Cadena Cítricos en la Región Noroeste · Principales exportadores de Mandarina En Miles de...
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Cadena Cítricos en la Región Noroeste 6to. Foro Federal de la Industria – Región Noroeste Jornada de Trabajo – 7 y 8 de junio de 2007 Salta
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Cadena Cítricosen la Región Noroeste
6to. Foro Federal de la Industria – Región Noroeste
Jornada de Trabajo – 7 y 8 de junio de 2007
Salta
- 1 -Fuente: SAGPYA, Elaboración propia en base a entrevistas con el Sector
Etap
aEt
apa
Sect
orSe
ctor
La industria cítrica cuenta con dos eslabones en su cadena de valor
Cultivo
• Almácigo• Plantación
definitiva• Sanidad
IndustrializaciónPrimariaCosecha
• Higienización• Encerado• Clasificación
• Envasador de jugo• Fabricante de bases
multifrutasconcentradas
• Elaborador degaseosas
• Industria desaborizantes
• Perfumes (cosmética)• Industria de alimentos• Fabricante de pellets
para consumo animal
Act
ivid
ades
Act
ivid
ades
Car
acte
rístic
asC
arac
terís
ticas
Sector PrimarioSector Primario Sector IndustrialSector Industrial
• Recepción e inspección dela materia prima
• Lavado• Selección y Clasificación• Extracción de aceites
esenciales• Finisher• Centrifugado• Tamizado vibratorio
(opcional)• Desaireado, Pasteurización
y Evaporación• Envasado
Empaque
Controles Sanitarios
IndustrializaciónSecundaria
•Actividad mano deobra intensiva•Baja automatización•Actividad estacional•Infraestructura derefrigerado
Prod
ucto
fin
alPr
oduc
to
final FRUTA FRESCA
JUGO CONCENTRADOCÁSCARADESHIDRATADA
• JUGO ENVASADO• PECTINA• ACEITE ESENCIAL
• Cosechamanual
• Actividad demano deobraintensiva
• Actividadestacional
- 2 -
0,9
10,5
6,2
2,7
2,72,3
1,31,3
1,5
3,3
6,9
18,9
15,2
Grecia
Marruecos
Japón
Sudáfrica
Turquía
Argentina
Egipto
Italia
España
México
EEUU
China
Brasil
La producción mundial de cítricos alcanzó 95 MM de toneladas en 2005, representandoalrededor del 22% del mercado mundial de frutas
Fuente: FAO STAT / WTO Statistics 2005 / Federcitrus
Producción mundial de cítricos
En Millones de Toneladas – Años Prom. ’90 - 2005
95
81
Principales países productores de cítricos
En Millones de Toneladas - Año 2005
• El mercado mundialmantiene crecimientoconstante a una tasavegetativa en los últimosaños
• La naranja sigue siendolíder en la producciónmundial de cítricos, sinembargo perdióparticipación en el totalproducido en la últimadécada
• La mandarina y el limónganan participación en laproducción mundialmientras que el pomeloconserva su proporción
• El mercado mundialmantiene crecimientoconstante a una tasavegetativa en los últimosaños
• La naranja sigue siendolíder en la producciónmundial de cítricos, sinembargo perdióparticipación en el totalproducido en la últimadécada
• La mandarina y el limónganan participación en laproducción mundialmientras que el pomeloconserva su proporción
63%
20%12%
Prom. ‘90 2005
5%
+17%
Participación
- 3 -
0,4
0,2
0,3
0,3
0,9
1,9
0,2Argentina
Turquía
Israel
México
Sudáfrica
EEUU
China
1,9
1,0
0,8
0,8
1,1
1,3
1,4
0,7Turquía
EEUU
España
Brasil
Iran
Argentina
India
México
Los principales productores son China (pomelo y mandarina), México (limones) y Brasil(naranja), teniendo Argentina significancia sólo en limón
Fuente: FAO STAT
Principales países productores de limones / lima
En Millones de Toneladas - Año 2005 – Total: 11.681.000 tn
Principales países productores de pomelos
En Millones de Toneladas - Año 2005 – Total: 4.845.000 tn
49%
72%
0,7
16,6
4,4
4,3
3,1
2,3
2,0
2,3
8,4
Argentina
Egipto
Italia
España
India
México
China
EEUU
Brasil
Principales países productores de naranjas
En Millones de Toneladas - Año 2005 – Total: 59.041.000 tn
0,4
8,7
2,5
1,3
0,6
0,6
1,3
Argentina
Italia
Egipto
Brasil
Japón
España
China
Principales países productores de mandarinas
En Millones de Toneladas - Año 2005 – Total: 19.225.000 tn
57%
72%
- 4 -
En 2005 se comercializaron 11 MM de toneladas de cítricos frescos, principalmentenaranjas, siendo España el mayor exportador
Exportaciones mundiales de cítricos
En Miles de Millones de Toneladas
11,08,7
Prom. '90 2005
Fuente: FAO STAT
1,00
0,60
0,40
0,50
0,60
0,90
0,90
3,10
0,40China
México
Marruecos
Argentina
Egipto
EEUU
Turquía
Sudáfrica
España
Principales exportadores de cítricos
En Millones de Toneladas - Año 2005– Total: 11 millones de tn
44%
28%
19%
+26%
Participación
9%
0,40
1,00
0,90
0,80
0,50
0,40
0,70
1,20
Japón
Canadá
USA
Holanda
Reino Unido
Francia
Rusia
Alemania
Principales importadores de cítricos
En Millones de Toneladas - Año 2005– Total: 11 millones de tn
• La naranja y el pomelo redujeron suparticipación en las exportaciones mundialesen la última década mientras que la mandarinay el limón la aumentaron
• La naranja y el pomelo redujeron suparticipación en las exportaciones mundialesen la última década mientras que la mandarinay el limón la aumentaron
- 5 -
España y USA (en pomelo) son los principales exportadores ocupando Argentina un lugardestacado en limón
150
210
237
574
575
760
170
1180
125Australia
Argentina
Turquía
Grecia
Marruecos
Egipto
USA
Sudáfrica
España
39
149
252
282
351
75
37Uruguay
Italia
Argentina
Pakistán
Marruecos
Turquía
China
España
Principales exportadores de Naranja
En Miles de Toneladas - Año 2005
Principales exportadores de MandarinaEn Miles de Toneladas - Año 2005
37
98
120
341
380
371
382
35Chile
Brasil
USA
Sudáfrica
Turquía
Argentina
España
México
37
88
200
227
87
33España
Argentina
Turquía
Israel
Sudáfrica
USA
Principales exportadores de Limón / LimaEn Miles de Toneladas - Año 2005
Principales exportadores de PomeloEn Miles de Toneladas - Año 2005
1.420
Fuente: FAO STAT
- 6 -
Alemania, USA y Japón son los principales importadores
190
233
319
349
360
391
393
164China
Bélgica y Lux
Canada
Arabia Saudita
Holanda
Reino Unido
Rusia
Francia
Alemania
106
159
159
304
320
335
89Bélgica - Lux
Canada
Polonia
Holanda
Reino Unido
Francia
Rusia
Alemania
Principales importadores de Naranja
En Miles de Toneladas - Año 2005
Principales importadores de MandarinaEn Miles de Toneladas - Año 2005
91
93
97
100
117
143
180
326
86Holanda
Reino Unido
Italia
Arabia Saudita
Polonia
Francia
Alemania
Rusia
USA
57
60
66
90
95
219
48Canada
Belgica y Lux
Reino Unido
Alemania
Holanda
Francia
Japón
Principales importadores de Limón / LimaEn Miles de Toneladas - Año 2005
Principales importadores de PomeloEn Miles de Toneladas - Año 2005
Fuente: FAO STAT
614
404
- 7 -
15711290
1836510
317,5315,3
452119
865317
228170,5
353 863Mundo
USAIsrael
MexicoArgentina
MundoChinaBrasil
EspañaArgentina
MundoArgentina
MexicoUSAItalia
En el mundo se industrializa alrededor del 28% de la fruta cítrica fresca, siendo Argentina elprincipal país industrializador de limón
26%
4%
1%
2%
4%
4%
5%
47%
1%Israel
Sudáfrica
China
México
Argentina
España
Italia
EEUU
Brasil
Principales países industrializadores de frutas cítricas
En Miles de Toneladas - Año 2004/05 - Total: 26.635.000 tn
Fuente: Federcitrus / FAO
Países industrializadores de Limón / Lima, Mandarinay PomeloEn miles de Toneladas - Año 2004/05
• Argentina participa del80% del limónindustrializado delHemisferio Sur y del 40%del mundo
• Argentina es el principalpaís industrializador dellimón
• Argentina participa del80% del limónindustrializado delHemisferio Sur y del 40%del mundo
• Argentina es el principalpaís industrializador dellimón
6278
903,4
170
11995
21816Mundo
Brasil
USA
Italia
Argentina
En miles de Toneladas - Año 2004/05
Países industrializadores de Naranja
- 8 -
La producción mundial de jugos de cítricos alcanzó en 2005 los 2,5 MM de toneladas,liderada principalmente por Brasil y EEUU (ambos concentran el 73% de la producciónmundial)Producción mundial de jugo de cítricos
En Miles de Toneladas – Período 1990-2005
2.783
2.2722.477
2.020
2.7452.722
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004
Principales productores de jugos de cítricos
En Miles de Toneladas - Año 2004
Fuente: USDA, SAGyP
• La producción de jugos decítricos se encuentra muyconcentrado.
• Argentina es líder en laproducción del jugo delimón
• La producción de jugos decítricos se encuentra muyconcentrado.
• Argentina es líder en laproducción del jugo delimón
83%
8%6%3%
50% 40% 0.5%
3%
41%
10%
28% 17% 17%
41% 11%
41% 19%
(*)
(*) Incluye Lima
- 9 -
Con
cent
raci
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once
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ción
Empl
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Dire
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ctos
Can
tidad
de
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tidad
de
em
pres
asLa estructura de la industria cítrica argentina está conformada por…
IndustriaIndustriaProductores PrimariosProductores Primarios
Fact
ura
-ció
nFa
ctur
a-c
ión
Fuente: SAGPYA, Federcitrus, Análisis UIA
EmpaqueEmpaque Industrialización PrimariaIndustrialización Primaria
Alta
• 16 industrializadores con 16 Plantasde Jugos
• 529 Plantas de Empaque de frutascítricas (79 para exportación)
• 5.300 Productores• Superficie Total: 144.402 has.• Superficie NOA: 61.478 has
(42,5%)• Producción NOA: 64,72%
CultivoCultivo
Empleos Directos: 100.000 (2005)Empleos Directos: 100.000 (2005)
Es elevado el nivel de integración vertical. Más del 80% de las industrias producen lamateria prima, empacan, comercializan y exportan cítricos frescos
Valor de la Producción: U$S 495 MM(Fruta fresca: U$S 371 MM; Jugos concentrados: U$S 70 MM; Aceites esenciales: U$S 52 MM; Cáscara deshidratada:
U$S 2 MM)
Valor de la Producción: U$S 495 MM(Fruta fresca: U$S 371 MM; Jugos concentrados: U$S 70 MM; Aceites esenciales: U$S 52 MM; Cáscara deshidratada:
U$S 2 MM)
CosechaCosecha Industrialización SecundariaIndustrialización Secundaria
- 10 -
-5%2,6
2,72,5
2,62,8
2,1
Prom '90 2001 2002 2003 2004 2005
La producción argentina de cítricos alcanzó en 2005 los 2,7 MM de toneladas, mostrandoestabilidad en los últimos años
Producción argentina de frutas cítricasfrescas
En Millones de Toneladas – Período 1991-2005
Fuente: FAO STAT / Federcitrus
49%
29%
16%6%
14% 22%
Tn. Expo /producción
7% 17%
12% 19%
20% 29%
• En este período hahabido un aumentosignificativo de laparticipación de lasexportaciones sobre laproducción total
• En este período hahabido un aumentosignificativo de laparticipación de lasexportaciones sobre laproducción total
• El limón y la naranjarepresentan el 78% dela producción total
• El limón y la naranjarepresentan el 78% dela producción total
- 11 -
2927
2117
24 23
29 30
36
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
La exportaciones argentinas de frutas cítricas frescas alcanzaron en 2005 los U$S 244 MM,concentrándose principalmente en limones y naranjas (83% del total)
398 414482
546
642
286323318
346
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Exportaciones argentinas de frutas cítricas frescasEn Miles de Toneladas – Período 1994-2005
Fuente: Federcitrus
Principales destinos de las exportacionesargentinas de frutas cítricas frescasEn % – Año 2005 – Total: 642.000 tn - USD 244 millones
2,6%
16,1%
11,8%
8,9%
5,1%
4,1%
4,0%
4,2%
11,9%
18,0%
Polonia
Canada
Grecia
Reino Unido
Ucrania
Italia
Bélgica
España
Paises Bajos
Rusia
59%
24%
6%11%
379,0
319,2335,9
268,1237,8
205,5197,6
155,9176
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Exportación argentina de limones
En Miles de Toneladas – Período 1997-2005
Exportación argentina de pomelo
En Miles de Toneladas – Período 1997-2005
USD 178MillonesUSD 178Millones
USD 14MillonesUSD 14Millones
+61%
-17%
- 12 -
Producción de cítricos en la Argentina
NOA Litoral Buenos Aires Resto
65%de la
producción
65%de la
producción
32%de la
producción
32%de la
producción
La región del NOA concentra alrededor del 44% de la superficie implantada y el 65% de laproducción nacional de cítricos.
Tucumán concentrael 86% de la
producción delimón
Saltaconcentra el
73% de laproducciónde pomelo
NOA: 96%
NOA: 86%
NOA: 13%
NOA: 31%
Fuente: SAGPYA
- 13 -
La industria del Limón cuenta con tres eslabones muy marcados en su cadena de valor
PRODUCCIONPRIMARIA
PRODUCCIONPRIMARIA
PRODUCCIONINDUSTRIAL
PRODUCCIONINDUSTRIAL COMERCIALIZACIONCOMERCIALIZACION
• Viveros: Consumo propio ó Comercial• Implantación monte frutal• Labores culturales:- Fertilización- Tratamientos fitosanitarios- Riego- Poda-Desmalezado, etc.-
• Cosecha manual:- Fruta para exportación- Fruta para industria
EMPAQUE• Preselección• Tratamiento c/ prod.
químicos• Selección• Embalaje y
paletizado• Despacho y destino
INDUSTRIA• Extracción de jugos• Extracción de
aceites• Secado de
cáscaras
• Fruta fresca (Consumo directo):- Mercado interno- Mercado externo
• Derivados industriales (Consumo indirecto)- Mercado externo
• Aceites esenciales• Bebidas
- Gaseosas- Jugos concentrados
• Ind. Aliment.• Cásc. deshidrat. = Pectina• Ind. farmac.
• Superficie implantada: 35.000 has• 350 productores• Actividad con alto impacto social.• MO intensiva en cosecha.• Alto desarrollo tecnológico:
- Riego- Maquinarias- I + D (EEAOC)
• Alta concentración en superficie yproducción en cinco empresas integradas.
• Alta productividad.• Exigencias de normas de calidad en fruta
fresca (exp.).• Restricciones en el uso de ciertos
agroquímicos tanto en fruta fresca (exp.)como en fruta para industria.
• 40 empresas• Alto grado de
tecnificación• MO intensiva.• Escasez de MO
especializada.• Estrictos controles
de trazabilidad ycalidad (SENASA).
• 8 empresas• Alto nivel de
inversiones• Tecnología de 1er nivel• Escasez de MO
calificada .(mayorimpacto que enproducción primaria yempaque)
• Altas exigencias ennormas de calidad(HACCP, ISO, etc.)
• Alta concentración. 8empresas
• Fruta fresca• Alto riesgo de
cobranza• Riesgo por producto
perecedero.• Falta de articulación
para mantener unaoferta ordenada.
• Industria• Comercializacióndirecta, ej. Coca Cola.• ComercializaciónIndirecta(intermediarios).
Etap
aEt
apa
Car
acte
rístic
asC
arac
terís
ticas
Activ
idad
esAc
tivid
ades
40.000 personas
- 14 -
Distribución
y ConsumoIndustriaProducción Primaria
Fuente: Federcitrus / SAGPyA
Año 2005
La producción total en el año 2005 fue de 1,3 MM de toneladas, de la cual sólo se exportó el 29% por labaja calidad de la fruta debido a razones fitosanitarias generadas por las condiciones climáticas de laprovincia
ProducciónPrimaria
1.292.085 tn
Limón paraempaque
914.411 tn
71%
Limón directo a Industria377.673 tn
29%
Limón embalado enempaque 411.485 tn
Descarte a Industria501.926 tn
Total Industria 880.600 tn
Jugo Concentrado51.075 tn
Aceite Esencial3.522 tn
Cáscaradeshidratada
51.075 tn
Exportación enfresco 371.695 tn
45%
55%
Mercado Interno enfresco 39.790 tn
- 15 -
1217 1200 1200 1220
1300
2001 2002 2003 2004 2005
El 86% de la producción argentina de limón se realiza en Tucumán con un excelenterendimiento por hectárea en términos internacionales
Fuente: FAO STAT / Federcitrus
Producción argentina de limones
En Miles de Toneladas – Período 2001-2005
31,07
30,54
28
27,61
27,21
24,67
29,8
Bahamas
Turquía
Argentina
Australia
USA
Guatemala
Sudáfrica
Rendimientos por país
Tn/Ha – Limón. 2005
1046 1032 10321049
1118
2001 2002 2003 2004 2005
Producción de limones en Tucumán
En Miles de Toneladas – Período 2001-2005
21,34 21,5223,3923,904
2730,2 31,4 32 33 33,5 34,6 35 35 34,9
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Superficie utilizada para la plantación de limón enTucumánEn miles de hectáreas
- 16 -
Los principales productos industrializados del limón son el aceite esencial, el jugoconcentrado, la pulpa congelada y la cáscara deshidratada
Producción de jugo concentrado congelado delimónEn Miles de Toneladas – Período 1991-2005
27,5 27,833,6
41,8
51,0 50,047,0
54,011
10
12
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
1,82,2
2,7 2,73,2 3,3 3,5
3,23,6
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Producción de aceite esencial de limónEn Miles de Toneladas – Período 1996-2005
Producción de cáscara deshidratada de limónEn Miles de Toneladas – Período 1996-2005 • El jugo concentrado de limón representa el 75% del
total de jugos cítricos elaborados en la Argentina
• La producción de jugos concentrados de limón esestacional y el mayor volumen se elabora en elperíodo mayo-septiembre
• Argentina es el principal productor mundial deaceites esenciales de limón y la calidad de suproducto supera al de sus competidores
• El jugo concentrado de limón representa el 75% deltotal de jugos cítricos elaborados en la Argentina
• La producción de jugos concentrados de limón esestacional y el mayor volumen se elabora en elperíodo mayo-septiembre
• Argentina es el principal productor mundial deaceites esenciales de limón y la calidad de suproducto supera al de sus competidores
25,0 25,330,6
38,0
46,4 45,5 42,849,111
10
12
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Fuente: FAO STAT / Federcitrus
- 17 -
Argentina se posicionó como productor y exportador de jugo de limón por razonesclimáticas y sanitarias a pesar de la mayor rentabilidad que genera la exportación de frutafresca
• Clima húmedo con calor
• Fruta Fresca: 30% fruta fresca
• 40% más de jugo
• España: 80% fruta fresca
• EEUU - California: 80% frutafresca
• Turquía: 90% fruta fresca
Prácticamente no existe frutaindustrializada
Prácticamente no existe frutaindustrializada
Fruta Fresca paraexportación Jugo concentrado Aceite esencial
Volumen = 1 tn Limón
Precio = 500 U$S / TNLimón
Ingresos = U$S 500 Limón
Volumen = 66 kg Limón
Precio = 25 U$S / TNLimón
Ingresos = U$S 165
Volumen = 5 kg Limón
Precio = 75 U$S / TNLimón
Volumen = 45 kg Limón
Precio = 52 U$S / TNLimón
Cáscara
ARGENTINA COMPETIDORES
Fuente: FAO STAT / Federcitrus
- 18 -
Sin embargo por ser casi la única alternativa en contraestación (julio-oct.), la ofertaargentina cuenta con una sólida posición que compite solamente contra sí misma
Fuente: FAO STAT / Federcitrus
- 19 -
La industria del Pomelo cuenta con tres eslabones muy marcados en su cadena de valor
PRODUCCIONPRIMARIA
PRODUCCIONPRIMARIA
PRODUCCIONINDUSTRIAL
PRODUCCIONINDUSTRIAL COMERCIALIZACIONCOMERCIALIZACION
• Viveros: Consumo propio ó Comercial• Implantación monte frutal.• Labores culturales:- Fertilización- Tratamientos fitosanitarios- Riego- Poda-Desmalezado, etc.-
• Cosecha manual:- Fruta para exportación- Fruta para industria
EMPAQUE• Preselección• Tratamiento c/ prod.
químicos• Selección• Embalaje y
paletizado• Despacho y destino
INDUSTRIA• Extracción de jugos• Extracción de
aceites• Secado de
cáscaras
• Fruta fresca (Consumo directo):- Mercado interno- Mercado externo
• Derivados industriales (Consumo indirecto)- Mercado externo
• Aceites esenciales• Bebidas
- Gaseosas- Jugos concentrados
• Ind. Aliment.• Cásc. deshidrat. = Pectina• Ind. farmac.
• Superficie 8.000
• Actividad con alto impacto social.• MO intensiva en cosecha.• Alto desarrollo tecnológico:
- Riego- Maquinarias- I + D (EEAOC)
• Alta concentración en superficie yproducción en cinco empresas integradas.
• Alta productividad.• Exigencias de normas de calidad en fruta
fresca (exp.).• Restricciones en el uso de ciertos
agroquímicos tanto en fruta fresca (exp.)como en fruta para industria.
• 10 empresas
• Alto grado detecnificación.
• MO intensiva.• Escasez de MO
especializada.• Estrictos controles
de trazabilidad ycalidad (SENASA).
• 2 empresas
• Alto nivel deinversiones
• Tecnología de 1er nivel• Escasez de MO
calificada .(mayorimpacto que enproducción primaria yempaque)
• Altas exigencias ennormas de calidad(HACCP, ISO, etc.)
• Alta concentración. 8empresas
• Fruta fresca• Alto riesgo de
cobranza• Riesgo por producto
perecedero• Falta de articulación
para mantener unaoferta ordenada
• Industria• Comercializacióndirecta, ej. Coca Cola• Comercialización
Indirecta(intermediarios).
Etap
aEt
apa
Car
acte
rístic
asC
arac
terís
ticas
Activ
idad
esAc
tivid
ades
5.000 personas
- 20 -
Distribución
y Consumo
IndustriaProducción Primaria
Fuente: Federcitrus / SAGPyA
Año 2005
La producción total en el año 2005 fue de 170.000 de toneladas, de la cual sólo el 26% sedestinó al mercado de exportación de fruta fresca por falta de calidad resultante de lascondiciones fitosanitarias
ProducciónPrimaria
170.000 tn
Pomelo para Industria126.000 tn
74%
Pomelo Fresco44.000 tn
Jugo Concentrado9.200 tn
Aceite Esencial 380tn
Exportación enfresco 36.000 tn
26%Mercado Interno en
fresco 8.000 tn
- 21 -
Obteniéndose el 73% de la producción argentina de pomelo en Salta y siendo el jugoconcentrado y el aceite los principales productos industrializados
177170
185
160170
2001 2002 2003 2004 2005
Fuente: FAO STAT / Federcitrus
Producción argentina de pomelo
En Miles de Toneladas – Período 2001-2005
61,87
50
30
29,75
27,14
14,49
45
Paraguay
Israel
Turquía
Chipre
Belice
Palestina
Argentina
Tn/Ha – Pomelo. 2005
Rendimientos por país
Producción de jugo concentrado congelado de pomelo
7,5
5,0 5,0
8,98,0
10,3 10,0
6,9
11
1012
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
0,08 0,080,10
0,13
0,24 0,23
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Producción de aceite esencial de pomelo
En Miles de Toneladas – Período 1996-2004En Miles de Toneladas – Período 1991-2004
- 22 -
Argentina por sus restricciones de calidad (igual que en limón) también se ha posicionadomás como industrializador que como exportador a pesar de la mayor rentabilidad de estenegocio
• Clima húmedo con calor
• Fruta Fresca: 30% fruta fresca
• 40% más de jugo
• España: 80% fruta fresca
• EEUU - California: 80% frutafresca
• Turquía: 90% fruta fresca
Prácticamente no existe frutaindustrializada
Prácticamente no existe frutaindustrializada
Fruta Fresca paraexportación
Jugo concentrado Aceite esencial
Volumen = 1 tn Pomelo
Precio = 400 U$S / TNPomelo
Ingresos = U$S 400 Pomelo
Volumen = 70 kg
Precio = 2.000 U$S / TN
Ingresos = U$S 170
Volumen = 30 kg
Precio = 10.000 U$S / TN
ARGENTINA COMPETIDORES
Fuente: FAO STAT / Federcitrus
- 23 -Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con el Sector
Cue
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En síntesis, la problemática del Sector pasa fundamentalmente por …
La problemática del SectorLa problemática del Sector
Deterioro de lacalidad del producto
Deterioro de lacalidad del producto
• Limitada oferta de fruta fresca porproblemas fitosanitarios producidospor enfermedades cuarentenarias(cancrosis y mancha negra).
Dificultad de acceso amercados
internacionales ycaída de mercado
interno
Dificultad de acceso amercados
internacionales ycaída de mercado
interno
• Barreras fitosanitarias en EEUU,Japón y China (lo que representaríaun volumen de 100.000 tn/año deexportaciones) que limitan lasexportaciones de fruta fresca
Posicionamiento delsector en el negocio de
menor valor
Posicionamiento delsector en el negocio de
menor valor
• Baja rentabilidad del sectordebido al mix de productosfinales y a la concentración dela oferta, tanto en jugo como enfruta fresca, junto a una caídageneral de preciosinternacionales de la fruta.
Mayor costo de fletepor restricciones
logísticas
Mayor costo de fletepor restricciones
logísticas
• Problemas logísticos serios:
– altos costos de flete marítimo
– por lejanía a puertos
– alto costo del transporte terrestre
– la cosecha se concentra en lasmismas épocas de cosecha gruesacon lo que existen bajasdisponibilidades de camiones y debodegas de buques
– falta infraestructura portuaria parael uso de containers.
• Inadecuadas prácticas de trabajo enel proceso de empaque y en elcultivo
Escasez de mano deobra
Escasez de mano deobra
• Problemas con la mano deobra, sobre todo en época decosecha donde concentra lamayor demanda, por escasezy costo
• Ausencia de mecanismoságiles y sencillos para contratarpersonal temporario
- 24 -
Análisis de fortalezas y debilidades del sector
• Subsidios crecientes en los mercados internacionales para su producción• Concentración de los envíos de limón fresco hacia la Unión Europea.• Pérdida del NOA del status de zona declarada libre de plagas y enfermedades, cancrosis.• Bajo nivel de consumo de fruta fresca en el mercado interno y pocas acciones para promover el
consumo• Poca coordinación para administrar el manejo de la oferta (situación que está tendiendo a revertirse)• Bajo porcentaje de exportación de fruta fresca (negocio más rentable) debido a su calidad exterior.• Grandes distancias a los principales centros de consumo.• Dificultad para disponer de una adecuada logística de transporte marítimo• Alta dependencia de mano de obra.• Falta de políticas de aperturas externas.• Inadecuadas prácticas de trabajo en el proceso primario y de empaque que reducen y deterioran la
calidad del producto
FortalezasFortalezas
DebilidadesDebilidades
• Condiciones agro-ecológicas favorables para la producción.• Reconocimiento internacional de la calidad.• Alto grado de especialización, capitalización e incorporación de tecnología en las etapas de producción,
empaque e industria.• Gran desarrollo en infraestructura de servicio, de procesamiento, de industrias anexas y apoyo
tecnológico.• Fuerte presencia de la actividad industrial.• Certificación por parte de las principales empresas de sistemas de gestión de calidad y trazabilidad.• Servicio y apoyo de distintas entidades, tanto a nivel nacional como provincial.• Alto nivel de integración vertical.• Conocimiento integral del negocio.• Adecuada escala de producción.
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con el Sector
- 25 -
Análisis de oportunidades y amenazas del sector
OportunidadesOportunidades
AmenazasAmenazas
• Reapertura del mercado de Estado Unidos para fruta fresca• Concentración tanto en la producción como en la exportación de limón fresco.• Contraestación (posición dominante como oferente)• Relación cambiaria peso/dólar y dólar/euro• Renegociación de un protocolo de comercio favorable en el mercado japonés• Posible apertura de mercado Chino• Revaloración del producto a través de una denominación de origen
• Creciente exigencias en estándares de calidad, sanidad e inocuidad en los principalesmercados
• Aumento en la producción y exportación de limón fresco de los países competencia: España,Turquía y Sudáfrica
• Incrementos de costos (sobre todo en mano de obra, fletes marítimos y agroquímicos)• Tendencia decreciente de los precios internacionales de fruta fresca y derivados industriales.• Sobrestock de productos industriales• Inelasticidad de la demanda en el principal bloque comercial (Unión Europea)• Monopolio de la demanda de la cáscara deshidratada• Producción sustituta (soja / caña)• Greening (enfermedad ya presente en Brasil)• Aumento en las exigencias del cuidado del medio ambiente• Disponibilidad de energía
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con el Sector
- 26 -
Objetivos para los próximos años. Propuestas y acciones
Objetivos paralos próximos
años
Objetivos paralos próximos
años
Agenda deTrabajo:
Lineamientos
Agenda deTrabajo:
Lineamientos
• Incrementar la exportación de fruta fresca en un 30%• Aumentar el volumen de producción para abastecer al mercado internacional• Aumentar la rentabilidad del sector mejorando el mix entre fruta fresca y productos
industrializado, reduciendo costos e incrementando el valor agregado• Mejorar el grado de asociatividad del sector• Aumentar las ventas en el mercado interno
• Desarrollar una planificación coordinada del sector para la oferta de fruta fresca en el mercadoexterno
• Apertura de nuevos mercados• Mejorar la oferta de fruta fresca y de productos industriales• Mejorar las condiciones fitosanitarias• Reducción de costos• Plan de promoción para el consumo en el mercado interno• Cuidado del medio ambiente
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con el Sector
- 27 -
Agenda de Trabajo para el desarrollo del Sector
Lineamiento Medidas Objetivos
2
3
- Mejorar la productividad y prácticas de trabajo en elempaque
- Renegociación status sanitario con USDA APHIS
Mejorar oferta defruta fresca
Apertura de nuevosmercado
- Renegociación protocolo sanitario con Japón y China paramosca de la fruta
4 Mejorar condicionesfitosanitarias
- Apertura de mercado de la India y otros
- Mejorar la sanidad y el manejo de los cultivos
- Encontrar solución biotecnológica de variedad resistente aenfermedades cuarentenarias
- Fortalecer las relaciones entre las diferentes entidadesestatales y privadas AFINOA, Estación Obispo Colombres,ATC, SENASA, INTA y Asociación de productores de frutasy hortalizas de Salta para el manejo fitosanitario interno yexterno
- Fortalecer vínculos con la universidad
1 - Fortalecer la relación entre los distintos sectores ligados a laexportación
- Planes de promoción para aumentar el consumo en elmercado interno
- Acciones en conjunto con el gobierno para neutralizar lossubsidios internacionales
Desarrollar unaplanificacióncoordinada del sectorpara la oferta de frutafresca en el mercadoexterno e interno
Mejorar el grado de asociatividad
Aumentar la rentabilidad del sector mejorando elmejorando el mix entre fruta fresca y productosindustrializados, reduciendo costos eincrementando el valor agregadoIncrementar la exportación de fruta fresca en un30%
Aumentar a rentabilidad del sector mejorando elmejorando el mix entre fruta fresca y productosindustrializados, reduciendo costos eincrementando valor agregado.
Aumentar el volumen de producción para abasteceral mercado internacional
Aumentar el volumen de producción paraabastecer al mercado internacional
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con el Sector
- 28 -
Agenda de Trabajo para el desarrollo del Sector
Lineamiento Medidas Objetivos
5- Mejorar infraestructura de puertos para exportación por
containers
- Mejorar el transporte y la oferta por tren
Reducción de costos
- Reducción de costos transporte terrestre
- -
- Bajar costos de mano de obra por mejoras deproductividad y disminución del riesgo laboral de loscontratistas
- Bajar el costo del gas vía reducción de cargas específicas
- Mejorar costos marítimos
- Bajar los costos de fumigación vía la oferta nacional dederivados del cobre
Aumentar la rentabilidad del sector mejorandoel mejorando el mix entre fruta fresca yproductos industrializados, reduciendo costose incrementando el valor agregado
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con el Sector
6
7
Mejorar la oferta delos productosindustriales
- Incrementar la Investigación y Desarrollo de nuevosproductos
- Investigación de mercados
Mejorar la oferta delos productosindustriales
- Asesoramiento y apoyo técnico de los organismos, INTI,INTA, CyT.
- Líneas de financiamientos para obras
Aumentar la rentabilidad del sector mejorandoel mejorando el mix entre fruta fresca yproductos industrializados, reduciendo costose incrementando el valor agregado
