Sercobe La Industria Española de Bienes de Equipo 2008 · 2009-10-19 · SERCOBE presenta en esta...

LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DE BIENES DE EQUIPO 2008

Central solar de ciclo combinado ISCC, Argelia

PRESENTACIÓN 4

1. LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DE BIENES DE EQUIPO 2008 7

1.1. RESUMEN Y CONTEXTO GENERAL 8

1.1.1. La economía internacional 8Resumen 2008 8Previsiones 2009 9

1.1.2. La economía española 9Resumen 2008 9Previsiones 2009 13

1.1.3. La Industria de Bienes de Equipo en Europa 14Resumen 2008 14Previsiones 2009 14

1.1.4. La Industria de Bienes de Equipo en España 16Resumen 2008 16Previsiones 2009 19

1.2. EXAMEN PORMENORIZADO DE LAS PRINCIPALES VARIABLES Y DE SU EVOLUCIÓN POR RAMAS INDUSTRIALES Y DIMENSIÓN EMPRESARIAL 22

1.2.1. Facturación 22

1.2.2. Contratación 23

1.2.3. Cuenta de resultados 24Análisis de los Beneficios de las Empresas de la Muestra estudiada 24Ratios Económico-Financieros 26

1.2.4. Empleo 28

1.2.5. Gastos de personal y productividad 28

1.3. COMERCIO EXTERIOR 30

1.3.1. Distribución por especialidades 30

1.3.2. Distribución del comercio exterior por áreas geoeconómicas 35

Ámbito, metodología y fuentes 40

2. SERCOBE, ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE BIENES DE EQUIPO 43

2.1. SERCOBE ES 44

2.2. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 45

2.3. ACTIVIDADES DE SERCOBE 2008 47

Empresas de Sercobe 66

SERCOBE presenta en esta publicación, con el formato habitual, los resultados del último análisis efec-

tuado sobre la evolución y perspectivas de la Industria Española de Bienes de Equipo.

Los dos análisis que se realizan anualmente están basados en las encuestas llevadas a cabo entre las

empresas de nuestro Sector, y tienen por objeto conocer su situación en profundidad y adecuar así

las actuaciones de la Asociación a las necesidades empresariales, cumpliendo nuestros fines estatuta-

rios de apoyo y estímulo al Sector que representamos.

De estas actuaciones se recoge una síntesis en la segunda parte de esta publicación .

2008

Un difícil ejercicio, que en sus últimos meses experimentó el más duro impacto de la crisis internacio-

nal con su reflejo en la muy violenta caída de los pedidos, motivada por el descenso de las expectati-

vas empresariales de nuestros clientes inversores, ante las restricciones crediticias generales.

El desplome de los pedidos provenientes de los sectores más directamente afectados por el progresi-

vo retroceso del Gasto de los Hogares, ha sido la característica del ejercicio y ha tenido una influencia

muy acusada en la marcha de la Industria de Bienes de Equipo. Así, una gran parte de la Industria Ma-

nufacturera, de la que el Sector del Automóvil es un claro ejemplo, junto con aquellos otros ligados a

la Construcción, presentan fortísimos retrocesos que han actuado directamente sobre nuestras em-

presas.

De otra parte, la inercia de cuatro ejercicios muy positivos de nuestra industria, la buena situación ini-

cial de las carteras y un cierto mantenimiento en la Formación Bruta de Capital en maquinaria, origi-

nada por las empresas de mayor tamaño actuando en los Servicios Esenciales, Agua, Energía, Trans-

portes y Comunicaciones, ha permitido un razonable nivel de actividad en un buen número de

nuestras empresas con repercusión en el conjunto sectorial.

Así, la Facturación ha mantenido un crecimiento estimado en 2,7% alcanzando los 49.000 millones

de euros, que supone más de un 20% de la Industria Manufacturera Total. Este incremento global no

debe ocultar la existencia dentro de un Sector tan diversificado, de un buen número de empresas, es-

pecialmente las de menor dimensión, que atraviesan difíciles situaciones que comprometen su su-

pervivencia.

La Exportación, fundamental para un Sector como el nuestro que dirige a los mercados exteriores

del orden de un 57% de su producción, ha conseguido un crecimiento del 3,3%, a pesar del notable

declive del comercio internacional. De esta forma, la exportación de Bienes de Equipo supone un

15% de la exportación total española de mercancías, lo que lo sitúa en primera línea de los sectores

exportadores.

Dentro de un contexto económico muy negativo se ha mantenido el Empleo, que incluso se estima

haya crecido un 0,8%, prueba de la resistencia de los puestos de trabajo con mayor formación tecno-

lógica propia de nuestro Sector, que ocupa del orden de 200.000 personas directamente, con lo que

se completan cinco años con creación neta de empleo.

La cara más preocupante ha sido, según se ha adelantado, la evolución de la Contratación que expe-

rimentó un retroceso del 5,6%, situación que no se contemplaba desde las más duras crisis de años

pasados y que como indicador adelantado anuncia menor actividad en 2009.

En esta situación, la variable que antes reacciona son las Importaciones de bienes de equipo, que

han decrecido en un 0,8%, provocando una reducción del Déficit Exterior Sectorial que, aún así, su-

pone más de un cuarto del déficit total español de mercancías.

4/ 2008

PRESENTACIÓN

LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DE BIENES DE EQUIPO

Por otra parte, los precios de venta han sido lógicamente afectados a la baja con una considerable

reducción de los índices de precios e igualmente se resiente la Inversión propia del Sector en sus

activos productivos, que desciende del orden del 2,0% tras varios ejercicios con alzas superiores al

10%.

La situación se repite en la evolución de los Resultados empresariales, que retroceden un porcentaje

estimado entre el 3% / 4%, acorde con las dificultades generalizadas, pero que mantienen un nivel

de rentabilidad, siempre en términos conjuntos, comparativamente aceptable con el resto de los sec-

tores productivos. La citada evolución de la Facturación y el Empleo produce un incremento de la

Productividad Bruta en el entorno del 3,8% y a un aumento de los Gastos de Personal por persona

algo superior al valor medio de la inflación en el año.

La situación descrita es análoga a la experimentada por nuestros colegas europeos, que acusan un

escaso crecimiento de la actividad y del empleo y fuerte caída de las órdenes de compra.

Previsiones 2009

El panorama viene ensombrecido por el serio agravamiento en los primeros meses de 2009 de los

malos datos generales con que finalizó el ejercicio precedente, a los que se une el flojo comporta-

miento de la exportación sectorial en el primer trimestre.

La opinión compartida con las Asociaciones representativas del Sector en Europa, es que se contraerá

la actividad de nuestra Industria en un valor estimado del –8%, lo que traerá consigo una pérdida de

empleo no inferior al –2%.

Pero a estas previsiones negativas se suma una preocupación mayor por la posible desaparición de

empresas, que arrastre la pérdida irreparable de empleo tecnológico que comprometa especialida-

des productivas básicas. Este riesgo a nivel europeo ha inducido a la Comisión a incluir en su Plan de

Recuperación Económica la importancia de mantener el liderazgo de Europa en las tecnologías de

producción, mediante el lanzamiento de la iniciativa público-privada “Las fábricas del futuro”, en una

de cuyas primeras manifestaciones, EFFRA (European Factories of the Future Research Association),

SERCOBE es socio fundador, con el objetivo de impulsar proyectos de investigación con cargo al VII

Programa Marco.

Los estímulos a la inversión productiva y a la mejora de la accesibilidad a la financiación, el fomento a

la consolidación de nuestras empresas en los mercados exteriores y, una vez más, el apoyo decidido

en el área de la Investigación y Desarrollo Industrial son actuaciones imprescindibles a plazo inme-

diato, sin las cuales no está garantizada la salida de la crisis ni la eliminación de las consecuencias de

su continuidad.

En tiempos de serias dificultades presupuestarias es básico una oportuna e inteligente selección de

la asignación de los recursos disponibles, para que surtan cuanto antes el resultado deseable por su

eficacia e impacto en el relanzamiento económico.

Agradecimientos

Expresamos nuestro agradecimiento a las empresas asociadas por la confianza depositada en su Aso-

ciación y a todas las participantes, que han hecho posible este análisis sectorial aportando sus datos y

estimaciones cualitativas, a los Ministerios de Economía y Hacienda y de Industria, Turismo y Comer-

cio, con los que SERCOBE colabora estrechamente, y al Instituto Español de Comercio Exterior por su

apoyo y patrocinio de esta publicación.

2008 /5LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DE BIENES DE EQUIPO

1.1.1. LA ECONOMÍA INTERNACIONAL

Resumen 2008

El agravamiento de la crisis financiera y su repercusión en las difi-cultades crediticias ha tenido a nivel internacional un aspecto co-mún, el derrumbe de la actividad económica en el último trimestre,que ha superado las expectativas obligando a un permanente ajus-te de las previsiones.

Debilidad de la demanda interna y de la contratación, caída de la si-tuación de las carteras, contracción del comercio internacional, ini-cio de la contención de los precios de materias primas y productos,dificultades en el ajuste de las cuentas públicas y aumento delparo. De esta forma los problemas han alcanzado a todas las zonasgeoeconómicas, bien que en distinto grado en función de sus pun-tos débiles y fuertes.

El PIB reduce su crecimiento a menos de la mitad de 2007. En laUEM de 2,6% a 0,7%; en la UE-27 de 2,9% a 0,8%; EE.UU de 2,0% a1,1%, y Japón pasa de 2,4% a valores negativos de –0,7%.

La situación se repite en los países significativos según se muestraen el cuadro, donde se aprecia la flojedad de la Demanda Interna, elcrecimiento del IPC, el aumento de los valores negativos en el Défi-cit Público y el ascenso de la Deuda.

No se salva la Producción Industrial, que aparece con tasas negati-vas generalizadas que se suman al retroceso del sector de la Cons-trucción y, especialmente, al de la vivienda, complicando la situa-ción de los países en los que existía un claro exceso de oferta y unelevado endeudamiento.

Consecuencias directas son el muy escaso crecimiento del Empleo,con la aparición de retrocesos en países con los mencionados pro-blemas en la vivienda, y el ascenso de la Tasa de Paro, que en Espa-ña muestra su peor cara.

8/ 2008

1.1 RESUMEN Y CONTEXTO GENERAL


PIB Demanda Déficit Deuda Bal. Pagos Producción IPC Tasa

Interna % PIB % PIB % PIB Industrial Paro

2008 2009 2008* 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009** 2008 2009 2008 2009

Alemania 1,0 –5,4 1,3 –2,3 –0,1 –3,9 65,9 73,4 6,6 3,6 0,0 –20,4 2,8 0,3 7,3 8,6

Francia 0,3 –3,0 0,7 –1,9 –3,4 –6,6 68,0 79,7 –3,8 –4,3 –2,5 –15,7 3,2 0,2 7,8 9,6

Italia –1,0 –4,4 –1,3 –3,6 –2,7 –4,5 105,8 113,0 0,0 –2,6 –3,3 –21,2 3,5 0,8 6,8 8,8

UEM 0,7 –4,0 0,7 0,8 –1,9 –5,3 69,3 77,7 –0,9 –1,4 –1,6 –17,9 3,3 0,4 7,6 9,4

EE.UU. 1,1 –2,9 –0,2 –2,8 –5,9 –12,1 65,0 68,4 –4,6 –3,5 –2,2 –11,8 3,8 –0,7 5,8 8,9

Japón –0,7 –5,3 –0,9 –4,4 –2,9 –6,7 172,1 185,3 3,2 3,7 –3,4 –34,0 1,4 –1,0 4,0 5,9

* pp contribución pp a PIB.

** Media del periodo disponible.

Torre de comunicación GSM-R, Madrid-Valencia

Previsiones 2009

A la vista de los malos datos del primer trimestre, las opiniones másanimosas apuntan a que se inicie una moderación en el declive ge-neralizado, que debiera pasar de retrocesos a avances en la segun-da mitad del próximo ejercicio 2010.

En el PIB los retrocesos son muy intensos y los valores negativos seextienden por todo el cuadro.

Análogamente cae la aportación al crecimiento del PIB de la De-manda Interna de forma generalizada; tan sólo la Zona Euro se sal-va, aunque tímidamente.

Ningún dato del cuadro en cuanto al Déficit Público cumple el 3,0%del PIB establecido en Maastricht al igual que el 60% de la DeudaPública, donde España podría ser una excepción.

Empeora la Tasa de Paro, aquí sin excepciones, y tampoco hay valo-res positivos en la creación de empleo.

Lógica contención de los precios, muy acusada, que podrían ser ta-sas negativas en EE.UU. y Japón.

Tan sólo Alemania y Japón prevén valores positivos para la Balanzade Pago por c.c. en porcentaje del PIB, lo que podría indicar unacierta confianza en su capacidad de exportación industrial en uncontexto de comercio internacional que comenzara a detener sugrave deterioro.

Con todo, en realidad los datos del primer trimestre son preocu-pantes y alcanzan también a la Producción Industrial, fundamentalpara las economías que debieran actuar como locomotoras. Única-mente podría decirse que el desplome inicial muy acusado, conti-núa en el mes de marzo pero de forma menos violenta.

1.1.2. LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Resumen 2008

El PIB ha acusado a lo largo del año la dureza de la crisis. Ha finali-zado con un crecimiento del 1,2% (3,7% en 2007) y una serie tri-mestral en fuerte pérdida de vigor (2,7; 1,8; 0,9; –0,7) que se confir-ma con la variación intertrimestral, en retroceso en la segundamitad (0,4; 0,1; –0,3; –1,0).

Desde el lado de la Oferta el Valor Añadido Bruto de la Industria(peso del 13,3%) desciende un –2,7% ante el 2,8% de 2007. El co-rrespondiente a la Energía (peso del 2,6%) crece un 1,9% (0,8% en2007) y el de la Construcción retrocede un –3,3% (3,5% en 2007)con un peso del 10,6%. En los Servicios, que alcanzan un 62,6%, semantiene un crecimiento del 3,1% (4,6% en 2007) y en la Agricul-tura y Pesca el Valor Añadido Bruto retrocede un –0,6% (3,0% en2007), con una participación del 2,5%.

En cuanto a los Impuestos el IVA consigue un muy escaso incre-mento del 0,6% (2,8% en 2007), y con un peso del 5,3% acusa tasasnegativas en la variación intertrimestral en la segunda parte delaño.

Demanda Nacional

La Demanda Nacional aporta un escaso 0,1 puntos porcentualesal crecimiento del PIB, frente a 4,4 pp. en 2007. En cuanto a sus com-ponentes, el Gasto de los Hogares alcanza una tasa de 0,1% (3,4%en 2007) y representa del orden de un 56% del PIB. El Gasto de lasAA.PP., con un peso del 19%, mantiene un crecimiento del 5,3%superior al 4,9% de 2007.

Por su parte la Formación Bruta de Capital que supone del ordende un 29% del PIB, cae un –3,0% (5,3% en 2007). La distribución desus componentes muestra un descenso de –1,1% en Bienes deEquipo (10% en 2007), con un peso superior al 7%, pero hay queseñalar que la Maquinaria y productos metálicos mantiene uncierto valor positivo, aunque escaso, del 0,8% (11,7% en 2007),con una participación del 5,3%, mientras que el otro componen-te, Equipo de transporte retrocede un –5,3% (6,5% en 2007) y supeso es de 2,2%.

La Construcción pierde un –5,3% (3,8% en 2007) y representa un16,6%. Dentro de ella la caída corresponde a la Vivienda, –10,9%(3,8% en 2007), mientras que Otras construcciones mantiene uncrecimiento escaso del 0,9% (3,9% en 2007).

Finalmente, Otros Productos presenta una tasa del 1,9% (3,9% en2007) y pesa el 5,2%.

En el sector exterior las Exportaciones de Bienes y Servicios pre-sentan una corta tasa del 0,7% (4,9% en 2007), con variaciones ne-gativas en el último trimestre. Las Importaciones de bienes y ser-vicios retroceden un –2,5% (6,2% en 2007) y los datos negativos se


Diverters 5,6x5,6m para DOOSAN, Medio Oriente

10/ 2008LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DE BIENES DE EQUIPO

Cuadro 1

Ponderación 2007, Incr % 2008, Incr % 2009, Incr %

original (Estimación) (Previsión)

P.I.B. 100 3,7 1,2 –3,8

Demanda

Gastos sobre Consumo Final 76,3 3,8 1,4 –3,0

Hogares 56,3 3,4 0,1 –3,6

I.S.F.L. 0,9 4,6 3,6 –4,7

AA.PP. 19,1 4,9 5,3 4,7

Formación Bruta de Capital Fijo 29,3 5,3 –3,0 –13,9

Bienes de Equipo 7,5 10,0 –1,1 –19,4

Productos Metálicos y Maquinaria 5,3 11,7 0,8

Equipos de Transporte 2,2 6,5 –5,3

Construcción 16,6 3,8 –5,3 –12,5

Vivienda 8,0 3,8 –10,9

Otras Construcciones 8,6 3,9 0,9

Otros Productos 5,2 3,9 2,0 –9,1

Productos Agrarios 0,1 7,7 –4,1

*Demanda Nacional 105,8 4,4 0,1 –6,2

*Demanda Externa –5,8 –0,7 1,1 2,4

Exportación de Bienes y Servicios 4,9 0,7 –12,1

Importación de Bienes y Servicios 6,2 –2,5 –16,3

(*) Aportaciones del P.I.B. en P.P.

2007, Incr % 2008, Incr % 2009, Incr %

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 2,0 –7,3 –16,9

DÉFICIT DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, EN % DEL P.I.B. 2,2 –3,8 –9,2

BALANZA DE PAGO C/C, (% DEL P.I.B.) –10,1 –9,5 –5,0

% DE PARO SOBRE LA POBLACIÓN ACTIVA (E.P.A.) 8,3 11,3 18,3

IPC (MEDIA ANUAL) 2,8 4,1 –0,1

COSTE LABORAL UNITARIO 2,9 3,4 2,9

Nº DE OCUPADOS (EMPLEO) 3,0 –0,5 –6,5

Fuentes: INE y Banco de España.

COMERCIO EXTERIOR DE MERCANCÍAS, EN EUROS CORRIENTES 2007/2006 en % 2008 en 106€ 2008/2007 en %

EXPORTACIONES 8,6 188.184 3,7

IMPORTACIONES 8,5 282.252 0,6

SALDO COMERCIAL 8,4 94.068 –4,9

TASA DE COBERTURA (EXP./IMP.) EN % 0,0* 66,7 1,8*

Fuentes: Departamento de Aduanas e II.EE.(*) Variación en puntos porcentuales.

intensifican en los dos últimos trimestres. Esta evolución conduce auna mejora sustancial de la Demanda Externa Neta que contribu-ye al crecimiento del PIB con 1,1 pp. (–0,7% en 2007).

Completando la visión del Sector Exterior, en términos de Adua-nas (P) las Exportaciones crecieron un 3,7% (1,9% real) y las Im-portaciones un 0,6% (–2,9% real), con lo que el Déficit Comercialse reduce en un –4,9% y la Cobertura queda en el 66,7% mejoran-do el 64,7% de 2007.

Finalmente, la Balanza de Pagos, el Saldo por cuenta corrienteen porcentaje del PIB pasa al –9,5% (–10,1 en 2007).

La marcha de los Precios refleja la evolución de situación económicay la caída de la demanda, que se agravan en el último trimestre. El IPCtermina el año con un valor medio del 4,1% (2,8% en 2007), pero lamarcha trimestral (4,4; 4,6; 4,9; 2,5) confirma la contención. Así, la tasasobre diciembre es de tan sólo el 1,4% frente al 4,2% de 2007. Por suparte la Inflación subyacente arroja una tasa media de 3,2% (3,2; 3,2;3,5; 2,7) que fue de 2,7% en 2007. La diferencial de inflación con laUEM está en el orden de 0,7 pp. y con los tres mejores de la UE 0,9 pp.

Los Costes laborales presentan un aumento de los Salarios pac-tados del 3,6% (4,2% en 2007) y el Coste Laboral por persona esdel 5,2% (4,0% en 2007).

Las Cuentas Públicas acusan el progresivo descenso de la activi-dad y, en consecuencia, de los ingresos así como las medidas deapoyo y estímulo. El Déficit Público (% PIB) queda en –3,8% (2,2%en 2007) frente al –1,9% de la UEM.

Aumenta la Deuda Pública (% PIB) que se sitúa en el 39,4%(36,2% en 2007) pero lejos del 69,3% de la UEM.

Preocupa especialmente la evolución del Empleo. La Tasa de paro(% población activa) alcanza el 11,3% (8,3% en 2007), muy superioral 7,5% de la UEM. Retrocede la Creación de Empleo un –0,6%(3,0% en 2007), mientras que la UEM mantiene una creación positi-va del 0,8%. También retrocede la afiliación a la Seguridad Socialun –0,5% (3,0% en 2007). Sin embargo, continúa creciendo la Po-blación Activa un 3,0%, frente al 2,8% de 2007.

ACTIVIDAD DE LOS SECTORES

Atendiendo a la Actividad de los diferentes sectores, el Índice deProducción de la Construcción (Eurostat) registra un fuerte retro-ceso –16,3% (–4,3 en 2007), que se intensifica a lo largo del año. Enlos Servicios la tasa del Índice de Cifra de Negocios es de –3,4%(5,7% en 2007) que, igualmente, se deteriora en el último trimestre.

Tampoco la Industria muestra cifras positivas. El Índice de Produc-ción General cae un –7,3% (2,0 en 2007). Tan sólo la Energía pre-senta una tasa positiva 1,6% (0,7% en 2007), con un peso del 13%.Pierden un –11,2% (1,2% en 2007) los Bienes Intermedios que su-ponen un 37,7%, así como los Bienes de Consumo, –4,7% (1,7%en 2007), que representan el 28,6%.

Los Bienes de Equipo acusan una tasa negativa del –8,8% (4,6% en2007), con un peso del 20,6% y una serie trimestral en preocupan-te retroceso (–0,3; –6,1; –8,0; –20,8), aunque queda influenciado porla evolución de los Equipos de Transporte que acusan la mayor caída.

En la Clasificación por Ramas de Actividad (CNAE 90) el IPI de laIndustria Manufacturera, que representa un 89% del total, pier-de un –7,8% (2,5% en 2007) y los componentes que tradicio-nalmente se consideran dentro de los Bienes de Equipo(1) pre-sentan la evolución siguiente:


% Peso sobre Especialidad Tasa 2008 Evolución trimestral Tasa 2007

La Industria 2008

7,5 * Productos metálicos excepto maquinaria y equipo –9,6 (–7,7; –4,3; –5,0; –21,2) 4,4

5,4 Maquinaria y equipo N.C.O.P. –8,7 (–9,9; –6,7; –4,6; –13,0) 9,4

1,6 Productos informáticos, electrónicos y ópticos 2,9 (1,5; 12,2; 11,8; –10,6) 6,9

3,7 Material y equipo eléctrico –6,3 (–10,2; 1,2; –3,2; –12,6) 2,7

2,1 Otro material de transporte 5,8 (–3,4; 10,1; 8,2; 9,4) 7,1

0,3 Rep. e instalación de maquinaria y quipos 8,8 (3,5; 34,5; –1,1; 2,5) –5,5

20,6 Bienes de Equipo –5/–4 ** 5,9

* Según criterio de inclusión.** Tasa promedio estimada.

(1) Nueva clasificación y cambio de año de referencia.

Válvulas de retención para gas

La tasa resultante estimada para los Bienes de Equipo se sitúa entreel –5% y el –4%, (5,9% en 2007) menos negativa que la antes señala-da y que tradicionalmente acusa las diferencias del ámbito conside-rado.

Otros Índices de Bienes de Equipo presentan valores negativos.En la Cifra de Negocios la tasa es –5,0% (9,9% en 2007). Para la En-trada de Pedidos el valor es –12,6% (7,4% en 2007).

Los Indicadores de Disponibilidad (D=P+I-E)(2) parecen confirmaruna seria caída. Así, la Disponibilidad da una tasa de –20,8% (10,9en 2007) que resulta de una evolución de sus componentes Pro-

ducción, 11,8% (6,5% en 2007); Importación, –17,7% (10,4% en2007); Exportación, –0,1% (6,3% en 2007).

La Utilización de la Capacidad Productiva queda en 83,0% fren-te al 84,2% de 2007.

Por último, el Indicador Sintético de Equipo (ISE) proporcionauna tasa anual de –5,8% (9,3% en 2007) con una evolución a lo lar-go del año (1,5; –1,5; –7,6; –15,1) en fuerte caída y las tasas de varia-ción intertrimestral (–3,5; –2,6; –4,2; –5,9) confirman el deterioro.

El Comercio Exterior Sectorial(3) recoge, en términos corrientes, unincremento de las Exportaciones del 5,1% y un retroceso de lasImportaciones de –5,6%, mostrando la fuerte caída de la inversiónen la demanda interna.

CONCLUSIÓN: Los anteriores avances y previsiones(4) se han que-dado cortos al estimar la dureza de la crisis, que ha mostrado suspeores consecuencias en los meses finales de 2008 con la dramáti-ca situación del paro, la consecuente caída del consumo interno yla inversión. Así, al retroceso de la Construcción, se ha unido el de laIndustria que hace frente a la pérdida de demanda de todo tipo debienes, (por ejemplo, el automóvil) algo menos acusada lógicamen-te en los de consumo de primera necesidad y ligeramente menosdramática en los de equipamiento empresarial.

La flojedad del comercio internacional completa el cuadro de difi-cultades de sectores con especial vocación exportadora y la gene-ralización de la crisis a nivel mundial deteriora los ingresos de acti-vidades de servicios como los turísticos.

En conclusión, un muy difícil ejercicio por su evolución y perspecti-vas.


(2) Programa TRAMO-SEATS.(3) Fuente: S.G. Análisis, Estrategia y Evaluación (excluidos el material de transporte por

carretera y los buques).(4) Informe Anual. Junio 2007. / Avance de Resultados. Diciembre 2008.

Equipos de transmisión de radio y TV, Guinea Ecuatorial

Tren diesel para Argelia

Previsiones 2009

Los datos disponibles del primer trimestre de 2009 apuntan a va-lores más negativos que los del último trimestre de 2008, que a suvez marcaron el punto más crítico de la serie estadística.

La búsqueda, realmente laboriosa, de alguna cifra alentadora con-duciría a observar que, si bien con notables excepciones, los valoresdel último mes parecen señalar una situación algo menos negativaque la del mes anterior. Así, una interpretación posible, que puedeser tachada de optimista, es que aunque continuará el deterioro alo largo del ejercicio, podría haber comenzado a dulcificarse la vio-lencia de la pendiente.

Estos malos datos del primer trimestre alcanzan a las economías delos países más destacados, con lo que las previsiones sobre la evo-lución del comercio internacional mantienen la duda.

En términos de Contabilidad Nacional, el PIB cae un –3,0% (varia-ción anual) y –1,9% (intertrimestral), con lo que se produce el tercervalor negativo.

El Valor Añadido Bruto de la Industria retrocede un –11% sobre elprimer trimestre de 2008 y –5,8% sobre el anterior, con lo que acu-mula cuatro trimestres de caída.

En realidad, retrocede el Valor Añadido Bruto (variación anual) detodas las ramas de actividad (salvo los Servicios de No Mercado) asícomo los Impuestos.

En la Demanda no hay mejora en el Gasto de los Hogares queacumula tres retrocesos en tasas anuales y trimestrales en continuoagravamiento (–4,1% en el primer trimestre)

El Gasto de las AA.PP mantiene un crecimiento positivo, 5,4% tasaanual y un –0,1% sobre el trimestre anterior.

Cae con fuerza la Inversión. La Formación Bruta de Capital Fijo un–13,1% tasa anual. Los Productos Metálicos y Maquinaria unabultado y preocupante –19,7% (tasa anual) y –12,9% en trimes-tral, acumulando cuatro trimestres negativos en fuerte retroceso.

Así pues, la Demanda Interna aporta –5,3 pp, mientras que en la De-manda Externa resulta 2,3 pp, por un retroceso de –22,3% en las Im-portaciones y –19,0% en las Exportaciones, que mejora el déficit exte-rior.

Continúa descendiendo el Empleo –6,4% en conjunto y –12,5% enlas Industria. La tasa de paro alcanza el 16,5% con un aumento de7,7%.

La Remuneración por asalariado en la Industria Manufacturera sesitúa en una tasa de –7,2%, que para el Total (sector no agrario) esde –2,2%.

Desfavorable evolución de la Actividad de los Sectores producti-vos. El IPI presenta una tasa anual de –22,8%, con unos valores en

los tres primeros meses en continuo descenso. Para los Bienes deEquipo la tasa es –30,8% (sin variación sustancial a lo largo del tri-mestre).

Según la CNAE 90, el Índice de la Industria Manufacturera des-ciende un –22,4%, si bien las tasas se dulcifican de enero a marzo.

Para los Equipos Electrónicos, el Material Eléctrico y la Maquina-ria las tasas son respectivamente –26,2%; –22,9% y –18,2%, quemuestran un muy serio retroceso cuyo único aspecto esperanzadores la mencionada desaceleración de la caída a lo largo del trimestre.

El Indicador de Disponibilidad de Bienes de Equipo, con una tasade –37,5% y el Sintético ISE con –17,8% (anual) y –6,4% (trimestral)completan un panorama realmente grave.

En cuatro meses el IPC acumulado se sitúa en –0,1% y en –0,2% so-bre abril de 2008, respondiendo a la caída del consumo.

Para los Bienes de Equipo los valores respectivos (primer trimestre)son –0,4% sobre el periodo anterior y 1,6% sobre el año anterior,que sin duda muestran una clara moderación.

CONCLUSIÓN: Es evidente que las previsiones son duras, y segúnse recoge en el cuadro cae el PIB y la Demanda Interna, no reaccio-na la Industria, se dispara el Déficit Público, retrocede el Empleo ycrece seriamente el paro. El alto endeudamiento exterior compro-mete el acceso al crédito.

Un año difícil, en el que cabe esperar que la toma de decisiones anivel internacional, europeo y español sea acertada y, al menos, per-mita una salida sin deterioros irreparables en un horizonte que seestima en 2011.


Gantry para terapia de protones, Bélgica

1.1.3. LA INDUSTRIA DE BIENES DEEQUIPO EN EUROPA

La información que a continuación se presenta tiene como base el“Annual Report” realizado por ORGALIME con la participación deSERCOBE como miembro de dicha organización.

ORGALIME agrupa 35 asociaciones nacionales que suponen unas130.000 empresas correspondientes a 23 países europeos, que re-presentan las industrias metalmecánicas y eléctrico-electrónicas,cubriendo los sectores 28 a 33 de la nomenclatura NACE, bajo ladenominación de “Engineering Industry” o Industria de Bienes deEquipo.

A nivel de la UE la “Engineering Industry” supone más de un 25%de la Facturación y un 33% de la Exportación de las IndustriasManufactureras, constituyendo el núcleo central y la punta de lan-za de la industria tecnológica, contribuyendo fundamentalmente ala competitividad y al desarrollo económico de la Unión Europea.

En el ejercicio 2008 el valor de la Facturación alcanzó los 1.885 mi-les de millones de euros y el Empleo está en el orden de 11,1 mi-llones de personas.

Las Exportaciones (extra UE) fueron de 472.000 millones de euros yel total del Comercio (intra+extra) alcanzó los 1.210 mil millones deeuros.

La Inversión propia del Sector en sus activos productivos se situóen 62.400 millones de euros.

Resumen 2008

Se inició el ejercicio con unas expectativas favorables en cuanto a lasituación de las carteras de pedidos y la alta utilización de la capaci-dad productiva. Sin embargo, la evolución de la segunda mitad delaño y en especial el último trimestre, hizo evidente que la debilidaden el ciclo de bienes de inversión, que había comenzado un año an-tes, se convirtió en una brutal caída en la entrada de nuevos pedi-dos, influenciada por la crisis financiera y las dificultades de accesoal crédito.

Así pues, las estimaciones fijaron un crecimiento en la primera mi-tad del año del orden del 4% y una contracción del 8%, de las ma-yores que se recuerdan, en el último tramo del ejercicio.

En resumen, en el conjunto del año 2008 la Producción se estimaque ha crecido un 0,9% en volumen, muy por debajo del creci-miento promedio de los últimos años cifrado en un 3%.

Las buenas perspectivas de comienzo del año antes expuestas, y lainercia de los positivos ejercicios anteriores, han supuesto que laInversión Fija Sectorial se incrementara finalmente en un 3,6% entérminos constantes, como respuesta del mundo empresarial a laapuesta por la implantación de nuevas tecnologías, un futuro

crecimiento y aumento de la productividad y competitividad in-ternacional.

Igualmente, ha crecido el Empleo a nivel del conjunto del Sector,por tercer año consecutivo, del orden del 1,3%.

Facturación % % Miles MM €

2007/2006 2008/2007 2008

Construcciones Metálicas 5,4 –1,1 530

Equipos Mecánicos 7,7 3,2 685

Equipos Eléctricos y Electrónicos e ITC 4,1 0,0 670

TOTAL 5,8 0,9 1.885

Empleo % % Miles personas

2007/2006 2008/2007 2008

Construcciones Metálicas 2,8 1,3 3.800

Equipos Mecánicos 3,0 2,5 3.700

Equipos Eléctricos y Electrónicos e ITC 1,2 –0,4 3.500

TOTAL 2,3 1,3 11.100

Previsiones 2009

Los primeros datos oficiales disponibles sobre el conjunto sectorial,muestran una contracción del volumen de producción en el primertrimestre, a un ritmo del –15% realmente excepcional.

Continúan los problemas financieros, las restricciones crediticiasderivadas de la necesidad de los bancos de consolidar los balancesy, en consecuencia, se restringen las inversiones, cae la entrada depedidos y aumentan los stocks.

La situación financiera internacional es delicada y aunque se hapuesto en marcha una orientación expansiva de las políticas eco-nómicas en muchos países, la recuperación no parece próxima.

Por tanto, 2009 será un año difícil. Se espera que el volumen de laProducción decline un –6,8%. Las Exportaciones descenderán un–6,5% y el Empleo se contraerá un –2,8%.

Estos malos datos y los problemas en la restricción de créditos pro-ducirán un descenso en las Inversiones propias de un –9,3%.

Ante las difíciles perspectivas económicas, los dirigentes de la Aso-ciación de la Engineering Industry, han presentado en su InformeAnual algunas reflexiones de las que recogemos por su interés unbreve resumen.


Llaman la atención sobre la necesidad de valorar las repercusionesque la violencia del desplome de la contratación sectorial puede te-ner sobre la infraestructura industrial y sobre los 11 millones deempleos.

Será preciso apoyar a las empresas del Sector a capear el temporaly a ayudar a mantener los puestos de trabajo más tecnológicos, asícomo adoptar una estrategia para facilitar la recuperación de losclientes que son, esencialmente pero no exclusivamente, el resto dela industria. Debe hacerse posible que se relancen las inversionesen activos productivos tecnológicos que mejoren la productividad,competitividad y eficiencia de toda la industria; para ello habrá querestablecer la fluidez financiera y la confianza en la recuperación.

Se trata de una situación de emergencia. Las instituciones respon-sables deben aceptar que no se puede continuar operando en tér-minos de “modo habitual” y que la futura recuperación en la que to-dos confiamos no es algo con lo que automáticamente podamoscontar si no se consiguen las acciones correctas y ajustadas y si nose llevan a cabo con prontitud y decisión a través de procesos ad-ministrativos especialmente rápidos y expeditivos.

Examen de los Subsectores y especialidades

Metálico: Un flojo ejercicio 2008 con retroceso en la facturación yun cierto incremento en el empleo, debido a la buena situación delas carteras al inicio del año.

Las especialidades que suministran productos para otros subsecto-res de nuestra industria de bienes de equipo, la construcción y elautomóvil, acusan una caída considerable y la evolución más favo-

rable se circunscribe a las especialidades de depósitos, tanques ycontainer y generadores de vapor.

Mecánico: (Se han incluido los electrodomésticos, NACE 29.7). Tras

dos años de fuerte expansión de la facturación, en 2008 se ha acu-

sado una deceleración considerable pero manteniendo valores po-

sitivos, que también se ha producido en el empleo.

El mejor comportamiento corresponde a la maquinaria agrícola,mientras que la actividad ha retrocedido violentamente en las es-pecialidades de maquinaria con fines generales, máquina herra-mienta y electrodomésticos.

Eléctrico-Electrónico: Se ha frenado violentamente el periodo ex-pansivo de años precedentes y la producción se ha estancado,mientras que retrocede ligeramente el empleo.

La situación ha sido muy diferente para las distintas especialidades:

La Electrotecnia ha mantenido el nivel de actividad apoyada enuna demanda continuada de equipos energéticamente avanzados.

Baterías, acumuladores y material eléctrico para el automóvil, acu-san una caída en la producción de doble dígito. La industria de or-denadores y ofimática ha perdido fuerza con retrocesos del ordendel 6%, sometida a procesos de reestructuración. También ha caídola facturación en los equipos de TV, radio y telecomunicaciones. Porel contrario, la producción del Sector de Instrumentación ha mante-nido el crecimiento por sexto año consecutivo, que ha sido espe-cialmente vigoroso para los equipos médicos y de medida y con-trol.


Tendido de tubería en gaseoducto

1.1.4. LA INDUSTRIA DE BIENES DEEQUIPO EN ESPAÑA

Resumen 2008

Los análisis que se presentan a continuación son el resultado de latradicional encuesta realizada a un conjunto de empresas, miem-bros de SERCOBE directos o a través de las Asociaciones, Agrupa-ciones o Grupos Especiales que pertenecen a nuestra Asociación,así como a otras empresas significativas del Sector.

En esta ocasión la muestra estadística(5) estudiada alcanza a 157empresas, con una facturación del orden de 19.000 millones de eu-ros y 70.000 trabajadores.

En términos generales, los anteriores avances realizados(6) se hanvisto confirmados y configuran un ejercicio 2008 con una conside-rable reducción de la actividad sectorial, especialmente acusada enla última parte del año, respondiendo al agravamiento de la crisisgeneralizada.

De acuerdo con el tratamiento estadístico efectuado(7) la FacturaciónSectorial ha tenido un incremento real del 2,7% (4,8% valor) clara-mente inferior al muy favorable del año anterior, 6,0% (10,5 valor)

La buena situación de partida de las carteras de pedidos prove-niente de los excelentes ejercicio anteriores y la lógica antelacióncon que se deciden los programas de inversión de los activos pro-ductivos que suministra nuestro sector a la Industria y a los Servi-cios Esenciales, han contribuido al mantenimiento de la actividaden la primera parte del año.

Así, las grandes empresas cuyos contratos requieren un mayor pla-zo de ejecución han podido mantener un nivel de facturación másconfortable.

De forma similar al comportamiento del Sector en Europa, la indus-tria Metalmecánica, en especial esta última, se ha comportado me-jor con crecimientos reales del orden del 2,9% (5,9 corrientes) frenteal 6,6% de 2007 en volumen, mientras que la Eléctrico-Electrónicapresenta valores en el entorno del 2,5% (2,9 corrientes) ante un 5,2%del año anterior, con una situación más sólida en la Electrotecnia.

La contracción de la demanda así como el progresivo descenso enlos precios de primeras materias y del crudo, ha producido una desace-leración en los Precios de Producción del Sector, que han pasadopara los equipos mecánicos de 4,5% a 2,9%; para los eléctricos de6,5% a –0,3% y de 1,7% a 1,1% para la electrónica. En conjunto seha reducido a 2,0% desde el 4,3% del año anterior.

El Empleo se ha comportado algo mejor de lo previsto y se estimaun nuevo crecimiento en el orden del 0,8%, que completa un totalde cinco años de creación de puestos de trabajo en el sector.

Acorde con estos datos de Facturación/Empleo, la ProductividadBruta presenta un incremento en valor próximo al 3,9% (1,9%constantes) lógicamente inferior al 7% de 2007.

El Valor Añadido Bruto representa del orden de 31,3% de la Factu-ración, algo inferior al valor del año 2007 (33%), y teniendo en cuentala evolución de la Facturación se admite un estancamiento en elVAB y lógicamente un cierto retroceso en el VAB por persona.

La Inversión Propia del Sector supone un 2,9% del total facturado(3,1% en el ejercicio anterior), con lo que se estima una reduccióndel orden del –2,0% tras dos años en los que los incrementos fue-ron superior al 11%.

Los Gastos de Personal alcanzan un 16,3% de la Facturación, simi-lar al porcentaje de 2007, con lo que habida cuenta de los incre-mentos de facturación y el empleo, da una tasa de crecimiento delos Gastos de personal por persona en el orden del 5% y algomayor para los Sueldos y Salarios.

Finalmente, el Beneficio Neto antes de Impuestos supone del or-den de un 9,3% sobre la Facturación, menor que el de ejercicio an-terior que fue superior al 11%, lo que conduce a un descenso entreel 2%-3% como valor medio, con lo que se rompen tres años de as-censos considerables.

El detalle del Comercio Exterior Sectorial por especialidades yáreas geoeconómicas, se recoge en el capítulo 1.3, y corresponde


(5) Cuadro 22. Características de la muestra estadística.(6) Informe Anual 2007-Junio 2008. Avance de Resultados-Diciembre 2008.(7) Cuadro 23. Estructura comparada Muestra-Sector.

Rotor de generador hidráulico

en este resumen el análisis de la evolución de las magnitudes glo-bales y su interacción con indicadores macroeconómicos(8).

La Exportación Sectorial se incrementó en un 3,5% (3,3 en va-lor) frente al 4,7% de 2007 y representa un 14,7% de la exporta-ción total española de mercancías, que obtuvo una tasa de 3,7%(valor).

Por su parte la Importación Sectorial presenta una tasa en retro-ceso del –0,8% (0,7% en valor) que contrasta con el crecimiento de8,9% (en valor) en 2007 y alcanza un 18,3% de la importación espa-ñola, que creció un 0,6% (valor).


(8) Las modificaciones introducidas en la CNAE así como la reestructuración de algunaspartidas arancelarias (TARIC), aconsejaron a SERCOBE redefinir el ámbito arancelario delSector considerado como Bienes de Equipo en sus análisis.Así, las series estadísticas enlas que intervienen cifras de comercio exterior,sus ratios o incrementos inician uncambio a partir de 2007.Por tanto, las evoluciones 2007/2006 se calcularon con el nuevoámbito y las variaciones no son estrictamente comparables con las correspondientes aaños anteriores.

Cuadro 2-B MAGNITUDES DE LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO. Incrementos reales

Incrementos de un año sobre el anterior

Produc. Consumida Relación

Año FACTURACIÓN Interior País/ IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN Export./ CONSUMO APARENTE

Consumo Aparente Producc.

1986 4,9 46,4 24,2 –10,1 37,1 20,5

1990 9,7 40,1 9,6 8,4 34,2 9,9

1995 14,1 27,7 13,5 8,6 63,2 16,4

2000 10,8 21,5 17,1 20,2 65,8 11,9

2002 –0,5 25,9 –3,8 0,9 62,6 –3,6

2003 3,7 23,2 10,2 9,0 65,7 6,2

2004 4,1 22,0 11,4 3,8 66,2 9,8

2005 7,5 23,2 5,5 4,7 64,5 7,1

2006 8,0 23,7 8,0 8,5 64,1 8,2

Cambio en la definición del Ámbito Arancelario sectorial. Nuevas series.

2007 6,0 29,6 4,4 4,7 57,3 5,9

2008 2,7 27,5 –0,8 3,3 56,6 1,1

Fuentes: Sercobe y Departamento de Aduanas e II.EE.

Cuadro 2-A MAGNITUDES DE LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO (En millones de euros)


FACTURACIÓN Produc. Consumida IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN Relación CONSUMO APARENTE

Año Valor % Interior País/ Valor % Valor % Export./ Valor %

Incr. Consumo Aparente Incr. Incr. Producc. Incr.

1986 7.668 10,6 48,2 5.192 22,2 2.846 –5,4 37,1 10.013 22,5

1990 14.400 12,8 42,3 12.924 12,9 4.928 12,1 34,2 22.396 13,0

1995 16.281 16,7 27,5 15.850 16,0 10.282 11,0 63,2 21.850 19,0

2000 29.335 12,1 21,3 36.993 18,5 19.310 21,6 65,8 47.018 13,3

2002 31.010 0,2 25,7 33.482 –3,2 19.403 1,6 62,6 45.089 –2,9

2003 32.375 4,4 23,0 37.131 10,9 21.293 9,7 65,7 48.213 6,9

2004 34.350 6,1 21,6 42.144 13,5 22.728 5,8 66,2 53.966 11,5

2005 37.579 9,4 22,8 45.255 7,4 24.015 6,6 64,5 58.601 9,0

2006 42.163 12,3 23,0 50.796 12,2 27.063 12,7 64,1 65.896 12,4


2007 46.632 10,5 27,9 51.400 8,9 26.734 9,2 57,3 71.298 10,4

2008 48.870 4,8 29,1 51.780 0,7 27.669 3,5 56,6 72.981 2,4


Según esto, el Déficit Exterior Sectorial desciende el –2,3% (valor)y continua suponiendo un elevado porcentaje del 25,6% sobre eldéficit total español de mercancías.

Así pues, la Cobertura Exterior Sectorial se sitúa en un 53%, lige-ramente superior al 52% de 2007, pero por debajo del 66,7% denuestro comercio exterior total de mercancías.

La relación Exportación/Producción es de 56,6%, inferior en 0,7pp a la obtenida en 2007, como reflejo de la caída del comercio in-ternacional.

El Grado de Abastecimiento Interno (P-E/P-E-I) gana 1,3 pp y sesitúa en 29,2%.

El Consumo Aparente o Demanda Interna (P-E+I) registra un creci-miento de 2,5% (1,1% en términos reales) y supone una fortísimacaída del valor alcanzado en 2007 de 10,4% (6% reales).

La evolución recogida resulta análoga (teniendo en cuenta lasdiferencias de ámbito) a la FBC en Productos Metálicos y Ma-quinaria, que pasa de una tasa de 11,7% en 2007 a 0,8% en2008.


Cuadro 3 MAGNITUDES DE LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO (Índices deflactados. Base 1986=100)

Año PRODUCCIÓN IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN CONSUMO APARENTE PRODUC.-EXPORT.

1986 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1990 162,7 220,7 149,3 197,5 170,7

1995 173,0 231,4 293,0 171,4 102,1

2000 299,0 518,0 527,8 353,5 163,7

2002 309,7 459,8 520,0 332,4 185,4

2003 321,2 506,5 566,6 353,1 176,5

2004 333,4 564,2 588,3 387,8 184,2

2005 359,5 573,4 616,0 402,1 207,7

2006 388,2 617,0 665,6 434,6 224,1


2007 411,5 624,4 658,2 457,8 265,6

2008 425,1 618,2 679,3 458,7 274,7


Terminal portuaria de descarga de buques

Finalmente, el comportamiento de la entrada de pedidos a lo largodel año, la Contratación, ilustra con claridad las difíciles caracterís-ticas del ejercicio. Se registra un retroceso del –3,7% (–5,6% en tér-minos constantes) que contrasta con el crecimiento obtenido en2007 del 3,4% (7,8% corrientes), lo que indica una clara reducciónde las Carteras de Pedidos.

Por otra parte, la relación Contratación/Facturación confirma lo di-cho con un valor en el entorno de 0,92, menor que la unidad y lejosdel valor de 2007 que fue 1,02.

En Resumen un ejercicio 2008 marcado por la caída de la de-manda procedente, en especial, de otros sectores de la IndustriaManufacturera que más han acusado la crisis como el Automóvil,aquellos en general ligados al consumo no esencial y a los desti-nados a la vivienda. De otro lado, las empresas de Servicios Esen-ciales, Agua, Energía, Transportes y Comunicaciones, han mante-nido lógicamente mejor situación y han proporcionado unademanda más sostenida. Todo ello dentro de un Comercio inter-nacional muy deprimido.

Previsiones 2009

Están sometidas a una notable incertidumbre que alcanza a los di-ferentes ámbitos antes comentados, internacional, español y denuestros colegas europeos con los que existe una estrecha relaciónde intercambio.

De todo ellos llegan, en general, noticias poco alentadoras que nopermiten estimar una reacción que alcance al ejercicio 2009. Por úl-timo la evolución de la Contratación propia de nuestro Sector, contasas negativas e inferior al volumen facturado, apunta a un ejerci-cio en el que la actividad retroceda en el entorno del –8% y pareceinevitable una caída del empleo del orden de –2,0%.

Bien es cierto que las características del empleo en nuestro sectormuestra una notable resistencia, por cuanto su necesario nivel detecnificación induce a su mantenimiento, por la dificultad de poste-rior incorporación en puestos de trabajo que requieren formacióncualificada.

Finalmente, es de desear que por parte de las Administraciones searbitren medidas efectivas que ayuden al sector a “capear el tempo-ral” en toda Europa, al considerar que es piedra angular para au-mentar la competitividad general del conjunto de la economía.


Rejillas electrosoldadas en las instalaciones del AVE

Equipo de Servo Accionamiento DIGITAX ST


Cuadro 4-A EQUIPOS MECÁNICOS (En millones de euros)


FACTURACIÓN IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN CONSUMO APARENTE

Año Valor % Valor % Valor % Valor %

Incr. Incr. Incr. Incr.

1986 4.726 11,2 2.791 39,7 1.707 –7,6 5.811 32,0

1990 7.596 13,6 7.489 13,8 3.245 13,2 11.839 13,9

1995 8.935 18,7 7.730 19,5 5.558 9,9 11.107 24,3

2000 14.550 9,7 17.327 12,4 9.682 17,4 22.196 8,6

2002 16.082 2,6 16.330 –2,1 10.468 6,7 21.944 –2,2

2003 17.193 6,9 20.474 17,1 12.018 14,8 25.649 16,9

2004 17.907 4,2 23.673 15,9 13.414 11,6 28.167 9,8

2005 19.689 10,0 25.051 5,8 14.492 8,0 30.248 7,4

2006 21.982 11,6 27.137 15,9 15.130 6,0 33.989 17,9


2007 24.810 11,6 23.246 3,1 13.429 9,5 34.627 6,5

2008 26.438 6,6 20.078 –13,6 13.845 3,1 32.672 –5,6


Cuadro 4-B EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (En millones de euros)


FACTURACIÓN IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN CONSUMO APARENTE

Año Valor % Valor % Valor % Valor %

Incr. Incr. Incr. Incr.

1986 2.941 9,7 2.400 6,6 1.140 –1,9 4.202 11,4

1990 6.805 11,9 5.434 11,7 1.682 9,9 10.556 12,1

1995 7.346 14,5 8.120 12,9 4.723 12,4 10.742 14,2

2000 14.785 14,6 19.668 24,5 9.623 26,1 24.829 17,9

2002 14.928 –2,3 17.159 –4,2 8.946 –3,7 23.141 –3,5

2003 15.182 1,7 18.006 4,9 9.275 3,7 23.913 3,3

2004 16.442 8,3 19.987 11,0 9.321 0,5 27.108 13,4

2005 17.889 8,8 21.845 9,3 9.741 4,5 29.994 10,6

2006 19.929 13,0 23.659 8,3 11.933 22,5 31.941 6,5


2007 21.822 9,5 28.154 19,0 13.305 11,5 36.671 15,8

2008 22.542 3,3 31.701 12,6 13.824 3,9 40.419 10,2



Cuadro 5 ÍNDICES DE DEFLACIÓN

1986 1990 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 %2008/2007

MECÁNICOS 452,2 558,0 634,2 698,8 723,5 734,4 752,0 770,8 791,6 827,2 2,9 851,2

ELÉCTRICOS 445,8 521,8 491,5 461,8 459,9 459,9 478,3 500,8 559,4 595,7 –0,3 593,9

ELECTRÓNICOS 238,2 244,7 260,4 262,7 258,0 256,7 252,3 245,7 242,8 246,9 1,1 249,6

MONTAJES 388,5 493,5 585,9 660,0 696,1 710,7 729,9 751,8 772,1 805,7 2,2 823,0

INGENIERÍAS 510,4 644,1 817,3 937,2 1.003,0 1.029,1 1.062,0 1.098,1 1.131,0 1.178,5 1,4 1.195,0

GLOBAL B. E. 398,3 466,1 491,1 512,0 517,6 521,0 530,9 540,5 561,6 585,7 2,0 597,4

Elaborados a partir de los Índices de Precios Industriales e I.P.C. del Instituto Nacional de Estadística (los valores de 2008 son provisionales).

Fuente: SERCOBE.

PRINCIPALES MAGNITUDESDE LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO(En millones de euros)

Exportación Producción consumida en el interiorImportación Facturación

Consumo aparente

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

0807060504030201009998979695949392919089888786

Equipos mecánicos

Equipos eléctricos y electrónicos

Facturación

FACTURACIÓNDE LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO(En millones de euros)

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

0807060504030201009998979695949392919089888786

INCREMENTOS REALES

FacturaciónConsumo aparente

-25-20-15-10

-505

1015202530

0807060504030201009998979695949392919089888786

INCREMENTOS REALES

ImportaciónExportación

-15-10

-505

10152025303540

0807060504030201009998979695949392919089888786

1.2.1. FACTURACIÓN

El crecimiento de la actividad sectorial se estima en un 2,7% en tér-minos reales, claramente inferior al 6% del ejercicio anterior y lostres precedentes, resultando algo más favorable para los equiposmecánicos y más flojo para las construcciones metálicas, influen-ciadas por la caída de la Construcción y por la debilidad del restodel Sector, al que suministran una parte considerable de su pro-ducción.

El conjunto Metalmecánico contaba con un incremento de la Con-tratación en 2007 del orden del 6%, que ha permitido mantener elnivel de producción en 2008.

Más débil la Eléctrico-Electrónica, especialmente esta última, queha tenido un mal comportamiento en la exportación y la Contrata-ción 2007 había mostrado tasas de estancamiento. Como era previ-sible las pequeñas empresas han sufrido un mayor impacto de lacrisis y en especial el retraimiento de la demanda en los últimosmeses del ejercicio, que han hecho caer violentamente las carterasllevando la facturación a tasas negativas.

Atendiendo exclusivamente al comportamiento de la Muestra es-tudiada (Cuadros 22 y 23) el valor consolidado de la Facturaciónpresenta una tasa en términos corrientes de 6,4%, que en 2007 fuesuperior al 8% y en el Mapa de Respuestas se aprecia que tan sóloun 55% de las empresas declaran incrementos de la Facturación(84% en 2007) y dentro de ellas en un 38% (78% en 2007) el au-mento es superior al 5%. Un elevado porcentaje, 30% (8% en 2007),recogen descensos severos superiores al –5%.

En cuanto a las empresas de Montajes e Ingenierías, cuya activi-dad complementa la de los fabricantes, los valores recogidos en laMuestra reflejan un comportamiento aceptable aunque con des-censos en las elevadas tasas de 2007.

La cortedad de la Muestra, donde predominan las empresas de ma-yor dimensión, no permite un examen pormenorizado pero en tér-minos generales, ambas especialidades soportan mejor la crisis porsu presencia en los mercados exteriores, donde afianzan su condi-ción de contratistas generales en proyectos complejos acordes consu dimensión.

La Producción Sectorial definida como Facturación total menosFacturación por ventas de productos sobre los que no se efectúatransformación alguna, muestra tasas de crecimiento ligeramentesuperiores a las de la Facturación, con lo que aumenta el peso de laactividad fabril y tecnológica frente a la simplemente comercializa-dora.


EXAMEN PORMENORIZADO DE LAS PRINCIPALESVARIABLES Y DE SU EVOLUCIÓN POR RAMAS

1.2 INDUSTRIALES Y DIMENSIÓN EMPRESARIAL

MAPA DE RESPUESTAS DE LA MUESTRA(% del número de empresas por intervalo de la variable)

FACTURACIÓNIncremento <-5, 30% de empresasIncremento entre -5 y +5, 32% de empresasIncremento >+5, 38% de empresas Positivo, 55% de empresasNegativo, 43%

CONTRATACIÓNIncremento <-5, 44% de empresasIncremento entre -5 y +5, 21% de empresasIncremento >+5, 35% de empresas Positivo, 43% de empresasNegativo, 54%

0

5

10

15

20

25

30

35

>+55>45>35>25>15>50<-5<-15<-25<-35

Cámara de oxidación para destrucción de vahos orgánicos

1.2.2. CONTRATACIÓN

La violenta caída de la actividad y de la demanda en la últimaparte del ejercicio, se refleja en la evolución del Volumen con-tratado, que retrocede un –5,6%, lo que es un mal dato paraevaluar los resultados de 2009. Incrementos de la Contratacióninferiores a los de Facturación, como ha ocurrido en 2006 y2007, traen consigo debilitamiento en el ritmo de crecimientode la actividad, con lo que las perspectivas son negativas, queuna vez más parecen afectar especialmente a las pequeñas em-presas.

Atendiendo exclusivamente a los resultados de la Muestra esta-dística el valor de la Contratación consolidada retrocede un –5,4%y la relación Contratación/Facturación queda en 0,93% frente a1,054 en 2007.

En el Mapa de Respuestas de la Muestra tan sólo un 43% de lasempresas (77% en 2007) declaran incrementos en el valor contra-tado, y un 14% (16% en 2007) estiman retrocesos superiores al–5%.


Cuadro 6 VARIACIÓN DE LA FACTURACIÓN 2008/2007

En %, valores corrientes

GRANDES MEDIANAS PEQUEÑAS TOTAL

F. E. MECÁNICOS 6,7 10,6 2,2 5,9

F. E. ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 7,3 5,3 –0,7 2,9

TOTAL FABRICANTES 7,1 8,7 1,1 4,8

F. SUBCONTRATACIÓN –3,8

S. DE MONTAJE 6,2

S. DE INGENIERÍA 8,7

En %, valores constantes

F. E. MECÁNICOS 3,7 7,5 –0,7 2,9


TOTAL FABRICANTES 5,3 6,9 –0,6 2,7

F. SUBCONTRATACIÓN –5,2

S. DE MONTAJE 3,1


Fuente: SERCOBE.

Cuadro 7 FACTURACIÓN MENOS COMERCIALIZACIÓN

(PRODUCCIÓN)

(Variación 2008/2007, en %, en valores reales)


F. E. MECÁNICOS 4,3 10,5 1,4 5,4


TOTAL FABRICANTES 8,0 8,9 –0,2 4,6

Fuente: SERCOBE.

Cuadro 8 VARIACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 2008/2007

En %, valores corrientes


F. E. MECÁNICOS –7,5 –0,6 –13,7 –7,6

F. E. ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS –4,7 13,6 –4,6 1,9

TOTAL FABRICANTES –5,6 4,6 –10,7 –3,7

F. SUBCONTRATACIÓN 24,9

S. DE MONTAJE 1,1


En %, valores constantes

F. E. MECÁNICOS –10,1 –3,4 –16,1 –10,2

F. E. ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS –5,1 13,1 –5,0 1,5



S. DE MONTAJE –1,8


Fuente: SERCOBE.

Intercambiadores para precalentamiento de Gas Natural, Venezuela

1.2.3. CUENTA DE RESULTADOS

La Cuenta de Resultados de la Industria de Bienes de Equipo, expre-sada en porcentaje de la Facturación y obtenida mediante la extra-polación a partir de la Muestra estudiada, presenta las siguientescaracterísticas que a continuación se detallan.

La evolución de las diferentes variables se refiere a la existente en-tre los valores de la muestra que soporta el examen para los ejerci-cios 2007 y 2008, sobre los que se ha solicitado los datos de la en-cuesta de este año(9).

Desciende el peso del Valor Añadido Bruto sobre la Facturacióndel orden de dos puntos porcentuales, con lo que considerando elincremento de la Facturación se obtiene para la cifra del VAB unareducción del orden del –1%, que lógicamente se agrava ligera-mente al considerar el VAB por persona con el flojo crecimiento delempleo.

Los Gastos Totales de Personal mantienen con muy ligero ascensoel porcentaje del año pasado, con lo que considerando la evoluciónde la facturación y el empleo, conducen a un incremento de los Gas-tos Totales de Personal por persona en el entorno del 5%/6% y a unatasa algo menor para los Sueldos y Salarios/persona.

Pierde, lógicamente, peso el valor del Beneficio sobre facturación,más de 2 puntos porcentuales, con lo que el Beneficio total retroce-de entre el –3%/–4%.

Se aprecia un considerable ascenso del peso de los Gastos Finan-cieros sobre facturación, respondiendo a las restricciones y dificul-tades crediticias.

Confirmando lo antes señalado, la relación Contratación/Factura-ción cae hasta un valor muy inferior a la unidad, apuntando a unconsiderable retroceso del total contratado.

Situación análoga al observar el cociente Inversión Propia/Factu-ración que desciende frente al obtenido en 2007, con lo que se es-tima una menor Inversión propia, con una reducción del orden del–1%.

Análisis de los Beneficios de las Empresas de laMuestra estudiada

Se examina en este apartado el comportamiento exclusivamentereferido a la muestra empresarial del ratio porcentaje de Beneficioa Facturación.

El objeto es completar y matizar los anteriores comentarios realiza-dos sobre la Cuenta de Resultados, a nivel extrapolación al Sectortotal.

En términos generales se observa un retroceso en el número deempresas que obtienen mejores resultados, 56,3% frente al 60,4%del año anterior, y se mantiene prácticamente el valor medio de12,4% de la facturación. Por otra parte, aumenta el porcentaje deempresas con pérdidas severas superiores al –5%, aunque se mo-dera el porcentaje de estas. Mejores resultados en las empresasde mayor tamaño y valores similares en las diferentes especialida-des.


(9) Ver nota sobre las diferencias de la muestras estadísticas en el apartado Ámbito,Metodología y Fuentes.

Separadores y trómeles para el tratamiento de residuos sólidos urbanos


Cuadro 9 CUENTA DE RESULTADOS, EN % DE LA CIFRA DE NEGOCIOS EN 2008. INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO

TOTAL EMP. GRANDES EMP. MEDIANAS EMP. PEQUEÑAS

COMPRAS, TRABAJOS Y SERVICIOS EXTERIORES 68,8 71,6 72,7 65,7

V.A.B. 31,2 28,4 27,3 34,3

Gastos totales de personal 16,3 16,2 15,7 16,5

– Sueldos y salarios 13,0 12,8 12,2 13,5

– Cargas sociales 3,4 3,4 3,6 3,0

Margen Bruto 14,9 12,2 11,6 17,8

Resultados financieros 0,5 0,0 0,9 0,6

Otros gastos y tasas 5,1 0,8 4,3 9,0

TOTAL GASTOS 21,6 14,7 20,9 26,2

RECURSOS GENERADOS EN LA EXPLOTACIÓN 9,4 13,7 6,0 7,8

Cantidades destinadas a amortización 1,7 1,4 1,7 1,9

RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN 7,7 12,4 4,3 5,9

Resultados extraordinarios 1,6 1,5 3,3 0,5

BENEFICIO NETO (antes de impuestos) 9,3 13,8 7,6 6,4

100,0 100,0 100,0 100,0

CONTRATACIÓN 91,2 94,8 94,4 84,9

INVERSIÓN 2,9 2,9 3,2 2,5

Fuente: SERCOBE.

Cuadro 10 CUENTA DE RESULTADOS, EN % DE LA CIFRA DE NEGOCIOS EN 2008

FAB. EQUIPOS FAB. EQUIPOS SOC. DE SOC. DE FAB. EQ. POR

MECÁNICOS ELÉCTRICOS Y MONTAJES INGENIERÍA SUBCONTRATACIÓN

ELECTRÓNICOS

COMPRAS, TRABAJOS Y SERVICIOS EXTERIORES 68,3 69,4 70,9 55,4 77,4

V.A.B. 31,7 30,6 29,1 44,6 22,6

Gastos totales de personal 17,9 14,3 16,9 33,2 12,8

– Sueldos y salarios 14,4 11,0 13,0 27,1 10,0

– Cargas sociales 3,4 3,3 3,8 6,2 2,8

Margen Bruto 13,8 16,3 12,3 11,3 9,8

Resultados financieros 0,6 0,4 –1,0 0,5 –0,3

Otros gastos y tasas 6,1 4,4 9,2 0,6 1,3

TOTAL GASTOS 23,9 19,1 25,1 34,3 13,9

RECURSOS GENERADOS EN LA EXPLOTACIÓN 7,3 11,5 4,0 10,3 9,7

Cantidades destinadas a amortización 1,9 1,4 0,6 2,4 0,6

RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN 5,4 10,0 3,4 7,9 9,1

Resultados extraordinarios 1,8 1,2 0,0 0,1 –0,2

BENEFICIO NETO (antes de impuestos) 7,2 11,3 3,4 8,0 8,9

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

CONTRATACIÓN 98,8 80,2 100,1 111,7 102,7

INVERSIÓN 2,9 2,7 1,5 4,4 1,2

Fuente: SERCOBE.

Ratios Económico-Financieros

Para ampliar el examen económico financiero, se presentan en elcuadro 13 algunos ratios tradicionales. La selección proviene de losacuerdos adoptados por ORGALIME con los representantes de laComisión Europea, para realizar el estudio pormenorizado de la“Engineering Industry” a la que se concede un interés preferente,en función de su importancia económica y social.

Siguiendo el procedimiento acordado, se presentan los valores me-dios, tanto del conjunto como de las diferentes especialidades y di-mensiones, así como los valores obtenidos en los dos últimos añospara la misma muestra.

Estos ratios completan los referentes a productividad y costes sala-riales, que se comentan en los apartados correspondientes.

De forma conjunta, retroceden los ratios de rentabilidad y rotaciónasí como el nivel de las inversiones.


Cuadro 11 VALOR AÑADIDO BRUTO

(Incrementos, en % sobre 2007)


F. E. MECÁNICOS –1,5 1,7 5,3 3,7

F. E. ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS –18,1 3,8 –12,3 –3,6


Cuadro 12 ANÁLISIS DE LOS BENEFICIOS DE LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA EN 2008

B>5 B>0<5 B<–0>–5 B<–5

TOTAL MUESTRA % Nº EMPRESAS 56,3 33,3 6,3 4,0

VALOR MEDIO 12,4 2,7 –2,2 –11,3

EMPRESAS PEQUEÑAS. % Nº EMPRESAS 55,4 32,6 7,6 4,3

VALOR MEDIO 11,6 2,9 –2,1 –11,2

EMPRESAS MEDIANAS % Nº EMPRESAS 45,8 45,8 4,2 4,2

VALOR MEDIO 12,3 1,9 –2,8 –12,1

EMPRESAS GRANDES % Nº EMPRESAS 90,0 10,0 – –

VALOR MEDIO 17,3 3,6 – –

FABR. EQ. MECÁNICOS % Nº EMPRESAS 52,2 36,7 6,7 4,4

VALOR MEDIO 12,6 2,4 –2,4 –12,3

F. E. ELÉCTRICOS Y % Nº EMPRESAS 66,7 25,0 5,6 2,8

ELECTRÓNICOS VALOR MEDIO 12,1 3,7 –1,6 –7,4

B: beneficio o pérdida neta antes de impuestos, expresado en % sobre la facturación.

% del número de empresas: porcentaje de empresas de la Muestra en el que B toma un valor comprendido entre los límites señalados.

Valor Medio: media del valor de B de las empresas comprendidas en el intervalo.

Turbina de vapor, Portugal

Plantas fotovoltaicas para la Expo-Zaragoza 08


Cuadro 13 RATIOS ECONÓMICOS–FINANCIEROS (Valores medios)

Rentabilidad Rentabilidad de los (Margen Bruto/ Rotación Rotación Existencias/

económica (en %) fondos propios (en %) Fondos Propios) x 100 de la empresa del inmovilizado activo fijo neto

(Beneficio neto antes imp./ (Beneficio neto antes imp./ (Facturación/ (Facturación/ (en %)

Activo tot. neto) x 100 Fondos propios) x 100 Activo total neto) Activo fijo neto)

2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007

Fab. Equipos Mecánicos 8,5 8,1 21,0 18,1 25,1 26,8 0,8 0,9 4,6 4,7 0,7 0,7

F.E. Eléctricos y Electrón. 14,6 24,1 42,9 73,1 50,9 80,9 1,2 1,2 6,6 7,3 0,7 0,8

Industria de Bienes de Equipo

Empresas Pequeñas 7,9 13,6 18,6 32,9 51,0 57,4 1,2 1,2 4,9 5,0 0,9 0,9

Empresas Medianas 4,3 2,3 9,0 4,2 13,7 11,7 0,6 0,6 4,7 4,4 0,8 0,7

Empresas Grandes 15,9 20,8 53,7 71,1 47,3 73,4 1,1 1,2 5,5 6,2 0,6 0,7

TOTAL FABRICANTES 10,2 12,5 26,3 30,2 31,4 38,7 0,9 1,0 5,1 5,4 0,7 0,7

Sociedades de Montajes 4,1 4,7 28,1 35,0 101,4 91,1 1,2 1,2 5,0 6,6 0,1 0,2

Sociedades de Ingeniería 10,9 8,8 29,6 24,9 41,7 40,4 1,4 1,3 5,0 5,2 0,2 0,2

Fab. por Subcontratación 9,1 8,3 35,4 38,9 37,0 51,1 1,1 1,2 19,5 20,9 4,6 4,2

Existencias/ Facturación/ Activo fijo/ Financiación Facturación/ Fondos propios/

Balance total Existencias Balance total del inmovilizado Total Balance Total Balance

x 100 x 100 (Fondos propios/ x 100 x 100

Activo fijo neto)

2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007

Fab. Equipos Mecánicos 0,7 0,7 6,5 6,7 18,1 18,3 40,6 44,5 83,7 86,7 40,6 44,5

F.E. Eléctricos y Electrón. 0,7 0,8 9,1 9,4 17,6 16,9 34,0 33,0 115,7 122,7 34,0 33,0

Industria de Bienes de Equipo

Empresas Pequeñas 0,9 0,9 5,5 5,7 24,8 24,1 42,5 41,2 120,7 120,3 42,5 41,2

Empresas Medianas 0,8 0,7 5,6 6,4 12,1 13,4 48,2 55,5 56,6 58,4 48,2 55,5

Empresas Grandes 0,6 0,7 9,2 8,9 20,9 19,7 29,6 29,3 114,7 121,2 29,6 29,3

TOTAL FABRICANTES 0,7 0,7 7,2 7,4 18,0 17,9 38,7 41,3 92,6 96,6 38,7 41,3

Sociedades de Montajes 0,1 0,2 50,4 35,4 23,9 17,8 14,5 13,5 119,9 117,4 14,5 13,5

Sociedades de Ingeniería 0,2 0,2 26,1 23,9 27,3 25,7 36,9 35,2 136,0 133,7 36,9 35,2

Fab. por Subcontratación 4,6 4,2 4,2 4,9 5,4 5,8 25,6 21,4 105,3 122,3 25,6 21,4

Celdas con función interruptor automático, Sincrotrón Nave de ensamblaje de generadores

1.2.4. EMPLEO

Tras cinco ejercicios con creación clara de puestos de trabajo, se es-tima que a pesar de las dificultades se ha conseguido un manteni-miento e incluso un pequeño avance del 0,8%, salvo en las peque-ñas empresas, más castigadas por la caída de la demanda y, enconsecuencia, de la actividad.

En la Muestra estudiada se observa igualmente una ligera mejoradel orden del 0,9% en las empresas con instalaciones propiamentefabriles, y del 3% en el conjunto incluyendo ingenierías y montado-res, lo que supone cerca de 2000 nuevos empleos.

1.2.5. GASTOS DE PERSONAL YPRODUCTIVIDAD

Dadas las características de estas variables, cobran especial relevan-cia las cautelas al interpretar los valores e incrementos en las diferen-tes especialidades y dimensiones, tanto por el más reducido númerode empresas como por otras circunstancias bien conocidas, comoson: variación de las horas extraordinarias trabajadas; relevo genera-cional en los cuadros directivos; cambios en el porcentaje de trabaja-dores fijos y eventuales; ajuste y reestructuración de plantillas y la co-rriente de fusiones y concentraciones a nivel internacional, con sureflejo en España, sin olvidar la incorporación de un creciente núme-ro de trabajadores provenientes de los movimientos migratorios.

Gastos de Personal

Los Gastos Totales de Personal por persona y año se encuentranpara el conjunto sectorial en el entorno de los 45.000 euros, correspon-diendo a Cargas Sociales 9.900 euros y 35.100 a Sueldos y Salarios.

Atendiendo a los valores medios(10), los resultados son respectiva-mente 44.500; 9.000 y 35.500, que confirman los anteriores.

Los incrementos globales a nivel sector serían de 5,4% para losGastos Totales; 5,0% para las Cargas Sociales, y 5,7% para Suel-dos y Salarios.

Tomando en consideración los mencionados valores medios, se ob-tienen incrementos algo menores que son, respectivamente, 3,1%;2,3%; 3,2%.

Productividad

La Facturación por hombre-año a nivel sectorial, Productividad Bruta,se sitúa en el entorno de los 288.000 euros, con un incremento estima-do del 3,9% que sería de 3,5% para la Productividad Neta, mientrasque retrocedería un –1,9% la Productividad de los Gastos de Personal.


Cuadro 14 EMPLEO (Variación 2008/2007, en %)


F. E. MECÁNICOS 1,7 5,1 –3,2 0,4

F. E. ELÉCTRICOS

Y ELECTRÓNICOS –1,6 3,7 2,7 1,8

TOTAL FABRICANTES –0,3 4,5 –1,9 0,8


S. DE MONTAJE 17,1


Fuente: SERCOBE.

(10) Obtenidos como media de los correspondientes a las empresas de la Muestra porcontrapartida a los Globales del Sector, que se calculan según lo indicado en elapartado de Metodología y Fuentes.

Proyecto Vacío II, refinería de Gibraltar, Cádiz

Control con telemandos para centro de transformación


Cuadro 16 PRODUCTIVIDAD EN 2008

Valores en miles de euros por persona y año. Variación en % sobre 2007

BRUTA NETA DE LOS GTP

Valor % var. Valor % var. Valor % var

Empresas GRANDES 291,4 7,1 244,3 6,6 6,2 –1,9

Empresas MEDIANAS 272,6 3,8 227,3 3,8 6,0 –0,1

Empresas PEQUEÑAS 255,1 2,4 211,8 1,9 6,0 –2,5

Fabricantes METAL-MECÁNICOS 272,1 5,3 224,9 5,2 5,7 –0,7

Fabricantes ELÉCTRICO-ELECTRÓNICOS 350,8 1,7 302,6 1,1 8,5 –3,7

TOTAL FABRICANTES 287,5 3,9 241,2 3,5 6,5 –1,9

Montajes e Instalaciones 244,7 –9,2 203,5 –11,0 5,9 –9,8

Ingenierías y Consultorías 157,2 –0,6 96,8 1,2 2,6 2,8

Fabricantes por Subcontratación 383,3 –2,3 334,1 –3,1 7,8 –5,6

BRUTA: Facturación/Empleo. NETA: (Facturación-Gastos totales de personal)/Empleo. DE LOS GTP: Facturación/Gastos de personal.

Fuente: SERCOBE.

Cuadro 15 GASTOS DE PERSONAL EN 2008

Valores en miles de euros por persona y año. Variación en % sobre 2007

GASTOS TOTALES DE PERSONAL CARGAS SOCIALES SUELDOS Y SALARIOS

Valor % var. Valor % var. Valor % var

Empresas GRANDES 47,1 9,5 10,1 10,3 37,0 9,3

Empresas MEDIANAS 45,4 3,7 10,5 5,7 34,8 3,1

Empresas PEQUEÑAS 43,4 4,8 9,3 1,4 34,1 5,8

Fabricantes METAL-MECÁNICOS 50,1 5,6 10,0 2,6 37,1 7,1

Fabricantes ELÉCTRICO-ELECTRÓNICOS 41,9 4,3 9,5 8,1 32,2 3,2

TOTAL FABRICANTES 45,1 5,4 9,9 5,0 35,1 5,7

Montajes e Instalaciones 41,2 3,9 9,4 7,2 31,8 3,1

Ingenierías y Consultorías 56,9 –3,0 10,5 –0,5 46,3 –3,8

Fabricantes por Subcontratación 49,1 3,5 10,7 6,8 38,4 2,6

Fuente: SERCOBE.

Cuadros de protección y distribución

Analizado en el capítulo correspondiente (1.1.4) el comportamien-to en términos generales del Comercio Exterior de Bienes de Equi-po y su relación con otras magnitudes básicas del Sector dentro yfuera de España, corresponde ahora examinar la evolución particu-lar de las diferentes especialidades así como la distribución por áreasgeoeconómicas.

Las cifras se presentan en valores corrientes, según los términos delDepartamento de Aduanas e Impuestos Especiales, y utilizando ladistribución de la C.P.A.

Recordemos previamente que la Exportación del Sector creció un3,5% (9,2% en 2007) con una evolución trimestral (9,1; 8,8; 4,8; –7,9)que recoge en la última parte la contracción del comercio mundialpor la crisis generalizada.

La exportación total española en términos de Aduanas, presentóuna tasa del 3,7% algo superior a la del Sector antes citada, circuns-tancia que resulta infrecuente e introduce una cierta preocupaciónsobre la evolución del sector de Bienes de Equipo cuyo desarrolloestá muy influenciado por la penetración en los mercados exterio-res.

Las Importaciones sectoriales alcanzaron un mínimo incrementodel 0,7% (8,9% en 2007) y la retracción de la Demanda Interna asícomo de la Inversión se pone de manifiesto en el comportamiento(11,5; 10,3; 1,2; –18,7) a lo largo del ejercicio. Por su parte la Importa-ción total española ha seguido una línea muy similar, con tasa aná-loga.

1.3.1. DISTRIBUCIÓN PORESPECIALIDADES

PRODUCTOS METÁLICOS. Sus Exportaciones (que representanun 10% del total de bienes de equipo) crecieron un 8,4%, clara-mente por encima de la media sectorial y su comportamiento tri-mestral (–9,7; 8,0; 32,6; 3,9) se muestra absolutamente irregular.

Las Tuberías y accesorios que son el componente mas destacadoretroceden casi un 12% y el crecimiento del conjunto es atribuiblea la mejor evolución de los otros componentes en especial de lasCalderas y Reactores Nucleares.

Las Importaciones (con un peso de 4,8%) retroceden un –0,3%,perdiendo fuerza (5,2; 5,4; 2,1; –13,0) a lo largo del año.

MAQUINARIA MECÁNICA. En su conjunto ha conseguido unmodesto incremento en sus Exportaciones del 0,3% que repre-sentan el 46,7% de la exportación de la industria de Bienes deEquipo. Se observa en la marcha trimestral (6,5; 13,2; 6,7; –21,7) lafuerte desaceleración del último trimestre. Por su parte las Im-portaciones caen un –11,1% y su peso es el 38,8%. La evoluciónanual (0,9; –0,3; –15,4; –28,0) muestra la mala situación de la de-manda interna.

Maquinaria para producción y uso de energía. Las Exportacio-nes caen un –10,2% debido al comportamiento muy flojo del últi-mo trimestre (3,0; 9,9; –1,5; –47,6) y su peso sobre la exportación delconjunto del sector queda en 17,3%.

Bajan con fuerza los Motores Térmicos y las Turbinas y suben Válvu-las y Órganos de transmisión.

Igualmente caen las Importaciones (con un peso de 16,7%) quedisminuyen un –8,6% y la evolución trimestral da idea de la fuertecaída sufrida por la demanda (3,2; 9,1; –12,7; –32,1).

Maquinaria con Fines Generales. Mejor comportamiento de lasExportaciones que ascienden un 9,0% y suponen 12,5 % del total.También se aprecia la desaceleración del último trimestre (11,2;13,0; 11,0; 0,8;). Destaca por su volumen e incremento la Maquinariade Elevación y Manipulación.

Retroceden las Importaciones un –7,2% (con un peso de 8,5%) yuna marcha floja (–2,0; –9,6; –9,9; –9,0) que alcanza a todos los com-ponentes destacados.

Maquinaria Agrícola. Escasa Exportación con un peso del 1,7%que retrocede un –0,5% a través de una serie trimestral (7,5; –3,3;12,7; –15,5) con fuerte caída en el último tramo.

Las Importaciones caen un –9%, su peso se reduce al 2,6% y laevolución a lo largo del año (4,8; 18,3; –20,5; –32,2) confirma la pér-dida de pulso generalizada.

La Máquina Herramienta consigue un considerable progreso ensus Exportaciones del 13,7% (con un peso del 3,3%) y una ten-dencia de firmeza (9,0; 18,2; 14,8; 12,6) en el ejercicio.

Por el contrario la Importación acusa con toda crudeza la caída dela demanda interna, baja un –12,7%, con tres trimestres en retroce-so (17,7; –13,1; –9,3; –35,6) y un peso del 1,4%.

Máquinas con Fines Especiales. También este capítulo ha mante-nido una mejora en sus Exportaciones con una tasa del 10,5%, (unpeso del 10,1%.) que tan solo afloja en el cuarto trimestre (7,3; 23,0;13,6; –0,2).

La Maquinaria de O.P. Construcción y Minería es el subsector conmayor peso y con avances considerables del 16%.

Bajan las Importaciones de forma muy acusada, –18,5% (pesan un9,5%) y se desploman a lo largo del ejercicio (–3,5; –8,8; –23,2;–35,6). Como era previsible los mayores descensos corresponden ala Maquinaria ligada a la construcción que cae casi un 27%.

MAQUINARIA Y EQUIPOS ELECTROTÉCNICOS. Buen comporta-miento de las Exportaciones que consiguen un ascenso del 8,0%y suponen el 25,1% de la exportación sectorial.

La evolución a lo largo del año se muestra irregular (20,7; 9,1; 0,0;4,6) aunque menos negativa en la última parte que la registrada en

30/ 2008

1.3 COMERCIO EXTERIOR


otros capítulos. Motores Generadores y Transformadores son losresponsables de la subida, por su notable peso en el conjunto y sutasa del 32,4%.

El resto de los componentes presentan tasas negativas salvo un pe-queño crecimiento en los equipos de Distribución y Control.

Las Importaciones mantienen un crecimiento del 5,7% y un pesodel 16,5% con muestras de cansancio (21,4; 9,9; –1,1; –5,1) en la se-rie trimestral.

Destacan los retrocesos de dos especialidades, Cables y Acumula-dores con tasas negativas iguales o superiores al 25% en ambas co-rrientes del comercio.

Los EQUIPOS ELECTRÓNICOS presentan una tasa negativa en lasExportaciones del –4,7% que representan un 10,4% del total de laexportación sectorial de Bienes de Equipo.

La marcha trimestral (3,3; –3,5; –10,9; –11,2) refleja la característicageneral de retracción.

Las Importaciones se han incrementado el 16,1% y alcanzan un35% del total. Tan solo en el último trimestre (26,3; 30,0; 29,4; –16,6)se aprecian retrocesos.

Maquinaria de Oficina y Ordenadores. Crecimiento de las Expor-taciones de un 3,8%, que muestra en la evolución trimestral la caí-da en los meses finales característica del ejercicio, (9,9; 19,2; 4,3;–34,6). El peso se sitúa en el 2,0%.

Tasas negativas del –7,1% para las Importaciones que desciendendesde el segundo trimestre, (7,3; –13,2; –9,2; –26,8) y quedan en unpeso del 7,7%.

Componentes y Equipos de RTV y Comunicaciones. Caen las Ex-portaciones un –2,2% con lo que suponen un peso del 3,6%. Latasa negativa está provocada por el retroceso de los Equipos de Te-lecomunicaciones, –18,5%, mientras que Componentes y RTV tie-

nen tasas positivas. La marcha trimestral (14,0; –11,6; –11,8; 3,5) semuestra irregular.

Las Importaciones, que tienen un elevado peso del 20,9%, presen-tan una tasa sorprendente del 36,5% que tan solo cede en el últi-mo trimestre, (48,0; 64,8; 62,3; –9,8). Especial atención merece latasa de los Componentes, 129%, con lo que se sitúa como el capitu-lo que tiene el mayor peso en el total de las importaciones sectoria-les, alcanzando el 12%.

Instrumentos, Control y Precisión. Tasas negativas en las Expor-taciones de –10,9% que alcanzan a todas las especialidades y serepiten en todos los trimestres (–7,3; –7,0; –17,7; –11,6). El peso que-da en el 4,3%.


Cuadro 17 COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE BIENES DE EQUIPO EN 2008

(Valores en miles de euros)

IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN

Valor % de variación % sobre Valor % de variación % sobre

sobre 2007 el total sobre 2007 el total

PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS 2.531.413 –0,3% 4,9 2.839.175 8,4% 10,3

MAQUINARIA Y EQUIPO MECÁNICO 19.703.401 –11,1% 38,1 12.487.074 0,3% 45,1

MAQUINARIA Y EQUIPOS ELECTROTÉCNICOS 8.529.440 5,7% 16,5 7.178.106 8,0% 25,9

EQUIPOS ELECTRÓNICOS 18.369.936 16,1% 35,5 2.928.038 –4,7% 10,6

MATERIAL DE TRANSPORTE 2.633.479 –5,7% 5,1 2.238.939 15,1% 8,1

PRODUCTOS NO METÁLICOS 3.313 13,3% 0,0 519 23,4% 0,0

TOTAL BIENES DE EQUIPO 51.779.571 0,7% 100,0 27.668.521 3,5% 100,0

Fuente: Departamento de Aduanas e II.EE.; elaboración propia.

Generadores para la Central Diablo Canyon, EE.UU.

Las Importaciones igualmente retroceden pero con menor inten-sidad, un –1,4% con evolución (3,8; –0,9; 1,0; –8,6) en caída. El pesoalcanza el 6,2% y tan solo los equipos de Electromedicina han re-gistrado tasas positivas en las importaciones.

EQUIPOS DE TRANSPORTE . Crecen las Exportaciones un15,1% (con un peso del 7,8%) en todas las especialidades, mien-tras que las Importaciones caen el –5,7% y suponen el 5,0%.Tansolo se mantienen valores crecientes en las compras de materialferroviario.

Los siguientes cuadros ayudan a completar la visión del comporta-miento del comercio exterior de las diferentes especialidades delSector de Bienes de Equipo.

En los dos primeros se recogen las diez especialidades que tienenun mayor peso en nuestras compras y ventas exteriores.

LOS SECTORES CON MAYOR PESO

EN LA EXPORTACIÓN DE BIENES DE EQUIPO

% SOBRE % VAR.

EL TOTAL 2008/2007

Motores, generadores y transformadores 10,8 32,4

Hilos y cables eléctricos 6,7 –7,2

Motores no eléctricos 5,6 –14,9

Elevación y manipulación 5,1 20,4

Órganos de transmisión 5,1 5,9

Tubería: Soldada, sin soldadura, accesorios, etc. 4,5 –11,9

Material ferroviario 3,5 6,2

Máquinas-herramienta 3,4 13,7

Maquinaria construcción, obras públicas y minería 3,4 15,9

Aeroespacial 3,0 17,0

LOS SECTORES CON MAYOR PESO

EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES DE EQUIPO

% SOBRE % VAR.

EL TOTAL 2008/2007

Componentes electrónicos 12,3 129,0

Maquinaria de oficina y ordenadores 7,7 –7,1

Telecomunicaciones 7,4 –4,6

Motores no eléctricos 5,4 –8,1

Motores, generadores y transformadores 5,3 14,0

Maquinaria construcción, obras públicas y minería 5,3 –26,9

Hilos y cables eléctricos 4,5 –1,5

Órganos de transmisión 3,5 –2,7

Aparatos de electromedicina 3,1 2,1

Equipos de distribución y control eléctrico 3,0 18,7

Otros dos cuadros agrupan las diez especialidades con mayor in-cremento en sus compras y ventas al exterior.

LOS SECTORES CON MAYOR INCREMENTO

EN LA EXPORTACIÓN

% DE

INCREMENTO

Calderas y reactores nucleares 159,1

Material contra incendios 51,5

Estructuras: Compuertas, naves, puentes, torres... 47,1

Vehículos especiales 37,1

Motores, generadores y transformadores 32,4

Caucho y plástico 30,5

Productos minerales no metálicos 23,4

Elevación y manipulación 20,4

Calderería: Cisternas, depósitos y tanques, react. 20,3

Maquinaria celulosa, papel y cartón 18,6

LOS SECTORES CON MAYOR INCREMENTO

EN LA IMPORTACIÓN

% DE

INCREMENTO

Componentes electrónicos 129,0


Material ferroviario 21,0

Maquinaria textil, cuero y calzado 19,7

Equipos de distribución y control eléctrico 18,7


Productos minerales no metálicos 13,3

Filtración, depuración y centrifugación 12,1

Productos de alambre 8,9


Finalmente, el último cuadro recoge aquellas especialidades conbalanza exterior positiva.

LOS SECTORES CON MAYOR GRADO DE COBERTURA

(EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN)

Calderas y reactores nucleares 243,4

Productos de alambre 159,8

Otra maquinaria con fines generales 136,7


Acumuladores, pilas y baterías 126,6

Máquinas-herramienta 124,6

Material ferroviario 122,6


Refrigeración, ventilación y aire acondicionado 107,8




Cuadro 18 COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE BIENES DE EQUIPO EN 2008. PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS





Tubería: Soldada, sin soldadura, accesorios, etc. 1.366.618 –7,0% 2,6 1.250.962 –11,9% 4,5

Estructuras: Compuertas, naves, puentes, torres... 186.110 21,9% 0,4 252.886 47,1% 0,9

Calderería: Cisternas, depósitos y tanques, react. 592.334 8,9% 1,1 629.460 20,3% 2,3

Calderas y reactores nucleares 106.351 –8,9% 0,2 258.887 159,1% 0,9

Productos de alambre 279.569 8,9% 0,5 446.703 10,2% 1,6

PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS 2.531.413 –0,3% 4,9 2.839.175 8,4% 10,3


Cuadro 19 COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE BIENES DE EQUIPO EN 2008. MAQUINARIA Y EQUIPO MECÁNICO





MAQ. PARA PRODUCCIÓN Y USO DE LA ENERGÍA 8.045.047 –8,6% 15,5 4.787.813 –10,2% 17,3

Motores 2.784.021 –8,1% 5,4 1.540.383 –14,9% 5,6

Turbinas 1.466.079 –14,6% 2,8 721.272 –30,1% 2,6

Bombas y compresores 1.414.709 –14,1% 2,7 651.692 –4,6% 2,4

Válvulas 569.420 0,1% 1,1 521.900 10,4% 1,9

Órganos de transmisión 1.790.172 –2,7% 3,5 1.410.490 5,9% 5,1

MAQUINARIA CON FINES GENERALES 4.480.899 –7,2% 8,7 3.550.361 9,0% 12,8

Hornos y quemadores 986.397 –0,7% 1,9 815.633 5,0% 2,9

Elevación y manipulación 1.389.073 –21,0% 2,7 1.420.851 20,4% 5,1

Refrigeración, ventilación y aire acondicionado 136.412 –24,9% 0,3 146.988 –10,0% 0,5

Filtración, depuración y centrifugación 877.011 12,1% 1,7 288.427 9,8% 1,0

Pesaje y dosificación 801.459 –3,2% 1,5 517.130 –5,3% 1,9

Material contra incendios 78.945 5,1% 0,2 75.917 51,5% 0,3

Otra maquinaria con fines generales 209.338 –0,9% 0,4 286.267 2,6% 1,0

MAQUINARIA AGRÍCOLA 1.395.141 –9,0% 2,7 492.160 –0,5% 1,8

MAQUINAS - HERRAMIENTA 761.735 –12,7% 1,5 949.080 13,7% 3,4

MAQUINAS CON FINES ESPECIALES 4.997.945 –18,5% 9,7 2.792.631 10,5% 10,1

Maquinaria para metalúrgica y siderurgia 224.465 –10,7% 0,4 196.997 –7,7% 0,7

Maq. para construcción, obras públicas y minería 2.726.441 –26,9% 5,3 933.549 15,9% 3,4

Maq. para alimentación, bebidas, conservas y tabaco 193.217 –15,7% 0,4 195.505 8,3% 0,7

Maquinaria textil, cuero y calzado 395.843 19,7% 0,8 272.317 –8,0% 1,0

Maquinaria celulosa, papel y cartón 325.576 –13,6% 0,6 303.821 18,6% 1,1

Imprenta y artes gráficas 215.818 –16,5% 0,4 114.848 7,3% 0,4

Caucho y plástico 303.046 –8,4% 0,6 301.895 30,5% 1,1

Tratamiento de superficies 108.944 –6,3% 0,2 100.983 9,2% 0,4

Otra maquinaria con fines especiales 502.974 –1,1% 1,0 372.795 8,1% 1,3

MAQUINARIA Y EQUIPO MECÁNICO 19.703.401 –11,1% 38,1 12.487.074 0,3% 45,1



Cuadro 20 COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE BIENES DE EQUIPO EN 2008. MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO





Motores, generadores y transformadores 2.763.890 14,0% 5,3 2.991.444 32,4% 10,8

Equipos de distribución y control eléctrico 1.570.390 18,7% 3,0 712.003 1,8% 2,6

Hilos y cables eléctricos 2.319.178 –1,5% 4,5 1.853.736 –7,2% 6,7

Acumuladores, pilas y baterías 317.968 –4,5% 0,6 402.488 –3,6% 1,5

Iluminación 829.323 –10,0% 1,6 515.670 –7,3% 1,9

Otro material eléctrico 728.708 1,6% 1,4 702.758 –2,5% 2,5

MAQUINARIA Y EQUIPOS ELECTROTÉCNICOS 8.529.440 5,7% 16,5 7.178.106 8,0% 25,9

Maquinaria de oficina y ordenadores 3.983.602 –7,1% 7,7 640.960 3,8% 2,3

Material y Ap. de radio, TV y comunicaciones 11.195.757 36,5% 21,6 1.046.378 –2,2% 3,8

Componentes electrónicos 6.344.720 129,0% 12,3 453.972 8,5% 1,6

Radio, TV 937.734 –32,6% 1,8 252.497 8,3% 0,9

Telecomunicaciones 3.853.035 –4,6% 7,4 341.055 –18,5% 1,2

Instrumentación, medida, navegación y precisión 3.286.338 –1,4% 6,3 1.236.171 –10,9% 4,5

Aparatos de electromedicina 1.586.212 2,1% 3,1 424.503 –3,7% 1,5

Aparatos de medida, verificación y análisis 1.369.408 –2,6% 2,6 756.606 –14,2% 2,7

Aparatos de navegación y detección 56.216 –30,2% 0,1 11.316 –42,8% 0,0

Control de procesos industriales 274.501 –6,3% 0,5 43.748 –0,4% 0,2

EQUIPOS ELECTRÓNICOS 18.369.936 16,1% 35,5 2.928.038 –4,7% 10,6

ELECTROTÉCNICOS + ELECTRÓNICOS 26.907.964 12,6% 52,0 10.102.815 3,9% 36,5


Línea de corte con prensa para piezas especiales de la industria del automóvil

1.3.2. DISTRIBUCIÓN DEL COMERCIOEXTERIOR POR ÁREASGEOECONÓMICAS

• Unión Europea. Retroceden nuestras ventas debido a las dificul-tades derivadas de la crisis que afecta a nuestros principales clien-tes en la zona: Francia, Alemania, Portugal, Italia y Reino Unido. Tansolo las ventas a Alemania y Portugal presentan pequeños incre-mentos, descienden en Francia y especialmente en Italia y ReinoUnido.

Con todo la U.E. absorbe casi un 57% de nuestras ventas al exte-rior.

Igualmente descienden nuestras compras. Entre los principalessuministradores Alemania presenta un mínimo aumento y dismi-nuyen Francia, Italia, Países Bajos y Reino Unido.

Del orden de un 67% de nuestras compras de Bienes de Equipoprovienen de la U.E.

• EE.UU. + Canadá. La exportación a esta zona ha crecido un mo-desto 1,5%, pero continúa siendo un destacado cliente que ocupael tercer lugar.

En particular los EE.UU. suponen un 8% de la exportación sectorialy nuestras ventas se han incrementado un 2,7%.

Por su parte nuestras compras presentan un incremento del 2,7%muy superior a la media y EE.UU. con un peso del 5,9% es el quin-to suministrador mas destacado.

• Iberoamérica. Buen comportamiento de nuestras exportacionescon un crecimiento del 8,6% que sitúa la zona como el segundomejor cliente.

México y Brasil figuran entre los más destacados y en este últimose registra un incremento por encima del 27%.

Por primera vez aparece la zona con un peso apreciable, 1,0%,dentro del conjunto de nuestros suministradores y un crecimientodel 28,5%.

• Asia (Extremo Oriente). Fuerte aumento de nuestras compras,del orden del 33%. China se coloca como el segundo suministra-dor con un peso del 13%, desplazando a Francia y consiguiendoun incremento de 55,6%. Japón mantiene su presencia entre losimportantes con un peso del 2,3% aunque descienden sus ventasun 14%.

Las exportaciones ascienden un 9,1%, ocupan el cuarto lugar, conun peso del 5,9%. China, India y Japón son los principales clientesseguidos de Corea del Sur.

• África del Norte. Nuestras exportaciones registran un crecimien-to del 29,1% y alcanzan un peso creciente del 5,4%. Marruecos, Ar-gelia y Egipto son los clientes mas representativos con tasas deaumento de sus compras muy elevados, 64% en el caso de Egipto.

También progresan las compras a la zona, un 8,1%, y suponen cer-ca del 2% del total. Marruecos es muy destacado el primer sumi-nistrador seguido de Túnez.


Cuadro 21 COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE BIENES DE EQUIPO EN 2008. MATERIAL DE TRANSPORTE





Vehículos especiales 492.986 –16,2% 1,0 427.465 37,1% 1,5

Material ferroviario 793.774 21,0% 1,5 973.139 6,2% 3,5

Aeronaves 1.346.720 –13,1% 2,6 838.312 17,0% 3,0

MATERIAL DE TRANSPORTE 2.633.479 –5,7% 5,1 2.238.939 15,1% 8,1


Ventiladores especiales para centrales nucleares

• Oriente Próximo. Crecen las exportaciones sectoriales cerca del34% y representan un 4,7% del total. Emiratos Árabes Unidos, Ara-bia Saudita, Qatar e Israel son los principales puntos de destino denuestras ventas y es de destacar que las tasas de crecimiento enestos dos últimos países son respectivamente de 101,6% y144,5%, realmente muy prometedoras.

• Europa Central y del Este. La zona presenta la mayor tasa de cre-cimiento de nuestras exportaciones, del 51,3%, con lo que alcanzaun peso del 2,4%. Rusia ocupa el primer puesto como cliente y su-ministrador con muy altas tasas de crecimiento de los intercam-bios comerciales en ambos sentidos.

• Resto de Europa.Turquía es un cliente destacado con un peso del1,8%, si bien nuestras ventas presentan un cierto retroceso. Tam-bién las compras son considerables y acusan un descenso.

• Resto de África. Crecen a buen ritmo, un 29,1%, las exportacionesa la zona y suponen un 1.9%. Angola y Sudáfrica son los recepto-res más significativos y en el primero se aprecia una evoluciónmuy favorable con una tasa de 127,2% de crecimiento de nuestrasventas.

DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS GEOGRÁFICAS DEL COMERCIO

EXTERIOR DE BIENES DE EQUIPO - IMPORTACIÓN

% VAR. % SOBRE

2008/2007 EL TOTAL

UNIÓN EUROPEA –6,8 67,3

Asia (extremo oriente) 32,7 19,1

EEUU + Canadá 2,3 6,5

África del Norte 8,1 1,9

E.F.T.A. 7,6 1,4

Sudeste Asiático 13,0 1,1

Iberoamérica 28,5 1,0

Resto del mundo 13,7 1,8

TOTAL MUNDO 0,6 100,0

DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS GEOGRÁFICAS DEL COMERCIO

EXTERIOR DE BIENES DE EQUIPO - EXPORTACIÓN

% VAR. % SOBRE

2008/2007 EL TOTAL

UNIÓN EUROPEA –2,6 56,5

Iberoamérica 8,6 9,0

EEUU + Canadá 1,5 8,4

Resto de Asia 9,1 5,9

África del Norte 29,1 5,4

Oriente Próximo 33,9 4,7

Europa Central y del Este 51,3 2,4

Resto de Europa –14,3 2,3

Resto de África 29,1 1,9

Sudeste Asiático –3,6 1,3

E.F.T.A. –0,9 1,2

Oceanía 52,1 0,9

TOTAL MUNDO 3,4 100,0


Celda blindada con aislamiento de gas Hormigonera sobre camión

Sala de calderas con tres generadores en planta de biodiesel

LOS CLIENTES MÁS DESTACADOS

% VAR. % SOBRE

2008/2007 EL TOTAL

Francia –1,4 14,6

Alemania 6,4 10,5

Estados Unidos de América 2,7 8,0

Portugal 0,3 7,5

Italia –12,4 5,4

Reino Unido –22,7 4,9

China 10,4 2,6

Marruecos 39,7 2,4

México –7,5 2,3

Bélgica 6,4 2,2

Países Bajos 2,1 2,0

Rusia 59,4 1,8

Turquía –15,7 1,8

Polonia 9,4 1,5

Argelia 26,7 1,5

Brasil 27,3 1,3

India 2,6 1,2

Emiratos Arabes Unidos 51,8 1,1

Rumanía –3,0 1,1

Egipto 64,0 1,1

LOS PRINCIPALES SUMINISTRADORES

% VAR. % SOBRE

2008/2007 EL TOTAL

Alemania 0,1 20,6

China 55,5 13,0

Francia –14,9 9,8

Italia –14,7 9,4

Estados Unidos de América 2,7 5,9

Países Bajos –7,3 5,5

Reino Unido –17,1 4,4

Japón –14,3 2,3

Suecia –9,7 1,9

Hungría –1,5 1,9

Bélgica –17,1 1,9

Portugal –4,4 1,9

Austria 14,8 1,8

Marruecos 9,6 1,7

Dinamarca 17,4 1,7

Finlandia 21,6 1,6

Taiwan 32,6 1,5

Polonia 7,4 1,3

Corea del Sur –18,5 1,3

República Checa –11,4 1,3

Suiza 1,4 1,1

Irlanda –20,3 1,0

En el cuadro final se recoge el total del comercio exterior españolde bienes de equipo con los diferente países, según dos grandesdivisiones: Metalmecánica y Eléctrica-Electrónica, señalando elvolumen de las compras y ventas, los incrementos experimenta-dos frente al año anterior así como la situación de las balanzasexteriores.


Autoclave de gran capacidad

Subestaciones móviles GIS 66-132 kV

COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA DE BIENES DE EQUIPO, POR ÁREAS GEOGRÁFICAS, EN 2008 (Valores en miles de euros)

EQUIPOS METAL-MECÁNICOS EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS TOTAL DE BIENES DE EQUIPOÁREAS Y PAÍSES VENTAS COMPRAS BALANZA VENTAS COMPRAS BALANZA VENTAS COMPRAS BALANZA

Valor Var. 08/07% Valor Var. 08/07% Valor Valor Var. 08/07% Valor Var. 08/07% Valor Valor Var. 08/07% Valor Var. 08/07% Valor

U N I Ó N E U R O P E AAlemania 1.838.302 10,4 6.403.594 0,2 -4.565.292 1.169.308 0,8 4.512.695 0,0 -3.343.387 3.007.610 6,4 10.916.289 0,1 -7.908.678Austria 152.844 -6,6 588.857 0,6 -436.012 57.372 -13,2 376.139 47,6 -318.768 210.216 -8,5 964.996 14,8 -754.780Bélgica 420.583 5,9 660.407 -21,9 -239.824 206.716 7,4 351.285 -6,1 -144.569 627.299 6,4 1.011.692 -17,1 -384.393Bulgaria 44.358 25,2 30.876 54,5 13.482 13.517 -7,8 30.819 579,3 -17.302 57.875 15,6 61.694 151,7 -3.820Chipre 23.784 44,7 602 158,5 23.182 15.885 97,9 24.946 32,6 -9.061 39.669 62,1 25.548 34,2 14.121Dinamarca 101.408 7,8 190.565 -30,9 -89.157 102.889 3,9 695.210 45,2 -592.322 204.297 5,8 885.775 17,4 -681.479Eslovaquia 43.445 13,2 46.584 -4,1 -3.139 81.686 87,1 216.432 26,4 -134.746 125.131 52,5 263.016 19,7 -137.885Eslovenia 106.169 -23,4 22.848 7,0 83.321 22.471 72,1 18.072 20,7 4.399 128.641 -15,1 40.921 12,6 87.720Estonia 7.120 -16,8 5.370 66,7 1.750 13.851 4,9 2.792 82,9 11.059 20.971 -3,6 8.162 71,9 12.809Finlandia 139.231 19,3 213.945 -6,2 -74.713 20.348 -41,3 625.370 35,3 -605.022 159.579 5,4 839.315 21,6 -679.735Francia 2.805.210 1,2 3.338.180 -21,0 -532.971 1.355.053 -6,3 1.826.486 -0,8 -471.433 4.160.263 -1,4 5.164.666 -14,9 -1.004.403Grecia 168.928 44,9 50.795 -24,1 118.134 54.540 42,8 13.132 -33,4 41.408 223.468 44,4 63.927 -26,2 159.541Hungría 64.417 -4,3 420.846 -8,4 -356.430 81.206 -13,4 596.941 4,1 -515.735 145.623 -9,6 1.017.787 -1,5 -872.164Irlanda 67.830 -16,7 56.050 -27,1 11.780 34.255 -8,0 456.132 -19,4 -421.876 102.086 -14,0 512.182 -20,3 -410.096Italia 896.608 -18,3 3.646.908 -15,5 -2.750.300 637.812 -2,5 1.321.790 -12,6 -683.978 1.534.419 -12,4 4.968.698 -14,7 -3.434.279Letonia 11.542 -27,0 1.106 79,9 10.436 3.865 -16,9 834 85,0 3.031 15.407 -24,7 1.940 82,1 13.467Lituania 25.897 38,8 1.200 46,4 24.697 23.136 -38,3 21.207 265,5 1.930 49.034 -12,7 22.407 238,4 26.627Luxemburgo 10.983 -38,8 38.345 13,0 -27.362 4.720 -44,3 64.122 -50,3 -59.402 15.703 -40,5 102.468 -37,1 -86.765Malta 7.343 7,1 474 30,9 6.870 4.224 40,5 9.394 169,9 -5.170 11.568 17,3 9.868 156,8 1.700Países Bajos 358.955 17,7 822.263 -18,4 -463.308 225.633 -15,6 2.080.810 -2,1 -1.855.177 584.588 2,1 2.903.072 -7,3 -2.318.485Polonia 317.813 19,6 561.990 7,5 -244.177 109.128 -12,4 147.614 6,8 -38.486 426.941 9,4 709.604 7,4 -282.663Portugal 1.271.151 1,7 524.184 -7,6 746.967 864.902 -1,9 469.229 -0,6 395.674 2.136.054 0,3 993.413 -4,4 1.142.641Reino Unido 954.627 -25,3 1.343.037 -25,2 -388.410 443.590 -16,7 957.188 -2,2 -513.599 1.398.217 -22,7 2.300.226 -17,1 -902.009República Checa 110.585 -3,9 216.616 -10,8 -106.031 85.427 -30,0 444.936 -11,6 -359.509 196.013 -17,3 661.552 -11,4 -465.539Rumanía 234.064 -10,6 33.199 -27,4 200.865 74.746 31,8 83.059 -17,0 -8.313 308.810 -3,0 116.258 -20,3 192.552Suecia 166.442 0,3 531.837 -13,9 -365.395 117.579 -21,3 492.161 -4,6 -374.583 284.021 -10,0 1.023.998 -9,7 -739.977TOTAL Unión Europea 10.350.054 -1,5 19.750.677 -11,8 -9.400.624 5.823.954 -4,6 15.838.795 0,4 -10.014.841 16.174.008 -2,6 35.589.472 -6,8 -19.415.465

R E S T O D E L M U N D OIslandia 2.194 -97,2 413 6,9 1.781 1.343 -13,8 105 -30,4 1.238 3.537 -95,6 518 -3,6 3.019Noruega 115.304 57,2 83.744 49,8 31.560 57.188 -4,3 63.216 39,8 -6.029 172.492 29,6 146.960 45,3 25.532Suiza 120.488 32,6 338.634 4,8 -218.147 43.885 12,6 223.313 -3,4 -179.428 164.373 26,6 561.947 1,4 -397.574TOTAL E.F.T.A. 238.161 -2,1 428.181 10,7 -190.020 102.498 2,2 287.203 3,3 -184.705 340.659 -0,9 715.384 7,6 -374.725Albania 1.695 48,0 516 265,1 1.179 301 -47,1 69 * 232 1.995 16,4 585 301,1 1.411Bielorrusia 8.491 43,6 443 -57,3 8.048 5.138 85,9 299 -35,8 4.840 13.629 57,1 742 -50,6 12.888Bosnia-Herzegovina 4.635 54,8 2.640 32,9 1.995 749 -46,2 146 * 603 5.384 22,8 2.785 39,7 2.598Croacia 29.415 48,0 9.403 152,9 20.012 10.155 47,3 2.497 79,4 7.657 39.570 47,8 11.900 132,9 27.670Georgia 1.367 -18,1 37 -80,5 1.329 953 4,0 261 193,6 692 2.320 -10,3 298 6,1 2.022Moldavia 2.392 118,6 362 -25,9 2.030 2.417 107,0 1 -92,9 2.416 4.809 112,6 363 -27,3 4.446Rusia 409.842 60,3 3.571 -14,9 406.271 113.360 56,3 15.236 36,5 98.125 523.202 59,4 18.807 22,5 504.396Servia 14.461 3,7 3.579 63,5 10.882 4.039 -22,3 3.486 166,0 553 18.500 -3,4 7.065 101,9 11.435Ucrania 63.126 39,6 10.093 42,8 53.034 5.519 -40,5 9.914 413,4 -4.395 68.645 25,9 20.006 122,3 48.638TOTAL Europa Central y del Este 535.424 54,1 30.643 45,8 504.781 142.629 41,6 31.908 94,9 110.722 678.054 51,3 62.551 67,3 615.503Andorra 36.692 -15,1 4.503 -67,3 32.189 63.780 -11,2 3.155 -18,3 60.624 100.472 -12,7 7.658 -56,6 92.814Gibraltar 16.368 17,1 34.291 102,0 -17.923 7.163 -7,2 276 -45,5 6.887 23.530 8,5 34.566 97,8 -11.036Turquía 407.260 -15,4 225.016 -5,0 182.244 112.523 -16,5 57.928 4,7 54.596 519.783 -15,7 282.943 -3,1 236.840TOTAL Resto de Europa 460.567 -14,5 267.931 -3,2 192.636 185.151 -13,7 62.209 3,3 122.943 645.718 -14,3 330.140 -2,0 315.579Argelia 307.211 18,8 1.879 228,7 305.332 107.819 56,6 115 -87,2 107.704 415.030 26,7 1.994 35,6 413.036Egipto 124.811 93,6 1.888 -91,3 122.923 179.952 48,3 7.272 33,2 172.680 304.763 64,0 9.160 -66,3 295.603Libia 22.372 28,8 18 * 22.354 12.265 -13,4 7 -0,8 12.258 34.636 9,8 24 251,5 34.612Marruecos 401.802 28,7 8.349 -28,9 393.453 273.906 59,9 878.015 10,2 -604.109 675.708 39,7 886.364 9,6 -210.656Mauritania 6.153 -3,6 59 412,8 6.094 7.723 4,4 17 55,4 7.706 13.876 0,7 76 239,1 13.801Sudán 4.925 -25,1 2 0,0 4.923 1.927 -48,4 2 0,0 1.925 6.852 -33,5 4 0,0 6.849Túnez 58.601 -22,7 15.295 -3,0 43.306 35.426 -52,7 89.508 21,2 -54.082 94.027 -37,6 104.803 17,0 -10.776TOTAL África del Norte 925.875 24,9 27.490 -44,8 898.386 619.017 34,1 974.935 11,2 -355.918 1.544.893 28,4 1.002.424 8,1 542.468Angola 133.675 211,5 666 * 133.008 44.055 24,7 6 -76,9 44.049 177.729 127,2 672 808,2 177.057Benin 1.475 114,5 0 0,0 1.475 741 -13,4 0 0,0 741 2.217 43,6 0 0,0 2.217Burkina Faso 426 -68,6 0 0,0 426 4.005 -48,1 4 * 4.001 4.430 -51,2 4 * 4.426Cabo Verde 13.535 122,3 23 -68,1 13.511 2.291 39,4 490 * 1.801 15.825 104,7 513 * 15.312Camerún 4.264 33,6 1 113,4 4.263 3.763 48,9 16 18,9 3.747 8.028 40,3 18 23,0 8.010Congo (Rep. Democrática) 2.038 -41,6 0 * 2.038 265 -78,6 0 -99,6 265 2.303 -51,3 0 -99,6 2.303Congo (República) 8.448 134,2 0 -99,8 8.448 1.688 56,2 9 * 1.679 10.136 116,2 9 -85,3 10.127Etiopía 5.704 123,9 12 885,6 5.692 1.818 7,2 0 -98,7 1.818 7.522 77,3 12 145,0 7.510Gabón 4.043 -56,7 0 0,0 4.043 2.140 -74,4 38 -38,0 2.102 6.183 -65,0 38 -38,0 6.145Gambia 623 -1,8 0 0,0 623 141 -53,8 0 0,0 140 764 -18,6 1 0,0 763Ghana 12.527 -2,1 64 -5,8 12.463 2.001 -74,1 24 -94,9 1.977 14.527 -29,2 88 -83,7 14.440Guinea 1.919 -40,5 21 * 1.898 741 107,2 126 * 614 2.659 -25,7 147 * 2.512Guinea Ecuatorial 22.501 56,5 125 219,2 22.376 11.158 15,0 9 -47,3 11.149 33.659 39,7 135 136,8 33.524Kenia 5.535 13,8 10 -38,6 5.525 1.765 -82,5 15 -16,5 1.750 7.300 -51,2 25 -27,1 7.275Malí 445 -72,8 227 * 218 2.070 7,4 24 -90,6 2.046 2.515 -29,4 251 -4,2 2.264Mauricio 1.750 -51,7 18 37,2 1.733 1.338 -31,4 10 17,3 1.328 3.089 -44,6 28 29,0 3.061Mozambique 4.396 306,2 30 109,5 4.366 7.989 228,9 6 17,9 7.983 12.385 252,7 36 85,7 12.349Namibia 1.112 2,3 30 -87,7 1.082 147 21,8 3 -99,6 144 1.259 4,3 33 -96,4 1.226Malí 445 -72,8 227 * 218 2.070 7,4 24 -90,6 2.046 2.515 -29,4 251 -4,2 2.264Rep. de Suráfrica 91.916 -16,4 309.481 11,2 -217.565 34.026 14,6 5.229 -2,1 28.797 125.942 -9,8 314.711 10,9 -188.768

Senegal 16.485 38,3 185 596,7 16.300 5.502 33,9 15 152,4 5.487 21.988 37,2 201 514,1 21.787Sierra Leona 228 9,0 17 0,4 210 829 144,1 3.234 16,0 -2.405 1.056 92,7 3.251 15,9 -2.195Tanzania 2.770 114,4 0 0,0 2.770 1.560 74,7 3 -69,4 1.557 4.330 98,2 3 -69,4 4.327Togo 903 10,9 264 -66,5 639 524 19,9 8 -68,3 516 1.427 14,0 272 -66,5 1.155Uganda 369 -73,6 1 -70,8 368 372 -90,9 54 495,2 318 741 -86,5 55 380,5 686Zambia 640 -44,0 5 * 636 212 -89,4 0 * 212 853 -72,9 5 783,4 848Zimbabwe 841 -64,5 0 0,0 841 222 -23,7 0 * 222 1.064 -60,1 0 * 1.064TOTAL Resto de África 388.635 40,0 311.938 10,9 76.697 161.142 8,7 11.033 -12,6 150.109 549.777 29,1 322.970 9,9 226.807Canadá 93.267 -18,6 168.820 -7,3 -75.553 34.030 -5,6 122.362 5,9 -88.332 127.297 -15,5 291.182 -2,2 -163.885Estados Unidos de América 1.246.973 -10,0 1.789.995 -0,6 -543.022 1.032.045 23,8 1.325.788 7,6 -293.743 2.279.018 2,7 3.115.783 2,7 -836.766TOTAL Estados Unidos y Canadá 1.340.262 -10,7 1.958.816 -1,2 -618.554 1.066.118 22,6 1.448.166 7,4 -382.047 2.406.380 1,5 3.406.982 2,3 -1.000.601Argentina 153.347 -18,9 15.525 -27,7 137.822 42.715 -21,4 8.489 -29,8 34.226 196.062 -19,4 24.014 -28,5 172.048Aruba 280 -86,9 0 -78,1 280 464 -48,2 0 * 464 744 -75,5 0 -99,4 744Bahamas 4.254 48,6 5 -94,0 4.249 327 132,7 7 * 320 4.580 52,5 11 -85,3 4.569Belize 4.445 18,0 16 0,0 4.429 22 -88,9 0 0,0 22 4.467 12,6 16 0,0 4.452Bolivia 8.730 -1,5 18 477,0 8.712 2.107 -41,2 73 24,2 2.034 10.838 -12,9 91 47,1 10.746Brasil 291.205 32,6 98.166 16,4 193.039 70.793 9,1 34.573 -8,6 36.220 361.999 27,3 132.739 8,7 229.259Colombia 115.929 95,8 23.865 195,8 92.064 17.707 -33,5 3.723 -35,0 13.984 133.636 55,7 27.588 100,0 106.048Costa Rica 12.326 -25,6 140 -62,4 12.186 9.845 19,2 5.477 -33,1 4.368 22.170 -10,7 5.616 -34,4 16.554Cuba 196.324 38,5 266 -17,1 196.058 91.238 3,0 505 -30,9 90.733 287.562 24,8 771 -26,7 286.791Chile 126.901 -20,2 4.648 -69,9 122.253 87.150 -18,4 1.065 40,1 86.085 214.051 -19,5 5.713 -64,7 208.338Ecuador 21.548 12,7 3.210 442,4 18.337 9.137 -33,1 82 -51,4 9.055 30.684 -6,4 3.292 333,3 27.392El Salvador 4.622 -20,2 20 23,5 4.602 4.136 98,6 91 -4,3 4.046 8.759 11,2 111 -0,2 8.648Guatemala 16.049 14,1 18 -65,1 16.031 2.837 -1,4 9 -50,8 2.827 18.886 11,5 27 -61,3 18.859Haití 380 64,9 0 * 380 266 100,8 6 * 260 646 78,0 6 -89,7 640Honduras 12.956 14,6 16 63,1 12.941 3.763 63,8 52 -88,5 3.711 16.719 22,9 68 -85,4 16.651Islas Vírgenes británicas 394 510,3 0 -48,4 393 239 * 332 * -93 633 * 332 * 301Jamaica 5.231 5,1 1 -75,0 5.230 3.718 129,3 9 200,2 3.709 8.949 35,6 10 56,6 8.940México 399.013 -25,9 150.376 116,7 248.637 266.948 47,4 135.523 22,0 131.425 665.961 -7,5 285.899 58,4 380.062Paraguay 3.860 13,3 11 -30,8 3.849 1.443 -12,2 2 -91,2 1.442 5.303 5,0 13 -64,1 5.290Perú 61.976 30,9 1.082 -67,2 60.894 18.625 -23,0 383 -35,1 18.242 80.601 12,7 1.465 -62,3 79.136Rep. Dominicana 125.700 103,6 607 784,0 125.093 19.065 -25,0 5.730 231,5 13.335 144.765 66,1 6.337 252,6 138.428San Vicente 516 -31,1 1 0,0 515 24 93,1 0 * 24 540 -29,0 1 463,1 539Trinidad y Tobago 13.811 60,3 18 138,9 13.793 3.481 82,9 0 -95,4 3.481 17.292 64,4 18 23,4 17.274Uruguay 13.876 14,1 789 195,4 13.088 25.312 328,0 142 -77,5 25.170 39.188 116,8 931 3,6 38.257Venezuela 155.978 43,4 3.731 -33,6 152.246 61.548 -12,7 59 -86,8 61.488 217.525 21,3 3.791 -37,6 213.735TOTAL Iberoamérica 1.808.710 8,5 305.576 45,3 1.503.134 759.557 8,8 197.197 9,0 562.360 2.568.266 8,6 502.773 28,5 2.065.493Arabia Saudita 194.820 -7,7 2.858 17,1 191.962 68.310 29,3 94 -83,7 68.216 263.130 -0,3 2.952 -2,2 260.177Bahrein 5.271 -52,8 655 * 4.616 7.839 140,2 49 * 7.790 13.111 -9,2 704 * 12.406Emiratos Arabes Unidos 238.997 68,2 18.660 515,9 220.337 86.609 19,6 7.031 124,5 79.578 325.606 51,8 25.691 317,0 299.915Irán 126.049 -19,1 2.565 424,9 123.484 41.957 5,5 418 244,5 41.540 168.007 -14,1 2.983 389,0 165.024Iraq 1.610 -59,0 0 * 1.610 2.998 90,6 1 -28,3 2.997 4.608 -16,1 1 -86,0 4.607Israel 143.743 202,2 82.607 -6,1 61.136 27.161 21,7 95.869 -25,0 -68.708 170.904 144,5 178.477 -17,3 -7.572Jordania 15.738 60,4 166 18,7 15.572 6.116 42,4 71 -61,5 6.045 21.854 54,9 237 -26,8 21.617Kuwait 57.257 36,6 790 * 56.467 13.961 32,8 21 186,6 13.939 71.218 35,8 812 * 70.406Líbano 11.642 34,4 123 -62,9 11.519 8.530 131,4 3.252 131,0 5.278 20.172 63,3 3.375 94,1 16.797Omán 18.380 6,2 11 -96,1 18.369 10.530 55,5 138 -69,0 10.391 28.909 20,1 149 -79,6 28.760Qatar 130.692 77,4 188 141,1 130.503 67.599 173,7 177 362,9 67.423 198.291 101,6 365 213,8 197.926Siria 27.111 40,2 53 -98,7 27.058 16.026 59,1 9 -98,8 16.017 43.137 46,6 62 -98,7 43.075Yemen 7.702 109,2 1 322,0 7.701 1.749 15,7 0 * 1.749 9.450 82,0 1 -29,0 9.449TOTAL Oriente Próximo 979.011 31,2 108.678 10,2 870.333 359.385 41,6 107.130 -20,3 252.255 1.338.396 33,9 215.808 -7,4 1.122.588Afganistán 263 -54,5 0 -93,1 262 1.175 154,2 28 -45,2 1.147 1.437 38,3 28 * 1.409Armenia 1.120 -43,5 0 -99,8 1.119 691 -3,0 12 10,7 678 1.810 -32,8 13 * 1.798Azerbaiján 7.859 23,8 10 * 7.849 792 37,8 0 0,0 791 8.651 24,9 11 * 8.640Bangladesh 9.544 23,1 79 -45,5 9.465 8.463 -7,6 11 -94,2 8.452 18.007 6,5 90 -73,3 17.917Corea del Sur 67.323 3,6 195.911 -31,7 -128.588 92.587 39,3 466.464 -11,3 -373.877 159.910 21,7 662.375 -18,5 -502.465China 515.633 34,2 1.248.629 6,9 -732.996 228.629 -21,2 5.624.950 72,9 -5.396.321 744.262 10,4 6.873.579 55,5 -6.129.317Hong-Kong 25.494 -17,7 26.645 96,4 -1.151 56.257 4,0 105.600 129,4 -49.344 81.751 -3,9 132.246 121,9 -50.495India 244.800 -2,4 99.740 -49,4 145.059 84.887 20,5 302.575 250,8 -217.688 329.687 2,6 402.315 42,0 -72.628Japón 77.658 -2,4 644.723 -14,5 -567.065 131.017 56,5 572.094 -14,1 -441.078 208.675 27,8 1.216.818 -14,3 -1.008.143Kazajistán 31.282 30,2 218 -37,3 31.064 6.682 0,8 27 199,1 6.655 37.964 23,9 245 -31,4 37.719Mongolia 249 -94,7 0 0,0 249 3.937 0,0 1 -43,6 3.936 4.186 -11,1 1 -43,6 4.185Pakistán 19.780 4,6 227 -34,6 19.553 2.924 -63,1 1.253 -7,6 1.672 22.704 -15,4 1.479 -13,1 21.225Sri Lanka 7.821 -31,8 377 -35,7 7.444 868 8,8 757 42,7 111 8.689 -29,1 1.135 1,6 7.554Taiwan 20.056 -14,3 134.116 -19,0 -114.061 22.397 -37,6 642.426 52,9 -620.029 42.453 -28,4 776.542 32,6 -734.090Uzbekistán 1.619 -36,6 0 0,0 1.619 413 391,2 0 * 413 2.032 -22,9 0 * 2.032TOTAL Resto de Asia 1.036.505 13,5 2.350.970 -9,1 -1.314.465 644.583 2,6 7.717.084 54,3 -7.072.501 1.681.088 9,1 10.068.054 32,7 -8.386.966Filipinas 6.689 38,1 2.797 -14,8 3.892 7.581 0,9 78.169 71,3 -70.588 14.269 15,5 80.965 65,5 -66.696Indonesia 52.919 0,6 3.741 -43,2 49.178 17.610 9,1 24.322 -8,4 -6.712 70.529 2,6 28.062 -15,3 42.466Malasia 28.114 -7,6 24.723 -27,5 3.391 19.697 29,7 191.968 16,4 -172.271 47.811 4,8 216.691 8,9 -168.880Singapur 82.703 -19,7 12.268 -29,9 70.435 50.366 -10,2 76.622 -10,6 -26.256 133.069 -16,4 88.890 -13,9 44.179Tailandia 47.767 -3,7 78.990 79,0 -31.223 20.122 20,9 104.514 4,4 -84.391 67.889 2,5 183.504 27,2 -115.614Vietnam 20.415 -9,6 1.006 -31,3 19.409 15.841 60,7 4.098 3,3 11.743 36.256 11,8 5.104 -6,1 31.152TOTAL Sudeste Asiático 239.551 -9,2 123.546 15,4 116.005 132.124 8,5 479.728 12,4 -347.603 371.676 -3,6 603.274 13,0 -231.598Australia 90.965 2,1 16.949 20,5 74.016 140.088 152,6 27.736 -0,8 112.351 231.053 59,8 44.685 6,4 186.368Nueva Caladonia 1.481 44,2 71 0,0 1.410 1.080 -15,2 6 0,0 1.073 2.561 11,4 78 0,0 2.483Nueva Zelanda 9.695 -17,4 5.103 -25,8 4.592 2.986 -39,6 2.037 14,5 950 12.682 -24,0 7.140 -17,5 5.541Polinesia Francesa 1.115 90,7 5 85,1 1.110 1.830 198,3 0 * 1.830 2.945 145,8 5 74,5 2.940TOTAL Oceanía 106.566 2,6 22.141 5,7 84.425 146.366 134,6 29.794 0,0 116.572 252.932 52,1 51.935 2,3 200.997* No indicativo, ya que el escaso volumen de intercambio hace que pocas operaciones produzcan grandes variaciones. Fuente: Departamento de Aduanas e II.EE. de la Agencia Tributaria. Elaboración SERCOBE.

ÁMBITO, METODOLOGÍA Y FUENTES

Ámbito

Se excluyen de él los bienes de uso duradero, ajenos a un destinoindustrial, como la electrónica de consumo, automóviles, electrodo-mésticos, etc., y se extiende a todos los bienes mecánicos, eléctricosy electrónicos, y sus partes características, que constituyen el equi-pamiento de toda la actividad industrial en una amplia acepción,completándose con trabajos de diseño o ingeniería y de montaje.

En términos C.P.A. el ámbito seleccionado por SERCOBE es el si-guiente:

– PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS

– MAQUINARIA Y EQUIPOS MECÁNICOS

– MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS

– MATERIAL DE TRANSPORTE

– PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

Metodología y Fuentes

SERCOBE aborda el tema a través de dos fuentes de información:

– Una encuesta realizada a la totalidad de nuestros miembros, em-presas y asociaciones.

– Los datos aportados por el Departamento de Aduanas e Impues-tos Especiales para los aspectos de comercio exterior.

La diferencia de origen supone, por tanto, la necesidad de mante-ner una cierta cautela al examinar ratios que interrelacionen cifrasprovenientes de una y otra fuente.

Es preciso señalar que el nivel de respuestas es proporcionalmentemayor en las empresas grandes que en las pequeñas y medianas, ytambién en las empresas eléctricas y electrónicas.

Como consecuencia de ello, la base de los datos obtenidos en el es-tudio debe proyectarse a la totalidad del sector, efectuando lasoportunas ponderaciones teniendo en cuenta la estructura de laindustria española de bienes de equipo según las diferentes di-mensiones y especialidades.

La estructura del sector por tamaños y especialidades, se ha obteni-do partiendo de los datos aportados por el Instituto Nacional deEstadística en su “Censo Industrial de España” y su continuidad através de la “Encuesta Industrial”. A partir de ahí, y por aplicación es-tricta de la evolución de las muestras parciales a cada uno de los ta-maños y especialidades, se obtiene la estructura del sector en 2006.De esta forma, se hace la transición muestra-totalidad del sector.

Se aporta el cuadro comparativo de la estructura de la muestra ydel total de la Industria Española de Bienes de Equipo en cuanto alpeso de las diferentes especialidades y dimensiones.

Las diferencias, si bien no sustanciales (inferiores al 15%) entre lasmuestras estadísticas en base a las cuales se realiza cada año esteinforme, introducen inevitables discrepancias en algunos valorescorrespondientes al mismo año.

Los comentarios efectuados en el presente informe en cuanto a laevolución de las diferentes variables, se refieren siempre a la exis-tente entre los valores de la muestra actual para los ejercicios, sobrelos que se han solicitado los datos de la encuesta de este año.


Terminal portuaria para descarga de gas, Brasil


Cuadro 22 NÚMERO DE EMPRESAS DE LA MUESTRA


Fabricantes de Bienes de Equipo Mecánicos 7 21 66 94

Fabricantes de Bienes de Equipo Eléctricos y Electrónicos 4 6 26 36

TOTAL FABRICANTES 11 27 92 130

Fabricantes por Subcontratación 15

Sociedades de Montaje 5

Sociedades de Ingeniería 7

TOTAL MUESTRA 15 31 111 157

Cuadro 23 ESTRUCTURA SECTORIAL DE LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO Y DE LA MUESTRA ESTADÍSTICA EN 2008

PESOS, EN %, EN FUNCIÓN DE

LA FACTURACIÓN TOTAL DE LA EL EMPLEO TOTAL DE LA

I.B.E. MUESTRA I.B.E. MUESTRA

Fabricantes de Bienes de Equipo Mecánicos 53,2 65,4 54,5 63,6

Empresas Pequeñas 23,2 10,6 29,3 14,6

Empresas Medianas 20,2 20,3 17,2 18,7

Empresas Grandes 9,8 34,5 8,0 30,3

Fabricantes de Bienes de Equipo Eléctricos y Electrónicos 46,8 34,6 45,5 36,4




Total Industria de Bienes de Equipo 100,0 100,0 100,0 100,0




Pesos de la facturación en valores corrientes.

Fuente: SERCOBE.

Turbina de vapor

2
SERCOBE ASOCIACIÓN NACIONALDE FABRICANTES DE BIENES DE EQUIPO
Las actividades desarrolladas por la Asociación a lo largo del año 2008 y que se describen eneste segundo capítulo, así como los objetivos a alcanzar y los medios a poner en juego, seinducen del conocimiento sobre la situación de la Industria Española de Bienes de Equipo ysus perspectivas, obtenido a través del análisis expuesto en la primera parte de estapublicación.

SERCOBE procura ajustar sus actividades y estructura para apoyar las necesidades de laspersonas que se integran en las empresas asociadas, para facilitarles su misión de crearriqueza, contribuyendo a la creación de empleo y al desarrollo económico y social.

Las grandes líneas de actuación e identificación fueron las siguientes:

– La representación del sector y facilitar su conocimiento e imagen.

– El logro de un marco legal adecuado.

– Promover e impulsar la gestión de la I+D y la innovación y las plataformas tecnológicas comoun factor clave de la competitividad.

– Impulsar la Calidad, la Seguridad y la Conservación del Medio Ambiente.

– La Formación permanente de los hombres que constituyen la empresa.

– El fomento de la cooperación empresarial, reforzando la cohesión sectorial.

– Estrechar la vinculación con la U.E. y con las Asociaciones y Federaciones empresariales de losrestantes Estados Miembros.

– Cooperar en el establecimiento de unas relaciones laborales adecuadas.

– Impulsar la internacionalización de las empresas.

– Fomentar la exportación.

• Una Asociación Profesional Empresarial de carácter nacional, vo-luntaria y sin ánimo de lucro, fundada en 1964. Desde su creacióndesarrolla su labor encaminada a potenciar la Industria Españolade Bienes de Equipo.

A ella pueden pertenecer empresas, grupos de empresas y Aso-ciaciones de ámbito más específico, relacionadas con la Ingenie-ría, la Fabricación y el Montaje de Bienes de Equipo.

La Asociación acoge a cualquier empresa, sin distinción de tama-ños o procedencia del capital, siempre que esté legalmente cons-tituida en España, desarrolle alguna de las actividades citadas yacredite los requisitos de calidad y seriedad comercial exigidospor la Asociación.

• En la actualidad está compuesta por 122 Miembros Individuales, 6Miembros Colectivos y 3 Grupos Especiales, con lo que más de600 empresas están directa o indirectamente vinculadas con laAsociación.

En el capítulo de Miembros Colectivos, cabe citar la transforma-ción de la Agrupación de Fabricantes de Equipos Eléctricos enAsociación, con la nueva denominación de Asociación de Fabri-cantes de Bienes de Equipo Eléctricos AFBEL.

Los Estatutos de SERCOBE contemplan la existencia en el seno dela Asociación de Grupos o Agrupaciones de empresas de las dife-rentes especialidades, de forma que puedan abordar sus proble-mas particulares dentro de un foro más próximo, que encuentracaja de resonancia y portavoz autorizado en el conjunto de laAsociación.

• SERCOBE está integrado en las Organizaciones Empresariales es-pañolas y europeas, colaborando activamente en la resolución delos problemas comunes a todo el empresariado español.

Es miembro de CONFEMETAL (Confederación de Organiza-ciones Empresariales del Metal), estando así integrada en laConfederación Española de Organizaciones Empresariales(CEOE).

Está presente en los órganos de gobierno de CONFEMETAL, JuntaDirectiva y Comité Ejecutivo, y una de las Vicepresidencias corres-ponde al Presidente de SERCOBE.

Igualmente, está representada en los órganos directivos y comi-siones de trabajo de la CEOE, donde actúa de portavoz de la In-dustria de Bienes de Equipo.

El entronque con las organizaciones europeas se realiza a travésde ORGALIME, organismo que agrupa a las organizaciones nacio-nales de las Industrias Metalmecánicas y Eléctrico-Electrónicas deEuropa, del cual SERCOBE es miembro de pleno derecho, forman-do parte de su Consejo Directivo.

ORGALIME, a su vez, colabora con WEM (West European MetalTrades Employers Organisation) en los temas sociolaborales, asícomo con BUSINESSEUROPE, que agrupa las confederaciones dela industria de la UE y ciertos países terceros, en los temas más ge-nerales como política comercial y medio ambiente.

SERCOBE está integrada en ICSCA (Industry Cooperation onStandards & Conformity Assessment). El objetivo de esta Orga-nización es incrementar el comercio a través de la aplicaciónde las normas, aumentando valor al producto a través de suaplicación.

SERCOBE es miembro del Consejo de Administración del Centrode Ensayos, Innovación y Servicios, CEIS. Tiene por misión ayudara las empresas a mejorar su nivel tecnológico y la calidad de susproductos y servicios.

44/

2.1 SERCOBE ES


Tranvía, Barcelona

La Asamblea General de Asociados

Esta constituida por los representantes de cada Miembro Individualo Colectivo y es el Órgano supremo de gobierno de la Asociación.

El Consejo Directivo

Elegido por votación en la Asamblea General, responde en su com-posición a la estructura de la Asamblea de los Miembros, de forma

que estén adecuadamente representadas todas las dimensiones yespecialidades.

Dentro del Consejo Directivo se constituye el Comité Delegado ylas Comisiones que para fines específicos se determinen.

En la actualidad, el Consejo Directivo está compuesto como sigue:

ÓRGANOS CORPORATIVOS

PRESIDENTED. Rafael Barón (*)SOCELEC, S.A.

VICEPRESIDENTED. Manuel Gasset (*)ABENGOA, S.A.

VOCALESD. Roberto SterlingASOCIACIÓN DE FABRICANTESDE B.E. ELÉCTRICOS - AFBEL

D. Andrés López MoranchoALSTOM TRANSPORTE, S.A.

D. Alfredo BergesANFALUM

D. José AcostaCENTUNION ESPAÑOLA DE COORDINAC.TÉCNICA Y FINANCIERA

D. Salvador Rivas

D. Pablo Chacón (*)CAF, S.A.

D. Federico López Félix (*)DESMET BALLESTRA ESPAÑA, S.A.

D. Javier González Canga (*)DURO FELGUERA, S.A.

D. Francisco BallesterosEQUIPOS NUCLEARES, S.A

D. Angel Lara (*)INAEL ELECTRIC SYSTEMS, S.A

D. Javier LoroñoINGENIERÍA Y TÉCNICAS DE MONTAJES LOINTEK, S.L.

D. Alvaro RengifoISOLUX INGENIERIA, S.A.

D. Enrique MarchessiPACECO ESPAÑA, S.A.

D. Mario OriolPATENTES TALGO, S.A.

D. José Ramón Vizcaino (*)RAMÓN VIZCAINO, S.A.

D. José Ramón ZornozaRIEGOS AGRÍCOLAS ESPAÑOLES, S.A.-RAESA

D. Manuel LenzaSIEMENS, S.A.

D. José Luis Giménez Garcés (*)TAIM-WESER, S.A.

D. Manuel ValenciaTECNICAS REUNIDAS, S.A.

Dª Mª Dolores García MoratoTECNOVE, S.A.

SECRETARIOD. José Luis Castañeda BonicheDirector General de SERCOBE

(*) Miembros del Comité Delegado

Comisiones del Consejo Directivo

MERCADO INTERIORPonente: D. Angel LaraINAEL ELECTRICAL SYSTEMS, S.A.

EXPORTACIÓNPonente: D. Manuel GassetABENGOA, S.A.

CONTROL ECONÓMICO Ponente: D. Federico López FélixDESMET BALLESTRA ESPAÑA, S.A.

/45LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DE BIENES DE EQUIPO

2.2 ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN

2008

COMSPAIN XXI, S.A.

46/ LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DE BIENES DE EQUIPO 2008

ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE BIENES DE EQUIPO

COMITÉS DEDIRECCIÓN

ASAMBLEASGENERALES DE GRUPO

CONSEJODIRECTIVO

ASAMBLEAGENERAL

C.E.O.E.

CONFEMETAL

DIRECCIÓN GENERALJ. L. Castañeda

SERVICIOS INTERNOS DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTODE EXPORTACIÓN

ÓRGANOS COLEGIADOS

ÓRGANOS OPERATIVOS

DEPARTAMENTODE MERCADO INTERIOR

DIRECTORESDE GRUPOS

ESTADÍSTICASL. C. González

NORMALIZACIÓN YCERTIFICACIÓN

A. Hernández

FORMACIÓN Y RELACIONESINDUSTRIALESE. de GuzmánM. Zamorano

OBSERVATORIO INDUSTRIAL, I+D+I Y MEDIO AMBIENTE

A. NietoE. de Guzmán

PROMOCIÓN Y COORDINACIÓN DE GRUPOS Y AGRUPACIONES

ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE MERCADO INTERIORActualizado a junio de 2009

ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE EXPORTACIÓNActualizado a junio de 2009

Oficinade PRAGA

J. Bryksi

EJECUCIÓN DEPROYECTOS

P. Sanz

PROMOCIÓN DE MERCADOS

M. Riudavets

EUROPA DEL ESTE Y CEI

J. C. Falcón

CENTROAMÉRICAY CARIBEJ. García

SUDAMÉRICAA. J. Mencía

J. Hernández

ÁFRICA ORIENTALY ORIENTE MEDIO

M. Riudavets

ASIARicardo

de Vargas

ÁREA MEDITERRÁNEA

Ph. Ramos

ÁFRICAOCCIDENTAL

I. Orbe

INSPECCIÓN YADMINISTRACIÓN

A. Ortega

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNA. Nieto

REL. INSTITUCIONALES J. I. Pradas

Organismos Europeos Internacionales

ÓRGANOS DE GESTIÓN DE LA ASOCIACIÓN

OBSERVATORIO INDUSTRIAL DEL SECTOR DE FABRICANTES DEBIENES DE EQUIPO

Creado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y ges-tionado por SERCOBE, para poner a disposición de las empresas,entidades de innovación y tecnología, asociaciones empresaria-les, organizaciones sindicales y demás partes interesadas, unforo de encuentro y de análisis del sector desde los diferentesenfoques que aporten cada una de las entidades firmantes delConvenio de creación del Observatorio, encaminado a la mejorade la competitividad de las empresas y asegurando el futuro delsector, la creación de empleo y riqueza en un mercado globali-zado.

Aprobados por la Comisión de Seguimiento del Observatorio lostrabajos a ejecutar por cada uno de sus miembros a lo largo de2008, se procedió a su ejecución. Concretamente por parte deSERCOBE, se realizaron los siguientes trabajos:

– Análisis estructural del Sector de Bienes de Equipo. El objetivo esla elaboración anual de un estudio sobre los principales indicado-res estructurales del sector, recopilando de forma sistemática in-formación estadística, documental e institucional, así como gene-rar información cualitativa y cuantitativa a nivel nacional einternacional.

Para su elaboración se utilizará fundamentalmente la informacióncontenida en los Informes Anuales de Coyuntura y Evolución delSector realizados por SERCOBE, en las bases de datos del InstitutoNacional de Estadística, del Ministerio de Industria, Turismo y Co-mercio y Orgalime, entre otros.

– Análisis de las implicaciones de las normativas españolas y comu-nitarias en relación con la protección del medio ambiente y la efi-ciencia energética de los productos que dependen de una fuentede energía para funcionar de la manera prevista, productos deno-minados PUE. Se puede decir de forma general, que los bienes deequipo se encuentran dentro de dicha definición y a los que seaplica la normativa española establecida en el Real Decreto1369/2007, relativo al establecimiento de requisitos de diseñoecológico aplicables a los PUE.

Otros trabajos desarrollados por los restantes componentes delObservatorio fueron:

– Guía Metodológica para la implantación de planes tecnológicosen las empresas de bienes de equipo, realizados por la Federaciónde Entidades de Innovación y Tecnología (FEDIT).

– Mapa Industrial del Sector de Fabricantes, Mantenimiento y Mon-taje de Bienes de Equipo, realizado por la Federación de Industriade Comisiones Obreras.

– El Sector de Electrodomésticos de Línea Blanca en España, realiza-do por Metal, Construcción y Afines de la Unión General de Traba-jadores, MCA-UGT.

En colaboración con la CEOE de Cantabria, se realizó una presenta-ción al sector empresarial de esa región de la Plataforma CIM-CEXde Comercio Exterior, cuyo contenido puede ser consultado en lapágina web de la Asociación.

REPRESENTAR AL SECTOR DENTRO Y FUERA DEESPAÑA ANTE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS,

INVERSORES Y CLIENTES Y LOS AGENTESECONÓMICOS Y SOCIALES

Este objetivo obliga a SERCOBE a mantener un profundo conoci-miento de la realidad de la Industria Española de Bienes de Equipoy de sus problemas y potencialidades. A este fin se lleva a cabo unaserie de estudios, análisis e informes con una sistemática bien pro-bada. Con ellos se obtienen datos cuantitativos y cualitativos plena-mente fiables, gracias a la confianza que las empresas otorgan a laAsociación y que está basada en la rigurosidad del análisis y en laconfidencialidad en el tratamiento de los datos.

Informes de Coyuntura y evolución del Sector

• Avance del año. Este análisis se realiza en el mes de septiembre yrecoge las impresiones del mundo empresarial en el primer se-mestre y la previsión de la evolución final del año.

• Informe anual. Es una auténtica radiografía de la evolución delsector y de sus diferentes especialidades, analizando un númeromás completo de variables empresariales, que alcanzan a produc-tividad, costes de personal, cuenta de resultados, producción, car-tera de pedidos y comercio exterior. El examen se realiza aportan-do también variables macroeconómicas, cuya evolucióncondiciona la marcha de la empresa.

Este informe, que figura en la primera parte de la presente publi-cación, se lleva a cabo sobre la base de una amplia encuesta a másde 180 grupos empresariales que representan un elevado porcen-taje del total del sector y se presenta oficialmente en la AsambleaAnual.

/47LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DE BIENES DE EQUIPO2008

2.3 ACTIVIDADES DE SERCOBE 2008

Instalación de transporte de mineral de hierro, Irán

• Informe comparado del sector en diferentes países europeos.Se analiza comparadamente las variables económicas más especifi-cas de un estudio de estas características, como son la producción,la exportación, el empleo, la productividad, porcentaje de la pro-ducción que se exporta.

Así, este examen anual pretende ser un instrumento para orientarla política económica y tecnológica hacia las especialidades secto-riales con mayores expectativas de desarrollo y creación de em-pleo.

• Seguimiento mensual de la marcha del comercio exterior delSector, abierto a 46 diferentes subsectores, donde se examinanlos valores alcanzados, la evolución mensual y anual acumulada, lacobertura y el saldo de los subsectores y se efectúa un comentariosobre las previsibles tendencias de nuestro comercio exterior enlas diferentes áreas geoeconómicas.

A petición de las empresas interesadas, el seguimiento puede ha-cerse al detalle de cada una de las posiciones estadísticas arance-larias y de los países de origen y destino.

• Los Índices de Precios y Fórmulas de Revisión se realizan en co-laboración con otras Asociaciones y tiene como base la informa-ción recibida de empresas, tanto suministradoras como compra-doras, y también procedente de bases de datos nacionales einternacionales. Estos Índices de Precios y Fórmula de Revisión tie-nen una general aceptación, no tan solo dentro de España, sinotambién en países extranjeros tradicionales receptores de nuestraexportación.

• Seguimiento del Mercado. De aquellos grupos, especialidades oAsociaciones que así lo solicitan.

Todos los Comités que componen la Asociación de Fabricantes deBienes de Equipo Eléctricos (AFBEL), elaboran estadísticas secto-riales que informan de la situación y tendencia de los respectivosmercados. Estas estadísticas se realizan mediante encuesta directaentre los fabricantes, teniendo los datos individuales así obteni-dos carácter confidencial. Los resultados globales se dan a cono-cer a todos los participantes, y se analizan las tendencias y pers-pectivas de evolución en el curso de reuniones “ad hoc”,constituyendo el foro donde los fabricantes intercambian opinio-nes y comentarios sobre la situación del mercado y las posiblesactuaciones colectivas en defensa de los justos intereses del sec-tor.

La imagen de SERCOBE

Presentar y consolidar la imagen de SERCOBE obliga a disponer deuna capacidad de audiencia ante los “medios”, que supone el reco-nocimiento por parte de ellos de la autoridad, profesionalidad y re-presentatividad de la voz que habla en nombre del sector.

• Con motivo de la presentación de los dos Informes que se llevan acabo en el año, se celebran unos encuentros con la Prensa y los

medios audiovisuales, que recogen ampliamente las opiniones so-bre la situación y evolución de nuestro sector.

• Con frecuencia al menos trimestral, SERCOBE está presente en laspublicaciones especializadas para mantener una correcta imagende la importancia del sector y de su trascendencia en la marchaeconómica del país.

También es necesario llegar con la imagen allí donde sea preciso,en función de lo que el lugar y la ocasión requieran.

• “Sitio web” de SERCOBE. Desde la página web se puede accedera los servicios específicos de información y actividades que se es-tán desarrollando para las empresas y que se detallan a continua-ción en esta segunda parte del informe. La realización de un for-mato más atractivo y dinámico, está permitiendo un diálogo conlas empresas miembro en tiempo real.

Hemos prestado especial atención al apartado de noticias y docu-mentos. Con esta sección se pretende hacer llegar de forma rápi-da noticias, información y documentos de actualidad e interéspara las actuaciones y el negocio de las empresas fabricantes debienes de equipo, miembros de SERCOBE.

Las noticias relacionadas con las actuaciones y realizaciones denuestras empresas tienen aquí una dedicación preferente. Por ellola ponemos a disposición de los asociados para que "cuelguen"sus noticias más relevantes.

Se recoge en la web información completa de las actividades y lí-neas de fabricación de las empresas, junto con documentos gráfi-cos descriptivos de las más significativas realizaciones efectuadaspor ellas, teniendo una muy amplia difusión entre los principalesinversores españoles y extranjeros.

COOPERAR EN EL ESTABLECIMIENTO DE UN MARCO LEGAL QUE PROPICIE

UNA ACTIVIDAD EMPRESARIAL COMPETITIVA

Tal objetivo requiere un permanente contacto con la Administra-ción Española y de la UE y los agentes económicos y sociales, deforma que el entramado legal y administrativo se ajuste a las nece-sidades empresariales.

La Asociación pulsa los problemas del sector y los presenta allí don-de proceda, aportando iniciativas y sugerencias para que, dentro deun diálogo abierto, se encuentren las soluciones óptimas. Dentrode España y por obvias razones, los Ministerios de Asuntos Exterio-res y Cooperación, Industria, Turismo y Comercio, Economía y Ha-cienda, Fomento, Medio Ambiente y Trabajo son los interlocutoresmás frecuentes, así como las Consejerias de las diferentes Comuni-dades Autónomas.


Durante 2008 se ha continuado dando especial importancia alos temas relacionados con la promoción de la investigación, eldesarrollo tecnológico y la innovación, así como de la actividadexportadora, factores básicos para la internacionalización denuestro Sector.

SERCOBE mantiene informados a los fabricantes de las propuestasrelevantes y defiende los intereses del sector, cuidando que lasnuevas exigencias no perjudiquen a los fabricantes ni a unas tecno-logías frente a otras.

SERCOBE es miembro del Pleno de la Junta Consultiva de Con-tratación Administrativa del Ministerio de Economía y Hacien-da. En este organismo SERCOBE cumple la misión de aportar suexperiencia y conocimientos sobre la realidad sectorial, presen-tando su punto de vista en temas de tanta trascendencia comoson las Compras Públicas, la Clasificación de Contratistas del Es-tado.

IMPULSAR EL ESFUERZO SISTEMÁTICO EN I+D DE LAS EMPRESAS,

COMO ELEMENTO BÁSICO PARA LA COMPETITIVIDAD

• Con objeto de que el mundo empresarial haga suya la preocupa-ción por la I+D+I y conozca en detalle los mecanismos puestos enjuego por la Administración española y de la UE para su fomento,han continuado las actividades de sensibilización empresarial yla difusión de mecanismos de apoyo a la innovación.

• En el marco del fomento de la I+D y la innovación tecnológica, seencuadran también las actividades de apoyo a la gestión y pre-sentación de proyectos para la obtención de ayudas del Centropara el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), del Ministeriode Ciencia e Innovación.

En el último trimestre de 2008, SERCOBE ha preparado una pro-puesta de ayudas a la creación de una unidad de innovacióninternacional (UII) orientada a cubrir las áreas temáticas del VIIPrograma Marco de NMP, Energía, Transporte, Medio Ambientey Seguridad. La limitación presupuestaria recondujo la solici-tud planteada hacia el esquema de bonos tecnológicos, por elcual las empresas asociadas a SERCOBE tendrán a partir de2009 y hasta finales de 2010 la posibilidad de que se les prepa-re un plan estratégico individualizado de innovación que lesidentifique las oportunidades de desarrollo de proyectos co-munitarios en consorcio más acordes con sus planes estratégi-cos de I+D.

El objetivo de SERCOBE es priorizar los proyectos de I+D colabora-tiva prestando especial atención a las oportunidades que ofrez-can los programas de Cooperación y el de Capacidades dedicado

a la investigación en beneficio de las PYME. El planteamiento de

SERCOBE incluiría las acciones de coordinación y apoyo (CSA), las

cuales perseguirían posicionar a las empresas españolas de bienes

de equipo de cara al futuro. A lo largo de dos años, se identificarán

40 proyectos para la presentación de propuestas.

• SERCOBE está presente en el Consejo Rector de AITEMIN (Asocia-ción para la Investigación y el Desarrollo Industrial de los Re-cursos Naturales).

• Para SERCOBE, el fomento de la I+D y de la innovación tecnológica

constituye un campo prioritario de actuación, en el cual se ha

planteado proveer servicios tecnológicos de valor añadido para

las empresas asociadas:

1. Asistencia a constitución y generación de consorcios y moviliza-

ción de agentes, incluyendo programas nacionales (CDTI) e in-

ternacionales (Programa Marco, Eureka, Iberoeka y otros de coo-

peración tecnológica e industrial de carácter bilateral con

China, India, Japón y Canadá).

2. Asistencia a la preparación de solicitudes de ayudas de I+D.

3. Auditoría técnica de capacidades de I+D en colaboración con

centros tecnológicos, incluyendo la implantación de sistemas

de gestión de I+D+i y su certificación conforme a la norma

UNE.

4. Asistencia a la tramitación de solicitudes de informes motivados

para desgravaciones fiscales de I+D+i ante el Ministerio de Ciencia

e Innovación y otras entidades acreditadas (CDTI, IDAE).

5. Información personalizada de programas, según áreas temáti-

cas: Producción, incluyendo materiales y nanotecnologías, dise-

ño industrial; Energía; Medio ambiente; Transporte; Seguridad.

Los instrumentos con los que la SERCOBE realiza sus funciones de

representación institucional e influencia sectorial se basan en la ge-

neración sistemática de contactos y su mantenimiento constante

por medio de tres instrumentos:

1. Organización de eventos informativos, jornadas técnicas, seminarios,

conferencias y eventos organizadas y/o promovidas por SERCOBE, y

en colaboración con otras entidades con intereses comunes.

2. Reuniones con asociaciones europeas de intereses similares: Co-

misión de I+D de ORGALIME.

3. Plataformas tecnológicas nacionales y europeas.

4. Congresos, conferencias, seminarios y simposios nacionales e in-

ternacionales relacionados con la industria de bienes de equipo,

en las áreas temáticas de fabricación, energía, medio ambiente y

transporte.

5. Difusión de información relativa a los programas de financiación

y convocatorias.


• Por la importancia creciente que se otorgan desde el actual Plan

Nacional de I+D+i y desde el vigente VII Programa Marco de la

Unión Europea, SERCOBE concede carácter prioritario a las Plata-formas Tecnológicas Europeas y sus espejos españoles.

SERCOBE se ha marcado como objetivo aprovechar al máximo su

participación en las plataformas tecnológicas españolas y comu-

nitarias en beneficio de la industria española de bienes de equipo.

Algunas de las razones por las que las plataformas serán un instru-

mento de servicio a las empresas asociadas a SERCOBE son:

– Suministran un marco adecuado para que se definan priorida-

des, horizontes temporales y planes de actuación en el área es-

tratégica de las tecnologías de fabricación.

– Asumen el liderazgo industrial que garantizaría un compromiso

duradero en inversiones en I+D que cubra toda la cadena de va-

lor económico mediante la movilización de agentes públicos y

privados de todos los niveles —comunitario, nacional y regio-

nal— para actuar en colaboración.

– Centran el esfuerzo nacional y comunitario en los desafíos tec-

nológicos que puedan cubrir objetivos políticos estratégicos

esenciales para garantizar la competitividad de España y la in-

dustria española de bienes de equipo.

La Plataforma Tecnológica Europea de Tecnologías de Fabrica-ción de Futuro MANUFUTURE se convierte en la primera priori-

dad de SERCOBE, sin descuidar las otras plataformas tecnológicas.

Aunque SERCOBE es miembro de la plataforma espejo española

MANUFUTURE y va a contribuir a su desarrollo como coordinador

con el firme propósito de desarrollar proyectos de consorcios estra-

tégicos nacionales de investigación técnica (los denominados CENIT)

y proyectos singulares estratégicos de interés para empresas aso-

ciadas, la decisión de ser Socio Fundador de la Asociación Europea

de Investigación “Las Fábricas del Futuro” (cuyas siglas en inglés son

EFFRA), que va a pilotar el proceso de agrupación de los intereses

industriales de la iniciativa comunitaria de colaboración públi-

co-privada “Las Fábricas del Futuro”, es señal inequívoca de este

compromiso.

EFFRA fue constituida bajo el liderazgo de ORGALIME en su condi-

ción de Federación Europea de Asociaciones de Fabricantes de

Bienes de Equipo y el papel de SERCOBE como mecanismo de in-

terfaz con la plataforma española y con la industria nacional, ha re-

sultado estratégico a la hora de lograr que España sea el primer Es-

tado miembro en número de socios fundadores de EFFRA.

Para los otros casos, el proceso de promoción de las actividades

tecnológicas y de internacionalización de I+D se realizará a través

de las distintas plataformas espejo españolas afines al ámbito sec-

torial de SERCOBE:

– Plataforma Tecnológica Española de Seguridad Industrial

(PESI). SERCOBE ya es miembro, y participa junto con otras aso-

ciaciones sectoriales y empresas asociadas. Esta participación es

de alto interés para el sector de bienes de equipo porque los as-

pectos de seguridad son primordiales para la competitividad de

la industria. Aunque no se deben confundir conceptos ('safety'

frente a 'security'), no es cierto que se yuxtapongan los plantea-

mientos ya que la protección eficaz es el resultado de una segu-

ridad adecuada y bien diseñada. De esta participación se espera

desarrollar también proyectos CENIT de interés para la industria

de bienes de equipo.


Torre de vacío

– Red tecnológica española de robótica (HISPAROB). SERCOBEtiene intención de adherirse o incorporarla a MANUFUTURE. Laplataforma europea EUROP no tiene masa crítica suficiente.

– Acero y siderurgia. La Plataforma Tecnológica española se llamaPlatea y es espejo de otra europea. La participación de SERCOBEse limitaría como representante de usuarios finales.

– Plataforma Tecnológica de Ferrocarriles Españoles (PTFE). SER-COBE se ha adherido como miembro activo sobre la base de laamplia representatividad que posee en el sector de fabricaciónde material ferroviario.

– Plataforma Tecnológica Española de Eficiencia energética (PTE-EE).SERCOBE es miembro desde su lanzamiento reciente, y participa ac-tivamente con el propósito de elevar su representación a través delos grupos de trabajo con ayuda de las empresas asociadas. Estaparticipación es de alto interés para el sector de bienes deequipo eléctricos, y la actitud de las empresas asociadas esmuy positiva liderando y coordinando subgrupos de trabajoen equipamientos y sistemas globales integrados, aportandosu conocimiento industrial con soluciones tecnológicas inno-vadoras.

– Futured. Encargada de desarrollar las redes eléctricas del futuro,SERCOBE se ha inscrito ya que se encuentra muy bien integraday con fuerte presencia y liderazgo en la PT europea SmartGrid.

– Energías renovables y alternativas. SERCOBE colaborará conlas plataformas españolas de hidrógeno y pilas de combustible,eólica, captura de CO2, biomasa, y solar fotovoltaica.

– Energía nuclear. Aunque sólo sea por las implicaciones de coo-peración internacional y la experiencia acumulada por SERCOBEen la inducción de retornos industriales, SERCOBE colaborarácon las plataformas españolas de Fisión y Fusión.

– Agua y riego. La existencia de una agrupación específica de tra-tamiento de aguas y la reconocida experiencia comercial en lapromoción de negocio internacional para las empresas asocia-das a SERCOBE justificaron la incorporación de SERCOBE comomiembro de la Plataforma Española del Agua, con independen-cia de que su fundación haya sido por redenominación de la de-dicada a las tecnologías de riego. La secretaría es gestionada porla Asociación de Fabricantes de Equipos de Riego (AFRE), quecuenta con una UII a tal efecto. Como es lógico, la labor de pro-moción de participación en proyectos que tengan por objeto eldesarrollo de tecnologías de agua será de forma coordinada condicha asociación. Las posibilidades ciertas de que la PT comuni-taria WSSR llegue a ser también JTI incrementan el atractivo depertenecer a la plataforma espejo española.

– Plataforma Tecnológica Española de Tecnologías Ambientales(Planeta). A esta plataforma de reciente creación, SERCOBE se haincorporado como miembro con vistas a desarrollar su visión ysu agenda estratégica.

– SERCOBE va a proponer formalizar algún tipo de colaboración in-cluida la posible integración en algunas de las plataformas tecno-lógicas lideradas por AETIC, dado que las tecnologías a desarrollarson de amplio espectro y pueden beneficiar de forma significativaa las empresas asociadas de SERCOBE y a la industria nacional debienes de equipo. Así, SERCOBE muestra interés en las plataformassiguientes: eSEC, dedicada a las tecnologías para seguridad y con-fianza (ciberseguridad), NESSI, Emobility, y eNEM.

PROMOVER LA CALIDAD Y LA EXCELENCIAEMPRESARIAL, PARA ENFRENTAR

EL MERCADO GLOBAL– LA ESTRUCTURA DE LA CALIDAD SE SUSTENTA

EN LOS PILARES DE LA NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN

– LA SEGURIDAD DE LOS HOMBRES Y LAS INSTALACIONES ES UNA META OBLIGADA

Las actuaciones de SERCOBE en estos aspectos se canalizan funda-mentalmente por su participación en los Organismos Nacionales, Euro-peos e Internacionales especializados,y pueden resumirse como sigue:

• Participación en AENOR

– SERCOBE es miembro de la Comisión Permanente, Junta Directi-va, Comisión Consultiva y de Representación Electrotécnica-Elec-trónica, AENOR Internacional y AENOR Chile.

– Nuestra Asociación secretaría, preside o participa en los ComitésTécnicos de Normalización (CTN) y Certificación (CTC), bien direc-tamente o a través de Subcomités (SC) o Grupos de Trabajo (GT)que se citan más adelante.

La presencia de la Asociación en estos Comités, cumple la funciónde coordinar sus actividades de preparación y redacción de Nor-mas, realmente fundamental en el actual contexto europeo. La li-bre circulación de productos y el cumplimiento de las Directivasse basa en la existencia de estas Normas, cuyo seguimiento pro-porciona la presunción de conformidad con los Requisitos Esen-ciales de Seguridad.

La dedicación a los aspectos de normalización ha sido especialmen-te relevante durante el ejercicio 2008, a la vista del gran número denormas editadas y de la aceptación que, por parte de los empresa-rios, han tenido las mismas, según se ha podido comprobar con AE-NOR. La presencia de empresas en los Comités refuerza aún más lautilidad de la normalización, como instrumento útil de su actividad.Se espera continuar con esta actividad, incrementando tanto el nú-mero de Comités como la participación de las empresas.

En cuanto a las actividades de certificación, se continua partici-pando activamente en el CTC 68 “Certificación de Proyectos de


I+D+I”, desempeñando la Vicepresidencia. Dicho comité extiendesus trabajos a la certificación de contenidos, del presupuesto delproyecto y de su ejecución.

Se pretende con esta certificación mostrar a las partes interesadas(Administración, órganos internos, clientes, etc.) el desglose delproyecto en sus actuaciones de I+D y en las de Innovación, asícomo la transparencia en las partidas presupuestarias o gastos in-curridos en el mismo a efectos de la aplicación de las oportunasayudas fiscales y/o financieras.

• Comités Técnicos de Normalización

AEN/CTN 9 “Equipos a presión. Calderas”.Secretaría: SERCOBE Subcomités:01 - “Calderas pirotubulares y acuotubulares”02 - “Quemadores”03 - “Equipos a presión por aportación de calor”

AEN/CTN 18 “Rodamientos, engranajes y transmisiones”.Presidencia: SERCOBESecretaría: SERCOBE

AEN/CTN 22 “Minería”Subcomité 03 - “Maquinaria y equipos para minas”Presidencia: SERCOBE

AEN/CTN 61 “Material refractario”Secretaría: SERCOBE

AEN/CTN 62 “Bienes de equipo para la industria química”Subcomité 02 - “Maquinaria para la manipulación de fluidos”Secretaría: SERCOBE

AEN/CTN 72 “Iluminación y color”Secretaría: ANFALUM(Miembro de SERCOBE)

AEN/CTN 73 “Industria nuclear”Vocal: SERCOBE

AEN/CTN 77 “Medio Ambiente”Subcomité 01 - “Agua”Secretaría: SERCOBE

AEN/CTN 115 “Maquinaria para la construcción,obra civil y edificación”.Secretaría: SERCOBE

AEN/CTN 132 “Instalaciones y equipos de pintura y tratamiento desuperficies”Secretaría: SERCOBE

AEN/CTN 149 “Ingeniería del Agua”Vocal: SERCOBE

AEN/CTN 150 “Gestión medioambiental”Vocal: SERCOBE

AEN/CTN 166 “Gestión de la I+D+I”.Vocal: SERCOBE

AEN/CTN 203 “Equipos eléctricos y sistemas automáticos para la in-dustria”.Secretaría: SERCOBE Grupos de Trabajo:02- “Máquinas rotativas”09 - “Material de tracción eléctrica”21 - “Acumuladores (baterías y pilas secundarias)”22 - “Electrónica de potencia”26- “Soldadura Eléctrica por Arco”27 - “Calentamiento eléctrico industrial” (No operativo)33 - “Condensadores potencia”35 - “Pilas”44 - “Seguridad de las máquinas. Aspectos electrotécnicos”61F- “Seguridad de las herramientas portátiles a motor”65 - “Medida y control de procesos industriales”79 - “Sistemas de alarmas”.91 - “Tecnología del montaje en superficie”93-217 - “Diseño electrónico automatizado (EDA) /Diseño asistidopor ordenador”214- “Equipos para los sistemas electrotécnicos de transporte ensuperficie: Aspectos electrotécnicos”.

AEN/CTN 205 “Lámparas y equipos asociados a lámparas”.Secretaría: ANFALUM (Miembro de SERCOBE)Grupos de Trabajo:A - “Lámparas”B - “Casquillos y portalámparas”C - “Aparatos auxiliares para lámparas de descarga”.D - “Luminarias”

La Asociación de Fabricantes de Bienes de Equipo Eléctricos (AFBEL)participa en los G.T de Normalización de Líneas (07/11), Transfor-madores (14) y Motores (2). De éste último lleva la secretaría, asícomo la del GT encargado de elaborar una Norma para los apoyosde celosía y chapa plegada para las líneas aéreas de distribución deenergía. También, a nivel CENELEC, ostenta la secretaría del CLC-TC81 X/WG5, encargado de elaborar una norma europea sobre siste-mas de detección de tormentas.

Las Normas consecuencia de los trabajos realizados en los ComitésTécnicos de Normalización citados, se encuentran recogidas en lapágina web de la Asociación.

• Comités Técnicos de Certificación

En cuanto a la actividad de Certificación, destaca el crecimiento delnúmero de Marcas y Certificados concedidos


La labor de secretaría de los Comités de Certificación ha sido espe-cialmente intensa, pues el otorgamiento de certificaciones de Con-formidad a Normas y de la Marca AENOR, se confirma como ele-mento diferenciador en el mercado.

AEN/CTC 004 “Tubo de cobre para uso termohidrosanitario”Secretaría: SERCOBE

AEN/CTC 007 “Luminarias, lámparas y equipos asociados”Secretaría: ANFALUM

AEN/CTC 019 “Báculos y soportes de alumbrado”.Secretaría: ANFALUM

AEN/CTC 024 “Aparementa de media y alta tensión”Secretaría: AFBEL

AEN/CTC 027 “Transformadores eléctricos”.Secretaría: AFBEL

AEN/CTC 028 “Celdas de energía eléctrica”Secretaría: AFBEL

AEN/CTC 058 “Pararrayos”.Secretaría: AFBEL

AEN/CTC 068 “Certificación de proyectos de I+D+I”Vicepresidencia: SERCOBE

AEN/CTC 072 “Apoyos para líneas aéreas”Secretaría: AFBEL

• Participación en los Organismos Europeos e Internacionales

Colaboramos en los Organismos Internacionales Normaliza-ción ISO y CEI, así como Europeos CEN, CENELEC, ELSECOM yLVE-AC.

La participación en este año se ha mantenido a través de los Co-mités Españoles de estos organismos, en los cuales hemos tenidoactiva presencia en representación de los intereses de nuestrosector profesional.

• La actividad de vigilancia y control del mercado está siendobásica para afianzar la competencia leal, detectando y denuncian-do la presencia de productos que violan la legislación. Seguimostrabajando en estrecha colaboración con el MITyC y las Comuni-dades Autónomas, para potenciar y orientar esta vigilancia enapoyo de las empresas que certifican la calidad de sus productosy la idoneidad del control de sus procesos de producción.

PRESTAR UNA ESPECIAL ATENCIÓN A LACONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

En la actualidad las actuaciones medioambientales son una de las in-versiones más importantes que deben realizar los clientes de las empre-sas de bienes de equipo, pero con independencia de este fundamentalaspecto, no se puede ignorar que industria ambiental, la ecoindustria,como conjunto de fabricantes de bienes de equipo e instalaciones me-dioambientales y de empresas de servicios especializadas en medioambiente,está integrada plenamente en el ámbito de la Asociación.

SERCOBE dedica una muy especial atención a estas actividades,que en 2008 se han centrado en:

– Difusión de las posibilidades de nuestras empresas.

– Fomento de las inversiones para corrección del impacto me-dioambiental.

– Sensibilización sobre los problemas medioambientales.

– Impulso a la Industria de Bienes de Equipo y Servicios Medioam-bientales. Ecoindustria.

– Diseño e impartición de acciones de formación.

• Acciones de difusión y formación

Se ha continuado con la labor de información sobre el conjunto deDirectivas y otras disposiciones legales que afectan a las empresasy regulan las relaciones-empresa-medio ambiente y que afectan ala libre circulación de productos. Esta actividad requiere un esfuer-zo especial para llevar a todas las empresas los detalles que permi-tan la correcta interpretación de los textos legales y facilite la adop-ción de las medidas necesarias para su cumplimiento.

COLABORAR EN LA FORMACIÓN CONTINUA DE LOS RECURSOS HUMANOS, PRINCIPAL

ACTIVO DE LA EMPRESA Y ATENDER AL ESTABLECIMIENTO DE UNAS RELACIONES

LABORALES BASADAS EN ACUERDOS


Central térmica de ciclo combinado

Estas actividades se consolidan año tras año, conscientes de la tras-cendencia de las mismas para un sector industrial como el de losbienes de equipo, en el cual el impacto de las nuevas tecnologíasobliga a una permanente puesta al día del personal a todos los ni-veles.

• Dentro del Contrato Programa de la Fundación del Metal para laFormación, la Cualificación y el Empleo, suscrito con el Servicio Pú-blico de Empleo Estatal, correspondiente a 2008, se ejecutaron 41Acciones Formativas que totalizaron 2.063 horas lectivas, y en lasque participaron 614 trabajadores, un 50% más que en el ejercicioprecedente.

La selección de las diferentes Acciones Formativas, su programa-ción temporal y la definición de los lugares de realización, se de-terminaron por medio de una encuesta en la que las empresasexpresaron sus necesidades reales, de forma que las materiasimpartidas correspondieran a las exigencias del mercado de tra-bajo.

Se ha prestado especial atención a los colectivos más críticos, ta-les como mayores de 45 años y trabajadores no cualificados.

Se realizó, por último, una labor de asesoría y gestión de apoyo alos departamentos correspondientes de las empresas.

ESTRECHAR LA VINCULACIÓN CON LAS INSTITUCIONES EUROPEAS

Y CON LAS ASOCIACIONES Y FEDERACIONESEMPRESARIALES DE LOS RESTANTES

ESTADOS MIEMBRO

Durante 2008 SERCOBE ha tratado de conseguir este objetivo cen-trando su actividad en los aspectos siguientes:

• Participación en los órganos de la Comisión Europea

SERCOBE participa en la Comisión Consultiva de las Transfor-maciones Industriales del Comité Económico y Social Euro-peo.

Esta Comisión constituye la voz de la sociedad industrial europeahacia el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, respecto alas circunstancias que provocan cambios en la estructura indus-trial de la UE y la forma de mitigar su impacto.

• Gestión sobre las ayudas comunitarias

Nuestras actuaciones van encaminadas a acercar al mundo em-presarial el conjunto de ayudas establecidas por la UE, que se cen-tran fundamentalmente en el fomento de la investigación, la coo-peración empresarial, los programas de ayuda al desarrollo y losfondos de cohesión.

Se mantiene un servicio de información permanente de todos

aquellos programas o convocatorias de los diferentes organismos

de la Comisión, que puedan ser de interés de nuestras empresas.

• ORGALIME (Órgano de Unión de las Industrias Metal-Mecáni-cas, Eléctricas y Electrónicas Europeas - Organisme de Liaisondes Industries Métal-Mécaniques, Électriques et ÉlectroniquesEuropennes - Liaison Group of the European Mechanical, Elec-trical, Electronic and Metalworking Industries).

Orgalime que es, sin duda, uno de los principales interlocutores

ante la Comisión Europea y sus opiniones son siempre tenidas en

consideración por esta. Por ello SERCOBE presta un tratamiento

preferencial a sus relaciones con esta organización y es miembro

de pleno derecho de esta organización.

Actuamos, así, como Vocales en los Comités de Industria Eléctrica-

Electrónica, Industria Mecánica, Armonización Técnica, Grupo “ad

hoc” de Mercados Públicos, Grupo de Trabajo de Política Comer-

cial, Grupo de Trabajo de I+D y Comité de Economistas.

Nuestra presencia en los órganos de gestión de ORGALIME nos

permite trasladar los puntos de vista de las empresas españolas,

para su incorporación en la toma de posiciones de la industria eu-

ropea de nuestra especialidad ante la Comisión, participando

también activamente en la preparación de informes y estudios so-

bre la realidad sectorial, su evolución, sus necesidades y repercu-

sión de la aplicación de las Directivas.

• Colaboración con las Asociaciones de los Estados Miembro

Continuamos con una estrecha relación de colaboración con las

Asociaciones Europeas análogas a SERCOBE como son AGORIA

(Bélgica), FIE y FIMTM (Francia), ANIE, y ANIMA (Italia), VDMA y ZVEI

(Alemania), FME (Holanda), TBL (Noruega), EIA (Irlanda), BEAMA

(Inglaterra), FEEI (Austria), FIMET (Finlandia), Sveriges Verkstadsin-

dustrier (Suecia), etc.


Transformadores de tensión inductivos, Finlandia

Los intercambios de información sobre los problemas comunes, lacolaboración entre empresas y los análisis sectoriales proporcio-nan un interesante conocimiento que hemos hecho llegar a nues-tras empresas a través de las oportunas comunicaciones.

• Relaciones con las Federaciones Sectoriales Europeas

SERCOBE está presente en las entidades que agrupan en el ám-bito europeo a las Asociaciones nacionales del sector. Estas cor-poraciones vienen desempeñando un papel cada vez mayorante la Comisión Europea, en temas tan fundamentales como ellibre mercado, competencia, normalización y certificación, apli-cación de directivas de libre circulación y de reconocimientomutuo, etc.

PROPICIAR EL ACERCAMIENTO A LOS SECTORES INVERSORES

PARA CONSEGUIR UNA ADECUACIÓN DE LA OFERTA Y LA DEMANDA

DE BIENES DE EQUIPO

Se ha continuado la promoción de foros de encuentro entre las em-presas de la Asociación y los principales sectores inversores priva-dos e institucionales, nacionales y exteriores, con objeto de acercara unos y otros para que nuestras empresas puedan responder ade-cuadamente a la demanda interna previsible, contribuyendo a lamodernización y aumento de competitividad general del país. Elproceso de liberalización, desregulación y privatización de sectorestan fundamentales como la energía, telecomunicaciones, transpor-tes, etc., los nuevos esquemas de participación de la iniciativa priva-da en inversiones públicas, así como el gran incremento de las in-versiones españolas en el exterior, producen cambios muyseñalados en el marco de las relaciones comprador-vendedor.

Los objetivos son evidentes: orientar la producción a las caracterís-ticas cambiantes del mercado en cuanto a su estructura en volu-men y distribución temporal, soluciones técnicas, exigencias de ca-lidad, fórmulas contractuales, ubicación geográfica, etc. Por ello,ahora más que nunca, es preciso mantener abiertos unos canalesinformativos eficaces que permitan a la empresa el establecimientode sus planes estratégicos a medio plazo, para obtener una dimen-sión competitiva resultante de su participación en el mercado in-terno y su inexcusable presencia exterior.

Una línea de trabajo que se ha propuesto SERCOBE es facilitar a susempresas asociadas que son filiales de empresas multinacionales lainterlocución con la Administración. En concreto, se han mantenidocontactos con la sociedad estatal Invest in Spain, creada en 2005 araíz de la constitución jurídica de la Sociedad Estatal para la Promo-ción y Atracción de Inversiones Exteriores, S.A., como organismo in-tegrado en la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio deIndustria, Turismo y Comercio. Su misión consiste en la promoción,

atracción y mantenimiento de la inversión extranjera en España. In-vest in Spain ofrece un servicio integral a la medida en las distintasfases de inversión: planificación y evaluación de la inversión, esta-blecimiento y post-inversión.

Así, en diciembre de 2008 se organizó un encuentro monográficoauspiciado por SERCOBE y dedicado a la industria de bienes deequipo. El mismo tuvo por objeto:

– Presentar a las empresas asociadas a SERCOBE, filiales de multina-cionales, los servicios que ofrece Invest in Spain como medio paraimplantar su estrategia de desarrollo corporativo en España den-tro de la estrategia global del grupo matriz.

– Servir de introducción a las posibilidades de apoyo a la inversiónque ofrece la Administración y dar pie a que las empresas filialeslocalizadas en España generen más valor añadido en nuestro paísy su posición competitiva estratégica dentro del grupo resultemás sólida.

Entre las funciones de Invest in Spain se encuentra la gestión de unfondo tecnológico de apoyo a la I+D empresarial específicamentediseñado para filiales extranjeras radicadas en España. Su primeraconvocatoria en marzo de 2009 contó con importante participa-ción de empresas asociadas a SERCOBE.

COMPROMISO PARA IMPULSAR DECIDIDAMENTE LA INTERNACIONALIZACIÓN

DE LAS EMPRESAS

SERCOBE, a través de su Departamento de Exportación, como es so-bradamente conocido, actúa en dos ámbitos claramente diferencia-dos.

Por una parte, el Fomento Institucional de la Exportación y, por otra,el de la Promoción Comercial Directa.

En el primero de ellos, SERCOBE, al tiempo que se ocupa en la crea-ción de imagen en el mercado exterior, colabora con nuestra Admi-nistración, con quien mantiene un continuo contacto, en el perfec-cionamiento del marco general de la promoción de lasexportaciones. Asimismo, proporciona información de utilidad a lasempresas sobre los distintos mercados exteriores.

En el segundo, SERCOBE trabaja para generar oportunidades espe-cíficas que se traduzcan en operaciones de exportación para susempresas miembro.

Dentro de esta línea de impulso de la internacionalización de lasempresas del sector aprovechando las capacidades que ofrecen losmercados globales en relación con la exportación y la importaciónde bienes y servicios, se han presentado los trabajos de la Platafor-ma CIM-CEX, de los que se ha dado cuenta anteriormente.


ÁFRICA OCCIDENTAL Y DEL NORTE

En la República de Angola, se han suministrado todos los equiposde los dos contratos firmados con la Provincia de Huambo, y sóloqueda pendiente dar la formación a los técnicos angoleños que uti-lizarán los equipos.

Se ha realizado el último embarque del contrato suscrito entreSERCOBE y el Gobierno de Benguela para el suministro de contene-dores y camiones frigoríficos para la distribución de pescado con-gelado en la Provincia de Benguela; quedando pendiente la puestaen marcha y la formación de los técnicos.

Se han presentando varias ofertas para el suministro de: equipos ymaquinaria para la reparación de calles, carreteras, y preparación denuevos terrenos agrícolas; equipos para el saneamiento básico deciudades y municipios; y ambulancias y autobuses.

Tenemos firmado un Contrato con el Gobierno de la Provincia deKuanza Sul para el suministro de equipos para el saneamiento bási-co y equipos para la perforación de pozos artesanos.

En Cabo Verde, la ejecución del contrato para el balizamiento delaeropuerto internacional de la Isla de Sal, ha finalizado a plena sa-tisfacción del cliente, la empresa nacional de aeropuertos, ASA. Seha puesto en vigor un nuevo contrato con la misma empresa parala modernización del sistema de distribución eléctrica en mediatensión, también en el aeropuerto de Sal, que se espera finalice enlos últimos meses del 2009.

Asimismo, ha entrado en vigor la primera fase de un nuevo contra-to para el control de tráfico marítimo y salvamento para el InstitutoMarítimo Portuario, cuyo contrato de ejecución fue adjudicado auna empresa asociada, tras un disputado concurso internacional. Seha iniciado la tramitación administrativa para poner en vigor la se-gunda fase, que confiamos culmine a lo largo del 2009.

Se han identificado nuevos proyectos cuya financiación se contem-pla en el marco del Protocolo Financiero firmado con España en elverano del 2008, y que se concentran en el sector agro industrial(plataforma logística de productos frescos, preferentemente pesca-

do, en Mindelo, Isla de San Vicente), balizamiento marítimo, equipa-miento anti incendios, energías renovables, transporte marítimo depasajeros y equipamiento portuario. En todos estos proyectos,SERCOBE actúa como asesor técnico y financiero del cliente cabo-verdiano.

En Namibia, se está finalizando la ejecución del proyecto para lamodernización del sector del tráfico aéreo, que fue adjudicado a ungrupo de empresas asociadas, y financiado con créditos de ayuda aldesarrollo. Durante este ejercicio, se ha presentado una oferta parala construcción de una planta de desalación de agua de mar, la másgrande de África Subsahariana, por parte de la empresa nacional deaguas (NAMWATER); este proyecto ha sido posteriormente anulado.También, a finales de año, se ha presentado una propuesta para lacreación de un polo de desarrollo agroindustrial, que incluye la ins-talación de sistemas modernos de riego tecnificado, planta de ma-nipulación y envasado de los productos obtenidos y un pequeñoárea residencial, con casas, escuela y puesto sanitario.

El Golpe de Estado de agosto de 2008 en Mauritania, ha supuestola paralización de varios de los proyectos que se estaban gestandoen el país; sin embargo, en los últimos meses del año, se está viendocomo la comunidad internacional reemprende la cooperación coneste país estratégico para España.

En Senegal, se ha ido perfilando el programa de conversión dedeuda, y el Gobierno senegalés ha comunicado al español su inte-rés en invertir el fondo en proyectos de electrificación rural.

En Guinea Ecuatorial, se está trabajando con las Autoridades loca-les en un proyecto de construcción de una escuela de formaciónprofesional en pesca. Las relaciones empresariales con este paísafricano son, día a día, más positivas con la empresa española, y hayexpectativas fundadas en una futura cooperación en temas hospi-talarios (se construirá un hospital general en Malabo con cargo alprograma de conversión de deuda) como en energía, pesca, etc. Se

56/

ACCIONES INSTITUCIONALES DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN


Central solar de ciclo combinado, Marruecos

han ido perfilando varios proyectos de electrificación rural y de lainstalación de una escuela de formación profesional en pesca. Asi-mismo, la apertura de una Oficina Comercial de la Embajada de Es-paña en Malabo, supondrá un fortalecimiento de las relaciones co-merciales entre ambos países. Guinea Ecuatorial, uno de los 5mayores productores de petróleo del continente, está sufriendo deforma directa, la bajada en el precio del crudo. De cualquier modo,su capacidad de producción está asegurada y el futuro es menosincierto que en otros países productores de la región.

En Sudáfrica, se ha firmado un proyecto de consultoría con el Mi-nisterio de Obras Públicas y Transportes de la Provincia de WesternCape. El estudio estará finalizado para el mes de febrero de 2009 yserá la base de una licitación para la instalación de un centro decontrol de tráfico en Ciudad del Cabo. El parón producido por lasinversiones públicas tras la dimisión del Presidente Thabo Mbeki,ha hecho que los proyectos que no estén relacionados con el Mun-dial de Fútbol del 2010 se hayan aplazado e, incluso anulado. Encualquier caso, debe ser tomado como coyuntural, debido en partea la crisis política dentro del ANC y, por otra parte, a la crisis finan-ciera mundial; pero Sudáfrica representa casi el 40% del PIB conti-nental y es, sin duda, el motor de la economía, por lo que el apostarpor proyectos futuros es clave en estos momentos.

Finalmente, la escasez energética sigue siendo un problema nacio-nal. La legislación, aún no muy clara en aspectos como el tarifarioen proyectos de generación privada, está haciendo que los esfuer-zos de la empresa nacional de electricidad, ESKOM, y del propio Go-bierno, no tengan los resultados adecuados. Tras las próximas elec-ciones, se prevé que haya una nueva estrategia nacional paraaumentar considerablemente los proyectos de generación y distri-bución eléctrica en el país.

Con el Gobierno de Lesoto, se ha trabajado en la definición de unproyecto de electrificación rural en las localidades del sureste delpaís. El proyecto electrificará a más de 45 localidades y será finan-ciado con cargo a la línea FAD. También, se ha avanzado en el dise-ño de varios proyectos, como el del laboratorio de análisis de aguaspara control de la calidad del agua y de contaminantes en los polí-gonos industriales de Maseru, así como un proyecto de desarrollode un polo agroindustrial en la frontera norte; este último proyecto,está siendo gestionado por un comité interministerial con repre-sentante de Comercio, Industria, Finanzas y Agricultura. Tanto elproyecto del laboratorio como el del polo agroindustrial, estánpendientes de la asignación presupuestaria necesaria.

El continente africano, en general, ha tenido un año 2008 positivo,con una previsión pesimista de lo que será el 2009, debido a doscausas fundamentales: la primera, la caída en picado del precio delpetróleo (que afecta directamente al norte del continente y a paí-ses exportadores como Nigeria, Guinea Ecuatorial o Angola) y, porotra parte, la crisis financiera mundial, que está encareciendo loscréditos a países que necesitan financiación internacional para eldesarrollo de sus infraestructuras básicas. Asimismo, cada vez sonmás los países que, al ser HIPC y PMA (LDC), no pueden recibir cré-ditos comerciales de la banca internacional sino que todas sus líneasdeben venir vía crédito concesional o por donaciones.

Durante los últimos años, países como Angola, habían visto comolíneas de créditos con bancos internacionales utilizando seguros decrédito privado, podían suplir o cumplimentar créditos oficialesasegurados por ECA's (Export Credit Agencies, tipo CESCE); perotras el verano de 2008, y debido a la caída de varias de estas com-pañías privadas de crédito, el acceso a financiación internacional seha visto frenada de manera muy importante.


Cámaras de coquización, EE.UU

ÁFRICA ORIENTAL Y ORIENTE MEDIO

En Jordania, la progresión del contrato para el diseño, suministro yconstrucción de una subestación eléctrica de 400 kV en AmmanEast y su ampliación, ha avanzado con normalidad, y se prevé su fi-nalización en el primer trimestre del 2009. Para el mismo cliente,NEPCO, se han presentado nuevas propuestas de subestaciones. Seha trabajado intensamente en un proyecto privado de una plantade ciclo combinado, que finalmente no salió adelante por proble-mas del promotor en el cierre financiero de su propuesta derivadosde la crisis global, pero el proyecto se ha retomado a finales del2008, bajo la modalidad de un llave en mano financiado con recur-sos jordanos. Se ha finalizado la realización de un estudio de con-sultoría para un sistema de telecontrol en las provincias del nortede Jordania, financiado mediante una donación del Gobierno Espa-ñol. Se ha trabajado en la concepción de un proyecto solar fotovol-taico, cuya licitación restringida a empresas españolas se espera enbreve. Una empresa de consultoría se ha posicionado para quetome parte en las fases de estudios previos que sentarán la basepara desarrollar el programa nuclear jordano, y se espera una reso-lución en el año 2009. Para JOPETROL, se ha presentado una pro-puesta de una unidad de desulfurización en la refinería de Zarqa. Seha obtenido la precalificación de una empresa asociada en un pro-yecto de rehabilitación del sistema de distribución de aguas en lalocalidad de Karak, financiada por fondos alemanes. Se han identifi-cado varios proyectos de estudios de consultoría en el ayuntamien-to de Amman relativos al desarrollo de una infraestructura detransporte urbano, basada tanto en el tren ligero como en una redde autobuses.

En Barhein, se ha presentado un expediente de precalificación deuna empresa especializada en el sector de aguas a un promotor in-versor líder en el país, con el objetivo de convertirlo en socio tecno-lógico de referencia para todos los proyectos de agua que esta em-presa local piensa acometer en los próximos años, tanto en Barheincomo en el extranjero.

En EAU, el estudio de viabilidad para la realización de una plantatérmica solar se desarrolla con normalidad, y esperamos que a fina-

les del 2009 se pueda avanzar en la fase de ejecución. También, seha promovido un importante proyecto de asistencia técnica queconsiste en el diseño y realización de un laboratorio destinado aensayos de paneles fotovoltaicos de concentración, lo que permiti-rá a los suministradores españoles probar sus productos en unazona de características climatológicas tan peculiares como el Golfoy que, al mismo tiempo, tiene un importante potencial de creci-miento por la decidida apuesta de algunos de los gobiernos de lazona, en particular Abu Dhabi, por el desarrollo de energías renova-bles.

En Omán, se ha promovido la adjudicación a una empresa espa-ñola de un proyecto para el diseño y equipamiento de un trenturístico en una de las cuevas más emblemáticas del emirato, AlHoota. Se espera que el suministro tenga lugar a lo largo del año2009. Es un proyecto pequeño, pero que abre la puerta a intensi-ficar la relación industrial con este país en el que, hasta ahora, Es-paña no ha tenido una presencia muy significativa, a excepciónde la de un gran contratista en proyectos de Gas y Petróleo aso-ciado a SERCOBE.

En Arabia Saudí, la crisis global ha tenido hasta la fecha efectoslimitados, aunque si se ha percibido en el último trimestre uncierto retraso en el grado de avance de los proyectos, incluso enel todopoderoso sector de los hidrocarburos. Las causas de losretrasos parecen deberse más a la posición conservadora adop-tada por los socios tecnológicos extranjeros de ARAMCO y SABICfundamentalmente, que a la Administración saudita. Por otrolado, existe también el convencimiento de que la lentitud de al-gunos procesos y la supuesta incertidumbre sobre algunos pro-yectos, han servido para negociar a la baja los precios de ciertoscontratos. Se han presentado ofertas de bienes de equipo paralas plantas de proceso, como son reactores o columnas, de SAUDIARAMCO, para los que esperamos ver resultados tangibles a lolargo del 2009.

En Irán, se han firmado importantes contratos para el suministro deequipos españoles destinados a las nuevas plantas petroquímicasde la NPC, NATIONAL PETROCHEMICAL COMPANY, sujetos a la dis-ponibilidad de líneas de crédito oficial a la exportación. Hemos co-menzado con la ejecución de los contratos, cuya duración podríaextenderse hasta el año 2011, si la coyuntura internacional haciaIrán no empeora. Se trata de una excelente oportunidad para afian-zar la presencia de las empresas españolas fabricantes en un mer-cado de enormes proporciones como el iraní, que todavía no ha su-frido el retraso y la cancelación de proyectos en estos sectorestanto como en otros países.

En Mozambique, el proyecto rural de telecomunicaciones median-te radio enlaces, financiado por la Unión Europea, para la empresanacional de telecomunicaciones, TDM, se encuentra prácticamenteentregado, y se prevé su finalización para el primer trimestre delaño 2009. La planta de generación eléctrica diesel de Xai Xai, se en-tregó finalmente a mediados del 2008. El contrato para el proyectode electrificación rural fotovoltaica, financiado con fondos españo-les, avanza con normalidad, a pesar de la dificultad de su ejecución.El contrato para la ampliación de un proyecto de suministro deequipos de medición al centro meteorológico nacional, INAM, seencuentra todavía en una situación de parálisis debido a proble-mas de procedimiento.


PAÍSES MEDITERRÁNEOS

En el mes de septiembre de 2008, en el departamento de exporta-ción, se ha incorporado un nuevo responsable de área para atenderlos mercados del sur del Mediterráneo: Marruecos, Argelia, Túnez,Libia, Egipto y Turquía.

En Túnez, se ha promovido un primer proyecto con la SONEDE,monopolio estatal de producción, distribución y comercializaciónde agua potable, para el programa de desalación de agua salobredel sur del país (dotado con un presupuesto superior a los 30 Millo-nes de Euros), y en cuya primera fase (de las tres previstas) se hapresentado una oferta técnico económica.

En el área de la industria minera, tras identificar oportunidades paranuestras empresas asociadas con las empresas públicas GCT (GroupeChimique Tunisen) y CPG (Compagnie des Phosphates de Gafsa), sepresentó una oferta técnica para el suministro de cinco vehículosde lucha contra incendios.

En el área ferroviaria, el Ministerio de Transporte de Túnez va a sa-car a licitación internacional, durante el primer trimestre de 2009, laprimera fase (dotada con un presupuesto de 550 Millones de Euros)de un proyecto de transporte ferroviario de cercanías RFR, que pre-vé la construcción de 5 líneas de cercanías, con una inversión totalestimada de 2.000 Millones de Euros, y que ofrece sin duda atracti-vas oportunidades a nuestras empresas asociadas del sector ferro-viario.

Con objeto de posicionar y apoyar a nuestras empresas, recibimos auna delegación del Ministerio de Desarrollo y Cooperación Interna-cional, encabezada por el Director General de Infraestructuras y laDirectora del Proyecto RFR, con el fin de que pudieran conocer deprimera mano la industria ferroviaria española.

En el área de saneamiento, se ha trabajado con la Dirección Centralde Grandes Proyectos de la ONAS, monopolio estatal encargado dela gestión y depuración de las aguas residuales del país, para posi-cionarnos y mantener una robusta situación comercial en un im-portante proyecto concesionario de depuración de 245.000

m3/día, y para el cual han sido preseleccionadas dos agrupacionesespañolas y una francesa.

Asimismo, se ha identificado un interesante proyecto de depura-ción EPC, estimado en más de 30 Millones de Euros, para el primertrimestre de 2009, y para el cual la ONAS pedirá a las empresas inte-resadas que hagan una propuesta de financiación. Tras mostrar unaempresa asociada su interés, SERCOBE ha estado trabajando tantoen la parte comercial como en la financiera de este proyecto.

Por otro lado, y aprovechando las buenas relaciones que mantieneSERCOBE con las distintas empresas públicas tunecinas, se ha em-pezado a seleccionar aquellas licitaciones de suministros de bienesde equipo que sean más interesantes para nuestras empresas aso-ciadas con los siguientes organismos: ONAS, SONEDE, SNCFT,TRANSTU, CGT, STEG y CIMENTS D'OUM El KELIL.

Y por último, se está a la espera de la ratificación por el Banco Cen-tral de Túnez de una nueva línea de crédito para pequeños proyec-tos, de importe inferior a 2 millones de derechos especiales de giro,para poder empezar a trabajar en suministros de bienes de equipocon cargo a esta financiación.

En Argelia, en el área de salud, tras los contactos mantenidos con laDLP de las Willayas de Tipaza y de Argel, SERCOBE ha presentadodos cartas de interés con objeto de poder ofertar proyectos llave en


Sistema de bypass completo, Chipre

mano de 3 hospitales medianos, de entre 120 y 150 camas (uno, enTipaza y dos, en Argel). También, se ha presentado una carta de in-terés dirigida al Ministro de Salud, Población y Reforma Hospitalariapara participar en el programa nacional de creación de 120 nuevoshospitales en todo el territorio argelino.

En el área del medio ambiente y de la protección civil, se han man-tenido reuniones con la Dirección General de Puertos del Ministeriode Transportes con objeto de poder presentar ofertas de equiposde contención de derrames y lucha contra la contaminación por hi-drocarburos. También, se han mantenido reuniones con la Direc-ción General de Protección Civil del Ministerio del Interior y de lasColectividades Locales. Se han comprado pliegos relativos a dosproyectos: uno, de suministro de vehículos de lucha contraincen-dios y otro, de suministro de ambulancias. Por último, se está tra-bajando para identificar proyectos relativos a televigilancia porsatélite.

En área del agua potable, se han identificado proyectos de trata-mientos convencionales de aguas potables, en la ADE, AlgérienneDes Eaux. Hemos mantenido reuniones con la AEC, Algerian EnergyCompany, en las que se trató del futuro del programa de desalaciónen el país, identificando proyectos que pueden salir a lo largo delperíodo 2009 - 2010.

En Libia, en el área de la industria petrolera, se está trabajando conla compañía nacional de petróleos NOC, en la promoción de una re-finería. En área de salud, se han mantenido reuniones y contactoscon objeto de identificar proyectos potencialmente interesantespara nuestras empresas. Hemos posicionado a dos empresas aso-ciadas en proyecto EPC para un hospital de 36.000 m2 y 300 camas,y esperamos poder presentar una oferta a lo largo del próximo año2009. En área de edificación, se ha estado trabajando para identifi-car proyectos de construcción de viviendas sociales de bajo coste,promovidos por el Ministerio Público de Vivienda, que puedan serdel interés de empresas especializadas en viviendas prefabricadas.

Por otro lado, se ha seguido trabajando en la organización de unas Jor-nadas de Energías Renovables y Desalación, a celebrar en Trípoli, duran-te el año 2009, para apoyar a las empresas asociadas en los 5 grandesproyectos de desalación (entre 100.000 m3/d y 50.000 m3/d) promovi-dos por la Compañía General de Desalación; y que pueden traer ade-más nuevas oportunidades en el sector de las energía renovables.

En Marruecos, Egipto y Turquía, se han mantenido contactos conobjeto de realizar el seguimiento de proyectos presentados en elpasado (con el MOHP, de Egipto), identificar nuevas oportunidades(ONEP, en Marruecos) o nuevos socios con los que empezar a traba-jar en 2009 (Turquía).


Central termosolar de torre

EUROPA DEL ESTE Y CEI

El año 2008, ha sido en Rusia un año complicado, marcado por lacrisis financiera internacional, que no ha dejado de lado al país. Lasposibilidades de financiación, sobre todo de los inversores priva-dos, han disminuido considerablemente, debido a las dificultadesfinancieras de los bancos. A pesar de ello, la economía no ha entra-do en recesión, si bien su ritmo de crecimiento se ha ralentizado. Elsector inmobiliario ha sido uno de los más afectados por la crisis y,por consiguiente, las inversiones en industrias relacionadas con élhan disminuido. El resto del sector industrial, continúa con su pro-ceso de renovación tecnológica.

Han comenzado los estudios de viabilidad para el proyecto deconstrucción de la Central Termoeléctrica de Omsk. Para ello, seconstituyó un grupo de consultores españoles para realizar diver-sos trabajos de consultoría que conforman el estudio de viabilidad.Se realizó la primera visita de los consultores a la ciudad de Omskpara recabar datos necesarios para los estudios. Por motivos buro-cráticos de las autoridades rusas, el estudio se detuvo, pero esta-mos actualmente trabajando para retomar este proyecto a princi-pios del 2009.

El auge del sector inmobiliario durante 2007 y su inercia, sobre todoa principios de 2008, así como los gastos en infraestructuras, han he-cho del sector de materiales de construcción, un mercado objetivopara los fabricantes de bienes de equipo españoles. Se ha firmado uncontrato para el equipamiento de una fábrica de ladrillos, con capaci-dad de producción de 60 millones ladrillos/año. El proyecto de inge-niería se ha realizado y estamos trabajando para continuar con elproyecto, a pesar de la situación del mercado financiero ruso, que haprovocado un retraso en la ejecución del mismo.

También, dentro de este sector, se ha presentado una oferta para elequipamiento de una fábrica de materiales pretensados de hormigónarmado. Los especialistas rusos han realizado una visita a nuestras em-presas asociadas y está previsto que, en los primeros meses de 2009,los fabricantes españoles viajen a Rusia, con el fin de que este proyectoquede definido en el transcurso del primer trimestre de 2009.

El tejido industrial ruso adolece de carencias tecnológicas que lehacen ser una fuente de oportunidades para las empresas españo-las. El año pasado, se presentaron en Rusia varias ofertas de equipa-miento de industrias metalmecánicas con máquinas - herramientade fabricación española, entre ellas máquinas para corte por láser,con plasma, moldeadoras y líneas de fabricación de perfiles metáli-cos de aluminio. Estas ofertas están en fase de análisis por las em-presas rusas.

La administración de la Región de Moscú ha decidido ampliar lasinstalaciones de las bases de almacenamiento de frutas y vegetalespara el abastecimiento de la Región. Se realizó una presentación delas empresas españolas fabricantes de este tipo de instalaciones,que tuvo mucho éxito entre los especialistas rusos, y actualmentehay una oferta presentada para el equipamiento de las naves refri-geradas de almacenamiento.

La modernización de la red de hospitales y clínicas del país, comoparte de un plan estratégico nacional que dará comienzo en 2009,se prevé como una buena oportunidad de negocio para los fabri-cantes españoles. En este sector, se ha presentado una oferta de va-rios equipos de radiología para un hospital, y se está trabajando enla elaboración de varias ofertas de equipos de reanimación y de es-terilización.

El año 2008 ha sido un año extremadamente complicado paraUcrania, donde han ido de la mano la crisis financiera y la crisis po-lítica interna. La crisis financiera mundial, ha tenido un efecto consi-derable en la economía del país, cuya producción industrial ha caí-do significativamente, y el aumento de la inflación y la depreciaciónde su moneda nacional ha sembrado la desconfianza de los inver-sores. Según la ONU, el país podría declararse en bancarrota, aun-que sus autoridades niegan esta posibilidad.

Se ha continuado trabajando para introducir a las empresas espa-ñolas en el sector ferroviario del país. Se presentó una oferta para elsuministro de trenes de cercanías a los ferrocarriles ucranianos. A laempresa Metro de Kiev, se le presentó una oferta para el suministrode vagones de metro. Debido a los conflictos políticos internos delpaís, actualmente estas ofertas, que necesitan de apoyo políticopara ser respaldadas por los presupuestos, están en fase de análisisa la espera de progresos en la situación política del país.

En Kazajstán, se han identificado varios proyectos relacionadoscon la industria de materiales de la construcción, y el sector banca-rio. Se ha presentado una oferta de vehículos blindados para el sec-tor bancario, un sector en pleno auge en el país y que tiene impor-tantes demandas de equipamiento. Se ha identificado un proyectopara la construcción de una fábrica de cemento, y los promotoresdel mismo viajarán a nuestro país, durante el segundo trimestre de2009, para visitar empresas españolas interesadas en participar eneste proyecto.

El mercado de Bielorrusia, a pesar de las dificultades derivadas de lacrisis financiera y de las propias de sus vecinos y principales clientes,ha seguido creciendo en el 2008. Se ha comenzado un pequeño con-trato se suministros de equipos para fuentes de agua y se está traba-jando con una empresa estatal de proyectos para identificar posibili-dades de negocio para fabricantes españoles de equipos industriales.

En la República Checa, se ha continuado con el contrato de sumi-nistro de asientos y paneles para la empresa de ferrocarriles checos.


ASIA - PACÍFICO

En China, las oportunidades de negocio para la empresa españolacontinúan centrándose en las vías de inversión directa y coopera-ción a largo plazo con empresas locales.

En el sector agua, SERCOBE ha promovido la introducción de tecno-logía española para desalación de agua de mar, participando acti-vamente en la organización de las jornadas internacionales de des-alación, celebradas en Qingdao durante el pasado mes de mayocon la asistencia de cuatro empresas españolas líderes en desala-ción además de SERCOBE.

La labor de prospección desarrollada ha conducido también a ladetección de un proyecto para la construcción de un importanteparque industrial en Tangshan, provincia de Hebei (dicho proyectosupone la construcción de una refinería, acería, dos plantas para eltratamiento de aguas residuales industriales y dos plantas de des-

alación), donde se está promoviendo la participación de nuestrasasociadas.

Asimismo, se han identificado oportunidades para el suministro desistemas de conducción para buques de la armada China, que es-peramos puedan suponer oportunidades de negocio para nuestrasasociadas.

En la India, el problema del agua y el déficit de producción deenergía están alcanzando niveles críticos. A la creciente demandade su industria y de su población, hemos de sumarle la carencia deplanes para la gestión y distribución de los recursos con implemen-tación viable.

SERCOBE ha conseguido una adecuada progresión con la precalifi-cación de empresas asociadas en varios concursos de proyectos re-lativos al tratamiento de agua industrial en empresas públicas delsector energético en las provincias de Bengala Oeste, Orissa, AndraPradesh y Tamil Nadu. Esperamos que las ofertas sean presentadasen 2009.

También, se ha promovido la participación de nuestras asociadasen proyectos de desalación en las provincias de Tamil Nadu y Delhiasí como su participación en proyectos de gestión y distribución deaguas en la ciudad de Hyderabad, la municipalidad de Bankura yotras municipalidades de las provincias de Andra Pradesh, TamilNadu y Orissa.

Hemos identificado oportunidades para el suministro de torres deenfriamiento para centrales térmicas, donde esperamos se materia-licen en oportunidades de negocio para nuestras empresas, y des-arrollado alianzas estratégicas con ingenierías locales en diferentesprovincias.

Además, SERCOBE ha participado a nivel institucional en el Foro deInversiones y Cooperación Empresarial Hispano-Indio, que se cele-bró en Nueva Delhi en el mes de diciembre.

En Vietnam, continua sin publicarse un listado de proyectos elegi-bles relativos al IV Protocolo financiero bilateral, firmado en febrerode 2008.

En el sector de infraestructuras del transporte, SERCOBE ha identifi-cado y promovido la participación de sus asociadas en proyectos,con financiación local o multilateral, relativos a equipamiento aero-portuario (vehículos anti-incendios, sistemas control de accesos, cir-cuito cerrado de televisión y sistemas de información) para las au-toridades aeroportuarias de las ciudades de Dong Hoi y Da Nang,donde esperamos se presenten ofertas durante 2009.

También, hemos pretendido consolidar nuestra presencia en el sec-tor del agua (medición y control de cauces en la región de Hai-phong) y promovido el desarrollo de sistemas de protección contraincendios (forestal y refinería). Para ello, hemos intentado reforzarnuestra presencia con el Comité estatal de salvamento y rescate yel Ministerio de Seguridad Pública.

A nivel institucional, SERCOBE participó en la celebración del Forode Inversiones y Cooperación Empresarial Hispano-Vietnamita, quese celebró en Ho Chi Minh durante el pasado mes de febrero.

En Tailandia, la constante debilidad e inestabilidad ralentiza la ac-tuación de las diferentes administraciones. SERCOBE ha identifica-do dos proyectos con financiación privada en el sector de energías


Transmisores de TV alta potencia, Indonesia

renovables. En uno de ellos (30 MW), cuya decisión de acometida yfuente de financiación son firmes, hemos conseguido del promotorsu interés por la tecnología española, invitando a dos empresas delsector a participar en la presentación de ofertas durante el primercuatrimestre de 2009. El segundo proyecto, de similares característi-cas, se encuentra en fase de aprobación de la inversión por partedel Comité Tailandés de inversiones.

En el sector transportes, hemos avanzado en la consolidación de re-laciones con la Autoridad Metropolitana de Bangkok, para el des-arrollo de un proyecto consistente en el diseño e implementaciónde un sistema automático para la recaudación de pagos en las líne-as de Bus Rapid Transit. Dicha consolidación ha promovido el inte-rés de una empresa española para la participación en este proyectoy la posibilidad de firmar un MOU con dicha autoridad, que espera-mos se materialice durante el primer semestre de 2009.

En el sector ferroviario, hemos obtenido el interés de la RailwayTransport Administration por la presentación de tecnología espa-ñola para el suministro de locomotoras.

Dentro del sector agua, se han identificado proyectos públicos parala construcción de dos pequeñas plantas de desalación (12.000m3/d y 2.500 m3/d). El interés mostrado por nuestras asociadas enlos mismos, se ha encontrado con la demora que, en general, estánsufriendo todos los proyectos impulsados por las administracionespúblicas de Tailandia

En Indonesia, SERCOBE ha efectuado una labor de prospección enlos sectores de infraestructuras del transporte, energías renovablesy agua, manteniendo reuniones con Ministerios y organismos ofi-ciales correspondientes.

Respecto al primer sector, la prospección se centró principalmenteen aeroportuarias, donde se observó la existencia de innumerablesproyectos para la adaptación de diferentes aeropuertos, en generala las normativas OACI, con un mínimo grado de desarrollo de losmismos fundamentalmente, al parecer, por la dificultad en obtenerfuentes de financiación.

En energías renovables, hemos apreciado la no existencia, por elmomento, de un plan general que facilite la viabilidad para la im-plementación paulatina de las mismas, si bien la energía solarpara proyectos de electrificación rural, especialmente en la zonaeste del país, presenta un mayor grado de desarrollo que la eólicau otras.

En el sector agua, hemos detectado una fuerte presencia de empre-sas francesas e inglesas en el segmento de gestión, distribución ysanitaria dentro de las grandes ciudades, así como en el tratamien-to de agua urbana. Se ha detectado la existencia de numerososproyectos de pequeño alcance orientados al desarrollo, rehabilita-ción y mejora de sistemas para el suministro de agua así como parala construcción de pequeñas plantas de tratamiento de agua pota-ble. No hemos identificado proyectos para desalación.


Reactor para planta de fertilizantes, Pakistán

CENTROAMÉRICA Y CARIBE

En México, hemos mantenido contactos con las Secretarias de Des-arrollo Económico de los Estados de Veracruz, Sinaloa y Durango, loque nos ha permitido participar en proyectos que los Gobiernos deestos Estados están apoyando, dentro de sus planes de desarrollo.

En el Estado de Veracruz, se ha suscrito un contrato para el suminis-tro de una planta de procesamiento de puré de papaya, envasadoen aséptico, con una capacidad de 100 t/día. Hemos iniciado lasgestiones con la banca local para el estudio de riesgo de la opera-ción, que nos permita instrumentar la financiación.

Hemos presentado una propuesta de una instalación para la elabo-ración de quesos, con una capacidad de procesamiento de lechede10.000 l/día.

En el Estado de Sinaloa, hemos recibido la solicitud por parte delGobierno de la realización de varias consultorías, que permitan dar

valor añadido a los productos agrícolas que este Estado produce,tales como legumbre, coco, cacahuete, así como verduras. Se hapresentado propuesta de la Universidad Politécnica de Cartagenapara realizar un estudio preliminar, para definir las diferentes aplica-ciones industriales de cada producto y su posición en el mercado.

En el Estado de Durango, estamos participando en el proyecto dedesarrollo que está realizando la Unión Ganadera Regional, quecontempla la construcción de tres mataderos, planta de tratamien-to de aguas residuales y planta de tratamiento por digestión anae-róbica de deyecciones, para la producción de metano.

En el Distrito Federal, hemos presentado oferta para la sustituciónde 1.000 quioscos de prensa, que la Unión de Voceadores desearealizar y que está amparada por los diferentes contratos de publi-cidad que negocia actualmente.

En el Estado de Coahuila, hemos iniciado negociaciones con unGrupo empresarial que está actualmente ejecutando un contratode perforación para PEMEX, y nos ha solicitado la construcción deun gasoducto de 70 km de longitud. Hemos presentado una pro-puesta financiera que permita ejecutar el proyecto y se ha realizadouna visita técnica para conocer el trazado del gasoducto, así comola geología del terreno.

En Honduras, estamos participando en el concurso que la EmpresaNacional Portuaria (E.N.P.), ha convocado para el proyecto de amplia-ción de las instalaciones de Puerto Cortés, que comprende la construc-ción de una nueva terminal de contenedores y un muelle de gráneles.

Con este mismo cliente, hemos ejecutado dos contratos de sumi-nistro de repuestos para las grúas portainer que tienen en funcio-namiento, y se han presentado dos propuestas para la moderniza-ción de dichas grúas.

En Guatemala, en el sector salud, hemos presentado una propues-ta de unidades móviles de medicina general, ginecología, odonto-logía, etc., para el programa de atención sanitaria, dirigida principal-mente hacia el medio rural, que la Secretaría de Obras Sociales, quepreside la Primera Dama, está desarrollando conjuntamente con elMinisterio de Salud Pública.


Central térmica de ciclo combinado, Buenos Aires

SUDAMÉRICA

En Bolivia, hemos colaborado con una firma española en la defini-ción de suministro para el proyecto EUROSOLAR, consistente endotar a varias comunidades rurales de un kit estándar compuestode paneles solares, aerogeneradores para la producción de energía.También incluye sistemas de telecomunicaciones, iluminación deinstalaciones comunitarias, equipos informáticos y una potabiliza-dora de agua.

Igualmente, y para el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, esta-mos pendientes de que se convoque una licitación internacionalpara el suministro de servicios de electricidad con sistemas fotovol-taicos en zonas rurales de Bolivia, aunque ya se ha conseguido laprecalificación de una firma española.

Para una firma privada en Santa Cruz de la Sierra, se ha ofertadouna plata de obtención de Biodiesel de 100 tn./mes, a partir de Ja-tropha Curcas.

En Perú, nuestras actuaciones están centradas básicamente en lossectores de saneamiento y agua potable, salud y energía.

En el sector saneamiento y agua potable, hemos organizado Forostecnológicos con ANEPSSA (Asociación Nacional de Entidades Pres-tadoras de Servicios de Saneamiento del Perú) para promover losproductos de nuestras asociadas.

De cara al proyecto de construcción de una desaladora al Sur deLima, durante el 2008, una delegación de SEDAPAL ha visitado Es-paña y así conocer diversos proyectos de desalación ejecutadospor nuestras empresas asociadas.

También, hemos precalificado a una de nuestras asociadas en losprocesos BOOT para la construcción de las plantas de tratamientode aguas residuales de Taboada y La Chira.

Destacar que, además, hemos asistido a una de nuestras empresasasociadas en la elaboración de dos iniciativas privadas de inversiónen el campo de saneamiento.

Finalmente, en este sector, hemos realizado una campaña de pro-moción de tecnologías de optimización de redes de distribución deagua y de reducción de pérdidas, que nos ha permitido identificaruna serie importante de proyectos en esta materia específica, queesperamos salgan a licitación a lo largo del presente año.

En el sector salud, hemos asesorado a una de nuestras empresasque ha presentado una oferta para la construcción del Hospital delNiño, concurso que finalmente fue declarado desierto.

En energía, hemos identificado un proyecto de construcción de unacentral hidroeléctrica de 80 MW, licitación que comenzó el año pa-sado y que, por diversos aplazamientos, las ofertas van a ser entre-gadas en el presente año. También, hemos presentado una ofertade modernización de los sistemas de control de los servicios auxi-liares de la CH Santiago Antúnez de Mayolo de Electroperú.

Destacar, finalmente, que en el sector de infraestructuras, hemosasistido a la Empresa Nacional de Puertos de Perú (ENAPU) en ladefinición de los descargadores de graneles de cereal del Puertodel Callao.

En Colombia, nos hemos centrado en los sectores de saneamiento,hidrocarburos, logística y energía.

En saneamiento, hemos identificado una serie de proyectos deconstrucción de plantas de tratamiento de aguas residuales que es-peramos salgan a concurso este año. Estos proyectos no han sido li-citados, ya que se está cerrando la financiación, muchas veces mul-tilateral, de los mismos. En este sentido, hemos hecho unaaproximación al Ministerio del Ambiente para promover el uso delProtocolo Financiero Hispano Colombiano que ha tenido una bue-na acogida. No obstante, nos encontramos en el proceso de renova-ción de dicho Protocolo entre ambos países para empezar a impu-tar operaciones.

Al margen de los proyectos de tratamiento de aguas residuales, elGobierno colombiano ha promovido la creación de empresas de-partamentales de agua. De esta manera, municipios que no teníanlos recursos ni las capacidades suficientes para gestionar estos ser-vicios, se los están cediendo a la entidad departamental a cambiode unos compromisos de inversiones bastante importantes. Estoalienta una gran etapa de inversiones a lo largo de 2009 y años ve-nideros, por lo que nos estamos aproximando a estas nuevas em-presas para trasladar la tecnología y productos españoles.

En Ecopetrol, estamos haciendo un esfuerzo muy importante dehomologación de proveedores de cara a los dos grandes proyectosde ampliación y modernización de las refinerías de Cartagena y Ba-rranca Bermeja.

En el sector de los parques logísticos, parques industriales y zonasfrancas, en amplío auge en Colombia, estamos realizando una seriede ofertas de suministro de estructuras para las naves industriales ydel equipamiento de las industrias allí establecidas, apoyándolascon ofertas financieras de crédito comprador.

Finalmente, en energía, estamos siguiendo los diversos proyectosde construcción de centrales hidroeléctricas y promoviendo la par-ticipación de nuestras empresas asociadas en los concursos convo-cados para la ejecución de los mismos.


ABENGOA, S.A.

ALKARGO, S. COOP.

ALSTOM POWER, S.A.

ALSTOM TRANSPORTE, S.A.

ANDALUCIA DE ELECTRICIDAD, S.A.

ANDRITZ HYDRO, S.L.

APLICACIONES NUEVAS TECNOLOGIAS

APLICACIONES TECNOLOGICAS, S.A.

AREVA T&D IBERICA, S.A.

ARFLU, S.A.

ASTHOR AGRICOLA, S.A.

AUGESCON, S.L.

AUXEMA STEMMANN ESPAÑOLA, S.A.

BABCOCK POWER ESPAÑA, S.A.

BROAD TELECOM, S.A.

CALDERAS Y PROYECTOS BABCOCK

WANSON, S.A.

CENTUNION ESPAÑOLA DE COORDINACIÓN

TÉCNICA Y FINANCIERA, S.A.

CHLORIDE ESPAÑA, S.A.U.

CIRPROTEC, S.L.

COBRA GRUPO

COMERCIAL DE REPUESTOS INDUSTRIALES,S.A.

COMSPAIN XXI, S.A.

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS JARA, S.A.

CONSTRUCCIONES MECANICAS

ASTURIANAS, S.L.

CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE

FERROCARRILES, S.A.

CONSTRUCTORA DE TRANSFORMADORES

DE DISTRIBUCION, S.L.U.

CONTROL TECHNIQUES IBERIA, S.A.

CORPORACIÓN ALBATROS

CUÑADO, S.A.

DANFOSS, S.A.

DESMET BALLESTRA ESPAÑA, S.A.

DIMETRONIC, S.A.

DINOTEC SOCIEDAD DE AGUAS Y MEDIO

AMBIENTE, S.L.

DOMINION TECNOLOGIAS, S.L.U.

DURO FELGUERA, S.A.

DYTRAS, S.A.

ELECNOR, S.A.

ELECTRA MOLINS, S.A.

ELECTRO TALLERES ZARAUZ, S.A.

ELECTROTECNICA ARTECHE HNOS., S.A.

EMERSON Network Power, S.A.

EQUIPAMIENTOS AVANZADOS, S.L.

EQUIPOS NUCLEARES, S.A.

ESTAMPACIONES MODERNAS, S.L.

EUROPEA DE CONSTRUCCIONES METALICAS, S.A.

FABRICACIONES METALICAS MORENO, S.A.

FAGOR ARRASATE S. COOP.

FOSTER WHEELER ENERGÍA, S.A.

FUNTAM, S.A.

G.H. ELECTROTERMIA, S.A.

GICALLA, S.A.

GRUPO A. PUTIN-IPIAC, S.A.

GRUPO VALVOSPAIN, S.L.

HEGAZ

HONEYWELL, S.A.

IBERICA DE APARELLAJES, S.L.

INAEL ELECTRICAL SYSTEMS, S.A.

INCOESA GESTIÓN, S.A.

INDUSTRIAL DE TRANSFORMADOSMETALICOS, S.A.

INDUSTRIAS DUERO, S.A.

INDUSTRIAS JOVIR, S.L.

INDUSTRIAS MECANICAS DE EXTREMADURA, S.A.

INGENIERÍA Y DISEÑO EUROPEO, S.A.

INGENIERIA Y TECNICAS DE MONTAJELOINTEK, S.L.

ISOFOTON, S.A.

ISOLUX INGENIERIA, S.A.

ITURRI, S.A.

JIMENEZ BELINCHON, S.A.

KALFRISA, S.A.

LABORATORIO ELECTROTECNICO, S.C.C.L.

LAYBOX, S.L.

LLORPIC VENTILADORES, S.A.

LLOYD'S REGISTER ESPAÑA, S.A.

MANUFACTURAS ELECTRICAS, S.A.

MGE UPS SYSTEMS ESPAÑA, S.A.

MIGUEL CARRERA Y CIA., S.A.

MIRCOMED, S.L.

MONTREAL MONTAJES Y REALIZACIONES, S.A.

NÚCLEO DE COMUNICACIONES Y CONTROL

OASA TRANSFORMADORES XXI, S.A.L.

OMROM ELECTRONICS, S.A.

ORMAZABAL MEDIA TENSIÓN, S.L.U.

OUTOKUMPU COPPER TUBES, S.A.

P. SALVADOR ROMERO, S.L.

PACECO ESPAÑA, S.A.

PASCH Y CIA., S.A.

PATENTES TALGO, S.L.

PIERALISI ESPAÑA, S.L.

POSTEMEL, S.L.

RAMON VIZCAINO REFRIGERACION, S.A.

REDONDO Y GARCIA, S.A. (REGASA)

REJILLAS ELECTROSOLDADAS, S.A.

RIEGOS AGRÍCOLAS ESPAÑOLES, S.A.

Riello-ENERDATA

RINGO VALVULAS, S.L.

ROSAL Instalaciones Agroindustriales, S.A.

SAN JOSÉ TECNOLOGÍAS, S.A.

SANIFUTUR, S.A.

SCHMIDT CLEMENS SPAIN

SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, S.A.


SDMO INDUSTRIES IBERICA, S.A.

SIEMENS, S.A.

SOCELEC, S.A.

SOCOMEC-ARON, S.A.

STEJASA AGREGADOS INDUSTRIALES, S.A.

TAIM WESER, S.A.

TALLERES JESUS ALVAREZ, S.A.

TECNATOM, S.A.

TECNICAS REUNIDAS, S.A.

TECNOVE, S.A.

TELVENT, S.A.

TERMISA ENERGÍA, S.A.

THEMEL, S.A.

TRANSTOOLS, S.A.

TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.

TUBOS REUNIDOS, S.A.

WASSER, S.A.E.

66/

RELACIÓN DE EMPRESAS DE SERCOBE a 31 de mayo de 2009


HEYMO-PÖYRY

MIEMBROS COLECTIVOS

ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE BIENES DE EQUIPO ELECTRICOS - AFBELPresidencia: MANUFACTURAS ELECTRICAS, S.A.D. Roberto SterlingSecretario: D. Gustavo Eisenberg

La Asociación se articula en Comités especializados, que acontinuación se relacionan, que se entroncan con sus homólogoseuropeos.

– Aparamenta de Alta Tensión.Presidente: Manufacturas Eléctricas, S.A.D. Roberto SterlingComité europeo: CAPIEL

– TransformadoresPresidencia: Schneider ElectricD. Ramón FarránComité Europeo: COTREL

– Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI)Presidencia: Chloride España, S.A.U.D. Alberto CastellaComité Europeo: CEMEP

– ConvertidoresComité Europeo: CEMEP

– Grupos ElectrógenosPresidencia: Electra Molins, S.A.D.Víctor Molins

– PararrayosPresidencia: Aplicaciones Tecnológicas, S.A.Dª Verónica Pomar

– Torres MetálicasPresidencia: D. José Manuel Moreno Pérez

ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DECABLES Y ELEMENTOS ASOCIADOS - ASICOCPresidencia: UNEX APARELLAJE ELÉCTRICO, S.L.D. José Más Junyent

ASOCIACION ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE ESTRUCTURASMETALICAS PARA USOS ELECTRICOS - AFEMEPresidente: D. José Manuel MorenoDirector: D. Gustavo Eisenberg

ASOCIACION ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE ILUMINACION - ANFALUMPresidencia: SOCELEC, S.A.D. Rafael BarónDirector: D. Alfredo Berges

ASOCIACION ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE REMOLQUES,SEMIRREMOLQUES, CISTERNAS Y VEHÍCULOS ANÁLOGOS - ASFARESPresidencia: ROS ROCA INDOS, EQUIPOS DE INGENIERÍA, S.L.D. Jaime Maciá SerentillDirector: D. Julio Viartola

FEDERACION ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE FABRICANTES DEMAQUINARIA PARA HOSTELERIA - FELACPresidencia: QUALITY ESPRESSO, S.A.D. Jordi Roure Boada

GRUPOS ESPECIALES DENTRO DE SERCOBE

Están constituidos por empresas fabricantes de bienes de equipode las especialidades que en el mismo se relacionan.

GRUPO DE MAQUINARIA PARA OBRAS PUBLICASEspecialidades: excavaciones, compactación, hormigón ypavimentación, trituración y clasificación.Presidencia: CORINSAD. José Gil RiveraDirector: D. Enrique de Guzmán

AGRUPACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUASSe integran en este Grupo las empresas de ingeniería, fabricación ymontaje de plantas de tratamiento de aguas para abastecimiento yaportación, aguas residuales urbanas e industriales y depotabilización de agua de mar.Secretario General: D. Antonio Nieto

GRUPO DE MANUTENCIÓNEspecialidades: instalaciones discontinuas y continuas demanutención y almacenamiento y vehículos industriales.Presidencia:TALLERES JASO, S.A.D.Vicente GuerraDirector: D. Enrique de Guzmán


ABENGOA, S.A.

ALSTOM POWER, S.A.

ALSTOM TRANSPORTE, S.A.

AREVA T&D IBERICA, S.A.

ARFLU, S.A.

BROAD TELECOM, S.A.

CALDERAS Y PROYECTOS BABCOCK WANSON, S.A.

CHLORIDE ESPAÑA, S.A.U.

CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.

DURO FELGUERA, S.A.

ELECTROTECNICA ARTECHE HNOS., S.A.

EMERSON Network Power, S.A.

EQUIPOS NUCLEARES, S.A.

FAGOR ARRASATE S.COOP.

GICALLA, S.A.

HEYMO-PÖYRY

INGENIERÍA Y DISEÑO EUROPEO, S.A.

INGENIERIA Y TECNICAS DE MONTAJE LOINTEK, S.L.

KALFRISA, S.A.

LLORPIC VENTILADORES, S.A.

MANUFACTURAS ELECTRICAS, S.A.

ORMAZABAL MEDIA TENSIÓN, S.L.U.

PASCH Y CIA., S.A.

REJILLAS ELECTROSOLDADAS, S.A.


STEJASA AGREGADOS INDUSTRIALES, S.A.

TAIM-TFG, S.A.

WASSER, S.A.E.

68/

NUESTRO AGRADECIMIENTO A LAS EMPRESAS QUE HAN APORTADO MATERIAL GRÁFICO


Ingeniería de detalle. Proyectos

ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE BIENES DE EQUIPOJorge Juan, 47 • 28001 Madrid (España)

Tel.: 91 435 72 40 • Fax: 91 577 09 [email protected] • www.sercobe.es

mailto:[email protected]

http://www.sercobe.es

Sercobe La Industria Española de Bienes de Equipo 2008 · 2009-10-19 · SERCOBE presenta en esta...

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