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EM ESTUDIO DE MERCADO

El mercado de la robótica en China

Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en Cantón

2019

EM ESTUDIO DE MERCADO

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podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

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de la información que contienen sus páginas.

16 de abril de 2019

Cantón

Este estudio ha sido actualizado por Eva Arcega Sarasa

a partir del estudio de Dídac González Màsich

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en Cantón

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.

NIPO: 114-19-038-4

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3 Oficina Económica y Comercial de la

Embajada de España en Cantón

EL MERCADO DE LA ROBÓTICA EN CHINA

Índice

1. Resumen ejecutivo 4

2. Definición del sector 7

2.1. Delimitación del sector 7 2.2. Clasificación arancelaria 8

3. Oferta – Análisis de competidores 10

3.1. Producción local 10 3.2. Competidores internacionales 16 3.3. Datos de comercio exterior 17

4. Demanda 23

4.1. Contexto actual y planes de apoyo gubernamental al sector de la robótica 23 4.2. Robótica industrial 26

4.2.1. Tamaño de mercado y tendencias 26 4.2.2. Sectores influyentes 29

4.3. Robótica de servicios 40 4.3.1. Robótica de servicios profesionales 40 4.3.2. Robótica de servicios para uso personal y doméstico 44

5. Precios 48

6. Percepción del producto español 50

7. Canales de distribución 52

8. Acceso al mercado – Barreras 54

8.1. Barreras arancelarias 54 8.2. Propiedad intelectual 55

9. Perspectivas del sector 57

10. Oportunidades 58

11. Información práctica 60

11.1. Ferias 60 11.2. Asociaciones 61 11.3. Publicaciones 62

12. Bibliografía 63

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1. Resumen ejecutivo

China ha experimentado un crecimiento económico único en las últimas décadas, que se ha

basado en gran parte en el desarrollo de su industria manufacturera, la mayor del mundo en

capacidad productiva. No obstante, la capacidad manufacturera china está perdiendo

competitividad frente a otros países. El aumento de los costes laborales y el bajo grado de

tecnología empleado en sus centros productivos, hacen de la automatización industrial una

necesidad para poder asegurar que el crecimiento económico continúe en las próximas décadas.

La importancia que se le otorga a la robótica para el progreso de China es tal, que desde el año

2006, ha sido señalada en más de seis planes estatales como uno de los sectores claves para el

desarrollo del país. Entre éstos, se destacan los últimos Planes Quinquenales y el plan Made in

China 2025, que tienen como objetivo incentivar el uso generalizado de robots en las fábricas

chinas, así como estimular la producción de robots nacionales, reduciendo la dependencia que

tiene el país de tecnología robótica exterior.

Actualmente, China cuenta con la mayor industria robótica del mundo, con más de 5.000

entidades en el sector. La producción se concentra especialmente en las ciudades más

avanzadas y cerca de la demanda industrial, en las provincias de Guangdong, donde se

concentran el 35% de los centros productivos de robótica; Beijing y Shanghai. A diferencia de los

demás países fabricantes de robótica, en China el mercado está muy fragmentado, formado por

un gran número de empresas pequeñas.

La industria China no es competitiva frente a otros países referentes en el sector debido a la

insuficiencia de la formación y a la investigación centrada en robótica básica en lugar de en

robótica aplicada. Es por eso que a pesar de ser el principal productor de robots del mundo, las

empresas extranjeras representan más de dos tercios del volumen de ventas en China.

Las exportaciones Chinas de robótica industrial representan solamente un 25% de las

importaciones. A pesar de que están lejos de tener una balanza comercial positiva, la producción

interna se está fortaleciendo y la brecha entre importaciones y exportaciones se reduce

progresivamente. El 53% de las importaciones chinas de robótica industrial proceden de Japón,

representando más de 730 millones de euros. En cuanto a las exportaciones, han aparecido

nuevos compradores en el sudeste asiático, Vietnam fue el principal en 2018, representando un

10% de las exportaciones chinas y habiendo superado a Estados Unidos, que está ahora en

segundo lugar. Las transacciones comerciales con España no han sido muy relevantes en lo que

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se refiere a robótica industrial, aun así, se observa una tendencia al alza de la compra de robótica

industrial española.

Los objetivos de los Planes estatales incentivadores de la robótica se han ido cumpliendo con

eficacia. En el año 2017, se instalaron 138.000 unidades de robots en China, representando el

36% del global y superando las ventas conjuntas de Europa y EE.UU. El 75% de estos robots

fueron importados, en su mayoría de Europa y Japón. Aun así, la densidad de robots por cada

10.000 trabajadores sigue siendo muy baja en China (97) en comparación con la de otros países

más desarrollados. A pesar de que la mejora de la industria local es pronunciada, las exigencias

tecnológicas de la demanda superan a la oferta local.

La necesidad de modernizar la industria manufacturera es el motor de la demanda de robots

industriales. China es el principal fabricante mundial de automóviles, electrónica, metal y plástico,

las cuatro industrias que más tienden a automatizarse en el mundo, y como consecuencia, es el

país con mayor demanda de robots industriales. Históricamente, la industria más automatizada en

China ha sido la automovilística, aunque otras industrias están empezando a seguir la misma

tendencia.

Por otro lado, la robótica de servicios ha crecido rápidamente en China, un 44% en 2018,

superando los 1.628 millones de euros. Se prevé que el uso de los robots de servicios se

generalice entre la población china con gran rapidez. En la robótica de servicios profesionales, las

aplicaciones que muestran mayor potencial de crecimiento se encuentran en el sector de la

logística, el sanitario y la agricultura y ganadería. En cuanto a la robótica de servicios domésticos,

las categorías con mejores previsiones son los robots de limpieza, jardinería, cuidado de

personas, entretenimiento y educación. La demanda de este tipo de robots está aumentando

significativamente en China, debido al aumento del poder adquisitivo de los hogares (la renta per

cápita crece más de un 7% anual) y al envejecimiento de la población (en 2050 más del 35% de la

población china tendrá más de 60 años).

En el mercado Chino, se estima que los robots locales tienen un precio aproximadamente un 62%

inferior que los producidos en el extranjero. A pesar de esta diferencia, se siguen adquiriendo más

robots extranjeros que locales, lo que refleja una vez más la desigualdad tecnológica que aún

existe entre el sector robótico de China y el de los países líderes del sector.

Debido a que las exportaciones españolas a China en robótica son bajas, el reconocimiento de la

Marca España en el sector es poco destacable. No obstante, existe apreciación por los productos

europeos, especialmente en los sectores industriales y tecnológicos. El impulso que el gobierno

chino ha dado a las nuevas tecnologías, ha favorecido la entrada de las empresas extranjeras y

es habitual que las empresas chinas confíen en marcas europeas para la adquisición de

tecnología de cierto nivel. Las empresas españolas de robótica más importantes con presencia en

China son: Adele, PAL robotics, MACCO Robotics, Erle Robotics y Aritex.

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En lo referente a los canales de distribución, por la complejidad y tamaño del país se suele entrar

a través de intermediarios. Dentro de la distribución indirecta destaca la figura del integrador,

alrededor del 70% de las ventas del sector se realizan a través de esta figura. De todas formas,

hay que tener en cuenta que China se compone de regiones muy diferentes entre sí, por lo que la

estrategia de entrada se debe adaptar a la región objetivo.

El IVA aplicable para la robótica industrial es el más elevado, el del 16%. El sector se incentiva a

través de los bajos aranceles, que en las partidas de más volumen son del 0% y llegan al 10% en

el peor de los casos. Al igual que en otros sectores con componentes innovadores, también hay

que tener en cuenta la protección de la Propiedad Intelectual en este sector, a pesar de que China

ha avanzado mucho en esta materia desde su ingreso en la OMC, sigue siendo necesario ser

prudente y adoptar las medidas adecuadas para minimizar riesgos.

Finalmente se destaca que el sector de la robótica goza de unas perspectivas excelentes en

China. El proceso de renovación industrial que se está viviendo en el país hace que la demanda

de robots industriales aumente enormemente, y el aumento de la renta disponible de las familias

junto con el envejecimiento de la población provoca el aumento de la demanda de los robots de

servicios. Por todo ello, a pesar del rápido desarrollo de la industria robótica china, todavía existen

grandes y crecientes oportunidades para las empresas españolas en el sector.

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2. Definición del sector

El presente estudio de mercado analiza el sector de la robótica y la automatización en China. La

robótica es una rama de la tecnología que estudia el diseño y construcción de máquinas capaces

de ejercer tareas repetitivas con un alto grado de precisión, trabajos peligrosos para el ser

humano o tareas irrealizables sin la intervención de una máquina.

2.1. Delimitación del sector

La robótica proviene de integrar conjuntamente disciplinas pertenecientes a la computación, la

ingeniería eléctrica, la ingeniería electrónica y la ingeniería mecatrónica. Su objetivo es reducir o

sustituir el trabajo humano en determinadas tareas mediante sistemas y procesos automáticos. En

el ámbito de la robótica hay dos variantes, diferenciadas en función de su campo de actuación:

Robótica industrial: se define como manipulación multifuncional, controlada

automáticamente, reprogramable en tres o más ejes, fija o móvil, utilizada en aplicaciones

de automatización de tareas productivas. Las principales actividades a las que se destinan

estos robots son la soldadura, el ensamblaje, la manipulación, el transporte y la pintura.

Robótica de servicios: incluye el resto de robots que no se encuadran dentro del campo

de la robótica industrial. Según la International Federation of Robotics (IFR), un robot de

servicios es un robot que opera de forma automática o semiautomática para realizar

servicios útiles para el bienestar de los seres humanos, excluyendo toda operación

relacionada con la fabricación.

La robótica de servicios diferencia a su vez entre los robots destinados a realizar actividades

profesionales y los robots que tienen como objetivo apoyar a los humanos en sus trabajos

domésticos.

Los robots de servicios profesionales desarrollan tareas en entornos de trabajo específicos que

excluyen tareas propiamente productivas. Dentro de éstos encontramos por ejemplo los robots

destinados a actividades de búsqueda y rescate, los dirigidos a apoyar en operaciones

quirúrgicas y de rehabilitación, la conducción de vehículos de forma autónoma, los trabajos de

inspección en plantas nucleares, la exploración espacial o marina y las acciones militares entre

muchas otras.

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Por su parte, los robots de servicios domésticos, asisten a las personas en tareas personales

relacionadas con la gestión doméstica. Entre éstas se destacan la robótica dedicada al cuidado

de personas de la tercera edad o minusválidas, robots que realizan tareas de limpieza, la

educación interactiva y la robótica dirigida a actividades de ocio.

Los propósitos a los que se destina la robótica se amplían a medida que avanza su tecnología,

ofreciendo nuevas prestaciones susceptibles de ser aplicadas a nuevos campos. En la actualidad,

las soluciones tecnológicas que proporciona la robótica se dirigen mayoritariamente a las

actividades de producción, a los servicios domésticos, a la educación, a la medicina, a la defensa,

a operaciones de monitorización de catástrofes y a actividades de rescate, aunque es previsible

que en el futuro existan robots apoyando a las personas en ámbitos donde hoy en día no tienen

presencia.

2.2. Clasificación arancelaria

Para el estudio del comercio internacional del sector de la robótica, se ha hecho uso de la

nomenclatura TARIC disponible para robots industriales. A continuación, se enumeran las partidas

arancelarias seleccionadas:

FIGURA 1: PARTIDAS ARANCELARIAS SELECCIONADAS

Código arancelario Descripción

84248920 Robots para pintura

84289040 Robots para manipulación

84795000 Robots industriales, no expresados ni comprendidos en otra parte

85152120 Robots para soldar metales por resistencia

85153120 Robots para soldar metales por arco

85158010 Robots de soldadura laser

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la Base de Datos de Aduanas de la UE (2019)

Se tiene constancia de que hay otros TARICS que incluyen productos dentro del sector de la

automatización industrial. No obstante, debido a que su nomenclatura en general es amplia y

abarca otros muchos productos que no tienen relación con la robótica, se ha procedido a analizar

solamente aquellas partidas que hacen referencia expresa a robots industriales a fin de

aportar información cuantitativa sobre el mercado lo más adecuada posible, evitando incluir las

partidas en las que los robots representan únicamente una pequeña parte del total mostrado.

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Del mismo modo, en la robótica de servicios no existe una codificación TARIC específica, por lo

que al estar englobados en partidas muy genéricas, se ha evitado un análisis de este tipo de

productos con el fin de evitar sobrevaloraciones. No obstante, se incluyen algunas valoraciones

sobre el sector basadas en otras fuentes y en las tendencias globales, a causa de la importancia

que en los últimos años viene adquiriendo esta rama de la robótica.

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3. Oferta – Análisis de competidores

Las investigaciones en el campo de la robótica en China se iniciaron en la década de los 70,

relativamente tarde en comparación con otros países, debido al sistema económico del país y al

bajo grado de apertura de éste. En los años sucesivos, la evolución de la industria robótica en

China fue lenta, con poca investigación y bajo desarrollo de aplicaciones.

En el año 1985, a causa de la popularidad y el éxito de las aplicaciones industriales de la robótica

en los países desarrollados, China señaló la robótica industrial por primera vez en el VII Plan

Quinquenal del país, situándola como uno de los sectores clave para el desarrollo de la industria

manufacturera china, lo cual desató la primera fiebre por el sector de la robótica china. Durante la

década siguiente la producción nacional pasó de ser prácticamente inexistente, a producir 7

series de robots industriales y 102 tipos de robots especializados. A finales de los años 90, el país

ya contaba con 9 parques de producción robótica y 7 bases de investigación entre las que se

encuentran instituciones que son actualmente una referencia dentro de la automatización china,

como son SINSUN, BOSHI, el Instituto Tecnológico de Harbin, el instituto de Investigación Beijing

para automatización e industria manufacturera y Haier Robot.

La robótica nacional ha avanzado considerablemente desde entonces gracias a la persistente

promoción por parte del gobierno y al constante crecimiento de la industria manufacturera china.

El año 2012 fue un hito histórico en el desarrollo de la industria robótica china por la producción

en Harbin de cuatro nuevos robots industriales (Huayu I, Huayu II, Xingguang I y Dongfang I) que

supusieron el avance del país a una nueva era. Finalmente, la tecnología china podía competir en

el mercado de la automatización con los países que encabezaban el sector.

3.1. Producción local

Actualmente, China es el mayor productor de robótica del mundo. El sector está cada vez más

desarrollado y, aunque todavía no tiene la importancia que le corresponde teniendo en cuenta la

magnitud del país, en los próximos años pretende acercarse al nivel tecnológico de Japón, Corea

del Sur, EEUU y Europa, que actualmente son los líderes en avances tecnológicos robóticos en el

mundo.

En número de empresas relacionadas con el sector de la robótica en China ha pasado de

alrededor de 300 a más de 5.000 en los últimos 6 años, las cuales, cuentan con más de 90.000

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instalaciones, que representan una tercera parte de las instalaciones de robótica en el mundo1. A

pesar de esto, el mercado está muy fragmentado, formado por un gran número de empresas de

pequeño tamaño2.

A pesar de todos los avances conseguidos por la robótica china, existen muchos desafíos que la

industria nacional debe superar. En primer lugar, el país no ha cultivado el conocimiento local y no

existe suficiente oferta formativa sobre un sector tan dinámico como la automatización. Esto

supone un freno para el crecimiento de la industria, especialmente a nivel operativo, e incluso

afecta a la competitividad a nivel comercial y directivo de las compañías de robótica chinas.

Igualmente, los trabajos de investigación y desarrollo realizados por las industrias e instituciones

chinas se han centrado excesivamente en la investigación de robótica industrial básica, es decir

en brazos y controladores, en detrimento de la investigación en robótica aplicada. A causa de

esto, China carece de tecnología avanzada en componentes clave y no es competitiva frente a los

países referentes en el sector de la robótica con alto grado de tecnología e innovación3.

Del mismo modo, los avances de las empresas chinas del sector se han centrado en la mejora de

su producción de hardware, en detrimento del desarrollo del software necesario para programar y

controlar los robots. A causa de esto, la mayor parte de la industria china tiene una alta

dependencia del software propietario procedente de las distintas empresas extranjeras, lo que

supone una barrera para el desarrollo del sector tanto a nivel económico como a nivel de

conocimiento tecnológico.

A diferencia de los países referentes en automatización, donde el sector es controlado por unas

pocas compañías de gran tamaño, China tiene demasiados parques industriales y empresas que

compiten entre ellas a nivel productivo, realizando el mismo tipo de robots. El mercado está muy

fragmentado, formado por un gran número de empresas de pequeño tamaño4. Adicionalmente,

muchas empresas chinas no alcanzan los estándares internacionales de calidad existentes en

sector. La calidad es en ocasiones tan inferior que muchas compañías chinas que invierten en

automatización prefieren importar robots extranjeros a un precio mayor.

El desarrollo del sector chino de la robótica, en vez de basarse en la mejora de la calidad, se ha

basado hasta ahora en el crecimiento cuantitativo. El país ha pasado de tener menos de 10

1 Nanalyze (2018) “4 Chinese Industrial Robot Stocks to Invest In” https://www.nanalyze.com/2018/02/4-chinese-industrial-robot-stocks/

2 Robotics Business Review (2018) “Chinese Robotics Industry Is Dynamic, but Inward-focused”

https://www.roboticsbusinessreview.com/manufacturing/chinese-robotics-industry-dynamic/ 3 Economic and Security Review Commission (2016) “China’s Industrial and Military Robotics Development”

https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/DGI_China%27s%20Industrial%20and%20Military%20Robotics%20Development.pdf 4 Robotics Business Review (2018) “Chinese Robotics Industry Is Dynamic, but Inward-focused”

https://www.roboticsbusinessreview.com/manufacturing/chinese-robotics-industry-dynamic/

https://www.nanalyze.com/2018/02/4-chinese-industrial-robot-stocks/


https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/DGI_China%27s%20Industrial%20and%20Military%20Robotics%20Development.pdf


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fabricantes de robots y componentes en 2006 a tener más de 700 en 2018, y el número sigue

aumentando5.

Principales centros de la industria en China

La industria robótica se ubica generalmente en las ciudades más avanzadas y cerca de la

demanda industrial. Las provincias donde se concentran la mayor parte de actores del sector son

Guangdong, especialmente en las ciudades de Guangzhou y Shenzhen; Beijing y Shanghai. Por

otro lado, las provincias de Jiangsu, sobre todo en las ciudades de Suzhou y Changzhou, así

como Zhejiang, Chongqing, Shandong, Liaoning, Hubei, Hunan y Heilongjiang también tienen una

importancia destacable en la producción de robots del país.

En la Figura 2 se observa la ubicación de los 580 principales centros que guardan relación con la

robótica en 2019.

FIGURA 2: LOCALIZACIÓN DE LOS CENTROS DE ROBÓTICA EN CHINA

Fuente: The Robot Report (2019)

Destaca especialmente la importancia de la provincia de Guangdong, al sureste del país. En la

provincia se concentra el 11% de la base industrial del país y sus industrias de fabricación más

importantes son la textil, la alimentaria, la maquinaria, la petroquímica, la farmacéutica y la

5 The robot report (2018) “What’s all the fuss about AI, robotics and China?” https://www.therobotreport.com/whats-all-the-fuss-about-ai-

robotics-and-china/

https://www.therobotreport.com/whats-all-the-fuss-about-ai-robotics-and-china/


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automovilística, además de estar desarrollando otras industrias de tecnología avanzada6. Como

núcleo industrial y de fabricación, es la provincia que cuenta con la mayor demanda de robots

industriales. Es por eso que el 35% de los centros productores e investigadores del sector de la

robótica del país se concentran en las inmediaciones de las ciudades de Guangzhou y Shenzhen7.

Tipología de empresas dedicadas a la robótica

Existen 7 tipos de actores relacionadas con el sector de la robótica en China, definidos a

continuación8:

Fabricantes de robots industriales

Fabricantes de robots de servicios domésticos

Fabricantes de robots de servicios profesionales

Empresas complementarias: se trata de proveedores de productos o servicios a los

fabricantes de robots. Esta categoría engloba los programadores de software y sistemas

de visión, revistas, firmas de ingeniería y consultoría, fabricantes de componentes y

distribuidores.

Organizaciones educativas y de investigación: universidades y otras instituciones

educativas, instalaciones de investigación, laboratorios e iniciativas de investigación

públicas y privadas enfocadas en la robótica.

Integradores: son empresas de ingeniería que diseñan, construyen e instalan sistemas

robotizados llave en mano, pero no fabrican robots para mayoristas o distribuidores.

Start-ups: se trata de empresas privadas de robótica que tienen como objetivo desarrollar

un concepto, producto o servicio relacionado con el sector para la venta, pero aún no han

realizado ventas, no han sido financiados y/o no han acabado de desarrollar el producto.

En la siguiente figura se puede observar el peso específico de cada tipo de empresa en la

industria robótica China.

6 Jing Sourcing (2018) “Industrial Clusters in Guangdong Province, China” https://jingsourcing.com/industrial-clusters-in-guangdong-

province-china/ 7 Inkstone (2018) “The robot revolution underway in the world’s factory” https://www.inkstonenews.com/tech/chinas-heavy-investment-

robotics-manufacturing/article/2164676 8 The Robot Report (2019) https://www.therobotreport.com/map/

https://jingsourcing.com/industrial-clusters-in-guangdong-province-china/


https://www.inkstonenews.com/tech/chinas-heavy-investment-robotics-manufacturing/article/2164676


https://www.therobotreport.com/map/

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FIGURA 3: ACTORES RELACIONADOS CON EL SECTOR DE LA ROBÓTICA EN CHINA

Fuente: IFR The Robot Report (2019)

Las empresas complementarias, que son aquellas que proveen de productos y servicios a los

fabricantes son el segmento más numeroso y suponen el 22% del total de empresas del sector.

En cuanto a la producción de robots, predominan los fabricantes de robots de servicios

profesionales, seguidos por los de robots industriales y finalmente y en menor medida los de

robots de servicios domésticos.

A continuación se enumeran las 10 empresas nacionales con mayor presencia e influencia dentro

de la industria robótica de China9:

GEEK PLUS ROBOTICS: se dedica principalmente a la robótica aplicada a la logística.

Con sede en Beijing, sucursales en 3 ciudades del país y presencia en Japón, Singapur, y

Hong Kong, ha ganado varios premios sobre innovación en la logística, entre ellos el

“Robotics Innovation in Supply Chain Excellence” en el año 2018.

SIASUN: se considera el líder dentro de China en producción robótica. Establecida en

Qingdao, sus líneas de producto superan 80 modelos de robots entre los que se

incluyen los de automatización industrial, robótica móvil, robots de limpieza, de

especialidad y de servicio. SIASUN es un miembro privilegiado de la CRIA y la Alianza

para la Innovación de la Robótica China.

HARBIN BOSHI AUTOMATION: es el mayor proveedor de equipamiento robótico para la

industria petrolera China, siendo proveedor de SINOPEC. Los productos de la compañía

se usan principalmente en la industria petrolera, química, metalúrgica, logística, fertilizante

y la industria alimentaria. La empresa vende sus productos en el mercado chino y a nivel

internacional a más de 10 países entre Asia, Europa y África.

9

CDTI (2018) “Fabricación Inteligente, China”

https://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Cooperacion_internacional/Chineka/Documentacion_relacionada/46143_17417420181439

5.pdf y infoPLC (2018) “Fuerte crecimiento de los fabricantes de robot chinos” http://www.infoplc.net/actualidad-industrial/item/105534-fuerte-crecimiento-fabricantes-robot-chinos

22%

21%

17%

17%

10%

7%6%

Empresas complementarias

Fábricas robots servicios profesionales

Fábricas robots industriales

Start-ups

Fábricas robots servicios domésticos

Integradores

Centros educativos y de investigación

https://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Cooperacion_internacional/Chineka/Documentacion_relacionada/46143_174174201814395.pdf


http://www.infoplc.net/actualidad-industrial/item/105534-fuerte-crecimiento-fabricantes-robot-chinos


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SHOUGANG MOTOMAN ROBOT: establecida en Beijing, es una joint venture entre el

grupo chino Shougang y el japonés Iwatani. Siendo una de las mayores y más

avanzadas empresas productoras de robots de China, desarrolla tecnología productiva y

automatización, se dedica a producir robots para la industria automovilística y química

así como robots destinados al servicio doméstico y a la construcción.

EFORT INTELLIGENT EQUIPMENT: establecida en el año 2007, es una de las

industrias fabricantes más grandes de China. Produce una gama muy amplia de robots

industriales y soluciones inteligentes para la fabricación.

GSK CNC EQUIPMENT: fundada en 1991, es una de las primeras empresas chinas

enfocadas en la innovación y en la tecnología punta. Produce robots industriales, moldes

para componentes de robots y soluciones inteligentes para el embalaje y la fabricación.

ESTUN AUTOMATION: se trata de una empresa con más de 20 años de trayectoria

que se ha convertido en uno de los mayores fabricantes de componentes de

equipamiento inteligente del país. A raíz de ello, entró también en la producción de

robots industriales. Es una de las pocas fábricas del país que está totalmente equipada

con tecnología propia.

GUANGZHOU STS INDUSTRIAL ROBOT: es el pilar de la robótica en la provincia de

Guangdong. Se dedica a la investigación y desarrollo de cuerpos robóticos,

componentes clave, sistemas de control y soluciones para la aplicación de la robótica

industrial en la totalidad de la línea de producción de las fábricas. Es muy conocida por

la integración y aplicación en las industrias del láser, estampado, soldadura y

electrónica.

GREATOO ROBOT AND INTELLIGENT MANUFACTURING: la empresa se

estableció en Guangzhou en el 2014. Está especializada sobretodo en la robótica

industrial y sus componentes clave, sistemas de control, tecnología automatizada

flexible y fabricación. Es conocida por haber profundizado mucho en la innovación

tecnológica y científica.

BEIJING RESEARCH INSTITUTE OF AUTOMATION FOR MACHINERY INDUSTRY:

nació en 1954 como centro de investigación y se convirtió en empresa pública en 1999. Su

mayor logro ha sido la realización de una línea de producción automatizada para la

fabricación de motores que reúne los estándares internacionales, algo que no se había

hecho nunca en el país. Esto supuso un gran avance en el sector y el acercamiento

tecnológico de China hacia los países más avanzados. Actualmente fabrica robots de

ensamblaje, soldadura, corte y revestimiento entre otros, así como la automatización de

líneas de producción para las industrias de la automoción, metalurgia, aeroespacial o

biotecnología industrial.

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3.2. Competidores internacionales

A pesar del avance en el mercado de las empresas de robótica chinas, cerca de dos tercios de las

ventas de robots corresponden a empresas extranjeras. La demanda de robots de China es muy

superior a la capacidad de la oferta nacional, tanto en cantidad como en calidad. En el año 2017,

solamente el 25% de los robots industriales instalados en el país fueron producidos en China, y de

entre ellos, cerca del 60% son considerados modelos de gama baja.

Según el Ministerio de Industria y Tecnología chino, la industria robótica del país está llena de

robots de baja calidad, inversión excesiva y duplicidad de modelos10. El consenso general dentro

del país es que la industria nacional está muy por debajo de la de Japón, Alemania o Estados

Unidos. El Instituto Tecnológico de Harbin, una de las principales instituciones de investigación

dentro de este campo, compara la situación actual de la industria nacional con la de los países

mencionados en la década de los 90, debido a la carencia de maquinaria de alta precisión, a la

baja eficiencia de sus procesos y a la continua necesidad de componentes claves del exterior.

El mercado de la robótica chino es especialmente dependiente de la tecnología japonesa. Las

importaciones procedentes de Japón representan más de la mitad de las compras de China en

automatización industrial. Las empresas japonesas y europeas fueron las primeras en iniciar sus

operaciones en China, en la etapa anterior al desarrollo de la industria nacional. Como

consecuencia, hoy en día gozan de buena imagen dentro sector y de mejor posición que el resto.

En respuesta al gran crecimiento del mercado chino de la robótica vivido durante los últimos

años, las empresas extranjeras tienden a establecer centros productivos dentro del país. Del

mismo modo, muchas de éstas colaboran y mantienen estrechas relaciones con instituciones

locales para promocionar el sector y consolidar su presencia en China.

Un ejemplo de esta estrategia es la compañía Suiza ABB, que fue el primer fabricante de capital

extranjero que inició sus operaciones en China en el año 1994. En 2005, comenzó a producir de

forma local en su planta de Shanghái, lo cual fue un hecho decisivo en su estrategia de

internacionalización y la ha posicionado como una de las empresas líderes en el país. En el año

2013, ABB firmó un MOU de colaboración estratégica con la Comisión de Desarrollo y Reforma de

la provincia de Guangdong. Igualmente, la empresa colabora de forma activa en el desarrollo del

capital humano del país, proporcionando apoyo a las universidades Tsinghua y Shanghai Jiaotong

para la formación en el ámbito de la robótica11.

En la Figura 4 se enumeran los principales actores internacionales dentro del sector, en base a

volumen de ventas y experiencia en el mercado:

10 Economic and Security Review Commission (2016). “China’s Industrial and Military Robotics Development”.


11 Mizuno Bank (2016). “Challenges and strategies for China’s industrial Robotics Market”

https://www.mizuhobank.com/fin_info/cndb/economics/msif/pdf/15-0110-AF-0103.pdf

http://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/DGI_China%27s%20Industrial%20and%20Military%20Robotics


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FIGURA 4: PRINCIPALES ACTORES INTERNACIONALES DENTRO DEL SECTOR

Empresa País Web

ABB Suiza http://new.abb.com

Fanuc Japón http://www.fanuc.com

Kuka (controlada por MIDEA) Alemania https://www.kuka.com

Yasukawa Electric Japón https://www.yaskawa-global.com/

Kovelco Japón https://www.kobelcocm-global.com

OTC Japón http://www.otcdaihenasia.com

Fuji-Yuso Japón http://www.fujirobotics.com

Panasonic Japón https://industrial.panasonic.com

Kawasaki Japón https://robotics.kawasaki.com

Mitsubishi Japón http://mitsubishirobotics.com

Epson Japón http://robots.epson.com

Staubli Suiza www.staubli.com

Comau Italia www.comau.com

Fuente: Centro Para el Desarrollo Tecnológico Industrial (2018) “Fabricación Inteligente, China”

Las primeras 4 empresas, ABB, FANUC, KUKA y Yasukawa Electric, abarcan la mayor parte del

mercado de robots procedentes de empresas extranjeras en China12.

3.3. Datos de comercio exterior

Como se comentó en el primer apartado, es difícil separar la robótica de servicios del resto de

productos que se incluyen en los mismos TARIC, en algunas partidas tampoco se pueden separar

los robots industriales de la simple maquinaria manufacturera. Por ello, para el análisis de las

importaciones y exportaciones de China, se ha procedido a estudiar solamente los códigos TARIC

especificados en el apartado 2.2. de clasificación arancelaria, los cuales incluyen en su totalidad

robots.

Por tanto, en las cifras que se presentan no se encuentran representadas las importaciones ni

exportaciones de la robótica de servicios ni la totalidad de la automatización industrial. Se trata de

una definición aproximativa de un mercado mayor que puede ayudar a capturar las tendencias del

sector. En la siguiente Figura 5 se presentan las exportaciones e importaciones de China de los

códigos TARIC analizados entre los años 2014 y 2018.

12

Centro Para el Desarrollo Tecnológico Industrial (2018). “Fabricación Inteligente China 2018”

https://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Cooperacion_internacional/Chineka/Documentacion_relacionada/46143_17417420181439

5.pdf

http://new.abb.com/

http://www.fanuc.com/

http://www.kuka.com/

https://www.yaskawa-global.com/

http://www.kobelcocm-global.com/

http://www.otcdaihenasia.com/

http://www.fujirobotics.com/

https://industrial.panasonic.com/

https://robotics.kawasaki.com/

http://mitsubishirobotics.com/

http://robots.epson.com/

http://www.staubli.com/

http://www.comau.com/



EM




FIGURA 5: COMERCIO INTERNACIONAL DE CHINA EN AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

(2014-2018)

IMPORTACIONES (EUR)

TARIC 2014 2015 2016 2017 2018 %17-18

84248920 138.784.977 154.770.391 122.504.960 123.107.355 136.320.851 10,73%

84289040 153.657.191 182.152.688 191.179.560 214.643.398 204.893.715 -4,54%

84795000 798.068.794 710.074.490 772.439.812 1.170.323.030 1.009.558.915 -13,74%

85152120 19.697.186 23.940.141 18.042.779 24.431.616 15.123.258 -38,1%

85153120 18.007.991 17.807.384 6.349.866 12.937.414 7.052.476 -45,49%

85158010 17.043.746 18.881.326 11.417.212 16.879.273 9.658.021 -42,78%

Total: 1.145.259.884 1.107.626.420 1.121.934.189 1.562.322.087 1.382.607.235 -11,50%

EXPORTACIONES (EUR)

2014 2015 2016 2017 2018 %17-18

84248920 29.983.193 30.694.575 33.775.730 34.979.105 26.167.105 -25,19%

84289040 3.522.347 10.224.022 30.713.492 31.168.505 70.541.400 126,32%

84795000 121.673.362 127.442.274 137.570.232 183.966.538 233.692.675 27,03%

85152120 5.086.943 256.779 6.172.297 2.626.080 11.388.805 333,68%

85153120 1.345.663 1.284.804 2.864.655 2.451.588 4.512.835 84,08%

85158010 745.437 885.392 2.194.096 413.101 1.413.795 242,24%

Total: 162.356.945 170.787.846 213.290.502 255.604.916 347.716.615 36,04%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de Global Trade Atlas (2019)

De acuerdo a la información que se muestra en la anterior figura, las importaciones chinas de las

partidas señaladas tuvieron un valor de más de 1.380 millones de euros en 2018. Por otro lado,

las exportaciones de las mismas partidas ascendieron a cerca de 350 millones de euros.

En ambos flujos la partida que mayor peso tuvo corresponde al TARIC 847950 (Robots

industriales, no expresados ni comprendidos en otra parte) la cual representa en importaciones

chinas el 73% del total del comercio y en exportaciones el 67%. Esta partida hace referencia a los

robots de fundición y a las líneas de montaje de automóviles, entre otros. La siguen en relevancia,

aunque a gran distancia, las partidas 84289040 (Robots para manipulación) y 84248920 (Robots

para pintura).

En la Figura 6 se muestra la evolución del comercio exterior del sector entre los años 2014 y

2018.

EM




FIGURA 6: EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR EN CHINA (2014-2018)


A pesar de que la balanza comercial china de robots industriales es deficitaria, representando sus

exportaciones solo el 25% de las importaciones del país, las exportaciones mantienen un

crecimiento lineal desde hace más de cinco años, producto del desarrollo de la industria robótica

china, mientras que las importaciones han caído en el último año. Es cierto que todavía están

lejos de tener una balanza comercial positiva, pero es muestra de que la producción interna se

está fortaleciendo y de que la brecha entre las importaciones y las exportaciones se está

reduciendo progresivamente.

A raíz del gran esfuerzo para el desarrollo de la industria robótica nacional, el país tiene, por un

lado, cada vez mayor capacidad de autosuficiencia para cubrir la demanda de robots de su

economía, y por otro, cada vez más compañías chinas con la capacidad de competir a nivel

internacional, pudiendo exportar sus productos.

A pesar de este desarrollo, la necesidad de tecnología exterior es indiscutible, especialmente en lo

que se refiere a robots de alta de calidad, componentes de alta tecnología y software. En los

últimos años, se ha observado en grandes corporaciones estatales y compañías de capital riesgo

chinas un aumento del interés en la adquisición de tecnología, así como en la adquisición de

compañías extranjeras del sector de la robótica y en la contratación de personal extranjero

cualificado para la investigación.

El ejemplo más destacado hasta ahora es la compra del gigante alemán KUKA, fabricante

tecnológico de robots industriales, que adquirió el grupo chino MIDEA en 2016 por 3.640 millones

de euros13. Actualmente estas dos empresas están trabajando en tres proyectos que se llevarán a

13

ABC (2018). “China se compra el Made in Germany” https://www.abc.es/economia/abci-china-compra-made-germany-

201806050335_noticia.html

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

2014 2015 2016 2017 2018

'000 E

UR

Importaciones

Exportaciones

https://www.abc.es/economia/abci-china-compra-made-germany-201806050335_noticia.html


EM




cabo en un polígono industrial en la ciudad de Foshan (Guangdong), que para 2024 tendrá la

capacidad de producir 75.000 robots industriales al año14.

En la siguiente Figura 7 se muestra la procedencia de las importaciones chinas de automatización

industrial en 2018.

FIGURA 7: PROCEDENCIA DE LAS IMPORTACIONES CHINAS DE AUTOMATIZACIÓN

INDUSTRIAL (2018)


China se abastece mayoritariamente de los países líderes en automatización de alta tecnología.

Destaca Japón, de donde proviene el 53% del total de las importaciones (más de 730 millones de

euros), seguido por Alemania y Corea de Sur, y a una cierta distancia Italia, Estados Unidos,

Suecia, Francia, Taiwán, Dinamarca y Austria.

A continuación, se muestra el destino de las exportaciones chinas de automatización industrial en

la Figura 8.

14 Inkstone (2018) “The robot revolution underway in the world’s factory” https://www.inkstonenews.com/tech/chinas-heavy-investment-

robotics-manufacturing/article/2164676

53%

18%

7%

4%

3%

3%

2%2%

2%2%4% Japón

Alemania

Corea Del Sur

Italia

Estados Unidos

Suecia

Francia

Taiwán

Dinamarca

Austria

Otros



EM




FIGURA 8: DESTINO DE LAS EXPORTACIONES CHINAS DE AUTOMATIZACIÓN

INDUSTRIAL (2018)


Históricamente, Estados Unidos ha sido el gran comprador de robótica China, pero en los últimos

años ha perdido importancia frente a algunos países emergentes, como Vietnam, Tailandia y

Malasia. Esto es consecuencia del auge económico de China, los costes de producción en el país

se han encarecido, lo que ha llevado a la deslocalización de sus fábricas a otros países del

sudeste asiático15, fábricas que importan robots industriales producidos en China.

Vietnam fue el principal comprador de robótica industrial china en el año 2018, con cerca 35

millones de euros, seguido por Estados Unidos, con compras valoradas en más de 30 millones de

euros, y después por Alemania, Corea del Sur, Taiwán, India, Hong Kong, Japón, Tailandia y

Malasia respectivamente.

En lo que se refiere al comercio de automatización industrial entre China y España, en 2018

nuestro país no se encontró entre los principales socios comerciales en ninguno de los dos flujos.

En este último ejercicio, para los seis TARICS analizados, las importaciones chinas con

procedencia española se valoraron en cerca de 2,9 millones de euros y las exportaciones de

China a España fueron cercanas a los 3 millones de euros.

En la Figura 9 se presentan las relaciones comerciales del sector entre China y España de los

últimos diez años.

15

El Orden Mundial (2017) “La deslocalización en Asia-Pacífico” https://elordenmundial.com/mapas/la-deslocalizacion-en-asia-pacifico/

10%

9%

8%

8%

7%

7%7%5%

5%

4%

30%

Vietnam

Estados Unidos

Alemania

Corea Del Sur

Taiwán

India

Hong Kong

Japón

Tailandia

Malasia

Otros

https://elordenmundial.com/mapas/la-deslocalizacion-en-asia-pacifico/

EM




FIGURA 9: EVOLUCIÓN DE LA BALANZA COMERCIAL DE CHINA CON ESPAÑA (2009-2018)


El crecimiento de las exportaciones chinas de automatización industrial no se ve reflejado en las

exportaciones a España, que han aumentado moderadamente e incluso se han reducido en el

último año. Por otro lado, las importaciones han variado en gran medida de año a año, estas

grandes variaciones pueden venir motivadas por operaciones comerciales concretas, debido al

reducido valor de las importaciones procedentes de España. La partida con más volumen en

nuestras exportaciones a China es la 847950, que incluye robots de fundición y líneas de montaje

de automóviles, entre otros.

Por otra parte, nuestras exportaciones a China de esta partida también han presentado

importantes variaciones en cuanto a precios, que presentan una correlación con el peso del total

de las exportaciones españolas de robótica. A continuación, en la Figura 10, se presenta la

evolución de los precios de la partida 847950 en los últimos 10 años.

FIGURA 10: EVOLUCIÓN DE PRECIOS DE LAS IMPORTACIONES CHINAS DESDE ESPAÑA,

PARTIDA 847950 (2009-2018)


0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

EU

R Importaciones

Exportaciones

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

EU

R/T Importaciones

EM




4. Demanda

4.1. Contexto actual y planes de apoyo gubernamental al sector de la robótica

En la actualidad, China se encuentra inmersa en un proceso de renovación industrial para dejar

de ser la fábrica del mundo de productos de bajo valor añadido y convertirse en un referente

mundial en innovación16.

En este proceso de transición, el desarrollo del sector de la automatización es esencial, debido

principalmente al creciente peso que tiene la robótica en los sectores tecnológicos. Como

consecuencia, existen multitud de planes estatales que sitúan este sector como uno de los

prioritarios, que tienen el objetivo de potenciar la implantación de la automatización en la industria

nacional y de corregir la gran dependencia de tecnología robótica exterior que existe en el país.

XIII Plan Quinquenal (2016-2020)

El desarrollo económico de China está impulsado por los Planes Quinquenales aprobados por el

gobierno, una serie de iniciativas de desarrollo social y económico que diseñan estrategias,

establecen objetivos de crecimiento y lanzan reformas. El actual Plan, ratificado en marzo de

2016, pone énfasis en la robótica como una de las áreas de desarrollo prioritarias para la nación

entre el 2016 y el 2020, ocho industrias prioritarias para el país a las que el Estado prevé destinar

entre 10 y 14 billones de RMB (1,34 y 1,87 billones de euros) para su incentivo durante todo el

periodo del Plan17.

En línea con la edición anterior, el XIII Plan Quinquenal remarca el peso de la automatización

industrial y la influencia positiva que supone para la industria manufacturera nacional. Igualmente,

es destacable el hecho de que por primera vez en un plan quinquenal se menciona el término

inteligencia artificial, indicando el interés creciente de China hacia los nuevos campos que abre la

robótica, así como las posibilidades que puede brindar en el futuro más allá del sector industrial y

las aplicaciones en servicios que se conocen hoy en día.

16

El país retina (2018) “China: La fábrica del mundo ya no es la del todo a cien”

https://retina.elpais.com/retina/2018/10/31/tendencias/1540984625_390465.html 17 ICEX (2015). “Guía de incentivos a la implantación en China” http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/implantacion-e-

inversion-exterior/informacion-para-invertir-en-el-exterior/empresas-espanolas-establecidas-en-el-exterior/DOC2015561375.html

https://retina.elpais.com/retina/2018/10/31/tendencias/1540984625_390465.html

http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/implantacion-e-inversion-exterior/informacion-para-invertir-en-el-


EM




El Plan estableció para 2020 múltiples objetivos que se especifican dentro del Plan de Desarrollo

de la Industria Robótica, entre los que destacan los siguientes18:

Realizar avances tecnológicos en componentes de robótica y alta tecnología que permitan

desarrollar la industria robótica nacional.

Conseguir la cifra de 100.000 robots industriales producidos en China por año y 50.000 de

seis ejes de movimiento o más.

Llegar a los 150 robots industriales por cada 10.000 trabajadores.

Lograr 30.000 millones de RMB (4.100 millones de euros) en ventas de robots destinados a

servicios.

Desarrollar al menos 3 empresas líderes del sector de la robótica a nivel mundial y crear al

menos 5 clústeres industriales especializados en este sector.

Alcanzar la producción masiva de robots de servicios dirigidos al cuidado de personas

mayores, discapacitadas y a la rehabilitación médica.

Para la consecución de estos objetivos, China está desarrollando su sector de la automatización a

través de las subvenciones, la adquisición de conocimiento y tecnología extranjeros y el

reclutamiento de expertos internacionales. Los gobiernos locales ofrecen subvenciones del 15% y

del 30% de la compra de robots para incrementar el uso. Los subsidios del gobierno han

provocado el nacimiento de unas 400 empresas chinas19.

Actualmente, China es el mayor productor y comprador de robots del mundo. En 2017 tuvo una

densidad de 97 robots por cada 10.000 trabajadores, acercándose a los 150 que planea tener en

2020. En el mismo año, produjo al menos 140.000 unidades, según estadísticas del gobierno,

habiendo aumentado la producción en un 58% respecto a 201620 y superando con creces los

objetivos fijados para 2020. La mayoría de objetivos del Plan Quinquenal relacionados con la

robótica se han ido cumpliendo con rapidez o están en proceso, aunque los relativos a los

avances tecnológicos y a la robótica de servicios se están llevando a cabo más paulatinamente21.

18

US Economic and Security Review Commission (2017) “The 13th Five-Year Plan”.

https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/The%2013th%20Five-Year%20Plan_Final_2.14.17_Updated%20%28002%29.pdf 19

US-China. Economic and Security Review Commission (2017) “High-tech development”

https://www.uscc.gov/sites/default/files/Annual_Report/Chapters/Chapter%204%2C%20Section%201%20-%20China%27s%20Pursuit%20of%20Dominance%20in%20Computing%2C%20Robotics%2C%20and%20Biotechnology.pdf 20

Inkstone (2018) “The robot revolution underway in the world’s factory” https://www.inkstonenews.com/tech/chinas-heavy-investment-

robotics-manufacturing/article/2164676 21

Technode (2019) “China’s service robot market size jumps 44% to $1.8 billion” https://technode.com/2019/02/19/chinas-service-

robot-market-size-jumps-44-to-1-8-billion/

https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/The%2013th%20Five-Year%20Plan_Final_2.14.17_Updated%20%28002%29.pdf

https://www.uscc.gov/sites/default/files/Annual_Report/Chapters/Chapter%204%2C%20Section%201%20-%20China%27s%20Pursuit%20of%20Dominance%20in%20Computing%2C%20Robotics%2C%20and%20Biotechnology.pdf

https://www.uscc.gov/sites/default/files/Annual_Report/Chapters/Chapter%204%2C%20Section%201%20-%20China%27s%20Pursuit%20of%20Dominance%20in%20Computing%2C%20Robotics%2C%20and%20Biotechnology.pdf



https://technode.com/2019/02/19/chinas-service-robot-market-size-jumps-44-to-1-8-billion/


EM




Made in China 2025

En paralelo a las directrices marcadas por el Plan Quinquenal, se encuentra el plan Made in China

2025. Su meta es la transformación del país en una potencia industrial de tecnología avanzada.

Este programa, publicado en mayo de 2015, establece las directrices para impulsar y reestructurar

la industria china, y así pasar de una era de cantidad a una nueva era de calidad y eficiencia en la

producción. Para cumplir este objetivo, el plan señala la importancia de generalizar la implantación

de robots en la producción y el desarrollo de la industria robótica nacional.

Las líneas de actuación marcadas en el plan Made in China 2025 suponen solamente el primer

paso de un programa global a 30 años que tiene como objetivo convertir a China en el líder en

innovación a nivel mundial en 2045. Para tales fines, el Banco Chino para el Desarrollo ha creado

una bolsa de 300.000 millones de RMB (41.000 millones de euros) dirigida a promocionar los diez

sectores clave para la industria del país, entre los cuales se encuentra la robótica22.

Iniciativas provinciales y locales

Del mismo modo, es también destacable el fuerte soporte financiero que brindan los gobiernos

locales a las empresas que invierten en este sector. China ha establecido cinco áreas geográficas

para que las empresas locales mejoren la calidad y aumenten el alcance de sus productos

robóticos, Guangdong, Shanghái, Beijing, Chengdu y Liaoning. Estas provincias han destinado

40.000 millones de RMB (5.500 millones de euros) a la promoción de la robótica industrial. Otros

lugares como Tianjin y la provincia nororiental de Heilongjiang también están cooperando

activamente con instituciones de investigación para construir sus propias bases locales.

Adicionalmente, han aparecido políticas de promoción de la robótica a nivel municipal, cuyo

objetivo es la protección de las manufactureras locales, evitando que la producción se desplace

hacia otras áreas a causa del rápido incremento de salarios. A modo de ejemplo, el gobierno

provincial de Guangdong ofreció 120.000 millones de euros entre 2015 y 2018 en forma de

subsidios para impulsar la automatización de sus fábricas23. Cantón (Guangzhou), la capital de la

provincia, se ha fijado el objetivo de emplear robots en el 80% de sus fábricas para 2020. Para

alcanzar esta meta, la ciudad ha provisto multitud de subsidios e incentivos fiscales para

empresas que instalen robots en sus líneas de producción y para las que realicen trabajos de I+D

en automatización24.

Además de la inversión en robótica, para el desarrollo del sector se necesita capital humano con

formación en programación, electrónica, producción, mecánica y conservación de equipos. Debido

a la creciente necesidad de mano de obra cualificada, las instituciones educativas y estatales

promueven la formación en robótica. A principios de este siglo, solamente 20 instituciones

proporcionaban formación sobre este sector, mientras que en la actualidad ya son cerca de 300.

22 MERICS (2016) “Made in China 2025” https://www.merics.org/en/papers-on-china/made-china-2025

23 Inkstone (2018) “The robot revolution underway in the world’s factory” https://www.inkstonenews.com/tech/chinas-heavy-investment-

robotics-manufacturing/article/2164676 24

MIZUHO (2015) “China’s Robot Market” https://www.mizuhobank.com/fin_info/cndb/economics/msif/pdf/R516-0002-XF-0105.pdf

https://www.merics.org/en/papers-on-china/made-china-2025



https://www.mizuhobank.com/fin_info/cndb/economics/msif/pdf/R516-0002-XF-0105.pdf

EM




Finalmente, los principales objetivos del gobierno chino en el área de la robótica son desarrollar

nuevos productos, la estandarización, el desarrollo modular y expandir las aplicaciones de la

robótica en automóviles, electrónica, materiales peligrosos, defensa, electricidad, medicina y

servicios domésticos e industriales. Así como avanzar en el diseño integrado y en la fabricación

de cuerpos, sensores, servomotores, equipamiento de control y conductores de robots25.

4.2. Robótica industrial

4.2.1. Tamaño de mercado y tendencias

De acuerdo con los datos de la International Federation of Robotics (IFR por sus siglas en inglés),

en el año 2013, China se convirtió en el mercado de automatización industrial más grande del

mundo, con 36.660 unidades instaladas durante ese año, lo cual supuso el 21% del total de robots

industriales instalados globalmente. Desde entonces, el mercado chino ha crecido a una tasa

media del 39,5%. China alcanzó la cifra de 138.000 unidades instaladas durante el año 2017, un

crecimiento del 58% con respecto al año anterior, representando el 36% del total de robots

instalados en todo el mundo en ese año y superando las ventas de Europa y América juntas.

En la siguiente Figura 11 se presenta la evolución de las ventas de robots industriales en China y

su peso en las ventas globales entre los años 2009 y 2017.

FIGURA 11: PESO DE CHINA EN LA EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE ROBOTS

INDUSTRIALES (2009-2017)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de IFR (2018). “World Robotics Industrial Robot Report 2018”

25 US-China. ESRC (2016) “Understanding China’s Plans for Technological, Energy, Industrial, and Defense Development” https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/Planning%20for%20Innovation%20-

%20Understanding%20China%27s%20Plans%20for%20Tech%20Energy%20Industrial%20and%20Defense%20Development0728

16.pdf

9% 12% 14% 14% 21% 26% 27% 33%36%

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

China

Unid

ades

https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/Planning%20for%20Innovation%20-%20Understanding%20China%27s%20Plans%20for%20Tech%20Energy%20Industrial%20and%20Defense%20Development072816.pdf



EM




Como se aprecia en la siguiente figura, las ventas en China superan en gran medida a las de los

demás mercados principales, superando al segundo, Japón, en un 300%. Los cinco principales

compradores, China, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos y Alemania, representan un 73% de

las ventas del sector, por lo que los principales productores de robótica industrial dependen en

gran medida de la demanda de estos cinco países.

FIGURA 12: PRINCIPALES PAÍSES COMPRADORES DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

(2017)


El gobierno chino y los planes estratégicos de desarrollo del país han conseguido que China se

convierta en el mayor productor de automatización industrial. Desde sus inicios, la producción e

investigación robótica china han crecido a un ritmo muy rápido, y con gran probabilidad seguirán

esta tendencia. Aun así, es muy cierto que China todavía tiene una enorme dependencia, tanto en

robots como en tecnología y componentes clave de automatización, del exterior. Estos productos

llegan al país en su mayoría de Europa y Japón. A modo de ejemplo, en el año 2017, las

empresas chinas solamente suministraron el 25% de los 138.000 robots industriales instalados en

el país, frente al restante 75% que provinieron de empresas extranjeras.

A continuación, en la Figura 13, se presentan las ventas de automatización industrial en el país

del año 2014 al 2017 teniendo en cuenta la procedencia de la tecnología.

36%

12%10%

9%

6%

3%

2%

2%2%

1%1%1%1%1%1%

12%

China

Japón

Corea del Sur

Estados Unidos

Alemania

Taiwán

Vietnam

Italia

México

Francia

Singapur

España

Canadá

India

Tailandia

Otros

EM




FIGURA 13: EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE AUTOMATIZACIÓN EN CHINA POR

PRODECENCIA (2014-2017)


Es destacable el peso que ha ido ganando la industria local en los últimos años, pasando de ser

prácticamente inexistente dentro del mercado chino en el año 2011 a ser capaz de proveer un

25% de la demanda del país en 2017. Aun así, considerando que se trata del principal país

productor de robótica del mundo, es un porcentaje muy reducido, por lo que una vez más se

refleja que el sector en China todavía no ha entrado en la fase de madurez y sigue dependiendo

de la tecnología exterior.

En el 2017, el volumen de ventas de robots nacionales en el país fue un 14% superior al de 2016,

pero los fabricantes de robots extranjeros aumentaron sus ventas en un 41%, incluyendo los

robots producidos por empresas extranjeras en China. Es la primera vez que los fabricantes

extranjeros tienen un crecimiento superior a los locales. Resultado de esto, la cuota de mercado

de los fabricantes chinos ha descendido en un 6% en 201726. A pesar del importante desarrollo de

la industria local, aun no es capaz de hacer frente al enorme aumento y exigencias tecnológicas

de la demanda, que impulsa las ventas de robots procedentes de empresas extranjeras.

A pesar de que el país acumula en valores absolutos el mayor gasto del mundo en

automatización, en valores relativos sigue estando subdesarrollado. En el año 2017, había 97

robots industriales por cada 10.000 trabajadores en China, ratio muy alejada de los 710 de Corea

del Sur, el país con mayor grado de automatización en valores relativos. Este hecho adquiere aún

mayor relevancia si se tiene en cuenta que China es la mayor potencia industrial del mundo. Aun

así, en el año 2017, el país superó la media global de densidad de robots. En la Figura 14 se

muestra el grado de implantación de la robótica industrial en China en comparación con los

países que lideraron en valores relativos el sector en el año 2017.

26 IFR (2018) “Executive Summary World Robotics 2018 Industrial Robots”

https://ifr.org/downloads/press2018/Executive_Summary_WR_2018_Industrial_Robots.pdf

28% 30% 31% 25%0

50000

100000

150000

200000

2014 2015 2016 2017

Robots nacionales Robots importados

Unid

ades

https://ifr.org/downloads/press2018/Executive_Summary_WR_2018_Industrial_Robots.pdf

EM




FIGURA 14: ROBOTS INDUSTRIALES POR CADA 10.000 TRABAJADORES (2017)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de IFR (2018). “WR 2018 Industrial and Service Robot

Presentation”

Este retraso en términos relativos, se debe en gran parte a la falta de talento y de capital humano

con formación específica en robots, a la excesiva inversión y dedicación en automatización de

baja tecnología, a la baja calidad de los equipos y componentes nacionales, a la gran

dependencia en las importaciones de componentes clave y de tecnología exterior, así como a la

falta de coordinación entre las empresas e instituciones nacionales.

4.2.2. Sectores influyentes

El sector manufacturero es quien genera la mayor demanda de robots industriales. La necesidad

de reducir costes laborales, de garantizar la calidad de las manufacturas, de incrementar los

índices de productividad y de reducir las fábricas basadas en la mano de obra de bajo coste y los

contaminantes son las principales variables que fomentan la adopción masiva de robots

industriales y el proceso de transformación de la industria manufacturera, mencionado

anteriormente en el apartado 4.1.

China ha sido uno de los principales beneficiarios de la globalización y deslocalización llevada a

cabo en las últimas décadas por los países desarrollados. Muchas compañías instalaban sus

centros de producción en el país aprovechando la ventaja competitiva que tenía China en la

producción de bajo coste. En los últimos años, esta situación ha cambiado radicalmente, la

producción de bajo coste china está desapareciendo y el país está deslocalizando su industria de

menor valor añadido hacia otros países con menores costes de producción y políticas

medioambientales más laxas. La industria de mayor valor añadido se está modernizando y se

están implementando sistemas de alta tecnología en el país.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Unid

ades

Media mundial: 85

Media de Europa: 106

Media de América: 91

Media de Asia: 75

https://ifr.org/downloads/press2018/WR_Presentation_Industry_and_Service_Robots_rev_5_12_18.pdf


EM




Dentro de la industria, existen ciertos sectores que atraen mayor demanda de equipos de

automatización industrial. Históricamente, la robótica industrial en general se ha dirigido

especialmente hacia la industria automovilística. Sin embargo, la generalización del uso de robots

en la producción ha hecho que éstos se extiendan a otros campos, como son la industria

electrónica, la metalúrgica y la plástica. En el caso de China, donde actualmente se producen el

30% de los automóviles del mundo, así como el 80% de los smartphones y ordenadores, la

enorme demanda de robótica industrial está más que justificada27. A la luz del programa Made in

China 2025, es previsible que todos los sectores industriales en China experimenten una fuerte

tendencia a automatizarse.

En la siguiente Figura 15 se muestran los sectores con mayor peso en la utilización de

automatización industrial en el mundo en 2017. Las tendencias de la robótica muestran un

comportamiento similar en todo el mundo, por lo que se toman de referencia estos datos para

conocer la situación aproximada en China.

FIGURA 15: PRINCIPALES SECTORES EN AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL (2017)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de Engineering (2018) “Industrial robots smashing records in

global sales and installations”

La industria automovilística sigue siendo la más más importante del sector, acumulando el 33%

del total de robots instalados. La siguiente industria que tuvo una participación más destacable fue

la electrónica con un 32%, que cada año aumenta su peso relativo en la demanda de

automatización industrial. Por otro lado, la industria del metal también ha aumentado

enormemente su grado de automatización en los últimos años, acumulando actualmente el 13%

de la demanda. Finalmente, la automatización de la industria plástica es también destacable, con

un 6% del total de robots vendidos en 2017.

Por otro lado, debido al bajo grado de automatización existente, se prevé que en muchas

industrias aumentará a un ritmo muy acelerado. Debido a este cambio, el sector ha diversificado la

dependencia que tenía con la industria automovilística. La necesidad de modernización de la

27

Robotics Business Review (2018) “Chinese Robotics Industry Is Dynamic, but Inward-focused”


33%

32%

13%

6%

16%Industria automovilística

Industria electrónica

Industria del metal

Industria plástica

Otras industrias


EM




industria plástica, metálica y electrónica entre otras, es y será uno de los principales impulsos para

el mercado de la robótica industrial china en los próximos años28.

Finalmente, el alto grado de dependencia que tiene la industria china de la robótica exterior se

refleja en las dos industrias más automatizadas, la automovilística y la electrónica, en las que el

90% y el 70% respectivamente de los robots instalados proceden de empresas extranjeras29.

Industria automovilística

Históricamente, la industria automovilística ha sido el motor de la automatización en China,

existiendo una gran correlación entre la evolución de ambos sectores. La ratio de densidad de

robots en este sector es 6 veces mayor que la media nacional, por lo que se estima que en 2017

fue superior a los 580 robots por cada 10.000 trabajadores, frente a la media nacional de 97.

En general, los países en los que la industria automovilística tiene un peso destacado son los que

tienen mayor demanda de robots. Es cierto que la tendencia está cambiando, ya que otras

industrias como la electrónica, la metálica y la plástica se están automatizando rápidamente, pero

también es cierto que los 5 principales fabricantes de automóviles del mundo son los 5 países con

mayor demanda de robots industriales. En la siguiente Figura 16 se ilustra la correlación entre

producción de automóviles y demanda de robots industriales.

FIGURA 16: PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE AUTOMÓVILES Y COMPRADORES

DE ROBOTS INDUSTRIALES (2017)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MCPro y Autocasión (2018)

28 USCC (2016) “Understanding China’s Plans for Technological, Energy, Industrial, and Defense Development”

https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/Planning%20for%20Innovation%20-

%20Understanding%20China%27s%20Plans%20for%20Tech%20Energy%20Industrial%20and%20Defense%20Development072816.

pdf 29

The Telegraph (2018) “Industrial Robot Sales in China hit the record” https://www.telegraph.co.uk/news/world/china-

watch/technology/industrial-robots/




https://www.telegraph.co.uk/news/world/china-watch/technology/industrial-robots/


EM




El proceso de automatización de la industria automovilística se inició en la década de los 80, y se

dirigía principalmente a apoyar las actividades de soldar, ensamblar, pintar y manipular objetos

peligrosos. Gracias a la robótica, los fabricantes de automóviles eran capaces de garantizar un

producto uniforme y minimizar los accidentes laborales.

En el año 2008, China se convirtió en el mayor productor de automóviles del mundo tras alcanzar

la cifra de 9,3 millones de vehículos al año. En los últimos 9 años esta industria ha crecido a una

tasa media anual cercana al 14,5%, llegando en el año 2017 a la producción de 29 millones de

unidades, lo cual supone 17,81 millones más de automóviles que Estados Unidos, el segundo

mayor productor del mundo30. A continuación, en la Figura 17, se observa la evolución de la

producción china de automóviles hasta 2018.

FIGURA 17: PRODUCCIÓN DE AUTOMÓVILES EN CHINA (2008-2018)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statista (2019)

La tendencia del sector del automóvil vivida en los últimos años ha sido el principal impulsor del

gran crecimiento del sector de la automatización industrial en el país, especialmente en lo que se

refiere a robots con aplicaciones en tareas de ensamblaje, pintura y soldadura.

El sector está entrando en fase de madurez y, a pesar de que ha reducido su tasa de crecimiento,

se ha desarrollado hacia la mejora de la calidad de producción, que conlleva una mayor demanda

de robots de alta tecnología. Prueba de esta mejora cualitativa de la industria automovilística en el

país es que ya son el mayor productor de vehículos eléctricos del mundo. Seguidamente en la

Figura 18 se muestra la comparativa de la producción de automóviles en China por provincias en

2017.

30

OICA (2019) http://www.oica.net/category/production-statistics/2017-statistics/

0

5

10

15

20

25

30

35

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mill

on

es d

e u

nid

ades

http://www.oica.net/category/production-statistics/2017-statistics/

EM




FIGURA 18: PRODUCCIÓN DE AUTOMÓVILES POR PROVINCIA (2017)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de China Statistical Yearbook (2018)

Como se aprecia en la anterior figura, el 57% de la producción de automóviles se aglutina en seis

provincias. Por orden de importancia se clasifican de la siguiente manera: Guangdong, con un

11% de la producción nacional, seguida por Shanghai, Jilin, Hubei, Chongqing y Guanxi, ésta

última con un 8% del total. Las bases productivas con mayor grado desarrollo tecnológico del

sector de la automoción coinciden con estas 6 provincias. A continuación se enumeran las

principales empresas fabricantes de automóviles del país.

FIGURA 19: PRINCIPALES EMPRESAS PRODUCTORAS DE AUTOMÓVILES EN CHINA

Empresa Sede

Guangdong Auto Group Guangdong

BYD Guangdong

Chang’an Automotive Group Chongqing

Dongfeng Group Hunan

Geely Zhejiang

SAIC Group Shanghai

Chery Anhui

Beijing Group Beijing

FAW Group Jilin

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TICbeat (2017)

Industria electrónica

China es con gran distancia respecto a sus competidores, el mayor fabricante de electrónica del

mundo, seguido por Corea del Sur y EEUU respectivamente31. La Figura 20 recoge la evolución

reciente de la industria de la electrónica de consumo y de maquinaria electrónica del país, la cual

ha experimentado un crecimiento medio superior al 15% anual.

31

Xatakamovil (2018) “¿Dónde están las principales fábricas de smartphones y componentes del mundo?”

https://www.xatakamovil.com/mercado/donde-estan-las-principales-las-fabricas-de-smartphones-y-componentes-del-mundo

11%

10%

10%

9%

9%8%

43%

Guangdong

Shanghai

Jilin

Hubei

Chongqing

Guangxi

Otras


EM




FIGURA 20: PRODUCCIÓN DE ELECTRÓNICA EN CHINA (2008-2017)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de “China Statistical Yearbook 2018” (2018)

La industria electrónica presenta perspectivas muy favorables, gracias al incremento del consumo

interno debido a la mejora de los niveles de renta disponible y al cambio en los patrones de

consumo. La siguiente Figura 21 muestra la localización de la producción de electrónica de China

por provincias en el año 2017.

FIGURA 21: PRODUCCIÓN DE ELECTRÓNICA CHINA POR PROVINCIAS (2017)


La provincia de Guangdong es la más destacada, acumulando el 42% de la fabricación de la

electrónica nacional. En esta provincia destaca la importancia de la ciudad de Shenzhen, conocida

como el “Silicon Valley de China” que, además de ser donde se diseñan la mayoría de los

aparatos electrónicos del país, es también donde se producen32. Otras provincias que sobresalen

en el sector son Henan y Chongqing, con un 16% y un 12% de la producción del país

respectivamente. A continuación en la Figura 22 se enumeran las 10 principales empresas de

electrónica del país.

32

El País retina (2018) “China: La fábrica del mundo ya no es la del todo a cien”


0

500

1000

1500

2000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

42%

16%

12%

4%4%

22%

Guangdong

Henan

Chongqing

Beijing

Jiangsu

Otras

Mill

on

es d

e u

nid

ades


EM




FIGURA 22: PRINCIPALES EMPRESAS PRODUCTORAS DE ELECTRÓNICA EN CHINA

Empresa Sede

Tencent Shenzhen

Anker Shenzhen

Huawei Shenzhen

Ainol Shenzhen

ZTE Shenzhen

Hasee Shenzhen

JXD Shenzhen

Hisense Qingdao

Haier Qingdao

Xiaomi Pekín

Lenovo Pekín

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TICbeat (2017)

Industrial del metal

Las condiciones intrínsecas de la industria metalúrgica hacen que sea uno de los sectores con

mayor demanda de robots industriales, aunque en menor medida que en las industrias electrónica

y automovilística. La necesidad de precisión en muchas de las actividades de su cadena

productiva, la dificultad de los trabajos y manipulación de los materiales empleados, así como el

peligro que implican muchas de las tareas realizadas en su producción, hacen que los equipos de

automatización industrial sean especialmente útiles para esta industria33. Este es el caso, por

ejemplo, de los robots que trabajan en áreas con elevadas temperaturas y un alto grado de

suciedad.

China es el principal productor de acero del mundo34. Tal y como se observa en la Figura 23, el

sector del metal ha seguido una evolución favorable en la última década. Esta industria ha crecido

entre los años 2008 y 2017 a una tasa media del 6%. En los últimos años, el crecimiento ha sido

más moderado debido al problema de sobrecapacidad, que estaba causando una crisis en

muchas empresas del sector en China, además de acusaciones de dumping por parte de sus

principales países competidores35.

33

KUKA. (2017) “Automation in the metal industry” https://www.kuka.com/en-be/industries/metal-industry

34 US Geological Survey (2019) “Mineral Commodity Summaries” https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/2019/mcs2019.pdf

35 El País (2016) “China, el gran superproductor de acero”

https://elpais.com/economia/2016/05/20/actualidad/1463736974_549487.html

https://www.kuka.com/en-be/industries/metal-industry

https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/2019/mcs2019.pdf


EM




FIGURA 23: PRODUCCIÓN DE METAL EN CHINA (2008-2017)


Dentro de la industria del metal, China destaca especialmente en la producción y transformación

de acero, aluminio, hierro, oro, zinc, estaño y bismuto, metales de los que es el mayor fabricante

del mundo. De acuerdo con la Asociación Mundial del Acero (WSA), en el año 2017 el país

produjo cerca del 50% del total del acero del mundo.

La soldadura de metales fue una de las primeras aplicaciones desarrolladas para los robots

industriales y una de las que cuenta con mayor cantidad de robots. La popularidad de la

automatización de la soldadura se debe a la mayor precisión, solidez y calidad del producto.

Igualmente, la velocidad de ejecución de las tareas automatizadas mejora notablemente.

La segunda aplicación más usada de la robótica industrial en el sector del metal es el corte y

laminado. La principal ventaja que aportan los robots en estas tareas, además de las

mencionadas en el párrafo anterior, es la posibilidad de corte en ángulos imposibles o de gran

dificultad de ejecución por las personas, con lo cual las empresas que cuentan con robots de este

tipo, consiguen un producto final de mayor valor añadido.

Otras aplicaciones destacadas de los robots industriales específicas para ésta industria son la

fundición, el taladrado y el plegado y ondulado de las piezas. Además de las aplicaciones

específicas mencionadas, existen otras que se dan en el resto de industrias y que son igualmente

de utilidad para las empresas de este sector, como por ejemplo el empleo de robots para la carga

y transporte de materiales de grandes dimensiones.

La mayor parte de la producción de acero de China se localiza en las provincias costeras de

Hebei, Jiangsu, Shandong y Liaoning. Entre estas provincias sobresalen especialmente Hebei y

Jiangsu, siendo las únicas que producen más de 100 millones de toneladas al año. La producción

total de acero en estas cuatro provincias es superior a la de algunos de los principales países

fabricantes del mundo, como por ejemplo Alemania. A continuación, en la Figura 24, se presenta

la producción de acero por provincias en 2017.

0

200

400

600

800

1000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mill

on

es d

e t

onela

das

EM




FIGURA 24: PRODUCCIÓN DE ACERO CHINO POR PROVINCIAS (2017)


Estas cuatro provincias superaron los 430 millones de toneladas de acero, contabilizando más del

50% de la fabricación del país. La tendencia en la industria es que gradualmente la producción se

concentre en esas zonas, perdiendo fuerza en regiones en las que antiguamente tenía un peso

destacable, de este modo se limita el crecimiento y se reduce la sobreproducción.

A continuación, en la Figura 25, se enumeran las principales empresas productoras de acero de

China.

FIGURA 25: PRINCIPALES EMPRESAS PRODUCTORAS DE ACERO EN CHINA

Empresa Sede

Shanghai Baosteel Group Corporation Shanghai

Hesteel Group Hebei

Shagang Group Jiangsu

Anshan Iron and Steel Group Liaoning

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Opportimes (2018)

Industria Plástica

La industria plástica es la cuarta industria más importante en el sector de la robótica. En la

actualidad, el plástico interviene en la fabricación de multitud de productos, como consecuencia, la

evolución del sector está fuertemente relacionada con la evolución de la industria a nivel general.

China es el país con más capacidad manufacturera, y el principal destino de su producción

plástica son las demás industrias del país. Como consecuencia del crecimiento del sector

secundario chino de las últimas décadas, la producción plástica ha seguido una trayectoria

23%

12%

9%8%

48%

Hebei

Jiangsu

Shandong

Liaoning

Otras

EM




favorable, siendo actualmente el principal productor de plástico del mundo y representando el 30%

de la producción mundial36.

En la Figura 26 se observa la evolución de la industria plástica entre los años 2008 y 2017.

FIGURA 26: PRODUCCIÓN DE PLÁSTICO EN CHINA (2008-2017)


Tal y como se aprecia en la anterior figura, esta industria ha crecido entre los años 2008 y 2017 a

una tasa media anual del 10%. En 2017 se superaron los 85 millones de toneladas, cuando en

2008 la producción era de apenas 37 millones. Dentro de la industria del plástico, China sobresale

en la producción de goma y de resinas de polietileno, PVC, polipropileno y poliestireno37.

El uso de robots apoyando la fabricación y manipulación de estos materiales está ampliamente

extendido en la industria plástica. Los principales atractivos son el aumento de la productividad, el

nivel de precisión y de detalle que proporcionan los robots, la mayor uniformidad de los productos

finales y el ahorro en costes laborales. Las aplicaciones más destacadas de la automatización

industrial específicas para este sector son el ensamblaje, la inyección, las tareas con moldes, la

decoración y la soldadura plástica. La robótica industrial tiene presencia en este sector desde

hace años, habiéndose instalado un gran número de robots lineales en el país38.

Tras la experiencia positiva de la implantación de robots lineales en la producción plástica, las

empresas del sector están apostando por la modernización de las líneas de producción.

Actualmente muchas de ellas invierten en robots más avanzados de múltiples ejes, en especial de

6 ejes o más, que permiten la realización de tareas más complejas, así como en automatizar gran

36

Greenpeace (2017) “Datos sobre la producción de plásticos” https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-

en/consumismo/plasticos/datos-sobre-la-produccion-de-plasticos/ 37

Plástico (2018) “China impactará la demanda de plásticos en 2018” http://www.plastico.com/temas/China-impactara-la-demanda-de-

plasticos-en-2018+124342 38 National Bureau of Statistics of China (2018) “China Statistical Yearbook 2018”

http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2018/html/EN1313.jpg

0

20

40

60

80

100

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mill

on

es d

e t

onela

das

https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-en/consumismo/plasticos/datos-sobre-la-produccion-de-plasticos/


http://www.plastico.com/temas/China-impactara-la-demanda-de-plasticos-en-2018+124342



EM




parte de los trabajos realizados por las personas en la producción de plásticos. A continuación, en

la Figura 27, se muestra la producción de plástico del país por provincias durante el año 2017.

FIGURA 27: PRODUCCIÓN DE PLÁSTICO EN CHINA POR PROVINCIAS (2017)


El 55% de la producción de plástico del país se concentra en seis provincias. Destaca en primer

lugar Jiangsu, con el 14% de la producción, seguida por Zhejiang, Shandong, Guangdong,

Xinjiang y por último Mongolia Interior, con el 6% de la producción.

En la Figura 28 se enumeran las principales empresas fabricantes de plásticos del país.

FIGURA 28: PRINCIPALES EMPRESAS PRODUCTORAS DE PLÁSTICO EN CHINA

Empresa Sede

Triangle Group Shandong

Sailun Jinyu Group Shandong

Shandong Linglong Tyre Shandong

Xingyuan Tire Group Shandong

Guangzhou Hongdali Special Packing Materials Guangdong

Dongguan Hongda Rubber Products Fty Guangdong

Double Coin Holdings Shanghai

Shanghai Zijiang Enterprise Group Shanghai

Zhongce Rubber Zhejiang

Xiong County Lifa Weiye Plastic Products Hebei

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Euromonitor (2019)

14%

11%

9%

8%

7%6%

45%

Jiangsu

Zhejiang

Shandong

Guangdong

Xinjiang

Mongolia Interior

Otras

EM




4.3. Robótica de servicios

La robótica de servicios incluye a cualquier tipo de robot dirigido a asistir a las personas en tareas

no productivas. Se dividen generalmente en robots destinados a actividades profesionales y

robots dirigidos a los servicios domésticos.

Existe un creciente interés global por la robótica de servicios, tanto para uso personal y doméstico

como para uso profesional. Este interés se ve reflejado en el gran número de start-ups

relacionadas con este campo, que representan alrededor del 33% de todas las empresas de

robótica39. La IFR afirma que durante el año 2017 las ventas de robots de servicios profesionales

a nivel mundial representaron en torno al 30% del total de robots vendidos, y que con gran

seguridad, ese porcentaje sería muy representativo de la situación que vive la robótica de

servicios en el mercado chino40.

El sector de la robótica de servicios ha experimentado un rápido crecimiento en China durante los

últimos diez años. En 2018, el mercado creció un 44% respecto al año anterior, con un tamaño de

mercado estimado de 1.628 millones de euros. El gobierno chino ha manifestado gran interés en

el desarrollo de esta rama de la robótica. La principal razón es el enorme potencial de crecimiento

de este sector y la previsión de que, de forma gradual, la utilización de robots de servicios se

generalice entre la población y de que la robótica entre en gran parte de los hogares chinos41.

Dado que no se poseen datos específicos sobre este sector en China, se analizarán los datos a

nivel global, teniendo en cuenta que las tendencias globales son similares a las que vive

el mercado chino. A su vez, la robótica de servicios se separará en servicios profesionales y

servicios domésticos, por ser dos mercados muy diferenciados.

4.3.1. Robótica de servicios profesionales

La robótica de servicios profesionales tiene cada vez más aplicaciones, en sectores tan distintos

como la agricultura, la cirugía, la logística, aplicaciones submarinas, etc., y por ello está ganando

importancia económicamente. En el año 2017, las ventas en este sector aumentaron un 85%, con

un valor de 5.800 millones de euros (109.500 unidades en 2017, 59.269 en 2016) 42.

En los últimos años, el sector ha desarrollado principalmente robots de uso fácil y robots de

colaboración. Los robots que pueden trabajar junto a los humanos se utilizan en un gran número

de industrias.

39

IFR (2018) “Foreword Martin Haegele” https://ifr.org/downloads/press2018/Foreword_WR_Service_Robots_2018.pdf 40

IFR (2018) “Press Conference 18 October 2018”

https://ifr.org/downloads/press2018/WR_Presentation_Industry_and_Service_Robots_rev_5_12_18.pdf 41

Technode (2019) “China’s service robot market size jumps 44% to $1.8 billion” https://technode.com/2019/02/19/chinas-service-

robot-market-size-jumps-44-to-1-8-billion/ 42

IFR (2018) “WR 2018 Service Robots” https://ifr.org/downloads/press2018/Editorial_WR_Service_Robots_2018.pdf

https://ifr.org/downloads/press2018/Foreword_WR_Service_Robots_2018.pdf




https://ifr.org/downloads/press2018/Editorial_WR_Service_Robots_2018.pdf

EM




Concurso de robots de servicios profesionales. Imagen tomada en la feria CITE en Shenzhen (2019)

Seguidamente se presenta en la Figura 29 el peso relativo de los subsectores de la robótica de

servicios profesionales en el año 2017.

FIGURA 29: PESO RELATIVO DE LOS SUBSECTORES DE LA ROBÓTICA DE SERVICIOS

PROFESIONALES (2017)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de “IFR Press Conference 2018” (2019)

Actualmente, el 65% de los robots de servicios profesionales se aplican en la logística y la

medicina, y un 28% en la agricultura y ganadería y en defensa.

A continuación se presenta la Figura 30 que ilustra la evolución y previsiones de los subsectores

de la robótica de los servicios profesionales.

36%

29%

14%

14%

3%4%

Logística

Medicina

Agricultura y ganadería

Defensa

Relaciones públicas

Otros

EM




FIGURA 30: PRINCIPALES SUBSECTORES DE ROBÓTICA DE SERVICIOS

PROFESIONALES (2016-2021*)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de “IFR Press Conference 2018” (2018)

De acuerdo a las previsiones, todos los sectores principales de la robótica de servicios

profesionales presentan buenas perspectivas de crecimiento, especialmente la logística y la

medicina.

Sector logístico

El sector de la logística es en el que hay mayor volumen de

robots de uso profesional, además, es el que presenta mejores

perspectivas de crecimiento en los próximos años. La

recomendación de la IFR es que las empresas encuentren las

grandes oportunidades de este mercado y estén preparadas para

el boom que aún está por llegar impulsado por el crecimiento del

e-commerce, la necesidad de reducir costes de mano de obra y la

creciente presión en la reducción de los tiempos de entrega de

las mercancías a los consumidores.

En 2017, se instalaron 69.000 unidades de robots de servicios de

logística, un 162% más que en 2016. De esas unidades, un 9,7%

se instalaron en entornos de producción, y el 90,3% restante en

entornos de no producción. Este subsector representa el 36% del

total de las ventas de robots de servicios profesionales.

Robot paletizador. Imagen tomada en la feria CITE en Shenzhen (2019)

Sector sanitario

Respecto al sector de los robots sanitarios, en 2017 se instalaron 2.931 unidades, un 73% más

que en 2016. Las aplicaciones más importantes de estos robots son la cirugía asistida y la terapia,

que representan más del 50% de las unidades instaladas en 2017.

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

Logística Medicina Agricultura yganadería

Defensa

2016

2017

2018*

2019*-2021*

Mill

on

es d

e E

UR

* Predicción

EM




Los robots sanitarios son los robots de servicios de mayor coste, y representaron el 29% de las

ventas totales de robots de servicios profesionales. Al igual que los sistemas de logística, están

bien establecidos y tienen un enorme potencial de crecimiento.

Robot realizador de ecografías. Imagen tomada en la feria CITE en Shenzhen (2019)

En relación con el sector sanitario, hay que tener en cuenta la aplicación de los exoesqueletos

robóticos. En 2017 se vendieron un total de 6.068 unidades, un 9% más que en 2016. Estos

robots se utilizan principalmente para la rehabilitación y como soporte ergonómico para reducir las

cargas. Debido al aumento de población de edad avanzada en China, este subsector puede

adquirir una gran importancia dentro de la robótica de servicios profesionales.

Agricultura y ganadería

En agricultura y ganadería, en 2017, se vendieron un total de 6.375 robots, un 2% más que en

2016. Un 80% fueron robots de ordeño, que son los más utilizados. Este sector representa el 14%

de las ventas de robots de servicios profesionales y tiene un gran potencial de crecimiento.

Defensa

En 2017 se vendieron 11.992 robots de servicios con aplicaciones de defensa, representando

alrededor del 14% de las ventas del sector de los robots de servicios profesionales. Las

perspectivas de crecimiento de la robótica para la defensa son inferiores que las de los demás

sectores importantes.

Relaciones públicas

También hay que tener en cuenta el sector de las relaciones públicas, aunque represente solo un

3% del total, creció un 56% en 2017. Un 97% de las ventas se corresponden a robots hologramas,

robots guía móviles y robots de información. El sector tiene un gran potencial de crecimiento,

especialmente aplicado al turismo.

EM




Otros sectores

Entre las categorías menos importantes, que vendieron menos de 1.000 unidades en 2017 se

encuentran: limpieza profesional, demolición y construcción, inspección y sistemas de

mantenimiento, aplicaciones de seguridad y rescate, sistemas submarinos y plataformas

móviles43.

Robots policía. Imagen tomada en la feria CITE en Shenzhen (2019)

4.3.2. Robótica de servicios para uso personal y doméstico

La robótica de servicios para uso personal y doméstico ha experimentado un gran crecimiento

global con unos pocos productos masivos: aspiradores robot, cortacéspedes robot y robots para el

entretenimiento educativo, a los que se les llama cada vez más “robots sociales”. El futuro de este

sector apunta hacia robots domésticos más sofisticados, con un valor superior y más

capacidades, como por ejemplo los robots de asistencia para ayudar a los mayores, para ayudar

con las tareas de casa y para el entretenimiento44.

Dentro del sector de la robótica de servicios domésticos a nivel global, las categorías con mayor

peso y mejores previsiones de venta son los robots de limpieza, la robótica destinada a la

jardinería, los robots dedicados al cuidado de personas con necesidad de asistencia y la robótica

dirigida al entretenimiento y educación.

En la Figura 31 se muestra el histórico y los pronósticos de ventas a nivel global de robots de

servicios domésticos, de los cuales se puede intuir la evolución que experimentará el mercado

chino.

43

IFR (2018) “Executive Summary World Robotics 2018 Service Robots”

https://ifr.org/downloads/press2018/Executive_Summary_WR_Service_Robots_2018.pdf 44

IFR (2018) “Foreword Martin Haegele” https://ifr.org/downloads/press2018/Foreword_WR_Service_Robots_2018.pdf

https://ifr.org/downloads/press2018/Executive_Summary_WR_Service_Robots_2018.pdf


EM




FIGURA 31: VENTAS GLOBALES DE ROBÓTICA DE SERVICIOS DE USO PERSONAL Y

DOMÉSTICO

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de IFR (2018) “WR 2018 Industrial and Service Robot

Presentation”

En el año 2017, las ventas en el sector a nivel mundial aumentaron en un 27%. Es destacable que

dentro del sector, los robots de asistencia aumentaron sus ventas en un 21%, superando los

pronósticos anteriores de la IFR. Dado el potencial que ofrece esta rama de la robótica y que en la

actualidad el sector está creciendo a un ritmo mayor que la robótica industrial a nivel global,

multitud de empresas y centros de investigación chinos trabajan en el desarrollo de nuevas

aplicaciones para los robots de servicios, así como en promocionar y transmitir las virtudes y

utilidades de éstos a los consumidores finales.

Se destaca la implicación de grandes compañías de internet y de tecnologías de la información

como Alibaba, Baidu, JD, Lenovo y LeEco. Estas empresas juegan un rol importante en la

industria debido a sus investigaciones en el campo de la robótica, a su disponibilidad de recursos

de cloud computing y de macrodatos, así como a sus trabajos de investigación en el campo de la

inteligencia artificial45.

La novedad de la tecnología empleada en la robótica de servicios, resultado de la combinación de

tecnologías de la información con el hardware de equipos robóticos, hace que, para la obtención

del producto final, sea necesario realizar una gran inversión en innovación y desarrollo. La

presencia de las empresas mencionadas, referentes tecnológicos del país, es un buen indicador

del interés que despierta este sector en China, así como de las buenas perspectivas que existen

sobre este mercado.

En la robótica doméstica, se considera que las variables que mayor impacto van a tener en el

aumento de la demanda son el incremento del poder adquisitivo de los hogares y el grado de

envejecimiento de la población y, por lo tanto, la necesidad de asistencia.

45

US Economic and Security Review Commission (2016) “China’s Industrial and Military Robotics Development”.

https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/DGI_China's%20Industrial%20and%20Military%20Robotics%20Development.pdf

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

Robots domésticos Robots de entretenimiento

2016

2017

2018*

2019*-2021*

'000

EU

R

* Predicción



https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/DGI_China's%20Industrial%20and%20Military%20Robotics%20Development.pdf

EM




Aumento del poder adquisitivo

Económicamente, el país está experimentando un crecimiento extraordinario y se espera que en

un futuro cercano sea la primera potencia económica del mundo. Según el Fondo Monetario

Internacional (FMI) la renta per cápita del país ha crecido en los últimos 6 años a un ritmo superior

al 7%. Las perspectivas a medio plazo son que se mantenga esta tendencia y que el país alcance

en la próxima década unos niveles similares a los de los países desarrollados.

En la Figura 32 se puede ver la evolución del PIB del país entre los años 2010 y 2018.

FIGURA 32: EVOLUCIÓN DEL PIB DE CHINA (2010-2018)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del FMI (2019)

La mejora de los estándares de vida y la creciente clase media en China, permiten augurar que

las necesidades mencionadas anteriormente se trasladarán a una demanda efectiva en un futuro

cercano. Igualmente, es importante señalar que la robótica de servicios domésticos proyecta una

imagen positiva en sus consumidores, confiriéndoles cierto nivel de estatus social, lo cual es un

valor cultural de gran importancia entre la clase social media y alta del país.

Envejecimiento de la población

Se prevé que el envejecimiento de la población china incremente en gran medida la necesidad de

robots de servicios domésticos. Según la Organización de las Naciones Unidas, en el año 2017 el

país tenía más de 225 millones de ciudadanos mayores de 60 años, lo cual representa más del

16% de la población, un 3% más que la media mundial (13%)46.

En la Figura 33 se muestran las previsiones de las Naciones Unidas sobre el envejecimiento de la

población china para el siglo XXI.

46

ONU (2017) “World population prospects, demographic profiles” https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2017_Volume-

II-Demographic-Profiles.pdf

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mill

on

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e E

UR

https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2017_Volume-II-Demographic-Profiles.pdf


EM




FIGURA 33: PREVISIÓN DEMOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN DE MÁS DE 60 AÑOS EN

CHINA

Fuente: United Nations Population Division (2019)

Se estima que el proceso de envejecimiento de la sociedad China se encuentra aún en estado

inicial. Si se mantiene la tendencia de envejecimiento actual, en el año 2050 la población china

mayor de 60 años será superior al 35% del total. Asimismo, un 6,3% de la población tiene alguna

discapacidad47. Estos dos grupos entran dentro del perfil de personas con dependencia, donde se

estima que la robótica destinada a la asistencia y a la medicina penetrará con intensidad en las

próximas décadas.

47

ONU (2019) “UN, Disability and employment” https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/factsheet-on-persons-with-

disabilities/disability-and-employment.html

https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/factsheet-on-persons-with-disabilities/disability-and-employment.html


EM




5. Precios

El sector de la automatización en China es muy amplio, en él se recogen numerosos subsectores

que incluyen multitud de productos. La parte más amplia del sector es la venta B2B, por lo que no

existen puntos de venta donde consultar precios. Es por ello que se considera que no es posible

recoger la suficiente información a nivel local como para realizar un estudio de precios adecuado.

Aun así, los comentarios y opiniones de las diferentes fuentes citadas en este estudio afirman que

hay mucha presión en los precios de los robots fabricados por empresas chinas. Los numerosos

competidores tienen unos costes de producción más altos que los europeos, y unos precios cada

vez más bajos, por lo que su crecimiento en ventas de los últimos años se traduce en pérdidas de

rentabilidad.

Precios de los robots industriales

No se dispone de información amplia sobre precios, pero a modo de ejemplo, los robots de 6 ejes

de los grandes fabricantes nacionales como Siasun, Efort, STS o Greatoo, tienen un precio de

alrededor de 13.000 euros, muy inferior al precio de los fabricantes extranjeros48.

Precios de los robots de servicios

En cuanto a los robots chinos de servicios colaborativos, destacan igualmente por tener precios

mucho más bajos que los de otros países donde el sector se encuentra en fase de madurez.

En la siguiente Figura 34 se presentan los precios disponibles de algunos fabricantes locales y

extranjeros en China de este tipo de robots.

48

InfoPLC (2018) “Fuerte crecimiento de los fabricantes de robots chinos” http://www.infoplc.net/actualidad-industrial/item/105534-

fuerte-crecimiento-fabricantes-robot-chinos



EM




FIGURA 34: PRECIOS DE LOS ROBOTS DE SERVICIOS COLABORATIVOS EN CHINA

Fabricantes extranjeros

Empresa Robot Precio por unidad

ABB YuMi >35.300€

KUKA LBR iiwa 7 and 14 >53.000€

Fanuc CR-35iA, 4iA, 7iA and 7iAL >70.500€

Universal Robots UR5, UR10 and UR3 17.600€-39.700€

Rethink Robotics Baxter and Sawyer 22.000€-26.400€

Fabricantes locales

Empresa Robot Precio por unidad

AUBO (Smokie) i5 ~13.200€

Han’s Motor Elfin 8.800€-22.000€

Elephant V1 ~8.800€

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de infoPLC (2018)

A pesar de la diferencia de precios, los demandantes chinos de robots siguen adquiriendo mayor

cantidad de robots extranjeros que locales, lo que refleja una vez más la desigualdad tecnológica

que aún existe entre el sector robótico de China y el del resto del mundo.

Medios de pago

Finalmente, el medio de pago más utilizado en el sector en China es la transferencia bancaria.

Para las empresas extranjeras es recomendable utilizar los métodos de pago más seguros, como

por ejemplo créditos documentarios, especialmente si se trata de grandes cantidades de dinero

y/o de empresas con las que no se tiene una relación previa.

EM




6. Percepción del producto español

En China, más que el reconocimiento de la marca España, existe apreciación por los productos

europeos. En sectores industriales destaca la imagen de países como Alemania y Francia. El

impulso que el gobierno chino ha dado a las nuevas tecnologías, ha favorecido la entrada de las

empresas extranjeras, y es habitual que las empresas chinas confíen en marcas europeas para la

adquisición de tecnología de cierto nivel. Así, al igual que ocurre en muchos sectores, la imagen

europea en tecnología es una ventaja que aporta valor y confianza en los productos españoles.

Las principales variables que condicionan la imagen positiva de la que goza un país en un

mercado son la calidad de los productos y el grado de presencia de sus productos en el mercado

en cuestión. La imagen de la robótica española en China está directamente relacionada con la

cantidad de productos y empresas españolas con presencia en el país. Debido a que las

exportaciones españolas a China en robótica son bajas, especialmente si se comparan con las de

otros países referentes en el sector, la imagen de España tiene poca difusión.

A modo de ejemplo, en el año 2018 las exportaciones españolas a China de los TARIC de

automatización industrial analizados en este estudio tuvieron un valor de 3,27 millones de euros,

mientras que en los países europeos líderes como Alemania, Italia y Suecia las exportaciones

tuvieron un valor de 277, 65 y 44 millones respectivamente. El problema no es que en China

considere que los productos españoles carecen de calidad suficiente, sino la falta de conocimiento

sobre ellos, pese a que estos poseen un nivel de calidad elevado y similar al de nuestros

competidores europeos.

El bajo conocimiento de la automatización con procedencia española dificulta la penetración de

nuestra robótica en China. No obstante, en los últimos años algunas empresas españolas del

sector de la automatización han empezado a implantarse en China y es previsible que el

reconocimiento de imagen de marca de la robótica española comience a mejorar en el corto

plazo.

España fue la séptima potencia mundial en robótica en el año 201849. Las empresas españolas

más importantes del sector con presencia en China son: Adele, PAL robotics, MACCO Robotics,

Erle Robotic y Aritex. En 2016, esta última vendió el 95% de la empresa a AVIC, la Corporación

49

Radiocable (2018) “España es la 7ª potencia mundial en robótica y tiene 10 empresas de referencia en el sector”

http://www.radiocable.com/esp-potencia-mundial-robotica-empresa710.html


EM




de Industrias de Aviación China50. La presencia de éstas empresas en el país y el interés que

muestra China por ellas ponen de manifiesto que la poca percepción existente del producto

español es muy positiva.

La decisión de internacionalización a China de este tipo de tecnología española exigirá un

esfuerzo mayor de promoción del producto del que sería necesario en otros mercados,

requiriendo un seguimiento más personalizado. La realización de misiones inversas, donde las

empresas chinas interesadas en el producto español visitan las instalaciones de la empresa en

España, pueden ayudan a generar confianza entre las partes, difundir las cualidades de la

tecnología española y pueden suponer un factor influyente en la toma de decisiones.

50

SABEMOS digital (2016) “Una empresa de aviación China compra la española Aritex” http://sabemos.es/2016/04/26/empresa-

aviacion-china-compra-aritex_14878/

http://sabemos.es/2016/04/26/empresa-aviacion-china-compra-aritex_14878/


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7. Canales de distribución

Generalmente, por la complejidad y tamaño del país, el medio de acceso al mercado más

empleado por las empresas extranjeras para vender sus productos en China es a través de

intermediarios o socios locales. Hay que tener en cuenta que las regiones pueden llegar a ser muy

diferentes entre sí, por lo que se recomienda elegir la estrategia de entrada dependiendo de la

región. También es recomendable ser cauteloso en la selección de los distribuidores, asegurarse

de que conocen el producto y la zona en la que se desea distribuir. Es destacable la importancia

del “guanxi” (red de contactos). Tener socios locales con conocimientos y contactos en el sector

puede ser clave a la hora de entrar en el país.

Dentro de la distribución indirecta destaca la figura del integrador. Es un intermediario que

proporciona algunas ventajas respecto a las grandes multinacionales. Suelen contar con mayor

flexibilidad de agenda, tienen capacidad para resolver cualquier problema técnico y proporcionan

el servicio post-venta al comprador. En el año 2015, el 70,1% de la automatización vendida en

China fue a través de empresas integradoras51.

En el caso de empresas que prefieran invertir directamente en el país existe la posibilidad de

constituir una sociedad en China o bien una oficina de representación. A continuación se

muestran las formas jurídicas disponibles para la constitución de una empresa52.

Oficina de Representación (RO): es el modo más sencillo para obtener presencia en el

país. No obstante, el inconveniente de este tipo de oficinas es que carecen de

personalidad jurídica y tienen prohibido realizar actividades directamente generadoras de

beneficios (venta directa, producción y fabricación). La principal ventaja de las RO es que

son una forma económica y simple de entrada al país, siendo muy útiles para estudiar el

mercado como un primer paso de un proyecto a largo plazo. Las RO deben renovar su

concesión anualmente.

51

ICEX (2017) “El mercado de la automatización y robótica en China 2017”. https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-

nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-

informes/DOC2017771313.html?idPais=CN 52

ICEX (2019) “Tipos de sociedades” https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-

mercados/paises/navegacion-principal/invertir-en/marco-juridico/index.html?idPais=CN#10

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2017771313.html?idPais=CN



https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/invertir-en/marco-juridico/index.html?idPais=CN#10


EM




Empresa de capital totalmente extranjero (WFOE): Su capital pertenece

exclusivamente a inversores extranjeros. Son la forma de inversión más utilizada en China

en la actualidad, muy común en actividades productivas y de servicios no restringidas.

Las ventajas que supone constituir este tipo de sociedad frente a las sociedades mixtas es

un control total de las decisiones, así como una mayor protección de los derechos de

propiedad intelectual. Las licencias de apertura pueden concederse por 30 años y

posteriormente se puede solicitar su renovación.

Sociedad Mixta - Joint Venture: es una sociedad de responsabilidad limitada en la que

parte del capital social corresponde como mínimo a un socio local y la otra parte a uno

extranjero. Es especialmente empleada por empresas que quieren llevar a cabo

actividades restringidas en las que la ley obliga a esta forma societaria, o en sectores

donde la experiencia del socio local y su conocimiento de la distribución sean de gran

importancia. La vida de estas sociedades es también de 30 años, existiendo la posibilidad

de renovación.

FICE - Empresa comercial de capital Extranjero: son empresas dedicadas a la

distribución mayorista y minorista dentro del país, pero no autorizadas a producir. Las FICE

se establecen mediante la creación de una WFOE o una empresa mixta. Esto es

especialmente útil para empresas dedicadas al comercio internacional. La duración de este

tipo de sociedades es de 30 años renovables. En el caso de empresas que se establezcan

en las regiones del centro y oeste del país este periodo se alarga a 40 años.

Así pues, los distribuidores con servicios de integración son la mejor opción en caso de

exportación indirecta. En casos de exportación directa el fabricante puede actuar como integrador

y ofrecer una solución integral que incluye el producto, la instalación y el servicio post-venta y de

mantenimiento, así se ofrece al cliente un mayor valor añadido.

EM




8. Acceso al mercado – Barreras

8.1. Barreras arancelarias

Desde 1992, el arancel chino se basa en el Sistema Armonizado. El ingreso de China en la OMC

implica que los productos provenientes de España tienen derecho a la cláusula de nación más

favorecida, lo que significa que los aranceles aplicados a los productos españoles no pueden ser

mayores a los aplicados a ningún otro socio comercial de China. En la siguiente Figura 35 se

muestran las tasas arancelarias aplicables a los TARICS analizados a lo largo de este informe:

FIGURA 35: ARANCELES APLICADOS A ROBOTS INDUSTRIALES

Código arancelario Descripción Arancel

84248920 Robots para pintura 0%

84289040 Robots para manipulación 5%

84795000 Robots industriales, no expresados ni comprendidos en otra parte

0%

85152120 Robots para soldar metales por resistencia 5-10%

85153120 Robots para soldar metales por arco 10%

85158010 Robots de soldadura laser 5-8%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comisión Europea (2019)

En cuanto al IVA aplicable a la exportación y la devolución de impuestos por exportación, para

todos los TARICS analizados aplica el tipo impositivo del 16%, que antes de la reforma de 2018

era del 17%. En china existen tres tipos impositivos actualmente, el 6%, el 10% y el 16%. Al sector

de la robótica se le aplica el tipo más alto, por ello se afirma que el sector no se fomenta a través

de un IVA reducido, sino a través de los bajos aranceles53.

Para el fomento de su industria nacional, China cuenta con zonas de libre comercio y almacén de

mercancías. Estas áreas funcionan como zonas francas, quedando exentos de obligaciones

arancelarias los productos dirigidos a empresas dentro de ellas, siempre que sean bienes de

producción. Esto incluye los productos destinados a la automatización industrial y ciertos robots

dedicados a los servicios profesionales. A continuación, en la Figura 36 se muestran las 11 zonas

de libre comercio que existen en China:

53

China Briefing (2018) “Nuevos tipos impositivos del IVA chino: preparativos para la transición el 1 de mayo” https://www.china-

briefing.com/news/nuevos-tipos-impositivos-del-iva-chino-preparativos-para-la-transicion-el-1-de-mayo/

https://www.china-briefing.com/news/nuevos-tipos-impositivos-del-iva-chino-preparativos-para-la-transicion-el-1-de-mayo/


EM




FIGURA 36: ZONAS DE LIBRE COMERCIO EN CHINA

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de Spanish.china.org.cn (2018)

China lleva ya más de 5 años estableciendo zonas de libre comercio estratégicas a lo largo del

país. En el año 2018 aprobó el establecimiento de su 12ª zona de libre comercio en la provincia

de Hainan. Con ello se demuestra el interés del país por la reforma y la apertura.

8.2. Propiedad intelectual

China ha avanzado mucho en los últimos años en materia de protección de los derechos de

Propiedad Intelectual (DPI) desde su ingreso en la OMC, aun así, esta sigue siendo una de las

mayores preocupaciones de las empresas extranjeras a la hora de abordar el mercado. A pesar

de que siguen dándose casos de violaciones de propiedad intelectual, esto no debe ser un

impedimento para operar en el país, ya que no anula las grandes oportunidades y ventajas que

ofrece. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el mercado exige prudencia y la adopción de

medidas adecuadas para minimizar riesgos y poder adoptar estrategias de defensa.

Se recomienda a las empresas que exporten productos innovadores a China que antes de iniciar

sus operaciones realicen el registro de sus patentes ante las autoridades locales. Asimismo, es

importante destacar que las patentes europeas carecen de efectos jurídicos en el país. Solamente

los titulares de productos que estén debidamente registrados ante la Oficina de Patentes local

pueden solicitar la protección de sus DPI. En el supuesto de violación de los DPI, el titular del

derecho puede actuar por la vía administrativa o por la vía judicial.

Por un lado, puede recurrir a la vía administrativa, en la cual se presenta una reclamación ante las

autoridades administrativas competentes para que éstas realicen una investigación y, en el caso

de que confirmen una infracción en los DPI, se impondrá una sanción. Esta vía no conlleva las

Zona Año de establecimiento

Shanghai 2013

Tianjin 2015

Guangdong 2015

Fujian 2015

Liaoning 2016

Zhejiang 2016

Henan 2016

Hubei 2016

Sichuan 2016

Shaanxi 2016

Municipalidad de Chongqing 2016

Hainan Aprobada en 2018

EM




dificultades y el coste del proceso judicial, y favorece los casos en los que se desea obtener una

solución rápida, económica y sencilla. No obstante, se considera una forma relativamente débil de

defensa de los derechos por el bajo importe de las sanciones.

La autoridad administrativa encargada de las patentes es la oficina local de la Propiedad Industrial

e Intelectual de China (SIPO). En relación a los derechos de autor, la competencia es el

Departamento de Derechos de Autor (Copyright Administration). En los casos relativos a las

marcas y a los actos de competencia desleal, hay que dirigirse al Departamento de Industria y de

Comercio (SAIC). Las reclamaciones se suelen presentar ante la oficina local de la ciudad donde

se ha cometido la infracción.

Por otro lado, se puede recurrir a la vía judicial. El titular del derecho de uso de una marca o

diseño puede presentar una demanda civil contra un infractor en los tribunales populares,

autorizados a ordenarle que cese el acto delictivo, publique una disculpa e indemnice al

demandante. La compañía deberá buscar asesoramiento legal antes de iniciar un enjuiciamiento

civil. Comparados con la práctica europea, los importes que las jurisdicciones civiles conceden en

concepto de daños y perjuicios resultan poco elevados, pero en todo caso son más grandes que

los de las sanciones por la vía administrativa54.

54

ICEX (2019) “Propiedad industrial: marcas, patentes, diseños, licencias” http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-

nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/invertir-en/marco-juridico/index.html?idPais=CN#14

http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/invertir-en/marco-juridico/index.html?idPais=CN#14


EM




9. Perspectivas del sector

El sector de la robótica goza de unas perspectivas excelentes en China a corto, medio y largo

plazo. Entre los muchos indicadores que afectan positivamente al futuro de este sector destacan

los siguientes:

Proceso de renovación industrial para convertir el país en un referente mundial en

innovación.

Multitud de planes estatales, tanto previstos como ya en funcionamiento, para potenciar la

automatización de la industria china, así como para expandir las aplicaciones de la robótica

en el país.

El 36% de robots instalados en el mundo en 2017 se instalaron en China, y aun así tiene

una muy baja densidad de robots industriales, lo que implica que aún hay espacio para

mucho más crecimiento.

En los últimos 5 años el número de unidades instaladas en China ha aumentado en un

35% anual.

La oferta nacional se está desarrollando con mucha rapidez, aun así, las exigencias de la

demanda se están desarrollando más rápido.

China es el principal productor de automóviles, electrónica, acero y plástico del mundo, los

cuatro sectores con mayor tendencia a la automatización.

China es el mayor mercado de consumo del mundo, el PIB ha aumentado a un ritmo del

7% durante los últimos 5 años.

En China hay un envejecimiento generalizado de la población, en el año 2050, más del

35% de la población tendrá más de 60 años, lo que aumentará enormemente la demanda

de los robots de servicios domésticos.

Las empresas consideradas referentes tecnológicos del país están invirtiendo en

investigación en el campo de la robótica (Alibaba, Baidu, JD, Lenovo y LeEco).

EM




10. Oportunidades

“China es el mercado que crece más rápido del mundo. Nunca ha habido un aumento tan grande

en un periodo de tiempo tan corto en ningún otro mercado”.

Joe Gemma, Presidente de la IFR.

China no solo es el mayor mercado de robótica del mundo, sino que además se encuentra

actualmente en pleno crecimiento. Debido a esto, existe un gran interés en el mercado por parte

de empresas extranjeras y locales, lo cual genera que la competencia en el sector sea importante.

No obstante, dado el potencial del mercado y su estado de desarrollo, existen abundantes

oportunidades para las empresas innovadoras. El país presenta posibilidades tanto para la

automatización industrial como para la robótica de servicios.

A pesar de que China es el mercado con más robots instalados al año desde el 2013, la densidad

de robots industriales de 97 robots por cada 10.000 trabajadores es aún muy baja. Debido a la

capacidad económica de China y a que el objetivo del país es convertirse en la referencia mundial

en alta tecnología industrial en los próximos años, el potencial de crecimiento que tiene este

mercado es enorme. La tendencia generalizada del tejido industrial chino de invertir en la

automatización de sus procesos productivos hace que existan muchas oportunidades para

empresas españolas dedicadas a la robótica industrial. Particularmente para las que desarrollen

soluciones dirigidas a la industria automovilística, eléctrica, metálica o plástica.

Hasta el momento, aunque los robots de empresas extranjeras sean más costosos que los

locales, las empresas líderes del mercado son en su mayoría empresas japonesas y europeas.

Esto se debe a que la robótica local se considera mucho menos innovadora y tecnológicamente

atrasada, existiendo por ello gran dependencia de la importación de componentes clave y

software, incluso dentro de la misma industria robótica china. Si bien la calidad de tecnología

robótica española es poco conocida en China, los robots europeos se consideran poseedores de

mejores cualidades que los chinos. Además, la imagen de Europa es reconocida y apreciada

dentro de los sectores tecnológicos, lo cual puede ser utilizado por las empresas españolas a la

hora de promocionar sus productos.

En lo que se refiere al sector de la robótica de servicios, aunque actualmente no tiene el mismo

peso que la automatización industrial en China, despierta un gran interés por las expectativas de

crecimiento de este mercado. Los pronósticos auguran que, con el desarrollo de aplicaciones para

EM




la robótica de servicios domésticos o de otros campos como la medicina, el mercado de robots de

servicios en China aumentará de forma considerable en los próximos años.

Del mismo modo, el aumento de la renta disponible de las familias y los cambios en los patrones

de consumo de su sociedad, enfocada cada vez más hacia productos con un alto componente

tecnológico, son un claro indicador de las posibilidades para la robótica de servicios. A pesar de

que en los últimos años la economía China se esté ralentizando y no crezca al mismo ritmo de

antaño, la renta de los hogares sigue en aumento, especialmente en las grandes ciudades. China

está cambiando y la expansión de su clase media, público objetivo de la robótica de servicios

domésticos y educativos, es imparable. La nueva ventana de oportunidades de la robótica se

dirige a los servicios y es aquí donde las pequeñas empresas innovadoras tienen mayor

capacidad de competir y encontrar su nicho de mercado.

EM




11. Información práctica

11.1. Ferias

FIGURA 37: FERIAS Y EVENTOS SOBRE ROBÓTICA Y AUTOMATIZACIÓN EN CHINA (2019)

Fecha Ciudad Nombre Localización Web

07.03.2019 - 10.03.2019 Jueves - Domingo

Tianjin

CIEX China International

Equipment &

Manufacturing Industry

BICEC Binhai International Convention & Exhibition Centre, 5th Avenue, 300457 Tianjin

http://ciex-expo.com/

10.03.2019 - 12.03.2019 Domingo – Martes

Cantón (Guangzhou)

SIAF – SPS Industrial Automation Fair Guangzhou

China Import & Export Fair Pazhou Complex, No. 382, Yuejiang Zhong Road, 510335 Guangzhou, Guangdong

https://spsinchina.cn.messefrankfurt.com/guangzhou/en.html

24.04.2019 - 26.04.2019 Miércoles - Viernes

Shanghai NEPCON China Shanghai

Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center, 1099 Guozhan Rd., 200126 Shanghai, Shanghai

https://www.nepconchina.com/en/

12.06.2019 - 14.06.2019 Miércoles - Viernes

Beijing AIAE Asia International Industrial Automation Exhibition

CIEC - China International Exhibition Center, 6 East Beisanhuan Road, Chaoyang District, 100082 Beijing, Beijing

http://www.auto-wo.com/

13.06.2019 - 15.06.2019 Jueves - Sábado

Guangzhou China International Robotics Exhibition

China Import & Export Fair Pazhou Complex, No. 382, Yuejiang Zhong Road, 510335 Guangzhou, Guangdong

http://www.julang.com.cn/english/feiyong.asp

11.07.2019 - 13.07.2019 Jueves - Sábado

Chengdu China Electronics Fair Chengdu

New International Convention & Exposition Center, No.198 Century City Road, 610000 Chengdu, Sichuan

http://www.icef.com.cn/

14.09.2019 - 21.09.2019 Sábado - Sábado

Shanghai IAS Industrial Automation Show

NECC National Exhibition and Convention Center, 228 Pan Zhong Dong Lu Qingpu Qu, Shanghai, Shanghai

http://www.industrial-automation-show.com/CN/

23.10.2019 - 26.10.2019 Miércoles - Sábado

Shanghai CeMAT Asia

Shanghai New International Expo Centre - SNIEC, 2345 Long Yang Road Pudong Area, 201204 Shanghai, Shanghai

http://www.cemat-asia.com/

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de Trade Fair Dates (2019)

http://ciex-expo.com/










http://www.icef.com.cn/






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11.2. Asociaciones

Existen varias asociaciones en la industria con las que puede resultar conveniente contactar para

resolver dudas técnicas, consultar información específica, conocer las novedades del sector y

localizar potenciales socios comerciales en el país. Seguidamente, se presentan las más

destacables en China y a nivel internacional.

Asociaciones locales

o China Industry Robot Alliance (CRIA): http://cria.mei.net.cn

o China Food Packaging Machinery Industry Association: http://www.chinafpma.org

o China Industrial Control: http://www.gongkong.com

o Chinese Association of Automation: http://www.caa.org.cn

o Chinese Institute of Automation - CAS: http://english.ia.cas.cn

o Chinese Institute of Intelligent Machines - CAS: http://english.iim.cas.cn

o Shenyang Institute of Automation: http://www.sia.cas.cn

o Chinese Association for Artificial Intelligence (CAAI): http://www.caai.cn

o China Packaging Federation: http://www.cpta.org.cn/static/english/index.htm

Asociaciones Internacionales

o International Federation of Robotics (IFR): http://www.ifr.org

o International Association of Automation (ISA): https://www.isa.org

o IEEE Robotics & Automation Society: http://www.ieee-ras.org

o IACSIT Automation & Robotics Society: http://www.iacsit.org

o Measurements, Control and Automation Association: http://www.measure.org

o Asia Robotics Society Union: http://www.asian-robotics.org

http://cria.mei.net.cn/

http://www.chinafpma.org/

http://www.gongkong.com/

http://www.caa.org.cn/

http://english.ia.cas.cn/

http://english.iim.cas.cn/

http://www.sia.cas.cn/

http://www.caai.cn/

http://www.cpta.org.cn/static/english/index.htm

http://www.ifr.org/

http://www.isa.org/

http://www.ieee-ras.org/

http://www.iacsit.org/

http://www.measure.org/

http://www.asian-robotics.org/

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11.3. Publicaciones

En este apartado se señalan las principales revistas y publicaciones, tanto en soporte físico como

digital, existentes en la industria de la automatización y la robótica:

Automation World Magazine: https://www.automationworld.com/magazine

Rockwell Automation: http://www.rockwellautomation.com/global/overview.page

Industrial Automation Magazine: http://www.iedcommunications.com/site/media_magazine

Control Engineering http://www.controleng.com/magazine.html

Chinese Journal of Mechanical Engineering: www.cjmenet.com/EN/volumn/home.shtml

Industrial Automation Asia: http://www.iaasiaonline.com

RoboAsia: http://robo-asia.com

Dianqi Shidai (Electric Times): http://www.eage.com.cn

Servo: http://www.servomagazine.com

IEEE Robotics & Automation Magazine: http://ieeexplore.ieee.org/browse/periodicals/title

Robot (Shenyang Institute of Automation and Chinese Association of Automation)

http://robot.sia.cn/CN/volumn/home.shtml

http://www.automationworld.com/magazine

http://www.rockwellautomation.com/global/overview.page

http://www.iedcommunications.com/site/media_magazine

http://www.controleng.com/magazine.html

http://www.cjmenet.com/EN/volumn/home.shtml

http://www.iaasiaonline.com/

http://robo-asia.com/

http://www.eage.com.cn/

http://www.servomagazine.com/

http://ieeexplore.ieee.org/browse/periodicals/title



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12. Bibliografía

ABC (2018). “China se compra el Made in Germany”


Base de Datos de Aduanas de la UE (2019)

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=es

Centro Para el Desarrollo Tecnológico Industrial (2018) “Fabricación Inteligente, China”

https://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Cooperacion_internacional/Chineka/Documentacion_relacionad

a/46143_174174201814395.pdf

Comisión Europea (2019)

www.madb.europa.eu/madb

Computer Science School of Northeast Normal University NENU (2016) “Current situation and future of

Chinese industrial robot development”

http://www.ijmerr.com/uploadfile/2016/1121/20161121031723244.pdf

China Briefing (2018) “Nuevos tipos impositivos del IVA chino: preparativos para la transición el 1 de mayo”

https://www.china-briefing.com/news/nuevos-tipos-impositivos-del-iva-chino-preparativos-para-la-transicion-

el-1-de-mayo/

Economic and Security Review Commission (2016) “China’s Industrial and Military Robotics Development”

https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/DGI_China%27s%20Industrial%20and%20Military%20Rob

otics%20Development.pdf

El Orden Mundial (2017) “La deslocalización en Asia-Pacífico”


El País (2016) “China, el gran superproductor de acero”


El País retina (2018) “China: La fábrica del mundo ya no es la del todo a cien”


Engineering (2018) “Industrial robots smashing records in global sales and installations”

https://www.engineering.com/AdvancedManufacturing/ArticleID/17865/Industrial-Robots-Smashing-Records-

in-Global-Sales-and-Installations.aspx


http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=es



http://www.madb.europa.eu/madb

http://www.ijmerr.com/uploadfile/2016/1121/20161121031723244.pdf








https://www.engineering.com/AdvancedManufacturing/ArticleID/17865/Industrial-Robots-Smashing-Records-in-Global-Sales-and-Installations.aspx

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Euromonitor (2019)

http://www.portal.euromonitor.com/portal/StatisticsEvolution/index

FMI (2019)

https://www.imf.org/en/Countries/CHN#data

Global Trade Atlas (2019)

https://www.gtis.com/gta/secure/htscty_wta.cfm

Greenpeace (2017) “Datos sobre la producción de plásticos”


ICEX (2015). “Guía de incentivos a la implantación en China”

http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/implantacion-e-inversion-exterior/informacion-para-invertir-

en-el-exterior/empresas-espanolas-establecidas-en-el-exterior/DOC2015561375.html

ICEX (2017) “El mercado de la automatización y robótica en China 2017”.

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-

mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2017771313.html?idPais=CN

ICEX (2019) “Propiedad industrial: marcas, patentes, diseños, licencias”

http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-


ICEX (2019) “Tipos de sociedades”

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-


IFR (2018) “Foreword Martin Haegele”


IFR (2018) “Press Conference 18 October 2018”


IFR (2018) “World Robotics 2018 Service Robots”


IFR (2018). “World Robotics Industrial Robot Report 2018”

https://ifr.org/ifr-press-releases/news/global-industrial-robot-sales-doubled-over-the-past-five-years

IFR (2018). “World Robotics 2018 Industrial and Service Robot Presentation”


InfoPLC (2018) “Fuerte crecimiento de los fabricantes de robots chinos”


http://www.portal.euromonitor.com/portal/StatisticsEvolution/index

https://www.imf.org/en/Countries/CHN#data

https://www.gtis.com/gta/secure/htscty_wta.cfm













https://ifr.org/ifr-press-releases/news/global-industrial-robot-sales-doubled-over-the-past-five-years




EM




Inkstone (2018) “The robot revolution underway in the world’s factory”


Jing Sourcing (2018) “Industrial Clusters in Guangdong Province, China”


KUKA. (2017) “Automation in the metal industry”


MERICS (2016) “Made in China 2025”


MIZUHO (2015) “China’s Robot Market”


Mizuno Bank (2016). “Challenges and strategies for China’s industrial Robotics Market”


Nanalyze (2018) “4 Chinese Industrial Robot Stocks to Invest In”


National Bureau of Statistics of China (2018) “China Statistical Yearbook 2018”


OICA (2019)


ONU (2017) “World population prospects, demographic profiles”


ONU (2019) “UN, Disability and employment”

https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/factsheet-on-persons-with-disabilities/disability-

and-employment.html

Opportimes (2018) “Las 10 mayores empresas productoras de acero del mundo”

https://www.opportimes.com/las-10-mayores-empresas-productoras-acero-del-mundo/

Plástico (2018) “China impactará la demanda de plásticos en 2018”


Radiocable (2018) “España es la 7ª potencia mundial en robótica y tiene 10 empresas de

referencia en el sector”


SABEMOS digital (2016) “Una empresa de aviación China compra la española Aritex”














https://www.opportimes.com/las-10-mayores-empresas-productoras-acero-del-mundo/




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Robotics Business Review (2018) “Chinese Robotics Industry Is Dynamic, but Inward-focused”


Spanish.china.org.cn (2018)

http://spanish.china.org.cn/txt/2018-11/20/content_73880170.htm

Statista (2019)

https://www.statista.com/statistics/281133/car-production-in-china/

Technode (2019) “China’s service robot market size jumps 44% to $1.8 billion”


The robot report (2018) “What’s all the fuss about AI, robotics and China?”


The Robot Report (2019)


The Telegraph (2018) “Industrial Robot Sales in China hit the record”


TICbeat (2017)

https://www.ticbeat.com/empresa-b2b/las-10-marcas-chinas-que-mas-exportan-a-nivel-mundial/

United Nations Population Division (2019)

https://population.un.org/wpp/Graphs/Probabilistic/POP/60plus

US Economic and Security Review Commission (2017) “The 13th Five-Year Plan”.

https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/The%2013th%20Five-

Year%20Plan_Final_2.14.17_Updated%20%28002%29.pdf

US Geological Survey (2019) “Mineral Commodity Summaries”


US-China. ESRC (2016) “Understanding China’s Plans for Technological, Energy, Industrial, and

Defense Development”

https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/Planning%20for%20Innovation%20-

%20Understanding%20China%27s%20Plans%20for%20Tech%20Energy%20Industrial%20and%20Defense

%20Development072816.pdf

Xatakamovil (2018) “¿Dónde están las principales fábricas de smartphones y componentes del

mundo?”

https://www.xatakamovil.com/mercado/donde-estan-las-principales-las-fabricas-de-smartphones-y-

componentes-del-mundo


http://spanish.china.org.cn/txt/2018-11/20/content_73880170.htm

https://www.statista.com/statistics/281133/car-production-in-china/





https://www.ticbeat.com/empresa-b2b/las-10-marcas-chinas-que-mas-exportan-a-nivel-mundial/

https://population.un.org/wpp/Graphs/Probabilistic/POP/60plus









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