Seminario de Hidrobiológicos Lima -...

Julio de 2010

Marcela López BravoEmbajadora del Perú en

Corea del Sur

Seminario de HidrobiológicosLima

Julio de 2010

Corea del Sur

IndicadoresIndicadores

INDICADORES ECONOMICOS

RUBRO CANT. FUENTE

PBI (miles de millones de US$) 928.7 (2008) Statistics Korea

Población (millones de habitantes) 50.0 (2010 estimado) Statistics Korea

INB per capita (US$) 19,231 (2008) Statistics Korea

Tasa de crecimiento del PBI (%) 0.2 (2009) Bank of Korea

Inflación (%) 3.2 (Dic 2009) Statistics Korea

3.1 (Ene 2010)

Tasa de desempleo (%) 3.5% (2009) Statistics Korea

5% (Ene 2010)

Exportaciones 363.5 (2009) Kita

(miles de millones de US$)

Importaciones 323 (2009) Kita

(miles de millones de US$)

Reservas Internacionales Netas 269.99 (Dic 2009) Statistics Korea

IndicadoresIndicadores

Incremento de cuidado personal

El consumidor coreano tiene especial preferencia por el diseño y la moda

Alto nivel de acceso a información

El alto nivel de consumo es una importante herramienta para expresar su alto estilo de vida.

Preferencia por la comida saludable y los productos orgánicos

LOS CONSUMIDORES COREANOS TIENE UN ALTO STANDARD DE VIDA

Perfil del ConsumidorPerfil del Consumidor

PROMEDIO MENSUAL INGRESOS Y GASTOS POR HOGAR

2009

Urbano Hogar promedio ( nº de personas) 3.33

Urbano Promedio edad jefe del hogar 47.89

Urbano Ingresos 3,480,372

Urbano Total Gastos 2,823,809

Urbano Alimentos y bebidas no alcohólicas 302,067

Urbano Bebidas Alcohólicas-tabaco 26,084

Urbano Prendas de vestir y calzado 134,274

Urbano Vivienda, agua,electricidad,gas y otras fuentes 214,755

Urbano Mobiliario,Equipos de Hogar y mantenimiento rutinario 78,097

Urbano Salud 143,949

Urbano Transporte 266,006

Urbano Communicación 132,681

Urbano Cultura y Recreación 114,347

Urbano Educación 301,999

Urbano Restaurants y Hoteles 285,641

Urbano Miscellaneous Bienes y Servicios 187,9

Urbano Gastos no consumibles 636,009

Canales de distribuciónCanales de distribución

Ventas por categoría

Valor del Mercado de Retail en el 2009,US $ 17.7 billones.De los cuales 11 billones son destinados al consumo de confecciones y moda.

Bebés y BienesDeportivos

11.4 %

Moda y accesorios

62.2 %

Alimentos y bebidas

18.6 %

Bienes del Hogar

7.7 %

Descripción del Sector Descripción del Sector

Corea es un país gran consumidor y uno de los principales productores de pescado del mundo a causa de su situación geográfica, una península situada a orillas del mar Amarillo y el mar de Japón. La pesca tradicionalmente ha sido uno de los motores de la economía surcoreana. El calamar es un producto habitual en la cocina coreana, pues se haya en las costas asiáticas. No es el caso de la pota, una especie propia de la costa del pacífico oriental y muy preciada para el consumidor coreano.

Los hábitos alimentarios en Corea del Sur han cambiado durante las dos últimas décadas gracias al incremento deL ingreso per cápita. Los patrones de consumo están cambiando y se ha producido un notable aumento del consumo de carne, vegetales y frutas, de acuerdo a las estadísticas oficiales de consumo de Corea.

Productos Hidrobiológicos

Calamar, Potay Anguila

Las especies más consumidas entre los coreanos fueron: abadejo de Alaska, calamar, caballa y corvina, y el consumo per cápita es de 50 kgs.

Tanto el calamar como la pota tienen múltiples usos en la cocina asiática. El calamar entero a la parrilla es un tentempié muy habitual en Corea al igual que secado al sol y cortado en tiras. Incluso suelen comérselo crudo y siempre acompañado de múltiples especies, habitualmente picantes, inclusive como snacks.

Descripción del sectorDescripción del sector

Perfil del consumidorPerfil del consumidor

Es un ingrediente habitual en los arroces, sopas y tallarines. Actualmente se usa la pota como sustituto del calamar.

Calamar & Pota


Preferencia de productos Hidrobiológicos

La caballa es el pescado mas preferido de los coreanos, seguido por hair tail, corvina amarilla, calamar, abadejo de Alaska y verdel en orden de importancia. En cuanto a mariscos prefieren almeja bebe, ostras, mejillón y abalón. Entre los pescados secos prefieren alga (incluso los condimentados), anchoveta, calamar seco, etc. En cuanto a producto fermentado y condimentado les gustan principalmente de calamar, seguido por camarones, almejas, etc. Entre productos envasados compran de atún, saury, caballa y sardina.

Por ahora los consumidores prefieren elegir personalmente a la hora de comprar productos hidrobiológicos, asimismo para la compra consideran principalmente la calidad (70.9%); seguido por gusto (14.4%); país origen (6.1%), precio (3.5%).

De acuerdo al lugar de compra, prefieren hipermercados (32.2%), mercado tradicional (25.2%), supermercado de barrio (20.4%); mercado mayorista (11.1%); Internet (2.0%).


El Ministerio de Alimento, Agricultura, Forestal y Pesca ha seleccionado a la Anguila como producto saludable para el mes de julio, durante el cual será promocionado con rebaja de precios. Asimismo, en la pagina del Ministerio (www.mifaff.go.kr) aparece información detallada de la anguila incluyendo su composición nutricional, recetas, y lugares de compra recomendada en donde se podrá adquirir la misma con un descuento de 10~20%. La anguila es conocida en Corea por su alto contenido de proteína, grasas y vitamina A. Se recomienda consumir crudo o sopa

Anguila

http://es.inmagine.com/fdc_single3/fdc903722-photo

http://es.inmagine.com/inm081/im081077-photo

Producción local Producción local

Cant. Total (M/T)

VIVO FRESCO REFRIGERADO/ CONGELADO

4.594.923 2.509.322 1.178.581 907.020

Monto Total (USD Millon)

VIVO FRESCO REFRIGERADO/ CONGELADO

7.888 4.130 2.196 1.562

Producción local de Calamar y Pota año 2009Producción local de Calamar y Pota año 2009

Producción local y comercio exteriorProducción local y comercio exterior

EXPORTACIONEXPORTACION - - Calamar y potaCalamar y pota

Year Value Inc. Rate

2005 94,753 -7.9

2006 39,756 -58.0

2007 117,988 196.8

2008 118,949 0.8

2009 101,14 -15.0

Fuente : Korea Trade Statistics . KITA.org

MM 2010(05)

Value Inc. Rate

1 5,424 -29.6

2 3,391 -45.2

3 16,808 55.0

4 18,452 76.0

5 7,526 70.1

(Valor: US $ = 1,000.00)

Producción local y Comercio ExteriorProducción local y Comercio Exterior

Año Valor Peso2000 51 42,79

2001 74 232,832

2002 188 379,908

2003 978 2,126,360

2004 3,943 7,895,747

2005 3,418 6,603,980

2006 8,033 15,324,901

2007 7,204 12,561,291

2008 8,518 13,207,266

2009 8,542 12,787,348

Importación de calamar de Perú

En la siguiente tabla se observa que las importaciones de calamares y pota han ido aumentando a lo largo de los últimos cinco años de forma espectacular en un 246%. De igual forma lo han hecho las importaciones procedentes de Perú, que han crecido a un ritmo importante. De estas estadísticas se concluye que el consumo va en aumento y que el calamar y la pota se están popularizando en Corea.

Fuente: Korea Trade Statistics . KITA.org

(Valor: US $/1,000 kgs)

AÑO Valor %

2005 15,886 43.9

2006 25,036 57.6

2007 24,408 -2.5

2008 25,465 4.3

2009 24,035 -5.6

IMPORTACION 0307491020 - Calamar congelado

Fuente : Korea Trade Statistics . KITA.org(Valor: US $ = 1,000.00)

MES 2010(05)

Valor %

1 3,793 187.3

2 1,630 36.6

3 1,780 21.6

4 3,074 92.6

5 3,051 67.4


IMPORTACION- 0307491020- Calamar congelado

Fuente : Korea Trade Statistics . KITA.org

Rank País 2009 2010(1~05)

Valor % Valor %

Total Sum 24,035 -5.6 13,326 80.2

1 Taiwan 886 59.4 3,196 54,451.3

2 Peru 8,542 0.3 3,059 -7.0

3 China 5,057 -12.2 2,241 42.4

4 Tailandia 2,09 -6.8 1,947 122.6

5 Viet Nam 2,284 -3.6 897 -8.7

6 Japón 41 -51.9 522 16,908.4

7 Chile 918 112.9 408 39.0

8 Indonesia 246 -20.1 280 270.6

9 U.S.A 9 -95.6 243

(Valor: US $ = 1,000.00)


IMPORTACION DE PERU 0307493000- Calamar seco


(Valor: US $= 1,000.00)

AÑO Valor %

2005 26,368 21.5

2006 31,885 20.9

2007 31,819 -0.2

2008 30,840 -3.1

2009 25,100 -18.6

MES 2010(05)

Valor %

1 2,912 59.5

2 2,291 63.4

3 2,252 -6.6

4 2,918 38.0

5 1,875 -21.4


IMPORTACION POR PAISES- Calamar seco


Rank País 2009 2010(1~05)

Valor % Valor %

Total Sum 25,100 -18.6 12,248 20.8

1 Vietnam 24,191 -18.3 11,747 18.7

2 China 418 -34.3 336 188.8

3 Peru 489 -15.7 157 22.3

(Valor: US $= 1,000.00)


Year Value Inc. Rate

2007 10,09 -

2008 10,125 0.4

2009 6,551 -35.3

2010 2,655 8.6

MM 2010(05)

Value Inc. Rate

1 407 -22.1

2 478 243.0

3 742 65.3

4 687 12.1

5 340 -52.8

IMPORTACION030429000- Fillet de anguila congelada


(Valor: US $= 1,000.00)


IMPORTACION POR PAISES 0304292000-Fillet de Anguila congelada


Rank País 2009 2010(1~05)

Valor % Valor %

Total Sum 6,551 -35.3 2,655 8.6

1 Peru 4,103 -51.5 1,824 17.4

2 China 1,526 14.7 522 3.3

3 Ecuador 918 205.1 210 -45.4

4 Rusia 67

5 Chile 31

(Valor: US $= 1,000.00)



Producto 2007 2008 2009

Volumen (Ton.)

Monto(USD Mil)

Volumen(Ton.)

Monto(USD Mil)

Volumen(Ton.)

Monto(USD Mil)

Total 1.391.506 3.056.368 4.186.512 3.097.450 4.080.425 2.895.495

Abadejo de Alaska

278.596 363.836 220.711 326.488 211.259 330.383

Camaron 60.967 246.759 49.814 211.255 47.577 188.273

Calamar Y Pulpo

43.611 125.526 40.625 128.506 40.094 118.480

Atun 13.954 93.633 11.832 115.294 13.701 111.307

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS



PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOSProducto 2007 2008 2009

Volumen (Ton.)

Monto(USD Mil)

Volumen(Ton.)

Monto(USD Mil)

Volumen(Ton.)

Monto(USD Mil)

Total 1.391.506 3.056.368 4.186.512 3.097.450 4.080.425 2.895.495

Corvina Amarilla

51.782 164.644 43.068 143.654 41.061 110.780

Hair tail 41.306 109.767 34.110 89.813 35.415 98.202

Carne de Camarones

15.755 83.003 16.047 87.033 16.342 94.293

Huevas 18.344 70.231 14.291 49.811 17.627 63.429

Calamar 37.019 86.192 33.905 75.751 29.580 62.822

Pulpo Webfoot

22.018 47.846 22.074 56.456 24.497 62.497


ArancelesAranceles

HS CODE CERT. DE ORIGEN (S/N)

REQUISITO DE IMPORTACION ARANCEL

CALAMAR CONGELADO

0307491020 S Declarar ante “National Fisheries Products Quality Inspection Service”

22%

CALAMAR SECO 0307493000 S Declarar ante “National Fisheries Products Quality Inspection Service”

10%

FILLET DE ANGUILA CONGELADA

0304292000 S Declarar ante “National Fisheries Products Quality Inspection Service”

10%

SUSTITUTODE CAVIAR PRESERVADO

1604302000 S Declarar ante “Korea Food & Drug Administration”

20%

HUEVA CONGELADA 0303802090 S Declarar ante “National Fisheries Products Quality Inspection Service”

10%

GRASA Y ACEITE DE PESCADO

1504200000 S Declarar ante “Korea Food & Drug Administration”

3%

HARINA DE PESCADO

2301201000 S Para uso de ceba se requiere la autorizacion de organizaciones pertinentes (Nonghyup; Korea Feed Association; Korea Feed Ingredients Association)

5%

Competencia en el mercadoCompetencia en el mercado

Principales proveedores

Perú es uno de los principales proveedores de calamar y pota en cuestiones de volumen. No obstante, Tailandia y Vietnam exportan una menor cantidad pero su producto está mejor valorado y se paga mejor.

En el año 2008, Vietnam exportó un 50% menos que Perú en términos de volumen y sin embargo el valor de sus exportaciones fue 500% superior al de Perú. Esta notable diferencia entre volumen y precio se debe a la diferencia cualitativa que hay entre el calamar y la pota, según la opinión de los importadores.China, Argentina e Indonesia también figuran en la lista de los países que exportan estos productos a Corea


Precio consumidor finalEl precio observado en el supermercado Lotte Shopping Center de 500 gr de calamar congelado, en una pieza, es de 10.000 wons, US$ 6,95. El precio de la pota congelada en tacos es de 7.000 wons por kilo, US$ 4,86.( 2010)

PRODUCTO WONS US$

Calamar congelado de origen coreano / kilo 2.200 1,50

Calamar congelado de origen peruano / kilo 1.400 0,97

Bloque de 25 kg de calamar congelado entero de origen coreano y tamaño pequeño

30.000 20,85

Bloque de 18 kg de calamar congelado entero de origen argentino y tamaño mediano

25.000 17,36

Calamar fresco de origen local (fuera de temporada)/ 25 Kilos 28-30.000 19-21

Calamar fresco de origen local (en temporada)/ 25 Kilos 12-13.000 8,3-9

Precios mercado mayorista de Karack, centro de Seúl.


Promoción y publicidad

El producto peruano tiene presencia en el mercado coreano, pues así lo demuestran las estadísticas, situando a Perú como el principal exportador en términos de volumen, de acuerdo con el KITA. No obstante, el producto peruano no se valora lo suficiente, pues el valor de las partidas es muy inferior al volumen. Esta diferencia se debe a la comercialización de pota en mayor cantidad que calamar, éste segundo mucho más caro que el primero.

Una buena manera de promocionar el producto peruano e introducir nuevas especies en el mercado Coreano es la asistencia a la Feria Internacional de Marisco y Pescado de Busan, que se celebra anualmente en el centro de convenciones de la misma ciudad, Busan Exhibition Convention Hall (BEXCO). (Más información en www.bisfe.com/)

http://www.bisfe.com/


Presentación del producto

Las piezas de calamar entero, ya sea limpio o no, o en filetes, se suelen importar en bolsas de 2 Kg. en bloques de 10 bolsas con un peso de 20 Kg. En cada bolsa varía el número de piezas en función de su tamaño (u/3, 3/6, 6/10, 10/20, 20/40).

En lo que respecta a la pota, su presentación puede ser muy diversa: En tiras o en filetes de grosor natural o laminados, en bloques de 10 Kg. o 30 kg. Filetes cuadrados en bolsas de 1 Kg. agrupados en cajas de 10 Kg. o 20 Kg.Rabas en cajas de 10 Kg. o 20 Kg.Tiras en bolsas de 1,5 Kg. o 10 Kg. agrupadas en cajas de 10 Kg. o 20 Kg.Anillas, de varios diámetros, en bolsas de 5 Kg. agrupadas en cajas de 10 kg.Botones en bolsas de 4 Kg. agrupadas en cajas de 8 Kg.Alas en bloques de 10 Kg. agrupados en sacos de 30 Kg.


Comercialización

La comercialización y distribución de los productos en los puertos de desembarque ocurre a través de mercados de subasta de cooperativas pesqueras y los mercados comunes de pescados de Busan, los cuales están siempre ubicados en los puertos y en Seúl.

Los más importantes son: el BCFM, Busan Cooperative Fish Market, por el cual pasa más del 30% del pescado de producción local, y el Jagalchi, situado en el puerto de Nampo, en Busan. En Seúl encontramos el Noryangjin Fish Market, un inmenso mercado de pescado al por mayor en el que se comercializa pescado fresco, congelado y vivo. De acuerdo con los datos facilitados por Korea Aquaculture por este mercado pasa el 30-40% del consumo total de Seúl. En la capital también se encuentra el Karak agro-fisheries market, el mercado público de venta al por mayor más grande de la ciudad que cuenta con 4.500 vendedores y recibe a 140.000 Visitantes cada año. Cuenta con una zona de pescado fresco y congelado y otra zona donde se comercializan productos disecados, sazonados o precocidos.


Etiquetado y envasadoTodo producto que entra en Corea debe llevar inscrito en la etiqueta el país de origen. El Servicio de Aduanas Coreano publica una lista con los detalles sobre el etiquetaje que todo importador debe conocer. Los productos alimentarios suelen tener requisitos concretos y específicos. No es necesario que las etiquetas estén escritas en coreano, excepto en lo que se refiere al país de origen, en el momento de la declaración en la aduana. Estas pueden añadirse posteriormente.

Los puntos básicos que deben incluirse en la etiqueta son: Nombre del producto idéntico al declarado a las autoridades inspectoras. Tipo de producto, obligatorio para productos de denominación especial o las comidas con beneficios para la salud. Nombre del importador y dirección, así como la dirección dónde deben ser devueltos los productos defectuosos. Fecha de elaboración (mes y año). Fecha de caducidad.

Mercado Mayorista

SupermercadosMinoristas Grandes Almacenes

Tiendas dedescuento

Consumidor Final

Importador

Exportador

Canales de DistribuciónCanales de Distribución

Distribución


Noryangjin Fish MarketEs el mercado mayorista más grande deSeúl donde puede encontrar las másdiversas especies de pescados y mariscos, vivos, secos ó congelados.

TendenciasTendencias

ConsumoLos hábitos alimentarios en Corea del Sur han cambiado durante las dos últimas décadas gracias al incremento de la renta per cápita. Los patrones de consumo están cambiando y se ha producido un notable aumento del consumo de carne, vegetales y frutas, de acuerdo a las estadísticas oficiales de consumo de Corea.

PESCADOS(KG)

MARISCOS(KG)

ALGAS(KG)

TOTAL(KG)

2005 26,98 12,94 9,58 49,5

2006 28,02 15,52 13,02 56,56

2007 26,08 16,02 14,37 56,47

2008 24,01 15,08 15,83 54,92

Consumo Anual per Capita

(Fuente: Korea Rural Economy Institute)


Durante los primeros cinco meses del 2010, el volumen de productos hidrobiológicos importados desde el Peru alcanza 6,483 M/T, cuya cifra es 19% menor al mismo periodo del año pasado llegando 8,053 M/T. Asimismo el monto de la importación USD 9.498 millón para el ene-mayo del 2010 descendió 15% a comparación del periodo anterior logrando USD 11.233 millón. El volumen total importado de hidrobiológicos de todos los países para el periodo ene-mayo fue de 439,987 M/T, del cual el Peru ocupa 1%.

Importación Coreana desde el Peru

IMPORTACION POR AÑO 080450– Evolución de las importaciones de Calamar y Pota

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

8,5428,518

74

8,033

Unidad =US $ 1,000.

188

7,204

3,4183,943

978


1000

5000

2000

4000

3000

6000

7000

8000


Hasta fines de mayo del 2010, los principales productos hidrobiológicos importado desde el Perú a Corea fueron:

•calamar precocido congelado•cuerpo del calamar precocido congelado •extremidades del calamar congelado•filete de anguila congelada •huevos de peces voladores (imitación del caviar)•aletas de calamar congelado.


El cuerpo del calamar congelado se importo 620 M/T, 37% más que el periodoanterior llegando a 450 M/T.

El cuerpo del calamar precocido congelado se importo 1,617 M/T, con un Descenso de 51% a comparación del periodo anterior de 3,354 M/T.

Las extremidades del calamar congelado se importo 1,326 M/T con un descenso de 13% a comparación del periodo anterior de 1,530 M/T.

El filete de anguila congelado se importo 472 M/T, con 10% de incremento a comparación del periodo anterior de 426 M/T.

La importación de huevos de peces voladores salado (imitación de caviar) fue de 69 M/T, con un descenso del 59% a comparación del periodo anterior de 171 M/T.

Las aletas del calamar congelado se importo 1,774 M/T con un incremento de 58% comparado con el periodo anterior de 1,121 M/T.


Producto 2009 Volumen (M/T)

2010 Volumen (M/T)

Variación (%)

Cuerpo del Calamar Congelado

247 416 68

Cuerpo del Calamar Precocido Congelado

2,371 1,076 -54

Extremidades del Calamar Congelado

876 761 -13

Filete de Anguila Congelada

278 405 45

Huevos de Peces Voladores Salado

(Imitación de Caviar)

125 69 -44

Aletas del Calamar Congelado

828 942 13

IMPORTACION DE PERU- Variación Enero – Mayo 2010

FeriasFerias

SECTOR PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS

NOMBRE FECHA LUGAR ORGANIZADOR WEB SITE ITEMS EXHIBIDOS

Seoul Seafood Show 2010

08/04/10 ~ 10/04/10

Coex, Seul

Korea Fisheries Products Marketing & Processing Association; B2EXPO Co Ltd

www.seoulseafood.com

hidrobiológicos, equipamientos & maquinarias, aditivos, etc

Busan International Seafood & Fisheries EXPO 2010

11/11/10 ~ 13/11/10

Bexco, Busan

BEXCO, National Federation of Fisheries Cooperactive, Korea Fisheries Association, KOTRA

www.bisfe.com hidrobiológicos, equipamientos & maquinarias, aditivos, etc

*( ) ranking

MUCHAS GRACIAS

Marcela Lopez BravoEmbajada del Peru

Corea del Sur

Tlfs.00.82.2. 757.1735 (Oficina)Fax 00.82.2.757-1738 (Oficina)Tlf. 00.82.2..792.4025 (Casa)

Tlf. 00.82.10.6223.1735 (celular)e.mail [email protected] e.mail [email protected]

e.mail [email protected]

Seminario de Hidrobiológicos Lima -...

Documents

Transcript of Seminario de Hidrobiológicos Lima -...