Competitividad y Competitividad y supervivencia en el supervivencia en el

sector citrícola, sector citrícola, objetivos difíciles si no objetivos difíciles si no cambia el proceso de cambia el proceso de

formación de los formación de los preciosprecios

Pedro CaballeroPedro Caballero Dr. Ingeniero Agrónomo Dr. Ingeniero Agrónomo

Murcia, 8 de noviembre de 2010Murcia, 8 de noviembre de 2010

INDICE:INDICE: Principales causas de las dificultades actualesPrincipales causas de las dificultades actuales Posición competitiva y exportacionesPosición competitiva y exportaciones Los costes y la competitividad de la citricultura Los costes y la competitividad de la citricultura

españolaespañola Evolución de los preciosEvolución de los precios La formación de los preciosLa formación de los precios Acuerdos asociación UE-Terceros PaísesAcuerdos asociación UE-Terceros Países Actuaciones en favor del sector:Actuaciones en favor del sector:

España y Unión EuropeaEspaña y Unión EuropeaEmpresas de comercialización y cooperativasEmpresas de comercialización y cooperativasCultivadoresCultivadores

Principales causas que han determinado la Principales causas que han determinado la difícil situación actual del sector citrícola:difícil situación actual del sector citrícola:

En la oferta sobreproducciónsobreproducción debida a: Crecimiento de superficie plantada (nuevas transformaciones

facilitadas por el goteo) Expansión de los cítricos a nuevas zonas por la disminución del

riesgo de heladas Los agrios han presentado una imagen de riqueza permanente Evolución social disminución de la vocación hortícola y

tendencia a plantar agrios Mayor capacidad de externalización de tareas en los cultivos de

agrios. Otras causas: Escaso apoyo por parte de la OCM. Acuerdos de asociación UE – Terceros Países. Oferta del comercio mayorista muy dispersa frente al oligopolio de

las grandes superficies.

Exportaciones y competitividadExportaciones y competitividadExportación española de cítricos (2006/2007):

3.643.700 Tm

Destino:

93% actuales países de la U.Europea

7% terceros países

Proporción de las exportaciones españolas sobre el total del Área Mediterránea:

66 % en mandarinas

49 % en naranjas

57 % en limones

Cuota española de las importaciones en la UE procedentes de la cuenca Mediterránea:

84.5 % en mandarinas

77.2 % en naranjas

53 % en limones

Exportaciones y competitividadExportaciones y competitividad

Evolución de las Exportaciones de NaranjaFuente: SOIVRE y CLAM

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

77/7

879

/80

81/8

283

/84

85/8

687

/88

89/9

091

/92

93/9

495

/96

97/9

899

/00

01/0

203

/04

05/0

607

/08

Campaña

Mile

s d

e T

on

ela

da

s

ESPAÑA

MARRUECOS

ISRAEL

Exportaciones y competitividadExportaciones y competitividad

Evolución de las Exportaciones de MandarinaFuente: SOIVRE y CLAM

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

77/7

879

/80

81/8

283

/84

85/8

687

/88

89/9

091

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93/9

495

/96

97/9

899

/00

01/0

203

/04

05/0

607

/08

Campaña

Mile

s d

e T

on

ela

da

s

ESPAÑA

MARRUECOS

y = 27,648x + 2511,1

y = 2,1944x + 490

y = 31,699x + 204,46

y = 68,565x + 64,771

0,0

500,0

1000,0

1500,0

2000,0

2500,0

3000,0

3500,0

Mil

es

de

to

ne

lad

as

Campañas

Gráfica 3.- Tendencia en las exportaciones de España y países competidores del mediterráneo (Naranjas, mandarinas, e

hibridos de mandarinas).Elaboración propia con datos del CLAM

España

Marruecos

Turquia

Egipto

Exportaciones y competitividadExportaciones y competitividad

0

100

200

300

400

500

6001990/1

991

1991/1

992

1992/1

993

1993/1

994

1994/1

995

1995/1

996

1996/1

997

1997/1

998

1998/1

999

1999/2

000

2000/2

001

2001/2

002

2002/2

003

2003/2

004

2004/2

005

2005/2

006

2006/2

007

2007/2

008

2008/2

009

Gráfico 4.- Evolución general de las exportaciones de limones. Elaboración propia con datos del CLAM

España Italia Turquia

Exportaciones y competitividadExportaciones y competitividad

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Mile

s de

tone

lada

s

Campañas

Gráfica 5.- Evolución general de las exportaciones de pomelo en España. Elaboración propia con datos del CLAM

Exportaciones y competitividadExportaciones y competitividad

Resumen costes de producción por ha:Resumen costes de producción por ha:

PRODUCCION (Kg/ha)Conceptos: €/ha % €/ha % €/ha % €/ha %1- COSTES VARIABLES (CV) 1.1 Agua de riego 1.166,34 19,8 1.162,93 18 1406,76 26,1 1200 22,6 1.2 Fertilizantes 599,85 10,2 656,26 10,1 556,56 10,3 413,99 7,8

1.3 Insecticidas,fungicidas,abonos foliares y herbicidas

569,69 9,7 731,14 11,3 293,9 5,5 336,78 6,3

1.4 Otras materias primas 63,96 1,1 84,46 1,3 1.5 Costes variables de la maquinaria propia 116,5 2 81,54 1,3 99,68 1,9 93,76 1,8 1.6 Mano de obra (total) 1.373,91 23,3 1.650,55 25,5 1215,07 22,6 1265,38 23,8 1.7 Alquiler de maquinaria (m.o. + maquinaria) 155,61 2,6 210,76 3,3 103,88 1,9 65 1,2TOTAL COSTES VARIABLES 4.045,86 4.577,64 3675,85 3374,912- COSTES FIJOS (CF) 0,0 0,0 2.1 Costes fijos de la maquinaria propia 89,33 1,5 112,18 1,7 71,13 1,3 88,2 1,7 2.2 Amortización de la plantacion 579,88 9,8 582,7 9 431,32 8,0 585,63 11,0 2.3 Reposición de los árboles y otros CF 95,81 1,6 100,61 1,6 56,86 1,1 56,86 1,1 2.4 Amortización instalaciones de riego 300,66 5,1 300,66 4,6 400,88 7,4 400,88 7,6 2.5 Impuestos y seguros 231,22 3,9 253,41 3,9 216,79 4,0 212,79 4,0TOTAL COSTES FIJOS 1.296,90 1.349,55 1176,97 1344,36COSTES TOTALES SIN C.O. (1+2) 5.342,76 5.927,19 4852,83 4719,273- COSTES DE OPORTUNIDAD (CO) 0,0 0,0 3.1 Interés de capital de la plantación 326,18 5,5 327,77 5,1 310,55 5,8 368,94 7,0 3.2 Interés capital circulante 91,03 1,5 103 1,6 82,71 1,5 75,94 1,4 3.3 Interés capital instalación riego 126,65 2,1 126,65 2 126,65 2,4 126,65 2,4 3.4 Interés capital maquinaria 13,32 0 17,34 0,3 11,56 0,2 14,97 0,3TOTAL COSTES DE OPORTUNIDAD 557,18 543,09 531,46 586,5COSTES TOTALES CON C.O. (1+2+3) 5.899,94 6.470,28 5384,29 5305,77

COSTE por Kg SIN COSTES DE OPORTUNIDAD 0,179 0,222 0,15 0,17

COSTE por Kg CON COSTES DE OPORTUNIDAD (equivalente al umbral del Beneficio + Renta de la tierra)

0,198 0,242 0,17 0,19

Limón Fino Limón Verna

31.353 27.200

Cuadro 1.- Costes de producción de los cítricos en España

Elaboración: Dpto. de Economía y Sociología Agrarias (IVIA)

Naranjo Mandarino

29.860 26.740

Producción x Precio venta = INGRESO

Ingreso – C.Variables = MARGEN BRUTO

Ingreso – C.V. – C. Fijos = GANANCIA (Margen Neto)

Ingreso – C.V. – C. F. – C.oportunidad = BENEFICIO

Esquema simplificado de los costesEsquema simplificado de los costes

Los costes en la competitividad de Los costes en la competitividad de la citricultura españolala citricultura española

(1) Estudios de costes elaborados por el Dpto. de Economía y Sociología Agrarias (IVIA)(2) Referidos a los costes anteriormente referenciados(3) Fuente de datos IPC, INE

5,39

0,096 0,967 5,39

Narajas (W. Navel, Valencia -late, Lane- late)

Mandarinas (Clementina de Nules)

Limoneros (Limón Fino) 1,384

0,174 0,9840,192 0,209 0,21 1,646

3,25 2,79 4,580,168cambio

de técnica

0,159 0,17 0,063

4,58

5,39 3,25 2,79 4,58

3,25 2,79

2004/20091995/2004 2004/2009 1990/2009 1990/1995 1995/2004 1990/2009

0,132 0,149 0,159 0,18 2,576 0,746 2,642 1,914

1990/1995

Evolución de los costes totales en la producción citrícola española en varias campañas y evolución de las tasas de IPC

Costes en €/kg por campañas (1) Incremento anual de los costes (%) (2) Incremento anual IPC (%) (3)Especies

89/90 94/95 03/04 08/09

Resumen costes de producción por ha: Resumen costes de producción por ha: (

GOTEO MANTA GOTEO MANTA GOTEO MANTA

PRODUCCION (Kg/ha) 31.050 28.039 27.415 24.452 33.204 23.824Concepto €/ha €/ha €/ha €/ha €/ha €/ha

1- COSTES VARIABLES 4.241,26 3.799,03 4672,27 4293,75 3899,35 3262,612- COSTES FIJOS 1.402,46 989,50 1431,03 1105,11 1290,32 1016,00

COSTES TOTALES SIN C.O (1+2) 5.643,72 4.788,52 6103,31 5398,86 5189,66 4278,613- COSTES DE OPORTUNIDAD 554,51 433,91 565,35 476,29 304,34 176,80

COSTES TOTALES CON C.O (1+2+3) 6.198,23 5.222,43 6668,66 5875,15 5494,00 4455,41COSTE por Kg SIN COSTES DE OPORTUNIDAD 0,182 0,171 0,223 0,221 0,156 0,180COSTE por Kg CON COSTES DE OPORTUNIDAD (equivalente al umbral del Beneficio + Renta de la tierra)

Elaboración: Dpto. de Economía y Sociología Agrarias (IVIA)0,240 0,165 0,187

Cuadro 2.- Costes totales por especie y modalidad de riego. Campaña 2009/2010. Superficie 1 hectárea

0,200 0,186 0,243

Naranjo Mandarino Limonero

Evolución comercial:Evolución comercial:• Concentración de la demanda (Grandes

Superficies) – En 1999, diez empresas controlaban el 41%– En 2004, según el SDC: 8 grupos controlan el

63.56% de la distribución en España Carrefour: 21.37 % Eroski: 11.15 %

– En la UE-27 sólo 15 cadenas controlan el 77% del mercado alimentario (2010).

• Variación de las prácticas comerciales • Simplificación de la calidad• Globalización y Unión Europea• Acuerdos con terceros países

Precios. Variedad CLEMENULESPrecios. Variedad CLEMENULES

Descenso del precio:

50% en 20 campañas

GRÁFICO 3. PRECIOS VARIEDAD CLEMENNULESTendencia cuadrática = 0,407744 + 0,00176722 t + -0,0000255668 t^2

€/K

g

20 campañas desde 2ª quincena Oct.'89 - 2ª quincena Ene.'09

0 30 60 90 120 1500

0,2

0,4

0,6

0,8

Precios. Variedad LANELATEPrecios. Variedad LANELATE

Descenso del precio:

50% en las últimas 13 campañas

GRÁFICO 4. PRECIOS VARIEDAD LANE LATETendencia cuadrática = 0,411377 + - 0,000157034 t + - 0,0000195454 t^2

€/K

g

0 20 40 60 80 1000

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

13 campañas desde 1ª q. Feb.'98 - 2ª q. May.'09 + 1ª y 2ª q. Feb.'10

Riesgo en los preciosRiesgo en los precios

0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

0,250

0,300

1ª quinc.Octubre

2ª quinc.Octubre

1ª quinc.Noviembre

2ª quinc.Noviembre

1ª quinc.Diciembre

2ª quinc.Diciembre

1ª quinc. Enero

2ª quinc. Enero

1ª quinc.Febrero

2ª quinc.Febrero

QUINCENAS POR CAMPAÑA

€/K

g

03/04 04/05 05/06 06/0707/08 08/09COSTES SIN COSTES OPORTUNIDAD COSTES CON COSTES DE OPORTUNIDAD

Gráf.nº11: NAVELINA. Comparación precios y costes- Actualización 2009

Datos del Servicio de Estudios de la C.A.P.A. de la G.Valenciana. Actualizacion de precios junio 2009

Riesgo en los precios.Riesgo en los precios.Gráfica 10.- Niveles de riego para el limón fino (desde la campaña

02/03 a 08/09). Elaboración propia

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

(2ª

qu

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.

Se

pti

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)

(1ª

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inc

.

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tub

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No

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Fe

bre

ro)

02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/0808/09 Sin C.O. Con C.O.

Esquema aproximado de un itinerario de Esquema aproximado de un itinerario de costes por Kg en la exportación desde el costes por Kg en la exportación desde el

árbol a la venta al públicoárbol a la venta al público

Fuente: Dpto. Economía IVIA

Ptas Euros

20 (precio al agricultor en árbol) 0,1268 (coste confección encajado) 0,415 (beneficio almacenista)

0,0312 (transporte Europa-París) 0,0710 (comisión mayorista) 0,06115 0,70 25 (21% TVA) 0,15140 0,85 70 (margen del detallista) 0,42 210 (precio venta al público) 1,27

Características de la formación de Características de la formación de los precioslos precios

– Pérdida del papel que tenían los grandes mercados mayoristas, de carácter concurrencial.

– Las grandes cadenas minoristas forman oligopolio, con descenso de precios e imposición de normas.

– Uno de sus objetivos es protegerse de la competencia bajando los precios del consumidor y exigiendo al límite a los proveedores.

– El suministro directo, sin concentración previa, perjudica la transparencia en los precios.

– El precio se forma con los criterios u ofertas de las cadenas más rígidas, o más duras, y las demás siguen su comportamiento.

Reflexiones y reacciones en la UEReflexiones y reacciones en la UE

- Desmedida protección del consumidor.- Desmedida protección del consumidor.- Productos alimenticios en gasto familiar: - Productos alimenticios en gasto familiar: 16% del gasto total.16% del gasto total.- Menosprecio de la agricultura como - Menosprecio de la agricultura como actividad productiva.actividad productiva.- Globalización y Tratados preferenciales.- Globalización y Tratados preferenciales.- Margen o beneficio de las grandes cadenas - Margen o beneficio de las grandes cadenas minoristas (EL CUÁNTO Y EL CÓMO).minoristas (EL CUÁNTO Y EL CÓMO).

Acuerdos con terceros países.Acuerdos con terceros países.- La UE se ve obligada, o inclinada, a los acuerdos con

terceros países.- La conferencia de Barcelona 1995 y la zona de libre

cambio en el Mediterráneo han creado compromisos difíciles de cumplir.

- Marruecos aumenta sus ventajas comerciales y programa un Plan Verde.

- Necesario establecer correctamente el Precio de Entrada, también los contingentes y que ambos se respeten.

- Recordar el significado estratégico y multifuncional de nuestra agricultura.

- Con libertades sin límite a países terceros sobreviene el riesgo de desorganización de los mercados.

Actuaciones España-UEActuaciones España-UEFormación de precios y acuerdos preferenciales,

los dos aspectos clave de la supervivencia de la citricultura Promover mayor capacidad negociadora de los productores. Actuaciones previstas: - Ley de Interprofesionales y de contratos agrarios.- Un Código de Buenas Prácticas Comerciales.- La Ley de Calidad Agroalimentaria- Variación en la legislación en materia de

competencia que impida estructuras de monopolio de mercado y prácticas contractuales cuestionables.

- Medidas anticrisis y de estabilización de los precios. Introducción de un seguro de ingresos.

Ante la existencia de un oligopolio en la demanda concentrar la oferta en un reducido número de grupos exportadores.

Mayor autogestión del sector por parte de las Interprofesionales.

Actuaciones por Empresas de Comercialización y Cooperativas.

Actuaciones de los agricultores.Actuaciones de los agricultores.

• Tratar de racionalizar o disminuir los costes de producción y aplicar una gestión empresarial.

- Aumento de los rendimientos.- La sustitución de factores de producción por técnica- Acortar el periodo de formación.- Elección del momento óptimo para la renovación y

reestructuración de las plantaciones.- Perfeccionar el proceso de elección de variedades.- Aumento de la mecanización.- Racionalización de la recolección.- Atención por parte de las administraciones a las

distintas formas de mecanización colectiva.

¡Muchas gracias!¡Muchas gracias!Pedro CaballeroPedro Caballero