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Tracción de la RSE desde la perspectiva financiera.Experiencia Gamesa.

“Análisis de herramientas para desarrollar la RSE en organizaciones empresariales”

Jornada de 9 de junio 2011Bilbao-Palacio Euskalduna

Índice de contenidos

Acerca de Gamesa . Datos básicos.1

El mercado de la ISR2a

Tracción de la RSC desde la perspectiva financiera.2

Global technology, everlasting energy

2

Acceso al mercado ISREl ejemplo del Dow Jones Sustainability Indexes. Otros Indices.2b

El mercado de la ISREvolución en Europa y en el Mundo.2a

Section 2 – Social approach

Orientación de la gestión a requisitos del mercado ISRPlanes de acción2c

Conclusiones3

Acerca de Gamesa

G10X-4,5 MW

G10X-4,5 MW

G9X-2,0 MW G5X-850 KW

Sector tecnológico industrial y eólico


3

•Gamesa G128 •Gamesa G58•Gamesa G52

•Gamesa G97 •Gamesa G94•Gamesa G90•Gamesa G87•Gamesa G80

Un mapa de creación de valor atribuible a la RSC:

2.- Tracción RSC desde la perspectiva financiera

Mejora de

Política de precios

Ahorro de costes

Palancas decreación de valor

Impacto potencial de losesfuerzos de sostenibilidad

• Mayor fortaleza de marca.• Mayor capacidad de establecer precios.

• Mayor eficiencia operacional.• Uso más eficiente de los recursos.• Optimización de la cadena de proveedores.

La relevancia de la valoración

o La sostenibilidad se encuentra

vinculada a la operaciones

o … pero también está vinculada a

las actividades de financiación.


4

Retorno total al accionista

Beneficios

Free cash flow

Valoraciónmúltiple

Mejora de márgenes

Aumento de ingresos

Ahorro de costes

Contratación y compromiso con los

empleados

Participación de mercado

Cuota de mercado

Primas de riesgo

• Optimización de la cadena de proveedores.• Menores costes y tasas.

• Mayor capacidad para atraer, retener y motivar a los empleados.

• Mayor productividad de los empleados.

• Mayor vinculación del cliente/consumidor.• Fidelización.

• Capacidad de entrada en nuevos mercados.• Mayores potenciales de beneficio.

• Menor riesgo operacional, de mercado y de balance.

• Menores costes de capital.•Mayor acceso a capital y a financiación.

Fuente: The Sustainability Initiative 2009 Survey, Boston Consulting Group

¿Cómo se gestiona?

2a- El mercado de la ISRISR en el Mundo- 2010

214128%

Estados Unidos

Canada191739%

Estados Unidos

Canada

MERCADO GLOBAL ISR 2010€ 7,6 trillion

MERCADO GLOBAL ISR 2008€ 4,9 trillion

55,10%incremento


5

4055%4986

66%

581%

40%

Australia

Japón

Europa

3347%

266553%

411%5,5

0%

Australia

Japón

Europa

incrementoen 2 años

Inversión socialmente reponsable (ISR) es un término genérico que cubre cualquier proceso de inversión que combina los objetivos financieros de los inversores con sus preocupaciones relativas aspectos medioambientales, sociales y de buen gobierno (asuntos ESG).

Fuente: Eurosif. “European SRI study 2010”

2.665

4.986

2000

3000

4000

5000

6000

Billion euro

2a- El mercado de la ISRLa ISR en Europa 2010 - Características

Europa- Total de activos ISR bajo gestión

87%

o €4.986 billones en activos 2010

o Creciente entendimiento por parte de los inversores sobre los impactos ESG en la economía.

o Se estima necesario un reporte extra-financiero creíble, comparable y transparente.


6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Proveedores terceros

Cosultores de inversioón

Otras fuentes internas

Brokers

Comités consultivos ética/ISR

Proveedores de índices ISR

Equipos de analistas

Equipos de gestión de activos

Proveedores de análisis ESG

1.137

0

1000

2000

2006 2008 2010

creíble, comparable y transparente.

o Están en desarrollo criterios de análisis más amplios.

64%

2%0%

1%

1%

20%

12% Fondos de pensiones

y Fondos de reserva

Fondos de pensiones

corporativos

Instituciones

religiosas & Charities

ONGs y Fundaciones

Autoridades Públicas y

Gobiernos

Universidades y

mundo académico

Compañías de

seguros y Mutuas

Tipo de inversores institucionales en EuropaRecursos empleados por los gestores de Fondos

2a- El mercado de la ISRISR en Europa 2010 - Highlights

o Activos ISR en Europa han alcanzado una cifra cercana a los €5 trillion.

o El mercado Europeo de la ISR ha crecido un 87% en dos años.

o Los inversores institucionales representan el 92% del total de activos ISR gestionados en Europa


7

o Los gestores de Fondos adoptan mayoritariamente el principio “Best in class” a la hora de seleccionar sus inversiones.

o Se estima previsible la existencia, expansión y crecimiento de “Fondos temáticos” con componentes ISR (por ejemplo, “Energías Limpias”), que serán clave para determinados fondos de pensiones.

o Nuevas fuentes de demanda de la ISR.

o Dow Jones Sustainability Index distingue al 10%

de las empresas con mejor comportamientoen materia económica, ambiental y social.

o La compañía está sujeta al control de múltiples

2b- Acceso al mercado de la ISRLos índices de sostenibilidad

La compañía canaliza el acceso a este tipo de financiación a través de los índices internacionales de sostenibilidad.


8

o La compañía está sujeta al control de múltiples

índices internacionales de sostenibilidad.

o Incorpora a aprox.320 compañías de todo el mundo.

o La evaluación anual se realiza en base a las tres

dimensiones de la sostenibilidad: económica,

social y ambiental

o El análisis calificatorio se encarga a una agencia

de rating –Sustainable Assets Management(SAM).

o El objetivo es evaluar la capacidad de respuesta ante esos riesgos específicos del sector.

MayoMayoMayoMayo JunioJunioJunioJunio AgostoAgostoAgostoAgosto SeptiembreSeptiembreSeptiembreSeptiembre

Invitación a

participar

Confirmación de

participación

Entrega de

información

Resultados

Efectivo como

componente

AbrilAbrilAbrilAbril

Proceso selección

Ejemplo: Proceso anual de inclusión DJSI.Ej:DJSI

2b- Acceso al mercado de la ISR

1.- AIR Airlines2.- ARO Aerospace & defense3.- ALT Renewable Energy Equipment4.- ALU Aluminium

30.- HEA Healthcare providers31.- HOM Home construction32.- HOU Nondurable household products33.- ICS Support services

Sectorización del universo de empresas Proveedor de análisis ESG

Criterios generalesde sostenibilidad

SELECCIÓN ANÁLISIS RESULTADOS

Dow Jones Sustainability Indexes y el modelo “Best in class”

Un proceso regulado:


9

4.- ALU Aluminium5.- ATX Autoparts & tyres6.- AUT Automobiles7.- BLD Building materials & Fixtures8.- BNK Banks9.- BTC Biotechnology10.- BVG Beverages11.- CHM Chemicals12.- CMT Communication technology13.- CNO Gambling14.- CON Heavy construction15.- COS Personal products16.- CSV Specialized consumer services17.- CTR Containers and packaging18.- CTS Mobile telecommunications19.- DHP Durable Household products20.- DRG Pharmaceuticals21.- ELC Electricity22.- ELQ Electric components & equipment23.- FBN Financial services24.- FDR Food & drug retailers25.- FQA Food producers26.- FRP Forestry & paper27.- FTR Furnishing28.- FTS Fixed line communications29.- GAS Gas distribution

33.- ICS Support services34.- IDD Diversified industrials35.- IEQ Industrial engineering36.- INS Insurance37.- ITC Electronic equipment38.- LEG Leisure goods39.- MNX Mining40.- MTC Medical products41.- OIE Oil equipment & services42.- OIX Oil & gas producers43.- PIP Pipelines44.- POL Waste & disposal services45.- PUB Media46.- REA Real Estate48.- REX Hotels & recreational services49.- RTS General retailers50.- SEM Semiconductors51.- SOF Software52.- STL Steel53.- TEX Clothing, accesories and footwear54.- THQ Computer hardware55.- TOB Tobbaco56.- TRA Industrial transportation57.- TRT Travel & Tourism58.- TSV Computer services & internet59.- WAT Water

de sostenibilidad

+

-Estrategia climática-Eco-eficiencia operacional-Responsabilidad de producto

DIMENSIÓN AMBIENTAL

-Gestión de cliente-Paridad de red

DIMENSIÓN ECONÓMICA

-Seguridad y salud laboral-Gestión de proveedores

DIMENSIÓN SOCIAL

Criterios específicos del sector

2b- Acceso al mercado de la ISR

Benchmarking:

Análisis multidimensional. Oportunidades de mejora.

40

50

60

70

80

Dimensión económica

34%Código de conducta.Cumplimiento normativo.Corrupción y soborno.Gestión de clientes.Gestión de crisis y riesgos.Gobierno Corporativo.

Áreas analizadasPonderaciónDesglose por dimensiones

Disponemos de una potente

herramienta de mejora que permite

conocer la posición de la compañía en

materia de sostenibilidad y en relación

a los competidores.


10

Puntuación media del sector

Puntuación máxima del Sector

Valoración global

40

50

60

70

30

2007

2008

2009

2010

80

90 Gamesa Sector Leader

0

40

50

60

70

30

80

Dimensión ambiental

40

50

60

70

80

Dimensión social

29%

37%

Gobierno Corporativo.

Estratégica de cambio climático.Eco-eficiencia operativa.Responsabilidad sobre producto.Reporte ambiental. Transparencia.

Filantropía y acción social.Seguridad y salud ocupacional.Gestión de proveedores.Atracción y retención del talento.Reporte social.Indicadores de prácticas laborales.Desarrollo del capital humano.

2c- Gestión orientada a los requisitos de la ISRProgramas globales y multistakeholder

Traslado de las oportunidades a acciones de gestión:

Bueno Código de conducta. Canal de denuncia.o Reglamentos contra el fraude, la corrupción y soborno.


11

BuenGobierno

o Reglamentos contra el fraude, la corrupción y soborno.o Reglamentos para el uso de información privilegiada.o Políticas de Consejo de administración

Clientes, Socios y Proveedores

o Programas de satisfacción.o Adaptación de Condiciones generales de compra.o Implantación de Derechos Humanos en la cadena de suministro.o Tracción de proveedores.

Empleados

o Programas de formación y Desarrollo profesional.o Programas de Diversidad e igualdad de oportunidades.o Programas de conciliación.o Atracción y retención de talento. Políticas retributivas.o Programas de Seguridad y salud laboral.

Medioambiente, administraciones, comunidades

o Programas de acción social y filantropía.o Estrategias de cambio climático.o Reducción de huella ecológica.o Programas de responsabilidad sobre producto.

Estrategia RSC -sostenibilidad

2c- Gestión orientada a los requisitos de la ISROrientando los inputs de los inversores

Algunas actividades 2010-2011:

o Programas de igualdad de oportunidades. Adhesión a los Principios de empoderamiento de la mujer.

o Programas de cooperación al desarrollo en India y

Haití.


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Haití.

o Lanzamiento de la Universidad Corporativa Gamesa.

o Relanzamiento del Código de Conducta Gamesa.

o Criterios de Derechos Humanos en las Condiciones generales de Compra.

o Tracción de los Derechos Humanos en la cadena de suministro.

o Programas de eficiencia energética.

o El sector financiero constituye el stakeholder más influyente en la orientación de las estrategias de Responsabilidad Social Corporativa.

o La respuesta a sus necesidades requiere:

3.- ConclusionesRSC orientada desde la perspectiva financiera

Desde la perspectiva de una empresa cotizada:


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o La respuesta a sus necesidades requiere:

• Herramientas globales de consolidación de información.

• Gestión externa: obligada interacción con analistas.

• Gestión interna: Traslado a todas las funciones y geografías.

o La orientación “Best in class” obliga a mejora continua.

o Pequeñas y medianas empresas se verán afectadas por la obligada tracción de la cadena de suministro.


14

Isaac Ruiz UrionabarrenetxeaGamesaParque Tecnológico de BizkaiaEdificio 22248170 Zamudio / BizkaiaTel.: 902 734 [email protected]

Datos de contacto:Datos de contacto:

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