Scanntech Presentacion Mexico 230513 - Consejo Mexicano de la Industria de … · 2013-06-11 ·...

CONFIDENTIAL

QUIÉNES SOMOS11

MODELO DE NEGOCIO22

QUIÉNES SOMOS

VALOR AGREGADO PARA EMPRESAS DE CONSUMO MASIVO33

CONFIDENTIAL 2

QUIÉNES SOMOS11

MODELO DE NEGOCIO22

QUIÉNES SOMOS


CONFIDENTIAL 3

Scanntech esta creando una plataforma de marketing, información y transacciones entre los proveedores de consumo

masivo y el canal tradicionalEsta red provee información en tiempo real de cada local y la posibilidad de hacer promociones directamente al consumidor en el canal tradicional, algo que hasta el momento no se podía realizar

masivo y el canal tradicional

R d t l Quienes confían en Scanntech?Red actual

• Presente en Argentina, Uruguay, Brasil y comenzando Perú

• >30 millones de tickets por mes

• 30 MM USD en ventas

• 250 personas

• 6 años desarrollando tecnología para proveedores

• Trabajando con >30 compañías de consumo masivomasivo

• En Uruguay el 23% de todo el consumo masivo (incluyendo el canal moderno) pasa por el sistema de Scanntech

CONFIDENTIALCONFIDENTIAL

• Expandiéndose a mas países

El fondo de inversión mas importante de Estados Unidos realizo su primera inversión de Latinoamérica en Scanntech


QUIÉNES SOMOS11

MODELO DE NEGOCIO22

QUIÉNES SOMOS


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MODELO DE NEGOCIO

Datawarehouse

Información tickets de ventaONLINE

Información ONLINE para toma de decisiones

Datawarehouse

Negocios independientes

Promociones al PDVPromociones al PDV ‐Consumidor

Accede a Promociones

Consumidor


7

Accede a nuevos servicios

MODELO DE NEGOCIOPROVEEDORES BENEFICIOS

VENTASInformación en tiempo real (ventas, precios y márgenes del PDV, ticket

promedio, unidades por ticket, etc.)

PROVEEDORES BENEFICIOS

Control de la cadena de valor implica mayor eficiencia en laadministración de los descuentos

SUPPLY CHAINCon la información de sell in calcular los stocks y optimizarlos paraCon la información de sell in calcular los stocks y optimizarlos para

minimizar vencimientos por fuera de fechaControl de fuera de stock

MARKETING y TRADE MARKETINGPosibilidad de administrar y controlar acciones promocionales al

consumidorPosibilidad de medir elasticidad precio‐volúmen, canibalización entre

marcas, skusComplemento de medición de frecuencia de compraCo p e e to de ed c ó de ecue c a de co p aAjuste de variables de ejecución en el PDV y su correlación con market

share

SCANNTECH PROVEE TODAS LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SCANNTECH PROVEE TODAS LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA INCREMENTAR VENTAS EN EL PDV SIMPLIFICANDO LA EJECUCIÓN DEINCREMENTAR VENTAS EN EL PDV SIMPLIFICANDO LA EJECUCIÓN DE


INCREMENTAR VENTAS EN EL PDV SIMPLIFICANDO LA EJECUCIÓN DE INCREMENTAR VENTAS EN EL PDV SIMPLIFICANDO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES PRMOCIONALES Y MEJORANDO LA RENTABILIDAD DEL CANALACCIONES PRMOCIONALES Y MEJORANDO LA RENTABILIDAD DEL CANAL

Hoy el canal tradicional

No ofrece promociones como las grandes superficiesNo ofrece promociones como las grandes superficies

No ofrece servicios a los clientes como las grandes superficies, tarjetas de afinidad…No ofrece servicios a los clientes como las grandes superficies, tarjetas de afinidad…

No tiene la tecnología para crecer y no la puede pagarNo tiene la tecnología para crecer y no la puede pagar

d l l l h bl dd l l l h bl dProveedores se les complica realizar promociones, hay problemas de precios, Proveedores se les complica realizar promociones, hay problemas de precios, quiebres de stock, surtidos, etc.quiebres de stock, surtidos, etc.

Gran presión FinancieraGran presión FinancieraGran presión FinancieraGran presión Financiera

Poca y pobre información de su empresaPoca y pobre información de su empresa

No está profesionalizadoNo está profesionalizado


Tradicionalmente, la tecnología que se instalaba era muy compleja y costosacompleja y costosa

Ingreso de datos

Sistemas de red

Se necesitaban 3 meses para podermeses para poder usar el programa, usarlo era muy complicado y sólo p yse podía utilizar de él un 20%

Programas Actualización del SoftwareServidor y Base de datos

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SoporteRespaldos

Dejemos que de la complejidad se ocupe otro

(Tercerizaciòn)

Servidor y Base de datos

Programas

Sistemas de red

Programas

Actualización del Software

Soporte

Supermercado Modelo

CONFIDENTIALRespaldos

Un universo de beneficios para comercios en un solo sistemaCobranzas y Pagos Pago con Tarjetas de Crédito

integrado al sistema

PASSCARD

Tarjetas de Afinidad

Productos Digitales

Entrega de Efectivo

Sencillo de usar en el comercioSoporte Continuo

Cubre todas las necesidades deInformación

Sistema de Gestión e Información•Software as a Service(Saas)•Código de barras•Ingreso de facturas

Promociones de Proveedores

Internet

g eso de actu as•Manejo de stock•Cuenta corriente de clientes•Tarjetas afinidad de clientes•Cuenta corriente proveedores•Venta por cantidad

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p•Gestión de compras•Datawarehouse con informes•Ofertas y promociones•Manejo de sucursales•Cartelería…

Los autoservicios con Scanntech invierten menos y ganan más.

Creimiento de ventas2006‐2007en %

Inversion en Tecnologiacomo % de la venta 2006‐2007en %

Autoservicios sinAutoservicios sin Scanntech

Autoservicios conAutoservicios con Scannetch

CONFIDENTIAL13

Fuente: Encuesta IBM Business Consulting Services, Camara Uruguaya de Comercios y Base de datos Scanntech

13

Testimonios de Propietarios de Minoristas.

“La instalación del sistema nos cambio la vida, el poder manejar las tarjetas de crédito de forma electrónica, no tiene precio la gente de soporte, es bárbara y Marcelo Viñas un fenómeno, nos ha ayudado un montón, hasta los domingos a veces lo encuentro en el msn, lo consulto y me resuelve

4 30

4,40

4,50

4,60

to 5

Client satisfaction scores (measured monthly across all stores)SATISFACCION DE CLIENTES

Shoeil Morraes, El Persa, Las Piedras

“... reconozco que lo que me dijeron al principio, cuando empezamos a hablar, era cierto. He crecido mucho desde que instalé con ustedes, tal es así que voy a sacrificar unos metros

3,80

3,90

4,00

4,10

4,20

4,30

Sacl

e 1

t

, q y fdel depósito y voy a poner otra caja, además el servicio que me brindan es de primera.” Diana Soufer, Berma, Young

“...el sistema tiene una cantidad de cosas, fue la elección correcta para crecer, ...he aumentado mis ventas en un 15%.” Gonzalo Bisio Salto Salto

“Estoy contentísimo con el programa, no sólo me ha hecho crecer el negocio si no que crecí como persona, siento que ahora manejo otras herramientas, que hablo otro lenguaje, que tengo otros conocimientos, ... yo no me definía, porque era un negado para la tecnología, ahora hasta arreglo las impresoras yo, tengo hasta stock

Gonzalo Bisio, Salto, Salto

f , p q g p g , g p y , gde cabezales y correas, la verdad que estoy copado.” Enrique Temesio, Temesio, Progreso

“Qué bueno que exista una empresa como ustedes, que siempre está a la vanguardia, ayudándonos con la tecnología, pensando en cómo hacernos ganar más dinero.”

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tec o og a, pe sa do e có o ace os ga a ás d e oArmando Rumi, Autoservicio El Pampa, Salto

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CONFIDENTIAL 16

En los próximos 10 años el mercado de consumo masivo va a aumentar en 5 trillones de dólares de los cuales el 70% se va a dar en los países emergentes

4 8

Números en trillones según estimaciones de Mc. Kinsey

1,5

D

O

NOther

Developedmarkets

4,8

7,34,6 2,7 2010

In

R

B

CBrazil

RussiaIndia

“Next-10”1Other

4,8 Growth

C

Developedmarkets

Emergingmarkets

China12,16,0 6,0 2020

1. Next-10: Poland, Turkey, Mexico, Argentina, Iran, South Korea, Ukraine, Thailand, Indonesia, South AfricaSource: McKinsey market estimates, Deloitte, Scanntech analysisc


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y


INFORMACIÓN DEL MERCADOAA

BBINFORMACIÓN DEL PDV

BB

ACTIVIDADES PROMOCIONALESCC

CONFIDENTIAL 18




BB


CONFIDENTIAL 19

SHARE NOVIEMBRE– YOGURES ENTEROS

AGO SEP OCT NOV ‐S1 NOV ‐S2 NOV ‐S3 NOV ‐S4EMPRESA A 65,0% 64,6% 63,4% 65,2% 64,0% 63,4% 63,3%MARCA 1 44,5% 41,0% 42,2% 43,2% 41,5% 41,1% 40,2%MARCA 2 10,8% 11,4% 8,2% 9,0% 10,0% 10,9% 11,2%MARCA 3 7,1% 8,8% 9,2% 8,2% 7,7% 6,7% 8,7%MARCA 4 2,1% 2,8% 3,2% 4,2% 4,2% 4,2% 2,7%MARCA 5 0,4% 0,5% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%MARCA 6 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

EMPRESA B 15,4% 15,5% 16,0% 15,2% 16,5% 16,8% 16,4%MARCA 7 14 5% 14 7% 15 3% 14 5% 15 6% 15 9% 15 0%MARCA 7 14,5% 14,7% 15,3% 14,5% 15,6% 15,9% 15,0%MARCA 8 0,9% 0,8% 0,7% 0,8% 0,8% 0,9% 0,8%

EMPRESA C 7,0% 7,1% 7,2% 6,5% 5,5% 6,1% 7,3%MARCA 9 7,0% 7,1% 7,2% 6,5% 5,5% 6,1% 7,3%

OTRAS EMPRESAS 12,7% 12,8% 13,4% 13,0% 14,0% 13,7% 13,1%MARCA 10 6 7% 7 4% 7 6% 7 2% 7 1% 7 5% 7 5%MARCA 10 6,7% 7,4% 7,6% 7,2% 7,1% 7,5% 7,5%MARCA 11 4,2% 3,7% 3,9% 3,4% 3,7% 3,6% 3,8%MARCA 12 1,7% 1,7% 1,9% 2,4% 3,2% 2,5% 1,8%

Total general 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

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La herramienta permite contar con información ON LINE desagregada hasta nivel sku

INFORMACION ON LINE CON INTERFAZ GRAFICA – CATEGORIA DETERGENTES

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ANALISIS DE MIX DIARIO ‐ CERVEZAS

PROVEEDOR Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

LIDER 68% 69% 69% 69% 67% 69% 70%LIDER 68% 69% 69% 69% 67% 69% 70%SEGUIDOR 28% 26% 27% 26% 29% 27% 25%3ra 3% 4% 4% 4% 4% 4% 4%OTRAS 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0%

MIX POR DIA DE LA SEMANA 14% 12% 14% 14% 14% 20% 11%

Al contar con información con una bajada ticket a ticket es posible entender el comportamiento de la venta por día de la semana/horaventa por día de la semana/hora

CONVIVENCIA EN TICKET: BIMBO LACTEADO 650grs

Cant. Prod Asociado Cant. Producto Cant. TicketsRefrescos GASEOSA COCA COLA PET.2.25 LT. 231,00 125,00 118,00

Categoria Producto AsociadoVariables |

Leche LECHE LA SERENISIMA ULTRA PASTEURIZADA DESCREMADA 1 LT 160,00 82,00 81,00Queso QUESO UNTABLE CASANCREM CLASICO 320 GRS. 41,00 36,00 32,00Refrescos GASEOSA SPRITE PET.2.25 LT. 41,00 35,00 33,00Hamburguesas HAMBURGUESAS PATY CLASICO 4 UN 334 GRS 35,00 30,00 28,00Refrescos GASEOSA COCA COLA NO RETORNABLE PET.1.5 LT. 35,00 32,00 31,00Refrescos JUGO EN POLVO CLIGHT MANZANA DELICIOSA SIN AZUCAR 1 LT 7 5 29 00 6 00 6 00Refrescos JUGO EN POLVO CLIGHT MANZANA DELICIOSA SIN AZUCAR 1 LT.7.5 29,00 6,00 6,00Postres POSTRE SERENITO COMBINADO VAINILLA CON DULCE DE LECHE125 GRS 28,00 14,00 13,00Refrescos GASEOSA COCA COLA RET.2 LT. 27,00 16,00 14,00Refrescos JUGO EN POLVO CLIGHT NARANJA DURAZNO 10 GRS. 27,00 5,00 5,00Refrescos JUGO EN POLVO CLIGHT NARANJA 1 LT.9.7G. 27,00 9,00 9,00Refrescos GASEOSA 7UP PET.2.25 LT. 26,00 22,00 21,00Leche LECHE VERONICA LARGA VIDA DESCREMADA VIT.A Y D 1 LT. 25,00 6,00 6,00Accesorios de Cocina ROLLOS DE COCINA SUSSEX CLASICO 50P 3 UN 24,00 23,00 23,00Azúcar AZUCAR LEDESMA 1 KG. 24,00 18,00 16,00Leche LECHE LA SERENISIMA ENTERA LARGA VIDA 1 LT 22,00 10,00 10,00Refrescos AGUA SER 0% PLUS CITRUS FINAMENTE GASIFICADA PET.1.5 LT 22,00 4,00 4,00Yogur YOGUR YOGURISIMO ENERGIA TOTAL CON CEREALES 163 GRS 22,00 10,00 10,00g , , ,

Al contar con información con una bajada ticket a ticket es posible entender convivencia entre sku; penetración en ticket; transacciones promedio por ticket, etc

CANTIDAD DE REFERENCIAS POR PDV – CEPILLOS DENTALES

CANTIDAD DE REFERENCIAS PROMEDIO POR PDV

1,4 1 23,0 3,0 3,1

3,2 3,33,5

3,83,5 3,4

3,6 3,6

3 0

3,5

4,0

4,5

S PO

R PD

V

2 4 2 2 2 2 2 4 2 4

1,2 1,2 1,1 1,3 1,31,4

,1,2 1,1 1,2 1,2

1,5

2,0

2,5

3,0

AD DE REFERENCIA

1,8 1,8 2,0 1,9 1,9 2,2 2,4 2,2 2,2 2,4 2,4

0,0

0,5

1,0

ENE‐12 FEB‐12 MAR‐12 ABR‐12 MAY‐12 JUN‐12 JUL‐12 AGO‐12 SEP‐12 OCT‐12 NOV‐12

CANTIDA

MARCA AAA MARCA BBB

ANALISIS CASO ARIEL VIA PUBLICA

• Ariel 800ml: $16,29• Promoción Dedicada para el Canal Autoservicio• Precio Fijo por un periodo limitado• Producto distribuido por medio de mayoristas y• Producto distribuido por medio de mayoristas y distribuidores

CPGCPG

1.100 unidades de producto A+

1.100 unid. SIN CARGO de producto B

900 unidades de producto A

CPGCPG


300 unid. SIN CARGO de producto B

ANALISIS CASO ARIEL VIA PUBLICA ‐ RESULTADOS

$18 6 $ 18,7 $ 18,7 $ 18,7 $ 18,8$ 18 3

$ 18

$ 19

$ 20

Average Px

55% 58%68%

40%

60%

80%

Physical DistributionDistribución Física Precio Promedio

$ 18,6 $ , $ , $ 18,7$ 18,3

$ 15

$ 16

$ 17

4 a 10 oct 11 a 17 oct 18 a 25 oct 26 a 31 oct 1 a 8 nov 9 a 14 nov

47% 47%55% 50%

0%

20%

40%


TARGET

$ 20,0

$ 22,5

$ 25,0

Current Price Dispersion

15 5% 15 7% 15 8% 16 0% 15 0%15%

20%

ARIEL Value ShareDispersion de Precios Share en Valores: ARIEL

$ 10,0

$ 12,5

$ 15,0

$ 17,5

$ ,

PRICE

STORES

15,5% 15,7% 14,7% 15,8% 16,0% 15,0%

0%

5%

10%


9% of pricecompliance

STORES

• Con el esquema de distribución para alcanzar el precio sugerido se debe dar un descuento al mayorista para que traslade al minorista y este al consumidor final• No se alcanzo el precio sugerido.No se alcanzo el precio sugerido.• Sin impacto en precio, el share se mantuvo estable.• 91% de los descuentos dados a la cadena de distribucion no tuvieron impacto en los consumidores

ANALISIS LANZAMIENTO NUEVO PRODUCTO – CATEGORIA GALLETITAS

EVOLUCION DE SHARE EN VALORES

EMPRESA ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT MTDARCOR S.A.IC. 41,7% 41,7% 40,3% 39,8% 39,0% 38,5% 38,2%KRAFT FOODS ARGENTINA S.A. 17,4% 17,4% 17,7% 17,4% 16,7% 15,9% 16,4%PEPSICO DE ARG. SRL 2,4% 2,1% 3,7% 5,6% 7,4% 7,5% 7,6%ALIMENTOS GRANIX 3,8% 3,7% 3,5% 3,4% 3,4% 3,5% 3,6%DISTRI VISION S A 3 4% 3 5% 3 8% 3 7% 3 8% 3 7% 3 6%DISTRI ‐VISION S.A. 3,4% 3,5% 3,8% 3,7% 3,8% 3,7% 3,6%ALICORP 3,2% 3,3% 3,2% 3,0% 3,1% 3,1% 3,0%PRODUCTOS TRIO S.A. 2,1% 2,3% 2,3% 2,4% 2,4% 2,7% 2,7%MOLINO CAÑUELAS SACIFIA 2,2% 2,1% 2,0% 2,0% 2,0% 2,1% 2,2%CEREALES NATURALES SRL 1,8% 1,9% 1,9% 2,0% 2,0% 2,1% 2,0%OTROS PROVEEDORES 22,0% 22,0% 21,5% 20,8% 20,3% 20,9% 20,7%Total general 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


PRODUCTO MARCA EMPRESA ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT MTD

EVOLUCION DE SHARE EN VALORES POR SKU

GALLETAS ARCOR DIVERSION SURTIDAS 400 GRS. DIVERSION ARCOR 4,7% 4,4% 4,7% 4,9% 4,6% 4,9% 4,4%GALLETAS SURTIDO BAGLEY 400 GRS SURTIDO ARCOR 4,5% 4,2% 4,1% 4,5% 4,0% 4,0% 3,7%GALLETAS TERRABUSI VARIEDAD 400 GRS. VARIEDAD KRAFT FOODS 2,4% 2,3% 2,2% 2,8% 2,7% 2,9% 3,0%GALLETAS PEPITOS CON PERLITAS 118 GRS PEPITOS KRAFT FOODS 2,1% 2,3% 2,2% 2,0% 2,1% 2,0% 2,1%GALLETAS CHOCOLINAS 250 GRS. CHOCOLINAS ARCOR 1,8% 1,8% 2,0% 2,2% 1,7% 1,6% 1,7%GALLETAS FRUTIGRAN AVENA Y PASAS 250 GRS FRUTIGRAN ALIMENTOS GRANIX 1,9% 1,8% 1,8% 1,7% 1,6% 1,7% 1,8%GALLETAS TODDY CON CHIPS DE CHOCOLATE 210 GRS TODDY PEPSICO DE ARG SRL 0 7% 0 4% 1 3% 2 4% 2 7% 3 4% 3 8%GALLETAS TODDY CON CHIPS DE CHOCOLATE 210 GRS. TODDY PEPSICO DE ARG. SRL 0,7% 0,4% 1,3% 2,4% 2,7% 3,4% 3,8%GALLETAS OREO C/CHOCO/RELLE 111 GRS. OREO KRAFT FOODS 1,9% 2,0% 2,0% 1,9% 2,0% 1,9% 2,0%GALLETAS OPERA WAFFLE VAINILLA 220 GRS OPERA ARCOR 1,6% 1,5% 1,4% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%GALLETAS BAGLEY SONRISAS RELLENAS FRAMBUESA 118 GRS SONRISAS ARCOR 1,4% 1,4% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,4%GALLETAS BAGLEY MERENGADAS RELLENAS FRUTILLA 93 GRS MERENGADAS ARCOR 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,2% 1,2%GALLETAS TODDY CHISPAS CHOCOLATE 75 GRS. TODDY PEPSICO DE ARG. SRL 0,4% 0,5% 1,2% 2,0% 2,7% 2,1% 1,7%GALLETAS MANA LIVIANAS VAINILLA 131 GRS.3 UN MANA ARCOR 1,1% 1,2% 1,3% 1,3% 1,3% 1,2% 1,2%, , , , , , ,GALLETAS FRUTIGRAN TROPICAL 250 GRS FRUTIGRAN ALIMENTOS GRANIX 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,9% 1,0% 1,1%GALLETAS OPERA WAFFLE VAINILLA 92 GRS OPERA ARCOR 1,1% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 1,0% 1,0%GALLETAS 9 DE ORO AGRIDULCES 200 GRS 9 DE ORO MOLINO CAÑUELAS 1,1% 1,0% 1,0% 0,9% 0,9% 1,0% 1,0%GALLETAS CHOCOLINAS 170 GRS. CHOCOLINAS ARCOR 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9%GALLETAS VARIEDAD CHOCOLATE 300 GRS. VARIEDAD KRAFT FOODS 1,2% 1,1% 1,0% 1,0% 0,9% 1,0% 0,9%GALLETAS TEREPIN CON MEMBRILLO 400 GRS TEREPIN DISTRI ‐VISION S.A. 1,0% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,8%GALLETAS DON SATUR B.DULCE 200 GRS. DON SATUR DON SATUR S.R.L. 1,2% 1,1% 1,0% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9%

OCTUBRE: 1.323 SKU CON VENTATOP 20: 36%

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PROMEDIO: 84 SKU POR PDV


PRODUCTO MARCA EMPRESA ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT MTD

EVOLUCION DE PRECIO PROMEDIOPRODUCTO MARCA EMPRESA ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT MTDGALLETAS ARCOR DIVERSION SURTIDAS 400 GRS. DIVERSION ARCOR $ 7,0 $ 7,3 $ 7,3 $ 7,3 $ 7,4 $ 7,5 $ 7,6GALLETAS SURTIDO BAGLEY 400 GRS SURTIDO ARCOR $ 7,4 $ 7,7 $ 7,8 $ 7,7 $ 7,8 $ 7,9 $ 8,0GALLETAS TERRABUSI VARIEDAD 400 GRS. VARIEDAD KRAFT FOODS $ 8,2 $ 7,3 $ 7,8 $ 7,8 $ 8,0 $ 8,1 $ 8,0GALLETAS PEPITOS CON PERLITAS 118 GRS PEPITOS KRAFT FOODS $ 4,4 $ 4,5 $ 4,6 $ 4,6 $ 4,8 $ 4,9 $ 4,9GALLETAS CHOCOLINAS 250 GRS. CHOCOLINAS ARCOR $ 7,5 $ 7,8 $ 8,0 $ 8,0 $ 8,1 $ 8,3 $ 8,5GALLETAS FRUTIGRAN AVENA Y PASAS 250 GRS FRUTIGRAN ALIMENTOS GRANIX $ 7,4 $ 7,6 $ 7,6 $ 7,7 $ 7,8 $ 8,0 $ 8,2GALLETAS FRUTIGRAN AVENA Y PASAS 250 GRS FRUTIGRAN ALIMENTOS GRANIX $ 7,4 $ 7,6 $ 7,6 $ 7,7 $ 7,8 $ 8,0 $ 8,2GALLETAS TODDY CON CHIPS DE CHOCOLATE 210 GRS. TODDY PEPSICO DE ARG. SRL $ 7,3 $ 7,8 $ 9,7 $ 10,1 $ 10,9 $ 11,8 $ 12,0GALLETAS OREO C/CHOCO/RELLE 111 GRS. OREO KRAFT FOODS $ 4,4 $ 4,6 $ 4,8 $ 4,9 $ 5,1 $ 5,2 $ 5,2GALLETAS OPERA WAFFLE VAINILLA 220 GRS OPERA ARCOR $ 10,2 $ 10,7 $ 11,0 $ 11,1 $ 11,3 $ 11,8 $ 12,1GALLETAS BAGLEY SONRISAS RELLENAS FRAMBUESA 118 GRS SONRISAS ARCOR $ 4,3 $ 4,4 $ 4,5 $ 4,6 $ 4,5 $ 4,8 $ 4,8GALLETAS BAGLEY MERENGADAS RELLENAS FRUTILLA 93 GRS MERENGADAS ARCOR $ 4,3 $ 4,4 $ 4,5 $ 4,6 $ 4,6 $ 4,7 $ 4,8GALLETAS TODDY CHISPAS CHOCOLATE 75 GRS. TODDY PEPSICO DE ARG. SRL $ 3,2 $ 3,4 $ 4,2 $ 4,9 $ 5,1 $ 5,1 $ 5,1GALLETAS MANA LIVIANAS VAINILLA 131 GRS.3 UN MANA ARCOR $ 9,2 $ 9,2 $ 9,2 $ 9,5 $ 9,6 $ 9,7 $ 9,9GALLETAS FRUTIGRAN TROPICAL 250 GRS FRUTIGRAN ALIMENTOS GRANIX $ 7,8 $ 7,9 $ 8,0 $ 8,1 $ 8,1 $ 8,4 $ 8,5GALLETAS OPERA WAFFLE VAINILLA 92 GRS OPERA ARCOR $ 4,4 $ 4,6 $ 4,8 $ 4,9 $ 4,9 $ 5,2 $ 5,3GALLETAS 9 DE ORO AGRIDULCES 200 GRS 9 DE ORO MOLINO CAÑUELAS $ 3,2 $ 3,3 $ 3,4 $ 3,4 $ 3,5 $ 3,5 $ 3,5GALLETAS CHOCOLINAS 170 GRS. CHOCOLINAS ARCOR $ 5,3 $ 5,5 $ 5,7 $ 5,7 $ 5,7 $ 6,0 $ 6,1GALLETAS VARIEDAD CHOCOLATE 300 GRS. VARIEDAD KRAFT FOODS $ 8,1 $ 8,6 $ 8,8 $ 8,9 $ 9,0 $ 9,1 $ 9,1GALLETAS TEREPIN CON MEMBRILLO 400 GRS TEREPIN DISTRI VISION S A $ 5 5 $ 5 6 $ 5 7 $ 5 8 $ 5 9 $ 5 9 $ 6 1GALLETAS TEREPIN CON MEMBRILLO 400 GRS TEREPIN DISTRI ‐VISION S.A. $ 5,5 $ 5,6 $ 5,7 $ 5,8 $ 5,9 $ 5,9 $ 6,1GALLETAS DON SATUR B.DULCE 200 GRS. DON SATUR DON SATUR S.R.L. $ 3,0 $ 3,1 $ 3,1 $ 3,2 $ 3,3 $ 3,3 $ 3,3

29

Ejemplo de Análisis: segmentación por geografia permite accionar en forma eficientepermite accionar en forma eficiente

Performance por región… …con información detallada por punto de venta dentro de cada regióng




BB


CONFIDENTIAL 31

MIX DE FACTURACION CERVEZAS vs VINOS POR PDV

• En el total de la base Scanntech, la relación de facturación de Cervezas vs Vinos es de un 47% con alta dispersión por PDV.

DISPERSION DE SHARE POR LOCAL – EMPRESA DE BEBIDAS SIN ALCOHOL

60%

SHARE EN VOLUMEN

50%

APRENDIZAJES

30%

40% APRENDIZAJES

32,8%SHARE

10%

20% OPORTUNIDAD

0%

La información de share por punto de venta permite accionar eficientemente en los puntos de venta con oportunidades de share y encontrar las mejores prácticas en aquellos PDV con alto share.

SEGMENTACION DE CLIENTES EN FUNCION DE SHARE

SOM:

52,7%SOM:

91,7%CLIENTESGRANDES (*)

SOM:

30,3%SOM:

94,8%CLIENTESCHICOS (*)

SHARE MENOR AL PROMEDIO

SHARE MAYOR AL PROMEDIO

* TAMAÑO EN FUNCION DE VENTA BEBIDAS

DETALLE DE GRANDES CLIENTES CON BAJO SHARE

LOCAL PCIA LOCALIDAD DIRECCIONAUTOSERVICE JOAQUIN ENTRE RIOS CONCORDIA MONSEÑOR ROCHE 4900AUTOSERVICE MANASSERI SANTA FE SANTA FE JAVIER DE LA ROSA 243AUTOSERVICIO EL MUNDO SALTA SALTA 12 DE OCTUBRE 1899AUTOSERVICIO LA PLAZA BUENOS AIRES HAEDO MAGNASCO 907AUTOSERVICIO LOS CHICOS BUENOS AIRES ITUZAINGO POSTA DE PARDO 3055AUTOSERVICIO MAGDALENA BUENOS AIRES LOMAS DE ZAMORA BOLIVAR 4643AUTOSERVICIO PLAZA BUENOS AIRES LA PLATA 44 Y 7

SOM

AUTOSERVICIO PLAZA BUENOS AIRES LA PLATA 44 Y 7AUTOSERVICIO YUYA BUENOS AIRES WILDE LAS FLORES 1600AVICOLA AUTOSERVICIO MYRIAM SAN JUAN SAN JUAN AVDA LIBERTADOR SAN MARTIN 2324 OESTECASA PASTORINO TUCUMAN ALBERDI MARAÑON 419DON JUAN SANTA FE ROSARIO JUAN JOSE PASO 5862ECO SUPERMERCADO 2 ENTRE RIOS PARANA GARIGO 1256ECO SUPERMERCADO 3 ENTRE RIOS PARANA ZANNI 1601HIPER BOERIO SANTA FE ROSARIO BV. RONDEAU 1253

SOM:

52,7%CLIENTES

GRANDES (*)

IBIS BUENOS AIRES ARRECIFES AV BELGRANO 256INTERLAKEN III BUENOS AIRES LONGCHAMPS HIPOLITO YRIGOYEN 18849KING BUENOS AIRES SAN MIGUEL PAUNERO 1230 CP: 1663LA POSTINA BUENOS AIRES TIGRE WILLIAMS 1846MAMUTTIS BUENOS AIRES LA PLATA CALLE 57 Nº602 ESQ. CALLE 7MEGAMAX BUENOS AIRES JOSE C PAZ PTE ILLIA 11051MILHEN HNOS 2 TUCUMAN ALDERETE AVDA RIVADAVIA 620MINIMERCADO LA AMISTAD BUENOS AIRES CAPILLA DEL SEÑOR RUTA 8 KM 77 PDA ROBLESMINIMERCADO LA AMISTAD BUENOS AIRES CAPILLA DEL SEÑOR RUTA 8 KM 77 PDA ROBLESMODELO CENTRAL ENTRE RIOS CONCORDIA A DEL VALLE 393MODELO EXPRESS 1 ENTRE RIOS CONCORDIA PELLEGRINI 739MODELO EXPRESS 3 ENTRE RIOS CONCORDIA URQUIZA 1234MODELO EXPRESS 4 ENTRE RIOS CONCORDIA MITRE Y RIVADAVIAMODELO EXPRESS 5 ENTRE RIOS CONCORDIA NESTOR GARAT 228OK FOOD LAS LEÑAS MENDOZA LAS LEÑAS VALLE DE LAS LEÑASPREMIUM FUNES SANTA FE FUNES SAN JOSE 1845

SHARE MENOR AL PROMEDIO

PREMIUM GALVEZ SANTA FE GALVEZ BELGRANO 532PROVEEDURIA PINAMAR BUENOS AIRES PINAMAR AVDA SHAW 692PROVEEDURIAS ARGENTINAS BUENOS AIRES G.PACHECO CORREDOR BANCALARI BENAVIDEZ 3901QUICK AUTOSERVICIO CORDOBA CORDOBA FELIX FRIAS 108REAL BUENOS AIRES CAPITAL FEDERAL MANUEL PEDRAZA 3784

* TAMAÑO EN FUNCION DE VENTA BEBIDAS

AUTOSERVICIO FAMILY – CHACABUCO 975

ANALISIS TOTAL NEGOCIO POR FACTURACION Y TICKET

MIX POR CATEGORIA OK FOOD ALMACENBebidas 36,1%

FACTURACION POR CATEGORIA ANALISIS POR TICKET

# TICKETS AL 15‐9 15.320

FACTURACION $ 570.062

TICKET PROMEDIO $ 37,2

IMPORTE PENETRACION

,Leche 4,6%Yogur 3,3%Queso 3,0%Manteca 1,0%Postres 0,7%Crema de Leche 0 7%

CATEGORIA # TICKETSIMPORTE

PROMEDIO POR TICKET

PENETRACION EN TOTAL TICKETS

Alimento Lacteo 51 $ 10,5 0,3%Flanes 260 $ 9,8 1,7%Postres 270 $ 8,7 1,8%Quesos Untables 501 $ 13,0 3,3%Y B id Fi 514 $ 10 7 3 4%

# TICKETS

Crema de Leche 0,7%Flanes 0,6%Dulce de Leche 0,6%Total Lácteos 14,5%Limpieza 9,1%Infusiones 6,2%Galletería 6 2% Yogures Batidos y Firmes 514 $ 10,7 3,4%

Yogures Bebibles 356 $ 9,0 2,3%Yogures con Cereales 144 $ 8,2 0,9%Total 1.731 $ 12,6 11,3%

IMPORTE PENETRACION PENETRACION

Galletería 6,2%Tocador 6,1%Básicos 5,6%Perecederos 4,0%Panes 3,4%Conservas 2,6%G l i 1 6% CATEGORIA # TICKETS PROMEDIO POR

TICKETEN TOTAL TICKETS

EN TICKETS POR CATEGORIA

Alimento Lacteo 30 $ 11,3 0,2% 59%Flanes 85 $ 7,5 0,6% 33%Postres 232 $ 8,7 1,5% 86%Quesos Untables 325 $ 13,0 2,1% 65%Yogures Batidos y Firmes 365 $ 11,5 2,4% 71%

# TICKETS DANONE POR CATEGORIA

Golosinas 1,6%Artículos de Bazar 1,5%Mascotas 1,3%Desayuno 0,8%Condimentos 0,6%Enlatados 0,2%

36

Yogures Bebibles 147 $ 9,0 1,0% 41%Yogures con Cereales 138 $ 8,1 0,9% 96%Total 1.138 $ 12,2 7,4% 66%

CATEGORIACopetín 0,1%Repostería 0,1%Total general 100,0%

ANALISIS INCIDENCIA EN TICKET

# TICKETS 5.643TICKET PROMEDIO $ 31,40

ANALISIS INCIDENCIA EN TICKET*

TICKETS CON CERVEZA 391PENETRACION EN TICKET CERVEZA 6,9%CANTIDAD DE TX CERVEZA 981TX SSD POR TICKET 2 5TX SSD POR TICKET 2,5TICKET PROMEDIO CON CERVEZA $ 35,40MONTO PROMEDIO CERVEZA $ 18,88

TICKETS CON HNK 13TICKETS CON HNK 13PENETRACION EN TICKET HNK 0,2%CANTIDAD DE TX HNK 28TX HNK POR TICKET 2,2MONTO PROMEDIO HNK $ 22,61

INFORMACION DE PUNTO DE VENTA – MERCADO LACTEOS

EVOLUCION VOLUMEN Y SHARE AUTOSERVICIO FAMILY – CHACABUCO 975

334365 361

%

80%400

YOGURES BATIDOS Y FIRMES

409 70%450

YOGURES BEBIBLES

326 325 334 328

69,8% 69 4%

73,4%72,4%

78,3%

68%

70%

72%

74%

76%

78%

150

200

250

300

350

SHAR

E

KILO

S

323341

278249

27047,6%

54,8%58,2%

30%

40%

50%

60%

150

200

250

300

350

400

SHAR

E

KILO

S

67,5%

, 69,4%

62%

64%

66%

68%

0

50

100

SEP‐11 OCT‐11 NOV‐11 SEP‐12 OCT‐12 NOV‐12

EMPRESA A EMPRESA B OTROS SHARE EMPRESA A

19,2% 18,6%22,8%

0%

10%

20%

0

50

100

150



94,7% 94,2% 96%

98%

100%

140

160

YOGURES CON CEREALES

62,6%

64,6%65,1%

64%

66%

400

450

500

FLANES Y POSTRES

48

65 68 73

5969

92,7% 92,5% 93,0%94,2%

91,6%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

40

60

80

100

120

SHAR

E

KILO

S 235253 240 243 238 244

6 ,6%61,9%

59,1%58,3%

58%

60%

62%

100

150

200

250

300

350

SHAR

E

KILO

S

80%

82%

84%

0

20



54%

56%

0

50

100




PRECIOS PROMEDIO Y VENTA

$ 12,5

$ 10 8 $ 10 8

$ 12,5

$ 12

$ 14

120

140

PPALES REFERENCIAS YOGURES BATIDOS Y FIRMES

$ 4,8

$ 10,0

$ 4,5

$ 6,3

$ 4,5

$ 10,8$ 10,0

$ 7,3

$ 4,8$ 5,5

$ 10,0

$ 7,3$ 6,8

$ 10,8

$ 5,5 $ 5,5

$ 10,0

$ 6

$ 8

$ 10

60

80

100

ECIO

PRO

MED

IO

DADE

S VE

NDIDA

S

$ 0

$ 2

$ 4

0

20

40

PRUNI

UNIDADES

PRECIO PROMEDIO

39


VENTA POR SEMANA – FUERA DE STOCK

VENTA EN UNIDADES PRODUCTO OCT 12 NOV 12 DIC 12 ENE 13 FEB 13 MAR 13 MTDPRODUCTO OCT‐12 NOV‐12 DIC‐12 ENE‐13 FEB‐13 MAR‐13 MTDZORRO ESPU.CLAS.400 GRS. 11 25 48 135 98 19ZORRO BIO CRISTALES 800 GRS. 55 129 62 19 31ZORRO LAVADO A MANO CON SUAVIZANTE 400 GRS. 78 49 56 1 105 1ZORRO LAVADO A MANO 400 GRS. 107 37 7 21 50ZORRO MATIC CON BIOCRIST.ROSA 800 GRS. 23 79 28 3 2 29ZORRO BRIO CRISTAL C/SUAV 800 GRS. 16 22 37 40 17 4ZORRO 400 GRS. 45 10 13 6 42ZORRO MATIC BIO 400 GRS. 34 44 37 1ZORRO BIOCRISTAL NATUFRESH 800 GRS. 38 21 18 18ZORRO 400G C/SUAVIZANTE 400 GRS. 1 44 4 34ZORRO CLA 150G 36 30 15ZORRO CLA. 150G 36 30 15ZORRO BIO CRIST. R. DE MANCHAS X 800G 26 1 43ZORRO MATIC BIO CRISTALES 800 GRS. 12 1 29 12ZORRO BIOCRISTAL REGULAR 3 KG. 25 17 5 7ZORRO BIOCRISTAL CON SUAVIZANTE BE 3 KG. 23 1ZORRO LAVADO A MANO 3 KG. 9 4 3ZORRO BIOCRISTAL NATUFRESH 3 KG 3 9ZORRO MATIC BIO CRIST.+ 3 KG 6 3ZORRO FLORAL BAJA ESPUMA 3 KG. 6ZORRO 200 GRS. 4ZORRO MATIC ALOE VERA 800 GRS. 1 1 1ZORRO BIO CRISTALES 20 2 1

40

ZORRO BIO CRISTALES 20 2 1LIMZUL REGULAR 2.5 KG. 2Total general 524 489 341 256 338 244

PRECIOS POR PUNTO DE VENTA

$ 4,00

Precio de Coca Cola 2,25 litros (USD)

$ 3 40

$ 3,60

$ 3,80

$ ,

$ 2 80

$ 3,00

$ 3,20

$ 3,40

$ 2,40

$ 2,60

$ 2,80

Media: $2,60

$ 2,00

$ 2,20

Desviación estándar = 0,41


Fuente: datos de Scanntech en Argentina (Mayo 2, 2013)

Coca Cola reconstruye su “Foto de Éxito” con Scanntech

708090

100

OPORTUNIDAD

Nueva foto de éxito genera una correlación

A través de Scanntech se

102030405060

SOM

del 97%mide la foto de éxito y su

correlación con share se da en un

67%

010

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

RED COMPLIANCE

OCT-09Nueva “foto de éxito”

3 años de ganancia en Share desde que se

implementoimplemento

CONFIDENTIALCONFIDENTIAL 42

Additional data examplesMarket share per store

UNA NUEVA FORMA DE MANEJAR EL PUNTO DE VENTA

Market share por local por categoría en tiempo real: con Scanntech puedo optimizar enque locales hacer promociones y en que locales no hacerlas

80%

90%

100%

50%

60%

70%

80%

SHAR

E 56%SOM

30%

40%

50%

VALU

E S

0%

10%

20%

POS

CONFIDENTIAL43

Además realizar promociones diferenciadas o sea 20% en algunos locales, 10% en otros y en el resto no hacer promociones.




BB


CONFIDENTIAL 44

EJEMPLO DE PROMOCIONES VIA SCANNTECH

• Fijacion de precios• Segunda unidad a mitad de precio• Descuentos cruzados• Sampling Estrategico• Sampling Estrategico• Cupones• Packs Virtuales• Incentivos a Cajeros• Tarjetas de afinidad

CONFIDENCIALCONFIDENTIAL

EJEMPLO PROMOCION PRODUCTO A REGALA PRODUCTO B

Con SCANNTECH las promociones aseguran la llegada al consumidor final y se pagan en función del sell out sin necesidad de otorgar descuentos previos al minorista.

SIN SCANNTECH:• Promociones pagadas en función del Sell‐In• Falta de control• Sin información post mortem

EJEMPLO PROMOCION PRODUCTO A REGALA PRODUCTO B

p

CPGCPG

CON SCANNTECHP i d f ió d l S ll O t



900 unidades de producto A1.100 unidades de producto A+

300 unid. SIN CARGO de producto B

• Promociones pagadas en función del Sell‐Out• Seguimiento On line para ajustar ejecución• Información Post mortem

Informacion SCANNTECH

Cuando los productos A&B conviven en un ticket el sistema aplica un descuento de 100% sobre el precio del producto B

Condiciones ComercialesEstándarCPGCPG

Condiciones ComercialesEstándar

1.100 unidades sin cargo de producto B(pago via producto o crédito en recarga de celulares)



FOLDER AUTOSERVICIOS

FIJACION DE PRECIOS

2da UNIDAD A MITAD DE PRECIO

COMBOS

MITAD DE PRECIO

3x2

VIRTUALES

2 UNIDADES CON DTO.

286 AUTOSERVICIOS A NIVEL NACIONAL

VENTA EN UNIDADES PEPSI 3LTS 7UP 3LTS TOTALPERIODO ANTERIOR SIN PROMO (1/8 AL 31/8) 8 816 9 142 17 958

RESULTADOS FOLDER SEPTIEMBRE ‐ PEPSI

PERIODO ANTERIOR SIN PROMO (1/8 AL 31/8) 8.816 9.142 17.958

PERIODO PROMO (1/9 AL 30/9) 20.890 19.622 40.512

VARIACION CLIENTES CON FOLDER 137% 115% 126%

VARIACION CLIENTES SIN FOLDER 19% 21% 20%

DISTRIBUCION FISICA PEPSI 3LTS 7UP 3LTS TOTALPERIODO ANTERIOR SIN PROMO (1/8 AL 31/8) 67% 66% 69%

PERIODO PROMO (1/9 AL 30/9) 86% 85% 86%

VARIACION 19% 19% 17%

COMBO PEPSI 3LTS + 7UP 3LTS AL 50%

CLIENTES CON VENTA COMBOS 221CLIENTES CON VENTA COMBOS 221

DISTRIBUCION FISICA COMBOS 77%

CANTIDAD DE COMBOS VENDIDOS 11.129

PROMEDIO COMBOS POR PDV 50

% DE UNIDADES VENDIDAS EN COMBO 55%

INVERSION FINAL $ 78.965

• El folder impacta en un crecimiento de venta en unidades del 126%, esto es mas de 6 vecesEl folder impacta en un crecimiento de venta en unidades del 126%, esto es mas de 6 veces más que los clientes de la base Scanntech que no tienen Folder• El resultado se apalanca en un 55% de las unidades que se vendieron el combo y en un incremento de aprox 20% en la Distribución Física de ambos productos.

INCENTIVO A LAS CAJERAS

Ya vendiste 20 Productos ParticipantesPara ganar $ 20 tienes que vender 30 productosPara ganar $ 30 tienes que vender 40productosPara ganar $ 50 tienes que vender 50 productosPara ganar $ 50 tienes que vender 50 productos

Por cada producto vendido participas por un sorteo por $xxxp $

Acumulas 30 chances. Promedio Total 57 chances

Minorista: Incrementa ventas y le da beneficios a sus empleados.

Empresa Proveedora: Permite incentivar productos (especialemente) en check out

Jul 11 vs Jul 10 Ago 11 vs Jul 10

CONFIDENTIAL

Locales Con Promo 2,6% 4,4%Locales Sin Promo ‐7,0% 0,6%

Fuente: Scanntech50

SORTEOS SIN COMPLEJIDAD LOGISTICA

Comprando 2 productos de la lista, se participa de sorteos por premios. Sin Cupones ni urnas: con el número de celular y aleatoriamente

51

PREMIOS DIRECTOS

52

PLAN UNIAMIGOS

Programa de Fidelización y Beneficios a Clientes solo accesible para Minoristas con SCANNTECH

iPos: Caja rápida, ágil, facil de usar y de altisima disponibilidaddisponibilidad

• Táctil

• Rápido

• Seguro

• Intuitivo

• Ayuda por gráficos

• Ocupa poco espacio• Ocupa poco espacio

• De alta disponibilidad

• Atractivo

• Plataforma Linux y Android

iPos: Caja rápida, ágil, facil de usar y de altisima di ibilid ddisponibilidad

Armado de una plataforma tecnológica que permita …

• Folder de promocionesFolder de promociones

• Tarjeta de afinidad para los consumidores

• Servicios como generador tráfico

• Sistema de Gestión fácil de usar que le permite al minorista

f i li á fi i tprofesionalizarse y ser más eficiente.

[email protected]

[email protected]


Supermercado DelazzariSupermercado DelazzariPorto Alegre, RS ‐ Brasil

Supermercado ThomePorto Alegre, RS ‐ Brasil

Supermercado Centersul


Sao Leopoldo – Brasil

Supermercado MGSupermercado MGMonte Grande ‐ Argentina

Supermercado LiderCapital federal ‐ Argentina

Supermercado KingSan Miguel ‐ Argentina


g g

“Smaller” does not imply simple: average store with 2 PoSand 200 sq. meters sells 2.500 SKUs per monthq p

Average number of SKUs sold per store of given size (Argentina)

4000

4500# SKUssold per

month

2500

3000

3500

1000

1500

2000There is a substantial variety of product available in the small store, causing a large administrative burden for small

0

500

1000 gstore owner


0 1 2 3 4 5 6

# of cash registersSource: Scanntech data sample, Argentina (April, 2013)

59

Factores del Cambio

Como se cambian los precios de todos los productos a mano?

Si el Consumidor no entra al local, no elije. productos a mano?

CONFIDENTIAL

Transformación de la bodega

1. Un negocio se transforma en Selfservice, Incorpora Cajas / carriles de salida y Góndolasp C j / y G

2 El negocio de al lado incorpora tecnología2. El negocio de al lado incorpora tecnologíapara poder competir

3. El tercer negocio cierra y3. El tercer negocio cierra y es comprado por el segundo

CONFIDENTIAL

Scanntech Presentacion Mexico 230513 - Consejo Mexicano de la Industria de … · 2013-06-11 ·...

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