El Mercado de Distribucion de Alimentos en Polonia - ICEX

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia

El mercado de la distribución alimentaria en Polonia

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Este estudio ha sido realizado por Aitor Castro Miguélez bajo la supervisión de la Oficina Eco-nómica y Comercial de la Embajada de España en Polonia Julio 2013

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El mercado de la distribución alimentaria en Polonia

EL MERCADO DE LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA EN POLONI A

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia 3

ÍNDICE

I. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 4

II. OBJETIVO DEL ESTUDIO 5

III. DEFINICIÓN DEL SECTOR 6 1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR 6

2. ESTRUCTURA DEL MERCADO 6

IV. OFERTA 8 1. LA DISTRIBUCIÓN MAYORISTA 11

2. LA DISTRIBUCIÓN MINORISTA 13 2.1. LA DISTRIBUCIÓN TRADICIONAL 13 2.2. LA DISTRIBUCIÓN MODERNA 16 2.2.1. HIPERMERCADOS 18 2.2.2. SUPERMERCADOS 19 2.2.3. TIENDAS DE DESCUENTO 19

V. ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR POLACO 22

VI. ACCESO AL MERCADO 23 1. IMPORTANCIA DE LAS REDES LOGÍSTICAS 23

2. ORGANIZACIÓN DE LAS COMPRAS DE LAS GRANDES SUPERFICIES 24

3. POSIBLES ESTRATEGIAS DE ACCESO AL MERCADO 24 3.1. ACCIONES PUNTUALES 25 3.2. ESTANTERÍAS TEMÁTICAS o “CORNER” 25 3.3. MARCA DE DISTRIBUIDOR 26

VII. ANEXOS 28 1. PRINCIPALES MERCADOS MAYORISTAS DE PRODUCTOS FRESCOS 28

2. PRINCIPALES DISTRIBUIDORES MINORISTAS 29

VIII. BIBLIOGRAFIA 30



I. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

Este estudio presenta los diferentes canales de distribución de alimentos en Polonia, seña-lando las ventajas e inconvenientes que cada uno de ellos puede presentar a priori para la empresa española. Así, aunque en Polonia la distribución tradicional sigue teniendo impor-tancia, la distribución “moderna” cada vez supone un mayor porcentaje del valor del mercado de la distribución. Los distribuidores o “hurtownias” tienen también un papel muy relevante. El consumidor polaco tiende a comprar en tiendas en las que los precios no son demasiado ele-vados, siendo las tiendas de descuento la opción a la que éste más recurre en los últimos años para realizar la compra, por lo que actualmente constituyen el segmento más fuerte en-tre las tiendas de alimentación en Polonia.

A la hora de acceder al mercado polaco, la distribución minorista moderna se configura en principio como el medio más idóneo para las empresas exportadoras españolas de alimentos y bebidas, por su potencial de acercamiento del producto al consumidor, siendo los super-mercados e hipermercados los que mejor pueden contribuir a ello, si bien con el concurso, prácticamente obligado en Polonia, de los mayoristas en destino como vía intermedia de en-trada.

Las posibles estrategias de acceso al mercado son tanto las que persiguen hacerlo a través de dichos mayoristas en destino y éstos con las grandes cadenas de la distribución moderna organizada, como las que, a través de acciones puntuales promocionales de interés para las cadenas, facilitan a éstas soluciones de calendario (campañas de fechas señaladas) u otras, que constituyen a su vez una puerta de acceso para los proveedores o agrupaciones de pro-veedores que consiguen participar en ellas con su oferta convincente de productos.

Otra vía de entrada posible la constituye la fórmula de la marca de distribuidor, cuya estrate-gia de acceso no difiere esencialmente de la que se sigue en otros países europeos en los que dicha fórmula se practica.



II. OBJETIVO DEL ESTUDIO

El objeto de este estudio es el sector de distribución alimentaria en Polonia. Se pretende pro-veer a las empresas españolas con interés exportador de información de utilidad de cara al planteamiento de su posible estrategia de acceso al mercado de la distribución minorista po-laca.

En este trabajo se tratará de describir la situación actual del sector, se enumerarán las princi-pales cadenas de distribución minorista en Polonia y se señalarán posibles estrategias de en-trada al mercado minorista polaco, enfatizando el papel que juegan los distribuidores mayoris-tas en destino.



III. DEFINICIÓN DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

Aunque el estudio se centra en el mercado minorista, la distribución al por mayor (apartado III.1) juega un papel importante en Polonia, y por lo tanto, es necesario mencionarla.

2. ESTRUCTURA DEL MERCADO

El mercado de distribución polaco es un mercado muy fragmentado comparado con los paí-ses del oeste de Europa. Esta fragmentación se debe a la estructura demográfica de Polonia: la población total de Polonia alcanza los 38,5 millones de habitantes, de los cuales el 39% vi-ve en áreas rurales y el 61% restante en ciudades1.

El mercado de la distribución minorista se puede dividir en dos grandes grupos. Por un lado se encuentra el mercado de proximidad (tienda tradicional) y por el otro, el mercado moderno o distribución moderna de venta en grandes superficies (hipermercados, supermercados y tiendas de descuento).

Según fuentes del sector, cada uno de estos grupos cuenta aproximadamente con el 50% de las ventas del país, si bien de las 325.000 tiendas de alimentación y bebida que existen aproximadamente en Polonia, el 98% son tiendas de pequeño tamaño (“tienda de barrio”) y sólo el 2% restante pertenece a las grandes cadenas (mercado moderno), pero con una ten-dencia creciente de estas últimas a ir aumentando en los próximos años, en paralelo con el crecimiento económico del país y con una población urbana creciente.

Este gran número de tiendas pequeñas en el país se debe a diversos factores. Entre ellos, se encuentra el hábito de compra del consumidor polaco, cuya frecuencia de visita a las tiendas es elevada (más de 300 veces al año), debido principalmente a la disposición geográfica de los hogares polacos (alejados de la urbe en zonas rurales) y de difícil acceso a la distribución

1 Fuente: GUS (Oficina Central de Estadística de Polonia). Demografic Yearbook of Poland 2012



moderna, así como a su pequeño tamaño, insuficiente muchas veces para almacenar com-pras grandes.

Sin embargo y puesto que, con todo, las grandes superficies, que ostentan el 2% de todas tiendas de Polonia, suponen el 50% del valor de las ventas y con tendencia de crecimiento, resulta de gran interés abordar este tipo de mercado.



IV. OFERTA

Según los últimos datos disponibles, en 2011 Polonia contaba con 324.3932 puntos de venta, número que se ha visto disminuido en un 6,3 % respecto al 2010. En los años 2009 y 2010 había 371.839 y 346.058 tiendas minoristas respectivamente3.

Existe, pues, un claro descenso en el número de puntos de venta, con sólo 31.243 nuevos puntos de venta registrados en el 2011 en comparación con las 53.105 tiendas que se cerra-ron ese mismo año. La disminución en el número de tiendas se observó en casi todas las ra-mas de comercio al por menor, en comparación con el 2010. Una excepción es la rama de las tiendas de bebidas alcohólicas, pequeñas tiendas de venta de alcohol, que registró un au-mento del 2,1%.

Este descenso en el número de puntos de venta se debe a la creciente importancia de las tiendas de descuento, así como al incremento de la presencia de supermercados e hipermer-cados en las principales ciudades del país.

Las ventas minoristas en 2010 ascendieron a 196,5 mil millones dólares (aproximadamente 148,2 millones de euros4), un incremento del 1,7 % respecto a 2009. El comercio al por me-nor contribuyó al 17,1% del PIB de Polonia en 2010, en comparación con el 16,7 % de 20095.

Se estima que las ventas de productos no alimentarios representaron un 65,4 % del total de las ventas minoristas en Polonia en 2010, mientras que los productos alimenticios, como fru-tas, verduras, carne, pescado, pan, productos lácteos, junto con azúcares y artículos de confi-tería y el café, té y cacao supusieron el 26,9% del total de las ventas al por menor en ese mismo año.

2 Fuente: portalspozywczy.pl

3 Fuente: GUS. Anuario Estadístico 2012

4 Tipo de cambio medio 2010: 1,326 ($/€). Fuente: Banco de España

5 Fuente: USDA Foreign Agricultural Service - Retail Foods Report for Poland 2012



TABLA 1.NUMERO DE TIENDAS EN POLONIA EN FUNCIÓN DE SU TAMAÑ O (2010)

Superficie (m2) Número de tiendas

<99 313.729

100-199 13.908

200-299 5.372

300-399 3.123

400-999 6.950

1.000-1.999 1.875

2.000-2.499 244

>2.500 857

Total 346.058

Fuente: Mercado interior de Polonia 2010. “Rynek Wewnetrzny 2010”

De los 346.058 puntos de venta minorista de los que disponía Polonia en 2010, la gran mayo-ría fueron tiendas pequeñas de 99 metros cuadrados o menos. No obstante, se observó un aumento para dicho año en el número de tiendas medianas con una superficie de venta de entre 200 y 299 metros cuadrados (5.372 tiendas en 2010 frente a las 5.100 tiendas en 2009) y en el numero de tiendas medianas de entre 300 y 399 metros cuadrados (3,123 tiendas en 2010 frente a las 2.943 tiendas en 2009).

TABLA 2. EVOLUCION DEL NÚMERO DE TIENDAS EN POLONIA EN FUNCI ÓN DE SU TAMAÑO (2000-2010) 2000 2005 2008 2009 2010

Número de tiendas 431.991 385.990 385.663 371.839 346.058

Supermercados 1.602 2.716 3.629 4.041 4.461

Hipermercados 99 374 463 495 562

Otras tiendas 430.290 382.900 381.571 367.303 341.035 Fuente: GUS. Anuario Estadístico 2012

A finales de 2011 el número estimado de tiendas en Polonia se situó en 324.393 y fue menor que el año anterior en un 6,3%. En 2011, con relación a 2010, casi todos los sectores regis-traron una disminución en el número de establecimientos a excepción de las tiendas de ven-ta de bebidas alcohólicas que, año tras año, han registrado un crecimiento en torno al 2%. En la cara opuesta, los mayores descensos se observaron en el sector de pescaderías (dis-minución en 2011 del 14,8 %), tiendas de artículos de papelería y librerías, además de las tiendas dedicadas a la venta de frutas y verduras al por menor (disminución en 2011 del 11,1 %). La mayoría de tiendas se encuentra dentro del mercado de alimentos, ropa y piezas de vehículos del motor.



Las causas de este descenso del número de tiendas tradicionales son debidas a varios facto-res entre los que se destaca la expansión de las tiendas de descuento y supermercados. El fuerte crecimiento de las cadenas se encuentra avalado por sus elevados volúmenes de ne-gocio y por el aumento del número de puntos de venta de nueva creación. Esta tendencia de crecimiento afecta directamente a los pequeños comerciantes de tiendas locales, cuyos pre-cios son un 20-30%6 mayores, volviéndose menos atractivos para los consumidores polacos que buscan un mayor ahorro en sus compras.

El éxito de la red de cadenas radica además en los planes de promoción, publicidad y de vin-culación al cliente con la cadena. Las tiendas tradicionales no tienen recursos financieros su-ficientes para la promoción y publicidad, ni tampoco para la formación en materia de organi-zación de las ventas. Los pequeños comerciantes son poco innovadores en términos de mo-dernización de sistemas de pago, y no realizan promociones, ni degustaciones. Por lo tanto, no pueden competir con las tiendas de gran superficie. Además, no disponen de programas de fidelización, mientras que las cadenas, todas ofrecen tarjetas para acumular puntos con los que se puede optar a premios atractivos.

El horario comercial es también un punto clave: las cadenas minoristas abren sus estableci-mientos en amplio rango horario (de 7.00 a 21.00), siendo éste mucho más extenso que el de los pequeños comercios. Para enfrentarse a la competencia, las pequeñas tiendas necesita-rían contratar personal adicional, y esto a su vez genera costes que muchas veces no pueden ser asumidos. Debido a la exigencia y sacrificio de la profesión, muchos jóvenes descartan la posibilidad de continuar con aquellos establecimientos de carácter familiar, lo que impide el relevo generacional y conlleva el cierre de muchos comercios pequeños.

Todo esto tiene un impacto directo en el número de pequeños puntos de venta7, que se tra-duce en una progresiva disminución de los mismos.

6 Fuente: Soliditet Polska. Portal Portal Spozywczy. Informe 2011

7 Fuente: Soliditet Polska. Portal Portal Spozywczy. Informe 2011



1. LA DISTRIBUCIÓN MAYORISTA

Dentro del mercado mayorista polaco existen varios tipos de distribuidores, de los que desta-can tres grandes grupos principales.

Por un lado se encuentran los mayoristas en destino convencionales (llamados en polaco “Hurtownia”), que son mayoristas especializados en mayor o menor grado por tipos de pro-ductos. Este tipo de mayoristas se abastecen tanto a través de productores polacos como de importadores, y proveen tanto a grandes superficies minoristas como al pequeño comercio. Revisten gran importancia en la estrategia de acceso y suministro a las grandes superficies del comercio minorista polaco.

Otro tipo de mayoristas son las grandes superficies especializadas en la venta de p roduc-tos al por mayor , dirigidas a abastecer a tiendas pequeñas. Los principales son EuroCash , Emperia Holding , Makro Cash & Carry y Selgros . Estos cuatro distribuidores consolidan eficazmente el mercado mayorista polaco, centrándose en la creación de fuertes cadenas de distribución que operan en toda Polonia a través de almacenes al por mayor.

Sus actividades están dirigidas a competir con la expansión de las cadenas modernas de su-permercados e hipermercados en Polonia. Logran hacerlo mediante la adquisición de las es-tructuras existentes y también estableciendo y desarrollando propias cadenas de tiendas más pequeñas de manera orgánica, por ejemplo, a través de franquicias. A cambio de un mayor grado de fidelidad, los mayoristas ofrecen a las tiendas más pequeñas apoyo a su red re ven-tas y a la promoción. El objetivo de tales actividades es aumentar la competitividad de la pe-queña tienda, de manera que sea capaz de permanecer en el mercado y, a la vez, retener demanda para sus proveedores.

La empresa EuroCash Group , de origen portugués, es un líder entre los distribuidores al por mayor. Se centra en la venta al por mayor de productos de gran consumo a las tiendas mino-ristas tradicionales en toda Polonia, a través de una cadena de cash & carry de descuento. Con su oferta es capaz de satisfacer el 80% la demanda de sus clientes objetivos. Actual-mente Eurocash cuenta con 127 puntos de venta en Polonia. Por otra parte, el grupo suminis-tra productos a las cadenas de restaurantes (incluyendo KFC, Pizza Hut, Burger King, Coffee Heaven) y gasolineras. También ofrece oportunidades de franquicia para las tiendas minoris-tas de su grupo que operan bajo marcas como: ABC (4.000 tiendas)8, Delikatesy Centrum , Nasze Sklepy y IGA.

Las tiendas Makro Cash & Carry pertenecen a METRO Group, uno de los operadores co-merciales más grandes en todo el mundo. En Polonia, el grupo cuenta con 29 puntos de ven-ta al por mayor con una superficie total de 10.000 metros cuadrados.9

Tradis Distribution Group , propiedad de (Emperia Group), vende y entrega la mercancía a sus clientes a través de 39 almacenes de autoservicio cash & carry que cubren el área de to-da Polonia. Su funcionamiento se basa en 8 centros de distribución y más de 70 sucursales, con una superficie total de almacén de 306.000 metros cuadrados. Con una flota de casi 500

8 Fuente: retailanalysis.igd.com

9 Fuente: metrogroup.pl



camiones, Tradis suministra a casi 40 mil clientes10, incluidas las tiendas de empresas como: Groszek y Milea , Euro Sklep y Lewiatan .

Selgros Cash & Carry , con sede en Poznań, forma parte de la cartera del grupo suizo TransGourmet . Actualmente Selgros tiene 14 puntos de venta al por mayor en Polonia y prevé contar con 20 en total11.

Por último se encuentran los mercados mayoristas de productos frescos, llamados en polaco Gielda Rolno Spozywczy. Son mercados agroalimentarios mayoristas, principalmente de productos hortofrutícolas, equivalentes a los Mercas españoles, pero de menor dimensión.

En la actualidad, funcionan en Polonia 27 mercados agroalimentarios mayoristas, 19 de los cuales fueron creados en el marco de los sucesivos Programas gubernamentales.

Se calcula que el número anual de clientes asciende a 6 millones.

CONCENTRACIÓN URBANA Y UBICACIÓN DE MERCADOS MAYORISTAS EN P OLONIA 2011

Fuente: Elaboración propia. 2011

Los mercados mayoristas se han enfrentado en Polonia a una paulatina reducción del núme-ro de comercios minoristas de productos agroalimentarios, principales compradores en estos

10 Fuente: emperia.pl

11 Fuente: selgros.pl



mercados. Por otra parte, las grandes superficies han asumido muchas de las funciones tra-dicionales de los mercados mayoristas, por lo que éstos han adoptado en Polonia estrategias tendentes a mejorar la calidad de sus productos y servicios al cliente, contribuir al equilibrio de oferta y demanda favoreciendo la negociación de precios y descuentos, reducir el número de intermediarios, y atraer a clientes finales tanto individuales como del sector HORECA. Asimismo, los mercados mayoristas han comenzado a desarrollar programas de marketing para recalcar su papel garantizador de la transparencia del mercado (establecimiento y difu-sión de la cotización de los productos ofrecidos).

La participación de los mercados mayoristas en el mercado de frutas y hortalizas en Polonia no supera el 35%, cifra que se ve reducida a un 10% en el caso de otros productos alimenta-rios.12

En cuanto a la ocupación comercial por tipos de productos, cerca del 70% de la superficie comercial se dedica a productos agrícolas13.

2. LA DISTRIBUCIÓN MINORISTA

El mercado minorista en Polonia se puede dividir en dos grandes grupos:

• La distribución tradicional: tiendas de alimentación, tiendas especializadas (panaderí-as, carnicerías...), tenderetes (puestos callejeros) y bazares.

• La distribución moderna: hipermercados, supermercados y tiendas de descuento.

También se dan otros tipos de canales de distribución, como venta por Internet, venta dire-cta, clubes, etc., que en alimentación todavía son escasamente relevantes; en cambio empie-za a ganar peso el sistema de franquicias y de cooperación, basadas en el desarrollo de re-des de tiendas que se encuentran entre la denominada distribución moderna y la tradi-cional.

2.1. LA DISTRIBUCIÓN TRADICIONAL

La distribución tradicional está formada en su mayor parte por pequeñas tiendas indepen-dientes y tiendas de conveniencia , situadas cerca de los núcleos de viviendas y de fácil acceso para el consumidor polaco. Las tiendas de conveniencia son muy comunes en Polo-nia, están presentes en todo el país, y no se limitan a pequeñas ciudades y pueblos, siendo muy populares también en las grandes ciudades polacas.

Uno de los puntos fuertes de este tipo de tiendas es la cercanía al domicilio del consumidor y el trato personalizado. Por ello, todavía este tipo de distribución es muy demandado entre los consumidores polacos. Sobre todo en el caso de productos frescos, como verduras y frutas, carne y pescado, la gran mayoría de consumidores polacos prefiere como lugar de compra las tiendas especializadas.

12 Fuente: Informe sobre los mercados mayoristas en Polonia, elaborado por la Asociación Polski Hurtowe (2010).

13 Fuente: Polski Hurtowe (2010).



Con el fin de competir en el mercado con las cadenas y tiendas de descuento, hace ya varios años, los puntos de venta independientes empezaron a unirse en redes y en franquicias, que bajo la misma marca, ofrecen mejores servicios.

Un ejemplo de esta consolidación es el caso de las pequeñas tiendas de barrio śabka . Esta cadena lleva 10 años en el mercado polaco. En la actualidad posee más de 2.500 tiendas de conveniencia que operan sobre una base de franquicias14.

Otro gran operador de este tipo de tiendas es Eurocash , que ocupa la cuarta posición en ranking de distribuidores polacos en el 2011. Es el dueño de la cadena de tiendas ABC, que se encuentran en las zonas rurales (posee cerca de 5.000 tiendas15).

Para responder a esta demanda del cliente polaco de realizar la compra en tiendas de con-veniencia, las grandes cadenas han desarrollado un formato más pequeño. Ejemplo de ello son Carrefour Express o Tesco Express .

Cabe destacar que 9 de las 22 empresas listadas en la Tabla 3 (apartado 2.2) poseen alguna cadena de tiendas de conveniencia. En 2010, había 313.729 tiendas de la zona con una su-perficie menor de 99 metros cuadrados. Dichas tiendas representaron el 90,7% del total de tiendas existentes en Polonia16.

En la actualidad las pequeñas tiendas de proximidad se enfrentan a la creciente competencia de los supermercados que se abren en las ciudades y pueblos. Por ello, y con el fin de prote-ger a estas tiendas independientes, el Parlamento polaco aprobó una ley el 24 de agosto 2007 sobre la creación y funcionamiento de grandes superficies comerciales17 por la cual sólo las tiendas atendidas por el propietario pueden trabajar en los 13 días de fiesta asignados, tiempo durante el cual los hipermercados y las grandes las tiendas del comercio organizado han de permanecer cerradas.

Otro tipo de distribución tradicional son las estaciones de servicio, quioscos, bazares o mercadillos y tenderetes . Son sectores muy fragmentados, y por lo general cada punto de venta tiene un propietario diferente, incluso dentro de una cadena o marca licenciada o fran-quiciada.

Este sector generalmente consiste en pequeñas unidades independientes administradas por menos de 5 personas. La legislación polaca no obliga a las entidades que emplean a menos de 5 personas a ofrecer información estadística por lo que es difícil ilustrar en detalle la situa-ción del mercado.

Cabe destacar la importancia de la empresa Ruch en este tipo de sector. Opera alrededor de 6.000 quioscos de prensa en Polonia, es una empresa líder en el mercado18, a pesar de que 14 Fuente: zabkapolska.pl

15 Fuente: eurocash.pl


17 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1239). Código de Trabajo - Ley del 24 de 2007

18 Fuente: ruch.com.pl



la gran mayoría de los productos en los puntos de venta son periódicos y revistas. Los snacks, bebidas y otros productos de conveniencia ocupan cada vez mayor espacio en los estantes. Con la misma especialización opera también la empresa Kolporter , que además sostiene la red de pequeñas tiendas de alimentación Dobry Wybór.

Existen alrededor de 10.000 estaciones de servicio en Polonia. La refinería polaca Orlen po-see alrededor del 70% de las estaciones de servicio en Polonia. El resto del mercado es con-trolado por la refinería polaca "Lotos ", y empresas extranjeras como BP, Shell , Statoil y Neste 19.




2.2. LA DISTRIBUCIÓN MODERNA

Otro canal muy importante en la distribución minorista en Polonia lo componen las cadenas “modernas”. El claro líder en cuanto a ventas minoristas de productos de gran consumo es la compañía de matriz portuguesa Jeronimo Martins Dystrybucja S.A ., propietaria de las tien-das de descuento Biedronka , cuya cifra total de ventas alcanza los 8,534 millones de dólares en 201120(aproximadamente 6,435 millones de euros).

En cuanto al origen del capital, los diez primeros puestos están ocupados por seis empresas de matriz extranjera y cuatro polacas. Entre las extranjeras se encuentran una Alemana (Me-tro Group w Polsce ), tres francesas (Auchan Polska Sp. z o.o , Carrefour S.A y Grupa Muszkieterów ), una del Reino Unido (Tesco Polska Sp. z o.o .) y la portuguesa comentada anteriormente21.

En cuanto a la posición de las empresas polacas en el sector, y debido a que éstas han crea-do sus propias formas de atraer, retener clientes y generar nuevas formas de administrar su negocio, los comercios polacos tienen una fuerte posición en el mercado: Grupa Eurocash S.A, Lewiatan Holding S.A . y Emperia Holding S.A . (Grupa Emperia) ocupan el cuarto, sexto y octavo puesto, respectivamente, en cuanto a cifra de ventas en el ranking de distri-buidores minoristas en el mercado polaco del año 2011, tal como se refleja en la tabla 3 a continuación.





TABLA 3. RANKING - DISTRIBUIDORES MINORISTAS EN EL MERCADO POLACO SEGÚN EL VOLUMEN DE VENTAS 2011

Posición Razón Social Nombre comercial Nacionalidad matriz Tipo de tienda

Número de tiendas Volumen de ventas (millones de $)

1 Jeronimo Martins Dystry-bucja SA Biedronka

Portugal T 1900 $8,534

2 Metro Group w Polsce Real, Macro Cash&Carry Alemania S , H 142 $5,805

3 Tesco Polska Tesco, Tesco Extra Reino Unido S , H 400 $4,253

4 Grupa Eurocash SA * ABC, IGA, Delikatesy Centrum Polonia S , H 4711 $3,369

5 Carrefour Polska Sp. z o.o. Carrefour, Express, 5 minut Francia S , H 350 $3,019

6 Lewiatan Holding SA Lewiatan Polonia S 2700 $2,469

7 Auchan Polska Sp. z o.o. Auchan, Simply Market Francia S , H 46 $2,202

8 Emperia Holding SA * Stokrotka, Delima, Maro Polonia S 7000 $2,132

9 Grupa Muszkieterów Intermarché Francia S 170 $1,418

10 GK Specjał

PSH Nasz Sklep, Delikatesy Sezam

Polonia S 2035 $1,347

11 Lidl Polska Lidl Alemania T 400 (Datos 2010) $1,310 (Datos 2010)

12 Kolporter SA

Kolporter, Top-Press, Dobry Wy-bor

Polonia K 870 $1,230

13 RUCH SA Ruch Polonia K 6000 $1,181

14 Selgros Sp. z o.o. Selgros Cash & Carry Polonia/Suiza S , H 15 $1,145

15 POLOmarket Sp. z o.o. POLOmarket Polonia S 400 $1,114

16 śabka Polska Sp. z o.o. śabka Polonia S 2,500+ $954

17 E.Leclerc Polska E.Leclerc Francia S , H 40 $894

18 Netto Sp. z o.o. Netto Dinamarca S 400 $803

19 Polska Grupa Supermarketów Sp. z o.o. Top Market, Delica, Minuta8

Polonia S 300 $510

20 GK Eko Holding SA Eko Polonia S 300 $509

21 GK Alma Market SA Delikatesy Alama Polonia S 34 $480

22 GK Bomi SA en quiebra Delikatesy Bomi Polonia S 1300 $479

Fuente: USDA Foreign Agricultural Service 2012; S, H: Supermercados, Hipermercados; T: Tienda de descuento; K: Kiosko; * Cadenas de distribución mayoristas y minoristas;



2.2.1. HIPERMERCADOS

Los hipermercados son superficies de más de 4.000 metros cuadrados con parking que ofrecen productos de consumo en general, y se encuentran situados normalmente en los al-rededores de grandes ciudades o en centros comerciales dentro de las mismas. El número de hipermercados en Polonia alcanzó los 200 en 201122.

Como se puede observar en la tabla 3, en Polonia existen seis operadores que disponen de formato grande. Las principales cadenas con hipermercados son: Metro Group (hipermerca-dos Real), Auchan Polska , Carrefour S.A ., Tesco Polska , E. Leclerc Polska y Selgros Sp. z o.o .23

En Polonia este tipo de venta ha alcanzado un alto grado de madurez. Por cada millón de habitantes hay seis hipermercados. La expansión de los hipermercados se ha debilitado en los últimos años. En 2011-2012 el número de tiendas de este formato creció significativamen-te menos que en años anteriores, con una media de crecimiento de seis hipermercados me-nos que el promedio para el período 2008-201024.

Actualmente se pueden observar menos aperturas y una disminución de ventas. Aún así, la cuota de los hipermercados en el comercio minorista polaco se mantiene constante en torno al 12-13%. Las tiendas de descuento (ver apartado 2.4 del informe), cuyas estrategias agre-sivas de precios las han hecho cada vez más populares entre la población polaca, han propi-ciado que el periodo de desarrollo más espectacular de los hipermercados ya haya pasado.

Frente a esta situación, los hipermercados están buscando la manera de mejorar sus resulta-dos. Por ejemplo Tesco, para atraer a los clientes, ha introducido un nuevo formato - tiendas más exclusivas (Tesco Extra) -, así como la venta a través de Internet denominada ‘click and collect’25.

En cuanto al perfil del cliente del hipermercado, se trata de ciudadanos que suelen tener un poder adquisitivo superior a la media, ya que tienen que disponer de automóvil y posibilidad de almacenaje suficiente en su domicilio. La elección de tienda de este tipo de cliente está más bien encaminada a ahorrar tiempo que a buscar precios ventajosos. Por lo tanto, suelen ser familias en plena actividad profesional, que cuando dedican unas horas a la compra, de-sean adquirir todos los bienes de consumo necesarios para un cierto periodo.26

22 Food distribution in Poland - Flanders Investment & Trade – Poznan 2011


24 Fuente: Empresa de Consulting Inquiry. “El comercio en Polonia 2012. Tendencias, análisis y previsiones”

25 Fuente: Raport Handel 2012

26 Food distribution in Poland - Flanders Investment & Trade - Poznan 2011



2.2.2. SUPERMERCADOS

Los supermercados son tiendas con una superficie de entre 1.000 y 4.000 metros cuadrados cuya oferta está centrada en alimentación y bebidas, aunque suelen tener una pequeña sec-ción de otros productos: limpieza y aseo y textiles hogar. No necesariamente disponen de parking para los clientes.

Los supermercados empezaron a desarrollarse en Polonia después de la intensiva inversión, sobretodo extranjera, recibida en las dos últimas décadas. Empresas extranjeras de hiper-mercados han empezado a operar también en Polonia con redes de supermercados, como Savia , Elea, Champion , Leader Price , Albert y han surgido cadenas polacas, como Polo-market , Eko , Piotr i Pawel , Bomi , Alma , etc. que compiten con los extranjeros.

Como se ha comentado anteriormente, los supermercados están desplazando a las tiendas de barrio incluso para la compra de artículos de consumo diario, aunque no tanto para la ad-quisición de productos frescos. Junto con las tiendas de descuento, es previsible que los su-permercados sean el segmento con más posibilidades de desarrollo en Polonia, ya que, con un espacio relativamente moderado, pueden ubicarse en pequeñas y medianas ciudades.

2.2.3. TIENDAS DE DESCUENTO

Las tiendas de descuento abarcan una superficie aproximada de entre 500 y 1000 metros cuadrados. Su oferta es menos variada que la de los supermercados e hipermercados, y la mayor parte de la misma se dedica a la alimentación. Un gran porcentaje de los productos es de marca propia, y su presentación al público en pallets o en embalajes ready to serve les permite que sus precios sean sensiblemente inferiores al de los otros minoristas.

Las principales tiendas de descuento en Polonia son Lidl y Biedronka . Como se ha señalado anteriormente, esta última es una marca comercial perteneciente al grupo portugués Jeroni-mo Martins con más de 1900 puntos de venta27 que, como se ha comentado anteriormente, lidera el ranking de ventas netas del país.

El comprar en tiendas de descuento es cada vez más popular entre los polacos. Los consu-midores polacos encuentran las tiendas de descuento muy atractivas debido a los bajos pre-cios, en parte posibles gracias a sus marcas blancas que suponen un 80% de sus produc-tos28. De este modo, en la actualidad las tiendas de descuento dominan el comercio minorista polaco. En el periodo 2007-2011 el número de tiendas de descuento incrementó en un 80%, a casi 3.000 puntos de venta y su cuota de mercado se duplicó29.


28 Fuente: Raport Handel 2012

29 Fuente: PMR Publications. "Tienda de comestibles al por menor en Polonia 2012. Análisis del mercado y las previsiones de desarrollo para 2013-2015"



Gracias a la expansión, a los cambios en las estrategias y una elevada inversión en publici-dad, su popularidad e implantación sigue creciendo. Su cuota de mercado es del 17%, según las estimaciones preliminares para 2012 de PMR Publications. Cabe destacar que en los úl-timos cinco años, el número de tiendas de descuento se ha incrementado en un 80%, alcan-zando casi 3.000 puntos de venta, y su cuota de mercado durante este período se ha dupli-cado. Por cada millón de habitantes, hay ya cerca de 80 tiendas de descuento.

A medio plazo, se prevé que las tiendas de descuento seguirán siendo líderes en términos del ritmo de desarrollo en el mercado de la distribución de alimentos. Las proyecciones mues-tran que en tres años habrá aproximadamente 4.000 tiendas de descuento, que serán más de 100 por cada millón de habitantes. También se estima que su cuota alcance una cuarta parte del mercado alimenticio30.

Un fenómeno que no puede ser pasado por alto, sin duda, es el desarrollo de la empresa por-tuguesa Jeronimo Martins Dystrybucja SA (Biedronka ), efectuado en parte gracias a las acciones de marketing y branding en las que la empresa ha invertido una gran cantidad de recursos. En 2012 la red apostó por un cambio de imagen modernizando el logotipo de la marca y llevado a cabo una intensa campaña publicitaria31 alentando a los clientes con pre-cios muy atractivos, pero sobre todo haciendo hincapié en la alta calidad de los productos. Como resultado de la importante inversión en publicidad (en 2012, la red ha sido muy visible en los medios de comunicación) así como en centros de distribución y de informática, la red alcanzó en octubre 2012 el número previsto de dos mil tiendas y continúa creciendo.

Actualmente, es la mayor empresa de comercio de alimentos en Polonia con 27,5 mil millo-nes de zlotys de ingresos en 2012. El crecimiento de las ventas en 2012 fue de 18%. La ex-pansión fue más evidente en las grandes ciudades, pero paralelamente se crearon nuevas tiendas en pequeños pueblos y aldeas, donde la cadena apuesta por un formato más peque-ño a base de franquicia. La estrategia de Biedronka para los próximos años es el crecimiento continuo y constante (3000 tiendas en 2015) para conseguir el 20% de participación en el mercado de bienes de consumo.32

El fenómeno de la popularidad de esta red en Polonia se basa en varios elementos. Sobre todo son los precios bajos y una mejora notable en la calidad y variedad de productos, cu-ya mayoría son productos de origen polaco con una gran presencia de los productos frescos.

Otra de las redes de descuento más populares en Polonia es la alemana Lidl , segunda tien-da de descuento más importante en Polonia, con cerca de 450 tiendas y 40 aperturas por año33.

La estrategia de Lidl ha sido combinar su tienda de descuento con charcuterías y así poder ganar cuota de mercado frente a sus competidores. Incluso la empresa Jeronimo Martins

30 Fuente: PMR Publications "Tienda de comestibles al por menor en Polonia 2012. Análisis del mercado y las previsiones de desarrollo para 2013-2015"

31 Fuente: just-food.com

32 Fuente: biedronka.pl

33 Fuente: lidl.pl



Dystrybucja S.A. está replanteando su estrategia para competir más eficazmente con las tiendas Lidl.

También caben mencionar la red Netto (con 276 tiendas, unas 30 aperturas por año), Aldi (con 70 tiendas, unos 20 aperturas por año) y Kaufland (con 160 tiendas, 20 aperturas por año)34.

Se estima que ya casi la mitad de los ciudadanos polacos (48%) vive cerca de una tienda de descuento35.

34 Fuente: netto.pl

35Fuente: Empresa de Consulting Inquiry. “El comercio en Polonia 2012. Tendencias, análisis y previsiones”



V. ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR POLACO

El mercado de alimentación en Polonia en 2012 alcanzó los 230 mil millones de zlotys (55 mil millones de euros36) un 2,5% más que en el año anterior. Este aumento ha sido debido prin-cipalmente al incremento paulatino pero constante del precio de los alimentos en Polonia37, más que a un aumento de demanda propiamente dicho.

Efectivamente, la situación en el mercado laboral y la economía no anima al aumento del consumo. El coste de vida, incluidos los precios de los alimentos, siguen subiendo, lo que re-sulta en el estancamiento de los ingresos reales de los consumidores, y por lo tanto la conti-nuación de la tendencia a gastar más racionalmente los presupuesto familiares, lo que expli-ca en buena parte el mayor desarrollo del sector de las tiendas de descuento.

En una encuesta, llevada a cabo en septiembre de 2012 por PMR, más del 70% de los en-cuestados identificó subjetivamente que sus gastos en alimentos son en general mayores que en el año anterior. Debido a la subida de precios, muchas familias toman medidas para miti-gar su impacto. El 23% de los encuestados indicaron que en comparación con el año anterior, compran la misma cantidad de alimentos, pero prestando más atención a los precios. Al mis-mo tiempo, más de la mitad de los encuestados señalaron que no han cambiado significati-vamente sus hábitos de compra.

TABLA 4. HÁBITO DE LOS CONSUMIDORES- FECUENCIA DE ASISTENCIA POR TIPO DE TIENDA38.

Tipo de tienda Nombre comercial Frecuencia

Tienda de descuento Biedronka Jerónimo Martins Polska 59%

Tiendas de descuento Lidl e hipermercados Kau-fland

Grupa Schwarrz 34%

Hipermercados y supermercados Tesco Tesco 24%

36 Tipo de cambio medio 2012: 4,18 PLN/€. Fuente: Banco Nacional de Polonia

37 Fuente: informe de PMR "Tienda de comestibles al por menor en Polonia 2012. Análisis del mercado y las previsiones de desarrollo para 2013-2015"

38Fuente: PMR Publications. Resultados de la encuesta a consumidores polacos 2012. Pregunta: “Señale las tiendas donde hace la compra de alimentos con mas frecuencia”



VI. ACCESO AL MERCADO

Las principales cadenas de la distribución minorista organizada en Polonia son: Biedronka (con una cuota de mercado del 23,6%), Tesco (16,5%), Carrefour (12,3%), Auchan (9,7%), Real (hipermercados, 8,5%) y Lidl, (cadena de descuento, 5 %).

Según fuentes del sector, los hipermercados son, con carácter general, más receptivos a la incorporación de nuevos productos porque, al ser muy importante en Polonia la presión com-petitiva ejercida por las cadenas de descuento, los hipermercados, que están viendo perder últimamente cuota de mercado en este país, tienen más necesidad de atraer al consumidor con novedades y con promociones temáticas o estacionales, y se muestran por lo tanto más receptivos a nuevas ofertas. Por el contrario, las cadenas de descuento resultan más hermé-ticas, ya que manejan un número de referencias muy inferior, lo que las hace mucho más de-pendientes del éxito de estas referencias, y con ello más exigentes en producto y precio. Por otra parte, cadenas de descuento tan importantes como Biedronka, hacen últimamente gala en sus anuncios de componer un 90% o más de su oferta con productos polacos, lo cual tie-ne un gran impacto positivo en el consumidor polaco.

1. IMPORTANCIA DE LAS REDES LOGÍSTICAS

Es sabido que la distribución moderna funciona por el denominado proceso de “flujo tenso”. Es un modelo de distribución que busca minimizar o eliminar el almacén en punto de venta y optimizar la logística de suministro, para que éste se realice con agilidad.

En el caso de Polonia es relativamente complejo mantener un “flujo tenso” óptimo debido a que la gran mayoría de las grandes cadenas minoristas carece todavía de plataformas logís-ticas propias, como las que tienen en otros países europeos, debido al lento desarrollo y mo-dernización de las infraestructuras públicas de transporte. Muchas de las vías terrestres es-tán en proceso de construcción o parcialmente terminadas y otras todavía están por diseñar o planificar.

Si bien es cierto que dichas infraestructuras han mejorado considerablemente en los últimos años gracias a la inyección de recursos económicos provenientes de la UE, y que seguirán avanzando durante la presente década, no se ven prevén grandes mejoras a corto plazo en cuanto a los desarrollos logísticos de las grandes cadenas.



Este hecho ha ocasionado que los distribuidores mayoristas en destino jueguen un papel predominante.

Para poder introducirse en Polonia, el proveedor extranjero debe entender, no solo el funcio-namiento del canal de distribución agroalimentario en el país, sino también el punto de vista de las grandes cadenas (GGCC) para maximizar su beneficio.

2. ORGANIZACIÓN DE LAS COMPRAS DE LAS GRANDES SUPERFICIES

Según fuentes del sector, las GGCC en Polonia se surten directamente de los productores o vendedores en origen cuando éstos se encuentran próximos a su red de tiendas (lo que nor-malmente ocurre cuando se encuentran en su región) o cuando los productores disponen de una red logística propia (caso de algunas grandes marcas multinacionales).

Sin embargo, en los restantes casos, y debido a las circunstancias estructurales y logísticas referidas en el apartado anterior, las GGCC recurren normalmente a la oferta de mayoristas polacos en destino ( hurtownia). Éstos son distribuidores que hacen de intermediarios entre los proveedores/fabricantes y las GGCC,ya que con ellos las GGCC tienen resuelta la seguri-dad de servicio en “flujo tenso”, para, de este modo, minimizar la superficie destinada a alma-cenamiento y los consiguientes costes financieros, algo que no es posible con los proveedo-res lejanos, los cuales no disponen normalmente de almacenes propios en destino, ni de ges-tión de transporte y suministro en flujo tenso.

Las GGCC prefieren trabajar con productos que estén físicamente en Polonia, por eso es tan importante normalmente la figura de la empresa mayorista en destino, que dispone de alma-cén y puede garantizar entregas instantáneas.

Por otra parte, normalmente las GGCC facturan en zlotys, por lo que prefieren relacionarse con empresas que puedan cobrar en zlotys. En el mayorista importador, las GGCC encuen-tran un socio comercial que es organizador de toda la logística y de la gestión administrativa de documentos y de facturas, lo que refuerza el protagonismo de estos intermediarios.

Por consiguiente, en general importante llegar a acuerdos comerciales con dichos mayoristas si lo que se desea es entrar en las grandes cadenas polacas de una manera fiable y segura, apostando por una relación a largo plazo.

3. POSIBLES ESTRATEGIAS DE ACCESO AL MERCADO

Sin perjuicio de las posibles opciones de estrategia convencional de acercamiento, directo o indirecto, a las GGCC, normalmente difíciles, en los apartados siguientes se enuncian dife-rentes propuestas de actuación sugeridas a esta Oficina Económica y Comercial por profe-sionales del sector, como opciones alternativas para superar tal dificultad.

Principalmente son las siguientes: acciones puntuales, organizar estanterías temáticas o co-múnmente llamados “corners” o entrar por medio de la marca de distribuidor.

Cabe mencionar que estas propuestas de actuación no son las únicas vías de acceso posi-bles pero pueden resultar de gran utilidad para una primera toma de contacto con el mercado polaco.



Por otra parte, puede resultar conveniente a las empresas interesadas en acceder al mercado polaco analizar la opción de acceder a este mercado a través de consorcios, o realizando ac-ciones comerciales conjuntamente con otras empresas españolas, ya que compartirían cos-tos y las acciones de promoción se simplificarían.

En cualquier caso, y con carácter general, cuantas más acciones complementarias se pro-pongan al presentar ofeta a las GGCC, como posibles degustaciones en la tienda, comunica-ciones externas (folletos), material decorativo, etc., más posibilidades de aceptación por las GGCC habrá. En principio, esta posibilidad podría implicar que los proveedores del repertorio de productos acepten financiar, en su caso, los elementos promocionales adicionales, tenien-do en cuenta, además, que cuanto más completo sea lo que se ofrezca, más se facilita el tra-bajo al jefe de compras y aumentarán las probabilidades de que acepte la oferta.

3.1. ACCIONES PUNTUALES

Según diversos profesionales consultados, otra estrategia a considerar consistiría en conse-guir protagonismo comercial en las acciones del calendario promocional de la cadena. Por ejemplo, respecto a una cadena que vaya a lanzar una campaña de productos del mundo: podría haber una categoría de productos españoles; también en campaña de San Valentín, Día de la Madre, “Vuelta al cole”, Halloween, etc. Éstas se preparan con un año de antelación y requieren negociar muchos parámetros, analizar la calidad, etc.

Esta modalidad presenta las siguientes ventajas:

Al solucionar al responsable de compras el problema de qué ofertas presentar para estas promociones, hay mayores posibilidades de éxito.

Permite la introducción de productos novedosos en la tienda que, de otra manera, la GC esta-ría menos propensa a aceptar.

Si el producto se vende bien, facilita que se venda por la GC el resto del año.

Facilidad de anticipación: dado que las campañas suelen ser más o menos las mismas en to-das las cadenas, es fácil prever las fechas para las que enviar las ofertas. En todo caso, las GGCC planifican sus ofertas con un año de antelación, por lo que se trata de un trabajo a lar-go plazo.

El principal inconveniente es la temporalidad.

3.2. ESTANTERÍAS TEMÁTICAS o “CORNER”

Determinadas fuentes consultadas consideran que una opción muy interesante para penetrar en el mercado son las estanterías temáticas o corners. Se trata de un espacio diferenciado dentro del establecimiento, por localización y/o por decoración, de carácter temático, normal-mente con un mueble de distinto material o apariencia que el resto de lineales, o con decora-ción propia, que hace que se distinga de lejos. Es un espacio que se trabaja como un con-cepto entero y que resulta un poco más caro que el lineal tradicional, ya que en él los produc-tos son de mayor valor añadido y pueden tener menor rotación pero más precio.



La oferta a presentar a la GGCC se puede basar en una selección modular de productos, in-cluso con folletos ya hechos, con mobiliario de la propia cadena o se puede proporcionar el mueble completo a la cadena.

Bajo esta modalidad cabe esperar de la GGCC una aceptación del repertorio en bloque, co-mo mix de productos variados que haga atractivo el corner, sin perjuicio de que alguno pue-da ser sustituido o se vaya renovando. También en este caso se requeriría, tras la aceptación por parte de la GGCC, la búsqueda de los distribuidores polacos (hurtownias) que se ocupen de mantener vivo y surtido el corner en flujo tenso. Algunas cadenas como Auchan no lo exi-gen.

Las estanterías temáticas presentan las siguientes ventajas:

Permanencia de los productos en el establecimiento; permiten que un mismo producto esté simultáneamente en el corner y en el lineal correspondiente, con lo que facilita la entrada de productos concretos de una manera permanente en el supermercado.

Esta fórmula no se trata necesariamente de una acción promocional temporal, sino que pue-de ser un elemento de atracción permanente de clientes y de diferenciación frente a la com-petencia.

3.3. MARCA DE DISTRIBUIDOR

Una tendencia visible en el comercio polaco hoy en día es la participación de marcas blancas en las ventas de bienes de consumo. Estos productos se encuentran en una espiral de cre-cimiento que, según los expertos, pronto llegará a alcanzar una cuota del 20%. Cabe desta-car que Polonia en la actualidad, es uno de los países europeos con la cuota de ventas de este tipo de productos mas baja.

Las marcas blancas se han convertido en un producto de pleno derecho, dejando atrás su imagen de productos baratos que conllevaban una peor calidad, de hasta hace sólo unos años. En la actualidad se pueden encontrar estos productos en una gama variable de precios, e incluso varias cadenas los venden en sus secciones de productos ecológicos, orgánicos y “Premium”, como por ejemplo Alma con su marca Food & Joy.

Cada vez es mayor el conjunto de consumidores polacos que se decantan por los productos de marca blanca, apreciando su mayor calidad y variedad. Además su distribución en la ac-tualidad es mucho más elevada, ya que no sólo se encuentran disponibles en grandes alma-cenes, sino que tanto el comercio tradicional como las tiendas delicatessen disponen de este tipo de género. Los clientes reconocen el hecho de que la compra de productos de marca blanca puede llegar a suponer hasta un ahorro del 20-30%39 con respecto a su homólogo de marca.

La presencia de las marcas blancas es la respuesta a las tendencias generales del mercado. Según un estudio presentado por Deloitte40, el 34% de los consumidores cree que su situa- 39 Fuente: Empresa de consulting Inquiry. “El comercio en Polonia 2012. Tendencias, análisis y previsiones” 40 Fuente: Empresa de consulting Inquiry. “El comercio en Polonia 2012. Tendencias, análisis y previsiones”



ción financiera es peor que en el año anterior. También es menor el número de personas que en el año pasado creían que su situación económica mejoraría en los próximos 12 meses.

En general, el año 2012 ha significado un período de transición en el mercado minorista pola-co. La tendencia más fuerte ha sido la evolución y consolidación de las marcas blancas, la desaparición de las desigualdades entre las llamadas tiendas de descuento y los supermer-cados, así como la dinámica desaceleración del desarrollo de los hipermercados41.

41 Fuente: Empresa de consulting Inquiry. “El comercio en Polonia 2012. Tendencias, análisis y previsiones”



VII. ANEXOS

1. PRINCIPALES MERCADOS MAYORISTAS DE PRODUCTOS FRESCOS

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. ELIZÓWKA

Dirección: Elizówka 65, 21-003 Ciecirzyn

Página web: www.elizowka.pl

Contacto: Infolizowka.pl

Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno- Spo Ŝywcze S.A. RENK

Dirección: ul. Wodnika 50, 80-299 Gda´nsk

Página web: www.renk.pl

Contacto: secretarií[email protected]

Rolno- Spo Ŝwczy Rynek Hurtowy S.A. w Radomi

Dirección: ul. Lubelska 65, 26-600 Radom

Página web: www.rsrh-radom.pl

Contacto: [email protected]

Śląski Rynek Hurtowy OBROKI Sp. Z o.o

Dirección: ul. Obroki 130, 40-833 Katowice

Página web: www.obroki.pl


Warszawski Rolno-Spo Ŝywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach

Dirección: ul. Pozna´nska 98 Bronissze, 05-850 OŜarów Mazowiecki

Página web: www.bronisze.com.pl




Wielkopolska Gildia Rolno- Ogrodnicza S.A. w Posnan iu

Dirección: ul. Franowo 1, 61-302 Poznań

Página web: www.wgro.com.pl


2. PRINCIPALES DISTRIBUIDORES MINORISTAS

Biedronka

Dirección: ul. śniwna 5, 62-025 Kostrzyn

Página web: http://www.biedronka.pl


Tesco (Polska) Sp. z o.o.

Dirección: ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków

Página web: www.tesco.pl

Contacto: 0048 (12) 25 52 100

Real,- Sp. z o.o. i Spółka, Spółka komandytowa

Dirección: al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa

Página web: www.real.pl

Contacto: 0048 (22) 50 00 000

Auchan Polska Sp. z o.o.

Dirección: ul. Puławska 46, 05-500 Piaseczno

Página web: http://www.auchan.pl/

Contacto: 0048 (22) 703 82 00

Carrefour Polska

Dirección: ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa

Página web: http://www.carrefour.pl/

Contacto: 0048 (22) 517 2110



VIII. BIBLIOGRAFIA

� GUS (Oficina Central de Estadística de Polonia)

http://www.stat.gov.pl/gus/5840_2844_ENG_HTML.htm

� Banco de España

http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/tipos/tipos.html

� USDA Foreign Agricultural Service

http://ebookbrowse.com/retail-foods-warsaw-poland-12-24-2012-pdf-d434179203

� Soliditet Polska; Portal Portal Spozywczy; http://www.portalspozywczy.pl/drukuj/66800.html

� Hurtowe asociación

www.hurtownie.pl

� Internetowy System Aktów Prawnych

http://isap.sejm.gov.pl/

� Market Intelligence * Industry Reports- : PMR Publications

http://www.salesnews.pl/Article.aspx?id=1283

� Raport Handel 2012

http://np.netpublicator.com/netpublication/n08574186

� Empresa de Consulting Inquiry.

http://www.inquiry.com.pl/wp-content/uploads/2013/02/04_07_Handel_20121.pdf

� PMR Publications.

http://www.salesnews.pl/Article.aspx?id=1283

� Food distribution in Poland - Flanders Investment & Trade – Poznan. 2011

http://ebookbrowse.com/studie-food-distribution-sector-poland-2011-pdf-d321531814



� Distribuidores comerciales

o metrogroup.pl

o zabkapolska.pl

o retailanalysis.igd.com

o emperia.pl

o eurocash.pl

o ruch.com.pl

o lidl.pl

El Mercado de Distribucion de Alimentos en Polonia - ICEX

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