LA INTEGRACIÓN DE LOS PUERTOS LATINOAMERICANOS CON EL MUNDO: LA

RELACIÓN CON EUROPA Y ASIA

«Intercambio de Buenas Prácticas»

27 de Junio, Bogotá

Javier Erice

Ports and Maritime Transport Director

Email: jerice@idom.com

Mobile: +34 660 04 68 63

300 Millones de EUR de

contratación

2,7 Millones de EUR en

formación

2.500 Número de

personas

70 Millones de EUR

inversión en nuevas

oficinas

1.100 Número de clientes

que repiten

100 Contratación

servicios con

suministro

9 Millones de EUR en

innovación

119 Países con

proyectos

500 Número clientes

nuevos

Idom, fundada en 1957, es líder en el campo de los servicios profesionales de ingeniería, arquitectura y consultoría

Idom tiene una amplia experiencia en proyectos de Puertos a nivel mundial, en donde ha trabajado con más de 80 autoridades portuarias y empresas privadas

PUERTO DE BARCELONA

PUERTO DE BILBAO

PUERTO DE PASAJES

PUERTO DE ABU DHABI

PUERTO DE KINGSTON

PUERTO DE GIJÓN

PUERTO DE A CORUÑA

PUERTO DE SEVILLA

PUERTO DE ALGECIRAS

PUERTO DE SANTANDER

PUERTO DE LEIXOES

PUERTO DE LA ROCHELLE

PUERTO DE PORCHEFORT

PUERTO DE MERSIN

PUERTO DE ZONDULGAK

PUERTO DE NOVOROSSISK

PUERTO DE TANGER

PUERTO DE WATERFORD

PUERTO DE BRISTOL

PUERTO DE PRAIA MOLE

PUERTO DE POINT LISAS

PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS

PUERTO DE VERACRUZ

PUERTO DE MANZANILLO…

Autoridades portuarias y empresas privadas

A. Introducción: el comercio exterior

B. Inversiones en puertos

C. Conectividad

D. Buenas Prácticas

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

2004 2009 2012

Export Import

En los últimos años los incrementos comerciales de Latam han sido mayores con

Europa y Asia con respecto al crecimiento con Norteamérica.

Norteamérica sigue siendo socio principal, pero su cuota se ha reducido

Introducción

Intercambio de mercancías entre

Latinoamérica y Europa (Millones Tm)

Intercambio de mercancías entre Latinoamérica y Asia (Millones Tm)

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Export Import

Intercambio de mercancías entre Latinoamérica y Norteamérica (Millones Tm)

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

2004 2009 2012

Export Import

Fuente: COMTRADE

El incremento del comercio de Latinoamérica con Europa y Asia ha tenido como

catalizador la globalización económica y los tratados de libre comercio con países

de esos continentes

Hoy este incremento comercial impacta en varios tipos de colaboración con los puertos

latinoamericanos

Introducción

Inversiones de empresas de origen

asiático y europeo en los puertos de

Latam

Aumento de la conectividad

marítima de los países de Latam

Intercambio de Buenas Prácticas

entre Puertos

Tratados de Libre Comercio Impacto en los puertos

Acuerdo Transpacífico de Asociación

Económica (TPP)

TLCUEM (UE-México)

UE-MERCOSUR

UE-CAN

…

Origen Volumen total

2011 global *mill de TEUs

Operador Portuario

Arg

en

tin

a

Bah

amas

Bra

sil

Ch

ile

Co

lom

bia

Cu

ba

Gu

ate

mal

a

Mé

xico

Pan

amá

Pe

rú

Uru

guay

Singapur Asia 47,6 PSA

China - Asia 43,4 HPH

Dinamarca - Europa

32 APM Terminals

(Maersk)

Suiza - Europa 12,1 Terminal Investment

Limited (MSC)

España - Europa 3,8 TCB

Inversiones en puertos por empresas europeas y asiáticas

Presencia en Latam de operadores de terminales de origen asiático y europeo

Operadores de Terminales de origen asiático y europeo cada vez tienen más

presencia en los puertos de Latinoamérica

Fuente: http://www.drewry.co.uk/

BAHAMAS

• HPH

• TIL

PANAMA

• PSA

MANZANILLO

• HPH

ENSENEDA

• HPH

LÁZARO CARDENAS

• HPH

VERACRUZ

• HPH PROGRESO

• TCB

LA HABANA

• TCB

QUETZAL

• TCB

BUENOS AIRES

• PSA

• HPH

NAVEGANTES

• TIL

SANTOS

• TIL

PARANAGUA

• TCB

BUENAVETURA

• TCB

Inversiones en puertos por empresas europeas y asiáticas

La privatización de los puertos en distintos países de Latinoamérica ha ayudado a

atracción de operadores de terminales internacionales

Estas inversiones aportan mejores prácticas portuarias y normalmente aumentan la

conectividad de los puertos…

1,500,000

2,500,000

3,500,000

4,500,000

5,500,000

6,500,000

7,500,000

8,500,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Brazil

Panama

Mexico

Colombia

Chile

Fuente: Review of maritime Transport Unctad

Conectividad

La apertura de los mercados y de los puertos de Latinoamérica ha supuesto un

gran crecimiento de los contenedores movidos

Evolución de volumen de contenedores (TEUs/año)

Tasa media de crecimiento anual

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

2008 2009 2010 2011 2012

PANAMA MEXICO BRASIL COLOMBIA CHILE MEDIA Mundial

4,4% 4,5% 11,5% 13,5% 2,2% 6,8% CRECIMIENTO

Fuente: http://data.worldbank.org/. 1) Se calcula por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) sobre la base de cinco componentes del sector del transporte marítimo: número de buques, su capacidad para transportar contenedores, el tamaño máximo del buque, número de servicios, y el número de empresas que despliegan contenedor buques en los puertos de un país

Conectividad

En el último lustro, el índice de conectividad de los puertos de las principales

economías de la región ha crecido muy por encima de la media mundial

Índice de Conectividad – Liner Shipping Connectivity Index1

¿Qué es la Marca de Calidad?

La Marca de Calidad es un programa liderado por la Autoridad Portuaria mediante el cual:

• Se ofrecen unos Compromisos de Calidad de Servicio (basados en el cumplimiento de

estándares de calidad: tiempos de servicio, fiabilidad de operaciones, seguridad, información,

etc.) a los usuarios finales del puerto (importadores, exportadores y empresas navieras).

• Se crean los mecanismos en el puerto que permiten la medición de los estándares de

Calidad, la optimización y agilización de los procesos, y la mejora continua.

• Se crea un Comité de Calidad del puerto que permite articular la participación de la

Comunidad Portuaria 1en la Calidad y las mejoras.

Hoy se ha conseguido el intercambio de buenas prácticas en calidad de procesos

y servicios logísticos portuarios, así como en la implantación de sistemas que

mejoren el tránsito por el puerto

La Marca de Calidad o la implantación de los Port Community Systems son pruebas de

esta colaboración

Se trata de un doble objetivo:

Mejorar la calidad del Servicio al Cliente final, en favor de la mejora de su competitividad

Promocionar el Puerto y su Comunidad Logístico-Portuaria

Buenas Prácticas: Marca de Calidad

1 Terminales, Aduanas, Agencias de Inspección, Servicios auxiliares, Operadores logísticos y de transporte, Agentes aduanales, Agentes Navieros, Freight forwarders, etc.

Buenas Prácticas: Marca de Calidad

¿Cómo Funciona?

Marca de Calidad

Compromisos de Calidad

Sistema de Indicadores de

Calidad

• Indicadores de Calidad de

Servicio.

• Indicadores de proceso o

actividad, permiten medir la

calidad de procesos o

actividades específicas.

Compromisos de pertenencia a la marca:

cumplimiento de estándares de Calidad

internos

Permiten medir el cumplimiento

de los Compromisos y detectar

las causas de los fallos

Usuarios del puerto:

importadores,

exportadores, navieras,

etc.

• Las Autoridades Públicas (Aduana,

Organismos de inspección, capitanía,

etc.) se comprometen a unos

estándares de Calidad.

• Las empresas del puerto (agentes

navieros, forwarders, terminales, etc.)

que quieren pertenecer a la marca

firman los compromisos de adhesión.

Su capacidad de cumplimiento de

éstos habrá sido auditada

previamente.

Los usuarios finales del puerto

se benefician de los

Compromisos, al operar con

empresas adheridas a la Marca

Los indicadores y

datos generados por

la Marca de Calidad

catalizan el proceso

de Mejora Continua

en el Puerto.

Puerto de

Veracruz

Arribo y Zarpe de Buques Tiempo máximo de 60 minutos para atención de

trámites de Capitanía

Reducción de tiempos de atención para

trámites de Capitanía

Importación de contenedores

prioritarios

Tiempo máximo de 24 horas desde la descarga del

contenedor hasta la salida del puerto

Reducción de tiempo de importación y

asegura tiempos de despacho de industria

automotriz

Puerto de

Manzanillo

Contenedores Perecederos Compromiso de tiempo máximo de despacho completo

en 36 horas naturales

Reducción de tiempo de despacho de 70

horas promedio a 36 horas máximo,

mejorando la calidad de las revisiones

Servicios a la Navegación Compromiso para el atraque de buques en un tiempo

máximo de 2.5 horas y desatraque en 1.5 horas

Asegura los tiempos de entrada y salida

del puerto

Puerto de

Altamira

Atraque de Buques Tiempo máximo de inicio de operaciones de 2.5 horas a

partir de cruce de boya de recalada

Agiliza la operación y da certidumbre a la

naviera

Descarga de Contenedores Descarga de buques especializados portacontenedores

se realiza a una productividad de 45 CHBO

Reducción de tiempo de estadía de buque

en el puerto y mejora en la eficiencia

operativa en terminal

Descarga de Productos de

Acero

Se determina el tiempo de saldrá del puerto (de

acuerdo a tipo de producto y medio de transporte)

Agiliza coordinación entre transportista o

ferrocarril y terminal

Puerto de

Lázaro

Cárdenas

Escala de Buques Tiempo máximo de atraque y desatraque de buques de

2 horas

Asegura los tiempos de entrada y salida

del puerto

Servicio a carga refrigerada

contenerizada

Establece una estadía máxima de 30 horas desde el

posicionamiento del contenedor en terminal hasta su

despacho

Agilización de proceso de despacho,

reduciendo pérdidas o descomposición de

la mercancía

Puerto de

Ensenada

Proceso de Importación Reducción de proceso de importación desde

revalidación de BL hasta liberación por aduana

Reducción de tiempo de salida de

mercancías de hasta nueve días a 18 o 21

horas - 18 horas para carga general

- 21 horas para carga con revisión de SAGARPA,

PROFEPA o COFEPRIS

Proceso de Atraque y

Desatraque Tiempo máximo de atraque y desatraque de buques

Asegura los tiempos de entrada y salida

del puerto

Compromiso Beneficios Descripción Puerto

En México el intercambio de buenas prácticas en la marca de calidad entre puertos

españoles y mexicanos ha detonado la aparición de garantías y compromisos de

servicio a los clientes de los puertos

Buenas Prácticas: Marca de Calidad

Otra buena práctica son los desarrollo de Port Community Systems “PCS permite un punto único de recogida de información al cual todos los stakeholders del

puerto están conectados, permitiendo servicios de ventanilla única y intercambiando

información para optimización y simplificación de procesos”

Principales beneficios

Servicios Portuarios

Transitarios

Terminales

Depósito de vacíos

Aduana

Transportistas

Importadores

Inspectores

Exportadores Otras autoridades: Sanidad, Agricultura, etc.

Autoridades portuarias

Operadores de ferrocarril

Agentes aduanales

Navieras

Reduce papel y tiempos de proceso.

Mejora la calidad y fiabilidad de la

información entre la comunidad portuaria

Mejora la transparencia de los procesos

a los clientes del puerto

Incrementa la competitividad a través

del uso de sistemas IT fáciles de usar para

los stakeholders del puerto .

Buenas Prácticas: PCS

Existen varios ejemplos de referencia, entre otros: • Crimson Logic

• Portnet – PSA - Singapur

• Port-Mis 2.0 – Busan Port -South Korea

• …

Buenas Prácticas

Empresas europeas y asiáticas a partir de sus experiencias en sus propios

puertos ayudan a otras a implantar PCS

Los PCS están basados en estándares de comunicación internacionales para posibilitar

el futuro intercambio de información con otros puertos internacionales

EPCSA fue formada or seis empresas europeas que gestionan PCS en puertos: • SOGET, Le Havre • MCP, Felixstowe • Portic, Barcelona • Portbase, Rotterdam • Dakosy, Hamburg • Dbh, Bremen

http://www.epcsa.eu/

1) www.crimsonlogic.com 2) http://www.portnet.com 3) http://www.klnet.co.kr

European Port Community System Association PCS en Asia

La implantación de un PCS requiere una voluntad de coordinación entre los

distintos agentes de la Comunidad Portuaria para conseguir unos procesos

más eficientes con el soporte de una plataforma tecnológica

CUSTOM

BROKERS

CUSTOMS

SHIPPING

AGENTS

INSPECTION

SERVICES

NET CUSTOMS

EDI

FORWARDER

S

STEVEDORES

PCS System

SHIPPERS

CARRIERS

BANKS

HAULAGE

INSURANCE

HANDLING

PORT AUTHORITY

OTHERS

SHIP MASTER

NET APB

RAILWAYS

DEPOT

Fuente: PORTIC

Aunque se han desarrollado unas guías de buenas prácticas la implantación

es ad-hoc, así como el modelo de gestión: público, privado o público/privado

Fuente: http://www.epcsa.eu/

Desarrollo del Port Community System (12 acciones)

Marco legal

Acciones

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Crear un

entendimiento común

de un Port Community

System

¿ Porque escoger un

Port Community

System ?

Embajador -

leader

Como empezar a

desarrollar un PCS

Comunicación

Integración

de Clientes Organizaci

ón del PCS

Grupos de

desarrollo

Utilizar

experiencia

de PCS

Operaciones

a largo plazo

Identificar

los procesos

de negocio

principales

Plataforma

PCS Entidad

PCS

Usuarios Autoridad Portuaria

Compañía Externa

Externalizado

Usuarios Plataforma

PCS

Autoridad Portuaria

Compañía Externa

Entidad

PCS

Land Lord Port

Plataforma

PCS Entidad

PCS Usuarios

Autoridad Portuaria

Tool Port

@ Oficinas

BARCELONA

BELPER (REINO UNIDO)

BILBAO

BRESLAVIA (POLONIA)

BRUSELAS (BELGICA)

BUCAREST (RUMANIA)

CARDIFF (REINO UNIDO)

DERBYSHIRE (REINO UNIDO)

GRAN CANARIA

GRANADA

KEN, KENSTON (REINO UNIDO)

LISBOA (PORTUGAL)

LONDRES (REINO UNIDO)

MADRID

MURCIA

PALMA DE MALLORCA

PAMPLONA

SAN SEBASTIAN

SANTIAGO DE COMPOSTELA

SEVILLA

TARRAGONA

VALENCIA

VARSOVIA (POLONIA)

VITORIA

ZARAGOZA

Europa

CALGARY (CANADA)

SANTIAGO (CHILE)

MEXICO D.F. (MEXICO)

MINNEAPLOLIS (USA)

RICHMOND (USA)

SÃO PAULO (BRASIL)

VALENCIA (VENEZUELA)

BOGOTÁ (COLOMBIA)

América

ABU DHABI (EMIRATOS ARABES)

CASABLANCA (MARRUECOS)

TRIPOLI (LIBIA)

África

BEIJING (CHINA)

NEW DELHI (INDIA)

Asia

MUCHAS GRACIAS!!!

Javier Erice

Ports and Maritime Transport Director

Email: jerice@idom.com

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