Microsoft PowerPoint - Prendas de Alpaca (Final2)Perfil de Mercado y Competitividad Exportadorade Prendas de AlpacaDiagnstico I. Enfoque de Competitividad Exportadora en Prendas de Alpaca1. Competitividad Alpaquera Fundamentos de la Competitividad AlpaqueraEl Plan Operativo de Exportacin de Prendas de Alpaca plantea a toda la comunidad sectorial, la realizacin de un trabajo conjunto, articulado y consistente para asumir el reto de potenciar las exportaciones peruanas de prendas de alpaca hacia los principales mercados del mundo.Para ello lo fundamental es asumir un compromiso de trabajo conjunto entre toda la comunidad alpaquera del pas, as como un compromiso de apoyo decidido al sector por parte del gobierno y el sector privado, para fortalecer la competitividad sectorial.Esta visin sistmica parte de la premisa de que la competitividad de las unidades productivas y empresas involucradas en la cadena productiva y exportadora de la alpaca, depende de la posibilidad de acumular capital sistmico como resultado de la confluencia de un conjunto de capitales intangibles macroeconmicos, regionales y extra-regionales.Se entiende por Competitividad Alpaquera a la capacidad de cada unidad productiva y de la cadena productiva alpaquera en su conjunto para competir de igual a igual, con las principales empresas productoras y exportadoras de prendas de pelos finos a escala mundial; en precio, calidad y servicio. Viene a ser la capacidad de producir y vender los productos ms demandados por el mercado mundial, con las caractersticas y condiciones ms demandadas (preferencias del consumidor), la mayor calidad y precios suficientemente baratos respecto a la competencia.El resultado natural de aumentar la competitividad alpaquera es expandir las exportaciones de prendas de alpaca, a un ritmo mayor al crecimiento de las exportaciones mundiales de prendas de cashmere.Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca 3Atributos de la Fibra de AlpacaLa fibra de alpaca combina atributos comerciales que la hacen de valor superior respecto a otras fibras de pelos finos: o 22 colores naturales distintos.o Mezclas de fibra pueden producir infinidad de colores naturales.o Fibra fuerte y resistente; fuerza de la fibra no disminuye con la finura, hacindola as ideal para el proceso industrial.o Contiene bolsas de aire microscpicas que hacen posible crear prendas ligeras de peso y trmicas.o Es tres veces ms fuerte que el pelo de la oveja y siete veces ms caliente.o Es suave y delicada al tacto debido a la estructura celular de la fibra que produce un tacto suave que no puede ser igualado por otras fibras.o Tiene un brillo natural que le dan a las prendas confeccionadas 100% con alpaca una gran apariencia visual.o Mantiene su brillo natural luego de ser teida.o Es compatible con sistemas de hilados cardados o peinados. Las telas fabricadas con fibras de Alpaca van de un rango de telas gruesas a finas gabardinas.o Las Prendas de Alpaca no se rompen, pelan, deforman o crean esttica, y son fcilmente lavables.o El pelo de la Alpaca produce un alto porcentaje de fibra limpia despus de ser procesada.Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca 4Finura de la Fibra de AlpacaLa fineza es la caracterstica distintiva de todas las fibras de pelos finos. Las alpacas producen una fibra fina suave al tacto, con menor sensacin de picazn respecto a fibras gruesas o mezclas de fibras gruesas con fibras finas.Para confeccionar prendas suaves, con ausencia de picazn, se usa fibra fina sin contaminacin de fibra gruesa. La alpaca es ideal para producir esta fibra, porque esencialmente la fibra proviene de un solo abrigo de animal esquilado.En cambio, la cabra de Cashmere tiene dos abrigos: uno externo grueso y uno interno fino. Las alpacas han sido genticamente seleccionadas a travs del tiempo por la ausencia del abrigo grueso o externo que es encontrado en la mayora de los pelos de otros animales. Para evitar la picazn, el pelo grueso de 30 micrones o ms, debe mantenerse en un mximo de 5% del peso de cualquier prenda o tela.La alpaca bien escogida y clasificada, fcilmente pasa la prueba, resultando tan suaves como el Cashmere, pero ms baratos.Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca 5Factores Bsicos de la Competitividad AlpaqueraExisten dos razas de Alpaca:Raza HuacayaLa ms abundante (85%)Abundante fibra rizada cubriendo elcuerpo, piernas y cuelloPatas y cara cubiertas por fibra cortaCrecimiento de la fibra: de 9 a 12 cm. alao.Raza SuriFibra lacia ligeramente ondulada y sedosa cayendo a los costados del cuerpo Crecimiento de la fibra: de 10.4 a 20 cm. al ao.Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca 6Poblacin AlpaqueraLa alpaca se cra en Per y, adems, en Ecuador, Bolivia, norte de Chile y noroeste de Argentina, sobre los 3,800 msnm. Desde fines de los 80s vienen desarrollando su crianza EEUU, Australia, Nueva Zelanda y Canad.Poblacin Alpaquera Mundial Poblacin Alpaquera en PerHuancavelica 6.8%Arequipa 9.4%Puno 59%Bolivia 9.5% RestoMundo3.5% Per 87.0% Ayacucho 4.6%Cusco 11.4% Resto del Per 9.3%Fuente: Minag Elaboracin: MAXIMIXEPerfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca 7I. Enfoque de Competitividad Exportadora en Prendas de Alpaca2. Cadena ProductivaAlpaquera Enfoque de Cadenas ProductivasSe entiende por Cadena Productiva a una concentracin sectorial o geogrfica de empresas y agentes que intervienen directa o indirectamente en un proceso productivo, desde la provisin de insumos y materias primas (relaciones hacia atrs), pasando por su transformacin, la gestin del conocimiento y la produccin de bienes intermedios y finales (relaciones hacia los costados), hasta el marketing y la comercializacin (relaciones hacia delante). Adems de empresas, los agentes pareticipantes son proveedores de informacin y servicios, entidades pblicas, instituciones de asistencia tcnica, investigacin, capacitacin, financiamiento y comunicacin social, etc. Al trabajar bajo objetivos compartidos, todos estos agentes generan importantes economas externas, de aglomeracin y especializacin (por la presencia de productores, proveedores y mano de obra especializada y de servicios anexos especficos al sector).Esta concepcin sistmica del desarrollo de la competitividad es crucial para maximizar la efectividad de la asignacin de recursos, al hacer que las decisiones de los agentes no sean aisladas y aprovechen las sinergias que surgen del trabajo cooperativo.Desarrollar y consolidar redes de empresas y encadenamientos productivos que integren el aporte de pequeas, medianas y grandes empresas, permite aprovechar mejor las capacidades de cada quien y las sinergias del trabajo compartido, contribuyendo a maximizar el valor agregado al cliente.La eficiencia del conjunto es mayor a la de cada empresa aislada, debido a las externalidades que genera cada quien hacia los dems, por las siguientes razones:o La concentracin y estandarizacin de la oferta atrae ms clientes y facilita el acceso a mercados ms grandes.o La globalizacin de la oferta incentiva la especializacin y la divisin de trabajo, lo que eleva la productividad.o La fuerte interaccin entre productores, proveedores y usuarios induce un mayor aprendizaje productivo, tecnolgico, administrativo y de comercializacin.o La eficiencia compartida promueve la confianza y reputacin, lo que redunda en menores costos de transaccin.Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca 9Proceso Productivo en Confecciones de AlpacaProgramas deme j or a mi ent ogenticoFactor Crtico Ramas desarrolladas Ramas por desarrollarLa primera esquila en una alpaca se realiza cuando tiene 18 meses de edad.Cra yReproduccin deAl p aca sMaqui naria y EquipoEsquilarProduccin de FibraExisten dos pocas de esquila: campaa grande (marzo, abril y mayo), y campaa chica (octubre y noviembre). Sin embargo, se realizan esquilas menores durante el ao producto de la necesidad econmica del alpaquero.1Lavado de impurezas^. Clasificacin (calidad, largo y finura)ExportacinTopsIPor lo general, la esquila se realiza de manera rstica y tradicional, utilizando cuchillos y todo material que corte la fibra (incluido el vidrio). Lo ideal es que se realice con tijeras o lapiacos.Cardado/Pei nado( uni f or mi zaci n dela mecha)1Comerci al i z acinHil at ur aEn esta etapa es necesario la realizacin de programas en mejoramiento gentico, a fin de contrarrestar el aumento en el grosor de la fibra, resultante del deterioro gentico de los animales.iInsumos Qumicos y TecnologaTeido!Teji do y Conf eccinLa clasificacin es un proceso manual en el cual el velln es separado en diferentes grupos de calidades. Artesanas Textiles Mercado LocalEl lavado inicia el proceso industrial por el cual se libra de impurezas a la fibra.En el cardado y peinado, se eliminan los pelos cortos y restos pequeos, uniformizndose la mecha. En el proceso del hilado, se elaboran los hilos de diferentes calidades, mezclas y ttulos. Luego, mediante el uso de tecnologa de punta, se contina con el teido para presentar la fibra en una amplia gama de colores. Por ltimo, se elaboran las prendas en tejidos de punto o tejidos planos.Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca 10Agentes de la Cadena Productiva AlpaqueraProductor Alpaquero: Criadores de alpacas, ubicados en zonas andinas. Segn sus necesidades (enfermedades, fiestas patronales, etc.) y la temporada de esquila, venden la fibra a rescatistas, sin considerar categoras o finura de la fibra.Rescatista: Agente procedente de las mismas comunidades, que entabla una relacin comercial con criadores, sobre base de relaciones de confianza con los comuneros. Ellos reciben un capital por parte de los intermediarios minoristas para comprar por cuenta de ellos.Acopiador Minorista: Acopia la fibra de diferentes comunidades campesinas, ubicndose en locales de comunidades cercanas a las estancias de produccin de fibra y vendiendo la fibra al acopiador mayorista. Generalmente son familiares, compadres o amigos de los acopiadores mayoristas, de los cuales reciben el capital para realizar todo el movimiento comercial.Acopiador Mayorista: Compra la fibra a rescatistas, acopiadores minoristas y productores individuales, en ciudades intermedias importantes (Puquio, Huancavelica y Abancay). Actan ya sea por cuenta propia, arriesgando su propio capital, o por cuenta de alguna empresa textil. Su principal funcin es acopiar volmenes suficientes como para llenar un camin y enviar la fibra a las dos nicas empresas textiles grandes, ubicada en Arequipa.Gran Empresa: Son dos grupos econmicos (Grupo Inca y Grupo Mitchell) productores de hilos, telas y confecciones. Ambas compran aproximadamente el 88% de la fibra. En su planta textil el acopiador mayorista realiza la seleccin y entrega de la fibra.Agente Comercial: Personal perteneciente a la Gran Empresa que compra directamente la fibra al productor alpaquero.Tiendas Artesanales: Pequeos negocios de venta de productos artesanales ubicadas en principales circuitos tursticos.Artesano Textil: Fabricante de confecciones utilizando tecnologa artesanal.Hilandero Artesanal: Ubicados por lo general en provincias, se dedica a la fabricacin de hilos con maquinaria artesanal.Central de Cooperativas Alpaqueras: Se encarga del acopio de la fibra comprada por las cooperativas de base.Cooperativas de Base: Compran un bajo porcentaje de la fibra esquilada por el productor alpaquero, normalmente ofrece un precio ligeramente superior al de los rescatistas y acopiadores. La compra no es muy alta porque la gran empresa engancha gran parte de la produccin.Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca 11Modelo de Cadena Productiva DominanteEn este modelo, la gran empresa es el actor ms importante porque es el que posee un mayor grado de vinculacin con los compradores extranjeros. La gran empresa compra la produccin de fibra mediante el uso de acopiadores y rescatistas que cumplen la funcin de consolidar la produccin atomizada. Sin embargo, este mecanismo crea distorsiones en la transmisin de los precios del mercado hacia los productores, y existe el riesgo de que adulteren la fibra acopiada al mezclarla con otras fibras. Otro medio de compra de la gran empresa es el uso de agentes comerciales que recorren las zonas ms alejadas para acopiar la fibra de alpaca. Este actor de la cadena es financiado por la gran empresa. Comprador v. InternacionalPerfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca 12Modelo de Cadena Productiva ArtesanalEl motor de este modelo de cadena lo constituyen las tiendas de venta de artesanas las mismas que se encuentran ubicadas en lugares de movimiento turstico como aeropuertos, mercadillos, etc. Este tipo de tiendas compran las prendas de alpaca que fabrican los artesanos textiles, prendas denominadas rsticas. La materia prima de este prendas son hilos elaborados en forma manual o con tornos artesanales por los productores artesanales de hilados.Tiendas\Artesanales JPerfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca 13Modelo de Cadena Productiva Hilado ArtesanalEsta cadena es impulsada por productores artesanales de hilados que compran la fibra que necesitan en el mercado local. A su vez, el mercado local se abastece de fibra en la Central de Cooperativas Alpaqueras que es la que centraliza la produccin acopiada por las Cooperativas de Base. La Central de Cooperativas Alpaqueras an no cuenta con las capacidades suficientes para organizar la produccin de los pastores alpaqueros de modo que permita centralizar un mayor porcentaje de la fibra esquilada y crear as economas de escala (slo concentra el 10% de la produccin).C Central de ^w Cooperativas ^J ArtesanosCompradores deHiladosGran EmpresaPerfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca 14II. Vocacin Exportadora Peruana en Prendas de Alpaca1. Dinmica ProductivaAlpaquera ^Evolucin de la Produccin y el Rendimiento de la FibraEn los ltimos diez aos la poblacin de alpacas muestra un gran crecimiento natural. Sin embargo, la productividad de la fibra an se encuentra muy por debajo de su techo gentico. En promedio se obtiene 2.3 kilos por alpaca cuando se puede llegar a 5.4, con un buen manejo de los hatos y aplicando programas de recuperacin gentica.Kilos/alpaca 5.4Miles de UnidadesToneladas 4 0003 5003 0002 5002 0001 5001 0005003 200 3 100 3 000 2 900 2 800 2 700 2 600 2 500 2 4002,5 2.32,01.6 1,51,00,50,0Evolucin de la Poblacin de Alpacas y Produccin de FibraMiles de Unidades 3 2003 1003 0002 900 n2 800 2 700 2 600 2 5002 400 !''''' 01991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002Produccin de FibraPoblacin de Alpacas Evolucin de la Poblacin de Alpacas y Rendimiento1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002Poblacin de AlpacasRendimientoProductividad mnima y mxima Techo Gentico de ProductividadFuente: Minag Elaboracin: MAXIMIXEPerfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca 16Concentracin de la Produccin de FibraLa produccin de fibra de alpaca est concentrada en pequeos productores propietarios de pequeas parcelas, que manejan hatos de entre 20 y 100 alpacas.Estos productores son econmicamente ineficientes, presentando bajos ndices de productividad, dada la ausencia de prcticas de mejoramiento gentico y la existencia de una organizacin de la produccin ineficiente.Tipo de Productor Participacin en la Produccin de Fibra Rendimiento por alpacaFuente: ConacsPerfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca Elaboracin: MAXIMIXE 17Competencia de la Materia PrimaEn el mercado internacional la fibra de alpaca compite con una serie de pelos finos como el cashmere y el mohair los cuales se encuentran bien posicionados en ese mercado, por lo que se obtiene precios superiores a los de las prendas de alpaca. Esta situacin se va a revertir cuando logremos posicionar a los productos de alpaca mediante estrategias efectivas de mercadeo.Caractersticas De Tops De Fibras De Pelos Finos Fibra Finura (micrones) Factor Comfort Precio delTop (US$/Kg) Aplicacin en TejidosAlpaca Baby22.50Alpaca Suri26.00Alpaca Superfina26.50Cashmere16.00Mohair Kid25.00Mohair Young28.00Mohair Adulto35.00 90% 70% 70% 80% 80% 65% 25% 14.00Punto y Plano13.00Plano9.00Punto y Plano80.00Punto y Plano27.00Punto y Plano21.00Punto y Plano11.50PlanoFuente: Conacs Elaboracin: MAXIMIXEPerfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca 18Comercializacin de la FibraLa industria arequipea es la principal demandante de la fibra de alpaca (ms del 80% de la produccin), la cual es comprada directamente a travs de sus agentes comerciales (7%) o a empresas que acopian la fibra (66.5%) que se abastecen de los rescatistas y acopiadores locales. Las principales empresas de esta industria se estima que tienen una capacidad de planta subutilizada del 50%, lo que genera una estrategia de compra de fibra al peso (cuanto ms, mejor) y al margen de consideraciones de calidad.Rescatistas (85%)^70%Grandes Empresask.RescatistasAcopiadores (15%)w IndustriaArequipa 85% yExportacin aBolivia 5%10% Productos de Hilados Artesanales10%Distribucin de la Produccin 7% 3% Cooperativa de BaseAgentes Comerciales de Industrias ArequipaAutoconsumo Central deCooperativasAlpaqueras Puno y CuscoMercado Local (87%)90% y Exportacin aHilados (13%)Bolivia 5%Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca 19Per Suministra Fibra a su Propia CompetenciaDesde 1999 las exportaciones de fibra peruana han crecido a un ritmo anual de 8,3%. China ha sido el principal comprador de fibra (43,1% de participacin promedio entre 1999 y 2002) que la utiliza en la produccin y exportacin de prendas de vestir de pelos finos. Los industriales chinos ofertan en el mercado europeo y americano prendas de alpaca que slo tienen entre 1% y 2% de contenido de fibra. El desconocimiento de los consumidores hace que se acepten esas prendas como si fueran 100% alpaca.Evolucin de la Composicin de las Exportaciones del Sector Textil Alpaquero (%)2 500 0002 000 000 1 500 000_ ^ *i1 000 000r- - - " ' -.500 00016,622,320,325,622,125,932,436,8100%80%60%40%20%0% 23,523,524,525,122,624,29,917,114,428,328,530,419,513,2 17,036,925,431,029,625,038,944,723,322,333,917,815,721,3199419951996199719981999200020012002 China: Importacin de Fibra de Alpaca y Exportacin de Prendas de VestirMiles de DlaresMiles de Dlares25 00020 00015 00010 0005 0000199619971998199920002001Imp. FibraPuntoPlanoTotalFibrasHiladosTejidosPrendas de VestirOtras ConfeccionesFuente: ADEX/AduanasElaboracin: MAXIMIXE Fuente: Comtrade Elaboracin: MAXIMIXEPerfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca 20II. Vocacin Exportadora Peruana en Prendas de Alpaca2. Performance Empresarial Alpaquera en Prendas de Tejidode Punto ^Exportaciones Peruanas de Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Lana y/o Pelos FinosLas exportaciones de confecciones de tejidos de punto de lanas y/o pelos finos se han mantenido estables entre 1994 y 2002, con un promedio de exportacin de US$15,5 millones y creciendo a una tasa promedio de 0,05%. En 1997 se observa un pico importante debido a una mayor demanda por parte de EEUU y Francia.Las exportaciones de confecciones estn concentradas en las de tejidos de punto de algodn. Las ventas al exterior de prendas de vestir de punto de lana y/o pelos finos slo representan el 2,7% del total del total exportado de confecciones en el 2002.Exportaciones Peruanas de Prendas de Vestir de Tejido de Punto de Lanas y/oPelos FinosVar % 2520151050-5-10Millones18.02017.018161412108642-1501994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002^US$ millones-C^Var. % 2002: Exportaciones de Confecciones Peruanas (%)87.110.3 2.7Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Lanas y/o Pelos FinosPrendas de Vestir de Tejidos de Punto de AlgodnRestoFuente: Datatrade Elaboracin: MAXIMIXEPerfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca 22EEUU Como Principal Mercado de DestinoLas exportaciones peruanas de prendas de vestir de tejido de punto de lana y/o pelos finos se encuentran concentradas principalmente en el mercado norteamericano (participacin promedio 32,5% entre 1994 y 2002), esto debido a la cercana geogrfica y al gran tamao del mismo.Es importante destacar la expansin de las exportaciones hacia Alemania, Francia y Espaa que tienen un crecimiento anual encima del 30%. Estos mercados nos ofrecen una gran puerta de entrada a la Unin Europea. Evolucin de las Exportaciones Peruanas de Confecciones de Punto de Alpaca (US$ miles) 7,000 6,000 5,000 4,0003,0002,0001,0000/ -.^^.-: -1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 20002001 2002 Reino UnidoEstados Unidos Alemania Japn ItaliaPer: Principales Pases de Destino de las Exportaciones de Confecciones de Punto de Alpaca (US$ miles)Participacin (%)2002Prom. 02/94PasesPerodo Tasa Crecimiento (%)2002Anual Prom 02/94EEUU4,967-7.95.035.132.5Alemania2,23731.23.715.813.3Reino Unido1,80113.418.812.78.3Japn1,105-18.0-6.67.813.1Italia95412.4-4.06.76.0Francia62130.8-5.74.45.8Espaa55028.50.73.92.1Canada413-9.710.82.92.6Mxico254-39.3-15.11.83.2Suiza250-7.9-1.31.81.8Australia238-36.0-5.51.72.3Otros7675.4Total14,156 Per: Principales Pases de Destino de las Exportaciones de Confecciones de Punto de Alpaca(US$ miles)EE.UU. (1)4,967Alemania (2) 2,237Reino Unido (3) 1,801Japn (4) 1 105Italia (5) 954Francia (6) 767Espaa (7) Canad (8) 621Suiza (10)Australia (11)Otros 254 250 2380500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000Fuente: Datatrade Elaboracin: MAXIMIXEPerfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca 23Principales Exportadores de Confecciones de Punto de Lana y/o Pelos FinosEl principal exportador de prendas de vestir de tejido de punto de alpaca es Incalpaca Textiles Peruanos (25.7%) que export ms de US$3.6 millones en el 2002, seis veces ms que la segunda exportadora importante del mercado. Esto se explica por ser una de las pocas empresas integradas del sector y por estar situada en Arequipa, cerca de las zonas de produccin de materia prima.Las siguientes diez empresas exportadoras concentran el 26.4% de las exportaciones, de las cuales solamente una negocia volmenes encima de US$500 mil (Marga SRL). Las nueve restantes exportan mnimo US$250,000. Cabe resaltar que la empresa MFH Knits S.A.C. (perteneciente al Grupo Mitchell) inicia su actividad exportadora en el 2001, ubicndose rpidamente entre las principales empresas.Per: Principales Exportadores de Prendas de Vestir de Punto de AlpacaProveedorPerodoTasa Crecimiento(%)Participacin (%)Participacin Promedio (%)2002Anual 02/01Prom 02/94Prom 02/95Prom 02/96Prom 02/99Prom 02/01200202/94Incalpaca Textiles Peruanos3 635 870,6-4,7n.a.116,7288,5-10,5-2,525,72,1Marga S R L578 124,327,935,311,39,3-0,3-0,74,1,1Artesanas Mon Repos S.A.498 380,6-9,333,19,213,13,6-3,53,5,7Mfh Knits S.A.C.435 723,61 685,7n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.3,1,4El Ayni S.A.373 299,9-8,832,331,221,2-7,4-12,62,6,1Pulgar Import Export Sociedad Ano340 440,159,3n.a.n.a.n.a.n.a.111,72,4,5Royal Alpaca S.A.336 360,014,1n.a.36,3n.a.147,026,62,4,7Kero Design S.A.C.335 696,2-37,6n.a.n.a.n.a.206,039,92,4,8Qori Exports S.R.L.316 649,2-14,964,333,74,810,8-3,12,2,6Raffa Proexco Eirl265 987,4-0,7n.a.8,722,320,07,11,9,2Nakayama Del Peru S.A.C.252 605,311,9n.a.n.a.-5,4-7,72,01,8,1Otros6 786 849,7Total14 155 987Fuente: Datatrade Elaboracin: MAXIMIXEPerfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca 24II. Vocacin Exportadora Peruana en Prendas de Alpaca3. Performance Empresarial Alpaquera en Prendas de TejidosPlanos ^Exportaciones Peruanas de Prendas de Vestir de Tejidos Planos de Lana y/o Pelos FinosLas exportaciones de confecciones de tejidos de planos de lanas y/o pelos finos tienen un promedio de exportacin de US$2,6 millones, y han crecido a una tasa anual promedio de 5,8% entre 1994 y 2002. Es importante resaltar el incremento ocurrido en el ao 2000 el cual es explicado por las exportaciones de abrigos de alta calidad de Incalpaca (empresa dominante en las exportaciones de este tipo de prendas).Las exportaciones de confecciones estn concentradas en las de tejidos de punto de algodn; mientras que las de tejidos planos de alpaca solamente representan el 0,6%, a pesar de que se trata de productos de alto valor agregado.Exportaciones Peruanas de Prendas de Vestir de Tejido Plano de Lanas y/o Pelos Finos 2002: Exportaciones de Confecciones Peruanas (%)Var % 120100806040200-20-40Millones 612.32.81.91.61.51.1.45.74.73.31994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 0.687.1Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Lanas y/o Pelos FinosPrendas de Vestir de Tejidos de Punto de AlgodnRestoUS$ millones "Var %Fuente: DatatradeElaboracin: MAXIMIXEPerfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca 26EEUU Como Principal Mercado de DestinoP er: P rincipales PE stados U nidos (1 )E spaa (2 )R eino U nido (3 )A lem ania (4 )S uiza (5 )M xico (6 )F rancia (7 )C orea del S u r (8 )Japn (9 )Ita lia (10)A ustra lia (11)O tro sEl 50% de las exportaciones peruanas de prendas de vestir de tejido plano de lana y/o pelos finos se encuentran orientadas a los Estados Unidos tal como sucede en los tejidos de punto.Es importante resaltar la velocidad de crecimiento de Suiza y Mxico en el 2002 (encima del 100%) lo que nos permite vislumbrar se convertirn en los pases de destino de nuestras exportaciones ms importantes en el corto plazo.Per: Principales Pases de Destino de las Exportaciones de Confecciones de Tejido Plano de Alpaca (US$ miles) ases de D estin o de la s E xportaciones de C onfecciones de Tejid o P lano de A lpaca(U S $ m iles)1 6 183972004005 008001 0 0 01 2 0 01 4 0 01 6 0 01 8 0 0Tasa Crecimiento (%) Anual Prom 02/94Participacin (%)2002Prom. 02/94EE.UU.1,618-13.515.949.633.0Espaa397-69.022.012.210.5Reino Unido286-11.251.68.85.8Alemania164-30.615.35.06.1Suiza131103.020.24.02.4Mxico127115.937.23.91.1Francia10820.921.33.32.8Corea del Sur96-65.228.62.92.7Japn92-35.8-21.82.821.4Italia7136.1-0.82.24.1Australia3852.316.41.21.2Otros1354.1Total3,263100.0 Este tipo de prendas de vestir deben orientarse tambin a la comunidad europea, por lo que no debemos descuidar mercados importantes como el espaol (decreci 69% en el 2002) dado que constituye un pas de entrada al continente. Por otro lado, las exportaciones a Francia mantienen una tendencia creciente pero an su participacin promedio es baja.Fuente: Datatrade Elaboracin: MAXIMIXEPerfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca 27Principales Exportadores de Confecciones de Tejido Plano de Lana y/o Pelos FinosComo se observa en el caso de las confecciones de punto de alpaca, la empresa Incalpaca Textiles Peruanos tambin es el principal exportador de prendas de vestir de tejido plano de alpaca, pero con una gran diferencia con respecto a su ms cercano competidor: el volumen de exportacin de Incalpaca es 21 veces el de la empresa Diecinueve S.A.Esta gran diferencia se debe a que es una de las pocas empresas integradas y que tienen alta capacidad de negociacin en la compra de la fibra a los productores alpaqueros.Per: Principales Exportadores de Prendas de Vestir de Tejido Plano de AlpacaProveedorPerodoTasa Crecimiento(%)Participacin (%)2002Anual 02/01Prom 02/94Prom 02/97Prom 02/002002Prom. 02/94Incalpaca Textiles Peruanos De Export Sa2 581,8-29,581,921,611,879,058,3Diecinueve S A119,5-53,445,1-10,0-26,43,711,8Artesanas Mon Repos Sa87,5-0,48,0-0,7-7,42,73,4MFH Knits S.A.C.60,8n.a.n.a.n.a.n.a.1,90,2Manufacturas Santa Eulalia S A57,7-27,913,052,29,31,81,4Confecciones Sota E I R L35,139,1n.a.n.a.87,81,10,2Nueva Arte Srltda26,515,5n.a.31,71 283,30,80,2Itaim S.A.C.19,5-17,6n.a.n.a.n.a.0,60,1Alpaca America S.R.L.16,373,5n.a.n.a.n.a.0,50,1Silver Llama Andean Exports Eirltda14,9n.a.n.a.n.a.n.a.0,50,1Artesanias El Gran Pajaten S R L13,7n.a.31,0102,2n.a.0,40,1Otros233,7Total3 267Fuente: Datatrade Elaboracin: MAXIMIXEPerfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca 28III. Anlisis de la Demanda de Exportaciones de Prendas de Alpaca1. Demanda de Prendas de Tejidos de Punto de Lana y/oPelos Finos ^Principales Mercados de DestinoDinmica Mundial de los Principales Importadores de Confecciones de Punto Lana y PelosFinos25.0Estados Unidos20.0Japn15.0j iHong Kong10.0AlemaniaFrancia !i Reino Unido5.0ItaliaMxico Hungra0.0Holanda EEUU y Japn son los principales demandantes de prendas de vestir de tejido de punto de lanas y/o pelos finos a nivel mundial (participacin promedio 20,3% y 16,4%, respectivamente), mercados en los que Per representa menos del 1% del total de sus importaciones. EEUU mantendr su liderazgo en este rubro en vista de que su tasa de crecimiento promedio (8,2%) es superior a la de sus ms cercanos competidores.Si bien su participacin es baja, destacan por su dinamismo de demanda Hungra, Mxico, China, Croacia y Espaa, mercados potencialmente clientes del Per.-40-30-20 / -10- 10-20 30405060Crec. Promedio Total = 0.3%Crec. Prom. 98/01 (Var. %) 2001: P rincipales Im portadores M undiales de C onfecciones de P unto de Lana y P elos Finos(U S $ M ill. )PortugalTnez5 3.02.52.01.51.00.50.0 -15 Blgica - Luxemburgo i i SuizaAustriaCjanadDinamarca NoruegaAustraliaCorea SueciaGreciaMacao-5-10 Irlanda10 Espaa 15 ChinaCroacia20 25 EE. U U .(1 ) 1 344Japan (2) 1 llH ong Kong (3) Ib y 505A lem ania (4 )R eino U nido (5 ) 4 U4Ita lia (6 ) 3 /F rancia (7 ) 376Blica (8) 13 yE spaa (9 ) S uiza (10) 13 6 12 2H ofenda (11) 11 3A ustria (12) 90Crec. Prom. 98/01 (Var. %) 2 00 4 0 0 6 00 8 0 0 1 00 0 1 20 0 1 40 0 1 60 0Fuente: ComtradePerfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca Elaboracin: MAXIMIXE30Nichos de Mercado en EEUU, Japn y Hong KongLos consumidores de EEUU, Japn y Hong Kong muestran una clara preferencia por las chompas, chalecos y cardigans (participacin mayor al 80% en el 2001) y en menor medida por los chales, pauelos de cuello y bufandas. Estos artculos son importados de Hong Kong, Italia y China.Para aprovechar estos nichos e incrementar la presencia de nuestros productos, se requiere dar a conocer las bondades de la fibra y los productos peruanos, cuya calidad est por encima de la que ofrecen nuestros principales competidores.Principales Importadores de Confecciones de Tejido de Punto de Lanas y/o Pelos Finos y sus Principales ProveedoresESTADOS UNIDOS2001 (Mill. US$)Part (%)Crec PromProveedores (%)PartidaNombre123TodasTotal General1 344,3100,08,2Hong Kong (31.4%)Italia (15.6%)China (13.5)Per (0.5%)611010Sueteres, chalecos y cardigans1 143,685,13,0Hong Kong (33.7%)Italia (16.1%)Tailandia (11.2%)Per (0.5%)611710Chales. Pauelos de cuello, bufandas y art. similares84,96,329,2China (42.7%)Otros Asiticos (10.3%)Italia (9.6%)Per (0.3%)610210Abrigos, chaquetas y capas para mujeres41,13,124,6Hong Kong (30.0%)Filipinas (9.5%)Turquia (7.9%)Per (0.2%)611691Guantes, mitones y manoplas14,71,19,7China (72.5%)Filipinas (12.0%)Italia (3.5%)Per (0.7%)610451Faldas y faldas pantaln para mujeres12,30,97,5Hong Kong (52.2%)Italia (14.1%)China (9.5%)Per (1.1%)JAPN2001 (Mill. US$)Part (%)Crec PromProveedores (%)PartidaNombre123TodasTotal General1 012,7100,0-2,2China (79.6%)Italia (11.6%)Reino Unido (2.3%)Per (0.1%)611010Sueteres, chalecos y cardigans881,387,0-1,7China (81.6%)Italia (11.1%)Reino Unido (2.2%)Per (0.1%)611710Chales. Pauelos de cuello, bufandas y art. similares59,25,825,8China (74.3%)Italia (9.3%)Reino Unido (4.9%)Per (0.2%)610431Chaquetas (sacos) para mujeres18,31,8-5,8China (57.1%)Italia (23.2%)EEUU (11.8%)Per (0.02%)610210Abrigos, chaquetas y capas para mujeres15,01,5-20,9China (64.3%)Italia (18.8%)Reino Unido (4.4%)Per (0.1%)611691Guantes, mitones y manoplas14,21,43,6China (77.4%)Filipinas (16.1%)Italia (2.7%)Per (0.2%)HONG KONG2001 (Mill. US$)Part (%)Crec PromProveedores (%)PartidaNombre123TodasTotal General769,3100,02,8China (92.0%Italia (3.3%)Francia (0.9%)Per (0.0%)611010Sueteres, chalecos y cardigans684,188,92,3China (93.3%)Italia (2.6%)Francia (0.8%)Per (0.0%)611710Chales. Pauelos de cuello, bufandas y art. similares34,64,525,8China (91.2%)Italia (3.1%)India (2.4%)Per (0.0%)610210Abrigos, chaquetas y capas para mujeres12,41,634,9China (91.4%)Italia (5.0%)Australia (1.5%)Per (0.0%)610431Chaquetas (sacos) para mujeres7,71,0-6,8China (41.6%)EEUU (31.0%)Italia (21.2%)Per (0.0%)Fuente: Comtrade Elaboracin: MAXIMIXEPerfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca31Nichos de Mercado en Reino Unido, Italia y MxicoReino Unido e Italia mantienen una alta demanda por las chompas, chalecos y cardigans (78,8% y 93,0% de sus importaciones en el 2001). Mxico aparece como una plaza para ingresar con fuerza en la exportacin de Chales, pauelos de cuello y bufandas (tasa de crecimiento promedio encima del 100%), adems de que est en el grupo de pases considerados ms dinmicos.Principales Importadores de Confecciones de Tejido de Punto de Lanas y/o Pelos Finos y sus Principales ProveedoresREINO UNIDO2001 (Mill. US$)Part (%)Crec PromProveedores (%)PartidaNombre123PTodasTotal General394.5100.07.0Hong Kong (25.3%)Italia (16.9%)Turqua (6.2%)Per (0.5%)611010Sueteres, chalecos y cardigans311.278.910.9Hong Kong (28.6)Italia (17.2%)Turqua (6.3%)Per (0.5%)611710Chales. Pauelos de cuello, bufandas y art. similares23.56.015.7China (31.0%)Hong Kong (26.0%)Japn (10.4%)Per (0.3%)610341Pantaln, calzn y short, para hombres8.42.1-22.0Israel (33.9%)Paises Bajos (19.2%)Egipto (14.9%)Per (0.0%)610331Chaquetas (sacos) para hombres8.42.162.6Israel (51.1%)Egipto (30.7%)Italia (8.1%)Per (0.0%)610210Abrigos, chaquetas y capas para mujeres7.01.820.4Italia (30.6%)Hong Kong (21.5%)Turqua (7.9%)Per (0.9%)ITALIA2001 (Mill. US$)Part (%)Crec PromProveedores (%)PartidaNombre123PTodasTotal General387.4100.09.6Tnez (20. 2%)Croacia (15.9%)Rumania (14.5%)Per (0.2%)611010Sueteres, chalecos y cardigans, de l ana o pelo f i no360.293.011.2Tnez (21. 6%)Croacia (16.6%)Rumania (15.0%)Per (0.2%)611710Chales. Pauelos de cuello, bufandas y art. similares7.72.00.0China (43.7%)Croacia (15.8%)Francia (8.3%)Per (0.2%)610210Abrigos, chaquetas y capas para mujeres3.00.821.8Suiza (31.7%)China (18.3%)Austria (12.8%)Per (0.0%)MXICO2001 (Mill. US$)Part (%)Crec PromProveedores (%)PartidaNombre123PTodasTotal General29.9100.040.8EEUU (29.1%)It al i a (17. 1%)Hong Kong(12.9%)Per (1.7%)611010Sueteres, chalecos y cardigans20.066.937.3EEUU (20.5%)I t al i a ( 20. 5%)Hong Kong(18.0%)Per (2. 0%)611710Chales. Pauelos de cuello, bufandas y art. similares6.321.0114.6EEUU (50.6%)Canada (19.3%)Italia(9.1%)Per (0.6%)610210Abrigos, chaquetas y capas para mujeres0.62.025.8Espaa (27. 6%)EEUU (21.2%)Uruguay(14.8%)Per (6.2%)610451Faldas y faldas pantaln para mujeres0.61.937.1EEUU (72.8%)Espaa (12.4%)Italia(4.8%)Per (0.2%)611591Calcetines y dems articulos de calceteria0.61.924.9Espaa (33.4%)Corea del Sur (16.1%)Italia(12.4%)Per (2.7%)Fuente: ComtradeElaboracin: MAXIMIXEPerfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca 32Nichos de Mercado en Hungra, China y EspaaEn Hungra, China y Espaa la participacin de sus importaciones de chompas, chalecos y cardigans est por encima del 80%, tal como sucede en la mayora de los mercados dinmicos, salvo Mxico (66,9%). Es preciso resaltar el crecimiento promedio de este producto en Hungra (88,9%), oportunidad que debe ser aprovecha por nuestros exportadores, y competir con productos de mayor precio y menor calidad que ofrecen Rumania y los Pases Bajos.Principales Importadores de Confecciones de Tejido de Punto de Lanas y/o Pelos Finos y sus Principales ProveedoresHUNGRIA2001 (Mill. US$)Part (%)Crec PromProveedores (%)PartidaNombre123TodasTotal General51,6100,052,6Italia (68.6%)Rumania (17.1%)Alemania (7.6%)Per (0.0%)611010Sueteres, chalecos y cardigans45,588,388,9Italia (76.4%)Rumania (19.3%)Paises Bajos (0.6%)Per (0.0%)611591Calcetines y dems articulos de calceteria4,07,80,5Alemania (88.7%)Austria (4.4%)Sudafrica (3.7%)Per (0.0%)610431Chaquetas (sacos) para mujeres0,50,960,2Francia (79.7%)Alemania (17.0%)Austria (1.2%)Per (0.0%)CHINA2001 (Mill. US$)Part (%)Crec PromProveedores (%)PartidaNombre123TodasTotal General49,5100,020,0Hong Kong (76.9%)Italia (5.9%)Mongolia (4.6%)Per (0.0%)611010Sueteres, chalecos y cardigans45,291,218,7Hong Kong (79.6%)Mongolia (5.0%)Macao (4.7%)Per (0.0%)610431Chaquetas (sacos) para mujeres1,63,365,8Hong Kong (54.1%)Italia (19.1%)Alemania (12.1%)Per (0.0%)611710Chales. Pauelos de cuello, bufandas y art. similares0,71,555,4Hong Kong (50.7%)Italia (16.1%)Alemania (13.1%)Per (0.0%)610331Chaquetas (sacos) para hombres0,71,389,1Italia (44.8%)Hong Kong (28.5%)Japn (7.2%)Per (0.0%)610451Faldas y faldas pantaln para mujeres0,50,954,9Hong Kong (87.9%)Italia (8.6%)Corea del Sur (1.1%)Per (0.0%)ESPAA2001 (Mill. US$)Part (%)Crec PromProveedores (%)PartidaNombre123TodasTotal General136,1100,012,4Italia (30.2%)China (8.8%)Jamaica (7.2%)Per (0.4%)611010Sueteres, chalecos y cardigans107,979,313,6Italia (27.9%)Jamaica (9.0%)Hong Kong (6.5%)Per (0.4%)611710Chales. Pauelos de cuello, bufandas y art. similares9,46,936,3China (38.4%)Italia (30.5%)Francia (10.7%)Per (1.7%)611410Las dems prendas de vestir5,33,973,1Italia (80.4%)China (8.9%)Macao (3.3%)Per (0.1%)610210Abrigos, chaquetas y capas para mujeres2,01,58,8Portugal (22.4%)Tnez (20.3%)Italia (11.8%)Per (0.4%)610431Chaquetas (sacos) para mujeres1,81,3-16,7Italia (57.4%)Francia (13.6%)Austria (9.8%)Per (0.0%)610110Vestido para mujeres, de lana o pelo fino1,61,2-6,4Reino Unido (29.7%)Italia (26.9%)Francia (10.0%)Per (0.1%)Fuente: ComtradeElaboracin: MAXIMIXEPerfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca 33Oportunidades de Mercado MundialesEn el rubro de confecciones de punto de lana y/o pelos finos, se observa un dinamismo importante en la importacin de chales, pauelos de cuello y bufandas, as como de abrigos, chaquetas y capas para mujeres (productos en los que nuestras exportaciones han sido dinmicas entre 1998 y 2001), adems de otras prendas como ponchos y ruanas.CrecimientoPromedioAnual 98/01(Var. %)Per se ha especializado en la exportacin de chompas, jerseis y crdigans que tienen una alta participacin mundial (82,9%) pero nuestras exportaciones decrecen en 13,3% en promedio en los ltimos cuatro aos. CrecimientoPromedio Anual98/01 (Var. %) Importaciones MundialesPart. PromedioRespecto al Rubro98/01 (%) Part. PromedioRespecto SubRubro 98/01 (%) Exportaciones PeruanasPart. PromedioRespecto SubRubro 98/01 (%)Hong Kong (13%)China (16%)4.6Hong Kong (10%)Italia (8% )1.9Blgica (6%)Italia (8% )Estados Unidos (9%) Alemania (9%)Italia (15%)Estados Unidos (10%)Hong Kong (11%) Reino Unido (10%)1.1 Hong Kong (13%) Alemania (8%)Reino Unido (7%)Italia (9% )0.8Japn (14%)Estados Unidos (9%)0.7Espaa (10%)Francia (11%)Prendas de Vestir de Punto de Lana y/o Pelos Finos611010 Chompas, jerseis y cardigansPrincipales Demandantes y su Participacin Principales Oferentes y su Participacin611710 Chales,pauelos de cuello, bufandas, etc.Principales Demandantes y su Participacin Principales Oferentes y su Participacin611591 Dems medias y similaresPrincipales Demandantes y su Participacin Principales Oferentes y su Participacin610431 Chaquetas (sacos) para mujeresPrincipales Demandantes y su Participacin Principales Oferentes y su Participacin610210 Abrigos, chaquetas y capas para mujeresPrincipales Demandantes y su Participacin Principales Oferentes y su Participacin610451 Faldas y faldas pantaln para mujeresPrincipales Demandantes y su Participacin Principales Oferentes y su Participacin610461 Pantaln, calzn y short, para mujeresPrincipales Demandantes y su Participacin Principales Oferentes y su Participacin611691 Guantes y similaresPrincipales Demandantes y su Participacin Principales Oferentes y su Participacin610441 Vestido para mujeresPrincipales Demandantes y su Participacin Principales Oferentes y su Participacin611410 Dems prendasPrincipales Demandantes y su Participacin Principales Oferentes y su Participacin 6.282.91.2Japn (17%) Hong Kong(24%) 0.3Japn (18%) Hong Kong (17%)Estados Unidos (22%)Italia(25%)17.4Estados Unidos (25%)China (41%)0.1-7.6Alemania (20%) Estados Unidos (11%) Estados Unidos (46%) Alemania (10%)0.11.7-8.6Japn (20%)China (17%)0.11.67.1Japn (13%) Italia (11%) 0.1Japn (14%) Italia (19%)Estados Unidos (36%)Hong Kong (27%)-6.0Estados Unidos (22%)Hong Kong (28%)0.10.9-25.1Estados Unidos (23%) Reino Unido (12%)Alemania (12%)Italia (18%)Paises Bajos (12%) Hong Kong (11%)0.10.9-8.5Japn (27%) Hong Kong (12%)Estados Unidos (28%) China (51%)0.1-21.1Estados Unidos (29%) Hong Kong (15%)Hong Kong (33%)Italia (19%)0.023.9Canad (12%) Tnez (13%)Tailandia (17%) Italia (33%) -13.317.6-3.4-43.827.111.7-43.0-17.6-4.2-16.1 86.54.01.41.71.21.10.11.80.60.1Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca 34Nichos de Demanda Atractivos en Prendas de Tejido de Punto de Lana y/o Pelos FinosDinmica Mundial de las Importaciones de Prendas de Vestir de Lanas y/o Pelos Finos610210 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0-30.0 611010 m610461 610441 610341-20.0,'"-10.0"0.0Crec. Promedio Total = 0,3%,* Crec. Prom. de las Importaciones 98/01 (Var. %) 10.0 611710 20.0 El nicho ms interesante es el de chompas, jerseis y crdigans por tener la mayor participacin en las importaciones mundiales (82,6%), adems de un crecimiento entre 1998 y 2001 que est por encima del promedio.Un nicho interesante por su velocidad (17,2%) pero an con baja participacin a nivel mundial (4,6%) es el de chales, pauelos de cuello, bufandas y artculos similares.Otro nicho con las mismas caractersticas pero que no se debe dejar de lado es el de abrigos, chaquetas y capas para mujeres2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0-12.52.5 611591*x^610431610451611691610311 -..-....,, m 610110611110 610331611410610421-10.0-2.50.0-7.5-5.0Crec. Promedio Total = 0,3%Crec. Prom. de las Importaciones 98/01 611010 611710 611591 610431 610210 610451 610461 611410 611691 610441 610341 610311 610110 611110 610331 610421 Sueteres, chalecos y cardigans, de lana o pelo fino Chales. Pauelos de cuello, bufandas y art. similares Calcetines y dems articulos de calceteria, de lana o pelo fino Chaquetas (sacos) para mujeres, de lana o pelo fino Abrigos, chaquetas y capas para mujeres, de lana o pelo fino Faldas y faldas pantaln para mujeres, de lana o pelo fino Pantaln, calzn y short, para mujeres, de lana o pelo fino Las dems prendas de vestir, de lana o pelo fino Guantes, mitones y manoplas de punto de lana o pelo fino Vestido para mujeres, de lana o pelo fino Pantaln, calzn y short, para hombres, de lana o pelo fino Trajes (ambos o ternos) para hombres, de lana o pelo fino Abrigos, chaquetas y capas para hombres, de lana o pelo fino Prendas y complementos de vestir para bebes, de lana o pelo fino Chaquetas (sacos) para hombres, de lana o pelo fino Conjuntos para mujeres, de lana o pelo finoFuente: Comtrade Elaboracin: MAXIMIXEPerfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca 35III. Anlisis de la Demanda de Exportaciones de Prendas de Alpaca2. Demanda de Prendas de Tejidos Planos de Lana y/oPelos Finos ^Principales Mercados de DestinoElaboracin: MAXIMIXEPerfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de AlpacaDinmica Mundial de los Principales Importadores de Confecciones de Tejido Plano de Lana y/o Pelos Finos30,025,0i Estados Unidos 20,0 o Japn15,0 Alemania10,05,0 0,0Austria: !! \\1 /Espaa-5'10-15-10/ -5^--.._0Crec. Promedio Total =~-3.0%'-i Crec. Prom. 98/01 (Var. %)6,05,04,03,02,01,07,0/ / / f 1Francia\ \\\ Reino UnidoItaliaSuizaHolanda# Hong KongBlgicaCanad Eslovenia# Suecia CoreaMxico PortugalIrlanda60,0-6-4-2024Crec. Prom. 98/01 (Var. %)-8Fuente: Comtrade Estados Unidos es el principal comprador de prendas de vestir de tejido plano de lana y/o pelos finos con el ms alto nivel de participacin promedio entre 1998 y 2001 (24,8%), seguido de Japn (17,4%). Ambos pases, tienen tasas de crecimiento encima del promedio por lo que no debe haber cambios significativos en la estructura de este mercado, mas an si Alemania, tercer importador importante, tiene una tasa de crecimiento de -6,3% entre 1998 y 2001.Es importante la tasa de crecimiento de Espaa (8,9%) el cual es destino que nuestros exportadores deben tener en cuenta en vista de que nos puede abrir las puertas para incrementar nuestra presencia en la Unin Europea.Irlanda, Mxico y Portugal son importadores bastante dinmicos pero que an su participacin promedio est por debajo del 1%.2001: Principales Im portado res de Confecciones de T ejid o Plano de Lana y/o Pelos Finos(US$ Mill.) 2 022USA (1) 1 515Japn (2) 1 043A lem an ia (3 )464Francia (4) 432Reino Unido (5) 357Ita lia (6 )Suiza (7)Hong Kong (8)Holanda (9) 144 125Espaa (10)Blgica (11)Austria (12)05001 0001 5002 500372 000Nichos de Mercado en EEUU y JapnEEUU y Japn concentran sus importaciones en trajes, sacos y pantalones para hombre, y abrigos y sacos para mujer, provenientes de Italia, Canad y China. Cabe resaltar el dinamismo de los chales, pauelos de cuello y bufandas, y de las faldas y pantalones para mujeres. La participacin de las exportaciones peruanas en estos productos es casi inexistente.Principales Importadores de Confecciones de Tejido de Plano de Lanas y/o Pelos Finos y sus Principales ProveedoresESTADOS UNIDOS2001 (Mill. US$)Part (%)Crec PromProveedores (%)PartidaNombre123PeTodasTotal General2022,4100,00,5Italia (23.2%)Canad (12.2%)Mxico (9.6%)Per (0.1%)620311Trajes (ambos o ternos) para hombres de lana o pelo fino440,821,8-3,7Italia (30.9%)Canad (22.8%)Mxico (16.2%)Per (0.0%)620331Chaquetas ( sacos ) para hombres de lana o pelo fino308,215,24,4Italia (22.5%)Canad (19.8%)Mxico (13.9%)Per (0.0%)620341Pantaln, calzones y short para hombres de lana o pelo fino265,713,111,3Italia (25.5%)Canad (19.1%)Mxico (14.9%)Per (0.0%)620431Chaquetas (sacos) para mujeres de lana o pelo fino237,611,7-12,9Italia (20.4%)Mxico (8.8%)Corea del Sur (7.7%)Per (0.0%)620211Abrigos, impermeables, chaquetones para mujeres, de lana o pelo fino219,610,914,3Repblica Dominicana (22.2%)Italia (16.8%)Guatemala (8.1%)Per (0.6%)620461Pantaln, calzones y short para mujeres de lana o pelo198,59,8-2,0Italia (19.9%)Filipinas (11.5%)Tailandia (9.2%)Per (0.0%)620451Faldas y pantaln, para mujeres de lana o pelo fino95,54,70,6Italia (16.4%)Filipinas (11.8%)Hong Kong (9.6%)Per (0.0%)620111Abrigos, impermeables, chaquetones para hombres, de lana o pelo fino90,64,55,9Italia (23.2%)Repblica Dominicana (16.5%)Filipinas (6.0%)Per (0.0%)621420Chales, pauelos de cuello, bufandas y velos de lana o pelo fino47,42,317,4Italiay (34.4%)Reino Unido (19.9%)India (15.1%)Per (0.6%)620191Anoraks, cazadoras para hombres de lana o pelo45,32,225,3India (35.5%)Canada (10.0%)China (6.8%)Per (0.0%)620291Anoraks, cazadoras para mujeres de lana o pelo34,01,72,4Filipinas (15.2%)Canada (15.1%)Italia (11.2%)Per (0.1%)620441Vestidos para mujeres, de lana o pelo fino16,50,8-1,9Italia (41.0%)Corea del Sur (9.3%)Francia (8.8%)Per (0.2%)JAPN2001 (Mill. US$)Part (%)Crec PromProveedores (%)PartidaNombre123PeTodasTotal General1515,1100,00,7China (72.3%)Italia (13.3%)Corea del Norte (2.5%)Per (0.0%)620311Trajes (ambos o ternos) para hombres de lana o pelo fino546,336,110,9China (78.6%)Italia (10.5%)Corea del Norte (3.6%)Per (0.0%)620211Abrigos, impermeables, chaquetones para mujeres, de lana o pelo fino233,415,4-10,7China (75.1%)Italia (15.8%)Francia (3.1%)Per (0.0%)620431Chaquetas (sacos) para mujeres de lana o pelo fino135,79,00,3China (61.6%)Italia (18.8%)Francia (8.9%)Per (0.0%)621420Chales, pauelos de cuello, bufandas y velos de lana o pelo fino114,07,517,6China (57.3%)Italia (18.1%)Reino Unido (12.0%)Per (0.0%)620341Pantaln, calzones y short para hombres de lana o pelo fino103,06,8-0,8China (79.8%)Italia (6.0%)Corea del Norte (4.8%)Per (0.0%)620331Chaquetas ( sacos ) para hombres de lana o pelo fino91,66,0-10,6China (64.6%)Italia (14.6%)Corea del Norte (8.7%)Per (0.0%)620451Faldas y pantaln, para mujeres de lana o pelo fino87,15,710,0China (62.8%)Italia (14.4%)Francia (5.7%)Per (0.0%)620111Abrigos, impermeables, chaquetones para hombres, de lana o pelo fino86,05,7-6,5China (76.7%)Italia (11.7%)Corea del Norte (4.3%)Per (0.0%)Fuente: ComtradeElaboracin: MAXIMIXEPerfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca 38Nichos de Mercado en Espaa, Italia y MxicoEstos mercados tienen una demanda diversificada de productos pero resaltan los trajes, pantalones y sacos para hombre, as como los sacos y abrigos para mujer, sobre todo en Mxico que tiene una tasa de crecimiento promedio de 32,6% entre 1998 y 2001. Tambin es importante el dinamismo de las importaciones de chales, pauelos de cuello y bufandas por parte de Espaa.Principales Importadores de Confecciones de Tejido de Plano de Lanas y/o Pelos Finos y sus Principales ProveedoresESPAA2001 (Mill. US$)Part (%)Crec PromProveedores (%)PartidaNombre123PeTodasTotal General164,4100,08,9Italia (35.7%)Portugal (19.1%)Marruecos (15.2%)Per (0.8%)620311Trajes (ambos o ternos) para hombres de lana o pelo fino41,425,211,9Italia (33.1%)Portugal (25.8%)Marreucos (20.4%)Per (0.0%)620211Abrigos, impermeables, chaquetones para mujeres, de lana o pelo fino20,412,411,7Italia (25.9%)Marruecos (19.9%)Portugal (16.3%)Per (0.0%)620341Pantaln, calzones y short para hombres de lana o pelo fino19,612,05,3Italia (34.4%)Portugal (30.3%)Suiza (13.8%)Per (0.0%)620331Chaquetas ( sacos ) para hombres de lana o pelo fino19,011,6-1,9Portugal (29.6%)Italia (27.9)Marruecos (21.0%)Per (0.0%)620431Chaquetas (sacos) para mujeres de lana o pelo fino15,99,7-1,1Italia (47.0%)Portugal (15.4%)Alemania (9.3%)Per (0.0%)621420Chales, pauelos de cuello, bufandas y velos de lana o pelo fino14,79,061,4Italia (68.5%)Reino Unido (8.7%)India (8.4%)Per (3.8%)620461Pantaln, calzones y short para mujeres de lana o pelo11,87,216,6Italia (38.5%)Marruecos (22.5%)Alemania (8.0%)Per (0.0%)620111Abrigos, impermeables, chaquetones para hombres, de lana o pelo fino9,35,711,6Italia (23.4%)Portugal (16.2%)China (12.8%)Per (7.5%)ITALIA2001 (Mill. US$)Part (%)Crec PromProveedores (%)PartidaNombre123PeTodasTotal General357,1100,00,4Rumania (24.5%)Tnez (12.2%)Suiza (8.2%)Per (0.0%)620311Trajes (ambos o ternos) para hombres de lana o pelo fino100,528,11,9Rumania (27.8%)Slovaquia (11.5%)China (8.8%)Per (0.0%)620341Pantaln, calzones y short para hombres de lana o pelo fino70,319,70,9Tnez (31.6%)Rumania (27.2%)Portugal (7.3%)Per (0.0%)620331Chaquetas ( sacos ) para hombres de lana o pelo fino66,218,5-2,3Rumania (18.6%)Suiza (16.6%)Croacia (13.7%)Per (0.0%)620211Abrigos, impermeables, chaquetones para mujeres, de lana o pelo fino30,18,4-2,1Rumania (28.3%)Tnez (13.3%)Hungria (11.4%)Per (0.0%)620461Pantaln, calzones y short para mujeres de lana o pelo20,75,88,3Rumania (27.3%)Hungria (19.6%)Francia (9.8%)Per (0.0%)620111Abrigos, impermeables, chaquetones para hombres, de lana o pelo fino20,25,6-3,2Rumania (20.8%)Croacia (10.3%)Alemania (10.2%)Per (0.0%)MXICO2001 (Mill. US$)Part (%)Crec PromProveedores (%)PartidaNombre123PeTodasTotal General64,9100,03,9Italia (30.0%)Espaa (21.9%)EEUU (13.5%)Per (0.1%)620311Trajes (ambos o ternos) para hombres de lana o pelo fino22,434,516,2Italia (45.2%)Espaa (16.4%)Colombia (7.3%)Per (0.0%)620431Chaquetas (sacos) para mujeres de lana o pelo fino8,913,8-3,8EEUU (61.2%)Espaa (9.3%)Uruguay (6.6%)Per (0.0%)620211Abrigos, impermeables, chaquetones para mujeres, de lana o pelo fino7,311,232,6Espaa (46.9%)Uruguay (11.4%)Italia (10.9%)Per (0.2%)620341Pantaln, calzones y short para hombres de lana o pelo fino6,39,73,3Italia (42.1%)Espaa (22.5%)Alemania (7.7%)Per (0.0%)620331Chaquetas ( sacos ) para hombres de lana o pelo fino6,29,5-7,3Italia (41.8%)Espaa (24.8%)Alemania (8.3%)Per (0.0%)620461Pantaln, calzones y short para mujeres de lana o pelo3,55,3-23,4Espaa (27.1%)Italia (14.9%)EEUU (9.8%)Per (0.0%)620111Abrigos, impermeables, chaquetones para hombres, de lana o pelo fino3,45,320,6Italia (20.6%)Espaa (20.0%)Uruguay (17.1%)Per (0.0%)Fuente: ComtradeElaboracin: MAXIMIXEPerfdel Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de AlpacaNichos de Mercado en Irlanda y PortugalEstos mercados muestran una clara preferencia por trajes, sacos y pantalones para hombre, y por abrigos y sacos para mujeres. Es significativo el dinamismo de las compras de Portugal de abrigos para hombres. En estos pases nuestras exportaciones no tienen presencia; Reino Unido, Alemania, Espaa e Italia son los principales proveedores de Irlanda y Portugal.Principales Importadores de Confecciones de Tejido de Plano de Lanas y/o Pelos Finos y sus Principales ProveedoresIRLANDA2001 (Mill. US$)Part (%)Crec PromProveedores (%)PartidaNombre123PTodasTotal General50,9100,05,3Reino Unido(45.3%)Alemania (18.2%)Italia (6.2%)Per (0.0%)620311Trajes (ambos o ternos) para hombres de lana o pelo fino9,418,48,0Alemania(30.9%)Reino Unido (27.4%)Italia (13.1%)Per (0.0%)620331Chaquetas ( sacos ) para hombres de lana o pelo fino7,815,33,2Reino Unido(55.0%)Alemania (17.5%)Portugal (9.0%)Per (0.0%)620211Abrigos, impermeables, chaquetones para mujeres, de lana o pelo fino6,612,94,1Reino Unido(50.0%)Alemania (15.3%)Italia (5.9%)Per (0.0%)620461Pantaln, calzones y short para mujeres de lana o pelo6,412,618,1Reino Unido(43.5%)Alemania (13.2%)Paqistn (6.8%)Per (0.0%)620341Pantaln, calzones y short para hombres de lana o pelo fino6,312,57,6Reino Unido(50.1%)Alemania (18.4%)Blgica (7.0%)Per (0.0%)620431Chaquetas (sacos) para mujeres de lana o pelo fino5,410,6-7,5Renio Unido(56.1%)Alemania (15.5%)Italia (4.2%)Per (0.0%)PORTUGAL2001 (Mill. US$)Part (%)Crec PromProveedores (%)PartidaNombre123PTodasTotal General41,7100,03,4Espaa(52.9%)Italia (24.3%)Francia (10.7%)Per (0.0%)620311Trajes (ambos o ternos) para hombres de lana o pelo fino7,517,95,1Espaa(55.8%)Italia (22.7%)Alemania (13.8%)Per (0.0%)620211Abrigos, impermeables, chaquetones para mujeres, de lana o pelo fino6,916,67,9Espaa(21.4%)Italia (21.4%)Francia (10.7%)Per (0.0%)620341Pantaln, calzones y short para hombres de lana o pelo fino5,012,03,0Italia(50.5%)Espaa (40.4%)Francia (3.5%)Per (0.0%)620431Chaquetas (sacos) para mujeres de lana o pelo fino4,19,9-9,4Espaa(44.6%)Francia (21.8%)Italia (15.4%)Per (0.0%)620331Chaquetas ( sacos ) para hombres de lana o pelo fino4,09,6-12,4Espaa(59.3%)Italia (23.9%)Alemania (6.4%)Per (0.0%)620461Pantaln, calzones y short para mujeres de lana o pelo3,89,015,0Espaa(49.0%)Italia (22.0%)Francia (15.9%)Per (0.0%)620451Faldas y pantaln, para mujeres de lana o pelo fino2,97,114,4Espaa(51.3%)Francia (19.7%)Italia (19.4%)Per (0.0%)620111Abrigos, impermeables, chaquetones para hombres, de lana o pelo fino2,66,421,7Espaa(76.9%)Italia (11.5%)Francia (5.1%)Per (0.0%)Fuente: ComtradeElaboracin: MAXIMIXEPerfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca 40Oportunidades de Mercado MundialesEn las confecciones de tejido plano de lana y/o pelos finos, resalta por su dinamismo los chales, pasamontaas, bufandas y velos (crecimiento promedio de 17,1% entre 1998 y 2001), producto en el cual las exportaciones peruanas se encuentran concentradas en ms del 50%. La demanda mundial est concentrada en trajes parahombres, que se encuentra en el grupo de productos dinmicos, pero en los que nuestras exportaciones no tienen mayor participacin (0,3%).Prendas de Vestir de Tejido Plano de Lana y/o Pelos Finos620311Trajes (ambos o ternos) para hombres 1.5 1.9Importaciones Mundiales 24.4 Exportaciones Peruanas0.3-42.0Principales Demandantes y su Participacin Principales Oferentes y su ParticipacinJapn (28%) China (23%)EE.UU. (22%) Italia (17%)Alemania (11%) Alemania (12%)620331Chaquetas (sacos) para hombres-5.91.214.978.22.4Principales Demandantes y su Participacin Principales Oferentes y su ParticipacinEE.UU. (28%) Alemania (12%)Alemania (18%) Italia (10%)Japn (8%) China (9%)620211Abrigos, impermeables, chaquetones para mujeres-2.31.012.653.727.3Principales Demandantes y su Participacin Principales Oferentes y su ParticipacinJapn (23%) China (21%)EE.UU. (21%) Italy (13%)Alemania (13%) Germany (10%)620431Chaquetas (sacos) para mujeres-9.40.911.351.48.2Principales Demandantes y su Participacin Principales Oferentes y su ParticipacinEE.UU. (28%) Alemania (18%)Alemania (17%) China (13%)Japn (16%) Italia (10%)620341Pantaln, calzones y short para hombres0.40.810.7159.21.4Principales Demandantes y su Participacin Principales Oferentes y su ParticipacinEE.UU. (31%) Italia (15%)Alemania (13%) China (12%)Japn (12%) Alemania (10%)620461Pantaln, calzones y short para mujeres1.60.56.6-0.50.5Principales Demandantes y su Participacin Principales Oferentes y su ParticipacinEE.UU. (34%) Italia (15%)Alemania (14%) Alemania (15%)Japn (9%) China (7%)620111Abrigos, impermeables, chaquetones para hombres-0.70.45.241.67.0Principales Demandantes y su Participacin Principales Oferentes y su ParticipacinEE.UU. (22%) China (20%)Japn (21%) Italia (15%)Alemania (11%) Alemania (9%)620451Faldas y pantaln, para mujeres2.60.44.6-14.70.8Principales Demandantes y su Participacin Principales Oferentes y su ParticipacinEE.UU. (25%) China (17%)Japn (23%) Alemania (15%)Alemania (12%) Italy (12%)621420Chales, pasamontaas, bufandas y velos17.90.34.020.150.0Principales Demandantes y su Participacin Principales Oferentes y su ParticipacinJapn (36%) Italia (31%)EE.UU. (15%) China (18%)Francia (9%) Reino Unido (18%)620191Anoraks, cazadoras para hombres0.10.11.5346.00.3EE.UU. (37%) China (18%)Alemania (16%) Alemania (14%)Japn (9%) Indonesia (8%)Principales Demandantes y su Participacin Principales Oferentes y su ParticipacinPerfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca 41Nichos de Demanda Atractivos en Prendas de Tejido Plano de Lana y/o Pelos Finos28.024.020.0s-516.0i12.0i8.04.00.0 -2062142015.020.0Principales Productos de Tejidos Planos de Lana y/o Pelos Finosdemandados por el Mundo6203116203316202(11620341620431620441621131 /-20.0-15.0-10.0 y' -5.00.05.010.0... 130.0205.0280.0Cr&*promedio Total = 33,8% 355.0 Hong Kong es el preferidopor EE.UU. para la provisinde abrigos, chaquetas ycapas (31,3% de participacin promedio).Cabe resaltar la gran velocidad de Turqua que enel corto plazo estarluchando el liderazgo de esterubro. 706050403020100 ChinaPases AsiticosFilipinasHati' -60-40-20'029 40"v60/'Cree. Promedio Total = 3,0% Japn80 100Crec. Prom de las Importaciones 98/01 (Var. %) / Crec. Prom. de las Importaciones 98/01 (Var. %) 3.5 3.0Reino Unido x-x 2.52.0FranciaAustralia1.51.0AlemaniaIrlanda(Per ]V*70.5 00-15.0 -10.0 -5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0Crec. Promedio Total = 33,8%mportaciCrec. Prom. de la Importaciones 98/01 China es el principalproveedor de guantes,mitones y manoplas,adems, es uno de losproveedores ms dinmicos.Japn est creciendo a buen ritmo (77,0% de crecimientopromedio) pero an no constituye una amenaza paraChina.Fuente: Comtrade 433Rano Unido2Canad2[ Per )NepalCoreat Francia0-15 -10 -505 10 15 20 25 30 35 40 45Crec. Promedio Total = 3,0%Cr ec. Pr om. de l a I mpor t ac i one s 9 8/ 0 1Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca 47III. Anlisis de la Demanda de Exportaciones de Prendas de Alpaca4. Oferta de Prendas de Tejidos Planos de Lana y/o PelosFinos ^Principales Competidores a Escala Mundial70Dinmica Mundial de los Principales Exportadores de Confecciones de Tejido Plano de Lana y Pelos Finos15,0ItaliaChina10,05,0Alemania^..TIndiaMarruecosOmn;0,0-405060-40 -30 -20 -100 ' 102030/Crec.-Promedio"Total = 4.6%Crec. Prom. 98/01 (Var. %) En el 2001, Italia, China y Alemania concentran el 42.6% de las exportaciones mundiales de prendas de vestir de tejido plano de lana y/o pelos finos. Tal como sucede en las prendas de punto, la preponderancia de China se debe a sus bajos costos de mano de obra y a los subsidios por parte del estado.En cuanto al Per, ocupa el puesto 59 en importancia pero es uno de los pases de mayor dinamismo junto con India, Marruecos, Filipinas, Indonesia y Mxico.2001: Principales Exportadores Mundiales de Confecciones de Tejido Plano de Lana y Pelos Finos(US$ millones)CanadPoloniaMxicoFilipinasMalasiaMoldovia '^ PerBangladesh .152025 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 -15 RumaniaPortugalHong KongSuizaCorea EspaaCroaciaFranciaEsloveniaRep. Checa jAustria EE.UU. TurquaEslovaquiaHolandaN. Zelanda Chile-50510-10Crec. Prom. 98/01 (Var. %) China (1) 1 120Italia (2) 972Alemania (3) 829Rumania (4) 265Canada (5) 252Suiza (6) 224Portugal (7) 197Hong Kong (8) 189Reino Unido (9) 168Polonia (10) 166Mxico (13) 144Colombia (33) Peru (59)4 44Fuente: ComtradePerfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca 0 200 400 600 8001 0001 200Elaboracin: MAXIMIXE 49Competencia en el Mercado de EEUUDinmica de los Principales Exportadores de Confecciones de Tejidos Planos de Lana y/o Pelos Finos hacia EEUUEl principal importador de confecciones de tejido plano de lana y/o pelos finos es EEUU. En el 2001 sus importaciones ascendieron a US$2,022 millones lo cual significa la cuarta parte del comercio mundial de estas confecciones.Italia, con una participacin promedio de 23,9%, es el principal proveedor de EEUU, de quien le compra trajes para hombre, sacos para hombre y mujeres, y pantalones para hombre.En un segundo bloque encontramos a Canad (13,1% de participacin promedio) y Mxico (9,3%) quien es el ms dinmico de los tres y posiblemente el segundo en importancia en pocos aos.Per es el segundo pas que est corriendo a alta velocidad con una tasa de crecimiento promedio de 37,3%. Solamente nos supera Bangladesh con una tasa de 47,0%. 25.0Italia20.015.0Canada 10.0i Mxico 5.0 0.0Rep. Dominicana iEl Salvador /' mm~ ^ m i ^-Bulgaria1/!k^!^ *^.India TurquaPerBangladesh-30.0-20.0-10.0-0.0 10.0*N20.030.040.050.0/'Crec. Promedio Total = 0,5% **.Crec. Prom. de la Importaciones 98/01 (Var. %)4.0Corea deSurGuatemala3.0ColombiaHong KongChinaFilipinas2.0Costa RicaFranciaTailandia1.0Macedonia Reino Unido Indonesia * Alemania Suiza Otros pases Japn Ucrania Polonia de Asia Hungria RumaniaIsrael-18.0-15.0-12.0-9.0-6.0-3.00.03.06.09.0Crec. Promedio Total = 0,5%Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de AlpacaFuente: Comtrade Crec. Prom. de la Importaciones 98/01Elaboracin: MAXIMIXE50Competidores de Confecciones de Tejido Plano Peruanas en EEUU Trajes para hombres33.0Italia27.5Caad |22.016.511.05.5Mxico ,i Corea del SurOtros pases,-{+Jordania0.0de Asia ' %^ \ Bulgaria lndia-60.0-5y0*,**N70.0135.0Cree. Promdiq Total = -3,7%Cree. Prom de las lmportacion&5-$8/01 (Var. /of Turqua 200.0 Nuestros principalescompetidores en trajespara hombres de lanay/o pelos finos sonItalia, Canad y Mxico.Si bien tienen bajaparticipacin, esimportante la velocidadcon la que vienencorriendo Turqua yJordania que en el cortoplazo estarn luchandola supremaca en laprovisin de trajes parahombre. Chaquetas (sacos) para hombres25.0iItaja20.0CJanad15.010.0MJdco Colombia Rep. Cjominicana5.0TurquaHondurasKt%0.0.-(DO 30.0 120.0 210\*&*.. 300.0 390.0 480.0 570.0 660.0 750.0 Cree. Promedie' Total = -3,7%Cree. Prom de las Importaciones 98/D*kQar. %)4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0Otros pases de Asia-60.0-50.0-40.0-30.010.0 3.0X\**.ZbSuiza2.0PoloniaRep. Cominicana1.5MacedoniaCdombiaIsrael Hong Kcng1.0Reino Urido Rumana* ChinaAlemania Indonesia Guatemala 0.5Eslovaquia Eslovenia 0.0-5.00.05.0-30.0-25.0-20.0-15.0-10.0Crec. Promedio Total = 33,8%Crec. Prom. de la Importaciones 98/01 En sacos parahombre, Italia yCanad dominan lascomprasnorteamericanas.Sin embargo,Honduras apunta aobtener el liderazgodebido a la velocidadcon la que estcreciendo (726%). Costa RicaGuatemala SuizaIsraelCorea del Sur Crina Macedonialndonesia_PoloniaLithuaniaBulgariaRumaniaReino UnidoEslovaquia0.0-20.0-10.0Cr ec . Pr omedi o Tot al = 33, 8% PortugalUcrania20.0Fuente: ComtradePerfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca Crec. Prom. de la Importaciones 98/01 51Competidores de Confecciones de Tejido Plano Peruanas en EEUU210.0 Pantalones y short para hombresItalfe28.0Canad21.0Medico14.07.0China J). Dorrinicana Ipcmbia0.0 -60.0k~M '"K~30!0*""n. ,120.0Cree. Promedio TcfeNJI, 3%Crec. Pr om de las Importaciones 98/01 (Var. %) Turqua300.0 Italia, Canad y Mxicoes nuestra competenciaen la provisin depantalones y shortspara hombre. Entre lostres tienen unaparticipacin promediode 60,2%Sin embargo, Turquaest corriendo rpidobuscando escalar encorto tiempo en estesegmento. Sacos para Mujeres28.0Italia21.0MxicoFilipinas14.0Guatemala7.0Corea/-40.00.0Rep. Dominicana-60.0-20.00.020.0 V*N 40.0Cree. Promedio Total = -12.9%,Crec. Prom. de las Importaciones 98/01 (Var. %) Bangladesh60.080.0100.02.52.01.5'l poi)1.00.50.0 -35.0Pcrtugel IsraelCosta ReaHong KongGuatemalaIndonesiaBangladeshHungriaFilioinas _ . FranciaV Suiza-5.010.0-20.0Cr ec. Pr omedi o Tot a l = 11, 3% Corea del SurSuzaEgipto 2/40.025.0 Malasia55.0 En las compras desacos para mujeres,Italia es el preferidopor el mercadonorteamericano(18,8% departicipacinpromedio).Es importante lavelocidad deBangladesh (81,1%de crecimientopromedio entre 1998y 2001) 4.5 *\,Hong Kong \4.0! Francia3.5Alemania Canad i 3.0El SalvadorTailandia , . ,. 9 Japn China2.5j 2.0Hungria i Eslovenia1.5 Bulgaria . *1.00.5 Costa Rica-35.0 -30.0 -25.0 -20.0 -15.0 -10.0 -5.00.05.010.0 15.0Crec. Promedio Total = -12.9%Crec. Prom. de la Importaciones 98/01mportacioCrec. Prom. de la Importaciones 98/01Fuente: ComtradePerfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca 52IV. Anlisis Estratgico1. Anlisis FODA ^Heterogeneidad Estructural de las Cadenas ProductivasCadena Productiva Dominante Cadena Productiva Artesanal CadenaProductiva HiladoArtesanalBajo CapitalSocial e Intelectualo Produccin de fibra para autosubsistenciao Ausencia de prcticas de mejoramiento genticoo Adquisicin de materia prima por volumen y no por calidado Asimetra en la informacin de precios al alpaqueroo Gestin empresarial existe slo en un eslabn de la cadenao Atomizacin de la produccino Bajo nivel de asociatividad Bajo Capital Comercial y Empresarialo Fabricacin de confecciones rsticaso Inexistencia de gestin empresarialo Produccin no estandarizada y de baja calidado Mercado objetivo reducidoo Dbil capacidad en marketing y comercializacino Bajo nivel tecnolgico Bajo CapitalGubernamental yOrganizacionalo Impera el uso de tcnicas artesanaleso No hay soporte de gobiernos regionaleso Falta de capacidades para organizar la produccino Escasa visin empresarialDebilidad GenticaPerfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca 54Drivers de Valor de las Prendas de AlpacaGentica de Insumo Gestin Mano de Obra Diseo Logstica ComercializacinInstituciones InvolucradasUniversidad Agraria, INIA,IPAC, AsociacinInternacional de laAlpaca, ConacsGremios Empresariales(SNI, ADEX, COMEX,CCL y CONFIEP),Univesidades eInstitutos SuperioresInstitutos Tcnicos(SENATI; TECSUP),Ministerio de Trabajo, CITECamlidosInstitutos Tcnicos,CITE-Camlidos,- (Posible CITE-Textilesy Confecciones)ADUANAS, ENAPU,CORPAC, Ministerio deTransporte yComunicaciones.MINCETUR, Prompex,brokers, AgenciasComerciales, Tiendas porDepartamento, TiendasEspecializadas, Tiendas deDescuento, Tiendas deMarcas PropiasPerfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de AlpacaFortalezasAlta Calidad de las fibras de alpacaEmpresariosexperimentados en lamanufactura deproductos de altacalidadMano de obra calificada pero escasa para la seleccin de la fibraPermanente presenciade empresasperuanas en feriasmundiales de diseoAdecuados sistemas decontrol en procesos deproduccin de grandesempresasPosicionamiento ensegementos de mercado dealto valor agregadoCaractersticas de fibranicas en gama decolores naturales, texturay resistenciaArtesanos con capacidad creativa y operativaA nivel industrial laseleccin de tejidos ycolores se realizasegn moda ytemporadaFavorable ubicacin geogrficaPrestigio de las prendas devestir de alpaca como una dealta calidadLa industria arequipea cuenta con el apoyo de diseadores capacitadosAcceso a los mercados deEEUU y Europa con preferencias arancelariasDebilidadesDesorganizacin yatomizacin de lasunidades productivasEscasa voluntad para asociarseMano de obra no esestndar en la confeccinde prendasFalta de desarrollo dela capacidad dediseoEscaza oferta de tejidos planos de alpacaNo se controlan los hilos de lacomercilalizacin final delproductoReducidos Trabajos de Investigacin en GenticaPastores alpaqueroscon nula capacidadpara negociar a nivelcomercialSobrecostos LaboralesEmpresas son tomadoras de diseoVas de comunicacininsuficientes hacia y desdelas zonas productivas defibraInsuficiente desarrollo de la inteligencia comercialInadecuado Proceso de Seleccin de la FibraLa industria cuenta consistemasadministrativos yfinancierosdesarrolladosA nivel artesanal los acabados son rsticosLa alpaca es desconocida enlos mercados masivos yespecializadosEsquila de la Alpaca de manera RsticaEsquilas fuera decampaas pornecesidades econmicasdel alpaqueroTamao inadecuado de laFibra como consecuenciade un mal manejo de loshatos 55Anlisis EstratgicoFortalezas Debilidadeso Las empresas arequipeas procesan el hilo de forma industrialo Las empresas ms importantes del sector pertenecen a grupos econmicos con alta capacidad gerencialo Las grandes empresas cuentan con un sistema administrativo y financiero desarrolladoo En la industria, la seleccin de diseos y colores se realiza utilizando computadoraso Asistencia de tcnicos calificados para el control de calidad de los productos de exportacin (slo en la industria)o Existencia de mano de obra calificada para la seleccin manual de la fibrao En las zonas de Ayacucho y Huancavelica los artesanos poseen un know how artesanalo Utilizacin de tintes vegetales e industrialeso Los empresarios exportadores han desarrollado habilidades empresariales logrando posicionarse en el mercadoo La industria arequipea selecciona tejidos y colores segn moda y temporadaso Las grandes empresas realizan los acabados con remallado industrialo Las empresas ms importantes cuentan con el apoyo de diseadores capacitadoso Existencia de mano de obra hbil calificada para labores de artesana textilo Artesanos con capacidad creativa y operativao Conocimiento pleno del mercado nacional e internacionalo Caractersticas de fibra nicas en gama de colores naturales, textura y resistenciao La alpaca es un animal muy resistente al ataque de algunas enfermedades o A nivel artesanal la fibra no tiene la calidad ni la seleccin adecuada.o El hilo elaborado artesanalmente presenta resistencia a la fijacin de tintes naturaleso No existen programas de investigacin tecnolgicao Faltan programas de recuperacin y mejoramiento genticoo Slo existen dos empresas proveedoras de telaso Los pastores alpaqueros tienen un bajo nivel de educacin lo que resulta en una incapacidad para negociar a nivel comercialo La calidad de confeccin no es similar entre talleres confeccionistaso Los productos no tienen un posicionamiento por falta de una adecuada promocino El precio de la fibra de alpaca es siete veces al precio de la lana de ovino.o A nivel artesanal la fibra no es seleccionada ni lavada adecuadamente.o Los acabados son rsticos a nivel artesanalo Por lo general, los diseos son proporcionados por los compradoreso Altos costos de instalacin de una fbricao La alpaca es desconocida en los mercados masivos y especializados, siendo sustituida por lanas de ovino y cashmereo Los clientes determinan las caractersticas del tejido como colores, modelos, diseos, etco Crianza tradicional carente de tecnologa y no acorde con las necesidades de finura del mercadoo Reducido volumen de produccin de fibra el cual es insuficiente para satisfacer la demanda del mercadoo En el mercado externo se compara la alpaca con la lana, por lo que resulta siendo percibida como una "lana" caraPerfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca 56Anlisis EstratgicoOportunidades Riesgoso Las prendas de vestir de cashmere son ms caras pero el consumidor opta por fibras ms conocidas mundialmenteo La promocin de la alpaca en el exterior impulsar las exportaciones de otras prendas (bufandas, guantes, etc.)o Identificacin de la alpaca en sectores alto y medio-alto del mercado como producto de calidado Demanda potencial de "algo nuevo" natural en el mercado o Riesgo de desplazamiento hacia productos de pelo e hilos de otra naturaleza que tienen precios ms bajoso Fuerte competencia del Asia en alfombras y tapiceso Existencia en el mercado de otras fibras o pelos finos que se ofrecen a mejores precioso El mercado est exigiendo mezclas como alpaca con acrlico, con seda u ovino para reducir el peso de la prendao La tendencia es que la prendas sean cada vez ms ligeras (lo cual depende de la finura del hilo)o Terceros pases con gran capacidad comercial estn utilizando la fibra para llegar a grandes mercados con un producto final spero y burdo pero con diseo modernoo Tendencia del mercado a productos ligeros, no acorde con la naturaleza actual, en trminos de finurao Existe confusin con el nombre "llamao Riesgo potencial que otros pases (como Italia, China, etc) establezcan en el mercado una vinculacin con la alpacao La percepcin de la alpaca en el mercado es positiva por cualidades propias del producto, mas no exclusiva, siendo por tanto prescindibleo Creciente produccin de alpacas en otros pases (Estados Unidos, Australia)o Drenaje de material gentico de alta calidad mediante el contrabando de animales reproductores a ChilePerfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca 57Bibliografa ^Bibliografa 1.ADUANAS. Base estadstica sobre exportaciones de prendas de vestir de lana y/o pelos finos. Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria. 2.Organismo Internacional de Trabajo. (1999). Desempeo de la pequea y mediana empresa exportadora del sector textil y confecciones en el Per. Lima. 3.Comunidad Andina de Fomento, Instituto Centroamericano de Administracin de Empresas. (2001). El cluster de los camlidos en Per. Lima. 4.Promper. (1995). Construyendo las ventajas competitivas del Per: El Sector Confecciones. Lima. 5.Promper. (1995). Construyendo las ventajas competitivas del Per: La Regin Arequipa. Lima. 6.Colombia Compite (2002). Plan Estratgico Exportador. Colombia 7.Organizacin Mundial de Comercio. Estadsticas del Comercio Internacional 2002. Ginebra-Suiza. 8.Nathan Associates Inc. Cambios en las Normas del Comercio Mundial para los textiles y Prendas de Vestir. Lima. 9.Centro de Comercio Internacional (CCI), Organismo Mundial sobre el Comercio. (2002). Acuerdo sobre textiles y el vestido. Ginebra. 10.European Comission. (2001). The textile and clothing industry in the EU. Bruselas-Blgica. 11.Bancomext (2003). Sector Textil y de la Confeccin en Norteamrica. Mxico. 12.Proexport (2001). Informe Investigacin a la Cadena Textil - Confeccin Colombia. Bogot. 13.Comit Consultivo International del Algodn (1996). El mercado Mundial de Textiles. Washinsgton. 14.United Nations Commodity Trade Statistics Database (UN Comtrade), 2003. http://unstats.un.org/unsd/comtrade/ 15.United States International Trade Commission (USITC), 2003. http://dataweb.usitc.gov/ 16.US Census Bureau, 2003. http://www.census.gov/Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca 59Bibliografa 17.US Department of Commerce, 2003. http://www.commerce.gov/ 18.Proexport Colombia, 2003. http://www.proexport.com.co 19.Programa sobre la Competitividad Internacional - (TRADECAN) Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe y World Bank, (2003), 20.The Office of Textiles and Apparel , OTEXA - Trade Data (2003). http://otexa.ita.doc.gov/msrpoint.htmPerfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca 60