JORNADA PRESENTE Y FUTURO DE LA ENERGÍA

MATRIZ ENERGÉTICA NACIONAL

JORNADA PRESENTE Y FUTURO DE LA ENERGÍARevista Mercado Eléctrico

MATRIZ ENERGÉTICA NACIONAL:VISIÓN EMPRESARIAL Y PERSPECTIVAS DE

NEGOCIOS

Dr. Ing. Pablo FrezziCoordinador Estudios Eléctricos

Ge encia de Ingenie ía Intesa S AGerencia de Ingeniería – Intesar S.A.

6 de Noviembre 2009Buenos Aires – Argentina

OBRAS RELEVANTES

LEAT Choele Choel – Pto. Madryn

LEAT Pto Madryn Sta Cruz NorteLEAT Pto. Madryn – Sta. Cruz Norte

Tramo Sur 3° LEAT Yacyretá

Tramo Oeste LEAT NOA NEATramo Oeste LEAT NOA – NEA

Central Ciclo Combinado Pilar Córdoba 500 MW

C t l T lé t i G l S Central Termoeléctrica General San Martín 830 MW

Central Termoeléctrica Manuel Belgrano 830 MW

Atucha II 730 MW

2

INTRODUCCIÓN

Matriz energética nacional

A áli i d l t i lé t i t l í d ióAnálisis de la matriz eléctrica y tecnologías de generación

Perspectivas de reservas de gas y petróleo

Riesgos de la concentración de la matriz energética

N id d d di ifi ió di i ió d d d i h iNecesidad de diversificación y disminución de dependencia haciacombustibles fósiles

Escenarios de evolución de la matriz de generación eléctrica

Escenarios de inversiónEscenarios de inversión

Importante nicho de mercado para empresas energéticasImportante nicho de mercado para empresas energéticas

Estado rol clave en inversiones y marco regulatorio pro inversiones

3

Estado rol clave en inversiones y marco regulatorio pro inversiones

MATRIZ ENERGÉTICA PRIMARIA ARGENTINA

Matriz primaria nacional basada principalmente en recursos fósiles no renovables(88,7% Año 2006)

Importante participación del gas (49,5%)

Participación del gas en la matriz energética mundial 22%p g g

Sólo algunos países como Rusia u Holanda tienen mayor participación del gas en sus matrices energéticas que Argentina

4,70%3,70%2,90%1,10%

Gas

P ól 13%49,50%

Petróleo

Hidráulica

BiomasaEnergía Eléctrica

13%

38,10%

Nuclear

Carbón

Energía Eléctrica

4

Año 2006 ‐ Fuente: IEA

GENERACIÓN ELÉCTRICA: FUENTE DE GENERACIÓN

Progresivo aumento de la participación de la generación térmica en la matriz de energía eléctrica

120 000

Disminución de la participación de energía hidráulica y nuclearCubrimiento de picos mediante importación de energía

100.000

120.000

7% 6%6%

1%1% 3%

2%

80.00041%

34%33%

9%

7% 8%7%

8%8%

6%

1% 3% 0%

1% 2%3%

1%2%

1%

al [G

Wh]

60.000

37% 45% 42%35%

40% 48%51%

45%

38%40%

13%13%

13% 11%11%

11% 10% 9%

4%2%

1% 0%0%

1%

Importación Nuclear Hidráulicoan

da A

nua

40.000

53% 52% 52%56% 60%37% 40% 45%

44%37% 45%13% Hidráulico

Térmico Dem

0

20.000

46% 44% 41% 45%51% 44% 46%

56% 52%42% 40%

46%53% 52%

Componente térmico

5

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20080

Fuente: CammesaAño

GENERACIÓN ELÉCTRICA: COMBUSTIBLES FÓSILES

Progresiva disminución de la participación del gas y aumento del consumo de combustibles líquidos

Combustibles líquidos ocasionan disminución de rendimiento, aumento de frecuencia de mantenimiento y polución ambiental

500.000

600.000

16%4%

5%

400.000

500.000

14%

15%

16%

6%

5%

4%

[GJ]

300.000 5%2%

9%12%

5%

1%

3%6%

Carbón

Fuel oil

Gasa Eq

uiva

lent

e

200.000

90% 97%86% 82%

80%

76%73%3%

1%

3%

1%

Gas

Gas oil

Ener

gía

100.000

5% 5%

94%98%

97%

6

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20080 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 5% 5%

Fuente: CammesaAños

GENERACIÓN ELÉCTRICA: EVOLUCIÓN PARQUE

Disminución de la participación de energía hidráulica (38,6% 2008 vs. 32,6% 2013) parcialmente compensado con energía nuclear (3,8% 2008 vs. 5,3% 2013)

Aumento de la participación de generación térmica (57,6% 2008 vs. 62,1% 2013)

35 000

Mayor necesidad de combustibles fósiles para generación eléctrica

30.000

35.000

13 3%

14,2%

1 2%

1,0%

a [M

W]

20.000

25.000

33,7%11,0%

13,3%16,9%1,2%

DieselTurbo VaporTurbo Gasa

Inst

alad

a

10.000

15.000

3,8% 5,3%

28,5%Ciclo CombinadoNuclearHidráulicaP

oten

cia

0

5.000 38,6% 32,6%

7

2008 20130

Fuente: Transener/Proyectoscon solicitud de acceso

 aprobada y certeza de construcción

Año

COMBUSTIBLES FÓSILES: PETRÓLEO

Declinación producción de petróleo (-1,45% 1998-2008)

Relación Reservas Comprobadas/Producción estable en torno a 11 añosRelación Reservas Comprobadas/Producción estable en torno a 11 años

Reservas Comprobadas de Petróleo (MPFIPyS)500

Reservas Comprobadas de Petróleo (MPFIPyS)20

Reservas Petróleo

data2Reservas/Producción

300

400

3] 12

16

ón [años]

200

300

Reservas [M

m

8

12

as/Producció

100

200R

4

8

Reserva

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 20070 0

8

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007

Fuente: Secretaría de Energía

COMBUSTIBLES FÓSILES: GAS

Estabilización de la producción en torno a 50 Gm3/año

Caída de la relación Reservas Comprobadas/Producción a 8 añosCaída de la relación Reservas Comprobadas/Producción a 8 años

Necesidad de garantizar suministro en el mediano plazo – Gas Plus

Pl t GNL B hí Bl i t bi Chil ( l t Q i t M jill )Planta GNL Bahía Blanca e intercambio con Chile (plantas Quintero y Mejillones)

800Reservas Comprobadas de Gas (MPFIPyS)

25

600 20 ]

s [Gm3]

ducción [años

400

Reservas 15

eservas/Prod

200 10

Re

9

01993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007

5

Fuente: Secretaría de Energía

COMBUSTIBLES FÓSILES: PRECIO BARRIL PETRÓLEO

Gran volatilidad con marcados picos de precios

Precio actual WTI en torno a 80 US$/barrilPrecio actual WTI en torno a 80 US$/barril

Dependencia combustibles fósiles → Mayor exposición a volatilidad del precio

140

160

100

120

TI [

US$

]

60

80

o Ba

rril

WT

20

40Prec

io

0

20

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009

10

AñoFuente: DOE/USA

CONCLUSIONES SITUACIÓN ACTUAL

Matriz energética basada en combustibles fósiles (88,7%)

Alta participación del gas en la matriz energética primaria (49,5% - 2006) y energía Alta participación del gas en la matriz energética primaria (49,5% 2006) y energía eléctrica (73% - 2008)

Aumento progresivo de la generación de energía eléctrica a partir de combustibles fósiles

Incremento de la potencia instalada basada en combustibles fósiles (57,6% 2008 vs. 62,1% 2013)

D li ió i d l b d d ti i ió l t i d Declinación progresiva de las reservas comprobadas de gas y participación en la matriz de energía eléctrica

Declinación de la participación del gas en la generación eléctrica compensada por mayor Declinación de la participación del gas en la generación eléctrica compensada por mayor consumo de combustibles líquidos

La dependencia creciente de la matriz energética a los combustibles fósiles en un marco d d i t t i ió l lt l tilid d d l i d l t ólde reservas decrecientes aumenta exposición a la alta volatilidad del precio del petróleo

Situación observada a nivel mundial

Necesidad de diversificación de la matriz energética para disminuir dependencia hacia combustibles fósiles

11

Reestruccturación de la matriz eléctrica con alto contenido energético nacional Energía Nuclear – Energía Hidráulica – Energías renovables no convencionales

MATRIZ ENERGÉTICA: PERSPECTIVAS FUTURAS

Pesimista: cubrimiento de demanda fundamentalmente con CC → Térmico 68,8%

Moderado: CH Garabí + 4° Central Nuclear + 4% Renovables → Térmico 60%

50 000

Moderado: CH Garabí + 4 Central Nuclear + 4% Renovables → Térmico 60%

Optimista: 8% Energías Renovables (Ley 26190/06) → Térmico 56%

40.000

45.000

50.000

10,8%10 7%

1% 4% 8%1% 1% 1%

30.000

35.000

40.000

13,3%13,3%

13,3%

10,7%10,8%

a [M

W]

∆P=15815 MW4,5% anual

20.000

25.000

30.000

43,9% 35,2% 31,1%13,2%

16,0%0%1%

DieselRenovablesTurbo Vapornc

ia In

stal

ada

10.000

15.000

3,6%4,0%

5,7% 5,7%29,0%

Turbo VaporTurbo GasCiclo CombinadoNuclearHidráulica

Pot

en

0

5.000 37,3% 26,2% 30,3% 30,3%

Hidráulica

12

2009 2019-Pesimista 2019-Moderado 2019-Optimista

Año-Escenario

Objetivo Nacional

MATRIZ ENERGÉTICA: INVERSIONES EN GENERACIÓN

Pesimista: escenario con menores costos de inversión pero mayores costos de producción y gran dependencia de importación de combustibles fósiles

Moderado: nivel de inversiones moderado y altamente factibleModerado: nivel de inversiones moderado y altamente factible

Optimista: ■ Elevado nivel de inversiones y penetración de energías renovables

25.000

■ Menor necesidad de importación de combustibles fósiles → Menor exposición a volatilidad de precios

20.0004.358

8.715

15.000

6 191

1.060

1.060

1.060300

300

3001.089RenovablesTurbo Vaporn

[MU

S$]

10.000

3.552 3.5529.434

6.1914.682

Turbo VaporTurbo GasCiclo CombinadoNuclearHidráulica

Inve

rsió

n

5.000

2 130

5.730 5.7301.776

Hidráulica

13

2019 Pesimista 2019 Moderado 2019 Optimista0

2.130

Escenario

CONCLUSIONES ESCENARIOS FUTUROS

Necesidad de diversificación de matriz energética y reducción de dependencia del petróleo

Reestructuración de la matriz de energía eléctrica en torno a Energía Nuclear, Hidráulica y g g , yFuentes Renovables no convencionales

Matrices con mayor diversificación permiten:

■ Menor influencia de volatilidad del precio del petróleo

■ Menor polución y mayor sustentabilidad de la matriz eléctrica■ Menor polución y mayor sustentabilidad de la matriz eléctrica

■ Excelente nicho de mercado

I i di i l d d t i ió d bid l di ió áfi d l f t■ Inversiones adicionales en redes de transmisión debido a la gran dispersión geográfica de las fuentes

Estado: participación clave en proyectos nucleares e hidráulicos – Grandes escalas de inversión

Privados: participación clave en proyectos de energías renovables no convecionales – Menores escalas de inversión

Necesidad de diversificación de la matriz energética brinda excelentes perspectivas de negocio en energías renovables e infraestructura eléctrica en general

14

eléctrica en general

JORNADA PRESENTE Y FUTURO DE LA ENERGÍAJORNADA PRESENTE Y FUTURO DE LA ENERGÍARevista Mercado Eléctrico

Dr. Ing. Pablo FrezziINTESAR S A ELECTOINGENIERÍA S AINTESAR S.A. - ELECTOINGENIERÍA S.A.

pfrezzi@eling.com.arwww.eling.com.ar

15