Así se comportaron las exportaciones de productos agropecuarios

1

BOLETÍN DE COMERCIO EXTERIOR AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL

PRIMER SEMESTRE DE 2013

El presente boletín analiza el comportamiento del comercio exterior sectorial en el primer semestre de 2013, con el fin de monitorear el desempeño de los principales productos agropecuarios y agroindustriales, así como los mercados estratégicos, examinando el impacto que ha tenido la implementación del tratado de Libre comercio con Estados Unidos, sobre las relaciones económicas internacionales colombianas.

Para analizar la dinámica de las exportaciones colombianas, se toman los capítulos 1 al 24 y las partidas 52011, 52022 y 52033, del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías– SA, comparando su comportamiento con la dinámica presentada en igual período de 2012. Luego, se analiza el comportamiento de las compras internacionales de Colombia y por último, la balanza comercial de productos agropecuarios y agroindustriales.

Agosto de 2013

En el primer semestre de 2013 las exportaciones agropecuarias y agroindustriales colombianas cerra-ron a la baja. Azúcar, cacao, frutas y pescados y crustáceos disminuyeron sus ventas al exterior.

En el primer semestre de 2013, las exportaciones totales del país alcanzaron USD 29.237 millones FOB, co-rrespondientes a 59,8 millones de toneladas, lo que significó una reducción de 4,1% en valor y 10,3% en volu-men, frente al mismo período de 2012, como resultado de la caída en las ventas externas de combustibles y productos de las industrias extractivas.

Las exportaciones sectoriales participaron con el 3% del total del volumen exportado por el país y con el 11,4%

del valor, alcanzando más de 1,8 millones de toneladas y USD 3.323 millones FOB y, presentan una disminu-

ción de 6,4% en volumen y un ligero aumento de 0,4% en valor frente a lo ocurrido el mismo periodo inmediata-

mente anterior.

La caída en términos de volumen fue jalonada en mayor medida por la reducción de las exportaciones de azú-

cares y artículos de confitería3 (-44,5% volumen y –29,7% valor), frutas4 (-4,5% en volumen y –0,8% en valor) y

residuos de la industria alimentaria (-60,9% en volumen y aumentó 28,2% en valor).

1. Algodón sin cardar ni peinar.

2. Desperdicios de algodón (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas

3. Algodón cardado o peinado

4. Capítulo 17 del Sistema Armonizado

Exportaciones agropecuarias y agroindustriales

Dirección de Política Sectorial — Grupo Análisis Sectorial

Índice

Página12

3

34

5

67

Socio comercial

Balanza comercial agropecuaria y agroindustrialComportamiento del comercio exterior en el marco del TLC con EEUU

TemaComportamiento de las exportaciones agropecuarias y agroindustriales

Tradicionales y no tradicionales

Socio comercial

Comportamiento de las importaciones agropecuarias y agroindustrialesProductos sensibles

2



Agosto de 2013

Por su parte, los productos que reportaron mayores crecimientos en términos de valor y que más representa-ción tienen en la generación de divisas sectoriales fueron: Animales vivos (64% valor y 63% volumen), Carnes y despojos comestibles (236% en valor y creció 147% en volumen) y flores (8,6% en valor y –4,1% en volumen). En el primer semestre 2013, las principales exportaciones tradicionales y no tradicionales del sector agropecua-rio y agroindustrial colombiano en términos de valor presentaron una caída. No obstante, algunos productos presentaron crecimientos, como el café 25% (influenciado por aumentos en EEUU 21%, Japón 42% y la Unión Europea [27] 31,9%), las flores 4,3% (aumentaron las ventas principalmente en EEUU 5%, Rusia 6% y Panamá 72%), el aceite de palma 43% (principalmente por el crecimiento de las ventas a Brasil 72%, Chile 92%, Japón 36% y Canadá 8,4%) y la carne bovina 179,7% (Por el crecimiento de las ventas al mercado venezolano 186,3%).

1,92

1,80

1,22

1,32

1,42

1,52

1,62

1,72

1,82

1,92

2,02

2012* 2013*

Mill

on

es d

e to

nel

adas

Volumen de las exportaciones agropecuarias y agroindustriales colombianas en el primer semestre de 2013

* Primer semestreFuente: DANE - DIAN

- 6,4%


2012 2013Var. %

2012/20132012 2013

Var. % 2012/2013

Bananos o plátanos 869.185 831.238 -4,4 392.421 389.112 -0,8

Café 192.559 240.738 25,0 1.034.617 929.517 -10,2

Azúcar** 342.309 167.666 -51,0 229.172 97.598 -57,4

Aceite de palma y almendra 79.395 113.671 43,2 95.636 104.707 9,5

Flores 105.550 110.121 4,3 689.672 748.672 8,6

Pescado congelado filetes y crustáceos

y demás carnes de pescado 25.370 25.197 -0,7 71.496 70.322 -1,6

Carne de Bovino (fresca o refrigerada) 5.221 14.602 179,7 27.527 98.323 257,2

Cacao y sus preparaciones 12.791 11.100 -13,2 36.482 42.579 16,7

Frutas (excepto banano exportación) 11.446 9.707 -15,2 33.795 33.868 0,2

Legumbres y hortalizas 3.842 3.840 0,0 6.523 7.736 18,6

Total 1.647.667 1.527.881 -7,3 2.617.341 2.522.433 -3,6* Corte a primer semestre

Fuente: DIAN-DANE

ProductosToneladas* Miles de USD FOB*

** Incluye las líneas arancelarias 1701140000 (Los demás azúcares en bruto de caña, sin adición de

aromatizante ni colororante, en estado sólido) y 1701999000 (Los demás azúcares de caña o de

Exportaciones agropecuarias y agroindustriales por producto

3



Agosto de 2013

Aumentaron las exportaciones agropecuarias y agroindustriales en términos de volumen con destino a Mercosur, la Unión Europea, Japón y EEUU. Entre enero y junio de 2013 los principales mercados receptores de nuestros productos agropecuarios y agroin-dustriales fueron la Unión Europea que concentró el 44%, Estados Unidos el 25%, Mercosur con el 7%, la Co-munidad Andina de Naciones con 6% y Japón 2%. De los mercados de destino, Mercosur (por efectos del crecimiento de las ventas con destino a Venezuela), la Unión Europea, EEUU y Japón reportaron crecimientos en el volumen exportado. En el caso de Mercosur, a Venezuela se incrementaron la exportación de ganado bovino en píe (104%), carne bovina (231%) y residuos de la industria alimentaria (442%); a la Unión Europea [27] se aumentó el volumen de ventas en aceite de palma (114%), café (32%) y tabaco (152%) principalmente; a Japón crecieron las ventas de café (42%), frutas 32%) y preparaciones alimenticias diversas (115%); y en el caso de EEUU se aumentó la ex-portación de café (21%), flores (5%) y preparaciones de legumbres u hortalizas, frutos, otras (29%).

2.012 2.013 Var. %

2012/2013 2.012 2.013

Var. % 2012/2013

Unión Europea 752.124 786.019 4,5 800.616 813.274 2

Estados Unidos 446.595 451.070 1,0 1.241.969 1.230.615 -1

Otros 279.897 225.485 -19,4 495.907 427.948 -14

Venezuela 76.572 110.745 44,6 225.987 402.574 78

Perú 123.404 60.614 -50,9 96.086 68.295 -29

Chile 117.266 57.539 -50,9 95.139 54.365 -43

Ecuador 71.080 43.884 -38,3 86.445 76.184 -12

Japón 28.475 38.566 35,4 158.366 157.460 -1

Canadá 28.286 27.198 -3,8 108.737 93.162 -14

Total general 1.923.699 1.801.120 -6,4 3.309.251 3.323.876 0,4* Corte a primer semestre

Fuente: DIAN-DANE

Exportaciones agropecuarias y agroindustriales por país de destino

Países de destinoToneladas Miles de USD FOB

Importaciones agropecuarias y agroindustriales

Entre enero y junio de 2013, las importaciones sectoriales disminuyeron 6,4% en volumen y aumentaron 1,3% en valor frente al mismo período del año anterior, situándose en 4,6 millones de toneladas y USD 2.987 millones (CIF). Entre enero y junio de 2013, las importaciones totales del país alcanzaron USD 28.846 millones CIF, correspon-dientes a 15 millones de toneladas, lo que significó una reducción de 1% en valor y 1,1% en volumen, frente al mismo período de 2012.


4



Agosto de 2013

Las importaciones sectoriales participaron con el 31% del total del volumen exportado por el país y con el 10% del valor, alcanzando más de 4,6 millones de toneladas y USD 2.987 millones CIF, presentando una reducción de 6,38% en volumen y un ligero crecimiento de 0,8% en valor, frente al mismo periodo del año anterior.

A nivel de productos sensibles, las importaciones de estos presentaron reducciones como en el caso el maíz

que registró un descenso en el volumen de 12,8% (alcanzando 1,5 millones de toneladas), el trigo cayó 14,6%

(situándose en 693 mil toneladas), la soya y torta de soya con -0,6% y –19% respectivamente (149 mil y 458

mil toneladas), la leche en polvo con una reducción del 70% (alcanzando 4.620 toneladas), los lactosueros

bajaron -6% (situándose en 3.246 toneladas), el café con -49,2% (registrando 16 mil toneladas) y el cacao y

sus preparaciones5 –42% (registrando 5 mil toneladas).

Sin embargo, algunos otros productos reportaron aumentos en los volúmenes importados, como los despojos

comestibles de aves 4.412% con 14,7 mil toneladas, el arroz que creció 191% con 74.107 toneladas, los que-

sos 105% con 1.172 toneladas y el sorgo que aumentó 23%, alcanzando 323 mil toneladas.

Las importaciones de despojos comestibles de aves provinieron de Estados Unidos (99%); las de arroz tienen

origen en Estados Unidos (77%), Ecuador (12%) y Perú (11%); las de quesos de Estados Unidos (82%) y

Argentina (5%); y las de sorgo de Argentina (77%) y Canadá (21%).


5. Capítulo 18 del sistema Armonizado

5,0

4,7

4,45

4,50

4,55

4,60

4,65

4,70

4,75

4,80

4,85

4,90

4,95

5,00

2012* 2013*

Mill

on

es d

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adas

Volumen de las importaciones agropecuarias y agroindustriales colombianas en el primer semestre de 2013


-6,4%

2.700

2.710

2.720

2.730

2.740

2.750

2.760

2.770

2012* 2013*

Mill

on

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óla

res

CIF

Valor de las importaciones agropecuarias y agroindustriales colombianas en el primer semestre de 2013

1,3%


5



Agosto de 2013

A nivel de socios comerciales, se destacan mayores compras respecto al primer semestre de 2012 desde Esta-

dos Unidos (94%) explicado en mayor medida por el aumento de las importaciones de grasas y aceites anima-

les o vegetales (55%), azúcares y artículos confitería (230%) y semillas y frutos oleaginosos (561%); le sigue

México (48%) por efectos del crecimiento de las importaciones de azucares y artículos confitería (773%), bebi-

das, líquidos alcohólicos y vinagre (26%) y preparaciones alimenticias diversas (37%); y por último, la Comuni-

dad Andina de Naciones (23%), por causa de aumento de las importaciones de grasas y aceites animales o ve-

getales (55%), azucares y artículos confitería (230%) y semillas y frutos oleaginosos, forrajes (561%).


2.012 2.013 Var. %

2011/20122011 2012

Var. % 2011/2012

Maíz. 1.772.091 1.544.972 (12,8) 535 476 (11)

Trigo 810.766 692.654 (14,6) 243 242 (0)

Tortas de soya 567.771 458.500 (19,2) 244 247 1

Sorgo 262.804 323.321 23,0 59 83 39

Soya 150.671 149.830 (0,6) 83 88 6

Cebada 137.302 133.674 (2,6) 48 48 1

Residuos de la industria del almidón y residuos similares 91.629 94.238 2,8 39 46 18

Arroz 25.432 74.107 191,4 20 58 192

Preparaciones utilizadas para la alimentación de los animales. 32.664 38.936 19,2 46 49 6

Carne porcina, fresca, refrigerada o congelada. 10.437 19.546 87,3 30 53 78

Café 31.849 16.171 (49,2) 97 37 (62)

Despojos comestibles de aves 327 14.736 4.412,5 2 18 922

Fríjoles 11.626 12.883 10,8 14 16 19

Cacao y sus preparaciones 9.026 5.206 (42,3) 40 26 (36)

Leche en polvo 15.459 4.620 (70,1) 66 17 (74)

Lactosueros 3.466 3.246 (6,4) 5 5 (8)

Quesos y requesón. 571 1.172 105,3 3 8 139

Total Agropecuario y agroindustrial 3.933.889 3.587.811 -8,8 1.573 1.516 -3,6* Corte a primer semestre

Fuente: DIAN-DANE

Productos potenciales Toneladas* Millones de USD CIF*

Importaciones agropecuarias y agroindustriales por producto

2012 2013Var. %

2012/20132012 2013

Var. % 2012/2013

Mercosur 3.280.101 2.514.298 -23,3 1.331 1.006 -24,4

Estados Unidos 508.882 985.613 93,7 361 719 99,1

CAN 393.413 483.986 23,0 449 478 6,5

Canadá 438.042 327.558 -25,2 192 161 -16,5

Chile 142.842 133.600 -6,5 218 214 -1,8

Unión Europea 51.129 34.863 -31,8 107 110 3,7

México 20.693 30.709 48,4 51 57 11,9

Total Importaciones 4.835.101 4.510.626 -6,7 2.561 2.682 4,7* Corte a primer semestre

Fuente: DIAN-DANE

Toneladas Millones USD CIFPaís de Orígen

Importaciones agropecuarias y agroindustriales por país de origen

6



Agosto de 2013

Balanza comercial

En el primer semestre de 2013, la balanza comercial agropecuaria y agroindustrial registró un superávit comer-cial de USD 169,6 millones, 49,3% inferior al nivel registrado en el mismo periodo de 2012 (USD 334,6 millo-

nes). En términos de volumen, se registra un déficit de 1,5 millones de toneladas, 4,9% inferior al saldo negati-

vo logrado en 2012 (-1,6 millones de toneladas).

Por socios comerciales, el país presenta balanzas comerciales negativas en valor y volumen con la CAN (-377

mil toneladas y USD -303 millones) y Mercosur (-2,3 millones de toneladas y USD -482 millones). Con Estados

Unidos si bien hay déficit en volumen (-534 mil toneladas), la balanza es positiva en valor (USD –556 millones).

Solo con la Unión Europea, Colombia presenta superávits comerciales en valor y volumen (751 mil toneladas y

USD 710 millones).


(3,05)

(2,86)

-3,1

-3,1

-3,0

-3,0

-2,9

-2,9

-2,8

-2,8

2012* 2013*

Millo

nes

de

to

nela

da

s

Balanza comercial agrícola y agropecuaria en términos de volumen

Fuente: DIAN-DANE* Corte primer semestre

-6,38%

TLC con Los Estados Unidos: Impacto sobre el comercio exterior colombiano de productos agropecuarios y agroindustriales

El flujo comercial de productos agropecuarios y agroindustriales colombianos en el marco del TLC con EEUU ha aumentado en el primer semestre de 2013. En el marco del Tratado de Libre Comercio suscrito con los Estados Unidos, las exportaciones agropecuarias y agroindustriales colombianas durante el primer semestre de 2013 han aumentado ligeramente en 1% frente a igual periodo de 2012, al pasar de 446 mil toneladas a 451 mil toneladas, lo cual se explica principalmente por el aumento en las ventas de café, flores y preparaciones de legumbres u hortalizas, frutos, otras.

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2012* 2013*

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e U

SD

FO

B

Balanza comercial agrícola y agropecuaria en términos de USD FOB


-3,45%

7



Agosto de 2013

No obstante, las importaciones provenientes de este país han aumentado 94% entre enero y junio de 2013, al pasar de 508 mil toneladas en el primer semestre de 2012 a 985 mil toneladas entre enero y junio de 2013. Este incremento fue jalonado primordialmente por el aumento de las compras de alimento para animales (172%), ce-reales (63%), semillas y frutos oleaginosos (87%) y grasas y aceites animales o vegetales (332%), respectiva-mente.


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Exportaciones agropecuarias y agroindustriales con destino a EEUU

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2012* 2013*

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Importaciones agropecuarias y agroindustriales con origen en EEUU

94%94%


Así se comportaron las exportaciones de productos agropecuarios

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