Sector Herramientas Agrícolas

Sector Herramientas Agrícolas Estudio de Mercado

Estudio de Mercado - Herramientas Agrícolas | 2

Introducción

En este documento se realiza un análisis de mercado en el sector herramientas agrícolas, con el fin de

determinar los productos brasileros con mayor posibilidad de éxito en Colombia. En este sentido, el

análisis se divide en diez apartados de la siguiente manera: en la primera parte se mencionan y se

describen las partidas arancelarias que comprenden el sector; en la segunda se mencionan y se

describen los códigos CIIU que comprende el sector; en la tercera se hace un análisis general del perfil

del mercado colombiano; en la cuarta parte se complementa el apartado anterior entrando en detalle en

la identificación, ubicación y concentración de los productores colombianos; en el quinto apartado se

realiza un análisis que comprende distintos componentes de comercio exterior para el sector de interés

en Colombia; en la sexta sección se muestran tablas comparativas de los aranceles aplicados a Brasil y a

los principales competidores del sector en las distintas partidas arancelarias. En las secciones siete, ocho

y nueve se mencionan los más importantes actores del sector en el mercado colombiano, las empresas

que figuran como las principales importadoras, así como las más relevante ferias y eventos del sector.

Finalmente en la última parte del documento se mencionan aquellas partidas en las que los productos

brasileros pueden tener oportunidades de mercado en Colombia.

En la determinación de las oportunidades de mercado se tienen en cuenta criterios particulares tales

como: el crecimiento de las importaciones colombianas en cada partida arancelaria durante los últimos 5

años; la balanza comercial entre Colombia y Brasil en cada partida (de modo que si la balanza es

superavitaria a favor de Colombia las oportunidades de mercado son muy reducidas); la posición de

Brasil en términos arancelarios con respecto a los principales competidores en cada partida; y en algunos

casos particulares la tendencia de las importaciones colombianas de cada partida arancelaria que

provienen de Brasil. De forma general también se analizan variables como el crecimiento de la oferta y la

demanda para cada sector en Colombia y la proporción de la demanda correspondiente a productos

importados.

Teniendo en cuenta lo anterior, para el sector herramientas agrícolas se encuentra que Brasil tiene

oportunidades de mercado en Colombia en las siguientes partidas arancelarias:

∙ 8433, Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incl. las prensas para paja o forraje;

cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutas o

demás productos agrícolas; sus partes.

∙ 8436, Máquinas y aparatos, n.c.o.p., para la agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura o

apicultura, incl. los germinadores con dispositivos mecánicos o térmicos incorporados y las

incubadoras y criadoras agrícolas; sus partes


1. Partidas arancelarias comprendidas

El presente estudio comprende las siguientes partidas arancelarias:

∙ 8201: Layas, palas, azadas, picos, binaderas, horcas de labranza, rastrillos y raederas; hachas, hocinos

y herramientas simil. con filo; tijeras de podar de cualquier tipo, hoces y guadañas; cuchillos para

heno o para paja, cizallas para setos, cuñas y demás herramientas de mano, agrícolas, hortícolas o

forestales, de metal común

∙ 8432: Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación o el

trabajo del suelo o para el cultivo (excl. aparatos para proyectar, dispersar o pulverizar materias

líquidas o en polvo); rodillos para césped o terrenos de deporte; sus partes

∙ 8433: Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incl. las prensas para paja o forraje;

cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutas o

demás productos agrícolas; sus partes (excl. para limpieza o clasificación de semillas, granos o

legumbres secas de la partida 8437)

∙ 8434: Máquinas de ordeñar y máquinas y aparatos para la industria lechera (excl. aparatos frigoríficos

o instalaciones de calentamiento, desnatadoras, clarificadoras centrífugas, filtros y filtros-prensa).

∙ 8435: Prensas, estrujadoras y máquinas y aparatos análogos para la producción de vino, sidra, jugos

de frutos o bebidas simil.; sus partes (excl. máquinas y aparatos para tratamiento de estas bebidas,

incl. los aparatos centrifugadores, los filtros, los filtros-prensa y aparatos simil. para clarificar bebidas,

así como los aparatos domésticos)

∙ 8436: Máquinas y aparatos, n.c.o.p., para la agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura o

apicultura, incl. los germinadores con dispositivos mecánicos o térmicos incorporados y las



2. Divisiones CIIU comprendidas

Dado que la información sobre producción nacional se toma de la Encuesta Anual Manufacturera del

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia (DANE), y en dicha encuesta no se

manejan códigos arancelarios sino Códigos de Actividad Económica o CIIU, el análisis que se realiza cubre

aquellos códigos CIIU que el DANE indica corresponden a la correlativa con las nomenclaturas

arancelarias.

DIVISIÓN 28 FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P.

282 Fabricación de maquinaria y equipo de uso especial

∙ 2821 Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal


3. Perfil del Mercado Colombiano

El sector herramientas agrícolas colombiano ha venido presentando una evolución creciente tanto en su

componente de demanda1 como en la oferta. Entre 2013 y 2016, aumentó la producción en un 19,1%,

hasta lograr USD $1.779,8 millones. Mientras tanto, aumentó la demanda en un 19,9%, alcanzando los

USD $1.838,7 millones.

Adicionalmente, se observa que la producción colombiana estaría en capacidad de cubrir gran parte de

la demanda nacional si esta se orientara en su totalidad al mercado interno: 97,5% en 2013, 96,5% en

2014, 97,2% en 2015 y 96,8% en 2016. Esta brecha fue en 2016 de USD -$5,9 millones. Mediante

importaciones el país complementa las necesidades de la demanda derivada de esta brecha y la porción

de producción nacional que se exporta

Fuente: WiserTrade (DANE) y Encuesta Anual Manufacturera 2016

1La demanda o consumo aparente se construye a partir de restar a la producción las exportaciones netas

colombianas (exportaciones menos importaciones)

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2013 2014 2015 2016

Mill

on

es

de

USD

Producción y demanda Sector Herramientas Agrícolas

Producción Demanda (consumo aparente)


El destino de la producción del país ha venido cambiando en los últimos años: en 2013, se enfocaba en

un 54,1% hacia el consumo intermedio y un 45,9% hacia el consumo final. En 2014, esta diferencia se

redujo antes de volver en 2015 a una situación similar a la de 2013. Finalmente, en 2016 el consumo final

se volvió más importante que el consumo intermedio con 47,6% vs. 52,4%.


54,1% 52,8% 54,1% 47,6% 45,9% 47,2% 45,9%

52,4%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

2013 2014 2015 2016

Consumo Intermedio vs. Valor Agregado Sector Herramientas Agrícolas

Consumo intermedio Consumo final


En cuanto a la relevancia de las importaciones en la demanda nacional, se observa que ha estado

relativamente estática en el periodo de 4 años entre 2013 y 2016, bajando de 0,2 punto porcentual en

este intervalo de tiempo, de 5,1% a 4,9%.


5,1% 5,6% 4,9% 4,9%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

2013 2014 2015 2016

Peso de las importaciones dentro de la demanda Sector Herramientas Agrícolas


En lo que concierne a la balanza comercial del sector herramientas agrícolas en Colombia, el siguiente

gráfico muestra que las importaciones fueron de 2,0 a 2,9 veces superiores a las exportaciones entre

2013 y 2016, con una balanza comercial deficitaria para Colombia, que fluctuó entre USD -$38,4 millones

y USD -$59,0 millones.

Fuente: WiserTrade (DANE)

-

20

40

60

80

100

2013 2014 2015 2016

Mill

on

es

de

USD

Exportaciones vs. Importaciones Sector Herramientas Agrícolas

Exportaciones Importaciones


En línea con lo anterior, se observa que la proporción de producción que se exporta de Colombia ha

tenido una tendencia negativa en los últimos años, pasando de 2,7% en 2013 a 1,8% en 2016.


2,7% 2,3% 2,1% 1,8%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

2013 2014 2015 2016

Peso de las exportaciones dentro de la producción nacional Sector Herramientas Agrícolas


4. Identificación y ubicación de los productores locales

4.1. Identificación de regiones productivas de Colombia

El territorio Colombiano se divide en 5 regiones que agrupan los distintos departamentos, a partir

principalmente de sus condiciones geográficas (que a su vez terminan determinando de alguna manera

el carácter productivo de las mismas). Estas regiones son: Andina, Caribe, Amazonía, Pacífica y

Orinoquía. Con el fin de facilitar la identificación de los productores locales, es importante realizar una

descripción de cada una de las regiones.

La región Andina comprende los departamentos de Antioquia, Bogotá, Boyacá, Caldas, Cundinamarca,

Huila, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima. Esta zona representa2 el 64,3% del

PIB de Colombia (26,5% en Bogotá como capital del país). En cuanto a la población, esta región cuenta

con 27,3 millones de habitantes, equivalente al 55,4% del total de la población colombiana.

La región Caribe abarca los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena,

Sucre y el archipiélago de San Andrés. Su producción equivale al 15,1% del PIB colombiano, y su

población representa el 21,8% del total de habitantes en el país (10,7 millones de personas).

La zona de la Amazonía se encuentra ubicada al sur de Colombia, en la zona de fronteras con Brasil y

Perú; y comprende los departamentos de Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés.

Entre las regiones en que se divide el país, la Amazonía presenta la menor participación en el PIB (1,1%) y

su población equivale al 2,3% de la población de Colombia (1,1 millones de personas).

La región del Pacífico se encuentra ubicada a lo largo del Océano Pacífico y abarca los departamentos de

Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. Representa el 13,6% del PIB nacional y el 17,1% de la población

colombiana con 8,4 millones de habitantes.

Finalmente, la región de la Orinoquía se encuentra ubicada en el occidente del país, alrededor de la

frontera Colombo-Venezolana y cubre los departamentos de Meta, Arauca, Casanare y Vichada. Esta

zona que encierra el 3,5% de la población colombiana (1,7 millones de habitantes) representa el 6,0% del

PIB.

2Bases de datos del Banco de la República y proyecciones del DANE, marzo 2018; cálculos propios Ronderos &

Cárdenas S.A.S.


4.2. Índices de concentración

A continuación se presentan los niveles de producción bruta y la cantidad de establecimientos divididos

entre los distintos departamentos del país, según la Clasificación de Actividades Económicas CIIU

Revisión 4. Adicionalmente, se presenta un mapa con la repartición geográfica de los niveles de

producción del sector considerado.

2014 2015 2016

Colombia Producción

Bruta USD

Estableci-mientos

Producción Bruta USD

Estableci-mientos

Producción Bruta USD

Estableci-mientos

TOTAL Sector

Herramientas Agrícolas*

865.696.871 265 801.586.829 239 716.980.930 190

CIIU 282 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2014 | 2015 |2016

*El sector Herramientas Agrícolas corresponde al código CIIU 282: Fabricación de maquinaria y equipo

de uso especial, por lo tanto, el análisis se realiza sobre todo el sector maquinaria y equipo de uso

especial

Entre 2014 y 2016, la producción bruta de herramientas agrícolas en Colombia disminuyó en un 17,2%, y

la cantidad de establecimientos en un 28,3%.

División 28 | Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.

282 | Fabricación de maquinaria y equipo de uso especial

2014 2015 2016

Departamento Producción

Bruta Miles de USD

Estableci-mientos

Producción Bruta

Miles de USD

Estableci-mientos

Producción Bruta

Miles de USD

Estableci-mientos

Bogotá 298.662 108 256.411 99 231.357 73

Valle 156.337 60 145.116 53 127.324 38

Antioquia 121.245 44 120.420 40 125.729 36

Cundinamarca 119.213 15 113.626 14 94.514 14

Santander 88.100 20 64.355 16 71.939 15

Atlántico 50.684 9 63.132 8 21.721 5


Norte de Santander 10.477 3 12.827 3 16.628 3

Risaralda 12.564 3 15.745 3 15.994 3

Tolima 8.410 3 9.949 3 11.773 3

Total 865.696 265 801.586 239 716.980 190

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2014 | 2015 |2016 - Mayo 2018

Principales departamentos (producción bruta), 2016

Bogotá

32,3%

Valle del Cauca

17,8%

Antioquia

17,5%

Cundinamarca

13,2%

Santander

10,0%

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2014 | 2015 |2016

Al igual de la Fabricación de maquinaria y equipo de uso general, casi la mitad de la Fabricación de

maquinaria y equipo de uso especial está concentrada en Bogotá y el departamento de Cundinamarca

(45,5%).


5. Análisis de Comercio Exterior

5.1. Análisis Generalizado de Comercio Exterior

Las importaciones colombianas del sector herramientas agrícolas sumaron durante el 2017 cerca de USD

$107 millones. El mercado ha venido oscilando desde el 2013, aumentando entre 2013 y 2014 en un

23,1%, bajando el año siguiente en un 11,9%, y creciendo nuevamente hasta el 2017 en un 25,7%.

Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.

Al considerar como se da la composición de estas importaciones, se nota que la partida arancelaria 8433

(Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incl. las prensas para paja o forraje; cortadoras de

césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutas o demás productos

agrícolas; sus partes (excl. para limpieza o clasificación de semillas, granos o legumbres secas de la

partida 8437)) representaba en 2017 el 51,3% de las importaciones colombianas del sector herramientas

agrícolas.

De resto, se observa una concentración principalmente en los productos calificados en la partida

arancelaria 8436 (Máquinas y aparatos, n.c.o.p., para la agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura

o apicultura, incl. los germinadores con dispositivos mecánicos o térmicos incorporados y las incubadoras

y criadoras agrícolas; sus partes) con una participación de 38,5%.

78

96

85 90

107

-

20

40

60

80

100

120

2013 2014 2015 2016 2017

Mill

on

es

de

USD

Importaciones colombianas Sector Herramientas Agrícolas


Partida Descripción 2016 USD

2017 USD

% 2016 – 2017

Participación 2017 %

Herramientas Agrícolas 91.240.000 107.520.450 8,4% 100,0%

8433

Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incl. las prensas para paja o forraje; cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutas o demás productos agrícolas; sus partes (excl. para limpieza o clasificación de semillas, granos o legumbres secas de la partida 8437)

40.610.703 54.637.789 34,54% 51,28%

8436

Máquinas y aparatos, n.c.o.p., para la agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura o apicultura, incl. los germinadores con dispositivos mecánicos o térmicos incorporados y las incubadoras y criadoras agrícolas; sus partes

42.198.877 41.029.027 -2,77% 38,51%

8434

Máquinas de ordeñar y máquinas y aparatos para la industria lechera (excl. aparatos frigoríficos o instalaciones de calentamiento, desnatadoras, clarificadoras centrífugas, filtros y filtros-prensa)

6.823.883 10.142.185 48,63% 9,52%

8435

Prensas, estrujadoras y máquinas y aparatos análogos para la producción de vino, sidra, jugos de frutos o bebidas simil.; sus partes (excl. máquinas y aparatos para tratamiento de estas bebidas, incl. los aparatos centrifugadores, los filtros, los filtros-prensa y aparatos simil. para clarificar bebidas, así como los aparatos domésticos)

552.432 734.723 33,00% 0,69%


De 2008 a 2017, las importaciones colombianas del sector herramientas agrícolas aumentaron en el

113,7%, de USD $49,85 millones a USD $106,55 millones.

De forma particular, observando las mayores partidas arancelarias del sector, se destaca el crecimiento

entre 2013 y 2017 de las importaciones de los productos que pertenecen a la partida arancelaria 8433

(Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incl. las prensas para paja o forraje; cortadoras de


césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutas o demás productos

agrícolas; sus partes (excl. para limpieza o clasificación de semillas, granos o legumbres secas de la

partida 8437)) cuyas importaciones crecieron en un 50,5% entre 2013 y 2017; la partida arancelaria 8436

(Máquinas y aparatos, n.c.o.p., para la agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura o apicultura, incl.

los germinadores con dispositivos mecánicos o térmicos incorporados y las incubadoras y criadoras

agrícolas; sus partes) cuyas importaciones crecieron en un 28,7% entre 2013 y 2017; y la partida

arancelaria 8434 (Máquinas de ordeñar y máquinas y aparatos para la industria lechera (excl. aparatos

frigoríficos o instalaciones de calentamiento, desnatadoras, clarificadoras centrífugas, filtros y filtros-

prensa)) cuyas importaciones crecieron en un 11,2% entre 2013 y 2017.


5.1.1. Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incl. las prensas para paja o

forraje; cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de

huevos, frutas o demás productos agrícolas; sus partes (Partida 8433)

Nota: los dos ejes son diferentes


De

scri

pci

ón

may

ore

s

sub

-par

tid

as

843311: Cortadoras de césped, con motor, en las que el dispositivo de corte gire en un plano

horizontal

843351: Cosechadoras-trilladoras

843359: Máquinas y aparatos de cosechar productos agrícolas (excl. guadañadoras;

máquinas y aparatos de henificar; prensas para paja o forraje, incl. las prensas recogedoras;

cosechadoras-trilladoras y demás máquinas y aparatos de trillar; máquinas de cosechar

raíces o tubérculos)

Las importaciones de Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar han aumentado en un 7,5%

entre 2013 y 2014 antes de disminuir en un 14,9% en año siguiente. Finalmente, crecieron nuevamente

en 2016 y 2017 en un 64,6%.

36 39

33

41

55

-

10

20

30

40

50

60

-

5

10

15

20

25

2013 2014 2015 2016 2017

Mill

on

es

de

USD

Mill

on

es

de

USD

Mayores partidas importadas Partida 8433. Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incl. las prensas para paja o forraje; cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o

clasificación de huevos, frutas o demás productos agrícola

843359 843351 843311 Partida 8433



En 2017, Estados Unidos y Brasil sumaron un 58,4% del mercado de las importaciones de la partida 8433,

con aumentos respectivos de 14,0% y 18,8% desde 2013. China se destacó también por su crecimiento

impresionante en un 451% entre 2013 y 2017.

30,8% 27,6%

12,4% 9,9%

19,4%

14,0%

18,8%

38,5%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

EEUU Brasil China Tailandia Otros

Origen de las importaciones de la partida 8433

Participación en 2017 Variación últimos 5 años (2013-2017)

451%


5.1.2. Máquinas y aparatos, n.c.o.p., para la agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura o

apicultura, incl. los germinadores con dispositivos mecánicos o térmicos incorporados y

las incubadoras y criadoras agrícolas; sus partes (Partida 8436)

Nota: los dos ejes son diferentes


De

scri

pci

ón

may

ore

s su

b-

par

tid

as

843621: Incubadoras y criadoras, para la avicultura

843629: Máquinas y aparatos para la avicultura (excl. clasificadoras de huevos y

desplumaduras de la partida 8438, así como incubadoras y criadoras)

843680: Máquinas y aparatos para la agricultura, horticultura, silvicultura o apicultura,

n.c.o.p.

Globalmente, las importaciones de Máquinas y aparatos, n.c.o.p., para la agricultura, horticultura,

silvicultura, avicultura o apicultura aumentaron entre 2013 y 2017 en un 28,7%, pero con un pico de

actividad en 2014 que no se volvió a presentar.

32

47 44

42 41

-

6

12

18

24

30

36

42

48

-

2

4

6

8

10

12

14

16

2013 2014 2015 2016 2017

Mill

on

es

de

USD

Mill

on

es

de

USD

Mayores partidas importadas Partida 8436. Máquinas y aparatos, n.c.o.p., para la agricultura, horticultura,

silvicultura, avicultura o apicultura

843629 843680 843621 Partida 8436



En 2017, los Estados Unidos, con una participación en un 33,6% y un aumento desde 2013 de 40,6% se

impuso como líder en el mercado de las importaciones de la partida 8436. Sin embargo, se destacaron

China y Brasil, con tasas de crecimiento respectivas de 226,0% y 114,2% entre 2013 y 2017,

posicionándoles como challengers.

33,6%

14,0% 12,3% 12,3%

27,8%

40,6%

-11,6%

-2,3%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

EEUU Alemania China Brasil Otros

Origen de las importaciones de la partida 8436

Participación en 2017 Variación últimos 5 años (2013-2017)

226,0% 114,2%


5.2. Análisis de Comercio entre Colombia y Brasil

La tabla a continuación muestra las importaciones del sector herramientas agrícolas que ingresan al

mercado colombiano provenientes de Brasil, su participación, y las respectivas tasas de crecimiento

interanuales en cada sub-partida arancelaria.

De forma generalizada, se observa que las importaciones colombianas del sector herramientas agrícolas

desde Brasil totalizaron durante el 2017 cerca de USD $25,5 millones, lo que se traduce en una

participación importante del 23,9% de las importaciones totales del sector, es decir 5,49 puntos

porcentuales menos que el año anterior.


2017 USD

% 2016 - 2017

Participación3 %

Herramientas Agrícolas 26.547.392 25.516.195 -3,88% 23,95%

8433

Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incl. las prensas para paja o forraje; cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutas o demás productos agrícolas; sus partes (excl. para limpieza o clasificación de semillas, granos o legumbres secas de la partida 8437)

18.335.060 15.072.391 -17,79% 59,07%

8436


4.424.388 5.046.280 14,06% 19,78%

8432

Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo (excl. aparatos para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo); rodillos para césped o terrenos de deporte; sus partes

3.006.466 4.576.843 52,23% 17,94%

3En esta tabla se considera el peso de las exportaciones brasileñas a Colombia dentro de las importaciones

colombianas de estos capítulos



2017 USD

% 2016 - 2017

Participación4 %

8434

Máquinas de ordeñar y máquinas y aparatos para la industria lechera (excl. aparatos frigoríficos o instalaciones de calentamiento, desnatadoras, clarificadoras centrífugas, filtros y filtros-prensa)

579.741 661.324 14,07% 2,59%

8201

Layas, palas, azadas, picos, binaderas, horcas de labranza, rastrillos y raederas; hachas, hocinos y herramientas simil. con filo; tijeras de podar de cualquier tipo, hoces y guadañas; cuchillos para heno o para paja, cizallas para setos, cuñas y demás herramientas de mano, agrícolas, hortícolas o forestales, de metal común

178.420 144.136 -19,22% 0,56%


El monto de las exportaciones brasileñas del sector hacia Colombia disminuyó en un 3,9% entre 2016 y

2017, de USD $26,55 millones a USD $25,52 millones. Hace 10 años, en el 2008, las importaciones

sumaban USD $17,91 millones, representando en esa época una participación del 35,9% sobre los USD

$49.847.402 importados por Colombia ese año. Las exportaciones brasileñas del sector herramientas

agrícolas hacia Colombia aumentaron de un 42,5% en los 10 últimos años.

En el siguiente gráfico, se puede ver de una mejor manera el comportamiento de las importaciones de

productos del sector herramientas agrícolas en Colombia, provenientes de Brasil. Aunque la tendencia

global es positiva, se observa que el mercado ha sido relativamente inestable durante la última década.

4En esta tabla se considera el peso de las exportaciones brasileñas a Colombia dentro de las importaciones

colombianas de estos capítulos



De manera general, la sub-partida arancelaria que lidera el sector herramientas agrícolas y genera las

fluctuaciones corresponde a Máquinas y aparatos de cosechar productos agrícolas (excl. guadañadoras;

máquinas y aparatos de henificar; prensas para paja o forraje, incl. las prensas recogedoras;

cosechadoras-trilladoras y demás máquinas y aparatos de trillar; máquinas de cosechar raíces o

tubérculos) (sub-partida 843359).

-

5

10

15

20

25

30

-

2

4

6

8

10

12

14

16

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mill

on

es

de

USD

Mill

on

es

de

USD

Importaciones Colombianas desde Brasil, 2008 - 2017

Sector Herramientas Agrícolas

843359 843351 843629 843680 Herramientas Agrícolas


5.3. Balanza Comercial entre Colombia y Brasil


Durante los últimos años, como se destaca anteriormente, el déficit de Colombia en la balanza comercial

bilateral del sector herramientas agrícolas con Brasil ha oscilado bastante, siendo siempre muy favorable

para Brasil.

En la siguiente tabla, se puede observar en detalle la evolución del déficit de Colombia con Brasil en el

sector herramientas agrícolas según el comportamiento de las mayores partidas.

-20,2

-27,3

-21,7

-25,6 -24,4

0,5 0,9 0,9 0,9 1,1

20,7

28,3

22,6

26,5 25,5

-30

-20

-10

-

10

20

30

2013 2014 2015 2016 2017

Mill

on

es

de

USD

Exportaciones, Importaciones y Balanza Comercial - de Colombia a Brasil Sector Herramientas Agrícolas

Balanza Comercial de Colombia a Brasil Exportaciones Importaciones


Partida Descripción 2013 Miles de USD

2014 Miles de USD

2015 Miles de USD

2016 Miles de USD

2017 Miles de USD

Herramientas Agrícolas -165 -155 -146 -106 -138

8201

Layas, palas, azadas, picos, binaderas, horcas de labranza, rastrillos y raederas; hachas, hocinos y herramientas simil. con filo; tijeras de podar de cualquier tipo, hoces y guadañas; cuchillos para heno o para paja, cizallas para setos, cuñas y demás herramientas de mano, agrícolas, hortícolas o forestales, de metal común

352 783 713 724 990

8434 Máquinas de ordeñar y máquinas y aparatos para la industria lechera

-204 -408 -708 -580 -661

8432

Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo; rodillos para césped o terrenos de deporte; sus partes

-5.247 -4.136 -3.794 -3.006 -4.577

8436


-2.356 -4.799 -5.744 -4.424 -5.046

8433

Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incl. las prensas para paja o forraje; cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutas o demás productos agrícolas; sus partes

-12.688 -18.764 -12.162 -18.335 -15.066



6. Análisis de Aranceles y Principales Competidores de Brasil como Oferentes de

Herramientas agrícolas en el Mercado Colombiano

A continuación se muestran los aranceles para las principales sub-partidas arancelarias que componen el

sector herramientas agrícolas. En cada caso, se expone el arancel externo común (NMF), el arancel

aplicado a Brasil y el arancel aplicado a los principales competidores en cada partida a 4 dígitos, teniendo

criterio la participación en las importaciones colombianas.

En el caso de los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay), la fuente de información

usada es el Acuerdo de Complementación Económica N°72 ACE-72 del 21 de julio de 2017. Se puede

consultar aquí: http://www.ronderosycardenas.com/ACE_072.pdf

Las siguientes sub-partidas arancelarias representaron el 96,3% de las importaciones del sector en 2017.

http://www.ronderosycardenas.com/ACE_072.pdf


Herramientas Agrícolas 123.209.778 Participación

2017

Mayores sub-partidas de la partida 8433 47.012.675 38,16%

8433591000 18.680.776 15,16%

8433510000 15.950.115 12,95%

8433909000 5.750.613 4,67%

8433601000 4.186.417 3,40%

8433609000 2.444.754 1,98%


8436809000 8.184.409 6,64%

8436292000 7.054.258 5,73%

8436210000 5.767.177 4,68%

8436299000 4.302.250 3,49%

8436910000 4.227.636 3,43%

8436291000 4.112.575 3,34%

8436990000 3.199.309 2,60%

8436100000 3.075.899 2,50%


8434200000 5725209 4,65%

8434901000 3378374 2,74%


8432310000 3.271.199 2,65%

8432420000 1.612.426 1,31%

Total Mayores Sub-Partidas 100.923.396 81,91%

Fuente: WiserTrade, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.


Partida 8433, Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incl. Las prensas para paja o

forraje; cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de huevos,

frutas o demás productos agrícolas; sus partes (excl. para limpieza o clasificación de semillas, granos o

legumbres secas de la partida 8437)

Arancel aplicable para la subpartida 8433591000

AEC 0% Arancel variable N.D

Arancel especifico por país

País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde

Brasil 0% 01/01/2018

Tailandia 0% 01/01/2017

México 0% 29/04/2016

Estados Unidos 0% 15/05/2012

China 0% 01/01/2017

Arancel aplicable para la subpartida 8433510000, 8433601000




Brasil 0% 01/01/2018

Tailandia 0% 13/02/2018

México 0% 29/04/2016


China 0% 13/02/2018





Brasil 0% 01/01/2018

Tailandia 5% 01/01/2017

México 0% 29/04/2016


China 5% 01/01/2017






Brasil 0% 01/01/2018

Tailandia 0% 13/02/2018

México 0% 29/04/2016


China 0% 13/02/2018

Fuente: UN Comtrade, WiserTrade, DANE, DIAN, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.

Partida 8436, Máquinas y aparatos, n.c.o.p., para la agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura o

apicultura, incl. Los germinadores con dispositivos mecánicos o térmicos incorporados y las


Arancel aplicable para la subpartida 8436809000, 8436210000, 8436990000




Unión Europea 0% 01/08/2013

China 0% 13/02/2018


Brasil 0% 01/01/2018

Canadá 0% 15/08/2011






China 0% 01/01/2017


Brasil 0% 01/01/2018

Canadá 0% 15/08/2011







China 10% 12/08/2011

Estados Unidos 4,5% 01/01/2018

Brasil 0% 01/01/2018

Canadá 0% 01/01/2015






China 5% 01/01/2017


Brasil 0% 01/01/2018

Canadá 0% 15/08/2011





Unión Europea 3,8% 01/01/2018

China 10% 12/08/2011

Estados Unidos 4,5% 01/01/2018

Brasil 0% 01/01/2018

Canadá 0% 01/01/2015







China 0% 13/02/2018


Brasil 0% 01/01/2018

Canadá 0% 01/01/2015


Partida 8434, Máquinas de ordeñar y máquinas y aparatos para la industria lechera (excl. aparatos

frigoríficos o instalaciones de calentamiento, desnatadoras, clarificadoras centrífugas, filtros y filtros-

prensa)






China 0% 29/07/2016

Brasil 0% 01/01/2018

Turquía 0% 29/07/2016







China 0% 13/02/2018

Brasil 0% 01/01/2018

Turquía 0% 13/02/2018




Partida 8432, Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación o el

trabajo del suelo o para el cultivo (excl. aparatos para proyectar, dispersar o pulverizar materias

líquidas o en polvo); rodillos para césped o terrenos de deporte; sus partes





Brasil 0% 01/01/2018



China 5% 01/01/2017

Argentina 0% 01/01/2018





Brasil 0% 01/01/2018



China 0% 13/02/2018

Argentina 0% 01/01/2018



7. Principales Actores del Sector

Entre los principales actores del sector herramientas agrícolas en Colombia se destacan las siguientes

empresas:

NIT RAZÓN SOCIAL

INGRESOS OPERACIONALES 2016 en Pesos Colombianos

860016310 PRODUCCIONES GENERALES S.A. 64.631.560.000

890200686 PENAGOS HERMANOS Y COMPAÑÍA LTDA. 19.294.363.000

890900174 J.M. ESTRADA S.A. 18.307.242.000

800178310 INDUSTRIA AGRÍCOLA METALMECÁNICA INAMEC LTDA. 10.857.996.000

900163286 GRUPO INDUSTRIAL IDEAGRO S.A.S. 10.018.518.000

860074844 MAQUINARIA MONTANA LTDA. 7.401.841.000

890900412 FUNDICIÓN ESTRADA HNOS S.A.S. 3.871.828.000

816006261 AVICORVI S.A.S. 3.345.113.000

860068413 AGRIFIM DE COLOMBIA S.A. 3.044.343.000

860507847 METALAGRO LTDA. 2.857.898.000

Fuente: Legiscomex, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.

http://www.legiscomex.com/Intemerca/PreviewImportacionNew.asp?pag=&periodo=2014&mes=1&periodo2=2014&mes2=12&campos=&mostrarTodo=&Reporte=&rango1=&rango2=&v_nit=&razonsocial=&inicial=2201&finalim=2209&arancel_i=&descripc=&Pais=0&deptOrigen=&Aduana=0&Omincomex=0&Vias=0&accion=&EsBuscador=&OrderByAnterior=&OrderBy=2&orderbyasc=



8. Principales Importadoras del Sector en Colombia

A continuación se muestran los principales importadores en el territorio colombiano de productos pertenecientes al sector herramientas agrícolas, de acuerdo con el valor importado por cada una de estas empresas en el año 2017.

PRINCIPALES IMPORTADORES EN COLOMBIA PARA PRODUCTOS DEL SECTOR HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS

Importaciones 2017 en USD

NIT RAZÓN SOCIAL VALOR FOB TOTAL

891304849 INGENIERÍA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE COLOMBIA S.A. 7.281.615

830004993 CASA TORO AUTOMOTRIZ S.A. 7.273.942

860075684 MOTO MART S.A. 4.634.351

891300237 INGENIO DEL CAUCA S.A.S. 3.895.068

860025903 ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. 3.327.121

890903938 BANCOLOMBIA S.A. 2.162.326

891300238 INGENIO PROVIDENCIA S.A. 2.159.155

830016868 AGROAVICOLA SAN MARINO S.A. 2.149.722

890201881 AVIDESA MAC POLLO S.A. 2.095.347

890911625 AVICOLA NACIONAL S.A. 2.068.441

Fuente: Legiscomex, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.





9. Ferias, Eventos y Asociaciones

Expo Agrofuturo

Evento realizado en la ciudad de Medellín, que todos los años para el mes de agosto reúne cerca de

17.000 visitantes, haciéndolo uno de los eventos académicos y de negocios más importante del sector

agropecuario de Colombia, con el objetivo promover el desarrollo del sector agropecuario, a través de

un nuevo AGRO, rentable, productivo y con visión empresarial, basado en tres pilares fundamentales:

Innovación, Conocimiento y Sostenibilidad.

https://expoagrofuturo.com/

Agroexpo

Es el certamen del sector agropecuario más importante de Colombia, Centroamérica y el Caribe y uno de

los más representativos en Latinoamérica. Este evento, de realización anual en la ciudad de Bogotá,

impulsa la industria agropecuaria de Colombia hacia el mundo, logrando reunir la más completa muestra

comercial, nacional e internacional en un espacio propicio para que los expositores realicen contactos

comerciales, concreten negocios, intercambien conocimientos y se actualicen en los nuevos desarrollos

tecnológicos de las industrias afines.

https://agroexpo.com/

Expo Pet Colombia

La Feria Internacional de Animales de Compañía, es la plataforma comercial en donde la mascota es el

protagonista, en un ambiente de negocios, actualización, familia, entretenimiento y diversión. Cuenta

con diversos escenarios de entretenimiento, diversión y embellecimiento de la mascota, así como

espacios académicos y de negocios. Adicional se tendrá la presencia de una selecta muestra comercial

nacional e internacional, orientada a la oferta de diferentes productos y servicios para los especialistas

del sector, actividades, la mascota y público general.

http://www.expopetcolombia.com/

https://expoagrofuturo.com/

https://agroexpo.com/

http://www.expopetcolombia.com/


10. Oportunidades de Mercado

Las importaciones colombianas del sector herramientas agrícolas sumaron durante el 2017 cerca de USD

$107 millones. El valor de las importaciones de productos de este capítulo ha crecido desde 2013 de USD

$78 millones a USD $107 millones. Brasil es jugador importante en este mercado y sus exportaciones a

Colombia de los productos de la partida 8433 (Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incl.

las prensas para paja o forraje; cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o

clasificación de huevos, frutas o demás productos agrícolas; sus partes) representaron el 27,6% del total

de importaciones, y se ubica en una segunda posición después de EE.UU. que ostenta el 30,8% del

mercado.

No obstante ser un jugador importante, sus exportaciones a Colombia cayeron entre 2016 y 2017 en un

17,9% de USD $18,3 millones a USD $15 millones. Dado que los productos de esta partida entran de

Brasil exentos de arancel, existiría la posibilidad de parte de Brasil de recuperar su posición en el

mercado especialmente en máquinas cosechadoras (843359) y combinadoras (843351).

Brasil ha tenido por el contrario un crecimiento importante en el suministro de productos de la partida

8436, principalmente en equipos para industria avícola que crecieron entre 2016 y 2017 en un 23%

después de crecer en un 220% entre 2015 y 2016. Por ello representa una ventaja evidente para Brasil

en este renglón, aunque no significa un monto importante en valor (USD $3,3 millones) es un mercado

en el cual Colombia ha estado en crecimiento.

Sector Herramientas Agrícolas

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