SOLO USO INTERNO Gestión de Riesgos Agrícolas. Primas, siniestros y Sumas aseguradas. Silvana...

SOLO USO INTERNO

Gestión de Riesgos Agrícolas. Primas, siniestros y Sumas aseguradas.Silvana RoccabrunaGerente Riesgos Agrícolas Zurich Argentina11 Agosto 2015

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SOLO USO INTERNO

¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE RIESGOS AGRÍCOLAS?

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SOLO USO INTERNO

Importancia de la Agricultura en Argentina

3

Industria manufacturera12,3% Actividades inmobiliarias,

empresariales y de alqui-ler

11,3%

Comercio mayorista y minorista

9,9%

Sector Público7%

Agricultura, ganadería, caza y sil-vicultura

6,2%Educación

5,5%

Transporte, almacenamiento y comuni-caciones

5,5%

Servicios Sociales y de Salud5,1%

Construcción4,9%

Otras actividades de servicios comunitarias

sociales3,9%

Explotación de minas y canteras 3,6%

Electricidad, gas y agua3,2%

Impuestos15,7%

Otras actividades3,3%

Servicios Financieros3,3%

% PBI Total Argentina 2013-2014

Fuente: INDEC – Instituto Nacional de Estadística y Censos

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SOLO USO INTERNO


4Fuente: INDEC – Instituto Nacional de Estadística y Censos

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/20140

5

10

15

20

25

30

35

40

14.6 15.9

20

27.6

18.5

24.9

35.2

33.8

35.5

34.8

PBI Producción Agropecuaria de la última década (MMio USD)

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SOLO USO INTERNO


2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/20150

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2829.2 29.9

29.2

31.4 33.4 32.4

31.4

34.8 35.9 37.1 36.3

33,9*

HECTÁREAS Cultivadas en las últimas 10 campañas agrícolas

5Fuentes: SIIA Sistema Integrado de Información Agropecuaria. Has Sembradas 14/15 – Bolsa cereales Buenos Aires

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SOLO USO INTERNO 6Fuente: INDEC – Instituto Nacional de Estadística y Censos

Soybean54%

19.8 mio Has

Corn17%

6.1 mio Has

Wheat10%

3.7 mio Has

Barley4%

1.3 mio Has

Grain Sorghum

3%1 mio Has

Sunseed4%

1.3 mio Has

Oat4%

1.5 mio Has

Other4%

1.5 mio Has

Hectáreas sembradas por cultivo (Has %)

El crecimiento esperado según FAO en toneladas es del 63% para el 2020 vs producción actual, lo que podría significar un 63% de incremento en las primas

emitidas.


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SOLO USO INTERNO

¿Qué hicimos desde el mercado con la gestión de

los Riesgos Agrícolas?

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SOLO USO INTERNO

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015 -

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

11.1

10.3

10.9 11.6

15.6

18.3

14.9

18.9 21.0 20.0

24.0 21.0

18,0*

28.0 29.2 29.9

29.2

31.4

33.4 32.4

31.4

34.8 35.9 37.1 36.3

33,9*

Área Asegurada (Mio Hectáreas) Linear (Área Asegurada (Mio Hectáreas))

Área Cultivada (Mio Hectáreas) Linear (Área Cultivada (Mio Hectáreas))

Gestión de Riesgos Agrícolas

Fuentes: Estadística SSN y SIIA Sistema Integrado de Información Agropecuaria. Has Sembradas 14/15 – Bolsa cereales Buenos Aires

8

Evolución Hectáreas sembradas vs Hectáreas Aseguradas

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SOLO USO INTERNO

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/20150%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

41% 36% 38% 41%51%

56%47%

63% 62%56%

65% 58%53%

% Hectáreas Aseguradas/Hectáreas Cultivadas

% Penetración Linear (% Penetración)

Gestión de Riesgos Agrícolas

En las últimas 5 campañas el promedio ponderado de penetración del seguro agrícola se ubicó alrededor del 60%, tenemos el desafío de seguir trabajando y entender qué demanda el 40%

restante.

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SOLO USO INTERNO 10

Hectáreas aseguradas por tipo de cobertura 2002/2003 a 2012/2013

2002

/200

3

2003

/200

4

2004

/200

5

2005

/200

6

2006

/200

7

2007

/200

8

2008

/200

9

2009

/201

0

2010

/201

1

2011

/201

2

2012

/201

3

2013

/201

4 -

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

18,000,000

Hectáreas Granizo Polynomial (Hectáreas Granizo )Hectáreas Granizo+Adicionales Polynomial (Hectáreas Granizo+Adicionales )

Coberturas de Riesgos Agrícolas

Source: Superintendencia de Seguros de la Nación

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SOLO USO INTERNO

2002

/200

3

2003

/200

4

2004

/200

5

2005

/200

6

2006

/200

7

2007

/200

8

2008

/200

9

2009

/201

0

2010

/201

1

2011

/201

2

2012

/201

3

2013

/201

40

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

6,1936,959

5,556 6,003

8,701

12,113

9,1029,449

10,843

9,980

11,284

9,591

Sumas Aseguradas (Millones USD)

Suma Asegurada (Mio USD) Linear (Suma Asegurada (Mio USD))

Cuanto MAYOR es la INTENSIFICACIÓN de la producción MAYOR es el RIESGO

Evolución Sumas Aseguradas Riesgos Agrícolas

Source: Superintendencia de Seguros de la Nación11

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SOLO USO INTERNO 12

Volúmen Primas Emitidas (Mio USD)

El volúmen de Prima Emitida ha crecido durante la última década debido a mayores áreas cultivadas, incremento de la productividad, aumento del precio de los commodities y

penetración del seguro.

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/20140

50

100

150

200

250

300

350

400

91 104149

243

199

211

286

266

344

324

Evolución Primas Emitidas Riesgos Agrícolas


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SOLO USO INTERNO 13

Automotores66%

Combinado familiar e integral

7,1%

Incendio6,5%

Otros riesgos (in-cluyendo garantías

extendidas)4,5%

GRANIZO3,7%

Responsabilidad Civil3%

Transporte (incluye T. público y cascos)

2,83% Caución2,6%

Seguro Técnico1,6% Robo

1,5%

Aeronavegación0,5%

Créditos 0,34%

Prima total emitida 8.794 mio USD. Granizo USD 324 Mio


Riesgos Agrícolas: 5° Ramo del Mercado de Seguros Patrimoniales % Prima Total Emitida Seguros Patrimoniales 2013-2014

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SOLO USO INTERNO 14

Ratio Combinado Bruto

Mercado blando 2010-2011 a 2012-2013 que comenzó a recuperarse en 2013-2014

Source SSN. Ratio Combinado Bruto Estatutario (antes reaseguro)

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/20140%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

200%

108.7% 109.3%

75.6%

136.5%

181.4%

89.3%

Market COR Polynomial (Market COR )

119,1%

Resultado del Mercado de Riesgos Agrícolas

COR Mercado

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SOLO USO INTERNO 15

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/20140%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

200%

220%

240%

260%

112.5%

108.1%

70.7%

143.7%

233.3%

77.7%

COR Reaseguradores

Ratio Combinado Bruto Reaseguradores

Resultado del Mercado de Riesgos Agrícolas

125,2%

El resultado de los reaseguradores empeora respecto del mercado total debido a los esquemas de los contratos

Source SSN. Ratio Combinado Bruto Estatutario (después de reaseguro)

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SOLO USO INTERNO 16

La Siniestralidad del ramo depende en gran medida de las condiciones climáticas que lo hacen volátil. Por ello la suscripción técnica y responsible es fundamental; siendo imprescindible en términos de resultado fijar las tarifas considerando el mediano y largo plazo.

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/20140.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

3.0%

2.1%

1.9%

2.5%2.7%

2.0%

2.8%

2.6%

1.6%

3.3%

4.7%

2.6%

% Loss Cost Mercado

% Loss Cost: Siniestros Pagados/Suma Asegurada

Volatilidad del Mercado medida según Loss Cost

Source SSN. Loss Cost o Primas puras de riesgo

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SOLO USO INTERNO

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/20140.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

3.0%

2.1%1.9%

2.5%2.7%

2.0%

2.8%

2.6%1.6%

3.3%

4.7%

2.6%

3.9%4.2% 4.1%

3.8%3.5% 3.6% 3.7%

3.2% 3.4%

3.0% 3.1%

3.4%

% Loss Cost Mercado & % Tasa de Prima Emitida por campaña

Volatilidad del Mercado vs Tasas de Prima emitidas

Source SSN. Loss Cost y Tasas de Prima de mercado17

% Loss Cost

Mercado

% Tasa Prima

La Siniestralidad no sólo depende de la volatilidad del clima sino también de las tasas de prima cobradas.

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SOLO USO INTERNO

En síntesis…

2. Han mejorado los resultados de los últimos años no sólo por menores Loss Cost sino también por recomposición de las tasas de Prima Cobradas.

3. Dada la volatilidad natural del ramo es preciso fijar tarifas en el largo plazo.

4. Fundamental respetar las primas técnicas establecidas.

1. El ramo Granizo es un importante mercado dentro de los Seguros Patrimoniales.

5. Seguir trabajando en conjunto en articulaciones público-privadas para continuar con el desarrollo de este mercado

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SOLO USO INTERNO

Desafíos y oportunidades.

1. Tenemos el desafío de trabajar sobre el 40% del mercado que aún no compra seguros.

2. Tenemos la oportunidad de acompañar el crecimiento que se prevé para el sector agropecuario en la Argentina (proyecciones FAO 2020).

3. Entender los cambios en los tipos y comportamientos de los consumidores.

4. Entender el impacto de la tecnología está impactando seriamente nuestro negocio.

5. Tenemos el desafío de ser parte de un sistema productivo sostenible y sustentable en el largo plazo.

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