ESTUDIO DEL MERCADO de prendas de Alpaca y … · de Incalpaca (dos veces al año el Grupo Inca...

ESTUDIO DEL MERCADO de prendas de Alpacay mezclas

ESTUDIO DEL MERCADO de prendas de Alpaca y mezclas

Estudio del mercado de prendas de Alpaca y

otras mezclas

Febrero 2012

COMISIÓN NACIONAL DE LA ALPACA - CONALPACA

José Urquizo MaggiaMinistro de la Producción

Ernesto López MareovichViceministro de MYPE e Industria

Hillmer Reyes MurilloDirector de Competitividad

Jaquelin Olaza ChacónEspecialista

Diseño y Diagramación:José Antonio Reccio

Tiraje:100 ejemplares

Lima, Febrero 2012

Impresión:Forma e Imagen de Billy Victor Odiaga FrancoAv. Arequipa 4558 - 4550 Mira�ores, Lima - Perú

Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 201202204

Estudio del mercado de prendas de Alpaca y mezclas

PRESENTACION

Acorde con los lineamientos de política de dinamizar la producción nacional, el Ministerio de la Producción realiza un

trabajo de desarrollo y fortalecimiento de la industria de confecciones textiles; una de estas acciones es la realiza-

ción del Estudio de Mercado de la Moda en el Perú.

Los empresarios del sector requieren de información práctica y precisa sobre las características de los mercados

objetivos, de los clientes potenciales específicos de dichos mercados, sugiriéndoles estrategias para que logren

entrar al mercado nacional en forma exitosa.

Este documento es un resumen del ESTUDIO DE MERCADO realizado por encargo de la Dirección de Competitivi-

dad del Ministerio de la Producción y tiene por objeto dar a conocer los parámetros principales del estudio explorato-

rio de diferentes gamas de prendas en el mercado nacional. El estudio ha tomado como base dos productos bande-

ra del país: algodón y alpaca.

La información brindada en este documento permitirá tomar mejores decisiones en base a información sobre

mercados y explorar nuevas oportunidades y nichos de mercado de manera más específica.

4

• El presente documento contiene el resumen de los resultados

de las investigaciones realizadas para el estudio de mercado

referido a las prendas de fibra de alpaca en el Perú.

• La presentación de la información es temática y se sustenta en

las opiniones y/o respuestas (obtenidas por métodos

cuantitativos y cualitativos) de empresarios, compradores y

comercializadores de prendas de alpaca.

INTRODUCCIÓN

5

• Los ámbitos en los que se realizaron los estudios fueron las

ciudades de Lima, Arequipa, Cusco, Puno y Ayacucho, para el

caso de empresarios, comerciantes y compradores (en puntos

de venta).

• Se realizó un muestreo adicional entre consumidores

nacionales (entrevistados por muestreo domiciliario) que,

además de las ciudades antes mencionadas, incluyó otros

ámbitos importantes tales como Trujillo, Chiclayo e Iquitos.

• El estudio fue realizado en el mes de diciembre del 2011.

INTRODUCCIÓN

6

ÍNDICE

Pag. Informe técnico 04 I. Sobre la posesión y compra de prendas de fibra de alpaca por los peruanos 05

I. Sobre la situación de las ventas en el ultimo año y las expectativas para corto plazo 08

I. Sobre la compra/ venta de prendas de fibra de alpaca en general 13

I. Evaluación de algunos aspectos de los comerciantes por parte de los compradores 22

I. Sugerencias de los compradores para elevar las ventas de las prendas de fibra de alpaca 24

I. Algunos datos sobre las prendas de fibra de alpaca en el país de residencia de los turistas extranjeros 25

Conclusiones y sugerencias 26

7

INFORME TÉCNICO (DE LOS ESTUDIOS CUANTITATIVOS)

•El presente Resumen General es el consolidado de información obtenida a través de una serie de estudios cuantitativos que se realizaron paralelamente para ser analizados de manera complementaria y permitan llegar a conclusiones generales sobre el tema investigado : La situación del mercado de prendas de fibra de alpaca en nuestro país.

•Los estudios realizados fueron dirigidos a tiendas comerciales de prendas de fibra de alpaca y a sus clientes, además de información en un ámbito más amplio sobre la posesión de este tipo de prendas en los hogares peruanos.

•El trabajo de campo se llevo a cabo durante el mes de diciembre del 2011.

Estudio en hogares del país

Dirigido a hombres y mujeres mayores de 18 años de los niveles A, B, C y D.

Realizado en las ciudades de Lima, Trujillo, Chiclayo, Iquitos, Arequipa, Cusco, Huancayo, Ayacucho y Puno.

Estudio en tiendas comerciales

Dirigido a personas propietarias o administradores de puntos de venta donde se comercialicen prendas de fibra de alpaca.

Realizado en las ciudades de Lima, Arequipa, Cusco, Huancayo, Ayacucho y Puno.

Estudio con compradores

Dirigido a compradores en puntos de venta donde se comercialicen prendas de fibra de alpaca.

Realizado en las ciudades de Lima, Arequipa, Cusco, Huancayo, Ayacucho y Puno.

6 8

I. SOBRE LA POSESIÓN Y COMPRA DE PRENDAS DE FIBRA DE ALPACA POR PERUANOS

39% 61%

Si poseen prendas de alpaca

No poseen prendas de alpaca

Posesión de prendas de alpaca en hogares peruanos

LIM CIX TRU AQP AYA IQT HCY CSC PUN

SI 35% 23% 49% 50% 60% 12% 60% 70% 33%

NO 65% 77% 51% 50% 40% 88% 40% 30% 67%

A B C D

SI 46% 53% 34% 40%

NO 54% 47% 66% 60%

4 de cada 10 encuestados señalan poseer prendas de alpaca en sus hogares .

Existe un uso más difundido de las prendas de alpaca en las regiones donde las temperaturas son más bajas en ciertos períodos del año, exceptuando Puno en que su población no accede a estos productos por sus altos precios.

Más de un tercio de los encuestados en Lima poseen prendas de alpaca en sus hogares, lo que representa, aproximadamente, unos 400,000 hogares (de los NSE A, B, C y D).

Una de las principales razones para no usar prendas de alpaca, además de sus altos precios, es la picazón y/o alergia que provoca su uso (respuestas de aproximadamente un 50% de aquellos que no poseen estas prendas).

Uno de los principales motivos por los que los trujillanos poseen prendas de alpaca en cantidad considerable (49%), a pesar de su temperatura promedio (poco fría), es porque las adquieren en sus viajes de turismo a la ciudad de Cusco (para uso personal o para obsequio).

9

Razones por las que gustan de las prendas de fibra de alpaca

Abrigan bien

Son de calidad

Son elegantes

Gustan los diseños

Otras razones

No contesta

75%

18% 10% 10%

4% 2%

Total múltiple

Tipos de prendas mas poseídas en los hogares peruanos

TOTAL Hombres Mujeres

Chompas 70% 74% 67%

Chalinas 30% 26% 33%

Sacos/ sacones 13% 13% 14%

Chalecos 11% 16% 7%

Capas 7% 1% 11%

Otras prendas 11% 9% 12%

Por lo menos 2 personas de cada hogar que poseen productos de alpaca tienen prendas de este material, principalmente en las ciudades de Lima, Huancayo, Cusco y Puno.

Las ferias artesanales son los principales lugares de compra de estos productos, especialmente en Puno, Huancayo y Ayacucho. En las ciudades más grandes se incrementa la compra en tiendas comerciales, destacando las menciones en Arequipa en referencia a las tiendas de Incalpaca (dos veces al año el Grupo Inca realiza remates de prendas en sus almacenes).


10

Proporción de compradores: peruanos vs. extranjeros - Según estudio con compradores -

Los empresarios del sector - confeccionistas y/o comerciantes - señalan un incremento sostenido y considerable de sus ventas en el mercado interno (aprox. entre el 25% y 30% del total). Este hecho se debería a la mejora de la capacidad adquisitiva de una parte de la población.

La verdad de esta afirmación se ratifica al consultar sobre el tema a los comerciantes, que señalan que aproximadamente la mitad de sus clientes son peruanos (aunque representan una menor proporción en sus ventas pues compran menores volúmenes de mercadería y/o de menor precio que los extranjeros).

Al realizar las encuestas con compradores (en establecimientos de venta de prendas de fibra de alpaca) se constató que el 42% fueron de origen peruano.

La menor proporción de compradores nacionales (comparados con los extranjeros) se presenta en la ciudad de Arequipa en que la moda, la mediana y el promedio es de 2 (de cada 10). La mayor proporción de compradores nacionales se constata en Ayacucho y Huancayo.

Compradores peruanos

Compradores extranjeros

42%

58%

Moda Mediana Media

Peruanos 5/6 5 5

Extranjeros 4/5 5 5

Proporción de compradores peruanos y extranjeros por cada 10 compradores

- Según estudio con comerciantes -


11

II. SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS VENTAS EN EL ÚLTIMO AÑO Y LAS EXPECTATIVAS DE CORTO PLAZO

Situación de las ventas en los últimos doce meses

(Estudio en puntos de venta)

11% 36%

4%

49%

Se han incrementado Siguen igual

No contesta Han disminuido

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 60%

Se han incrementado 27% 20% 13% - - - - 13% 13% - 13%

Han disminuido - 15% 4% 18% 19% 9% 3% 7% 6% 12% -

Porcentaje de incremento o disminución de las ventas en los últimos 12 meses (Estudio en puntos de venta)

Solo en Lima y Arequipa los comerciantes han tenido resultados aceptables durante los últimos 12 meses. En el resto de ciudades los comerciantes han visto negativamente afectadas sus ventas.

Hay que considerar que Lima y Arequipa no solo reciben turistas de recreación u ocio, sino además visitantes nacionales y extranjeros que trabajan en grandes e importantes empresas en considerable proporción.

LIM AQP AYA HCY CSC PUN

Se ha incrementado 3% 50% - 8% - 10%

Sigue igual 67% 40% 20% 17% 42% 20%

Ha disminuido 23% 10% 70% 75% 58% 60%

No contesta 7% - 10% - - 10%

Situación de las ventas en los últimos doce meses (Estudio en puntos de venta – Por regiones)

12

Mayor flujo turístico

Mayor variedad de productos

Mayor capacidad adquisitiva

Precios mas bajos

Otras respuestas

No contesta

73%

67%

47%

27%

33%

5%

Menor capacidad adquisitiva

Precios mas altos

Menor variedad de productos

Por el clima

Otras respuestas

No contesta

84%

48%

37%

21%

21%

5%

Razones del incremento de las ventas (Solo entre quienes señalan que la venta se incrementó)

Razones de la disminución de las ventas (Solo entre quienes señalan que la venta disminuyó)

Los empresarios confeccionistas – comerciantes señalaron (en las entrevistas en profundidad) que uno de los aspectos que más afectan las ventas de las prendas de fibra de alpaca, y otros productos artesanales, son las convulsiones sociales (protestas violentas, bloqueo de carreteras), que son frecuentes en la zona de la Sierra Sur del país, ya que disminuyen considerablemente el flujo de turistas nacionales y extranjeros, especialmente en momentos de crisis en que es previsible una disminución de la cantidad de visitantes del exterior.


13

Situación de las ventas en los próximos doce meses

(Estudio en puntos de venta)

La mala experiencia con las ventas del año anterior hacen que los comerciantes de Ayacucho, Huancayo y Puno tengan perspectivas pesimistas con respecto a las ventas proyectadas para los próximos 12 meses.

En sentido contrario se observa el comportamiento de los comerciantes de Lima y Arequipa que tienen mucho optimismo con respecto a las ventas para el 2012, siendo que ninguno considera que dichas ventas serán menores que en el año anterior.

Los comerciantes de Cusco son mas cautos con respecto al futuro inmediato, pero con una posición mas optimista que pesimista.

LIM AQP AYA HCY CSC PUN

Se incrementará 53% 70% 20% 8% 25% -

Seguirá igual 40% 30% 30% 33% 58% 20%

Disminuirá 50% 50% 17% 30%

No contesta 7% - - 8% - 50%

Situación de las ventas en los últimos próximos doce meses (Estudio en puntos de venta – Por regiones)

31%

36%

10%

23%

Se incrementará Seguirá igual

No contesta Disminuirá


14

Razones del optimismo con respecto a las ventas (Solo entre quienes señalan que la venta se incrementará)

Razones del pesimismo con respecto a las ventas (Solo entre quienes señalan que la venta disminuirá)

Los empresarios confeccionistas – comerciantes señalaron (en las entrevistas en profundidad) que uno de los aspectos que más afectan las ventas de las prendas de fibra de alpaca, y otros productos artesanales, son las convulsiones sociales (protestas violentas, bloqueo de carreteras), que son frecuentes en la zona de la Sierra Sur del país, ya que disminuyen considerablemente el flujo de turistas nacionales y extranjeros, especialmente en momentos de crisis en que es previsible una disminución de la cantidad de visitantes del exterior.

Vendrán más turistas el 2012

Venden solo calidad

Por las fiestas que se vienen

Publicidad "Cómprale al Perú"

Temporada de frio en el exterior

Reconocimiento internacional

Buen momento económico

Otras respuestas

No contesta

32%

15%

13%

10%

10%

10%

10%

17%

5%

Falta publicidad

Por huelgas

Disminución de turistas

Sube la materia prima

Por crisis mundial

Incremento de informalidad

Por el clima

Otras respuestas

No contesta

40%

20%

20%

13%

8%

8%

8% 40%

5%


15

Principales problemas de los comerciantes (Estudio de comerciantes)

Atributos para enfrentar a la competencia (Estudio de comerciantes)

Precios de la competencia/ competencia informal

Falta de poder adquisitivo de la gente/ crisis económica

Falta de capital/ falta de financiamiento

Abuso de autoridades de control comercial/ tributario

Sistema de pago de los proveedores

Problemas de reposición de stocks

Conflictos sociales

Ninguno

No contesta

83%

72%

40%

28%

26%

15%

6%

23%

9%

Variedad de productos y marcas

Buen trato al cliente/ atención de …

Calidad de la mercadería que ofrece

Precios mas bajos/ mejores precios

Garantía sobre los productos/ …

Pago con tarjeta de crédito/ débito

Espacio en el negocio/ local amplio

Orientación sobre la calidad de los …

Colores de temporada/ colores de …

Prestigio

Ninguno

No contesta

70%

66%

59%

53%

27%

9%

2%

1%

1%

1%

4%

7%


16

III. SOBRE LA COMPRA/ VENTA DE PRENDAS DE ALPACA EN GENERAL

Compradores según procedencia (Estudio con compradores en puntos de venta)

42% 58%

Peruanos Extranjeros

40%

29%

24%

3%

2%

2%

Sudamerica

Europa

Norteamerica

Asia

Centroamerica

Oceania

Sudamérica

• Argentina • Chile • Brasil • Bolivia • Otros países

Norteamérica

• EE.UU. • México • Canadá

Europa

• España • Holanda • Italia • Bélgica • Alemania • Noruega • Francia • Otros países

Asia

• Japón • Otros países

NOTA: Los resultados corresponden al mes de diciembre y se refiere a personas que compraron prendas de alpaca en puntos de venta de la muestra

17


Compradores extranjeros con mayor disposición de gasto según procedencia

(Estudio de compradores en puntos de venta)

75%

59%

39%

22% 19%

16%

10% 6% 5% 4% 4%

2% 1% 1% 1% 1%

34%

18


Colores predominantes según las tendencias de la moda para prendas de fibra de alpaca (Estudio de comerciantes)

Negro

Marrón

Azul

Plomo

Gris

Blanco

Beige

Colores oscuros

Natural

Rojo

Café

No sabe/ no contesta

46%

29%

27%

24%

20%

15%

15%

9%

7%

7%

6%

3%

Rojo

Blanco

Rosado

Fucsia

Negro

Anaranjado

Verde/ verde petróleo

Beige

Gris

Amarillo

Morado

No sabe/ no contesta

21%

18%

17%

13%

12%

11%

9%

9%

9%

9%

9%

4%

Para caballeros Para damas

19


Marcas y productos de mayor demanda (Estudio de comerciantes)

33%

25%

25%

13%

7%

7%

6%

7%

6%

6%

33%

25%

22%

12%

7%

6%

6%

4%

4%

4%

Sin marca de Puno

Alpaca Camargo

Incalpaca/ Tumi/ Inca Tops

Itesa

Puchica

Alpaca Bebé

Ayacucho Textiles

Baby Rabit

Classics

Alpaca Andina

Marcas que comercializan

Marcas que más venden

Las 10 marcas principales

TOTAL LIM AQP AYA HCY CSC PUN

Con motivos incaicos 59% 80% 30% 60% 42% 83% 50%

Color entero 24% 10% 40% 30% 25% 17% 30%

Rayadas 9% 3% 20% 10% 17% - 10%

No sabe/ no contesta 7% 7% 10% - 17% - 10%

Diseños de mayor demanda

TOTAL LIM AQP AYA HCY CSC PUN

Mezclas 57% 83% 40% 60% 42% 58% 50%

Alpaca 100% 33% 10% 40% 40% 33% 33% 50%

No sabe/ no contesta 10% 7% 20% - 17% 8% -

Materiales de mayor demanda

En el estudio cualitativo se mencionó que si se desea ampliar el mercado interno y externo, y masificarlo, sería conveniente elaborar diseños con colores de moda, que se puedan usar en el trabajo y en compromisos sociales. En Arequipa existe una fuerte tendencia en ese sentido.

20


Sobre los comportamientos diferenciados por tipo de cliente (Estudio de comerciantes)

Buscan prendas de calidad y pagan precios mas elevados 46% 37%

Buscan prendas de regular calidad a precios intermedios 47% 44%

Buscan prendas de bajo precio relativizando la calidad 17% 41%

Buscan prendas de color entero 72% 25%

Buscan prendas con motivos pero poco recargados 34% 57% Buscan prendas con motivos muy recargados 13% 28%

Hombres Mujeres

Hombres Mujeres

Buscan prendas de calidad y pagan precios mas elevados 57% 20%

Buscan prendas de regular calidad a precios intermedios 35% 69%

Buscan prendas de bajo precio relativizando la calidad 23% 38%

Buscan prendas de color entero 33% 59% Buscan prendas con motivos pero poco recargados 51% 42% Buscan prendas con motivos muy recargados 51% 9%

Extranj. Nacional

Extranj. Nacional

Hombre Mujer Ambos Nc

Quién se fija mas en el precio 10% 51% 38% 1%

Quién adquiere mas prendas de moda 31% 35% 27% 7%

Quién influye en decisión (en pareja) 14% 53% 32% 1%

Qué grupo compone la mayoría de clientes 11% 24% 65% -

Quién se afecta más por descuentos/ ofertas 9% 53% 34% 4%

Extranj. Nacional Ambos Nc

Quién se fija mas en el precio 24% 46% 30% -

Quién adquiere mas prendas de alpaca 100% 73% 14% 11% 2%

Quién se siente más influido por la pareja 8% 43% 48% 1%

Qué grupo compone la mayoría de clientes 38% 31% 31% -

Quién se afecta más por descuentos/ ofertas 12% 51% 36% 1%

Total múltiple

Total 100%

Total múltiple

Total 100%

21


Tipos de prendas mas poseídas en los hogares peruanos

TOTAL Hombres Mujeres

Chompas 70% 74% 67%

Chalinas 30% 26% 33%

Sacos/ sacones 13% 13% 14%

Chalecos 11% 16% 7%

Capas 7% 1% 11%

Otras prendas 11% 9% 12%

54%

41%

29%

27%

6%

6%

16%

17%

24%

34%

21%

8%

6%

10%

Chompas

Chalinas

Gorros/ chullos

Guantes

Chalecos

Capas

Otros productos

Productos comprados en la tienda (muestra)

Otros productos comprados en el Perú

Tipos de prendas más compradas en las tiendas - Estudio de compradores -

Poco menos de la mitad de los encuestados (compradores) adquieren prendas en dos o tres tiendas, en mayor proporción al tratarse de compradores nacionales.

Las ciudades en que los compradores adquirieron la mayor cantidad de sus prendas son Lima, Cusco y Puno (Extranjeros: Cusco y Puno – Nacionales: Lima, Cusco y Puno).

22


Información/ motivación para la compra (Estudio de compradores)

45%

33%

12%

8%

2%

0%

68%

12%

1%

1%

9%

9%

Pasaba y le gustó una prenda

Recomendación en el hospedaje

Lo motivó y llevó el guía

Figura en su guía de viaje

Recomendación del entorno

Otras motivaciones

Extranjeros Nacionales

Usos de las prendas adquiridas (Estudio de compradores)

51%

9%

38%

2%

56%

16%

26%

2%

Solo para uso personal

Lleva para obsequiar

Para ambas situaciones

No contesta


Aquellos que llevan más prendas para obsequiar son los norteamericanos, los asiáticos (hasta 7 de cada 10) y los compradores nacionales.

Aquellos que menos llevan para obsequiar son los turistas sudamericanos.

Hasta 6 mujeres de cada 10 compra prendas pensando en obsequiarlas, mientras que en el caso de los hombres la proporción máxima es de 4 de cada 10.

23


Sobre los montos gastados por los compradores (Estudio de compradores)

Monto máximo registrado en compras de clientes nacionales : S/. 700,00

Monto máximo registrado en compras de clientes extranjeros : S/. 1 500,00

54%

18%

10%

8%

2%

6%

2%

62%

29%

6%

1%

1%

1%

0%

Hasta S/. 100,00

De S/. 101,00 a S/. 200,00

De S/. 201,00 a S/. 300,00

De S/. 301,00 a S/. 400,00

De S/, 401,00 a S/. 500,00

De S/. 501,00 a S/. 1 000,00

De S/. 1 001,00 a S/. 1 500,00


Montos gastados por los compradores (En los puntos de venta de la muestra)

Media Mediana Moda

TOTAL 161 90 80

Extranjeros 193 100 80/ 200

Nacionales 117 85 80

Media Mediana Moda

América del Sur 165 80 80

América del Norte 226 150 100/ 400

Europa 226 120 300

Asia 167 180 180/ 200

Sobre los montos gastados por los compradores (Por procedencia del cliente – En nuevos soles)

24


Predisposición de comprar prendas de alpaca antes de iniciar su viaje

(Estudio de compradores)

32%

42%

26%

44%

31%

44%

59%

42%

72%

44%

53% 56%

9%

16%

2%

12% 16%

0%

Extr

anje

ros

Nac

iona

les

Suda

mer

ican

os

Nor

team

eric

anos

Euro

peos

Asi

ático

s

Venían dispuestos a comprarlas

Se les ocurrió comprar en el lugar de destino

No contesta

78% 77% 82% 80% 80%

44%

6% 3% 7% 8%

4% 0%

12% 12% 7%

12% 8%

56%

4% 8% 4% 0%

8%

0%

Extr

anje

ros

Nac

iona

les

Suda

mer

ican

os

Nor

team

eric

anos

Euro

peos

Asi

ático

s

Solo para su uso u obsequio

Lleva para vender en su lugar de residencia

Para ambas situaciones

No contesta

Compras para uso personal y para negocio

(Estudio de compradores)

25

IV. EVALUACIÓN DE ALGUNOS ASPECTOS DE LOS COMERCIANTES POR PARTE DE LOS COMPRADORES

Calificación de algunos aspectos de los comerciantes por parte de los compradores (Estudio de compradores)

CALIDAD DE LAS PRENDAS Muy buena Buena Regular Mala Muy mala Nc

Compradores extranjeros 38% 50% 7% 5% - -

Compradores nacionales 21% 66% 9% 3% - 1%

DISEÑOS DE LAS PRENDAS Muy buena Buena Regular Mala Muy mala Nc

Compradores extranjeros 42% 46% 11% - - 1%

Compradores nacionales 14% 61% 21% 1% 3% -

PRESENTACION DEL PUNTO DE VENTA Muy buena Buena Regular Mala Muy mala Nc


Compradores nacionales 5% 45% 40% 7% - 3%

26

Calificación de algunos aspectos de los comerciantes por parte de los compradores (Estudio de compradores)

CALIDAD DE LA ATENCION Muy buena Buena Regular Mala Muy mala Nc


Compradores nacionales 9% 35% 54% 2% - -

PROMOCION DE GUIAS/ HOSPEDAJE Muy buena Buena Regular Mala Muy mala Nc

Compradores extranjeros 11% 55% 23% 5% 2% 4%

Compradores nacionales 7% 22% 34% 17% 3% 17%

IV. EVALUACIÓN DE ALGUNOS ASPECTOS DE LOS COMERCIANTES POR PARTE DE LOS COMPRADORES

27

V. SUGERENCIAS DEL COMPRADOR PARA ELEVAR LAS VENTAS DE LAS PRENDAS DE FIBRA DE ALPACA

Sugerencias de los compradores para elevar las ventas de las prendas de fibra de alpaca (Estudio de compradores)

18%

16%

7%

10%

10%

3%

17%

2%

8%

7%

5%

5%

4%

12%

17%

40%

25%

20%

19%

25%

3%

21%

8%

5%

1%

1%

1%

21%

Publicidad (revistas/ TV)

Colores más modernos/ elegantes/ vivos

Innovación de diseños/ nuevos/ originales

Buena atención/ buen trato/ amabilidad

Promociones/ ofertas

Precios mas bajos/ mas baratos

Ofrecer productos de calidad

Decoración/ mejora de puntos de venta

Mas variedad de prendas

Mas tiendas/ mas establecimientos

Catálogos/ folletos

Más tallas

Ofrecer mas información

Otras sugerencias

Extranjeros

Nacionales

28

VI. ALGUNOS DATOS SOBRE LAS PRENDAS DE ALPACA EN EL PAÍS DE RESIDENCIA DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS

Percepción sobre la demanda de prendas de alpaca en su país

(Solo turistas extranjeros)

Percepción sobre la diferencia de precios de prendas de alpaca con respecto al Perú


Percepción sobre la dificultad para conseguir prendas de alpaca en su país


40%

41%

19%

Alta demanda Regular demanda Baja demanda

13%

38% 30%

19%

Fácil Regular Difícil No sabe

TOTAL Sudamérica Norteamérica Europa Asia

10% mas caro 4% 7% 4% - -

20% mas caro 23% 32% 28% 8% 11%

30% mas caro 23% 17% 32% 27% 11%

40% mas caro 10% 8% 8% 21% -

50% mas caro 11% 2% 4% 16% 56%

Mas del 100% mas caro 5% 4% - 12% -

No sabe 24% 30% 24% 16% 22%

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Con respecto al enfoque para las mejoras en el Sector

- Dentro de los procesos que conforman la cadena de valor existe un considerable desnivel de capacidades, por lo que se observan procesos de gran problemática y desarrollo incipiente y otros de alto desarrollo (del sector indus-trial) aunque con pocos protagonistas.

Con respecto al desarrollo de la comercialización

- En el mercado interno existe alta incidencia de parte de los guías turísticos para motivar el consumo hacia ciertos establecimientos, no necesariamente formales ni responsables en el cumplimiento de lo que se ofrece a la clientela.

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS DEL ESTUDIO CUALITATIVO

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Con respecto al mercado local

- 39% de los encuestados en el país señalan que poseen prendas de alpaca en sus hogares para uso de los miembros de la familia ( entre 2 y 3 personas por hogar), principalmente en las zonas de bajas temperaturas, tales como Arequipa, Cusco, Ayacucho y Huancayo. Lima y Trujillo son otras ciudades donde se registra un considerable uso de prendas de �bra de alpaca por considerarla una prenda de calidad.- En Puno, a pesar de su clima frío, el porcentaje de posesión de estas prendas es del 33 %, debido al alto precio de estos productos.- Los comercializadores indican que casi la mitad de sus clientes son peruanos, proporción que se incrementaría si se desarro-llan prendas con diseños de moda, elegantes y para uso cotidiano (para trabajo o compromisos sociales).- Se debería buscar el incremento del consumo nacional de prendas de �bra de alpaca, en un trabajo focalizado, de expansión paulatina, el cual se debe iniciar en la ciudad de Lima que concentra la mayor cantidad de población del país y de los más altos nive-les de ingresos económicos.- De igual manera como los grandes almacenes privados (Saga, Ripley, Topy Top) realizan campañas para motivar a los clientes potenciales, se deberían utilizar piezas publicitarias e informativas que generen el deseo por adquirir este tipo de prendas (paneles, a�ches, avisos en medios, entre otros).- Con las experiencias adquiridas en Lima, se plantearían y desarrollarían acciones efectivas para elevar el consumo en otras ciudades del país ( de las más pobladas a las menos pobladas). Con respecto a la evolución del mercado

- Según la mayoría de comerciantes sus ventas en los últimos 12 meses han disminuido con respecto al periodo anterior, mien-tras que los empresarios industriales / confeccionistas señalan un incremento en la participación del mercado interno en sus ventas. Este hecho se estaría debiendo, en buena medida, a un crecimiento del numero de establecimientos en el ámbito nacional (principalmente Lima y Cusco) y a las disminuciones del �ujo turístico nacional y extranjero por problemas de con�ictos.- Arequipa es la Ciudad donde se obtuvieron mejores resultados en las ventas durante el periodo 2011. Es una Ciudad en crecimiento sostenido comercialmente, es el ámbito en el que se muestra más optimismo con respecto a la expectativa de ventas para los próximos 12 meses, seguido por la ciudad de Lima.


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Con respecto a la motivación de Compra

- Aproximadamente un 80 % de los turistas nacionales y extranjeros se informan y motivan para comprar prendas de �bra de alpaca por datos recibidos en los hospedajes o por sus recorridos en establecimientos comerciales de la ciudad destino. No existe un sistema plani�cado, uniforme y controlado de promoción del consumo de este tipo de productos.- 1 de cada 10 turistas (principalmente extranjeros) es orientado en sus compras por el Guía Turístico que contrata para su recorrido por la ciudad. Estos guías direccionan a los compradores hacia los establecimientos que mayores comisiones les ofrezcan, sin importar las condiciones del servicio ni la calidad de los productos.- Sistemas audiovisuales de promoción de productos peruanos y material grá�co en cada habitación de los hospedajes en las ciudades destino, entre otros esfuerzos promocionales y publicitarios, podrían motivar a los visitantes a realizar compras no pensa-das.- Sistemas de redes de mercados tales como las de productos de belleza, ropa interior, utensilios para cocina, etc., podrían lograr un incremento del consumo interno, siempre que se lancen al mercado diseños modernos, elegantes y de uso cotidiano (para el trabajo ejecutivo o reuniones sociales).- Organizar y asociar a los comerciantes para inversiones publicitarias conjuntas permitiría dinamizar el mercado a bajo costo para cada integrante del grupo.


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Con respecto al enfoque del negocio

- La concepción mayoritaria de la población asocia prendas de �bra de alpaca con motivos incaicos (como producto artesa-nal) y, por tanto, es lo que más se diseña y se vende. La mayoría de diseños apuntan al mercado turístico extranjero.- Si alguna persona piensa en comprar una prenda de alpaca, lo primero que se le vendría a la mente es concurrir a una “feria artesanal”, pues allí encontrará la mayor oferta del mercado.- Aquellos que compran prendas de �bra de alpaca dicen que lo hacen porque “abriga bien”, por ser “un producto de calidad”.- Sus principales aspectos negativos son que “pica/ocasiona reacciones alérgicas”.- El mercado turístico, sea de visitantes nacionales o extranjeros, seguirá comprando prendas con diseños incaicos, por tanto, hay que focalizarse en desarrollar nuevos mercados que se sustenten en la calidad del producto y su características de abrigo u otro atributo motivacional; un mercado por la concepción de “alto precio” esté en disposición y capacidad de pago por los bene�-cios de la prenda.- En estos momentos existe un incremento en la venta deportivas, asociadas a la marca, cuyos productos tienen precios mas elevados que las prendas de alpaca. Este hecho ocurre por un trabajo sostenido de marketing, basado en el desarrollo de imagen de marcas, lo que señala el camino a seguir. Con respecto al impulso hacia nuevos mercados

- Una considerable proporción del mercado interno pre�ere las prendas de �bra de alpaca de color entero o con motivos poco recargados, principalmente en el sector masculino.- La gama de colores de cada colección deben adecuarse a las exigencias de la moda, para lo cual hay que estar monitorean-do permanentemente las tendencias del mercado.- Las prendas de �bra de alpaca mas usadas por el hombre son chompas cerradas y abiertas, chalecos, mientras que las muje-res orientan su preferencia mayoritaria hacia chompas, chalinas y capas o sacones.- Alrededor de la mitad de los compradores señala que compra prendas de �bra de alpaca para obsequiar a gente de su entorno. Las características de calidad y precio que se le asignan a este producto lo convierte en un preciado artículo para alguien que recibe un obsequio de este tipo (imagen y mensaje del que obsequia).


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Calle Uno Oeste Nº 060 – Urbanización Córpac, San Isidro – Lima 27 – PerúCentral telefónica : 616 - 2222

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ESTUDIO DEL MERCADO de prendas de Alpaca y … · de Incalpaca (dos veces al año el Grupo Inca...

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