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El mercado de la Robótica en Portugal

Julio 2016

Este estudio ha sido realizado por Amparo Vázquez Gutiérrez, bajo la supervisión de la

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lisboa

EL MERCADO DE LA ROBÓTICA EN PORTUGAL

2222

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en LisboaLisboaLisboaLisboa

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 3

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 7

3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 9

1. TAMAÑO DEL MERCADO 9

2. COMERCIO INTERNACIONAL 18

4. DEMANDA 20

5. PRECIOS 23

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 24

7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 25

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 26

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 27

10. OPORTUNIDADES 28

11. INFORMACIÓN PRÁCTICA 30

1. PUBLICACIONES DEL SECTOR 30

2. ASOCIACIONES 30

3. OTROS CONTACTOS 31

4. RECOMENDACIONES PARA EL EXPORTADOR 32


3333



1. RESUMEN EJECUTIVO

En el concepto de robótica se engloban, generalmente, dos nociones distintas: la robótica indus-trial y la robótica de servicio. Según el estándar ISO 8373:2012, definido por la Federación Inter-nacional de Robótica (IFR, por sus siglas en inglés), el robot industrial es aquel “manipulador mul-tifuncional, controlado automáticamente, reprogramable en tres o más ejes, que puede estar fijo o móvil para su uso en aplicaciones de automatización industrial”. La robótica de servicio ha sido definida por el Comité ISO TC 184/SC2 como “todo tipo de robot que no es industrial”. La IFR lo define como “robot que opera de forma parcial o totalmente autónoma al servicio del bienestar de los seres humanos y de equipamientos, excluyendo operaciones manufactureras”.

El presente estudio se centra, esencialmente, en la robótica industrial. Consecuencia del tamaño del sector en el país y la heterogeneidad de los encuadres en el CAE de las empresas, se ha op-tado por realizar un análisis de la oferta o competidores basado en las empresas listadas en las asociaciones y sociedades robóticas de Portugal. Se han localizado 13 empresas dedicadas a la producción de robótica, que emplean a 526 trabajadores y suman unas ventas de 53.408.536€.

En cuanto a la localización geográfica de las empresas, destaca que se sitúan todas en la zona centro-norte en el eje costero del país y esencialmente, en los Distritos de Aveiro y Porto, donde se localizan ocho de las trece empresas analizadas (el 61%). Otras tres se localizan en Lisboa y el resto una en Leiria y una en Coimbra. A nivel de tamaño la mayoría (85%) son pequeñas, siendo el resto (15%), medianas.


4444



Tabla Tabla Tabla Tabla 1111. Resumen empresas de robótica en Portugal. Fu. Resumen empresas de robótica en Portugal. Fu. Resumen empresas de robótica en Portugal. Fu. Resumen empresas de robótica en Portugal. Fuente: Insight Viewente: Insight Viewente: Insight Viewente: Insight View

Nombre de la emprNombre de la emprNombre de la emprNombre de la empre-e-e-e-sasasasa

CNAECNAECNAECNAE ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia VentasVentasVentasVentas ResultadoResultadoResultadoResultado EmpleadosEmpleadosEmpleadosEmpleados

AFINOMAQAFINOMAQAFINOMAQAFINOMAQ 2899 Lisboa 3.655.483 € 130.257 € 36

BTL BTL BTL BTL 2529 Aveiro 10.533.285 € 348.405 € 109

FLUIDOTRÓNICAFLUIDOTRÓNICAFLUIDOTRÓNICAFLUIDOTRÓNICA 4666 Aveiro 2.533.807 € 157.767 € 34

GISLÓTICAGISLÓTICAGISLÓTICAGISLÓTICA 2899 Porto 4.973.140 € 451.250 € 28

ICEBELICEBELICEBELICEBEL 2829 Leiria 6.143.205 € 945.690 € 47

MOTOFILMOTOFILMOTOFILMOTOFIL 2849 Aveiro 14.167.678 € -1.184.136 € 81

PAMPAMPAMPAM1111 3312 Porto 1.557.217 € 14.926 € 20

R E D R E D R E D R E D 2829 Lisboa 1.481.523 € 13.562 € 20

ROBOMATIC ROBOMATIC ROBOMATIC ROBOMATIC 3320 Lisboa 509.375 € 1.473 € 18

SIRMAFSIRMAFSIRMAFSIRMAF 2841 Coimbra 2.932.064 € 14.558 € 36

SIROCOSIROCOSIROCOSIROCO 2899 Aveiro 2.073.592 € 170.745 € 36

TECNOGIAL TECNOGIAL TECNOGIAL TECNOGIAL 2899 Porto 2.286.421 € 458.241 € 46

WRKWRKWRKWRK2 2 2 2 2899 Porto 561.745 € 2.205 € 15

TOTALTOTALTOTALTOTAL 53.408.536 € 1.524.942€ 526

A nivel de comercio internacional, y siendo Alemania el principal proveedor en cuatro de los últi-mos cinco años, los datos reflejan que España está ganando cuota en un mercado aparentemente en expansión en Portugal que, en total, ha doblado su cifra de importaciones en el periodo 2011-2015 desde aproximadamente 10 millones de euros hasta más de 22,5 millones. Destaca que en este periodo el crecimiento del sector ha sido constante en las importaciones portuguesas globa-les, sin presentar descensos en las cifras en ningún año.

1 Datos de 2015


5555



Tabla Tabla Tabla Tabla 2222.... Importaciones por origen de TARIC 847950 (miles Importaciones por origen de TARIC 847950 (miles Importaciones por origen de TARIC 847950 (miles Importaciones por origen de TARIC 847950 (miles €). Fuente: EUROESTACOM€). Fuente: EUROESTACOM€). Fuente: EUROESTACOM€). Fuente: EUROESTACOM

PaísesPaísesPaísesPaíses 2015201520152015 2014201420142014 2013201320132013 2012201220122012 2011201120112011

AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 9.428,01 5.216,42 5.070,28 5.561,53 4.241,93

EspañaEspañaEspañaEspaña 6.451,11 5.295,14 4.149,63 5.062,17 1.414,50

SueciaSueciaSueciaSuecia 1.628,66 1.500,32 1.224,46 1.392,39 1.352,08

ItaliaItaliaItaliaItalia 1.469,75 1.385,33 168,47 64,50 316,64

AustriaAustriaAustriaAustria 1.238,08 1.490,67 139,21 387,28 383,10

FranciaFranciaFranciaFrancia 801,25 4.760,58 289,20 669,20 239,65

República ChecaRepública ChecaRepública ChecaRepública Checa 468,67 234,55 244,53 288,12 101,51

Países BajosPaíses BajosPaíses BajosPaíses Bajos 336,84 127,39 7.043,77 3.465,79 1.345,81

BélgicaBélgicaBélgicaBélgica 283,94 129,86 30,72 2,42 216,17

DinamarcaDinamarcaDinamarcaDinamarca 118,47 39,60 53,63 22,93 27,15

IsraelIsraelIsraelIsrael 99,40 99,40 1,16

JapónJapónJapónJapón 92,10 65,95 846,64 598,35 62,74

ChinaChinaChinaChina 46,43 163,44 116,23 128,82 222,34

Reino UnidoReino UnidoReino UnidoReino Unido 37,16 1,53 156,82 81,93

TúnezTúnezTúnezTúnez 36,71

TaiTaiTaiTaiwánwánwánwán 17,20

PoloniaPoloniaPoloniaPolonia 11,27 0,08 165,10

Estados UnidosEstados UnidosEstados UnidosEstados Unidos 10,63 7,89 11,05 48,58 33,91

SubTotalSubTotalSubTotalSubTotal 22.575,68 20.518,07 19.544,72 17.857,18 10.040,62

TotalTotalTotalTotal 22.575,68 20.518,66 19.588,79 17.937,33 10.075,46

Según la Federación Internacional de Robótica, la densidad media mundial de robots en las in-dustrias es de 66 por cada 10.000 empleados. Por encima de esta media se sitúan 21 países en-cabezados por Corea del Sur. De estos 21 países 14 pertenecen a la UE y 16 son Europeos, lo que indica una clara predominancia del continente en la industria robótica tanto en la demanda como también en la producción. Portugal, no obstante, no se sitúa entre estos países con densi-dad superior a la media, queda algo por debajo con una cifra de 42 unidades robóticas por 10.000 empleados. Según las proyecciones de introducción de robótica en la industria portuguesa que realizan las principales asociaciones sobre el tema, el número de robots instalados debería au-mentar hasta igualar la densidad media europea de robots. Muestra de ello es el incremento que se ha observado en las cifras de importaciones de los últimos 5 años.


6666



La percepción del producto robótico español en el mercado portugués, a la vista de los resultados obtenidos en importaciones, es buena. España se sitúa como segundo proveedor de robótica, habiendo aumentado las ventas en más de cinco millones en el último lustro. En el año 2014 in-cluso fue el primer origen en las importaciones de robótica industrial, por delante de Alemania. Además el aumento de las ventas ha sido sostenido en el periodo estudiado, y cabe esperar que continúe su tendencia de crecimiento.

La distribución en la robótica industrial se lleva a cabo, esencialmente, por el fabricante directa-mente al cliente final o bien a través de las filiales comerciales del productor. No suele haber grandes centrales de compra o intermediarios ya que, en la industria incluso es habitual elaborar productos a la medida de las necesidades del cliente.


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2. DEFINICIÓN DEL SECTOR

En el concepto de robótica se engloban, generalmente, dos nociones distintas: la robótica indus-trial y la robótica de servicio. Según el estándar ISO 8373:2012, definido por la Federación Inter-nacional de Robótica (IFR, por sus siglas en inglés), el robot industrial es aquel “manipulador mul-tifuncional, controlado automáticamente, reprogramable en tres o más ejes, que puede estar fijo o móvil para su uso en aplicaciones de automatización industrial”. La robótica de servicio ha sido definida por el Comité ISO TC 184/SC2 como “todo tipo de robot que no es industrial”. La IFR lo define como “robot que opera de forma parcial o totalmente autónoma al servicio del bienestar de los seres humanos y de equipamientos, excluyendo operaciones manufactureras”.

La robótica por tanto, no puede entenderse confinada a la producción y automatización industrial. Existen soluciones tecnológicas, en las cuales se incluyen robots, en otros muchos campos como los servicios en casa, medicina, operaciones de monitorización de catástrofes y rescate, defensa, etc.

La variedad de utilidades en las que emplear la robótica y la multidisciplinariedad de las empresas surgidas de la investigación en la misma, dificultan las posibilidades de encuadre de éstas en las codificaciones de actividades empresariales. Se encuentran empresas cuya actividad principal consiste en la fabricación y/o diseño de robots de distintos tipos en varios códigos. Estos códi-gos, a su vez, comprenden actividades muy diversas. A consecuencia de ello, en el presente es-tudio se ha optado por realizar un análisis de la oferta o competidores centrado en las empresas listadas en las asociaciones y sociedades robóticas de Portugal (ANEME, AIMMAP y Sociedad Portuguesa de Robótica). Hay que tener en cuenta que las empresas que se presentan no nece-sariamente tienen como única actividad la producción robótica, por lo que los resultados obteni-dos quedan condicionados a esta salvedad.

Para el estudio del comercio internacional de estas producciones se ha hecho uso de la nomen-clatura TARIC, mucho más específica respecto a la robótica industrial. En concreto, se ha hecho uso del siguiente código TARIC:

8479.50.00.00 – Robots industriales, no expresados ni comprendidos en otra parte.


8888



Sin embargo, en cuanto a robots de servicios no se ha encontrado una codificación TARIC espe-cífica, por lo que, a fin de evitar sobrevaloraciones se ha evitado realizar un análisis de este tipo de productos, muy distintos entre sí y englobados en partidas muy genéricas. No obstante, se in-cluyen algunas valoraciones sobre el sector en perspectivas y oportunidades, dada la importancia que en los últimos años viene adquiriendo la robótica de servicios.

En cuanto al análisis de la demanda, se analizarán los sectores tipo de destino de la robótica, esencialmente la robótica industrial, al no existir tampoco una codificación clara y única de las empresas que requieren de este tipo de industria.


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3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

1.1.1.1. TAMAÑO DEL MERCADO

El mercado de la robótica, a nivel mundial, está dominado por multinacionales europeas. Lideraz-go que se explica en buena medida por la tradición europea en las áreas de mecánica de preci-sión, sistemas de control, etc. No obstante, de las tres principales empresas a nivel internacional, dos son europeas (ABB Robotics y KUKA) y una de ellas, japonesa (Fanuc) como la tercera pro-ductora a nivel mundial. Todas estas empresas presentan sucursal en Portugal dedicadas funda-mentalmente a la distribución, apoyo a sus clientes y mantenimiento de sus líneas de producto. La última de ellas en entrar en el mercado luso ha sido Fanuc Iberia, en abril de 2016, en el proce-so de expansión de la misma.

Tras consultar ANEME, AIMMAP y la Sociedad Portuguesa de Robótica se ha obtenido el siguien-te listado de las principales empresas que dedican, al menos, parte de su actividad a la produc-ción de robótica:

1. AFINOMAQ - SOC.TÉCNICA MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,LDA

2. BTL - INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, S.A.

3. FLUIDOTRÓNICA - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA

4. GISLÓTICA - PROJECTO E FABRICO DE SISTEMAS MECÂNICOS, LDA.

5. ICEBEL - COMÉRCIO DE MÁQUINAS E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, LDA

6. MOTOFIL - ROBOTICS, S.A

7. PAM-SERVIÇOS TECNICOS INDUSTRIAIS, LDA

8. R E D - DESENVOLVIMENTO E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL, LDA.

9. ROBOMATIC - TRANSPORTADORES, ROBOTS E SISTEMAS DE PALETIZAÇÃO LDA

10. SIRMAF - SOCIEDADE INDUSTRIAL RECONSTRUÇÃO MÁQUINAS-FERRAMENTAS, LDA

11. SIROCO - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ROBÓTICA E CONTROLO, S.A.

12. TECNOGIAL - PROJECTOS E TECNOLOGIA INDUSTRIAL, LDA.

13. WRK, LDA


10101010



En el siguiente gráfico se presenta una distribución de las empresas listadas según los CAE en los que se posicionan. Se observa la variedad de CAE adoptados por las empresas, causa principal de realizar este análisis a través de la relación obtenida y no a través de la codificación CAE, ya que en cada uno de ellos se engloban empresas de muy distinta actividad, no correspondientes a robótica.

La correspondencia de los Códigos CAE observados es la siguiente:

2529- Fabricación de otros embalses y recipientes metálicos.

2829- Fabricación de otra maquinaria para uso general.

2841- Fabricación de maquinas-herramienta para metales.

2849- Fabricación de otras máquinas-herramienta.

2899- Fabricación de otra maquinaria y equipamiento para uso específico.

3312- Reparación y manutención de máquinas y equipamientos.

3320- Instalación de maquinaria y equipamientos industriales.

4666- Comercio al por mayor de otra maquinaria y material de oficina.

Se trata de una clasificación muy variada entre las empresas y bajo códigos muy amplios, que engloban otras actividades, como ya se ha señalado.

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 1111. Distribución empresas fabricantes de robótica por CAE en Portugal. Fuente: elaboración . Distribución empresas fabricantes de robótica por CAE en Portugal. Fuente: elaboración . Distribución empresas fabricantes de robótica por CAE en Portugal. Fuente: elaboración . Distribución empresas fabricantes de robótica por CAE en Portugal. Fuente: elaboración propia a partir de datos de Insight View. propia a partir de datos de Insight View. propia a partir de datos de Insight View. propia a partir de datos de Insight View.


11111111



En la Tabla 3 y Gráfico 2 se presentan las empresas por tamaño, observándose que son, princi-palmente, empresas pequeñas las que componen la oferta nacional y sólo BTL y MOTOFIL son medianas. La media del sector se sitúa en 40 empleados.

Tabla Tabla Tabla Tabla 3333. Número de empleados por empresas. Fuente: Insight View.. Número de empleados por empresas. Fuente: Insight View.. Número de empleados por empresas. Fuente: Insight View.. Número de empleados por empresas. Fuente: Insight View.

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa Nº de empleNº de empleNº de empleNº de empleaaaadosdosdosdos

AFINOMAQ 36

BTL 109

FLUIDOTRÓNICA 34

GISLÓTICA 28

ICEBEL 47

MOTOFIL 81

PAM 20

R E D 20

ROBOMATIC 18

SIRMAF 36

SIROCO 36

TECNOGIAL 46

WRK 15

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 2222. Distribución empresas por tamaño en Portugal. Fuente: elaboración p. Distribución empresas por tamaño en Portugal. Fuente: elaboración p. Distribución empresas por tamaño en Portugal. Fuente: elaboración p. Distribución empresas por tamaño en Portugal. Fuente: elaboración propia a partiropia a partiropia a partiropia a partir r r r de datos de Insight Viewde datos de Insight Viewde datos de Insight Viewde datos de Insight View


12121212



En cuanto a la localización geográfica de las empresas, destaca que se sitúan todas en la zona centro-norte en el eje costero del país y esencialmente, en los Distritos de Aveiro y Porto, donde se localizan ocho de las trece empresas analizadas (el 61%). Otras tres se localizan en Lisboa y el resto una en Leiria y una en Coimbra.

Para analizar en cierta medida el tamaño del mercado se han obtenido los datos de ventas de las empresas2, observándose una media de ventas de 4.108.348€ entre todas las empresas, pero con grandes diferencias entre ellas como muestra el siguiente gráfico. Por encima de la media se si-túan MOTOFIL, BTL, GISLÓTICA E ICEBEL, aunque con gran diferencia en la facturación entre ellas. Las que generan mayores ventas son BTL y MOTOFIL, lo cual puede estar relacionado con el tamaño de las mismas. Por debajo de la media pero con unas ventas superiores a 2 millones de euros se sitúan AFINOMAQ, FLUIDOTRÓNIKA, SIRMAF, SIROCO Y TECNOGIAL. Por debajo de los 2 millones se sitúan PAM, RED y WRK. En suma, todas realizan unas ventas por valor de 53.408.536€ siendo las ventas de BTL y MOTOFIL el 46% del total.

2 Datos de 2014, a excepción de PAM y WRK que presentan datos de 2015. No ha sido posible obtener todos los datos en el mismo periodo.

Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración 1111. Localización geográfica de las empresas en Portugal. Fuente: Insight View. Localización geográfica de las empresas en Portugal. Fuente: Insight View. Localización geográfica de las empresas en Portugal. Fuente: Insight View. Localización geográfica de las empresas en Portugal. Fuente: Insight View


13131313



En la siguiente tabla se presenta un resumen de los datos anteriores que permiten observarlos en su conjunto y sacar las interrelaciones y conclusiones oportunas.

Como se ha destacado anteriormente, BTL y MOTOFIL son las empresas con mayor volumen de ventas y son, a su vez, las de mayor tamaño; si bien ambas son medianas. La diferencia importan-te en los valores en ventas existente entre todas ellas es, si cabe, más llamativa en el caso de los resultados. Destaca, por ejemplo, el caso de MOTOFIL que siendo la empresa con mayores ven-tas presenta un resultado negativo.

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 3333. Ventas en . Ventas en . Ventas en . Ventas en € de las empresas estudiadas. Fuente: elaboración propia a partir de d€ de las empresas estudiadas. Fuente: elaboración propia a partir de d€ de las empresas estudiadas. Fuente: elaboración propia a partir de d€ de las empresas estudiadas. Fuente: elaboración propia a partir de da-a-a-a-tos de Insight Viewtos de Insight Viewtos de Insight Viewtos de Insight View


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Tabla Tabla Tabla Tabla 4444. Resumen empresas de robótica en Portugal. Fuente: Insight View. Resumen empresas de robótica en Portugal. Fuente: Insight View. Resumen empresas de robótica en Portugal. Fuente: Insight View. Resumen empresas de robótica en Portugal. Fuente: Insight View

Nombre de la emprNombre de la emprNombre de la emprNombre de la empre-e-e-e-sasasasa

CNAECNAECNAECNAE ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia VentasVentasVentasVentas ResultadoResultadoResultadoResultado EmpleadosEmpleadosEmpleadosEmpleados

AFINOMAQAFINOMAQAFINOMAQAFINOMAQ 2899 Lisboa 3.655.483 € 130.257 € 36

BTL BTL BTL BTL 2529 Aveiro 10.533.285 € 348.405 € 109

FLUIDOTRÓNICAFLUIDOTRÓNICAFLUIDOTRÓNICAFLUIDOTRÓNICA 4666 Aveiro 2.533.807 € 157.767 € 34

GISLÓTICAGISLÓTICAGISLÓTICAGISLÓTICA 2899 Porto 4.973.140 € 451.250 € 28

ICEBELICEBELICEBELICEBEL 2829 Leiria 6.143.205 € 945.690 € 47

MOTOFILMOTOFILMOTOFILMOTOFIL 2849 Aveiro 14.167.678 € -1.184.136 € 81

PAMPAMPAMPAM3333 3312 Porto 1.557.217 € 14.926 € 20

R E D R E D R E D R E D 2829 Lisboa 1.481.523 € 13.562 € 20

ROBOMATIC ROBOMATIC ROBOMATIC ROBOMATIC 3320 Lisboa 509.375 € 1.473 € 18

SIRMAFSIRMAFSIRMAFSIRMAF 2841 Coimbra 2.932.064 € 14.558 € 36

SIROCSIROCSIROCSIROCOOOO 2899 Aveiro 2.073.592 € 170.745 € 36

TECNOGIAL TECNOGIAL TECNOGIAL TECNOGIAL 2899 Porto 2.286.421 € 458.241 € 46

WRKWRKWRKWRK2 2 2 2 2899 Porto 561.745 € 2.205 € 15

TOTALTOTALTOTALTOTAL 53.408.536 € 1.524.942€ 526

A continuación se presenta información sobre cada una de las empresas listadas, a fin de tener mayor información en el análisis del mercado que, como se ha señalado queda marcado por la heterogeneidad de las actividades que realiza cada una de las empresas, no siendo por tanto to-do el resultado propio de la actividad robótica. No obstante, no ha sido posible obtener datos más exactos de los recursos que cada empresa destina a la fabricación robótica ni sobre los resulta-dos obtenidos por la misma, por lo que los datos han de tomarse con la debida precaución.

AFINOMAQ SOCIEDADE TÉCNICA MANUTENÇAFINOMAQ SOCIEDADE TÉCNICA MANUTENÇAFINOMAQ SOCIEDADE TÉCNICA MANUTENÇAFINOMAQ SOCIEDADE TÉCNICA MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,ÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,ÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,ÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, LDALDALDALDA

Desarrolla y construye máquinas y equipamientos, destinados a diferentes sectores de actividad. Se constituyó en 1992 como empresa fabricante de equipamientos, ahora se posiciona más como una empresa que presta servicios personalizados en el desarrollo de soluciones personalizadas. Los sectores de actividad donde AFINOMAQ tiene una presencia fuerte:

Industria Alimentaria

3 Datos de 2015


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Industria de Detergentes Domésticos e Industriales

Industria Farmacéutica

Industria de Agroquímicos

Industria Cosmética

Tiene importantes clientes en todos los sectores a los que dedica su actividad; pueden consultar-se en la página de AFINOMAQ, en el apartado clientes: http://www.afinomaq.pt/clientes

En el ámbito de la robótica producen principalmente des/paletizadores. El resto de productos que se han observado quedarían encuadrados en el ámbito de la producción en masa y la automati-zación, más que en robotización si se atiende a la definición señalada por la IFR.

BTLBTLBTLBTL ---- INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, S.A.INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, S.A.INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, S.A.INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, S.A.

Constituida en 1979, bajo la denominación de Bastos, Tavares e Lopes, Lda. Dedicándose a la fabricación de productos de calderería de pequeña dimensión. A finales de la década de los 80 amplia sus áreas de actividad hacia las industrias alimentarias, medio ambiente, química, petrolí-fera, farmacéutica, extractiva, etc. En diciembre de 1990 se constituye como Sociedad Anónima cambiando su denominación por la de BTL- Indústrias Metalúrgicas, S.A.

Desarrolla la línea de automatización a través de New Power (Grupo BTL), que puede consultarse en: http://www.newpower.pt/index

FLUIDOTRÓNICA FLUIDOTRÓNICA FLUIDOTRÓNICA FLUIDOTRÓNICA ---- EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDAEQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDAEQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDAEQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA

Fundada en enero de 2004, cuya misión definen como “comercializar productos y desarrollar so-luciones de calidad en el área de automatización industrial y robótica, sirviendo a los propósitos de la industria y fidelizando a sus clientes […]”.

Sus líneas de productos son esencialmente de automatización, aunque incluyen también roboti-zación en productos como las pinzas. Pueden consultarse sus líneas de productos en: http://www.fluidotronica.com/pt/produtos.149.html

GISLÓTICA GISLÓTICA GISLÓTICA GISLÓTICA ---- PROJECTO E FABRICPROJECTO E FABRICPROJECTO E FABRICPROJECTO E FABRICO DE SISTEMAS MECÂNICOS, LDA.O DE SISTEMAS MECÂNICOS, LDA.O DE SISTEMAS MECÂNICOS, LDA.O DE SISTEMAS MECÂNICOS, LDA.

Es una empresa de ingeniería especializada en el estudio y desarrollo de proyectos que abarcan desde logísticas hasta maquinaria especializada, con proyectos llave en mano. Muy centrada en la fabricación de neumáticos y en sistemas de desarrollo de la misma, aunque también desarrolla otros equipamientos.

www.gislotica.pt


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ICEBEL ICEBEL ICEBEL ICEBEL ---- COMÉRCIO DE MÁQUINAS E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, LDACOMÉRCIO DE MÁQUINAS E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, LDACOMÉRCIO DE MÁQUINAS E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, LDACOMÉRCIO DE MÁQUINAS E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, LDA

Inicia su actividad en 1993 en el campo de la industria vidriera. Introduciéndose posteriormente en otros sectores industriales como alimentación, plásticos o químicos por ejemplo; con soluciones a medida de paletización, manipulación automática, transporte de artículos y embalajes. Incluye servicios post-venta, apoyo al cliente, teleasistencia e inspecciones técnicas de los sistemas.

www.icebel.com

MOTOFIL MOTOFIL MOTOFIL MOTOFIL ---- ROBOTICS, S.AROBOTICS, S.AROBOTICS, S.AROBOTICS, S.A

Fundada en 1981, inicia su actividad especializándose en la fabricación de motores eléctricos, hilo esmaltado y equipamientos de soldadura. La búsqueda continua de ventajas competitivas y la in-vestigación llevaron la empresa al ámbito de la robótica industrial. Presenta una gama variada de soluciones robotizadas.

Exportan regularmente mercados extranjeros como el español, inglés, francés, alemán, estadou-nidense, etc.

En su actividad tienen varias líneas de negocio: automóvil, agrícola, alimentaria, mobiliario, calde-ras y recuperadores, construcción civil, industria naval, etc.

www.motofilrobotics.pt

PAMPAMPAMPAM----SERVIÇOS TECNICOS INDUSTRIAIS, LDASERVIÇOS TECNICOS INDUSTRIAIS, LDASERVIÇOS TECNICOS INDUSTRIAIS, LDASERVIÇOS TECNICOS INDUSTRIAIS, LDA

Inicia su actividad en 1994. Dedicada a la proyección, desarrollo y construcción de maquinaria especial, reconversión de máquinas-herramientas, mantenimiento y asistencia técnica y comercia-lización de accesorios y equipamientos.

www.pam.com.pt

R E D R E D R E D R E D ---- DESENVOLVIMENTO E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL, LDA.DESENVOLVIMENTO E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL, LDA.DESENVOLVIMENTO E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL, LDA.DESENVOLVIMENTO E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL, LDA.

Inicia su actividad en 1993, desde 1998 funciona en asociación como integradora de Bosch en el área de automatización, integradora de ABB en la robótica y revendedora e integradora de Intellu-tion.

www.red-automacao.com

ROBOMATIC ROBOMATIC ROBOMATIC ROBOMATIC ---- TRANSPORTADORES, ROBOTS E SISTEMAS DE PALETIZAÇÃO LDATRANSPORTADORES, ROBOTS E SISTEMAS DE PALETIZAÇÃO LDATRANSPORTADORES, ROBOTS E SISTEMAS DE PALETIZAÇÃO LDATRANSPORTADORES, ROBOTS E SISTEMAS DE PALETIZAÇÃO LDA

Fabrica maquinaria y accesorios, para transporte de volúmenes, transporte a granel, maquinas especiales, ejecutando todas las fases del proyecto, además de asistencia técnica. Realizan pro-yectos integrados y proyectos especiales. Cuenta con clientes de muy diversos sectores como agricultura, alimentaria, cerámica, calzado, eléctrico, embalaje, etc. Se puede consultar la infor-mación en: www.robomatic.pt


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SIRMAF SIRMAF SIRMAF SIRMAF ---- SOCIEDADE INDUSTRIAL RECONSTRUÇÃO MÁQUINASSOCIEDADE INDUSTRIAL RECONSTRUÇÃO MÁQUINASSOCIEDADE INDUSTRIAL RECONSTRUÇÃO MÁQUINASSOCIEDADE INDUSTRIAL RECONSTRUÇÃO MÁQUINAS----FERRAMENTAS, LDAFERRAMENTAS, LDAFERRAMENTAS, LDAFERRAMENTAS, LDA

Fundada en 1989, desarrolla su actividad en la construcción de maquinas especiales, reconstruc-ción y reconversión y venta de piezas y componentes. Trabajan para muy diversos sectores de actividad industrial, destacando la industria del automóvil, la electrónica, la alimentaria, y la far-macéutica, entre otras.

www.sirmaf.pt

SIROCO SIROCO SIROCO SIROCO ---- SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ROBÓTICA E CONTROLO, S.A.SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ROBÓTICA E CONTROLO, S.A.SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ROBÓTICA E CONTROLO, S.A.SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ROBÓTICA E CONTROLO, S.A.

Fundada en 1988, desarrolla maquinaria, herramientas y equipamientos automatizado, a la medi-da de las necesidades del cliente, soluciones llave en mano. Ofrecen también servicios post-venta a la medida del cliente, diseñando la automatización que colabore con los planes de crecimiento y expansión de los clientes.

http://www.siroco.com.pt

TECNOGIAL TECNOGIAL TECNOGIAL TECNOGIAL –––– PROJECTOS E TECNOLOGIA INDUSTRIAL, LDA.PROJECTOS E TECNOLOGIA INDUSTRIAL, LDA.PROJECTOS E TECNOLOGIA INDUSTRIAL, LDA.PROJECTOS E TECNOLOGIA INDUSTRIAL, LDA.

Inicia su actividad en mayo de 1982. Dedicada al desarrollo e implementación de soluciones per-sonalizadas. Principalmente fabricante para el mercado interno, aunque señalan que en los últi-mos años cada vez se interesan más por proyectos del mercado externo y la internacionalización de los productos. Pueden consultarse en su web los principales clientes y los países a los que ya exportan servicios (entre los que se encuentra España): http://www.tecnogial.pt/servicos.html

Desarrollan productos transportadores, de orientación y control, manipulación, específicos para automóvil, cortantes y pinzas y pequeños dispositivos.

WRK, LDA. WRK, LDA. WRK, LDA. WRK, LDA.

Inició su actividad en marzo de 2011, dedicada al diseño y construcción de máquinas y equipa-mientos especiales para ensamblaje y test de calidad de componentes en subsectores automóvi-les. Realizan proyecto, fabricación y asistencia técnica a los clientes.

http://www.wrk.pt


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2.2.2.2. COMERCIO INTERNACIONAL

Para el estudio de las importaciones de robótica se ha utilizado la nomenclatura arancelaria TARIC. En este caso, el código de estudio es el 847950:

8479.50.00.00 – Robots industriales, no expresados ni comprendidos en otra parte.

En la siguiente tabla se presenta el ranking de importaciones de los robots industriales en Portu-gal, por país de origen. España ocupa el segundo lugar en las importaciones portuguesas de esta partida, por detrás de Alemania. En conjunto ambos países proveen de más del 70% de las im-portaciones del sector, siendo la cuota alemana del 41,76% y la española del 28,57%. Desde el año 2011, las importaciones de origen español han crecido en 5.036.610€, lo que supone un cre-cimiento superior al 451% en su volumen. En términos relativos, la cuota de mercado de las im-portaciones de España en 2011 era del 14%.

Los datos reflejan que España está ganando cuota en un mercado aparentemente en expansión en Portugal que, en total, ha doblado su cifra de importaciones en el periodo 2011-2015 desde aproximadamente 10 millones de euros hasta más de 22,5 millones. Destaca que en este periodo el crecimiento del sector ha sido constante en las importaciones portuguesas globales, sin pre-sentar descensos en las cifras en ningún año. En los datos de importaciones españolas, en 2013 descendió el nivel respecto del año anterior (donde se produjo un incremento muy importante), que se recuperó en 2014.

En el resto de países cabe destacar algunas cifras de importaciones relevantes en Francia en el año 2014, donde llegó a alcanzar el 23,20% de las importaciones, o en Países Bajos en 2013 que alcanzó 35,95% de las importaciones de ese año. Estos datos son circunstanciales en el periodo analizado y no se observa una tendencia constante en ninguno de los dos países pero el incre-mento puntual de la demanda a estos países puede afectar a las importaciones españolas, como parece ocurrir en el periodo 2013, donde el volumen perdido parece reflejarse en el incremento de los niveles de importación de los Países Bajos.


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Tabla Tabla Tabla Tabla 5555. Importaciones por origen de TARIC 847950 (miles . Importaciones por origen de TARIC 847950 (miles . Importaciones por origen de TARIC 847950 (miles . Importaciones por origen de TARIC 847950 (miles €). Fuente: EUROESTACOM€). Fuente: EUROESTACOM€). Fuente: EUROESTACOM€). Fuente: EUROESTACOM

PaísesPaísesPaísesPaíses 2015201520152015 2014201420142014 2013201320132013 2012201220122012 2011201120112011

AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 9.428,01 5.216,42 5.070,28 5.561,53 4.241,93

EspañaEspañaEspañaEspaña 6.451,11 5.295,14 4.149,63 5.062,17 1.414,50

SueciaSueciaSueciaSuecia 1.628,66 1.500,32 1.224,46 1.392,39 1.352,08

ItaliaItaliaItaliaItalia 1.469,75 1.385,33 168,47 64,50 316,64

AustriaAustriaAustriaAustria 1.238,08 1.490,67 139,21 387,28 383,10

FranciaFranciaFranciaFrancia 801,25 4.760,58 289,20 669,20 239,65

República ChecaRepública ChecaRepública ChecaRepública Checa 468,67 234,55 244,53 288,12 101,51

Países BajosPaíses BajosPaíses BajosPaíses Bajos 336,84 127,39 7.043,77 3.465,79 1.345,81

BélgicaBélgicaBélgicaBélgica 283,94 129,86 30,72 2,42 216,17

DinamarcaDinamarcaDinamarcaDinamarca 118,47 39,60 53,63 22,93 27,15

IsraelIsraelIsraelIsrael 99,40 99,40 1,16

JapónJapónJapónJapón 92,10 65,95 846,64 598,35 62,74

ChinaChinaChinaChina 46,43 163,44 116,23 128,82 222,34

Reino UnidoReino UnidoReino UnidoReino Unido 37,16 1,53 156,82 81,93

TúnezTúnezTúnezTúnez 36,71

TaiwánTaiwánTaiwánTaiwán 17,20

PoloniaPoloniaPoloniaPolonia 11,27 0,08 165,10

Estados UnidosEstados UnidosEstados UnidosEstados Unidos 10,63 7,89 11,05 48,58 33,91

SubTotalSubTotalSubTotalSubTotal 22.575,68 20.518,07 19.544,72 17.857,18 10.040,62

TotalTotalTotalTotal 22.575,68 20.518,66 19.588,79 17.937,33 10.075,46


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4. DEMANDA

Según la Federación Internacional de Robótica, la densidad media mundial de robots en las in-dustrias es de 66 por cada 10.000 empleados. Por encima de esta media se sitúan 21 países en-cabezados por Corea del Sur. De estos 21 países 14 pertenecen a la UE y 16 son Europeos, lo que indica una clara predominancia del continente en la industria robótica tanto en la demanda como también en la producción. Portugal, no obstante, no se sitúa entre estos países con densi-dad superior a la media, queda algo por debajo con una cifra de 42 unidades robóticas por 10.000 empleados. Estos datos indican, posiblemente, una demanda inferior a otros mercados europeos en el corto plazo; pero presentan también una oportunidad de entrada ya que la demanda, según las proyecciones de introducción de robótica en las industrias que realizan las principales asocia-ciones sobre el tema, debería aumentar hasta igualar la densidad media europea de robots. Muestra de ello es el incremento que se ha observado en las cifras de importaciones de los últi-mos 5 años.

En cuanto a los sectores que realizan la demanda, en el Gráfico 4 se presenta una estimación del suministro mundial de robots industriales según datos del IFR por principales industrias. Se ob-serva que la estimación de todos los sectores que aparecen en el gráfico para 2015 es de 248.000 unidades suministradas, siendo 95.000 de dichas unidades a la industria automovilística, es decir, el 38% del total. Constituyendo el principal mercado de demanda de la robótica industrial. No obstante se observa también una importante demanda en los sectores electrónicos y eléctricos y en el metal.


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De la información obtenida del estudio de la actividad de las empresas analizadas, se ha observa-do que los sectores alimentario y farmacéutico también funcionan como importantes demandan-tes de robótica, sobre todo de aquella que ofrece soluciones específicas y de diseño personaliza-do.

En el Gráfico 5 se presenta un histórico del número de instalaciones de robots industriales en el mundo (datos de 2015 provisionales). Aunque se aprecia la tendencia ascendente, existen des-censos importantes en los años 2001 y 2002 y, esencialmente en 2009. Este último se explica fundamentalmente por la presión económica y financiera la última gran crisis sufrida a nivel mun-dial. En el resto de años las fluctuaciones pueden explicarse por la propia naturaleza del sector y los periodos de amortización de los productos. Cabe destacar que la tendencia positiva que se observa se traduce en un aumento desde el año 2005 al 2015 de un 100% de las unidades insta-ladas en el mundo, incremento que, debido al efecto de la crisis, tiene lugar en realidad a partir de 2010.

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 4444. Estimación mundial del suministro anual de robots industriales, principales industrias, en . Estimación mundial del suministro anual de robots industriales, principales industrias, en . Estimación mundial del suministro anual de robots industriales, principales industrias, en . Estimación mundial del suministro anual de robots industriales, principales industrias, en miles de unidades. Fuentmiles de unidades. Fuentmiles de unidades. Fuentmiles de unidades. Fuente: IFR, Statistical Departmente: IFR, Statistical Departmente: IFR, Statistical Departmente: IFR, Statistical Department


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Según la IFR, esta tendencia ascendente se mantendrá por el momento dado que “la ola de trans-formación digital y automatización seguirá impulsando el auge de la robótica hacia adelante hasta el año 2018”4.

4 Joe Gemma, President of IFR: http://www.ifr.org/news/ifr-press-release/world-record-816/

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 5555. Instalaciones nuevas de robots industriales en el mundo (2000. Instalaciones nuevas de robots industriales en el mundo (2000. Instalaciones nuevas de robots industriales en el mundo (2000. Instalaciones nuevas de robots industriales en el mundo (2000----2015), en miles de 2015), en miles de 2015), en miles de 2015), en miles de unidades. Fuente: IFR, Statistical Departmentunidades. Fuente: IFR, Statistical Departmentunidades. Fuente: IFR, Statistical Departmentunidades. Fuente: IFR, Statistical Department


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5. PRECIOS

En un sector tan heterogéneo como el que se analiza en el presente estudio, realizar un análisis detallado de cada uno de los precios, no es posible al no poder abarcar cada una de las solucio-nes que pueden encontrarse. No obstante, cabe realizar algunos apuntes en este tema.

El mercado portugués es un mercado con precios similares a los españoles, como norma general. En este caso, el sector está bastante dominado por las empresas multinacionales por lo que casi cabría hablar de precios internacionales homogéneos. Además la producción nacional propia en Portugal está también bastante controlada por pocas empresas, lo cual dará lugar a cierta con-fluencia en precios para los productos estandarizados.

Por contraposición a lo anterior, el diseño individualizado que predomina en gran parte del sector, da lugar a precios muy variados en el mismo, dependiendo del grado de diseño específico que requieran, el tipo de industria demandante, el tipo de robot requerido, la empresa fabricante y los servicios de manutención y post-venta que se establezcan.

Las empresas españolas, que como se ha señalado son los segundos proveedores en robótica a Portugal pueden optar por una política de precios más reducidos frente a sus principales compe-tidores, los productos alemanes. O bien optar por una política de diferenciación, a través de solu-ciones muy específicas e individualizadas, que otorguen calidad y valor añadido a los productos, permitiendo precios más altos. Se debe tener en cuenta también que buena parte de la oferta es-pañola proviene de empresas de origen multinacional.


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6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

La investigación en el campo de la robótica en España goza de buena salud, contando con nume-rosos grupos de investigación y buenas asociaciones del sector. En el ámbito internacional tam-bién se cuenta con una importante participación en los grupos europeos e internacionales. Ello posiciona al país entre los primeros en el sector a nivel mundial en cuanto a investigación. Ello puede tener su reflejo en el ámbito de la producción. De hecho, España aparece entre los princi-pales mercados en los estudios presentados por la IFR.

La percepción del producto robótico español en el mercado portugués, a la vista de los resultados obtenidos en importaciones, es buena. España se sitúa como segundo proveedor de robótica, habiendo aumentado las ventas en más de cinco millones en el último lustro. En el año 2014 in-cluso fue el primer origen en las importaciones de robótica industrial, por delante de Alemania. Además el aumento de las ventas ha sido sostenido en el periodo estudiado, y cabe esperar que continúe su tendencia de crecimiento.

Por otra parte, como norma general, el portugués suele conocer bastante bien el mercado y la oferta españoles; por lo que se presupone que en el mercado de robótica sucede lo mismo. Ade-más en cuanto a grandes multinacionales se refiere, incluso suelen denominar ambos mercados como el “mercado ibérico” teniendo filiales que desarrollan su trabajo para el conjunto (con sedes normalmente en España pero ya también en expansión hacia Portugal, como se ha señalado ante-riormente).


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7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

La distribución en la robótica industrial se lleva a cabo, esencialmente, por el fabricante directa-mente al cliente final o bien a través de las filiales comerciales del productor. No suele haber grandes centrales de compra o intermediarios ya que, en la industria incluso es habitual elaborar productos a la medida de las necesidades del cliente.

En la robótica de servicios pueden distinguirse dos vertientes. Por una parte existe un sector que funciona de la misma forma que la robótica industrial, con ventas directas e incluso, al igual que en la robótica industrial, diseños a medida para el cliente en ámbitos muy especializados como pueden ser cirugía, defensa, espacio, etc. Este cliente será por lo general otra empresa o una administración pública.

En cambio, existe otro segmento en la robótica de servicios más orientado a un consumo genera-lizado por la población, como los robots domésticos, los drones, o los robots asistenciales. A es-tos últimos habría que sumar los robots colaborativos que se prevé que entren en el mercado pa-ra aportar soluciones a industrias con menor volumen de negocio y que realicen compras a menor nivel. Por tanto, en estos casos, la distribución de los robots se produce a otro nivel, a través de centrales de compra o distribuidores que canalizan el producto hasta el consumidor final, que en muchos casos puede ser un particular.


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8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

La normativa sobre robótica proviene principalmente de la organización ISO. Las normas más re-levantes en este aspecto son:

ISO 10218-1:2011 Robots and Robotic devices- Safety requirements for industrial robots- Part 1: Robots.

ISO 10218-2:2011 Robots and Robotic devices- Safety requirements for industrial robots- Part 2: Robot systems and integration.

ISO 13482:2014 Robots and robotic devices- Safety requirements for personal care robots.

ISO/TS 15066:2016 Robots and robotic devices – Collaborative robots.

ISO 13855 Safety of machinery- Positioning of safeguards with respect to the approach speeds of parts of the human body

Estas normas recogen cuestiones relativas a la calidad de fabricación, atendiendo a las medidas y capacidades respecto a la seguridad industrial y los riesgos laborales. No obstante, la normativa ISO lo único que proporciona es un parámetro de calidad en los servicios o productos, sin carác-ter jurídicamente vinculante.


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9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR

Según la IFR, se espera que 1.3 millones de robots industriales entren en funcionamiento hasta 2018, no obstante, gran parte de esta demanda es absorbida por China, de la que se espera ab-sorberá un tercio de las instalaciones de robots industriales en el mundo.

Hay que tener en cuenta que en la robótica industrial existe una lenta evolución, debido a la satu-ración del mercado por los robots manipuladores, en especial en la industria del automóvil. Gran parte de la demanda que se produce se limita a la sustitución de unidades obsoletas, funcionando gran parte de las plantas con la tecnología ya existente. Ello viene propiciado por una industria automovilística bien automatizada desde hace varias décadas y el descenso en la demanda ori-ginado con la crisis económica y financiera mundial. Es de esperar, que una nueva situación de mejora económica lleve, si no a la creación de nuevas plantas, a la renovación de las existentes con una automatización tecnológicamente actualizada.

En el resto de industrias, la globalización y competitividad actuales hacen necesario adaptar los procesos a las nuevas exigencias de mercado, donde la automatización de aquellos juega un pa-pel importante en cuanto a niveles de productividad y eficiencia. Industrias como la alimenticia o sectores como el agrícola o la construcción pueden resultar buenas oportunidades para la indus-tria robótica.

Punto principal en las oportunidades de algunos de esos sectores (por ejemplo, el alimenticio o el agrícola) son los robots colaborativos – o cobots-, que permiten la interactuación con humanos y que, dada su capacidad limitada de manipulación de pesos y objetos, no requieren de cierre de espacio de seguridad, que sí es necesario en el uso de los robots industriales. Las posibilidades de digitalización y control a distancia que ofrecen los robots colaborativos abren una nueva puerta a toda clase de industrias en las que pueden incorporarse. Su menor coste, flexibilidad y reducido espacio abren las posibilidades de automatización a las pequeñas y medianas empresas.

Por otra parte, la robótica de servicios es la gran baza actual de la robótica. El sector servicios es parte fundamental de la generación de riqueza en Portugal, representando más del 80% del PIB en 2015. Es este sector el gran dinamizador de la economía y, la robótica de servicios tiene, por tanto, gran potencial. En los últimos años ya se han popularizado robots domésticos a los que se puede sumar la demanda de robots para el cuidado de personas, robots didácticos y, muy espe-cialmente, robots médicos.


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10. OPORTUNIDADES

La nueva ventana de oportunidades en robótica se abre esencialmente en la robótica de servicios, donde las empresas españolas pueden aportar nuevos modelos basados en su experiencia en la robótica industrial y el papel de la misma a nivel mundial.

Como ejemplo puede señalarse los robots domésticos que realizan las tareas de casa, que son ya una realidad con gran aceptación en el mercado y que facilitan el nuevo ritmo de vida, en el que las personas tienen cada vez menos tiempo libre y menos tiempo, por tanto, para dedicar a di-chas tareas domésticas.

Según datos del INE portugués, la esperanza media de vida en el país en el año 2015 ha aumen-tado en más de cuatro años para los hombres y en más de tres para las mujeres respecto a los datos de 2000, situándose la media en más de 80 años. Para el año 2060 las proyecciones (reali-zadas en 2012) dan una esperanza de vida de 84.21 años para los hombres y 89.88 años para las mujeres (aumento en más de 6 años para ambos casos).

Tabla Tabla Tabla Tabla 6666. Esperanza media de vida en Portugal. Fuente: INE portugués. Esperanza media de vida en Portugal. Fuente: INE portugués. Esperanza media de vida en Portugal. Fuente: INE portugués. Esperanza media de vida en Portugal. Fuente: INE portugués

Periodo Periodo Periodo Periodo Hombres Hombres Hombres Hombres MujMujMujMujeres eres eres eres MediaMediaMediaMedia

2013201320132013----2015201520152015 77.36 83.23 80.41

2009200920092009----2011201120112011 76.47 82.43 79.55

2000200020002000 72.89 79.90 76.40

Proyección 2012Proyección 2012Proyección 2012Proyección 2012----2060 2060 2060 2060 84.21 89.88 --

Este envejecimiento de la población hace que aumente la posibilidad de incremento de la deman-da de robots asistenciales que atiendan las necesidades de esta población cada vez más enveje-cida. Para ello se hace preciso dotarlos de tecnología sencilla con interfaces que puedan ser comprensibles por personas sin conocimientos de robótica, que sean capaces de interactuar con el usuario y sus necesidades y dotados de una tecnología y mecánica seguras.


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Por otra parte, la I+D+i en el sector de la robótica apunta hacia otros mercados, donde ya se han experimentado las primeras soluciones: robótica de seguridad y robótica de espacio. La primera de ellas engloba ámbitos desde la defensa de fronteras, acción en catástrofes naturales, rescate de personas o desactivación de minas, por ejemplo. Las empresas españolas invirtiendo en estos campos pueden convertirse en líderes de un mercado que, por el momento, se encuentra en fase de investigación y experimentación. La robótica espacial, por su parte, tiene la utilidad de conver-tirse en herramienta para la investigación espacial sin someter a las personas a los riesgos aso-ciados a la misma (largas distancias en las que no se pueden enviar humanos, exploraciones de terrenos, etc).


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11. INFORMACIÓN PRÁCTICA

1.1.1.1. PUBLICACIONES DEL SECTOR

• Robótica. Revista técnico-científica.

PUBLINDUSTRIA – Praça da Corujeira 38, Apartado 3825 | 4300-144 Porto

Teléfono: +351 225 899 626

Fax: +351 225 899 629

2.2.2.2. ASOCIACIONES

• Sociedade Portuguesa de Robotica (SPR). Sociedade Portuguesa de Robotica (SPR). Sociedade Portuguesa de Robotica (SPR). Sociedade Portuguesa de Robotica (SPR).

http://www.sprobotica.pt

Universidade de Aveiro

Campus de Santiago

3810-193 AVEIRO – Portugal

• Asociación Nacional de EAsociación Nacional de EAsociación Nacional de EAsociación Nacional de Empresas Metalúrgicas y Electromecánicas (ANEME)mpresas Metalúrgicas y Electromecánicas (ANEME)mpresas Metalúrgicas y Electromecánicas (ANEME)mpresas Metalúrgicas y Electromecánicas (ANEME)

http://www.aneme.pt

Pólo Tecnológico de Lisboa, Rua Francisco Cortês Pinto, Nº2 (Lote 13 b)

1600-602 Lisboa – PORTUGAL

Teléfono: +351 21 711 27 40

• Asociación de los IndusAsociación de los IndusAsociación de los IndusAsociación de los Industriales Metalúrgicos, Metalomecánicos y Afines de Portugal triales Metalúrgicos, Metalomecánicos y Afines de Portugal triales Metalúrgicos, Metalomecánicos y Afines de Portugal triales Metalúrgicos, Metalomecánicos y Afines de Portugal (AIMMAP)(AIMMAP)(AIMMAP)(AIMMAP)

http://www.aimmap.pt

Rua dos Plátanos, 197

4100 - 414 Porto- Portugal

Teléfono: + 351 226 166 860


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3.3.3.3. OTROS CONTACTOS

• Oficina Económica y Comercial de laOficina Económica y Comercial de laOficina Económica y Comercial de laOficina Económica y Comercial de la Embajada de España enEmbajada de España enEmbajada de España enEmbajada de España en LisboaLisboaLisboaLisboa

Dirección: Campo Grande Nº 28 2º - A-B-E

Teléfono: +351 217 81 76 40

Fax: +351 217 96 69 95

E-mail: [email protected]

http://portugal.oficinascomerciales.es

• Asociación Española de Robótica y Automatización de Tecnologías de Producción. Asociación Española de Robótica y Automatización de Tecnologías de Producción. Asociación Española de Robótica y Automatización de Tecnologías de Producción. Asociación Española de Robótica y Automatización de Tecnologías de Producción.

http://www.aeratp.com/aer-atp

C/ Casanova, 195, entlo. 3ª

08036 BARCELONA (Spain)

Tel. +34 93 215 57 60

• Hisparob. Plataforma Tecnológica Española de Robótica Hisparob. Plataforma Tecnológica Española de Robótica Hisparob. Plataforma Tecnológica Española de Robótica Hisparob. Plataforma Tecnológica Española de Robótica

http://www.hisparob.es

Parque Científico Universidad Carlos III de Madrid Leganés Tecnológico

Avda. Gregorio Peces Barba, 1

28918 Leganés (Madrid)

Teléfono: 91 624 40 48

Fax: 91 624 94 30

• IIIInnnnternational ternational ternational ternational Federation of RoboticsFederation of RoboticsFederation of RoboticsFederation of Robotics (IFR)(IFR)(IFR)(IFR)

http://www.ifr.org


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4.4.4.4. RECOMENDACIONES PARA EL EXPORTADOR

- A pesar de las similitudes entre España y Portugal no debe llegarse a la conclusión de que se trata de un mismo mercado. Existen diferencias culturales, comerciales, de costumbres y de gustos notables.

- Las marcas y los nombres de sus empresas y productos deben estar debidamente regis-trados, ya sea a través de la Oficina Europea de Armonización del Mercado Interior (http://oami.europa.eu/), o del Instituto Nacional Portugués de Propiedad Industrial (http://www.inpi.pt).

- En Portugal no existe un colegio oficial de agentes comerciales ni de representantes. La búsqueda de agentes debe realizarse por medios paralelos como, por ejemplo la asisten-cia a ferias.

- Medios de pagos: Portugal es el país con mayor endeudamiento por persona de la UE. Se aconseja asegurar el cobro. El medio de pago habitual es el cheque que está regulado de forma diferente a como está en España. Sin embargo, no ofrece garantías suficientes y se debe buscar el asesoramiento bancario.

- El portugués es un buen comprador y un gran negociador. Conoce la oferta española a la perfección.

- La estrategia de penetración en este mercado es habitualmente la de precios.

- Las empresas extranjeras (entre ellas las españolas) tienen una fuerte implantación en el mercado portugués. Se trata, por lo tanto, de un mercado cada vez más competitivo.

- Se tiene que extremar el tratamiento en las relaciones personales. En Portugal no es nor-mal el tuteo. Por lo tanto, conviene tratar al interlocutor portugués bajo la fórmula de tra-tamiento (Senhor, Dona, Senhora) o académica (Professor, Doutor; Engenheiro, Arquitec-to,…) Resulta aconsejable que el interlocutor español tenga la misma condición académica que el portugués y que se presente al menos como Director, ya que sólo entonces conse-guirá intercambiar información con los niveles de decisión de la empresa portuguesa.

- La puntualidad es una característica apreciada por los portugueses para sus interlocutores aunque a veces ellos se olviden de ponerla en práctica.

- No debemos olvidar que, a pesar de que los portugueses por lo general entienden el espa-ñol, estamos en un país diferente y, en caso de que no se hable su lengua, conviene dis-culparse por ello. Una lengua neutra de comunicación puede ser el inglés, que el portu-gués medio domina mucho mejor que los españoles por regla general.

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