Seminario Internacional sobre Bancarización masiva a partirde agentes no bancarios, tarjetas inteligentes, puntos y banca

móviles.

Bolivia-Marzo 2010

Aplicando nuevas estrategias de dinero móvil para incrementar los ingresos de los bancos, los operadores y

comercios

YellowPepper suministra servicios financieros móviles que permite

a los usuarios finales, a las empresas y a las instituciones gestionar de manera efectiva

información financiera a través del celular

YellowPepper

Estado Actual

La compañía

• La compañía ha penetrado exitosamente el mercado bancario de seis países.

• Actulamente maneja mas de 5,300,000 de transacciones por mes

• Con mas de 1,700,000 usuarios en esos seís países

Ecuador

Colombia

Bolivia

Perú

Guatemala

Panamá

Pronto:República

Dominicana

Operadoras Asociadas

Ecuador

Colombia

Bolivia

Perú

Guatemala

Panamá

Cooperativa Alianza Minas

Clientes: Sector Financiero

Nuestros Clientes:Sector Comercial

Regionales:

Colombia:

Socios de Negocio

Bancarizados y No bancarizadosAcceso a los servicios financieros

Fuente: Felaban

Mercado Americano: Porcentaje de pagos por tipo

El mundo se está moviendo hacia el dinero

electrónico

Solo sobresalen tres países emergentesMas del 65% de la población; solo 9.5% de las transacciones electrónicas. Enorme brecha!

Participación de los países emergentes en el mercado de transacciones electrónicas/con tarjeta

Los mercados emergentes se retrasan...

Solo un aspecto de la infraestructura de dinero electrónico – Las tarjetas (Monederos plásticos)

Mercados emergentes no han adoptado aún los pagos electrónicos.

Las oportunidades son muchas y están aumentando

Para los bancos, el comercio, el gobierno, los operadores celulares, los procesadores, etc. (e.g. Fbook, Skype, Microsoft, etc.)R

Tarjetas por persona – Principales países

2.69

0.03

Mucho espacio… Muchas oportunidades

• El dinero electrónico no es una fantasía – Es un requerimiento de la vida moderna

• El comercio electrónico o comercio móvil conduce la demanda; distancia física entre los proveedores del servicio/producto y los consumidores continúa aumentando

• Los bienes y servicios virtuales/ desmaterializados (están promoviendo un estilo de vida de autoservicio)

• La automatización de los comercio permite y requiere dinero móvil, el comercio una vez se organiza prefiere no recibir dinero en efectivo.

• Menos y menos emisión de dinero (Gobiernos, las empresas pagan a través de los bancos, las tarjetas prepago)

• Avances tecnológicos en términos de conectividad de última y menores costos en las terminales

• Los avances en la tecnología prometen que esta extensión del sistema de pago brindará muchas oportunidades (nota: La arquitectura y funcionalidad no es completamente nueva.)

Motivaciones

© 2008 Fundamo. All rights reserved.

Desarrollo del mercado

Tiempo/Número de usuarios

Uso

Valor de las Transacciones

Primeros experiencias

2000 - 2003

Fase ExperimentalQuienes son los actores?

Existe una verdadera necesidad de mercado?

Existen restricciones regulatorias?Qué tecnología podria funcionar?

Transformación a un mercado realPrimeros usuarios2004 - 2007

ConductoresIdentificacion y mitigación de riesgos

Fomentar la comprensión y Asimilación

Los grandes proyectos han sido iniciados por los princiaples actores de la industria (Bancos e instituciones financieras) .

Los gobiernos están obligando a mejorar el acceso a servicios financieros para segmentos mas pobres de la sociedad.

Los reguladores han comenzado a entender y apoyar los servicios financieros móviles

Organismos de la industria como el GSMA and Mobiforum están contribuyendo al desarrollo de la industria.

Se ha priorizado la mitigación de riesgos, el acceso a nuevos servicios financierosPrimeros proyectos reales

Construir y probar tecnologíaFomentar el uso

Primeras etapas de construcción del sistema

Identificar y minimizar los riesgos

Trabajar con los reguladores

Estamos aqui ahora en un mercado en crecimiento y Fortalecimiento2008 >

Solo 1 Billón Bank cuentas bancarias a nivel mundial

PERO

3,3 Billones Mobile Phones

= 50% de la población mundial

= 90% cobertura geográfica

= 224 Countries

Solo 1 Billón Bank cuentas bancarias a nivel mundial

PERO

3,3 Billones Mobile Phones

= 50% de la población mundial

= 90% cobertura geográfica

= 224 Countries

• Es una tendencia mundial para la población bancarizada y No bancarizada• El objetivo de todos los involucrados es incrementar el acceso a los

servicios financieros. • La solución que se implemente dependerá de la tecnología disponible.

(Teléfonos móviles + Infrastructura del Operador) – La tecnología no es el obstáculo

• Algunas de las soluciones actuales incluyen soluciones mixtas (Varias tecnologías)

• Comparada con otros canales electrónicos, se deben considerar dos nuevos elementos: El operador y el teléfono celular.

• La solución debe implementarse pensando en que evolucionará constantemente (Nuevos modelos de negocio, Nueva tecnología, Nuevos Actores, etc.)

• Es una solución con un acto impacto en la población _Transforma el estilo de vida

Situación actual de los SFM

• Nuevo ecosistema (Bancos/Proveedores de soluciones /Operadores/Usuarios Finales/)

• Los riesgos varían de acuerdo al modelo de negocio y a la tecnología utilizada

• Políticas regulatorias de cada país• Diferencias culturales y necesidades diferentes para cada país• Integración con el sistema financiero existénte. • Balance entre tecnología y controles operativos• Registro de los clientes (KYC)• Adopción de los servicios• Diferentes tecnologías para diferentes usuarios• Red de agentes (Cash-in/Cash-out) – M-Wallet • Integración con otros sectores de la economía como servicios

públicos, comercio, distribución, etc.

Retos

Tecnología Disponible

• M-Banking– Consultas a cuenta corriente y de

Ahorros– Pago de tarjetas de crédito– Transferencia de dinero– Pago de servicios– Etc.

Opciones de Servicio

• M-Wallet• M-Payment• B2B (Compras/Pagos)• B2C (Compras/Pagos)• Mobile POS (Compras/Pagos)• Remittances (Transferencia

Internacional)

M-I

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Opción A Opción B Opción C Opción DHerramientas Se usan las

características básicas del celular

Se usan las caracteristicas del celular que permiten navegar

Se desarrolla una aplicación especial para el celular

Se utiliza un ambiente seguro suministrado por el operador

Tecnologías Disponibles

SMSVoz/IVRUSSD

Navegador HTTPSNavegador WAP

Aplicaciones J2ME SIM Toolkit WIB (Wireless Internet Browser) . S@T. Java Cards

Riesgos No hay encripción la información puede ser monitoreada

Los mismos riesgos que en el internet (Clonning, Hijacking, Malware, Virus, Man in the middle. Phising)

Los mismos riesgos que se encuentran en una aplicación residente en el computador personal. Autenticidad e Integridad de la aplicación

Ninguna

Características disponibles en

Todos los celulares Celulares de gama alta Celulares de gama alta

En las tarjetass SIM que tengan la aplicación

Dependencia del Operador

Ninguna – Se utilizan las caracteristicas de la red y del celular

Ninguna- Se utilizan los servicios WEB/WAP de la red

Ninguna- Se utilizan los servicios WEB de la red

Si

Mercado Objetivo

Mercados en desarrollo Mercados en desarrollo Mercados en desarrollo

Mercados en desarrollo

Visión Global

Fuente: Bankable Frontier Associates

• Bancos• Reducción de costos• Reducción de gastos Operativos• Reducción del fraude• Ingresos por el uso de un mayor numero de dinero recaudado

• Operadores• Aumento en volumen de SMS• Aumento del uso de los servicios disponibles en teléfonos de gama alta

en general neral• Estimula el cambio a teléfonos de gama alta

• Comercios• Nueva forma de pago• Reducción del manejo de cheques y Efectivo• Aumento del comercio electrónico

Beneficios-M-Banking

• Bancos• Aumento de los depósitos• Fuente de nuevos clientes• Nueva fuente de negocios para servicios como B2B• Nuevos ingresos por el uso de un mayor numero de dinero

recaudado

• Operadores• Reafirmación y desarrollo de pertenencia de la marca• Aumento del ARPU y reducción del churn • Estimula el cambio a la recarga electrónica

• Comercios• Nueva forma de pago• Reducción del efectivo• Crecimiento del comercio electrónico• Aumento de incregresos por servicios de Cash out, venta de kits y

aumento del numero de clientes

Beneficios-M-Wallet

Comparación de los costos por transacción por canal de un banco en Sur América y

% de transacciones que migraron al nuevo canal móvil durante dos años:

Estrategia Bancaria

Canal del Banco Costo por transacción

Ahorro Vs % Móvil

Migración al canal móvil

Móvil $0.04

Teller $0.87 95% 23%

Call Center $0.39 90% 50%

ATM $0.20 75% 10%

IVR $0.32 88% 50%

Servicio Online $0.07 40% 2%

Remesas $5.00 99% 0%

Banco Pichincha

El Banco Pichincha es el banco mas grande del Ecuador (1.7 millones de cuentas )

REQUERIMIENTOS Altos costos en los canales tradicionales acceso a toda la población Incrementar la confianza del cliente Facilitar el acceso a los servicios

Mayo 2007 – Iniciamos proyecto – Nuevo canal SMS Agosto 2007 – Se inaugura el servicio a través de este nuevo canal, Sin

costo –Pichincha Celular Actualmente se registran 8000 personas por mes Enero 2008 - Fuerte campaña publicitaria y educativa para dar a conocer

el servicio Actualmente -60% de los usuarios del banco están registrados

Conclusión

“El reto para la naciente industria del dinero móvil en Latinoamérica está en forjar exitosamente las alianzas y la cooperación que se necesita para construir el ecosistema con modelos de servicio innovadores que sean interesantes para todos los actores y que brinden verdaderas ventajas al usuario final”

YellowPepper

Preguntas?

Gracias!!!!cmadariaga@yellowpepper.com