Sector Maderas y Manufacturas · 2018. 6. 21. · En lo que concierne a la balanza comercial del...

Sector Maderas y Manufacturas Estudio de Mercado

Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas | 2

Introducción

En este documento se realiza un análisis de mercado en el sector maderas y manufacturas, con el fin de

determinar los productos brasileros con mayor posibilidad de éxito en Colombia. En este sentido, el

análisis se divide en diez apartados de la siguiente manera: en la primera parte se mencionan y se

describen las partidas arancelarias que comprende el sector; en la segunda se mencionan y se describen

los códigos CIIU que comprende el sector; en la tercera se hace un análisis general del perfil del mercado

colombiano; en la cuarta parte se complementa el apartado anterior entrando en detalle en la

identificación, ubicación y concentración de los productores colombianos; en el quinto apartado se

realiza un análisis que comprende distintos componentes de comercio exterior para el sector de interés

en Colombia; en la sexta sección se muestran tablas comparativas de los aranceles aplicados a Brasil y a

los principales competidores del sector en las distintas partidas arancelarias. En las secciones siete, ocho

y nueve se mencionan los más importantes actores del sector en el mercado colombiano, las empresas

que figuran como las principales importadoras, así como las más relevante ferias y eventos del sector.

Finalmente en la última parte del documento se mencionan aquellas partidas en las que los productos

brasileros pueden tener oportunidades de mercado en Colombia.

En la determinación de las oportunidades de mercado se tienen en cuenta criterios particulares tales

como: el crecimiento de las importaciones colombianas en cada partida arancelaria durante los últimos 5

años; la balanza comercial entre Colombia y Brasil en cada partida (de modo que si la balanza es

superavitaria a favor de Colombia las oportunidades de mercado son muy reducidas); la posición de

Brasil en términos arancelarios con respecto a los principales competidores en cada partida; y en algunos

casos particulares la tendencia de las importaciones colombianas de cada partida arancelaria que

provienen de Brasil. De forma general también se analizan variables como el crecimiento de la oferta y la

demanda para cada sector en Colombia y la proporción de la demanda correspondiente a productos

importados.

Teniendo en cuenta lo anterior, para el sector maderas y manufacturas se encuentra que Brasil tiene

oportunidades de mercado en Colombia en las siguientes partidas arancelarias:

∙ 4410, Tableros llam. "oriented strand board" o "waferboard" y demás tableros de partículas y

tableros similares, de madera u otras materias leñosas, incl. aglomeradas con resinas o demás

aglutinantes orgánicos

∙ 4411, Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incl. aglomeradas con resinas o demás



1. Partidas arancelarias comprendidas

El presente estudio comprende las siguientes partidas arancelarias:

∙ 4401: Leña; madera en plaquitas o escamillas; aserrín, desperdicios y desechos, de madera, incluso

aglomerados en leños, briquetas, bolitas o formas simil.

∙ 4402: Carbón vegetal, incl. el de cáscaras o de huesos "carozos" de frutas, aunque esté aglomerado

(exc. carbón vegetal acondicionado como medicamento, carbón vegetal mezclado con incienso,

carbón vegetal activado y carbón vegetal especialmente acondicionado para dibujar)

∙ 4403: Madera en bruto, incl. descortezada, desalburada o escuadrada (exc. madera simplemente

desbastada o redondeada, para bastones, paraguas, mangos de herramientas o simil.; traviesas o

durmientes para vías férreas o simil.; madera aserrada en planchas, vigas, tablones, cabrios, etc.)

∙ 4404: Flejes de madera; rodrigones hendidos; estacas y estaquillas de madera, apuntadas, sin aserrar

longitudinalmente; madera simplemente desbastada o redondeada, pero sin tornear, curvar ni

trabajar de otro modo, para bastones, paraguas, mangos de herramientas o simil.; madera en

tablillas, láminas, cintas o simil. (exc. flejes cortados en longitudes determinadas con entalladas en los

extremos; monturas de cepillos y esbozos de hormas de calzado)

∙ 4405: "Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera

∙ 4406: Traviesas "durmientes" de madera para vías férreas o simil.

∙ 4407: Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incl. cepillada, lijada

o unida por los extremos, de espesor > 6 mm

∙ 4408: Hojas para chapado, incl. las obtenidas por cortado de madera estratificada, para

contrachapado o para otras maderas estratificadas similares y demás maderas aserradas

longitudinalmente, cortadas o desenrolladas, incl. cepilladas, lijadas, unidas longitudinalmente o por

los extremos, de espesor


∙ 4413: Madera metalizada y demás madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles

∙ 4414: Marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u objetos simil.

∙ 4415: Cajones, cajas jaulas, tambores y envases simil., de madera; carretes para cables, de madera;

paletas, paletas caja y demás plataformas para carga, de madera; cercos para paletas, de madera

(exc. contenedores especialmente concebidos y equipados para uno o varios medios de transporte)

∙ 4416: Barriles, cubas, tinas y demás manufacturas de tonelería y sus partes, de madera, incl. las

duelas.

∙ 4417: Herramientas, monturas y mangos de herramientas, monturas y mangos de cepillos, brochas o

escobas, de madera; hormas, ensanchadores y tensores para el calzado, de madera (exc. hormas para

sombrerería, moldes de madera de la partida 8480 y máquinas o partes de máquinas de madera)

∙ 4418: Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los tableros

para parqués y tablillas para cubierta de tejados o fachadas ["shingles" y "shakes"], de madera (exc.

tableros de madera contrachapada para encofrado, tablillas y frisos sin ensamblar para parqués y

construcciones prefabricadas)

∙ 4419: Artículos de mesa o de cocina, de madera (exc. artículos de amoblado o de ornamentación,

artículos de tonelería, partes de madera para artículos de mesa o de cocina, cepillos, escobas, cribas y

cedazos de mano)

∙ 4420: Marquetería y taracea; cofrecillos y estuches para joyería u orfebrería y manufacturas simil., de

madera; estatuillas y demás objetos de adorno, de madera; artículos de mobiliario, de madera (exc.

muebles, aparatos de alumbrado y sus partes)

∙ 4421: Manufacturas de madera, n.c.o.p.


2. Divisiones CIIU comprendidas

Dado que la información sobre producción nacional se toma de la Encuesta Anual Manufacturera del

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia (DANE), y en dicha encuesta no se

manejan códigos arancelarios sino Códigos de Actividad Económica o CIIU, el análisis que se realiza cubre

aquellos códigos CIIU que el DANE indica corresponden a la correlativa con las nomenclaturas

arancelarias.

DIVISIÓN 16 TRANSFORMACIÓN DE LA MADERA Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE MADERA Y DE

CORCHO, EXCEPTO MUEBLES; FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE CESTERÍA Y ESPARTERÍA

∙ 1610 Aserrado, acepillado e impregnación de la madera

∙ 1620 Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros contrachapados,

tableros laminados, tableros de partículas y otros tableros y paneles

∙ 1630 Fabricación de partes y piezas de madera, de carpintería y ebanistería para la construcción

∙ 1640 Fabricación de recipientes de madera

∙ 1690 Fabricación de otros productos de madera; fabricación de artículos de corcho, cestería y

espartería


3. Perfil del Mercado Colombiano

El sector maderas y manufacturas colombiano ha venido presentando una evolución creciente tanto en

su componente de demanda1 como en la oferta. Entre 2013 y 2016, aumentó la producción un 41,6%,

hasta lograr USD $901,46 millones. Mientras tanto, aumentó la demandaun 29,5%, alcanzando los USD

$1.066,19 millones.

Se observa que la producción colombiana estaría en capacidad de cubrir aproximadamente el 80% de la

demanda nacional en caso de destinarse en su totalidad al mercado interno (77,3% en 2013, 74,9% en

2014, 81,7% en 2015 y 84,5% en 2016). La brecha entre oferta y demanda se ha venido disminuyendo en

los últimos 3 años hasta el 2016, año en el cual fue de USD $164,73 millones. Esta diferencia representa

un exceso de demanda que se canaliza, conjuntamente con aquella resultante de las exportaciones

colombianas, en la economía a través de importaciones desde otros mercados internacionales.

Fuente: WiserTrade (DANE) y Encuesta Anual Manufacturera 2016

1La demanda o consumo aparente se construye a partir de restar a la producción las exportaciones netas

colombianas (exportaciones menos importaciones)

-

200

400

600

800

1.000

1.200

2013 2014 2015 2016

Mill

on

es

de

USD

Producción y demanda Sector Maderas y Manufacturas

Producción Demanda (consumo aparente)


El destino de la producción del país ha tenido un comportamiento bastante estable y principalmente

hacia el consumo intermedio entre 2013 y 2016, estando entre el 54,4% y el 59,2%; y el porcentaje

restante (de 40,8% a 45,6%) destinado a consumo final.


54,4% 59,2%

56,0% 55,4%

45,6% 40,8%

44,0% 44,6%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

2013 2014 2015 2016

Consumo Intermedio vs. Valor Agregado Sector Maderas y Manufacturas

Consumo intermedio Consumo final


En cuanto a la relevancia de las importaciones en la demanda nacional, se observa que ha estado

oscilando entre el 19% y el 31% en el periodo de 4 años entre 2013 y 2016, aumentando entre 2013 y

2014, antes de bajar de 12,4 puntos porcentuales en los tres años siguientes, de 31,5% a 19,1%.


27,9% 31,5%

22,6% 19,1%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

2013 2014 2015 2016

Peso de las importaciones dentro de la demanda Sector Maderas y Manufacturas


En lo que concierne a la balanza comercial del sector maderas y manufacturas en Colombia, el siguiente

gráfico muestra que las importaciones fueron entre 5,0 y 5,3 veces mayores a las importaciones entre

2013 y 2016, con una balanza comercial deficitaria para Colombia, que fluctuó entre USD $216,6

millones y USD $164,7 millones.

Fuente: WiserTrade (DANE)

-

50

100

150

200

250

300

2013 2014 2015 2016

Mill

on

es

de

USD

Exportaciones vs. Importaciones Sector Maderas y Manufacturas

Exportaciones Importaciones


En línea con lo anterior, se observa que la proporción de producción que se exporta de Colombia ha

tenido una tendencia negativa en los últimos años, pasando de 8,4 en 2014 a 4,3% en 2016.


6,8% 8,4% 5,3% 4,3%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

2013 2014 2015 2016

Peso de las exportaciones dentro de la producción nacional Sector Maderas y Manufacturas


4. Identificación y ubicación de los productores locales

4.1. Identificación de regiones productivas de Colombia

El territorio Colombiano se divide en 5 regiones que agrupan los distintos departamentos, a partir

principalmente de sus condiciones geográficas (que a su vez terminan determinando de alguna manera

el carácter productivo de las mismas). Estas regiones son: Andina, Caribe, Amazonía, Pacífica y

Orinoquía. Con el fin de facilitar la identificación de los productores locales, es importante realizar una

descripción de cada una de las regiones.

La región Andina comprende los departamentos de Antioquia, Bogotá, Boyacá, Caldas, Cundinamarca,

Huila, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima. Esta zona representa2 el 64,3% del

PIB de Colombia (26,5% en Bogotá como capital del país). En cuanto a la población, esta región cuenta

con 27,3 millones de habitantes, equivalente al 55,4% del total de la población colombiana.

La región Caribe abarca los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena,

Sucre y el archipiélago de San Andrés. Su producción equivale al 15,1% del PIB colombiano, y su

población representa el 21,8% del total de habitantes en el país (10,7 millones de personas).

La zona de la Amazonía se encuentra ubicada al sur de Colombia, en la zona de fronteras con Brasil y

Perú; y comprende los departamentos de Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés.

Entre las regiones en que se divide el país, la Amazonía presenta la menor participación en el PIB (1,1%) y

su población equivale al 2,3% de la población de Colombia (1,1 millones de personas).

La región del Pacífico se encuentra ubicada a lo largo del Océano Pacífico y abarca los departamentos de

Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. Representa el 13,6% del PIB nacional y el 17,1% de la población

colombiana con 8,4 millones de habitantes.

Finalmente, la región de la Orinoquía se encuentra ubicada en el occidente del país, alrededor de la

frontera Colombo-Venezolana y cubre los departamentos de Meta, Arauca, Casanare y Vichada. Esta

zona que encierra el 3,5% de la población colombiana (1,7 millones de habitantes) representa el 6,0% del

PIB.

2Bases de datos del Banco de la República y proyecciones del DANE, marzo 2018; cálculos propios Ronderos &

Cárdenas S.A.S.


4.2. Índices de concentración

A continuación se presentan los niveles de producción bruta y la cantidad de establecimientos divididos

entre los distintos departamentos del país, según la Clasificación de Actividades Económicas CIIU

Revisión 4. Adicionalmente, se presenta un mapa con la repartición geográfica de los niveles de

producción del sector considerado.

2014 2015 2016

Colombia Producción

Bruta USD

Estableci-mientos

Producción Bruta USD

Estableci-mientos

Producción Bruta USD

Estableci-mientos

TOTAL Sector

Maderas y manufacturas

644.724.624 147 821.209.339 173 901.463.356 161

CIIU 162 37,1% 7,5% 39,3% 7,5% 45,9% 8,7%

CIIU 161 33,2% 36,7% 29,4% 30,1% 27,6% 30,4%

CIIU 163 12,9% 23,1% 16,8% 32,9% 13,9% 31,7%

CIIU 164 11,9% 21,1% 9,3% 17,3% 8,2% 17,4%

CIIU 169 5,0% 11,6% 5,3% 12,1% 4,4% 11,8%

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2014 | 2015 |2016

Entre 2014 y 2016, la producción bruta de maderas y manufacturas en Colombia creció fuertemente en

un 39,8%, mientras la cantidad de establecimientos productivos aumentó ligeramente de manera mas

lenta en un 9,5%.


División 16 | Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho,

excepto muebles; fabricación de artículos de cestería y espartería

161 | Aserrado, acepillado e impregnación de la madera

2014 2015 2016

Departamento Producción

Bruta Miles de USD

Estableci-mientos

Producción Bruta

Miles de USD

Estableci-mientos

Producción Bruta

Miles de USD

Estableci-mientos

Valle 109.135 4 128.834 4 121.958 3

Antioquia 59.689 21 68.847 20 79.498 18

Bogotá 17.110 13 16.152 13 15.719 12

Cundinamarca 13.082 4 10.360 3 11.229 3

Atlántico 6.533 5 7.852 5 8.103 3

Bolívar 4.652 4 4.755 4 4.618 4

Norte de Santander 3.911 3 4.233 3 4.441 3

Santander - - - - 2.937 3

Total 214.116 54 241.035 52 248.507 49



Principales departamentos (producción bruta), 2016

Valle del Cauca 49,1% Antioquia 32,0% Bogotá 6,3%

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2016, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.

La mitad de la fabricación de Aserrado, acepillado e impregnación de la madera en Colombia se sucede

en el departamentos del Valle, con un incremento entre 2014 y 2016 de un 11,7%.


162 | Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros contrachapados,

tableros laminados, tableros de partículas y otros tableros y paneles

2014 2015 2016


Bruta Miles de USD

Estableci-mientos

Producción Bruta

Miles de USD

Estableci-mientos

Producción Bruta

Miles de USD

Estableci-mientos

Antioquia 228.792 4 312.894 4 323.332 4

Cundinamarca - - - - 80.523 3

Bogotá 7.425 3 6.676 5 7.418 4

Santander 2.803 4 2.862 4 2.693 3

Total 239.022 11 322.433 13 413.968 14




Antioquia 78,1% Cundinamarca 19,5%


Los cuatros departamentos colombianos en los cuales se producen hojas de madera para enchapado;

fabricación de tableros contrachapados, tableros laminados, tableros de partículas y otros tableros y

paneles tienen aproximadamente la misma cantidad de establecimientos productivos cada uno, pero

Antioquia se destaca con un nivel de producción mas alto que representa el 78,1% de la producción

nacional.


163 | Fabricación de partes y piezas de madera, de carpintería y ebanistería para la construcción

2014 2015 2016


Bruta Miles de USD

Estableci-mientos

Producción Bruta

Miles de USD

Estableci-mientos

Producción Bruta

Miles de USD

Estableci-mientos

Bogotá 48.014 21 72.404 33 64.410 28

Cundinamarca - - 11.843 4 19.522 5

Antioquia 14.736 10 14.987 6 17.730 7

Santander - - 8.008 4 8.853 4

Valle - - 8.524 4 7.473 4

Risaralda - - 5.583 3 6.885 3

Atlántico 20.163 3 16.844 3 - -

Total 82.914 34 138.197 57 124.876 51




Bogotá

51,6%

Cundinamarca

15,6%

Antioquia

14,2%

Santander

7,1%

Valle

6,0%

Risaralda

5,5%


La ciudad capital colombiana y el departamento de Cundinamarca localizado alrededor concentraron en

2016 el 68,2% de la producción nacional de partes y piezas de madera, de carpintería y ebanistería para

la construcción.


164 | Fabricación de recipientes de madera

2014 2015 2016


Bruta Miles de USD

Estableci-mientos

Producción Bruta

Miles de USD

Estableci-mientos

Producción Bruta

Miles de USD

Estableci-mientos

Valle 19.980 9 21.718 9 23.440 9

Antioquia 20.971 7 20.208 8 20.161 9

Cundinamarca 19.920 7 21.360 6 19.836 5

Bogotá 15.627 8 12.909 7 10.664 5

Total 76.500 31 76.196 30 74.103 28




Valle

31,6%

Antioquia

27,2%

Cundinamarca

26,8%

Bogotá

14,4%


Se identifican 3 áreas en Colombia que tienen un posicionamiento fuerte en la Fabricación de recipientes

de madera, liderados por Bogotá y el departamento de Cundinamarca, con una participación en 2016 de

un 41,2%.


169 | Fabricación de otros productos de madera; fabricación de artículos de corcho, cestería y

espartería

2014 2015 2016


Bruta Miles de USD

Estableci-mientos

Producción Bruta

Miles de USD

Estableci-mientos

Producción Bruta

Miles de USD

Estableci-mientos

Bogotá 12.512 11 30.980 14 21.240 12

Cundinamarca 15.517 3 6.277 3 12.234 4

Antioquia 4.141 3 6.089 4 6.533 3

Total 32.171 17 43.347 21 40.007 19



Bogotá 53,1% Cundinamarca 30,6% Antioquia 16,3%


Al igual de los demás productos del sector maderas y manufacturas, la Fabricación de otros productos de

madera; fabricación de artículos de corcho, cestería y espartería en Colombia está muy concentrada en

Bogotá y sus alrededores (83,7% del mercado).


5. Análisis de Comercio Exterior

5.1. Análisis Generalizado de Comercio Exterior

Las importaciones colombianas del sector maderas y manufacturas sumaron durante el 2017 cerca de

USD $206 millones. El mercado ha venido oscilando desde el 2013, aumentando entre 2013 y 2014 en un

18,1%, antes de bajar hasta el 2016 en un 24,9%; y finalmente crecer en 2017 en un 1,4%.

Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.

Al considerar como se da la composición de estas importaciones, se nota que la partida arancelaria 4410

(Tableros llam. "oriented strand board" o "waferboard" y demás tableros de partículas y tableros

similares, de madera u otras materias leñosas, incl. aglomeradas con resinas o demás aglutinantes

orgánicos) representó en 2017 el 43,10% de las importaciones colombianas del sector maderas y

manufacturas.

230

271

228

204 206

-

50

100

150

200

250

300

2013 2014 2015 2016 2017

Mill

on

es

de

USD

Importaciones colombianas Sector Maderas y Manufacturas


Partida Descripción 2016 USD

2017 USD

% 2016 - 2017

Participación 2017 %

Maderas y manufacturas 203.506.134 206.392.123 1,42% 100,00%

4410

Tableros llam. "oriented strand board" o

"waferboard" y demás tableros de

partículas y tableros similares, de

madera u otras materias leñosas, incl.

aglomeradas con resinas o demás


79.635.053 88.959.195 11,71% 43,10%

4411 Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incl. aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos

55.216.237 46.587.649 -15,63% 22,57%

4412 Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar

21.423.317 22.489.549 4,98% 10,90%

4407

Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incl. cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor > 6 mm

11.293.703 12.853.439 13,81% 6,23%

4418

Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los tableros para parqués y tablillas para cubierta de tejados o fachadas ["shingles" y "shakes"], de madera

12.555.512 11.806.404 -5,97% 5,72%

4421 Manufacturas de madera, n.c.o.p. 8.726.175 7.689.720 -11,88% 3,73%

4408

Hojas para chapado, incl. las obtenidas por cortado de madera estratificada, para contrachapado o para otras maderas estratificadas similares y demás maderas aserradas longitudinalmente, cortadas o desenrolladas, incl. cepilladas, lijadas, unidas longitudinalmente o por los extremos, de espesor



2017 USD

% 2016 - 2017

Participación 2017 %

4415

Cajones, cajas jaulas, tambores y envases simil., de madera; carretes para cables, de madera; paletas, paletas caja y demás plataformas para carga, de madera; cercos para paletas, de madera

801.781 1.578.652 96,89% 0,76%

4419 Artículos de mesa o de cocina, de madera

1.307.809 1.573.844 20,34% 0,76%

4409

Madera, incl. las tablillas y frisos para parqués sin ensamblar, perfilada longitudinalmente con lengüetas, ranuras, rebajes, acanalados, biselados, con juntas en V, moldurados, redondeados o similares, en una o varias caras, cantos o extremos, incl. cepillada, lijada o unida por los extremos

1.734.460 1.540.050 -11,21% 0,75%

4403 Madera en bruto, incl. descortezada, desalburada o escuadrada

946.893 1.400.142 47,87% 0,68%

4413 Madera metalizada y demás madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles

1.011.408 1.035.217 2,35% 0,50%

4414 Marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u objetos simil.

545.471 679.952 24,65% 0,33%

4417

Herramientas, monturas y mangos de herramientas, monturas y mangos de cepillos, brochas o escobas, de madera; hormas, ensanchadores y tensores para el calzado, de madera

732.238 512.365 -30,03% 0,25%

4401

Leña; madera en plaquitas o escamillas; aserrín, desperdicios y desechos, de madera, incluso aglomerados en leños, briquetas, bolitas o formas simil.

156.074 112.380 -28,00% 0,05%


De 2008 a 2017, las importaciones colombianas del sector maderas y manufacturas aumentaron del

65,2%, de USD $124,9 millones a USD $206,4 millones.

De forma particular, observando las mayores partidas arancelarias del sector, se destaca el crecimiento

en la última década de las importaciones de los productos que pertenecen a la partida arancelaria 4410

(Tableros llam. "oriented strand board" o "waferboard" y demás tableros de partículas y tableros

similares, de madera u otras materias leñosas, incl. aglomeradas con resinas o demás aglutinantes

orgánicos) cuyas importaciones crecieron el 280,8% entre 2008 y 2017; la partida arancelaria 4411

(Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incl. aglomeradas con resinas o demás


aglutinantes orgánicos) cuyas importaciones crecieron el 7,3% entre 2008 y 2017; la partida arancelaria

4412 (Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar) cuyas importaciones

crecieron el 71,9% entre 2008 y 2017; la partida arancelaria 4407 (Madera aserrada o desbastada

longitudinalmente, cortada o desenrollada, incl. cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor > 6

mm) cuyas importaciones crecieron el 225,4% entre 2008 y 2017;la partida arancelaria 4421

(Manufacturas de madera, n.c.o.p.) cuyas importaciones crecieron el 25,1% entre 2008 y 2017; la partida

arancelaria 4406 (Traviesas "durmientes" de madera para vías férreas o simil.) cuyas importaciones

crecieron el 31,4% entre 2008 y 2017; la partida arancelaria 4415 (Cajones, cajas jaulas, tambores y

envases simil., de madera; carretes para cables, de madera; paletas, paletas caja y demás plataformas

para carga, de madera; cercos para paletas, de madera) cuyas importaciones crecieron el 292,1% entre

2008 y 2017; y la partida arancelaria 4409 (Madera, incl. las tablillas y frisos para parqués sin ensamblar,

perfilada longitudinalmente con lengüetas, ranuras, rebajes, acanalados, biselados, con juntas en V,

moldurados, redondeados o similares, en una o varias caras, cantos o extremos, incl. cepillada, lijada o

unida por los extremos) cuyas importaciones crecieron el 214,5% entre 2008 y 2017.

Por otra parte, en el mismo intervalo de tiempo, se nota la caída de las importaciones de los productos

que pertenecen a la partida arancelaria 4418 (Obras y piezas de carpintería para construcciones,

incluidos los tableros celulares, los tableros para parqués y tablillas para cubierta de tejados o fachadas

["shingles" y "shakes"], de madera) cuyas importaciones cayeron un 36,1% entre 2008 y 2017; la partida

arancelaria 4408 (Hojas para chapado, incl. las obtenidas por cortado de madera estratificada, para

contrachapado o para otras maderas estratificadas similares y demás maderas aserradas

longitudinalmente, cortadas o desenrolladas, incl. cepilladas, lijadas, unidas longitudinalmente o por los

extremos, de espesor


5.1.1. Tableros (Partida 4410)


De

scri

pci

ón

may

ore

s

sub

-par

tid

as

441011: Tableros de partículas y tableros similares, de madera u otras materias leñosas, incl.

aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos, en bruto o simplemente lijados

(exc. tableros llam. "oriented strand board" o "waferboard", tableros de fibra y tableros

celulares y tableros)

441019: Tableros de partículas y tableros similares, de madera u otras materias leñosas, incl.

aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos, recubiertos en la superficie con

placas u hojas decorativas estratificadas de plástico (exc. tableros llam. "oriented strand

board" o "waferboard", tableros de fibra y tableros celulares y tableros)

Acumuladas, las sub-partidas 441019 y 441011 representaron el 98,6% del mercado en 2017, con una

participación respectiva del 65,6% y el 33,0%. Este mercado ha venido creciendo en un 29,9% en los

últimos 5 años hasta lllegar a USD $88,96 millones.

68,5

76,1 77,1 79,6

89,0

-

20

40

60

80

100

2013 2014 2015 2016 2017

Mill

on

es

de

USD

Mayores partidas importadas Partida 4410. Tableros

441019 441011 Partida 4410



Brasil se destaca claramente en el mercado de las importaciones de tableros con un crecimiento de un

494,7% entre 2013 y 2017; así logró el puesto de segundo mayor proveedor de Colombia con una

participación del 15,0% en 2017, entre Ecuador, líder indiscutible con una participación del 66,8%, y Chile

con una participación 13,3%.

66,8%

15,0% 13,3% 1,0% 3,8%

74,5%

494,7%

-51,0% -13,7% -50,6% -100,0%

0,0%

100,0%

200,0%

300,0%

400,0%

500,0%

Ecuador Brasil Chile España Otros

Origen de las importaciones de la partida 4410

Participación en 2017 Variación últimos 5 años (2013-2017)


5.1.2. Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas (Partida 4411)

Nota: los dos ejes son diferentes


De

scri

pci

ón

may

ore

s su

b-

par

tid

as

441192: Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incl. aglomeradas con resinas

o demás aglutinantes orgánicos, de densidad > 0,8 g/cm³, sin trabajo mecánico ni

recubrimiento de superficie (exc. tableros de fibra de densidad media "MDF"; tableros de

escamillas, incl. estratificados con uno o varios tableros de fibra; madera estratificada con un

alma constituida por tableros de fibra; tableros celulares en los que las dos caras estén

constituidas por un tablero de fibra; cartón; partes de muebles reconocibles)

41114: Tableros de media densidad "MDF", de madera y de medida > 9 mm

41113: Tableros de media densidad "MDF", de madera y de medida >= 5mm pero



Al igual de la partida 4410, Brasil se impone en el mercado de las importaciones colombianas de la

partida 4411 como le proveedor con la tasa de crecimiento más alta en los últimos 5 años, del 158,4%.

Además, en este caso, Brasil se destaca como líder del mercado, seguido por Chile, China y Alemania.

27,0% 16,7% 16,5% 12,7%

27,2%

158,4%

-70,7%

-49,8%

12,8%

-43,3%

-100,0%

-50,0%

0,0%

50,0%

100,0%

150,0%

200,0%

Brasil Chile China Alemania Otros




5.1.3. Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar (Partida 4412)


De

scri

pci

ón

may

ore

s su

b-

par

tid

as 441239: Madera contrachapada constituida exclusivamente por hojas de madera de

espesor unitario



En 2017, Chile and China sumaron el 71,6% de las importaciones colombianas de la partida 4412,

disputandose el liderazgo en este mercado, con Chile incrementando sus exportacones en 3,0% desde

2013 y China registrando una disminución de 55,1%. Adicionalmente, Austria se destacó por su tasa de

crecimiento muy alta de un 121,5% en los últimos 5 años.

37,3% 34,3%

4,6% 4,4%

19,4%

3,0%

-55,1%

121,5%

-39,3% -29,5%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

140,0%

Chile China Austria Ecuador Otros




5.2. Análisis de Comercio entre Colombia y Brasil

La tabla a continuación muestra las importaciones del sector maderas y manufacturas que ingresan al

mercado colombiano provenientes de Brasil, su participación, y las respectivas tasas de crecimiento

interanuales en cada sub-partida arancelaria.

De forma generalizada, se observa que las importaciones colombianas del sector maderas y

manufacturas desde Brasil totalizaron durante el 2017 cerca de USD $28,27 millones, lo que se traduce

en una participación del 13,70% de las importaciones totales del sector, es decir 1,70 puntos

porcentuales más que el año anterior.


2017 USD

% 2016 - 2017

Participación3 %

Maderas y manufacturas 24.440.183 28.272.156 16% 13,70%

4410

Tableros llam. "oriented strand board" o "waferboard" y demás tableros de partículas y tableros similares, de madera u otras materias leñosas, incl. aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos (exc. tableros de fibra, tableros de escamillas chapados, tableros celulares y tableros constituidos por materias leñosas aglomeradas con cemento, yeso o escayola u otros aglutinantes minerales)

7.456.310 13.330.326 79% 47,15%

4411

Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incl. aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos (exc. tableros de escamillas, incl. estratificados con uno o varios tableros de fibra; madera estratificada con un alma constituida por tableros de fibra; tableros celulares en los que las dos caras estén constituidas por un tablero de fibra; cartón; partes de muebles reconocibles)

14.490.459 12.575.868 -13% 44,48%

3En esta tabla se considera el peso de las exportaciones brasileñas a Colombia dentro de las importaciones

colombianas de estos capítulos



2017 USD

% 2016 - 2017

Participación4 %

4415

Cajones, cajas jaulas, tambores y envases simil., de madera; carretes para cables, de madera; paletas, paletas caja y demás plataformas para carga, de madera; cercos para paletas, de madera (exc. contenedores especialmente concebidos y equipados para uno o varios medios de transporte)

441.247 769.457 74% 2,72%

4407


550.086 582.147 6% 2,06%

4412

Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar (exc. tableros de madera llam. "densificada", tableros celulares, tableros para parqués, marquetería, madera taraceada y tableros reconocibles como partes de muebles)

699.900 486.980 -30% 1,72%

4418

Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los tableros para parqués y tablillas para cubierta de tejados o fachadas ["shingles" y "shakes"], de madera (exc. tableros de madera contrachapada para encofrado, tablillas y frisos sin ensamblar para parqués y construcciones prefabricadas)

434.839 404.858 -7% 1,43%


El monto de las exportaciones brasileñas del sector hacia Colombia aumentó un 15,7% entre 2016 y

2017, de USD $28,27 millones a USD $24,44 millones. Hace 10 años, en el 2008, las importaciones

sumaban USD $4,74 millones, representando en esa época una participación del 3,79% sobre los USD

$124.904.579 importados por Colombia ese año.

4En esta tabla se considera el peso de las exportaciones brasileñas a Colombia dentro de las importaciones

colombianas de estos capítulos


En el siguiente gráfico, se puede ver de una mejor manera el comportamiento de las importaciones de

productos del sector maderas y manufacturas en Colombia, provenientes de Brasil. Se destaca una

tendencia extremamente positiva desde el 2011.

Nota: los dos ejes son diferentes


De manera general, la sub-partida arancelaria que lidera el sector maderas y manufacturas y genera las

fluctuaciones corresponde a Tableros de partículas y tableros similares, de madera u otras materias

leñosas, incl. aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos, en bruto o simplemente lijados

(exc. tableros llam. "oriented strand board" o "waferboard", tableros de fibra y tableros celulares y

tableros) (441011), con una participación del 45,4% en 2017.

-

5

10

15

20

25

30

-

2

4

6

8

10

12

14

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mill

on

es

de

USD

Mill

on

es

de

USD

Importaciones Colombianas desde Brasil, 2008 - 2017 Sector Maderas y Manufacturas

441011 441192 441112 Maderas y Manufacturas


5.3. Balanza Comercial entre Colombia y Brasil


En los últimos 5 años, el déficit de Colombia en la balanza comercial bilateral del sector maderas y

manufacturas con Brasil ha aumentado progresivamente cada año, con unas exportaciones casi

inexistentes, e importaciones aumentando de manera significativa.

En la siguiente tabla, se puede observar que la reducción del déficit en los últimos 5 años se explican

principalmente por el comportamiento de las partidas 4410 (Tableros llam. "oriented strand board" o

"waferboard" y demás tableros de partículas y tableros similares, de madera u otras materias leñosas,

incl. aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos) y 4411 (Tableros de fibra de madera u

otras materias leñosas, incl. aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos).

-10,5

-18,4 -20,7

-24,2

-28,0

0,0 0,0 0,0 0,2 0,3

10,5

18,4 20,7

24,4

28,3

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0

-

10,0

20,0

30,0

40,0

2013 2014 2015 2016 2017

Mill

on

es

de

USD

Exportaciones, Importaciones y Balanza Comercial - de Colombia a Brasil Sector Maderas y Manufacturas

Balanza Comercial de Colombia a Brasil Exportaciones Importaciones


Partida Descripción 2013 Miles de USD

2014 Miles de USD

2015 Miles de USD

2016 Miles de USD

2017 Miles de USD

Maderas y manufacturas -10.500 -18.405 -20.701 -24.213 -28.008

4410

Tableros llam. "oriented strand board" o "waferboard" y demás tableros de partículas y tableros similares, de madera u otras materias leñosas, incl. aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos

-2.242 -1.919 -5.473 -7.456 -13.330

4411

Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incl. aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos

-4.867 -12.586 -12.312 -14.490 -12.576

4415

Cajones, cajas jaulas, tambores y envases simil., de madera; carretes para cables, de madera; paletas, paletas caja y demás plataformas para carga, de madera; cercos para paletas, de madera

-1.039 -1.033 -590 -441 -769

4412 Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar

-1.248 -1.361 -1.075 -700 -487

4418

Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los tableros para parqués y tablillas para cubierta de tejados o fachadas ["shingles" y "shakes"], de madera

-430 -470 -704 -429 -405

4407


-217 -352 -136 -328 -320


Partida Descripción 2013 Miles de USD

2014 Miles de USD

2015 Miles de USD

2016 Miles de USD

2017 Miles de USD

4408

Hojas para chapado, incl. las obtenidas por cortado de madera estratificada, para contrachapado o para otras maderas estratificadas similares y demás maderas aserradas longitudinalmente, cortadas o desenrolladas, incl. cepilladas, lijadas, unidas longitudinalmente o por los extremos, de espesor


6. Análisis de Aranceles y Principales Competidores de Brasil como Oferentes de Maderas y

manufacturas en el Mercado Colombiano

A continuación se muestran los aranceles para las principales sub-partidas arancelarias que componen el

sector maderas y manufacturas. En cada caso, se expone el arancel externo común (NMF), el arancel

aplicado a Brasil y el arancel aplicado a los principales competidores en cada partida a 4 dígitos, teniendo

criterio la participación en las importaciones colombianas.

En el caso de los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay), la fuente de información

usada es el Acuerdo de Complementación Económica N°72 ACE-72 del 21 de julio de 2017. Se puede

consultar aquí: http://www.ronderosycardenas.com/ACE_072.pdf

Las siguientes sub-partidas arancelarias representaron el 81,7% de las importaciones del sector en 2017.

Maderas y Manufacturas 206.392.126 Participación

2017

Mayores sub-partidas de la partida 4410 87.688.791 42,49%

4410190000 58.373.583 28,28%

4410110000 29.315.208 14,20%


4411920000 14.151.142 6,86%

4411140000 11.201.885 5,43%

4411130000 11.160.420 5,41%

4411120000 8.451.218 4,09%


4412390000 11.935.988 5,78%

4412310000 3.339.207 1,62%

Mayor sub-partida de la partida 4407 12.581.873 6,10%

4407119000 12.581.873 6,10%


4418400000 2.819.549 1,37%

4418750000 2.814.863 1,36%

Mayor sub-partida de la partida 4421 2.452.564 1,19%

4421999000 2.452.564 1,19%

Total Mayores Sub-Partidas 168.597.500 81,69%

Fuente: WiserTrade, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.

http://www.ronderosycardenas.com/ACE_072.pdf


Partida 4410, Tableros llam. "oriented strand board" o "waferboard" y demás tableros de partículas y

tableros similares, de madera u otras materias leñosas, incl. aglomeradas con resinas o demás

aglutinantes orgánicos (exc. tableros de fibra, tableros de escamillas chapados, tableros celulares y

tableros constituidos por materias leñosas aglomeradas con cemento, yeso o escayola u otros

aglutinantes minerales)

Arancel aplicable para la subpartida 4410190000, 4410110000

AEC 10% Arancel variable N.D

Arancel especifico por país

País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde

Ecuador 0% 01/01/2007

Chile 0% 29/04/2016

Brasil 0% 01/01/2018

China 10% 12/08/2011

Venezuela 0% 19/10/2012

Fuente: UN Comtrade, WiserTrade, DANE, DIAN, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.

Partida 4411, Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incl. aglomeradas con resinas o

demás aglutinantes orgánicos (exc. tableros de escamillas, incl. estratificados con uno o varios tableros

de fibra; madera estratificada con un alma constituida por tableros de fibra; tableros celulares en los

que las dos caras estén constituidas por un tablero de fibra; cartón; partes de muebles reconocibles)

Arancel aplicable para la subpartida 4411920000

AEC 0% Arancel variable N.D.



Brasil 0% 01/01/2018

Chile 0% 29/04/2016

China 0% 13/02/2018

Unión Europea 0% 01/01/2018

Venezuela 0% 19/10/2012


Arancel aplicable para la subpartida 4411140000, 4411130000, 4411120000




Brasil 0% 01/01/2018

Chile 0% 29/04/2016

China 0% 13/02/2018

Unión Europea 6,8% 01/01/2018

Venezuela 0% 19/10/2012


Partida 4412, Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar (exc. tableros de

madera llam. "densificada", tableros celulares, tableros para parqués, marquetería, madera taraceada

y tableros reconocibles como partes de muebles)

Arancel aplicable para la subpartida 4412390000, 4412310000




Chile 0% 01/01/2017

China 10% 01/01/2017


Ecuador 0% 0% 01/01/2017

Brasil 0% 01/01/2018



Partida 4407, Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incl.

cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor > 6 mm





Chile 0% 01/01/2017

Estados Unidos 0% 01/01/2017

Brasil 0% 01/01/2018

Canadá 0% 01/01/2018

China 0% 13/02/2018


Partida 4418, Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los

tableros para parqués y tablillas para cubierta de tejados o fachadas ["shingles" y "shakes"], de

madera (exc. tableros de madera contrachapada para encofrado, tablillas y frisos sin ensamblar para

parqués y construcciones prefabricadas)





China 0% 13/02/2018

Unión Europea 6,8% 01/01/2018

Chile 0% 29/04/2016


Brasil 0% 01/01/2018






China 0% 13/02/2018


Chile 0% 01/01/2017


Brasil 0% 01/01/2018


Partida 4421, Manufacturas de madera, n.c.o.p.





China 0% 13/02/2018

Chile 0% 01/01/2017

Estados Unidos 4,5% 01/01/2018

Ecuador 0%

01/01/2017

Brasil 0% 01/01/2018



7. Principales Actores del Sector

Entre los principales actores del sector maderas y manufacturas en Colombia se destacan las siguientes

empresas:

NIT RAZÓN SOCIAL INGRESOS OPERACIONALES

2016 en Pesos Colombianos

800110303 OBRAS EN MADERA S.A. 2.963.206.927.000

800047031 DURATEX S.A.* 246.359.681.000

900338494 TABLEMAC MDF S.A.S. 189.919.128.000

860003009 PIZANO S.A. 153.571.567.000

900682082 INTERDOORS S.A.S. 28.114.854.000

860044928 TRIPLEX ACEMAR S.A.S. 20.295.243.000

860517435 GRUPO SASA S.A.S. 18.917.731.000

890000785 INDUSTRIAS PROMAR S.A. 15.755.333.000

860090784 COLOMBIANA DE LAMINADOS LTDA. 15.578.758.000

811016049 NÚCLEOS E INVERSIONES FORESTALES DE COLOMBIA S.A. 14.670.924.000

860078739 MANUFACTURAS TERMINADAS S.A. MANTESA 14.667.265.000

Fuente: Legiscomex, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.

*Información de la Superintendencia de Sociedades

http://www.legiscomex.com/Intemerca/PreviewImportacionNew.asp?pag=&periodo=2014&mes=1&periodo2=2014&mes2=12&campos=&mostrarTodo=&Reporte=&rango1=&rango2=&v_nit=&razonsocial=&inicial=2201&finalim=2209&arancel_i=&descripc=&Pais=0&deptOrigen=&Aduana=0&Omincomex=0&Vias=0&accion=&EsBuscador=&OrderByAnterior=&OrderBy=2&orderbyasc=http://www.legiscomex.com/Intemerca/PreviewImportacionNew.asp?pag=&periodo=2014&mes=1&periodo2=2014&mes2=12&campos=&mostrarTodo=&Reporte=&rango1=&rango2=&v_nit=&razonsocial=&inicial=2201&finalim=2209&arancel_i=&descripc=&Pais=0&deptOrigen=&Aduana=0&Omincomex=0&Vias=0&accion=&EsBuscador=&OrderByAnterior=&OrderBy=3&orderbyasc=


8. Principales Importadoras del Sector en Colombia

A continuación se muestran los principales importadores en el territorio colombiano de productos pertenecientes al sector maderas y manufacturas, de acuerdo con el valor importado por cada una de estas empresas en el año 2017.

PRINCIPALES IMPORTADORES EN COLOMBIA PARA PRODUCTOS DEL SECTOR MADERAS Y MANUFACTURAS

Importaciones 2017 en USD

NIT RAZÓN SOCIAL VALOR FOB TOTAL

811028650 MADECENTRO COLOMBIA S.A.S. 62.377.228

900204182 ARAUCO COLOMBIA S.A. 25.426.955

800047031 DURATEX S.A. 13.888.696

830052054 MASISA COLOMBIA S.A.S. 10.954.698

8002421162 SODIMAC COLOMBIA S.A. 7.144.300

815001802 MADERKIT S.A. 4.753.730

860069804 CARBONES DEL CERREJÓN LTD. 2.782.387

900337732 CIMCA COLOMBIA S.A.S. 2.224.424

900503334 PROMADERAS COLOMBIA S.A.S. 1.917.403

900491050 PERI S.A.S. 1.722.516

Fuente: Legiscomex, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.

http://www.legiscomex.com/Intemerca/PreviewImportacionNew.asp?pag=&periodo=2014&mes=1&periodo2=2014&mes2=12&campos=&mostrarTodo=&Reporte=&rango1=&rango2=&v_nit=&razonsocial=&inicial=2201&finalim=2209&arancel_i=&descripc=&Pais=0&deptOrigen=&Aduana=0&Omincomex=0&Vias=0&accion=&EsBuscador=&OrderByAnterior=&OrderBy=2&orderbyasc=http://www.legiscomex.com/Intemerca/PreviewImportacionNew.asp?pag=&periodo=2014&mes=1&periodo2=2014&mes2=12&campos=&mostrarTodo=&Reporte=&rango1=&rango2=&v_nit=&razonsocial=&inicial=2201&finalim=2209&arancel_i=&descripc=&Pais=0&deptOrigen=&Aduana=0&Omincomex=0&Vias=0&accion=&EsBuscador=&OrderByAnterior=&OrderBy=3&orderbyasc=http://www.legiscomex.com/Intemerca/PreviewImportacionNew.asp?pag=&periodo=2014&mes=1&periodo2=2014&mes2=12&campos=&mostrarTodo=&Reporte=&rango1=&rango2=&v_nit=&razonsocial=&inicial=2201&finalim=2209&arancel_i=&descripc=&Pais=0&deptOrigen=&Aduana=0&Omincomex=0&Vias=0&accion=&EsBuscador=&OrderByAnterior=&OrderBy=1&orderbyasc=


9. Ferias, Eventos y Asociaciones

Feria M&M

Evento que se realiza en la ciudad de Bogotá, es una ventana de negocios, un centro de oportunidades,

una plataforma para ofrecer la más amplia oferta de maquinaria, insumos y servicios para la industria

transformadora de la madera y fabricante de muebles; este es el evento ferial más importante de

Colombia y del Área Andina el que reúne de manera exclusiva, cada dos años, a las más importantes

empresas proveedoras del sector y compradores profesionales en una agenda de actividades

comerciales y académicas, de gran interés.

https://feria-mm.com/

Expocamacol

Evento bienal realizado en la ciudad de Medellín que reúne interesados en construcción, arquitectura y

diseño. Este certamen es organizado desde 1970 por la Cámara Colombiana de la Construcción

CAMACOL, con claros objetivos y conocimiento de la dinámica de negocios en toda la cadena productiva

del sector de la construcción, en el ámbito nacional e internacional.

http://www.expocamacol.com/es/inicio/

Expoconstrucción y Expodiseño

Este evento bienal que se realiza en la ciudad de Bogotá es el escenario más grande que promueve el

desarrollo y el crecimiento de los sectores de la Construcción, la Arquitectura, la Infraestructura y el

Diseño en la Región del Arco del Pacífico, Centro América y el Caribe. La feria se consolida versión tras

versión como la segunda feria más representativa en Latinoamérica, por su convocatoria de expositores,

visitantes, nutrida agenda académica y la generación de nuevos negocios con contactos cualificados

nacionales e internacionales.

https://expoconstruccionyexpodiseno.com/

Feria del Hogar

Evento que se realiza todos los años durante el mes de septiembre, es una de las ferias de mayor tráfico

en el país. Su objetivo, reunir en un solo escenario la más amplia variedad de artículos para el hogar en

un solo lugar.

https://feriadelhogar.com/

Manufactura colombiana - Procolombia

Busca la implementación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en las etapas de los procesos de

producción, el alto nivel de calidad e innovación en los productos, con certificaciones reconocidas a nivel

mundial y la flexibilidad en la producción para adaptarse a las exigencias del mercado internacional.

http://www.procolombia.co/lista-de-eventos

https://feria-mm.com/http://www.expocamacol.com/es/inicio/https://expoconstruccionyexpodiseno.com/https://feriadelhogar.com/http://www.procolombia.co/lista-de-eventos


10. Oportunidades de Mercado

El segmento de mayor valor y un crecimiento satisfactorio dentro del sector de muebles y manufacturas

es el correspondientes a la partida 4410 que denomina los Tableros llamados "oriented strand board" o

"waferboard" y demás tableros de partículas y tableros similares, de madera u otras materias leñosas,

incl. aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos. Estos tableros representan el 43% de las

importaciones y el valor de sus importaciones es de casi USD $90 millones.

Si bien en este segmento Brasil solo tiene el 15% del mercado, el crecimiento de sus exportaciones ha

sido notable alcanzando un 494% entre 2013 y 2017, lo que indica la existencia de una oferta altamente

competitiva. Compite en este segmento con Ecuador pero al igual que este país, Brasil goza de beneficio

arancelario total. Es un grupo de productos que tendría un gran potencial en el mercado colombiano.

Similar situación es la de los tableros calificados en la posición arancelaria 4411 cuyas importaciones han

crecido y la cual Brasil ya tiene el 27% del mercado y viene creciendo en el período 2013-2017 en un

158%. Es importante tener en consideración que la industria brasileña de estos tableros es el único

proveedor que creció durante el periodo, lo que prueba su capacidad de penetrar el mercado

colombiano.

Sector Maderas y Manufacturas · 2018. 6. 21. · En lo que concierne a la balanza comercial del...

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