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Análisis de la Industria de Alimentos y Bebidas Perú
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Análisis de la Industriade Alimentos y Bebidas
Perú
1 Breve análisis económico del último trimestre
Fuente: INEI
Fuente: INEI
Durante el primer trimestre de 2018, la economía peruana logró un crecimiento de 0.72% respecto al último trimestre de 2017, y un 3.2%, respecto al primer trimestre de 2017. Este comportamiento favorable ha sido impulsado por un incremento en el consumo y en la inversión. Por otra parte, las exportaciones crecieron 6.3% en este período, y las importaciones incrementaron 8%. En este contexto, las actividades extractivas lograron un crecimiento anual de 2%, mientras que las actividades de transformación y servicios también crecieron 2.2% y 3.7% respectivamente. El mercado se encuentra a la expectativa de la nueva administración tras haber quedado solucionado el complejo panorama político.
Asimismo, es necesario destacar la estabilidad en el tipo de cambio y los índices inflacionarios. A pesar de que los principales indicadores macroeconómicos se encuentran bien posicionados, aún se debe lograr un mejor desempeño en el mercado laboral ya que el nivel de desempleo e informalidad aún está lejano de los niveles óptimos.
El presente boletín analiza la situación de la industria alimentaria en Perú. A partir del análisis de diversos indicadores macroeconómicos, se establecen los puntos de impacto que este sector productivo tiene en la economía del país. Mediante comparaciones del desempeño de este sector en los años recientes y su posición respecto a otras industrias, presentamos insights profundos y útiles acerca de las causas y consecuencias en los resultados de este importante sector.
1 Economic Analysis No.3 Industria de Alimentos y Bebidas - Perú
Variación % sectorial – PIB
Composición del Producto Interno Bruto
2 Economic Analysis No.3 Industria de Alimentos y Bebidas - Perú
2 Análisis sectorial
Fuente: INEI
El gráfico superior muestra la composición de la economía peruana, medida a través del Producto Interno Bruto. El sector manufacturero o de transformación representa más del 13%. Otro de los sectores importantes es el sector petrolero y de gas, mismo que tiene una participación de más del 12% del PIB, si tomamos como base el primer trimestre de 2018. El sector comercial (10%) y el sector de la construcción (5%) son dos de las actividades catalizadoras de la economía nacional y los principales sectores de empleo a nivel nacional.
Fuente: INEI
3 Comportamiento de la industriaanalizada (alimentaria)
3.1 Variación anual – Valor Agregado Bruto
Ahora pasaremos a mostrar una radiografía detallada del sector de alimentos y analizaremos su composición y tendencias.
El primer elemento para analizar este sector es la evolución del Valor Agregado o Producto Interno Bruto, a precios constantes (2007). De acuerdo con las cifras del primer trimestre de 2018, la industria alimentaria mostró un crecimiento anual de 1.30% Esto contrasta con la disminución que registró los dos trimestres anteriores. Se esperan los resultados del
3 Economic Analysis No.3 Industria de Alimentos y Bebidas - Perú
Fuente: INEI
Fuente: INEI
segundo trimestre de 2018 para determinar si la industria alimenticia muestra signos de recuperación.
El mapa de calor expuesto muestra el crecimiento de cada uno de los segmentos que componen la economía peruana de acuerdo con las cifras más recientes al primer trimestre de 2018. Con base en las cifras del INEI, podemos apreciar que, con respecto al primer trimestre de 2017, todos los sectores han logrado un desempeño favorable. Destacan el sector agrícola, el sector pesquero y el sector de la construcción con crecimientos de 5.68%, 6.22% y 5.08% respectivamente.
Complementario a esto, comparado con el cuarto trimestre de 2017, el sector de pesca destaca con un crecimiento trimestral de 34.43%. En contraste, el sector de la construcción (-19.89%) y el sector comercial (-14.52%) muestran cifras negativas (-14.52%), resultado de un comportamiento estacional.
Estos datos complementarios detallan el comportamiento del Valor Agregado Bruto, de cada una de las actividades que conforman la industria alimenticia en Perú. Los niveles de producción muestran un crecimiento importante en comparación con el primer trimestre de 2017, salvo en el subsector de elaboración y preservación del pescado, que se contrajo (-15.60%).
3.2 Variación anual – Valor Agregado Bruto – Por segmentos
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Fuente: INEI
-15.60%Elaboración y conservaciónde pescado
Elaboración y refinación de azúcar
Elaboración de almidones y productosde almidón
Elaboración de alimentos preparados para animales
Elaboración de vinos
Conservación de frutas, legumbres y hortalizas
7.80%
16.70%
17.90%
27.90%
31.20%
3.3 Índice de producción industrial- Por sectores
Fuente: INEI
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Fuente: INEI
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De acuerdo con la definición que da el INEI, el índice de producción industrial (IPI) es un indicador coyuntural que mide la evolución de la actividad productiva de las ramas industriales. El índice tiene como objetivo medir la evolución del volumen del valor añadido bruto generado por las ramas industriales y el conjunto de la industria. El cuadro superior muestra un mapa de calor del índice de producción industrial, a nivel de toda la industria alimenticia, así como de cada uno de los segmentos que componen este sector.
Podemos apreciar que, a nivel global, salvo febrero de 2018, los meses de enero, marzo y abril de 2018 muestran un crecimiento en este índice. Esto tiene una estrecha correlación con el comportamiento del Valor Agregado Bruto, analizado en el primer apartado. Asimismo, salvo el sector de gaseosas y bebidas de mesa, los demás segmentos evaluados muestran crecimiento en el índice de producción en el mes de abril de 2018, lo cual podría ser un importante indicio de la recuperación del sector.
3.4 Índice de Volumen Físico
El Índice de Volumen Físico (IVF) es un indicador estadístico que mide la evolución mensual de los volúmenes de la producción física de los bienes elaborados por el sector industrial, tanto en su conjunto como en los distintos subsectores o segmentos establecidos. El esquema de semaforización en la tabla permite detectar con claridad la productividad en cada mes mayores y en cada segmento. Con base en las cifras a marzo de 2018, seis de los sectores analizados destacan por su crecimiento, mientras que el resto presenta una contracción en su volumen de producción con respecto al mismo mes de 2017.
El cuadro superior muestra el volumen de producción de carne a nivel nacional en los últimos 4 años (los datos más recientes son del año 2017). Destaca la producción de carne de ganado vacuno, porcino, de alpaca y pescados y mariscos congelados con un incremento respecto a 2016. En contraste, la producción de carne de llama, carne de ganado ovino, carnes ahumadas y conservas de pescados y mariscos registró un decremento en el mismo periodo.
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3.5 Producción anual (2012-2017)
• Carnes y mariscos
Fuente: Ministerio de Producción
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• Granos y harinas
Fuente: Ministerio de Producción
En cuanto a la producción de harinas y granos, se registró una contracción en todos los segmentos evaluados en 2017. Esta reducción en los niveles de producción afectó de manera considerable el mercado interno y provocó un incremento en las importaciones.
En este mismo periodo, la producción de leche pasteurizada, helados, y mantequilla mostró un incremento. En contraste, la producción de yogur, leche evaporada, quesos maduros y quesos frescos enfrentó una contracción.
• Lácteos
Fuente: Ministerio de Producción
• Azúcar y dulces
De acuerdo con estos datos, durante la próxima década en América Latina habrá un importante crecimiento de la demanda de alimentos, y por ende la industria alimentaria cobrará mayor rele-vancia. América Latina es la región del planeta con la mayor producción de alimentos. El reto de la industria no es solo atender la demanda creciente, sino también lograr mayor sustentabilidad eco-nómica y ambiental, considerando que varios países de la región reflejan altos índices de obesidad, malnutrición y pobreza alimentaria.
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4 La industria alimentaria en América Latina y el mundo
5 Noticia Relevante
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Congresistas vinculados a industrias no deben votar sobre semáforo nutricionalLos congresistas directa o indirectamente vinculados a la industria alimentaria deben abstenerse de votar cuando el Pleno del Congreso debata el dictamen que establece el “semáforo” como método de advertencia de calidad nutricional
Fuente: Diario Gestión17/05/2018
Los congresistas directa o indirectamente vinculados a la industria alimentaria deben abstenerse de votar cuando el Pleno del Congreso debata el dictamen que establece el “semáforo” como método de advertencia de calidad nutricional, a fin de evitar un conflicto de intereses, manifestó el legislador Alberto de Belaunde.
En declaraciones a la agencia Andina, lamentó que, en la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, encargada de aprobar esta iniciativa que modifica la Ley de Promoción de Alimentación Saludable, “hayan primado los intereses de la industria por sobre el de los consumidores”.
“Hago un llamado a los 130 congresistas para que, si alguno tiene vinculación directa o familiar con la industria de alimentos, se abstenga en esta votación por evidente conflicto de intereses”, manifestó.
De Belaunde dijo que no entendía la decisión tomada por el grupo de trabajo presidido por el congresista de Fuerza Popular, Miguel Castro, el cual recibió una gran cantidad de opiniones técnicas según las cuales la mejor opción para advertir a los consumidores sobre la calidad de los alimentos eran los “octágonos”.
“Opiniones como los expuesto a por la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Salud, organismos internacionales, especialistas, sobre que el sistema más eficiente era el de los octágonos y no del semáforo nutricional”, afirmó.Asimismo, instó a que el debate en el Pleno del Congreso, donde será vista la autógrafa aprobada por mayoría en la Comisión de Defensa del Consumidor, sea técnico “y no ideológico”.
6 Conclusiones
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1 A lo largo de los últimos trimestres, la economía peruana ha presentado un crecimiento sostenido. En el primer trimestre de 2018, todas las actividades que componen la economía peruana han mostrado un incremento, comparado con el mismo período del año 2017. Si bien es cierto que esta coyuntura es muy favorable, uno de los principales retos es lograr trasladarla su impacto al mercado laboral para reducir el desempleo y la informalidad. Asimismo, como la mayoría de las economías en América Latina, la estabilidad macroeconómica esta intrínsecamente relacionada con el entorno político. En este sentido, se esperan con mucha expectativa los primeros resultados de la nueva administración.
2 En el primer trimestre de 2018, la industria alimenticia en el Perú muestra signos de ligera recuperación. En este período, ha existido un crecimiento del Valor Agregado Bruto, en comparación con 2017. Aún se esperan los resultados de la industria del segundo trimestre de 2018. A pesar de ello, el incremento del índice de producción en el mes de abril para la mayoría de las actividades podría ser un indicio de un nuevo período con desempeño favorable.
3 Al igual que en todos los países de América Latina, la industria alimenticia en el Perú tiene una gran influencia en la economía local y por ende enfrenta retos importantes, como la creciente demanda de alimentos, la necesidad de adaptarse a una población cada vez más informada y con necesidades en el cuidado de su salud, una regulación cada vez más estricta y un mercado altamente competitivo. La forma en la que la industria afronte estos retos sin duda marcará gran parte de su desempeño y resultados en el futuro.
A la luz del análisis efectuado, podemos extraer las siguientes conclusiones:
