SECTOR HIDROCARBUROS Regulación y Precios
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Guillermo Ferreyros Vicepresidente Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía 24 de marazo 2010 SECTOR HIDROCARBUROS Regulación y Precios
Transcript of SECTOR HIDROCARBUROS Regulación y Precios
Guillermo FerreyrosVicepresidente
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía24 de marazo 2010
SECTOR HIDROCARBUROSRegulación y Precios
0
200
400
600
800
1,000
1,200
Exploración 42 35 29 49 104 187 231 110 12 31 31 12 44 96 136 251 357 491
Explotación 31 20 158 150 224 341 237 22 108 164 352 347 233 255 552 855 1,128 587
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exploración y Explotación
Fuente: Perupetro
US$ 9,000 Millones Inversión (1992-2009)
Refino y comercialización
Inversión
Inversiones en Hidrocarburos 2009
Fuente: Perupetro, MEM(*) Datos estimados
Lote 104 – BurlingtonLote 31-E – MapleLote Z-2B – PetrotechLote Z-1 / XIX – BPZLote 67 – PerencoLote 88/56 – Pluspetrol
TGPPeru LNGPampillaGrifos y Estaciones de Seervicio
UPSTREAM
DOWNSTREAM
TOTAL*: US$ 1,600 Millones
Lote 1-AB – Pluspetrol NorteLote Z-2B – PetrotechLote 8 – Pluspetrol NorteLote XIII – OlympicLote Z-1 – BPZ
Inversión
15 15 17 19 19 19 192114
28
42
6561
68
1997 2000 2005 2006 2007 2008 2009
Explotación Exploración
Fuente: Ministerio de Energía y Minas / PeruPetro
Número de contratos vigentes
Contratos vigentes
0
50
100
150
200
250
300
350
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Costa Zócalo Selva
60
70
80
90
100
110
120
130
140
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1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
145
120
Producción fiscalizada de hidrocarburos líquidos(Miles de b/d)
Producción fiscalizada de gas natural(Millones de p3/día)
Fuente: PeruPetro
Producción
327.7336.1
859.3
140,1
1,132
0
250
500
750
1,000
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Regal ias Petroleras Regal ias Gas i feras
Fuente: PeruPetro
Fuente: Perupetro, PCM.
(*) Estimado SNMPE Regalías hidrocarburíferas (Millones de dólares)
Canon y Regalías
Canon hidrocarburífero (Millones de dólares)
97 100120
151
266
337
427 440
597
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*
97 100120
151
266
337
427 440
597
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200
300
400
500
600
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02
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03
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05
20
06
20
07
20
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20
09
*
(Millones de US$)
Fuente: MEM
Balanza Comercial de hidrocarburos
-955.21
-2,471.70
-3,000
-2,500
-2,000
-1,500
-1,000
-500
0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Consumo interno de combustibles líquidos
(Miles de b/d)
Fuente: MEM
Consumo interno de combustibles
100
110
120
130
140
150
160
170
155 148 144 140 135 145 136 134 146 166 170
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Estructura de consumo de combustibles
GLP
Gasolinas
Turbo A1
Kerosene
Petróleo Diesel
Petróleos Industriales
OtrosGas Natural
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2%
22%
5%
12%
33%
20%
2%
14.8%
11.9%
5.8%0.3%
35.5%
6.6%
3.1%
22.2%
Fuente: MEMElaboración: SNM PE
Estructura de consumo de combustibles
Evolución demanda de combustibles
Esquema de precios
• Exploración y explotación de
hidrocarburos
• Almacenamiento de hidrocarburos
• Refinación y procesamiento
• Comercialización, transporte y
distribución
• Distribución de gas natural
• Transporte de hidrocarburos
por ductos
Libre Regulado
Fondo de Estabilización de Precios
14296
Referencia –
PPI calculados por Osinerg, del siguiente
modo:
Si el precio paridad de importación (PPI) se
encuentra por encima de la franja, el Estado
aporta al fondo (el cual se usa para compensar
a las empresas)
Si el PPI se encuentra por debajo de la franja,
las empresas aportan al fondo. Se compensa
el monto adeudado por el FEPC o se acumula
un nuevo monto para el futuro.
APORTE = Factor de Aportación x Volumen facturado
COMPENSACIÓN = Factor de Compensación x Volumen facturado
Desde septiembre del año 2004 el FEPC, funciona con la finalidad de reducir la volatilidad en los precios de los combustibles locales ante cambios en los precios internacionales del petróleo y sus derivados.
60
100
140
180
220
260
300
340
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Ene-
04
May
-04
Sep
-04
Ene-
05
May
-05
Sep
-05
Ene-
06
May
-06
Sep
-06
Ene-
07
May
-07
Sep
-07
Ene-
08
May
-08
Sep
-08
Ene-
09
May
-09
Sep
-09
90 Oct 95 Oct Diesel 2 Kerosene GLP Barril de Petróleo (WTI)
Enero 2004
WTI US$/barri l 34.2
Gas . 95 US$/galón 3.31
Julio 2008
WTI US$/barri l 133.4
Gas . 95 US$/galón 5.86
Noviembre 2009
WTI US$/barri l 77.9
Gas . 95 US$/galón 4.36
Efecto del FEPC
Dic
-09
Ïndice de Evolución de precios de combustibles
(ene 2004 =100)
Saldo de la deuda del fondo de combustibles
(2004-2010)
-400
-200
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
14 -
18 O
ct
25 E
ne -
31 E
ne
16 A
go -
22 A
go
29 N
ov -
5 D
ic
14 M
ar -
20 M
ar
27 Ju
n - 3
Jul
11 O
ct -1
6 O
ct
23 E
ne -2
9 En
e
1 M
ay -7
May
14 A
go -2
0 Ag
o
27 N
ov -3
Dic
11 M
ar -1
7 M
ar
17 M
ar-2
3 M
ar
30 Ju
n-06
Jul
13 O
ct-1
9 O
ct
26 F
eb-0
1 Fe
b
Millones de S/.
Evolución del saldo de la FEPC
• La deuda asciende a la fecha más de S/. 500 millones (en abril del 2008 alcanzó los S/. 1,400 millones)
• Esta deuda obliga a las refinerías a cubrir un costo financiero alto que no es reconocido.
22
ma
r
Propuesta de ajuste al esquema del FEPC
Reducir el descalce de precios entre
el mercado interno y el internacional.
Objetivos
Reducir la acumulación
de deudas.
• Que los montos de compensación / aportación sean depositados dentro de las dos semanas siguientes a la presentación de la autoliquidación.
• Que el administrador del fondo gestione el Crédito Suplementario necesario a fin de honrar su obligación dentro del plazo señalado.
• En caso cualquiera de las partes no cumpla con los plazos, se incurra en mora por los días de retraso.
• Los límites inferior / superior de las bandas de precios deberán ser modificadas cuando los factores de compensación o de aportación superen el 10% cada uno de los límites.
Upstream
Se cuenta con 68 contratos de exploración firmados.
US$ 8,300 millones
Inversión estimada total en próximos años *
Perspectivas
Downstream
Modernización y mejoramiento de refinerías, estaciones de servicio, almacenamiento y transporte, y la culminación de la planta de licuefacción de LNG.
Lote 88 – Camisea
Campos:
San Martin
Cashiriari
Fuente: Perupetro
Lote 56 – CamiseaCampos:
Pagoreni
Pagoreni sur
Mipaya
Lotes 57 y 58
Lote 57
• Operado por REPSOL.
• Se cuenta con el anunció del descubrimiento de gas natural, en el pozo Kinteroni 1X (2 TCF de GN)
Lote 58
• Operado por PETROBRAS
Fuente: Perupetro
Lote 67
Fuente: Perupetro
Operado por Perenco
Campos:
Paiche
Dorado
Piraña
Operado por Savia Perú
Lote Z -2B (Off-Shore)
ECUADORCOLOMBIA
BRAZIL
CHILE
LimaLima
PERU
PACIFIC OCEAN
LPG PlantLEGENDNew Gas Pipeline to LNG Plant
LNG EXPORTS
Cryogenic Plant
Lake Titicaca
Pisco
Compression Station #2 & NGL Pump Station #3
LNG PlantPampa Melchorita
Existing Gas Pipeline to Lima
Existing Condensate Pipeline to LPG Plant
CamiseaGas Fields
ECUADORCOLOMBIA
BRAZIL
BOLI
VIA
CHILE
LimaLima
PERU
Ocean
Pacific
LPG plant
New pipeline to LNG plant
EXPORTS
Titicaca lakePisco
LNG PlantPampa Melchorita
Existing gas pipeline to Lima
Existing liquids pipeline to LNG plant
Camisea
Gas Fields
EXPORTS LNG
MalvinasCryogenic
Plant
Proyecto de Peru LNGInversión total
US$ 3,800 millones• Crecimiento del PBI:
Se espera que este proyecto contribuya con 0.6% anual al PBI del Perú durante la etapa de construcción (3 años).
• Ingresos para el Estado:
El Gobierno peruano recibirá aproximadamente US$ 310 Millones anuales por concepto de impuestos y regalías, y aproximadamente US$6,000 millones durante los 18 años de vida del proyecto.l
• Mayores ingresos
La entrada en operación de este proyecto significará en promedio US$1,700 millones de ingresos por exportación anuales.
Fuente: Peru LNG
Poner en valor nuestros
recursos y hacer un uso
eficiente de ellos.
…. INVERTIR
Continuamos respondiendo al desafío…
Guillermo FerreyrosVicepresidente
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía24 de marazo 2010
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