TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COLOMBIA Y EE.UU

SECTOR DEL CUERO, MANUFACTURAS DE CUERO Y CALZADO

Bogotá, mayo de 2012

CONDICIONES DE ACCESO PARA LA CADENA DEL CUERO Y EL CALZADO

DEFINICION DEL ACCESO EN LOS CUEROS CURTIDOS Y TERMINADOS

• Para los productos del capítulo 41 (cueros): de la 4104 a 4115: Acceso a EEUU: Caja “A -Inmediata”

• Para los productos del capítulo 42 (marroquinería): Acceso a EEUU: Caja “A-Inmediata”

• Para los productos del capítulo 64 (calzado): Acceso a EEUU:

– Calzado con la parte superior en cuero en Caja “A-” Inmediata. 94 subpartidas en arancel norteamericano.

– Calzados full inyección, parte superior en sintético o textil: En Caja “C” 10 años. 17 subpartidas en arancel norteamericano.

ARANCEL BASE DE DESGRAVACION EN PRODUCTOS SENSIBLES EN EEUU

• 64011000: 37 % EEUU• 64019100: 37% EEUU• 64019290: 37% EEUU• 64019930: 25%• 64019960: 37%• 64019990: 37%• 64023050: 37%• 64023070: 37% + 90 Cent/par• 64023080: 20% + 90 Cent/par• 64029150: 37%• 64029180: 20% + 90 Cent/par• 64029190: 20%• 64029920: 37%• 64029980: 20% + 90 Cent/par• 64029990: 20%• 64041190: 20%• 64041920: 37%

• En los países CAN,

6401100000: 20%6401910000: 20%6401920000: 20%6401990000: 20%6402300000: 20%6402910000: 20%6402990000: 20%6404110000: 20%6404190000: 20%

REGLAS DE ORIGEN PARA LOS ARTICULOS DE MARROQUINERIA

• Para los productos con la superficie exterior de cuero se acordó Cambio de Capítulo –CC-.

• Para los productos con la superficie exterior de plástico o material textil de la 4202.12, 4202.22, 4202.32, 4202.92, Se acordó: Un cambio a la subpartida excepto de la 5407, 5408 ó 5512 – 5516 ó a las fracciones arancelarias: 59031015, 59031018, 59031020, 59031025, 59032015, 59032018, 59032020, 59032025, 59039015, 59039018, 59039020, 59039025, 59069920, 59069925, 59070005, 59070015, 59070060.

• Lista de Poco Abasto para no producidos.

REGLAS DE ORIGEN PARA EL CALZADO

• SENSIBLES: Un cambio a las subpartidas 6401.10 o 6401.91 o fracciones arancelarias 6401.92.90, 6401.99.30, 6401.99.60, 6401.99.90, 6402.30.50 6402.30.70, 6402.30.80, 6402.91.50, 6402.91.80, 6402.91.90, 6402.99.20, 6402.99.80, 6402.99.90, 6404.11.90, o 6404.19.20 de cualquier otra partida, fuera del grupo, excepto de la subpartida 6406.10, siempre que se cumpla con un valor de contenido regional no menor al 55 por ciento bajo el método de aumento del valor.

REGLAS DE ORIGEN PARA EL CALZADO

• NO SENSIBLES: Un cambio a todas las demás mercancías de las partidas 64.01 a 64.05 de cualquier otra subpartida, siempre que se cumpla con un valor de contenido regional no menor al 20 por ciento cuando se utilice el método de aumento del valor.

• PARTES DE CALZADO: Un cambio a la partida 6406 de cualquier otra subpartida (CSP)

CONDICIONES DE EMPAQUE

• En la exportación de calzado es necesario presentar el mayor detalle de información sobre el producto, por lo que se requiere indicar entre otros aspectos: las tallas del calzado, los materiales de fabricación, nombre del modelo, color y país de origen, cuando menos.

• Estos datos deben de estar claramente visibles tanto en el producto mismo, como en la etiqueta que se adhiere a la caja de embarque.

• Detalle similar aplica para los artículos de cuero.

ETIQUETADO DEL PRODUCTO

• Los productos deben in marcados en forma visible, tangible e imborrable, como lo permita el artículo; con el nombre en ingles del país de origen, para informar al comprador en EEUU.

• En caso de un marcado defectuoso se le impondrá a las manufacturas una tasa adicional del 10% sobre el valor de aduana, salvo que se destruyan, reexporten o corrijan las etiquetas.

• Cuando se trate de artículos elaborados con pieles de animales en vías de extinción, se requiere del certificado CITES.

ETIQUETADO DEL PRODUCTO MARROQUINERIA

• Federal Trade Commission (FTC), ha desarrollado una guía para la comercialización de artículos de piel o sus imitaciones.

• La guía contiene los requisitos para identificación de los materiales utilizados en la elaboración, así como la identificación del producto, datos del fabricante y distribuidor, y las características del artículo tales como tamaño, color, cantidad, etc.

• Si las prendas de piel o sus imitaciones contienen así mismo material textil en una cantidad superior a una simple guarnición, éstas deberán cumplir con las normas de etiquetado textil.

ETIQUETADO DEL PRODUCTO DE CALZADO • Adicional a la normas federales, en el sector se acostumbra a usar etiquetas en

donde se especifica la siguiente información:• En la parte izquierda de la etiqueta, se señalan las partes del calzado que se

quieren referenciar:• Parte superior• Forro y plantilla• Suela.• En la parte derecha de la etiqueta, se referencias los materiales usados en la

fabricación de las partes mencionadas anteriormente, en forma genérica para:– Cuero– Cuero tratado– Textil– Otros materiales– Se especifica el país de origen: Made in Colombia

CONTENIDOS DE PLOMO Y/O FTALATOS

• Exigencia de contenidos máximo de Plomo y ftálatos, únicamente en productos de consumo por niños menores de 12 años.

• La prohibición del uso de los seis ácidos ftálicos aplica únicamente en los juguetes y artículos para niños, incluido el calzado.

• En este sentido, cualquier calzado para niño que tenga un significado de diversión ó valor de juego, sería cubierto por la medida. Por ejemplo, que tiene un interruptor de encendido o apagado u otros mecanismos de activación manual, calificaría en esta categoría debido a la predisposición de los infantes de llevarse el producto a al boca.

• En suma, cualquier zapato numerado para tallas cuatro de mujeres Americanas ó de hombre talla seis en adelante, no estaría sujeto a los límites de uso de plomo, examen, etc.

•

RESUMEN ASPECTOS TECNICOS

• Revisión de insumos y componentes restringidos: asegurar con el proveedor, el cumplimiento de normas internacionales de pigmentación.

• Etiquetado de trazabilidad: Etiquetas en el producto, que aseguren la trazabilidad del bien a exportar, en idioma ingles.

• Desarrollo de Código de barras.• Material de empaque: Incorporar la información

externa en ingles .

OPORTUNIDADES PARA LA CADENA DEL CUERO Y EL

CALZADO

COMERCIO EXTERIOR

CAPITULO 2007 2008 2009 2010 2011 Var 11-10 Participación 2011

Cuero 235.018.425 378.109.413 123.614.575 123.146.652 153.203.902 24% 54%Marroquinería 96.509.898 91.044.552 63.100.077 76.999.530 79.590.501 3% 28%Calzado y sus partes 161.301.833 220.685.979 111.659.576 44.407.166 51.705.671 16% 18%Total Cadena 492.830.156 689.839.944 298.374.228 244.553.348 284.500.074 16% 100%Fuente: DANE Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales-ACICAM

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES AL MUNDO DE CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA EN US$FOB

54%

28%

18%

Participación (%) exportaciones por subsectores 2011

Cuero

Marroquinería

Calzado y sus partes

CAPITULO 2007 2008 2009 2010 2011 Var 11-10Participación

2011Cuero 10.604.081 9.053.984 5.479.494 6.473.007 6.563.945 1% 11%Marroquinería 37.340.956 40.348.915 39.645.610 49.766.945 50.723.662 2% 86%Calzado y sus partes 3.962.937 3.686.200 3.000.378 2.586.696 2.003.352 -23% 3%Total Cadena 51.907.973 53.089.099 48.125.482 58.826.647 59.290.959 1% 100%Fuente: DANE Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales-ACICAM

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES A ESTADOS UNIDOS Y PUERTO RICO DE CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA EN US$FOB

11%

86%

3%

Participación (%) exportación a Estados Unidos y Puerto Rico por subsectores 2011

Cuero

Marroquinería

Calzado y sus partes

CAPITULO 2007 2008 2009 2010 2011 Var 11-10 Participación 2011

Cuero 13.906.514 14.767.482 9.396.372 10.077.344 13.487.999 34% 2%Marroquinería 68.031.626 83.403.566 75.463.038 94.862.828 132.360.506 40% 21%Calzado y sus partes 208.031.379 244.596.276 248.225.140 328.242.569 490.885.534 50% 77%Total Cadena 289.969.518 342.767.324 333.084.550 433.182.741 636.734.039 47% 100%Fuente: DANE Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales-ACICAM

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES DE CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA EN US$FOB

2%

21%

77%

Participación (%) de las importaciones por subsectores 2011

Cuero

Marroquinería

Calzado y sus partes

CAPITULO 2007 2008 2009 2010 2011 Var 11-10 Participación 2011

Cuero 754.319 1.044.316 1.143.327 1.172.866 601.375 -49% 9%Marroquinería 2.074.387 2.097.605 2.171.769 4.103.074 2.597.413 -37% 38%Calzado y sus partes 2.128.980 2.952.397 2.294.485 2.229.863 3.693.523 66% 54%Total Cadena 4.957.686 6.094.318 5.609.580 7.505.802 6.892.311 -8% 100%Fuente: DANE Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales-ACICAM

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES ORIGINARIAS DE ESTADOS UNIDOS Y PUERTO RICO DE CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA EN US$FOB

9%

38%

54%

Participación (%) de importación de Estados Unidos y Puerto Rico por subsectores 2011

Cuero

Marroquinería

Calzado y sus partes

2007 2008 2009 2010 2011

-10,000,000

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

Cuero

Marroquinería

Calzado y sus partes

Total Cadena

CAPITULO 2007 2008 2009 2010 2011

Cuero 9.849.762 8.009.669 4.336.167 5.300.141 5.962.570Marroquinería 35.266.569 38.251.310 37.473.841 45.663.871 48.126.248Calzado y sus partes 1.833.957 733.802 705.893 356.833 -1.690.171Total Cadena 46.950.287 46.994.781 42.515.902 51.320.845 52.398.648Fuente: DANE Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales-ACICAM

BALANZA COMERCIAL COLOMBIA- ESTADOS UNIDOS Y PUERTO RICO DE CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA EN US$FOB

OPORTUNIDADES FRENTE AL TLC CON EEUU

• Estados Unidos importo del mundo en el 2010, US$ 20.906 millones en calzado que corresponde a 2.36 billones de pares. Esto representa más del 98% de su consumo. El 76% de importación de calzado proviene de China.

• En marroquinería Estados Unidos importo del mundo en el 2010, US$9.933 millones, en donde china provee mas del 60%.

• El tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, en lo que tiene que ver con el sector cuero y calzado no afecta la producción local. (industrias complementarias).

• En el año 1992 Colombia exportó calzado por USD 42 millones y marroquinería por USD 80 millones.

RETOS FRENTE AL TLC CON EEUU

• Al mercado norteamericano concurren los principales competidores del mundo en productos de marroquinería y calzado: Italia, España, Brasil, China, India, Vietnam, Indonesia, entre otros.

• Hay que prepararse para asumir este reto: (PTP) Se requiere mejorar los niveles de productividad y competitividad, así como la incorporación del proceso de diseño en la manufactura de los bienes. (Diferenciación de producto).

• Es necesario trabajar en la segmentación del mercado de los EEUU.

LA NECESIDAD DEL CAMBIO EN EL SECTOR.

• Estados Unidos importó del mundo en el año 2010 cerca de US$30.000 millones en artículos de marroquinería y calzado.

• Nuestra presencia no esta garantizada en ese mercado, si no efectuamos reformas necesarias para hacer más competitivas y productivas las empresas de la cadena, con el apoyo de instituciones como el SENA y Colciencias, las Cámaras de Comercio y las autoridades regionales.

• Se requiere el desarrollo y fortalecimiento de los cluster regionales en: Bogotá-Cundinamarca, Valle, Antioquia, Santander y Norte de Santander.

LA NECESIDAD DEL CAMBIO EN EL SECTOR.

• Estados Unidos importó del mundo en el año 2010 cerca de US$30.000 millones en artículos de marroquinería y calzado.

• Nuestra presencia no esta garantizada en ese mercado, si no efectuamos reformas necesarias para hacer más competitivas y productivas las empresas de la cadena, con el apoyo de instituciones como el SENA y Colciencias, las Cámaras de Comercio y las autoridades regionales.

• Se requiere el desarrollo y fortalecimiento de los cluster regionales en: Bogotá-Cundinamarca, Valle, Antioquia, Santander y Norte de Santander.

CANALES DE DISTRIBUCION

CANALES DE DISTRIBUCION CALZADO Y MANUFACTURA EN CUERO

CANALES DE DISTRIBUCION CALZADO Y MANUFACTURA EN CUERO

CANALES DE DISTRIBUCION CALZADO Y MANUFACTURA EN CUERO

PLATAFORMA DE EXPORTACIONES DE CALZADO Y MARROQUINERIA

A ESTADOS UNIDOS

POTENCIALIDAD

• Bolsos de mano de cuero• Billeteras – peq. Marroquinería• Prendas de vestir de cuero• Calzado infantil• Calzado de dama• Calzado de seguridad• Calzado para diabéticos

OBJETIVO

• Lograr ventas efectivas de empresas de calzado y marroquinería en los Estados Unidos, iniciando con la colección Otoño – Invierno 2012 - 2013.

Taller de Presentación del

Mercado de Estados Unidos

Reunión de Asistencia Técnica

Entrega de Acta de Asistencia técnica (Plan exportador)

Visita Técnica Consultor UNAD

BID FOMIN

Entrega PART ( Plan de adecuación de

requerimientos técnicos)

Audio conferencia de seguimiento

Misión Exploratoria la

mercado

METODOLOGIA

ENTIDADES ALIADAS

COORDINADOR GENERAL

ELEMEMENTOS A TENER EN CUENTA

Segmentar el mercado (producto – geografía)

Desarrollar estrategia de nicho

En lo posible vender DDP o LDP (jugar de local)

Ajustar la estructura de costos

Ajustes físicos y técnicos de producto

Visitar y participar en ferias

CONCLUSIONES

El TLC con Estados Unidos constituye una gran oportunidad para la industria nacional de cuero, marroquinería y calzado. Industrias complementarias.

Para aprovechar el tratado y el mercado de los EEUU ,se requiere un trabajo intenso en el corto y mediano plazo para generar los factores de competitividad necesarios.

Es fundamental el trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado para construir un sector de clase mundial (PTP).

MUCHAS GRACIAS