Carne de cerdo en el mundo

La Carne de Cerdo en el Mundo

Osler Desouzart

[email protected]

La producción y consumo de carnes en el mundo crecen a mayor ritmo que los cereales

Y lo mismo se verifica en el comercio mundial

Fuente: FAOSTAT

31.858

58.702

31.286

100.392

10.966

78.225

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

1965 1975 1985 1990 1995 2000 2004

Bovino¹ Cerdo Aves

Evolución de la Producción de Carnes Bovina, Cerdo y Aves - Mundo - 000 TM

¹Solamente incluye carne bovina y de terneros (beef + veal)

Fuente: FAOSTAT

Evolución de la Producción de Carnes por Especies

Producción Mundial de Carnes por Especies - 000 tm

10.187

11.45811.826 12.258 12.617 12.908

4.7594.879 4.903 4.955 4.975

103.59139,2%

100.90739,1%

98.57038,9%

95.46138,6%

92.23138,6%76.900

39,0%

79.86430,2%

77.21329,9%

75.98530,0%

74.28930,0%

71.56329,9%

50.45225,6%

62.97323,8%62.244

24,1%61.35224,2%

61.02224,7%58.947

24,7%

55.43128,1%

3.978

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

1994 2001 2002 2003 2004 2005Cerdo Aves Bovina Ovina & Caprina Otras

Bovina incluye búfalos. Otras = Equina, asno, mulas, conejo, roedores, camélidos, salvajina, etc

Fuente: elaborado por ODconsulting a partir de dados de out/2004 FAO -Meat and Livestock Market Network – Nancy Morgan.. Los dados de FAOSTAT citados en otros slides son de abril de 2005 y de consecuencia más actualizados

Fuente: Elaborado por ODConsulting a partir datos de FAOSTAT

Cerdo, aves y bovino representan el 95% de todas las carnes

Producción Mundial de Carnes por Especies - 2004Total - 257.504.312 TM

10.5

06.6

87

7.89

2.25

9

7.89

2.25

9

1.11

5.02

4

855.

783

294.

567

2.13

4.93

1

100.

392.

230

67.7

18.5

44

58.7

02.0

28

98,7%

98,3%

95,2%

92,2%

88,1%

65,3%

99,1%

99,2%100,0%

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

Cerdo

Pollo

Bovino

Demás

aves

Ovinos/C

aprin

os

Caza

ConejoEquus/a

sno/m

ulaCam

elídeo

s

Otras

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%


El slide anterior deja claro que el crecimiento del segmento de carnes en el mundo se debe a la

expansión del cerdo y aves, principalmente el pollo.


El dinamismo de las diferentes especies de animales de carne puede ser apreciada en el grafico abajo.

Los datos más recientes para el mundo de la carne

•Se pronostica que la producción de carne de cerdo aumentará un 2,6 por ciento a 103,4 millones de toneladas.

•El mercado mundial se verá sostenido por unas perspectivas económicas sólidas en Asia, que darán lugar a un incremento del 3-4 por ciento de la

producción en China, Japón, Filipinas y Viet Nam .•En los países desarrollados, se prevé que la producción se mantenga estable, ya que el incremento registrado en América del Norte se verá compensado por una

merma en la producción europea.

3,2

5,4

1,9 1,9

3,2

1,2

2,0

1,5

2,1

2,9

0

2

4

6

Total Carnes Bovino Cerdo Aves Ovinos

% c

ambi

o an

ual 1992-99 99-2010

Perspectivas para la Producción Mundial del Sector Pecuario

Como quedará el mercado en el futuro?

Elaborado por ODConsulting

Elaborado por ODConsulting

Esas perspectivas pueden no cumplirse en relación a la carne de cerdo por el hecho que China, que responde por el 46% de la producción mundial, muy difícilmente logrará mantener el actual ritmo de crecimiento de 4% al año.

Las proyecciones de FAO para 2015 y 2030.

Estudio de la FAO titulado, World agriculture: towards 2015/2030

La producción mundial de carnes se desplaza de los países desarrollados hacia los países en desarrollo

Elaborado por ODConsulting a partir de dados da FAO

Esa tendencia prevalecerá para todas las principales carnes.

Elaborado por ODConsulting a partir de dados da FAO

¿Quien es quien en el mundo?

Porcinos

Prod 799,6Imp 81,1Exp 4,1Cons 876,6

Prod 11.310,0 Imp 599,2 Exp 1.705,0 Cons 10.258,2

Prod 1.447,2 Imp 456,2 Exp 66,5 Cons 1.833,4

Prod 4.522,2 Imp 54,2 Exp 658,4 Cons 3.917,9

Prod 56.499,1 Imp 2.178,0 Exp 536,0 Cons 58.202,0

Prod 18.189,0 Imp 100,0 Exp 1.101,0 Cons 17.188,0

Prod 4.469,0 Imp 411,0 Exp 253,0 Cons 4.656,0

Balanza – Carne de Cerdo por Grandes Regiones

2004 – 000 toneladas

Prod 542,1 Imp 106,8 Exp 55,6 Cons 592,3

Prod 2.966,8 Imp 509,7 Exp 77,0 Cons 3.399,5

Los Top-10 Países de la Producción de Carne de Cerdo


Los Top-10 Países del Consumo de Carne de Cerdo


Los Top-10 Países del Consumo per capita de Carne de Cerdo


Carne de Cerdo en Sudamérica

Fuente: FAOSTAT 04/2005

Carne de Cerdo en Sudamérica

Solamente para dejarles un registro del consumo per capita de todos los países estudiados por FAO. Por supuesto que naciones

isleñas y de pequeña populación distorsionan esa apreciación.

Verifiquen que la previsión de FAO para Argentina, país que figura entre los mayores consumidores mundiales de carnes,

es modesta.

Consumo per capita de carne porcina – Previsión 2005

El mercado internacional de carnes

Evolución de la Exportaciones Mundiales de Carnes e 1993 a 2005 – tm y % de dinamismo

Verifiquen la evolución de las exportaciones de cerdo en relación a las aves y bovinos

1.500,0

2.500,0

3.500,0

4.500,0

5.500,0

6.500,0

7.500,0

8.500,0

Aves 3.020,9 3.602,9 4.558,8 5.480,7 5.740,9 6.198,8 6.683,9 7.299,6 7.859,2 7.843,4 8.189,5 7.835,9 8.192,5 Bovino 4.776,5 5.034,2 5.140,3 4.995,9 5.427,2 5.148,2 5.560,3 5.734,5 5.538,6 5.948,7 6.122,5 6.014,1 6.345,0 Cerdo 1.894,8 2.293,7 2.428,9 2.682,8 2.741,2 2.828,9 3.200,4 3.227,9 3.294,4 3.809,1 4.241,5 4.493,3 4.528,2

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

44,9%34,1%

31,2%

31,3%

28,4%

23,3%

40,6%44,5%

41,1%

18,7%18,6%

17,8%

Los Top-10 Países de la Importación de Carne de Cerdo


Los Top-10 Países de la Exportación de Carne de Cerdo


Fuente: FAO

Cruzamiento Export/Import

Precios Internacionales

Exportaciones de carne en 2005

•Los informes sobre la no activación de la salvaguardia japonesa para la carne de cerdo sostendrán el mercado, pero es probable que descienda la demanda de

importaciones asiáticas, tras el aumento del 13 por ciento registrado en 2004, al fortalecerse las perspectivas para la producción regional.

•Es probable que los envíos de otros países se vean limitados por las cuotas de importación bajas vigentes en la Federación de Rusia y el alza de los precios.

•El comercio mundial de la carne de cerdo se mantendrá

en 2005 prácticamente inalterado, ya que aumentará< 1% en 2005 hasta alcanzar los 4,528.2 millones de tm,

contra los 4,493.3 millones de tm en 2004.

13,5

15,9

0,81,7

7,4

-0,03

2,4 2,4 2,8 3,1

-202

468

1012

141618

Total Carnes Bovino Cerdo Aves Ovinos

% c

ambi

o po

r añ

o

1992-99 99-2010

Pronósticos para el Comercio de Carnes en el Mundo

Las estadísticas del USDA solo cubren algunos países seleccionados y no la totalidad de países como las de FAO.

Pero presentan una interesante visión del futuro.

Mercado Global de Carne de CerdoCARACTERISTICAS

• Cerdo: 39% de la producción/consumo mundial de carnes pero solamente 23% del comercio mundial de carnes

• Mercado muy concentrado a nivel de producción y exportación. Japón y Rusia responden por casi 40% de las importaciones

mundiales

• Mercado pequeño: Aunque el comercio internacional de carne de cerdo experimente crecimiento anual de 2 dígitos, solamente

4% de la producción mundial es comercializada internacionalmente.

Su Excelencia, el Consumidor

Según Jonathan Banks, Su Excelencia el Consumidor actual de los países desarrollados tiene 3 motores principales de consumo

Convenience and Snacking

Health and Well-being

Pleasure and Indulgence

Los nuevos valores del consumidor mundialLos nuevos valores del consumidor mundial

Desde de la mitad de los dos años 90, asistimos a una revolución de valores en el consumidor mundial, sobretodo los del Primer Mundo, que valorizan:

1. Seguridad en los alimentos

2. Bienestar animal

3. Preocupaciones con el medio-ambiente

4. Sustentabilidad de la cadena productiva (Valor económico, Valor social, Valor ambiental)

5. Exigencia de piensos 100% vegetal, sin OGM, sin antibióticos, rastreabilidad a 100%, HACCP como

exigencia mínima.

• Precio competitivo, calidad y flexibilidad en responder a las demandas del cliente dejarán de ser atributos

diferenciadores. Son el mínimo exigido para entrar en el mercado.

• Hoy el consumidor exige saber lo que come, de donde viene lo que come, como ha sido producido lo que el come yquiere tener garantías de que el que el come no aporta

daños a la salud, al ambiente, a la mano-de-obra que lo ha producido y que la carne proviene de animales bien

tratados, bien creados y que sean sanos.

• Sanidad animal dejó de ser tema de doctor en veterinaria para tornarse valor de Su Excelencia el Consumidor.

Esa transformaciEsa transformacióón del consumidor tornan del consumidor torna--se se Standard para la industriaStandard para la industria

Esos nuevos valores de los consumidores Esos nuevos valores de los consumidores ““AA””, , ““BB--11”” de nuestros pade nuestros paííses ses y de los pay de los paííses desarrollados resultan en cambios en la industria cses desarrollados resultan en cambios en la industria cáárnicarnica

Algunas de las consecuencias:

a. Prohibición del uso de harinas animales en los piensos;

b. Prohibición del uso de antibióticos, promotores artificiales de crecimiento en favor de soluciones

naturales, etc;

c. HACCP como calificación mínima;

d. Rastreabilidade total;

e. Nuevas densidades de alojamiento;

f. Bienestar animal y ética en la producción como exigencias de mercado

g. Otras más, muchas otras más

Y Argentina?

El consumo argentino de carne de cerdo no está en línea con el de las demás carne y con la dieta argentina que es fundamentalmente cárnica.

Preliminarmente parece existir una oportunidad grande en el mercado domestico argentino para la carne de cerdo, incluso porque

no hay potencias exportadoras sin mercado domestico poderoso. Ese potencial en casa no debe ser un desestímulo a exportar, pero SÍ

una razón más para buscar presencia en el mercado internacional.

• Confrontación cualitativa – subir la barra• Aporte de mejorías constantes impuestos por una

demanda internacional crecientemente exigente • Renovación de las energías internas de la empresa

para parámetros internacionales – el gran ganador es la empresa como un todo

• Quieren ganar el campeonato argentino o mundial?• Hay quien quiera disputar el campeonato argentino y

no habla español

Porque exportar?

En tiempos de globalización, mas que nunca:

“El mercado internacional incluye la calle donde vives”

Vicente Falconi Campos

Gracias a y a por la invitación y patrocinio. Y a ustedes por la paciencia.

Muchas

Gracias

[email protected]

Carne de cerdo en el mundo

Marketing

Transcript of Carne de cerdo en el mundo