Maestría en Industrias Culturales: política y gestión

Los servicios de valor agregado en la

DVR, HD, VoD, 3D y otras 'novedades'

Maestrando Ezequiel Rivero

Maestría en Industrias Culturales: política y gestión

Seminario: Televisión Digital Docente: Ma. Trinidad García Leiva

Trabajo Final

Los servicios de valor agregado en la TV paga de Latinoamérica

DVR, HD, VoD, 3D y otras 'novedades'

Buenos Aires, 15 de Septiembre de 2011

TV paga de Latinoamérica

Buenos Aires, 15 de Septiembre de 2011

“La gente no va a una conferencia sólo para escuchar conceptos, también va

porque el tipo le parece agradable, porque se va a encontrar con amigos,

porque dan un refrigerio maravilloso, va por un valor agregado”.

Omar Rincón

Los servicios de valor agregado en la TV paga de Latinoamérica

DVR, HD, VoD, 3D y otras 'novedades' en los 10 principales operadores

Por Ezequiel Rivero Presentación

Este trabajo busca dar cuenta de la prestación de servicios de valor agregado por parte de los principales

operadores de televisión paga de América Latina. Entendemos por servicios añadidos a todos aquellos que

aporten valor a la prestación digital y representen para el suscriptor un costo adicionado al paquete básico

de canales. Los servicios adicionales representan un agregado de valor desde lo tecnológico, y en este

sentido, se consideran principalmente la funcionalidad DVR, la oferta de canales HD, las múltiples formas de

video bajo demanda (VoD) y de manera secundaria los contenidos 3D, el despliegue de la televisión

multipantalla o TV Everywhere (TVE), así como la Televisión Conectada -Connected TV-, estas últimas de

desarrollo incipiente e incierto en la región bajo análisis.

El informe combina descripciones de las principales prestaciones adicionales-interactivas con un análisis

que pretende mostrar las regularidades, rupturas y tendencias que se observan entre los 10 principales

jugadores de la TV Paga de la región, los cuales están emplazados en 5 mercados geográficos: México,

Argentina, Brasil, Colombia y Venezuela. Para la selección de esta muestra se tuvo en cuenta la cantidad de

abonados a su servicio básico que incluye conexiones analógicas y digitales1. Se consideraron para la

selección prestadores CATV y DTH, pero no así IPTV ya que por naturaleza tienen un fuerte potencial para la

prestación de servicios adicionales e interactivos siendo de difícil comparación con el resto de los

operadores y representando un elemento de distorsión para nuestro análisis. Vale destacar que entre los

operadores aquí analizados suman en conjunto algo más de 23 millones de suscriptores, es decir casi 50%

del total de hogares con TV paga de América Latina.

Este informe está divido en 7 apartados. En el primero se ofrece una introducción general al mercado de los

servicios de valor agregado en la región. A partir de allí, se dedican cinco apartados a la descripción de la

situación en cada uno de los mercados geográficos seleccionados, partiendo de las prestaciones del/los

principales operadores y refiriendo de manera lateral a otros de menos relevancia. Cada uno de estos cinco

apartados repite la misma secuencia: una introducción donde se caracteriza la estructura del mercado de

TV Paga en ese país de manera general, un segundo momento con aportes relacionados al estado de la

digitalización y las posibilidades del despliegue de los servicios adicionales, y un tercer momento donde se

describen las funcionalidades de los STBs que hacen posible las prestaciones adicionales y se presenta cada

uno de los servicios ofrecidos por los principales operadores. Finalmente, en el apartado ocho se presenta

una conclusión con una mirada panorámica e integradora sobre la situación actual y las posibilidades

futuras de los servicios de valor agregado tecnológico en América Latina. En esta instancia se presentan

algunas comparaciones entre los países marcando contrapuntos, regularidades, rupturas y tendencias.

1Como Anexo a este informe se presentan tablas con la cantidad de abonados por operador y la penetración de los

servicios añadidos en cada caso.

Introducción En este apartado presentamos algunas consideraciones generales sobre la situación los servicios de valor

agregado en la región; comenzamos con los ya consolidados y finalizamos con lo que a la fecha son

'novedades' que bajan de los mercados más desarrollados pero aún se muestran incipientes y con despligue

incierto en esta parte del mundo.

Para los operadores de TV Paga la oferta de servicios adicionales, representa un agregado de valor en sus

prestaciones que se traduce en términos de ganancias. Además estos servicios son la posibilidad de fidelizar

a su base de suscriptores mediante una estrategia de diferenciación respecto de su competencia y suelen

ser el factor que convierte a la opción digital en valiosa y atractiva. Para los clientes el acceso a los servicios

adicionales implica no sólo un incremento en sus abonos, sino además la migración a la tecnología digital

que trae consigo la adquisición de un nuevo televisor o bien de un Set-top Box.

Con la digitalización de la televisión por cable, que comenzó entre los principales operadores de la región

allá por el año 2006, hicieron su ingreso al hogar las primeras generaciones de decodificadores que poco a

poco, y gracias a su enorme potencial, -buena parte del cual no es explotado- se convirtieron en verdaderos

centros de entretenimiento hogareño. Esas cajas junto al televisor son la puerta de acceso a buena parte de

los servicios de valor agregado que ponen a los hogares en contacto con las experiencias DVR, HD, VoD y

aplicaciones interactivas. Tal como reconocen Franquet y Ribes2 “el decodificador es un requerimiento

sustancial para la recepción de la televisión digital y sus características condicionan las posibilidades de la

recepción televisiva”. Por esta razón, este trabajo intenta precisar en cada caso analizado el tipo de caja que

emplea, así como sus funcionalidades y potenciales usos. Algunos modelos por ejemplo, tienen incorporado

un sintonizador para las señales Free-to-air (FTA) de la TDT lo cual también es un valor agregado si

pensamos que de esta manera se enriquece la oferta y se combinan las grillas que provienen de distintas

plataformas sin necesidad de switchear entre una y otra. También muchas cajas disponen de puertos USB o

conexiones Ethernet que las hacen aptas para conectarse a banda ancha, aunque en la mayoría de los casos

esa funcionalidad se encuentra reservada para uso futuro.

La oferta de DVR se inició en 2005 en México y Venezuela pero la expansión regional de ese producto

comenzó recién a partir de 2007-2008, como consecuencia del lanzamiento por parte de DirecTV. Hasta ese

momento, la presencia del servicio en la región era marginal y se vio potenciado a principios de esta década

gracias al acelerado recambio de televisores -por los de tipo digital- y la maduración de la oferta de

contenidos en HD. Según datos de consultoría3 se registran a la fecha unos 38 operadores de TV Paga con

oferta de Cajas DVR activas en los siete principales mercados de América latina: Argentina, Brasil, Chile,

Colombia, México, Perú y Venezuela. Si bien se trata de un número reducido en relación a la enorme

2Franquet, Rosa y Ribes, Francesc. Los servicios interactivos. Una asignatura pendiente de la migración digital. Revista

Telos Nº84. Jul-Sep 2010 3Para la confección de este trabajo se tuvo acceso a toda la serie de reportes 2011 de la consultora Dataxis, así como a

su base de datos. Sin embargo, por ser información de acceso restringido a suscriptores, no hemos incluido las referencias pertinentes.

cantidad de operadores existentes en la región, vale decir que se trata de aquellos que concentran la mayor

cantidad de abonados. A comienzos de este año el Presidente de DirecTV Latin America afirmó en

conferencia de inversores que el 25% de los abonados de la filial Panamericana -que excluye a Brasil y

México- cuenta con servicios DVR y HD4. Se trata de una cifra relevante si tenemos en cuenta la juventud de

estos servicios y la baja penetración de televisores digitales que no supera el 15% en casi ningún país de la

región. Por sus características las cajas con funcionalidad DVR van camino a convertirse en un elemento

central en las estrategias de los MSOs ya que representan no sólo la posibilidad de almacenar contenidos y

distribuilos en el hogar sino también, y tal como señalábamos más arriba, dan soporte a otros servicios

adicionales como VoD, Streaming OTT, HD y TV Everywhere. Esto último gracias a su potencial de

conectividad.

La penetración de las Cajas DVR en la región viene de la mano con la maduración de la base de abonados

digitales, y en buena medida con la consolidación de una oferta de contenidos HD lo suficientemente

atractiva. Podríamos decir que existe una ligazón tecnológica que se traslada a la estrategia comercial, entre

la funcionalidad DVR y los contenidos en alta definición. Tal es así que buena parte de los operadores de la

región optan por ofrecer el servicio integrado HD DVR aprovechando una de las funcionalidades más

atractivas de estas cajas: la capacidad de almacenar y reproducir varias horas de contenidos.

En la región estas cajas se entregan generalmente en comodato y el operador cobra un cargo adicional por

la activación más una mensualidad. Datos de consultoría muestran que a la fecha existen unos 4,6 millones

de suscriptores de TV con DVR entre los siete mercados geográficos más importantes. En Estados Unidos,

por ejemplo, Time Warner, uno de los operadores de TV Paga más importantes, exhibe en su último reporte

trimestral que la penetración del servicio DVR alcanza el 50% de sus clientes digitales5. De regreso a

América Latina, por el momento el principal escollo que encuentra esta tecnología tiene que ver con la

disponibilidad geográfica, ya que buena parte de los operadores sólo lo ofrecen en los grandes

conglomerados urbanos. Tal es el caso de Cablevisión de Argentina que lo tiene disponible en capitales de

provincia, o TV Cable de Venezuela que lo ofrece únicamente en Medellin y Maracaibo.

La digitalización de la televisión paga trajo consigo otro modelo de negocio que representó un cambio

desde el paradigma de la televisión multicanal, programada y de flujo, hacia una televisión personalizada

bajo demanda, con usuarios que programan su propio consumo eligiendo los contenidos que prefieren ver

para mirarlos en el momento, el horario y las veces que desean. El VoD tiende a convertirse en parte de la

oferta básica de los operadores que buscan ser competitivos, al tiempo que rompe con la dependencia de la

linealidad de la grillas, y es por esto un estadio superador del viejo sistema Pay Per View. Si bien son escasas

las cifras sobre cantidad de hogares con capacidad para VoD, el servicio ha penetrado rápidamente y son

muchos los operadores de la región que cuentan con una librería en pantalla para ofrecer a sus suscriptores

series y películas a la carta.

4http://www.nextvlatam.com/Nota.aspx?IdContenido=1825 5http://ir.timewarnercable.com/phoenix.zhtml?c=207717&p=irol-IRHome

Otra de las funcionalidades que viene impactando fuertemente en el mundo de la televisión paga, es sin

dudas la incursión de operadores Over-the-top (OTT) En los Estados Unidos, plataformas como la de Netflix

han planteado un gran dilema para la industria y los operadores se debaten entre integrarlos, combatirlos o

lanzarse la búsqueda de un modelo de streaming de video propio para volcar sus contenidos a la red. Es que

en el país del norte este OTT suma unos 24 millones de suscriptores6, una cifra que incluso habiéndose

reducido en los últimos meses debido a cambios en su política de precios, sigue siendo superior al número

de abonados de Comcast, el mayor operador de TV Paga de todo el continente. Sin embargo en América

Latina sólo existen unos pocos operadores OTT enfocados en la oferta de streaming legal de películas, tal es

el caso de “Bazuka” de VTR de Chile o “NetMovies” de Brasil. En Argentina, Telefónica lanzó este año

“OnVideo” un servicio VoD disponible sólo para los clientes de su ISP. Es decir, a la fecha los OTT no

aparecen aún como una amenaza para el negocio los operadores de TV Paga, tal como se vive en mercados

maduros como el de Estados Unidos. Sin embargo, ante el arribo de Netflix, se observa que algunos

operadores comienzan a apostar por estrategias de TV Everywhere como una forma de fidelización de sus

suscriptores. Algunas de esas estrategias están motorizadas por los propios proveedores de contenidos, tal

es el caso de Moviecity, que ofrece su producto Moviecity Play, poniendo “en línea” unos 350 títulos de sus

señales Moviecity, Moviecity HD, Cityvibe, City Mix, Citymundo, Cityfamiliy y Citystar. A la fecha la señal

posee acuerdos con DirecTV Panamericana (Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y

Uruguay), Cablevisión Argentina y Cablevisión México, lo que le da acceeso a cerca de 1 millon de abonados.

Por su parte ESPN lanzó en América Latina el servicio ESPN Play. Con una lógica similar al caso anterior, el

sistema permite ver eventos en vivo o grabados, ya sea individuales o en simultáneo y aplicar las

funcionalidades de pausa, rebobinar o adelantar. ESPN tiene a la fecha acuerdos con proveedores de

Internet de diversos países de la región; por lo general los ISP de los principales MSOs de CATV: Fibertel de

Argentina, VTR de Chile, Amnet de Costa Rica, TV Cable de Ecuador, Tigo de El Salvador, Inter de Venezuela,

entre otros. Por su parte los propios operadores de cable comienzan a implementar algunas estrategias

tendientes a fortalecer su posición ante la avanzada de los OTT. En Brasil NET anunció en junio de este año

el lanzamiento de NOW, una plataforma VoD para sus cliente HD y HD DVR. Mientras tanto el DTH SKY de

Brasil, propiedad de DirecTV, anunció en julio de 2011 que trabaja con Verimatrix en el desarrollo de una

solución TVE.

La llegada a la región de la “televisión multipantalla” que nos permitirá ver los contenidos desde el televisor

convencional, pero también y mediante algún sistema de registro y acceso, desde smartphones, tablets o

computadoras, promete convertirse en un nuevo giro en la experiencia de consumo de productos

audiovisuales y sin dudas en un valor agregado a las prestaciones tradicionales de los operadores de TV

Paga. Otro desarrollo tecnológico que ya hace sus primeros pasos en la región y promete gran impacto en la

arquitectura de los servicios adicionales y en las modalidades de consumo es la “televisión conectada” -

Connected TV- que supone una plataforma que actúa como un agregador de contenidos y servicios de

6http://fortunaweb.com.ar/2011-09-16-64972-netflix-estima-perder-un-millon-de-suscriptores/

diversa índole. Recientemente la empresa de tecnología Sony presentó en Argentina sus primeros

Connected TV con capacidad 3D y sintonizador ISDB-T embebido7. A la fecha ya son cinco los fabricantes

que ofrecen en la región televisores con conectividad a banda ancha: Phillips, Panasonic, LG, Samsung y

Sony. Por el momento la oferta se centra en modelos de alta gama con capacidad de reproducir contenidos

3D y con pantallas de gran tamaño, lo cual los hace prohibitivos para el cosumo masivo. Para su

lanzamiento en la región la mayoría de los fabricantes se han asegurado contenidos internacionales muy

populares como Youtube, Facebook, Twitter o Skype. Sin embargo aún no existen o es muy incipiente el

desarrollo local de contenidos para usuarios de esta tecnología. Hasta el momento los sitios de los canales

FTA y de pago sólo vuelcan sus contenidos ya emitidos y eventualmente noticias y juegos, siendo en

definitiva complementos de la programación lineal pero no contenidos exclusivos para Connected TV. En

Estados Unidos los televisores conectados ofrecen una batería de servicios tendientes a potenciar las

características interactivas del sistema –VoD, PPV– y acuerdos con señales FTA para la oferta de contenidos

exclusivos y catch-up.

7http://www.nextvlatam.com/Nota.aspx?IdContenido=1975

Argentina Según el informe “TV Paga en Argentina 2011” publicado este año por LAMAC, la penetración de este

servicio alcanza el 78,4% de los hogares. Existen en el país casi 13 millones de hogares con al menos un

televisor de los cuales más de 10 millones cuenta con servicio de televisión paga. Se trata de uno de los

porcentajes de penetración más altos de América Latina. Si bien el alcance de este servicio a nivel nacional

es amplio, la opción digital (CATV digital o satélite) alcanza tan sólo el 26% del total de conexiones. Es decir

que el 74% restantes son hogares que reciben servicio de cable analógico. La inmadurez en la migración

hacia el digital puede deberse a la demora que ocasionó en 2007 la indefinición sobre la fusión entre

Cablevisión y Multicanal, los dos mayores MSOs locales que suspendieron sus decisiones sobre opciones

tecnológicas hacia la digitalización hasta tanto el Gobierno resolviera sobre la posibilidad de la fusión. Fue

hacia fines de 2009, coincidiendo con la pérdida de la exclusividad para la transmisión del fútbol, cuando

Cablevisión decide dar fuerte impulso a la opción digital lanzando los servicios PPV, DVR y HD. La movida

política que significó el pase de un contenido tan popular a los canales abiertos, hizo pensar en un éxodo de

suscritores que nunca se concretó. Lo que sí ocurrió, fue un freno en las tasas de crecimiento del producto

Digital de Cablevisión, razón por la cual el operador se apuró en enriquecer su propuesta por medio de los

servicios añadidos ya mencionados. Es decir, la compañía apostó a compensar la pérdida de valor por la

eliminación del Fútbol con una oferta Digital enriquecida con valor agregado tecnológico. Así las cosas, a la

fecha Cablevisión aparece fortalecido y según cifras aportadas por LAMAC es el principal actor con un 43%

de cuota de mercado, seguido por el DTH DirecTV con un 15%.

Cablevisión:

Monta su servicio DVR sobre cajas del entorno Motorola-Pace TDC777D8. Se trata de decodificadores de

última generación con un disco rígido de 250 GB expandible gracias a un puerto SATA, y con capacidad para

almacenar hasta 70 horas de contenidos HD. Estas cajas poseen un Tuner doble, con lo cual el usuario

puede mirar un programa mientras graba otro, o reproducir una ya grabado mientras realiza una nueva

grabación. Entre las funcionalidades DVR básicas se destaca la posibilidad de pausar la programación

durante unos 90 minutos, aunque este tiempo es ligeramente inferior en el caso de contenidos HD. Permite

adelantar y retroceder la programación hasta en 4 velocidades distintas y realizar saltos hacia adelante de

30 segundos en programas grabados y de 15 segundos hacia atrás. La caja tiene capacidad para reproducir

contenidos VoD y muestra una Guía de Programación (EPG) con hasta 14 días de anticipación, cuyas

funcionalidades son entre otras un menú rápido, información adicional sobre los programas, un buscador

de contenidos, la posibilidad de armar listas de favoritos y setear recordatorios. En cuanto a la resolución de

la imagen, soporta contenidos hasta en 1080p y 1080i, y tiene salida para audio digital Dolby 5.1. Cuenta

8http://www.pace.com/americas/products-capabilities/products/tdc777d/

además con conectividad a internet.

En cuanto a aplicaciones interactivas y pese al enorme potencial de esta caja, a la fecha el operador sólo

ofrece las funciones DVR básicas y 3 juegos que permiten al usuario interactuar con su control remoto. Por

otra parte este operador no ofrecía la opción DVR puro, sino integrado con HD.

En cuanto a los contenidos en alta definición, el operador ofrece a la fecha 20 señales en HD de las cuales 3

son de deportes, 2 de series, 5 de películas, y sólo 1 señal FTA en su versión de alta definción que

corresponde a Canal 13 del mismo grupo económico.

Recientemente Cablevisión ha incorporado su primer contenido en 3D a su servicio de PPV. Se trata de una

serie de la señal premium Playboy TV que fuera presentada inicialmente a través del operador chileno VTR.

Sin embargo cabe señalar que la presencia de contenidos 3D se limita a una serie en particular dentro de la

grilla de un canal y que por otra parte no existe en el país un número significativo de usuarios equipados

con la tecnología necesaria para acceder a este tipo de contenidos, con lo cual pareciera ser una oferta

testimonial, una estrategia de diferenciación y una forma de marcar su posición de líder en el segmento

CATV en la incorporación de avances tecnológicos. Ya a mediados del año pasado desde la empresa

afirmaban que "solo falta que nuestros socios estratégicos, los proveedores de contenidos y los fabricantes

de TV, completen el ecosistema 3D del hogar, nosotros ya estamos en carrera"9

En cuanto al streaming de video, la empresa tiene a la fecha acuerdos con Moviecity y ESPN para ofrecer los

servicios Play a sus sucriptores de banda ancha y televisión. Aunque la empresa tiene planes de lanzar su

propia plataforma VoD, por el momento ofrece un servicio que está centrado en el productor de los

contenidos antes que en el operador. Moviecity Play tiene online 17 documentales, unos 10 conciertos, 5

series, y aproximadamente 200 películas. Por su parte ESPN Play ofrece su señal en vivo, repeticiones de

programas y bajo la opción VoD cuenta con más de 40 categorías que comprenden videos sobre todo tipo

de deportes. Cablevisión ofrece además la posibilidad de comprar paquetes de señales y contenidos PPV a

través de su sucursal virtual a la que también se puede acceder desde BlackBerry y Iphone gracias a una

aplicación que los usuarios pueden descargar del Appstore.

DirecTV:

En Argentina DirecTV utiliza principalmente cajas de dos proveedores: Pace y Technicolor. La empresa las

comercializa con su propia marca y para el servicio más avanzado instala el decodificador DirecTV Plus LH16,

el cual permite almacernar hasta 400 horas de programación estándar y 100 horas en HD. La caja posee

doble tuner con lo cual permite grabar 2 programas a la vez mientras se visualiza uno ya grabado. Permite

grabar, pausar y retroceder la televisión en vivo al tiempo que realizar repeticiones de los últimos 7

segundos emitidos. Reproduce contenidos en HD y con calidad de sonido digital Dolby 5.1. La EPG se ofrece

con 14 días de anticipación y entre sus funcionalidades figura la posibilidad de realizar control parental

bloqueando la programación por horario, edad y señal, a su vez cuenta con un buscador que permite

9Disponible: http://www.cablevision.com.ar/nota-1215-Cablevision-esta-preparada-para-ofrecer-Television-en-3D.html

localizar contenidos por título y señal. Por último esta caja tiene capacidad para acceso VoD. Como

elemento diferencial respecto de su competidor en el país, y casi de manera distintiva a nivel regional,

cuenta con la modalidad 'Control Plus' que permite setear la grabación de una serie o programa en el

decodificador que se encuentra en el hogar pero desde una computadora o teléfono con acceso a internet.

Otra de las particularidades de esta caja es una función avanzada de grabación inteligente de series, ya que

permite indicarle que grabe todos los episodios de una serie sin importar el canal ni el horario en el que se

emita. Asimismo existe la posibilidad de indicarle a la caja si queremos que nos grabe únicamente capítulos

estrenos, repeticiones, o ambos.

En cuanto a las prestaciones de video a la carta la empresa ofrece a sus clientes DirecTV Plus y Plus HD, la

modalidad “on demand” donde presenta un galería con películas, conciertos, series y producciones

originales de DirecTV. En el caso del alquiler de películas, el suscriptor elige el título que desea ver, el

contenido se almacena en su decodificador y está disponible para su reproducción durante 24 horas. Las

compras pueden realizarse mediante el control remoto, la página web o enviando un SMS.

Complementando su oferta de Video a la carta, la empresa tiene un acuerdo mediante el cual los

sucriptores al paquete de canales Moviecity -que tiene un precio de $40 sobre el abono-, tienen acceso a

Moviecity Play, la plataforma que combina TV Everywhere con VoD desde internet.

Quizá por la limitacion tecnológica y los altos costos que implica subir una señal en HD al satélite, la

empresa ofrece a la fecha no más de 10 señales en esa definición y ninguno de ellos FTA. Sin embargo

ofrece contenidos específicos como el Fútbol en HD por la Televisión Pública, o algunas series de televisión

también en alta definición. Los contenidos en 3D son un terreno en el cual este DTH seguramente también

tardará en incursionar debido a la misma limitación tecnológica. Sin embargo, la empresa ha comunicado

recientemente el acuerdo que mantiene con Intelsat mediante el cual pretende duplicar su capacidad

satelital en vistas a una mayor oferta de contenidos HD u otros servicios adicionales en un futuro próximo10.

Como otro valor agregado a su servicio, el operador anunció recientemente que piensa incorporar a su EPG

los canales que actualmente se emiten a través de la Television Digital Abierta (TDA) Para esto en un primer

momento se adicionará un módulo con capacidad para captar por aire estos canales, pero se piensa en una

solución tecnológica que permita ofrecer un mismo STB con sintonizador ISDB-T embebido. Lo que sí está

confirmado a la fusión de ambas plataformas en la misma EPG de manera que el usuario verá incrementado

el número de canales disponibles pero no deberá hacer ninguna acción para visualizar los que recibe por

satélite de manera paga o por aire gratuitamente11.

10 http://www.nextvlatam.com/nota.aspx?idcontenido=2082&ididioma=1 11 http://www.nextvlatam.com/nota.aspx?idcontenido=2084&ididioma=1

Colombia Con una tasa de 77,8%, se trata junto con Argentina de uno de los mercados con mayor penetración de TV

Paga de la region, según estimaciones de la consultora LAMAC. Sin embargo hay quienes apuntan que esa

cifra sería ostensiblemente menor si no se tomaran en cuenta las conexiones ilegales. Existen en Colombia

cerca de 18 millones de televisores de los cuales casi 14 cuentan con alguna conexión de televisión paga.

Durante 2010 el avance de la TDT, la maduración de las ofertas de contenidos digitales y el campeonato

Mundial de Fútbol, traccionaron un rápido proceso de recambio de televisores del tipo CRT por otros

digitales. Según estimaciones a fines del año pasado el 7,3% del total de televisores del país ya eran

digitales.

Hasta 2005, el mercado de TV Paga de Colombia había exhibido un lento progreso debido a que se

encontraba muy atomizado entre operadores de escala media y pequeña. Sin embargo a partir de 2006, el

regulador permite la invasión de zonas y Telmex se lanza a la compra de sistemas de TV paga en las mayores

ciudades del país12, convirtiéndose en poco tiempo en el principal operador nacional y basando su

estrategia en oferta de paquetes dobles y triples. Para 2009 la estrategia de Telmex estaba orientada a

vender paquetes de productos en donde el componente de TV Paga que integraba la oferta era del tipo

Digital. La opción Analógica quedaba reservada como opción de entrada de sólo TV y en determinados

barrios.

El mercado Colombiano de TV paga muestra a la fecha un alto índice de concentración, encontrándose el 94%

del total de abonados en manos de sólo 4 empresas. De ellas la de mayor cuota de mercado es Telmex. Esta

compañía, propiedad del Holding América Móvil, tiene el 47% del market share y es seguida por el DTH

DirecTV con el 27%. Otros elementos que terminan de dar forma al escenario de la TV Paga en Colombia, es

la presecia de dos prestadores DTH de relevancia -DirecTV y Telefónica- a lo que debe sumarse UNE, un

operador que digitalizó mediante IPTV y se convirtió en el de mayor escala en la región trabajando con esa

tecnología. Estos últimos tres operadores representan el 51% del mercado, con lo cual suponen una presión

competiviva sobre el CATV que se ve en la obligación de digitalizar y avanzar en la prestación de servicios

adicionales como forma de fidelizar suscriptores que pueden optar por otras alternativas que son digitales

por naturaleza.

Telmex: Ofrece su servicio DVR con una caja Motorola DCX340013. De todos los modelos de esta marca utilizados

en la región, este es el más avanzado, con mayores y mejores prestaciones. Posee un disco rígido interno de

12http://www.infolatam.com/2006/12/07/telmex-compra-television-colombiana-por-suscripcion/ 13http://goo.gl/zXO9y

160 GB expandible, con capacidad para grabar hasta 100 horas de contenidos SD y 20 HD. Al igual que los

modelos que describiéramos anteriormente, posee doble tuner, y la posibilidad de adelantar y retroceder

hasta en 4 velocidades distintas. Cuenta con una EPG en pantalla con hasta 7 días de anticipación, pero con

capacidad para extenderse a 14 en el futuro. Admite reproducción de contenidos VoD, soporta una

resolución de imagen de 1080i y sonido digital Dolby 7.1. Presenta conectividad a internet a través de su

puerto Ethernet, pero está reservado para uso futuro y tiene además una interface MoCA con lo cual es

apta para conectividad doméstica. Es decir sobre esta misma caja, Telmex podría en un futuro cercano

ofrecer el servicio DVR Multiroom que ya ofrecen operadores como Comcast y Verizon, consistente en la

creación de una red doméstica para compartir contenidos entre distintas cajas DVR o STBs sin DVR

colocados en diferentes sectores de la casa. Uno de los beneficios de este servicio, es que permite tener un

solo dispositivo DVR donde se graba y almacena el programa que luego puede ser reproducido desde

cualquier otro sitio dentro de la misma red local. La EPG que viene con este equipo, y con todos los equipos

Motorola, es provista por ROVI y cuenta, entre otras funcionalidades, con un buscador, la posibilidad de

armar listas, metadata de los programas, control parental, el clima, recordatorios y mensajes del operador.

Por el momento la empresa solo explota parte del potencial de esta caja y en términos de interactividad

habilita algunos juegos y la opción de consultar el clima local.

Telmex ofrece la posibilidad de contratar el servicio DVR puro, es decir sin canales HD, o bien el paquete HD

DVR. Al momento de cerrar esta monografía, el operador ofrecía 24 señales en alta definición pero

únicamente en la ciudad de Bogotá. En su paquete HD el operador ofrece 2 señales FTA, 9 de cine, 3 de

series y 2 de deportes.

En cuanto al sistema de video a la carta, Telmex cuenta por un lado con una oferta VoD puro para sus

suscriptores de televisión que presenta unos 100 tíulos entre series y películas a los que se accede llamando

por teléfono a un call center. Sin embargo, el operador pone especial énfasis en su producto “Telmex TV

Online” un servicio VoD por suscripción mensual o alquiler por pieza al que acceden únicamente los

suscriptores de su ISP. En el caso de suscripción (SVOD) el usuario abona el equivalente a 8 USD -una tarifa

muy similar a la de Netflix en ese país- y tiene acceso a películas y series estrenos, conciertos y una sección

con contenidos para niños. Así las cosas, la tendencia estaría indicando que Telmex busca fidelizar a la

mayor parte de sus abonados de CATV con accesos de Banda Ancha, ofreciéndoles beneficios adicionales,

con lo cual incentiva también la incorporación de nuevos suscriptores bajo la modalida de servicios

múltiples.

Telefónica:

Siguiendo con el análisis de los servicios de valor añadido en este mercado y según la selección que

presentamos al inicio de este informe, deberíamos dar paso a DirecTV Colombia, pero visto que las

prestaciones en este país son idénticas a las que describrimos para Argentina, continuamos nuestro análisis

con el caso de Telefónica Colombia el 3º principal operador del país. Con algo más de 228.000 abonados,

este DTH concentra el 15% del mercado de TV paga a nivel nacional.

La empresa utiliza para sus operaciones en Colombia, al igual que en Venezuela, Chile y Perú, cajas de

marca Echostar con funcionalidad DVR. Puntualmente instala la caja Echostar DVR 727, que cuenta con un

disco duro de 160 GB no expandible, que permite grabar hasta 165 horas en definición estándar. La caja

cuenta con tuner doble, 3 velocidades para adelantar y rebobinar programación, posibilidad de saltear

algunos segundos de publicidad en programas grabados, capacidad para almacenar y reproducir VoD, EPG

en pantalla con 5 días de anticipación con el potencial de extenderse a 7 y sonido digital Dolby 5.1.

Asimismo el decodificador cuenta con una interface para conectar de manera externa un sintorizador de

TDT aunque reservado para uso futuro. Este modelo no cuenta con conectividad a internet, ni interface

MoCa para conectividad hogareña.

El operador ofrece dos planes HD, uno mini con 12 señales y otro Premier con 22 canales, en ambos casos

con alto predominio de los contenidos cinematográficos, series y deportes. A la fecha de cierre de esta

monografía, el operador no ofrecía ningún servicio de video a la carta, ni desde su plataforma ni a través de

plataformas de terceros, como hemos visto en los casos de Moviecity e ESPN Play.

Venezuela El mercado de TV Paga de Venezuela creció fuertemente desde 2006 hasta alcanzar en mayo de 2011 una

penetración del 37% de los hogares14. En buena medida DirecTV es responsable de ese crecimiento. El DTH

cuenta con más de 1 millón de abonados y a la fecha acapara el 71% del mercado. Estas cifras se entienden,

si consideramos que la compañía apostó por la masificación por medio de estrategias innovadoras gracias a

las cuales ganó presencia entre sectores de bajos recursos. A estos fines diseñó un sistema prepago de muy

bajo costo por medio del cual se podía acceder a los canales Free-To-Air y ampliarse a señales de TV Paga

por medio de pagos adicionales y ocasionales. No obstante, DirecTV también se apuntaló como empresa

innovadora en disponibilidad de contenidos y servicios de valor agregado para fidelizar a los usuarios del

high end. Asimismo los avatares políticos, podrían ser otro elemento que explique el actual esquema de

consumo de cable. Si observamos la curva de crecimiento de abonados en aquel país, veremos un pico

hacia 2007 coincidente con el cese de operaciones por aire de RCTV, la emisora FTA más popular del país,

que pasó a estar disponible únicamente a través de los sistemas de pago.

El escenario de la TV Paga en Venezuela se completa con 'Inter' propiedad del estadounidense HM Capital,

con el 13% del mercado , Net Uno con el 7%, Movistar Venezuela con el 6% y Supercable con el 4%.

Las dos primeras suman el 20% del mercado y a la fecha se observa que han atado su estrategia de

digitalización a la oferta de servicios múltiples y hacia los abonados de mayor poder adquisitivo a los que se

les ofrecía una propuesta de alto valor agregado tecnológico.

Es decir existiría en el sistema de televisión por cable de Venezuela cierta polarización entre las ofertas muy

básicas de nulo valor agregado pensadas para vastos sectores de bajos recursos, pero que acceden a estos

servicios por haber visto incrementado su poder de compra en los últimos años, y ofertas para los sectores

high end que sin embargo no permiten generar escala, con lo cual la penetración de los servicios que son

objeto de este estudio encuentran allí un terreno árido y se ve limitada. Según datos de consultoría, un

13.2% de los televisores que funcionan en el país, serían digitales y sería esperable que en el mediano plazo

la presencia de dos jugadores DTH (DirecTV y Movistar) sumado a la posibilidad de una alternativa IPTV por

parte de la estatal CANTV, pondrían cierta presión competitiva para acelerar el despegue de estas

prestaciones y de la digitalización en general.

En virtud de que las ofertas adicionales de DirecTV Venezuela son las mismas que describirmos para el caso argentino, nos detendremos en Inter y Net Uno, los dos operadores que le siguen en cantidad de abonados.

14Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (CONATEL):

http://www.conatel.gob.ve/principal/indicadoresanuales

Inter: Ofrece su servicio HD DVR sobre cajas Motorola DCT641215, uno de los modelos más antiguos de esta serie.

El aparato cuenta con disco rígido interno de 120 GB no expandible que permite grabar hasta 90 horas en

definición estándar y entre 12 y 20 horas en HD. Tiene doble tuner, permite pausar las transmisiones en

vivo durante 90 minutos para SD y menos de 15 para HD. Permite saltar 30 segundos hacia adelante y 15

hacia atrás, a la vez que ofrece una EPG con 14 días de anticipación y permite almacenar y reproducir VoD.

Reproduce contenidos HD ya que soporta 1080i y cuenta con sonido digital Dolby 5.1. Tiene un puerto

Ethernet que le otorga potencial de conectividad, pero no está equipada para conectividad hogareña. Su

EPG, al igual que todos los modelos de Motorola, le permite setear grabaciones desde computadoras o

smartphones, pero ningún operador de la región hace uso de esta facilidad, a excepción de DirecTV, quien

lo comercializa bajo la marca 'Control Plus'. La Guía de programación ofrece un menú, listado de programas,

buscador, información sobre los programas (título, horarios de inicio y finalización, clasificación, breve

descripción de los contenidos) control parental, la opción canal favorito, clima local, centro de mensajes,

listado de música y de manera opcional PPV y VoD. Sobre esto último cabe aclarar que nos referimos a las

prestaciones de la versión de la EPG Passport 3.5 de ROVI con que cuenta la caja pero no necesariamente a

las opciones que el operador ha habilitado de hecho para sus abonados, con lo cual pretendemos mostrar

el enorme potencial aún no explotado en términos de interactividad y servicios adicionales. De hecho, al

cierre de esta monografía las funcionalidades isuscribe, juegos, clasificaciones y clima no habían sido

habilitadas.

Inter fue el primer operador del mercado en introducir el HD, en el 4T07. La empresa contaba tanto con el

producto sólo HD como con HD DVR, sin embargo a la fecha ofrece sólo 6 canales HD, estando además

sujeta a restricción geográfica ya que se encuentra únicamente disponible en las ciudades de Caracas,

Barquisimeto, Maracaibo, Maracay y Valencia. Por otra parte la empresa ofrecía su servicio On Demand de

manera gratuita para sus abonados digitales de las ciudades de Caracas, Barquisimeto y Cabudare. Por

medio de esta plataforma Inter ponía a disposición de sus suscriptores unas 250 horas de programación

entre series, películas, conciertos que podían ser visualizadas hasta 3 veces durante 48 horas a partir del

momento de la compra.

Net Uno:

El 3° operador en importancia del país, utiliza para su opción digital, la misma caja que Inter y otra también

Motorola aunque de menor rango. Sin embargo a la fecha no había desarrollado servicio DVR. La compañía,

que tiene operaciones en Estados Unidos, Panamá y Colombia, ofrecía como única prestación de valor

añadido 3 canales HD, sin dudas la oferta más pobre en este tipo de servicios en todos los operados

relevados en los grandes mercados de Latinoamérica. A su vez el servicio digital sólo se ofrecía en tres

15http://broadband.motorola.com/dvr/dct6412.asp

ciudades del país, Maracaibo, Valencia y Maracay, no estando incluida la capital del país.

El escaso nivel de despliegue de la digitalacion y la oferta de servicios de alto valor agregado tecnológico,

quizás encuentre una de sus posibles causas en la conyuntura política que vive el país. En este sentido, por

ejemplo, el CEO de DirecTV afirmó a comienzos de este año que aplican en Venezuela “una política de no

crecimiento” debido a las limitaciones cambiarias que, entre cosas, le impiden a la empresa repatriar unos

USD120 millones a los Estados Unidos16. Teniendo en cuenta que esta empresa concentra el 70% del

mercado y que sus competidoras son también de capitales extrajeros, entonces suena razonable pensar que

la política cambiaria este conspirando decisivamente contra el crecimiento del sector.

16http://www.nextvlatam.com/Nota.aspx?IdContenido=1755

México

Desde 2009 con la aparición de prestadores que orientaron su modelo a captar usuarios de menores

recursos, el mercado de TV Paga de México cobró impulso hasta llegar a casi el 40% de penetración en la

actualidad. Aunque a simple vista parece ser un mercado con baja concentración, las empresas en las que

tiene algún nivel de partición Televisa (SKY, Cablemás, Cablevisión y TVI) suman alrededor del 47.8% de la

cuota de mercado. Con SKY como principal jugador, en 2009 hace su ingreso Dish, una filial de la

estadounidense Echostar Group, que con una agresiva oferta de paquetes minibásicos por menos de USD10,

creció a tasas inusuales alcanzando más de 2 millones de usuarios a menos de dos años de su lanzamiento.

Esta empresa prevé llegar a los 6M de usuarios para 201417.

El DTH tiende a posicionarse como la tecnología preponderante en la TV Paga de México, y sus dos

principales operadores diseñan sus propuestas de bajo costo en función de alcanzar masividad. Por su parte

Televisa utiliza sus CATV para priorizar la opción digital en la oferta de servicios múltiples. En este contexto,

los sistemas independientes vieron en la digitalización un factor crítico en la medida en que los MSOs

contaban con la posibilidad de vender paquetes que incluían servicios móviles. Por esta razón, y con el

propósito de lograr una diferenciación por medio del valor agregado tecnológico, el mercado mexicano se

muestra ya maduro en oferta de servicios adicionales y desde 2009 se encontraban disponibles servicios

como VoD y propuestas híbridas CATV-IP y en 2005 fue el primer país de América latina con ofertas de

contenidos HD.

SKY:

Monta su servicio HD DVR sobre cajas Pace XHI-700, ofreciendo el servicio sólo HD o bien HD DVR. Con un

disco duro de 500 GB, el equipo permite almacenar hasta 400 horas en SD y 100 en HD. A través de la EPG

es posible acceder a las opciones DVR de pausa, y repetición inmediata de programas en vivo, búsqueda de

programas, control familiar, canales favoritos, setear la grabación de un programa o todos los capítulos de

una serie. El aparato soporta MPEG-2 y M-PEG 4 con lo cual el operador lograría optimizar el uso de su

capacidad satelital para la transmisión de mayor cantidad de señales HD u otros servicios. SKY México fue

la última filial de DirecTV en lanzar el servicio HD ya que no disponía de capacidad satelital y a la fecha

cuenta con una oferta de 32 canales en alta definición, en la que predominan las señales de deportes y

películas.

En cuanto video a la carta, hay que mencionar un gran desarrollo del sistema PPV. En su paquete básico por

ejemplo, ofrece 29 canales para este servicio, sin embargo no había a la fecha un servicio del estilo VoD

puro. Sin embargo, y bajo la marca MiSky, la empresa ofrecía la posibilidad de armar paquetes según los

gustos y necesidades del usuario. A estos fines ofrecía un modulo básico que contenía los canales de aire

más populares y otros variados, más la posibilidad de adicionar otros módulos, a elegir entre: “Ellas, familiar,

deporte, niños, HBO, Cineclub” entre otros. Se podía contratar uno o más módulos y en este punto la

17 http://www.nextvlatam.com/Nota.aspx?IdContenido=1805

estrategia de SKY de paquetes básicos de grilla corta a bajo costo es coincidente con la de Dish.

Dish:

Monta su DVR sobre Cajas Gemalto M51018. Hasta hace poco tiempo esta función dependía de que el

usuario disponga, a su costo, de un disco duro extraíble. Sin embargo, con esta caja la empresa ofrece un

disco duro interno de 120 GB que permite grabar hasta 100 horas de programacion. El STB de Dish cuenta

con un sintonizador de TDT con el cual se pueden captar las señales TDT FTA disponibles en la localidad.

Visto que en México no existe la obligación del “must carry” las señales FTA más populares cobraban por

sus canales a los sistemas pagos de distribución. Dado el alto costo que Televisa había impuesto, sus

contenidos no estaban disponibles en el “line up” de Dish. Sin embargo el STB con sintonizador de TDT

incorporado es una solución tecnológica que suple este déficit de contenidos y podría pensarse como un

“servicio de valor agregado” a su prestación, ya que por esta vía los usuarios captan las señales más

populares y el operador puede sostener su política de bajo costo.

En cuanto a los contenidos HD, Dish enfrenta una situación similar a SKY debido a la escasa disponibilidad

de capacidad satelital. Se espera que la empresa mejore su situación con el lanzamiento de un nuevo

satélite en el 3T1119. Asimismo, aunque Dish México cuenta con a la fecha con 16 señales HD en su oferta,

su caja DVR sólo permite reproducir el contenido almacenado en una calidad de imagen SD. Con lo cual si

se es usuario DVR y se quiere contar con calidad HD, se debe solicitar una caja adicional. Por su parte la caja

HD sólo alcanza la funcionalidad DVR si el usuario le conecta un disco duro externo a su costo20. Esta

situación constituye una barrera de ingreso que se refleja en la penetración de ambos servicios, que es

llamativamente menor en comparación con la que exhiben sus competidores. El servicio de Dish cuenta con

una EPG con 9 días de anticipación que permite crear lista de canales favoritos, bloquear canales, reservar

programas, programar grabaciones, y correr el servicio VoD que a la fecha la compañía no ofrece.

El caso de Dish y sus servicios agregados es particularmente interesante si lo comparamos con la filial de la

misma empresa en Puerto Rico. El relativo atraso o las dificultades en arribar a una oferta que haga

despegar sus serviciosde valor agregado, contrastan fuertemente con el servicio que la propia empresa

ofrece en Puerto Rico. Con prestaciones casi idénticas a las de la casa central en Estados Unidos, Dish utiliza

en el país caribeño la línea de decodificadores más potentes de toda la región (Echostar VIP 922 y 722) con

las que ofrece el servicio HD DVR integrado, aplicaciones interactivas (juegos, clima, información sobre

deportes y cine y un inédito sistema de ecommerce a través de la pantalla del televisor) Además el primero

de los modelos cuenta con sligbox incorporado lo cual lo hace óptimo para TV everywhere. Finalmente

desde Puerto Rico los abonados acceden a los beneficios de la plataforma dishonline, una suerte de VoD

gratuito con contenidos de los canales que distribuye Dish. En definitiva, la empresa utiliza para su filial en

Puerto Rico la misma estrategia y los mismo servicios y tecnologías que en Estados Unidos y por esta razón

18http://www.dishmexico.com/es/equipos/m510/ 19 http://www.nextvlatam.com/Nota.aspx?IdContenido=2017 20http://www.dishmexico.com/es/equipos/m510/

los usuarios de ese país se encuentran a la vanguardia en acceso a servicios añadidos. Mientras tanto en

México la empresa maneja una estrategia claramente diferencial que la posiciona como una alternativa de

acceso masiva, competitiva en precio pero no en cuanto a valor agregado tecnológico.

Megacable:

Utiliza para su servicio HD DVR un equipo Motorola DCT340021 con disco de 160 GB expandible, que

permite grabar hasta 25 en HD y 90 en SD. Posee tuner doble, EPG con 7 días de anticipación, aunque con

la opción de duplicar ese tiempo cuando el operador lo disponga, capacidad para corer VoD, calidad HD con

1080i y sonido Dolby 5.1. Cuenta con puerto USB y Ethernet, con lo cual es posible la conectividad a la red y

tambien es apto para redes domésticas. Su EPG ofrece las mismas funcionalidades que las de los modelos

de Motorola ya descritos, dado que en todos los casos se trata del mismo proveedor.

El operador ofrece a la fecha 16 señales en HD, que pueden adquirirse solas o bien en combinación con el

servicio DVR. En cuanto a video a la carta, la compañía cuenta con “Megacable On Demand” una

plataforma que permite al suscriptor comprar películas, programas y conciertos con el control remoto.

Aunque la empresa no precisa el volumen de contenidos disponibles, el servicio funciona por alquiler (una

película en estreno puede costar aproximadamente USD 2.5) o por suscripción mensual y los contenidos

están disponibles en las cajas durante 24 horas. Por otro lado los abonados al paquete Premium de

Moviecity (cuyo abono mensual oscila entre USD 8 y 10) acceden gratuitamente a la plataforma online de

Moviecity Play.

Aunque la base de abonados digitales de Megacable creció 73% durante el último año22, la red digital

alcanza por el momento a sólo 12 ciudades del país, entre las que no se cuenta el Distrito Federal, con lo

cual se cree que el potencial de crecimiento es aún enorme.

21http://goo.gl/P4sOg 22http://www.nextvlatam.com/Nota.aspx?IdContenido=1813

Brasil

Con más de 10M de abonados de TV Paga23, se trata del principal país por cantidad de abonados de la

región. Sin embargo la relación entre esa cantidad de suscriptores y los hogares con televisor es

relativamente baja y no alcanza el 18%. A simple vista, el mercado de TV Paga de Brasil exhibe una

estructura de mercado fuertemente concentrada en manos de dos operadores: NET (El MSO de América

Móvil) que acapara a la fecha el 33% del mercado, y Sky (propiedad de DirecTV Group) que concentra el

35%. Teniendo en cuenta que Embratel, el tercer jugador en importancia también es propiedad de América

Móvil, se observa que casi el 90% de los abonados a TV Paga están en manos de 2 grandes empresas de

capitales extranjeros. NET fue la impulsora de la opción digital en el país a través del entorno DVB-C. De

manera conjunta con el DTH de Embratel (de similar conformación accionaria) apuntaló la oferta de

servicios múltiples con TV Digital. Reduciendo costos, logró acceder masivamente a los sectores de bajos

recursos sin descuidar su oferta de valor agregado tecnológico, aspecto en el que SKY llevaba la delantera.

A la fecha el DTH es la principal opción tecnológica en TV Paga de Brasil24, por cantidad de abonados. Esta

situación supone una presión hacia los sistemas terrestres para digitalizar sus redes y continuar siendo

competitivos. Si a esto sumamos que Brasil es el principal impulsor de la norma ISDB-T, y que apuesta a la

producción de televisores con receptor de ISDB-T incorporado, podemos aventurar que la digitalización de

la red y la penetración de televisores digitales ganarán volumen rápidamente. Además debe tenerse en

cuenta que, como en el resto de la región, la Copa del Mundo 2010 disparó la venta de televisores digitales,

que representan el 15% del total en funcionamiento, y es de esperar que la competencia mundial de fútbol

que tendrá lugar en 2016 en ese país, impulse fuertemente la penetración de estos aparatos. A este

escenario debe sumarse la reciente sanción del PLC 116 que entre otras cosas habilita a las telefónicas a

prestar servicios de televisión. Es decir, presión competitiva tendiente hacia la digitalización, acelerado

recambio tecnológico e ingreso de nuevos jugadores, conforman un marco atractivo para la inversión en

desarrollo de servicios interactivos y ofertas de valor agregado, ya que es de esperarse que en el mediano

plazo aumente significativamente la masa de usuarios con acceso digital.

SKY

Utiliza para sus servicios mas avanzados el STB Pace HR21 con sintonizador de TDT incorporado. La EPG da

acceso a 4 canales para contenidos PPV, admite VoD, cuenta con identificador de llamadas, funcionalidad de

grabación remota, grabación recurrente que permite setear el seguimiento de todos los capítulos de una

serie, grabación simultánea de hasta 2 programas a la vez gracias a su tuner doble, control parental,

buscador, entre otras funciones. En cuanto a servicios interactivos la guía tiene incorporada (y el operador

habilitados) servicios como el clima local, un canal para consultar el horóscopo, otro para ver los resultados

de la fórmula uno, otro con las tablas de posiciones de los equipos de fútbol, los resultados de la lotería, 10

23 ANATEL: http://www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalInternet.do 24 http://www.nextvlatam.com/Nota.aspx?IdContenido=1933

juegos, música y un canal que muestra un manual sobre cómo usar los servicios. Además de contar con el

servicio HD DVR, la empresa ofrece la posibilidad de grabación remota de contenidos a través de

dispositivos con acceso como celulares y computadoras. Es decir, se puede programar el STB en el hogar de

manera remota, servicio ofrecido en toda la región únicamente por DirecTV.

A la fecha el operador cuenta con 39 canales HD y según directivos de la empresa la base de clientes bajo

esta tecnología había crecido el año pasado a un ritmo de 30 mil clientes por mes y conjeturaban que en

breve no habría diferencias en los precios de los paquetes SD y los HD25.

En cuanto a servicios de video a la carta, ofrece 'SKY ON Demand', una plataforma de VoD tradicional que

permite a los sucriptores acceder a varios contenidos vía EPG. Algunos de ellos son de acceso gratuito, otros

en cambio son pagos y también ofrece contenidos en HD. El servicio debe ser habilitado por el operador,

luego de un pedido que el cliente realiza por internet o por teléfono. Los programas se pueden visualizar

ilimitada cantidad de veces durante 24 horas a partir de la compra.

Como servicio adicional puede mencionarse también un aplicativo para iPhones, iPad y Android que

permite utilizar esos aparatos para la grabación remota, hacer consultas de saldo, comprar contenidos PPV,

agendar alertas de programación, entre otras.

Finalmente, el operador anunció en julio de 2011 que trabaja con Verimatrix en el desarrollo de una

solución TV Everywhere. Aunque la compañía no proporcionó mayores detalles, la prensa especializada del

país informó que el servicio TVE estaría disponible sin cargo para los suscriptores de la compañía pero que

también podría ser accedido por terceros bajo un esquema de Pay Per View26.

NET

Hasta el momento la empresa ofrecía sus servicios sobre cajas Cisco, pero recientemente se conoció que

trabaja junto a Pace27 para desarrollar soluciones SD, HD avanzadas para todos sus servicios digitales. Al

anunciar la alianza el fabricante de STBs afirmó que "la familia de STB HD es completamente interactiva lo

que significa que los suscriptores de Net podrán disfrutar de aplicaciones avanzadas como VOD, HD, 3D y

juegos”.

En cuanto a contenidos con tecnología HD, NET ofrece a la fecha 24 canales incluidas las señales FTA más

populares, deportes, cine y música.

Al cierre de esta monografía, el operador ofertaba su servicio VoD bajo la marca NOW y prometía más de

2000 horas de programación de diversos géneros, con contenidos exclusivos y en alta definición. A la fecha

el servicio estaba disponible únicamente en la ciudad de San Pablo y para los clientes de los paquetes HD o

HD MAX. El operador lanzó en julio de 2011 una plataforma VoD, para sus clientes HD y HD DVR bajo la

25http://www.nextvlatam.com/Nota.aspx?IdContenido=1715 26http://capellossihd.blogspot.com/2011/07/sky-brazil-launches-tv-everywhere-with.html 27http://www.nextvlatam.com/Nota.aspx?IdContenido=1835

denominación NOW. Un mes mas tarde, y como derivación de este producto, se conoció que la compañía

cerró un acuerdo con el distribuidor-programador Globosat para ofrecer a sus suscriptores acceso gratuito a

los contenidos que comercializa esta última, a través de PCs, Notebooks, tablets, smartphones, consolas

de juegos y TV conectadas28, conformando una de las primeras experiencais de TVE tal como se las

entiende en los Estados Unidos (Es decir, los contenidos de la TV por cable llevados a otras pantallas)

Finalmente, NET fue uno de los primeros operadores de la region en iniciar sus pruebas en 3D, a principios

de 201029. Sin embargo a la fecha no existe una oferta de contenidso bajo esa tecnología.

Vía Embratel

Utiliza para sus servicios avanzados la caja Pace HDS724030 que cuenta con un disco de 500 GB y permite

grabar hasta 400 horas de programación. La caja tiene salida para sonido digital Dolby 5.1, almacena y

reproduce contenidos HD, soporta VoD y cuenta con un conector Ethernet para conexión de banda ancha

de uso futuro. Posee las funcionalidades DVR básicas, permite agendar grabaciones futuras, setear

publicidad, retroceder programas en vivo hasta 15 segundos, da acceso a un portal de juegos, control

parental, mensajes del operador, entre otras alternativas. Para los clientes que no cuentan con caja HD DVR

la empresa ha lanzado recientemente una solución denominada PenVR, que permite grabar contenidos en

SD en un pendrive conectado al STB31.

A la fecha la compañía ofrece 9 canales en HD fundamentalmente de ficción y no cuenta con una

plataforma propia de VoD. Al momento ofrece a sus suscriptores el portal “viavantagens” donde los clientes

tienen acceso a concursos, wallpapers, noticias, y según anuncian 'contenidos exclusivos' que aún no están

disponibles, pero podrían exhibirse a la brevedad en vistas del acuedo que existe entre Embratel y Globo Sat,

la empresa distribuidora de las señales de Globo.

28http://www.nextvlatam.com/Nota.aspx?IdContenido=2038 29http://www.nextvlatam.com/Nota.aspx?IdContenido=1290 30http://www.pace.com/global/our-portfolio/set-top-box/satellite/hds7240/ 31http://www.nextvlatam.com/Nota.aspx?IdContenido=2042

Conclusión

Si algo tienen en común los cinco mercados analizados es el alto nivel de concentración de los abonados en

pocos jugadores. Así, en algunos países se observa que dos o tres empresas concentran hasta el 90% de las

conexiones a televisión paga. Sin embargo, a esta concentración parecierla oponérsele una enorme presión

competitiva que lleva a los grandes grupos y a los pequeños operadores a apostar por: la digitalización de

sus redes, la oferta de servicios múltiples y la prestación de servicios añadidos como forma de fidelización

de sus suscriptores y estrategia de diferenciación ante la competencia. El ingreso de nuevos jugadores al

mercado, sumado a la convivencia de múltiples tecnologías y la enorme escala que ha tomado el DTH en los

últimos años, más el acelerado recambio tecnológico facilitado por las mejoras en las capacidades de

compra en la región, han creado las condiciones necesarias para el despliegue definitivo de los servicios de

valor agregado tecnológico, que en los mercados maduros ya forman parte de las ofertas básicas.

La búsqueda es por alcanzar el 'todo digital', es decir grandes tasas de digitalización que hagan viable y

fácilmente identificable el modelo de negocio detrás de cualquier apuesta por desarrollar contenidos,

aplicaciones y soportes para nutrir a los usuarios de esos servicios de valor agregado tecnológico que en

algunos mercados ya son parte del servicio básico.

En América Latina la puja por la innovación tiene lugar desde algunos de los grandes operados que hemos

analizado en esta monografía. Pero no son pocos los jugadores de menor relevancia en número de

abonados, -o bien importantes pero dentro de mercados más chicos- los que también motorizan la

innovación sumando a sus propuestas distintos servicios de valor agregado. Tanto es asi que por ejemplo

una continuación de este informe que extienda la muestra relevada, debería sin dudas incorporar a Chile

que aun siendo un mercado de pequeña escala, exhibe muy buenas tasas de adopción tecnológica y ha sido

pionero en la incorporación de servicios de valor agregado como 3D y TV Everywhere.

Existe en la región una dispersión importante en la oferta de servicios añadidos. Sin embargo los países

relevados tienen algo en común: todos apuestan a la oferta de señales HD. Se trata quizá de la puerta de

ingreso al mundo de los servicios añadidos. Es la forma más fácil de comunicar “hemos evolucionado”

porque toma cuerpo en la mejora concreta de la mayor promesa de la TV Paga, la calidad de la imagen.

Además, más allá del lógico recambio de televisores, el consumo de señales HD no supone ningún tipo de

acción por parte del consumidor quien puede permanecer en su pasividad habitual y sentir al mismo

tiempo que su experiencia de consumo audiovisual ha sido mejorada. Ver un film en HD no requiere un

consumidor experto ávido en conexiones complicadas y manejo de guías electrónicas interminables. Es el

cambio más comprensible, accesible y coincidiendo con Prado y García32 es “un arma estratégica para la

era digital”. Estas autoras, que afirmaban lo anterior a propósito del despliegue de la TDT en Estados Unidos,

sostienen que con la oferta HD los operadores aplazan para el futuro el empleo de las otras ventajas que

ofrece la digitalización, las cuales serán sin dudas desplegadas “conforme madure la migración al 'todo

32Prado, Emili y García, Nuria. La apuesta de los broadcasters y por la alta definición. Revista Telos Nº 59

digital', y los televisores digitales estén mayoritariamente dotados de los mecanismos necesarios para hacer

efectiva la interactividad”. Mientras los operados más pequeños como Net Uno de Venezuela, que se

encuentran en instancias incipientes de digitalización de sus redes, entienden que deben incorporar al

menos de manera testimonial 3 canales en HD en su grilla para seguir estando en carrera, los más grandes

ya consolidados diversifican en ofertas complejas que van desde DVR básico, HD DVR, convenios con

productoras de contenidos para ofrecer a sus clientes accesos exclusivos, hasta otras más sofisticadas como

emisiones en 3D, grabación remota de contenidos y televisión multipantalla.

Comprender la evolución del despliegue de los servicios avanzados en la región, implica seguir de cerca el

rol de 'los líderes'. La marcha de unas pocas empresas sigue siendo decisiva porque según se observa la

configuración del 'mapa de servicios avanzados' y la tendencia de lo que viene queda trazado por las

implementaciones de algunos grupos claramente identificables: América Móvil y DirecTV y en menor

medida Televisa de México y el Grupo Clarín de Argentina. Esto pareciera ser así y aun cuando algunas

innovaciones surgen de operadores de menor escala, estas no dejan de ser instancias de mero testeo. El

caso de DirecTV es particularmente importante, ya que operando bajo esa marca u alguna otra, la empresa

norteamericana tiene presencia real y de gran impacto en todos los mercados estudiados. En la mayoría de

los casos concentra altas cuotas de mercado, ejerce presión competitiva hacia la digitalización de los demás

operadores terrestres y lidera la incorporación de servicios avanzados. La filial Panamericana (de la que

dependen Argentina, Venezuela, Colombia, entre otros) pertenece en un 100% a DirecTV Group y alinea su

estrategia con Estados Unidos. En este sentido podría decirse que las unidades de esta división se

encuentran con apenas un año de “atraso” respecto de las prestaciones avanzadas del país del norte. A

Brasil y México, mientras tanto les basta con la facilidad de garantizar escala de mercado y la presencia de

un par de jugadores fuertes que apuestan a la venta de servicios múltiples y a ser competitivos en precio y

en calidad atendiendo por igual a ambos extremos de la pirámide, para alcanzar así las altas tasas de

penetración que actualmente exhiben.

Con el HD en proceso de consolidación, y el DVR aún en despligue, los líderes regionales nos indican que

estos servicios están destinados a converstirse en parte de la oferta básica de cualquier prestación digital.

Asimismo nos adelantan que las plataformas de VoD, los contenidos para Connected TV, el traslado de las

señales de pago hacia múltiples pantallas -TVE-, y en menor medida el 3D, conforman parte de ese futuro

cercano plagado de desafíos y barreras tanto para los Estados, las networks, los operadores y los usuarios.

Sitios web consultados:

www.cablevision.com.ar

www.directv.com.ar

www.directv.com.ve

www.telmex.com.co

www.telefonica.co

www.inter.com.ve

www.netuno.net

www.sky.com.mx

www.dish.com.mx

www.megacable.com.mx

www.sky.com.br

www.netcombo.com.br

www.embratel.com.br

ANEXO