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LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DE BIENES DE EQUIPO

INFORME ANUAL 2015

Se prohíbe la reproducción total o parcial de los textos, cuadros, ratios o indicadores elaborados por SERCOBE sin expresa autorización y siempre citando el origen.

PRESENTACIÓN 2

I. LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DE BIENES DE EQUIPO 2015 4

1. CONTEXTO GENERAL 5

1.1. La economía internacional 5

1.2. La economía española 6Ejercicio 2015 6Previsiones 2016 10

1.3. La Industria de Bienes de Equipo en Europa 11Ejercicio 2015 11

2. LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO EN ESPAÑA 12

2.1. Ejercicio 2015 y Previsiones 2016 12

2.2. Comercio Exterior 19Distribución por especialidades 22Distribución por áreas geoeconómicas 22

ÁMBITO, METODOLOGÍA Y FUENTES 28

II. SERCOBE, ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE BIENES DE EQUIPO 30

1. ASÍ ES SERCOBE 31

2. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 32

3. ACTIVIDADES DE SERCOBE 2015 34

4. ACCIONES INSTITUCIONALES DE FOMENTO DE LA EXPORTACIÓN 39

5. EMPRESAS DE SERCOBE 49

LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DE BIENES DE EQUIPO 2015

Cumple SERCOBE con una larga tradición, que supera ya 52 años, al elaborar y editar la presente publicaciónbajo el título INFORME ANUAL.

Dos objetivos básicos:

En primer lugar, conocer y dar a conocer en profundidad la realidad de la Industria Española de bienes deEquipo, su situación actual, sus perspectivas, sus logros y sus necesidades, porque sólo ese conocimiento lepermite cumplir el mandato de sus estatutos y su firme vocación: Servir a esta industria Española de Bienesde Equipo cuya representación nos honramos en recibir.

En segundo lugar presentar la estructura de la Asociación y una síntesis de la labor desarrollada en cumpli-miento de dicho mandato.

Para alcanzar el primer objetivo se llevan a cabo dos amplias encuestas anuales, abiertas a todas las empre-sas miembro, individuales, o a través de miembros colectivos, así como a aquellas con especial representati-vidad en cuanto a las diferentes dimensiones y especialidades que componen este complejo sector.

En base a estas encuestas y al contacto directo y continuo que el personal de SERCOBE mantiene con losresponsables de las empresas asociadas, para orientar y hacer más eficaz nuestra gestión, se elaboran dosanálisis, el Avance de Resultados, al fin de cada ejercicio y este Informe Anual.

En él podrán encontrar, además de los datos aportados por las empresas participantes, sometidos al oportu-no tratamiento estadístico, una información esquemática sobre la economía española e internacional, reco-giendo la evolución oficial de aquellas variables, relativas al sector o especialmente ligadas al mismo, com-pletada por un resumen de la situación de la ”Engineering Indutry” en Europa elaborado por la asociaciónORGALIME de la que SERCOBE es miembro.

La Industria Española de Bienes de Equipo 2015

Tras haberse obtenido en la evolución de la Facturación del Sector en los dos últimos ejercicios, resultadospositivos pero muy escasos (0,9% y 0,6%), en 2015 parece haberse conseguido una más firme remontadade la dura crisis sufrida por nuestro sector y por el conjunto de la economía española. Se registra así una tasade 3,7%, que conduce a un valor total del orden de los 51.500 millones de euros de facturación.

Existen lógicas diferencias, pero no sustanciales, en el comportamiento de las especialidades metal-mecáni-cas y eléctrico-electrónicas que componen un sector tan amplio, así como en las distintas dimensiones em-presariales; aportándose información adicional. En términos generales, la metal-mecánica parece haber re-cuperado el descenso del año pasado y consigue tasas similares a la eléctrico-electrónica que mantiene unasituación algo mejor. Por otra parte parece confirmarse el esfuerzo realizado por el mundo empresarial paraalcanzar tamaños próximos al óptimo, que permite la presencia en los mercados exteriores, aprovechandolas menores empresas los incentivos existentes al respecto, circunstancia que se confirma por el aumentodel número de exportadores. Por su parte las Empresas de Servicios ligadas al Sector, Ingenierías y Montado-res, mantienen una trayectoria de firme mejora.

Dato muy estimulante es la creación de Empleo que alcanza un incremento del 1,8%, aún reducido, peroque supera el 0,3% de 2014 y que rompe un largo período de valores negativos. El empleo creado en esteSector industrial tiene unas características, muchas veces repetidas, que lo hacen imprescindible para alcan-zar un necesario cambio de la estructura productiva, acorde con el nivel de desarrollo económico y social.

Recuperan las Exportaciones su larga tendencia ascendente, con una tasa del 5,7%, tras el inesperado –1,2%de 2014. El volumen se sitúa en el entorno de los 37.900 millones de euros que califica al sector como unmuy destacado exportador y confirma su competitividad en un duro mercado exterior al que exporta un73% de su producción.

Por su parte, las Importaciones han crecido un 16,9%, (5,8% en 2014) y lo elevado de la cifra, 45.700 millo-nes de euros, confirma la recuperación de la demanda interna que se apuntaba en la evolución de la Forma-ción Bruta de Capital Fijo en Bienes de Equipo, cifrada en un 7,1%. Esto supone que una buena parte denuestro sistema productivo renueva sus activos fijos a la búsqueda de una mayor competitividad. Así pues,el Consumo Aparente Sectorial crece un 11,8%, superando el 5,6% de 2014.

La elevada tasa de las importaciones ha hecho descender la Cobertura Exportación/Importación hasta un82,8% desde el 93,3% de 2014.

2

PRESENTACIÓN

Aumento de la Competitividad, imprescindible para fortalecer a la empresa y crear empleo, que se confirmacon una reducción de los Precios de Venta para el conjunto sectorial, estimada en un –0,3% con un incre-mento de la Productividad Bruta del orden del 0,7%.

Los Resultados Empresariales han experimentado, a nivel sector un clima favorable, con un Beneficio en elentorno del 4% de la facturación, que ha posibilitado dedicar a la inversión propia un 2,3% del total facturado.

La citada evolución económica favorable y las políticas de fomento del empleo han permitido un au-mento de los Sueldos y Salarios superior al 2% con una reducción de las Cargas Sociales de –6,8%, yen consecuencia, un mantenimiento de los Gastos Totales de Personal.

La buena evolución de la Contratación, (contratos firmados y pedidos recibidos) con una tasa de 5,6%muypor encima del 0,9% conseguido el año pasado, y superior a la de la facturación, apoya una perspectiva fa-vorable para ejercicio 2016 y a una cierta mejora de las Carteras de pedidos, a pesar del elevado nivel ya fac-turado durante el ejercicio, que conduce a un valor de la contratación ligeramente inferior al de la factura-ción. Por otra parte, la evolución positiva ha perdido algo de fuerza en la última parte del año especialmentepara la especialidad eléctrico-electrónica, comprometiendo la tasa final antes citada y apuntando hacia unvalor entre 4 y 5 por ciento.

Previsiones

El contexto internacional proporciona una imagen de continuidad y cierto estancamiento en la economíade los países avanzados, problemas en Rusia y en los emergentes como Brasil. Situación similar en Europa,donde se mantienen dudas estructurales y de identidad, añadidas a los problemas de emigración y terroris-mo. Esta opinión es compartida por las asociaciones europeas del Sector, que prevén pocos cambios.

En España las previsiones generalizadas apuntan a un mantenimiento en la evolución positiva de crecimien-to para el ejercicio 2016 y el 2017 con tasas para el PIB superiores al 2%, pero inferiores a las obtenidas en2015 y por encima de la media europea.

Los datos de avance del primer trimestre son alentadores considerando por otra parte las lógicas dudas li-gadas a un período electoral. El PIB ha crecido un 3,4% anual, sobre primer trimestre de 2015 en el que latasa fue 2,7% y un 0,8% trimestral sobre el trimestre anterior cuya tasa fue, igualmente, de 0,8%.

Otras variables ligadas a nuestro sector han tenido comportamientos similares. Para el VAB de la Indus-tria Manufacturera, las cifras correspondientes son: 4,3% anual frente a 2,8% y 0,7% trimestral ante 0,3%.Para la Formación Bruta de Capital Fijo Total, las tasas son, anual 5,2% algo inferior al 6,1% anterior y0,4% trimestral, menor que el 1,1% precedente. La situación de la Formación Bruta de Capital Fijo deBienes de Equipo, que recoge la tendencia inversora en el sector, es algo mejor; anual 5,5%, mayor que el5,2% anterior y 1,4% trimestral, también mejor que el –0,9% precedente.

La evolución de la Producción Industrial General es favorable, el IPI alcanza un 2,6% anual (1,6% en 2015)y 0,1% trimestral, (0,6% el trimestre anterior), y el IPI de Bienes de Equipo (con material de transporte) ob-tiene un 7,9% anual, claramente superior al 2,4% anterior, y 1,0% trimestral, menor que el 2,1% precedente.

En términos generales las tasas anuales mejoran las obtenidas en el primer trimestre de 2015 y las trimestra-les son más débiles que las del trimestre anterior, lo que induce a una posible pérdida de pulso.

El comercio exterior, igualmente del primer trimestre, ofrece valores menos favorables. Los datos oficialespara el comercio total de mercancías registran un aumento anual de las exportaciones del 0,2% y un descensode las importaciones del –0,7. Para el sector de Bienes de Equipo las exportaciones caen un –0,9% y las im-portaciones crecen un 8,9%. La continuidad de la capacidad exportadora no solo es fundamental para la mar-cha del sector, sino que tiene una influencia decisiva en el total de la economía por cuanto es el de mayor peso.

En resumen, y acorde con la evolución previsible de la economía española, se espera para la Industria deBienes de Equipo en 2016 un crecimiento positivo, aunque algo inferior al del 2015, en el entorno del 3%.

Agradecimientos

Expresamos nuestro agradecimiento a las empresas asociadas por la confianza depositada en su Asociacióny a todas las participantes en la encuesta, que han hecho posible este análisis sectorial aportando sus datosy estimaciones cualitativas, a los Ministerios de Industria, Energía y Turismo y de Economía y Competitividad,con los que SERCOBE colabora estrechamente.

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PRESENTACIÓN

ILA INDUSTRIA ESPAÑOLA

DE BIENES DE EQUIPO 2015

1.1. LA ECONOMÍA INTERNACIONAL

La Economía internacional

Las opiniones generalizadas apuntan a una cierta pér-dida de impulso de la evolución de la economía inter-nacional, frente a anteriores estimaciones. Aun así, elPIB a nivel mundial podría alcanzar en 2016 un cre-cimiento del orden del 3,4%, superando en tres déci-mas la tasa del año anterior, y para 2017 la estimaciónes de un 3,6%.

Las razones parecen ser varias y complejas. China se-ría una de ellas con unas previsiones, las más bajasdesde hace 25 años, de 6,3% en 2016, seis décimasmenos que en 2015 y de 6,0% en 2017. La disminu-ción de sus compras exteriores de materias primasafecta a un buen número de países, como Brasil, conprevisiones negativas de –3,5% para 2016 (–3,8 en2015) y estancamiento en 2017. Rusia es otro ejem-plo, afectada además por los precios del petróleo, conretrocesos de –3,7% en 2015 y de –1,0% en 2016.

En EEUU, pendiente de resultados electorales, las opi-niones más optimistas prevén un 2,7% en 2016, dos otres décimas más que en 2015, y 2,6% en 2017, condudas sobre posibles cambios en los tipos de interésy un dólar al alza que complica las deudas exterioresde muchos países. Variaciones en general escasas, convalores negativos, en la Balanza Exterior, en el Déficit yen la Deuda, que es creciente por encima del 100%.Mejor situación y evolución de las cifras de Empleo ydebilidad en la producción industrial.

Mantenimiento en general de las cifras del PIB en elReino Unido, con tendencia a estancarse de 2015 a2017, en el entorno del 2,1%, no mejora la Demandani la actividad industrial, se reduce ligeramente el des-equilibrio de la Balanza exterior, así como el Déficit,continúa creciendo la Deuda y en la tasa de paro esdonde se aprecia una mejor evolución con valores

inferiores a la media europea. El futuro de su relacióncon la UE y las negociaciones al respecto no son fac-tores positivos.

En Europa la situación es de una lenta recuperación.La UEM prevé en el PIB para 2016 una tasa de 1,7%,que supone un avance de dos décimas frente a los re-sultados del año anterior, y en 2017 se estancaría el1,7%. En el resto de magnitudes se aprecian tenden-cias positivas, no muy notables, y más firmes en laproducción industrial, que colabora en una Balanza

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1CONTEXTO GENERAL

INDICADORES BÁSICOS DE LA ECONOMÍA INTERNACIONAL (*)

P.I.B. Demanda Balanza pagos Déficit Deuda Producción I.P.C. Tasa de

interna cc en % PIB público, % PIB pública industrial paro

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Alemania 1,4 1,8 1,3 2,0 8,8 8,6 0,8 0,4 71,6 69,2 1,3 0,9 0,1 0,1 4,6 4,9

Francia 1,2 1,3 1,5 1,4 –1,4 –1,5 –3,7 –3,4 96,2 96,8 –0,7 1,9 0,1 0,1 10,4 10,5

UEM 1,5 1,7 1,6 1,9 3,7 3,6 – – 93,5 92,7 0,8 1,6 0,0 0,0 10,9 10,5

Reino Unido 2,3 2,1 2,9 2,5 –5,0 –4,7 –4,4 –3,1 88,6 89,1 1,3 1,1 0,0 0,1 5,4 5,0

EE.UU. 2,4 2,7 3,1 3,1 –3,3 –3,1 –4,2 –4,3 105,6 106,3 3,7 1,3 0,1 1,2 5,3 4,9

Japón 0,5 1,1 0,1 0,8 2,5 3,4 –5,1 –4,2 245,4 244,7 2,1 –0,9 0,8 0,1 3,2 3,3

España (1) 3,2 2,8 3,7 3,0 1,5 1,4 –4,8 –3,6 100,7 101,2 1,3 3,4 –0,6 –0,7 22,1 20,7

(*) Previsiones de la U.E. Invierno 2016.

(1) Los datos referentes a España se comentan en el apartado 1.2, según fuentes españolas.

Rotor de generador eléctrico

exterior favorable y aparece una inflación de mediopunto.

Alemania, cuyo crecimiento del PIB en 2015 quedó enel 1,4%, retrocediendo desde el 1,6% de 2014, parecerecuperar la tendencia creciente con una previsión del1,8% en 2016. Ajustes en la Deuda, tradicionales cifraspositivas para Balanza de Pagos y Déficit, pero algo in-feriores a las de 2015, y ligero repunte del Paro que semantiene en valores reducidos.

Francia, mejoró en 2015, con una tasa del PIB de1,2%, el escaso crecimiento de 0,2% obtenido año an-terior, y la previsión de 2016 se limita a un 1,3%. Cortoajuste en el Déficit, que representó el –3,7% en 2105,siendo la Deuda Pública el 96,2% y sin progresos en latasa de Paro.

Finalmente, Italia parece iniciar una recuperación trasel retroceso de –0,3% en 2014, con un 0,6% en 2015 y1,7% en 2016. Alguna mejora para la contribución dela Demanda interna y de la producción industrial, unParo por encima del 11% y, el mayor problema, un ele-vado endeudamiento superior al 130%.

1.2. LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Ejercicio 2015

El ejercicio 2015 ha confirmado el inicio de la recupe-ración de la economía española, aunque restan porresolver problemas de envergadura, como la firmeza ysolidez en la creación de Empleo, el control del Déficity la progresiva reducción del nivel de Deuda, asícomo otros de naturaleza estructural y política.

Atendiendo a estos últimos factores, la incertidumbrederivada del período electoral ha tenido una influen-cia negativa en los datos del último trimestre. Por otraparte, el contexto internacional no ha supuesto tam-poco ninguna ayuda: la situación en China y Rusia, elestancamiento de los emergentes como Brasil, preciodel petróleo, las dudas en la Unión Europea, etc.

Todas estas circunstancias dan más valor a la evolu-ción de la economía española que presentó, en elejercicio 2015, indudables signos positivos y que porotra parte parece confirmar que apoya su recupera-ción en una mejora de su estructura productiva,

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1CONTEXTO GENERAL

CUADRO 1LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

% P.I.B. Ponderación 2014, Incr % 2015, Incr % 2016, Incr %

original* (Estimación) (Previsión)

P.I.B. 100 1,4 3,2 2,7

DEMANDA

Gastos sobre Consumo Final 76,9 0,9 3,0 2,9

Hogares 56,5 1,2 3,1 2,9

I.S.F.L. 1,0 1,3 1,0

AA.PP. 19,3 0,0 2,7 1,3

Formación Bruta de Capital 20,7 3,5 6,4 4,8

Bienes de Equipo 7,0 10,5 10,2 6,6

Material de Transporte 2,2 22,7 17,3

Otra Maquinaria y Bienes de Equipo 4,7 6,1 7,1

Construcción 10,4 –0,2 5,3 3,9

Vivienda 4,5 –1,4 2,4 3,9

Otras Construcciones 5,9 0,8 7,5 4,0

Activos fijos inmateriales 3,0 2,1 1,8

Variación de existencias 0,3 0,2 0,1

*Demanda Nacional 97,2 1,6 3,7 2,9

*Demanda Externa 2,8 –0,2 –0,5 –0,5

Exportación de Bienes y Servicios 31,3 5,1 6,4 5,0

Importación de Bienes y Servicios 28,9 5,4 7,5 5,9

(*) Aportación al crecimiento del P.I.B. en p.p.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

que conservando la importancia de sectores tradicio-nales como un turismo de calidad, potencia decidida-mente la actividad de una industria manufactureracon nivel tecnológico adecuado, ingeniería eficaz, me-joras en la gestión de la Innovación y progresiva com-petitividad que garantizan la presencia en los merca-dos internacionales.

Hay un reconocimiento generalizado en torno al im-portante papel que ha jugado el impulso otorgado ala industria automotriz (Plan PIVE), como elementocoadyuvante de la recuperación. Tal impulso se inscri-bió en el marco de diversas iniciativas, contenidas enpropuestas legislativas tales como la Agenda para elFortalecimiento Industrial que han tenido tambiénefectos positivos sobre sectores tan fundamentalescomo lo es el de Bienes de Equipo.

La evolución de algunas de las principales varia-bles confirma esta tan deseable realidad y cabe larazonable esperanza de que se puedan mantenerestos objetivos:

En cuanto a la OFERTA: Firme crecimiento del PIB del3,2%, superando claramente el 1,4% de 2014 y conuna evolución trimestral en el ejercicio 2015 (0,9; 1,0;0,8; 0,8) bastante sólida que tan solo se estanca en elúltimo trimestre. Comparativamente, el VAB de la In-dustria Total se incrementó en un 3,4% desde el 1,2%del año anterior, y las cifras para el VAB de la IndustriaManufacturera son de un 3,7% para 2015 y de un2,2% en el ejercicio anterior, con una evolución tri-mestral (0,9; 1,4; 1,0; 0,7) que se debilita en el últimotrimestre. Con todo, los valores son positivos y apun-tan a una evolución favorable aunque el peso delVAB de la Industria Manufacturera sobre el PIB semantiene en poco más del 12%, pero muy por encimadel peso de la Construcción, 5,1%, cuyo VAB ha creci-do un 5,2% desde el –2,1%.

En lo que respecta a la evolución de la DEMANDA, elGasto Total creció un 3,0%, desde el 0,9% de 2014.Para el Gasto de los Hogares, las cifras correspon-dientes son de 3,1% y 1,2% y mayores para las AAPP,de 2,7% y 0,0%. Por su parte, la Inversión, muestra uncomportamiento más expansivo y la Formación Bru-ta de Capital Fijo (FBCF) Total alcanzó un incrementodel 6,4%, tras el 3,5% de 2014, correspondiendo elmayor crecimiento a la FBCF de Material de Trans-porte con un elevado 17,3% desde el 22,7% anterior,y finalmente para la FBCF de Otros Bienes de Equipolos valores son positivos, de 7,1% en 2015 y 6,1% en2014. La evolución trimestral (3,6; 2,0; 3,0; –0,9) in-troduce una sombra de duda sobre la continuidaddel proceso expansivo, con el que se ha consegui-do que la inversión productiva tome protagonis-mo y ayude a la mejora de la competitividad y portanto a la creación de empleo.

En resumen, el incremento de la Inversión ha supera-do al del Gasto, con lo que la tendencia apunta a laconsolidación, y por otra parte, el aumento de la In-versión específica de los Bienes de Equipo es mayorque la del conjunto, lo que alienta el aspecto positivo.Así pues, el peso de la FBCF total sobre la DEMAN-DA ha aumentado unas décimas para situarse en elentorno del 21% e igualmente crece el peso del con-junto Material de transporte y Bienes de Equipoque alcanza sobre la Demanda el 7,0% desde el6,7% de 2014.

OFERTA

% P.I.B. 2014, 2015,

Ponderación Incr % Incr %

original*

VAB 89,6

Agricultura 2,3 –3,7 1,9

Industria 19,6 1,2 3,4

Industria manufacturera 12,4 2,2 3,7

Construcción 5,1 –2,1 5,2

Servicios 69,5 1,9 3,1

IMPUESTOS 9,4 0,8 2,8

(*) Aportación al crecimiento del P.I.B. en p.p.


Otra vertiente de indudable interés es la correspon-diente al comportamiento del MERCADO EXTERIOR,en términos de Aduanas que ha obtenido una evolu-ción favorable. La Exportación total se incrementó enun 4,3% (3,7% en valores constantes) mejorando el2,5% de 2014, y para la Importación total los valorescorrespondientes son 3,7% (6,4% en valores constan-tes) en 2015 y 5,2% en 2014, lo que conduce a una Co-bertura del 91,2%, superior al 90,6% del ejercicio ante-rior.

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1CONTEXTO GENERAL

Turbina de vapor

Es importante señalar que, según los datos oficiales(1)

el mayor sector importador es el de Bienes deEquipo que representa el 20,4% del total con uncrecimiento del 18,9%, (9,5% en 2014), lo que supo-ne la existencia de una muy considerable demandainterna de activos fijos adquiridos por un conjuntode sectores que busca mejorar y hacer más competiti-vo su proceso productivo.

Pero no es menos significativa la evolución de la Ex-portación de Bienes de Equipo, que también es elmayor sector, con un peso del 20,1%, y que ha au-mentado un 4,2%, tras sufrir un retroceso de –0,5%en 2014. Las cifras demuestran que se trata de unsector fuerte y competitivo, capaz de continuar suproceso de consolidación. Las medidas aplicadas es-pecíficamente al Sector Automotriz han conducido aunas exportaciones que han crecido un 19,6% y supo-nen el 17% del total.

OTRAS CIFRAS DE LA ECONOMÍA

2014 2015 2016

DÉFICIT DE LAS ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS, (EN % DEL P.I.B.) –5,9 –5.0 –3,5

BALANZA DE PAGOS C/C, (% DEL P.I.B.) 1,0 1,5 1,4

DEUDA PÚBLICA, (% DEL P.I.B.) 100,8 99,0 –

% DE PARO SOBRE LA POBLACIÓN

ACTIVA (E.P.A.) 24,4 22,1 20,2

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 1,6 3,3 3,0

IPC (MEDIA ANUAL) –0,2 –0,5 0,0

COSTE LABORAL UNITARIO –0,6 0,5 1,0

Nº DE OCUPADOS (EMPLEO) 0,9 2,9 2,4


Atendiendo al conjunto de componentes de la Balan-za de Pagos por Cuenta Corriente (%PIB) se apreciauna mejoría pasando del 1,0% conseguido en 2014 al1,5% de 2015 a través de una serie (–0,5; 1,1; 2,3; 3,2)en clara progresión.

En términos generales se ha incrementado la activi-dad del conjunto de los sectores. Atendiendo a los In-dices de Producción Industrial (IPI), la Industria Totalconsigue un 3,4% frente al 1,2% de 2014. Los Bienesde Consumo tienen un peso del 27,8% y sus tasasrespectivas son 1,4% y 1,7%. Para los Bienes Inter-medios, con un peso del 32,3%, las cifras son respecti-vamente 4,1% y 2,9% y para los Bienes de Equipo,con un peso del 21%, (incluidos vehículos) resultansuperiores, alcanzando el 7,4% tras el 1,0% en 2014.Se observa una pérdida de empuje, no muy intensapero sí generalizada, en la última parte del ejercicio,que para los Bienes de Equipo es menos acusada, seaprecia en la evolución sobre iguales períodos delaño anterior, (2,4; 6,3; 11,0; 10,3) y menos sobre el tri-mestre precedente (2,8; 2,8; 2,0; 2,2).

Actividad de los Sectores

COMPONENTES DE BIENES DE EQUIPO. ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL (IPI)

CNAE 2014, 2015,

Peso % % anual % anual

sobre el total

IND. MANUFACTURERA 81,9 2,0 4,1

* Productos metálicos, excepto

Maquinaria y Equipo 7,2 –1,5 6,3

Productos informáticos, electrónicos

y ópticos 1,4 14,1 8,9

Material y Equipo Eléctrico 3,2 2,7 3,5

Maquinaria y Equipo N.C.O.P. 4,2 –4,9 1,9

Otro Material de Transporte 2,7 –0,8 –3,3

Reparación e Instalación de

Maquinaria y Equipo 2,3 –1,6 8,8

** Bienes de Equipo

Ponderación SERCOBE 21,0 –0,6 4,2

Bienes de Equipo TOTAL IPI 21,0 1,0 7,4

* Según criterio de inclusión.** Tasa promedio estimada SERCOBE.Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Examinando la Clasificación por Ramas de Actividad(CNAE-2009) el IPI de la Industria Manufacturera,con un peso del 81,9%, ha alcanzado una tasa de cre-cimiento en 2015 del 4,1%, que duplicó la obtenidaen 2014, con una evolución (1,3; 3,9; 5,0; 6,2). EL creci-miento porcentual es superior al observado para el IPI

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1CONTEXTO GENERAL

(1) Datos de la Secretaría General de Evaluación del Ministerio deEconomía y Competitividad.

Aero generador “off shore” de accionamiento directo

de la Industria Total. Atendiendo a las seis especiali-dades de la industria manufacturera que tradicio-nalmente se considera que están comprendidas enel sector de Bienes de Equipo, como se observa enel cuadro, se confirma una clara mejoría que, para elconjunto (según ponderación de SERCOBE, CNAE 2dígitos), presenta una tasa del 4,2% frente al –0,6%de 2014.

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL (IPI)

Peso sobre 2014 2015

el total

Construcciones metálicas 17,8 –3,0 –1,3

Electrónica profesional 5,0 7,3 7,2

Equipos eléctricos 22,0 3,4 4,5

Equipos mecánicos 36,1 –5,6 1,9

Transportes (Aeronáutica y FF.CC.) 19,1 1,8 –3,0

Total Bienes de Equipo 100 –1,0 1,3

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Elaboración propia.

Recurriendo a un enfoque complementario, (CNAEtres dígitos) y cinco subsectores fabricantes, (igual-mente con ponderación SERCOBE) aparecen mejoras,con tasa de crecimiento de 1,3% para 2015 y de –1,0% en 2014 y con diferencias apreciables entre lasdistintas especialidades. Mejoran las ConstruccionesMetálicas desde la tasa negativa anterior; los EquiposElectrónicos tienen tasas positivas pero menores quelas del año pasado; ascenso moderado de la Electro-tecnia; vuelve a tasas positivas la especialidad Mecáni-ca; aumenta el retroceso en Otro Material de Trans-porte y los trabajos de Reparación e Instalaciónpresentan valores con un muy notable ascenso desdelos negativos anteriores.

ÍNDICES, ENCUESTAS DE COYUNTURA E INDICADORES.BIENES DE EQUIPO

2014 2015

tasa anual tasa anual

Índice de Cifra de Negocios 5,0 11,1

Índice de Entrada de Pedidos 7,9 14,2

Encuesta de Coyuntura Industrial.

Utilización Capacidad Productiva 77,4 79,9

Indicadores de Disponibilidad 8,6 7,7

Producción –1,3 2,5

Importación 13,0 13,4

Exportación –1,9 7,2


La evolución de los Índices (cuadro) de Cifra de Nego-cios y de Entrada de Pedidos aporta términos de com-paración positivos. Así, para la Cifra de Negocios las ta-sas son, para la Industria General, de 1,7% en 2015 y0,6% en 2014 y para los Bienes de Equipo 11,1% y

5,0% respectivamente. En cuanto a la Entrada de Pedi-dos, los valores correspondientes son: Industria Gene-ral 2,5% y 1,8% y Bienes de Equipo 14,2% y 7,9%. Seapunta por tanto hacía una progresión de las especiali-dades más interesantes atendiendo a la creación de unempleo adecuado, objetivo que debiera mantenerseen el futuro. Análoga situación para la Utilización de lacapacidad Productiva que confirma lo anterior: In-dustria General 77,5% y 75,9% y Bienes de Inversión79,9% y 77,4%.

El comportamiento de otros sectores productivos hasido en general también positivo. En particular los Ín-dices de Producción de la Construcción (Eurostat,NACE-rev.2) son algo dudosos y así tras alcanzar unatasa de 17,5% en 2014 pasa a 1,5% en 2015, corres-pondiendo a Edificación 19,8% en 2014 y 0,1% en2015 y a Obra Civil 8,7% y 12,3% respectivamente.

Por su parte, los Índices de Cifra de Negocio de Ser-vicios fueron respectivamente 2,6% en 2014 y 4,8%en 2015, correspondiendo a Comercio 3,0% y 4,9% ya Otros 1,9% y 4,5% y se aprecia una favorable situa-ción comparativa del Sector de Bienes de Equipo.

En lo que respecta a la evolución del Empleo, la ci-fra de Ocupados ha conseguido un incremento, se-gún la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR), del3,0% en 2015, superando el 1,1% alcanzado en 2014.El nivel de ocupación para la Industria (incluidaenergía) ha registrado una tasa de 2,8% muy supe-rior al 0,1% en 2014.

La Encuesta de Población Activa (EPA) ratifica losdatos presentados en la CNTR: así, el incremento en2015 fue 3,0% frente al 1,2% obtenido en 2014.

Los datos de Afiliados Asalariados (S.S.) aportan unincremento medio de 3,5% en 2015, mejorando el1,4% de 2014.

Por último, considerando la Ocupación por sector deactividad, los valores medios para la Industria Manu-facturera son de 3,9% para 2015 y 1,0% para 2014, sibien la evolución resulta a la baja (5,6; 5,8; 3,3; 1,3).

El Número total de Parados (EPA) desciendeun –9,9% confirmando la tendencia registrada en

9

1CONTEXTO GENERAL

Almacenamiento con rotopala

2014, del –7,3% de 2014, con lo que la Tasa de Paro(EPA) alcanza un valor de 22,1%, mejorando el 24,4%del año anterior que supone un descenso de 2,3 p.p.,frente a 1,6 p.p. de 2014, mejoras que se confirman enla evolución anual (–2,2; –2,1; 2,5; 2,8). Según los datosde Paro Registrado, los valores medios evolucionan,en 2015 al –7,5% y –5,6% el año anterior.

La evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC)total con un valor medio de –0,5%, incluso inferior al–0,2% de 2014, y que se ha producido en un contextode crecimiento económico, ha coadyuvado a manteneruna cierta contención de los costes de producción, ne-cesaria para defender una imprescindible competitivi-dad y permitir la marcha favorable del comercio exte-rior y en conjunto la positiva evolución del Empleo.

La dureza de la competencia exterior se aprecia en laevolución de los precios que, para las exportaciones,fueron de –1,0% en 2014 y de 0,6% en 2015 frente aunos valores para las Importaciones de –2,4%y –2,5%, respectivamente.

Con todo el Índice de Precios de Bienes industrialestiene una tasa anual de 0,3% remontando el descen-so de –0,4% de 2014 y el Índice de Precios Industriales(IPRI) de Bienes de Equipo queda en 0,8% en 2015superando el 0,2% del año precedente.

Así, el Coste Laboral Unitario (CLU) para el conjuntode la economía, se ha incrementado en un 0,3% cam-biando la tendencia negativa de –0,8% de 2014,mientras que para la Industria Manufacturera laevolución ha sido de –1,0% en 2015 y –0,6% en 2014.

Las Cuentas Públicas continúan precisando una es-pecial atención. El Déficit Público en % del PIB, queregistró en 2014 un valor del –5,9%, se sitúa en –5,0%en 2015 y la Deuda bordea el 100% en 2015. Así, espreciso que: Se consolide el crecimiento económicocon el consiguiente aumento de los ingresos por ma-yor recaudación; que disminuya el coste del desem-pleo por mejoras en la creación de puestos de traba-jo; que no se produzcan cambios en la políticafinanciera de la UE y se mantenga la confianza inter-

nacional que permita la moderación de los interesesde la Deuda.

En resumen, un ejercicio 2015 positivo con tendenciaa mantener y consolidar la recuperación y que en di-cho proceso está jugando un importante papel elajuste de nuestra estructura productiva hacia sectorescomo la industria manufacturera y dentro de ella a losBienes de Equipo.

Previsiones 2016

En líneas generales los observadores prevén unosejercicios 2016 y 2017 con unas características quepodrían resumirse según el siguiente esquema:

Teniendo en cuenta la situación económica interna-cional que parece apuntar una cierta fragilidad, conlos problemas en los emergentes, especialmente Bra-sil; los bajos precios de materias primas, como el pe-tróleo; y su repercusión en productores como Rusia,las dudas en China, el estancamiento japonés y la mo-desta recuperación en la UE, sumado todo ello a losconflictos socio políticos, que configuran un escenarioexterior poco favorable.

Aún así, se mantiene para 2016 la previsión de con-tinuidad en la recuperación económica, y las princi-pales magnitudes se sitúan en valores claramentepositivos, algo inferior a los alcanzados en 2015.

Para la inversión en Bienes de Equipo se produce unadesaceleración en las tasas de crecimiento, aunque sibien todavía se sitúa en valores positivos; la Balanzade Pagos (Bienes y Servicios), con tasas modestas,pero también positivas; la Producción Industrial regis-tra un incremento superior al del PIB. Todos estos fac-tores contribuyen a que las previsiones de Empleosean positivas e indicaría la permanencia del objetivode creación de un empleo de calidad siguiendo paraello el rumbo previsto de adecuar la estructura pro-ductiva, dando prioridad a las actividades industrialescon mayor contenido tecnológico, que no impliquenseries largas, no sujetas a estacionalidad y que contri-buyan a la mejora de la competitividad general.

Preocupa, como se ha apuntado, la obligación de rea-lizar un serio ajuste de las Cuentas Públicas y la ne-cesidad de mantener el impulso a la competitivi-dad empresarial, imprescindible para cumplir losobjetivos de crecimiento. Impulso que implica conse-guir mejoras en los productos a obtener y en los pro-cesos de producción y comercialización.

Todo ello conlleva unas acciones de probada eficacia:– Estimular la inversión empresarial.– Apoyar la exportación e internacionalización.– Optimizar la gestión de la I+D+i.

10

XTITULO

Sistema de peaje “Free Flow”

– Atender a la mejora del “Factor Humano”: FormaciónProfesional.

– Favorecer unas Relaciones Laborales fluidas.– Dar un soporte decidido a la cooperación empresa-rial y a los órganos que la facilitan.

1.3. LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO EN EUROPA

Ejercicio 2015

La información que a continuación se presenta tienecomo base el tradicional Informe Anual (junio 2016)de la “Engineering Industrie” en Europa realizadopor ORGALIME con la participación de SERCOBEcomo miembro de dicha organización.

ORGALIME, la European Engineering IndustriesAsociation agrupa 42 entidades asociativas de 24 pa-íses que representan unas 135.000 empresas de lossectores fabricantes de Equipos Metálicos; Maquinariay Equipos Mecánicos; Equipos Electrotécnicos; Equi-pos Electrónicos y de control y regulación, correspon-dientes básicamente a los capítulos 25 a 28 de la clasi-ficación NACE rev. 2 así como el capítulo 33 deinstalación y reparación en las actividades ligadas alas antes citadas.

Estos sectores suponen en la UE, del orden de un28% de la Industria Manufacturera y más de untercio de sus exportaciones, con una facturaciónen 2015 de 1,9 billones de euros, un empleo direc-to de 10 millones y hasta 20 millones de indirecto.

ORGALIME pone de manifiesto una vez más la impor-tancia estratégica del Sector de Bienes de Equipo quesuministra los activos productivos, bienes de capital ysistemas complejos para todos los sectores de la eco-nomía, e insiste en que no se le ha prestado toda laatención necesaria para garantizar crecimiento y em-pleo y se aprecian signos de debilitamiento de las in-versiones, con el resultado de que el peso de la Indus-tria Manufacturera en el PIB en la UE, que era de 20%en el año 2000 es ahora del 15%.

Se refiere también al reto que supone para nuestra in-dustria el rapidísimo crecimiento de la “digitaliza-ción”, que ya está muy introducido en amplios secto-res de la economía, como el de productos de consumoy crece en sectores clientes, siendo un ejemplo el dela Industria del Automóvil.

Se insiste en la trascendencia de estimular la inversiónproductiva, la I+D+I, los acuerdos sobre una Normali-zación eficaz, y en general conseguir una legislaciónsencilla que de confianza al inversor y facilite la ges-tión empresarial.

Un ejercicio 2015 con una evolución cambiante, in-fluenciado por un contexto internacional complejo,ha conducido finalmente a un incremento de la Fac-turación de la “Engeneerig Industry” en la UE del1,3%, inferior al 1,7% de 2014 con un valor total esti-mado de 1.900 miles de millones de euros y un em-pleo de 10,9 millones de personas creciendo un0,7%, mejorando el 0,3% del año anterior. La trayecto-ria de los últimos años nos muestra valores de la fac-turación de 1.825 miles de millones en 2014 y 1.794en 2013, y para el empleo 10,3 y 10,2 millones respec-tivamente.

Las perspectivas para 2016 apuntan a un aumentode la Facturación, ligeramente inferior al de este año,estimado en 1,2% y a un estancamiento del Empleo.,con lo que ORGALIME mantiene la conveniencia deque se preste una especial atención a esta industriaresponsable del aumento general de la competitividady creadora de un empleo de calidad.

El comportamiento de los subsectores ha tenido eneste ejercicio diferencias sustanciales, según se mues-tra en el siguiente cuadro:

% Incremento Producción Empleo

Producción (Billones €) (Millones

2015/2014 de personas)

Productos Metálicos 0,5 0,47 3,5

Equipos Mecánicos 0,8 0,64 2,9

Eléctricos y Electrónicos 2,6 0,66 3,0

Total ORGALIME* 1,3 1,90 10,3

(*) Incluyendo servicios de reparación e instalación.

Los Productos Metálicos presenta un corto avance,0,5%, inferior al de 2014 (1,2%), pero mantiene lamayor cantidad de puestos de trabajo. La fabrica-ción de depósitos y tanques experimento una caídadel –1,1% mientras que la de Herramientas y hardwa-re en general creció un 1,5%. Para 2016 se espera unacierta recuperación cifrada en un 1,0%.

La Eléctrica-Electrónica ha superado el flojo ejerciciode 2013 y mejorado el 1,8% de 2014 llegando a unaimportante tasa de 2,6%. La especialidad de los equi-pos electro-médicos y óptica y fotografía ha crecidoun 11,4% mientras que la electrónica más ligada alconsumo cayó un –7,3%. Las expectativas para 2016son de conseguir un nuevo crecimiento, inferior al an-terior, cifrado en un 1,7%.

Los Equipos Mecánicos, han experimentado un me-nor crecimiento del 2,1% conseguido en 2014 que-dándose en 0,8%, con comportamiento positivo engeneral de las especialidades, excepto la maquinariaagrícola que pierde un –7,9%. En 2016 se prevé unarecuperación del orden del 1,0%.

11

XTITULO

2.1. EJERCICIO 2015 Y PREVISIONES 2016

Los análisis que se presentan a continuación son el re-sultado de la tradicional ENCUESTA realizada a unconjunto de empresas, miembros de SERCOBE direc-tos o a través de las Asociaciones, Agrupaciones oGrupos Especiales que pertenecen a nuestra Asocia-ción, así como a otras empresas significativas del Sec-tor.

En esta ocasión, la muestra estadística estudiada al-canza a 112 empresas, con una facturación total de21.540 millones de euros y 81.300 trabajadores.

Así, la Facturación Sectorial consigue un incrementodel 3,7% en valores constantes (3,4% en valores co-rrientes) superando claramente la tasa de 0,6% obte-nida en 2014.

Los valores recogidos en el cuadro 3, muestran que elÍndice Deflactado de Facturación de 2015 ha supera-do ligeramente el correspondiente a 2009.

El comportamiento de las Empresas de Servicios li-gadas al sector de bienes de Equipo, y según los datosrecogidos en la muestra objeto de estudio, aportan

resultados en general positivos con notables incre-mentos en la Facturación.

En el comportamiento de las diferentes especialida-des (cuadro 6) no se aprecian diferencias substancia-les, si bien en valores corrientes la Metal-Mecánicaacusa un mejor comportamiento.

Por otra parte, el notable incremento detectado en lacapacidad exportadora de las empresas de dimensiónmedia, justifica los mayores avances conseguidos ensu facturación.

12

2LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO EN ESPAÑA

CUADRO 2–B

MAGNITUDES DE LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO.Tasas de variación (Valores constantes)

Produc. Consumida Relación

Año FACTURACIÓN Interior País/ IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN Exportación/ CONSUMO APARENTE

Consumo Aparente Producción

2009 –20,0 40,7 –34,1 –17,0 44,9 –29,2

2010 –3,0 41,5 6,4 11,8 51,8 –3,3

2011 0,8 45,5 –1,9 15,9 59,5 –7,3

2012 –5,2 40,0 –7,8 5,1 66,0 –12,4

2013 0,9 36,5 5,1 9,4 71,6 –1,8

2014 0,6 33,2 5,8 –1,2 70,3 5,6

2015 3,7 28,5 16,9 5,7 71,6 11,8

Fuentes: SERCOBE y Departamento de Aduanas e II.EE.

CUADRO 2–A

MAGNITUDES DE LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO. En millones de euros (Valores corrientes)

FACTURACIÓN Produc. Consumida IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN Relación CONSUMO APARENTE

Año Valor % Interior País/ Valor % Valor % Exportación/ Valor %

Incr. Consumo Aparente Incr. Incr. Producción Incr.

2009 51.360 –20,6 44,6 34.347 –33,6 23.662 –15,5 46,1 62.045 –29,8

2010 50.281 –2,1 38,7 37.459 9,1 26.628 12,5 53,0 61.112 –1,5

2011 51.387 2,2 35,0 37.491 –0,1 31.187 16,9 60,7 57.691 –5,6

2012 49.281 –4,1 31,4 34.642 –7,6 33.401 7,1 67,8 50.521 –12,4

2013 49.379 0,2 26,9 35.952 3,8 36.174 8,3 73,3 49.158 –2,7

2014 49.774 0,8 27,0 38.196 6,2 35.642 –1,5 71,6 52.328 6,4

2015 51.467 3,4 22,9 45.741 19,8 37.866 6,2 73,6 59.342 13,4


Montaje de catenaria en línea de alta velocidad

13


CUADRO 3

MAGNITUDES DE LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO. Valores corrientes (Índices deflactados. Base 2007=100)

Año FACTURACIÓN IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN CONSUMO APARENTE FACTUR.-EXPORT.

2009 83,3 66,8 87,4 72,1 80,1

2010 81,5 72,9 98,4 71,1 68,4

2011 83,3 72,9 115,2 67,1 58,4

2012 79,9 67,4 123,4 58,7 45,9

2013 80,1 69,9 133,7 57,2 38,2

2014 80,7 74,3 131,7 60,8 40,8

2015 83,5 89,0 139,9 69,0 39,3


CUADRO 4–A

EQUIPOS METAL–MECÁNICOS. Valores corrientes (En millones de euros)


Año Mill.euros % Interior País/ Mill.euros % Mill.euros % Exportación/ Mill.euros %


2009 34.240 –19,9 63,3 12.917 –35,5 11.995 –15,5 35,0 35.162 –27,7

2010 33.521 –2,1 48,7 17.857 38,2 16.535 37,8 49,3 34.843 –0,9

2011 35.331 5,4 45,7 18.438 3,3 19.841 20,0 56,2 33.928 –2,6

2012 34.284 –3,0 43,3 16.922 –8,2 21.335 7,5 62,2 29.871 –12,0

2013 34.517 0,7 36,8 17.807 5,2 24.156 13,2 70,0 28.169 –5,7

2014 34.288 –0,7 37,3 18.900 6,1 23.032 –4,7 67,2 30.156 7,1

2015 35.531 3,6 33,3 22.964 21,5 24.041 4,4 67,7 34.454 14,3


CUADRO 4–B

EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS. Valores corrientes (En millones de euros)


Año Mill.euros % Interior País/ Mill.euros % Mill.euros % Exportación/ Mill.euros %


2009 17.120 –21,9 20,3 21.430 –32,4 11.667 –15,6 68,1 26.883 –32,5

2010 16.760 –2,1 25,4 19.602 –8,5 10.093 –13,5 60,2 26.269 –2,3

2011 16.056 –4,2 19,8 19.053 –2,8 11.346 12,4 70,7 23.764 –9,5

2012 14.997 –6,6 14,2 17.719 –7,0 12.066 6,3 80,5 20.650 –13,1

2013 14.862 –0,9 13,5 18.145 –6,0 12.018 –0,4 80,9 20.989 1,6

2014 15.486 4,2 13,0 19.296 6,3 12.610 4,9 81,4 22.172 5,6

2015 15.935 2,9 8,5 22.777 18,0 13.825 9,6 86,8 24.888 12,2


Parque de transformación

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CUADRO 6 VARIACIÓN DE LA FACTURACIÓN 2015/2014

En %, valores corrientes

GRANDES MEDIANAS PEQUEÑAS TOTAL

F. E. METAL-MECÁNICOS –2,8 14,9 9,3 3,6

F. E. ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 1,5 7,9 6,6 2,9

TOTAL FABRICANTES –0,9 13,3 8,7 3,4

F. SUBCONTRATACIÓN 4,6

S. DE MONTAJE 16,1

S. DE INGENIERÍA 24,7

En %, valores constantes


F. E. METAL-MECÁNICOS –2,8 14,9 9,3 3,6


TOTAL FABRICANTES –0,6 13,7 9,0 3,7


S. DE MONTAJE 16,1


Fuente: SERCOBE.

PRINCIPALES MAGNITUDESDE LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO(En millones de euros)

Exportación Producción consumida en el interiorImportación Facturación

Consumo aparente

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

151413121110090807060504030201009998979695949392919089888786

Equipos mecánicos

Equipos eléctricos y electrónicos

Facturación de Bienes de Equipo

FACTURACIÓNDE LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO(En millones de euros)

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

151413121110090807060504030201009998979695949392919089888786

CUADRO 5 ÍNDICES DE DEFLACIÓN

2009 2010 2011 2012 2013 2014 %2015/2014 2015

MECÁNICOS 853,8 862,3 873,5 878,7 884,0 892,0 0,0 892,0

ELÉCTRICOS 585,6 592,1 605,1 625,1 615,7 617,5 –0,8 612,6

ELECTRÓNICOS 246,4 246,1 242,9 239,3 229,5 222,4 –0,2 221,9

MONTAJES 828,0 844,5 860,2 885,1 894,0 893,1 0,0 893,1

INGENIERÍAS 1198,6 1234,6 1264,2 1280,6 1298,6 1285,6 0,0 1.285,6

GLOBAL B. E. 593,2 598,6 607,0 614,2 609,9 611,2 –0,3 609,3

Elaborados a partir de los Índices de Precios Industriales e I.P.C. del Instituto Nacional de Estadística. (Los valores de 2015 son provisionales).

Fuente: SERCOBE.

15


CUADRO 7 FACTURACIÓN MENOS COMERCIALIZACIÓN (PRODUCCIÓN)

(Variación 2015/2014, en %, en valores reales)


F. E. METAL-MECÁNICOS –4 16,2 19,2 5,5


TOTAL FABRICANTES –2,8 14,3 12,3 5

Fuente: SERCOBE.

CUADRO 8 VARIACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 2015/2014

En %, valores corrientes


F. E. METAL-MECÁNICOS 10,1 17,2 7,8 10,8

F. E. ELÉCTRICOSY ELECTRÓNICOS –6,9 7,0 1,2 –4,6

TOTAL FABRICANTES 2,6 14,9 6,4 5,2


S. DE MONTAJE 11,9


En %, valores constantes



F. E. ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS –6,3 7,7 1,9 –3,9



S. DE MONTAJE 11,9


Fuente: SERCOBE.

CUADRO 9 EMPLEO (Variación 2015/2014, en %)



F. E. ELÉCTRICOSY ELECTRÓNICOS 0,2 3,1 1,1 0,6



S. DE MONTAJE –0,7


Fuente: SERCOBE.

CUADRO 10

CUENTA DE RESULTADOS, EN % DE LA CIFRA DE NEGOCIOS EN 2015. INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO

TOTAL EMP. GRANDES EMP. MEDIANAS EMP. PEQUEÑAS

COMPRAS, TRABAJOS Y SERVICIOS EXTERIORES 61,5 59,6 65,5 70,9

V.A.B. 38,5 40,5 34,5 29,1

Gastos totales de personal 23,9 24,0 19,6 18,7

– Sueldos y salarios 18,1 18,2 15,0 14,4

– Cargas sociales 5,7 5,7 4,6 4,2

Margen Bruto 14,6 16,5 15,0 10,5

Resultados financieros 0,8 1,0 0,1 0,4

Otros gastos y tasas 6,5 6,3 5,6 6,3

TOTAL GASTOS 31,1 31,2 25,2 25,4

RECURSOS GENERADOS EN LA EXPLOTACIÓN 7,3 9,2 9,3 3,7

Cantidades destinadas a amortización 3,4 4,5 2,1 1,1

RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN 3,9 4,8 7,2 2,6

Resultados extraordinarios 0,0 0,2 0,7 0,1

BENEFICIO NETO (antes de impuestos) 3,9 4,9 7,9 2,7

CONTRATACIÓN 98,3 105,1 102,4 98,5

INVERSIÓN 2,3 2,7 1,9 0,7

Fuente: SERCOBE.

El año 2015 constituye el segundo ejercicio consecuti-vo de creación neta de Empleo que alcanza un incre-mento del 1,8%, (2.000 personas en la muestra) con-firmando las previsiones y superando el escaso 0,3%del pasado año. Resulta de notable importancia estatendencia positiva y conseguir su continuidad y con-solidación, por cuanto, como es bien conocido, concu-rren en el empleo básico de este sector industrial al-

gunas características que lo hacen especialmente re-levante.

– Un considerable nivel tecnológico que precisa unaformación adecuada, que a su vez implica menortemporalidad

– Una demanda sostenida a escala internacional quees ajena a la estacionalidad

16


CUADRO 11 CUENTA DE RESULTADOS, EN % DE LA CIFRA DE NEGOCIOS EN 2015

FAB. EQUIPOS FAB. EQUIPOS SOC. DE SOC. DE FAB. EQ. POR

METAL-MECÁNICOS ELÉCTRICOS Y MONTAJES INGENIERÍA SUBCONTRATACIÓN

ELECTRÓNICOS

COMPRAS, TRABAJOS Y SERVICIOS EXTERIORES 62,0 61,1 62,0 70,7 75,6

V.A.B. 38,0 38,9 38,0 29,3 24,4

Gastos totales de personal 23,1 24,6 16,3 14,8 12,6

– Sueldos y salarios 17,8 18,5 12,5 12,6 9,9

– Cargas sociales 5,4 6,1 3,8 2,2 2,6

Margen Bruto 14,9 14,3 21,7 14,5 11,8

Resultados financieros 0,6 0,9 0,6 0,0 0,0

Otros gastos y tasas 4,9 8,1 9,3 13,1 0,7

TOTAL GASTOS 28,7 33,6 26,3 27,9 13,3

RECURSOS GENERADOS EN LA EXPLOTACIÓN 9,3 5,3 11,7 1,4 11,1

Cantidades destinadas a amortización 3,3 3,5 3,6 0,7 1,0

RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN 6,0 1,8 8,1 0,7 10,1

Resultados extraordinarios 0,5 –0,5 –1,7 –0,1 1,4

BENEFICIO NETO (antes de impuestos) 6,5 1,4 6,5 0,6 11,5

CONTRATACIÓN 111,9 84,7 102,8 151,7 98,4

INVERSIÓN 2,1 2,4 6,0 1,1 1,6

Fuente: SERCOBE.

CUADRO 12 ANÁLISIS DE LOS BENEFICIOS DE LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA EN 2015

B>5 B>0<5 B<–0>–5 B<–5

TOTAL MUESTRA % Nº EMPRESAS 39,7 42,3 9,0 9,0

VALOR MEDIO 8,8 2,4 –2,1 –16,8

EMPRESAS PEQUEÑAS. % Nº EMPRESAS 21,7 56,5 17,4 4,3

VALOR MEDIO 8,1 2,0 –2,6 –14,8

EMPRESAS MEDIANAS % Nº EMPRESAS 39,3 39,3 10,7 10,7

VALOR MEDIO 12,2 2,8 –1,4 –23,2

EMPRESAS GRANDES % Nº EMPRESAS 55,6 33,3 3,7 7,4

VALOR MEDIO 9,7 2,5 –4,6 –13,5

FABR. EQ. METAL-MECÁNICOS % Nº EMPRESAS 35,8 41,5 11,3 11,3

VALOR MEDIO 10,6 2,4 –2,3 –14,8

F. E. ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS % Nº EMPRESAS 48,0 44,0 4,0 4,0

VALOR MEDIO 10,1 2,4 –0,4 –28,5

B: beneficio o pérdida neta antes de impuestos, expresado en % sobre la facturación.% del número de empresas: porcentaje de empresas de la Muestra en el que B toma un valor comprendido entre los límites señalados.Valor Medio: media del valor de B de las empresas comprendidas en el intervalo.

– Un buen número de especialidades operan respon-diendo a las necesidades específicas del cliente ypor tanto no en grandes series, con lo que los costesde personal no justifican procesos de dislocación.

Como se ha visto, las mejores cifras relativas a Factura-ción y Empleo aparecen en el tramo de empresas de di-mensión mediana lo que parecen sugerir un posible te-órico tamaño óptimo en el entorno de 200 trabajadores.

En lo que respecta a la Productividad, en el ejercicio2015 el Sector de Bienes de Equipo consigue un in-cremento próximo al 1%, sobre 2014 (cuadro 14). Lafacturación por persona y año resulta un valor de235.000 euros.

Los Gastos Totales de Personal, están en el entor-no de los 47.000 euros por persona y año, lo que su-pone un retroceso del –0,1% con respecto a 2014(acorde con las necesidades derivadas de la compe-tencia internacional), que proviene de un aumentodel 2,2% en los sueldos y salarios y de una reduc-ción considerable de las cargas sociales de –6,8%.Considerando la información proporcionada por laCuenta de Resultados, donde el peso de los GTP so-bre facturación varía escasamente, se obtiene unaaproximada confirmación de las cifras anteriores.

El Valor Añadido Bruto supone un peso sobre la Fac-turación del 38,5%.

La Contratación (cuadro 8) (contratos firmados y pe-didos recibidos) ha conseguido una evolución favora-ble con un incremento estimado, según la consultaespecifica, del 5,6% en valores constantes claramentesuperior al 0,9% de 2014. Los valores obtenidos a par-tir del peso de la contratación en la Cuenta de Resul-tados y de la evolución de la Facturación, proporcio-nan una tasa más reducida del 4,4%. En todo caso la

tasa resulta superior a la conseguida por la factura-ción, lo que confirma la mejoría de las carteras.

La Metal-Mecánica recoge una muy elevada tasa, bienque a partir del escaso valor de 2014. En la Eléctrico-Electrónica ocurre lo contrario. Resultados positivospara las Empresas de Servicios dentro de la Industriade Bienes de Equipo; tanto los Montadores como, ymuy especialmente, las Ingenierías, cuya tasa apoyauna perspectiva favorable para 2016. Por otra parte,una vez más, las mejores cifras corresponden al tramode dimensión media al que se ha hecho referencia.

Los Beneficios Empresariales representan un valorpróximo al 4,0% de la Facturación, (según Cuenta deResultados, cuadro 10) para el conjunto sectorial, por-centaje algo inferior al del pasado ejercicio, y teniendoen cuenta la evolución de la facturación se obtieneuna situación de mantenimiento. Los mejores resulta-dos corresponden al tramo de medianas empresas ypor especialidades a las Metal-Mecánicas.

Comportamiento similar acontece con las Inversio-nes propias del sector que suponen un 2,3% de lafacturación.

17


CUADRO 13 GASTOS DE PERSONAL EN 2015

Valores en miles de euros por persona y año. Variación en % sobre 2014

GASTOS TOTALES DE PERSONAL CARGAS SOCIALES SUELDOS Y SALARIOS

Valor % var. Valor % var. Valor % var

Empresas GRANDES 49,5 –0,4 12,1 –11,2 37,4 2,8

Empresas MEDIANAS 48,3 –1,9 11,5 –4,7 36,8 –0,3

Empresas PEQUEÑAS 40,5 2,4 9,2 6,5 31,2 1,2

Fabricantes METAL-MECÁNICOS 48,2 0,3 11,5 –4,7 36,7 1,8

Fabricantes ELÉCTRICO-ELECTRÓNICOS 46,2 –0,2 11,3 –9,4 34,9 2,6

TOTAL FABRICANTES 47,2 –0,1 11,4 –6,8 35,8 2,2

Montajes e Instalaciones 44,0 7,8 10,3 3,1 33,7 9,3

Ingenierías y Consultorías 61,5 –1,0 9,0 –2,8 52,5 –0,6

Fabricantes por Subcontratación 56,7 –6,2 13,4 –12,5 43,3 –4,0

Fuente: SERCOBE.

Hormigonera sobre camión

En cuanto al Comercio Exterior(2) (según criterio deSERCOBE para la selección del ámbito sectorial) lasExportaciones crecieron un 6,2% (5,7 en valoresconstantes) recuperando claramente la larga tenden-cia positiva quebrada el año 2014 con un descensodel –1,2%. Las Importaciones alcanzan un 19,8%(16,9 en valores constantes) frente al 6,2% del año an-terior. Ambos porcentajes superan los correspondien-tes al comercio exterior total que han sido de 4,3%para las Exportaciones y 3,7% para las Importaciones,lo que señala el carácter estratégico del sector, quepor otra parte es un muy destacado exportador(15,1%), ocupando igualmente las importaciones losprimeros puestos (16,7%) de los valores totale.

El elevado volumen de la Exportación de Bienes deEquipo, (37.866 millones de euros), que supone un73% de su Facturación, da prueba de su competitivi-

dad en los difíciles mercados exteriores, pero por otraparte introduce la conveniencia de examinar las razo-nes de la escasa cobertura del mercado interno porla producción propia(3) estimada en un 23%.

De esta forma se obtiene una Cobertura del Comer-cio Exterior de Bienes de Equipo (Exportación/Im-portación) del 82,8%, que acusa un notable descensofrente al 93% de 2014, debido al fuerte crecimientode las compras exteriores antes señalado, y que, porotra parte, apunta a la recuperación del mercado in-terno de Bienes de Equipo, siempre deseable porcuanto supone la existencia de un esfuerzo empresa-rial de las industrias manufactureras y de procesopara mejorar sus activos productivos y por tanto sucompetitividad, como lo demuestra la evolución posi-tiva de nuestro comercio exterior total de mercancíascon una cobertura del 91,2%, y nuevos sectores condestacada actividad exportadora.

Atendiendo a la evolución de las anteriores cifras y ala de facturación sectorial, se obtiene un incrementodel Consumo Aparente(4) del 11,8% que supera el5,6% de 2014, manteniendo la tendencia crecienteentonces iniciada, tras cinco años de descensos, y quees reflejo de los positivos valores observados de laFormación Bruta de Capital Fijo (FBCF) de Bienes deEquipo.

18

XTITULO

CUADRO 14 PRODUCTIVIDAD EN 2015

Valores en miles de euros por persona y año. Variación en % sobre 2014

BRUTA NETA DE LOS GTP

Valor % var. Valor % var. Valor % var

Empresas GRANDES 233,6 –2,9 179,4 –3,7 4,3 –2,7

Empresas MEDIANAS 227,3 5,9 177,3 8,8 4,6 9,8

Empresas PEQUEÑAS 231,2 7,7 189,2 9,0 5,5 5,4

Fabricantes METAL-MECÁNICOS 225,4 0,4 177,0 0,6 4,7 0,5

Fabricantes ELÉCTRICO-ELECTRÓNICOS 244,0 1,3 188,4 1,2 4,4 1,4

TOTAL FABRICANTES 234,7 0,7 182,7 0,9 4,6 1,3

Montajes e Instalaciones 269,8 16,9 225,8 18,9 6,1 8,4

Ingenierías y Consultorías 416,1 16,1 354,6 19,7 6,8 17,2

Fabricantes por Subcontratación 484,6 –0,7 392,4 –1,0 8,5 –1,7

BRUTA: Facturación/Empleo. NETA: (Facturación-Gastos totales de personal)/Empleo. DE LOS GTP: Facturación/Gastos de personal.

Fuente: SERCOBE.

(2) Cifras correspondientes a un Ámbito Sectorial según criterio deSERCOBE. Las diferencias fundamentales corresponden a la noinclusión del transporte por carretera y los buques. Los resultadosnuméricos difieren de los citados en la primera parte, bien que nosustancialmente.

(3) Producción –exportación / Producción – Exportación + Importación.(4) Producción – Exportación + Importación.

Membranas para tósmosis inversa

Previsiones 2016

La impresión generalizada es de continuidad en elcrecimiento de la economía española, aunque concierta desaceleración pero manteniendo tasas delPIB por encima del dos por ciento para 2016 y 2017.Situación similar para el IPI y para la Formación Brutade Capital Fijo (FBCF) especialmente en bienes deequipo, ambos con tasas algo superiores a las del PIB.

A nivel mundial, apuntes ligeramente positivos en lospaíses avanzados y problemas localizados en losemergentes. En Europa, tímidas mejorías sujetas amomentos sociopolíticos inciertos.

Nuestros colegas europeos se inclinan para 2016 porun ligero avance de algunas décimas en la produc-

ción del sector en la UE con tasas resultantes infe-riores al dos por ciento.

Los resultados de nuestro actual examen, especial-mente los referentes a la marcha de la Contratación,proporcionan un lógico optimismo. Por su parte, losdatos de Comercio exterior han mantenido una ten-dencia positiva, con un resultado final satisfactorio encuanto a las Exportaciones, que mantiene a nuestro sec-tor como primer exportador, y muy elevada tasa en lasImportaciones, que confirman el incremento de la de-manda interna aunque aconsejen un atento examen.

En resumen, y siguiendo la mencionada y previsibleevolución de la economía española cabe esperarque la industria de Bienes de Equipo alcance unatasa de crecimiento en facturación en el entornodel 3%, algo más moderado que el ejercicio ante-rior.

Crecimiento por otra parte altamente deseable porcuanto está bien probado el papel de este Sector in-dustrial como palanca básica de ayuda al desarrollo,su influencia en el incremento de la competitividadgeneral del país, y su capacidad de creación de em-pleo estable y de calidad.

2.2. COMERCIO EXTERIOR

Analizado en los capítulos correspondientes el Co-mercio Exterior de Bienes de Equipo en sus aspectosgenerales y su relación con las magnitudes básicasdel Sector, corresponde ahora examinar la evoluciónparticular de las diferentes especialidades, así comola distribución por áreas Geoeconómicas. Las ci-fras se presentan en términos corrientes utilizandola Clasificación de Productos por Actividades Econó-micas (C.P.A.).

19

XTITULO

Equipo para inspección de la vasija de reactores nucleares

CUADRO 15 COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE BIENES DE EQUIPO EN 2015

(Valores en miles de euros)

IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN

Valor % de variación % sobre Valor % de variación % sobre

sobre 2014 el total sobre 2014 el total

PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS 1.605.770 15,6 3,5 2.852.207 2,2 7,5

MAQUINARIA Y EQUIPO MECÁNICO 20.190.288 20,4 44,1 17.990.668 8,3 47,5

MAQUINARIA Y EQUIPOS ELECTROTÉCNICOS 8.309.443 23,8 18,2 9.607.653 7,7 25,4

EQUIPOS ELECTRÓNICOS 14.467.730 14,9 31,6 4.216.866 14,3 11,1

MATERIAL DE TRANSPORTE 1.168.112 57,1 2,6 3.198.813 –11,7 8,4

TOTAL BIENES DE EQUIPO 45.741.343 19,8 100,0 37.866.203 6,2 100,0

Fuente: Departamento de Aduanas e II.EE.; elaboración propia.

20


CUADRO 15-A COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE BIENES DE EQUIPO EN 2015. PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS





Tubería: Soldada, sin soldadura, accesorios, etc. 1.111.086 15,6 2,4 1.531.594 –0,5 4,0

Estructuras: Compuertas, naves, puentes, torres... 70.418 3,6 0,2 340.585 16,5 0,9

Calderería: Cisternas, depósitos y tanques, reactores. 93.874 16,8 0,2 205.143 –13,3 0,5

Calderas y reactores nucleares 79.015 14,3 0,2 419.367 12,9 1,1

Productos de alambre 251.377 19,4 0,5 355.518 1,4 0,9

PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS 1.605.770 15,6 3,5 2.852.207 2,2 7,5


CUADRO 15-B COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE BIENES DE EQUIPO EN 2015. MAQUINARIA Y EQUIPO MECÁNICO





Motores no eléctricos 4.628.965 27,2 10,1 4.057.178 20,6 10,7

Turbinas 1.448.537 36,9 3,2 795.444 21,8 2,1

Bombas y compresores 1.731.438 13,0 3,8 828.304 10,7 2,2

Válvulas 714.839 12,9 1,6 536.118 –11,3 1,4

Órganos de transmisión 1.821.196 6,5 4,0 1.692.106 7,0 4,5

Maq. para producción y uso de la energía 10.344.975 20,7 22,6 7.909.150 1 3,8 20,9

Hornos y quemadores 600.571 17,2 1,3 620.976 12,7 1,6

Elevación y manipulación 898.997 19,9 2,0 1.655.700 5,0 4,4

Refrigeración, ventilación y aire acondicionado 492.612 23,6 1,1 497.819 0,5 1,3

Filtración, depuración y centrifugación 1.072.522 42,8 2,3 427.819 7,9 1,1

Pesaje y dosificación 762.017 14,7 1,7 757.802 8,9 2,0

Material contra incendios 18.073 –28,9 0,0 47.969 –47,2 0,1

Otra maquinaria con fines generales 297.192 2,9 0,6 403.859 –11,6 1,1

Maquinaria con fines generales 4.141.984 22,2 9,1 4.411.944 3,5 11,7

Maquinaria agrícola 1.195.258 15,4 2,6 731.872 4,7 1,9

Máquinas-herramienta 534.490 17,6 1,2 868.833 –2,9 2,3

Maquinaria para metalúrgica y siderurgia 361.270 23,7 0,8 469.692 4,8 1,2

Maquinaria construcción, obras públicas y minería 1.938.566 20,9 4,2 1.681.105 12,0 4,4

Maquinaria alimentación, bebidas, conservas y tabaco 161.373 8,6 0,4 202.023 3,8 0,5

Maquinaria textil, cuero y calzado 356.221 17,7 0,8 412.297 20,8 1,1

Maquinaria celulosa, papel y cartón 234.060 26,8 0,5 325.755 18,5 0,9

Imprenta y artes gráficas 142.173 –7,6 0,3 106.350 10,8 0,3

Caucho y plástico 238.389 21,2 0,5 372.300 –4,6 1,0

Tratamiento de superficies 115.302 31,6 0,3 128.302 13,5 0,3

Otra maquinaria con fines especiales 426.227 23,9 0,9 371.045 –17,6 1,0

Máquinas con fines especiales 3.973.581 19,9 8,7 4.068.869 6,8 10,7

MAQUINARIA Y EQUIPO MECÁNICO 20.190.288 20,4 44,1 17.990.668 8,3 47,5


21


CUADRO 15-C COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE BIENES DE EQUIPO EN 2015. MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO





Motores, generadores y transformadores 1.818.397 26,1 4,0 3.188.324 8,8 8,4

Equipos de distribución y control eléctrico 1.579.875 32,9 3,5 1.427.791 24,0 3,8

Hilos y cables eléctricos 2.249.800 15,6 4,9 2.366.791 1,7 6,3

Acumuladores, pilas y baterías 657.757 20,4 1,4 1.077.802 6,6 2,8

Iluminación 1.112.858 45,4 2,4 772.082 14,4 2,0

Otro material eléctrico 890.756 8,5 1,9 774.863 –5,8 2,0

MAQUINARIA Y EQUIPOS ELECTROTÉCNICOS 8.309.443 23,8 18,2 9.607.653 7,7 25,4

Maquinaria de oficina y ordenadores 3.210.504 6,4 7,0 792.019 10,5 2,1

Componentes electrónicos 660.102 14,7 1,4 261.484 12,1 0,7

Radio, TV 711.228 16,2 1,6 294.812 12,9 0,8

Telecomunicaciones 5.061.038 16,8 11,1 771.898 23,1 2,0

Material y Ap. de radio, TV y comunicaciones 6.432.368 16,5 14,1 1.328.194 18,4 3,5

Aparatos de electromedicina 2.251.015 4,6 4,9 741.104 –0,1 2,0

Aparatos de medida, verificación y análisis 1.920.499 36,8 4,2 1.064.507 21,3 2,8

Aparatos de navegación y detección 138.099 34,9 0,3 54.689 40,4 0,1

Control de procesos industriales 515.245 33,1 1,1 236.353 22,9 0,6

Instrumentación, medida, navegación y precisión 4.824.858 19,2 10,5 2.096.653 13,3 5,5

EQUIPOS ELECTRÓNICOS 14.467.730 14,9 31,6 4.216.866 14,3 11,1

ELECTROTÉCNICOS + ELECTRÓNICOS 22.777.173 18,0 49,8 13.824.519 9,6 36,5


CUADRO 15-D COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE BIENES DE EQUIPO EN 2015. MATERIAL DE TRANSPORTE

(Valores en miles de euros) IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN



Vehículos especiales 243.654 48,3 0,5 329.118 –9,3 0,9

Material ferroviario 252.392 –2,2 0,6 1.325.330 –23,4 3,5

Aeronaves 672.066 109,3 1,5 1.544.365 0,8 4,1

MATERIAL DE TRANSPORTE 1.168.112 57,1 2,6 3.198.813 –11,7 8,4


DISTRIBUCIÓN POR ESPECIALIDADES

Productos Metálicos.

Incremento de las Exportaciones con tasas ligera-mente superiores al 2%.

En las Importaciones se aprecia un fuerte empuje, enel entorno del 16%.

Maquinaria y equipo Mecánico

Se recuperan las Exportaciones, 8,3%, las cuales su-ponen un elevado porcentaje sobre el total. Fuerte in-cremento de la maquinaria para producción y uso dela energía. Crecen también, aunque con menos inten-sidad la maquinaria con fines especiales, maquinariacon fines generales y maquinaria agrícola. Disminu-yen las ventas de máquinas herramientas.

Aumentan claramente las Importaciones, que refle-jan la mejoría de la Demanda Interna, y se confirmaen los cinco capítulos de este subsector.

Maquinaria y equipo Electrotécnico

Crecen las Exportaciones (7,7%), especialmente lasdel capítulo más relevante, correspondiente a las má-quinas rotativas y transformadores, así como el de loshilos y cables. Disminuyen en el denominado comootro material eléctrico.

Igualmente se incrementan de forma más notable lasImportaciones en todas las especialidades.

Equipos electrónicos

Crecimiento vigoroso de la Exportación (14,3%).

Las Importaciones, con un crecimiento del 14,9%, secomportan de la misma forma que las exportaciones,creciendo también en todos los capítulos.

Equipos de transporte

Descienden las Exportaciones (–11,7%), debido alcomportamiento del capítulo ferroviario. Las Impor-taciones, registran un incremento notable, debidofundamentalmente al capítulo aeroespacial.

DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS GEOECONÓMICAS

• La UE mantiene su situación relevante como nuestroprincipal cliente y suministrador de bienes de equi-po. Las compras suponen el 62% de la importacióntotal de Bienes de Equipo y muestran una tasa decrecimiento del 8,8%. Las ventas se incrementan el2,3% y representan el 55% del total de la exporta-ción de Bienes de Equipo.

• Suben las importaciones procedentes de los paísesde Europa Central y del Este, mientras que las expor-taciones registran tasas negativas.

• Se incrementan tanto las exportaciones como lasimportaciones con África del Norte.

• Tasas negativas en nuestro comercio con Américadel Norte.

22


CUADRO 16

COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA DE BIENES DE EQUIPO, POR ÁREAS GEOGRÁFICAS, EN 2015

VENTAS COMPRAS

Miles euros % Var. 15/14 % sobre el total Miles euros % Var. 15/14 % sobre el total

UNIÓN EUROPEA 20.340.666 8,0 53,7 30.004.623 19,0 65,6

RESTO DEL MUNDO

E.F.T.A. 339.013 –1,7 0,9 634.570 18,9 1,4

Europa Central y del Este 417.194 –40,0 1,1 105.253 61,3 0,2

Resto de Europa 907.978 –6,8 2,4 411.145 33,9 0,9

África del Norte 2.368.632 12,8 6,3 1.433.670 31,4 3,1

Resto de África 829.850 –5,2 2,2 171.832 42,8 0,4

EEUU + Canadá 2.606.733 9,0 6,9 2.515.284 18,3 5,5

Iberoamérica 4.445.600 8,8 11,7 648.366 30,8 1,4

Oriente Próximo 2.454.056 22,3 6,5 272.365 18,0 0,6

Resto de Asia 1.784.320 –21,5 4,7 8.245.304 18,6 18,0

Sudeste Asiático 904.035 43,0 2,4 1.244.067 22,3 2,7

Oceanía 468.127 10,0 1,2 54.863 43,9 0,1

• Muy activas las exportaciones hacia Iberoamérica, alcontrario que las importaciones, que reflejan tasasnegativas.

• Fuerte aumento la exportación a Oriente Próximo.

• Disminuye el comercio en los dos sentidos con elSudeste Asiático.

• En el Resto de Asia la situación muestra un ascensode las importaciones, al contrario que las exportacio-nes, que registran tasas de variación negativas.

CLIENTES MÁS DESTACADOS

% VAR. % SOBRE

2015/2014 EL TOTAL

Francia 7,7 12,7

Alemania 0,1 8,6

Reino Unido 2,3 7,7

Estados Unidos de América 11,7 6,3

Portugal 0,0 5,6

Italia 33,0 4,5

México 23,5 3,7

Arabia Saudita 53,2 3,3

Marruecos 3,9 3,0

Polonia 49,8 2,9

Turquía –8,4 2,1

Rumanía 6,6 1,8

Brasil –29,5 1,7

China –28,9 1,7

Países Bajos –12,7 1,5

Bélgica 5,4 1,4

Argelia 1,0 1,4

Suecia –11,6 1,3

Chile 28,8 1,3

Emiratos Árabes Unidos 26,3 1,2

PRINCIPALES SUMINISTRADORES

% VAR. % SOBRE

2015/2014 EL TOTAL

Alemania 26,2 19,4

China 20,7 13,8

Francia 15,4 9,6

Italia 16,6 8,2

Países Bajos 11,5 6,2

Estados Unidos de América 18,9 5,1

Reino Unido 31,3 4,3

Marruecos 33,0 3,0

Hungría 37,3 2,6

República Checa 17,0 2,3

Portugal 16,5 2,1

Bélgica 11,4 2,1

Japón 14,2 1,8

Vietnam 18,8 1,8

Polonia –13,0 1,7

Suecia –14,2 1,5

Austria 32,9 1,4

Irlanda 24,9 1,1

México 29,7 1,1

Suiza 18,4 1,1

23


Unión EuropeaE.F.T.A.Europa Central y del EsteResto de EuropaÁfrica del NorteResto de ÁfricaEE.UU. y Canadá

Iberoamérica

Oriente Próximo

Resto de AsiaSudeste AsiáticoOceanía

BIENES DE EQUIPO - VENTAS

Unión EuropeaE.F.T.A.Europa Central y del EsteResto de EuropaÁfrica del NorteResto de ÁfricaEE.UU. y Canadá

Oriente PróximoIberoamérica

Resto de AsiaSudeste AsiáticoOceanía

BIENES DE EQUIPO - COMPRAS

Cargador de carbón para barcos

CUADRO 17

COM

ERCIO

EXTE

RIO

R D

E ES

PAÑA D

E BIENES

DE EQ

UIP

O, P

OR Á

REA

S GEO

GRÁFICAS, EN 201

5 (V

alor

es en m

iles de eu

ros)

EQUIPOS METAL-MECÁNICOS EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS TOTAL DE BIENES DE EQUIPO

ÁREAS Y PAÍSES VENTAS COMPRAS BALANZA VENTAS COMPRAS BALANZA VENTAS COMPRAS BALANZA

Valor Var. 15/14 Valor Var. 15/14 Valor Valor Var. 15/14 Valor Var. 15/14 Valor Valor Var. 15/14 Valor Var. 15/14 Valor

UN

IÓN

EU

RO

PEA

Alemania 1.990.608 5,4%

5.703.159 30,0%

-3.712.551 1.261.734 -7,1% 3.172.366 20,0%

-1.910.632 3.252.342 0,1% 8.875.526 26,2%

-5.623.184

Austria 129.265 -14,7%

441.851 40,1%

-312.586 64.777 -5,2%

188.302 18,6%

-123.525 194.042 -11,8%

630.153 32,9%

-436.111

Bélgica 288.408 -7,0%

654.987 21,2%

-366.579 242.485 25,2%

284.747 -6,0%

-42.262 530.893 5,4%

939.734 11,4%

-408.841

Bulgaria 45.343 7,2%

23.023 33,6%

22.320 14.375 32,4%

52.081 7,3%

-37.706 59.719 12,3%

75.105 14,2%

-15.386

Chipre 8.315 -42,2%

813 327,8% 7.502 8.795 43,5%

1.267 -58,7%

7.528 17.110 -16,6%

2.080 -36,2%

15.030

Croacia 19.668 157,6% 2.091 26,5%

17.577 24.488 83,9%

7.352 376,7% 17.136 44.155 110,7% 9.444 195,5% 34.711

Dinam

arca 197.493 68,1%

200.386 24,7%

-2.893 107.747 134,0% 148.393 28,5%

-40.646 305.240 86,6%

348.779 26,3%

-43.539

Eslovaquia 80.395 19,6%

84.851 7,2%

-4.456 73.284 7,4% 130.803 28,8%

-57.519 153.678 13,4%

215.654 19,3%

-61.976

Eslovenia 15.082 -19,3%

18.569 12,0%

-3.487 14.745 -12,1%

11.944 49,3%

2.801 29.827 -15,9%

30.513 24,1%

-686

Estonia 63.542 342,4% 7.363 45,6%

56.179 7.405 16,9%

12.667 339,3% -5.262 70.947 242,7% 20.030 152,3% 50.917

Finlandia 191.527 25,6%

165.236 29,0%

26.291 70.684 -0,6%

95.377 9,1%

-24.693 262.211 17,3%

260.614 21,0%

1.597

Francia 2.824.595 9,5% 2.857.840 20,7%

-33.245 1.977.123 5,2% 1.555.037 6,7% 422.086 4.801.718 7,7% 4.412.877 15,4%

388.841

Grecia 81.806 69,5%

53.300 73,9%

28.506 94.744 138,7% 57.799 116,9% 36.945 176.550 100,7% 111.099 93,9%

65.451

Hungría 141.668 -5,1%

843.051 58,3%

-701.383 85.600 15,8%

348.795 4,0% -263.195 227.269 1,8%

1.191.846 37,3%

-964.577

Irlanda 41.440 -8,9%

42.882 14,4%

-1.442 46.297 4,7% 471.170 26,0%

-424.873 87.738 -2,2%

514.052 24,9%

-426.314

Italia 983.417 29,4%

2.608.547 11,3%

-1.625.130 719.802 38,1%

1.148.878 30,7%

-429.076 1.703.218 33,0%

3.757.425 16,6%

-2.054.207

Letonia 11.072 -35,1%

895 -6,5%

10.177 7.268 -4,7% 7.785 12,4%

-517 18.340 -25,7%

8.679 10,1%

9.661

Lituania 25.578 -10,1%

4.105 17,3%

21.473 26.782 -32,5%

22.435 21,0%

4.347 52.360 -23,2%

26.540 20,4%

25.820

Luxemburgo 23.458 -21,6%

41.425 92,9%

-17.967 43.106 20,5%

8.398 -35,1%

34.708 66.563 1,4%

49.823 44,8%

16.740

Malta 8.978 32,0%

2.354 38,7%

6.624 8.013 77,6%

4.757 -1,7%

3.256 16.990 50,2%

7.111 8,8% 9.879

Países Bajos 308.151 -9,0%

908.200 17,3%

-600.049 268.432 -16,5%

1.942.272 8,9% -1.673.840 576.583 -12,7%

2.850.472 11,5%

-2.273.889

Polonia 569.048 28,5%

492.625 -20,4%

76.423 532.907 82,1%

289.640 3,5% 243.267 1.101.955 49,8%

782.264 -13,0%

319.691

Portugal 1.109.309 2,7% 549.509 18,0%

559.800 1.009.133 -2,7% 409.285 14,5%

599.848 2.118.442 0,0% 958.793 16,5%

1.159.649

Reino Unido 1.889.746 -3,4%

1.074.863 44,6%

814.883 1.040.153 14,5%

906.578 18,3%

133.575 2.929.898 2,3% 1.981.440 31,3%

948.458

República Checa 204.026 14,1%

684.423 31,6%

-480.397 152.933 34,6%

373.961 -2,8%

-221.028 356.960 22,1%

1.058.384 17,0%

-701.424

Rumanía 620.548 8,9% 115.745 21,3%

504.803 61.649 -11,9%

104.427 45,8%

-42.778 682.198 6,6%

220.172 31,8%

462.026

Suecia 359.193 -8,8%

305.910 -25,5%

53.283 144.222 -18,1%

360.077 -1,4%

-215.855 503.415 -11,6%

665.987 -14,2%

-162.572

Unió

n Euro

pea

1

2.231.816 7,2%

17.888.003 22,4%

-5

.656.187 8.108.850 9,2%

12.116.620 14,3%

-4.007.770 2

0.340.666 8,0%

30.004.623 19,0%

-9.663.957

RESTO

DEL M

UN

DO

Islandia 3.164 -14,7%

1.284 37,8%

1.880 3.131 102,7% 402 -59,8%

2.729 6.294 19,8%

1.686 -12,8%

4.608

Noruega 62.992 -13,2%

47.804 11,0%

15.188 73.708 -18,2%

94.343 30,2%

-20.635 136.700 -16,0%

142.147 23,0%

-5.447

Suiza 116.657 14,1%

275.204 27,0%

-158.547 76.900 5,1% 213.609 8,8% -136.709 193.557 10,3%

488.813 18,4%

-295.256

E.F.T.A. 185.173 3,0%

324.861 23,5%

-139.688 1

53.839 -6,8%

309.709 14,4%

-1

55.870 3

39.013 -1

,7%

634.570 18,9%

-2

95.557

Albania 1.545 -7,3%

5 171,1% 1.540 1.097 -79,8%

22 -75,1%

1.075 2.642 -62,7%

27 -70,3%

2.615

Bielorrusia 25.832 -37,6%

115 28,8%

25.717 6.258 -41,3%

2.579 72,3%

3.679 32.090 -38,4%

2.694 69,8%

29.396

Bosnia-Herzegovina 3.487 -61,0%

2.177 -8,6%

1.310 3.317 28,7%

852 403,1% 2.465 6.804 -40,9%

3.029 18,8%

3.775

Georgia 3.229 53,9%

1.099 * 2.130 4.600 46,3%

31 -2,3%

4.569 7.829 49,4%

1.130 * 6.699

Macedonia 3.053 52,5%

226 15,7%

2.827 3.503 23,1%

48.550 197,5% -45.047 6.557 35,2%

48.776 195,3% -42.219

Moldavia 3.396 -26,9%

36 -76,3%

3.360 2.738 79,0%

17 264,7% 2.721 6.134 -0,7%

54 -66,2%

6.080

Rusia 235.784 -47,0%

4.958 -59,8%

230.826 70.053 -36,6%

1.815 -30,6%

68.238 305.837 -45,0%

6.772 -54,6%

299.065

Serbia 21.154 62,5%

4.387 9,3% 16.767 4.394 44,8%

960 -44,3%

3.434 25.549 59,1%

5.347 -6,8%

20.202

Ucrania 20.439 -22,7%

12.112 6,1%

8.327 3.314 -66,3%

25.312 106,9% -21.998 23.754 -34,5%

37.424 58,3%

-13.670

Euro

pa Cen

tral y del Este 3

17.920 -41,7%

25.115 -17,9%

292.805 9

9.273 -33,6%

80.138 131,0%

19.135 4

17.194 -40,0%

105.253 61,3%

311.941

Andorra 18.531 -0,4%

153 330,9% 18.378 62.398 1,8% 216 -62,7%

62.182 80.928 1,3%

369 -39,9%

80.559

Gibraltar 14.906 34,9%

237 72,4%

14.669 10.969 19,3%

204 11,6%

10.765 25.875 27,8%

441 37,7%

25.434

Turquía 571.146 -10,9%

305.475 38,0%

265.671 229.771 -1,5%

102.027 23,8%

127.744 800.916 -8,4%

407.502 34,1%

393.414

Res

to de Eu

ropa 604.639 -9

,8%

308.637 37,9%

296.002 3

03.339 -0,2%

102.508 23,1%

200.831 9

07.978 -6

,8%

411.145 33,9%

496.833

p

Argelia 383.974 -0,3%

2.209 105,8% 381.765 137.092 4,8% 984 492,9% 136.108 521.066 1,0%

3.193 157,6% 517.873

Egipto 278.916 39,2%

1.376 -43,6%

277.540 106.980 68,7%

5.038 14,7%

101.942 385.896 46,2%

6.414 -6,1%

379.482

Libia 148.289 141,7% 15 -96,2%

148.274 49.793 198,8% 64 * 49.729 198.082 153,9% 79 -79,9%

198.003

Marruecos 714.268 4,0% 8.679 8,9% 705.589 431.179 3,8% 1.378.171 33,1%

-946.992 1.145.447 3,9% 1.386.850 33,0%

-241.403

Mauritania 21.389 -7,0%

123 -94,9%

21.266 6.029 -71,4%

22 11,5%

6.007 27.418 -37,8%

145 -94,0%

27.273

Sudán 7.325 54,3%

1 0,0%

7.324 2.220 5,6% 9 * 2.211 9.545 39,4%

10 * 9.535

Túnez 56.274 -15,7%

2.239 -6,7%

54.035 24.883 8,8% 34.739 -0,8%

-9.856 81.157 -9,4%

36.978 -1,1%

44.179

África del N

orte 1.610.438 12,7%

14.642 -12,3%

1.595.796 7

58.195 12,8%

1.419.029 32,0%

-6

60.834 2.368.632 12,8%

1.433.670 31,4%

934.962

Angola 32.606 -14,2%

215 -94,6%

32.391 34.871 -51,2%

123 214,5% 34.748 67.477 -38,4%

338 -91,6%

67.139

Benin 1.702 -58,5%

0 65,1%

1.702 3.495 10,7%

0 -93,1%

3.495 5.197 -28,4%

1 -70,0%

5.196

Botswana 344 -61,3%

57 -78,8%

287 360 -65,3%

1 -99,7%

359 704 -63,5%

58 -90,2%

646

Burkina Faso 3.285 -67,9%

0 -91,9%

3.285 651 -65,0%

0 -100,0% 651 3.936 -67,4%

0 -95,2%

3.936

Burundi 190 305,9% 0 -100,0% 190 18 -88,6%

1 0,0%

17 208 3,4% 1 537,9% 207

Cabo Verde 3.733 -38,3%

67 -55,1%

3.666 1.371 -67,2%

10 -76,8%

1.361 5.104 -50,1%

77 -59,8%

5.027

Cam

erún 12.669 86,6%

40 -99,6%

12.629 6.126 -70,2%

216 * 5.910 18.794 -31,3%

256 -97,3%

18.538

Chad 3.124 247,5% 0 0,0%

3.124 1.264 10,6%

1 0,0%

1.263 4.388 114,9% 1 0,0%

4.387

Comoras 115 * 1 0,0%

114 6 -59,5%

0 -54,6%

6 121 703,7% 2 151,5% 119

Congo (Rep. Dem

ocrática) 4.909 193,7% 8 * 4.901 3.653 43,0%

20 * 3.633 8.562 102,6% 28 * 8.534

Congo (República) 10.356 13,7%

8.333 * 2.023 12.056 * 9 -74,5%

12.047 22.412 84,8%

8.343 * 14.069

Costa de Marfil 16.929 14,8%

117 257,3% 16.812 7.852 -14,7%

1.200 237,5% 6.652 24.781 3,5%

1.316 239,1% 23.465

Djibuti 3.005 419,1% 0 -100,0% 3.005 458 -41,1%

0 0,0%

458 3.463 155,3% 0 510,8% 3.463

Eritrea 409 * 0 0,0%

409 80 0,0% 0 0,0%

80 489 * 0 0,0%

489

Etiopía 66.690 219,8% 66 -14,5%

66.624 4.262 -41,4%

60 * 4.202 70.952 152,3% 126 62,8%

70.826

Gabón 5.081 -14,3%

305 * 4.776 4.125 36,8%

28 236,1% 4.097 9.206 2,9% 333 * 8.873

Gam

bia 806 20,0%

3 * 803 444 45,0%

0 * 444 1.250 27,8%

3 * 1.247

Guinea 4.210 39,7%

3 -87,2%

4.207 1.288 83,0%

3 -81,1%

1.285 5.498 47,9%

6 -84,8%

5.492

Guinea Ecuatorial 20.919 -32,7%

82 14,2%

20.837 18.538 -45,3%

12 -16,8%

18.526 39.457 -39,3%

94 8,9% 39.363

Guinea-Bissau 1.640 -39,5%

2 118,9% 1.638 819 * 0 -43,2%

819 2.459 -16,6%

2 81,9%

2.457

Kenia 22.595 59,0%

79 -79,1%

22.516 10.747 -18,9%

31 -77,1%

10.716 33.342 21,5%

110 -78,6%

33.232

Liberia 1.651 -89,0%

169 -71,2%

1.482 225 -75,4%

7 -88,2%

218 1.876 -88,3%

176 -72,7%

1.700

Madagascar 1.305 -51,9%

33 35,8%

1.272 1.324 21,6%

1 0,0%

1.323 2.629 -30,9%

34 39,8%

2.595

Malawi 639 70,1%

0 -100,0% 639 4.240 * 0 0,0% 4.240 4.880 961,1% 0 -100,0% 4.880

Malí 4.003 50,6%

0 -100,0% 4.003 2.030 30,3%

57 623,0% 1.973 6.032 43,1%

57 234,7% 5.975

Mauricio 3.149 -49,4%

10 -43,7%

3.139 8.017 103,6% 24 -73,4%

7.993 11.166 9,9%

35 -68,4%

11.131

Mozam

bique 11.529 13,3%

20 * 11.509 21.353 207,2% 15 409,6% 21.338 32.882 92,0%

35 * 32.847

Nam

ibia 3.102 -23,5%

89 -0,1%

3.013 260 -59,8%

710 26,0%

-450 3.362 -28,5%

800 22,4%

2.562

Níger 902 -91,2%

7 55,7%

895 614 10,5%

24 -3,4%

590 1.515 -86,0%

31 5,3% 1.484

Nigeria 31.777 -2,4%

769 40,8%

31.008 11.389 82,2%

7.855 671,4% 3.534 43.165 11,3%

8.624 451,2% 34.541

Rep. de Suráfrica 169.055 12,8%

145.447 53,1%

23.608 106.432 -38,6%

2.930 21,1%

103.502 275.487 -14,8%

148.377 52,3%

127.110

República Centroafricana 88 -92,7%

0 -63,9%

88 106 -70,4%

4 -9,5%

102 193 -87,6%

4 -13,5%

189

Ruanda 1.740 91,7%

0 -85,3%

1.740 1.927 169,6% 1 -71,1%

1.926 3.667 126,0% 1 -74,9%

3.666

Senegal 21.596 12,8%

93 -53,3%

21.503 5.058 10,3%

53 436,0% 5.005 26.654 12,4%

146 -30,3%

26.508

Seychelles 698 -42,5%

80 -6,1%

618 13.927 49,4%

5 -8,6%

13.922 14.625 38,8%

85 -6,2%

14.540

Sierra Leona 1.387 -24,5%

124 * 1.263 301 -77,4%

1.193 -2,2%

-892 1.688 -46,7%

1.317 7,7% 371

Swazilandia 1.522 * 2 -81,2%

1.520 0 -99,3%

3 -81,5%

-3 1.522 * 5 -81,4%

1.517

Tanzania 4.309 10,5%

15 -96,1%

4.294 3.964 -45,8%

27 292,4% 3.937 8.273 -26,2%

41 -89,1%

8.232

Togo 7.300 5,9% 1 -92,4%

7.299 2.353 230,8% 0 -100,0% 2.353 9.653 26,9%

1 -98,4%

9.652

Uganda 3.250 394,6% 0 -100,0% 3.250 2.491 141,7% 2 -65,6%

2.489 5.741 240,2% 2 -90,1%

5.739

Zam

bia 5.206 183,5% 13 3139,8%

5.193 4.523 729,3% 15 -17,2%

4.508 9.728 308,5% 28 50,4%

9.700

Zimbabwe 695 -38,6%

3 202,0% 692 226 -88,2%

2 76,3%

224 921 -69,8%

4 134,8% 917

Res

to de África 517.580 11,4%

156.832 37,9%

360.748 3

12.269 -24,0%

15.000 126,5%

297.269 8

29.850 -5

,2%

171.832 42,8%

658.018

EQUIPOS METAL-MECÁNICOS EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS TOTAL DE BIENES DE EQUIPO

ÁREAS Y PAÍSES VENTAS COMPRAS BALANZA VENTAS COMPRAS BALANZA VENTAS COMPRAS BALANZA

Valor Var. 15/14 Valor Var. 15/14 Valor Valor Var. 15/14 Valor Var. 15/14 Valor Valor Var. 15/14 Valor Var. 15/14 Valor

Canadá 159.518 -6,0%

159.820 18,4%

-302 43.245 -38,3%

42.598 -4,0%

647 202.763 -15,4%

202.418 12,9%

345

Estados Unidos de América 1.794.409 7,0% 1.057.285 14,2%

737.124 609.140 28,2%

1.255.579 23,1%

-646.439 2.403.549 11,7%

2.312.864 18,9%

90.685

Esta

dos Unid

os y Can

adá 1.953.927 5,8%

1.217.107 14,7%

736.820 6

52.806 19,7%

1.298.177 22,0%

-6

45.371 2.606.733 9,0%

2.515.284 18,3%

91.449

Argentina 265.779 61,1%

8.847 6,5% 256.932 140.488 36,4%

2.848 -29,7%

137.640 406.267 51,6%

11.694 -5,4%

394.573

Aruba 4.833 263,7% 0 0,0%

4.833 784 -8,0% 314 * 470 5.617 157,5% 314 * 5.303

Baham

as 5.405 622,8% 306 453,0% 5.099 349 * 166 66,2%

183 5.754 579,7% 472 204,1% 5.282

Barbados 3.875 * 1 0,0%

3.874 1.080 564,0% 0 -79,6%

1.080 4.955 * 1 -52,8%

4.954

Belize 2.078 * 0 -100,0% 2.078 205 * 3 -63,6%

202 2.283 * 3 -96,3%

2.280

Bolivia 55.279 28,9%

37 -47,0%

55.242 23.746 19,5%

20 -26,9%

23.726 79.025 25,9%

57 -41,3%

78.968

Brasil 391.998 -38,9%

28.075 10,5%

363.923 250.224 -7,2%

22.054 -6,7%

228.170 642.222 -29,5%

50.129 2,2%

592.093

Chile 260.062 25,0%

4.240 30,9%

255.822 220.843 33,5%

2.742 -3,3%

218.101 480.905 28,8%

6.982 14,9%

473.923

Colombia 131.717 8,2%

1.248 32,8%

130.469 65.688 -7,6%

934 38,1%

64.754 197.404 2,4%

2.183 35,0%

195.221

Costa Rica 23.744 30,3%

117 -38,8%

23.627 17.275 6,6% 7.799 -34,5%

9.476 41.020 19,2%

7.917 -34,6%

33.103

Cuba 197.603 31,9%

152 -44,3%

197.451 130.369 42,7%

204 -24,3%

130.165 327.973 36,0%

357 -34,4%

327.616

Ecuador 56.791 -58,5%

1.493 49,4%

55.298 25.888 -5,3%

936 158,6% 24.952 82.678 -49,6%

2.428 78,4%

80.250

El Salvador 7.748 29,1%

638 6,4% 7.110 8.431 145,8% 692 75,9%

7.739 16.179 71,5%

1.331 34,0%

14.848

Guatem

ala 22.936 -5,8%

29 -9,5%

22.907 22.686 2,3% 48 * 22.638 45.622 -2,0%

77 112,2% 45.545

Guyana 19 -63,1%

128 * -109 398 * 1 0,0% 397 417 581,4% 130 * 287

Haití 654 -71,3%

0 0,0%

654 1.184 -26,0%

67 * 1.117 1.839 -52,6%

67 * 1.772

Honduras 7.899 -54,0%

2 -80,3%

7.897 28.565 42,6%

15 -76,0%

28.550 36.464 -2,0%

17 -76,6%

36.447

Jamaica 11.719 203,2% 7 0,0%

11.712 22.840 * 3 77,9%

22.837 34.559 542,3% 10 520,0% 34.549

México 846.350 35,4%

220.487 38,1%

625.863 536.483 8,5% 280.023 23,8%

256.460 1.382.833 23,5%

500.510 29,7%

882.323

Nicaragua 6.723 54,4%

61 * 6.662 5.445 -15,6%

31 6,2% 5.414 12.168 12,6%

92 180,7% 12.076

Panam

á 34.286 -42,2%

587 7,5% 33.699 34.216 14,0%

112 -55,8%

34.104 68.503 -23,3%

699 -12,6%

67.804

Paraguay 16.034 25,9%

13 -92,5%

16.021 5.380 59,4%

19 2,4% 5.361 21.414 32,9%

31 -83,3%

21.383

Perú 142.469 10,6%

974 -12,9%

141.495 88.268 32,3%

337 297,2% 87.931 230.738 18,0%

1.310 9,0% 229.428

Rep. Dominicana 43.246 57,2%

92 59,6%

43.154 26.144 64,2%

14.633 -28,2%

11.511 69.390 59,8%

14.725 -28,0%

54.665

Santa Lucía 303 894,3% 0 0,0%

303 141 * 1 -74,7%

140 444 * 1 -74,7%

443

Surinam

3.612 * 0 -100,0% 3.612 103 -85,1%

0 -100,0% 103 3.715 376,3% 0 -100,0% 3.715

Trinidad y Tobago 7.124 187,8% 62 151,4% 7.062 1.772 242,0% 92 * 1.680 8.896 197,2% 154 438,3% 8.742

Uruguay 39.246 11,1%

413 -54,4%

38.833 83.537 144,3% 1.572 129,0% 81.965 122.783 76,6%

1.985 24,6%

120.798

Venezuela 58.079 -47,0%

22 -95,6%

58.057 54.493 -25,2%

93 -30,4%

54.400 112.572 -38,3%

114 -82,0%

112.458

Iber

oam

érica 2

.545.831 -20,7%

203.683 3,5%

2.342.148 1.797.459 16,8%

335.857 15,0%

1.461.602 4.445.600 8,8%

648.366 30,8%

3.797.234

Arabia Saudita 962.797 53,4%

9.931 303,2% 952.866 274.566 52,6%

5.616 39,4%

268.950 1.237.363 53,2%

15.547 139,5% 1.221.816

Bahrein 8.174 11,1%

624 -20,4%

7.550 4.136 86,7%

10 -81,3%

4.126 12.311 28,6%

634 -24,3%

11.677

Emiratos Arabes Unidos 267.455 12,3%

15.580 420,6% 251.875 192.195 52,9%

27.532 128,9% 164.663 459.651 26,3%

43.112 187,0% 416.539

Irán 83.467 -32,6%

1.761 21,5%

81.706 21.894 -44,1%

1.523 319,3% 20.371 105.361 -35,3%

3.283 81,2%

102.078

Iraq 28.509 -68,6%

1 -81,2%

28.508 9.557 -68,6%

5 -57,2%

9.552 38.066 -68,6%

6 -65,6%

38.060

Israel 113.654 -20,4%

67.285 8,9%

46.369 54.143 33,5%

118.774 18,7%

-64.631 167.797 -8,5%

186.059 15,0%

-18.262

Jordania 31.213 15,4%

261 133,8% 30.952 56.126 272,6% 779 347,2% 55.347 87.338 107,4% 1.040 263,9% 86.298

Kuwait 68.034 -8,2%

19.201 -52,5%

48.833 14.975 7,5% 361 393,4% 14.614 83.009 -5,7%

19.561 -51,7%

63.448

Líbano 21.527 26,8%

309 260,3% 21.218 11.649 -2,3%

84 91,6%

11.565 33.176 14,8%

393 203,3% 32.783

Omán 133.990 67,7%

921 -66,0%

133.069 14.722 -58,0%

929 77,6%

13.793 148.712 29,4%

1.850 -42,8%

146.862

Qatar 53.368 4,9%

302 89,7%

53.066 23.429 -0,6%

161 273,4% 23.268 76.797 3,1%

463 128,8% 76.334

Siria 1.735 -33,3%

1 -99,4%

1.734 363 -31,8%

306 72,0%

57 2.098 -33,0%

307 -12,5%

1.791

Yemen 504 -81,4%

109 * 395 1.872 -37,4%

0 -100,0% 1.872 2.376 -58,3%

109 864,9% 2.267

Orien

te Pró

xim

o 1.774.429 19,5%

116.286 2,8%

1.658.143 6

79.626 30,4%

156.079 32,7%

523.547 2.454.056 22,3%

272.365 18,0%

2.181.691

Afganistán 274 -94,1%

39 -95,7%

235 525 11,2%

84 * 441 799 -84,5%

123 -86,5%

676

Armenia 902 -47,2%

279 -81,2%

623 237 -31,3%

29 8,0% 208 1.139 -44,6%

308 -79,6%

831

Azerbaiján 19.075 44,6%

100 * 18.975 6.537 10,2%

1 -96,9%

6.536 25.612 33,9%

101 155,7% 25.511

Bangladesh 23.899 29,7%

113 894,2% 23.786 9.177 11,0%

190 * 8.987 33.075 23,9%

304 * 32.771

China 389.250 -41,0%

1.470.413 18,0%

-1.081.163 245.953 5,8% 4.831.438 21,5%

-4.585.485 635.202 -28,9%

6.301.852 20,7%

-5.666.650

Corea del Sur 146.326 -1,9%

182.873 30,5%

-36.547 47.156 -14,0%

225.251 -13,5%

-178.095 193.481 -5,1%

408.124 1,9% -214.643

Hong-Kong 36.512 -53,7%

18.445 -69,9%

18.067 64.170 -12,9%

60.574 20,6%

3.596 100.682 -34,0%

79.018 -29,1%

21.664

India 222.128 10,0%

177.808 31,7%

44.320 119.900 44,3%

98.794 51,5%

21.106 342.029 20,0%

276.602 38,1%

65.427

Japón 69.130 20,1%

456.275 8,1% -387.145 115.722 -4,4%

381.481 22,3%

-265.759 184.852 3,5%

837.756 14,2%

-652.904

Kazajistán 39.220 -66,0%

223 135,9% 38.997 8.706 -40,7%

499 439,1% 8.207 47.926 -63,1%

722 285,9% 47.204

Kirguizistán 287 282,5% 0 -100,0% 287 32 -83,6%

248 * -216 320 17,4%

248 * 72

Macao 108 -68,1%

83 * 25 1.758 113,2% 402 -3,8%

1.356 1.866 60,6%

485 16,0%

1.381

Maldivas 896 -94,6%

0 -100,0% 896 649 99,7%

0 -100,0% 649 1.545 -90,8%

0 -100,0% 1.545

Mongolia 180 -40,1%

1 0,0%

179 171 -45,9%

6 -82,8%

165 351 -43,1%

7 -81,3%

344

Nepal 25 -99,4%

3 -73,6%

22 197 -7,7% 3 103,4% 194 222 -94,6%

7 -52,7%

215

Pakistán 32.780 47,6%

296 -86,8%

32.484 16.290 258,2% 1.679 30,1%

14.611 49.070 83,4%

1.975 -44,2%

47.095

Sri Lanka 3.500 -81,6%

1.072 -64,8%

2.428 1.451 -67,8%

1.803 133,7% -352 4.951 -78,9%

2.875 -24,6%

2.076

Taiwan 73.150 -71,9%

146.774 12,9%

-73.624 23.923 17,5%

187.400 31,0%

-163.477 97.074 -65,4%

334.174 22,3%

-237.100

Tajikistán 1.320 21,7%

0 0,0%

1.320 1.398 * 0 0,0% 1.398 2.718 122,8% 0 0,0%

2.718

Turkmenistán 1.106 -47,8%

3 * 1.103 629 29,2%

0 0,0%

629 1.735 -33,5%

3 * 1.732

Uzbekistán 57.163 252,4% 47 -86,8%

57.116 2.434 651,0% 5 -66,6%

2.429 59.596 260,2% 52 -86,0%

59.544

Res

to de Asia 1

.117.245 -32,1%

2.455.413 14,6%

-1

.338.168 6

67.075 6,4%

5.789.890 20,4%

-5.122.815 1.784.320 -21,5%

8.245.304 18,6%

-6.460.984

Brunei 798 173,2% 0 -100,0% 798 142 35,2%

15 * 127 941 136,6% 15 * 926

Cam

boya (Kam

puchea) 1.274 55,6%

470 812,4% 804 233 -47,2%

0 -93,5%

233 1.507 19,6%

470 715,9% 1.037

Filipinas 114.810 117,8% 4.264 -58,7%

110.546 22.443 84,5%

25.746 38,7%

-3.303 137.253 111,6% 30.011 3,9%

107.242

Indonesia 53.871 -46,2%

6.235 14,9%

47.636 15.474 26,9%

45.582 106,9% -30.108 69.345 -38,2%

51.817 88,7%

17.528

Laos 44 -83,4%

0 0,0%

44 27 207,7% 2 0,0%

25 72 -74,0%

2 0,0%

70

Malasia 301.372 444,7% 21.036 29,0%

280.336 63.622 53,7%

72.594 3,8%

-8.972 364.994 277,4% 93.629 8,5%

271.365

Myanmar (Birmania) 2.647 85,7%

0 -100,0% 2.647 6.117 49,1%

12 93,2%

6.105 8.764 58,6%

12 -89,3%

8.752

Singapur 49.254 -59,3%

32.002 57,7%

17.252 68.238 10,7%

84.082 22,2%

-15.844 117.492 -35,7%

116.084 30,3%

1.408

Tailandia 80.016 5,4%

52.020 56,8%

27.996 24.746 -5,5%

73.724 30,0%

-48.978 104.762 2,6%

125.744 39,9%

-20.982

Timor Oriental 17 -11,2%

0 0,0%

17 6 0,0% 8 * -2 23 19,7%

8 * 15

Vietnam

86.168 63,0%

12.141 17,2%

74.027 12.715 -6,0%

814.133 18,9%

-801.418 98.884 49,0%

826.274 18,8%

-727.390

Sudes

te A

siát

ico 6

90.272 49,9%

128.169 33,4%

562.103 2

13.763 24,4%

1.115.898 21,2%

-9

02.135 9

04.035 43,0%

1.244.067 22,3%

-3

40.032

Australia 314.366 77,3%

13.674 9,2%

300.692 66.138 -2,5%

35.242 64,2%

30.896 380.504 55,2%

48.916 44,0%

331.588

Nueva Caladonia 1.227 -77,3%

0 -100,0% 1.227 1.585 -1,6% 69 751,3% 1.516 2.812 -59,9%

69 353,4% 2.743

Nueva Zelanda 72.844 -55,2%

2.835 70,3%

70.009 7.827 12,3%

2.950 25,0%

4.877 80.671 -52,4%

5.785 43,7%

74.886

Papua Nueva Guinea 456 77,7%

0 -100,0% 456 770 11,0%

0 -100,0% 770 1.226 29,0%

0 -100,0% 1.226

Polinesia Francesa 934 -14,5%

0 -100,0% 934 831 -24,2%

1 0,0%

830 1.765 -19,3%

1 -84,7%

1.764

Samoa Americana 94 -78,9%

0 0,0%

94 250 * 2 -6,4%

248 344 -26,4%

2 -6,4%

342

Oce

anía

390.105 12,3%

16.595 16,3%

373.510 7

8.022 -0,5%

38.268 60,5%

39.754 4

68.127 10,0%

54.863 43,9%

413.264

* No

indi

cativ

o, y

a qu

e el

esc

aso

volu

men

de

inte

rcam

bio

hace

que

poc

as o

pera

cion

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II. E

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Age

ncia

Trib

utar

ia. E

labo

raci

ón: S

ERCO

BE

Ámbito

Se excluyen de él los bienes de uso duradero, ajenos aun destino industrial, como la electrónica de consu-mo, automóviles, electrodomésticos, etc., y se extien-de a todos los bienes mecánicos, eléctricos y electró-nicos, y sus partes características, que constituyen elequipamiento de toda la actividad industrial en unaamplia acepción, completándose con trabajos de di-seño o ingeniería y de montaje.

En términos C.P.A. el ámbito seleccionado por SERCOBEes el siguiente:

– PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS.

– MAQUINARIA Y EQUIPOS MECÁNICOS.

– MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS.

– MATERIAL DE TRANSPORTE.

Metodología y Fuentes

SERCOBE aborda el tema a través de dos fuentes deinformación:

– Una encuesta realizada a la totalidad de nuestrosmiembros, empresas y asociaciones.

– Los datos aportados por la Agencia Tributaria paralos aspectos de comercio exterior.

La diferencia de origen supone, por tanto, la necesi-dad de mantener una cierta cautela al examinar ratiosque interrelacionen cifras provenientes de una y otrafuente.

Es preciso señalar que el nivel de respuestas es pro-porcionalmente mayor en las empresas grandes queen las pequeñas y medianas, y también en las empre-sas eléctricas y electrónicas.

Como consecuencia de ello, la base de los datos obte-nidos en el estudio debe proyectarse a la totalidad delsector, efectuando las oportunas ponderaciones te-niendo en cuenta la estructura de la industria españo-la de bienes de equipo según las diferentes dimensio-nes y especialidades.

La estructura del sector por tamaños y especialidades,se ha obtenido partiendo de los datos aportados porel Instituto Nacional de Estadística en su “Censo In-dustrial de España” y su continuidad a través de la “En-cuesta Industrial”. A partir de ahí, y por aplicación es-tricta de la evolución de las muestras parciales a cadauno de los tamaños y especialidades, se obtiene la es-tructura del sector en 2015. De esta forma, se hace latransición muestra-totalidad del sector.

Se aporta el cuadro comparativo de la estructura de lamuestra y del total de la Industria Española de Bienesde Equipo en cuanto al peso de las diferentes espe-cialidades y dimensiones.

Las diferencias, si bien no sustanciales (inferiores al15%) entre las muestras estadísticas en base a las cua-les se realiza cada año este informe, introducen inevi-tables discrepancias en algunos valores correspon-dientes al mismo año.

Los comentarios efectuados en el presente informeen cuanto a la evolución de las diferentes variables, serefieren siempre a la existente entre los valores de lamuestra actual para los ejercicios, sobre los que sehan solicitado los datos de la encuesta de este año.

28

ÁmBITO, mETODOLOGíA y FUENTES

Intercambiador de calor para generador de vapor

29

ÁmBITO, mETODOLOGíA y FUENTES

CUADRO 18 NÚMERO DE EMPRESAS DE LA MUESTRA


Fabricantes de Bienes de Equipo Mecánicos 18 24 18 60

Fabricantes de Bienes de Equipo Eléctricos y Electrónicos 10 10 11 31

Total Fabricantes 28 34 29 91

Fabricantes por Subcontratación 11

Sociedades de Montaje 4

Sociedades de Ingeniería 6

Total Muestra 35 35 41 112

CUADRO 19 ESTRUCTURA COMPARADA MUESTRA - SECTOR

PESOS, EN %, EN FUNCIÓN DE

FACTURACIÓN TOTAL EMPLEO TOTAL

I.B.E. MUESTRA I.B.E. MUESTRA

Fabricantes de Bienes de Equipo Mecánicos 63,7 68,1 67,3 58,6

Empresas Pequeñas 16,0 0,5 16,9 0,9

Empresas Medianas 11,7 6,3 12,4 5,6

Empresas Grandes 36,0 61,3 38,0 52,2

Fabricantes de Bienes de Equipo Eléctricos y Electrónicos 36,3 31,9 32,7 41,4




Total Industria de Bienes de Equipo 100,0 100,0 100,0 100,0




Pesos de la facturación en valores corrientes.

Fuente: SERCOBE.

Este segundo capítulo describe resumidamente las actividades desarrolladas porla asociación a lo largo del año 2015, las cuales son un reflejo de la misión y de losobjetivos que persigue en beneficio de sus asociados y de la Industria Española deBienes de Equipo.

SERCOBE procura ajustar sus actividades y recursos para apoyar las necesidadesde las empresas asociadas y de las personas que las integran, facilitando su misiónde crear riqueza, contribuyendo a la creación de empleo, al desarrollo tecnológico,económico y social, haciendo todo ello compatible con una eficaz protección delmedio ambiente y respetando la confidencialidad debida a la información confia-da por las empresas y los clientes.

Nuestras grandes líneas de actuación e identificación siguen siendo las siguientes:

– Representar al sector, facilitando su conocimiento e imagen.

– Potenciar un marco legal adecuado.

– Promocionar e impulsar la gestión de la I+D, la innovación y las plataformas tec-nológicas como un factor clave de la competitividad.

– Impulsar la calidad, la seguridad, la eficiencia energética y el desarrollo industrialcompatible con la conservación del medio ambiente.

– Fomentar la cooperación empresarial, reforzando la cohesión sectorial.

– Impulsar la internacionalización de las empresas.

– Estrechar la vinculación con la Unión Europea y con las Asociaciones y Federa-ciones empresariales de los restantes Estados miembros.

– Cooperar en el establecimiento de unas relaciones laborales adecuadas.

IISERCOBE

ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE BIENES DE EQUIPO

Una Asociación profesional empresarial de carácternacional, voluntaria y sin ánimo de lucro, fundada en1964 como el Servicio Técnico y Comercial de losConstructores de Bienes de Equipo. Desde su creacióndesarrolla su labor con el objetivo de potenciar la In-dustria Española de Bienes de Equipo.

A SERCOBE pueden pertenecer empresas, grupos deempresas y otras asociaciones empresariales de ámbi-to sectorial, relacionadas con diseño, ingeniería, fabri-cación, mantenimiento, instalación, montaje y recicla-je de Bienes de Equipo.

En la actualidad está compuesta por 87 miembros in-dividuales, 4 miembros colectivos y 2 grupos especia-les, con lo que más de 400 empresas están directa oindirectamente vinculadas con la asociación.

SERCOBE forma parte de las principales organizacio-nes empresariales españolas y europeas, colaborandoactivamente en la resolución de los problemas comu-nes a todo el empresariado español.

Es miembro de CONFEMETAL (Confederación deOrganizaciones Empresariales del Metal), estandoasí integrada en la Confederación Española de Or-ganizaciones Empresariales (CEOE).

Está presente en los órganos de gobierno de CONFE-METAL, Junta Directiva y Comité Ejecutivo. Igualmen-te, está representada en las comisiones y en los gru-pos de trabajo de la CEOE.

La participación en organizaciones europeas se reali-za a través de ORGALlME, Federación Europea de las

Organizaciones Nacionales de las Industrias de Bienesde Equipo, de la cual SERCOBE es miembro de plenoderecho. ORGALlME, a su vez, colabora con WEM(West European Metal Trades Employers Organisa-tion) y con CEEMET en los temas socio laborales.

SERCOBE también contribuye y colabora, a través deCEOE, con BUSINESSEUROPE, asociación europeaque agrupa a todas las confederaciones empresaria-les de la UE, para asuntos de interés empresarial rela-cionados con política comercial, de competencia,energía y medio ambiente.

SERCOBE es miembro del Pleno de la Junta Consulti-va de Contratación Administrativa y del ConsejoAsesor de Comercio e Inversiones, organismos delos Ministerios de Hacienda, y de Economía y Compe-titividad, respectivamente. En ambos organismos SER-COBE cumple la misión de aportar su experiencia yconocimientos sobre la realidad sectorial, contribu-yendo con su aportación en temas relevantes, talescomo las compras públicas, la clasificación de contra-tistas del Estado y la problemática de la exportación yla internacionalización de la empresa.

Es miembro del consejo de administración del CEIS,Centro de Ensayos, Innovación y Servicios. Está pre-sente en el consejo rector de AITEMIN, Centro Tecno-lógico y Asociación para la Investigación y el desarro-llo industrial de los recursos naturales; y es tambiénmiembro del comité directivo y del comité de impar-cialidad del Laboratorio Oficial J. M. Madariaga(LOM).

31

1ASí ES SERCOBE

Asociación Española de Normalización y Certificación

BUSINESSEUROPE

Confederación Española de Organizaciones Empresariales

Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal (CONFEMETAL)

European Factories of the Future Research Association

European Engineering Industries Association (ORGALIME)

Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad (PMCM)

Asociación para la Investigación y Desarrollo de los Recursos Naturales

FORO NUCLEAR

ORGANIZACIONES A LAS QUE PERTENECE SERCOBE

ASAMBLEA GENERAL

Órgano supremo de gobierno de la asociación, constituido por todos los Miembros Individuales y Colectivos.

CONSEJO DIRECTIVO

Elegido por la Asamblea General, es el órgano al que corresponde la representación y dirección de la asociación.

Dentro del Consejo Directivo se constituye el COMITÉ DELEGADO como órgano delegado y las COMISIONES quepara fines específicos se aprueben.

32

2ESTRUCTURA y ORGANIZACIÓN

PRESIDENTE

Francisco Pardo Piqueras* TECNOVE

VOCALES

Antonio Jose Marin ASEA BROWN BOVERI

Luis Felipe de la Morena ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE BIENES DE EQUIPOS ELÉCTRICOS

Javier Martos ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA USOS ELÉCTRICOS

Alfredo Berges* ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE ILUMINACIÓN

José Aguirre* ARFLU

Javier Sierra DURO FELGUERA, S.A.

Juan Landecho* ELECNOR

Albert Molins ELECTRA MOLINS, S.A.

José Antonio Llamas ESINDUS

Jose María Balzategui FAGOR ARRASATE S. COOP

Roberto Augusto Fontecha Industrias Mecánico-Eléctricas Fontecha Yébenes – IMEFY

Angel Lara* INAEL ELECTRICAL SYSTEMS, S.A

Alfredo de la Torre INGETEAM

Javier Iturri ITURRI, S.A.

Eugenio Vela LA MAQUINISTA VALENCIANA

Javier Loroño INGENIERÍA Y TÉCNICAS DE MONTAJE, LOINTEK, S.L.

Enrique Marchessi PACECO ESPAÑA, S.A.

José Manuel García Monclús RINGO VALVULAS

Michel Rodriguez Rivas SCHWARTZ-HAUTMONT Construcciones Metálicas, S.A.

Jose Ángel Guerra SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A.

Alfredo Sánchez de Olavarrieta* TAIM WESER,S.A.

Laureano Gómez Monco TÉCNICAS REUNIDAS

Santiago del Valle TSK, ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.

COMISIÓN DE INTERIOR Y SEGUIMIENTO ECONÓMICO COMISIÓN DE EXPORTACIÓN

Alfredo Berges Santiago del Valle

* Miembros del Comité Delegado

33

2ESTRUCTURA y ORGANIZACIÓN


C.E.O.E.CONSEJO DIRECTIVO

20 miembros

ASAMBLEA GENERALPresidente:

Francisco Pardo

CONFEMETAL

ADMINISTRACIÓNJosé Antonio Palazón

DEPARTAMENTO DE MERCADO INTERIOR PROYECTOS U.E.

ORGALIME

DEPARTAMENTO DE

EXPORTACIÓN

ORGALIME YASUNTOS EUROPEOS

Flavia RodríguezMaría Eugenia Díaz

N+CFlavia Rodríguez

María Eugenia Díaz

I+D+i MEDIO AMBIENTE Y ECODISEÑO

Flavia RodríguezMaría Eugenia Díaz

COMPETITIVIDADY ESTADÍSTICA

Luis Carlos González

ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE MERCADO INTERIOR

ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE EXPORTACIÓN

DIRECCIÓN DE OPERACIONES

Begoña AstiasoRicardo de Vargas

DIRECCIÓN Marcel Riudavets

EUROPA DEL ESTE Y CEI

Héctor Rodríguez

AMÉRICARafael Álvarez

de Toledo

ÁFRICA ORIENTALY ORIENTE MEDIOMarcel Riudavets

PAÍSESMEDITERRÁNEOSPhilippe Ramos

ÁFRICAOCCIDENTALIgnacio Orbe

DIRECCIÓNJuan Ramón Durán

COMITÉ DELEGADO

DIRECCIÓN GENERALJuan Ramón Durán

ÁREA DE EQUIPOSMECÁNICOS

Flavia Rodríguez

ÁREA DE EQUIPOSELÉCTRICOS Y

ELECTRÓNICOSMaría Eugenia Díaz

ÓRGANOS DE GESTIÓN

COMPETITIVIDAD DEL SECTOR DE FABRICANTESDE BIENES DE EQUIPO

SERCOBE, en su cometido de ser la Asociación de refe-rencia del sector de Bienes de Equipo, ha seguido rea-lizando en 2015 las siguientes actividades, con el ob-jetivo de ayudar a impulsar el crecimiento y lacompetitividad del Sector:

– Análisis estructural del sector de Bienes de Equipo.

Para su elaboración, SERCOBE utiliza fuentes talescomo el Instituto Nacional de Estadística, el Ministeriode Industria, Energía y Turismo, el Ministerio de Eco-nomía y Competitividad, y Orgalime. SERCOBE cuentacon un importante fondo estadístico del Sector deBienes de Equipo.

PRESENTAR EL SECTOR ANTE LAS AUTORIDADESPÚBLICAS, INVERSORES, CLIENTES Y AGENTES

ECONÓMICOS Y SOCIALES

Para responder a este objetivo, SERCOBE precisa man-tener un profundo conocimiento de la realidad de laIndustria Española de Bienes de Equipo, de su proble-mática, de los desafíos y de las tendencias que debeseguir. A este fin, se lleva a cabo de forma sistemáticauna serie de encuestas y de estudios analíticos.

Su realización permite la obtención de datos cuantita-tivos y cualitativos fiables, que dan una estimación ri-gurosa de la realidad sectorial.

– Avance y previsiones del ejercicio. Este análisis serealiza en el mes de septiembre y recoge las impresio-nes del mundo empresarial en el primer semestre y laprevisión de la evolución final del año.

– Informe anual. Este informe, cuyos resultados figu-ran en la primera parte de esta publicación, represen-ta la estadística de referencia de la Industria Españolade Bienes de Equipo, facilitando el análisis evolutivodel sector y de sus diferentes subsectores especializa-dos. Además, se analiza un número considerable devariables empresariales relacionadas con la producti-vidad, tales como costes de personal, cuenta de resul-tados, producción, cartera de pedidos y comercio ex-terior. A los datos microeconómicos aportados por lasempresas, se añade un análisis macroeconómico, pro-porcionando datos de la evolución global de la eco-nomía, la cual condiciona la marcha de la empresa.

– Seguimiento mensual de la marcha del comercioexterior del sector, desagregado en 46 subsectores.Se reflejan los datos absolutos y su evolución en tér-minos relativos, mensual y anual acumulado; la tasade cobertura y el saldo de la balanza comercial porsubsectores; del estudio se efectúa un comentario so-bre las tendencias del comercio exterior por países enlas diferentes áreas geoeconómicas.

– Índices de precios y fórmulas de revisión. A partirde la información facilitada por las empresas, tantosuministradoras como compradoras, la informaciónsobre precios de materias primas y de materiales seve complementada también por otra procedente debases de datos nacionales e internacionales. Estos ín-dices de precios y su fórmula asociada de revisión tie-nen una general aceptación, no tan sólo dentro de Es-paña, sino también en países extranjeros tradicionalesreceptores de nuestra exportación.

La imagen de SERCOBE

La importancia y el peso de SERCOBE en el contextoeconómico español, requiere un constante contactocon el entorno industrial y la difusión de los datos re-levantes del Sector.

– En representación de la industria de Bienes de Equi-po, SERCOBE está presente en ferias industriales y pu-blicaciones especializadas con el fin de reflejar la ima-gen de excelencia tecnológica y de liderazgocompetitivo global.

– Sitio o “web” SERCOBE (www.sercobe.es). Desdela página web cualquier persona interesada en cono-cer la realidad de la Industria Española de Bienes deEquipo puede acceder a los contenidos de los servi-cios específicos de información y actividades que seestán desarrollando y prestando a los asociados.

34

3ACTIVIDADES DE SERCOBE 2015

Planta de ciclo abierto

A lo largo de 2015 se han publicado numerosas noti-cias y documentos de interés y relevancia para la In-dustria de Bienes de Equipo.

La página web dispone de un área privada con la quese pretende hacer llegar a los miembros asociados,noticias, información y documentos relevantes y deactualidad para el desarrollo de sus negocios.

Las noticias relacionadas con los contratos y las adju-dicaciones de nuestras empresas también tienen unaacogida preferente. Es por ello por lo que se ofrececolgar de la página web sus noticias más señaladas.

SERCOBE Y LAS INSTITUCIONES

La defensa de los intereses de nuestros asociados re-quiere un permanente y fluido contacto con la Admi-nistración. SERCOBE promueve y aporta iniciativas ensu relación constante con instituciones públicas talescomo: el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Mi-nisterio de Economía y Competitividad, Ministerio deFomento, Ministerio de Agricultura, Alimentación yMedio Ambiente y Ministerio de Empleo y SeguridadSocial.

En el ejercicio 2015 el Departamento de Mercado In-terior de SERCOBE ha contribuido de forma activa adifundir propuestas legislativas relevantes, a manifes-tar las opiniones del sector en diversos aspectos deinterés para nuestros asociados, contribuyendo a for-talecer el posicionamiento de nuestro sector en laeconomía española. Facilita a nuestros asociados in-formación de propuestas legislativas y de contrata-ción.

El Departamento de Exportación ha centrado su acti-vidad en el fortalecimiento de la internacionalizaciónde la empresa española del sector de bienes de equi-po, contribuyendo a difundir la calidad y profesionali-zación de nuestras empresas en mercados con eleva-dos grados de competencia.

SERCOBE Y LA I+D+i

Las actividades de investigación, desarrollo tecnológi-co e innovación constituyen uno de los pilares de lacompetitividad industrial y resultan prioritarias en lasacciones de política industrial. Los esfuerzos que SER-COBE realiza se alinean con la estrategia española deCiencia, Tecnología e Innovación en el que se integrancuatro programas estatales y dos acciones estratégi-cas:

– Programa estatal de promoción e incorporación deltalento y empleabilidad.

– Programa estatal de fomento de la investigacióncientífica y técnica de excelencia.

– Programa estatal de liderazgo empresarial en I+D+i.

– Programa estatal de I+D+i orientada a los retos de lasociedad.

– Acción estratégica en salud.

– Acción estratégica en economía y sociedad digital.

Dentro del Programa de Retos de la Sociedad, el Mi-nisterio de Economía y Competitividad apoya, entreotras actuaciones, la creación y consolidación de Pla-taformas Tecnológicas. A lo largo del año 2015 SERCO-BE ha ostentando la Secretaría Técnica de la Platafor-ma Tecnológica de Fabricación Avanzada (MANU-KET)y ha participado activamente en los Grupos Interpla-taformas de Ciudades Inteligentes, Economía Circulary Eficiencia de Recursos, y Cambios e innovaciones so-ciales.

SERCOBE es además miembro de las siguientes plata-formas tecnológicas: PESI (Seguridad Industrial), PTE-EE (Eficiencia Energética), FUTURED (Redes eléctricas);LOGISTOP (Logística); PTFE (Ferroviario); M2F (Trans-porte); PLANETA (Tecnologías Ambientales), PLANE-TIC (TICs) y Food4Life.

SERCOBE realiza la difusión sistemática de las convo-catorias europeas y nacionales de proyectos de I+D+irelevantes para el sector de bienes de equipo.

Dentro del marco europeo, SERCOBE ha continuadocolaborando de forma activa en el seno de la asocia-ción “European Factories of the Future Research Asso-ciation (EFFRA www.effra.eu) de la cual es socio fun-dador desde 2009, y cuya función es servir de entidadrepresentativa de los agentes privados empresarialesy tecnológicos, en el campo de la fabricación y de laindustria manufacturera para el desarrollo, la ejecu-ción y planificación de la iniciativa comunitaria de co-laboración público-privada “Las fábricas del futuro”(PPP Factories of the Future).

PROMOVER LA CALIDAD Y LA EXCELENCIAEMPRESARIAL, PARA COMPETIR EN LOS

MERCADOS GLOBALES

- LA EFICIENCIA Y LA ESTRUCTURA DE LA CALIDADSE SUSTENTA EN EL PILAR DE LA NORMALIZACIÓN

- LA CERTIFICACIÓN ES UNA HERRAMIENTACOMPETITIVA QUE AYUDA A SISTEMATIZAR LA

GESTIÓN DE RECURSOS

- LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y DE LASINSTALACIONES SON UN FACTOR CLAVE DE LA

COMPETITIVIDAD

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Participación en AENOR

SERCOBE, desde su fundación, participa activamenteen AENOR (la Asociación Española de Normalización yCertificación), siendo miembro de la Comisión Perma-nente, Junta Directiva, Grupo Asesor de CoordinaciónElectrotécnica, y Consejo de AENOR Internacional.

Nuestra Asociación ejerce las funciones de secretaríatécnica y de presidencia de un número significativode Comités Técnicos de Normalización (CTN) y de Cer-tificación (CTC).

La presencia y participación activa de la Asociación enestos comités cumple la función de coordinar sus ac-tividades de preparación y redacción de normas, fun-damental en el contexto del Nuevo Marco Legislativode la Unión Europea.

En otros casos relacionados con la industria de Bienesde Equipo y siempre bajo la coordinación de AENOR,SERCOBE participa activamente y dinamiza la partici-pación de empresas asociadas.

COMITÉS TÉCNICOS DE NORMALIZACIÓN

AEN/CTN 9 “Equipos a presión. Calderas”.Secretaría Técnica: SERCOBE

AEN/CTN 18“Rodamientos, engranajes y transmisiones”Secretaría Técnica: SERCOBE

AEN/CTN 22 “Minería y explosivos”Vocal: SERCOBE

AEN/CTN 61 “Material refractario”Secretaría Técnica: SERCOBE

AEN/CTN 62 “Bienes de equipo industriales y equiposa presión”Vocal: SERCOBE

AEN/CTN 73 “Energía nuclear, tecnologías nucleares yprotección radiológica”Vocal: SERCOBE

AEN/CTN 77 “Medio Ambiente”Subcomité 1: “Agua”Secretaría Técnica: SERCOBE

AEN/CTN 115 “Maquinaria para la construcción, obracivil y edificación”.Secretaría Técnica: SERCOBE

AEN/CTN 132 “Instalaciones y equipos de pintura ytratamiento de superficies”Secretaría Técnica: SERCOBE

AEN/CTN 149 “Ingeniería del Agua”Subcomité 4: “Depuración de agua”Secretaría Técnica: SERCOBE

AEN/CTN 150 “Gestión medioambiental”Vocal: SERCOBE

AEN/CTN 166 “Gestión de la I+D+I”.Vocal: SERCOBE

AEN/CTN 203 “Equipamiento eléctrico y sistemas au-tomáticos para la industria”Secretaría Técnica: SERCOBEGrupos de Trabajo:116 - “Herramientas eléctricas portátiles a motor”02 - “Máquinas rotativas eléctricas”9X - “Aplicaciones eléctricas y electrónicas para ferro-carriles”9XA - “Sistemas de telecomunicación, señalización ytratamiento”9XB - “Equipos electrónicos a bordo del material ro-dante”9XC - “Alimentación eléctrica y puesta a tierra de losequipos para el transporte público y aparatos auxilia-res (instalaciones fijas)” 21 - “Acumuladores (baterías y pilas secundarias)”22 - “Electrónica de potencia”26 - “Soldadura Eléctrica por Arco”27 - “Electrotermia industrial” (No operativo)33 - “Condensadores de potencia”35 - “Pilas (elementos primarios y baterías primarias)”44 - “Seguridad de las máquinas: aspectos electrotéc-nicos”65 - “Medida y control de procesos industriales”69 - “Vehículos eléctricos destinados a circular por lavía pública y camiones eléctricos industriales”79 - “Sistemas de alarmas”91-119 - “Tecnología del montaje en superficie y elec-trónica impresa”

AEN/CTN 178 “Ciudades Inteligentes”Vocal: SERCOBE

AEN/CTN 216/GT 2 “Cambio Climático”Vocal: SERCOBE

COMITÉS TÉCNICOS DE CERTIFICACIÓN

AEN/CTC 004 “Tubos y accesorios de cobre y otroscomponentes para su instalación”Secretaría Técnica: SERCOBE

AEN/CTC 024 “Aparamenta de media y alta tensión”Secretaría Técnica: SERCOBE

AEN/CTC 025 “Condensadores de potencia”Secretaría Técnica: SERCOBE

AEN/CTC 026 “Maquinaria eléctrica rotativa”Secretaría Técnica: SERCOBE

AEN/CTC 027 “Transformadores eléctricos”Secretaría Técnica: SERCOBE

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AEN/CTC 028 “Celdas de energía eléctrica”Secretaría Técnica: SERCOBE

AEN/CTC 058 “Pararrayos”Secretaría Técnica: SERCOBE

AEN/CTC 068 “Certificación de Proyectos de I+D+I”,Vicepresidencia: SERCOBE

Participación en los organismos europeos e inter-nacionales

SERCOBE colabora en los organismos internacionalesde normalización ISO y CEI, así como europeos CEN,CENELEC, ELSECOM y LVE-AC y en los que participantambién expertos de las empresas.

Con el apoyo de ORGALIME y de otras asociacionessectoriales nacionales, SERCOBE presta su apoyo a lasempresas españolas que certifican la calidad de susproductos y la idoneidad del control de sus procesosde producción. La actividad de vigilancia y controldel mercado es un elemento básico sustentado enlos principios de leal competencia y de integridad delmercado interior. Es preciso detectar y denunciar lapresencia de productos no conformes a las normas oque no cumplan los reglamentos técnicos.

PRESTAR UNA ESPECIAL ATENCIÓN A LADIGITALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA,

LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE Y A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Desde la Asociación se promueven actuaciones comolas que siguen a continuación:

– Seguimiento de la Estrategia de Industria Conecta-da 4.0 que constituye una oportunidad clave para laIndustria de Bienes de Equipo desde el punto de vistade la productividad, la eficiencia y la competitividad.Esta Estrategia se circunscribe en la Agenda para elFortalecimiento del Sector Industrial en España (2014)y está alineada con la Agenda Digital para España(2013). La iniciativa tiene como objetivo establecerunas líneas de actuación que minoren el efecto de losobstáculos a la transformación digital de la industria.

– Difusión de las posibilidades de financiación y deconvocatorias de proyectos de inversión y de induc-ción de mercado para nuestras empresas.

– Fomento de las inversiones para corrección del im-pacto medioambiental y la implantación de la eficien-cia energética en la industria.

– Sensibilización sobre los problemas medioambien-tales, incluyendo el seguimiento de las implicaciones

del nuevo paquete sobre economía circular en la In-dustria Española de Bienes de Equipo.

– Seguimiento de inclusión de nuevas disposicionesmedioambientales en los procesos de contrataciónpública.

– Seguimiento de la aplicación de la Directiva de Eco-diseño y el estado de sus planes de trabajo y de la Di-rectiva de Etiquetado Energético y su impacto en laIndustria de Bienes de Equipo.

Acciones de difusión y formación

Se ha continuado con la labor de información sobre elconjunto de Directivas y otras disposiciones legalesque afectan a las empresas y regulan las relacionesempresa-medio ambiente y que afectan a la libre cir-culación de productos.

Esta actividad requiere un esfuerzo especial para lle-var a todas las empresas los detalles que permitan lacorrecta interpretación de los textos legales y facilitela adopción de las medidas necesarias para su cumpli-miento.

Promoción de nuevas oportunidades de negocio:La ALIANZA INERCIA.

Desde 2013 SERCOBE y un grupo de empresas inno-vadoras y asociaciones industriales iniciaron un pro-yecto que se denominó ALIANZA INERCIA. Este pro-yecto está dirigido a la integración de tecnologíaspara ciudades inteligentes.

Además de SERCOBE, pertenecen a dicha Alianza: AE-DIVE, AFBEL, ANFALUM, ADEMI, AMETIC y ELIGE.

SERCOBE participa activamente en el Comité de Ciu-dades Inteligentes (AEN/CTN 178) de AENOR.

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Línea de cubas de lavavajillas

SERCOBE Y LAS INSTITUCIONES EUROPEAS

En su línea de colaboración con las instituciones euro-peas, SERCOBE ha centrado su actividad en los aspec-tos siguientes:

ORGALIME (Federación Europea de la Industria deBienes de Equipo - Organisme de Liaison des Indus-tries Métal-Mécaniques, Électriques et ÉlectroniquesEuropennes - European Federation of Engineering In-dusties) actúa como interlocutora con las institucio-nes europeas (principalmente, la Comisión Europea,pero también con el Parlamento y Consejo Europeo).Elabora numerosos documentos de posición que sonsiempre tenidos en consideración por estas institucio-nes, y que son redactados por consenso entre las aso-ciaciones de los Estados miembros que componenesta Federación. SERCOBE, miembro de pleno dere-cho de ORGALIME, presta un tratamiento preferenciala sus relaciones con esta asociación.

SERCOBE actúa como vocal en los grupos de trabajode fabricación avanzada, economía y estadística, eco-diseño, energía, asuntos legales, I+D+I, eficiencia en eluso de los recursos, política comercial, ATEX, produc-tos de la construcción, eficiencia energética, infraes-tructura energética, política medioambiental de pro-ducto, directiva de máquinas, directiva de ruido,directiva de equipos a presión, WEEE, sustancias, ar-monización técnica y vigilancia de mercado.

Nuestra presencia en sus órganos de gestión nos per-mite trasladar los puntos de vista de las empresas es-pañolas, para su incorporación en la toma de posicio-nes de la industria europea de nuestro sector ante laComisión Europea.

Gestión de ayudas comunitarias

SERCOBE mantiene un servicio de información per-manente de todos aquellos programas y convocato-rias de los diferentes organismos de la Comisión Euro-pea, que puedan ser de interés para nuestrasempresas asociadas.

Colaboración con las Asociaciones de los EstadosMiembro

Continuamos con nuestra colaboración con las Aso-ciaciones Europeas análogas a SERCOBE como sonVDMA y ZVEI (Alemania), FIE y FIMTM (Francia), BEA-MA y GAMBICA (Reino Unido), ANIE y ANIMA (Italia),AGORIA (Bélgica), FME (Holanda), TBL (Noruega), EIA(Irlanda), FEEI (Austria), FIMET (Finlandia), Teknikfore-tagen (Suecia), etc.

Relaciones con las Federaciones Sectoriales Euro-peas

SERCOBE ha estado presente en las entidades queagrupan en el ámbito europeo a las Asociaciones na-cionales del sector en torno a BUSINESSEUROPE,como puede ser ORGALIME. Estas corporaciones vie-nen desempeñando un papel cada vez mayor ante laComisión Europea, en temas tan fundamentales comoel libre mercado, competencia, normalización y certifi-cación, aplicación de directivas de libre circulación yde reconocimiento mutuo, etc.

COMPROMISO PARA IMPULSAR DECIDIDAMENTELA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS

SERCOBE, a través de su Departamento de Exporta-ción, actúa en dos ámbitos claramente diferenciados.

Por una parte, el fomento institucional de la exporta-ción y, por otra, el de la promoción comercial directa.

En el primero de ellos, SERCOBE, al tiempo que se ocu-pa de la creación de imagen en el mercado exterior,colabora con nuestra Administración, con quien man-tiene un continuo contacto, en el perfeccionamientodel marco general de la promoción de las exportacio-nes. Asimismo, proporciona información de utilidad alas empresas sobre los distintos mercados exteriores.

En el segundo, SERCOBE trabaja para generar oportu-nidades específicas que se traduzcan en operacionesde exportación para sus empresas miembro.

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Proyecto siderúrgico

ÁFRICA SUBSAHARIANA

En la República del Chad, se ha trabajado con el Go-bierno en el proyecto de instalación de una refineríade petróleo, destinada a la producción de asfalto, die-sel y generación eléctrica, en la región de Doba, en elSur del país. Chad es productor de petróleo y la nece-sidad de “valorización” del crudo se ha hecho patentedebido a la caída de su precio. Chad es exportador decrudo, a través de un oleoducto que une el país con lacosta occidental de Camerún, así como importador deproductos refinados. La difícil y onerosa logística haceque el proyecto sea muy atractivo para las autorida-des locales. Se prevé la entrada en vigor del proyectodurante el ejercicio 2016, comenzando por los traba-jos de ingeniería y diseño.

En Costa de Marfil, se ha trabajado con el Ministeriode Trabajo, Bienestar Social y Formación Profesional,para el proyecto de instalación de un centro de for-mación profesional en energías renovables en Abid-jan. El contrato con las autoridades locales se firmó enla segunda mitad del año y se prevé que el proyectosea financiado con cargo a los Fondos FIEM (Fondospara la Internacionalización de la Empresa), gestiona-dos por la Secretaría de Estado de Comercio de Espa-ña. Durante el año 2016, se realizarán labores adminis-trativas con los Gobiernos de Costa de Marfil y deEspaña que nos conduzcan a la firma de los conve-nios de crédito que permitan la financiación del pro-yecto.

En Guinea Ecuatorial, estamos siguiendo el proyectode instalación de una planta de generación eléctricapara la parte continental. Este proyecto será financia-do a través de un sistema BOO (Build Operate andOwn) y la financiación provendrá de un banco regio-nal de desarrollo. Durante el año 2016, y toda vez quese haya finalizado el estudio de viabilidad, se prevé fir-mar los acuerdos necesarios con las autoridadesecuatoguineanas y el cierre de la financiación.

En Namibia, se ha identificado con las autoridades unimportante proyecto para el diseño y construcción deun moderno centro de formación profesional, centrotecnológico y factoría de procesamiento para la in-dustria pesquera, a ser construido en las inmediacio-nes de Walvis Bay, localidad costera de Namibia endonde están operando diferentes empresas interna-cionales, varias de ellas españolas.

En Sudáfrica, se ha trabajado en varios proyectos, al-gunos de ellos en el sector de la generación eléctrica.Las energías renovables son ya un mercado maduroen el que varias empresas de SERCOBE están directa-mente involucradas; aunque las inversiones a realizarpor alguna de las grandes municipalidades hacen queel sector no esté del todo agotado. El tratamiento de

agua y el transporte, principalmente, el ferroviario, sonotros sectores que tendrán un fuerte impulso en lospróximos años y en donde SERCOBE está trabajandoactivamente.

En Cabo Verde, en el año 2015 se han dado avancesmuy significativos en los diferentes proyectos promo-vidos por SERCOBE. Respecto a los proyectos en eje-cución, prácticamente se ha finalizado la segundafase del sistema de control de tráfico marítimo(VTMS), que cubrirá las islas de Sotavento del archi-piélago para la Autoridad Marítima y Portuaria (AMP).Se espera la finalización de este proyecto en el primersemestre del 2016. Anteriormente, se había entregadola primera fase que se concentraba en las islas de Bar-lovento. La segunda fase conlleva la construcción deun centro de control en la capital, Praia, así como dife-rentes estaciones radar que darán cobertura a lasaguas caboverdianas, aumentando los niveles de con-trol y seguridad del tráfico marítimo tanto en aguasterritoriales como internacionales.

También el proyecto de la modernización de la rednacional de faros y balizas marítimas, para el mismocliente, AMP, se está desarrollado ya sin contratiem-pos, después de años de retrasos. Al igual que en elcaso anterior, se espera la entrega provisional del pro-yecto a mediados del 2016.

Sin duda uno de los momentos importantes de las re-laciones bilaterales hispano-caboverdianas se produ-jo en el mes de marzo, con la inauguración oficial dela terminal de frio y procesamiento de pescado de

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4ACCIONES INSTITUCIONALES DE FOmENTO DE LA EXPORTACIÓN

Montaje de gasoducto

Mindelo, en la Isla de San Vicente, por parte del Pri-mer Ministro de Cabo Verde, Jose María Neves, y unaimportante delegación española encabezada por elEmbajador de España.

En el sector aeroportuario, se ha avanzando en el pro-yecto de modernización de los terminales de pasaje-ros de dos aeropuertos caboverdianos internaciona-les, Sal y Boavista, tras adjudicarse el contrato a unconsorcio de empresas asociadas por la empresa na-cional de aeropuertos, ASA, mediante licitación abier-ta internacional. El contrato será financiado con fon-dos españoles FIEM, gestionados por el Ministerio deEconomía y Competitividad. En el futuro, la solvenciaeconómica de ASA y sus planes de inversión puedenser objeto de futuras oportunidades que desde SER-COBE esperamos poder aprovechar en beneficio delas empresas asociadas.

ORIENTE MEDIO

En Irán, el año 2015 ha sido un año de transición enel que apenas se han materializado operaciones nue-vas, ya que todos los clientes descontaban en sus pre-visiones el levantamiento de las sanciones y la consi-guiente vuelta a la normalidad después de años dedificultades en el acceso a la tecnología y la financia-ción internacional necesarias para la consecución delos proyectos.

Sin embargo, se ha firmado un importante contratopara la rehabilitación de una de las refinerías del país.SERCOBE ha establecido para este proyecto un meca-nismo de pago seguro mediante la intervención debancos españoles, en coordinación con el contratista

iraní que ha conseguido el contrato, EPC, con el clien-te final. Los primeros pedidos se han materializado afinales del 2015.

Durante los últimos años, SERCOBE ha negociado me-canismos de pago seguro en diferentes modalidadescon diversos clientes iraníes, que tenían sentido en unescenario de sanciones financieras, con la banca iranítotalmente limitada en su operativa normal, pero esindudable que este tipo de esquemas en la situaciónactual de levantamiento de sanciones caerán prontoen desuso. Las agencias estatales europeas de segurode crédito ya han anunciado oficialmente que vuel-ven a cubrir riesgo Irán, y por lo tanto será una cues-tión de tiempo para que se vuelvan a restablecer losmecanismos habituales de cobertura que permitan lafinanciación de proyectos a largo plazo.

Se ha firmado una primera operación a finales de añopara el diseño y construcción de una planta de desala-ción de agua de mar de 200.000 m3/d. El contrato pre-vé, por parte de SERCOBE, la implementación de unasolución financiera basada en garantías del compra-dor. Se espera que este contrato entre en vigor en lasegunda mitad del año 2016.

Se ha avanzado también en otros proyectos en losque el cliente cuenta con soluciones financieras a lar-go plazo para financiar sus compras en España, me-diante contratos marco con SERCOBE, destinadas a di-versos proyectos, fundamentalmente en el sectorpetroquímico, petróleo y siderúrgico.

En Iraq, la actividad de SERCOBE está restringida a lasoportunidades del mercado en proyectos de mero su-ministro, centrando de momento nuestros esfuerzos alos contratistas iraquíes que trabajan para el Gobier-no y las empresas energéticas internacionales. Se ha

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Cámaras de coquización

comenzado a trabajar en las primeras consultas den-tro de la industria del gas y petróleo, fundamental-mente.

En Jordania, SERCOBE ha seguido desde hace años elproyecto de desalación de agua del Mar Rojo, paraproveer de suministro de agua potable a la poblaciónjordana, alimentando adicionalmente el Mar Muertocon la salmuera resultante de la ósmosis inversa. Eneste importante proyecto social, industrial y medioambiental, intervienen en fase de precalificación va-rias empresas españolas, bien como inversores, biencomo tecnólogos.

En cuanto a los proyectos en ejecución, a lo largo delpresente ejercicio se ha avanzado significativamenteen los dos contratos con el Ministerio de Energía y Re-cursos Minerales, en un caso en licitación internacio-nal, y en otro caso en adjudicación directa. Se trata dedos plantas piloto de unos 3 MW, que utilizan diferen-tes tecnologías de paneles fotovoltaicos, tanto fijoscomo con seguidores, y que han sido financiados porel Gobierno español, mediante diferentes instrumen-tos, en un caso mediante un acuerdo de canje de deu-da bilateral, y en otro caso, mediante un crédito blan-do con garantía soberana. Ambos proyectos han sidoejecutados en su casi totalidad en el 2015.

En el sector del agua, la ejecución del SCADA deaguas para las provincias del Norte de Jordania hacontinuado sin contratiempos, financiado con fondosde ayuda al desarrollo de España a Jordania. Debido alos cambios en el ámbito de suministro, se ha nego-ciado una ampliación del contrato que se encuentraen fase de tramitación, y cuya ejecución se esperapara el año 2016.

PAÍSES MEDITERRÁNEOS

En Libia se ha conseguido suministrar equipos de se-ñalización prioritaria y megafonía para su uso en vehí-culos policiales nacionales. Cabe destacar que esteprimer pedido forma parte de uno más importanteque esperamos poder ejecutar durante el año 2016,aunque bien es cierto que la volatilidad del país nopermite hacer previsiones fiables hasta que los me-dios de pago estén debidamente asegurados.

En el sector eléctrico, hemos actualizado la inclusiónde SERCOBE en la lista de proveedores, fabricantes einstaladores en la compañía eléctrica nacional de Li-bia, GECOL, extensible a todas nuestras empresas aso-ciadas que operen a través de SERCOBE. A la par deestas actividades, se han entablado negociacionescon filiales de la Empresa Nacional Eléctrica de Libiapara el suministro de materiales eléctricos corres-

pondientes, ya sea a contratos de obras que les hayansido adjudicados, o a licitaciones en las que estabanparticipando directamente con el Ministerio de Elec-tricidad y Energías Renovables.

En el sector de sanidad, hemos mantenido junto anuestras empresas asociadas y de manera regular a lolargo del año, reuniones tanto en nuestras oficinas deSERCOBE en Madrid como en Túnez con representan-tes del Ministerio de Sanidad libio interesados en quenuestra Asociación pudiera suministrar equipos sani-tarios y productos de primera necesidad a Libia. Des-pués de que varias de nuestras ofertas fueran reteni-das por el Ministerio de Sanidad, nos encontramos ala espera de la autorización presupuestaria corres-pondiente.

En el sector de defensa, empezamos el año organizan-do unas Jornadas Técnicas en las que nuestras empre-sas asociadas de este sector han tenido la oportuni-dad de discutir con representantes del Ministerio delInterior soluciones geoespaciales de inteligencia mili-tar y civil y sistemas de detección y prevención deamenazas. Como consecuencia de ello, se firmaron loscontratos que están a la espera de obtener las asigna-ciones de fondos correspondientes.

En términos de oportunidades identificadas, en Arge-lia estamos siguiendo un proyecto industrial privadode el-Aricha, adjudicado a nuestra Asociación y en elque participan varias empresas asociadas, que tras serratificado por la Comisión de la Agencia Nacional deIntermediación y de Regulación Hipotecaria, se va arealizar en la Zona de Actividad Industrial Prioritariade Belhadji Boucif, ha sido dotado por parte de las Au-toridades argelinas de los fondos necesarios para suejecución.

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Aparellaje de alta tensión

En lo referente a Túnez, tras la retirada de una denuestras empresas asociadas en los proyectos ferro-viarios de la empresa nacional de ferrocarriles, SNCFT,y de la compañía pública de transporte de la ciudadde Túnez, TRANSTU, que volvían a estar de actualidadtras el paréntesis de la Revolución de los Jazmines, he-mos decidido mantener el contacto y organizar reu-niones durante nuestros viajes al país con la mencio-nada empresa de transporte municipal de Túnez,TRANSTU, y con el Ministerio de Transporte para el se-guimiento de sus compras de vehículos de transportede pasajeros que pudieran ser del interés de nuestrasempresas asociadas.

También, hemos estado en contacto con la empresapública del sector químico, GCT, que tiene un intere-sante programa de inversiones para nuestras empre-sas asociadas, siendo el primer proyecto el suministroy puesta en servicio de una unidad de cogeneraciónpara consumo propio y venta a la red nacional eléctri-ca del excedente de producción.

En Marruecos nos hemos centrado en la región ad-ministrativa del Oriente y sus provincias de Nador,Berkane, Taourirt y Oujda-Angad con el propósito demantener contactos con los responsables de desarro-llo de infraestructuras, servicios a las colectividades yordenación urbana de esta región y sus principalesmunicipalidades. Estos contactos nos han posibilitadoofrecer varias oportunidades para nuestras empresasasociadas en relación a las competencias traspasadasa las unidades administrativas regionales que acaba-mos de mencionar, en sectores como el transporte

urbano, la eficiencia energética, el tratamiento deaguas potables y residuales, la recogida y tratamientode residuos sólidos urbanos, la iluminación de víaspúblicas, la seguridad y la video vigilancia de edificiosoficiales y espacios públicos, etc.

EUROPA DEL ESTE Y CEI

En Kazajstán se ha presentado una oferta para unproyecto de construcción de silos y un elevador detrigo para una de las empresas líderes del sector enKazajstán. Asimismo, hemos presentado la propuestade nuestra asociada para la construcción de matade-ros y líneas de procesamiento de carne vacuna.

El sector petroquímico sigue teniendo una importan-cia vital en la economía kazaja. Se han presentado va-rias soluciones y propuestas para acometer los traba-jos de reconstrucción y modernización de la refineríade Pavlodar, así como para la creación de un sistemade seguridad y alerta para casos de emergencias quese implantaría en el gasoducto Orenburg-Novopskov.Este es un sector al que debemos prestar mucha aten-ción a lo largo de los próximos años.

La Expo Universal del 2017, que se celebrará en Asta-ná, es uno de los proyectos más emblemáticos delpaís para potenciar su imagen internacional y crearuna imagen país que le permita atraer inversiones ex-tranjeras. Estuvimos reunidos con una empresa con-sultora especializada en proyectos de energías reno-vables y que lleva la dirección de varios de losproyectos en ejecución para la Expo 2017 en Astaná.Hemos logrado que se estudie el suministro de 2 tur-binas eólicas de tecnología española que se monta-rán en uno de los proyectos más emblemáticos de laciudad.

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Línea de corte de trapecios de aluminio

Temple por inducción de pieza de la transmisión de automóvil

También, de cara a la Expo 2017, se está trabajando enla preparación de una pre oferta para la construcciónde un complejo de turismo de salud de aguas terma-les y fango terapia.

Se ha presentado un sistema de optimización detransporte de carga a un operador logístico privado,como una medida dentro del Plan de Eficiencia ener-gética del país, el cual tuvo una gran aceptación. Seestá trabajando en la creación de un proyecto pilotoajustado a sus características. Este proyecto integral,financiado por el Banco Europeo para la Reconstruc-ción y el Desarrollo (BERD), incluirá además, el sumi-nistro de vagones modernos de carga.

En Astaná mantuvimos reuniones con representantesde la empresa de Gestión de aeropuertos para cono-cer los detalles del programa de Modernización deAeropuertos del país. Este programa está dotado deun fondo de 870 millones de dólares para acometer laremodelación y modernización de 11 aeropuertos na-cionales. Se han preparado propuestas para el sumi-nistro de sistemas FIDS (Flight Information DisplaySistema), escáneres y sistemas de seguridad aeropor-tuarias.

Se han firmado Acuerdos de Colaboración con variasempresas pertenecientes al Fondo Soberano Samruk-Kazyna, quienes se han mostrado interesados enmantener una colaboración estrecha con SERCOBEpara atraer tecnología española hacia la industria ka-zaja. Con ese mismo objetivo, se ha firmado con la Cá-mara de Comercio Internacional de Kazajstán un acuer-do que nos permita acceder al Programa de Desarrollode la PYME que acaba de ser lanzado y que cuenta conuna dotación de 1.000 Millones de dólares.

En Rusia se está realizando el seguimiento del pro-yecto del Sistema Único de Emergencias 112, que lle-vamos trabajando junto a los Ministerios de Emergen-cias y Comunicaciones rusos, y que están en unasituación de “stand-by” desde el punto de vista finan-ciero.

Durante 2015 se han realizado acciones en aquellossectores no sujetos a sanciones, como el nuclear. He-mos llevado a cabo varios encuentros con los respon-sables de Rosatom para participar en el suministro degrúas especiales para reactores y equipos de control.Rosatom está actualmente construyendo dos centra-les nucleares en Finlandia y Turquía.

Se han mantenido encuentros con una empresa agroindustrial con la que estamos colaborando para parti-cipar en la construcción de un complejo de inverna-deros de 10,5 hectáreas que incluye además sistemasde riego y fertirriego. La experiencia española en estecampo es muy conocida y valorada en estos merca-dos.

La región de Smolensk, con su capital Ekaterimburgo,se ha convertido en uno de los centros industrialesmás importantes del país. Se han mantenido diversasreuniones con la Dirección Regional, con quienes he-mos firmado un Acuerdo de Colaboración en diversostemas. Como resultado de esos contactos, se ha parti-cipado en la definición de una oferta de suministro demotores de gas y grupos electrógenos diesel parauna de las empresas vinculadas a la administraciónregional. Asimismo, se ha ofertado nuestra solución ala empresa MetroVagonMash para su proyecto deconstrucción de un simulador de entrenamiento paralos operarios de vagones del metro de Budapest queestán construyendo en la actualidad.

En el plan de expansión nacional de los FerrocarrilesRusos, podemos encontrar el Programa de Moderni-zación de las Estaciones de Trenes, que cuenta con va-rias etapas, una de las cuales consiste en la moderni-zación de las plataformas de las estaciones de trenesde cercanías que existen en el país. Se ha presentadouna propuesta técnica y comercial para la construc-ción y montaje de una planta de prefabricados dehormigón.

El problema que tienen los ayuntamientos del paíscon los temas relacionados con la basura y residuosurbanos e industriales no es solamente aplicable aRusia. Se ha aprobado un Programa de Reorganiza-ción de las estructuras, públicas y privadas, involucra-das en la recogida y procesamiento de los residuossólidos urbanos. Desde SERCOBE se han mantenidoreuniones con una de las empresas adjudicataria de

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Planta de alcoholes grasos

uno de los proyectos de Construcción de una Plantade Tratamiento de RSU para procesar 250.000 t/año, yque será construida en la ciudad de Krasnodar, paraofertar sus soluciones dentro de este sector.

Como parte de la búsqueda de nuevas oportunida-des, se han mantenido reuniones y contactos en Mos-cú con Gazprombank para analizar posibilidades deinversión en zonas fuera de su área de influencia. Fir-mamos un Acuerdo de Colaboración con dicha insti-tución y con dos de sus empresas, y actualmente seestán estudiando varios proyectos energéticos pre-sentados por SERCOBE, en los cuales Gazprombankcorre con la financiación de los mismos.

La Copa del Mundo de Fútbol, que se celebrará en Ru-sia en el 2018, es un evento de gran relevancia. Esta-mos trabajando con responsables del Ministerio deDeportes y la Federación de Futbol, conjuntamentecon el Comité Organizador, para presentar un sistemade emergencias médicas durante el evento, así comosistemas de acceso y seguridad a las instalaciones. He-mos mantenido diversas reuniones con los equiposde trabajo y nuestras propuestas están en la lista definalistas.

Se han mantenido encuentros con los responsablesde la construcción y equipamiento de Escuelas De-portivas, y hemos presentado nuestras soluciones

tanto técnicas como comerciales. Asimismo, una denuestras asociadas ha presentado una propuesta parala construcción de un complejo deportivo–cultural enKrilatskoe, de cara a la Copa del Mundo 2018, a travésdel Fondo Benéfico “Liga Budushix Shempionov”.

En Ucrania, se ha retomado el proyecto de Moderni-zación de subestaciones de calor que se ejecutará enla ciudad de Lvov. Este proyecto entra dentro delacuerdo GIS Ucrania-España. Se ha presentado la ofer-ta técnica y nuestro partner ucraniano ha pasado lacertificación técnica de cada uno de los proyectos. Sehan mantenido reuniones con el cliente final, la em-presa estatal de servicios comunales, perteneciente alGobierno local de Lvov, así como con las autoridadesdel Ministerio de Ecología y Recursos Naturales.

Con la experiencia anterior, y contando con un part-ner local, nos reunimos con el Alcalde de Odessa paraparticipar en un Proyecto de Suministro de Calderasde Biomasa para la calefacción de esta ciudad, y cuyaoferta fue presentada en una visita posterior.

De todos es conocido el gran déficit energético ucra-niano. Uno de los pocos programas aprobados eneste curso ha sido el Programa de Eficiencia Energéti-ca. Dentro de este marco, SERCOBE ha intensificado labúsqueda de oportunidades. Presentamos una ofertade cambio de Luminaria Pública en la región de Lvov,lo que representaría un gran ahorro energético ade-más de la disminución de emisiones de gases de efec-to invernadero.

Todos estos proyectos, con gran componente me-dioambiental, están gestionados por el Ministerio deEcología y Recursos Naturales de Ucrania, con los quenos hemos reunido en las visitas realizadas al país.

Uno de estos sectores con gran influencia medioam-biental, y donde SERCOBE ha podido estar presente,es el de Residuos Sólidos Urbanos (RSU). Nos reuni-mos con responsables de la región de Poltava para elproyecto de reconstrucción y saneamiento del verte-dero municipal y la construcción de una planta detratamiento de RSU. Conjuntamente con el equipo lo-cal, se ha definido el concepto del proyecto y se haofertado una solución acorde a las necesidades de lalocalidad.

Independientemente de la delicada situación delmercado, SERCOBE continúa trabajando para lograrsacar adelante proyectos en el país, sobre todo en elsector agro-industrial. Nos reunimos con representan-tes del holding agrícola Ukrlandfarming para ultimarlos detalles del proyecto de almacenamiento, mani-pulación y procesamiento de grano en el que SERCO-BE lleva trabajando conjuntamente con una de susempresas. Actualmente, el proyecto se encuentra enespera de financiación por un organismo multilateral.

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Instalación de depuración de aire contaminado

Dentro del mismo sector, se ha presentado una ofertapara la construcción de un elevador de granos parasecado, almacenamiento y comercialización de trigo yotros cereales en la región de Kherson. Este proyecto,que tiene como destinatario al holding agroindustrialASTARTA, ha servido como punto de partida para po-der participar en otros dos proyectos

Se han mantenido también reuniones con responsa-bles del Departamento de Energía Nuclear del Minis-terio de Energía y la Industria del Carbón de Ucraniapara tratar el proyecto de desmontaje final de la cen-tral nuclear de Chernóbil, el cual está financiado confondos europeos.

El sector de turismo de salud está comenzando a des-pertar. Se están recuperando antiguos balnearios dela época soviética. Uno de estos casos lo hemos en-contrado en la región de Zakarpatye, donde hemostrabajado en el proyecto de construcción de un com-plejo de turismo de salud de aguas termales y fango-terapia.

En Uzbekistán, durante este año, se ha seguido avan-zando en la firma y ejecución del proyecto para la re-construcción del complejo minero-metalúrgico de Al-malik. Este proyecto se encuentra en la fase final deaprobación por el Consejo de Ministros.

Como en otros sectores, el Ministerio de Emergenciasse encuentra en plena modernización de sus sistemase infraestructuras. A similitud con la experiencia enRusia, nos hemos reunido con representantes del Mi-nisterio y de la Agencia Estatal de Telecomunicacio-nes para la presentación del concepto de SistemaÚnico de Emergencia 112, que incluye además un

módulo de sistema de alerta a la población, y que en-marcaremos dentro de un proyecto FIEM. Actualmen-te, estamos trabajando en su adaptación a las necesi-dades y requerimientos del país.

Dada la importancia de la red ferroviaria del país, losFerrocarriles Uzbekos han lanzado varios programasde modernización de sus infraestructuras. Uno deesos programas, el programa de sustitución y moder-nización de material rodante, nos ha llevado a mante-ner reuniones con ellos y a presentarles a una denuestras empresas para la producción local de moto-res eléctricos.

Se ha seguido trabajando con los responsables de"Farg'onaazot" en un proyecto de modernización deuna planta de producción de amoniaco. Nuestra parti-cipación consiste en la modernización de la turbinade vapor para la síntesis de gas en el proceso de pro-ducción.

El sector energético ha atraído igualmente nuestro in-terés. Hemos mantenido contactos con Uzbekenergopara ultimar detalles de la siguiente fase de suminis-tro de contadores eléctricos inteligentes, en cuya faseanterior una de nuestras asociadas participó con suoferta. Este acercamiento nos ha permitido ponernosen contacto con TOShShAHARNUR, empresa pertene-ciente al holding Uzbekenergo, con la cual estamoscolaborando para la preparación de la documenta-ción concursal para un proyecto de cambio de alum-brado público de la ciudad de Tashkent, que incluyesuministro e instalación de luminaria LED y que se en-marca dentro del Programa de Ahorro energético delpaís.

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Convertidores de frecuencia

Asimismo, nos reunimos con la empresa estatal Uzel-texsanoat para participar en el proyecto de moderni-zación de la fábrica de transformadores de Chir-chitsky. Este proyecto está apoyado por fondos deUzbekenergo y de Ferrocarriles Uzbekos como partedel programa de modernización, electrificación y am-pliación de la red ferroviaria del país.

Otro de los sectores prioritarios del país es el agro-in-dustrial. Por esta razón, se han mantenido reunionescon los responsables de la empresa estatal Uzmarka-zimpex, para nuestra participación en el proyecto deconstrucción de una planta de producción de choco-late. La producción local de este producto y de sus de-rivados es prácticamente nula y depende casi en sutotalidad de las importaciones. Este proyecto se ubi-cará en la zona franca industrial especial de Angren yse ha enviado la propuesta española de oferta que in-cluye un estudio de viabilidad como primera partedel mismo.

También, hemos presentado nuestra experiencia en elsector en la ciudad de Samarkanda. Nos reunimos conel Gobierno local para participar en su programaagro-industrial y cuya primera etapa acaba de lanzar-se con la planificación de varios proyectos de cons-trucción de invernaderos. Se hizo una presentación dela tecnología y el know-how de nuestras empresas yhan aceptado organizar una visita a España para co-nocer in situ proyectos similares ya realizados. Algo si-milar hemos hecho en la región de Kashkadarya, don-de mantuvimos contacto con el equipo encargadodel proyecto de ampliación de una granja avícola yactualmente estamos trabajando en la preparaciónde los pliegos del concurso para acometer la amplia-ción de una de sus granjas para aumentar la produc-ción de huevos hasta 6,5 millones de unidades poraño.

Como muestra de la apuesta de SERCOBE en diversifi-car sus mercados de actuación, hemos comenzadonuestra actividad en la zona del Cáucaso. Visitamospor primera vez Georgia, donde se ha detectado unagran actividad inversora extranjera y un clima bastan-te favorable para la implantación de empresas extran-jeras en el país.

Georgia es un país agrícola, y como tal, el sector agro-industrial tiene una importancia vital en la economíade país. Nos reunimos en varias ocasiones con el Vice-ministro de Agricultura y su equipo para analizar lossectores prioritarios dentro de su área y determinarlas oportunidades de negocios para nuestras empre-sas.

Estamos trabajando en proyectos relacionados con elcultivo y procesamiento de cítricos y en la piscicultu-ra. En este último sector, una de nuestras asociadas ha

presentado una propuesta para la construcción deuna granja piscícola de seriola que contará igualmen-te con una planta de procesamiento para la produc-ción local de filetes sin piel y sin espinas. Este proyec-to comenzará con un estudio de viabilidad y suingeniería básica.

Asimismo, hemos presentado una propuesta para laconstrucción de una planta de 500 toneladas de azú-car de remolacha al Grupo Internacional de Inversio-nes de Georgia. Actualmente, estamos trabajando enla preparación de una pre-oferta para la realizacióndel Estudio de Viabilidad Económica de dicho proyec-to.

El sector agrícola está muy vinculado al sector turísti-co, cuyo desarrollo está incluido dentro de las activi-dades prioritarias del Gobierno. En este sentido, he-mos estado en contacto con la AdministraciónNacional de Turismo, con quienes hemos firmado va-rios acuerdos de colaboración para participar en eldesarrollo de su Plan Integral de Turismo, que incluyedesarrollo de infraestructuras y suministro de equipa-mientos y maquinarias. También, estamos trabajandocon ellos en el desarrollo de un Programa de Agro-Tu-rismo.

Además de ello, mención especial merece el TercerPrograma de Desarrollo Regional de Georgia, que tie-ne el objetivo de mejorar los servicios de infraestruc-tura y la capacidad institucional para apoyar el au-mento de la contribución del turismo en la economíalocal de las regiones Samtskhe-Javakheti y Mtskheta-Mtianeti. Nuestro objetivo es la organización de unamisión directa de empresas vinculadas al sector turís-tico a Georgia, con el objetivo de realizar estudios de

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Línea eléctrica de 2x500 kV

viabilidad y proponer diferentes variantes de colabo-ración.

Se ha firmado un acuerdo de colaboración, en el sec-tor turístico, con representantes de la región de Ime-reti para ayudarles en su programa de Desarrollo deCapacidades para el Turismo y Hostelería. La marca Es-paña en este sector es altamente valorada en estepaís.

Se está trabajando e involucrados en varios proyectosrelacionados con la gestión de los residuos sólidos ur-banos y el tratamiento de aguas residuales, junto conlos equipos de trabajo de la Compañía de Gestión deResiduos Sólidos y de la Compañía Estatal de Aguas.

Para las ciudades de Tbilisi, Kutaisi y Batumi se ha pre-sentado una propuesta para la construcción de plan-tas de tratamiento de RSU y la gestión y saneamientode los vertederos existentes. Asimismo, presentamosoferta de nuestra asociada para la construcción deplantas de triaje para las ciudades de Poti y Rustavi.

Viendo el gran interés que ha suscitado este sector enel Ministerio, hemos propuesto al equipo de gestión,una colaboración más estrecha para el desarrollo eimplantación de la política de reciclaje en el país, loque contemplaría además de los proyectos antesmencionados, la rehabilitación de la infraestructurade tratamiento de aguas residuales en municipios, unprograma de construcción y/o rehabilitación de la redde suministro de agua y el sistema de canalización deaguas residuales de diferentes regiones ya identifica-das por el equipo técnico, y financiadas con fondosdel Banco Mundial.

Se han mantenido reuniones de trabajo con diversosresponsables de Ministerio de Energía, repasando losproyectos principales del país en este sector, que in-cluye la construcción de una refinería de 2 millonesde t/año en la ciudad de Poti, y para el cual hemospresentado nuestra solución. También hemos detec-tado oportunidades en el programa de desarrollo demini hidroeléctricas que se está llevando en el país, enel que además de que nuestras empresas puedanparticipar como contratistas, existen oportunidadesde suministro de equipamiento y maquinaria.

En Kutaisi, hemos presentado una oferta para un pro-yecto de sustitución de 15.000 ascensores de pasaje-ros en edificios comerciales, públicos y de viviendas,en la ciudad. Este proyecto conlleva la construcciónde una fábrica de producción y montaje de dichos as-censores, así como su instalación y posterior serviciode mantenimiento.

También, estamos colaborando con el Ayuntamientode Tbilisi en proyectos de eficiencia energética, comoel proyecto de sustitución de los sistemas actuales deiluminación de la ciudad que conllevarían un ahorrosignificativo de recursos, y cuya oferta ha sido presen-tada por una empresa española.

SUDAMÉRICA

En Perú, hemos continuado las gestiones con uno delos principales productores de arroz del país, así comocon COFIDE (el Banco de Desarrollo Peruano), para el

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Coques y fraccionadora para refinería

desarrollo de un proyecto de cogeneración con bio-masa con tecnología española.

También, nos hemos reunido con una de las empresasprivadas más importantes del sector agro-industrial,para defender la propuesta de una de las empresasde SERCOBE. Para ello, hemos presentado una pro-puesta de financiación con apoyo oficial.

Por otro lado, hemos continuado los contactos con lasempresas concesionarias de infraestructuras portua-rias en las que habrá un gran componente de bienesde equipo, para presentarles a las empresas españo-las. Aunque muchas de estas infraestructuras depen-den de desarrollos mineros y están, por lo tanto, retra-sadas por la situación política y por el precio de losminerales, esperamos que los proyectos salgan final-mente adelante.

En el sector de Defensa, se ha presentado tecnologíade empresas españolas a proyectos de comunicación,suministro de material y equipamiento hospitalario.

En Uruguay, hemos mantenido el contacto con OBRI-NEL, que adjudicó a empresas españolas presentadaspor SERCOBE la terminal de gráneles de Montevideo,que fue inaugurada y puesta en operación en diciem-bre de 2015.

Hemos mantenido contacto con Municipalidades deUruguay, a la espera de la publicación de una licita-ción para el suministro e instalación de alumbradopúblico con tecnología Micro-Led, para la que hemospresentado a fabricantes españoles.

Asimismo, hemos presentado y defendido ofertas defabricantes españoles para la nueva línea férrea pre-vista por AFE (Administración de Ferrocarriles del Es-tado).

En Ecuador, hemos continuado con las reuniones conel Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura yPesca para tratar el proyecto de Acopio y Almacena-miento de Cereal. Este proyecto de construcción decuatro plantas de almacenamiento y trasiego de maízy arroz, se ha planteado con financiación española ycon la participación de empresas y tecnología espa-ñolas.

Asimismo, hemos mantenido contacto con las Prefec-turas y Gobiernos Regionales, con los que hemos tra-tado el desarrollo de proyectos hidro-energéticos yde regadío, para lo que estamos promoviendo inver-sión privada y la participación de empresas españo-las.

Con el Ministerio de Industrias y Producción, nos he-mos reunido para tratar los proyectos de la empresapública ENFARMA, en la que llevamos tiempo promo-viendo la participación de empresas españolas.

También, nos hemos vuelto a reunir con empresas pri-vadas del sector farmacéutico, para tratar de los pro-yectos de producción farmacéutica en los que pro-movemos la participación de empresas españolas.

De contactos anteriores con el Ministerio del Interior,hemos conseguido una primera exportación de unapequeña cantidad de material para las Fuerzas de Se-guridad. En la actualidad, se está planteando un cam-bio por proveedores europeos, en lugar de los habi-tuales suministros desde Estados Unidos, en todos losministerios.

En Colombia, hemos detectado una oportunidad denegocio en la construcción de aulas educativas queincluyen equipos para formación, y hemos presenta-do las capacidades de las empresas españolas a lasmunicipalidades.

Asimismo, hemos detectado oportunidades en gene-ración hidro-eléctrica, y en el sector agro-industrial,para las cuales hemos presentado a las empresas es-pañolas y propuestas de financiación con apoyo ofi-cial.

Al estar Colombia especialmente afectada por el fe-nómeno de “El Niño”, que ha causado una importantesequía en las regiones tradicionalmente húmedas, seha producido una crisis de generación hidro-energéti-ca que no ha podido ser suplida por las plantas de ge-neración con gas, al faltar el suministro desde Vene-zuela. Esto plantea una oportunidad para lasinversiones en renovables, en las que España poseetecnología líder en el mundo.

Por otro lado, la previsible etapa de “post-conflicto” enel país ha abierto muchas posibilidades de desarrolloen el sector agro-industrial, en las regiones tradicio-nalmente fuera del control del Estado.

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Equipo para recarga de vehículos eléctricos

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5RELACIÓN DE EmPRESAS DE SERCOBE

ABERDORE, SOLUCIONES INTEGRALES S.L.

ALCONZA

ALKARGO, S. COOP.

AMEC FOSTER WHEELER ENERGIA, S.L.U.

ANDALUCIA DE ELECTRICIDAD, S.A.

ANDRITZ HYDRO, S.L.

APLICACIONES TECNOLOGICAS, S.A.

ARFLU, S.A.

ARIZAGA, BASTARRICA Y CIA., S.A.

ASEA BROWN BOVERI, S.A.

ASTILLEROS DE MURUETA

BAUEN EMPRESA CONSTRUCTORA

BLUEPARROT OFFSHORE

BROAD TELECOM, S.A.

BVALVE

CATRI

CEMENGAL, S.A.

CENTUNION ESPAÑOLA DECOORDINACIÓN TÉCNICA YFINANCIERA, S.A.

COBRA GRUPO

COLDKIT, S.L.U.

CUÑADO, S.A.

DESARROLLOS ECOLÓGICOS E INDUSTRIALES, S.A. - DEISA

DESMET BALLESTRA ESPAÑA, S.A.

DURO FELGUERA, S.A.

ELECNOR, S.A.

ELECTRA MOLINS, S.A.

ELECTROTECNICA ARTECHE HNOS., S.L.

EMERSON Network Power, S.A.

EQUIPOS NUCLEARES, S.A.

Nuestro agradecimiento a las empresas que han aportado material fotográfico

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ESINDUS, S.A.

ESTAMPACIONES MODERNAS, S.L.

EUROPEA DE CONSTRUCCIONES METALICAS, S.A.

FAGOR ARRASATE S. COOP.

FABRICACIONES METALICAS MORENO, S.A.

FUNTAM, S.A.

GE Power Management, S.A.

G.H. ELECTROTERMIA, S.A.

GICALLA, S.A.

GRUBER HERMANOS, S.A.

HIDROWATER, S.L.

HONEYWELL, S.A.

IMEFY, S.L.

INAEL ELECTRICAL SYSTEMS, S.A.

INDUSTRIAS ELECTROMECÁNICAS G.H

INDUSTRIAS MECANICAS DEEXTREMADURA, S.A.

INGENIERIA INDUSTRIAL EXPORTADORA, S.L.

INGENIERÍA Y DISEÑO EUROPEO, S.A.

INGETEAM, S.A.

INTEGRAL DESIGN AND DEVELOPMENT

ISOWAT MADE, S.L.

ITURRI, S.A.

KELVION THERMAL SOLUTIONS

LA MAQUINISTA VALENCIANA, S.A.

LAYBOX, S.L.

LOINTEK INGENIERIA Y TECNICAS DE MONTAJE, S.L.

MANVIA

MEDITERRÁNEO SEÑALES MARÍTIMAS


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NOVARGI INDUSTRIES, S.L.

P. SALVADOR ROMERO, S.L.

PACECO ESPAÑA, S.A.

PEKOS VALVES

PASCH Y CIA., S.A.

POSTEMEL, S.L.

RIELLO-ENERDATA

RINGO VALVULAS, S.L.

SARRALLE EQUIPOS SIDERÚRGICOS, S.L.

SCHMIDT CLEMENS SPAIN

SCHWARTZ HAUTMONT CONSTRUCCS.METÁLICAS, S.A.

SILOS CÓRDOBA, S.L.

SISTEMAS AVANZADOS DE CONTROL, S.A.

SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCIONESELÉCTRICAS, S.A. - SICE, S.A.

SOCOMEC IBERICA, S.A.

STEJASA AGREGADOS INDUSTRIALES, S.A.

STOLZ, S.A.

SULZER

TAIM WESER, S.A.

TECNATOM, S.A.

TÉCNICAS REUNIDAS, S.A.

TECNOVE, S.L.

TSK

TUBOS REUNIDOS, S.A.

TUINSA NORTE, S.A.

VALORIZA AGUA, S.L.

VALVOSPAIN, S.L.

ZAFFERTEC, S.L.

ZIV APLICACIONES Y TECNOLOGIA, S.L.


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MIEMBROS COLECTIVOS

ASOCIACIÓN DE FABRICANTESDE BIENES DE EQUIPOELÉCTRICOS – AFBEL

Presidencia: ORMAZÁBALD. Guillermo AmannSecretaría: Dª Mar Duque

ASOCIACIÓN DE FABRICANTESDE ESTRUCTURAS METÁLICASPARA USOS ELÉCTRICOS AFEME

Presidente: IMEDEXSAD. Luis Felipe de la Morena Director: Dª Mar Duque

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEFABRICANTES DE ILUMINACIÓNANFALUM

Presidencia: CARANDINI, S.A.Dª Pilar VázquezDirector: D. Alfredo Berges

ASOCIACIÓN DE FABRICANTESDE SISTEMAS DE CONDUCCIÓNDE CABLES Y ELEMENTOSASOCIADOS – ASICOC

Presidencia: UNEX APARELLAJE ELÉCTRICO, S.L.D. José Más JunyentSecretaría: Dª Concepción García

GRUPOS ESPECIALES DENTRO DE SERCOBE

Están constituidos por empresas fabricantes de Bienesde Equipo de las especialidades que en el mismo se re-lacionan.

AGRUPACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUASSe integran en este Grupo las empresas de ingeniería,fabricación y montaje de plantas de tratamiento deaguas para abastecimiento y aportación, aguas resi-duales urbanas e industriales y de potabilización deagua de mar.Directora: Dª María Eugenia Díaz

GRUPO DE MANUTENCIÓNEspecialidades: Instalaciones continuas y discontinuasde manutención y almacenamiento.Directora: Dª Flavia Rodríguez

Avenida General Perón, 27. 4ª Planta - 28020 Madrid (España)Tel.: 91 435 72 40 - Fax: 91 577 09 [email protected] - www.sercobe.es


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