UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO PLAN DE NEGOCIOS
PLAN DE NEGOCIOS
1.- PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
1.1.- Tipo de empresa:Antecedentes (razones por las que se crea la empresa)Nueva /existente: Si existe (Breve historia del negocio, eventos de mayor importancia, logros del negocio y antecedentes más destacados principalmente en ventas)
1.2.- Datos de la empresa / el producto / el servicio: Nombre o razón social _______________________________ Marca del producto _________________________________ Fecha de iniciación de actividades______________________ Ubicación __________________________________________ Ramo en el cual funciona_____________________________ Actividad principal de la empresa: Productos o servicios que venderá: ____________________
1.3.- Definición del negocio
La Visión ( La Misión ( Ventaja competitiva Objetivos y Estrategias: (Describa las actividades de la empresa
en el próximo año y en los dos años siguientes:
2.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Nombre de los accionistas
Función Educación Experiencia
ABCDEFG
2.2.- Número de empleados a ocupar ______________
3.- PLAN DE PRODUCCION
3.1.- Tecnología y Proceso de Producción: Describa las principales etapas del proceso de producción:
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PROCESO DE PRODUCCION
3.2.- Etapas del proceso de producción / servicios
PROCESO Comentarios
DETALLAR EL PROCESO DE PRODUCCION
1. PROCESO DE ………………………….2. PROCESO DE ………………………………3. PROCESO DE …………………………… 3.3.- Análisis del Producto / servicio
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A) Marque con una X la respuesta elegida
RespuestaPregunta
Insuficiente
Regular
Buena
M. Buena
Excelente
Las características del producto / servicio están de acuerdo con el segmento de clientes al que se dirige?Los beneficios que brinda su producto o servicio satisfarán las demandas de sus clientes?Está listo para solucionar los problemas de sus clientes de forma rápida y efectiva?Los precios de sus productos están de acuerdo a la capacidad económica de sus clientes?El envase y la etiqueta de sus productos ayudarán a que se vendan con facilidad?
b) Al responder a estas preguntas se prepara para mejorar tanto el producto / servicio como la atención que brindará a sus clientes:
¿Qué servicios brindará a sus clientes antes de la compra, durante la compra y después de la compra?
¿Está preparado para recibir las quejas de sus clientes, investigar y trabajar para que no vuelvan a repetirse; si es así cómo va a lograrlo?______________________________________________________________________________________________________________
¿Qué mejoras le haría al envase y la etiqueta de sus productos?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
¿Qué razones tendría su cliente para que vuelva a comprar su producto / servicio?______________________________________________________________________________________________________________
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c) De acuerdo a las respuestas anteriores, defina que acciones o medidas tomará a corto plazo______________________________________________________________________________________________________________
4.- INVERSIÓN
De acuerdo al proceso mencionado, las cotizaciones recibidas y en
conformidad con el Plan de Producción, detallar la inversión
realizada y la requerida para equipamiento y mobiliario del negocio:
INVERSIONES REQUERIDAS ValorMAQUINARIA:
CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Corresponde a la zona de Almacenamiento de Producto para Proveedores, Instalaciones de Agua y lo requerido para adecuar el local que sirva para el negocio.
MUEBLES DE OFICINAPC PORTATILTELEFONO
IMPRESORA 110IMPREVISTOSINVERSION EN ACTIVOS
5.- COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCIÓN
Determinar los costos de producción:
5.1.-COSTOS DIRECTOS:
5.1.1.-Materia prima requerida para producir (unidad de producción)
COSTOS MATERIA PRIMACantidad Tipo Costo
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TOTAL COSTOS MATERIA PRIMA $
5.1.2.-Mano de obra requerida de acuerdo al proceso de producción:
COSTOS MANO DE OBRA SALARIOS
Personas ActividadCosto
Unitario Total
TOTAL COSTOS MANO DE OBRA
5.1.3.-Mano de obra requerida
PERSONAL OPERATIVO / COMPONENTE DEL COSTO DE VENTAS
SUELDO
IESS PATRONAL
13ER SUELDO
14TO SUELDO
FONDOS RESERVA
TOTAL MENSUAL
mucama 1 318,00 38,64
26,50
26,50
26,50 436,14
mucama 2 318,00 38,64
26,50
26,50
26,50 436,14
TOTAL COSTO PARA EMPRESA
PERSONAL OPERATIVO / COMPONENTE DEL GASTO OPERACIONAL
SUELDO IESS
PATRONAL13ER
SUELDO14TO
SUELDOFONDOS RESERVA
TOTAL MENSUAL
ADMINISTRADOR 450,00
54,68
37,50
26,50
37,50
606,18
TOTAL COSTO PARA EMPRESA
450,00
54,68
37,50
26,50
37,50
606,18
5.1.4.-Al alcanzar la producción óptima detallar la mano de obra
requerida
COSTOS MANO DE OBRA
Personas TrabajoCosto Total Total
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TOTAL COSTOS MANO DE OBRA $
5.1.5.-Determinar el número de personas requeridas durante los
primeros meses, hasta alcanzar la mayor producción.
5.2.-COSTOS INDIRECTOS:
5.2.1.-Para los efectos de producción, se requieren de los siguientes
costos indirectos, considerados, como fijos:
COSTOS INDIRECTOSTipo Costo
Alquiler localAguaEmbalajeDepreciación Imprevistos TOTAL COSTOS INDIRECTOS
5.3.- DETERMINACIÓN DE PRODUCCIÓN:
Detallar la capacidad de producción diaria y mensual de acuerdo a la
capacidad de producción de los equipos
PRODUCCIÓN MENSUALProducción KlProducción diariaProducción mensualDesperdicio (5%)Total Producción Mensual
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5.4.-COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN:
5.4.1.-Establecer el costo total de producción, para ( n kilos)
mensuales en base a los cuadros anteriores
CONCEPTO
Costo Total Costo Unitario
Materia Prima Mano de obraCostos Directos Costos IndirectosTOTAL COSTOS PROD.
5.4.2.-Determinar el costo de producción cuando se alcance la
producción diaria máxima.
6.- PLAN DE COMERCIALIZACION
6.1) Descripción del entorno de su empresa
5.1.1.-Tipo de población ____________________________ 5.1.2.-Situación socio económica _______________________5.1.3.-Fluctuaciones económicas (inflación, paros,
intereses______________________
6.2) Clientes / Población meta (Defina el segmento de mercado al cual se dirige)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Características de la población elegida (sexo, ocupación, nivel de ingresos…..otros)____________________________________________________________________________
Necesidades primordiales de sus principales clientes____________________________________________________________________________
6.3) Posibilidad de competencia
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6.3.1 ¿Quiénes son sus principales competidores?; Descríbalos. ______________________________________________________________________ 6.3.2 ¿Cuáles son las principales fortalezas de sus competidores? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
6.3.3 ¿Cuáles son sus ventajas relativas con relación a sus competidores y cuáles son sus desventajas? (producto / servicio único, calidad, precio, distribución, etc.) ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
6.4) Imagen del producto
6.4.1 ¿Qué imagen quiere darle?______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________6.4.2 ¿A qué necesidad responde?______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
6.5) Precios de artículos / servicios
6.5.1 Precios de artículos existentes / servicios similares ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6.5.2 Los precios que usted fijará:________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______
6.5.3 ¿Cuál es el nivel de ventas mínimas que debe lograr (cada día, cada semana o cada mes) para mantener su punto de equilibrio?
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________
6.6) Canales de distribución
Canal de distribución
Cantidad mensual
1)2)3)4)5)
6.7) Publicidad
6.7.1 ¿Cómo planea promover su producto / servicio para que el cliente lo tenga en la mente? __________________________________________________________________________
6.7.2 ¿Cuáles son los mensajes que debería transmitir primero para que lo reconozcan por alguna característica propia, que lo diferencie de la competencia?____________________________________________________________________________________________________________________________________________
6.7.3 ¿A través de qué medios llegará con más efectividad con cada mensaje?
PLAN DE MERCADEO – (detalle el objetivo) ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD
ACTIVIDADES RESPONSABLES FECHAS COSTO
PROMOCION EN VENTAS
ACTIVIDADES RESPONSABLES FECHAS COSTO
PUBLICITY ACTIVIDADES RESPONSABLES FECHAS COSTO
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OTRAS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES FECHAS COSTO
DETALLAR EL PLAN DE MERCADEO
7.- UBICACIÓN DE LA EMPRESA
7.1.- Ubicación – Elección de la ubicación en la zona____________________________________________________________________________________________________________________________________________
7.2.- Razones adicionales (estacionamiento, ecología, cercanía con la competencia, impuestos, etc. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________
8.- LOCAL / EDIFICIO
8.1.- Local necesario y división interna) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________
8.2.- Requisitos del local____________________________________________________________________________________________________________________________________________
8.3.- Local separado o en domicilio propio_____________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
8.4.- Si el local es separado:( ) Propio comprado ( ) en domicilio ( ) ( ) Alquilado( ) En construcción
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9.- PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS
9.1.- Proveedores: Nombres y condiciones contractuales con los proveedores principales ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
9.2.- Subcontratistas: Describa si parte de la producción / servicios se hará por parte de Subcontratistas ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
10.- LICENCIA Y PERMISOS
10.1.- ¿Cuenta con los permisos y licencias que la ley le exige?____________________________________________________________________________________________________________________________________________
10.2.- Qué autoridades las adjudican?____________________________________________________________________________________________________________________________________________
10.3.- Condiciones para recibir la licencia____________________________________________________________________________________________________________________________________________
11.- CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
Q – Cantidad de unidades a vender por mes / año _________P – Precio de Venta por Unidad:________________________S - Total de Ventas / Ingresos por mes / año:_____________V - Total de Gastos Variables:__________________________F – Total de Gastos Fijos:______________________________E – Punto de Equilibrio:________________________________
E = F x 100 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
S – V
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Qo- Cantidad de unidades en el Punto de EquilibrioQo = E x Q
12.- RIESGOS
12.1.- Problemas o dificultades previstas o posibles: __________________________________________________________
_____ __________________________________________________________
_____ __________________________________________________________
_____
12.2.- Actividades propuestas para sobreponerse a las dificultades mencionadas
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
13.- PLAN DE FINANCIAMIENTO
En existencia
Costo
La Inversión SI NO ½ AÑO ½ año – 1 año
Inversión en capital fijoEdificiosMaquinarias y equiposVehículosOtros
TOTAL DE CAPITAL FIJOInversión en Capital de Trabajo
14.- FONDOS
Capital propio -
_____________________________________________________________________Préstamo de la familia o conocidos
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______________________________________________________________________
Crédito de proveedores________________________________________________________________
______Venta de activos improductivos________________________________________________________________
______Otros fondos________________________________________________________________
______
15.- PERDIDAS Y GANANCIAS – PRONOSTICO POR UN AÑO
MESES Porcentaje
VENTAS 1 2 3 4 5 6 7-12
Total Anual
%
GASTOS VARIABLESMateria PrimaSalarios DirectosSubcontratistasGastos de VentaOtros
Utilidad BrutaGASTOS FIJOSSalarios AdministrativosMercadeoPublicidadAlquilerInternet y teléfonoElectricidadSeguro / Local / EquipoVehículosViáticos ImpuestosAmortizaciónGastos FinancierosVarios
GASTOS FIJOS TOTALESUTILIDAD NETA
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Sin impuestos
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