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Lima, 15 de junio de 2012

Westin Lima Hotel & Convention Center

“Las oportunidades de financiamiento empresarial ofrecidas por el sistema financiero peruano e internacional”

BANKING &FINANCE DAY 2012

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INTRODUCCIÓN:

El II seminario internacional “PERÚ - DÍA DE LA BANCA Y

FINANZAS 2012”, busca promover el conocimiento de los

casos de éxito empresarial y sus diferentes modalidades

de financiamiento que el sistema financiero peruano ofrece

para el crecimiento de los sectores económicos y negocios

mas dinámicos, incluyendo los segmentos de corporaciones

grandes, medianas y pequeñas.

Se llevará a cabo en Lima, Perú, por segundo año

consecutivo, convocando a las principales entidades

financieras del mercado local e internacional, para debatir

y promover las diferentes modalidades de financiamiento

frente a representantes del gobierno, reguladores,

académicos, banqueros comerciales y de inversión,

empresas microfinancieras, bancos multilaterales, bancos

internacionales, asociaciones de bancos y microfinanzas y,

especialmente, los ejecutivos de las principales empresas

corporativas grandes, medianas y pequeñas del mercado

peruano.

Será el mayor esfuerzo realizado a la fecha en el país para

juntar la oferta (banca) de productos financieros con la

demanda (finanzas) proveniente del sector corporativo del

mercado peruano.

La Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico y El

Dorado Investments se sienten orgullosos de organizar este

evento para contribuir con el crecimiento y desarrollo de la

economía peruana.

QUIENES ASISTIRÁN:

1. Empresas corporativas: gerentes generales, gerentes

financieros, tesoreros y profesionales de las áreas

financieras.

2. Empresas financieras: gerentes generales, altos

ejecutivos de los bancos corporativos, bancos de

inversión, bancos multilaterales, microfinancieras y

profesionales de las áreas de créditos, riesgos, negocios,

entre otros, del sector financiero.

3. Reguladores de las entidades financieras y de las

empresas.4. Inversionistas institucionales: representantes de

AFPs, empresas de seguros, fondos mutuos, fondos de inversión, family offices, asesores de inversión, etc.

5. Académicos, asesores de inversiones, entre otros afines al sistema financiero peruano.

EXPOSITORES DEL GOBIERNO: Ministro de Economía y Finanzas del Perú, Presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Superintendente de Banca, Seguros y AFP, y el Presidente de la República*.

ENTIDADES FINANCIERAS LOCALES INVITADAS:Principales entidades financieras locales del mercado peruano.

ENTIDADES FINANCIERAS INTERNACIONALES INVITADAS: Mas de 20 entidades financieras extranjeras que tienen interés en invertir en el Perú, incluyendo a bancos que operan en Latinoamérica, Norte América, Europa y Asia.

ORGANISMOS MULTILATERALES INVITADOS:Organismos multilaterales que operan en el mercado peruano.

CASOS DE ÉXITO EMPRESARIALES Y SU FINANCIAMIENTO:Un selecto grupo de empresas líderes y exitosas, de origen local y extranjero que operan en el mercado peruano, presentarán de manera previa a los paneles sectoriales sus casos de éxito, explicando las claves de sus logros y como diferentes modalidades de financiamiento los apoyaron a crecer.

(*) La participación del Presidente de la República esta sujeta a confirmación.

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8:00 a.m. Registro de participantes

8:30 a.m. Palabras de bienvenida Sra. Elsa del Castillo Directora, Escuela de Postgrado de la

Universidad del Pacífico

8:40 a.m. Palabras de apertura del seminario Sr. Melvin Escudero CEO, El Dorado Investments Director de la Maestría en Finanzas con

Especialización en Gestión de Portafolios, Universidad del Pacífico

8:50 a.m. El desarrollo de la economía y el crecimiento sectorial

Sr. Luis Miguel Castilla Ministro de Economía y Finanzas del Perú 9:30 a.m. Las oportunidades de la Banca en Latinoamérica y el Perú Sr. Eduardo Torres-Llosa Director Gerente General, BBVA Continental Director de la Maestría en Finanzas con Especialización en Gestión de Finanzas Corporativas, Universidad del Pacífico PANEL 1Las oportunidades de financiamiento de lasmicroempresas

• Los productos más utilizados de las microfinanzas y las razones de su éxito

• La evaluación de los riesgos en las microfinanzas• Las oportunidades para la incorporación de nuevos

sectores emergentes• Las tendencias de financiamiento a las pequeñas

empresas• Bancarización y los problemas del crecimiento de las

microfinanzas

10:00 a.m. CASO DE ÉXITO EN LAS MICROFINANZAS PERUANAS

MI BANCO Sr. Carlos Morante Ormeño Gerente General 10:20 a.m. Moderador Sr. Fernando Valencia Dongo Presidente del Consejo Directivo, ASOMIF Sr. Percy Urteaga Vicepresidente del Directorio, Financiera

EDYFICAR Sr. José Manuel Díaz Alemán Gerente Mancomunado, Caja Municipal de

Ahorro y Crédito de Arequipa Sr. Marcelino Encalada Viera Gerente de Administración, Caja Municipal de

Ahorro y Crédito de Piura Sr. Luis Terrones Ejecutivo de Desarrollo, COFIDE 11:00 a.m. Coffee Break

PANEL 2Las oportunidades de financiamiento de la Banca deInversión• Las modalidades más utilizadas por la banca de

inversión y el financiamiento de los M&A• La estructuración de productos para su colocación en el

mercado de capitales local e internacional • La negociación de derivados: forwards, swaps, futuros y

opciones• La gestión de los riesgos en la banca de inversión y los

M&A

11:30 a.m. CASO DE ÉXITO EN LISTAR ACCIONES INTERNACIONALMENTE

CEMENTOS PACASMAYO Sr. Humberto Nadal Del Carpio Gerente General Sr. Manuel Ferreyros Peña Gerente de Finanzas

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11:50 a.m. Moderador Sr. James Attwood Bureau Chief Editor for Chile and Perú, Bloomberg Sr. Alberto Pandolfi M&A Latam Head, Managing Director,

Citibank Sr. Luis Alfonso Carrera Gerente de Banca Corporativa, Banco de

Crédito del Perú Sr. Luis Bas Gerente de Banca Corporativa, Scotiabank Sr. Walter Frare Chief Representave Officer, Banco ITAÚ

PANEL 3Las oportunidades de financiamiento del sectorinfraestructura y energía: vial y transporte,saneamientoy agua, puertos y aeropuertos y centrales eléctricas

• Las modalidades más utilizadas para financiar la infraestructura en el Perú

• La gestión y mitigación de los riesgos para obtener financiamientos exitosos

• Las asociaciones público – privadas y su impacto en el financiamiento de la infraestructura

• El rol de la banca de fomento y de los multilaterales• La importancia de los fideicomisos y la estructuración

del financiamiento

12:30 p.m. CASO DE ÉXITO EN EL DESARROLLO EN INFRAESTRUCTURA

ODEBRECHT PERU Sr. Jorge Barata Director Superintendente Sr. Javier de Souza Director de Inversiones

12:50 p.m. Moderador Sr. Miguel Palomino Gerente General, Instituto Peruano de

Economía Director de la Maestría en Finanzas,

Universidad del Pacífico Sr. Alfonso Méndez Especialista Senior, Sector Productivo y

Financiero, CAF Sr. Fidel Jaramillo Director Representante, Banco

Interamericano de Desarrollo Sr. Jorge Ramos Felices Gerente General, COFIDE Sr. Eduardo Gómez de la Torre Gerente del Área Finanzas Corporativas,

Banco de Crédito del Perú Sra. Nancy Gil Director, Citi Agency and Trust

1:30 p.m. Almuerzo Palabras de bienvenida del Sponsor del

Almuerzo Sr. Walter Bayly Gerente General, Banco de Crédito del Perú Caso internacional: Lecciones de un caso de

éxito empresarial Brasileño VOTORANTIM METAIS Sr. Paolo Prignolato Chief Financial Officer

Moderador: Sr. Chritian Laub Gerente de Banca Corporativa y de Inversión,

División de Banca Regional, Banco de Crédito del Perú

PANEL 4Las oportunidades de financiamiento del sector decomercio y servicios

• El origen de las necesidades de financiamiento: creciente capital de trabajo y desarrollo de infraestructura que requiere el sector para el éxito de sus operaciones

• La gestión de riesgos del sector • Modalidades más utilizadas de financiamiento: el

rol de los proveedores, de la banca y del mercado de capitales

3:00 p.m. CASO DE ÉXITO DE EMPRESA LIDER EN MAQUINARIA Y EQUIPOS

FERREYROS S.A.A. Sra. Mariela García Gerente General Sra. Patricia Gastelumendi Gerente de Finanzas

3:20 p.m. Moderador Sr. Gonzalo Zegarra Director, Semana Económica Sr. Nelson Dávalos Director de Banca Corporativa e Inversiones,

Citi Sr. Stephen Bagnarol Senior Vice President, Scotiabank Sr. Juan Carlos Arribas Director Ejecutivo, JP Morgan

PANEL 5Las oportunidades de financiamiento del sectorconstrucción y desarrollo inmobiliario: industrial,oficinas, comercial y vivienda

• Modalidades de financiamiento más utilizadas al sector construcción y desarrollo inmobiliarios

• Otras modalidades de financiamiento como los leaseback y créditos alternativos

• Los créditos hipotecarios y su tendencia futura.

• Construcción y desarrollo inmobiliario• Tendencias del sector construcción y desarrollo

inmobiliario

4:00 p.m. CASO DE ÉXITO EN EL SECTOR CONSTRUCCION E INMOBILIARIO

GRAÑA Y MONTERO Mario Alvarado Pflucker Gerente General Sr. Mónica Miloslavich Gerente de Finanzas

4:20 p.m. Moderador Sr. Augusto Townsend Editor de Economía, Diario El Comercio Sr. Gustavo Delgado-Aparicio

Gerente General Adjunto, BBVA Continental Sr. Manuel Gonzalez-Spahr Director Investment Banking - Perú, Credit

Suisse Fernando Bravo Vicepresidente de Investment Banking -

Latin American Financing Group, Goldman Sacks

5:00 p.m. Coffee break

PANEL 6Oportunidades de financiamiento para el crecimiento delas empresas corporativas

• Las modalidades más utilizadas de financiamiento del capital de trabajo

• Las modalidades de créditos corporativos a mediano y largo plazos

• Sindicación de créditos• Financiamiento cross-border y estructurado• Gestión de riesgo de liquidez, calce y crédito

5:30 p.m. CASO DE ÉXITO DE EMPRESA CORPORATIVA LIDER EN CONSUMO

ALICORP Sr. Paolo Sacchi Gerente General Sr. Diego Rosado Gómez de la Torre Vicepresidente de Finanzas Corporativas

5:30 p.m. Moderador Sr. Fernando Echebarria Editor, América Economía Sr. Patrick Cassereau Head of Latam Derivatives, Morgan Stanley Sr. Gabriel Roitman Director, Deutsche Bank Securities Inc. Sr. Carlos Tori Gerente de la División de Banca Corporativa, Interbank

6:30 p.m. La macroeconomía peruana y la política monetaria

Sr. Julio Velarde Presidente, Banco Central de Reserva del

Perú

7:00 p.m. Promoción del desarrollo: crecimiento e inclusión financieros Sr. Daniel Schydlowsky Superintendente, Superintendencia de

Banca, Seguros y AFP

7:30 p.m. Palabras de Cierre Sr. Ollanta Humala Presidente de la República (*)

8:00 p.m. Cocktail de cierre Palabras del Sponsor del Cocktail Sr. José Antonio Blanco Gerente General y Presidente del Directorio, Citibank

(*) La participación del Presidente de la República esta sujeta a confirmación.

EVENTO ORGANIzADO POR:

CERTIFICACIÓNLos participantes recibirán un certificado de asistenciaexpedido por la Escuela de Postgrado de la Universidaddel Pacífico.

Fecha: Viernes 15 de junioHorario: De 8:00 a.m. a 8:00 p.m.Lugar: Westin Lima Hotel & Convention CenterIncluye: Certificado, material, coffee breaks y almuerzo

Inversión: S/.1,200

PARTICIPACIÓN CORPORATIVA

• De 2 a 3 participantes 10%

• De 4 a 6 participantes 15%

• De 7 a mas participantes 20%

• Egresados de pregrado de la Universidad del Pacífico 20%

• Alumnos y Exalumnos de la Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico 50%

• Alumnos del Centro de Educación Ejecutiva de la Universidad del Pacífico 50%

FORMAS DE PAGO

Depósito en:Scotiabank | cta. cte. en dólares Nº 3911342Scotiabank | cta. cte. en soles Nº 8968012Banco de Crédito | cta. cte. en dólares Nº 193-1948266-1-63Banco de Crédito | cta. cte. en soles Nº 193-1943356-0-87Pago en efectivo, cheque o tarjeta de crédito en la caja de la Universidad del Pacífico, previo registro en la oficina delCentro de Educación Ejecutiva, Av.Salaverry 2030, Jesús María.

Tarjetas de crédito aceptadas: American Express, VISA,Mastercard, Ripley y Diners.

INFORMES:T. 219-0101informes@up.edu.pehttp://educacionejecutiva.up.edu.pe

SPONSORS:

MEDIA PARTNERS:

PLATINUM

SILVER

COLABORADOR:

Lima, 15 de junio de 2012

Westin Lima Hotel & Convention Center

“Las oportunidades de financiamiento empresarial ofrecidas por el sistema financiero peruano e internacional”

BANKING &FINANCE DAY 2012