ADEX - servicios 2015

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1 2 Estadísticas y Rankings: Ene - Dic 2015 17 Noticias del Sector 20 Ferias Internacionales 22 Datos de Contacto Comité de Servicios FEB 2016 Elaborado por la Gerencia de Servicios e Industrias Extractivas Stephany Santa Cruz Peñaloza [email protected] Teléfono: (01) 618- 3333 ext.: 4402 Coordinadora:

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2 Estadísticas y Rankings: Ene - Dic 2015

17 Noticias del Sector

20 Ferias Internacionales

22 Datos de Contacto

Comité de

Servicios

FEB

2016

Elaborado por la Gerencia de Servicios e Industrias Extractivas

Stephany Santa Cruz Peñaloza

[email protected]

Teléfono: (01) 618- 3333 ext.: 4402

Coordinadora:

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MOVIMIENTO DE CONTENEDORES, ENERO –DICIEMBRE 2015

Según la Autoridad Portuaria Nacional (APN), los puertos de APM Terminals y DP World Callao representan el mayor movimiento de carga contenedorizada. En el Cuadro 1, se puede observar la comparación completa entre los años 2014 y 2015. La variación de los terminales ya mencionados ha sido de -12.86% (DPW) y destaca, nuevamente, el crecimiento de APM Terminals con una variación positiva de 18.80%. En total, se puede observar que el movimiento de contenedores ha disminuido de 2´22,104 TEUS en el 2014 a 2´139,716 TEUS, lo cual representa una variación del -3.71%. El motivo de esta contracción, como se ha venido experimentando a través de todo el 2015, es la reducción en el número de exportaciones totales.

Cuadro No1 Movimiento de carga en los terminales portuarios de uso público, Ene-Dic 2015

En el Cuadro 2, se puede observar el movimiento de la carga fraccionada de puertos de alcance nacional, marítimos y fluviales del presente año. Se aprecia que el mayor movimiento de carga fraccionada durante el 2015, se ha dado en APMT, con 1´907,296 TM movilizados lo que le da una participación de mercado del 58.26%. Cerramos el año con una movilizacion total de 3´273,528 toneladas.

Cuadro No2 Movimiento de carga fraccionada en los terminales portuarios de uso público; Ene-Dic 2015

Ene-Dic 2014 Ene-Dic 2015 Variación

TEUS TEUS

DP World 1,473,744 1,284,218 -12.86%

APM Terminals 518,729 616,226 18.80%

Paita TPE 204,555 214,483 4.85%

Matarani - TISUR 20,677 20,002 -3.26%

Ilo - ENAPU 2,681 3,382 26.15%

MASP Arica - ENAPU 1,437 1,371 -4.59%

Iquitos - ENAPU 15 28 86.67%

Salaverry - ENAPU 249 0 -100.00%

Yurimaguas - ENAPU 17 6 -64.71%

TOTAL 2,222,104 2,139,716 -3.71%

Fuente: Autoridad Portuaria Nacional

MOVIMIENTO DE CARGA CONTENEDORIZADA EN LOS TERMINALES

PORTUARIOS DE USO PÚBLICO

PUERTOS Y TERMINALES

Ene - Dic 2015

TM

APM Terminals 1,907,296 58.26%

Matarani 438,551 13.40%

Iquitos 407,492 12.45%

General San Martín 263,510 8.05%

Salaverry 87,785 2.68%

Yurimaguas 93,402 2.85%

Ilo 48,911 1.49%

Paita 23,515 0.72%

MASP Arica 2,450 0.07%

DP WORLD 617 0.02%

TOTAL 3,273,528 100.00%

Fuente: Autoridad Portuaria Nacional

MOVIMIENTO DE CARGA FRACCIONADA EN LOS TERMINALES

PORTUARIOS DE USO PÚBLICO

PUERTOS Y TERMINALESPorcentaje de

Participación %

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VALOR DE EXPORTACIÓN POR VÍA DE TRANSPORTE EN MILES DE US$ FOB, ENERO – DICIEMBRE Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, comparando el valor FOB exportado total de tanto el 2014 como el 2015, podemos ver que hubo un decrecimiento del 13.85%. En cuanto a las principales vías de transporte, marítima y aérea; cayeron en 15.21% y 6.68% respectivamente, debido a la relación directa que hay con el declive de las exportaciones totales. En cuanto a los envíos por vía aérea, han mostrado una caída de 6.68% aunque cabe destacar que su participación se ha incrementado durante este año en 1.76% comparado al año paso. Otro aspecto resaltante que podemos notar en el Cuadro 3, es que la mayor parte de exportaciones se realizan por la vía marítima. Esta tiene un porcentaje de participación de 72.80%, seguida por la vía aérea con 22.92%.

Cuadro No3

Gráfico No1 Porcentaje de Exportaciones FOB US$ según vía de Transporte

Fuente: SUNAT

en miles de US$ Part. %en miles de

US$Part. %

Part.

Acumulada

TOTAL 38,643,869 100.00% 33,290,846 100.00% -13.85%

MARITIMO 28,583,848 73.97% 24,237,381 72.80% 72.80% -15.21%

AEREA 8,176,583 21.16% 7,630,311 22.92% 95.73% -6.68%

CARRETERA 1,210,125 3.13% 1,052,260 3.16% 98.89% -13.05%

TUBERIAS 598,236 1.55% 337,516 1.01% 99.90% -43.58%

OTRAS VIAS 75,077 0.19% 33,378 0.10% 100.00% -55.54%

Fuente: SUNAT

Elaboración: Gerencia de Servicios a l Comercio Exterior (ADEX)

2014 2015VAR %

2014-2015Tipo de Vía

Exportaciones por Vías de Transporte según el Valor FOB (Enero - Diciembre 2014/2015)

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EXPORTACIÓN POR VÍA DE TRANSPORTE EN TM, ENERO - DICIEMBRE En referencia al Cuadro 4, el Peso Neto exportado en toneladas métricas del 2015 tuvo una ligero incremento del 0.99% respecto al año anterior. Podemos observar que en este análisis, las vías marítimas, por carretera y aéreas cierran el año con cifras positivas. Cuadro No4

Gráfico No2 Porcentaje de Exportaciones en TM según vía de Transporte

Fuente: SUNAT

en TON. Part. % en TON. Part. %Part.

Acumulada

TOTAL 40,903,218 100.00% 41,307,404 100.00% 0.99%

MARITIMO 37,906,202.14 92.67% 38,336,650.34 92.81% 92.81% 1.14%

CARRETERA 1,349,876.24 3.30% 1,389,703.21 3.36% 96.17% 2.95%

TUBERIAS 835,153.36 2.04% 794,949.65 1.92% 98.10% -4.81%

AEREA 718,560.96 1.76% 736,947.81 1.78% 99.88% 2.56%

OTRAS VIAS 93,425.27 0.23% 49,152.88 0.12% 100.00% -47.39%

Fuente: SUNAT

Elaboración: Gerencia de Servicios a l Comercio Exterior (ADEX)

Tipo de Vía

2014 2015VAR %

2014-2015

Exportaciones por Vías de Transporte según el PESO NETO (Enero - Diciembre 2014/2015)

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VALOR DE EXPORTACIÓN POR SECTOR ECONÓMICO EN MILES DE US$ FOB, ENERO – DICIEMBRE Cuadro No5

Comparando los sectores económicos en valor FOB del Cuadro 5; podemos notar una reducción total del 13.85% entre los años 2014 y 2015, lo cual ya se había apreciado en los cuadros anteriores. Los precios internacionales de materias primas, como los metales y el petróleo, tienen una tendencia negativa. Lo cual impulsa a que el valor de las ventas totales al exterior disminuya. Los sectores de Minería No Metálica, Agropecuario y Agroindustrias mantienen cifras positivas con 4.73% y 3.19% respectivamente. Del mismo modo, se aprecia que la participación de ambos sectores en el 2015 se ha incrementado con respecto al 2014. Por otro lado, aún podemos notar que en las industrias del Petróleo y Gas Natural, textiles, prendas de vestir, Agro Tradicional y Pesca presentan variaciones negativas significantes.

Gráfico No3 Porcentaje de Exportación en valor FOB US$ ene-dic 2015

en miles de US$ Part. % en miles de US$ Part. %Part.

Acumulada

MINERIA TRADICIONAL 19,596,433 50.71% 17,946,844 53.91% 53.91% -8.42%

AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAS 4,235,985 10.96% 4,371,207 13.13% 67.04% 3.19%

PETROLEO Y GAS NATURAL 4,721,476 12.22% 2,376,760 7.14% 74.18% -49.66%

PESCA TRADICIONAL 1,733,398 4.49% 1,438,222 4.32% 78.50% -17.03%

QUIMICO 1,520,705 3.94% 1,392,195 4.18% 82.68% -8.45%

SIDERURGICO Y METALURGICO 1,060,402 2.74% 993,948 2.99% 85.67% -6.27%

PESCA 1,155,901 2.99% 931,522 2.80% 88.46% -19.41%

PRENDAS DE VESTIR 1,186,996 3.07% 896,161 2.69% 91.16% -24.50%

MINERIA NO METALICA 665,426 1.72% 696,870 2.09% 93.25% 4.73%

AGRO TRADICIONAL 859,364 2.22% 688,941 2.07% 95.32% -19.83%

METAL - MECANICO 598,842 1.55% 534,065 1.60% 96.92% -10.82%

VARIOS 518,322 1.34% 445,146 1.34% 98.26% -14.12%

TEXTIL 619,641 1.60% 427,660 1.28% 99.55% -30.98%

MADERAS 170,977 0.44% 151,306 0.45% 100.00% -11.50%

TOTAL SECTOR 38,643,869 100.00% 33,290,846 100.00% -13.85%

Fuente: SUNAT

Elaboración: Gerencia de Servicios a l Comercio Exterior (ADEX)

Valor de Exportaciones FOB por Sectores (Enero - Diciembre 2014/2015)

2014 2015

SectoresVAR %

2014-2015

53.91%

13.13%

7.14%

4.32%

21.50%MINERIATRADICIONAL

AGROPECUARIO YAGROINDUSTRIAS

PETROLEO Y GASNATURAL

Fuente: SUNAT

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VALOR DE EXPORTACIÓN POR SECTOR ECONÓMICO EN TM, ENERO – DICIEMBRE Comparando el valor en TM exportado total del 2014 con el año 2015, observamos un ligero crecimiento de 0.99%; una tendencia positiva por segundo mes consecutivo. En el análisis pasado, se obtuvo una variación total Enero – Noviembre de 0.12%. Cerramos el año con tres sectores en cifras positivas: Minería Tradicional, Agropecuario – Agroindustrias y Químico. Cuadro No6

Gráfico No4 Porcentaje de Exportación en Peso Neto ene-dic 2015

en Ton. Part. % en Ton. Part. %Part.

Acumulada

MINERIA TRADICIONAL 17,765,382 43.43% 19,510,275 47.23% 47.23% 9.82%

PETROLEO Y GAS NATURAL 9,450,459 23.10% 8,514,881 20.61% 67.85% -9.90%

MINERIA NO METALICA 6,490,853 15.87% 6,377,651 15.44% 83.28% -1.74%

AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAS 2,382,330 5.82% 2,428,220 5.88% 89.16% 1.93%

QUIMICO 2,049,349 5.01% 2,142,819 5.19% 94.35% 4.56%

PESCA TRADICIONAL 1,021,160 2.50% 807,387 1.95% 96.31% -20.93%

SIDERURGICO Y METALURGICO 436,631 1.07% 410,796 0.99% 97.30% -5.92%

PESCA 434,949 1.06% 399,339 0.97% 98.27% -8.19%

AGRO TRADICIONAL 344,896 0.84% 280,984 0.68% 98.95% -18.53%

MADERAS 154,072 0.38% 137,774 0.33% 99.28% -10.58%

VARIOS 172,038 0.42% 127,820 0.31% 99.59% -25.70%

METAL - MECANICO 93,458 0.23% 83,097 0.20% 99.79% -11.09%

TEXTIL 80,941 0.20% 63,915 0.15% 99.95% -21.04%

PRENDAS DE VESTIR 26,698 0.07% 22,446 0.05% 100.00% -15.93%

TOTAL SECTOR 40,903,218 100.00% 41,307,404 100.00% 0.99%

Fuente: SUNAT

Elaboración: Gerencia de Servicios a l Comercio Exterior (ADEX)

Exportaciones por Sectores en TM (Enero -Diciembre 2014/2015)

Sectores

2014 2015VAR %

2014-2015

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RANKINGS DE AGENTES DE ADUANA, ENERO - DICIEMBRE

El mismo comportamiento negativo del 13.85%, se observa en el presente ranking de agentes de aduana. Debido a la directa relación que tiene con el declive de las exportaciones. En cuanto a participación de mercado se refiere, Agencia Afianzada de Aduana J.K.M. mantuvo su liderazgo con el 16.15%, Agencias Ransa ocupó el segundo lugar con el 14.82%, seguido por Beagle Agentes de Aduana con el 8.71% del total de valor FOB exportado. En cuanto al ranking de movimiento por agentes según la cantidad exportada, cabe destacar el notable crecimiento de Universo SAC, Jaime Ramirez Mc Cubbin SRL, SHARFF Logística Integrada y San Remo Operador Logístico. Cuadro No7

Cuadro No8

en miles de

US$Part. %

en miles de

US$Part. %

Part.

Acumulada

TOTAL 38,643,869 100.00% 33,290,846 100.00% -13.85%

3165 AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J.K.M. S.A.C 5,278,895 13.66% 5,376,660 16.15% 16.15% 1.85%

0091 AGENCIAS RANSA S.A. 8,129,515 21.04% 4,933,529 14.82% 30.97% -39.31%

4303 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. 2,392,628 6.19% 2,899,324 8.71% 39.68% 21.18%

1937 JAIME RAMIREZ MC CUBBIN S.R.L. 1,138,370 2.95% 1,405,535 4.22% 43.90% 23.47%

1351 JOSE V. MOLFINO S.A. 1,636,205 4.23% 1,267,762 3.81% 47.71% -22.52%

3147 SAN REMO OPERADOR LOGISTICO SAC 660,926 1.71% 1,121,332 3.37% 51.08% 69.66%

6775 JRC ADUANAS 974,971 2.52% 880,785 2.65% 53.72% -9.66%

7053 SCHARFF LOGISTICA INTEGRADA S.A. 366,152 0.95% 850,900 2.56% 56.28% 132.39%

5974 HANSA ADUANAS 790,958 2.05% 777,355 2.34% 58.61% -1.72%

0221 PALACIOS Y ASOCIADOS AGENTES DE ADUANA S.A. 824,333 2.13% 707,768 2.13% 60.74% -14.14%

1009 ABEL ULLOA SANCHEZ S.A 1,492,765 3.86% 667,828 2.01% 62.75% -55.26%

7454 TECNOSUR S.A. 701,191 1.81% 616,348 1.85% 64.60% -12.10%

6946 LIP ADUANAS S.A. 437,613 1.13% 537,763 1.62% 66.21% 22.89%

5708 DOGANA S.A. AGENTES AFIANZADOS DE ADUANAS 501,028 1.30% 532,128 1.60% 67.81% 6.21%

3057 M.C.L.M AGENCIA DE ADUANA 870,236 2.25% 530,770 1.59% 69.41% -39.01%

OTROS AGENTES DE ADUANA 12,448,079 32.21% 10,185,058 30.59% 100.00% -18.18%

Fuente: SUNAT

Elaboración: Gerencia de Servicios a l Comercio Exterior (ADEX)

Ranking de Agentes de Aduana según el Valor FOB Exportado (Enero - Diciembre 2014/2015)

2014 2015VAR %

2014-2015

Código

AgenteAgente de Aduana

en Ton. Part. % en Ton. Part. %Part.

Acumulada

TOTAL 40,903,218 100.00% 41,307,404 100.00% 0.99%

5690 AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.A. 10,598,640 25.91% 11,021,245 26.68% 26.68% 3.99%

0091 AGENCIAS RANSA S.A. 10,138,654 24.79% 8,498,154 20.57% 47.25% -16.18%

4303 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. 3,782,934 9.25% 3,787,076 9.17% 56.42% 0.11%

5636 UNIVERSO S.A.C. AGENTE DE ADUANA 1,560,793 3.82% 3,094,112 7.49% 63.91% 98.24%

6905 REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" 1,006,500 2.46% 1,459,864 3.53% 67.45% 45.04%

1351 JOSE V. MOLFINO S.A. 1,334,809 3.26% 1,231,098 2.98% 70.43% -7.77%

1937 JAIME RAMIREZ MC CUBBIN S.R.L. 306,303 0.75% 939,026 2.27% 72.70% 206.57%

7053 SCHARFF LOGISTICA INTEGRADA S.A. 373,093 0.91% 842,820 2.04% 74.74% 125.90%

4060 PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. 915,767 2.24% 841,404 2.04% 76.78% -8.12%

3147 SAN REMO OPERADOR LOGISTICO SAC 339,740 0.83% 709,144 1.72% 78.49% 108.73%

6324 DEPISA S.A. 974,115 2.38% 639,280 1.55% 80.04% -34.37%

6775 JRC ADUANAS 470,326 1.15% 578,846 1.40% 81.44% 23.07%

1009 ABEL ULLOA SANCHEZ S.A 991,186 2.42% 530,841 1.29% 82.73% -46.44%

5974 HANSA ADUANAS 574,279 1.40% 461,440 1.12% 83.85% -19.65%

7558 DESPACHOS ADUANEROS CHAVIMOCHIC SAC 293,548 0.72% 398,081 0.96% 84.81% 35.61%

OTROS AGENTES DE ADUANA 7,242,532 17.71% 6,274,974 15.19% 100.00% -13.36%Fuente: SUNAT

Elaboración: Gerencia de Servicios a l Comercio Exterior (ADEX)

Ranking de Agentes de Aduana según la cantidad exportada (Enero - Diciembre 2014/2015)

Código

AgenteAgente de Aduana

2014 2015VAR %

2014-2015

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RANKING DE AGENTES DE CARGA TERRESTRE, ENERO – DICIEMBRE

Observamos una variación total negativa según el valor FOB del 13.14% entre el año 2014 versus 2015. En cuanto al porcentaje de participación, el año lo cierran liderando: Servicios Generales Viviana EIRL representa el 7.65 %, Terracargo SAC el 6.68% y Unidos 10 de Noviembre LTDA el 2.10%. Finalmente, como se observa en el cuadro 10, hay una variación positiva en el total de volumen exportado del 3.33%.

Cuadro No9 Ranking de transportistas de Carga Terrestre según el valor FOB US$ exportado (ene – dic 2014/2015)

Cuadro No10 Ranking de transportistas de Carga Terrestre según la cantidad exportada (ene – dic 2014/2015)

en miles de US$ Part. % en miles de US$ Part. %Part.

Acumulada

TOTAL 1,164,871 100.00% 1,011,783 100.00% -13.14%

T0465 SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL 90,469 7.77% 77,410 7.65% 7.65% -14.43%

T0504 TERRACARGO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 114,904 9.86% 67,618 6.68% 14.33% -41.15%

T0095 UNIDOS 10 DE NOVIEMBRE LTDA. 29,951 2.57% 21,244 2.10% 16.43% -29.07%

T0061 CARGUEROS TERRESTRES E.I.R.L. 15,601 1.34% 21,189 2.09% 18.53% 35.82%

T0369 TRANSPORTE INTERNACIONAL INTEGRADO SA 23,743 2.04% 19,510 1.93% 20.46% -17.83%

T0083 CARGUEROS SUDAMERICANOS S.A. 20,707 1.78% 18,570 1.84% 22.29% -10.32%

T0820 TRANSPORTES A & A LIMITADA 10,610 0.91% 17,614 1.74% 24.03% 66.01%

T0746 COOP DE TRANSP NAC.E INTER CARGA PESADA CENTINELA SIN RE 16,772 1.44% 17,148 1.69% 25.73% 2.24%

T0169 EMPRESA SALQUI 20,826 1.79% 16,599 1.64% 27.37% -20.29%

T9998 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA 15,022 1.29% 14,343 1.42% 28.79% -4.52%

T0336 JA TRANSPORTE & SERVICIO INTERNACIONAL S.A.C. 10,404 0.89% 13,365 1.32% 30.11% 28.46%

T0258 KLO PERU S.A.C. 4,945 0.42% 12,622 1.25% 31.35% 155.25%

T0625 SAN DIEGO OPERADOR LOGISTICO SAC (TIENE PLACAS LEASING) 16,020 1.38% 12,176 1.20% 32.56% -24.00%

T0063 TRANSPORTES CORDIFRONTERAS LTDA. 10,155 0.87% 11,367 1.12% 33.68% 11.93%

T0823 TRANSP SENDERO REAL TRANSENDREAL CIA LTDA 13,607 1.17% 10,312 1.02% 34.70% -24.22%

T0115 COOPERATIVA BOLIVIA LTDA. 7,417 0.64% 9,676 0.96% 35.66% 30.45%

T0372 TRANSPORTE Y COMERCIO INTERN TRANSCOMERINTER CIA LTDA 7,533 0.65% 9,412 0.93% 36.59% 24.94%

T0970 TRAMACSI S.C.R.L. 10,040 0.86% 9,379 0.93% 37.51% -6.59%

T0456 TRUCKS AND MOTORS DEL PERU S.A. CERRADA 6,370 0.55% 9,168 0.91% 38.42% 43.93%

T0570 TRANSPORTES SATURNO SRL - TRANSA SRL 9,033 0.78% 8,802 0.87% 39.29% -2.56%

T0590 EMP DE SERV DE TRANSP NAC E INT CORINA TERRAZAS SRL COTE 5,260 0.45% 8,368 0.83% 40.12% 59.09%

T0981 TRANSPORTES E&E S.R.L. 4,252 0.36% 8,225 0.81% 40.93% 93.46%

T0779 TRANSPORTES RADO INTERNACIONAL LIMITADA (TRANSPORTE RADO 6,140 0.53% 8,140 0.80% 41.73% 32.58%

T0121 EL PORVENIR LTDA. 8,125 0.70% 8,025 0.79% 42.53% -1.23%

T0541 TRANS GAAB LTDA RUTAS INTERNACIONALES 9,011 0.77% 7,372 0.73% 43.26% -18.20%

OTROS AGENTES DE CARGA 677,954 58.20% 574,128 56.74% 100.00% -15.31%

Fuente: SUNAT

Elaboración: Gerencia de Servicios a l Comercio Exterior (ADEX)

2014 2015VAR % 2014-2015Transportistas de Carga Terrestre

en Ton. Part. % en Ton. Part. %Part.

Acumulada

TOTAL 1,332,500 100.00% 1,376,863 100.00% 3.33%

T9998 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA 146,531 11.00% 153,362 11.14% 11.14% 4.66%

T0465 SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL 97,653 7.33% 85,331 6.20% 17.34% -12.62%

T0052 RACIONALIZACION EMPRESARIAL S.A. 1,200 0.09% 50,039 3.63% 20.97% 4069.88%

T 19,583 1.47% 29,135 2.12% 23.09% 48.78%

T0197 RACIONALIZACION EMPRESARIAL S.A. RACIEMSA. 70,234 5.27% 27,133 1.97% 25.06% -61.37%

T0504 TERRACARGO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 31,202 2.34% 26,233 1.91% 26.96% -15.93%

T0169 EMPRESA SALQUI 23,467 1.76% 22,205 1.61% 28.57% -5.38%

T0115 COOPERATIVA BOLIVIA LTDA. 18,178 1.36% 21,211 1.54% 30.12% 16.69%

T1156 SOCIEDAD BOLIVIANA DE CEMENTO SA SOBOCE SA - 0.00% 20,704 1.50% 31.62% 0.00%

T0934 NORBIL CARPIO GUERRERO 21,342 1.60% 19,689 1.43% 33.05% -7.74%

T0746 COOP DE TRANSP NAC.E INTER CARGA PESADA CENTINELA SIN RE 8,389 0.63% 18,233 1.32% 34.37% 117.36%

T0590 EMP DE SERV DE TRANSP NAC E INT CORINA TERRAZAS SRL COTE 14,259 1.07% 17,060 1.24% 35.61% 19.64%

T1250 FACILIDADES DE TRANSPORTE SA 2,098 0.16% 15,842 1.15% 36.76% 655.29%

T0541 TRANS GAAB LTDA RUTAS INTERNACIONALES 10,456 0.78% 14,217 1.03% 37.80% 35.97%

T0874 LEONEL SANTOS OCAÑA MEDINA 26,363 1.98% 13,822 1.00% 38.80% -47.57%

T0981 TRANSPORTES E&E S.R.L. 6,188 0.46% 13,116 0.95% 39.75% 111.96%

T0336 JA TRANSPORTE & SERVICIO INTERNACIONAL S.A.C. 10,216 0.77% 12,657 0.92% 40.67% 23.89%

T0967 EMPRESA DE TRANSPORTE SAN EDUARDO E.I.R.L. 6,711 0.50% 12,378 0.90% 41.57% 84.44%

T0095 UNIDOS 10 DE NOVIEMBRE LTDA. 12,826 0.96% 11,183 0.81% 42.38% -12.81%

T0369 TRANSPORTE INTERNACIONAL INTEGRADO SA 15,314 1.15% 10,670 0.77% 43.16% -30.33%

T0982 TRANSPORTES ROIG EIRL 14,970 1.12% 10,191 0.74% 43.90% -31.92%

T0664 TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL TORNADO 2,994 0.22% 10,083 0.73% 44.63% 236.78%

T0372 TRANSPORTE Y COMERCIO INTERN TRANSCOMERINTER CIA LTDA 5,703 0.43% 10,001 0.73% 45.36% 75.35%

T0741 ECUATRANS CARGO CIA LTDA 15,593 1.17% 9,659 0.70% 46.06% -38.05%

T0164 COOPERATIVA COTRAINCO LTDA 6,965 0.52% 9,493 0.69% 46.75% 36.30%

OTROS AGENTES DE CARGA 744,065 55.84% 733,213 53.25% 100.00% -1.46%

Fuente: SUNAT

Elaboración: Gerencia de Servicios a l Comercio Exterior (ADEX)

Transportistas de Carga Terrestre2014 2015

VAR % 2014-

2015

Page 9: ADEX - servicios 2015

9

RANKING DE PAÍSES REGIONALES DE DESTINO EN CUANTO A CARGA TERRESTRE, ENERO - DICIEMBRE Con respecto a los principales mercados de destino de carga terrestre, observamos que Bolivia, Ecuador y Chile son sin duda los principales. Los cuales, en conjunto, ocupan cerca del 90.66% de participación en el 2015. Aún observamos que tanto los mercados colombianos, brasileños, argentinos y sobretodo venezolanos, han sufrido una variación negativa, que en mucho casos, bordea el 50% o lo supera en gran medida. Por otro lado, Uruguay logró consolidar en el 2015, un incremento positivo comparado al año pasado. Cuadro No11

Gráfico No5

en miles de

US$ Part. %

en miles de

US$Part. %

Part.

Acumulada

TOTAL 1,164,871 100.00% 1,011,783 100.00% -13.14%

1 BOLIVIA 600,000 51.51% 535,573 52.93% 52.93% -10.74%

2 ECUADOR 325,178 27.92% 281,511 27.82% 80.76% -13.43%

3 CHILE 100,364 8.62% 100,164 9.90% 90.66% -0.20%

4 COLOMBIA 72,790 6.25% 50,845 5.03% 95.68% -30.15%

5 BRASIL 39,345 3.38% 22,257 2.20% 97.88% -43.43%

6 ZONAS FRANCAS DEL PERU 17,724 1.52% 15,657 1.55% 99.43% -11.66%

7 ARGENTINA 5,798 0.50% 4,480 0.44% 99.87% -22.73%

8 URUGUAY 727 0.06% 987 0.10% 99.97% 35.73%

9 VENEZUELA 2,760 0.24% 299 0.03% 100.00% -89.16%

10 PERU - 0.00% 9 0.00% 100.00% 0.00%

OTROS PAÍSES 185 0.02% 0 0.00% 100.00% -100.00%

Fuente: SUNAT

Elaboración: Gerencia de Servicios a l Comercio Exterior (ADEX)

Principales Mercados Destino - Carga Terrestre (Enero - Diciembre 2014/2015)

N°. Mercado Destino (País)

2014 2015VAR %

2014-2015

Page 10: ADEX - servicios 2015

10

RANKING DE AGENTES MARÍTIMOS, ENERO - DICIEMBRE Comparando los años 2014 versus el 2015, observamos en el cuadro 12 a los principales Agentes Marítimos. Basados en la participación de mercado según FOB son los siguientes: TRAMARSA S.A. con el 33.84%, Cosmos Agencia Marítima S.A. con 13.42%, Tridentum con 10.59%. Estas 3 empresas representan poco más de la mitad del mercado con un 57.88% en conjunto. Sin embargo, basado en el cuadro 13 (según cantidad exportada), podemos ver un ligero cambio siendo los 3 primeros: CONSORCIO EMPRESARIAL AGNAV S.A, TRAMARSA S.A y Cosmos Agencia Marítima S.A.

Cuadro No12

Cuadro No13

en miles de US$ Part. % en miles de US$ Part. %Part.

Acumulada

TOTAL 28,583,848 100.00% 24,237,381 100.00% -15.21%

M7770 TRAMARSA - TRABAJOS MARITIMOS S.A. 7,350,812 25.72% 8,212,403 33.88% 33.88% 11.72%

M0217 COSMOS AGENCIA MARITIMA S.A. 4,701,059 16.45% 3,251,498 13.42% 47.30% -30.83%

M7652 TRIDENTUM S.A. AGENTES MARITIMOS. 2,598,494 9.09% 2,565,754 10.59% 57.88% -1.26%

M3406 IAN TAYLOR Y CIA S.A.C. 1,524,806 5.33% 1,678,018 6.92% 64.81% 10.05%

M3402 MEDITERRANEAN SHIPPING CO. PERU SAC 1,819,544 6.37% 1,504,388 6.21% 71.01% -17.32%

M6998 UNIMAR S.A. 1,061,062 3.71% 1,054,556 4.35% 75.37% -0.61%

M5009 TERMINALES PORTUARIOS PERUANOS S.A.C. 1,242,615 4.35% 777,506 3.21% 78.57% -37.43%

M8264 AGENCIAS UNIVERSALES PERU S.A.(AGUNSA PERU S.A.) 576,187 2.02% 732,875 3.02% 81.60% 27.19%

M5011 TMA S.A.C. 835,639 2.92% 706,222 2.91% 84.51% -15.49%

M3422 OCEANO AGENCIA MARITIMA S.A. 1,188,807 4.16% 692,625 2.86% 87.37% -41.74%

M7743 RENADSA 1,718,890 6.01% 678,310 2.80% 90.17% -60.54%

M3403 EMPRESA MARITIMA DEL SUR S.A.C. 507,600 1.78% 512,879 2.12% 92.28% 1.04%

M3453 TRANSMERIDIAN S.A.C. 631,350 2.21% 480,588 1.98% 94.27% -23.88%

M1004 CONSORCIO EMPRESARIAL AGNAV S.A. 633,904 2.22% 344,695 1.42% 95.69% -45.62%

M8057 AGENCIA MARITIMA RASAN S.A. 296,954 1.04% 153,680 0.63% 96.32% -48.25%

M6999 NAUTILIUS S.A. 192,610 0.67% 133,467 0.55% 96.87% -30.71%

M5022 COSCO PERU S.A 192,994 0.68% 118,122 0.49% 97.36% -38.80%

M9109 SOUTH SHIPPING LIMITED S.A. 74,540 0.26% 86,623 0.36% 97.72% 16.21%

M0136 FACILIDAD PORTUARIA S.A. 179,526 0.63% 82,104 0.34% 98.06% -54.27%

M9984 AGENCIA MARITIMA MARKO BUSONICH SRL. 81,275 0.28% 79,379 0.33% 98.38% -2.33%

M9182 INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES PERU S.A. 461,053 1.61% 65,006 0.27% 98.65% -85.90%

M5006 NAVITUNA S.A.C 129,986 0.45% 55,461 0.23% 98.88% -57.33%

M3450 BROOM PERU S.A.C.. 52,715 0.18% 52,978 0.22% 99.10% 0.50%

M1432 MILNE SERVICIOS MARITIMOS S.A. 317,166 1.11% 45,476 0.19% 99.29% -85.66%

M5041 TRANSTOTAL AGENCIA MARITIMA S.A. 9,971 0.03% 33,881 0.14% 99.43% 239.82%

OTROS AGENTES MARÍTIMOS 204,288 0.71% 138,884 0.57% 100.00% -32.02%

Fuente: SUNAT

Elaboración: Gerencia de Servicios a l Comercio Exterior (ADEX)

Ranking de Agentes Marítimos según el Valor FOB Exportado (Enero - Diciembre 2014/2015)

2014 2015VAR % 2014-2015Agente Marítimo

en Ton. Part. % en Ton. Part. %Part.

Acumulada

TOTAL 37,906,202 100.00% 38,336,650 100.00% 1.14%

M1004 CONSORCIO EMPRESARIAL AGNAV S.A. 10,598,633 27.96% 11,021,239 28.75% 28.75% 3.99%

M7770 TRAMARSA - TRABAJOS MARITIMOS S.A. 4,611,872 12.17% 6,270,135 16.36% 45.10% 35.96%

M0217 COSMOS AGENCIA MARITIMA S.A. 6,051,341 15.96% 5,298,661 13.82% 58.93% -12.44%

M3403 EMPRESA MARITIMA DEL SUR S.A.C. 4,005,950 10.57% 4,158,101 10.85% 69.77% 3.80%

M7652 TRIDENTUM S.A. AGENTES MARITIMOS. 2,856,238 7.54% 3,172,816 8.28% 78.05% 11.08%

M7743 RENADSA 2,414,236 6.37% 2,069,999 5.40% 83.45% -14.26%

M3422 OCEANO AGENCIA MARITIMA S.A. 1,367,108 3.61% 1,020,509 2.66% 86.11% -25.35%

M3406 IAN TAYLOR Y CIA S.A.C. 872,829 2.30% 999,769 2.61% 88.72% 14.54%

M3402 MEDITERRANEAN SHIPPING CO. PERU SAC 835,145 2.20% 740,963 1.93% 90.65% -11.28%

M5009 TERMINALES PORTUARIOS PERUANOS S.A.C. 636,890 1.68% 501,248 1.31% 91.96% -21.30%

M8057 AGENCIA MARITIMA RASAN S.A. 477,051 1.26% 473,766 1.24% 93.19% -0.69%

M6998 UNIMAR S.A. 443,786 1.17% 473,602 1.24% 94.43% 6.72%

M8264 AGENCIAS UNIVERSALES PERU S.A.(AGUNSA PERU S.A.) 235,055 0.62% 358,973 0.94% 95.37% 52.72%

M5011 TMA S.A.C. 341,385 0.90% 326,517 0.85% 96.22% -4.36%

M3453 TRANSMERIDIAN S.A.C. 317,037 0.84% 257,430 0.67% 96.89% -18.80%

M9109 SOUTH SHIPPING LIMITED S.A. 62,771 0.17% 173,311 0.45% 97.34% 176.10%

M0136 FACILIDAD PORTUARIA S.A. 208,113 0.55% 171,727 0.45% 97.79% -17.48%

M5013 MARITIMA MERCANTIL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 219,171 0.58% 170,677 0.45% 98.23% -22.13%

M9166 ITURRI AGENTE MARITIMO S.A. 187,469 0.49% 134,449 0.35% 98.58% -28.28%

M1432 MILNE SERVICIOS MARITIMOS S.A. 372,659 0.98% 104,135 0.27% 98.86% -72.06%

M5022 COSCO PERU S.A 121,918 0.32% 82,085 0.21% 99.07% -32.67%

M0055 MAR PISCO S.R.LTDA. 44,027 0.12% 72,408 0.19% 99.26% 64.46%

M6999 NAUTILIUS S.A. 96,140 0.25% 67,033 0.17% 99.43% -30.28%

M9182 INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES PERU S.A. 269,714 0.71% 40,758 0.11% 99.54% -84.89%

M5006 NAVITUNA S.A.C 69,366 0.18% 35,137 0.09% 99.63% -49.35%

OTROS AGENTES MARÍTIMOS 190,298 0.50% 141,201 0.37% 100.00% -25.80%

Fuente: SUNAT

Elaboración: Gerencia de Servicios a l Comercio Exterior (ADEX)

Ranking de Agentes Marítimos según cantidad exportada (Enero - Diciembre 2014/2015)

Agente Marítimo2014 2015

VAR % 2014-

2015

Page 11: ADEX - servicios 2015

11

RANKING DE PAÍSES DE DESTINO EN CUANTO A CARGA MARÍTIMA SEGÚN VALOR DE EXPORTACION EN MILLONES DE US$ FOB, ENERO – DICIEMBRE En el siguiente cuadro podemos apreciar las variaciones de los principales mercados de destino en cuanto a carga marítima se refiere. Además, se observa el porcentaje de participación de cada país. El año se cierra sin mucha variación en el ranking de mercados de destino. En primer lugar, se encuentra China con el 30.29% del total de envíos, seguido por Estados Unidos con 12.19% y el tercer lugar lo empatan Japón y Corea del Sur con 4.52%. Estos 4 países representan la mitad del mercado con un 51.42%. Cuadro No14

Gráfico No5

en miles de

US$ Part. %

en miles de

US$Part. %

Part.

Acumulada

TOTAL 28,583,848 100.00% 24,237,381 100.00% -15.21%

1 CHINA 7,026,071 24.58% 7,342,124 30.29% 30.29% 4.50%

2 ESTADOS UNIDOS 4,081,191 14.28% 2,954,171 12.19% 42.48% -27.61%

3 JAPON 1,555,768 5.44% 1,095,816 4.52% 47.00% -29.56%

4 COREA (SUR), REPUBLICA DE 1,201,929 4.20% 1,070,844 4.42% 51.42% -10.91%

5 ESPAÑA 1,226,081 4.29% 987,371 4.07% 55.49% -19.47%

6 BRASIL 1,425,165 4.99% 969,334 4.00% 59.49% -31.98%

7 CHILE 1,342,741 4.70% 918,825 3.79% 63.28% -31.57%

8 ALEMANIA 1,187,310 4.15% 880,538 3.63% 66.92% -25.84%

9 PAISES BAJOS 820,281 2.87% 779,373 3.22% 70.13% -4.99%

10 COLOMBIA 1,068,519 3.74% 761,018 3.14% 73.27% -28.78%

11 CANADA 654,901 2.29% 622,528 2.57% 75.84% -4.94%

12 ITALIA 611,503 2.14% 515,792 2.13% 77.97% -15.65%

13 MEXICO 655,591 2.29% 481,869 1.99% 79.96% -26.50%

14 BELGICA 614,012 2.15% 453,630 1.87% 81.83% -26.12%

15 ECUADOR 484,666 1.70% 391,730 1.62% 83.45% -19.18%

OTROS PAÍSES 4,628,118 16.19% 4,012,417 16.55% 100.00% -13.30%

Fuente: ADEX Data Trade (SUNAT)

Elaboración: Gerencia de Servicios a l Comercio Exterior (ADEX)

Principales Mercados Destino - Carga Marítimo (Enero - Diciembre 2014/2015)

N°. Mercado Destino (País)2014 2015

VAR %

2014-2015

Page 12: ADEX - servicios 2015

12

RANKING DE LÍNEAS AÉREAS: ENERO – NOVIEMBRE

Podemos distinguir que el 2015 lo cierran en los primeros lugares las aerolíneas KLM Cargo con el 40.18%, Aero Charter con 22.46%, Lan Peru S.A. con 9.21%. Asimismo, podemos notar una variación positiva significativa en aerolíneas como Aero Charter, American Airlines, Atlas Air y Aerolíneas Galápagos entre el 2014 versus el pasado año.

Sin embargo, observamos un cambio si nos referimos a la cantidad exportada, donde figuran LAN PERU con el 21.70%, TRANS AMERICAN AIRLINES SA con el 12.92% y LAN CHILE con el 7.50% de la participación en el 2015.

Cuadro No15

Cuadro No16

en miles de US$ Part. % en miles de US$ Part. %Part.

Acumulada

TOTAL 8,176,583 100.00% 7,630,311 100.00% -6.68%

AKL KLM CARGO 3,178,789 38.88% 3,065,600 40.18% 40.18% -3.56%

AAC AERO CHARTER 1,373,448 16.80% 1,712,689 22.45% 62.62% 24.70%

ALP LAN PERU S.A. 848,275 10.37% 702,546 9.21% 71.83% -17.18%

ADL DELTA AIRLINES INC. 498,347 6.09% 417,526 5.47% 77.30% -16.22%

AZZ S/I 761,536 9.31% 382,925 5.02% 82.32% -49.72%

A0E TRANS AMERICAN AIRLINES S.A. 194,406 2.38% 198,546 2.60% 84.92% 2.13%

ALA LAN CHILE 198,130 2.42% 181,194 2.37% 87.30% -8.55%

AAA AMERICAN AIRLINES 93,439 1.14% 160,440 2.10% 89.40% 71.71%

A5Y ATLAS AIR INC 63,128 0.77% 90,895 1.19% 90.59% 43.99%

A 118,210 1.45% 88,365 1.16% 91.75% -25.25%

AUA UNITED AIRLINES 89,326 1.09% 73,753 0.97% 92.72% -17.43%

AKE KOREAN AIR 73,476 0.90% 61,317 0.80% 93.52% -16.55%

AGB ABX AIR 55,094 0.67% 61,090 0.80% 94.32% 10.88%

AUC LAN CHILE CARGO S.A. 160,429 1.96% 56,454 0.74% 95.06% -64.81%

AWE CENTURION AIR CARGO INC. 79,059 0.97% 49,268 0.65% 95.71% -37.68%

AIB IBERIA 56,674 0.69% 43,848 0.57% 96.28% -22.63%

ATP TAMPA S.A. 38,080 0.47% 42,966 0.56% 96.84% 12.83%

AUX AIR EUROPA 43,250 0.53% 33,837 0.44% 97.29% -21.76%

ACM COPA-COMPAYIA PANAMEYA 48,919 0.60% 33,332 0.44% 97.72% -31.86%

AAM AEROMEXICO (AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.) 37,207 0.46% 25,286 0.33% 98.05% -32.04%

AAF AIR FRANCE 30,574 0.37% 24,025 0.31% 98.37% -21.42%

A4S SOLAR CARGO - 0.00% 23,481 0.31% 98.68% 0.00%

AAV AVIANCA 34,641 0.42% 18,305 0.24% 98.92% -47.16%

AJJ TAM LINEAS AEREAS 12,323 0.15% 12,918 0.17% 99.09% 4.83%

A2K AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL 3,018 0.04% 11,169 0.15% 99.23% 270.15%

OTRAS LÍNEAS AÉREAS 86,805 1.06% 58,535 0.77% 100.00% -32.57%

Fuente: SUNAT

Elaboración: Gerencia de Servicios a l Comercio Exterior (ADEX)

Ranking de Líneas Aéreas según el Valor FOB Exportado (Enero - Diciembre 2014/2015)

2014 2015VAR % 2014-2015Línea Aérea

en Ton. Part. % en Ton. Part. %Part.

Acumulada

TOTAL 718,561 100.00% 736,948 100.00% 2.56%

ALP LAN PERU S.A. 161,411 22.46% 159,921 21.70% 21.70% -0.92%

A0E TRANS AMERICAN AIRLINES S.A. 95,715 13.32% 95,226 12.92% 34.62% -0.51%

ALA LAN CHILE 53,976 7.51% 55,303 7.50% 42.13% 2.46%

AIB IBERIA 41,690 5.80% 41,425 5.62% 47.75% -0.64%

A5Y ATLAS AIR INC 31,566 4.39% 40,365 5.48% 53.23% 27.87%

AKL KLM CARGO 38,763 5.39% 34,482 4.68% 57.90% -11.04%

AAA AMERICAN AIRLINES 27,920 3.89% 26,364 3.58% 61.48% -5.57%

AZZ OTRAS 15,438 2.15% 26,319 3.57% 65.05% 70.48%

AUX AIR EUROPA 25,840 3.60% 25,966 3.52% 68.58% 0.49%

AUA UNITED AIRLINES 23,739 3.30% 22,790 3.09% 71.67% -4.00%

AWE CENTURION AIR CARGO INC. 27,343 3.81% 21,323 2.89% 74.56% -22.02%

AUC LAN CHILE CARGO S.A. 19,908 2.77% 18,703 2.54% 77.10% -6.05%

ADL DELTA AIRLINES INC. 15,665 2.18% 17,394 2.36% 79.46% 11.04%

AAF AIR FRANCE 16,781 2.34% 15,808 2.15% 81.61% -5.80%

ACM COPA-COMPAYIA PANAMEYA 13,005 1.81% 13,828 1.88% 83.48% 6.32%

ATP TAMPA S.A. 10,162 1.41% 11,314 1.54% 85.02% 11.34%

AAM AEROMEXICO (AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.) 12,747 1.77% 11,113 1.51% 86.53% -12.82%

AKE KOREAN AIR 12,665 1.76% 9,366 1.27% 87.80% -26.05%

A 10,969 1.53% 8,989 1.22% 89.02% -18.05%

AGB ABX AIR 8,776 1.22% 8,705 1.18% 90.20% -0.80%

ALR LACSA 8,498 1.18% 8,424 1.14% 91.34% -0.86%

AJJ TAM LINEAS AEREAS 5,848 0.81% 7,804 1.06% 92.40% 33.46%

A2K AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL 1,500 0.21% 7,657 1.04% 93.44% 410.62%

AAC AERO CHARTER 5,329 0.74% 7,180 0.97% 94.41% 34.74%

AB6 JETBLUE 4,014 0.56% 5,489 0.74% 95.16% 36.75%

OTRAS LÍNEAS AÉREAS 29,296 4.08% 35,688 4.84% 100.00% 21.82%

Fuente: SUNAT

Elaboración: Gerencia de Servicios a l Comercio Exterior (ADEX)

Ranking de Líneas Aéreas según la cantidad Exportada (Enero - Diciembre 2014/2015)

Línea Aérea2014 2015

VAR % 2014-

2015

Page 13: ADEX - servicios 2015

13

RANKING DE PAÍSES DE DESTINO EN CUANTO A CARGA AÉREA, ENERO – DICIEMBRE En el siguiente cuadro podemos observar que existen 3 principales destinos por esta vía: Suiza con el 35.24%, Estados Unidos con el 23.41% y Canadá con el 22.12%. Si bien Canadá ha experimentado una variación negativa; tanto Suiza, Estados Unidos y la República de Sudáfrica han tenido variaciones positivas comparadas al año pasado. Cabe destacar el notable crecimiento de India. Cuadro No17

Gráfico No6

N°. Mercado Destino (País) 2014 2015 VAR %

en miles de

US$ Part. %

en miles de

US$Part. %

Part.

Acumulada

TOTAL 8,176,583 100.00% 7,630,311 100.00% -6.68%

1 SUIZA 2,648,188 32.39% 2,688,946.96 35.24% 35.24% 1.54%

2 ESTADOS UNIDOS 1,769,410 21.64% 1,785,931.33 23.41% 58.65% 0.93%

3 CANADA 1,911,275 23.37% 1,687,500.86 22.12% 80.76% -11.71%

4 INDIA 93,748 1.15% 355,994.72 4.67% 85.43% 279.73%

5 REINO UNIDO 308,641 3.77% 198,970.08 2.61% 88.03% -35.53%

6 ESPAÑA 130,319 1.59% 97,151.94 1.27% 89.31% -25.45%

7 PAISES BAJOS 108,401 1.33% 91,809.88 1.20% 90.51% -15.31%

8 BRASIL 128,237 1.57% 80,155.99 1.05% 91.56% -37.49%

9 COLOMBIA 80,421 0.98% 54,587.70 0.72% 92.28% -32.12%

10 CHILE 72,740 0.89% 50,495.05 0.66% 92.94% -30.58%

11 MEXICO 68,617 0.84% 49,738.44 0.65% 93.59% -27.51%

12 ARGENTINA 62,052 0.76% 47,454.38 0.62% 94.21% -23.52%

13 SUDAFRICA, REPUBLICA DE 46,146 0.56% 46,335.39 0.61% 94.82% 0.41%

14 ITALIA 68,608 0.84% 43,812.78 0.57% 95.39% -36.14%

15 FRANCIA 45,179 0.55% 36,096.53 0.47% 95.87% -20.10%

OTROS PAÍSES 634,600 7.76% 315,328.71 4.13% 100.00% -50.31%

Fuente: SUNAT

Elaboración: Gerencia de Servicios a l Comercio Exterior (ADEX)

Principales Mercados Destino - Carga Aérea (Enero - Diciembre 2014/2015)

Page 14: ADEX - servicios 2015

14

RANKING DE ALMACENES ADUANEROS SEGÚN LA CANTIDAD EXPORTADA, ENERO – DICIEMBRE El Cuadro 18 muestra el Ranking de Almacenes Aduaneros según la carga movilizada para exportación durante el 2014 versus el 2015. Se puede apreciar que el Terminal Internacional del Sur S.A cerró el año liderando el movimiento con 2, 027,737 toneladas movilizadas. NEPTUNIA ocupa el segundo lugar con 718,366. Mientras que DP World pasa al tercer lugar con 698,941 toneladas. Cabe destacar, la notable variación del Terminal Internacional del Sur S.A con respecto al año pasado; con un crecimiento total del 380.11%. En el 2015 se observó una ligera variación positiva del 0.99%, respecto al 2014.

La alta representatividad de los embarques directos se debe al gran porcentaje de toneladas que se exportan

a través de puertos privados mineros, petroleros y cementeros. Dentro de las principales partidas que no

pasan por un depósito temporal, encontramos a “Los minerales de cobre y sus concentrados”, “Demás

gasolinas/Tetraetileno de plomo”, “Minerales de cinc y sus concentrados”, “Gas natural Licuado”, entre otros.

Además, a los embarques directos ya mencionados, se le añaden aquellos productos que se exportan

directamente desde el local del exportador (ej. Harina de Pescado y Aceite de Pescado).

Cuadro No18

en Ton. Part. % en Ton. Part. %Part.

Acumulada

TOTAL 40,903,217.97 100% 41,307,403.89 100% 0.99%

EMBARQUES DIRECTOS 32,619,653.37 80% 32,140,508.36 77.8% 77.81% -1.47%

TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR S.A. 422,349.24 1.0% 2,027,737.23 4.9% 82.72% 380.11%

NEPTUNIA S.A. 874,653.50 2.1% 718,366.43 1.7% 84.46% -17.87%

DP WORLD CALLAO S.R.L. 855,157.66 2.1% 698,941.01 1.7% 86.15% -18.27%

TRABAJOS MARITIMOS S.A. 522,346.90 1.3% 679,074.96 1.6% 87.79% 30.00%

APM TERMINALS INLAND SERVICES S.A. 851,608.57 2.1% 651,230.59 1.6% 89.37% -23.53%

TERMINALES PORTUARIOS PERUANOS SAC 400,290.50 1.0% 464,386.74 1.1% 90.49% 16.01%

TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS PAITA S.A. - TPE PAITA S.A 313,513.35 0.8% 425,709.80 1.0% 91.52% 35.79%

LOGISTICA INTEGRAL CALLAO S.A. LICSA 478,612.12 1.2% 419,416.43 1.0% 92.54% -12.37%

APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA 274,741.69 0.7% 314,398.91 0.8% 93.30% 14.43%

RANSA COMERCIAL S.A. TERMINAL 315,474.41 0.8% 258,526.78 0.6% 93.93% -18.05%

CONTRANS S.A.C. 194,659.64 0.5% 245,602.35 0.6% 94.52% 26.17%

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURSAL DEL PERU 328,475.40 0.8% 207,127.21 0.5% 95.02% -36.94%

TERMINAL Y ALMACENES SUR S.A. 227,363.26 0.6% 199,853.09 0.5% 95.51% -12.10%

TALMA SERVICIOS AEROPORTUARIOS S.A 313,906.57 0.8% 194,605.71 0.5% 95.98% -38.01%

UNIMAR S.A. 158,647.69 0.4% 165,261.75 0.4% 96.38% 4.17%

EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS - ILO 138,001.63 0.3% 150,755.66 0.4% 96.74% 9.24%

DEMAS DEPOSITOS FRANCOS 152,054.27 0.4% 145,131.53 0.4% 97.09% -4.55%

FARGOLINE SOCIEDAD ANONIMA 146,889.26 0.4% 141,195.88 0.3% 97.43% -3.88%

INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES S.A. 228,447.26 0.6% 137,420.20 0.3% 97.77% -39.85%

DEPOSITOS S.A. 118,262.39 0.3% 126,897.30 0.3% 98.07% 7.30%

COMPLEX DEL PERU S.A.C. 142,945.78 0.3% 109,515.72 0.3% 98.34% -23.39%

SAKJ DEPOT S.A.C. 88,200.60 0.2% 99,985.99 0.2% 98.58% 13.36%

RANSA COMERCIAL S.A. 102,289.13 0.3% 96,410.65 0.2% 98.82% -5.75%

OTROS ALMACENES ADUANEROS 634,673.80 1.6% 489,343.61 1.2% 100.00% -22.90%

Fuente: SUNAT

Elaboración: Gerencia de Servicios a l Comercio Exterior (ADEX)

Ranking de Almacenes Aduaneros según cantidad exportada (Enero - Diciembre 2014/2015)

Almacén Aduanero2014 2015

VAR % 2014-

2015

Page 15: ADEX - servicios 2015

15

RANKINGS DE IMPORTACIONES, ENERO – DICIEMBRE Cuadro No19 El Ranking de Almacenes aduaneros incluye despachos en puerto y en depósitos temporales. Se aprecia una figura parecida a los almacenes en exportaciones, teniendo a los Despachos Anticipados como los más representativos en el mercado (57.38%).

2014 Part. % 2015 Part. %Part.

Acumulada

TOTAL 28,897,960.55 100% 30,686,620.06 100% 6.19%

DESPACHO ANTICIPADO 17,000,888.37 58.83% 17,607,817.24 57.38% 57.38% 3.57%

TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR S.A. 893,721.06 3.1% 1,026,578.11 3.3% 60.72% 14.87%

DP WORLD CALLAO S.R.L. 636,428.37 2.2% 863,197.41 2.8% 63.54% 35.63%

EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS-SALAVERRY 1,617,090.21 5.6% 776,154.83 2.5% 66.07% -52.00%

APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA 68,490.18 0.2% 742,392.08 2.4% 68.49% 983.94%

NEPTUNIA S.A. 717,069.59 2.5% 728,074.02 2.4% 70.86% 1.53%

CONTRANS S.A.C. 433,521.10 1.5% 608,775.35 2.0% 72.84% 40.43%

TRABAJOS MARITIMOS S.A. 556,222.91 1.9% 590,347.83 1.9% 74.77% 6.14%

INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES S.A. 513,881.21 1.8% 541,335.63 1.8% 76.53% 5.34%

TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS PAITA S.A. - TPE PAITA S.A 174,757.61 0.6% 509,413.94 1.7% 78.19% 191.50%

RANSA COMERCIAL S.A. 465,816.60 1.6% 447,369.64 1.5% 79.65% -3.96%

FARGOLINE SOCIEDAD ANONIMA 333,031.69 1.2% 431,992.87 1.4% 81.06% 29.72%

DEPOSITO CONCHAN S.A. 176,470.00 0.6% 396,904.36 1.3% 82.35% 124.91%

APM TERMINALS INLAND SERVICES S.A. 380,409.31 1.3% 388,874.25 1.3% 83.62% 2.23%

AGERSA S.R.L. 360,547.21 1.2% 375,995.40 1.2% 84.84% 4.28%

TERMINALES PORTUARIOS PERUANOS SAC 280,680.14 1.0% 343,904.16 1.1% 85.96% 22.53%

PURE BIOFUELS DEL PERU S.A.C. 259,461.99 0.9% 335,120.33 1.1% 87.06% 29.16%

VILLAS OQUENDO S.A. 308,480.08 1.1% 324,525.98 1.1% 88.11% 5.20%

TERMINAL Y ALMACENES SUR S.A. 360,662.04 1.2% 304,935.40 1.0% 89.11% -15.45%

TERMINAL PORTUARIO PARACAS S.A. 23,972.23 0.1% 297,171.44 1.0% 90.07% 1139.65%

LOGISTICA INTEGRAL MARITIMA ANDINA S.A. 201,346.48 0.7% 229,274.37 0.7% 90.82% 13.87%

SAKJ DEPOT S.A.C. 193,582.25 0.7% 227,024.43 0.7% 91.56% 17.28%

EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS - ILO 94,035.59 0.3% 223,210.51 0.7% 92.29% 137.37%

RANSA COMERCIAL S.A. TERMINAL 148,924.94 0.5% 216,054.25 0.7% 92.99% 45.08%

OTROS ALMACENES ADUANEROS 2,698,469.38 9.3% 2,150,176.23 7.0% 100.00% -20.32%

Fuente: SUNAT

Elaboración: Gerencia de Servicios a l Comercio Exterior (ADEX)

Ranking de Almacenes Aduaneros según cantidad importada (Enero - Diciembre 2014/2015)

2014 2015VAR % 2014-

2015

Page 16: ADEX - servicios 2015

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Es importante destacar lo disímiles que son los resultados entre los cuadros 20 y 21. Podemos observar que el valor CIF importado ha disminuido a 9.76% con respecto al año pasado, mientras que la cantidad importada ha tenido un incremento del 6.19% Las Materias Primas, productos intermedios, bienes de capital y materiales de construcción, representan más de la mitad de la composición de las importaciones (según INEI). Por consiguiente, la baja cotización de ciertos productos tales como el petróleo afecta directamente el valor CIF importado.

Cuadro No20

Cuadro No21

en miles de

US$Part. %

en miles de

US$Part. %

Part.

Acumulada

TOTAL 42,187,563 100.00% 38,071,471 100.00% -9.76%

1009 ABEL ULLOA SANCHEZ S.A 3,900,037 9.24% 2,931,258 7.70% 7.70% -24.84%

4303 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. 1,863,926 4.42% 1,986,902 5.22% 12.92% 6.60%

4060 PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. 2,432,497 5.77% 1,757,307 4.62% 17.53% -27.76%

6905 REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" 3,146,037 7.46% 1,748,537 4.59% 22.13% -44.42%

0091 AGENCIAS RANSA S.A. 2,071,513 4.91% 1,718,222 4.51% 26.64% -17.05%

4920 TLI ADUANAS 1,176,165 2.79% 1,527,137 4.01% 30.65% 29.84%

0659 INTERAMERICAN SERVICE CO. S.A. 1,415,112 3.35% 1,384,130 3.64% 34.29% -2.19%

2224 SAVAR AGENTES S.A. 1,025,737 2.43% 1,365,318 3.59% 37.87% 33.11%

9803 CASOR ADUANEROS S.A.C. 1,200,344 2.85% 1,119,922 2.94% 40.81% -6.70%

0221 PALACIOS Y ASOCIADOS AGENTES DE ADUANA S.A. 1,028,098 2.44% 1,116,052 2.93% 43.75% 8.56%

5681 ADUAMERICA S.A. 1,041,389 2.47% 978,188 2.57% 46.32% -6.07%

6423 CLI GESTIONES ADUANERAS 975,301 2.31% 881,676 2.32% 48.63% -9.60%

6437 ADUANERA CAPRICORNIO S.A. AGENTES DE ADUANA 652,915 1.55% 807,769 2.12% 50.75% 23.72%

6496 ANTARES ADUANAS S.A.C. 544,905 1.29% 632,740 1.66% 52.41% 16.12%

2143 TRANSOCEANIC S.A. 617,546 1.46% 573,179 1.51% 53.92% -7.18%

OTROS AGENTES DE ADUANA 19,096,038 45.26% 17,543,135 46.08% 100.00% -8.13%

Fuente: SUNAT

Elaboración: Gerencia de Servicios a l Comercio Exterior (ADEX)

Ranking de Agentes de Aduana según el Valor CIF Importado (Enero - Diciembre 2014/2015)

Código

AgenteAgente de Aduana

2014 2015VAR %

2014-2015

en Ton. Part. % en Ton. Part. %Part.

Acumulada

TOTAL 28,897,961 100.00% 30,686,620 100.00% 6.19%

6905 REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" 4,084,301 14.13% 4,158,802 13.55% 13.55% 1.82%

4060 PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. 2,960,968 10.25% 3,625,434 11.81% 25.37% 22.44%

1009 ABEL ULLOA SANCHEZ S.A 2,141,075 7.41% 2,994,070 9.76% 35.12% 39.84%

0091 AGENCIAS RANSA S.A. 2,490,243 8.62% 2,696,660 8.79% 43.91% 8.29%

9803 CASOR ADUANEROS S.A.C. 1,051,948 3.64% 1,112,023 3.62% 47.54% 5.71%

5681 ADUAMERICA S.A. 787,275 2.72% 1,073,299 3.50% 51.03% 36.33%

4920 TLI ADUANAS 721,843 2.50% 1,065,675 3.47% 54.51% 47.63%

7053 SCHARFF LOGISTICA INTEGRADA S.A. 821,984 2.84% 909,677 2.96% 57.47% 10.67%

4303 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. 723,261 2.50% 838,594 2.73% 60.20% 15.95%

2143 TRANSOCEANIC S.A. 795,214 2.75% 802,824 2.62% 62.82% 0.96%

7558 DESPACHOS ADUANEROS CHAVIMOCHIC SAC 773,221 2.68% 743,164 2.42% 65.24% -3.89%

0659 INTERAMERICAN SERVICE CO. S.A. 554,587 1.92% 715,512 2.33% 67.57% 29.02%

2224 SAVAR AGENTES S.A. 602,567 2.09% 519,478 1.69% 69.27% -13.79%

5974 HANSA ADUANAS 199,632 0.69% 381,610 1.24% 70.51% 91.16%

3147 SAN REMO OPERADOR LOGISTICO SAC 573,268 1.98% 336,407 1.10% 71.61% -41.32%

OTROS AGENTES DE ADUANA 9,616,573 33.28% 8,713,391 28.39% 100.00% -9.39%Fuente: SUNAT

Elaboración: Gerencia de Servicios a l Comercio Exterior (ADEX)

Ranking de Agentes de Aduana según la cantidad importada (Enero - Diciembre 2014/2015)

Código

AgenteAgente de Aduana

2014 2015VAR %

2014-2015

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NOTICIAS DEL SECTOR

Chile, México y Perú reafirman política de apertura comercial con la

firma del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP)

Doce países que comparten la costa del Pacífico firman este jueves

en Auckland, Nueva Zelanda, el Acuerdo de Asociación

Transpacífico (TPP), que creará la mayor área de libre comercio en

nivel global una vez ratificado por los parlamentos nacionales.

Entre las naciones que integran el acuerdo se encuentran tres

latinoamericanas: Chile, México y Perú, quienes esperan afianzar a

través del acuerdo sus vínculos, principalmente, con los países

asiáticos.

Según el director general de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon) de Chile, Andrés

Rebolledo, el TPP permitirá consolidar las relaciones con la región Asia-Pacífico por medio de un

esquema económico “más grande y moderno”.

“Se harán más expeditos los procedimiento aduaneros lo que permitirá bajar los costos de los

envíos al exterior”, destacó Rebolledo al tiempo que señaló que “se tendrá regulaciones más

claras y transparentes; se facilitan las inversiones; y se alienta el e-commerce y la participación

de las pymes en el comercio exterior”.

El TPP establece el diseño de normas que regularán el comercio internacional de sus miembros,

quienes representan el 36% del PIB mundial y el 25% del comercio internacional.

Para la titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) de Perú, Magali Silva, el

acuerdo favorecerá el sector exportador, principalmente, el no tradicional, contribuyendo a

generar nuevos motores de crecimiento para la economía peruana.

“Las pymes peruanas se insertarán a las cadenas globales de valor y accederán a un mayor nivel de especialización, así como a una importante transferencia de tecnología”, explicó Silva. Según la funcionaria peruana, la inclusión de las pymes al sector exportador mejorará la competitividad del país y los estándares nacionales, consolidando al país en la región Asia-Pacífico.

FUENTE: marcotradenews.com (04 de Febrero, 2016)

http://marcotradenews.com/noticias/chile-mexico-y-peru-reafirman-politica-de-apertura-

comercial-con-la-firma-del-acuerdo-de-asociacion-transpacifico-tpp-44158

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Perú crea el Comité de Inversiones para promover proyectos de

asociación público privada

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) de Perú anunció la creación del Comité de Inversiones con el propósito de impulsar la inversión privada mediante Asociación Público y Privada y Proyectos en Activos. A través de la resolución ministerial 1224, publicada en el Diario Oficial El Peruano, se estableció que el nuevo organismo estará conformado por el director general de Planificación, Presupuesto y Desarrollo, con el director general de Políticas de Desarrollo de Comercio Exterior y por el director general de Políticas de

Desarrollo Turístico. Según el documento ministerial, el Comité de Inversiones de un ministerio es un órgano colegiado integrado por tres funcionarios de la Alta Dirección o titulares de órganos de línea o asesoramiento de la entidad, quienes ejercen sus funciones conforme a las normas vigentes de la materia.

FUENTE: marcotradenews.com (11 de Enero, 2016)

http://marcotradenews.com/noticias/peru-crea-el-comite-de-inversiones-para-promover-

proyectos-de-asociacion-publico-privada-43388

Puerto peruano de Paita aumentó transporte de carga en contenedores

en 9% durante 2015

Terminales Portuarios Euroandinos (TPE) informó que al cierre del 2015, el puerto de Paita, departamento de Piura, Noroeste de Perú, registró un incremento en el volumen de contenedores exportados del 9% en comparación con el año anterior, superando así los 210.000 TEUs.

“El puerto de Paita tuvo muy buenos resultados durante el 2015. Hemos logrado incrementar el volumen de contenedores en puerto gracias al sólido crecimiento agroexportador del norte, a la nueva infraestructura del puerto, la cual está acondicionada para recibir naves de mayor envergadura; y por ende, a las nuevas líneas navieras transcontinentales que han podido recalar en el puerto”, señaló Carlos Merino, gerente general de TPE.

Entre los indicadores obtenidos por el puerto figura el volumen de contenedores de carga refrigerada que han partido desde Paita, ya que se ha incrementado a 40.000 contenedores, frente a los 36.000 despachados en el 2014.

FUENTE: Mundo Marítimo / Diario Gestión Perú (25 de Enero, 2016)

http://www.mundomaritimo.cl/noticias/puerto-peruano-de-paita-aumento-transporte-de-carga-en-contenedores-en-9-durante-2015

Page 19: ADEX - servicios 2015

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Aprueban en Perú expediente de proyecto del Puerto General San Martín de Pisco

La Autoridad Portuaria Nacional de Perú (APN) aprobó el Expediente Técnico correspondiente al proyecto de construcción del nuevo Terminal Portuario General San Martín, departamento de Pisco, presentado por la empresa concesionaria Terminal Portuario Paracas S.A. (TPP).

De acuerdo al contrato de concesión y a la propuesta técnica de la Concesionaria, entre los principales requerimientos establecidos para la construcción del referido terminal y, que son de carácter obligatorio, figuran la construcción de los muelles 1, 2, 3 y 4 de dicho terminal.

Estas estructuras representan 700 metros lineales de atraque, con capacidad para soportar grúas pórticos y móviles; así como también, la ejecución del dragado mínimo de 14 metros, en los referidos amarraderos, y de 16 metros en zonas de maniobras y canal de acceso al terminal.

Respecto a las instalaciones de tierra se ha contemplado el relleno del patio de almacenamiento y de contenedores de 5,25 hectáreas y 4,0 hectáreas, respectivamente; así como también, la remodelación del edificio administrativo (Aduana y Sunat), la interconexión del sistema eléctrico de Mantaro y, la construcción del área del antepuerto y del patio de almacenamiento de graneles y otras cargas.

En cuanto a la adquisición de equipamiento portuario, se prevé la compra de dos grúas móviles sobre llanta y dos descargadoras de granos, así como una tolva ecológica, representando una inversión de más de US$11,7millones.

Como inversión complementaria que supera los US$27,5 millones. La Concesionaria ha previsto la construcción de un patio de almacenamiento adicional con un área de 6,9 hectáreas.

Es importante mencionar que dicho proyecto cuenta con la aprobación de los estudios de maniobras e hidro-oceanográfico, emitida por la Dirección de Capitanías y Guardacostas (Dicapi).

Actualmente, se está a la espera de la Certificación Ambiental por parte de la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales (DGASA) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para el inicio de las obras.

De cumplirse con el cronograma de obras, las mismas que demandarán de una inversión de más de US$185 millones, el terminal portuario podría estar completamente operativo en un período de 30 meses desde la orden de inicio.

Con la ejecución de estas obras, el nuevo Terminal Portuario General San Martín se modernizará para

atender la carga local e internacional, logrando convertirse en un polo generador de servicios eficientes y

de nuevos negocios

FUENTE: Mundo Marítimo / Andina, Perú (08 de Enero, 2016)

http://www.mundomaritimo.cl/noticias/aprueban-en-peru-expediente-de-proyecto-del-puerto-general-san-martin-de-pisco

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FERIAS INTERNACIONALES

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Eventos a realizarse Feria de INTERMODAL / INFRAPORTOS (Del 05 al 08 de Abril) http://www.intermodal.com.br/es/ ADEX está organizando una misión logística a Brasil como marco de la feria INTERMODAL e INFRAPORTOS.

Mayor información: [email protected]

Feria de Cantón (15 de Abril del 2016 al 05 de Mayo del 2016) http://www.cantonfair.org.cn/en/ La Feria de Cantón está orientada principalmente al comercio de la importación y exportación. Sus formas de comercio son múltiples y flexibles.

Mayor información: [email protected]

HANNOVER MESSE (24 de Abril del 2016 al 29 de Mayo del 2016) http://www.hannovermesse.de/home Es una de las ferias de tecnologías más importantes del mundo de ahí que en ella nos podamos encontrar con soluciones tecnológicas de última generación, puesto que en ella se darán cita las mejores empresas y profesionales del sector. Mayor información: [email protected]

CeMAT 2016 Alemania (28 de Mayo del 2016 al 04 de Junio del 2016)

La feria tiene como objetivo: Generar contactos con empresas de fabricación de maquinarias y soluciones logísticas a nivel mundial. Conocer las nuevas tendencias en la logística y Supply Chain Management.

Mayor información: [email protected]

Page 22: ADEX - servicios 2015

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El crecimiento del Top 5 de partidas exportadas en el

sector de prendas de vestir fue de 23.1%, y el del resto de

partidas fue de 21.3% (crecimiento total de 22.1%). El Top

5 concentró más del 44% de las exportaciones. Los más

fuertes crecimientos fueron las partidas 6105100051

(53.4%) y la 6109100039 (53.4%).

ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES – ADEX

Gerencia de Servicios al Comercio Exterior e Industrias

Extractivas

Presidente del Comité de Servicios al Comercio Exterior: Sr. Armando Grados

Vicepresidente del Comité de Servicios al Comercio Exterior: Sr. Julio Velayos

Presidente del Comité de Importaciones: Sra. Yvonne Alcázar

Vicepresidente del Comité de Importaciones: Sr. José Ruiz

Marianella Hernández Montoya Gerente de Servicios & Industrias Extractivas Teléfono: 618-3333 Anexos: 4400 Email: [email protected]

Stephany Santa Cruz Peñaloza Coordinadora del Comité de Servicios al Comercio Exterior e Importaciones Teléfono: 618-3333 Anexos: 4402 Email: [email protected]

Alfredo López Torres Coordinador del Comité Pesca y Acuicultura; y de Envases y Embalajes Teléfono: 618-3333 Anexos: 4404 Email: [email protected]

Lisell Zavala Sáenz Coordinadora del Comité de Maderas y de Minas & Canteras Teléfono: 618-333 Anexos: 4401 Email: [email protected]