Avance 2013

3 · Avanç

ÍNDICE

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Presentación

Programas de postgrado

Programas in-company

Cursos de especialización

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4

Instituto de Estudios Financieros es el centro profesional especializado en formación y divulgación financiera. Las características de la formación impartida son el alto nivel académico y práctico, la innovación, la orientación hacia la práctica profesional y la internacionalización.

IEF es una fundación privada creada y dirigida en su patronato por las siguientes entidades: Banc Sabadell, BBVA, Banco Español de Crédito, Santander, CatalunyaCaixa, La Caixa, Federación Catalana de Cajas de Ahorros, Generalitat de Cataluña y el Instituto Catalán de Finanzas.

El Instituto forma parte, como único miembro español, de la Conferencia Mundial de Institutos de Formación Bancaria, de la European Bank Training Network (EBTN), principal federación europea de institutos de formación en finanzas y de la Alianza Mediterránea para la Formación Bancaria y Financiera (meTRA).

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prEsENtaCIóN

5 · Avanç

· Programas de larga duración en finanzas avanzadas.

· Cursos de especialización en banca y finanzas.

· Seminarios y conferencias.

· Preparación para las certificaciones profesionales.

· Formación in-company y a distancia.

· Estudios, monografías, consultoría.

· Observatorio de Divulgación Financiera (ODF).

· Finanzas Socialmente Responsables (FSR).

· Premios a la Excelencia Financiera.

· Proyectos de Educación Financiera.

· Portales web de recursos financieros.

· Proyectos europeos de calidad e innovación formativa en banca y finanzas.

Especializado en mercados financieros, finanzas de empresa, gestión de patrimonios, derivados y riesgo financiero y otras áreas bancarias y de finanzas.

aCtIVIDaDEs

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Programa CEFATM y CIIATM (22a edición)

programas DE postgraDo

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Especialmente orientado a profesionales de las áreas de tesorería bancaria, gestoras de fondos, sociedades y agencias de valores y, en general, a postgraduados que buscan el más alto nivel en formación financiera aplicada.

Este curso de postgrado da acceso a las titulaciones profesionales de Analista Financiero Europeo (Certified EFFAS Financial Analyst, CEFA) y Analista Financiero Internacional (Certified International Investment Analyst, CIIA) acreditadas por las organizaciones internacionales EFFAS y ACIIA.

Información académica 300 horas lectivasOctubre 2013 a junio 2014De lunes a miércoles de 18:15h a 21:15h

Estructura del curso

1. Análisis y valoración de títulos de renta variable.

2. Contabilidad financiera y análisis de estados contables.

3. Finanzas empresariales.

4. Análisis y valoración de títulos de renta fija.

5. Economía.

6. Análisis y valoración de instrumentos derivados.

7. Gestión de carteras.

8. Normativa del mercado de valores, ética y fiscalidad.

Formación de alto nivel en análisis y gestión de productos de inversión y en gestión de patrimonios. Dirigido a profesionales bancarios del área de banca de particulares, personal o privada y para todos aquellos que gestionen cuentas patrimoniales, y que asesoren a clientes particulares.

Este curso está acreditado por la asociación EFPA España para acceder a los exámenes de certificación de EFPA European Financial Advisor (EFATM).

Programa Superior de Gestión Patrimonial (20ª edición)

Información académica177 horas lectivasOctubre 2013 a junio 2014Lunes y miércoles, de 18:15h a 21:15h


1. Introducción.

2. Cálculos financieros.

3. Instrumentos y mercados financieros.

4. Instrumentos derivados y análisis del entorno.

5. Fondos y sociedades de inversión mobiliaria.

6. Seguros.

7. Pensiones y planificación de la jubilación.

8. Planificación inmobiliaria.

9. Fiscalidad en la gestión patrimonial.


11. Asesoramiento y planificación financiera.

12. Cumplimiento normativo y regulador.

13. Casos prácticos de asesoramiento financiero y repaso del curso.

7 · Avanç

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Programa Superior de Planificación Financiera (6ª edición)

Preparación para el máximo reconocimiento en Europa en el ámbito del asesoramiento financiero. Progresión del asesoramiento financiero hacia el financial planning o el proceso por el cual de forma integrada se determinan los objetivos financieros de un cliente y se seleccionan, ejecutan y revisan periódicamente las mejores estrategias coordinadas para alcanzar estos objetivos.

Dirigido a profesionales financieros que están en posesión del certificado o otra certificación reconocida por EFPA España y por tanto son candidatos a la certificación EFP™. Alternativamente, el curso puede ser realizado por otros profesionales de banca privada, personal o gestores de patrimonios interesados en el programa, aunque no sean candidatos inmediatos a la certificación.

Este curso esta acreditado por la asociación EFPA España para acceder al examen de certificación EFPA European Financial Planner (EFPTM).

Información académica 108 horas lectivas (curso semipresencial)Diciembre 2013 a junio 2014Sesiones quincenales en viernes de 17h a 21h y sábados de 9h a 13h


1. Mercados financieros.

2. Inversiones alternativas.


4. Marco legal y sucesorio.

5. Patrimonios familiares.

6. Planificación fiscal.

7. Planificación financiera.

8. Repaso y simulación.

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9 · Avanç

Programa Superior de Productos Financieros Derivados (20ª edición)

La formación más completa para el área de operativa, análisis y asesoramiento en riesgo financiero y en su cobertura con instrumentos derivados. Para profesionales de las áreas de tesorería, valores, gestión de patrimonios y banca de empresa, y postgraduados buscando una especialización financiera.

La formación adquirida capacita a los alumnos para superar los exámenes para la obtención de la licencia de operador de MEFF.

Información académica200 horas lectivasOctubre 2013 a abril 2014Martes y jueves de 17:30h a 21:30h


1. Introducción descriptiva y valoración genérica de los productos derivados.

2. Análisis del subyacente, condiciones generales, valoración específica y aplicaciones prácticas de los productos derivados.

3. Gestión de carteras y derivados.

4. Análisis, control y gestión de riesgos.

Programa de postgrado de dedicación casi exclusiva de un año académico. Una formación amplia y de alto nivel sobre los elementos teóricos, herramientas, métodos y técnicas que son necesarias para desarrollar las funciones requeridas en la actividad financiera. Todo vinculado y aplicado a la práctica de las entidades financieras, empresas y mercados.

Dirigido a recién licenciados que opten por la especialización y quieran orientar su carrera profesional en el sector financiero.

Máster en Finanzas (13ª edición)

El Máster en Finanzas incluye un stage de prácticas profesionales de diversos meses, y un viaje de clausura del curso a la City de Londres para conocer la plaza financiera más importante de Europa.

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Información académica600 horas lectivasOctubre 2013 a junio 2014En sesiones de mañana hasta febrero, y de tarde de febrero a junio para compatibilizarlo con prácticas profesionales.


1. Técnicas instrumentales Aporta los conocimientos imprescindibles para, a partir de la formación previa universitaria, dotar al alumno de una sólida base que le facilite el acceso a las materias de análisis y gestión financiera, así como solventes referencias sobre líneas de actuación en el ámbito de la ética y la orientación laboral.

2. Sistema y mercados financieros Incorpora los elementos para conocer los instrumentos, instituciones y mercados financieros desde la perspectiva de la operativa, la valoración y el análisis, así como los elementos adecuados para conocer y profundizar en la gestión del riesgo financiero.

3. Gestión Compendio de las otras dos áreas y permite implementar y profundizar en los conocimientos más específicos, prácticos y profesionales en cada una de las grandes orientaciones de las finanzas: corporativa, bancaria, gestión de carteras e inversión y compañías aseguradoras.

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Programa Superior de Auditoría Interna Bancaria (4ª edición)

El curso dota a los participantes de comprensión, capacidad de análisis y aplicación práctica, del conocimiento integral sobre los elementos (contables, matemáticos, informáticos, legales y normativos) que pueden considerarse consubstanciales a una visión completa e innovadora de la función de auditoría interna, pero también de los elementos (financieros y bancarios) en los que se sustenta la actividad bancaria objeto de la auditoría interna.

Información académica 200 horas lectivasOctubre 2013 a junio 2014En sesiones de tarde, días a determinar


1. Fundamentos financieros, contables y de auditoría.

2. Herramientas para la función de auditoría.

3. Bases y áreas de la auditoría.

4. Procesos de auditoría para productos y según riesgos financieros.

5. Información contable: principios y normativa del Banco de España/ CNMV.

6. Especialización en auditoría interna y metodología de trabajo.

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Programa Superior de Gestión de Riesgos Financieros (6ª edición)

El objetivo esencial de este curso es la preparación y actualización de especialistas y futuros, de alto nivel en gestión de riesgos financieros, con énfasis en los diferentes aspectos de la normativa vigente.

El contenido esta adaptado al programa para la preparación de los exámenes de homologación internacional, Financial Risk Manager (FRMTM) de la Global Association of Risk Professionals (GARP).

Información académica200 horas lectivasFebrero a noviembre 2014En sesiones de tarde, lunes y miércoles (y un sábado al mes)


1. Fundamentos de la gestión de riesgos.

2. Herramientas de matemática financiera.

3. Herramientas de análisis cuantitativo.

4. Mercados financieros y productos.

5. Valoración y modelos de riesgo.

6. Solvencia en entidades aseguradoras.

7. Control interno de riesgos en las SGIIC.

8. Gestión del riesgo de balance (ALM) y modelos de tipos de interés.

9. Medida y gestión del riesgo de mercado.

10. Medida y gestión del riesgo de crédito.

11. Hedge Funds.

12. Gestión integrada del riesgo y operacional.

13. Gestión de inversiones y riesgos.

14. Cuestiones actuales de los mercados financieros.

15. Auditoría de riesgos: protocolo de implementación de un sistema de gestión.

16. Experiencias de implementación. Sesiones especificas para la preparación de la certificación FRM™.

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Programa Superior en Back Office (5a edición)

Impartir una formación avanzada en las técnicas y particularidades de las funciones de back office bancario y financiero. El curso se estructura en base al conocimiento de los diversos productos, operaciones y hechos corporativos que generan la custodia, liquidación y registro. Previamente se analizan los riesgos y la gestión de los riesgos que se derivan de las operativas anteriores, para acabar con el conocimiento y profundización conceptual de la principal operativa de back office y de la normativa aplicable.

Información académica 142 horas lectivasFebrero a julio, 2014En sesiones de tarde, dos días a la semana a determinar.

Estructura del cursoProductos financieros y control del riesgo

1. Fundamentos matemáticos y estadísticos

2. Depósitos y productos monetarios

3. Renta fija

4. Productos de renta variable

5. Divisas

6. Productos derivados en mercados organizados

7. Productos derivados en mercados OTC

8. Productos de inversión colectiva

9. Gestión del riesgo

Sistemas de compensación, liquidación y registro

1. ¿Qué es? ¿Qué hacer?

2. Responsabilidades

3. WorkFlow operativo

4. Liquidez

5. Custodia

6. Reporting

7. Otros

8. Normativa

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Programa Superior de Dirección Financiera (12a edición)

El objetivo del curso es proporcionar una visión generalista, y a la vez un conocimiento especializado, de las principales áreas relacionadas con la dirección económica - financiera. El curso está diseñado con el objetivo de profesionalizar la gestión financiera, revisando las principales técnicas y novedades que sean de utilidad al responsable de la dirección económico - financiera, así como responsables de áreas relacionadas (tesorería, administración, contabilidad).

Dirigido a responsables de la dirección económico - financiera, así como responsables de otras áreas (tesorería, administración, contabilidad). También es de interés para directores generales, ejecutivos de entidades financieras y, en general, para todos aquellos interesados a profundizar en el conocimiento de las finanzas, y posicionarse como expertos en las áreas de gestión, decisiones de inversiones y aplicación práctica de las finanzas.

Informació académica204 horas lectivasFebrero a junio 2014De lunes a jueves, de 18:30h a 21:30h

Estructura del cursoGestión Financiera

1. Principios y Práctica Contable

2. Análisis de Estados Financieros

3. Planificación Financiera

4. Gestión de Tesorería

5. Análisis y Gestión de los Riesgos Empresariales

6. Estrategia Financiera

7. Dirección Financiera con Nuevas Tecnologías

Decisiones de Inversión

1. Matemática Financiera

2. Análisis de Inversiones

3. Valoración de Empresas

Finanzas Aplicadas

1. Entorno Económico de la Empresa

2. Mercados Financieros

3. Finanzas Internacionales

4. Fiscalidad

Formación in-company para entidades

A medida de las necesidades de la empresa:

· Integra la cultura de la empresa y la experiencia formativa previa.

· Se ajusta íntegramente al equipo, objetivos de la dirección, temporización, estrategia, etc., de cada entidad.

· Se trabaja conjuntamente con el departamento de recursos humanos de la entidad.

· Con los mismos incentivos e intensidad de un programa abierto.

· Se personaliza la acción formativa para cada entidad y para cada participante.

La oferta IEF, única en banca y finanzas:

· Gestión global de la totalidad de la acción formativa.

· Contenidos actualizados y adaptados a cada empresa.

· Con profesorado profesional con elevada experiencia en el sector financiero que permite interactuar con otros profesionales (alumnos).

· Con cualquier grado de presencialidad y de formación a distancia u on-line.

programas IN-CompaNY

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El Instituto de Estudios Financieros desarrolla, desde hace 22 años, programas de formación in-company para bancos, cajas, compañías aseguradoras, empresas de servicios de inversión, consultoras, empresas no financieras, reguladores, etc. Las principales entidades españolas y muchas extranjeras han sido y son clientes de IEF.

IEF ha desarrollado una docena de grandes proyectos europeos en formación financiera y actualmente esta activo en diversos países europeos, latinoamericanos, norte-africanos y asiáticos.

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IEF puede graduar el mix presencial/distancia de la propuesta en función de la demanda de la entidad:

· Ofrecer cualificación y reconocimiento a través de las más prestigiosas certificaciones profesionales.

· En cualquier área de banca y finanzas y con complementos de márqueting/comercial, aptitudes, y otras áreas de mejora de las competencias.

· Con la adecuada combinaciónde formación instrumental, uso de soportes y casos prácticos, talleres y preparación de pruebas y exámenes de certificación.

La experiencia y garantía de las propuestas IEF:

· IEF es la única entidad española vinculada a los más prestigiosos centros internacionales en formación financiera, EBTN en el ámbito europeo y WCBI en el ámbito mundial.

· En cualquier área o línea de conocimientos y competencias en el sector:

· Mercados financieros · Riesgos · Asesoramiento, banca personal

y privada, gestión patrimonial · Finanzas corporativas

y dirección financiera · Análisis financiero y gestión

de carteras · Auditoría y control interno · Banca comercial de particulares

y empresas, en red · Tesorería y otras áreas

financieras · Marco legal y compliance

· Una propuesta flexible, de respuesta rápida, con capacidad de recorrer a los mejores recursos académicos y técnicos para cualquier necesidad formativa, siempre especializado en el sector financiero.

Para ampliar información y solicitar propuestas: Mònica Fabrés [email protected].

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Instituto de Estudios Financieros imparte cursos de especialización durante el año académico, dirigidos tanto a profesionales que buscan profundizar en alguna área financiera concreta, como a un público más general que quiere introducirse en el mundo financiero.

Valoración empresarial (Corporate Valuation) · febrero 2013

Fundamentos de los mercados financieros · febrero 2013

Cash management en la empresa · marzo 2013

Fundamentos del análisis técnico · abril 2013

Trading on-line · mayo 2013

Excel aplicado a las finanzas · junio 2013

Desde la creación de valor y control corporativo, análisis de la metodología y valoración de la empresa.

Herramientas para la toma de decisiones de inversión a través del análisis técnico.

Introducción al funcionamiento, las herramientas y los instrumentos de los mercados financieros.

Herramientas y técnicas que les permiten operar en el mercado.

Excel para operaciones de matemática financiera.

Gestión de tesorería, optimizando la financiación y los excedentes.

Las fechas publicadas son provisionales y sujetas a posibles cambios.

Cursos DE EspECIalIzaCIóN

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Impartidos durante el mes de julio de 2013

Introducción a la bolsa

Análisis bursátil

Introducción a fututos y opciones

Productos estructurados

Panorámica, funcionamiento y análisis de los valores bursátiles.

Composición, valoración e implicaciones comerciales, financieras y fiscales de los productos estructurados.

Conocimiento del comportamiento del mercado de valores a través del análisis.

Conceptos y aplicaciones esenciales de los derivados: futuros y opciones.

Cursos DE VEraNo

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Instituto de Estudios FinancierosGran Vía, 670, 2ª planta08010 BarcelonaTel. 93 412 44 31Fax 93 412 10 15www.iefweb.org/[email protected]

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PROGRAMA SUPERIOR DE GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS (PGR)Financial Risk Manager, FRM® de GARP®

PROGRAMA SUPERIOR DE AUDITORÍA INTERNA BANCARIA (PSAI)

PROGRAMA SUPERIOR DE DIRECCIÓN FINANCIERA (PDF)

PROGRAMA SUPERIOR EN BACK OFFICE (PBO)

MÁSTER EN FINANZASStage de prácticas y seminario en Londres

PROGRAMA CEFA® Y CIIA®

Certified Effas Financial Analyst y Certified International Investment Analyst

Cursos, seminarios y jornadas de especialización financiera programados durante el año

PROGRAMA SUPERIOR DE PLANIFICACIÓN FINANCIERA (PPF)EFPA European Financial Planner, EFP

PROGRAMA SUPERIOR DE GESTIÓN PATRIMONIAL (PSP)EFPA European Financial Advisor, EFA

PROGRAMA SUPERIOR DE PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS (PFD)Licencia de operador de MEFF

también ofrece:

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