ADEX - convencion pyme 2012: plan brasil

Oficina Comercial del Peru en Brasil

El PIB Actual Brasileño es Superior a US$2 Trillones y 7º Mundial

Fuente: EIU – Economist Intelligence Unit

• Hace 30 años el PIB Brasileñoera muy semejante al Argentino

• Actualmente es mas de 5 veces mayor

Población - Destacada Evolución en la Mobilidad Social

Durante el Gobierno Lula casi 30 M de Personasacendierona Clase “C”

Clases Sociales

175188 200

Clase A: US$4.375 mensuales o masClase B: US$2.900 a US$4.374Clase C: US$725 a US$2.899Clase D: US$440 a US$724Clase E: Abajo de US$440 mensuales

-Quinto país del mundo en población cerca 200 mil lones de habitantes y 90 mil lones de PEA. - 6 Economía mundo, - Es el quinto mayor país del mundo en extensión territorial, luego de Rusia, Canadá, China y EEUU.- Brasil responde por 3/5 de la producción industrial de A.L. - Octavo mayor consumidor del mundo con 80 mil lones

de consumidores con poder adquisit ivo.- PBI per capita: 10,000 dólares - Importaciones 226 mil mil lones de dólares- 150 mil lones de tarjetas de crédito - Las inversiones directas, en el período de 2001 al 2010, fueron de US$ 20 mil mil lones en promedio por año.

Apertura EconómicaApertura Económica

Política de Reducciones Arancelarias y de Suspensión de Barreras No-Arancelarias

Pico de Barreras Arancelarias reducido de más de 100% para el Nivel de 30%

Promedio de Aranceles de Importación reducido de 35% para 11.6%

Ventajas del Peru Ventajas del Peru

ACE 58 de Reducciones Arancelarias y de Suspensión de Barreras No-Arancelarias con Peru, con casi el 100% de arancel 0.

Una de las monedas mas sobrevaluadas del mundo, el real.

Inicio de la articulación logística y comercial entre ambos países con la Interoceánica.

Exportaciones Brasil Exportaciones Peru Saldo Balanza Comercial Comercio Bilateral

20082.298.653.849 956.035.899 1.342.617.950 3.254.689.748

20091.489.062.914 484.310.600 1.004.752.314 1.973.373.514

2010 2.020.560.291 907.720.951 1.112.839.340 2.928.281.242

20112.262.920.359 1.376.751.172 886.169.187 3.639.671.531

% Variacion X-Brasil Variacion X-Peru Saldo Comercio

2008/2009 -35 -49 -25 -39

2009/2010 36 87 11 48

2010/2011 12 52 -20 24

RESULTADOS:• Las exportaciones del Perú al Brasil entre enero-diciembre

del 2011 llegaron a 1,376 millones de dólares representando un crecimiento del 52%. Las exportaciones Brasileras totalizaron 2,262 millones de dólares con un crecimiento del 12%.

• Se ha producido una reducción del 20% en el déficit comercial llegando este a 886 millones de dolares.

• A noviembre del 2011, las exportaciones no tradicionales representan el 25% del total con crecimiento expresivo en el sector Textil/Confecciones del 48%; pesca 94%; químicos 28% y minerales no metalicos del 80%.

Objetivos Estratégicos

OBJETIVOS:• “Desarrollo de las exportaciones peruanas,

principalmente no tradicionales, sustituyendo proveedores de terceros mercados”.

• “Promoción de las inversiones en sectores estratégicos”.

• “Apoyo al desarrollo de cadenas productivas y corredores logísticos integrados con las macroregiones de frontera”.

• “Monitoreo de las restricciones y barreras al ingreso de productos peruanos de exportación”.

Acciones específ icas por sectores seleccionados

Desarrollo de exportaciones:

◦ Promoción de los sectores: agropecuario-agroindustrial; textil y confecciones; pesquero; manufacturas diversas, productos que gozan de preferencias arancelarias para el ingreso al Brasil.

Productos, mercados, estratégia

Frutas y Hortalizas Frescas Productos en desarrollo: espárragos. Productos nuevos: uvas, tuna, papa, cebollas, ajos,

holantao y durazno.

Procesado & Gourmet Productos en desarrollo: espárrago en conserva,

alcachofa, aceitunas y derivados, espárragos congelados.

Productos nuevos: tomate seco, aceite de oliva, pimiento piquillo.

Procesados Consumo Intermedio Productos en desarrollo: orégano, achiote-bixina,

paprika, tara. Productos nuevos : quinua, maíz dulce, kiwicha.

Menestras y Granos Productos en desarrollo: frijol caraota, frijol

castilla.

• Ajo, bulbo• Ajonjolí , grano• Betarraga, raíz• Café, grano• Cebolla • Espárrago, fresco• Fréjol, granos• Fríjol• Fréjol casti l la, grano• Kiwicha-amaranto• Kudzú, semil las • Madera, cajas

desarmadas• Madera caoba, paletas• Maíz, grano• Manzana, fruto fresco

• Melón, semillas• Orégano, hojas secas • Palta, fruta fresca• Papa, tubérculo • Pera, fruto fresco• Pijuayo, semilla• Quinua• Repollo, hoja, tal lo• Sandia , semilla• Sandía, semillas • Tabaco, hojas secas• Tomate, fruto fresco• Tomate, semilla• Tomil lo, fresco• Uva, fruto fresco • Zanahoria, raíz

As tendências encontradas no Brasil

Validação das tendências: 30 questões

Sensorialidade e Prazer: entre o alimento que é mais gosto e outro que é mais saudável, eu escolho o mais gostoso. Saudabilidade e Bem-estar: se o alimento for saudável, eu compro mesmo que seja mais caro. Conveniência e Praticidade: com a vida que levo, não tenho tempo de cozinhar em casa. Confiabilidade e Qualidade: para mim, a marca é o mais importante na hora de escolher o alimento. Sustentabilidade e Ética: dou preferência ao alimento industrializado se souber que o fabricante protege o meio ambiente ou tem projetos sociais.

Productos Peruanos Posicionados en Brasil

DE MADURACIÓN NATURAL EN ÁRBOL

ACEITUNAS NEGRAS Y VERDES

ACEITUNAS PREPARADAS O CONSERVADAS, SIN CONGELAR

2011 – Enero – Diciembre

Brasil importó US$ 121.942.471

Principal proveedor - Argentina: US$ 93.390.410

Perú: US$ 19.817.457 (2ª posición)

España: US$ 4.463.033 (3ª posición)

Chile: US$ 1.520.873 (3ª posición)

ALCACHOFAS

ALCACHOFAS PREPARADAS O CONSERVADAS, SIN CONGELAR

Perú: US$ 936.097 (2ª posición)

España: US$ 730.613 (3ª posición)

Brasil importó : US$ 2.956.964

Principal proveedor - Perú: US$ 642.643

Argentina: US$ 270.725 (5ª posición, después de Italia y Francia)

* La clasificación de la partida arancelaria 2005.99.10.00 en la TEC Brasil incluye las demás hortalizas preparadas o conservadas no especificadas antes en la clasificación, por tanto, debiendo considerar las alcachofas y demás hortalizas.

ORÉGANO (Origanum vulgare)

OREGANO FRESCO O SECO

Principal proveedor - Perú: US$ 5.245.413

Argentina: US$ 740.189 (2ª posición)

Chile: US$ 484.688 (4ª posición, después de Bolívia)

Chile: US$ 786.143 (2ª posición)

ESPÁRRAGOS FRESCOS Y EN CONSERVA

ESPÁRRAGOS FRESCOS O REFRIGERADOS

* Hasta diciembre de 2011, Brasil solo importó espárragos frescos peruanos

ESPÁRRAGOS PREPARADOS O CONSERVADOS, SIN CONGELAR

2011 – Enero – Junio

Principal proveedor - China: US$ 751.933

Guatemala: US$ 16.721 (3ª posición)

* Brasil no importó de España. En 2010 y 2009 no importó de Guatemala.

Principal proveedor - China: US$ 1.212.109

China: US$ 837.189 (2ª posición)

TARA EN POLVO (Caesalpinia spinosa)

TARA EN POLVO

• 2011 – Enero – Diciembre

EE. UU.: US$ 83.576 (2ª posición)

* La clasificación de la partida arancelaria 1404.90.20.00 en Brasil incluye otros productos de origen vegetal, no solo la tara en polvo.

FRIJOL CASTILLA – BLACK EYE BEAN

FRIJOL CASTILLA (FRIJOL OJO NEGRO) (VIGNA UNGUICULATA)

* Hasta diciembre de 2011, Brasil solo importó esa clasificación de frijoles de Perú

Brasil importó US$ 585.413

Belize: US$ 42.756 (2ª posición)

EE. UU.: US$ 40.853 (3ª posición)

Brasil importó US$ 373.340

Belize: US$ 41.256 (2ª posición)

Paraguay: US$ 38.400 (3ª posición)

* La clasificación de la partida arancelaria 0713.39.92.00 en Brasil incluye más tipos de frijol, no especificados en otras partidas.

Productos Peruanos con Potencial en Brasil

CEBOLLAS

CEBOLLAS FRESCAS O REFRIGERADAS

EE.UU.: US$ 214.621 (3ª posición)

Holanda: US$ 4.986.767 (3ª posición)

Holanda: US$ 3.635.809 (2ª posición)

AJOS FRESCOS O REFRIGERADOS

China: US$ 101.897.633 (2ª posición)

México: US$ 2.355.647 (3ª posición)

Perú: US$ 903.753 (5ª posición, después de Chile)

Argentina: US$ 107.934.491 (2ª posición)

Brasil importó : US$ 118.168.440

Argentina: US$ 51.923.020 (2ª posición)

QUINUA

Principal proveedor - Bolívia: US$ 1.182.459

Canada: US$ 290.270 (2ª posición)

Principal proveedor - Bolívia: US$ 1.506.650

Principal proveedor - Bolivia: US$ 1.054.464

Perú: US$ 15.683 (6ª posición, después de EE.UU., Holanda y China)

* La clasificación de la partida arancelaria 1008.90.19.00 en la TEC Brasil incluye los demás cereales no especificados antes en la clasificación, incluyendo por lo tanto, la kiwicha y otros cereales también que no los andinos.

Papas-Batatas (Solanun tuberosum)

Anís (Pimpinella anisum)

Linaza (Linum usitatissimum)

Camote-Batata Dulce (Ipomoea batata)

Nuez del Brasil (Bertholletia excelsa)

Pecanas (Carya illinoinensis)

Quinua-Quinoa

Kiwicha-Amaranto (Amaranthus caudatus l.)

Uva de Mesa

Aceite de Oliva

#PARTIDA

ARANCELARIADESCRIPCIÓN

VALOR FOB USDEVOLUCIÓN

Enero/Diciembre - 2010 Enero/Diciembre - 2011

1 2005700000ACEITUNAS PREPARADAS O CONSERVADAS, SIN CONGELAR 22.115.268 19.817.457 -10,39%

2 1211903000 OREGANO (ORIGANUM VULGARE) 4.655.147 5.245.413 12,67%

3 0709200000ESPARRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS 1.664.996 2.307.990 38,61%

4 2009801200JUGO DE MARACUYA (PARCHITA (PASSIFLORA)

5 1404902000TARA EN POLVO (CAESALPINEA SPINOSA) 1.408.333 2.568.022 82,34%

6 1905400000PAN TOSTADO Y PRODUCTOS SIMILARES TOSTADOS 546.117 1.495.997 173,93%

7 1805000000CACAO EM POLVO SIN ADICION DE AZUCAR NI OUTRO EDULCORANTE 00.00 1.062.208 -

8 2005991000 ALCACHOFAS (ALCAUCILES) 936.097 1.304.912 39,39%

9 1209290000DEMAS SEMILLAS FORRAJERAS PARA SIEMBRA, EXCEPTO DE REMOLACHA 370.474 554.603 49,70%

10 0703209000 LOS DEMÁS (AJOS) 00.00 903.753 -

11 2005600000ESPARRAGOS PREPARADOS O CONSERVADOS, SIN CONGELAR 983.605 1.194.350 21,42%

12 0713399200FRIJOL CASTILLA (FRIJOL OJO NEGRO) (VIGNA UNGUICULATA) 501.804 1.099.013 119,01%

13 2001901000ACEITUNAS PREPARADOS O CONSERVADOS EN VINAGRE O ACIDO ACETICO

324.104 353.972 9,21%

#PARTIDA

14 0806100000 UVAS FRESCAS 1.097.870 580.014 -47,16%

15 2103909000DEMAS PREPARACIONES PARA SALSAS, Y DEMAS SALSAS PREPARADAS 158.999 601.123 278,06%

16 0904201010 ENTERA 548.694 564.597 2,89%

17 1803200000PASTA DE CACAO DESGRASADA TOTAL O PARCIALMENTE 684.085 855.268 25,02%

18 1008901900 LOS DEMÁS 64.865 282.610 335,68%

19 0801220000NUECES DEL BRASIL SIN CASCARA FRESCAS O SECAS 00.00 142.985 -

20 0712909000DEMAS HORTALIZAS,MEZCLAS DE HORTALIZAS,CORTADAS EN TROZOS O RODAJ.,TRITU.O PULV.,SIN

3.284 274.979 8.273,29%

21 1302391000 MUCILAGOS DE SEMILLA DE TARA (CAESALPINEA SPINOSA) 400.964 312.947 -21,95%

22 2001909000DEMAS HORTALIZAS,FRUTAS Y DEMAS PART. COMEST. DE PLANTAS,PREP. O CONSERV.EN VINAGRE

324.104 353.972 9,21%

23 0904201030 TRITURADOS O PULVERIZADOS 548.694 564.597 2,89%

24 0712310000

HONGOS DEL GENERO AGARICUS SECAS, INCLUIDAS LAS CORTADAS EN TROZOS O EN RODAJAS O LAS TRITURADAS O PULVERIZADAS.

382.673 107.982 -71,78%

25 0510009000AMBAR GRIS,CASTOREO,ALGALIA Y ALMIZCLE;CANTARIDAS UTILIZ.P`PREP.PRODUC.FARMAC.,FRESC.

86.252 264.347 206,48%

#PARTIDA

26 2002900000LOS DEMAS TOMATES PREPARADOS O CONSERVADOS (EXCEPTO EN VINAGRE) 334.757 137.885 -58,81%

27 1207991900 LOS DEMÁS 00.00 00.00 -

28 1904100000PRODUCTOS A BASE DE CEREALES, OBTENIDOS POR INFLADO O TOSTADO 44.956 125.347 178,82%

29 0711200000ACEITUNAS CONSERVADAS PROVISIONALMENTE, TODAVIA IMPROPIAS EL CONSUMO INMEDIATO

223.511 2.223.438 894,77%

30 2009801900 LOS DEMAS JUGOS DE FRUTAS 9.326 2.223.438 23.741,28%

31 1904900000DEMAS PRODUCTOS A BASE DE CEREALES OBTENIDOS POR INFLADO O TOSTADO

60.852 48.468 -20,35%

32 2005992000PIMIENTO PIQUILLO (CAPSICUM ANNUUM) 936.097 1.304.912 39,39%

33 1008909200KIWICHA (AMARANTHUS CAUDATUS), EXCEPTO PARA SIEMBRA 64.865 282.610 335,68%

34 0801119000 LOS DEMÁS 00.00 00.00 -

35 1302399000LOS DEMAS MUCILAGOS Y ESPESATIVOS DERIVADOS DE LOS VEGETALES 400.964 312.947 -21,95%

36 1211906000 HIERBALUISA (CYMBOPOGON CITRATUS) 5.875 79.081 1.246,05%

37 2208202100 PISCO 37.797 26.085 -30,98%

Sector Pesquero Congelados Productos en desarrollo: pota, caballa, jurel y filetes

de anguila. Productos nuevos: filetes precocidos, filetes

crudos, filete seco, concha de abanico, filetes de merluza, trucha, palabritas y almejas.

Sector Pesquero Productos en desarrollo: conservas de jurel

entero, conservas de caballa, grated de pescado, conservas de atún y anchoas envasadas.

Productos nuevos: conservas de pota, conservas de navajas y conservas de sardina peruana (anchoveta).

Descripción Valor FOB USD

DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO 6,361,907.87

CABALLAS CONGELADAS, EXCTO. HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS 2,382,789.99

DEMAS JIBIAS, GLOBITOS,CALAMARES Y POTAS, CONGELADAS, SECAS, SALADAS O EN SALMUERA 1,353,915.73

ESCUALOS CONGELADOS, EXCEPTO HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS 1,129,719.15

DEMAS PESCADOS CONGELADOS, EXCTO. HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS 602,238.90

LOS DEMAS PULPOS, CONGELADOS, SECOS, SALADOS O EN SALMUERA 178,567.55

PREPARAC. Y CONSERVAS DE ANCHOAS ENTERO O EN TROZOS, EXCEPTO PICADO 89,927.60

TRUCHAS CONGELADAS, EXCEPTO HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS 88,518.60

VENERAS (VIEIRAS, CONCHA DE ABANICO) 36,619.34

Foto Sebrae

1,868 Km. de la frontera del Brasil al Océano Pacíf ico

Tarapoto

Corral Quemado

PaitaYuarimaguass

Huancayo

Tingo María

Pucallpa

Puerto San Juan

Puerto Matarani

Iñapari

La Oroya

BRASILEje Amazonas Norte:

Puerto de Paita - Piura -Dv.Olmos - Corral Quemado-Rioja-Tarapoto- Puerto Fluvial de Yurimaguas

Eje Amazonas Centro:Lima (Puerto del Callao) -La Oroya-Huanuco-Tingo María- Puerto Fluvial de Pucallpa

Interoceánica del Sur:Iñapari – Puertos Marítimos del Sur (Ilo, Matarani y San Juan)

Corredores Económicos: Ejes IIRSA

Interoceanico Amazonico

Los siguientes productos ya se vienen exportando hacia el Brasil y podrían incrementar sus ventas, principalmente de algodón pima:

• Hilados de algodón • Tejidos de algodon • T-shirts de punto de algodón• Camisas de punto de algodón• Camisas de algodón (tejido plano)• Nicho especial: Captar el interés para introducción de Confecciones

en pelo fino (alpaca).

• 6º productor textil del mundo;• 2º productor mundial de denim;• 3º productor mundial de hilados y tejidos de punto de

algodón;• Está entre los 5 principales productores de prendas de

vestir;• El sector representa 17,5% del PBI de la Indústria de

Transformación y cerca de 3,5% del PBI total brasileño;• Consumo de fibras y filamentos: 1,632.1 toneladas en

2009, siendo fibras de algodón 950 mil toneladas.

• Brasil es un país continental con aproximadamente 200 millones de habitantes y el consumo varia de acuerdo a la región, clima, con gustos y preferencias diversas. El polo industrial de confecciones abastece el consumo interno.

• Tomando a São Paulo como referencia, es un mercado muy competitivo y exigente, con tendencia para la importación de productos fashion-marca (nichos de alto valor), pero al mismo tiempo ingresan de forma masiva productos asiáticos con precios bajos para las cadenas de tiendas público C/D.

• En São Paulo se encuentran tiendas propias de las marcas conocidas internacionalmente, principalmente en los shoppings centers de clase A/B.

Exportaciones sector crecieron 5.8 veces 2007 al 2011

AÑO VALOR VARIACION

2007 17.361

2008 33.349 92%

2009 34.254 3%

2010 64.690 89%

2011 101.747 57%

Principais exportadores peruanos:DEVANLAY PERU S.A.C.

CIA. IND. TEXTIL CREDISA-TRUTEX S.A.A.

Principais exportadores peruanos:DEVANLAY PERU S.A.C.

SAMITEX ASCIA. IND. TEXTIL CREDISA-TRUTEX S.A.A.

COMPANIA UNIVERSAL TEXTIL S.A.ARTE TEXTIL LATINO SOCIEDAD ANONIMA

Principais exportadores peruanos:TEXTIL LATINO SUR S.A.C.

DEVANLAY PERU S.A.C.

11 Empresas peruanas participantes:

• Arte Textil Latinos• Corporacion Rey• Corporacion Textil del Norte• Ideas Textiles - Idetex• Intratex• Lyda Producciones• Milltexperu• Peruvian Cotton Export• Texsorsa• Textiles Camones • Franky & Ricky

14 Empresas peruanas participantes:

• ARTE TEXTIL LATINO S.A.• DEAFRANI S.A.C• FRANK Y RICKY S.A.• INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO S.A. - INTEXPAC• INDUSTRIAS NETTALCO S.A.• MANUFACTURAS AMÉRICA E.I.R.L• MEXTHON S.A.C• MICHELL Y CIA S.A.• MODA EXPORTADORA TEXTIL S.A.• PERUVIAN SOURCING GROUP S.A.C• TEXTIL DEL VALLE S.A.• TEXTIL OCEANO S.A.C• TEXTIL SAN CRISTOBAL S.A.• TEXTILES CAMONES

Impuesto sobre Circulación de Mercancías(*) (ICMS): 18% (*) 18% p/ los Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná y Minas Gerais(*) 17% para los otros Estados brasileños.

Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI): Cero

Otros derechos s/CIF:Programa de Integración Social (PIS/PASEP): 1,65%

Contribución para Financiamiento de la Seguridad Social (COFINS): 7,60%

Observación: El Arancel de Importación en Brasil para los productos que conforman el sector textil y confecciones (cap. 50 al 63) varia de 4% a 35%.Según el Acuerdo de Complementación Económica ACE-58, Brasil otorga al Perú preferencia arancelaria de 100% para diversos productos, siendo el arancel final cero. Ejemplo: T-shirts, camisas, sueteres, hilados, tejidos, etc.

DI OrdinariaDI Ordinaria

AutomáticasAutomáticas

IPIIPI

PIS, COFINSPIS, COFINS

Preferencias Arancelarias

ICMSICMS

Registro de Declaración de Importación en el

SISCOMEX

Registro de Declaración de Importación en el

SISCOMEX

DI simplificada de Importación - DSI

Declaración de envío urgente – DRE-I

Certificado de OrigenCertificado de Origen

No AutomáticasNo Automáticas

Normas ambientalesNormas ambientales

VoluntariasVoluntarias

ObligatoriasObligatorias

EtiquetadoEtiquetado

Código de Protección al Consumidor

Normativa No 22, No 36

Licencia de ImportaciónLicencia de Importación

Pago de ArancelesPago de Aranceles

Impuestos en BrasilImpuestos en Brasil

A través de SISCOMEX se efectúan las siguientes operaciones:

1. Registro como importador / exportador: Es una condición básica e imprescindible para realizar cualquier operación de exportación o importación en Brasil. A través del SISCOMEX la empresa se inscribe en el Registro de Importadores y Exportadores (REI) de la Secretaría de Comercio Exterior (SECEX).

Formulación u Obtención de la Licencia de Importación

a) Productos dispensados de Licencia: Constituye la regla general.

b) Productos sujetos a Licencia Automática. Casos muy especiales. Antes la regla general determinaba que todos los productos se incluían en esta categoría.

c) Productos sujetos a Licencia No Automática. La importación de productos sujetos a procedimientos especiales relacionados a su naturaleza, está supeditada a la concesión de licencias no automáticas antes del embarque de la mercancía o antes del registro de la Declaración de Importación (DI), a cargo de diferentes organismos gubernamentales

Impuestos internos:

•Impuesto sobre Circulación de Mercancias(ICMS)*: 17% ó 18% •Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI): de 5% a 35%

Otros derechos % s/CIF:

•Programa de Integración Social(PIS/PASEP): 1,65•Contribución para Financiamiento de la Seguridad Social (COFINS): 7,60

* 18% para los Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná y Minas Gerais* 17% para los otros Estados brasileños.

antonio@consuladoperusp.com.br

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