Alfonso Ramrez JimnezMxico, D.F. 9 de noviembre 2007

Entorno de la regin centroamericana.

Estabilidad macroeconmica.Fortalecimiento del comercio exterior.Favorable clima de negocios.Reposicionamiento comercial y de inversin de Mxico en la regin.Etapa de maduracin de los TLC s suscritos con Mxico.Fortalecimiento de la visin estratgica regional: Mesoamrica.Unin Aduanera Centroamericana.

Entorno de la regin centroamericana.

Competencia y oportunidades derivados de Tratados y Acuerdos Comerciales suscritos o en proceso de negociacin:

Bloques o pases

DR CAFTA Taiwn

Colombia Chile

Unin Europea Panam

Canad

Unin Aduanera Centroamericana.

1. Libre movilidad de bienes sin excepciones, independientemente del origen de los mismos, una vez internados en cualquier pas miembro.

2. Libre comercio de servicios, especialmente aquellos asociados al comercio de bienes.3. Arancel externo comn.4. Administracin aduanera comn.5. Mecanismo de recaudacin, administracin y distribucin de los ingresos tributarios.6. Poltica comercial externa comn.7. Normativa comercial uniforme.

Consiste en crear entre los pases miembros del MCCA un territorio aduanero comn, lo que significa que la libre movilidad se extender a todos los bienes, independientemente de su origen, dando como resultado la eliminacin de las aduanas entre dichos Estados. Esto es un salto cualitativo en el proceso de la integracin econmica centroamericana.

Las economas de Centroamrica 2006

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

Guatemala Costa Rica E. S. Panam Honduras Nicaragua

Fuente: SIECA. Cifras en miles de millones de dlares

35.3

18.521.8

15.1

8.95.4

11,282

10,073

6,424

5,4323,054

Importaciones 2006 (millones USD)

Costa RicaGuatemalaEl SalvadorHondurasNicaragua

868.9 8.6%

581.25.2%

589.99.2%

406.813.3%

259.34.8%

Corredor del Pacfico ( Puebla Panam )Corredor del AtlnticoRamales y Conexiones Regionales Complementarios Modernizacin de Aduanas y Pasos FronterizosArmonizacin de Regulaciones y Normas Tcnicas

PueblaCoatzacoalcos

Ocozocoautla

Chetumal

PANAM

MANAGUA

BelmopanOaxaca

SAN JOSColn

CD. GUATEMALAPuerto Corts

Tuxpan

Villahermosa

TEGUCIGALPA

SAN SALVADOR

Cd. Hidalgo

Palmar Sur Santiago

Punta Arenas

Nandaime

HachaduraLa Unin

Arriaga

Integracin fsica Mxico-CA

Nuestra frontera Sur.

MEXICO

GUATEMALA

BELICE

Carmen Xhan, Chis. Gracias a Dios, Huhue.Nuevo Orizaba, Chis. Ingenieros, QuichFrontera Corozal, Chis. Bethel, PetnEl Ceibo, Tab. Lagunitas, Petn

NUEVOS CRUCES FRONTERIZOSMxico - Guatemala

Cd. Hidalgo Tecn Umn

Talismn El Carmen

Cd. Cuauhtmoc La Mesilla

Melchor de Mencos-Benque Viejodel Carmen (Guatemala Belice)

CRUCES FRONTERIZOSMxico - Guatemala

Importancia del cruce fronterizo Ciudad Hidalgo -Tecn Umn.

Trfico vehculos carga:

350 - 450 furgones / da ( 83% exp. 17% imp. )

Destino / Origen:60% Guatemala15% El Salvador5% Honduras

20% Costa Rica y Nicaragua

Valor en mercancas:Ms de 1.9 mil millones de dlares / ao

Trnsito internacional:Latinoamrica y Asia

http://almatecunfreezone.com/default.html

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Costos de transporte Mxico- CA.

48 Pies - 20 Toneladas y/o 60.00 M3 USDOrigen Mxico D.F. Hacia:

Ciudad de Guatemala, Guatemala 2,200.00

San Salvador, El Salvador 2,350.00

Tegucigalpa, Honduras 3,000.00

San Pedro Sula, Honduras 3,000.00

Managua, Nicaragua 3,100.00

San Jos, Costa Rica 3,200.00

Ventajas y condiciones de negocios.1. Los pases centroamericanos y en especial Guatemala ( pas bisagra en la relacin de negocios

de Mxico con la regin), constituyen:

a) Espacio econmico con similitudes, pero tambin diferencias.b) En el caso de Mxico plantean ventajas comparativas y ventajas competitivas , por

razones obvias.

2. Son mercados nobles , escasamente sobre-regulados, ideales para la exportacin de empresas medianas y pequeas sin descartar las grandes empresas- competitivas y debidamente capacitadas.

3. Esfuerzo de la comunidad empresarial mexicana para familiarizarse con:

a) El proceso y los canales de representacin-importacin-distribucin, propios en cada pas, as como la legislacin local y regional sobre estos temas.

b) Las normas sobre Propiedad Industrial, Normas Oficiales y Registros.c) Los regmenes de: transformacin , pago suspensivo de derechos aduanas y

reexportacin .d) Los incentivos que promueven la exportacin y reexportacin.e) Las facilidades a la apertura, establecimiento y operacin de empresas para: producir,

distribuir y comercializar bienes y servicios a los niveles pas y/o sub-regional y/o regional.

Ventajas y condiciones de negocios.4. Para que los exportadores e importadores mexicanos puedan realizar negocios en estos mercados,

necesitan adaptar su Plan de Negocios en cuanto a:

a) Conducta de negocios.b) Unidades de pesos y medidas.c) Hbitos y pautas de consumo.d) Competencia en precios, tiempos de entrega y servicio post-venta.e) Volmenes, frecuencia de pedidos, f) Formas de transporte de mercancas y tipos de embarques (consolidados o exclusivos).g) Escasa transparencia en la aplicacin de medidas no arancelarias y normas tcnicas.

5. Se debe prestar particular atencin a:

a) Formas eficaces de transporte-logstica y servicios conexos, relacionados con el Ciclo Exportador .

b) Formas y medios seguros y eficientes de pago (anticipo, pago contra entrega va transferencia y carta de crdito).

c) Mecanismos de financiamiento y seguro de crdito a la exportacin.d) Conocer TLC de Mxico con los pases del Tringulo Norte, valindose de l debido a la

competencia que representan ventajas que ofrecen: Unin Aduanera Centroamericana , TLC DR+CAFTA y otros TLC s concluidos por estos pases.

Inversin mexicana en Centroamrica.

INVERSION MEXICANA EN CENTROAMERICA

EL SALV.33%

PAN.19%

C.R.8%

GUAT.36%

NIC.3%

HOND.1%

1. Grupo Zeta; 2. Banco Azteca; 3. Grupo Bimbo; 4. CEMEX; 5. Organizacin Ramrez; 6. Mexicana; 7. Aeromxico; 8. CONDUMEX; 9. Gas nico (Da Gas); 10. MASECA-MINSA; 11. FEMSA (Coca Cola); 12. Envases Universales de Mxico; 13. Tomza; 15. Mabe; 16. Grupo Zapata (Taenza); 17. IMSA; 18. INFRA; 19. Elektra; 20. COMEX; 21. Grupo ALFA; 22. TELMEX-Amrica Mvil; 23. VITRO; 24. Grupo La Moderna; 25. Laboratorios PISA; 26. Dulces Anhuac; 27. JUMEX; entre otras.

PAIS MONTO (MD)

GUATEMALA * 2,200

EL SALVADOR * 2,069

PANAMA 1,200

COSTA RICA 470

NICARAGUA 183

HONDURAS 88

TOTAL 6,210

Caractersticas Generales de los Canales de distribucin y Comercializacin.

CORTAS entre el importador y el detallista o consumidor final, sobre todo en los casos de: materias primas, productos intermedios y bienes de capital para la industria; bienes de consumo duradero; combustibles y lubricantes; materiales de construccin; insumos bsicos, productos intermedios y bienes de capital para los sectores de telecomunicaciones, electricidad, gas y agua. Esto es, adems de la mayora de las importaciones de instituciones gubernamentales y privadas, destacando de entre estas ltimas las que realizan grandes empresas, ONG s y cooperativas.

AMPLIOS se trata de bienes importados como: productos perecederos, alimentos y bebidas, calzado, artculos de ferretera, autopartes, vestuario, muebles, artculos de regalo y decoracin, medicamentos, cosmticos y perfumera, artculos de limpieza, higiene y para el hogar, artesanas, etc. En estos casos, la importancia del distribuidor domiciliado en el pas radica en el elevado nmero de ruterosnecesarios para cubrir los territorios nacionales, debido a la relativa dispersin de la poblacin.

AGENTE, DISTRIBUIDOR o REPRESENTANTE domiciliado en el pas, intervienen en casi todas las cadenas de importacin, distribucin y comercializacin de bienes o servicios de proveedor extranjero. Estas relaciones y sus actividades estn reguladas y hasta cierto punto protegidas por las legislaciones de cada pas.

LICITACIONES PBLICAS de agencias gubernamentales y municipales ascomo de programas de abastecimientos anuales de grandes empresas(bienes o servicios), establecen requisitos de: precalificacin, calificacin o registro de proveedores.

Adaptacin de Productos y Conducta de Negocios.

a) Unidades de Pesos y Medidas, Sistema Ingls (otras, en desuso en Mxico).

b) Hbitos y pautas de consumo difieren respecto de Mxico.

c) Los consumidores individuales e industriales tienen acceso a los bienes y servicios provenientes de cualquier pas, incluso a travs del e-commerce o Miami; depende nicamente del poder adquisitivo.

d) Precio y Entrega en Tiempo determinan, en la mayora de los casos, las posibilidades de introduccin en los mercados.

e) Volmenes Reducidos pero Alta Frecuencia de Pedidos.

f) Cotizaciones FOB Cd. Hidalgo, Chis. o CIF domicilio / pas de destino.

g) Embarques Consolidados o Exclusivos.

Adaptacin de Productos y Conducta de Negocios.

h) Ventajas Competitivas resultan de una seleccin eficiente de la logstica para los embarques y de las cadenas y canales de distribucin y comercializacin.

i) Barreras no Arancelarias y Normas Tcnicas no son en extremo rigurosas, aunque s poco transparentes y motivo de retrasos o discrecionalidades.

j) Medios de Pago ms comunes: Anticipo; Pago Contra Entrega (va transferencia); Carta de Crdito.

k) Las relaciones sociales, de parentesco y polticas son importantes en el mbito de los negocios.

l) Empresas, asociaciones empresariales y entidades de Gobierno no son transparentes con informacin (incluidos estadsticas y estados financieros).

Alfonso Ramrez JimnezMxico, D.F. 9 de noviembre 2007

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