taiwan -------- --------

Breakfast Cereal 190410 United States -------- --------

Producto Proveedor Actual (Paiacutes De Origen)

Healthy Foods United States France Germany

Powdered Royal Jelly China - -

Chlorella Tablet Taiwan - -

Breakfast Cereal United States

Contacto Tsuneo Fujita

Seccioacuten International Sales Dept

Direccioacuten 1-26 Tenmabashi Kyoumachi Chuo-Ku

Osaka-Shi Osaka 540 Japan

Tel +81-6-946-1080

Fax +81-6-942-1557

Otras empresas que importan Dairy Foods son45

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Friesland Foods Limited

17F Shun Tak Centre

200 Connaught Road

Central

Central Hong Kong

Tel 2547 6226

Fax 2858 3093

Contact person Mr

Bernard Yiu

Managing Director

Importerexporterinstitutional

supplier of dairy

productsfoodstuffs including

frozen seafoodAgent for

US UKDenmark

Sweden Taiwan

FIRST INTERNATIONAL CORP

TEL 03-3391-5331

FAX 03-3391-9327

KOKI INC

TEL 0299-92-0880

FAX 0299-92-0871

SAGA EXTERNAL TRADE ASSOCIATION

TEL 0952-26-1474

FAX 0952-26-1479

SHOEI FOODS CORPORATION

TEL 03-3253-1211

FAX 03-5256-1914

NAKAZAWA FOODS CO LTD

URL httpwwwnakazawacojp

TEL 03-3503-8511

FAX 03-3503-8516

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54 Distribucioacuten 46

Usar los servicios de una trading company japonesa puede ser un camino efectivo de vender productos en el mercado japoneacutes Generalmente las trading companies que tienen experiencia manejando transacciones internacionales pueden ayudar a los exportadores extranjeros a ganar experiencia en el mercado japoneacutes

bull El rol de las Trading Companies

La principal funcioacuten de las trading companies es brindar apoyo a proveedores y compradores juntos concretar los acuerdos para asegurar que las transacciones procedan de la manera esperada Ademaacutes las trading companies maacutes grandes que operan a una escala internacional pueden proveer asistencia considerando el riesgo financiero el manejo y desarrollo de los recursos y transacciones con socios en paiacuteses terceros Tambieacuten pueden organizar y llevar a cabo proyectos encontrar inversionistas para estos y proveer informacioacuten relevante sin la necesidad de mantener plantas y equipos bajo su propiedad las trading companies pueden ser flexibles en el manejo de operaciones complejas Ellos pueden analizar raacutepidamente las necesidades de los mayoristas y detallistas y colocar ordenes con proveedores extranjeros Pueden localizar buenos productos extranjeros y mercadearlos a traveacutes de los mejores distribuidores que pueden encontrar

bull Puntos a considerar acerca de los meacuteritos de hacer negocios con trading companies

Un camino de entrada en el mercado japoneacutes es establecer tu propia firma de importacioacuten y ventas Esto por supuesto implica el riesgo de invertir Otra opcioacuten puede ser tratar directamente exportando los productos los bienes industriales pueden ser vendidos directamente a los fabricantes y los bienes de consumo Masivo pueden ser vendidos a los maacutes importantes detallistas

Esta opcioacuten puede ser vista como una atajo pero se presentan posibles dificultades en manejar entregas servicios Post venta quejas y comunicacioacuten

Trabajar a traveacutes de un importador (trading company) puede a veces ser el camino mas eficiente de entrar al mercado japoneacutes Si se trabaja con una trading se puede obtener de esta toda la informacioacuten que se necesita acerca del marketing en Japoacuten Se ahorra tiempo en investigacioacuten

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Y desde que las importaciones son promovidas en Japoacuten algunas compantildeiacuteas pueden esperar ser bienvenidas a vender sus productos

Los comerciantes que usan los servicios de las trading companies para vender sus productos en el mercado japoneacutes deberiacutean estar prevenidos de los siguiente puntos

bull Cuando se hace el primer contacto con la trading company se debe describir el negocio de una manera llamativa para captar la atencioacuten de la Trading Incluir la descripcioacuten de la compantildeiacutea y un cataacutelogo de sus productos

bull Cuando este exportando mercaderiacutea en general la trading company deseara importar pequentildeas cantidades de diferentes tipos de productos en la misma categoriacutea general Esta teacutecnica se utiliza para introducir pequentildeas cantidades de los productos nuevos en el mercado y sondear el comportamiento del consumidor

bull Cuando la trading company considera que los productos son para la exportacioacuten basara sus decisiones en la posibilidad de vender el producto las razones principales son la Calidad y el precio Consideraciones secundarias incluiraacuten algunos problemas como especificaciones tamantildeos grandes enviacuteo empaque y etiquetado En el caso de bienes consumibles el empaque u otra apariencia externa del producto seraacute siempre un factor decisivo en determinar si el producto puede ser vendido o no a los importadores japoneses los detallistas estaraacuten muy al tanto de coacutemo esta presentado el producto

541 Canales de Distribucioacuten47

Caracteriacutesticas de los canales

1 El numero detallistas es aproximadamente el doble de los existentes en Estados Unidos

2 Las ventas promedio por tienda son alrededor del 60 de lo que representan en los Estados Unidos

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3 El nuacutemero per capita de mayoristas es aproximadamente el doble de los existentes e Estados Unidos y las ventas promedio por mayorista son aproximadamente el doble que las americanas

4 En algunos casos el producto pasa por manos de mas de un mayorista antes de llegar a los detallistas para que estos vendan los productos a los consumidores

5 El hecho de que las mujeres salgan a trabajar y ya no tengan tanto tiempo para las compras ha ocasionado la apertura de grandes cadenas de supermercados supermercados especializados cadenas de tiendas

Los detallistas estaacuten creciendo a gran escala ya que se ven en la responsabilidad de cubrir las diferentes necesidades de los consumidores japoneses Incluso esta abriendo oficinas fuera de Japoacuten para acelerar el proceso de llegada de las mercaderiacuteas a Japoacuten

Los canales de distribucioacuten para capital o bienes industriales son maacutes cortos que los que se necesitan para productos de consumo Masivo

En algunos casos para minimizar el tiempo entre el pedido y la entrega las transacciones se realizan directamente entre los proveedores y los usuarios

542 Como escoger el canal de distribucioacuten correcto

1 Canales usados por trading companies especializadas en el tipo de producto que se estaacute importando

2 A traveacutes de canales definidos para manejar otros tipos de productos pero una apropiada para el tipo de producto en cuestioacuten

3 Estableciendo subsidiarias que tendraacuten sus propia red de distribucioacuten 4 A traveacutes de subsidiarias establecidas en reemplazo de la matriz

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543 Como distribuyen algunas empresas sus productos en Japoacuten

55 Competencia 48

Actualmente en Japoacuten las principales empresas que comercializan cereales son Kelloggacutes Japan y Calbee Foods Co Ltd

La empresa Kelloggacutes es liacuteder en el mercado de Asia Paciacutefico En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de participacioacuten en el mercado durante el antildeo de 1999

Por otro lado Calbee Foods tiene una participacioacuten de mercado de snacks del 435 en Japoacuten Su producto principal son las papas fritas sin embargo ha incursionado en el mercado de cereales debido a la tendencia actual de consumo de eacutestos por el consumidor japoneacutes

56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacuten al mercado Japoneacutes 49

a) Investigacioacuten de mercados Japoneses se debe tener informacioacuten necesaria sobre los mercados especiacuteficos para nuestro producto

bull Informacioacuten de mercado general (importaciones oferta condiciones de la demanda impuestos tarifas arancelarias y competencia Japonesa o tercermundista

bull El sistema de importacioacuten y regulaciones relacionadas bull El sistema de distribucioacuten y practicas de negocios (productores mayoristas

detallistas y su promocioacuten de ventas asiacute como su servicio post-venta) bull Estilo de vida y preferencia de los consumidores bull Lista de compradores potenciales e importadores

b) Prepara material acerca de tu compantildeiacutea y de los productos que maneja

bull Perfil de la compantildeiacutea bull Informacioacuten acerca de los productos (cataacutelogos fotografiacuteas folletos

informativos manual de instrucciones y lista de precios)

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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 72

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 74

  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
Page 51: 14quinua pacifico

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Sistema de Calidad en el Etiquetado

Los productos que necesariamente deben ajustarse al sistema de calidad en el etiquetado son

bull Productos Agriacutecolas y Forestales para los cuales se haya establecido una norma JAS o se establezca en un futuro proacuteximo

bull Producto cuya calidad es difiacutecil de determinar para los consumidores bull Producto cuya calidad debe determinarse antes de la compra

Ademaacutes de la informacioacuten requerida en el etiquetado la ley tambieacuten ampara los aspectos de composicioacuten de la etiqueta Por ejemplo no puede contener cantidades excesivas de plomo o cadmio en la envoltura

Los requisitos de la JAS para el etiquetado son los siguientes

bull Alimentos empacados deberaacuten llevar en el empaque el nombre del producto de manera especifica y no geneacuterica

bull Acompantildeando al nombre deberaacute aparecer frases o palabras adicionales que sean necesarias para evitar el reconocimiento equivocado o confusioacuten entre los consumidores con respecto a la naturaleza o condicioacuten fiacutesica del alimento

bull Los ingredientes deberaacuten enumerarse en el orden descendente del peso (mm) utilizando en el momento de manufacturacioacuten del alimento

Un ejemplo de lo que un producto importado deberiacutea llevar como datos en su etiqueta

Nombre Mezcla de Frutas Tropicales (en jarabe)

Ingredientes Pintildea papaya nata de coco cerezas agente colorante eritrosina

azuacutecar pureacute de guayaba aacutecido ascoacuterbico

Peso drenado 365 gr

Peso Neto 567 gr

Paiacutes de Origen Repuacuteblica de Filipinas

Fecha de Importacioacuten 10599

Importador Mitsui amp Co Ltd

2-1 Otemachi 1 - chome Chiyoda-ku Tokio

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Consumir antes de 030900

Nota despueacutes de abrir transfiera el contenido del envase a otro recipiente

Ademaacutes de los requisitos de la JAS se deben consideran algunos datos extraiacutedos de estudios de comportamiento del consumidor ante productos importados

bull El consumidor japoneacutes prefiere disentildeos novedosos e indicaciones en su idioma sin embargo el idioma ingles tambieacuten es aceptado

En el rubro de cereales como la quinua las exportaciones se dan en la praacutectica mediante dos sistemas el primero es mediante una empresa japonesa la cual ha aprobado previamente la calidad del producto mediante una muestra por parte del productor o exportador

Aditivos de alimentos no permitidos en la ley de control Sanitario

bull Agravecido Magnesio-esteaacuterico bull Compuestos de Polisorbato y Asol bull Aacutecido Benzoico bull Aacutecido Soacuterbico en exceso bull Bacterias Coliformes bull Otras Bacterias por encima de los niveles permitidos

Exportaciones Peruanas de la Quinua al Japoacuten 35

Los requisitos generales de la empresa exportadora son el Fitosanitario Peruano otorgado mediante DIGESA en el Peruacute un requisito de tipo nuclear brindado por el Instituto Peruano de energiacutea nuclear finalmente otro requisito pedido es el certificado de libre venta tambieacuten dado por el ministerio de salud del Peruacute Sin embargo siendo estos certificados de un nivel de exigencia aceptado sus productos no garantizan la calidad del producto por motivos de fraude en el otorgamiento de certificados (a veces se compran sin pasar realmente por el proceso de control de calidad)

El segundo sistema es mediante la Aduana de Japoacuten en la cual se somete a algunos productos agriacutecolas en forma de granos o harina (como la quinua) a una prueba de colores al azar Esta prueba de colores consiste en la separacioacuten de todos los granos o partiacuteculas que no son del color del producto La magnitud de la

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diferencia entre estos colores determina la calidad del producto y su entrada o restriccioacuten al paiacutes

En cuanto al tamantildeo de la importacioacuten de productos agriacutecolas y cereales ellos piden generalmente un miacutenimo de 5 toneladas aproximadamente debido al tamantildeo de su poblacioacuten y al movimiento del mercado No obstante la mayoriacutea de los productores o pequentildeos exportadores peruanos no llegan a semejante cifra por la capacidad de produccioacuten de la quinua en el Peruacute

Como consecuencia de lo sentildealado en el paacuterrafo anterior se esta implementando un plan entre el gobierno Peruano y la comunidad japonesa de cierra verde el cual consiste en el desarrollo de tierras y plantas de quinua y kiwicha desde Cajamarca hasta Cuzco para aumentar la capacidad productiva de estos cultivos Este sistema de cierra verde seraacute apoyado por la tecnologiacutea japonesa

Otro aspecto importante de resaltar es la naturaleza de la quinua peruana la cual es la quinua quemada principalmente Esto motiva al Japoacuten a la importacioacuten de quinua Boliviana puesto que es una quinua diferente y de mayor calidad

Un segundo factor desfavorable es el gran numero de exportadores peruanos de la quinua en relacioacuten con el volumen de exportacioacuten Esto quiere decir que el volumen que entra de quinua por parte del Peruacute al Japoacuten no justifica la cantidad de exportadores es decir es preferible un solo productor con un volumen mas alto que hasta ahora no se ha podido lograr por parte del Peruacute

La forma en la que se importa la quinua al Japoacuten es mayormente en harina puesto que Japoacuten no conoce bien el proceso que sigue otras formas de exportacioacuten como en granos

Actualmente Japoacuten esta tratando de motivar el consumo de la quinua Para esto ha realizado un estudio riguroso de este alimento mediante el instituto nutricional del Japoacuten

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44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS COMERCIALES ENTRE JAPOacuteN EUROPA Y EEUU36

Tanto en los mercados de Japoacuten EEUU y la Unioacuten Europea existen reglamentos gubernamentales a la importacioacuten de productos procesados y de los productos aditivos Sin embargo Japoacuten posee poliacuteticas maacutes restrictivas en lo concerniente al Reglamento del Etiquetado con lo cual este mercado presenta mayor costo y dificultad para la introduccioacuten de cualquier producto agriacutecola

Respecto al control sanitario en Japoacuten las leyes de sanidad de alimentos requieren de certificados de importacioacuten de aplicacioacuten y cuando son necesarias las inspecciones sanitarias en el momento de importar los productos procesados

Asimismo tanto en Japoacuten EEUU como en Europa no existen cuotas para la importacioacuten agriacutecola

En cuanto a los aditivos y preservantes de los productos agriacutecolas EEUU Japoacuten y Europa poseen sus propias listas de los aditivos permitidos Esta lista puede ser modificada o ampliada dependiendo de la aprobacioacuten por parte de estos paiacuteses siendo EEUU la que se toma mayor tiempo en estos tramites seguida por Japoacuten y finalmente Europa

Si se analiza los reglamentos del etiquetado Francia y Alemania poseen pocas leyes a diferencia de EEUU y Gran Bretantildea Sin embargo en Japoacuten las leyes relacionadas a este rubro exceden a los paiacuteses antes mencionados

Estas leyes se encuentran especificadas dentro del Japanese Agricultural Standard (JAS) Asiacute mismo el JAS te especifica los productos alimenticios permitidos por lo tanto la introduccioacuten de nuevos productos se hace maacutes difiacutecil si no se encuentra introducidos en este

Despueacutes del Anaacutelisis se determino que el paiacutes que presenta un mayor nivel de dificultad al momento de ingresar en este es Japoacuten porque como se dijo antes las normas JAS son muy estrictas y son pocos los exportadores peruanos que logran satisfacer los altos estaacutendares de calidad Pero por otro lado el entorno social y estable de Japoacuten ofrece a las compantildeiacuteas extranjeras oportunidades seguras en actividades comerciales a largo plazo

Se decidioacute ingresar al mercado Japoneacutes con el producto obtenido del insuflado o tostado las razones son las siguientes

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1 El mercado es grande Japoacuten es el tercer paiacutes importador en todo el mundo

2 El mercado para bienes de consumo es grande y diversificado La brecha entre ricos y pobres es pequentildea lo que hace que exista una fuerte clase media con un elevado poder adquisitivo lo cual genera un amplio mercado para los bienes de consumo asimismo debido a los diferentes estilos de vida de los japoneses estos consumidores necesitan diversidad de productos para satisfacer sus necesidades lo cual genera una oportunidad para entrar al mercado

3 Productos extranjeros son bienvenidos productos extranjeros con disentildeos y funciones no encontradas en productos japoneses son ampliamente conocidos los japoneses se han vuelto maacutes receptivos a los productos importados

4 Esfuerzos que se hacen para promover las importaciones En Japoacuten los sectores puacuteblico y privado han estado haciendo el esfuerzo en los uacuteltimos antildeos para corregir los desbalances en comercio con varios paiacuteses

5 Los cereales son bienvenidos por su riqueza en fibra

6 Se espera que las ventas de cereales para desayuno crezcan en los proacuteximos antildeos El mercado de cereales para el desayuno estaacute listo para despegar despueacutes de algunos antildeos de caiacuteda en las ventas El futuro del mercado depende de la habilidad de la industria de integrar el cereal en los haacutebitos alimenticios diarios de los japoneses

Despueacutes de este breve anaacutelisis se determina entonces que el producto con partida arancelaria HS 1904100000 seraacute exportado al mercado japoneacutes por las razones antes mencionadas

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Notas

23 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 24 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 25 Fuente wwwtarices 26 Fuente wwwcbinl 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 29 Fuente datawebusitcgov 30 Fuente wwwembavenez-usorg 31 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 32 Fuente Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara 33 Fuente JAS ( Japan Agricultural Standards) Sistema de calidad estaacutendar que se aplican a bebidas alimentos procesados productos forestales aceites y grasas 34 Fuente wwwmaffgojp 35 Fuente Luis Nohara Caacutemara de Comercio Peruano Japoneacutes 36 Fuente wwwjetrogojp

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5 MERCADO DE JAPOacuteN 51 Economiacutea 511 Producto Bruto Interno 37

La economiacutea japonesa se recuperoacute de la recesioacuten con un crecimiento del 248 del PBI en el primer trimestre del presente antildeo Para el sector privado surgioacute un aumento en 66 en el mismo periodo sin embargo la inversioacuten respecto al sector publico declinoacute en un 75

En el sector comercial las exportaciones netas han incrementado en un 47

La fuerza en la economiacutea es praacutecticamente atribuible al sector privado en comparacioacuten al publico el cual obtuvo un pequentildeo incremento en 08

Por otro lado estas cifras no deben causar un gran entusiasmo respecto a la economiacutea japonesa puesto que se obtuvo una parecida tendencia a comienzos del antildeo pasado- con una expansioacuten del PBI en un 625 - y una recesioacuten a final de este antildeo

En un escenario optimista no obstante se debe mirar hacia el sector privado las empresas y la inversioacuten privada la cual ha renacido en proyectos de capital y consumo (si la economiacutea japonesa va a crecer mas entonces es resultado del sector privado)

512 Balanza Comercial 38

Current Account 1

Goods amp Services Total

Total Trade BalanceServicesIncome

Current Transfers

1995 103862 69545 123445 -53898 41573 -7253

1996 71579 23174 90966 -67792 58180 -9775

1997 114363 57680 123103 -65423 67396 -10713

1998 157846 95299 159844 -64546 74011 -11463

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513 Empleo 39

Las condiciones en el mercado laboral japoneacutes ha mejorado en Abril cuando la tasa de desempleo decrecioacute en un 48 La mayor parte de la caiacuteda del desempleo proviene del grupo de personas entre los 15 y 24 antildeos Antildeo tras antildeo el crecimiento en el empleo es negativo es decir el mayor desempleo se concentra en la manufactura comercio y agroindustria

ENEROFEBREROMARZOABRIL

Empleo (Millones) 644 6345 6311 6355

Tasa de desempleo 48 49 49 47

Las actividades empresariales como utilidades corporativas e industriales japonesas se han infiltrado en la economiacutea consumista El ingreso per capita por ejemplo se destina en el gasto personal principalmente

Se estima que Japoacuten se recuperaraacute de su recesioacuten con fuerza a mediados del presente antildeo antes del cual la economiacutea japonesa no presentaraacute mayores cambios

514 Comercio Exterior 40

El comercio exterior es esencial para la economiacutea japonesa pues el mercado interior es capaz de absorber por completo los bienes manufacturados que produce la industria nipona Por otro lado como Japoacuten tiene que importar la mayoriacutea de las materias primas de las que depende su industria el paiacutes tambieacuten debe exportar una buena proporcioacuten de su produccioacuten anual con el fin de mantener una balanza comercial favorable Japoacuten ha invertido los grandes excedentes comerciales acumulados durante las deacutecadas de 1970 y 1980 en el exterior de manera que se ha convertido en la principal nacioacuten acreedora del mundo

A principios de la deacutecada de 1990 el comercio con los paiacuteses asiaacuteticos suponiacutea cerca del 42 de las importaciones japonesas y el 33 de sus exportaciones Los principales socios comerciales asiaacuteticos de Japoacuten eran Corea del Sur China Taiwaacuten Hong Kong Indonesia Arabia Saudita y Singapur Durante el mismo periodo los paiacuteses de la Unioacuten Europea -en especial Alemania Francia y Gran Bretantildea- aportaban el 13 de las importaciones japonesas y compraban el 17 de sus exportaciones Estados Unidos absorbe el 28 de las exportaciones japonesas y aporta el 22 de sus importaciones Otros socios comerciales

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destacados de Japoacuten son Australia Canadaacute y los paiacuteses de la antigua Unioacuten Sovieacutetica

52 Mercado

521 Mercado de Cereales 41

La demanda de los cereales friacuteos mostraron un crecimiento sorprendente en los antildeos 80 sin embargo en los antildeos 90 surgioacute un abrupto declinamiento de este El futuro del mercado de cereales dependeraacute de la habilidad de la industria de integrar el cereal dentro de los haacutebitos de consumo diario (desayuno) de los japoneses

Durante los antildeos 1989 y 1990 el cereal se convirtioacute en el tercer alimento en el desayuno despueacutes del arroz y el pan Durante esos antildeos el cereal fue consumido por la clase media especialmente por las mujeres joacutevenes La demanda se incrementoacute auacuten maacutes ya que el cereal se tomoacute como un producto nutricional y conveniente para la salud

Desafortunadamente durante los antildeos siguientes el boom de los productos dieteacuteticos fue perdiendo su fuerza a medida que empezaron a aparecer nuevos productos en el mercado Ademaacutes los japoneses empezaron a preferir las comidas calientes en el desayuno y percibiacutean al cereal como un snack no representando asiacute una alternativa para ser consumida en el desayuno

La industria de cereales en el Japoacuten cree que para estimular la demanda de los cereales debe concentrar sus esfuerzos en las mujeres joacutevenes ya que ellas tendraacuten el rol de las compras domeacutesticas en sus hogares maacutes adelante con lo cual se estaraacuten formando un haacutebito de consumo sobre la base de una dieta nutritiva

A pesar de las bajas ventas de cereales en los antildeos pasados algunas personas en la industria confiacutean en su potencial de ventas Ms Masako Hashimoto de Kelloggacutes (Japoacuten) dice que el desarrollo de otros mercados puede predecir el futuro del mercado de cereales en Japoacuten

Ms Hashimoto tambieacuten dice que el cereal es percibido como una comida saludable por muchos consumidores japoneses es asiacute que algunas madres se los dan a sus nintildeos como un estiacutemulo para que tomen leche- se estima que a un 30

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de nintildeos japoneses no les gusta la leche- Sin embargo hay quienes piensan que algunos haacutebitos de consumo o el estilo de alimentacioacuten es muy difiacutecil de cambiar Por lo tanto se deberaacute concentrar en el mercado joven

522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42

Importacioacuten de cereales de Japoacuten por volumen (TN)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 604 1911 1688 542 542

Australia 0 1554 2019 152 299

Switzerland 0 0 3 6 4

R Korea 351 10 0 92 83

UK 50 138 36 82 90

Others 37 31 18 31 243

Total 942 3645 3764 905 1260

Fuente MOF

Importacioacuten de cereales de Japoacuten (YenesKg)

Valor (Y mil)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 375 355 328 406 396

Australia 0 417 430 414 388

Switzerland 0 0 734 552 579

R Korea 419 349 0 305 293

UK 336 363 399 391 352

Others 311 417 411 364 407

Total Imports 387 382 389 395 387

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Total 36430 139290 1444903578048740

523 Tendencias de Consumo43

Actualmente el mercado japoneacutes consume distintas variedades de cereales (las cuales seraacuten detalladas a continuacioacuten) pero como ya se explicoacute para poder recuperar la demanda de estos productos es necesario diversificar la produccioacuten de ellos por lo que el producto que se exportaraacute a Japoacuten seraacute la quinua insuflada es decir un tipo de cereal procesado el cual podraacute ser consumido directamente es decir sin mayor preparacioacuten en la dieta diaria de los consumidores

Esta quinua insuflada es conocida en los diferentes mercados como Trigo atoacutemico pero en nuestro caso seraacute producido sobre la base de quinua

Con este tipo de producto se podraacute reflejar el hecho de la actual tendencia de Japoacuten en que no desean consumir los cereales soacutelo en el desayuno y podraacute tomarse al producto como una especie de snack

A continuacioacuten se presentaraacute el consumo actual de cereales en el mercado japoneacutes

CEREAL PRODUCTION AND SHIPMENT VALUE

Cereales

Cold Cereals 1990 1991 1992 1993

Corn Flakes Toneladas

Yenes

11570

13

10760

112

10276

106

11365

117

Brown rice

flakes

Toneladas

Yenes

1570

19

1200

15

817

1

725

09

Granola Toneladas

Yenes

385

03

630

06

365

03

255

02

Others Toneladas

Yenes

5770

78

4760

66

2800

41

2900

43

Hot Cereal Datmeal

Toneladas

Yenes

350

03

350

03

350

03

350

03

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Total Cereals Toneladas

Yenes

19645

233

17700

202

14608

163

15595

174

Oferta de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 14937 364 15301

1989 15119 1393 16512

1990 14815 1445 16260

1991 12700 358 13058

1992 15488 118 15606

Total 73059 3678 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Oferta de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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Demanda de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Consumo Japones

ExportacionesDemanda Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Demanda de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Consumo Japoneacutes ExportacionesDemanda Total

1988 15251 50 15301

1989 16468 44 16512

1990 16216 44 16260

1991 12985 73 13058

1992 15605 1 15606

Total 76525 212 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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53 Clientes

Nombre de la Compantildeiacutea EAGLE CO LTD44

Productos solicitados

Producto HS

Code

Proveedor solicitado (paiacutes de origen)

Healthy Foods 2106 United StatesFranceGermany

Powdered Royal Jelly 152190 China -------- --------

Chlorella Tablet 210690 Taiwan -------- --------

Breakfast Cereal 190410 United States -------- --------

Producto Proveedor Actual (Paiacutes De Origen)

Healthy Foods United States France Germany

Powdered Royal Jelly China - -

Chlorella Tablet Taiwan - -

Breakfast Cereal United States

Contacto Tsuneo Fujita

Seccioacuten International Sales Dept

Direccioacuten 1-26 Tenmabashi Kyoumachi Chuo-Ku

Osaka-Shi Osaka 540 Japan

Tel +81-6-946-1080

Fax +81-6-942-1557

Otras empresas que importan Dairy Foods son45

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Friesland Foods Limited

17F Shun Tak Centre

200 Connaught Road

Central

Central Hong Kong

Tel 2547 6226

Fax 2858 3093

Contact person Mr

Bernard Yiu

Managing Director

Importerexporterinstitutional

supplier of dairy

productsfoodstuffs including

frozen seafoodAgent for

US UKDenmark

Sweden Taiwan

FIRST INTERNATIONAL CORP

TEL 03-3391-5331

FAX 03-3391-9327

KOKI INC

TEL 0299-92-0880

FAX 0299-92-0871

SAGA EXTERNAL TRADE ASSOCIATION

TEL 0952-26-1474

FAX 0952-26-1479

SHOEI FOODS CORPORATION

TEL 03-3253-1211

FAX 03-5256-1914

NAKAZAWA FOODS CO LTD

URL httpwwwnakazawacojp

TEL 03-3503-8511

FAX 03-3503-8516

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54 Distribucioacuten 46

Usar los servicios de una trading company japonesa puede ser un camino efectivo de vender productos en el mercado japoneacutes Generalmente las trading companies que tienen experiencia manejando transacciones internacionales pueden ayudar a los exportadores extranjeros a ganar experiencia en el mercado japoneacutes

bull El rol de las Trading Companies

La principal funcioacuten de las trading companies es brindar apoyo a proveedores y compradores juntos concretar los acuerdos para asegurar que las transacciones procedan de la manera esperada Ademaacutes las trading companies maacutes grandes que operan a una escala internacional pueden proveer asistencia considerando el riesgo financiero el manejo y desarrollo de los recursos y transacciones con socios en paiacuteses terceros Tambieacuten pueden organizar y llevar a cabo proyectos encontrar inversionistas para estos y proveer informacioacuten relevante sin la necesidad de mantener plantas y equipos bajo su propiedad las trading companies pueden ser flexibles en el manejo de operaciones complejas Ellos pueden analizar raacutepidamente las necesidades de los mayoristas y detallistas y colocar ordenes con proveedores extranjeros Pueden localizar buenos productos extranjeros y mercadearlos a traveacutes de los mejores distribuidores que pueden encontrar

bull Puntos a considerar acerca de los meacuteritos de hacer negocios con trading companies

Un camino de entrada en el mercado japoneacutes es establecer tu propia firma de importacioacuten y ventas Esto por supuesto implica el riesgo de invertir Otra opcioacuten puede ser tratar directamente exportando los productos los bienes industriales pueden ser vendidos directamente a los fabricantes y los bienes de consumo Masivo pueden ser vendidos a los maacutes importantes detallistas

Esta opcioacuten puede ser vista como una atajo pero se presentan posibles dificultades en manejar entregas servicios Post venta quejas y comunicacioacuten

Trabajar a traveacutes de un importador (trading company) puede a veces ser el camino mas eficiente de entrar al mercado japoneacutes Si se trabaja con una trading se puede obtener de esta toda la informacioacuten que se necesita acerca del marketing en Japoacuten Se ahorra tiempo en investigacioacuten

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Y desde que las importaciones son promovidas en Japoacuten algunas compantildeiacuteas pueden esperar ser bienvenidas a vender sus productos

Los comerciantes que usan los servicios de las trading companies para vender sus productos en el mercado japoneacutes deberiacutean estar prevenidos de los siguiente puntos

bull Cuando se hace el primer contacto con la trading company se debe describir el negocio de una manera llamativa para captar la atencioacuten de la Trading Incluir la descripcioacuten de la compantildeiacutea y un cataacutelogo de sus productos

bull Cuando este exportando mercaderiacutea en general la trading company deseara importar pequentildeas cantidades de diferentes tipos de productos en la misma categoriacutea general Esta teacutecnica se utiliza para introducir pequentildeas cantidades de los productos nuevos en el mercado y sondear el comportamiento del consumidor

bull Cuando la trading company considera que los productos son para la exportacioacuten basara sus decisiones en la posibilidad de vender el producto las razones principales son la Calidad y el precio Consideraciones secundarias incluiraacuten algunos problemas como especificaciones tamantildeos grandes enviacuteo empaque y etiquetado En el caso de bienes consumibles el empaque u otra apariencia externa del producto seraacute siempre un factor decisivo en determinar si el producto puede ser vendido o no a los importadores japoneses los detallistas estaraacuten muy al tanto de coacutemo esta presentado el producto

541 Canales de Distribucioacuten47

Caracteriacutesticas de los canales

1 El numero detallistas es aproximadamente el doble de los existentes en Estados Unidos

2 Las ventas promedio por tienda son alrededor del 60 de lo que representan en los Estados Unidos

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 67

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3 El nuacutemero per capita de mayoristas es aproximadamente el doble de los existentes e Estados Unidos y las ventas promedio por mayorista son aproximadamente el doble que las americanas

4 En algunos casos el producto pasa por manos de mas de un mayorista antes de llegar a los detallistas para que estos vendan los productos a los consumidores

5 El hecho de que las mujeres salgan a trabajar y ya no tengan tanto tiempo para las compras ha ocasionado la apertura de grandes cadenas de supermercados supermercados especializados cadenas de tiendas

Los detallistas estaacuten creciendo a gran escala ya que se ven en la responsabilidad de cubrir las diferentes necesidades de los consumidores japoneses Incluso esta abriendo oficinas fuera de Japoacuten para acelerar el proceso de llegada de las mercaderiacuteas a Japoacuten

Los canales de distribucioacuten para capital o bienes industriales son maacutes cortos que los que se necesitan para productos de consumo Masivo

En algunos casos para minimizar el tiempo entre el pedido y la entrega las transacciones se realizan directamente entre los proveedores y los usuarios

542 Como escoger el canal de distribucioacuten correcto

1 Canales usados por trading companies especializadas en el tipo de producto que se estaacute importando

2 A traveacutes de canales definidos para manejar otros tipos de productos pero una apropiada para el tipo de producto en cuestioacuten

3 Estableciendo subsidiarias que tendraacuten sus propia red de distribucioacuten 4 A traveacutes de subsidiarias establecidas en reemplazo de la matriz

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 68

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543 Como distribuyen algunas empresas sus productos en Japoacuten

55 Competencia 48

Actualmente en Japoacuten las principales empresas que comercializan cereales son Kelloggacutes Japan y Calbee Foods Co Ltd

La empresa Kelloggacutes es liacuteder en el mercado de Asia Paciacutefico En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de participacioacuten en el mercado durante el antildeo de 1999

Por otro lado Calbee Foods tiene una participacioacuten de mercado de snacks del 435 en Japoacuten Su producto principal son las papas fritas sin embargo ha incursionado en el mercado de cereales debido a la tendencia actual de consumo de eacutestos por el consumidor japoneacutes

56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacuten al mercado Japoneacutes 49

a) Investigacioacuten de mercados Japoneses se debe tener informacioacuten necesaria sobre los mercados especiacuteficos para nuestro producto

bull Informacioacuten de mercado general (importaciones oferta condiciones de la demanda impuestos tarifas arancelarias y competencia Japonesa o tercermundista

bull El sistema de importacioacuten y regulaciones relacionadas bull El sistema de distribucioacuten y practicas de negocios (productores mayoristas

detallistas y su promocioacuten de ventas asiacute como su servicio post-venta) bull Estilo de vida y preferencia de los consumidores bull Lista de compradores potenciales e importadores

b) Prepara material acerca de tu compantildeiacutea y de los productos que maneja

bull Perfil de la compantildeiacutea bull Informacioacuten acerca de los productos (cataacutelogos fotografiacuteas folletos

informativos manual de instrucciones y lista de precios)

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 69

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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 70

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 74

  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
Page 52: 14quinua pacifico

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Consumir antes de 030900

Nota despueacutes de abrir transfiera el contenido del envase a otro recipiente

Ademaacutes de los requisitos de la JAS se deben consideran algunos datos extraiacutedos de estudios de comportamiento del consumidor ante productos importados

bull El consumidor japoneacutes prefiere disentildeos novedosos e indicaciones en su idioma sin embargo el idioma ingles tambieacuten es aceptado

En el rubro de cereales como la quinua las exportaciones se dan en la praacutectica mediante dos sistemas el primero es mediante una empresa japonesa la cual ha aprobado previamente la calidad del producto mediante una muestra por parte del productor o exportador

Aditivos de alimentos no permitidos en la ley de control Sanitario

bull Agravecido Magnesio-esteaacuterico bull Compuestos de Polisorbato y Asol bull Aacutecido Benzoico bull Aacutecido Soacuterbico en exceso bull Bacterias Coliformes bull Otras Bacterias por encima de los niveles permitidos

Exportaciones Peruanas de la Quinua al Japoacuten 35

Los requisitos generales de la empresa exportadora son el Fitosanitario Peruano otorgado mediante DIGESA en el Peruacute un requisito de tipo nuclear brindado por el Instituto Peruano de energiacutea nuclear finalmente otro requisito pedido es el certificado de libre venta tambieacuten dado por el ministerio de salud del Peruacute Sin embargo siendo estos certificados de un nivel de exigencia aceptado sus productos no garantizan la calidad del producto por motivos de fraude en el otorgamiento de certificados (a veces se compran sin pasar realmente por el proceso de control de calidad)

El segundo sistema es mediante la Aduana de Japoacuten en la cual se somete a algunos productos agriacutecolas en forma de granos o harina (como la quinua) a una prueba de colores al azar Esta prueba de colores consiste en la separacioacuten de todos los granos o partiacuteculas que no son del color del producto La magnitud de la

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diferencia entre estos colores determina la calidad del producto y su entrada o restriccioacuten al paiacutes

En cuanto al tamantildeo de la importacioacuten de productos agriacutecolas y cereales ellos piden generalmente un miacutenimo de 5 toneladas aproximadamente debido al tamantildeo de su poblacioacuten y al movimiento del mercado No obstante la mayoriacutea de los productores o pequentildeos exportadores peruanos no llegan a semejante cifra por la capacidad de produccioacuten de la quinua en el Peruacute

Como consecuencia de lo sentildealado en el paacuterrafo anterior se esta implementando un plan entre el gobierno Peruano y la comunidad japonesa de cierra verde el cual consiste en el desarrollo de tierras y plantas de quinua y kiwicha desde Cajamarca hasta Cuzco para aumentar la capacidad productiva de estos cultivos Este sistema de cierra verde seraacute apoyado por la tecnologiacutea japonesa

Otro aspecto importante de resaltar es la naturaleza de la quinua peruana la cual es la quinua quemada principalmente Esto motiva al Japoacuten a la importacioacuten de quinua Boliviana puesto que es una quinua diferente y de mayor calidad

Un segundo factor desfavorable es el gran numero de exportadores peruanos de la quinua en relacioacuten con el volumen de exportacioacuten Esto quiere decir que el volumen que entra de quinua por parte del Peruacute al Japoacuten no justifica la cantidad de exportadores es decir es preferible un solo productor con un volumen mas alto que hasta ahora no se ha podido lograr por parte del Peruacute

La forma en la que se importa la quinua al Japoacuten es mayormente en harina puesto que Japoacuten no conoce bien el proceso que sigue otras formas de exportacioacuten como en granos

Actualmente Japoacuten esta tratando de motivar el consumo de la quinua Para esto ha realizado un estudio riguroso de este alimento mediante el instituto nutricional del Japoacuten

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 53

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44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS COMERCIALES ENTRE JAPOacuteN EUROPA Y EEUU36

Tanto en los mercados de Japoacuten EEUU y la Unioacuten Europea existen reglamentos gubernamentales a la importacioacuten de productos procesados y de los productos aditivos Sin embargo Japoacuten posee poliacuteticas maacutes restrictivas en lo concerniente al Reglamento del Etiquetado con lo cual este mercado presenta mayor costo y dificultad para la introduccioacuten de cualquier producto agriacutecola

Respecto al control sanitario en Japoacuten las leyes de sanidad de alimentos requieren de certificados de importacioacuten de aplicacioacuten y cuando son necesarias las inspecciones sanitarias en el momento de importar los productos procesados

Asimismo tanto en Japoacuten EEUU como en Europa no existen cuotas para la importacioacuten agriacutecola

En cuanto a los aditivos y preservantes de los productos agriacutecolas EEUU Japoacuten y Europa poseen sus propias listas de los aditivos permitidos Esta lista puede ser modificada o ampliada dependiendo de la aprobacioacuten por parte de estos paiacuteses siendo EEUU la que se toma mayor tiempo en estos tramites seguida por Japoacuten y finalmente Europa

Si se analiza los reglamentos del etiquetado Francia y Alemania poseen pocas leyes a diferencia de EEUU y Gran Bretantildea Sin embargo en Japoacuten las leyes relacionadas a este rubro exceden a los paiacuteses antes mencionados

Estas leyes se encuentran especificadas dentro del Japanese Agricultural Standard (JAS) Asiacute mismo el JAS te especifica los productos alimenticios permitidos por lo tanto la introduccioacuten de nuevos productos se hace maacutes difiacutecil si no se encuentra introducidos en este

Despueacutes del Anaacutelisis se determino que el paiacutes que presenta un mayor nivel de dificultad al momento de ingresar en este es Japoacuten porque como se dijo antes las normas JAS son muy estrictas y son pocos los exportadores peruanos que logran satisfacer los altos estaacutendares de calidad Pero por otro lado el entorno social y estable de Japoacuten ofrece a las compantildeiacuteas extranjeras oportunidades seguras en actividades comerciales a largo plazo

Se decidioacute ingresar al mercado Japoneacutes con el producto obtenido del insuflado o tostado las razones son las siguientes

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1 El mercado es grande Japoacuten es el tercer paiacutes importador en todo el mundo

2 El mercado para bienes de consumo es grande y diversificado La brecha entre ricos y pobres es pequentildea lo que hace que exista una fuerte clase media con un elevado poder adquisitivo lo cual genera un amplio mercado para los bienes de consumo asimismo debido a los diferentes estilos de vida de los japoneses estos consumidores necesitan diversidad de productos para satisfacer sus necesidades lo cual genera una oportunidad para entrar al mercado

3 Productos extranjeros son bienvenidos productos extranjeros con disentildeos y funciones no encontradas en productos japoneses son ampliamente conocidos los japoneses se han vuelto maacutes receptivos a los productos importados

4 Esfuerzos que se hacen para promover las importaciones En Japoacuten los sectores puacuteblico y privado han estado haciendo el esfuerzo en los uacuteltimos antildeos para corregir los desbalances en comercio con varios paiacuteses

5 Los cereales son bienvenidos por su riqueza en fibra

6 Se espera que las ventas de cereales para desayuno crezcan en los proacuteximos antildeos El mercado de cereales para el desayuno estaacute listo para despegar despueacutes de algunos antildeos de caiacuteda en las ventas El futuro del mercado depende de la habilidad de la industria de integrar el cereal en los haacutebitos alimenticios diarios de los japoneses

Despueacutes de este breve anaacutelisis se determina entonces que el producto con partida arancelaria HS 1904100000 seraacute exportado al mercado japoneacutes por las razones antes mencionadas

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Notas

23 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 24 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 25 Fuente wwwtarices 26 Fuente wwwcbinl 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 29 Fuente datawebusitcgov 30 Fuente wwwembavenez-usorg 31 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 32 Fuente Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara 33 Fuente JAS ( Japan Agricultural Standards) Sistema de calidad estaacutendar que se aplican a bebidas alimentos procesados productos forestales aceites y grasas 34 Fuente wwwmaffgojp 35 Fuente Luis Nohara Caacutemara de Comercio Peruano Japoneacutes 36 Fuente wwwjetrogojp

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5 MERCADO DE JAPOacuteN 51 Economiacutea 511 Producto Bruto Interno 37

La economiacutea japonesa se recuperoacute de la recesioacuten con un crecimiento del 248 del PBI en el primer trimestre del presente antildeo Para el sector privado surgioacute un aumento en 66 en el mismo periodo sin embargo la inversioacuten respecto al sector publico declinoacute en un 75

En el sector comercial las exportaciones netas han incrementado en un 47

La fuerza en la economiacutea es praacutecticamente atribuible al sector privado en comparacioacuten al publico el cual obtuvo un pequentildeo incremento en 08

Por otro lado estas cifras no deben causar un gran entusiasmo respecto a la economiacutea japonesa puesto que se obtuvo una parecida tendencia a comienzos del antildeo pasado- con una expansioacuten del PBI en un 625 - y una recesioacuten a final de este antildeo

En un escenario optimista no obstante se debe mirar hacia el sector privado las empresas y la inversioacuten privada la cual ha renacido en proyectos de capital y consumo (si la economiacutea japonesa va a crecer mas entonces es resultado del sector privado)

512 Balanza Comercial 38

Current Account 1

Goods amp Services Total

Total Trade BalanceServicesIncome

Current Transfers

1995 103862 69545 123445 -53898 41573 -7253

1996 71579 23174 90966 -67792 58180 -9775

1997 114363 57680 123103 -65423 67396 -10713

1998 157846 95299 159844 -64546 74011 -11463

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513 Empleo 39

Las condiciones en el mercado laboral japoneacutes ha mejorado en Abril cuando la tasa de desempleo decrecioacute en un 48 La mayor parte de la caiacuteda del desempleo proviene del grupo de personas entre los 15 y 24 antildeos Antildeo tras antildeo el crecimiento en el empleo es negativo es decir el mayor desempleo se concentra en la manufactura comercio y agroindustria

ENEROFEBREROMARZOABRIL

Empleo (Millones) 644 6345 6311 6355

Tasa de desempleo 48 49 49 47

Las actividades empresariales como utilidades corporativas e industriales japonesas se han infiltrado en la economiacutea consumista El ingreso per capita por ejemplo se destina en el gasto personal principalmente

Se estima que Japoacuten se recuperaraacute de su recesioacuten con fuerza a mediados del presente antildeo antes del cual la economiacutea japonesa no presentaraacute mayores cambios

514 Comercio Exterior 40

El comercio exterior es esencial para la economiacutea japonesa pues el mercado interior es capaz de absorber por completo los bienes manufacturados que produce la industria nipona Por otro lado como Japoacuten tiene que importar la mayoriacutea de las materias primas de las que depende su industria el paiacutes tambieacuten debe exportar una buena proporcioacuten de su produccioacuten anual con el fin de mantener una balanza comercial favorable Japoacuten ha invertido los grandes excedentes comerciales acumulados durante las deacutecadas de 1970 y 1980 en el exterior de manera que se ha convertido en la principal nacioacuten acreedora del mundo

A principios de la deacutecada de 1990 el comercio con los paiacuteses asiaacuteticos suponiacutea cerca del 42 de las importaciones japonesas y el 33 de sus exportaciones Los principales socios comerciales asiaacuteticos de Japoacuten eran Corea del Sur China Taiwaacuten Hong Kong Indonesia Arabia Saudita y Singapur Durante el mismo periodo los paiacuteses de la Unioacuten Europea -en especial Alemania Francia y Gran Bretantildea- aportaban el 13 de las importaciones japonesas y compraban el 17 de sus exportaciones Estados Unidos absorbe el 28 de las exportaciones japonesas y aporta el 22 de sus importaciones Otros socios comerciales

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destacados de Japoacuten son Australia Canadaacute y los paiacuteses de la antigua Unioacuten Sovieacutetica

52 Mercado

521 Mercado de Cereales 41

La demanda de los cereales friacuteos mostraron un crecimiento sorprendente en los antildeos 80 sin embargo en los antildeos 90 surgioacute un abrupto declinamiento de este El futuro del mercado de cereales dependeraacute de la habilidad de la industria de integrar el cereal dentro de los haacutebitos de consumo diario (desayuno) de los japoneses

Durante los antildeos 1989 y 1990 el cereal se convirtioacute en el tercer alimento en el desayuno despueacutes del arroz y el pan Durante esos antildeos el cereal fue consumido por la clase media especialmente por las mujeres joacutevenes La demanda se incrementoacute auacuten maacutes ya que el cereal se tomoacute como un producto nutricional y conveniente para la salud

Desafortunadamente durante los antildeos siguientes el boom de los productos dieteacuteticos fue perdiendo su fuerza a medida que empezaron a aparecer nuevos productos en el mercado Ademaacutes los japoneses empezaron a preferir las comidas calientes en el desayuno y percibiacutean al cereal como un snack no representando asiacute una alternativa para ser consumida en el desayuno

La industria de cereales en el Japoacuten cree que para estimular la demanda de los cereales debe concentrar sus esfuerzos en las mujeres joacutevenes ya que ellas tendraacuten el rol de las compras domeacutesticas en sus hogares maacutes adelante con lo cual se estaraacuten formando un haacutebito de consumo sobre la base de una dieta nutritiva

A pesar de las bajas ventas de cereales en los antildeos pasados algunas personas en la industria confiacutean en su potencial de ventas Ms Masako Hashimoto de Kelloggacutes (Japoacuten) dice que el desarrollo de otros mercados puede predecir el futuro del mercado de cereales en Japoacuten

Ms Hashimoto tambieacuten dice que el cereal es percibido como una comida saludable por muchos consumidores japoneses es asiacute que algunas madres se los dan a sus nintildeos como un estiacutemulo para que tomen leche- se estima que a un 30

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de nintildeos japoneses no les gusta la leche- Sin embargo hay quienes piensan que algunos haacutebitos de consumo o el estilo de alimentacioacuten es muy difiacutecil de cambiar Por lo tanto se deberaacute concentrar en el mercado joven

522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42

Importacioacuten de cereales de Japoacuten por volumen (TN)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 604 1911 1688 542 542

Australia 0 1554 2019 152 299

Switzerland 0 0 3 6 4

R Korea 351 10 0 92 83

UK 50 138 36 82 90

Others 37 31 18 31 243

Total 942 3645 3764 905 1260

Fuente MOF

Importacioacuten de cereales de Japoacuten (YenesKg)

Valor (Y mil)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 375 355 328 406 396

Australia 0 417 430 414 388

Switzerland 0 0 734 552 579

R Korea 419 349 0 305 293

UK 336 363 399 391 352

Others 311 417 411 364 407

Total Imports 387 382 389 395 387

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Total 36430 139290 1444903578048740

523 Tendencias de Consumo43

Actualmente el mercado japoneacutes consume distintas variedades de cereales (las cuales seraacuten detalladas a continuacioacuten) pero como ya se explicoacute para poder recuperar la demanda de estos productos es necesario diversificar la produccioacuten de ellos por lo que el producto que se exportaraacute a Japoacuten seraacute la quinua insuflada es decir un tipo de cereal procesado el cual podraacute ser consumido directamente es decir sin mayor preparacioacuten en la dieta diaria de los consumidores

Esta quinua insuflada es conocida en los diferentes mercados como Trigo atoacutemico pero en nuestro caso seraacute producido sobre la base de quinua

Con este tipo de producto se podraacute reflejar el hecho de la actual tendencia de Japoacuten en que no desean consumir los cereales soacutelo en el desayuno y podraacute tomarse al producto como una especie de snack

A continuacioacuten se presentaraacute el consumo actual de cereales en el mercado japoneacutes

CEREAL PRODUCTION AND SHIPMENT VALUE

Cereales

Cold Cereals 1990 1991 1992 1993

Corn Flakes Toneladas

Yenes

11570

13

10760

112

10276

106

11365

117

Brown rice

flakes

Toneladas

Yenes

1570

19

1200

15

817

1

725

09

Granola Toneladas

Yenes

385

03

630

06

365

03

255

02

Others Toneladas

Yenes

5770

78

4760

66

2800

41

2900

43

Hot Cereal Datmeal

Toneladas

Yenes

350

03

350

03

350

03

350

03

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Total Cereals Toneladas

Yenes

19645

233

17700

202

14608

163

15595

174

Oferta de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 14937 364 15301

1989 15119 1393 16512

1990 14815 1445 16260

1991 12700 358 13058

1992 15488 118 15606

Total 73059 3678 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Oferta de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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Demanda de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Consumo Japones

ExportacionesDemanda Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Demanda de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Consumo Japoneacutes ExportacionesDemanda Total

1988 15251 50 15301

1989 16468 44 16512

1990 16216 44 16260

1991 12985 73 13058

1992 15605 1 15606

Total 76525 212 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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53 Clientes

Nombre de la Compantildeiacutea EAGLE CO LTD44

Productos solicitados

Producto HS

Code

Proveedor solicitado (paiacutes de origen)

Healthy Foods 2106 United StatesFranceGermany

Powdered Royal Jelly 152190 China -------- --------

Chlorella Tablet 210690 Taiwan -------- --------

Breakfast Cereal 190410 United States -------- --------

Producto Proveedor Actual (Paiacutes De Origen)

Healthy Foods United States France Germany

Powdered Royal Jelly China - -

Chlorella Tablet Taiwan - -

Breakfast Cereal United States

Contacto Tsuneo Fujita

Seccioacuten International Sales Dept

Direccioacuten 1-26 Tenmabashi Kyoumachi Chuo-Ku

Osaka-Shi Osaka 540 Japan

Tel +81-6-946-1080

Fax +81-6-942-1557

Otras empresas que importan Dairy Foods son45

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Friesland Foods Limited

17F Shun Tak Centre

200 Connaught Road

Central

Central Hong Kong

Tel 2547 6226

Fax 2858 3093

Contact person Mr

Bernard Yiu

Managing Director

Importerexporterinstitutional

supplier of dairy

productsfoodstuffs including

frozen seafoodAgent for

US UKDenmark

Sweden Taiwan

FIRST INTERNATIONAL CORP

TEL 03-3391-5331

FAX 03-3391-9327

KOKI INC

TEL 0299-92-0880

FAX 0299-92-0871

SAGA EXTERNAL TRADE ASSOCIATION

TEL 0952-26-1474

FAX 0952-26-1479

SHOEI FOODS CORPORATION

TEL 03-3253-1211

FAX 03-5256-1914

NAKAZAWA FOODS CO LTD

URL httpwwwnakazawacojp

TEL 03-3503-8511

FAX 03-3503-8516

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54 Distribucioacuten 46

Usar los servicios de una trading company japonesa puede ser un camino efectivo de vender productos en el mercado japoneacutes Generalmente las trading companies que tienen experiencia manejando transacciones internacionales pueden ayudar a los exportadores extranjeros a ganar experiencia en el mercado japoneacutes

bull El rol de las Trading Companies

La principal funcioacuten de las trading companies es brindar apoyo a proveedores y compradores juntos concretar los acuerdos para asegurar que las transacciones procedan de la manera esperada Ademaacutes las trading companies maacutes grandes que operan a una escala internacional pueden proveer asistencia considerando el riesgo financiero el manejo y desarrollo de los recursos y transacciones con socios en paiacuteses terceros Tambieacuten pueden organizar y llevar a cabo proyectos encontrar inversionistas para estos y proveer informacioacuten relevante sin la necesidad de mantener plantas y equipos bajo su propiedad las trading companies pueden ser flexibles en el manejo de operaciones complejas Ellos pueden analizar raacutepidamente las necesidades de los mayoristas y detallistas y colocar ordenes con proveedores extranjeros Pueden localizar buenos productos extranjeros y mercadearlos a traveacutes de los mejores distribuidores que pueden encontrar

bull Puntos a considerar acerca de los meacuteritos de hacer negocios con trading companies

Un camino de entrada en el mercado japoneacutes es establecer tu propia firma de importacioacuten y ventas Esto por supuesto implica el riesgo de invertir Otra opcioacuten puede ser tratar directamente exportando los productos los bienes industriales pueden ser vendidos directamente a los fabricantes y los bienes de consumo Masivo pueden ser vendidos a los maacutes importantes detallistas

Esta opcioacuten puede ser vista como una atajo pero se presentan posibles dificultades en manejar entregas servicios Post venta quejas y comunicacioacuten

Trabajar a traveacutes de un importador (trading company) puede a veces ser el camino mas eficiente de entrar al mercado japoneacutes Si se trabaja con una trading se puede obtener de esta toda la informacioacuten que se necesita acerca del marketing en Japoacuten Se ahorra tiempo en investigacioacuten

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Y desde que las importaciones son promovidas en Japoacuten algunas compantildeiacuteas pueden esperar ser bienvenidas a vender sus productos

Los comerciantes que usan los servicios de las trading companies para vender sus productos en el mercado japoneacutes deberiacutean estar prevenidos de los siguiente puntos

bull Cuando se hace el primer contacto con la trading company se debe describir el negocio de una manera llamativa para captar la atencioacuten de la Trading Incluir la descripcioacuten de la compantildeiacutea y un cataacutelogo de sus productos

bull Cuando este exportando mercaderiacutea en general la trading company deseara importar pequentildeas cantidades de diferentes tipos de productos en la misma categoriacutea general Esta teacutecnica se utiliza para introducir pequentildeas cantidades de los productos nuevos en el mercado y sondear el comportamiento del consumidor

bull Cuando la trading company considera que los productos son para la exportacioacuten basara sus decisiones en la posibilidad de vender el producto las razones principales son la Calidad y el precio Consideraciones secundarias incluiraacuten algunos problemas como especificaciones tamantildeos grandes enviacuteo empaque y etiquetado En el caso de bienes consumibles el empaque u otra apariencia externa del producto seraacute siempre un factor decisivo en determinar si el producto puede ser vendido o no a los importadores japoneses los detallistas estaraacuten muy al tanto de coacutemo esta presentado el producto

541 Canales de Distribucioacuten47

Caracteriacutesticas de los canales

1 El numero detallistas es aproximadamente el doble de los existentes en Estados Unidos

2 Las ventas promedio por tienda son alrededor del 60 de lo que representan en los Estados Unidos

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 67

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3 El nuacutemero per capita de mayoristas es aproximadamente el doble de los existentes e Estados Unidos y las ventas promedio por mayorista son aproximadamente el doble que las americanas

4 En algunos casos el producto pasa por manos de mas de un mayorista antes de llegar a los detallistas para que estos vendan los productos a los consumidores

5 El hecho de que las mujeres salgan a trabajar y ya no tengan tanto tiempo para las compras ha ocasionado la apertura de grandes cadenas de supermercados supermercados especializados cadenas de tiendas

Los detallistas estaacuten creciendo a gran escala ya que se ven en la responsabilidad de cubrir las diferentes necesidades de los consumidores japoneses Incluso esta abriendo oficinas fuera de Japoacuten para acelerar el proceso de llegada de las mercaderiacuteas a Japoacuten

Los canales de distribucioacuten para capital o bienes industriales son maacutes cortos que los que se necesitan para productos de consumo Masivo

En algunos casos para minimizar el tiempo entre el pedido y la entrega las transacciones se realizan directamente entre los proveedores y los usuarios

542 Como escoger el canal de distribucioacuten correcto

1 Canales usados por trading companies especializadas en el tipo de producto que se estaacute importando

2 A traveacutes de canales definidos para manejar otros tipos de productos pero una apropiada para el tipo de producto en cuestioacuten

3 Estableciendo subsidiarias que tendraacuten sus propia red de distribucioacuten 4 A traveacutes de subsidiarias establecidas en reemplazo de la matriz

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543 Como distribuyen algunas empresas sus productos en Japoacuten

55 Competencia 48

Actualmente en Japoacuten las principales empresas que comercializan cereales son Kelloggacutes Japan y Calbee Foods Co Ltd

La empresa Kelloggacutes es liacuteder en el mercado de Asia Paciacutefico En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de participacioacuten en el mercado durante el antildeo de 1999

Por otro lado Calbee Foods tiene una participacioacuten de mercado de snacks del 435 en Japoacuten Su producto principal son las papas fritas sin embargo ha incursionado en el mercado de cereales debido a la tendencia actual de consumo de eacutestos por el consumidor japoneacutes

56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacuten al mercado Japoneacutes 49

a) Investigacioacuten de mercados Japoneses se debe tener informacioacuten necesaria sobre los mercados especiacuteficos para nuestro producto

bull Informacioacuten de mercado general (importaciones oferta condiciones de la demanda impuestos tarifas arancelarias y competencia Japonesa o tercermundista

bull El sistema de importacioacuten y regulaciones relacionadas bull El sistema de distribucioacuten y practicas de negocios (productores mayoristas

detallistas y su promocioacuten de ventas asiacute como su servicio post-venta) bull Estilo de vida y preferencia de los consumidores bull Lista de compradores potenciales e importadores

b) Prepara material acerca de tu compantildeiacutea y de los productos que maneja

bull Perfil de la compantildeiacutea bull Informacioacuten acerca de los productos (cataacutelogos fotografiacuteas folletos

informativos manual de instrucciones y lista de precios)

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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 72

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 73

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 74

  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
Page 53: 14quinua pacifico

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diferencia entre estos colores determina la calidad del producto y su entrada o restriccioacuten al paiacutes

En cuanto al tamantildeo de la importacioacuten de productos agriacutecolas y cereales ellos piden generalmente un miacutenimo de 5 toneladas aproximadamente debido al tamantildeo de su poblacioacuten y al movimiento del mercado No obstante la mayoriacutea de los productores o pequentildeos exportadores peruanos no llegan a semejante cifra por la capacidad de produccioacuten de la quinua en el Peruacute

Como consecuencia de lo sentildealado en el paacuterrafo anterior se esta implementando un plan entre el gobierno Peruano y la comunidad japonesa de cierra verde el cual consiste en el desarrollo de tierras y plantas de quinua y kiwicha desde Cajamarca hasta Cuzco para aumentar la capacidad productiva de estos cultivos Este sistema de cierra verde seraacute apoyado por la tecnologiacutea japonesa

Otro aspecto importante de resaltar es la naturaleza de la quinua peruana la cual es la quinua quemada principalmente Esto motiva al Japoacuten a la importacioacuten de quinua Boliviana puesto que es una quinua diferente y de mayor calidad

Un segundo factor desfavorable es el gran numero de exportadores peruanos de la quinua en relacioacuten con el volumen de exportacioacuten Esto quiere decir que el volumen que entra de quinua por parte del Peruacute al Japoacuten no justifica la cantidad de exportadores es decir es preferible un solo productor con un volumen mas alto que hasta ahora no se ha podido lograr por parte del Peruacute

La forma en la que se importa la quinua al Japoacuten es mayormente en harina puesto que Japoacuten no conoce bien el proceso que sigue otras formas de exportacioacuten como en granos

Actualmente Japoacuten esta tratando de motivar el consumo de la quinua Para esto ha realizado un estudio riguroso de este alimento mediante el instituto nutricional del Japoacuten

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 53

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44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS COMERCIALES ENTRE JAPOacuteN EUROPA Y EEUU36

Tanto en los mercados de Japoacuten EEUU y la Unioacuten Europea existen reglamentos gubernamentales a la importacioacuten de productos procesados y de los productos aditivos Sin embargo Japoacuten posee poliacuteticas maacutes restrictivas en lo concerniente al Reglamento del Etiquetado con lo cual este mercado presenta mayor costo y dificultad para la introduccioacuten de cualquier producto agriacutecola

Respecto al control sanitario en Japoacuten las leyes de sanidad de alimentos requieren de certificados de importacioacuten de aplicacioacuten y cuando son necesarias las inspecciones sanitarias en el momento de importar los productos procesados

Asimismo tanto en Japoacuten EEUU como en Europa no existen cuotas para la importacioacuten agriacutecola

En cuanto a los aditivos y preservantes de los productos agriacutecolas EEUU Japoacuten y Europa poseen sus propias listas de los aditivos permitidos Esta lista puede ser modificada o ampliada dependiendo de la aprobacioacuten por parte de estos paiacuteses siendo EEUU la que se toma mayor tiempo en estos tramites seguida por Japoacuten y finalmente Europa

Si se analiza los reglamentos del etiquetado Francia y Alemania poseen pocas leyes a diferencia de EEUU y Gran Bretantildea Sin embargo en Japoacuten las leyes relacionadas a este rubro exceden a los paiacuteses antes mencionados

Estas leyes se encuentran especificadas dentro del Japanese Agricultural Standard (JAS) Asiacute mismo el JAS te especifica los productos alimenticios permitidos por lo tanto la introduccioacuten de nuevos productos se hace maacutes difiacutecil si no se encuentra introducidos en este

Despueacutes del Anaacutelisis se determino que el paiacutes que presenta un mayor nivel de dificultad al momento de ingresar en este es Japoacuten porque como se dijo antes las normas JAS son muy estrictas y son pocos los exportadores peruanos que logran satisfacer los altos estaacutendares de calidad Pero por otro lado el entorno social y estable de Japoacuten ofrece a las compantildeiacuteas extranjeras oportunidades seguras en actividades comerciales a largo plazo

Se decidioacute ingresar al mercado Japoneacutes con el producto obtenido del insuflado o tostado las razones son las siguientes

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1 El mercado es grande Japoacuten es el tercer paiacutes importador en todo el mundo

2 El mercado para bienes de consumo es grande y diversificado La brecha entre ricos y pobres es pequentildea lo que hace que exista una fuerte clase media con un elevado poder adquisitivo lo cual genera un amplio mercado para los bienes de consumo asimismo debido a los diferentes estilos de vida de los japoneses estos consumidores necesitan diversidad de productos para satisfacer sus necesidades lo cual genera una oportunidad para entrar al mercado

3 Productos extranjeros son bienvenidos productos extranjeros con disentildeos y funciones no encontradas en productos japoneses son ampliamente conocidos los japoneses se han vuelto maacutes receptivos a los productos importados

4 Esfuerzos que se hacen para promover las importaciones En Japoacuten los sectores puacuteblico y privado han estado haciendo el esfuerzo en los uacuteltimos antildeos para corregir los desbalances en comercio con varios paiacuteses

5 Los cereales son bienvenidos por su riqueza en fibra

6 Se espera que las ventas de cereales para desayuno crezcan en los proacuteximos antildeos El mercado de cereales para el desayuno estaacute listo para despegar despueacutes de algunos antildeos de caiacuteda en las ventas El futuro del mercado depende de la habilidad de la industria de integrar el cereal en los haacutebitos alimenticios diarios de los japoneses

Despueacutes de este breve anaacutelisis se determina entonces que el producto con partida arancelaria HS 1904100000 seraacute exportado al mercado japoneacutes por las razones antes mencionadas

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Notas

23 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 24 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 25 Fuente wwwtarices 26 Fuente wwwcbinl 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 29 Fuente datawebusitcgov 30 Fuente wwwembavenez-usorg 31 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 32 Fuente Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara 33 Fuente JAS ( Japan Agricultural Standards) Sistema de calidad estaacutendar que se aplican a bebidas alimentos procesados productos forestales aceites y grasas 34 Fuente wwwmaffgojp 35 Fuente Luis Nohara Caacutemara de Comercio Peruano Japoneacutes 36 Fuente wwwjetrogojp

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5 MERCADO DE JAPOacuteN 51 Economiacutea 511 Producto Bruto Interno 37

La economiacutea japonesa se recuperoacute de la recesioacuten con un crecimiento del 248 del PBI en el primer trimestre del presente antildeo Para el sector privado surgioacute un aumento en 66 en el mismo periodo sin embargo la inversioacuten respecto al sector publico declinoacute en un 75

En el sector comercial las exportaciones netas han incrementado en un 47

La fuerza en la economiacutea es praacutecticamente atribuible al sector privado en comparacioacuten al publico el cual obtuvo un pequentildeo incremento en 08

Por otro lado estas cifras no deben causar un gran entusiasmo respecto a la economiacutea japonesa puesto que se obtuvo una parecida tendencia a comienzos del antildeo pasado- con una expansioacuten del PBI en un 625 - y una recesioacuten a final de este antildeo

En un escenario optimista no obstante se debe mirar hacia el sector privado las empresas y la inversioacuten privada la cual ha renacido en proyectos de capital y consumo (si la economiacutea japonesa va a crecer mas entonces es resultado del sector privado)

512 Balanza Comercial 38

Current Account 1

Goods amp Services Total

Total Trade BalanceServicesIncome

Current Transfers

1995 103862 69545 123445 -53898 41573 -7253

1996 71579 23174 90966 -67792 58180 -9775

1997 114363 57680 123103 -65423 67396 -10713

1998 157846 95299 159844 -64546 74011 -11463

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513 Empleo 39

Las condiciones en el mercado laboral japoneacutes ha mejorado en Abril cuando la tasa de desempleo decrecioacute en un 48 La mayor parte de la caiacuteda del desempleo proviene del grupo de personas entre los 15 y 24 antildeos Antildeo tras antildeo el crecimiento en el empleo es negativo es decir el mayor desempleo se concentra en la manufactura comercio y agroindustria

ENEROFEBREROMARZOABRIL

Empleo (Millones) 644 6345 6311 6355

Tasa de desempleo 48 49 49 47

Las actividades empresariales como utilidades corporativas e industriales japonesas se han infiltrado en la economiacutea consumista El ingreso per capita por ejemplo se destina en el gasto personal principalmente

Se estima que Japoacuten se recuperaraacute de su recesioacuten con fuerza a mediados del presente antildeo antes del cual la economiacutea japonesa no presentaraacute mayores cambios

514 Comercio Exterior 40

El comercio exterior es esencial para la economiacutea japonesa pues el mercado interior es capaz de absorber por completo los bienes manufacturados que produce la industria nipona Por otro lado como Japoacuten tiene que importar la mayoriacutea de las materias primas de las que depende su industria el paiacutes tambieacuten debe exportar una buena proporcioacuten de su produccioacuten anual con el fin de mantener una balanza comercial favorable Japoacuten ha invertido los grandes excedentes comerciales acumulados durante las deacutecadas de 1970 y 1980 en el exterior de manera que se ha convertido en la principal nacioacuten acreedora del mundo

A principios de la deacutecada de 1990 el comercio con los paiacuteses asiaacuteticos suponiacutea cerca del 42 de las importaciones japonesas y el 33 de sus exportaciones Los principales socios comerciales asiaacuteticos de Japoacuten eran Corea del Sur China Taiwaacuten Hong Kong Indonesia Arabia Saudita y Singapur Durante el mismo periodo los paiacuteses de la Unioacuten Europea -en especial Alemania Francia y Gran Bretantildea- aportaban el 13 de las importaciones japonesas y compraban el 17 de sus exportaciones Estados Unidos absorbe el 28 de las exportaciones japonesas y aporta el 22 de sus importaciones Otros socios comerciales

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destacados de Japoacuten son Australia Canadaacute y los paiacuteses de la antigua Unioacuten Sovieacutetica

52 Mercado

521 Mercado de Cereales 41

La demanda de los cereales friacuteos mostraron un crecimiento sorprendente en los antildeos 80 sin embargo en los antildeos 90 surgioacute un abrupto declinamiento de este El futuro del mercado de cereales dependeraacute de la habilidad de la industria de integrar el cereal dentro de los haacutebitos de consumo diario (desayuno) de los japoneses

Durante los antildeos 1989 y 1990 el cereal se convirtioacute en el tercer alimento en el desayuno despueacutes del arroz y el pan Durante esos antildeos el cereal fue consumido por la clase media especialmente por las mujeres joacutevenes La demanda se incrementoacute auacuten maacutes ya que el cereal se tomoacute como un producto nutricional y conveniente para la salud

Desafortunadamente durante los antildeos siguientes el boom de los productos dieteacuteticos fue perdiendo su fuerza a medida que empezaron a aparecer nuevos productos en el mercado Ademaacutes los japoneses empezaron a preferir las comidas calientes en el desayuno y percibiacutean al cereal como un snack no representando asiacute una alternativa para ser consumida en el desayuno

La industria de cereales en el Japoacuten cree que para estimular la demanda de los cereales debe concentrar sus esfuerzos en las mujeres joacutevenes ya que ellas tendraacuten el rol de las compras domeacutesticas en sus hogares maacutes adelante con lo cual se estaraacuten formando un haacutebito de consumo sobre la base de una dieta nutritiva

A pesar de las bajas ventas de cereales en los antildeos pasados algunas personas en la industria confiacutean en su potencial de ventas Ms Masako Hashimoto de Kelloggacutes (Japoacuten) dice que el desarrollo de otros mercados puede predecir el futuro del mercado de cereales en Japoacuten

Ms Hashimoto tambieacuten dice que el cereal es percibido como una comida saludable por muchos consumidores japoneses es asiacute que algunas madres se los dan a sus nintildeos como un estiacutemulo para que tomen leche- se estima que a un 30

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de nintildeos japoneses no les gusta la leche- Sin embargo hay quienes piensan que algunos haacutebitos de consumo o el estilo de alimentacioacuten es muy difiacutecil de cambiar Por lo tanto se deberaacute concentrar en el mercado joven

522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42

Importacioacuten de cereales de Japoacuten por volumen (TN)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 604 1911 1688 542 542

Australia 0 1554 2019 152 299

Switzerland 0 0 3 6 4

R Korea 351 10 0 92 83

UK 50 138 36 82 90

Others 37 31 18 31 243

Total 942 3645 3764 905 1260

Fuente MOF

Importacioacuten de cereales de Japoacuten (YenesKg)

Valor (Y mil)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 375 355 328 406 396

Australia 0 417 430 414 388

Switzerland 0 0 734 552 579

R Korea 419 349 0 305 293

UK 336 363 399 391 352

Others 311 417 411 364 407

Total Imports 387 382 389 395 387

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Total 36430 139290 1444903578048740

523 Tendencias de Consumo43

Actualmente el mercado japoneacutes consume distintas variedades de cereales (las cuales seraacuten detalladas a continuacioacuten) pero como ya se explicoacute para poder recuperar la demanda de estos productos es necesario diversificar la produccioacuten de ellos por lo que el producto que se exportaraacute a Japoacuten seraacute la quinua insuflada es decir un tipo de cereal procesado el cual podraacute ser consumido directamente es decir sin mayor preparacioacuten en la dieta diaria de los consumidores

Esta quinua insuflada es conocida en los diferentes mercados como Trigo atoacutemico pero en nuestro caso seraacute producido sobre la base de quinua

Con este tipo de producto se podraacute reflejar el hecho de la actual tendencia de Japoacuten en que no desean consumir los cereales soacutelo en el desayuno y podraacute tomarse al producto como una especie de snack

A continuacioacuten se presentaraacute el consumo actual de cereales en el mercado japoneacutes

CEREAL PRODUCTION AND SHIPMENT VALUE

Cereales

Cold Cereals 1990 1991 1992 1993

Corn Flakes Toneladas

Yenes

11570

13

10760

112

10276

106

11365

117

Brown rice

flakes

Toneladas

Yenes

1570

19

1200

15

817

1

725

09

Granola Toneladas

Yenes

385

03

630

06

365

03

255

02

Others Toneladas

Yenes

5770

78

4760

66

2800

41

2900

43

Hot Cereal Datmeal

Toneladas

Yenes

350

03

350

03

350

03

350

03

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Total Cereals Toneladas

Yenes

19645

233

17700

202

14608

163

15595

174

Oferta de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 14937 364 15301

1989 15119 1393 16512

1990 14815 1445 16260

1991 12700 358 13058

1992 15488 118 15606

Total 73059 3678 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Oferta de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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Demanda de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Consumo Japones

ExportacionesDemanda Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Demanda de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Consumo Japoneacutes ExportacionesDemanda Total

1988 15251 50 15301

1989 16468 44 16512

1990 16216 44 16260

1991 12985 73 13058

1992 15605 1 15606

Total 76525 212 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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53 Clientes

Nombre de la Compantildeiacutea EAGLE CO LTD44

Productos solicitados

Producto HS

Code

Proveedor solicitado (paiacutes de origen)

Healthy Foods 2106 United StatesFranceGermany

Powdered Royal Jelly 152190 China -------- --------

Chlorella Tablet 210690 Taiwan -------- --------

Breakfast Cereal 190410 United States -------- --------

Producto Proveedor Actual (Paiacutes De Origen)

Healthy Foods United States France Germany

Powdered Royal Jelly China - -

Chlorella Tablet Taiwan - -

Breakfast Cereal United States

Contacto Tsuneo Fujita

Seccioacuten International Sales Dept

Direccioacuten 1-26 Tenmabashi Kyoumachi Chuo-Ku

Osaka-Shi Osaka 540 Japan

Tel +81-6-946-1080

Fax +81-6-942-1557

Otras empresas que importan Dairy Foods son45

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Friesland Foods Limited

17F Shun Tak Centre

200 Connaught Road

Central

Central Hong Kong

Tel 2547 6226

Fax 2858 3093

Contact person Mr

Bernard Yiu

Managing Director

Importerexporterinstitutional

supplier of dairy

productsfoodstuffs including

frozen seafoodAgent for

US UKDenmark

Sweden Taiwan

FIRST INTERNATIONAL CORP

TEL 03-3391-5331

FAX 03-3391-9327

KOKI INC

TEL 0299-92-0880

FAX 0299-92-0871

SAGA EXTERNAL TRADE ASSOCIATION

TEL 0952-26-1474

FAX 0952-26-1479

SHOEI FOODS CORPORATION

TEL 03-3253-1211

FAX 03-5256-1914

NAKAZAWA FOODS CO LTD

URL httpwwwnakazawacojp

TEL 03-3503-8511

FAX 03-3503-8516

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54 Distribucioacuten 46

Usar los servicios de una trading company japonesa puede ser un camino efectivo de vender productos en el mercado japoneacutes Generalmente las trading companies que tienen experiencia manejando transacciones internacionales pueden ayudar a los exportadores extranjeros a ganar experiencia en el mercado japoneacutes

bull El rol de las Trading Companies

La principal funcioacuten de las trading companies es brindar apoyo a proveedores y compradores juntos concretar los acuerdos para asegurar que las transacciones procedan de la manera esperada Ademaacutes las trading companies maacutes grandes que operan a una escala internacional pueden proveer asistencia considerando el riesgo financiero el manejo y desarrollo de los recursos y transacciones con socios en paiacuteses terceros Tambieacuten pueden organizar y llevar a cabo proyectos encontrar inversionistas para estos y proveer informacioacuten relevante sin la necesidad de mantener plantas y equipos bajo su propiedad las trading companies pueden ser flexibles en el manejo de operaciones complejas Ellos pueden analizar raacutepidamente las necesidades de los mayoristas y detallistas y colocar ordenes con proveedores extranjeros Pueden localizar buenos productos extranjeros y mercadearlos a traveacutes de los mejores distribuidores que pueden encontrar

bull Puntos a considerar acerca de los meacuteritos de hacer negocios con trading companies

Un camino de entrada en el mercado japoneacutes es establecer tu propia firma de importacioacuten y ventas Esto por supuesto implica el riesgo de invertir Otra opcioacuten puede ser tratar directamente exportando los productos los bienes industriales pueden ser vendidos directamente a los fabricantes y los bienes de consumo Masivo pueden ser vendidos a los maacutes importantes detallistas

Esta opcioacuten puede ser vista como una atajo pero se presentan posibles dificultades en manejar entregas servicios Post venta quejas y comunicacioacuten

Trabajar a traveacutes de un importador (trading company) puede a veces ser el camino mas eficiente de entrar al mercado japoneacutes Si se trabaja con una trading se puede obtener de esta toda la informacioacuten que se necesita acerca del marketing en Japoacuten Se ahorra tiempo en investigacioacuten

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Y desde que las importaciones son promovidas en Japoacuten algunas compantildeiacuteas pueden esperar ser bienvenidas a vender sus productos

Los comerciantes que usan los servicios de las trading companies para vender sus productos en el mercado japoneacutes deberiacutean estar prevenidos de los siguiente puntos

bull Cuando se hace el primer contacto con la trading company se debe describir el negocio de una manera llamativa para captar la atencioacuten de la Trading Incluir la descripcioacuten de la compantildeiacutea y un cataacutelogo de sus productos

bull Cuando este exportando mercaderiacutea en general la trading company deseara importar pequentildeas cantidades de diferentes tipos de productos en la misma categoriacutea general Esta teacutecnica se utiliza para introducir pequentildeas cantidades de los productos nuevos en el mercado y sondear el comportamiento del consumidor

bull Cuando la trading company considera que los productos son para la exportacioacuten basara sus decisiones en la posibilidad de vender el producto las razones principales son la Calidad y el precio Consideraciones secundarias incluiraacuten algunos problemas como especificaciones tamantildeos grandes enviacuteo empaque y etiquetado En el caso de bienes consumibles el empaque u otra apariencia externa del producto seraacute siempre un factor decisivo en determinar si el producto puede ser vendido o no a los importadores japoneses los detallistas estaraacuten muy al tanto de coacutemo esta presentado el producto

541 Canales de Distribucioacuten47

Caracteriacutesticas de los canales

1 El numero detallistas es aproximadamente el doble de los existentes en Estados Unidos

2 Las ventas promedio por tienda son alrededor del 60 de lo que representan en los Estados Unidos

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3 El nuacutemero per capita de mayoristas es aproximadamente el doble de los existentes e Estados Unidos y las ventas promedio por mayorista son aproximadamente el doble que las americanas

4 En algunos casos el producto pasa por manos de mas de un mayorista antes de llegar a los detallistas para que estos vendan los productos a los consumidores

5 El hecho de que las mujeres salgan a trabajar y ya no tengan tanto tiempo para las compras ha ocasionado la apertura de grandes cadenas de supermercados supermercados especializados cadenas de tiendas

Los detallistas estaacuten creciendo a gran escala ya que se ven en la responsabilidad de cubrir las diferentes necesidades de los consumidores japoneses Incluso esta abriendo oficinas fuera de Japoacuten para acelerar el proceso de llegada de las mercaderiacuteas a Japoacuten

Los canales de distribucioacuten para capital o bienes industriales son maacutes cortos que los que se necesitan para productos de consumo Masivo

En algunos casos para minimizar el tiempo entre el pedido y la entrega las transacciones se realizan directamente entre los proveedores y los usuarios

542 Como escoger el canal de distribucioacuten correcto

1 Canales usados por trading companies especializadas en el tipo de producto que se estaacute importando

2 A traveacutes de canales definidos para manejar otros tipos de productos pero una apropiada para el tipo de producto en cuestioacuten

3 Estableciendo subsidiarias que tendraacuten sus propia red de distribucioacuten 4 A traveacutes de subsidiarias establecidas en reemplazo de la matriz

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543 Como distribuyen algunas empresas sus productos en Japoacuten

55 Competencia 48

Actualmente en Japoacuten las principales empresas que comercializan cereales son Kelloggacutes Japan y Calbee Foods Co Ltd

La empresa Kelloggacutes es liacuteder en el mercado de Asia Paciacutefico En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de participacioacuten en el mercado durante el antildeo de 1999

Por otro lado Calbee Foods tiene una participacioacuten de mercado de snacks del 435 en Japoacuten Su producto principal son las papas fritas sin embargo ha incursionado en el mercado de cereales debido a la tendencia actual de consumo de eacutestos por el consumidor japoneacutes

56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacuten al mercado Japoneacutes 49

a) Investigacioacuten de mercados Japoneses se debe tener informacioacuten necesaria sobre los mercados especiacuteficos para nuestro producto

bull Informacioacuten de mercado general (importaciones oferta condiciones de la demanda impuestos tarifas arancelarias y competencia Japonesa o tercermundista

bull El sistema de importacioacuten y regulaciones relacionadas bull El sistema de distribucioacuten y practicas de negocios (productores mayoristas

detallistas y su promocioacuten de ventas asiacute como su servicio post-venta) bull Estilo de vida y preferencia de los consumidores bull Lista de compradores potenciales e importadores

b) Prepara material acerca de tu compantildeiacutea y de los productos que maneja

bull Perfil de la compantildeiacutea bull Informacioacuten acerca de los productos (cataacutelogos fotografiacuteas folletos

informativos manual de instrucciones y lista de precios)

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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

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  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
Page 54: 14quinua pacifico

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44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS COMERCIALES ENTRE JAPOacuteN EUROPA Y EEUU36

Tanto en los mercados de Japoacuten EEUU y la Unioacuten Europea existen reglamentos gubernamentales a la importacioacuten de productos procesados y de los productos aditivos Sin embargo Japoacuten posee poliacuteticas maacutes restrictivas en lo concerniente al Reglamento del Etiquetado con lo cual este mercado presenta mayor costo y dificultad para la introduccioacuten de cualquier producto agriacutecola

Respecto al control sanitario en Japoacuten las leyes de sanidad de alimentos requieren de certificados de importacioacuten de aplicacioacuten y cuando son necesarias las inspecciones sanitarias en el momento de importar los productos procesados

Asimismo tanto en Japoacuten EEUU como en Europa no existen cuotas para la importacioacuten agriacutecola

En cuanto a los aditivos y preservantes de los productos agriacutecolas EEUU Japoacuten y Europa poseen sus propias listas de los aditivos permitidos Esta lista puede ser modificada o ampliada dependiendo de la aprobacioacuten por parte de estos paiacuteses siendo EEUU la que se toma mayor tiempo en estos tramites seguida por Japoacuten y finalmente Europa

Si se analiza los reglamentos del etiquetado Francia y Alemania poseen pocas leyes a diferencia de EEUU y Gran Bretantildea Sin embargo en Japoacuten las leyes relacionadas a este rubro exceden a los paiacuteses antes mencionados

Estas leyes se encuentran especificadas dentro del Japanese Agricultural Standard (JAS) Asiacute mismo el JAS te especifica los productos alimenticios permitidos por lo tanto la introduccioacuten de nuevos productos se hace maacutes difiacutecil si no se encuentra introducidos en este

Despueacutes del Anaacutelisis se determino que el paiacutes que presenta un mayor nivel de dificultad al momento de ingresar en este es Japoacuten porque como se dijo antes las normas JAS son muy estrictas y son pocos los exportadores peruanos que logran satisfacer los altos estaacutendares de calidad Pero por otro lado el entorno social y estable de Japoacuten ofrece a las compantildeiacuteas extranjeras oportunidades seguras en actividades comerciales a largo plazo

Se decidioacute ingresar al mercado Japoneacutes con el producto obtenido del insuflado o tostado las razones son las siguientes

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1 El mercado es grande Japoacuten es el tercer paiacutes importador en todo el mundo

2 El mercado para bienes de consumo es grande y diversificado La brecha entre ricos y pobres es pequentildea lo que hace que exista una fuerte clase media con un elevado poder adquisitivo lo cual genera un amplio mercado para los bienes de consumo asimismo debido a los diferentes estilos de vida de los japoneses estos consumidores necesitan diversidad de productos para satisfacer sus necesidades lo cual genera una oportunidad para entrar al mercado

3 Productos extranjeros son bienvenidos productos extranjeros con disentildeos y funciones no encontradas en productos japoneses son ampliamente conocidos los japoneses se han vuelto maacutes receptivos a los productos importados

4 Esfuerzos que se hacen para promover las importaciones En Japoacuten los sectores puacuteblico y privado han estado haciendo el esfuerzo en los uacuteltimos antildeos para corregir los desbalances en comercio con varios paiacuteses

5 Los cereales son bienvenidos por su riqueza en fibra

6 Se espera que las ventas de cereales para desayuno crezcan en los proacuteximos antildeos El mercado de cereales para el desayuno estaacute listo para despegar despueacutes de algunos antildeos de caiacuteda en las ventas El futuro del mercado depende de la habilidad de la industria de integrar el cereal en los haacutebitos alimenticios diarios de los japoneses

Despueacutes de este breve anaacutelisis se determina entonces que el producto con partida arancelaria HS 1904100000 seraacute exportado al mercado japoneacutes por las razones antes mencionadas

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Notas

23 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 24 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 25 Fuente wwwtarices 26 Fuente wwwcbinl 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 29 Fuente datawebusitcgov 30 Fuente wwwembavenez-usorg 31 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 32 Fuente Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara 33 Fuente JAS ( Japan Agricultural Standards) Sistema de calidad estaacutendar que se aplican a bebidas alimentos procesados productos forestales aceites y grasas 34 Fuente wwwmaffgojp 35 Fuente Luis Nohara Caacutemara de Comercio Peruano Japoneacutes 36 Fuente wwwjetrogojp

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5 MERCADO DE JAPOacuteN 51 Economiacutea 511 Producto Bruto Interno 37

La economiacutea japonesa se recuperoacute de la recesioacuten con un crecimiento del 248 del PBI en el primer trimestre del presente antildeo Para el sector privado surgioacute un aumento en 66 en el mismo periodo sin embargo la inversioacuten respecto al sector publico declinoacute en un 75

En el sector comercial las exportaciones netas han incrementado en un 47

La fuerza en la economiacutea es praacutecticamente atribuible al sector privado en comparacioacuten al publico el cual obtuvo un pequentildeo incremento en 08

Por otro lado estas cifras no deben causar un gran entusiasmo respecto a la economiacutea japonesa puesto que se obtuvo una parecida tendencia a comienzos del antildeo pasado- con una expansioacuten del PBI en un 625 - y una recesioacuten a final de este antildeo

En un escenario optimista no obstante se debe mirar hacia el sector privado las empresas y la inversioacuten privada la cual ha renacido en proyectos de capital y consumo (si la economiacutea japonesa va a crecer mas entonces es resultado del sector privado)

512 Balanza Comercial 38

Current Account 1

Goods amp Services Total

Total Trade BalanceServicesIncome

Current Transfers

1995 103862 69545 123445 -53898 41573 -7253

1996 71579 23174 90966 -67792 58180 -9775

1997 114363 57680 123103 -65423 67396 -10713

1998 157846 95299 159844 -64546 74011 -11463

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513 Empleo 39

Las condiciones en el mercado laboral japoneacutes ha mejorado en Abril cuando la tasa de desempleo decrecioacute en un 48 La mayor parte de la caiacuteda del desempleo proviene del grupo de personas entre los 15 y 24 antildeos Antildeo tras antildeo el crecimiento en el empleo es negativo es decir el mayor desempleo se concentra en la manufactura comercio y agroindustria

ENEROFEBREROMARZOABRIL

Empleo (Millones) 644 6345 6311 6355

Tasa de desempleo 48 49 49 47

Las actividades empresariales como utilidades corporativas e industriales japonesas se han infiltrado en la economiacutea consumista El ingreso per capita por ejemplo se destina en el gasto personal principalmente

Se estima que Japoacuten se recuperaraacute de su recesioacuten con fuerza a mediados del presente antildeo antes del cual la economiacutea japonesa no presentaraacute mayores cambios

514 Comercio Exterior 40

El comercio exterior es esencial para la economiacutea japonesa pues el mercado interior es capaz de absorber por completo los bienes manufacturados que produce la industria nipona Por otro lado como Japoacuten tiene que importar la mayoriacutea de las materias primas de las que depende su industria el paiacutes tambieacuten debe exportar una buena proporcioacuten de su produccioacuten anual con el fin de mantener una balanza comercial favorable Japoacuten ha invertido los grandes excedentes comerciales acumulados durante las deacutecadas de 1970 y 1980 en el exterior de manera que se ha convertido en la principal nacioacuten acreedora del mundo

A principios de la deacutecada de 1990 el comercio con los paiacuteses asiaacuteticos suponiacutea cerca del 42 de las importaciones japonesas y el 33 de sus exportaciones Los principales socios comerciales asiaacuteticos de Japoacuten eran Corea del Sur China Taiwaacuten Hong Kong Indonesia Arabia Saudita y Singapur Durante el mismo periodo los paiacuteses de la Unioacuten Europea -en especial Alemania Francia y Gran Bretantildea- aportaban el 13 de las importaciones japonesas y compraban el 17 de sus exportaciones Estados Unidos absorbe el 28 de las exportaciones japonesas y aporta el 22 de sus importaciones Otros socios comerciales

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destacados de Japoacuten son Australia Canadaacute y los paiacuteses de la antigua Unioacuten Sovieacutetica

52 Mercado

521 Mercado de Cereales 41

La demanda de los cereales friacuteos mostraron un crecimiento sorprendente en los antildeos 80 sin embargo en los antildeos 90 surgioacute un abrupto declinamiento de este El futuro del mercado de cereales dependeraacute de la habilidad de la industria de integrar el cereal dentro de los haacutebitos de consumo diario (desayuno) de los japoneses

Durante los antildeos 1989 y 1990 el cereal se convirtioacute en el tercer alimento en el desayuno despueacutes del arroz y el pan Durante esos antildeos el cereal fue consumido por la clase media especialmente por las mujeres joacutevenes La demanda se incrementoacute auacuten maacutes ya que el cereal se tomoacute como un producto nutricional y conveniente para la salud

Desafortunadamente durante los antildeos siguientes el boom de los productos dieteacuteticos fue perdiendo su fuerza a medida que empezaron a aparecer nuevos productos en el mercado Ademaacutes los japoneses empezaron a preferir las comidas calientes en el desayuno y percibiacutean al cereal como un snack no representando asiacute una alternativa para ser consumida en el desayuno

La industria de cereales en el Japoacuten cree que para estimular la demanda de los cereales debe concentrar sus esfuerzos en las mujeres joacutevenes ya que ellas tendraacuten el rol de las compras domeacutesticas en sus hogares maacutes adelante con lo cual se estaraacuten formando un haacutebito de consumo sobre la base de una dieta nutritiva

A pesar de las bajas ventas de cereales en los antildeos pasados algunas personas en la industria confiacutean en su potencial de ventas Ms Masako Hashimoto de Kelloggacutes (Japoacuten) dice que el desarrollo de otros mercados puede predecir el futuro del mercado de cereales en Japoacuten

Ms Hashimoto tambieacuten dice que el cereal es percibido como una comida saludable por muchos consumidores japoneses es asiacute que algunas madres se los dan a sus nintildeos como un estiacutemulo para que tomen leche- se estima que a un 30

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de nintildeos japoneses no les gusta la leche- Sin embargo hay quienes piensan que algunos haacutebitos de consumo o el estilo de alimentacioacuten es muy difiacutecil de cambiar Por lo tanto se deberaacute concentrar en el mercado joven

522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42

Importacioacuten de cereales de Japoacuten por volumen (TN)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 604 1911 1688 542 542

Australia 0 1554 2019 152 299

Switzerland 0 0 3 6 4

R Korea 351 10 0 92 83

UK 50 138 36 82 90

Others 37 31 18 31 243

Total 942 3645 3764 905 1260

Fuente MOF

Importacioacuten de cereales de Japoacuten (YenesKg)

Valor (Y mil)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 375 355 328 406 396

Australia 0 417 430 414 388

Switzerland 0 0 734 552 579

R Korea 419 349 0 305 293

UK 336 363 399 391 352

Others 311 417 411 364 407

Total Imports 387 382 389 395 387

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Total 36430 139290 1444903578048740

523 Tendencias de Consumo43

Actualmente el mercado japoneacutes consume distintas variedades de cereales (las cuales seraacuten detalladas a continuacioacuten) pero como ya se explicoacute para poder recuperar la demanda de estos productos es necesario diversificar la produccioacuten de ellos por lo que el producto que se exportaraacute a Japoacuten seraacute la quinua insuflada es decir un tipo de cereal procesado el cual podraacute ser consumido directamente es decir sin mayor preparacioacuten en la dieta diaria de los consumidores

Esta quinua insuflada es conocida en los diferentes mercados como Trigo atoacutemico pero en nuestro caso seraacute producido sobre la base de quinua

Con este tipo de producto se podraacute reflejar el hecho de la actual tendencia de Japoacuten en que no desean consumir los cereales soacutelo en el desayuno y podraacute tomarse al producto como una especie de snack

A continuacioacuten se presentaraacute el consumo actual de cereales en el mercado japoneacutes

CEREAL PRODUCTION AND SHIPMENT VALUE

Cereales

Cold Cereals 1990 1991 1992 1993

Corn Flakes Toneladas

Yenes

11570

13

10760

112

10276

106

11365

117

Brown rice

flakes

Toneladas

Yenes

1570

19

1200

15

817

1

725

09

Granola Toneladas

Yenes

385

03

630

06

365

03

255

02

Others Toneladas

Yenes

5770

78

4760

66

2800

41

2900

43

Hot Cereal Datmeal

Toneladas

Yenes

350

03

350

03

350

03

350

03

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Total Cereals Toneladas

Yenes

19645

233

17700

202

14608

163

15595

174

Oferta de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 14937 364 15301

1989 15119 1393 16512

1990 14815 1445 16260

1991 12700 358 13058

1992 15488 118 15606

Total 73059 3678 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Oferta de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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Demanda de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Consumo Japones

ExportacionesDemanda Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Demanda de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Consumo Japoneacutes ExportacionesDemanda Total

1988 15251 50 15301

1989 16468 44 16512

1990 16216 44 16260

1991 12985 73 13058

1992 15605 1 15606

Total 76525 212 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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53 Clientes

Nombre de la Compantildeiacutea EAGLE CO LTD44

Productos solicitados

Producto HS

Code

Proveedor solicitado (paiacutes de origen)

Healthy Foods 2106 United StatesFranceGermany

Powdered Royal Jelly 152190 China -------- --------

Chlorella Tablet 210690 Taiwan -------- --------

Breakfast Cereal 190410 United States -------- --------

Producto Proveedor Actual (Paiacutes De Origen)

Healthy Foods United States France Germany

Powdered Royal Jelly China - -

Chlorella Tablet Taiwan - -

Breakfast Cereal United States

Contacto Tsuneo Fujita

Seccioacuten International Sales Dept

Direccioacuten 1-26 Tenmabashi Kyoumachi Chuo-Ku

Osaka-Shi Osaka 540 Japan

Tel +81-6-946-1080

Fax +81-6-942-1557

Otras empresas que importan Dairy Foods son45

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Friesland Foods Limited

17F Shun Tak Centre

200 Connaught Road

Central

Central Hong Kong

Tel 2547 6226

Fax 2858 3093

Contact person Mr

Bernard Yiu

Managing Director

Importerexporterinstitutional

supplier of dairy

productsfoodstuffs including

frozen seafoodAgent for

US UKDenmark

Sweden Taiwan

FIRST INTERNATIONAL CORP

TEL 03-3391-5331

FAX 03-3391-9327

KOKI INC

TEL 0299-92-0880

FAX 0299-92-0871

SAGA EXTERNAL TRADE ASSOCIATION

TEL 0952-26-1474

FAX 0952-26-1479

SHOEI FOODS CORPORATION

TEL 03-3253-1211

FAX 03-5256-1914

NAKAZAWA FOODS CO LTD

URL httpwwwnakazawacojp

TEL 03-3503-8511

FAX 03-3503-8516

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54 Distribucioacuten 46

Usar los servicios de una trading company japonesa puede ser un camino efectivo de vender productos en el mercado japoneacutes Generalmente las trading companies que tienen experiencia manejando transacciones internacionales pueden ayudar a los exportadores extranjeros a ganar experiencia en el mercado japoneacutes

bull El rol de las Trading Companies

La principal funcioacuten de las trading companies es brindar apoyo a proveedores y compradores juntos concretar los acuerdos para asegurar que las transacciones procedan de la manera esperada Ademaacutes las trading companies maacutes grandes que operan a una escala internacional pueden proveer asistencia considerando el riesgo financiero el manejo y desarrollo de los recursos y transacciones con socios en paiacuteses terceros Tambieacuten pueden organizar y llevar a cabo proyectos encontrar inversionistas para estos y proveer informacioacuten relevante sin la necesidad de mantener plantas y equipos bajo su propiedad las trading companies pueden ser flexibles en el manejo de operaciones complejas Ellos pueden analizar raacutepidamente las necesidades de los mayoristas y detallistas y colocar ordenes con proveedores extranjeros Pueden localizar buenos productos extranjeros y mercadearlos a traveacutes de los mejores distribuidores que pueden encontrar

bull Puntos a considerar acerca de los meacuteritos de hacer negocios con trading companies

Un camino de entrada en el mercado japoneacutes es establecer tu propia firma de importacioacuten y ventas Esto por supuesto implica el riesgo de invertir Otra opcioacuten puede ser tratar directamente exportando los productos los bienes industriales pueden ser vendidos directamente a los fabricantes y los bienes de consumo Masivo pueden ser vendidos a los maacutes importantes detallistas

Esta opcioacuten puede ser vista como una atajo pero se presentan posibles dificultades en manejar entregas servicios Post venta quejas y comunicacioacuten

Trabajar a traveacutes de un importador (trading company) puede a veces ser el camino mas eficiente de entrar al mercado japoneacutes Si se trabaja con una trading se puede obtener de esta toda la informacioacuten que se necesita acerca del marketing en Japoacuten Se ahorra tiempo en investigacioacuten

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 66

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Y desde que las importaciones son promovidas en Japoacuten algunas compantildeiacuteas pueden esperar ser bienvenidas a vender sus productos

Los comerciantes que usan los servicios de las trading companies para vender sus productos en el mercado japoneacutes deberiacutean estar prevenidos de los siguiente puntos

bull Cuando se hace el primer contacto con la trading company se debe describir el negocio de una manera llamativa para captar la atencioacuten de la Trading Incluir la descripcioacuten de la compantildeiacutea y un cataacutelogo de sus productos

bull Cuando este exportando mercaderiacutea en general la trading company deseara importar pequentildeas cantidades de diferentes tipos de productos en la misma categoriacutea general Esta teacutecnica se utiliza para introducir pequentildeas cantidades de los productos nuevos en el mercado y sondear el comportamiento del consumidor

bull Cuando la trading company considera que los productos son para la exportacioacuten basara sus decisiones en la posibilidad de vender el producto las razones principales son la Calidad y el precio Consideraciones secundarias incluiraacuten algunos problemas como especificaciones tamantildeos grandes enviacuteo empaque y etiquetado En el caso de bienes consumibles el empaque u otra apariencia externa del producto seraacute siempre un factor decisivo en determinar si el producto puede ser vendido o no a los importadores japoneses los detallistas estaraacuten muy al tanto de coacutemo esta presentado el producto

541 Canales de Distribucioacuten47

Caracteriacutesticas de los canales

1 El numero detallistas es aproximadamente el doble de los existentes en Estados Unidos

2 Las ventas promedio por tienda son alrededor del 60 de lo que representan en los Estados Unidos

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 67

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3 El nuacutemero per capita de mayoristas es aproximadamente el doble de los existentes e Estados Unidos y las ventas promedio por mayorista son aproximadamente el doble que las americanas

4 En algunos casos el producto pasa por manos de mas de un mayorista antes de llegar a los detallistas para que estos vendan los productos a los consumidores

5 El hecho de que las mujeres salgan a trabajar y ya no tengan tanto tiempo para las compras ha ocasionado la apertura de grandes cadenas de supermercados supermercados especializados cadenas de tiendas

Los detallistas estaacuten creciendo a gran escala ya que se ven en la responsabilidad de cubrir las diferentes necesidades de los consumidores japoneses Incluso esta abriendo oficinas fuera de Japoacuten para acelerar el proceso de llegada de las mercaderiacuteas a Japoacuten

Los canales de distribucioacuten para capital o bienes industriales son maacutes cortos que los que se necesitan para productos de consumo Masivo

En algunos casos para minimizar el tiempo entre el pedido y la entrega las transacciones se realizan directamente entre los proveedores y los usuarios

542 Como escoger el canal de distribucioacuten correcto

1 Canales usados por trading companies especializadas en el tipo de producto que se estaacute importando

2 A traveacutes de canales definidos para manejar otros tipos de productos pero una apropiada para el tipo de producto en cuestioacuten

3 Estableciendo subsidiarias que tendraacuten sus propia red de distribucioacuten 4 A traveacutes de subsidiarias establecidas en reemplazo de la matriz

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 68

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543 Como distribuyen algunas empresas sus productos en Japoacuten

55 Competencia 48

Actualmente en Japoacuten las principales empresas que comercializan cereales son Kelloggacutes Japan y Calbee Foods Co Ltd

La empresa Kelloggacutes es liacuteder en el mercado de Asia Paciacutefico En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de participacioacuten en el mercado durante el antildeo de 1999

Por otro lado Calbee Foods tiene una participacioacuten de mercado de snacks del 435 en Japoacuten Su producto principal son las papas fritas sin embargo ha incursionado en el mercado de cereales debido a la tendencia actual de consumo de eacutestos por el consumidor japoneacutes

56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacuten al mercado Japoneacutes 49

a) Investigacioacuten de mercados Japoneses se debe tener informacioacuten necesaria sobre los mercados especiacuteficos para nuestro producto

bull Informacioacuten de mercado general (importaciones oferta condiciones de la demanda impuestos tarifas arancelarias y competencia Japonesa o tercermundista

bull El sistema de importacioacuten y regulaciones relacionadas bull El sistema de distribucioacuten y practicas de negocios (productores mayoristas

detallistas y su promocioacuten de ventas asiacute como su servicio post-venta) bull Estilo de vida y preferencia de los consumidores bull Lista de compradores potenciales e importadores

b) Prepara material acerca de tu compantildeiacutea y de los productos que maneja

bull Perfil de la compantildeiacutea bull Informacioacuten acerca de los productos (cataacutelogos fotografiacuteas folletos

informativos manual de instrucciones y lista de precios)

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 69

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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 70

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 72

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 74

  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
Page 55: 14quinua pacifico

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1 El mercado es grande Japoacuten es el tercer paiacutes importador en todo el mundo

2 El mercado para bienes de consumo es grande y diversificado La brecha entre ricos y pobres es pequentildea lo que hace que exista una fuerte clase media con un elevado poder adquisitivo lo cual genera un amplio mercado para los bienes de consumo asimismo debido a los diferentes estilos de vida de los japoneses estos consumidores necesitan diversidad de productos para satisfacer sus necesidades lo cual genera una oportunidad para entrar al mercado

3 Productos extranjeros son bienvenidos productos extranjeros con disentildeos y funciones no encontradas en productos japoneses son ampliamente conocidos los japoneses se han vuelto maacutes receptivos a los productos importados

4 Esfuerzos que se hacen para promover las importaciones En Japoacuten los sectores puacuteblico y privado han estado haciendo el esfuerzo en los uacuteltimos antildeos para corregir los desbalances en comercio con varios paiacuteses

5 Los cereales son bienvenidos por su riqueza en fibra

6 Se espera que las ventas de cereales para desayuno crezcan en los proacuteximos antildeos El mercado de cereales para el desayuno estaacute listo para despegar despueacutes de algunos antildeos de caiacuteda en las ventas El futuro del mercado depende de la habilidad de la industria de integrar el cereal en los haacutebitos alimenticios diarios de los japoneses

Despueacutes de este breve anaacutelisis se determina entonces que el producto con partida arancelaria HS 1904100000 seraacute exportado al mercado japoneacutes por las razones antes mencionadas

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 55

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Notas

23 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 24 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 25 Fuente wwwtarices 26 Fuente wwwcbinl 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 29 Fuente datawebusitcgov 30 Fuente wwwembavenez-usorg 31 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 32 Fuente Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara 33 Fuente JAS ( Japan Agricultural Standards) Sistema de calidad estaacutendar que se aplican a bebidas alimentos procesados productos forestales aceites y grasas 34 Fuente wwwmaffgojp 35 Fuente Luis Nohara Caacutemara de Comercio Peruano Japoneacutes 36 Fuente wwwjetrogojp

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 56

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5 MERCADO DE JAPOacuteN 51 Economiacutea 511 Producto Bruto Interno 37

La economiacutea japonesa se recuperoacute de la recesioacuten con un crecimiento del 248 del PBI en el primer trimestre del presente antildeo Para el sector privado surgioacute un aumento en 66 en el mismo periodo sin embargo la inversioacuten respecto al sector publico declinoacute en un 75

En el sector comercial las exportaciones netas han incrementado en un 47

La fuerza en la economiacutea es praacutecticamente atribuible al sector privado en comparacioacuten al publico el cual obtuvo un pequentildeo incremento en 08

Por otro lado estas cifras no deben causar un gran entusiasmo respecto a la economiacutea japonesa puesto que se obtuvo una parecida tendencia a comienzos del antildeo pasado- con una expansioacuten del PBI en un 625 - y una recesioacuten a final de este antildeo

En un escenario optimista no obstante se debe mirar hacia el sector privado las empresas y la inversioacuten privada la cual ha renacido en proyectos de capital y consumo (si la economiacutea japonesa va a crecer mas entonces es resultado del sector privado)

512 Balanza Comercial 38

Current Account 1

Goods amp Services Total

Total Trade BalanceServicesIncome

Current Transfers

1995 103862 69545 123445 -53898 41573 -7253

1996 71579 23174 90966 -67792 58180 -9775

1997 114363 57680 123103 -65423 67396 -10713

1998 157846 95299 159844 -64546 74011 -11463

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 57

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513 Empleo 39

Las condiciones en el mercado laboral japoneacutes ha mejorado en Abril cuando la tasa de desempleo decrecioacute en un 48 La mayor parte de la caiacuteda del desempleo proviene del grupo de personas entre los 15 y 24 antildeos Antildeo tras antildeo el crecimiento en el empleo es negativo es decir el mayor desempleo se concentra en la manufactura comercio y agroindustria

ENEROFEBREROMARZOABRIL

Empleo (Millones) 644 6345 6311 6355

Tasa de desempleo 48 49 49 47

Las actividades empresariales como utilidades corporativas e industriales japonesas se han infiltrado en la economiacutea consumista El ingreso per capita por ejemplo se destina en el gasto personal principalmente

Se estima que Japoacuten se recuperaraacute de su recesioacuten con fuerza a mediados del presente antildeo antes del cual la economiacutea japonesa no presentaraacute mayores cambios

514 Comercio Exterior 40

El comercio exterior es esencial para la economiacutea japonesa pues el mercado interior es capaz de absorber por completo los bienes manufacturados que produce la industria nipona Por otro lado como Japoacuten tiene que importar la mayoriacutea de las materias primas de las que depende su industria el paiacutes tambieacuten debe exportar una buena proporcioacuten de su produccioacuten anual con el fin de mantener una balanza comercial favorable Japoacuten ha invertido los grandes excedentes comerciales acumulados durante las deacutecadas de 1970 y 1980 en el exterior de manera que se ha convertido en la principal nacioacuten acreedora del mundo

A principios de la deacutecada de 1990 el comercio con los paiacuteses asiaacuteticos suponiacutea cerca del 42 de las importaciones japonesas y el 33 de sus exportaciones Los principales socios comerciales asiaacuteticos de Japoacuten eran Corea del Sur China Taiwaacuten Hong Kong Indonesia Arabia Saudita y Singapur Durante el mismo periodo los paiacuteses de la Unioacuten Europea -en especial Alemania Francia y Gran Bretantildea- aportaban el 13 de las importaciones japonesas y compraban el 17 de sus exportaciones Estados Unidos absorbe el 28 de las exportaciones japonesas y aporta el 22 de sus importaciones Otros socios comerciales

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 58

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destacados de Japoacuten son Australia Canadaacute y los paiacuteses de la antigua Unioacuten Sovieacutetica

52 Mercado

521 Mercado de Cereales 41

La demanda de los cereales friacuteos mostraron un crecimiento sorprendente en los antildeos 80 sin embargo en los antildeos 90 surgioacute un abrupto declinamiento de este El futuro del mercado de cereales dependeraacute de la habilidad de la industria de integrar el cereal dentro de los haacutebitos de consumo diario (desayuno) de los japoneses

Durante los antildeos 1989 y 1990 el cereal se convirtioacute en el tercer alimento en el desayuno despueacutes del arroz y el pan Durante esos antildeos el cereal fue consumido por la clase media especialmente por las mujeres joacutevenes La demanda se incrementoacute auacuten maacutes ya que el cereal se tomoacute como un producto nutricional y conveniente para la salud

Desafortunadamente durante los antildeos siguientes el boom de los productos dieteacuteticos fue perdiendo su fuerza a medida que empezaron a aparecer nuevos productos en el mercado Ademaacutes los japoneses empezaron a preferir las comidas calientes en el desayuno y percibiacutean al cereal como un snack no representando asiacute una alternativa para ser consumida en el desayuno

La industria de cereales en el Japoacuten cree que para estimular la demanda de los cereales debe concentrar sus esfuerzos en las mujeres joacutevenes ya que ellas tendraacuten el rol de las compras domeacutesticas en sus hogares maacutes adelante con lo cual se estaraacuten formando un haacutebito de consumo sobre la base de una dieta nutritiva

A pesar de las bajas ventas de cereales en los antildeos pasados algunas personas en la industria confiacutean en su potencial de ventas Ms Masako Hashimoto de Kelloggacutes (Japoacuten) dice que el desarrollo de otros mercados puede predecir el futuro del mercado de cereales en Japoacuten

Ms Hashimoto tambieacuten dice que el cereal es percibido como una comida saludable por muchos consumidores japoneses es asiacute que algunas madres se los dan a sus nintildeos como un estiacutemulo para que tomen leche- se estima que a un 30

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 59

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de nintildeos japoneses no les gusta la leche- Sin embargo hay quienes piensan que algunos haacutebitos de consumo o el estilo de alimentacioacuten es muy difiacutecil de cambiar Por lo tanto se deberaacute concentrar en el mercado joven

522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42

Importacioacuten de cereales de Japoacuten por volumen (TN)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 604 1911 1688 542 542

Australia 0 1554 2019 152 299

Switzerland 0 0 3 6 4

R Korea 351 10 0 92 83

UK 50 138 36 82 90

Others 37 31 18 31 243

Total 942 3645 3764 905 1260

Fuente MOF

Importacioacuten de cereales de Japoacuten (YenesKg)

Valor (Y mil)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 375 355 328 406 396

Australia 0 417 430 414 388

Switzerland 0 0 734 552 579

R Korea 419 349 0 305 293

UK 336 363 399 391 352

Others 311 417 411 364 407

Total Imports 387 382 389 395 387

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Total 36430 139290 1444903578048740

523 Tendencias de Consumo43

Actualmente el mercado japoneacutes consume distintas variedades de cereales (las cuales seraacuten detalladas a continuacioacuten) pero como ya se explicoacute para poder recuperar la demanda de estos productos es necesario diversificar la produccioacuten de ellos por lo que el producto que se exportaraacute a Japoacuten seraacute la quinua insuflada es decir un tipo de cereal procesado el cual podraacute ser consumido directamente es decir sin mayor preparacioacuten en la dieta diaria de los consumidores

Esta quinua insuflada es conocida en los diferentes mercados como Trigo atoacutemico pero en nuestro caso seraacute producido sobre la base de quinua

Con este tipo de producto se podraacute reflejar el hecho de la actual tendencia de Japoacuten en que no desean consumir los cereales soacutelo en el desayuno y podraacute tomarse al producto como una especie de snack

A continuacioacuten se presentaraacute el consumo actual de cereales en el mercado japoneacutes

CEREAL PRODUCTION AND SHIPMENT VALUE

Cereales

Cold Cereals 1990 1991 1992 1993

Corn Flakes Toneladas

Yenes

11570

13

10760

112

10276

106

11365

117

Brown rice

flakes

Toneladas

Yenes

1570

19

1200

15

817

1

725

09

Granola Toneladas

Yenes

385

03

630

06

365

03

255

02

Others Toneladas

Yenes

5770

78

4760

66

2800

41

2900

43

Hot Cereal Datmeal

Toneladas

Yenes

350

03

350

03

350

03

350

03

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 61

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Total Cereals Toneladas

Yenes

19645

233

17700

202

14608

163

15595

174

Oferta de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 14937 364 15301

1989 15119 1393 16512

1990 14815 1445 16260

1991 12700 358 13058

1992 15488 118 15606

Total 73059 3678 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Oferta de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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Demanda de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Consumo Japones

ExportacionesDemanda Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Demanda de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Consumo Japoneacutes ExportacionesDemanda Total

1988 15251 50 15301

1989 16468 44 16512

1990 16216 44 16260

1991 12985 73 13058

1992 15605 1 15606

Total 76525 212 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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53 Clientes

Nombre de la Compantildeiacutea EAGLE CO LTD44

Productos solicitados

Producto HS

Code

Proveedor solicitado (paiacutes de origen)

Healthy Foods 2106 United StatesFranceGermany

Powdered Royal Jelly 152190 China -------- --------

Chlorella Tablet 210690 Taiwan -------- --------

Breakfast Cereal 190410 United States -------- --------

Producto Proveedor Actual (Paiacutes De Origen)

Healthy Foods United States France Germany

Powdered Royal Jelly China - -

Chlorella Tablet Taiwan - -

Breakfast Cereal United States

Contacto Tsuneo Fujita

Seccioacuten International Sales Dept

Direccioacuten 1-26 Tenmabashi Kyoumachi Chuo-Ku

Osaka-Shi Osaka 540 Japan

Tel +81-6-946-1080

Fax +81-6-942-1557

Otras empresas que importan Dairy Foods son45

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Friesland Foods Limited

17F Shun Tak Centre

200 Connaught Road

Central

Central Hong Kong

Tel 2547 6226

Fax 2858 3093

Contact person Mr

Bernard Yiu

Managing Director

Importerexporterinstitutional

supplier of dairy

productsfoodstuffs including

frozen seafoodAgent for

US UKDenmark

Sweden Taiwan

FIRST INTERNATIONAL CORP

TEL 03-3391-5331

FAX 03-3391-9327

KOKI INC

TEL 0299-92-0880

FAX 0299-92-0871

SAGA EXTERNAL TRADE ASSOCIATION

TEL 0952-26-1474

FAX 0952-26-1479

SHOEI FOODS CORPORATION

TEL 03-3253-1211

FAX 03-5256-1914

NAKAZAWA FOODS CO LTD

URL httpwwwnakazawacojp

TEL 03-3503-8511

FAX 03-3503-8516

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54 Distribucioacuten 46

Usar los servicios de una trading company japonesa puede ser un camino efectivo de vender productos en el mercado japoneacutes Generalmente las trading companies que tienen experiencia manejando transacciones internacionales pueden ayudar a los exportadores extranjeros a ganar experiencia en el mercado japoneacutes

bull El rol de las Trading Companies

La principal funcioacuten de las trading companies es brindar apoyo a proveedores y compradores juntos concretar los acuerdos para asegurar que las transacciones procedan de la manera esperada Ademaacutes las trading companies maacutes grandes que operan a una escala internacional pueden proveer asistencia considerando el riesgo financiero el manejo y desarrollo de los recursos y transacciones con socios en paiacuteses terceros Tambieacuten pueden organizar y llevar a cabo proyectos encontrar inversionistas para estos y proveer informacioacuten relevante sin la necesidad de mantener plantas y equipos bajo su propiedad las trading companies pueden ser flexibles en el manejo de operaciones complejas Ellos pueden analizar raacutepidamente las necesidades de los mayoristas y detallistas y colocar ordenes con proveedores extranjeros Pueden localizar buenos productos extranjeros y mercadearlos a traveacutes de los mejores distribuidores que pueden encontrar

bull Puntos a considerar acerca de los meacuteritos de hacer negocios con trading companies

Un camino de entrada en el mercado japoneacutes es establecer tu propia firma de importacioacuten y ventas Esto por supuesto implica el riesgo de invertir Otra opcioacuten puede ser tratar directamente exportando los productos los bienes industriales pueden ser vendidos directamente a los fabricantes y los bienes de consumo Masivo pueden ser vendidos a los maacutes importantes detallistas

Esta opcioacuten puede ser vista como una atajo pero se presentan posibles dificultades en manejar entregas servicios Post venta quejas y comunicacioacuten

Trabajar a traveacutes de un importador (trading company) puede a veces ser el camino mas eficiente de entrar al mercado japoneacutes Si se trabaja con una trading se puede obtener de esta toda la informacioacuten que se necesita acerca del marketing en Japoacuten Se ahorra tiempo en investigacioacuten

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Y desde que las importaciones son promovidas en Japoacuten algunas compantildeiacuteas pueden esperar ser bienvenidas a vender sus productos

Los comerciantes que usan los servicios de las trading companies para vender sus productos en el mercado japoneacutes deberiacutean estar prevenidos de los siguiente puntos

bull Cuando se hace el primer contacto con la trading company se debe describir el negocio de una manera llamativa para captar la atencioacuten de la Trading Incluir la descripcioacuten de la compantildeiacutea y un cataacutelogo de sus productos

bull Cuando este exportando mercaderiacutea en general la trading company deseara importar pequentildeas cantidades de diferentes tipos de productos en la misma categoriacutea general Esta teacutecnica se utiliza para introducir pequentildeas cantidades de los productos nuevos en el mercado y sondear el comportamiento del consumidor

bull Cuando la trading company considera que los productos son para la exportacioacuten basara sus decisiones en la posibilidad de vender el producto las razones principales son la Calidad y el precio Consideraciones secundarias incluiraacuten algunos problemas como especificaciones tamantildeos grandes enviacuteo empaque y etiquetado En el caso de bienes consumibles el empaque u otra apariencia externa del producto seraacute siempre un factor decisivo en determinar si el producto puede ser vendido o no a los importadores japoneses los detallistas estaraacuten muy al tanto de coacutemo esta presentado el producto

541 Canales de Distribucioacuten47

Caracteriacutesticas de los canales

1 El numero detallistas es aproximadamente el doble de los existentes en Estados Unidos

2 Las ventas promedio por tienda son alrededor del 60 de lo que representan en los Estados Unidos

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3 El nuacutemero per capita de mayoristas es aproximadamente el doble de los existentes e Estados Unidos y las ventas promedio por mayorista son aproximadamente el doble que las americanas

4 En algunos casos el producto pasa por manos de mas de un mayorista antes de llegar a los detallistas para que estos vendan los productos a los consumidores

5 El hecho de que las mujeres salgan a trabajar y ya no tengan tanto tiempo para las compras ha ocasionado la apertura de grandes cadenas de supermercados supermercados especializados cadenas de tiendas

Los detallistas estaacuten creciendo a gran escala ya que se ven en la responsabilidad de cubrir las diferentes necesidades de los consumidores japoneses Incluso esta abriendo oficinas fuera de Japoacuten para acelerar el proceso de llegada de las mercaderiacuteas a Japoacuten

Los canales de distribucioacuten para capital o bienes industriales son maacutes cortos que los que se necesitan para productos de consumo Masivo

En algunos casos para minimizar el tiempo entre el pedido y la entrega las transacciones se realizan directamente entre los proveedores y los usuarios

542 Como escoger el canal de distribucioacuten correcto

1 Canales usados por trading companies especializadas en el tipo de producto que se estaacute importando

2 A traveacutes de canales definidos para manejar otros tipos de productos pero una apropiada para el tipo de producto en cuestioacuten

3 Estableciendo subsidiarias que tendraacuten sus propia red de distribucioacuten 4 A traveacutes de subsidiarias establecidas en reemplazo de la matriz

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543 Como distribuyen algunas empresas sus productos en Japoacuten

55 Competencia 48

Actualmente en Japoacuten las principales empresas que comercializan cereales son Kelloggacutes Japan y Calbee Foods Co Ltd

La empresa Kelloggacutes es liacuteder en el mercado de Asia Paciacutefico En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de participacioacuten en el mercado durante el antildeo de 1999

Por otro lado Calbee Foods tiene una participacioacuten de mercado de snacks del 435 en Japoacuten Su producto principal son las papas fritas sin embargo ha incursionado en el mercado de cereales debido a la tendencia actual de consumo de eacutestos por el consumidor japoneacutes

56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacuten al mercado Japoneacutes 49

a) Investigacioacuten de mercados Japoneses se debe tener informacioacuten necesaria sobre los mercados especiacuteficos para nuestro producto

bull Informacioacuten de mercado general (importaciones oferta condiciones de la demanda impuestos tarifas arancelarias y competencia Japonesa o tercermundista

bull El sistema de importacioacuten y regulaciones relacionadas bull El sistema de distribucioacuten y practicas de negocios (productores mayoristas

detallistas y su promocioacuten de ventas asiacute como su servicio post-venta) bull Estilo de vida y preferencia de los consumidores bull Lista de compradores potenciales e importadores

b) Prepara material acerca de tu compantildeiacutea y de los productos que maneja

bull Perfil de la compantildeiacutea bull Informacioacuten acerca de los productos (cataacutelogos fotografiacuteas folletos

informativos manual de instrucciones y lista de precios)

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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 74

  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
Page 56: 14quinua pacifico

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Notas

23 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 24 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 25 Fuente wwwtarices 26 Fuente wwwcbinl 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 29 Fuente datawebusitcgov 30 Fuente wwwembavenez-usorg 31 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 copy CD1 32 Fuente Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara 33 Fuente JAS ( Japan Agricultural Standards) Sistema de calidad estaacutendar que se aplican a bebidas alimentos procesados productos forestales aceites y grasas 34 Fuente wwwmaffgojp 35 Fuente Luis Nohara Caacutemara de Comercio Peruano Japoneacutes 36 Fuente wwwjetrogojp

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5 MERCADO DE JAPOacuteN 51 Economiacutea 511 Producto Bruto Interno 37

La economiacutea japonesa se recuperoacute de la recesioacuten con un crecimiento del 248 del PBI en el primer trimestre del presente antildeo Para el sector privado surgioacute un aumento en 66 en el mismo periodo sin embargo la inversioacuten respecto al sector publico declinoacute en un 75

En el sector comercial las exportaciones netas han incrementado en un 47

La fuerza en la economiacutea es praacutecticamente atribuible al sector privado en comparacioacuten al publico el cual obtuvo un pequentildeo incremento en 08

Por otro lado estas cifras no deben causar un gran entusiasmo respecto a la economiacutea japonesa puesto que se obtuvo una parecida tendencia a comienzos del antildeo pasado- con una expansioacuten del PBI en un 625 - y una recesioacuten a final de este antildeo

En un escenario optimista no obstante se debe mirar hacia el sector privado las empresas y la inversioacuten privada la cual ha renacido en proyectos de capital y consumo (si la economiacutea japonesa va a crecer mas entonces es resultado del sector privado)

512 Balanza Comercial 38

Current Account 1

Goods amp Services Total

Total Trade BalanceServicesIncome

Current Transfers

1995 103862 69545 123445 -53898 41573 -7253

1996 71579 23174 90966 -67792 58180 -9775

1997 114363 57680 123103 -65423 67396 -10713

1998 157846 95299 159844 -64546 74011 -11463

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 57

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513 Empleo 39

Las condiciones en el mercado laboral japoneacutes ha mejorado en Abril cuando la tasa de desempleo decrecioacute en un 48 La mayor parte de la caiacuteda del desempleo proviene del grupo de personas entre los 15 y 24 antildeos Antildeo tras antildeo el crecimiento en el empleo es negativo es decir el mayor desempleo se concentra en la manufactura comercio y agroindustria

ENEROFEBREROMARZOABRIL

Empleo (Millones) 644 6345 6311 6355

Tasa de desempleo 48 49 49 47

Las actividades empresariales como utilidades corporativas e industriales japonesas se han infiltrado en la economiacutea consumista El ingreso per capita por ejemplo se destina en el gasto personal principalmente

Se estima que Japoacuten se recuperaraacute de su recesioacuten con fuerza a mediados del presente antildeo antes del cual la economiacutea japonesa no presentaraacute mayores cambios

514 Comercio Exterior 40

El comercio exterior es esencial para la economiacutea japonesa pues el mercado interior es capaz de absorber por completo los bienes manufacturados que produce la industria nipona Por otro lado como Japoacuten tiene que importar la mayoriacutea de las materias primas de las que depende su industria el paiacutes tambieacuten debe exportar una buena proporcioacuten de su produccioacuten anual con el fin de mantener una balanza comercial favorable Japoacuten ha invertido los grandes excedentes comerciales acumulados durante las deacutecadas de 1970 y 1980 en el exterior de manera que se ha convertido en la principal nacioacuten acreedora del mundo

A principios de la deacutecada de 1990 el comercio con los paiacuteses asiaacuteticos suponiacutea cerca del 42 de las importaciones japonesas y el 33 de sus exportaciones Los principales socios comerciales asiaacuteticos de Japoacuten eran Corea del Sur China Taiwaacuten Hong Kong Indonesia Arabia Saudita y Singapur Durante el mismo periodo los paiacuteses de la Unioacuten Europea -en especial Alemania Francia y Gran Bretantildea- aportaban el 13 de las importaciones japonesas y compraban el 17 de sus exportaciones Estados Unidos absorbe el 28 de las exportaciones japonesas y aporta el 22 de sus importaciones Otros socios comerciales

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 58

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destacados de Japoacuten son Australia Canadaacute y los paiacuteses de la antigua Unioacuten Sovieacutetica

52 Mercado

521 Mercado de Cereales 41

La demanda de los cereales friacuteos mostraron un crecimiento sorprendente en los antildeos 80 sin embargo en los antildeos 90 surgioacute un abrupto declinamiento de este El futuro del mercado de cereales dependeraacute de la habilidad de la industria de integrar el cereal dentro de los haacutebitos de consumo diario (desayuno) de los japoneses

Durante los antildeos 1989 y 1990 el cereal se convirtioacute en el tercer alimento en el desayuno despueacutes del arroz y el pan Durante esos antildeos el cereal fue consumido por la clase media especialmente por las mujeres joacutevenes La demanda se incrementoacute auacuten maacutes ya que el cereal se tomoacute como un producto nutricional y conveniente para la salud

Desafortunadamente durante los antildeos siguientes el boom de los productos dieteacuteticos fue perdiendo su fuerza a medida que empezaron a aparecer nuevos productos en el mercado Ademaacutes los japoneses empezaron a preferir las comidas calientes en el desayuno y percibiacutean al cereal como un snack no representando asiacute una alternativa para ser consumida en el desayuno

La industria de cereales en el Japoacuten cree que para estimular la demanda de los cereales debe concentrar sus esfuerzos en las mujeres joacutevenes ya que ellas tendraacuten el rol de las compras domeacutesticas en sus hogares maacutes adelante con lo cual se estaraacuten formando un haacutebito de consumo sobre la base de una dieta nutritiva

A pesar de las bajas ventas de cereales en los antildeos pasados algunas personas en la industria confiacutean en su potencial de ventas Ms Masako Hashimoto de Kelloggacutes (Japoacuten) dice que el desarrollo de otros mercados puede predecir el futuro del mercado de cereales en Japoacuten

Ms Hashimoto tambieacuten dice que el cereal es percibido como una comida saludable por muchos consumidores japoneses es asiacute que algunas madres se los dan a sus nintildeos como un estiacutemulo para que tomen leche- se estima que a un 30

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 59

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de nintildeos japoneses no les gusta la leche- Sin embargo hay quienes piensan que algunos haacutebitos de consumo o el estilo de alimentacioacuten es muy difiacutecil de cambiar Por lo tanto se deberaacute concentrar en el mercado joven

522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42

Importacioacuten de cereales de Japoacuten por volumen (TN)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 604 1911 1688 542 542

Australia 0 1554 2019 152 299

Switzerland 0 0 3 6 4

R Korea 351 10 0 92 83

UK 50 138 36 82 90

Others 37 31 18 31 243

Total 942 3645 3764 905 1260

Fuente MOF

Importacioacuten de cereales de Japoacuten (YenesKg)

Valor (Y mil)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 375 355 328 406 396

Australia 0 417 430 414 388

Switzerland 0 0 734 552 579

R Korea 419 349 0 305 293

UK 336 363 399 391 352

Others 311 417 411 364 407

Total Imports 387 382 389 395 387

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Total 36430 139290 1444903578048740

523 Tendencias de Consumo43

Actualmente el mercado japoneacutes consume distintas variedades de cereales (las cuales seraacuten detalladas a continuacioacuten) pero como ya se explicoacute para poder recuperar la demanda de estos productos es necesario diversificar la produccioacuten de ellos por lo que el producto que se exportaraacute a Japoacuten seraacute la quinua insuflada es decir un tipo de cereal procesado el cual podraacute ser consumido directamente es decir sin mayor preparacioacuten en la dieta diaria de los consumidores

Esta quinua insuflada es conocida en los diferentes mercados como Trigo atoacutemico pero en nuestro caso seraacute producido sobre la base de quinua

Con este tipo de producto se podraacute reflejar el hecho de la actual tendencia de Japoacuten en que no desean consumir los cereales soacutelo en el desayuno y podraacute tomarse al producto como una especie de snack

A continuacioacuten se presentaraacute el consumo actual de cereales en el mercado japoneacutes

CEREAL PRODUCTION AND SHIPMENT VALUE

Cereales

Cold Cereals 1990 1991 1992 1993

Corn Flakes Toneladas

Yenes

11570

13

10760

112

10276

106

11365

117

Brown rice

flakes

Toneladas

Yenes

1570

19

1200

15

817

1

725

09

Granola Toneladas

Yenes

385

03

630

06

365

03

255

02

Others Toneladas

Yenes

5770

78

4760

66

2800

41

2900

43

Hot Cereal Datmeal

Toneladas

Yenes

350

03

350

03

350

03

350

03

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Total Cereals Toneladas

Yenes

19645

233

17700

202

14608

163

15595

174

Oferta de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 14937 364 15301

1989 15119 1393 16512

1990 14815 1445 16260

1991 12700 358 13058

1992 15488 118 15606

Total 73059 3678 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Oferta de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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Demanda de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Consumo Japones

ExportacionesDemanda Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Demanda de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Consumo Japoneacutes ExportacionesDemanda Total

1988 15251 50 15301

1989 16468 44 16512

1990 16216 44 16260

1991 12985 73 13058

1992 15605 1 15606

Total 76525 212 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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53 Clientes

Nombre de la Compantildeiacutea EAGLE CO LTD44

Productos solicitados

Producto HS

Code

Proveedor solicitado (paiacutes de origen)

Healthy Foods 2106 United StatesFranceGermany

Powdered Royal Jelly 152190 China -------- --------

Chlorella Tablet 210690 Taiwan -------- --------

Breakfast Cereal 190410 United States -------- --------

Producto Proveedor Actual (Paiacutes De Origen)

Healthy Foods United States France Germany

Powdered Royal Jelly China - -

Chlorella Tablet Taiwan - -

Breakfast Cereal United States

Contacto Tsuneo Fujita

Seccioacuten International Sales Dept

Direccioacuten 1-26 Tenmabashi Kyoumachi Chuo-Ku

Osaka-Shi Osaka 540 Japan

Tel +81-6-946-1080

Fax +81-6-942-1557

Otras empresas que importan Dairy Foods son45

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Friesland Foods Limited

17F Shun Tak Centre

200 Connaught Road

Central

Central Hong Kong

Tel 2547 6226

Fax 2858 3093

Contact person Mr

Bernard Yiu

Managing Director

Importerexporterinstitutional

supplier of dairy

productsfoodstuffs including

frozen seafoodAgent for

US UKDenmark

Sweden Taiwan

FIRST INTERNATIONAL CORP

TEL 03-3391-5331

FAX 03-3391-9327

KOKI INC

TEL 0299-92-0880

FAX 0299-92-0871

SAGA EXTERNAL TRADE ASSOCIATION

TEL 0952-26-1474

FAX 0952-26-1479

SHOEI FOODS CORPORATION

TEL 03-3253-1211

FAX 03-5256-1914

NAKAZAWA FOODS CO LTD

URL httpwwwnakazawacojp

TEL 03-3503-8511

FAX 03-3503-8516

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54 Distribucioacuten 46

Usar los servicios de una trading company japonesa puede ser un camino efectivo de vender productos en el mercado japoneacutes Generalmente las trading companies que tienen experiencia manejando transacciones internacionales pueden ayudar a los exportadores extranjeros a ganar experiencia en el mercado japoneacutes

bull El rol de las Trading Companies

La principal funcioacuten de las trading companies es brindar apoyo a proveedores y compradores juntos concretar los acuerdos para asegurar que las transacciones procedan de la manera esperada Ademaacutes las trading companies maacutes grandes que operan a una escala internacional pueden proveer asistencia considerando el riesgo financiero el manejo y desarrollo de los recursos y transacciones con socios en paiacuteses terceros Tambieacuten pueden organizar y llevar a cabo proyectos encontrar inversionistas para estos y proveer informacioacuten relevante sin la necesidad de mantener plantas y equipos bajo su propiedad las trading companies pueden ser flexibles en el manejo de operaciones complejas Ellos pueden analizar raacutepidamente las necesidades de los mayoristas y detallistas y colocar ordenes con proveedores extranjeros Pueden localizar buenos productos extranjeros y mercadearlos a traveacutes de los mejores distribuidores que pueden encontrar

bull Puntos a considerar acerca de los meacuteritos de hacer negocios con trading companies

Un camino de entrada en el mercado japoneacutes es establecer tu propia firma de importacioacuten y ventas Esto por supuesto implica el riesgo de invertir Otra opcioacuten puede ser tratar directamente exportando los productos los bienes industriales pueden ser vendidos directamente a los fabricantes y los bienes de consumo Masivo pueden ser vendidos a los maacutes importantes detallistas

Esta opcioacuten puede ser vista como una atajo pero se presentan posibles dificultades en manejar entregas servicios Post venta quejas y comunicacioacuten

Trabajar a traveacutes de un importador (trading company) puede a veces ser el camino mas eficiente de entrar al mercado japoneacutes Si se trabaja con una trading se puede obtener de esta toda la informacioacuten que se necesita acerca del marketing en Japoacuten Se ahorra tiempo en investigacioacuten

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Y desde que las importaciones son promovidas en Japoacuten algunas compantildeiacuteas pueden esperar ser bienvenidas a vender sus productos

Los comerciantes que usan los servicios de las trading companies para vender sus productos en el mercado japoneacutes deberiacutean estar prevenidos de los siguiente puntos

bull Cuando se hace el primer contacto con la trading company se debe describir el negocio de una manera llamativa para captar la atencioacuten de la Trading Incluir la descripcioacuten de la compantildeiacutea y un cataacutelogo de sus productos

bull Cuando este exportando mercaderiacutea en general la trading company deseara importar pequentildeas cantidades de diferentes tipos de productos en la misma categoriacutea general Esta teacutecnica se utiliza para introducir pequentildeas cantidades de los productos nuevos en el mercado y sondear el comportamiento del consumidor

bull Cuando la trading company considera que los productos son para la exportacioacuten basara sus decisiones en la posibilidad de vender el producto las razones principales son la Calidad y el precio Consideraciones secundarias incluiraacuten algunos problemas como especificaciones tamantildeos grandes enviacuteo empaque y etiquetado En el caso de bienes consumibles el empaque u otra apariencia externa del producto seraacute siempre un factor decisivo en determinar si el producto puede ser vendido o no a los importadores japoneses los detallistas estaraacuten muy al tanto de coacutemo esta presentado el producto

541 Canales de Distribucioacuten47

Caracteriacutesticas de los canales

1 El numero detallistas es aproximadamente el doble de los existentes en Estados Unidos

2 Las ventas promedio por tienda son alrededor del 60 de lo que representan en los Estados Unidos

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3 El nuacutemero per capita de mayoristas es aproximadamente el doble de los existentes e Estados Unidos y las ventas promedio por mayorista son aproximadamente el doble que las americanas

4 En algunos casos el producto pasa por manos de mas de un mayorista antes de llegar a los detallistas para que estos vendan los productos a los consumidores

5 El hecho de que las mujeres salgan a trabajar y ya no tengan tanto tiempo para las compras ha ocasionado la apertura de grandes cadenas de supermercados supermercados especializados cadenas de tiendas

Los detallistas estaacuten creciendo a gran escala ya que se ven en la responsabilidad de cubrir las diferentes necesidades de los consumidores japoneses Incluso esta abriendo oficinas fuera de Japoacuten para acelerar el proceso de llegada de las mercaderiacuteas a Japoacuten

Los canales de distribucioacuten para capital o bienes industriales son maacutes cortos que los que se necesitan para productos de consumo Masivo

En algunos casos para minimizar el tiempo entre el pedido y la entrega las transacciones se realizan directamente entre los proveedores y los usuarios

542 Como escoger el canal de distribucioacuten correcto

1 Canales usados por trading companies especializadas en el tipo de producto que se estaacute importando

2 A traveacutes de canales definidos para manejar otros tipos de productos pero una apropiada para el tipo de producto en cuestioacuten

3 Estableciendo subsidiarias que tendraacuten sus propia red de distribucioacuten 4 A traveacutes de subsidiarias establecidas en reemplazo de la matriz

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543 Como distribuyen algunas empresas sus productos en Japoacuten

55 Competencia 48

Actualmente en Japoacuten las principales empresas que comercializan cereales son Kelloggacutes Japan y Calbee Foods Co Ltd

La empresa Kelloggacutes es liacuteder en el mercado de Asia Paciacutefico En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de participacioacuten en el mercado durante el antildeo de 1999

Por otro lado Calbee Foods tiene una participacioacuten de mercado de snacks del 435 en Japoacuten Su producto principal son las papas fritas sin embargo ha incursionado en el mercado de cereales debido a la tendencia actual de consumo de eacutestos por el consumidor japoneacutes

56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacuten al mercado Japoneacutes 49

a) Investigacioacuten de mercados Japoneses se debe tener informacioacuten necesaria sobre los mercados especiacuteficos para nuestro producto

bull Informacioacuten de mercado general (importaciones oferta condiciones de la demanda impuestos tarifas arancelarias y competencia Japonesa o tercermundista

bull El sistema de importacioacuten y regulaciones relacionadas bull El sistema de distribucioacuten y practicas de negocios (productores mayoristas

detallistas y su promocioacuten de ventas asiacute como su servicio post-venta) bull Estilo de vida y preferencia de los consumidores bull Lista de compradores potenciales e importadores

b) Prepara material acerca de tu compantildeiacutea y de los productos que maneja

bull Perfil de la compantildeiacutea bull Informacioacuten acerca de los productos (cataacutelogos fotografiacuteas folletos

informativos manual de instrucciones y lista de precios)

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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 72

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 74

  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
Page 57: 14quinua pacifico

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5 MERCADO DE JAPOacuteN 51 Economiacutea 511 Producto Bruto Interno 37

La economiacutea japonesa se recuperoacute de la recesioacuten con un crecimiento del 248 del PBI en el primer trimestre del presente antildeo Para el sector privado surgioacute un aumento en 66 en el mismo periodo sin embargo la inversioacuten respecto al sector publico declinoacute en un 75

En el sector comercial las exportaciones netas han incrementado en un 47

La fuerza en la economiacutea es praacutecticamente atribuible al sector privado en comparacioacuten al publico el cual obtuvo un pequentildeo incremento en 08

Por otro lado estas cifras no deben causar un gran entusiasmo respecto a la economiacutea japonesa puesto que se obtuvo una parecida tendencia a comienzos del antildeo pasado- con una expansioacuten del PBI en un 625 - y una recesioacuten a final de este antildeo

En un escenario optimista no obstante se debe mirar hacia el sector privado las empresas y la inversioacuten privada la cual ha renacido en proyectos de capital y consumo (si la economiacutea japonesa va a crecer mas entonces es resultado del sector privado)

512 Balanza Comercial 38

Current Account 1

Goods amp Services Total

Total Trade BalanceServicesIncome

Current Transfers

1995 103862 69545 123445 -53898 41573 -7253

1996 71579 23174 90966 -67792 58180 -9775

1997 114363 57680 123103 -65423 67396 -10713

1998 157846 95299 159844 -64546 74011 -11463

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 57

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513 Empleo 39

Las condiciones en el mercado laboral japoneacutes ha mejorado en Abril cuando la tasa de desempleo decrecioacute en un 48 La mayor parte de la caiacuteda del desempleo proviene del grupo de personas entre los 15 y 24 antildeos Antildeo tras antildeo el crecimiento en el empleo es negativo es decir el mayor desempleo se concentra en la manufactura comercio y agroindustria

ENEROFEBREROMARZOABRIL

Empleo (Millones) 644 6345 6311 6355

Tasa de desempleo 48 49 49 47

Las actividades empresariales como utilidades corporativas e industriales japonesas se han infiltrado en la economiacutea consumista El ingreso per capita por ejemplo se destina en el gasto personal principalmente

Se estima que Japoacuten se recuperaraacute de su recesioacuten con fuerza a mediados del presente antildeo antes del cual la economiacutea japonesa no presentaraacute mayores cambios

514 Comercio Exterior 40

El comercio exterior es esencial para la economiacutea japonesa pues el mercado interior es capaz de absorber por completo los bienes manufacturados que produce la industria nipona Por otro lado como Japoacuten tiene que importar la mayoriacutea de las materias primas de las que depende su industria el paiacutes tambieacuten debe exportar una buena proporcioacuten de su produccioacuten anual con el fin de mantener una balanza comercial favorable Japoacuten ha invertido los grandes excedentes comerciales acumulados durante las deacutecadas de 1970 y 1980 en el exterior de manera que se ha convertido en la principal nacioacuten acreedora del mundo

A principios de la deacutecada de 1990 el comercio con los paiacuteses asiaacuteticos suponiacutea cerca del 42 de las importaciones japonesas y el 33 de sus exportaciones Los principales socios comerciales asiaacuteticos de Japoacuten eran Corea del Sur China Taiwaacuten Hong Kong Indonesia Arabia Saudita y Singapur Durante el mismo periodo los paiacuteses de la Unioacuten Europea -en especial Alemania Francia y Gran Bretantildea- aportaban el 13 de las importaciones japonesas y compraban el 17 de sus exportaciones Estados Unidos absorbe el 28 de las exportaciones japonesas y aporta el 22 de sus importaciones Otros socios comerciales

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 58

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destacados de Japoacuten son Australia Canadaacute y los paiacuteses de la antigua Unioacuten Sovieacutetica

52 Mercado

521 Mercado de Cereales 41

La demanda de los cereales friacuteos mostraron un crecimiento sorprendente en los antildeos 80 sin embargo en los antildeos 90 surgioacute un abrupto declinamiento de este El futuro del mercado de cereales dependeraacute de la habilidad de la industria de integrar el cereal dentro de los haacutebitos de consumo diario (desayuno) de los japoneses

Durante los antildeos 1989 y 1990 el cereal se convirtioacute en el tercer alimento en el desayuno despueacutes del arroz y el pan Durante esos antildeos el cereal fue consumido por la clase media especialmente por las mujeres joacutevenes La demanda se incrementoacute auacuten maacutes ya que el cereal se tomoacute como un producto nutricional y conveniente para la salud

Desafortunadamente durante los antildeos siguientes el boom de los productos dieteacuteticos fue perdiendo su fuerza a medida que empezaron a aparecer nuevos productos en el mercado Ademaacutes los japoneses empezaron a preferir las comidas calientes en el desayuno y percibiacutean al cereal como un snack no representando asiacute una alternativa para ser consumida en el desayuno

La industria de cereales en el Japoacuten cree que para estimular la demanda de los cereales debe concentrar sus esfuerzos en las mujeres joacutevenes ya que ellas tendraacuten el rol de las compras domeacutesticas en sus hogares maacutes adelante con lo cual se estaraacuten formando un haacutebito de consumo sobre la base de una dieta nutritiva

A pesar de las bajas ventas de cereales en los antildeos pasados algunas personas en la industria confiacutean en su potencial de ventas Ms Masako Hashimoto de Kelloggacutes (Japoacuten) dice que el desarrollo de otros mercados puede predecir el futuro del mercado de cereales en Japoacuten

Ms Hashimoto tambieacuten dice que el cereal es percibido como una comida saludable por muchos consumidores japoneses es asiacute que algunas madres se los dan a sus nintildeos como un estiacutemulo para que tomen leche- se estima que a un 30

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de nintildeos japoneses no les gusta la leche- Sin embargo hay quienes piensan que algunos haacutebitos de consumo o el estilo de alimentacioacuten es muy difiacutecil de cambiar Por lo tanto se deberaacute concentrar en el mercado joven

522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42

Importacioacuten de cereales de Japoacuten por volumen (TN)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 604 1911 1688 542 542

Australia 0 1554 2019 152 299

Switzerland 0 0 3 6 4

R Korea 351 10 0 92 83

UK 50 138 36 82 90

Others 37 31 18 31 243

Total 942 3645 3764 905 1260

Fuente MOF

Importacioacuten de cereales de Japoacuten (YenesKg)

Valor (Y mil)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 375 355 328 406 396

Australia 0 417 430 414 388

Switzerland 0 0 734 552 579

R Korea 419 349 0 305 293

UK 336 363 399 391 352

Others 311 417 411 364 407

Total Imports 387 382 389 395 387

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Total 36430 139290 1444903578048740

523 Tendencias de Consumo43

Actualmente el mercado japoneacutes consume distintas variedades de cereales (las cuales seraacuten detalladas a continuacioacuten) pero como ya se explicoacute para poder recuperar la demanda de estos productos es necesario diversificar la produccioacuten de ellos por lo que el producto que se exportaraacute a Japoacuten seraacute la quinua insuflada es decir un tipo de cereal procesado el cual podraacute ser consumido directamente es decir sin mayor preparacioacuten en la dieta diaria de los consumidores

Esta quinua insuflada es conocida en los diferentes mercados como Trigo atoacutemico pero en nuestro caso seraacute producido sobre la base de quinua

Con este tipo de producto se podraacute reflejar el hecho de la actual tendencia de Japoacuten en que no desean consumir los cereales soacutelo en el desayuno y podraacute tomarse al producto como una especie de snack

A continuacioacuten se presentaraacute el consumo actual de cereales en el mercado japoneacutes

CEREAL PRODUCTION AND SHIPMENT VALUE

Cereales

Cold Cereals 1990 1991 1992 1993

Corn Flakes Toneladas

Yenes

11570

13

10760

112

10276

106

11365

117

Brown rice

flakes

Toneladas

Yenes

1570

19

1200

15

817

1

725

09

Granola Toneladas

Yenes

385

03

630

06

365

03

255

02

Others Toneladas

Yenes

5770

78

4760

66

2800

41

2900

43

Hot Cereal Datmeal

Toneladas

Yenes

350

03

350

03

350

03

350

03

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Total Cereals Toneladas

Yenes

19645

233

17700

202

14608

163

15595

174

Oferta de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 14937 364 15301

1989 15119 1393 16512

1990 14815 1445 16260

1991 12700 358 13058

1992 15488 118 15606

Total 73059 3678 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Oferta de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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Demanda de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Consumo Japones

ExportacionesDemanda Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Demanda de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Consumo Japoneacutes ExportacionesDemanda Total

1988 15251 50 15301

1989 16468 44 16512

1990 16216 44 16260

1991 12985 73 13058

1992 15605 1 15606

Total 76525 212 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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53 Clientes

Nombre de la Compantildeiacutea EAGLE CO LTD44

Productos solicitados

Producto HS

Code

Proveedor solicitado (paiacutes de origen)

Healthy Foods 2106 United StatesFranceGermany

Powdered Royal Jelly 152190 China -------- --------

Chlorella Tablet 210690 Taiwan -------- --------

Breakfast Cereal 190410 United States -------- --------

Producto Proveedor Actual (Paiacutes De Origen)

Healthy Foods United States France Germany

Powdered Royal Jelly China - -

Chlorella Tablet Taiwan - -

Breakfast Cereal United States

Contacto Tsuneo Fujita

Seccioacuten International Sales Dept

Direccioacuten 1-26 Tenmabashi Kyoumachi Chuo-Ku

Osaka-Shi Osaka 540 Japan

Tel +81-6-946-1080

Fax +81-6-942-1557

Otras empresas que importan Dairy Foods son45

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Friesland Foods Limited

17F Shun Tak Centre

200 Connaught Road

Central

Central Hong Kong

Tel 2547 6226

Fax 2858 3093

Contact person Mr

Bernard Yiu

Managing Director

Importerexporterinstitutional

supplier of dairy

productsfoodstuffs including

frozen seafoodAgent for

US UKDenmark

Sweden Taiwan

FIRST INTERNATIONAL CORP

TEL 03-3391-5331

FAX 03-3391-9327

KOKI INC

TEL 0299-92-0880

FAX 0299-92-0871

SAGA EXTERNAL TRADE ASSOCIATION

TEL 0952-26-1474

FAX 0952-26-1479

SHOEI FOODS CORPORATION

TEL 03-3253-1211

FAX 03-5256-1914

NAKAZAWA FOODS CO LTD

URL httpwwwnakazawacojp

TEL 03-3503-8511

FAX 03-3503-8516

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54 Distribucioacuten 46

Usar los servicios de una trading company japonesa puede ser un camino efectivo de vender productos en el mercado japoneacutes Generalmente las trading companies que tienen experiencia manejando transacciones internacionales pueden ayudar a los exportadores extranjeros a ganar experiencia en el mercado japoneacutes

bull El rol de las Trading Companies

La principal funcioacuten de las trading companies es brindar apoyo a proveedores y compradores juntos concretar los acuerdos para asegurar que las transacciones procedan de la manera esperada Ademaacutes las trading companies maacutes grandes que operan a una escala internacional pueden proveer asistencia considerando el riesgo financiero el manejo y desarrollo de los recursos y transacciones con socios en paiacuteses terceros Tambieacuten pueden organizar y llevar a cabo proyectos encontrar inversionistas para estos y proveer informacioacuten relevante sin la necesidad de mantener plantas y equipos bajo su propiedad las trading companies pueden ser flexibles en el manejo de operaciones complejas Ellos pueden analizar raacutepidamente las necesidades de los mayoristas y detallistas y colocar ordenes con proveedores extranjeros Pueden localizar buenos productos extranjeros y mercadearlos a traveacutes de los mejores distribuidores que pueden encontrar

bull Puntos a considerar acerca de los meacuteritos de hacer negocios con trading companies

Un camino de entrada en el mercado japoneacutes es establecer tu propia firma de importacioacuten y ventas Esto por supuesto implica el riesgo de invertir Otra opcioacuten puede ser tratar directamente exportando los productos los bienes industriales pueden ser vendidos directamente a los fabricantes y los bienes de consumo Masivo pueden ser vendidos a los maacutes importantes detallistas

Esta opcioacuten puede ser vista como una atajo pero se presentan posibles dificultades en manejar entregas servicios Post venta quejas y comunicacioacuten

Trabajar a traveacutes de un importador (trading company) puede a veces ser el camino mas eficiente de entrar al mercado japoneacutes Si se trabaja con una trading se puede obtener de esta toda la informacioacuten que se necesita acerca del marketing en Japoacuten Se ahorra tiempo en investigacioacuten

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 66

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Y desde que las importaciones son promovidas en Japoacuten algunas compantildeiacuteas pueden esperar ser bienvenidas a vender sus productos

Los comerciantes que usan los servicios de las trading companies para vender sus productos en el mercado japoneacutes deberiacutean estar prevenidos de los siguiente puntos

bull Cuando se hace el primer contacto con la trading company se debe describir el negocio de una manera llamativa para captar la atencioacuten de la Trading Incluir la descripcioacuten de la compantildeiacutea y un cataacutelogo de sus productos

bull Cuando este exportando mercaderiacutea en general la trading company deseara importar pequentildeas cantidades de diferentes tipos de productos en la misma categoriacutea general Esta teacutecnica se utiliza para introducir pequentildeas cantidades de los productos nuevos en el mercado y sondear el comportamiento del consumidor

bull Cuando la trading company considera que los productos son para la exportacioacuten basara sus decisiones en la posibilidad de vender el producto las razones principales son la Calidad y el precio Consideraciones secundarias incluiraacuten algunos problemas como especificaciones tamantildeos grandes enviacuteo empaque y etiquetado En el caso de bienes consumibles el empaque u otra apariencia externa del producto seraacute siempre un factor decisivo en determinar si el producto puede ser vendido o no a los importadores japoneses los detallistas estaraacuten muy al tanto de coacutemo esta presentado el producto

541 Canales de Distribucioacuten47

Caracteriacutesticas de los canales

1 El numero detallistas es aproximadamente el doble de los existentes en Estados Unidos

2 Las ventas promedio por tienda son alrededor del 60 de lo que representan en los Estados Unidos

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 67

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3 El nuacutemero per capita de mayoristas es aproximadamente el doble de los existentes e Estados Unidos y las ventas promedio por mayorista son aproximadamente el doble que las americanas

4 En algunos casos el producto pasa por manos de mas de un mayorista antes de llegar a los detallistas para que estos vendan los productos a los consumidores

5 El hecho de que las mujeres salgan a trabajar y ya no tengan tanto tiempo para las compras ha ocasionado la apertura de grandes cadenas de supermercados supermercados especializados cadenas de tiendas

Los detallistas estaacuten creciendo a gran escala ya que se ven en la responsabilidad de cubrir las diferentes necesidades de los consumidores japoneses Incluso esta abriendo oficinas fuera de Japoacuten para acelerar el proceso de llegada de las mercaderiacuteas a Japoacuten

Los canales de distribucioacuten para capital o bienes industriales son maacutes cortos que los que se necesitan para productos de consumo Masivo

En algunos casos para minimizar el tiempo entre el pedido y la entrega las transacciones se realizan directamente entre los proveedores y los usuarios

542 Como escoger el canal de distribucioacuten correcto

1 Canales usados por trading companies especializadas en el tipo de producto que se estaacute importando

2 A traveacutes de canales definidos para manejar otros tipos de productos pero una apropiada para el tipo de producto en cuestioacuten

3 Estableciendo subsidiarias que tendraacuten sus propia red de distribucioacuten 4 A traveacutes de subsidiarias establecidas en reemplazo de la matriz

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543 Como distribuyen algunas empresas sus productos en Japoacuten

55 Competencia 48

Actualmente en Japoacuten las principales empresas que comercializan cereales son Kelloggacutes Japan y Calbee Foods Co Ltd

La empresa Kelloggacutes es liacuteder en el mercado de Asia Paciacutefico En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de participacioacuten en el mercado durante el antildeo de 1999

Por otro lado Calbee Foods tiene una participacioacuten de mercado de snacks del 435 en Japoacuten Su producto principal son las papas fritas sin embargo ha incursionado en el mercado de cereales debido a la tendencia actual de consumo de eacutestos por el consumidor japoneacutes

56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacuten al mercado Japoneacutes 49

a) Investigacioacuten de mercados Japoneses se debe tener informacioacuten necesaria sobre los mercados especiacuteficos para nuestro producto

bull Informacioacuten de mercado general (importaciones oferta condiciones de la demanda impuestos tarifas arancelarias y competencia Japonesa o tercermundista

bull El sistema de importacioacuten y regulaciones relacionadas bull El sistema de distribucioacuten y practicas de negocios (productores mayoristas

detallistas y su promocioacuten de ventas asiacute como su servicio post-venta) bull Estilo de vida y preferencia de los consumidores bull Lista de compradores potenciales e importadores

b) Prepara material acerca de tu compantildeiacutea y de los productos que maneja

bull Perfil de la compantildeiacutea bull Informacioacuten acerca de los productos (cataacutelogos fotografiacuteas folletos

informativos manual de instrucciones y lista de precios)

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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 72

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 74

  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
Page 58: 14quinua pacifico

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513 Empleo 39

Las condiciones en el mercado laboral japoneacutes ha mejorado en Abril cuando la tasa de desempleo decrecioacute en un 48 La mayor parte de la caiacuteda del desempleo proviene del grupo de personas entre los 15 y 24 antildeos Antildeo tras antildeo el crecimiento en el empleo es negativo es decir el mayor desempleo se concentra en la manufactura comercio y agroindustria

ENEROFEBREROMARZOABRIL

Empleo (Millones) 644 6345 6311 6355

Tasa de desempleo 48 49 49 47

Las actividades empresariales como utilidades corporativas e industriales japonesas se han infiltrado en la economiacutea consumista El ingreso per capita por ejemplo se destina en el gasto personal principalmente

Se estima que Japoacuten se recuperaraacute de su recesioacuten con fuerza a mediados del presente antildeo antes del cual la economiacutea japonesa no presentaraacute mayores cambios

514 Comercio Exterior 40

El comercio exterior es esencial para la economiacutea japonesa pues el mercado interior es capaz de absorber por completo los bienes manufacturados que produce la industria nipona Por otro lado como Japoacuten tiene que importar la mayoriacutea de las materias primas de las que depende su industria el paiacutes tambieacuten debe exportar una buena proporcioacuten de su produccioacuten anual con el fin de mantener una balanza comercial favorable Japoacuten ha invertido los grandes excedentes comerciales acumulados durante las deacutecadas de 1970 y 1980 en el exterior de manera que se ha convertido en la principal nacioacuten acreedora del mundo

A principios de la deacutecada de 1990 el comercio con los paiacuteses asiaacuteticos suponiacutea cerca del 42 de las importaciones japonesas y el 33 de sus exportaciones Los principales socios comerciales asiaacuteticos de Japoacuten eran Corea del Sur China Taiwaacuten Hong Kong Indonesia Arabia Saudita y Singapur Durante el mismo periodo los paiacuteses de la Unioacuten Europea -en especial Alemania Francia y Gran Bretantildea- aportaban el 13 de las importaciones japonesas y compraban el 17 de sus exportaciones Estados Unidos absorbe el 28 de las exportaciones japonesas y aporta el 22 de sus importaciones Otros socios comerciales

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 58

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destacados de Japoacuten son Australia Canadaacute y los paiacuteses de la antigua Unioacuten Sovieacutetica

52 Mercado

521 Mercado de Cereales 41

La demanda de los cereales friacuteos mostraron un crecimiento sorprendente en los antildeos 80 sin embargo en los antildeos 90 surgioacute un abrupto declinamiento de este El futuro del mercado de cereales dependeraacute de la habilidad de la industria de integrar el cereal dentro de los haacutebitos de consumo diario (desayuno) de los japoneses

Durante los antildeos 1989 y 1990 el cereal se convirtioacute en el tercer alimento en el desayuno despueacutes del arroz y el pan Durante esos antildeos el cereal fue consumido por la clase media especialmente por las mujeres joacutevenes La demanda se incrementoacute auacuten maacutes ya que el cereal se tomoacute como un producto nutricional y conveniente para la salud

Desafortunadamente durante los antildeos siguientes el boom de los productos dieteacuteticos fue perdiendo su fuerza a medida que empezaron a aparecer nuevos productos en el mercado Ademaacutes los japoneses empezaron a preferir las comidas calientes en el desayuno y percibiacutean al cereal como un snack no representando asiacute una alternativa para ser consumida en el desayuno

La industria de cereales en el Japoacuten cree que para estimular la demanda de los cereales debe concentrar sus esfuerzos en las mujeres joacutevenes ya que ellas tendraacuten el rol de las compras domeacutesticas en sus hogares maacutes adelante con lo cual se estaraacuten formando un haacutebito de consumo sobre la base de una dieta nutritiva

A pesar de las bajas ventas de cereales en los antildeos pasados algunas personas en la industria confiacutean en su potencial de ventas Ms Masako Hashimoto de Kelloggacutes (Japoacuten) dice que el desarrollo de otros mercados puede predecir el futuro del mercado de cereales en Japoacuten

Ms Hashimoto tambieacuten dice que el cereal es percibido como una comida saludable por muchos consumidores japoneses es asiacute que algunas madres se los dan a sus nintildeos como un estiacutemulo para que tomen leche- se estima que a un 30

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 59

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de nintildeos japoneses no les gusta la leche- Sin embargo hay quienes piensan que algunos haacutebitos de consumo o el estilo de alimentacioacuten es muy difiacutecil de cambiar Por lo tanto se deberaacute concentrar en el mercado joven

522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42

Importacioacuten de cereales de Japoacuten por volumen (TN)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 604 1911 1688 542 542

Australia 0 1554 2019 152 299

Switzerland 0 0 3 6 4

R Korea 351 10 0 92 83

UK 50 138 36 82 90

Others 37 31 18 31 243

Total 942 3645 3764 905 1260

Fuente MOF

Importacioacuten de cereales de Japoacuten (YenesKg)

Valor (Y mil)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 375 355 328 406 396

Australia 0 417 430 414 388

Switzerland 0 0 734 552 579

R Korea 419 349 0 305 293

UK 336 363 399 391 352

Others 311 417 411 364 407

Total Imports 387 382 389 395 387

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 60

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Total 36430 139290 1444903578048740

523 Tendencias de Consumo43

Actualmente el mercado japoneacutes consume distintas variedades de cereales (las cuales seraacuten detalladas a continuacioacuten) pero como ya se explicoacute para poder recuperar la demanda de estos productos es necesario diversificar la produccioacuten de ellos por lo que el producto que se exportaraacute a Japoacuten seraacute la quinua insuflada es decir un tipo de cereal procesado el cual podraacute ser consumido directamente es decir sin mayor preparacioacuten en la dieta diaria de los consumidores

Esta quinua insuflada es conocida en los diferentes mercados como Trigo atoacutemico pero en nuestro caso seraacute producido sobre la base de quinua

Con este tipo de producto se podraacute reflejar el hecho de la actual tendencia de Japoacuten en que no desean consumir los cereales soacutelo en el desayuno y podraacute tomarse al producto como una especie de snack

A continuacioacuten se presentaraacute el consumo actual de cereales en el mercado japoneacutes

CEREAL PRODUCTION AND SHIPMENT VALUE

Cereales

Cold Cereals 1990 1991 1992 1993

Corn Flakes Toneladas

Yenes

11570

13

10760

112

10276

106

11365

117

Brown rice

flakes

Toneladas

Yenes

1570

19

1200

15

817

1

725

09

Granola Toneladas

Yenes

385

03

630

06

365

03

255

02

Others Toneladas

Yenes

5770

78

4760

66

2800

41

2900

43

Hot Cereal Datmeal

Toneladas

Yenes

350

03

350

03

350

03

350

03

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 61

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Total Cereals Toneladas

Yenes

19645

233

17700

202

14608

163

15595

174

Oferta de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 14937 364 15301

1989 15119 1393 16512

1990 14815 1445 16260

1991 12700 358 13058

1992 15488 118 15606

Total 73059 3678 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Oferta de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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Demanda de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Consumo Japones

ExportacionesDemanda Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Demanda de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Consumo Japoneacutes ExportacionesDemanda Total

1988 15251 50 15301

1989 16468 44 16512

1990 16216 44 16260

1991 12985 73 13058

1992 15605 1 15606

Total 76525 212 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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53 Clientes

Nombre de la Compantildeiacutea EAGLE CO LTD44

Productos solicitados

Producto HS

Code

Proveedor solicitado (paiacutes de origen)

Healthy Foods 2106 United StatesFranceGermany

Powdered Royal Jelly 152190 China -------- --------

Chlorella Tablet 210690 Taiwan -------- --------

Breakfast Cereal 190410 United States -------- --------

Producto Proveedor Actual (Paiacutes De Origen)

Healthy Foods United States France Germany

Powdered Royal Jelly China - -

Chlorella Tablet Taiwan - -

Breakfast Cereal United States

Contacto Tsuneo Fujita

Seccioacuten International Sales Dept

Direccioacuten 1-26 Tenmabashi Kyoumachi Chuo-Ku

Osaka-Shi Osaka 540 Japan

Tel +81-6-946-1080

Fax +81-6-942-1557

Otras empresas que importan Dairy Foods son45

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 64

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Friesland Foods Limited

17F Shun Tak Centre

200 Connaught Road

Central

Central Hong Kong

Tel 2547 6226

Fax 2858 3093

Contact person Mr

Bernard Yiu

Managing Director

Importerexporterinstitutional

supplier of dairy

productsfoodstuffs including

frozen seafoodAgent for

US UKDenmark

Sweden Taiwan

FIRST INTERNATIONAL CORP

TEL 03-3391-5331

FAX 03-3391-9327

KOKI INC

TEL 0299-92-0880

FAX 0299-92-0871

SAGA EXTERNAL TRADE ASSOCIATION

TEL 0952-26-1474

FAX 0952-26-1479

SHOEI FOODS CORPORATION

TEL 03-3253-1211

FAX 03-5256-1914

NAKAZAWA FOODS CO LTD

URL httpwwwnakazawacojp

TEL 03-3503-8511

FAX 03-3503-8516

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54 Distribucioacuten 46

Usar los servicios de una trading company japonesa puede ser un camino efectivo de vender productos en el mercado japoneacutes Generalmente las trading companies que tienen experiencia manejando transacciones internacionales pueden ayudar a los exportadores extranjeros a ganar experiencia en el mercado japoneacutes

bull El rol de las Trading Companies

La principal funcioacuten de las trading companies es brindar apoyo a proveedores y compradores juntos concretar los acuerdos para asegurar que las transacciones procedan de la manera esperada Ademaacutes las trading companies maacutes grandes que operan a una escala internacional pueden proveer asistencia considerando el riesgo financiero el manejo y desarrollo de los recursos y transacciones con socios en paiacuteses terceros Tambieacuten pueden organizar y llevar a cabo proyectos encontrar inversionistas para estos y proveer informacioacuten relevante sin la necesidad de mantener plantas y equipos bajo su propiedad las trading companies pueden ser flexibles en el manejo de operaciones complejas Ellos pueden analizar raacutepidamente las necesidades de los mayoristas y detallistas y colocar ordenes con proveedores extranjeros Pueden localizar buenos productos extranjeros y mercadearlos a traveacutes de los mejores distribuidores que pueden encontrar

bull Puntos a considerar acerca de los meacuteritos de hacer negocios con trading companies

Un camino de entrada en el mercado japoneacutes es establecer tu propia firma de importacioacuten y ventas Esto por supuesto implica el riesgo de invertir Otra opcioacuten puede ser tratar directamente exportando los productos los bienes industriales pueden ser vendidos directamente a los fabricantes y los bienes de consumo Masivo pueden ser vendidos a los maacutes importantes detallistas

Esta opcioacuten puede ser vista como una atajo pero se presentan posibles dificultades en manejar entregas servicios Post venta quejas y comunicacioacuten

Trabajar a traveacutes de un importador (trading company) puede a veces ser el camino mas eficiente de entrar al mercado japoneacutes Si se trabaja con una trading se puede obtener de esta toda la informacioacuten que se necesita acerca del marketing en Japoacuten Se ahorra tiempo en investigacioacuten

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 66

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Y desde que las importaciones son promovidas en Japoacuten algunas compantildeiacuteas pueden esperar ser bienvenidas a vender sus productos

Los comerciantes que usan los servicios de las trading companies para vender sus productos en el mercado japoneacutes deberiacutean estar prevenidos de los siguiente puntos

bull Cuando se hace el primer contacto con la trading company se debe describir el negocio de una manera llamativa para captar la atencioacuten de la Trading Incluir la descripcioacuten de la compantildeiacutea y un cataacutelogo de sus productos

bull Cuando este exportando mercaderiacutea en general la trading company deseara importar pequentildeas cantidades de diferentes tipos de productos en la misma categoriacutea general Esta teacutecnica se utiliza para introducir pequentildeas cantidades de los productos nuevos en el mercado y sondear el comportamiento del consumidor

bull Cuando la trading company considera que los productos son para la exportacioacuten basara sus decisiones en la posibilidad de vender el producto las razones principales son la Calidad y el precio Consideraciones secundarias incluiraacuten algunos problemas como especificaciones tamantildeos grandes enviacuteo empaque y etiquetado En el caso de bienes consumibles el empaque u otra apariencia externa del producto seraacute siempre un factor decisivo en determinar si el producto puede ser vendido o no a los importadores japoneses los detallistas estaraacuten muy al tanto de coacutemo esta presentado el producto

541 Canales de Distribucioacuten47

Caracteriacutesticas de los canales

1 El numero detallistas es aproximadamente el doble de los existentes en Estados Unidos

2 Las ventas promedio por tienda son alrededor del 60 de lo que representan en los Estados Unidos

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 67

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3 El nuacutemero per capita de mayoristas es aproximadamente el doble de los existentes e Estados Unidos y las ventas promedio por mayorista son aproximadamente el doble que las americanas

4 En algunos casos el producto pasa por manos de mas de un mayorista antes de llegar a los detallistas para que estos vendan los productos a los consumidores

5 El hecho de que las mujeres salgan a trabajar y ya no tengan tanto tiempo para las compras ha ocasionado la apertura de grandes cadenas de supermercados supermercados especializados cadenas de tiendas

Los detallistas estaacuten creciendo a gran escala ya que se ven en la responsabilidad de cubrir las diferentes necesidades de los consumidores japoneses Incluso esta abriendo oficinas fuera de Japoacuten para acelerar el proceso de llegada de las mercaderiacuteas a Japoacuten

Los canales de distribucioacuten para capital o bienes industriales son maacutes cortos que los que se necesitan para productos de consumo Masivo

En algunos casos para minimizar el tiempo entre el pedido y la entrega las transacciones se realizan directamente entre los proveedores y los usuarios

542 Como escoger el canal de distribucioacuten correcto

1 Canales usados por trading companies especializadas en el tipo de producto que se estaacute importando

2 A traveacutes de canales definidos para manejar otros tipos de productos pero una apropiada para el tipo de producto en cuestioacuten

3 Estableciendo subsidiarias que tendraacuten sus propia red de distribucioacuten 4 A traveacutes de subsidiarias establecidas en reemplazo de la matriz

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543 Como distribuyen algunas empresas sus productos en Japoacuten

55 Competencia 48

Actualmente en Japoacuten las principales empresas que comercializan cereales son Kelloggacutes Japan y Calbee Foods Co Ltd

La empresa Kelloggacutes es liacuteder en el mercado de Asia Paciacutefico En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de participacioacuten en el mercado durante el antildeo de 1999

Por otro lado Calbee Foods tiene una participacioacuten de mercado de snacks del 435 en Japoacuten Su producto principal son las papas fritas sin embargo ha incursionado en el mercado de cereales debido a la tendencia actual de consumo de eacutestos por el consumidor japoneacutes

56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacuten al mercado Japoneacutes 49

a) Investigacioacuten de mercados Japoneses se debe tener informacioacuten necesaria sobre los mercados especiacuteficos para nuestro producto

bull Informacioacuten de mercado general (importaciones oferta condiciones de la demanda impuestos tarifas arancelarias y competencia Japonesa o tercermundista

bull El sistema de importacioacuten y regulaciones relacionadas bull El sistema de distribucioacuten y practicas de negocios (productores mayoristas

detallistas y su promocioacuten de ventas asiacute como su servicio post-venta) bull Estilo de vida y preferencia de los consumidores bull Lista de compradores potenciales e importadores

b) Prepara material acerca de tu compantildeiacutea y de los productos que maneja

bull Perfil de la compantildeiacutea bull Informacioacuten acerca de los productos (cataacutelogos fotografiacuteas folletos

informativos manual de instrucciones y lista de precios)

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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 72

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 73

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 74

  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
Page 59: 14quinua pacifico

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destacados de Japoacuten son Australia Canadaacute y los paiacuteses de la antigua Unioacuten Sovieacutetica

52 Mercado

521 Mercado de Cereales 41

La demanda de los cereales friacuteos mostraron un crecimiento sorprendente en los antildeos 80 sin embargo en los antildeos 90 surgioacute un abrupto declinamiento de este El futuro del mercado de cereales dependeraacute de la habilidad de la industria de integrar el cereal dentro de los haacutebitos de consumo diario (desayuno) de los japoneses

Durante los antildeos 1989 y 1990 el cereal se convirtioacute en el tercer alimento en el desayuno despueacutes del arroz y el pan Durante esos antildeos el cereal fue consumido por la clase media especialmente por las mujeres joacutevenes La demanda se incrementoacute auacuten maacutes ya que el cereal se tomoacute como un producto nutricional y conveniente para la salud

Desafortunadamente durante los antildeos siguientes el boom de los productos dieteacuteticos fue perdiendo su fuerza a medida que empezaron a aparecer nuevos productos en el mercado Ademaacutes los japoneses empezaron a preferir las comidas calientes en el desayuno y percibiacutean al cereal como un snack no representando asiacute una alternativa para ser consumida en el desayuno

La industria de cereales en el Japoacuten cree que para estimular la demanda de los cereales debe concentrar sus esfuerzos en las mujeres joacutevenes ya que ellas tendraacuten el rol de las compras domeacutesticas en sus hogares maacutes adelante con lo cual se estaraacuten formando un haacutebito de consumo sobre la base de una dieta nutritiva

A pesar de las bajas ventas de cereales en los antildeos pasados algunas personas en la industria confiacutean en su potencial de ventas Ms Masako Hashimoto de Kelloggacutes (Japoacuten) dice que el desarrollo de otros mercados puede predecir el futuro del mercado de cereales en Japoacuten

Ms Hashimoto tambieacuten dice que el cereal es percibido como una comida saludable por muchos consumidores japoneses es asiacute que algunas madres se los dan a sus nintildeos como un estiacutemulo para que tomen leche- se estima que a un 30

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 59

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de nintildeos japoneses no les gusta la leche- Sin embargo hay quienes piensan que algunos haacutebitos de consumo o el estilo de alimentacioacuten es muy difiacutecil de cambiar Por lo tanto se deberaacute concentrar en el mercado joven

522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42

Importacioacuten de cereales de Japoacuten por volumen (TN)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 604 1911 1688 542 542

Australia 0 1554 2019 152 299

Switzerland 0 0 3 6 4

R Korea 351 10 0 92 83

UK 50 138 36 82 90

Others 37 31 18 31 243

Total 942 3645 3764 905 1260

Fuente MOF

Importacioacuten de cereales de Japoacuten (YenesKg)

Valor (Y mil)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 375 355 328 406 396

Australia 0 417 430 414 388

Switzerland 0 0 734 552 579

R Korea 419 349 0 305 293

UK 336 363 399 391 352

Others 311 417 411 364 407

Total Imports 387 382 389 395 387

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 60

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Total 36430 139290 1444903578048740

523 Tendencias de Consumo43

Actualmente el mercado japoneacutes consume distintas variedades de cereales (las cuales seraacuten detalladas a continuacioacuten) pero como ya se explicoacute para poder recuperar la demanda de estos productos es necesario diversificar la produccioacuten de ellos por lo que el producto que se exportaraacute a Japoacuten seraacute la quinua insuflada es decir un tipo de cereal procesado el cual podraacute ser consumido directamente es decir sin mayor preparacioacuten en la dieta diaria de los consumidores

Esta quinua insuflada es conocida en los diferentes mercados como Trigo atoacutemico pero en nuestro caso seraacute producido sobre la base de quinua

Con este tipo de producto se podraacute reflejar el hecho de la actual tendencia de Japoacuten en que no desean consumir los cereales soacutelo en el desayuno y podraacute tomarse al producto como una especie de snack

A continuacioacuten se presentaraacute el consumo actual de cereales en el mercado japoneacutes

CEREAL PRODUCTION AND SHIPMENT VALUE

Cereales

Cold Cereals 1990 1991 1992 1993

Corn Flakes Toneladas

Yenes

11570

13

10760

112

10276

106

11365

117

Brown rice

flakes

Toneladas

Yenes

1570

19

1200

15

817

1

725

09

Granola Toneladas

Yenes

385

03

630

06

365

03

255

02

Others Toneladas

Yenes

5770

78

4760

66

2800

41

2900

43

Hot Cereal Datmeal

Toneladas

Yenes

350

03

350

03

350

03

350

03

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 61

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Total Cereals Toneladas

Yenes

19645

233

17700

202

14608

163

15595

174

Oferta de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 14937 364 15301

1989 15119 1393 16512

1990 14815 1445 16260

1991 12700 358 13058

1992 15488 118 15606

Total 73059 3678 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Oferta de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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Demanda de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Consumo Japones

ExportacionesDemanda Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Demanda de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Consumo Japoneacutes ExportacionesDemanda Total

1988 15251 50 15301

1989 16468 44 16512

1990 16216 44 16260

1991 12985 73 13058

1992 15605 1 15606

Total 76525 212 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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53 Clientes

Nombre de la Compantildeiacutea EAGLE CO LTD44

Productos solicitados

Producto HS

Code

Proveedor solicitado (paiacutes de origen)

Healthy Foods 2106 United StatesFranceGermany

Powdered Royal Jelly 152190 China -------- --------

Chlorella Tablet 210690 Taiwan -------- --------

Breakfast Cereal 190410 United States -------- --------

Producto Proveedor Actual (Paiacutes De Origen)

Healthy Foods United States France Germany

Powdered Royal Jelly China - -

Chlorella Tablet Taiwan - -

Breakfast Cereal United States

Contacto Tsuneo Fujita

Seccioacuten International Sales Dept

Direccioacuten 1-26 Tenmabashi Kyoumachi Chuo-Ku

Osaka-Shi Osaka 540 Japan

Tel +81-6-946-1080

Fax +81-6-942-1557

Otras empresas que importan Dairy Foods son45

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 64

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Friesland Foods Limited

17F Shun Tak Centre

200 Connaught Road

Central

Central Hong Kong

Tel 2547 6226

Fax 2858 3093

Contact person Mr

Bernard Yiu

Managing Director

Importerexporterinstitutional

supplier of dairy

productsfoodstuffs including

frozen seafoodAgent for

US UKDenmark

Sweden Taiwan

FIRST INTERNATIONAL CORP

TEL 03-3391-5331

FAX 03-3391-9327

KOKI INC

TEL 0299-92-0880

FAX 0299-92-0871

SAGA EXTERNAL TRADE ASSOCIATION

TEL 0952-26-1474

FAX 0952-26-1479

SHOEI FOODS CORPORATION

TEL 03-3253-1211

FAX 03-5256-1914

NAKAZAWA FOODS CO LTD

URL httpwwwnakazawacojp

TEL 03-3503-8511

FAX 03-3503-8516

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54 Distribucioacuten 46

Usar los servicios de una trading company japonesa puede ser un camino efectivo de vender productos en el mercado japoneacutes Generalmente las trading companies que tienen experiencia manejando transacciones internacionales pueden ayudar a los exportadores extranjeros a ganar experiencia en el mercado japoneacutes

bull El rol de las Trading Companies

La principal funcioacuten de las trading companies es brindar apoyo a proveedores y compradores juntos concretar los acuerdos para asegurar que las transacciones procedan de la manera esperada Ademaacutes las trading companies maacutes grandes que operan a una escala internacional pueden proveer asistencia considerando el riesgo financiero el manejo y desarrollo de los recursos y transacciones con socios en paiacuteses terceros Tambieacuten pueden organizar y llevar a cabo proyectos encontrar inversionistas para estos y proveer informacioacuten relevante sin la necesidad de mantener plantas y equipos bajo su propiedad las trading companies pueden ser flexibles en el manejo de operaciones complejas Ellos pueden analizar raacutepidamente las necesidades de los mayoristas y detallistas y colocar ordenes con proveedores extranjeros Pueden localizar buenos productos extranjeros y mercadearlos a traveacutes de los mejores distribuidores que pueden encontrar

bull Puntos a considerar acerca de los meacuteritos de hacer negocios con trading companies

Un camino de entrada en el mercado japoneacutes es establecer tu propia firma de importacioacuten y ventas Esto por supuesto implica el riesgo de invertir Otra opcioacuten puede ser tratar directamente exportando los productos los bienes industriales pueden ser vendidos directamente a los fabricantes y los bienes de consumo Masivo pueden ser vendidos a los maacutes importantes detallistas

Esta opcioacuten puede ser vista como una atajo pero se presentan posibles dificultades en manejar entregas servicios Post venta quejas y comunicacioacuten

Trabajar a traveacutes de un importador (trading company) puede a veces ser el camino mas eficiente de entrar al mercado japoneacutes Si se trabaja con una trading se puede obtener de esta toda la informacioacuten que se necesita acerca del marketing en Japoacuten Se ahorra tiempo en investigacioacuten

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 66

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Y desde que las importaciones son promovidas en Japoacuten algunas compantildeiacuteas pueden esperar ser bienvenidas a vender sus productos

Los comerciantes que usan los servicios de las trading companies para vender sus productos en el mercado japoneacutes deberiacutean estar prevenidos de los siguiente puntos

bull Cuando se hace el primer contacto con la trading company se debe describir el negocio de una manera llamativa para captar la atencioacuten de la Trading Incluir la descripcioacuten de la compantildeiacutea y un cataacutelogo de sus productos

bull Cuando este exportando mercaderiacutea en general la trading company deseara importar pequentildeas cantidades de diferentes tipos de productos en la misma categoriacutea general Esta teacutecnica se utiliza para introducir pequentildeas cantidades de los productos nuevos en el mercado y sondear el comportamiento del consumidor

bull Cuando la trading company considera que los productos son para la exportacioacuten basara sus decisiones en la posibilidad de vender el producto las razones principales son la Calidad y el precio Consideraciones secundarias incluiraacuten algunos problemas como especificaciones tamantildeos grandes enviacuteo empaque y etiquetado En el caso de bienes consumibles el empaque u otra apariencia externa del producto seraacute siempre un factor decisivo en determinar si el producto puede ser vendido o no a los importadores japoneses los detallistas estaraacuten muy al tanto de coacutemo esta presentado el producto

541 Canales de Distribucioacuten47

Caracteriacutesticas de los canales

1 El numero detallistas es aproximadamente el doble de los existentes en Estados Unidos

2 Las ventas promedio por tienda son alrededor del 60 de lo que representan en los Estados Unidos

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 67

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3 El nuacutemero per capita de mayoristas es aproximadamente el doble de los existentes e Estados Unidos y las ventas promedio por mayorista son aproximadamente el doble que las americanas

4 En algunos casos el producto pasa por manos de mas de un mayorista antes de llegar a los detallistas para que estos vendan los productos a los consumidores

5 El hecho de que las mujeres salgan a trabajar y ya no tengan tanto tiempo para las compras ha ocasionado la apertura de grandes cadenas de supermercados supermercados especializados cadenas de tiendas

Los detallistas estaacuten creciendo a gran escala ya que se ven en la responsabilidad de cubrir las diferentes necesidades de los consumidores japoneses Incluso esta abriendo oficinas fuera de Japoacuten para acelerar el proceso de llegada de las mercaderiacuteas a Japoacuten

Los canales de distribucioacuten para capital o bienes industriales son maacutes cortos que los que se necesitan para productos de consumo Masivo

En algunos casos para minimizar el tiempo entre el pedido y la entrega las transacciones se realizan directamente entre los proveedores y los usuarios

542 Como escoger el canal de distribucioacuten correcto

1 Canales usados por trading companies especializadas en el tipo de producto que se estaacute importando

2 A traveacutes de canales definidos para manejar otros tipos de productos pero una apropiada para el tipo de producto en cuestioacuten

3 Estableciendo subsidiarias que tendraacuten sus propia red de distribucioacuten 4 A traveacutes de subsidiarias establecidas en reemplazo de la matriz

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 68

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543 Como distribuyen algunas empresas sus productos en Japoacuten

55 Competencia 48

Actualmente en Japoacuten las principales empresas que comercializan cereales son Kelloggacutes Japan y Calbee Foods Co Ltd

La empresa Kelloggacutes es liacuteder en el mercado de Asia Paciacutefico En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de participacioacuten en el mercado durante el antildeo de 1999

Por otro lado Calbee Foods tiene una participacioacuten de mercado de snacks del 435 en Japoacuten Su producto principal son las papas fritas sin embargo ha incursionado en el mercado de cereales debido a la tendencia actual de consumo de eacutestos por el consumidor japoneacutes

56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacuten al mercado Japoneacutes 49

a) Investigacioacuten de mercados Japoneses se debe tener informacioacuten necesaria sobre los mercados especiacuteficos para nuestro producto

bull Informacioacuten de mercado general (importaciones oferta condiciones de la demanda impuestos tarifas arancelarias y competencia Japonesa o tercermundista

bull El sistema de importacioacuten y regulaciones relacionadas bull El sistema de distribucioacuten y practicas de negocios (productores mayoristas

detallistas y su promocioacuten de ventas asiacute como su servicio post-venta) bull Estilo de vida y preferencia de los consumidores bull Lista de compradores potenciales e importadores

b) Prepara material acerca de tu compantildeiacutea y de los productos que maneja

bull Perfil de la compantildeiacutea bull Informacioacuten acerca de los productos (cataacutelogos fotografiacuteas folletos

informativos manual de instrucciones y lista de precios)

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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 70

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 72

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 73

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 74

  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
Page 60: 14quinua pacifico

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de nintildeos japoneses no les gusta la leche- Sin embargo hay quienes piensan que algunos haacutebitos de consumo o el estilo de alimentacioacuten es muy difiacutecil de cambiar Por lo tanto se deberaacute concentrar en el mercado joven

522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42

Importacioacuten de cereales de Japoacuten por volumen (TN)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 604 1911 1688 542 542

Australia 0 1554 2019 152 299

Switzerland 0 0 3 6 4

R Korea 351 10 0 92 83

UK 50 138 36 82 90

Others 37 31 18 31 243

Total 942 3645 3764 905 1260

Fuente MOF

Importacioacuten de cereales de Japoacuten (YenesKg)

Valor (Y mil)

Paiacutes 1988 1989 1990 1991 1992

USA 375 355 328 406 396

Australia 0 417 430 414 388

Switzerland 0 0 734 552 579

R Korea 419 349 0 305 293

UK 336 363 399 391 352

Others 311 417 411 364 407

Total Imports 387 382 389 395 387

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 60

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Total 36430 139290 1444903578048740

523 Tendencias de Consumo43

Actualmente el mercado japoneacutes consume distintas variedades de cereales (las cuales seraacuten detalladas a continuacioacuten) pero como ya se explicoacute para poder recuperar la demanda de estos productos es necesario diversificar la produccioacuten de ellos por lo que el producto que se exportaraacute a Japoacuten seraacute la quinua insuflada es decir un tipo de cereal procesado el cual podraacute ser consumido directamente es decir sin mayor preparacioacuten en la dieta diaria de los consumidores

Esta quinua insuflada es conocida en los diferentes mercados como Trigo atoacutemico pero en nuestro caso seraacute producido sobre la base de quinua

Con este tipo de producto se podraacute reflejar el hecho de la actual tendencia de Japoacuten en que no desean consumir los cereales soacutelo en el desayuno y podraacute tomarse al producto como una especie de snack

A continuacioacuten se presentaraacute el consumo actual de cereales en el mercado japoneacutes

CEREAL PRODUCTION AND SHIPMENT VALUE

Cereales

Cold Cereals 1990 1991 1992 1993

Corn Flakes Toneladas

Yenes

11570

13

10760

112

10276

106

11365

117

Brown rice

flakes

Toneladas

Yenes

1570

19

1200

15

817

1

725

09

Granola Toneladas

Yenes

385

03

630

06

365

03

255

02

Others Toneladas

Yenes

5770

78

4760

66

2800

41

2900

43

Hot Cereal Datmeal

Toneladas

Yenes

350

03

350

03

350

03

350

03

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 61

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Total Cereals Toneladas

Yenes

19645

233

17700

202

14608

163

15595

174

Oferta de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 14937 364 15301

1989 15119 1393 16512

1990 14815 1445 16260

1991 12700 358 13058

1992 15488 118 15606

Total 73059 3678 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Oferta de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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Demanda de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Consumo Japones

ExportacionesDemanda Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Demanda de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Consumo Japoneacutes ExportacionesDemanda Total

1988 15251 50 15301

1989 16468 44 16512

1990 16216 44 16260

1991 12985 73 13058

1992 15605 1 15606

Total 76525 212 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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53 Clientes

Nombre de la Compantildeiacutea EAGLE CO LTD44

Productos solicitados

Producto HS

Code

Proveedor solicitado (paiacutes de origen)

Healthy Foods 2106 United StatesFranceGermany

Powdered Royal Jelly 152190 China -------- --------

Chlorella Tablet 210690 Taiwan -------- --------

Breakfast Cereal 190410 United States -------- --------

Producto Proveedor Actual (Paiacutes De Origen)

Healthy Foods United States France Germany

Powdered Royal Jelly China - -

Chlorella Tablet Taiwan - -

Breakfast Cereal United States

Contacto Tsuneo Fujita

Seccioacuten International Sales Dept

Direccioacuten 1-26 Tenmabashi Kyoumachi Chuo-Ku

Osaka-Shi Osaka 540 Japan

Tel +81-6-946-1080

Fax +81-6-942-1557

Otras empresas que importan Dairy Foods son45

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Friesland Foods Limited

17F Shun Tak Centre

200 Connaught Road

Central

Central Hong Kong

Tel 2547 6226

Fax 2858 3093

Contact person Mr

Bernard Yiu

Managing Director

Importerexporterinstitutional

supplier of dairy

productsfoodstuffs including

frozen seafoodAgent for

US UKDenmark

Sweden Taiwan

FIRST INTERNATIONAL CORP

TEL 03-3391-5331

FAX 03-3391-9327

KOKI INC

TEL 0299-92-0880

FAX 0299-92-0871

SAGA EXTERNAL TRADE ASSOCIATION

TEL 0952-26-1474

FAX 0952-26-1479

SHOEI FOODS CORPORATION

TEL 03-3253-1211

FAX 03-5256-1914

NAKAZAWA FOODS CO LTD

URL httpwwwnakazawacojp

TEL 03-3503-8511

FAX 03-3503-8516

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54 Distribucioacuten 46

Usar los servicios de una trading company japonesa puede ser un camino efectivo de vender productos en el mercado japoneacutes Generalmente las trading companies que tienen experiencia manejando transacciones internacionales pueden ayudar a los exportadores extranjeros a ganar experiencia en el mercado japoneacutes

bull El rol de las Trading Companies

La principal funcioacuten de las trading companies es brindar apoyo a proveedores y compradores juntos concretar los acuerdos para asegurar que las transacciones procedan de la manera esperada Ademaacutes las trading companies maacutes grandes que operan a una escala internacional pueden proveer asistencia considerando el riesgo financiero el manejo y desarrollo de los recursos y transacciones con socios en paiacuteses terceros Tambieacuten pueden organizar y llevar a cabo proyectos encontrar inversionistas para estos y proveer informacioacuten relevante sin la necesidad de mantener plantas y equipos bajo su propiedad las trading companies pueden ser flexibles en el manejo de operaciones complejas Ellos pueden analizar raacutepidamente las necesidades de los mayoristas y detallistas y colocar ordenes con proveedores extranjeros Pueden localizar buenos productos extranjeros y mercadearlos a traveacutes de los mejores distribuidores que pueden encontrar

bull Puntos a considerar acerca de los meacuteritos de hacer negocios con trading companies

Un camino de entrada en el mercado japoneacutes es establecer tu propia firma de importacioacuten y ventas Esto por supuesto implica el riesgo de invertir Otra opcioacuten puede ser tratar directamente exportando los productos los bienes industriales pueden ser vendidos directamente a los fabricantes y los bienes de consumo Masivo pueden ser vendidos a los maacutes importantes detallistas

Esta opcioacuten puede ser vista como una atajo pero se presentan posibles dificultades en manejar entregas servicios Post venta quejas y comunicacioacuten

Trabajar a traveacutes de un importador (trading company) puede a veces ser el camino mas eficiente de entrar al mercado japoneacutes Si se trabaja con una trading se puede obtener de esta toda la informacioacuten que se necesita acerca del marketing en Japoacuten Se ahorra tiempo en investigacioacuten

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 66

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Y desde que las importaciones son promovidas en Japoacuten algunas compantildeiacuteas pueden esperar ser bienvenidas a vender sus productos

Los comerciantes que usan los servicios de las trading companies para vender sus productos en el mercado japoneacutes deberiacutean estar prevenidos de los siguiente puntos

bull Cuando se hace el primer contacto con la trading company se debe describir el negocio de una manera llamativa para captar la atencioacuten de la Trading Incluir la descripcioacuten de la compantildeiacutea y un cataacutelogo de sus productos

bull Cuando este exportando mercaderiacutea en general la trading company deseara importar pequentildeas cantidades de diferentes tipos de productos en la misma categoriacutea general Esta teacutecnica se utiliza para introducir pequentildeas cantidades de los productos nuevos en el mercado y sondear el comportamiento del consumidor

bull Cuando la trading company considera que los productos son para la exportacioacuten basara sus decisiones en la posibilidad de vender el producto las razones principales son la Calidad y el precio Consideraciones secundarias incluiraacuten algunos problemas como especificaciones tamantildeos grandes enviacuteo empaque y etiquetado En el caso de bienes consumibles el empaque u otra apariencia externa del producto seraacute siempre un factor decisivo en determinar si el producto puede ser vendido o no a los importadores japoneses los detallistas estaraacuten muy al tanto de coacutemo esta presentado el producto

541 Canales de Distribucioacuten47

Caracteriacutesticas de los canales

1 El numero detallistas es aproximadamente el doble de los existentes en Estados Unidos

2 Las ventas promedio por tienda son alrededor del 60 de lo que representan en los Estados Unidos

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 67

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3 El nuacutemero per capita de mayoristas es aproximadamente el doble de los existentes e Estados Unidos y las ventas promedio por mayorista son aproximadamente el doble que las americanas

4 En algunos casos el producto pasa por manos de mas de un mayorista antes de llegar a los detallistas para que estos vendan los productos a los consumidores

5 El hecho de que las mujeres salgan a trabajar y ya no tengan tanto tiempo para las compras ha ocasionado la apertura de grandes cadenas de supermercados supermercados especializados cadenas de tiendas

Los detallistas estaacuten creciendo a gran escala ya que se ven en la responsabilidad de cubrir las diferentes necesidades de los consumidores japoneses Incluso esta abriendo oficinas fuera de Japoacuten para acelerar el proceso de llegada de las mercaderiacuteas a Japoacuten

Los canales de distribucioacuten para capital o bienes industriales son maacutes cortos que los que se necesitan para productos de consumo Masivo

En algunos casos para minimizar el tiempo entre el pedido y la entrega las transacciones se realizan directamente entre los proveedores y los usuarios

542 Como escoger el canal de distribucioacuten correcto

1 Canales usados por trading companies especializadas en el tipo de producto que se estaacute importando

2 A traveacutes de canales definidos para manejar otros tipos de productos pero una apropiada para el tipo de producto en cuestioacuten

3 Estableciendo subsidiarias que tendraacuten sus propia red de distribucioacuten 4 A traveacutes de subsidiarias establecidas en reemplazo de la matriz

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 68

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543 Como distribuyen algunas empresas sus productos en Japoacuten

55 Competencia 48

Actualmente en Japoacuten las principales empresas que comercializan cereales son Kelloggacutes Japan y Calbee Foods Co Ltd

La empresa Kelloggacutes es liacuteder en el mercado de Asia Paciacutefico En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de participacioacuten en el mercado durante el antildeo de 1999

Por otro lado Calbee Foods tiene una participacioacuten de mercado de snacks del 435 en Japoacuten Su producto principal son las papas fritas sin embargo ha incursionado en el mercado de cereales debido a la tendencia actual de consumo de eacutestos por el consumidor japoneacutes

56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacuten al mercado Japoneacutes 49

a) Investigacioacuten de mercados Japoneses se debe tener informacioacuten necesaria sobre los mercados especiacuteficos para nuestro producto

bull Informacioacuten de mercado general (importaciones oferta condiciones de la demanda impuestos tarifas arancelarias y competencia Japonesa o tercermundista

bull El sistema de importacioacuten y regulaciones relacionadas bull El sistema de distribucioacuten y practicas de negocios (productores mayoristas

detallistas y su promocioacuten de ventas asiacute como su servicio post-venta) bull Estilo de vida y preferencia de los consumidores bull Lista de compradores potenciales e importadores

b) Prepara material acerca de tu compantildeiacutea y de los productos que maneja

bull Perfil de la compantildeiacutea bull Informacioacuten acerca de los productos (cataacutelogos fotografiacuteas folletos

informativos manual de instrucciones y lista de precios)

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 69

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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 70

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 72

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 73

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 74

  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
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Total 36430 139290 1444903578048740

523 Tendencias de Consumo43

Actualmente el mercado japoneacutes consume distintas variedades de cereales (las cuales seraacuten detalladas a continuacioacuten) pero como ya se explicoacute para poder recuperar la demanda de estos productos es necesario diversificar la produccioacuten de ellos por lo que el producto que se exportaraacute a Japoacuten seraacute la quinua insuflada es decir un tipo de cereal procesado el cual podraacute ser consumido directamente es decir sin mayor preparacioacuten en la dieta diaria de los consumidores

Esta quinua insuflada es conocida en los diferentes mercados como Trigo atoacutemico pero en nuestro caso seraacute producido sobre la base de quinua

Con este tipo de producto se podraacute reflejar el hecho de la actual tendencia de Japoacuten en que no desean consumir los cereales soacutelo en el desayuno y podraacute tomarse al producto como una especie de snack

A continuacioacuten se presentaraacute el consumo actual de cereales en el mercado japoneacutes

CEREAL PRODUCTION AND SHIPMENT VALUE

Cereales

Cold Cereals 1990 1991 1992 1993

Corn Flakes Toneladas

Yenes

11570

13

10760

112

10276

106

11365

117

Brown rice

flakes

Toneladas

Yenes

1570

19

1200

15

817

1

725

09

Granola Toneladas

Yenes

385

03

630

06

365

03

255

02

Others Toneladas

Yenes

5770

78

4760

66

2800

41

2900

43

Hot Cereal Datmeal

Toneladas

Yenes

350

03

350

03

350

03

350

03

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Total Cereals Toneladas

Yenes

19645

233

17700

202

14608

163

15595

174

Oferta de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 14937 364 15301

1989 15119 1393 16512

1990 14815 1445 16260

1991 12700 358 13058

1992 15488 118 15606

Total 73059 3678 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Oferta de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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Demanda de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Consumo Japones

ExportacionesDemanda Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Demanda de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Consumo Japoneacutes ExportacionesDemanda Total

1988 15251 50 15301

1989 16468 44 16512

1990 16216 44 16260

1991 12985 73 13058

1992 15605 1 15606

Total 76525 212 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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53 Clientes

Nombre de la Compantildeiacutea EAGLE CO LTD44

Productos solicitados

Producto HS

Code

Proveedor solicitado (paiacutes de origen)

Healthy Foods 2106 United StatesFranceGermany

Powdered Royal Jelly 152190 China -------- --------

Chlorella Tablet 210690 Taiwan -------- --------

Breakfast Cereal 190410 United States -------- --------

Producto Proveedor Actual (Paiacutes De Origen)

Healthy Foods United States France Germany

Powdered Royal Jelly China - -

Chlorella Tablet Taiwan - -

Breakfast Cereal United States

Contacto Tsuneo Fujita

Seccioacuten International Sales Dept

Direccioacuten 1-26 Tenmabashi Kyoumachi Chuo-Ku

Osaka-Shi Osaka 540 Japan

Tel +81-6-946-1080

Fax +81-6-942-1557

Otras empresas que importan Dairy Foods son45

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Friesland Foods Limited

17F Shun Tak Centre

200 Connaught Road

Central

Central Hong Kong

Tel 2547 6226

Fax 2858 3093

Contact person Mr

Bernard Yiu

Managing Director

Importerexporterinstitutional

supplier of dairy

productsfoodstuffs including

frozen seafoodAgent for

US UKDenmark

Sweden Taiwan

FIRST INTERNATIONAL CORP

TEL 03-3391-5331

FAX 03-3391-9327

KOKI INC

TEL 0299-92-0880

FAX 0299-92-0871

SAGA EXTERNAL TRADE ASSOCIATION

TEL 0952-26-1474

FAX 0952-26-1479

SHOEI FOODS CORPORATION

TEL 03-3253-1211

FAX 03-5256-1914

NAKAZAWA FOODS CO LTD

URL httpwwwnakazawacojp

TEL 03-3503-8511

FAX 03-3503-8516

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54 Distribucioacuten 46

Usar los servicios de una trading company japonesa puede ser un camino efectivo de vender productos en el mercado japoneacutes Generalmente las trading companies que tienen experiencia manejando transacciones internacionales pueden ayudar a los exportadores extranjeros a ganar experiencia en el mercado japoneacutes

bull El rol de las Trading Companies

La principal funcioacuten de las trading companies es brindar apoyo a proveedores y compradores juntos concretar los acuerdos para asegurar que las transacciones procedan de la manera esperada Ademaacutes las trading companies maacutes grandes que operan a una escala internacional pueden proveer asistencia considerando el riesgo financiero el manejo y desarrollo de los recursos y transacciones con socios en paiacuteses terceros Tambieacuten pueden organizar y llevar a cabo proyectos encontrar inversionistas para estos y proveer informacioacuten relevante sin la necesidad de mantener plantas y equipos bajo su propiedad las trading companies pueden ser flexibles en el manejo de operaciones complejas Ellos pueden analizar raacutepidamente las necesidades de los mayoristas y detallistas y colocar ordenes con proveedores extranjeros Pueden localizar buenos productos extranjeros y mercadearlos a traveacutes de los mejores distribuidores que pueden encontrar

bull Puntos a considerar acerca de los meacuteritos de hacer negocios con trading companies

Un camino de entrada en el mercado japoneacutes es establecer tu propia firma de importacioacuten y ventas Esto por supuesto implica el riesgo de invertir Otra opcioacuten puede ser tratar directamente exportando los productos los bienes industriales pueden ser vendidos directamente a los fabricantes y los bienes de consumo Masivo pueden ser vendidos a los maacutes importantes detallistas

Esta opcioacuten puede ser vista como una atajo pero se presentan posibles dificultades en manejar entregas servicios Post venta quejas y comunicacioacuten

Trabajar a traveacutes de un importador (trading company) puede a veces ser el camino mas eficiente de entrar al mercado japoneacutes Si se trabaja con una trading se puede obtener de esta toda la informacioacuten que se necesita acerca del marketing en Japoacuten Se ahorra tiempo en investigacioacuten

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 66

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Y desde que las importaciones son promovidas en Japoacuten algunas compantildeiacuteas pueden esperar ser bienvenidas a vender sus productos

Los comerciantes que usan los servicios de las trading companies para vender sus productos en el mercado japoneacutes deberiacutean estar prevenidos de los siguiente puntos

bull Cuando se hace el primer contacto con la trading company se debe describir el negocio de una manera llamativa para captar la atencioacuten de la Trading Incluir la descripcioacuten de la compantildeiacutea y un cataacutelogo de sus productos

bull Cuando este exportando mercaderiacutea en general la trading company deseara importar pequentildeas cantidades de diferentes tipos de productos en la misma categoriacutea general Esta teacutecnica se utiliza para introducir pequentildeas cantidades de los productos nuevos en el mercado y sondear el comportamiento del consumidor

bull Cuando la trading company considera que los productos son para la exportacioacuten basara sus decisiones en la posibilidad de vender el producto las razones principales son la Calidad y el precio Consideraciones secundarias incluiraacuten algunos problemas como especificaciones tamantildeos grandes enviacuteo empaque y etiquetado En el caso de bienes consumibles el empaque u otra apariencia externa del producto seraacute siempre un factor decisivo en determinar si el producto puede ser vendido o no a los importadores japoneses los detallistas estaraacuten muy al tanto de coacutemo esta presentado el producto

541 Canales de Distribucioacuten47

Caracteriacutesticas de los canales

1 El numero detallistas es aproximadamente el doble de los existentes en Estados Unidos

2 Las ventas promedio por tienda son alrededor del 60 de lo que representan en los Estados Unidos

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 67

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3 El nuacutemero per capita de mayoristas es aproximadamente el doble de los existentes e Estados Unidos y las ventas promedio por mayorista son aproximadamente el doble que las americanas

4 En algunos casos el producto pasa por manos de mas de un mayorista antes de llegar a los detallistas para que estos vendan los productos a los consumidores

5 El hecho de que las mujeres salgan a trabajar y ya no tengan tanto tiempo para las compras ha ocasionado la apertura de grandes cadenas de supermercados supermercados especializados cadenas de tiendas

Los detallistas estaacuten creciendo a gran escala ya que se ven en la responsabilidad de cubrir las diferentes necesidades de los consumidores japoneses Incluso esta abriendo oficinas fuera de Japoacuten para acelerar el proceso de llegada de las mercaderiacuteas a Japoacuten

Los canales de distribucioacuten para capital o bienes industriales son maacutes cortos que los que se necesitan para productos de consumo Masivo

En algunos casos para minimizar el tiempo entre el pedido y la entrega las transacciones se realizan directamente entre los proveedores y los usuarios

542 Como escoger el canal de distribucioacuten correcto

1 Canales usados por trading companies especializadas en el tipo de producto que se estaacute importando

2 A traveacutes de canales definidos para manejar otros tipos de productos pero una apropiada para el tipo de producto en cuestioacuten

3 Estableciendo subsidiarias que tendraacuten sus propia red de distribucioacuten 4 A traveacutes de subsidiarias establecidas en reemplazo de la matriz

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 68

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543 Como distribuyen algunas empresas sus productos en Japoacuten

55 Competencia 48

Actualmente en Japoacuten las principales empresas que comercializan cereales son Kelloggacutes Japan y Calbee Foods Co Ltd

La empresa Kelloggacutes es liacuteder en el mercado de Asia Paciacutefico En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de participacioacuten en el mercado durante el antildeo de 1999

Por otro lado Calbee Foods tiene una participacioacuten de mercado de snacks del 435 en Japoacuten Su producto principal son las papas fritas sin embargo ha incursionado en el mercado de cereales debido a la tendencia actual de consumo de eacutestos por el consumidor japoneacutes

56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacuten al mercado Japoneacutes 49

a) Investigacioacuten de mercados Japoneses se debe tener informacioacuten necesaria sobre los mercados especiacuteficos para nuestro producto

bull Informacioacuten de mercado general (importaciones oferta condiciones de la demanda impuestos tarifas arancelarias y competencia Japonesa o tercermundista

bull El sistema de importacioacuten y regulaciones relacionadas bull El sistema de distribucioacuten y practicas de negocios (productores mayoristas

detallistas y su promocioacuten de ventas asiacute como su servicio post-venta) bull Estilo de vida y preferencia de los consumidores bull Lista de compradores potenciales e importadores

b) Prepara material acerca de tu compantildeiacutea y de los productos que maneja

bull Perfil de la compantildeiacutea bull Informacioacuten acerca de los productos (cataacutelogos fotografiacuteas folletos

informativos manual de instrucciones y lista de precios)

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 69

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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 72

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 74

  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
Page 62: 14quinua pacifico

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Total Cereals Toneladas

Yenes

19645

233

17700

202

14608

163

15595

174

Oferta de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 14937 364 15301

1989 15119 1393 16512

1990 14815 1445 16260

1991 12700 358 13058

1992 15488 118 15606

Total 73059 3678 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Oferta de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Produccioacuten Japonesa

ImportacionesOferta Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 62

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Demanda de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Consumo Japones

ExportacionesDemanda Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Demanda de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Consumo Japoneacutes ExportacionesDemanda Total

1988 15251 50 15301

1989 16468 44 16512

1990 16216 44 16260

1991 12985 73 13058

1992 15605 1 15606

Total 76525 212 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

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53 Clientes

Nombre de la Compantildeiacutea EAGLE CO LTD44

Productos solicitados

Producto HS

Code

Proveedor solicitado (paiacutes de origen)

Healthy Foods 2106 United StatesFranceGermany

Powdered Royal Jelly 152190 China -------- --------

Chlorella Tablet 210690 Taiwan -------- --------

Breakfast Cereal 190410 United States -------- --------

Producto Proveedor Actual (Paiacutes De Origen)

Healthy Foods United States France Germany

Powdered Royal Jelly China - -

Chlorella Tablet Taiwan - -

Breakfast Cereal United States

Contacto Tsuneo Fujita

Seccioacuten International Sales Dept

Direccioacuten 1-26 Tenmabashi Kyoumachi Chuo-Ku

Osaka-Shi Osaka 540 Japan

Tel +81-6-946-1080

Fax +81-6-942-1557

Otras empresas que importan Dairy Foods son45

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 64

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Friesland Foods Limited

17F Shun Tak Centre

200 Connaught Road

Central

Central Hong Kong

Tel 2547 6226

Fax 2858 3093

Contact person Mr

Bernard Yiu

Managing Director

Importerexporterinstitutional

supplier of dairy

productsfoodstuffs including

frozen seafoodAgent for

US UKDenmark

Sweden Taiwan

FIRST INTERNATIONAL CORP

TEL 03-3391-5331

FAX 03-3391-9327

KOKI INC

TEL 0299-92-0880

FAX 0299-92-0871

SAGA EXTERNAL TRADE ASSOCIATION

TEL 0952-26-1474

FAX 0952-26-1479

SHOEI FOODS CORPORATION

TEL 03-3253-1211

FAX 03-5256-1914

NAKAZAWA FOODS CO LTD

URL httpwwwnakazawacojp

TEL 03-3503-8511

FAX 03-3503-8516

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54 Distribucioacuten 46

Usar los servicios de una trading company japonesa puede ser un camino efectivo de vender productos en el mercado japoneacutes Generalmente las trading companies que tienen experiencia manejando transacciones internacionales pueden ayudar a los exportadores extranjeros a ganar experiencia en el mercado japoneacutes

bull El rol de las Trading Companies

La principal funcioacuten de las trading companies es brindar apoyo a proveedores y compradores juntos concretar los acuerdos para asegurar que las transacciones procedan de la manera esperada Ademaacutes las trading companies maacutes grandes que operan a una escala internacional pueden proveer asistencia considerando el riesgo financiero el manejo y desarrollo de los recursos y transacciones con socios en paiacuteses terceros Tambieacuten pueden organizar y llevar a cabo proyectos encontrar inversionistas para estos y proveer informacioacuten relevante sin la necesidad de mantener plantas y equipos bajo su propiedad las trading companies pueden ser flexibles en el manejo de operaciones complejas Ellos pueden analizar raacutepidamente las necesidades de los mayoristas y detallistas y colocar ordenes con proveedores extranjeros Pueden localizar buenos productos extranjeros y mercadearlos a traveacutes de los mejores distribuidores que pueden encontrar

bull Puntos a considerar acerca de los meacuteritos de hacer negocios con trading companies

Un camino de entrada en el mercado japoneacutes es establecer tu propia firma de importacioacuten y ventas Esto por supuesto implica el riesgo de invertir Otra opcioacuten puede ser tratar directamente exportando los productos los bienes industriales pueden ser vendidos directamente a los fabricantes y los bienes de consumo Masivo pueden ser vendidos a los maacutes importantes detallistas

Esta opcioacuten puede ser vista como una atajo pero se presentan posibles dificultades en manejar entregas servicios Post venta quejas y comunicacioacuten

Trabajar a traveacutes de un importador (trading company) puede a veces ser el camino mas eficiente de entrar al mercado japoneacutes Si se trabaja con una trading se puede obtener de esta toda la informacioacuten que se necesita acerca del marketing en Japoacuten Se ahorra tiempo en investigacioacuten

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Y desde que las importaciones son promovidas en Japoacuten algunas compantildeiacuteas pueden esperar ser bienvenidas a vender sus productos

Los comerciantes que usan los servicios de las trading companies para vender sus productos en el mercado japoneacutes deberiacutean estar prevenidos de los siguiente puntos

bull Cuando se hace el primer contacto con la trading company se debe describir el negocio de una manera llamativa para captar la atencioacuten de la Trading Incluir la descripcioacuten de la compantildeiacutea y un cataacutelogo de sus productos

bull Cuando este exportando mercaderiacutea en general la trading company deseara importar pequentildeas cantidades de diferentes tipos de productos en la misma categoriacutea general Esta teacutecnica se utiliza para introducir pequentildeas cantidades de los productos nuevos en el mercado y sondear el comportamiento del consumidor

bull Cuando la trading company considera que los productos son para la exportacioacuten basara sus decisiones en la posibilidad de vender el producto las razones principales son la Calidad y el precio Consideraciones secundarias incluiraacuten algunos problemas como especificaciones tamantildeos grandes enviacuteo empaque y etiquetado En el caso de bienes consumibles el empaque u otra apariencia externa del producto seraacute siempre un factor decisivo en determinar si el producto puede ser vendido o no a los importadores japoneses los detallistas estaraacuten muy al tanto de coacutemo esta presentado el producto

541 Canales de Distribucioacuten47

Caracteriacutesticas de los canales

1 El numero detallistas es aproximadamente el doble de los existentes en Estados Unidos

2 Las ventas promedio por tienda son alrededor del 60 de lo que representan en los Estados Unidos

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3 El nuacutemero per capita de mayoristas es aproximadamente el doble de los existentes e Estados Unidos y las ventas promedio por mayorista son aproximadamente el doble que las americanas

4 En algunos casos el producto pasa por manos de mas de un mayorista antes de llegar a los detallistas para que estos vendan los productos a los consumidores

5 El hecho de que las mujeres salgan a trabajar y ya no tengan tanto tiempo para las compras ha ocasionado la apertura de grandes cadenas de supermercados supermercados especializados cadenas de tiendas

Los detallistas estaacuten creciendo a gran escala ya que se ven en la responsabilidad de cubrir las diferentes necesidades de los consumidores japoneses Incluso esta abriendo oficinas fuera de Japoacuten para acelerar el proceso de llegada de las mercaderiacuteas a Japoacuten

Los canales de distribucioacuten para capital o bienes industriales son maacutes cortos que los que se necesitan para productos de consumo Masivo

En algunos casos para minimizar el tiempo entre el pedido y la entrega las transacciones se realizan directamente entre los proveedores y los usuarios

542 Como escoger el canal de distribucioacuten correcto

1 Canales usados por trading companies especializadas en el tipo de producto que se estaacute importando

2 A traveacutes de canales definidos para manejar otros tipos de productos pero una apropiada para el tipo de producto en cuestioacuten

3 Estableciendo subsidiarias que tendraacuten sus propia red de distribucioacuten 4 A traveacutes de subsidiarias establecidas en reemplazo de la matriz

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543 Como distribuyen algunas empresas sus productos en Japoacuten

55 Competencia 48

Actualmente en Japoacuten las principales empresas que comercializan cereales son Kelloggacutes Japan y Calbee Foods Co Ltd

La empresa Kelloggacutes es liacuteder en el mercado de Asia Paciacutefico En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de participacioacuten en el mercado durante el antildeo de 1999

Por otro lado Calbee Foods tiene una participacioacuten de mercado de snacks del 435 en Japoacuten Su producto principal son las papas fritas sin embargo ha incursionado en el mercado de cereales debido a la tendencia actual de consumo de eacutestos por el consumidor japoneacutes

56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacuten al mercado Japoneacutes 49

a) Investigacioacuten de mercados Japoneses se debe tener informacioacuten necesaria sobre los mercados especiacuteficos para nuestro producto

bull Informacioacuten de mercado general (importaciones oferta condiciones de la demanda impuestos tarifas arancelarias y competencia Japonesa o tercermundista

bull El sistema de importacioacuten y regulaciones relacionadas bull El sistema de distribucioacuten y practicas de negocios (productores mayoristas

detallistas y su promocioacuten de ventas asiacute como su servicio post-venta) bull Estilo de vida y preferencia de los consumidores bull Lista de compradores potenciales e importadores

b) Prepara material acerca de tu compantildeiacutea y de los productos que maneja

bull Perfil de la compantildeiacutea bull Informacioacuten acerca de los productos (cataacutelogos fotografiacuteas folletos

informativos manual de instrucciones y lista de precios)

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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

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  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
Page 63: 14quinua pacifico

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Demanda de Cereales en Japoacuten en toneladas

Antildeo Consumo Japones

ExportacionesDemanda Total

1988 17417 74 17491

1989 20297 65 20362

1990 20736 53 20789

1991 15887 93 15980

1992 18214 3 18217

Total 92551 288 92839

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Demanda de Cereales en Japoacuten en yenes (Unit Y million)

Antildeo Consumo Japoneacutes ExportacionesDemanda Total

1988 15251 50 15301

1989 16468 44 16512

1990 16216 44 16260

1991 12985 73 13058

1992 15605 1 15606

Total 76525 212 76737

Fuente MOF and Ministry of Agriculture Forestry and Fisheriee

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 63

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53 Clientes

Nombre de la Compantildeiacutea EAGLE CO LTD44

Productos solicitados

Producto HS

Code

Proveedor solicitado (paiacutes de origen)

Healthy Foods 2106 United StatesFranceGermany

Powdered Royal Jelly 152190 China -------- --------

Chlorella Tablet 210690 Taiwan -------- --------

Breakfast Cereal 190410 United States -------- --------

Producto Proveedor Actual (Paiacutes De Origen)

Healthy Foods United States France Germany

Powdered Royal Jelly China - -

Chlorella Tablet Taiwan - -

Breakfast Cereal United States

Contacto Tsuneo Fujita

Seccioacuten International Sales Dept

Direccioacuten 1-26 Tenmabashi Kyoumachi Chuo-Ku

Osaka-Shi Osaka 540 Japan

Tel +81-6-946-1080

Fax +81-6-942-1557

Otras empresas que importan Dairy Foods son45

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Friesland Foods Limited

17F Shun Tak Centre

200 Connaught Road

Central

Central Hong Kong

Tel 2547 6226

Fax 2858 3093

Contact person Mr

Bernard Yiu

Managing Director

Importerexporterinstitutional

supplier of dairy

productsfoodstuffs including

frozen seafoodAgent for

US UKDenmark

Sweden Taiwan

FIRST INTERNATIONAL CORP

TEL 03-3391-5331

FAX 03-3391-9327

KOKI INC

TEL 0299-92-0880

FAX 0299-92-0871

SAGA EXTERNAL TRADE ASSOCIATION

TEL 0952-26-1474

FAX 0952-26-1479

SHOEI FOODS CORPORATION

TEL 03-3253-1211

FAX 03-5256-1914

NAKAZAWA FOODS CO LTD

URL httpwwwnakazawacojp

TEL 03-3503-8511

FAX 03-3503-8516

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54 Distribucioacuten 46

Usar los servicios de una trading company japonesa puede ser un camino efectivo de vender productos en el mercado japoneacutes Generalmente las trading companies que tienen experiencia manejando transacciones internacionales pueden ayudar a los exportadores extranjeros a ganar experiencia en el mercado japoneacutes

bull El rol de las Trading Companies

La principal funcioacuten de las trading companies es brindar apoyo a proveedores y compradores juntos concretar los acuerdos para asegurar que las transacciones procedan de la manera esperada Ademaacutes las trading companies maacutes grandes que operan a una escala internacional pueden proveer asistencia considerando el riesgo financiero el manejo y desarrollo de los recursos y transacciones con socios en paiacuteses terceros Tambieacuten pueden organizar y llevar a cabo proyectos encontrar inversionistas para estos y proveer informacioacuten relevante sin la necesidad de mantener plantas y equipos bajo su propiedad las trading companies pueden ser flexibles en el manejo de operaciones complejas Ellos pueden analizar raacutepidamente las necesidades de los mayoristas y detallistas y colocar ordenes con proveedores extranjeros Pueden localizar buenos productos extranjeros y mercadearlos a traveacutes de los mejores distribuidores que pueden encontrar

bull Puntos a considerar acerca de los meacuteritos de hacer negocios con trading companies

Un camino de entrada en el mercado japoneacutes es establecer tu propia firma de importacioacuten y ventas Esto por supuesto implica el riesgo de invertir Otra opcioacuten puede ser tratar directamente exportando los productos los bienes industriales pueden ser vendidos directamente a los fabricantes y los bienes de consumo Masivo pueden ser vendidos a los maacutes importantes detallistas

Esta opcioacuten puede ser vista como una atajo pero se presentan posibles dificultades en manejar entregas servicios Post venta quejas y comunicacioacuten

Trabajar a traveacutes de un importador (trading company) puede a veces ser el camino mas eficiente de entrar al mercado japoneacutes Si se trabaja con una trading se puede obtener de esta toda la informacioacuten que se necesita acerca del marketing en Japoacuten Se ahorra tiempo en investigacioacuten

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Y desde que las importaciones son promovidas en Japoacuten algunas compantildeiacuteas pueden esperar ser bienvenidas a vender sus productos

Los comerciantes que usan los servicios de las trading companies para vender sus productos en el mercado japoneacutes deberiacutean estar prevenidos de los siguiente puntos

bull Cuando se hace el primer contacto con la trading company se debe describir el negocio de una manera llamativa para captar la atencioacuten de la Trading Incluir la descripcioacuten de la compantildeiacutea y un cataacutelogo de sus productos

bull Cuando este exportando mercaderiacutea en general la trading company deseara importar pequentildeas cantidades de diferentes tipos de productos en la misma categoriacutea general Esta teacutecnica se utiliza para introducir pequentildeas cantidades de los productos nuevos en el mercado y sondear el comportamiento del consumidor

bull Cuando la trading company considera que los productos son para la exportacioacuten basara sus decisiones en la posibilidad de vender el producto las razones principales son la Calidad y el precio Consideraciones secundarias incluiraacuten algunos problemas como especificaciones tamantildeos grandes enviacuteo empaque y etiquetado En el caso de bienes consumibles el empaque u otra apariencia externa del producto seraacute siempre un factor decisivo en determinar si el producto puede ser vendido o no a los importadores japoneses los detallistas estaraacuten muy al tanto de coacutemo esta presentado el producto

541 Canales de Distribucioacuten47

Caracteriacutesticas de los canales

1 El numero detallistas es aproximadamente el doble de los existentes en Estados Unidos

2 Las ventas promedio por tienda son alrededor del 60 de lo que representan en los Estados Unidos

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3 El nuacutemero per capita de mayoristas es aproximadamente el doble de los existentes e Estados Unidos y las ventas promedio por mayorista son aproximadamente el doble que las americanas

4 En algunos casos el producto pasa por manos de mas de un mayorista antes de llegar a los detallistas para que estos vendan los productos a los consumidores

5 El hecho de que las mujeres salgan a trabajar y ya no tengan tanto tiempo para las compras ha ocasionado la apertura de grandes cadenas de supermercados supermercados especializados cadenas de tiendas

Los detallistas estaacuten creciendo a gran escala ya que se ven en la responsabilidad de cubrir las diferentes necesidades de los consumidores japoneses Incluso esta abriendo oficinas fuera de Japoacuten para acelerar el proceso de llegada de las mercaderiacuteas a Japoacuten

Los canales de distribucioacuten para capital o bienes industriales son maacutes cortos que los que se necesitan para productos de consumo Masivo

En algunos casos para minimizar el tiempo entre el pedido y la entrega las transacciones se realizan directamente entre los proveedores y los usuarios

542 Como escoger el canal de distribucioacuten correcto

1 Canales usados por trading companies especializadas en el tipo de producto que se estaacute importando

2 A traveacutes de canales definidos para manejar otros tipos de productos pero una apropiada para el tipo de producto en cuestioacuten

3 Estableciendo subsidiarias que tendraacuten sus propia red de distribucioacuten 4 A traveacutes de subsidiarias establecidas en reemplazo de la matriz

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543 Como distribuyen algunas empresas sus productos en Japoacuten

55 Competencia 48

Actualmente en Japoacuten las principales empresas que comercializan cereales son Kelloggacutes Japan y Calbee Foods Co Ltd

La empresa Kelloggacutes es liacuteder en el mercado de Asia Paciacutefico En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de participacioacuten en el mercado durante el antildeo de 1999

Por otro lado Calbee Foods tiene una participacioacuten de mercado de snacks del 435 en Japoacuten Su producto principal son las papas fritas sin embargo ha incursionado en el mercado de cereales debido a la tendencia actual de consumo de eacutestos por el consumidor japoneacutes

56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacuten al mercado Japoneacutes 49

a) Investigacioacuten de mercados Japoneses se debe tener informacioacuten necesaria sobre los mercados especiacuteficos para nuestro producto

bull Informacioacuten de mercado general (importaciones oferta condiciones de la demanda impuestos tarifas arancelarias y competencia Japonesa o tercermundista

bull El sistema de importacioacuten y regulaciones relacionadas bull El sistema de distribucioacuten y practicas de negocios (productores mayoristas

detallistas y su promocioacuten de ventas asiacute como su servicio post-venta) bull Estilo de vida y preferencia de los consumidores bull Lista de compradores potenciales e importadores

b) Prepara material acerca de tu compantildeiacutea y de los productos que maneja

bull Perfil de la compantildeiacutea bull Informacioacuten acerca de los productos (cataacutelogos fotografiacuteas folletos

informativos manual de instrucciones y lista de precios)

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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

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  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
Page 64: 14quinua pacifico

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53 Clientes

Nombre de la Compantildeiacutea EAGLE CO LTD44

Productos solicitados

Producto HS

Code

Proveedor solicitado (paiacutes de origen)

Healthy Foods 2106 United StatesFranceGermany

Powdered Royal Jelly 152190 China -------- --------

Chlorella Tablet 210690 Taiwan -------- --------

Breakfast Cereal 190410 United States -------- --------

Producto Proveedor Actual (Paiacutes De Origen)

Healthy Foods United States France Germany

Powdered Royal Jelly China - -

Chlorella Tablet Taiwan - -

Breakfast Cereal United States

Contacto Tsuneo Fujita

Seccioacuten International Sales Dept

Direccioacuten 1-26 Tenmabashi Kyoumachi Chuo-Ku

Osaka-Shi Osaka 540 Japan

Tel +81-6-946-1080

Fax +81-6-942-1557

Otras empresas que importan Dairy Foods son45

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Friesland Foods Limited

17F Shun Tak Centre

200 Connaught Road

Central

Central Hong Kong

Tel 2547 6226

Fax 2858 3093

Contact person Mr

Bernard Yiu

Managing Director

Importerexporterinstitutional

supplier of dairy

productsfoodstuffs including

frozen seafoodAgent for

US UKDenmark

Sweden Taiwan

FIRST INTERNATIONAL CORP

TEL 03-3391-5331

FAX 03-3391-9327

KOKI INC

TEL 0299-92-0880

FAX 0299-92-0871

SAGA EXTERNAL TRADE ASSOCIATION

TEL 0952-26-1474

FAX 0952-26-1479

SHOEI FOODS CORPORATION

TEL 03-3253-1211

FAX 03-5256-1914

NAKAZAWA FOODS CO LTD

URL httpwwwnakazawacojp

TEL 03-3503-8511

FAX 03-3503-8516

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54 Distribucioacuten 46

Usar los servicios de una trading company japonesa puede ser un camino efectivo de vender productos en el mercado japoneacutes Generalmente las trading companies que tienen experiencia manejando transacciones internacionales pueden ayudar a los exportadores extranjeros a ganar experiencia en el mercado japoneacutes

bull El rol de las Trading Companies

La principal funcioacuten de las trading companies es brindar apoyo a proveedores y compradores juntos concretar los acuerdos para asegurar que las transacciones procedan de la manera esperada Ademaacutes las trading companies maacutes grandes que operan a una escala internacional pueden proveer asistencia considerando el riesgo financiero el manejo y desarrollo de los recursos y transacciones con socios en paiacuteses terceros Tambieacuten pueden organizar y llevar a cabo proyectos encontrar inversionistas para estos y proveer informacioacuten relevante sin la necesidad de mantener plantas y equipos bajo su propiedad las trading companies pueden ser flexibles en el manejo de operaciones complejas Ellos pueden analizar raacutepidamente las necesidades de los mayoristas y detallistas y colocar ordenes con proveedores extranjeros Pueden localizar buenos productos extranjeros y mercadearlos a traveacutes de los mejores distribuidores que pueden encontrar

bull Puntos a considerar acerca de los meacuteritos de hacer negocios con trading companies

Un camino de entrada en el mercado japoneacutes es establecer tu propia firma de importacioacuten y ventas Esto por supuesto implica el riesgo de invertir Otra opcioacuten puede ser tratar directamente exportando los productos los bienes industriales pueden ser vendidos directamente a los fabricantes y los bienes de consumo Masivo pueden ser vendidos a los maacutes importantes detallistas

Esta opcioacuten puede ser vista como una atajo pero se presentan posibles dificultades en manejar entregas servicios Post venta quejas y comunicacioacuten

Trabajar a traveacutes de un importador (trading company) puede a veces ser el camino mas eficiente de entrar al mercado japoneacutes Si se trabaja con una trading se puede obtener de esta toda la informacioacuten que se necesita acerca del marketing en Japoacuten Se ahorra tiempo en investigacioacuten

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 66

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Y desde que las importaciones son promovidas en Japoacuten algunas compantildeiacuteas pueden esperar ser bienvenidas a vender sus productos

Los comerciantes que usan los servicios de las trading companies para vender sus productos en el mercado japoneacutes deberiacutean estar prevenidos de los siguiente puntos

bull Cuando se hace el primer contacto con la trading company se debe describir el negocio de una manera llamativa para captar la atencioacuten de la Trading Incluir la descripcioacuten de la compantildeiacutea y un cataacutelogo de sus productos

bull Cuando este exportando mercaderiacutea en general la trading company deseara importar pequentildeas cantidades de diferentes tipos de productos en la misma categoriacutea general Esta teacutecnica se utiliza para introducir pequentildeas cantidades de los productos nuevos en el mercado y sondear el comportamiento del consumidor

bull Cuando la trading company considera que los productos son para la exportacioacuten basara sus decisiones en la posibilidad de vender el producto las razones principales son la Calidad y el precio Consideraciones secundarias incluiraacuten algunos problemas como especificaciones tamantildeos grandes enviacuteo empaque y etiquetado En el caso de bienes consumibles el empaque u otra apariencia externa del producto seraacute siempre un factor decisivo en determinar si el producto puede ser vendido o no a los importadores japoneses los detallistas estaraacuten muy al tanto de coacutemo esta presentado el producto

541 Canales de Distribucioacuten47

Caracteriacutesticas de los canales

1 El numero detallistas es aproximadamente el doble de los existentes en Estados Unidos

2 Las ventas promedio por tienda son alrededor del 60 de lo que representan en los Estados Unidos

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 67

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3 El nuacutemero per capita de mayoristas es aproximadamente el doble de los existentes e Estados Unidos y las ventas promedio por mayorista son aproximadamente el doble que las americanas

4 En algunos casos el producto pasa por manos de mas de un mayorista antes de llegar a los detallistas para que estos vendan los productos a los consumidores

5 El hecho de que las mujeres salgan a trabajar y ya no tengan tanto tiempo para las compras ha ocasionado la apertura de grandes cadenas de supermercados supermercados especializados cadenas de tiendas

Los detallistas estaacuten creciendo a gran escala ya que se ven en la responsabilidad de cubrir las diferentes necesidades de los consumidores japoneses Incluso esta abriendo oficinas fuera de Japoacuten para acelerar el proceso de llegada de las mercaderiacuteas a Japoacuten

Los canales de distribucioacuten para capital o bienes industriales son maacutes cortos que los que se necesitan para productos de consumo Masivo

En algunos casos para minimizar el tiempo entre el pedido y la entrega las transacciones se realizan directamente entre los proveedores y los usuarios

542 Como escoger el canal de distribucioacuten correcto

1 Canales usados por trading companies especializadas en el tipo de producto que se estaacute importando

2 A traveacutes de canales definidos para manejar otros tipos de productos pero una apropiada para el tipo de producto en cuestioacuten

3 Estableciendo subsidiarias que tendraacuten sus propia red de distribucioacuten 4 A traveacutes de subsidiarias establecidas en reemplazo de la matriz

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543 Como distribuyen algunas empresas sus productos en Japoacuten

55 Competencia 48

Actualmente en Japoacuten las principales empresas que comercializan cereales son Kelloggacutes Japan y Calbee Foods Co Ltd

La empresa Kelloggacutes es liacuteder en el mercado de Asia Paciacutefico En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de participacioacuten en el mercado durante el antildeo de 1999

Por otro lado Calbee Foods tiene una participacioacuten de mercado de snacks del 435 en Japoacuten Su producto principal son las papas fritas sin embargo ha incursionado en el mercado de cereales debido a la tendencia actual de consumo de eacutestos por el consumidor japoneacutes

56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacuten al mercado Japoneacutes 49

a) Investigacioacuten de mercados Japoneses se debe tener informacioacuten necesaria sobre los mercados especiacuteficos para nuestro producto

bull Informacioacuten de mercado general (importaciones oferta condiciones de la demanda impuestos tarifas arancelarias y competencia Japonesa o tercermundista

bull El sistema de importacioacuten y regulaciones relacionadas bull El sistema de distribucioacuten y practicas de negocios (productores mayoristas

detallistas y su promocioacuten de ventas asiacute como su servicio post-venta) bull Estilo de vida y preferencia de los consumidores bull Lista de compradores potenciales e importadores

b) Prepara material acerca de tu compantildeiacutea y de los productos que maneja

bull Perfil de la compantildeiacutea bull Informacioacuten acerca de los productos (cataacutelogos fotografiacuteas folletos

informativos manual de instrucciones y lista de precios)

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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

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  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
Page 65: 14quinua pacifico

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Friesland Foods Limited

17F Shun Tak Centre

200 Connaught Road

Central

Central Hong Kong

Tel 2547 6226

Fax 2858 3093

Contact person Mr

Bernard Yiu

Managing Director

Importerexporterinstitutional

supplier of dairy

productsfoodstuffs including

frozen seafoodAgent for

US UKDenmark

Sweden Taiwan

FIRST INTERNATIONAL CORP

TEL 03-3391-5331

FAX 03-3391-9327

KOKI INC

TEL 0299-92-0880

FAX 0299-92-0871

SAGA EXTERNAL TRADE ASSOCIATION

TEL 0952-26-1474

FAX 0952-26-1479

SHOEI FOODS CORPORATION

TEL 03-3253-1211

FAX 03-5256-1914

NAKAZAWA FOODS CO LTD

URL httpwwwnakazawacojp

TEL 03-3503-8511

FAX 03-3503-8516

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54 Distribucioacuten 46

Usar los servicios de una trading company japonesa puede ser un camino efectivo de vender productos en el mercado japoneacutes Generalmente las trading companies que tienen experiencia manejando transacciones internacionales pueden ayudar a los exportadores extranjeros a ganar experiencia en el mercado japoneacutes

bull El rol de las Trading Companies

La principal funcioacuten de las trading companies es brindar apoyo a proveedores y compradores juntos concretar los acuerdos para asegurar que las transacciones procedan de la manera esperada Ademaacutes las trading companies maacutes grandes que operan a una escala internacional pueden proveer asistencia considerando el riesgo financiero el manejo y desarrollo de los recursos y transacciones con socios en paiacuteses terceros Tambieacuten pueden organizar y llevar a cabo proyectos encontrar inversionistas para estos y proveer informacioacuten relevante sin la necesidad de mantener plantas y equipos bajo su propiedad las trading companies pueden ser flexibles en el manejo de operaciones complejas Ellos pueden analizar raacutepidamente las necesidades de los mayoristas y detallistas y colocar ordenes con proveedores extranjeros Pueden localizar buenos productos extranjeros y mercadearlos a traveacutes de los mejores distribuidores que pueden encontrar

bull Puntos a considerar acerca de los meacuteritos de hacer negocios con trading companies

Un camino de entrada en el mercado japoneacutes es establecer tu propia firma de importacioacuten y ventas Esto por supuesto implica el riesgo de invertir Otra opcioacuten puede ser tratar directamente exportando los productos los bienes industriales pueden ser vendidos directamente a los fabricantes y los bienes de consumo Masivo pueden ser vendidos a los maacutes importantes detallistas

Esta opcioacuten puede ser vista como una atajo pero se presentan posibles dificultades en manejar entregas servicios Post venta quejas y comunicacioacuten

Trabajar a traveacutes de un importador (trading company) puede a veces ser el camino mas eficiente de entrar al mercado japoneacutes Si se trabaja con una trading se puede obtener de esta toda la informacioacuten que se necesita acerca del marketing en Japoacuten Se ahorra tiempo en investigacioacuten

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Y desde que las importaciones son promovidas en Japoacuten algunas compantildeiacuteas pueden esperar ser bienvenidas a vender sus productos

Los comerciantes que usan los servicios de las trading companies para vender sus productos en el mercado japoneacutes deberiacutean estar prevenidos de los siguiente puntos

bull Cuando se hace el primer contacto con la trading company se debe describir el negocio de una manera llamativa para captar la atencioacuten de la Trading Incluir la descripcioacuten de la compantildeiacutea y un cataacutelogo de sus productos

bull Cuando este exportando mercaderiacutea en general la trading company deseara importar pequentildeas cantidades de diferentes tipos de productos en la misma categoriacutea general Esta teacutecnica se utiliza para introducir pequentildeas cantidades de los productos nuevos en el mercado y sondear el comportamiento del consumidor

bull Cuando la trading company considera que los productos son para la exportacioacuten basara sus decisiones en la posibilidad de vender el producto las razones principales son la Calidad y el precio Consideraciones secundarias incluiraacuten algunos problemas como especificaciones tamantildeos grandes enviacuteo empaque y etiquetado En el caso de bienes consumibles el empaque u otra apariencia externa del producto seraacute siempre un factor decisivo en determinar si el producto puede ser vendido o no a los importadores japoneses los detallistas estaraacuten muy al tanto de coacutemo esta presentado el producto

541 Canales de Distribucioacuten47

Caracteriacutesticas de los canales

1 El numero detallistas es aproximadamente el doble de los existentes en Estados Unidos

2 Las ventas promedio por tienda son alrededor del 60 de lo que representan en los Estados Unidos

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3 El nuacutemero per capita de mayoristas es aproximadamente el doble de los existentes e Estados Unidos y las ventas promedio por mayorista son aproximadamente el doble que las americanas

4 En algunos casos el producto pasa por manos de mas de un mayorista antes de llegar a los detallistas para que estos vendan los productos a los consumidores

5 El hecho de que las mujeres salgan a trabajar y ya no tengan tanto tiempo para las compras ha ocasionado la apertura de grandes cadenas de supermercados supermercados especializados cadenas de tiendas

Los detallistas estaacuten creciendo a gran escala ya que se ven en la responsabilidad de cubrir las diferentes necesidades de los consumidores japoneses Incluso esta abriendo oficinas fuera de Japoacuten para acelerar el proceso de llegada de las mercaderiacuteas a Japoacuten

Los canales de distribucioacuten para capital o bienes industriales son maacutes cortos que los que se necesitan para productos de consumo Masivo

En algunos casos para minimizar el tiempo entre el pedido y la entrega las transacciones se realizan directamente entre los proveedores y los usuarios

542 Como escoger el canal de distribucioacuten correcto

1 Canales usados por trading companies especializadas en el tipo de producto que se estaacute importando

2 A traveacutes de canales definidos para manejar otros tipos de productos pero una apropiada para el tipo de producto en cuestioacuten

3 Estableciendo subsidiarias que tendraacuten sus propia red de distribucioacuten 4 A traveacutes de subsidiarias establecidas en reemplazo de la matriz

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543 Como distribuyen algunas empresas sus productos en Japoacuten

55 Competencia 48

Actualmente en Japoacuten las principales empresas que comercializan cereales son Kelloggacutes Japan y Calbee Foods Co Ltd

La empresa Kelloggacutes es liacuteder en el mercado de Asia Paciacutefico En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de participacioacuten en el mercado durante el antildeo de 1999

Por otro lado Calbee Foods tiene una participacioacuten de mercado de snacks del 435 en Japoacuten Su producto principal son las papas fritas sin embargo ha incursionado en el mercado de cereales debido a la tendencia actual de consumo de eacutestos por el consumidor japoneacutes

56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacuten al mercado Japoneacutes 49

a) Investigacioacuten de mercados Japoneses se debe tener informacioacuten necesaria sobre los mercados especiacuteficos para nuestro producto

bull Informacioacuten de mercado general (importaciones oferta condiciones de la demanda impuestos tarifas arancelarias y competencia Japonesa o tercermundista

bull El sistema de importacioacuten y regulaciones relacionadas bull El sistema de distribucioacuten y practicas de negocios (productores mayoristas

detallistas y su promocioacuten de ventas asiacute como su servicio post-venta) bull Estilo de vida y preferencia de los consumidores bull Lista de compradores potenciales e importadores

b) Prepara material acerca de tu compantildeiacutea y de los productos que maneja

bull Perfil de la compantildeiacutea bull Informacioacuten acerca de los productos (cataacutelogos fotografiacuteas folletos

informativos manual de instrucciones y lista de precios)

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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 74

  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
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54 Distribucioacuten 46

Usar los servicios de una trading company japonesa puede ser un camino efectivo de vender productos en el mercado japoneacutes Generalmente las trading companies que tienen experiencia manejando transacciones internacionales pueden ayudar a los exportadores extranjeros a ganar experiencia en el mercado japoneacutes

bull El rol de las Trading Companies

La principal funcioacuten de las trading companies es brindar apoyo a proveedores y compradores juntos concretar los acuerdos para asegurar que las transacciones procedan de la manera esperada Ademaacutes las trading companies maacutes grandes que operan a una escala internacional pueden proveer asistencia considerando el riesgo financiero el manejo y desarrollo de los recursos y transacciones con socios en paiacuteses terceros Tambieacuten pueden organizar y llevar a cabo proyectos encontrar inversionistas para estos y proveer informacioacuten relevante sin la necesidad de mantener plantas y equipos bajo su propiedad las trading companies pueden ser flexibles en el manejo de operaciones complejas Ellos pueden analizar raacutepidamente las necesidades de los mayoristas y detallistas y colocar ordenes con proveedores extranjeros Pueden localizar buenos productos extranjeros y mercadearlos a traveacutes de los mejores distribuidores que pueden encontrar

bull Puntos a considerar acerca de los meacuteritos de hacer negocios con trading companies

Un camino de entrada en el mercado japoneacutes es establecer tu propia firma de importacioacuten y ventas Esto por supuesto implica el riesgo de invertir Otra opcioacuten puede ser tratar directamente exportando los productos los bienes industriales pueden ser vendidos directamente a los fabricantes y los bienes de consumo Masivo pueden ser vendidos a los maacutes importantes detallistas

Esta opcioacuten puede ser vista como una atajo pero se presentan posibles dificultades en manejar entregas servicios Post venta quejas y comunicacioacuten

Trabajar a traveacutes de un importador (trading company) puede a veces ser el camino mas eficiente de entrar al mercado japoneacutes Si se trabaja con una trading se puede obtener de esta toda la informacioacuten que se necesita acerca del marketing en Japoacuten Se ahorra tiempo en investigacioacuten

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Y desde que las importaciones son promovidas en Japoacuten algunas compantildeiacuteas pueden esperar ser bienvenidas a vender sus productos

Los comerciantes que usan los servicios de las trading companies para vender sus productos en el mercado japoneacutes deberiacutean estar prevenidos de los siguiente puntos

bull Cuando se hace el primer contacto con la trading company se debe describir el negocio de una manera llamativa para captar la atencioacuten de la Trading Incluir la descripcioacuten de la compantildeiacutea y un cataacutelogo de sus productos

bull Cuando este exportando mercaderiacutea en general la trading company deseara importar pequentildeas cantidades de diferentes tipos de productos en la misma categoriacutea general Esta teacutecnica se utiliza para introducir pequentildeas cantidades de los productos nuevos en el mercado y sondear el comportamiento del consumidor

bull Cuando la trading company considera que los productos son para la exportacioacuten basara sus decisiones en la posibilidad de vender el producto las razones principales son la Calidad y el precio Consideraciones secundarias incluiraacuten algunos problemas como especificaciones tamantildeos grandes enviacuteo empaque y etiquetado En el caso de bienes consumibles el empaque u otra apariencia externa del producto seraacute siempre un factor decisivo en determinar si el producto puede ser vendido o no a los importadores japoneses los detallistas estaraacuten muy al tanto de coacutemo esta presentado el producto

541 Canales de Distribucioacuten47

Caracteriacutesticas de los canales

1 El numero detallistas es aproximadamente el doble de los existentes en Estados Unidos

2 Las ventas promedio por tienda son alrededor del 60 de lo que representan en los Estados Unidos

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3 El nuacutemero per capita de mayoristas es aproximadamente el doble de los existentes e Estados Unidos y las ventas promedio por mayorista son aproximadamente el doble que las americanas

4 En algunos casos el producto pasa por manos de mas de un mayorista antes de llegar a los detallistas para que estos vendan los productos a los consumidores

5 El hecho de que las mujeres salgan a trabajar y ya no tengan tanto tiempo para las compras ha ocasionado la apertura de grandes cadenas de supermercados supermercados especializados cadenas de tiendas

Los detallistas estaacuten creciendo a gran escala ya que se ven en la responsabilidad de cubrir las diferentes necesidades de los consumidores japoneses Incluso esta abriendo oficinas fuera de Japoacuten para acelerar el proceso de llegada de las mercaderiacuteas a Japoacuten

Los canales de distribucioacuten para capital o bienes industriales son maacutes cortos que los que se necesitan para productos de consumo Masivo

En algunos casos para minimizar el tiempo entre el pedido y la entrega las transacciones se realizan directamente entre los proveedores y los usuarios

542 Como escoger el canal de distribucioacuten correcto

1 Canales usados por trading companies especializadas en el tipo de producto que se estaacute importando

2 A traveacutes de canales definidos para manejar otros tipos de productos pero una apropiada para el tipo de producto en cuestioacuten

3 Estableciendo subsidiarias que tendraacuten sus propia red de distribucioacuten 4 A traveacutes de subsidiarias establecidas en reemplazo de la matriz

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543 Como distribuyen algunas empresas sus productos en Japoacuten

55 Competencia 48

Actualmente en Japoacuten las principales empresas que comercializan cereales son Kelloggacutes Japan y Calbee Foods Co Ltd

La empresa Kelloggacutes es liacuteder en el mercado de Asia Paciacutefico En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de participacioacuten en el mercado durante el antildeo de 1999

Por otro lado Calbee Foods tiene una participacioacuten de mercado de snacks del 435 en Japoacuten Su producto principal son las papas fritas sin embargo ha incursionado en el mercado de cereales debido a la tendencia actual de consumo de eacutestos por el consumidor japoneacutes

56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacuten al mercado Japoneacutes 49

a) Investigacioacuten de mercados Japoneses se debe tener informacioacuten necesaria sobre los mercados especiacuteficos para nuestro producto

bull Informacioacuten de mercado general (importaciones oferta condiciones de la demanda impuestos tarifas arancelarias y competencia Japonesa o tercermundista

bull El sistema de importacioacuten y regulaciones relacionadas bull El sistema de distribucioacuten y practicas de negocios (productores mayoristas

detallistas y su promocioacuten de ventas asiacute como su servicio post-venta) bull Estilo de vida y preferencia de los consumidores bull Lista de compradores potenciales e importadores

b) Prepara material acerca de tu compantildeiacutea y de los productos que maneja

bull Perfil de la compantildeiacutea bull Informacioacuten acerca de los productos (cataacutelogos fotografiacuteas folletos

informativos manual de instrucciones y lista de precios)

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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 74

  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
Page 67: 14quinua pacifico

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Y desde que las importaciones son promovidas en Japoacuten algunas compantildeiacuteas pueden esperar ser bienvenidas a vender sus productos

Los comerciantes que usan los servicios de las trading companies para vender sus productos en el mercado japoneacutes deberiacutean estar prevenidos de los siguiente puntos

bull Cuando se hace el primer contacto con la trading company se debe describir el negocio de una manera llamativa para captar la atencioacuten de la Trading Incluir la descripcioacuten de la compantildeiacutea y un cataacutelogo de sus productos

bull Cuando este exportando mercaderiacutea en general la trading company deseara importar pequentildeas cantidades de diferentes tipos de productos en la misma categoriacutea general Esta teacutecnica se utiliza para introducir pequentildeas cantidades de los productos nuevos en el mercado y sondear el comportamiento del consumidor

bull Cuando la trading company considera que los productos son para la exportacioacuten basara sus decisiones en la posibilidad de vender el producto las razones principales son la Calidad y el precio Consideraciones secundarias incluiraacuten algunos problemas como especificaciones tamantildeos grandes enviacuteo empaque y etiquetado En el caso de bienes consumibles el empaque u otra apariencia externa del producto seraacute siempre un factor decisivo en determinar si el producto puede ser vendido o no a los importadores japoneses los detallistas estaraacuten muy al tanto de coacutemo esta presentado el producto

541 Canales de Distribucioacuten47

Caracteriacutesticas de los canales

1 El numero detallistas es aproximadamente el doble de los existentes en Estados Unidos

2 Las ventas promedio por tienda son alrededor del 60 de lo que representan en los Estados Unidos

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 67

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3 El nuacutemero per capita de mayoristas es aproximadamente el doble de los existentes e Estados Unidos y las ventas promedio por mayorista son aproximadamente el doble que las americanas

4 En algunos casos el producto pasa por manos de mas de un mayorista antes de llegar a los detallistas para que estos vendan los productos a los consumidores

5 El hecho de que las mujeres salgan a trabajar y ya no tengan tanto tiempo para las compras ha ocasionado la apertura de grandes cadenas de supermercados supermercados especializados cadenas de tiendas

Los detallistas estaacuten creciendo a gran escala ya que se ven en la responsabilidad de cubrir las diferentes necesidades de los consumidores japoneses Incluso esta abriendo oficinas fuera de Japoacuten para acelerar el proceso de llegada de las mercaderiacuteas a Japoacuten

Los canales de distribucioacuten para capital o bienes industriales son maacutes cortos que los que se necesitan para productos de consumo Masivo

En algunos casos para minimizar el tiempo entre el pedido y la entrega las transacciones se realizan directamente entre los proveedores y los usuarios

542 Como escoger el canal de distribucioacuten correcto

1 Canales usados por trading companies especializadas en el tipo de producto que se estaacute importando

2 A traveacutes de canales definidos para manejar otros tipos de productos pero una apropiada para el tipo de producto en cuestioacuten

3 Estableciendo subsidiarias que tendraacuten sus propia red de distribucioacuten 4 A traveacutes de subsidiarias establecidas en reemplazo de la matriz

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 68

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543 Como distribuyen algunas empresas sus productos en Japoacuten

55 Competencia 48

Actualmente en Japoacuten las principales empresas que comercializan cereales son Kelloggacutes Japan y Calbee Foods Co Ltd

La empresa Kelloggacutes es liacuteder en el mercado de Asia Paciacutefico En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de participacioacuten en el mercado durante el antildeo de 1999

Por otro lado Calbee Foods tiene una participacioacuten de mercado de snacks del 435 en Japoacuten Su producto principal son las papas fritas sin embargo ha incursionado en el mercado de cereales debido a la tendencia actual de consumo de eacutestos por el consumidor japoneacutes

56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacuten al mercado Japoneacutes 49

a) Investigacioacuten de mercados Japoneses se debe tener informacioacuten necesaria sobre los mercados especiacuteficos para nuestro producto

bull Informacioacuten de mercado general (importaciones oferta condiciones de la demanda impuestos tarifas arancelarias y competencia Japonesa o tercermundista

bull El sistema de importacioacuten y regulaciones relacionadas bull El sistema de distribucioacuten y practicas de negocios (productores mayoristas

detallistas y su promocioacuten de ventas asiacute como su servicio post-venta) bull Estilo de vida y preferencia de los consumidores bull Lista de compradores potenciales e importadores

b) Prepara material acerca de tu compantildeiacutea y de los productos que maneja

bull Perfil de la compantildeiacutea bull Informacioacuten acerca de los productos (cataacutelogos fotografiacuteas folletos

informativos manual de instrucciones y lista de precios)

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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

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  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
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3 El nuacutemero per capita de mayoristas es aproximadamente el doble de los existentes e Estados Unidos y las ventas promedio por mayorista son aproximadamente el doble que las americanas

4 En algunos casos el producto pasa por manos de mas de un mayorista antes de llegar a los detallistas para que estos vendan los productos a los consumidores

5 El hecho de que las mujeres salgan a trabajar y ya no tengan tanto tiempo para las compras ha ocasionado la apertura de grandes cadenas de supermercados supermercados especializados cadenas de tiendas

Los detallistas estaacuten creciendo a gran escala ya que se ven en la responsabilidad de cubrir las diferentes necesidades de los consumidores japoneses Incluso esta abriendo oficinas fuera de Japoacuten para acelerar el proceso de llegada de las mercaderiacuteas a Japoacuten

Los canales de distribucioacuten para capital o bienes industriales son maacutes cortos que los que se necesitan para productos de consumo Masivo

En algunos casos para minimizar el tiempo entre el pedido y la entrega las transacciones se realizan directamente entre los proveedores y los usuarios

542 Como escoger el canal de distribucioacuten correcto

1 Canales usados por trading companies especializadas en el tipo de producto que se estaacute importando

2 A traveacutes de canales definidos para manejar otros tipos de productos pero una apropiada para el tipo de producto en cuestioacuten

3 Estableciendo subsidiarias que tendraacuten sus propia red de distribucioacuten 4 A traveacutes de subsidiarias establecidas en reemplazo de la matriz

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543 Como distribuyen algunas empresas sus productos en Japoacuten

55 Competencia 48

Actualmente en Japoacuten las principales empresas que comercializan cereales son Kelloggacutes Japan y Calbee Foods Co Ltd

La empresa Kelloggacutes es liacuteder en el mercado de Asia Paciacutefico En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de participacioacuten en el mercado durante el antildeo de 1999

Por otro lado Calbee Foods tiene una participacioacuten de mercado de snacks del 435 en Japoacuten Su producto principal son las papas fritas sin embargo ha incursionado en el mercado de cereales debido a la tendencia actual de consumo de eacutestos por el consumidor japoneacutes

56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacuten al mercado Japoneacutes 49

a) Investigacioacuten de mercados Japoneses se debe tener informacioacuten necesaria sobre los mercados especiacuteficos para nuestro producto

bull Informacioacuten de mercado general (importaciones oferta condiciones de la demanda impuestos tarifas arancelarias y competencia Japonesa o tercermundista

bull El sistema de importacioacuten y regulaciones relacionadas bull El sistema de distribucioacuten y practicas de negocios (productores mayoristas

detallistas y su promocioacuten de ventas asiacute como su servicio post-venta) bull Estilo de vida y preferencia de los consumidores bull Lista de compradores potenciales e importadores

b) Prepara material acerca de tu compantildeiacutea y de los productos que maneja

bull Perfil de la compantildeiacutea bull Informacioacuten acerca de los productos (cataacutelogos fotografiacuteas folletos

informativos manual de instrucciones y lista de precios)

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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

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  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
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543 Como distribuyen algunas empresas sus productos en Japoacuten

55 Competencia 48

Actualmente en Japoacuten las principales empresas que comercializan cereales son Kelloggacutes Japan y Calbee Foods Co Ltd

La empresa Kelloggacutes es liacuteder en el mercado de Asia Paciacutefico En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de participacioacuten en el mercado durante el antildeo de 1999

Por otro lado Calbee Foods tiene una participacioacuten de mercado de snacks del 435 en Japoacuten Su producto principal son las papas fritas sin embargo ha incursionado en el mercado de cereales debido a la tendencia actual de consumo de eacutestos por el consumidor japoneacutes

56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacuten al mercado Japoneacutes 49

a) Investigacioacuten de mercados Japoneses se debe tener informacioacuten necesaria sobre los mercados especiacuteficos para nuestro producto

bull Informacioacuten de mercado general (importaciones oferta condiciones de la demanda impuestos tarifas arancelarias y competencia Japonesa o tercermundista

bull El sistema de importacioacuten y regulaciones relacionadas bull El sistema de distribucioacuten y practicas de negocios (productores mayoristas

detallistas y su promocioacuten de ventas asiacute como su servicio post-venta) bull Estilo de vida y preferencia de los consumidores bull Lista de compradores potenciales e importadores

b) Prepara material acerca de tu compantildeiacutea y de los productos que maneja

bull Perfil de la compantildeiacutea bull Informacioacuten acerca de los productos (cataacutelogos fotografiacuteas folletos

informativos manual de instrucciones y lista de precios)

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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

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  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
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c) Buscar Apoyo de JETRO

Dado que JETRO trabaja en misiones comerciales para establecer canales de venta para productos prometedores en el mercado Japoneacutes La asistencia para estas misiones cubren un amplio rango de aacutereas incluyendo

bull Apoyo de seminarios bull Establecer citas para negociaciones bull Proveer espacio para encuentros de negocios bull Inspecciones de mercado y de fabricas bull Proveer informacioacuten acerca del mercado japoneacutes bull Apoyar actividad publicitaria

57 Negociaciones Japonesas 50

Japoacuten es conocido por el apoyo que brinda a las empresa nuevas para ofrecer sus productos siempre y cuando cumplan con un estaacutendar de calidad Entre las ayudas que ofrece se encuentran las Trade Fairs las cuales se dividen en dos clases la primera esta abierta al puacuteblico en general cuyas exhibiciones no se limitan a una industria en particular y la segunda se refiere a una industria especifica y es atendida por personas interesadas en esa industria

Los negocios comerciales manejados en Japoacuten son diferentes a los realizados en occidente como EEUU Estos uacuteltimos funcionan como negociaciones regulares entre compradores y vendedores En cambio en Japoacuten las transacciones comerciales son vistas como recoleccioacuten de informacioacuten sobre las tendencias del mercado nuevas tecnologiacuteas y nuevos productos buacutesqueda de nuevos ofertantes y desarrollo de buenas relaciones entre las personas del mismo negocio Por lo tanto los tratos y negociaciones no siempre son concretados en Trade Fairs

Se debe tener en cuenta que no solo se esta tratando con compradores y clientes potenciales sino con distribuidores agentes o consumidores del producto o intermediarios que importan indirectamente el producto Entonces es importante responder incondicionalmente a sus requerimientos

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

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34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 74

  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
Page 71: 14quinua pacifico

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Notas

37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente wwwjetrogojp 39 Fuente wwwdismalcom 40 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 41 Fuente www2jetroorg www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg 43 Fuente www2jetroorg 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente (1) wwwjetrogojp (2) wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente (1) mediacorporate-irnet (2) Media 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 71

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 72

wwwupbusinessnet Facultad de Administracioacuten y Contabilidad

34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 73

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 74

  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
Page 72: 14quinua pacifico

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6 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Fuente Aacuterboles y Arbustos del Bosque de Mazaacuten Tomo I 2 Fuente wwwhomeosanes 3 Fuente wwwtariccom 4 Fuente Wayra Boletiacuten del Cendoc Chiripaq Antildeo No1 Lima Peruacute abril 1997 p2-3 5 Fuente wwwfaoorg Instituto Nacional de Investigacioacuten Agraria - 1 997 6 Fuente wwwhomeosanes 7 Fuente wwwfaoorg 8 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 9 Fuente Estudios sobre la quinua en el Peruacute Estacioacuten Experimental Agriacutecola La Molina Ministerio de Agricultura 1957 PP 13-18 10 Fuente wwwKiwigencom 11 Fuente wwwdiarionortecom 12 Fuente Quinua Estudio de la Demanda 1996 ADEX-MSP 13 Fuente wwwfaoorg 14 Fuente wwwfaoorg 15 Fuente wwwprompexgobpe 16 Fuente wwwfaoorg 17 Fuente wwwfaoorg 18 Fuente datawebusitcgov 19 Fuente datawebusitcgov 20 Fuente datawebusitcgov 21 Fuente wwwtariccom (HS 10089090) 22 Fuente wwwtariccom (HS 11042930) 23 Fuente wwwtariccom (HS 17049090) 24 Fuente wwwtariccom (HS 190410) 25 Fuente datawebusitcgov 26 Fuente Tesis Exportacioacuten de Cultivos Andinos Villa Garciacutea Marquez y Otros ADEX 1998 27 Fuente Enciclopedia Microsoftreg Encartareg 99 CD1 28 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana Jefa Aacuterea de Comercio Exterior Hella Tejada 29 Fuente wwwtarices 30 Fuente wwwcbinl 31 Fuente datawebusitcgov 32 Fuente wwwembavenez-usorg 33 Manual JAS 1999 proporcionado por la Caacutemara de Comercio Peruano Japonesa Sr Luis Nohara

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 72

wwwupbusinessnet Facultad de Administracioacuten y Contabilidad

34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 73

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 74

  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
Page 73: 14quinua pacifico

wwwupbusinessnet Facultad de Administracioacuten y Contabilidad

34 Fuente wwwjetrogojp 35 Fuente wwwdismalcom 36 Fuente wwwjetrogojp 37 Fuente wwwdismalcom 38 Fuente Enciclopedia Encarta 1999 CD1 39 Fuente www2jetroorg 40 Fuente www2jetroorg 41 Fuente www2jetroorg 42 Fuente www2jetroorg (Japan Corn Foods Association) 43 Fuente wwwjetrogojp 44 Fuente wwwjetrogojp 45 Fuente wwwjetrogojp 46 Fuente wwwjetrogojp 47 Fuente wwwjetrogojp 48 Fuente wwwcorporate-irnet mediacorporate-irnet 49 Fuente wwwjetrogojp 50 Fuente wwwjetrogojp 51 Fuente Caacutemara de Comercio e Industria Peruano Alemana - Jefa de Comercio Exterior Hella Tejada 52 Fuente wwwmaffgojp 53 Fuente wwwapectarifforg 54 Fuente wwwapectarifforg 55 Fuente wwwapectarifforg

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 73

wwwupbusinessnet Facultad de Administracioacuten y Contabilidad

ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 74

  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50
Page 74: 14quinua pacifico

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ANEXO NRO 1

Disponibilidad De Semilla De Quinua En El Peruacute Seguacuten Estaciones Experimentales Antildeo 1997

Estacioacuten Experimental

Cultivar Categoriacutea Disponibilidad (kg)

EE Santa Ana

- Huancayo

Mantaro

Huancayo

Hualhuas

Baacutesica

Registrada

Baacutesica

Baacutesica

Certificada

Registrada

5 000

1 430

380

2 900

10 020

1 500

EE Illpa

- Puno

Sajama

Blanco de Juli

Kancolla

Tahuaco I

Kamiri

Cheweca

Chucapaca

Salcedo INIA

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

Baacutesica

90

135

29

497

07

16

22

938

EE Andes

- Cusco

Blanca Juniacuten

Kancolla

Cheweka

Baacutesica

Registrada

Registrada

2225

219

265

EE Bantildeos del Inca

- Juniacuten

Amarillo

Marangani

Narintildeo Blanca de

Juniacuten

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EE Canaan

- Ayacucho

Ayacuchano

Blanca de Juniacuten

SI

SI

SI

SI

Vanesa Cueva Beteta - Silvia Ledesma Areacutevalo 74

  • INTRODUCCIOacuteN
  • I PRODUCTO
  • 11 Descripcioacuten del Producto
  • 12 Datos Ecoloacutegicos
  • 13 Identificacioacuten del Producto
  • 14 Partida Arancelaria
  • 15 Clasificacioacuten de la Quinua
  • 16 Principales Variedades De Quinua 4
  • 17 Usos y Aplicaciones del Producto
    • Cuidado de la piel
    • Alimento de Animales
    • Consumo Humano en alimentos
        • 18 Ventajas del cultivo de la Quinua 9
        • 19 Desventajas del cultivo de la Quinua
        • 2 OFERTA EXPORTABLE
        • 21 Produccioacuten Nacional
        • 22 Produccioacuten nacional de la quinua seguacuten regio
        • 221 Produccioacuten Nacional por Regiones 1992-1997
        • 222 Superficie Cosechada Nacional Seguacuten Region
        • 223 Rendimiento Promedio Nacional Por Regiones 1994-1997 (TMHa)
        • 224 Produccioacuten Nacional Por Principales Region
        • 23 Destino de la Oferta Nacional
          • Nro 1008901090 (exportaciones registradas desde 1997 hasta 2000)
          • Nro 1008901000 (exportaciones registradas desde 1993 hasta 1997)
              • 24 Competidores en Ameacuterica Latina
              • 25 Importacioacuten de la quinua en nuestro Paiacutes16
              • 3 DEFINICION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
              • 4 IDENTIFICACION DE POSIBLES MERCADOS DE EXPORTACION
              • 41 MERCADO DE ALEMANIA23
              • 411 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 412 Acceso al Mercado 24
              • 42 IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS 27
              • 421 Aspectos Generales del Paiacutes
              • 422 Acceso al Mercado
              • 43 IMPORTACIONES EN JAPON
              • 431 Aspectos Generales del Paiacutes 31
              • 432 Acceso al Mercado 32
              • 44 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS C
              • 5 MERCADO DE JAPOacuteN
              • 51 Economiacutea
              • 511 Producto Bruto Interno 37
              • 512 Balanza Comercial 38
              • 513 Empleo 39
              • 514 Comercio Exterior 40
              • 52 Mercado
              • 521 Mercado de Cereales 41
              • 522 Voluacutemenes de Importacioacuten 42
              • 523 Tendencias de Consumo43
              • 54 Distribucioacuten 46
              • 541 Canales de Distribucioacuten47
              • 542 Como escoger el canal de distribucioacuten corr
              • 543 Como distribuyen algunas empresas sus produ
              • 55 Competencia 48
              • 56 Pasos a seguir en cuenta para la introduccioacute
              • 57 Negociaciones Japonesas 50