LA OPORTUNIDAD DE LOS PUERTOS LATINOAMERICANOS EN EL MARCO DE

LOS TLC S Y MERCADOS COMUNES

XXII CONGRESO LATINOAMERICANO DE PUERTOS - AAPA

Junio 2013

Diego Uribe-Etxeverría M.

Ultramar Consultores Portuarios

Agenda

i LATAM Hoy A

ii Desafíos a

iii Las cosas avanzan, pero… j

iv Nuevas oportunidades

v Desarrollo portuario

LATAM Hoy

LATAM Hoy

The big picture

Fuente: ECLAC

41M teus total

50% Panama al norte

50% Colombia al sur

South America

35% WCSA

65% ECSA

LATAM Hoy

Principales Operadores Sud America

Source: Drewry 2012

LATAM Hoy

30

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Economic crisis

Evolución de la tranferencia en Sud América

desde el año 2000

Desafíos

13.1% cagr… El doble de teus en 5 a 6 años

Proyección regional:

0

5

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20

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35

40

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Drewry 2012: 6.6%

+2M teus por año

Desafíos: Incremento en la demanda

Desafíos: Nuevas esclusas del Canal de Panama

Implican… Buques más grandes

Source: Alphaliner

PPX

Economías de Escala

Implican… “menos” sitios de atraque

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Waitin

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% Berth utilization

Más tiempo de espera => Peor Nivel de Servicio Más transferencia => Más utilización

Desafíos: Nuevas esclusas del Canal de Panama

Source: Unctad

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30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80%

Waitin

g tim

e /

Serv

ice t

ime

% Berth utilization

3 sitios 2 sitios 1 sitio

Implican… “menos” sitios de atraque

Desafíos: Nuevas esclusas del Canal de Panama

Implican… Calado adicional

Desafíos: Nuevas esclusas del Canal de Panama

Rank Panamax 16-18 rows 18-20 rows 20-22 rows 22+ rows Total

53 29 61 11 0 154

34% 19% 40% 7% 0% 100%

84 32 36 16 9 177

47% 18% 20% 9% 5% 100%

1725 977 815 504 1.039 5.060

34% 19% 16% 10% 21% 100%

South America

Caribbean /

Central America

World

Source: Drewry

Grúas Gantry por región, 2011

Implican… Más y mejores grúas

Desafíos: Nuevas esclusas del Canal de Panama

Sobrecapacidad, bajos retornos y costos

crecientes

Desafíos: Incertidumbre y volatilidad

Las cosas avanzan…

Things are being done, but… Things are being done, but…

Panama

Panama Canal Colon Port

•Post Panamax

Contecon Manzanillo

• Greenfield

•Post Panamax

TEC II Lázaro Cárdenas

•Greenfield

•Post Panamax

Mexico

Costa Rica

Terminal Moín

•Greenfield

•Post Panamax

Colombia

Aguadulce - ICTSI

•Greenfield

•Post Panamax

TCBuen

•Greenfield

•Post Panamax

BCT

•Greenfield

Peru

Callao DP World

•Brownfield

•Post Panamax

Callao APM Terminals

•Brownfield

•Post Panamax

Paita

•Brownfield

•Post Panamax

Chile

TPS

• Brownfield

•Post Panamax

T2VAP

•Greenfield

•Post Panamax

STI

•Brownfield

•Post Panamax

Puerto Central

•Brownfield

•Post Panamax

Argentina

Terminal 4

•Brownfield

•Post Panamax

Bactssa

•Brownfield

•Post Panamax

TEC Plata

• Greenfield

• Post Panamax

Terminal Rio de la Plata

•Brownfield

•Post Panamax

Brasil

Embraport

•Greenfield

•Post Panamax

Brasil Terminales

Portuarios (BTP)

•Greenfield

•Post Panamax

Suape

•Post Panamax

Principales Proyectos

en America Latina

Guatemala

TCQ

•Post Panamax

Honduras

Puerto Cortés

•Brownfield

pero…

Brecha de infraestructura de transporte en

America Latina (base 1995 = 100)

Source: Ricardo Sanchez - ECLAC, 2009

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e

20

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e

Oferta Demanda

Las cosas avanzan, pero…

Productividad portuaria regional

Las cosas avanzan, pero…

Nuevas oportunidades

Nuevas Oportunidades

Aranceles y Contenedorización

En un conjunto de 22 países industrializados europeos, la contenedorzación explica un 320% de aumento en el

comercio bilateral en los primeros 5 años desde la adopción del contenedor y un 790% a lo largo de 20 años.

Por su parte, los tratados de libre-comercio bilaterales aumentaron el comercio en un 45% a lo largo de 20 años y

la GATT (precursora de la WTO y UE) un 285%.

Nuevas Oportunidades

Source: Giordano, Guzmán y Watanuki (2010)

Mex Bol Col Ecu Per Ven Arg Bra Par Uru Chi ALC

Aranceles y Costos de Transporte

Respuesta de las exportaciones a una reducción del 10% en los aranceles y en los costos de transporte

En América del Sur una reducción de sólo 4,3% en los costos actuales del transporte

igualarían los beneficios de la liberación arancelaria total.

Nuevas Oportunidades

Desarrollo Portuario

Marco Politico, Institucional y Regulatorio

Desarrollo Portuario

Competitividad

Del país

Crecimiento

comercio exterior

Desarrollo de

Infraestructura

Dos caminos complementarios: •Nuevos proyectos (Publico, Privado, PPP)

•Optimización de infraestructura existente (Productividad)

Public Responsibility Private Responsibility

Build

Transfer

Build

Lease

Transfer

Build

Transfer

Operate

Build

Operate

Transfer

Build

Own

Operate

Transfer

Build

Own

Operate

New Projects

Exisiting Services and Facilities

Lease Concession Divestiture

Source: National Council for Public Private Partnerships

Importante: Planificar para el futuro + Adelantarse

Distintas alternativas…

Desarrollo Portuario: Nuevos Proyectos

Desarrollo Portuario: Optimización de Infraestructura

Caso de Estudio: TPS, Valparaiso

Un poco de historia •Puerto construido en el año 1912 y parcialmente reconsutruido en 1995

•Área portuaria rodeada por la ciudad de Valparaiso

•Año 2000 se inicia la concesión de Ultramar

•Ausencia de equipamiento y tecnología portuaria

Desarrollo Portuario: Optimización de Infraestructura

El desafío: “Liberar” capacidad portuaria

0

100

200

300

400

500

600

Quay Back up area

960k teus Logrado

Año 2011 (930k 2008)

~560k teus Meta

206k teus Año 2000 36% 36%

@ 700 teus/mt

@ 35,000 teus/hectare

k te

us

Desarrollo Portuario: Optimización de Infraestructura

Cómo?

• 985 Mts de frente de atraque.

• Calados de14.5 & 10 metros.

• 16 hectáreas.

• 10.000 m2 de almacén.

10 m

• Concesión del Grupo

Ultramar (20 +10 años).

620m

365m

14.5 m

TPS hoy

Terminal particulars Desarrollo Portuario: Optimización de Infraestructura

• 5 Grúas STS Gantry

• 2 Grúas móbiles

• 12 RTG [7+1] x [5 sobre1]

• 8 Reachstackers + 5 Toplifters

• 40 Terminal tractors

• 2,100 reefer plugs

TPS hoy

Port Equipment Desarrollo Portuario: Optimización de Infraestructura

+ 120 metros

+ 3 Super Post Panamax Gantry cranes

= Capacity para operar simultáneamente 2

buques post panamax.

Extensión de la concesión hasta el 2029

Extensión del frente Nº 1

Nuevos Desarrollos

TPS hoy

Desarrollo Portuario: Optimización de Infraestructura

Caso de Etudio: TPS

Frente de Atraque

• Ventanas de Servicio

• Grúas Gantry

• Entrenamiento de Operadores

• 28 movs. por grúa por hora

• 1.500 teus por metro de frente

Desarrollo Portuario: Optimización de Infraestructura

Caso de Estudio: TPS

Área de respaldo

• World class TOS

• Combinación balanceada de

equipos (RTG + Reach Stackers + ECH)

• Acopio a 7 alto

• Sistema de citas

• 60,000 teus por hectárea

• 2.1 movs. por contenedor

• 2.4 días de dwell time

Desarrollo Portuario: Optimización de Infraestructura

Caso de Estudio: TPS

Accesos

• Gates automáticos: OCR + Linescan

• Pre-clearance

• Nuevo acceso + Zona de apoyo logístico (Zeal)

• 30 segundos de procesamiento en gate

• 30 minutos estadía de camiones

20 minutos importación

Desarrollo Portuario: Optimización de Infraestructura

Caso de Estudio: TPS

Salud, Seguridad y Entrenamiento

• Medidas por sobre el estándar

• ISPS

• OHSAS 18001

• ISO 14001

• Programas de entrenamiento contínuo

• Certificación de competencias

Desarrollo Portuario: Optimización de Infraestructura

Caso de Estudio: TPS

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North America

Europe

Latin America

SE Asia

Teus per meter of quay: TPS vs World regions

k teus

Teus / m

ete

r

Desarrollo Portuario: Optimización de Infraestructura

Caso de Estudio: TPS

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

North America

Europe

Latin America

SE Asia

Teus per hectare of back-up area: TPS vs World regions

k teus

Teus / h

ecta

re

Desarrollo Portuario: Optimización de Infraestructura

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Moves per vessel per hour

k teus

Moves p

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our

Best to date: 154 moves per hour

Caso de Estudio: TPS

Desarrollo Portuario: Optimización de Infraestructura

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sel

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Ves

sel 3

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sel 3

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Ves

sel 3

3

Ves

sel 3

4

Month 1 Month 2 Month 3 Month 4 Month 5

Contract with shipping line

Accumulated productivity

Mo

ve

s p

er

ve

ssel p

er

hou

r

UCP toma control de la operación

Caso de Estudio: Consultoría Portuaria

Desarrollo Portuario: Optimización de Infraestructura

Conclusiones

Take aways:

•Déficit de infraestructura de transporte en la región

•Grandes oportunidades de mejora

•Nuevos proyectos: Planificar para el futuro

•Optimización de Infraestructura: ”Fórmula del Éxito”

Know-how + Tecnología + Trabajo en Equipo + HSE

Conclusiones…

Transferencia de know how, tecnología, desarrollo de planes de manejo y equipamiento, gestión operativa y gestión comercial de terminales portuarios.

Muchas gracias!

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El Bosque Norte 500, 18th floor, Las Condes,

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Telephone: (56-2) 630 1800