I. BENEFICIOS COMERCIALES PARA LA INVERSION TLC – PERÚ – CANADÁ

Los principales beneficios para el Perú son:

Procedimientos aduaneros de última generación, que logran reducir de manera significativa los tiempos de despacho de mercancías.

Garantiza a los exportadores peruanos reglas claras y específicas para exportar sus mercancías a Canadá.

Aumentar la atracción de inversiones nacionales y extranjeras, siempre y cuando que los métodos de revisión de mercancías, la automatización aduanera, así como las garantías que se brinden al exportador como el importador para así el país tenga un nivel de los países industrializados y desarrollados en materia aduanera.

Permitir que ambos países mantengan mecanismos permanentes de absolución de consultas en materia aduanera, de manera tal que las personas puedan saber a ciencia cierta y en un pequeño periodo como se aplicaran las normas derivadas del acuerdo, así como las normas expedidas localmente.

Reconocer la lucha contra la subvaluación, el fraude y el contrabando.

Incluir un nuevo procedimiento de exportación, como es el envió de entrega rápida que permitirá fomentar las exportaciones de las pequeñas empresas, las que podrán utilizar este mecanismo para agenciar pedidos de importadores canadienses que verán despachadas las mercancías en poco tiempo.

Introducir el procedimiento de expedición de Resoluciones Anticipadas como un mecanismo facilitador que permita obtener un pronunciamiento oficial en temas de clasificación arancelaria y cumplimiento de normas de origen, antes de la importación de mercancías. Es así como se reducen en gran cantidad los potenciales problemas en esas materias.

En este tratado se negociaron los siguientes capítulos: Trato Nacional y Acceso a Mercados, Reglas de Origen, Facilitación de Comercio, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos Técnicos al Comercio, Emergencia y Defensa Comercial, Inversión, Comercio Transfronterizo de Servicios, Telecomunicaciones, Servicios Financieros, Entrada Temporal Personas de Negocios, Política de Competencia, Contratación Pública, Comercio Electrónico, Laboral, Medio Ambiente, Transparencia, Solución de Controversias.

En 2010 Canadá ha sido el cuarto mercado de destino de exportación de productos Peruanos.

Al 2010 las exportaciones peruanas a Canadá aumentaron 44% con respecto al 2009, de los cuales un 18% de aumento se registró en las exportaciones no tradicionales.

Este acuerdo es un tratado comercial de gran alcance, que incorpora, a la vez de obligaciones sobre libre comercio de bienes y servicios e inversiones, también capítulos y acuerdos paralelos sobre el Medio Ambiente y Cooperación Laboral,

que establecen compromisos sustanciales para que Canadá y Perú cumplan estándares laborales que han asumido en el marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y de 5 convenios multilaterales sobre protección ambiental.

II. POTENCIAL MERCADO

INFORMACIÓN BÁSICA DE CANADÁ

INDICADORES MACROECONÓMICOS 2014: CANADÁ – PERÚ

El Tratado de Libre Comercio (TLC) con Canadá entró en vigencia hace 5 años, en el 2009, y desde entonces el comercio bilateral ha crecido 30%. Los productos más beneficiados han sido los No Tradicionales, registrando un incremento superior al 13%. Sin embargo, dicha cifra no es concluyente ya que Canadá representa un mercado aún mayor para la venta de productos peruanos.

Canadá registra crecimiento y puede ser un mercado atractivo para las pequeñas y medianas empresas peruanas. Es de los más importantes países inversionistas en el Perú en los sectores minería, industria y el sector financiero.

Perfil del consumidor Canadiense

Preocupado por: El medio ambiente. Salud (dieta equilibrada). Comercio justo.

Informado y exigente: Presentación del producto. Información nutricional y Formas de utilización.

Relación precio - calidad. Dispuesto a probar nuevos sabores y productos de otros países, buscando

siempre la variedad y la innovación

Canadá: Importancia y Potencial Principales socios comerciales: Estados Unidos (51.2%), China (10.9%) y México

(4.5%) (2009). Puesto 7 de 183 países en el Índice de Facilidad para Hacer Negocios (2011). En el 2010 Canadá fue el cuarto destino más importante para las exportaciones

peruanas. Principales regiones exportadoras: Amazonas, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Ica,

Junín, La Libertad, Lambayeque, Piura y San Martín. Economía de desempeño creciente en las últimas décadas. Ocupa el 10º lugar

del ranking mundial de economías según tamaño. Altos índices de desarrollo humano (IDH). . En 2010, Las exportaciones totales a Canadá fueron US$ 3 329 millones (+44%

mayor que el 2009) y aproximadamente 9% del total de exportaciones peruanas. Alto grado de complementariedad comercial. De lo que el Perú importa de

Canadá, más de 90% son bienes de capital y bienes intermedios. Puede exportarse a contraestación.

Da oportunidades para exportar productos agropecuarios, de madera, textiles y confecciones.

Importantes oportunidades comerciales para la exportación de servicios.

III. PRODUCTOS EXONERADOS DEL ACUERDO DE MANERA INMEDIATA.

A continuación te contamos cuáles son los productos que tienen demanda en el mercado canadiense, que tienen beneficios arancelarios y de ingreso por aduanas.

Entre los sectores beneficiados destacan tanto el de textil y confecciones como el agroexportador. En mayor medida los productos agrícolas de frutas y hortalizas, de la rama de los No Tradicionales. En esta línea, los principales productos que ingresan con arancel cero dentro de las normativas del Tratado de Libre Comercio, y que son muy demandados, están:

Cebada Trigo Carne fresca Espárragos Brócoli Coliflor Col Zanahorias Mangos Uvas Mandarinas Café

Por otro lado, en cuanto al rubro de textil y confecciones, los productos peruanos más demandados son:

Calzado de cuero Tejidos de punto Carteras Polos de algodón

IV. CUOTAS DE PRODUCTOS Y PRINCIPALES PRODUCTOS NEGOCIADOS

En el período 2009-2013 las exportaciones totales de Perú a Canadá crecieron a un promedio anual de 6,7%.

No obstante, en 2013 se registró por segundo año consecutivo un descenso en las exportaciones totales (-21,7%).

Las exportaciones peruanas a Canadá se concentran en minerales, especialmente oro (75%).

Las exportaciones no tradicionales mantienen un desempeño notable, de tal manera que alcanzaron los US$ 132 millones en el último año, el doble de lo registrado en 2010, básicamente por el dinamismo de las exportaciones agroindustriales.

Las importaciones peruanas desde Canadá crecen anualmente en 8,5%. El monto que Perú importa desde Canadá es apenas el 20% de lo que Perú exporta al mercado canadiense.

Tanto la balanza comercial como el intercambio han ido disminuyendo desde 2011, año en que se registraron los mayores valores.

Principales Productos No Tradicionales

1. Mandarinas frescas o secas (US$ 6,1 millones).

2. Uvas frescas (US$ 3,4 millones).

3. Mangos frescos o secos (US$ 3,3 millones).

4. T-shirts (polos) de algodón para hombres o mujeres (US$ 3,2 millones).

5. Filetes congelados de pescado (US$ 2,5 millones).

6. Paltas frescas o secas (US$ 2,4 millones).

7. Cacao en grano, crudo, excepto para siembra (US$ 2 3 millones)

Principales Productos Tradicionales

1.Oro en demás formas, en bruto (US$ 2455 millones).

2.Demás gasolinas sin tetraetilo de plomo (US$ 346 millones).

3.Plata y sus concentrados 1 564 (US$ 115 millones)

4.Plomo y sus concentrados (US$ 100 millones).

5.Cobre y sus concentrados (US $ 89 millones).

6.Plata en bruto, sin alear (US$ 37 millones).

7.Café sin tostar, sin descafeinar (US$ 29 millones).

Principales Productos Importados

1.Demás trigo (US$ 155 millones)

2.Trigo duro excepto para siembra (US$ 34 millones)

3.Máquinas y aparatos para quebrantar, triturar (US$ 25,7 millones).

4.Cloruro de potasio (US $ 25 millones).

5.Productos químicos y preparaciones de la industria química o conexas (US$ 24 millones).

6.Lentejas, excepto para siembra (US$ 20,3 millones).

Esta caída de las exportaciones se debe a la baja en los precios de los minerales, y los retrasos por problemas técnicos de los proyectos que iban a entrar en operación pero que aún están en su etapa de madurez. Según la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva

Intercambio comercial Perú – Canadá (en millones US$)

V. Escala de desgravación arancelaria de productos de exportación.

Con el TLC, prácticamente el 100% de las exportaciones peruanas ingresará libremente a ese país, de forma inmediata. Sólo quedará pendiente un minúsculo grupo de productos, cuya desgravación será gradual.

Eliminación Arancelaria Las categorías de desgravación son las siguientes:

Categoría A: Desgravación inmediata. Categoría B: Desgravación en 5 años. Categoría C: Desgravación en 10 años. Categoría D: Desgravación en 12 años Categoría E: Exclusión. Categoría F: Desgravación en 15 años Categoría G: Desgravación en 17 años

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/canada/espanol/Trato_Nacional_Acceso_Mercados.pdf

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/canada/espanol/Anex_203_Cronog_Arancel_Canada.pdf

VI. Escala de desgravación arancelaria de productos de importación.

Con la liberación inmediata (canasta A) de 8,164 líneas arancelarias canadienses, Perú logró la liberación de aranceles al entrar en vigencia el acuerdo del 100% de las exportaciones al mercado canadiense (al 2007) y del 97% de las líneas arancelarias. El saldo de partidas remanente se estará eliminando en períodos de 3 ó 7 años de la entrada en vigor del acuerdo1. De aquellos que son más relevantes desde un punto de vista de género, los textiles y confecciones fueron beneficiados ya que quedaron libres de arancel a la entrada del acuerdo (a excepción de 11 líneas arancelarias correspondientes a geotextiles2) y que de otra manera enfrentarían un arancel promedio de 16,1%. Asimismo, también se liberalizaron los calzados (a excepción de tres líneas en desgravación a siete años y 15 líneas en desgravación a tres años), que sin preferencias enfrentaría un arancel de 13,5%.

Entre los plazos de desgravación no inmediatos está la canasta B, donde se encuentra productos con plazo de desgravaciones lineales de 3 años; en la canasta C se encuentra productos con plazo de desgravaciones lineales de 5 años para Canadá.

Respecto a la desgravación de Canadá, se establecieron 4 canastas (incluidas la canasta de desgravación inmediata y las excluidas) y una serie de cuotas. El 96.91%

se encuentra con desgravación inmediata. En las canastas B (desgravación lineal en 3 años) y C (desgravación lineal de 5 años), se encuentran cerca del 2% del total de líneas arancelarias. Los principales productos que se encuentran en estas canastas son del sector ganadero, agrícola y lácteo cuyas sensibilidades son altas para ese país.

El tratado permitirá que aproximadamente el 87% de los productos que el Perú importa de dicho país (televisores, computadoras, equipos de sonido y de video, electrodomésticos, etc.) ingresen libres de aranceles de manera inmediata. El resto será desgravado en un plazo máximo de diez años1 Canadá por su parte logró que Perú liberalizara de forma inmediata 5 623 productos que explica el 93.5% de las actuales importaciones canadienses (al año 2008) y el 76% de las líneas arancelarias desde el primer día de vigencia del Acuerdo.

2 Textiles de alta tecnología usados en obras de ingeniería.

VII. Características principales del acuerdo

Las características principales que se acordaron fueron

El 100 % de las exportaciones de productos peruanos a Canadá (2008) ingresa con arancel cero desde el 01.08.2009.

Se elimina el arancel de forma inmediata a las exportaciones del sector textil y confecciones (salvo a 11 líneas arancelarias de productos textiles).

El 94% de las importaciones de productos canadienses (2008) ingresa con arancel cero al Perú

Perú y Canadá se comprometen a asegurar estándares laborales y medio ambientales en el acuerdo, incluidos en un acuerdo de cooperación laboral independiente.

VIII. Análisis de los principales productos que se han beneficiado del acuerdo desde su implementación

Los productos con gran potencial y los que se han beneficiado son

En el sector Agropecuario

Café.- El café es la bebida más consumida en Canadá, Sin embargo, Canadá no produce café. Los canadienses importan el café verde o sin tostar de los países cultivadores para luego proceder a la transformación. La cantidad de café vendido a través de las redes de alimentación aumenta 8% al año, lo que permite a los fabricantes de marcas privadas abastecer sus productos a la industria de los servicios de alimentación.

Esparrago.- El mercado de espárragos en conserva aumentó mucho del 2003 al 2005, pero desde entonces la tasa de crecimiento ha bajado, aunque siga aumentando. Aun así, se trata de un mercado en crecimiento: media anual de 2%. La demanda de esta partida se reparte durante todo el año.

Uvas.- El mercado de uvas ha crecido en un promedio anual de 3% entre el 2003 y el 2007 en valores y 2% en cantidades. Canadá representa el 5.69 % de las compras mundiales del producto y se constituye el sexto mercado mundial para el producto

Mango.- El mercado de mangos ha crecido en los últimos años, y ahora existe una demanda todo el año. La plena temporada de importaciones de Florida y México es de mayo a agosto, mientras que se suministran bajas cantidades de noviembre a marzo, lo que constituye una temporada oportuna para vender en el mercado canadiense. Los mangos peruanos suelen importarse de diciembre a marzo.

Palta.- La demanda de paltas existe todo el año. El mercado de importación de paltas en Canadá ha aumentado en los últimos cinco años y ha pasado de un valor de más de CAD$ 27 millones en el 2003 a un valor de CAD$ 52 millones, lo que supone un incremento medio anual del 18%.

En el sector Textil

Prendas de alpaca.- En el 2007, las ventas al detalle de prendas y accesorios en Canadá eran de casi CAD$ 25 mil millones, un aumento de 3.9% en comparación con el 2006, y una variación anual de 4.4% entre el 2003 y el 2006. En el 2007, los gastos por hogar en ropa representaban aproximadamente 4.2% de sus gastos totales. Sin embargo, las importaciones de prendas de pelo fino del Perú han aumentado más de 10% por año los últimos cinco años

Prendas de algodón.- El Perú tiene una buena reputación en cuanto al algodón pima. Con prendas hechas de este algodón podrá competir el Perú a nivel mundial. A largo plazo, el alto poder adquisitivo de los canadienses, el envejecimiento de la población y el interés en fibras naturales son factores que influirán en la demanda de productos de calidad, como las prendas de algodón pima

Por otro lado, si analizamos el detalle de las diez principales exportaciones peruanas a Canadá, vemos que se trata de productos fundamentalmente primarios: oro, minerales de plata, minerales de cobre, minerales de plomo, aceite de pescado, etc. Existe, además, una elevada concentración de exportaciones. El 74,8% de las exportaciones hacia Canadá están explicadas por «oro en las demás formas en bruto», mientras los demás productos tienen participaciones menores al 10%.

En cuanto a las diez principales importaciones peruanas desde Canadá, se observa una relativa concentración. El principal producto importado es la partida «los demás trigos», con el 30,7%, seguido por «trigo duro excepto para siembra» (6,6%), que son usados como materia prima para la industria alimentaria local. El Perú compra desde Canadá principalmente productos agrícolas básicos (trigo, cebada, legumbres), bienes de consumo (fertilizantes, celulares y papeles) y bienes de capital (turbinas, máquinas sondeadoras, secadoras de mineral, etc).( 2)

El Perú es un importador neto de trigo, ya que su producción local no alcanza para cubrir su demanda. Los principales abastecedores de trigo al Perú son Canadá, Argentina y Estados Unidos.

www.aduanet.gop.pe( 2)

IX. Balanza comercial de los ultimos tres años

X. Otros temas que se consideren importantes

Principales Instituciones Involucradas con Comercio Exterior en Canadá

Embajada del Perú en Canadá (http://www.embassyofperu.ca/) Gobierno de Canadá (http://canada.gc.ca/home.html) Estadísticas de Canadá (www.statcan.gc.ca/) Agencia de Aduanas de Canadá (http://www.cbsa-asfc.gc.ca/menu-eng.html) Agencia Tributaria de Canadá (http://www.cra-arc.gc.ca/menu-e.html) Consejo de Estándares de Canadá (www.scc.ca/) Oficina de Facilitación de Comercio de Canadá (www.tfoc.ca) Agencia Canadiense para Inspección Alimentaria (www.inspection.gc.ca) Reglamento sobre Envases y Embalajes, Departamento de Justicia de Canadá

(http://laws-lois.justice.gc.ca/en/C-38/C.R.C.-c.417)

Asociación Canadiense de Importadores y Exportadores (www.iecanada.com)

Opciones de política económica 2011-2015 http://departamento.pucp.edu.pe/economia/images/documentos/LDE-2010-04-10.pdf