Sistemas de Gestión para Productores y Brokers PRODIGAL - Administrador de Cartera de seguros Un...

Sistemas de Gestión para Productores y Brokers

PRODIGAL - Administrador de Cartera de seguros

Un desarrollo

www.softeam.com.ar

Sistemas de Gestión para Productores y Brokers

La siguiente presentación corresponde a la versión 5.x de Prodigal que esLa que actualmente estamos distribuyendo al mercado.

La versión Prodigal 6.x que incluye una importante cantidad de mejoras tecnológicas, especialmente en funcionalidad y servicios para Organizaciones y Brokers, está en fase

muy avanzada de desarrollo.

Si tiene interés en conocer los nuevos alcances no dude en contactarse con nosotros.

Sin perjuicio de lo anterior, los conceptos referidos a alcances funcionales aquí descriptos estarán disponibles en ambas versiones del sistema.

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Bienvenido a la presentación de Prodigal ADM. Sistema de Administración de Cartera de Seguros

Simple de operar. Pero con la potencia para cubrir todos los aspectos de la gestión operativa y comercial.

Escalable. Desde un Productor con un

PC y pocas operaciones hasta una Organización que opere con varias Cías y Productores en un ambiente multiusuario en red.

Configurable. Puede personalizarse

a las particularidades operativas. Prodigal se configura para que opere según distintos usos y modalidades.

Prodigal ADM es un sistema integrado para la gestión administrativa del productor-asesor de Seguros. Sus características son:

Interfases. Para el intercambio de datos con los sistemas de las Cías de Seguros y/o entre Organizador y sus Productores asociados. Módulos complementarios. Consulta de pólizas en Internet, cotización, estadísticas, gestión de campañas de venta, gestión de pedidos de presupuesto. Servicio y actualizaciones. El soporte técnico permanente de SOFTeam y el acceso a las actualizaciones del programa garantizan la evolución del producto a los cambios.

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Tecnología y servicios para elMercado de seguros

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Usuarios y Seguridad.

Prodigal ADM provee un sistema de gestión de Seguridad de acceso a cada módulo del sistema y un registro de actividades por usuario. El Administrador del sistema crea usuarios, define los permisos de cada uno y puede conocer las actividades desarrolladas por estos.





Prodigal ADMPRODUCCION

OPERACIONES – Reportes

Prodigal ADM cuenta con diversos reportes que permiten acceder a la información para consulta o modificación de la producción.

Principales Reportes:

de Asegurados de Propuestas pendientes de Oper. Vigentes de Oper. No vig. de Vencimientos de Oper. de Oper. con deudas de Siniestros en trámite de Siniestros cancelados de Lotes de Cobranza, de Cheques en cartera de Cheques presentados de Rendiciones y más...

Todos los reportes de información incluyen una barra de botones Y un menú contextual para realizar diversas acciones relacionadas.Exportar a Excel, generar un PDF, consultar o modificar, entre otras.

ASEGURADOS

El subsistema de clientes permite la gestión integral de asegurados y prospectos.

Características generales

• Numeración automática o manual• Domicilio Particular y Comercial• Agrupamiento (el usuario define los grupos)• Indentificación del cobrador del aseg.• Vinculación con subproductor (datero)• Observaciones por asegurado: públicas o privadas• Impresión de resumen de cuenta• Acceso intuitivo a toda su cartera• Búsqueda por varios criterios:

Parte del Nombre Domicilio Fecha de Nacimiento Fecha de Alta Observaciones Canal de pago o Tarjeta Vencimiento de Tarjeta CUIT Ingresos brutos Nro. en bienseguro.com


Al consultar un asegurado se accede a toda su información asociada (cartera vigente y no vigente, deudas, siniestros, vencimientos, etc.)





OPERACIONES – Alta – Datos Generales


Además:

• Determinación de participantes (Organizador, productor y subproductor y el porcentaje de comisión de cada uno

• Observaciones Generales de Operación

• Plan de Pago a Cía y Plan de cobranza especial al asegurado

Indica si es propuesta de seguro nuevo, de renovación o de endoso

Determinación de Canal de Pago (Tarjeta de Crédito, Débito en Cuenta, Pago Fácil, Cobrador, etc)

Fecha y motivo de control de operaciones





Gestión de OPERACIONES


Alta de Vehículos• Ingreso de hasta 999 autos por operación (flotas)• Ingreso de Prima y Premio por Item• Observaciones adicionales por Item• Acreedor• Detalle de accesorios• Informe de inspección• Tabla de autos modificable por el usuario• Administra operaciones multiriesgo• Control patentes dobles





OPERACIONES – Consultas

Esta pantalla muestra los datos generales de la operación. Puede llegar a ella de distintas formas:

• Desde un reporte de cartera• Desde el asegurado• Desde alguno de los participantes• Desde el siniestro• Desde un reporte de cobranzas• Desde un endoso anterior

La consulta de operaciones es muy intuitiva.

Prodigal ADM

Menú de acceso a la información relacionada con la operación actual

Consulta de Planes (de Pago y de Cobranza), Cobros y Rendiciones de la operación actual

Ejemplo:

El sistema brinda acceso permanente a un poderoso sistema de consulta al que se accede en cualquier momento presionando F3.Esto es muy útil, ya que permite realizar consultas sin interrumpir la tarea corriente.


OPERACIONES – Consultas y Búsquedas

Búsqueda de Operaciones por:

NIP (Nro. De Propuesta) Patente Datos de vehículo ObservacionesTarjeta Nro. Formulario en Compañía Nombre Conductor Fecha de Emisión y más...

Búsquedas

• Se llamó al subsistema de consulta mientras se daba de alta un asegurado. • Al terminar se usa la opción Anular para continuar con la actividad anterior.

COBRANZAS – Ingreso

Prodigal ADMCOBRANZAS

Puede imputar a propuestas (línea 1), por endoso (línea 2) o en forma consolidada por certificado para distribuir el monto imputado entre la póliza y sus endosos de acuerdo a la fecha de vencimiento de las cuotas (líneas 3, 4 y 5 muestran los cobros distribuidos; línea 6 muestra la imputación consolidada por certificado).

Identificación del Cobrador (para liquidación a Cobradores)

Además:• Permite especificar la fecha real de cada cobro• Imprime el lote de cobranzas • Genera las comisiones y actualiza la cuenta corriente. Imprime el recibo al colaborador si retiene comisiones.

Otras posibilidades para ingreso de cobranzas: Ingreso de Cobranza Mostrador (con impresión de recibos) Preliquidaciones a Productores, Subproduc-tores o Cobradores Importación de Cobros de otra oficina Prodigal Captura de cupones con código de barras Imputación inteligente a operaciones Multiriesgo

Para cada operación a imputar se muestra el estado de deuda





RENDICION DE COBRANZAS - Selección

Características generales:

• Criterios de rendición totalmente configurables• Consulta previa de lo pendiente de rendir • Selección automática de cheques en cartera o ingreso manual• Retención de Comisiones con varios criterios• Detalle de efectivo por moneda• Control y Depuración antes de confirmación final• Varios formatos de impresión• Reporte de envíos realizados• Generación de archivos de liquidación según formatos de varias Cías

Prodigal ADMCOBRANZAS





Control de comisiones de agentes

Prodigal ADMCta.cte

A partir del ingreso de cobranzas o la generación de liquidaciones se actualizan las ctas.ctes de los agentes con las comisiones acordadas en cada contrato.

La liquidación de comisiones tiene una etapa de conciliación para control con lo recibido de la aseguradora.

Es posible diferir, anular o confirmar el pago de comisiones por cada cobranza.

Una vez confirmada la liquidación se generan las órdenes de pago y recibos. También se cancelan los saldos en cada cuenta corriente.

La liquidación puede hacerse en el momento que se quiera.





SINIESTROS - Consulta

Prodigal ADMSINIESTROS



El subsistema de siniestros permite el registro y seguimiento de los mismos.

Características generales

• Identificación de item afectado (flotas)• Tabla de estados para seguimiento• Importes de Estimación e Indemnización• Fecha de cancelado para concluir el seguimiento• Observaciones con textos pre-catalogados con el resto de la información requerida en la denuncia• Búsqueda por varios criterios:

Fechas Estimación Indemnización Observaciones Estado Nro. De Siniestro en compañía Nro. De Siniestro en Prodigal

Utilizando los textos catalogados se completa fácilmente la denuncia del siniestro. Puede configurar distintos textos por compañía para que los datos ingresados y el formato coincidan con los solicitados por cada empresa.



LISTADOS OCASIONALES

Prodigal ADM brinda gran cantidad de listados que pueden mostrarse en pantalla, imprimirse en papel o en un archivo PDF.

Prodigal ADMLISTADOS

Algunos listados:• Pólizas que vencen• Pólizas vencidas y no renovadas• Operaciones pendientes de emisión• Operaciones a cobrar• Saldos totales a cobrar• Operaciones incobrables• Resumen de Caja• Comisiones a devengar• Asegurados (para cobradores o productores)• Ranking de Asegurados• Inventario de Siniestros• Libros legales de producción y de cobranza (libro a rubricar y detalle por período)• Y más...





Cobranzas

Producción

Liquidación

Prodigal puede recibir y enviar información de Cobranzas y Producción desde/hacia otros sistemas Prodigal. Esto permite la organización de oficinas remotas con una oficina central.

Prodigal ADMINTERFASES

COMUNICACIÓN Prodigal - Prodigal

Producción

• Vuelco de cartera completa desde Cia• Pre-Renovaciones desde Cia• Informe de refacturaciones• Ultimas emisiones realizadas• Propuestas desde otro Prodigal

Usos: • Propuestas a la Cía• Propuestas a otro Prodigal• Liquidación de cobranzas de Productor a Organizador• Liquidación de cobranzas a la Cía

Usos:





Interfases con Aseguradoras (a Ene/2010)Prodigal ADMINTERFASES

Compañía Vuelco de cartera (Cia a PAS)

Liquidar Cobranzas(PAS a Cia)

Recibir Cobranzas(Cia a PAS)

Enviar Solicitudes(PAS a Cia)

Recepción Pólizas(Cia a PAS)

Allianz X X X

AIG Meridional X X X

Berkley X X X

El Comercio X X

Federación Patronal X X X X

Horizonte X

Liberty X X X X

Nativa X

Paraná X X

Río Uruguay X

Royal & Sun Alliance X X X (Autos)

SMG X X X X

Victoria Seguros X X X

Zurich X



(Se agregan periódicamente nuevas interfases. Consúltenos.)



Interfases con sistemas de 3eras partes

Prodigal ADMINTERFASES

Empresa Vuelco completo

Sincronizar clientes

Recibir Solicitudes Autos

TEC Sistemas DOS X

Idelson DOS X

Cotizador Autos FerSys X X

Administrador San Cristóbal (DOS) X

InfoAutos X





Prodigal ADM



La información a continuación está sujeta a cambios en la nueva versión Prodigal GX próxima a ser lanzada al mercado.

Si tiene interés en alguno de los alcances que se mencionan a continuación, por favor consulte con SOFTeam Sistemas para asesorarlo correctamente sobre las posibilidades.

En el caso de Organizaciones o grupos de productores con oficinas dispersas se disponen de 2 modelos operativos de gestión

Prodigal ADMMODELOS OPERATIVOS

1.Modelo de administración centralizado

2.Modelo de administración descentralizado

Se administran las operaciones centralizadamente y se envía información a las oficinas remotas por mail.

Se administran y cargan las operaciones en cada oficina. Se centraliza la información para control ,liquidación a las Cías y estadísticas.

ADM

ADMADM

ADMConsultaConsulta

Consulta

Consulta

ADM

Es posible un modelo combinado donde algunas oficinas llevan su propia administración y otras son administradas centralmente.

PRODIGAL ADM: Sistema Administrador de Cartera de Seguros

INTEGRACION CON OTROS PRODUCTOS

Prodigal ADMSoluciones Seguras

Prodigal es una familia completa de soluciones.Los siguientes son productos opcionales.



DocuCenterPermite “pegar “ a las operaciones del Administrador de cartera documentos digitales de todo tipo (imágenes, PDF’s, documentos de texto o Excel, etc).

Al consultar las operaciones es posible visualizar estos documentos en Windows sin necesidad de recurrir a los documentos papel originales.

DocuCenter está concebido para disminuir la cantidad de papeles y acelerar la consulta de información. Si se escanean frentes de póliza, formularios de denuncia, u otros documentos importantes relacionados con los contratos, los mismos podrán recuperarse en el tiempo de un “clic” del mouse mientras se trabaja en forma normal con el Administrador de cartera Prodigal.

Versión Win: redes locales (Windows y SQL)Versión Web: brokers y Organzaciones

DocuCenter

PRODIGAL MOVIL

Pocket PC(Próximo)

A Celulares con acceso a Internet(disponible)

a la Web, integrándose a su propia página(disponible)

Los datos en el administrador de cartera son la base para disponer de la información en todo momento y en todo lugar.

Otro Prodigal(disponible)

PRODIGAL MOVILSistema de Consulta de Pólizas

PRODIGAL ADM: Sistema Administrador de Cartera de Seguros

La información se distribuye Segmentada por varios criterios posibles:Productor, subproductor, oficina...



Otros servicios al Productor

Construcción de sitios en Internet con servicios a clientes y colaboradores comerciales:Registro dominio, hosting, diseño, soluciones interactivas y a medida, mail y webmail corporativo.

Desarrollo de soluciones multiplataformaLa tecnología GeneXus utilizada por SOFTeam nos permite darBrindar soluciones a medida basadas en las más modernas Tecnologías: Windows, Java, IBM, ...



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