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INFORME DEMOGRÁFICO, ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN ÁREA DE INFLUENCIA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE TULUÁ

JUAN GUILLERMO VALLEJO ÁNGELPresidente Ejecutivo

Magíster en Desarrollo Regional y Planificación del Territorio

JAIME AGUILAR MORENOAsesor Económico

Economista – Magíster en Economía Aplicada

Tuluá, enero de 2017

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Tabla de Contenido1. RESUMEN EJECUTIVO.................................................................................................................52. CONTEXTO INTERNACIONAL Y PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA62.1. Comportamiento de la Economía.....................................................................................................62.2. Crecimiento Económico (PIB).........................................................................................................62.3. Balanza Comercial...........................................................................................................................92.4. Inflación.........................................................................................................................................102.5. Tasa de cambio..............................................................................................................................113. SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL VALLE DEL CAUCA..................................................123.1. Balance 2015.................................................................................................................................123.2. Sector Financiero...........................................................................................................................143.3. Sector Agropecuario......................................................................................................................153.4. Industria.........................................................................................................................................163.5. Construcción..................................................................................................................................163.6. Turismo.........................................................................................................................................183.7. Comercio Exterior.........................................................................................................................183.8. Mercado laboral.............................................................................................................................184. La Región del centro del Valle del Cauca......................................................................................204.1. Caracterización del territorio.........................................................................................................204.2. Comportamiento económico..........................................................................................................204.3. Análisis demográfico.....................................................................................................................224.4. Desempeño fiscal...........................................................................................................................234.5. Mercado laboral.............................................................................................................................264.6. Educación......................................................................................................................................264.7. Calidad de vida..............................................................................................................................275. PERSPECTIVAS REGIONALES PARA 2017.............................................................................285.1. Apuestas productivas.....................................................................................................................285.2. Dinámicas económicas del centro del Valle del Cauca..................................................................296. COMPORTAMIENTO EMPRESARIAL A DICIEMBRE DE 2016..........................................296.1. Creación de empresas..................................................................................................................296.1.1. Empresas creadas por Municipio...............................................................................................296.1.2. Empresas creadas por tamaño....................................................................................................306.1.3. Empresas creadas por Categoría Jurídica...................................................................................306.1.4. Empresas creadas por Actividad Económica.............................................................................316.2. Empresas activas a diciembre de 2016...........................................................................................326.2.1. Empresas activas por municipio................................................................................................336.2.2. Empresas activas por tamaño.....................................................................................................336.2.3. Empresas activas por categoría jurídica.....................................................................................336.2.4. Empresas activas por sector económico.....................................................................................346.3. Cancelaciones...............................................................................................................................356.3.1. Cancelaciones por Municipio.....................................................................................................36

2

6.3.2. Empresas canceladas por fecha de creación...............................................................................366.3.3. Cancelaciones por categoría de jurídica.....................................................................................376.3.4. Empresas canceladas por tamaño de empresa............................................................................38

Lista de GráficosGráfico 1. Evolución del PIB de Colombia y del Valle del Cauca, período 2000 - 2016pr..........................7Gráfico 2. Composición del PIB de Colombia por departamentos para el año 2015....................................7Gráfico 3. PIB por habitante según departamentos para el año 2015 en millones a precios corrientes........8Gráfico 4. Composición del PIB de Colombia por sectores económicos para el año 2015..........................8Gráfico 5. Evolución del PIB del Valle del Cauca y sectores importantes, período 2000 - 2015...............13Gráfico 6. Evolución del PIB del Valle del Cauca y de sectores importantes, período 2000 - 2015..........13Gráfico 7. Composición del PIB del Valle del Cauca por sectores económicos para el año 2015..............15Gráfico 8. Creación de Empresas según el Ente Jurídico............................................................................31Gráfico 9. Cancelaciones por Sector Económico........................................................................................35Gráfico 10. Cancelaciones por Municipio...................................................................................................36Gráfico 11. Empresas canceladas por fecha de creación.............................................................................37

Lista de Tablas

Tabla 1. Exportaciones, importaciones y balanza comercial para Colombia, período 2005 - 2016p*..........9Tabla 2. Principales productos de exportación de Colombia y sectores económicos (Millones de dólares FOB)............................................................................................................................................................10Tabla 3. Inflación de Colombia período 2005 - 2016..................................................................................10Tabla 4. Inflación por ciudades año 2016....................................................................................................11Tabla 5. Tasa representativa del mercado pesos por dólar período 2013 -2016..........................................12Tabla 6. Participación porcentual departamental en sectores económicos importantes para el año 2015 a precios corrientes.........................................................................................................................................14Tabla 7. Licencias de Construcción - Área total aprobada en 88 municipios según departamentos y Bogotá, acumulado año corrido a octubre 2015 - 2016...............................................................................17Tabla 8. Licencias de Construcción - Área total aprobada municipios del Valle del Cauca, acumulado año corrido a octubre 2015 - 2016......................................................................................................................17Tabla 9. Exportaciones e importaciones del Valle del Cauca, acumulado enero - noviembre, años 2015 y 2016 (Millones de dólares)..........................................................................................................................18Tabla 10. Tasa de desempleo para el trimestre móvil octubre - diciembre, principales áreas metropolitanas y total 23 áreas, período 2007 – 2016 (%)...................................................................................................19Tabla 11. Ocupados informales para el trimestre móvil octubre - diciembre, principales áreas metropolitanas y total 23 áreas, período 2007 - 2015..................................................................................19Tabla 12. Valor agregado región área de influencia Cámara de Comercio de Tuluá y grado de importancia económica, año 2014 (miles de millones de pesos).................................................................21Tabla 13. Valor agregado municipal para sectores de mayor importancia,.................................................21año 2013.......................................................................................................................................................21Tabla 14. Población de la región área de influencia de la Cámara de Comercio de Tuluá, año 2017.........22Tabla 15. Región área de influencia de la Cámara de Comercio de Tuluá, extensión en KM2 y densidad de población......................................................................................................................................................23Tabla 16. Desempeño fiscal primeros diez departamentos con mejor indicador para el año 2015.............23

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Tabla 17. Desempeño fiscal municipios área de influencia de la Cámara de Comercio de Tuluá, año 2015......................................................................................................................................................................24Tabla 18. Indicador de desempeño fiscal municipios área de influencia de la Cámara de Comercio de Tuluá, período 2000 - 2015..........................................................................................................................25Tabla 19. Desempeño integral municipios área de influencia de la Cámara de Comercio de Tuluá, año 2015..............................................................................................................................................................25Tabla 20. Tasa de cobertura neta en educación por niveles de escolaridad por Municipios de la región Centro Norte del Valle del Cauca, año 2015 (%)........................................................................................26Tabla 21. Índice de necesidades básicas insatisfechas por municipio, Valle y Colombia 2012..................27Tabla 22. Índice de Pobreza Multidimensional para Colombia y por regiones, período 2010 - 2016........27Tabla 23. Empresas creadas en la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tuluá en el año 2016.........30Tabla 24. Empresas creadas en la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tuluá en el año 2016 por Tamaño........................................................................................................................................................30Tabla 25. Empresas creadas en la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tuluá en el año 2016 por Categoría Jurídica........................................................................................................................................31Tabla 26. Empresas creadas en la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tuluá en el año 2016 por Actividad económica...................................................................................................................................32Tabla 27. Empresas activas en la jurisdicción a diciembre de 2016............................................................32Tabla 28. Empresas Activas en la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tuluá en el año 2016 por Municipio.....................................................................................................................................................33Tabla 29. Empresas Activas en la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tuluá en el año 2016 por Tamaño........................................................................................................................................................33Tabla 30. Empresas Activas en la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tuluá en el año 2016 por Categoría Jurídica........................................................................................................................................34Tabla 31. Empresas Activas en la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tuluá en el año 2016 por Sector...........................................................................................................................................................34Tabla 32. Variación en Cancelaciones 2016 en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tuluá........35Tabla 33. Cancelaciones por categoría jurídica...........................................................................................37Tabla 34. Cancelaciones por tamaño de empresa........................................................................................38

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1. RESUMEN EJECUTIVO

La Cámara de Comercio de Tuluá presenta el Informe Económico correspondiente al desempeño de la economía regional y la dinámica empresarial en nuestra jurisdicción durante 2016. En primera instancia, se refiere al crecimiento en las economías avanzadas (Estados Unidos, la Zona Euro, Japón, Reino Unido, Canadá), el cual pasa de 2,1% en el año 2015, a 1,6% en 2016 y se proyecta en 1,8% para en el año 2017. China, la segunda economía mundial, pasa de un crecimiento económico del 6,9% en el año 2015, al 6,6% en 2016 y se proyecta un crecimiento del 6,2% para 2017. América Latina y el Caribe pasa de un crecimiento nulo en el 2015, a un decrecimiento del 0.6% en el 2016 y se proyecta un crecimiento de 1,6% en el año 2017.

Las exportaciones colombianas muestran una pérdida de dinamismo a partir del año 2013, mostrando un estrepitoso desplome para los años 2015 y 2016, lo que está relacionado con la caída de los precios del petróleo, principal producto de exportación de Colombia. A causa de la devaluación, las importaciones también bajaron y la balanza comercial se ha hecho enormemente deficitaria entre los años 2014 y 2016.

El fenómeno del niño, el incremento en los precios de los commodities y la devaluación influyeron en un incremento de la inflación por encima del rango meta para los años 2015 y 2016, por su afectación al precio de las materias primas importadas y de otros bienes de consumo. El crecimiento en los precios en el año 2016 para Cali, la ciudad de referencia de la región, se ubicó en el 5,13%, por debajo de la tasa de inflación nacional.

Desde agosto de 2014 el país experimenta una devaluación continua; el dólar superó la barrera los $3.000 desde finales del 2015, comienzos y finales de 2016, implicando un encarecimiento de los bienes importados, lo que ha contribuido al incremento de la inflación en los últimos años, pero también ha desestimulado el consumo de bienes importados, siendo sustituidos por producción nacional, lo que ha permitido la recuperación, en especial del sector industrial, tanto a nivel nacional como en el Valle del Cauca.

La economía vallecaucana es la tercera región en importancia en el país, después de Bogotá y Antioquia, pues participa con el 10% del PIB total de Colombia. En el Valle del Cauca, la actividad industrial evidenció una recuperación al pasar de un crecimiento del 1,0% en el año 2014 al 4,2% en 2015. La construcción también experimentó un crecimiento, mientras sectores como el financiero y los servicios evidencian una pérdida de dinamismo para el 2015, siendo más caótica la situación para el agropecuario que registra una caída del 1,1%. El sector financiero es el de mayor participación en el PIB departamental con el 26%, seguido por los servicios del 15%; la industria es de gran importancia en el departamento y participa con el 15%, el comercio -que incluye el turismocon el 12% y la construcción con el 7% como los más importantes

El Valle del Cauca aumentó su participación en las exportaciones nacionales, pasando del 8,6% en el año 2015 al 9,1% para 2016. Las importaciones vallecaucanas cayeron un 16,5%, disminuyendo el déficit en la balanza comercial, rondando los 1.400 millones de dólares.

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7.297 empresas con matrícula vigente en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tuluá a diciembre de 2016 representan una disminución del 15%, es decir 1.248 menos empresas renovadas en comparación con el año 2015. Se muestra un 2% de incremento en los activos reportados, una disminución del 8% en la generación de empleos y un crecimiento en las ventas reportadas del 8,5%. El sector Manufacturero ocupa el primer lugar con una participación del 56% de los activos reportados, un 34,8% de los empleos generados y el 24,2% de las ventas. Son 790 empresas en este sector que representa el 10,9% de las empresas activas. En segundo lugar, el sector agrícola concentra el 13,4% de los activos, el 8,1% de los empleos generados y el 2,9% de las ventas.

2. CONTEXTO INTERNACIONAL Y PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA

2.1. Comportamiento de la EconomíaDos situaciones en particular, el famoso “brexit”, que hace referencia a la decisión de

abandonar la Unión Europea por parte del Reino Unido, así como un débil crecimiento en Estados Unidos, por debajo de lo esperado, han hecho ajustar las perspectivas de crecimiento de la economía mundial para el año 2016 al 3,1% y al 3,4% para el 2017, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La economía colombiana, aunque no creció lo esperado, debido principalmente a los bajos precios del petróleo, sí lo hizo por encima de los países de la región: Su PIB aumentó un 3,1% para el año 2015 y 1,2% para el 2016, según las cifras preliminares del DANE. Para el 2015 (último dato disponible) el incremento en el PIB del Valle del Cauca fue del 3,0%, similar al crecimiento colombiano

2.2. Crecimiento Económico (PIB)El crecimiento en las economías avanzadas pasa de 2,1% en el año 2015, a 1,6% en el

2016 y se proyecta en 1,8% para en el año 2017, en el cual se incorporan los crecimientos de Estados Unidos, la Zona Euro, Japón, Reino Unido, Canadá y otras economías. China, la segunda economía en el mundo, pasa de un crecimiento económico del 6,9% en el año 2015, al 6,6% en el 2016 y se proyecta un crecimiento del 6,2% en el 2017. América Latina y el Caribe pasa de un crecimiento nulo en el 2015, a un decrecimiento del 0,6% en el 2016 y se proyecta un crecimiento de 1,6% en el año 2017(FMI, 2016).

En este contexto preocupante de la economía mundial y en particular de América Latina, la economía colombiana, aunque no creció lo esperado, debido principalmente a los bajos precios del petróleo, sí lo hizo por encima de los países de la región, pues el aumento del PIB fue del 3,1% para el año 2015 y 1,2% para el 2016, según las cifras preliminares del DANE. La economía vallecaucana viene mostrando un desempeño que tiende a acercarse al crecimiento de Colombia desde el año 2012 y para el 2015 (último dato disponible) el incremento en el PIB del departamento fue del 3,0% similar al crecimiento colombiano (Gráfico 1), a pesar de ser una región golpeada por las crisis venezolana y ecuatoriana a donde el departamento históricamente ha exportado.

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Gráfico 1. Evolución del PIB de Colombia y del Valle del Cauca, período 2000 - 2016pr

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

p20

14p

2015

pr

2016

pr -

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0

10.0

1.2

3.0 3.4

4.8

2.1

8.9 8.2

2.2

0.7 1.6

4.5 3.8

4.6 5.0

3.0

Colombia Valle del Cauca

Cre

cim

ient

o %

FUENTE: DANE - Cuentas Departamentales

La economía vallecaucana es la tercera región en importancia en el país, después de Bogotá y Antioquia, pues participa con el 10% del PIB total de Colombia (Gráfico 2).

Gráfico 2. Composición del PIB de Colombia por departamentos para el año 2015

Bogotá D. C.

25%

Antioquia14%

Valle del Cauca10%

Santander8%

Cundinamarca5%

Meta4% Bolívar

4%Atlán-tico4%

Resto dptos26%


Además, el ingreso promedio por habitante o PIB per cápita vallecaucano es similar al de Antioquia y está por debajo del de Bogotá que concentra la mayor parte de la actividad económica del país y por ende del ingreso; también es inferior al de departamentos que reciben

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significativamente regalías como Casanare, Meta, Santander y Arauca (Gráfico 3), pero que no tienen el nivel de población ni de desarrollo del Valle del Cauca.

Gráfico 3. PIB por habitante según departamentos para el año 2015 en millones a precios corrientes

Casana

reMeta

Santan

der

Bogotá

D. C

.

Boyacá

Arauca

Antioq

uia

Valle d

el Cau

ca

San A

ndrés

y Prov

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Bolíva

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Cundin

amarc

aCesa

r

Atlánti

coHuil

a

Risaral

da

Tolima

Caldas

Quindío

Putumay

o0.05.0

10.015.020.025.030.035.040.0


El sector financiero es el de mayor participación en la economía colombiana con el 19% del PIB total, a la actividad económica de los servicios le corresponde el 17%, al comercio el 12%, a la industria el 11% y a la construcción el 10% como los más significativos. Los restantes sectores participan con menos del 9% cada uno (Gráfico 4).

Gráfico 4. Composición del PIB de Colombia por sectores económicos para el año 2015

Agropecuario

6%

Minas y can-teras7% Industria

11%

Electricidad, gas y agua

3%

Construcción10%Comercio

12%

Transporte, almace-

namiento y comunica-

ciones6%

Financiero19%

Servicios17%

Impuestos9%


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2.3. Balanza ComercialEl valor de las exportaciones colombianas, que evidenciaron un incremento entre el año

2005 y 2012, muestran una pérdida de dinamismo a partir del año 2013, mostrando un estrepitoso desplome para los años 2015 y 2016, lo que está relacionado con la caída de los precios del petróleo, principal producto de exportación de Colombia. Las importaciones también bajaron, lo que está relacionado con el proceso de devaluación que desestimula la compra de bienes a otras economías y a la pérdida de dinamismo de la economía que lleva a una menor demanda, incluyendo la de productos importados; no obstante la balanza comercial se ha hecho enormemente deficitaria entre el año 2014 y el 2016 (Tabla 1).

Tabla 1. Exportaciones, importaciones y balanza comercial para Colombia, período 2005 - 2016p*

Millones de dólares FOBAño Exportaciones Importaciones Balanza comercial2005 21.190 19.799 1.3922006 24.391 24.534 -1432007 29.991 30.816 -8242008 37.626 37.152 4732009 32.846 31.181 1.6652010 39.713 38.154 1.5592011 56.915 51.556 5.3582012 60.125 56.102 4.0232013 58.824 56.620 2.2032014 54.795 61.088 -6.2932015 35.691 51.598 -15.9072016* 24.935 35.001 -10.066Fuente: DANE. p = provisional. * Corresponde hasta el mes de octubre

La mayor disminución de las exportaciones se presentó en el petróleo y sus productos derivados, bajando un 32,5% para el año 2016, lo que está relacionado con la caída en los precios de este bien a nivel internacional, pero también se evidenció una preocupante disminución en ferroníquel, café, esmeraldas, carbón, bienes industriales y otros productos (Tabla 2.

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Tabla 2. Principales productos de exportación de Colombia y sectores económicos (Millones de dólares FOB)

Enero - Noviembre Variación 2015 2016 Absoluta (%)Principales exportaciones 20.386 15.418 -4.967 -24,4Café 2.314 1.994 -320 -13,8Carbón 4.202 4.040 -162 -3,9Ferroníquel 402 299 -103 -25,5Petróleo y derivados 13.469 9.086 -4.383 -32,5Resto de exportaciones 12.762 12.250 -512 -4,0Sector Agropecuario 2.475 2.526 52 2,1Sector Industrial 8.998 8.176 -821 -9,1Sector Minero 1.290 1.547 257 20,0Oro de los particulares 988 1.301 314 31,8Esmeraldas 140 128 -12 -8,5Otros 162 118 -44 -27,3Total exportaciones 33.148 27.668 -5.479 -16,5Fuente: DANE - DIAN.

2.4. InflaciónLa inflación en Colombia presentó niveles superiores al 20% en los años noventa del

siglo pasado, desde cuando se hicieron grandes esfuerzos por lograr crecimiento en los precios en la economía de un solo dígito. Es así como para los años 2005 y 2006 se logra una inflación por debajo del 5%, la que a pesar de aumentar en los siguientes años logra contenerse, debido a la política de inflación objetivo o meta entre el 2% y 4% que planteó el Banco de La República, alcanzándose un crecimiento en los precios dentro de dicho rango para el período 2009 – 2014 (Tabla 3). Para los últimos años la inflación estuvo por encima del rango meta debido especialmente a problemas climatológicos (fenómeno del niño) que generó una escasez de alimentos, pero también al incremento de los commodities o insumos básicos a nivel internacional y a la devaluación evidenciada en los últimos años que también afectó el precio de las materias primas importadas y otros bienes que contribuyeron al aumento en el costo de la canasta familiar.

Tabla 3. Inflación de Colombia período 2005 - 2016Año Inflación Año Inflación2005 4,85 2011 3,732006 4,48 2012 2,442007 5,69 2013 1,942008 7,67 2014 3,662009 2,00 2015 6,772010 3,17 2016 5,75

Fuente: DANE

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El crecimiento en los precios en el año 2016 para Cali, la ciudad de referencia de la región, se ubicó en el 5,13%, por debajo de la tasa de inflación nacional y a la de muchas ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, entre otras (Tabla 4), lo que indica el buen comportamiento en los precios en la región, a pesar de los problemas relacionados con el paro camionero y el fenómeno del niño.

Tabla 4. Inflación por ciudades año 2016Ciudad Inflación Ciudad Inflación

Neiva 3,97 Pereira 5,62Valledupar 4,28 Bogotá D.C. 5,69Villavicencio 4,45 Popayán 5,77

Quibdó 4,57Bucaramanga 5,88

Pasto 4,75 San Andrés 6,03Santa Marta 4,85 Florencia 6,04Tunja 4,91 Cúcuta 6,11Cali 5,13 Armenia 6,28Montería 5,20 Sincelejo 6,45Cartagena 5,25 Barranquilla 6,47Ibagué 5,25 Manizales 6,47Riohacha 5,61 Medellín 6,54Total Colombia 5,75 Fuente: DANE

2.5. Tasa de cambioLa economía colombiana evidenció un proceso de revaluación, en especial a partir del

año 2010 y hasta mediados de 2014, mostrando a partir de agosto de dicho año una devaluación continua que ha superado la barrera los $3.000 desde finales del 2015, comienzos y finales de 2016 (Tabla 5)

El fenómeno de la devaluación evidenciado por la economía colombiana está relacionado con la escasez de dólares provocado por la caída de los precios del petróleo y de otras materias primas mineras que exporta Colombia, así como a la disminución de la inversión extranjera y la salida de los llamados capitales golondrinas que buscan una mayor rentabilidad en otras economías, en particular en Estados Unidos, donde la Reserva Federal ha aumentado las tasas de interés provocando un flujo de capitales a especular en los mercados financieros de dicho país.

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Tabla 5. Tasa representativa del mercado pesos por dólar período 2013 -2016

Mes 2013 2014 2015 2016Enero 1.773,24 2.008,26 2.441,10 3.287,31Febrero 1.816,42 2.054,90 2.496,99 3.306,00Marzo 1.832,20 1.965,32 2.576,05 3.022,35Abril 1.828,79 1.935,14 2.388,06 2.851,14Mayo 1.891,48 1.900,64 2.533,79 3.069,17Junio 1.929,00 1.881,19 2.585,11 2.916,15Julio 1.890,33 1.872,43 2.866,04 3.081,75Agosto 1.935,43 1.918,62 3.101,10 2.933,82Septiembre 1.914,65 2.028,48 3.121,94 2.879,95Octubre 1.884,06 2.050,52 2.897,83 2.967,66Noviembre 1.931,88 2.206,19 3.101,10 3.165,09Diciembre 1.926,83 2.392,46 3.149,47 3.000,71Fuente: Banco de la República, SuperFinanciera de Colombia.

La significativa devaluación ha implicado un encarecimiento de los bienes importados, contribuyendo, por un lado, al incremento de la inflación presentado en los últimos años, pero también desestimulando el consumo de bienes importados, siendo sustituidos por producción nacional, lo que ha permitido la recuperación, en especial del sector industrial, tanto a nivel nacional como en el Valle del Cauca.

3. SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL VALLE DEL CAUCA

3.1. Balance 2015.En relación con el comportamiento de los sectores económicos en el Valle del Cauca,

debe resaltarse que la actividad industrial evidenció una recuperación al pasar de un crecimiento del 1,0% en el año 2014 al 4,2% en el 2015. Debe también resaltarse el crecimiento de la construcción actividad importante para la economía Vallecaucana, pues sectores como el financiero y los servicios evidencian una pérdida de dinamismo para el 2015, siendo más caótica la situación para el agropecuario que registra una caída del 1,1% (Gráficos 5 y 6).

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Gráfico 5. Evolución del PIB del Valle del Cauca y sectores importantes, período 2000 - 2015

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013p 2014pr

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

PIB Valle Construcción Comercio

Cre

cim

ient

o %


Gráfico 6. Evolución del PIB del Valle del Cauca y de sectores importantes, período 2000 - 2015

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013p 2014pr 2015pr

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

PIB Valle Agropecuario Financiero

Servicios

Cre

cim

ient

o %


13

El Valle del Cauca es una de las regiones más importantes para la economía nacional en sectores como la industria, el financiero, el agropecuario, los servicios y la construcción, después de regiones como Bogotá, Antioquia y Santander (Tabla 6).

Tabla 6. Participación porcentual departamental en sectores económicos importantes para el año 2015 a precios corrientes

Departamento Industria Agropecuario Construcción Comercio Financiero ServiciosSantander 18,3 6,5 12,7 4,9 4,3 4,0Bogotá D.C. 17,3 0,0 19,0 30,4 43,5 28,3Antioquia 14,2 13,1 16,9 15,4 15,2 11,8Valle 12,5 7,4 6,5 9,9 13,0 8,8Cundinamarca 8,3 10,3 4,7 5,4 2,5 4,5Bolívar 8,2 3,4 5,7 3,2 2,3 3,5Atlántico 5,2 1,1 4,8 4,5 4,1 4,0Boyacá 3,2 8,9 2,6 2,6 1,2 2,6Cauca 2,1 2,7 2,6 1,1 1,2 2,3Tolima 1,6 5,3 2,2 2,1 1,3 2,8Caldas 1,6 2,7 1,6 1,3 1,2 1,7Risaralda 1,5 1,9 1,6 1,5 1,4 1,6Resto deptos. 6,1 36,7 18,9 17,8 8,7 24,2Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0FUENTE: DANE - Cuentas Departamentales

3.2. Sector Financiero.Para la economía vallecaucana* el sector financiero es el de mayor participación en el PIB

departamental con el 26%, seguido por los servicios del 15%; la industria es de gran importancia en el departamento y participa con el 15%, el comercio -que incluye el turismocon el 12% y la construcción con el 7% como los más importantes (Gráfico 7).

* Para el Valle del Cauca el último dato disponible es para el año 2015.

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Gráfico 7. Composición del PIB del Valle del Cauca por sectores económicos para el año 2015

Agropecuario5%

Minas y can-teras0,3%

Industria15%

Electrici-dad, gas y

agua4% Con-

strucción7%

Comercio12%

Transporte, almace-

namiento y comunica-

ciones7%

Financiero26%

Servicios15%

Impuestos9%


3.3. Sector Agropecuario.El comportamiento del sector agropecuario vallecaucano está asociado a la disminución

evidenciada en los cultivos de caña de azúcar y frutales, importantes en la región, pero que debido al retraso en las siembras por el riesgo de sequía, la producción de caña de azúcar se redujo para el último trimestre del 2015, según el Boletín Económico Regional Suroccidente - IV Trimestre del Banco de la República.

Para el tercer trimestre del año 2016 se evidencia un crecimiento en la actividad agrícola en el Valle del Cauca, jalonado por el buen comportamiento en los frutales, por la recolección de cultivos de ciclo corto, como las hortalizas y verduras de la zona de ladera, con un importante crecimiento en calidad y producción, y por una ligera recuperación de la producción de caña en el mismo trimestre (Banco de La República, Boletín Económico Regional Suroccidente - III Trimestre, 2016). En contraste, durante los primeros once meses de 2016 la molienda de caña disminuyó 4,0%, al pasar de 22,3 millones de toneladas en enero-noviembre de 2015 a 21,4 millones en igual periodo de 2016.

Con relación a la producción porcina, el departamento del Valle del Cauca viene incrementando la producción de carne de cerdo de forma significativa y participa con cerca del 93% de la producción del suroccidente colombiano, mostrando un crecimiento anual por encima del 20% al tercer trimestre de 2016. Este comportamiento también es similar en la producción de huevos y de carne de pollo, siendo superior el crecimiento al evidenciado a nivel nacional. Según la Cámara de Comercio de Cali†, la producción de carne de cerdo en el Valle del Cauca llegó a 57,4 mil toneladas en 2016, con una participación de 16,0 % en el total nacional. Esta actividad

† Cámara de Comercio de Cali (2017). Enfoque Económico, Informe # 84. Santiago de Cali, 14 de febrero de 2017. Disponible en: http://www.ccc.org.co/file/2017/02/IE-N85-Balance-2016-y-Perspectivas-2017.pdf.

15

productiva aumentó 14,0% en 2016 frente a 2015, superando los registros de Cundinamarca (8,9%) y Antioquia (11,6 %).

De igual manera, el Valle del Cauca experimentó durante 2016 un incremento del 13,9% en la producción de carne de pollo alcanzando una participación de 16,0% en el total nacional. La producción de huevo ascendió a 177 mil toneladas en 2016, 11,2% más que lo registrado en 2015. Este incremento fue superior al de otros departamentos líderes en la producción de huevo como Santander (4,4%) y Cundinamarca (3,4%)

El comportamiento tanto de la producción porcícola como avícola, está determinado por las ventajas comparativas frente a otras regiones, relacionadas con los menores costos en materia prima importada para la elaboración de concentrados, dada la ubicación geográfica estratégica cerca al puerto de Buenaventura y el mejoramiento tecnológico continuo. Este sector se convierte en una actividad de oportunidades para desarrollar iniciativas productivas. Se debe anotar que la región del centro del Valle es importante en estos sectores económicos, en especial en la producción avícola.

3.4. Industria. El sector industrial vallecaucano, que evidenció una recuperación para el año 2015,

muestra una contracción de alrededor del 2% anual al tercer trimestre de 2016, según la Muestra Trimestral Manufacturera Regional de dicho trimestre, debido especialmente a la caída en la producción de cacao, chocolate, confitería, otros productos alimenticios, hierro y fundición y otras manufacturas. Sin embargo, debe resaltarse el crecimiento por encima del 6% de bebidas, farmacéuticos y medicinales y caucho y plástico que han contribuido a que la contracción no sea mayor.

En cuanto a la producción azúcar y etanol, en el acumulado a septiembre de 2016, la primera mostró una contracción del 11,1% y el segundo de 0,7%, según el Boletín Económico Regional IV Trimestre Suroccidente del Banco de la República.

3.5. ConstrucciónLa actividad de la construcción en el Valle del Cauca, que muestra un buen

comportamiento para el año 2015, para el acumulado del tercer trimestre de 2016, evidencia un crecimiento del 1,5% para los despachos de cemento gris; no obstante, se registran reducciones en los metros aprobados en vivienda del 12,5% y total edificaciones del 26,6% para el mismo período.

Según el boletín técnico sobre licencias de construcción ELIC de octubre de 2016 del DANE, después de Bogotá, Antioquia y Cundinamarca, el Valle del Cauca es la región mayor participación en el área aprobada para construcción en el acumulado a octubre de 2015, pues participó con el 8,7% del total consolidado para 88 municipios. En cuanto a la evolución, el área total aprobada en metros cuadrados disminuyó a nivel nacional, comportamiento que se evidenció en la mayoría de los departamentos, excepto en Bolívar, Tolima y Risaralda (Tabla 7). En el caso del Valle del Cauca, la disminución en el área aprobada para vivienda bajó en el 6,9%, caída muy inferior a la presentada en el total nacional y de regiones como Antioquia,

16

Cundinamarca y Santander. En el caso del área total, la disminución del departamento es del 20,3% cercana al total nacional.

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Tabla 7. Licencias de Construcción - Área total aprobada en 88 municipios según departamentos y Bogotá, acumulado año corrido a octubre 2015 - 2016

Metros cuadrados 2015 2016 Variación %

Departamentos Vivienda Total Vivienda Total Vivienda Total

y Bogotá Bogotá 2.589.125 3.907.005 2.532.318 3.916.775 -2,2 0,3Antioquia 2.356.302 3.042.258 1.691.471 2.463.125 -28,2 -19,0Cundinamarca 1.880.530 2.641.057 1.271.819 1.769.448 -32,4 -33,0Valle del Cauca 1.261.245 1.853.411 1.174.603 1.477.756 -6,9 -20,3Atlántico 1.016.277 1.436.943 957.800 1.265.684 -5,8 -11,9Bolívar 372.700 688.338 924.835 1.104.753 148,1 60,5Tolima 495.385 596.806 715.828 769.280 44,5 28,9Santander 1.335.566 1.636.110 534.042 704.750 -60,0 -56,9Risaralda 328.058 491.839 477.402 619.354 45,5 25,9Boyacá 583.569 674.669 503.773 609.795 -13,7 -9,6Nariño 595.460 685.170 282.598 384.710 -52,5 -43,9Otros deptos. 2.688.154 3.485.244 1.874.742 2.347.721 -30,3 -32,6Total 15.502.371 21.138.850 12.941.231 17.433.151 -16,5 -17,5FUENTE: DANE

Para el municipio de Tuluá el área total aprobada para construcción en el acumulado de octubre de 2016, bajó en un 38% aproximadamente, en la vivienda la disminución fue del 10,6% y en otros destinos del 80,2% (Tabla 8). Este comportamiento, se presentó también en Palmira, Buga y Jamundí, pero en municipios como Cali, Yumbo, Buenaventura y Cartago se evidenció un crecimiento significativo, determinado especialmente por la construcción vivienda.

Tabla 8. Licencias de Construcción - Área total aprobada municipios del Valle del Cauca, acumulado año corrido a octubre 2015 - 2016

Metros cuadrados

MunicipiosOctubre 2015 Octubre 2016 Variación anual (%)

Vivienda Otros Total Vivienda Otros Total Vivienda Otros Total destinos destinos destinos

Cali 35.216 11.965 47.181 106.019 5.768 111.787 201,1 -51,8 136,9Palmira 46.141 2.625 48.766 6.069 9.075 15.144 -86,8 245,7 -68,9Yumbo 2.355 4.629 6.984 5.946 4.128 10.074 152,5 10,8 44,2Tuluá 6.831 4.403 11.234 6.107 873 6.980 -10,6 -80,2 -37,9 Buga 6.186 834 7.020 3.534 2.645 6.179 -42,9 217,1 -12,0 Jamundí 74.567 1.147 75.714 4.631 - 4.631 -93,8 -100,0 -93,9 Buenaventura 571 366 937 2.017 1.303 3.320 253,2 256,0 254,3 Cartago 486 - 486 2.588 197 2.785 432,5 - 473,0 Fuente: DANE.

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3.6. TurismoCon relación al sector turístico del Valle del Cauca, según el Informe Mensual de

Indicadores Hoteleros de COTELCO para junio de 2016, la ocupación hotelera para el acumulado enero junio presentó una tasa de ocupación del 47,41%, superior en 1,61 puntos porcentuales para el mismo período de 2015. El porcentaje de huéspedes de origen nacional aumentó en 5 puntos porcentuales al pasar del 80% al 85% en el mes de junio de 2016 comparado con el mismo mes del año 2015, y los extranjeros disminuyeron en 5 puntos, bajando del 15% al 10%.

El incremento en los huéspedes de origen nacional indica la reactivación del turismo al interior del país, siendo el Valle del Cauca uno de los destinos importantes, situación que es necesario aprovechar por la región Centro Norte del Valle, que cuenta con oportunidades de ampliar la actividad turística como un renglón importante de la economía, aprovechando su localización y cercanía a regiones como el norte del Valle y la zona cafetera, Buga, Calima Darién y la Ciudad de Cali, entre otras, que se configura como un corredor turístico importante en el suroccidente Colombiano.

3.7. Comercio Exterior. El Valle del Cauca participaba en el año 2015 con el 8,6% de las exportaciones en el país

pero aumentó dicho porcentaje al 9,1%, para el 2016 (Tabla 9), lo que muestra una recuperación de esta variable en el departamento, pues para el 2015 habían disminuido el 16% y en el último año aumentaron 0,2%, tomando como referencia el acumulado enero-noviembre. Las importaciones representan el 8,4% del total nacional y cayeron un 16,5%, lo que implica que el déficit en la balanza comercial del departamento caiga en 30,7%, pero sigue siendo preocupante rondando los 1.400 millones de dólares.

Tabla 9. Exportaciones e importaciones del Valle del Cauca, acumulado enero - noviembre, años 2015 y 2016 (Millones de dólares)

Enero - Noviembre (Millones de dólares) Participación

2015p 2016 p Variación

%En total nacional

(%)Exportaciones 1.694 1.698 0,2 9,1Importaciones 3.682 3.076 -16,5 8,4Balanza comercial -1.989 -1.378 -30,7 Fuente: DANE - DIAN.

3.8. Mercado laboralLa economía colombiana sigue presentando tasas de desempleo por debajo de dos dígitos,

pues para el total consolidado de 23 áreas se ubica en el 9,2% para el trimestre móvil septiembre – noviembre de 2016, último dato disponible (Tabla 10). El desempleo ha venido disminuyendo

19

en los últimos años, pues en el total de las 23 áreas para las cuales se realiza este cálculo, antes del año 2013 se ubicaba por encima del 10% es decir, más de dos dígitos.

Tabla 10. Tasa de desempleo para el trimestre móvil octubre - diciembre, principales áreas metropolitanas y total 23 áreas, período 2007 – 2016 (%)

Año Bogotá Medellín Cali-Yumbo Barranquilla Bucaramanga 23

Áreas2007 9,0 10,1 10,1 9,5 7,7 10,12008 9,2 12,1 12,5 10,4 7,6 11,12009 11,0 14,2 12,7 9,0 8,5 12,32010 8,6 12,3 12,9 9,3 10,7 11,22011 8,6 10,9 14,1 8,0 9,0 10,42012 8,5 11,1 13,2 8,4 7,7 10,22013 7,9 9,6 11,6 8,0 7,7 9,42014 7,7 9,9 11,2 7,4 8,1 9,12015 8,2 9,2 11,0 8,1 6,2 9,02016* 8,3 9,2 9,7 7,2 8,3 9,2Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares, Gran Encuesta Integrada de Hogares * Para el año 2016 el trimestre móvil corresponde a septiembre - noviembre.

En el caso de la región, si se relaciona con el área metropolitana Cali-Yumbo, la tasa de desempleo hasta el 2015 estuvo alrededor del 11%, bajando al 9,7% para el 2016, es decir 1,3 puntos porcentuales. Lo anterior puede estar relacionado, con la disminución de la informalidad en el último año en Cali-Yumbo, pues se pasó de 551.107 personas que estaban ejerciendo la informalidad en el año 2015 a 582.420 personas en el 2016, mientras en Bogotá, Medellín, Bucaramanga y en el total de las 23 áreas aumentó (Tabla 11).

Tabla 11. Ocupados informales para el trimestre móvil octubre - diciembre, principales áreas metropolitanas y total 23 áreas, período 2007 - 2015

Año Bogotá Medellín Cali-Yumbo Barranquilla Bucaramanga 23 Áreas2007 1.498.830 647.013 544.032 384.300 253.023 4.938.9162008 1.589.994 657.315 567.385 350.256 240.985 4.987.5382009 1.590.954 762.205 596.001 436.624 310.581 5.404.0662010 1.809.467 748.688 583.276 411.316 300.017 5.583.8612011 1.841.754 785.299 568.762 464.738 311.961 5.831.6892012 1.919.834 813.081 580.066 439.777 314.398 5.894.7552013 1.800.205 838.562 559.011 433.586 299.189 5.785.2682014 1.871.232 794.141 551.252 471.349 323.558 5.909.8972015 1.798.086 757.282 591.107 483.708 320,702 5.847.288

2016* 1.863.177 797.210 582.420 465.456 315.456 5.925.930Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares, Gran Encuesta Integrada de Hogares * Para el año 2016 el trimestre móvil corresponde a septiembre - noviembre.

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4. La Región del centro del Valle del Cauca

4.1. Caracterización del territorio. La región, ubicada en el Centro del Valle, se caracteriza por poseer superficie tanto en la

cordillera occidental como en la central en los pisos térmicos cálido, medio, frio y páramo, que la hace tener potencial para realizar diversas actividades agrícolas y pecuarias. En la zona plana se encuentran cultivos permanentes, principalmente la caña de azúcar en la zona plana y el café en la zona de ladera y frutales como los cítricos, pero también producción pecuaria, de forma particular, avícola, caprina, bufalina, caballar, porcina, bovina y piscícola. La región tiene potencialidades para el cultivo de frutales y su encadenamiento con la industria procesadora, con miras a la exportación de estos productos procesados.

Tuluá es una ciudad de más de doscientos mil habitantes y está ubicada estratégicamente, cerca al puerto de Buenaventura y al centro del país que es el gran mercado nacional. Esto determina la fortaleza que se refiere al número de habitantes, pero también a la ubicación geográfica estratégica. Empresas mencionadas en el documento que están localizadas en la región y que han aprovechado esta fortaleza para crecer son: Colombina S.A., Ingenio San Carlos S.A., Ingenio Carmelita, compañía de electricidad de Tuluá S.A. ESP, Frutales Las Lajas S.A. y Seixgar S.A.

La región Centro Norte del Valle del Cauca, es un productor importante de bienes agrícolas, pero también avícola y de producción porcina, lo que le permite aprovechar la fortaleza relacionada con los Bionegocios y aprovechar instituciones como Cenicaña, el CIAT, la Corporación Biotec para innovar, mejorar productos y conquistar nuevos mercados.

4.2. Comportamiento económico.Con relación a la economía del área de influencia de la Cámara de comercio de Tuluá, el

valor agregado fue de 4.881 miles de millones para el año 2014 (último dato disponible a nivel municipal), lo que corresponde al 7,6% del total departamento (Tabla 12), lo que ubica a la región en el grado 2 de importancia según los rangos de valor agregado.

Tuluá concentra el 53% aproximado del valor agregado de la región y se ubica en el grado 2 de importancia, seguida por Zarzal y Bugalagrande con el 14% y 13,4%, respectivamente, con grado 3 de importancia. Los restantes municipios se sitúan entre el rango 4 y 5 de importancia.

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Tabla 12. Valor agregado región área de influencia Cámara de Comercio de Tuluá y grado de importancia económica, año 2014 (miles de millones de pesos)

Municipio Valor agregado Part. %Grado de

importancia

Andalucía 206 4,2 5Bolívar 164 3,4 5Bugalagrande 653 13,4 3Riofrío 326 6,7 4Trujillo 279 5,7 4Tuluá 2.570 52,7 2Zarzal 682 14,0 3Total región 4.881 7,6 2Valle del Cauca 64.186 100,0 Fuente: DANE, Metodología para calcular el indicador de Importancia Económica

Municipal, Cuentas Departamentales.

En cuanto a la composición por sectores, la actividad inmobiliaria es la de mayor participación, tanto para el municipio de Tuluá como para total de la región Centro Norte del Valle del Cauca, ya que participa del total del valor agregado con el 12,6% y 27,4% respectivamente para el año 2013, último dato disponible a este nivel de desagregación (Tabla 13). Otras actividades de importancia son las de servicios a las empresas, el comercio, la industria manufacturera, participando con más del 8% cada una.

Tabla 13. Valor agregado municipal para sectores de mayor importancia, año 2013

(Miles de millones de pesos a precios corrientes)

Sector Tuluá Part. %

Región Centro Norte

Part. %

Actividades inmobiliarias 314 12,6 1.279 27,4Actividades de servicios a las empresas 275 11,0 461 9,9Comercio 248 9,9 382 8,2Industria Manufacturera 222 8,9 327 7,0Administración pública y defensa 183 7,3 274 5,9Hoteles, restaurantes y bares 170 6,8 253 5,4Construcción de edificaciones 103 4,1 179 3,8Educación de no mercado 95 3,8 164 3,5Transporte por vía terrestre 94 3,8 154 3,3Otros 792 31,7 1.193 25,6Valor Agregado Municipal 2.496 100,0 4.666 100,0Fuente: DNP, Fichas de Caracterización Territorial

22

4.3. Análisis demográficoLa Cámara de Comercio de Tuluá tiene como área de influencia los municipios de la zona

Centro norte del Valle del Cauca y están descritos en el Tabla 1. De acuerdo con las proyecciones de población del DANE, el número de habitantes de la región para el año 2017 es de 346.966 personas, participando con el 7,4% de la población del departamento.

En el área urbana se concentra el 75,7% y en el área rural el restante 24,3 %; la población femenina es del 51,2% y la masculina del 48,8%. En el municipio de Tuluá se concentra la mayor parte de los habitantes de la región con 216.619 personas, es decir, el 62,4%, luego Zarzal con el 13,3% siendo las dos localidades de mayor población (Tabla 14).

Tabla 14. Población de la región área de influencia de la Cámara de Comercio de Tuluá, año 2017

(a junio según censos de población y proyecciones DANE)

Municipios Total Part. UrbanaRura

l masculina Femenina población % % % % %

Andalucía 17.760 5,1 82,8 17,2 48,7 51,3Bolívar 13.131 3,8 25,7 74,3 51,1 48,9Bugalagrande 21.075 6,1 56,6 43,4 50,9 49,1Riofrío 14.258 4,1 33,7 66,3 51,1 48,9Trujillo 17.983 5,2 45,8 54,2 52,5 47,5Tuluá 216.619 62,4 86,4 13,6 48,0 52,0Zarzal 46.140 13,3 70,7 29,3 48,5 51,5Total región 346.966 100,0 75,7 24,3 48,8 51,2

Valle del Cauca* 4.708.262 7,4 87,6 12,4 48,4 51,6Fuente DANE. * El porcentaje de total población se refiere a la participación de la región en el departamento del Valle.

La región tiene una extensión de 3.243 Km2, lo que equivale al 14,6% del área del Valle del Cauca, con una densidad de población de 107 habitantes por Km2, siendo el municipio de mayor extensión Tuluá con 910 Km2 que corresponde al 28,1% de la región y el de más densidad de población con 238 habitantes por Km2. Zarzal es el municipio que tiene la segunda mayor densidad de población y luego está Trujillo con 127 y 81 habitantes por Km 2, respectivamente. Bolívar es el segundo municipio en extensión, pero el de menor densidad con apenas 17 habitantes por Km2 (Tabla 15).

23

Tabla 15. Región área de influencia de la Cámara de Comercio de Tuluá, extensión en KM2 y densidad de población

Municipio Extensión Part. % Densidad de Km2 población

Andalucía 316 9,7 56Bolívar 780 24,1 17Bugalagrande 374 11,5 56Riofrío 280 8,6 51Trujillo 221 6,8 81Tuluá 910 28,1 238Zarzal 362 11,2 127

Total región Part. % en Valle 3.243 14,6 107

Part. % en Colombia Valle del Cauca 22.140 1,9 222Colombia 1.141.748 43Fuente: Anuario Estadístico del Valle 2008 - 2009. Proyecciones población DANE.

4.4. Desempeño fiscalEl departamento del Valle del Cauca presentó para el año 2015 el mejor índice de

desempeño fiscal a nivel nacional, el cual viene mejorando desde el año 2013, cuando éste fue de 78,2, aumentó a 74,8 en el año 2014 y a 79,5 en el 2015, de acuerdo al último dato publicado por el DNP (Tabla 16). Este buen desempeño fiscal está relacionado con el alto porcentaje de ingresos corrientes que corresponden a recursos propios, 89,2%; con una proporción de transferencias inferiores al 45%; con un porcentaje significativo del gasto destinado a la inversión, cerca al 80%; y con una capacidad de ahorro del 57% aproximado.

Tabla 16. Desempeño fiscal primeros diez departamentos con mejor indicador para el año 2015

Departamento

Porcentaje de ingresos que

corresponden a transferencias

Porcentaje de ingresos

corrientes que corresponden a

recursos propios

Porcentaje del gasto

total destinado a inversión

Capacidad de ahorro

Indicador de

desempeño Fiscal

VALLE 43,4 89,2 79,5 56,6 79,5 ATLANTICO 48,8 80,0 86,0 67,6 79,2 SUCRE 78,0 95,6 93,8 70,0 79,1 SANTANDER 42,9 92,7 80,6 45,4 79,0CUNDINAMARCA 38,7 81,7 77,8 60,0 78,6 RISARALDA 54,8 77,9 86,8 65,7 77,8 CESAR 80,1 96,0 94,9 58,4 77,3 BOYACA 54,5 74,8 89,4 62,0 77,2 CORDOBA 78,8 96,1 90,6 49,5 76,5 HUILA 60,8 95,2 88,2 37,6 76,1Fuente: Departamento Nacional de Planeación, DNP.

24

En cuanto a la región centro norte del Valle del Cauca, Tuluá con un indicador de desempeño fiscal de 78,6 es el de mejor desempeño dentro de la jurisdicción, (Tabla 17), seguido de Bugalagrande, Zarzal y Andalucía con índices superiores a 70, de acuerdo con el DNP, lo que los clasifica en grado sostenible, es decir, tienen un adecuado nivel de gasto, generan ahorro corriente, tienen un alto gasto en inversión, los ingresos que tienen son suficientes para respaldar la deuda y los recursos propios pesan de manera importante como contrapartida a los recursos del Sistema General de Participaciones.

Los restantes municipios muestran un indicador por debajo 70 pero superior a 68, indicando cierto grado de vulnerabilidad, es decir, pueden cumplir con los límites del gasto y generar ahorro, pero dependen de las transferencias en gran proporción, en especial el municipio de Trujillo, dado que cerca del 85% de sus ingresos corresponden a transferencias.

Tabla 17. Desempeño fiscal municipios área de influencia de la Cámara de Comercio de Tuluá, año 2015

Municipio

Porcentaje de ingresos que

corresponden a

transferencias

Porcentaje de ingresos

corrientes que corresponden

a recursos propios

Porcentaje del gasto

total destinado

a inversión

Capacidad de ahorro

Indicador de

desempeño Fiscal

Tuluá 64,0 90,6 89,6 55,7 78,6Bugalagrande 53,0 78,0 78,0 52,0 76,4Zarzal 48,9 86,6 71,6 41,6 75,2Andalucía 64,4 66,7 79,7 35,4 70,9Bolívar 74,5 64,8 88,0 33,5 69,3Riofrío 77,7 71,0 84,5 30,0 68,8Trujillo 84,8 53,4 91,3 44,2 68,5Fuente: Departamento Nacional de Planeación, DNP.

Los municipios de la región área de influencia de la Cámara de Comercio de Tuluá mejoraron el desempeño fiscal en la última década, pues en el año 2005 el indicador oscilaba entre 50 y 68, para los dos últimos años está alrededor de 70, incluso en municipios como Tuluá, Bugalagrande y Zarzal está cera a 80 (Tabla 18).

Esto indica que se ha dado una adecuada gestión fiscal por parte de la administración pública, reflejándose en estabilidad financiera y permitiendo orientar recursos a la inversión pública destinada a promover el desarrollo social y económico en los diferentes municipios de la región, situación que da confianza a los inversionistas para desarrollar actividades productivas en la región.

25

Tabla 18. Indicador de desempeño fiscal municipios área de influencia de la Cámara de Comercio de Tuluá, período 2000 - 2015

Año Tuluá Bugalagrande Zarzal Andalucía Bolívar Riofrío Trujillo

2005 68,9 62,8 64,3 65,4 55,2 65,2 50,82006 69,1 69,2 64,4 66,9 55,8 62,4 57,72007 74,0 75,5 73,0 72,5 69,0 66,7 58,12008 72,6 70,1 68,4 64,4 56,3 59,5 54,42009 68,1 65,8 69,6 63,7 54,0 60,3 58,12010 83,7 79,6 77,6 73,2 67,8 66,2 65,52011 81,1 75,9 74,9 73,3 68,0 67,2 58,32012 80,4 76,0 75,1 71,5 65,7 68,8 66,52013 78,9 74,7 72,8 71,0 66,5 67,1 65,32014 79,0 80,2 74,5 70,9 67,9 69,1 66,52015 78,6 76,4 75,2 70,9 69,3 68,8 68,5Fuente: Departamento Nacional de Planeación, DNP.

No obstante, Andalucía mostró una disminución en el indicador para el año 2014 y municipios como Riofrío, Bolívar y Trujillo siguen con niveles ligeramente por debajo de 70, lo que los obliga a tener un mejor desempeño fiscal en los próximos años.

El indicador de desempeño integral evalúa la gestión municipal principalmente a través de la eficacia, la eficiencia y la gestión administrativa de los municipios. En la región área de influencia de la Cámara de Comercio de Tuluá, el municipio de Bolívar obtuvo para el año 2015 el mejor desempeño, con un índice de 85,2 seguido de Tuluá con 81,7 y Zarzal con 81,2 (Tabla 19), lo que los ubica en el rengo de calificación sobresaliente. Lo anterior se debe al buen resultado en el componente de eficacia, relacionado con la información de programación y ejecución de las metas propuestas en los planes de desarrollo municipales; en un satisfactorio resultado en eficiencia, referente a la prestación de los servicios de educación, salud y agua potable; y una notoria capacidad administrativa y desempeño fiscal.

Tabla 19. Desempeño integral municipios área de influencia de la Cámara de Comercio de Tuluá, año 2015

Municipio Eficacia 2015

Eficiencia 2015

Gestión Admtiva y Fiscal 2015

Indicador Desempeño

Integral 2015

Rango Calificación

Tipología de

desarrollo

Bolívar 99,0 69,0 74,4 85,2 Sobresaliente IntermedioTuluá 70,4 75,2 84,1 81,7 Sobresaliente RobustoZarzal 73,6 72,4 82,3 81,2 Sobresaliente IntermedioAndalucía 58,7 83,0 75,5 73,2 Satisfactorio IntermedioTrujillo 57,1 59,8 80,0 63,4 Medio IntermedioBugalagrande 42,6 58,0 81,5 62,5 Medio IntermedioRiofrío 86,2 55,2 81,8 55,8 Bajo IntermedioFuente: Departamento Nacional de Planeación, DNP.

26

Los municipios de Trujillo, Bugalagrande y Riofrío muestran un indicador de desempeño fiscal por debajo de 70, lo que indica un rango de calificación de medio a bajo, lo que está relacionado en especial con una baja eficacia y eficiencia, aunque la gestión administrativa es sobresaliente. Se hace necesario que en estos municipios se mejore en la ejecución de lo propuesto en los planes de desarrollo y en la prestación de los servicios de agua potable, salud y educación.

4.5. Mercado laboralEn la región área de influencia de la Cámara de Comercio de Tuluá se generaron 3.189

empleos a través de las nuevas empresas creadas en el año 2016, principalmente en los sectores de comercio, alojamiento y comidas e industrias manufactureras que suman el 69% aproximado. Estos empleos generados se concentran en Tuluá con el 72% y Zarzal con el 13%.

En cuanto a la ocupación de las empresas vigentes, los empleos reportados ascienden a 34.398 para el año 2016‡, destacándose el sector industrial con el 35% aproximado, el comercio con el 24%, la agricultura y la salud y asistencia social con cerca del 8% cada uno. Igualmente, la mayor parte de estos empleos se concentran en Tuluá y Zarzal que son los municipios más importantes de la región desde el punto de vista económico.

4.6. EducaciónLa cobertura neta en educación para el nivel preescolar en el año 2015 oscila entre el 58%

y el 61% para los diferentes municipios de la región área de influencia de la Cámara de Comercio de Tuluá, porcentajes similares al nivel departamental y nacional que es del 59%, excepto para los municipios de Bolívar, Zarzal y Trujillo que evidencian tasas de cobertura inferiores, en especial este último municipio que muestra una cobertura de apenas el 34,7% (Tabla 22).

En el nivel de primaria, las coberturas son cercanas o mayores al 90%, exceptuando al municipio de Trujillo, siendo similares y en algunos casos superiores al nivel departamental y nacional que están alrededor del 85%; en el caso de la secundaria, son también similares o para algunos municipios mayores a la del Valle y a la de Colombia que es aproximadamente del 72%; el nivel de escolaridad básica las tasas de cobertura están por encima del 90% y en el de medía, el más preocupante, están por debajo del nivel nacional y departamental que es del 42% aproximado, exceptuando los municipios de Tuluá, Andalucía y zarzal donde son superiores (Tabla 20).

Tabla 20. Tasa de cobertura neta en educación por niveles de escolaridad por Municipios de la región Centro Norte del Valle del Cauca, año 2015 (%)

Nivel deTulu

á Andalucía Bugala- Bolívar Riofrío Trujillo Zarzalescolaridad grande Preescolar 58,5 56,4 59,1 49,8 61,4 34,7 52,0Primaria 90,0 90,1 89,6 90,0 93,0 75,6 82,2Secundaria 82,9 80,5 82,6 78,7 86,8 71,2 75,4Básica 93,4 93,1 94,5 93,9 101,8 79,4 85,0

‡ Cámara de Comercio de Tuluá (2017). Comportamiento Empresarial año 2016

27

Media 49,3 44,0 3,7 37,7 37,4 35,9 43,1Fuente: DANE, fichas de caracterización territorial.

4.7. Calidad de vidaEl valle del Cauca es una de las regiones con mejores niveles de calidad de vida en el

país, lo que se puede apreciar a través del índice de necesidades básicas insatisfechas NBI, que está construido sobre variables como cobertura en salud, educación vivienda, entre otras, el cual es inferior al nacional en 5,6 puntos porcentuales (Tabla 21. En el caso de los municipios de la región como Bolívar y Tuluá es inferior al índice departamental.

Tabla 21. Índice de necesidades básicas insatisfechas por municipio, Valle y Colombia 2012

Municipios NBIAndalucía 16,8

Bolívar 13,2Bugalagrande 14,5

Riofrío 19,4Trujillo 18,6Tuluá 13,4Zarzal 15,1

Valle del Cauca 14,1Colombia 19,7

En cuanto al índice de pobreza multidimensional, el Valle del Cauca muestra una disminución en este indicador desde el 2011 y en el 2015 es inferior al de resto de las regiones y total Colombia, excepto Bogotá (Tabla 22).

Tabla 22. Índice de Pobreza Multidimensional para Colombia y por regiones, período 2010 - 2016

Regiones 2010 2011 2012 2013 2014 2015Atlántica 45,5 41,8 41,1 37,4 34,6 31,2Oriental 28,6 29,2 28,5 24,8 18 17,5Central 31,2 30,7 26,7 26,1 28,1 22,1Pacífica (sin incluir Valle) 42,7 41,4 36,3 37,6 34,6 33,8Bogotá 12,1 11,9 11,1 8,7 5,4 4,7Valle del Cauca 24,1 24,7 20,5 16,2 15,7 15,7Antioquia 27,8 25,7 21,7 22,4 19,5 18,7Total Colombia 30,4 29,4 27 24,8 21,9 20,2Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Calidad de Vida.

Lo anterior se puede complementar con el coeficiente de GINI, que muestra el grado de concentración del ingreso en una economía, el cual es de 0,49 para el Valle del Cauca, inferior al de Antioquia (0,56), Atlántico (0,45), Bogotá (0,50), Santander (0,50) y total Colombia 0,522.

28

Esto quiere decir que, en la región, el grado de desigualdad económica es inferior al de muchas de las regiones del país.

5. PERSPECTIVAS REGIONALES PARA 2017

5.1. Apuestas productivasEl departamento del Valle del Cauca y dentro de éste la región centro norte, brinda

importantes ventajas para que puedan instalarse nacionales y extranjeras, dada su ubicación geográfica, el entorno industrial y de servicios y la disponibilidad de mano de obra calificada

La ubicación permite tener un fácil acceso al mercado interno colombiano y a los mercados internacionales. El sector agroindustrial tiene grandes ventajas en la región, dada la clara vocación histórica del departamento y su biodiversidad, además de una gran disponibilidad de suelos altamente productivos, variedad de pisos térmicos y recursos hídricos suficientes. La región es líder en la producción de caña de azúcar, cítricos, banano, papaya, piña, entre otros, con altos rendimientos, comparado con otras regiones del país.

En el Valle del Cauca se han identificado las siguientes fortalezas (Comisión Regional de Competitividad Valle del Cauca, 2015):

Un Valle de Gente Creativa.

Un Valle de Ciudades.

Un Valle sin Distancias.

Un Valle de Bionegocios.

Un Valle a la Conquista

Estas fortalezas son importantes para la región Centro Norte del departamento, área de influencia de la Cámara de Comercio de Tuluá.

Las apuestas productivas más importantes para el Valle del Cauca son:

Azúcar crudo, blanco, refinado, orgánico, dietético y jugos en polvo, confitería y chocolatería.

Sucroquímica: desarrollar biopolímeros e incrementar la producción y exportación de ácido cítrico y sus derivados (citrato de sodio y de calcio, zinc).

Biocombustibles: alcohol carburantea partir de la caña de azúcar y generación de bioenergía a partir de biomasas.

Plantaciones forestales productivas para abastecer las industrias de la madera y de papel y cartón.

29

Guadua: productos artesanales e industriales de este material.

Industria de la cadena de la pulpa: papel, cartón, editoriales y artes gráficas.

Clúster del cuero y confecciones especializadas, tejidos de punto (ropa deportiva), trajes formales con diseños especiales (bordados, estampados, adornos, pedrería, etcétera).

Servicios de salud: estética y belleza, servicios de cirugía plástica y estética, tratamientos de belleza, micro injertos capilares y tratamientos para la piel.

5.2. Dinámicas económicas del centro del Valle del CaucaEl panorama de inversión productiva en la región se ve altamente favorecido con el

fenómeno de relocalización empresarial que está acrecentándose en el país ante la necesidad que la industria nacional ha advertido de acercarse a los puertos con el propósito de reducir los costos internos de transacción. El Corredor Regional Buga – Tuluá – La Paila ha sido identificado como uno de los territorios con mayor oportunidad para la inversión empresarial, en razón a su ubicación estratégica, a la excelente conectividad vial y a la disponibilidad de servicios. Tuluá, en particular, está siendo objeto de positivas valoraciones como centro logístico para el establecimiento de importantes empresas industriales y comerciales.

El estudio de los Lineamientos de ordenamiento territorial encomendado por la Gobernación del Valle a la Universidad de San Buenaventura en 2011, al referirse a la subregión del Centro del Valle, afirma que esta “…consolidará su vocación industrial, comercial y de servicios turísticos con el fortalecimiento bipolar de Tuluá y Buga a través de la consolidación del puerto seco de Buga que se apoyará en las zonas logísticas en Tuluá, con la configuración de los ejes ambientales y turísticos que conecten todas las zonas productivas y de interés ambiental y cultural”.

En la región de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tuluá se consolida una fuerte perspectiva de relocalización industrial hacia el corredor urbano regional Buga – Tuluá – La Paila y se evidencia una fuerte dinámica agroindustrial representada en el aumento de áreas sembradas en frutas, café y hortalizas.

6. COMPORTAMIENTO EMPRESARIAL A DICIEMBRE DE 2016

6.1. Creación de empresasEl total de empresas creadas en la Jurisdicción fue de 1.667, con un total de Activos

reportados de $39.478 Millones y una generación de 3.189 Empleos.

6.1.1. Empresas creadas por MunicipioDel total de empresas creadas, Tuluá tiene una participación del 72% con 1.198 empresas

nuevas y Zarzal participa con 225 empresas que corresponden al 13%, seguido de Andalucía Y Bugalagrande con un 4%. (Tabla 23). Durante el año 2016 se presentó una disminución del 1% en la creación de empresas dentro de la jurisdicción en comparación con el año 2015, es decir 19

30

empresas menos, con una disminución del 20% en los Empleos generados respecto al año anterior.

Pese a este menor número de empresas creadas, se evidencia un incremento del 10% en los Activos reportados, equivalente a $39.478 millones

Tabla 23. Empresas creadas en la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tuluá en el año 2016

Ciudad No. Empresas

% Empresas

No. Trabajad

ores

% Trabajad

ores

Activos(En

millones)

%Activos(En

millones)

Promedio de Activos

(En millones)

Capital Autorizad

o(En

Millones)

Capital Suscrito

(En Millones)

Capital Pagado

(En Millones)

Tuluá 1198 72% 2337 72% $34.916 88% $29,1 $44.198 $7.931 $5.817Zarzal 225 13% 437 13% $2.806 7% $12,5 $4.796 $1.497 $802Andalucía 70 4% 128 4% $1.036 3% $14,8 $717 $201 $201Bugalagrande 66 4% 120 4% $196 0% $3,0 $93 $44 $44Trujillo 45 3% 62 3% $110 0% $2,4 $0 $0 $0Riofrío 34 2% 57 2% $330 1% $9,7 $255 $253 $253Bolívar 29 2% 47 2% $85 0% $2,9 $313 $16 $16Total general 1667 100% 3188 100% $39.479 100% $23,7 $50.372 $9.941 $7.133

FUENTE: Registro Mercantil Cámara De Comercio De Tuluá

6.1.2. Empresas creadas por tamaño.De las 1.667 empresas creadas durante 2016 en la jurisdicción, 1.655 son microempresas

con una participación del 26% de los activos reportados y el 99,3% de los nuevos empleos, seguido de la pequeña empresa con 11 unidades y una participación en los activos reportados del 22% y el 0,7% de los nuevos empleos. (Tabla 24)

Tabla 24. Empresas creadas en la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tuluá en el año 2016 por Tamaño

TamañoEmpresas Empleos Activos

(en millones)N. % N. % N. %

Micro 1.655 99,28% 3.032 99,28% $ 10.349 26,21%Pequeña 11 0,66% 155 0,66% $ 8.651 21,91%Grande 1 0,06% 1 0,06% $ 20.478 51,87%Total general 1.667 3.348 $39.479


6.1.3. Empresas creadas por Categoría JurídicaDe las 1.667 empresas nuevas, el 81% son personas naturales, el 14% son personas

jurídicas. Los Establecimientos Foráneos reportan la mayor cantidad de Activos con $23.034 Millones, correspondiente al 58% del total. (Tabla 25).

31

Tabla 25. Empresas creadas en la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tuluá en el año 2016 por Categoría Jurídica

Categoría Jurídica

Empresas Empleos Activos(en millones)

N. % N. % N. %

Persona Natural 1.345 80,68% 2.20769,23

% $ 4.576 11,59%

Persona Jurídica 238 14,28% 66620,89

% $ 10.859 27,50%Agencia Foránea 14 0,84% 49 1,53% $ 1.009 2,56%Establecimiento Foráneo 70 4,19% 266 8,34% $ 23.034 58,34%

Total general 1.667 100% 3.188 100% $ 39.479 100% FUENTE: Registro Mercantil Cámara De Comercio De Tuluá

De las personas jurídicas se crearon 84 Establecimientos de Comercio, 236 Sociedades por Acciones Simplificadas, 1 Sociedad limitada, 1 Empresa Unipersonal y 1.345 Personas Naturales crearon Empresas que generan 2.207 empleos y que representan el 12% del total de Activos, equivalentes a $4.576 millones.

Gráfico 8. Creación de Empresas según el Ente Jurídico

0

5000

10000

15000

20000

25000

84 236 1345 1 1315 660 22074 2

$24,043

$10,817

$4,576

$40 $2

No. Empresas N. Trabajadores Activos(En millones)

Fuente: Registros Públicos – Cámara de Comercio de Tuluá

6.1.4. Empresas creadas por Actividad EconómicaDe las nuevas empresas, 725 unidades, que representan el 47% de las unidades

empresariales creadas, corresponden al sector comercial. Estas empresas poseen el 34,7% de los activos reportados y el 43% de los empleos generados. El segmento de Alojamiento y Comidas

32

presenta 247 nuevas unidades empresariales que representan el 16% de las empresas creadas y un 15% de los empleos generados. (Tabla 26).

La Industria Manufacturera ocupa el tercer lugar con 176 unidades empresariales creadas que representan un 11% del total de las nuevas empresas y generan el 11% de los nuevos empleos.

Tabla 26. Empresas creadas en la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tuluá en el año 2016 por Actividad económica

Empresas Trabajadores Activos (Millones)Sector No. % No. % $ %

G Comercio, Reparaciones 725 44% 1097 43% $24.255 61%I Alojamiento y Comidas 247 15% 498 15% $883 2%

C Industria Manufacturera 176 11% 363 11% $864 2%S Otros Servicios 80 5% 146 5% $186 0%

M Profesionales 68 4% 141 4% $1.244 3%F Construcción 61 4% 135 4% $1.961 5%N Serv. Administrativos 55 3% 177 3% $1.119 3%J Información y Comunicaciones 53 3% 94 3% $442 1%

A Agricultura 46 3% 226 3% $5.307 13%H Transporte y Almacén 37 2% 61 2% $798 2%Q Salud y Asistencia social 32 2% 105 2% $865 2%R Artísticas y Recreación 32 2% 52 2% $808 2%K Financieras y Seguros 28 2% 44 2% $631 2%L Inmobiliarias 9 1% 12 1% $38 0%P Educación 9 1% 23 1% $40 0%E Agua 8 0% 12 0% $13 0%B Minería 1 0% 2 0% $25 0%

Total general 1667 100% 3188 100% $39.479 100%FUENTE: Registro Mercantil Cámara De Comercio De Tuluá

6.2. Empresas activas a diciembre de 2016El total de empresas con matrícula vigente en la jurisdicción de la Cámara de Comercio

de Tuluá en el año 2016 fue de 7.297 lo que muestra una disminución del 14,6%, es decir 1.248 empresas menos renovadas en comparación con el año 2015; aun así, se muestra un 2% de incremento en los activos reportados equivalentes al $5.802.091 Millones, mientras los empleos reportados disminuyeron a 34.398, un 7,66% menos que el año anterior. (Tabla 27).

Tabla 27. Empresas activas en la jurisdicción a diciembre de 2016

Empresas Empleos Activos (En Millones)

2016 7.297 34.398 $5.802.0912015 8.545 37.255 $5.695.493

Variación (%) -14,6% -7,66% 2%

33

Variación (Cantidad) -1248 -2857 $106.598Fuente: Registro Mercantil Cámara de Comercio de Tuluá

6.2.1. Empresas activas por municipioEl 75% de las empresas (5.470) vigentes están en el municipio de Tuluá, seguido de

Zarzal con un 12% (859 empresas). (Tabla 28).

Tabla 28. Empresas Activas en la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tuluá en el año 2016 por Municipio

Empresas Trabajadores Activos (En Millones)

Ventas(En Millones)

Ciudad No. % No. % $ % $ %

Tulua 5470 75% 21785 63,33% $2.882.323 49,68% $6.141.352 78,04%Zarzal 859 12% 8104 23,56% $2.573.859 44,36% $1.515.633 19,26%Bugalagrande 281 4% 2038 5,92% $246.528 4,25% $18.290 0,23%Andalucía 251 3% 909 2,64% $47.185 0,81% $164.689 2,09%Trujillo 180 3% 308 0,90% $15.617 0,27% $6.850 0,09%Bolívar 149 2% 238 0,69% $12.061 0,21% $1.538 0,02%Riofrío 107 2% 1016 2,95% $24.520 0,42% $20.648 0,26%Total general 7297 34.398 $5.802.091 $7.869.001


6.2.2. Empresas activas por tamaño.La gran empresa representa el 81,37% del total de activos reportados, el 27,71% del total

de las ventas y el 33,73% de los empleos. La micro empresa equivale al 95.9% del total de empresas vigentes con 6.900 unidades, genera 13.906 empleos (el 40,42%) y representa el 60,3% de las ventas empresariales de la jurisdicción. (Tabla 29).

Tabla 29. Empresas Activas en la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tuluá en el año 2016 por Tamaño

Empresas Trabajadores Activos (En Millones)

Ventas (En Millones)

Tamaño No. % No. % $ % $ %Micro 6.900 95,9% 13.906 40,4% $90.574 1,6% $4.741.325 60,3%Pequeña 293 3,3% 4.879 14,2% $355.157 6,1% $414.843 5,3%Grande 74 0,7% 4.012 11,7% $634.976 10,9% $532.202 6,8%Mediana 30 0,2% 11.601 33,7% $4.721.384 81,4% $2.180.631 27,7%Total general 7.297 100% 34398 100% $5.802.091 100% $7.869.001 100%


6.2.3. Empresas activas por categoría jurídicaDe las 7.297 empresas activas, 5.964 corresponden al tipo Persona Natural que generan

10.715 empleos, 782 unidades son de tipo Persona Jurídica y generan 16.675 Empleos. (Tabla 30).

34

Tabla 30. Empresas Activas en la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tuluá en el año 2016 por Categoría Jurídica

Empresas Trabajadores Activos (Millones) Ventas (Millones)Categoría No. % No. % $ % $ %

Pna_Jurídica 782 10,74% 16675 48,48% $3.678.735 63,40% 2.954.375 37,5%Establecimiento Foráneo 299 4,53% 2228 6,48% $924.584 15,94% $80 0,0%Agencia Foránea 232 2,36% 4520 13,14% $809.035 13,94% $5.955 0,1%Sucursal Foránea 20 0,18% 260 0,76% $207.525 3,58% $1.136 0,0%Pna_Natural 5.964 82,19% 10715 31,15% $182.212 3,14% $4.907.455 62,4%

Total general 7297 100,00% 34398 100,00% $5.802.091 100,00% $7.869.001 100,0%FUENTE: Registro Mercantil Cámara De Comercio De Tuluá

6.2.4. Empresas activas por sector económicoDe acuerdo al número de empresas vigentes, el sector Comercio y Reparaciones reporta

un total de 3592 unidades comerciales equivalentes al 48,7% del total de empresas renovadas, un 7,9% del total de Activos reportados y 8.394 Empleos generados. Seguido del sector de Industria Manufacturera con 790 unidades, el 56% de los Activos reportados, y generando 11.966 empleos.

Tabla 31. Empresas Activas por sector en la Jurisdicción Año 2016 Empresas Trabajadores Activos

(En Millones)Ventas

(En Millones)Sector No. % No. % $ % $ %

G Comercio, Reparaciones 3592 48,7% 8394 24,4% $456.669 7,9% 5.202.899 66,12%C Industria Manufacturera 790 10,9% 11966 34,8% $3.250.414 56,0% $1.905.677 24,22%I Alojamiento y Comidas 708 10,3% 1480 4,3% $11.289 0,2% $17.930 0,23%S Otros Servicios 330 4,5% 596 1,7% $15.774 0,3% $11.225 0,14%A Agricultura 228 3,1% 2778 8,1% $774.725 13,4% $229.353 2,91%N Serv. Administrativos 209 2,9% 1023 3,0% $17.900 0,3% $16.408 0,21%M Profesionales 207 2,9% 664 1,9% $65.759 1,1% $52.636 0,67%H Transporte y Almacén 196 2,7% 1168 3,4% $58.067 1,0% $51.853 0,66%Q Salud y Asistencia social 196 2,7% 2707 7,9% $139.217 2,4% $118.489 1,51%J Información y Comunicaciones 184 2,6% 391 1,1% $7.037 0,1% $4.160 0,05%F Construcción 180 2,7% 1146 3,3% $64.665 1,1% $65.437 0,83%K Financieras y Seguros 148 1,8% 746 2,2% $540.846 9,3% $26.003 0,33%R Artísticas y Recreación 134 1,8% 549 1,6% $31.135 0,5% $61.129 0,78%L Inmobiliarias 71 0,8% 141 0,4% $42.339 0,7% $4.200 0,05%P Educación 66 0,9% 237 0,7% $2.376 0,0% $3.726 0,05%E Agua 36 0,5% 233 0,7% $6.117 0,1% $11.568 0,15%O Admón. Pública, Defensa 10 0,1% 88 0,3% $1.750 0,0% $2.273 0,03%

35

B Minería 7 0,1% 21 0,1% $3.181 0,1% $1.199 0,02%D Electricidad y Gas 5 0,1% 70 0,2% $312.830 5,4% $82.835 1,05%

Total general 7297 34398 $5.802.091 $7.869.001FUENTE: Registro Mercantil Cámara De Comercio De Tuluá

6.3. CancelacionesEn el año 2016 se cancelaron 1.004 unidades empresariales, mostrando una variación

positiva del 7% con respecto al año 2015 dónde se cancelaron 1078. Las empresas canceladas en el año 2016 generaban 2.130 empleos, reportaban activos por $17.356 millones e ingresos por $24.206 millones.

Tabla 32. Variación en Cancelaciones en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tuluá Año 2016

Empresas Empleos Activos (En Millones)

2016 1004 2130 $17.3562015 1078 1780 $17.206

Variación -7% 20% 1%Cantidad -74 350 $150


El 49,46% de las empresas canceladas eran del sector Comercio y Reparaciones, que reportaban $6.547 millones en activos, $9.834 millones en ingresos, y generaban 732 empleos.

Gráfico 9. Cancelaciones por Sector Económico

Comerc

io, R

epara

cione

s

Alojam

iento

y Com

idas

Indus

tria M

anufa

cturer

a

Educac

ión

Otros S

ervici

os

Inform

ación

y Com

unica

cione

s

Constr

ucció

n0

100

200

300

400

500

600

700

800

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

487

14293

56 46 31 22

732

274221

406

7841 37

37.72%

4.10%

17.44%

11.81%

0.72% 0.70% 1.11%

No. Empresas No. Trabajadores %Activos(En Millones)

36


6.3.1. Cancelaciones por MunicipioDel total de empresas canceladas, el 78.5% estaban matriculadas en Tuluá (790), con un

78,7% de los empleos y un 85% en activos; seguido de Zarzal con el 11,4% de las empresas canceladas (111), 10,9% de los empleos y el 8,1% de los activos.

Gráfico 10. Cancelaciones por Municipio

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

790

11138 28 14 12 11

1754

17978 62 16 21 20

No. Empresas No. Trabajadores


6.3.2. Empresas canceladas por fecha de creaciónTeniendo en cuenta la fecha de creación de las empresas, nos arroja como resultado que

837 empresas, que representan el 83,7% de las empresas canceladas, fueron creadas en la última década (2006-2016).

En el año 2016, 101 de las empresas canceladas, fueron creadas en el mismo año.

La empresa más antigua que canceló su Registro Mercantil en el año 2016, es una empresa de tipo Persona Natural del municipio de Zarzal que había sido creada en el año 1975.

Entre tanto, se cancelaron 4 empresas del municipio de Tuluá con 27 años de creación (1990). También se cancelaron 9 micro empresas creadas en el año 2000, que reportaban $366 Millones en Activos, de las cuales 8 eran del municipio de Tuluá y 1 del municipio de Bolívar.

37

Gráfico 11. Empresas canceladas por fecha de creación

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1990

1989

1988

1987

1986

1984

1983

1982

1975

0

50

100

150

200

250

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

101

219

148

121

5748

4234 32

2315

2922

10 149 9

145 5 6 5 8 5 5 4 4 1 2 2 1 2 1 1

10.1

%

31.9

%

46.6

%

58.7

%

64.3

% 69.1

%

73.3

%

76.7

%

79.9

%

82.2

%

83.7

%

86.6

%

88.7

%

89.7

%

91.1

%

92.0

%

92.9

%

94.3

%

94.8

%

95.3

%

95.9

%

96.4

%

97.2

%

97.7

%

98.2

%

98.6

%

99.0

%

99.1

%99

.3%

99.5

%

99.6

%

99.8

%99

.9%

100.

0%

No. Empresas canceladas % Acumulado


6.3.3. Cancelaciones por categoría de jurídicaEl 89,69% de las empresas canceladas fueron personas naturales (906), seguido de 57 personas jurídicas equivalentes al 5,86%, 36 Establecimientos Foráneos que representan el 3,93% y las Agencias Foráneas el 0,52%

Tabla 33. Cancelaciones por categoría jurídica

Categoría No. Empresas No. Trabajadores Activos(En Millones)

Ventas Ingresos(En Millones)

Pna_Natural 906 1859 $12.225 $ 21.062Pna_Jurídica 57 157 $4.498 $ 3.145Establecimiento Foráneo 36 103 $483 $ -Agencia Foránea 5 11 $150 $ -Total general 1004 2130 $ 17.356 $ 24.207


38

6.3.4. Empresas canceladas por tamaño de empresaDe las 1.004 empresas canceladas, 995 fueron microempresas que generaron en su momento 1.980 empleos, $12.473 millones en ventas y reportaron $7.500 millones en activos.

Tabla 34. Cancelaciones por tamaño de empresa

Tamaño No. Empresas No. Trabajadores Activos(En Millones)

Ventas Ingresos(En Millones)

Micro 995 1980 $ 7.500 $ 12.743 Pequeña 9 150 $ 9.856 $ 11.463 Total general 1004 2130 $ 17.356 $ 24.207


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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Asociación Hotelera y Turística de Colombia – COTELCO. (2016) Informe Mensual de Indicadores Hoteleros, No. 176, junio de 2016. Fecha de publicación: Bogotá D. C., 18 de julio de 2016.

Banco de la República de Colombia (2016). BOLETÍN ECONÓMICO REGIONAL: Región Suroccidente cuarto trimestre de 2015. Santiago de Cali, enero de 2016

Cámara de Comercio de Cali (2015). Informes Económicos N° 12. Santiago de Cali, 30 de diciembre de 2015. Disponible en: http://www.ccc.org.co/wp-content/uploads/2015/12/Ritmo-Laboral-Diciembre.pdf

Cámara de Comercio de Tuluá (2017). Comportamiento empresarial 2016. Tuluá, Valle del Cauca, enero de 2017. Disponible en: http://camaratulua.org/comportamiento-empresarial/

Comisión Regional de Competitividad del Valle del Cauca -CRC (2015). Narrativa Estratégica de Competitividad: Un Valle que se Atreve. Santiago de Cali, diciembre de 2015. Disponible en: http://www.ccc.org.co/file/2016/04/CRC-Narrativa-Un-Valle-que-se-Atreve-V3.pdf

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE. (2015). Metodología para calcular el Indicador de Importancia Económica Municipal Cuentas Departamentales – CDC.

Departamento Nacional de Planeación – DNP. (2007). Agenda Interna para la productividad y la Competitividad, Documento Regional del Valle del Cauca. Bogotá, D. C. junio de 2007. Disponible en: http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/planaccion/biblioteca/ pordinario/Colombia/documentos%20DNP/Agenda%20interna%20para%20la%20productividad%20y%20competitividad%20Valle%20del%20Cauca.pdf

Fondo Monetario Internacional – FMI. (2016). Perspectivas de la Economía Mundial, Demanda Reprimida: Síntomas y Remedios. Washington D. C., septiembre de 2016. Disponible en: https://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2016/02/pdf/texts.pdf

Gobernación del Valle del Cauca. (2014). Visión Valle del Cauca 2032. Santiago de Cali, 17 de febrero de 2014. Disponible en: http://www.valledelcauca.gov.co/planeacion/publicaciones.php?id=26635

40

http://www.valledelcauca.gov.co/

http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/planaccion/biblioteca/

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