Cindy Medaglia Fabio Vargas

Contenido

I. Características generales de Panamá

II. Industria gráfica costarricense

III. Industria gráfica en Panamá

a. Oferta local

b. Demanda

IV. Tendencias de la industria global

V. Conclusiones y recomendaciones

PANAMÁ:CARACTERÍSTICAS

GENERALES

Panamá: Características socioeconómicas

Agrícola

4%

Industria

17%

Servicios

79%

Distribución de la estructura productiva panameña, 2011

Fuente: World Development Indicators, World Bank

Pobreza

2001: 40% 2011: 27%

Desempleo

2001: 13% 2011: 4%

• Logística y distribución en la ZLC

• Logística de transporte en el Canal

• Centro Bancario InternacionalPanamá: 122%

CR: 63%

7,966

12,946

7,482

16,615

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Costa Rica Panama

Evolución del PIB per cápita PPA en Panamá(USD constantes de 2005)

Panamá: Características socioeconómicas

• El stock de inversión extranjera directa superó los 28.900 millones de

USD en 2012, lo que representa un 327% de crecimiento respecto al

stock del año 2000.

• Consorcios extranjeros concentran muchas de las empresas líderes

panameñas Tendencia a fusiones y adquisiciones

• Este tipo de tendencia hacia un mayor flujo de inversión extranjera y

creciente consolidación de la industria prácticamente no se ha

presentado en el sector gráfico panameño

Intercambio comercial entre Costa Rica y Panamá

Part. 2012: 582 mill (5%) Exportaciones: 17% Importaciones: 13%

0

100

200

300

400

500

600

700

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Exportaciones Importaciones Saldo

Fuente: PROCOMER y BCCR

Intercambio comercial entre Costa Rica y Panamá

Importaciones Exportaciones

Descripción Part. Rel. DescripciónPart.

Rel.

Bunker C o Fuel oil 26,1% Otras preparaciones alimenticias 6,2%

Textiles y confección 14,3% Medicamentos 6,2%

Medicamentos 11,4% Antisueros 5,2%

Circuitos impresos 4,4%Artículos para el envasado de

plástico5,0%

Pescado fresco, refrigerado o

congelado2,0% Cables eléctricos 4,5%

Recipientes de aluminio 1,6% Abonos minerales o químicos 3,1%

Quesos 1,5% Pinturas y barnices 3,0%

Calzado 1,5% Alimento para animales 2,9%

Circuitos integrados y

microestructuras electrónicas1,2% Pañales 2,3%

Materiales eléctricos 1,2% Productos de panadería fina 2,1%

Otros 34,6% Otros 59,4%

Fuente: BCCR y PROCOMER

INDUSTRIA GRÁFICA COSTARRICENSE

Definición y metodología

DEFINICIÓN: Es un sector que se encarga de la transmisión de ideas a través

de un lenguaje gráfico, que utiliza diferentes soportes según la necesidad del

cliente y el grupo específico al que desee llegar.

La oferta de la industria gráfica se puede clasificar en dos subsectores:

• Productos editoriales impresos: Comprende las ediciones gráficas e

impresos comerciales: libros, directorios, catálogos, revistas, folletos,

publicaciones periódicas, artículos escolares y de oficina, entre otros.

• Etiquetas y empaque: Comprende la impresión y diseño de empaques y

etiquetas para diversas industrias.

• |

Se toma en consideración los capítulos 47, 48 y 49 con

excepción de las partidas 4803 y 4818 que corresponden

a papel y toallas para la higiene personal.

Difusión de información educativa, informativa y promocional

Ofrece opciones de embalaje y presentación del producto final

Características generales de la industria

• Intensiva en el uso de la tecnología (volumen y calidad)

• Multisectorial Exige un proceso de adaptación

• Más que un producto final su función es añadirle valor a la

oferta de los clientes.

• Servicios asociados que complementan y elevan la

diferenciación de la oferta de la empresa

Industria gráfica en Costa Rica

• Según datos del Directorio de Unidades Institucionales y Establecimientos

del INEC en el 2012 existían 272 empresas.

• A nivel de exportación PROCOMER registra 100 empresas cuyo sector

principal es la industria gráfica.

PYME63%

Grande26%

Micro 11%

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del censo exportador 2012

Empresas exportadoras según tamaño,

2012

Grande64%

PYME33%

Micro3%

Participación de las empresas según

valor exportado, 2012

Industria altamente concentrada a nivel de empresas

Características generales de la industria

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

Fabricación de envases y

cajas de papel y cartón

(3412)

Fabricación de artículos de

pulpa, papel y cartón, N.E.P

(3419)

Imprentas, editoriales e

industrias conexas (3420)

La industria tuvo una participación promedio del 5% en el

periodo 1991-2011 dentro de la producción total

Costa Rica: Producción real nacional* de la industria gráfica

En miles de colones

Fuente: BCCR

Internacionalización de la industria

85.7

114.2

95.7

118.5

97.5

0

20

40

60

80

100

120

140

2008 2009 2010 2011 2012

Crecimiento del 3,3% promedio anual en los

últimos 5 años

Fuente: PROCOMER

Costa Rica: Evolución de las exportaciones de la industria gráfica

En millones de USD


Año 2011 2012

Empresas 88 100

Destinos 48 51

Productos 411 413

Fuente: PROCOMER

*Incluye los productos con un valor de exportación superior a los 200 USD, los destinos que registran un valor

exportado superior a los 1.000 USD y las empresas con exportaciones de más de 12.000 USD anuales

Número de productos, destinos y empresas*

Categoría 2011 2012 Participación

2012

Cajas y bolsas de papel y cartón 43,7 36,0 37%

Papel y cartón de diversos tipos 19,1 15,8 16%

Pastas químicas y desechos de papel y cartón para reciclar

15,3 14,1 14%

Etiquetas 8,2 10,4 11%

Libros , folletos e impresos 13,9 7,6 8%

Impresos y catálogos publicitarios 5,5 4,7 5%

Libros de registro y contabilidad 5,0 4,5 5%

Diarios y publicaciones periódicas 1,8 2,2 2%

Álbumes y cuadernos para colorear 0,6 0,9 1%

Sobres y tarjetas 0,8 0,7 1%

Carretes y bobinas para textiles 4,1 0,3 0%

Sellos y timbres 0,3 0,2 0%

Calcomanías 0,1 0,2 0%

Calendarios 0,1 0,1 0%

Tarjetas ilustradas 0,0 0,0 0%

Manufacturas cartográficas y planos 0,1 0,0 0%

Total general 118,5 97,5 100%

Costa Rica: Exportaciones según categoría de producto

En millones de USD

Fuente: PROCOMER


América

Central

67%

Caribe

11%

América del

Sur

10%

América del

Norte

6%

Asia

4%

UE

1%Otros

1%

Panamá

19%

Nicaragua

17%

El Salvador

12%

Guatemala

11%

Honduras

8%

República

Dominicana

4%

Trinidad y

Tobago

3%

EE.UU.

3%

Jamaica

3%

Otros

20%

Principales destinos de exportación de la industria gráfica, 2012

Fuente: PROCOMER

9.7

12.8

15.3

18.2 18.6

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2008 2009 2010 2011 2012

Evolución de las exportaciones a Panamá de la industria gráfica

En millones de USD

Panamá como destino de exportación

Crecimiento del 17,7% promedio anual en los

últimos 5 años

Fuente: Mercosur Online

Exportaciones de la ind. gráfica a Panamá según categoría de producto

En millones de USD

Categoría 2011 2012

Cajas y bolsas de papel y cartón 9,3 9,2

Etiquetas 2,4 2,5

Libros , folletos e impresos 0,9 1,7

Papel y cartón de diversos tipos 1,5 1,6

Diarios y publicaciones periódicas 1,2 1,1

Impresos y catálogos publicitarios 0,9 0,7

Libros de registro y contabilidad 0,6 0,7

Pastas químicas y desechos de papel y cartón para reciclar 0,9 0,7

Sobres y tarjetas 0,2 0,2

Carretes y bobinas para textiles 0,2 0,2

Calcomanías 0,0 0,0

Calendarios 0,0 0,0

Manufacturas cartográficas y planos 0,0 0,0

Álbumes y cuadernos para colorear 0,0 0,0

Tarjetas ilustradas 0,0 0,0

Total general 18,2 18,6

Fuente: PROCOMER

Clasificación

arancelariaDescripción

Arancel

Base

Categoría de

desgravaciónArancel actual

48082000Papel kraft para sacos, rizado o plisado

incluso gofrado, estampado o perforado10% B 0%

48119044Impregnados sin impresión para empacar o

envolver con anuncios publicitarios15% C (5 años) 7,5%

4817

Sobres, sobres cartas, tarjetas postales sin

ilustrar y tarjetas para correspondencia, de

papel o cartón; cajas, bolsas y

presentaciones similares de papel o cartón

15% C (5 años) 7,5%

48191000 Cajas de papel o cartón corrugadas 15% C 7,5%

48192020 Cajas plegables 15% B8 (3 años) 5,6%

48195010 Fundas de papel para ropa 15% B 0%

48195020 Envases para huevos 15% B 0%

48195040 Los demás envases plegables 15% B 0%

48195090 Los demás envases 15% B 0%

48196000 Cartonajes de oficina, tienda o similares 15% C (5 años) 7,5%

48203039 Las demás carpetas o cartapacios de archivos 15% B 0%

Fuente: Elaboración propia con base en el Programa de Desgravación Arancelaria

Nota: B: Cinco años, B8: Ocho años, C: 10 años.

INDUSTRIA GRÁFICA EN PANAMÁ

PANAMÁ:OFERTA LOCAL

OFERTA LOCAL

• La industria gráfica panameña es pequeña, cuenta con un bajo

nivel de sofisticación de la oferta y de internacionalización.

• Se encuentra enfocada principalmente en el subsector de

etiquetas y empaques, y no tanto en el de productos

editoriales.

• Cabe destacar que en el caso de las cajas corrugadas, Panamá

cuenta con una oferta bastante amplia, favorecida por el

volumen de actividad comercial que tiene este país como

parte de la Zona Libre de Colón.

Bajo nivel de calidad y deficiente servicio al cliente

Empresa Origen Actividad principal Observaciones

Empaques de Colón Panamá Cajas corrugadas

Cuenta con ISO 9001

Se posiciona como la

principal empresa

exportadora

Industria Panameña de Papel Panamá

Los principales productos son papel medium

y liner para la fabricación de cajas, kraft para

bolsas de comestibles, azúcar, cemento y

bottom pads para la protección del banano

en su respectiva caja.

Empresa hermana de

Corrugados de Panamá

Panamá: Empresas locales de la industria gráfica


Grupo Hagus Panamá

Etiquetas autoadhesivas. Además ofrece materiales de empaque, etiquetas y

máquinas para el marcado de precio, impresoras de código de barras e insumos,

entre otros productos.

Tiene

compañías

hermanas en

Puerto Rico y

Colombia.

Servigráficos

PanamáPanamá

Impresión digital, offset, preprensa, plasticado mate y brillante, troquelados,

barnices acuosos (mate y brillante), repujados, barnices UV, estampados, barnices

sectorizados, engomado al lomo y cosido al lomo.


Albacrome

Panamá El Salvador

Es una imprenta reconocida en la producción de libros, revistas,

catálogos y todo tipo de piezas y materiales publicitarios en

formatos web, offset plano y digital.

Cuenta con planta

en El Salvador

Compañía

Atlas PanamáEtiquetas autoadhesivas por impresión flexográfica

Tiene presencia en

todo el territorio

panameño y en la

Zona Libre de

Colón, desde la

cual exporta hacia

otros países

Panamá: Empresas locales de la industria gráfica

Panamá: Exportaciones de la industria gráfica según categoría de producto

En miles de USD

Clasificación 2008 2009 2010 2011 2012Variación

2011-2012

Participación

2012

Sellos y timbres 10.228 12.622 3.039 34.660 145.512 320% 83,9%

Papel y cartón de diversos tipos 12.518 13.207 13.207 11.110 10.333 -7% 6,0%

Cajas y bolsas de papel y cartón 32.092 15.734 8.058 6.263 9.285 48% 5,4%

Libros , folletos e impresos 12.375 7.101 5.151 5.643 3.686 -35% 2,1%

Pastas químicas y desechos de papel

y cartón para reciclar2.518 1.013 1.249 9.372 3.111 -67% 1,8%

Libros de registro y contabilidad 1.177 763 365 559 833 49% 0,5%

Diarios y publicaciones periódicas 55 28 20 130 255 96% 0,1%

Impresos y catálogos publicitarios 403 141 313 210 196 -7% 0,1%

Etiquetas 15 26 21 247 116 -53% 0,1%

Sobres y tarjetas 2 0 2 1 14 1627% 0,0%

Tarjetas ilustradas 8 10 6 4 3 -25% 0,0%

Manufacturas cartográficas y planos 0 1 3 1 1 -20% 0,0%

Calcomanías 6 2 17 1 0 -70% 0,0%

Calendarios 12 0 3 0 0 844% 0,0%

Carretes y bobinas para textiles 31 13 19 6 0 -100% 0,0%

Álbumes y cuadernos para colorear 0 0 11 0 0 -100% 0,0%

Total general 71.441 50.659 31.483 68.210 173.346 154% 100,0%


Empresa CategoríaValor

USD

Part.

2012

Banco General S.A Sellos y timbres 105.000 60,6%

Credicorp Bank S.A Sellos y timbres 31.444 18,1%

Empaques de Colón S.A

Cajas y bolsas de

papel y cartón7.517 4,3%

Papel y cartón de

diversos tipos150 0,1%

Industria Panameña de

Papel S.A

Papel y cartón de

diversos tipos4.941 2,9%

Cajas y bolsas de

papel y cartón501 0,3%

Multibank INC Sellos y timbres 3.739 2,2%

Otros 20.054 11,6%

EEUU

62%Alemania

19%

Suriname

4%

Costa Rica

4%

Guatemala

2%

Otros

9%

Principales exportadores según categoría de producto

En miles de USD

Panamá: Exportaciones de la

industria gráfica según destino,

2012


PANAMÁ:DEMANDA

Panamá: Importaciones de la industria gráfica según categoría de producto

En miles de USD


Tipo de producto Valor importaciones Participación

Papel y cartón de diversos tipos 80.547,9 44,5%

Cajas y bolsas de papel y cartón 34.519,0 19,1%

Libros , folletos e impresos 25.693,7 14,2%

Libros de registro y contabilidad 8.781,3 4,9%

Impresos y catálogos publicitarios 8.144,9 4,5%

Diarios y publicaciones periódicas 5.897,9 3,3%

Etiquetas 5.700,4 3,2%

Sellos y timbres 5.109,2 2,8%

Pastas químicas y desechos de papel y cartón para

reciclar

2.509,7 1,4%

Manufacturas cartográficas y planos 1.715,5 0,9%

Tarjetas ilustradas 947,3 0,5%

Calcomanías 474,4 0,3%

Sobres y tarjetas 358,3 0,2%

Calendarios 295,5 0,2%

Álbumes y cuadernos para colorear 138,2 0,1%

Carretes y bobinas para textiles 29,4 0,0%

Total 180.862,7 100%

Panamá: distribución de las importaciones de productos de la industria gráfica, según país


Estados Unidos de America

41.3%

Mexico8.1%

Colombia5.6%

Honduras4.8%

Costa Rica4.7%

España4.0%

Guatemala3.9%

El Salvador3.4%

Canada3.2%

Brasil2.6%

Chile2.5%

China2.2%

Peru1.6%

India1.4%

Alemania1.4%

Otros9.4%

Panamá: distribución de las importaciones de productos de la industria gráfica, según país


25%

30%

34%

41%

36%

18%

9%

6%

4%

5%

6%

5%

12%

15%

22%

19%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2009

2010

2011

2012 EE.UU.

Colombia

México

Costa Rica

Honduras

España

Guatemala

El Salvador

China

Canadá

Otros



Posición Producto/país proveedorValor (miles

de USD)Participación

Papel y cartón de diversos tipos 80.547,9 44,5%

1 EEUU 52.321,5 65,0%

2 Canadá 5.827,4 7,2%

3 Brasil 4.231,5 5,3%

4 Chile 2.871,7 3,6%

5 China 1.613,9 2,0%

17 Costa Rica 441,7 0,5%

Cajas y bolsas de papel y cartón 34.519,0 19,1%

1 México 8.819,4 25,5%

2 Honduras 7.942,9 23,0%

3 El Salvador 5.202,4 15,1%

4 Guatemala 3.924,8 11,4%

5 Costa Rica 3.561,0 10,3%



Libros , folletos e impresos 25.693,7 14,2%

1 EEUU 6.670,8 26%

2 España 4.571,7 18%

3 Colombia 3.474,5 14%

4 México 2.681,5 10%

5 Perú 2.264,9 9%

7 Costa Rica 1.107,2 4%

Libros de registro y contabilidad 8.781,3 4,9%

1 Colombia 2.309,9 26%

2 EEUU 1.431,1 16%

3 China 1.347,7 15%

4 India 859,4 10%

5 México 820,2 9%

9 Costa Rica 225,9 3%







Impresos y catálogos publicitarios 8.144,9 4,5%

1 EEUU 2.956,7 36%

2 Guatemala 1.084,9 13%

3 México 643,7 8%


5 Colombia 358,3 4%

Diarios y publicaciones periódicas 5.897,9 3,3%

1 Colombia 1.350,8 23%

2 EEUU 1.143,9 19%

3 España 766,2 13%

4 México 673,5 11%






Etiquetas 5.700,4 3,2%

1 Alemania 1.240,6 22%

2 Costa Rica 1.237,4 22%

3 EEUU 1.081,9 19%

4 Chile 615,5 11%

5 Colombia 559,7 10%

Sellos y timbres 5.109,2 2,8%

1 EEUU 4.769,6 93%

2 Ecuador 250,7 5%

3 Colombia 36,4 1%

4 México 24,9 0%

5 China 12,2 0%





Pastas químicas y desechos de papel y cartón para

reciclar2.509,7 1,4%

1 EEUU 1.145,5 46%

2 Guatemala 1.080,5 43%


4 Honduras 98,6 4%

5 México 25,0 1%

Manufacturas cartográficas y planos 1.715,5 0,9%


2 Belice 606,0 35%

3 EEUU 155,5 9%

4 Reino Unido 133,2 8%

5 Israel 25,2 1%



Tarjetas ilustradas 947,3 0,5%

1 EEUU 840,1 89%

2 China 26,6 3%

3 México 14,9 2%

4 Colombia 14,3 2%

5 Chile 14,3 2%


Calcomanías 474,4 0,3%

1 EEUU 165,3 35%

2 China 119,0 25%

3 Alemania 68,2 14%

4 Colombia 21,2 4%

5 Italia 15,7 3%








Sobres y tarjetas 358,3 0,2%

1 EEUU 184,6 52%


3 México 45,2 13%

4 Colombia 25,4 7%

5 Guatemala 9,4 3%

Calendarios 295,5 0,2%

1 EEUU 92,8 31%

2 El Salvador 34,7 12%


4 Colombia 21,5 7%

5 Alemania 21,4 7%





Álbumes y cuadernos para colorear 138,2 0,1%

1 EEUU 98,8 72%

2 China 33,3 24%

3 Colombia 1,2 1%

4 España 0,9 1%

5 Guatemala 0,6 0%

Carretes y bobinas para textiles 29,4 0,02%

1 Colombia 24,5 83%

2 China 2,6 9%

3 Guatemala 1,7 6%

4 EEUU 0,4 1%

5 Costa Rica 0,1 0%

Principales demandantes de productos industria gráfica

• Empresas editoriales, de prensa, revistas

• Empresas de industria alimentaria lácteos, procesadoras de

carne de pollo y res, embutidos, productos de panadería y

galletería, bebidas, salsas y condimentos, entre otros

• Empresas de la industria química (productos farmacéuticos,

jabones, detergentes, limpiadores)

Características de los productos en el mercado

• Etiquetado y empaque relativamente sencillo � producto

cumpla su función �cliente es bastante práctico

• Proceso de modernización de etiquetado y empaque �

empresas están buscando refrescar su imagen, aunque este

dista de ser un mercado para adoptar lo último en

tecnología

• Relación calidad/precio�mix con más valor por su dinero


Empaque y etiquetas de productos Rimith son muy sencillos �necesidades de modernización

o refrescamiento de imagen


Quesos Helados Leche




Embutidos Embutidos Carne




Etiquetas de seguridad para el transporte de explosivos que utiliza la empresa Orica

Productos Rimith

Perfil

Supermercado creado en

1920

Suple al segmento de

ingresos medio- alto

Comercializa bajo la marca

propia Rimith una serie de

productos artesanales de

panadería, repostería, pastas,

helados, jugos, quesos y

carnes.

Oportunidades

Están realizando un cambio de imagen en varias de sus líneas de productos,

En el caso de productos de panadería están considerando opciones de etiquetado y empaques ecológicos.

Están planeando lanzar un nuevo yogurt griego � desarrollo del envase y empaque (65 mil unidades /primer año)

Importaciones (238 mil USD)

Libros, folletos e impresos (103,8): EEUU

(97%) y Argentina (3%)

Papel y cartón de diversos tipos (46,1):

EEUU (98%) y España (2%)

Libros de registro y contabilidad (34,4):

EEUU (100%)

Cajas y bolsas de papel y cartón (9,7): EEUU

(100%)

Impresos y catálogos publicitarios (9,6):

EEUU (100%)

Etiquetas (9,5): EEUU (100%)

Calcomanías (8,7): EEUU (100%)

Tarjetas ilustradas (6,0): EEUU (100%)

Sobres y tarjetas (4,3): EEUU (100%)

Calendarios (3,7): EEUU (100%)

Álbumes y cuadernos para colorear (2,0):

EEUU (100%)

Empresa Panameña de Alimentos (EPA)

Oportunidades

Trabajan con una cartera diversa de proveedores, algunos de ellos son panameños�cajas

corrugadas y etiquetas, tienen

un programa de desarrollo de

proveedores locales

Han trabajado con proveedores costarricenses �opinión

favorable�calidad del producto

Aspectos valorados en

proveedores: productividad e innovación� proveedores

ayuden a plantear ideas nuevas

Respuesta rápida � inmediatez (proveedores locales les entregan

contra cronograma)� alto costo

de almacenaje

Perfil

Consorcio de capital

colombiano Casa Luker

Cuatro empresas alimentarias

de gran trayectoria en Panamá

: Bonlac, Café Durán, Pastas

La Suprema y Pascual

Se encargan de la distribución

de productos Jacks y Gerber

Importaciones (1,1 millones USD)

Pascual compró 76 mil USD

Papel y cartón de diversos tipos (75,8):

EEUU (55%) y Holanda (45%)

Libros, folletos e impresos (0,6):

Nicaragua (100%)

Y 1.03 millones de USD a través de la

Sociedad de Alimentos de Primera S.A.

(Bonlac):

Cajas y bolsas de papel y cartón

(969,7) México (67%), El Salvador

(33%), Chile (1%)

Papel y cartón de diversos tipos

(58,3): México (52%), Chile (47%),

EEUU (1%)

Nestlé Panamá

Oportunidades

La empresa trabaja con

diferentes compradores estratégicos de insumos a nivel

regional

En Panamá está el comprador estratégico de etiquetas para

“Middle América” (abarca de

México hasta Ecuador)

Actualmente compra a una

empresa costarricense poco más

de la mitad de sus etiquetas (de

papel) y a una colombiana la

otra mitad� política corporativa

Proceso de selección �licitación privada

Perfil

División de Nestlé

Centroamérica, la cual

produce diferentes líneas de

productos en los países de la

región.

En Panamá se producen las

salsas Maggi, el queso

Nestlé, y la leche

condensada La Lechera.

Importaciones (1,14 mill)

Etiquetas (918,8): Costa Rica (48%),

Colombia (42%), México (8%), EEUU

(1%), Guatemala (1%)


(208,3): Colombia (33%), Guatemala

(26%), EEUU (21%), Costa Rica (20%) y

El Salvador (0,2%)

Cajas y bolsas de papel y cartón (8,5):

Costa Rica (100%)

Libros, folletos e impresos (2,6):

México (92%) y Suiza (8%)

Diarios y publicaciones periódicas

(1,2): México (100%)

Impresos y catálogos publicitarios

(0,3): Costa Rica (67%) y Suiza (33%)

PRODIMA

Oportunidades

Muchos de sus requerimientos

los abastecen de forma local.

Están demandando cajas tipo

ready to display para las

ventas en supermercados

como PRICESMART a un

volumen aproximado de 40 mil

al año

Para realizar promociones de

los productos requieren cajas

plegadizas que permitan atar

dos productos con

características diferentes y

puedan ser vendidos como un

paquete.

Perfil

La empresa distribuye las

salsas y sazonadores SanSae

que es una marca privada.

Fabrica productos para la

limpieza del hogar como

esponjas, detergentes y

suavizadores de ropa

Importaciones

(1,6 miles de USD)

Pastas químicas y desechos de

papel y cartón para reciclar

(1,6): México (100%)

Importaciones (583 mil USD)


(548,1): Colombia (52%) y EEUU

(48%)

Etiquetas (35,2): EEUU (100%)

Grupo Hagus

Oportunidades

Es una empresa que por su

giro de negocio es

competidora de algunas de

las empresas gráficas

costarricenses

Valorar posibilidad de

desplazar algunos de sus

proveedores de insumos

(diversos tipos de papel y

cartón, y etiquetas) de

Colombia y EEUU

Perfil

Empresa gráfica de capital

panameño con 60 años en

el mercado

Trabaja diferentes técnicas:

impresión digital,

flexografía, offset y

serigrafía para el sector

industrial, bancario, retail,

etc.

Editorial Santillana

Oportunidades

Santillana Costa Rica se

encarga de contratar la

impresión de lo que se edita

en Panamá

Perfil

Elaboran textos educativos

para el mercado educativo

panameño (su core

business es la creación de

contenido)

Importaciones (1,13 mill)

Libros, folletos e impresos (1.076,9):

Hong Kong (38%), Costa Rica (36%),

México (12%), Colombia (8%), Panamá

(4%), Perú (1%), España (0,3%),

Guatemala (0,2%), Rep. Dominicana

(0,1%) y EEUU (0,1%)


(39,2): México (56%), Hong Kong

(43%) y Costa Rica (1%)

Calendarios (2,4): Costa Rica (100%)

Libros de registro y contabilidad (0,3):

Costa Rica (100%)

Editoria Novoart

Retos

No trabajan con empresas

costarricenses.

Pero tienen disposición a evaluar

proveedores en Costa Rica�reto

es mejorar la oferta de Colombia,

donde trabajan con las principales

imprentas: Panamericana Formas e

Impresos, QuadGraphics y

Cargraphics S.A. (una empresa del

Grupo Carvajal) desde hace

muchos años

Esas empresas les dan precios

competitivos, pago a crédito, y alta

calidad.

Perfil

Empresa editora con más

de 35 años de experiencia.

Edición de libros de

diversos tipos� demandan

diferentes modalidades de

impresión y

encuadernación: pasta

suave, pasta dura, pegados,

cosidos con hilo o

argollados

Importaciones

(43,6 miles de USD)

Libros, folletos e impresos

(43,6): Colombia (100%)

# Empresa Imp. 012Principal producto

importado

16 PRODUCTOS PANAMEÑOS S A1.984,8


17 TEXT BOOK S A1.805,9

Libros , folletos e impresos

18EDITORIAL OCEANO DE PANAMA S.A. 1.747,3


19 DHL PANAMA S A1.662,5


20 PUBLICAR DE PANAMA S A1.622,8


21 ADVANCED SYSTEMS SUPPLY S A1.616,9


22SUSAETA EDICIONES PANAMA S A 1.608,9


23CESAR ARROCHA GRAELL Y COMPAÑIA S A 1.414,0

Libros de registro y contabilidad

24 PAPELERA ISTMEÑA S A1.384,8

Pastas químicas y desechos de papel y cartón para reciclar

25 CERVECERIA NACIONAL S A1.361,0

Etiquetas

26 MARTIN BROWER Y COMPAÑIA1.356,9


27 CEMENTO BAYANO S A1.351,8


28 WEBFORMA DE PANAMA S A1.337,7


29 DISTRIBUIDORA LEWIS S A1.324,8

Diarios y publicaciones períodicas

30 ENVASES MODERNOS S A1.269,0


Panamá: Principales empresas importadoras de productos industria gráfica, miles de USD


# Empresa Imp. 012 Principal producto importado

1 EMPAQUES DE COLON S A19.345,9


2 CORPORACION LA PRENSA S A8.383,9


3 TETRA PAK DE PANAMA S A7.978,9


4OLIMPUS COMMERCIAL CORPORATION S A 6.635,9


5 BOCAS FRUIT CO LTD6.111,9


6 BOCAS FRUIT COMPANY LLC4.409,1


7 INDUSTRIAS LACTEAS S A4.132,0


8SUSAETA EDICIONES PANAMA S A 3.320,9


9 BRINK´S PANAMA S A3.273,0

Sellos y timbres

10 DISTEXSA PANAMA S A3.264,6


11 CORPORACION INDUSTRIAL S A2.315,2


12 EDITORA PANAMA AMERICA2.297,0


13 DISTRIBUIDORA PANAMEX S A2.219,1

Diarios y publicaciones períodicas

14IMPRESORA TECNICA ESPECIALIZADA S A 2.105,4


15 CUADERNOS ESCOLARES S A2.042,3


TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA GRÁFICA

GLOBAL

Tendencias globales

• Transformación productiva y adopción de nuevas tecnologías

• Líneas más difusas entre ciclos productivos en la industria y entre

sectores asociados

• Creciente importancia de la fase de pre prensa

• Mayor poder de negociación del comprador/cliente

• Tirajes más cortos (impresión de trabajos bajo demanda)

• Creciente integración de la cadena de suministros

• Mayor calidad a menores precios, menores utilidades para las

empresas gráficas

• Importancia creciente de la sostenibilidad

ambiental

CONCLUSIONES

Consideraciones Finales

• Aspectos relevantes : alto dinamismo, cercanía geográfica, complementariedad

entre economías � Costa Rica como socio estratégico

• Poco desarrollo de la oferta panameña en productos de la industria gráfica �

alta participación de empresas extranjeras

• Costa Rica se posiciona como el 5to. proveedor a este mercado,� calidad y el

servicio al cliente de las empresas nacionales son características ampliamente

reconocidas

• Factores clave para la selección de proveedores �la relación precio/calidad, el

servicio al cliente, flexibilidad para atender pedidos, estabilidad del suministro,

innovación y las entregas a tiempo

• Tendencias globales: industria gráfica se está

transformando en un sector de soluciones y servicios

integrados para una amplia variedad de consumidores

Muchas gracias

[email protected]

Cindy Medaglia Fabio Vargas -...

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