SITUACIÓN DEL SECTOR LECHERO Y PERSPECTIVAS

Gobierno de Chile - Ministerio de Agricultura - Ofi cina de Estudios y Políticas AgrariasDirector y Representante Legal: Gustavo Rojas Le-Bert

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OFICINA DE ESTUDIOS YPOLÍTICAS AGRARIAS

SITUACIÓN DEL SECTOR LECHERO Y PERSPECTIVAS Víctor Manuel Esnaola Lewis

N° 215 / Junio de 2010 / OFICINA DE ESTUDIOS Y POLITICAS AGRARIAS

1. Producción y recepción de leche en plantas

1.1 Producción y recepción en 2009

La recepción de leche en plantas en 2009 alcanzó a 1.772,7 millones de li-tros, volumen que representó una caída cercana a 200 millones de litros (10,1%) en las compras industriales respecto a la temporada precedente. Esta cifra es inferior al procesamiento registrado en los años 2007 y 2006. En la fi gura 1 se puede apreciar cómo la recepción anual de leche creció en forma ininterrumpi-da desde 2003, mostrando bajas impor-tantes en 2009, tanto en la recepción como en la estimación de la producción (-7,1% en el caso de esta última).

El cambio de tendencia hacia un retro-ceso que se observó a fi nales del año 2008 fue efecto de bajas en los precios de la leche y consecuente menor uso de concentrados, buscando disminuir los

costos, a lo que se sumó durante 2008 una primavera poco lluviosa y un vera-no 2009 excesivamente caluroso.

A nivel nacional, todos los meses del año 2009 mostraron una signifi cativa dismi-nución con respecto al año anterior (so-bre dos dígitos hasta septiembre), con la sola excepción del último mes del año. El primer semestre de 2009 registró una caída de casi 12%, siendo junio inferior en 14,5% a igual mes del año anterior.

Con posterioridad a agosto de 2009, mes que mostró un baja de casi 14%, las tasas de decrecimiento mensuales de la recepción, comparadas con iguales me-ses de 2008, fueron disminuyendo gra-dualmente, llegando a caídas de 8,5% en noviembre. El mes de diciembre de 2009 mostró la única alza en el año (0,8%).

Dada la crisis lechera, en 2009 algunos productores lecheros, junto con hacer públicas sus difi cultades, enviaron a

matadero lotes de vacas lecheras que estaban en producción, procedentes de algunos planteles que dejaron la activi-dad. No obstante lo anterior, cabe des-tacar que en la temporada reciente el benefi cio de vacas en general tuvo una baja de casi 13%, llegando a un total de 240 mil cabezas faenadas, luego de varios años en que el benefi cio venía in-crementándose, desde 157 mil en 2003 hasta casi 276 mil vacas en el año 2008.

Durante 2009, todos los volúmenes de recepción regional que registró el bo-letín lechero de Odepa fueron inferio-res a los equivalentes de la temporada anterior. La mayor baja tuvo lugar en la Región de la Araucanía, cuya recepción disminuyó casi 30%, en parte infl uida por el desvío de la leche de Loncoche hacia la planta de Osorno. La nueva Re-gión de Los Ríos también mostró una disminución cercana a 16%. Por su parte, la Región del Bío Bío registró una caída en su recepción anual superior a 11%, en este caso muy afectada por la situación de escasa rentabilidad del sistema de producción intensiva, con altos costos del maíz y de su cultivo para silo.

Una baja de menor signifi cación en la temporada reciente presentó la Re-gión Metropolitana, donde las pocas lecherías que se mantienen en su ma-yoría son manejadas con estabulación permanente y dependen en una alta proporción de concentrados para su ali-mentación. Finalmente, la Región de los Lagos, que participó en la compra de le-che con 803,8 millones de litros, más de 45% del total de la leche procesada por las industrias, registró a lo largo del año una baja de sólo 0,8%, con un segun-do semestre positivo, culminando en el

Figura 1. Producción y recepción de leche

Fuente: Odepa.

3.000.000

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

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mes de diciembre con un aumento de casi 17% respecto de igual mes del año anterior, gracias a una primavera en que se mantuvieron las lluvias, favoreciendo el crecimiento de los pastos.

En el año 2009, los volúmenes registra-dos por Odepa, sumados a la recepción de la industria láctea menor señalada en la encuesta del INE y a una estimación de autoconsumo y consumo animal, arroja-ron una cifra estimada de producción total de 2.370 millones de litros, con una baja global superior a 7% respecto de la temporada precedente.

Dentro de esta cifra, el aporte de la indus-tria láctea menor alcanzó a 288 millones de litros, lo que signifi có un alza de casi 8% en el volumen total que procesan es-tas plantas más pequeñas (tabla.1). Esto sería consecuencia del desvío de leche como efecto de la caída de precios pa-gados por la leche cruda, que en mayor proporción afectó a las grandes plantas lecheras, las que mostraron poco interés en captar leche de la recuperación esta-cional que se produjo en la primavera de 2009. A ello se sumó que dos empre-sas que informaban a Odepa dejaron de comprar leche y una nueva quesera comenzó a operar a fi nes del último tri-mestre de 2009, recibiendo crecientes volúmenes de leche que quedaron in-formados en la encuesta del INE.

Regiones Año 2008 Año 2009 Variación

Total 101 95 263.843.147 288.215.010 9,2% Arica y Parinacota, Coquimbo y Valparaíso 6 5 14.944.934 15.582.874 4,3% Región Metropolitana 15 15 41.158.212 40.981.354 -0.4% O'Higgins 6 6 12.259.113 12.289.151 0,2% Maule 10 10 9.898.273 9.335.119 -5.7% Bío Bío 20 20 42.273.967 42.612.334 0,8% La Araucanía 15 12 6.994.976 10.353.132 48,0% Los Ríos 6 4 45.303.081 63.273.403 39,7% Los Lagos y Aysén 23 23 91.010.591 93.787.643 3,1%

Tabla 1. Encuesta a la industria lechera menorVolumen de leche procesada según región en los años 2008 y 2009

(en litros)

N° plantas2007 2008

Fuente: INE.

1.2 Recepción de leche enero-marzo 2010 y perspectivas

La información de Odepa sobre la recep-ción nacional de leche en los primeros tres meses de 2010 indica que las plan-tas han recibido un total de 490 millones de litros, volumen que resulta 11,6% su-perior al de igual período de 2009. Esto representa un total de sobre 51 millones de litros más que en la temporada pasa-da, equivalentes a más de 6 mil tonela-das de leche en polvo entera que se ha-bría incrementando la producción de la industria.

Entre enero y marzo de 2010, las regio-nes de Los Ríos y de Los Lagos mostra-ron compras de leche mayores que las del año anterior. En particular el incre-mento más signifi cativo correspondió a la Región de Los Lagos, que subió su recepción en cerca de 58 millones de li-tros (32% respecto del primer trimestre de 2009).

El incremento de la recepción de leche en plantas de estas regiones se debió a la excepcional condición meteorológica del verano de 2010, con abundantes llu-vias y sol, tanto en la primavera de 2009 como en los primeros meses del presen-te año. Ello favoreció la producción de pastos y ayudó a efectuar abundantes reservas para el invierno 2010. La mayor entrega de leche a plantas y la recupe-ración de la rentabilidad de las lecherías se han visto apoyadas por la baja de pre-cios de los insumos y concentrados y el alza moderada de precios pagados por la leche que se aborda más adelante.

Los más benefi ciados con ello son los le-cheros que basan su producción en las praderas como principal fuente de nu-trientes para los animales y así reducen costos de alimentación de las vacas.

La mayor disminución se registra en la Región de la Araucanía (26%), siendo el factor determinante el desvío de su leche hacia las regiones más al sur. Tam-

Figura 2. Recepción de leche mensualAños: 2007 - 2010

Fuente: Odepa.

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bién presentan bajas las regiones del Bío Bío y Metropolitana (7,7% y 3,7%, respectivamente), como consecuencia de ajustes productivos originados en la menor rentabilidad de sus lecherías, lue-go de un año 2009 muy poco atractivo como negocio. Cabe mencionar también las difi cultades ocasionadas por el terre-moto en las lecherías de Bío Bío al norte, que tuvieron daños en bodegas, salas de ordeña y estanques de frío y algunas pérdidas de leche, que parcialmente fue-ron cubiertas con pagos de las plantas.

También en estas regiones y en la medi-da que corresponden a zonas con pra-deras y cultivos suplementarios de riego, se verifi caron derrumbes de tranques, canales y bocatomas, que ocasionaron difi cultades en el riego, lo que aumentó sus pérdidas. Al respecto el Ministerio de Agricultura actuó rápidamente y asignó recursos para una pronta solución.

La fi gura 3 relaciona el precio de la le-che con el costo del maíz, de acuerdo a los valores actuales y proyectados para 2010. Según ella, en la temporada en cur-so los productores que utilizan un siste-ma intensivo con aporte de concentra-dos basados en dicho grano tendrían la relación de precios más favorable de los últimos diez años, con lo cual la produc-

Figura 3. Relación de precios litro de leche/kilo de maíz

Fuente: elaborado con antecedentes de Odepa.Nota: año 2010 proyección.

ción de leche con estos sistemas estaría resultando rentable.

Lo anterior se suma al consenso gene-ral entre los ganaderos en el sentido de que 2010 será un buen año, gracias a una mejor productividad de las praderas, por la mayor cantidad de lluvias de verano. Esto se aplica no sólo a los lecheros, sino también a los productores de carne, pues los animales estarán mejor alimen-tados y los precios de la carne de vacuno se proyectan especialmente atractivos.

Datos parciales de abril para las seis in-dustrias lecheras más grandes muestran estabilidad en las entregas de leche, con una tasa de crecimiento para el cuar-to mes del año cercana a 12%. Para los primeros días de mayo, aunque la recep-ción es mayor que la de igual mes del año anterior, su variación es inferior a la que se registró en los primeros tres me-ses del año.

No obstante lo anterior y dependiendo de las condiciones meteorológicas del otoño y el próximo invierno en las re-giones lecheras, se mantiene el pronós-tico de que la recepción en 2010 no sólo recuperaría la baja de 2009, que fue de 10,1%, sino podría mostrar un alza entre 12% y 15%. Esto sería el resultado de una

recuperación relativa en la entrega de leche en los próximos meses, en parte producto de una mayor estacionalidad a que están llevando sus explotaciones muchos productores, buscando mejorar su rentabilidad a través de una disminu-ción en los costos.

Se especula también que, dadas las bue-nas expectativas del negocio lechero, muchos productores ingresarán más vacas a la producción de primavera y otros eliminarán en esta temporada una mínima cantidad de vientres. Esto está claramente demostrado por la mayor demanda y los buenos precios a que en la actualidad se transan las vaquillas pre-ñadas, entre 550 mil y 700 mil pesos, un 30 a 50% por sobre los de la misma época hace un año. Ello también se verifi ca con las cifras de benefi cio de hembras, que durante el primer trimestre de 2009 ha bajado en más de 11.000 vacas y cerca de 8.000 vaquillas, lo que hace una caída de 17% respecto del primer trimestre de 2009.

2. Evolución de los precios

2.1 Precios a productor en 2009

En la fi gura 4 se muestra la evolución de los precios mensuales en las últimas tres temporadas y la que está en desarrollo (2007-2010). En 2007 se puede visualizar claramente cómo el nivel de precios co-menzó a subir desde enero, continuando luego con alzas signifi cativas a entradas del invierno. Durante ese año el precio alcanzó su valor máximo en términos reales en agosto (sobre $ 220 por litro en moneda de mayo de 2010), para poste-riormente registrar un leve descenso y estabilizarse, sin bajar en la primavera, como ocurre regularmente con la llega-da de la producción estacional. Hacia fi -nes de 2007 y en los primeros nueve me-ses de 2008 los precios también fueron superiores a $ 200 por litro.

En la temporada 2008, si bien a partir de mayo los precios a productor fueron bajando, fue sólo en el último trimestre cuando sus caídas superaron el 10%, para culminar en diciembre de ese año

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Figura 4. Evolución mensual del precio realde la leche a productor

Años: 2007 - 2010

Fuente: Odepa.

con un valor medio de algo menos de $ 170 por litro, casi 20% inferior al de igual mes del año anterior. No obstante, el precio medio en la temporada 2008, expresado en moneda de abril de 2010, se aproximó a $ 200 por litro y fue mayor en 4,4% que el de la temporada 2007.

El año 2009 estuvo marcado por precios inferiores, que hasta octubre se ubicaron entre 22% y casi 30% por debajo de los correspondientes a iguales meses de la temporada 2008.

Abrió la temporada 2009 con el precio más alto del año ($ 162), que fue ba-jando, de manera que en abril apenas superó $ 152 por litro. Luego tuvo un pequeño ajuste invernal, entre mayo y julio, cuando bordeó $ 158, para volver a descender a $ 145,7 en septiembre, el va-lor más bajo del año, después de lo cual volvió a repuntar, alcanzando a $ 153,7 en diciembre. Si bien este precio signi-fi có una recuperación, siempre fue infe-rior en más de 10% al de igual mes del año anterior y prácticamente coincidió con el promedio de la temporada 2009 ($ 153,8), valor que fue 24% inferior al de la temporada 2008.

Expresado en dólares, en la temporada 2009 se alcanzó un precio medio de US$ 0,27 por litro, muy superior a los

que se pagaron en Argentina y Uruguay (US$ 0,20-0,25), competidores de la leche-ría chilena tanto en los mercados de México y Venezuela como en el mercado local.

Las fuertes variaciones de los precios de los lácteos en el mercado internacional, provocadas por factores de desequili-brio entre la demanda y la oferta, fueron la causa de esta excepcional condición del precio de la leche en las temporadas 2007 y 2008. Asimismo, también la caída en los mismos mercados internaciona-

les fue la causa de la baja en la tempo-rada 2009.

Una revisión de la evolución del precio anual pagado a partir del año 2000 has-ta la temporada 2009, muestra un perío-do relativamente estable entre 2000 y 2006, con un mínimo en 2002 ($ 131,5) y un máximo relativo en 2001 ($ 151). En 2007 sube a $194,5 y supera los $ 200 en la temporada siguiente. Sin embargo, en 2009 vuelve a bajar, aunque a un ni-vel superior al de los primeros años del período (2000-2006). En los primeros meses de 2010 el precio se ha repuesto parcialmente (fi gura 5).

En materia de precios regionales de la leche cruda, las diferencias de precios en términos de moneda constante son im-portantes cuando se comparan los que se pagaron en la zona central ($ 174 por litro) con los del resto del país. Estas dife-rencias se deben al costo del fl ete desde la zona sur a Santiago y alrededores y a una demanda superior por productos frescos y de alto valor agregado, como postres, yogur, quesillos y otros, algunos de los cuales requieren leche natural de buena calidad. Hubo pequeñas diferen-cias en los precios medios de las regio-nes del Bío Bío y la Araucanía ($ 154 y $ 151, respectivamente). La Región de Los Lagos, la más alejada de los grandes cen-

Figura 5. Evolución del precio real a productor

Fuente: Odepa.

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tros de consumo, recibió el menor precio ($ 150), en tanto que el precio promedio en la Región de Los Ríos fue algo supe-rior ($ 155).

2.2 Situación de precios a productor en 2010 y sus perspectivas

En materia de precios pagados a produc-tor, datos de Odepa para los primeros tres meses de 2010, en moneda de abril de este año, señalan que la leche se pagó en promedio a $ 163,3 por litro, nivel su-perior en 3,1% respecto de igual período de 2009. En enero los precios fueron le-vemente más bajos que los de igual mes del año 2009 (-0,3%), pero repuntaron más de $ 8,0 respecto de diciembre 2009. En febrero volvieron a subir y superaron en casi 2% los de igual mes del año ante-rior. En marzo superaron en 8,4% a los de marzo de 2009. En el primer trimestre se comparan precios con tendencias inver-sas en ambos años: a la baja en 2009 y en un alza consistente en 2010.

Esta recuperación de los precios en el transcurso del primer trimestre pro-bablemente continuará en los meses siguientes, si se consideran la cercanía del invierno en Chile, con una reducción en la producción interna, y las recientes alzas de precios en los mercados inter-nacionales, provocadas por menores producciones en una gran parte de los países más importantes (Nueva Zelanda, Australia, Europa, Estados Unidos) y par-ticularmente en Argentina, Uruguay y Brasil, desde donde provienen los mayo-res volúmenes importados. Cabe hacer notar que, en particular en Argentina,

las cifras de la entrega a plantas de una muestra de las veinte mayores empresas en los primeros tres meses del presente año señalan una baja de 11,2% con res-pecto al año anterior.

Al cierre de este informe, la industria Nestlé, seguida por Soprole, Loncoleche y Mulpulmo, publicó nuevas pautas de precio donde ajusta su nivel de abril en-tre $ 15 y $ 17 por litro, lo que comen-zará a aplicarse con efecto retroactivo al 1 de mayo. Esto debería signifi car me-joramientos en cadena del resto de las plantas, tal como está ocurriendo en al-gunas de las queseras más consolidadas, que en general siguen los precios de las plantas más grandes, aumentándolos en $ 3 y hasta $ 5 por litro.

Nestlé fue la primera empresa en dar una señal de precios tras la entrada del período de invierno, cuando se produce un aumento en el costo de producción para los lecheros. La empresa suiza pun-tualizó que el objetivo de la medida es que los productores lecheros enfrenten en mejores condiciones la época inver-nal. Además, en la oportunidad informó sobre los avances del nuevo comple-jo lechero de Osorno, contexto en que agregó que “esperamos que con esta inversión reforzaremos con nuestros productores el trabajo por el desarrollo a largo plazo del sector”. Desde la empre-sa se dijo que el aumento del precio de la leche se aplicará sobre el precio base y benefi ciará a sus 1.300 proveedores, independientemente de su tamaño. Se-gún la empresa, aunque en esta época disminuyen las exportaciones, la señal

coincide con el aumento del precio en los mercados internacionales.

Fedeleche venía solicitando desde hace un tiempo un ajuste en los precios inter-nos, en concordancia con las variaciones que se observaban en el mercado inter-nacional. Por ello, los productores valo-raron la iniciativa anunciada por Nestlé y esperan que sea seguida por otras em-presas del sector.

Expresado en dólares, el precio del litro de leche en marzo de 2010 alcanzó a US$0,31. En mayo, a raíz del alza recien-te, subirá a US$ 0,33-0,34. Este precio es levemente superior al que se paga en Ar-gentina y Uruguay, y sería aún inferior a lo que se está pagando en Brasil.

La posibilidad de seguir incrementando los precios internos de la leche a nivel de los productores dependerá de los pre-cios internacionales y de la evolución de los costos de importación, así como también de las condiciones que enfren-te el producto nacional en los mercados externos. En relación al primer punto, se ha producido un repunte del precio in-ternacional de la leche en polvo entera, representado en los resultados de la su-basta mensual efectuada por Fonterra. Es así como en cuatro meses el precio de ese producto para la entrega más inmediata ha pasado desde alrededor de US$ 3.138 por tonelada a más de US$ 4.000 por tonelada.

El remate de la empresa Fonterra, cuyo precio promedio para la leche entera ha-bía alcanzado a US$ 3.309 por tonelada

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Figura 6. Precio de la leche a productor en Chile y preciointernacional de la leche en polvo entera

Fuente: Odepa. Precios nacionales de abril y mayo son preliminares. Precio internacional de mayo es de primera quincena.

1 Al cierre de esta edición se ha producido el remate de Fonterra correspondiente al mes de junio, cuyo precio medio fue un 34% inferior al de mayo, lo que se estima corresponde a variaciones normales en un mercado estable.

en enero de 2010, cerró en la primera semana de mayo en US$ 3.932 por tone-lada, nivel 19% superior al de enero, pero 1,2% más bajo que el precio de abril. Esto podría ser señal de cierta inestabilidad, y habría que esperar el próximo remate, que se realizará el 1 de junio, para ver si ya se alcanzó el máximo relativo.1

Los demás mercados han seguido una tendencia similar y han subido sus pre-cios. Con cierto rezago también se han ido ajustando hacia arriba los precios del resto de los productos lácteos, en un proceso que aparentemente se está con-solidando.

La figura 6 relaciona el precio interna-cional de la leche en polvo entera y el precio pagado a los productores na-cionales y en ella se muestra el período entre junio de 2008 y marzo de 2010, con una proyección a mayo del presen-te año. Se observa una diferencia en las curvas, principalmente en cuanto a la reacción de rezago en los precios in-ternos ante alzas en los precios inter-nacionales. Es así como, cuando éstos bajaron drásticamente entre junio de 2008 y enero de 2009, la caída en el precio a productor fue relativamente rápida y paralela. Sin embargo, cuando comenzaron por primera vez a recupe-rarse, en febrero de 2009, la respuesta

al alza interna fue en marzo. En el pe-ríodo de consistentes alzas a nivel in-ternacional que se dio a partir de julio de 2009, el precio interno inicialmente bajó y comenzó a reponerse recién en septiembre, mucho más lentamente, para mostrar una mayor respuesta a partir del mes de mayo, que coincide con el “período de invierno” en curso, cuando las curvas muestran un relativo paralelismo.

En el rezago de ajuste de precios habría infl uido el que la primavera y el verano son las épocas cuando en Chile se hace stock de leche en polvo, por mayor volu-men de producción y generación de ex-cedentes. En esta última etapa también debe haber infl uido la baja en el precio del dólar.

Chile tiene desde hace unos años un ba-lance lácteo excedentario y de esta ma-nera, en la medida que exporta, sus pre-cios internos tienen directa relación con el precio de exportación (más bajo que el de importación). No obstante, el 85% de la producción doméstica se consume internamente y a nivel de consumidor no es fácil introducir fl uctuaciones en los precios tan fuertes como las que han ocurrido en el comercio internacional en los últimos dos años. Esto podría justifi -car un crecimiento paulatino del precio

de la materia prima, como se muestra en la fi gura 6.

Al observar la fi gura 6, queda claro que el precio medio más bajo a nivel nacio-nal en la temporada en curso se habría alcanzado en enero de 2010, mientras que a partir de mayo se aproximaría a $ 180 por litro, con una probable alza has-ta agosto, cuando podría superar $ 190. En primavera y dependiendo de la oferta nacional y la cotización interna del dólar, podría suponerse una estabilidad o una leve baja, que signifi caría un precio equi-valente a US$ 0,30. Esta situación debe-ría mantenerse si los precios internacio-nales continúan en su actual tendencia y si se agiliza el mercado de exportación de los productos chilenos, hacia precios entre US$ 3.500 y 4.000 por tonelada de leche en polvo entera.

De mantenerse las condiciones descritas, se estima que el precio medio a produc-tor para el año 2010 tendría un repunte entre 15 y 18%, aproximándose a $ 180 por litro y pudiendo sobrepasar los $ 185. Tales precios serían compatibles con los costos de producción y permitirían una importante recuperación de la produc-ción y de la inversión, particularmente en praderas, vientres (vacas y vaquillas), cercos, salas de ordeña y equipos e infra-estructura en general.

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Precio leche país Precio internacional leche polvo entera

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3. Participación de las industrias

3.1 Participación industrial durante 2009

De las doce empresas que informan sus antecedentes en el boletín de Odepa y que operaron en la temporada 2009, once industrias mostraron una baja en sus volúmenes procesados y sólo una in-crementó sus compras. Entre las prime-ras hubo dos empresas que cerraron sus operaciones temporalmente, ambas ubi-cadas en la Región de los Lagos: Agrolác-teos Cuinco y Lácteos Frutillar. A las ante-riores se suman bajas de elaboración de casi 65% en Lácteos Puerto Varas.

Soprole, la mayor empresa procesadora de lácteos del país, que pertenece mayo-ritariamente al grupo neozelandés Fon-terra, durante el año 2009 continuó lide-rando la recepción industrial de leche, y en sus cuatro plantas compró un total de 453,4 millones de litros, un 25,6 por cien-to del total, mostrando en ese año una baja en su recepción, pero un aumento de 0,5% en su participación (tabla 2).

La Cooperativa Lechera de la Unión (Colún) ocupó el segundo puesto en el ranking de procesamiento industrial de leche y en 2009 disminuyó sus adquisi-ciones en 9,2%, alcanzando una partici-

Tabla 2. Recepción de leche por plantas lecherasLitros

Años Var. Part. 2007 2008 2009 % %

Soprole 492.376.964 495.758.848 453.400.926 -8,5 25,6 Colún 387.277.943 408.731.821 370.966.902 -9,2 20,9 Nestlé 345.708.852 364.974.924 347.148.976 -4,9 19,6 Watt's S.A. 210.452.108 208.791.941 205.054.377 -1,8 11,6 Surlat 121.765.695 167.562.296 156.002.187 -6,9 8,8 Mulpulmo 114.359.151 129.312.188 114.332.000 -11,6 6,4 Danone Chile S.A. 31.029.735 38.555.547 47.171.363 22,3 2,7 Quillayes 34.399.848 36.894.967 36.377.660 -1,4 2,1 A. Cuinco 26.787.753 24.382.012 13.131.080 -46,1 0,7 Lácteos Frutillar 40.158.246 37.269.385 9.526.564 -74,4 0,5 Lácteos Puerto Varas 20.418.215 33.548.530 11.919.659 -64,5 0,7 Chilolac 7.805.099 8.153.849 7.638.025 -6,3 0,4 Vialat S.A. 42.110.668 17.690.231 Total 1.874.650.277 1.971.626.539 1.772.669.719 -10,1 100,0 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.

Plantas lecheras

pación global de 20,9%. Luego se ubicó la industria Nestlé, que procesó sobre 347 millones de litros (19,6% del total). En cuarto lugar siguió Watt’s, con una re-cuperación de su participación, que llegó a 11,6% de la elaboración (fi gura 7). Entre las cinco industrias más grandes, esta úl-tima mostró la baja más leve (1,8%).

En 2009, la empresa Surlat, de la Región de la Araucanía, mostró una baja de 6,9% en sus compras, que la ubicó en quinto lugar. En la actualidad Surlat está ope-rando una nueva infraestructura inaugu-

rada en junio del año pasado en Lonco-che, destinada a elaborar quesos.

En la temporada 2009 destacó la indus-tria lechera Danone, que registró el úni-co incremento de procesamiento (sobre 22%). En Chile esta marca francesa, que compró las instalaciones y las marcas que tenía Vialat (ex Parmalat), elabora postres, yogur y leches UHT.

3.2 Participación industrial durante enero-marzo de 2010

En los primeros tres meses de 2010 se han producido incrementos importan-tes en la recepción de leche, y la casi to-talidad de las empresas han aumentado sus compras. Entre las plantas que más han incrementado su volumen proce-sado destaca Quillayes, que ha subido al doble respecto a 2009, elevando su recepción a casi 16,0 millones de litros. En este período la empresa suma una tercera planta, al comenzar a funcionar la de Victoria, que adquirió al grupo Via-lat S.A. Sólo dos industrias han reducido sus compras: Surlat y Cuinco. Ésta última operó solamente en enero del presente año y procesó una muy pequeña canti-dad de leche (106 mil litros).

Soprole continúa liderando las compras, y su participación en este período sube levemente, alcanzando a 26% del total, con 127,4 millones de litros procesados.

Figura 7. Recepción de lecheAño 2009

Participación por plantas lecheras

Fuente: Odepa.


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8

En segundo lugar se ubica la Coopera-tiva Lechera de la Unión (Colún), con 21,8% de participación en las compras y un crecimiento de 23,4% con respecto a igual período del año anterior, operando siempre con una sola planta (fi gura 8).

A continuación se ubica la empresa Nestlé (20,4%), que muestra un alza (18,9% en el período enero-marzo), seguida por Watt’s S.A., con una participación de 12,1%,

Luego se ubica Surlat, que en el período en análisis presenta una baja en el volu-men procesado. Entre las cinco empresas grandes, es la única que disminuye.

Danone es otra empresa que crece en el período enero-marzo de 2010. Sus com-pras se incrementaron 16%, llegando a un total de 11,5 millones de litros, no obstante haber sido la industria que su-frió los mayores trastornos a consecuen-cia del terremoto de fi nes de febrero, que la tuvieron casi un mes con difi cul-tades en su operación y que la obligaron a solicitar apoyo a otras industrias para procesar su leche. Aparece con un 2,3% del total procesado.

En resumen, en la recepción de leche durante los primeros tres meses, sólo dos plantas muestran disminuciones en el volumen procesado. Entre las otras nueve, cuatro suben entre 10 y 20% y las siete restantes aumentan sobre 20%, e incluso hasta el 95% en que incrementa su procesamiento Quillayes.

En este período, la mayor actividad en el mercado de los lácteos, tanto interna-mente como en el exterior, ha repercuti-do positivamente en la competencia por captar nuevos proveedores. Esta situa-ción se ha incentivado por el surgimien-to de nuevas empresas instaladas en la zona sur (quesera Valle Verde, por ejem-plo), que con seguridad mantendrán su competencia en los meses de invierno, cuando hay escasez de leche. Esto po-dría continuar en la primavera, si siguen los altos precios que se observan en los mercados internacionales, especialmen-te de la leche en polvo.

Figura 8. Recepción de lecheEnero - marzo 2010

Participación por plantas lecheras

Fuente: Odepa.

4. Elaboración de productos lácteos

4.1 Elaboración de lácteos en 2009

Debido a la baja general de recepción de leche en la temporada 2009, la mayor parte de los derivados lácteos elabora-dos por la industria experimentaron va-riaciones negativas de su producción. En la tabla 3 se presentan los volúmenes de los diferentes productos lácteos produ-cidos en las temporadas 2008 y 2009.

La principal línea de producción de la industria nacional, la leche en polvo, disminuyó su elaboración en casi 30 mil toneladas (28,7%), llegando a un total

Tabla 3. Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras

Enero - diciembre Variación % 2008 2009 2009/2008

Recepción de leche Lt 1.971.626.539 1.772.669.719 -10,1 Elaboración de leche fl uida Lt 322.831.286 341.250.060 5,7 Elaboración de leche en polvo Kg 102.955.230 73.430.572 -28,7 Quesillos Kg 7.959.886 8.139.237 2,3 Quesos Kg 57.368.616 56.525.522 -1,5 Yogur Lt 178.215.282 191.933.429 7,7 Leche cultivada o fermentada Lt 13.417.978 10.458.969 -22,1 Cremas Kg 28.916.510 26.716.606 -7,6 Mantequilla Kg 16.765.269 17.101.518 2,0 Suero en polvo Kg 24.849.298 23.973.142 -3,5 Leche condensada Kg 41.500.510 33.254.783 -19,9 Manjar Kg 23.850.371 24.420.934 2,4

Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.

Producto Unidades

de 73.400 toneladas. Esto fue conse-cuencia de la baja demanda y caída de los precios internacionales en la tem-porada 2009. También habría infl uido la presencia de altos stocks en el país. La baja en la producción de leche entera en polvo es más notoria aún, pues cae en más de 41%, mientras la leche des-cremada baja 20%.

Otros productos que mostraron bajas signifi cativas en su elaboración fueron la leche condensada, que disminuyó en 20%, lo que está infl uido en parte por menores exportaciones (-28%) y la crisis de demanda en los principales merca-


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9

300

250

200

150

100

50

0

20181614121086420

2009 2010 2009 2010

Leche en polvo

Quesos

Leche fluida

Yogurt

Leche co

ndensada

Manjar

Quesillos

Crema

Mantequilla

Leche cu

ltivada

Mill

ones

de

litro

s eq

uiva

lent

es

Mill

ones

de

litro

s eq

uiva

lent

es

dos. También la leche cultivada redujo su elaboración en más de 22%. Bajas me-nores registraron las cremas (7,6%) y los quesos (1,5%), en parte en este último caso por las bajas exportaciones y altas importaciones. El suero, derivado de los quesos, consecuentemente también disminuyó su elaboración en 3,5%.

La baja en la producción de quesos de la industria mayor coincidió con un au-mento de casi 10% que tuvieron las casi 70 industrias medianas y pequeñas, cuya producción total se aproximó a 24.200 mil toneladas, lo que representó casi 30% del total producido en el país en 2009 (80.684 toneladas).

Entre los derivados lácteos que aumen-taron su elaboración en el año 2009, el mayor incremento lo tuvo el yogur (casi 8%), lo que se justifi ca parcialmente por la baja a menos de la mitad de las im-portaciones desde la Argentina, cuyos volúmenes no superaron las 3.000 tone-ladas.

Otros productos que aumentaron su producción fueron la leche fl uida (5,7%), la mantequilla (2%), el manjar (2,4%) y los quesillos (2,3%).

El manjar, junto con aumentar su elabo-ración, presentó también un alza en sus

exportaciones y un balance de comercio exterior positivo, en que las exportacio-nes alcanzaron la cifra récord de 3.800 toneladas y superaron a las importacio-nes (3.150 toneladas).

En la temporada 2009 se observó tam-bién una pequeña alza en la elaboración de quesillos en la industria mayor. Esto compensó la reducción de 1,7% (aproxi-madamente 170 toneladas) observada en la producción de las empresas “arte-sanales”. Cabe hacer notar que estas úl-timas superan en 20% la producción de quesillos de las empresas mayores y al-canzaron a algo más de 9.800 toneladas en 2009.

De acuerdo a la cantidad de leche em-pleada en su elaboración, los productos de más signifi cación en la temporada 2009 fueron la leche en polvo (73.431 to-neladas), los quesos (56.526 toneladas) y la leche fl uida (341 millones de litros). La elaboración de estos tres productos requirió el equivalente de más de 1.600 millones de litros de leche, es decir, ab-sorbieron alrededor de 90% del total de materia prima recibida por la industria durante el año 2009.

Expresando la producción de lácteos a nivel de la industria mayor en litros equivalentes, se observa que en 2009,

circunstancialmente, las leches en polvo tienen una participación algo inferior a 40% dentro del total de la elaboración en el año 2009, seguidas de los quesos y quesillos, cuya signifi cación sube de 32%. En tercer lugar se ubica la leche fl uida (19%).

4.2 Elaboración de lácteos en 2010 (enero-marzo)

A continuación se hace una comparación de la elaboración industrial correspon-diente al período enero-marzo de 2010 con la de igual lapso de 2009 (fi gura 9).

Siete son los productos lácteos que pre-sentan aumentos en su producción en este período. Destaca la leche en polvo, cuyo volumen aumenta 32%, con un vo-lumen elaborado que alcanza a 24.400 mil toneladas. Dicha cantidad, sumada al stock existente, junto con asegurar el abastecimiento interno, ha permitido que las empresas que fabrican este pro-ducto exporten casi 5.700 toneladas en el primer cuatrimestre, a una docena de países encabezados por Brasil.

Durante los primeros tres meses de 2010, la producción de queso crece casi 15%, llegando a un volumen cercano a 15.000 toneladas (2.000 más que en igual perío-do del año anterior). Colún sigue siendo

Figura 9. Elaboración de productos lácteosEnero - marzo 2009 y 2010

(millones de litros equivalentes)

Fuente: Odepa.


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10

el principal productor, con 5.516 tone-ladas, con un crecimiento de 26% y una participación de 37%. La sigue Soprole, cuya producción bajó a 3.614 toneladas, un 24% del total. En tercer lugar, con volúmenes muy semejantes, se ubican Watt’s y Lácteos Mulpulmo (11%). En quinto lugar, con una producción de 995 toneladas (6,6%) y un crecimiento de casi 50% en relación al primer trimestre de 2009, se encuentra Quillayes. Surlat es otro productor emergente, que en su planta de Loncoche ha elaborado 885 toneladas, con una participación de casi 6%. También producen quesos Chilolac y Agrolácteos Puerto Varas.

A la información anterior debe agregar-se la producción de unas 95 empresas de menor tamaño, cuya producción indivi-dual no se conoce con exactitud, entre las cuales se pueden nombrar algunas como Huentelauquén, Los Criadores, Pahuilmo. Bandurrias, Tinguiririca, Co-mercial del Campo, Alberto Matthei, Las Parcelas, Lácteos del Sur, Valle Verde, Dos Castaños, Puerto Octay, Kümey.

También la mantequilla presenta una ex-pansión de casi 18% en su elaboración, motivada por los buenos precios del producto. En esta misma línea, las cre-mas incrementan su producción en 13%. Crecimientos más moderados registran las leches fl uidas UHT, que aumentan en 6,1%.

La mayor producción de yogur corres-ponde a un crecimiento generalizado en casi todas las empresas. Danone subió su producción en más de 1.000 toneladas (20%), y con ello compensa con creces la baja en sus importaciones, con lo que en este año mantiene la participación de sus marcas en el mercado interno.

Entre los lácteos cuya producción baja en los primeros tres meses de 2009, está el manjar, cuyo volumen de 4.300 tone-ladas signifi ca una caída de casi 900 to-neladas. Las empresas presentes en este mercado son Nestlé, que lo sigue lide-rando, con alrededor de 1.400 toneladas (32%), seguida por Colún (26%), Soprole (22%), Watt’s (19%) y Surlat, que se incor-

pora en este año, con una pequeña pro-ducción.

Existen empresas productoras de manjar que compiten con las empresas lecheras, dado que lo elaboran a partir de leche en polvo importada o nacional. Por otro lado, en el mercado del dulce de leche también participan empresas que infor-man en la encuesta láctea menor del INE. En este caso, para la temporada 2009, el volumen de producción en pequeñas y medianas empresas tuvo un incremento de casi 50%. Esta información por aho-ra no está disponible para los primeros meses de 2010. El balance del comercio exterior del manjar registró durante el primer cuatrimestre de 2010 más de 200 toneladas más de exportaciones respec-to de importaciones, que no superaron las 1.000 toneladas

La leche condensada bajó su producción en 3,4% durante enero-marzo de 2010, alcanzando a 6.200 toneladas. Esta situa-ción no es coincidente con la recupera-ción que se ha producido en las expor-taciones, que registran una expansión en este período, alcanzando un total de 7.800 toneladas. Esto supera largamente la producción, lo que determina que la exportación estaría siendo cubierta por los stocks.

También los quesillos bajan levemente su producción respecto del primer tri-mestre del año anterior (3,2%), llegando a 1.926 toneladas. La empresa Quillayes ha pasado a ser el mayor productor de quesillos, con un incremento de 10%, lle-gando a 671 toneladas. La sigue Colún, que bajó 8%, a 664 toneladas, en parte como efecto de los ajustes que debió realizar en la planta con motivo del te-rremoto. Un problema similar afectó a Soprole, que también bajó su produc-ción, a 592 toneladas.

Por otro lado, en los primeros tres meses de 2010 se presenta una importante alza en la producción de cremas (13%), que se puede asociar a una demanda más alta. La producción en el período alcan-za a 6.342 toneladas, y es liderada por Nestlé (36%), seguida por Soprole (18%),

Colún (16%), Surlat (10%) y Watt’s (10%). También producen Danone y Quillayes.

5. Comercio exterior de lácteos

5.1 Comercio exterior de lácteos en 2009

Importaciones 2009

El valor de las importaciones de lácteos durante 2009 registró una baja de 27,7%, llegando a un total de US$ 63,3 millo-nes.

Argentina continuó siendo el país de origen más relevante de las importacio-nes de lácteos de Chile, con una partici-pación de 58,1% del total, alcanzando a US$ 36,8 millones, lo que signifi có una baja de 8,3% en relación con el año 2008. Cabe hacer notar que, desde el 10 de octubre de 2009 hasta el 26 de enero de 2010, los lácteos argentinos (queso gauda, leche fl uida y leches en polvo) fueron gravados con una sobretasa de 15%, lo que no impidió que las coloca-ciones del país transandino superaran largamente a los lácteos uruguayos, que fueron los segundos mayores abas-tecedores de Chile, con poco más de US$ 10,3 millones.

En tercer lugar, y con una baja de 73% en sus colocaciones en el país, se ubi-có Estados Unidos, con envíos por US$ 6,0 millones de dólares. Más atrás, también bajando sus envíos en casi 38%, aparece como proveedor Brasil (US$ 4,0 millones), con más de 6% de participación. En quinto lugar se ubicó Perú, seguido por Nueva Zelanda, que colocó lácteos por US$ 1,6 millones, con una baja de más de 80% respecto a la temporada anterior. Otros quince proveedores con montos inferiores a US$ 1,0 millón, en su mayoría países europeos, también vendieron lácteos a Chile en 2009.

Las importaciones de lácteos más sig-nifi cativas durante 2009 se concretaron en quesos y leche en polvo descremada (9.200 y más de 4.600 toneladas, respec-tivamente). En el caso de los quesos, sig-nifi có un aumento de casi 30%, en tanto


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11

14.000

9.000

4.000

-1.000

-6.000

Importaciones

Importaciones

Exportaciones

Exportaciones

Saldo

Saldo

2000

6.631

1.542

-5.089

2001

3.115

3.057

-58

2002

3.293

2.446

-847

2003

4.128

5.541

1.413

2004

5.750

11.430

5.680

2005

8.085

17.594

9.509

2006

9.160

12.776

3.616

2007

7.100

16.358

9.258

2008

7.139

12.253

5.114

2009

9.243

9.147

-96

en las leches descremadas hubo un des-censo de 17% respecto de la temporada 2008. Las mantequillas mostraron alzas superiores al 400%, llegando a una can-tidad récord de 1.240 toneladas (7,3% en relación a la producción industrial chilena de 2009). La leche evaporada, de origen peruano, registró un alza en sus importaciones superior a 20%, aproxi-mándose a casi 1.500 toneladas. El yogur, en cambio, tuvo una baja importante, so-bre 53% menos que en el año anterior, al-canzando a sólo 3.000 toneladas. Mostró además una caída signifi cativa el suero en polvo (43%, a 3.300 toneladas) y una leve baja el manjar, a 3.150 toneladas.

Las importaciones totales, convertidas a litros de leche equivalentes, práctica-mente se mantuvieron y mostraron un alza leve de 0,9% en 2009, llegando a un total de 179,5 millones de litros.

Exportaciones 2009

Las exportaciones de productos lácteos en 2009, luego de seis años de crecimien-to sostenido y alto (32% anual en pro-medio), tuvieron una baja importante en valor (43%), totalizando sólo US$ 129,4 millones, en circunstancias que en 2008 había alcanzado a US$ 226,3 millones, el monto histórico más alto obtenido por

el país. También en litros equivalentes se produjo una baja sustantiva en el año reciente (28%), con un volumen de 290 millones de litros para 2009, resultando un balance positivo de 110 millones de litros, inferior en 50% respecto del año 2008. El balance en dólares también re-sultó positivo, con un excedente supe-rior a US$ 66 millones, valor 52% inferior que los US$ 139 millones de excedente en 2008.

Esto se debió a la baja demanda inter-nacional y la fuerte caída en los precios de venta de algunos productos, como la leche en polvo entera, que alcanzó un valor medio de US$ 3.200 por tonelada durante 2009, que se compara con casi US$ 4.600 por tonelada en 2008.

A nivel de productos, destacan los apor-tes de la leche en polvo entera (US$ 45 millones y 14.000 toneladas) y la leche condensada (US$ 40 millones y 24.600 toneladas). Al igual que los anteriores, también disminuyeron los volúmenes exportados de quesos, a 9.100 toneladas, por un valor alrededor de US$ 28 millo-nes. Entre estos tres productos se alcan-za un total cercano a US$ 112,7 millones, que representa casi un 87% del total de lácteos exportados.

Los quesos muestran seis años consecu-tivos de balance de comercio exterior ex-cedentario, pero en 2009, junto con una caída de exportaciones (25,4%) y una importación superior (casi 30%), mues-tran un défi cit comercial (fi gura 10). Ello en parte es consecuencia de la llamada “Méxicodependencia”, dado que, en los años de excedentes, México adquirió casi el 95% de los volúmenes totales, y bastó la recesión y la crisis económica de ese mercado para que bajaran fuertemente las exportaciones y se modifi cara el sig-no del balance de comercio exterior de quesos.

Las exportaciones de lácteos en 2009, expresadas en litros equivalentes, sig-nifi caron más de 16% del total de leche recibida por la industria.

En cuanto al destino de las exportacio-nes, hubo un cambio importante, pasan-do Venezuela al primer lugar, mientras que México, tradicional líder, quedó re-legado al segundo. Venezuela importó lácteos chilenos por un valor superior a US$ 52 millones, (40% de las ventas na-cionales), entre ellos casi 9.000 toneladas de leches en polvo, conservando en este rubro la importancia que ya tenía en la temporada 2008, cuando superó 10.000 toneladas. Además, también participó

Figura 10. Comercio exterior de quesos (toneladas)

Fuente: Odepa.


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12

con la demanda de casi 200 toneladas de queso, rubro en el cual México siguió re-presentando casi el 95% del total de las exportaciones. En tercer lugar en 2009 se ubicó Perú, con adquisiciones por casi US$ 12,0 millones, representando 9,2% del total de los lácteos exportados por Chile. En cuarto lugar se ubicó el mer-cado de Costa Rica, seguido de Argelia. Este último país, uno de los mayores im-portadores de leches del mundo, adqui-rió US$ 5,3 millones en lácteos chilenos. Más atrás se ubicaron Estados Unidos, Ecuador, China, Colombia y Cuba. Subie-ron sus importaciones en 2009 Argelia, China y Colombia.

En la fi gura 11 se presenta la participa-ción en valor de los diferentes productos lácteos exportados durante el año 2009. Destacan la leche en polvo entera, la le-che condensada y los quesos, con 34,4%, 31,0% y 21,4%, respectivamente.

Balance de comercio exterior de lácteos en 2009

En 2003 Chile registró su último año de comercio exterior de lácteos defi citario. A partir de ese año, como lo presenta la fi gura 12, las exportaciones superaron a las importaciones.

En términos de dólares, el año 2009 mos-tró un balance favorable en US$ 66,1 mi-

llones, con importaciones por US$ 63,3 millones y exportaciones por US$ 129,4 millones. Si bien este balance continuó positivo, representó una caída de 48% con respecto al de 2008, que fue de US$ 139 millones (fi gura 12).

Por su parte, el balance en equivalente litros fue también positivo, alcanzando un excedente de 110,1 millones de litros, con 180 millones de litros en importacio-nes, 1% más que en 2008, y 290 millones de litros en exportaciones, casi 28% por debajo de igual período de 2008.

5.2 Comercio exterior de lácteos entre enero y abril de 2010 y perspectivas

Importaciones

El valor total de las importaciones de lác-teos durante los cuatro primeros meses de 2010 aumentó 9,8%, llegando a US$ 19.378 millones. Esto se debió a que los precios internacionales para los diferen-tes productos lácteos importados alcan-zaron en promedio un alza superior a 40%. Ello se hace evidente al revisar las

Figura 11. Exportaciones de productos lácteosEnero - diciembre 2009

Valor miles US$ FOB 129.440

Fuente: Odepa.

Figura 12. Chile: comercio exterior de lácteosAños: 2000 - 2010

Fuente: Odepa.

Leche entera34,4%

Yogur0,04%

Otros0,04%

Leche cremay nata0,1% Leche descremada

0,5%Mantequilla

2,2%

Leche fluida2,6%

Suero ylactosuero

3,7%

Manjar4,2%

Quesos21,4%

Leche condensada31,0%

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

-50.000

Mile

s de

US$

Imp

Exp

Saldo

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20092009

ene-abr2010

ene-abr

53.462

26.731

-26.730

35.264

44.494

9.230

22.665

43.520

20.855

67.631

54.883

-12.748

46.407

84.246

37.839

78.495

114.339

35.844

78.047

121.293

43.246

62.710

173.326

110.616

87.571

226.339

138.769

63.318

129.440

66.122

17.653

58.186

40.534

19.378

51.715

32.337


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13

importaciones en litros de leche equiva-lente, que llegaron a sólo 35 millones de litros, lo que signifi có una disminución de 35,5% respecto del mismo período de 2009.

Entre enero y abril de 2010, el precio me-dio de las pequeñas partidas de leche en polvo entera importadas fue de US$ 3.855 por tonelada, en circunstancias que en el año 2009 alcanzó a US$ 2.124 por tonelada. Por su parte, en este mis-mo período, la leche descremada mostró un incremento de 50% en sus precios de importación y registra un valor medio de US$ 3.337, que se compara positiva-mente con US$ 2.232 por tonelada en la temporada anterior.

En los primeros cuatro meses de 2010, el volumen total de importación de leches en polvo llegó a sólo 229 toneladas, lo que signifi có una disminución de más de 90%. Las importaciones de leche des-cremada alcanzaron a un total de 171 toneladas, mientras que las de leche en-tera bajaron en 84%, aproximándose a 58 toneladas.

Por el contrario, las importaciones de quesos en sus distintas variedades, has-ta abril, aumentaron en 19%, llegando a 2.578 toneladas y registrando también un aumento de sus precios medios, que alcanzaron un valor de US$ 4.163 por tonelada, con un alza sobre 22% en re-lación al precio medio de US$ 3.407 de igual período de 2009.

Respecto del valor promedio de las dis-tintas variedades de queso importadas en este período, los menores precios co-rrespondieron al tipo crema (US$ 3.418 por tonelada), seguidos por el gouda, cuyo precio medio fue de US$ 3.889 por tonelada, muy parecido al de la variedad mozzarella (US$ 3.932 por tonelada), de la cual se habrían importado 670 tonela-das, el doble de los volúmenes de gouda que se importaron en este período.

Entre enero y abril de 2010 anotaron caí-das en sus importaciones el yogur (-16%) y las leches concentradas (-34%). En una menor escala de cantidad también

descienden las importaciones de leche condensada (-35%). El caso del yogur se debe a que la empresa que importa des-de su fi lial argentina sigue creciendo en producción nacional y el rubro en gene-ral, a nivel del conjunto de las industrias, mostró un aumento de producción en los primeros tres meses de 2010 cercano a 8% respecto de igual período del año 2009.

Las leches fl uidas UHT siguen en este pe-ríodo sin registrar importaciones y ello podría ser atribuido a la fuerte compe-tencia existente en el mercado nacional, además de ser un rubro poco transable en razón de su bajo valor en relación a lo que signifi ca su costo de transporte.

En el período enero - abril, Argentina si-guió siendo nuestro proveedor más im-portante, alcanzando un 56% de signifi -cación y superando en 3,2% los valores de 2009. Estados Unidos aparece en este cuatrimestre como el segundo país de origen más signifi cativo, colocando tan-to leches en polvo (172 toneladas) como quesos (514 toneladas) en Chile, por un total cercano a US$ 3,4 millones, más del doble de lo que registrara en el mismo período de 2009. El valor de tales im-portaciones, confrontadas con nuestras exportaciones a EE.UU., que superan los US$ 6,8 millones, es exactamente el 50%, con lo cual nuestro balance lácteo con la nación de Norteamérica resulta por aho-ra muy favorable.

En el tercer origen de las importaciones aparece Uruguay, país que proveyó tam-bién tanto leches en polvo como quesos, quedando en cuarto lugar Nueva Zelan-da, seguido muy de cerca por Brasil, am-bos países con valores sobre US$ 1,1 mi-llón de dólares Estos cinco proveedores totalizaron más de 93% del valor total de las importaciones (US$ 18,0 millones).

A continuación siguieron Perú y algunos países de la UE. La mayoría de los princi-pales proveedores registró en el primer cuatrimestre valores más altos que en el año anterior, fi gurando en total dieciséis países con colocaciones de lácteos en Chile.

Como pronóstico para lo que resta del año 2010 y a causa de los signifi cativos aumentos de producción de lácteos en el país, sumado a los altos precios inter-nacionales y, en particular, debido a las difi cultades de abastecimiento que en-frenta Argentina y la menor producción de Uruguay, se estima que las importa-ciones en 2010 podrían ser parecidas en valor a las importaciones de 2009 (US$ 60 millones), pero en litros equivalentes probablemente podrían reducirse entre 40% y 50%, respecto de los 290 millones de litros importados en 2009.

Exportaciones

En el primer cuatrimestre de 2010, las ex-portaciones de productos lácteos mues-tran una baja de 11% en su valor respec-to de 2009, alcanzando un total de US$ 51,7 millones. En litros equivalentes se ha producido una baja mayor aún en las exportaciones, que alcanzaron a 110 mi-llones de litros (-16% respecto de igual período del año anterior). El balance de comercio exterior fue positivo (75 millo-nes de litros equivalentes), pero 2,1% in-ferior al de los primeros cuatro meses de 2009 y el más bajo en los últimos cuatro años.

En cuanto a destinos de las exportacio-nes, México, superada parcialmente la crisis económica y mostrando una re-cuperación en las actividades turísticas, aparece nuevamente como el principal mercado, con US$ 15,3 millones y una participación de casi 30% en el total ex-portado.

En segundo lugar se ubica Estados Uni-dos, que supera US$ 6,8 millones, lo que signifi ca un alza signifi cativa de casi 220% en el valor de sus compras de lác-teos en Chile en relación a igual período de 2009. La mayor parte de este valor fue producto de las ventas de leche conden-sada. Cabe destacar en este caso que las cuotas o preferencias arancelarias para lácteos, tales como las de quesos y leches en polvo, que alcanzan a 2.300 y 1.300 toneladas, respectivamente, durante el primer cuatrimestre de 2010 fueron uti-lizadas en menos de 10%, y casi 90% del


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valor de las exportaciones a EE.UU.: US$ 6,0 millones de dólares, correspondió a envíos de leche condensada, producto de marca, por encima de la cuota res-pectiva.

Venezuela fue el tercer mercado para los lácteos chilenos entre enero y abril de 2010, con US$ 6,8 millones y una par-ticipación de 13,2% del total. Durante 2009 este país fue el principal mercado y en lo que va de 2010 la baja de las co-locaciones alcanza a casi 80% del valor de US$ 33,0 millones que presentó en igual período de 2009. Las difi cultades económicas de Venezuela y los retardos en las cancelaciones de las compras del año 2009, más los acuerdos de preferen-cias y contratos con otros países compe-tidores, como Argentina, han signifi cado una baja importante en las compras en Chile.

El cuarto destino es Brasil, país que regis-tra un fuerte défi cit de lácteos y ha man-tenido sus demandas, con lo que pro-bablemente en los meses siguientes se transformará en un importante compra-dor. En esta primera parte del año Brasil colocó en Chile más de 250 toneladas de quesos; su valor, sin embargo, es sólo un quinto de las exportaciones chilenas de lácteos a ese país.

Completan la nómina de los diez mayo-res destinos de los lácteos chilenos: Perú (US$4,6 millones), seguido por China, Costa Rica, República Dominicana, Arge-lia y Turquía, todos con valores entre US$ 2,3 y US$ 1 millón.

En el décimo lugar aparece Turquía, país al cual no se había exportado antes y que acaba de fi rmar un acuerdo comer-cial con Chile, donde no se consiguieron preferencias arancelarias importantes para los lácteos. Cabe destacar, sin em-bargo, que igualmente en este período se concretó una visita a ese país, organi-zada por Prochile, de algunos ejecutivos de empresas lecheras. En ella participó también Guillermo Iturrieta, gerente de Exporlac, quien ha señalado estar opti-mista de las posibilidades de aumento de las ventas a dicho mercado.

En materia de productos exportados, las leches en polvo vuelven a liderar los valores en este período del año. En total alcanzan sobre US$ 16,6 millones (5.700 toneladas), cifra que no muestra todavía un alza en sus precios compatible con la reciente evolución del mercado interna-cional.

La leche condensada presenta repuntes de 8,5% en volumen y 13% en valor y se constituye en el segundo rubro en im-portancia (US$ 15,7 millones). El queso, a pesar de que ha bajado sus exporta-ciones más de 13% y casi 500 toneladas, muestra un crecimiento en los valores de exportación, aportando cerca de US$ 13 millones de dólares. Rubros de menor signifi cación, pero que también crecen en volumen y valor de sus ventas, son la mantequilla (17%) y las leches fl uidas UHT, estas últimas con volúmenes cerca-nos a 180 toneladas exportadas y retor-nos alrededor de US$ 250 mil dólares.

Bajan levemente sus exportaciones el manjar, los sueros y el yogur. De este último se han exportado 11 toneladas, lo que es coherente con la caída de sus importaciones, que en el período enero-abril no llegaron a 800 toneladas. Los precios medios de venta de este pro-ducto fueron cercanos a US$ 640 por tonelada en 2009 y en este año están próximos a US$ 930, es decir, anotaron un alza de 45%.

A partir de estos resultados y previendo que las posibilidades para exportar de-berían mejorar en el segundo semestre, cabría proyectar que 2010 será un año en que, luego de la fuerte caída de las exportaciones en 2009, se producirá un mejoramiento de las colocaciones de lácteos en el exterior. Como se señaló, los precios internacionales han tendido a recuperarse en forma consistente en los últimos meses del presente año, lo que favorecería la exportación. Esta si-tuación será reforzada, igualmente, por el aumento de la oferta nacional de le-che en primavera, que probablemente hará conveniente exportar. Por otro lado, ya se aprecian señales de aumento de la demanda de mercados asiáticos, junto a compras más coyunturales como las de Brasil. Todo lo anterior, unido a los buenos precios internacionales, permite abrigar esperanzas respecto a un mejo-ramiento de la situación, de manera que a fi nes del presente año se llegue a un valor de exportación de lácteos entre 180 y 200 millones de dólares.

En la fi gura 13 se presenta la participa-ción de las diferentes industrias lecheras en las exportaciones del período enero-abril de 2010. El total exportado alcanza a US$ 53,7 millones, incluyendo envíos de helados.

Lejos del resto destaca Nestlé, expor-tador de leche condensada, leche en





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polvo y helados, con casi 50% del total (US$ 26,8 millones). En segundo lugar se ubica la Cooperativa Lechera de la Unión (Colún) (11%), seguida muy de cerca por Soprole o Prolesur (sobre 10%), básica-mente con quesos y suero en polvo. Más atrás aparece como exportador Surlat Industrial, que alcanza en este período a US$ 3,9 millones (7,3%), con leche UHT, leches en polvo y su nueva línea de que-sos. A continuación y con un monto de US$ 3,8 millones (aproximadamente 7% del total exportado), están las empresas Watt’s, también básicamente con quesos y leche en polvo. Las sigue J. y M. Me-yer (dueños de las plantas Mulpulmo y Cumelén), con más de US$ 2,5 millones (4,7%), que exportan quesos, leches en polvo y sueros.

Completan la nómina de socios de la Asociación de Exportadores (Exporlac): Lácteos del Sur, Alimentos Puerto Varas y Quesos Chilesur S.A. (de la empresa Sur-lat), el primero con US$ 1,3 millones y los últimos con valores inferiores a US$ 100 mil dólares. Fuera de dicha Asociación tiene gran importancia Unilever Chile Foods, con exportaciones de helados por US$ 1,6 millones (3% del total).

Además exportan lácteos otras veinte empresas (medianas industrias lecheras e intermediarios y traders), por un mon-to de US$ 2,2 millones, lo que hace un to-

tal de US$ 53,7 millones en los primeros cuatro meses de 2010. Entre éstas fi gura la empresa Lonquimay Ltda., que expor-ta quesos de cabra producidos en la pre-cordillera de Ia Región de la Araucanía.

Balance del comercio exterior de lácteos en enero - abril de 2010

Durante los primeros cuatro meses de 2010 el balance del comercio exterior de productos lácteos ha mostrado un excedente positivo superior a US$ 32,3

millones. Ello se obtuvo a partir de ex-portaciones por US$ 51,7 millones (ex-cluidos helados) e importaciones por US$ 19,4 millones. Igual condición se ha alcanzado en relación al volumen expre-sado en litros equivalentes, en el que se ha logrado un excedente de 75 millones de litros, como resultado de importacio-nes por cerca de 35 millones de litros y exportaciones por 110 millones de litros equivalentes (fi gura 14).

Las cifras anteriores señalan un aumento de 9,8% en el valor de las importaciones de lácteos respecto de igual período de 2009, pero una baja de 35,5% al expre-sarlas en litros equivalentes. Las expor-taciones, por su parte, que en el mismo período llegaron a US$ 51,7 millones y 110 millones de litros, en ambos casos resultan menores que las de igual perío-do de 2009, mostrando caídas de 11,1% y 15,9%, respectivamente.

6. Consumo en el año 2009 y su proyección para 2010

La fi gura 15 presenta una estimación del consumo anual en litros equivalentes per cápita para el período 1992 - 2009 y una proyección para 2010. En la tempo-rada 2009, el cálculo simple de la dispo-nibilidad como suma algebraica de pro-

Figura 14. Balance lácteoenero - abril 207-2010

Fuente: Odepa.

Figura 13. Exportación de lácteos enero - abril de 2010Valor total: US$ 53,7 millones

Participación por empresa

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Prolesur10,1%

Surlat7,3%

Watt`s7,1%

Nestlé Chile49,9%

Otras empresas4,0%

Colún11,4%

AlimentosPuerto Varas

0,2%

Lácteos del Sur2,4%

Unilever3,0%

Com. J. yM. Meyer

4,7%

200.000

150.000

100.000

50.000

0Mile

s de

litr

os e

quiv

alen

tes

Importaciones Exportaciones Balance

2007 2008 2009 2010


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ducción, importaciones y exportaciones, lleva a un consumo per cápita medio en términos históricos, de 126,1 litros. Tal resultado no considera cambios en las existencias, las que, conforme a los datos parciales de que se dispone, en diciem-bre de 2009 fueron menores en leche en polvo entera y levemente mayores en quesos y mantequilla, en relación a las de diciembre de 2008. Si se considera la reducción de existencias de las plantas que informan a Odepa, se puede calcu-lar un consumo adicional de 1,6 litros per cápita, lo que haría llegar el consumo anual medio a 127,7 por habitante.

Para el presente año se espera un au-mento en la producción, que puede aproximarse a 11%: alrededor de 250 mi-llones de litros. Por otra parte, si bien las importaciones disminuirían en unos 70 millones de litros equivalentes, las expor-taciones podrían expandirse en más (en unos 90 millones de litros equivalentes), lo que compensaría parcialmente el au-mento en la producción. En conjunto se llega a una disponibilidad para consu-mo humano mayor en aproximadamen-te 90 millones de litros, lo que signifi caría 130,0 litros per cápita (fi gura 15).

En la fi gura 16, que toma en cuenta tanto la industria mayor como la menor y las cifras de comercio exterior y una estima-ción del consumo informal, se presenta la importancia relativa de los diferentes lácteos dentro del consumo en Chile en 2009. No se trata de una cifra exacta,

porque, aparte de la estimación citada, incluye reprocesos, principalmente de leche en polvo que se utiliza como mate-ria prima de otros productos, y tampoco toma en cuenta variaciones de existen-cias. Sin embargo, sirve como indicador de la evolución del consumo.

La forma de consumo más importante de la leche en Chile es el queso madu-ro, que en 2009 signifi có 36% del total expresado en litros equivalentes. En se-gundo lugar se ubica la leche en polvo, con 25,4%, que tuvo una baja signifi cati-va en su producción. La leche fl uida, que en otros países es lo más importante, en

Chile, incluyendo una cifra importan-te de venta informal, representó sólo 18,7% del consumo. El yogur presen-tó un consumo alto y aumentó a 8,5%. En quinto lugar se ubicaron los quesos frescos (4,9%), en los que tienen gran im-portancia la industria láctea menor y los productores informales. En un nivel algo inferior se consume el manjar o dulce de leche (2,7%), y también en este caso hay presencia informal de importancia. La leche condensada, si bien tiene una producción más alta que estos últimos productos, se exporta en su mayor par-te, de manera que alcanza sólo al 1% del consumo nacional de lácteos.

Figura 16. Consumo interno de lácteos:participación por producto en 2009

Fuente: Odepa.Otros productos: cremas, mantequillas, leche cultivada y leche evaporada.

Fuente: Odepa.

Figura 15. Evolución del consumo aparente de leche1992 - 2009 y proyección 2010

135

130

125

120

115

110

105

lt / h

ab /

año

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

115,3

121,6121,2

125,4

132,2

128,1

124,6

125,5 124,9 125,2

118,6 119,4

123,6

129,4

126,0

126,1125,0

130,0132,0


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MERCADO DEL ARROZ: SITUACIÓN MUNDIAL Y NACIONALJeannette Danty Larraín

Marcelo Muñoz Villagrán

Mercado internacional

Producción y demanda mundial: 2010 supera niveles históricos

De acuerdo al informe de mayo de 2010 del World Agricultural Supply and De-mand Estimates (WASDE) del Departa-mento de Agricultura de los Estados Uni-dos (USDA), para la temporada 2010/11 se proyecta un incremento en la produc-ción mundial de arroz y la recuperación de las existencias fi nales del grano, a di-ferencia de la caída que tuvo la produc-ción en 2009/10 (fi gura 1).

El incremento en la demanda mundial del grano se explica, por una parte, por el crecimiento de la demanda en China, país que es el mayor productor y consu-midor de arroz del mundo. Su población es de aproximadamente 1.300 millones de personas, produce en promedio 190 millones de toneladas y exporta aproxi-madamente 1,3 millones de toneladas de arroz al año. La tasa de crecimiento poblacional es de 0,63% anual, lo que genera un incremento permanente en la demanda de arroz, la que se espera que sobrepase a la producción interna muy pronto.

La segunda gran razón de la expansión de la demanda mundial ha sido el creci-miento sostenido del consumo de arroz en la India, país con más de 1.150 millo-nes de habitantes, segundo productor y consumidor de este cereal en el planeta. La tasa de crecimiento de su población es 1,6% anual, con lo que superará a China en número de habitantes dentro de los próximos veinte años. Produce en promedio 130 millones de toneladas de arroz y hasta el año 2007 era uno de los cinco principales exportadores en el mundo; sin embargo, a raíz de la situa-ción vivida en 2008, cuando se alcanza-ron precios históricos y las existencias mundiales cayeron fuertemente, no está exportando (excepto arroz basmati), para asegurar su consumo interno, que no deja de expandirse.

Según las estadísticas de FAO, los otros grandes consumidores de Asia son In-donesia, Bangladesh, Vietnam, Myanmar (ex Birmania), Filipinas, Japón y Tailandia. Este último es el principal exportador mundial. Este país, dependiente de la agricultura, tiende a fi jar un precio de referencia alrededor del mundo con su arroz 100% B. En el año 2009 el gobierno

implementó un programa de interven-ción para ayudar a controlar el precio recibido por los productores, que venía cayendo en forma importante, lo cual sir-vió para sostener el precio del arroz por arriba de sus competidores en la región. En el caso de Vietnam, es el segundo ma-yor exportador mundial. Aunque produ-ce más arroz que Tailandia, exporta me-nos, dado que consume el doble. Vende a mercados muy diferentes, incluyendo Filipinas, Cuba, Irak e Irán, entre otros.

En América el líder en consumo es Brasil, seguido por Estados Unidos, Colombia y Perú. En el caso de Brasil, es también el mayor productor en la región: casi auto-sufi ciente, tiene défi cit ocasionales para cuya solución se hace dependiente de sus vecinos. Produce en secano y en rie-go, lo cual le permite cierto resguardo frente a condiciones meteorológicas in-adecuadas.

Estados Unidos, el mayor y el más me-canizado productor de arroz en Nor-teamérica, es muy dependiente de sus mercados de exportación, dado que, por su bajo consumo interno, ajusta su producción a la demanda externa. El arroz producido en el valle de California se destina principalmente al consumo interno, obtiene los mejores precios y corresponde a lo que ellos denominan arroz grano medio, equivalente en Chile al que se denomina arroz largo ancho. El mayor precio que se obtiene por este tipo de arroz ha generado un aumento en la superfi cie de grano medio en 2009 y 2010; sin embargo, casi se han alcan-zado las fronteras de área potencial para el cultivo de arroz. El mercado de arroz interno en Estados Unidos está muy infl uido por las tendencias internacio-nales y la determinación de precios es clave para generar la oferta necesaria. El mercado de Chicago es crucial como in-dicador de precios, no sólo para Estados Unidos, sino también para otras zonas en el mundo.

Según el WASDE, los mayores incremen-tos en la producción para la temporada

Figura 1. Relación entre producción y demanda mundial de arroz(millones de toneladas)

Fuente: elaborado por Odepa con informción de World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE), estimación de mayo de 2010.

465

460

455

450

445

440

435

430

425

4202008/09 2009/10 (estimado) 2010/11 (proyectado)

442,17447,88

459,74

437,68 442,58

453,44

Producción Demanda


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2010/11 se obtendrán en la India, donde se proyecta un aumento de 11,5 millo-nes de toneladas (13,1%), recuperando los niveles alcanzados en la temporada 2008/09. También subirán su producción Tailandia, Indonesia, Vietnam, Filipinas, Brasil y Estados Unidos, entre otros. En el último reporte sobre el mercado del arroz1 del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, las proyecciones para ese país indican que se espera un récord histórico de producción, como resultado de una expansión en las siembras y en los rendimientos esperados, desde 6,9 millones de toneladas que se habrían producido en la temporada 2009/10 a 7,6 millones de toneladas en 2010/11.

A nivel mundial, las existencias fi nales proyectadas para 2010/11 crecerían 7% en relación a los volúmenes estimados para la temporada 2009/10, alcanzando 96,6 millones de toneladas, lo que se explicaría básicamente por el fuerte in-cremento en la producción mundial de arroz.

Comercio mundial: destrabándose para satisfacer la demanda

De acuerdo a lo proyectado por el in-forme WASDE, el comercio mundial del grano ha seguido el comportamiento de la demanda, la cual se ha ido incremen-tando en los últimos tres años en forma sostenida, pasando de 438 millones de toneladas en la temporada 2008/09 a 453 millones en la proyección para el año 2010/11 (3,6% en dos años).

En la fi gura 2 se observa el aumento pro-yectado en los envíos de los mayores exportadores mundiales de arroz. En el caso de Tailandia, aumentaría sus expor-taciones en 0,5 millones de toneladas entre la temporada 2009/10 y la 2010/11. En el mismo período, Pakistán pasaría de 3,3 a 3,6 millones de toneladas y la India aumentaría sus niveles de exportación en 0,3 millones. Vietnam, por su parte, re-montaría sus envíos a partir de este año después de la caída sufrida en 2009.

1 Rice Outlook del mes de mayo de 2010, del Servicio de Investigaciones Económicas (ERS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).2 Infoarroz del mes de abril de 2010, elaborado por Cirad, Francia

Según el último informe del mercado del arroz Infoarroz2, en la India se esta-rían reactivando en forma muy lenta las exportaciones de arroz no aromático y tendrían existencias sufi cientes para no realizar importaciones. A fi nes del año 2009, la India había programado impor-tar alrededor de tres millones de tonela-das, lo cual generó en los mercados una fuerte presión sobre los precios interna-cionales del grano, lo que fi nalmente no infl uyó en los precios en forma signifi ca-tiva al fi nal del año.

En el caso de África, las importaciones en 2010 han estado lentas, dados los bue-nos resultados productivos en la cose-cha reciente. Además los importadores esperan que los precios internacionales sigan bajando antes de cerrar sus com-pras. La producción 2009/10 se habría incrementado en 5% en relación al año anterior, especialmente en las regiones de África del Oeste. Por otra parte, en los próximos meses se espera un aumento en la demanda por arroz de Pakistán y Myanmar, dado que son mercados que ofrecen los precios más competitivos.

Precios internacionales: 2010, caída lenta y sostenida en el mercado asiático

Como se mencionó en el punto anterior, el principal exportador mundial y, por lo tanto, un referente en la defi nición de los precios para los países exportadores, es Tailandia. En este mercado, los precios FOB en los primeros cinco meses del año han caído del orden de 21% para el arroz elaborado con 15% de grano partido, desde US$ 485/ton a US$ 428/ton. Este mismo exportador activó un acuerdo tarifario con las islas Filipinas, que per-mitiría acelerar las exportaciones hacia el archipiélago y competir mejor con Vietnam, donde también se han visto caídas de casi 28% en los precios de ex-portación entre enero y mayo del año 2010 (sólo en abril el Viet 5% cayó a US$ 353 por tonelada contra US$ 386 cotiza-dos en marzo). Finalmente, dentro de los mercados asiáticos, el arroz de Pakistán sigue siendo más competitivo que el tai-landés y el vietnamita, por los menores costos de transporte hacia los destinos africanos. En abril el Pak 25% estaba en

Figura 2. Arroz: volumen de exportaciones de arroz de los principalesexportadores mundiales (millones de toneladas)

Fuente: elaborado por Odepa con información de World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE), estimación de mayo de 2010.


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Tabla 1. Precios internacionales de arroz (dólares por tonelada)

PeriodoLargo fi no,

grado 2, FOB Golfo

Largo ancho, grado 1,

California

Largo fi no,

100% B

Largo fi no, 15%

grano partido

Largo fi no, 5% grano

partido

VietnamTailandiaEstados Unidos

Promedio 2009 520 803 546 485 405Promedio 2010 (enero/mayo) 516 745 539 480 399Enero 547 772 596 539 482Febrero 562 772 576 516 425Marzo 509 732 538 474 386Abril 486 728 502 445 353Mayo 474 722 483 428 350Variación 2010 (mayo/enero) -13,3 -6,5 -19,0 -20,6 -27,4Fuente: elaborado por Odepa con información del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

US$ 329/ton, mientras que en marzo su-peraba los US$ 350.

En el caso de los precios en el cono sur, se han mantenido relativamente esta-bles. La fuerte caída en la producción de arroz en Brasil durante la tempora-da 2009/10 ha impulsado la demanda a sus países vecinos, especialmente la Argentina. Según el reporte de mayo del Foreign Agricultural Service del USDA, la producción de arroz de la Argentina entre los años 2008 y 2009 se habría am-pliado desde 867 mil a 910 mil toneladas, incremento explicado por la amplitud en la superfi cie de siembra y por los rendi-mientos obtenidos en 2009. La impor-tante demanda por arroz de Brasil habría provocado la mantención de los precios de exportación de Argentina, por sobre la tendencia bajista de precios de los ex-portadores asiáticos, como se observa en la fi gura 3.

Mercado nacional

Aspectos generales de la siembra de arroz en Chile

Durante el año 2007, cuando se desa-rrolló el VII Censo Nacional Silvoagro-pecuario, se pudo identifi car a partir de la información obtenida cómo estaban compuestas las explotaciones arroceras del país. Esta situación no ha cambiado apreciablemente en los años transcurri-dos desde el censo.

El mayor número de explotaciones con arroz se encuentra en la Región del Maule (alrededor de 75%), seguida por la Región del Bío Bío. En la Región de O’Higgins se mantiene una reducida cantidad de productores pequeños y medianos (tabla 2).

El productor promedio de arroz tiene una superfi cie de siembra inferior a 15 hectáreas, pero, mientras hay 24 agri-cultores que siembran 126 hectáreas cada uno, hay 1.117 cuya siembra media apenas sobrepasa 6 hectáreas. Las siem-bras promedio de mayor extensión se encuentran en la Región de O’Higgins (21 ha en el año del censo) y las meno-res, en la Región del Bío Bío (11 ha). Esto es válido también para cada uno de los estratos. Así, por ejemplo, los agriculto-

Tabla 2. Participación de los productores en la producción de arroz,por tamaño de la explotación

RegiónMenores

de 5050 a 500 Más de 500 Total

Estratos de tamaño de explotación(hectáreas)

Número de productoresO’Higgins 7 6 0 13Maule 842 292 15 1.149Bío Bío 268 104 9 381Total 1.117 402 24 1.543Superfi cie de siembra (ha)O’Higgins 76 197 0 273Maule 5.688 9.042 2.247 17.336Bío Bío 1.308 2.060 779 4.146Total 7.071 11.658 3.026 21.755Producción en el año 2006/07 (ton)O’Higgins 398 825 0 1.223Maule 27.235 47.898 14.057 89.189Bío Bío 6.011 10.395 3.450 19.856Total 33.644 59.117 17.507 110.268Fuente: Odepa, con antecedentes del VII Censo Agropecuario y Forestal 2006/07. INE, 2007.

Figura 3. Comportamiento del precio internacional del arrozFOB (US$/ton)

Fuente: elaborado por Odepa con informción de Reuters y de la Dirección de Mercados Agroalimentarios de SAGPAyA.

600

550

500

450

400

350

300

dic-09 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10

Arroz Tailandia (15% grano partido)

Arroz Argentina ( al 10% grano partido)


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cifra se encuentra levemente por sobre el rendimiento promedio de los últimos diez años, que corresponde a 50,8 qq/ha. Con estos resultados la producción nacional de arroz paddy llegó a 127.311 toneladas.

Según la encuesta elaborada por el INE, la superfi cie de siembra en la temporada 2009/10 alcanzó a 23.980 hectáreas. Fue el único cereal que incrementó el área de siembra en relación a la temporada anterior (1,3%).

En la presente temporada las siembras de arroz se realizaron tardíamente; du-rante el cultivo, las temperaturas y la

res menores siembran 11 hectáreas en O’Higgins y menos de 5 hectáreas en Bío Bío. La siembra de los más grandes llega a casi 150 hectáreas en Maule y a sólo 86 hectáreas en Bío Bío.

Esta correspondencia general que se ob-serva entre región, tamaño de productor y tamaño de siembra, se pierde cuando se analizan los rendimientos obtenidos, por lo menos en el año del censo. A pesar de que el rendimiento más alto en el país lo obtienen los productores grandes de la Región del Maule (6,25 ton/ha), el si-guiente corresponde a los productores pequeños de la Región de O’Higgins (5,2 ton/ha), región donde también se encuentra el menor rendimiento, en los medianos productores (4,2 ton/ha). No obstante, tomados en su conjunto en todas las regiones, los productores me-dianos tienen el mayor rendimiento. Se puede concluir que no hay una relación clara entre rendimientos y el resto de las variables.

El mayor número de explotaciones en que se sembró arroz se encontraba en manos de hombres, en comparación con explotaciones a cargo de mujeres y so-ciedades. En la tabla 3 se pueden apre-ciar estas distinciones por región.

Producción 2009/10: una caída inesperada

En la temporada 2008/09, la superfi cie cultivada con arroz alcanzó a 23.680 hectáreas y el rendimiento promedio fue de 53,8 qq/ha de arroz paddy. Esta

Tabla 3. Distribución regional y por sexo de la producción nacional de arroz

Productores arroz

Superfi cie (ha)

Producción (qq)

Rendimiento

Fuente: Odepa, con antecedentes del VII Censo Agropecuario y Forestal 2006/07. INE, 2007.

Región Sexo

Hombre 10 116 6.005 52Libertador General Bernardo O’Higgins Mujer 2 155 6.200 40 Sociedades 1 2 20 10 Hombre 853 13.251 684.762 52Maule Mujer 199 2.380 113.662 48 Sociedades 97 1.706 93.465 55 Hombre 291 2.955 142.505 48Bío Bío Mujer 71 659 31.362 48 Sociedades 19 532 24.696 46

luminosidad fueron inferiores a las re-queridas para alcanzar los potenciales de rendimiento, y hubo daño por frío al inicio de la panícula, especialmente en aquellos cultivos donde no se realizó nivelación de suelos. Estas condiciones generaron un desarrollo muy irregular, hubo pérdida de plantas, aumentó la esterilidad fl oral o vanazón y se generó amarillez en el follaje; como consecuen-cia, los rendimientos se vieron fuerte-mente afectados.

Adicionalmente a las condiciones me-teorológicas, con el terremoto se afectó la red de canales de distribución de los principales embalses que abastecen de

Figura 4. Evolución de la superfi cie y producción de arroz en Chile1980 - 2009

Fuente: elaborado por Odepa con informción de Reuters y de la Dirección de Mercados Agroalimentarios de SAGPAyA.

45.000

40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

1979

Hec

táre

as

210.000

160.000

110.000

60.000

10.000

Toneladas

19811983

19851987

19891991

19931995

19971999

20012003

20052007

2009

ProducciónSuperficie


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riego al arroz en el país, grave daño que compromete también la implantación del cultivo en la temporada 2010/11. A la fecha del movimiento telúrico algunos arroces seguían demandando agua de riego para completar el período de llena-do de granos, que resulta determinante para el rendimiento fi nal. En estos casos, el terremoto se sumó al daño producido por las condiciones meteorológicas, dis-minuyendo los rendimientos en relación con las expectativas.

Comercialización en la temporada 2009/10: en mayo continúa desarrollándose

La comercialización del arroz en la tem-porada que está fi nalizando ha sido en varias formas muy particular. En primer lugar, las fechas de cosecha se fueron atrasando, hasta alcanzar un retardo de aproximadamente un mes en la Región del Maule y 15 días en la Región del Bío Bío. En segundo lugar, la velocidad del proceso ha sido menor, con una llegada más pausada del producto a los centros

de compra. Por otra parte, hay poderes compradores que no abrieron sus puer-tas, como resultado del terremoto.

En la principal región productora de arroz del país, la Región del Maule3 , al 12 de mayo se había acopiado el 66% de la producción, mientras a igual fecha en la temporada anterior ya se había ter-minado la cosecha, lo que comprueba el atraso aproximado de un mes en esta temporada. El mayor volumen del arroz acopiado se encuentra “a depósito”, es decir, aún no se ha liquidado defi nitiva-mente al productor, y se mantiene como referencia del precio base el indicador de costos de importación publicado por Odepa, con algunas bonifi caciones según molino que premian el volumen, el rendimiento industrial u otros facto-res. El rendimiento industrial reportado hasta la fecha es muy variable, dentro de un rango de 38 a 58%, considerándose 50% como promedio preliminar. El ren-dimiento por hectárea de la región ha sido bajo y fl uctúa entre 30 y 45 quinta-les, con un promedio de 37,5 quintales

Tabla 4. Indicadores de producción en las temporadas 2008/09 y 2009/10

Región

Superfi cie(hectáreas)

2008/09 2009/10

Rendimiento(qq/ha)

2008/09 2009/10

Producción(ton)

2008/09 2009/10

Rendimientoindustrial (%)

2008/09 2009/10

Fuente: elaborado por Odepa con información de INE y de las Secretarías Regionales Ministeriales (Seremi) de las regiones del Maule y Bío Bío. La información preliminar de rendimientos de la temporada 2009/10 regional ha sido entregada por las Seremi y la información nacional corresponde a la estimación de INE en su informe de pronóstico del mes de abril de 2010.

O´Higgins 231 200 50,0 36,0 1.155 s/i s/i s/iMaule 18.761 19.005 54,4 37,5 102.060 s/i 50,0 50,0Bío Bío 4.688 4.775 51,4 38,0 24.096 s/i 51,0 53,0Total 23.680 23.980 53,8 40,4 127.311 96.879 50,2 50,5

por hectárea, lo que signifi ca una caída de 31% en relación al año pasado (tabla 4). Hay que esperar que termine la cose-cha para confi rmar estos antecedentes productivos e industriales.

En la Región del Bío Bío4 a fi nes de abril se había completado aproximadamente el 45% de la cosecha, que se atrasó alre-dedor de quince días en relación a un año normal, como efecto de las condiciones meteorológicas descritas anteriormente. El rendimiento promedio se estima en 38 quintales por hectárea, 26% inferior respecto a los 51,4 quintales obtenidos en la temporada pasada. El rendimien-to industrial promedio ha sido de 53%, valor superior al 51% logrado en la tem-porada anterior. El arroz comercializado presentó hasta esa fecha en promedio 19,2% de humedad y 8% de impurezas.

En la Región del Bío Bío, un porcentaje de productores decidió dejar algunas de sus siembras sin cosechar, por los malos resultados esperados. Existe inquietud respecto a la capacidad de estos agricul-tores para cumplir con sus compromisos fi nancieros derivados del endeudamien-to adquirido para la realización del cul-tivo.

Para los productores que ya cosecharon en el país, la comercialización se ha desa-rrollado fl uidamente, dado que ha sido una de las pocas actividades vinculadas al rubro que se ha visto favorecida por la irregular madurez del cultivo. No se han producido atochamientos de camiones




3 Informe de cosecha al 12 de mayo de 2010 realizado por la Seremi de Agricultura de la Región del Maule.4 Según el Informe de avance de cosecha y comercialización de arroz al 30 de abril de 2010. Seremi de Agricultura de la Región de Bío Bío.


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a la llegada de los poderes comprado-res, porque la cosecha se ha realizado en forma parcializada y, conjuntamente, se ha recibido menos grano, por la menor oferta provocada por la reducción de los rendimientos.

El precio que se ha pagado a productor en la temporada 2009/10, al igual que en la temporada anterior, ha sido defi ni-do sobre la base del indicador de costo equivalente de importación publicado por Odepa. Durante la cosecha reciente se observaron precios superiores en re-lación con los pagados a productor en igual período del año pasado, lo cual es-taría explicado por la misma tendencia que se habría observado en los costos de importación, como se observa en la fi gura 5.

Durante la semana comprendida entre el 17 y el 23 de mayo de 2010 el indicador de Odepa fue de $18.475 por quintal, su-perior en 8,5% a los $ 17.034 por quintal informados en la semana equivalente de 2009.

Comportamiento de la demanda: importaciones crecientes

La producción de arroz elaborado en Chile no alcanza a satisfacer la demanda del país. En el año 2009 el consumo apa-rente anual de arroz alcanzó a 180.624 toneladas y la producción del país fue de 82.752 toneladas de arroz elaborado, ci-fra que equivale a 46% del consumo na-cional. Este porcentaje se ha mantenido constante en los últimos tres años.

La demanda nacional debe ser comple-mentada con importaciones del grano, que en 2009 alcanzaron a 97.871 tone-ladas. Estas importaciones provinieron principalmente de Argentina (85% del total de grano elaborado ingresado a Chile); el resto fue traído desde Paraguay, Brasil y Uruguay (fi gura 6).

Desde el año 2005, Argentina abastece alrededor de 80% del arroz elaborado que ingresa a nuestro país. En el año 2009, del total de arroz ingresado al país,

Figura 5. Costo equivalente de importación de arroz largo fi nopaddy puesto en Santiago 2009-2010

(US$/ton)

Fuente: elaborado por Odepa con información proporcionada por la industria y el dólar observado promedio de la semana del Banco Central.

Figura 6. Participación por país en las importaciones de arroz año 2009

Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas.

82% correspondió a arroz semiblan-queado o blanqueado, incluso pulido (arroz elaborado) y 18% a arroz partido. Este último se destina principalmente a la elaboración de cerveza.

Las importaciones de arroz se repartie-ron en 17% de arroz con un conteni-do de granos partidos inferior a 5% en peso; 4% de arroz con un contenido de granos partidos superior a 15% en peso,

350

340

330

320

310

300

290

280

270

MarzoAbril

MayoJu

nio

2010 2009

6%Paraguay

3%Brasil

4%Uruguay

2%Otros

85%Argentina


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y 79% de arroz con un contenido de granos partidos entre 5% y 15% en peso (fi gura 7).

Cambios en la propiedad de la industria

En el año 2009, la principal empresa compradora de grano nacional, Tucapel, fue adquirida por la empresa interna-cional Camil Alimentos S.A. La empresa brasileña, que se está posicionando en el mercado internacional, ya había realiza-do una acción similar en 2007 en el mer-cado uruguayo, al comprar la principal empresa arrocera de ese país, Saman.

En el mercado uruguayo no se han pro-ducido cambios signifi cativos en estos dos años; sin embargo, en el mercado internacional Camil sí ha logrado cam-bios: actualmente se encuentran expor-tando arroz uruguayo a Europa y está reemplazando a Estados Unidos en este mercado, al ofrecer un producto que no está modifi cado genéticamente. Esta si-tuación siembra ciertas esperanzas en los productores nacionales, en el senti-do de poder colocar el producto nacio-nal en mercados que valoren mejor su calidad.

Figura 7. Importación de arroz semiblanqueado o blanqueado,incluso pulido o glaseado

Participación según % de grano partido en el año 2009

Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas.

Perspectivas para la temporada 2010/11

El sector arrocero nacional, incluyendo a los productores y la industria, ha de-mostrado tener la capacidad de sobre-ponerse y continuar trabajando después del terremoto de febrero de 2010. Exis-ten múltiples proyectos que se están desarrollando en forma coordinada y otros que se están programando para los próximos meses, entre los cuales se incluyen las reparaciones a los sistemas de distribución de agua de riego. De implementarse éstas oportunamente, se puede pensar positivamente que el cultivo se podría ampliar en superfi cie al menos en 2% y superar las 24.500 hectá-reas, considerando que fue el cereal que obtuvo los mejores precios en la cosecha reciente a nivel del país. Sin embargo, la percepción de muchos productores es que la situación está muy complicada para ellos, por los pésimos rendimientos obtenidos en esta temporada, por los daños intraprediales del terremoto, por los daños en infraestructura de riego y por los problemas fi nancieros generados como consecuencia de esta situación. En defi nitiva, la gran mayoría de los produc-tores no cree que la superfi cie de cultivo

se amplíe en la próxima temporada, sino todo lo contrario.

La necesidad de integración y de mo-dernización del sector se ha acentuado en los últimos años y, de acuerdo a eso, los productores han informado en la Comisión Nacional del Arroz que próxi-mamente se formalizará la unión de aso-ciaciones gremiales de pequeños y me-dianos productores en una federación nacional (Fedearroz).

Estas y otras acciones serán difundidas en el Primer Seminario Nacional de la Ca-dena Arrocera, que se llevará a cabo en Linares el próximo 29 de julio de 2010. Otros objetivos de este encuentro serán: dar a conocer una visión de los cambios que se han producido en el mercado mundial del arroz; conocer la experien-cia internacional respecto de las adecua-ciones necesarias ya realizadas por otros países (a niveles productivo e industrial) para entrar en el comercio mundial del grano, y presentar una propuesta de articulación y modernización de la pro-ducción y comercialización del arroz en Chile, por parte de los productores aso-ciados a Fedearroz.


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SITUACIÓN DEL SECTOR LECHERO Y PERSPECTIVAS

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