Arandanos Frescos Organicos Canada

8/6/2019 Arandanos Frescos Organicos Canada

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Estudio de MercadoArndanos Frescos Orgnicos, Canad.

Mayo, 2011

DocumentoelaboradoporProChile Montreal

w w w . p r o c h i l e . c l


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ProChile|InformacinComercial

EstudiodeMercadodeArndanosOrgnicosFrescosparaelMercadoQuebecCanadAo2011

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INDICE

I. Producto: ..................................................................................................................................4

1.CdigoSistemaArmonizadoChilenoSACH:..4

2.DescripcindelProducto:..................................................................................................................... 4

3.CdigoSistemaArmonizadoLocal:....................................................................................................... 4

II. Situacin Arancelaria y Para Arancelaria..................................................................................5

1.ArancelGeneral:.................................................................................................................................... 5

2.ArancelPreferencialProductoChileno(*):........................................................................................... 5

3.OtrosPasesconVentajasArancelarias: ............................................................................................... 6

4.OtrosImpuestos:................................................................................................................................... 6

5.BarrerasParaArancelarias ................................................................................................................. 7

III. Requisitos y Barreras de Acceso.............................................................................................10

1.Regulacionesdeimportacinynormasdeingreso ............................................................................ 10

2.Identificacindelasagenciasantelascualessedebentramitarpermisosdeingreso,registrode

productosyetiquetas:............................................................................................................................. 10

3.Ejemplosdeetiquetadodeproductos(imgenes)............................................................................. 11

IV. Estadsticas Importaciones..................................................................................................12

1.Estadsticas2010 ................................................................................................................................. 12

2.Estadsticas2009 ................................................................................................................................. 12

3.Estadsticas2008 ................................................................................................................................. 13

V. Caractersticas de Presentacin del Producto ...........................................................................14

1.Potencialdelproducto........................................................................................................................ 14

1.1.Formasdeconsumodelproducto............................................................................................... 14


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1.2.Nuevastecnologasaplicadasalapresentacin/comercializacindelproducto(ventasatravs

deInternet,etc.).......................................................................................................................... ........ 15

1.3.Comentariosdelosimportadores(entrevistassobrequemotivalaseleccindeunproductoo

pasdeorigen)..................................................................................................................................... 15

1.4.Temporadasdemayordemanda/consumodelproducto........................................................... 15

1.5.Principaleszonasocentrosdeconsumodelproducto. .............................................................. 16

VI. Canales de Comercializacin y Distribucin.............................................................................17

VII. Precios de referencia retail y mayorista ...............................................................................19

VIII. Estrategias y Campaas de Promocin Utilizadas por la Competencia ....................................21

IX.

Caractersticas de Presentacin del Producto..........................................................................21

X. Sugerencias y recomendaciones .............................................................................................21

XI. Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relacin al Producto...........................22

XII. Fuentes Relevantes de Informacin en Relacin al Producto ...................................................23


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I. PRODUCTO:1. C D I G O S I S T E M A A R M O N I Z A D O C H I L E N O SACH:

1.1. 0810.4090

2. D E S C R I P C I ND E L PR O D U C T O:

2.1. M I R T I L O S Y D E M S F R U T O S D E L G E N E R O V A C C I N I U M, F R E S C O S.

3. C D I G O S I S T E M A A R M O N I Z A D O L O C A L :

3.1. 0810.4010 I .3 .1.1.PA R A D I E Z D I G I T O S S E D I S T I N G U E N D O S C O D I G O S;

I.3.1.1.1. 0810.401022Arndanos (mirtilosoairellesarndanos),cultivados,frescos,estado

natural,certificadobiolgico.

I.3.1.1.2. 0810.401023Arndanos(mirtilos/airellesarndanos),cultivados,frescos,enestado

natural,NOcertificadobiolgico.


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II.SITUACIN ARANCELARIA Y PARAARANCELARIA

1. A R A N C E L GE N E R A L : Las subpartidas correspondientes a los arndanos, (mirtilos/airelles,) cultivados, frescos en estado naturaltienenelsiguientetratamientoarancelario:

2. A R A N C E L PR E F E R E N C I A L P R O D U C T O CH I L E N O (*) : En virtud de las resoluciones del Tratado de Libre Comercio ChileCanad suscrito enjulio de 1997, losproductoschilenospertenecientesalapartidaenumeradamsarribaestnliberadosdelpagodearancelparasuingresoenCanad.

Para bienes comerciales valorados en 1.600 dlares canadienses o ms, la empresa exportadora deber

proporcionar a su(s) socio(s) canadiense(s) un Certificado de Origen, de manera que se pueda aplicar el

tratamientoarancelariopreferencialadichosbienes.Noesprecisoadjuntarestecertificadoalosdocumentos

administrativocontables,perodeberestarenposesindelaempresaimportadora,quienlopresentaralas

autoridadesaduaneras.EnlapginawebdelCanadaBorderServicesAgency(http://cbsaasfc.gc.ca)sepueden

encontrarlosCertificadosdeOrigenespecficosacadatratadodelibrecomercio.Desdelapginaprincipal,hay

que dirigirse a Publications and Forms. En el caso de Chile el nombre especfico del formulario es: B240S


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Acuerdo de Libre Comercio CanadaChile Certificado de Origen (http://cbsaasfc.gc.ca/publications/forms

formulaires/b240s.pdf).

En el caso de bienes comerciales de valor inferior a 1.600 dlares canadienses no es necesario rellenar el

Certificado de Origen. La empresa exportadora deber adjuntar a la factura comercial una declaracin

manuscrita,selladaoescritaamquinadeclarandoelpasdeorigendelosbienes.Dichadeclaracindeorigen

noformapartedelafactura,sinoquesedeberadjuntaralamismaparacadaenvoindividual.

3. OT R O S P A S E S C O N V E N T A J A S A R A N C E L A R I A S : Paraambas(orgnicoy convencionales) subpartidas,lossiguientespasesyorganizacionesestnsujetosalmismoarancelpreferencialdel0%delquegozaChile:

Estados

Unidos

de

Amrica

y

Mxico

(NAFTA),

Israel

(CIFTA),

Costa

Rica

(CCRFTA),

Per,

Colombia,

y

los

pases

EuropeoscolectivamentedeIslandia,Liechtenstein, NoruegaySuiza(EFTA) quesonpasesconlosqueCanadmantieneAcuerdosdeLibreComerciosemejantesalfirmadoconChile.MientrasqueIsraelyCostaRicanosonexportadores netos de estos berries, los EEUU y Mxico se perfilan como el competidor internacional msdirectodeChileenesteterreno.

PasesbeneficiariosdeltratamientodeSistemaGeneralizadoPreferencialoSistemaGeneraldePreferencias MercadoComndeNacionesdelCaribe PasesdeMenorDesarrollo

4. OT R O S I M P U E S T O S :

Son

principalmente

de

dos

tipos:

el

GST

o

Impuesto

Federal

sobre

Bienes

y

Servicios

(GoodsandServicesTax)

y

elPSToImpuestoProvincialsobreServicios(ProvincialServicesTax).Enalgunasprovinciasenlugardegravarcada impuesto por separado se aplica un impuesto combinado, suma del GST y del PST, denominado HST oImpuestoArmonizadodeServicios(HarmonizedServiceTax).

ElGSTeselmismoentodaslasprovinciasyrepresentael5%.Seaplicasobreelvalordelosbienesyserviciostras cancelar todos los derechos e impuestos aduaneros. La mayora de los productos alimenticios bsicos,productosagrcolas,animalesdegranja,productosyaparatosmdicosestntotalmenteexentosdelpagodelGST, loscualesentrandentrode lacategorazerorated (0%)goodsandservices.Deesta forma losberriesfrescostambinestnexentosdelpagodeGST.

ElPSTvaraentreel0yel10%dependiendodelasprovincias(vasedesgloseporprovinciaenelcuadroquefiguraacontinuacin).AligualqueelGST,subaseimponibleeselvalordelosbienesyserviciostrascancelar

todos

los

derechos

e

impuestos

aduaneros.

Sin

embargo,

en

las

provincias

de

Quebec

y

Prince

Edward

Island

el

valor del PST se calcula en base a precios que ya incluyen GST, de ah que el valor del impuesto total seasignificativamentemsaltoqueenotrasprovincias.


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ValoresdePSTporprovincia

Provincia ValorPST Provincia ValorPST

Alberta 0% Nunavut 0%

BritishColumbia 7% Ontario 8%

Manitoba 7% PrinceEdwardIsland 10%

NewBrunswick 8% Quebec 7,5%

Newfoundland

8%

Saskatchewan

7%

NorthwestTerritori 0% YukonTerritory 0%

NovaScotia 8%

EsimportantemencionarqueCanadsereservaelderechodeimponerarancelescompensatoriosatodotipo

debienesimportadosquepuedanperjudicaralaindustriacanadienseporrecibirsubsidiosenelpasdeorigen.

TambinseaplicaranantidumpingdutiesenelcasodequelosbienesseexportaranaCanadapreciosms

bajosdelosalcanzadosenelpasdeorigen.TodoelloseencuentrareguladoenelSpecialImportMeasuresAct

delaAgenciaCanadiensedeAduanas(CanadaBorderServicesAgency http://cbsaasfc.gc.ca/import/)

5. B A R R E R A S P A R A A R A N C E L A R I A S Adiferenciadeotrosproductosalimenticios,losproductosfrescosnoestnsujetosacuotasdeimportacin.

LosembarquesdefrutayvegetalesfrescosqueingresenaCanaddebencumplirlossiguientesrequisitos:

a) ElimportadorcanadiensedebeposeerlicenciaotorgadaporlaCanadianFoodInspectionAgency(CFIA)y/oser miembro de la Dispute Resolution Corporation (DRC) (www.fvdrc.com ). Para determinar si unimportador posee dicha licencia el exportador chileno puede consultar a cualquier oficina regional de laCFIA o a la DRC. Si el importador canadiense no posee dicha licencia o no es miembro de la DRC, el

exportador

chileno

no

tendr

derecho

a

los

servicios

de

solucin

de

controversias

delBoardofArbitration.

b) RespetarlacategoraMnima(nivelesdecalidad)establecidaporlaFreshFruitandVegetableRegulationsparaalgunosfrutosyvegetalesfrescos.Entreestoscaenlosberries:blueberries,cranberriesyfrutillas;enAnexoIVseentregaladescripcineninglsdelosGrades(categoras)yStandardsestablecidosparaestosproductos. Por ejemplo un producto puede ser Canada N1 Grade, y Canada N 2 Grade; Canada N 2Gradeeslacategoramnima.Losproductosfrescosimportados,oimportadosyreempacadosenCanad,nodebenusarlapalabraCanad.


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c) Contenedores:Losproductos frescos importadosaCanadnopueden sercomercializados encontainersqueexcedanlos25kilosnetosenelcasodelasmanzanasylos50Kiloselrestodelosproductosfrescos.Noobstantelosembarquesmayoresde50Kg,agranelygeneralmenteparaserreprocesadosoempacadosendestino,puedenoptaraunaExcepcinMinisterial,lacualdebesersolicitadaporelimportadoralaCFIAantesdeefectuarlaimportacin.

d) Etiquetado correcto: La CFIA es la entidad responsable del cumplimiento del etiquetado de las frutas yvegetales frescos segn la normativa y requerimientos estipulados bajo la Food and Drugs Act andRegulations, la Consumer Packaging and LabelingAct and Regulations, y la Fresh Fruit and VegetablesRegulations. A continuacin figuran los elementos que debern imprimirse de manera obligatoria en elenvase:

Nombrecomn:Sielproductonoestinmediatamentevisibleeidentificable,debe imprimirseelnombreporelqueseconocenormalmenteelproducto(porejemplo,frambuesas).

Peso

neto:

se

debe

declarar

por

peso

o

volumen

(sistema

mtrico

y

canadiense).

Las

abreviaciones

para

pounds, ounces, grams, y kilograms deben hacerse en letra minscula sin s, parentesis o puntos; porejemplo:NETWT12oz340g

Nombreydireccincompleta:delaparteresponsable,incluyendoelcdigopostal.

Nombredelacategoraocalidad:delproductoparaelcualsehayanestablecido.

Pas de origen: del producto importado, las palabras Product of (nombre del pas) debe aparecerclaramenteindicadomuycercanoaelnombredelacategoraoaladeclaracindelpesoneto.

Otra informacin obligatoria: que est estipulada en las regulaciones dependiendo de la naturaleza delproducto.

Bilingismo:

toda

la

informacin

obligatoria

enumerada

ms

arriba

deber

aparecer

en

ingls

y

en

francs.

Alto mnimo de los caracteres: debe respetarse en el etiquetado, esto depende de las dimensiones deldisplayprincipal.

Elcdigodeproducto universal (UPC) noes obligatorio. (Sinembargo, la mayorade lossupermercadosrequierenquesusproductosalimenticiosestnmarcadosconuncdigodeproductouniversal.Elcdigoesutilizado para la trazabilidad del inventario, de los precios, la contabilidad y en el mostrador de pagar.Tambin esta utilizado en las facturas, los contenedores, los documentos de embarque, etc. Para msinformacin con respecto al cdigo de producto universal, opara obtener un formulario de solicitud,sepuedecontactaralaorganizacin,GS1Canad,enladireccinsiguiente:http://www.gs1ca.org/).

Loscontenedoresdebenincluireninglsofrancslasiguienteinformacinobligatoriaensuetiqueta:

Nombrecomndelproducto

Pesoneto

Nombrecompletoydireccindelimportadorincluyendocdigopostal

Pasdeorigen.LaspalabrasProductof(nombredelpas).

e) El formulario Confirmation of Sale (C.O.S) en triplicado y debidamente firmado debe ser entregado almomentodeingreso.Esteformularioincluyeinformacincomoladescripcindelproducto,detallesdela


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venta,nombreydireccindelcompradoryvendedor,yevidenciaqueelimportadorcomprelproductootieneunacuerdodecompra.Debeserllenadoporelexportadoroelimportador,previoalaimportacinydebeacompaarlacargaenelpuertodeentrada.Laprincipalrazndeesteformularioesprohibirventasaconsignacin, y por lo tanto proteger la estabilidad en el mercado canadiense.

f) Regulacionesdesaludyseguridad Las frutasyvegetales importadosenCanadadebencumplircon lasnormasdesaludyseguridaddelaFoodAndDrugRegulations(porejemplo:nivelesmximosderesiduosqumicos).

g) Regulaciones de proteccin al reino vegetal. Algunas frutas y vegetales frescos procedentes de ciertospasesestnsujetosaciertosrequisitosdeproteccinal reinovegetalcanadiensetalescomoCertificadoSanitarios o Permiso de Importacin. En otros casos el producto puede ser simplemente prohibida suentradahastaque laevaluacindelriesgodepestehayasidoterminado.El importadordebecerciorarsedel estado de situacin para cada caso previo a hacer la orden del envo para evitar retrasos o inclusorechazosenelpuertodeentrada.Enelcasodelosproductosobjetodeesteestudio,sololasframbuesas

estn

previamente

aprobadas

requiriendo

como

documentacin

solo

laConfirmationofSale.

Por

su

parte

losarndanosrequierenconsultapreviaalaCFIArequiriendodentrodeladocumentacinapresentaruncertificadoFitosanitarioemitidoporelSAGylaConfirmationofSale.

LaCFIAtieneadisposicinensupaginawebunsistemaautomticodereferenciaenmateriaderequerimientosala importacin de productos alimenticios, en el cual a travs de una serie de preguntas como cdigo SistemaArmonizado del producto, origen, destino y uso final del producto, entrega una gua con los requerimientosespecficos para la importacin del producto a Canad. El link directo es: http://airssari.inspection.gc.ca/Airs_External/Default.aspx

Muchos productos vegetales requieren de inspeccin antes de poder ingresar a Canad, tal es el caso de losproductos objetodeeste estudio. La CFIApuede inspeccionar al azar cualquier producto paraasegurar que eseproducto alimenticio cumpla con los requisitos mnimos (categora, etiquetado, estndar del contenedor, y

estndaresdesalud).Elnocumplimientosignificarqueelproductoquedaretenidohastaquecumplaelrequisitoobligatorio,opuedeinclusoordenarsesusalidadelpasosudestruccin.

Dichasrevisionesestnbasadasenlassiguientesreglasgenerales:a) LosserviciosdeinspeccinestnsujetosaunatarifadelaCFIA.b) Elinspectortendrderechoapedircualquierdocumentacinrelevantedelembarque.c) Elmuestreodeberserrepresentativodelembarque(mismamarca,variedaddeproducto,empaques,etc.)

ylasmuestrasserntomadasalazar.d) Paraanlisismicrobiolgicodevegetalessedeberntomarmuestrasqueannocumplanconlafechade

caducidaddelproducto.

Unimportadordebeestaraltantodetodoslosrequisitosquelaimportacindelproductorequiera,yporlotanto

debe

ser

capaz

de

dar

al

exportador

chileno

toda

esa

informacin.


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III.REQUISITOS Y BARRERAS DE ACCESO

1. R E G U L A C I O N E S D E I M P O R T A C I NY N O R M A S D E I N G R E S O Losproductoscomestiblesagrcolas,yasean frescosoprocesadosestnreguladospor lasdisposicionesde laCanadian Food InspectionAgency (CFIA). En su pgina web

1 se encuentra toda la informacin referente a

requisitosdeimportacin,inspeccin,normativasfitosanitariasyreglamentoparaelenvasadoyeletiquetadodealimentos.

2. I D E N T I F I C A C I N D E L A S A G E N C I A S A N T E L A S C U A L E S S E D E B E N T R A M I T A R P E R M I S O S D E I N G R E S O, R E G I S T R O D E P R O D U C T O S Y E T I Q U E T A S :

CanadaAgriculturalProductsAct

Regula lacategorade losproductos, losenvasesymarketing.Dentrode la legislacingeneralparatodos losproductoscomestiblesagrcolas,deespecialrelevanciaenelcasodeberries frescasson lasdisposicionesdelFreshFruitandVegetableRegulationsydelLicensingandArbitrationRegulations.http://laws.justice.gc.ca/en/C0.4/index.html

FoodandDrugActandRegulations

Regula los aditivos, conservantes y otras sustancias autorizadas en el caso de productos de alimentacincomestibles.http://laws.justice.gc.ca./en/F27/C.R.C.c.870/index.html

ConsumerPackagingandLabelingActandRegulations

Slo

se

podrn

utilizar

en

los

productos

importados

aquellas

etiquetas

que

estn

conformes

con

las

disposiciones vigentes en Canad en materia de etiquetado. Los exportadores debern consultar con el

compradorlocallosdatosquedebernincluirenlasetiquetas,yobtenersuaprobacinantesdeimprimirlas.La

CFIAcobraunacantidadporexaminarlasetiquetassiaslosolicitanlasempresas.Sifaltaraalgndatoenlas

etiquetasdelosexigidosporlasautoridadescanadiensesseprohibiralaventadelproducto.Sepuedeobtener

informacin sobre las normas de envasado y etiquetado exigidas por las autoridades canadienses en las

siguientespginasweb:

http://laws.justice.gc.ca/en/C38/index.html

PlantProtectionActandRegulations

Buscaprevenirlaimportacinydiseminacindepestesdainas.

http://laws.justice.gc.ca./en/P14.8/index.html

1http://www.inspection.gc.ca/english/toce.shtml


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IV. ESTADSTICASIMPORTACIONES1. ES T A D S T I C A S2010

PrincipalesPasesdeOrigen Cantidad*(KG) Monto(MilesUS$) %ParticipacinenelMercado

EstadosUnidos 1.425.167 6.894 44,42

Chile 839.970 6.065 39,08

Argentina 295.573 2.465 15,88

Mxico 11.412 49,3 0,32

NuevaZelandia 6.118 46,5 0,30

Suiza 0 0 0

Brasil 0 0 0

Canad 0 0 0

CostaRica 0 0 0

Francia 0 0 0

Alemania 0 0 0

Uruguay 0 0 0

Subtotal 2.578.240 15.520 100

Total 2.578.240 15.520 100

2. ES T A D S T I C A S2009


EstadosUnidos 2.288.332 8.341,2 58,41

Chile 684.189 4.045,0 28,33

Argentina 217.102 1.692,1 11,85

Mexico 10.508 35,2 0,25


Suiza 0 0 0

Brasil 0 0 0

Canad 0 0 0

CostaRica 0 0 0

Francia 646 5,1 0,04

Alemania 2880 28,4 0,2


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Uruguay 7590 70,6 0,49

Subtotal 3.216.956 14.280 100

Total 3.216.956 14.280 100

3. ES T A D S T I C A S2008


EstadosUnidos 5.140.353 16.963,4 49,32

Chile 1.941.131 12.899,8 37,51

Argentina 441.633 3.374,7 9,81

Mxico 4.186 33,3 0,10


Suiza 226 1,8 0,01

Brasil 4 0.02 0,00

Canada 3.135 14,8 0,04

CostaRica 299 1,2 0,00

Francia 400 4,7 0,01

Alemania 0 0 0

Uruguay 104.197 1.072,4 3,12

Subtotal 7.637.655 34.391,7 100

Total 7.637.655 34.391,7 100

Fuente:GlobalTradeAtlas.


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V. POTENCIAL DEL PRODUCTO1. P O T E N C I A L D E L P R O D U C T O

LacaractersticasdelmercadodealimentosorgnicosenCanadahatenidouncrecimientoanualdedosdgitos,el

tamaoactualestimadoesdeUS$2.3milmillonesdedlares(estimacin2009),lossupermercadosconcentranel

41% de las ventas a consumidor final. Es de consideracin que el 80% de los alimentos orgnicos vendidos a

consumidor final son importados, siendo 61 pases en total los que participan de este proceso. Es destacable

ademsqueentreel80%al90%delasimportacionesvienedeEstadosUnidos,asmismosepuedevisualizarenlas

tablasdeimportacinanterioresqueChilegozadeunabuenapartedelmercadoenelproductodeesteestudioy

en berries en general. Adems el 80% de las ventas de alimentos orgnicos se concentran en las provincias de

Ontario,BritishColumbiayQuebec.

En relacin a las importaciones en los ltimos tres aos, la tendencia del consumo canadiense en trminos de

cantidaddekilosesinquietante,lascifrasmuestranqueelao2009decrecienformaabruptaenmasdelamitad,

loanteriorpuedetenerunaexplicacinenlosfenmenosinusualesvividosporlacrisisenEstadosUnidos,elao

2010yaseobservaunrepuntemuydiscreto.

Elconsumidorcanadienseengeneralesuncompradoraltamentesensibilizadoenrelacinalosbeneficiosdeuna

alimentacinsana,saludableyrespetuosadelmedioambiente,detalmaneraqueestndispuestosapagarmas

por un producto de mayor calidad, en la visin general del espectro del consumidor podemos distinguir dos

grandessectores,losHeavyBuyersconun23%ylosLightBuyersconun27%,astambinpodemosapreciarque

el primer nivel de adopcin de alimentos orgnicos destacamos a; Frutas y verduras frescas, carnes, lcteos y

comidasinfantiles.

1.1. FO R M A S D E C O N S U M O D E L P R O D U C T O .

Elproductoensiesfresco,por locual laformadeconsumirloesenfresco,seutilizanengeneralen loshogares

para comerlos en el desayuno con diferentes cereales, adems se utiliza cada vez ms como snack en barras

proteicasycomosnackfrescopropiamentetal.Serealizanheladosnaturalesendiferentesestablecimientos,con

fabricacinenfrentedelconsumidoraligualquejugosnaturalesenrestaurantesyhoteles,enelformatohechoall

mismo.


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1.2. N U E V A S T E C N O L O G A S A P L I C A D A SA L A P R E S E N T A C I N / C O M E R C I A L I Z A C I N D E L P R O D U C T O ( V E N T A S A

T R A V S D E I N T E R N E T , E T C . ) .

Hayalgunossupermercadosqueofrecencomprasporelinternetdeproductosalimenticios,incluyendolasfrutasylashortalizasfrescasyotrosproductosperecederos,conentregadirectamentealacasadelcomprador. Estaformadecompraresconveniente(7dasalasemana,24horasalda),precioscompetitivos,lavariedadenlaseleccindelosproductos,altacalidaddelosproductosquetambinseencuentranenlamismatiendaylaentregaasucasaesalahoradesuconveniencia.Atravsdeestositiosweb,elcompradordebecomprarunmnimodeunvalordeUS$40decomestiblesmselcostodelserviciodelaentregaaproximadamenteUS$8.

Elsectororgnicoeselsectormscrecienteenlaindustriacanadiensedealimentos,conunatasadecrecimientode

aproximadamenteal20%.Losproductosorgnicosestncadavezmsdisponiblesenlastiendasdesupermercados

ymultitiendasynosolose limitana lastiendasdealimentosnaturalesy losmercadosgranjeros.Por locual, los

supermercados concentran el 40% de las ventas retail donde la penetracin se estima entre 1% y 2% del total

vendido

en

alimentos.

Especficamente,

las

verduras

frescas

contribuyen

el

25%

de

todas

las

ventasdealimentosorgnicos de los supermercados, mientras las frutas frescas aportan el 13%, ambos representan las categoras

principales de los productos orgnicos. Las top 5 frutas orgnicas son: las frutillas, los pltanos, los kiwis, lasnaranjasylasmanzanas. Apartirdel30dejuniode2009,lasregulacionesorgnicasdeproductosentraranenvigor

en Canad. Se puede obtener mas informacin sobre las regulaciones en las siguientes pginas web: Organic

Product Regulations http://laws.justice.gc.ca/en/SOR2006338; Standards for Organic Agriculture

http://www.pwgsc.gc.ca/cgsb/on_the_net/organic/indexe.html; CanadianFood Inspection Agency (CFIA), Organic

Products http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/orgbio/orgbioe.shtml

1.3.C O M E N T A R I O S D E L O S I M P O R T A D O R E S ( E N T R E V I S T A S S O B R E Q U E M O T I V A L A S E L E C C I N D E U N

P R O D U C T O O P A S D E O R I G E N ) .

Losimportadoresreconocenelarndanofrescoorgnicocomounproductodecalidad,noesnecesariointroducir

o agregar demasiada informacin en su presentacin, los importadores valoran la seriedad de los manejos

prediales en relacin a la certificacin orgnica, posicionando a Chile como un pas serio y respetuoso de la

normativay queendefinitivamarcaladiferenciafrenteaotrospases.

1.4. TE M P O R A D A S D E M A Y O R D E M A N D A/ C O N S U M OD E L P R O D U C T O.

Respectoalaproduccinlocal,seconstataqueCanadesunimportadornetodeberries,principalmentedebidoa

su corta temporada de produccin. Canad importa berries principalmentede EEUU, Chile,Argentinay Mxico.

Sobreel75%desuproduccinesprocesada(principalmentecongelada)paraproveerelmercadolocalyexterno

durantetodoelao.BritishColumbiaeselmayorproductordeloscranberries,lasframbuesas(notablemente,ms

de 80% de la produccin canadiense) y los arndanos cultivados. Ontario es el mayor productor de frutillas,

mientras Quebec esta ms especializado en arndanos silvestres, frutillas y recientemente en cranberries. La


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provinciade Nova Scotia es tambin un importante productordeberries.Engeneral, elconsumidorcanadiense

tienelaposibilidaddepodercomprarlafrutafrescatodoelaosinprejuicioalatemporadadelao.

Durantelosltimosaos,elconsumodefruta(fresca)hapermanecidorelativamenteestablesitundoseentornoa los63.42kgpercpita.Nosolamente losproductosfrescosgananaceptacinentre losconsumidoressinoquetambinlosalimentosprocesadosylosformatosmasconvenientestambinsonmuybienacogidos.Elcontinuomejoramientodelempaque, transportey distribucin han contribuidoal incrementodelconsumoper cpitadevegetalesyfrutatantofrescacomoprocesada.Engeneral,elconsumidorcanadiensetienelaesperanzadepodercompraralimentosfrescostodoelaosinprejuicioalatemporada.Todoestorepresentaunpotencialdemercadoimportanteparalosberrieschilenos,debindosetenerencuentalas

siguientestendenciasalahoradeexportarsusproductos:

Seprevunaumentodelademandadefrutasyverdurasdebidoalagrancampaadesensibilizacinqueest

llevandoacaboelMinisteriodelaSalud(HealthCanada)paraque lapoblacinincrementesuconsumodeestos

productos.

Loscanadiensesdedicanmenostiempoqueotrasnacionalidadesalacompraypreparacindelosalimentos.Los

consumidoressevenatradoshaciaaquellosproductosquesoncmodos,fcilesyrpidosdeprepararyconsumir.

Cada vezhayunamayor exigenciaen la calidadde losalimentos.Estose traduceenunamayor disposicin a

pagar precios ms elevados por productos de mayor calidad. La aparicin reciente de tiendas de alimentacin

especializadasesunaconsecuenciadeestehecho.

1.5. P R I N C I P A L E S Z O N A S O C E N T R O S D E C O N S U M O D E L P R O D U C T O.

Canadtieneaproximadamente33millonesdehabitantes,90%deloscualesresideenunradiode100millasdela

frontera con losEstados Unidos. La poblacin se concentra en grandes centros urbanos repartidos en las zonas

centroyoestedelpas.Lasciudadesmsimportantesson:

Toronto(5.5millones)

Montreal(3.64millones)

Vancouver(2.12millones)

OttawaGatineau(1.13millones)

Edmonton (1.03millones)


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Los principales mercados se encuentran en Toronto, Montreal y Vancouver. Una caracterstica del sistema de

distribucin canadiense es que se suelen concentrar los envos a estos tres ncleos urbanos. Con frecuencia se

utilizan

Toronto

y

Montreal

para

realizar

una

exploracin

inicial

del

mercado,

ya

que

son

considerados

por

los

importadoresyagentescomobuenospredictoresdelcomportamientodelrestodelpas.

Especficamente,el totalde lasventasanualderetailde losproductoscertificadosorgnicosseestimacercade

CDN$1billn. Aproximadamenteel80%de lasventas retailseconcentranen lasprovinciasdeOntario,British

Columbia,yQubec.

VI.CANALES DE COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCIN

Variosde los importadoresson lasmismastiendasdeautoservicio (retail)que losvenden,comoeselcasodeSafeway, Metro, Costco, Loblaws, Sobeys y Provigo. Esto es importante considerarlo, ya que las grandescompaasdesupermercadosquevendendirectamentealpublico (retail)jueganunpapeldoblealrealizar lasimportacinylacomercializacin delosproductos,eliminandolaparticipacindeunintermediario.

Lacadenadedistribucinmstpicaesdelproductor/exportadoral importador/agente,quiendistribuyeaunmayorista o usuario industrial, quien a su vez distribuye a los comerciantes y stos a los consumidores. Acontinuacinsedescribenlascaractersticasmsdestacadasdelosprincipalesactoresdelacadenadedistribucin:

Importadores y Agentes: Los importadores y agentes poseen un gran conocimiento de los canales decomercializacin y son responsables directos de la mayor parte de las importaciones del extranjero. Losimportadoresyagentessuelenestarmsdispuestosacorrer los riesgosasociadosconcomercializarconnuevosproveedores por primera vez. Sin embargo, tambin son ms proclives a realizar un concienzudo examen denuevos proveedores extranjeros antes de decidirse a entrar en tratos comerciales. Suelen requerir referenciasdetalladas y sopesar la experiencia exportadora del proveedor, su situacin financiera, etc. Es importante tenerpreparadatodaestainformacin,incluyendodatosdecontactodelasempresasdadascomoreferencia,antesdeponerseencontactocon importadoresoagentes.Los importadoresyagentessuelenconocera fondo todos losrequisitosexigidosporlasautoridadescanadiensesenmateriadecalidadypuedenayudaralexportadoraadaptarsusproductosoaelaboraretiquetasqueseconformenalosreglamentosygustoslocales.

MayoristasyUsuariosIndustriales:Losmayoristassonunapiezaclaveenlacadenadedistribucin,yaquenoslo

distribuyenlosproductos,sinoqueenocasionestambinorganizanactividadespromocionalesconvarioscanales

de comercializacin tipo grandes supermercados, tiendas de alimentacin especializada y establecimientos de

hostelera. Es posible ya apreciar productos no 100% orgnicos, pero s rotulados como provenientes de

orgnicos.

Grandes Superficies (Cadenas de Supermercados): Hoy en da es posible encontrar gndolas de productos

orgnicos,incluyendolosarndanosenestetipodesuperficie.Lamayoradeloscanadiensescompranlacomida


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engrandessuperficies.Estetipodesupermercadosofrecetodotipodeproductos,incluyendounagranvariedad

defrutafresca,congeladaypreparada.Aunquealgunascadenasdesupermercadoscomprandirectamentealos

exportadores,

la

mayora

se

resiste

a

hacerlo

as

por

la

mayor

burocracia

que

conlleva

y

por

la

inseguridad

respectoalasfechasdeentregaylacalidaddelosproductos.Debidoaesto,lamayorpartedelossupermercados

seabasteceatravsdeimportadoreslocales.

TiendasdeAlimentacinEspecializadayComerciosIndependientes:Hoy lastiendasespecializadasenlaventade

frutasyverdurasorgnicas tambin representanun volumenmoderadodeventas,.Lasventasenestetipode

comercio han aumentado rpida y consistentemente, presentando por tanto una buena oportunidad para los

exportadores. Por lo general adquieren los productos a travs de importadores o mayoristas. Suelen ser ms

exigentescon lacalidadde losproductosyde lapresentacinque losgrandessupermercados,aunquetambin

comandanpreciosmsaltos.Resaltamoslassiguientestiendas;

Elcluborganicesunminimarketsupermercadoconunagranvariedaddeproductoorgnicos,desdefruta

frescahasta alimentos elaborados como cereales, usted puede ir a su pagina web y ver esta variedad

http://www.epiceriebiologique.ca/produitsbiologiques.html

El Marche 440, es un mercado con diferentes tiendas entre las cuales destacamos la VIVA piceri

Sant/March Ecobio,, es una mediana superficie donde podremos encontrar alimentos naturales y

certificados bio u orgnicos, desde fruta y verduras frescas a alimes elaborados, lo invitamos a ver su

paginaweb;http://www.marchepublic440.com/index.php/page/view/79.html

LatiendaTau,esunapequeacadenade4tiendasenelreaurbanadeMontreal,ustedpodrencontrar

diversosproductosloinvitamosaapreciarsupaginaweb;http://www.marchestau.com/


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VII.PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL Y MAYORISTA

Tambin sepueden consultar precios a nivel mayorista en forma peridica en lasiguientedireccin deInternet del DailyWholesaletoRetailMarketPrices Infohort, sitio delaAgricultureandAgrifoodCanada(http://infohort.agr.gc.ca/index.cfm?s1=whsl_gros&page=intro),esunserviciogratuitodelgobiernoCanadienseysepuedeaccederainformacindiariaenlosterminalesdeTorontoyMontreal.

Notablemente, losproductosorgnicossuelencostarsubstancialmentems queproductos convencionales, tpicamenteentreun10a40%msquelosproductossemejantesconvencionalmenteproducidoscomparadosaigualfechaypuntodeventa,paraelcasodelosarndanosestadiferenciahasidomenoryhemoscontatadoqueenunsupermercadoelprecio

del arndano convencional es el mismo que el orgnico, la diferencia que en la gndola ya no quedaban arndanosorgnicos y solo quedaban convencionales, esto refleja la tendencia del consumidor por preferir un productodiferenciador.Incluiremosfotosdeotrosberriesdondeesposibleapreciarladiferenciaentrelospreciosconvencionalesylosorgnicos.

PrecioCAN$ Producto Cantidad Fecha Lugardecompra

1.99/UArndano

orgnico

6OZ/170gr 27/03/2011Montreal,tienda

especializada

PrecioCAN$

Producto Cantidad Fecha Lugardecompra

2.99/UArndano

convencional

6OZ/170gr 04/04/2011Toronto,

supermercado


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PrecioCAN$


4.99/UFrutillaorgnica

454gr 27/03/2011Montreal,tiendaespecializada

PrecioCAN$


1.99/UFrutillaconvencional

454gr 27/03/2011Montreal,supermercado

PrecioCAN$


3.99/UFrambuesaOrgnica

6OZ/170gr 04/04/2011Toronto,supermercado

1.99/UFrambuesaconvencional

6OZ/170gr 04/04/2011Toronto,supermercado


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VIII.ESTRATEGIAS Y CAMPAAS DE PROMOCIN

UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA

Lostiposdeenvasespara losarndanos frescosorgnicosson lascajasplsticostransparentes (clamshell)queresultanespecialmenteadecuadosparaelconsumidorcanadiense,quedemandaquesemantenganpreservadaspara consumir yconservar enuna forma saludable, sanitaria, y fcil paraver ya que son frutas muy sensibles atocarlas.

En relacin a las estrategias de promocin podemos encontrar das de la semana donde los precios son mseconmicosoexistenofertas2X1.Engeneralnohayunapromocinfuerte,sinoqueladistincinorgnicahacela

diferencia,yaseaenunatiendaespecializadaorgnicaoenunsectordelafrutaorgnicaenunagransuperficie.

IX. CARACTERSTICAS DE PRESENTACIN DELPRODUCTO

La

promocin

de

este

tipo

de

producto

est

realizada

por

el

mismo

certificado,

la

certificacin

orgnica

es

la

caractersticaprincipaldepresentacin.Enrelacinalosenvasessevedifcilbuscarnuevasalternativasdebidoalas reglas intrnsecas del transporte y la logstica, al mismo tiempo no se observan nuevos envases o cambiosimportantesenesteaspecto.

X. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONESEngeneralelmercadocanadiensesiguelamismatendenciamundialdelospasesdesarrolladosenelconsumode

productossaludablesyporsupuestoorgnicos,laconcienciadelconsumidor,tantodeedadesavanzadascomolapreocupacindelospadrespordarasushijosunaalimentacinsanahapasadoaserdeterminanteenelmomentodeescogerunalimento,estounidoaunaofertadeprecioscompetitivossersinlugaradudaunfactorqueseguirendemandaenelmercadocanadiense.

Paraaquellosexportadoresqueyaestncomercializandosusproductosorgnicosengeneralconsusimportadoresenel mercado la recomendacin ms fuertees afianzar la relacin entre estos, la forma mas clara para lograrprofundizar este vinculo es invitando al importador una vez al ao, por lo menos a sus predios e instalaciones,


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mantenga tambin correos electrnicos permanentes y si es necesarios llamadas telefnicas que mantenga larelacinsiempreviva.Apoyeasu importadoren todas aquellasactividades quedelnacen, ferias,cuponesderebaja, abrir nuevos mercados, enviar muestras, buscar alternativas de transporte mas econmicas, en generalfacilitaryparticiparactivamentedetodoelprocesodelaexportacinylaventaendestino.

Paraaquellosexportadoresofuturosexportadoresqueaunnoestnpresentes enelmercadocanadiense,serecomiendalosiguiente:

Busqueaunbuenrepresentantedesuempresaenelmercado,detalformaquefacilitelarelacinconlosfuturoscompradores,participeenlasactividadesdepromocincomercialdeProChile,apyeseen lasdiferentesoficinasComerciales deProChile en el mercado,designe gastos en promocin comercial dentro desu plande negocios,planifiquejuntoalfuturoimportadortodoslosdetallestantodelatransaccincomodelalogsticaytransporte.

Canad es un mercado altamente competitivo, no se recomienda como primera experiencia de exportacin amenos que la relacin comercial sea realmente estrecha y consolidada con su importador. Busque alianzas

estratgicas

con

productores

locales

en

el

mercado

canadiense,

esto

debido

a

la

falta

de

producto

en

el

invierno

de

Canada,estopermitirutilizarlavadecomercializacin delproductorcanadiense.

XI. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN ELMERCADO EN RELACIN AL PRODUCTO

CanadianProduceMarketingAssociation(CPMA)AnnualConvention&TradeShow

MetroTorontoConventionCentreToronto,OntarioMayo68,2012Los miembros de CPMA son compaas interesadas en el mercadeo de frutas y vegetales frescos, tanto deproduccin domstica como de importacin. Es el mayor evento en Canad que rene a profesionales de laproduccinycomercializacindefrutasyvegetalesfrescos.Laciudadsedevarotandoencadaedicin.Website: http://www.cpma.ca/

SIALMontreal InternationalFoodExhibition

PalaisdesCongresdeMontreal,QubecAbril,2012

Exhibicin de empresas dedicadas al ramo alimenticio. El rea se divide en secciones, incluyendo una seccindedicadaalasfrutasyvegetales. Eventomuyatractivoparaelsectorexportadordealimentos.Website: http://www.sialmontreal.com/home.ch2


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GroceryShowcaseWest

AnnualSpringTradeShow&Conference

VancouverConventionandExhibitionCenter,Vancouver,BritishColumbiaImportanteeventodelaindustriaalimenticiapatrocinadoporlaCanadianFederationofIndependentGrocers.Marzo,2012Website: http://www.cfig.ca/grocerywest/about.asp

XII. FUENTES RELEVANTES DE INFORMACIN ENRELACIN AL PRODUCTO

CANADIANFOODINSPECTIONAGENCY(CFIA)Website:www.inspection.gc.ca

Agencia gubernamental encargada de la inspeccin y regulacin en materia de importacin de productosalimenticios.

CANADABORDERSERVICESAGENCYWebsite: http://www.cbsaasfc.gc.ca/menueng.html

Agencia gubernamental de servicios de aduana. En su pgina web encontrar informacin sobre las partidas

arancelarias

y

aranceles

de

importacin.

Su

link

directo

es:

http://www.cbsa

asfc.gc.ca/trade

commerce/tariff

tarif/menueng.html

FOODVALUECHAINBUREAUWebsite: http://www.agr.gc.ca/misb/fbba

Agencia gubernamental que, en colaboracin con los gobiernos provinciales y las asociaciones del sector de laalimentacin,eselprincipalcentrode informacindelsectorde laalimentacinpertenecientealMinisteriode laAgriculturay laAlimentacin.Ofreceinformacindetalladasobre la industriadelprocesadodecomidaybebidaydelsectordeladistribucinyelcomercio.

INDUSTRYCANADAWebsite: www.strategis.ic.gc.ca

PginaswebdelMinisteriode la Industriaenelqueseofrecenperfilesdemercadoparatodotipodeproductos,

estudiosen profundidaddevariostpicosqueafectana la industriacanadienseydiversossectoresdeactividad,

perfilesdeempresas,enlacesalosdistintostpicosyestadsticasdecomerciointernacional.


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AGRICULTUREANDAGRIFOODCANADAWebsite: www.agr.gc.ca

DependientedelMinisteriodeAgriculturacanadiense,entregavariadainformaciondelsectorymercadoagricolacanadiense.

CANADIANHORTICULTURALINDUSTRYWebsite: www.agr.gc.ca/misb/hort/

INFOHORTWebsite: http://infohort.agr.gc.ca/index.cfm?action=dspHome&lang=eng

Contiene una serie de informacin respectoa la horticulturacanadiense,en particularprovee losprecios a nivelmayoristadelosprincipalesvegetalesyfrutascomercializadosenCanada.

TRADEFACILITATIONOFFICECANADA(TFOCanada)Website: www.tfocanada.ca

Organismogubernamentalconlamisindeayudarapasesendesarrolloyconeconomasenvasdetransicina

exportarsusproductosenCanad.LaTFOCeslaprimerafuentedeinformacinsobreelmercadodelaimportacin

enCanada.

CANADIANASSOCIATIONOFIMPORTERSANDEXPORTERS

Website:

www.caie.ca

Entresuspublicacionesseencuentraundirectoriodemiembrosportipode industriaysectordeactividad,yuna

gua titulada Importar en Canad, explicando paso a paso toda la reglamentacin para importar todo tipo de

bienesenelpas.

FOODNETWebsite:http://foodnet.fic.ca

La Food Processors of Canada (FPC) es una asociacin empresarial de reputacin mundial y que se ocupa

principalmentedeasuntosrelacionadosconelcomercio, intercambiodebienesy fabricacin.Por logeneral,sus

miembrosposeenodirigenempresasdeprocesadodealimentoenCanad.


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FOODINCANADA:Website: www.foodincanada.com

Revistalderenalimentacinanivelnacionalquepublicainformessobreindustriasespecficasvariasvecesporao.

l)CANADIANGROCERWebsite:www.bizlink.com/cangrocer.htm

EslanicarevistaanivelnacionalparatemasdecomerciodecomestiblesenCanad.Anualmentepublica10

nmeros,quesuelencontenerinformesdelaindustriaalimentaria,temasdeactualidadparalossupermercados,

perfilesdetiendasyunanlisisdeunacategoradealimentoscomopasta,cereales,etc.

m) FRUITANDVEGETABLEDISPUTERESOLUTIONCORPORATIONWebsite:www.fvdrc.com

La DRC es una organizacin privada, sin fines de lucro, de compaas de frutas y hortalizas que comercian enAmricadelNorte,yestdedicadaaofrecerserviciosdesolucindecontroversias.

n) CANADIANORGANICGROWERSWebsite:www.cog.ca

Esunaasociacinnacionaldeeducacine interconexindeCanadquerepresentaagranjeros,losjardineros,losconsumidoresylospartidariosentodasprovinciasy territorios.

o) O RGANIC AGRICULTURE CENTRE OF CANADA (O ACC)

Website: http://www.organicagcentre.ca/About%20Us/au_welcome.aspEsunainstitucinquefacilitalainvestigacinylaeducacindeproductosorgnicosparalosproductoresylos

consumidores.

Arandanos Frescos Organicos Canada

Documents

Transcript of Arandanos Frescos Organicos Canada