UNIVERSIDAD AUSTRALFACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

MAESTRÍA EN AGRONEGOCIOS

ANÁLISIS DE SECTORES AGROINDUSTRIALESCURSO 2011

Alejandro Galetto

SECTORES AGROINDUSTRIALES• Sectores agroindustriales: Enfoque “vertical” (cadena) vs.

“horizontal” (segmentos).• Vertical: normalmente vinculados a un producto final o

productos finales (sector lácteo). • Diferentes niveles de agregación (sector quesero).• Enfoques “horizontales” (el sector de la maquinaria agrícola,

de la industria de agroquímicos, de la industria de la alimentación).

• En los dos extremos de la cadena la asociación con los productos se hace cada vez más débil (concepto de “food-assemblers”).

CADENAS AGROALIMENTARIAS• Enfoque Socio-económico: Sistema que agrupa actores económicos y

sociales, que participan articuladamente en actividades que agregan valor a un bien o servicio, desde su producción hasta que llega a los consumidores, incluídos los proveedores de insumos y servicios, transformación, logística y otros servicios de apoyo (financiamiento, I&D, etc.).

• Enfoque Analítico: Es una forma de entender las relaciones entre actores en la agricultura y el medio rural, desde la producción de insumos, la producción primaria, hasta la entrega del producto al consumidor final, donde las relaciones que se establecen pueden ser de tipo contractual o comercial.

• Enfoque Operacional: Es un arreglo institucional para la planificación estratégica, la gestión de políticas, el diálogo y la concertación entre actores.

UTILIZACIÓN DEL ENFOQUE DE CADENAS AGROALIMENTARIAS

• Para creación de normas legales que reconocen “oficialmente” la organización de cadenas como mecanismos de diálogo y concertación (CNL-Colombia).

• Para la creación de consejos nacionales o locales, juntas de cadena, u organizaciones similares (INALE-Uruguay).

• Para la creación de observatorios de cadena o de competitividad como instrumentos de divulgación de información, para la toma de decisiones comerciales y políticas (Colombia).

• Para la formalización de arreglos comerciales entre el sector privado que apoyan la productividad y la competitividad (Consorcio Lechero – Chile).

• Para el diseño y aplicación de instrumentos de política financiera que privilegian su aplicación en actores organizados de la cadena.

• Para el diseño y operación de planes de negocios (?).

ESTRUCTURA DE LA RED• Dos dimensiones: vertical (cadena de valor propiamente

dicha) y horizontal.• El concepto de “net-chain”.

Productores

Industria

Distribución

Consumo

RELACIONES VERTICALES Y HORIZONTALES

Tipos de inter-dependencia

CONJUNTA SECUENCIAL MUTUA

RELACIONES VERTICALES Y HORIZONTALES

Influencia de las TIC´s

“Infomediario”

Productores

Compradores

Consumidores

Modelos de compra bajoplataforma electrónica

Modelos de compra bajoplataforma Internet

www.globaldairytrade.info

FONTERRA

GOBIERNO DE LAS CADENAS

• Dos enfoques: uno basado en el modelo de costos de transacción y otro en una perspectiva de distribución de poder y liderazgo.

• El modelo de costos de transacción produce tres estructuras básicas: mercado, contratos e integración.

• El modelo de liderazgo tiene cinco variantes de gobierno: mercado, modular, relacional, cautivo y jerárquico.

FORMA DE GOBIERNO

• Forma en que se relacionan contractualmente las empresas que actúan en una cadena de valor.

• El enfoque metodológico más difundido es el de “costos de transacción”.

• Aplica a las relaciones verticales.• Hay 3 formas básica de gobierno de la cadena:

mercados, contratos e integración.

FORMAS BÁSICAS DE GOBIERNO

precios

precios

precios

contratos

contratos

contratos

direccióngerencial

direccióngerencial

direccióngerencial

Transaccionesabiertas (de mercado)

Cooperaciónvertical

Integración vertical

COSTOS DE TRANSACCIÓN

• Dos dimensiones básicas.• Empresario: racionalidad limitada y

oportunismo.• Transacciones: especificidad de activos,

frecuencia, incertidumbre y costos de información.

• Concepto de activo específico. Pérdida de valor. Ventaja de las relaciones duraderas. Creación de valor mediante la coordinación.

ESPECIFICIDAD DE ACTIVOS

• Puede ser temporal, espacial, tecnológica.• Define, junto con la frecuencia de las

transacciones, la forma de gobierno de la cadena.Costos de

transacción

Especificidad de los activos (k)0 k1 k2

M(k) C(k) C(k)

Costos asociadosa las transaccionesabiertas (mercado)

Costos asociadosa los contratos

Costos asociadosa la integración vertical

CADENA DE VALOR• Introducido originalmente por M. Porter: Es la

colección de actividades desarrolladas por una firma que atiende un mercado en particular, y la importancia relativa de cada una de ellas.

• Ejemplo Oster (Fig. 7.2, p. 132).• ¿Cómo lo aplicamos al caso agroalimentario?. ¿Puede

haber una ventaja importante en un mercado “competitivo”?.

• Ejemplo Oster (Fig. 7.3, p. 132). Una versión ampliada, a nivel de firma.

• Aplicación del concepto al conjunto de la cadena.

CADENA DE VALOR• Bibliografía básica: Trienekens, J. (2011)

Agricultural Value Chains in Developing Countries: A Framework for Analysis. International Food and Agribusiness Management Review, Vol. 14, No 2, pp. 51-82.

• Elementos que definen una cadena de valor: Forma de agregar valor, estructura horizontal y vertical, mecanismos de gobierno.

• Alternativas para incrementar el agregado de valor: mercados, estructura y gobierno de la cadena.

VALOR AGREGADO

• Creado en diferentes etapas y por diferentes actores de la cadena de valor.

• Valor: calidad, costos, tiempo de entrega, flexibilidad, innovación, etc.

• El valor depende de la predisposición a pagar del consumidor.

• No es lo mismo crear valor que capturar valor. Los mercados competitivos “disipan” el valor creado.

CREACIÓN DE VALOR

• A medida que los bienes se desplazan en la cadena de producción,

• se va creando valor económico.• El valor percibido B de un producto

representa el valor que el• consumidor deriva de su consumo.• El costo C representa el valor que es

sacrificado cuando los insumos• se convierten en el producto final.• Entonces:

CREACIÓN DE VALOR

Valor creado =Beneficio percibido porel consumidor final (B)

Costo de losinsumos (C)-

Costo (C)

Beneficio del Productor (P-C)

Excedente delConsumidor (B-P) Valor creado

CPB

Se divide entre productores yconsumidores.

CREACIÓN DE VALOR

• Si B – C < 0 ningún precio que los consumidores estén dispuestos a pagar cubre los costos.

• Si B – C > 0 existirá un B < P < C (win-win).

• Sin embargo, B – C > 0 es una condición NECESARIA, pero no es SUFICIENTE. En un mercado competitivo, pueden pasar dos cosas:

•La competencia lleva el precio a P = C y deja a la firma con una rentabilidad igual al costo del K, o

b) Aunque P>C, la diferencia se capitaliza en el costode insumos fijos y especializados, y C = P.

• Para tener una ventaja competitiva, la firma debe crear MÁS valor que sus competidores. Todas deben ofrecer paridad de excedente del consumidor (B-P), un B-C más alto > P – C.

CREACIÓN DE VALOR

• Diagnóstico de las fuentes de creación de valor. Hay que entender los determinantes de las ventajas de beneficio y los determinantes de las ventajas de costo. • En sentido estático y dinámico.• Dinámico se refiere a los cambios que experimentarán esos determinantes con los cambios en los mercados y en la tecnología.

• Una de las formas de explicar la creación de valor es estudiar la “cadena de valor” (desde la perspectiva de la firma o de la cadena vertical).

Logística de ingreso

Operacio-nes de

producciónLogísticade salida

Marketing y ventas

Servicio post-venta

ComprasDesarrollo tecnológico

Manejo de los recursos humanosInfraestructura administrativa En la cadena se

puede crear valor en función de decisiones decomprar o producir(tecnología, costosde transacción)

CREACIÓN DE VALOR

• Creación de valor, recursos y capacidades. Los recursos no especializados son fáciles de replicar. Los recursos especializados (marcas, diseños, etc.) generan ventajas competitivas. Las capacidades (core competencies) son las cosas que la empresa saber hacer bien, lo que la distingue. Forman parte de las rutinas de la organización. Normalmente son tácitas.

• Creación de valor vs. redistribución de valor.

• El rol de la estructura sectorial.

Valorcreado

Valor creado por lafirma media del sector

Diferencia entre la firma y la media del sector= +

CREACIÓN DE VALOR

• Un modelo que combina el enfoque de “recursos y capacidades” con la visión Porteriana de liderazgo en costos y diferenciación.

Recursos

Capacidades

Creación devalor

Competenciasdistintivas

Ventajas de costoo de diferenciación

GENERADORES DE VENTAJAS DE COSTO

• Relacionadas con el tamaño (escala, alcance, uso capacidad instalada).

• Relacionadas con la experiencia (curva de aprendizaje).

• Independientes del tamaño o experiencia (precio insumos, localización, densidad, complejidad/foco, eficiencia de procesos, políticas de la firma).

• Organización de las transacciones (cadena vertical, eficiencia de agencia).

GENERADORES DE VENTAJAS DE BENEFICIO

• Atributos que mejoran características físicas.

• Calidad y cantidad de servicios complementarios.

• Proceso de venta.• Percepciones (señales) del desempeño.• Imagen subjetiva.

CAPTURAR VALOR

• La captura de valor implica una forma de “poder monopólico” (sobre un canal, grupo de consumidores, recursos, etc.) que crea “rentas”.

• Las rentas pueden ser comerciales, tecnológicas, organizacionales, relacionales o derivadas de la marca.

COMENTARIOS FINALES

productor consumidordistribuciónminorista

2° procesamiento

procesamientoprimario

“food assemblers”

serviciosalimentarios

MARCAS

marcas

marcaspropias

MARCAS?

Organización tradicional

INDUSTRIA

clasificación / almacenamiento

Cómo evolucionanlas cadenas?

Qué tipo de coordinaciónen las diferentes cadenas?

contratos

auditoría ECR?