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Logística: Factor clave para el comercio exterior

Tatyana Orozco de la CruzDirectora - Departamento Nacional de Planeación

Crecimiento y comercio exterior

El crecimiento latinoamericano y su relación con el comercio global

Fuente: Fondo Monetario Internacional (2013)

Varia

ción

por

cent

ual

Hemos desafiado las condiciones adversas del contexto internacional

Fuente: DANE-DIAN 2013

Exportaciones (participación ton)

Carbón 57%

Petróleo 31%

Importaciones (participación ton)

Combustibles, aceites minerales y sus productos

21%

Cereales 19%

Fundición, hierro y acero 7%

Abonos 5,2%

Alimentos para animales 4,6%

Sal, azufre, tierras, piedras, yesos, cales y cementos

4,5%

Productos químicos orgánicos 4,3%

Exportaciones Importaciones

Sector Industrial

Sector Agropecuario

Sector Minero

Otros

132 MTon

31 MTon

4 vecesmayor

2013 2013

El comercio en Colombia, en toneladas, está enfocado hacia las exportaciones

Fuente: UNCTAD, cálculos Consejo Privado de Competitividad

Exportaciones de Colombia según intensidad tecnológica (2001-2012)

100%

80%

60%

40%

20%

0%2001 2004 2007 2010

74%87%

Otros

Alta tecnología

Media tecnología

Baja tecnología

Basados en recursos naturales

Productos primarios

2012

Las exportaciones continúan concentradas en términos relativos en un grupo limitado de

productos y su nivel de sofisticación es bajo

Las exportaciones no tradicionales han aumentado en términos absolutos

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

5,407

7,098

17,623

14,346

17.970

Exportaciones no tradicionales

millones de USD

Estrategias para la inserción comercial

Participación (%) de la IED en sectores no minero energéticos.

¿Qué hacer?

1. Diversificar el aparato productivo

2010 2011 2012 2013

23,6%

32,7%

43,9%

50,8%53,3%

Fuente: Banco de la República; cálculos MinCIT.

$23 mil millones

Dirigidos a través de Colciencias a I+D en

sectores Programa de Transformación Productiva

¿Qué hacer? 1. Diversificar el aparato productivo

26.793

Empresas y organizaciones beneficiadas en 32

Departamentos por iNNpulsa

2010

2014

2013

Hoy tenemos 10 acuerdos y 4 más próximos a entrar en vigencia.

+1.500 millones consumidores.

57% importaciones mundiales.

58% PIB mundial.

¿Qué hacer?2. Fortalecer los lazos comerciales

(%) M acuerdosM total(%) X acuerdosM acuerdos

¿Qué hacer?2. Fortalecer los lazos comerciales

X acuerdosX total

La logística es un factor determinante para el desarrollo y la competitividad del país

Fuente: IDOM

¿Qué hacer? 3. Incrementar la eficiencia logística

Componentes de Política Pública:

• Fortalecimiento de cadenas productivas

• Facilitación del comercio exterior

• Gestión de la información

• Infraestructura para la multimodalidad

• Ordenamiento territorial

• Marco normativo e institucional

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20131,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2,400

2,600

2,800

3,000

1745

1440

16901770

1770

2270 2255

17731640 1750 1700

2830 2830 Representan más del 60% de los

costos

Evolución de los costos de comercio exterior en Colombia (USD/TEU)

Exp Imp Exp Imp Exp Imp Exp ImpColombia Chile México Perú

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Transporte inte-rior y manejo

Puertos y manejo terminal

Autorización de aduana y control técnico

Preparación de documentos

Cos

to U

SD /

TEU

2470

980 930

1450

1740

890 1010

2355

Indicador de comercio transfronterizo (2014)

¿Qué hacer? 3. Incrementar la eficiencia logística

Fuente: Doing Business 2013, 2014 Banco Mundial TEU: Contenedor de 20 toneladas

Brindar condiciones favorables para el fortalecimiento de las cadenas productivas a través de tres estrategias:

¿Qué hacer? 3. Incrementar la eficiencia logística

Articulación institucional y gestión de la PNL

Innovación y tecnología para la logística

Cadenas Productivas

Soluciones logísticas integrales en el territorio

1 2

3

Resultados a la vista

Riohacha

Valledupar

Tumaco

Neiva

Manizales

Ibagué

Pasto

Maicao

Popayán

Ipiales

Buenaventura

PereiraArmenia

Tunja

Cartagena

Sincelejo

Montería

Sta. MartaBarranquilla

Urabá

Medellín

Cúcuta

Bucaramanga

Cali

Bogotá D.C.

Pto. Berrío

Buga

Barrancabermeja

Se identificó un Sistema Nacional de Plataformas Logísticas - SNPL

Fuente: ALG

Se crearon las condiciones para un Sector Moderno

Marco Legal de APP

Ley de APP (1508 de 2012):

- Incentivos a iniciativas privadas

- Pagos basados en disponibilidad de la infraestructura

- Topes en adiciones a

contratos

Creación ANI:

- Personal técnico y profesional para la estructuración y administración proyectos

- Viceministerios de Infraestructura / Transporte

- Separación de funciones entre el desarrollo de infraestructura y los servicios de transporte

Institucionalidad

Ley 1682 de 2013:

- Compra de predios- Traslados de redes- Trámites ambientales

PINES:

- 21 proyectos estratégicos de transporte

Instrumentos de Ejecución

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

1,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,0006,000,0007,000,0008,000,0009,000,000

Fuente: Ministerio de Transporte

Pasamos de invertir

Inversión PGN – Sector Transporte (Millones de pesos)

$3,72 $7,45

Inversión Pública: Se alcanzaron niveles de inversión históricos

billones en 2010 billones en 2014

a invertir

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201440%50%60%70%80%90%

100%

49%

67%62%

72%

57%

86% 85% 85%

74%

81%86%

92% 94%Nivel de ejecución PGN

92%

La ejecución presupuestal pasó del

en el 2010 en el 2013. 74%

Fuente: Ministerio de Transporte

a un nivel del  

py

Inversión Pública: Se lograron los más altos niveles de ejecución en el sector transporte

37% 77%

23%

De un total de $12,5 billones del

SGR el 23% está destinado a infraestructura de transporte en

1.650 proyectos aprobados a la fecha.

Transporte

Otros sectores

Inversión Pública:Se sumaron recursos de regalías a los proyectos regionales de transporte

Fuente: Sistema General de Regalías

Fuente: Informe de Bolsillo Comisión Intersectorial de Zonas Francas – Feb 2014

En materia portuaria, el sector privado por medio del instrumento de zonas francas desde 2008 ha invertido 1,9 billones de pesos y ha generado más de 2.000 empleos.

Zonas Francas Especiales -

Servicios Portuarios

Distribución por Departamentos

N° 10

• Bolívar = 3• Valle del Cauca = 3

• Atlántico = 2• Magdalena = 2

Inversión Acumulada (millones de $)

$ 1.940.831

Empleo Directo Ejecutado

1.012

Empleo Indirecto Ejecutado

1.711

Empleo Vinculado 882

Inversión privada: también es protagonista

Concesiones actuales

Mejoramiento en

más de 1.200 km de vías

554 km Doble calzada

6,1 km Túneles construidos

127 Puentes construidos

98% Ejecución Presupuestal promedio

Periodo 2011-2013:

Avanzamos con los contratos existentes de la red concesionada

Fuente: Ministerio de Transporte

Concesiones actualesCuarta Generación

Fuente: Ministerio de Transporte

Más de 1.370 km Dobles calzadas

141 (125 km) Número de túneles

1.300 (146 Km) Número de viaductos

$47 billones 40 proyectos

Estructuramos Concesiones de Cuarta Generación

30 proyectos en contratación

(Adjudicación 2014)

2011

2011

Panorama actual de las carreteras en

Colombia

Fuente: Misión Sistema de Ciudades DDU

Año 2011

Conectividad Sistema de Ciudades

2020

Crecimiento esperado de flujos y capacidad

Año 2020

Conectividad Sistema de Ciudades

Crecimiento esperado de flujos y

capacidad

Año 2020

Fuente: Misión Sistema de Ciudades DDU

2035

Fuente: Misión Sistema de Ciudades DDU

Conectividad Sistema de Ciudades

Crecimiento esperado de flujos y

capacidad

Año 2035

Retos y Conclusiones

Construir y poner en operación en Madrid (Cundinamarca)

Fortalecer los hubs aéreos

Construir nuevas terminales de

500 mil millones en las nuevas concesiones

Fuente: Ministerio de Transporte

Aeropuertos concesionadosEn Licitación

Fortalecer nuevos nodos aéreos

Principales puertos río MagdalenaEncauzamiento

Dragado

256 km (Obras de encauzamiento)

Fuente: Ministerio de Transporte

APP:(Contrato a 14 años)

$2,6 Billones

Acompañar la puesta en marcha de la navegabilidad del Río Magdalena

908 km (Dragado)

Red Férrea Actual3.300 Km

Proyectos Férreos mediano y largo plazo

Red en operación996 Km

Concesiones actuales (Fenoco, Pacífico, Cerrejón)

Buenaventura (primer piloto)

DNP estructurará próximamente un Ente Gestor que promueva el desarrollo de la Plataforma Logística y del Centro de Actividades Económicas de Buenaventura – CAEB.

Fuente: Estudio de Localización, Diseño y Factibilidad de una Plataforma Logística en Colombia 2010. ALG.

Poner en marcha las primeras Plataformas Logísticas

Bogotá D.C.Armenia

Pereira

Medellín

Bucaramanga

CúcutaMontería

Sincelejo

Cartagena

BarranquillaSanta Marta

Valledupar

Cali

Popayán

Buenaventura

Pasto

Ipiales

Consolidar información que le permita al sector público y privado hacer mejores inversiones

2014-2015:

Puesta en marcha del Observatorio Nacional de Logística – ONL

Actualización de la Encuesta Nacional Logística

Plan Maestro de Transporte 2014 – 2034

Política de Estado: horizonte a 20 años 

Priorización a partir de criterios de:

• Competitividad

• Intermodalidad

• Integración regional

DNP, comprometido con el largo plazo:

• Definición de políticas públicas y planeación de la inversión

Planear la Siguiente Generación de Infraestructuras

Conclusiones:Logística, el inmenso desafío que ya

estamos empezando a conquistar

La inserción internacional en nuevos sectores y cadenas globales de valor, demandará esfuerzos grandes y permanentes en infraestructura y logística.

Las Plataformas Logísticas e infraestructura serán la base del incremento del flujo de carga y la reducción de tiempos y costos.

La buena planeación (Política Nacional Logística y Plan Maestro de Transporte) la acompañamos con niveles nunca antes vistos en materia de inversión en el sector transporte. (inversión promedio 7,5 billones de pesos entre 2012 y 2014).

Los grandes avances en materia logística tendrán que ser la constante, hoy estamos en la senda adecuada y vamos acelerando rápidamente

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