“China y las oportunidades para las empresas peruanas”

Conversatorio:“China y las oportunidades para

las empresas peruanas”

25 de marzo de 2015

Lima, Perú

OPORTUNIDADES COMERCIALES

CON CHINA

25 de marzo de 2015

Lima, Perú

Katherine Chumpitaz

Especialista de Inteligencia en Mercados

PROMPERU

[email protected]

Fuente: INEI, BCRP, CIA World Fact Book, Eurostat..

Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU

Vigente desde el 1° de marzo de 2010

Mercado potencial más grande del mundo con cerca de 1 400

millones de habitantes.

PBI per cápita de US$ 7 572 anuales (2014) US$ 11 070 (2019)

Beneficios del TLC:

China ofrece preferencias arancelarias al 94,5% de sus

líneas

Colorantes inorgánicos, mangos, uvas, fresas, paltas,

cebollas, cacao, manufacturas de hierro y zinc, entre otros

productos de interés para el Perú tienen desgravación

inmediata (0% de arancel).

Marco General TLC Perú – China

Perú: Proveedor N° 42 para China en 2014

Fuente: GTA / GTIS


**Monto en Millones de US $

Línea de ProductosImportaciones

de China **Part. Perú

Posición

Peruana

Productos pesqueros (HS 03) 6 598 0.5% 30

Hortalizas frescas (HS 07) 2 592 0% 40

Frutas frescas (HS 08) 5 132 4% 6

Café (HS 0901) 187 0.01% 48

Demás cereales (HS 1008) 5 0.3% 11

Cacao y sus preparaciones (HS 18) 871 - -

Conservas de frutas y hortalizas (HS 20) 766 0.02% 48

Confecciones de tejido de punto (HS 61) 2 067 0.4% 27

Confecciones de tejido plano (HS 62) 3 559 0.01% 62

Crecimiento promedio (14/05)

Total: 15,8%

Tradicional: 15,4%

No Tradicional: 22,4%

Fuente: SUNAT.


Evolución de las Exportaciones hacia China

Participación en las

exportaciones peruanas (2014)

18%

N° Empresas que exportaron

más de US$ 20 mil (2014)

437

1,8022,104

2,9043,426

3,896

5,177

6,630

7,5106,988

6,551145

210

182

259

337

331

366472

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Millo

nes d

e U

S$

Tradicional No Tradicional Total

SECTOR 2013 2014 Var. 14/13 Part. 14Masa

Empresarial *

Total 366 472 28,8% 100% 311

PESQUERO 164 231 40,9% 49% 80

AGROPECUARIO 61 109 77,5% 23% 120

MADERAS Y PAPELES 56 66 19,1% 14% 43

TEXTIL 23 30 27,7% 6% 12

QUIMICO 32 24 -26,6% 5% 27

SIDERO-METALURGICO 21 6 -71,9% 1% 17

PIELES Y CUEROS 4 5 10,5% 1% 6

METAL-MECANICO 5 1 -69,2% 0% 7

MINERIA NO METALICA 0 0 100,0% 0% 4

VARIOS (inc. joyeria) 0 0 -53,8% 0% 1

Exportaciones No Tradicionales hacia China

* Empresas que registraron exportaciones iguales o superiores a US$ 40 000

Cifras en Millones de US$

Fuente: SUNAT.


Exportaciones por Sector

PRODUCTO 2013 2014 Var. 14/13 Part. 14Posición como

proveedor China

Pota procesada 92 161 75.1 34% 1°

Uvas frescas 47 85 80.9 18% 2°

Tablillas y frisos para parqués 35 39 12.6 8% -

Algas pardas secas 36 32 -10.4 7% 2°

Pota congelada 28 28 -0.2 6% 8°

Pelo fino de alpaca cardado o peinado 19 26 37.1 6% 1°

Maderas aserradas o desbastadas 18 24 31.9 5% 11°

Tara en polvo 11 14 25.8 3% 2°

Ácido ortobórico 9 11 15.6 2% 5°

Politereftalato de etileno 18 7 -60.8 1% 17°

Principales Productos Exportados - Sector No Tradicional


Fuente: SUNAT.


PRODUCTO 2013 2014 Var. 14/13 Part. 14

Harina de maca 0 5 1972,7% 1,0%

Harina de tara 0 1 537,5% 0,2%

Pieles de asno curtidas 1 3 221,5% 0,6%

Filetes de anguila congelados 1 3 173,8% 0,6%

Carmín de cochinilla 1 2 125,7% 0,3%

Uvas frescas 47 85 80,9% 18,0%

Pota procesada 92 161 75,1% 34,2%

Madera moldurada 1 2 67,4% 0,5%

Pelo fino cardado de alpaca 19 26 37,1% 5,6%

Hilados de pelo fino peinado 2 3 33,2% 0,6%

Maderas aserradas o desbastadas 18 24 31,9% 5,0%

Tara en polvo 11 14 25,8% 2,9%

Pieles de bovino curtidas 1 1 19,2% 0,3%

Ácido ortobórico 9 11 15,6% 2,2%

Tablillas y frisos para parqués 35 39 12,6% 8,4%

Productos Estrellas– Sector No Tradicional

* Productos con exportaciones superiores al US$ 1 millón


Fuente: SUNAT.


Mermelada de mango - maracuyá

Alimento para gatos a base

de palta y algas

Oportunidades para productos peruanos

del sector agropecuario en China

Tomate “Cherry”

listo para comer

Crema para manos a base de palta

Chips de bananana

Bebida a base de puré de mango

Bocadillo de camarones y espárragos Snack de calamar


del sector pesquero en China

Barras de surimi con

sésamo

Snack de anguilas

deshidratadas

Filete de caballa listo para comer - halal

Conserva de peces de agua

dulce


del sector textil – confecciones en China

Camisetas de punto de algodón para damas US$ 237 millones

Camisas de punto de algodón para varones US$ 237 millones

Prendas de algodón para bebés US$ 35,7 millones

Suéteres, jerséis y pull – overs de lana o pelo fino US$ 15,3 millones

Chales, pañuelos, pasamontañas y bufandas US$ 3 millones

Vestidos de lana o pelo fino para mujeres US$ 546 mil

Fuente: Trademap


Comercio Potencial

2014

Principales puertos de importación


Fuente: GTA / GTIS


• En los últimos cinco años, los puertos del

norte de China han dinamizado sus

importaciones de frescos debido al aumentos

de los costos de envío en Hong Kong y los

altos costos de transporte en el interior´.

• Tianjin, Qingdao y Dalian son las principales

bases de importación de fruta fresca y de

importadores del norte de China.

• Dado que el despacho de aduanas es más

oportuno y eficiente en rutas marítimas como

Gangzhou y Shanghái , estos siguen siendo

los destinos predominantes.

• Se ha aprobado la creación de una Zona de

Libre Comercio en el puerto de Tianjin donde

los envíos podrán acceder y disfrutar de una

autorización expedita

2013 2014Var.

14/13

Part.

14

Shanghai 310 394 330 052 6,3% 17%

Shenzhen 261 481 243 010 -7,1% 12%

Nanjing 190 330 181 318 -4,7% 9%

Qingdao 184 545 166 703 -9,7% 8%

Tianjin 115 060 118 506 3,0% 6%

Huangpu 105 520 109 521 3,8% 6%

Otros 781 970 813 996 4,1% 41%

Total 1 949 300 1 963 105 0,7% 100%

China importa desde el Mundo

Millones de US$Puerto

2013 2014Var.

14/13

Part.

14

Shanghai 1 179 1 366 15,9% 17%

Hefei 999 931 -6,8% 11%

Shijiazhuang 828 753 -9,1% 9%

Jinan - 700 - 8%

Qingdao 1 294 547 -57,7% 7%

Nanning 237 507 113,5% 6%

Otros 3 951 3 455 -12,6% 42%

Total 8 489 8 258 -2,7% 100%

Puerto

China importa desde Perú

Millones de US$

Actividades de Promoción Comercial en China - 2015

Sector Nombre de la Actividad Mes

Feria China Fisheries & Seafood Expo Noviembre

Feria Asia Fruit Logistic Septiembre

Misión Sudeste Asiático Noviembre

Hong Kong International Jewellery Fair Febrero

CHIC Marzo

Alimentos

Vestimenta y

Decoración

Información sobre mercadoswww.siicex.gob.pe

2015

Muchas gracias

Katherine Chumpitaz


PROMPERU

PERFIL DEL CONSUMIDOR DE

CHINA

25 de marzo de 2015

Lima, Perú

Katherine Chumpitaz


PROMPERU

[email protected]

1,361

1,264

319

202175

144 127 119 100 97

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

China India EE.UU. Brasil Nigeria Rusia Japón México Filipinas Etiopía

Millo

nes d

e h

ab

itan

tes

Mercado más grande del mundo

CHINA

El mercado chino equivale a la suma de

habitantes de EE.UU., Brasil, Nigeria,

Rusia, Japón, Filipinas y Etiopía

50 millones de habitantes más para 2030

China: Tipos de consumidores

Compradores Exclusivos

- Alto poder de gasto

- Preferencias por servicios personalizados

- Experiencia en compras online y redes sociales

Conservadores de ingreso

medio

- Alto poder de gasto / Hábitos

convencionales de compra

- Preferencia por tiendas

físicas, no online

- Influenciados por la TV

Profesionales urbanos jóvenes (Yuppies)


- Productos adquiridos deben reflejar status

- Preferencias por marcas internacionales

Consumidores seguidores de

la moda


- El precio no es importante

- Preferencia por productos de

calidad

Familias sensibles al precio

- Poder adquisitivo bajo

- Valoran descuentos y

promociones

- Experiencia en compras

online

Ciudadanos de internet

- Compradores emocionales e

impulsivos

- Aspiracionales

- Abiertos al comercio

electrónico y redes sociales

Asalariados aspiracionales

- Poder adquisitivo bajo

- Influenciados por las redes sociales y

publicidad de internet

Jefes de familia ahorrativos

- Poder adquisitivo medio, pero cautos en el gasto

- Enfocados en la familia y su futuro

- Atraídos por las promociones en tienda

China: Ingreso y gasto

• El ingreso per cápita anual en

China es de US$ 5 203 (2014),

58,6% más que en 2009

• Entre 2015 y 2030, el ingreso per

cápita crecerá a una media anual

de 5,3% hasta alcanzar US$ 12

090

• 20% de la población entre 40 y 49

años cuentan con ingresos

anuales superiores a US$ 150 000

• 25% de las familias chinas

pertenecen a la clase media; es

decir, 111 millones de hogares

• Shanghái, Beijing, Guangdong,

Tianjin y Zhejiang cuentan con los

mayores niveles de gasto per

cápita

Alimentos frescos : Tendencias de mercado

• China es el mayor mercado de consumo de frutas

(151 524 mil TN) y hortalizas (315 728 mil TN)

frescas del mundo

• China y Hong Kong tienen en conjunto un mercado

de frescos valorizado en 562 mil TN anuales, lo

que representa más del 50% del consumo total de

estos alimentos en Asia – Pacífico.

• Los arándanos y las berries son las frutas que

mejor desempeño han mostrado en los últimos

años debido a su posicionamiento saludable y

nuevas presentaciones (secas)

• Frutos exóticos tienen alta demanda en segmentos

de altos

Fuente: Euromonitor. Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERU

151,524

61,738

18,407 18,32013,028 9,227 7,940 6,987

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

MilT

on

ela

das

Consumo de frutas frescas 2014

315,728

120,583

19,638 12,470 11,406 11,039 10,738

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

MilT

on

ela

das

Consumo de hortalizas frescas 2014

Productos Pesqueros: Tendencias de mercado


38,738

00

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

China Otros Top 10

Miles d

e T

N

Consumo de pescados y mariscos frescos 2014

31 763

• China cuenta con el mayor mercado del mundo para

productos pesqueros con un consumo total de 38

738 mil TN, superior a la suma de los otros nueve

principales mercados internacionales.

• La demanda de proteínas de calidad y el interés por

la alimentación saludable propiciarán un crecimiento

medio anual de 5,9% hasta 2018

• Las mejoras en la logística y capacidad de

almacenaje del país han aumentado en el consumo

de esta clase de productos en las regiones del

interior del país

• Alto consumo de moluscos en el Sur de China,

regiones restantes prefieren pescados y crustáceos

Industria de la vestimenta: Tendencias de mercado


• Los consumidores chinos aumentan cada vez

más la demanda de marcas extranjeras y

productos de calidad debido al incremento de

los ingresos disponibles

• Producción china de bajo precio viene siendo

relagada a ciudades de tercer nivel y está

dirigida básicamente a clase obrera y

segmentos de menores ingresos

• Las marcas internacionales con presencia en

este mercado han comenzado a enfocarse en

el precio debido a la alta sensibilidad que aún

presenta el mercado

• Las ventas minoristas de prendas de vestir se

incrementarán a una media de 6,6% hasta

2019

146,137

199,085

246,593

288,478

329,382

374,130

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

2009 2011 2013 2015* 2017* 2019*

Millo

nes d

e U

S$

Ventas Minoristas de Prendas de Vestir en China

2015

Muchas gracias

Katherine Chumpitaz


PROMPERU

Marcelo Valverde Arévalo

[email protected]

TLC Perú – China

• Fin de negociaciones: 2008; entrada en vigor: 1 de Marzo de

2010

• Capítulo 6: Medidas Sanitarias y Fitosanitarias

• Objetivo: proteger la vida y salud humana, animal y vegetal,

la facilitación del comercio bilateral y el fortalecimiento de la

colaboración entre las Partes respecto a asuntos sanitarios y

fitosanitarios.

Medidas sanitarias y fitosanitarias

Son todas las medidas aplicadas para proteger:

Animales o vegetales frente a riesgos resultantes de la

entrada o propagación de plagas o enfermedades

Personas y animales de riesgos resultantes de la

presencia de contaminantes, toxinas o aditivos en los productos alimenticios,

bebidas o piensos

Personas de riesgos resultantes de enfermedades

propagadas por animales, vegetales o productos

derivados de ellos; o de la entrada o propagación de

plagas

El territorio de los Miembros del perjuicio resultante de la

entrada, radicación o propagación de plagas.

Protocolos sanitarios Perú - China

• Sólo la entrada en vigencia del TLC no implica

necesariamente el ingreso de todos nuestros productos

agropecuarios.

• Si bien se ha logrado la rebaja arancelaria de muchas

partidas, aún es necesario trabajar en los protocolos

sanitarios necesarios.

Ingreso de la palta Hass a China

• Las exportaciones de palta peruana podrían iniciarse en la

temporada que comienzan en los meses de marzo y abril.

• SENASA - Administración General de Supervisión de

Calidad, Inspección y Cuarentena (AQSIQ, por sus siglas en

inglés) de China lograron la aprobación del protocolo

fitosanitario necesario.

Producto Situación

Arándano Solicitud realizada en junio de 2011. El estudio

técnico se encuentra en etapa de desarrollo.

Cítricos Se logró subir la temperatura de tratamiento; pero

el SENASA enviará nueva propuesta para exportar

a 3.0°C.

Granada Solicitud realizada en junio de 2011; se encuentra

en etapa de desarrollo.

Quinua Se encuentra en etapa de desarrollo.

Stevia Compromiso del AQSIQ para ser revisado en el

año 2014.

Productos vegetales en gestión

Fuente: SENASA 2014

Comité MSF Perú - China

• 1 vez cada dos años

• Se instalará a mediados de este año

• Oportunidad para dar a conocer a la contraparte

comercial China sobre preocupaciones de los

sectores.

Marcelo Valverde Arévalo

[email protected]

Fernando Cabezudo Pé[email protected]

Departamento de Exportaciones25 de marzo de 2015

Lima, Perú

Oportunidades Comerciales

en el mercado Chino

SERVICIOS INTEGRALES AGROEXPORTACIÓN S.R.L.

Nuestra Historia

2009

2010 Propuesta para salir al mercado internacionalParticipación en Ruedas de Negocios

Mercado local

2012

ExpoPerú Asia y ExpoPerú U.S.A.

www.siagroexport.com

Producción y comercialización de productos naturales destinados al procesamiento de suplementos alimenticios, productos

nutracéuticos, medicinales y cosméticos.

Primer productor y exportador de hierba luisa en el Perú

2014

2013 Ruta Exportadora - PROMPERU

Nuestras Fortalezas:

• Capacitación constante

• Innovación tecnológica en los procesos

• Desarrollo de nuevos productos


Servicios de selección, molienda, tamizado, empaque para exportación. Todos nuestros procesos tienen Certificación Orgánica

para los Estados Unidos, Europa y Japón (USDA/NOP, EU y JAS).

• Control y supervisión

Principales Retos

• Idioma

• Particularidades del entorno

• Técnicas de Negociación


Introducción al Mercado Chino

Identificación de Oportunidades

• Más de 1,357 millones de habitantes

• Ruedas de Negocios y Ferias especializadas

• Soporte OCEX


• TLC Perú - China


Beijing y Shanghai ExpoPerú Asia 2014

• 30 potenciales importadores contactados

• Información directa del mercado

• Desarrollo de negocios de largo plazo



Nuestros Principios

Respeto al entorno


Creemos que los negociospueden tener un impacto

POSITIVO

Esfuerzo y valor

Ética y transparencia

Pensar en forma GLOBAL

Peter Marcelo RomeroGerente General


“El éxito de nuestro equipose basa en la experiencia,

conocimiento y compromisocon nuestros clientesy nosotros mismos”

Aprendizaje constante y especialización.


¡Muchas Gracias!

“Modalidad de Envíos Courier que esutilizado en el mercado de China”

Patricia Andrade Ibarra

patricia.andrade @dhl.com

25 de Marzo de 2015

Lima, Perú

42

Courier - Régimen de Envíos de Entrega Rápida

42

Un solo operador integral

Un solo costo operacional

Mayor control de la cadena logística

Mayor trazabilidad de los envíos

Los especialistas del mercado

Courier - Régimen de Envíos de Entrega Rápida

43

Tipos de Transacciones

4426/03/2015

Transacción comercial

Factura

Existe una compra-venta

Ampara todo tipo de mercancías.

Sustentada por una transacción financiera.

Transacción no comercial

Declaración Jurada de Valor

No existir una transferencia bancaria por una venta comercial.

Amparan muestras sin valor comercial, regalos y encomiendas.

DJ + Formato de Exportación

Los documentos tienen que manifestar lo que exactamente contienen los bultos a embarcar.

Considerar: cantidad, unidad de medida por ítem, descripción completa, marca, modelo

Documentos Mercadería

Procesando una Exportación Exitosa

Para tomar en cuenta

+

45 26/03/2015

Uno de los documentos más importantes en la

exportación

Este documento debe ser emitido considerando

solo en los casos donde se ha realizado una

transacción comercial (compra / venta). Debe

entregar Original y copia Sunat

Las aduanas de destino solicitan sea emitida en

ingles. Para la regularización del trámite con

nuestra Aduana, es necesario contar con una

declaración jurada que indique la descripción de

la mercancía en español.

La factura debe amparar el total de la mercadería

exportada, inclusive las muestras con un valor

comercial, si se estuvieran embarcando junto con

la mercancía.

Debe indicar: cantidad, unidad de medida,

descripción completa, composición del producto,

valor unitario y total

Asegurarse que las facturas tengan impreso la

información completa de la imprenta encargada

de la impresión del formato.


Documentos – Factura Comercial

46 26/03/2015

La declaración jurada es el documento que

debemos emitir cuando lo exportado no sea

producto de una venta y se trate de mercancía

sin valor comercial.

El valor a declarar es el valor real.

Ejemplo: muestras de productos, cartillas de

colores, muestras de telas, etc.

Cuando se use esta modalidad, siempre será

necesaria una factura (no SUNAT) para el

tramite de importación del país de destino.


Documentos – Declaración Jurada

D E C L A R AC I O N J U R A D A

Callao, Señor INTENDENTE DE LA ADUANA AÉREA DEL CALLAO División de Exportaciones Presente.- Yo, …………………………………….., con DNI ………………………, en calidad de Representante Legal de la Empresa …………………………………………., con numero de RUC ………………………… domiciliado en …………………………………………………., declaro que estamos exportando definitivamente, con guía aérea …………………… la siguiente mercadería.

CANTIDAD DESCRIPCION MARCA MODELO VALOR FOB $

Consignatario en destino: Direccion: Contacto: Telefono: E-mail: Asimismo, dejamos constancia que no se emite factura comercial porque no existe ninguna transacción comercial en dicho envío y el valor declarado es solo para efectos de aduanas. Asimismo, autorizamos a DHL EXPRESS ADUANAS PERU SAC a realizar los trámites de dicha exportación definitiva Agradecemos de antemano la atención a la presente, quedamos de Ud. Atentamente Nombre de la empresa, Sello y firma del representante legal

47 26/03/2015

La Guía de Remisión es el documento que

ampara el traslado de la mercadería desde el

punto de recojo hasta el almacén de la aerolínea;

es un documento muy importante para el tramite

de exportación.

La Guía de Remisión debe indicar como destino

final:

SWISSPORT GBH PERU SA.

Calle 5 No. 170 Callao

RUC 20135227740


Documentos – Guía de Remisión

48 26/03/2015

Las instrucciones de embarque nos brindan la información precisa para poder asegurar el beneficio

que el Estado brinda a los exportadores / productores.


Documentos – Instrucciones de Embarque

DATOS DEL EXPORTADOR RUC DATOS DEL IMPORTADOR

RAZON S OCIAL NOMBRE

DIRE CC ION DIRE CCION

TE LE FONO / FAX TE LE FONO / FAX

CONTACTO CONTACTO

DATOS DEL RECOJ O DATOS DEL EMBARQUE

LUGAR C ANTIDAD DE BULTOS Largo Ancho Alto Bultos P. Vol

FE CHA HORA

CONTACTO PES O VOLUMETR IC O TOTAL #¡RE F!

PES O MAS A TOTAL

S EGURODES C R IPC ION DE LA MERC ADER IA

REQUIERE QUE DHL TRAMITE CERTIFICADOS , FAVOR MARCAR: REGIMEN DE LA EXPORTACIONLICE NCIA S E NAS A DRAWBACK RE POS IC ION

1 .- DE FINITIVAADMIS ION TE MP

DOCUMENTOS DEL EXPORTADOR2.- TE MPORAL

4.- RE E XPORTACION 5.- INGRE S O/S ALIDA

3.- RE E MBARQUE

E S PE C IFICAR INCOTERM

6.- OTROS

UD DES EA DARNOS ALGUN DATO ADICIONAL

HOJ A DE INS TRUCCIONES DE EMBARQUEDATOS DEL ORIGEN DATOS DEL DES TINATARIO

49 26/03/2015

Con documentos con información clara y completa aseguramos un despacho rápido y

seguro en la aduana de Destino. – Su cliente recibirá su envío en el tiempo ofrecido!!

La guía aérea debe indicar los datos correctos para asegurar la entrega en el lugar

correcto:

• Nombre completo del destinatario

• Dirección completa del destinatario

• Nombre del contacto

• Teléfono de contacto

Y además aseguramos que pueda acogerse a los beneficios que el Estado promueve a

los exportadores

• Drawback - Restitución de Derechos Arancelarios.

• Reposición de Mercancía en Franquicia

• Admisión Temporal para perfeccionamiento activo

• IGV


50 26/03/2015

Agencias de Control para Exportaciones e Importaciones en China

Aduana

•Recaudación de Tasas en

Impuestos

•Lucha contra el contrabando

•Seguridad Fronteriza

•Protección al (IPR) Derecho de

propiedad intelectual

•Estadística de Comercio

Internacional

CIQ (China-Intra Quarantine

Bureau)

•Inspección de productos de

origen vegetal y animal

•Control y supervisión de la

calidad de los productos

•Certificación y acreditación de

los productos

•Seguridad alimentaria en

import/export

La Aduana de China y la Oficina China de Intra Cuarentena son las dos agencias

gubernamentales que controlan la circulación de los productos por las fronteras.

53 26/03/2015

Requisitos para el ingreso de productos a China

5426/03/2015

Derechos de Aduana / Impuestos

• Derechos de Aduana, Impuesto al consumo, VAT (17%)

• Derechos de Aduana e Impuestos son calculados en base al valor CIF paraimportaciones y valor FOB paraexportaciones

• Derechos e Impuestos están exonerados si el valor es menor a CNY 50 (USD 7.9)

Documentos requeridos:

• Guía Aérea & Factura con información

completa y precisa del envío para una

correcta clasificación y valoración. Debe

indicarse en la factura el Incoterm

• Número de Registro de

Importador/Consignatario

• Packing list ( Ingreso Formal)

• Carta Poder ( Ingreso Formal)

• Contrato de Venta/Servicio ( Ingreso

Formal)

• Certificado de Origen del país de origen

(Si el producto lo requiere)

• Licencia de Importación (si fuese

necesario)

• ATA carnets (si fuese aplicable para

admisiones temporales)

Proceso Formal: Valores mayores a

US$794, Peso a partir de 100 kgs.

Envíos que no son venta “NO

COMMERCIAL USE, THE DECLARED

VALUE IS FOR CUSTOMS PURPOSE

ONLY”

55

Procesando una Importación Exitosa

Documentos

Correspondencia

Diarios

Publicaciones periódicas

Sin fines comerciales

Regalos

Muestras

Encomiendas

Mercancías

Menores a 200.00 US$

No subvaluación, no piratería

56

Procesando una Importación ExitosaMercancías

Regalos

Muestras

Encomiendas

Mercancías

Entre 200 y 2000 US$

Mercancías Restringidas

Medicamentos

Accesorios WIFI

Muestras, entre otros

Entre 200 y 2000 US$

* Inafectos los envíos menores a 200.00 US$

5726/03/2015

DHL Express Perú – Oferta de productos

PRODUCTOS CON TIEMPO DEFINIDO

DHL EXPRESS 9:00DHL EXPRESS 10:30DHL EXPRESS 12:00

Service Premium

con garantía

Seguro

Empaque

Recojos especiales

Servicio de clareo

Almacenaje

Brokerage

Permission

Áreas remotas

Procesamientos de pesos y

tamaños grandes

Global Mail

SERVICIOS ADICIONALES

DOMÉSTICO

End-to-End services

EXPRESS WORLDWIDE

IMPORT EXPRESS WORLDWIDE

Documentos

Paquetes

58

Documentos

Paquetes

E-TOOLS: PROVIEW

5926/03/2015

6026/03/2015

6126/03/2015

DHL Express Perú

6226/03/2015

DHL Express

Sede: Lima

Fundación: 1981

Empleados: 345

Envíos por Año: 1,174,828

Toneladas por Año*: 5901

Locales: 3

Vehículos:47 vans, 26 motocicletas, 2 camiones

Vuelos Comerciales: OB 10 vuelos, IB 7 vuelos

POS(4) & TP Agents(59)

Facilities

Country Office

6326/03/2015

www.dhl.com.pe

Atención al Cliente: 5172500

Juan Carlos Ganoza

[email protected]

25 de marzo del 2015

Lima, Perú

PERFIL LOGÍSTICOMERCADO DE CHINA

DEPARTAMENTO DE FACILITACIÓN DE

EXPORTACIONES

Juan Carlos GanozaEspecialista en Logística y Aduanas

[email protected](511) 616-7400 anexo 2591

mailto:[email protected]

TEMARIO• Ubicación geográfica

• Evolución de indicadores logísticos de CHINA (LPI)

• Indicadores del DOING BUSINESS 2014

• Servicio marítimo.

• Tarifas Promedio Vía Marítima

• Servicio aéreo.

• Tarifas Promedio Via Aérea

LPI PERFORMACE EN LOGISTICA.

En 2010 el LPI (Logistics Performance Index) del Banco Mundial ubicó aChina en la posición “ranking” 27, entre 150 países, con una calificaciónpromedio de 3,49 y ganando de esta manera 3 puestos con respecto alreporte anterior elaborado en el 2007. El desempeño presentado porChina en cada uno de los diferentes aspectos que componen el LPI, fue elsiguiente: *Fuente: The World Bank. Septiembre de 2011 Aspecto Evaluad

LPI PERFORMANCE LOGISTICO.

ASPECTO EVALUADOChina

PuntajeLPI

PuestoChina

Eficiencia aduanera 3.12 32

La calidad de infraestructura 3.54 27

La competitividad de transporte internacional de carga

3.31 27

La competencia y calidad de los servicios logísticos.

3.49 29

La capacidad de seguimiento y rastreo a los envíos.

3.55 30

La puntualidad en el transporte de carga

3.91 36

Fuente: The World BanK

Aspecto evaluadoPeru

PuntajeLPI

PuestoPeru

Eficiencia aduanera 2.47 96

Calidad de infraestructura 2.72 67

Competitividad de transporte internacional de carga

2.64 102

Competencia y calidad en los servicios logísticos.

2.78 76

La capacidad de seguimiento y rastreo a los envíos.

2.81 83

La puntualidad en el transporte de carga

3.30 66

DOING BUSINESS 2014China se encuentra en la posición 90 en el ranking de facilidad de hacer negocios.

Ingreso Per Cápita : US$6,560 Población: 1´357,380,000

Temas 2015 2014

Apertura de negocio

128 151 23

Pago de impuestos 120 127 7

Comercio transfronterizo

98 98 No cambio

Cumplimiento de contratos

35 36 1

Resolución de insolvencia

53 52 -1

Obtención crédito 71 67 -4

Servicio Marítimo

TARIFAS VIA MARITIMA (TONELADA/M3)

China Beijing $110.00 $180.00 HONG KONG 43 QUINCENAL

China Chongqing $140.00 $340.00 HONG KONG 43 QUINCENAL

China Dalian $60.00 $60.00 HONG KONG 38 QUINCENAL

China Foshan $95.00 $200.00 HONG KONG 35 QUINCENAL

China Fuzhou $60.00 $60.00 HONG KONG 37 QUINCENAL

China Guangzhou ( Jianoxin Terminal ) $85.00 $130.00 HONG KONG 35 QUINCENAL

China Hefei $140.00 $140.00 HONG KONG 43 QUINCENAL

China Huangpu ( Jixi, Guanbaotong Termina ) $75.00 $110.00 HONG KONG 35 QUINCENAL

China Jiangmen $70.00 $100.00 HONG KONG 35 QUINCENAL

China Nahai ( Sanshan Terminal ) $85.00 $130.00 HONG KONG 35 QUINCENAL

China Nanjing $90.00 $90.00 HONG KONG 38 QUINCENAL

China Nangtong $100.00 $100.00 HONG KONG 41 QUINCENAL

China Ningbo $57.00 $57.00 HONG KONG 37 QUINCENAL

China Quingdao $60.00 $60.00 HONG KONG 38 QUINCENAL

China Shanghai $50.00 $50.00 HONG KONG 37 QUINCENAL

ASIA, MIDDLE EAST, CHINA

DESTINO PODTARIFA

MINIMO VIAT/T

FRECUENCIA W/M DIAS

TARIFAS FLETES DE CONTENEDOR

PUERTO DE ORIGEN

PUERTO DESTINO

CTN 20 CTN 40 DIASTRANSITO

FRECUENCIA

CALLAO HONG KONG 1700 2,400 29 SEMANAL

CALLAO XIAMEN 2000 2,700 35 SEMANAL

CALLAO NINGBO 1900 2,600 46 SEMANAL

CALLAO SHANGAI 1700 2,400 42 SEMANAL

http://desarrolla.pe.hu/mapas/antiguos/Asia-Pacifico.html

http://desarrolla.pe.hu/mapas/antiguos/Asia-Pacifico.html

Servicio aéreo

RUTA AÉREA PERU – CHINA

ORIGEN DESTINO Aerolí

neas

Tiempo de

transito

Tiempo

Espera por

escala

FRECUENCIA

SALIDA

RUTA

LIM BEIJING United

Airlines

27 horas 15

minutos.

2 días Diaria LIM –New

York-

Whashigton-

Beinjing

LIM BEINJING Delta 49 horas 2 días Diaria LIM – Atlanta-

Detroit-

Beinjing

Líneas – Días de tránsito – Lugar de arribo

TARIFAS PROMEDIO – VÍA AÉREACOSTOS LOGISTICOS CIP

Concepto Costos

Gastos de origen Tramites de aduanas $150.00

Tarifa básica Flete por Kilo (Variable) $4.50 a $6.50

Gastos Conexos

Riesgo de guerra MU

(Variable)$0.15

Combustible por Kilo

(Variable)$0.60

Impuesto Aeropuerto por

Kilo (Variable)$1.28

Consolidado * guía hija $20.00

Gastos locales.

Recargo de Seguridad

(FIJO)$10.00+IGV

Guía Aérea por embarque

(FIJO)$35.00+ IGV

Transmisión a Aduanas

(FIJO)$25.00+IGV

Tramite Documentario

(FIJO)$50.00+IGV

Visto Bueno (FIJO) $85.00+IGV

Haga clic para modificar el

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• Haga clic para modificar el estilo de

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– Segundo nivel

• Tercer nivel

– Cuarto nivel

» Quinto nivel

Iván Serpa Cárdenas

[email protected] de marzo de 2015

Lima, Perú

Requisitos de acceso

para el

Mercado Chino




texto del patrón

– Segundo nivel

• Tercer nivel

– Cuarto nivel

» Quinto nivel

China• China posee una superficie de 9. 596. 961 km2

es el cuarto país más grande del mundo, así

como el más poblado (1.355.habitantes)

• El régimen político en China está inspirado en

el comunismo soviético, sin embargo

económicamente es un estado capitalista desde

las reformas de 1978

• Estabilidad económica, política y social

• En 2014, superó a EE.UU. convirtiéndose en la

mayor economía del mundo en términos del

PIB.




texto del patrón

– Segundo nivel

• Tercer nivel

– Cuarto nivel

» Quinto nivel

China• El PBI chino representa el 16,5% del PBI

mundial (17,631 billones de dólares)

• En cuanto al sector de alimentos, una de las

razones de la expansión está dada por la alta

tasa de crecimiento anual de las ventas de

bienes de consumo.

• Para los exportadores, una de las vías más

importantes para la venta de sus productos en

china es a través de los hipermercados.

• América Latina es un importante productor de

alimentos orienta su producción hacía la

exportación debido fenómenos como la subida

de los precios y una fuerte demanda externa.




texto del patrón

– Segundo nivel

• Tercer nivel

– Cuarto nivel

» Quinto nivel

China• El principal comprador de alimentos

provenientes de América Latina es China, con

importaciones promedio, equivalentes a un 43%

del total de los alimentos importados.

• Factores como el crecimiento de la población,

el aumento del ingreso disponible, y un fuerte

proceso de urbanización en Asia, han afectado

tanto la oferta como la demanda por alimentos.




texto del patrón

– Segundo nivel

• Tercer nivel

– Cuarto nivel

» Quinto nivel

Exportaciones Totales

Año Nº Partidas Nº Empresas Valor FOB

2012 317 489 7,840

2013 329 500 7,354

2014 283 532 7,022

Cuadro Nº1: Exportaciones Perú- China (millones de US$)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ




texto del patrón

– Segundo nivel

• Tercer nivel

– Cuarto nivel

» Quinto nivel

Exportaciones No Tradicionales

Año Nº Partidas Nº Empresas Valor FOB

2012 282 421 330

2013 291 431 366

2014 249 458 471

Cuadro Nº2: Exportaciones No Tradicionales Perú- China

(millones de US$)





texto del patrón

– Segundo nivel

• Tercer nivel

– Cuarto nivel

» Quinto nivel

Principales Exportaciones hacia China

Partida Descripción Valor FOB

2603000000 Minerales de cobre y sus

concentrados

3,413

7403110000 Cátodos y secciones de cátodos

de cobre refinado

919

2301201100 Harina de pescado 687

2601110000 Minerales de hierro y sus

concentrados

615

2608000000 Minerales de cinc y sus

concentrados

358

2607000000 minerales de plomo y sus

concentrados

265

1605540000 Jibias y calamares (pota) 161

2616100000 Minerales de plata y sus

concentrados

145

0806100000 Uvas frescas 85

Cuadro Nº3: Exportaciones Perú- China 2014 (millones de US$)





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– Segundo nivel

• Tercer nivel

– Cuarto nivel

» Quinto nivel

Administración General de Calidad, Supervisión,

Inspección y Cuarentena (AQSIQ)

www.aqsiq.gov.cn

• Organización administrativa que resguarda la seguridad

pública. Depende directamente del Consejo Estatal de

China.

Calidad

Metrología

Inspecciones de materia prima

Cuarentena de salubridad para animales y vegetales

Acreditación

estandarización

Autoridades competentes en China

http://www.aqsiq.gov.cn/




texto del patrón

– Segundo nivel

• Tercer nivel

– Cuarto nivel

» Quinto nivel

Ministerio de Comercio (MOFCOM)

http://english.mofcom.gov.cn/

• Regula las operaciones de comercio exterior. Los

importadores y exportadores deben registrarse en

MOFCOM antes de operaciones comerciales.


http://english.mofcom.gov.cn/




texto del patrón

– Segundo nivel

• Tercer nivel

– Cuarto nivel

» Quinto nivel

Ministerio de Agricultura- División de Pesquería (CNFM)

http://www.cnfm.gov.cn/

• La División de Pesquería del Ministerio de Agricultura de

China es el departamento a cargo de la pesca y acuicultura.


Administración de Normalización de China (SAC)

• Se encarga de elaborar normas técnicas sobre productos

agrícolas e industriales. Estas normas pueden ser

nacionales, sectoriales y locales obligatorias o voluntarias.

Administración Nacional de Certificación y Acreditación

de China (CNCA)

• Certificación de piensos, Buenas Prácticas Agrícolas (GAP),

productos agrícolas inocuos, productos orgánicos, calidad

alimentaria y el sistema de gestión de análisis de riesgos y

puntos de control críticos (HACCP)

http://www.cnfm.gov.cn/




texto del patrón

– Segundo nivel

• Tercer nivel

– Cuarto nivel

» Quinto nivel

Productos peruanos en China

• Están sujetos a una desgravación arancelaria gradual en

marco a la entrada en vigencia del TLC.

Producto Arancel

2015

Liberado del pago

Espárrago fresco 0% Desde la entrada en vigencia TLC

Uva fresca 0% En 2015

Pota congelada y

preparada

4.8% A partir del año 10

Mango fresco 6% A partir del año 5





texto del patrón

– Segundo nivel

• Tercer nivel

– Cuarto nivel

» Quinto nivel

Requisitos para exportar

alimentos frescos

Perú cuenta con planes de trabajo y/o protocolos

fitosanitarios:

• Para mangos: tratamiento térmico en agua caliente a

46°C por una hora, antes de acomodar el producto en la

cámara frigorífica para su envío.




texto del patrón

– Segundo nivel

• Tercer nivel

– Cuarto nivel

» Quinto nivel

En resumen para alimentos

frescos o congelados

• Certificado fitosanitario de exportación

• Certificación de la planta de empaque

• Etiquetado de envases: caja limpia y sin uso, marcada en

inglés.

Production place (departament) :

Orchard name or register number :

Packinghouse name or register number :

EXPORTED FROM PERU TO R.P CHINA




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– Segundo nivel

• Tercer nivel

– Cuarto nivel

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GRACIAS

“China y las oportunidades para las empresas peruanas”

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