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Situación de la Industria de Alimentos y Bebidas

Lic. Carolina Blengino

Alimentos Argentinos – MinAgri Pág. 1 de 12

www.alimentosargentinos.gob.ar

El presente informe analiza el desempeño reciente de la industria de Alimentos y Bebidas a partir de

variables tanto reales como financieras representativas del sector en términos de su evolución a lo

largo de los últimos años. Asimismo, es el inicio de la elaboración de informes de coyuntura que

actualizarán y analizarán periódicamente el comportamiento del agregado sectorial, con referencia a

la clasificación de actividades industriales correspondientes al capítulo 15 (Industria de Alimentos y

Bebidas) del CIIU, revisión 3 de Naciones Unidas, y al Clasificador Nacional de Actividades Económicas

2010 (ClaNAE 2010).

1. Evolución del Nivel de Actividad

Nivel General % dic/dic 11,0% 10,6%

AyB -5,6% 9,4%

Nivel General % prom -2,7% 6,7%

AyB 4,4% -1,9%

Nivel General % prom -3,5% 1,2%

AyB 0,0% -0,8%

Nivel General % prom 17,6% 33,4%

AyB 23,3% 28,5%

Fuente: INDEC1 - 2

Información disponible al III-Trim 2010

Índice de Salario por Obrero 2

Indicadores Alcance 2009 vs. 2008 2010 vs. 2009

Actividad Industrial

Uti l ización de la Capacidad Instalada

Índice de Obreros Ocupados 1

Tomando como referencia las estimaciones del Producto Bruto Interno (PIB) de la economía, llevadas

a cabo por el INDEC con frecuencia trimestral, puede observarse que el Valor Agregado Bruto (VAB)

del sector de Alimentos y Bebidas experimentó un crecimiento del 6% a lo largo del año 20101.

Entre los sectores que mayor dinamismo registraron en el período pueden destacarse el sector de la

carne, la elaboración de fiambres, la elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal, la

producción de bebidas alcohólicas y la elaboración de vinos, con alzas promedio en su nivel de

actividad del 15% anual. Como puede observarse, estos sectores mantuvieron un crecimiento

superior al registrado en el nivel de actividad agregado del sector de Alimentos y Bebidas.

El dinamismo acotado de sectores con peso considerable en el total de la producción como la

elaboración de bebidas no alcohólicas y aguas minerales -10% del VAB de Alimentos y Bebidas-, con

un crecimiento promedio del 2,7% anual, o la elaboración y conservación de frutas, legumbres y

hortalizas –6,5% del VAB de Alimentos y Bebidas- con una caída del 9% anual, provocó una leve

desaceleración en el ritmo de crecimiento del sector respecto de su dinámica reciente.

1Teniendo en cuenta sólo los dos primeros trimestres de 2010.

Industria Alimentos y Bebidas



EVOLUCIÓN DEL VALOR AGREGADO BRUTO

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mil

es

de

pe

sos

de

19

93

%

Industria Manufacturera

Elaboración de AyB

Participación de AyB en la Industria Manufacturera

Fuente: Dirección Nacional de Cuentas Nacionales

A fin de analizar la evolución de la industria con un grado de frecuencia mayor, se toma como

referencia el Estimador Mensual de la Industria –EMI-, elaborado por el INDEC. Según éste, la

actividad de la industria acumuló a diciembre de 2010 un crecimiento anual del 10,6%, mientras que

a lo largo del año experimentó un alza promedio del 9,7% respecto a 2009.

Paralelamente, el nivel de actividad del sector de Alimentos y Bebidas acumuló un incremento del

9,4% interanual a diciembre de 2010. Aun así, el crecimiento promedio a lo largo del año fue del

0,6% anual. Este resultado se debió a la evolución negativa experimentada por el sector durante la

primera mitad del año con una caída promedio del 2,7% anual. Durante los últimos seis meses del

año, la actividad del sector comenzó a dar señales de recuperación, creciendo a una tasa promedio

del 3,5% anual.

Respecto del desempeño mensual de la industria, según el indicador de producción industrial que

elabora la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, indicador alternativo al EMI,

la actividad de la industria manufacturera registró un crecimiento acumulado del 8,8% anual durante

2010. En tanto, la actividad de la industria de Alimentos y Bebidas experimentó una caída del 0,6%

anual.




EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA

20

40

60

80

100

120

140

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

Índ

ice

Bas

e 2

006=

100

Industria Manufacturera Alimentos y Bebidas

Fuente: INDEC

EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

-2,1%

-4,2%

-5,9%

4,0%

6,8%

8,5%

7,2%

4,4% 4,5%

8,2%

0,6%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Var

% a

/a

Alimentos y Bebidas

Fuente: INDEC

2. Utilización de la capacidad instalada

Actualmente, la industria de Alimentos y Bebidas se encuentra utilizando un 80,4% del total de su

capacidad instalada. Este porcentaje se ubica levemente por debajo del correspondiente a la

industria manufacturera, que a diciembre de 2010 utilizaba un 82,9% del total de su capacidad

instalada, y registró una caída promedio del 1,9% a lo largo del año 2010. A diferencia de la

utilización en el agregado de la Industria, que creció en promedio un 6,7% anual.




Continuando con la tendencia registrada a lo largo de los últimos años, el ritmo de crecimiento del

nivel de actividad se mantuvo en todo momento por encima de la dinámica en la utilización de la

capacidad instalada. Mientras la actividad de la industria de Alimentos y Bebidas creció a una tasa

anual promedio del 5,5% durante el período 2003 / 2010, la utilización de la capacidad instalada en el

sector se incrementó a una tasa promedio del 1,6% anual.

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA INDUSTRIA

16,6%

7,4%

4,5%

1,1% 0,4% 1,1%

-2,7%

6,7%

2,2%

6,5%

-2,7%

0,1%

1,4%2,6%

4,4%

-1,9%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Var

% a

/a


Fuente: INDEC

Según estimaciones del INDEC, a lo largo de 2010, el sector de Alimentos y Bebidas redujo su

capacidad instalada a una tasa del 5,9% promedio anual, a diferencia del agregado de la industria

manufacturera que amplió su capacidad instalada a una tasa promedio anual del 2,8% por trimestre.

NIVEL DE ACTIVIDAD Y USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA EN LA INDUSTRIA DE AyB

4,0%

6,8%

8,5%

7,2%

4,4% 4,5%

8,2%

0,6%

2,2%

6,5%

-2,7%

0,1%

1,4%

2,6%

4,4%

-1,9%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Var

% a

/a

Alimentos y Bebidas Alimentos y Bebidas - Uso Cap

Fuente: INDEC




AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

II.2

00

2

IV.2

00

2

II.2

00

3

IV.2

00

3

II.2

00

4

IV.2

00

4

II.2

00

5

IV.2

00

5

II.2

00

6

IV.2

00

6

II.2

00

7

IV.2

00

7

II.2

00

8

IV.2

00

8

II.2

00

9

IV.2

00

9

II.2

01

0

IV.2

01

0

Var

% a

/a


Fuente: CEP

3. Evolución de las exportaciones

Según estimaciones del INDEC las exportaciones de la industria de Alimentos y Bebidas, a diferencia

de los valores registrados durante 2009, experimentaron una dinámica positiva a lo largo del año

2010. El valor exportado alcanzó US$ 21.407 millones y creció un 5,4% anual. Se exportaron en total

39.084 mil toneladas, un 7,4% adicional al comercializado durante el año 2009 y el valor por tonelada

fue de US$ 548, registrando una caída del 1,8% respecto a 2009.

Las exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario –MOA- alcanzaron US$ 22.567,

incrementándose a una tasa anual del 6,4%. La participación de las ventas en el exterior de la

industria de Alimentos y Bebidas en las ventas de MOA cayó un punto porcentual respecto del año

2009, alcanzando el 95% del total.

Paralelamente, durante 2010 las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial crecieron un

26,3% anual. Las ventas al exterior de Alimentos y Bebidas representaron el 46% del total exportado

de Manufacturas de Origen Agropecuario e Industrial. Este porcentaje se redujo en 9 puntos

porcentuales respecto al registrado en 2009.




EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA DE AyB

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Var

% a

/a

Volumen Valor FOB u$s / Ton

Fuente: Dirección Nacional de Transformación en base a INDEC

Entre los rubros que mayor dinamismo experimentaron en el mercado externo se destacan los

productos farináceos, cuyas exportaciones crecieron un 76,4% anual. El impulso estuvo dado en

términos de la buena dinámica de las cantidades exportadas que crecieron un 88,4% anual, mientras

que el valor en US$ por tonelada registró una caída del 6,4% respecto del año 2009.

Las exportaciones de productos lácteos también registraron una dinámica positiva, creciendo a una

tasa anual del 38%. Sin embargo, el impulso estuvo dado por los precios, dado que las cantidades

exportadas cayeron un 1,4% anual, mientras que el valor por tonelada se incrementó el 40% anual.

EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA DE AyB – MOA Y MOI

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

0

20

40

60

80

100

120

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mil

lon

es

de

u$

s

%

MOA MOI AyB / MOA AyB / MOA+MOI

Fuente: Dirección Nacional de Agroindustria en base a INDEC




Paralelamente, las exportaciones de bebidas no alcohólicas y aguas minerales registraron un ritmo

de crecimiento ascendente, con un alza anual del 37,8%. Las cantidades exportadas fueron las que

aportaron mayor dinamismo con una suba del 24% anual.

Entre las exportaciones que tuvieron una evolución anual pobre se encuentran las correspondientes

a los sectores de destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas y producción de alcohol

etílico, elaboración de azúcar y elaboración de productos de panadería, los cuales experimentaron

caídas promedio en sus volúmenes exportados del 47% anual. La caída del 56% promedio en las

cantidades exportadas resultó el factor determinante.

En cuanto a los destinos de exportación, Brasil fue el principal adquirente, con una participación del

6,7% en el volumen total exportado, seguido por los Países Bajos e India, con porcentajes del 6,8% y

5,6% respectivamente. Si bien los principales países de destino no han sufrido modificaciones

respecto de la estructura reciente, cabe destacar que en el año 2009 Brasil ocupaba el cuarto lugar y

China el primero, pero durante 2010 la nación asiática pasó a ser el sexto destino de exportación de

la industria de Alimentos y Bebidas.

En base a información provista por el INDEC y en línea con la Clasificación Industrial Internacional

Uniforme –CIIU- se observa que actualmente el sector de Elaboración de Aceites y Grasas de Origen

Vegetal y Animal es el que mayor volumen aporta a las exportaciones del sector de Alimentos y

Bebidas, con un porcentaje del 62,2% del total. Le siguen por la Elaboración y Conservación de Frutas,

Legumbres y Hortalizas, y la Elaboración de Vinos con participaciones del 4,6% y 3,5%

respectivamente. Aún así, como señalamos anteriormente, el sector que mayor dinamismo presentó

durante 2010 fue el de Productos Farináceos, con un crecimiento interanual del 76,4%. Mientras que

el sector de Elaboración de Aceites y Grasas de Origen Vegetal y Animal registró exportaciones por

un 6,8% adicional al valor comercializado durante el año 2009.

Esto da cuenta de la elevada concentración de las exportaciones de manufacturas de origen

agropecuario en el sector de oleaginosas, más específicamente en los subproductos de la molienda

cuyo valor por tonelada resulta bajo en comparación con otros productos, impactando así de forma

negativa sobre el valor promedio de las exportaciones nacionales.

4. Evolución del empleo de mano de obra

Según datos de la Encuesta Industrial Mensual, llevada a cabo por el INDEC en forma trimestral, la

cantidad de obreros ocupados en la industria de Alimentos y Bebidas durante 2010 se redujo un 0,8%

anual. Mientras que en la industria manufacturera, la cantidad de obreros ocupados creció un 1,2%

anual.

El salario por obrero en el sector de Alimentos y Bebidas creció un 28,5% anual mientras que en la

industria manufacturera el incremento ascendió al 33,4% anual.

Evolución de la demanda

En lo referido a la demanda doméstica de Alimentos y Bebidas, una buena parte de su evolución

puede observarse a través de la Encuesta de Supermercados elaborada por el INDEC con

periodicidad mensual. Según ésta, durante 2010 las ventas de Alimentos y Bebidas en




supermercados alcanzaron $ 43.579 millones, un 27% adicional al valor registrado durante el año

2009.

Las ventas de productos de almacén resultaron las más dinámicas a lo largo del período, con un alza

del 35,7% anual. Seguidas por las ventas de productos cárnicos y lácteos, las cuales crecieron a una

tasa anual del 30% y 27,1% respectivamente.

VENTAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN SUPERMERCADOS DURANTE 2010

27,0%

17,5%

35,7%

23,8%

27,1%

30,0%

11,5%

23,9%

Alimentos y bebidas

Bebidas

Almacén

Panadería

Lácteos

Carnes

Verdulería y frutería

Alimentos prep. y rotisería

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC

Por otro lado, las ventas de alimentos preparados y rotisería, al igual que las ventas de panadería,

también registraron evolución positiva, creciendo a una tasa del 23,9% respecto a los valores

alcanzados durante 2009. Las ventas de bebidas crecieron pero a un ritmo por debajo del agregado, y

al finalizar el año presentaron un alza promedio del 17,5% anual.

5. Evolución de las importaciones

Una parte de la evolución de la demanda interna de Alimentos y Bebidas puede observarse a través

de las estimaciones del comercio exterior llevadas a cabo por el INDEC en forma mensual. Según

éstas, las importaciones de Alimentos y Bebidas durante 2010 crecieron un 36,2% anual llegando a

US$ 1.102 millones en valor CIF, cifra que representan solo el 2% de las importaciones totales de

Argentina.

El impulso estuvo dado fundamentalmente por la dinámica positiva de las cantidades importadas

que crecieron un 39% anual y llegaron a las 617 toneladas, mientras que los precios resultaron 2

puntos porcentuales adicionales a los registrados durante 2009. El valor por tonelada fue de US$

/Ton 1.787.




ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE AyB EN EL AÑO 2010

42,3

9,55,7

5,6

4,9

3,4

28,6Brasil

Chile

Ecuador

EE.UU.

Uruguay

China

Otros

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC

Las importaciones de azúcar y de vino fueron las que mayor crecimiento registraron a lo largo de

2010. Las compras de azúcar pasaron de US$ 1,8 millones en 2009 a US$ 18,8 millones, mientras que

las importaciones de vino representaron US$ 8,3 millones en 2009, frente a US$ 23,1 millones en

2010. Las importaciones de productos cárnicos y lácteos también experimentaron una dinámica

positiva con alzas anuales del 77,7% y 55,3% respectivamente.

Las compras de productos farináceos y de panadería registraron variaciones negativas del 15% y 2,4%

anual.

Resulta relevante destacar los productos con mayor peso dentro de las compras totales de Alimentos

y Bebidas en el exterior. Las importaciones de cacao, chocolate y productos de confitería representan

el 19,8% del total de importaciones de Alimentos y Bebidas, seguidas por las compras de productos

cárnicos (18,8%), y las compras de frutas, legumbres y hortalizas (10%) . Las importaciones de estos

productos registraron una evolución positiva a lo largo de 2010, con alzas promedio del 52% anual.

Las compras externas de Alimentos y Bebidas destinados a la Industria, en concepto de bienes

intermedios, cayeron un 43,9% anual. Estas representan un 2% del total de importaciones de bienes

intermedios. En tanto, las importaciones de Alimentos y Bebidas para el hogar crecieron un 32,3%

anual. Estas representan un 14,8% del total de importaciones de bienes de consumo.

Dentro de las importaciones de Alimentos y Bebidas para el hogar, las compras de Alimentos y

Bebidas básicos crecieron un 18,9% anual mientras que las de productos elaborados lo hicieron a una

tasa anual del 37,3%.




EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Var

% a

/a

Volumen Valor CIF u$s / Ton

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INEC

6. Financiamiento sectorial

Durante 2010 el crédito destinado a la industria de Alimentos y Bebidas participó del 5,3% en

promedio del total de financiaciones de la economía. Prácticamente no registró cambios respecto de

los valores observados en los últimos 5 años, con un porcentaje promedio del 5,2%. Paralelamente,

el crédito destinado a la industria manufacturera durante el año fue del 16%.

El crédito destinado al sector productor de Alimentos y Bebidas mostró un crecimiento del 23,2%

respecto de los valores registrados en 2009. Mientras que las financiaciones al total de la industria

manufacturera crecieron a una tasa anual de 19%.

Las financiaciones otorgadas a los sectores elaboradores de productos de molinería, almidones y

elaboración de alimentos preparados para animales fueron las que mayor dinamismo presentaron,

con un alza anual del 34,7%, seguidas por las financiaciones destinadas al sector de productos

lácteos, que crecieron un 33,8%.

Paralelamente, el crédito a la producción y procesamiento de carne, pescado, frutas, legumbres,

hortalizas, aceites y grasas creció un 23% respecto a los valores del año 2009, mientras que las

financiaciones destinadas al sector de elaboración de bebidas se incrementaron un 19,8% anual.




CRÉDITO DESTINADO A LA INDUSTRIA DE AyB EN 2010

19,1%

23,2%

23,0%

33,8%

34,7%

19,8%

24,9%

0% 10% 20% 30% 40%

Industria Manufacturera

Elaboración de productos alimenticios y bebidas

Producción y procesamiento de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas,

aceites y grasas

Elaboración de productos lácteos

Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; elaboración de alimentos …

Elaboración de bebidas

Otros

Fuente: Elaboración propia en base a datos de BCRA

Los sectores de producción y procesamiento de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites

y grasas fueron los que obtuvieron mayor financiamiento, absorbiendo el 62,3% del total de

préstamos otorgados a la industria de Alimentos y Bebidas. Fueron seguidos por los sectores

elaboradores de bebidas, cuya participación representó el 20% del total.

El sector elaborador de productos lácteos recibió el 5% de la financiación otorgada a la industria de

Alimentos y Bebidas, mientras que el sector encargado de la elaboración de productos de molinería,

almidones y productos derivados del almidón, junto a la elaboración de alimentos preparados para

animales, recibieron un 1,4% del total.

El 68,4% del total de las financiaciones captadas por la industria de Alimentos y Bebidas se concretó

en la Capital Federal. Las provincias de Santa Fe, Mendoza y Córdoba participaron con el 7,5%, 4,8%

y 4,7% del total respectivamente, y un 5,4% correspondió a la provincia de Buenos Aires.

PARTICIPACIÓN DEL CRÉDITO EN EL TOTAL DE FINANCIACIONES

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

I. 2

00

0

III.

20

00

I. 2

00

1

III.

20

01

I. 2

00

2

III.

20

02

I. 2

00

3

III.

20

03

I. 2

00

4

III.

20

04

I. 2

00

5

III.

20

05

I. 2

00

6

III.

20

06

I. 2

00

7

III.

20

07

I. 2

00

8

III.

20

08

I. 2

00

9

III.

20

09

I. 2

01

0

III.

20

10

%





PARTICIPACIÓN DEL CRÉDITO EN EL TOTAL DE FINANCIACIONES DE LA INDUSTRIA DE AyB

62,3%

5,0%

1,4%

20,0%

11,3%

Producción y procesamiento de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas

Elaboración de productos lácteos

Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; elaboración de alimentos preparados para animalesElaboración de bebidas

Otros

Fuente: Elaboración propia en base a datos de BCRA

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