INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

“Colombia tiene todas las condiciones para ser un jugador importante en la producción mundial de vehículos y el país puede tener una industria automotriz sólida y eficiente, que genere empleos de alta calidad”.

Juan Manuel Santos,PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

PRODUCCIÓN Y COMPOSICIÓN DEL MERCADO

Colombia es el segundo mayor productor de motocicletas en la región después de Brasil, con más de 660 mil unidades anuales. Acolfa, 2015Fuente: ACOLFA, 2015

Colombia cuenta con una amplia red de fabricantes y distribuidores de partes y piezas para vehículos y motos con capacidad para atender el mercado exterior.

Colombia es el cuarto mayor productor de vehículos en Latinoamérica, con más de 130 mil unidades ensambladas por año. ACOLFA,2015.

Colombia cuenta con la presencia de reconocidas ensambladoras: Renault, General Motors, Hero, Toyota-Hino, Suzuki.

INCREMENTO EN LA DEMANDAY VENTAS DEL SECTOR

VENTA DE VEHÍCULOS EN COLOMBIA

El 66% de los vehículos vendidos en Colombia son impor-tados y 34% son ensamblados. ANDI, 2016.

Sofasa-Renault y General Motors Colmotores son las ensambladoras con mayor volumen de producción y ventas de vehículos en el merca-do local. En vehículos de carga el líder en producción y ventas es Hino.

La producción de motocicletas casi se duplicó entre 2010 y 2014 registrando un crecimiento promedio anual de 16%. La producción representa el 94% del consumo aparente y las importaciones el 6%.

Se espera que la venta de vehículos crezca a una tasa promedio de 5,8% entre 2015 y 2019, con lo cual las ventas superarían las 430 mil unida-des. Business Monitor, 2015

2010

253.9

324.6 316.0293.8

328.5 350.9 362.8 381.0 398.7436.0

2011 2012 2013 2014 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e

MILES DE UNIDADES

Fuente: ANDI y Business Monitor Internationale = estimado

PRODUCCIÓN DE MOTOCICLETASEN COLOMBIA

2010

390.3

516.7553.6

625.1662.6 672.6 678.6 685.4 687.5

2011 2012 2013 2014 2015e 2016e 2017e 2018e

MILES DE UNIDADES

Fuente: Acolfa y Business Monitor Internationale = estimado

Entre 2013 y 2015, las ventas de vehículos superan en promedio las 300 mil unidades. ANDI, 2016.

Autos particulares, utilitarios, camionetas Pick Up y vehículos de carga son los segmentos con mayor partici-pación en las ventas en el país. ANDI, 2016.

PROYECTOS QUE IMPACTAN A LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

COLOMBIA COMO PLATAFORMA EXPORTADORA DE VEHÍCULOS

Colombia exporta principalmente automóviles particula-res y vehículos de carga, con destino a países de la región como México, Ecuador, Chile y Perú. DANE, 2015

En razón a los 13 tratados de libre comercio suscritos por Colombia, el país ha logrado acceso preferencial – con un arancel del 0% - en las principales partidas arancelarias de vehículos comerciales de pasajeros y carga, motos y vehículos utilitarios, a países como México, Perú y Chile.

El desarrollo de la producción automotriz en Colombia, princi-palmente en la región Pacífico, permitirá organizar la cadena productiva alcanzando ventajas logísticas y de escala para la exportación de vehículos y autopartes.

En 2014, el número de vehículos en servicio del transporte tradicional disminuyó 13% mientras que los pertenecientes a

El parque automotor vehículos de carga se duplicó entre 2000 y 2014 al pasar de 182.885 a 360.879 vehículos. El 73% del trans-porte de carga está constituido por camiones. Colfecar, 2015

La expectativa de crecimiento en el comercio del país derivado de los nuevos acuerdos comerciales, el desarrollo de la indus-tria manufacturera, y los proyectos de infraestructura vial que adelanta el Gobierno Nacional, incentivan la demanda de vehículos de carga, puesto que el 73% de la carga se moviliza por vía terrestre.

los Sistemas Integrados de Transporte aumentaron 46%. Se espera que para el 2020 la �ota llegue a 20 mil buses aproxima-damente.

La implementación de los Sistemas Integrados de Transporte en las principales ciudades del país favorecerá el incremento en la demanda de vehículos comerciales de pasajeros.

Las exportaciones de motocicletas registraron un creci-miento compuesto anual de 22% entre 2010 y 2015. Ecuador y Venezuela son los principales destinos de las exportaciones. DANE, 2016.

MERCADO AUTOPARTISTA EN DESARROLLO Y AMPLIA OFERTA DE PROVEEDORES DE EQUIPO ORIGINAL Y DE REPOSICIÓN

OTROS FACTORES PARA INVERTIR EN EL SECTOR

EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE AUTOPARTES 2010-2014, USD MILLONES

NÚMERO DE GRADUADOS EN ÁREAS AFINES ALA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ2010-2014Fuente: Ministerio de Educación. Los datos corresponden a graduados en Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Electrónica y afines.

Fuente: Programa de Transformación ProductivaLa producción en el sector de autopartes se duplicó en diez años al pasar de USD 414 millones en 2002 a USD 945 millones en 2012, registrando una tasa promedio de crecimiento anual de 10%.

Las principales empresas fabricantes de autopartes se encuentran localizadas al interior del país, cerca a los centros de ensamble de automóviles, en departa

-mentos como Cundinamarca, Valle del Cauca y Antioquia.

cerca de 140 posiciones arancelarias, destacándose los acumuladores eléctricos, neumáticos y vidrios de seguridad. Ecuador, Venezuela, Estados Unidos, México y Perú se encuentran entre los principales destinos de las exportaciones de autopartes.

Mano de obra capacitada: el promedio anual de graduados de carreras relacio

-nadas con el sector es alrededor de 30 mil. Observatorio Laboral, 2015

El salario por hora en la industria manufacturera en Colombia es el segundo más bajo de la región con USD 2,41. IMD- World Competitiveness Yearbook 2015

2010

2010

18.235

26.337

30.398

33.580 33.345

2011 2012 2013 2014

449.7 491.4 454.0 367.3 327.7

2011 2012 2013 2014

Colombia ofrece los siguientes incentivos y programas que bene�cian a la industria automotriz: (1) Programa de Fomento para la Industria Automotriz PROFIA; (2) Régimen de ensamble para la Industria Automotriz en el marco de CAN; (3) Depósitos Habilitados para Transformación y/o Ensamble (DHTE); (4) Zonas Francas para ensamble; (5) Producción o ensamble de vehículos o equipos amigables con el ambiente; (6) Convenio Automotor Colombia – Brasil.

Bogotá es el principal centro de la industria, con 5 de las 8 ensambladoras del país.

Bogotá absorbe el 37% de los vehículos nuevos matriculados en el país.Bogotá cuenta con más de 100 compañías autopartistas, que generan cerca del 85% de a producción de autopartes del país.Fuente: Invest in Bogotá

Fuente: Invest

Oportunidades de ensamble de buses, camiones, vehículos ligeros y motocicletas.Plataforma ideal para atender el mercado doméstico y los mercados internacionales por tener

En Cali se encuentra el Centro de Desarrollo Tecnológico para la Industria Automotriz (CDTIA-TECNNA), que busca incrementar la innovación, productividad y competitividad de la industria de autopartes y vehículos de Colombia.Oportunidad para la fabricación de autopartes: el Valle del Cauca es líder en la fabricación de acumuladoresy baterías eléctricas y en la producción de llantas, neumáticas y otros productos de caucho.

Oportunidades de ensamble de buses, camiones y vehículos ligeros.

Oportunidades en la fabricación de partes.

Oportunidades de ensamble de buses, camiones y vehículos ligerosZonas Francas con todas las facilidades tecnológicas necesarias y con excelentes costosPuerto de entrada para el material CKD proveniente de Europa y Norte América

Pro Barranquilla.

COLOMBIA, UN PAÍS CON MÚLTIPLES POLOS DE DESARROLLO

VALLE DEL CAUCA

PAISAJE CULTURAL CAFETERO

CARIBE

CUNDINAMARCA

Bogotá tiene el parque automotor más grande de Colombia. En 2013 circulaban alrededor de 1,8 millones de automóviles en la ciudad, esto representa el 39% del parque vehicular del país.

Régimen de incentivos competitivos: El desarrollo de la zona franca en Pereira permitirá que empresas de la industria automotriz puedan aprovechar el crecimiento del mercado interno y las posibilidades que ofrece el paci�co para exportar a la región.El desarrollo del sector metalmecánico en la región es una fortaleza importante para la producción de maquinaria y equipo y de equipo de transporte.

La ubicación estratégica del departamento en la costa caribe permite tener fácil acceso al mercado de Centro América y la región AndinaEl fortalecimiento de la industria metalmecánica en el departamento se constituye un factor que permiten el desarrollo de proyectos de producción de autopartes.

IMPORTANTES EMPRESAS EXTRANJERAS HAN ESCOGIDOA COLOMBIA COMO DESTINO DE SU INVERSIÓN

General Motors-Colmotores. Hero. Baterías MAC y Jhonson Controls.

La compañía estadounidense General Motors invirtió USD $200 millones en su Zona Franca industrial para construir una planta de estampado y grafado.

La empresa líder en la producción de baterías en la región del Valle del Cauca realizó un Joint Venture con la empresa norteamericana Jhonson Controls, principal productor de baterías en el mundo.

La compañía india, líder mundial en fabri-cación de motos, construyó una planta de producción con el objetivo de convertirse en plataforma de distribución hacia Centro y Suramérica por cuenta de las condiciones logísticas idóneas.