7. El sector de los hidrocarburos. Presente y futuro. M.J.B

El Sector de los Hidrocarburos: Presente y Futuro

“Jornada sobre Energía Geotérmica y otros Recursos Energéticos Naturales “

Zaragoza- 07 de mayo 2014

Mariano Jiménez Beltrán

Director Operaciones

Sector de los Hidrocarburos: Presente y Futuro

MJB Mayo2014

Ø ¿Porque necesitamos los Recursos Fósiles en el Mundo ?.

Ø ¿Y en España que pasa con los Recursos Fósiles?.

Ø Puesta en valor del Shale Gas en USA: la gran revolución técnica/económica.

Ø Visión de la Exploración de Hidrocarburos en España.

Ø Exploración de Hidrocarburos en España. Conclusiones y Reflexiones.

INDICE

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MJB Mayo2014

¿Porque necesitamos los Recursos Fósiles en el Mundo ?

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Un mundo dependiente de los hidrocarburos

IAF/MJB Nov2013

Fuente: BP Energy Outlook 2030. Enero 2013

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El precio de la energía es importante

IAF/MJB Nov2013 Fuente: BP Energy Outlook 2030. Enero 2013 5

El contexto que nos rodea

q Algunos principios básicos del sector de la energía están siendo re-escritos.

Ø Los Países están cambiando los papeles: importadores están siendo exportadores…………...

Ø …….…..y exportadores son entre otros, los lugares de mayor crecimiento de la demanda.

Ø Nuevas opciones de suministro, redefinen las ideas sobre la distribución de los recursos.

q Pero a largo plazo las soluciones a los retos globales son escasas.

Ø Renovado interés en la eficiencia energética, pero las emisiones de CO2 continúan creciendo. ( WEO 2012

en 2012 además indicaba: renovables bajo presión y nuclear en retroceso )

Ø En 2012, aumenta subsidio de los combustibles fósiles hasta los 544.000Millones$.

Ø 1.300Millones Personas (MP)carecen de electricidad y 2.600MP carecen de cocina limpia.(no contaminante)

q Los precios de la energía añaden presión en el marco-político.

Ø Periodo sostenido de precios altos del petróleo, sin ningún paralelismo en la historia del mercado.

Ø Amplias y persistentes diferencias regionales del precio de gas & electricidad( competitividad ). MJB Mayo2014 6

Recursos y producción de Hidrocarburos No Convencionales

IAF/MJB Nov2013

Fuente: BP Energy Outlook 2030. Enero 2013

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MJB Mayo2014

¿Y en España que pasa con los Recursos Fósiles?

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La dependencia energética española (74%), un riesgo

Fuente: Antonio Hernández García 2010

1. Malta 2. Luxemburgo 3. Chipre 4. Irlanda 5. Italia 6. Portugal 7. España

IAF/MJB Nov2013 9

España un país dependiente de los hidrocarburos

La factura por HC es igual a los ingresos por turismo:4,5% de PIB, 54.000 Millones €/año; solo gn:10.500Millones €/año

Fuente: MINETUR 2011

IAF/MJB Nov2013 10

España evolución 2011/2012 Combustibles Fósiles

Fuente: SEDIGAS 2013 MJB Mayo2014 11

España Origen Importaciones y demanda de gas natural

MJB Mayo2014

La demanda de gn disminuyó un 8,15% en 2013, a pesar del aumentó en 77.364 Clientes, hasta los 7,47 millones de usuarios, según CNMC).

Fuente : Sedigas Barcelona 2013/ Plan Estratégico GNF; GTS: Gestor Técnico del Sistema: ENAGAS…..; 12

El Sector de los Hidrocarburos : Presente y Futuro

MJB Mayo2014

Puesta en valor del Shale Gas en USA:

la gran revolución técnica/económica

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Evolución Precio GNL vs Shale Gas USA: revolución técnica

MJB Mayo2014

- Precio GNL en Japón - Precio GNL en USA - Volumen Producido Shale Gas en USA

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MJB Mayo2014

Ruta actual y Futura del GNL Japón, USA, UE

Ruta Futura GNL

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Precio gas natural en USA : Mercado GNL

MJB Mayo2014 16 Mbtu à252termiasà 293 Kwh similar a kSCF( dependiendo del PCS): 28,31scm MJB Mayo2014

¿Porque el gas natural en la Automoción?

MJB Mayo2014

El gas natural, combustible fósil menos contaminante, con tecnología bien desarrollada y probada en automoción (Italia desde la 2ª guerra mundial), no necesita refino, su precio USA en términos equivalentes de energía es 3 a 4 veces menor (WT 97$/STBO) y Europa es casi la mitad (Brent 107$/STBO). El gas natural para su utilización en automoción, como GNC a 200bars(fase gas) o como GNL a – 160ºC( fase liquido), requiere motores de combustión interna con bujías, decir similares a los de gasolina. USA cambio radical del transporte por carretera: automóviles a GNC y Camiones a GNL Como transito al vehículo eléctrico. Italia y Alemania están en ello, creando las Infraestructuras: Estaciones de carga de GNC- GNL y vehículos asequibles. España se utiliza ya en Transporte EMT/ Basuras .

¿ Cuando el cambio drástico en nuestro país hacia el gn? 17


Visión de la Exploracion de Hidrocarburos en España

http://www6.mityc.es/aplicaciones/energia/hidrocarburos/petroleo/exploracion2013/mapas/inicio.html

MJB Mayo2014 18

Hay inversores dispuestos a arriesgar su dinero

Fuente: MINETUR 2013

IAF/MJB Mayo2013 19

Situación Permisos y Concesiones

• En la actualidad hay 74 Permisos de Investigaciones de

Hidrocarburos(PIH) Otorgados y 63 PIH pendientes de Otorgamiento,

23 Concesiones de Explotación de Hidrocarburos y 5 Concesiones de

Almacenamiento Subterráneo(AASS) de gas concedidas.

• En los últimos 12 meses, se han solicitado unos 60 PIH, en especial en

la zona Norte, Noreste, Sur y Sureste de la Península.

• En los últimos 4 años, han llegado a España, una cantidad importante

de Cias. extranjeras de E&P, de tamaño medio.

IAF/MJB Nov2013 20

Infrautilizados los recursos del subsuelo

• Existen recursos en el subsuelo español pendientes de ser reconocidos:

• de hidrocarburos, que mejorarían la seguridad de abastecimiento, la renta

disponible, el medioambiente y complementarios con las renovables.

• de almacenamiento subterraneo de gas natural y liquidos, que

permitirían incrementar la seguridad en el suministro.

• de almacenamiento de C02, que permitirían un uso limpio del carbón.

• de geotermia que mejorarían la seguridad de abastecimiento, el medio

ambiente

• La fiscalidad en el Estado Español es atractiva, similar a la de EE. UU.

• Cualquier descubrimiento provocaría un “efecto llamada” considerable.

IAF/MJB Nov2013 21

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Sondeos/1000 Km2

Sondeos/1000 Km2

Área exploradaFuente: Ramón Romero 2009

España un país sub-explorado

Se estima en 5 los sondeos cada 1000 km2

para considerar una cuenca como explorada

IAF/MJB Nov2013 22

Hay recursos exploratorios estimados en…16x109 bep(*)

Fuente: ACIEP/GESSAL 2013 (*)bep- barril equivalente petróleo- función ( Poder calorífico) aprox. :

6000scf ( standard cubic feet)/= 169,9 scm( standard cubic meter) IAF/MJB Nov2013 23

¿En España hay que explorar mas?

Presentación Mariano Marzo. Nov 2013/Enero 2014 MJB Mayo2014 24

Permisos Investigación HC Marruecos

IAF/MJB Nov2013 25

¿Qué es lo que está pasando con los hidrocarburos?

• Se importan prácticamente el 100% de los hidrocarburos consumidos

• Se necesita urgentemente crear empleo

• Se necesita de modo inmediato atraer inversiones y mejorar la renta

• Se dispone de compañías que operan en otros ámbitos internacionales,

con los mas altos estándares de seguridad y protección al medio ambiente

• Se dispone de compañías contratistas de ingeniería y construcción que

trabajan para proyectos internacionales

• Los almacenamientos subterráneos de gas no alcanzan el 5% del

consumo anual. Francia, Alemania e Italia superan el 20%

• Se dispone de un amplio marco legal para la protección al

medioambiente

IAF/MJB Nov2013 26

¿Qué es lo que está pasando con los hidrocarburos?

No se entiende como a un inversor:

• que viene a generar empleo y riqueza

• que fuera del Estado Español cumple los estándares internacionales

mas exigentes en materia de seguridad y medioambiente

• se le impide invertir (+- 1.000 millones de € pendientes)

• en lugar de ponerle “alfombra roja”, se le dificulta el trabajo.

Tenemos un GRAN RETO a resolver

IAF/MJB Nov2013 27

Proceso Solicitud y Otorgamiento Permiso de Investigación de HC

MJB Mayo2014 28 Fuente : Oil and Gas Capital 2012

Aspectos a mejorar

• Tenemos funcionarios muy bien preparados pero, salvo excepciones, desconocen el

mundo de los hidrocarburos. A los Organismos se les traspasa competencias en HC,

pero sin dotarlos de Recursos, ni de Beneficio( medidas tomadas en UK)

• Estudios de impacto ambiental adaptados a la realidad del proyecto. Duplicidad

Organismos, especial MA, tratar el mismo tema y distintos enfoques por Comunidad.

• Necesidad de hacer pedagogía a todos los niveles. Mayor comunicación

INDUSTRIA/ADMINISTRACCION/COMUNIDADES/COMPAÑIAS E&P: Permear personal

• Mejorar el archivo técnico, toda la información del subsuelo debe de estar

informatizada y convenientemente custodiada. Servicios infrautilizados: Centro

procesado datos IGME?,…

• Cada uno debe jugar su papel y asumir con valentía su tarea: Las compañías,

administraciones, organismos públicos,…

• Contar con todas las instituciones, universidades, contratistas,…

• ¿Para cuando la “Primera ronda España”? IAF/MJB Nov2013 29

Los rayos de esperanza

• La formación de los funcionarios ha mejorado sensiblemente en los

últimos años, pero necesitan el apoyo institucional: toma decisión.

• Se ha hecho un considerable esfuerzo en digitalizar y ordenar la

información por parte del MINETUR y el IGME.

• MAGRAMA ha establecido algún dialogo con la industria

• Se consolidan iniciativas como “ACIEP “, “Shale Gas España” y se

crean Grupos que pretenden divulgar el mundo del subsuelo

• En MINETUR toma un papel de liderazgo en la normativa: incentivos a

las entidades, apoyo al gas no convencional, nueva normativa,…

• Surgen voces en favor de la racionalidad: colegios profesionales,

editoriales de los periódicos, debates públicos. Eventos sobre Energía

• …. MJB Mayo2014 30


Exploración Hidrocarburos en España.

Conclusiones y Reflexiones.

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Conclusiones de la Exploración

• Hoy en España la actividad del E&P es prácticamente nula, esta poco explorada en HC Convencional/ no adecuadamente evaluada. Nada investigada en HC No Convencional.

• Varias Cías. E&P con Permisos de Investigación de HC otorgados con escasas autorizaciones para trabajos, demoras importantes en toma de decisión en Administración: Central, Autonómica y Local . Para HC No Convencional nada autorizado de trabajos de perforación.

• El gobierno marca la pauta, pero no actúa con suficiente firmeza en la política energética, que es la económica. Si no reducimos la dependencia de importar HC, cada día los pagaremos mas caros y nuestra industria será menos competitiva. Hay que abordar con firmeza el E&P y agilizar trámites para investigar, conocer y evaluar técnicamente los recursos de HC que tenemos, con respeto al medio ambiente y al entorno que lo rodea.

MAL/MJB abril 2014 32


• La legislación ambiental española es de las más exigente de Europa.

Estamos bien cubiertos en este sentido. De otra parte, exhaustivo control MA

y permanente de las operaciones de las Cias. de E&P, con estándares de

seguridad muy altos, códigos y normas de conducta que tienden a ser los

mismos en cualquier Continente en que operen.

• Las Normativas MA, para autorización de los trabajos de sísmica y sondeos,

requieren procedimientos largos y costosos, alegaciones, petición informes,

estudios complementarios, en algunos casos innecesarios. En última

instancia, se depende de licencias municipales, cuando los municipios o

comunidades pueden prohibir la actividad. Varios años( 3 a 5), para hacer un

pozo en España, varios meses en Europa y semanas en USA .

33 MAL/MJB abril 2014


• Grupos ecologistas marcan la pauta “no nuclear, no HC convencionales, no

fracking, … “. De momento, las energías alternativas aportan solo el 12% del

consumo en España y seguimos importando HC, formando técnicos y

especialistas en nuestro País, para trabajar en E&P fuera de España.

• En la actualidad los pozos se construyen con alto nivel de seguridad y gran

control de las formaciones, fluidos de perforación, aislamiento de acuíferos,

presiones y fluidos de formación, cementaciones, ….. Se garantiza

técnicamente la no afectación a acuíferos y la integridad del pozo y anulares.

Respecto a residuos o efluentes hay legislación concreta.

• En inyecciones de estimulación, fracking, almacenamiento, recuperación

secundaria o terciaria de crudo, el control y seguimiento es exhaustivo y hay

medios para prevenir cualquier incidente

34 MAL/MJB abril 2014

Reflexiones: Éxito en la Exploración

• País y Áreas elegidas en función de la estrategia de la Compañía y su

economía, fiscalidad/riesgo País /proximidad/sinergia etc. Especial

apoyo Cías. E&P pequeñas: poner valor nuevas ideas exploratorias,

como es habitual en USA /Canadá/UK donde existen cientos de Cías.

• Buena Selección de la Cuencas Sedimentarias y sus zonas locales a

explorar, mediante un Equipo multi-disciplinar de Geo-ciencias con

conocimientos y experiencias probadas, para determinar las

Estructuras donde perforar y sus objetivos con potencial de

Hidrocarburos.

MJB Mayo2014 35

Reflexiones : Éxito en la Exploración

• Resolución rápida solicitudes de Permisos de Investigación y su

Otorgamiento en nuestra Península . Principio de Reciprocidad.

• El Otorgamiento de un Permiso es una exclusividad para investigar, no

es una autorización para hacer trabajos en Campo. Nivel de exigencia de

la Administración al Operador del Permiso.

• Planificación y Realización Sondeo con los mejores expertos: Geofísica,

Geología Subsuelo y Perforación, alcanzar Objetivos y TD con

Seguridad en tiempo y Costes. Labor de Equipo de un conjunto de Cías.

de Servicios liderados por la Cía. Operadora..

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Reflexiones: Éxito en la Exploración

• Para realizar trabajos de Sísmica, Perforación, Pruebas Producción y

Desarrollo, agilidad en la obtención de los permisos ante la Administración:

minimizar tiempo inversiones(pay-back) y agilizar comienzo de los ingresos.

En USA semanas, en UE meses, en España años.

• Esta es la Gran Dificultad en nuestro país. Reto y oportunidad Cías.

Operadoras E&P para concienciar a las Administraciones: MINETUR, MMA,

AUTONOMIAS,ORGANISMOS LOCALES etc., para que cumpliendo los

tramites legales, agilicen autorización de los trabajos: Inversión, Trabajo,

Conocimiento y puesta en valor Recursos Fósiles.

• Una sugerencia: Regalías sobre E&P de Hidrocarburos a nivel Local . MJB Mayo 2014 37

Muchas gracias a los Colegios de Ingenieros de Minas de Aragón y del Nordeste por permitirme participar en esta Jornada sobre LA ENERGIA para mantener la motivación e interés a los profesionales, por este sector tan apasionante y de futuro, para cuando es viable, poner en valor nuestros Recursos Energéticos relacionados : Geotermia, Agua, Minería, Hidrocarburos, CO2, AASS, Renovables, Eficiencia Energética, etc.

“Salud y suerte a los presentes, si bien la suerte y la salud se prepara”.

Un abrazo y gracias por su tiempo de parte de un aragonés MJB

“Jornada sobre Energía Geotérmica y otros Recursos Energéticos Naturales”

Zaragoza 07 / Mayo/2014

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