Medios de pago entre el internauta bancarizadoMéxico DF, Enero 2016

1. Objetivos y ficha técnica

2. Principales resultados Momento actual de los medios de pago

Nuevas tendencias en medios de pago

Impacto del NSE en los medios de pago

3. Conclusiones

2 TCA_Medios de pago entre el internauta bancarizado mexicano

Objetivos y ficha técnica

Analizar el momento actual de los medios de pago

En concreto, se ha profundizado sobre los siguientes aspectos:

Medios de pago empleados en las compras en general

4

Objetivos

Impacto de la compra online en la utilización de los medios de pago

Comprador online multi-dispositivo

Pago a través de móvil

App asociada a pauta de compra con tarjetas

Impacto de la clase social en los medios de pago

123456

TCA_Medios de pago entre el internauta bancarizado mexicano

Metodología

Universo de referencia Individuos bancarizados. Tienen contratado con algún banco una cuenta (corriente, de ahorro, etc.) o una tarjeta de crédito.

Metodología Encuestas a través de internet con envío de invitaciones a direcciones de email (CAWI).

Muestra Muestra bancarizados n=1.017 casos.

Error de la muestra En las peores condiciones de muestreo, con un nivel de confianza del 95% la muestra objeto de estudio (n=1.017) arroja un error de ±3,1%.

Cuestionario Duración media de 7 minutos.

Ficha técnica

5

Trabajo de campo Durante la segunda quincena de Junio de 2015.

TCA_Medios de pago entre el internauta bancarizado mexicano

Momento actual de los medios de pago

El efectivo centraliza las compras, la tarjeta de débito complementa

7

El uso de la tarjeta de crédito es más esporádico, tan sólo un 35% la emplea de forma semanal (frente a 61% que emplea la de débito con la misma frecuencia semanal)

Tarjeta prepago

Tarjeta de crédito

Tarjeta de débito

Efectivo

1%

4%

8%

50%

1%

4%

6%

15%

3%

13%

19%

20%

5%

13%

15%

7%

5%

14%

10%

3%

24%

20%

11%

4%

62%

33%

31%

1%

Varias veces al día Al menos una vez al día Varias veces a la semana Al menos una vez a la semana Cada quince días

Con menor frecuencia Nunca

Frecuencia en el modo de pago de compras en general

TCA_Medios de pago entre el internauta bancarizado mexicano

8 de cada 10 ha realizado compra de productos o contratación de servicios online en el último año

8

La tarjeta de crédito es el medio empleado por la mayor parte de los compradores online: 3 de cada 10 compradores online ya ha efectuado compras desde el Smartphone

79%21%

Sí No

¿Ha realizado compras de productos/ contrataciones de servicios a través de internet en el último año?

Contra-reembolso

Tarjeta prepago

PayPal

Tarjeta de débito

Tarjeta de crédito

6%

7%

41%

46%

61%

Base: Ha hecho compras por internet (808)

Sistemas de pago utilizados en alguna ocasión

65% 57%

30% 24%

Base: Total (1017)

(682) (762) (784) (634)

Dispositivos empleados para realizar las compras online

TCA_Medios de pago entre el internauta bancarizado mexicano

Comprador Online multi-dispositivo: hombre joven de NSE alto que emplea en mayor medida tarjetas

9

31% 48% 21%

Comprador online desde más de un dispositivo Comprador online desde un dispositivo NO Comprador Online

53% 55% 62%47% 45% 38%

Edad 34 Edad 37 Edad 37NSE NSE NSE

A/B

41%C+41%

C/D+/D/E18%

A/B

58%C+

36%C/D+/D/E

6%A/B

26%C+40%

C/D+/D/E34%

Género Género Género

84% Usa semanalmente tarjetas de débito o crédito 72% Usa semanalmente

tarjetas de débito o crédito 52% Usa semanalmente tarjetas de débito o crédito

Base: Comprador online más de 1 dispositivo (318) Base: Comprador online desde un dispositivo (490) Base: NO Comprador Online (209)

Base: Total (1017)

75% 93%

95% 73%

73% 80%

88% 54%

75% 76%

75% 37%

Conexión semanal a InternetConexión semanal a Internet Conexión semanal a Internet

TCA_Medios de pago entre el internauta bancarizado mexicano

Nuevas tendencias en medios de pago

Pago móvil: todavía muy incipiente

11

6% 12% 44% 38%

Realización de pagos en comercios empleando el celular como medio de pago acercándolo al datafono/TPV

Lo empleo regularmente Lo he empleado en alguna ocasión Lo conozco pero nunca lo he empleado No lo conocía

19% 38% 8% 9% 27%

Seguramente Probablemente Seguramente no Probablemente no No sé

Probabilidad de utilizar este sistema de pago

Tan sólo un 6% lo emplea de forma regular para sus compras

82%No lo usan

Base: Total (1017)

Base: No ha empleado nunca pago con móvil (837)

Más de la mitad de los que no lo usan sí lo emplearían

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6 de cada 10 usuarios de tarjeta se muestran interesados en una App asociada a compras con la tarjeta

12

50% entre 25 y 34 años85% usa de forma semanal tarjetas85% ha comprado online

App que muestre recomendaciones de productos y promociones asociadas a compras con la tarjeta del banco

60% 27% 14%

Muy interesante (8_10) Neutral (5_7) Poco interesante (0_4)

7,2Media

Base: Usa tarjetas al menos quincenalmente (891)

¿Cómo son?

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Impacto del NSE en los medios de pago

El uso de los medios de pago está fuertemente influenciado por el NSE (especialmente las tarjetas de crédito)

14

45%

55%

51%

49%

36%

64%

NSE ALTO (A/B) NSE MEDIO (C+) NSE BAJO (C/D+D)G

éner

o

Gén

ero

Gén

ero

Efectivo*

Débito*

Crédito*

Prepago*

Car

acte

rizac

ión

93%

46%

12%

68%

93%

30%

8%

59%

90%

19%

6%

42%

+0%

+15%

+53%

+50%

+3%

+41%

+58%

+33%

* Frecuencia de uso semanal

Base: (443) Base: (398) Base: (176)

TCA_Medios de pago entre el internauta bancarizado mexicano

El comercio digital, muy vinculada al NSE medio y alto

15

88% 79% 60%

NSCN ALTO (A/B) NSE MEDIO (C+) NSE BAJO (C/D)

56%

55%

26%

16%

53%

43%

19%

13%

66%46%47%10%

59%49%38%4%

47%38%30%4%

Realiza compras a través de internet

Tarjeta crédito

PayPal

Tarjeta débito

Tarjeta prepago

Med

ios

de p

ago

usad

os e

n In

tern

et

Computadora de escritorio

Smartphone

Laptop

TabletDis

posi

tivos

util

izad

os 57%

57%

33%

23%

+12%

-6%

+24%

+150%

+26%

+29%

+27%

+0%

TCA_Medios de pago entre el internauta bancarizado mexicano

Caracterización del usuario de Paypal

16

59%

41%

Usuario de Paypal NO Usuario de Paypal

49%51%

25-3435-4445-54

54%31%15%

Edad10%

36%54%

NSE

NSE ALTO (A/B)NSE MEDIO(C+)NSE BAJO (C/D)

35 Media

47%53%

25-3435-4445-54

45%39%16%

Edad

16%

41%

43%

NSE

NSE ALTO (A/B)CNSE MEDIO (C+)NSE BAJO (C/D)

36 Media

84%Usa semanalmente tarjetas de débito o

crédito

57%61%38%

26%

55%50%

22%14%

73%Usa semanalmente tarjetas de débito o

crédito

53% 47%

Compra Online (+1 Disp)

Comprador por dispositivos

Dispositivo empleadodurante compra online

Dispositivo empleadodurante compra online

30% 70%

Compra Online (+1 Disp)

Comprador por dispositivos

Base: Usa Paypal (333) Base: NO Usa Paypal (475)

Más joven, mayor NSE, más dispuesto a emplear diversidad de dispositivos en la compra

Base: Compra online (808)

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