Sector Cereales - INVEST & EXPORT BRASILEstudio de Mercado - Cereales 4 2. Perfil del Mercado...

Sector Cereales Estudio de Mercado

Estudio de Mercado - Cereales 2

Introducción

En este documento se realiza un análisis de mercado para el sector cereales con el fin de determinar los productos brasileros con mayor posibilidad de éxito en Colombia. En este sentido, el análisis se divide en ocho apartados de la siguiente manera: en la primera parte se mencionan y se describen las partidas arancelarias que comprende el sector; en la segunda se hace un análisis general del perfil del mercado colombiano; en la tercer parte se complementa el apartado anterior entrando más en detalle en la identificación, ubicación y concentración de los productores colombianos; en el cuarto apartado se realiza un análisis que comprende distintos componentes de comercio exterior para el sector de interés en Colombia; en la quinta sección se muestran tablas comparativas de los aranceles aplicados a Brasil y a los principales competidores del sector en las distintas partidas arancelarias; y en la sexta parte del estudio se relacionan las principales normas y aspectos legales que afectan al sector. En las secciones siete, ocho y nueve se mencionan los principales actores del sector en el mercado colombiano, las empresas que figuran como las principales importadoras, y las principales ferias y eventos del sector; y finalmente en la última parte del documento se mencionan aquellas partidas en las que los productos brasileros pueden tener oportunidades de mercado en Colombia.

En la determinación de las oportunidades de mercado se tienen en cuenta criterios particulares tales como: el crecimiento de las importaciones colombianas en cada partida arancelaria durante los últimos 5 años; la balanza comercial entre Colombia y Brasil en cada partida (de modo que si la balanza es superavitaria a favor de Colombia las oportunidades de mercado son muy reducidas); la posición de Brasil en términos arancelarios con respecto a los principales competidores en cada partida; y en algunos casos particulares la tendencia de las importaciones colombianas de cada partida arancelaria que provienen de Brasil. De forma general también se analizan variables como el crecimiento de la oferta y la demanda para cada sector en Colombia y la proporción de la demanda correspondiente a productos importados.

Teniendo en cuenta lo anterior, para el sector de cereales se encuentra que Brasil tiene oportunidades de mercado en Colombia en las siguientes partidas arancelarias: 1108 (Almidón y fécula; inulina), coyunturalmente bajo condiciones específicas de mercado en productos de la partida 1005 (Maíz) y 1006 (Arroz).


1. Partidas arancelarias comprendidas

El presente estudio comprende las siguientes partidas arancelarias:

1001: Trigo y morcajo (tranquillón)

1002: Centeno

1003: Cebada

1004: Avena

1005: Maíz

1006: Arroz

1007: Sorgo de grano

1008: Alforfón, mijo y alpiste; los demás cereales

1101: Harina de trigo o de morcajo (tranquillón)

1102: Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo (tranquillón)

1103: Granones, sémola y pellets, de cereales

1104: Granos de cereales trabajados de otro modo

1105: Harina, sémola, polvo, copos, gránulos y pellets, de papa (patata)

1106: Harina, sémola y polvo de las hortalizas de la partida 07.13

1107: Malta (de cebada u otros cereales)

1108: Almidón y fécula; inulina

1109: Gluten de trigo, incluso seco


2. Perfil del Mercado Colombiano

El sector de cereales de Colombia ha venido presentando una evolución creciente, tanto en su componente de oferta como de demanda1, aunque con una leve desaceleración 2013. Es importante notar en este gráfico que la demanda para productos del sector de cereales ha venido siendo mayor que la producción, lo que denota una estructura de mercado que debe ser cubierta por el mercado internacional.

Fuente: DANE & UN-COMTRADE, cálculos propios

El destino de la producción del país ha sido predominantemente el consumo intermedio de la economía; teniendo en cuenta que alrededor del 72% de la demanda de este tipo de bienes se concentra en productos de consumo intermedio, mientras el 28% restante se da en productos de consumo final, de acuerdo con información del Departamento Nacional de Estadística (DANE).


1 La demanda o consumo aparente se construye a partir de restar a la producción las exportaciones netas colombianas (exportaciones menos importaciones)

2.5003.0003.5004.0004.5005.0005.5006.0006.5007.000

2010 2011 2012 2013

Producción y Demanda - Sector Cereales (Millones de Dólares)

Producción Millones de Dólares Demanda (Consumo Aparente)

72% 74% 72% 70%

28% 26% 28% 30%

00%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2010 2011 2012 2013

Consumo Intermedio vs. Consumo Final - Sector Cereales

%Consumo Intermedio %Consumo Final


En cuanto a la relevancia de las importaciones en la demanda nacional, se observa (en línea con lo observado en el gráfico de demanda y producción interna del sector) que ha tenido una evolución notablemente creciente, pasando de representar el 28,02% en 2010 al 32,02% en 2013. Este cambio resulta ser mucho más relevante si se tiene en cuenta que la demanda ha venido creciendo constantemente, y en este sentido, se puede concluir que las importaciones han crecido a una tasa mayor que la demanda colombiana de cereales.


En cuanto a la balanza comercial colombiana en el sector de cereales, el gráfico a continuación permite observar que hay una gran brecha entre las importaciones de cereales que realiza Colombia y el valor de los productos de este sector que le vende al exterior. La balanza comercial del sector ha sido constantemente deficitaria; Para 2010 fue de -USD1271,7 millones y en 2013 de –USD1831,8 millones.

Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios

28,02%

30,13%

29,45%

32,02%

26,00%

27,00%

28,00%

29,00%

30,00%

31,00%

32,00%

33,00%

2010 2011 2012 2013

Relación entre Importaciones y Demanda Total

0

10

20

30

40

50

0

500

1.000

1.500

2.000

2010 2011 2012 2013

Expo

rtac

ione

s

Impo

rtac

ione

s

Importaciones vs. Exportaciones - Sector Cereales (Millones de Dólares)

Importaciones Exportaciones


Esta tendencia en las importaciones también se observa al analizar las cifras en toneladas, indicando que el comportamiento de los precios no ha afectado la tendencia de la demanda en valores de forma significativa, resultando en un incremento generalizado en términos de volumen para los últimos cinco años del 21,79%.


Adicionalmente, aunque la participación de las exportaciones en la producción nacional ha presentado una tendencia levemente creciente en los últimos años, esta es notablemente baja; logrando un máximo durante el 2013 de 1,11%.


5.161.6465.491.546

5.154.7525.738.779

5.997.6116.286.379

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tone

lada

sImportaciones Sector Cereales - Toneladas

0,84%

1,05% 1,01%1,11%

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

1,20%

2010 2011 2012 2013

Relación entre Exportaciones y Producción


3. Identificación y Ubicación de los Productores Locales

3.1. Identificación de Regiones Productivas de Colombia

El territorio Colombiano se subdivide en 5 regiones que agrupan los distintos departamentos, a partir principalmente de sus condiciones geográficas (que a su vez terminan determinando de alguna manera el carácter productivo de las mismas). Estas subregiones son: Andina, Caribe, Amazonía, Pacífica y Orinoquía. Con el fin de facilitar la identificación de los productores locales, es importante realizar una descripción de cada una de las regiones.

La región Andina comprende los departamentos de Antioquia, Bogotá, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima. Esta zona representa el 61,1% del PIB de Colombia (24,7% en Bogotá como capital del país). En cuanto a población, esta región cuenta con 26,8 millones de habitantes, equivalente al 55,6% del total de la población colombiana.

La región Caribe abarca los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre y el archipiélago de San Andrés. Su producción equivale al 15% del PIB colombiano, y su población representa el 21,66% del total de habitantes en el país (10,44 millones de personas).

La zona de la Amazonía se encuentra ubicada al sur de Colombia, en la zona de fronteras con Brasil y Perú; y comprende los departamentos de Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés. Entre las regiones en que se divide el país, la Amazonía presenta la menor participación en el PIB (1,3%) y su población equivale al 2,27% de la población de Colombia (1,1 millones de personas).

La región del Pacífico se encuentra ubicada a lo largo del Océano Pacífico y abarca los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. El PIB de esta zona del país equivale al 12,8% del PIB nacional, y su población es de 8,24 millones de habitantes (17,1%).

Finalmente, la región de la Orinoquía se encuentra ubicada en el occidente del país, alrededor de la frontera Colombo-Venezolana y cubre los departamentos de Meta, Arauca, Casanare y Vichada. Esta zona que encierra el 3,23% de la población colombiana (1,65 millones de habitantes) representa el 8,8% del PIB.

3.2. Índices de concentración

A continuación se presentan los índices de concentración Herfindahl-Hirschman (IHH, en adelante) relacionados con la cantidad de producción, ventas y número de empresas para cada sector económico, entre las distintas regiones del país. El índice está normalizado entre 0 y 1, de modo que un IHH cercano a 1 indica que la variable presenta un alto nivel de concentración espacial, mientras que un IHH cercano a 0 indica un bajo nivel de concentración espacial.

Dado que la información sobre producción nacional se toma de la Encuesta Anual Manufacturera, y en dicha encuesta no se manejan códigos arancelarios sino Códigos de Actividad Económica o CIIU, el análisis que se realiza cubre aquellos códigos CIIU que el DANE (Departamento Nacional de Estadística) indica corresponden a la correlativa con las nomenclaturas arancelarias. En este sentido el IHH se mide para 4 códigos CIIU2: CIIU 1541: Elaboración de productos de molinería. CIIU 1542: Elaboración de almidones y de productos derivados del almidón. CIIU 1593: Producción de malta, elaboración de cervezas y otras bebidas malteadas

2 El sector de cereales también comprende en términos de categorías CIIU los códigos 0115 y 0118 pero no se incluyen en este análisis debido a que no son tenidos en cuenta en la Encuesta Anual Manufacturera, que se enfoca especialmente en los sectores que tienen una estructura de producción más industrial


La elaboración de productos de molinería (CIIU 1541) presenta una concentración de mercado relativamente baja en términos de producción y ventas, pero un poco más alta en cuanto al número de empresas por regiones; indicando que alguna o algunas regiones pueden tener un número significativo de empresas, pero la producción de estas empresas es relativamente baja con respecto de las demás.

En cuanto a la ubicación de la producción, el siguiente mapa muestra (en línea con los índices de concentración) que se encuentra distribuida en las regiones Andina (54%), Orinoquía (21%), Pacífica (13%) y Caribe (11%).

Sector CIIU 1541 - Elaboración de productos de molinería 2010 2011 2012

IHH Producción (Cantidad) 0,33 0,33 0,31IHH Venta (Cantidad) 0,33 0,34 0,32 IHH Número Empresas 0,40 0,40 0,40

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (DANE), elaboración propia.

La elaboración de almidones y sus derivados es bastante concentrada en términos de producción y ventas, aunque las empresas se encuentran poco concentradas; indicando que aunque puede haber empresas del sector distribuidas por todo el país, la producción y las ventas se concentran en una sola región, y esta es la región Andina.


Sector CIIU 1542 - Elaboración de almidones y de productos derivados del almidón 2010 2011 2012

IHH Producción (Cantidad) 0,84 0,96 0,95 IHH Venta (Cantidad) 0,85 0,95 0,95 IHH Número Empresas 0,38 0,34 0,38

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (DANE), elaboración propia.

Finalmente, el sector CIIU 1593 (Producción de malta, elaboración de cervezas y otras bebidas malteadas) presenta una concentración de mercado medianamente alta, especialmente en lo que concierne al número de empresas; lo cual indica la concentración que se observa en la región Andina en cuanto al número de empresas no se ve reflejada totalmente en su producción.

Sector CIIU 1593 - Producción de malta, elaboración de cervezas y otras bebidas malteadas 2010 2011 2012

IHH Producción (Cantidad) 0,46 0,46 0,45 IHH Venta (Cantidad) 0,43 0,47 0,46 IHH Número Empresas 0,56 0,54 0,54


Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (DANE), elaboración propia


4. Análisis de Comercio Exterior

4.1. Análisis Generalizado de Comercio Exterior

Las importaciones colombianas del sector de cereales sumaron durante el 2014 cerca de USD1.716 millones, equivalente a un incremento del 42,94% frente al valor registrado durante el año 2009. Al considerar como se da la composición de estas importaciones, se observa una concentración principalmente en los productos clasificados en las partidas 1005 (maíz) con el 54,7%, 1001 (trigo y morcajo) con el 32,8% y 1003 (cebada) 4,8%.


En cuanto al comportamiento de las importaciones para cada partida, los productos de las nomenclaturas 1005 y 1005 (que son las más representativas del sector) presentan una tendencia creciente; lo cual va en línea con el comportamiento de la serie de las importaciones agregadas del sector de cereales.

Adicionalmente, se destacan algunas partidas arancelarias que presentan tendencias crecientes en sus importaciones de forma marcada y constante entre 2009 y 2014. Estas partidas son: 1008 (Alforfón, mijo y alpiste; los demás cereales) que pasó de USD4,98 millones en 2009 a USD9,65 millones en 2014, un crecimiento del 93,7%; la partida 1102 (Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo) que pasó de USD1,08 millones en 2009 a USD3,29 millones en 2014, un crecimiento del 204,8%; la partida 1104 (Granos de cereales trabajados de otro modo) que pasó de USD717 mil dólares en 2009 a USD3,96 millones en 2014, un crecimiento del 452,7%; 1109 (Gluten de trigo, incluso seco) que pasó de USD734 mil en 2009 a USD2,5 millones en 2014, un crecimiento del 241%, y finalmente la partida 1108 (Almidón y fécula; inulina) que pasó de USD7,2 millones en 2009 a USD13,46 millones en 2014, un crecimiento del 86,83%.

Otras partidas arancelarias con crecimientos positivos en sus valores importados, pero menos pronunciados, se encuentran las partidas 1003 (cebada), 1006 (arroz), 1103 (Granones, sémola y pellets, de cereales), 1105 (Harina, sémola, polvo, copos, gránulos y pellets, de papa (patata)) y 1106 (Harina, sémola y polvo de las hortalizas de la partida 07.13).

Finalmente, se observan tendencias decrecientes en las importaciones de productos de las partidas 1004 (Avena) y 1101 (Harina de trigo o de morcajo). Las demás partidas arancelarias que componen el sector (1002, 1007 y 1107) no muestran una tendencia clara en sus flujos de importaciones.

1.200.3411.300.013

1.727.8521.864.675 1.876.370

1.715.881

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - Sector Cereales


342.318365.247

539.772498.420

483.400

562.077

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - 1001: Trigo y morcajo (tranquillón)

6

23

51

127

45

31

0

20

40

60

80

100

120

140

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - 1002: Centeno

64.88565.405

85.75395.528

90.68481.583

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - 1003: Cebada

844 815

728

565

738 719

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - 1004: Avena

671.171

805.756926.947

1.004.1861.022.378

938.484

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - 1005: Maíz

58.172

4.559

26.050

85.322

121.561

75.955

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - 1006: Arroz


37.75631.643

125.330

150.820

123.052

21.197

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - 1007: Sorgo de grano

4.983

6.4075.665

7.514

10.3719.652

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - 1008: Alforfon, mijo y alpiste; los demas cereales

1.028

6.535

740106 90 57

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - 1101: Harina de trigo o de morcajo (tranquillon)

1.081

1.602

2.039

2.449

2.908

3.295

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - 1102: Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo

(tranquillon)

189

427

991

677587

757

0

200

400

600

800

1.000

1.200

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - 1103: Granones, semola y pellets, de cereales.

717989 1.021

813

2.665

3.963

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - 1104: Granos de cereales trabajados de otro modo



157 163117 116

724

286

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - 1105: Harina, semola, polvo, copos, granulos y pellets, de

papa (patata)

6474

94

71

96

181

020406080

100120140160180200

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - 1106: Harina, semola y polvo de las hortalizas de la partida

07.13

9.027

608 652 8021.464 1.672

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - 1107: Malta (de cebada u otros cereales), incluso tostada.

7.2098.114

10.855

15.34713.944 13.469

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - 1108: Almidón y fécula; inulina

734

1.646

1.047

1.8121.663

2.503

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - 1109: Gluten de trigo, incluso seco


El análisis por países de las importaciones agregadas del sector de cereales presenta a Estados Unidos (70,46%) como el principal proveedor del mercado colombiano en el capítulo arancelaria 10 (Cereales), seguido por Canadá (21,38%) y Argentina (6,18%). En esta partida Brasil no tiene una participación relevante en las importaciones colombianas. Adicionalmente, se observa que la evolución de las importaciones provenientes de Estados Unidos y Canadá en los últimos 5 años ha sido significativamente creciente; con tasas anualizadas para el periodo 2010-2014, del 30,68% y 14,71% respectivamente. El incremento de la cuota de mercado de Estados Unidos en las importaciones colombianas, se explica por la ausencia de la aplicación del arancel variable del Sistema Andina de Franja de Precios, aspectos sobre los que se profundizará en las secciones quinta y sexta del presente estudio.


Por su parte, al analizar la partida 11 (Productos de la molinera; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo) se observa a Chile (21,62%), Estados Unidos (19,81%) y Brasil (7,08%) como los principales proveedores del mercado colombiano. En este caso se destaca la alta tasa de crecimiento anualizada de las importaciones provenientes de Bélgica (82%), Tailandia (27,69%), Chile (23,42%) y Países Bajos (22,42%); mientras que las importaciones provenientes de Brasil sólo crecieron al 3,39% anual, y las de Estados Unidos han caído a ritmo anualizado del 11%.


-40,00%

-20,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Estados Unidos deAmérica

Canadá Argentina Otros

Importaciones 10: Cereales

Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)

-20,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Chile EstadosUnidos

deAmérica

Brasil PaísesBajos

Tailandia Bélgica México Francia China Otros

Importaciones 11: Productos de la molinera; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo



De forma desagregada, en la partida 1001 (trigo y morcajo), Canadá y Estados Unidos figuran como los principales proveedores extranjeros de la demanda colombiana (59,69% y 38,7%, respectivamente), ambos con tasas de crecimiento relativamente altas.


Las importaciones de la partida 1002 (centeno) que ingresaron a Colombia en 2014, tuvieron un único país de origen, Canadá, cuyas importaciones han tenido una tasa de crecimiento anualizada del 8,1%.


-40,00%

-30,00%

-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Canadá Estados Unidos deAmérica

Otros

Importaciones 1001: Trigo y morcajo (tranquillón)


0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%90,00%

100,00%

Canadá

Importaciones 1002: Centeno



Las importaciones de la partida 1003 (cebada), provienen de forma mayoritaria de Argentina (61,79%) y Canadá (20,34%). Se destaca el alto crecimiento anualizado de las importaciones provenientes de Francia, una tasa del 38,53%.


En cuanto a la partida 1004 (avena), las importaciones colombianas provienen exclusivamente de Chile (53,27%) y Estados Unidos (46,73%); este último con una tasa de crecimiento anual positiva del 8,06%, mientras que la de Chile es negativa, del -8,19%.


-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Argentina Canadá Dinamarca Francia Otros

Importaciones 1003: Cebada


-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Chile Estados Unidos de América

Importaciones 1004: Avena



Frente a las importaciones de la partida 1005 (maíz), en su gran mayoría provienen de Estados Unidos (95,66%), seguido por Argentina (3,5%) y Brasil (0,47%). En este sector, las importaciones provenientes de Estados Unidos crecieron anualmente a una tasa del 43,6% en los últimos 5 años, mientras que las de Argentina y Brasil cayeron a tasas anuales del -41,5% y -50,92%, respectivamente.


Las importaciones colombianas de la partida 1006 (arroz), provienen de forma predominante desde Estados Unidos (98,34%), cuyas importaciones han crecido a una tasa del 76,36% anualmente, y es seguido por Brasil con una participación modesta del 0,95%.


-60,00%

-40,00%

-20,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%


Argentina Brasil Otros

Importaciones 1005: Maíz


0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%90,00%

100,00%


Brasil Otros

Importaciones 1006: Arroz



Argentina constituye el único proveedor de las importaciones de la partida 1007 (sorgo), registrando una tasa de crecimiento del 7,46%.


En lo concerniente a las importaciones de productos de la partida 1008 (Alforfón, mijo y alpiste; los demás cereales), Canadá concentra la gran mayoría del mercado (95,35%) seguido por Estados Unidos (2,2%); cuyas exportaciones hacia Colombia en este sector han crecido en los últimos cinco años a una tasa del 45,07%.


-20,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Argentina

Importaciones 1007: Sorgo de grano


95,34%

2,20% 2,47%7,93%

45,07%52,35%

0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%90,00%

100,00%

Canadá Estados Unidos deAmérica

Otros

Importaciones 1008: Alforfon, mijo y alpiste; los demás cereales



Del lado de los productos pertenecientes a la partida arancelaria 1101 (harina de trigo o morcajo), las importaciones provienen principalmente desde Argentina y Francia (38,6% y 29,82%). Entre los principales proveedores, solo Estados Unidos registra datos sobre variación anualizada (con una tasa del -72,12%), puesto que en el año 2009 no se presentaron importaciones provenientes de los demás países analizados.


Los productos de la partida 1102 (harina de cereales, excepto trigo o morcajo), son importados por Colombia principalmente desde Chile (47,5%) y Estados Unidos (28,9%). Es llamativo el incremento de las importaciones provenientes de Chile (22,04%), y desde países con menor partición de mercado clasificados como otros (49,69%).


-80,00%

-60,00%

-40,00%

-20,00%

0,00%

20,00%

40,00%

Argentina Francia Estados Unidos deAmérica

Bélgica

Importaciones 1101: Harina de trigo o morcajo (tranquillón)


0,00%5,00%

10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%35,00%40,00%45,00%50,00%

Chile Estados Unidos deAmérica

Guyana Canadá Otros

Importaciones 1102: Harina de cereales, excepto de trigo o morcajo



Las importaciones de la partida 1103 (Granones, sémola y pellets, de cereales) ingresan a Colombia en su mayoría desde México (62,22%) y Perú (34,35%); registrándose para ambos tasas de crecimiento anuales positivas, aunque más alta para en el caso de México (18,33%).


Chile figura de lejos como el principal proveedor colombiano de la partida 1104 (granos de cereales trabajados de otro modo), con una participación del 82,69% y una tasa de crecimiento anualizada de sus exportaciones hacia Colombia en esta partida arancelaria del 55,69%.


0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

México Perú Otros

Importaciones 1103: Granones, sémola y pellets, de cereales


-20,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Chile Francia Estados Unidos deAmérica

Otros

Importaciones 1104: Granos de cereales trabajados de otro modo



En las importaciones de la partida 1105 (Harina, sémola, polvo copos, gránulos y pellets, de papa (patata)), España lidera la lista de proveedores del mercado colombiano con una participación del 74,13%. En este caso no se muestran tasas de crecimiento para los principales proveedores de esta partida arancelaria, dado que en 2010 ninguno de estos países le vendía productos de esta partida a Colombia.


Las importaciones de la partida 1106 (harina, sémola y polvo de las hortalizas de la partida 07.13), ingresan a Colombia principalmente desde Estados Unidos (55,27%), Ecuador (13,26%) y China (11,05%); destacándose las altas tasas de crecimiento anuales de las importaciones provenientes de Estados Unidos (90,37%) y China (46,14%).


-60,00%

-40,00%

-20,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

España Chile Estados Unidosde América

Bélgica Otros

Importaciones 1105: Harina, sémola, polvo copos, gránulos y pellets, de papa (patata)


-40,00%

-20,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

EstadosUnidos deAmérica

Ecuador China Chile Perú Otros

Importaciones 1106: Harina, semola y polvo de las hortalizas de la partida 07.13



Las importaciones de malta (partida 1107) en 2014, son provenientes en su mayoría de Chile (30,86%), Canadá (25,36%) y Bélgica (18,24%). Se destacan los dos últimos casos, teniendo en cuenta que en 2010 Colombia no reportó importaciones de malta provenientes de Canadá, y por la elevada tasa de crecimiento que se observa en las importaciones de malta provenientes de Bélgica (173,3% anual).


Las importaciones de la partida 1108 (Almidón y fécula; inulina) provienen principalmente de Estados Unidos (27,32%) y Brasil (13,77%); siendo esta es la única partida arancelaria en el capítulo 11 en la que Brasil se destaca como uno de los principales proveedores. Sin embargo, a pesar que los principales competidores del sector presentan tasas de crecimiento anualizadas entre 2010 y 2014 mayores al 23%, la cifra equivalente a las importaciones del sector provenientes de Brasil es de tan solo el 3,39%.


-25,00%

0,00%

25,00%

50,00%

75,00%

100,00%

125,00%

150,00%

175,00%

Chile Canadá Bélgica EstadosUnidos deAmérica

Alemania Otros

Importaciones 1107: Malta (de cebada u otros cereales), incluso tostada


-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

EstadosUnidos deAmérica

Brasil PaísesBajos

Tailandia Argentina México Otros

Importaciones 1108: Almidón y fécula; inulina



Finalmente, en la partida 1109 (Gluten de trigo, incluso seco), China (36,04%), Bélgica (29,52%) y Francia (26,89%) concentran la mayoría delas importaciones colombianas; aunque China presenta una variación anualizada negativa en el valor de las mismas.


4.2. Análisis de Comercio entre Colombia y Brasil

La tabla a continuación muestra las importaciones del sector de cereales que ingresan al mercado colombiano provenientes de Brasil, su participación, y las respectivas tasas de crecimiento interanuales en cada partida arancelaria a 4 dígitos. De forma generalizada se observa que las importaciones colombianas del sector de cereales desde Brasil totalizaron durante el 2014 cerca de USD7,04 millones, lo que se traduce en una participación del 0,4% de las importaciones totales del sector. Este monto es significativamente inferior al alcanzado durante el año 2012, cuando las importaciones sumaron USD213,2 millones y una cuota de mercado del 11,4%; resultando en una disminución del 96,7% entre 2013 y 2014. Esta disminución de las importaciones se explica por la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (mayo de 2015), momento a partir del cual las importaciones estadounidenses ingresan al mercado colombiano sin estar afectadas por el arancel variable del Sistema Andino de Franja de Precios, aspectos sobre los que se profundizará en las secciones quinta y sexta del presente estudio.

-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

China Bélgica Francia Países Bajos Otros

Importaciones 1109: Gluten de trigo, incluso seco



Valor, Participación en Importaciones Colombianas y Crecimiento de cada Producto que Importa Colombia desde Brasil (miles de dólares)

Código Descripción

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Valo

r

Part

.

Varia

ción

Valo

r

Part

.

Varia

ción

Valo

r

Part

.

Varia

ción

Valo

r

Part

.

Varia

ción

Valo

r

Part

.

Varia

ción

Valo

r

Part

.

Varia

ción

1001 Trigo y morcajo (tranquillón) - 0% 7.734 2,1% - 0% -100% 6.764 1,4% - 0% -100% - 0% 1002 Centeno - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 1003 Cebada - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 1004 Avena - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 1005 Maiz 178.543 26,6% 147% 155.428 19,3% -12,9% 122.202 13,2% -21,4% 148.097 14,7% 21,2% 211.273 20,7% 42,7% 4.427 0,5% -97,9% 1006 Arroz 559 1% - 0% -100% 4.050 15,5% 926 1,1% -77,1% 151 0,1% -83,7% 722 1% 378,1% 1007 Sorgo de grano - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 1008 Alforfón, mijo y alpiste; los demás cereales - 0% -100% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 1101 Harina de trigo o de morcajo (tranquillón) - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0%

1102 Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo (tranquillón) - 0% - 0% - 0% 19 0,8% 13 0,4% -31,6% - 0% -100%

1103 Granones, sémola y pellets, de cereales - 0% -100% - 0% - 0% - 0% 9 1,5% - 0% -100% 1104 Granos de cereales trabajados de otro modo 2 0,3% 0% - 0% -100% - 0% - 0% - 0% - 0%

1105 Harina, sémola, polvo, copos, gránulos y pellets, de papa (patata) - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0%

1106 Harina, sémola y polvo de las hortalizas de la partida 0713 - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0%

1107 Malta (de cebada u otros cereales) - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 1108 Almidón y fécula; inulina 1.309 18,2% 8,9% 1.570 19,3% 19,9% 694 6,4% -55,8% 1.131 7,4% 63% 1.836 13,2% 62,3% 1.855 13,8% 1% 1109 Gluten de trigo, incluso seco - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0%

Total 180.413 15% 145,5% 164.732 12,7% -8,7% 126.946 7,3% -22,9% 156.937 8,4% 23,6% 213.282 11,4% 35,9% 7.004 0,4% -96,7% Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios


Para del sector cereales, las importaciones de maíz presentaron la mayor afectación entre las importaciones del sector provenientes de Brasil, pasando de USD211,2 millones en 2013 a USD4,42 millones en 2014, solo registrándose comportamientos positivos resaltables en las importaciones de la partida 1108 (Almidón y fécula; inulina), las cuales pasaron de USD1,3 millones en 2009 a USD1,85 millones en 2014.


.

180.413164.732

126.946156.937

213.282

7.0040

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil - Sector Cereales; Partidas 10 y 11

0

7.734

0

6.764

0 00

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil - 1001: Trigo y morcajo (tranquillón)

178.543155.428

122.202148.097

211.273

4.4270

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil - 1005: Maíz

559

0

4.050

926

151

722

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil - 1006: Arroz

0 0 0

19

13

00

5

10

15

20

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil - 1102: Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo

(tranquillon)



Durante periodo 2009-2014, la balanza comercial del sector ha sido constantemente superavitaria a favor de Brasil, oscilando entre USD5,1 millones (2014) y USD184,7 millones (2013); estando su comportamiento explicado casi de manera exclusiva por la balanza comercial particular de la partida 1005 (maíz), la cual venía siendo superior a USD125 millones, y en 2014 se redujo a USD2,99 millones.

Balanza Comercial entre Brasil y Colombia (Miles de Dólares)Código del producto Descripción del producto 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1001 Trigo y morcajo (tranquillón) - 4.994 - 5.418 - -1002 Centeno - - - - - -1003 Cebada - - - - - -1004 Avena - - - - - -1005 Maíz 128.109 151.970 113.440 125.029 183.589 2.990 1006 Arroz 421 - 4.731 - 159 560 1007 Sorgo de grano (granífero) - - - - - -1008 Alforfón, mijo y alpiste; los demás cereales - - - - - -1101 Harina de trigo o de morcajo (tranquillón) - - - - - -

1102 Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo (tranquillón) - - - 9 7 -

1103 Granones, sémola y pellets, de cereales - - - - 7 -1104 Granos de cereales trabajados de otro modo 1 - - - - -

1105 Harina, sémola, polvo, copos, gránulos y pellets, de papa (patata) - - 1 - - -

1106 Harina, sémola y polvo de las hortalizas de la partida 0713, … - - - - - -

1107 Malta (de cebada u otros cereales), incluso tostada - - - - - -

1108 Almidón y fécula; inulina 982 1.342 540 1.307 1.017 1.554 1109 Gluten de trigo, incluso seco - - - - - -

Total 129.513 158.306 118.712 131.763 184.779 5.104 Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios

1.309

1.570

694

1.131

1.836 1.855

0

500

1.000

1.500

2.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil - 1108: Almidón y fécula; inulina


5. Análisis de Aranceles y Principales Competidores de Brasil como Oferentes de Cereales en el Mercado Colombiano

En este apartado se realiza un análisis comparativo en cada una de las partidas que componen el sector, entre el arancel externo común, el arancel aplicable a las importaciones provenientes desde Brasil en el marco del Acuerdo de Alcance Parcial entre Colombia y Mercosur, y el arancel aplicable desde los principales países competidores (determinados a partir de los principales proveedores de cada partida). Adicionalmente, y teniendo en cuanta que las importaciones de algunas subpartidas se encuentran afectadas por el Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP)3, se presenta el arancel variable actualmente vigente4 para dichas subpartidas.

5.1. Capítulo 10 – Cereales

En las partidas 1001110000 y 1001910000 el AEC es del 5%, y se puede observar que Brasil tiene un arancel del 0% igual que sus principales países competidores (Canadá y Estados Unidos).

Arancel Aplicable para las Partida 1001110000, 1001910000 AEC 5% Arancel Variable N.D.

Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde

CANADÁ 0,00% 01-ene-12 ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-12

Fuente: DIAN

En los productos de las partidas 1001190000, 1001991010, 1001991090, 1001992000 igual que en las anteriores Brasil y sus competidores para este producto tienen un arancel del 0% con un arancel externo común del 10% y un arancel variable del 33% (Dado que estos productos están sujetos al SAFP).

Arancel Aplicable para las Partida 1001190000, 1001991010, 1001991090, 1001992000 AEC 10% Arancel Variable 33%


CANADÁ 0,00% 01-ene-12 ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-12

Periodo de Cálculo de Arancel: del 16/07/2015 al 31/07/2015 Fuente: DIAN

3 Sistema bajo el cual los países de la Comunidad Andina (Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia) fijan aranceles variables adicionales dependiendo de los precios internacionales frente a los precios de referencia previamente definidos. Mayor detalle se desarrolla en el numeral 6 del presente estudio. Para información sobre la tarifa arancelaria vigente por país de origen, se sugiere consultar la página web de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefConsultaGeneralNomenclaturas.faces 4 Arancel aplicable para la quincena comprendida entre el 1 de julio de 2015 y el 15 de julio de 2015


En la partida 1002100000 el arancel aplicable a Brasil es del 0% mientras que el de su único competidor para este producto (Canadá) es del 0% también; con un AEC del 5%.

Arancel Aplicable para las Partida 1002100000 AEC 5% Arancel Variable N.D.


CANADÁ 0,00% 01-ene-12 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-12

Fuente: DIAN

El tratamiento arancelario de la partida 1002900000 es similar a la anterior: tanto Brasil y Canadá tienen un arancel del 0% pero en este caso el AEC es del 10%.



CANADÁ 0,00% 01-ene-12 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-12

Fuente: DIAN

En partida 1003100000 Brasil y su grupo de países competidores el arancel aplicable que tienen es del 0% con un AEC del 5%.



CANADÁ 0,00% 01-ene-12 DINAMARCA 0,00% 01-ago-13 ARGENTINA 0,00% 0,00% 01-ene-12 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-12

Fuente: DIAN


Las partidas 1003900010 y 1003900090 se rigen por un AEC del 15% y un arancel variable del 18% (sujetas al SAFP), y en este caso, al igual que en el anterior, a Canadá, Dinamarca, Argentina y Brasil se les aplica un arancel del 0%.

Arancel Aplicable para las Partida 1003900010, 1003900090 AEC 15% Arancel Variable 18%.


CANADÁ 0,00% 01-ene-12 DINAMARCA 0,00% 01-ago-13 ARGENTINA 0,00% 0,00% 01-ene-12 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-12


Para la partida arancelaria 1004 el arancel aplicable a Brasil es del 0% igual que él sus principales competidores (Chile y Estados Unidos) para este producto que es del 0%, mientras que el AEC es del 5%.



CHILE 0,00% 01-ene-12 ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-12

Fuente: DIAN

En la partida 100510 Brasil tiene un arancel del 0% igual que sus otros competidores principales.



ARGENTINA 0,00% 0,00% 01-ene-08 ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-08

Fuente: DIAN


La partida 1005901100 partida Brasil y Argentina tienen un arancel del 49,55% y Estados Unidos tienen una evidente ventaja arancelaria ya que su arancel es del 0%, teniendo en cuenta además que la partida se rige por el SAFP con un arancel variable del 62%.

Arancel Aplicable para las Partida 1005901100 AEC 15% Arancel Variable 62%.

Arancel Específico por PaísPaís Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde

ARGENTINA 49,55% 16-jul-15ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 BRASIL 49,55% 16-jul-15


La partida 1005901200 tiene un arancel externo común del 40%, Brasil y Argentina tienen un arancel del 34,55% mientras que Estados Unidos cuenta con un arancel del 0% lo cual representa una ventaja respecto a los otros países.



ARGENTINA 34,55% 16-jul-15 ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 BRASIL 34,55% 16-jul-15

Fuente: DIAN

Al igual que en la partida anterior Estados Unidos tiene ventaja arancelaria sobre Argentina y Brasil que tienen un arancel de 1,70% y un AEC del 10%.



ARGENTINA 1,70% 17,00% 01-ene-15 ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 BRASIL 1,70% 17,00% 01-ene-15

Fuente: DIAN


Las partidas 1005903000, 1005904000 y 1005909000 están sujetas al SAFP con un arancel externo común del 15% y un arancel variable del 62%. El arancel aplicado a Brasil en este caso es del 49,55% igual que Argentina, mientras Estados Unidos tiene un arancel menor (16,70%).

Arancel Aplicable para las Partida 1005903000, 1005904000, 1005909000 AEC 15% Arancel Variable 62%


ARGENTINA 49,55% 16-jul-15ESTADOS UNIDOS 16.70% 01-ene-15 BRASIL 49,55% 01-ene-15


La partida arancelaria 1006101000 se rige por un AEC del 5%, pero a Brasil y Estados Unidos se les aplica sólo el 0%.



ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-08

Fuente: DIAN

En la partida 1006109000 Estados Unidos tiene un arancel del 80% equivalente al AEC de esta partida y Brasil tiene una ventaja arancelaria ya que su arancel es del 0%.



ESTADOS UNIDOS 80,00% 10-oct-12BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-08

Fuente: DIAN

En la partida 1006200000 Brasil tiene un arancel menor (64%) que su competidor Estados Unidos, al cual se le aplica un arancel del 80% (AEC).



ESTADOS UNIDOS 80,00% 10-oct-12 BRASIL 64,00% 01-ene-15

Fuente: DIAN


En la partida 1006300010 a Brasil se le aplica un arancel del 3% el cual es mayor que el de Estados Unidos (0%), pero sujeto a desgravación total en 2016 y menor al AEC del 15% para los productos que ingresen bajo estas partidas.



ESTADOS UNIDOS 0,00% 10-oct-12BRASIL 3,00% 01-ene-15

Fuente: DIAN

Las partidas arancelarias 1006300090 y 1006400000 tienen un AEC del 80%, Brasil tienen un arancel mayor del 64%, mientras su principal competidor para estos productos tiene un arancel del 0% (Estados Unidos).

Arancel Aplicable para las Partida 1006300090, 1006400000 AEC 80% Arancel Variable N.D.


ESTADOS UNIDOS 0,00% 10-oct-12 BRASIL 64,00% 01-ene-15

Fuente: DIAN

En lo que concierne a la partida 1007100000, se tiene un AEC del 5%, y se observa que el principal competidor de este sector es Argentina (con un arancel aplicado del 0%), mientras que a Brasil se le aplica el 4,4%.



ARGENTINA 0,00% 0,00% 01-ene-12 BRASIL 4,40% 88,00% 01-ene-12

Fuente: DIAN

Los productos de la partida 1007900000 están sujetos al SAFP con un arancel externo común del 15% y un arancel variable del 62%. El arancel aplicado a Brasil es del 50%, mientras que el de Argentina es ligeramente inferior (49,55%).

Arancel Aplicable para las Partida 1007900000 AEC 15% Arancel Variable 62%.


ARGENTINA 49,55% 16-jul-15 BRASIL 50,00% 16-jul-15



Aquellos productos que ingresan a Colombia bajo la partida arancelaria 1008 tienen un AEC del 10%. En este caso Estados Unidos y Canadá figuran como los principales competidores en el mercado colombiano. Sin embargo, el arancel aplicado a estos países es el mismo que se le aplica a Brasil (0%).



ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12CANADA 0,00% 15-ago-11 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-12

Fuente: DIAN

5.2. Capítulo 11 – Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo

La partida 1101000000 está sujeta a SAFP con un arancel externo común del 10% y un arancel variable del 33%. Sin embargo, Brasil y sus principales países competidores tienen un arancel del 0%.

Arancel Aplicable para las Partida 1101000000 AEC 10% Arancel Variable 33%


ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 FRANCIA 0,00% 01-ago-13 ARGENTINA 0,00% 0,00% 01-ene-15 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15


La partida 1101000000 también está sujeta al SAFP con un arancel externo común del 20% y un arancel variable del 47%, el arancel de Brasil (0%) es menor al de sus principales competidores para este producto (Estados Unidos, Chile y Guyana).



ESTADOS UNIDOS 12,60% 01-ene-15 CHILE 27,00% 16-jul-15GUYANA 20% BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15



La partida 1103110000 también está sujeta al SAFP con un arancel variable del 33% y un arancel externo común del 10%. Brasil y Perú tienen un arancel del 0% mientras que el arancel aplicado a México es del 29,04%.



MEXICO 29,04% 88,00% 01-ene-07 PERU 0,00% 0,00% 01-feb-08 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15

Periodo de Cálculo de Arancel: del 16/07/2015 al 31/07/2015 FUENTE: DIAN

Para la partida arancelaria 1103130000 el arancel aplicable a Brasil es del 2,55%, mientras el de los principales competidores para este producto (México y Perú) es de 13,20% y 88%.



MEXICO 13,20% 88,00% 01-ene-07 PERU 0,00% 0,00% 01-feb-08 BRASIL 2,55% 17,00% 01-ene-15

FUENTE: DIAN

Para la partida 1103190000, a Brasil y sus países competidores se les aplica un arancel del 0%, con un arancel externo común del 15%.



MEXICO 0,00% 01-ene-07 PERU 0,00% 0,00% 01-feb-08 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15

FUENTE: DIAN


Las partidas 1104120000, 1104190000, 1104220000, 1104299000 y 1104300000 tienen un AEC del 15%. En este caso Brasil y todos los países competidores tienen un arancel del 0%, exceptuando el caso de Francia que se le aplica un arancel del 10%.

Arancel Aplicable para las Partida 1104120000, 1104190000, 1104220000, 1104299000, 1104300000 AEC 15% Arancel Variable N.D.


CHILE 0,00% 01-ene-07FRANCIA 10,00% 01-ene-15 ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-13

FUENTE: DIAN

Para la partida 1104230000 Brasil tiene un arancel del 12%, Francia del 15% (equivalente al AEC de esta partida) y Chile y Estados Unidos tienen un arancel del 0%.

Arancel Aplicable para las Partida 1104230000AEC 15% Arancel Variable N.D.


CHILE 0,00% 01-ene-07 FRANCIA 15% ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 BRASIL 12,00% 01-ene-15

Fuente: DIAN

En los productos que ingresan bajo la partida 1104291000 Brasil y sus principales países competidores tienen arancel del 0%, mientras el arancel externo común del 15%.



CHILE 0,00% 01-ene-07 FRANCIA 0,00% 01-ago-13 ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15

Fuente: DIAN


Para aquellos productos que ingresan a Colombia bajo la partida 1105, los principales competidores son Chile, España y Estados Unidos. Para esta partida España tiene un arancel del 14,50%, mientras que Brasil y los demás países competidores tienen un arancel del 0%.



CHILE 0,00% 01-ene-07ESPAÑA 14,50% 01-ene-15 ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15

Fuente: DIAN

Para las partidas 1106100000, 1106201000 y 1106209000, figuran Ecuador, China y Estados Unidos como los principales competidores. El arancel aplicado a China es del 15% equivalente al arancel externo común de estas partidas y Brasil cuenta con un arancel del 0% al igual que sus principales competidores (Ecuador y Estados Unidos).

Arancel Aplicable para las Partida 1106100000, 1106201000, 1106209000 AEC 15% Arancel Variable N.D.


ECUADOR 0,00% 0,00% 01-ene-07 CHINA 15% ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-08

Fuente: DIAN

Para las partidas arancelarias 1106301000, 1106302000 y 1106309000 China tiene un arancel del 10% (AEC), mientras Brasil y sus países competidores tienen un arancel del 0%.

Arancel Aplicable para las Partida 1106301000, 1106302000, 1106309000 AEC 10% Arancel Variable N.D.


ECUADOR 0,00% 0,00% 01-ene-07 CHINA 10% ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-08

Fuente: DIAN


Aquellos productos que ingresen a Colombia bajo la partida 1107 están sujetos al SAFP con un arancel externo común del 15% y un arancel variable del 18%. Sin embargo, a Canadá, Bélgica y Brasil se les aplica un arancel del 0%, mientras que a Chile se le aplica el 3%.



CHILE 3,00% 16-jul-15CANADA 0,00% 15-ago-11 BELGICA 0,00% 01-ago-13 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-12


Las partidas 1108110000, 1108130000 también están sujetas al SAFP con un arancel variable del 33% y un arancel externo común del 10% el cual equivale al arancel de Holanda, mientras a Estados Unidos y Brasil se les aplica un arancel del 0%.

Arancel Aplicable para las Partida 1108110000, 1108130000 AEC 10% Arancel Variable 33%


ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 HOLANDA 10% BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-09


En partida 1108120000 también se establece un arancel variable del 62% y un arancel externo común del 20%. En este caso a Brasil se le aplica un arancel del 45,80%, mientras a Holanda se le aplica el 20% y a Estados Unidos el 0%, evidenciando la notable desventaja arancelaria de Brasil en esta partida.



ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 HOLANDA 20,00% BRASIL 45,80% 16-jul-15



Los productos de la partida1108140000 tienen un AEC del 10%. En este caso Brasil tiene una ventaja arancelaria frente a Estados Unidos y Holanda con aranceles mayores del 9,1% y 10%, respectivamente.

Arancel Aplicable para las Partida 1108140000 AEC 10% Arancel Variable N.D


ESTADOS UNIDOS 9,10% 01-ene-15 HOLANDA 10% BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-13

Fuente: DIAN

En la partida 1108190000 Brasil tienen un arancel del 46% el cual está en el medio de sus principales competidores (Estados Unidos y Holanda). Esta partida tiene un AEC del 20% y está sujeta al SAFP, presentando para el periodo de referencia un arancel variable del 62%.



ESTADOS UNIDOS 5,60% 01-ene-15 HOLANDA 62% BRASIL 46,00% 16-jul-15


En la partida 1108200000 Holanda tienen un arancel que equivale al AEC para esta partida (10%), mientras que Brasil y Estados Unidos tienen un arancel del 0%.

Arancel Aplicable para las Partida 1108200000 AEC 10% Arancel Variable N.D


ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 HOLANDA 10% BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15

Fuente: DIAN


Finalmente, los productos que ingresan a Colombia bajo la partida arancelaria 1109 tienen un AEC del 10%. Los principales competidores en esta partida son China, Francia y Bélgica, y a todos se les aplica el arancel del 10%, mientras que a Brasil se le aplica el 0%.

Arancel Aplicable para las Partida 1109000000AEC 10% Arancel Variable N.D


CHINA 10% FRANCIA 10% BÉLGICA 10% BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15

Fuente: DIAN

5.2.1. Proceso de Desgravación

Debido a los procesos de desgravación que afectan a las importaciones provenientes de Brasil, Estados Unidos y Europa (en el marco de los respectivos acuerdos firmados por Colombia), a continuación se presenta un mayor detalle del proceso de desgravación5:

5.2.1.1. Brasil

Subpartidas 10063010, 100710 y 1100319: Productos con plena desgravación a partir de enero de 2018.

5.2.1.2. Estados Unidos

Subpartida 10059030: Productos en categoría de desgravación N, con 12 cortes anuales a partir de una base del 25%, quedando plenamente desgravo en el año 2023.

Subpartida 10061090: Productos con contingente con arancel 0 para importaciones intracontingente (actualmente en 90.152 toneladas). El volumen del contingente se incrementa y el arancel extracontingente se reduce de manera gradual hasta la liberación definitiva en el año 2030.

Subpartida 110220: Productos en categoría de desgravación C, con 10 cortes anuales a partir de una base del 21%, quedando plenamente desgravo en el año 2021.

5.2.1.3. Unión Europea

Subpartidas 110412, 110419, 110422, y 110430: Productos en categoría de desgravación C, con 6 cortes anuales a partir de una base del 20%, quedando plenamente desgravo en el año 2018.

Subpartida 1105: Productos en categoría de desgravación F, con 11 cortes anuales a partir de una base del 20%, quedando plenamente desgravo en el año 2023.

5 Para información sobre la tarifa arancelaria aplicable, para un momento específico y por país de origen, se sugiere consultar la página web de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefConsultaGeneralNomenclaturas.faces


6. Principales Normas que Afectan el Sector

6.1. Franja de Precios

El Sistema Andino de Franjas de Precios es un mecanismo adoptado mediante la Decisión 371 que pretende estabilizar el costo de importación de un grupo especial de productos agropecuarios, caracterizados por una marcada inestabilidad en sus precios internacionales.

La estabilización se consigue aumentando el arancel ad-valorem cuando el precio internacional está por debajo del nivel piso, y rebajando dicho arancel, hasta cero, cuando dicho precio está por encima del techo. Es decir, la franja de precios equivale a convertir el arancel en un factor variable que se ajusta automáticamente para contrarrestar las fluctuaciones externas del precio internacional.

La Secretaria General de la Comunidad Andina anuncia cada año antes del 15 de diciembre, los precios piso y techo de cada franja. Estos precios tienen una vigencia anual que se cuenta a partir del primero de abril de cada año y se calculan como el promedio histórico de los últimos 60 meses; de modo que siempre que se actualicen estos valores se incluyen las cifras de los últimos 12 meses y se eliminan del promedio los datos de los últimos 12 meses en la serie de los 5 años.6

Estos productos tienen entonces 2 aranceles: un arancel externo común y un arancel variable. El arancel externo común no depende del comportamiento de los precios, mientras que el arancel variable se calcula comparando el precio del producto (los primeros 15 días y los últimos 15 días de cada mes – precio de referencia) con los precios techo y piso.

Cuando el precio de referencia (15 días) es superior al precio techo, el arancel variable se calcula de la siguiente manera: = ( − ) ∗ (1 + )/

Dónde: Es el Precio de Referencia. Es el Precio Techo.

Es el Arancel Externo Común.

Si el precio de referencia se encuentra dentro de la franja de precios el arancel aplicable será el . Por el contrario, cuando el precio de referencia es inferior al precio piso (esto indicaría que el sector es vulnerable por los precios bajos) el arancel estaría dado por: = ( − ) ∗ (1 + )/

Donde: Es el Precio Piso.

6.2. Fondos de Fomento Cerealista, de Leguminosas y de Frijol Soya

Los Fondos de Fomento Cerealista, de Leguminosas y de Frijol Soya son fondos regionales alimentados con recursos parafiscales denominados cuotas de fomento, cuya responsabilidad de pago se encuentra en cabeza de 6 El precio piso se calcula como el promedio de precios históricos (últimos 60 meses) CIF menos el factor de ajuste por la desviación típica, y el precio techo se calcula como la suma del precio piso y una desviación típica


todas las personas naturales o jurídicas que produzcan o comercialicen en el territorio nacional uno o más de lo siguientes productos: Avena Cebada Maíz blanco Maíz en mazorca Maíz Amarillo Malta importada Sorgo Trigo Arveja fresca Arveja seca Fríjol en vaina Garbanzo Haba fresca Haba seca Fríjol soya Fríjol seco Lenteja

Con estos recursos, los fondos regionales adelantan acciones que contribuyen, entre otros a los siguientes objetivos: Mejorar la competitividad de los cultivos frente a los productos de importación. Garantizar el abastecimiento de la industria con materia prima nacional de la mejor calidad. Preservar la seguridad alimentaria para la población colombiana, y Mejorar el nivel de vida de los cultivadores.

6.3. Decreto 3724 de 2003

En el marco del Decreto 3724 de 2003 se determinó un contingente estacional para la importación de arroz (subpartidas 1006.10.90.00, 1006.20.00.00, 1006.30.00.00, 1006.40.00.00) de mínimo 75.518 toneladas anuales. Así, las importaciones dentro del contingente están gravadas con el arancel vigente al momento de la importación, mientras que las importaciones extracontingente están gravadas con un arancel del 80%.


7. Principales Empresas del Sector

Entre los principales actores del sector de cereales en Colombia se encuentra concentrado principalmente entre empresas nacionales como Molinos Roa S.A., Molino Florhuila S.A., Molino Santa Marta S.A.S., Alimentos Polar Colombia S.A. S. y Colcereales.


8. Principales Importadores Colombianos del Sector

A continuación se muestran los principales importadores en el territorio colombiano de productos pertenecientes al sector de cereales, de acuerdo con el valor importado por cada una de estas empresas en el año 2014:

PRINCIPALES IMPORTADORES EN COLOMBIA PARA PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS ARANCELARIAS DEL 1001 AL 1008 (IMPORTACIONES 2014)

NIT RAZÓN SOCIAL VALOR CIF TOTAL

8909002918 SOLLA S A 133.725.831

8909012715 CONTEGRAL MEDELLIN S.A. 124.230.818

8001464256 ORGANIZACION SOLARTE Y COMPANIA S C A 85.853.654

8600268958 CARBONE RODRIGUEZ Y CIA S C A ITALCOL ITALCOL S C A 82.519.325

8600052246 BAVARIA S A 80.959.634

8913003829 HARINERA DEL VALLE S A 76.913.224

8903016903 INDUSTRIAS DEL MAIZ S A - CORN PRODUCTS ANDINA 75.250.183

8913047622 ITALCOL DE OCCIDENTE LTDA 65.890.825

8020011059 MOLINOS DEL ATLANTICO S.A. 48.936.645

8600048281 FINCA S A 46.700.046Fuente: Legiscomex

PRINCIPALES IMPORTADORES EN COLOMBIA PARA PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS ARANCELARIAS DEL 1101 AL 1109 (IMPORTACIONES 2014)

NIT RAZÓN SOCIAL VALOR CIF TOTAL

8903016903 INDUSTRIAS DEL MAIZ S A - CORN PRODUCTS ANDINA 2.336.899

8300023660 BIMBO DE COLOMBIA S.A. 1.865.696

8600757871 QUIMICA AROMATICA ANDINA LTDA 1.306.320

9004401111 INSALTEC SAS 1.249.842

8605080439 PROALPET S A COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 885.918

9004061583 EMPAQUES INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS 847.758

9004460429 PROMIDEX S.A.S. 788.367

8600052246 BAVARIA S A 750.928

9003525883 GRUPO DEL MAIZ SAS 671.612

881370816 LOPEZ PATINO SAID 562.883Fuente: Legiscomex


9. Oportunidades de Mercado

En este apartado se realiza una selección de aquellas partidas en las que los productos brasileños puedan tener oportunidades de mercado en Colombia. Para este fin se analizan distintos criterios particulares, tales como el crecimiento de las importaciones colombianas en cada partida arancelaria durante los últimos 5 años; la balanza comercial entre Colombia y Brasil en cada partida (de modo que si la balanza es superavitaria a favor de Colombia las oportunidades de mercado son muy reducidas); la posición de Brasil en términos arancelarios con respecto a los principales competidores en cada partida, es decir, si Brasil tiene mayor o menor arancel que estos; y en algunos casos particulares la tendencia de las importaciones colombianas de cada partida arancelaria que provienen de Brasil. De forma general también se analiza el crecimiento de la oferta y la demanda para cada sector en Colombia y la proporción de la demanda que corresponde a productos importados.

De manera agregada, se observa que la producción colombiana de cereales es insuficiente para cubrir la demanda, situación que se ha acentuado en los últimos años generando un incremento de las importaciones tanto en términos absolutos como en términos relativos (explicado como la proporción de las importaciones en la demanda total). De manera específica para cada producto, si bien la importación desde Brasil de productos como trigo, cebada, avena, y algunas harinas, se presentan en condiciones arancelarias iguales o mejores a las de los principales países proveedores colombianos, la inexistencia histórica de un flujo comercial para dichos productos (a pesar de presentar preferenciales arancelarias previas a las obtenidas por Estados Unidos o la Unión Europea), hace difícil considerar que Brasil tenga posibilidades significativas de incrementar su posición de mercado.

La importación de productos como arroz o maíz, que en años anteriores lograron alcanzar altos volúmenes e importantes cuotas de mercado (en parte gracias al tratamiento preferencial frente al Sistema Andino de Franja de Precios), se ha visto seriamente afectada con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos (en el marco de esto tratado, las importaciones estadounidenses no se ven afectadas por el arancel variable del SAFP). Esta desventaja en términos arancelarios reduce significativamente la competitividad de los productos brasileros en el mercado colombiano, si bien se pueden llegar a presentar situaciones coyunturales en las que el mecanismo del Sistema Andino de Franja de Precios resulte en aranceles variables menores la arancel externo común, disminuyendo la desventaja de las importaciones provenientes de Brasil.

En cuanto a los productos clasificables bajo la partida 1108 (almidón y fécula; inulina), se considera factible incrementar de manera significativa el valor de las importaciones provenientes de Brasil, justificado en el incremento de las importaciones colombianas, la posición brasilera como segundo proveedor, y en la menor dinámica relativa de las importaciones brasileras en comparación con los demás proveedores colombianos de dichos productos.


10. Ferias y Eventos

Entre los principales eventos del sector se destacan los siguientes:

Expo Agrofuturo: Evento realizado en la ciudad de Medellín, que todos los años para el mes de agosto reúne cerca de 17.000 visitantes, haciéndolo uno de los eventos académicos y de negocios más importante del sector agropecuario de Colombia, con el objetivo promover el desarrollo del sector agropecuario, a través de un nuevo AGRO, rentable, productivo y con visión empresarial, basado en tres pilares fundamentales: Innovación, Conocimiento y Sostenibilidad.

Agroexpo: Es el certamen del sector agropecuario más importante de Colombia, Centroamérica y el Caribe y uno de los más representativos en Latinoamérica. Este evento, de realización anual en la ciudad de Bogotá, impulsa la industria agropecuaria de Colombia hacia el mundo, logrando reunir la más completa muestra comercial, nacional e internacional en un espacio propicio para que los expositores realicen contactos comerciales, concreten negocios, intercambien conocimientos y se actualicen en los nuevos desarrollos tecnológicos de las industrias afines.

Feria Alimentec: La Feria Alimentec se realiza cada dos años en la ciudad de Bogotá, en el marco de la cual se reúne lo más representativo de la industria nacional e internacional en materia de la industria de alimentos, bebidas y servicios afines, ofreciendo a los expositores el marco propicio para negociar y establecer contactos comerciales calificados con los principales fabricantes, mayoristas, distribuidores e importadores de Colombia, la región Andina, Centro América y el Caribe. Su próxima edición será realizada en junio de 2016.

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