Sector Maderas y Manufacturas Estudio de Mercado
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas | 2
Introducción
En este documento se realiza un análisis de mercado en el sector maderas y manufacturas, con el fin de
determinar los productos brasileros con mayor posibilidad de éxito en Colombia. En este sentido, el
análisis se divide en diez apartados de la siguiente manera: en la primera parte se mencionan y se
describen las partidas arancelarias que comprende el sector; en la segunda se mencionan y se describen
los códigos CIIU que comprende el sector; en la tercera se hace un análisis general del perfil del mercado
colombiano; en la cuarta parte se complementa el apartado anterior entrando en detalle en la
identificación, ubicación y concentración de los productores colombianos; en el quinto apartado se
realiza un análisis que comprende distintos componentes de comercio exterior para el sector de interés
en Colombia; en la sexta sección se muestran tablas comparativas de los aranceles aplicados a Brasil y a
los principales competidores del sector en las distintas partidas arancelarias. En las secciones siete, ocho
y nueve se mencionan los más importantes actores del sector en el mercado colombiano, las empresas
que figuran como las principales importadoras, así como las más relevante ferias y eventos del sector.
Finalmente en la última parte del documento se mencionan aquellas partidas en las que los productos
brasileros pueden tener oportunidades de mercado en Colombia.
En la determinación de las oportunidades de mercado se tienen en cuenta criterios particulares tales
como: el crecimiento de las importaciones colombianas en cada partida arancelaria durante los últimos 5
años; la balanza comercial entre Colombia y Brasil en cada partida (de modo que si la balanza es
superavitaria a favor de Colombia las oportunidades de mercado son muy reducidas); la posición de
Brasil en términos arancelarios con respecto a los principales competidores en cada partida; y en algunos
casos particulares la tendencia de las importaciones colombianas de cada partida arancelaria que
provienen de Brasil. De forma general también se analizan variables como el crecimiento de la oferta y la
demanda para cada sector en Colombia y la proporción de la demanda correspondiente a productos
importados.
Teniendo en cuenta lo anterior, para el sector maderas y manufacturas se encuentra que Brasil tiene
oportunidades de mercado en Colombia en las siguientes partidas arancelarias:
∙ 4410, Tableros llam. "oriented strand board" o "waferboard" y demás tableros de partículas y
tableros similares, de madera u otras materias leñosas, incl. aglomeradas con resinas o demás
aglutinantes orgánicos
∙ 4411, Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incl. aglomeradas con resinas o demás
aglutinantes orgánicos
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1. Partidas arancelarias comprendidas
El presente estudio comprende las siguientes partidas arancelarias:
∙ 4401: Leña; madera en plaquitas o escamillas; aserrín, desperdicios y desechos, de madera, incluso
aglomerados en leños, briquetas, bolitas o formas simil.
∙ 4402: Carbón vegetal, incl. el de cáscaras o de huesos "carozos" de frutas, aunque esté aglomerado
(exc. carbón vegetal acondicionado como medicamento, carbón vegetal mezclado con incienso,
carbón vegetal activado y carbón vegetal especialmente acondicionado para dibujar)
∙ 4403: Madera en bruto, incl. descortezada, desalburada o escuadrada (exc. madera simplemente
desbastada o redondeada, para bastones, paraguas, mangos de herramientas o simil.; traviesas o
durmientes para vías férreas o simil.; madera aserrada en planchas, vigas, tablones, cabrios, etc.)
∙ 4404: Flejes de madera; rodrigones hendidos; estacas y estaquillas de madera, apuntadas, sin aserrar
longitudinalmente; madera simplemente desbastada o redondeada, pero sin tornear, curvar ni
trabajar de otro modo, para bastones, paraguas, mangos de herramientas o simil.; madera en
tablillas, láminas, cintas o simil. (exc. flejes cortados en longitudes determinadas con entalladas en los
extremos; monturas de cepillos y esbozos de hormas de calzado)
∙ 4405: "Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera
∙ 4406: Traviesas "durmientes" de madera para vías férreas o simil.
∙ 4407: Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incl. cepillada, lijada
o unida por los extremos, de espesor > 6 mm
∙ 4408: Hojas para chapado, incl. las obtenidas por cortado de madera estratificada, para
contrachapado o para otras maderas estratificadas similares y demás maderas aserradas
longitudinalmente, cortadas o desenrolladas, incl. cepilladas, lijadas, unidas longitudinalmente o por
los extremos, de espesor
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∙ 4413: Madera metalizada y demás madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles
∙ 4414: Marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u objetos simil.
∙ 4415: Cajones, cajas jaulas, tambores y envases simil., de madera; carretes para cables, de madera;
paletas, paletas caja y demás plataformas para carga, de madera; cercos para paletas, de madera
(exc. contenedores especialmente concebidos y equipados para uno o varios medios de transporte)
∙ 4416: Barriles, cubas, tinas y demás manufacturas de tonelería y sus partes, de madera, incl. las
duelas.
∙ 4417: Herramientas, monturas y mangos de herramientas, monturas y mangos de cepillos, brochas o
escobas, de madera; hormas, ensanchadores y tensores para el calzado, de madera (exc. hormas para
sombrerería, moldes de madera de la partida 8480 y máquinas o partes de máquinas de madera)
∙ 4418: Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los tableros
para parqués y tablillas para cubierta de tejados o fachadas ["shingles" y "shakes"], de madera (exc.
tableros de madera contrachapada para encofrado, tablillas y frisos sin ensamblar para parqués y
construcciones prefabricadas)
∙ 4419: Artículos de mesa o de cocina, de madera (exc. artículos de amoblado o de ornamentación,
artículos de tonelería, partes de madera para artículos de mesa o de cocina, cepillos, escobas, cribas y
cedazos de mano)
∙ 4420: Marquetería y taracea; cofrecillos y estuches para joyería u orfebrería y manufacturas simil., de
madera; estatuillas y demás objetos de adorno, de madera; artículos de mobiliario, de madera (exc.
muebles, aparatos de alumbrado y sus partes)
∙ 4421: Manufacturas de madera, n.c.o.p.
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2. Divisiones CIIU comprendidas
Dado que la información sobre producción nacional se toma de la Encuesta Anual Manufacturera del
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia (DANE), y en dicha encuesta no se
manejan códigos arancelarios sino Códigos de Actividad Económica o CIIU, el análisis que se realiza cubre
aquellos códigos CIIU que el DANE indica corresponden a la correlativa con las nomenclaturas
arancelarias.
DIVISIÓN 16 TRANSFORMACIÓN DE LA MADERA Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE MADERA Y DE
CORCHO, EXCEPTO MUEBLES; FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE CESTERÍA Y ESPARTERÍA
∙ 1610 Aserrado, acepillado e impregnación de la madera
∙ 1620 Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros contrachapados,
tableros laminados, tableros de partículas y otros tableros y paneles
∙ 1630 Fabricación de partes y piezas de madera, de carpintería y ebanistería para la construcción
∙ 1640 Fabricación de recipientes de madera
∙ 1690 Fabricación de otros productos de madera; fabricación de artículos de corcho, cestería y
espartería
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3. Perfil del Mercado Colombiano
El sector maderas y manufacturas colombiano ha venido presentando una evolución creciente tanto en
su componente de demanda1 como en la oferta. Entre 2013 y 2016, aumentó la producción un 41,6%,
hasta lograr USD $901,46 millones. Mientras tanto, aumentó la demandaun 29,5%, alcanzando los USD
$1.066,19 millones.
Se observa que la producción colombiana estaría en capacidad de cubrir aproximadamente el 80% de la
demanda nacional en caso de destinarse en su totalidad al mercado interno (77,3% en 2013, 74,9% en
2014, 81,7% en 2015 y 84,5% en 2016). La brecha entre oferta y demanda se ha venido disminuyendo en
los últimos 3 años hasta el 2016, año en el cual fue de USD $164,73 millones. Esta diferencia representa
un exceso de demanda que se canaliza, conjuntamente con aquella resultante de las exportaciones
colombianas, en la economía a través de importaciones desde otros mercados internacionales.
Fuente: WiserTrade (DANE) y Encuesta Anual Manufacturera 2016
1La demanda o consumo aparente se construye a partir de restar a la producción las exportaciones netas
colombianas (exportaciones menos importaciones)
-
200
400
600
800
1.000
1.200
2013 2014 2015 2016
Mill
on
es
de
USD
Producción y demanda Sector Maderas y Manufacturas
Producción Demanda (consumo aparente)
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El destino de la producción del país ha tenido un comportamiento bastante estable y principalmente
hacia el consumo intermedio entre 2013 y 2016, estando entre el 54,4% y el 59,2%; y el porcentaje
restante (de 40,8% a 45,6%) destinado a consumo final.
Fuente: WiserTrade (DANE) y Encuesta Anual Manufacturera 2016
54,4% 59,2%
56,0% 55,4%
45,6% 40,8%
44,0% 44,6%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
2013 2014 2015 2016
Consumo Intermedio vs. Valor Agregado Sector Maderas y Manufacturas
Consumo intermedio Consumo final
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En cuanto a la relevancia de las importaciones en la demanda nacional, se observa que ha estado
oscilando entre el 19% y el 31% en el periodo de 4 años entre 2013 y 2016, aumentando entre 2013 y
2014, antes de bajar de 12,4 puntos porcentuales en los tres años siguientes, de 31,5% a 19,1%.
Fuente: WiserTrade (DANE) y Encuesta Anual Manufacturera 2016
27,9% 31,5%
22,6% 19,1%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
2013 2014 2015 2016
Peso de las importaciones dentro de la demanda Sector Maderas y Manufacturas
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En lo que concierne a la balanza comercial del sector maderas y manufacturas en Colombia, el siguiente
gráfico muestra que las importaciones fueron entre 5,0 y 5,3 veces mayores a las importaciones entre
2013 y 2016, con una balanza comercial deficitaria para Colombia, que fluctuó entre USD $216,6
millones y USD $164,7 millones.
Fuente: WiserTrade (DANE)
-
50
100
150
200
250
300
2013 2014 2015 2016
Mill
on
es
de
USD
Exportaciones vs. Importaciones Sector Maderas y Manufacturas
Exportaciones Importaciones
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En línea con lo anterior, se observa que la proporción de producción que se exporta de Colombia ha
tenido una tendencia negativa en los últimos años, pasando de 8,4 en 2014 a 4,3% en 2016.
Fuente: WiserTrade (DANE) y Encuesta Anual Manufacturera 2016
6,8% 8,4% 5,3% 4,3%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
2013 2014 2015 2016
Peso de las exportaciones dentro de la producción nacional Sector Maderas y Manufacturas
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4. Identificación y ubicación de los productores locales
4.1. Identificación de regiones productivas de Colombia
El territorio Colombiano se divide en 5 regiones que agrupan los distintos departamentos, a partir
principalmente de sus condiciones geográficas (que a su vez terminan determinando de alguna manera
el carácter productivo de las mismas). Estas regiones son: Andina, Caribe, Amazonía, Pacífica y
Orinoquía. Con el fin de facilitar la identificación de los productores locales, es importante realizar una
descripción de cada una de las regiones.
La región Andina comprende los departamentos de Antioquia, Bogotá, Boyacá, Caldas, Cundinamarca,
Huila, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima. Esta zona representa2 el 64,3% del
PIB de Colombia (26,5% en Bogotá como capital del país). En cuanto a la población, esta región cuenta
con 27,3 millones de habitantes, equivalente al 55,4% del total de la población colombiana.
La región Caribe abarca los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena,
Sucre y el archipiélago de San Andrés. Su producción equivale al 15,1% del PIB colombiano, y su
población representa el 21,8% del total de habitantes en el país (10,7 millones de personas).
La zona de la Amazonía se encuentra ubicada al sur de Colombia, en la zona de fronteras con Brasil y
Perú; y comprende los departamentos de Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés.
Entre las regiones en que se divide el país, la Amazonía presenta la menor participación en el PIB (1,1%) y
su población equivale al 2,3% de la población de Colombia (1,1 millones de personas).
La región del Pacífico se encuentra ubicada a lo largo del Océano Pacífico y abarca los departamentos de
Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. Representa el 13,6% del PIB nacional y el 17,1% de la población
colombiana con 8,4 millones de habitantes.
Finalmente, la región de la Orinoquía se encuentra ubicada en el occidente del país, alrededor de la
frontera Colombo-Venezolana y cubre los departamentos de Meta, Arauca, Casanare y Vichada. Esta
zona que encierra el 3,5% de la población colombiana (1,7 millones de habitantes) representa el 6,0% del
PIB.
2Bases de datos del Banco de la República y proyecciones del DANE, marzo 2018; cálculos propios Ronderos &
Cárdenas S.A.S.
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas | 12
4.2. Índices de concentración
A continuación se presentan los niveles de producción bruta y la cantidad de establecimientos divididos
entre los distintos departamentos del país, según la Clasificación de Actividades Económicas CIIU
Revisión 4. Adicionalmente, se presenta un mapa con la repartición geográfica de los niveles de
producción del sector considerado.
2014 2015 2016
Colombia Producción
Bruta USD
Estableci-mientos
Producción Bruta USD
Estableci-mientos
Producción Bruta USD
Estableci-mientos
TOTAL Sector
Maderas y manufacturas
644.724.624 147 821.209.339 173 901.463.356 161
CIIU 162 37,1% 7,5% 39,3% 7,5% 45,9% 8,7%
CIIU 161 33,2% 36,7% 29,4% 30,1% 27,6% 30,4%
CIIU 163 12,9% 23,1% 16,8% 32,9% 13,9% 31,7%
CIIU 164 11,9% 21,1% 9,3% 17,3% 8,2% 17,4%
CIIU 169 5,0% 11,6% 5,3% 12,1% 4,4% 11,8%
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2014 | 2015 |2016
Entre 2014 y 2016, la producción bruta de maderas y manufacturas en Colombia creció fuertemente en
un 39,8%, mientras la cantidad de establecimientos productivos aumentó ligeramente de manera mas
lenta en un 9,5%.
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas | 13
División 16 | Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho,
excepto muebles; fabricación de artículos de cestería y espartería
161 | Aserrado, acepillado e impregnación de la madera
2014 2015 2016
Departamento Producción
Bruta Miles de USD
Estableci-mientos
Producción Bruta
Miles de USD
Estableci-mientos
Producción Bruta
Miles de USD
Estableci-mientos
Valle 109.135 4 128.834 4 121.958 3
Antioquia 59.689 21 68.847 20 79.498 18
Bogotá 17.110 13 16.152 13 15.719 12
Cundinamarca 13.082 4 10.360 3 11.229 3
Atlántico 6.533 5 7.852 5 8.103 3
Bolívar 4.652 4 4.755 4 4.618 4
Norte de Santander 3.911 3 4.233 3 4.441 3
Santander - - - - 2.937 3
Total 214.116 54 241.035 52 248.507 49
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2014 | 2015 |2016
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Principales departamentos (producción bruta), 2016
Valle del Cauca 49,1% Antioquia 32,0% Bogotá 6,3%
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2016, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
La mitad de la fabricación de Aserrado, acepillado e impregnación de la madera en Colombia se sucede
en el departamentos del Valle, con un incremento entre 2014 y 2016 de un 11,7%.
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas | 15
162 | Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros contrachapados,
tableros laminados, tableros de partículas y otros tableros y paneles
2014 2015 2016
Departamento Producción
Bruta Miles de USD
Estableci-mientos
Producción Bruta
Miles de USD
Estableci-mientos
Producción Bruta
Miles de USD
Estableci-mientos
Antioquia 228.792 4 312.894 4 323.332 4
Cundinamarca - - - - 80.523 3
Bogotá 7.425 3 6.676 5 7.418 4
Santander 2.803 4 2.862 4 2.693 3
Total 239.022 11 322.433 13 413.968 14
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2014 | 2015 |2016
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Principales departamentos (producción bruta), 2016
Antioquia 78,1% Cundinamarca 19,5%
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2014 | 2015 |2016
Los cuatros departamentos colombianos en los cuales se producen hojas de madera para enchapado;
fabricación de tableros contrachapados, tableros laminados, tableros de partículas y otros tableros y
paneles tienen aproximadamente la misma cantidad de establecimientos productivos cada uno, pero
Antioquia se destaca con un nivel de producción mas alto que representa el 78,1% de la producción
nacional.
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas | 17
163 | Fabricación de partes y piezas de madera, de carpintería y ebanistería para la construcción
2014 2015 2016
Departamento Producción
Bruta Miles de USD
Estableci-mientos
Producción Bruta
Miles de USD
Estableci-mientos
Producción Bruta
Miles de USD
Estableci-mientos
Bogotá 48.014 21 72.404 33 64.410 28
Cundinamarca - - 11.843 4 19.522 5
Antioquia 14.736 10 14.987 6 17.730 7
Santander - - 8.008 4 8.853 4
Valle - - 8.524 4 7.473 4
Risaralda - - 5.583 3 6.885 3
Atlántico 20.163 3 16.844 3 - -
Total 82.914 34 138.197 57 124.876 51
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2014 | 2015 |2016
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas | 18
Principales departamentos (producción bruta), 2016
Bogotá
51,6%
Cundinamarca
15,6%
Antioquia
14,2%
Santander
7,1%
Valle
6,0%
Risaralda
5,5%
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2014 | 2015 |2016
La ciudad capital colombiana y el departamento de Cundinamarca localizado alrededor concentraron en
2016 el 68,2% de la producción nacional de partes y piezas de madera, de carpintería y ebanistería para
la construcción.
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas | 19
164 | Fabricación de recipientes de madera
2014 2015 2016
Departamento Producción
Bruta Miles de USD
Estableci-mientos
Producción Bruta
Miles de USD
Estableci-mientos
Producción Bruta
Miles de USD
Estableci-mientos
Valle 19.980 9 21.718 9 23.440 9
Antioquia 20.971 7 20.208 8 20.161 9
Cundinamarca 19.920 7 21.360 6 19.836 5
Bogotá 15.627 8 12.909 7 10.664 5
Total 76.500 31 76.196 30 74.103 28
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2014 | 2015 |2016
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Principales departamentos (producción bruta), 2016
Valle
31,6%
Antioquia
27,2%
Cundinamarca
26,8%
Bogotá
14,4%
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2014 | 2015 |2016
Se identifican 3 áreas en Colombia que tienen un posicionamiento fuerte en la Fabricación de recipientes
de madera, liderados por Bogotá y el departamento de Cundinamarca, con una participación en 2016 de
un 41,2%.
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169 | Fabricación de otros productos de madera; fabricación de artículos de corcho, cestería y
espartería
2014 2015 2016
Departamento Producción
Bruta Miles de USD
Estableci-mientos
Producción Bruta
Miles de USD
Estableci-mientos
Producción Bruta
Miles de USD
Estableci-mientos
Bogotá 12.512 11 30.980 14 21.240 12
Cundinamarca 15.517 3 6.277 3 12.234 4
Antioquia 4.141 3 6.089 4 6.533 3
Total 32.171 17 43.347 21 40.007 19
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas | 22
Principales departamentos (producción bruta), 2016
Bogotá 53,1% Cundinamarca 30,6% Antioquia 16,3%
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2014 | 2015 |2016
Al igual de los demás productos del sector maderas y manufacturas, la Fabricación de otros productos de
madera; fabricación de artículos de corcho, cestería y espartería en Colombia está muy concentrada en
Bogotá y sus alrededores (83,7% del mercado).
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas | 23
5. Análisis de Comercio Exterior
5.1. Análisis Generalizado de Comercio Exterior
Las importaciones colombianas del sector maderas y manufacturas sumaron durante el 2017 cerca de
USD $206 millones. El mercado ha venido oscilando desde el 2013, aumentando entre 2013 y 2014 en un
18,1%, antes de bajar hasta el 2016 en un 24,9%; y finalmente crecer en 2017 en un 1,4%.
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Al considerar como se da la composición de estas importaciones, se nota que la partida arancelaria 4410
(Tableros llam. "oriented strand board" o "waferboard" y demás tableros de partículas y tableros
similares, de madera u otras materias leñosas, incl. aglomeradas con resinas o demás aglutinantes
orgánicos) representó en 2017 el 43,10% de las importaciones colombianas del sector maderas y
manufacturas.
230
271
228
204 206
-
50
100
150
200
250
300
2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es
de
USD
Importaciones colombianas Sector Maderas y Manufacturas
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas | 24
Partida Descripción 2016 USD
2017 USD
% 2016 - 2017
Participación 2017 %
Maderas y manufacturas 203.506.134 206.392.123 1,42% 100,00%
4410
Tableros llam. "oriented strand board" o
"waferboard" y demás tableros de
partículas y tableros similares, de
madera u otras materias leñosas, incl.
aglomeradas con resinas o demás
aglutinantes orgánicos
79.635.053 88.959.195 11,71% 43,10%
4411 Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incl. aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos
55.216.237 46.587.649 -15,63% 22,57%
4412 Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar
21.423.317 22.489.549 4,98% 10,90%
4407
Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incl. cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor > 6 mm
11.293.703 12.853.439 13,81% 6,23%
4418
Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los tableros para parqués y tablillas para cubierta de tejados o fachadas ["shingles" y "shakes"], de madera
12.555.512 11.806.404 -5,97% 5,72%
4421 Manufacturas de madera, n.c.o.p. 8.726.175 7.689.720 -11,88% 3,73%
4408
Hojas para chapado, incl. las obtenidas por cortado de madera estratificada, para contrachapado o para otras maderas estratificadas similares y demás maderas aserradas longitudinalmente, cortadas o desenrolladas, incl. cepilladas, lijadas, unidas longitudinalmente o por los extremos, de espesor
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas | 25
Partida Descripción 2016 USD
2017 USD
% 2016 - 2017
Participación 2017 %
4415
Cajones, cajas jaulas, tambores y envases simil., de madera; carretes para cables, de madera; paletas, paletas caja y demás plataformas para carga, de madera; cercos para paletas, de madera
801.781 1.578.652 96,89% 0,76%
4419 Artículos de mesa o de cocina, de madera
1.307.809 1.573.844 20,34% 0,76%
4409
Madera, incl. las tablillas y frisos para parqués sin ensamblar, perfilada longitudinalmente con lengüetas, ranuras, rebajes, acanalados, biselados, con juntas en V, moldurados, redondeados o similares, en una o varias caras, cantos o extremos, incl. cepillada, lijada o unida por los extremos
1.734.460 1.540.050 -11,21% 0,75%
4403 Madera en bruto, incl. descortezada, desalburada o escuadrada
946.893 1.400.142 47,87% 0,68%
4413 Madera metalizada y demás madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles
1.011.408 1.035.217 2,35% 0,50%
4414 Marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u objetos simil.
545.471 679.952 24,65% 0,33%
4417
Herramientas, monturas y mangos de herramientas, monturas y mangos de cepillos, brochas o escobas, de madera; hormas, ensanchadores y tensores para el calzado, de madera
732.238 512.365 -30,03% 0,25%
4401
Leña; madera en plaquitas o escamillas; aserrín, desperdicios y desechos, de madera, incluso aglomerados en leños, briquetas, bolitas o formas simil.
156.074 112.380 -28,00% 0,05%
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
De 2008 a 2017, las importaciones colombianas del sector maderas y manufacturas aumentaron del
65,2%, de USD $124,9 millones a USD $206,4 millones.
De forma particular, observando las mayores partidas arancelarias del sector, se destaca el crecimiento
en la última década de las importaciones de los productos que pertenecen a la partida arancelaria 4410
(Tableros llam. "oriented strand board" o "waferboard" y demás tableros de partículas y tableros
similares, de madera u otras materias leñosas, incl. aglomeradas con resinas o demás aglutinantes
orgánicos) cuyas importaciones crecieron el 280,8% entre 2008 y 2017; la partida arancelaria 4411
(Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incl. aglomeradas con resinas o demás
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas | 26
aglutinantes orgánicos) cuyas importaciones crecieron el 7,3% entre 2008 y 2017; la partida arancelaria
4412 (Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar) cuyas importaciones
crecieron el 71,9% entre 2008 y 2017; la partida arancelaria 4407 (Madera aserrada o desbastada
longitudinalmente, cortada o desenrollada, incl. cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor > 6
mm) cuyas importaciones crecieron el 225,4% entre 2008 y 2017;la partida arancelaria 4421
(Manufacturas de madera, n.c.o.p.) cuyas importaciones crecieron el 25,1% entre 2008 y 2017; la partida
arancelaria 4406 (Traviesas "durmientes" de madera para vías férreas o simil.) cuyas importaciones
crecieron el 31,4% entre 2008 y 2017; la partida arancelaria 4415 (Cajones, cajas jaulas, tambores y
envases simil., de madera; carretes para cables, de madera; paletas, paletas caja y demás plataformas
para carga, de madera; cercos para paletas, de madera) cuyas importaciones crecieron el 292,1% entre
2008 y 2017; y la partida arancelaria 4409 (Madera, incl. las tablillas y frisos para parqués sin ensamblar,
perfilada longitudinalmente con lengüetas, ranuras, rebajes, acanalados, biselados, con juntas en V,
moldurados, redondeados o similares, en una o varias caras, cantos o extremos, incl. cepillada, lijada o
unida por los extremos) cuyas importaciones crecieron el 214,5% entre 2008 y 2017.
Por otra parte, en el mismo intervalo de tiempo, se nota la caída de las importaciones de los productos
que pertenecen a la partida arancelaria 4418 (Obras y piezas de carpintería para construcciones,
incluidos los tableros celulares, los tableros para parqués y tablillas para cubierta de tejados o fachadas
["shingles" y "shakes"], de madera) cuyas importaciones cayeron un 36,1% entre 2008 y 2017; la partida
arancelaria 4408 (Hojas para chapado, incl. las obtenidas por cortado de madera estratificada, para
contrachapado o para otras maderas estratificadas similares y demás maderas aserradas
longitudinalmente, cortadas o desenrolladas, incl. cepilladas, lijadas, unidas longitudinalmente o por los
extremos, de espesor
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas | 27
5.1.1. Tableros (Partida 4410)
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
De
scri
pci
ón
may
ore
s
sub
-par
tid
as
441011: Tableros de partículas y tableros similares, de madera u otras materias leñosas, incl.
aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos, en bruto o simplemente lijados
(exc. tableros llam. "oriented strand board" o "waferboard", tableros de fibra y tableros
celulares y tableros)
441019: Tableros de partículas y tableros similares, de madera u otras materias leñosas, incl.
aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos, recubiertos en la superficie con
placas u hojas decorativas estratificadas de plástico (exc. tableros llam. "oriented strand
board" o "waferboard", tableros de fibra y tableros celulares y tableros)
Acumuladas, las sub-partidas 441019 y 441011 representaron el 98,6% del mercado en 2017, con una
participación respectiva del 65,6% y el 33,0%. Este mercado ha venido creciendo en un 29,9% en los
últimos 5 años hasta lllegar a USD $88,96 millones.
68,5
76,1 77,1 79,6
89,0
-
20
40
60
80
100
2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es
de
USD
Mayores partidas importadas Partida 4410. Tableros
441019 441011 Partida 4410
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas | 28
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Brasil se destaca claramente en el mercado de las importaciones de tableros con un crecimiento de un
494,7% entre 2013 y 2017; así logró el puesto de segundo mayor proveedor de Colombia con una
participación del 15,0% en 2017, entre Ecuador, líder indiscutible con una participación del 66,8%, y Chile
con una participación 13,3%.
66,8%
15,0% 13,3% 1,0% 3,8%
74,5%
494,7%
-51,0% -13,7% -50,6% -100,0%
0,0%
100,0%
200,0%
300,0%
400,0%
500,0%
Ecuador Brasil Chile España Otros
Origen de las importaciones de la partida 4410
Participación en 2017 Variación últimos 5 años (2013-2017)
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas | 29
5.1.2. Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas (Partida 4411)
Nota: los dos ejes son diferentes
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
De
scri
pci
ón
may
ore
s su
b-
par
tid
as
441192: Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incl. aglomeradas con resinas
o demás aglutinantes orgánicos, de densidad > 0,8 g/cm³, sin trabajo mecánico ni
recubrimiento de superficie (exc. tableros de fibra de densidad media "MDF"; tableros de
escamillas, incl. estratificados con uno o varios tableros de fibra; madera estratificada con un
alma constituida por tableros de fibra; tableros celulares en los que las dos caras estén
constituidas por un tablero de fibra; cartón; partes de muebles reconocibles)
41114: Tableros de media densidad "MDF", de madera y de medida > 9 mm
41113: Tableros de media densidad "MDF", de madera y de medida >= 5mm pero
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas | 30
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Al igual de la partida 4410, Brasil se impone en el mercado de las importaciones colombianas de la
partida 4411 como le proveedor con la tasa de crecimiento más alta en los últimos 5 años, del 158,4%.
Además, en este caso, Brasil se destaca como líder del mercado, seguido por Chile, China y Alemania.
27,0% 16,7% 16,5% 12,7%
27,2%
158,4%
-70,7%
-49,8%
12,8%
-43,3%
-100,0%
-50,0%
0,0%
50,0%
100,0%
150,0%
200,0%
Brasil Chile China Alemania Otros
Origen de las importaciones de la partida 4411
Participación en 2017 Variación últimos 5 años (2013-2017)
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas | 31
5.1.3. Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar (Partida 4412)
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
De
scri
pci
ón
may
ore
s su
b-
par
tid
as 441239: Madera contrachapada constituida exclusivamente por hojas de madera de
espesor unitario
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas | 32
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
En 2017, Chile and China sumaron el 71,6% de las importaciones colombianas de la partida 4412,
disputandose el liderazgo en este mercado, con Chile incrementando sus exportacones en 3,0% desde
2013 y China registrando una disminución de 55,1%. Adicionalmente, Austria se destacó por su tasa de
crecimiento muy alta de un 121,5% en los últimos 5 años.
37,3% 34,3%
4,6% 4,4%
19,4%
3,0%
-55,1%
121,5%
-39,3% -29,5%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
140,0%
Chile China Austria Ecuador Otros
Origen de las importaciones de la partida 4412
Participación en 2017 Variación últimos 5 años (2013-2017)
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas | 33
5.2. Análisis de Comercio entre Colombia y Brasil
La tabla a continuación muestra las importaciones del sector maderas y manufacturas que ingresan al
mercado colombiano provenientes de Brasil, su participación, y las respectivas tasas de crecimiento
interanuales en cada sub-partida arancelaria.
De forma generalizada, se observa que las importaciones colombianas del sector maderas y
manufacturas desde Brasil totalizaron durante el 2017 cerca de USD $28,27 millones, lo que se traduce
en una participación del 13,70% de las importaciones totales del sector, es decir 1,70 puntos
porcentuales más que el año anterior.
Partida Descripción 2016 USD
2017 USD
% 2016 - 2017
Participación3 %
Maderas y manufacturas 24.440.183 28.272.156 16% 13,70%
4410
Tableros llam. "oriented strand board" o "waferboard" y demás tableros de partículas y tableros similares, de madera u otras materias leñosas, incl. aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos (exc. tableros de fibra, tableros de escamillas chapados, tableros celulares y tableros constituidos por materias leñosas aglomeradas con cemento, yeso o escayola u otros aglutinantes minerales)
7.456.310 13.330.326 79% 47,15%
4411
Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incl. aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos (exc. tableros de escamillas, incl. estratificados con uno o varios tableros de fibra; madera estratificada con un alma constituida por tableros de fibra; tableros celulares en los que las dos caras estén constituidas por un tablero de fibra; cartón; partes de muebles reconocibles)
14.490.459 12.575.868 -13% 44,48%
3En esta tabla se considera el peso de las exportaciones brasileñas a Colombia dentro de las importaciones
colombianas de estos capítulos
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas | 34
Partida Descripción 2016 USD
2017 USD
% 2016 - 2017
Participación4 %
4415
Cajones, cajas jaulas, tambores y envases simil., de madera; carretes para cables, de madera; paletas, paletas caja y demás plataformas para carga, de madera; cercos para paletas, de madera (exc. contenedores especialmente concebidos y equipados para uno o varios medios de transporte)
441.247 769.457 74% 2,72%
4407
Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incl. cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor > 6 mm
550.086 582.147 6% 2,06%
4412
Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar (exc. tableros de madera llam. "densificada", tableros celulares, tableros para parqués, marquetería, madera taraceada y tableros reconocibles como partes de muebles)
699.900 486.980 -30% 1,72%
4418
Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los tableros para parqués y tablillas para cubierta de tejados o fachadas ["shingles" y "shakes"], de madera (exc. tableros de madera contrachapada para encofrado, tablillas y frisos sin ensamblar para parqués y construcciones prefabricadas)
434.839 404.858 -7% 1,43%
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
El monto de las exportaciones brasileñas del sector hacia Colombia aumentó un 15,7% entre 2016 y
2017, de USD $28,27 millones a USD $24,44 millones. Hace 10 años, en el 2008, las importaciones
sumaban USD $4,74 millones, representando en esa época una participación del 3,79% sobre los USD
$124.904.579 importados por Colombia ese año.
4En esta tabla se considera el peso de las exportaciones brasileñas a Colombia dentro de las importaciones
colombianas de estos capítulos
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas | 35
En el siguiente gráfico, se puede ver de una mejor manera el comportamiento de las importaciones de
productos del sector maderas y manufacturas en Colombia, provenientes de Brasil. Se destaca una
tendencia extremamente positiva desde el 2011.
Nota: los dos ejes son diferentes
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
De manera general, la sub-partida arancelaria que lidera el sector maderas y manufacturas y genera las
fluctuaciones corresponde a Tableros de partículas y tableros similares, de madera u otras materias
leñosas, incl. aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos, en bruto o simplemente lijados
(exc. tableros llam. "oriented strand board" o "waferboard", tableros de fibra y tableros celulares y
tableros) (441011), con una participación del 45,4% en 2017.
-
5
10
15
20
25
30
-
2
4
6
8
10
12
14
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es
de
USD
Mill
on
es
de
USD
Importaciones Colombianas desde Brasil, 2008 - 2017 Sector Maderas y Manufacturas
441011 441192 441112 Maderas y Manufacturas
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas | 36
5.3. Balanza Comercial entre Colombia y Brasil
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
En los últimos 5 años, el déficit de Colombia en la balanza comercial bilateral del sector maderas y
manufacturas con Brasil ha aumentado progresivamente cada año, con unas exportaciones casi
inexistentes, e importaciones aumentando de manera significativa.
En la siguiente tabla, se puede observar que la reducción del déficit en los últimos 5 años se explican
principalmente por el comportamiento de las partidas 4410 (Tableros llam. "oriented strand board" o
"waferboard" y demás tableros de partículas y tableros similares, de madera u otras materias leñosas,
incl. aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos) y 4411 (Tableros de fibra de madera u
otras materias leñosas, incl. aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos).
-10,5
-18,4 -20,7
-24,2
-28,0
0,0 0,0 0,0 0,2 0,3
10,5
18,4 20,7
24,4
28,3
-40,0
-30,0
-20,0
-10,0
-
10,0
20,0
30,0
40,0
2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es
de
USD
Exportaciones, Importaciones y Balanza Comercial - de Colombia a Brasil Sector Maderas y Manufacturas
Balanza Comercial de Colombia a Brasil Exportaciones Importaciones
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas | 37
Partida Descripción 2013 Miles de USD
2014 Miles de USD
2015 Miles de USD
2016 Miles de USD
2017 Miles de USD
Maderas y manufacturas -10.500 -18.405 -20.701 -24.213 -28.008
4410
Tableros llam. "oriented strand board" o "waferboard" y demás tableros de partículas y tableros similares, de madera u otras materias leñosas, incl. aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos
-2.242 -1.919 -5.473 -7.456 -13.330
4411
Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incl. aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos
-4.867 -12.586 -12.312 -14.490 -12.576
4415
Cajones, cajas jaulas, tambores y envases simil., de madera; carretes para cables, de madera; paletas, paletas caja y demás plataformas para carga, de madera; cercos para paletas, de madera
-1.039 -1.033 -590 -441 -769
4412 Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar
-1.248 -1.361 -1.075 -700 -487
4418
Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los tableros para parqués y tablillas para cubierta de tejados o fachadas ["shingles" y "shakes"], de madera
-430 -470 -704 -429 -405
4407
Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incl. cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor > 6 mm
-217 -352 -136 -328 -320
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas | 38
Partida Descripción 2013 Miles de USD
2014 Miles de USD
2015 Miles de USD
2016 Miles de USD
2017 Miles de USD
4408
Hojas para chapado, incl. las obtenidas por cortado de madera estratificada, para contrachapado o para otras maderas estratificadas similares y demás maderas aserradas longitudinalmente, cortadas o desenrolladas, incl. cepilladas, lijadas, unidas longitudinalmente o por los extremos, de espesor
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas | 39
6. Análisis de Aranceles y Principales Competidores de Brasil como Oferentes de Maderas y
manufacturas en el Mercado Colombiano
A continuación se muestran los aranceles para las principales sub-partidas arancelarias que componen el
sector maderas y manufacturas. En cada caso, se expone el arancel externo común (NMF), el arancel
aplicado a Brasil y el arancel aplicado a los principales competidores en cada partida a 4 dígitos, teniendo
criterio la participación en las importaciones colombianas.
En el caso de los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay), la fuente de información
usada es el Acuerdo de Complementación Económica N°72 ACE-72 del 21 de julio de 2017. Se puede
consultar aquí: http://www.ronderosycardenas.com/ACE_072.pdf
Las siguientes sub-partidas arancelarias representaron el 81,7% de las importaciones del sector en 2017.
Maderas y Manufacturas 206.392.126 Participación
2017
Mayores sub-partidas de la partida 4410 87.688.791 42,49%
4410190000 58.373.583 28,28%
4410110000 29.315.208 14,20%
Mayores sub-partidas de la partida 4411 44.964.665 21,79%
4411920000 14.151.142 6,86%
4411140000 11.201.885 5,43%
4411130000 11.160.420 5,41%
4411120000 8.451.218 4,09%
Mayores sub-partidas de la partida 4412 15.275.195 7,40%
4412390000 11.935.988 5,78%
4412310000 3.339.207 1,62%
Mayor sub-partida de la partida 4407 12.581.873 6,10%
4407119000 12.581.873 6,10%
Mayores sub-partidas de la partida 4418 5.634.412 2,73%
4418400000 2.819.549 1,37%
4418750000 2.814.863 1,36%
Mayor sub-partida de la partida 4421 2.452.564 1,19%
4421999000 2.452.564 1,19%
Total Mayores Sub-Partidas 168.597.500 81,69%
Fuente: WiserTrade, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
http://www.ronderosycardenas.com/ACE_072.pdf
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas | 40
Partida 4410, Tableros llam. "oriented strand board" o "waferboard" y demás tableros de partículas y
tableros similares, de madera u otras materias leñosas, incl. aglomeradas con resinas o demás
aglutinantes orgánicos (exc. tableros de fibra, tableros de escamillas chapados, tableros celulares y
tableros constituidos por materias leñosas aglomeradas con cemento, yeso o escayola u otros
aglutinantes minerales)
Arancel aplicable para la subpartida 4410190000, 4410110000
AEC 10% Arancel variable N.D
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
Ecuador 0% 01/01/2007
Chile 0% 29/04/2016
Brasil 0% 01/01/2018
China 10% 12/08/2011
Venezuela 0% 19/10/2012
Fuente: UN Comtrade, WiserTrade, DANE, DIAN, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Partida 4411, Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incl. aglomeradas con resinas o
demás aglutinantes orgánicos (exc. tableros de escamillas, incl. estratificados con uno o varios tableros
de fibra; madera estratificada con un alma constituida por tableros de fibra; tableros celulares en los
que las dos caras estén constituidas por un tablero de fibra; cartón; partes de muebles reconocibles)
Arancel aplicable para la subpartida 4411920000
AEC 0% Arancel variable N.D.
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
Brasil 0% 01/01/2018
Chile 0% 29/04/2016
China 0% 13/02/2018
Unión Europea 0% 01/01/2018
Venezuela 0% 19/10/2012
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas | 41
Arancel aplicable para la subpartida 4411140000, 4411130000, 4411120000
AEC 0% Arancel variable N.D
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
Brasil 0% 01/01/2018
Chile 0% 29/04/2016
China 0% 13/02/2018
Unión Europea 6,8% 01/01/2018
Venezuela 0% 19/10/2012
Fuente: UN Comtrade, WiserTrade, DANE, DIAN, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Partida 4412, Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar (exc. tableros de
madera llam. "densificada", tableros celulares, tableros para parqués, marquetería, madera taraceada
y tableros reconocibles como partes de muebles)
Arancel aplicable para la subpartida 4412390000, 4412310000
AEC 10% Arancel variable N.D
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
Chile 0% 01/01/2017
China 10% 01/01/2017
Unión Europea 0% 01/01/2018
Ecuador 0% 0% 01/01/2017
Brasil 0% 01/01/2018
Fuente: UN Comtrade, WiserTrade, DANE, DIAN, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas | 42
Partida 4407, Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incl.
cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor > 6 mm
Arancel aplicable para la subpartida 4407119000
AEC 0% Arancel variable N.D
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
Chile 0% 01/01/2017
Estados Unidos 0% 01/01/2017
Brasil 0% 01/01/2018
Canadá 0% 01/01/2018
China 0% 13/02/2018
Fuente: UN Comtrade, WiserTrade, DANE, DIAN, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Partida 4418, Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los
tableros para parqués y tablillas para cubierta de tejados o fachadas ["shingles" y "shakes"], de
madera (exc. tableros de madera contrachapada para encofrado, tablillas y frisos sin ensamblar para
parqués y construcciones prefabricadas)
Arancel aplicable para la subpartida 4418400000
AEC 0% Arancel variable N.D
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
China 0% 13/02/2018
Unión Europea 6,8% 01/01/2018
Chile 0% 29/04/2016
Estados Unidos 0% 01/01/2016
Brasil 0% 01/01/2018
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas | 43
Arancel aplicable para la subpartida 4418750000
AEC 0% Arancel variable N.D
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
China 0% 13/02/2018
Unión Europea 0% 01/01/2018
Chile 0% 01/01/2017
Estados Unidos 0% 01/01/2017
Brasil 0% 01/01/2018
Fuente: UN Comtrade, WiserTrade, DANE, DIAN, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Partida 4421, Manufacturas de madera, n.c.o.p.
Arancel aplicable para la subpartida 4421999000
AEC 0% Arancel variable N.D
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
China 0% 13/02/2018
Chile 0% 01/01/2017
Estados Unidos 4,5% 01/01/2018
Ecuador 0%
01/01/2017
Brasil 0% 01/01/2018
Fuente: UN Comtrade, WiserTrade, DANE, DIAN, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas | 44
7. Principales Actores del Sector
Entre los principales actores del sector maderas y manufacturas en Colombia se destacan las siguientes
empresas:
NIT RAZÓN SOCIAL INGRESOS OPERACIONALES
2016 en Pesos Colombianos
800110303 OBRAS EN MADERA S.A. 2.963.206.927.000
800047031 DURATEX S.A.* 246.359.681.000
900338494 TABLEMAC MDF S.A.S. 189.919.128.000
860003009 PIZANO S.A. 153.571.567.000
900682082 INTERDOORS S.A.S. 28.114.854.000
860044928 TRIPLEX ACEMAR S.A.S. 20.295.243.000
860517435 GRUPO SASA S.A.S. 18.917.731.000
890000785 INDUSTRIAS PROMAR S.A. 15.755.333.000
860090784 COLOMBIANA DE LAMINADOS LTDA. 15.578.758.000
811016049 NÚCLEOS E INVERSIONES FORESTALES DE COLOMBIA S.A. 14.670.924.000
860078739 MANUFACTURAS TERMINADAS S.A. MANTESA 14.667.265.000
Fuente: Legiscomex, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
*Información de la Superintendencia de Sociedades
http://www.legiscomex.com/Intemerca/PreviewImportacionNew.asp?pag=&periodo=2014&mes=1&periodo2=2014&mes2=12&campos=&mostrarTodo=&Reporte=&rango1=&rango2=&v_nit=&razonsocial=&inicial=2201&finalim=2209&arancel_i=&descripc=&Pais=0&deptOrigen=&Aduana=0&Omincomex=0&Vias=0&accion=&EsBuscador=&OrderByAnterior=&OrderBy=2&orderbyasc=http://www.legiscomex.com/Intemerca/PreviewImportacionNew.asp?pag=&periodo=2014&mes=1&periodo2=2014&mes2=12&campos=&mostrarTodo=&Reporte=&rango1=&rango2=&v_nit=&razonsocial=&inicial=2201&finalim=2209&arancel_i=&descripc=&Pais=0&deptOrigen=&Aduana=0&Omincomex=0&Vias=0&accion=&EsBuscador=&OrderByAnterior=&OrderBy=3&orderbyasc=
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas | 45
8. Principales Importadoras del Sector en Colombia
A continuación se muestran los principales importadores en el territorio colombiano de productos pertenecientes al sector maderas y manufacturas, de acuerdo con el valor importado por cada una de estas empresas en el año 2017.
PRINCIPALES IMPORTADORES EN COLOMBIA PARA PRODUCTOS DEL SECTOR MADERAS Y MANUFACTURAS
Importaciones 2017 en USD
NIT RAZÓN SOCIAL VALOR FOB TOTAL
811028650 MADECENTRO COLOMBIA S.A.S. 62.377.228
900204182 ARAUCO COLOMBIA S.A. 25.426.955
800047031 DURATEX S.A. 13.888.696
830052054 MASISA COLOMBIA S.A.S. 10.954.698
8002421162 SODIMAC COLOMBIA S.A. 7.144.300
815001802 MADERKIT S.A. 4.753.730
860069804 CARBONES DEL CERREJÓN LTD. 2.782.387
900337732 CIMCA COLOMBIA S.A.S. 2.224.424
900503334 PROMADERAS COLOMBIA S.A.S. 1.917.403
900491050 PERI S.A.S. 1.722.516
Fuente: Legiscomex, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
http://www.legiscomex.com/Intemerca/PreviewImportacionNew.asp?pag=&periodo=2014&mes=1&periodo2=2014&mes2=12&campos=&mostrarTodo=&Reporte=&rango1=&rango2=&v_nit=&razonsocial=&inicial=2201&finalim=2209&arancel_i=&descripc=&Pais=0&deptOrigen=&Aduana=0&Omincomex=0&Vias=0&accion=&EsBuscador=&OrderByAnterior=&OrderBy=2&orderbyasc=http://www.legiscomex.com/Intemerca/PreviewImportacionNew.asp?pag=&periodo=2014&mes=1&periodo2=2014&mes2=12&campos=&mostrarTodo=&Reporte=&rango1=&rango2=&v_nit=&razonsocial=&inicial=2201&finalim=2209&arancel_i=&descripc=&Pais=0&deptOrigen=&Aduana=0&Omincomex=0&Vias=0&accion=&EsBuscador=&OrderByAnterior=&OrderBy=3&orderbyasc=http://www.legiscomex.com/Intemerca/PreviewImportacionNew.asp?pag=&periodo=2014&mes=1&periodo2=2014&mes2=12&campos=&mostrarTodo=&Reporte=&rango1=&rango2=&v_nit=&razonsocial=&inicial=2201&finalim=2209&arancel_i=&descripc=&Pais=0&deptOrigen=&Aduana=0&Omincomex=0&Vias=0&accion=&EsBuscador=&OrderByAnterior=&OrderBy=1&orderbyasc=
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas | 46
9. Ferias, Eventos y Asociaciones
Feria M&M
Evento que se realiza en la ciudad de Bogotá, es una ventana de negocios, un centro de oportunidades,
una plataforma para ofrecer la más amplia oferta de maquinaria, insumos y servicios para la industria
transformadora de la madera y fabricante de muebles; este es el evento ferial más importante de
Colombia y del Área Andina el que reúne de manera exclusiva, cada dos años, a las más importantes
empresas proveedoras del sector y compradores profesionales en una agenda de actividades
comerciales y académicas, de gran interés.
https://feria-mm.com/
Expocamacol
Evento bienal realizado en la ciudad de Medellín que reúne interesados en construcción, arquitectura y
diseño. Este certamen es organizado desde 1970 por la Cámara Colombiana de la Construcción
CAMACOL, con claros objetivos y conocimiento de la dinámica de negocios en toda la cadena productiva
del sector de la construcción, en el ámbito nacional e internacional.
http://www.expocamacol.com/es/inicio/
Expoconstrucción y Expodiseño
Este evento bienal que se realiza en la ciudad de Bogotá es el escenario más grande que promueve el
desarrollo y el crecimiento de los sectores de la Construcción, la Arquitectura, la Infraestructura y el
Diseño en la Región del Arco del Pacífico, Centro América y el Caribe. La feria se consolida versión tras
versión como la segunda feria más representativa en Latinoamérica, por su convocatoria de expositores,
visitantes, nutrida agenda académica y la generación de nuevos negocios con contactos cualificados
nacionales e internacionales.
https://expoconstruccionyexpodiseno.com/
Feria del Hogar
Evento que se realiza todos los años durante el mes de septiembre, es una de las ferias de mayor tráfico
en el país. Su objetivo, reunir en un solo escenario la más amplia variedad de artículos para el hogar en
un solo lugar.
https://feriadelhogar.com/
Manufactura colombiana - Procolombia
Busca la implementación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en las etapas de los procesos de
producción, el alto nivel de calidad e innovación en los productos, con certificaciones reconocidas a nivel
mundial y la flexibilidad en la producción para adaptarse a las exigencias del mercado internacional.
http://www.procolombia.co/lista-de-eventos
https://feria-mm.com/http://www.expocamacol.com/es/inicio/https://expoconstruccionyexpodiseno.com/https://feriadelhogar.com/http://www.procolombia.co/lista-de-eventos
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas | 47
10. Oportunidades de Mercado
El segmento de mayor valor y un crecimiento satisfactorio dentro del sector de muebles y manufacturas
es el correspondientes a la partida 4410 que denomina los Tableros llamados "oriented strand board" o
"waferboard" y demás tableros de partículas y tableros similares, de madera u otras materias leñosas,
incl. aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos. Estos tableros representan el 43% de las
importaciones y el valor de sus importaciones es de casi USD $90 millones.
Si bien en este segmento Brasil solo tiene el 15% del mercado, el crecimiento de sus exportaciones ha
sido notable alcanzando un 494% entre 2013 y 2017, lo que indica la existencia de una oferta altamente
competitiva. Compite en este segmento con Ecuador pero al igual que este país, Brasil goza de beneficio
arancelario total. Es un grupo de productos que tendría un gran potencial en el mercado colombiano.
Similar situación es la de los tableros calificados en la posición arancelaria 4411 cuyas importaciones han
crecido y la cual Brasil ya tiene el 27% del mercado y viene creciendo en el período 2013-2017 en un
158%. Es importante tener en consideración que la industria brasileña de estos tableros es el único
proveedor que creció durante el periodo, lo que prueba su capacidad de penetrar el mercado
colombiano.
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